宁波公运（832399）

　　一、业务概要
（一）商业模式与经营计划
一、商业模式
公司为公路旅客运输企业，核心业务是以班车客运、包车客运、旅游（出租）客运以及城市公交客运为主的公路旅客运输。
截至报告期末，公司拥有营运车辆1236辆，经营线路107条，覆盖浙江省75个县市，辐射全国16个省与直辖市，具有道路运输一级客运经营资质和二级货运经营资质。汽车客运站是公司开展道路旅客运输业务的支点和载体，为旅客及包括公司在内的具有道路运输经营权的企业所属营运车辆提供购票、候车、行李寄存、托运及车辆进站、停放、清洗、出站等各类站务服务。公司拥有一级客运站2座，三级客运站1座，简易站1座。
公司在继续做精做细客运主业的同时，积极拓展交通综合服务产业，以公司核心业务为依托，形成汽车综合性能检测、安全性能检测、环保检测、车用特种气瓶检测，车辆道路施救，二手车市场经营以及车用天然气销售，汽、柴油销售,新能源充电桩服务等经营格局，继续巩固和扩大集产、学、研于一体的教育平台。同时争取进入具有前瞻性、独特性的交通综合服务领域。
报告期内，公司的营业收入主要来源于运输服务业务、油料销售业务、车辆综合服务业务、汽车销售服务业务等。
二、经营计划实现情况及主要工作回顾
报告期内，公司2023年上半年度实现营业收入40,031.00万元，为年度计划的48.29%，较上年同期增加18.07%；归属于母公司股东的净利润为5,297.36万元，为年度计划的62.32%，较上年同期增加123.17%。
报告期内，公司的主要业务板块相比去年同期均出现了回升势头，但客运主业继续承受高铁、民航的客源分流。同时，私家车、网络租约车、顺风车、拼车继续蚕食传统的道路客运市场。公司在深挖潜力的基础上，大力拓展交通综合服务业，理顺对外投资项目，抓好内部管理，确保公司的持续健康发展。调整优化客运线路，努力提升主业效益。精心组织，做好元旦、春节、清明、五一、端午等节假日运输工作，加强对各节假日客流特点的梳理分析，做好客流的预测和运力准备，调整优化加班运力，进一步完善运输组织预案，最大限度提高节假日运输效益，今年节假日客流相比去年同期，总体增长幅度较大；按照行业管理部门要求，做好800公里以上道路客运中风险班线的整改，尽可能延长班线生命周期；在进行充分市场调研的基础上，调整优化相关线路，从6月1日起，宁波至舟山六横班车由原来的汽车东站始发调整至汽车南站始发，进汽车东站配载，日发四班，既提高了班车上座率，同时也更好地满足了乘客的出行需求；进一步做好运游结合，促进客运业务和旅游业务融合发展，联合舟山汽运共同推出宁波汽车南站至舟山普陀山旅游套票，以“车+船+门票”的形式，为旅客提供快捷、便利的服务体验，实现“多票叠加、一次支付、分别检票”的一站式服务。
做好细分市场，不断挖掘主业空间。报告期内，公司客运包车业务稳中有升，春节期间，宁波外事旅游公司承揽了申洲集团员工的江西、重庆和河南的40辆返乡包车业务，提供春节前后往返的运输服务保障，为申洲员工打造了舒适温馨的返乡之旅。今年3至5月，借助国内旅游市场复苏的机会，紧抓服务品质提升，完善营销推广，做好学生春游、职工疗休养及散客出游的包车业务。上半年，客运加班及包车业务较去年同期均有较大幅度提高；政府机关、高端会务用车稳定增长，先后承接市“两会”、区“两会”、“中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会”等大型会议用车；同时，尝试房车旅行新业务，年初新购了6辆房车，先后推出呼伦贝尔、楠溪江、霞浦、象山、上饶三清山等房车旅行体检线路，还根据客户需求推出定制线路业务，满足了客户对高质量旅游产品和多元化旅游的需求，填补了宁波房车旅游市场的空白，为打造房车战略发展奠定了基础。
巩固道路清障施救业务，提高车辆检测市场占有率。今年上半年顺利完成宁波市公安局交通警察局和宁波市公安局高速公路交通警察支队的停车和道路清障投标工作，以及甬台温高速公路宁波段一期、杭州湾跨海大桥南岸连接线、宁波绕城高速东段、象山港大桥及接线、穿山疏港高速公路、慈余高速公路、三门湾大桥及接线、宁波舟山港石浦港区沈海高速连接线石浦至新桥段的道路清障投标续签工作。在巩固原有清障路段的前提下，密切关注宁波周边各条道路的建设情况，并及时入驻新路段进行道路清障，象山港疏港高速公路（昆亭到塘溪）开通在即，公司相关施救合作也已磋商完毕。由于国家政策调整，车辆检测周期延长，导致车辆检测量逐年下降，为此，公司积极应对，申请微型车管所入驻洪塘检测站增加车管所相关业务功能，提高检测站人气和知名度，增加车辆检测的市场占有率。同时努力提升检测站技术含量，报告期内，车辆检测公司被宁波市江北区科技局认定为“江北区公运车辆智能检测工程技术中心”，并已入选“宁波市2023年第1批国家科技型中小企业”名目，目前处于验收阶段。
培育新能源汽车充电桩业务。近几年，国家鼓励新能源汽车充电基础设施体系建设，为新能源汽车快速发展提供了有力保障。借助有利时机，公司从前几年已有公交场站充电桩运营经验的基础上，加快充电桩布局建设的合理推进，上半年在东钱湖雅戈尔东公交场站内安装了10台120KW充电桩、在公交汽车东站内安装了11台120KW为主的充电桩，因东方巴士公交场站充电车辆增加，咸祥公交站新增加6台120KW充电桩、横码公交站新增加2台120KW充电桩，满足场站内新能源公交车谷时充电需求。截至报告期末，公司共拥有充电桩74台，总容量8020KW。
（二）行业情况
近几年来，随着高速铁路网络的完善以及铁路的不断提速，以及民航的低票价政策，对公路客运的中长途运输造成了严重冲击，公路客运企业的中长途客流损失较大。同时，短途客运又遭到私家车和网络租约车及拼车平台的渗透以及城市公交客运的完善和城市公交运输网络的不断延长等影响，导致短途客流进一步被分流和蚕食。
根据国家统计局统计数据显示，2023年1-6月全国旅客运输量为431,573万人次，同比增长56.3%；旅客周转量13,055.19亿人公里，同比增长115.8%。其中：公路旅客发送量为214,365万人次，同比增长18.6%，公路运输累计完成旅客周转量1622.47亿人公里，同比增长35.7%。铁路、民航和水运今年1-6月份完成的旅客运输量分别较上年同期增长124.9%、140.2%与146.8%；完成的旅客周转量分别较上年同期增长126.4%、150.5%和153.6%，随着今年疫情防控措施的优化，交通运输业出现了强劲反弹，但公路客运稍显后劲不足，无论是客运量还是周转量相比其他三种运输方式，与去年同比增长的幅度差距较大。
公路旅客运输的运输量和周转量除了增长幅度小于其他三种运输外，公路客运量占全国客运量的比重也下降明显，由2022年6月底的占比65.5%下降到49.7%；公路客运周转量占比也由2022年6月底的19.8%下降到12.4%。

　　二、公司面临的重大风险分析
行业竞争风险
近几年铁路基础设施日益完善，高铁、动车等城际交通方式以及民航的低票价政策，与道路客运形成了立体竞争，对沿线的中长途道路客运线路的客流量产生了较大的分流影响，也对公司道路客运业务产生持续的负面影响。应对措施：公司已经根据高铁开通的实际情况，积极调整运力和班次、班线，充分发挥汽车客运灵活机动的优势，尽快抓住高铁开通后带来的人流集散的机遇，加大从高铁站至非高铁沿线站点的班线的车辆运力投放，消化高铁开通对公司道路客运主业的负面影响。同时，积极拓展城市公交客运和旅游业务。
依赖政府补助的风险
公司报告期内非经常性损益净额为1,352.90万元，其中政府补助为1,120.30万元，占当期利润总额的20.96%，占比较高。若政府相关补助政策发生变化，将对公司的财务状况和盈利能力产生一定影响。应对措施：积极拓展新业务领域，加大管理和技术创新，增强公司核心业务和综合服务产业的盈利能力。
对外投资风险
公司对外投资较多，如果继续扩张对外投资规模将在战略规划、制度建设、组织机构设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，若现有管理体系不能完全适应未来公司的扩张，将给公司正常的生产经营带来一定风险。应对措施：公司将进一步建立适应企业发展需要的管理体系和制度，完善激励和约束机制，建立规范的法人治理结构，保障生产经营的有序运行。
安全风险
道路运输企业的营运车辆如果发生道路客运交通事故，不仅可能造成车辆损毁和人员伤亡，更可能面临伤亡人员赔付与交通主管部门、安全监管部门的处罚，对道路运输企业生产经营与发展带来不利影响。应对措施：公司根据实际情况，持续完善安全生产管理制度，并严格加以执行。另外，公司通过安全经费与专项储备计提，以及保险采购等措施，已最大程度转移安全事故风险。 收起▲

　　一、业务概要
　　商业模式：
　　公司为公路旅客运输企业，核心业务是以班车客运、包车客运、旅游（出租）客运以及城市公交客运为主的公路旅客运输。
　　截至报告期末，公司拥有营运车辆1225辆，经营线路122条，覆盖浙江省75个县市，辐射全国16个省与直辖市，具有道路运输一级客运经营资质和二级货运经营资质。汽车客运站是公司开展道路旅客运输业务的支点和载体，为旅客及包括公司在内的具有道路运输经营权的企业所属营运车辆提供购票、候车、行李寄存、托运及车辆进站、停放、清洗、出站等各类站务服务。公司拥有一级客运站2座，三级客运站1座，简易站1座。
　　近几年来，公司客运主业受高铁等因素影响逐步下降，同时新型冠状病毒肺炎疫情对公司的各业务平台又带来了严重冲击，各项业务均出现了不同程度的下滑。针对这些现状，公司继续拓展受疫情影响较小的交通综合服务产业，即以公司核心业务为依托，形成了汽车综合性能检测、安全性能检测、环保检测、车用特种气瓶检测，车辆道路施救，二手车市场经营以及车用天然气销售，汽、柴油销售,新能源充电桩服务等经营格局，继续巩固和扩大集产、学、研于一体的教育平台。同时争取进入具有前瞻性、独特性的交通综合服务领域。
　　报告期内，公司的营业收入主要来源于运输服务业务、油料销售业务、车辆综合服务业务、汽车销售服务业务等。

