通慧科技(872345)
公司经营评述
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划
1、公司主营业务为智慧建造(智慧工地)、智慧交通、智慧监测及检测三大领域,始终专注于工程质量安全管控这一业务主线。公司以智慧建造(智慧工地)、智慧交通为基础业务,以智慧监测及检测为发展方向,形成业务板块优势互补、相互促进的业务生态。通过建立交通工程、市政工程、房建工程的安全质量物联网、大数据SAAS平台给业主提供施工建设、资产运营、养护管理辅助决策分析数据,打造国内一流的工程质量安全平台,致力成为一家在工程行业细分领域有影响的“工程医院”。
2、公司致力于构建一个能把工程结构物健康的实时监测数据和现有的管理系统数据库相结合,进行数据分析,实现及时预警,定期提交季度监测分析报告和年度养护运行分析报告,指导工程结构物的安全运行,针对出现问题的交通结构物工程提供质量溯源和解决方案的工程结构物健康大数据平台。
a、智慧建造(智慧工地)
公司主要从事以各种工程项目质量与安全管理为核心的建设行业应用SAAS平台软件的研发、生产、销售和服务等业务。公司是国内较早从事交通领域质量与安全管理软件产品研发的厂商之一,从2005年所开发的《交通工程建设质量安全管理平台》软件,到现在涵盖了通慧电子档案管理系统、物联网智慧工地管理系统、监理企业智慧云管理系统、投资管理系统、工程质量管理平台、特大桥可视化智慧管理系统、工程检测信息化系统。可满足工程建设全过程质量安全的智慧化、信息化、专业化管理需求。
b、智慧交通
公司取得了交通运输部交通建设工程监理企业公路机电工程专项资质,业务范围为“在全国范围内从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费软件等机电工程项目的监理业务”。公司机电监理服务为信息化监理的一个分项领域,主要为公路尤其是高速公路的机电工程、信息化工程提供监理服务。高速公路机电工程作为发挥道路设施交通功能的重要辅助系统,是对高速公路实施现代化管理的主要工具。公司机电监理业务主要由具有执业资格的注册监理工程师和受过专业训练、有专业知识与实践经验的监理人员根据公路业主的委托,以电子、软件、通信、自动化控制等技术为基础,对公路尤其是高速公路的监控、通信、收费、软件、照明、低压配电、自动化控制等系统进行监测。公司机电监理业务工作内容可以概括为“五控、两管、一协调”,即对机电工程的费用、进度、质量、安全、环保等五个方面进行控制;同时对信息、工程建设合同进行管理;对所有参建单位之间的工作关系进行协调。
c、智慧监测及检测
公司致力于AI物联网智慧建造、结构全寿命周期智慧感知、城市生命线物联支撑平台研发,提供完善的全面感知、动态感知解决方案,感知城市生命线涉及的水、电、气、热、交通危险源等监测数据并建立数据库;通过围绕自主开发的布里渊光时域反射技术(BOTDR)、布拉格光纤光栅传感技术(FBG)、布里渊光时/频域分析技术(BOT/FDA)、频域发射测量技术(ROT/FDR)等自主开发的分布式光电传感技术(光纤物联网结构监测系统等)和软件数据分析平台,开展对于桥梁、隧道、高边坡、大坝等结构物的应变、应力、位移和温度等质量安全指标进行监测;构建一个能把交通结构物健康、城市生命线的实时监测数据库和现有的管理系统数据库相结合,进行数据分析,实现及时预警,提交定期监测分析报告和年度养护运行分析报告,指导交通结构物、城市生命线健康安全运行,针对出现问题的交通结构物、城市生命线工程提供质量溯源和解决方案的监测预警大数据平台。
积极推进城市生命线安全工程建设,未来打造成为中国极具价值的交通结构物和城市生命线健康安全监测的大数据平台,建设成为涵盖“交通基础设施智慧建造、智慧交通、智慧城市、安全健康智慧监测及检测、城市生命线监测预警平台”等细分行业领先的高新技术企业。
3、报告期内及报告期后至本报告披露之日,公司商业模式较上一年度无重大变化。
(二)行业情况
公司主营业务是数字建造云平台开发维护及系统集成(智慧工地)、智慧交通、建筑电子智能化、交通结构物安全健康智慧监测与检测(公路、桥梁、隧道、房建及城市生命线等)。近年来,国家的政策支持和行业的蓬勃发展为公司业务的快速增长提供了有利条件。
一、行业政策
1、公司智慧建造(智慧公路、智慧工地)业务的政策支持
(1)2020年5月12日,交通运输部下发《关于深入推进公路工程技术创新工作的意见》,其中提到:加快推进智能感知、5G通信、高精度定位和边缘计算等技术在公路工程和路网管理中的应用,依托公路复杂交通环境的测试和试验,推动车路协同技术发展和智慧公路建设,推动形成自主可控的完整产业链。
(2)2021年8月25日,交通运输部、科技部联合发布《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》提出要加强新一代信息技术在交通领域的应用,加强交通运输科技创新能力建设。坚持自主创新,强化基础研究和应用基础研究,加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发,着力突破交通运输“卡脖子”技术难题,抢占世界科技制高点,实现高水平科技自立自强。到2025年,交通运输基础研究和应用基础研究显著加强,关键核心技术取得突破,前沿技术与交通运输加速融合,初步构建适应加快建设交通强国需要的科技创新体系。到2035年,交通运输基础研究和原始创新能力全面增强,关键核心技术自主可控,前沿技术与交通运输全面融合,基本建成适应交通强国需要的科技创新体系。
(3)2021年10月25日,交通运输部发布《数字交通“十四五”发展规划》,统筹发展和安全,以数字化、网络化、智能化为主线,以改革创新为根本动力,以先进信息技术赋能交通运输发展,强化交通数字治理,统筹布局交通新基建,推动运输服务智能化,培育产业创新发展生态,加强网络安全保障体系和能力建设,有效提升精准感知、精确分析、精细管理、精心服务能力,促进综合交通高质量发展,为加快建设交通强国提供有力支撑。
(4)2022年3月10日,交通运输部、科技部联合发布《“十四五”交通领域科技创新规
划》,计划到2025年,交通运输技术研发应用取得新突破,科技创新能力全面增强,创新环境明显优化,初步构建适应加快建设交通强国需要的科技创新体系,创新驱动交通运输高质量发展取得明显成效。
(5)2022年10月12日,交通运输部办公厅发布了关于印发《交通强国建设试点工作管理办法(试行)》的通知,其中明确,试点实施单位严格按照交通部关于开展试点工作的意见,建立健全
工作机制,细化工作方案,明确实施计划和责任分工,落实支持保障措施。优先将试点任务纳入本单位发展规划和年度重点工作,及时向试点组织单位报告试点任务实施进展情况,确保试点任务完成进度和质量。
(6)2022年10月24日,交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局和国家邮政局联合发布了《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》的通知,其中指出加快建设主骨架,构建便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网,对于构建新发展格局,畅通国内国际双循环,支撑国家重大战略实施,扩大有效投资,保障国家战略安全,促进共同富裕,当好中国现代化的开路先锋具有重要意义。
(7)2022年12月14日,中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,提出要优化城市交通网络布局,大力发展智慧交通。
(8)2023年3月31日,云南省住房和城乡建设厅发布《文山州积极推进智慧工地监管平台建设》,发文中提到近年来,文山州住房和城乡建设局积极推进智慧工地监管平台建设,加强施工现场安全动态监管,进一步提升该地区房屋建筑和市政基础设施工程安全管理水平。
(9)2023年4月10日,湖北省住房和城乡建设厅发布《关于全面推进全省房屋市政工程智慧工地建设的通知》,为全面推进湖北省房屋市政工程智慧工地建设,提高施工现场管理全过程数字化、精细化、智慧化水平,助推湖北省建筑业高质量发展,通知对下一步工作进行安排部署。
2、公司结构监测业务获得的政策支持
(1)交通运输部2019年7月25日下发《数字交通发展规划纲要》,提出:针对重大交通基础设施工程,实现基础设施全生命周期健康性能监测。
(2)2020年12月25日,交通运输部发布《交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见》,提出要着力完善公路桥梁安全风险防控体系,加强桥梁结构健康监测。
(3)2021年12月30日,国务院发布《国务院关于印发“十四五”国家应急体系规划的通知》国发〔2021〕36号,总体目标:到2025年,应急管理体系和能力现代化建设取得重大进展,形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的中国特色应急管理体制,建成统一领导、权责一致、权威高效的国家应急能力体系,防范化解重大安全风险体制机制不断健全,应急救援力量建设全面加强,应急管理法治水平、科技信息化水平和综合保障能力大幅提升,安全生产、综合防灾减灾形势趋稳向好,自然灾害防御水平明显提升,全社会防范和应对处置灾害事故能力显著增强。到2035年,建立与基本实现现代化相适应的中国特色大国应急体系,全面实现依法应急、科学应急、智慧应急,形成共建共治共享的应急管理新格局。
(4)2022年2月18日,工业和信息化部副部长徐晓兰在安徽组织召开了安全应急产业发展思路座谈会,并对合肥市城市生命线安全工程进行调研。徐晓兰强调,发展安全应急产业是落实习近平总书记“统筹发展和安全”重要指示的具体举措,是实现高质量发展和高水平安全的结合点,是满足人民日益增长的安全需求的必然要求,是提升安全防范与应急救援能力的重要手段。要充分认识发展安全应急产业的重要意义,多方协作合力推进。徐晓兰指出,城市生命线安全工程聚焦城市安全,对燃气、供排水、消防、桥梁等城市基础设施开展风险规律研究,攻克关键技术,实施运行监测预警,探索城市安全发展新模式,是新基建的重要内容。
(5)2022年4月3日,交通运输部关于印发《“十四五”公路养护管理发展纲要》的通知,强调推进路网运行管理数字化,实现对路网全天候、多要素的状态感知。推动实现智能监测与预警,通过数字化提高路网运行监测管理与服务能力。
(6)2022年12月14日,国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,在系统布局新型基础设施方面,提出要全面发展融合基础设施,推动5G、人工智能、大数据等技术与交通物流、能源、生态环保、水利、应急、公共服务等深度融合,助力相关行业治理能力提升。加强防灾减灾救灾和安全生产科技信息化支撑能力,加快构建天空地一体化灾害事故监测预警体系和应急通信体系。
(7)2023年5月15日,安全应急产业发展政策座谈会在浙江杭州召开,工业和信息化部副部长徐晓兰出席会议并讲话。会议指出,要深入学习贯彻习近平总书记关于总体国家安全观的重要论述,统筹发展和安全,进一步提高对发展安全应急产业重要性的认识,把安全应急装备等战略性新兴产业发展作为重中之重,增能力、扩内需、保安全,提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力,以新安全格局保障新发展格局。会议强调,产业园区和企业是促进安全应急装备发展的重要载体,在推动产业集聚、创新发展中发挥着关键作用。要加强政策引导,研究编制“安全应急产业重点领域发展三年行动计划”。围绕重点领域重点产品,充分调动地方政府、园区、企业、科研机构等各方积极性,加强核心技术攻关、加快推广应用。完善产业布局、加强生态建设,采取更加有力措施推动安全应急产业高质量发展。
