融捷健康（300247）

公司并购事件（融捷健康）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-03	签署协议	安徽乐金健康科技股份有限公司	——	安徽乐金健康科技股份有限公司	安徽乐金健康科技股份有限公司	3892	CNY	0.69	金道明、马绍琴、金浩(以下简称“转让方”暨“表决权委托方”)与融捷集团(以下简称“受让方”暨“表决权受托方”)于2018年6月27日签署了《控制权转让协议》,具体内容如下:转让方将合计所持乐金健康40,800,000股股份(对应乐金健康股份比例5.07%)以及由此所衍生的所有股东权益转让给融捷集团(以下简称“本次股份转让”),转让价格为每股7.0元,转让总价为人民币285,600,000元;同时,转让方拟将合计所持乐金健康股份82,786,952股(对应乐金健康股份比例10.29%)所对应的表决权相应股东权利委托给融捷集团行使(以下简称“本次表决权委托”)(本次股份转让及本次表决权委托以下合称“本次交易”)。
2	2018-07-03	签署协议	安徽乐金健康科技股份有限公司	——	安徽乐金健康科技股份有限公司	安徽乐金健康科技股份有限公司	20328	CNY	3.61	金道明、马绍琴、金浩(以下简称“转让方”暨“表决权委托方”)与融捷集团(以下简称“受让方”暨“表决权受托方”)于2018年6月27日签署了《控制权转让协议》,具体内容如下:转让方将合计所持乐金健康40,800,000股股份(对应乐金健康股份比例5.07%)以及由此所衍生的所有股东权益转让给融捷集团(以下简称“本次股份转让”),转让价格为每股7.0元,转让总价为人民币285,600,000元;同时,转让方拟将合计所持乐金健康股份82,786,952股(对应乐金健康股份比例10.29%)所对应的表决权相应股东权利委托给融捷集团行使(以下简称“本次表决权委托”)(本次股份转让及本次表决权委托以下合称“本次交易”)。
3	2018-07-03	签署协议	安徽乐金健康科技股份有限公司	——	安徽乐金健康科技股份有限公司	安徽乐金健康科技股份有限公司	4340	CNY	0.77	金道明、马绍琴、金浩(以下简称“转让方”暨“表决权委托方”)与融捷集团(以下简称“受让方”暨“表决权受托方”)于2018年6月27日签署了《控制权转让协议》,具体内容如下:转让方将合计所持乐金健康40,800,000股股份(对应乐金健康股份比例5.07%)以及由此所衍生的所有股东权益转让给融捷集团(以下简称“本次股份转让”),转让价格为每股7.0元,转让总价为人民币285,600,000元;同时,转让方拟将合计所持乐金健康股份82,786,952股(对应乐金健康股份比例10.29%)所对应的表决权相应股东权利委托给融捷集团行使(以下简称“本次表决权委托”)(本次股份转让及本次表决权委托以下合称“本次交易”)。
4	2017-09-13	董事会预案	北京央广联合传媒投资有限公司	广播、电视、电影和影视录音制作业	安徽乐金健康科技股份有限公司	黄勇伟,黄婷婷	——	——	100	安徽乐金健康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)拟收购目标公司的全部股权,目标公司主要从事传媒及健康相关业务。截至意向协议签署日,目标公司解除VIE协议、拆除VIE结构及资产置换重组的工作正在开展之中,根据交易安排,完成上述工作后,黄勇伟、黄婷婷(以下简称“交易对方”或“乙方”)直接或间接持有目标公司100%的股权。
5	2017-07-26	实施中	安徽中盛溯源生物科技有限公司	——	安徽乐金健康科技股份有限公司	安徽中盛溯源生物科技有限公司	7750	CNY	——	公司与金道明、韩道虎分别向中盛溯源增资人民币7,750.00万元、4,133.33万元、3,616.67万元,其中人民币428.571万元进入注册资本,人民币15,071.429万元进入中盛溯源资本公积金(所有出资均按比例列示注册资本与资本公积)。
6	2017-07-04	实施中	Saunalux GmbH Products &Co.KG	——	安徽乐金健康科技股份有限公司	Saunalux GmbH Products &Co.KG	100	EUR	——	为支持全资子公司业务发展、安徽乐金健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定以现金出资的方式对全资子公司Saunalux GmbH Products &Co.KG(以下简称“Saunalux”)增资100万欧元。
