神火股份（000933）

公司并购事件（神火股份）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-06-14	董事会预案	云南神火铝业有限公司	——	云南神火铝业有限公司	云南神火铝业有限公司	0	CNY	19.57	转让方:河南神火煤电股份有限公司受让方:河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”) 交易标的:神火股份所持云南神火铝业有限公司(以下简称“云南神火”)19.57%的认缴出资权
2	2018-05-22	实施中	河南神火铝材有限公司	——	河南神火铝材有限公司	河南神火铝材有限公司	——	——	——	为调整、优化资产结构,盘活存量资产,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟通过在产权交易中心挂牌的形式公开转让全资子公司河南神火铝材有限公司(以下简称“神火铝材”)100%股权。若本次股权转让顺利实施,公司将不再持有神火铝材股权。公司将严格按照国有产权变动规定,聘请具有证券、期货从业资格的中介机构以2018年4月30日为基准日进行财务审计和资产评估。
3	2018-05-19	股东大会通过	云南神火铝业有限公司	——	云南神火铝业有限公司	云南神火铝业有限公司	1000	CNY	——	为抓住行业政策调整的有利时机,调整、优化资产结构,盘活存量资产,及时把闲置的电解铝产能置换到成本优势地区,从而实现企业的持续健康发展,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)拟与控股股东河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)、文山州城乡开发投资有限公司(以下简称“文山城投”)共同投资建设云南绿色水电铝材一体化项目,在云南省文山州富宁县出资设立云南神火铝业有限公司(已经工商登记机构名称预核准,以下简称“云南神火”、“项目公司”),初期以建设绿色水电铝项目为主,后续根据运营实际,结合政府产业政策、资源要素保障和市场条件,配套建设上下游项目。
4	2018-05-19	股东大会通过	云南神火铝业有限公司	——	云南神火铝业有限公司	云南神火铝业有限公司	100000	CNY	——	云南神火成立后,公司、神火集团和文山城投分别以电解铝产能指标、货币向其进行增资。公司聘请了北京华信众和对公司及神火集团拟以非货币资产出资所涉及的电解铝产能置换指标进行了评估,评估价值为6,044.61元/吨,经投资各方友好协商,并结合文山城投提供的投资合作条件等因素,公司与神火集团同意电解铝产能指标按6,000.00元/吨作价出资。
5	2018-05-19	股东大会通过	河南省许昌新龙矿业有限责任公司	——	河南省许昌新龙矿业有限责任公司	河南省许昌新龙矿业有限责任公司	——	——	——	1、为贯彻落实国家关于供给侧结构性改革之“三去一降一补”的政策精神,实施市场化债转股、积极稳妥降低杠杆率,在保持控股地位的前提下,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)拟引入债转股基金采用现金增资部分子公司并用于偿还债务的方式实施债转股。债转股基金将对公司下属子公司新疆神火资源投资有限公司(以下简称“新疆神火”)、河南省许昌新龙矿业有限责任公司(以下简称“新龙公司”)、河南神火兴隆矿业有限责任公司(以下简称“兴隆公司”)进行增资(在前述子公司范围内,公司将根据与投资者的最终谈判结果选择全部或部分子公司进行增资,以下简称“标的公司”),增资款将专项用于偿还债务。增资过程中,各股东持股比例将参照标的公司于评估基准日2018年3月31日经评估的净资产协商确定。2、本次增资事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成重组上市。3、本次增资事项已经公司于2018年4月26日召开的董事会第七届七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联股东神火集团(以下简称“神火集团”)及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司将回避表决,其所持股份不计入该提案有效表决权总数。4、目前,公司正在履行相关内部决策程序,尚未与投资者签署正式协议。5、本次增资完成后,公司将通过上述子公司的章程和增资协议的约定,仍然拥有对上述子公司的实质控制权。