二、行业蓬勃发展
1、智慧交通及智慧工地(含系统集成)行业发展
近年来,我国软件和信息技术服务产业规模迅速扩大,技术水平显著提升,已发展成为战略新兴产业的重要组成部分。
在全球范围内,建筑业的信息化程度较低。据麦肯锡《想象建筑业数字化未来》报告统计,在全球机构行业数字化指数排行中,建筑业在资产数字化、业务流程及应用数字化、组织及劳动力数字化方面居倒数第二位,仅高于农业。在我国机构行业数字化指数排行中建筑业在资产数字化、业务流程及应用数字化、组织及劳动力数字化等方面数字化程度更低,居倒数第一位。
中国建筑业的信息化水平相比发达国家仍有距离,据测算,若在2028年建筑业的信息化达到国际平均水平0.3%,2028年的建筑业的总产值为33.42万亿元,粗略估计2028年我国建筑业的信息化市场规模有望达到1003亿元,年复合增速为15%。
据共研产业咨询行业研究报告分析,智慧工地作为数字建造的主要领域之一,也是BIM场景化应用的主要市场,2021年我国智慧工地市场规模为155.7亿元,2022年我国智慧工地市场规模增长至178.2亿元。
工地信息系统集成是建筑行业“互联网+”的典型应用:
信息系统集成同时兼顾施工方与监管单位的双向诉求,是工地创新管理的高效方案,也是建筑行业“互联网+”的典型应用。工地信息系统集成解决方案是利用互联网,从施工现场源头抓起,最大程度收集人员、安全、环境等数据,依托云平台进行数据分析和管理,实现安全、环境、人员等各环节的智能化管理,提升建筑工地的管理水平。工地信息系统集成将信息化、智能化技术融入施工精细化管控,有效降低施工成本,提高施工现场决策能力和管理效率,实现工地数字化、精细化、智慧化的管理创新。智慧工地中,工地信息系统集成技术可应用于视频监控、人员定位、远程施工、吊钩可视化、升降机监控、扬尘噪声检测、车辆识别等方面。
2、结构监测行业发展
结构健康监测涉及利用大量传感器和仪器对结构荷载和响应进行自动感知,然后根据收集到的数据对结构进行健康诊断。结构健康监测系统从工作内容上主要可分为两大部分:用于实时对结构进行检测的高性能传感元件与信号检测装置、传输与存储设备,用于数据实时分析、动态管理以及结构损伤识别与健康评估等软件。
2021年3月,交通运输部办公厅印发了《公路长大桥梁结构健康监测系统建设实施方案》,部署在“十四五”期开展跨江跨海跨峡谷等长大桥梁结构健康监测系统(以下简称系统)建设。
相关政策在国家层面上将桥梁等基础设施安全性提升到了更高级别,将大幅降低人民生命财产损失。同时业为基础设施结构实时健康监测整体解决方案业务提供了广阔的市场。
2025年底前我国将实现跨江跨海跨峡谷等长大桥梁结构健康监测系统全面建立,公路桥梁运行安全水平和服务品质明显提升的目标。
2035年公路桥梁建设养护管理水平进入世界前列,公路桥梁结构健康监测系统全面建立,安全风险防控体系基本完善,创新发展水平明显提高,标准化、智能化水平全面提升,平均服役寿命明显延长,基本实现并不断完善管理体系和管理能力现代化。
2022年2月,交通运输部公路局召开公路长大桥梁结构健康监测系统建设工作视频布置会。交通运输部原确定的系统建设试点基本完成了所有试点项目的验收工作,同步修订完成了《公路桥梁结构监测技术规范》。2022年,公路长大桥梁结构健康监测系统建设全面推开。年底前完成已建成省级监测平台和单桥系统接入,并以部级数据平台、省级监测平台为抓手,建立系统运行评估机制,做好公路基础设施养护管理数字化转型,着力提升公路桥梁安全耐久水平。
据睿略行业研究报告分析,2022年全球结构健康监测市场规模为118.94亿元(人民币),预计在预测期内,全球结构健康监测市场规模将以12.17%的平均增速增长,并在2028年达到237.97亿元。
目前我国管养水平仍然比较初级,从公开招投标信息统计和分析,国内市场规模仅占全球14%左右。从桥梁数量来看,我国有着广阔的市场空间。
3、智慧城市行业发展
智慧城市(SmartCity)是指利用各种信息技术或创新概念,将城市的系统和服务打通、集成,以提升资源运用的效率,优化城市管理和服务,以及改善市民生活质量。智慧城市把新一代信息技术充分运用在城市的各行各业之中的基于知识社会下一代创新的城市信息化高级形态,实现信息化、工业化与城镇化深度融合,有助于缓解“大城市病”,提高城镇化质量,实现精细化和动态管理,并提升城市管理成效和改善市民生活质量。智慧市政、城市生命线和智慧交通都是智慧城市的一部分,在大数据和人工智能等软件信息技术发展下推动着智慧城市的发展,今年上半年各项数据显示智慧城市建设正在快速发展。
随着我国稳定的经济增长及技术水平的提高,智慧城市市场规模日益扩大。根据中国智慧城市工作委员会数据,2020年我国智慧城市市场规模约达14.9万亿元。而有数据显示,到2022年,我国智慧城市市场规模达到25万亿元。
2018年中央经济工作会议首次提出新型基础设施,2020年政治局常务委员会会议进一步强调,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。新型基础设施既包括5G、工业互联网、数据中心、人工智能等信息基础设施。新基建投资规模巨大,具有数字化、网络化、智能化特征,有利于全面释放数据红利,智慧城市发展迎来新机遇。疫情防控放开后,全力以赴拼经济,扩大内需置于五方面重点工作之首;基建投资大概率是2023年国家扩内需的主力。新基建或将引领下一轮投资热点,进一步促进智慧城市行业发展,未来发展重心,将会偏向加快建设城市数字公共基础设施和城市信息模型(CIM)平台,推进新型城市基础设施建设和更新改造。围绕与智慧城市密切相关的物联网、云计算、大数据、人工智能、5G、区块链、智能制造、数字孪生、量子科技、元宇宙等关键技术的推陈出新。在智慧城市应用发展方面,也形成了城市大脑、一网统管、一网通办、数字经济、智慧交通、智慧社区为代表的新型智慧城市能力应用。
三、行业壁垒
1、资质壁垒
行业进入,对于企业的资质要求较为严格。《公路水运工程监理企业资质管理规定》将公路工程专业监理资质分为甲级、乙级、丙级三个等级和特殊独立大桥专项、特殊独立隧道专项、公路机电工程专项,其中获得公路工程专业公路机电工程专项甲级监理资质,可在全国范围内从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务。
2、区域保护主义壁垒
国家对工程监理具有强制性要求,《中华人民共和国公路法》明确规定“公路建设项目应当按照国家有关规定实行法人负责制度、招标投标制度和工程监理制度”,“公路建设单位应当根据公路建设工程的特点和技术要求,选择具有相应资格的勘查设计单位、施工单位和工程监理单位”。交通建设由于关系到生产安全等重要施工运行指标,因而对于工程监理的机电监理方面政府直接采购或者招标采购方式较为常见。由于机电监理是个非常细分的行业,从业企业数量不多,本土机电监理企业数量相对较少,因而投资业主会对能够提供本土服务的监理企业较为青睐。与此同时,一般本地化的监理企业都与政府相关行业管理部门合作较为了解和密切,在同等条件下,外地机电监理企业进入本行业进行市场化竞争有一定的区域劣势。
3、核心技术壁垒
软件行业与结构物光纤监测行业都属于高科技行业,技术密集型行业,行业进入需要具有较高的技术层次。技术和产品的创新能力是推动公司取得竞争优势的关键因素。这需要企业建立持续有效的创新体系、研发体系和高水平的技术团队,对企业核心技术和产品进行持续不懈的研究开发,才能开发出市场领先的核心技术、有竞争力的产品,具有很高的技术门槛。
4、行业经验壁垒
企业进入智能交通的交通质量管控领域,由于软件开发和交通结构物监测与交通工程相结合,因此必须具有一定的交通行业相关经验。企业在提供信息化服务的过程中,不只是向客户提供软件产品和实施系统集成,还需要帮助客户进行行业的数据分析,对现有信息存在的问题和不足提供决策辅助,帮助客户根据业务发展提供需求分析、项目规划、项目建议、项目可行性研究、总体设计、解决方案编制、实施方案编制等咨询、规划、设计服务。同时,客户对系统自身的可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高。项目一般采用的公开招标方式,并根据企业以往的项目业绩、系统安全可靠的实现性等诸多因素直接决定企业是否具有投标参与资格以及中标的可能性。因此,进入本行业需要相当丰富的经验积累。
5、资金壁垒
软件产品的研发、交通结构物监测业务和市场开拓需要大量的资金投入,因此资金投入成为制约企业发展的瓶颈之一。中小企业缺乏技术研发的资金,将会严重削弱企业的竞争力,容易陷入被淘汰的泥淖。同时,由于交通建设工程领域内软件和光纤监测企业,一般产品或服务的研发与产出之间、产品销售和资金(即应收账款)回笼之间有个时间差,企业必须储备一定的流动现金,也需要企业拥有一定的资金实力。实现资本市场融资,增强市场抗风险能力,是企业持续发展的必由之路。资金壁垒也是阻碍产业发展的主要因素之一。
二、公司面临的重大风险分析
人员流失的风险
软件工程服务行业是典型的技术密集型行业,对技术人员的知识结构、技术水平与综合能力有着很高的要求,人才培养所需时间长、投入大,从业人员的专业素质和服务水平是衡量公司市场竞争力的关键要素之一。随着公司业务规模的不断扩大和业务领域的不断拓展,公司对行业内综合性人才的需求也日益迫切。综合性人才,不仅需要具有信息开发及服务专业技术,且对工程结构、工程知识了解熟悉,需要持有工程技术职称或相关专业证书。同行业企业间对高端人力资源的争夺较为激烈,由于行业内技术更新换代较快的特性以及日益加剧的行业竞争,各个企业对人才的需求与日俱增,加剧了对高端技术人才的争夺,导致可能面临核心技术人员流失的风险。应对措施:公司拟建立行业内较有竞争力的激励机制并建设适合公司发展的企业文化,稳住现有核心技术人员并不断吸引新的优秀人才加入。
人力资源成本上升的风险
公司作为技术密集型企业,高技术人员人工成本是公司报告期经营过程中的支出,人员工资的变化对公司经营业绩有着重大影响。近年来,随着我国经济的持续发展,用工成本也在持续增加。如果公司未来不能有效提升服务价格或者管理效率,人工成本的上升将会导致毛利率下降,影响公司经营业绩持续增长。应对措施:公司拟通过不断提升管理效率,并提高服务质量以提升服务价格,同时公司将根据业务的开展不断优化人员结构。
应收账款较高的风险
虽然公司客户的资信状况良好且公司采取积极措施催收账款,但由于项目实施周期较长、业主付款审核较严、公司市场份额及业务量不断增长等因素,公司应收账款仍将保持较高水平。如果公司不能高效应对应收账款金额变动情况或对应收账款管理失控,将会对公司正常运营和经营业绩产生不利影响。应对措施:(1)加强渠道客户信用检查,把对客户信用作为合作第一要件;(2)严格执行账龄管理,对于到期应收提前与对方沟通付款事宜;(3)加强与应收客户往来对账工作,每半年进行函证,强化责任意识。
新市场及新业务开拓计划无法顺利实现的风险
我国目前处于新型基础设施建设的高峰期,各种桥梁、隧道、大坝等大型工程陆续启动。由于建设规模大,环境条件复杂,建设速度快,对工程施工和长期运行的安全性必须进行在线监测,才能有效预防安全事故的发生,为保障人民群众的生命财产安全意义重大,未来我国交通结构物安全健康监测行业将迎来较大的发展机会。公司的上述新市场及新业务的开拓计划建立在公司现有业务内容及客户的基础上,存在无法顺利实现的风险。应对措施:公司将进行一步加强客户资源积累、注重经营资质的取得及保存、改善生产条件、加强技术与人才储备,为上述经营计划的实施提供条件支持。
