郑煤机(601717)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、经营情况讨论与分析
2023年度,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记视察郑煤机的重要指示精神,面对严峻复杂的外部形势,加强顶层规划,保持发展定力,全力推动数字化转型,对外强化市场引领,对内加强能力建设,扎实有序推进公司各项工作,实现经营业绩的稳定增长。
(一)集团整体及各产业板块业绩再创历史最好水平
第五届董事会带领全体干部员工积极作为,努力进取,2023年公司实现营业总收入364.23亿元,同比增长13.67%;实现归属于上市公司股东的净利润32.74亿元,同比增长28.99%;相对于2020年营业收入、归母净利润分别增长137%、264%,远高于混改后新一届股东大会、董事会为公司设立的各项业绩指标。煤机板块、亚新科、索恩格、恒达智控等主要产业板块的业绩创历史最好水平。
(二)煤机板块数智升级,主要指标再创历史新高
2023年,我国煤炭经济运行总体相对稳定,郑煤机煤机板块对外抢抓市场机遇,对内加强过程能力建设,订货、回款、产值、产量、人均工效、研发成果等方面全方位再创历史新高。
1、抢抓市场机遇,树立行业新标杆
再造世界第一高,中标并交付陕煤曹家滩10米超大采高液压支架项目,10米超大采高智能化液压支架的支护高度、工作阻力均为目前世界之最,这不仅是引领煤炭综采行业装备技术的一次重大突破,更是进一步推动我国煤炭装备水平进步、夯实我国在超大采高液压支架方面世界领先地位的时代创举。举办10米超大采高液压支架出厂评议暨郑煤机第30万台支架下线庆典仪式,并以此为契机,向重点客户展示行业首家数字化原生工厂的智能制造优势和智能成套一体化解决方案;以“数字、智能”为支撑亮相行业展会,取得巨大反响,充分彰显了郑煤机的差异化战略及行业“领头羊”地位;深化“三位一体”营销理念,全年实现新市场订货项目近百个,市场开发成果丰硕。国际高端市场全面开花,用产品和服务开拓市场,以市场和口碑成就品牌,中标多个国际高端市场成套项目,国际市场全年订货13.60亿元,同比增长超40%。
2、科技创新引领高质量发展
持续深耕智能、成套技术产品,坚持“一线研发”理念,深入客户现场,解决客户痛点、难点,不断开发具有市场竞争力的高新技术产品。在极薄煤层综采成套装备研究、大倾角智能成套机组关键技术研究等方面取得新进展;引进智能成套产品高端人才,升级产品工艺,刮板运输机、采煤机业务快速增长;围绕煤矿智能化改造市场需求,开展产品智能化迭代升级,开展智能化产品关键技术研究及应用,新一代分布式智能化控制系统研制成功,持续推进非煤业务、智慧矿山、智能掘进等新产品新业务开发,提升公司的行业影响力和市场竞争力。
3、数字赋能智能制造,实现产能快速提升
完成煤机板块数字化转型总体场景式规划及多个模块的管理驾驶舱建设。以数字化赋能智能制造,优化升级生产组织方式,实现产能快速提升。一是智慧园区以工业4.0智能制造体系为指导,依托5G通讯系统、物联网系统以及郑煤机自主研发的“数字孪生系统”,实现了产品从设计、选材、生产到交货的全流程数字化,与传统模式相比,生产效率提升2倍以上,除原材料外的制造成本降低60%;二是完成油缸盘套线、结构件焊接线、等离子切割线等多个产线的智能化升级改造,快速提高生产效率。
(三)恒达智控科技研发取得新突破,分拆上市稳步推进
恒达智控新一代分布式智能化控制系统研制成功,以高性能自主可控嵌入式处理器为基础,搭载国产分布式操作系统,实现综采工作面所有设备控制统一软硬件平台、统一通信协议、统一数据标准,有效保障了各设备高速数据交互,高效智能协同,为“智能化3.0”的落地应用奠定基础。
稳步推进分拆恒达智控至上交所科创板上市事宜,于2023年9月获上交所受理进入审核阶段。通过本次分拆,郑煤机(除恒达智控及其子公司以外)将进一步聚焦煤炭综采装备制造和汽车零部件业务,提升煤炭综采装备技术、品质,提高产品的高可靠性、稳定性、易用性。恒达智控进一步实现业务聚焦、提升专业化经营水平,推动数字化智能化技术与煤炭产业融合发展、提升煤矿智能化水平,促进国家煤炭工业高质量发展。
(四)亚新科新能源与国际业务再上新台阶,加速推动业务转型
亚新科引入战略投资者和员工持股,建立了更加市场化、更加有效的激励约束机制,推动其职业经理人向事业合伙人转变,内生动力进一步增强。亚新科销售收入同比提升约24%,其中新能源汽车零部件业务收入约3.9亿元,同比增速超过100%。亚新科以“业务增长”为第一要务,重视研发和技术、强化内部管理、不断推进数字化变革,持续提升企业核心竞争力。一方面,稳固现有的细分市场龙头地位,持续发挥核心产品业务优势,努力提升市场份额,稳固发展根基;同时大力推进新工厂新产能建设,以数字化、自动化工厂提效,核心业务优势由国内向全球拓展,引领行业转型升级;另一方面,全力开发新能源汽车零部件市场,亚新科智能空气悬架系统主要零部件研制成功,完成多家头部主机厂潜在供应商准入,与多家客户达成同步开发计划,亚新科安徽新能源产品收入占比达22%,覆盖主流新能源汽车厂商;明确新业务新产品开发方向,有望成为亚新科未来增长新动力。
(五)索恩格优化全球局,加快推进新能源业务
2023年,索恩格汽车零部件业务聚焦盈利、聚焦增长,加强采购降本,继续优化全球布局,欧美地区快速提升12V和48VBRM的市场占有率,巩固传统业务优势的同时,加快发展新能源驱动电机业务。在汽车电气化领域方面,配备自主研发逆变器的48VBRM第二代产品量产下线,获得欧洲多个头部车企的48VBRM订单,沃尔沃项目在欧洲和中国已经量产。索恩格印度公司实现高压电机业务零的突破,以本土化优势快速抢占迅速发展的印度市场;索恩格电动系统全球新能源项目投产、研发中心启用,为高质量发展打下基础;高压继电器产品获取全球汽车零部件集团订单并实现量产,800V高压扁线胶粘定转子产品成功量产并实现批量供货,具备了新能源电驱大规模工业化生产的能力。
(六)数耘公司为离散制造业数字化和智能化赋能,实现零的突破
郑煤机数耘智能科技公司致力于打造完整的数字化工厂生态,围绕“生产自动化、物流自动化、信息自动化”,为原生数字化工厂建设及数字化工厂转型赋能。2023年签订第一个集团外部项目订单,实现零的突破,多个项目已进入详细方案设计阶段,未来有望成为集团数字化转型的重要业务支撑。
(七)芝麻街实现华丽转身,成为示范标杆和文化地标
2023年,芝麻街以“成为中国‘工业遗存+双创产业’典范”为愿景,努力打造成为“产业园区+文化景区+商业街区+生活社区”四区融合的现代化城市产业综合体。目前园区一期出租率突破90%,正筹划打造二期工程。
(八)投资业务多点开花,资本赋能产业转型升级
报告期内,公司参股企业速达股份IPO申请获深交所审核通过,已报证监会注册;间接投资企业洛阳轴承集团股份有限公司设立,完成股份制改造,具备了走向资本市场的基础,且在高铁、航天、特大重型轴承领域实现突破。
(九)全力推动数字化转型,重构核心竞争力
数字化转型是制造业企业实现换道领跑的必由之路,公司持续推动数字化转型,以数字驱动业务全流程变革。集团及各产业板块驾驶舱有序上线,业务全流程的数字化变革落地见效,运营、营销、生产、供应链等全方位数字化。提升智慧园区运行效率,实现产品生产全过程的自感知、自学习、自决策、自执行、自适应,在提高生产效率的同时,生产成本大幅降低、空间利用率大幅提升。企业数字化转型获多个荣誉:智慧园区入选国家智能制造示范工厂揭榜单位;两个项目获首届国企数字场景创新专业赛一等奖;入选河南省智能制造标杆企业;亚新科双环入选工信部2023年5G工厂名录、江苏省工业互联网标杆工厂;索恩格中国获评湖南省智能制造标杆车间。
二、报告期内公司所处行业情况
公司所处的煤矿机械和汽车零部件业务情况如下:
(一)煤矿机械行业
中国是全球最大的能源消费国和生产国,能源是我国经济繁荣和可持续发展的前提与重要支撑,经济的可持续发展与能源的需求紧密相关。2023年我国原煤产量47.1亿吨,增长3.4%;全年煤炭消费量增长5.6%,煤炭消费量占能源消费总量比重为55.3%,比上年下降0.7个百分点。我国煤炭消费占比虽然呈降低趋势,但是煤炭消费总量仍然逐年增大,煤炭在我国能源安全基础性保障地位短期内难以根本改变,是我国能源安全的压舱石。
煤矿机械行业承担着为煤炭工业提供技术装备的任务,是保障煤炭工业健康发展的基础,是煤炭工业结构调整、优化升级和持续发展的重要保障。随着新一代信息技术的快速发展、安全生产诉求、人力成本的攀升、政策推动等因素,中国煤炭行业智能化发展成为必然。自2020年八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》以来,煤炭开采智能化加速,煤矿客户对智能化开采装备和系统的需求持续增加。2021年6月,国家能源局、国家矿山安全监察局印发《煤矿智能化建设指南(2021年版)》,对煤矿智能化建设的总体要求、总体设计、建设内容、保障措施等方面予以明确,并指出要重点突破智能化煤矿综合管控平台、智能综采(放)、智能快速掘进、智能主辅运输、智能安全监控、智能选煤厂、智能机器人等系列关键技术与装备,形成智能化煤矿设计、建设、评价、验收等系列技术规范与标准体系,建成一批多种类型、不同模式的智能化煤矿,提升煤矿安全水平。
目前中国煤矿智能化建设速度已达到新的高度,全国758处煤矿建成1651个智能化采掘工作面,20多个省份出台了财税等支持保障措施,全国智能化煤矿建设投资累计达1000亿元以上,矿山专用操作系统、5G专网等前沿技术得到更广泛应用。
郑煤机集团作为全球规模最大的煤矿综采装备研发、制造企业,凭借先进的技术研发体系,持续推进煤炭高端装备和智能化技术的研发,为全球煤炭客户提供安全、绿色、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务,实现煤矿采掘、运输、通风、安全保障、经营管理等全过程的智能化运行,推动煤矿装备行业的发展。
(二)汽车零部件行业
公司汽车零部件业务的下游市场主要是整车厂和发动机制造厂商,并积极布局售后业务。
汽车行业作为国民经济重要的支柱产业,正处于转型升级的关键阶段,变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展,对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。
2023年,中国汽车行业多项指标创历史新高,推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长,成为拉动工业经济增长的重要动力。2023年,汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%,产销量创历史新高,实现两位数较高增长。其中,乘用车市场延续良好增长态势,为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用;商用车市场企稳回升,产销回归400万辆;新能源汽车继续保持快速增长,产销突破900万辆,市场占有率超过30%,成为引领全球汽车产业转型的重要力量;汽车出口再创新高,全年出口接近500万辆,有效拉动行业整体快速增长。
2024年,我国经济工作将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。宏观经济会持续回升向好,有助于汽车行业的稳定增长。随着国家促消费、稳增长政策的持续推进,促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施,包括延续车辆购置税免征政策、深入推进新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力,将会进一步激发市场活力和消费潜能。根据中国汽车工业协会预计,2024年,中国汽车市场将继续保持稳中向好发展态势,呈现3%以上的增长。
汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业,是汽车工业发展的基础。公司将持续深挖乘用车市场、稳步拓展商用车市场、大力开拓新能源市场,积极为客户提供优质的产品与服务,提升在各领域的市场竞争力。
三、报告期内公司从事的业务情况
(一)煤机业务情况说明
主要业务:公司煤机板块主要业务为煤炭综采装备及其零部件、工作面智能化控制系统的研发、设计、生产、销售和服务,为全球煤炭客户提供安全、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务。
液压支架、刮板输送机、采煤机是煤炭综采工作面的主要设备,与转载机、输送机等组成一个有机的整体,实现了井工煤矿工作面落煤、装煤、运煤、顶板支护和顶板管理等主要工序的综合机械化采煤工艺。其中液压支架支撑和控制煤矿工作面顶板,隔离采空区,防止矸石窜入工作面,保证作业空间,并且能够随着工作面的推进而机械化移动,不断的将采煤机和输送机推向煤壁,采煤机滚筒实现落煤、装煤,刮板输送机运煤。综采改善了煤矿劳动条件,大大提高了工作面产量和效率,提升了工作面安全性。
公司控股子公司具备以近水介质液压技术、多场景高性能设备端智能控制技术、矿山多设备数据集成及协同控制技术为核心的三大技术平台,根据煤层赋存条件、工作面设计参数等要求,为煤矿用户提供定制化的智能化开采控制系统解决方案,生产销售电液控制系统(ZES)、智能集成管控系统(ZCS)、液压控制系统(ZHS)与智能供液系统(ZPS)四大系统及相关配件,提升煤矿综采工作面智能化控制水平,并前瞻布局智能掘进系统、工业互联网平台等,推进实现煤矿井下无人/少人操作,以数字化智能化技术带动煤炭安全高效生产。
经营模式:公司的煤机产品具有以销定产、个性化定制的特点,根据煤矿的地质条件和客户的需求设计生产产品、提供智能化控制系统。公司从研发、设计到采购、生产、销售均自主完成,仅在订单饱满、产能扩张有限时,将少量非关键部件的部分生产通过外委协作的方式完成,以弥补产能的不足。
(二)汽车零部件业务情况说明
1、主要业务:公司汽车零部件产品主要包含汽车动力系统零部件、底盘系统零部件、起动机及发电机,包括两大品牌亚新科和索恩格(SEG)。
亚新科业务涵盖商用车、乘用车和新能源汽车三大市场,主要产品有以材料应用技术为核心的发动机缸体缸盖、凸轮轴、粉末冶金制品等,和降噪减振产品、制动密封件、活塞环、气门座圈等部件。其多个产品线在中国市场位列行业龙头地位。与此同时,面对汽车市场电动化、智能化的发展大势,亚新科集团已经布局新能源赛道,将业务重心放在电动车的电动化、智能化、轻量化的核心部件和系统总成的研发与制造上,进入了空气悬架系统、底盘系统密封件、电池热管理系统中的电池冷却板等领域。
索恩格是全球领先的汽车起动机和发电机技术及服务供应商,产品应用于乘用车、商用车领域,以全球销售为主,在12个国家设有销售网点,覆盖各大汽车厂商;在中国、匈牙利、西班牙、巴西、印度、墨西哥等国家拥有生产基地。索恩格通过完善的产品组合持续推动汽车节能减排技术创新,并致力于汽车电动化领域的战略发展,开展汽车高压驱动系统研发。索恩格汽车深谙汽车技术和市场需求,用其全系列的高效电机产品,助力汽车行业的电动化转型。
2、经营模式:公司汽车零部件业务普遍采用以销定产模式,公司与主要客户一般先签署包含产品类型等在内的框架性协议,在框架性协议下,根据客户具体订单需求安排相关产品的生产,但对于一些相对成熟的批量产品,会结合市场状况,生产一定数量的成品进行备货,以及时满足客户的临时采购需求。具体生产模式包括自主研发、来图加工和合作开发等。多数类型的产品针对国内及国外客户均采用直销的销售模式,部分产品针对国外客户代销与直销模式均有采用,同时还在大力开拓国内外售后市场。以销定产的生产模式下,销售部门会根据订单实际情况制定销售计划,生产部门再根据销售计划制定生产计划,之后采购部门根据生产计划安排相关原材料的采购。
四、报告期内核心竞争力分析
(一)煤矿机械业务的核心竞争力:
第一,市场优势。郑煤机产品国内市场占有率领先,拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络;成功开发美国、澳大利亚、俄罗斯、印度、土耳其、越南、印度尼西亚等国际市场。与多个煤业集团建立了长期的战略合作关系,辐射全国各重点销售区域,逐步实现用户服务工作的网络化、本地化、专业化。
第二,技术优势。郑煤机长期秉承科研与市场一体化开发模式,重点突出技术先行,通过长期积累的地质资料库、设备选型方案库等,能够为用户提供多样化的煤矿工作面设备解决方案。公司于国内率先开展并主导了“高端液压支架国产化”研究与发展进程,推动全面实现了高端液压支架替代进口,截至目前,全球6米以上高可靠性强力大采高液压支架,皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用,创造多项“世界第一”。
第三,智能化优势。公司抓住煤矿智能化发展的机遇,在煤矿开采自动化、智能化领域始终坚持稳定的投入,自主研发的煤矿综采工作面智能化控制系统市场领先,智能化工作面技术在煤矿快速推广。
第四,效率优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自动化程度领先的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智能化焊接机器人、自动化涂装线以及行业领先的液压支架整架检测装备。2022年投产的智慧园区结构件示范工厂将数字化支持融入产品设计到服务的全流程,建设领跑行业的智能激光切割生产线、智能焊接生产线、智能仓储、物流转运系统和高度智能化制造执行系统,利用大数据和区块链技术,运营后的数字化示范工厂相比传统产业生产效率将提升2倍以上,空间利用率提升50%,生产成本大幅降低,拥有行业最高的效率。
第五,成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业,开发适用于液压支架的特种钢材,始终保持行业内独特的规模采购优势,公司始终位居行业第一的产量规模,带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。
(二)汽车零部件业务的核心竞争力
第一,市场优势。公司下属亚新科是多元化乘用车、商用车及新能源汽车零部件制造商,与包括一汽、大众、玉柴、康明斯、重汽、潍柴、福特、菲亚特、博世在内的国内外知名汽车及汽车零部件厂商拥有长期稳定的合作关系,减震降噪产品以直接或间接方式已经基本全面打入国内主流新能源汽车品牌供应链。索恩格是全球领先的乘用车和商用车起发电机、48VBRM、新能源高压驱动电机的供应商,与戴姆勒、宝马、大众、沃尔沃等世界知名整车厂保持长期的合作关系,索恩格建立了覆盖全球的市场营销网络和生产网络,在欧洲、美洲、亚洲等全球重要市场组建销售团队,持续高质量服务客户。
第二,技术优势。亚新科拥有自主知识产权的专利技术,根据其不同的产品领域,亚新科各运营企业都拥有独立的研发中心,并配有国际标准的各类实验检验器材,受到国际整车和发动机客户的认可,具有和客户共同研发的能力。索恩格在德国、中国拥有2个全球研发中心,在匈牙利、西班牙等多个国家设立区域性研发中心,拥有近千项专利,覆盖起动机、发电机、48VBRM能量回收系统、高压驱动电机,SEG致力于开发先进的电机产品,在提升人们生活水平的同时节能减排。
第三,人才优势。亚新科拥有一支中西合璧、经验丰富的管理团队,具有国际汽车零部件公司的工作经验,业务精通且具有基层管理经历,为汽车零部件业务长远、快速发展提供了人才储备。SEG经过多年的发展与积累,拥有了行业及业务经验丰富的全球管理团队,培养了一批具有创新能力的技术研发人员,这些高端人才也是SEG未来发展的重要保障。
第四,质量优势。亚新科按照国际通用的汽车行业质量体系标准,制定了严格的质量管理体系标准和产品质量标准,对采购、生产、交付全过程实施质量控制和考核激励,满足国际一流整车制造商及发动机生产公司的要求,并且每年接受客户及第三方认证机构的严格审核。SEG的起动机和发电机业务工厂通过了ISO9001:2008认证。在产品质量标准方面,遵循行业相关的各项国家标准、行业标准和客户标准。作为国际知名整车厂的一级供应商,SEG所采用的质量控制体系和生产过程需经过客户的严格审核,其质量标准要求远高于相关国家及行业标准要求。SEG产品质量、产品性能受到了国际知名整车厂的一致认可,长期稳定的为客户提供汽车用起动机、发电机产品。
五、报告期内主要经营情况
截至2023年12月31日,公司总资产为491.74亿元,同比增长11.00%,归属于母公司所有者的权益为203.78亿元,同比增长14.44%;报告期内,公司实现营业总收入364.23亿元,同比增长13.67%;实现归属于上市公司股东的净利润32.74亿元,同比增长28.99%。
变动原因说明:
(1)营业总收入:报告期内(或“2023年度”)公司营业总收入较上年同期增加437,993.05万元,增幅为13.67%。主要是:1)报告期内煤机板块营业总收入较上年同期增加209,649.64万元,增幅为12.51%,主要是煤炭行业持续保持良好的发展形势,公司煤机业务订单持续增长;2)报告期内汽车零部件板块总收入较上年同期增加228,343.41万元,增幅为14.94%,其中亚新科整体实现营业收入423,608.44万元,较上年同期增加22.93%,主要是由于2023年疫情影响逐步消退,经济平稳复苏,公路货运需求逐步回升,汽车市场回暖,带动亚新科整体收入增加;SEG实现营业收入人民币1,335,515.63万元,较上年同期增加12.55%,SEG以欧元计价,2023年度实现收入174,348.79万欧元,较上年同期增加4.01%,主要是2023年度印度、北美汽车市场表现较好,中国市场疫情影响逐步消退,行业得到恢复。
(2)销售费用:2023年度销售费用较上年同期增加30,676.22万元,增幅为37.50%。主要是由于收入增加导致相关产品质量保证、服务等费用增加。
(3)投资收益:2023年度投资收益较上年同期减少10,203.67万元,减幅为44.71%。主要是:1)煤机板块投资收益较上年同期增加10,454.48万元,主要是2023年理财产品到期收益增加所致;2)汽车零部件投资收益较上年同期减少20,684.48万元,主要是上年同期取得资产处置收益所致。
(4)公允价值变动收益:2023年度公允价值变动收益较上年同期减少9,541.84万元,减幅为244.94%。主要是2023年度确认信托理财产品公允价值变动损失27,150万元所致。
(5)信用减值损失:2023年度冲回坏账影响利润增长4,846.50万元,较上年同期计提坏账准备减少18,565.95万元。主要是:1)煤机板块本期转回坏账准备增加利润4,614.98万元;2)汽车零部件板块本期坏账转回影响利润增加231.52万元。
(6)资产减值损失:2023年度计提资产减值准备造成利润减少7,740.41万元,较上年同期计提资产减值准备减少34,479.59万元,主要是上年同期计提商誉减值金额27,665.07万元及汽车零部件板块计提无形资产减值准备7,729.06万元所致。2023年度由于汽车零部件板块-亚新科完成股权改革,将公司因收购亚新科产生的商誉下沉至汽车零部件板块-亚新科,汽车零部件板块中包括计提亚新科山西商誉减值准备4,362.23万元。
(7)净利润:2023年度合并净利润较上年同期增加84,107.09万元,增幅为32.00%。主要是:1)煤机板块净利润较上年同期增加64,355.74万元,增幅为25.25%,主要是随收入规模的增长所致;2)汽车零部件板块净利润较上年同期下降7,913.72万元,剔除2023年度亚新科山西商誉减值准备计提及汽车零部件板块上年同期取得资产处置收益的影响,汽车零部件板块净利润较上年增加14,055.79万元,其中SEG2023年度实现净利润18,547.21万元,较上年增加13,143.68万元,同比增幅2.4倍,主要是由于SEG业务重组、降本增效等一系列改善盈利能力的措施取得显著成效所带来的贡献。
(8)归属于母公司所有者的净利润:2023年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加73,572.78万元,增幅为28.99%。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、煤机行业情况
根据中国煤炭工业协会发布的《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》,到“十四五”末,全国煤矿数量控制在4000处左右,建成煤矿智能化采掘工作面1000处以上,煤矿采煤机械化程度90%左右。
政府工作报告指出,“强化能源资源安全保障,加大油气、战略性矿产资源勘探开发力度。”“深入推进能源革命,控制化石能源消费,加快建设新型能源体系。”2024年国民经济和社会发展计划的主要任务提出:“强化煤炭兜底保障作用,高标准建设现代化煤矿”。
煤炭作为我国主体能源之一,将持续推动清洁高效低碳利用,实现煤炭产业绿色转型、煤炭和新能源优化组合。近几年国家先后发布《煤矿机器人重点研发目录》、《国家能源技术创新行动计划(2016-2030年)》、《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》、《煤矿智能化建设指南》等政策,叠加各主要产煤地出台配套政策的驱动,有利推动煤炭安全高效智能化开采和清洁高效集约化利用,为智慧矿山建设指明了方向。同时,煤炭行业集约化和头部效应更加明显,煤机行业集中度持续提升,竞争赛道日益拥挤,国际化、信息化、数字化、智能化转型步伐加快。郑煤机将紧抓煤矿智能化建设高速发展机遇,为客户提供高可靠性、智能化、绿色化、成套化装备,为保客户需求、保国家能源安全贡献郑煤机力量。
2、汽车行业情况
近年来,中国汽车市场加快向新能源转变。
而2023年新能源汽车市场占有率已超过30%,成为引领全球汽车产业转型的重要力量。在全面电驱动化下,节能汽车与新能源汽车的产业链将高度融合,燃油车市场份额将被进一步压缩,传统企业新车型开发数量会有所减少,高端车市场和新能源汽车市场有较大增长空间,汽车行业的头部效应愈加明显。另一方面汽车市场仍存在较大挑战:市场竞争日趋激烈;同时,客户对产品生产周期、技术性能、舒适性及质量提出了更高要求。
汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业,是汽车工业发展的基础。汽车行业正处在新能源转型的窗口期,我们既面临行业变革的机遇,也面临持续发展的挑战,公司将持续深挖乘用车市场、稳步拓展商用车市场、大力开拓新能源市场,积极为客户提供优质的产品与服务,提升在各领域的市场竞争力。
(二)公司发展战略
党的二十大报告指出,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国。2023年12月中央经济工作会议指出,以科技创新引领现代化产业体系建设。要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。
公司将秉承“科技改变世界、智能引领未来”的发展理念,坚持以科技创新为引领,持续强化创新驱动,加快数字化转型和全球化布局,发展高端制造、智能制造,培育发展新质生产力,努力实现2030年千亿的发展目标,打造成为具有世界影响力的智能制造企业集团。
1、立足当前谋划长远,深耕煤机板块
煤炭作为中国主体能源,在未来很长一段时期在能源供应体系中不可或缺、地位重要。煤机板块坚持以智能驱动产品成套化发展、以数字驱动业务全流程变革,坚定以数字化为支撑的“智能化、成套化、国际化、社会化”发展战略,加大研发投入,满足客户从对“装备本身”的注重转向对“服务体验”的需求提升,让煤炭开采更加安全、高效、绿色、舒适,全力打造煤矿成套设备的供应商、全寿命周期的服务商、工业化数字的运营商。
2、加速汽车零部件板块电气化转型
