华菱钢铁（000932）

公司并购事件（华菱钢铁）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2017-12-27	实施中	湖南华菱电子商务有限公司	互联网和相关服务	湖南华菱钢铁股份有限公司	湖南华菱电子商务有限公司	2600	CNY	——	湖南华菱钢铁股份有限公司拟以自有资金2,600万元对全资公司湖南华菱电子商务有限公司进行增资。
2	2017-12-27	实施中	湖南华菱电子商务有限公司	互联网和相关服务	湖南华菱钢铁股份有限公司	湖南华菱电子商务有限公司	2600	CNY	——	湖南华菱钢铁股份有限公司拟以自有资金2,600万元对全资公司湖南华菱电子商务有限公司进行增资。
3	2017-11-23	董事会预案	华菱钢铁(新加坡)有限公司	——	湖南华菱资源贸易有限公司	湖南华菱钢铁股份有限公司	1475.37	CNY	100	为进一步聚焦主业,提高经营效率,公司拟将下属子公司华菱钢铁(新加坡)有限公司(以下简称华菱新加坡)100%股权转让给控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称华菱集团)下属全资子公司湖南华菱资源贸易有限公司(以下简称华菱资源)。
4	2017-07-08	停止实施	湖南财信投资控股有限责任公司	——	湖南华菱钢铁股份有限公司	湖南财信金融控股集团有限公司	814433.69	CNY	100	本次发行股份购买的资产为财信金控持有的财信投资100%股权
5	2017-07-08	停止实施	财富证券有限责任公司	——	湖南华菱钢铁股份有限公司	深圳市润泽灯光音响科技发展有限公司	36614.38	CNY	3.51	本次发行股份购买的资产为财信金控持有的财信投资100%股权和深圳润泽持有的财富证券3.51%股权。购买的财富证券股权将由本次重组完成后上市公司的全资子公司财信投资承接。
6	2017-07-08	停止实施	财富证券有限责任公司、湖南华菱节能发电有限公司	——	湖南华菱钢铁股份有限公司	湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南迪策创业投资有限公司	544967.56	CNY	——	华菱钢铁以所持置出资产与华菱集团、迪策投资所持置入资产的等值部分进行资产置换
7	2016-09-20	实施完成	湖南华菱钢铁股份有限公司	——	湖南国企创新私募投资基金	安赛乐米塔尔	110330	CNY	10.08	安赛乐米塔尔拟将其所持有的公司303,939,125股无限售流通A股股份(占公司股份总数的10.08%)转让给湖南国企创新私募投资基金
8	2015-10-23	董事会预案	湖南华菱电子商务有限公司	互联网和相关服务	湖南华菱钢铁股份有限公司	湖南华菱电子商务有限公司	3800	CNY	——	公司拟实施2015年非公开发行,并以部分募集资金11.35亿元投资“互联网+钢铁”产业链转型升级项目,其中1.5亿元将以全资子公司湖南华菱电子商务有限公司(以下简称“华菱电子商务”)为主体升级电子商务平台,建设期2年。由于目前公司非公开发行股票事项正在中国证监会的审批过程中,募集资金暂不能到位,因此,公司拟以自筹资金向华菱电子商务增资3,800万元,作为升级电子商务平台的先行投入。增资完成后,华菱电子商务注册资本将增加到5,000万元。
9	2015-05-21	股东大会通过	华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司	金属制品业	湖南华菱钢铁股份有限公司	华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司	20170.56	CNY	——	为支持华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司(以下简称“汽车板公司”)发展,补充汽车板公司资本金,并充分利用华菱安赛乐米塔尔电工钢有限公司(以下简称“电工钢公司”)的闲置土地资源,经与两大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)和安赛乐米塔尔协商一致,公司拟收购华菱集团所持有的电工钢公司50%股权,并在收购完成后以公司持有的电工钢公司50%股权加上部分现金增资到汽车板公司,安赛乐米塔尔同时以所持有的电工钢公司50%股权增资汽车板公司,增资后保持汽车板公司现有股权结构(公司持股51%,安赛乐米塔尔持股49%)不变。2015年4月28日,公司与华菱集团签署了《电工钢公司股权转让协议》,同时公司及安赛乐米塔尔共同与汽车板公司签署了《汽车板公司增资协议》。
