深圳华强（000062）

公司并购事件（深圳华强）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-05-30	实施中	深圳华强半导体集团有限公司	——	深圳华强半导体集团有限公司	深圳华强半导体集团有限公司	47000	CNY	——	为顺应公司电子元器件授权分销业务发展需要,将其做大做强,扩大公司在电子元器件授权分销行业的领先优势,将公司打造成为国内电子元器件授权分销行业龙头企业,公司计划对公司电子元器件授权分销业务进行进一步的、全方位的深度整合,并组建华强半导体集团作为整合平台。为加快华强半导体集团的组建进程,公司将以股权出资以及货币出资形式对深圳华强半导体集团有限公司增资,增加深圳华强半导体集团有限公司的注册资本人民币47,000万元,其中32,000万元由公司以股权出资方式进行出资,15,000万元由公司以货币出资方式进行出资。本次增资完成后,深圳华强半导体集团有限公司的注册资本变更为50,000万元。
2	2018-05-17	实施中	深圳华强易信信息科技有限公司	——	深圳华强易信信息科技有限公司	深圳华强易信信息科技有限公司	2000	CNY	100	深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)控股子公司深圳电子商品交易中心有限公司(以下简称“电子商品交易中心”)持有深圳华强易信信息科技有限公司(以下简称“华强易信”)100%的股权。华强易信自2017年9月5日成立以来,一直处于对网络借贷信息中介服务相关业务模式的探索期,且依照当前监管要求一直未开展相关业务,目前处于亏损状态;基于国家金融监管部门对网络借贷信息中介业务的监管持续加强的大环境下,华强易信拟开展的业务受宏观经济环境、国家政策的影响较高,后续业务能否开展存在较大风险和不确定性。经公司董事会审议,同意公司控股子公司电子商品交易中心采取账面净资产与实收资本孰高的定价原则,以华强易信的实收资本为定价依据,将其持有的华强易信100%股权以人民币2,000万元的价格转让给深圳前海华强金融控股有限公司(以下简称“华强金控”)。
3	2018-04-24	董事会预案	深圳市芯斐电子有限公司	机动车、电子产品和日用产品修理业	深圳市芯斐电子有限公司	深圳市芯斐电子有限公司	27220	CNY	50	芯斐电子为国家高新技术企业,采取电子元器件代理及技术方案提供+本土品牌半导体设计的混业经营模式。芯斐电子是国内知名的主动类电子元器件代理及技术方案提供商,在汽车电子、车联网、智慧城市及安防、智能手机、智能家居、智能工业、新能源等领域为客户提供高效、经济、成熟、领先的一站式服务;同时兼具半导体产品设计能力,长期耕耘、布局存储产业,拥有自主的存储产品品牌,成功导入了国内汽车电子、车联网、智慧城市及安防、智能手机等市场。基于对芯斐电子未来业务发展前景的看好,以及其业务与深圳华强现有业务具备较强的协同发展效应,公司决定以支付现金方式收购芯斐电子50%股权。
4	2017-07-22	实施中	深圳淇诺科技有限公司	专业技术服务业	深圳华强实业股份有限公司	深圳市弘钜投资合伙企业(有限合伙)	——	——	4.214	深圳华强实业股份有限公司以现金方式收购曲水泽通企业管理合伙企业(有限合伙)持有的深圳淇诺科技有限公司55.7860%股权,深圳市弘钜投资合伙企业(有限合伙)持有的深圳淇诺科技有限公司4.2140%股权。
5	2017-07-22	实施中	深圳淇诺科技有限公司	专业技术服务业	深圳华强实业股份有限公司	曲水泽通企业管理合伙企业(有限合伙)	——	——	55.786	深圳华强实业股份有限公司以现金方式收购曲水泽通企业管理合伙企业(有限合伙)持有的深圳淇诺科技有限公司55.7860%股权,深圳市弘钜投资合伙企业(有限合伙)持有的深圳淇诺科技有限公司4.2140%股权。
6	2017-01-21	实施中	深圳市鹏源电子有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	深圳华强实业股份有限公司	黄育儒	——	——	——	深圳华强实业股份有限公司(以下简称“深圳华强”、“公司”)为持续加强在电子元器件分销行业的布局,掌握更多行业上、下游客户资源,公司与鹏源电子股东就收购鹏源电子70%股权事项达成共识。公司及相关中介机构对鹏源电子进行了尽职调查,基于对鹏源电子作为国内领先的新能源领域电子元器件分销商行业地位的认可,对鹏源电子发展前景和未来盈利能力的判断,以及考虑到鹏源电子与公司现有业务的发展协同性,并以鹏源电子截至评估基准日的收益法评估结果为参考,经公司与鹏源电子的股东协商谈判,鹏源电子70%股权的价格暂定为人民币61,600万元(涉及相关税负由交易各方自行承担)。61,600万元为最高交易价格,向下调价机制详见本公告第五部分交易协议的主要内容。
