交通银行（601328）

　　一、管理层讨论与分析
　　2023年三季度，面对复杂严峻的经营环境，本集团认真落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续推进金融工作“三项任务”，在支持实体经济高质量发展过程中，全面践行金融服务政治性和人民性，业务发展整体延续了“稳中有进、稳中提质”的态势。报告期末，本集团资产总额138,306.05亿元，较上年末增长6.46%；负债总额127,576.38亿元，较上年末增长6.69%；股东权益（归属于母公司股东）10,613.90亿元，较上年末增长3.85%。2023年1-9月，实现营业收入1,988.89亿元，同比增长1.66%；实现净利润（归属于母公司股东）691.66亿元，同比增长1.88%；年化平均资产回报率和年化加权平均净资产收益率分别为0.69%和9.83%，同比分别下降0.05个百分点和0.53个百分点。 收起▲

　　一、业务回顾
　　（一）发展战略及推进情况
　　本集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“建设具有特色优势的世界一流银行集团”战略目标为引领，践行“创造共同价值”的企业使命。为推进战略实施，本行制定“十四五”规划（2021-2025年），致力于打造四大业务特色，把绿色金融作为全集团业务经营发展的底色，将上海主场建设和数字化转型作为两大突破口，实现战略落地。
　　1.打造业务特色
　　普惠金融落实“增强金融普惠性”和扩大内需战略部署，稳步提升普惠金融业务发展质效。报告期末，普惠型小微企业贷款、个人消费贷款余额分别较上年末增长19%和39%，占比持续提升。普惠型小微企业有贷款余额的客户数较上年末增长10%，金融服务覆盖面持续扩大。创新乡村金融服务，涉农贷款余额较上年末增长16%。
　　贸易金融积极服务“双循环”背景下产业链供应链发展和高水平对外开放，实现境内外、本外币、离在岸金融服务一体化。上半年，贸易融资发生额7,618亿元，超过2020年全年水平；跨境业务市场份额4.05%，跨境业务收入在中收中占比10.55%，分别较2020年末提升0.41和4.2个百分点。
　　科技金融紧跟国家科技自立自强和产业转型升级步伐，服务支撑“科技-产业-金融”良性循环。报告期末，科技金融授信客户较上年末增长17%，是2020年末的2.6倍；战略性新兴产业贷款余额较上年末增长31%，在对公贷款中占比较2020年末提升13个百分点。
　　财富金融强化全量客户经营，发挥财富管理产品、服务品牌优势，更好满足人民群众的多层次财富管理需求。报告期末，集团理财产品余额较上年末增长4%，境内行管理的个人金融资产（AUM1）较上年末增长6%。客户拓展和潜力挖掘持续深入，中高端客户数较上年末增长7%。报告期内，财富管理中间业务净收入占中收比重较2020年末提升3.5个百分点。
　　本行将绿色发展理念融入打造业务特色全过程，努力开拓绿色金融发展新局面。绿色信贷提速扩面，报告期末，绿色贷款余额较上年末增长25%，上半年增量超去年全年，达到近年来同期最高水平，并实现国家绿色金融改革创新试验区绿色信贷业务全覆盖。截至报告期末，本行已在银行间市场累计发行1,100亿元绿色金融债券。
　　2.聚焦两大突破口持续发力
　　发挥上海主场优势和龙头牵引作用本集团将上海主场建设作为战略性安排，持续推动创新突破，致力于将上海主场打造成为集团的创新策源功能区，今年已将上海主场科技金融“一件事”、医疗付费“一件事”等9个典型经验做法向各分行推广。服务上海经济社会发展，上海市区两级重大项目合作覆盖率较上年末提升8个百分点；上海科技金融贷款余额和贷款客户数均较上年末增长27%；打造长三角20条重点产业链，业务量和获客数分别同比增长44%和30%。服务上海国际金融中心要素市场建设，上半年在银行间市场的交易量同比增长42%，货币、债券、外汇、贵金属交易量保持活跃交易商地位。
　　深入推进数字化转型本集团充分运用“数据+技术”新要素赋能业务提质增效，金融科技价值创造能力持续增强。报告期内，数字化转型投入力度持续加大，金融科技人才占集团总人数6.51%。渠道和场景建设提速加力，依托新一代开放银行平台进一步拓展创新场景，加快模式复制，云上交行以远程视频服务构建“云网点、云柜员、云管家”服务体系。稳步推进零售信贷、B2B支付、数字化风险管理项目企业级架构建设，中台和企业级架构建设支撑业务创新作用逐步凸显。着力打造交行人工智能新名片，积极布局AIGC前沿技术，加大人工智能在各类业务场景的应用深度和广度，赋能客户精细化经营。
　　（二）公司金融业务
　　推动信贷投放总量增、结构优。报告期内，集团公司类贷款较上年末增加4,236.03 1不含客户证券市值，下同。
　　亿元，增幅8.99%。其中，境内行制造业中长期贷款、绿色信贷、战略性新兴产业贷款、涉农贷款增幅分别为28.71%、25.23%、31.10%、15.61%，均超过集团贷款平均增幅。
　　服务国家战略，支持重点区域发展。报告期末，长三角、粤港澳大湾区、京津冀三大区域贷款余额较上年末增长7.64%，增幅较集团贷款平均增幅高0.78个百分点；三大区域贷款余额占比53.84%，较上年末提升0.39个百分点。
　　深化业务特色，科技金融与产业链金融延续快速增长。报告期末，科技金融授信客户数较上年末增长17.02%，科技型企业贷款较上年末增长39.00%；产业链金融业务量同比增长31.41%。
　　1.客户发展
　　持续优化对公客户分层分类管理，搭建精细化、专业化服务体系。报告期末，境内行对公客户总数较上年末增长4.36%。
　　集团客户方面，加大对科技强国、制造强国等国家战略的服务与支持力度，持续优化授信管理政策和流程，建立全集团一体化协同服务体系，全面提升集团客户服务质效。报告期末，集团客户成员9.45万户，较上年末增加0.58万户。政府机构客户方面，积极参与数字政府建设和城市数字化转型进程，助力提供便捷化政务服务，打造智慧政务产品体系。报告期末，政府机构客户7.47万户，较上年末增加688户。小微基础客户方面，进一步推行小微基础客群“线上管、远程管”，搭建“电子渠道、线上产品、外呼服务、网点支持”四位一体服务体系，强化数字化营销支持，多渠道提升基础客群服务。报告期末，小微基础客户236.37万户，较上年末增加10.78万户。