10	2015-05-21	股东大会通过	华菱安赛乐米塔尔电工钢有限公司	金属制品业	湖南华菱钢铁股份有限公司	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	19379.66	CNY	50	为支持华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司(以下简称“汽车板公司”)发展,补充汽车板公司资本金,并充分利用华菱安赛乐米塔尔电工钢有限公司(以下简称“电工钢公司”)的闲置土地资源,经与两大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)和安赛乐米塔尔协商一致,公司拟收购华菱集团所持有的电工钢公司50%股权,并在收购完成后以公司持有的电工钢公司50%股权加上部分现金增资到汽车板公司,安赛乐米塔尔同时以所持有的电工钢公司50%股权增资汽车板公司,增资后保持汽车板公司现有股权结构(公司持股51%,安赛乐米塔尔持股49%)不变。2015年4月28日,公司与华菱集团签署了《电工钢公司股权转让协议》,同时公司及安赛乐米塔尔共同与汽车板公司签署了《汽车板公司增资协议》。
11	2014-07-31	实施完成	湖南华菱钢铁股份有限公司	——	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司	——	——	4.974	近期公司接股东通知,安赛乐米塔尔行使第三期卖出选择权所要求的节点条件已经满足,且华菱集团与安赛乐米塔尔已完成第三期卖出选择权的交割,安赛乐米塔尔已将所持有本公司的1.5亿股股票出售给华菱集团,并于2014年7月28日完成股票过户手续。
12	2014-03-01	实施完成	湖南华菱信息有限公司	——	湖南科创信息技术股份有限公司	湖南华菱钢铁股份有限公司	916	CNY	83.33	湖南华菱钢铁股份有限公司将湖南华菱信息有限公司83.33%股权出售给湖南科创信息技术股份有限公司
13	2014-03-01	实施完成	华菱安赛乐米塔尔汽车板合资有限公司	汽车制造业	湖南华菱钢铁股份有限公司	华菱安赛乐米塔尔汽车板合资有限公司	——	——	——	2012年6月6日,本公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司和公司第二大股东ArcelorMittal及公司签署了《汽车板合资公司股权转让协议》,华菱集团分别将其所持有的汽车板合资公司17%的股权转让予公司,16%的股权转让予安赛乐米塔尔。同时,汽车板合资公司的注册资本将由原来的15.3亿元增加到26亿元。公司受让华菱集团所持17%的汽车板合资公司股权价格为130,297,826元。
14	2014-03-01	实施完成	湖南华菱煤焦化有限公司	煤炭开采和洗选业	湘潭钢铁集团有限公司	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	66614.9	CNY	100	2013年11月13日,公司控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称“华菱湘钢”)与公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)全资子公司湘潭钢铁集团有限公司(以下简称“湘钢集团”)签署了《股权转让协议》,拟将所持有的“湖南华菱煤焦化有限公司”(以下简称“焦化公司”)100%股权转让给湘钢集团。股权转让价格以经审计和评估的净资产值为依据。根据审计和评估结果,华菱湘钢所持焦化公司100%股权的转让价格为66,614.90万元。
15	2014-03-01	实施完成	华菱安赛乐米塔尔汽车板合资有限公司	汽车制造业	湖南华菱钢铁股份有限公司	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	13029.7826	CNY	17	2012年6月6日,本公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司和公司第二大股东ArcelorMittal及公司签署了《汽车板合资公司股权转让协议》,华菱集团分别将其所持有的汽车板合资公司17%的股权转让予公司,16%的股权转让予安赛乐米塔尔。同时,汽车板合资公司的注册资本将由原来的15.3亿元增加到26亿元。公司受让华菱集团所持17%的汽车板合资公司股权价格为130,297,826元。
16	2013-12-03	股东大会通过	湖南华菱涟钢薄板有限公司	——	湖南华菱钢铁股份有限公司	湖南华菱涟钢薄板有限公司	70000	CNY	——	为降低华菱涟钢资产负债率,涟钢集团拟将其制氧资产和货币资金7亿元增资注入华菱涟钢。根据制氧资产和华菱涟钢经评估的净资产值,涟钢集团拟以制氧资产评估作价43,734.11万元,加上7亿元现金,共计113,734.11万元对华菱涟钢进行增资,并以华菱涟钢经评估的净资产值215,828.40万元为基础,确定其在华菱涟钢的持股比例。华菱涟钢原有股东放弃同比例增资的权利。
17	2013-09-10	实施完成	湖南华菱钢铁股份有限公司	——	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	安赛乐米塔尔	——	——	——	安赛乐米塔尔拟向湖南华菱钢铁集团有限责任公司转让持有的湖南华菱钢铁股份有限公司的部分股权,转让数量为15000万股.