　　二、主要经营情况回顾
　　(一)经营计划
　　一、经营计划实现情况
　　报告期内，公司2022年度实现营业收入76,673.70万元，为年度计划的91.72%，较上年同期下降15.01%；归属于母公司股东的净利润为10,401.05万元，为年度计划的126.84%，较上年同期下降7.61%；完成客运量966.00万人，为年度计划的66.62%；旅客周转量31,684.00万人公里，为年度计划的55.04%。
　　二、报告期内重要工作回顾
　　1、稳步推进项目建设。洪塘检测站项目，年初启动施工，经过六个月紧张筹备建设，6月28日正式启用，依托洪塘交通枢纽和居民集中区域的地理优势，开业以来业务稳步推进，发展势头良好；中心加油站项目，上半年完成了站房布局优化、建筑功能改建，10月17日重新开业，在形象优化、技术升级的基础上，服务供给能力提升百分之五十；客运中心酒店项目，上半年完成地下层、大堂和客房装修改造，下半年鉴于外部经济形势和行业发展现状，公司确定实施自主经营模式，12月12日，酒店正式对外试营业，随着经济大环境复苏，旅游消费市场回暖，经营业绩呈现逐步上升态势；公司办公楼项目，上半年完成对外招租，太平洋保险、杭州银行两家单位分别于3月份、7月份入驻。
　　2、大力拓展交通综合服务业。车辆施救产业，面对日益激烈的市场竞争，通过调整经营模式，优化业务合同，营业收入稳中有升；车辆检测产业，北仑检测站10月份引进新车上牌点业务，优化了配套服务功能，经营优势基本确立、经营业绩持续提高。孔浦和马径检测站持续推进行风建设，抓好服务质量，市场份额与影响力不断提升；二手车产业，由于行业政策重大调整，公司决定实施平台化经营，12月份成立公运汽车销售公司，为规范化、标准化、规模化发展迈出了重要一步；油料销售产业，加油站抢抓进度完成改造，虽然重新开业后受到周边道路改造封闭影响，销售量有所下降，但是通过开展促销与让利活动，营业收入逐步回升；充电桩项目，年内完成了横码、咸祥和塘溪充电站的收购，产业规模持续扩大；交通高级技工学校，扎实做好招生和疫情防控，注册学生和在校学生人数均创历史新高；此外，受到疫情影响，公司租赁商户经营困难，减租、退租情况时有发生，所属单位和职能部门加强沟通协调，依法依规、有理有节，通过延长租期、延期支付、适当减免等方法全力减少客户流失，努力稳定经营格局。
　　3、调整优化客运资源，努力提升经济效益。一是认真落实行业管理部门要求，做好中、高风险地区线路停班停运，在疫情情况好转和政策允许的条件下，及时恢复班车运行，逐步集聚人气，努力提高班车上座率；二是克服困难、服从指令，全力做好防疫应急保障运输，2022年，外事旅游公司、宁南客运分公司等单位累计投入防疫大巴8803辆次，宁东出租公司累计投入防疫出租车31812辆次，客运经营缺口得到部分弥补，同时出租车也获得了相应经济收益，较好地保障了从业人员队伍的就业与稳定；三是积极推进业务模式创新，开行象山影视城运游班线，探索道路运输和旅游产业融合发展，同时，优化了宁波至六横班车的经营模式，整合相关线路资源，努力拓展海岛线路的经营空间。
　　4、聚焦客运细分领域，努力维护主业市场。一是大力发展旅游产业，旅游集散中心加快推进旅游电商发展，在做好梅山冰雪大世界、沙滩公园等热门景区开发运营的基础上，进一步引进了智能工业游、海洋研究院等新项目，取得良好经营成效，市场份额持续提升；二是全力发展通勤保障和包车业务，外事旅游公司以政府企事业单位通勤用车、中高端会务用车为重点方向，认真开展项目招投标，全年共参加竞标13次，中标11次，经营收入稳中有升；三是继续抓好公交发展，新开通了雅戈尔动物园往返公交宜家站915路公交线路，努力扩大公交的经营范围，同时对970、902路等公交线路进
　　行了优化调整，路网布局得到进一步完善。
　　5、切实抓好安全常态管理，着力强化安全责任落实。一是全面推行安全生产目标管理，分解安全生产的主体责任清单，层层签订责任状，确保有效落实；二是切实完善安全生产标准化和安全生产责任制定期考核机制，制订考核计划，落实考核项目，确保安全责任网络的全覆盖、零缺位；三是扎实开展春运安全竞赛、安全生产月竞赛等专项活动，塑造安全发展环境；四是持续做好营运车辆动态管理，强化监测预警，落实惩处措施，有效遏制营运车辆违法违规行为；五是全力抓好疫情防控，结合实际，筑牢防线，实现疫情防控和安全生产两手抓、两不误；六是统筹开展消防安全、反恐安保、综治维稳，重点抓好电气使用和危化品安全治理，聚焦薄弱环节，打造安全屏障。通过以上工作举措，2022年，公司行车安全四项指标为：每百万车公里责任事故率0.014次、责任死亡率0人、责任受伤率为0.014%、经济损失率420元，均在年度控制指标之内。
　　(二)行业情况
　　2022年，公路客运的旅客周转量占全国旅客运输周转量的比重为18.63%。
　　从下图可以看出，2018年至2022年，公路客运每年的旅客发送量均为负增长，2020年以来，因受疫情影响，全国旅客发送总量大幅下降，公路客运的下降幅度大于铁路的下降幅度，但2022年，公路客运的下降幅度明显少于铁路客运的幅度。
　　随着国内经济的持续增长，旅客的出行需求也不断增加，但出行方式将分化严重，长、中、短途客运的界线更加明显，民航、高铁、公路客运将形成相对固定的客户群。借助公路运输的灵活性和到达区域的广泛性，拓展客运衍生业务，如旅游及旅游客运、城市公交客运等，借助和联合网络约车和拼车平台，进行与其他运输方式之间的差异化竞争。同时借助信息化、智能化的发展要求及城市群扩大的趋势，做好细分市场，大力拓展通勤班车业务，避开其他立体交通的优势，充分发挥公路客运短途灵活便捷的优势。

　　三、持续经营评价
　　公司为应对高铁冲击，积极调整运力和班次、班线，充分发挥汽车客运灵活机动的优势，抓住高铁开通后带来的人流集散的机遇，加大从高铁站至非高铁沿线站点的班线的车辆运力投放，消化高铁开通对客运服务的负面影响。因此，公司道路运输业务下滑速度已经有所放缓。同时，由于高铁对交通速率的提高，会增强对区域高速公路运输网络的客流疏通要求，公路运输的基础性作用会增强，且高铁动车对相关线路票价的调整也会导致部分对价格敏感的旅客回流。
　　道路运输服务的刚性需求以及公司借助道路运输业务拥有的客运站资源优势、高覆盖客运网络优势、区域垄断优势、服务品牌及产业衍生优势，使公司的道路运输业务相对稳定。同时公司坚持多元化经营，进行产业衍生，不断挖掘新的利润增长点，增强公司抗风险能力，使公司的持续经营能力得到保障。
　　除道路运输业务外，公司的业务实行多元化发展，积极拓展汽车销售、维修、车辆检测、二手车市场平台等交通综合服务产业及高档精品酒店经营和集产、学、研于一体的教育平台，创造了多个利润增长点，公司的综合盈利能力得到初步体现，为公司持续经营提供保障，增强抗风险能力。
　　但如新型冠状病毒肺炎疫情出现反复，则会对公司的客运主业或依附主业衍生的其他业务的持续经营能力产生不确定性，从而对公司的持续经营能力产生重大影响。

　　四、风险因素
　　(一)持续到本年度的风险因素
　　1、行业竞争风险。当前，高速铁路、对道路客运的冲击日趋激烈，对沿线的中长途客运线路的客流量产生了较大的分流影响，并对公司班车客运产生持续的负面影响。
　　应对措施：公司已经根据高铁开通的实际情况，积极调整运力和班次、班线，充分发挥汽车客运灵活机动的优势，尽快抓住高铁开通后带来的人流集散的机遇，加大从高铁站至非高铁沿线站点的班线的车辆运力投放，消化高铁开通对公司道路客运主业的负面影响。同时，积极拓展城市公交客运和旅游业务。
　　2、依赖政府补助的风险。公司2022年度非经常性损益净额为7,185.11万元，其中政府补助为2,715.79万元，占当期利润总额的19.59%，占比较高。若政府相关补助政策发生变化，将对公司的财务状况和盈利能力产生一定影响。
　　应对措施：积极拓展新业务领域，加大管理和技术创新，增强公司核心业务和综合服务产业的盈利能力。
　　3、对外投资风险。公司对外投资较多，如果继续扩张对外投资规模将在战略规划、制度建设、组织机构设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，若现有管理体系不能完全适应未来公司的扩张，将给公司正常的生产经营带来一定风险。
　　应对措施：公司将进一步建立适应企业发展需要的管理体系和制度，完善激励和约束机制，建立规范的法人治理结构，保障生产经营的有序运行。
　　4、安全风险。道路运输企业的营运车辆如果发生道路客运交通事故，不仅可能造成车辆损毁和人员伤亡，更可能面临伤亡人员赔付与交通主管部门、安全监管部门的处罚，对道路运输企业生产经营与发展带来不利影响。
　　应对措施：公司根据实际情况，持续完善安全生产管理制度，并严格加以执行。另外，公司通过安全经费与专项储备计提，以及保险采购等措施，已最大程度转移安全事故风险。
　　5、新冠病毒肺炎疫情导致公司业绩不稳定风险。此次新型冠状病毒肺炎疫情对公司报告期内的经营业绩影响明显，虽然政府2022年底调整优化了疫情防控措施，但公司的各项业务恢复需要一段时间，公司将持续关注并积极评估和应对相关后续影响，努力降低受影响程度。
　　应对措施：公司将持续关注并积极评估和应对此次疫情的影响，努力降低受影响程度。加快公司转型，加大客运主营业务的节能措施，从严控制节能考核，对无法满座的班线采取调整车辆型号、节点配载等方式降低运营成本。调整铁路沿线的客运线路，与铁路进行差异化竞争，做好铁路站点、民航机场向周边辐射的细分市场。同时加大对市场准入门槛较高、受疫情影响较小的交通综合服务产业的投入，确保公司的持续稳定发展。
　　(二)报告期内新增的风险因素
　　报告期内无新增的风险因素。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　商业模式
　　公司为公路旅客运输企业，核心业务是以班车客运、包车客运、旅游（出租）客运以及城市公交客运为主的公路旅客运输。
　　截至报告期末，公司拥有营运车辆1241辆，经营线路144条，覆盖浙江省75个县市，辐射全国19个省与直辖市，具有道路运输一级客运经营资质和二级货运经营资质。汽车客运站是公司开展道路旅客运输业务的支点和载体，为旅客及包括公司在内的具有道路运输经营权的企业所属营运车辆提供购票、候车、行李寄存、托运及车辆进站、停放、清洗、出站等各类站务服务。公司拥有一级客运站2座，三级客运站1座，简易站1座。
　　近几年来，公司客运主业受高铁等因素影响逐步下降，同时新型冠状病毒肺炎疫情对公
　　司的各业务平台又带来了严重冲击，各项业务均出现了不同程度的下滑。针对这些现状，公司继续拓展受疫情影响较小的交通综合服务产业，即以公司核心业务为依托，形成了汽车综合性能检测、安全性能检测、环保检测、车用特种气瓶检测，车辆道路施救，二手车市场经营以及车用天然气销售，汽、柴油销售,新能源充电桩服务等经营格局，继续巩固和扩大集产、学、研于一体的教育平台。同时争取进入具有前瞻性、独特性的交通综合服务领域。
　　报告期内，公司的营业收入主要来源于运输服务业务、油料销售业务、车辆综合服务业务、汽车销售服务业务等。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　公司历来重视社会责任的承担，严格按照法律法规的规定保护债权人、职工、消费者等利益相关方的合法权益，在制订涉及职工切身利益的相关规定或作出涉及职工利益的重大决策时，均事先听取职工代表的意见，并在相关规定出台前召开职工代表大会对规定进行投票表决。在消费者利益保护方面，公司及各客运站均对外公布投诉电话，时刻接受消费者的监督，及时改进工作中存在的不足。
　　同时，自2013年开始，公司与象山县黄避岙乡黄避岙村签订结对协议，为该村解决突出问题和实际困难，每年进行上门慰问，并提供资金扶持。公司还经常在企业内部开展“慈善一日捐”活动，将募捐来的善款捐赠给宁波市慈善总会。并且还根据岗位要求，尽可能招聘残疾员工，目前，公司聘有2名残疾员工，享受和普通员工一样的薪酬和待遇。
　　自公司成立以来，公司所属各汽车客运站还长期与敬老院、养老院、特殊学校、孤寡老人等结对助困、助学，定期走访结对对象，提供各类上门服务，每逢节假日以及“春运”等特殊时期开展各类志愿服务。汽车南站、汽车中心站还与各大专院校合作，免费向学生提供
　　实习基地和志愿服务基地。

