楚江新材（002171）

公司并购事件（楚江新材）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-08-06	董事会预案	江苏天鸟高新技术股份有限公司	——	江苏天鸟高新技术股份有限公司	江苏天鸟高新技术股份有限公司	66798.54	CNY	——	楚江新材拟向缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅发行股份及支付现金购买其合计持有的江苏天鸟90%的股权,并向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
2	2018-08-06	董事会预案	江苏天鸟高新技术股份有限公司	——	江苏天鸟高新技术股份有限公司	江苏天鸟高新技术股份有限公司	10349.1	CNY	——	楚江新材拟向缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅发行股份及支付现金购买其合计持有的江苏天鸟90%的股权,并向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
3	2018-08-06	董事会预案	江苏天鸟高新技术股份有限公司	——	江苏天鸟高新技术股份有限公司	江苏天鸟高新技术股份有限公司	2822.472	CNY	——	楚江新材拟向缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅发行股份及支付现金购买其合计持有的江苏天鸟90%的股权,并向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
4	2018-08-06	董事会预案	江苏天鸟高新技术股份有限公司	——	江苏天鸟高新技术股份有限公司	江苏天鸟高新技术股份有限公司	13917.528	CNY	——	楚江新材拟向缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅发行股份及支付现金购买其合计持有的江苏天鸟90%的股权,并向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
5	2018-08-06	董事会预案	江苏天鸟高新技术股份有限公司	——	江苏天鸟高新技术股份有限公司	江苏天鸟高新技术股份有限公司	11289.888	CNY	——	楚江新材拟向缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅发行股份及支付现金购买其合计持有的江苏天鸟90%的股权,并向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
6	2018-08-06	董事会预案	江苏天鸟高新技术股份有限公司	——	江苏天鸟高新技术股份有限公司	江苏天鸟高新技术股份有限公司	2822.472	CNY	——	楚江新材拟向缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅发行股份及支付现金购买其合计持有的江苏天鸟90%的股权,并向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
7	2018-05-16	实施完成	江苏鑫海铜业有限公司	——	江苏鑫海铜业有限公司	江苏鑫海铜业有限公司	3000	CNY	——	安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”)为进一步做大做强先进铜基材料业务板块,巩固和扩大行业领先地位,充分发挥公司装备、技术、管理、资本等竞争优势,积极向新能源和新能源汽车铜导体材料领域拓展。2018年5月7日,公司分别与江苏鑫海铜业有限公司(以下简称“鑫海铜业”)、汤优钢先生、张小芳女士签订了《股权转让协议》、《增资协议》及《股权转让协议和增资协议之补充协议》。公司以自有资金人民币3,000.00万元,收购汤优钢先生持有鑫海铜业12.5%的股权。同时,公司以自有资金对鑫海铜业增资人民币3,000.00万元,认购鑫海铜业新增注册资本人民币1,225.00万元,剩余投资款1,775.00万元全部计入鑫海铜业资本公积金。本次股权转让及增资完成后,公司将持有鑫海铜业22.22%的股权。
