万丰奥威（002085）

公司并购事件（万丰奥威）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-06-06	实施完成	无锡雄伟精工科技有限公司	——	无锡雄伟精工科技有限公司	无锡雄伟精工科技有限公司	125400	CNY	95	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)于2018年4月19日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票方案的议案》、《关于收购无锡雄伟精工科技有限公司95%股权的议案》,同意公司本次非公开不超过437,375,935股股票,预计募集资金总额不超过200,000.00万元(以下简称“本次发行”),其中125,400.00万元用于购买项玉峋、马洎泉、严倚东、赵军伟合计持有的无锡雄伟精工科技有限公司(以下简称“雄伟精工”、“标的公司”)95%股权。上述公司收购无锡雄伟精工科技有限公司(以下简称“雄伟精工”)95%股权项目,不以本次非公开发行获得中国证监会核准为前提。鉴于募集资金到位时间与项目实际进展时间不一致,公司拟通过自筹资金先行投入,待募集资金到位后再进行置换。实际募集资金不足项目需求部分将由公司自筹资金予以解决。
2	2018-04-23	董事会预案	浙江万丰实业有限公司	——	浙江万丰实业有限公司	浙江万丰实业有限公司	30000	CNY	51.02	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月19日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项暨收购浙江万丰实业有限公司51.02%股权的议案》等议案,同意公司本次非公开发行不超过437,375,935股股票,预计募集资金总额不超过200,000.00万元(以下简称“本次发行”),其中30,000.00万元用于购买控股股东万丰奥特控股集团有限公司(以下简称“万丰集团”)持有的浙江万丰实业有限公司(以下简称“万丰实业”或“标的公司”)51.02%股权。上述公司收购万丰实业51.02%股权项目,不以本次非公开发行获得中国证监会核准为前提。鉴于募集资金到位时间与项目实际进展时间不一致,公司拟通过自筹资金先行投入,待募集资金到位后再进行置换。实际募集资金不足项目需求部分将由公司自筹资金予以解决。
3	2018-04-23	董事会预案	无锡雄伟精工科技有限公司	——	无锡雄伟精工科技有限公司	无锡雄伟精工科技有限公司	125400	CNY	95	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)于2018年4月19日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票方案的议案》、《关于收购无锡雄伟精工科技有限公司95%股权的议案》,同意公司本次非公开不超过437,375,935股股票,预计募集资金总额不超过200,000.00万元(以下简称“本次发行”),其中125,400.00万元用于购买项玉峋、马洎泉、严倚东、赵军伟合计持有的无锡雄伟精工科技有限公司(以下简称“雄伟精工”、“标的公司”)95%股权。上述公司收购无锡雄伟精工科技有限公司(以下简称“雄伟精工”)95%股权项目,不以本次非公开发行获得中国证监会核准为前提。鉴于募集资金到位时间与项目实际进展时间不一致,公司拟通过自筹资金先行投入,待募集资金到位后再进行置换。实际募集资金不足项目需求部分将由公司自筹资金予以解决。
4	2018-03-30	实施中	浙江上达涂复科技有限公司	——	浙江上达涂复科技有限公司	浙江上达涂复科技有限公司	——	——	——	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海达克罗涂复工业有限公司(以下简称“上海达克罗”)系全国最大的环保无铬达克罗涂覆加工基地,是中国表面工程协会特种涂层委员会秘书长单位。目前上海达克罗已形成每年5万吨的涂覆加工能力,具备无铬达克罗涂覆加工、溶液制造以及涂覆设备生产等贯穿行业全产业链的生产和技术应用能力,其生产技术被国家列为“可持续发展清洁生产重点资助项目”及“国家重点环境保护使用技术推广项目”等,产品荣获《国家重点新产品》、《上海市重点新产品》、《中国环保产品质量信得过重点品牌》等20多项国家和有关部门荣誉,为“神舟飞船”、“青藏铁路”、“上海磁悬浮”、“东海大桥”、“长江三峡大坝”等国家重点项目工程提供优质产品,成为优秀供货商,并与国内外航天、铁路、军工、大型桥梁、隧道、汽车等行业的五百余家客户长期保持良好的合作关系。
5	2018-03-02	停止实施	IFA Holding GmbH	——	IFA Holding GmbH	IFA Holding GmbH	——	——	23.75	公司拟以现金支付方式购买IFA Rotorion-Holding GmbH、Felix von Nathusius、Luisa Freifrau von Gersdorff、Marili Freifrau von und zu Franckenstein、Nathusius Vermmgensverwaltungs-GmbH分别持有的IFA Holding GmbH(以下简称“标的公司”)27.05%、23.75%、23.75%、23.75%、1.70%的股权,本次交易完成后,IFA Holding GmbH将成为公司全资子公司。
