安徽凤凰（832000）

　　一、业务概要
　　公司属于中国证监会《上市公司行业分类指引》中“C36汽车制造业”下的“C3660汽车零部件及配件制造”分类中的汽车滤清器研发与制造商，是国家级专精特新“小巨人”企业。
　　公司的主营业务为汽车滤清器及过滤材料的研发、生产和销售。公司的产品涵盖空气滤清器、空调滤清器、机油滤清器和燃油滤清器四大系列9,000多个品种，广泛适用于各类乘用车车型、商用车车型和工程机械。
　　公司是高新技术企业，设有省认定企业技术中心，研发、实验能力位居国内行业先进水平，通过多年的探索与积累，公司在研发体系、研发团队、技术应用等方面，形成了一整套比较完善的技术创新与产品研发管理体制，公司累计取得各类专利180余项，知识产权数量位居行业前列，2014年至2022年连续九年登榜安徽省发明专利百强排行榜，获评国家知识产权优势企业称号；参与起草了滤清器行业的国家标准1项、行业标准14项和团体标准7项，技术带头人现任中国汽标委下设的滤清器行业标委会委员、中国内燃机工业协会标准化工作委员会委员。
　　公司通过了ISO9001、IATF16949国际质量管理体系认证，ISO14001国际环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证，ISO50001能源管理体系认证，国家级两化融合管理体系评定，具备较强的生产流程以及综合成本管控能力，多品种、小批量的柔性化生产能力突出，能够满足不同市场、不同客户个性需求；通过实施纵向一体化战略，公司实现了无纺布过滤材料与汽车滤清器产品协同的产业链发展模式。
　　依托多年积累形成的“一站式”供货能力以及市场快速响应能力，公司与一批优质客户结成了稳定合作关系，产品在境内外IAM市场、境内OES市场、境内OEM市场成功打开销路，其中：境内IAM市场以分销模式为主，境外IAM市场以直销为主，境内OEM、OES市场以直销为主，取得收入主要形式为产品销售。
　　截至报告期末，本公司业务与产品以及商业模式未发生重大变化。

　　二、经营情况回顾
　　（一）经营计划报告期内，全球环境特别复杂，公司努力克服多种不利因素影响，进一步强化内部管理，加大市场开拓力度，加强研发创新，实现营业收入基本稳定，具体工作如下：
　　1、主要经济指标完成情况受宏观因素影响，公司销售出现一定下滑，特别是海外出口市场，上半年共实现营业总收入18,989.42万元，同比减少1.80%；在汇率水平、国际海运费价格等多种正向因素作用下，公司盈利水平得到一定改善，共实现归母净利润2,626.36万元，同比增长86.47%，扣除非经常性损益后，实现归母净利润2,276.49万元，同比增长75.19%。
　　截止报告期末，公司总资产66,094.53万元，同比减少0.05%，归母净资产52,901.15万元，同比增长3.93%。
　　2、报告期内主要工作（1）加强市场开拓力度。一是，以参加境内境外专业展会为契机，进一步加强品牌宣传，同时加强对原有客户以及潜在客户走访力度，报告期内，公司新增境外IAM客户7家，新增、优化境内IAM客户20余家，新增境内OEM/OES客户2家，凤凰自主品牌产品在俄罗斯、马来西亚实现销售额近百万元。
　　（2）深入推进研发创新。围绕最新市场需求，持续做好新产品开发工作，公司滤清器产品结构覆盖面进一步扩大，公司上半年研发投入共计674.91万元，开发新产品232款，获得实用新型专利授权5项。
　　（3）继续扎实内部管理。一是，强化体系建设，顺利完成ISO9001、ISO16949质量管理体系认证、ISO14001国际环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证复审工作；二是，进一步强化财务管控，税务共享平台已完成开发并投入使用。
　　（4）努力扩大业务领域。结合汽车行业发展趋势，公司投资新设安徽凤凰空调系统科技有限公司，尝试拓展新能源汽车空调压缩机业务，截至报告期末，已完成该业务技术团队搭建工作，PE33A型电动涡旋压缩机已完成手工样件阶段工作，PE27A型产品正在加快设计，各类生产、研发、检测设备也在积极选型、采购。
　　（5）持续落实股东回报。公司严格按照股东回报计划要求，确定2022年年度分配现金红利623.42万元，连续8年现金分红。
　　（二）行业情况1、汽车滤清器行业（1）汽车滤清器行业需求情况汽车滤清器主要包括空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器、空调滤清器四大类，其中空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器是燃油汽车、插电混动汽车、燃油增程式汽车必要配件，空调滤清器广泛应用于各类汽车的乘客舱空调系统，上述四滤的需求量与相关汽车产销量与保有量密切关联。
　　①整车配套市场方面汽车滤清器作为整车零部件之一，需求量主要与新车产量正相关。国际市场方面，据国际汽车制造商组织统计，今年上半年，随着零部件和供应限制有所缓解，国际汽车制造商的销量水平普遍呈增长趋势；国内市场方面，上半年汽车行业利好政策频出，国内汽车行业持续恢复，全年产销量稳中有增，据中国汽车工业协会统计，2023年上半年，我国汽车产销量分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8，2023年上半年传统动力汽车销量基本持平，混动汽车增速较快，纯电动汽车仍为新能源汽车主力军，随着新能源汽车快速发展，随着新能源汽车市占率超过28.3%，随着新能源汽车，特别是纯电动汽车快速崛起，将对滤清器行业的整车配套市场产生一定影响。
　　②售后市场方面滤清器作为汽车保养中定程、定期更换的消耗品，需求量主要与相关汽车保有量正相关，其中：境内售后市场方面，据公安部统计，截至2023年6月底，全国机动车保有量达4.26亿辆，其中，汽车3.28亿辆（含1620万辆新能源汽车），全国汽车保有量仍在持续提升，这为滤清器行业生存发展提供了良好的市场基础，但我国千人汽车保有量仍低于美、法、日、英等发达国家水平，随着国内经济继续发展，在国家到地方一系列政策持续推动下，国内汽车保有量、后市场规模仍具备一定增长潜力。境外售后市场方面，国内滤清器行业产业配套完备，我国稳居全球滤清器主要生产国地位，国内滤清器行业企业在品种、品质、价格、交期等方面具备较好的国际可比竞争优势，是庞大的全球售后市场上一股最重要的竞争力量。
　　综上，由于滤清器产品在存量市场的消费属性，市场容量较长时期内将保持稳定，滤清器行业在相当时期内，拥有较大的发展机遇。
　　（2）滤清器行业发展情况①产品结构调整。《中国滤清器行业“十四五”发展规划》提出，十四五期间，汽车滤清器产品，将围绕高过滤效率、高自身清洁度、长使用寿命、低流体阻力等核心技术，沿着轻量化、集成化、模块化、平台化方向继续发展；2021年10月，国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案的通知》，提出将积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用；行业内企业需要瞄准行业发展趋势，研发、应用燃料电池电动汽车阴极空气净化系统、用于高压电池系统的冷却空气粒子过滤器、冷却剂颗粒过滤器和氢、水分离等产品，实现行业持续发展。
　　②品质要求提升。“国六b”标准正式实施，排放标准更加严格，发动机设计更加精密；全民健康意识提升，车内空气质量控制方面的技术与效果成为车辆卖点之一，消费者对空调滤清器过滤效率、附加功能有了更多的关注与认知，相关变化不仅对滤清器产品提出更高技术要求，同时也为滤清器行业持续发展提供了可能。
　　与OEM/OES产品性能指标由整车厂认可、质量由整车厂把控不同，独立售后市场上，滤清器产品性能主要由各生产厂家自行确定，产品质量参差不齐，行业内也在不断提高产品质量推荐性标准以及市场服务推荐性标准，敦促滤清器企业充实技术储备、改善生产环境、完善检验手段、不断提升产品质量，行业标准的不断升级也对滤清器企业综合实力提出了更高的要求。
　　③新能源汽车影响开始显现。近年来，在政策和市场的双重支持下，国家制定的《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》中提出，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，在一系列政协的促进下，2025年目标已提前实现。新能源汽车挑战日益显现，行业企业需要重新审视新能源汽车对滤清器产品的需求。
　　当前，内燃机技术虽已发展到技术瓶颈期，加之新能源政策扶持、车型热卖，大多车企纷纷将精力投向新能源领域，对内燃机的研发与关注日益减少，但在清洁电能、电池技术没有获得根本突破前，内燃机模式仍将持续多年，特殊场景下，内燃机仍是唯一选择。目前，新能源在乘用车领域渗透率较高，但在商用车、工程机械、重型叉车、农用机械、非道路移动机械、船舶等领域，内燃机仍是绝对主流，且存量售后市场容量巨大，较长时间内，行业仍然具备很大的市场空间。
　　报告期内，公司主营业务汽车滤清器行业情况未发生重大变动。
　　2、汽车空调压缩机行业需求情况汽车空调压缩机是汽车空调系统以及新能源汽车热管理系统的核心零部件之一，该产品主要用于新车装配，少量面向维修保养的售后市场，市场需求量主要与汽车产销量相关，随着新能源汽车快速发展，传统汽车压缩机市场容量呈下降趋势，新能源汽车空调压缩机市场容量正快速增长。

　　三、公司面临的重大风险分析
　　市场竞争风险重大风险事项描述：公司主营的汽车滤清器产品主要销往国内外AM市场。由于汽车滤清器需要定期更换，其市场容量跟汽车保有量密切相关。随着全球和国内汽车保有量的持续增长，汽车滤清器的市场空间非常庞大，行业内的生产企业数量也较多，竞争较为激烈。在境内市场方面，本土的汽车滤清器生产厂家众多，市场集中度较低，国外著名汽车滤清器生产企业也纷纷在国内以合资或独资方式建立生产基地。在境外市场方面，公司则要面对竞争力较强的国际汽车滤清器制造商的竞争。随着行业内生产企业整体技术水平和产品质量的逐步提升，公司未来将面临更加激烈的市场竞争，可能影响公司的盈利水平。
　　应对措施：加大市场开拓、加快新品研发、提高生产效率、加强内部管理、提升品牌价值。
　　产品进出口国政策变化的风险重大风险事项描述：公司产品销往全球30多个国家和地区，同时公司也有部分设备、原材料从境外进口。如果我国和相关进出口国出现贸易摩擦进而导致进出口国的贸易政策发生不利变化，境外客户可能会出现减少订单、要求公司产品降价等情况，境外供应商可能会被限制或被禁止向公司供货。若出现上述情况，则公司的经营会受到不利影响。同时，若产品销往的国家和地区的政治、经济环境、汽车消费政策、汽车零部件的准入标准等发生不利变化，也将直接影响公司的产品出口，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
　　应对措施：拓展海外市场，不断扩大产品出口覆盖区域；拓展国内市场，努力提高内销比例；拓宽公司进口原材料采购渠道。
　　汇率变动风险重大风险事项描述：由于公司对外销售主要以外币结算，其中又以美元、欧元为主要结算货币，因此人民币兑美元、欧元汇率波动对公司的营业收入、财务费用及利润总额具有一定的影响。若未来公司不能采取有效措施应对汇率波动风险，将直接影响到公司出口产品的销售价格以及汇兑损益，从而对公司产品在境外市场的竞争力以及公司的盈利水平产生一定影响。
　　应对措施：公司将根据未来汇率变动情况，在履行相应审议程序后，拟采取远期结售汇等适当方式，降低汇率波动风险；扩大人民币在进出口购、销环节的结算比例原材料价格波动风险重大风险事项描述：公司主要原材料为配件、过滤材料、包装材料、金属材料、化工材料等。公司直接材料成本占公司主营业务成本的比重较高。如果上述原材料价格出现大幅上涨，将导致公司成本增加。公司原材料总体供应稳定，但如遇偶发性事件导致出现部分原材料供货紧张，价格上升，公司将面临主营业务成本增加或原材料供应不足的风险。
　　应对措施：公司根据质量管理体系、环境管理体系等标准要求，公司制定了《采购和供方管理控制程序》，并根据程序规定，积极遴选合格供应商，拓宽供货渠道，应对原材料价格波动风险；此外，进一步扩大无纺布过滤材料自产率，努力应对材料价格波动风险。
　　新业务开拓风险重大风险事项描述：公司积极推进转型升级，加快新能源汽车领域相关产品开发，努力入局汽车电动空调压缩机业务。
　　近几年，在国家政策以及科研技术的助推下，新能源行业提速发展，各赛道热度持续攀升，竞争日趋激烈。公司在新业务开拓过程中可能面临行业政策变化、市场竞争以及管理整合等问题，可能对业务发展产生不利影响。同时，新业务需要面临建设期和培育期，需要投入资金和精力，还或面临产品开发失败以及投产后的经济效益、市场接受程度等不及预期的风险，可能影响公司盈利能力。
　　应对措施：储备相关行业专业人才，打造高效专业的业务团队；加强行业和市场调研，了解市场需求和行业规则；拓宽项目开发渠道，丰富项目开拓路径；强化风险评估，制定完善详细的实施方案和备选策略。 收起▲