　　三、评价持续经营能力
　　公司为应对高铁冲击，积极调整运力和班次、班线，充分发挥汽车客运灵活机动的优势，抓住高铁开通后带来的人流集散的机遇，加大从高铁站至非高铁沿线站点的班线的车辆运力投放，消化高铁开通对客运服务的负面影响。因此，公司道路运输业务下滑速度已经有所放缓。同时，由于高铁对交通速率的提高，会增强对区域高速公路运输网络的客流疏通要求，公路运输的基础性作用会增强。同时，高铁动车对相关线路票价的调整也会导致部分对价格敏感的旅客回流。
　　道路运输服务的刚性需求以及公司借助道路运输业务拥有的客运站资源优势、高覆盖客运网络优势、区域垄断优势、服务品牌及产业衍生优势，使公司的道路运输业务在疫情期间下滑触底后出现回升趋势。同时公司坚持多元化经营，进行产业衍生，不断挖掘新的利润增长点，增强公司抗风险能力，使公司的持续经营能力得到保障。
　　除道路运输业务外，公司的业务实行多元化发展，积极拓展汽车销售、维修、车辆检测、二手车市场平台等交通综合服务产业及高档精品酒店经营和集产、学、研于一体的教育平台，创造了多个利润增长点，公司的综合盈利能力得到初步体现，为公司持续经营提供保障，增强抗风险能力。
　　但如新型冠状病毒肺炎疫情出现反复，则会对公司的客运主业或依附主业衍生的其他业务的持续经营能力产生不确定性，从而对公司的持续经营能力产生重大影响。

　　四、公司面临的风险和应对措施
　　1、行业竞争风险。当前，高速铁路、对道路客运的冲击日趋激烈，对沿线的中长途客运线路的客流量产生了较大的分流影响，并对公司班车客运产生持续的负面影响。
　　应对措施：公司已经根据高铁开通的实际情况，积极调整运力和班次、班线，充分发挥汽车客运灵活机动的优势，尽快抓住高铁开通后带来的人流集散的机遇，加大从高铁站至非高铁沿线站点的班线的车辆运力投放，消化高铁开通对公司道路客运主业的负面影响。同时，积极拓展城市公交客运和旅游业务。
　　2、依赖政府补助的风险。公司报告期内非经常性损益净额为1,051.34万元，其中政府补助为1,187.97万元，占当期利润总额的39.56%，占比较高。若政府相关补助政策发生变化，将对公司的财务状况和盈利能力产生较大影响。
　　应对措施：积极拓展新能源如充电桩新业务领域和交通综合服务业，加大管理和技术创新，增强公司核心业务和综合服务产业的盈利能力。
　　3、对外投资风险。公司对外投资较多，如果继续扩张对外投资规模将在战略规划、制度建设、组织机构设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，若现有管理体系不能完全适应未来公司的扩张，将给公司正常的生产经营带来一定风险。
　　应对措施：公司将进一步建立适应企业发展需要的管理体系和制度，完善激励和约束机制，建立规范的法人治理结构，保障生产经营的有序运行。
　　4、安全风险。道路运输企业的营运车辆如果发生道路客运交通事故，不仅可能造成车
　　辆损毁和人员伤亡，更可能面临伤亡人员赔付与交通主管部门、安全监管部门的处罚，对道路运输企业生产经营与发展带来不利影响。
　　应对措施：公司根据实际情况，持续完善安全生产管理制度，并严格加以执行。另外，公司通过安全经费与专项储备计提，以及保险采购等措施，已最大程度转移安全事故风险。
　　5、新冠病毒肺炎疫情导致公司业绩不稳定风险。此次新型冠状病毒肺炎疫情对公司报告期内的经营业绩影响明显，各业务板块持续承压，公司将继续关注并积极评估和应对此次疫情的影响，努力降低风险。
　　应对措施：公司将持续关注并积极评估和应对此次疫情的影响，努力降低受影响程度。加快公司转型，加大客运主营业务的节能措施，从严控制节能考核，对无法满座的班线采取调整车辆型号、节点配载等方式降低运营成本。调整铁路沿线的客运线路，与铁路进行差异化竞争，做好铁路站点、民航机场向周边辐射的细分市场。同时加大对市场准入门槛较高、受疫情影响较小的交通综合服务产业的投入，确保公司的持续稳定发展。 收起▲

　　一、业务概要
　　商业模式：
　　公司为公路旅客运输企业，核心业务是以班车客运、包车客运、旅游（出租）客运以及城市公交客运为主的公路旅客运输。
　　截至报告期末，公司拥有营运车辆1249辆，经营线路144条，覆盖浙江省75个县市，辐射全国19个省与直辖市，具有道路运输一级客运经营资质和二级货运经营资质。汽车客运站是公司开展道路旅客运输业务的支点和载体，为旅客及包括公司在内的具有道路运输经营权的企业所属营运车辆提供购票、候车、行李寄存、托运及车辆进站、停放、清洗、出站等各类站务服务。公司拥有一级客运站2座，三级客运站1座，四级客运站1座。
　　近几年来，公司客运主业受高铁等因素影响逐步下降，同时新型冠状病毒肺炎疫情对公司的各业务平台又带来了较为严重的冲击，公司所从事的各项业务均出现了不同程度的下滑。针对这些现状，公司继续大力拓展受疫情影响较小的交通综合服务产业，即以公司核心业务为依托，形成了汽车综合性能检测、安全性能检测、环保检测、车用特种气瓶检测，车辆道路施救，二手车市场经营以及车用天然气销售，汽、柴油销售等经营格局，继续巩固和扩大集产、学、研于一体的教育平台。同时争取进入具有前瞻性、独特性的交通综合服务领域。
　　报告期内，公司的营业收入主要来源于运输服务业务、油料销售业务、车辆综合服务业务、汽车销售服务业务等。