6	2018-03-02	停止实施	IFA Holding GmbH	——	IFA Holding GmbH	IFA Holding GmbH	——	——	23.75	公司拟以现金支付方式购买IFA Rotorion-Holding GmbH、Felix von Nathusius、Luisa Freifrau von Gersdorff、Marili Freifrau von und zu Franckenstein、Nathusius Vermmgensverwaltungs-GmbH分别持有的IFA Holding GmbH(以下简称“标的公司”)27.05%、23.75%、23.75%、23.75%、1.70%的股权,本次交易完成后,IFA Holding GmbH将成为公司全资子公司。
7	2018-03-02	停止实施	IFA Holding GmbH	——	IFA Holding GmbH	IFA Holding GmbH	——	——	1.7	公司拟以现金支付方式购买IFA Rotorion-Holding GmbH、Felix von Nathusius、Luisa Freifrau von Gersdorff、Marili Freifrau von und zu Franckenstein、Nathusius Vermmgensverwaltungs-GmbH分别持有的IFA Holding GmbH(以下简称“标的公司”)27.05%、23.75%、23.75%、23.75%、1.70%的股权,本次交易完成后,IFA Holding GmbH将成为公司全资子公司。
8	2018-03-02	停止实施	IFA Holding GmbH	——	IFA Holding GmbH	IFA Holding GmbH	——	——	27.05	公司拟以现金支付方式购买IFA Rotorion-Holding GmbH、Felix von Nathusius、Luisa Freifrau von Gersdorff、Marili Freifrau von und zu Franckenstein、Nathusius Vermmgensverwaltungs-GmbH分别持有的IFA Holding GmbH(以下简称“标的公司”)27.05%、23.75%、23.75%、23.75%、1.70%的股权,本次交易完成后,IFA Holding GmbH将成为公司全资子公司。
9	2018-03-02	停止实施	IFA Holding GmbH	——	IFA Holding GmbH	IFA Holding GmbH	——	——	23.75	公司拟以现金支付方式购买IFA Rotorion-Holding GmbH、Felix von Nathusius、Luisa Freifrau von Gersdorff、Marili Freifrau von und zu Franckenstein、Nathusius Vermmgensverwaltungs-GmbH分别持有的IFA Holding GmbH(以下简称“标的公司”)27.05%、23.75%、23.75%、23.75%、1.70%的股权,本次交易完成后,IFA Holding GmbH将成为公司全资子公司。
10	2017-12-23	董事会预案	上海卡耐新能源有限公司	——	深圳市科陆电子科技股份有限公司	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	1500	CNY	3.72	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司目前持有上海卡耐新能源有限公司18.57%(共计7500万元)股权。现结合公司战略发展定位以及目标公司整体经营状况,经公司董事长批准,公司于2017年12月22日与深圳市科陆电子科技股份有限公司签订了《股权转让协议》,公司以“上海卡耐新能源40,395万元注册资本金对应的预期估值为12.75亿元”将持有的卡耐新能源1,500万元股权转让给科陆电子,交易金额为人民币4,734.50万元。本次股权转让后,公司将持有卡耐新能源14.85%(共计6,000万元)股权。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规的规定,本次股权转让事宜在公司董事长的职权范围内,无需提交公司董事会审议。
11	2017-12-23	董事会预案	上海卡耐新能源有限公司	——	深圳市科陆电子科技股份有限公司	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	1500	CNY	3.72	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司目前持有上海卡耐新能源有限公司18.57%(共计7500万元)股权。现结合公司战略发展定位以及目标公司整体经营状况,经公司董事长批准,公司于2017年12月22日与深圳市科陆电子科技股份有限公司签订了《股权转让协议》,公司以“上海卡耐新能源40,395万元注册资本金对应的预期估值为12.75亿元”将持有的卡耐新能源1,500万元股权转让给科陆电子,交易金额为人民币4,734.50万元。本次股权转让后,公司将持有卡耐新能源14.85%(共计6,000万元)股权。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规的规定,本次股权转让事宜在公司董事长的职权范围内,无需提交公司董事会审议。