8	2018-05-16	实施完成	江苏鑫海铜业有限公司	——	江苏鑫海铜业有限公司	江苏鑫海铜业有限公司	3000	CNY	12.5	安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”)为进一步做大做强先进铜基材料业务板块,巩固和扩大行业领先地位,充分发挥公司装备、技术、管理、资本等竞争优势,积极向新能源和新能源汽车铜导体材料领域拓展。2018年5月7日,公司分别与江苏鑫海铜业有限公司(以下简称“鑫海铜业”)、汤优钢先生、张小芳女士签订了《股权转让协议》、《增资协议》及《股权转让协议和增资协议之补充协议》。公司以自有资金人民币3,000.00万元,收购汤优钢先生持有鑫海铜业12.5%的股权。同时,公司以自有资金对鑫海铜业增资人民币3,000.00万元,认购鑫海铜业新增注册资本人民币1,225.00万元,剩余投资款1,775.00万元全部计入鑫海铜业资本公积金。本次股权转让及增资完成后,公司将持有鑫海铜业22.22%的股权。
9	2017-05-26	实施完成	安徽楚江投资集团有限公司	——	盛代华	姜纯	——	——	9.5	本公司实际控制人姜纯先生将其持有的楚江集团9.5%的股权转让给盛代华先生。
10	2017-04-25	董事会预案	湖南楚江新材料有限公司	——	安徽楚江科技新材料股份有限公司	——	3000	CNY	——	为满足公司业务及战略发展的需要,安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟与全资子公司湖南顶立科技有限公司(以下简称“顶立科技”)共同投资设立“湖南楚江新材料有限公司”(暂定名,以工商登记为准,以下简称“合资公司”)。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
11	2017-04-25	董事会预案	湖南楚江新材料有限公司	——	湖南顶立科技有限公司	——	2000	CNY	——	为满足公司业务及战略发展的需要,安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟与全资子公司湖南顶立科技有限公司(以下简称“顶立科技”)共同投资设立“湖南楚江新材料有限公司”(暂定名,以工商登记为准,以下简称“合资公司”)。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
12	2016-06-13	董事会预案	宁波丰年君盛投资合伙企业(有限合伙)	——	安徽楚江科技新材料股份有限公司	宁波丰年君盛投资合伙企业(有限合伙)	1000	CNY	——	以自有资金人民币1000万元,作为有限合伙人入伙由宁波丰年通达投资管理有限公司
13	2016-06-04	实施完成	清远楚江铜业有限公司	——	安徽楚江科技新材料股份有限公司	长江国际实业发展有限公司	2395	CNY	25	安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为公司整体战略发展需要,拟以自有资金人民币2,395.00万元,收购长江国际实业发展有限公司(以下简称“长江国际”)持有的公司控股子公司清远楚江铜业有限公司(以下简称“清远楚江”)25%的股权。本次收购不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件。本次收购前,公司持有清远楚江75%股权;本次收购完成后,清远楚江成为公司的全资子公司。