　　二、主要经营情况回顾
　　(一)经营计划
　　一、经营计划实现情况
　　报告期内，公司2021年度实现营业收入90,212.78万元，为年度计划的88.64%，较上年同期上
　　升19.73%；归属于母公司股东的净利润为11,258.12万元，为年度计划的112.58%，较上年同期下降32.34%；完成客运量1,444.00万人，为年度计划的68.89%；旅客周转量55,789.00万人公里，为年度计划的55.36%。
　　二、报告期内重要工作回顾
　　报告期内，新冠肺炎疫情持续影响公司客运主业及其他各项业务，且客运主业除承受疫情影响外，继续承受高铁、民航对客源的分流。同时，私家车、网络租约车、顺风车、拼车继续蚕食传统的道路客运市场。公司继续深挖潜力，努力降低疫情对公司各项业务的冲击，大力拓展交通综合服务业，加快实施工程项目建设，适时加大资本运行力度，确保公司的持续健康发展。
　　（一）集聚各方力量，谋求资本市场新发展。一是精心做好向第一大股东宁波文旅集团发行1484.2万股公司新股的股票定向发行工作，用于收购宁波文旅集团持有的49%场站公司股权，该项工作于1月份启动，至7月份已完成全部手续办理，场站公司作为客运中心的产权单位，收购后能显著增强公司对核心业务的决策和管理效率，提升公司资产的独立性与完整性。二是时刻关注政策动态，不断尝试新机会。详细了解、研究相关政策，关注注册制IPO和新三板的改革动态，结合公司经营管理实际情况，选择最优方案。9月份北交所成立后，公司第一时间与券商等中介机构联系沟通，会同制订详细方案，聘请中介机构进行尽职调查，根据中介机构的反馈问题，分阶段进行整改。
　　（二）调整优化客运班线，努力提升经济效益。一是积极应对高铁冲击和疫情影响，因线制宜，分类施策，全力缓减经营下滑势头。先后对桐庐、常州班线实施车型调整；对六横班线实施公车公营改造；对杜桥、临海班线实施节点配载；对三门、临海、玉环、崇阳、黄梅、襄阳、泰安等班线实施停班，降低运行成本、优化资源配置，努力延长线路经营周期；二是认真做好卧铺和57座以上客车提前淘汰以及800公里以上长途线路的清理整顿。根据省、市交通管理部门文件精神，相关单位和职能部门统筹协调、密切配合，全面排查梳理车辆车况、承租人构成和经营情况，在准确掌握车辆和人员信息基础上，综合研判、因情施策，通过报废置换、退出经营等方式，完成了兴北、宇达、新国线、北仑公司共计53辆“两类客车”的淘汰退出工作。同时，800公里以上长途客运线路清理整顿工作也在有序开展；三是切实做好客运疫情补助申请工作，鄞州区与海曙区的补助补贴已经到位，江北区尚未到位，还在积极沟通、对接当中。
　　（三）巩固提升细分市场，不断挖掘主业空间。一是大力发展旅游产业。2021年，国内旅游市场整体低迷，旅游集散中心聚焦开源创收，抢抓机遇取得梅山湾冰雪大世界和沙滩公园项目的线上票务总代理权，并通过积极参与项目营销策划和运营管理，探索旅游电商融合发展新模式，取得良好成效，全年营业收入同比大幅增长，继续保持稳健发展势头。11月份，旅游集散中心还顺利通过四星级旅行社资质评定，为涉足出境游市场创造良好条件；二是积极拓展通勤保障和包车业务，外事旅游公司继续以政府企业事业单位中高端通勤业务为重点方向，积极组织实施项目招投标工作，全年累计参加各类竞标13次，中标13次，9月份，购置8辆专业校车投放运营，首次涉足专业校车业务领域。目前，外事旅游公司通勤班车总数达132辆，车队规模、营业收入稳步提高；三是继续做好公交发展，努力争取线路资源，1月份新开通东钱湖集散中心往返韩岭桥966-1路公交线路，同时对906、960路公交线路作了优化调整，逐步扩大公交经营范围。此外，公司高度重视、慎重应对“一城一公交”改造，9月份组织相关单位和职能部门成立了专项工作小组，多次召开专题会议，及时梳理工作清单，同时，切实加强与政府管理部门的沟通协调，多渠道反映企业合理诉求，提出意见建议。
　　（四）大力拓展交通综合服务业。车辆施救产业，面对激烈竞争的市场环境，急救中心优化业务环节、健全经济合同、抓好成本控制，积极参与项目招投标，市场份额和经营收益稳步提高；车辆检测产业，按照车检“一件事”改革要求，孔浦检测站和马径检测站先后对内部环境和功能布局进行了优化改造，服务质量、客户满意度和各项经营指标大幅增长。北仑检测站项目，依托区位优势和集卡车存量，检测业务持续增长，经济效益稳步提升；江东和江北两个二手车市场，继续发挥好自身特长，通过搭建政企合作平台，优化交易流程，提升管理服务，招商引资与经营业绩稳中有进；油气销售业务，面对原油市场调整和采购成本上涨的多重压力，加油站积极应对，通过加强市场调研、完善促销策略、提升服务质量、深化互利合作，努力扩大市场占有率，全年营收和利润均同比增长；电动汽车充电桩项目，先后完成东钱湖旅游中心一期、二期充电桩投放运营，网点布局得到进一步优化。同时，对横码、咸祥和塘溪三个充电站的收购工作正在积极推进当中；学校面对招生制度改革和新冠疫情反复的新情况、新困难，扎实做好各项工作，招生规模和在校学生人数创历史新高；多种经营租赁业务方面，舟山璞缇海20套空置多年的别墅完成了对外招租。此外，受疫情影响，部分到期、未到期租赁商户经营困难，提出减免租金或退租要求，所属单位和职能部门有理有节、积极沟通，依法依规、平等协商，努力争取持续经营，积极防范客户流失，最大程度维护经营局面。
　　（五）稳步推进工程项目建设。宁波公运信息管理指挥中心项目，历经两年建设，3月份如期完工，目前办公楼经营用房已完成招租；北仑检测站项目，年初根据车管部门要求对项目进行功能细化和调整完善，3月底投入运营；中心站璞缇海酒店项目，上半年完成了三至五层对外出租楼层的移交使用，下半年完成六至十二层客房的装修改造，整体装修已经接近尾声，基本具备了开业条件；中心加油站扩建项目，下半年先后完成了发改立项、规划许可、图纸审查和施工与监理招投标，项目的准备工作正在有序推进；交通高级技工学校的教室、寝室和浴室等配套改造工程也已顺利完成；此外，公司全力做好与政府相关部门的协调，积极推进马园路托管房产的解危加固工作，4月份完成了施工与监理招投标，目前项目施工正在进行。
　　（六）抓好安全常态管理，强化节能减排。深入开展春运安全竞赛、安全生产月竞赛、消防专项整治及各类应急演练活动，突出风险防范和隐患治理，提高全员安全意识，构筑安全发展环境；进一步加强行车动态管理，根据交通主管部门开展“两客一危”专项整治的要求，制订出台《关于切实加强客运车辆动态管理工作的通知》，针对超速驾驶、疲劳驾驶、开车吸烟和使用手机等安全隐患，加强监测预警，落实惩处举措；扎实开展疫情防控、反恐防恐与综治维稳工作，切实抓好工业安全管理和消防专项整治，整改薄弱环节，夯实安全防线；继续狠抓行风建设，全年组织稽查49次，检查车辆138辆次，未发现违法违规行为。2021年，公司行车安全四项指标为：每百万车公里责任事故率0.008次、责任死亡率0人、责任受伤率为0.008%、经济损失率253元，均在公司下达的年度控制指标之内。积极适应新能源车辆和新型生产作业设备的应用与发展，结合生产经营实际修订完善了《机务技术管理办法》和《车辆管理办法》，强化车辆选购、使用、维护、检测的全过程管理；抓好公营车辆能耗管理，严格执行公营车辆单车油耗考核标准，落实IC卡加油和燃油实加签单制度，加强定额管理和统计分析，发挥考核机制的约束、激励作用。
　　(二)行业情况
　　公路客运是我国旅客运输的四种主要运输方式之一，与铁路、民航、水运相比，其主要承担近距离、以及其他运输方式无法到达地区的旅客运输，是我国旅客运输的主要方式，但公路客运的区域性限制较为严重。近几年来，随着高速铁路网络的完善以及铁路的不断提速，和民航的低票价政策，对公路客运的中长途运输造成了严重冲击，公路客运企业的中长途客流损失较大。同时，短途客运又遭到私家车以及滴滴等网络租约车及拼车平台的渗透，城市公交客运的完善和多样化和城市公交运输网络的不断延长等影响，导致短途客流进一步被分流和蚕食。
　　根据国家统计局公布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》显示，因受新型冠状病毒肺炎影响，全国旅客运输总量持续下降，但不同运输方式之间出现分化，除公路旅客运输量和周转量出现大幅下降外，铁路和民航的旅客运输量及周转量则呈现上升趋势。2021年度全国完成旅客运输总量为83.0亿人次，较上年下降14.1%，其中：公路旅客发送量为50.9亿人次，较上年下降26.2%，公路运输累计完成旅客周转量3627.5亿人公里，较上年下降21.8%。而铁路和民航2021年度完成的旅客发送量为26.1亿人次、4.4亿人次，分别较上年增长18.5%和5.5%；完成的旅客周转量为9567.8亿人公里、6529.7亿人公里，分别较上年增长15.7%和3.5%。2017-2021五年来公路运输的客运量占比呈连年下降趋势，而铁路和民航的客运量占比则逐年上升。
　　2017-2021年全国旅客运输量情况
　　公路客运的旅客周转量占全国旅客运输周转量的比重也从2017年29.76%下降至2021年的18.36%，下降趋势明显。
　　2017年至2019年，公路客运每年的旅客发送量均为负增长，而铁路旅客发送量每年正增长率均在5%以上。2020年因受疫情影响，全国旅客发送总量大幅下降，但公路的下降幅度接近50%，而铁路的下降幅度小于40%。2021年，铁路旅客运输已出现正增长，且同比增长达18.5%，公路旅客运输出现一定回升，但增长乏力，维持下降趋势，同比下降达26.2%。
　　随着国内经济的持续增长，旅客的出行需求也不断增加，但出行方式将分化严重，长、中、短途客运的界线更加明显，民航、高铁、公路客运将形成相对固定的客户群。借助公路运输的灵活性和到达区域的广泛性，拓展客运衍生业务，如旅游及旅游客运、城市公交客运等，借助和联合网络约车和拼车平台，进行与其他运输方式之间的差异化竞争。同时借助信息化、智能化的发展要求及城市群扩大的趋势，做好细分市场，大力拓展通勤班车业务，避开其他立体交通的优势，充分发挥公路客运短途灵活便捷的优势。

　　三、持续经营评价
　　公司为应对高铁冲击，积极调整运力和班次、班线，充分发挥汽车客运灵活机动的优势，抓住高铁开通后带来的人流集散的机遇，加大从高铁站至非高铁沿线站点的班线的车辆运力投放，消化高铁开通对客运服务的负面影响。因此，公司道路运输业务下滑速度已经有所放缓。同时，由于高铁对交通速率的提高，会增强对区域高速公路运输网络的客流疏通要求，公路运输的基础性作用会增强，且高铁动车对相关线路票价的调整也会导致部分对价格敏感的旅客回流。
　　道路运输服务的刚性需求以及公司借助道路运输业务拥有的客运站资源优势、高覆盖客运网络优势、区域垄断优势、服务品牌及产业衍生优势，使公司的道路运输业务相对稳定。同时公司坚持多元化经营，进行产业衍生，不断挖掘新的利润增长点，增强公司抗风险能力，使公司的持续经营能力得到保障。
　　除道路运输业务外，公司的业务实行多元化发展，积极拓展汽车销售、维修、车辆检测、二手车市场平台等交通综合服务产业及高档精品酒店经营和集产、学、研于一体的教育平台，创造了多个利润增长点，公司的综合盈利能力得到初步体现，为公司持续经营提供保障，增强抗风险能力。
　　但如新型冠状病毒肺炎疫情出现反复，则会对公司的客运主业或依附主业衍生的其他业务的持续经营能力产生不确定性，从而对公司的持续经营能力产生重大影响。

