聚光科技（300203）

公司并购事件（聚光科技）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2017-09-04	董事会预案	杭州聚光环境科技有限公司	——	聚光科技(杭州)股份有限公司	——	——	——	100	为积极推动推进公司在水生态环境治理类新业务领域的拓展,公司与公司实际控制人之一王健先生达成开展水生态环境治理新业务协议,公司拟成立水生态环境治理公司(名称暂定为:杭州聚光环境科技有限公司,根据工商核名确定,以下简称“环境公司”)。环境公司主要开展水生态环境治理业务,同时与公司及其子公司的其他业务部门合作开展其它环境治理、生态环境监测网络、智慧安监等相关业务。董事会提请股东大会授权董事会同意公司董事长、总经理与王健先生签署《开展水生态环境治理新业务协议书》及相关实施细则或补充协议。
2	2017-03-01	实施完成	上海安谱实验科技股份有限公司	仪器仪表制造业	聚光科技(杭州)股份有限公司	夏敏勇	6259.21485	CNY	——	聚光科技(杭州)股份有限公司(简称“公司”或“本公司”或“受让方”)拟以非公开发行募集资金149,056,183.50元受让夏敏勇、江平合计持有的上海安谱实验科技股份有限公司(以下简称“安谱实验”)45.53%的股权,并以募集资金81,842,250元对安谱实验增资(以下简称“本次交易”)。公司将与夏敏勇、江平签订附生效条件的股权转让协议,并与安谱实验之所有股东签订附生效条件的增资协议。本次交易被评估对象为安谱实验100%股权。交易价格以评估基准日2015年3月31日安谱实验的评估值为基础由交易各方协商确定。根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》,截止评估基准日2015年3月31日,安谱实验股东全部权益价值的评估价值为330,145,900.00元,在此基础上,双方经友好协商,同意本协议项下的股份转所对应之安谱实验100%股权的估值为人民币32,746万元,安谱实验45.53%的股权作价149,056,183.50元;同时本公司以安谱实验100%股权的估值人民币32,746万元为基准,以本次募集资金81,842,250元对安谱实验增资。本次收购完成后,公司将持有安谱实验55.58%的股权。
3	2017-03-01	实施完成	上海安谱实验科技股份有限公司	仪器仪表制造业	聚光科技(杭州)股份有限公司	上海安谱实验科技股份有限公司	8184.225	CNY	——	聚光科技(杭州)股份有限公司(简称“公司”或“本公司”或“受让方”)拟以非公开发行募集资金149,056,183.50元受让夏敏勇、江平合计持有的上海安谱实验科技股份有限公司(以下简称“安谱实验”)45.53%的股权,并以募集资金81,842,250元对安谱实验增资(以下简称“本次交易”)。公司将与夏敏勇、江平签订附生效条件的股权转让协议,并与安谱实验之所有股东签订附生效条件的增资协议。本次交易被评估对象为安谱实验100%股权。交易价格以评估基准日2015年3月31日安谱实验的评估值为基础由交易各方协商确定。根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》,截止评估基准日2015年3月31日,安谱实验股东全部权益价值的评估价值为330,145,900.00元,在此基础上,双方经友好协商,同意本协议项下的股份转所对应之安谱实验100%股权的估值为人民币32,746万元,安谱实验45.53%的股权作价149,056,183.50元;同时本公司以安谱实验100%股权的估值人民币32,746万元为基准,以本次募集资金81,842,250元对安谱实验增资。本次收购完成后,公司将持有安谱实验55.58%的股权。
4	2017-03-01	实施完成	上海安谱实验科技股份有限公司	仪器仪表制造业	聚光科技(杭州)股份有限公司	江平	150.3915	CNY	——	聚光科技(杭州)股份有限公司(简称“公司”或“本公司”或“受让方”)拟以非公开发行募集资金149,056,183.50元受让夏敏勇、江平合计持有的上海安谱实验科技股份有限公司(以下简称“安谱实验”)45.53%的股权,并以募集资金81,842,250元对安谱实验增资(以下简称“本次交易”)。公司将与夏敏勇、江平签订附生效条件的股权转让协议,并与安谱实验之所有股东签订附生效条件的增资协议。本次交易被评估对象为安谱实验100%股权。交易价格以评估基准日2015年3月31日安谱实验的评估值为基础由交易各方协商确定。根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》,截止评估基准日2015年3月31日,安谱实验股东全部权益价值的评估价值为330,145,900.00元,在此基础上,双方经友好协商,同意本协议项下的股份转所对应之安谱实验100%股权的估值为人民币32,746万元,安谱实验45.53%的股权作价149,056,183.50元;同时本公司以安谱实验100%股权的估值人民币32,746万元为基准,以本次募集资金81,842,250元对安谱实验增资。本次收购完成后,公司将持有安谱实验55.58%的股权。