亚新科方面,一是继续保持核心优势业务的持续增长和市场份额的持续提升,深入推进制造智能化,做广客户、做宽产品线、做大出口,把传统产品做到极致;二是加快新能源转型,积极开拓新能源汽车市场,扩大新能源汽车业务占比,快速覆盖更多主流新能源汽车厂商,推动亚新科由零件向部件乃至系统集成转型,由国内业务为主向全球化转型。索恩格方面,聚焦盈利、聚焦增长,快速转型新能源业务,加快发展新能源汽车高压驱动电机业务,立足中国、发展中国、辐射全球,打造全球一流的汽车电气化系统解决方案提供商。
3、加快数字化转型,增强发展新动能
数字化转型是公司未来5-10年的主旋律,关键在于用机器和数字代替人工,提高人均工效,助力节能减排。一是推动公司各层面数字化升级,推动多板块、多业务的互联互通、协同共享;二是培育打造离散制造业数字化和智能化整体解决方案提供商,围绕“生产自动化、物流自动化、信息自动化”,为原生数字化工厂建设及数字化工厂转型赋能。努力将集团打造成为数字化企业,以数字化、智慧化赋能企业高质量发展。
4、聚焦新兴领域,奋力开拓新业务
把握“双碳”背景下的产业新机遇,做好现有板块的同时,坚定不移地进入新领域、开发新业务。坚持“离开行业不离开专业”,关注新能源、高新技术装备、智能装备行业的业务机会。
5、借助资本力量,推动高质量发展
积极研究资本市场政策,培育下属相关业务独立走向资本市场,理顺业务架构,突出主业优势,优化产业布局,提升发展质量,促进价值实现。综合利用资本市场各类工具,探索投资探路新产业的路径,健全长效激励约束机制,完善事业合伙人机制,全面提升公司投资价值。
(三)经营计划
2024年,国内外及行业发展形势不确定、不可预料性增多,战略机遇和风险挑战并存。公司将聚焦战略目标,突破思想的天花板,建立“想干事、能干事、干成事”的氛围,不断提升管理团队及核心骨干的认知和能力,保持敏锐的洞察力,敢于尝试、敢于挑战、敢于担当、敢于创新,围绕国际化和全球化积极走出去,坚持创新驱动,立大志、迈小步、不停顿、走远路,推动企业实现持续高质量发展。
1、持续深化改革转型,夯实高质量发展基础
(1)持续完善总部能力建设,加强集团管控和合规治理
构建完善事业合伙人机制,建立“赛马”机制,推进核心员工选、用、育、留制度化规范化。加快集团管控数字化转型进展,通过管理驾驶舱实现全方位穿透式管理。进一步完善合规管理体系,落实证监会、交易所各项政策措施,提升上市公司质量,适应新质生产力发展的需要。
(2)持续推进数字化转型,培育发展新质生产力
以智能化、全球化、数字化为引领,持续推动变革与创新、提升整体数字化和智能制造水平,探索新形势下的全球IT架构,加快数字化工厂建设,开展灯塔工厂申报;探索产品和服务的数字化,不断促进客户体验提升、业务效率提升、商业模式创新,以数字化、智慧化赋能企业高质量发展。
(3)推动集团新产业布局,以投资促发展
把握“双碳”背景下的产业新机遇,探索拓展新领域、开发新业务,布局新赛道,充分利用资本市场,推动集团新产业布局,达到产业经营与资本经营的良性互补,为实现集团中长期战略目标注入新动能。
2、持续推动各板块业务变革创新,实现业务稳健发展
(1)煤矿机械业务
2024年,煤机板块继续贯彻以数字化为支撑的“四化”战略,坚持智能引领产品成套化发展,数字驱动业务全流程变革,努力实现业务的稳健发展。
一是变革创新谋增长。基于技术创新、产品创新、管理创新和商业模式创新,引领客户消费,培育新产品新业务,打造第二增长曲线。深入研究不同地质条件的开采工艺,围绕采煤工艺变革,加速新产品研发,拓宽综掘、特种设备产品线,占领市场先机;围绕综采成套效能提升,以成套智能协同和环境联动、顺槽刮板转载机器人等关键技术研发为突破口,促进成套智能深度融合;坚定国际化发展战略,与客户上下游企业开展深入合作,改变传统商业模式,为客户提供全新的产品和服务,创造新的业务增长点。
二是数智融合促发展。加快数字化转型与智能制造、智能产品融合,促进企业发展,提升核心竞争力。以数字化赋能企业全方位提升为目标,不断促进客户体验提升、业务效率提升、商业及运营模式创新;以灯塔工厂建设为引领全面推动生产线数字化改造,提高智能制造水平,构建更柔性的制造能力和更快速的交付能力。
三是提质稳量增效益。在公司数字化转型过程中嵌入质量变革,全面提高工作质量、产品质量、经营质量,打造短周期、高质量、低成本交付的生产运营体系,快速响应市场需求,为客户提供优质产品。
四是能力建设扩差异。强化战略引领和高目标驱动,在组织能力建设、过程能力建设和人力资源提升方面加大投入,形成独特的不可复制的核心竞争力,打造差异化的竞争优势。
(2)亚新科汽车零部件业务
一是继续巩固和提升核心业务的优势地位。把传统产品做到极致,快速推动亚新科新产能项目建成达产,以数字化、自动化实现减人提效;加大国际业务开拓力度,核心业务优势由国内向全球拓展,跟随主机厂出海建厂,引领行业转型升级;二是快速发展新能源业务。亚新科大力开发新能源市场,空气悬架系统主要零部件拿到客户项目定点,开拓冷板业务,减震降噪零部件进入更多客户市场,同时快速推进新产品新业务布局,加速新能源的发展步伐。
(3)索恩格业务
索恩格继续降本提效,进一步优化激励约束机制,激发其内生动力;在12V和48VBRM领域以领先优势进一步提升市场份额,提升盈利能力;扩大售后业务;在发展中国家如印度实现快速增长。索恩格利用全球体系优势和在手项目标杆效应,快速推进中国高压电驱系统/电控/电机/高压继电器的研发与销售,建设配套产能,高质量完成在手订单的量产交付,同时,取得三合一电驱系统项目定点零的突破,并以现有产品和技术孵化新业务。
(4)数耘公司新业务快速突破
打造完整的数字化工厂生态,数耘公司获取更多外部项目订单,研发新一代智能起重系统,打造“智慧工厂交钥匙”的能力,为离散制造业数字化、智能化提供整体解决方案,为原生数字化工厂建设及数字化工厂转型赋能。
(5)芝麻街二期建设项目稳步推进
推进芝麻街双创园二期项目开发,完成园区内生产职能搬迁,基本完成铸造分厂改造,完成二期产业定位方案及概念设计方案,推动二期项目建设。
(四)可能面对的风险
经济政策风险:公司主营业务为煤矿机械和汽车零部件,“碳达峰碳中和”背景下,煤炭和汽车产业相关政策、环境保护、节能减排、发展新能源等相关政策的调整,会导致公司煤机业务和汽车零部件业务的市场环境和发展空间受到影响,相关市场可能存在下行风险。
市场下行和竞争加剧风险:受宏观经济增速放缓以及能源市场波动影响,煤炭需求面临增速下滑风险,煤炭固定资产投资放缓,公司煤机业务存在市场下行的风险。全球经济动荡以及地缘政治冲突对全球供应链的影响,对全球汽车生产、消费和进出口均造成较大冲击,若全球汽车产销增速不及预期,可能对公司汽车零部件业务经营带来不利影响,同时也会影响新业务的开拓。
汇率波动风险:公司合并报表记账本位币为人民币。随着公司国际业务的不断拓展,公司境外子公司主要结算币种为欧元、墨西哥比索、巴西雷亚尔等,报告期内汇率波动将可能对公司未来经营状况造成一定的影响,并在合并报表、货币转换中对合并财务数据产生影响。
原材料价格波动风险:受市场供求关系及其他因素的影响,近年来国内、国际市场主要金属原材料价格波动幅度较大。虽然公司已经与主要供应商建立了长期、稳定的合作关系,但原材料价格仍然面临较大的波动风险,特别是钢铁、铜铝等金属原材料价格的大幅波动,对公司的盈利能力稳定性造成不利影响。
海外市场运营风险:公司业务遍及全球多个国家,国内外不同地区在法律法规、会计、税收制度、商业惯例、企业文化等方面存在一定差异,存在海外市场运营的风险。同时,公司已对索恩格实施业务重组整合,但是索恩格能否发挥其既有优势并实现预期整合目的,仍存在一定的不确定性。
商誉减值风险:宏观经济波动和地缘政治冲突等因素对全球汽车生产、消费和进出口均造成较大冲击,全球汽车行业的发展仍面临较大的不确定性,可能对公司汽车零部件业务的盈利能力产生影响,部分汽车零部件子公司可能存在业绩低于预期需要计提商誉减值的风险。
面对上述风险,公司将主要采取下列措施予以应对:
1、密切跟踪宏观经济、产业政策、行业发展、原材料市场的最新动态,了解和掌握行业的前沿信息,积极应对,提前布局;加大开发客户力度以开拓增量市场,整合有利资源,进一步巩固和加强行业影响力和市场占有率。
2、加强研发力量,加大研发投入和技术创新,根据市场需求持续开发新产品,形成独特的产品优势,提高公司持续经营能力。同时,通过生产过程中的成本优化、质量改善、效率提升,最大程度的降低原材料价格波动带给企业的影响,确保经营的效率和效果。
3、健全完善公司全球化的集团管控体系,强化资金管理,统筹税收筹划体系、完善汇率对冲机制和风险防控体系,规避汇率风险,确保海外资金的安全性和收益性。
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一、主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
营业总收入:本年初至报告期末(以下统称“2023年前三季度”)营业总收入较去年同期增加347,195.11万元,增幅为14.59%。主要是:
1)煤机板块营业总收入较去年同期增加184,059.77万元,增幅为14.93%,主要是煤炭行业持续保持良好的发展形势,公司煤机业务订单持续增长;
2)汽车零部件板块总收入较去年同期增加163,135.34万元,增幅为14.24%,其中亚新科整体实现营业收入318,245.87万元,较去年同期增长17.02%,主要是本年度国内汽车市场回升向好,亚新科新能源业务的拓展、海外业务的增加及国内商用车市场需求回暖带来销售收入的增长。SEG实现营业收入992,724.95万元,较去年同期增长13.33%,主要是受欧元对人民币汇率波动影响。
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司所处的煤矿机械和汽车零部件业务情况如下:
(一)煤机业务情况说明
1、主要业务:公司煤机板块主要业务为煤炭综采装备及其零部件、煤炭智能化开采控制系统的研发、设计、生产、销售和服务,为全球煤炭客户提供安全、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务。
液压支架、刮板输送机、采煤机是煤炭综采工作面的主要设备,与转载机、输送机等组成一个有机的整体,实现了井工煤矿工作面落煤、装煤、运煤、顶板支护和顶板管理等主要工序的综合机械化采煤工艺。其中液压支架支撑和控制煤矿工作面顶板,隔离采空区,防止矸石窜入工作面,保证作业空间,并且能够随着工作面的推进而机械化移动,不断的将采煤机和输送机推向煤壁,采煤机滚筒实现落煤、装煤,刮板输送机运煤。综采改善了煤矿劳动条件,大大提高了工作面产量和效率,提升了工作面安全性。
公司控股子公司恒达智控主要从事煤炭智能化开采控制系统及核心零部件的研发、生产及销售,包括液压控制系统、电液控制系统、智能供液系统、智能集成管控系统等煤炭开采智能化控制系统产品,是国内最早布局支架液压控制系统、电液控系统及工作面智能集控系统等智能开采关键技术的企业之一。经过多年经营发展,恒达智控已形成能够满足各类型井工煤矿智能化建设需求的产品体系,涵盖煤矿采掘、支护、运输、安全等领域,致力于通过为国内外客户提供安全、高效、智能、绿色的技术装备及一体化综合解决方案,实现煤炭开采少人、增安、提效。
2、经营模式:公司的煤机业务具有以销定产、个性化定制的特点,根据煤矿的地质条件和客户的需求设计生产产品、提供智能化控制系统。公司从研发、设计到采购、生产、销售均自主完成,仅在订单饱满、产能扩张有限时,将少量非关键部件的部分生产通过外委协作的方式完成,以弥补产能的不足。
3、行业情况说明:
中国是全球最大的能源消费国和生产国,能源是我国经济繁荣和可持续发展的前提与重要支撑,经济的可持续发展与能源的需求紧密相关。基于我国“富煤、贫油、少气”基本国情,决定了未来较长时期内,煤炭仍将继续保持我国的主体能源地位。2023年上半年,随着我国煤炭保供工作持续推进,煤炭优质产能继续释放,煤炭产量稳定增长,煤炭进口量高位增长,上半年全国实现原煤产量23.0亿吨,同比增长4.4%;进口煤炭2.2亿吨,同比增长93.0%,煤炭供应水平创历史新高。然而,国内煤炭需求增长不及预期,煤炭库存持续攀升,短期煤炭市场价格弱势运行。但是长期来看,随着国内外宏观经济的恢复向好,煤炭供给趋紧形势或将持续,煤炭价格中枢有望保持高位。
煤矿机械行业承担着为煤炭工业提供技术装备的任务,是保障煤炭工业健康发展的基础,是煤炭工业结构调整、优化升级和持续发展的重要保障。自2020年八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》以来,煤炭开采智能化加速,煤矿客户对智能化开采装备和系统的需求持续增加。2021年6月,国家能源局、国家矿山安全监察局印发《煤矿智能化建设指南(2021年版)》,对煤矿智能化建设的总体要求、总体设计、建设内容、保障措施等方面予以明确,并指出要重点突破智能化煤矿综合管控平台、智能综采(放)、智能快速掘进、智能主辅运输、智能安全监控、智能选煤厂、智能机器人等系列关键技术与装备,形成智能化煤矿设计、建设、评价、验收等系列技术规范与标准体系,建成一批多种类型、不同模式的智能化煤矿,提升煤矿安全水平。
郑煤机作为全球规模最大的煤矿综采装备研发、制造企业,凭借先进的技术研发体系,持续推进煤炭高端装备和智能化技术的研发,致力于将人工智能、工业互联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发技术进行深入融合,形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统,为全球煤炭客户提供安全、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务,实现煤矿采掘、运输、通风、安全保障、经营管理等全过程的智能化运行,推动煤矿装备行业的发展。
(二)汽车零部件业务情况说明
1、主要业务:公司汽车零部件产品主要包含汽车动力系统零部件、底盘系统零部件、起动机及发电机,包括两大品牌亚新科和索恩格(SEG)。
亚新科业务涵盖商用车、乘用车和新能源汽车三大市场,主要产品为动力系统零部件、底盘系统零部件,动力系统零部件包括为商用车发动机配套的缸体缸盖、活塞环、凸轮轴、气门座圈等,底盘系统零部件包括为乘用车和新能源汽车配套的降噪减振及制动密封件以及新推出的智能空气悬架产品等。亚新科销售网络覆盖各大主流汽车厂商,多个产品线在中国市场位列行业领先地位。
索恩格是全球领先的起动机和发电机技术及服务供应商,产品应用于乘用车、商用车领域,以全球销售为主,在12个国家设有销售网点,覆盖各大汽车厂商;在中国、匈牙利、西班牙、巴西、印度、墨西哥等国家拥有生产基地。索恩格通过完善的产品组合持续推动汽车节能减排技术创新,并致力于汽车电动化领域的战略发展,开展汽车高压驱动系统研发。索恩格汽车深谙汽车技术和市场需求,用其全系列的高效电机产品,助力汽车行业的电动化转型。
2、经营模式:公司汽车零部件业务普遍采用以销定产模式,公司与主要客户一般先签署包含产品类型等在内的框架性协议,在框架性协议下,根据客户具体订单需求安排相关产品的生产,但对于一些相对成熟的批量产品,会结合市场状况,生产一定数量的成品进行备货,以及时满足客户的临时采购需求。具体生产模式包括自主研发、来图加工和合作开发等。多数类型的产品针对国内及国外客户均采用直销的销售模式,部分产品针对国外客户代销与直销模式均有采用,同时还在大力开拓国内外售后市场。以销定产的生产模式下,销售部门会根据订单实际情况制定销售计划,生产部门再根据销售计划制定生产计划,之后采购部门根据生产计划安排相关原材料的采购。
3、行业情况说明
公司汽车零部件业务的下游市场主要是整车厂和发动机制造厂商,并布局了售后业务。
汽车行业作为国民经济重要的支柱产业,正处于转型升级的关键阶段,变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展,对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。
根据中国汽车工业协会数据,2023年1-6月,全国汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆,同比分别增长9.3%和9.8%。商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆,同比分别增长16.9%和15.8%。汽车市场在中央和地方促消费政策、多地汽车营销政策和市场价格波动、企业新车型大量上市等因素的共同拉动下,市场需求逐步恢复。
近年来,汽车行业随着国Ⅵ排放标准全面实施、油耗限值逐年趋严以及碳积分和新能源积分交易机制的实施,促进传统汽车市场结构和产品结构的加快调整,加快新能源汽车发展。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,到2025年新能源汽车新车销量占比达到20%左右。中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,提出2025年混合动力新车占传统能源乘用车的50%以上。在全面电驱动化下,节能汽车与新能源汽车的产业链将高度融合。但是地缘政治冲突等因素将持续对全球汽车行业造成冲击,市场竞争日趋激烈,客户对产品生产周期、技术性能及质量提出了更高要求,全球汽车行业呈现更加复杂的局面。
汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业,是汽车工业发展的基础。公司将持续深挖乘用车市场、稳步拓展商用车市场、大力开拓新能源市场,积极为客户提供优质的产品与服务,提升在各领域的市场竞争力。
二、经营情况的讨论与分析
2023年上半年,面对严峻复杂的外部形势,公司加强顶层规划,保持发展定力,全力推动数字化转型,对外强化市场引领,对内加强能力建设,扎实有序推进公司各项工作,实现经营业绩的稳定增长。2023年上半年,公司实现营业总收入182.23亿元,同比增长17.28%;归属于母公司所有者的净利润16.81亿元,同比增长14.80%。
(一)上半年主要经营工作情况
1、煤机板块数智升级,主要指标再创历史新高
2023年上半年,我国煤炭经济运行总体相对稳定,煤机行业竞争加剧,在此情况下,郑煤机抢抓市场机遇,深耕智能成套技术,以数字赋能智能制造,实现持续稳定发展,主要指标再创历史新高。
(1)抢抓市场机遇,树立行业新标杆
成功中标陕煤曹家滩10米超大采高智能化液压支架项目,再次刷新世界支护新高度,树立行业新标杆,并以此为契机,抢抓市场机遇,深化“三位一体”营销理念,市场开发成果丰硕。上半年,煤机板块订货额、回款额同比分别增长45%、33%,均创历史新高。
(2)深耕智能成套技术,解决客户痛点
持续深耕智能、成套技术产品,坚持“一线研发”理念,深入客户现场,解决客户痛点、难点,不断开发具有市场竞争力的高新技术产品。在极薄煤层综采成套装备研究、大倾角智能成套机组关键技术研究等方面取得新进展;引进智能成套产品高端人才,升级产品工艺,刮板运输机、采煤机业务快速增长;持续推进非煤业务、智慧矿山、智能掘进等新产品新业务开发。
(3)数字赋能智能制造,实现产能快速提升
完成煤机板块数字化转型总体场景式规划及多个模块的管理驾驶舱建设。以数字化赋能智能制造,优化升级生产组织方式,实现产能快速提升。一是行业内首个原生数字化工厂全线贯通并快速达产,有效缓解交付压力,与传统模式相比,生产效率提升2倍以上,除原材料外的制造成本降低60%;二是完成油缸盘套线、结构件焊接线、等离子切割线等主要产线的智能化升级改造,快速提高生产效率。上半年,煤机板块工业总产值、总产量同比分别增长38%、43%,均创历史新高。
2、汽车零部件板块业务转型升级,整体经营情况好于行业
2023年上半年,汽车行业整体保持稳健发展,国内汽车市场需求逐步恢复,汽车出口增长迅速,上半年全国汽车产销同比分别增长9.3%和9.8%,主要经济指标持续向好。在此形势下,公司汽车零部件板块加快推动业务转型,快速扩大新能源汽车零部件业务,整体经营情况优于行业平均水平。
(1)亚新科汽车零部件业务再创历史佳绩
亚新科引入员工持股,健全完善事业合伙人激励约束机制,有效激发团队创业创新激情。报告期内,亚新科销售收入同比提升达25%,其中新能源汽车零部件业务收入约2亿元,同比增速超过100%。以“业务增长”为第一要务,重视研发和技术、强化内部管理、不断推进数字化变革,持续提升企业核心竞争力。一方面,稳固现有的细分市场龙头地位,持续发挥核心产品业务优势,努力提升市场份额,稳固发展根基;同时大力推进新工厂新产能建设,以数字化、自动化工厂提效,核心业务优势由国内向全球拓展,引领行业转型升级;另一方面,全力开发新能源汽车零部件市场,减震密封(空气悬架、密封、底盘产品等)等业务取得较大突破,新产品研发取得突破性进展,市场和研发并进,有望成为亚新科未来新动力。
(2)索恩格优化全球架构和布局,加快推进新能源业务
2023年上半年,索恩格汽车零部件业务聚焦盈利、聚焦增长,继续优化全球架构和布局,不断提升市场占有率,在巩固12V起发电机及48VBRM业务优势的同时,加快发展新能源驱动电机业务。随着海外汽车市场的恢复,索恩格各地区业务销售全面增长,其中印度和北美销售收入实现两位数增长。在汽车电气化领域方面,配备自主研发逆变器的48V BRM第二代产品取得新突破,沃尔沃在欧洲和中国已经量产,预计2024年年初两家国际品牌项目投产,2025年将会有更多的客户项目投产,同时加大新能源研发投入,高压继电器产品获取全球汽车零部件集团订单并实现量产,新能源高压驱动系统研发取得重要进展,与多个潜在客户进行技术交流和商务谈判,努力打造成为全球知名的汽车电驱动系统解决方案供应商。
(二)下半年主要经营计划
1、持续深化改革转型,夯实高质量发展基础
(1)持续推进数字化转型,增强发展新动能
以全球化、数字化为战略引领,持续推进公司数字化转型,探索新形势下的全球IT架构,加快数字化工厂建设,完善管理驾驶舱;探索产品和服务的数字化,不断促进客户体验提升、业务效率提升、商业模式创新,以数字化、智慧化赋能企业高质量发展。
(2)推动集团新产业布局,以投资促发展
把握“双碳”背景下的产业新机遇,关注“新能源、高新技术装备、智能装备”等产业,探索拓展新领域、开发新业务,研究产业投资、财务投资等灵活的投资机制和模式,推动集团新产业布局,达到产业经营与资本经营的良性互补。
2、持续推动各板块业务变革创新,力争再创新高
(1)煤机业务
市场方面,以客户为中心,深耕智能综采技术,补齐成套单机短板,拓展智能产品品类,强化成套营销服务,持续为客户提供智能综采技术与装备一站式解决方案。
技术创新方面,强化新材料、新技术、新工艺的研发应用,建设更加完善的技术创新体系,围绕客户需求,推进智慧矿山业务、高端智能泵站、巷道修复机器人、运输机器人以及井下各种作业特种机器人等新产品新业务发展,构建快速迭代升级“核心业务+成长业务+储备业务”多梯次业务结构,提升企业科技核心竞争力。
生产运营方面,持续提升智能制造水平,构建柔性、敏捷、专业化、准时化的生产配套体系,建立“市场有多大、产能就多大”的柔性产能,实现成套整机交付行业时间最短,满足市场需求。
(2)汽车零部件业务
一是继续巩固和提升核心业务的优势地位。快速推动亚新科新产能项目建成达产,以数字化、自动化工厂提质增效,核心业务优势由国内向全球拓展,引领行业转型升级;索恩格继续降本提效,优化各地区产能资源,努力提升市场份额,提升盈利能力。
二是快速发展新能源业务。亚新科持续开发新能源减震降噪市场,快速推进空气悬架等新产品的研发并获取客户定点,同时探索推进其他潜在项目的转型发展机会,加速新能源的步伐。索恩格利用全球体系优势和在手项目标杆效应,快速推进高压电驱系统/电控/电机/高压继电器的研发与销售,建设配套产能,高质量完成在手订单的量产交付,并以现有产品和技术孵化新业务。
3、强化全面风险管理,促企业健康发展
加快集团管控数字化转型进展,通过信息化、数字化手段实现集团全球管控。进一步完善风险管理体系,推进全面风险管理的实施,发挥监事会、内审、内控和纪检监察机构的职能作用,形成监督合力,保证企业经营合法合规和资产安全,服务企业全球化战略目标的实现。
三、风险因素
经济政策风险:公司主营业务为煤矿机械和汽车零部件,“碳达峰碳中和”背景下,煤炭和汽车产业相关政策、环境保护、节能减排、发展新能源等相关政策的调整,会导致公司煤机业务和汽车零部件业务的市场环境和发展空间受到影响,相关市场可能存在下行风险。
市场下行和竞争加剧风险:受宏观经济增速放缓以及能源市场波动影响,煤炭需求面临增速下滑风险,煤炭固定资产投资放缓,公司煤机业务存在市场下行的风险;虽然公司具备煤矿综采设备成套化研发制造能力和智能化的先发优势,但是国内相关企业竞相投资进入煤矿智能化开采领域,未来煤矿智能化建设领域竞争会比较激烈。全球经济动荡以及地缘政治冲突对全球供应链的影响,对全球汽车生产、消费和进出口均造成较大冲击,若全球汽车产销增速不及预期,可能对公司汽车零部件业务经营带来不利影响,同时也会影响新业务的开拓。
汇率波动风险:公司合并报表记账本位币为人民币。随着公司国际业务的不断拓展,公司境外子公司主要结算币种为欧元、墨西哥比索、巴西雷亚尔等,报告期内汇率波动将可能对公司未来经营状况造成一定的影响,并在合并报表、货币转换中对合并财务数据产生影响。
原材料价格波动风险:受市场供求关系及其他因素的影响,近年来国内、国际市场主要金属原材料价格波动幅度较大。虽然公司已经与主要供应商建立了长期、稳定的合作关系,但原材料价格仍然面临较大的波动风险,特别是钢铁、铜铝等金属原材料价格的大幅波动,对公司的盈利能力稳定性造成不利影响。
海外市场运营风险:公司业务遍及全球多个国家,国内外不同地区在法律法规、会计、税收制度、商业惯例、企业文化等方面存在一定差异,存在海外市场运营的风险。同时,公司已对索恩格实施业务重组整合,但是索恩格能否发挥其既有优势并实现预期整合目的,仍存在一定的不确定性。
商誉减值风险:宏观经济波动和地缘政治冲突等因素对全球汽车生产、消费和进出口均造成较大冲击,全球汽车行业的发展仍面临较大的不确定性,可能对公司汽车零部件业务的盈利能力产生影响,部分汽车零部件子公司可能存在业绩低于预期需要计提商誉减值的风险。
面对上述风险,公司将主要采取下列措施予以应对:
1、密切跟踪宏观经济、产业政策、行业发展、原材料市场的最新动态,了解和掌握行业的前沿信息,积极应对,提前布局;加大开发客户力度以开拓增量市场,整合有利资源,进一步巩固和加强行业影响力和市场占有率。
2、加强研发力量,加大研发投入和技术创新,根据市场需求持续开发新产品,形成独特的产品优势,提高公司持续经营能力。同时,通过生产过程中的成本优化、质量改善、效率提升,最大程度的降低原材料价格波动带给企业的影响,确保经营的效率和效果。
3、健全完善公司全球化的集团管控体系,强化资金管理,统筹税收筹划体系、完善汇率对冲机制和风险防控体系,规避汇率风险,确保海外资金的安全性和收益性。
四、报告期内核心竞争力分析
(一)煤矿机械业务的核心竞争力:
第一,市场优势。郑煤机产品国内市场占有率领先,拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络;成功开发美国、澳大利亚、俄罗斯、印度、土耳其、越南、印度尼西亚等国际市场。与多个煤业集团建立了长期的战略合作关系,辐射全国各重点销售区域,逐步实现用户服务工作的网络化、本地化、专业化。
第二,技术优势。郑煤机长期秉承科研与市场一体化开发模式,重点突出技术先行,通过长期积累的地质资料库、设备选型方案库等,能够为用户提供多样化的煤矿工作面设备解决方案。公司于国内率先开展并主导了“高端液压支架国产化”研究与发展进程,推动全面实现了高端液压支架替代进口,截至目前,全球6米以上高可靠性强力大采高液压支架,皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用,创造多项“世界第一”。
第三,智能化优势。公司抓住煤矿智能化发展的机遇,在煤矿开采自动化、智能化领域始终坚持稳定的投入,自主研发的煤矿综采工作面智能化控制系统市场领先,智能化工作面技术在煤矿快速推广。