　　2.场景建设
　　以数字化思维深耕场景建设，在医疗、园区、学校、央企司库等细分领域成效显现。信用就医已先后在上海、南京、大连、广州、昆明等57个城市上线，通过“先诊疗后结算”新模式，解决人民群众就医排队难题。智慧金服平台累计签约客户突破12.72万户，较上年末新增1.59万户，收款结算量8,939.35亿元，同比增长287.76%；其中，园区场景已为安徽、江苏、湖北等11个省市的国家级或省级园区客户提供智慧园区综合服务平台。强化交银慧校服务功能，精准服务教育主管部门、各级各类学校、配餐公司等细分客群。加快推进司库体系建设金融服务，创新推出应用RPA技术的银行账户监控特色服务，助力央国企集团财务管理数字化转型升级。
　　3.普惠型小微企业服务
　　聚焦客户体验，持续优化普惠金融系列产品，扩大普惠金融服务覆盖面，做好科技型小微企业、产业链金融、交通物流等重点领域的小微金融服务。大力发展场景金融，在科创、制造业、乡村振兴、个体工商户四大领域形成场景定制模式，满足小微客户个性化金融需求。以客户及市场需求为中心，为小微客户提供全生命周期金融服务。坚持数字化风控理念，推行贷后业务集中运营模式，以更集约化、线上化的管理，提高贷后管理精准度和便捷度。
　　报告期末，普惠型小微企业贷款余额5,409.14亿元，较上年末增长18.55%；有贷款余额的客户数32.14万户，较上年末增长9.65%；普惠型小微企业贷款累放平均利率3.53%，较上年下降22个基点；普惠型小微企业贷款不良率0.68%，较上年末下降13个基点；全行2,774家营业网点为小微企业提供融资业务等金融服务。
　　4.产业链金融
　　运用创新产品，支持现代化产业体系建设，加强与制造、战略新兴、科创、绿色发展等重点领域龙头企业合作，满足产业链上下游企业融资需求。强化科技赋能，延展产业链“秒级”融资产品线，推广交行自建智慧交易链平台应用，推进中航信、中企云链等16家主流平台合作，实现跨场景金融合作、全程自动化秒级放款等功能，大幅提升用户体验。聚焦专项授权、制度创新、流程优化等，以“一链一策”满足企业个性化融资需求。报告期内，产业链金融业务量2,803.85亿元，同比增长31.41%；服务融资客户2.76万户，同比增长49.19%。
　　5.科技型企业服务
　　积极对接科技强国战略，引导金融资源向原创性、引领性“硬科技”领域聚集，为科技型企业提供多层次、专业化、特色化的科技金融产品和服务，推动金融、科技、产业形成良性循环互动。重点围绕服务战略性新兴产业、先进制造业、科技创新、绿色低碳、传统产业升级等领域，优化客户结构和资产结构，带动中收和利息收入增长。创新并持续推广“科技金融专班”一体化经营模式，以“科技专业化”为突破口，整合政府、机构、资本市场等渠道资源，精准滴灌科技型中小企业、国家制造业单项冠军、专精特新企业等重点客群，打造科技金融生态圈。报告期末，科技金融授信客户较上年末增长17.02%；战略性新兴产业贷款余额较上年末增长31.10%；服务专精特新“小巨人”企业3,492户，市场覆盖度39.00%，贷款余额较上年末增长18.69%。
　　6.投资银行
　　服务国家战略，打造创新型投资银行。报告期内，NAFMII口径债券（非金融企业债务融资工具）承销规模1,694.70亿元。报告期内，境内外并购金融新增规模421亿元，其中，境内人民币并购贷款存量规模排名较年初提升1位。服务绿色发展战略，主承销绿色债券（含碳中和债）70.82亿元，同比增长70.04%，落地绿色并购贷款31亿元，投资绿色新能源股权项目22.02亿元。改善优质房企资产负债表，促进房地产市场平稳健康发展，助力地产企业发债融资204亿元，落地房地产并购贷款91.71亿元。获得2023第九届中国资产证券化论坛年会“年度杰出机构”、《证券时报》“2023年度银行业精品投行天玑奖”“2023年度杰出财务顾问银行天玑奖”等奖项。
　　（三）个人金融业务
　　个人存贷款稳定增长。报告期末，个人存款余额32,769.88亿元，较上年末增长10.87%。
　　个人贷款余额24,160.37亿元，较上年末增长2.14%。其中，境内行个人消费贷款余额较上年末增长39.30%，市场份额2较上年末提升0.77个百分点。
　　零售客户基础稳中加固，AUM持续增长。报告期末，境内行零售客户数（含借记卡和信用卡客户）较上年末增长1.44%，其中中高端客户数3较上年末增长6.92%；AUM规模较上年末增长6.11%。
　　1.零售客户及AUM
　　加快零售数字化转型，打造“线上+线下”服务渠道闭环，强化产品业务全流程管理，以大数据驱动金融服务。深化零售客户分层分类经营，以零售营销中台为依托，优化客户画像体系，搭建数字营销闭环，实现更精准有效的客户触达。强化数字化经营，推广数字化客户经营策略，丰富金融服务场景，提升全渠道、全场景获客活客成效，以数字化赋能经营发展，实现AUM规模持续稳定增长。报告期末，境内行零售客户数1.94亿户（含借记卡和信用卡客户），较上年末增长1.44%，达标沃德客户237.20万户，较上年末增长6.91%。AUM规模49,037.58亿元，较上年末增长6.11%。
　　2.财富管理
　　坚持以客户为中心，加强投研支撑，提升数字化经营水平，服务客户多层次、个性化的财富管理需求，形成零售数字化经营体系。发挥集团综合化经营优势，整合集团投研资源，提升投研成果对各类财富管理产品业绩提升、产品选择、营销服务、客户陪伴的支撑。以客户为中心加强财富管理产品供应能力，坚持开放融合，全市场遴选优质产品。融合量化指标与专家经验，注重客户利益和客户体验，优化“沃德优选”选品机制，强化客户陪伴和售后服务。2023年上半年，“沃德优选”系列产品业绩表现优于市场同类。坚持金融惠民让利客户，开展手机银行基金申购费率优惠活动。报告期末，代销个人公募基金产品余额2,438.39亿元，代销理财产品余额8,082.82亿元，代销保险产品余额2,847.56亿元。
　　3.场景与支付