　　一、业务概要
　　商业模式：
　　公司属于中国证监会《上市公司行业分类指引》中“C36汽车制造业”下的“C3660汽车零部件及配件制造”分类中的汽车滤清器研发与制造商，是国家级专精特新“小巨人”企业。
　　公司的主营业务为汽车滤清器及过滤材料的研发、生产和销售。公司的产品涵盖空气滤清器、空调滤清器、机油滤清器和燃油滤清器四大系列9,000多个品种，广泛适用于各类乘用车车型、商用车车型和工程机械。
　　公司是高新技术企业，设有省认定企业技术中心，研发、实验能力位居国内行业先进水平，通过多年的探索与积累，公司在研发体系、研发团队、技术应用等方面，形成了一整套比较完善的技术创新与产品研发管理体制，公司累计取得各类专利180余项，知识产权数量位居行业前列，2014年至2022年连续九年登榜安徽省发明专利百强排行榜，获评国家知识产权优势企业称号；参与起草了滤清器行业的国家标准1项、行业标准14项和团体标准7项，技术带头人现任中国汽标委下设的滤清器行业标委会委员。
　　公司通过了ISO9001、IATF16949国际质量管理体系认证，ISO14001国际环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证，ISO50001能源管理体系认证，国家级两化融合管理体系评定，具备较强的生产流程以及综合成本管控能力，多品种、小批量的柔性化生产能力突出，能够满足不同市场、不同客户个性需求；通过实施纵向一体化战略，公司实现了无纺布过滤材料与汽车滤清器产品协同的产业链发展模式。
　　依托多年积累形成的“一站式”供货能力以及市场快速响应能力，公司与一批优质客户结成了稳定合作关系，产品在境内外IAM市场、境内OES市场、境内OEM市场成功打开销路，其中：境内IAM市场以分销模式为主，境外IAM市场以直销为主，境内OEM、OES市场以直销为主，取得收入主要形式为产品销售。
　　截至报告期末，本公司业务与产品以及商业模式未发生重大变化。

　　二、主要经营情况回顾
　　(一)经营计划
　　2022年，公司生存发展面临的外部环境比较严峻，国际环境复杂、市场需求下滑问题表现尤为突出，公司努力克服全球通胀、油价攀升、海运不畅、产业链重构等多种困难，实现了营业收入基本稳定，盈利水平小幅提升的较好经营成效，具体如下：
　　1、主要经济指标完成情况
　　全年实现营业收入3.81亿元，同比下降2.27%；实现归母净利润4211.17万元，同比增长3.35%；实现扣非后归母净利润3746.12万元，同比增长13.01%。面对严峻的外部环境，公司营业收入出现小幅下滑，原因主要包括：一是，市场需求出现下行。全球原油价格剧烈波动，高位时，居民出行频次减少，滤清器售后保养需求有所下降。特别是，公司面向的欧洲、境内两大最主要目标市场，还受区域特有的其它不利因素叠加影响，需求下行更为突出。二是，海外新市场拓展受阻。公司海外市场拓展主要依靠参加各类专业展会及实地拜访，最近一年，这项工作也无法开展。
　　截至报告期末，公司资产总额6.61亿元，同比增长0.87%，资产总额保持继续增长。
　　2、报告期内主要工作
　　（1）继续强化内部管理。报告期内，公司通过ISO45001职业健康安全管理体系认证及ISO50001能源管理体系认证，成功通过安徽省省级“绿色工厂”认证；积极推进产品生命周期管理系统及税务共享平台两项信息化管理手段的软件开发工作，为降本增效扎实基础。
　　（2）深入推进研发创新。围绕最新市场需求，持续做好新产品开发工作，公司产品覆盖面进一步扩宽；全年研发费用1543.29万元，同比保持增长，申报专利8项，成功获得授权3项（含一项海外专利），5项待审，公司荣获国家知识产权优势企业称号，连续9年荣登安徽省发明专利百强榜；添置高低温振动试验台等相关实验设备，实验检测设施能力继续提升。
　　（3）探索完善关键岗位长效激励机制。公司制定并完成股权激励计划，共授出限制性股票2,680,000股，涉及87名关键岗位人才。
　　（4）努力践行股东回报计划。落实《公司章程》及股东回报计划规定，完成2021年年度权益分派，共计派发现金红利6,263,989.23元。
　　(二)行业情况
　　1、行业需求情况
　　汽车滤清器主要包括空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器、空调滤清器四大类，分布于进气、润滑、供油、空调系统中，上述四滤的需求量与汽车产量以及汽车保有量密切相关。
　　（1）整车配套市场方面
　　汽车滤清器需求量主要与新车产量正相关。国际市场方面，根据OICA统计，2022年全球汽车产量达到8,510万辆，较2021年增长6.0%。随着外部不利影响因素逐步缓释，汽车行业的需求和生产有望回暖；国内市场方面，根据中国汽车工业协会统计，在国内购置税减半政策等一系列政策的支持下，国内汽车行业持续恢复，全年产销量稳中有增，2022年，我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势，我国汽车产销总量已经连续14年位居全球第一，值得关注的是，在乘用车领域，新能源汽车渗透率快速提升，对乘用车整车配套市场的影响日趋显现。
　　（2）售后市场方面
　　滤清器作为汽车保养中定程、定期更换的消耗品，需求量主要与汽车保有量正相关，其中：
　　境内售后市场方面，根据公安部统计，截至2022年末，机动车保有量达4.17亿辆，比2021年增加1752万辆，其中汽车达到3.2亿辆，汽车保有量持续提高，中国汽车后市场规模不断扩大，从千人汽车保有量来看，我国仍低于美、法、日、英等发达国家千人保有水平；2022年7月，商务部等17部委联合发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》，要求各地区严格落实全面取消二手车限迁政策，在全国范围取消对符合国五排放标准的小型非营运二手车的迁入限制，促进二手车自由流通。随着国内经济继续发展，国家政策推动，国内汽车保有量、后市场规模仍具备一定增长潜力。
　　境外售后市场方面，国内滤清器行业产业配套完备，我国稳居全球滤清器主要生产国地位，国内滤清器行业企业在品种、品质、价格、交期等方面具备较好的国际可比竞争优势，是庞大的全球售后市场上一股最重要的竞争力量。
　　综上，由于滤清器产品在存量市场的消费属性，市场容量较长时期内将保持稳定，滤清器行业在相当时期内，拥有较大的发展机遇。
　　2、行业发展趋势
　　（1）产品结构调整
　　《中国滤清器行业“十四五”发展规划》提出，十四五期间，汽车滤清器产品，将围绕高过滤效率、高自身清洁度、长使用寿命、低流体阻力等核心技术，沿着轻量化，集成化、模块化、平台化方向继续发展；2021年10月，国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案的通知》，提出将积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用；行业内企业需要瞄准行业发展趋势，研发、应用燃料电池电动汽车阴极空气净化系统、用于高压电池系统的冷却空气粒子过滤器、冷却剂颗粒过滤器和氢、水分离等产品，实现行业持续发展。
　　（2）品质显著提高
　　十四五期间，国家颁布了《“十四五”推动高质量发展的国家标准体系建设规划》要求加快构建推动高质量发展的标准体系；国家生态环境部门颁发《机动车排放定期检验规范》等五项标准为国家生态环境标准，已于今年7月正式实施，全球汽车排放标准将更加严格，消费者对汽车空调滤清器关注、认知程度得到提高。这些变化不仅对滤清器产品提出更高技术要求，对滤清器行业服务行为进行了规范，同时也为滤清器行业持续发展提供了可能。与OEM/OES产品性能指标由整车厂认可、质量由整车厂把控不同，独立售后市场上，滤清器产品性能主要由各生产厂家自行确定，产品质量参差不齐，加之市场缺乏有效监管，滤清器在IAM市场的竞争环境混乱，针对此类问题，相关产品质量标准的出台更能敦促滤清器企业充实技术储备、改善生产环境、完善检验手段，不断提升产品质量。这种趋势对滤清器企业综合实力提出了更高的要求，规模较大企业将逐渐展现竞争优势，行业集中度有望得到提升。
　　（3）新能源汽车影响开始显现
　　近年来，在政策和市场的双重支持下，我国新能源汽车发展势头迅猛，根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2022年度，全国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场渗透率达到25.6%，提前完成《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出的2025年占比目标，新能源挑战日益显现，行业企业需要重新审视新能源汽车对滤清器产品的需求。
　　当前，内燃机技术虽已发展到技术瓶颈期，加之新能源政策扶持、车型热卖，大多车企纷纷将精力投向新能源领域，对内燃机的研发与关注日益减少，但在清洁电能、电池技术没有获得根本突破前，内燃机模式仍将持续多年，特殊场景下，内燃机仍是唯一选择。目前，新能源在乘用车领域渗透率较高，但在商用车、工程机械、重型叉车、农用机械、非道路移动机械、船舶等领域，内燃机仍是绝对主流，且存量售后市场容量巨大，较长时间内，行业仍然具备很大的市场空间。

　　三、未来展望
　　(一)行业发展趋势
　　1、产品结构调整
　　《中国滤清器行业“十四五”发展规划》提出，十四五期间，汽车滤清器产品，将围绕高过滤效率、高自身清洁度、长使用寿命、低流体阻力等核心技术，沿着轻量化，集成化、模块化、平台化方向继续发展；2021年10月，国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案的通知》，提出将积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用；行业内企业需要瞄准行业发展趋势，研发、应用燃料电池电动汽车阴极空气净化系统、用于高压电池系统的冷却空气粒子过滤器、冷却剂颗粒过滤器和氢、水分离等产品，实现行业持续发展。
　　2、品质显著提高
　　十四五期间，国家颁布了《“十四五”推动高质量发展的国家标准体系建设规划》要求加快构建推动高质量发展的标准体系；国家生态环境部门颁发《机动车排放定期检验规范》等五项标准为国家生态环境标准，已于今年7月正式实施，全球汽车排放标准将更加严格，消费者对汽车空调滤清器关注、认知程度得到提高。这些变化不仅对滤清器产品提出更高技术要求，对滤清器行业服务行为进行了规范，同时也为滤清器行业持续发展提供了可能。与OEM/OES产品性能指标由整车厂认可、质量由整车厂把控不同，独立售后市场上，滤清器产品性能主要由各生产厂家自行确定，产品质量参差不齐，加之市场缺乏有效监管，滤清器在IAM市场的竞争环境混乱，针对此类问题，相关产品质量标准的出台更能敦促滤清器企业充实技术储备、改善生产环境、完善检验手段，不断提升产品质量。这种趋势对滤清器企业综合实力提出了更高的要求，规模较大企业将逐渐展现竞争优势，行业集中度有望得到提升。
　　3、新能源汽车影响开始显现
　　近年来，在政策和市场的双重支持下，我国新能源汽车发展势头迅猛，根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2022年度，全国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场渗透率达到25.6%，提前完成《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出的2025年占比目标，新能源挑战日益显现，行业企业需要重新审视新能源汽车对滤清器产品的需求。
　　当前，内燃机技术虽已发展到技术瓶颈期，加之新能源政策扶持、车型热卖，大多车企纷纷将精力投向新能源领域，对内燃机的研发与关注日益减少，但在清洁电能、电池技术没有获得根本突破前，内燃机模式仍将持续多年，特殊场景下，内燃机仍是唯一选择。目前，新能源在乘用车领域渗透率较高，但在商用车、工程机械、重型叉车、农用机械、非道路移动机械、船舶等领域，内燃机仍是绝对主流，且存量售后市场容量巨大，较长时间内，行业仍然具备很大的市场空间。
　　(二)公司发展战略
　　公司秉承以市场需求为导向、以科技创新为动力的经营理念，围绕建设百年凤凰的远景目标，在十四五期间，将积极把握好我国经济增长新常态、汽车行业提质发展带来的历史机遇，充分发挥公司在汽车滤清器以及过滤技术领域积累的核心优势，深度聚焦气体、液体等过滤系统的技术开发与产品应用，通过提升产能、完善结构、优化品质、做强品牌、拓展领域，进一步提高公司市场服务水平与市场竞争能力，力争发展成为在全球范围内具有较高科技水平的专业过滤产品研发、制造专业企业，努力为环境质量改善以及行业发展做出贡献。
　　(三)经营计划或目标
　　2023年，公司的主要工作安排有：
　　1、用好募集资金，加快两个募投项目建设进度，力争第三季度前建设完毕，努力促进公司业绩增长。
　　2、加快国内国外市场开发力度，计划通过参加7场海外展会、6场国内展会的契机，加大国内外市场开拓力度。
　　3、强化内部管理，确保产品生命周期管理系统及税务共享平台投入使用。
　　4、努力做好现有滤清器业务，科学谋划凤凰空调战略布局。
　　(四)不确定性因素
　　无