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一、业务概要
商业模式:
1、公司主营业务为智慧建造(智慧工地)、智慧交通、智慧监测及检测三大领域,始终专注于工程质量安全管控这一业务主线。公司以智慧建造(智慧工地)、智慧交通为基础业务,以智慧监测及检测为发展方向,形成业务板块优势互补、相互促进的业务生态。通过建立交通工程、市政工程、房建工程的安全质量物联网、大数据SAAS平台给业主提供施工建设、资产运营、养护管理辅助决策分析数据,打造国内一流的工程质量安全平台,致力成为一家在工程行业细分领域有影响的“工程医院”。
2、公司致力于构建一个能把工程结构物健康的实时监测数据和现有的管理系统数据库相结合,进行数据分析,实现及时预警,定期提交季度监测分析报告和年度养护运行分析报告,指导工程结构物的安全运行,针对出现问题的交通结构物工程提供质量溯源和解决方案的工程结构物健康大数据平台。
a、智慧建造(智慧工地)
公司主要从事以各种工程项目质量与安全管理为核心的建设行业应用SAAS平台软件的研发、生产、销售和服务等业务。公司是国内较早从事交通领域质量与安全管理软件产品研发的厂商之一,从2005年所开发的《交通工程建设质量安全管理平台》软件,到现在涵盖了通慧电子档案管理系统、物联网智慧工地管理系统、监理企业智慧云管理系统、投资管理系统、工程质量管理平台、特大桥可视化智慧管理系统、工程检测信息化系统。可满足工程建设全过程质量安全的智慧化、信息化、专业化管理需求。
b、智慧交通
公司取得了交通运输部交通建设工程监理企业公路机电工程专项资质,业务范围为“在全国范围内从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费软件等机电工程项目的监理业务”。公司机电监理服务为信息化监理的一个分项领域,主要为公路尤其是高速公路的机电工程、信息化工程提供监理服务。高速公路机电工程作为发挥道路设施交通功能的重要辅助系统,是对高速公路实施现代化管理的主要工具。公司机电监理业务主要由具有执业资格的注册监理工程师和受过专业训练、有专业知识与实践经验的监理人员根据公路业主的委托,以电子、软件、通信、自动化控制等技术为基础,对公路尤其是高速公路的监控、通信、收费、软件、照明、低压配电、自动化控制等系统进行监测。公司机电监理业务工作内容可以概括为“五控、两管、一协调”,即对机电工程的费用、进度、质量、安全、环保等五个方面进行控制;同时对信息、工程建设合同进行管理;对所有参建单位之间的工作关系进行协调。
c、智慧监测及检测
公司致力于AI物联网智慧建造、结构全寿命周期智慧感知、城市生命线物联支撑平台研发,提供完善的全面感知、动态感知解决方案,感知城市生命线涉及的水、电、气、热、交通危险源等监测数据并建立数据库;通过围绕自主开发的布里渊光时域反射技术(BOTDR)、布拉格光纤光栅传感技术(FBG)、布里渊光时/频域分析技术(BOT/FDA)、频域发射测量技术(ROT/FDR)等自主开发的分布式光电传感技术(光纤物联网结构监测系统等)和软件数据分析平台,开展对于桥梁、隧道、高边坡、大坝等结构物的应变、应力、位移和温度等质量安全指标进行监测;构建一个能把交通结构物健康、城市生命线的实时监测数据库和现有的管理系统数据库相结合,进行数据分析,实现及时预警,提交定期监测分析报告和年度养护运行分析报告,指导交通结构物、城市生命线健康安全运行,针对出现问题的交通结构物、城市生命线工程提供质量溯源和解决方案的监测预警大数据平台。
未来打造成为中国极具价值的交通结构物和城市生命线健康安全监测的大数据平台,建设成为涵盖“交通基础设施智慧建造、智慧交通、智慧城市、安全健康智慧监测及检测、城市生命线监测预警平台”等细分行业领先的高新技术企业。
3、报告期内及报告期后至本报告披露之日,公司商业模式较上一年度无重大变化。
二、主要经营情况回顾
(一)经营计划
报告期内,公司实现营业收入90,859,637.26元,同比增长12.98%;营业成本49,884,406.31元,同比增长18.51%;实现归属于母公司股东的净利润18,147,489.62元,同比增长14.14%。截至报告期末,公司总资产197,567,294.61元,同比上升56.31%;归属于母公司股东的净资产为98,698,566.66元,同比增长22.53%。
报告期内,公司注重经营资质的取得及保存、注重项目风险管控,加大技术培训力度,进一步提升扩大专业服务团队、加强技术与人才储备,规范内部管理,改善生产条件,加大市场开拓力度、通过抓国家、地方政府重点项目,以原有客户为基础多渠道方式拓展新区域业务。
1、规范管理,提升内控
公司内控制度得到完善及优化,报告期内公司继续规范完善三会相关制度,强化股东、董事、高级管理人员规范意识,定期学习全国中小企业股份转让系统相关指导文件及法律法规,进一步规范管理。报告期内,公司注重品牌建设宣传,加强经营团队建设,设立经营指标,进一步完善资质,强化渠道建设及筛选,提高公司业务收入及盈利能力。
2、品牌效应提升,精英团队快速增长
公司自2022年5月23日起由基础层调入创新层,知名度及品牌价值得到较大提升,公司在规范管理方面得到进一步提升,精英团队得到快速增长,经营战略更加清晰,员工士气高昂,致使公司综合竞争力大幅增强。
3、业务任性强劲,市场开拓稳健布局
(1)工程管理软件研发
围绕交通行业,由定制化开发过渡到产品化开发,大致方向为交通质量安全管控,工程项目管理类软件。通过定制化开发过程中积累的丰富经验,技术层面转为以HTML5为主跨平台开发工具,图形化BIM技术开发出移动化、图形化的软件,能为用户提供信息系统规划、可研、设计、开发、监理等全周期的服务体系。
(2)工程机电与信息系统集成及监理
公司创业伊始以江西市场为主市场,随着公司业务的扩大、经营范围的拓宽,江西市场容量有限,因而公司管理层近几年选择“走出去”的发展战略。从区域公路工程尤其是高速公路工程建设区域进程来看,华北、华东、华南等发达区域高速公路网络建设已进入成熟阶段。而相较之下华西区域由于发达区域产能不断西迁,经济呈现稳步增长势头,该区域对交通建设的需求日益旺盛,国家也加大了对西部区域的交通基础设施的投资力度,因而未来数年甚至十数年西部区域的高速公路建设将明显保持较高的增长速度,为公司业务拓展提供了机遇。另一方面,中部区域作为贯穿南北与东西的交通枢纽区域,其交通建设的步伐仍然迈得较快。因此,公司未来将继续深耕江西省本土市场,同时,将重点开拓中部、西部市场。
(3)物联网数据分析及结构物与城市生命线健康监测
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出:“建设智慧城市和数字乡村。以数字化助推城乡发展和治理模式创新,全面提高运行效率和宜居度。分级分类推进新型智慧城市建设,将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设,推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造。完善城市信息模型平台和运行管理服务平台,构建城市数据资源体系,推进城市数据大脑建设。探索建设数字孪生城市。加快推进数字乡村建设,构建面向农业农村的综合信息服务体系,建立涉农信息普惠服务机制,推动乡村管理服务数字化。”
公司将加大光纤传感等技术研发投入,推动交通运输部科学研究院、中国地质大学、华中科技大学、华东交通大学等国内各科研机构更深层次的产学研合作,增加在桥梁、隧道等结构物健康监测物联网与大数据的研发投入。未来五年行业发展将会迎来井喷时期,通慧科技在经过几个项目的试点应用之后,已积累一定的技术储备和资源优势,合理采用PPP项目推广模式将有利于快速布局抢占国内市场。
(二)行业情况
公司主营业务是数字建造云平台开发维护及系统集成(智慧工地)、智慧交通、建筑电子智能化、交通结构物安全健康智慧监测与检测(公路、桥梁、隧道、房建及城市生命线等)。近年来,国家的政策支持和行业的蓬勃发展为公司业务的快速增长提供了有利条件。
一、行业政策
1、公司智慧建造(智慧公路、智慧工地)业务的政策支持
(1)2020年5月12日,交通运输部下发《关于深入推进公路工程技术创新工作的意见》,其中提到:加快推进智能感知、5G通信、高精度定位和边缘计算等技术在公路工程和路网管理中的应用,依托公路复杂交通环境的测试和试验,推动车路协同技术发展和智慧公路建设,推动形成自主可控的完整产业链。
(2)2021年8月25日,交通运输部、科技部联合发布《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》提出要加强新一代信息技术在交通领域的应用,加强交通运输科技创新能力建设。坚持自主创新,强化基础研究和应用基础研究,加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发,着力突破交通运输“卡脖子”技术难题,抢占世界科技制高点,实现高水平科技自立自强。到2025年,交通运输基础研究和应用基础研究显著加强,关键核心技术取得突破,前沿技术与交通运输加速融合,初步构建适应加快建设交通强国需要的科技创新体系。到2035年,交通运输基础研究和原始创新能力全面增强,关键核心技术自主可控,前沿技术与交通运输全面融合,基本建成适应交通强国需要的科技创新体系。
(3)2021年10月25日,交通运输部发布《数字交通“十四五”发展规划》,统筹发展和安全,以数字化、网络化、智能化为主线,以改革创新为根本动力,以先进信息技术赋能交通运输发展,强化交通数字治理,统筹布局交通新基建,推动运输服务智能化,培育产业创新发展生态,加强网络安全保障体系和能力建设,有效提升精准感知、精确分析、精细管理、精心服务能力,促进综合交通高质量发展,为加快建设交通强国提供有力支撑。
(4)2022年3月10日,交通运输部、科技部联合发布《“十四五”交通领域科技创新规划》,计划到2025年,交通运输技术研发应用取得新突破,科技创新能力全面增强,创新环境明显优化,初步构建适应加快建设交通强国需要的科技创新体系,创新驱动交通运输高质量发展取得明显成效。
(5)2022年10月12日,交通运输部办公厅发布了关于印发《交通强国建设试点工作管理办法(试行)》的通知,其中明确,试点实施单位严格按照交通部关于开展试点工作的意见,建立健全工作机制,细化工作方案,明确实施计划和责任分工,落实支持保障措施。优先将试点任务纳入本单位发展规划和年度重点工作,及时向试点组织单位报告试点任务实施进展情况,确保试点任务完成进度和质量。
(6)2022年10月24日,交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局和国家邮政局联合发布了《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》的通知,其中指出加快建设主骨架,构建便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网,对于构建新发展格局,畅通国内国际双循环,支撑国家重大战略实施,扩大有效投资,保障国家战略安全,促进共同富裕,当好中国现代化的开路先锋具有重要意义。
(7)2022年12月14日,中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,提出要优化城市交通网络布局,大力发展智慧交通。
2、公司结构监测业务获得的政策支持