　　聚焦政务场景建设，围绕面向市民的政务APP，形成收银台+钱包+信贷的服务解决方案，建强数字化在各类业务场景的应用深度和广度，提升乘车、缴费、信贷、支付等场景的服务能力。拓展交通出行场景覆盖领域，在公共交通、新能源汽车、航空公司、车后市场等领域，构建会员体系，丰富支付优惠权益，为客户提供安全、便捷、合规的账户及支付服务。围绕医疗健康场景，优化就医环节支付流程，拓展社区医院、跨省就医、购药用药等服务场景，提供便民、惠民的支付服务。深化智慧校园建设，通过开放银行向学校提供全面、安全、便捷、智能的教育需求解决方案。
　　报告期末，借记卡累计发卡量17,871.97万张，较上年末净增520.42万张。报告期内，借记卡线上获客占比较上年末提升5.26个百分点。以促进老字号发展和提振老字号消费为2在17家商业银行的占比，下同。
　　3含境内行达标沃德客户及集团私人银行客户。
　　抓手，联合商务部、中国银联等机构共同开展老字号嘉年华主题营销活动，丰富消费支付场景。报告期内，借记卡累计消费额11,893.55亿元。
　　4.消费金融
　　积极落实国家住房信贷政策，因城施策支持刚性和改善性住房需求；针对新市民和青年人的住房需求，配套差异化信贷政策和服务方案，深挖市场潜力。支持扩大内需，持续提升消费贷产品力，拓宽消费贷款服务的广度和深度；创新新市民专属消费信贷产品，通过“菁才惠民贷”满足应届毕业生差异化服务需求。推出汽车场景贷2.0，不断提升客户体验，覆盖更广的购车客群。持续推进数字化转型，强化科技赋能，运用企业级架构高效整合业务流程，加强产品灵活配置和快速推广；强化数字化风控能力建设，推进统一预授信和额度视图，深化反欺诈能力建设和应用，构建全渠道联防联控。
　　报告期末，个人住房贷款余额较上年末减少1.05%，境内行个人消费贷款余额较上年末增长39.30%，境内行信用卡透支余额较上年末增长0.65%，个人消费贷款及信用卡透支合计市场份额较上年末提升0.2个百分点。
　　5.私人银行
　　整合集团投研资源，建立投研驱动机制，规划产品策略体系，定期发布“私银甄选”产品名单，强化客户服务。家族财富管理业务加速发展，报告期末，家族信托规模较上年末增长69%。引导财富向善，创新“瑞善·点亮梦想”慈善信托；发挥集团优势，打通“大财富-大资管-大投行”全链条，推出永续信托产品。报告期末，集团私人银行客户数8.24万户，较上年末增长7.03%；集团管理私人银行客户资产11,457亿元，较上年末增长5.65%。
　　6.信用卡
　　多措并举促消费惠民生。升级“最红星期五”活动，推出春日促消费、五五购物节、618电商节消费返现等多档大规模用卡活动，深化用卡环境建设。推进购车场景分期业务，优化汽车分期产品、系统及风险策略。推出新市民卡、车主客群主题卡、怡然白金卡等针对不同客群的卡产品。报告期内，信用卡累计消费额行业排名第3，较上年末持平；新增活户中优质目标客户占比60.37%，较上年末提升13.44个百分点。
　　深入推进数字化转型。基于大语言模型技术探索智能场景的深化应用。持续优化买单吧线上运营平台，提升信用卡服务用户体验，线上业务分流率98.08%。
　　报告期末，境内行信用卡在册卡量7,455.98万张，较上年末增加5.15万张；境内行信用卡透支余额4,807.26亿元4。报告期内，信用卡累计消费额14,329.23亿元，其中，移动支付交易额同比增长6.58%。
　　7.养老金融
　　境内行信用卡透支余额包含个人信用卡贷款余额和单位公务卡贷款余额。
　　主动服务积极应对人口老龄化国家战略，构建养老金融服务体系。扎实推进个人养老金业务，支持多渠道开户，持续优化开户体验；构建全品类产品货架，累计代销各类产品148款；发挥综合化经营优势，旗下子公司积极开展商业养老金融业务，养老目标基金管理规模居行业首位，养老理财产品收益率居市场前列，发行首款个人养老年金保险产品，服务广大人民群众多样化养老投资需求。持续强化全国社保基金、基本养老保险基金、企业（职业）年金的账户管理和托管服务，业务规模稳步增长。积极推动普惠养老专项再贷款业务发展，加强对养老服务机构的金融支持，养老服务业授信客户数较上年末增长12.09%。
　　（四）同业与金融市场业务
　　积极服务上海国际金融中心建设，深入参与我国债券、货币、外汇等金融市场发展，提升做市报价能力，深化金融要素市场业务合作，做优托管专业服务，将金融市场产品转化为满足各类客户需求的优质服务，不断增强服务实体经济的能力。
　　1.同业业务
　　做优金融要素市场结算业务，服务金融市场平稳运行。报告期内，上海清算所代理清算业务量以及证券、黄金、期货要素市场结算业务量市场排名前列。抢抓银行间市场创新先机，首批开展上海清算所“外币对”代理清算业务，首批开展上海清算所大宗商品现货清算业务数字人民币结算服务。
　　丰富同业合作场景，更好满足各类客户的金融服务需求。服务资本市场建设，与107家证券公司开展第三方存管业务合作，与93家证券公司开展融资融券存管业务合作，与148家期货公司开展银期转账业务合作，为企业、个人客户参与资本市场投资交易提供结算等服务。加强与跨境银行间支付清算公司合作，大力拓展境内外间参银行，助力扩大人民币跨境支付系统网络覆盖范围；积极推广人民币跨境支付系统创新产品，为企业“走出去”提供安全、高效的人民币跨境支付服务。报告期末，本行上线人民币跨境支付系统标准收发器同业客户数市场排名前列。
　　2.金融市场业务
　　围绕国家战略和实体经济需求，综合运用投资及交易等手段，对长三角、京津冀、大湾区等重点区域和惠民生、补短板、新基建等重点项目给予支持，服务经济高质量发展。
　　充分发挥银行间市场做市商“维稳器”作用，开展做市、报价、交易，助力“上海价格”形成。报告期内，境内行本外币货币市场交易量63.74万亿元，人民币债券交易量3.36万亿元，银行间外汇市场外汇交易量2.09万亿美元，黄金自营交易量3,280吨，继续保持市场活跃交易银行地位。
　　服务上海国际金融中心建设，抢抓金融市场改革开放发展的重要机遇，积极推进产品创新，作为“互换通”首批报价商之一，顺利完成业务开通首日首批交易。获批成为中印尼本币结算合作框架下中方特许交叉货币做市商银行，开办人民币对印尼卢比（CNY.IDR）直接兑换业务。
　　3.托管业务