　　四、风险因素
　　(一)持续到本年度的风险因素
　　1、市场竞争风险。公司主营的汽车滤清器产品主要销往国内外AM市场。由于汽车滤清器需要定期更换，其市场容量跟汽车保有量密切相关。随着全球和国内汽车保有量的持续增长，汽车滤清器的市场空间非常庞大，行业内的生产企业数量也较多，竞争较为激烈。在境内市场方面，本土的汽车滤清器生产厂家众多，市场集中度较低，国外著名汽车滤清器生产企业也纷纷在国内以合资或独资方式建立生产基地。在境外市场方面，公司则要面对竞争力较强的国际汽车滤清器制造商的竞争。随着行业内生产企业整体技术水平和产品质量的逐步提升，公司未来将面临更加激烈的市场竞争，可能影响公司的盈利水平。
　　应对措施：加大市场开拓、加快新品研发、提高生产效率、加强内部管理、提升品牌价值。
　　2、产品进出口国政策变化的风险。公司产品销往全球30多个国家和地区，同时公司也有部分设备、原材料从境外进口。如果我国和相关进出口国出现贸易摩擦进而导致进出口国的贸易政策发生不利变化，境外客户可能会出现减少订单、要求公司产品降价等情况，境外供应商可能会被限制或被禁止向公司供货。若出现上述情况，则公司的经营会受到不利影响。同时，若产品销往的国家和地区的政治、经济环境、汽车消费政策、汽车零部件的准入标准等发生不利变化，也将直接影响公司的产品出口，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
　　应对措施：拓展海外市场，不断扩大产品出口覆盖区域；拓展国内市场，努力提高内销比例；拓宽公司进口原材料采购渠道。
　　3、汇率变动风险。由于公司对外销售主要以外币结算，其中又以美元、欧元为主要结算货币，因此人民币兑美元、欧元汇率波动对公司的营业收入、财务费用及利润总额具有一定的影响。若未来公司不能采取有效措施应对汇率波动风险，将直接影响到公司出口产品的销售价格以及汇兑损益，从而对公司产品在境外市场的竞争力以及公司的盈利水平产生一定影响。
　　应对措施：公司将根据未来汇率变动情况，在履行相应审议程序后，拟采取远期结售汇等适当方式，降低汇率波动风险；扩大人民币在进出口购、销环节的结算比例。
　　4、原材料价格波动风险。公司主要原材料为配件、过滤材料、包装材料、金属材料、化工材料等。公司直接材料成本占公司主营业务成本的比重较高。如果上述原材料价格出现大幅上涨，将导致公司成本增加。公司原材料总体供应稳定，但如遇偶发性事件导致出现部分原材料供货紧张，价格上升，公司将面临主营业务成本增加或原材料供应不足的风险。
　　应对措施：公司根据质量管理体系、环境管理体系等标准要求，公司制定了《采购和供方管理控制程序》，并根据程序规定，积极遴选合格供应商，拓宽供货渠道，应对原材料价格波动风险；此外，进一步扩大无纺布过滤材料自产率，努力应对材料价格波动风险。
　　(二)报告期内新增的风险因素
　　不适用。 收起▲

　　一、业务概要
　　公司属于中国证监会《上市公司行业分类指引》中“C36汽车制造业”下的“C3660汽车零部件及配件制造”分类中的汽车滤清器研发与制造商，是国家级专精特新“小巨人”企业。
　　公司的主营业务为汽车滤清器及过滤材料的研发、生产和销售。公司的产品涵盖空气滤清器、空调滤清器、机油滤清器和燃油滤清器四大系列9,000多个品种，广泛适用于各类乘用车车型、商用车车型和工程机械。
　　公司是高新技术企业，设有省认定企业技术中心，研发、实验能力位居国内行业先进水平，通过多年的探索与积累，公司已取得152项各类专利，知识产权数量位居行业前列；参与起草了滤清器行业的国家标准1项、行业标准11项和团体标准7项，技术带头人现任中国汽标委下设的滤清器行业标委会委员。
　　公司通过了ISO9001:2015、IATF16949:2016国际质量管理体系认证，ISO14001:2015国际环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证，ISO50001能源管理体系认证，国家级两化融合管理
　　体系评定，具备较强的生产流程以及综合成本管控能力，多品种、小批量的柔性化生产能力突出，能够满足不同市场、不同客户个性需求；通过实施纵向一体化战略，公司实现了无纺布过滤材料与汽车滤清器产品协同的产业链发展模式。
　　依托多年积累形成的“一站式”供货能力以及市场快速响应能力，公司与一批优质客户结成了稳定合作关系，产品在境内外IAM市场、境内OES市场、境内OEM市场成功打开销路，其中：境内IAM市场以分销模式为主，境外IAM市场以直销为主，境内OEM、OES市场以直销为主，取得收入主要形式为产品销售。
　　截至报告期末，本公司业务与产品以及商业模式未发生重大变化。

　　二、经营情况回顾
　　（一）经营计划
　　报告期内，公司生存发展的外部形势不容乐观，公司面临着国际环境复杂、疫情形势反复、市场需求下滑等多重压力，努力克服市场开拓受阻、物流货运困难、经营成本高位运行等种种困难，开展了下列工作：
　　1、主要经济指标完成情况
　　2022年半年度，公司实现营业收入1.93亿元，同比增长4.38%；实现归母净利润1408.50万元，同比减少43.04%，实现扣非后归母净利润1299.42万元，同比减少31.52%，其中：本期实施股权激励计划分期摊销股份支付费用影响净利润185.51万元（该部分费用仅影响净利润不影响现金流量），剔除股份支付影响后，公司扣非后归母净利润下降约21.74%，面对严峻的外部环境，公司盈利能力受到一定影响，导致盈利能力下降的原因主要包括：一是，市场需求整体下行。受俄乌战争等系列因素影响，全球油价快速上涨，全球很多地区的油价突破了居民的经济，特别是心理承受范围，一度引起车主恐慌情绪，导致非必要出行被压缩，滤清器售后保养需求整体下行。二是区域市场需求疲软。欧洲地区经济衰退、货币贬值、通货膨胀，消费需求整体下降，加上相关国家取消或减弱疫情防控措施，社会面恢复正常化，一些品牌运营商也开始压缩库存水平；国内疫情今年以来不断反复，各类静态管理措施、出行限制措施，进一步压缩了政务、商务、旅游等出行活动，上述市场既是全球售后市场重要组成部分，也是公司重点布局的市场。三是新冠疫情影响仍广泛持续。一方面，滤清器售后国际市场开拓方式主要依靠各类国际展会，这种市场拓展手段基本无法实施，目前外出参展的最大限制是国际航班熔断机制，出不去、回不来成为了公司国际市场开拓的主要障碍；另一方面，国际海运、原材料等成本仍处于高位，在高油价、国内疫情反弹的形势下，内陆运费也在上涨；第三，今年的南京、上海疫情对公司商品出口造成了极大阻碍，协调出口货运耗费了大量精力。四是新项目固定成本仍有待分摊。受上述原因影响，公司新项目
　　产能利用尚不足支撑固定费用等成本增长。
　　截至2022年6月30日，公司资产总额612,916,814.26元，同比减少6.51%，净资产493,897,124.06元，同比增长2.04%。
　　2、报告期内主要工作
　　（1）继续深入推进管理及研发创新活动，新取得新型实用专利授权2项；公司努力落实绿色发展理念，先后通过了ISO45001职业健康安全管理体系认证，ISO50001能源管理体系认证，成功通过安徽省省级“绿色工厂”认证。
　　（2）继续完善关键岗位长效激励机制，促进公司持续、稳定、健康发展，公司制定并完成股权激励计划，共授出限制性股票268万股，授予人数87人。
　　（3）公司严格按照股东回报计划要求，完成2021年年度权益分派，共计派发现金红利6,263,987.90元。
　　（二）行业情况
　　1、行业基本情况
　　汽车滤清器主要包括空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器、空调滤清器四大类，分布于进气、润滑、供油、空调系统中，上述四滤的需求量与汽车产量以及汽车保有量密切相关。
　　（1）OEM市场方面
　　汽车滤清器需求量主要与新车产量有关，根据AutoForecastSolutions的数据，由于芯片短缺，2022年1-6月，全球汽车累计减产已逾200万辆，全球整车市场受到了较大冲击；从国内情况来看，根据中国汽车工业协会统计，上半年汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%，其中：新能源汽车产销量分别为266.1万辆和260万辆，市场占有率达21.6%，滤清器行业前装市场已转为存量市场竞争，竞争环境不容乐观。
　　今年5月，财政部、税务总局联合发布减征部分乘用车车辆购置税有关政策公告，一定程度上将促进燃油车型销售，对滤清器行业前装市场将起到一定提振作用。
　　（2）AM市场方面
　　后市场方面，滤清器需求量主要和汽车保有量相关，在存量市场上，燃油车依然是主流车型，新能源汽车占比很小。国内市场方面，根据公安部统计，截至2022年6月，全国机动车保有量达4.06亿辆，其中：汽车保有量达3.10亿辆，数字仍在进一步提升。今年7月，商务部等17部委联合印发了《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》要求各地区严格落实全面取消二手车限迁政策，在全国范围取消对符合国五排放标准的小型非营运二手车的迁入限制，促进二手车自由流通，这将进一步延长国内汽车使用年限，为滤清器行业国内售后业务持续发展提供了良好基础。
　　综上，由于滤清器产品在存量市场的消费属性，市场容量较长时期内将保持稳定，滤清器行业仍拥有较大的发展机遇。
　　2、行业发展趋势
　　随着汽车行业的发展，未来滤清器行业发展趋势主要呈现以下特点：
　　（1）产品方向将发生结构性调整
　　中国汽车工业协会编制的《中国滤清器行业“十四五”发展规划》指出，十四五期间，汽车滤清器产品，将围绕高过滤效率、高自身清洁度、长使用寿命、低流体阻力等核心技术，沿着轻量化，集成化、模块化、平台化方向继续发展；国Ⅵ标准的全面实施，要求发动机更高效、结构更紧凑但成本更低，作为车辆重要部件的滤清器也不例外，滤清器的技术创新必须适应车辆升级的需求。行业内企业需要瞄准行业发展趋势，研发、应用燃料电池电动汽车阴极空气净化系统、用于高压电池系统的冷却空气粒子过滤器、冷却剂颗粒过滤器和氢、水分离等系统产品，实现行业持续发展。
　　（2）产品质量标准显著提高
　　十四五期间，国家颁布了《“十四五”推动高质量发展的国家标准体系建设规划》要求加快构建推动高质量发展的标准体系；国家生态环境部门颁发《机动车排放定期检验规范》等五项标准为国家生态环境标准，将于2022年7月1日正式实施；与此同时全球汽车排放标准仍在升级过程中，新冠疫情引发了消费者对汽车空调过滤系统关注度增加。这些变化不仅对滤清器产品提出了更高的技术要求，对滤清器行业服务行为进行了规范，同时也为滤清器行业持续发展提供了可能。与OEM/OES产品性能指标由整车厂认可、质量由整车厂把控不同，独立售后市场上，滤清器产品性能主要由各生产厂家自行确定，产品质量参差不齐，加之市场缺乏有效监管，滤清器在IAM市场的竞争环境混乱，针对此类问题，相关产品质量标准的出台更能敦促滤清器企业充实技术储备、改善生产环境、完善检验手段，不断提升产品质量。这种趋势对滤清器企业综合实力提出了更高的要求，规模较大企业将逐渐展现竞争优势。
　　报告期内，公司所处的行业情况未发生重大变动。

　　三、企业社会责任
　　（一）脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　1、公司注重维护债权人利益，根据经营实际需要，合理控制负债规模，报告期内未发生到期债务逾期的情形；
　　2、公司注重维护职工利益，报告期内按期发放职工各项薪酬，依法缴纳各项保险及公积金，关注职工职业健康安全，努力改善员工劳动环境；
　　3、公司注重维护消费者利益，报告期内严格执行产品质量标准，持续生产符合相关质量标准的合格产品；
　　4、公司注重维护全体股东利益，报告期内不断完善公司法人治理结构，提高信息披露水平，落实现金分红政策，努力维护全体股东知情权、表决权、分红权等相关股东权利；
　　5、公司遵守国家环保相关的法律、法规，报告期内没有发生因环保导致行政处罚的情形。公司积极落实国家“双碳”政策，建设完成屋面分布式光伏发电系统；本报告期内，公司完成省级“绿色工厂”认定。
　　（三）环境保护相关的情况