7	2016-11-18	实施中	安徽乐金健康投资管理有限责任公司	——	安徽乐金健康科技股份有限公司	安徽乐金健康投资管理有限责任公司	7000	CNY	——	根据公司2015年年度股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案,本次配套融资募集的资金扣除中介机构费用以及其他发行费用后,用于支付本次交易现金对价、综合办公与产品体验服务中心建设、产业并购与孵化资金、补充上市公司流动资金。公司经2016年3月7日总经理办公会审议通过拟在合肥市高新区投资设立全资子公司的决定。公司拟以自有资金投资设立全资子公司乐金健康投资,注册资本人民币7000万元。具体内容详见2016年3月8日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于拟设立投资公司公告》。且乐金健康投资已完成了相关工商注册登记手续,并获得了合肥市工商行政管理局颁发的《营业执照》,具体内容详见2016年4月5日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》。根据乐金健康投资《公司章程》规定资金来源及出资方式:母公司乐金健康以自有资金出资,出资方式:采取分批出资的方式,每次出资具体数额以乐金健康投资对外投资开展情况逐步投入。随业务的开展,近日乐金健康投资拟与他人投资设立健康体检公司,具体内容详见2016年11月11日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于公司全资子公司对外投资的公告》。根据《上市规则》、《公司章程》《监管要求》等相关规定,本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本经公司第三届董事会第二十五次董事会审议通过,不需提交公司股东大会审议,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
8	2016-11-11	实施中	安徽乐金健康体检有限责任公司	——	安徽乐金健康投资管理有限责任公司	——	1280	CNY	——	安徽乐金健康科技股份有限公司(以下简称“乐金健康”、“公司”)为进一步贯彻落实“大健康”战略目标与规划,公司全资子公司安徽乐金健康投资管理有限责任公司(以下简称“乐金健康投资”)于近日与自然人汪勇签订了《合作出资协议书》(以下简称“协议书”),拟共同出资设立安徽乐金健康体检有限责任公司(暂定,具体以工商核定为准),根据协议书约定,乐金健康投资拟出资1280万元,享有目标公司73%股权
9	2016-11-11	实施中	安徽乐金健康体检有限责任公司	——	汪勇	——	320	CNY	——	安徽乐金健康科技股份有限公司(以下简称“乐金健康”、“公司”)为进一步贯彻落实“大健康”战略目标与规划,公司全资子公司安徽乐金健康投资管理有限责任公司(以下简称“乐金健康投资”)于近日与自然人汪勇签订了《合作出资协议书》(以下简称“协议书”),拟共同出资设立安徽乐金健康体检有限责任公司(暂定,具体以工商核定为准),根据协议书约定,乐金健康投资拟出资1280万元,享有目标公司73%股权
10	2016-10-14	实施完成	上海瑞宇健身休闲用品有限公司	专用设备制造业	安徽乐金健康科技股份有限公司	陈伟	17820	CNY	90	根据乐金健康与陈伟、李江签订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》,同意标的资产的作价以本公司聘请的评估机构评估确定的预评估值为基础,由交易各方协商确定。目前该部分拟购买资产的预估值为19,800万元。待标的资产的评估报告正式出具后,双方再确定标的资产的最终交易价格及交易对方中的各方取得的股份对价数量及现金对价金额。本次发行股份及支付现金购买资产完成后,上市公司将拥有瑞宇健身100%股权。
11	2016-10-14	实施完成	深圳市福瑞斯保健器材有限公司	专用设备制造业	安徽乐金健康科技股份有限公司	潘建忠	20000	CNY	80	根据乐金健康与潘建忠、黄小霞签订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》,同意标的资产的作价以本公司聘请的评估机构评估确定的预评估值为基础,由交易各方协商确定。目前该部分拟购买资产的预估值为25,000万元。待标的资产的评估报告正式出具后,双方再确定标的资产的最终交易价格及交易对方中的各方取得的股份对价数量及现金对价金额。
12	2016-10-14	实施完成	上海瑞宇健身休闲用品有限公司	专用设备制造业	安徽乐金健康科技股份有限公司	李江	1980	CNY	10	根据乐金健康与陈伟、李江签订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》,同意标的资产的作价以本公司聘请的评估机构评估确定的预评估值为基础,由交易各方协商确定。目前该部分拟购买资产的预估值为19,800万元。待标的资产的评估报告正式出具后,双方再确定标的资产的最终交易价格及交易对方中的各方取得的股份对价数量及现金对价金额。本次发行股份及支付现金购买资产完成后,上市公司将拥有瑞宇健身100%股权。