　　大力发展公募基金托管业务，加强与优秀基金公司合作，做好优质公募基金产品布局，满足居民财富管理需求。围绕养老金“三支柱”，积极把握个人养老金业务机会，巩固养老金托管业务优势，助力国家养老保障体系建设。聚焦科技创新、“专精特新”等国家政策鼓励支持的重点产业领域，积极拓展私募股权基金托管业务。以QDII、QFII类托管业务为抓手，为跨境投融资提供高效托管服务。报告期末，资产托管规模13.37万亿元。
　　4.理财业务
　　理财业务坚持稳健经营，净值型理财产品占比继续提升。报告期末，集团理财产品余额12,544.62亿元，较上年末增长3.94%，其中净值型理财产品余额11,621.87亿元，占比92.64%，较上年末上升2.71个百分点。
　　（五）综合化经营
　　本集团形成了以商业银行业务为主体，金融租赁、基金、理财、信托、保险、境外证券、债转股等业务协同联动的发展格局，为客户提供综合金融服务。
　　报告期内，子公司5实现归属于母公司股东净利润67.04亿元，占集团净利润比例14.56%。报告期末，子公司资产总额6,650.16亿元，占集团资产总额比例4.81%。
　　交银金融租赁有限责任公司本行全资子公司，2007年12月开业，注册资本200亿元。主要经营航空、航运及能源电力、交通基建、装备制造、民生服务等领域的融资租赁及经营租赁业务，为中国银行业协会金融租赁专业委员会第五届主任单位。报告期内，公司坚持“专业化、国际化、差异化、特色化”发展战略，深耕航运、航空、设备及设施租赁等业务。报告期末，公司总资产4,090.78亿元，在行业内率先突破4,000亿元大关，净资产433.39亿元，租赁资产3,575.97亿元，公司总资产、租赁资产、营业收入、净利润等主体经营指标均位居行业首位。公司拥有和管理船队规模453艘，保持国内商船规模最大的租赁公司地位；机队规模293架，飞机租赁资产价值保持国内金融租赁行业第二、位居全球第十位。报告期内，实现净利润20.02亿元，同比增长6.08%。公司先后获得金融时报“年度最佳金融租赁公司”“2022福布斯融资租赁行业引领行业大奖”、上海市银行同业公会“上海银行同业突出贡献机构”等15项荣誉奖项。
　　报告期内，公司聚焦“三新一高”，不断优化业务结构布局，报告期末，境内租赁资产余额占比63.1%。报告期内，公司持续深化转型发展，经营性租赁占比50.36%，直接租赁占比50.38%、绿色租赁占比40.34%，继续保持行业领先。报告期内，长三角区域新增业务投放131.73亿元，同比增长123.99%，其中上海地区新增业务投放47.20亿元，同比增长不含交通银行（卢森堡）有限公司、交通银行（巴西）股份有限公司和交通银行（香港）有限公司，下同。
　　108.76%，主场优势进一步突显。公司积极助力现代产业体系建设，报告期内，新基建、新能源项目投放220.76亿元，同比增长127.68%。公司深入服务“制造强国”战略，报告期内，制造业投放92.12亿元，同比增长89.24%，在国内船厂订单13艘船舶近60亿元，先后完成6艘全球载重量、装箱量最大的超大型集装箱船交付。公司紧抓中国－中亚峰会重要节点，首次向中亚地区客户交付飞机，助力搭建“空中丝路”。公司大力支持高水平科技自立自强，报告期内，服务科技型企业42户，实现投放98.45亿元，同比增长194.96%，作为唯一的金融租赁公司入选上海银保监局科技金融试点机构，牵头成立上海金融租赁服务集成电路产业实验室，并成功推出“SPV集成电路设备租赁”创新模式。
　　交银国际信托有限公司2007年10月开业，注册资本57.65亿元，本行和湖北交通投资集团有限公司分别持有85%和15%的股权，主要经营信托贷款、股权投资信托、证券投资信托、信贷资产证券化、企业资产证券化、受托境外理财(QDII)、家族信托、慈善信托等业务。报告期内，公司以打造“最值得信赖的一流信托公司”为战略目标，按照监管信托“三分类”要求，积极服务实体经济，加快转型发展，深化集团协同。报告期末，公司总资产191.92亿元，净资产158.58亿元，管理资产规模5,325.80亿元；报告期内实现净利润4.40亿元，同比减少12.81%。公司连续八年在中国信托业协会开展的行业评级中被评为A级（最高级）。
　　报告期末，公司自主管理固收标品规模968亿元，较上年末增长59.21%；家族财富管理业务规模130.91亿元，较上年末增长55.94%。报告期内，落地7单“永丰红利”永续信托项目，规模34.95亿元，帮助企业优化负债结构。自有资金及私募子公司完成3只私募股权投资基金项目落地，认缴出资规模1.94亿元，全部聚焦战略新兴产业。
　　交银施罗德基金管理有限公司公司成立于2005年8月，注册资本2亿元，本行、施罗德投资管理有限公司和中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司出资比例分别为65%、30%和5%，主要经营基金募集、基金销售、资产管理业务。公司连续四年获得“金牛基金管理公司”；获得首届中国基金投顾金牛奖中的“基金投顾卓越回报金牛奖”，是唯一一家获该奖项的公司。报告期末，公司总资产75.84亿元，净资产63.02亿元，管理公募基金规模5,026亿元；报告期内受市场波动影响，实现净利润7.97亿元，同比减少4%。
　　公司作为集团打造财富金融特色的中坚力量，围绕集团战略与十四五规划，持续提升投研核心竞争力，构建多层次产品线，运用主动管理投研优势的溢出效应，提升权益、固收+和FOF、投顾组合管理能力，努力打造具有高质量发展核心竞争力的一流精品基金公司，服务集团财富管理能力建设。
　　交银理财有限责任公司本行全资子公司，成立于2019年6月，注册资本80亿元。主要面向客户发行固定收益类、权益类、商品及金融衍生品类和混合类理财产品。报告期内，公司坚持以客户为中心、投资者利益优先理念，适时调整产品设计发行重点。积极拓展行外代销，报告期末行外代销产品余额6,057.48亿元，占比52.12%，初步建立了以母行为主体，开放、多元的全渠道体系。报告期末，理财产品余额11,621.87亿元，较上年末增长7.07%。
　　报告期末，公司总资产120.21亿元，净资产117.03亿元；报告期内实现净利润5.95亿元，同比减少6.15%。
　　报告期内，公司坚持资产与负债“双轮驱动”，有效提升投资管理能力，扩大负债端资金来源，强化风险管控，助力集团打造财富金融特色。公司先后蝉联金龙奖、金誉奖、金理财等奖项，公司“养老理财服务创新案例”首度获得“中国银行业保险业服务案例”。
