新赛点(834425)
公司经营评述
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划
公司是聚焦全民健身领域的“体育+互联网”运动服务平台服务商,业务涉及企业运动服务,赛事活动组织,体育培训,城市智慧体育等。公司在体育服务行业深耕多年,以北、上、广、深为基础,形成了辐射全国众多城市的运动服务运营能力。公司投资并自主开发了移动互联网平台–百动平台,在百动平台上实现了八种主要产品服务功能,包括提供十二种运动品类的订场服务,同时整合了各类体育场馆资源。基于百动平台,以“百动”(Bestdo)品牌,向银行、支付、保险、通信、医疗、电力、能源等行业的大型企业的客户和员工,提供多元化、专业化、个性化的体育运动产品服务和解决方案。
公司主要产品线包括企业外部会员运动服务、企业内部员工运动服务和个人运动服务。
根据国务院颁布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(46号文件),政策红利大量持续释放,消费升级背景下需求快速增长,体育迎来爆发增长的黄金十年。《体育产业发展“十四五”规划》中提出,2035年远景目标之一是要建成体育强国,国民素质和社会文明程度达到新高度,国家文化软实力显著增强。加快发展健康、文化、体育等服务业,推动文旅体育等消费提质扩容,加快线上线下融合发展。广泛开展全民健身运动,增强人民体质。推动健康关口前移,深化体教融合、体卫融合、体旅融合。完善全民健身公共服务体系,推进社会体育场地设施建设和学校场馆开放共享,提高健身步道等便民健身场所覆盖面,因地制宜发展体育公园,支持在不妨碍防洪安全前提下利用河滩地等建设公共体育设施。保障学校体育课和课外锻炼时间,以青少年为重点开展国民体质监测和干预。坚持文化教育和专业训练并重,加强竞技体育后备人才培养,提升重点项目竞技水平,巩固传统项目优势,探索中国特色足球篮球排球发展路径,持续推进冰雪运动发展,发展具有世界影响力的职业体育赛事。扩大体育消费,发展健身休闲、户外运动等体育产业。办好北京冬奥会、冬残奥会及杭州亚运会等。
作为全民健身运动服务提供商,公司根据在企业运动服务经验、能力的积累,主要选择了B2B2C的商业模式,即通过服务大型企业客户(2B)的基于体育的营销和员工运动福利的需求,为企业付费或部分付费补贴的C端消费用户(外部会员和内部员工)提供运动服务,进而转化和积累C端运动消费人群。公司认为B2B2C模式是可持续的并有盈利能力的。公司继续聚焦企业运动服务市场,通过企业产品服务的创新,平台的优化和运营能力的提高,迭代、升级与企业的合作关系,最终实现用运动赋能企业核心竞争力的价值,构筑业务护城河。同时,公司也积极开拓2C业务的发展模式,积极拥抱营销新方式,一直在尝试和布局面向2C客户进行销售网球、高尔夫、五星级酒店游泳健身等产品,希望通过布局新的领域,满足运动领域消费的多元化需求,积极拓展业务新的增长点。包括业务体系已经成熟的青少年网球培训机构–百动国际网球学院(BDA),在国内运营7个培训基地,服务千名在训学员。及新构建的2C业务百动高尔夫和斐然生活,进行高端运动人群的私域分层运营,让C端客户可以高效、便捷、低门槛的享受运动健身服务。
核心竞争力分析:
公司致力于全民健身、体育运动服务领域,聚焦企业级服务,运用互联网技术全面提升业务能力,形成显著的围绕体育+互联网+企业运动服务的核心竞争能力:
1、场馆资源优势
稳定的场馆资源是公司开展业务的基础。经过多年积累,公司已拥有了非常丰富的场馆资源,在以北上广深为首的百余个城市,与众多场馆开展深度合作。此外,公司还专门开发了体育场馆管理系统,免费供场馆使用,以此来提高场馆粘性,确保公司在日趋激烈的市场竞争中能够占据先发优势。为了进一步优化场馆服务效能,公司组建了场馆资源整合团队定期对合作场馆进行维护,每周由专人对场馆进行抽检,并将抽检结果进行全组通报,对场馆的各类信息进行数据统计梳理,每两周由区域负责人对辖区内合作场馆进行统一检测,调查场馆具体运营状况。丰富的场馆资源为公司现阶段向O2O模式战略转型提供了大量可靠的线下场馆资源,通过线下资源进行整合,场馆资源未来将成为公司“百动体育云平台”的重要组成部分,同时也是公司未来持续经营的重要保障。
2、客户及行业先发优势
报告期内,公司服务对象以企业客户为主,经过多年市场拓展,目前已在金融、医药、IT、通信等行业积累了大批优质客户,与中国银行、中国银联、VISA、中信银行、中国移动、京都念慈菴等知名企业以及中国金融体育协会、FESCO等机构建立了良好的合作关系,拥有大量成功案例和可复制的行业经验。通常情况下,银行这类大型企业选择体育服务提供商时,会设有准入限制,没有相关行业经验和成功案例的企业将很难进入,公司很早即进入了金融系统体育服务领域,具备较为明显的先发优势。此外,由于银行这类金融机构在体育运动方面的预算较为宽裕,而且其拥有大量的内部员工和外部会员(银行卡用户),与这类企业合作,可为公司现阶段向O2O模式战略转型提供大量低成本的线上用户资源,是公司未来覆盖“B2C”的重要依托。与多数互联网企业为获取个人用户投入的高额成本相比,公司这种通过企业客户直接面向其背后个人用户的创新型业务模式能够大幅降低公司获取个人用户的成本,提高成功率。
3、技术研发及应用优势
近年来,公司积极布局移动互联网领域,以构建“百动体育云平台”为目标,通过高强度的技术研发快速形成了“高性能场馆搜索技术”、“百动异步任务系统”、“百动交易保障系统”、“百动Web前端框架”等多项核心技术。基于上述研发成果,公司近几年陆续推出了“员工俱乐部活动服务”、“基于移动互联网的企业员工健身服务”等多项新产品、新服务,成功突破了公司原有业务模式的瓶颈,延伸了公司业务领域的覆盖范围,大幅提升了公司用户的群体数量,明显改善了公司服务的质量和效率。公司研发团队大部分来自于一线互联网企业,具有丰富的互联网技术研发及应用的经验,且具备较强的团队合作意识。强大的技术研发及应用实力在公司目前所处的转型升级阶段起到了至关重要的作用,为公司下一阶段的快速发展奠定了坚实的基础。
4、品牌优势
经过多年深耕细作,公司已成为水利部综合事业局、中国金融工会全国委员会、北京中国网球公开赛体育推广有限公司、北京市网球运动协会的合作伙伴,旗下主打的“百动”品牌已在国内体育服务行业内树立起了良好的口碑,具有较高的知名度。近年来,公司逐步聚焦主业,用户数量和覆盖群体范围快速增加,充分体现了客户对公司服务的认可与需求。在产业化与网络化高度结合的今天,突出的品牌优势是公司保持独特竞争优势、未来业绩快速增长的关键所在。
报告期内及报告期末至本报告披露日,公司商业模式未发生变更。
(二)行业情况
在全民健身黄金十年发展的大背景下,公司认为企业运动服务市场将得到快速发展。主要原因在于运动本身能够带给企业阳光、健康、积极向上的正能量,无论是营销,运动产品设计,还是福利,还是团队文化建设,运动能够赋能企业核心竞争力。
企业外部会员运动服务市场(权益类):我们认为信用卡权益+主要积分兑换市场在几年内总共会达到百亿元水平,用户规模持续增长。整体消费水平增长,体育行业的快速发展,继续带动运动类权益的增长。运动权益类供应商由于进入门槛较高,市场相对稳定和有序。公司已成为主要的运动权益类服务商。
企业内部员工运动服务市场(福利类):全国城镇职工总数为4.02亿,其中国企职工与事业单位编制职工总数已近亿人。估计整个企业员工运动福利市场是千亿元级的市场。对于大型央企,国企,由于国家政策的限制,福利花费从购物卡,实物的发放向运动服务类外包采购的趋势明显。能满足大型企业动服务要求和持续为大型企业提供运动的能力的服务商比较少。公司在运动福利市场已形成先发优势。
二、公司面临的重大风险分析
大客户依赖风险
2023年上半年,公司为中国银联、VISA、中信银行、民生银行、华夏银行等提供企业会员运动服务解决方案及体育赛事组织,5家企业是公司收入贡献最大的客户,合计收入占公司总收入的近44.02%。相比2022年上半年,随着业务的多样性发展,对某一个客户的收入依赖度有一定幅度下降,但公司仍对中国银联、中信银行等大客户的依赖程度较高,任何客户的收入减少或客户的丢失都会对公司总体收入和盈利能力产生巨大的负面影响。应对措施:公司将继续改进服务质量,改善用户体验,深化与各大客户的合作关系,以保证客户关系的稳定性。同时,积极拓展企业员工运动服务市场和其他产品市场,增加新的收入来源和客户,以彻底改变依赖少数大客户的局面。
人才流失风险
公司聚焦B2B业务的发展,需要包括销售、管理、研发等方面的专业人才,然而这类人才的培养、招聘以及成本是公司面临的主要矛盾。虽然公司通过改善工作环境、加强职业培训、提高福利待遇、完善激励机制等措施,有效保证了核心团队成员的稳定性,但仍然面临人才流失特别是专业骨干人才流失的风险。应对措施:公司充分认识到各种人才对公司短期、中、长期发展的决定性作用,并通过改善工作环境、加强职业培训、提高福利待遇、完善激励机制等措施,有效保证了核心团队成员的相对稳定性。
公司治理风险
公司自挂牌以来,逐渐完善了各项规章制度,初步建立了比较科学规范的法人治理结构,完善了公司内部控制体系。但由于公司规模较小,股东结构单一,公司治理实际情况仍需在实践中检验,治理效果有待进一步观察。另外,随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要,公司内部控制体系仍需不断调整与优化,以满足公司发展的要求。应对措施:公司将按照相关法律规定及全国中小企业股份转让系统的相关规则和规定,不断健全和完善公司治理结构和内部控制制度。通过系统培训等手段实现公司管理层对相关法律法规的熟知,贯彻实施公司的内部控制制度,不断完善三会的运作机制与信息披露机制。
实际控制人控制的风险
截止报告期末,公司实际控制人徐林洲、杨琴直接和间接合计持有公司44.8374%的股份,占绝对控股地位,有可能利用实际控制人地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任命、经营管理、投资决策等进行控制和干预,使公司做出可能不符合其他股东最佳利益的决定,对公司经营及其他股东利益造成影响。应对措施:公司将不断强化“三会”职能,完善内部控制管理制度并贯彻实施,确保股东大会和董事会规范地行使相应权利;充分发挥监事会的监督职能;在涉及公司发展的重大事项决策过程中,充分考虑中小股东利益。通过系统的法规培训不断增强控股股东和管理层的诚信及规范意识,督促其切实遵照相关法律法规经营公司,忠诚履行职责。
市场竞争风险
在体育市场持续发展的大环境下,资本持续关注和投资体育行业,有相当数量的创业型体育公司获得投资,此外有一些大型企业通过转型,跨界进入体育行业,通过雄厚的资金、资源争夺市场。在公司企业外部会员运动服务、企业内部员工运动服务两条主要业务线上,都有直接和间接的竞争公司,这些公司相当活跃。在其他业务线上(如青少年体育培训等),公司面临更多的垂直细分的竞争公司和本地竞争者。总体上,虽然体育市场是个巨大的增量市场,但竞争会愈加激烈,竞争风险会持续加大。应对措施:首先,公司将在维护并服务好老客户的同时,不断开拓市场,加大对新客户新项目的发展力度,大幅增加公司在体育服务市场的份额;其次,公司将不断推出新的服务产品,以满足客户的不同需求;对内不断提升服务质量,优化服务流程,提高服务效率;再次,公司也会不断通过吸引投资,使公司不断发展壮大,进一步增强抵御风险的能力。
收起▲
一、业务概要
商业模式:
公司是聚焦全民健身领域的“体育+互联网”运动服务平台服务商,业务涉及企业运动服务,赛事活动组织,体育培训,城市智慧体育等。公司在体育服务行业深耕多年,以北、上、广、深为基础,形成了辐射全国众多城市的运动服务运营能力。公司投资并自主开发了移动互联网平台–百动平台,在百动平台上实现了八种主要产品服务功能,包括提供十二种运动品类的订场服务,同时整合了各类体育场馆资源。基于百动平台,以“百动”(Bestdo)品牌,向银行、支付、保险、通信、医疗、电力、能源等行业的大型企业的客户和员工,提供多元化、专业化、个性化的体育运动产品服务和解决方案。
公司主要产品线包括企业外部会员运动服务和企业内部员工运动服务。
根据国务院颁布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(46号文件),政策红利大量持续释放,消费升级背景下需求快速增长,体育迎来爆发增长的黄金十年。《体育产业发展“十四五”规划》中提出,2035年远景目标之一是要建成体育强国,国民素质和社会文明程度达到新高度,国家文化软实力显著增强。加快发展健康、文化、体育等服务业,推动文旅体育等消费提质扩容,加快线上线下融合发展。广泛开展全民健身运动,增强人民体质。推动健康关口前移,深化体教融合、体卫融合、体旅融合。完善全民健身公共服务体系,推进社会体育场地设施建设和学校场馆开放共享,提高健身步道等便民健身场所覆盖面,因地制宜发展体育公园,支持在不妨碍防洪安全前提下利用河滩地等建设公共体育设施。保障学校体育课和课外锻炼时间,以青少年为重点开展国民体质监测和干预。坚持文化教育和专业训练并重,加强竞技体育后备人才培养,提升重点项目竞技水平,巩固传统项目优势,探索中国特色足球篮球排球发展路径,持续推进冰雪运动发展,发展具有世界影响力的职业体育赛事。扩大体育消费,发展健身休闲、户外运动等体育产业。办好北京冬奥会、冬残奥会及杭州亚运会等。
作为全民健身运动服务提供商,公司根据在企业运动服务经验、能力的积累,选择了B2B2C的商业模式,即通过服务大型企业客户(2B)的基于体育的营销和员工运动福利的需求,为企业付费或部分付费补贴的C端消费用户(外部会员和内部员工)提供运动服务,进而转化和积累C端运动消费人群。公司认为B2B2C模式是可持续的并有盈利能力的。公司继续聚焦企业运动服务市场,通过企业产品服务的创新,平台的优化和运营能力的提高,迭代、升级与企业的合作关系,最终实现用运动赋能企业核心竞争力的价值,构筑业务护城河。同时,整合和引进更多的运动服务,改进线上线下的服务
体验,加快运动消费人群的积累和转化。公司在运动消费人群的积累和转化的总目标下,在青少年体育培训和冰雪项目方面亦有布局,重点是积累消费运动人群和增加业务规模。经过十年的培育,公司的青少年网球培训机构–百动国际网球学院(BDA),业务体系已经成熟,在国内运营7个培训基地,服务千名在训学员。
核心竞争力分析:
公司致力于全民健身、体育运动服务领域,聚焦企业级服务,运用互联网技术全面提升业务能力,形成显著的围绕体育+互联网+企业运动服务的核心竞争能力:
1、场馆资源优势
稳定的场馆资源是公司开展业务的基础。经过多年积累,公司已拥有了非常丰富的场馆资源,在以北上广深为首的百余个城市,与众多场馆开展深度合作。此外,公司还专门开发了体育场馆管理系统,免费供场馆使用,以此来提高场馆粘性,确保公司在日趋激烈的市场竞争中能够占据先发优势。为了进一步优化场馆服务效能,公司组建了场馆资源整合团队定期对合作场馆进行维护,每周由专人对场馆进行抽检,并将抽检结果进行全组通报,对场馆的各类信息进行数据统计梳理,每两周由区域负责人对辖区内合作场馆进行统一检测,调查场馆具体运营状况。丰富的场馆资源为公司现阶段向O2O模式战略转型提供了大量可靠的线下场馆资源,通过线下资源进行整合,场馆资源未来将成为公司“百动体育云平台”的重要组成部分,同时也是公司未来持续经营的重要保障。
2、客户及行业先发优势
报告期内,公司服务对象以企业客户为主,经过多年市场拓展,目前已在金融、医药、IT、通信等行业积累了大批优质客户,与中国银行、中国银联、VISA、中信银行、中国移动、京都念慈菴等知名企业以及中国金融体育协会、FESCO等机构建立了良好的合作关系,拥有大量成功案例和可复制的行业经验。通常情况下,银行这类大型企业选择体育服务提供商时,会设有准入限制,没有相关行业经验和成功案例的企业将很难进入,公司很早即进入了金融系统体育服务领域,具备较为明显的先发优势。此外,由于银行这类金融机构在体育运动方面的预算较为宽裕,而且其拥有大量的内部员工和外部会员(银行卡用户),与这类企业合作,可为公司现阶段向O2O模式战略转型提供大量低成本的线上用户资源,是公司未来覆盖“B2C”的重要依托。与多数互联网企业为获取个人用户投入的高额成本相比,公司这种通过企业客户直接面向其背后个人用户的创新型业务模式能够大幅降低公司获取个人用户的成本,提高成功率。
3、技术研发及应用优势
近年来,公司积极布局移动互联网领域,以构建“百动体育云平台”为目标,通过高强度的技术
研发快速形成了“高性能场馆搜索技术”、“百动异步任务系统”、“百动交易保障系统”、“百动Web前端框架”等多项核心技术。基于上述研发成果,公司近几年陆续推出了“员工俱乐部活动服务”、“基于移动互联网的企业员工健身服务”等多项新产品、新服务,成功突破了公司原有业务模式的瓶颈,延伸了公司业务领域的覆盖范围,大幅提升了公司用户的群体数量,明显改善了公司服务的质量和效率。公司研发团队大部分来自于一线互联网企业,具有丰富的互联网技术研发及应用的经验,且具备较强的团队合作意识。强大的技术研发及应用实力在公司目前所处的转型升级阶段起到了至关重要的作用,为公司下一阶段的快速发展奠定了坚实的基础。
4、品牌优势