13	2016-10-14	实施完成	深圳市福瑞斯保健器材有限公司	专用设备制造业	安徽乐金健康科技股份有限公司	黄小霞	5000	CNY	20	根据乐金健康与潘建忠、黄小霞签订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》,同意标的资产的作价以本公司聘请的评估机构评估确定的预评估值为基础,由交易各方协商确定。目前该部分拟购买资产的预估值为25,000万元。待标的资产的评估报告正式出具后,双方再确定标的资产的最终交易价格及交易对方中的各方取得的股份对价数量及现金对价金额。
14	2016-08-31	达成意向	合肥影联科技有限公司	——	安徽乐金健康科技股份有限公司	合肥影联科技有限公司	1000	CNY	17	公司拟向影联科技增资人民币1000万元
15	2016-02-16	签署协议	厦门爱玛康科技有限公司	——	安徽乐金健康科技股份有限公司	厦门爱玛康科技有限公司	500	CNY	——	安徽乐金健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步贯彻落实战略目标与规划,实现外延式发展,公司与厦门爱玛康科技有限公司(以下简称“爱玛康科技”)、顾乾坤签订了《关于厦门爱玛康科技有限公司的增投资协议》(以下简称《增投资协议》),根据《增投资协议》约定,公司拟向爱玛康科技增资人民币500万元,取得爱玛康科技35%的股权。
16	2015-09-11	实施完成	安徽久工健业股份有限公司	电气机械和器材制造业	安徽桑乐金股份有限公司	西藏凤凰创业投资管理合伙企业(有限合伙)	5670	CNY	7	本次交易标的为久工健业100%的股权。交易包括两部分:发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金(用于支付本次交易现金对价)。公司拟向韩道虎、韩道龙、聚道成、上海弘励、西藏凤凰发行股份及支付现金购买其合计持有的久工健业100%的股权;同时,公司拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金20,250.00万元,募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%;本次交易需支付的现金对价为24,300.00万元,本次募集的配套资金将用于支付本次交易现金对价,配套资金不足部分以自有资金支付。
17	2015-09-11	实施完成	安徽久工健业股份有限公司	电气机械和器材制造业	安徽桑乐金股份有限公司	韩道龙	3110.4	CNY	3.84	本次交易标的为久工健业100%的股权。交易包括两部分:发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金(用于支付本次交易现金对价)。公司拟向韩道虎、韩道龙、聚道成、上海弘励、西藏凤凰发行股份及支付现金购买其合计持有的久工健业100%的股权;同时,公司拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金20,250.00万元,募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%;本次交易需支付的现金对价为24,300.00万元,本次募集的配套资金将用于支付本次交易现金对价,配套资金不足部分以自有资金支付。
18	2015-09-11	实施完成	安徽久工健业股份有限公司	电气机械和器材制造业	安徽桑乐金股份有限公司	马鞍山聚道成投资中心(有限合伙)	7290	CNY	9	本次交易标的为久工健业100%的股权。交易包括两部分:发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金(用于支付本次交易现金对价)。公司拟向韩道虎、韩道龙、聚道成、上海弘励、西藏凤凰发行股份及支付现金购买其合计持有的久工健业100%的股权;同时,公司拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金20,250.00万元,募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%;本次交易需支付的现金对价为24,300.00万元,本次募集的配套资金将用于支付本次交易现金对价,配套资金不足部分以自有资金支付。
19	2015-09-11	实施完成	安徽久工健业股份有限公司	电气机械和器材制造业	安徽桑乐金股份有限公司	上海弘励科技发展有限公司	5734.8	CNY	7.08	本次交易标的为久工健业100%的股权。交易包括两部分:发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金(用于支付本次交易现金对价)。公司拟向韩道虎、韩道龙、聚道成、上海弘励、西藏凤凰发行股份及支付现金购买其合计持有的久工健业100%的股权;同时,公司拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金20,250.00万元,募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%;本次交易需支付的现金对价为24,300.00万元,本次募集的配套资金将用于支付本次交易现金对价,配套资金不足部分以自有资金支付。