第四,效率优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自动化程度领先的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智能化焊接机器人、自动化涂装线以及行业领先的液压支架整架检测装备。2022年投产的智慧园区结构件示范工厂将数字化支持融入产品设计到服务的全流程,建设领跑行业的智能激光切割生产线、智能焊接生产线、智能仓储、物流转运系统和高度智能化制造执行系统,利用大数据和区块链技术,运营后的数字化示范工厂相比传统产业生产效率将提升2倍以上,空间利用率提升50%,生产成本大幅降低,拥有行业最高的效率。
第五,成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业,开发适用于液压支架的特种钢材,始终保持行业内独特的规模采购优势,公司始终位居行业第一的产量规模,带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。
(二)汽车零部件业务的核心竞争力
第一,市场优势。公司下属亚新科是多元化乘用车、商用车及新能源汽车零部件制造商,与包括一汽、大众、玉柴、康明斯、重汽、潍柴、福特、菲亚特、博世在内的国内外知名汽车及汽车零部件厂商拥有长期稳定的合作关系,减震降噪产品以直接或间接方式已经基本全面打入国内主流新能源汽车品牌供应链。索恩格是全球领先的乘用车和商用车起发电机、48V BRM、新能源高压驱动电机的供应商,与戴姆勒、宝马、大众、沃尔沃等世界知名整车厂保持长期的合作关系,索恩格建立了覆盖全球的市场营销网络和生产网络,在欧洲、美洲、亚洲等全球重要市场组建销售团队,持续高质量服务客户。
第二,技术优势。亚新科拥有自主知识产权的专利技术,根据其不同的产品领域,亚新科各运营企业都拥有独立的研发中心,并配有国际标准的各类实验检验器材,受到国际整车和发动机客户的认可,具有和客户共同研发的能力。索恩格在德国、中国拥有2个全球研发中心,在匈牙利、西班牙等多个国家设立区域性研发中心,拥有近千项专利,覆盖起动机、发电机、48V BRM能量回收系统、高压驱动电机,SEG致力于开发先进的电机产品,在提升人们生活水平的同时节能减排。
第三,人才优势。亚新科拥有一支中西合璧、经验丰富的管理团队,具有国际汽车零部件公司的工作经验,业务精通且具有基层管理经历,为汽车零部件业务长远、快速发展提供了人才储备。SEG经过多年的发展与积累,拥有了行业及业务经验丰富的全球管理团队,培养了一批具有创新能力的技术研发人员,这些高端人才也是SEG未来发展的重要保障。
第四,质量优势。亚新科按照国际通用的汽车行业质量体系标准,制定了严格的质量管理体系标准和产品质量标准,对采购、生产、交付全过程实施质量控制和考核激励,满足国际一流整车制造商及发动机生产公司的要求,并且每年接受客户及第三方认证机构的严格审核。SEG的起动机和发电机业务工厂通过了ISO9001:2008认证。在产品质量标准方面,遵循行业相关的各项国家标准、行业标准和客户标准。作为国际知名整车厂的一级供应商,SEG所采用的质量控制体系和生产过程需经过客户的严格审核,其质量标准要求远高于相关国家及行业标准要求。SEG产品质量、产品性能受到了国际知名整车厂的一致认可,长期稳定的为客户提供汽车用起动机、发电机产品。
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一、经营情况讨论与分析
报告期内,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记视察郑煤机的重要指示精神,面对严峻复杂的外部形势,加强顶层规划,保持发展定力,明确战略目标,深化改革创新,加快数字化转型,实现经营业绩的稳定增长,为构建高质量发展新格局奠定了坚实基础。报告期内,公司实现营业总收入320.43亿元,同比增长9.39%;实现归属于上市公司股东的净利润25.38亿元,同比增长30.31%。
(一)深化改革创新,高目标驱动创新发展
1、明确新战略,坚持高目标驱动发展
在“双碳”发展的背景下,“面向未来、解放思想”,明确郑煤机集团及各产业板块未来5~10年的战略目标、转型路径,在进军新能源领域、建设市场化机制、高目标驱动发展等方面形成落地举措,坚定5年500亿元战略目标,以全新的精神面貌、生机勃勃的企业活力驱动企业走高质量发展的道路。
2、建立事业合伙人机制,完成子公司混合所有制改革
制定《事业合伙人投资管理办法》,建立完善风险共担和收益共享的事业合伙人机制,打造与股东及公司理念共识、价值共创、风险共担、收益共享的事业合伙人团队,形成命运共同体,有效应对未来的风险和挑战,推动公司持续健康发展。
在全资子公司郑州煤机液压电控有限公司(简称“电控公司”)以增资扩股的形式实施事业合伙人持股计划,同时引入战略投资者持股,增强电控公司资本实力,健全激励约束机制,激发内生动力,助力智能化战略实施。
3、参与洛轴公司混改,布局新产业
公司通过设立合伙企业的形式,牵头组建受让联合体,参与洛阳LYC轴承有限公司混合所有制改革,目前持有其15%股权。通过参与洛轴混改,有利于公司向战略新兴产业的转型探索,拓宽产业布局,增强企业抗风险能力,同时也为河南制造业发展做出贡献。
4、加快推进数字化转型,重构企业核心价值
数字化转型是制造业企业实现换道领跑的必由之路,公司在业务数字化的基础上统筹推动产品、生产、供应链和客户等数据的及时有效流动,实现信息技术与业务流程、运营管理模式的深度融合,以数字驱动业务全流程变革。
郑煤机智慧园区正式投产,将数字化融入从产品设计到服务的全流程,建设领跑煤机行业的智能激光切割生产线、智能焊接生产线、智能仓储、物流转运系统和高度智能化制造执行系统,进一步加快由生产型企业向科技服务型企业转变的步伐。
(二)各业务板块改革转型,实现高质量发展
1、煤机板块对外抢抓市场机遇,主要经营指标创新高
报告期内,公司煤机板块围绕“创新驱动、智能引领、变革提效、成套高端”的经营方针,贯彻以数字化为支撑的“四化”发展战略,对外抢抓市场机遇,对内加强过程能力建设,市场、生产、经营管理等主要指标创历史新高,行业龙头地位进一步巩固。公司荣获中国煤炭企业50强、中国煤炭机械工业50强、第七届中国工业大奖表彰奖等多项荣誉。
成套化效应逐步显现。围绕国内外市场,持续打造成套化标杆项目,平煤二矿、云南雄达、土耳其奥日欣等成套项目初步形成标杆示范效应;开发成套项目售前售中售后全流程数字化和工业互联网数字化服务系统,实现从硬件的物理成套,向软件系统集成下的“有机”成套转变,建立起成套化领先优势。
智能化推广向实向深。规划智能化产品发展的“6S”架构体系,自研及合作开发等多措并举开发新产品,拓展业务线。基于ZMOS智采操作系统,深度融合采、支、运、液各子系统软硬件;深化综采工作面视频监控、机器视觉、工作面全场景数字孪生系统等先进技术的应用和场景开发;智能化控制系统打开国家能源高端客户市场,并在陕煤、宁煤、同煤等市场开花结果,智能化业务保持国内市场占有率领先。
国际市场成绩斐然,高端市场全面开花。成功进入美国信峰和皮博迪高端市场,全美中标加直接订货超10亿人民币,中标额创历史新高。首次作为“液压支架和控制系统总包方”中标澳洲客户项目,高质量完成产品试验和批量制造。中标印尼秦发项目、土耳其博日大和巴特自主大成套项目,俄罗斯力量煤业完成安装调试,郑煤机国际市场知名度和竞争力进一步提升。
多措并举垂直提升产能。以市场为导向,围绕产能及质量提升总体要求,内部优化升级生产组织方式,外部开辟优质配套资源,实现供应商管理业务数据化和线上化。在提升生产硬能力的同时,持续加强软能力建设,学习精益管理、六西格玛管理、T0C瓶颈理论管理等先进的生产管理思想、方法和工具,不断提升质量、降低成本、提高效率。内外部协同发力,持续增强成套化产品一体化管控模式,实现成套化项目的准时齐套交付,为满足客户需求、助力市场开发创造了有利条件。
2、亚新科新能源与国际业务再上新台阶,加速推动业务转型
报告期内,亚新科加速推进业务转型升级,一方面稳固现有的细分市场龙头地位,将传统业务做到极致,做广客户,做深产品,做大出口,新开发多个客户和产品,稳固发展根基;另一方面,面对快速变化的汽车产业格局,聚焦电动化、智能化、轻量化,进一步明确转型升级的整体发展方略,迅速扩大新能源零件业务,快速进入系统和总成高端市场,提升新能源产品的销售占比,以实现新能源转型;扩张海外市场,提升亚新科的全球竞争力,实现业务持续增长;加速推进数字化、智能化转型升级,持续降本提效。
报告期内,在国内商用车销量下降、特别是中重卡销量腰斩的形势下,亚新科双环、山西公司出口业务大幅提升,实现出口业务收入5.9亿元,同比增长34%;抓住2022年国内乘用车行业上升趋势,强化对NVH业务的管理,快速推动乘用车业务增长,亚新科安徽全力开发新能源汽车零部件市场,减震密封(悬置、密封、底盘产品等)新获得长安、东风、小鹏、零跑、比亚迪、金康问界等新能源业务定点,已基本覆盖国内主流新能源汽车品牌,新能源业务收入约1.9亿元,同比增长约130%。
新能源新业务破冰,明确新能源产品开发方向,完成新能源团队组建和运营;数字化、智能化转型取得成效,以建设新智能示范工厂为抓手,快速推动企业数字化升级,亚新科双环入选江苏省智能制造示范工厂,亚新科凸轮轴入选江苏省互联网标杆工厂,亚新科山西获评山西省智能制造试点示范企业,有效提升企业的技术实力、生产效率、产品质量和成本竞争力,实现制造过程的智能化、数字化、自动化,增强企业的核心竞争力。
3、索恩格高压电机项目取得突破,加快向机电一体化系统供应商转型
索恩格调整管理团队,继续优化全球架构和布局,不断提升市场占有率,在欧洲市场降本提效,大力推广48VBRM产品,印度、南美等新兴市场快速发展,在巩固12V起发电机及48VBRM业务优势的同时,明确了全面向高压电气化转型的发展战略,以“智驱未来——让明天的出行更美好”为愿景,充分发挥在电机硬件、软件和系统集成方面深厚的开发能力、卓越的生产工艺和精益的生产能力,全球同步开发高压驱动电机平台,可根据客户需求提供整套的高压驱动解决方案。索恩格获得欧洲电动驾驶项目ASPICE(即汽车软件过程改进及能力评定)二级认证。
报告期内,投资成立索恩格汽车电动系统有限公司,聚焦本土客户,加强全球研发协同,为市场提供具备技术优势和成本竞争力的高压驱动解决方案。已获得头部新能源智能汽车解决方案提供商的高压扁线电机定转子量产采购项目订单,高起点切入新能源汽车电驱系统供应链,完成首条高压电机生产线的安装,同时国内外客户多个高压驱动电机项目正在洽谈推进。
4、芝麻街“双创”融合,持续推动招商与形象提升工作
芝麻街持续推动以公司老厂区改造提升为主要内容的“芝麻街1958双创园”运营,连续两年作为全国大众创业万众创新“双创”活动周分会场,承担多项活动,得到中央、省市及各大媒体广泛报道,知名度和影响力进一步增强,获得了国家部委、省市领导的充分肯定。
5、参股公司挂牌上市,助力智能化战略实施
公司所投资的南京北路智控科技股份有限公司(简称“北路智控”)申请在创业板上市获得中国证监会同意注册的批复,并于2022年8月1日在创业板正式挂牌上市,北路智控上市完成后公司持有其约6%的股份。此次投资为公司带来产业协同、资本增值,是公司资本赋能产业链的成功试水。
(三)加强投资者保护,切实履行社会责任
2022年,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等要求,进一步提高规范运作意识,严格按照有关规定,真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务,通过法定信息披露媒体披露为主、公司官网、微信公众号、投资者热线电话、邮箱、上证e互动等多渠道为辅的投资者沟通交流体系,持续提升投资者沟通效果,切实维护股东及中小投资者的利益。报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的有关要求进行内幕信息知情人登记,从源头防止内幕信息泄露。
公司坚持以现金分红回报投资者,完成2021年度利润分配,向全体股东每10股派发现金股利4.35元(含税),利润分配总额约7.74亿元,公司上市以来连年现金分红,与全体股东共同分享公司发展的经营成果。
二、报告期内公司所处行业情况
公司所处的煤矿机械和汽车零部件业务情况如下:
(一)煤矿机械行业
中国是全球最大的能源消费国和生产国,能源是我国经济繁荣和可持续发展的前提与重要支撑,经济的可持续发展与能源的需求紧密相关。2022年我国原煤产量45.6亿吨,增长10.5%;全年煤炭消费量增长4.3%,煤炭消费量占能源消费总量的56.2%,我国煤炭消费占比虽然呈降低趋势,但是煤炭消费总量仍然逐年增大,煤炭在我国能源安全基础性保障地位短期内难以根本改变,是我国能源安全的压舱石。
煤矿机械行业承担着为煤炭工业提供技术装备的任务,是保障煤炭工业健康发展的基础,是煤炭工业结构调整、优化升级和持续发展的重要保障。自2020年八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》以来,煤炭开采智能化加速,煤矿客户对智能化开采装备和系统的需求持续增加。2021年6月,国家能源局、国家矿山安全监察局印发《煤矿智能化建设指南(2021年版)》,对煤矿智能化建设的总体要求、总体设计、建设内容、保障措施等方面予以明确,并指出要重点突破智能化煤矿综合管控平台、智能综采(放)、智能快速掘进、智能主辅运输、智能安全监控、智能选煤厂、智能机器人等系列关键技术与装备,形成智能化煤矿设计、建设、评价、验收等系列技术规范与标准体系,建成一批多种类型、不同模式的智能化煤矿,提升煤矿安全水平。
截至2022年底,中国煤矿智能化建设速度已达到新的高度。2020年以来,全国煤矿智能化采掘工作面由494个增至1019个,增加42%;智能化煤矿由242处增至572处,产能由8.5亿吨增至19.36亿吨;煤矿井下机器人从19种增加到31种,25个省份出台了财税等支持保障措施,全国智能化煤矿建设投资累计达1000亿元以上,矿山专用操作系统、5G专网等前沿技术得到更广泛应用。
公司作为全球规模最大的煤矿综采装备研发、制造企业,凭借先进的技术研发体系,持续推进煤炭高端装备和智能化技术的研发,致力于将人工智能、工业互联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发技术进行深入融合,形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统,为全球煤炭客户提供安全、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务,实现煤矿采掘、运输、通风、安全保障、经营管理等全过程的智能化运行,推动煤矿装备行业的发展。
(二)汽车零部件行业
公司汽车零部件业务的下游市场主要是整车厂和发动机制造厂商,并布局了售后业务。
汽车行业作为国民经济重要的支柱产业,正处于转型升级的关键阶段,变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展,对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。
全球汽车市场方面,2022年,在芯片等零部件短缺、原材料成本飙升、以及地缘政治等因素的影响下,全球汽车行业再度经历了疲软的一年。根据主要市场汽车协会及权威机构的统计,2022年,美国、欧洲、日本、巴西、俄罗斯等多个国家和地区汽车销量继续下跌,而中国和印度是极少数实现增长的国家。
国内汽车市场方面,2022年,面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,汽车行业克服了诸多不利因素冲击,走出年中波动震荡,持续保持了恢复增长态势,全年汽车产销稳中有增,主要经济指标持续向好,展现出强大的发展韧性。从全年发展来看,2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比增长3.4%和2.1%,延续了2021年的增长态势。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下,实现较快增长;商用车处于叠加因素的运行低位。新能源汽车持续爆发式增长,全年销量超680万辆,市场占有率提升至25.6%,逐步进入全面市场化拓展期,迎来新的发展和增长阶段。
近年来,汽车行业随着国Ⅵ排放标准全面实施、油耗限值逐年趋严以及碳积分和新能源积分交易机制的实施,促进传统汽车市场结构和产品结构的加快调整,加快新能源汽车发展。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,到2025年新能源汽车新车销量占比达到20%左右。
在全面电驱动化下,节能汽车与新能源汽车的产业链将高度融合。但是地缘政治冲突等因素将持续对全球汽车行业造成冲击,市场竞争日趋激烈,客户对产品生产周期、技术性能及质量提出了更高要求,全球汽车行业呈现更加复杂的局面。
汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业,是汽车工业发展的基础。公司将持续深挖乘用车市场、稳步拓展商用车市场、大力开拓新能源市场,积极为客户提供优质的产品与服务,提升在各领域的市场竞争力。
三、报告期内公司从事的业务情况
(一)煤机业务情况说明
主要业务:公司煤机板块主要业务为煤炭综采装备及其零部件、工作面智能化控制系统的研发、设计、生产、销售和服务,为全球煤炭客户提供安全、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务。
液压支架、刮板输送机、采煤机是煤炭综采工作面的主要设备,与转载机、输送机等组成一个有机的整体,实现了井工煤矿工作面落煤、装煤、运煤、顶板支护和顶板管理等主要工序的综合机械化采煤工艺。其中液压支架支撑和控制煤矿工作面顶板,隔离采空区,防止矸石窜入工作面,保证作业空间,并且能够随着工作面的推进而机械化移动,不断的将采煤机和输送机推向煤壁,采煤机滚筒实现落煤、装煤,刮板输送机运煤。综采改善了煤矿劳动条件,大大提高了工作面产量和效率,提升了工作面安全性。
公司控股子公司郑州恒达智控科技股份有限公司开发的工作面智能化控制系统,包括支架电液控系统、智能供液系统、采煤机智能化控制系统、运输机智能化控制系统、工作面视频监控系统、顺槽集控中心、地面监控系统等子系统,运用物联网、云计算、大数据、人工智能等技术,使工作面液压支架、采煤机、输送机及电液动力设备等形成具有智能感知、智能决策和自动控制运行功能,实现工作面采煤、装煤、运煤、支护等作业工况自适应和工序协同,可进一步提升煤炭开采工作面智能化水平。通过5G技术可对工作面三机设备进行遥控,设备上安装的传感器将数据通过5G通道传到服务器,在数字孪生系统中还原设备的位置和姿态,解决了原有远程操作时设备状态延迟较高的痛点,增加了地面操作井下设备的可靠性,实现地面监控及远程控制。
经营模式:公司的煤机产品具有以销定产、个性化定制的特点,根据煤矿的地质条件和客户的需求设计生产产品、提供智能化控制系统。公司从研发、设计到采购、生产、销售均自主完成,仅在订单饱满、产能扩张有限时,将少量非关键部件的部分生产通过外委协作的方式完成,以弥补产能的不足。
(二)汽车零部件业务情况说明
1、主要业务:公司汽车零部件产品主要包含汽车动力系统零部件、底盘系统零部件、起动机及发电机,包括两大品牌亚新科和索恩格(SEG)。
亚新科业务涵盖商用车、乘用车和新能源汽车三大市场,主要产品为动力系统零部件、底盘系统零部件,动力系统零部件包括为商用车发动机配套的缸体缸盖、活塞环、凸轮轴、气门座圈等,底盘系统零部件包括为乘用车和新能源汽车配套的降噪减振及制动密封件等。亚新科销售网络覆盖各大主流汽车厂商,多个产品线在中国市场位列行业领先地位。
索恩格是全球领先的起动机和发电机技术及服务供应商,产品应用于乘用车、商用车领域,以全球销售为主,在12个国家设有销售网点,覆盖各大汽车厂商;在中国、匈牙利、西班牙、巴西、印度、墨西哥等国家拥有生产基地。索恩格通过完善的产品组合持续推动汽车节能减排技术创新,并致力于汽车电动化领域的战略发展,开展汽车高压驱动系统研发。索恩格汽车深谙汽车技术和市场需求,用其全系列的高效电机产品,助力汽车行业的电动化转型。
2、经营模式:公司汽车零部件业务普遍采用以销定产模式,公司与主要客户一般先签署包含产品类型等在内的框架性协议,在框架性协议下,根据客户具体订单需求安排相关产品的生产,但对于一些相对成熟的批量产品,会结合市场状况,生产一定数量的成品进行备货,以及时满足客户的临时采购需求。具体生产模式包括自主研发、来图加工和合作开发等。多数类型的产品针对国内及国外客户均采用直销的销售模式,部分产品针对国外客户代销与直销模式均有采用,同时还在大力开拓国内外售后市场。以销定产的生产模式下,销售部门会根据订单实际情况制定销售计划,生产部门再根据销售计划制定生产计划,之后采购部门根据生产计划安排相关原材料的采购。
四、报告期内核心竞争力分析
(一)煤矿机械业务的核心竞争力:
第一,市场优势。郑煤机产品国内市场占有率领先,拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络;成功开发美国、澳大利亚、俄罗斯、印度、土耳其、越南、印度尼西亚等国际市场。与多个煤业集团建立了长期的战略合作关系,辐射全国各重点销售区域,逐步实现用户服务工作的网络化、本地化、专业化。
第二,技术优势。长期秉承科研与市场一体化开发模式,重点突出技术先行,通过长期积累的地质资料库、设备选型方案库等,能够为用户提供多样化的煤矿工作面设备解决方案。公司于国内率先开展并主导了“高端液压支架国产化”研究与发展进程,推动全面实现了高端液压支架替代进口,截至目前,全球6米以上高可靠性强力大采高液压支架,皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用,创造多项“世界第一”。
第三,智能化优势。公司抓住煤矿智能化发展的机遇,在煤矿开采自动化、智能化领域始终坚持稳定的投入,自主研发的煤矿综采工作面智能化控制系统市场领先,智能化工作面技术在煤矿快速推广。
第四,效率优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自动化程度领先的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智能化焊接机器人、自动化涂装线以及行业领先的液压支架整架检测装备。2022年投产的智慧园区结构件示范工厂将数字化支持融入产品设计到服务的全流程,建设领跑行业的智能激光切割生产线、智能焊接生产线、智能仓储、物流转运系统和高度智能化制造执行系统,利用大数据和区块链技术,运营后的数字化示范工厂相比传统产业生产效率将提升2倍以上,空间利用率提升50%,生产成本大幅降低,拥有行业最高的效率。
第五,成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业,开发适用于液压支架的特种钢材,始终保持行业内独特的规模采购优势,公司始终位居行业第一的产量规模,带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。
(二)汽车零部件业务的核心竞争力
第一,市场优势。公司下属亚新科是多元化乘用车、商用车及新能源汽车零部件制造商,与包括一汽、大众、玉柴、康明斯、重汽、潍柴、福特、菲亚特、博世在内的国内外知名汽车及汽车零部件厂商拥有长期稳定的合作关系,减震降噪产品以直接或间接方式已经基本全面打入国内主流新能源汽车品牌供应链。索恩格是全球领先的乘用车和商用车起发电机、48VBRM的供应商,与戴姆勒、宝马、大众、沃尔沃等世界知名整车厂保持长期的合作关系,索恩格建立了覆盖全球的市场营销网络和生产网络,在欧洲、美洲、亚洲等全球重要市场组建销售团队,持续高质量服务客户。
第二,技术优势。亚新科拥有自主知识产权的专利技术,根据其不同的产品领域,亚新科各运营企业都拥有独立的研发中心,并配有国际标准的各类实验检验器材,受到国际整车和发动机客户的认可,具有和客户共同研发的能力。索恩格在德国、中国拥有2个全球研发中心,在匈牙利、西班牙等8个国家设立区域性研发中心,拥有近千项专利,覆盖起动机、发电机、48VBRM能量回收系统、高压驱动电机,SEG致力于开发先进的电机产品,在提升人们生活水平的同时节能减排。
第三,人才优势。亚新科拥有一支中西合璧、经验丰富的管理团队,具有国际汽车零部件公司的工作经验,业务精通且具有基层管理经历,为汽车零部件业务长远、快速发展提供了人才储备。SEG经过多年的发展与积累,拥有了行业及业务经验丰富的全球管理团队,培养了一批具有创新能力的技术研发人员,这些高端人才也是SEG未来发展的重要保障。
第四,质量优势。亚新科按照国际通用的汽车行业质量体系标准,制定了严格的质量管理体系标准和产品质量标准,对采购、生产、交付全过程实施质量控制和考核激励,满足国际一流整车制造商及发动机生产公司的要求,并且每年接受客户及第三方认证机构的严格审核。SEG的起动机和发电机业务工厂通过了ISO9001:2008认证。在产品质量标准方面,遵循行业相关的各项国家标准、行业标准和客户标准。作为国际知名整车厂的一级供应商,SEG所采用的质量控制体系和生产过程需经过客户的严格审核,其质量标准要求远高于相关国家及行业标准要求。SEG产品质量、产品性能受到了国际知名整车厂的一致认可,长期稳定的为客户提供汽车用起动机、发电机产品。
五、报告期内主要经营情况
截至2022年12月31日,公司总资产为443.01亿元,同比增长20.88%,归属于母公司所有者的权益为178.07亿元,同比增长20.36%;报告期内,公司实现营业总收入320.43亿元,同比增长9.39%;实现归属于上市公司股东的净利润25.38亿元,同比增长30.31%。
变动原因说明:
(1)营业总收入:2022年度营业总收入较上年同期增加274,977.88万元,增幅为9.39%。主要是:1)报告期内煤机板块营业总收入较上年同期增加367,422.15万元,增幅为28.08%,主要是煤炭行业持续保持良好的发展形势,公司煤机业务订单持续增长;2)报告期内汽车零部件板块总收入较上年同期减少92,444.27万元,减幅为5.70%,其中亚新科整体实现营业收入344,584.49万元,较上年同期减少16.97%,主要是由于国内商用车市场不景气;SEG实现营业收入167,627.45万欧元,较上年同期增加6.03%,按照2022年公司所计算的欧元对人民币汇率7.0788折算,SEG实现营业收入1,186,601.26万元,较上年同期减少1.61%,主要是受欧元对人民币汇率波动因素影响所致。
(2)管理费用:2022年度管理费用较上年同期减少40,454.51万元,减幅为26.92%。主要是中长期激励及重组费用计提减少所致。
(3)信用减值损失:2022年度计提坏账造成利润减少13,719.45万元,较上年同期计提坏账准备增加12,066.20万元。主要是:1)煤机板块因计提坏账准备减少利润10,153.94万元,较上年同期计提坏账准备增加10,145.83万元;2)汽车零部件板块因计提坏账准备减少利润3,565.51万元,较上年同期计提坏账准备增加1,920.37万元。
(4)资产减值损失:2022年度计提资产减值准备造成利润减少42,220万元,较上年同期损失增加21,955.66万元,主要是:1)报告期内汽车零部件板块计提资产减值准备造成利润减少14,628.66万元,较上年计提资产减值增加2,916.91万元;2)2022年计提商誉减值准备27,665.07万元,较上年计提减值增加19,771.55万元,其中对收购SEG产生的商誉计提减值21,575.74万元,对收购亚新科产生的商誉计提减值6,089.33万元。