6	2018-05-19	股东大会通过	新疆神火资源投资有限公司	——	新疆神火资源投资有限公司	新疆神火资源投资有限公司	——	——	——	1、为贯彻落实国家关于供给侧结构性改革之“三去一降一补”的政策精神,实施市场化债转股、积极稳妥降低杠杆率,在保持控股地位的前提下,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)拟引入债转股基金采用现金增资部分子公司并用于偿还债务的方式实施债转股。债转股基金将对公司下属子公司新疆神火资源投资有限公司(以下简称“新疆神火”)、河南省许昌新龙矿业有限责任公司(以下简称“新龙公司”)、河南神火兴隆矿业有限责任公司(以下简称“兴隆公司”)进行增资(在前述子公司范围内,公司将根据与投资者的最终谈判结果选择全部或部分子公司进行增资,以下简称“标的公司”),增资款将专项用于偿还债务。增资过程中,各股东持股比例将参照标的公司于评估基准日2018年3月31日经评估的净资产协商确定。2、本次增资事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成重组上市。3、本次增资事项已经公司于2018年4月26日召开的董事会第七届七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联股东神火集团(以下简称“神火集团”)及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司将回避表决,其所持股份不计入该提案有效表决权总数。4、目前,公司正在履行相关内部决策程序,尚未与投资者签署正式协议。5、本次增资完成后,公司将通过上述子公司的章程和增资协议的约定,仍然拥有对上述子公司的实质控制权。
7	2018-05-19	股东大会通过	许昌明锦置业有限公司	——	许昌明锦置业有限公司	许昌明锦置业有限公司	——	——	100	为调整、优化资产结构,盘活存量资产,公司拟以“股权转让+代偿债务”的转让方式,通过产权交易中心挂牌的形式公开转让全资子公司河南神火光明房地产开发有限公司所持许昌明锦置业有限公司100%股权,聘请具有证券、期货从业资格的评估机构以2018年3月31日为基准日进行资产评估,挂牌底价不低于评估价。公司董事会授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序,签署相关法律文件。
8	2018-05-19	股东大会通过	云南神火铝业有限公司	——	云南神火铝业有限公司	云南神火铝业有限公司	144000	CNY	——	云南神火成立后,公司、神火集团和文山城投分别以电解铝产能指标、货币向其进行增资。公司聘请了北京华信众和对公司及神火集团拟以非货币资产出资所涉及的电解铝产能置换指标进行了评估,评估价值为6,044.61元/吨,经投资各方友好协商,并结合文山城投提供的投资合作条件等因素,公司与神火集团同意电解铝产能指标按6,000.00元/吨作价出资。
9	2018-05-19	股东大会通过	云南神火铝业有限公司	——	云南神火铝业有限公司	云南神火铝业有限公司	261000	CNY	——	云南神火成立后,公司、神火集团和文山城投分别以电解铝产能指标、货币向其进行增资。公司聘请了北京华信众和对公司及神火集团拟以非货币资产出资所涉及的电解铝产能置换指标进行了评估,评估价值为6,044.61元/吨,经投资各方友好协商,并结合文山城投提供的投资合作条件等因素,公司与神火集团同意电解铝产能指标按6,000.00元/吨作价出资。
10	2018-05-19	股东大会通过	河南神火兴隆矿业有限责任公司	——	河南神火兴隆矿业有限责任公司	河南神火兴隆矿业有限责任公司	——	——	——	1、为贯彻落实国家关于供给侧结构性改革之“三去一降一补”的政策精神,实施市场化债转股、积极稳妥降低杠杆率,在保持控股地位的前提下,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)拟引入债转股基金采用现金增资部分子公司并用于偿还债务的方式实施债转股。债转股基金将对公司下属子公司新疆神火资源投资有限公司(以下简称“新疆神火”)、河南省许昌新龙矿业有限责任公司(以下简称“新龙公司”)、河南神火兴隆矿业有限责任公司(以下简称“兴隆公司”)进行增资(在前述子公司范围内,公司将根据与投资者的最终谈判结果选择全部或部分子公司进行增资,以下简称“标的公司”),增资款将专项用于偿还债务。增资过程中,各股东持股比例将参照标的公司于评估基准日2018年3月31日经评估的净资产协商确定。2、本次增资事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成重组上市。3、本次增资事项已经公司于2018年4月26日召开的董事会第七届七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联股东神火集团(以下简称“神火集团”)及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司将回避表决,其所持股份不计入该提案有效表决权总数。4、目前,公司正在履行相关内部决策程序,尚未与投资者签署正式协议。5、本次增资完成后,公司将通过上述子公司的章程和增资协议的约定,仍然拥有对上述子公司的实质控制权。