(1)交通运输部2019年7月25日下发《数字交通发展规划纲要》,提出:针对重大交通基础设施工程,实现基础设施全生命周期健康性能监测。
(2)2020年12月25日,交通运输部发布《交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见》,提出要着力完善公路桥梁安全风险防控体系,加强桥梁结构健康监测。
(3)2022年2月18日,工业和信息化部副部长徐晓兰在安徽组织召开了安全应急产业发展思路座谈会,并对合肥市城市生命线安全工程进行调研。徐晓兰强调,发展安全应急产业是落实习近平总书记“统筹发展和安全”重要指示的具体举措,是实现高质量发展和高水平安全的结合点,是满足人民日益增长的安全需求的必然要求,是提升安全防范与应急救援能力的重要手段。要充分认识发展安全应急产业的重要意义,多方协作合力推进。徐晓兰指出,城市生命线安全工程聚焦城市安全,对燃气、供排水、消防、桥梁等城市基础设施开展风险规律研究,攻克关键技术,实施运行监测预警,探索城市安全发展新模式,是新基建的重要内容。
(4)2022年4月3日,交通运输部关于印发《“十四五”公路养护管理发展纲要》的通知,强调推进路网运行管理数字化,实现对路网全天候、多要素的状态感知。推动实现智能监测与预警,通过数字化提高路网运行监测管理与服务能力。
(5)2022年12月14日,国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,在系统布局新型基础设施方面,提出要全面发展融合基础设施,推动5G、人工智能、大数据等技术与交通物流、能源、生态环保、水利、应急、公共服务等深度融合,助力相关行业治理能力提升。加强防灾减灾救灾和安全生产科技信息化支撑能力,加快构建天空地一体化灾害事故监测预警体系和应急通信体系。
二、行业蓬勃发展
1、智慧交通及智慧工地(含系统集成)行业发展
近年来,我国软件和信息技术服务产业规模迅速扩大,技术水平显著提升,已发展成为战略新兴产业的重要组成部分。
在全球范围内,建筑业的信息化程度较低。据麦肯锡《想象建筑业数字化未来》报告统计,在全球机构行业数字化指数排行中,建筑业在资产数字化、业务流程及应用数字化、组织及劳动力数字化方面居倒数第二位,仅高于农业。在我国机构行业数字化指数排行中建筑业在资产数字化、业务流程及应用数字化、组织及劳动力数字化等方面数字化程度更低,居倒数第一位。
中国建筑业的信息化水平相比发达国家仍有距离,据测算,若在2028年建筑业的信息化达到国际平均水平0.3%,2028年的建筑业的总产值为33.42万亿元,粗略估计2028年我国建筑业的信息化市场规模有望达到1003亿元,年复合增速为15%。
工地信息系统集成是建筑行业“互联网+”的典型应用
信息系统集成同时兼顾施工方与监管单位的双向诉求,是工地创新管理的高效方案,也是建筑行业“互联网+”的典型应用。工地信息系统集成解决方案是利用互联网,从施工现场源头抓起,最大程度收集人员、安全、环境等数据,依托云平台进行数据分析和管理,实现安全、环境、人员等各环节的智能化管理,提升建筑工地的管理水平。工地信息系统集成将信息化、智能化技术融入施工精细化管控,有效降低施工成本,提高施工现场决策能力和管理效率,实现工地数字化、精细化、智慧化的管理创新。智慧工地中,工地信息系统集成技术可应用于视频监控、人员定位、远程施工、吊钩可视化、升降机监控、扬尘噪声检测、车辆识别等方面。
2、结构监测行业发展
结构健康监测涉及利用大量传感器和仪器对结构荷载和响应进行自动感知,然后根据收集到的数据对结构进行健康诊断。结构健康监测系统从工作内容上主要可分为两大部分:用于实时对结构进行检测的高性能传感元件与信号检测装置、传输与存储设备,用于数据实时分析、动态管理以及结构损伤识别与健康评估等软件。
2021年3月,交通运输部办公厅印发了《公路长大桥梁结构健康监测系统建设实施方案》,部署在“十四五”期开展跨江跨海跨峡谷等长大桥梁结构健康监测系统(以下简称系统)建设。
相关政策在国家层面上将桥梁等基础设施安全性提升到了更高级别,将大幅降低人民生命财产损失。同时业为基础设施结构实时健康监测整体解决方案业务提供了广阔的市场。
2025年底前我国将实现跨江跨海跨峡谷等长大桥梁结构健康监测系统全面建立,公路桥梁运行安全水平和服务品质明显提升的目标。
2035年公路桥梁建设养护管理水平进入世界前列,公路桥梁结构健康监测系统全面建立,安全风险防控体系基本完善,创新发展水平明显提高,标准化、智能化水平全面提升,平均服役寿命明显延长,基本实现并不断完善管理体系和管理能力现代化。
2022年2月,交通运输部公路局召开公路长大桥梁结构健康监测系统建设工作视频布置会。交通运输部原确定的系统建设试点基本完成了所有试点项目的验收工作,同步修订完成了《公路桥梁结构监测技术规范》。2022年,公路长大桥梁结构健康监测系统建设全面推开。年底前完成已建成省级监测平台和单桥系统接入,并以部级数据平台、省级监测平台为抓手,建立系统运行评估机制,做好公路基础设施养护管理数字化转型,着力提升公路桥梁安全耐久水平。
据Grand View Research行业研究报告分析,全球结构健康监测市场规模预计将从2017年的12亿美元增至2025年的47亿美元,并预计在2019年至2025年的预测期内,复合年均增长率将达到17.9%。
目前我国管养水平仍然比较初级,从公开招投标信息统计和分析,国内市场规模仅占全球14%左右。从桥梁数量来看,我国有着广阔的市场空间。
3、智慧城市行业发展
智慧城市(Smart City)是指利用各种信息技术或创新概念,将城市的系统和服务打通、集成,以提升资源运用的效率,优化城市管理和服务,以及改善市民生活质量。智慧城市把新一代信息技术充分运用在城市的各行各业之中的基于知识社会下一代创新的城市信息化高级形态,实现信息化、工业化与城镇化深度融合,有助于缓解“大城市病”,提高城镇化质量,实现精细化和动态管理,并提升城市管理成效和改善市民生活质量。智慧市政、城市生命线和智慧交通都是智慧城市的一部分,在大数据和人工智能等软件信息技术发展下推动着智慧城市的发展,今年上半年各项数据显示智慧城市建设正在快速发展。
随着我国稳定的经济增长及技术水平的提高,智慧城市市场规模日益扩大。根据中国智慧城市工作委员会数据,2020年我国智慧城市市场规模约达14.9万亿元。预测到2022年,我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。
智慧城市的市场规模不断增长,对于智慧城市的投资也在不断增加。据不完全统计,2022年上半年,梳理智慧城市行业中标项目信息3000余条,总中标金额约780亿元;2021年同期中标项目约1450条,总中标金额约350亿元,市场增幅约123%。同期,智慧城市(智慧城市、城市大脑、运营中心等)中标项目254条,中标金额超105亿元;智慧政务(智慧政务、政务云、政务信息化等)中标项目529条,中标金额超85亿元;智慧交通中标项目253条,中标金额超60亿元。与以往相比,智慧水务/水利、企业数字化、城市生命线、智慧应急、数字乡村/农业类项目占比增加。
我国智慧城市建设如火如荼,多地政府加速前沿技术应用,积极探索城市智慧化发展新路径。智慧城市行业概况及现状表示,当前我国智慧城市建设仍面临内涵认识不统一、动力机制不长效等问题,需要各地坚持问题导向,切实解决城市数字化转型过程中出现的现实问题,特别要重视智慧城市建设的安全挑战。
三、行业壁垒
1、资质壁垒
对于企业的资质要求较为严格。《公路水运工程监理企业资质管理规定》将公路工程专业监理资质分为甲级、乙级、丙级三个等级和特殊独立大桥专项、特殊独立隧道专项、公路机电工程专项,其中获得公路工程专业公路机电工程专项甲级监理资质,可在全国范围内从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务。
2、区域保护主义壁垒
国家对工程监理具有强制性要求,《中华人民共和国公路法》明确规定“公路建设项目应当按照国家有关规定实行法人负责制度、招标投标制度和工程监理制度”,“公路建设单位应当根据公路建设工程的特点和技术要求,选择具有相应资格的勘查设计单位、施工单位和工程监理单位”。交通建设由于关系到生产安全等重要施工运行指标,因而对于工程监理的机电监理方面政府直接采购或者招标采购方式较为常见。由于机电监理是个非常细分的行业,从业企业数量不多,本土机电监理企业数量相对较少,因而投资业主会对能够提供本土服务的监理企业较为青睐。与此同时,一般本地化的监理企业都与政府相关行业管理部门合作较为了解和密切,在同等条件下,外地机电监理企业进入本行业进行市场化竞争有一定的区域劣势。
3、核心技术壁垒
软件行业与结构物光纤监测行业都属于高科技行业,技术密集型行业,行业进入需要具有较高的技术层次。技术和产品的创新能力是推动公司取得竞争优势的关键因素。这需要企业建立持续有效的创新体系、研发体系和高水平的技术团队,对企业核心技术和产品进行持续不懈的研究开发,才能开发出市场领先的核心技术、有竞争力的产品,具有很高的技术门槛。
4、行业经验壁垒
企业进入智能交通的交通质量管控领域,由于软件开发和交通结构物监测与交通工程相结合,因此企业必须具有一定的交通行业相关经验。企业在提供信息化服务的过程中,不只是向客户提供软件产品和实施系统集成,还需要帮助客户进行行业的数据分析,对现有信息存在的问题和不足提供决策辅助,帮助客户根据业务发展提供需求分析、项目规划、项目建议、项目可行性研究、总体设计、解决方案编制、实施方案编制等咨询、规划、设计服务。同时,客户对系统自身的可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高。项目一般采用的公开招标方式,并根据企业以往的项目业绩、系统安全可靠的实现性等诸多因素直接决定企业是否具有投标参与资格以及中标的可能性。因此,进入本行业需要相当丰富的经验积累。
5、资金壁垒
软件产品的研发、交通结构物监测业务和市场开拓需要大量的资金投入,因此资金投入成为制约企业发展的瓶颈之一。中小企业缺乏技术研发的资金,将会严重削弱企业的竞争力,容易陷入被淘汰的泥淖。同时,由于交通建设工程领域内软件和光纤监测企业,一般产品或服务的研发与产出之间、产品销售和资金(即应收账款)回笼之间有个时间差,企业必须储备一定的流动现金,也需要企业拥有一定的资金实力。实现资本市场融资,增强市场抗风险能力,是企业持续发展的必由之路。资金壁垒也是阻碍产业发展的主要因素之一。
三、持续经营评价
报告期内,公司营业收入90,859,637.26元,净资产98,698,566.66元,连续两个会计年度归属于母公司所有者的净利润分别为2022年度18,147,489.62元、2021年度15,899,265.98元。
公司资产完整,业务、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的自主经营能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内容控制体系运行良好:公司主要经营指标健康;经营管理层、核心技术人员队伍稳定;内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。
报告期内,公司拥有良好的持续经营能力,未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项,不存在以下事项:(一)营业收入低于100万元;(二)净资产为负;(三)连续三个会计年度亏损,且亏损额逐年扩大;(四)存在债券违约、债务无法按期偿还的情况;(五)实际控制人失联或高级管理人员无法履职;(六)拖欠员工工资或者无法支付供应商货款;(七)主要生产、经营资质缺失或者无法续期,无法获得主要生产、经营要素(人员、土地、设备、原材料)。