　　四、公司面临的风险和应对措施
　　1、市场竞争风险。公司主营的汽车滤清器产品主要销往国内外AM市场。由于汽车滤清器需要定期更换，其市场容量跟汽车保有量密切相关。随着全球和国内汽车保有量的持续增长，汽车滤清器的市场空间非常庞大，行业内的生产企业数量也较多，竞争较为激烈。在境内市场方面，本土的汽车滤清器生产厂家众多，市场集中度较低，国外著名汽车滤清器生产企业也纷纷在国内以合资或独资方式建立生产基地。在境外市场方面，公司则要面对竞争力较强的国际汽车滤清器制造商的竞争。随着行业内生产企业整体技术水平和产品质量的逐步提升，公司未来将面临更加激烈的市场竞争，可能影响公司的盈利水平。
　　应对措施：加大市场开拓、加快新品研发、提高生产效率、加强内部管理、提升品牌价值。
　　2、产品进出口国政策变化的风险。公司产品销往全球30多个国家和地区，同时公司也有部分设备、原材料从境外进口。如果我国和相关进出口国出现贸易摩擦进而导致进出口国的贸易政策发生不利变化，境外客户可能会出现减少订单、要求公司产品降价等情况，境外供应商可能会被限制或被禁止向公司供货。若出现上述情况，则公司的经营会受到不利影响。同时，若产品销往的国家和地区的政治、经济环境、汽车消费政策、汽车零部件的准入标准等发生不利变化，也将直接影响公司的产品出口，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
　　应对措施：拓展海外市场，不断扩大产品出口覆盖区域；拓展国内市场，努力提高内销比例；拓宽公司进口原材料采购渠道。
　　3、汇率变动风险。由于公司对外销售主要以外币结算，其中又以美元、欧元为主要结算货币，因此人民币兑美元、欧元汇率波动对公司的营业收入、财务费用及利润总额具有一定的影响。若未来公司不能采取有效措施应对汇率波动风险，将直接影响到公司出口产品的销售价格以及汇兑损益，从而对公司产品在境外市场的竞争力以及公司的盈利水平产生一定影响。
　　应对措施：公司将根据未来汇率变动情况，在履行相应审议程序后，拟采取远期结售汇等适当方式，降低汇率波动风险；扩大人民币在进出口购、销环节的结算比例。
　　4、原材料价格波动风险。公司主要原材料为配件、过滤材料、包装材料、金属材料、化工材料等。公司直接材料成本占公司主营业务成本的比重较高。如果上述原材料价格出现大幅上涨，将导致公司成本增加。公司原材料总体供应稳定，但如遇偶发性事件导致出现部分原材料供货紧张，价格上升，公司将面临主营业务成本增加或原材料供应不足的风险。
　　应对措施：公司根据质量管理体系、环境管理体系等标准制定了《采购和供方管理控制程序》，并根据程序规定，积极遴选合格供应商，拓宽供货渠道，应对原材料价格波动风险；此外，进一步扩大无纺布过滤材料自产率，努力应对材料价格波动风险。 收起▲

　　一、业务概要
　　商业模式：
　　公司属于中国证监会《上市公司行业分类指引》中“C36汽车制造业”下的“C3660汽车零部件及配件制造”分类中的汽车滤清器研发与制造商，是国家级专精特新“小巨人”企业。
　　公司的主营业务为汽车滤清器及过滤材料的研发、生产和销售。公司的产品涵盖空气滤清器、空调滤清器、机油滤清器和燃油滤清器四大系列8,000多个品种，广泛适用于各类乘用车车型、商用车车型和工程机械。
　　公司是高新技术企业，设有省认定企业技术中心，研发、实验能力位居国内行业先进水平，通过多年的探索与积累，公司已取得151项各类专利，知识产权数量位居行业前列；参与起草了滤清器行业的国家标准1项、行业标准11项和团体标准7项，技术带头人现任中国汽标委下设的滤清器行业标委会委员。
　　公司通过了ISO9001:2015、IATF16949:2016国际质量管理体系认证，ISO14001:2015国际环境管理体系认证，国家级两化融合管理体系评定，具备较强的生产流程以及综合成本管控能力，多品种、小批量的柔性化生产能力突出，能够满足不同市场、不同客户个性需求；通过实施纵向一体化战略，公司实现了无纺布过滤材料与汽车滤清器产品协同的产业链发展模式。
　　依托多年积累形成的“一站式”供货能力以及市场快速响应能力，公司与一批优质客户结成了稳定合作关系，产品在境内外IAM市场、境内OES市场、境内OEM市场成功打开销路，其中：境内IAM市场以分销模式为主，境外IAM市场以直销为主，境内OEM、OES市场以直销为主，取得收入主要形式为产品销售。
　　截至报告期末，本公司业务与产品以及商业模式未发生重大变化。

　　二、主要经营情况回顾
　　(一)经营计划
　　报告期内，公司面临全球疫情仍在持续、外部环境更趋复杂严峻等不利局面，努力克服汇率不利波动、大宗商品价格高位震荡、海运费飙升且货柜短缺等系列问题，以新建项目产能释放为契机，加大市场拓展力度，营业收入实现快速增长，具体情况为：
　　1、主要经济指标完成情况
　　2021年度，公司实现营业收入389,809,129.91元，同比增长28.92%；实现归属于母公司股东的净利润40,747,001.05元，同比减少14.01%；截至2021年12月31日，公司资产总额655,571,748.33元，同比增长8.71%，净资产484,013,594.06元，同比增长7.64%。
　　2、主要工作
　　（1）重点项目初显成效。2021年度，公司充分利用精选层公开发行形成的资金优势，进一步加快新产业化项目以及新研发中心项目建设速度，自2021年5月起，新产业化项目陆续投入使用，产能自年初的2600万只逐步提高，为营业收入增长奠定了产能基础；2021年6月启，新研发中心顺利建成，使用面积大幅提升，全球第三台满足ISO16332-2018标准的燃油滤清器油水分离效率试验台顺利调试完成，公司研发检测能力进一步提升。
　　（2）两化融合再赋新能。通过提升关键设备自动化水平，进一步带动了生产流程不断改善，生产耗用降低、效率提高；3D打印技术引入工装、治具制造，产品投产周期进一步缩短，市场响应速度进一步加快；全年完成超融合服务器建设、信息化基础设施改造、新建项目工业无线网络建设、智能物流AGV系统建设等系列工作，简化了IT系统设计、提高了服务器资源利用效率、提升了数据存储安全性，实现了成品缴库环节自动化无人搬运。
　　（3）公司发展迈入新程。2021年11月，公司顺利在北交所上市，成为了国内滤清器行业首家上市公司，圆满实现了公司第一阶段发展目标。
　　(二)行业情况
　　1、行业基本情况
　　汽车滤清器主要包括空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器、空调滤清器四大类，分布于进气、润滑、供油、空调系统中，上述四滤的需求量与汽车产量以及汽车保有量密切相关。
　　（1）OEM市场方面
　　汽车滤清器需求量主要与新车产量有关，根据AutoForecast Soutions的数据，由于芯片短缺，2021年全球汽车累计减产约1020万辆，最终保持在7340万辆的低位，全球整车市场受到了较大冲击，滤清器产品的全球前装市场不甚理想；从国内情况来看，根据中国汽车工业协会统计，2021年，我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了自2018年以来连续三年下降趋势，我国汽车产销总量已经连续13年位居全球第一；值得注意的是，2021年国内自主品牌汽车销量为954.3万辆，同比增长23.1%，占汽车总销量的44.4%，创下近十年来历史新高，相比2020年增长了6个百分点。
　　（2）AM市场方面
　　滤清器作为汽车保养中定期更换的消耗品，需求量主要与汽车保有量相关，其中：
　　境内AM市场方面，根据公安部统计，截至2021年末，全国机动车保有量达3.95亿辆（同比增加0.23亿辆），其中：汽车保有量达3.02亿辆（同比增加0.21亿辆，分别为：传统动力汽车增加超0.18亿辆、新能源汽车增加近0.03亿辆），国内汽车保有量继续提升，为滤清器行业国内售后业务持续发展提供了良好基础。
　　境外AM市场方面，受疫情等因素制约，国内滤清器企业产品出口受到一定影响，但国内疫情防控总体有序，企业生产经营总体稳定，加之行业内企业在产品品质、价格、交期等方面具备一定比较优势，我国仍稳居全球AM市场主要生产国地位。
　　综上，由于滤清器产品在存量市场的消费属性，市场容量较长时期内将保持稳定，滤清器行业仍拥有较大的发展机遇。
　　2、行业发展趋势
　　随着汽车行业的发展，未来滤清器行业发展趋势主要呈现以下特点：
　　（1）产品方向将发生结构性调整
　　中国汽车工业协会编制的《中国滤清器行业“十四五”发展规划》指出，十四五期间，汽车滤清器产品，将围绕高过滤效率、高自身清洁度、长使用寿命、低流体阻力等核心技术，沿着轻量化，集成化、模块化、平台化方向继续发展；2021年10月，国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案的通知》，提出将积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用；行业内企业需要瞄准行业发展趋势，研发、应用燃料电池电动汽车阴极空气净化系统、用于高压电池系统的冷却空气粒子过滤器、冷却剂颗粒过滤器和氢、水分离等产品，实现行业持续发展。
　　（2）产品质量标准显著提高
　　十四五期间，国家颁布了《“十四五”推动高质量发展的国家标准体系建设规划》要求加快构建推动高质量发展的标准体系；国家生态环境部门颁发《机动车排放定期检验规范》等五项标准为国家生态环境标准，将于2022年7月1日正式实施；与此同时全球汽车排放标准仍在升级过程中，新冠疫情引发了消费者对汽车空调过滤系统关注度增加。这些变化不仅对滤清器产品提出了更高的技术要求，对滤清器行业服务行为进行了规范，同时也为滤清器行业持续发展提供了可能。与OEM/OES产品性能指标由整车厂认可、质量由整车厂把控不同，独立售后市场上，滤清器产品性能主要由各生产厂家自行确定，产品质量参差不齐，加之市场缺乏有效监管，滤清器在IAM市场的竞争环境混乱，针对此类问题，相关产品质量标准的出台更能敦促滤清器企业充实技术储备、改善生产环境、完善检验手段，不断提升产品质量。这种趋势对滤清器企业综合实力提出了更高的要求，规模较大企业将逐渐展现竞争优势。
　　报告期内，公司所处的行业情况未发生重大变动。

　　三、未来展望
　　(一)行业发展趋势
　　随着汽车行业的发展，未来滤清器行业发展趋势主要呈现以下特点：
　　1、产品方向将发生结构性调整
　　中国汽车工业协会《中国滤清器行业“十四五”发展规划》提出，十四五期间，汽车滤清器产品，将围绕高过滤效率、高自身清洁度、长使用寿命、低流体阻力等核心技术，沿着轻量化，集成化、模块化、平台化方向继续发展；2021年10月，国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案的通知》，提出将积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用；行业内企业需要瞄准行业发展趋势，研发、应用燃料电池电动汽车阴极空气净化系统、用于高压电池系统的冷却空气粒子过滤器、冷却剂颗粒过滤器和氢、水分离等产品，实现行业持续发展。
　　2、产品质量标准显著提高
　　十四五期间，国家颁布了《“十四五”推动高质量发展的国家标准体系建设规划》要求加快构建推动高质量发展的标准体系；国家生态环境部门颁发《机动车排放定期检验规范》等五项标准为国家生态环境标准，将于2022年7月1日正式实施；与此同时全球汽车排放标准仍在升级过程中，新冠疫情引发了消费者对汽车空调过滤系统关注度增加。这些变化不仅对滤清器产品提出了更高的技术要求，对滤清器行业服务行为进行了规范，同时也为滤清器行业持续发展提供了可能。与OEM/OES产品性能指标由整车厂认可、质量由整车厂把控不同，独立售后市场上，滤清器产品性能主要由各生产厂家自行确定，产品质量参差不齐，加之市场缺乏有效监管，滤清器在IAM市场的竞争环境混乱，针对此类问题，相关产品质量标准的出台更能敦促滤清器企业充实技术储备、改善生产环境、完善检验手段，不断提升产品质量。这种趋势对滤清器企业综合实力提出了更高的要求，规模较大企业将逐渐展现竞争优势。
　　(二)公司发展战略
　　公司秉承以市场需求为导向、以科技创新为动力的经营理念，围绕建设百年凤凰的远景目标，在十四五期间，将积极把握好我国经济增长新常态、汽车行业提质发展带来的历史机遇，充分发挥公司在汽车滤清器以及过滤技术领域积累的核心优势，深度聚焦气体、液体等过滤系统的技术开发与产品应用，通过提升产能、完善结构、优化品质、做强品牌、拓展领域，进一步提高公司市场服务水平与市场竞争能力，力争发展成为在全球范围内具有较高科技水平的专业过滤产品研发、制造专业企业，努力为环境质量改善以及行业发展做出贡献。
　　(三)经营计划或目标
　　2022年度，公司将围绕巩固提升公司盈利能力为重点，开展下列工作：
　　1、继续做好产业化项目的产能建设工作，为市场拓展打好产能基础；
　　2、以大客户为突破口，进一步加强市场开拓，快速提升产能利用率，扩大营业收入规模；
　　3、进一步加强研发投入，巩固提升公司创新能力及技术水平；
　　4、继续加强信息化建设，加快建设产品生命周期管理系统，提升设计、制造、交付协同能力；
　　5、积极探索过滤横向产业，寻求拓展业务范围。
　　(四)不确定性因素
　　不适用。

