*ST天润（002113）

公司并购事件（*ST天润）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-02	董事会预案	广州凯华教育投资有限公司	——	广州凯华教育投资有限公司	广州凯华教育投资有限公司	20700	CNY	90	2018年2月13日,公司与交易对方及交易标的(即凯华教育)签署了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司、赖淦锋、广东恒润华创实业发展有限公司和广州凯华教育投资有限公司关于发行股份及支付现金购买资产框架协议》.
2	2018-07-02	董事会预案	广州凯华教育投资有限公司	——	广州凯华教育投资有限公司	广州凯华教育投资有限公司	2300	CNY	10	2018年2月13日,公司与交易对方及交易标的(即凯华教育)签署了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司、赖淦锋、广东恒润华创实业发展有限公司和广州凯华教育投资有限公司关于发行股份及支付现金购买资产框架协议》.
3	2018-02-22	达成意向	广州凯华教育投资有限公司	——	广州凯华教育投资有限公司	广州凯华教育投资有限公司	——	——	——	2018年2月13日,公司与交易对方及交易标的(即凯华教育)签署了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司、赖淦锋、广东恒润华创实业发展有限公司和广州凯华教育投资有限公司关于发行股份及支付现金购买资产框架协议》.
4	2017-11-18	实施完成	北京虹软协创通讯技术有限公司	——	湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司	舟山虹软协创投资合伙企业(有限合伙)	49375	CNY	70	本次交易中,天润数娱拟通过发行股份并支付现金的方式购买曾飞等五名交易对方合计持有的拇指游玩100%股权和舟山虹软等三名交易对方合计持有的虹软协创100%股权
5	2017-11-18	实施完成	北京虹软协创通讯技术有限公司	——	湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司	广州维动网络科技有限公司	8750	CNY	20	本次交易中,天润数娱拟通过发行股份并支付现金的方式购买曾飞等五名交易对方合计持有的拇指游玩100%股权和舟山虹软等三名交易对方合计持有的虹软协创100%股权
6	2017-11-18	实施完成	深圳市拇指游玩科技有限公司	——	湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司	程霄	6213	CNY	5.04	本次交易中,天润数娱拟通过发行股份并支付现金的方式购买曾飞等五名交易对方合计持有的拇指游玩100%股权和舟山虹软等三名交易对方合计持有的虹软协创100%股权
7	2017-11-18	实施完成	深圳市拇指游玩科技有限公司	——	湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司	曾澍	6213	CNY	5.04	本次交易中,天润数娱拟通过发行股份并支付现金的方式购买曾飞等五名交易对方合计持有的拇指游玩100%股权和舟山虹软等三名交易对方合计持有的虹软协创100%股权
8	2017-11-18	实施完成	深圳市拇指游玩科技有限公司	——	湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司	骅威文化股份有限公司	22708.33	CNY	30	本次交易中,天润数娱拟通过发行股份并支付现金的方式购买曾飞等五名交易对方合计持有的拇指游玩100%股权和舟山虹软等三名交易对方合计持有的虹软协创100%股权
9	2017-11-18	实施完成	北京虹软协创通讯技术有限公司	——	湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司	深圳国金天使投资企业(有限合伙)	4375	CNY	10	本次交易中,天润数娱拟通过发行股份并支付现金的方式购买曾飞等五名交易对方合计持有的拇指游玩100%股权和舟山虹软等三名交易对方合计持有的虹软协创100%股权
10	2017-11-18	实施完成	深圳市拇指游玩科技有限公司	——	湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司	曾飞	8284	CNY	6.72	经公司申请,公司股票自2016年11月30日开市起停牌,公司于2016年11月30日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于重大事项停牌的公告》(公告编号:2016-053),2016年12月7日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》(公告编号:2016-054)。根据事项进展情况,公司确定筹划的重大事项构成重大资产重组,经公司申请,公司股票自2016年12月14日开市起转入重大资产重组事项继续停牌,并披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2016-055)。