四、未来展望
(一)行业发展趋势
1、智慧交通行业发展趋势
早期高速公路机电系统建设行业集中度较低,行业一直缺乏统一技术标准,且技术门槛不算太高,行业内的参与企业数量众多,规模普遍偏小;加之各地方高速公路发展水平各异,地方管理部门需求不尽相同,因此业务呈现出了较为明显的地方性特点,行业的集中度不高,竞争较为激烈,且无明显的龙头型企业。
但随着高速公路智慧交通市场规模逐步发展提升,省级和国家级技术标准的陆续出台,各地频繁出现投资规模过亿级的智慧交通系统项目,呈现出大型项目对信息化技术要求、参与方的实施经验以及资金实力要求不断提升的发展趋势。未来公路机电监理行业中主要参与方将更为集中,同时头部企业的业务体量也将不断提升。
据统计局数据显示,2021年建设工程监理企业共12407家,其中公路工程监理企业79家;建设工程监理企业营业收入9472.8298亿元,其中公路工程监理企业营业收入46.1644亿元。
智慧公路作为“十四五”建设的重点,国家和地方都十分重视,智慧公路是以5G、物联网、高精度导航定位技术为基础的新型公路系统。在“新基建”的带动下,智慧公路迎来了属于自己发展的黄金时代,成为我国近期发展的热点和交通运输增长的新动力。
2、智慧工地(含系统集成)行业发展趋势
我国建筑信息化起步相对较晚,目前国内行业内企业的产品主要集中于应用软件、管理平台软件。建筑信息化依托于整个建筑行业,我国建筑行业体量巨大,目前建筑信息化渗透率较低。建筑信息化行业综合性、学科交叉性强,现阶段产业内已实现全产业链产品覆盖的企业数量较少,整体市场竞争分散,部分细分领域已形成一批具有较强竞争力的优质企业。在设计领域,我国业内代表性企业主要有鸿业科技、盈建科;在造价领域,国内主要行业竞争者有广联达、斯维尔、海迈科技;在施工、智慧工地领域,则有广联达和品茗股份。
据统计局数据显示,2021年我国“信息传输、软件和信息技术服务业”产值达到了47934亿元,增长9.1%,收入规模处于快速增长阶段。
中研产业研究院数据统计,截止2021年12月底,我国公路信息化项目投资额超过千万级的有547个,规模总计235.64亿元,其中前十名企业中标项目105个,规模总计约为75.45亿,约占总市场比重30.71%。
随着我国新基建信息化产业的大力推进,在云计算、大数据、物联网、人工智能等先进新技术日益广泛应用背景下,国务院及相关部委相继发文要求利用现有的信息资源,以新技术为支撑,构建全方位、立体化的互联网交通服务体系,并制定了一系列的政策和标准规范,推进智慧建造、智慧城市安全和信息化建设。江西省将数字经济发展作为加快新动能培育的“一号工程”,出台《江西省数字经济发展三年行动计划(2020-2022年)》,全力以赴建设数字经济发展新高地。此次发布的数字经济发展三年行动计划确定了新一轮发展目标,力争到2022年,全省数字经济增加值年均增速26%以上,达到1.5万亿元以上。统筹推动传统基建和“新基建”,加快建设现代化的基础设施体系,推动基础设施高质量发展,从而为江西的未来构筑更加坚实的基础。
建筑信息化行业正步入快速发展通道,未来将迎来竞争加剧和行业集中度不断提升的发展态势。
3、智慧监测及检测行业发展趋势
随着社会对于基础设施安全的重视、基础设施运营维护迫切需求、数字信息技术的进步等,“安全监测及智能管控业务”迎来了快速发展阶段。目前国家和行业标准在制定和完善过程中,2022年12月13日全国信息技术标准化技术委员会,下发了国家标准《智慧城市城市交通基础设施智能监测技术要求》,文件规定了城市交通基础设施智能监测技术应用及智能系统建设过程中所包括的监测内容、监测数据要求以及预警和评估要求等。适用于市政道路、桥梁、隧道、轨道、水运、空运、交通枢纽等城市交通基础设施从建设到运营的全生存周期智能化监测。
智慧监测及检测行业市场潜力较大,主要参与企业包括物联网(北斗)设备类企业、工程技术服务类企业(含第三方检测机构)和IT系统集成类企业。
(1)市场竞争加剧
行业企业数量较多,且大部分企业规模较小,整个行业的市场集中度相对较低。随着市场规模的增长,企业市场竞争将进一步加剧;另一方面,企业将不断通过资金资源进行关键技术研发升级,融资能力和技术升级能力较弱的企业可能加剧被淘汰或兼并。
(2)高端人才争夺
安全监测及智能管控属于技术密集型产业,足够的研发人才储备是推动企业乃至整个行业发展的基石。目前,行业整体仍然面临着高端人才不足、人才结构不合理的问题,未来行业对高端技术人才的争夺将加剧。
(3)国内安全监测及智能管控业务竞争情况
南方测绘、华测导航等,具备硬件研发优势;联智科技、中铁大桥等,具备工程经验优势;安信卓越、数泰科技等,具备软件开发优势;理工光科、太辰光,具备光纤传感和物联网应用系统技术优势。
智慧监测及检测行业,未来发展潜力巨大,企业间将围绕自主核心技术发展,形成更加行业细分领域技术壁垒优势格局。
4、智慧城市行业发展趋势
智慧城市是把新一代信息技术充分运用在城市中各行各业,基于知识社会下一代创新(创新2.0)的城市信息化高级形态;实现信息化、工业化与城镇化深度融合,有助于缓解“大城市病”,提高城镇化质量,提升城市管理成效和改善市民生活质量。
智慧城市是一个庞大的产业生态,其中可能涉及的产业类型包含但不限于:设备供应商、通讯的运营商、系统集成企业(结合硬软件)、互联网企业、视频采集产品、信息传输工程定制、存储平台产品、相关芯片制造、投资运营企业(政府或者经区管委会)。
随着我国技术的不断发展,城镇化水平不断提高,未来我国智慧城市市场规模将进一步扩大。物联网、云计算等技术性领域的快速发展,为我国智慧城市建设打下了坚实的基础。据中国智慧城市工作委员会公布的数据,预计2022年中国智慧城市市场规模达到25万亿元,较2016年市场规模翻了20倍。
2018年中央经济工作会议首次提出新型基础设施,2020年政治局常务委员会会议进一步强调,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。新型基础设施既包括5G、工业互联网、数据中心、人工智能等信息基础设施。新基建投资规模巨大,具有数字化、网络化、智能化特征,有利于全面释放数据红利,智慧城市发展迎来新机遇。疫情防控放开后,全力以赴拼经济,扩大内需置于五方面重点工作之首。基建投资大概率是2023年扩内需的主力。
未来发展趋势呈现为“加快建设城市数字公共基础设施和城市信息模型(CIM)平台,推进新型城市基础设施建设和更新改造”:
(1)实施工业互联网等基础设施建设和改造,对接智能制造,推进工业化与信息化两化融合,推动我国从制造大国向制造强国转变,成为高水平工业体系和中国式现代化的根本支撑。
(2)实施车联网等智能化市政基础设施建设和改造,协同发展智慧城市与智能网联汽车。智能网联汽车在2022年呈爆发式增长,是疫情危重期间不多的稳增长亮点。未来,智能网联汽车有赖于车辆网等典型智慧城市更进一步发展。
(3)实施“东数西算”基础设施建设,平衡东西部数算需求与算力区域布局,助力平衡我国智慧城市区域格局,平衡我国地区经济发展格局,促进经济社会均衡发展。
(4)实施社区公共设施数字化、网络化、智能化改造和管理,推进智慧社区和数字家庭建设。鼓励物业企业建立物业管理服务平台,大力推进线上线下社区生活服务。
(5)推动智能建造与建筑工业化协同发展。深化应用自主创新建筑信息模型(BIM)技术,大力发展数字设计、智能生产、智能施工和智慧运维,培育全产业链融合一体的智能建造产业体系。
(6)全面开展历史文化资源普查和认定,建立分级分类的保护名录和全国历史文化保护数据库。
(7)推进城市治理“一网统管”。依托城市信息模型平台,加快构建国家、省、市三级城市运行管理服务平台体系。
(二)公司发展战略
公司历经十余年的发展,已成为国家高新技术企业、江西省专精特新企业、江西省专业化小巨人企业、江西省大数据示范企业、科技“小巨人”领军企业,获批南昌市市级企业技术中心、南昌市光纤传感应用工程技术研究中心、公司软件产品“光纤物联网结构监测系统”入选江西省第二届“赣出精品”名单等多项荣誉,分别在南昌、北京和宜春设立基地和研发中心,办公面积1万余平米,累计拥有自主知识产权的发明和实新专利、软件著作权100余项,是国内少数几家致力于工程质量安全管控的国家高新技术认证企业。直接中标参与了27个省市自治区交通及建设项目200余个,软件用户达3000余家,覆盖国内主要工程施工及监理企业。与南京大学、华中科技大学、中国地质大学(武汉)、华东交通大学、南昌航空大学等985、211高校签订产学研合作协议和技术研究中心,拥有深厚的工程管控软件、智慧交通和结构物健康监测及检测技术研发实力。
2022年,是“十四五”开局的第二年,也是公司深入推进流程变革的关键一年。公司作为智慧交通行业的技术领先企业,拥有广阔的市场空间与巨大的发展机遇,将持续把握“东数西算”、“物联网云计算”、“数字经济”、“智慧交通”、“智慧城市”等国家发展战略所带来的发展契机,通过持续技术创新与市场开拓,发挥公司在技术、产品、服务等方面优势,推动“智慧工地”、“智慧交通”、“智慧监测及检测”三大主营业务的高速发展。同时,公司将持续开展变革与营销转型,不断完善绩效考核机制,深化精细化管理工作,激活公司发展活力,提高组织运作效率,实现降本增效、业绩稳定增长的目标。
公司致力于AI物联网智慧建造、结构全寿命周期智慧感知、城市生命线物联支撑平台,提供完善的全面感知、动态感知解决方案,感知城市生命线、交通危险源等监测数据并建立数据库;通过围绕自主开发的分布式光电传感技术和软件数据分析平台,开展质量安全指标进行监测;构建一个能把交通结构物健康、城市生命线的实时监测数据库和现有的管理系统数据库相结合,进行数据分析,实现及时预警,提交定期监测分析报告和年度养护运行分析报告,指导交通结构物、城市生命线健康安全运行,针对出现问题的交通结构物、城市生命线工程提供质量溯源和解决方案的监测预警大数据平台。
未来打造成为中国极具价值的智慧交通、交通结构物和城市生命线健康安全监测的大数据平台,建设成为涵盖“交通基础设施智慧建造、智慧交通、智慧城市、安全健康智慧监测与检测、城市生命线监测预警平台”等细分行业领先的高新技术企业。依托城市建设发展需要,发展智慧城市“城市大脑”通用平台,融合先进的5G通信、AI、物联网、大数据云平台等技术,为各地城市安全健康发展保驾护航。
(三)经营计划或目标
(特别提示:该未来经营计划或目标并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者保持足够的风险意识,理解经营计划或目标与业绩承诺之间的差异。)
1、有序拓展物联网云计算、数据中心和智慧监测及检测业务,快速扩张物联网云计算业务
物联网云计算、数据中心业务方面,公司将持续通过技术与产品创造竞争优势,保持行业技术领先地位,利用建立的品牌基础,不断提高市场占有率。智慧监测及检测业务方面,公司将持续加大新基建、交通结构物及智慧城市业务发展,继续凭借丰富的多场景融合解决方案及过硬的产品技术实力,打造物联网云计算、数据中心和智慧监测及检测业务领域专业“高可靠的智慧信息专家”,持续以光纤传感技术作为智慧监测及检测业务发展重点,以技术实现光纤监测相关应用创新,助力物联网云计算、建筑信息化发展。此外,公司将进一步完善业务管理,加大资源投入,聚焦大客户,细化产品规划,不断扩大省外团队布局与建设,快速提升省外销售规模,通过省外市场拉动公司整体业务的突破。
2、持续优化端到端的精细化管理流程,强化平台管理能力,提升经营成果