经过多年深耕细作,公司已成为水利部综合事业局、中国金融工会全国委员会、北京中国网球公开赛体育推广有限公司、北京市网球运动协会的合作伙伴,旗下主打的“百动”品牌已在国内体育服务行业内树立起了良好的口碑,具有较高的知名度。近年来,公司逐步聚焦主业,用户数量和覆盖群体范围快速增加,充分体现了客户对公司服务的认可与需求。在产业化与网络化高度结合的今天,突出的品牌优势是公司保持独特竞争优势、未来业绩快速增长的关键所在。
报告期内及报告期末至本报告披露日,公司商业模式未发生变更。
二、主要经营情况回顾
(一)经营计划
报告期内,公司实际完成营业收入148,504,008.34元,相比上年同期下降9.23%,公司的主营业务按收入构成划分为企业运动服务解决方案、赛事活动组织、体育培训及其他。归属于挂牌公司股东的净利润为8,257,515.34元,相比上年同期下降了64.59%。主要系:
1、销售拓展方面,2022年度受疫情影响,线下营销及体育培训业务几乎没有开展,对报告期内营业收入有较大影响,但体育培训业务相关的场地租金并没因疫情减少,所以该部分的营业成本持平,营业收入的下降导致公司净利润减少。
2、公司在继续加强B端产品优势的同时,持续推进新产品开发、新应用领域及新客户拓展,着重发力企业内部员工运动服务市场,扩增运动福利市场业务的团队。另一方面,面向C端研发了百动高尔夫产品,公司充分发挥销售服务网络能力和私域流量价值,洞悉并挖掘C端高尔夫用户真实需求,使得公司产品线及下游应用领域持续得到拓展。所以这两个新项目的拓展费用和运营前期成本在2022年11-12月筹备期间逐步产生相应成本,导致公司净利润减少。
3、百动研发投入方面,2022年度新增4项发明专利,重点聚焦客户端业务的技术研发及对接,优化平台功能,提升客户满意度。
(二)行业情况
在全民健身黄金十年发展的大背景下,公司认为企业运动服务市场将得到快速发展。主要原因在于运动本身能够带给企业阳光,健康,积极向上的正能量,无论是营销,运动产品设计,还是福利,还是团队文化建设,运动能够赋能企业核心竞争力。
企业外部会员运动服务市场(权益类):我们认为信用卡权益+主要积分兑换市场在几年内总共会达到百亿元水平,用户规模持续增长。整体消费水平增长,体育行业的快速发展,继续带动运动类权益的增长。运动权益类供应商由于进入门槛较高,市场相对稳定和有序。公司已成为主要的运动权益类服务商。
企业内部员工运动服务市场(福利类):全国城镇职工总数为4.02亿,其中国企职工与事业单位编制职工总数已近亿人。估计整个企业员工运动福利市场是千亿元级的市场。对于大型央企,国企,由于国家政策的限制,福利花费从购物卡,实物的发放向运动服务类外包采购的趋势明显。能满足大型企业动服务要求和持续为大型企业提供运动的能力的服务商比较少。公司在运动福利市场已形成先发优势。
三、持续经营评价
1、公司所处行业为政策性朝阳行业
根据国务院颁布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(46号文件),全民健身上升为国家战略,明确了到2025年我国体育产业总规模超过5万亿元的目标。国家体育总局颁布的《体育产业“十三五”规划》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等一系列文件显示,体育产业属于国家政策鼓励类产业。近年来,在国家和地方政府针对发展体育产业相继出台了一系列扶持政策下,大量资本投入,带动了供给侧的发展。同时,由于消费升级,健康娱乐需求的爆发,使体育产业成为“蓝海”,正处于十年黄金发展期。
2、公司主营业务明确
成立至今,公司一直从事体育服务业务。近年来,公司借助互联网技术,致力于将自身打造成为
基于移动互联网的全民健身运动服务平台,为企业和个人提供全方位的运动产品和服务,包括场馆预订、赛事组织、体育培训、体育营销等。公司搭建了百动移动互联网平台,整合产业链上游的体育资源,与国内众多运动场馆开展深度合作,拥有丰富的线下场馆覆盖,并在金融、保险、支付、通信、能源、IT等行业积累了大批优质客户,与中国银行、中国银联、VISA、中信银行、中国移动等知名企业以及中国金融工会、中国金融体育协会等机构建立了良好的合作关系。2022年度,公司业务受疫情影响,公司实际完成营业收入148,504,008.34元,相比上年同期下降9.23%,虽然赛事活动组织、体育培训业务开展受阻,但是企业运动服务解决方案业务发展稳定,公司具有持续经营的能力,公司未来仍将大众运动服务平台作为其发展的主营业务。
3、公司具备较强的研发应用能力
近年来,公司为提高服务效率、降低服务成本、提高用户体验,积极布局移动互联网领域,有意识地将更多的公司资源配置到新服务、新产品、新技术的研发上,以构建“百动体育云平台”为目标,通过高强度的技术研发快速发形成了“高性能场馆搜索技术”、“百动异步任务系统”、“百动交易保障系统”、“百动Web前端框架”等多项核心技术。基于上述研发成果,公司近几年陆续推出了“员工俱乐部活动服务”、“健步走”、“商城”、“城市智慧体育管理云平台”等多项新产品、新服务,成功突破了公司原有业务模式的瓶颈,延伸了公司业务领域的覆盖范围,大幅提升了公司用户的群体数量,明显改善了公司服务的质量和效率。根据业务发展规划,公司未来将更加注重研发团队建设,进一步优化流程体系,探索更优的激励机制,持续对新服务、新产品、新技术研发投入,以确保公司在较长时期内始终具备较强的研发应用能力。
4、公司商业模式清晰且具有较强创新性
经过多年在体育服务行业中的探索与发展,目前公司已逐步明确并初步形成了具备较强可持续经营能力的独特商业模式:
(1)公司采用“B2B2C”模式,“B2B”为核心,通过企业客户为公司在短期内积累、转化大量个人付费用户,以最终覆盖个人运动消费市场为目标。与多数互联网企业为获取个人用户投入的高额成本相比,公司这种通过企业客户直接面向其背后个人用户的创新型业务模式能够大幅降低公司获取个人用户的成本,有效用户的转化成功率得到大幅提升。
(2)公司服务以移动互联网为载体,通过整合线下资源,为用户提供运动服务,具有较高的技术含量,符合当今人们的使用习惯。公司兼顾线上和线下互联网改造,建立了完整交易和用户服务闭环,打造体育预订的完整交易链条,帮助百动网实现对线下资源的有效整合与控制,提高用户体验满意度,进而提高“百动”品牌的市场竞争能力。
(3)公司积极打造体育产业生态圈,提出“百动+”计划,当稳定用户积累到一定数量后,基于“百动体育云平台”,公司业务的可延展空间巨大,可从现有的“百动+运动”扩展至“百动+健康”、“百动+培训”、“百动+俱乐部”、“百动+社交”等一系列衍生产品,再通过云平台的资源整合能力带动各项业务协同发展。
5、公司具备外部融资能力,资金有所保障
2015年4月,公司通过定向增资引入战略投资者千合资本、朱雀人马、朱雀丙申,本轮外部融资金额为6,000万元,2016年4月,华瀛能源基金、东方证券创投等出资4500多万元参与公司第二轮定增,为公司快速发展提供了资金支持。2017年10月,宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心(有限合伙)出资3,000万元。受益于国家关于体育产业的政策红利以及本行业巨大的市场份额,国内体育服务企业在今后较长时期内将持续备受专业投资机构青睐,尤其是公司这类在业务模式、商业模式、技术实力、管理理念等方面较为突出的企业。未来公司将根据自身实际的资金需求和投资预算,合理借助于资本市场的融资功能优化公司资金结构。
6、公司管理团队稳定,人才储备充足
公司核心管理团队稳定,大部分为公司创业团队成员,在体育服务行业拥有多年从业经验,对行业发展认识深刻,能够基于公司业务模式的实际情况,结合行业发展趋势和市场需求,制定符合公司实际的发展战略和具备创新性的商业模式。同时,公司中高层管理人员和技术骨干之间沟通顺畅、配合默契,公司未来发展及行业前景有着共同理念,经营管理内损率低。此外,公司近年来还下大力度通过外聘方式聚集了一大批互联网领域的高端优秀、跨界人才,在互联网应用、研发、运营、管理等方面拥有非常丰富的实战经验。公司能够通过多种平台对上述人才进行有效激励,确保各类人才均能在自己的岗位上发挥最大作用,为公司快速发展作出贡献。
7、公司治理机制健全
公司管理层高度重视建立健全公司治理机制和规范运作。公司已制定了一系列严格的内控制度,涵盖开展业务的各个关键环节,管理层和普通员工均能有效执行。截至报告期末,公司已对业务运营各环节进行了梳理,并制定了完整的业务内部控制流程,重点业务流程包括研发、采购、销售等。随着业务发展,公司管理层将始终关注公司治理机制的有效运行情况,并根据公司实际经营情况对公司治理机制进行持续完善和更新。
8、公司能够合法经营
自成立以来,公司管理层始终将合法合规经营摆在重要位置,在经营过程中,严格遵守国家相关法律法规。截至报告期末,公司不存在因违法违规而受到工商、社保、税务等部门重大行政处罚,公
司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员亦不存在违法违规行为。随着公司治理机制和内部控制制度的不断完善、落实、有效执行,公司未来将始终坚持合法合规经营。公司不存在营业收入低于100万元、净资产为负、连续三个会计年度亏损且亏损额逐年扩大、债券违约、债务无法按期偿还、实际控制人失联或高级管理人员无法履职、拖欠员工工资或者无法支付供应商货款、主要生产、经营资质缺失或者无法续期,无法获得主要生产、经营要素的情形。
综上所述,凭借上述关键资源优势,公司未来将进一步加快新服务、新产品、新技术的研发和上线进度,延伸现有业务领域,拓宽产品服务的受众群体,加强管理制度流程建设,通过成功搭建“百动平台”来推进各项业务协同发展,实现公司的可持续经营。
四、未来展望
(一)行业发展趋势
体育(physicaeducation,缩写PE或P.E.),是一种复杂的社会文化现象,它以身体与智力活动为基本手段,根据人体生长发育、技能形成和机能提高等规律,达到促进全面发育、提高身体素质与全面教育水平、增强体质与提高运动能力、改善生活方式与提高生活质量的一种有意识、有目的、有组织的社会活动。随着国际交往的扩大,体育事业发展的规模和水平已是衡量一个国家、社会发展进步的一项重要标志,也成为国家间外交及文化交流的重要手段。体育可分为大众体育、专业体育、学校体育等种类。包括体育文化、体育教育、体育活动、体育竞赛、体育设施、体育组织、体育科学技术等诸多要素。
近年,《关于加快体育产业促进体育消费的若干意见》、《中国足球改革发展总体方案》、《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》等文件相继出台,反应出国家推动体育产业发展的决心。
按照《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》的规定,我国体育产业总规模到2025年达到5万亿元,未来十年内体育产业总规模需增长16倍左右,年均复合增长率约为20%。从我国30个省级政府推出的相关政策来看,到2025年我国体育产业总规模将达到7万亿元,远超5万亿元发展目标,产业前景看好。
综上可知,体育产业进一步发展,需要扩大规模,改善结构,未来体育服务行业发展极为关键。这意味着体育服务业中精英参与的竞技表演以及由大众参与的健身休闲运动将大有用武之地。精英竞技表演赛事上,足球赛事将迎来率先发展。尤其是足协改革资本涌入的背景下,中超联赛质量、观赏性与商业价值都将大幅提升;大众参与的健身休闲运动中往往与居民收入水平相关,考虑到目前我国居民收入与欧美居民相比不高,预计健身休闲运动中,低门槛的跑步项目将率先被培养起来,如健步走与马拉松等。
(二)公司发展战略
公司发展目标是打造中国全民健身运动服务第一品牌。公司将聚焦企业运动服务市场,利用互联网技术,打磨运动服务平台,通过资源整合、第三方服务接入、产品创新和精细化运营,为企业客户和个人用户提供专业的、多元化的运动服务,向全民健身平台生态演进。
(三)经营计划或目标
公司在2023年的发展计划重点是:
1.在实现收入目标方面,重点推进企业员工运动解决方案业务、体育营销等的销售,更加聚焦跨领域多方面发展,公司向保险、公募基金、证券等行业进行业务拓展。企业员工运动产品线方面,重点加强企业员工运动服务产品的开发、冰雪营销、高端五星生活等方面的业务拓展、改进平台、小程序的用户体验,引入更多的优质的第三方产品、服务。面向的客户不局限于大客户,更要发展中小企业客户,坚持普遍客户原则。打造可复制的标准化员工福利产品,具备快速复制的能力,将企业员工运动产品线业务进一步扩大。2C业务方面,公司百动高尔夫和BDA的业务线,进行高端运动人群的私域分层运营,让C端客户可以高效、便捷、低门槛的享受运动健身服务。
2.进一步改善毛利,重点在于各类场馆资源的优化,进一步加强与高端泳健、高尔夫和冰雪等体育稀缺资源进行紧密合作。公司将进一步加大体育场馆资源的整合力度,一方面对主要供应商进一步深入合作,加大合作力度,开拓新的合作模式;另一方面,开发更多的场馆资源增量,增加自营场馆的数量,特别是在滑冰、滑雪方面的资源等,同时与地方体育局合作,寻求不同类型的新增场馆资源。从平台的合作产品选择上,进一步加大培训、商城、私教等高毛利产品的销售份额,针对不同人群需求,设计产品组合,提高总体的毛利率。
3.公司开始实施品牌建设计划,首先,通过优化产品设计确定品牌的基本定位,通过员工行为的变,进一步加强品牌的建设、优化客户体验,从而加强品牌内涵;其次,在运动费市场上,通过运用传播和营销手段,树立百动运动品牌形象和认知,逐步实现打造全民健身运动第一品牌的目标。
4.在公司经营管理方面,加强对公司各事业部绩效考核的管理机制,加大项目毛利的考核占比,
在提供优质服务的同时,进一步加大高毛利项目占比;进一步完善内部管理机制、建立业务管理系统,严格控制人员的上升和费用的增加,以提升运营效率。同时,公司优化激励制度,对现有的存量客户和增量客户业务给予区别化的激励政策,从制度上引导销售人员积极开拓新业务,以实现公司的2023年利润和收入目标。
(四)不确定性因素
目前公司不存在影响发展战略及经营计划和目标实现的重大不确定因素。
五、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
1、大客户依赖风险
2022年,公司为中国银联、中国移动、中信银行、VISA等提供企业会员运动服务解决方案及体育赛事组织,4家企业是公司收入贡献最大的客户,合计收入占公司总收入的近48.92%。相比2021年,随着业务的多样性发展,对某一个客户的收入依赖度有一定幅度下降,但公司仍对中国银联、中信银行等大客户的依赖程度较高,任何客户的收入减少或客户的丢失都会对公司总体收入和盈利能力产生巨大的负面影响。
应对措施:公司将继续改进服务质量,改善用户体验,深化与各大客户的合作关系,以保证客户关系的稳定性。同时,积极拓展企业员工运动服务市场和其他产品市场,增加新的收入来源和客户,以彻底改变依赖少数大客户的局面。
2、人才流失风险
公司聚焦B2B业务的发展,需要包括销售、管理、研发等方面的专业人才,然而这类人才的培养、招聘以及成本是公司面临的主要矛盾。虽然公司通过改善工作环境、加强职业培训、提高福利待遇、完善激励机制等措施,有效保证了核心团队成员的稳定性,但仍然面临人才流失特别是专业骨干人才流失的风险。
应对措施:公司充分认识到各种人才对公司短期、中、长期发展的决定性作用,并通过改善工作环境、加强职业培训、提高福利待遇、完善激励机制等措施,有效保证了核心团队成员的相对稳定性。
3、公司治理风险
公司自挂牌以来,逐渐完善了各项规章制度,初步建立了比较科学规范的法人治理结构,完善了公司内部控制体系。但由于公司规模较小,股东结构单一,公司治理实际情况仍需在实践中检验,治
理效果有待进一步观察。另外,随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要,公司内部控制体系仍需不断调整与优化,以满足公司发展的要求。
应对措施:公司将按照相关法律规定及全国中小企业股份转让系统的相关规则和规定,不断健全和完善公司治理结构和内部控制制度。通过系统培训等手段实现公司管理层对相关法律法规的熟知,贯彻实施公司的内部控制制度,不断完善三会的运作机制与信息披露机制。
4、实际控制人控制的风险
截止报告期末,公司实际控制人徐林洲、杨琴直接和间接合计持有公司44.8374%的股份,占绝对控股地位,有可能利用实际控制人地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任命、经营管理、投资决策等进行控制和干预,使公司做出可能不符合其他股东最佳利益的决定,对公司经营及其他股东利益造成影响。
应对措施:公司将不断强化“三会”职能,完善内部控制管理制度并贯彻实施,确保股东大会和董事会规范地行使相应权利;充分发挥监事会的监督职能;在涉及公司发展的重大事项决策过程中,充分考虑中小股东利益。通过系统的法规培训不断增强控股股东和管理层的诚信及规范意识,督促其切实遵照相关法律法规经营公司,忠诚履行职责。
5、市场竞争风险:
在体育市场持续发展的大环境下,资本持续关注和投资体育行业,有相当数量的创业型体育公司获得投资,此外有一些大型企业通过转型、跨界进入体育行业,通过雄厚的资金、资源争夺市场。公司在企业外部会员运动服务、企业内部员工运动服务两条主要业务线上,都有直接和间接的竞争公司,这些公司相当活跃。在其他业务线上(如青少年体育培训等),公司面临更多的垂直细分的竞争公司和本地竞争者。总体上,虽然体育市场是个巨大的增量市场,但竞争会愈加激烈,竞争风险会持续加大。
应对措施:首先,公司将在维护并服务好老客户的同时,不断开拓市场,加大对新客户新项目的发展力度,大幅增加公司在体育服务市场的份额;其次,公司将不断推出新的服务产品,以满足客户的不同需求;对内不断提升服务质量,优化服务流程,提高服务效率;再次,公司也会不断通过吸引投资,使公司不断发展壮大,进一步增强抵御风险的能力。
(二)报告期内新增的风险因素
无。
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一、经营情况回顾
商业模式
公司是聚焦全民健身领域的“体育+互联网”运动服务平台服务商,业务涉及企业运动服务,赛事活动组织,体育培训,城市智慧体育等。公司在体育服务行业深耕多年,以北、上、广、深为基础,形
成了辐射全国众多城市的运动服务运营能力。公司投资并自主开发了移动互联网平台-百动平台,在百动平台上实现了八种主要产品服务功能,包括提供十二种运动品类的订场服务,同时整合了各类体育场馆资源。基于百动平台,以“百动”(Bestdo)品牌,向银行、支付、保险、通信、医疗、电力、能源等行业的大型企业的客户和员工,提供多元化、专业化、个性化的体育运动产品服务和解决方案。公司主要产品线包括企业外部会员运动服务和企业内部员工运动服务。
根据国务院颁布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(46号文件),政策红利大量持续释放,消费升级背景下需求快速增长,体育迎来爆发增长的黄金十年。《体育产业发展“十四五”规划》中提出,2035年远景目标之一是要建成体育强国,国民素质和社会文明程度达到新高度,国家文化软实力显著增强。加快发展健康、文化、体育等服务业,推动文旅体育等消费提质扩容,加快线上线下融合发展。广泛开展全民健身运动,增强人民体质。推动健康关口前移,深化体教融合、体卫融合、体旅融合。完善全民健身公共服务体系,推进社会体育场地设施建设和学校场馆开放共享,提高健身步道等便民健身场所覆盖面,因地制宜发展体育公园,支持在不妨碍防洪安全前提下利用河滩地等建设公共体育设施。保障学校体育课和课外锻炼时间,以青少年为重点开展国民体质监测和干预。坚持文化教育和专业训练并重,加强竞技体育后备人才培养,提升重点项目竞技水平,巩固传统项目优势,探索中国特色足球篮球排球发展路径,持续推进冰雪运动发展,发展具有世界影响力的职业体育赛事。扩大体育消费,发展健身休闲、户外运动等体育产业。办好北京冬奥会、冬残奥会及杭州亚运会等。
作为全民健身运动服务提供商,公司根据在企业运动服务经验、能力的积累,选择了B2B2C的商业模式,即通过服务大型企业客户(2B)的基于体育的营销和员工运动福利的需求,为企业付费或部分付费补贴的C端消费用户(外部会员和内部员工)提供运动服务,进而转化和积累C端运动消费人群。公司认为B2B2C模式是可持续的并有盈利能力的。公司继续聚焦企业运动服务市场,通过企业产品服务的创新,平台的优化和运营能力的提高,迭代、升级与企业的合作关系,最终实现用运动赋能企业核心竞争力的价值,构筑业务护城河。同时,整合和引进更多的运动服务,改进线上线下的服务体验,加快运动消费人群的积累和转化。公司在运动消费人群的积累和转化的总目标下,在青少年体育培训和冰雪项目方面亦有布局,重点是积累消费运动人群和增加业务规模。经过十年的培育,公司的青少年网球培训机构-百动国际网球学院(BDA),业务体系已经成熟,在国内运营9个培训基地,服务千名在训学员。
核心竞争力分析:
公司致力于全民健身、体育运动服务领域,聚焦企业级服务,运用互联网技术全面提升业务能力,形成显著的围绕体育+互联网+企业运动服务的核心竞争能力:
1、场馆资源优势
稳定的场馆资源是公司开展业务的基础。经过多年积累,公司已拥有了非常丰富的场馆资源,在以北上广深为首的百余个城市,与众多场馆开展深度合作。此外,公司还专门开发了体育场馆管理系统,免费供场馆使用,以此来提高场馆粘性,确保公司在日趋激烈的市场竞争中能够占据先发优势。为了进一步优化场馆服务效能,公司组建了场馆资源整合团队定期对合作场馆进行维护,每周由专人对场馆进行抽检,并将抽检结果进行全组通报,对场馆的各类信息进行数据统计梳理,每两周由区域负责人对辖区内合作场馆进行统一检测,调查场馆具体运营状况。丰富的场馆资源为公司现阶段向O2O模式战略转型提供了大量可靠的线下场馆资源,通过线下资源进行整合,场馆资源未来将成为公司“百动体育云平台”的重要组成部分,同时也是公司未来持续经营的重要保障。
2、客户及行业先发优势
报告期内,公司服务对象以企业客户为主,经过多年市场拓展,目前已在金融、医药、IT、通信等行业积累了大批优质客户,与中国银行、中国银联、VISA、中信银行、中国移动等知名企业以及中国金融体育协会、FESCO等机构建立了良好的合作关系,拥有大量成功案例和可复制的行业经验。通常情况下,银行这类大型企业选择体育服务提供商时,会设有准入限制,没有相关行业经验和成功案例的企业将很难进入,公司很早即进入了金融系统体育服务领域,具备较为明显的先发优势。此外,由于银行这类金融机构在体育运动方面的预算较为宽裕,而且其拥有大量的内部员工和外部会员(银行卡用户),与这类企业合作,可为公司现阶段向O2O模式战略转型提供大量低成本的线上用户资源,是公司未来覆盖“B2C”的重要依托。与多数互联网企业为获取个人用户投入的高额成本相比,公司这种通过企业客户直接面向其背后个人用户的创新型业务模式能够大幅降低公司获取个人用户的成本,提高成功率。
3、技术研发及应用优势
近年来,公司积极布局移动互联网领域,以构建“百动体育云平台”为目标,通过高强度的技术研发快速形成了“高性能场馆搜索技术”、“百动异步任务系统”、“百动交易保障系统”、“百动Web前端框架”等多项核心技术。基于上述研发成果,公司近几年陆续推出了“员工俱乐部活动服务”、“基于移动互联网的企业员工健身服务”等多项新产品、新服务,成功突破了公司原有业务模式的瓶颈,延伸了公司业务领域的覆盖范围,大幅提升了公司用户的群体数量,明显改善了公司服务的质量和效率。公司研发团队大部分来自于一线互联网企业,具有丰富的互联网技术研发及应用的经验,且具备较强的团队合作意识。强大的技术研发及应用实力在公司目前所处的转型升级阶段起到了至关重要的作用,为公司下一阶段的快速发展奠定了坚实的基础。
4、品牌优势
经过多年深耕细作,公司已成为水利部综合事业局、中国金融工会全国委员会、北京中国网球公开赛体育推广有限公司、北京市网球运动协会的合作伙伴,旗下主打的“百动”品牌已在国内体育服务行业内树立起了良好的口碑,具有较高的知名度。近年来,公司逐步聚焦主业,用户数量和覆盖群体范围快速增加,充分体现了客户对公司服务的认可与需求。在产业化与网络化高度结合的今天,突出的品牌优势是公司保持独特竞争优势、未来业绩快速增长的关键所在。
报告期内及报告期末至本报告披露日,公司商业模式未发生变更。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
社会责任作为企业发展必不可少的部分之一,是企业安身立命的根本。公司在迅速发展的同时,切实履行着社会责任,作为富有社会责任感的企业,坚持把发展经济和履行社会责任有机结合。公司一直诚信经营,照章纳税,在大力发展企业的同时,积极承担和履行社会责任,认真做好每一项对社会有益的工作,结合公司经营需要,增设岗位安置大学生就业,公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。
三、评价持续经营能力
1、公司所处行业为政策性朝阳行业
根据国务院颁布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(46号文件),全民健身上
升为国家战略,明确了到2025年我国体育产业总规模超过5万亿元的目标。国家体育总局颁布的《体育产业“十三五”规划》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等一系列文件显示,体育产业属于国家政策鼓励类产业。近年来,在国家和地方政府针对发展体育产业相继出台了一系列扶持政策下,大量资本投入,带动了供给侧的发展。同时,由于消费升级,健康娱乐需求的爆发,使体育产业成为“蓝海”,正处于十年黄金发展期。
2、公司主营业务明确
成立至今,公司一直从事体育服务业务。近年来,公司借助互联网技术,致力于将自身打造成为基于移动互联网的全民健身运动服务平台,为企业和个人提供全方位的运动产品和服务,包括场馆预订、赛事组织、体育培训、体育营销等。公司搭建了百动移动互联网平台,整合产业链上游的体育资源,与国内众多运动场馆开展深度合作,拥有丰富的线下场馆覆盖,并在金融、保险、支付、通信、能源、IT等行业积累了大批优质客户,与中国银行、中国银联、VISA、中信银行、中国移动等知名企业以及中国金融工会、中国金融体育协会等机构建立了良好的合作关系。2022年上半年,公司业务受疫情影响,公司实际完成营业收入70,980,440.57元,相比上年同期下降4.61%,虽然赛事活动组织、体育培训业务开展受阻,但是线上业务有所增速,公司具有持续经营的能力,公司未来仍将大众运动服务平台作为其发展的主营业务。
3、公司具备较强的研发应用能力
近年来,公司为提高服务效率、降低服务成本、提高用户体验,积极布局移动互联网领域,有意识地将更多的公司资源配置到新服务、新产品、新技术的研发上,以构建“百动体育云平台”为目标,通过高强度的技术研发快速发形成了“高性能场馆搜索技术”、“百动异步任务系统”、“百动交易保障系统”、“百动Web前端框架”等多项核心技术。基于上述研发成果,公司近几年陆续推出了“员工俱乐部活动服务”、“健步走”、“商城”、“城市智慧体育管理云平台”等多项新产品、新服务,成功突破了公司原有业务模式的瓶颈,延伸了公司业务领域的覆盖范围,大幅提升了公司用户的群体数量,明显改善了公司服务的质量和效率。根据业务发展规划,公司未来将更加注重研发团队建设,进一步优化流程体系,探索更优的激励机制,持续对新服务、新产品、新技术研发投入,以确保公司在较长时期内始终具备较强的研发应用能力。
4、公司商业模式清晰且具有较强创新性
经过多年在体育服务行业中的探索与发展,目前公司已逐步明确并初步形成了具备较强可持续经营能力的独特商业模式:
(1)公司采用“B2B2C”模式,“B2B”为核心,通过企业客户为公司,在短期内积累,转化大量个
人付费用户,以最终覆盖个人运动消费市场为目标。与多数互联网企业为获取个人用户投入的高额成本相比,公司这种通过企业客户直接面向其背后个人用户的创新型业务模式能够大幅降低公司获取个人用户的成本,有效用户的转化成功率得到大幅提升。
(2)公司服务以移动互联网为载体,通过整合线下资源,为用户提供运动服务,具有较高的技术含量,符合当今人们的使用习惯。公司兼顾线上和线下互联网改造,建立了完整交易和用户服务闭环,打造体育预订的完整交易链条,帮助百动网实现对线下资源的有效整合与控制,提高用户体验满意度,进而提高“百动”品牌的市场竞争能力。
(3)公司积极打造体育产业生态圈,提出“百动+”计划,当稳定用户积累到一定数量后,基于“百动体育云平台”,公司业务的可延展空间巨大,可从现有的“百动+运动”扩展至“百动+健康”、“百动+培训”、“百动+俱乐部”、“百动+社交”等一系列衍生产品,再通过云平台的资源整合能力,带动各项业务协同发展。
5、公司具备外部融资能力,资金有所保障
2015年4月,公司通过定向增资引入战略投资者千合资本、朱雀人马、朱雀丙申,本轮外部融资金额为6,000万元,2016年4月,华瀛能源基金、东方证券创投等出资4500多万元参与公司第二轮定增,为公司快速发展提供了资金支持。2017年10月,宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心(有限合伙)出资3,000万元。受益于国家关于体育产业的政策红利以及本行业巨大的市场份额,国内体育服务企业在今后较长时期内将持续备受专业投资机构青睐,尤其是公司这类在业务模式、商业模式、技术实力、管理理念等方面较为突出的企业。未来公司将根据自身实际的资金需求和投资预算,合理借助于资本市场的融资功能优化公司资金结构。
6、公司管理团队稳定,人才储备充足
公司核心管理团队稳定,大部分为公司创业团队成员,在体育服务行业拥有多年从业经验,对行业发展认识深刻,能够基于公司业务模式的实际情况,结合行业发展趋势和市场需求,制定符合公司实际的发展战略和具备创新性的商业模式。同时,公司中高层管理人员和技术骨干之间沟通顺畅、配合默契,公司未来发展及行业前景有着共同理念,经营管理内损率低。此外,公司近年来还下大力度通过外聘方式聚集了一大批互联网领域的高端优秀、跨界人才,在互联网应用、研发、运营、管理等方面拥有非常丰富的实战经验。公司能够通过多种平台对上述人才进行有效激励,确保各类人才均能在自己的岗位上发挥最大作用,为公司快速发展作出贡献。
7、公司治理机制健全
公司管理层高度重视建立健全公司治理机制和规范运作。公司已制定了一系列严格的内控制度,涵
盖开展业务的各个关键环节,管理层和普通员工均能有效执行。截至报告期末,公司已对业务运营各环节进行了梳理,并制定了完整的业务内部控制流程,重点业务流程包括研发、采购、销售等。随着业务发展,公司管理层将始终关注公司治理机制的有效运行情况,并根据公司实际经营情况对公司治理机制进行持续完善和更新。
8、公司能够合法经营
自成立以来,公司管理层始终将合法合规经营摆在重要位置,在经营过程中,严格遵守国家相关法律法规。截至报告期末,公司不存在因违法违规而受到工商、社保、税务等部门重大行政处罚,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员亦不存在违法违规行为。随着公司治理机制和内部控制制度的不断完善、落实、有效执行,公司未来将始终坚持合法合规经营。公司不存在营业收入低于100万元、净资产为负、连续三个会计年度亏损且亏损额逐年扩大、债券违约、债务无法按期偿还、实际控制人失联或高级管理人员无法履职、拖欠员工工资或者无法支付供应商货款、主要生产、经营资质缺失或者无法续期,无法获得主要生产、经营要素的情形。
综上所述,凭借上述关键资源优势,公司未来将进一步加快新服务、新产品、新技术的研发和上线进度,延伸现有业务领域,拓宽产品服务的受众群体,加强管理制度流程建设,通过成功搭建“百动平台”来推进各项业务协同发展,实现公司的可持续经营。
四、公司面临的风险和应对措施
1、大客户依赖风险
2022年上半年,公司为中国银联、中信银行、咪咕文化、VISA等提供企业会员运动服务解决方案,4家企业是公司收入贡献最大的客户,合计收入占公司总收入的近44.42%。相比2021年上半年,随着业务的多样性发展,对某一家银行的收入依赖度有一定幅度下降,但公司仍对中国银联、中信银行等大客户的依赖程度较高,任何客户的收入减少或客户的丢失都会对公司总体收入和盈利能力产生巨大的负面影响。
应对措施:公司将继续改进服务质量,改善用户体验,深化与各家银行的合作关系,以保证客户关系的稳定性。同时,积极拓展企业员工运动服务市场和其他产品市场,增加新的收入来源和客户,以彻底改变依赖少数大客户的局面。
2、人才流失风险
公司聚焦B2B业务的发展,需要包括销售、管理、研发等方面的专业人才,然而这类人才的培养、招聘以及成本是公司面临的主要矛盾。虽然公司通过改善工作环境、加强职业培训、提高福利待遇、完
善激励机制等措施,有效保证了核心团队成员的稳定性,但仍然面临人才流失特别是专业骨干人才流失的风险。
应对措施:公司充分认识到各种人才对公司短期和中、长期发展的决定性作用,并通过改善工作环境、加强职业培训、提高福利待遇、完善激励机制等措施,有效保证了核心团队成员的相对稳定性。
3、公司治理风险
公司自挂牌以来,逐渐完善了各项规章制度,初步建立了比较科学规范的法人治理结构,完善了公司内部控制体系。但由于公司规模较小,股东结构单一,公司治理实际情况仍需在实践中检验,治理效果有待进一步观察。另外,随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要,公司内部控制体系仍需不断调整与优化,以满足公司发展的要求。
应对措施:公司将按照相关法律规定及全国中小企业股份转让系统的相关细则和规定,不断健全和完善公司治理结构和内部控制制度。通过系统培训等手段实现公司管理层对相关法律法规的熟知,贯彻实施公司的内部控制制度,不断完善三会的运作机制与信息披露机制。
4、实际控制人控制的风险
截止报告期末,公司实际控制人徐林洲、杨琴直接和间接合计持有公司44.8374%的股份,占绝对控股地位,有可能利用实际控制人地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任命、经营管理、投资决策等进行控制和干预,使公司做出可能不符合其他股东最佳利益的决定,对公司经营及其他股东利益造成影响。