12	2016-12-15	董事会预案	吉林万丰奥威汽轮有限公司	汽车制造业	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	吉林万丰奥威汽轮有限公司	10000	CNY	——	公司自成立以来,一直保持稳健发展,公司产能屡屡高升,经营业绩稳步提高,品牌市场占有率、品牌质量满意率、购买首选率、品牌综合竞争力等均保持在行业领先。近几年来,公司战略合作伙伴一汽大众、华晨宝马、北京现代、北汽集团及长城汽车等主机厂商等汽车厂商增长幅度喜人,公司全资子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司(以下简称“吉林万丰”)自建厂以来,与汽车厂商配套份额稳定上升,预计至2018年吉林万丰现有客户订单将达到600万件,目前产能已远远不能满足市场需求,为此,公司拟对子公司吉林万丰进行增资并投资年产300万件高端汽车轮毂智慧工厂建设项目,项目总投资38,157万元(其中万丰奥威以现金方式对吉林万丰增资10,000万元,其余资金由吉林万丰自行解决)。
13	2016-11-02	实施完成	浙江万丰摩轮有限公司	汽车制造业	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	DEG Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH	583.8061	EUR	25	浙江万丰摩轮有限公司经过十多年的发展已成为全球摩托车行业的领跑者,市场占有率达30%以上,是本田、铃木、雅玛哈等顶级摩托车巨头的战略合作伙伴。根据公司整体战略发展规划,2011年度经中国证券监督管理委员会核准,公司收购了万丰奥特控股集团有限公司及张锡康等持有的万丰摩轮75%股权事宜,同时公司与DEG-DeutscheInvestitions-undEntwicklungsgesellschaftmbH签署的相关协议约定,公司有权于2006年8月29日十年后收购DEG持有万丰摩轮25%股权。2016年9月26日,公司召开了第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于收购控股子公司浙江万丰摩轮有限公司少数股东股权的议案》,同日,公司与DEG签订了《浙江万丰摩轮有限公司股权转让协议》,就公司收购控股子公司浙江万丰摩轮有限公司少数股东DEG25%股权的相关事项达成一致。
14	2015-03-17	董事会预案	Wanfeng MLTH Holdings Co., Ltd	非金属矿物制品业	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	新昌县天硕投资管理有限公司	135000	CNY	——	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“万丰奥威”或“公司”)本次非公开发行不超过6,195万股(含6,195万股)股票,预计募集资金总额不超过17.5亿元,其中不超过13.5亿元用于为向控股股东万丰奥特控股集团有限公司(以下简称“万丰集团”)下属子公司新昌县天硕投资管理有限公司(以下简称“天硕投资”)购买其所持有的WanfengMLTHHoldingsCo.,Ltd(以下简称“万丰镁瑞丁、标的公司”)的100%股权。
15	2014-11-11	董事会预案	宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司	通用设备制造业	上海达克罗涂复工业有限公司	张秀珍	2880	CNY	30	2014年11月10日,浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于上海达克罗涂复工业有限公司收购宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司100%股权的议案》,同日,公司与蒋佳宏、张秀珍签署了《宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司股权转让协议》,就全资子公司上海达克罗涂复工业有限公司收购宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司100%股权的相关事项达成一致。全资子公司上海达克罗以现金方式出资9,600万元人民币收购宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司100%股权。