2022年不断优化端到端的精细化管理流程,是我们公司所有业务能够有序开展的基础。未来,公司将持续优化端到端的精细化管理流程,建设与战略目标相匹配的组织能力,提升公司整体的管理能力和运营效率,支撑业务经营目标的达成。通过加强合同管理、成本管理、应收账款管理、费用管理、合理制定融资需求等手段,有效把控各类风险,实现降本增效,优化现金流,进一步提升经营利润。
3、持续推进人才梯队建设,激活公司发展活力
公司将持续推动后备干部年轻化,大力引进高端技术人才、大胆启用新人,按比例提拔年轻干部,把机会留给有朝气、能吃苦和品格好的年轻人。公司将更加重视干部及接班人培养与人才梯队建设,通过制定并不断完善培养计划,力争三年内使新人能够达到公司内部专家级水平,即能够按照公司的流程和要求胜任工作;80后能够成为公司级、中心级干部团队的顶梁柱;90后成为部门级干部团队的顶梁柱。通过不断完善与推行轮岗制度,培养一批具有全局观、专业化,高度认可并能够执行公司战略的优秀人才。
4、不断推动业务流程变革,支撑战略规划可靠落地
公司流程变革将与战略规划保持一致,并与未来三年的战略规划目标紧密结合,打造流程化、项目化的组织,有效支撑业务高速发展。通过业务流程变革提升公司运营管理能力、合规水平与运营效率,推动公司高质量发展,使公司的发展风险降到最低,使公司能够更好服务市场与客户,持续推动公司经营治理水平提升。
(四)不确定性因素
1、宏观经济波动的不确定性
从2019年到2022年持续三年的新冠疫情防控,给国内各行业供需平衡带来了深远的影响。随着2022年年底对新冠疫情防控的放开,并且从国家统计局最新公布的“2023年2月中国采购经理指数运行情况”数据显示,2月份服务业商务活动指数为55.6%,比上月上升1.6个百分点;从行业情况看,道路运输、航空运输、邮政、住宿、租赁及商务服务等行业商务活动指数位于60.0%以上高位景气区间;批发、保险等行业商务活动指数低于临界点;表明我国企业生产经营景气水平继续回升。(见下图:服务业商业活动指数)
数据来源于:国家统计局“2023年2月中国采购经理指数运行情况”
上图指数从去年12月份的临界值下方的39.4,到1月份提升到了临界值上方的54.0,结合过往连续12个月的数据波动,可见国内企业经营景气水平处于持续波动状态,受政策面影响较大,短期内无法准确预估政策调整和宏观经济波动情况。宏观经济波动的不确定性,可能对公司新业务开展、新销售区域开发等造成一定影响。公司针对此项不确定,将积极关注行业政策调整、产业发展情况变化,及时优化营销计划和产品服务。
2、融资需求的不确定性
公司业务扩大规模及新业务开拓,存在产品技术研发、生产、营销推广和运营等过程中增加资金需求的不确定性,可能超出公司既定的资金计划。公司或将通过自有资金、银行信贷额度和其他融资方式募集资金。此项融资需求存在不确定性,具体情况依照公司实际经营发展情况而定。公司会严格依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关管理制度执行公司财务安排,并及时在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布相关公告。
五、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
1、人员流失的风险
软件工程服务行业是典型的技术密集型行业,对技术人员的知识结构、技术水平与综合能力有着很高的要求,人才培养所需时间长、投入大,从业人员的专业素质和服务水平是衡量公司市场竞争力的关键要素之一。随着公司业务规模的不断扩大和业务领域的不断拓展,公司对行业内综合性人才的需求也日益迫切。综合性人才,不仅需要具有信息开发及服务专业技术,且对工程结构、工程知识了解熟悉,需要持有工程技术职称或相关专业证书。同行业企业间对高端人力资源的争夺较为激烈,由于行业内技术更新换代较快的特性以及日益加剧的行业竞争,各个企业对人才的需求与日俱增,加剧了对高端技术人才的争夺,导致可能面临核心技术人员流失的风险。
应对措施:
为应对核心技术人员流失,公司拟建立行业内较有竞争力的激励机制并建设适合公司发展的企业文化,稳住现有核心技术人员并不断吸引新的优秀人才加入。
2、人力资源成本上升的风险
公司作为技术密集型企业,高技术人员人工成本是公司报告期经营过程中的支出,人员工资的变化对公司经营业绩有着重大影响。近年来,随着我国经济的持续发展,用工成本也在持续增加。如果公司未来不能有效提升服务价格或者管理效率,人工成本的上升将会导致毛利率下降,影响公司经营业绩持续增长。
应对措施:
为应对人力资源成本持续增加的风险,公司拟通过不断提升管理效率,并提高服务质量以提升服务价格,同时公司将根据业务的开展不断优化人员结构。
3、应收账款较高的风险
虽然公司客户的资信状况良好且公司采取积极措施催收账款,但由于项目实施周期较长、业主付款审核较严、公司市场份额及业务量不断增长等因素,公司应收账款仍将保持较高水平。如果公司不能高效应对应收账款金额变动情况或对应收账款管理失控,将会对公司正常运营和经营业绩产生不利影响。
应对措施:
(1)加强渠道客户信用检查,把对客户信用作为合作第一要件;
(2)严格执行账龄管理,对于到期应收提前与对方沟通付款事宜;
(3)加强与应收客户往来对账工作,每半年进行函证,强化责任意识。
4、新市场及新业务开拓计划无法顺利实现的风险
我国目前处于新型基础设施建设的高峰期,各种桥梁、隧道、大坝等大型工程陆续启动。由于建设规模大,环境条件复杂,建设速度快,对工程施工和长期运行的安全性必须进行在线监测,才能有效预防安全事故的发生,为保障人民群众的生命财产安全意义重大,未来我国交通结构物安全健康监测行业将迎来较大的发展机会。
应对措施:
公司的上述新市场及新业务的开拓计划建立在公司现有业务内容及客户的基础上。此外,公司将进行一步加强客户资源积累、注重经营资质的取得及保存、改善生产条件、加强技术与人才储备,为上述经营计划的实施提供条件支持。
(二)报告期内新增的风险因素
无。
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一、经营情况回顾
商业模式
1、公司主营业务为智慧建造(智慧工地)、智慧交通、智慧监测检测三大领域,始终专注于工程质量安全管控这一业务主线。公司以智慧建造(智慧工地)、智慧交通为基础业务,以智慧监测及检测为发展方向,形成业务板块优势互补、相互促进的业务生态,通过建立交通工程、市政工程、房建工程的安全质量物联网、大数据SAAS平台给业主提供施工建设、资产运营、养护管理辅助决策分析数据,打造国内一流的工程质量安全平台,致力成为一家在工程行业细分领域有影响的“工程医院”。
2、公司致力于构建一个能把工程结构物健康的实时监测数据和现有的管理系统数据库相结合,进行数据分析,实现及时预警,定期提交季度监测分析报告和年度养护运行分析报告,指导工程结构物的安全运行,针对出现问题的交通结构物工程提供质量溯源和解决方案的工程结构物健康大数据平台。a、智慧建造(智慧工地)
公司主要从事以各种工程项目质量与安全管理为核心的建设行业应用SAAS平台软件的研发、生产、销售和服务等业务。公司是国内较早从事交通领域质量与安全管理软件产品研发的厂商之一,从2005年所开发的《交通工程建设质量安全管理平台》软件,到现在涵盖了通慧电子档案管理系统、物联网智慧工地管理系统、监理企业智慧云管理系统、投资管理系统、工程质量管理平台、特大桥可视化智慧管理系统、工程检测信息化系统。可满足工程建设全过程质量安全的智慧化、信息化、专业化管理需求。
b、智慧交通
公司取得了交通运输部交通建设工程监理企业公路机电工程专项资质,业务范围为“在全国范围内从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费软件等机电工程项目的监理业务”。公司机电监理服务为信息化监理的一个分项领域,主要为公路尤其是高速公路的机电工程、信息化工程提供监理服务。高速公路机电工程作为发挥道路设施交通功能的重要辅助系统,是对高速公路实施现代化管理的主要工具。公司机电监理业务主要由具有执业资格的注册监理工程师和受过专业训练、有专业知识与实践经验的监理人员根据公路业主的委托,以电子、软件、通信、自动化控制等技术为基础,对公路尤其是高速公路的监控、通信、收费、软件、照明、低压配电、自动化控制等系统进行监测。公司机电监理业务工作内容可以概括为“五控、两管、一协调”,即对机电工程的费用、进度、质量、安全、环保等五个方面进行控制;同时对信息、工程建设合同进行管理;对所有参建单位之间的工作关系进行协调。
c、智慧监测及检测
公司通过围绕自主开发的布里渊光时域反射技术(BOTDR)、布拉格光纤光栅传感技术(FBG)、布里渊光时/频域分析技术(BOT/FDA)、频域发射测量技术(ROT/FDR)等自主开发的分布式光电传感技术和软件数据分析平台,开展对于桥梁、隧道、高边坡、大坝等结构物的应变、应力、位移和温度等质量安全指标进行监测,同时把结构物健康的实时监测数据和现有的管理系统数据库相结合,进行大数据分析,实现实时预警,定期提交季度安全监测分析报告和年度养护运行分析报告,指导工程结构物的安全运行,针对出现问题的工程结构物提供质量溯源和病害解决方案。
3、报告期内及报告期后至本报告披露之日,公司商业模式较上一年度无重大变化。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
公司遵纪守法,合规经营,依法纳税,在追求经济效益保护股东利益的同时,充分地尊重和维护客户、供应商以及员工的合法权益。积极履行企业公民应尽的义务,承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时,也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。
股东权益保护方面:通过不断完善公司治理,保障股东的权益,公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规的要求,及时、准确、真实、完整地进行信息披露,通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,提高了公司的透明度和诚信度。
职工权益保护方面:公司一直坚持“以人为本”的人才理念,实施企业人才战略,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,尊重和维护员工的个人权益,切实关注员工健康、安全和满意度;公司注重员工素质提升,针对不同岗位提供不同培训,有入职培训,岗位培训,技能培训等。为员工搭建了员工服务平台;公司为员工购买商业保险、提供晋升空间和舒适工作环境,促进员工的发展,有效提升了员工素质。公司注重企业文化,组织员工开展体育、娱乐及文化等各类企业活动,活跃职工生活,调动职工积极性,提升职工凝聚力。
三、评价持续经营能力
报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的自主经营能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内容控制体系运行良好:公司主要经营指标健康;经营管理层、核心技术人员队伍稳定;内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此,公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
四、公司面临的风险和应对措施
1、人员流失的风险