　　四、风险因素
　　(一)持续到本年度的风险因素
　　1、行业竞争风险。当前，高速铁路、对道路客运的冲击日趋激烈，对沿线的中长途客运线路的客流量产生了较大的分流影响，并对公司班车客运产生持续的负面影响。
　　应对措施：公司已经根据高铁开通的实际情况，积极调整运力和班次、班线，充分发挥汽车客运灵活机动的优势，尽快抓住高铁开通后带来的人流集散的机遇，加大从高铁站至非高铁沿线站点的班线的车辆运力投放，消化高铁开通对公司道路客运主业的负面影响。同时，积极拓展城市公交客运和旅游业务。
　　2、依赖政府补助的风险。公司2021年度非经常性损益净额为3,028.85万元，其中政府补助为2,247.35万元，占当期利润总额的15.78%，占比较高。若政府相关补助政策发生变化，将对公司的财务状况和盈利能力产生一定影响。
　　应对措施：积极拓展新业务领域，加大管理和技术创新，增强公司核心业务和综合服务产业的盈利能力。
　　3、对外投资风险。公司对外投资较多，如果继续扩张对外投资规模将在战略规划、制度建设、组织机构设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，若现有管理体系不能完全适应未来公司的扩张，将给公司正常的生产经营带来一定风险。
　　应对措施：公司将进一步建立适应企业发展需要的管理体系和制度，完善激励和约束机制，建立规范的法人治理结构，保障生产经营的有序运行。
　　4、安全风险。道路运输企业的营运车辆如果发生道路客运交通事故，不仅可能造成车辆损毁和人员伤亡，更可能面临伤亡人员赔付与交通主管部门、安全监管部门的处罚，对道路运输企业生产经营与发展带来不利影响。
　　应对措施：公司根据实际情况，持续完善安全生产管理制度，并严格加以执行。另外，公司通过安全经费与专项储备计提，以及保险采购等措施，已最大程度转移安全事故风险。
　　5、新冠病毒肺炎疫情导致公司业绩不稳定风险。此次新型冠状病毒肺炎疫情对公司报告期内的经营业绩影响明显，如果新型冠状病毒肺炎疫情再次扩散以及相应的疫情防控政策再次升级，将对公司2022年的经营业绩产生重大不利影响，具体影响程度视疫情的持续时间以及疫情防控政策的实施情况而定。
　　应对措施：公司将持续关注并积极评估和应对此次疫情的影响，努力降低受影响程度。加快公司转型，加大客运主营业务的节能措施，从严控制节能考核，对无法满座的班线采取调整车辆型号、节点配载等方式降低运营成本。调整铁路沿线的客运线路，与铁路进行差异化竞争，做好铁路站点、民航机场向周边辐射的细分市场。同时加大对市场准入门槛较高、受疫情影响较小的交通综合服务产业的投入，确保公司的持续稳定发展。
　　(二)报告期内新增的风险因素
　　报告期内无新增的风险因素。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　公司为公路旅客运输企业，核心业务是以班车客运、包车客运、旅游（出租）客运以及城市公交客运为主的公路旅客运输。
　　截至报告期末，公司拥有营运车辆1297辆，经营线路165条，覆盖浙江省75个县市，辐射全国19个省与直辖市，具有道路运输一级客运经营资质和二级货运经营资质。汽车客运站是公司开展道路旅客运输业务的支点和载体，为旅客及包括公司在内的具有道路运输经营权的企业所属营运车辆提供购票、候车、行李寄存、托运及车辆进站、停放、清洗、出站等各类站务服务。公司拥有一级客运站2座，三级客运站1座，四级客运站1座。
　　近几年来，公司主营业务受高铁冲击等因素逐步萎缩。同时报告期内发生的新型冠状病毒肺炎疫情对公司的客运主业以及综合服务业又带来了较为严重的影响，公司所从事的各项业务均出现了不同程度的下滑。针对这些现状，公司继续大力拓展受疫情影响较小的交通综合服务产业，即以公司核心业务为依托，形成了汽车销售，汽车维修，汽车综合性能检测、安全性能检测、环保检测、车用特种气瓶检测，车辆道路施救，二手车市场经营以及车用天然气销售，汽、柴油销售等经营格局，继续巩固和扩大集产、学、研于一体的教育产业平台。同时争取进入具有前瞻性、独特性的交通综合服务领域。
　　报告期内，公司的营业收入主要来源于运输服务业务、油料销售业务、车辆综合服务业务、汽车销售服务业务等。
　　（一）、经营情况
　　（一）经营计划
　　一、经营计划实现情况
　　报告期内，公司2021年上半年度实现营业收入41,776.16万元，为年度计划的50.45%，较上年同期增加31.52%；归属于母公司股东的净利润为6,671.00万元，为年度计划的62.35%，较上年同期增加46.43%。
　　二、报告期内重要工作回顾
　　报告期内，公司各类业务的营收相比上年同期均有所回升，但新冠肺炎疫情对公司客运主业及其他业务的影响继续存在，且客运主业将继续承受高铁、民航对客源的分流。同时，私家车、网络租约车、顺风车、拼车继续蚕食传统的道路客运市场。针对前述情况，公司从客运班线的优化调整、客运资源的重新配置和交通综合服务产业的扩大提升、新兴行业拓展以及成本控制等方面入手，确保公司的持续经营能力。
　　一是根据客运市场环境，及时调整优化线路资源。报告期内，因受高铁的持续冲击和疫情影响，公司所属客运站共停班三门、临海、玉环、崇阳、黄梅、襄阳、泰安等班线28条、车辆38辆、班次41个。为减少通行费的支出对桐庐和常州班线进行车型调整，将车型调整为车身6米以下的13座车辆。对杜桥、临海班车进行优化整合，停运的临海班车由杜桥班车增设临海站点进行节点配载。陆续对德江、连云港等6条班线进行运营时间调整，延长客运班线生命力。对宁波东至六横班车实行公车公营模式，充分利用海岛线优势，进一步挖掘市场潜力。为方便东钱湖当地百姓出行和通过地铁、公交等绿色出行方式到韩岭老街游玩的市民，同时也为了缓解东钱湖景区的交通压力，新增一条公交支线966-1，线路为东钱湖集散中心至韩岭桥。根据省物价局《关于部分道路班车客运价格实行市场调节价的通知》、《浙江省定价目录（2018年版）》等政策，继2019年4月份票价调整后，报告期内对舟山线的定海、沈家门、新城站点和诸暨、杭州班线进行票价上调。
　　二是提升旅游业务市场份额，拓展通勤班车市场占有率。通过旅游资源统筹、服务优化和产品提升，拓展旅游电商平台，推进跟团游板块，介入资源分销业务。报告期内散客旅游车辆发班人数31700人，资源分销门票冲量5.2万人次，实现总营收1300万元。“甬行游”产品定期推出各类专题旅游特色服务，上半年共计营收900多万元。北仑冰雪大世界项目按照计划进度正常进行，是旅游业务转型升级的核心盈利项目资源。经过多方努力成功获得北仑梅山沙滩独家线上3年代理权，自5月份至今，累计销售门票8.5万张。截至报告期末，公司通勤班车已达126辆车，报告期内完成投标8次。同时试水专业校车接送业务。根据客户要求，目前已有8辆专业校车准备就绪，将于9月份开学后正式投入营运。三是努力维护车辆施救业务。面对不断加剧的行业竞争和去年9月实行的“浙江省高速公路免费清障救援”条例，及时跟踪掌握各路段合同签订、履行情况，细化成本测算，主动出击，积极与各业主单位沟通协商，提高服务保障价格。报告期内重新签订甬台温高速公路宁波一期、甬金高速（宁波段）、
　　杭州湾跨海大桥、杭州湾跨海大桥南接线、宁波穿山疏港高速、象山港公路大桥及接线、宁波绕城东段、三门湾大桥及接线、杭甬高速慈余连接线等9条线路的清障施救委托协议，争取更多的经济效益。在维护原业务的同时，公司积极参与新业务的招投标工作。报告期内，成功与省高速交警和市交通警察局签订相关项目协议。舟山跨海大桥的招投标事宜仍在积极准备中，公司全力推动施救业务提质增效，力争稳步提高营收。
　　四是拓展二手车交易市场、车辆检测等优势交通综合服务产业。报告期内，公司拥有两个综合性车辆检测公司，三个检测场地。随着公司检测服务质量的不断提升，到站检测车辆数稳步上升，上半年营收比去年同期增加近50%。为贯彻落实省政府要求车辆检测“一件事”集成改革，公司对办证大厅、检验检测场地进行拓展改造。重新布局业务窗口，开辟休闲室、阅览区，添置按摩仪、自助售货机、共享充电宝等便民服务设施。检测场地实行全封闭式分色标识管理，交车区安装道闸，用高护栏有效隔离检验检测区域，实现人车分流，有效遏制非法中介游走场地的乱象。二手车交易市场继续保持机动车交易量稳中有升的良好势头。面对复杂的经营环境，二手车市场持续深挖自身优势，不断提升便民设施服务质量。通过各方面调整，提升公运二手车市场的知名度和影响力，为招商引资，吸引客源营收创利夯实基础。机动车司法鉴定方面，上半年共完成事故车辆鉴定587辆次。继续和有关司法鉴定中心开展合作，确保鉴定发展趋势向好，业务量正稳步提升。油料销售方面借助网络APP平台，利用降价促销等方式抢占市场，扩大客户群体，报告期内，公司的油料销售业务稳中有升。
　　五是丰富办学专业，拓展技能培训业务。经人力资源和社会保障部门现场验收并批准，公司所属宁波交通高级技工学校在报告期内新设工业机器人应用与维护、航空服务、电工电子技术、汽车钣金与涂装（技师段）四个专业。在巩固主要专业的基础上，丰富学校专业设置，拓展了学生实习场所，为进一步提升学校办学规模夯实基础。同时，依托职业技能签定所优势，开展各类技能培训，目前，该校拥有汽车维修技术等级培训、危化品从业资格培训、货运从业资格合格证培训等培训资质，报告期内共培训各类学员近2000人。
　　（二）行业情况
　　公路客运是我国旅客运输的四种主要运输方式之一，与铁路、民航、水运相比，其主要承担近距离、以及其他运输方式无法到达地区的旅客运输，是我国旅客运输的主要方式，但公路客运的区域性限制较为严重。近几年来，随着高速铁路网络的完善以及铁路的不断提速，以及民航的低票价政策，对公路客运的中长途运输造成了严重冲击，公路客运企业的中长途客流损失较大。同时，短途客运又遭到私家车的增加和网络租约车及拼车平台的渗透以及我国城市公交客运的完善和城市公交运输网络的不断延长等影响，导致短途客流进一步被分流和蚕食。
　　根据国家统计局相关统计数据显示，2021年1-6月全国旅客运输量为439,593万人次，同比增长11.1%；旅客周转量10,566.76亿人公里，同比增长37.7%。其中：公路旅客发送量为269,714万人次，同比下降8.1%，公路运输累计完成旅客周转量1,933.88亿人公里，同比下降2.0%。而铁路、民航和水运今年1-6月份完成的旅客运输量分别较上年同期增长67.0%、66.4%与56.3%；完成的旅客周转量分别较上年同期增长51.7%、51.4%和35.8%。根据国家统计局网站的相关数据统计，自2012年起，公路运输发送旅客量和旅客周转量占比一路下跌，公路客运量占比已由2012年的93.48%下降至2021年6月底的61.4%；公路客运周转量占比由2012年的55.4%下降至2021年6月底的18.3%。
　　报告期内，新型冠状病毒肺炎疫情对整个交通运输行业的影响继续存在，与疫情发生前的2019年1-6月的全国旅客运输量875,321.00万人次、全国旅客周转量17,377.23亿人公里相比，今年1-6月整个交通运输行业完成的旅客运输量和旅客周转量只达到前者的50.2%和60.8%。但相比去年同期，旅客运输量和旅客周转量同比增长了11.1%和37.7%。目前，交通运输行业处于疫情影响后的恢复期，但在不同的交通运输方式之间，其恢复情况区别较大：铁路、民航、水运与去年同期相比，均呈现大幅度增长；而公路运输无论旅客运输量和旅客周转量，与去年同期相比，均出现了下跌。公路运输的恢复情况不理想。
　　虽然疫情对公司客运主业的影响较为明显，但公司仍将积极按照政府部门的要求，做好相关客运班线的停班及疫情防疫用车的保障工作。同时，根据公司实际情况，想方设法克服困难，保持公司经营的稳定性和持续性。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　公司历来重视社会责任的承担，严格按照法律法规的规定保护债权人、职工、消费者等利益相关方的合法权益，在制订涉及职工切身利益的相关规定或作出涉及职工利益的重大决策时，均事先听取职工代表的意见，并在相关规定出台前召开职工代表大会对规定进行投票表决。在消费者利益保护方面，公司及各客运站均对外公布投诉电话，时刻接受消费者的监督，及时改进工作中存在的不足。
　　同时，自2013年开始，公司与象山县黄避岙乡黄避岙村签订结对协议，为该村解决突出问题和实际困难，每年进行上门慰问，并提供资金扶持。公司还经常在企业内部开展“慈善一日捐”活动，将募捐来的善款捐赠给宁波市慈善总会。并且还根据岗位要求，尽可能招聘残疾员工，目前，公司聘有2名残疾员工，享受和普通员工一样的薪酬和待遇。
　　自公司成立以来，公司所属各汽车客运站还长期与敬老院、养老院、特殊学校、孤寡老人等结对助困、助学，定期走访结对对象，提供各类上门服务，每逢节假日以及“春运”等特殊时期开展各类志愿服务。汽车南站、汽车中心站还与各大专院校合作，免费向学生提供实习基地和志愿服务基地。

　　三、评价持续经营能力
　　公司为应对高铁冲击，积极调整运力和班次、班线，充分发挥汽车客运灵活机动的优势，抓住高铁开通后带来的人流集散的机遇，加大从高铁站至非高铁沿线站点的班线的车辆运力投放，消化高铁开通对客运服务的负面影响。因此，公司道路运输业务下滑速度已经有所放缓。同时，由于高铁对交通速率的提高，会增强对区域高速公路运输网络的客流疏通要求，公路运输的基础性作用会增强。同时，高铁动车对相关线路票价的调整也会导致部分对价格敏感的旅客回流。
　　道路运输服务的刚性需求以及公司借助道路运输业务拥有的客运站资源优势、高覆盖客运网络优势、区域垄断优势、服务品牌及产业衍生优势，使公司的道路运输业务在疫情期间下滑触底后出现回升趋势。同时公司坚持多元化经营，进行产业衍生，不断挖掘新的利润增长点，增强公司抗风险能力，使公司的持续经营能力得到保障。
　　除道路运输业务外，公司的业务实行多元化发展，积极拓展汽车销售、维修、车辆检测、二手车市场平台等交通综合服务产业及高档精品酒店经营和集产、学、研于一体的教育平台，创造了多个利润增长点，公司的综合盈利能力得到初步体现，为公司持续经营提供保障，增强抗风险能力。
　　但如新型冠状病毒肺炎疫情出现反复，则会对公司的客运主业或依附主业衍生的其他业务的持续经营能力产生不确定性，从而对公司的持续经营能力产生重大影响。