20	2015-09-11	实施完成	安徽久工健业股份有限公司	电气机械和器材制造业	安徽桑乐金股份有限公司	韩道虎	59194.8	CNY	73.08	本次交易标的为久工健业100%的股权。交易包括两部分:发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金(用于支付本次交易现金对价)。公司拟向韩道虎、韩道龙、聚道成、上海弘励、西藏凤凰发行股份及支付现金购买其合计持有的久工健业100%的股权;同时,公司拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金20,250.00万元,募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%;本次交易需支付的现金对价为24,300.00万元,本次募集的配套资金将用于支付本次交易现金对价,配套资金不足部分以自有资金支付。
21	2015-02-26	董事会预案	GOLDEN DESIGNS INC.业务资产	——	GOLDEN DESIGNS INC. (N.A)	GOLDEN DESIGNS INC	525	USD	——	2015年02月26日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司收购美国GDI公司业务资产的议案》,同意子公司美国古登公司以自有现金525万美元收购美国GOLDENDESIGNSINC.(以下简称“GDI公司”)业务资产。公司独立董事发表了独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易属于董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。3本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易。
22	2015-02-26	董事会预案	上海宇森国际贸易有限公司	综合	邓清	安徽桑乐金股份有限公司	480	CNY	60	2015年02月26日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》,同意将控股子公司上海宇森60%股权以480万元人民币协议转让给邓清。公司独立董事发表了独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易属于董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,承接股权的对象亦不为公司关联方,不会构成关联交易
23	2014-11-14	实施完成	深圳市卓先实业有限公司	专业技术服务业	安徽桑乐金股份有限公司	龚向民	7560	CNY	70	经桑乐金与交易对方协商,龚向民、陈孟阳将合计持有的卓先实业100%股权作价为10,800万元,上市公司将以发行股份及支付现金的方式向交易对方支付交易对价(发行股份4,508,453股、支付现金3,600万元)
24	2014-11-14	实施完成	深圳市卓先实业有限公司	专业技术服务业	安徽桑乐金股份有限公司	陈孟阳	3240	CNY	30	经桑乐金与交易对方协商,龚向民、陈孟阳将合计持有的卓先实业100%股权作价为10,800万元,上市公司将以发行股份及支付现金的方式向交易对方支付交易对价(发行股份4,508,453股、支付现金3,600万元)
25	2012-11-29	停止实施	卜冠电器（无锡）有限公司	——	安徽桑乐金股份有限公司	林家妤	——	——	16.66	安徽桑乐金股份有限公司以现金收购卜冠电器股东林家妤持有卜冠电器16.66%%股权。
26	2012-11-29	停止实施	卜冠电器（无锡）有限公司	——	安徽桑乐金股份有限公司	林威儒	——	——	16.67	安徽桑乐金股份有限公司以现金收购卜冠电器股东林威儒持有卜冠电器16.67%%股权。
27	2012-11-29	停止实施	卜冠电器（无锡）有限公司	——	安徽桑乐金股份有限公司	杨淑媛	——	——	66.67	安徽桑乐金股份有限公司以现金收购卜冠电器股东杨淑媛持有卜冠电器66.67%%股权。
28	2012-02-23	股东大会通过	德国Saunalux公司	——	安徽桑乐金股份有限公司	Saunalux股权公司;Heiner Benzing	210	EUR	100	为进一步提高公司在桑拿行业的独特优势、夯实公司在桑拿行业领域的地位，提升核心竞争力，公司拟通过境外并购的方式取得德国Saunalux公司的控制权。本次交易为收购Saunalux股权公司和Heiner Benzing所持有的德国SaunaLux公司100%股权。