应对措施:公司将不断强化“三会”职能,完善内部控制管理制度并贯彻实施。确保股东大会和董事会规范地行使相应权利;充分发挥监事会的监督职能;在涉及公司发展的重大事项决策过程中,充分考虑中小股东利益。通过系统的法规培训不断增强控股股东和管理层的诚信及规范意识,督促其切实遵照相关法律法规经营公司,忠诚履行职责。
5、市场竞争风险
在体育市场持续发展的大环境下,资本持续关注和投资体育行业,有相当数量的创业型体育公司获得投资,此外有一些大型企业通过转型,跨界进入体育行业,通过雄厚的资金、资源争夺市场。在公司企业外部会员运动服务、企业内部员工运动服务两条主要业务线上,都有直接和间接的竞争公司,这些公司相当活跃。在其他业务线上(如青少年体育培训等),公司面临更多的垂直细分的竞争公司和本地竞争者。总体上,虽然体育市场是个巨大的增量市场,但竞争会愈加激烈,竞争风险会持续加大。
应对措施:公司将在维护并服务好老客户的同时,不断开拓市场,加大对新客户新项目的发展力度,大幅增加公司在体育服务市场的份额;公司将不断推出新的服务产品,以满足客户的不同需求;对内不
断提升服务质量,优化服务流程,提高服务效率;其次,公司也会不断通过吸引投资,使公司不断发展壮大,进一步增强抵御风险的能力。
收起▲
一、业务概要
商业模式:
公司是聚焦全民健身领域的“体育+互联网”运动服务平台服务商,业务涉及企业运动服务,赛事活动组织,体育培训,城市智慧体育等。公司在体育服务行业深耕多年,以北、上、广、深为基础,形成了辐射全国众多城市的运动服务运营能力。公司投资并自主开发了移动互联网平台–百动平台,在百动平台上实现了八种主要产品服务功能,包括提供十二种运动品类的订场服务,同时整合了各类体育场馆资源。基于百动平台,以“百动”(Bestdo)品牌,向银行、支付、保险、通信、医疗、电力、能源等行业的大型企业的客户和员工,提供多元化、专业化、个性化的体育运动产品服务和解决方案。公司主要产品线包括企业外部会员运动服务和企业内部员工运动服务。
根据国务院颁布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(46号文件),政策红利大量持续释放,消费升级背景下需求快速增长,体育迎来爆发增长的黄金十年。《体育产业发展“十四五”规划》中提出,2035年远景目标之一是要建成体育强国,国民素质和社会文明程度达到新高度,国家文化软实力显著增强。加快发展健康、文化、体育等服务业,推动文旅体育等消费提质扩容,加快线上线下融合发展。广泛开展全民健身运动,增强人民体质。推动健康关口前移,深化体教融合、体卫融合、体旅融合。完善全民健身公共服务体系,推进社会体育场地设施建设和学校场馆开放共享,提高健身步道等便民健身场所覆盖面,因地制宜发展体育公园,支持在不妨碍防洪安全前提下利用河滩地等建设公共体育设施。保障学校体育课和课外锻炼时间,以青少年为重点开展国民体质监测和干预。坚持文化教育和专业训练并重,加强竞技体育后备人才培养,提升重点项目竞技水平,巩固传统项目优势,探索中国特色足球篮球排球发展路径,持续推进冰雪运动发展,发展具有世界影响力的职业体育赛事。扩大体育消费,发展健身休闲、户外运动等体育产业。办好北京冬奥会、冬残奥会及杭州亚运会等。
作为全民健身运动服务提供商,公司根据在企业运动服务经验、能力的积累,选择了B2B2C的商业模式,即通过服务大型企业客户(2B)的基于体育的营销和员工运动福利的需求,为企业付费或部分付费补贴的C端消费用户(外部会员和内部员工)提供运动服务,进而转化和积累C端运动消费人群。公司认为B2B2C模式是可持续的并有盈利能力的。公司继续聚焦企业运动服务市场,通过企业产品服务的创新,平台的优化和运营能力的提高,迭代、升级与企业的合作关系,最终实现用运动赋能企业核心竞争力的价值,构筑业务护城河。同时,整合和引进更多的运动服务,改进线上线下
的服务体验,加快运动消费人群的积累和转化。公司在运动消费人群的积累和转化的总目标下,在青少年体育培训和冰雪项目方面亦有布局,重点是积累消费运动人群和增加业务规模。经过十年的培育,公司的青少年网球培训机构–百动国际网球学院(BDA),业务体系已经成熟,在国内运营9个培训基地,服务千名在训学员。
核心竞争力分析:
公司致力于全民健身、体育运动服务领域,聚焦企业级服务,运用互联网技术全面提升业务能力,形成显著的围绕体育+互联网+企业运动服务的核心竞争能力:
1、场馆资源优势
稳定的场馆资源是公司开展业务的基础。经过多年积累,公司已拥有了非常丰富的场馆资源,在以北上广深为首的百余个城市,与众多场馆开展深度合作。此外,公司还专门开发了体育场馆管理系统,免费供场馆使用,以此来提高场馆粘性,确保公司在日趋激烈的市场竞争中能够占据先发优势。为了进一步优化场馆服务效能,公司组建了场馆资源整合团队定期对合作场馆进行维护,每周由专人对场馆进行抽检,并将抽检结果进行全组通报,对场馆的各类信息进行数据统计梳理,每两周由区域负责人对辖区内合作场馆进行统一检测,调查场馆具体运营状况。丰富的场馆资源为公司现阶段向O2O模式战略转型提供了大量可靠的线下场馆资源,通过线下资源进行整合,场馆资源未来将成为公司“百动体育云平台”的重要组成部分,同时也是公司未来持续经营的重要保障。
2、客户及行业先发优势
报告期内,公司服务对象以企业客户为主,经过多年市场拓展,目前已在金融、医药、IT、通信等行业积累了大批优质客户,与中国银行、中国银联、VISA、中信银行、中国移动、京都念慈菴等知名企业以及中国金融体育协会、FESCO等机构建立了良好的合作关系,拥有大量成功案例和可复制的行业经验。通常情况下,银行这类大型企业选择体育服务提供商时,会设有准入限制,没有相关行业经验和成功案例的企业将很难进入,公司很早即进入了金融系统体育服务领域,具备较为明显的先发优势。此外,由于银行这类金融机构在体育运动方面的预算较为宽裕,而且其拥有大量的内部员工和外部会员(银行卡用户),与这类企业合作,可为公司现阶段向O2O模式战略转型提供大量低成本的线上用户资源,是公司未来覆盖“B2C”的重要依托。与多数互联网企业为获取个人用户投入的高额成本相比,公司这种通过企业客户直接面向其背后个人用户的创新型业务模式能够大幅降低公司获取个人用户的成本,提高成功率。
3、技术研发及应用优势
近年来,公司积极布局移动互联网领域,以构建“百动体育云平台”为目标,通过高强度的技术
研发快速形成了“高性能场馆搜索技术”、“百动异步任务系统”、“百动交易保障系统”、“百动Web前端框架”等多项核心技术。基于上述研发成果,公司近几年陆续推出了“员工俱乐部活动服务”、“基于移动互联网的企业员工健身服务”等多项新产品、新服务,成功突破了公司原有业务模式的瓶颈,延伸了公司业务领域的覆盖范围,大幅提升了公司用户的群体数量,明显改善了公司服务的质量和效率。公司研发团队大部分来自于一线互联网企业,具有丰富的互联网技术研发及应用的经验,且具备较强的团队合作意识。强大的技术研发及应用实力在公司目前所处的转型升级阶段起到了至关重要的作用,为公司下一阶段的快速发展奠定了坚实的基础。
4、品牌优势
经过多年深耕细作,公司已成为水利部综合事业局、中国金融工会全国委员会、北京中国网球公开赛体育推广有限公司、北京市网球运动协会的合作伙伴,旗下主打的“百动”品牌已在国内体育服务行业内树立起了良好的口碑,具有较高的知名度。近年来,公司逐步聚焦主业,用户数量和覆盖群体范围快速增加,充分体现了客户对公司服务的认可与需求。在产业化与网络化高度结合的今天,突出的品牌优势是公司保持独特竞争优势、未来业绩快速增长的关键所在。
报告期内及报告期末至本报告披露日,公司商业模式未发生变更。
二、主要经营情况回顾
(一)经营计划
报告期内,公司实际完成营业收入163,612,040.23元,相比上年同期上升42.25%,公司的主营业务按收入构成划分为企业运动服务解决方案、赛事活动组织、体育培训及其他。归属于挂牌公司股东的净利润为23,319,253.44元,相比上年同期上升了22.50%。主要系:
1、销售拓展方面,2021年公司拓展五星生活、冰雪业务,新项目签约率高,这部分业务增长较快。同时,公司注重跨领域多方面发展,公司向保险、公募基金、证券等行业进行业务拓展。
2、经营管理方面,公司优化激励制度,对现有的存量客户和增量客户业务给予区别化的激励政策,从制度上引导销售人员积极开拓新业务。
3、百动研发投入方面,重点聚焦客户端业务的技术研发及对接,优化平台功能,提升客户满意度。
(二)行业情况
在全民健身黄金十年发展的大背景下,公司认为企业运动服务市场将得到快速发展。主要原因在于运动本身能够带给企业阳光,健康,积极向上的正能量,无论是营销,运动产品设计,还是福利,还是团队文化建设,运动能够赋能企业核心竞争力。
企业外部会员运动服务市场(权益类):我们认为信用卡权益+主要积分兑换市场在几年内总共会达到百亿元水平,用户规模持续增长。整体消费水平增长,体育行业的快速发展,继续带动运动类权益的增长。运动权益类供应商由于进入门槛较高,市场相对稳定和有序。公司已成为主要的运动权益类服务商。
企业内部员工运动服务市场(福利类):全国城镇职工总数为4.35亿,其中国企职工与事业单位编制职工总数已近亿人。估计整个企业员工运动福利市场是千亿元级的市场。对于大型央企,国企,由于国家政策的限制,福利花费从购物卡,实物的发放向运动服务类外包采购的趋势明显。能满足大型企业动服务要求和持续为大型企业提供运动的能力的服务商比较少。公司在运动福利市场已形成先发优势。
三、持续经营评价
1、公司所处行业为政策性朝阳行业
根据国务院颁布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(46号文件),全民健身上升为国家战略,明确了到2025年我国体育产业总规模超过5万亿元的目标。国家体育总局颁布的《体育产业“十三五”规划》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等一系列文件显示,体育产业属于国家政策鼓励类产业。近年来,在国家和地方政府针对发展体育产业相继出台了一系列扶持政策下,大量资本投入,带动了供给侧的发展。同时,由于消费升级,健康娱乐需求的爆发,使体育产业成为“蓝海”,正处于十年黄金发展期。
2、公司主营业务明确
成立至今,公司一直从事体育服务业务。近年来,公司借助互联网技术,致力于将自身打造成为基于移动互联网的全民健身运动服务平台,为企业和个人提供全方位的运动产品和服务,包括场馆预订,赛事组织,体育培训,体育营销等。公司搭建了百动移动互联网平台,整合产业链上游的体育资源,与国内众多运动场馆开展深度合作,拥有丰富的线下场馆覆盖,并在金融、保险、支付、通信、能源、IT等行业积累了大批优质客户,与中国银行、中国银联、VISA、中信银行、中国移动,京都念慈菴等知名企业以及中国金融工会、中国金融体育协会等机构建立了良好的合作关系。2021年公司线上业务增速较快,公司的盈利能力提升,让2021年收入比2020年有较大增长,在业务面上有较好表现。公司未来仍将大众运动服务平台作为其发展的主营业务。
3、公司具备较强的研发应用能力
近年来,公司为提高服务效率、降低服务成本、提高用户体验,积极布局移动互联网领域,有意识地将更多的公司资源配置到新服务、新产品、新技术的研发上,以构建“百动体育云平台”为目标,通过高强度的技术研发快速发形成了“高性能场馆搜索技术”、“百动异步任务系统”、“百动交易保障系统”、“百动Web前端框架”等多项核心技术。基于上述研发成果,公司近几年陆续推出了“员工俱乐部活动服务”、“健步走”“商城”“城市智慧体育管理云平台”等多项新产品、新服务,成功突破了公司原有业务模式的瓶颈,延伸了公司业务领域的覆盖范围,大幅提升了公司用户的群体数量,明显改善了公司服务的质量和效率。根据业务发展规划,公司未来将更加注重研发团队建设,进一步优化流程体系,探索更优的激励机制,持续对新服务、新产品、新技术研发投入,以确保公司在较长时期内始终具备较强的研发应用能力。
4、公司商业模式清晰且具有较强创新性
经过多年在体育服务行业中的探索与发展,目前公司已逐步明确并初步形成了具备较强可持续经营能力的独特商业模式:
(1)公司采用“B2B2C”模式,“B2B”为核心,通过企业客户为公司,在短期内积累,转化大量个人付费用户,以最终覆盖个人运动消费市场为目标。与多数互联网企业为获取个人用户投入的高额成本相比,公司这种通过企业客户直接面向其背后个人用户的创新型业务模式能够大幅降低公司获取个人用户的成本,有效用户的转化成功率得到大幅提升。
(2)公司服务以移动互联网为载体,通过整合线下资源,为用户提供运动服务,具有较高的技术含量,符合当今人们的使用习惯。公司兼顾线上和线下互联网改造,建立了完整交易和用户服务闭环,打造体育预订的完整交易链条,帮助百动网实现对线下资源的有效整合与控制,提高用户体验满意度,进而提高“百动”品牌的市场竞争能力。
(3)公司积极打造体育产业生态圈,提出“百动+”计划,当稳定用户积累到一定数量后,基于“百动体育云平台”,公司业务的可延展空间巨大,可从现有的“百动+运动”扩展至“百动+健康”、“百动+培训”、“百动+俱乐部”、“百动+社交”等一系列衍生产品,再通过云平台的资源整合能力,带动各项业务协同发展。
5、公司具备外部融资能力,资金有所保障
2015年4月,公司通过定向增资引入战略投资者千合资本、朱雀人马、朱雀丙申,本轮外部融资金额为6,000万元,2016年4月,华瀛能源基金、东方证券创投等出资4500多万参与公司第二轮定增,为公司快速发展提供了资金支持。2017年10月,宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心(有限合伙)出资3,000万元。受益于国家关于体育产业的政策红利以及本行业巨大的
市场份额,国内体育服务企业在今后较长时期内将持续备受专业投资机构青睐,尤其是公司这类在业务模式、商业模式、技术实力、管理理念等方面较为突出的企业。未来公司将根据自身实际的资金需求和投资预算,合理借助于资本市场的融资功能优化公司资金结构。
6、公司管理团队稳定,人才储备充足
公司核心管理团队稳定,大部分为公司创业团队成员,在体育服务行业拥有多年从业经验,对行业发展认识深刻,能够基于公司业务模式的实际情况,结合行业发展趋势和市场需求,制定符合公司实际的发展战略和具备创新性的商业模式。同时,公司中高层管理人员和技术骨干之间沟通顺畅、配合默契,对公司未来发展及行业前景有着共同理念,经营管理内损率低。此外,公司近年来还下大力度通过外聘方式聚集了一大批互联网领域的高端优秀,跨界人才,在互联网应用、研发、运营、管理等方面拥有非常丰富的实战经验。公司能够通过多种平台对上述人才进行有效激励,确保各类人才均能在自己的岗位上发挥最大作用,为公司快速发展作出贡献。
7、公司治理机制健全
公司管理层高度重视建立健全公司治理机制和规范运作。公司已制定了一系列严格的内控制度,涵盖开展业务的各个关键环节,管理层和普通员工均能有效执行。截至报告期末,公司已对业务运营各环节进行了梳理,并制定了完整的业务内部控制流程,重点业务流程包括研发、采购、销售等。随着业务发展,公司管理层将始终关注公司治理机制的有效运行情况,并根据公司实际经营情况对公司治理机制进行持续完善和更新。
8、公司能够合法经营
自成立以来,公司管理层始终将合法合规经营摆在重要位置,在经营过程中,严格遵守国家相关法律法规。截至报告期末,公司不存在因违法违规而受到工商、社保、税务等部门重大行政处罚,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员亦不存在违法违规行为。随着公司治理机制和内部控制制度的不断完善、落实、有效执行,公司未来将始终坚持合法合规经营。公司不存在营业收入低于100万元、净资产为负、连续三个会计年度亏损,且亏损额逐年扩大、债券违约、债务无法按期偿还、实际控制人失联或高级管理人员无法履职、拖欠员工工资或者无法支付供应商货款、主要生产、经营资质缺失或者无法续期,无法获得主要生产、经营要素的情形。
综上所述,凭借上述关键资源优势,公司未来将进一步加快新服务、新产品、新技术的研发和上线进度,延伸现有业务领域,拓宽产品服务的受众群体,加强管理制度流程建设,通过成功搭建“百动平台”来推进各项业务协同发展,实现公司的可持续经营。
四、未来展望
(一)行业发展趋势
体育(physicaeducation,缩写PE或P.E.),是一种复杂的社会文化现象,它以身体与智力活动为基本手段,根据人体生长发育、技能形成和机能提高等规律,达到促进全面发育、提高身体素质与全面教育水平、增强体质与提高运动能力、改善生活方式与提高生活质量的一种有意识、有目的、有组织的社会活动。随着国际交往的扩大,体育事业发展的规模和水平已是衡量一个国家、社会发展进步的一项重要标志,也成为国家间外交及文化交流的重要手段。体育可分为大众体育、专业体育、学校体育等种类。包括体育文化、体育教育、体育活动、体育竞赛、体育设施、体育组织、体育科学技术等诸多要素。