　　四、公司面临的风险和应对措施
　　1、行业竞争风险。当前，高速铁路、对道路客运的冲击日趋激烈，对沿线的中长途客运线路的客流量产生了较大的分流影响，并对公司班车客运产生持续的负面影响。
　　应对措施：公司已经根据高铁开通的实际情况，积极调整运力和班次、班线，充分发挥汽车客运灵活机动的优势，尽快抓住高铁开通后带来的人流集散的机遇，加大从高铁站至非高铁沿线站点的班线的车辆运力投放，消化高铁开通对公司道路客运主业的负面影响。同时，积极拓展城市公交客运和旅游业务。
　　2、依赖政府补助的风险。公司报告期内非经常性损益净额为1,288.51万元，其中政府补助为1,111.44万元，占当期利润总额的13.46%，占比较高。若政府相关补助政策发生变化，将对公司的财务状况和盈利能力产生一定影响。
　　应对措施：积极拓展新业务领域，加大管理和技术创新，增强公司核心业务和综合服务产业的盈利能力。
　　3、对外投资风险。公司对外投资较多，如果继续扩张对外投资规模将在战略规划、制度建设、组织机构设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，若现有管理体系不能完全适应未来公司的扩张，将给公司正常的生产经营带来一定风险。
　　应对措施：公司将进一步建立适应企业发展需要的管理体系和制度，完善激励和约束机制，建立规范的法人治理结构，保障生产经营的有序运行。
　　4、安全风险。道路运输企业的营运车辆如果发生道路客运交通事故，不仅可能造成车辆损毁和人员伤亡，更可能面临伤亡人员赔付与交通主管部门、安全监管部门的处罚，对道路运输企业生产经营与发展带来不利影响。
　　应对措施：公司根据实际情况，持续完善安全生产管理制度，并严格加以执行。另外，公司通过安全经费与专项储备计提，以及保险采购等措施，已最大程度转移安全事故风险。
　　5、无控股股东和实际控制人风险。目前公司无控股股东和实际控制人，如未来股东的持股数量发生变化，形成对公司的实际控制，会使公司的发展战略和经营计划产生不确定性。
　　应对措施：公司严格按照有关法律法规及中国证监会、全国股转公司的相关指引、业务指南等要求完善公司治理，依法依规进行经营管理。在确保公司合法权益的前提下，以全体股东利益为先，公平对待所有投资者，兼顾员工利益。同时，公司将积极主动与持股数量较多的投资者及时沟通，尽量确保公司发展战略和经营计划的稳定性。
　　6、新冠病毒肺炎疫情导致公司业绩不稳定风险。此次新型冠状病毒肺炎疫情对公司报告期内的经营业绩影响明显，如果新型冠状病毒肺炎疫情再次扩散以及相应的疫情防控政策再次升级，将对公司2021年的经营业绩产生重大不利影响，具体影响程度视疫情的持续时间以及疫情防控政策的实施情况而定。
　　应对措施：公司将持续关注并积极评估和应对此次疫情的影响，努力降低受影响程度。加快公司转型，加大客运主营业务的节能措施，从严控制节能考核，对无法满座的班线采取调整车辆型号、节点配载等方式降低运营成本。调整铁路沿线的客运线路，与铁路进行差异化竞争，做好铁路站点、民航机场向周边辐射的细分市场。同时加大对市场准入门槛较高、受疫情影响较小的交通综合服务产业的投入，确保公司的持续稳定发展。 收起▲

　　一、业务概要
　　商业模式：
　　公司为公路旅客运输企业，核心业务是以班车客运、包车客运、旅游（出租）客运以及城市公交客运为主的公路旅客运输。
　　截至报告期末，公司拥有营运车辆1297辆，经营线路167条，覆盖浙江省75个县市，辐射全国19个省与直辖市，具有道路运输一级客运经营资质和二级货运经营资质。汽车客运站是公司开展道路旅客运输业务的支点和载体，为旅客及包括公司在内的具有道路运输经营权的企业所属营运车辆提供购票、候车、行李寄存、托运及车辆进站、停放、清洗、出站等各类站务服务。公司拥有一级客运站2座，三级客运站1座，四级客运站1座。
　　近几年来，公司主营业务受高铁冲击等因素逐步萎缩。同时报告期内发生的新型冠状病毒肺炎疫情对公司的客运主业以及综合服务业又带来了较为严重的影响，公司所从事的各项业务均出现了不同程度的下滑。针对这些现状，公司继续大力拓展受疫情影响较小的交通综合服务产业，即以公司核心业务为依托，形成了汽车销售，汽车维修，汽车综合性能检测、安全性能检测、环保检测、车用特种气瓶检测，车辆道路施救，二手车市场经营以及车用天然气销售，汽、柴油销售等经营格局，继续巩固和扩大集产、学、研于一体的教育产业平台。同时争取进入具有前瞻性、独特性的交通综合服务领域。
　　公司的收入主要来源于运输服务业务、油料销售业务、汽车销售服务业务、车辆综合服务业务等。

　　二、主要经营情况回顾
　　(一)经营计划
　　一、经营计划实现情况
　　报告期内，公司2020年度实现营业收入75,346.09万元，为年度计划的107.64%，较上年同期下降31.86%；归属于母公司股东的净利润为16,638.07万元，为年度计划的207.98%，较上年同期下降34.13%；完成客运量1,606.00万人，为年度计划的95.60%；旅客周转量54,650.00万人公里，为年度计划的69.34%。
　　二、报告期内重要工作回顾
　　报告期内，公司尽最大能力维护自身权益和全体股东利益，在新型冠状病毒肺炎疫情影响下做好疫情防控，继续深挖潜力，抓好复工复产，努力降低疫情对公司各项业务的冲击，大力拓展交通综合服务业，加快实施工程项目建设，适时加大资本运行力度，确保公司的持续健康发展。
　　一、公司及董监高尽心尽责，依法依规正确履职，妥善处置股东大会换届事宜。自中止召开2020年3月6日的股东大会以来，公司就2020年第一次临时股东大会涉及的股权登记日以及如何召开2020年第一次临时股东大会等相关问题进行了多次研讨，向相关监管部门进行了汇报，与督导券商和法律顾问进行充分的沟通与探讨，在充分保障公司全体股东的合法权益和依法依规的前提下，以及保持公司治理和经营正常稳定的前提下，于6月18日完成公司董事会和监事会的换届选举工作。
　　二、按照管理部门要求，提供疫情期间的应急运力保障服务。同时，结合公司实际，积极谋求复工复产，逐步恢复受疫情影响地区的客运班线。一是高效落实防疫举措。疫情发生后，根据政府管理部门要求，公司第一时间停运湖北武汉班线，2020年1月28日开始所属四个客运站全部停运，切断疫情输入，阻断传播扩散；二是迎难而上做好应急运输。疫情期间，各单位坚持以大局为重，听从指令，科学部署，坚守保障人民群众平安出行第一线。汽车南站配合政府部门，第一时间改造下客区域，落实应急保障车辆转运场地。宁东出租公司响应号召，组建应急保障车队，全天候支援江北卫生部门。外事旅游等单位主动加班，轮岗驻守关键区域，圆满完成重点人员和机场入境人员的转运工作。公司累计提供应急保障运力2606辆次，为疫情防控提供了安全、有力的保障；三是顾全大局推进复工复产。根据行业管理部门要求，2月28日起，市际、市内和省际班线陆续恢复运行，各单位（尤其是外事旅游公司）充分发挥主观能动性，启动了跨省和跨市客运包车业务，先后赴江西、安徽、江苏、重庆、四川和陕西等地区，集中组织民工返甬复工，累计运送返甬人员200余车次，为宁波市复工复产作出了积极贡献，得到了政府部门的高度肯定。
　　三、如期完成各大建设项目。宁波公运信息管理指挥中心项目自2020年3月份以来先后实施完成幕墙工程、室内装修工程和道路铺装、园林绿化等配套工程，11月份通过节能、人防验收，2021年可正式投入使用；中心站连锁酒店项目，上半年对方案进行了多轮优化改进，7月份完成发改立项、规划许可、图纸审查、施工与监理招投标，9月份开工改建，目前3至5层对外出租楼层完成装修，酒店自营楼层处于有序施工之中；北仑检测站项目于6月份完成主体结构工程，10月份完成设备基础施工，12月份通过规划和消防验收，目前正在完善配套设施和服务功能，争取尽快投入运行；交通高级技工学校宿舍扩建项目已于9月初完成建设，总计完成宿舍扩建46间，缓解了生源增加、宿舍不足的矛盾，配套浴室改造工程也正在抓紧实施。
　　四、大力发展交通综合服务业。报告期内，公司车辆施救业务优化站点布局、完善考核机制，重点针对2020年9月1日新出台的《免费清障救援条例》，加强与业主单位沟通协商、优化业务合同，多措并举提升经济效益；根据省发改委《关于放开机动车检测检验服务收费的通知》精神，孔浦和马径检测站因地制宜、优化方案，适时调整服务收费，进一步增强盈利能力。同时，马径检测站于8月份完成项目改造，新增环保检测线3条、安全检测线1条，竞争能力和市场份额稳步增强。公司第三家车辆检测站——北仑检测站项目，目前已经完成人员招聘、岗位培训、设备安装、资质认定和系统联网等各项工作，并进入试营业；油气经销业务，年初以来面临了新冠疫情和国际原油市场剧烈震荡的双重冲击，经营不确定性增加，加油站积极应对，通过提升优惠力度、深化互利合作，着力吸引客户回流，全年营收和利润基本恢复正常水平；交通高级技工学校，疫情停课期间扎实做好招生和学费调整，招生规模和在校生人数创历史新高，社会影响力和经济效益稳步提高；电动汽车充电桩项目，完成了中心站充电桩的扩容、溪口旅游服务中心充电桩的投放，网点分布不断优化。
　　五、调整优化客运班线，维护主业稳定运行。一是针对客运班车实载率大幅下降情况，因地制宜，分类施策，全力减缓班线经营下滑势头。先后对嵊州、义乌、苏州等省内和省际班线以及浦东机场定制专线实施停班、减班、并班；对岱山、临海和温岭班线实施增班；对衢州班线实施节点配载；开通宁波至舟山夜间班线；同时，对甬宁公司实施停运歇业。通过以上举措，优化了线路资源与人力资源配置，降低了运行成本，提高了经营效率。二是大力拓展通勤保障和旅游包车业务，结合防控需要，提高服务标准，认真做好“人员返程、企业复工”保障运输，同时，继续以政府企业事业单位中高端业务用车为重点，全力做好项目招投标，全年参加竞标16次，中标15次，通勤车队规模扩大至119辆，营业收入稳中有升。三是积极应对疫情对冲击，在整个旅游业行业停滞不前的情况下，集散中心迎难而上，求变求新，通过推出“甬行游”平台，摸索线上线下增值衍生服务，努力保持内部运行稳定。总体上，下半年起，随着国内疫情有效控制、经济社会有序恢复，公司客运主要指标逐步改善，国庆以来客运量和营业收入恢复七成左右。
　　六、健全责任体系，抓好常态管理。一是全面推行安全生产目标管理，根据“五落实、五到位”要求，分解细化年度目标与定量指标，层层签订安全生产与综合治理责任状，确保安全生产责任和工作目标有效落实；二是扎实开展安全生产月竞赛等专项活动，营造安全发展氛围，保持安全生产管理常态化；三是修订完善《车辆动态监控管理办法(暂行)》，依托行车智能视频监控平台，大力开展专项整治活动，严厉打击违法违规行为，2020年公司营运车辆交通违法数量较去年下降60%；四是抓好综治维稳工作，积极开展反恐防范和消防安全大排查、大演练活动，整改薄弱环节，夯实安全防线；五是继续狠抓行风建设，全年共组织稽查96次，检查车辆329辆次，未发现违法违规行为。通过以上举措，2020年，公司行车安全四项指标分别为：每百万车公里责任事故率0.02次、责任死亡率0.02人、责任受伤率为0%、经济损失率1000.71元，均在年度控制指标之内。
　　(二)行业情况
　　公路客运是我国旅客运输的四种主要运输方式之一，与铁路、民航、水运相比，其主要承担近距离、以及其他运输方式无法到达地区的旅客运输，是我国旅客运输的主要方式，但公路客运的区域性限制较为严重。近几年来，随着高速铁路网络的完善以及铁路的不断提速，和民航的低票价政策，对公路客运的中长途运输造成了严重冲击，公路客运企业的中长途客流损失较大。同时，短途客运又遭到私家车以及滴滴等网络租约车及拼车平台的渗透，城市公交客运的完善和多样化和城市公交运输网络的不断延长等影响，导致短途客流进一步被分流和蚕食。
　　根据国家统计局公布的《2020年国民经济和社会发展统计公报》显示，因受新型冠状病毒肺炎影响，全国旅客运输量降幅明显。2020年度全国完成旅客运输总量为96.7亿人次，较上年下降45.1%，公路旅客发送量为68.9亿人次，较上年下降47%，公路运输累计完成旅客周转量4641.0亿人公里，较上年下降47.6%。而铁路和民航2020年度完成的旅客发送量为22.0亿人次、4.2亿人次，分别较上年下降39.8%和36.7%；完成的旅客周转量为8266.2亿人公里、6311.2亿人公里，分别较上年下降43.8%和46.1%。所列的2016-2020年数据表明，五年来公路运输的客运量占比呈连年下降趋势，而铁路和民航的客运量占比则逐年上升。
　　2016-2020年全国旅客运输量情况
　　公路客运的旅客周转量占全国旅客运输周转量的比重也从2016年32.7%下降至2020年的不足25%，下降趋势明显。
　　客运的界线更加明显，民航、高铁、公路客运将形成相对固定的客流群。借助公路运输的灵活性和到达区域的广泛性，拓展客运衍生业务，如旅游及旅游客运、城市公交客运等，借助和联合网络约车和拼车平台，进行与其他运输方式之间的差异化竞争。同时需借助于现代信息化、智能化趋势以及城市群扩大的趋势，做好细分市场，如近几年各地政府推行的城市功能区定位，可以针对城市居住区与城市工业区距离较远的情况，大力拓展通勤班车业务，避开其他立体交通的优势，充分发挥公路客运短途的优势。公路客运除面临不同运输方式之间的竞争外，还面临外部私家车、租约车平台等的竞争。在多种竞争态势下，公路客运企业除做精做细客运主业外，还需借助主业，积极拓展其他与交通相关的边缘产业，增强企业的盈利能力。