公司于2016年12月21日、2016年12月28日、2016年12月30日、2017年1月7日、2017年1月14日、2017年1月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2016-056)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2016-057)、《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》(公告编号:2016-058)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2016-059)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2017-001)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2017-002)。由于项目工作量比较大,公司于2017年1月25日召开董事会,审议通过了延期复牌的议案,并于2017年1月26日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》(公告编号:2017-004)。公司于2017年2月6日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2017-005)。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准。现公司预计无法在2017年2月28日前披露发行股份购买资产方案,公司于2017年2月10日召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》,公司董事会提请于2017年2月27日召开2017年第一次临时股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项。在股东大会审议通过上述议案后,公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2017年2月28日开市起继续停牌,停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。一、本次筹划的重大资产重组基本情况1、主要交易对方本次重组的标的公司分别为北京虹软协创通讯技术有限公司(以下简称“虹软协创”)和杭州立动信息科技有限公司(以下简称“立动信息”)。虹软协创的股东分别为舟山虹软协创投资合伙企业(有限合伙)、广州维动网络科技有限公司和深圳国金天使投资企业(有限合伙)。立动信息的股东分别为杭州渡口网络科技有限公司和鹰潭三艾兄弟投资管理咨询中心(有限合伙)。2、筹划的重大资产重组基本内容本次重组的标的资产为虹软协创和立动信息的100%股权。本次重组交易方式为天润数娱向交易对方发行股份并支付现金购买其所持有的标的公司的股权。标的资产的具体交易方式尚在商讨中,且仍存在变化的可能。本次重组涉及的具体事项及交易方案仍在研究论证中,尚未最终确定,提请广大投资者注意投资风险。
11	2017-11-18	实施完成	深圳市拇指游玩科技有限公司	——	湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司	天津大拇指企业管理咨询中心(有限合伙)	65581.67	CNY	53.2	本次交易中,天润数娱拟通过发行股份并支付现金的方式购买曾飞等五名交易对方合计持有的拇指游玩100%股权和舟山虹软等三名交易对方合计持有的虹软协创100%股权
12	2016-04-20	实施完成	上海点点乐信息科技有限公司	软件和信息技术服务业	湖南天润实业控股股份有限公司	新余市兵马奔腾投资中心(有限合伙)	16000	CNY	20	2015年3月31日,公司与新余市贵丽妃凰投资中心(有限合伙)、新余市乐点投资中心(有限合伙)、新余市联创盛景投资中心(有限合伙)、新余市兵马奔腾投资中心(有限合伙)、汪世俊、梅久华及上海点点乐信息科技有限公司签订了《湖南天润实业控股股份有限公司与新余市贵丽妃凰投资中心(有限合伙)、新余市乐点投资中心(有限合伙)、新余市联创盛景投资中心(有限合伙)、新余市兵马奔腾投资中心(有限合伙)、汪世俊、梅久华及上海点点乐信息科技有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权收购协议》”),约定公司以80,000.00万元收购上述股东持有的(以下简称“点点乐”、“标的公司”)100%股权。
13	2016-04-20	实施完成	上海点点乐信息科技有限公司	软件和信息技术服务业	湖南天润实业控股股份有限公司	新余市乐点投资中心(有限合伙)	19200	CNY	24	2015年3月31日,公司与新余市贵丽妃凰投资中心(有限合伙)、新余市乐点投资中心(有限合伙)、新余市联创盛景投资中心(有限合伙)、新余市兵马奔腾投资中心(有限合伙)、汪世俊、梅久华及上海点点乐信息科技有限公司签订了《湖南天润实业控股股份有限公司与新余市贵丽妃凰投资中心(有限合伙)、新余市乐点投资中心(有限合伙)、新余市联创盛景投资中心(有限合伙)、新余市兵马奔腾投资中心(有限合伙)、汪世俊、梅久华及上海点点乐信息科技有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权收购协议》”),约定公司以80,000.00万元收购上述股东持有的(以下简称“点点乐”、“标的公司”)100%股权。