11	2017-10-24	实施中	河南神火光明房地产开发有限公司	——	河南神火煤电股份有限公司	河南神火光明房地产开发有限公司	1200	CNY	——	鉴于河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司河南神火光明房地产开发有限公司(以下简称“光明房产”)目前的开发资质水平已不能满足其经营发展需要,为将其开发资质升级为二级,根据相关规定,公司决定以自有资金向光明房产增资1,200.00万元。
12	2016-12-27	实施中	郑州天宏工业有限公司	——	商丘市国有资产经营管理有限公司	河南神火煤电股份有限公司	——	——	70	为调整、优化资产结构,盘活存量资产,公司拟以协议转让方式向商丘市国有资产经营管理有限公司(以下简称“商丘国经公司”)转让所持郑州天宏工业有限公司(以下简称“郑州天宏”)70%股权,转让价格以河南省诚信矿业服务有限公司(以下简称“河南诚信矿服”)出具的《河南省新密市李岗煤矿勘探探矿权评估报告书》(豫诚信探矿权评字【2016】第004号)和北京亚太联华资产评估有限公司(以下简称“北京亚太联华”)出具的《河南神火煤电股份有限公司拟进行股权转让所涉及的郑州天宏工业有限公司不包含探矿权的资产及负债价值评估报告》(亚评报字【2016】355号)确认的净资产值118,346.82万元*70%=82,842.77万元为基础,最终交易价格取决于公司控股股东河南神火集团有限公司对评估报告的备案情况。
13	2016-09-27	股东大会通过	民权县绿洲投资有限公司	商务服务业	河南神火煤电股份有限公司	河南神火集团有限公司	318.8	CNY	80	公司拟收购河南神火集团有限公司所持民权县绿洲投资有限公司80%股权,转让价格以亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(亚会C审字(2016)0747号)确认的净资产值398.50万元*80%=318.80万元为基础,最终交易价格取决于河南神火集团有限公司对审计报告的备案情况。
14	2016-09-27	股东大会通过	国电民权发电有限公司	电力、热力生产和供应业	河南神火煤电股份有限公司	河南神火集团有限公司	19081.31	CNY	20	公司拟收购河南神火集团有限公司所持国电民权发电有限公司20%股权,转让价格以北京亚太联华资产评估有限公司亚评报字(2016)232号评估报告确认的净资产值(120,106.54万元-24,700.00万元)*20%=19,081.31万元(评估基准日2015年12月31日)为基础,最终交易价格取决于河南神火集团有限公司对资产评估报告的备案情况。
15	2016-09-27	股东大会通过	商丘新发投资有限公司	房地产业	河南神火煤电股份有限公司	河南神火集团有限公司	195535.19	CNY	49	公司拟收购河南神火集团有限公司所持商丘新发投资有限公司49%股权,转让价格以北京亚太联华资产评估有限公司亚评报字(2016)234号评估报告确认的净资产值399,051.40万元*49%=195,535.19万元(评估基准日2015年12月31日)为基础,最终交易价格取决于河南神火集团有限公司对资产评估报告的备案情况。
16	2015-11-11	股东大会通过	新疆神火资源投资有限公司	资本市场服务	河南神火煤电股份有限公司	新疆神火资源投资有限公司	345584.07	CNY	——	为降低子公司新疆神火资源投资有限公司(以下简称“新疆资源”)资产负债率,增强其投、融资能力和抗风险能力,更好地发挥其在西部地区的投资运营平台功能,在受让全资子公司许昌神火矿业集团有限公司所持新疆资源84.56%股权的基础上,2015年10月23日河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)与新疆资源少数股东新疆大陆源股权投资有限公司(以下简称“新疆大陆源”)、北京华赢利盛投资管理有限公司(以下简称“北京华赢利盛”)在河南省永城市签署了《新疆神火资源投资有限公司增资协议》。协议约定:新疆资源注册资本暨股本由50,260.00万元增至310,000.00万元,增加部分(259,740.00万元)由本公司以人民币现金345,584.07万元认购,新疆大陆源和北京华赢利盛放弃增资认购权。