7	2017-01-21	实施中	深圳市鹏源电子有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	深圳华强实业股份有限公司	阮胜超	——	——	——	深圳华强实业股份有限公司(以下简称“深圳华强”、“公司”)为持续加强在电子元器件分销行业的布局,掌握更多行业上、下游客户资源,公司与鹏源电子股东就收购鹏源电子70%股权事项达成共识。公司及相关中介机构对鹏源电子进行了尽职调查,基于对鹏源电子作为国内领先的新能源领域电子元器件分销商行业地位的认可,对鹏源电子发展前景和未来盈利能力的判断,以及考虑到鹏源电子与公司现有业务的发展协同性,并以鹏源电子截至评估基准日的收益法评估结果为参考,经公司与鹏源电子的股东协商谈判,鹏源电子70%股权的价格暂定为人民币61,600万元(涉及相关税负由交易各方自行承担)。61,600万元为最高交易价格,向下调价机制详见本公告第五部分交易协议的主要内容。
8	2017-01-21	实施中	深圳市鹏源电子有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	深圳华强实业股份有限公司	阮胜一	——	——	——	深圳华强实业股份有限公司(以下简称“深圳华强”、“公司”)为持续加强在电子元器件分销行业的布局,掌握更多行业上、下游客户资源,公司与鹏源电子股东就收购鹏源电子70%股权事项达成共识。公司及相关中介机构对鹏源电子进行了尽职调查,基于对鹏源电子作为国内领先的新能源领域电子元器件分销商行业地位的认可,对鹏源电子发展前景和未来盈利能力的判断,以及考虑到鹏源电子与公司现有业务的发展协同性,并以鹏源电子截至评估基准日的收益法评估结果为参考,经公司与鹏源电子的股东协商谈判,鹏源电子70%股权的价格暂定为人民币61,600万元(涉及相关税负由交易各方自行承担)。61,600万元为最高交易价格,向下调价机制详见本公告第五部分交易协议的主要内容。
9	2017-01-21	实施中	深圳市鹏源电子有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	深圳华强实业股份有限公司	黄和见	——	——	——	深圳华强实业股份有限公司(以下简称“深圳华强”、“公司”)为持续加强在电子元器件分销行业的布局,掌握更多行业上、下游客户资源,公司与鹏源电子股东就收购鹏源电子70%股权事项达成共识。公司及相关中介机构对鹏源电子进行了尽职调查,基于对鹏源电子作为国内领先的新能源领域电子元器件分销商行业地位的认可,对鹏源电子发展前景和未来盈利能力的判断,以及考虑到鹏源电子与公司现有业务的发展协同性,并以鹏源电子截至评估基准日的收益法评估结果为参考,经公司与鹏源电子的股东协商谈判,鹏源电子70%股权的价格暂定为人民币61,600万元(涉及相关税负由交易各方自行承担)。61,600万元为最高交易价格,向下调价机制详见本公告第五部分交易协议的主要内容。
10	2016-12-30	完成	深圳华强实业股份有限公司	——	梁光伟	——	421228.493091	CNY	23.11	——
11	2016-11-22	达成意向	深圳华强实业股份有限公司	——	梁光伟	方德厚	——	——	3	2016年11月18日,深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“深圳华强”)接到公司股东梁光伟先生的通知,称梁光伟与公司的间接股东深圳市金安兴商务咨询有限公司(以下简称“金安兴公司”)、方德厚分别于2016年11月17日签署《关于深圳华强升鸿投资有限公司之股权转让协议》,梁光伟受让金安兴公司、方德厚合计持有深圳华强升鸿投资有限公司(以下简称“升鸿投资”)11%的股权。
12	2016-11-22	达成意向	深圳华强实业股份有限公司	——	梁光伟	深圳市金安兴商务咨询有限公司	——	——	8	2016年11月18日,深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“深圳华强”)接到公司股东梁光伟先生的通知,称梁光伟与公司的间接股东深圳市金安兴商务咨询有限公司(以下简称“金安兴公司”)、方德厚分别于2016年11月17日签署《关于深圳华强升鸿投资有限公司之股权转让协议》,梁光伟受让金安兴公司、方德厚合计持有深圳华强升鸿投资有限公司(以下简称“升鸿投资”)11%的股权。
13	2016-01-04	实施完成	深圳市捷扬讯科电子有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	深圳华强实业股份有限公司	谢智全	1908.4091	CNY	6.9993	本次深圳华强以现金收购纪晓玲、谢智全和西藏趣合合计持有的深圳捷扬70%的股权,分别为纪晓玲持有的深圳捷扬27.0003%股权,谢智全持有的深圳捷扬6.9993%股权,西藏趣合持有的深圳捷扬36.0004%股权。有优先受让权的谢智全、深圳合之趣投资合伙企业(有限合伙)已同意放弃对上述转让股权的优先购买权。