　　交银人寿保险有限公司2010年1月成立，注册资本51亿元，本行和日本MS&AD保险集团分别持股62.50%和37.50%，在上海市以及设立分公司的地区经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务，以及上述业务的再保险业务等。报告期末，公司总资产1,196.01亿元，净资产66.29亿元。报告期内公司重点发展价值型期交业务，实现保险服务收入8.77亿元，同比增长16.65%；新业务价值9.06亿元，同比增长66.86%。权益市场好于去年同期，投资收益增加，报告期内实现净利润3.90亿元，同比增长91.18%。
　　报告期内，公司进一步丰富全量客户产品供给，匹配分层客户保险需求，加强保险专业队伍建设。积极服务国家民生保障体系建设，首次入围上海“沪惠保”产品共保体公司，为上海市民提供更多普惠保险保障。主动融入集团养老金融战略，在业内较早推出个人专属养老保险产品，不断完善养老产品体系建设。
　　交银金融资产投资有限公司本行全资子公司，成立于2017年12月，注册资本150亿元，系国务院确定的首批试点银行债转股实施机构，主要从事债转股及其配套支持业务。报告期内，公司坚持市场化债转股主责主业，积极服务实体经济降杠杆、控风险，新增投放金额61亿元。报告期末，公司总资产630.30亿元，净资产235.46亿元，报告期内公司实现净利润30.58亿元，同比增长331.31%，主要得益于公司投资项目上市或退出实现收益。公司通过附属机构交银资本管理有限公司管理的基金21只，管理的认缴规模121.49亿元，规模持续上量，以股权投资为集团提供综合金融服务。
　　交银国际控股有限公司成立于1998年6月（原为交通证券有限公司，2007年5月更名为交银国际控股有限公司），2017年5月19日在香港联交所主板挂牌上市，主要经营证券经纪及保证金融资、企业融资及承销、资产管理及顾问、投资及贷款业务。报告期末，本行对该公司持股比例为73.14%。报告期内，公司聚焦国家重点区域加强业务布局，为客户提供产业链一体化综合金融服务。报告期末，公司总资产230.39亿港元，净资产22.88亿港元。报告期内，受不利市场条件影响，公司净亏损3.73亿港元。
　　中国交银保险有限公司本行全资子公司，2000年11月成立，注册资本4亿港元。主要经营经香港保险业监管局批准的一般保险全部17项险种。报告期末，公司总资产12.23亿港元，净资产5.51亿港元。报告期内，公司实现净利润400万港元，同比减少17.86%。
　　公司持续发挥一般保险全牌照优势，聚焦服务香港民生，推进保险产品创新优化，并积极融入国家粤港澳大湾区发展大局，获批成为香港首批提供“港车北上”之“等效先认”跨境车险的保险公司之一並发出首张保单。报告期内，实现毛保费收入2.1亿港元，创历史同期新高；支出前承保利润1,446万港元，同比减少5.24%；净赔付率32.79%，优于市场同业。
　　（六）全球服务能力
　　拥有覆盖主要国际金融中心，横跨五大洲的境外经营网络，在全球18个国家和地区设有23家境外分（子）行及代表处，境外经营网点69个。报告期内，境外银行机构实现净利润34.24亿元，占集团净利润比例7.44%。报告期末，境外银行机构资产总额13,003.83亿元，占集团资产总额比例9.41%。
　　助力高水平对外开放，推广人民币跨境结算。报告期内，跨境人民币结算量同比增长34.64%。
　　1.国际化发展
　　本集团积极应对内外部形势变化，稳妥有序开展经营管理工作，积极把握战略机遇巩固全球化发展优势，持续优化发展结构，统筹发展与安全。积极服务国家高水平对外开放新发展格局，为符合国家战略的“走出去”中资企业提供金融服务，积极搭建联通内外的金融桥梁，为畅通国内国际“双循环”提供金融保障。守牢风险安全底线，加强动态监测和风险预研预判，筑牢境外行可持续高质量发展根基。
　　2.国际结算与贸易融资
　　支持稳外贸，切实服务企业跨境金融需求。报告期内，本行全行国际结算量2,559.25亿美元；跨境贸易融资投放1,142.92亿元。推动贸易和投资便利化，持续优化Easy系列线上化结算、融资产品功能，提升服务体验；通过科技赋能，运用开放银行技术丰富国际业务大客户平台跨境金融服务。支持外贸新业态发展，报告期内，跨境电商、外贸综合服务、市场采购贸易业务量合计153.73亿元，同比增长66.26%。
　　3.境外服务网络
　　境外服务网络布局稳步推进。截至报告期末，本集团在香港、纽约、伦敦、新加坡、东京、法兰克福、卢森堡、悉尼等地设有23家境外分（子）行及代表处，为客户提供存款、贷款、国际结算、贸易融资、外汇兑换等综合金融服务；与全球129个国家和地区的1,031家银行建立境外银行服务网络，为30个国家和地区的94家境外人民币参加行开立221个跨境人民币账户；在32个国家和地区的67家银行开立28个币种，共114个外币清算账户。
　　4.跨境人民币业务
　　支持人民币跨境支付系统金融基础设施建设，助力人民币国际化发展。积极推动CIPS标准收发器在企业端的推广应用，持续推进CIPS场景建设，加强CIPS与跨境结算、跨境投融资等产品的组合运用。报告期末，上线CIPS标准收发器企业客户数居市场前列。持续扩大人民币跨境使用，推动跨境人民币结算规模稳步增长。报告期内，境内银行机构跨境人民币结算量8,997.15亿元，同比增长34.64%。
　　5.离岸业务
　　深化离在岸业务一体化发展和非居民账户一体化经营，充分挖掘长三角一体化、上海自由贸易区临港新片区等业务潜力。报告期末，离岸业务资产余额159.43亿美元。
　　（七）渠道建设
　　聚焦客户体验，加快数字化转型，建强网上银行、手机银行、买单吧APP等主要线上渠道。持续深化渠道协同、丰富生态场景、强化特色服务能力，提升数字化创新和数字化经营水平，优化服务质效。
　　1.企业网银及企业手机银行
　　发布企业网银6.0和企业手机银行2.0版本，聚焦客户需求，提供高效、易用、安全的线上电子银行服务。报告期末，企业网银（银企直联）签约客户数较上年末增长7.08%，年累计交易额同比增长19.97%；企业手机银行签约客户数较上年末增长8.01%，年累计交易额同比增长27.42%。