近年,《关于加快体育产业促进体育消费的若干意见》、《中国足球改革发展总体方案》、《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》等文件相继出台,反应出国家推动体育产业发展的决心。
按照《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》的规定,我国体育产业总规模到2025年达到5万亿元,未来十年内体育产业总规模需增长16倍左右,年均复合增长率约为20%。从我国30个省级政府推出的相关政策来看,到2025年我国体育产业总规模将达到7万亿元,远超5万亿元发展目标,产业前景看好。
受此利好驱使,我国体育投资迎来黄金时代。因此,国内资本正疯狂进入体育市场。除了阿里体育之外,万达体育、腾讯体育、苏宁体育、京东体育等众多公司都在争相发力体育布局。
综上可知,体育产业进一步发展,需要扩大规模,改善结构,未来体育服务行业发展极为关键。这意味着体育服务业中精英参与的竞技表演以及由大众参与的健身休闲运动将大有用武之地。精英竞技表演赛事上,足球赛事将迎来率先发展。尤其是足协改革资本涌入的背景下,中超联赛质量、观赏性与商业价值都将大幅提升;大众参与的健身休闲运动中往往与居民收入水平相关,考虑到目前我国居民收入与欧美居民相比不高,预计健身休闲运动中,低门槛的跑步项目将率先被培养起来,如健步走与马拉松等。
(二)公司发展战略
公司发展目标是打造中国全民健身运动服务第一品牌。公司将聚焦企业运动服务市场,利用互联网技术,打磨运动服务平台、通过资源整合,第三方服务接入,产品创新和精细化运营,为企业客户和个人用户提供专业的、多元化的运动服务,向全民健身平台生态演进。
(三)经营计划或目标
公司在2022年的发展计划重点是:
1.在实现收入目标方面,重点推进企业员工运动解决方案业务、体育营销等的销售。企业员工运动产品线方面,重点加强企业员工运动服务产品的开发、冰雪营销、高端五星生活等方面的业务拓展、改进平台、小程序的用户体验,引入更多的优质的第三方产品、服务。同时,公司注重跨领域多方面发展,公司向保险、公募基金、证券等行业进行业务拓展。
2.进一步改善毛利,重点在于各类场馆资源的优化,并对体育旅游、冰雪等体育稀缺资源进行合作。公司将进一步加大体育场馆资源的整合力度。一方面对主要供应商进一步深入合作,加大合作力度,开拓新的合作模式;另一方面,开发更多的场馆资源增量,增加自营场馆的数量,特别是在滑冰、滑雪方面的资源等,同时与地方体育局合作,寻求不同类型的新的场馆资源。从平台的合作产品选择上,进一步加大培训、商城、私教等高毛利产品的销售份额,针对不同人群需求,设计产品组合,提高总体的毛利率。
3.公司开始实施品牌建设计划,首先通过优化产品设计,确定品牌的基本定位,通过员工行为的变,进一步加强品牌的建设,而优化客户体验,则加强了品牌的内涵,运用传播和营销手段,在运动费市场上,树立百动运动品牌形象和认知,逐步实现打造全民健身运动第一品牌的目标。
4.在公司经营管理方面,加强对公司各事业部进行绩效考核的管理机制,加大项目毛利的考核占比,在提供优质服务的同时,进一步加大高毛利项目占比;进一步完善内部管理机制、建立业务管理系统,严格控制人员的上升和费用的增加,以提升运营效率。同时,公司优化激励制度,对现有的存量客户和增量客户业务给予区别化的激励政策,从制度上引导销售人员积极开拓新业务。以实现公司的2022年利润和收入目标。
(四)不确定性因素
对能否对战略成功实施和经营目标的实现,公司认为有三大不确定因素:
1)自国务院发布“46号文”之后,体育行业受到全社会的关注,也成为投资热点,吸引了更多的竞争者加入企业运动服务市场,特别是大型体育运动或大型跨界公司;
2)新冠疫情的不确定性;
3)体育运动服务人才稀缺,尤其缺少懂得和客户深度沟通,有跨界融合思维能力的人,公司需要进一步加强人才培养力度、构建体育行业人才梯队。
五、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
1、大客户依赖风险
2021年,公司为中国银联、中信银行、VISA、邮储银行等提供企业会员运动服务解决方案,4家企业是公司收入贡献最大的客户,合计收入占公司总收入的近33.98%。相比2020年,随着业务的多样性发展,对某一家银行的收入依赖度有一定幅度下降,但公司仍对中国银联、中信银行等大客户的依赖程度较高,任何客户的收入减少或客户的丢失都会对公司总体收入和盈利能力产生巨大的负面影响。
应对措施:公司将继续改进服务质量,改善用户体验,深化与各家银行的合作关系,以保证客户关系的稳定性。同时,积极拓展企业员工运动服务市场和其他产品市场,增加新的收入来源和客户,以彻底改变依赖少数大客户的局面。
2、人才流失风险
公司目前正处于快速发展阶段,对管理人才,技术人才,专业人才有着很大的需求。而体育行业人才处于非常短缺的状态,市场上对体育人才,互联网人才的争夺特别激烈。虽然公司并通过改善工作环境、加强职业培训、提高福利待遇、完善激励机制等措施,有效保证了核心团队成员的稳定性,但仍然面临人才流失特别是专业骨干人才流失的风险。
应对措施:公司充分认识到各种人才对公司短期,中、长期发展的决定性作用,并通过改善工作环境、加强职业培训、提高福利待遇、完善激励机制等措施,有效保证了核心团队成员的相对稳定性。
3、公司治理风险
公司自挂牌以来,逐渐完善了各项规章制度,初步建立了比较科学规范的法人治理结构,完善了公司内部控制体系。但由于挂牌时间较短,公司治理实际情况仍需在实践中检验,治理效果有待进一步观察。另外,随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要,公司内部控制体系仍需不断调整与优化,以满足公司发展的要求。
应对措施:公司将按照相关法律规定及全国中小企业股份转让系统的相关细则和规定,不断健全和完善公司治理结构和内部控制制度。通过系统培训等手段实现公司管理层对相关法律法规的熟知,
贯彻实施公司的内部控制制度,不断完善三会的运作机制与信息披露机制。
4、实际控制人控制的风险
截止报告期末,公司实际控制人徐林洲、杨琴直接和间接合计持有公司43.7895%的股份,占绝对控股地位,有可能利用实际控制人地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任命、经营管理、投资决策等进行控制和干预,使公司做出可能不符合其他股东最佳利益的决定,对公司经营及其他股东利益造成影响。
应对措施:公司将不断强化“三会”职能,完善内部控制管理制度并贯彻实施。确保股东大会和董事会规范地行使相应权利;充分发挥监事会的监督职能;在涉及公司发展的重大事项决策过程中,充分考虑中小股东利益。通过系统的法规培训不断增强控股股东和管理层的诚信及规范意识,督促其切实遵照相关法律法规经营公司,忠诚履行职责。
5、市场竞争风险:
在体育市场持续发展的大环境下,资本持续关注和投资体育行业,有相当数量的创业型体育公司获得投资,此外有一些大型企业通过转型,跨界进入体育行业,通过雄厚的资金,资源,争夺市场。在公司企业外部会员运动服务,企业内部员工运动服务两条主要业务线上,都有直接和间接的竞争公司,这些公司相当活跃。在其他业务线上(如青少年体育培训等),公司面临更多的垂直细分的竞争公司和本地竞争者。总体上,虽然体育市场是个巨大的增量市场,但竞争会愈加激烈,竞争风险会持续加大。
应对措施:公司将在维护并服务好老客户的同时,不断开拓市场,加大对新客户新项目的发展力度,大幅增加公司在体育服务市场的份额;公司将不断推出新的服务产品,以满足客户的不同需求;对内不断提升服务质量,优化服务流程,提高服务效率;其次,公司也会不断通过吸引投资,使公司不断发展壮大,进一步增强抵御风险的能力。
(二)报告期内新增的风险因素
无。
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一、经营情况回顾
公司是聚焦全民健身领域的“体育+互联网”运动服务平台服务商,业务涉及企业运动服务,赛事活动组织,体育培训,城市智慧体育等。公司在体育服务行业深耕多年,以北、上、广、深为基础,形成了辐射全国100余个城市的运动服务运营能力。公司投资并自主开发了移动互联网平台–百动平台,在百动平台上实现了八种主要产品服务功能,包括提供十二种运动品类的订场服务,同时整合了超过5000家场馆在内的各类体育资源。基于百动平台,以“百动”(Bestdo)品牌,向银行、支付、保险、通信、医疗、电力、能源等行业的大型企业的客户和员工,提供多元化、专业化、个性化的体育运动产品服务和解决方案。公司主要产品线包括企业外部会员运动服务和企业内部员工运动服务。
根据国务院颁布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(46号文件),政策红利大量持续释放,消费升级背景下需求快速增长,体育迎来爆发增长的黄金十年。《体育产业发展“十四五”规划》中提出,2035年远景目标之一是要建成体育强国,国民素质和社会文明程度达到新高度,国家文化软实力显著增强。加快发展健康、文化、体育等服务业,推动文旅体育等消费提质扩容,加快线上线下融合发展。广泛开展全民健身运动,增强人民体质。推动健康关口前移,深化体教融合、体卫融合、体旅融合。完善全民健身公共服务体系,推进社会体育场地设施建设和学校场馆开放共享,提高健身步道等便民健身场所覆盖面,因地制宜发展体育公园,支持在不妨碍防洪安全前提下利用河滩地等建设公共体育设施。保障学校体育课和课外锻炼时间,以青少年为重点开展国民体质监测和干预。坚持文化教育和专业训练并重,加强竞技体育后备人才培养,提升重点项目竞技水平,巩固传统项目优势,探索中国特色足球篮球排球发展路径,持续推进冰雪运动发展,发展具有世界影响力的职业体育赛事。扩大体育消费,发展健身休闲、户外运动等体育产业。办好北京冬奥会、冬残奥会及杭州亚运会等。
作为全民健身运动服务提供商,公司根据在企业运动服务经验、能力的积累,选择了B2B2C的商业模式,即通过服务大型企业客户(2B)的基于体育的营销和员工运动福利的需求,为企业付费或部分付费补贴的C端消费用户(外部会员和内部员工)提供运动服务,进而转化和积累C端运动消费人群。公司认为B2B2C模式是可持续的并有盈利能力的。公司继续聚焦企业运动服务市场,通过企业产品服务的创新,平台的优化和运营能力的提高,迭代、升级与企业的合作关系,最终实现用运动赋能企业核心竞争力的价值,构筑业务护城河。同时,整合和引进更多的运动服务,改进线上线下的服务体验,加快运动消费人群的积累和转化。公司在运动消费人群的积累和转化的总目标下,在青少年体育培训和冰雪项目方面亦有布局,重点是积累消费运动人群和增加业务规模。经过十年的培育,公司的青少年网球培训机构–百动国际网球学院(BDA),业务体系已经成熟,在国内运营14个培训基地,累计服务人次达10万。
核心竞争力分析:
公司致力于全民健身、体育运动服务领域,聚焦企业级服务,运用互联网技术全面提升业务能力,形成显著的围绕体育+互联网+企业运动服务的核心竞争能力:
1、场馆资源优势
稳定的场馆资源是公司开展业务的基础。经过多年积累,公司已拥有了非常丰富的场馆资源,在以北上广深为首的百余个城市,与超过5,000家场馆开展深度合作。此外,公司还专门开发了体育场馆管理系统,免费供场馆使用,以此来提高场馆粘性,确保公司在日趋激烈的市场竞争中能够占据先发优势。为了进一步优化场馆服务效能,公司组建了场馆资源整合团队定期对合作场馆进行维护,每周由专人对场馆进行抽检,并将抽检结果进行全组通报,对场馆的各类信息进行数据统计梳理,每两周由区域负责人对辖区内合作场馆进行统一检测,调查场馆具体运营状况。丰富的场馆资源为公司现阶段向O2O模式战略转型提供了大量可靠的线下场馆资源,通过线下资源进行整合,场馆资源未来将成为公司“百动体育云平台”的重要组成部分,同时也是公司未来持续经营的重要保障。
2、客户及行业先发优势
报告期内,公司服务对象以企业客户为主,经过多年市场拓展,目前已在金融、医药、IT、通信等行业积累了大批优质客户,与中国银行、中国银联、VISA、中信银行、中国移动、京都念慈菴等知名企业以及中国金融体育协会、FESCO等机构建立了良好的合作关系,拥有大量成功案例和可复制的行业经验。通常情况下,银行这类大型企业选择体育服务提供商时,会设有准入限制,没有相关行业经验和成功案例的企业将很难进入,公司很早即进入了金融系统体育服务领域,具备较为明显的先发优势。此外,由于银行这类金融机构在体育运动方面的预算较为宽裕,而且其拥有大量的内部员工和外部会员(银行卡用户),与这类企业合作,可为公司现阶段向O2O模式战略转型提供大量低成本的线上用户资源,是公司未来覆盖“B2C”的重要依托。与多数互联网企业为获取个人用户投入的高额成本相比,公司这种通过企业客户直接面向其背后个人用户的创新型业务模式能够大幅降低公司获取个人用户的成本,提高成功率。
3、技术研发及应用优势
近年来,公司积极布局移动互联网领域,以构建“百动体育云平台”为目标,通过高强度的技术研发快速形成了“高性能场馆搜索技术”、“百动异步任务系统”、“百动交易保障系统”、“百动Web前端框架”等多项核心技术。基于上述研发成果,公司近几年陆续推出了“员工俱乐部活动服务”、“基于移动互联网的企业员工健身服务”等多项新产品、新服务,成功突破了公司原有业务模式的瓶颈,延伸了公司业务领域的覆盖范围,大幅提升了公司用户的群体数量,明显改善了公司服务的质量和效率。公司研发团队大部分来自于一线互联网企业,具有丰富的互联网技术研发及应用的经验,且具备较强的团队合作意识。强大的技术研发及应用实力在公司目前所处的转型升级阶段起到了至关重要的作用,为公司下一阶段的快速发展奠定了坚实的基础。
4、品牌优势
经过多年深耕细作,公司已成为国家体育总局群体司、北京市网球协会、中国网球公开赛、金融行业体育协会、煤炭行业体育协会的合作伙伴,旗下主打的“百动”品牌已在国内体育服务行业内树立起了良好的口碑,具有较高的知名度。近年来,公司逐步聚焦主业,用户数量和覆盖群体范围快速增加,充分体现了客户对公司服务的认可与需求。在产业化与网络化高度结合的今天,突出的品牌优势是公司保持独特竞争优势、未来业绩快速增长的关键所在。
(一)、经营情况
(一)经营计划
报告期内,公司实际完成营业收入74,409,740.87元,相比上年同期上升110.41%,公司的主营业务按收入构成划分为企业运动服务解决方案、赛事活动组织、体育培训及其他。净利润为11,501,633.47元,相比上年同期上升579.20%。
(二)行业情况
在全民健身黄金十年发展的大背景下,公司认为企业运动服务市场将得到快速发展。主要原因在于运动本身能够带给企业阳光,健康,积极向上的正能量,无论是营销,运动产品设计,还是福利,还是团队文化建设,运动能够赋能企业核心竞争力。
企业外部会员运动服务市场(权益类):我们认为信用卡权益+主要积分兑换市场在几年内总共会达到百亿元水平,用户规模持续增长。整体消费水平增长,体育行业的快速发展,继续带动运动类权益的增长。运动权益类供应商由于进入门槛较高,市场相对稳定和有序。公司已成为主要的运动权益类服务商。
企业内部员工运动服务市场(福利类):全国城镇职工总数为4.35亿,其中国企职工与事业单位编制职工总数已近亿人。估计整个企业员工运动福利市场是千亿元级的市场。对于大型央企,国企,由于国家政策的限制,福利花费从购物卡,实物的发放向运动服务类外包采购的趋势明显。能满足大型企业动服务要求和持续为大型企业提供运动的能力的服务商比较少。公司在运动福利市场已形成先发优势。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
社会责任作为企业发展必不可少的部分之一,是企业安身立命的根本。公司在迅速发展的同时,切实履行着社会责任,作为富有社会责任感的企业,坚持把发展经济和履行社会责任有机结合。公司一直诚信经营,照章纳税,在大力发展企业的同时,积极承担和履行社会责任,认真做好每一项对社会有益的工作,结合公司经营需要,增设岗位安置大学生就业,并在百动商城中设有“扶贫助农”专区,帮助多地农产品创造更多销售机会;公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。
三、评价持续经营能力
1、公司所处行业为政策性朝阳行业
根据国务院颁布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(46号文件),全民健身上升为国家战略,明确了到2025年我国体育产业总规模超过5万亿元的目标。国家体育总局颁布的《体育产业“十三五”规划》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等一系列文件显示,体育产业属于国家政策鼓励类产业。近年来,在国家和地方政府针对发展体育产业相继出台了一系列扶持政策下,大量资本投入,带动了供给侧的发展。同时,由于消费升级,健康娱乐需求的爆发,使体育产业成为“蓝海”,正处于十年黄金发展期。
2、公司主营业务明确
成立至今,公司一直从事体育服务业务。近年来,公司借助互联网技术,致力于将自身打造成为基于移动互联网的全民健身运动服务平台,为企业和个人提供全方位的运动产品和服务,包括场馆预订,