16	2014-11-11	董事会预案	宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司	通用设备制造业	上海达克罗涂复工业有限公司	蒋佳宏	6720	CNY	70	2014年11月10日,浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于上海达克罗涂复工业有限公司收购宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司100%股权的议案》,同日,公司与蒋佳宏、张秀珍签署了《宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司股权转让协议》,就全资子公司上海达克罗涂复工业有限公司收购宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司100%股权的相关事项达成一致。全资子公司上海达克罗以现金方式出资9,600万元人民币收购宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司100%股权。
17	2013-12-31	实施完成	上海达克罗涂复工业有限公司	——	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	李观胜	45350	CNY	100	2013 年11 月12日,浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第三十次会议审议通过《关于拟收购上海达克罗涂复工业有限公司100%股权的议案》,同日,公司与李观胜签订了《上海达克罗涂复工业有限公司股权转让协议》。
18	2013-11-13	签署协议	山西天硕项目投资管理有限公司	——	万丰奥特控股集团有限公司	齐向民	——	——	95	2013年9月26日,万丰集团与齐向民先生签订了收购天硕投资95%股权的《股权转让协议》,2013年9月30日,天硕投资95%股权变更为万丰集团。
19	2013-11-13	签署协议	MLTH Holding Inc.	——	山西天硕项目投资管理有限公司	MLTH Holding Inc.	18800	CNY	100	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司(以下简称“万丰集团”)拟通过其下属控股子公司收购加拿大MLTH Holding Inc.100%的股权。
20	2012-10-10	董事会预案	南京奥特佳祥云冷机有限公司	——	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	奥特佳冷机(香港)有限公司	——	——	100	公司正在筹划“以现金方式收购AotecarRefrigerating(HongKong)Limited（中文名：奥特佳冷机（香港）有限公司）持有的南京奥特佳祥云冷机有限公司100%股权及南京奥特佳冷机有限公司100%股权”事宜，为促进本次交易，公司拟与万丰奥特控股集团有限公司、AotecarRefrigerating(HongKong)Limited签署《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司〈关于购买南京奥特佳祥云冷机有限公司及南京奥特佳冷机有限公司股权之框架协议书〉。
21	2012-10-10	董事会预案	南京奥特佳冷机有限公司	——	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	奥特佳冷机(香港)有限公司	——	——	100	公司正在筹划“以现金方式收购AotecarRefrigerating(HongKong)Limited（中文名：奥特佳冷机（香港）有限公司）持有的南京奥特佳祥云冷机有限公司100%股权及南京奥特佳冷机有限公司100%股权”事宜，为促进本次交易，公司拟与万丰奥特控股集团有限公司、AotecarRefrigerating(HongKong)Limited签署《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司〈关于购买南京奥特佳祥云冷机有限公司及南京奥特佳冷机有限公司股权之框架协议书〉。
22	2012-07-27	股东大会通过	威海万丰镁业科技发展有限公司	——	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	梁赛南,童胜坤,吴艺,吴锦华	411.508	CNY	7.3	2012年6月22日，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司与万丰奥特控股集团有限公司、盛晓方、吴艺、吴锦华、梁赛南、李伟峰、童胜坤、杨慧慧签订《股权转让协议》，万丰奥威拟以现金方式向上述卖方收购其合计持有的威海万丰镁业科技发展有限公司68.8%股权。本次收购万丰镁业68.8%股权的收购价格为3878.32万元。购买日：2012年07月12日
23	2012-07-27	股东大会通过	威海万丰镁业科技发展有限公司	——	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	盛晓方,李伟峰,杨慧慧	73.2822	CNY	1.3	2012年6月22日，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司与万丰奥特控股集团有限公司、盛晓方、吴艺、吴锦华、梁赛南、李伟峰、童胜坤、杨慧慧签订《股权转让协议》，万丰奥威拟以现金方式向上述卖方收购其合计持有的威海万丰镁业科技发展有限公司68.8%股权。本次收购万丰镁业68.8%股权的收购价格为3878.32万元。购买日：2012年07月12日