14	2016-01-04	实施完成	深圳市捷扬讯科电子有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	深圳华强实业股份有限公司	谢智全	9815.7662	CNY	36.0004	本次深圳华强以现金收购纪晓玲、谢智全和西藏趣合合计持有的深圳捷扬70%的股权,分别为纪晓玲持有的深圳捷扬27.0003%股权,谢智全持有的深圳捷扬6.9993%股权,西藏趣合持有的深圳捷扬36.0004%股权。有优先受让权的谢智全、深圳合之趣投资合伙企业(有限合伙)已同意放弃对上述转让股权的优先购买权。
15	2016-01-04	实施完成	深圳市捷扬讯科电子有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	深圳华强实业股份有限公司	纪晓玲	7361.8247	CNY	27.0003	本次深圳华强以现金收购纪晓玲、谢智全和西藏趣合合计持有的深圳捷扬70%的股权,分别为纪晓玲持有的深圳捷扬27.0003%股权,谢智全持有的深圳捷扬6.9993%股权,西藏趣合持有的深圳捷扬36.0004%股权。有优先受让权的谢智全、深圳合之趣投资合伙企业(有限合伙)已同意放弃对上述转让股权的优先购买权。
16	2015-10-16	实施完成	深圳市湘海电子有限公司	仪器仪表制造业	深圳华强实业股份有限公司	张玲	39777.98	CNY	——	本次交易的交易方式为发行股份及支付现金购买资产,其中上市公司向杨林、张玲、杨逸尘、韩金文发行股份购买湘海电子75%股权,向杨林、张玲、杨逸尘、韩金文支付现金购买湘海电子25%股权
17	2015-10-16	实施完成	深圳市湘海电子有限公司	仪器仪表制造业	深圳华强实业股份有限公司	杨林	47078.02	CNY	——	本次交易的交易方式为发行股份及支付现金购买资产,其中上市公司向杨林、张玲、杨逸尘、韩金文发行股份购买湘海电子75%股权,向杨林、张玲、杨逸尘、韩金文支付现金购买湘海电子25%股权
18	2015-10-16	实施完成	深圳市湘海电子有限公司	仪器仪表制造业	深圳华强实业股份有限公司	韩金文	8272	CNY	——	本次交易的交易方式为发行股份及支付现金购买资产,其中上市公司向杨林、张玲、杨逸尘、韩金文发行股份购买湘海电子75%股权,向杨林、张玲、杨逸尘、韩金文支付现金购买湘海电子25%股权
19	2015-10-16	实施完成	深圳市湘海电子有限公司	仪器仪表制造业	深圳华强实业股份有限公司	杨逸尘	8272	CNY	——	本次交易的交易方式为发行股份及支付现金购买资产,其中上市公司向杨林、张玲、杨逸尘、韩金文发行股份购买湘海电子75%股权,向杨林、张玲、杨逸尘、韩金文支付现金购买湘海电子25%股权
20	2015-07-09	达成意向	深圳市捷扬讯科电子有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	深圳华强实业股份有限公司	纪晓玲	8550	CNY	30	深圳华强实业股份有限公司(以下简称“深圳华强”、“公司”)为持续加强在电子元器件分销行业的布局,掌握更多电子元器件行业上、下游客户资源,服务于更多线上客户,于2015年7月8日与纪晓玲、谢智全、纪双陆签署股权收购框架协议,拟收购深圳市捷扬讯科电子有限公司(以下简称“深圳捷扬”)和捷扬讯科国际有限公司(以下简称“捷扬国际”)的部分股权。纪晓玲、谢智全、纪双陆将以合理方式对深圳捷扬、捷扬国际进行整合,最终整合结果为以深圳捷扬为母公司,深圳捷扬直接或间接持有捷扬国际的全部权益。经整合后的深圳捷扬为本次拟收购的标的公司,本次深圳华强拟以现金收购纪晓玲持有的标的公司30%股权。根据深圳捷扬、捷扬国际成长性以及公平、合理的原则,以2014年经审计的标的公司模拟报表扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润(约人民币1,900万元)的15倍估算标的公司股权价值。最终收购价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为定价依据,初步预估标的公司30%股权的收购价格为8,550万元。
21	2015-02-05	董事会预案	深圳华强联大电子信息有限公司	商务服务业	深圳华强实业股份有限公司	大联大云端服务有限公司	1000	CNY	49	深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”或“深圳华强”)于2015年2月4日召开董事会会议,同意公司收购大联大云端服务有限公司(以下简称“大联大云端”)持有的深圳华强联大电子信息有限公司(以下简称“华强联大”)全部49%股权。本次收购完成后,公司将持有华强联大100%股权,华强联大成为公司全资子公司。