赛事组织,体育培训,体育营销等。公司搭建了百动移动互联网平台,整合产业链上游的体育资源,与国内5,000余家运动场馆开展深度合作,拥有丰富的线下场馆覆盖,并在金融、保险、支付、通信、能源、IT等行业积累了大批优质客户,与中国银行、中国银联、VISA、中信银行、中国移动,神华集团、京都念慈菴等知名企业以及全国总工会、中国金融工会、中国金融体育协会等机构建立了良好的合作关系。
3、公司具备较强的研发应用能力
近年来,公司为提高服务效率、降低服务成本、提高用户体验,积极布局移动互联网领域,有意识地将更多的公司资源配置到新服务、新产品、新技术的研发上,以构建“百动体育云平台”为目标,通过高强度的技术研发快速发形成了“高性能场馆搜索技术”、“百动异步任务系统”、“百动交易保障系统”、“百动Web前端框架”等多项核心技术。基于上述研发成果,公司近几年陆续推出了“员工俱乐部活动服务”、“健步走”“商城”“城市智慧体育管理云平台”等多项新产品、新服务,成功突破了公司原有业务模式的瓶颈,延伸了公司业务领域的覆盖范围,大幅提升了公司用户的群体数量,明显改善了公司服务的质量和效率。根据业务发展规划,公司未来将更加注重研发团队建设,进一步优化流程体系,探索更优的激励机制,持续对新服务、新产品、新技术研发投入,以确保公司在较长时期内始终具备较强的研发应用能力。
4、公司商业模式清晰且具有较强创新性
经过多年在体育服务行业中的探索与发展,目前公司已逐步明确并初步形成了具备较强可持续经营能力的独特商业模式:
(1)公司采用“B2B2C”模式,“B2B”为核心,通过企业客户为公司,在短期内积累,转化大量个人付费用户,以最终覆盖个人运动消费市场为目标。与多数互联网企业为获取个人用户投入的高额成本相比,公司这种通过企业客户直接面向其背后个人用户的创新型业务模式能够大幅降低公司获取个人用户的成本,有效用户的转化成功率得到大幅提升。
(2)公司服务以移动互联网为载体,通过整合线下资源,为用户提供运动服务,具有较高的技术含量,符合当今人们的使用习惯。公司兼顾线上和线下互联网改造,建立了完整交易和用户服务闭环,打造体育预订的完整交易链条,帮助百动网实现对线下资源的有效整合与控制,提高用户体验满意度,进而提高“百动”品牌的市场竞争能力。
(3)公司积极打造体育产业生态圈,提出“百动+”计划,当稳定用户积累到一定数量后,基于“百动体育云平台”,公司业务的可延展空间巨大,可从现有的“百动+运动”扩展至“百动+健康”、“百动+培训”、“百动+俱乐部”、“百动+社交”等一系列衍生产品,再通过云平台的资源整合能力,带动各项业
务协同发展。
5、公司具备外部融资能力,资金有所保障
2015年4月,公司通过定向增资引入战略投资者千合资本、朱雀人马、朱雀丙申,本轮外部融资金额为6,000万元,2016年4月,华瀛能源基金、东方证券创投等出资4500多万参与公司第二轮定增,为公司快速发展提供了资金支持。2017年10月,宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心(有限合伙)出资3,000万元。受益于国家关于体育产业的政策红利以及本行业巨大的市场份额,国内体育服务企业在今后较长时期内将持续备受专业投资机构青睐,尤其是公司这类在业务模式、商业模式、技术实力、管理理念等方面较为突出的企业。未来公司将根据自身实际的资金需求和投资预算,合理借助于资本市场的融资功能优化公司资金结构。
6、公司管理团队稳定,人才储备充足
公司核心管理团队稳定,大部分为公司创业团队成员,在体育服务行业拥有多年从业经验,对行业发展认识深刻,能够基于公司业务模式的实际情况,结合行业发展趋势和市场需求,制定符合公司实际的发展战略和具备创新性的商业模式。同时,公司中高层管理人员和技术骨干之间沟通顺畅、配合默契,对公司未来发展及行业前景有着共同理念,经营管理内损率低。此外,公司近年来还下大力度通过外聘方式聚集了一大批互联网领域的高端优秀,跨界人才,在互联网应用、研发、运营、管理等方面拥有非常丰富的实战经验。公司能够通过多种平台对上述人才进行有效激励,确保各类人才均能在自己的岗位上发挥最大作用,为公司快速发展作出贡献。
7、公司治理机制健全
公司管理层高度重视建立健全公司治理机制和规范运作。公司已制定了一系列严格的内控制度,涵盖开展业务的各个关键环节,管理层和普通员工均能有效执行。截至报告期末,公司已对业务运营各环节进行了梳理,并制定了完整的业务内部控制流程,重点业务流程包括研发、采购、销售等。随着业务发展,公司管理层将始终关注公司治理机制的有效运行情况,并根据公司实际经营情况对公司治理机制进行持续完善和更新。
8、公司能够合法经营
自成立以来,公司管理层始终将合法合规经营摆在重要位置,在经营过程中,严格遵守国家相关法律法规。截至报告期末,公司不存在因违法违规而受到工商、社保、税务等部门重大行政处罚,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员亦不存在违法违规行为。随着公司治理机制和内部控制制度的不断完善、落实、有效执行,公司未来将始终坚持合法合规经营。公司不存在营业收入低于100万元、净资产为负、连续三个会计年度亏损,且亏损额逐年扩大、债券违约、债务无法按期偿还、实际控制人
失联或高级管理人员无法履职、拖欠员工工资或者无法支付供应商货款、主要生产、经营资质缺失或者无法续期,无法获得主要生产、经营要素的情形。
综上所述,凭借上述关键资源优势,公司未来将进一步加快新服务、新产品、新技术的研发和上线进度,延伸现有业务领域,拓宽产品服务的受众群体,加强管理制度流程建设,通过成功搭建“百动平台”来推进各项业务协同发展,实现公司的可持续经营。
四、公司面临的风险和应对措施
1、大客户依赖风险
2021年半年度,公司为中国银联、美国运通、中信银行、邮储银行、广发银行等提供企业会员运动服务解决方案,5家企业是公司收入贡献最大的客户,合计收入占公司总收入的近41.14%。相比2020年半年度,随着业务的多样性发展,对某一家银行的收入依赖度有一定幅度下降,但公司仍对中国银联、美国运通等大客户的依赖程度较高,任何客户的收入减少或客户的丢失都会对公司总体收入和盈利能力产生巨大的负面影响。
应对措施:公司将继续改进服务质量,改善用户体验,深化与各家银行的合作关系,以保证客户关系的稳定性。同时,积极拓展企业员工运动服务市场和其他产品市场,增加新的收入来源和客户,以彻底改变依赖少数大客户的局面。
2、人才流失风险
公司目前正处于快速发展阶段,对管理人才,技术人才,专业人才有着很大的需求。而体育行业人才处于非常短缺的状态,市场上对体育人才,互联网人才的争夺特别激烈。虽然公司并通过改善工作环境、加强职业培训、提高福利待遇、完善激励机制等措施,有效保证了核心团队成员的稳定性,但仍然面临人才流失特别是专业骨干人才流失的风险。
应对措施:公司充分认识到各种人才对公司短期,中、长期发展的决定性作用,并通过改善工作环境、加强职业培训、提高福利待遇、完善激励机制等措施,有效保证了核心团队成员的相对稳定性。
3、公司治理风险
公司自挂牌以来,逐渐完善了各项规章制度,初步建立了比较科学规范的法人治理结构,完善了公司内部控制体系。但由于挂牌时间较短,公司治理实际情况仍需在实践中检验,治理效果有待进一步观察。另外,随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要,公司内部控制体系仍需不断调整与优化,以满足公司发展的要求。
应对措施:公司将按照相关法律规定及全国中小企业股份转让系统的相关细则和规定,不断健全和
完善公司治理结构和内部控制制度。通过系统培训等手段实现公司管理层对相关法律法规的熟知,贯彻实施公司的内部控制制度,不断完善三会的运作机制与信息披露机制。
4、实际控制人控制的风险
截止报告期末,公司实际控制人徐林洲、杨琴直接和间接合计持有公司43.7895%的股份,占绝对控股地位,有可能利用实际控制人地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任命、经营管理、投资决策等进行控制和干预,使公司做出可能不符合其他股东最佳利益的决定,对公司经营及其他股东利益造成影响。
应对措施:公司将不断强化“三会”职能,完善内部控制管理制度并贯彻实施。确保股东大会和董事会规范地行使相应权利;充分发挥监事会的监督职能;在涉及公司发展的重大事项决策过程中,充分考虑中小股东利益。通过系统的法规培训不断增强控股股东和管理层的诚信及规范意识,督促其切实遵照相关法律法规经营公司,忠诚履行职责。
5、市场竞争风险:
在体育市场持续发展的大环境下,资本持续关注和投资体育行业,有相当数量的创业型体育公司获得投资,此外有一些大型企业通过转型,跨界进入体育行业,通过雄厚的资金,资源,争夺市场。在公司企业外部会员运动服务,企业内部员工运动服务两条主要业务线上,都有直接和间接的竞争公司,这些公司相当活跃。在其他业务线上(如青少年体育培训等),公司面临更多的垂直细分的竞争公司和本地竞争者。总体上,虽然体育市场是个巨大的增量市场,但竞争会愈加激烈,竞争风险会持续加大。
应对措施:公司将在维护并服务好老客户的同时,不断开拓市场,加大对新客户新项目的发展力度,大幅增加公司在体育服务市场的份额;公司将不断推出新的服务产品,以满足客户的不同需求;对内不断提升服务质量,优化服务流程,提高服务效率;其次,公司也会不断通过吸引投资,使公司不断发展壮大,进一步增强抵御风险的能力。
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一、业务概要
商业模式:
公司是聚焦全民健身领域的“体育+互联网”运动服务平台服务商,业务涉及企业运动服务,赛事活动组织,体育培训,城市智慧体育等。公司在体育服务行业深耕多年,以北、上、广、深为基础,形成了辐射全国100余个城市的运动服务运营能力。公司投资并自主开发了移动互联网平台–百动平台,在百动平台上实现了八种主要产品服务功能,包括提供十二种运动品类的订场服务,同时整合了超过5000家场馆在内的各类体育资源。基于百动平台,以“百动”(Bestdo)品牌,向银行、支付、保险、通信、医疗、电力、能源等行业的大型企业的客户和员工,提供多元化、专业化、个性化的体育运动产品服务和解决方案。公司主要产品线包括企业外部会员运动服务和企业内部员工运动服务。
根据国务院颁布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(46号文件),政策红利大量持续释放,消费升级背景下需求快速增长,体育迎来爆发增长的黄金十年。《体育产业发展“十四五”规划》中提出,2035年远景目标之一是要建成体育强国,国民素质和社会文明程度达到新高度,国家文化软实力显著增强。加快发展健康、文化、体育等服务业,推动文旅体育等消费提质扩容,加快线上线下融合发展。广泛开展全民健身运动,增强人民体质。推动健康关口前移,深化体教融合、体卫融合、体旅融合。完善全民健身公共服务体系,推进社会体育场地设施建设和学校场馆开放共享,提高健身步道等便民健身场所覆盖面,因地制宜发展体育公园,支持在不妨碍防洪安全前提下利用河滩地等建设公共体育设施。保障学校体育课和课外锻炼时间,以青少年为重点开展国民体质监测和干预。坚持文化教育和专业训练并重,加强竞技体育后备人才培养,提升重点项目竞技水平,巩固传统项目优势,探索中国特色足球篮球排球发展路径,持续推进冰雪运动发展,发展具有世界影响力的职业体育赛事。扩大体育消费,发展健身休闲、户外运动等体育产业。办好北京冬奥会、冬残奥会及杭州亚运会等。
作为全民健身运动服务提供商,公司根据在企业运动服务经验、能力的积累,选择了B2B2C的商业模式,即通过服务大型企业客户(2B)的基于体育的营销和员工运动福利的需求,为企业付费或部分付费补贴的C端消费用户(外部会员和内部员工)提供运动服务,进而转化和积累C端运动消费人群。公司认为B2B2C模式是可持续的并有盈利能力的。公司继续聚焦企业运动服务市场,通过企业产品服务的创新,平台的优化和运营能力的提高,迭代、升级与企业的合作关系,最终实现用运动赋能企业核心竞争力的价值,构筑业务护城河。同时,整合和引进更多的运动服务,改进线上线下的服务体验,加快运动消费人群的积累和转化。公司在运动消费人群的积累和转化的总目标下,在青少年体育培训和冰雪项目方面亦有布局,重点是积累消费运动人群和增加业务规模。经过十年的培育,公司的青少年网球培训机构–百动国际网球学院(BDA),业务体系已经成熟,在国内运营14个培训基地,累计服务人次达10万。
核心竞争力分析:
公司致力于全民健身、体育运动服务领域,聚焦企业级服务,运用互联网技术全面提升业务能力,形成显著的围绕体育+互联网+企业运动服务的核心竞争能力:
1、场馆资源优势
稳定的场馆资源是公司开展业务的基础。经过多年积累,公司已拥有了非常丰富的场馆资源,在以北上广深为首的百余个城市,与超过5,000家场馆开展深度合作。此外,公司还专门开发了体育场馆管理系统,免费供场馆使用,以此来提高场馆粘性,确保公司在日趋激烈的市场竞争中能够占据先发优势。为了进一步优化场馆服务效能,公司组建了场馆资源整合团队定期对合作场馆进行维护,每周由专人对场馆进行抽检,并将抽检结果进行全组通报,对场馆的各类信息进行数据统计梳理,每两周由区域负责人对辖区内合作场馆进行统一检测,调查场馆具体运营状况。丰富的场馆资源为公司现阶段向O2O模式战略转型提供了大量可靠的线下场馆资源,通过线下资源进行整合,场馆资源未来将成为公司“百动体育云平台”的重要组成部分,同时也是公司未来持续经营的重要保障。
2、客户及行业先发优势
报告期内,公司服务对象以企业客户为主,经过多年市场拓展,目前已在金融、医药、IT、通信等行业积累了大批优质客户,与中国银行、中国银联、VISA、中信银行、中国移动、京都念慈菴等知名企业以及中国金融体育协会、FESCO等机构建立了良好的合作关系,拥有大量成功案例和可复制的行业经验。通常情况下,银行这类大型企业选择体育服务提供商时,会设有准入限制,没有相关行业经验和成功案例的企业将很难进入,公司很早即进入了金融系统体育服务领域,具备较为明显的先发优势。此外,由于银行这类金融机构在体育运动方面的预算较为宽裕,而且其拥有大量的内部员工和外部会员(银行卡用户),与这类企业合作,可为公司现阶段向O2O模式战略转型提供大量低成本的线上用户资源,是公司未来覆盖“B2C”的重要依托。与多数互联网企业为获取个人用户投入的高额成本相比,公司这种通过企业客户直接面向其背后个人用户的创新型业务模式能够大幅降低公司获取个人用户的成本,提高成功率。
3、技术研发及应用优势
近年来,公司积极布局移动互联网领域,以构建“百动体育云平台”为目标,通过高强度的技术研发快速形成了“高性能场馆搜索技术”、“百动异步任务系统”、“百动交易保障系统”、“百动Web前端框架”等多项核心技术。基于上述研发成果,公司近几年陆续推出了“员工俱乐部活动服务”、“基于移动互联网的企业员工健身服务”等多项新产品、新服务,成功突破了公司原有业务模式的瓶颈,延伸了公司业务领域的覆盖范围,大幅提升了公司用户的群体数量,明显改善了公司服务的质量和效率。公司研发团队大部分来自于一线互联网企业,具有丰富的互联网技术研发及应用的经验,且具备较强的团队合作意识。强大的技术研发及应用实力在公司目前所处的转型升级阶段起到了至关重要的作用,为公司下一阶段的快速发展奠定了坚实的基础。
4、品牌优势
经过多年深耕细作,公司已成为国家体育总局群体司、北京市网球协会、中国网球公开赛、金融行业体育协会、煤炭行业体育协会的合作伙伴,旗下主打的“百动”品牌已在国内体育服务行业内树立起了良好的口碑,具有较高的知名度。近年来,公司逐步聚焦主业,用户数量和覆盖群体范围快速增加,充分体现了客户对公司服务的认可与需求。在产业化与网络化高度结合的今天,突出的品牌优势是公司保持独特竞争优势、未来业绩快速增长的关键所在。
二、主要经营情况回顾
(一)经营计划
报告期内,由于新冠疫情的影响,公司实际完成营业收入11,501.67万元,相比上年同期下降16.00%,公司的主营业务按收入构成划分为企业运动服务解决方案、赛事活动组织、体育培训及其他。归属于挂牌公司股东的净利润为1,903.68万元,相比上年同期上升了6.96%。主要系:
1、销售拓展方面,受疫情影响,线下营销业务几乎没有开展,对报告期内营业收入有一定影响,但2020年公司拓展五星生活、冰雪业务,新项目签约率高,这部分业务增长较快。
2、费用管控方面,公司进一步加大费用管理控制力度,相关费用得到了控制。
3、百动研发投入方面,重点聚焦客户端业务的技术研发及对接,优化平台功能,提升客户满意度。
(二)行业情况
在全民健身黄金十年发展的大背景下,公司认为企业运动服务市场将得到快速发展。主要原因在于运动本身能够带给企业阳光,健康,积极向上的正能量,无论是营销,运动产品设计,还是福利,还是团队文化建设,运动能够赋能企业核心竞争力。
企业外部会员运动服务市场(权益类):我们认为信用卡权益+主要积分兑换市场在几年内总共会达到百亿元水平,用户规模持续增长。整体消费水平增长,体育行业的快速发展,继续带动运动类权益的增长。运动权益类供应商由于进入门槛较高,市场相对稳定和有序。公司已成为主要的运动权益类服务商。