　　四、风险因素
　　(一)持续到本年度的风险因素
　　1、市场竞争风险。公司主营的汽车滤清器产品主要销往国内外AM市场。由于汽车滤清器需要定期更换，其市场容量跟汽车保有量密切相关。随着全球和国内汽车保有量的持续增长，汽车滤清器的市场空间非常庞大，行业内的生产企业数量也较多，竞争较为激烈。在境内市场方面，本土的汽车滤清器生产厂家众多，市场集中度较低，国外著名汽车滤清器生产企业也纷纷在国内以合资或独资方式建立生产基地。在境外市场方面，公司则要面对竞争力较强的国际汽车滤清器制造商的竞争。随着行业内生产企业整体技术水平和产品质量的逐步提升，公司未来将面临更加激烈的市场竞争，可能影响公司的盈利水平。
　　应对措施：加大市场开拓、加快新品研发、提高生产效率、加强内部管理、提升品牌价值。
　　2、产品进出口国政策变化的风险。公司产品销往全球30多个国家和地区，同时公司也有部分设备、原材料从境外进口。如果我国和相关进出口国出现贸易摩擦进而导致进出口国的贸易政策发生不利变化，境外客户可能会出现减少订单、要求公司产品降价等情况，境外供应商可能会被限制或被禁止向公司供货。若出现上述情况，则公司的经营会受到不利影响。同时，若产品销往的国家和地区的政治、经济环境、汽车消费政策、汽车零部件的准入标准等发生不利变化，也将直接影响公司的产品出口，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
　　应对措施：拓展海外市场，不断扩大产品出口覆盖区域；拓展国内市场，努力提高内销比例；拓宽公司进口原材料采购渠道。
　　3、汇率变动风险。由于公司对外销售主要以外币结算，其中又以美元、欧元为主要结算货币，因此人民币兑美元、欧元汇率波动对公司的营业收入、财务费用及利润总额具有一定的影响。若未来公司不能采取有效措施应对汇率波动风险，将直接影响到公司出口产品的销售价格以及汇兑损益，从而对公司产品在境外市场的竞争力以及公司的盈利水平产生一定影响。
　　应对措施：公司将根据未来汇率变动情况，在履行相应审议程序后，拟采取远期结售汇等适当方式，降低汇率波动风险；扩大人民币在进出口购、销环节的结算比例。
　　4、原材料价格波动风险。公司主要原材料为配件、过滤材料、包装材料、金属材料、化工材料等。公司直接材料成本占公司主营业务成本的比重较高。如果上述原材料价格出现大幅上涨，将导致公司成本增加。公司原材料总体供应稳定，但如遇偶发性事件导致出现部分原材料供货紧张，价格上升，公司将面临主营业务成本增加或原材料供应不足的风险。
　　应对措施：公司根据质量管理体系、环境管理体系等标准制定了《采购和供方管理控制程序》，并根据程序规定，积极遴选合格供应商，拓宽供货渠道，应对原材料价格波动风险；此外，进一步扩大无纺布过滤材料自产率，努力应对材料价格波动风险。
　　(二)报告期内新增的风险因素
　　不适用。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　公司专注于汽车滤清器的研发、生产和销售，是国内汽车滤清器行业中产品品种较为齐全的公司。公司产品涵盖空气滤清器、空调滤清器、机油滤清器和燃油滤清器四大系列8,000多个品种，广泛适用于各类主流乘用车车型、商用车车型和工程机械。凭借优秀的产品质量和供货的及时性，公司产品远销全球30个国家和地区的汽车后市场，主要客户包括德国Bilstein、澳大利亚Wesfil、LKQ欧洲等行业知名企业。
　　公司是中国汽车流通协会售后零部件分会副理事长单位、中国汽车工业协会车用滤清器委员会理事单位和中国内燃机工业协会滤清器分会副理事长单位，参与起草了滤清器行业的1项国家标准、9项行业标准和7项团体标准。公司已通过ISO9001:2015、IATF16949:2016国际质量管理体系认证及ISO14001:2015国际环境管理体系认证，先后荣获“中国汽车用品行业十大驰名品牌”、“安徽省著名商标”、“安徽省名牌产品”、“安徽工业精品”等荣誉称号。
　　公司是高新技术企业，设有省认定企业技术中心。通过多年的探索与积累，公司已取得一系列拥有自主知识产权的核心技术专利。2014年至2021年连续登榜“安徽省发明专利百强排行榜”。
　　1、采购模式
　　公司根据质量管理体系、环境管理体系等标准制定了《采购和供方管理控制程序》，适用于对供方的选择和评价及对原材料、外协外购件的采购。采购部为《采购和供方管理控制程序》的归口管理部门，负责供方的预选、参与评价供方及原材料、外协外购件的采购；品质部负责组织对供方的选择和定期评价，负责采购产品的验证；知识产权管理部门协助采购部开展相应知识产权管理工作；研发部或工艺部负责对供方技术能力进行审核。
　　公司将采购分为生产性物资、非生产性物资和服务的采购。其中，生产性物资是指产品生产过程中，用以组成产品的原材料、包装材料及配件。非生产性物资是指除生产性物资外的一切实物物资，包括办公用品、劳保用品、活动用品、宣传材料和设备设施等。服务是指所有不以实物的形式存在的咨询、培训、认证等类型。对于生产性物资的供应商，在供方选择评价合格后，采购部根据《合同管理制度》与供应商签订框架协议。框架协议签订后，采购部将供应商录入《合格供方名录》。在公司有具体采购需求时，从《合格供方名录》中选择供应商进行采购。公司定期对《合格供方名录》中的供应商进行综合评价，并根据评价结果对《合格供方名录》进行调整。
　　除定期评价外，在供应商产品质量不稳定，或其他有现场审核需求时，由质量部门安排临时现场审核计划，对供应商进行审核。对于非生产性物资和服务等供应商则由主管负责部门自行调查后，按照公
　　司《采购管理制度》《设备管理制度》《办公用品管理制度》《劳动防护用品管理制度》等规定直接签订采购合同。
　　2、生产模式
　　公司产品分为贴牌产品和自主品牌产品。对贴牌产品，公司主要采用“订单式生产”模式进行生产；对自主品牌产品，公司主要采用“库存式生产”模式进行生产。在“订单式生产”模式下，公司按照客户订单来组织生产。在“库存式生产”模式下，公司根据市场状况计划生产，准备一定的产品库存，待客户正式订单下达后发货给客户。
　　公司生产流程主要如下：
　　（1）贸易部门将客户正式订单或库存预测订单录入ERP系统后，由计划部等相关部门评估并确定交期，执行MRP计算，分解成生产及采购计划，然后由各相关部门进行评审，评审完毕后发布生产及采购计划。
　　（2）计划部依据月（周）出货计划或订单交期跟踪生产需求的物料状况，每天排出日生产计划（三天滚动排产）交生产部执行生产。
　　（3）生产部依日生产计划进行备料、生产、报工入库。
　　3、销售模式
　　公司产品主要销往境内外汽车售后服务市场（AM市场）。AM市场可以分为原装配件市场（OES市场）和独立售后市场（IAM市场），前者是以4S店为主要载体的授权售后体系，其供应链主要由整车厂商控制，后者主要由授权售后体系以外的汽车配件贸易商和零售商、汽车修理厂、汽车美容店等构成。
　　公司在各目标市场的品牌策略和销售模式具体如下：
　　（1）境外IAM市场
　　公司销往境外IAM市场的产品主要采取贴牌模式，客户主要是拥有自有品牌和销售渠道的汽车零部件经营者，客户购买公司产品后，以自己的品牌对外销售。公司国外客户来源主要是通过展会、网络主动联系或通过现有客户群推荐潜在客户。经初步接洽或拜访后，潜在客户对公司的综合实力进行考评，考察评定合格后，公司成为其合格供应商。经双方询价、报价、商谈价格后，达成合作意向。公司试制样品并经客户确认后，客户批量下单，公司组织生产，并在交期内履行后续发货、报关、结算工作。公司贴牌产品的生产过程不同于简单的委托加工。传统的委托加工基本是加工企业被动的按照客户的具体要求组织生产，而公司在生产贴牌产品的过程中，掌握着产品研发和生产的核心技术，拥有相当的主动性。公司产品在定型生产前通常需要经过一系列的设计过程，具体过程为：一是根据安装尺寸与性能指标开发。客户提供安装尺寸与性能要求，公司在规定的安装尺寸内，全面负责产品结构设计与过滤材料开发工作；二是根据图纸及性能指标开发。客户提供图纸与性能要求，公司结合相关要求，在取得客户认可前提下，对图纸作出相应调整以满足、提升性能需求；三是根据样品开发。此类产品开发客户仅提供样品，公司需借助自身试验测量设备，测量产品尺寸及性能指标，并以此为依据，设计图纸、开发产品。从上述开发方式可以看出，无论采取何种开发方式，均要求企业拥有较为健全的试验、设计与检测能力，从而保障开发工作有效开展。本公司拥有较强的设计能力和较为完备的检测设施，掌握了相关过滤材料和汽车滤清器产品研发、生产的核心技术，产品开发与生产模式不同于简单的委托加工。
　　（2）境内IAM市场
　　在境内IAM市场方面，公司主要销售自主品牌产品，另有部分产品以贴牌模式进行销售。公司自主品牌产品的销售主要采用经销商模式。公司通过招商、展会、客户推荐等多种方式，洽谈、选定区域经销商，签订销售合同（通常为“一年一签”），明确销售区域与年度销售目标，客户每月根据实际需求量，向公司下达订单，公司按照订单从已有库存中发货给客户，验收后按月结算货款。公司每月将结合产品历史销量情况，设定、调整各类产品安全库存数量，并结合客户订单需求、现有库存量等因素制定、下达库存商品生产订单。
　　贴牌产品的客户主要是拥有自有品牌和销售渠道的汽车零部件经营者，客户购买公司产品后，以自己的品牌对外销售。
　　（3）境内OES市场
　　境内OES市场客户主要是汽车整车厂商或其指定供应商。OES市场的特征是以拥有整车厂商授权的4S店为主要载体。客户购买公司产品后作为原装配件以自己的品牌通过其渠道进行销售。
　　4、盈利模式
　　公司通常采取“成本+合理利润”的方式制定产品价格，并通过以下方式维持产品利润水平：一是提升产品质量稳定性、供货及时性，在客户中树立良好口碑；二是通过新品研发或性能提升，扩大产品比较优势以提高议价权；三是通过专业定制、定向研发，满足客户特殊要求，提高企业竞争力及利润空间；四是通过成本控制降低产品成本；五是培育品牌价值，通过品牌溢价增加产品附加值。
　　报告期内，公司的业务模式未发生重大变化。
　　（一）、经营情况
　　（一）经营计划
　　1、主要经营指标
　　报告期内，公司实现营业收入185,270,117.62元，同比增长34.58%；实现归属于母公司股东的净利润24,728,851.68元，同比增长12.63%。截至报告期末，公司总资产为612,085,003.27元，归母净资产为467,995,444.69元。
　　2、上半年主要工作
　　（1）报告期内，公司加快推进募投项目建设工作，截至报告期末，年产2500万只高端滤清器项目已开始分阶段投产，为营业收入增长提供了产能基础；研发中心建设项目包含的实验室已经投入使用。（2）报告期内，公司继续强化与客户的合作伙伴关系，订单数量较同期相比增长较快，带动营业收入实现增长。
　　（3）报告期内，公司继续深入推进研发创新活动，开发新产品245款，取得安徽省新产品1项，新型实用专利授权1项,产品外观专利2项。
　　（4）报告期内,公司严格按照股东回报计划要求，完成2020年年度权益分派，公司共计派发现金红利
　　10,149,648.73元，资本公积转增股本15,614,844股。
　　（二）行业情况
　　空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器是汽车发动机/内燃机的重要配件，空调滤清器主要应用于汽车空调系统，上述四滤的需求量与汽车产量以及汽车保有量密切相关。
　　从市场容量来看，根据中国汽车工业协会统计，2021年1-6月，我国汽车产销分别为1,256.9万辆和1,289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%，随着我国经济平稳运行，国内汽车产业正在逐步复苏；中国品牌乘用车市场竞争力也得到进一步增强，2021年上半年，中国品牌乘用车实现销售419.8万辆，同比增长46.8%，市场份额提升至42%，提升了5.7个百分点，随着国产整车品牌日益崛起，国内汽车滤清器企业有望获得更多主机配套市场份额。此外，国内汽车保有量继续呈现增长趋势，根据公安部统计数据，截至2021年6月，我国汽车保有量达到2.92亿台，较2020年末相比增加约0.11亿台，汽车滤清器企业在售后服务市场用户基础进一步扩大。
　　从标准要求来看，持续完善的相关标准对滤清器企业综合实力提出更高要求。随着最新排放标准相继实施、汽车技术水平不断进步、售后需求规模迅速扩大，国内与滤清器行业相关的国家标准、行业标准、团体标准正在持续修订完善，相关标准不仅对滤清器产品提出了更高的技术要求，也对滤清器行业服务行为进行了规范。
　　与OEM/OES产品性能指标由整车厂认可、质量由整车厂把控不同，独立售后市场上，滤清器产品性能主要由各生产厂家自行确定，产品质量参差不齐，主要靠消费者自行鉴别，但产品性能很难通过观测判断，加之市场缺乏有效监管，滤清器在IAM市场的竞争环境比较混乱，不少国内滤清器行业滤清器自律意识有待提高。针对此类问题，相关标准对汽车滤清器以及柴油、机油、空调、空气等各具体类型产品，在独立售后市场的技术标准、标识、包装、运输、储存等方面均提出了明确要求，能够敦促滤清器企业充实技术储备、改善生产环境、完善检验手段，不断提升产品质量，同时，要求滤清器企业进一步强化自律意识，从而带动滤清器市场竞争环境不断改善。
　　从产品方向来看，中国汽车工业协会《中国滤清器行业“十四五”发展规划》提出，十四五期间，汽车滤清器产品，将围绕高过滤效率、高自身清洁度、长使用寿命、低流体阻力等核心技术，沿着轻量化，集成化、模块化、平台化方向继续发展；同时，滤清器行业将根据汽车产业电气化趋势，研发、应用燃料电池电动汽车燃料电池阴极空气净化系统、用于高压电池系统的冷却空气粒子过滤器、冷却剂颗粒过滤器和氢、水分离等产品，实现行业持续发展。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　1、公司注重维护债权人利益，根据经营实际需要，合理控制负债规模，报告期内未发生到期债务逾期的情形；
　　2、公司注重维护职工利益，报告期内按期发放职工各项薪酬，依法缴纳社保及公积金；
　　3、公司注重维护消费者利益，报告期内严格执行产品质量标准，持续生产符合相关质量标准的合格产品；
　　4、公司注重维护全体股东利益，报告期内不断完善公司法人治理结构，提高信息披露水平，严格按照公司章程及按照精选层挂牌时的各项承诺，落实现金分红政策，努力维护全体股东知情权、表决权、分红权等相关股东权利；
　　5、公司遵守国家环保相关的法律、法规，报告期内没有发生因环保导致行政处罚的情形。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、市场竞争风险
　　公司主营的汽车滤清器产品主要销往境内外AM市场。由于汽车滤清器需要定期更换，其市场容量跟汽车保有量密切相关。随着全球和国内汽车保有量的持续增长，汽车滤清器的市场空间非常庞大，行业内的生产企业数量也较多，竞争较为激烈。在境内市场方面，本土的汽车滤清器生产厂家众多，市场集中度较低，国外著名汽车滤清器生产企业也纷纷在国内以合资或独资方式建立生产基地。在境外市场方面，公司则要面对竞争力较强的国际汽车滤清器制造商的竞争。随着行业内生产企业整体技术水平和产品质量的逐步提升，公司未来将面临更加激烈的市场竞争，可能影响公司的盈利水平。
　　应对措施：加大市场开拓、加快新品研发、提高生产效率、加强内部管理、提升品牌价值。
　　2、产品进出口国政策变化的风险
　　公司产品销往全球30多个国家和地区，同时公司也有部分设备、原材料从境外进口。如果我国和相关进出口国出现贸易摩擦进而导致进出口国的贸易政策发生不利变化，境外客户可能会出现减少订单、要求公司产品降价等情况，境外供应商可能会被限制或被禁止向公司供货。若出现上述情况，则公司的经营会受到不利影响。同时，若产品销往的国家和地区的政治、经济环境、汽车消费政策、汽车零部件的准入标准等发生不利变化，也将直接影响公司的产品出口，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
　　应对措施：拓展海外市场，不断扩大产品出口覆盖区域；拓展国内市场，努力提高内销比例；拓宽公司进口原材料采购渠道。
　　3、汇率变动风险
　　由于公司对外销售主要以外币结算，其中又以美元、欧元为主要结算货币，因此人民币兑美元、欧元汇率波动对公司的营业收入、财务费用及利润总额具有一定的影响。若未来公司不能采取有效措施应对汇率波动风险，将直接影响到公司出口产品的销售价格以及汇兑损益，从而对公司产品在境外市场的竞争力以及公司的盈利水平产生一定影响。
　　应对措施：公司将根据未来汇率变动情况，在履行相应审议程序后，拟采取远期结售汇等适当方式，降低汇率波动风险；扩大人民币在进出口购、销环节的结算比例。
　　4、原材料价格波动风险
　　公司主要原材料为配件、过滤材料、包装材料、金属材料、化工材料等。公司直接材料成本占公司主营业务成本的比重较高。如果上述原材料价格出现大幅上涨，将导致公司成本增加。公司原材料总体供应稳定，但如遇偶发性事件导致出现部分原材料供货紧张，价格上升，公司将面临主营业务成本增加或原材料供应不足的风险。
　　应对措施：公司根据质量管理体系、环境管理体系等标准制定了《采购和供方管理控制程序》，并根据程序规定，积极遴选合格供应商，拓宽供货渠道，应对原材料价格波动风险。 收起▲