18	2013-01-08	证监会批准	华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司部分股权	——	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司	——	——	19.9	湖南华菱钢铁集团有限责任公司收购安赛乐米塔尔不超600,000,000股，即不超过华菱钢铁股本总额的19.90%的股份。
19	2012-09-12	董事会预案	湖南华菱钢铁股份有限公司	——	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	ArcelorMittal	——	——	19.9	华菱集团与安赛乐米塔尔于2012年6月6日签署了《股权转让协议》，在《股权转让协议》签署之日起未来24个月内，安赛乐米塔尔在满足相关条款和条件的前提下，可以分四期（每6个月为一期）按双方约定的行权价格向华菱集团行使卖出所持有的不超过6亿股华菱钢铁股票的选择权，每期出售的股份不超过1.5亿股。共计不超过600,000,000股，占华菱钢铁股本总额的19.90%。
20	2012-04-05	实施完成	湖南华菱涟源钢铁有限公司	——	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	湖南华菱钢铁股份有限公司	27717.5629	CNY	5.01	2011年4月28日，公司与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司签署了《股权转让协议》，拟将所持有的全资子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司5.48%的股权和全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司5.01%的股权现金转让给华菱集团。华菱湘钢5.48%的股权的转让价格为728,859,817.56元，华菱涟钢5.01%的股权的转让价格为277,175,629.30元。出售日:2011年01月31日
21	2012-04-05	实施完成	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	——	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	湖南华菱钢铁股份有限公司	72885.9818	CNY	5.48	2011年4月28日，公司与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司签署了《股权转让协议》，拟将所持有的全资子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司5.48%的股权和全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司5.01%的股权现金转让给华菱集团。华菱湘钢5.48%的股权的转让价格为728,859,817.56元，华菱涟钢5.01%的股权的转让价格为277,175,629.30元。出售日:2011年01月31日
22	2012-04-05	实施完成	湖南中拓双菱钢材加工配送公司	——	湖南华菱涟源钢铁有限公司	涟源钢铁集团有限公司	2696.49	CNY	41	为减少关联交易，实现业务整合，公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司拟以协议转让方式受让涟源钢铁集团有限公司持有的湖南中拓双菱钢材加工配送公司（以下简称中拓双菱）41%的股权。股权转让的价格为2,696.49万元。购买日:2011年01月31日
23	2011-10-20	董事会预案	衡阳华菱钢管有限公司	——	湖南华菱钢管控股有限公司	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	100058.11	CNY	26.43	2010年12月，公司第四届董事会第十六次会议审议批准成立湖南华菱钢管控股有限公司，作为公司钢管业务统一运营的平台。2011年3月30日公司出资500万元人民币全资设立了钢管控股并已正式运营。为进一步理顺钢管控股与子公司衡阳华菱钢管有限公司之间的股权管理关系，公司拟以所持有的华菱钢管67.13%的股权和现金2亿元对钢管控股进行增资，同时控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司及其全资子公司湖南衡阳钢管（集团）有限公司拟分别以其持有的华菱钢管26.43%的股权和6.44%的股权增资钢管控股。华菱集团投入钢管控股的股权作价100,058.11万元