　　2.个人手机银行
　　坚持“移动优先”策略，立足客户视角，丰富线上场景生态，推出互联网保险专区、市场行情中心等服务，做优财富管理能力。深化银政合作场景建设，推出“长三角交政通”服务，支持长三角地区50余项社会民生服务的线上跨省通办。报告期末，个人手机银行月度活跃客户数(MAU)4,308.63万户，同比增幅6.26%。
　　3.买单吧
　　升级买单吧APP。推进买单吧APP从新增长、新趋势及新体验三方面优化，完善交通出行、乡村振兴、免息购物、适老服务等民生场景，提升消费金融业务服务能力，服务新市民等群体的金融需求。强化买单吧APP和手机银行APP在流量互引、频道互建、服务互通、内容互动等方面的深入协同。报告期末，买单吧APP累计绑卡用户7,637.41万户，月度活跃用户2,628.55万户。
　　4.开放银行
　　面向政务、医疗、交通、教育等民生场景延展金融服务，积极推动平台经济、跨境、司法、养老、住房、乡村振兴场景下的企业数字化转型。报告期末，累计开放接口3,868个，累计调用次数超25亿次；报告期内，通过开放银行获取零售新客户54.72万户，同比增长79.52%；通过开放银行线上链金融服务发放融资金额797.32亿元。
　　5.云上交行
　　丰富云上交行功能，在个人和企业手机银行、“交通银行”微信小程序、智能屏等渠道上线23个便民服务场景，累计服务客户26万人次。持续推进视频技术应用，创新为民服务新模式，推出云网点、云柜员、云管家服务新内涵，创新线上线下一体化融合服务，构建立体化的便民利企服务新平台。
　　建强“交通银行”微信小程序、“交行贷款”微信小程序、云管家等新媒体渠道用户经营能力，做大新媒体渠道业务价值贡献。报告期末，“交通银行”微信小程序服务客户规模3,019.75万人，较上年末增长27.62%；“交行贷款”微信小程序用户规模245.92万人，较上年末增长48.66%；云管家服务用户规模643.23万人，较上年末增长16.89%。
　　（八）金融科技与数字化转型
　　1.加速数字化转型，赋能实体经济与业务发展。
　　企业级架构建设扩面增效。零售信贷领域，完成烟户贷、员工购车贷等产品的流程重构和优化，提升线上化水平和业务受理效率，上半年累计放款金额超12亿元。B2B支付领域，着力打造企业级支付结算平台，围绕“交银易付”品牌，为客户提供用户、账户、支付、清分、融资等一站式服务，交易规模超100亿元。
　　业务中台作用进一步发挥。营销中台累计部署2.4万套营销策略，日均主动触达客户约3,500万人；运营中台实现人工任务的全渠道调度，提升任务调度处理能力，月均调度任务量新增800万；风控中台上线221个风险模型资产，进一步夯实风险数据基础，提高风险监测和反洗钱能力。
　　人工智能布局力度加大。积极探索AIGC前沿技术，制定生成式人工智能建设规划，组建GPT大模型专项研究团队，为体系化、规模化应用奠定基础。围绕“降成本、控风险、优体验、增效益”目标，加大人工智能应用深度和广度，试点上线对公账户管理流程自动化场景、反洗钱可疑事件排序场景、零售客户兴趣偏好场景，压降人力投入，提升风险分析质效，赋能客户精细化经营。参展2023年世界人工智能大会，并举办“新一代AI，新时代金融”论坛，提升交行金融科技品牌影响力。
　　2.夯实数字技术基础，提升IT服务连续性。
　　加快新数据中心建设。全力推进浦江新同城数据中心建设，科学规划新异地数据中心建设，为业务发展提供安全稳定、充足持续、绿色节能的算力支撑。
　　提高数字基础设施自主可控能力。推动基础设施云化转型，构建浦江新数据中心信创云，为基于分布式新技术应用系统上云做好基础保障。持续推进云平台纳管多芯片服务器，强化一云多芯支撑能力。
　　坚守安全生产底线。报告期内，全行生产系统整体运行平稳，圆满完成上半年春节、“两会”“五一”等重要时期安全生产保障。同时，事件处置效率逐步增强，防范生产事件能力稳步提高，保障信息系统可靠稳定运行。
　　3.深化数据治理，提升数据支撑能力
　　推进企业级数据标准落地，保障系统内数据标准统一。推动数据质量管理平台在各业务场景的应用，增强数据质量线上化管理能力。企业级数据中台为风控、营销、运营等中台，以及客户经理工作平台、价值分析决策平台等重点领域提供集成高效的大数据底座支撑和数据应用服务。完善统一数据分析平台，升级各类数据分析工具，提升全行自助用数水平。建强管理驾驶舱，支撑各级机构数字化经营管理决策。打造统一数据门户，建立报表治理与运营机制，支持报表资源一站式查询。健全数据安全管理制度体系，强化数据出行出境安全管理，深化重点数据应用场景的安全管控。
　　二、风险管理
　　本行董事会将“稳健、平衡、合规、创新”确立为全行总体风险偏好，对信用、市场、操作、流动性、银行账簿利率、信息科技、国别等各类风险设定具体风险限额指标，严格控制各类风险。报告期内，本集团紧紧围绕金融工作“三项任务”，始终坚持底线思维，统筹发展和安全，加强集团统一风险管理，以资产质量巩固为主线，不断提升全面风险管理能力，深化风险授信与反洗钱改革，强化风险治理体系和治理能力现代化建设，推进风险管理数字化转型，守牢不发生系统性金融风险的底线，有力推动全行高质量发展。
　　（一）风险管理架构
　　本行董事会承担风险管理最终责任和最高决策职能，并通过下设的风险管理与关联交易控制委员会掌握全行风险状况。本行高管层设立全面风险管理与内部控制委员会，以及贷款与投资评审、风险资产审查两类业务审查委员会，业务审查委员会接受全面风险管理与内部控制委员会的工作指导，定期向其报告工作。各省直分行、境外行、子公司参照上述框架，相应设立全面风险管理与内部控制委员会，作为研究防控本单位系统性区域性风险、决策风险管理重大事项的主要载体，确保全面风险管理体系在全集团延伸落地。
　　（二）风险管理工具
　　本行积极践行风险管理数字化转型，以面向市场、面向客户、面向基层、急用先行为导向，致力于打造全流程、全覆盖的数字化风险管理体系，筑牢全行风险数据底座，建设企业级风险管理应用，提升风险管理智慧化水平。报告期内，围绕“四个转变”要求，加快推进风险计量中心建设，强化统一风险计量和监测管理理念，稳步提升全集团风险计量能力。建设统一模型管理平台，推进资本新规实施项目建设，调整完善实施方案和系统功能。