　　一、业务概要
　　商业模式：
　　公司专注于汽车滤清器的研发、生产和销售，是国内汽车滤清器行业中产品品种较为齐全的公司。公司产品涵盖空气滤清器、空调滤清器、机油滤清器和燃油滤清器四大系列8,000多个品种，广泛适用于各类主流乘用车车型、商用车车型和工程机械。凭借优秀的产品质量和供货的及时性，公司产品远销全球30多个国家和地区的汽车后市场，主要客户包括德国Bistein、澳大利亚Wesfi、LKQ欧洲等行业知名企业。
　　公司是中国汽车流通协会售后零部件分会副理事长单位、中国汽车工业协会车用滤清器委员会理事单位和中国内燃机工业协会滤清器分会副理事长单位，参与起草了滤清器行业的1项国家标准、9项行业标准和7项团体标准。公司已通过ISO9001:2015、IATF16949:2016国际质量管理体系认证及ISO14001:2015国际环境管理体系认证，先后荣获“中国汽车用品行业十大驰名品牌”、“安徽省著名商标”、“安徽省名牌产品”、“安徽工业精品”等荣誉称号。
　　公司是高新技术企业，设有省认定企业技术中心。通过多年的探索与积累，公司已取得一系列拥有自主知识产权的核心技术专利。2014年至2020年连续登榜“安徽省发明专利百强排行榜”。
　　1、采购模式
　　公司根据质量管理体系、环境管理体系等标准制定了《采购和供方管理控制程序》，适用于对供方的选择和评价及对原材料、外协外购件的采购。采购部为《采购和供方管理控制程序》的归口管理部门，负责供方的预选、参与评价供方及原材料、外协外购件的采购；品质部负责组织对供方的选择和定期评价，负责采购产品的验证；知识产权管理部门协助采购部开展相应知识产权管理工作；研发部或工艺部负责对供方技术能力进行审核。
　　公司将采购分为生产性物资、非生产性物资和服务的采购。其中，生产性物资是指产品生产过程中，用以组成产品的原材料、包装材料及配件。非生产性物资是指除生产性物资外的一切实物物资，包括办公用品、劳保用品、活动用品、宣传材料和设备设施等。服务是指所有不以实物的形式存在的咨询、培训、认证等类型。对于生产性物资的供应商，在供方选择评价合格后，采购部根据《合同管理制度》与供应商签订框架协议。框架协议签订后，采购部将供应商录入《合格供方名录》。在公司有具体采购需求时，从《合格供方名录》中选择供应商进行采购。公司定期对《合格供方名录》中的供应商进行综合评价，并根据评价结果对《合格供方名录》进行调整。
　　除定期评价外，在供应商产品质量不稳定，或其他有现场审核需求时，由质量部门安排临时现场审核计划，对供应商进行审核。对于非生产性物资和服务等供应商则由主管负责部门自行调查后，按照公司《采购管理制度》《设备管理制度》《办公用品管理制度》《劳动防护用品管理制度》等规定直接签订采购合同。
　　2、生产模式
　　公司产品分为贴牌产品和自主品牌产品。对贴牌产品，公司主要采用“订单式生产”模式进行生产；对自主品牌产品，公司主要采用“库存式生产”模式进行生产。在“订单式生产”模式下，公司按照客户订单来组织生产。在“库存式生产”模式下，公司根据市场状况计划生产，准备一定的产品库存，待客户正式订单下达后发货给客户。
　　公司生产流程主要如下：
　　（1）贸易部门将客户正式订单或库存预测订单录入ERP系统后，由计划部等相关部门评估并确定交期，执行MRP计算，分解成生产及采购计划，然后由各相关部门进行评审，评审完毕后发布生产及采购计划。
　　（2）计划部依据月（周）出货计划或订单交期跟踪生产需求的物料状况，每天排出日生产计划（三天滚动排产）交生产部执行生产。
　　（3）生产部依日生产计划进行备料、生产、报工入库。
　　3、销售模式
　　公司产品主要销往境内外汽车售后服务市场（AM市场）。AM市场可以分为原装配件市场（OES市场）和独立售后市场（IAM市场），前者是以4S店为主要载体的授权售后体系，其供应链主要由整车厂商控制，后者主要由授权售后体系以外的汽车配件贸易商和零售商、汽车修理厂、汽车美容店等构成。
　　公司在各目标市场的品牌策略和销售模式具体如下：
　　（1）境外IAM市场
　　公司销往境外IAM市场的产品主要采取贴牌模式，客户主要是拥有自有品牌和销售渠道的汽车零部件经营者，客户购买公司产品后，以自己的品牌对外销售。公司国外客户来源主要是通过展会、网络主动联系或通过现有客户群推荐潜在客户。经初步接洽或拜访后，潜在客户对公司的综合实力进行考评，考察评定合格后，公司成为其合格供应商。经双方询价、报价、商谈价格后，达成合作意向。公司试制样品并经客户确认后，客户批量下单，公司组织生产，并在交期内履行后续发货、报关、结算工作。
　　公司贴牌产品的生产过程不同于简单的委托加工。传统的委托加工基本是加工企业被动的按照客户的具体要求组织生产，而公司在生产贴牌产品的过程中，掌握着产品研发和生产的核心技术，拥有相当的主动性。公司产品在定型生产前通常需要经过一系列的设计过程，具体过程为：一是根据安装尺寸与性能指标开发。客户提供安装尺寸与性能要求，公司在规定的安装尺寸内，全面负责产品结构设计与过滤材料开发工作；二是根据图纸及性能指标开发。客户提供图纸与性能要求，公司结合相关要求，在取得客户认可前提下，对图纸作出相应调整以满足、提升性能需求；三是根据样品开发。此类产品开发客户仅提供样品，公司需借助自身试验测量设备，测量产品尺寸及性能指标，并以此为依据，设计图纸、开发产品。从上述开发方式可以看出，无论采取何种开发方式，均要求企业拥有较为健全的试验、设计与检测能力，从而保障开发工作有效开展。本公司拥有较强的设计能力和较为完备的检测设施，掌握了相关过滤材料和汽车滤清器产品研发、生产的核心技术，产品开发与生产模式不同于简单的委托加工。
　　（2）境内IAM市场
　　在境内IAM市场方面，公司主要销售自主品牌产品，另有部分产品以贴牌模式进行销售。
　　公司自主品牌产品的销售主要采用经销商模式。公司通过招商、展会、客户推荐等多种方式，洽谈、选定区域经销商，签订销售合同（通常为“一年一签”），明确销售区域与年度销售目标，客户每月根据实际需求量，向公司下达订单，公司按照订单从已有库存中发货给客户，验收后按月结算货款。公司每月将结合产品历史销量情况，设定、调整各类产品安全库存数量，并结合客户订单需求、现有库存量等因素制定、下达库存商品生产订单。
　　贴牌产品的客户主要是拥有自有品牌和销售渠道的汽车零部件经营者，客户购买公司产品后，以自己的品牌对外销售。
　　（3）境内OES市场
　　国内OES市场客户主要是汽车整车厂商或其指定供应商。OES市场的特征是以拥有整车厂商授权的4S店为主要载体。客户购买公司产品后作为原装配件以自己的品牌通过其渠道进行销售。
　　4、盈利模式
　　公司通常采取“成本+合理利润”的方式制定产品价格，并通过以下方式维持产品利润水平：一是提升产品质量稳定性、供货及时性，在客户中树立良好口碑；二是通过新品研发或性能提升，扩大产品比较优势以提高议价权；三是通过专业定制、定向研发，满足客户特殊要求，提高企业竞争力及利润空间；四是通过成本控制降低产品成本；五是培育品牌价值，通过品牌溢价增加产品附加值。
　　报告期内，公司的业务模式未发生重大变化。