(5)净利润:2022年度合并净利润较上年同期增加55,813.67万元,增幅为26.96%。主要是:1)煤机板块净利润较上年同期增加40,742.33万元,增幅为19.02%,主要是随收入规模的增长所致;2)汽车零部件板块净利润较上年同期增加27,156.9万元,主要是SEG净利润增加所致。SEG实现净利润5,403.53万元,较上年同期增加27,828.71万元。
(6)归属于母公司所有者的净利润:2022年度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加59,044.94万元,增幅为30.31%。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、煤机行业情况
根据中国煤炭工业协会发布的《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》,到“十四五”末,国内煤炭产量控制在41亿吨左右,全国煤炭消费量控制在42亿吨左右,年均消费增长1%左右。全国煤矿数量控制在4000处左右,建成煤矿智能化采掘工作面1000处以上,煤矿采煤机械化程度90%左右。
中央经济工作会议指出,“加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产,加快规划建设新型能源体系,提升国家战略物资储备保障能力。”政府工作报告指出,“推进能源清洁高效利用和技术研发,加快建设新型能源体系,提升可再生能源占比。”煤炭作为我国主体能源之一,将推动煤炭清洁高效低碳利用,实现煤炭产业绿色转型、煤炭和新能源优化组合。近几年国家先后发布《煤矿机器人重点研发目录》、《国家能源技术创新行动计划(2016-2030年)》、《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》、《煤矿智能化建设指南》等政策,叠加各主要产煤地出台配套政策的驱动,有利推动煤炭安全高效智能化开采和清洁高效集约化利用,为智慧矿山建设指明了方向。同时,煤炭行业集约化和头部效应更加明显,市场供需关系进一步改善,煤机行业集中度持续提升,竞争赛道日益拥挤,国际化、信息化、数字化、智能化转型步伐加快。郑煤机将紧抓煤矿智能化建设高速发展机遇,为客户提供高可靠性、智能化、绿色化、成套化装备,为保客户需求、保国家能源安全贡献郑煤机力量。
2、汽车行业情况
近年来,随着国Ⅵ排放标准全面实施、油耗限值逐年加严,将促进传统汽车市场结构和产品结构的加快调整。而财政补贴政策持续退坡、碳积分和新能源积分交易机制的实施,将加快新能源汽车产业发展向市场驱动转变。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,到2025年新能源汽车新车销量占比达到20%左右,将进一步推动新能源汽车产业高质量发展,电动化、网联化、智能化、共享化成为汽车产业的发展潮流和趋势。中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,提出2025年混合动力新车占传统能源乘用车的50%以上。在全面电驱动化下,节能汽车与新能源汽车的产业链将高度融合。
2023年,我国将继续坚持稳中求进总基调,大力提振市场信心,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作,有效防范化解重大风险,推动经济运行整体好转。着力扩大国内需求,把恢复和扩大消费摆在优先位置,多渠道增加城乡居民收入,稳定汽车等大宗消费。伴随着经济的进一步复苏,消费信心提振并逐步恢复,以及基础建设投资的拉动等,预计将共同推动我国乘用车、商用车产业发展稳中有进。
随着全球碳中和的进一步推进,燃油车市场份额将被进一步压缩,新能源汽车市场份额将继续增加,传统企业新车型开发数量会有所减少,高端车市场和新能源汽车市场有较大增长空间,汽车行业的头部效应愈加明显。另一方面汽车市场仍存在较大挑战:市场竞争日趋激烈,订单价格下降探底后趋于稳定;同时,客户对产品生产周期、技术性能、舒适性及质量提出了更高要求。
汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业,是汽车工业发展的基础。汽车行业正处在新能源转型的窗口期,我们既面临行业变革的机遇,也面临持续发展的挑战,公司将持续深挖乘用车市场、稳步拓展商用车市场、大力开拓新能源市场,积极为客户提供优质的产品与服务,提升在各领域的市场竞争力。
(二)公司发展战略
党的二十大报告指出,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国。公司将秉承“科技改变世界、智能引领未来”的发展理念,以“成为具有世界影响力的高端智能装备产业集团”为愿景,持续强化创新驱动,加快数字化转型,发展高端制造、智能制造,努力实现“5年500亿”的发展目标,打造具有国际影响力的高端智能装备产业集团。
1、立足当前谋划长远,深耕煤机板块
煤炭作为中国主体能源,未来很长一段时期,煤炭在能源供应体系中依然不可或缺、地位重要。煤机行业未来5年是以智能化、国际化为代表的高速发展,未来5-10年是以成套化为代表的高速发展,未来10-15年是以服务化为引领的高速发展,煤机板块坚持“以智能驱动产品成套化发展、以数字驱动业务全流程变革”,持续引领煤机装备制造业发展。以成套化、智能化、国际化、社会化为发展方向,加大研发投入,满足客户从对“装备本身”的注重转向对“服务体验”的需求提升,推动煤炭开采向绿色、智能、高效、安全发展,将公司打造为成套综采装备的供应商、全生命周期的服务商、数字化的运营商。
2、乘电动化东风,加速汽车零部件板块转型
全球汽车电动化浪潮袭来,公司汽车零部件板块转型刻不容缓。亚新科方面,一是继续保持核心优势业务的持续增长和市场份额的持续提升,深入推进制造智能化,做广客户、做宽产品线、做大出口,把传统产品做到极致。另一方面,加快新能源转型,继续发展新能源汽车减震降噪零部件业务,快速拓展新能源业务领域,推动亚新科由零件向部件乃至系统集成转型,由国内业务为主向国际化转型。索恩格方面,聚焦盈利、聚焦增长,快速转型新能源业务,加快推进新能源驱动电机业务,专注开展新能源汽车电机电控系统研发制造,立足中国、发展中国、辐射全球,打造全球一流的汽车电气化系统解决方案提供商。
3、聚焦新兴领域,奋力开拓新业务
把握“双碳”背景下的产业新机遇,做好现有板块的同时,坚定不移地进入新领域、开发新业务。坚持“离开行业不离开专业”,更加关注新能源、高新技术装备、智能装备行业的业务机会。
4、借助资本力量,推动高质量发展
积极研究资本市场政策,培育下属相关业务独立走向资本市场,充分利用资本市场的灵活性、包容性和流动性,为集团增加超额收益,扩大企业规模,提升投资价值。
5、加快数字化转型,增强发展新动能
数字化转型是公司未来5-10年的主旋律,关键在于用机器和数字代替人工,提高人均工效,助力节能减排。推动公司各层面数字化升级,推动多板块、多业务的互联互通、协同共享,打造数字化企业,以数字化、智慧化赋能企业高质量发展。
(三)经营计划
1、持续深化改革转型,夯实高质量发展基础
(1)持续推进数字化转型,增强发展新动能
完成集团数字化管理顶层设计,探索管理驾驶舱形式,助力管理决策;推进研产销及运营等关键业务流程的数字化建设,打通各业务系统链接通道;探索数字化产品的应用模式,不断促进客户体验提升、业务效率提升、商业及运营模式创新,以数字化、智慧化赋能企业高质量发展。
(2)开启二次创业,弘扬艰苦奋斗精神
面对复杂的全球经济环境,以归零心态开启“二次创业”,弘扬艰苦奋斗精神,通过变革和创新,建立更加市场化的体制机制,做到以人为本、以人才为本、以艰苦奋斗者为本,让想干事、能干事、干成事的人有舞台,从职业经理人向事业合伙人转变。敢于打破舒适区、敢于自我革命,突破思想的天花板,抢占先机,不断创新,艰苦奋斗,为客户、为股东创造更大价值。
(3)聚焦新兴领域,以投资促发展
认真研究产业投资、财务投资等灵活的投资机制和模式,把握“双碳”背景下的产业新机遇,关注“新能源、高新技术装备、智能装备”等产业,探索拓展新领域、开发新业务,布局面向未来的新产业,进一步提升集团的竞争力和盈利水平,达到产业经营与资本经营的良性互补。
2、持续推动各板块业务变革创新,争取再创新高
(1)煤机业务
以“智能成套拓市场、科技创新扩优势、资源整合提产能、能力建设促发展”年度方针为引领,更好满足客户和市场需求,加快煤机板块“成套化、智能化、国际化、社会化”的四化战略落地实施。
一是智能成套拓市场,以客户为中心,深耕智能综采技术,补齐成套单机短板,拓展智能产品品类,强化成套营销服务,持续为客户提供智能综采技术与装备一站式解决方案。恒达智控高标准推进智慧控制系统智能制造示范基地及研发中心项目建设,扩大智能控制系统产能,引领煤机行业智能化发展趋势。
二是科技创新扩优势,加强技术创新体系及机制建设,构建匹配五年战略规划和四化战略需求的技术体系;推动产品创新,围绕客户需求,推进智慧矿山业务规划、拓展高端智能泵站、巷道修复机器人、运输机器人以及井下各种作业特种机器人等新产品新业务,构建快速迭代升级“核心业务+成长业务+储备业务”多梯次业务结构,提升企业科技核心竞争力。
三是资源整合提产能,贯彻“有所为有所不为、轻资产运营、资源整合、内外聚焦”的指导思想,通过内部产能挖潜、外部产能提升、提升智能制造水平,持续构建柔性、敏捷、专业化、准时化的生产配套体系,建立“市场有多大、产能就多大”的柔性产能,实现成套整机交付行业时间最短,满足市场需求。
四是能力建设促发展,围绕“过程能力建设、数字能力建设、人力资源能力建设”等方面开展组织能力建设,加大高端人才培育引进力度,以组织能力提升创造更多确定性,应对环境的不确定性。
(2)汽车零部件业务
一是继续巩固和提升核心业务的优势地位。把传统产品做到极致,快速国际化、降成本。推动亚新科双环、亚新科安徽、亚新科山西高端汽车零部件制造项目的建成达产,以数字化、自动化工厂实现减人提效,核心业务优势由国内向全球拓展,引领行业转型升级;索恩格继续推进重组后的业务整合,持续推进48VBRM产品的推广,努力提升市场份额,提升盈利能力。
二是快速发展新能源业务。亚新科集中资源大力开发新能源减震降噪市场,快速推进新能源新产品的研发并成功获取客户定点,同时探索推进其他潜在项目的转型发展机会,加速新能源的步伐。索恩格利用全球体系优势和在手项目标杆效应,快速推进高压电驱系统/电控/电机/高压继电器的研发与销售,建设配套产能,高质量完成在手订单的量产交付,获取更多业务。
3、强化全面风险管理,促企业健康发展
加快集团管控数字化转型进展,通过管理驾驶舱实现全方位穿透式管理。进一步完善风险管理体系,推进全面风险管理的实施,发挥监事会、内审、内控和纪检监察机构的职能作用,形成监督合力,保证企业经营合法合规和资产安全,服务企业战略目标的实现。
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是持续推动公司五年战略规划深化落地的重要一年,是公司加快产业转型升级的关键一年。公司将立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,聚焦高质量发展目标,坚持技术创新、管理创新、体制机制创新相结合,保持永不懈怠的奋斗姿态,适应新常态、迎接新挑战、打造新优势、拓展新空间,为2023年再创历史新高、为实现公司五年战略规划目标、为建设具有国际影响力的高端智能装备产业集团而努力奋斗!
(四)可能面对的风险
经济政策风险:公司主营业务为煤矿机械和汽车零部件,“碳达峰碳中和”背景下,煤炭和汽车产业相关政策、环境保护、节能减排、发展新能源等相关政策的调整,会导致公司煤机业务和汽车零部件业务的市场环境和发展空间受到影响,相关市场存在下行风险。
市场下行和竞争加剧风险:受宏观经济增速放缓以及能源市场波动影响,煤炭需求面临增速下滑风险,煤炭固定资产投资放缓,公司煤机业务存在市场下行的风险;虽然公司具备煤矿综采设备成套化研发制造能力和智能化的先发优势,但是国内相关企业竞相投资进入煤矿智能化开采领域,未来煤矿智能化建设领域竞争会比较激烈。全球经济动荡以及地缘政治冲突对全球供应链的影响,对全球汽车生产、消费和进出口均造成较大冲击,若全球汽车产销继续下滑,将对公司汽车零部件业务带来不利影响,同时也会影响新业务的开拓。
汇率波动风险:公司合并报表记账本位币为人民币。随着公司国际业务的不断拓展,公司境外子公司主要结算币种欧元、墨西哥比索、巴西雷亚尔等面临一定的波动风险,可能对公司未来经营状况造成一定的影响,并在合并报表、货币转换中对合并财务数据产生影响。
原材料价格波动风险:受市场供求关系及其他因素的影响,近年来国内、国际市场主要金属原材料价格波动幅度较大。虽然公司已经与主要供应商建立了长期、稳定的合作关系,但原材料价格仍然面临较大的波动风险,特别是钢铁、铜铝等金属原材料价格的大幅波动,对公司的盈利能力稳定性造成不利影响。
海外市场运营风险:公司业务遍及全球多个国家,国内外不同地区在法律法规、会计、税收制度、商业惯例、企业文化等方面存在一定差异,存在海外市场运营的风险。同时,公司已对索恩格实施业务重组整合,但是索恩格能否发挥其既有优势并实现预期整合目的,仍存在一定的不确定性。
商誉减值风险:宏观经济波动和地缘政治冲突等因素对全球汽车生产、消费和进出口均造成较大冲击,全球汽车行业的发展仍面临较大的不确定性,可能对公司汽车零部件业务的盈利能力产生影响,部分汽车零部件子公司存在业绩低于预期需要计提商誉减值的风险。
面对上述风险,公司将主要采取下列措施予以应对:
1、密切跟踪宏观经济、产业政策、行业发展、原材料市场的最新动态,了解和掌握行业的前沿信息,积极应对,提前布局;加大开发客户力度以开拓增量市场,整合有利资源,进一步巩固和加强行业影响力和市场占有率。
2、加强研发力量,加大研发投入和技术创新,根据市场需求持续开发新产品,形成独特的产品优势,提高公司持续经营能力。同时,通过生产过程中的成本优化、质量改善、效率提升,最大程度的降低原材料价格波动带给企业的影响,确保经营的效率和效果。
3、健全完善公司全球化的集团管控体系,强化资金管理,统筹税收筹划体系、完善汇率对冲机制和风险防控体系,规避汇率风险,确保海外资金的安全性和收益性。
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一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
报告期内公司拥有煤矿机械和汽车零部件两大业务板块,主营业务为煤炭综合采掘机械装备及其零部件、汽车零部件的生产、销售与服务。
(一)煤机业务情况说明
1、主要业务:公司煤机板块主要业务为煤炭综采工作面液压支架、刮板输送机及其零部件、煤炭智能化开采系统的研发、设计、生产、销售和服务,为全球煤炭客户提供安全、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务。液压支架、刮板输送机、采煤机是煤炭综采工作面的主要设备,与转载机、输送机等组成一个有机的整体,实现了井工煤矿工作面落煤、装煤、运煤、顶板支护和顶板管理等主要工序的综合机械化采煤工艺。其中液压支架支撑和控制煤矿工作面顶板,隔离采空区,防止矸石窜入工作面,保证作业空间,并且能够随着工作面的推进而机械化移动,不断的将采煤机和输送机推向煤壁,采煤机滚筒实现落煤、装煤,刮板输送机运煤。综采改善了煤矿劳动条件,大大提高了工作面产量和效率,提升了工作面安全性。
工作面智能化控制系统:公司立足多年的开采装备研发、应用经验,开发了工作面智能化控制系统,集成了支架电液控系统、智能供液系统、采煤机智能化控制系统、运输机智能化控制系统、工作面视频监控系统、顺槽集控中心、地面监控系统等子系统,运用物联网、云计算、大数据、人工智能等技术,使工作面液压支架、采煤机、输送机及电液动力设备等形成具有智能感知、智能决策和自动控制运行功能,实现工作面采煤、装煤、运煤、支护等作业工况自适应和工序协同,提升煤炭开采工作面智能化水平。通过5G技术可对工作面三机设备进行遥控,设备上安装的传感器将数据通过5G通道传到服务器,在数字孪生系统中还原设备的位置和姿态,解决了原有远程操作时设备状态延迟较高的痛点,增加了地面操作井下设备的可靠性,实现地面监控及远程控制。
郑煤机工业互联网平台:公司立足多年的开采装备研发、应用经验,开发了与智能开采深度贴合的智能工作面大数据平台,通过该平台,煤矿客户可以远程全面监测全集团所有在用智能工作面的设备、环境、工艺、产量等数据,通过大数据分析,向用户反馈设备状态信息、支架支护质量、工作面矿压、生产工艺优化等数据分析结果,辅助用户评估自动化工作面使用效果并对相关突发情况进行快速决策。
2、经营模式:公司的煤机产品具有以销定产、个性化定制的特点,根据煤矿的地质条件和客户的需求设计生产产品、提供智能化控制系统。公司从研发、设计到采购、生产、销售均自主完成,仅在订单饱满、产能扩张有限时,将少量非关键部件的部分生产通过外委协作的方式完成,以弥补产能的不足。
3、行业情况说明
根据中国煤炭工业协会发布的《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》,到“十四五”末,国内煤炭产量控制在41亿吨左右,全国煤炭消费量控制在42亿吨左右,年均消费增长1%左右。全国煤矿数量控制在4000处左右,建成煤矿智能化采掘工作面1000处以上,煤矿采煤机械化程度90%左右。
2021年12月召开的中央经济工作会议指出,要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭清洁高效利用,增加新能源消纳能力,推动煤炭和新能源优化组合。煤炭工业是国民经济发展的重要基础产业,是关系国计民生的基础产业,随着国内经济的持续发展,能源需求将保持稳定增长,煤炭作为我国兜底保障能源的地位和作用很难改变,煤炭将长期作为我国主体能源之一。近几年国家先后发布《煤矿机器人重点研发目录》、《国家能源技术创新行动计划(2016-2030年)》、《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》、《煤矿智能化建设指南》等政策,叠加各主要产煤地出台配套政策的驱动,有利推动煤炭安全高效智能化开采和清洁高效集约化利用,为智慧矿山建设指明了方向,预计未来5-10年我国煤矿智能化建设处于高速发展期,煤炭企业对高可靠性的智能化、绿色化煤机装备需求将进一步加强,企业将迎来新的发展机遇。
今年以来,全球能源供应紧张、价格高位运行,2022年1-6月,我国进口煤炭1.15亿吨,同比下降17.5%。在进口煤减少的情况下,我国采取一系列煤炭增产保供措施,煤炭产能快速释放、产量大幅增加,据国家统计局统计,2022年1-6月,规模以上企业生产原煤21.9亿吨,同比增长11.0%。煤炭市场供应仍处于紧平衡状态,2022年上半年产地动力煤均价同比涨幅在30%以上,年度长协价格同比上涨21.6%。市场煤价格在供应偏紧下,预计将偏强运行。
煤矿机械行业承担着为煤炭工业提供技术装备的任务,是保障煤炭工业健康发展的基础,是煤炭科技转化为生产力的载体,是煤炭工业结构调整、优化升级和持续发展的重要保障。自2020年2月八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》以来,煤炭开采智能化加速,煤矿客户对智能化开采装备和系统的需求持续增加。国家能源局、国家矿山安全监察局于2021年6月印发的《煤矿智能化建设指南(2021年版)》,对煤矿智能化建设的总体要求、总体设计、建设内容、保障措施等方面予以明确,并指出要重点突破智能化煤矿综合管控平台、智能综采(放)、智能快速掘进、智能主辅运输、智能安全监控、智能选煤厂、智能机器人等系列关键技术与装备,形成智能化煤矿设计、建设、评价、验收等系列技术规范与标准体系,建成一批多种类型、不同模式的智能化煤矿,提升煤矿安全水平。
公司作为全球规模最大的煤矿综采装备研发、制造企业,凭借先进的技术研发体系,持续推进煤炭高端装备和智能化技术的研发,致力于将人工智能、工业互联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发技术进行深入融合,形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统,为全球煤炭客户提供安全、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务,实现煤矿开采掘、运输、通风、安全保障、经营管理等全过程的智能化运行,推动煤矿装备行业的发展。
(二)汽车零部件业务情况说明
1、主要业务:公司汽车零部件产品主要包含汽车动力系统零部件、底盘系统零部件、起动机及发电机,包括两大品牌亚新科和SEG(索恩格)。
其中亚新科主要产品为动力系统零部件、底盘系统零部件等,动力系统零部件主要为商用车发动机配套的缸体缸盖、活塞环、凸轮轴等,底盘系统零部件包括为燃油汽车、新能源汽车等配套的降噪减振产品、密封产品等。SEG主要产品为汽车起动机及发电机(包括起停电机、48V能量回收加速辅助系统(简称48V BRM)),产品应用于乘用车、商用车领域,以全球销售为主,在12个国家设有销售网点,覆盖各大汽车厂商;在中国、匈牙利、西班牙、巴西、印度、墨西哥等国家拥有生产基地。与此同时,SEG在全面向新能源汽车领域转型,样机试制成功,目前新能源驱动电机相关零部件业务已经获取部分高端客户项目定点。
2、经营模式:公司汽车零部件业务普遍采用以销定产模式,公司与主要客户一般先签署包含产品类型等在内的框架性协议,在框架性协议下,根据客户具体订单需求安排相关产品的生产,但对于一些相对成熟的批量产品,会结合市场状况,生产一定数量的成品进行备货,以及时满足客户的临时采购需求。具体生产模式包括自主研发、来图加工和合作开发等。多数类型的产品针对国内及国外客户均采用直销的销售模式,部分产品针对国外客户代销与直销模式均有采用,同时还在大力开拓售后服务市场。以销定产的生产模式下,销售部门会根据订单实际情况制定销售计划,生产部门再根据销售计划制定生产计划,之后采购部门根据生产计划安排相关原材料的采购。
3、行业情况说明
公司汽车零部件业务的下游市场主要是整车厂和发动机厂商,并开展售后服务业务。
S&P Global Mobility数据显示,2022年截至6月,全球新轻型汽车销量下滑12%,至3530万辆。分类型来看,纯内燃机汽车销量萎缩了18.4%,而插电式混合动力汽车(增长26.1%)和纯电动汽车(增长71.6%)的增长速度大大超过了总体市场。
中国汽车工业协会数据显示,2022年上半年,我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力,汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆,同比分别下降3.7%和6.6%,其中乘用车产销分别完成1043.4万辆和1035.5万辆,同比分别增长6.0%和3.4%;商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆,同比分别下降38.5%和41.2%;新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆,同比均增长1.2倍,市场占有率达到21.6%。
近年来,汽车行业随着国Ⅵ排放标准全面实施、油耗限值逐年趋严以及碳积分和新能源积分交易机制的实施,促进传统汽车市场结构和产品结构的加快调整,加快新能源汽车发展。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,到2025年新能源汽车新车销量占比达到20%左右。中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,提出2025年混合动力新车占传统能源乘用车的50%以上。在全面电驱动化下,节能汽车与新能源汽车的产业链将高度融合。但是新冠肺炎疫情、地缘政治冲突等因素将持续对全球汽车行业造成冲击,市场竞争日趋激烈,客户对产品生产周期、技术性能及质量提出了更高要求,全球汽车行业呈现更加复杂的局面。
汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业,是汽车工业发展的基础。公司将持续深挖乘用车市场、稳步拓展商用车市场、大力开拓新能源市场,积极为客户提供优质的产品与服务,提升在各领域的市场竞争力。
二、经营情况的讨论与分析
报告期内,公司秉承“科技改变世界、智能引领未来”的发展理念,围绕“战略定位国际化、公司治理市场化、产业布局高端化、人力资源全球化”的发展战略,持续推动公司业务变革,加快智能化、数字化、新能源转型,加强技术与管理创新,优化治理结构,努力推动企业高质量发展。2022年上半年,公司实现营业总收入155.38亿元,同比增长3.03%;实现归属于上市公司股东的净利润14.65亿元,同比增长21.82%。
(一)上半年主要经营工作情况
1、获评双百企业优秀评级,持续发挥改革创新的引领示范作用
近日,国务院国有企业改革领导小组办公室发布地方“双百企业”“科改示范企业”2021年度评估结果的通知,公司获评“双百企业”优秀评级。自入选“双百企业”以来,公司深入贯彻落实习近平总书记视察郑煤机时的重要指示精神,持续探索国企改革新路径,全面推动股权结构、治理结构及激励约束机制进一步市场化,充分发挥了改革创新的引领示范作用。
2、参股公司挂牌上市,投资助力智能化战略实施
公司所投资的南京北路智控科技股份有限公司(简称“北路智控”)申请在深交所创业板上市已获得中国证监会同意首次公开发行股票注册的批复,并于8月1日在深交所创业板正式挂牌上市,北路智控上市完成后公司持有其约6%的股份。此次投资为公司带来产业协同、资本增值,是公司资本赋能产业链的成功试水。
3、参与洛轴混改,积极布局战新产业
截至本报告披露日,公司通过参与设立合伙企业的形式,牵头组建受让联合体,成功完成洛轴公司43.33%股权的公开摘牌受让。通过参与洛轴混改,有利于公司向战略新兴产业的转型探索,拓宽产业布局,增强企业抗风险能力,同时也为河南制造业发展做出贡献。
4、煤机板块四化战略再获突破,持续推动数字化转型
2022年上半年,公司煤机板块订货额、回款额、总产值、总产量、营业收入等指标再创历史新高,坚持“以智能驱动产品成套化发展、以数字驱动业务全流程变革”,以成套化、智能化、国际化、社会化为发展方向,持续引领煤机装备制造业发展。
成套化方面,成套综采装备推广已在国内外全面铺开,公司充分考虑用户实质性需求,以科学的配套方案、过硬的产品品质、全寿命周期的专业化服务,为全球客户提供一站式解决方案和服务,中标成套项目高端市场,多个成套化项目先后完成设备联调验收。智能化方面,推动智能化产品开发,电控及智能化项目订货持续增长;市场结构优化,在神东、陕煤、同煤等市场取得突破;公司作为牵头单位,联合产业链上下游企业及相关高校院所等多家单位共同建设河南省煤矿智能开采装备产业研究院,围绕煤矿智能开采关键共性技术和前沿技术进行攻关,努力促进煤炭产业转型升级;郑煤机智慧控制系统智能制造示范基地项目奠基开工,项目将围绕综采控制系统与高端支架用阀建设智能制造示范基地、工业互联网平台基地、研发测试测验基地,致力于实现集团战略转型。智能化数字化工厂建设稳步推进,煤机行业首个“灯塔工厂”全面建成试运行,全面提升了生产效率和产品质量。国际化方面,国际市场再获突破,订货额同比增加371%,获得美国客户整套支架订单、土耳其成套产品订单。全面推进数字化转型,完成煤机板块全面数字化转型顶层规划,建立煤机板块数字化转型推进组织及运行机制,确定营销技术、生产供应、经营等多个数字化项目实施目标,多个业务环节的数字化变革取得了阶段性成效,持续推进各数字化独立功能系统建设。
5、亚新科新能源与国际业务再上新台阶,加速推动业务转型
报告期内,亚新科加速推进业务转型升级,一方面稳固现有的细分市场龙头地位,将传统业务做到极致,做宽客户,做深产品,新开发多个客户和产品,稳固发展根基;另一方面,聚焦电动化、智能化、轻量化,迅速扩大新能源零件业务,布局部件、总成和系统业务,提升新能源产品的销售占比,以实现新能源转型;扩张海外市场,提升亚新科的全球竞争力,实现业务持续增长;加速推进数字化、智能化转型升级,持续降本提效。