　　（三）信用风险管理
　　报告期内，本行持续加强统一信用风险管理。积极服务实体经济，优化信贷资产结构，大力发展绿色金融，运用专项再贷款等结构性货币政策工具，支持碳减排、煤炭清洁高效利用、交通物流、科技创新、普惠养老、设备更新改造、“保交楼”等重点领域。不断完善授信政策框架体系，积极落实国家重大战略与监管要求，密切跟踪市场变化，在授信与风险政策纲要、行业投向指引、“一行一策”基础上，扩大工业绿色低碳转型、生物医药等专项策略指引覆盖范围。以数字化、智能化推动信贷全流程的优化，提升放款管理质效。丰富贷（投）后管理、风险监测手段，引入量化规则完善风险分类管理系统。进一步规范子公司信用风险管理机制，持续提升并表管理水平。
　　持续推进风险处置化解。报告期内，本行聚焦重大风险和重点领域，发挥专业处置能力，稳妥有序推进重大项目风险处置；稳妥应对新型风险趋势，积极探索地方国企、房地产等领域市场化、法制化风险化解新路径；共处置不良贷款295.8亿元，其中实质性清收177.2亿元。
　　报告期内，本集团加强风险识别，持续推进风险处置。重点客户授信经营主责任机制不断深化，信贷业务审批准入持续加强，贷后管理持续完善并强化，重点领域信用风险排查和管理不断加强，风险监测、评估、计量等系统和模型进一步优化，资产保全直营直管机制效用显著。保持严格的资产质量分类标准，资产质量基础不断夯实，资产质量水平稳中提质。报告期末，本集团不良贷款余额1,049.64亿元，较上年末增加64.38亿元，不良贷款率1.35%，与上年末持平；逾期贷款余额占比较年初有所上升。本集团对逾期贷款采取审慎的分类标准，逾期60天以上的对公贷款均已纳入不良贷款，占不良贷款的70%。逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款，占不良贷款的63%。
　　公司类逾期贷款余额539.45亿元，较上年末增加76.36亿元，逾期贷款率1.05%，较上年末上升0.07个百分点。个人逾期贷款余额458.58亿元，较上年末增加73.75亿元，逾期贷款率1.90%，较上年末上升0.27个百分点。
　　本集团积极贯彻落实国家政策部署，持续加大实体经济融资支持力度。制造业贷款较上年末增加1,173.87亿元，增幅14.03%，高于全部贷款平均增速。稳投资稳增长重点领域，交通运输、仓储和邮政业贷款较上年末增加535.31亿元，增幅6.50%；租赁和商务服务业贷款较上年末增加636.95亿元，增幅8.73%；批发和零售业贷款较上年末增加517.18亿元，增幅20.33%。
　　（四）市场风险管理
　　市场风险是指因利率、汇率、商品价格和股票价格等的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。本集团面临的主要市场风险是利率风险和汇率风险。
　　本集团市场风险管理的目标是根据董事会确定的风险偏好，主动识别、计量、监测、控制和报告市场风险，通过采用限额管理、风险对冲和风险转移等方法和手段将市场风险控制在可承受的范围内，并在此基础上追求经风险调整后的收益最大化。
　　本集团对法人的汇率风险和交易账簿利率风险的一般市场风险采用内部模型法计量资本占用，对内部模型法未覆盖部分的市场风险采用标准法计量资本占用。内部模型法采用历史模拟法计量风险价值(VaR)和压力风险价值(SVaR)，历史观察期均为1年，持有期为10个工作日，单尾置信区间为99%。每日及时采集全行资金交易头寸和最新市场数据进行头寸估值和敏感性分析；每日采用历史模拟法从风险因素、投资组合和产品等维度分别计量市场风险的风险价值；每日开展返回测试，验证风险价值模型的准确性。内部模型法结果应用于资本计量、限额监控、绩效考核、风险监控和分析等。
　　报告期内，本集团持续完善市场风险管理体系，健全管理制度和流程，优化风险管理系统，强化产品管理，优化限额设置，完善衍生品业务风险管理。密切关注金融市场波动，强化市场研判和风险监测预警，加强风险评估和排查，严守市场风险各项限额，不断提升市场风险管理水平。
　　（五）流动性风险管理
　　流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。影响流动性风险的主要因素包括：存款客户提前支取存款、贷款客户延期偿付贷款、资产负债结构不匹配、资产变现困难、融资能力下降等。
　　本集团流动性风险管理的治理结构包括：由董事会及其专门委员会、高级管理层组成的决策机构，由监事会、审计监督局组成的监督机构，由财务管理部、金融市场部、风险管理部、营运与渠道管理部、各附属机构、各分支机构及各项业务总行主管部门等组成的执行机构。
　　本集团流动性风险管理目标是建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，确保流动性需求能够及时以合理成本得到满足。
　　本集团每年根据经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、总体风险偏好及市场影响力等因素，确定流动性风险偏好，制定流动性风险管理策略和政策。流动性风险管理的策略和政策涵盖表内外各项业务，以及境内外所有可能对流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属机构，并包括正常情况和压力状况下的流动性风险管理。
　　报告期内，本集团不断完善流动性风险管理体系，适时灵活调整流动性管理策略及业务发展结构与节奏，促进资产负债业务协调发展。坚持资金来源与运用平衡，积极推动存款总量稳定增长；加强统筹调度，动态调控同业负债吸收节奏和非信贷业务投放节奏；拓展多元化融资渠道，发行较长期限债券补充稳定资金。做好现金流测算和分析，加强日间流动性管理和融资管理，确保重大节假日和关键时点的流动性安全；严密监测流动性风险相关指标，加强主动风险预警预判，及时做好策略调整，确保全行流动性风险指标平稳运行。组织开展境外行和子公司流动性风险应急演练，提高反应速度及流动性风险处置能力。
　　本集团定期开展流动性风险压力测试，充分考虑可能影响流动性状况的各种因素，合理设定压力情景，测试结果显示本行在多种压力情景下的流动性风险均处在可控范围内。