14	2016-04-30	实施完成	安徽楚江特钢有限公司	——	安徽楚江科技新材料股份有限公司	长江国际实业发展有限公司	2355	CNY	30	安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为公司整体战略发展需要,拟以自有资金人民币2,355.00万元,收购长江国际实业发展有限公司(以下简称“长江国际”)持有的公司控股子公司安徽楚江特钢有限公司(以下简称“楚江特钢”)30%的股权。本次收购不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件。本次收购前,公司持有楚江特钢70%股权;本次收购完成后,楚江特钢成为公司的全资子公司。
15	2015-12-03	实施完成	湖南顶立科技有限公司	金属制品、机械和设备修理业	安徽精诚铜业股份有限公司	北京富德新材投资中心(有限合伙)	3905.2	CNY	4.23	精诚铜业拟向顶立汇智、冠西投资、贯丰投资、汇能投资、汇德投资、富德投资、华菱津杉、富德泰懋、科技风投、刘刚、罗静玲、丁灿、吴霞、孙辉伟、罗新伟发行股份并支付现金购买其合计持有的顶立科技100%的股权;并向精诚铜业员工持股计划发行股份募集配套资金不超过13,000万元,用于支付本次交易中的部分现金对价。
16	2015-12-03	实施完成	湖南顶立科技有限公司	金属制品、机械和设备修理业	安徽精诚铜业股份有限公司	新疆贯丰股权投资有限合伙企业	1934.4	CNY	3.23	精诚铜业拟向顶立汇智、冠西投资、贯丰投资、汇能投资、汇德投资、富德投资、华菱津杉、富德泰懋、科技风投、刘刚、罗静玲、丁灿、吴霞、孙辉伟、罗新伟发行股份并支付现金购买其合计持有的顶立科技100%的股权;并向精诚铜业员工持股计划发行股份募集配套资金不超过13,000万元,用于支付本次交易中的部分现金对价。
17	2015-12-03	实施完成	湖南顶立科技有限公司	金属制品、机械和设备修理业	安徽精诚铜业股份有限公司	吴霞	728	CNY	1.4	精诚铜业拟向顶立汇智、冠西投资、贯丰投资、汇能投资、汇德投资、富德投资、华菱津杉、富德泰懋、科技风投、刘刚、罗静玲、丁灿、吴霞、孙辉伟、罗新伟发行股份并支付现金购买其合计持有的顶立科技100%的股权;并向精诚铜业员工持股计划发行股份募集配套资金不超过13,000万元,用于支付本次交易中的部分现金对价。
18	2015-12-03	实施完成	湖南顶立科技有限公司	金属制品、机械和设备修理业	安徽精诚铜业股份有限公司	湖南顶立汇智投资有限公司	23114	CNY	44.45	精诚铜业拟向顶立汇智、冠西投资、贯丰投资、汇能投资、汇德投资、富德投资、华菱津杉、富德泰懋、科技风投、刘刚、罗静玲、丁灿、吴霞、孙辉伟、罗新伟发行股份并支付现金购买其合计持有的顶立科技100%的股权;并向精诚铜业员工持股计划发行股份募集配套资金不超过13,000万元,用于支付本次交易中的部分现金对价。
19	2015-12-03	实施完成	湖南顶立科技有限公司	金属制品、机械和设备修理业	安徽精诚铜业股份有限公司	罗新伟	291.2	CNY	0.56	精诚铜业拟向顶立汇智、冠西投资、贯丰投资、汇能投资、汇德投资、富德投资、华菱津杉、富德泰懋、科技风投、刘刚、罗静玲、丁灿、吴霞、孙辉伟、罗新伟发行股份并支付现金购买其合计持有的顶立科技100%的股权;并向精诚铜业员工持股计划发行股份募集配套资金不超过13,000万元,用于支付本次交易中的部分现金对价。
20	2015-12-03	实施完成	湖南顶立科技有限公司	金属制品、机械和设备修理业	安徽精诚铜业股份有限公司	华菱津杉(湖南)信息产业创业投资基金企业(有限合伙)	4550	CNY	7.51	精诚铜业拟向顶立汇智、冠西投资、贯丰投资、汇能投资、汇德投资、富德投资、华菱津杉、富德泰懋、科技风投、刘刚、罗静玲、丁灿、吴霞、孙辉伟、罗新伟发行股份并支付现金购买其合计持有的顶立科技100%的股权;并向精诚铜业员工持股计划发行股份募集配套资金不超过13,000万元,用于支付本次交易中的部分现金对价。
21	2015-12-03	实施完成	湖南顶立科技有限公司	金属制品、机械和设备修理业	安徽精诚铜业股份有限公司	刘刚	2199.6	CNY	7.45	精诚铜业拟向顶立汇智、冠西投资、贯丰投资、汇能投资、汇德投资、富德投资、华菱津杉、富德泰懋、科技风投、刘刚、罗静玲、丁灿、吴霞、孙辉伟、罗新伟发行股份并支付现金购买其合计持有的顶立科技100%的股权;并向精诚铜业员工持股计划发行股份募集配套资金不超过13,000万元,用于支付本次交易中的部分现金对价。