报告期内,在国内汽车销量下降、特别是商用车销量大幅下滑的形势下,亚新科双环、山西公司出口业务大幅提升,出口业务收入3.89亿元,同比增长64%;安徽公司全力开发新能源汽车零部件市场,减震密封(悬置、密封、底盘产品等)新获得长安、东风、小鹏、零跑、比亚迪、金康问界等新能源业务定点,已基本覆盖国内主流新能源汽车品牌,亚新科新能源业务收入约8400万元,同比增长125%。
6、索恩格高压电机项目取得突破,加快向机电一体化系统供应商转型
索恩格始终以市场为导向,提供高效的解决方案,在巩固原有12V起发电机及48VBRM优势的同时,明确了全面向高压电气化转型的发展战略,以“智驱未来——让明天的出行更美好”为愿景,全球同步开发高压驱动电机平台,可根据客户需求提供整套的解决方案,如电机搭载逆变器和软件、变速箱的三合一方案,或者单个电机。报告期内,公司投资成立了索恩格汽车电动系统有限公司,聚焦本土客户,加强全球研发协同,快速推进高压驱动电机的研发与应用,目前已获得某头部新能源智能汽车解决方案提供商的高压扁线电机定转子量产采购项目订单,高起点切入新能源汽车电驱系统供应链,完成首条高压电机生产线的安装,同时国内外客户多个高压驱动电机项目正在洽谈推进中。
(二)下半年主要经营计划
1、探索事业合伙人机制,促进创新业务发展
选取适合的子公司,在子公司层面试行事业合伙人机制,改善法人治理结构,实施核心骨干持股,激活团队干事创业精神和自主创新动力,加快创新业务发展和产业转型升级,积极应对行业竞争和挑战,推动集团全面向智能化、电动化转型。
2、坚持高目标驱动,持续推动业务转型,实现可持续发展
煤机板块方面,以“创新驱动、智能引领、变革提效、成套高端”年度方针为引领,更好满足客户需求,加快“成套化、智能化、国际化、社会化”的四化战略落地实施。紧密围绕国家发展、时代发展,从以煤矿综采工作面核心技术为主,横向拓展、纵向拔高,加强前瞻性布局,逐步掌握智慧矿山及拓宽非煤相关核心技术,构建多层次技术研发实力。
汽车零部件板块方面,继续巩固和提升在核心业务的优势地位,把传统优势业务做到极致,努力提升市场份额,稳固发展根基。全力推动新能源业务发展,亚新科迅速扩大新能源零件业务,布局部件、总成和系统业务;索恩格利用全球体系优势和在手项目标杆效应,快速推进高压驱动电机的研发与市场推广,高质量做好在手订单的量产准备,推动汽车零部件业务全面向节能减排、新能源转型,向部件乃至系统集成转型。
同时,把握“双碳”背景下的产业新机遇,积极探索转型进入新领域、开发新业务,关注“新能源、高新技术装备、智能装备”等产业,布局面向未来的新产业,实现可持续发展。
3、完善投资平台,创造新的利润增长极
创新业务模式,认真研究产业投资、财务投资等灵活的投资机制和方式,积极探索、拓展集团业务领域,进一步提升集团的竞争力和盈利水平,达到产业经营与资本经营的良性互补。
4、快速推进企业数字化转型,增强发展新动能
强化目标导向,进一步明确企业数字化转型规划和路线图,以战略财务、智能财务、灯塔工厂的建设为主要内容,加快推进数字化建设,推动公司各层面数字化升级,释放数据潜能,以数字化、智慧化赋能企业高质量发展。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
经济政策风险:公司主营业务为煤矿机械和汽车零部件,“碳达峰碳中和”背景下,煤炭和汽车产业相关政策、环境保护、节能减排、发展新能源等相关政策的调整,会导致公司煤机业务和汽车零部件业务的市场环境和发展空间受到影响,相关市场存在下行风险。
市场下行和竞争加剧风险:受新冠肺炎疫情、原油市场波动等影响,煤炭需求面临增速下滑风险,固定资产投资放缓,公司煤机业务存在市场下行的风险;虽然公司具备煤矿综采设备成套化研发制造能力和智能化的先发优势,但是国内相关企业竞相投资进入煤矿智能化开采领域,未来煤矿智能化建设领域竞争会比较激烈。新冠肺炎疫情对全球汽车行业造成巨大冲击,叠加地缘政治冲突对全球供应链的影响,对全球汽车生产、消费和进出口均造成较大冲击,对公司汽车零部件业务带来不利影响,同时也会影响新业务的开拓。
汇率波动风险:公司合并报表记账本位币为人民币。公司境外子公司主要结算币种欧元、墨西哥比索、巴西雷亚尔等汇率面临一定的波动风险,可能对公司经营状况造成一定的影响,并在合并报表、货币转换中对合并财务数据产生影响。
原材料价格波动风险:受市场供求关系等因素的影响,近年来国内、国际市场主要金属原材料价格波动幅度较大。虽然公司已经与主要供应商建立了长期、稳定的合作关系,但原材料价格仍然面临较大的波动风险,特别是钢铁、铜铝等金属原材料价格的大幅波动,对公司的盈利能力稳定性造成不利影响。
海外市场运营风险:公司业务遍及全球多个国家,国内外不同地区在法律法规、会计、税收制度、商业惯例、企业文化等方面存在一定差异,存在海外市场运营的风险。
停工停产风险:受极端天气和新冠肺炎疫情反弹等因素影响,公司及相关子公司可能面临短期停工停产的风险。
商誉减值风险:新冠肺炎疫情和地缘政治冲突等因素对全球汽车生产、消费和进出口造成较大冲击,全球汽车行业的发展面临较大的不确定性,可能对公司汽车零部件业务的盈利能力产生影响,部分汽车零部件子公司可能存在业绩低于预期需要计提商誉减值的风险。
面对上述风险,公司将主要采取下列措施予以应对:
1、密切跟踪宏观经济、产业政策、行业发展、原材料市场的最新动态,了解和掌握行业的前沿信息,积极应对,提前布局;加大客户开发力度以开拓增量市场,整合有利资源,进一步巩固和加强行业影响力和市场占有率。
2、加强研发力量,加大研发投入和技术创新,根据市场需求持续开发新产品,形成独特的产品优势,提高公司持续经营能力。同时,通过生产过程中的成本优化、质量改善、效率提升,最大程度的降低原材料价格波动带给企业的影响,确保经营的效率和效果。
3、健全完善公司全球化的集团管控体系,强化资金管理,统筹税收筹划体系、完善汇率对冲机制和风险防控体系,规避汇率风险,确保海外资金的安全性和收益性。
4、坚决贯彻落实省市区政府关于疫情防控的各项要求,一手抓疫情防控不放松,一手抓生产经营不动摇,有力保障员工身心健康,确保公司生产经营健康稳定运行。
四、报告期内核心竞争力分析
(一)煤矿机械业务的核心竞争力:
第一,市场优势。郑煤机产品国内市场占有率领先,拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络;成功开发美国、澳大利亚、俄罗斯、印度、土耳其、越南、印度尼西亚等国际市场。与多个煤业集团建立了长期的战略合作关系,辐射全国各重点销售区域,逐步实现用户服务工作的网络化、本地化、专业化。
第二,技术优势。长期秉承科研与市场一体化开发模式,重点突出技术先行,通过长期积累的地质资料库、设备选型方案库等,能够为用户提供多样化的煤矿工作面设备解决方案。公司于国内率先开展并主导了“高端液压支架国产化”研究与发展进程,推动全面实现了高端液压支架替代进口,截至目前,全球6米以上高可靠性强力大采高液压支架,皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用,创造多项“世界第一”。
第三,智能化优势。近年来中国煤矿智能化建设高速发展,郑煤机抓住煤矿智能化发展的机遇,在煤矿开采自动化、智能化领域始终坚持稳定的投入,自主研发的煤矿综采工作面智能化控制系统已取得市场领先地位,智能化工作面技术在煤矿快速推广。
第四,效率优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自动化程度领先的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智能化焊接机器人、自动化涂装线以及行业领先的液压支架整架检测装备,拥有行业最高的效率。
第五,成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业,开发适用于液压支架的特种钢材,始终保持行业内独特的规模采购优势,公司始终位居行业第一的产量规模,带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。
(二)汽车零部件业务的核心竞争力
第一,市场优势。公司下属亚新科汽车零部件企业是多元化乘用车和商用车高价值汽车零部件制造商,与包括康明斯、中国重汽、潍柴动力、上汽、玉柴、福特、菲亚特、博世在内的国内外知名汽车及汽车零部件厂商拥有长期稳定的合作关系,减震降噪产品以直接或间接方式已经基本全面打入国内主流新能源汽车品牌供应链。SEG是全球领先的乘用车和商用车起发电机、48VBRM的供应商,与戴姆勒、宝马、大众、沃尔沃等世界知名整车厂保持长期的合作关系。SEG建立了覆盖全球的市场营销网络和生产网络,重视本地化人才团队的培养,持续高质量服务客户。
第二,技术优势。亚新科拥有自主知识产权的专利技术,根据其不同的产品领域,亚新科各运营企业都拥有独立的研发中心,并配有国际标准的各类实验检验器材,受到国际整车和发动机客户的认可,具有和客户共同研发的能力。SEG在德国、中国拥有2个全球研发中心,在匈牙利、西班牙等8个国家设立区域性研发中心,拥有近千项专利,覆盖起动机、发电机、48VBRM能量回收系统、高压驱动电机,SEG致力于开发先进的电机产品,在提升人们生活水平的同时节能减排。
第三,人才优势。亚新科拥有一支中西合璧、经验丰富的管理团队,具有国际汽车零部件公司的工作经验,为汽车零部件业务长远、快速发展提供了人才储备。SEG经过多年的发展与积累,拥有了行业及业务经验丰富的全球管理团队,培养了一批具有创新能力的技术研发人员,这些高端人才也是SEG未来发展的重要保障。
第四,质量优势。亚新科按照国际通用的汽车行业质量体系标准,制定了严格的质量管理体系标准和产品质量标准,对采购、生产、交付全过程实施质量控制和考核激励,满足国际一流整车制造商及发动机生产公司的要求,并且每年接受客户及第三方认证机构的严格审核。SEG的起动机和发电机业务工厂通过了ISO9001:2008认证。在产品质量标准方面,遵循行业相关的各项国家标准、行业标准和客户标准。作为国际知名整车厂的一级供应商,SEG所采用的质量控制体系和生产过程需经过客户的严格审核,其质量标准要求远高于相关国家及行业标准要求。SEG产品质量、产品性能受到了国际知名整车厂的一致认可,长期稳定的为客户提供汽车用起动机、发电机产品。
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一、经营情况讨论与分析
报告期内,公司围绕“战略定位国际化、公司治理市场化、产业布局高端化、人力资源全球化”的发展战略,认真贯彻落实习近平总书记视察郑煤机的重要指示精神,持续推动治理结构优化,加快推动智能化数字化转型,加强技术与管理创新,努力推动企业高质量发展,保持了稳健向好的发展态势,以优异的成绩献礼建党百年。报告期内,公司实现营业总收入292.94亿元,同比增长10.46%;实现归属于上市公司股东的净利润19.48亿元,同比增长57.19%。
(一)深化体制机制改革,坚持高目标驱动企业创新发展
1、完成公司混合所有制改革,企业治理结构更加市场化
在河南省政府国资委的指导和支持下,河南机械装备投资集团推动郑煤机新一轮混合所有制改革,以公开征集受让方的方式向泓羿投资协议转让郑煤机16%股份,并于2021年2月完成交割。转让完成后,泓羿投资持有郑煤机16%的股份,泓羿投资和装备集团成为公司第一、第二大股东,公司股东结构更加多元,股东大会的运行机制更加市场化,决策效果更加符合市场规律。本次股权转让是河南省探索国资监管从“管人管事管资产”转向“管资本”的重要举措,是河南装备集团和郑煤机落实国企责任和“双百行动”、深度转换经营机制、为河南国企改革探路的重要尝试,进一步优化了郑煤机治理结构,为郑煤机打造世界一流企业提供了体制机制保障,郑煤机成为河南省首家真正以管资本为主的改革试点。
混改完成后,郑煤机完成了新股东结构下董事会、监事会、经理层的换届,董事会、监事会成员由两大股东共同推荐,形成了决策高效、有效制衡的市场化董事会,建立了更加市场化的治理结构。各方股东以董事会作为决策平台,重大事项不再实行行政审批,而是按照《公司章程》在股东大会、董事会上直接投票表决,决策效率更加高效、更加市场化,提升了公司治理能力,更加适应全球化的激烈市场竞争,持续为企业发展增添动力。
2、建立了更加市场化的激励约束机制
本次混改过程中,为了激发公司核心骨干团队的积极性主动性,与股东利益风险共担,应战略投资者要求,公司核心骨干出资组建持股平台与战略投资者共同出资,参与本次混合所有制改革,间接成为公司股东,逐步构建终身合伙人机制。
本次改革完成后,在股东的支持下,郑煤机进一步健全完善市场化、国际化的薪酬激励和考核约束机制,完善集团公司绩效考核体系,实施了2021年限制性股票激励计划,完成2019年股票期权激励计划的第一次行权,激发公司的内生发展动力。
3、明确新一轮发展战略,坚持高目标驱动企业发展
2021年以来,在“双碳”发展的背景下,公司新一届董事会提出了更高的经营目标,明确“5年500亿”的发展目标和各业务板块5-10年发展战略及5年实施规划、发展路径,打造世界一流高端智能装备集团的宏伟愿景,以全新的精神面貌、生机勃勃的企业活力带领企业走高质量可持续发展的道路。
4、全面实施数字化转型战略,重构企业核心竞争优势
2021年是公司数字化转型的元年,公司将数字化转型作为“一把手工程”,成立集团数字化推进委员会,围绕价值创造,以机器替人、大幅提高人均工效为目标,开启了覆盖销售、技术、工艺、采购、生产、财务、运营、运维服务等业务全流程的数字化变革,并持续推动集团各板块信息化协同。在一些关键业务节点,已经取得了阶段性成效,为数字化转型提供了广阔的应用场景,为推进业务全流程数字化变革奠定了坚实基础。
(二)各业务板块重新定位,向智能化、国际化、电动化转型
2021年,在新的发展形势下,郑煤机围绕新一轮中长期发展目标,对各业务板块的发展战略进行了重新梳理定位,确定煤机板块向成套综采装备的供应商、提供全生命周期的服务商及数据化的运营商转型,亚新科向国际化、新能源转型,提升企业数字化和自动化管理水平;索恩格聚焦盈利、聚焦增长、进入驱动电机市场,向新能源、电动化转型。
1、煤机板块综合实力进一步增强,业绩再创新高
2021年,公司煤机板块围绕“降本增效保经营、融合创新扩差异、数字转型促升级、智能成套拓市场”的年度经营方针,以“有利润的订单、有现金流的订单、风险受控的订单”为导向,克服国内外疫情不利影响,抢抓优质订单、加大回款力度。煤机板块全年订货同比增长22%,销售回款同比增长29%(均不含贸易),订货、回款再创新高。成套化产品订货金额同比增长26%,智能化产品订货同比增长50%;全年总产量同比增长9%,创2012年以来新高。
(1)聚焦主攻方向精准发力,市场开发取得新的突破
国内市场求稳求新求进,主要指标再创新高。与国能、陕煤、开滦等战略客户合作关系进一步巩固,在延长石油、盘江、淮南、云贵地区等新兴市场取得较大突破。销售、设计、服务“三位一体”的营销体系初步建立,市场策划常态化、回款方式多元化,全年中标率同比增长22.57%,现金回款占比创近年来最好成绩。
国际市场逆流而上,高端市场再获突破。实现澳大利亚成套液压支架出口,登陆国际煤机最高舞台;斩获俄罗斯成套订单,刮板机首次进入俄罗斯市场,电控系统及集控中心首次进军国际市场;土耳其项目高效投产,创造了国内单一企业成套设备在国外顺利达产的先例;美国市场克服诸多不利影响,取得液压支架新订单。
(2)科技创新瞄准需求“靶心”,以智能驱动成套化发展
科技含量决定市场容量,公司坚持“以智能驱动成套化发展”,统筹内外资源,集中研发力量,加强科技成果转化。
智能化产品推广成效斐然。首套搭载“矿鸿”系统的郑煤机千兆以太网支架电控系统下井应用,实现了煤矿综采工作面智能化系统关键技术自主可控。工业互联网平台通过第三方测评,接入智能化煤矿综采工作面超过100个,基本具备支撑开展工业应用的能力。2021年,智能化工作面推广市场占比41%,稳居行业第一。
智能化制造稳步推进。结构件灯塔工厂整体工艺规划及布局设计完毕,软硬件设施开发、配置持续推进。生产系统“6+1”MES系统上线运行,在数据采集的基础上,强化数据的分析、应用和改进,稳步提升生产效能。推进技术工艺信息化、数字化,实现标准件工艺自动生成、结构化工艺高效管理。
成套化模式日渐成熟。制定成套化产品新高端标准,建立了成套化生产系统平台,“厂内联调”愈发完善,成套服务有序拓展,售后服务体系进一步优化。
技术创新不断突破。成功研制10米液压支架样机,再创煤机行业技术巅峰;通过行业首台“超大伸缩比(三伸缩)液压支架”验收,成套机组技术标准不断升级完善,各项技术革新、改善项目持续降本增效,全年共有32项专利获得授权。
2、汽车零部件板块持续增长,新能源转型稳步落地
报告期内,汽车市场逐步恢复,公司汽车零部件业务经营情况持续好转,商用车业务持续增长,乘用车业务恢复性增长。SEG完成德国产能向匈牙利的转移,亚新科智能制造增产扩能项目陆续启动,汽车板块正以全新的姿态向着新能源领域进军。
(1)亚新科启动智能制造增产扩能项目,稳步推进新能源战略
2021年,亚新科整体收入和利润再创同期历史最好业绩。一方面做强做优现有业务,继续保持核心业务持续增长,在国六排放升级项目中抢占技术和市场先机。启动智能制造增产扩能项目,有序向智能化、数字化、绿色化、高端化转型。
亚新科双环以数字化、自动化为导向,实施亚新科双环高端汽车零部件智能制造项目,建设高端汽车零部件(活塞环)生产线,优化工艺制程,快速提升人均工效,扩大亚新科双环高端活塞环产能,满足当前及未来客户的需求;亚新科山西以创新、智能、绿色三位一体的设计原则,实施亚新科工业技术(运城)汽车零部件制造园项目,建设高端发动机缸体缸盖铸造生产线,打造智能与绿色铸造,以智能、绿色、高端引领行业的转型升级。
另一方面,探索新业务领域,推进新业务开发,加快国际市场、售后市场开发进程,调研探索新能源领域的转型升级机会,努力开拓新能源汽车降噪减振、密封产品业务市场,成功进入小鹏、蔚来、东风、长安新能源、比亚迪、金康等新能源客户的供应链体系,获取多个客户的新能源密封减震项目,2021年新能源业务直接或间接形成的销售收入超过了7700万元,预计2022年度新能源业务收入继续高速增长。
(2)索恩格实现业务重组降本减亏,积极向电动化转型
索恩格持续推进业务重组,调整优化生产布局,完成欧洲业务及工厂重组,起动机、发电机实验室及工厂从德国转移至匈牙利,西班牙工厂与工会达成重组协议,继续保持并扩大在内燃机节能减排技术上的优势地位,重组完成后将大幅降低成本。
推进电动化战略,投资设立索恩格汽车电动系统有限公司,充分发挥公司在电机硬件、软件和系统集成方面深厚的开发能力、卓越的生产工艺和精益的生产能力,为市场提供具备技术优势和成本竞争力的解决方案,全面向新能源驱动电机领域转型。目前纯电高压驱动电机样机已试制成功。索恩格在全球疫情和汽车行业持续下滑的形势下,2021年经营业绩实现了扭亏为盈。
3、投资助力智能化战略实施,北路智控创业板IPO通过上市委审议
为强化公司在煤矿智能化技术方面的布局,2020年公司以现金1.12亿元认购南京北路智控科技股份有限公司(简称“北路智控”)新增股份,投资后占其总股本的8%。北路智控主要产品为智能矿山信息系统,作为公司智能化战略实施的重要合作伙伴,其技术、市场均在细分领域保持优势地位。2021年,北路智控继续保持良好的发展形势,全年收入、利润保持较好的增长。2021年,北路智控申请在深交所创业板上市于2021年12月通过创业板上市委审议,目前已提交中国证监会申请注册。此次投资为公司带来产业协同、资本增值,是公司资本赋能产业链的成功试水。
4、芝麻街“双创”融合,持续推动招商与形象提升工作
芝麻街持续推动以公司老厂区改造提升为主要内容的“芝麻街1958双创园项目”,以“科创+文创”为主题,开发盘活闲置厂房。2021年,芝麻街1958双创园作为全国大众创业万众创新活动周的分会场,作为重要的创新创业参观点,举办了多场次主题活动,知名度和影响力进一步增强,获得了国家部委、省市领导的充分肯定。
(三)全力以赴抗汛情战疫情,保障公司稳定发展
报告期内,公司积极组织抗击郑州特大暴雨灾害,严格落实政府机构防汛救灾工作的各项要求,构筑畅通的信息沟通渠道,积极做好防汛工作,把员工生命安全放在首位,保障员工和设备安全。与此同时,不忘自身企业责任,通过向重灾地区捐赠物资和向郑州经济技术开发区慈善总会捐款100万元,助力灾后重建工作。
切实增强疫情防控的责任感,持续抓好外防输入、内防反弹常态化疫情防控工作,扎实做好人员管控、疫苗接种等有关工作,为公司全体员工的生命安全和身体健康保驾护航,为企业的经营发展筑牢健康安全屏障。
(四)加强投资者保护,切实履行社会责任
2021年,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的要求,进一步提高规范运作意识,不断完善公司治理结构,促进公司健康、可持续发展。严格按照有关法律法规的规定,真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务,通过法定信息披露媒体披露为主、公司官网、微信公众号、投资者热线电话、邮箱、上证e互动等多渠道为辅的投资者沟通交流体系,持续提升投资者沟通效果,切实维护股东及中小投资者的利益。
公司坚持以现金分红回报投资者,完成2020年度利润分配,以股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.099元(含税),利润分配总额约3.73亿元,上市以来连年现金分红,与全体股东共同分享公司发展的经营成果。
二、报告期内公司所处行业情况
报告期内,公司所处的煤矿机械和汽车零部件业务情况如下:
(一)煤矿机械行业
煤炭工业是国民经济发展的重要基础产业,是关系国计民生的基础产业,我国经济将持续保持健康稳定发展,能源需求保持稳定增长,煤炭作为我国兜底保障能源的地位和作用很难改变。据国家统计局数据显示,2021年全国原煤产量41.3亿吨、同比增长5.7%,创历史新高,全国煤炭消费量增长4.6%,煤炭消费量占全国能源消费总量的56.0%。基于保障国家能源安全和应对气候变化两大目标任务,煤炭在未来一段时期内仍将是我国的主体能源,煤炭行业未来依然大有可为。
煤矿机械行业承担着为煤炭工业提供技术装备的任务,是保障煤炭工业健康发展的基础,是煤炭科技转化为生产力的载体,是煤炭工业结构调整、优化升级和持续发展的重要保障。自2020年2月八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》以来,煤炭开采智能化加速,煤矿客户对智能化开采装备和系统的需求持续增加。国家能源局、国家矿山安全监察局于2021年6月印发的《煤矿智能化建设指南(2021年版)》,对煤矿智能化建设的总体要求、总体设计、建设内容、保障措施等方面予以明确,并指出要重点突破智能化煤矿综合管控平台、智能综采(放)、智能快速掘进、智能主辅运输、智能安全监控、智能选煤厂、智能机器人等系列关键技术与装备,形成智能化煤矿设计、建设、评价、验收等系列技术规范与标准体系,建成一批多种类型、不同模式的智能化煤矿,提升煤矿安全水平。
公司作为全球规模最大的煤矿综采装备研发、制造企业,凭借先进的技术研发体系,持续推进煤炭高端装备和智能化技术的研发,致力于将人工智能、工业互联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发技术进行深入融合,形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统,为全球煤炭客户提供安全、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务,实现煤矿开采掘、运输、通风、安全保障、经营管理等全过程的智能化运行,推动煤矿装备行业的发展。
(二)汽车零部件行业
公司汽车零部件业务的下游市场主要是整车厂和发动机制造厂商,并开展了售后服务业务。
2021年,中国汽车行业面临芯片短缺、原材料价格持续高位等不利影响,迎难而上,主动作为,全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势,展现出强大的发展韧性和发展动力。根据中国汽车工业协会统计,2021年全国汽车产销分别为2608.2万辆和2627.5万辆,分别同比增长3.4%和3.8%,结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中乘用车产销分别为2140.8万辆和2148.2万辆,同比分别增长7.1%和6.5%,商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆,同比分别下滑10.7%和6.6%。新能源汽车成为最大亮点,全年销量超过350万辆,市场占有率提升至13.4%。全球汽车市场方面,2021年依然受到疫情影响,同时受芯片供应不足等因素影响持续低迷。2022年,新冠肺炎疫情持续扩散、芯片供应持续短缺,叠加俄乌冲突对全球汽车供应链带来的影响,将对全球汽车行业造成冲击,全球汽车行业呈现更加复杂的局面。而中国市场是恢复最快的稳定市场,中国车企的回升态势最为突出,中国已然成为全球车市当中极为重要的市场。
从长远来看,汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段,以电动化、智能化、网联化、共享化为趋势的汽车“新四化”正重塑行业格局,欧美日韩等成熟市场将迎来结构性的变化,中国、印度、拉美等新兴市场销量未及饱和,国内汽车及零部件行业将向高质量发展转变,未来汽车以及汽车零部件企业仍将有一定的增长空间,且孕育了新的发展机遇。
三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内,公司主营业务为煤炭综合采掘机械装备及其零部件、汽车零部件的生产、销售与服务。
(一)煤机业务情况说明
主要业务:公司煤机板块主要业务为煤炭综采工作面液压支架、刮板输送机及其零部件、煤炭智能化开采系统的研发、设计、生产、销售和服务,为全球煤炭客户提供安全、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务。同时公司着力推动煤机装备成套化发展,合资组建参股公司,开展采煤机制造业务。液压支架、刮板输送机、采煤机是煤炭综采工作面的主要设备,与转载机、输送机等组成一个有机的整体,实现了井工煤矿工作面落煤、装煤、运煤、顶板支护和顶板管理等主要工序的综合机械化采煤工艺。其中液压支架支撑和控制煤矿工作面顶板,隔离采空区,防止矸石窜入工作面,保证作业空间,并且能够随着工作面的推进而机械化移动,不断的将采煤机和输送机推向煤壁,采煤机滚筒实现落煤、装煤,刮板输送机运煤。综采改善了煤矿劳动条件,大大提高了工作面产量和效率,提升了工作面安全性。
工作面智能化控制系统:郑煤机立足多年的开采装备研发、应用经验,开发了工作面智能化控制系统,集成了支架电液控系统、智能供液系统、采煤机智能化控制系统、运输机智能化控制系统、工作面视频监控系统、顺槽集控中心、地面监控系统等子系统,运用物联网、云计算、大数据、人工智能等技术,使工作面液压支架、采煤机、输送机及电液动力设备等形成具有智能感知、智能决策和自动控制运行功能,实现工作面采煤、装煤、运煤、支护等作业工况自适应和工序协同,可进一步提升煤炭开采工作面智能化水平。通过5G技术可对工作面三机设备进行遥控,设备上安装的传感器将数据通过5G通道传到服务器,在数字孪生系统中还原设备的位置和姿态,解决了原有远程操作时设备状态延迟较高的痛点,增加了地面操作井下设备的可靠性,实现地面监控及远程控制。
郑煤机工业互联网平台:郑煤机立足多年的开采装备研发、应用经验,开发了与智能开采深度贴合的智能工作面大数据平台,通过该平台,煤矿客户可以远程全面监测全集团所有在用智能工作面的设备、环境、工艺、产量等数据,通过大数据分析,向用户反馈设备状态信息、支架支护质量、工作面矿压、生产工艺优化等数据分析结果,辅助用户评估自动化工作面使用效果并对相关突发情况进行快速决策。