　　三、持续经营评价
　　目前，高铁对公司道路运输业务客流的分流影响随着高铁运力的饱和而逐渐减少，加之公司为应对高铁冲击，积极调整运力和班次、班线，充分发挥汽车客运灵活机动的优势，抓住高铁开通后带来的人流集散的机遇，加大从高铁站至非高铁沿线站点的班线的车辆运力投放，消化高铁开通对客运服务的负面影响。因此，公司道路运输业务下滑速度已经有所放缓。同时，由于高铁对交通速率的提高，会增强对区域高速公路运输网络的客流疏通要求，公路运输的基础性作用会增强。同时，高铁动车对相关线路票价的调整也会导致部分对价格敏感的旅客回流。
　　道路运输服务的刚性需求以及公司借助道路运输业务拥有的客运站资源优势、高覆盖客运网络优势、区域垄断优势、服务品牌及产业衍生优势，使公司的道路运输业务在疫情期间下滑触底后出现回升趋势。同时公司坚持多元化经营，进行产业衍生，不断挖掘新的利润增长点，增强公司抗风险能力，使公司的持续经营能力得到保障。
　　除道路运输业务外，公司的业务实行多元化发展，积极拓展汽车销售、维修、车辆检测、二手车市场平台等交通综合服务产业及高档精品酒店经营和集产、学、研于一体的教育平台，创造了多个利润增长点，公司的综合盈利能力得到初步体现，为公司持续经营提供保障，增强抗风险能力。
　　但如新型冠状病毒肺炎疫情出现反复，则会对公司的客运主业或依附主业衍生的其他业务的持续经营能力产生不确定性，从而对公司的持续经营能力产生重大影响。

　　四、风险因素
　　(一)持续到本年度的风险因素
　　1、行业竞争风险。随着社会发展和居民收入的提高，旅客的出行方式越来越趋于多样化。同时，随着互联网经济的崛起以及滴滴等网络约租车平台的兴起，我国的运输模式发生了深刻的变化。并且近几年铁路基础设施日益完善，高铁、动车等城际交通方式对道路客运的冲击异常激烈，对沿线的中长途道路客运线路的客流量产生了较大的分流影响，也对公司道路客运业务产生持续的负面影响。
　　应对措施：公司已经根据高铁开通的实际情况，积极调整运力和班次、班线，充分发挥汽车客运灵活机动的优势，尽快抓住高铁开通后带来的人流集散的机遇，加大从高铁站至非高铁沿线站点的班线的车辆运力投放，消化高铁开通对公司道路客运主业的负面影响。同时，积极拓展城市公交客运和旅游业务。
　　2、依赖政府补助的风险。公司2020年度非经常性损益净额为8,216.03万元，其中政府补助为2,718.10万元，占当期利润总额的12.48%，占比较高。若政府相关补助政策发生变化，将对公司的财务状况和盈利能力产生一定影响。
　　应对措施：积极拓展新业务领域，加大管理和技术创新，增强公司核心业务和综合服务产业的盈利能力。
　　3、对外投资风险。公司对外投资较多，如果继续扩张对外投资规模将在战略规划、制度建设、组织机构设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，若现有管理体系不能完全适应未来公司的扩张，将给公司正常的生产经营带来一定风险。
　　应对措施：公司将进一步建立适应企业发展需要的管理体系和制度，完善激励和约束机制，建立规范的法人治理结构，保障生产经营的有序运行。
　　4、安全风险。道路运输企业的营运车辆如果发生道路客运交通事故，不仅可能造成车辆损毁和人员伤亡，更可能面临伤亡人员赔付与交通主管部门、安全监管部门的处罚，对道路运输企业生产经营与发展带来不利影响。
　　应对措施：公司根据实际情况，持续完善安全生产管理制度，并严格加以执行。另外，公司通过安全经费与专项储备计提，以及保险采购等措施，已最大程度转移安全事故风险。
　　5、无控股股东和实际控制人风险。目前公司无控股股东和实际控制人，如未来股东的持股数量发生变化，形成对公司的实际控制，会使公司的发展战略和经营计划产生不确定性。
　　应对措施：公司严格按照有关法律法规及中国证监会、全国股转公司的相关指引、业务指南等要求完善公司治理，依法依规进行经营管理。在确保公司合法权益的前提下，以全体股东利益为先，公平对待所有投资者，兼顾员工利益。同时，公司将积极主动与持股数量较多的投资者及时沟通，尽量确保公司发展战略和经营计划的稳定性。
　　(二)报告期内新增的风险因素
　　新冠病毒肺炎疫情导致公司业绩不稳定风险。此次新型冠状病毒肺炎疫情对公司报告期内的经营业绩影响明显，如果新型冠状病毒肺炎疫情再次扩散以及相应的疫情防控政策再次升级，将对公司2020年的经营业绩产生重大不利影响，具体影响程度视疫情的持续时间以及疫情防控政策的实施情况而定。应对措施：公司将持续关注并积极评估和应对此次疫情的影响，努力降低受影响程度。加快公司转型，加大客运主营业务的节能措施，从严控制节能考核，对无法满座的班线采取调整车辆型号、节点配载等方式降低运营成本。调整铁路沿线的客运线路，与铁路进行差异化竞争，做好铁路站点、民航机场向周边辐射的细分市场。同时加大对市场准入门槛较高、受疫情影响较小的交通综合服务产业的投入，确保公司的持续稳定发展。 收起▲