17	2014-08-01	实施完成	河南神火光明房地产开发有限公司	房地产业	河南神火煤电股份有限公司	河南神火集团有限公司	22775.61	CNY	100	2014年3月26日,公司与河南神火集团有限公司签署了关于河南神火光明房地产开发有限公司100%股权的协议,公司出资22,775.61万元受让河南神火集团有限公司所持河南神火光明房地产开发有限公司100%股权。
18	2014-03-28	实施完成	让山西省左权县高家庄煤矿探矿权	——	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	河南神火煤电股份有限公司	469966	CNY	——	为调整、优化资产结构,盘活存量资产,购买和开发省内优质煤炭资源,公司与潞安集团于2012年6月27日在河南省郑州市签订了《山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》(以下简称“转让合同”),就高家庄煤矿探矿权转让事宜达成一致意见。双方同意交易标的的转让价格以双方共同委托的评估机构出具的探矿权评估报告为计价基础,考虑到高速公路压覆部分煤炭资源等因素,经协商,双方确认交易总价款为46.9966亿元。
19	2012-08-09	实施完成	郑州裕中煤业有限公司	——	河南神火煤电股份有限公司	北京三吉利能源股份有限公司	61020	CNY	51	2011年2月26日，河南神火煤电股份有限公司与北京三吉利能源股份有限公司签署了关于收购其全资子公司郑州裕中煤业有限公司51%股权的协议，交易价款为61,020万元。
20	2012-02-28	实施完成	永城市示范电站有限公司	——	永城市众信铝材有限公司	河南神火发电有限公司	20406.25	CNY	51	为盘活存量资产，公司全资子公司河南神火发电有限公司经其董事会审议批准，依照法定程序将其全资子公司永城市示范电站有限公司51%股权按照评估值转让给永城市众信铝材有限公司。交易价格：20406.25万元，出售日：2011年7月23日
21	2012-02-28	实施完成	永城市神火示范电站有限公司	——	河南神火发电有限公司	河南神火铝业股份有限公司	60000	CNY	100	河南神火煤电股份有限公司与河南神火铝业股份有限公司于2009年8月4日在河南省永城市签订了《关于对河南神火发电有限公司的增资协议》，公司同意神火铝业以其所持永城市神火示范电站有限公司100%股权的评估值人民币63,986.86 万元作价人民币6 亿元对公司全资子公司河南神火发电有限公司增资。
22	2011-07-30	实施完成	河南神火铝业股份有限公司	——	河南神火煤电股份有限公司	河南神火集团有限公司	38282.17	CNY	30.62	2011年6月17日，公司与河南神火集团有限公司签署了关于受让其所持河南神火铝业股份有限公司30.62%股权的协议，交易价款为38,282.17万元。购买日：2011年07月12日
23	2010-08-06	股东大会通过	河南有色金属控股股份有限公司	——	河南神火煤电股份有限公司	河南神火集团有限公司	20237.61	CNY	30.77	河南神火煤电股份有限公司与河南神火集团有限公司于2010 年3 月20 日在河南省郑州市签订了《股权转让协议》，拟受让神火集团所持河南有色30.77%的股权，以资产评估机构对标的资产评估结果为定价依据，转让总价款20,237.61 万元。收购标的：河南有色金属控股股份有限公司2亿股股份
24	2010-08-06	实施完成	河南有色金属控股股份有限公司	——	河南神火煤电股份有限公司	河南汇源投资有限公司	14500	CNY	22.31	河南神火煤电股份有限公司与河南汇源投资有限公司于2010年3月20日在河南省郑州市签订了《股权转让协议》，拟受让汇源投资所持河南有色1.45亿股股份，交易总价款为1.45亿元。
25	2010-03-23	实施完成	河南有色金属控股股份有限公司	——	河南神火煤电股份有限公司	河南豫联能源集团有限责任公司	19800	CNY	33	公司受让河南豫联能源集团有限责任公司所持河南有色金属控股股份有限公司股份19,800.00 万股（占实收资本的33.00%）、伊川电力集团总公司所持河南有色金属控股股份有限公司股份5,000.00 万股（占实收资本的8.33%），交易价格分别为19,800.00 万元、5,000.00万元。购买日：2009 年08 月31 日
26	2010-03-23	实施完成	河南有色金属控股股份有限公司	——	河南神火煤电股份有限公司	伊川电力集团总公司	5000	CNY	8.33	公司受让河南豫联能源集团有限责任公司所持河南有色金属控股股份有限公司股份19,800.00 万股（占实收资本的33.00%）、伊川电力集团总公司所持河南有色金属控股股份有限公司股份5,000.00 万股（占实收资本的8.33%），交易价格分别为19,800.00 万元、5,000.00万元。购买日：2009 年08 月31 日