22	2015-12-03	实施完成	湖南顶立科技有限公司	金属制品、机械和设备修理业	安徽精诚铜业股份有限公司	罗静玲	603.2	CNY	1.16	精诚铜业拟向顶立汇智、冠西投资、贯丰投资、汇能投资、汇德投资、富德投资、华菱津杉、富德泰懋、科技风投、刘刚、罗静玲、丁灿、吴霞、孙辉伟、罗新伟发行股份并支付现金购买其合计持有的顶立科技100%的股权;并向精诚铜业员工持股计划发行股份募集配套资金不超过13,000万元,用于支付本次交易中的部分现金对价。
23	2015-12-03	实施完成	湖南顶立科技有限公司	金属制品、机械和设备修理业	安徽精诚铜业股份有限公司	长沙汇能投资管理合伙企业	5163.6	CNY	9.93	精诚铜业拟向顶立汇智、冠西投资、贯丰投资、汇能投资、汇德投资、富德投资、华菱津杉、富德泰懋、科技风投、刘刚、罗静玲、丁灿、吴霞、孙辉伟、罗新伟发行股份并支付现金购买其合计持有的顶立科技100%的股权;并向精诚铜业员工持股计划发行股份募集配套资金不超过13,000万元,用于支付本次交易中的部分现金对价。
24	2015-12-03	实施完成	湖南顶立科技有限公司	金属制品、机械和设备修理业	安徽精诚铜业股份有限公司	长沙市科技风险投资管理有限公司	587.6	CNY	1.13	精诚铜业拟向顶立汇智、冠西投资、贯丰投资、汇能投资、汇德投资、富德投资、华菱津杉、富德泰懋、科技风投、刘刚、罗静玲、丁灿、吴霞、孙辉伟、罗新伟发行股份并支付现金购买其合计持有的顶立科技100%的股权;并向精诚铜业员工持股计划发行股份募集配套资金不超过13,000万元,用于支付本次交易中的部分现金对价。
25	2015-12-03	实施完成	湖南顶立科技有限公司	金属制品、机械和设备修理业	安徽精诚铜业股份有限公司	深圳富德泰懋投资管理中心(有限合伙)	1008.8	CNY	1.94	精诚铜业拟向顶立汇智、冠西投资、贯丰投资、汇能投资、汇德投资、富德投资、华菱津杉、富德泰懋、科技风投、刘刚、罗静玲、丁灿、吴霞、孙辉伟、罗新伟发行股份并支付现金购买其合计持有的顶立科技100%的股权;并向精诚铜业员工持股计划发行股份募集配套资金不超过13,000万元,用于支付本次交易中的部分现金对价。
26	2015-12-03	实施完成	湖南顶立科技有限公司	金属制品、机械和设备修理业	安徽精诚铜业股份有限公司	丁灿	1211.6	CNY	2.33	精诚铜业拟向顶立汇智、冠西投资、贯丰投资、汇能投资、汇德投资、富德投资、华菱津杉、富德泰懋、科技风投、刘刚、罗静玲、丁灿、吴霞、孙辉伟、罗新伟发行股份并支付现金购买其合计持有的顶立科技100%的股权;并向精诚铜业员工持股计划发行股份募集配套资金不超过13,000万元,用于支付本次交易中的部分现金对价。
27	2015-12-03	实施完成	湖南顶立科技有限公司	金属制品、机械和设备修理业	安徽精诚铜业股份有限公司	长沙汇德投资管理合伙企业(有限合伙)	1679.6	CNY	8.75	精诚铜业拟向顶立汇智、冠西投资、贯丰投资、汇能投资、汇德投资、富德投资、华菱津杉、富德泰懋、科技风投、刘刚、罗静玲、丁灿、吴霞、孙辉伟、罗新伟发行股份并支付现金购买其合计持有的顶立科技100%的股权;并向精诚铜业员工持股计划发行股份募集配套资金不超过13,000万元,用于支付本次交易中的部分现金对价。
28	2015-12-03	实施完成	湖南顶立科技有限公司	金属制品、机械和设备修理业	安徽精诚铜业股份有限公司	孙辉伟	1149.2	CNY	2.21	精诚铜业拟向顶立汇智、冠西投资、贯丰投资、汇能投资、汇德投资、富德投资、华菱津杉、富德泰懋、科技风投、刘刚、罗静玲、丁灿、吴霞、孙辉伟、罗新伟发行股份并支付现金购买其合计持有的顶立科技100%的股权;并向精诚铜业员工持股计划发行股份募集配套资金不超过13,000万元,用于支付本次交易中的部分现金对价。