22	2014-12-02	股东大会通过	长春华强吉佳置业有限公司	房地产业	沈阳华强新城市发展有限公司	深圳华强电子世界发展有限公司	3322.29	CNY	72	深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“我司”)全资子公司深圳华强电子世界发展有限公司(以下简称“电子世界发展”)持有华强吉佳72%的股权。华强吉佳经营范围涉及房地产开发、物业服务及房屋出租等。鉴于华强吉佳成立时间较长且一直无实际经营,项目推进速度缓慢,能否最终获得项目的前景不明朗且无时间表。经公司董事会研究,于2014年11月13日审议通过了《关于公司将持有的华强吉佳全部72%股权转让给沈阳新城市的议案》,同意将所持华强吉佳72%股权以3,322.29万元转让给沈阳华强新城市发展有限公司(以下简称“沈阳新城市”)。上述股权的转让价格以瑞华会计师事务所(以下简称“瑞华”)以2014年7月31日为审计基准日的净资产4,614.29万元为定价依据。
23	2013-03-29	实施完成	深圳三洋华强激光电子有限公司	——	深圳华强集团有限公司	深圳华强实业股份有限公司	2147.41	CNY	40	深圳华强实业股份有限公司向深圳华强集团有限公司转让深圳华强激光电子有限公司40%股权,交易金额为2,147.41万元。
24	2012-08-15	实施完成	广州蚁群贸易有限公司	——	深圳华强实业股份有限公司	郝国林	908000	CNY	——	交易对方或最终控制方：郝国林,被收购或置入资产：广州蚁群贸易有限公司,购买日：2012年01月01日,交易价格：908,000（万元）。
25	2011-11-19	实施完成	深圳华强集团有限公司	——	景丰投资有限公司	广东恒健投资控股有限公司	——	——	9	持有华强集团9%股权的广东恒健投资控股有限公司与景丰投资有限公司于9月22日签署了相关协议,依据上述协议,恒健投资将其所持有的全部华强集团股权转让给景丰投资。
26	2010-03-12	实施完成	深圳华强三洋技术设计有限公司	专业技术服务业	深圳华强集团有限公司	深圳华强实业股份有限公司	——	——	10	1、为改善上市公司业务结构、提高行业地位、增强持续盈利能力、避免同业竞争、减少关联交易、突出上市公司主业即电子专业市场和配套商业地产的开发、经营以及电子交易平台的综合运营,本公司拟将直接持有之东莞三洋全部48.67%的股权、广东三洋全部50%的股权和三洋设计全部10%的股权出售给华强集团,同时购买华强集团拥有的深圳华强电子世界发展有限公司全部100%的股权,差额部分以向华强集团非公开发行股票方式补齐。
27	2010-03-12	实施完成	东莞华强三洋电子有限公司	电气机械和器材制造业	深圳华强集团有限公司	深圳华强实业股份有限公司	——	——	48.67	1、为改善上市公司业务结构、提高行业地位、增强持续盈利能力、避免同业竞争、减少关联交易、突出上市公司主业即电子专业市场和配套商业地产的开发、经营以及电子交易平台的综合运营,本公司拟将直接持有之东莞三洋全部48.67%的股权、广东三洋全部50%的股权和三洋设计全部10%的股权出售给华强集团,同时购买华强集团拥有的深圳华强电子世界发展有限公司全部100%的股权,差额部分以向华强集团非公开发行股票方式补齐。
28	2010-03-12	实施完成	广东华强三洋集团有限公司	——	深圳华强集团有限公司	深圳华强实业股份有限公司	——	——	50	1、为改善上市公司业务结构、提高行业地位、增强持续盈利能力、避免同业竞争、减少关联交易、突出上市公司主业即电子专业市场和配套商业地产的开发、经营以及电子交易平台的综合运营,本公司拟将直接持有之东莞三洋全部48.67%的股权、广东三洋全部50%的股权和三洋设计全部10%的股权出售给华强集团,同时购买华强集团拥有的深圳华强电子世界发展有限公司全部100%的股权,差额部分以向华强集团非公开发行股票方式补齐。
29	2010-03-12	实施完成	深圳华强电子世界发展有限公司	其他金融业	深圳华强实业股份有限公司	深圳华强集团有限公司	——	——	100	1、为改善上市公司业务结构、提高行业地位、增强持续盈利能力、避免同业竞争、减少关联交易、突出上市公司主业即电子专业市场和配套商业地产的开发、经营以及电子交易平台的综合运营,本公司拟将直接持有之东莞三洋全部48.67%的股权、广东三洋全部50%的股权和三洋设计全部10%的股权出售给华强集团,同时购买华强集团拥有的深圳华强电子世界发展有限公司全部100%的股权,差额部分以向华强集团非公开发行股票方式补齐。