企业内部员工运动服务市场(福利类):全国城镇职工总数为4.35亿,其中国企职工与事业单位编制职工总数已近亿人。估计整个企业员工运动福利市场是千亿元级的市场。对于大型央企,国企,由于国家政策的限制,福利花费从购物卡,实物的发放向运动服务类外包采购的趋势明显。能满足大型企业动服务要求和持续为大型企业提供运动的能力的服务商比较少。公司在运动福利市场已形成先发优势。
三、持续经营评价
1、公司所处行业为政策性朝阳行业
根据国务院颁布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(46号文件),全民健身上升为国家战略,明确了到2025年我国体育产业总规模超过5万亿元的目标。国家体育总局颁布的《体育产业“十三五”规划》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等一系列文件显示,体育产业属于国家政策鼓励类产业。近年来,在国家和地方政府针对发展体育产业相继出台了一系列扶持政策下,大量资本投入,带动了供给侧的发展。同时,由于消费升级,健康娱乐需求的爆发,使体育产业成为“蓝海”,正处于十年黄金发展期。
2、公司主营业务明确
成立至今,公司一直从事体育服务业务。近年来,公司借助互联网技术,致力于将自身打造成为基于移动互联网的全民健身运动服务平台,为企业和个人提供全方位的运动产品和服务,包括场馆预订,赛事组织,体育培训,体育营销等。公司搭建了百动移动互联网平台,整合产业链上游的体育资源,与国内5,000余家运动场馆开展深度合作,拥有丰富的线下场馆覆盖,并在金融、保险、支付、通信、能源、IT等行业积累了大批优质客户,与中国银行、中国银联、VISA、中信银行、中国移动,神华集团、京都念慈菴等知名企业以及全国总工会、中国金融工会、中国金融体育协会等机构建立了良好的合作关系。虽然2020年有新冠肺炎疫情的影响,公司线下业务开展受阻,但公司线上业务增速较快,提升公司的盈利能力,让2020年收入与2019年相对持平,在业务面上仍有较好表现。公司未来仍将大众运动服务平台作为其发展的主营业务。
3、公司具备较强的研发应用能力
近年来,公司为提高服务效率、降低服务成本、提高用户体验,积极布局移动互联网领域,有意识地将更多的公司资源配置到新服务、新产品、新技术的研发上,以构建“百动体育云平台”为目标,通过高强度的技术研发快速发形成了“高性能场馆搜索技术”、“百动异步任务系统”、“百动交易保障系统”、“百动Web前端框架”等多项核心技术。基于上述研发成果,公司近几年陆续推出了“员工俱乐部活动服务”、“健步走”“商城”“城市智慧体育管理云平台”等多项新产品、新服务,成功突
破了公司原有业务模式的瓶颈,延伸了公司业务领域的覆盖范围,大幅提升了公司用户的群体数量,明显改善了公司服务的质量和效率。根据业务发展规划,公司未来将更加注重研发团队建设,进一步优化流程体系,探索更优的激励机制,持续对新服务、新产品、新技术研发投入,以确保公司在较长时期内始终具备较强的研发应用能力。
4、公司商业模式清晰且具有较强创新性
经过多年在体育服务行业中的探索与发展,目前公司已逐步明确并初步形成了具备较强可持续经营能力的独特商业模式:
(1)公司采用“B2B2C”模式,“B2B”为核心,通过企业客户为公司,在短期内积累,转化大量个人付费用户,以最终覆盖个人运动消费市场为目标。与多数互联网企业为获取个人用户投入的高额成本相比,公司这种通过企业客户直接面向其背后个人用户的创新型业务模式能够大幅降低公司获取个人用户的成本,有效用户的转化成功率得到大幅提升。
(2)公司服务以移动互联网为载体,通过整合线下资源,为用户提供运动服务,具有较高的技术含量,符合当今人们的使用习惯。公司兼顾线上和线下互联网改造,建立了完整交易和用户服务闭环,打造体育预订的完整交易链条,帮助百动网实现对线下资源的有效整合与控制,提高用户体验满意度,进而提高“百动”品牌的市场竞争能力。
(3)公司积极打造体育产业生态圈,提出“百动+”计划,当稳定用户积累到一定数量后,基于“百动体育云平台”,公司业务的可延展空间巨大,可从现有的“百动+运动”扩展至“百动+健康”、“百动+培训”、“百动+俱乐部”、“百动+社交”等一系列衍生产品,再通过云平台的资源整合能力,带动各项业务协同发展。
5、公司具备外部融资能力,资金有所保障
2015年4月,公司通过定向增资引入战略投资者千合资本、朱雀人马、朱雀丙申,本轮外部融资金额为6,000万元,2016年4月,华瀛能源基金、东方证券创投等出资4500多万参与公司第二轮定增,为公司快速发展提供了资金支持。2017年10月,宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心(有限合伙)出资3,000万元。受益于国家关于体育产业的政策红利以及本行业巨大的市场份额,国内体育服务企业在今后较长时期内将持续备受专业投资机构青睐,尤其是公司这类在业务模式、商业模式、技术实力、管理理念等方面较为突出的企业。未来公司将根据自身实际的资金需求和投资预算,合理借助于资本市场的融资功能优化公司资金结构。
6、公司管理团队稳定,人才储备充足
公司核心管理团队稳定,大部分为公司创业团队成员,在体育服务行业拥有多年从业经验,对行业发展认识深刻,能够基于公司业务模式的实际情况,结合行业发展趋势和市场需求,制定符合公司实际的发展战略和具备创新性的商业模式。同时,公司中高层管理人员和技术骨干之间沟通顺畅、配合默契,对公司未来发展及行业前景有着共同理念,经营管理内损率低。此外,公司近年来还下大力度通过外聘方式聚集了一大批互联网领域的高端优秀,跨界人才,在互联网应用、研发、运营、管理等方面拥有非常丰富的实战经验。公司能够通过多种平台对上述人才进行有效激励,确保各类人才均能在自己的岗位上发挥最大作用,为公司快速发展作出贡献。
7、公司治理机制健全
公司管理层高度重视建立健全公司治理机制和规范运作。公司已制定了一系列严格的内控制度,涵盖开展业务的各个关键环节,管理层和普通员工均能有效执行。截至报告期末,公司已对业务运营各环节进行了梳理,并制定了完整的业务内部控制流程,重点业务流程包括研发、采购、销售等。随着业务发展,公司管理层将始终关注公司治理机制的有效运行情况,并根据公司实际经营情况对公司治理机制进行持续完善和更新。
8、公司能够合法经营
自成立以来,公司管理层始终将合法合规经营摆在重要位置,在经营过程中,严格遵守国家相关法律法规。截至报告期末,公司不存在因违法违规而受到工商、社保、税务等部门重大行政处罚,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员亦不存在违法违规行为。随着公司治理机制和内部控制制度的不断完善、落实、有效执行,公司未来将始终坚持合法合规经营。公司不存在营业收入低于100万元、净资产为负、连续三个会计年度亏损,且亏损额逐年扩大、债券违约、债务无法按期偿还、实际控制人失联或高级管理人员无法履职、拖欠员工工资或者无法支付供应商货款、主要生产、经营资质缺失或者无法续期,无法获得主要生产、经营要素的情形。
综上所述,凭借上述关键资源优势,公司未来将进一步加快新服务、新产品、新技术的研发和上线进度,延伸现有业务领域,拓宽产品服务的受众群体,加强管理制度流程建设,通过成功搭建“百动平台”来推进各项业务协同发展,实现公司的可持续经营。
四、未来展望
(一)行业发展趋势
体育(physicaeducation,缩写PE或P.E.),是一种复杂的社会文化现象,它以身体与智力活动为基本手段,根据人体生长发育、技能形成和机能提高等规律,达到促进全面发育、提高身体素质与全面教育水平、增强体质与提高运动能力、改善生活方式与提高生活质量的一种有意识、有目的、有组织的社会活动。随着国际交往的扩大,体育事业发展的规模和水平已是衡量一个国家、社会发展进步的一项重要标志,也成为国家间外交及文化交流的重要手段。体育可分为大众体育、专业体育、学校体育等种类。包括体育文化、体育教育、体育活动、体育竞赛、体育设施、体育组织、体育科学技术等诸多要素。
近年,《关于加快体育产业促进体育消费的若干意见》、《中国足球改革发展总体方案》、《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》等文件相继出台,反应出国家推动体育产业发展的决心。
按照《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》的规定,我国体育产业总规模到2025年达到5万亿元,未来十年内体育产业总规模需增长16倍左右,年均复合增长率约为20%。从我国30个省级政府推出的相关政策来看,到2025年我国体育产业总规模将达到7万亿元,远超5万亿元发展目标,产业前景看好。
受此利好驱使,我国体育投资迎来黄金时代。因此,国内资本正疯狂进入体育市场。除了阿里体育之外,万达、华人文化、腾讯体育、苏宁体育等众多公司都在争相发力体育布局。
综上可知,体育产业进一步发展,需要扩大规模,改善结构,未来体育服务行业发展极为关键。这意味着体育服务业中精英参与的竞技表演以及由大众参与的健身休闲运动将大有用武之地。精英竞技表演赛事上,足球赛事将迎来率先发展。尤其是足协改革资本涌入的背景下,中超联赛质量、观赏性与商业价值都将大幅提升;大众参与的健身休闲运动中往往与居民收入水平相关,考虑到目前我国居民收入与欧美居民相比不高,预计健身休闲运动中,低门槛的跑步项目将率先被培养起来,如健步走与马拉松等。
(二)公司发展战略
公司发展目标是打造中国全民健身运动服务第一品牌。公司将聚焦企业运动服务市场,利用互联网技术,打磨运动服务平台、通过资源整合,第三方服务接入,产品创新和精细化运营,为企业客户和个人用户提供专业的、多元化的运动服务,向全民健身平台生态演进。
(三)经营计划或目标
公司在2021年的发展计划重点是:
1.在实现收入目标方面,重点推进企业员工运动解决方案业务、体育营销等的销售。企业员工运动产品线方面,重点加强企业员工运动服务产品的开发、冬奥营销、冰雪营销、高端五星生活等方面的业务拓展、改进平台、小程序的用户体验,引入更多的优质的第三方产品、服务。
2.进一步改善毛利,重点在于各类场馆资源的优化,并对体育旅游、冰雪等体育稀缺资源进行合作。公司将进一步加大体育场馆资源的整合力度。一方面对主要供应商进一步深入合作,加大合作力度,开拓新的合作模式;另一方面,开发更多的场馆资源增量,增加自营场馆的数量,特别是在滑冰、滑雪方面的资源等,同时与地方体育局合作,寻求不同类型的新的场馆资源。从平台的合作产品选择上,进一步加大培训、商城、私教等高毛利产品的销售份额,针对不同人群需求,设计产品组合,提高总体的毛利率。
3.公司开始实施品牌建设计划,首先通过优化产品设计,确定品牌的基本定位,通过员工行为的变,进一步加强品牌的建设,而优化客户体验,则加强了品牌的内涵,运用传播和营销手段,在运动费市场上,树立百动运动品牌形象和认知,逐步实现打造全民健身运动第一品牌的目标。
4.在公司经营管理方面,加强对公司各事业部进行绩效考核的管理机制,加大项目毛利的考核占比,在提供优质服务的同时,进一步加大高毛利项目占比;进一步完善内部管理机制、建立业务管理系统,严格控制人员的上升和费用的增加,以提升运营效率,实现公司的2021年利润和收入目标。
(四)不确定性因素
对能否对战略成功实施和经营目标的实现,公司认为有三大不确定因素:
1)自国务院发布“46号文”之后,体育行业受到全社会的关注,也成为投资热点,吸引了更多的竞争者加入企业运动服务市场,特别是大型体育运动或大型跨界公司;
2)新冠疫情的不确定性;
3)体育运动服务人才稀缺,尤其缺少懂得和客户深度沟通,有跨界融合思维能力的人,公司需要进一步加强人才培养力度、构建体育行业人才梯队。
五、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
1、大客户依赖风险
2020年,公司为中国银行、中国银联、中信银行、VISA、广发银行等提供企业会员运动服务解决方案,5家企业是公司收入贡献最大的客户,合计收入占公司总收入的近51.40%。相比2019年,随着业务的多样性发展,对某一家银行的收入依赖度有一定幅度下降,但公司仍对中信银行、中国银联等大客户的依赖程度较高,任何客户的收入减少或客户的丢失都会对公司总体收入和盈利能力产生巨大的负面影响。
应对措施:公司将继续改进服务质量,改善用户体验,深化与各家银行的合作关系,以保证客户关系的稳定性。同时,积极拓展企业员工运动服务市场和其他产品市场,增加新的收入来源和客户,以彻底改变依赖少数大客户的局面。
2、人才流失风险
公司目前正处于快速发展阶段,对管理人才,技术人才,专业人才有着很大的需求。而体育行业人才处于非常短缺的状态,市场上对体育人才,互联网人才的争夺特别激烈。虽然公司并通过改善工作环境、加强职业培训、提高福利待遇、完善激励机制等措施,有效保证了核心团队成员的稳定性,但仍然面临人才流失特别是专业骨干人才流失的风险。
应对措施:公司充分认识到各种人才对公司短期,中、长期发展的决定性作用,并通过改善工作环境、加强职业培训、提高福利待遇、完善激励机制等措施,有效保证了核心团队成员的相对稳定性。
3、公司治理风险
公司自挂牌以来,逐渐完善了各项规章制度,初步建立了比较科学规范的法人治理结构,完善了公司内部控制体系。但由于挂牌时间较短,公司治理实际情况仍需在实践中检验,治理效果有待进一步观察。另外,随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要,公司内部控制体系仍需不断调整与优化,以满足公司发展的要求。
应对措施:公司将按照相关法律规定及全国中小企业股份转让系统的相关细则和规定,不断健全和完善公司治理结构和内部控制制度。通过系统培训等手段实现公司管理层对相关法律法规的熟知,贯彻实施公司的内部控制制度,不断完善三会的运作机制与信息披露机制。
4、实际控制人控制的风险
截止报告期末,公司实际控制人徐林洲、杨琴直接和间接合计持有公司43.7895%的股份,占绝对控股地位,有可能利用实际控制人地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任命、经营管理、投资决策等进行控制和干预,使公司做出可能不符合其他股东最佳利益的决定,对公司经营及其他股东利益造成影响。
应对措施:公司将不断强化“三会”职能,完善内部控制管理制度并贯彻实施。确保股东大会和董事会规范地行使相应权利;充分发挥监事会的监督职能;在涉及公司发展的重大事项决策过程中,充分考虑中小股东利益。通过系统的法规培训不断增强控股股东和管理层的诚信及规范意识,督促其切实遵照相关法律法规经营公司,忠诚履行职责。
5、市场竞争风险:
在体育市场持续发展的大环境下,资本持续关注和投资体育行业,有相当数量的创业型体育公司获得投资,此外有一些大型企业通过转型,跨界进入体育行业,通过雄厚的资金,资源,争夺市场。在公司企业外部会员运动服务,企业内部员工运动服务两条主要业务线上,都有直接和间接的竞争公司,这些公司相当活跃。在其他业务线上(如青少年体育培训等),公司面临更多的垂直细分的竞争公司和本地竞争者。总体上,虽然体育市场是个巨大的增量市场,但竞争会愈加激烈,竞争风险会持续加大。
应对措施:公司将在维护并服务好老客户的同时,不断开拓市场,加大对新客户新项目的发展力度,大幅增加公司在体育服务市场的份额;公司将不断推出新的服务产品,以满足客户的不同需求;对内不断提升服务质量,优化服务流程,提高服务效率;其次,公司也会不断通过吸引投资,使公司不断发展壮大,进一步增强抵御风险的能力。
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一、经营情况回顾
公司是聚焦全民健身领域的“体育+互联网”运动服务平台服务商,业务涉及企业运动服务,赛事活动组织,体育培训,城市智慧体育等。公司在体育服务行业深耕多年,以北、上、广、深为基础,形成了辐射全国100余个城市的运动服务运营能力。公司投资并自主开发了移动互联网平台–百动平台,在百动平台上实现了八种主要产品服务功能,包括提供十二种运动品类的订场服务,同时整合了超过5000家场馆在内的各类体育资源。基于百动平台,以“百动”(Bestdo)品牌,向银行、支付、保险、通信、医疗、电力、能源等行业的大型企业的客户和员工,提供多元化、专业化、个性化的体育运动产品服务和解决方案。公司主要产品线包括企业外部会员运动服务和企业内部员工运动服务。
根据国务院颁布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(46号文件),政策红利大量持续释放,消费升级背景下需求快速增长,体育迎来爆发增长的黄金十年。