5	2016-01-05	董事会预案	重庆三峡环保(集团)有限公司	生态保护和环境治理业	聚光科技(杭州)股份有限公司	唐世田等自然人	16800	CNY	60	2015年8月27日,聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“甲方”或“公司”)与重庆三峡环保(集团)有限公司(以下简称“乙方”或“三峡环保”)及其管理层股东唐世田等自然人(以下简称“丙方”)签订《投资意向书》,公司拟用自有资金19,500万元(具体金额尚待双方进一步确认)收购唐世田等人持有三峡环保的60%股权,同时本次投资交易的最终价格将根据乙方2015-2017年年实际经营业绩进行调整,但无论如何调整,收购价格不高于3亿元。收购完成后本公司持有三峡环保60%股权,唐世田等人持有三峡环保40%股权。
6	2015-04-15	实施完成	北京鑫佰利科技发展有限公司	专业技术服务业	聚光科技(杭州)股份有限公司	李学义、李君占	10500	CNY	70	聚光科技(杭州)股份有限公司(简称“公司”或“本公司”或“受让方”)计划与李学义、李君占两名自然人(简称“转让方”)签订《股份转让协议》,约定以现金10,500万元收购其所持有的北京鑫佰利科技发展有限公司(以下简称“鑫佰利”)所持有的70%股权,同时交易价格将根据鑫佰利在2014年至2016年累计考核净利润的完成情况进行调整,但无论如何调整,聚光科技支付的股权转让价款总额不会超过17500万元,最低为0元;如鑫佰利科技2014-2016年度的考核净利润总额低于3000万元,聚光科技有权取消本次股权转让交易。交易完成后,公司将持有鑫佰利70%的股权
7	2014-01-17	实施完成	深圳市东深电子股份有限公司	软件和信息技术服务业	聚光科技(杭州)股份有限公司	郭华等18名自然人	——	——	90	聚光科技(杭州)股份有限公司计划与郭华等18名自然人签订《股份转让协议》,约定以现金16,200万元收购其所持有的深圳市东深电子股份有限公司(以下简称“东深电子”)所持有的90%股权,同时交易价格将根据东深电子在2013年至2015年累计考核净利润的完成情况进行调整,但无论如何调整,交易价格总额不超过22,600万元,若东深电子2013年至2015年累计考核净利润低于4500万元,公司有权取消本次交易。交易完成后,公司将持有东深电子90%的股权。
8	2013-04-16	实施完成	光纤传感业务及资产	——	上海波汇通信科技有限公司	聚光科技(杭州)股份有限公司	1468	CNY	——	聚光科技(杭州)股份有限公司拟将本公司拥有的光纤传感业务及资产转让给上海波汇通信科技有限公司,双方确认转让价格为人民币1,468万元,根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报(2012)129号《资产评估报告》,其中:有形资产账面价值1,663,114.27元,评估价值为2,438,777.32元,无形资产账面价值0.00元,评估价值11,730,700.00元,有形资产及无形资产评估价值合计14,169,477.32元;双方协商一致,有形资产及无形资产之转让价格为1416万元,商标使用费52万元,本次交易价格合计为人民币1,468万元。
9	2012-08-21	实施完成	北京吉天仪器有限公司	——	聚光科技(杭州)股份有限公司	刘明钟等37名自然人	19465	CNY	100	聚光科技（杭州）股份有限公司计划与刘明钟等37名自然人签订《股权转让合同》，约定以现金19,465万元收购其所持有的北京吉天仪器有限公司全部股权，同时交易价格将根据北京吉天在2011至2013年净利润的复合增长率实现情况进行调整，但无论如何调整，交易价格总额不超过29,893万元。《股权转让合同》签署日期：2011年9月13日。购买日：2011年09月15日
10	2012-08-21	签署协议	Bohnen Beheer B.V.	——	聚光科技(杭州)股份有限公司	Spec Holding B.V	393.75	EUR	75	聚光科技（杭州）股份有限公司于2012年6月8日与荷兰SpecHoldingB.V和荷兰BohnenBeheeer签订《股份购买协议》，约定以393.75万欧元收购荷兰Spec公司所持有的荷兰BB公司之75%股权，从而实现控股荷兰BB公司拥有100%股权的SynspecB.V.。购买日：2012年07月20日