工程服务行业是典型的人力资本密集型行业,从业人员的专业素质和服务水平是衡量公司市场竞争力的关键要素之一。随着公司业务规模的不断扩大和业务领域的不断拓展,公司对行业内综合性人才的需求也日益迫切。综合性人才,不仅需要具有信息开发及服务专业技术,且对工程结构、工程知识了解熟悉,需要持有工程技术职称或相关专业证书。能否留住现有员工,并有效吸引优秀人才,保持公司在人才市场中的有效竞争地位对于公司未来业务开展和市场竞争力的提升有着重要的影响。如果未来公司企业文化建设以及激励机制不能与时俱进,人员招聘计划则可能出现无法按要求完成的情形,现有员工也可能存在流失的风险,从而影响公司业务的正常开展。
应对措施:
为应对人员流失的风险,公司拟建立行业内较有竞争力的激励机制并建设适合公司发展的企业文化,稳住并不断吸引优秀人才的加入。
2、人力资源成本上升的风险
公司作为人力资本密集型企业,人工成本是公司报告期经营过程中的支出,人员工资的变化对公司经营业绩有着重大影响。近年来,随着我国经济的持续发展,用工成本也在持续增加。如果公司未来不能有效提升服务价格或者管理效率,人工成本的上升将会导致毛利率下降,影响公司经营业绩持续增长。应对措施:
为应对人力资源成本持续增加的风险,公司拟通过不断提升管理效率,并提高服务质量以提升服务价格,同时公司将根据业务的开展不断优化人员结构。
3、应收账款较高的风险
虽然公司客户的资信状况良好且公司采取积极措施催收账款,但由于项目实施周期较长、业主付款审核较严、公司市场份额及业务量不断增长等因素,公司应收账款仍将保持较高水平。如果公司不能高效应对应收账款金额变动情况或对应收账款管理失控,将会对公司正常运营和经营业绩产生不利影响。应对措施:
(1)加强渠道客户信用检查,把对客户信用作为合作第一要件;
(2)严格执行账龄管理,对于到期应收提前与对方沟通付款事宜;
(3)加强与应收客户往来对账工作,每半年进行函证,强化责任意识。
4、新市场及新业务开拓计划无法顺利实现的风险
我国目前处于基础设施建设的高峰期,各种桥梁、隧道、大坝等大型工程陆续启动。由于建设规模
大,环境条件复杂,建设速度快,对工程施工和长期运行的安全性必须进行在线监测,才能有效预防安全事故的发生,为保障人民群众的生命财产安全意义重大,未来我国交通结构物健康监测行业将迎来较大的发展机会。
应对措施:
公司的上述新市场及新业务的开拓计划建立在公司现有业务内容及客户的基础上。此外,公司将进行一步加强客户资源积累、注重经营资质的取得及保存、改善生产条件、加强技术与人才储备,为上述经营计划的实施提供条件支持。
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一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
1、公司主营业务为智慧建造(智慧工地)、智慧交通、智慧监测检测三大领域,始终专注于工程质量安全管控这一业务主线。公司以智慧建造(智慧工地)、智慧交通为基础业务,以智慧监测及检测为发展方向,形成业务板块优势互补、相互促进的业务生态,通过建立交通工程、市政工程、房建工程的安全质量物联网、大数据SAAS平台给业主提供施工建设、资产运营、养护管理辅助决策分析数据,打造国内一流的工程质量安全平台,致力成为一家在工程行业细分领域有影响的“工程医院”。
2、公司致力于构建一个能把工程结构物健康的实时监测数据和现有的管理系统数据库相结合,进行数据分析,实现及时预警,定期提交季度监测分析报告和年度养护运行分析报告,指导工程结构物的安全运行,针对出现问题的交通结构物工程提供质量溯源和解决方案的工程结构物健康大数据平台。
a、智慧建造(智慧工地)
公司主要从事以各种工程项目质量与安全管理为核心的建设行业应用SAAS平台软件的
研发、生产、销售和服务等业务。公司是国内较早从事交通领域质量与安全管理软件产品研发的厂商之一,从2005年所开发的《交通工程建设质量安全管理平台》软件,到现在涵盖了通慧电子档案管理系统、物联网智慧工地管理系统、监理企业智慧云管理系统、投资管理系统、工程质量管理平台、特大桥可视化智慧管理系统、工程检测信息化系统。可满足工程建设全过程质量安全的智慧化、信息化、专业化管理需求。
b、智慧交通
公司取得了交通运输部交通建设工程监理企业公路机电工程专项资质,业务范围为“在全国范围内从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费软件等机电工程项目的监理业务”。公司机电监理服务为信息化监理的一个分项领域,主要为公路尤其是高速公路的机电工程、信息化工程提供监理服务。高速公路机电工程作为发挥道路设施交通功能的重要辅助系统,是对高速公路实施现代化管理的主要工具。公司机电监理业务主要由具有执业资格的注册监理工程师和受过专业训练、有专业知识与实践经验的监理人员根据公路业主的委托,以电子、软件、通信、自动化控制等技术为基础,对公路尤其是高速公路的监控、通信、收费、软件、照明、低压配电、自动化控制等系统进行监测。公司机电监理业务工作内容可以概括为“五控、两管、一协调”,即对机电工程的费用、进度、质量、安全、环保等五个方面进行控制;同时对信息、工程建设合同进行管理;对所有参建单位之间的工作关系进行协调。
c、智慧监测及检测
公司通过围绕自主开发的布里渊光时域反射技术(BOTDR)、布拉格光纤光栅传感技术(FBG)、布里渊光时/频域分析技术(BOT/FDA)、频域发射测量技术(ROT/FDR)等自主开发的分布式光电传感技术和软件数据分析平台,开展对于桥梁、隧道、高边坡、大坝等结构物的应变、应力、位移和温度等质量安全指标进行监测,同时把结构物健康的实时监测数据和现有的管理系统数据库相结合,进行大数据分析,实现实时预警,定期提交季度安全监测分析报告和年度养护运行分析报告,指导工程结构物的安全运行,针对出现问题的工程结构物提供质量溯源和病害解决方案。
3、报告期内及报告期后至本报告披露之日,公司商业模式较上一年度无重大变化。
二、持续经营评价
报告期内,公司营业收入80,419,118.24元,净资产80,551,077.04元,连续两个会计年度归属于母公司所有者的净利润分别为15,899,265.98元、11,362,156.84元。
公司主营业务主要为智慧建造(智慧工地)、智慧交通、智慧监测检测三大领域,始终专注于工程质量安全管控这一业务主线。公司以智慧建造(智慧工地)、智慧交通为基础业务,以工程结构智慧监测及检测为发展方向,形成业务板块优势互补、相互促进的业务生态,通过建立交通工程、市政工程、房建工程的安全质量物联网、大数据SAAS平台给
业主提供施工建设、资产运营、养护管理辅助决策分析数据,打造国内一流的工程质量安全平台,致力成为一家在工程行业细分领域有影响的“工程医院”。
公司致力于构建一个能把工程结构物健康的实时监测数据和现有的管理系统数据库相结合,进行数据分析,实现及时预警,定期提交季度监测分析报告和年度养护运行分析报告,指导工程结构物的安全运行,针对出现问题的交通结构物工程提供质量溯源和解决方案的工程结构物健康大数据平台。
结构物质量安全监测及维修加固技术服务可以采用多次收费的模式经营。第一次收费为项目初装费用,第二次收费为使用期维护管理费用(一般的桥梁使用寿命在50年以上),第三次为病害维修加固技术服务费用。结构物质量安全监测系统具有排他性,系统投入使用后一般不会更换,因为数据如果不连续就达不到预期的效果。
公司报告期内不存在以下事项:(一)营业收入低于100万元;(二)净资产为负;(三)连续三个会计年度亏损,且亏损额逐年扩大;(四)存在债券违约、债务无法按期偿还的情况;(五)实际控制人失联或高级管理人员无法履职;(六)拖欠员工工资或者无法支付供应商货款;(七)主要生产、经营资质缺失或者无法续期,无法获得主要生产、经营要素(人员、土地、设备、原材料)。
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一、经营情况回顾
(一)商业模式
1、公司主营业务为工程软件、高速公路机电监理、交通结构物监测三类业务,以公路机电监理为基础业务,以交通行业系统集成为发展方向,形成优势互补、相互促进的主营业务生态。
2、公司提供的主要服务有工程软件、高速公路机电监理、交通结构物监测三大类,公司始终专注于交通工程质量安全管控这一业务主线。目前,公路机电监理业务为公司最基础的业务,交通结构物监测业务近年来发展较快,成为公司业务增长的亮点,也是公司未来发展的主要方向。
a、工程质量管控软件
公司主要从事以交通工程项目质量与安全管理为核心的交通工程建设行业应用软件的研发、生产、销售和服务等业务。公司是国内较早从事交通领域质量与安全管理软件产品研发的厂商之一,从最早开发的交通工程建设的试验检测管理软件,到现在涵盖了通慧电子档案管理系统、物联网智慧工地管理系统、监理企业智慧云管理系统、投资管理系统、交通工程质量管理平台、特大桥可视化智慧管理系统、工程检测信息化系统。可满足工程建设全过程质量安全的信息化、专业化管理需求。
b、公路机电监理
公司取得了交通运输部交通建设工程监理企业公路机电工程专项资质,业务范围为“在全国范围内从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务”。公司机电监理服务主要为公路尤其是高速公路的机电工程提供监理服务。高速公路机电工程作为发挥道路设施交通功能的重要辅助系统,是对高速公路实施现代化管理的主要工具。公司机电监理业务主要由具有执业资格的注册监理工程师和受过专业训练、有专业知识与实践经验的监理人员根据公路业主的委托,以电子、电气、通信、控制、机械和交通工程等技术为基础,对公路尤其是高速公路的监控、通信、收费、照明、低压配电等子系统进行监测。公司机电监理业务工作内容可以概括为“五控、两管、一协调”,即对机电工程的费用、进度、质量、安全、环保等五个方面进行控制;对信息、工程建设合同进行管理;对有关单位之间的工作关系进行协调。
c、结构物监测
公司通过围绕布里渊光时域反射技术(BOTDR)、布拉格光纤光栅传感技术(FBG)、布里渊光时/频域分析技术(BOT/FDA)、光时域反射技术(OTDR)、拉曼光时/频域发射测量技术(ROT/FDR)等新型分布式光电传感技术,对于桥梁、隧道、高边坡防护等交通结构物的应变、应力、位移和温度等质量安全大数据进行监测,同时把交通结构物健康的实时监测数据和现有的管理系统数据库相结合,进行数据分析,实现及时预警,定期提交季度监测分析报告和年度养护运行分析报告,指导交通结构物的安全运行,针对出现问题的交通结构物工程提供质量溯源和解决方案。
3、报告期内及报告期后至本报告披露之日,公司商业模式较上一年度无重大变化。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
报告期内,公司遵纪守法,合规经营,依法纳税,在追求经济效益保护股东利益的同时,充分地尊重和维护客户、供应商以及员工的合法权益。积极履行企业公民应尽的义务,承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时,也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。
股东权益保护方面:通过不断完善公司治理,保障股东的权益,公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规的要求,及时、准确、真实、完整地进行信息披露,通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,提高了公司的透明度和诚信度。