24	2012-07-27	股东大会通过	威海万丰镁业科技发展有限公司	——	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	万丰奥特控股集团有限公司	3393.5318	CNY	60.2	2012年6月22日，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司与万丰奥特控股集团有限公司、盛晓方、吴艺、吴锦华、梁赛南、李伟峰、童胜坤、杨慧慧签订《股权转让协议》，万丰奥威拟以现金方式向上述卖方收购其合计持有的威海万丰镁业科技发展有限公司68.8%股权。本次收购万丰镁业68.8%股权的收购价格为3878.32万元。购买日：2012年07月12日
25	2011-07-12	实施完成	浙江万丰摩轮有限公司	汽车制造业	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	蔡竹妃	——	——	1.23	万丰奥威与万丰集团、张锡康、蔡竹妃、倪伟勇已于2010年8月19日签署了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司非公开发行股份购买资产之协议书》。根据协议,万丰奥威拟向控股股东万丰集团、自然人张锡康、自然人蔡竹妃、自然人倪伟勇非公开发行股份购买其合计持有的万丰摩轮75%股权。本次交易完成后,万丰摩轮将成为万丰奥威的控股子公司。经初步估算,交易标的在评估基准日的预估值约为 8.25 亿元
26	2011-07-12	实施完成	浙江万丰摩轮有限公司	汽车制造业	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	张锡康	——	——	0.87	万丰奥威与万丰集团、张锡康、蔡竹妃、倪伟勇已于2010年8月19日签署了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司非公开发行股份购买资产之协议书》。根据协议,万丰奥威拟向控股股东万丰集团、自然人张锡康、自然人蔡竹妃、自然人倪伟勇非公开发行股份购买其合计持有的万丰摩轮75%股权。本次交易完成后,万丰摩轮将成为万丰奥威的控股子公司。经初步估算,交易标的在评估基准日的预估值约为 8.25 亿元
27	2011-07-12	实施完成	浙江万丰摩轮有限公司	汽车制造业	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	万丰奥特控股集团有限公司	——	——	70.49	万丰奥威与万丰集团、张锡康、蔡竹妃、倪伟勇已于2010年8月19日签署了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司非公开发行股份购买资产之协议书》。根据协议,万丰奥威拟向控股股东万丰集团、自然人张锡康、自然人蔡竹妃、自然人倪伟勇非公开发行股份购买其合计持有的万丰摩轮75%股权。本次交易完成后,万丰摩轮将成为万丰奥威的控股子公司。经初步估算,交易标的在评估基准日的预估值约为 8.25 亿元
28	2011-07-12	实施完成	浙江万丰摩轮有限公司	汽车制造业	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	倪伟勇	——	——	2.41	万丰奥威与万丰集团、张锡康、蔡竹妃、倪伟勇已于2010年8月19日签署了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司非公开发行股份购买资产之协议书》。根据协议,万丰奥威拟向控股股东万丰集团、自然人张锡康、自然人蔡竹妃、自然人倪伟勇非公开发行股份购买其合计持有的万丰摩轮75%股权。本次交易完成后,万丰摩轮将成为万丰奥威的控股子公司。经初步估算,交易标的在评估基准日的预估值约为 8.25 亿元
29	2010-09-28	签署协议	浙江万丰科技开发有限公司3台毛刺机,10台低压铸造机,10台低压铸造平台,10台低压铸造管路安装,2台低压铸造移机及平台改造	——	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	浙江万丰科技开发有限公司	815	CNY	——	公司拟购买浙江万丰科技开发有限公司3台毛刺机,10台低压铸造机,10台低压铸造平台,10台低压铸造管路安装,2台低压铸造移机及平台改造。
30	2010-08-21	董事会预案	浙江万丰摩轮有限公司	——	万丰奥特控股集团有限公司	蔡竹妃	3600	CNY	8.7	2010 年8 月18 日，万丰摩轮召开临时董事会，同意蔡竹妃将其持有的万丰摩轮8.70%的股权即1,200 万元的出资额转让给万丰集团，按照每1 元的出资额对应3 元的价格转让，转让价款总额为3,600 万元。同日，双方签署了股权转让协议。
31	2010-03-30	实施完成	闲置数控机床一批	——	威海万丰镁业科技发展有限公司	江万丰奥威汽轮股份有限公司	287.16	CNY	——	2009年11月30日,公司将闲置数控机床一批以帐面净值287.16万元为转让价格出售给威海万丰镁业科技发展有限公司,因该批设备属于闲置设备,该项资产出售行为盘活了存量闲置资产,使固定资产流动化,且以帐面价出售,对公司生产经营无不利影响