29	2015-12-03	实施完成	湖南顶立科技有限公司	金属制品、机械和设备修理业	安徽精诚铜业股份有限公司	湖南冠西投资管理有限公司	3874	CNY	3.72	精诚铜业拟向顶立汇智、冠西投资、贯丰投资、汇能投资、汇德投资、富德投资、华菱津杉、富德泰懋、科技风投、刘刚、罗静玲、丁灿、吴霞、孙辉伟、罗新伟发行股份并支付现金购买其合计持有的顶立科技100%的股权;并向精诚铜业员工持股计划发行股份募集配套资金不超过13,000万元,用于支付本次交易中的部分现金对价。
30	2014-06-18	实施完成	芜湖双源管业有限公司	黑色金属冶炼和压延加工业	安徽精诚铜业股份有限公司	安徽楚江投资集团有限公司	——	——	70	精诚铜业向楚江集团发行股份购买其持有的楚江合金100%的股权、森海高新100%的股权、楚江物流100%的股权和双源管业70%的股权(其他股东长江国际实业发展有限公司已声明承诺放弃优先购买权)。、除息行为,发行价格、发行数量应相应调整。本次交易的标的资产预估值合计约35,690万元,向楚江集团、孙昌好、姜彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭6名特定投资者非公开发行股份募集配套资金金额不超过本次交易总金额的25%。
31	2014-06-18	实施完成	芜湖楚江物流有限公司	铁路运输业	安徽精诚铜业股份有限公司	安徽楚江投资集团有限公司	——	——	100	精诚铜业向楚江集团发行股份购买其持有的楚江合金100%的股权、森海高新100%的股权、楚江物流100%的股权和双源管业70%的股权(其他股东长江国际实业发展有限公司已声明承诺放弃优先购买权)。、除息行为,发行价格、发行数量应相应调整。本次交易的标的资产预估值合计约35,690万元,向楚江集团、孙昌好、姜彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭6名特定投资者非公开发行股份募集配套资金金额不超过本次交易总金额的25%。
32	2014-06-18	实施完成	安徽森海高新电材有限公司	有色金属冶炼和压延加工业	安徽精诚铜业股份有限公司	安徽楚江投资集团有限公司	——	——	100	精诚铜业向楚江集团发行股份购买其持有的楚江合金100%的股权、森海高新100%的股权、楚江物流100%的股权和双源管业70%的股权(其他股东长江国际实业发展有限公司已声明承诺放弃优先购买权)。、除息行为,发行价格、发行数量应相应调整。本次交易的标的资产预估值合计约35,690万元,向楚江集团、孙昌好、姜彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭6名特定投资者非公开发行股份募集配套资金金额不超过本次交易总金额的25%。
33	2014-06-18	实施完成	芜湖楚江合金铜材有限公司	有色金属冶炼和压延加工业	安徽精诚铜业股份有限公司	安徽楚江投资集团有限公司	——	——	100	精诚铜业向楚江集团发行股份购买其持有的楚江合金100%的股权、森海高新100%的股权、楚江物流100%的股权和双源管业70%的股权(其他股东长江国际实业发展有限公司已声明承诺放弃优先购买权)。、除息行为,发行价格、发行数量应相应调整。本次交易的标的资产预估值合计约35,690万元,向楚江集团、孙昌好、姜彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭6名特定投资者非公开发行股份募集配套资金金额不超过本次交易总金额的25%。
34	2013-12-31	实施完成	安徽精诚再生资源利用有限公司	——	安徽精诚铜业股份有限公司	安徽楚江投资集团有限公司	490.91	CNY	10	为进一步理顺股权关系,适应市场发展需要。2013 年 12 月 2 日,本公司与安徽楚江投资集团有限公司签订《股权转让协议》,以 490.91 万元向楚江集团购买其持有的安徽精诚再生资源利用有限公司10%的股权。截止协议签署日,安徽楚江投资集团有限公司持有本公司 46.25%的股权,系本公司控股股东