《体育产业发展“十三五”规划》中提出,“十三五”期间要实现产业总量进一步增长,体育产业总规模超过3万亿元人民币,从业人员数超过600万人,产业增加值在国内生产总值中的比重达1.0%;产业体系进一步完善,体育服务业增加值占比超过30%。在全民健身领域,运动人群不断扩大,运动消费快速增长,加上移动互联网的成熟和资本的推动,催生了大量体育服务创业公司,包括互联网+体育公司。公司依靠十余年的体育行业的实践的经验积累,通过分析理解市场发展规律和趋势,认为全民健身是一个在需求端和供给端都需要持续投入的巨大市场,消费者的运动习惯和运动人群扩大是一个长期培养的过程,而经济刺激(各种形式的补贴)对于扩大消费者的运动参与度和形成运动习惯,起着至关重要的作用。作为全民健身运动服务提供商,公司根据在企业运动服务经验、能力的积累,选择了B2B2C的商业模式,即通过服务大型企业客户(2B)的基于体育的营销和员工运动福利的需求,为企业付费或部分付费补贴的C端消费用户(外部会员和内部员工)提供运动服务,进而转化和积累C端运动消费人群。公司认为B2B2C模式是可持续的并有盈利能力的。公司预计未来三年,聚焦企业运动服务市场,通过企业产品服务的创新,平台的优化和运营能力的提高,迭代、升级与企业的合作关系,最终实现用运动赋能企业核心竞争力的价值,构筑业务护城河。同时,整合和引进更多的运动服务,改进线上线下的服务体验,加快运动消费人群的积累和转化。
公司在运动消费人群的积累和转化的总目标下,在青少年体育培训和运动社群管理方面亦有布局,重点是积累高消费运动人群。经过六年的培育,公司的青少年网球培训机构
–百动国际网球学院(BDA),业务体系已经成熟。在青少年体育培训市场整体爆发的大背景下,BDA在地域扩张、品类扩展方面,借势加大投入力度,迎来业务快速发展期。
核心竞争力分析:
公司致力于全民健身、体育运动服务领域,聚焦企业级服务,运用互联网技术全面提升业务能力,形成显著的围绕体育+互联网+企业运动服务的核心竞争能力:
1、场馆资源优势
稳定的场馆资源是公司开展业务的基础。经过多年积累,公司已拥有了非常丰富的场馆资源,在以北上广深为首的百余个城市,与超过5,000家场馆开展深度合作。此外,公司还专门开发了体育场馆管理系统,免费供场馆使用,以此来提高场馆粘性,确保公司在日趋激烈的市场竞争中能够占据先发优势。为了进一步优化场馆服务效能,公司组建了场馆资源整合团队定期对合作场馆进行维护,每周由专人对场馆进行抽检,并将抽检结果进行全组通报,对场馆的各类信息进行数据统计梳理,每两周由区域负责人对辖区内合作场馆进行统一检测,调查场馆具体运营状况。丰富的场馆资源为公司现阶段向O2O模式战略转型提供了大量可靠的线下场馆资源,通过线下资源进行整合,场馆资源未来将成为公司“百动体育云平台”的重要组成部分,同时也是公司未来持续经营的重要保障。
2、客户及行业先发优势
报告期内,公司服务对象以企业客户为主,经过多年市场拓展,目前已在金融、医药、IT、通信等行业积累了大批优质客户,与中国银行、中国银联、VISA、中信银行、京都念慈菴等知名企业以及中国金融体育协会、FESCO等机构建立了良好的合作关系,拥有大量成功案例和可复制的行业经验。通常情况下,银行这类大型企业选择体育服务提供商时,会设有准入限制,没有相关行业经验和成功案例的企业将很难进入,公司很早即进入了金融系统体育服务领域,具备较为明显的先发优势。此外,由于银行这类金融机构在体育运动方面的预算较为宽裕,而且其拥有大量的内部员工和外部会员(银行卡用户),与这类企业合作,可为公司现阶段向O2O模式战略转型提供大量低成本的线上用户资源,是公司未来覆盖“B2C”的重要依托。与多数互联网企业为获取个人用户投入的高额成本相比,公司这种通过企业客户直接面向其背后个人用户的创新型业务模式能够大幅降低公司获取个人用户的成本,提高成功率。
3、技术研发及应用优势
近年来,公司积极布局移动互联网领域,以构建“百动体育云平台”为目标,通过高
强度的技术研发快速形成了“高性能场馆搜索技术”、“百动异步任务系统”、“百动交易保障系统”、“百动Web前端框架”等多项核心技术。基于上述研发成果,公司近几年陆续推出了“员工俱乐部活动服务”、“基于移动互联网的企业员工健身服务”等多项新产品、新服务,成功突破了公司原有业务模式的瓶颈,延伸了公司业务领域的覆盖范围,大幅提升了公司用户的群体数量,明显改善了公司服务的质量和效率。公司研发团队大部分来自于一线互联网企业,具有丰富的互联网技术研发及应用的经验,且具备较强的团队合作意识。强大的技术研发及应用实力在公司目前所处的转型升级阶段起到了至关重要的作用,为公司下一阶段的快速发展奠定了坚实的基础。
4、品牌优势
经过多年深耕细作,公司已成为国家体育总局群体司、北京市网球协会、中国网球公开赛、金融行业体育协会、煤炭行业体育协会的合作伙伴,旗下主打的“百动”品牌已在国内体育服务行业内树立起了良好的口碑,具有较高的知名度。近年来,公司逐步聚焦主业,用户数量和覆盖群体范围快速增加,充分体现了客户对公司服务的认可与需求。在产业化与网络化高度结合的今天,突出的品牌优势是公司保持独特竞争优势、未来业绩快速增长的关键所在。
一、经营情况
(一)经营计划
报告期内,由于新冠疫情的影响,公司实际完成营业收入3,536万元,相比上年同期下降38.5%,公司的主营业务按收入构成划分为企业运动服务解决方案、赛事活动组织、体育培训及其他。净利润为-280万元,相比上年同期下降了-177%。
(二)行业情况
在全民健身黄金十年发展的大背景下,公司认为企业运动服务市场将得到快速发展。
主要原因在于运动本身能够带给企业阳光,健康,积极向上的正能量,无论是营销,运动产品设计,还是福利,还是团队文化建设,运动能够赋能企业核心竞争力。
企业外部会员运动服务市场(权益类):我们认为信用卡权益+主要积分兑换市场在几年内总共会达到百亿元水平,用户规模持续增长。整体消费水平增长,体育行业的快速发
展,继续带动运动类权益的增长。运动权益类供应商由于进入门槛较高,市场相对稳定和有序。公司已成为主要的运动权益类服务商。
企业内部员工运动服务市场(福利类):全国城镇职工总数为3.91亿,其中国企职工与事业单位编制职工总数已近亿人。估计整个企业员工运动福利市场是千亿元级的市场。
对于大型央企,国企,由于国家政策的限制,福利花费从购物卡,实物的发放向运动服务类外包采购的趋势明显。公司能满足大型企业运动服务需求。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
社会责任作为企业发展必不可少的部分之一,是企业安身立命的根本。公司在迅速发展的同时,切实履行着社会责任,作为富有社会责任感的企业,坚持把发展经济和履行社会责任有机结合。
公司一直诚信经营,照章纳税,在大力发展企业的同时,积极承担和履行社会责任,认真做好每一项对社会有益的工作,结合公司经营需要,增设岗位安置大学生就业;公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。
三、评价持续经营能力
1、公司所处行业为政策性朝阳行业
根据国务院颁布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(46号文件),全民健身上升为国家战略,明确了到2025年我国体育产业总规模超过5万亿元的目标。国
家体育总局颁布的《体育产业“十三五”规划》等一系列文件显示,体育产业属于国家政策鼓励类产业。近年来,在国家和地方政府针对发展体育产业相继出台了一系列扶持政策下,大量资本投入,带动了供给侧的发展。同时,由于消费升级、健康娱乐需求的爆发,使体育产业成为“蓝海”,正处于十年黄金发展期。
2、公司主营业务明确
成立至今,公司一直从事体育服务业务。近年来,公司借助互联网技术,致力于将自身打造成为基于移动互联网的全民健身运动服务平台,为企业和个人提供全方位的运动产品和服务,包括场馆预订,赛事组织,体育培训,体育营销等。公司搭建了百动移动互联网平台,整合产业链上游的体育资源,与国内5,000余家运动场馆开展深度合作,拥有丰富的线下场馆覆盖,并在金融、支付、通信、能源、IT等行业积累了大批优质客户,与中国银行、中国银联、VISA、中信银行、中国移动、神华集团、京都念慈菴等知名企业以及全国总工会,中国金融体育协会等机构建立了良好的合作关系。
3、公司具备较强的研发应用能力
近年来,公司为提高服务效率、降低服务成本、提高用户体验,积极布局移动互联网领域,有意识地将更多的公司资源配置到新服务、新产品、新技术的研发上,以构建“百动体育云平台”为目标,通过高强度的技术研发快速形成了“高性能场馆搜索技术”、“百动异步任务系统”、“百动交易保障系统”、“百动Web前端框架”等多项核心技术。基于上述研发成果,公司近几年陆续推出了“员工俱乐部活动服务”、“健步走”“商城”“城市智慧体育管理云平台”等多项新产品、新服务,成功突破了公司原有业务模式的瓶颈,延伸了公司业务领域的覆盖范围,大幅提升了公司用户的群体数量,明显改善了公司服务的质量和效率。根据业务发展规划,公司未来将更加注重研发团队建设,进一步优化流程体系,探索更优的激励机制,持续对新服务、新产品、新技术研发投入,以确保公司在较长时期内始终具备较强的研发应用能力。
4、公司商业模式清晰且具有较强创新性
经过多年在体育服务行业中的探索与发展,目前公司已逐步明确并初步形成了具备较强可持续经营能力的独特商业模式:
(1)公司采用“B2B2C”模式,“B2B”为核心,通过企业客户,为公司在短期内积累、转化大量个人付费用户,以最终覆盖个人运动消费市场为目标。与多数互联网企业为获取个人用户投入的高额成本相比,公司这种通过企业客户直接面向其背后个人用户的创新型业务模式能够大幅降低公司获取个人用户的成本,有效用户的转化成功率得到大幅提升。
(2)公司服务以移动互联网为载体,通过整合线下资源,为用户提供运动服务,具有较高的技术含量,符合当今人们的使用习惯。公司兼顾线上和线下互联网改造,建立了完整交易和用户服务闭环,打造体育预订的完整交易链条,帮助百动网实现对线下资源的有效整合与控制,提高用户体验满意度,进而提高“百动”品牌的市场竞争能力。
(3)公司积极打造体育产业生态圈,提出“百动+”计划,当稳定用户积累到一定数量后,基于“百动体育云平台”,公司业务的可延展空间巨大,可从现有的“百动+运动”扩展至“百动+健康”、“百动+培训”、“百动+俱乐部”、“百动+社交”等一系列衍生产品,再通过云平台的资源整合能力,带动各项业务协同发展。
5、公司具备外部融资能力,资金有所保障
2015年4月,公司通过定向增资引入战略投资者千合资本、朱雀人马、朱雀丙申,本轮外部融资金额为6,000万元,2016年4月,华瀛能源基金、东方证券创投等出资4500
多万参与公司第二轮定增,为公司快速发展提供了资金支持。2017年10月,宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心(有限合伙)出资3,000万元。截至报告期末,公司账面货币资金为1600万元,较为充沛,能够满足公司目前项目研发、业务拓展及公司运营等方面的资金需求。受益于国家关于体育产业的政策红利以及本行业巨大的市场份额,国内体育服务企业在今后较长时期内将持续备受专业投资机构青睐,尤其是公司这类在业务模式、商业模式、技术实力、管理理念等方面较为突出的企业。未来公司将根据自身实际的资金需求和投资预算,合理借助于资本市场的融资功能来解决经营过程中可能出现的资金短缺问题。
6、公司管理团队稳定,人才储备充足
公司核心管理团队稳定,大部分为公司创始团队成员,在体育服务行业拥有多年从业经验,对行业发展认识深刻,能够基于公司业务模式的实际情况,结合行业发展趋势和市场需求,制定符合公司实际的发展战略和具备创新性的商业模式。同时,公司中高层管理人员和技术骨干之间沟通顺畅、配合默契,对公司未来发展及行业前景有着共同理念,经营管理内损率低。此外,公司近年来还加大力度通过外聘方式聚集了一大批互联网领域的高端优秀、跨界人才,在互联网应用、研发、运营、管理等方面拥有非常丰富的实战经验。
公司能够通过多种平台对上述人才进行有效激励,确保各类人才均能在自己的岗位上发挥最大作用,为公司快速发展作出贡献。
7、公司治理机制健全
公司管理层高度重视建立健全公司治理机制和规范运作。公司已制定了一系列严格的内控制度,涵盖开展业务的各个关键环节,管理层和普通员工均能有效执行。截至报告期末,公司已对业务运营各环节进行了梳理,并制定了完整的业务内部控制流程,重点业务流程包括研发、采购、销售等。随着业务发展,公司管理层将始终关注公司治理机制的有效运行情况,并根据公司实际经营情况对公司治理机制进行持续完善和更新。
8、公司能够合法经营
自成立以来,公司管理层始终将合法合规经营摆在重要位置,在经营过程中,严格遵守国家相关法律法规。截至报告期末,公司不存在因违法违规而受到工商、社保、税务等部门重大行政处罚,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员亦不存在违法违规行为。随着公司治理机制和内部控制制度的不断完善、落实、有效执行,公司未来将始终坚持合法合规经营。
公司不存在营业收入低于100万元、净资产为负、连续三个会计年度亏损,且亏损额逐年扩大、债券违约、债务无法按期偿还、实际控制人失联或高级管理人员无法履职、拖欠员工工资或者无法支付供应商货款、主要生产、经营资质缺失或者无法续期,无法获得主要生产、经营要素的情形。
综上所述,凭借上述关键资源优势,公司未来将进一步加快新服务、新产品、新技术的研发和上线进度,延伸现有业务领域,拓宽产品服务的受众群体,加强管理制度流程建设,通过成功搭建“百动平台”来推进各项业务协同发展,实现公司的可持续经营。
四、公司面临的风险和应对措施
1、大客户依赖风险
2020年,公司为中信银行、中国银联、兴业银行、美国运通、建设银行等提供企业会
员运动服务解决方案及体育赛事组织,5家企业是公司收入贡献最大的客户,合计收入占公司总收入的近48.55%。相比2018年,随着业务的多样性发展,对某一家银行的收入依赖度有一定幅度下降,但公司仍对中信银行、兴业银行等大客户的依赖程度较高,任何客户的收入减少或客户的丢失都会对公司总体收入和盈利能力产生巨大的负面影响。
应对措施:公司将继续改进服务质量,改善用户体验,深化与各家银行的合作关系,以保证客户关系的稳定性。同时,积极拓展企业员工运动服务市场和其他产品市场,增加新的收入来源和客户,以彻底改变依赖少数大客户的局面。
2、人才流失风险
公司目前正处于快速发展阶段,对管理人才,技术人才,专业人才有着很大的需求。
而体育行业人才处于非常短缺的状态,市场上对体育人才,互联网人才的争夺特别激烈。
虽然公司通过改善工作环境、加强职业培训、提高福利待遇、完善激励机制等措施,有效保证了核心团队成员的稳定性,但仍然面临人才流失特别是专业骨干人才流失的风险。
应对措施:公司充分认识到各种人才对公司短期,中、长期发展的决定性作用,并通过改善工作环境、加强职业培训、提高福利待遇、完善激励机制等措施,有效保证了核心团队成员的相对稳定性。
3、公司治理风险
公司自挂牌以来,逐渐完善了各项规章制度,初步建立了比较科学规范的法人治理结构,完善了公司内部控制体系。但由于挂牌时间较短,公司治理实际情况仍需在实践中检验,治理效果有待进一步观察。另外,随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要,公司内部控制体系仍需不断调整与优化,以满足公司发展的要求。
应对措施:公司将按照相关法律规定及全国中小企业股份转让系统的相关细则和规定,不断健全和完善公司治理结构和内部控制制度。通过系统培训等手段实现公司管理层对相关法律法规的熟知,贯彻实施公司的内部控制制度,不断完善三会的运作机制与信息披露机制。
4、实际控制人控制的风险
截止报告期末,公司实际控制人徐林洲、杨琴直接和间接合计持有公司44.8373%的股份,占绝对控股地位,有可能利用实际控制人地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任命、经营管理、投资决策等进行控制和干预,使公司做出可能不符合其他股东最佳利益的决定,对公司经营及其他股东利益造成影响。
应对措施:公司将不断强化“三会”职能,完善内部控制管理制度并贯彻实施。确保股东大会和董事会规范地行使相应权利;充分发挥监事会的监督职能;在涉及公司发展的重大事项决策过程中,充分考虑中小股东利益。通过系统的法规培训不断增强控股股东和管理层的诚信及规范意识,督促其切实遵照相关法律法规经营公司,忠诚履行职责。
5、市场竞争风险:
在体育市场持续发展的大环境下,资本持续关注和投资体育行业,有相当数量的创业型体育公司获得投资,此外有一些大型企业通过转型,跨界进入体育行业,通过雄厚的资金,资源,争夺市场。在公司企业外部会员运动服务,企业内部员工运动服务两条主要业务线上,都有直接和间接的竞争公司,这些公司相当活跃。在其他业务线上(如青少年体育培训等),公司面临更多的垂直细分的竞争公司和本地竞争者。总体上,虽然体育市场是个巨大的增量市场,但竞争会愈加激烈,竞争风险会持续加大。
应对措施:公司将在维护并服务好老客户的同时,不断开拓市场,加大对新客户新项目的发展力度,大幅增加公司在体育服务市场的份额;公司将不断推出新的服务产品,以满足客户的不同需求;对内不断提升服务质量,优化服务流程,提高服务效率;其次,公司也会不断通过吸引投资,使公司不断发展壮大,进一步增强抵御风险的能力。
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