24	2011-10-20	董事会预案	衡阳华菱钢管有限公司	——	湖南华菱钢管控股有限公司	湖南华菱钢铁股份有限公司	254139.27	CNY	67.13	2010年12月，公司第四届董事会第十六次会议审议批准成立湖南华菱钢管控股有限公司，作为公司钢管业务统一运营的平台。2011年3月30日公司出资500万元人民币全资设立了钢管控股并已正式运营。为进一步理顺钢管控股与子公司衡阳华菱钢管有限公司之间的股权管理关系，公司拟以所持有的华菱钢管67.13%的股权和现金2亿元对钢管控股进行增资，同时控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司及其全资子公司湖南衡阳钢管（集团）有限公司拟分别以其持有的华菱钢管26.43%的股权和6.44%的股权增资钢管控股。公司投入钢管控股的股权作价254,139.27万元。
25	2011-10-20	董事会预案	衡阳华菱钢管有限公司	——	湖南华菱钢管控股有限公司	湖南衡阳钢管(集团)有限公司	24380.41	CNY	6.44	2010年12月，公司第四届董事会第十六次会议审议批准成立湖南华菱钢管控股有限公司，作为公司钢管业务统一运营的平台。2011年3月30日公司出资500万元人民币全资设立了钢管控股并已正式运营。为进一步理顺钢管控股与子公司衡阳华菱钢管有限公司之间的股权管理关系，公司拟以所持有的华菱钢管67.13%的股权和现金2亿元对钢管控股进行增资，同时控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司及其全资子公司湖南衡阳钢管（集团）有限公司拟分别以其持有的华菱钢管26.43%的股权和6.44%的股权增资钢管控股。衡钢集团投入钢管控股的股权作价24,380.41万元
26	2011-09-29	实施完成	江苏锡钢集团有限公司	——	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	中国康力克进出口有限公司;上海华润康贸进出口有限公司	——	——	45	2011年4月29日华菱集团与中国康力克进出口有限公司和上海华润康贸进出口有限公司签署了《产权交易合同》，受让控股子公司江苏锡钢集团有限公司45%的股权。
27	2011-09-29	未通过	江苏锡钢集团有限公司	——	湖南华菱钢管控股有限公司	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	——	——	100	公司拟成立全资子公司湖南华菱钢管控股有限公司，由公司以所持有的控股子公司衡阳华菱钢管有限公司67.13%的股权、华菱集团以其持有的锡钢集团55%的股权、华润集团下属子公司以其持有的锡钢集团45%的股权共同对钢管控股进行增资华菱集团以所持有的锡钢集团100%的股权增资投入钢管控股。
28	2011-09-29	未通过	衡阳华菱钢管有限公司	——	湖南华菱钢管控股有限公司	湖南华菱钢铁股份有限公司	——	——	67.13	公司拟成立全资子公司湖南华菱钢管控股有限公司，由公司以所持有的控股子公司衡阳华菱钢管有限公司67.13%的股权、华菱集团以其持有的锡钢集团55%的股权、华润集团下属子公司以其持有的锡钢集团45%的股权共同对钢管控股进行增资
29	2011-04-30	停止实施	江苏锡钢集团有限公司	——	湖南华菱钢管控股有限公司	中国康力克进出口有限公司;上海华润康贸进出口有限公司	——	——	45	公司拟成立全资子公司湖南华菱钢管控股有限公司，由公司以所持有的控股子公司衡阳华菱钢管有限公司67.13%的股权、华菱集团以其持有的锡钢集团55%的股权、华润集团下属子公司以其持有的锡钢集团45%的股权共同对钢管控股进行增资
30	2010-04-29	实施完成	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	——	华菱控股集团有限公司	湖南省国有资产监督管理委员会	——	——	100	公司近日收到第一大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司通知，华菱集团的股东变更为国有独资企业——华菱控股集团有限公司，其实质控制人仍为湖南省国资委。