职工权益保护方面:公司一直坚持“以人为本”的人才理念,实施企业人才战略,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,尊重和维护员工的个人权益,切实关注员工健康、安全和满意度;公司注重员工素质提升,针对不同岗位提供不同培训,有入职培训,岗位培训,技能培训等。为员工搭建了员工服务平台;公司为员工购买商业保险、提供晋升空间和舒适工作环境,促进员工的发展,有效提升了员工素质。公司注重企业文化,组织员工开展体育、娱乐及文化等各类企业活动,活跃职工生活,调动职工积极性,提升职工凝聚力。
收起▲
一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
1、公司主营业务为工程软件、高速公路机电监理、交通结构物监测三类业务,以公路机电监理为基础业务,以交通行业系统集成为发展方向,形成优势互补、相互促进的主营业务生态。
2、公司提供的主要服务有工程软件、高速公路机电监理、交通结构物监测三大类,公司始终专注于交通工程质量安全管控这一业务主线。目前,公路机电监理业务为公司最基础的业务,交通结构物监测业务近年来发展较快,成为公司业务增长的亮点,也是公司未来发展的主要方向。
a、工程质量管控软件
公司主要从事以交通工程项目质量与安全管理为核心的交通工程建设行业应用软件的研发、生产、销售和服务等业务。公司是国内较早从事交通领域质量与安全管理软件产品研发的厂商之一,从最早开发的交通工程建设的试验检测管理软件,到现在涵盖了通慧电子档案管理系统、物联网智慧工地管理系统、监理企业智慧云管理系统、投资管理系统、交通工程质量管理平台、特大桥可视化智慧管理系统、工程检测信息化系统。可满足工程建设全过程质量安全的信息化、专业化管理需求。
b、公路机电监理
公司取得了交通运输部交通建设工程监理企业公路机电工程专项资质,业务范围为“在全国范围内从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务”。公司机电监理服务主要为公路尤其是高速公路的机电工程提供监理服务。高速公路机电工程作为发挥道路设施交通功能的重要辅助系统,是对高速公路实施现代化管理的主要工具。公司机电监理业务主要由具有执业资格的注册监理工程师和受过专业训练、有专业知识与实践经验的监理人员根据公路业主的委托,以电子、电气、通信、控制、机械和交通工程等技术为基础,对公路尤其是高速公路的监控、通信、收费、照明、低压配电等子系统进行监测。公司机电监理业务工作内容可以概括为“五控、两管、一协调”,即对机电工程的费用、进度、质量、安全、环保等五个方面进行控制;对信息、工程建设合同进行管理;对有关单位之间的工作关系进行协调。
c、结构物监测
公司通过围绕布里渊光时域反射技术(BOTDR)、布拉格光纤光栅传感技术(FBG)、布里渊光时/频域分析技术(BOT/FDA)、光时域反射技术(OTDR)、拉曼光时/频域发射测量技术(ROT/FDR)等新型分布式光电传感技术,对于桥梁、隧道、高边坡防护等交通结构物的应变、应力、位移和温度等质量安全大数据进行监测,同时把交通结构物健康的实时监测数据和现有的管理系统数据库相结合,进行数据分析,实现及时预警,定期提交季度监测分析报告和年度养护运行分析报告,指导交通结构物的安全运行,针对出现问题的交通结构物工程提供质量溯源和解决方案。
3、报告期内及报告期后至本报告披露之日,公司商业模式较上一年度无重大变化。
二、持续经营评价
公司主营业务主要为工程质量管控软件、高速公路机电监理、交通结构物监测三大领域,始终专注于交通工程质量安全管控这一业务主线。公司以高速公路机电监理、工程质量管控软件为基础业务,以交通结构物监测为发展方向,形成优势互补、相互促进的主营业务生态,通过建立交通工程建设、运营、养护质量数据库,打造中国深具价值的交通工程健康产业的大数据平台和生态企业,建设成一家全方位的“交通工程医院”。
公司致力于构建一个能把交通结构物健康的实时监测数据和现有的管理系统数据库相结合,进行数据分析,实现及时预警,定期提交季度监测分析报告和年度养护运行分析报告,指导交通结构物的安全运行,针对出现问题的交通结构物工程提供质量溯源和解决方案的交通工程结构物健康大数据平台。
结构物质量安全监测及维修加固技术服务可以采用多次收费的模式经营。第一次收费为项目初装费用,第二次收费为使用期维护管理费用(一般的桥梁使用寿命在50年以上),第三次为病害维修加固技术服务费用。结构物质量安全监测系统具有排他性,系统投入使用后一般不会更换,因为数据如果不连续就达不到预期的效果。
收起▲
一、经营情况回顾
(一)商业模式
1、公司主营业务为工程软件、高速公路机电监理、交通结构物监测三类业务,以公路机电监理为基础业务,以交通行业系统集成为发展方向,形成优势互补、相互促进的主营业务生态。
2、公司提供的主要服务有工程软件、高速公路机电监理、交通结构物监测三大类,公司始终专注于交通工程质量安全管控这一业务主线。目前,公路机电监理业务为公司最基础的业务,交通结构物监测业务近年来发展较快,成为公司业务增长的亮点,也是公司未来发展的主要方向。
a、工程质量管控软件
公司主要从事以交通工程项目质量与安全管理为核心的交通工程建设行业应用软件的研发、生产、销售和服务等业务。公司是国内较早从事交通领域质量与安全管理软件产品研发的厂商之一,从最早开发的交通工程建设的试验检测管理软件,到现在涵盖了通慧电子档案管理系统、物联网智慧工地管理系统、监理企业智慧云管理系统、投资管理系统、交通工程质量管理平台、特大桥可视化智慧管理系统、工程检测信息化系统。可满足工程建设全过程质量安全的信息化、专业化管理需求。
b、公路机电监理
公司取得了交通运输部交通建设工程监理企业公路机电工程专项资质,业务范围为“在全国范围内从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务”。公司机电监理服务主要为公路尤其是高速公路的机电工程提供监理服务。高速公路机电工程作为发挥道路设施交通功能的重要辅助系统,是对高速公路实施现代化管理的主要工具。公司机电监理业务主要由具有执业资格的注册监理工程师和受过专业训练、有专业知识与实践经验的监理人员根据公路业主的委托,以电子、电气、通信、控制、机械和交通工程等技术为基础,对公路尤其是高速公路的监控、通信、收费、照明、低压配电等子系统进行监测。公司机电监理业务工作内容可以概括为“五控、两管、一协调”,即对机电工
程的费用、进度、质量、安全、环保等五个方面进行控制;对信息、工程建设合同进行管理;对有关单位之间的工作关系进行协调。
c、结构物监测
公司通过围绕布里渊光时域反射技术(BOTDR)、布拉格光纤光栅传感技术(FBG)、布里渊光时/频域分析技术(BOT/FDA)、光时域反射技术(OTDR)、拉曼光时/频域发射测量技术(ROT/FDR)等新型分布式光电传感技术,对于桥梁、隧道、高边坡防护等交通结构物的应变、应力、位移和温度等质量安全大数据进行监测,同时把交通结构物健康的实时监测数据和现有的管理系统数据库相结合,进行数据分析,实现及时预警,定期提交季度监测分析报告和年度养护运行分析报告,指导交通结构物的安全运行,针对出现问题的交通结构物工程提供质量溯源和解决方案。
3、报告期内及报告期后至本报告披露之日,公司商业模式较上一年度无重大变化。
(二)经营情况回顾
报告期内,受到疫情影响,业务有所下降。公司将坚持稳健发展原则,聚集发展战略,进一步加强内容管理,发展现有合作伙伴的技术优势,发挥长期以来友好的合作关系,探索新的业务增长。结合市场进行业务转型。
1、财务状况
截止报告期末,公司资产总计45,976,100.76元,期初总资产50,495,350.33元,较期初下降8.95%,公司负债总计19,896,576.72元,期初总负债18,457,321.33元,较期初增长7.80%。净资产为26,079,524.04元,期初32,038,029.00元,较期初下降18.60%。
2、经营成果
报告期内,公司营业收入13,102,307.14元,上年同期营业收入10,119,783.95元,同比增长29.47%。
报告期内,营业成本7,676,608.26元,上年同期营业成本6,631,853.82元,同比增长15.75%。公司实现净利润1,543,475.78元,上年同期净利润1,111,369.13元,同比增长38.88%。
3、现金流量
经营活动产生的现金流量净额为187,505.74元,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少463,342.88元,下降71.19%。投资活动产生的现金流量净额为-832,802.51元,投资活动产生的现金流
量净额较上年同期减少635,467.43元,下降322.02%。筹资活动产生的现金流量净额为-2,884,774.77元,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,740,189.35元,下降1895.20%。
报告期内,公司内部注重项目风险管控,加大技术培训力度,进一步提升扩大专业服务团队,规范内部管理,加大市场开拓力度、开发优质客户的同时维护老客户。
4.规范管理,提升内控
自挂牌全国中小企业股份转让系统以来,公司内控制度得到完善及优化,报告期内公司继续规范深化“三会”相关制度,强化股东、董事、高级管理人员规范意识,定期学习相关挂牌全国中小企业股份转让系统相关指导文件及法律法规,进一步规范管理。
报告期内,公司外部注重品牌建设宣传,加强经营团队建设,设立经营指标,进一步完善资质,强化渠道建设及筛选,提高公司收入及盈利能力。
5.品牌效应提升,精英团队快速增长。
公司自挂牌以来,知名度及品牌价值得到较大提升,借力挂牌,公司在规范管理方面得到进一步提升,精英团队得到快速增长,经营战略更加清晰,员工士气高昂,致使公司综合竞争力大幅增强。
综上,我司经营业绩良好,管理内控规范,具备持续经营能力。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
报告期内,公司遵纪守法,合规经营,依法纳税,在追求经济效益保护股东利益的同时,充分地尊重和维护客户、供应商以及员工的合法权益。积极履行企业公民应尽的义务,承担社会责任。
公司在不断为股东创造价值的同时,也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。
股东权益保护方面:通过不断完善公司治理,保障股东的权益,公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规的要求,及时、准确、真实、完整地进行信息披露,通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,提高了公司的透明度和诚信度。
职工权益保护方面:公司一直坚持“以人为本”的人才理念,实施企业人才战略,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,尊重和维护员工的个人权益,切实关注员工健康、安全和满意度;公司注重员工素质提升,针对不同岗位提供不同培训,有入职培训,岗位培训,技能培训等。为员工搭建了员工服务平台;公司为员工购买商业保险、提供晋升空间和舒适工作环境,促进员工的发展,有效提升了员工素质。公司注重企业文化,组织员工开展体育、娱乐及文化等各类企业活动,活跃职工生活,调动职工积极性,提升职工凝聚力。
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