经营模式:公司的煤机产品具有以销定产、个性化定制的特点,根据煤矿的地质条件和客户的需求设计生产产品、提供智能化控制系统。公司从研发、设计到采购、生产、销售均自主完成,仅在订单饱满、产能扩张有限时,将少量非关键部件的部分生产通过外委协作的方式完成,以弥补产能的不足。
(二)汽车零部件业务情况说明
1、主要业务:公司汽车零部件产品主要包含汽车动力系统零部件、底盘系统零部件、起动机及发电机,包括两大品牌亚新科和SEG。
其中亚新科主要产品为动力系统零部件、底盘系统零部件、起动机及发电机等,动力系统零部件主要为商用车发动机配套的缸体缸盖、活塞环、凸轮轴等,底盘系统零部件包括为燃油汽车、新能源汽车等配套的降噪减振产品、密封产品等,拥有5家独立的研发中心,专注于细分领域的技术研发。SEG主要产品为汽车起动机及发电机(包括起停电机、48V能量回收加速辅助系统(简称48VBRM)),产品应用于乘用车、商用车领域,以全球销售为主,在12个国家设有销售网点,覆盖各大汽车厂商;在中国、匈牙利、西班牙、巴西、印度、墨西哥等国家拥有生产基地。与此同时,SEG在全面向新能源汽车领域转型,目前纯电高压驱动电机样机已试制成功。
2、经营模式:公司汽车零部件业务普遍采用以销定产模式,公司与主要客户一般先签署包含产品类型等在内的框架性协议,在框架性协议下,根据客户具体订单需求安排相关产品的生产,但对于一些相对成熟的批量产品,会结合市场状况,生产一定数量的成品进行备货,以及时满足客户的临时采购需求。具体生产模式包括自主研发、来图加工和合作开发等。多数类型的产品针对国内及国外客户均采用直销的销售模式,部分产品针对国外客户代销与直销模式均有采用,同时还在大力开拓售后服务市场。以销定产的生产模式下,销售部门会根据订单实际情况制定销售计划,生产部门再根据销售计划制定生产计划,之后采购部门根据生产计划安排相关原材料的采购。
四、报告期内核心竞争力分析
(一)煤矿机械业务的核心竞争力:
第一,市场优势。郑煤机产品国内市场占有率领先,拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络;成功开发美国、澳大利亚、俄罗斯、印度、土耳其、越南、印度尼西亚等国际市场。与多个煤业集团建立了长期的战略合作关系,辐射全国各重点销售区域,逐步实现用户服务工作的网络化、本地化、专业化。
第二,技术优势。长期秉承科研与市场一体化开发模式,重点突出技术先行,通过长期积累的地质资料库、设备选型方案库等,能够为用户提供多样化的煤矿工作面设备解决方案。公司于国内率先开展并主导了“高端液压支架国产化”研究与发展进程,推动全面实现了高端液压支架替代进口,截至目前,全球6米以上高可靠性强力大采高液压支架,皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用,创造多项“世界第一”。
第三,智能化优势。抓住煤矿智能化发展的机遇,近年来中国煤矿智能化建设高速发展,公司在煤矿开采自动化、智能化领域始终坚持稳定的投入,自主研发的煤矿综采工作面智能化控制系统已取得市场领先地位,智能化工作面技术在煤矿快速推广。
第四,效率优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自动化程度领先的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智能化焊接机器人、自动化涂装线以及行业领先的液压支架整架检测装备,拥有行业最高的效率。
第五,成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业,开发适用于液压支架的特种钢材,始终保持行业内独特的规模采购优势,公司始终位居行业第一的产量规模,带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。
(二)汽车零部件业务的核心竞争力
第一,市场优势。公司下属亚新科汽车零部件企业是多元化乘用车和商用车高价值汽车零部件制造商,与包括一汽、大众、玉柴、康明斯、中国重汽、潍柴动力、福特、菲亚特、博世在内的国内外知名汽车及汽车零部件厂商拥有长期稳定的合作关系,减震降噪产品已进入多家新能源汽车市场,配套供应商的业务相对稳定。SEG是全球领先的乘用车和商用车起动机、发电机的一级供应商,拥有种类齐全的乘用车、商用车起动机、发电机产品,与戴姆勒、宝马、大众等世界知名整车厂保持长期的合作关系。SEG建立了覆盖全球的市场营销网络和生产网络,重视本地化人才团队的培养,在欧洲、美洲、亚洲等全球重要市场组建销售团队,聘请国际化人才,持续高质量服务客户。
第二,技术优势。亚新科经过长年的自主研发和对国际领先技术的追进,掌握了很多拥有自主知识产权的专利技术。根据其不同的产品领域,亚新科各运营企业都拥有独立的研发中心,并配有国际标准的各类实验检验器材,受到国际整车和发动机客户的认可,同时也具有和客户共同研发的能力。SEG拥有一支约600人的资深研发团队,并在德国、中国拥有2个全球研发中心,在匈牙利、西班牙等8个国家设立区域性研发中心,拥有近千项专利,覆盖起动机、发电机、48VBRM能量回收系统、高压驱动电机,SEG致力于开发先进的电机产品,在提升人们生活水平的同时节能减排,是全球高能效汽车零部件业的业界领袖。
第三,人才优势。亚新科拥有一支中西合璧、经验丰富的管理团队,具有国际汽车零部件公司的工作经验,业务精通且具有基层管理经历,为汽车零部件业务长远、快速发展提供了人才储备。SEG经过多年的发展与积累,拥有了行业及业务经验丰富的全球管理团队,培养了一批具有创新能力的技术研发人员,这些高端人才也是SEG未来发展的重要保障。
第四,质量优势。亚新科按照国际通用的汽车行业质量体系标准,制定了严格的质量管理体系标准和产品质量标准,对采购、生产、交付全过程实施质量控制和考核激励,满足国际一流整车制造商及发动机生产公司的要求,并且每年接受客户及第三方认证机构的严格审核。SEG的起动机和发电机业务工厂通过了ISO9001:2008认证。在产品质量标准方面,遵循行业相关的各项国家标准、行业标准和客户标准。作为国际知名整车厂的一级供应商,SEG所采用的质量控制体系和生产过程需经过客户的严格审核,其质量标准要求远高于相关国家及行业标准要求。SEG产品质量、产品性能受到了国际知名整车厂的一致认可,长期稳定的为客户提供汽车用起动机、发电机产品。
五、报告期内主要经营情况
截至2021年12月31日,公司总资产为3,664,800.62万元,同比增长8.70%,归属于母公司所有者的权益为1,479,549.13万元,同比增长13.26%;报告期内,公司实现营业总收入2,929,352.72万元,同比增长10.46%;实现归属于上市公司股东的净利润194,778.55万元,同比增长57.19%;经营活动产生的现金流量净额295,526.01万元,同比增长22.52%。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
中央经济工作会议明确了2022年我国仍将继续坚持稳中求进工作总基调和供给侧结构性改革主线,着力稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间。
1、煤机行业情况
根据中国煤炭工业协会发布的《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》,到“十四五”末,国内煤炭产量控制在41亿吨左右,全国煤炭消费量控制在42亿吨左右,年均消费增长1%左右。全国煤矿数量控制在4000处左右,建成煤矿智能化采掘工作面1000处以上,煤矿采煤机械化程度90%左右。
中央经济工作会议指出要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭清洁高效利用,增加新能源消纳能力,推动煤炭和新能源优化组合。煤炭将长期作为我国主体能源之一。近几年国家先后发布《煤矿机器人重点研发目录》、《国家能源技术创新行动计划(2016-2030年)》、《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》、《煤矿智能化建设指南》等政策,叠加各主要产煤地出台配套政策的驱动,有利推动煤炭安全高效智能化开采和清洁高效集约化利用,为智慧矿山建设指明了方向,预计未来5-10年我国煤矿智能化建设处于高速发展期,煤炭企业对高可靠性的智能化、绿色化煤机装备需求将进一步加强,企业将迎来新的发展机遇。
2、汽车行业情况
随着国Ⅵ排放标准全面实施、油耗限值逐年加严,将促进传统汽车市场结构和产品结构的加快调整。而财政补贴政策持续退坡、碳积分和新能源积分交易机制的实施,将加快新能源汽车产业发展向市场驱动转变。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,到2025年新能源汽车新车销量占比达到20%左右,将进一步推动新能源汽车产业高质量发展,电动化、网联化、智能化、共享化成为汽车产业的发展潮流和趋势。中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,提出2025年混合动力新车占传统能源乘用车的50%以上。在全面电驱动化下,节能汽车与新能源汽车的产业链将高度融合。
2022年,在国内宏观经济平稳增长,国家及地方多措并举推动汽车行业高质量发展的背景下,2022年整体汽车市场将延续稳中向好的趋势。2022年中国汽车总销量预计达到2750万辆,同比增长5%左右。其中新能源汽车将达到500万辆,同比增长42%,市场占有率有望超过18%。传统企业新车型开发数量会有所减少,高端车市场和新能源汽车市场有较大增长空间,汽车行业的头部效应愈加明显。另一方面汽车市场仍存在较大挑战:市场竞争日趋激烈,订单价格呈快速下降探底后趋于稳定;同时,客户对产品生产周期、技术性能及质量提出了更高要求。
随着全球多家车企发布新能源发展计划,更多科技企业开始进军新能源汽车领域,使得汽车产业在数字化、智能化、绿色化方向持续发力,促进全球交通可持续发展,助力各国经济绿色复苏。但是新冠肺炎疫情、地缘政治冲突等因素将持续对全球汽车行业造成冲击,全球汽车行业呈现更加复杂的局面。
汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业,是汽车工业发展的基础。公司将持续深挖乘用车市场、稳步拓展商用车市场、大力开拓新能源市场,积极为客户提供优质的产品与服务,提升在各领域的市场竞争力。
(二)公司发展战略
公司秉承“科技改变世界、智能引领未来”的发展理念,以“成为具有世界影响力的高端智能装备研发、制造与服务产业集团”为愿景,确定了企业“5年500亿”的发展目标和各业务板块5-10年发展战略,以全新的精神面貌、生机勃勃的企业活力推动企业走高质量可持续发展的道路。
1、立足当前谋划长远,深耕煤机板块
煤机板块坚持“以智能驱动产品成套化发展、以数字驱动业务全流程变革”,持续引领煤机装备制造业发展。以成套化、智能化、国际化、社会化为发展方向,加大研发投入,满足客户从对“装备本身”的注重转向对“服务体验”的需求提升,推动煤炭开采向绿色、智能、高效、安全发展,将公司打造成套综采装备的供应商、提供全生命周期的服务商、数据化的运营商。
2、乘电动化东风,加速汽车零部件板块转型
汽车电动化浪潮的袭来,对行业带来剧变,公司汽车零部件板块转型刻不容缓。
亚新科方面,一是继续保持核心优势业务的持续增长和市场份额的持续提升,深入推进数字化、智能化制造,提升运营效率,把传统产品做到极致,快速国际化,快速降成本。另一方面,开展新能源转型,继续发展新能源汽车减震降噪零部件业务,同时拓展业务领域,推动亚新科由零件向部件乃至系统集成转型,由国内业务为主向国际化转型,由传统汽车零部件向节能减排、新能源转型。
索恩格方面,聚焦盈利、聚焦增长,快速转型新能源业务。加速进入新能源驱动电机市场,以索恩格汽车电动系统有限公司为依托,专注开展新能源汽车电机电控系统研发制造,立足中国、发展中国、辐射全球,打造全球一流的汽车电气化系统解决方案提供商。
3、聚焦新兴领域,奋力开拓新业务
把握“双碳”背景下的产业新机遇,做好现有板块的同时,坚定不移地进入新领域、开发新业务。坚持“离开行业不离开专业”,更加关注新能源、高新技术装备、智能装备行业的业务机会。
4、借助资本力量,推动高质量发展
积极研究资本市场政策,培育下属相关业务独立走向资本市场,充分利用资本市场的灵活性、包容性和流动性,为集团增加超额收益,扩大企业规模,提升投资价值。
5、加快数字化转型,增强发展新动能
数字化转型是公司未来5-10年的主旋律,关键在于用机器和数字代替人工,提高人均工效,助力节能减排。推动公司各层面数字化升级,推动多板块、多业务的互联互通、协同共享,打造数字化企业,以数字化、智慧化赋能企业高质量发展。
(三)经营计划
1、持续推动业务变革,打造具有世界影响力的智能高端装备制造企业
(1)煤机业务方面
以“创新驱动、智能引领、变革提效、成套高端”年度方针为引领,更好满足客户需求,加快煤机板块“成套化、智能化、国际化、社会化”的四化战略落地实施。
——创新驱动。一是营销创新。精准洞察客户需求,为客户提供金融、产品、服务一揽子解决方案,推动公司从单一制造商向“成套+技术+服务”一站式解决方案供应商转变。二是研发创新。
加强科技研发规划,从以煤矿综采工作面核心技术为主,横向拓展、纵向拔高,加强战略必争领域的前瞻性布局,逐步掌握智慧矿山及拓宽非煤相关核心技术,构建多层次技术研发实力。三是体制机制创新。实施中层竞聘换届,并将基层管理者比照“干部四制”管理,制定实施与长期高目标拉动配套的激励方案,强化中高基层绩效目标达成、压力传递机制;推进相关子公司混合所有制改革,为子公司发展赋能。
——智能引领。一是智能产品。加快智能化产品关键技术的研发升级和推广应用,加速工作面“两机一架”系统融合,统一标准、统一架构并打造成为公司的技术优势,加强对高性能、高可靠性技术装备的突破、智能化协同管控平台的开发、透明工作面规划开采的研究等,提高公司行业影响力和市场竞争力。二是智能制造。按照信息化—数字化—智能化的路径,开展数字化工厂建设,将数字化技术应用到产品全寿命周期、全价值链以及企业运营管理的各个环节,构建以数字化为支撑的“四化战略”。
——变革提效。一是生产变革。以整体产出、效益最大化为目标,深入推进调结构调方式,逐步实现社会化分工、专业化制造、专业化配套。二是效率提升。发展数字化就是为了减人提效、提升客户满意度。通过数字化推进,促进数字—信息—知识—智慧转化,开展业务赋能,驱动全要素效率提升。
——成套高端。一是成套化技术。加速开发系列高端智能成套采煤机组,加大对成套关键技术、关键零部件科研攻关,推进物理成套向系统成套、智能集成下的成套转变。二是成套化销售。把握重点客户需求,发挥智能化优势,开展成套化营销策划,在高端客户中取得更大突破;大力培养一批(销售、设计、服务)成套项目经理,统筹协调内外部资源,实行一站服务。
(2)汽车零部件业务方面
一是继续巩固和提升在核心业务的优势地位。把传统产品做到极致,快速国际化、降成本。完成亚新科治理结构调整,为亚新科的快速发展创造良好条件;推动亚新科双环、亚新科山西高端汽车零部件制造项目的建成达产,以数字化、自动化工厂实现减人提效,核心业务优势由国内向全球拓展,引领行业转型升级;索恩格继续推进重组后的业务整合,努力提升市场份额,实现降本增效,提升盈利能力。
二是快速发展新能源业务。通过研发投入、联盟合作、资本运作等多种方式,快速发展新能源业务,亚新科集中资源大力开发新能源减震降噪市场,同时探索推进其他潜在项目的转型发展机会。索恩格快速推进高压驱动电机的研发与应用,努力获取客户项目定点,促进汽车零部件业务全面向节能减排、新能源转型,由零件向部件乃至系统集成转型。
(3)聚焦新兴领域,奋力开拓新业务
把握“双碳”背景下的产业新机遇,积极探索进入新领域、开发新业务,更加关注“新能源、高新技术装备、智能装备”等产业,布局面向未来的新产业,实现可持续发展。
2、快速推进企业数字化转型,增强发展新动能
企业数字化转型是时代发展的大势所趋,未来企业间的竞争一定是数字的竞争。按照“五年后人均工效翻番”的目标,制定数字化转型规划和路线图,明确转型方向、目标和重点,勾画蓝图愿景。以战略财务、智能财务、灯塔工厂的建设为主要内容,加快推进数字化建设,释放数据潜能,打造全球竞争力。建立跨部门实施团队,协同推进数字化转型落地,开展数字化知识学习与实践,提升全员数字化认知;实行数字化转型一把手负责制,树立全员数字化转型意识,明确效率提升目标和任务,努力实现数字化产品与制造数字化、服务数字化的融合,内部与外部相关方的融合,数字与具体业务的融合。
3、组建投资平台,寻找新的利润增长点
认真研究在产业投资、财务投资、股票投资等灵活的投资机制和方式,创造新的利润增长极。在碳达峰、碳中和的政策背景下,利用投资公司平台,创新业务模式,积极探索、拓展集团业务领域,进一步提升集团的竞争力和盈利水平,达到产业经营与资本经营的良性互补,实现公司的持续稳定发展。
4、提升应急管理能力,强化全面风险管理
做好常态化疫情防控,进一步提高公司预防和应对各类突发事件的能力,完善公司应急管理机制,定期组织应知应会培训和应急演练,提升全员应对突发情况的意识和技能。
建立科学、专业、稳健的有效风险管理体系是治理决策、公司持续发展强有力的管理支撑。进一步完善风险管理体系,发挥监事会、内审、内控和纪检监察机构的职能作用,形成监督合力,保证企业经营合法合规和资产安全,服务企业战略目标的实现。
(四)可能面对的风险
经济政策风险:公司主营业务为煤矿机械和汽车零部件,“碳达峰碳中和”背景下,煤炭和汽车产业相关政策、环境保护、节能减排、发展新能源等相关政策的调整,会导致公司煤机业务和汽车零部件业务的市场环境和发展空间受到影响,相关市场存在下行风险。
市场下行和竞争加剧风险:受宏观经济增速下行压力增大以及原油市场大幅波动影响,煤炭需求面临增速下滑风险,固定资产投资放缓,公司煤机业务存在市场下行的风险;虽然公司具备煤矿综采设备成套化研发制造能力和智能化的先发优势,但是国内相关企业竞相投资进入煤矿智能化开采领域,未来煤矿智能化建设领域竞争会比较激烈。新冠肺炎疫情对全球汽车行业造成巨大冲击,叠加地缘政治冲突对全球供应链的影响,对全球汽车生产、消费和进出口均造成较大冲击,若全球汽车产销继续下滑,将对公司汽车零部件业务带来不利影响,同时也会影响新业务的开拓。
汇率波动风险:公司合并报表记账本位币为人民币。随着公司国际业务的不断拓展,公司境外子公司主要结算币种欧元、墨西哥比索、巴西雷亚尔等面临一定的波动风险,可能对公司未来经营状况造成一定的影响,并在合并报表、货币转换中对合并财务数据产生影响。
原材料价格波动风险:受市场供求关系及其他因素的影响,近年来国内、国际市场主要金属原材料价格波动幅度较大。虽然公司已经与主要供应商建立了长期、稳定的合作关系,但原材料价格仍然面临较大的波动风险,特别是钢铁、铜铝等金属原材料价格的大幅波动,对公司的盈利能力稳定性造成不利影响。
海外市场运营风险:公司业务遍及全球多个国家,国内外不同地区在法律法规、会计、税收制度、商业惯例、企业文化等方面存在一定差异,存在海外市场运营的风险。同时,公司已对SEG实施业务重组整合,但是SEG能否发挥其既有优势并实现预期整合目的,仍存在一定的不确定性。
停工停产风险:受极端天气和新冠肺炎疫情反弹等因素影响,公司及相关子公司可能面临短期停工停产的风险。
商誉减值风险:新冠肺炎疫情和地缘政治冲突等因素对全球汽车生产、消费和进出口均造成较大冲击,全球汽车行业的发展仍面临较大的不确定性,可能对公司汽车零部件业务的盈利能力产生影响,部分汽车零部件子公司存在业绩低于预期需要计提商誉减值的风险。
面对上述风险,公司将主要采取下列措施予以应对:
1、密切跟踪宏观经济、产业政策、行业发展、原材料市场的最新动态,了解和掌握行业的前沿信息,积极应对,提前布局;加大开发客户力度以开拓增量市场,整合有利资源,进一步巩固和加强行业影响力和市场占有率。
2、加强研发力量,加大研发投入和技术创新,根据市场需求持续开发新产品,形成独特的产品优势,提高公司持续经营能力。同时,通过生产过程中的成本优化、质量改善、效率提升,最大程度的降低原材料价格波动带给企业的影响,确保经营的效率和效果。
3、健全完善公司全球化的集团管控体系,强化资金管理,统筹税收筹划体系、完善汇率对冲机制和风险防控体系,规避汇率风险,确保海外资金的安全性和收益性。
4、坚决贯彻落实省市区政府关于疫情防控的各项要求,一手抓疫情防控不放松,一手抓生产经营不动摇,有力保障员工身心健康,确保公司生产经营健康稳定运行。
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一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
报告期内公司拥有煤矿机械和汽车零部件两大业务板块,主营业务为煤炭综合采掘机械装备及其零部件、汽车零部件的生产、销售与服务。
(一)煤机业务情况说明
1、主要业务:公司煤机板块主要业务为煤炭综采工作面液压支架、刮板输送机及其零部件、煤炭智能化开采系统的研发、设计、生产、销售和服务,为全球煤炭客户提供安全、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务。同时本公司亦与其他相关方合资组建参股公司,开展采煤机制造业务。
2、产品用途:液压支架、刮板输送机、采煤机是煤炭综采工作面的主要设备,与转载机、输送机等组成一个有机的整体,实现了井工煤矿工作面落煤、装煤、运煤、顶板支护和顶板管理等主要工序的综合机械化采煤工艺。其中液压支架支撑和控制煤矿工作面顶板,隔离采空区,防止矸石窜入工作面,保证作业空间,并且能够随着工作面的推进而机械化移动,不断的将采煤机和输送机推向煤壁,采煤机滚筒实现落煤、装煤,刮板输送机运煤。综采改善了煤矿劳动条件,大大提高了工作面产量和效率,提升了工作面安全性。
郑煤机工业互联网平台:郑煤机立足多年的开采装备研发、应用经验,开发了与智能开采深度贴合的智能工作面大数据平台,通过该平台,煤矿客户可以远程全面监测全集团所有在用智能工作面的设备、环境、工艺、产量等数据,通过大数据分析,向用户反馈设备状态信息、支架支护质量、工作面矿压、生产工艺优化等数据分析结果,辅助用户评估自动化工作面使用效果并对相关突发情况进行快速决策。
工作面智能化控制系统:集成了支架电液控系统、智能供液系统、采煤机智能化控制系统、运输机智能化控制系统、工作面视频监控系统、顺槽集控中心、地面监控系统等子系统,运用物联网、云计算、大数据、人工智能等技术,使工作面液压支架、采煤机、输送机及电液动力设备等形成具有智能感知、智能决策和自动控制运行功能,实现工作面采煤、装煤、运煤、支护等作业工况自适应和工序协同,可进一步提升煤炭开采工作面智能化水平。通过5G技术可对工作面三机设备进行遥控,设备上安装的传感器将数据通过5G通道传到服务器,在数字孪生系统中还原设备的位置和姿态,解决了原有远程操作时设备状态延迟较高的痛点,增加了地面操作井下设备的可靠性,实现地面监控及远程控制。
3、经营模式:公司的煤机产品具有以销定产、个性化定制的特点,根据煤矿的地质条件和客户的需求设计生产产品、提供智能化控制系统。公司从研发、设计到采购、生产、销售均自主完成,仅在订单饱满、产能扩张有限时,将少量非关键部件的部分生产通过外委协作的方式完成,以弥补产能的不足。
4、行业情况说明:公司煤机业务的下游市场是煤炭行业,煤机行业的景气度与下游煤炭行业息息相关。中国是一个多煤少油的国家,已探明的煤炭可采量位居全球第三,产量连续多年位居世界第一。虽然我国能源消费结构中煤炭占能源消费总量比重降至60%以下,但煤炭在未来一段时期内仍将是我国的主体能源,煤炭行业未来依然大有可为。根据中国煤炭工业协会发布数据,2021年上半年,我国煤炭消费快速增长,煤炭生产总体稳定,煤炭进口快速下降,煤炭市场供需两旺,煤炭价格高位波动,固定资产投资快速增长,行业效益逐渐恢复。1-6月份,全国煤炭消费量约21亿吨,同比增长10.7%;全国规模以上企业原煤产量19.5亿吨,同比增长6.4%;煤炭开采和洗选业固定资产投资额累计同比增长10.6%。
根据中国煤炭工业协会印发的《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》,到“十四五”末,国内煤炭年产量将控制在41亿吨左右,全国煤炭年消费量控制在42亿吨左右,年均消费增长1%左右;全国煤矿数量控制在4000处以内,建成煤矿智能化采掘工作面1000处以上;推动煤炭绿色低碳发展,探索研究煤炭原料化材料化低碳发展路径,打通煤油气、化工和新材料产业链,推动煤炭由燃料向燃料与原料并重转变;建立健全行业低碳发展推进机制,促进煤炭生产和消费方式绿色低碳转型。未来煤炭行业仍将保持平稳发展。
煤机行业方面,自2020年八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》以来,煤炭开采智能化加速,煤矿客户对智能化开采装备和系统的需求持续增加。根据中国煤炭工业协会印发的《煤炭工业“十四五”装备制造发展指导意见》,煤炭装备行业要坚持发展服务型制造,培育数字化智能化服务商及平台型企业,加强煤矿智能化技术与装备攻关,提升智能化装备制造水平和供给能力。
公司作为全球规模最大的煤矿综采装备研发、制造企业,凭借先进的技术研发体系,持续推进煤炭高端装备和智能化技术的研发,引领煤矿综采装备的发展方向。同时公司持续发展服务型制造,由提供煤机产品向提供成套化整体解决方案转变,推动制造与服务的协同发展。公司产品市场占有率高,技术优势明显,在市场获得普遍认可,品牌价值优势明显,在产品技术创新、生产经营管理等方面具有较大优势,拥有更强的市场竞争力。
(二)汽车零部件业务情况说明
1、主要业务:公司汽车零部件产品主要包含汽车动力系统零部件、底盘系统零部件、起动机及发电机,包括两大品牌亚新科和SEG。
其中亚新科主要产品为动力系统零部件、底盘系统零部件、起动机及发电机等,动力系统零部件主要为商用车发动机配套的缸体缸盖、活塞环、凸轮轴等,底盘系统零部件包括为燃油汽车、新能源汽车等配套的降噪减振产品、密封产品等,拥有5家独立的研发中心,专注于细分领域的技术研发。SEG主要产品为汽车起动机及发电机(包括起停电机、48V能量回收加速辅助系统(简称48V BRM)),产品应用于乘用车、商用车领域,以全球销售为主,在12个国家设有销售网点,覆盖各大汽车厂商;在西班牙、匈牙利、中国、巴西、印度、墨西哥等国家拥有生产基地。
2、经营模式:公司汽车零部件业务普遍采用以销定产模式,公司与主要客户一般先签署包含产品类型等在内的框架性协议,在框架性协议下,根据客户具体订单需求安排相关产品的生产,但对于一些相对成熟的批量产品,会结合市场状况,生产一定数量的成品进行备货,以及时满足客户的临时采购需求。具体生产模式包括自主研发、来图加工和合作开发等。多数类型的产品针对国内及国外客户均采用直销的销售模式,部分产品针对国外客户代销与直销模式均有采用。以销定产的生产模式下,销售部门会根据订单实际情况制定销售计划,生产部门再根据销售计划制定生产计划,之后采购部门根据生产计划安排相关原材料的采购。
3、行业情况说明:公司汽车零部件业务的下游市场主要是整车厂和发动机制造厂商。
根据中国汽车工业协会统计,2021年1-6月,中国汽车产销分别为1,256.9万辆和1,289.1万辆,同比分别增长24.2%和25.6%,其中乘用车产销分别为984.0万辆和1,000.7万辆,同比分别增长26.8%和27.0%,商用车产销分别完成273万辆和288.4万辆,同比分别增长15.7%和20.9%。
短期来看,一方面,随着国内疫情防控形势逐步好转,国家和地方政府出台和落地各种促进汽车消费的政策,如放宽限购、增加配额、延长新能源汽车补贴政策和购置税优惠政策、开展“汽车下乡”、以旧换新等,汽车市场加快恢复。另一方面,全球经济复苏和疫情防控存在不稳定不确定因素,国内不同行业、不同国家之间发展存在较大差异,经济持续恢复的基础仍需巩固,芯片供应、原材料价格上涨等问题持续影响汽车行业发展。