14	2016-04-20	实施完成	上海点点乐信息科技有限公司	软件和信息技术服务业	湖南天润实业控股股份有限公司	新余市联创盛景投资中心(有限合伙)	16000	CNY	20	2015年3月31日,公司与新余市贵丽妃凰投资中心(有限合伙)、新余市乐点投资中心(有限合伙)、新余市联创盛景投资中心(有限合伙)、新余市兵马奔腾投资中心(有限合伙)、汪世俊、梅久华及上海点点乐信息科技有限公司签订了《湖南天润实业控股股份有限公司与新余市贵丽妃凰投资中心(有限合伙)、新余市乐点投资中心(有限合伙)、新余市联创盛景投资中心(有限合伙)、新余市兵马奔腾投资中心(有限合伙)、汪世俊、梅久华及上海点点乐信息科技有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权收购协议》”),约定公司以80,000.00万元收购上述股东持有的(以下简称“点点乐”、“标的公司”)100%股权。
15	2016-04-20	实施完成	上海点点乐信息科技有限公司	软件和信息技术服务业	湖南天润实业控股股份有限公司	新余市贵丽妃凰投资中心(有限合伙)	28800	CNY	36	2015年3月31日,公司与新余市贵丽妃凰投资中心(有限合伙)、新余市乐点投资中心(有限合伙)、新余市联创盛景投资中心(有限合伙)、新余市兵马奔腾投资中心(有限合伙)、汪世俊、梅久华及上海点点乐信息科技有限公司签订了《湖南天润实业控股股份有限公司与新余市贵丽妃凰投资中心(有限合伙)、新余市乐点投资中心(有限合伙)、新余市联创盛景投资中心(有限合伙)、新余市兵马奔腾投资中心(有限合伙)、汪世俊、梅久华及上海点点乐信息科技有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权收购协议》”),约定公司以80,000.00万元收购上述股东持有的(以下简称“点点乐”、“标的公司”)100%股权。
16	2014-12-26	停止实施	上海旭游网络技术有限公司	互联网和相关服务	湖南天润实业控股股份有限公司	孙浩然	——	——	2.14	本次交易的标的资产为旭游网络100.00%股权。天润控股拟通过发行股份的方式收购标的公司100.00%股权,其中:拟向贾子敬等7名自然人发行31,653,540股股份收购其合计持有的标的公司52.72%股权;拟向恒润华创发行28,385,826股股份购买其合计持有的标的公司47.28%股权。旭游网络100%股权预估值约为6.10亿元,公司与交易对方协商确定上述股权交易价格为6.10亿元。截至2014年4月30日,旭游网络净资产为16,207.11万元(未经审计),预估增值率为276.38%。
17	2014-12-26	停止实施	上海旭游网络技术有限公司	互联网和相关服务	湖南天润实业控股股份有限公司	李芃	——	——	3.84	本次交易的标的资产为旭游网络100.00%股权。天润控股拟通过发行股份的方式收购标的公司100.00%股权,其中:拟向贾子敬等7名自然人发行31,653,540股股份收购其合计持有的标的公司52.72%股权;拟向恒润华创发行28,385,826股股份购买其合计持有的标的公司47.28%股权。旭游网络100%股权预估值约为6.10亿元,公司与交易对方协商确定上述股权交易价格为6.10亿元。截至2014年4月30日,旭游网络净资产为16,207.11万元(未经审计),预估增值率为276.38%。
18	2014-12-26	停止实施	上海旭游网络技术有限公司	互联网和相关服务	湖南天润实业控股股份有限公司	曾妮	——	——	2.14	本次交易的标的资产为旭游网络100.00%股权。天润控股拟通过发行股份的方式收购标的公司100.00%股权,其中:拟向贾子敬等7名自然人发行31,653,540股股份收购其合计持有的标的公司52.72%股权;拟向恒润华创发行28,385,826股股份购买其合计持有的标的公司47.28%股权。旭游网络100%股权预估值约为6.10亿元,公司与交易对方协商确定上述股权交易价格为6.10亿元。截至2014年4月30日,旭游网络净资产为16,207.11万元(未经审计),预估增值率为276.38%。
19	2014-12-26	停止实施	上海旭游网络技术有限公司	互联网和相关服务	湖南天润实业控股股份有限公司	潘佳璐	——	——	6.47	本次交易的标的资产为旭游网络100.00%股权。天润控股拟通过发行股份的方式收购标的公司100.00%股权,其中:拟向贾子敬等7名自然人发行31,653,540股股份收购其合计持有的标的公司52.72%股权;拟向恒润华创发行28,385,826股股份购买其合计持有的标的公司47.28%股权。旭游网络100%股权预估值约为6.10亿元,公司与交易对方协商确定上述股权交易价格为6.10亿元。截至2014年4月30日,旭游网络净资产为16,207.11万元(未经审计),预估增值率为276.38%。