　　二、主要经营情况回顾
　　(一)经营计划
　　报告期内，公司克服新冠疫情全球蔓延、国际局势日趋复杂等多种不利因素影响，围绕持续巩固提升公司核心竞争力的总体目标，积极落实年度经营计划的各项部署，实现了营业收入、利润水平双增长的良好经营成绩，较为圆满的完成了年度工作：
　　1、主要经济指标情况
　　公司实现营业收入302,373,731.02元，同比增长3.23%；实现归属于挂牌公司股东的净利润的47,384,226.95元，同比增长5.58%；实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润44,074,651.97元，同比增长15.69%；截至报告期末，公司资产总额603,038,236.75元，同比增长44.92%，归属于挂牌公司股东的净资产449,659,351.89元，同比增长52.19%。
　　2、主要工作情况
　　（1）新冠疫情应对有力。在抗疫情保生产工作中，公司展现了移山填海顽强意志、众志成城坚强凝聚力，管理层临危不乱科学部署，全体员工不折不扣落实决定，通过公司不懈努力，防疫情工作取得了行业内率先复工、在职员工零感染、职工薪酬未拖欠、商业承诺全兑现的良好成效，为生产经营持续开展提供了坚实后盾。
　　（2）“一站式”供货能力继续增强。全年开发新产品347款，改进原有产品工艺、做法613款，商用车新品已形成约600款的产品线，“一站式”供货及市场服务能力继续增强，市场竞争力进一步提高。
　　（3）销售渠道进一步拓宽。境外IAM市场成功在美国、俄罗斯、澳大利亚开拓新客户4家；境内IAM市场，商用车自主品牌产品已成功开发60余家经销商；境内OES市场，下游客户进一步丰富，出货品种继续扩大；境内OEM市场方面，公司空气滤清器总成装车件项目实现首批出货，产品进入小批量试装阶段。公司的渠道基础进一步拓宽。
　　(二)行业情况
　　空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器是汽车发动机/内燃机的重要配件，空调滤清器主要应用于汽车空调系统，上述四滤的需求量与汽车产量以及汽车保有量密切相关。
　　OEM市场方面，汽车滤清器需求量主要与新车产量有关，根据世界汽车组织统计，2020年全球汽车产销量分别为7762.16万辆、7797.12万辆，同比分别下降16%以及14%，全球整车市场受到了较大冲击；从国内情况来看，根据中国汽车工业协会统计，2020年，我国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅大幅收窄，国内汽车行业回暖迹象明显。
　　境内AM市场方面，滤清器作为汽车保养中定期更换的消耗品，需求量主要与汽车保有量相关。根据公安部统计，截至2020年末，全国机动车保有量达3.72亿辆，其中汽车2.81亿辆；机动车驾驶人4.56亿人，其中汽车驾驶人4.18亿人，较2019年末相比，各项数字均继续增长，为滤清器行业国内售后业务持续发展提供了良好基础；
　　境外AM市场方面，受疫情等因素制约，国内滤清器企业产品出口受到一定影响，但国内疫情防控总体有序，企业生产经营总体稳定，加之行业内企业在产品品质、价格、交期等方面具备一定比较优势，我国仍稳居全球AM市场主要生产国地位。
　　从行业发展趋势来看，全球汽车排放标准仍在升级过程中，新冠疫情引发了消费者对汽车空调过滤系统关注度增加，这些变化对滤清器产品提出了更高的技术要求也为滤清器行业持续发展提供了可能。行业内企业需要持续充实技术储备、改善生产环境、完善检验手段，不断研发、生产满足最新需求的优质产品，这种趋势对滤清器企业综合实力提出了更高的要求，规模较大企业将逐渐展现竞争优势。

　　三、未来展望
　　(一)行业发展趋势
　　汽车滤清器行业属于汽车零部件及配件制造行业的细分行业，产品属于汽车零部件中的消费品，市场需求量与整车产销量以及汽车保有量密切相关，行业企业的商业模式可以分为面向OEM市场为主和面向AM市场为主两种模式。
　　从市场容量来看，在OEM市场方面，滤清器产品需求量和新车产销量密切相关，与宏观经济波动有着密切联系，根据国际汽车组织统计，2016年-2020年全球新车产量分别为9497.66万台、9730.25万台、9563.46万台、9178.69万台、7762.16万辆，生产国主要包括中国、美国、日本、德国、印度等国家。2020年受新冠疫情影响，全球汽车产量下滑明显，对滤清器行业整车配套市场造成了很大影响。但汽车产业是世界经济重要的支柱性产业，随着全球疫情逐渐稳定、经济景气度向好恢复以及全球各国对汽车产业支持力度加大，在汽车产业复苏带动下，滤清器行业仍具备很大潜力，特别是随着国产汽车品牌的日益崛起，国内滤清器行业逐渐成熟，国内滤清器企业在整车配套领域将面临更加宽阔的市场空间。
　　在AM市场方面，滤清器产品需求量主要和全球汽车保有量密切相关，随同全球汽车产业不断发展，全球汽车保有量已攀升至超10亿辆，与之相应的售后市场容量不断激增，为行业提供了坚实的外部条件；中国滤清器行业发展多年，产业链配套已十分完善，企业技术水平逐步向国际看齐，国内滤清器行业已积累充足的内生发展动力。当前，国产滤清器产品在全球售后市场领域形成了较强的可比竞争优势，我国成功成为世界滤清器主要生产国之一，是全球售后市场领域重要的市场竞争者。
　　从行业技术创新来看，近年来，新能源汽车发展提速，尤其是纯电动汽车对滤清器的需求的种类有所减少，从长远来看会对滤清器行业产生一定影响，全新挑战正逐步形成；但新能源汽车对滤清器功能需求大幅提高，全新机遇正悄然孕育，特别是全球能源结构加快调整，太阳能光电效应的高效利用与可持续循环体系正在逐步建立，氢能可能成为全球能源结构的重要组成部分。在汽车领域，随着氢燃料电池组技术日渐成熟、成本进一步降低、配套设施进一步完善，燃料电池预期在“十四五”期间将实现商用化，成为新能源汽车领域发展的生力军，与之匹配的阴极空气净化系统、用于高压电池系统的冷却空气粒子过滤器、冷却剂颗粒过滤器和氢水分离装置等将得到更大规模市场应用。
　　传统动力汽车仍将占据市场主导地位，根据中国汽车工业协会车用滤清器委员会预测，预计到2025年以内燃机为主动力的动力装置占比仍将保持90%以上，不断提升的排放标准、行业标准体系以及替代燃料的逐渐应用，推动滤清器产品向着高效率、低阻力、长寿命、高自身清洁度方向不断发展，滤清器应用领域也在进一步拓展，如：转子滤清器、变速箱油滤清器、空气干燥罐、天然气过滤器、甲醇过滤器、悬挂系统液压油滤清器、动力转向油壶（过滤器）、油箱通风滤清器、SCR尿素过滤器、SCR水阀过滤器、冷却液过滤器（水过滤器）等新品应运而生。
　　综上所述，“十四五”期间，滤清器行业的生存发展环境并未发生根本变化，行业迈入由量转向质的新发展阶段，技术创新将成为增长的主要驱动因素，行业中综合实力较强的企业竞争优势将逐渐显现，市场集中度较“十三五”期间相比有望得到提升，国产产品、国内品牌将进一步获得市场认可。
　　上述行业变化当前不会对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。
　　(二)公司发展战略
　　公司秉承以市场需求为导向、以科技创新为动力的经营理念，围绕建设百年凤凰的远景目标，在十四五期间，将积极把握好我国经济增长新常态、汽车行业提质发展带来的历史机遇，充分发挥公司在汽车滤清器以及过滤技术领域积累的核心优势，深度聚焦气体、液体等过滤系统的技术开发与产品应用，通过提升产能、完善结构、优化品质、做强品牌、拓展领域，进一步提高公司市场服务水平与市场竞争能力，力争发展成为在全球范围内具有较高科技水平的专业过滤产品研发、制造专业企业，努力为环境质量改善以及行业发展做出贡献。
　　(三)经营计划或目标
　　2021年度，公司将围绕巩固提升公司盈利能力为重点，开展下列工作：
　　1、推动产业化项目分阶段陆续达产，为市场拓展打好产能基础；
　　2、进一步加强市场开拓，完善产品结构，快速提升收入规模；
　　3、进一步加强研发投入，巩固提升公司创新能力及技术水平；
　　4、继续做强品牌，扩大公司品牌知名度，通过品牌溢价带动效益增长；
　　5、积极探索过滤横向产业，寻求拓展业务范围。
　　(四)不确定性因素
　　不适用。

　　四、风险因素
　　(一)持续到本年度的风险因素
　　1、市场竞争风险。公司主营的汽车滤清器产品主要销往国内外AM市场。由于汽车滤清器需要定期更换，其市场容量跟汽车保有量密切相关。随着全球和国内汽车保有量的持续增长，汽车滤清器的市场空间非常庞大，行业内的生产企业数量也较多，竞争较为激烈。在境内市场方面，本土的汽车滤清器生产厂家众多，市场集中度较低，国外著名汽车滤清器生产企业也纷纷在国内以合资或独资方式建立生产基地。在境外市场方面，公司则要面对竞争力较强的国际汽车滤清器制造商的竞争。随着行业内生产企业整体技术水平和产品质量的逐步提升，公司未来将面临更加激烈的市场竞争，可能影响公司的盈利水平。
　　应对措施：加大市场开拓、加快新品研发、提高生产效率、加强内部管理、提升品牌价值。
　　2、产品进出口国政策变化的风险。公司产品销往全球30多个国家和地区，同时公司也有部分设备、原材料从境外进口。如果我国和相关进出口国出现贸易摩擦进而导致进出口国的贸易政策发生不利变化，境外客户可能会出现减少订单、要求公司产品降价等情况，境外供应商可能会被限制或被禁止向公司供货。若出现上述情况，则公司的经营会受到不利影响。同时，若产品销往的国家和地区的政治、经济环境、汽车消费政策、汽车零部件的准入标准等发生不利变化，也将直接影响公司的产品出口，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
　　应对措施：拓展海外市场，不断扩大产品出口覆盖区域；拓展国内市场，努力提高内销比例；拓宽公司进口原材料采购渠道。
　　3、汇率变动风险。由于公司对外销售主要以外币结算，其中又以美元、欧元为主要结算货币，因此人民币兑美元、欧元汇率波动对公司的营业收入、财务费用及利润总额具有一定的影响。若未来公司不能采取有效措施应对汇率波动风险，将直接影响到公司出口产品的销售价格以及汇兑损益，从而对公司产品在境外市场的竞争力以及公司的盈利水平产生一定影响。
　　应对措施：公司将根据未来汇率变动情况，在履行相应审议程序后，拟采取远期结售汇等适当方式，降低汇率波动风险；扩大人民币在进出口购、销环节的结算比例。
　　4、原材料价格波动风险。公司主要原材料为配件、过滤材料、包装材料、金属材料、化工材料等。公司直接材料成本占公司主营业务成本的比重较高。如果上述原材料价格出现大幅上涨，将导致公司成本增加。公司原材料总体供应稳定，但如遇偶发性事件导致出现部分原材料供货紧张，价格上升，公司将面临主营业务成本增加或原材料供应不足的风险。
　　应对措施：公司根据质量管理体系、环境管理体系等标准制定了《采购和供方管理控制程序》，并根据程序规定，积极遴选合格供应商，拓宽供货渠道，应对原材料价格波动风险。
　　(二)报告期内新增的风险因素
　　新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险。2020年年初以来，受新型冠状病毒引发的肺炎疫情影响，各国企业生产均受到不同程度的影响，可能对公司与客户和供应商的业务协同造成不利影响，亦可能对公司销售目标的实现、客户款项的收回、业务拓展及盈利能力等造成不利影响。
　　应对措施：积极关注全球疫情变化情况，科学研判疫情影响，落实政府各项防疫措施，积极做好疫情应对。 收起▲