长期来看,中国汽车保有量与欧美等发达国家相比差距仍然巨大,随着中国经济的发展,城镇化水平的提升,居民收入的增长,中国潜在汽车消费需求仍然巨大,中国中长期汽车市场仍拥有增长潜力,为汽车工业提供配套的零部件行业仍有较大的发展空间。
当前汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段,以电动化、智能化、网联化、共享化为趋势的汽车“新四化”正重塑行业格局,欧美日韩等成熟市场将迎来结构性的变化,中国、印度、拉美等新兴市场销量未及饱和,国内汽车及零部件行业将向高质量发展转变,未来汽车以及汽车零部件企业仍将有一定的增长空间,且孕育了新的发展机遇。
二、经营情况的讨论与分析
报告期内,公司围绕“战略定位国际化、公司治理市场化、产业布局高端化、人力资源全球化”的发展战略,认真贯彻落实习近平总书记视察郑煤机的重要指示精神,持续推动公司业务变革,加快推动智能化数字化转型,加强技术与管理创新,优化治理结构,努力推动企业高质量发展,主要经济指标持续提升。报告期内,公司实现营业总收入150.81亿元,同比增长22.45%;实现净利润12.86亿元,同比增长6.69%。
(一)以市场化为导向,持续推动企业改革
1、完成公司混合所有制改革,建立市场化的治理结构
公司积极配合河南装备集团推进其所持郑煤机16%股份公开征集转让事项,并于2021年2月25日完成股份过户,本次股权转让是河南省探索国资监管从“管人管事管资产”转向“管资本”的重要举措,是河南装备集团和郑煤机落实国企责任和“双百行动”、深度转换经营机制、为河南国企改革探路的重要尝试。
报告期内,公司完成了新股东结构下董事会、监事会、经理层的换届,以进一步混合多元的股权结构为基础,建立更加市场化的治理结构,各治理主体根据《公司法》和《公司章程》以市场方式产生,责权清晰,规范履职,提升公司治理能力,持续为企业发展增添动力。
2、进一步完善公司人力资源管理体系与薪酬激励机制
持续巩固“三级人才”培养体系,通过线上、线下培训相结合的形式,做好人才培育,构建人才梯队,打造人才高地。进一步健全完善市场化、国际化的薪酬激励和考核约束机制,完善集团公司薪酬体系,实施2021年限制性股票激励计划,激发公司的内生动力。
(二)以战略为引领,公司业务稳定发展
1、煤机板块经营情况
2021年上半年,公司煤机板块围绕“降本增效保经营、融合创新扩差异、数字转型促升级、智能成套拓市场”的年度经营方针,继续优化公司管理构架,有序推进公司各项工作。报告期内,公司订货、回款双增长,成套化战略取得实效,成套产品订单稳步增长;工作面控制系统等智能产品继续高速增长,订单创历史新高;智能制造稳步推进,数字化工厂正在进行设备安装调试,供应链数字化改革全面启动。
报告期内,煤炭价格高位运行、煤企盈利水平提升以及智能化建设,对煤机装备需求增加,公司作为头部企业,订单数量同比增长较快,生产处于满负荷运转状态。但是受原材料价格大幅上涨、行业竞争加剧等因素影响,公司盈利空间受到一定挤压。
2、汽车零部件板块经营情况
报告期内,汽车市场逐步恢复,公司汽车零部件业务经营情况持续好转,商用车业务持续增长,乘用车业务恢复性增长。
亚新科整体收入和利润再创同期历史最好业绩。一方面做强做优现有业务,在国六排放升级项目中抢占技术和市场先机,实施亚新科山西、双环活塞环扩产能项目;另一方面推进新业务开发,加快国际市场开发进程,调研探索新能源领域的转型升级机会,努力开拓新能源汽车降噪减振、密封产品业务市场,成功进入小鹏、蔚来、长安新能源等新能源客户的供应链体系,2021年上半年新能源业务直接或间接形成的销售收入达到了3000万元。
SEG受益于全球汽车市场的恢复,营业收入稳定增长,同时实施降本措施,与客户进行原材料价格补偿谈判,经营情况持续好转。报告期内,SEG优化全球人员和业务结构,完成德国业务重组,将起动机、发电机的实验室从德国转移至匈牙利,德国工厂完成了重组裁员,将生产转移至成本更低的匈牙利工厂,仅保留样品试制、技术中心和高盈利售后业务,大幅降低人工成本;西班牙工厂与工会达成重组协议,根据订单执行情况,持续推动人员优化和产能转移;持续关注汽车市场政策变化和发展趋势,保持并扩大在内燃机节能减排技术上的优势地位,推进电动化战略及路径的调研论证,布局新能源驱动电机的研发,全面向新能源驱动电机领域转型。
3、芝麻街“双创”融合,持续推动招商与形象提升工作
持续推动以公司老厂区改造提升为主要内容的“芝麻街1958双创园项目”,以“科创+文创”为主题,盘活闲置厂房,一期工程改造开发约7.36万平方米,招商入住率超过80%,形成稳定的收入。作为中原地区跨界融合的产业平台,芝麻街未来将进一步整合资源,打造智慧空间,帮助入园企业转型升级、优化产业发展环境,赋能传统企业和新兴企业,努力在郑州市、河南省乃至更大范围内争创一流、争当示范。
(三)下半年业务展望
1、持续推动业务变革,打造具有世界影响力的智能高端装备制造企业
从产品、市场、人才、数字化、研发、供应链等方面持续发力,做精做优现有主业,面向未来探索新的产业机会,推动企业持续高质量发展。
煤机业务方面,协同研发资源,加快智能化技术创新突破,深化与华为、阿里的战略合作,巩固智能化综采工作面成套装备及服务的头部企业优势,持续推动郑煤机工业互联网平台建设,加强全寿命周期的专业化服务体系建设,以生产线智能化改造持续降低生产成本,以供应链数字化改革不断优化采购成本,探索智慧矿山相关业务发展机会,加快煤机板块“成套化、智能化、国际化、社会化”的四化战略落地实施。
汽车零部件业务方面,一是亚新科实施国际化发展战略,核心优势由国内向全球拓展;SEG持续推进业务重组和产能布局优化,抢占市场份额,提升盈利能力;二是公司将依托强大的研发实力、全球全覆盖的客户网络、卓越的生产工艺,通过研发投入、联盟合作、资本运作等多种方式,促进汽车零部件业务全面向节能减排、新能源转型,由零件向部件乃至系统集成转型,推动电动化战略的实施,努力打造全球一流的汽车电气化系统解决方案提供商。
2、快速推进企业数字化转型
未来的竞争一定是数字的竞争,公司将以客户为中心,持续推动全流程的企业数字化、信息化体系建设,以数字化、智慧化赋能企业高质量发展。开展大数据应用,构建煤矿智能综采的“大脑”智慧矿山系统平台,为煤矿安全生产提供智慧支撑;内部推动多板块、多业务的互联互通、协同共享,提升集团管控和战略决策水平。
3、提升应急管理能力,强化全面风险管理
今年7月以来,郑州先后突发特大暴雨灾害和新冠疫情,公司积极有序应对,保障了公司员工安全以及生产经营的正常开展。未来,针对极端天气灾害和新冠疫情,做好常态化疫情防控,进一步提高公司预防和应对各类突发事件的能力,完善公司应急管理机制,定期组织应知应会培训和应急演练,提升全员应对突发情况的意识和技能。持续健全完善以内控、内审为核心的企业全面风险管控体系,进一步发挥监事会、内部审计和纪检监察机构的职能作用,形成监督合力,保证企业经营合法合规和资产安全。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
报告期内,钢铁、铜、铝等原材料价格大幅上涨,导致产品生产成本、毛利率的波动,对公司生产经营造成了较大的压力,特别是煤机业务营业收入增加但净利润下滑。如果原材料价格持续高位运行,将持续对公司的盈利能力稳定性造成不利影响。针对此问题,公司将进一步加强对原材料市场发展形势的动态跟踪,积极应对,提前布局;另一方面,持续开展降本行动,优化供应商管理体系,优化产品工艺,提升材料利用率,降低产品废品率和不良率,降低可控材料的采购费用,减少各方面的浪费。
三、可能面对的风险
经济政策风险:公司主营业务为煤矿机械和汽车零部件,“碳达峰碳中和”背景下,煤炭和汽车产业相关政策、环境保护、节能减排、发展新能源等相关政策的调整,会导致公司煤机业务和汽车零部件业务的市场环境和发展空间受到影响,相关市场存在下行风险。
汇率波动风险:公司合并报表记账本位币为人民币。随着公司国际业务的不断拓展,公司境外子公司主要结算币种欧元、墨西哥比索、巴西雷亚尔等面临一定的波动风险,可能对公司未来经营状况造成一定的影响,并在合并报表、货币转换中对合并财务数据产生影响。
原材料价格波动的风险:受市场供求关系及其他因素的影响,近年来国内、国际市场主要金属原材料价格波动幅度较大。虽然公司已经与主要供应商建立了长期、稳定的合作关系,但原材料价格仍然面临较大的波动风险,特别是报告期内钢铁、铜铝等金属原材料价格的大幅波动,对公司的盈利能力稳定性造成不利影响。
海外市场运营及管理业务整合风险:公司业务遍及中国、德国、法国、美国、墨西哥、印度、巴西、西班牙、匈牙利、日本等多个国家,国内外不同地区在法律法规、会计、税收制度、商业惯例、企业文化等方面存在一定差异,存在海外市场运营的风险。同时,公司与SEG管理团队确定了SEG管理变革和业绩改善的计划并在积极推进,但是由于SEG业务分布在多个国家和地区,各地的政策、法规、文化、习俗等差异较大,SEG在整合过程中能否发挥其既有优势并实现预期目的,仍存在一定的不确定性。
停工停产的风险:受极端天气和新冠肺炎疫情管控等因素影响,公司及相关子公司可能面临短期停工停产的风险。
商誉继续减值风险:近年来,公司根据业务发展的需要,实施了两次重大资产重组,相继收购了数家汽车零部件公司,2021年全球汽车行业的发展仍面临较大的不确定性,全球新冠肺炎疫情是否能够得到及时有效控制、国内外宏观经济走势、汽车行业未来产业政策、汽车行业技术的转型升级以及对零部件市场的传导性、市场竞争情况、国外关税情况等因素均可能对公司汽车零部件业务的盈利能力产生影响,被收购的公司存在业绩低于预期需要继续计提商誉减值的风险。
面对上述风险,公司将主要采取下列措施予以应对:
1、密切跟踪宏观经济、产业政策、行业发展、原材料市场的最新动态,了解和掌握行业的前沿信息,积极应对,提前布局;加大开发客户力度以开拓增量市场,整合有利资源,进一步巩固和加强行业影响力和市场占有率。
2、加强研发力量,加大研发投入和技术创新,根据市场需求持续开发新产品,形成独特的产品优势,提高公司持续经营能力。同时,通过生产过程中的成本优化,最大程度的降低原材料价格波动带给企业的影响,确保经营的效率和效果。
3、健全完善公司全球化的财务管控体系,强化资金管理,统筹税收筹划体系、完善汇率对冲机制和风险防控体系,规避汇率风险,确保海外资金的安全性和收益性。
四、报告期内核心竞争力分析
报告期内,公司拥有煤矿机械与汽车零部件两大主营业务。
(一)煤矿机械业务的核心竞争力:
第一,市场优势。郑煤机产品国内市场占有率领先,拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络;成功开发美国、澳大利亚、俄罗斯、印度、土耳其、越南、印度尼西亚等国际市场。与多个煤业集团建立了长期的战略合作关系,辐射全国各重点销售区域,逐步实现用户服务工作的网络化、本地化、专业化。
第二,技术优势。长期秉承科研与市场一体化开发模式,重点突出技术先行,通过长期积累的地质资料库、设备选型方案库等,能够为用户提供多样化的煤矿工作面设备解决方案。公司于国内率先开展并主导了“高端液压支架国产化”研究与发展进程,推动全面实现了高端液压支架替代进口,截至目前,全球6米以上高可靠性强力大采高液压支架,皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用,创造多项“世界第一”。
第三,抓住煤矿智能化发展的机遇,近年来中国煤矿智能化建设高速发展,公司在煤矿开采自动化、智能化领域始终坚持稳定的投入,自主研发的煤矿综采工作面智能化控制系统已取得市场领先地位,智能化工作面技术在煤矿快速推广。
第四,效率优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自动化程度领先的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智能化焊接机器人、自动化涂装线以及行业领先的液压支架整架检测装备,拥有行业最高的效率。
第五,成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业,开发适用于液压支架的特种钢材,始终保持行业内独特的规模采购优势,公司始终位居行业第一的产量规模,带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。
(二)汽车零部件业务的核心竞争力
第一,市场优势。公司下属亚新科汽车零部件企业是多元化乘用车和商用车高价值汽车零部件制造商,与包括一汽、大众、玉柴、康明斯、中国重汽、潍柴动力、福特、菲亚特、博世在内的国内外知名汽车及汽车零部件厂商拥有长期稳定的合作关系,配套供应商的业务相对稳定。SEG是全球领先的乘用车和商用车起动机、发电机的一级供应商,拥有种类齐全的乘用车、商用车起动机、发电机产品,与戴姆勒、宝马、大众等世界知名整车厂保持长期的合作关系。SEG建立了覆盖全球的市场营销网络和生产网络,重视本地化人才团队的培养,在欧洲、美洲、亚洲等全球重要市场组建销售团队,聘请国际化人才,持续高质量服务客户。
第二,技术优势。亚新科经过长年的自主研发和对国际领先技术的追进,掌握了很多拥有自主知识产权的专利技术。根据其不同的产品领域,亚新科拥有5家独立的研发中心,并配有国际标准的各类实验检验器材,受到国际整车和发动机客户的认可,同时也具有和客户共同研发的能力。SEG拥有一支约600人的资深研发团队,并在德国、中国拥有2个全球研发中心,在西班牙、匈牙利等8个国家设立区域性研发中心,拥有近千项专利,覆盖起动机、发电机以及48VBRM能量回收系统,SEG致力于开发先进的电机产品,在提升人们生活水平的同时节能减排,是全球高能效汽车零部件业的业界领袖。
第三,人才优势。亚新科拥有一支中西合璧、经验丰富的管理团队,具有国际汽车零部件公司的工作经验,业务精通且具有基层管理经历,为汽车零部件业务长远、快速发展提供了人才储备。SEG经过多年的发展与积累,拥有了行业及业务经验丰富的全球管理团队,培养了一批具有创新能力的技术研发人员,这些高端人才也是SEG未来发展的重要保障。
第四,质量优势。亚新科按照国际通用的汽车行业质量体系标准,制定了严格的质量管理体系标准和产品质量标准,对采购、生产、交付全过程实施质量控制和考核激励,满足国际一流整车制造商及发动机生产公司的要求,并且每年接受客户及第三方认证机构的严格审核。SEG的起动机和发电机业务工厂通过了ISO9001:2008认证。在产品质量标准方面,遵循行业相关的各项国家标准、行业标准和客户标准。作为国际知名整车厂的一级供应商,SEG所采用的质量控制体系和生产过程需经过客户的严格审核,其质量标准要求远高于相关国家及行业标准要求。SEG产品质量、产品性能受到了国际知名整车厂的一致认可,长期稳定的为客户提供汽车用起动机、发电机产品。
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一、经营情况讨论与分析
2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的行业形势,公司以“战略定位国际化、公司治理市场化、产业布局高端化、人力资源全球化”的发展战略为引领,认真贯彻落实习近平总书记视察郑煤机的重要指示精神,直面挑战、坚定信心,以归零心态,二次创业,扭住创新这个关键,加快推动智能化转型,加强技术与管理创新,优化治理结构,努力在企业高质量发展上打开新局面,主要经济指标持续提升。
(一)以战略为引领,持续推动企业改革
1、推进公司混合所有制改革,勇当国企改革排头兵
公司积极配合河南装备集团推进其所持郑煤机16%股份公开征集转让事项,并于2021年2月25日完成股份过户,本次股权转让是河南省探索国资监管从“管人管事管资产”转向“管资本”的重要举措,是河南装备集团和郑煤机落实国企责任和“双百行动”、深度转换经营机制、为河南国企改革探路的重要尝试。新的股东结构将“以混促改”,推动郑煤机探索中国特色现代企业制度,以改革后多元化的股权结构、市场化的董事会构成为基础,形成市场化运作的法人治理结构,激发企业活力,为郑煤机打造国企混改和“双百行动”的标杆奠定了坚实基础。
战略投资方产融结合、央地结合、背景多元,将为郑煤机引入有效的资本、市场、技术及产业协同等战略增量资源,协助上市公司提升产业竞争力,获取新技术、新市场,进入战略新兴领域,加快产业转型升级,达到国有资本和战投资本1+1>2的效果,实现郑煤机的持续高质量发展。
2、提升总部管控能力,完善内部风险防范体系
建立健全与集团国际化、多产业管理相匹配的集团管理体系和风险管控体系。一是持续梳理集团及各产业板块未来发展战略,探索主业创新升级路径,研究新兴产业发展机遇;二是以信息化为集团管控的主要抓手,持续推进集团信息化系统建设,探索建立健全集团智能报告体系、预算管理体系、资金管理体系、经营管理相关信息化模块等,为加强集团化管控提供了坚实支撑;三是持续加强国际化人才队伍建设,多渠道引进高端人才,健全全职业生涯、立体化的人才培训体系;四是持续发挥内审工作与监事会、纪检监察工作联动协同效应,充分发挥监督的整体效果,防控风险。
(二)各业务板块践行发展战略,稳定运行
1、煤机板块经营发展情况
2020年,公司始终以“有利润的订单、有现金流的订单、风险受控的订单”为导向,抢抓优质订单、加大回款力度、大力开展成套化智能化推广,经营业绩持续提升,“四化”战略成果初显,核心竞争力进一步增强。
(1)智能成套成果卓越,引领行业迭代升级
一是成套化稳步推进。加强内部协同,建立成套化生产系统平台、成套化开发服务体系,成套化战略成效显著。成套装备“厂内联调模式”逐渐成熟,成为公司竞争优势之一。公司首套成套化智能综采工作面在平煤二矿正式运行,真正实现了郑煤机成套化工作面“从0到1”的突破;公司为大同市焦煤矿自主研发制造的首套成套化综放设备验收通过,成套化之路再续新篇。
二是智能化取得关键进展。深入了解客户现状及智能化需求,加大智能化技术研发投入,取得多项创新成果。与高校、高科技企业、矿业集团等在智能化方面展开合作,参股北路智控公司,与华为、西门子合作,共同探索将5G、大数据、工业互联网、物联网等现代信息技术与研发制造深度融合。公司智能工作面在多个煤业集团得到推广和应用,市场占有率稳居行业第一。全面推进智能制造,部分零部件生产线智能化改造完成,智能工艺软件平台开发基本完成,MES系统上线运行;成立郑州煤机数耘智能科技有限公司,专注工厂智能化、数字化改造,加快建设智能制造示范工厂。
三是国际化战略深入推进。在国外疫情肆虐的情况下,完成土耳其成套项目合同谈判和技术配套,创造国际市场单项目合同额的最高记录。创新措施推进项目执行,通过网络在线指导客户进行设备安装和调试,顺利完成设备认证。制定国际市场开发五年战略,完善国际售后服务管理流程;成功获得海关系统AEO高级认证资质,大幅提高公司进出口关务管理水平、节约物流成本,为拓展国际业务奠定坚实基础。
四是社会化持续推进。建立更加专业化、响应更及时、服务更优质的社会化服务体系。通过信息化手段提高售后服务质量和效率,技术、售后人员走出去加强对客户使用设备、维护设备的指导,售后服务队伍得到了矿方的认可和好评。
(2)深化创新驱动,经营管理数字变革
一是经营创新取得实效。优化内部生产组织架构,油缸公司独立运营,立足内部支架油缸,培育非煤机高端油缸产品及业务;结构件公司模拟法人运行和考核,提高运营效率和质量。健全公司级、部门级和基层级KPI指标体系,层层压实责任、分解指标。全年精益改善15631个,再创新高。
二是供应链体系探索变革。开发新材料和新渠道,提升采购质量和保供能力。供应链改革稳步推进,开启集团公司走向产业互联网平台和数字化转型的探索,推进组建集团采购中心,构建集团化采购信息平台,推动采购方式向战略型采购转变。
2、汽车零部件板块经营发展情况
(1)亚新科抢抓机遇,实现逆势增长
2020年国内汽车销量微降,商用车产销大幅增长。亚新科一方面抢抓2020年商用车逆势上扬的良好机遇,注重技术领先,关注高端客户,抢先布局国VI排放标准升级技术,销售收入和利润快速增长。二是向核心产品聚焦,通过自有知识产权打造行业标杆。三是借助国际产业链整合时机,进入高端市场,先后获得戴姆勒发动机缸体缸盖项目、德国博世集团减震密封产品项目等高端项目,加快开拓售后市场。四是选拔“高潜人才”进行重点培育,增强人才梯队建设,加快企业国际化进程。
(2)索恩格直面行业寒冬,推动变革转型
受境外新冠肺炎疫情持续爆发以及全球汽车行业趋势性下行压力等因素影响,索恩格在抓好疫情防控和复工复产的同时,启动业务变革,在全球范围内整合资源、优化配置,将产能由高成本地区向低成本地区转移,多维度降本增效,提高运行效率,改善盈利能力。一是在西欧等高成本地区通过减员、减产、部分业务外包以及优化产能布局削减成本;二是推动总部变革,精简职能及人员结构,部分总部职能授权至地区工厂,实施量入为出政策,从大型集团事业部向中型公司转变;优化产品组合结构,主动缩减亏损订单和压缩经营规模,提升利润率;坚持技术引领,积极布局电气化技术产品,研制和推广节能效果更优的第二代48VBRM产品,已取得部分客户订单;同时提前布局高压电机研发工作,为未来的长远发展做好技术储备。
3、芝麻街“双创”融合,打造生态赋能型智慧园区
全资子公司芝麻街推动以公司老厂区改造提升为主要内容的“芝麻街1958双创园项目”,以“科创+文创”为主题,盘活闲置厂房,一期工程建设已完成,并于2020年9月17日总书记视察郑煤机一周年之际举办开园仪式。目前已有多家知名品牌企业和孵化创投机构正式入驻,园区主打的设计产业、医疗环保产业、文化创意产业等板块产业雏形已具、蓄势待发。作为中原地区跨界融合的产业平台,芝麻街未来将进一步整合资源,打造智慧空间,帮助入园企业转型升级、优化产业发展环境,赋能传统企业和新兴企业,努力在郑州市、河南省乃至更大范围内争创一流、争当示范。
(三)技术创新引领市场,研发创新取得新成果
1、煤机板块持续推进智能化、成套化技术的研发,对现有产品线拓展,逐步完善工作面成套化智能控制技术,完成泵站、三机控制系统的开发,提升智能控制系统的成套化能力,开展工作面智能化3.0先进技术研究,推进基于工业互联网平台的智慧矿山系统开发,做好前沿技术预研。
2、汽车零部件业务方面,持续推进包括EcoC、PVD镀层、HPO在内的满足国六、T4排放要求的新技术、新型发动机缸体、48VBRM等产品的开发,加大重点客户新机型新产品的配套开发,获得多家客户的配套开发、批量供货资格,促进市场份额和销售的增长。强化核心技术攻关,完成全系列道路国六、非道路国四发动机零部件升级开发,并在新一轮排放升级中占据领先优势。
(四)加强投资者保护,切实履行社会责任
2020年,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的要求,进一步提高规范运作意识,不断完善公司治理结构,促进公司健康、可持续发展。严格按照有关法律法规的规定,真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务,通过法定信息披露媒体披露为主、公司官网、微信公众号、投资者热线电话、邮箱、上证e互动等多渠道为辅的投资者沟通交流体系,持续提升投资者沟通效果,切实维护股东及中小投资者的利益。
公司坚持以现金分红回报投资者,完成2019年度利润分配实施方案,以股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.85元(含税),上市以来连年现金分红,与全体股东共同分享公司发展的经营成果。
报告期内,公司在抓好疫情防控同时,第一时间推动复产复工,努力完成全年经营目标,并向疫情防控机构捐助200万元人民币,党员干部员工个人自愿向医疗机构捐款58万元,同时还向德国、西班牙等国捐赠呼吸机、防护口罩等防疫物资,切实履行企业的社会责任。
二、报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业总收入265.19亿元,同比增长3.06%;实现归属于母公司所有者的净利润12.39亿元,同比增长19.12%。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
中央经济工作会议明确了2021年我国仍将继续坚持稳中求进工作总基调和供给侧结构性改革主线,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持对经济恢复的必要支持力度,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,加大新型基础设施投资力度,增强投资增长后劲,促进经济运行保持在合理区间,预计2021年国内宏观经济将继续保持稳定恢复增长。
1、煤机行业情况
2020年,新冠肺炎疫情对经济社会造成较大冲击,世界大变局加速演变的特征更趋明显。从煤炭行业来看,全国煤炭消费增速放缓,煤炭市场供需已由总体平衡向宽松方向转变。当前煤炭行业高质量发展的瓶颈问题依然突出,煤炭价格稳中有降,煤炭经济周期性增长动力减弱,煤炭经济运行存在下行压力。国际煤炭企业经营质量持续下降,国际煤机市场需求萎缩,国内方面,煤机市场总体供大于需,加之煤炭主产区煤企整合重组和内部保护,在未来新的市场格局下,煤机行业竞争将更加激烈。
根据中国煤炭工业协会《2020煤炭行业发展年度报告》,到“十四五”末,国内煤炭年产量将控制在41亿吨左右,煤炭年消费量将控制在42亿吨左右,全国煤矿数量将由2020年底的4700处左右控制在4000处左右,建成智能化生产煤矿数量1000处以上,煤矿采煤机械化程度达到90%以上。近几年国家先后发布《煤矿机器人重点研发目录》、《国家能源技术创新行动计划(2016-2030年)》、《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》等政策及各主要产煤地出台配套政策的驱动,有利推进煤炭安全高效智能化开采和清洁高效集约化利用,为智慧矿山建设指明了方向,预计未来5-10年是我国煤矿智能化建设的高速发展期,煤企对高可靠性的智能化、绿色化煤机装备需求将进一步加强,企业将迎来新的发展机遇。
2、汽车行业情况
随着国Ⅵ排放标准全面实施、油耗限值逐年加严,将促进传统汽车市场结构和产品结构的加快调整。而财政补贴政策持续退坡、准入条件等调整政策最终落地,碳积分和新能源积分交易机制的实施,将加快新能源汽车产业发展向市场驱动转变。2020年11月工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,明确提出到2025年,新能源汽车市场竞争力明显提高,新能源汽车新车销量占比达到20%左右,将进一步推动新能源汽车产业高质量发展,电动化、网联化、智能化、共享化成为汽车产业的发展潮流和趋势。中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,提出2025年混合动力新车占传统能源乘用车的50%以上。在全面电驱动化下,节能汽车与新能源汽车的产业链将高度融合。
2021年是中国“十四五”规划的开局之年,随着疫情影响逐步降低,经济复苏及疫情控制对汽车市场将产生促进作用,预计后续汽车市场销量进一步转好,汽车行业将整体复苏。汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业,是汽车工业发展的基础,随着汽车行业的整体复苏,将有利于汽车零部件市场的进一步转好,我国汽车零部件行业仍有较大的潜在市场空间。
(二)公司发展战略
公司发展战略:战略定位国际化、公司治理市场化、产业布局高端化、人力资源全球化
第一,战略定位国际化:郑煤机将深入贯彻落实“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的重大战略部署,在推动国内业务高质量发展的同时,稳妥实施“走出去”的国际化战略,在全球范围内优化资源配置,积极融入全球的创新网络、制造网络和市场网络,推动产业结构转型升级;以国际化标准提高自身经营管理水平,不断拓展自身的生存与发展空间,构建国际化大型企业集团。