20	2014-12-26	停止实施	上海旭游网络技术有限公司	互联网和相关服务	湖南天润实业控股股份有限公司	贾子敬	——	——	19.94	本次交易的标的资产为旭游网络100.00%股权。天润控股拟通过发行股份的方式收购标的公司100.00%股权,其中:拟向贾子敬等7名自然人发行31,653,540股股份收购其合计持有的标的公司52.72%股权;拟向恒润华创发行28,385,826股股份购买其合计持有的标的公司47.28%股权。旭游网络100%股权预估值约为6.10亿元,公司与交易对方协商确定上述股权交易价格为6.10亿元。截至2014年4月30日,旭游网络净资产为16,207.11万元(未经审计),预估增值率为276.38%。
21	2014-12-26	停止实施	上海旭游网络技术有限公司	互联网和相关服务	湖南天润实业控股股份有限公司	刘宁	——	——	14.36	本次交易的标的资产为旭游网络100.00%股权。天润控股拟通过发行股份的方式收购标的公司100.00%股权,其中:拟向贾子敬等7名自然人发行31,653,540股股份收购其合计持有的标的公司52.72%股权;拟向恒润华创发行28,385,826股股份购买其合计持有的标的公司47.28%股权。旭游网络100%股权预估值约为6.10亿元,公司与交易对方协商确定上述股权交易价格为6.10亿元。截至2014年4月30日,旭游网络净资产为16,207.11万元(未经审计),预估增值率为276.38%。
22	2014-12-26	停止实施	上海旭游网络技术有限公司	互联网和相关服务	湖南天润实业控股股份有限公司	广东恒润华创实业发展有限公司	——	——	47.28	本次交易的标的资产为旭游网络100.00%股权。天润控股拟通过发行股份的方式收购标的公司100.00%股权,其中:拟向贾子敬等7名自然人发行31,653,540股股份收购其合计持有的标的公司52.72%股权;拟向恒润华创发行28,385,826股股份购买其合计持有的标的公司47.28%股权。旭游网络100%股权预估值约为6.10亿元,公司与交易对方协商确定上述股权交易价格为6.10亿元。截至2014年4月30日,旭游网络净资产为16,207.11万元(未经审计),预估增值率为276.38%。
23	2014-12-26	停止实施	上海旭游网络技术有限公司	互联网和相关服务	湖南天润实业控股股份有限公司	田文江	——	——	3.84	本次交易的标的资产为旭游网络100.00%股权。天润控股拟通过发行股份的方式收购标的公司100.00%股权,其中:拟向贾子敬等7名自然人发行31,653,540股股份收购其合计持有的标的公司52.72%股权;拟向恒润华创发行28,385,826股股份购买其合计持有的标的公司47.28%股权。旭游网络100%股权预估值约为6.10亿元,公司与交易对方协商确定上述股权交易价格为6.10亿元。截至2014年4月30日,旭游网络净资产为16,207.11万元(未经审计),预估增值率为276.38%。
24	2011-05-06	实施完成	岳阳宏润肥业有限公司	——	广州市盈思装饰工程有限公司	湖南天润实业控股股份有限公司	585	CNY	100	湖南天润实业控股股份有限公司于2011年4月27日与广州市盈思装饰工程有限公司其签订了《股权转让协议》，协议主要条款为“转让价格为585万元，标的股权及与之有关的报酬、风险等自本协议生效之日起均由本公司转移至中标方；中标方在签订本协议3日内付清全部的转让价款”。截止到2011年5月4日，本公司与广州盈思装饰工程有限公司已办理完了所有股权过户手续。
25	2010-12-14	国资委批准	湖南天润实业控股股份有限公司	——	中国医药工业有限公司	岳阳市财政局	7386	CNY	8.12	岳阳市政府以岳阳市财政局所持有的湖南天润化工发展股份有限公司960.9679万股股份抵偿所欠中国医药工业有限公司7,386万元债务事宜豁免公开披露拟协议转让信息。
26	2010-11-11	停止实施	湖南金叶肥料有限责任公司	化学原料及化学制品制造业	湖南天润化工发展股份有限公司	岳阳市国有资产经营有限责任公司	——	——	64.74	湖南天润化工发展股份有限公司与岳阳市国有资产经营有限责任公司于2009 年9 月22 日签订了附生效条件的《湖南天润化工发展股份有限公司与岳阳市国有资产经营有限责任公司之国有股权转让协议》。公司采用现金购买岳阳市国有资产经营有限责任公司持有的湖南金叶肥料有限责任公司64.74%的股权。标的股权转让的对价以经国有资产管理部门备案的具有证券业务资格的资产评估机构出具的截至评估基准日的《资产评估报告》载明的标的股权评估价值为基础并考虑标的股权过渡期损益确定,即根据如下方法计算: 交易价格=标的股权评估基准日的评估值+标的公司过渡期损益×64.74%
27	2010-09-10	实施完成	湖南天润实业控股股份有限公司	——	广东恒润华创实业发展有限公司	岳阳市财政局	24333	CNY	21.45	2010 年6 月24 日，岳阳市财政局与恒润华创签署了《广东恒润华创实业发展有限公司与岳阳市财政局关于湖南天润化工发展股份有限公司可流通A 股的股份转让协议》，将其所持有的本公司股票25,400,000 股流通股(占总股本的21.45%)转让给恒润华创，每股转让价格为9.58 元，本次转让完成后，岳阳市财政局还将持有本公司股份13,758,844 股（占总股本的11.62%）。