　　一、经营情况回顾
（一）商业模式
　　公司为道路旅客运输企业，核心业务是以班车客运、包车客运、旅游（出租）客运以及城市公交客运为主的道路旅客运输。
　　目前，公司拥有营运车辆1,269辆，经营线路209条，客运班线覆盖浙江省80个县市，辐射全国20个省与直辖市，具有道路运输一级客运经营资质和二级货运经营资质。汽车客运站是公司开展道路旅客运输业务的支点和载体，为旅客及包括公司在内的具有道路运输经营权的企业所属营运车辆提供购票、候车、行李寄存、托运及车辆进站、停放、清洗、出站等各类站务服务。公司拥有一级客运站2座，三级客运站1座，四级客运站1座。
　　近几年来，公司主营业务受高铁冲击等因素逐步萎缩。同时报告期内发生的新型冠状病毒肺炎疫情对公司的客运主业以及综合服务业又带来了较为严重的影响，公司所从事的各项业务均出现了不同程度的下滑。针对这些现状，公司继续大力拓展交通综合服务产业，即以公司核心业务为依托，形成了汽车销售，汽车维修，汽车综合性能检测、安全性能检测、环保检测、车用特种气瓶检测，车辆道路施救，二手车市场经营以及车用天然气销售，汽、柴油销售等经营格局，继续巩固和扩大集产、学、研于一体的教育产业平台。同时争取进入具有前瞻性、独特性的交通综合服务领域。
　　公司的收入主要来源于运输服务业务、油料销售业务、汽车销售服务业务、车辆综合服务业务等。
　　一、经营情况
　　（一）经营计划
　　一、经营计划实现情况
　　报告期内，公司2020年上半年度实现营业收入31,763.60万元，为年度计划的45.38%，较上年同期减少46.34%；归属于母公司股东的净利润为4,555.80万元，为年度计划的56.95%，较上年同期减少59.20%。
　　二、报告期内重要工作回顾
　　报告期内，公司尽最大能力维护全体股东利益，在新型冠状病毒肺炎疫情影响下深挖潜力，努力降低疫情对公司各项业务的冲击，大力拓展交通综合服务业，确保公司的持续健康发展。
　　一是公司及董监高尽心尽责，依法依规正确履职，妥善处置股东大会换届事宜。自中止召开2020年3月6日的股东大会以来，公司就2020年第一次临时股东大会涉及的股权登记日以及如何召开2020年第一次临时股东大会等相关问题进行了多次研讨，向相关监管部门进行了汇报，与督导券商和法律顾问进行充分的沟通与探讨，在充分保障公司全体股东的合法权益和依法依规的前提下，以及保持公司治理和经营正常稳定的前提下，于6月18日完成公司董事会和监事会的换届选举工作。
　　二是按照管理部门要求，提供疫情期间的应急运力保障服务。同时，结合公司实际，积极谋求复工
　　复产，逐步恢复受疫情影响地区的客运班线。在疫情期间，按照要求，公司积极主动地投入到抗击疫情工作中，共向行业部门、企事业单位提供应急运力保障2109辆次。受疫情影响，自2020年1月28日起公司所属四个客运站所有县际、市际、省际班线全面停运。2月20日起逐步恢复县际、市际班线运营，2月29日起陆续恢复除湖北、武汉外的省际班线运营。2月20日至3月2日（一级响应调整为二级响应），公司所属客运站共恢复线路76条（原共有209条），其中省际班线恢复2条，市际班线恢复60条，县际班线恢复14条，恢复比例约35%。至本报告期末，所属客运站已恢复线路203条（省际107条、市际69条、县际27条），除安徽、江西、湖南、湖北、河南少数班线和北京班线外基本恢复运营。疫情前原有班次共774班，截至报告期末，县际班线已全部恢复，还有部分市际班线和省际班线未恢复。
　　三是减少损失，推进客运发展及班线优化调整工作。做好高铁沿线班线减班、节点配载、车型调整工作。客运站上半年停班涉及班线14条、车辆13辆、班次12班。主要涉及杭州中、杭州南等班线以及其他部分省际班线。通过和市公路与运输中心、市交通局多次沟通，宁波至岱山班线4月新增3辆6班，原有3辆5班，增至为6辆11班。同时，为增加客源新增配载点，4月28日起昆山回程新增盛泽配载，苏州原16:20班车新增吴江配载。调整发班时间，因个别运输企业退出杭州班线运营，对杭州班车部分始发时间作适当调整，对永康班车宁波始发时间也做了适当调整。调整始发站点，由于平黎公路嘉善段改（扩建）施工封道，嘉善站至西塘站绕行在途时间需1小时原按老方式配客班次时间无法安排，加上西塘站客人很少，嘉善班车发车站点由嘉善、西塘两站调整为嘉善站一个。调整车型，根据客流情况，调整江阴班线车型，由原来的38座调整为18座。
　　四是积极自救，创新旅游业务模式。报告期内，公司想方设法采取各种举措，创新业务模式，减少疫情给公司旅游业务带来的损失。报告期内，推出甬行游平台，以“爱心助农”和“方便宁波居民”的两大宗旨，优先上线大量的农副产品，从2020年3月2号上线，已拥有会员数将近2万，共上线产品630个，销售单数9000余笔。以“景区门票”“酒店民宿”“吃货天堂”三大板块齐头并进，运用批发+零售的模式，争取到较有优势的产品，对市内的方特夜游、罗蒙环球城等景区进行包票销售，共计销售7700张。针对公务疗休养的业务对接，由于疫情影响，疗休养也只限于宁波大市区的范围，业务量大幅下降。为此，通过与中国银联签署云闪付，成为首家旅游类独家合作商家，通过不断充实产品，提升知名度及实际订单。开展线下活动，提升旅游业务品牌。今年6月，组织了百万知青游梅山的启动仪式，通过特殊人群的锁定，持续性的进行系列主题活动，带动群体的各项旅游消费。
　　五是确保疫情期间的车辆施救、二手车交易市场、车辆检测等优势交通边缘产业的业绩稳定。面对不断加剧的行业竞争和以及即将在9月1日实行“浙江高速公路免费清障救援”条例，公司积极与业主沟通协商，与服务合同期内的业主签订补充协议（目前已和6家业务单位签订），对已到服务期限的业主单位积极协商，提高服务保障价格，争取更多的经济效益。报告期内，成功投标并与市公安局交警局签订事故违法拖车及停车场费用服务项目。同时，顺利续签甬金高速（宁波段）清障施救服务合同、宁波绕城高速公路西段2020-2021年公路施救服务项目合同、甬台温高速公路宁波一期清障施救委托协议和三门湾大桥及接线施救委托协议。并调整车辆施救站点布局，新增宁波姜山站点。马径检测站小车检测线动工土建，新设轻型汽油车环保检测线3条，安检3吨平板线1条，做到大车小车分流检测，提高产能。目前，场地已基本完成设备安装工作，检测线送检、标定工作完成，进入最后的评审阶段。同时，深挖潜力，保持二手车市场经营、特种气瓶检验和机动车司法鉴定业务的业绩稳定。
　　（二）行业情况
　　公路客运是我国旅客运输的四种主要运输方式之一，与铁路、民航、水运相比，其主要承担近距离、以及其他运输方式无法到达地区的旅客运输，是我国旅客运输的主要方式，但公路客运的区域性限制较为严重。近几年来，随着高速铁路网络的完善以及铁路的不断提速，以及民航的低票价政策，对公路客运的中长途运输造成了严重冲击，公路客运企业的中长途客流损失较大。同时，短途客运又遭到私家车的增加以及滴滴等网络租约车及拼车平台的渗透以及我国城市公交客运的完善和城市公交运输网络的不断延长等影响，导致短途客流进一步被分流和蚕食。
　　根据国家统计局公布的《中国2019年国民经济和社会发展统计公报》显示，2019年度全国旅客运输总量为176.0亿人次，较上年下降1.8%，公路旅客发送量为130.1亿人次，较上年下降4.8%，公路运输累计完成旅客周转量8,857.1亿人公里，较上年下降4.6%。而铁路和民航2019年度完成的旅客运输量分别较上年增长8.4%与7.9%；完成的旅客运输周转量分别较上年增长4.0%和9.3%。根据国家统计局网站的相关数据统计，自2013年起，公路运输发送旅客量和旅客周转量占比一路下跌，公路客运量占比已由2012年的93.48%下降至2019年的73.9%；公路客运周转量占比由2012年的55.4%下降至2019年的25.0%。
　　由于受突如其来的新型冠状病毒肺炎影响，今年上半年全国公路客运的旅客客运量及周转量下滑幅度超过50%。根据国家交通运输部综合规划司的数据，截至2020年6月30日，全国公路旅客客运量为293,613万人，旅客周转量为19,741,498万人公里，分别比去年同期下降55%和55.4%。根据统计数据，铁路和民航以及水运同期下降幅度也在50%以上。交通运输行业是本次疫情影响最为严重的行业之一。在疫情影响之下，公司积极按照政府部门的要求，做好相关班线及客运站的停班及疫情防疫用车的保障工作。同时，按照政府的统一部署，根据公司实际情况，克服困难做好复工复产工作。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　公司历来重视社会责任的承担，严格按照法律法规的规定保护债权人、职工、消费者等利益相关方的合法权益，在制订涉及职工切身利益的相关规定或作出涉及职工利益的重大决策时，均事先听取职工代表的意见，并在相关规定出台前召开职工代表大会对规定进行投票表决。在消费者利益保护方面，公司及各客运站均对外公布投诉电话，时刻接受消费者的监督，及时改进工作中存在的不足。
　　同时，自2013年开始，公司与象山县黄避岙乡黄避岙村签订结对协议，为该村解决突出问题和实际困难，每年进行上门慰问，并提供资金扶持。公司还经常在企业内部开展“慈善一日捐”活动，将募捐来的善款捐赠给宁波市慈善总会。并且还根据岗位要求，尽可能招聘残疾员工，目前，公司聘有2名残疾员工，享受和普通员工一样的薪酬和待遇。
　　自公司成立以来，公司所属各汽车客运站还长期与敬老院、养老院、特殊学校、孤寡老人等结对助困、助学，定期走访结对对象，提供各类上门服务，每逢节假日以及“春运”等特殊时期开展各类志愿服务。汽车南站、汽车中心站还与各大专院校合作，免费向学生提供实习基地和志愿服务基地。
　　今年上半年疫情期间，公司在自身受疫情影响停工停产的情况下，积极奉献爱心，履行社会责任和企业责任。2020年3月，公司向宁波市江北区红十字会捐款100万元，用于新冠肺炎疫情的防控工作，尽企业的绵薄之力，共渡时艰。

　　三、评价持续经营能力
　　目前，高铁对公司道路运输业务客流的分流影响随着高铁运力的饱和而逐渐减少，加之公司为应对高铁冲击，积极调整运力和班次、班线，充分发挥汽车客运灵活机动的优势，抓住高铁开通后带来的人
　　流集散的机遇，加大从高铁站至非高铁沿线站点的班线的车辆运力投放，消化高铁开通对客运服务的负面影响。因此，公司道路运输业务下滑速度已经明显放缓。同时，由于高铁对交通速率的提高，会提高对区域高速公路运输网络的客流疏通要求，公路运输的基础性作用会增强。同时，高铁动车对相关线路票价的调整也会导致部分对价格敏感的旅客回流。
　　道路运输服务的刚性需求以及公司道路运输业务拥有的客运站资源优势、高覆盖客运网络优势、区域垄断优势、服务品牌及产业衍生优势，使公司的道路运输业务盈利下滑触底并出现回升趋势。同时公司坚持多元化经营，进行产业衍生，不断挖掘新的利润增长点，增强公司抗风险能力，使公司的持续经营能力得到保障。
　　除道路运输业务外，公司的业务实行多元化发展，积极拓展汽车销售、维修、车辆检测、二手车市场平台等交通综合服务产业及高档精品酒店经营和集产、学、研于一体的教育平台，为公司创造了多个利润增长点，为公司持续经营提供保障，增强抗风险能力。

　　四、公司面临的风险和应对措施
　　1、行业竞争风险。当前，高速铁路、对道路客运的冲击日趋激烈，对沿线的中长途客运线路的客流量产生了较大的分流影响，并对公司班车客运产生持续的负面影响。
　　应对措施：公司已经根据高铁开通的实际情况，积极调整运力和班次、班线，充分发挥汽车客运灵活机动的优势，尽快抓住高铁开通后带来的人流集散的机遇，加大从高铁站至非高铁沿线站点的班线的车辆运力投放，消化高铁开通对公司道路客运主业的负面影响。同时，积极拓展城市公交客运和旅游业务。
　　2、依赖政府补助的风险。公司报告期内非经常性损益净额为1,880.84万元，其中政府补助为1,468.17万元，占当期利润总额的27.58%，占比较高。若政府相关补助政策发生变化，将对公司的财务状况和盈利能力产生一定影响。
　　应对措施：积极拓展新业务领域，加大管理和技术创新，增强公司核心业务和综合服务产业的盈利能力。
　　3、对外投资风险。公司对外投资较多，如果继续扩张对外投资规模将在战略规划、制度建设、组织机构设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，若现有管理体系不能完全适应未来公司的扩张，将给公司正常的生产经营带来一定风险。
　　应对措施：公司将进一步建立适应企业发展需要的管理体系和制度，完善激励和约束机制，建立规范的法人治理结构，保障生产经营的有序运行。
　　4、安全风险。道路运输企业的营运车辆如果发生道路客运交通事故，不仅可能造成车辆损毁和人员伤亡，更可能面临伤亡人员赔付与交通主管部门、安全监管部门的处罚，对道路运输企业生产经营与发展带来不利影响。
　　应对措施：公司根据实际情况，持续完善安全生产管理制度，并严格加以执行。另外，公司通过安全经费与专项储备计提，以及保险采购等措施，已最大程度转移安全事故风险。
　　5、无控股股东和实际控制人风险。目前公司无控股股东和实际控制人，如未来大股东的持股数量发生变化，将会导致公司的股权结构发生重大变化，同时因部分股东之间存在一致行动协议，如进一步增持可能会形成公司的实际控制人，使公司目前的发展战略和经营计划产生不确定性。
　　应对措施：公司严格按照有关法律法规及中国证监会、全国股转公司的相关指引、业务指南等要求
　　完善公司治理，依法依规进行经营管理。在确保公司合法权益的前提下，以全体股东利益为先，公平对待所有投资者，兼顾员工利益。同时，公司将积极主动与持股数量较多的投资者及时沟通，尽量确保公司发展战略和经营计划的稳定性。
　　6、新冠病毒肺炎疫情导致公司业绩不稳定风险。此次新型冠状病毒肺炎疫情对公司报告期内的经营业绩影响明显，如果新型冠状病毒肺炎疫情再次扩散以及相应的疫情防控政策再次升级，将对公司2020年的经营业绩产生重大不利影响，具体影响程度视疫情的持续时间以及疫情防控政策的实施情况而定。
　　应对措施：公司将持续关注并积极评估和应对此次疫情的影响，努力降低受影响程度。加快公司转型，加大客运主营业务的节能措施，从严控制节能考核，对无法满座的班线采取调整车辆型号、节点配载等方式降低运营成本。调整铁路沿线的客运线路，与铁路进行差异化竞争，做好铁路站点、民航机场向周边辐射的细分市场。同时加大对市场准入门槛较高、受疫情影响较小的综合服务产业的投入，确保公司的持续稳定发展。 收起▲