第二,公司治理市场化:好的机制是保障企业各项工作良性循环的灵魂。公司处于完全竞争的全球市场,作为A+H上市公司,要结合国家政策导向进一步深化体制机制改革:以列入国务院国资委“双百行动”为契机,借助控股股东所持股权转让深化改革,提升公司治理水平;建立市场化运作的董事会,让董事会成为公司的治理平台、资本意志表达和决策的平台;深入推行企业高级管理人员的职业经理人制度,持续探索中长期的激励约束机制。
第三,产业布局高端化:创新是制造业高质量发展的根本路径,着力优化产业结构,全面提升发展质量,促进各个产业板块迈向全球价值链中高端。煤机板块以成套化、智能化、国际化、社会化为发展方向,打造世界一流的成套煤机装备供应商和服务商,推动煤炭综采技术的绿色、智能、高效、安全发展;汽车零部件业务分别以亚新科、SEG为运营主体,聚焦智能化、电动化、轻量化,打造具有世界影响力的汽车零部件企业,为中国乃至全球环境保护、节能减排做出贡献。
第四,人力资源全球化:人才是企业改革、创新的终极源泉,是公司发展的最大资源。公司坚持以“创新、开放、包容”为理念推行人才兴企战略,用市场化的思维持续优化当前的人力资源结构,打造科学的人才培育开发体系、清晰的人才晋级通道、合理的薪酬体系,以及运用全球化视野、市场化机制,以培育和选聘相结合的人力资源机制吸纳各类优秀人才为我所用,奠定百年郑煤机的关键基石。
(三)经营计划
国家十四五规划纲要指出,当今世界正经历百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革深入发展,国际环境日趋复杂,不稳定性不确定性明显增加,新冠肺炎疫情影响广泛深远。但是,中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。郑煤机将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记视察郑煤机时的重要讲话精神,以终为始地围绕公司发展战略,敢于变革,勇于创新,重点围绕以下几个方面开展工作:
1、改革公司治理结构,提升公司现代治理能力
以进一步混合多元的股权结构为基础,建立更加市场化的治理结构,股东大会、董事会、监事会、经理层责权清晰,授权充分、规范履职,提升公司治理能力,持续为河南省国企改革探索道路。以市场化的董事会构成为基础,提升市场化决策效率,建立市场化的激励约束机制,激发企业经营活力,为广大股东创造更多价值回报。
2、建立全球化视野,打造具有世界影响力的智能高端装备制造企业
构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展布局是我国未来发展方向,将给国内很多行业和企业带来新的发展机遇。公司将从产品、市场、人才、网络、技术、供应链等方面建立全球视野,立足中国,放眼全球,做精现有主业,探索新的产业机会,推动企业高质量发展。
煤机业务方面,抓住全球煤机产业处于整合期、煤矿智能化建设提速的发展机遇,做强做优智能化综采工作面成套装备及服务,探索智慧矿山相关的其他煤机装备发展机会,整合国际国内煤机行业优质资源,加强售前、售中服务,规范和扩大售后服务,努力成为细分领域全球排名第一的企业,加快煤机板块“四化”战略落地实施。
汽车零部件业务方面,一是持续推进SEG产能由高成本地区向低成本地区转移,降低生产成本,提升盈利能力;二是将研发与市场、新能源、资本市场紧密结合,一方面推动汽车零部件业务向节能环保乃至新能源转型,另一方面在汽车舒适化、轻量化领域努力掌握核心技术,承接国际产业和资本转移。同时,探索由机械向机电一体化转型,由零件向部件乃至系统集成转型,努力将企业打造成为全球一流的汽车电气化系统解决方案提供商。
3、创新变革人力资源管理体系与薪酬激励机制
建立更加适应市场的人才管理制度,全球资源与本地智慧相结合,外部引进与内部培养相结合,优化人才选育用留机制,持续巩固“三级人才”培养体系,构建人才梯队,打造人才高地。进一步健全完善市场化、国际化的薪酬激励和考核约束机制,提升公司的活力和效率。
4、快速推进企业数字化转型
未来的竞争一定是数字的竞争,公司将以客户为中心,从客户需求分析预测、产品设计、供应链协同、智能制造、智慧运营、数字化服务等方面,打造全流程的企业数字化体系,以数字化、智慧化赋能企业高质量发展。开展大数据应用,构建煤矿智能综采的“大脑”智慧矿山系统平台,为煤矿安全生产提供智慧支撑;内部推动多板块、多业务数据的互联互通、共享应用,提升战略决策数字化水平。
5、持续加强全面风险管控
公司董事会将持续健全完善以内控、内审为核心的企业全面风险管控体系,加强审计法务人才队伍建设,保证企业经营合法合规和资产安全。进一步发挥监事会、内部审计和纪检监察机构的职能作用,形成监督合力,确保企业合法合规运营。
(四)可能面对的风险
经济政策风险:公司主营业务为煤矿机械和汽车零部件,国家煤炭产业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整,会导致公司煤机业务的市场环境和发展空间受到影响。
市场下行和竞争加剧的风险:受宏观经济增速下行压力增大以及原油市场大幅波动影响,煤炭需求面临增速下滑风险,煤炭价格持续承压,煤炭企业经营不达预期,固定资产投资增速有所放缓,公司煤机业务存在国内外市场下行的风险;虽然公司具备煤矿综采设备成套化研发制造能力和智能化的先发优势,但目前国内煤矿开采仍处于智能化初期阶段,智能化开采需与机器人、信息通信、大数据等技术深度融合,相关企业竞相投资进入智能化领域,未来煤矿智能化建设领域竞争会比较激烈。新冠肺炎疫情对全球汽车行业造成巨大冲击,且在境外尚未得到有效控制,对全球汽车需求、消费、投资和进出口均造成较大冲击,若全球汽车产销继续下滑,将对公司汽车零部件业务带来不利影响,同时也会影响新业务的开拓。
汇率波动风险:公司合并报表记账本位币为人民币。随着公司国际业务的不断拓展,公司境外子公司主要结算币种欧元、墨西哥比索、巴西雷亚尔等面临一定的波动风险,可能对公司未来经营状况造成一定的影响,并在合并报表、货币转换中对合并财务数据产生影响。
原材料价格波动的风险:受市场供求关系及其他因素的影响,近年来国内、国际市场主要金属原材料价格波动幅度较大。虽然公司已经与主要供应商建立了长期、稳定的合作关系,但原材料价格长期内仍然面临较大的波动风险,进而可能对公司的盈利能力稳定性造成不利影响。
海外市场运营及管理业务整合风险:公司业务遍及中国、德国、法国、美国、墨西哥、印度、巴西、西班牙、匈牙利、日本等多个国家,国内外不同地区在法律法规、会计、税收制度、商业惯例、企业文化等方面存在一定差异,存在海外市场运营的风险。同时,公司与SEG管理团队确定了SEG管理变革和业绩改善的计划并在积极推进,但是由于SEG业务分布在多个国家和地区,各地的政策、法规、文化、习俗等差异较大,SEG在整合过程中能否发挥其既有优势并实现预期目的,仍存在一定的不确定性。
商誉继续减值风险:近年来,公司根据业务发展的需要,实施了两次重大资产重组,相继收购了数家汽车零部件公司,2021年全球汽车行业的发展仍面临较大的不确定性,全球新冠肺炎疫情是否能够得到及时有效控制、国内外宏观经济走势、汽车行业未来产业政策、汽车行业技术的转型升级以及对零部件市场的传导性、市场竞争情况、国外关税情况等因素均可能对公司汽车零部件业务的盈利能力产生影响,被收购的公司存在业绩低于预期需要继续计提商誉减值的风险。
面对上述风险,公司将主要采取下列措施予以应对:
1、密切跟踪宏观经济、产业政策和行业发展的最新动态,了解和掌握行业的前沿信息,积极应对,提前布局;加大开发客户力度以开拓增量市场,整合有利资源,进一步巩固和加强行业影响力和市场占有率。
2、加强研发力量,加大研发投入和技术创新,根据市场需求持续开发新产品,形成独特的产品优势,提高公司持续经营能力。同时,通过生产过程中的成本优化,最大程度的降低原材料价格波动带给企业的影响,确保经营的效率和效果。
3、健全完善公司全球化的财务管控体系,强化资金管理,统筹税收筹划体系、完善汇率对冲机制和风险防控体系,规避汇率风险,确保海外资金的安全性和收益性。
四、报告期内核心竞争力分析
报告期内,公司拥有煤矿机械与汽车零部件两大主营业务。
(一)煤矿机械业务的核心竞争力:
第一,市场优势。郑煤机液压支架产品国内市场占有率领先,拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络;成功开发美国、澳大利亚、俄罗斯、印度、土耳其、越南、印度尼西亚等国际市场。与多个煤业集团建立了长期的战略合作关系,辐射全国各重点销售区域,逐步实现用户服务工作的网络化、本地化、专业化。
第二,技术优势。长期秉承科研与市场一体化开发模式,重点突出技术先行,通过长期积累的地质资料库、设备选型方案库等,能够为用户提供多样化的煤矿工作面设备解决方案。公司于国内率先开展并主导了“高端液压支架国产化”研究与发展进程,推动全面实现了高端液压支架替代进口,截至目前,全球6米以上高可靠性强力大采高液压支架,皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用,创造多项“世界第一”。
第三,抓住煤矿智能化发展的机遇,近两年中国煤矿智能化建设高速发展,公司在煤矿开采自动化、智能化领域始终坚持稳定的投入,自主研发的煤矿综采工作面智能化控制系统已取得市场领先地位,智能化工作面技术在煤矿快速推广。
第四,效率优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自动化程度领先的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智能化焊接机器人、自动化涂装线以及行业领先的液压支架整架检测装备,拥有行业最高的效率。
第五,成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业,开发适用于液压支架的特种钢材,始终保持行业内独特的规模采购优势,公司始终位居行业第一的产量规模,带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。
(二)汽车零部件业务的核心竞争力
第一,市场优势。公司下属亚新科汽车零部件企业是多元化乘用车和商用车高价值汽车零部件制造商,与包括一汽、大众、玉柴、康明斯、中国重汽、潍柴动力、福特、菲亚特、博世在内的国内外知名汽车及汽车零部件厂商拥有长期稳定的合作关系,配套供应商的业务相对稳定。SEG是全球领先的乘用车和商用车起动机、发电机的一级供应商,拥有种类齐全的乘用车、商用车起动机、发电机产品,与戴姆勒、宝马、大众等世界知名整车厂保持长期的合作关系。SEG建立了覆盖全球的市场营销网络和生产网络,重视本地化人才团队的培养,在欧洲、美洲、亚洲等全球重要市场组建销售团队,聘请国际化人才,持续高质量服务客户。
第二,技术优势。亚新科经过长年的自主研发和对国际领先技术的追进,掌握了很多拥有自主知识产权的专利技术。根据其不同的产品领域,亚新科拥有5家独立的研发中心,并配有国际标准的各类实验检验器材,其出具的试验测试报告受到国际整车和发动机客户的认可,同时也具有和客户共同研发的能力。SEG拥有一支约600人的资深研发团队,并在德国、中国拥有2个全球研发中心,在西班牙、匈牙利等8个国家设立区域性研发中心。SEG注重对产品的创新与改进,不断对产品进行系统优化、增强产品兼容性、提高产品灵活性、缩短投产时间,SEG拥有近千项专利,覆盖起动机、发电机以及48VBRM能量回收系统,SEG致力于开发先进的起动机、发电机产品,在提升人们生活水平的同时节能减排,是全球高能效汽车零部件业的业界领袖。
第三,人才优势。亚新科拥有一支中西合璧、经验丰富的管理团队,具有国际汽车零部件公司的工作经验,业务精通且具有基层管理经历,既有熟谙中国制造业和国际化市场运作的高管团队,又有深耕中国市场精于企业运营的职业经理人,为汽车零部件业务长远、快速发展提供了人才储备,有利于在汽车零部件行业继续拓展,持续做大做强。SEG经过多年的发展与积累,拥有了行业及业务经验丰富的管理团队,培养了一批具有创新能力的技术研发人员,这些高端人才也是SEG未来发展的重要保障。
第四,质量优势。亚新科按照国际通用的汽车行业质量体系标准,制定了严格质量管理体系标准和产品质量标准,对采购、生产、交付全过程实施质量控制和考核激励,满足国际一流整车制造商及发动机生产公司的要求,并且每年接受客户及第三方认证机构的严格审核。SEG的起动机和发电机业务工厂通过了ISO9001:2008认证。在产品质量标准方面,遵循行业相关的各项国家标准、行业标准和客户标准。作为国际知名整车厂的一级供应商,SEG所采用的质量控制体系和生产过程需经过客户的严格审核。由于SEG的主要客户在行业内处于领先地位,这些客户对SEG的产品的质量要求远高于相关国家及行业标准要求。SEG产品质量、产品性能受到了国际知名整车厂的一致认可,长期稳定的为客户提供汽车用起动机、发电机产品。
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一、经营情况的讨论与分析
2020年上半年,新冠肺炎疫情全球蔓延,对公司生产经营造成了一定的影响。面对突如其来的新冠疫情和复杂严峻的形势,郑煤机认真贯彻落实习近平总书记视察郑煤机的重要指示精神,直面挑战、坚定信心,以归零心态,二次创业,扭住创新这个关键,加快推动智能化转型,努力在制造业高质量发展上打开新局面。
2020年上半年,公司实现营业总收入123.15亿元,同比下滑3.21%;归属于母公司所有者的净利润11.35亿元,同比增长55.35%。其中,公司煤机板块和汽车零部件板块-亚新科业务均实现收入、利润的双增长,汽车零部件板块-索恩格汽车电机业务受新冠肺炎疫情在海外陆续爆发、全球汽车行业整体下滑的影响,上半年收入下滑,经营压力较大。
(一)强化战略引领,持续推动业务转型升级
公司以“战略定位国际化、公司治理市场化、产业布局高端化、人力资源全球化”的发展战略为引领,贯彻国企改革“双百行动”工作要求,优化治理结构,加强技术与管理创新,不断推动企业快速发展、转型升级。
1、煤机板块成套化、智能化战略深入推进,经营业绩再创新高
(1)深入推进成套化战略
一是完善体制机制,对成套化推进机制进行顶层设计,设立成套化技术开发服务部,完善成套化研发体系,确保成套项目的有力推进;二是持续推进成套化机组的开发,完成公司成套机组的总体规划;三是完善成套化市场开发及服务体系,建立成套化验收体系,开发云客户服务平台,实现服务标准化,提高客户满意度;四是成套化重点项目全力推进,2020年5月,公司首套成套化智能综采工作面在平煤二矿正式运行,真正实现了郑煤机成套化工作面“从0到1”的突破。
(2)持续推进智能化战略
——打造智能化产品
2020年上半年,公司抓住国家推进煤矿智能化开采的机会,持续研发和推广煤矿综采智能化工作面技术,推动煤炭开采向无人化方向发展。一是推动现有技术及产品的迭代升级,推动全融合智能控制系统开发;二是基于市场趋势、战略目标和预判情况,布局智能化工作面电控生产线产能,解决供需矛盾;三是打造“四个一体化”(顶层设计、培训、运维、后市场经营管理),组件自动化服务部,建立远程大数据、就地服务协同机制,提供一站式工作面服务;四是充分发挥集团一体化协同优势,进一步明晰市场开发战略,2020年上半年累计推广智能化工作面系统90余套,同比增长24%。
——打造智能化工厂
加速推进智能工厂、智能产线、智造技术建设,持续发力智能制造核心能力建设,打造高端装备制造产业发展新模式。一是持续推进大型成套关键装备项目厂房建设,持续完善结构件智能制造示范工厂的建设方案;二是持续推进油缸、连杆等相关生产线的智能化升级。
2、亚新科充分把握商用车发展的良好机遇,经营业绩保持稳定
2020年上半年国内商用车市场保持增长势头,亚新科紧紧抓住商用车行业向好的机遇,聚焦以商用车和重型发动机为主的核心业务,商用车发动机核心零部件业务表现突出,亚新科板块整体销售收入、净利润逆势增长,其中,亚新科山西、双环、凸轮轴三家公司收入创同期历史新高,有效对冲乘用车业务下滑的影响。
3、持续推动索恩格电机业务变革
一是推动优化全球人员和业务结构,调整欧洲地区的生产结构、组织结构,精简北美地区的组织结构,提高运营效率;二是持续调整产品组合和价格,聚焦有利润的订单和重要的战略客户,优化采购办法降低采购成本,更加重视和开发售后市场,采取因地制宜的销售策略,扩大独立售后业务的销售规模,提高传统业务竞争力。三是开展全球范围内的产能优化,制定产能优化方案,下一步重点推进研发和制造向低成本地区转移,降低运营成本。
4、芝麻街1958双创园项目建设持续推进
芝麻街以“科创+文创”为主题,持续推动以公司老厂区改造提升为主要内容的“芝麻街1958双创园项目”,盘活闲置厂房,其中一期改造后面积超过7万平方米,预计将于今年下半年正式开园。作为郑州市中原区第一个启动工业老厂房改造的产业园区,芝麻街1958双创园积极搭建科技创新型平台,引进以工业研发设计、节能环保服务、检验检测、电子信息大数据等项目,形成产业集聚效应,力争经过3—5年发展,逐步实现科创产业高度集聚,打造国内科技创新新地标,成为中原地区领先的创业高地、文化高地。
(二)企业内部改革稳步推进
1、以市场化为导向,优化经营机制
优化内部生产组织架构,将煤机板块下料件厂与结构件厂合并为内部结构件公司,专注于液压支架结构件的制造;推动内部分厂油缸公司的独立运营,成立了全资子公司,在满足内部液压支架所需油缸的基础上,未来拟进一步拓展油缸业务应用范围,培育多样化高端产品及业务,开辟新的利润增长点。
2、提升总部管控能力,完善内部风险防范体系
建立健全与集团国际化、多产业管理相匹配的集团管理体系和风险管控体系。一是持续推进管理报表系统、智能财报系统、加密系统等信息化系统建设,实时监控业务运行状况;二是持续加强内控人才队伍建设,保证企业经营合法合规和资产安全;三是持续发挥内审工作与监事会、纪检监察工作联动协同效应,协同开展相关子公司的内部审计工作,充分发挥监督的整体效果,形成监督合力。
(三)技术创新引领市场,研发创新取得新成果
1、煤机板块持续推进智能化、成套化技术的研发,对现有产品线拓展,逐步完善工作面成套化智能控制技术,完成泵站、三机控制系统的开发,提升智能控制系统的成套化能力,开展工作面智能化3.0先进技术研究,推进基于工业互联网平台的智慧矿山系统开发,做好前沿技术预研。
2、汽车零部件业务方面,持续推进DLC涂层活塞环、新型发动机缸体、48VBRM等产品的开发,加大重点客户新机型新产品的配套开发,获得多家客户的配套开发、批量供货资格,促进市场份额和销售的增长。强化核心技术攻关,完成全系列道路国六、非道路国四发动机零部件升级开发,并在新一轮排放升级中占据领先优势。
(四)加强投资者保护,切实履行社会责任
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的要求,进一步提高规范运作意识,不断完善公司治理结构,促进公司健康、可持续发展。严格按照有关法律法规的规定,真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务,通过法定信息披露媒体披露为主、公司官网、微信公众号、投资者热线电话、邮箱、上证e互动等多渠道为辅的投资者沟通交流体系,持续提升投资者沟通效果,切实维护股东及中小投资者的利益。
公司坚持以现金分红回报投资者,完成2019年度利润分配实施方案,以股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.85元(含税),上市10年以来连续盈利、分红不间断,与全体股东共同分享公司发展的经营成果。
报告期内,公司在抓好疫情防控同时,第一时间推动复产复工,努力完成全年经营目标,并向疫情防控机构捐助200万元人民币,党员干部员工个人自愿向医疗机构捐款58万元,同时还向德国、西班牙等国捐赠呼吸机、防护口罩等防疫物资,切实履行企业的社会责任。
二、可能面对的风险
1、市场风险
公司已形成煤矿机械与汽车零部件双主业运营,新冠肺炎疫情对全球能源需求、消费、投资和进出口均造成较大冲击,煤炭固定资产投资有所下滑,权威机构下调2020年全球汽车销量预期,公司煤矿机械和汽车零部件产品的需求存在下滑的风险。
2、大宗商品和汇率波动的风险
新冠肺炎疫情带来的冲击加剧了全球经济交流和金融市场的不确定性,引发了各类资产价格的种种极端变化。虽然公司已经与主要供应商建立了长期、稳定的合作关系,并对相关原材料铜、铝等大宗商品采取套期保值等方式降低风险,但若原材料采购价格大幅波动,可能对公司的盈利能力稳定性造成不利影响。
公司合并报表记账本位币为人民币。随着公司国际业务的不断拓展,人民币与其他货币之间汇率的不断变动,下属公司主要结算币种欧元、墨西哥比索、巴西雷亚尔等面临一定的波动风险,可能对公司未来经营状况造成一定的影响,并在合并报表、货币转换中对合并财务数据产生影响。
3、海外市场运营及管理业务整合风险
公司业务遍及中国、德国、法国、美国、墨西哥、印度、巴西、西班牙、匈牙利、日本等多个国家,随着国际疫情的发展,世界经济下行风险加剧,不稳定不确定因素显著增多,贸易保护主义抬头,公司国际市场开发可能存在不达预期的风险;公司下属的SEG及其海外经营实体位于多个国家,虽然公司与SEG管理团队确定了管理变革和业绩改善的计划并在积极推进,但是由于业务分布在多个国家和地区,各地的政策、法规、文化、习俗等差异较大,SEG在整合过程中能否发挥其既有优势并实现预期目的,仍存在一定的不确定性。
4、竞争加剧的风险
虽然公司具备煤机成套化研发制造能力和智能化的先发优势,但目前国内煤矿开采仍处于智能化初期阶段,智能化开采需与机器人、信息通信、大数据等技术深度融合,相关企业竞相投资进入智能化领域,未来煤矿智能化建设领域竞争会比较激烈。
5、商誉减值的风险
近年来,公司实施了两次重大资产重组,相继收购了数家汽车零部件公司,在新冠肺炎疫情全球蔓延、汽车市场产销下行的形势下,可能导致被收购公司的业绩低于预期,存在继续计提商誉减值准备的风险。
面对上述风险,公司将主要采取下列措施予以应对:
1、密切跟踪宏观经济、产业政策和行业发展的最新动态,了解和掌握行业的前沿信息,积极应对,提前布局;加大开发客户力度以开拓增量市场,整合有利资源,进一步巩固和加强行业影响力和市场占有率。
2、加强研发力量,通过内部自主研发与多元化的外部合作相结合的方式,持续加大研发投入和技术创新,根据市场需求持续开发新产品,形成独特的产品优势,提高公司竞争力。同时,通过生产过程中的成本优化,最大程度的降低原材料价格波动带给企业的影响,确保经营的效率和效果。
3、健全完善公司全球化的财务管控体系,强化资金管理,统筹税收筹划体系、完善汇率对冲机制和风险防控体系,规避汇率风险,确保海外资金的安全性和收益性。
4、加强对并购资产的整合,在行业下滑的形势下加快企业的变革步伐,全球范围内调配产能和研发试验能力,降低生产运营成本,化危为机,实现业绩的持续好转。
三、报告期内核心竞争力分析
报告期内,公司拥有煤矿机械与汽车零部件两大主营业务。
(一)煤矿机械业务的核心竞争力:
第一,市场优势。郑煤机作为全球规模最大的煤矿综采液压支架研发、制造企业,液压支架产品市场占有率领先,产品质量在市场获得普遍认可,行业影响力强,品牌价值优势明显。拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络,成功开发美国、澳大利亚、俄罗斯、印度、土耳其、越南、印度尼西亚等国际市场。与多个煤业集团建立了长期的战略合作关系,辐射全国各重点销售区域,逐步实现用户服务工作的网络化、本地化、专业化。
第二,技术优势。长期秉承科研与市场一体化开发模式,重点突出技术先行,通过长期积累的地质资料库、设备选型方案库等,能够为用户提供多样化的煤矿工作面设备解决方案。公司于国内率先开展并主导了“高端液压支架国产化”研究与发展进程,推动全面实现了高端液压支架替代进口,截至目前,全球6米以上高可靠性强力大采高液压支架,皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用,创造多项“世界第一”。抓住煤矿智能化发展的机遇,近两年中国煤矿智能化建设高速发展,公司在煤矿开采自动化、智能化领域始终坚持稳定的投入,自主研发的煤矿综采工作面智能化控制系统已取得市场领先地位,智能化工作面技术在煤矿快速推广。
第三,效率优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自动化程度领先的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智能化焊接机器人、自动化涂装线、油缸零部件自动化生产线以及行业领先的液压支架整架检测装备,拥有行业最高的效率。
第四,成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业,开发适用于液压支架的特种钢材,始终保持行业内独特的规模采购优势,公司始终位居行业第一的产量规模,带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。
(二)汽车零部件业务的核心竞争力
第一,市场优势。公司下属亚新科汽车零部件企业是多元化乘用车和商用车高价值汽车零部件制造商,与包括一汽集团、大众、玉柴集团、康明斯、中国重汽、潍柴动力、福特、菲亚特、博世在内的国内外知名汽车及汽车零部件厂商拥有长期稳定的合作关系,配套供应商的业务相对稳定。SEG是全球领先的乘用车和商用车起动机、发电机的一级供应商,主营产品为应用于乘用车和商用车的起动机、发电机以及在此基础上升级版的启停电机和48V能量回收加速辅助系统电机(BRM),与戴姆勒、宝马、大众等世界知名整车厂保持长期的合作关系。SEG建立了覆盖全球的市场营销网络和生产网络,重视本地化人才团队的培养,在欧洲、美洲、亚洲等全球重要市场组建销售团队,聘请国际化人才,持续高质量服务客户。
第二,技术优势。亚新科经过长年的自主研发和对国际领先技术的追进,掌握了很多拥有自主知识产权的专利技术。根据其不同的产品领域,亚新科拥有5家独立的研发中心,并配有国际标准的各类实验检验器材,其出具的试验测试报告受到国际整车和发动机客户的认可,同时也具有和客户共同研发的能力。SEG拥有一支约600人的资深研发团队,并在德国、中国拥有2个全球研发中心,在西班牙、匈牙利等8个国家设立区域性研发中心。SEG注重对产品的创新与改进,不断对产品进行系统优化、增强产品兼容性、提高产品灵活性、缩短投产时间,SEG拥有近千项专利,覆盖起动机、发电机以及48V BRM能量回收系统,SEG致力于开发先进的起动机、发电机产品,在提升人们生活水平的同时节能减排,是全球高能效汽车零部件业的业界领袖。
第三,人才优势。亚新科拥有一支中西合璧、经验丰富的管理团队,具有国际汽车零部件公司的工作经验,业务精通且具有基层管理经历,既有熟谙中国制造业和国际化市场运作的高管团队,又有深耕中国市场精于企业运营的职业经理人,为汽车零部件业务长远、快速发展提供了人才储备,有利于在汽车零部件行业继续拓展,持续做大做强。SEG经过多年的发展与积累,拥有了行业及业务经验丰富的管理团队,培养了一批具有创新能力的技术研发人员,这些高端人才也是SEG未来发展的重要保障。
第四,质量优势。亚新科按照国际通用的汽车行业质量体系标准,制定了严格质量管理体系标准和产品质量标准,对采购、生产、交付全过程实施质量控制和考核激励,满足国际一流整车制造商及发动机生产公司的要求,并且每年接受客户及第三方认证机构的严格审核。SEG的起动机和发电机业务工厂通过了ISO 9001:2008认证。在产品质量标准方面,遵循行业相关的各项国家标准、行业标准和客户标准。作为国际知名整车厂的一级供应商,SEG所采用的质量控制体系和生产过程需经过客户的严格审核。由于SEG的主要客户在行业内处于领先地位,这些客户对SEG的产品的质量要求远高于相关国家及行业标准要求。SEG产品质量、产品性能受到了国际知名整车厂的一致认可,长期稳定的为客户提供汽车用起动机、发电机产品。
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