　　一、业务概要
　　公司专注于汽车滤清器的研发、生产和销售，是国内汽车滤清器行业产品品种较为齐全的公司。公司产品涵盖空气滤清器、空调滤清器、机油滤清器和燃油滤清器四大系列8,000多个品种，广泛适用于各类主流乘用车车型、商用车车型和工程机械。借优秀的产品质量和供货的及时性，公司产品远销全球30多个国家和地区的汽车后市场，主要客户包括德国Bilstein、澳大利亚Wesfil、LKQ欧洲等行业知名企业。
　　公司是中国汽车流通协会售后零部件分会副理事长单位、中国汽车工业协会车用滤清器委员会理事单位和中国内燃机工业协会滤清器分会副理事长单位，参与起草了滤清器行业1项国家标准、9项行业标准和2项团体标准。公司已通过ISO9001：2015、IATF16949：2016国际质量管理体系认证及ISO14001:2015国际环境管理体系认证，先后荣获“中国汽车用品行业十大驰名品牌”、“安徽省著名商标”、“安徽省名牌产品”、“安徽工业精品”等荣誉称号。
　　公司是高新技术企业，设有省认定企业技术中心。通过多年的探索与积累，公司已取得一系列拥有自主知识产权的核心技术专利。2014年至2019年连续登榜“安徽省发明专利百强排行榜”。
　　1、采购模式
　　公司根据质量管理体系、环境管理体系等标准制定了《采购和供方管理控制程序》，适用于对供方的选择和评价及对原材料、外协外购件的采购。采购部为《采购和供方管理控制程序》的归口管理部门，负责供方的预选、参与评价供方及原材料、外协外购件的采购；品质部负责组织对供方的选择和定期评价，负责采购产品的验证；知识产权管理部门协助采购部开展相应知识产权管理工作；研发部或工艺部负责对供方技术能力进行审核。
　　公司将采购分为生产性物资、非生产性物资和服务的采购。其中，生产性物资是指产品生产过程中，用以组成产品的原材料、包装材料及配件。非生产性物资是指除生产性物资外的一切实物物资，包括办公用品、劳保用品、活动用品、宣传材料和设备设施等。服务是指所有不以实物的形式存在的咨询、培训、认证等类型。对于生产性物资的供应商，在供方选择评价合格后，采购部根据《合同管理制度》与供应商签订框架协议。框架协议签订后，采购部将供应商录入《合格供方名录》。在公司有具体采购需求时，从《合格供方名录》中选择供应商进行采购。公司定期对《合格供方名录》中的供应商进行综合评价，并根据评价结果对《合格供方名录》进行调整。
　　除定期评价外，在供应商质量不稳定，或其他有现场审核需求时，由质量部门安排临时现场审核计划，对供应商进行审核。对于非生产性物资和服务等供应商则由主管负责部门自行调查后，按照公司《采购管理制度》、《设备管理制度》、《办公用品管理制度》、《劳动防护用品管理制度》等规定直接签订采购合同。
　　2、生产模式
　　公司产品分为贴牌产品和自主品牌产品。对贴牌产品，公司主要采用“订单式生产”模式进行生产；对自主品牌产品，公司主要采用“库存式生产”模式进行生产。在“订单式生产”模式下，公司按照客户订单来组织生产。在“库存式生产”模式下，公司根据市场状况计划生产，准备一定的产品库存，待客户正式订单下达后发货给客户。
　　公司生产流程主要如下：
　　（1）贸易部门将客户正式订单或库存预测订单录入ERP系统后，由计划部等相关部门评估并确定交期，执行MRP计算，分解成生产及采购计划，然后由各相关部门进行评审，评审完毕后发布生产及采购计划。
　　（2）计划部依据月（周）出货计划或订单交期跟踪生产需求的物料状况，每天排出日生产计划（三天滚动排产）交生产部执行生产。
　　（3）生产部依日生产计划进行备料、生产、报工入库。
　　3、销售模式
　　公司产品主要销往国内外汽车售后服务市场（AM市场）。AM市场可以分为原装配件市场（OES市场）和独立售后市场（IAM市场），前者是以4S店为主要载体的授权售后体系，其供应链主要由整车厂商控制，后者主要由授权售后体系以外的汽车配件贸易商和零售商、汽车修理厂、汽车美容店等构成。
　　公司在各目标市场的品牌策略和销售模式具体如下：
　　（1）国外IAM市场
　　公司销往国外IAM市场的产品主要采取贴牌模式，客户主要是拥有自有品牌和销售渠道的汽车零部件经营者，客户购买公司产品后，以自己的品牌对外销售。公司国外客户来源主要是通过展会、网络主动联系或通过现有客户群推荐潜在客户。经初步接洽或拜访后，潜在客户对公司的综合实力进行考评，考察评定合格后，公司成为其合格供应商。经双方询价、报价、商谈价格后，达成合作意向。公司试制样品并经客户确认后，客户批量下单，公司组织生产，并在交期内履行后续发货、报关、结算工作。
　　公司贴牌产品的生产过程不同于简单的委托加工。传统的委托加工基本是加工企业被动的按照客户的具体要求组织生产，而公司在生产贴牌产品的过程中，掌握着产品研发和生产的核心技术，拥有相当的主动性。公司产品在定型生产前通常需要经过一系列的设计过程，具体过程为：一是根据安装尺寸与性能指标开发。客户提供安装尺寸与性能要求，公司在规定的安装尺寸内，全面负责产品结构设计与过滤材料开发工作；二是根据图纸及性能指标开发。客户提供图纸与性能要求，公司结合相关要求，在取得客户认可前提下，对图纸作出相应调整以满足、提升性能需求；三是根据样品开发。此类产品开发客户仅提供样品，公司需借助自身试验测量设备，测量产品尺寸及性能指标，并以此为依据，设计图纸、开发产品。从上述开发方式可以看出，无论采取何种开发方式，均要求企业拥有较为健全的试验、设计与检测能力，从而保障开发工作有效开展。本公司拥有较强的设计能力和较为完备的检测设施，掌握了相关过滤材料和汽车滤清器产品研发、生产的核心技术，产品开发与生产模式不同于简单的委托加工。
　　（2）国内IAM市场
　　在国内IAM市场方面，公司主要销售自主品牌产品，另有部分产品以贴牌模式进行销售。
　　公司自主品牌产品的销售主要采用经销商模式。公司通过招商、展会、客户推荐等多种方式，洽谈、选定区域经销商，签订销售合同（通常为“一年一签”），明确销售区域与年度销售目标，客户每月根据实际需求量，向公司下达订单，公司按照订单从已有库存中发货给客户，验收后按月结算货款。公司每月将结合产品历史销量情况，设定、调整各类产品安全库存数量，并结合客户订单需求、现有库存量等因素制定、下达库存商品生产订单。
　　贴牌产品的客户主要是拥有自有品牌和销售渠道的汽车零部件经营者，客户购买公司产品后，以自己的品牌对外销售。
　　（3）国内OES市场
　　国内OES市场客户主要是汽车整车厂商或其指定供应商。OES市场的特征是以拥有整车厂商授权的4S店为主要载体。客户购买公司产品后作为原装配件以自己的品牌通过其渠道进行销售。
　　4、盈利模式
　　公司通常采取“成本+合理利润”的方式制定产品价格，并通过以下方式维持产品利润水平：一是提升产品质量稳定性、供货及时性，在客户中树立良好口碑；二是通过新品研发或性能提升，扩大产品比较优势以提高议价权；三是通过专业定制、定向研发，满足客户特殊要求，提高企业竞争力及利润空间；四是通过成本控制降低产品成本；五是培育品牌价值，通过品牌溢价增加产品附加值。
　　报告期内，公司的业务模式未发生变化。

　　二、经营情况回顾
　　（一）经营计划
　　报告期内，公司实现营业收入137,663,036.10元，同比增长4.29%；实现归属于母公司股东的综合了员工经济利益；商业承诺未予失约，践行了诚信为本的经营理念。
　　带领观看者走进企业、认知产品，取得了一定的成效；同时，积极帮助各地代理商充实防疫物资、携手器需求量主要与新车产量有关，根据中国汽车工业协会统计，今年1-6月，我国汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%，受整车销售持续下滑等因素影响，滤清器行业前装市场竞争压力日益增加。AM市场方面，滤清器作为汽车保养中定期更换的消耗品，需求量主要与汽车到一定影响，但国内疫情防控总体有序，企业生产经营总体稳定，行业内企业在产品品质、价格、交期续充实技术储备、改善生产环境、完善检验手段，不断研发、生产适应最新需求的合格产品，这对滤清器企业综合实力提出了更高的要求，规模较大企业将逐渐展现竞争优势。

　　三、企业社会责任
　　1、公司注重维护债权人利益，根据经营实际需要，合理控制负债规模，报告期内未发生到债务逾期的情形；
　　2、公司注重维护职工利益，报告期内按期发放职工各项薪酬，依法缴纳社保及公积金，新冠疫情期间，未发生主动裁员的情形；
　　3、公司注重维护消费者利益，报告期内严格执行产品质量标准，持续生产符合相关质量标准的合格产品；
　　4、公司注重维护全体股东利益，报告期内不断完善公司法人治理结构，提高信息披露水平，落实现金分红政策，努力维护全体股东知情权、表决权、分红权等相关股东权利；
　　5、公司遵守国家环保相关的法律、法规，报告期内没有发生因环保导致行政处罚的情形；
　　6、公司积极支援社会应对新冠疫情，公司于2020年2月6日向蚌埠市慈善总会捐款10万元。

　　四、评价持续经营能力
　　报告期内，公司努力克服新冠疫情、汽车销量下滑等多重不利因素影响，围绕主要目标市场，完善提升管理水平，营业收入与利润水平呈现增长趋势；公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力；公司管理层和核心技术团队人员稳定，生产经营状况正常；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；产品性能稳定，品牌认可度较高，具备较好的持续经营能力。

　　五、公司面临的风险和应对措施
　　1、市场竞争风险。公司主营的汽车滤清器产品主要销往国内外AM市场。由于汽车滤清器属于需要定期更换的汽车配件，其市场容量跟汽车保有量密切相关。随着全球和国内汽车保有量的持续增长，汽车滤清器的市场空间非常庞大，行业内的生产企业数量也较多，竞争较为激烈。在境内市场方面，本土的汽车滤清器生产厂家众多，市场集中度较低，国外著名汽车滤清器生产企业也纷纷在国内以合资或独资方式建立生产基地。在境外市场方面，公司则要面对竞争力较强的国际汽车滤清器制造商的竞争。
　　随着行业内生产企业整体技术水平和产品质量的逐步提升，公司未来将面临更加激烈的市场竞争，可能影响公司的盈利水平。
　　应对措施：加大市场开拓、加快新品研发、提高生产效率、加强内部管理、提升品牌价值。
　　2、产品进出口国政策变化的风险。公司产品销往全球30多个国家和地区，同时公司也有部分设备、原材料从境外进口。如果我国和相关进出口国出现贸易摩擦进而导致进出口国的贸易政策发生不利变化，境外客户可能会出现减少订单、要求公司产品降价等情况，境外供应商可能会被限制或被禁止向公司供货。若出现上述情况，则公司的经营会受到不利影响。同时，若产品销往的国家和地区的政治、经济环境、汽车消费政策、汽车零部件的准入标准等发生不利变化，也将直接影响公司的产品出口，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
　　应对措施：拓展海外市场，不断扩大产品出口覆盖区域；拓展国内市场，努力提高内销比例；拓宽公司进口原材料采购渠道。
　　3、汇率变动风险。由于公司对外销售主要以外币结算，其中又以美元、欧元为主要结算货币，因此人民币兑美元、欧元汇率波动对公司的营业收入、财务费用及利润总额具有一定的影响。若未来公司不能采取有效措施应对汇率波动风险，将直接影响到公司出口产品的销售价格以及汇兑损益，从而对公司产品在境外市场的竞争力以及公司的盈利水平产生一定影响。
　　应对措施：报告期内，美元及欧元对人民币汇率保持较高水平，报告期内公司汇兑收益为884,839.34元，下一步，公司将根据未来汇率变动情况，在履行相应审议程序后，拟采取远期结售汇等适当方式，降低汇率波动风险；扩大人民币在进出口购、销环节的结算比例。
　　4、新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险。2020年年初以来，受新型冠状病毒引发的肺炎疫情影响，各国企业生产均受到不同程度的影响，可能对公司与客户和供应商的业务协同造成不利影响，亦可能对公司销售目标的实现、客户款项的收回、业务拓展及盈利能力等造成不利影响。
　　应对措施：落实各级政府防疫部署，充足防疫物资储备，利用互联网等渠道拓展市场。
　　5、股权集中及实际控制人不当控制的风险。报告期末，公司实际控制人巫界树、巫玟翰、巫玟桦三人合计持有公司37,013,000股股份，持股比例为61.63%。若公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响，公司存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的风险。
　　6、原材料价格波动风险。公司主要原材料为配件、过滤材料、包装材料、金属材料、化工材料等。
　　公司直接材料成本占公司主营业务成本的比重占比较高。如果上述原材料价格出现大幅上涨，将导致公司成本增加。公司原材料总体供应稳定，但如遇偶发性事件导致出现部分原材料供货紧张，价格上升，公司将面临主营业务成本增加或原材料供应不足的风险。
　　应对措施：公司根据质量管理体系、环境管理体系等标准制定了《采购和供方管理控制程序》，并根据程序规定，积极遴选合格供应商，拓宽供货渠道，应对原材料价格波动风险。 收起▲