　　本集团2023年第二季度流动性覆盖率日均值为136.52%（季内日均值指季内每日数值的简单算术平均值，计算该平均值所依据的每日数值的个数为91个），较上季度提升13.46个百分点，主要是由于净现金流出减少；本集团合格优质流动性资产主要包括现金、存放于中央银行且在压力情景下可以提取的准备金、以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和二级资产定义的债券。
　　本集团2023年第一季度净稳定资金比例季末值为110.41%，较上季度上升1.25个百分点，主要是由于来自零售和小企业客户的存款和批发融资增加；2023年第二季度净稳定资金比例季末值为109.88%，较上季度下降0.53个百分点，主要是由于批发融资减少。
　　2023年第二季度流动性覆盖率及各明细项目的平均值、2023年第一/第二季度净稳定资金比例及各明细项目请见附录“资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率和净稳定资金比例信息补充资料”章节。
　　（六）操作风险管理
　　本集团建立与全行业务性质、规模和产品复杂程度相适应的完整操作风险管理体系，规范操作风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标监控及操作风险事件管理的工作流程。报告期内，进一步完善操作风险分类和矩阵评估机制，加强对子公司操作风险一体化管理，强化对重点领域操作风险监测评估；强化集团业务连续性和外包风险管理。
　　（七）法律合规与反洗钱
　　报告期内，本集团加强法治宣传教育和合规文化建设，完善法律合规管理制度，有序推进各项法律合规工作，法律合规管理总体平稳。报告期内，本集团完善反洗钱制度、流程和系统，加强反洗钱客户尽职调查，优化客户洗钱风险评级和风险管控，提升大额交易和可疑交易报告质效，推进反洗钱数字化转型，不断提升反洗钱管理能力。
　　（八）声誉风险管理
　　本集团严格遵循监管要求，根据“预防为主、有效处置、及时修复、全面覆盖”的管理策略，通过全流程管理和常态化建设两个维度，建立集团声誉风险长效管理机制，防范化解声誉风险，维护集团声誉和市场形象。报告期内，声誉风险管理体系运行有效，声誉风险管控得当。
　　（九）跨业跨境与国别风险管理
　　本集团建立了“统一管理、分工明确、工具齐全、IT支持、风险量化、实质并表”的跨业跨境风险管理体系，各子公司、境外行风险管理兼顾集团统一要求和各自监管当局特别要求。报告期内，针对外部形势变化带来的不确定性，加强境外机构风险管理，完善制度体系，优化评估机制，强化各类应急预案制定和演练，保障业务平稳运营。加强境外机构流动性、业务连续性和资产质量等重点领域工作。强化并表管理，加强集团统一风险管理，细化各级附属机构全生命周期管理，优化风险信息报告机制。加强国别风险管理，加大国别风险敞口监测频率，强化国别风险限额管理，开展国别风险分析和评级，持续关注并及时响应国别风险事件，将国别风险管理要求贯穿相关业务发展全过程。
　　（十）大额风险暴露管理
　　本集团认真落实银保监会《商业银行大额风险暴露管理办法》要求，推进管理系统建设，持续监测大额风险暴露情况，严格落实各项限额管理，提升集团防范系统性区域性风险的能力。报告期内，本集团大额风险暴露各项指标均符合监管要求。
　　（十一）气候和环境风险管理
　　本集团积极支持“碳达峰、碳中和”目标，推动气候和环境风险进一步融入全面风险管理体系。报告期内，本集团在新修订的《交通银行股份有限公司全面风险管理政策》中新增气候风险管理相关规定，在主要风险识别当中将气候风险单列进行评估，在内部资本充足评估（ICAAP）过程中考虑气候因素，并指导各经营单位持续完善治理架构、强化制度约束、加强风险评估、优化管控手段，有效应对气候变化和社会经济低碳转型带来的新挑战。
　　三、展望
　　当前国际形势错综复杂，国内经济运行面临新的困难和挑战。但整体看，我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变，随着促进可持续发展的积极因素积累增多，后续经济有望继续呈现恢复向好态势。
　　下阶段，本集团将继续贯彻落实党中央部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念、助力构建新发展格局，积极履行国有大行职责，纵深推进集团战略落地见效，实现高质量发展，重点从以下几方面开展工作：一是精准服务实体经济。持续加大重点领域和薄弱环节金融供给，从经营策略、机制、资源、产品等方面打好服务实体经济“组合拳”。聚焦提振消费、加大民生保障、科技自立自强、改革开放先行先试等重点领域，积极完善金融服务供给，充分挖掘客户全量需求，在牢牢把握政策重点的同时积极展现新作为。
　　二是深化业务特色打造。围绕稳增长、稳就业、稳物价要求，聚焦中小微企业和个人客户需求，推动普惠金融扩面上量；高质量服务现代化产业体系建设，以“链金融”为着力点，支持战略性新兴产业、先进制造业发展，增强“交银科创”系列产品的精准性和直达性，持续提升客户体验，做精做专科技金融。
　　三是做强做优主场建设。围绕上海“四大功能”打造、“五个中心”建设，建强服务科技创新、高水平制度型对外开放、国际消费中心城市建设、全球资源配置的金融功能，整合资源深耕自贸区业务，加快推进主场经验属地化创新和复制推广，更好发挥主场创新引领和龙头牵引作用。
　　四是夯实全面风险管理。加强集团全面风险管理，强化经营归口、管理扎口、同类统管、全面并表管理，完善子公司治理和风险管理体系，做好跨境跨业跨市场联防联控；强化房地产市场、地方政府债务等重点领域风险防控，持续提升风险管控能力，坚决守住不发生系统性风险底线。
　　四、资本市场关注的热点问题
　　（一）关于息差趋势
　　2023年以来，本行持续践行金融工作的政治性和人民性要求，围绕“稳增长、稳就业、稳物价”履行国有大行职责，落实跨周期和逆周期调节政策，坚持扩增量、优结构、合理让利，在服务实体经济过程中，实现金融资源优化配置和业务结构动态调整。但受外部经营环境变化等因素影响，报告期内集团净息差同比下降22个基点，其中境内行人民币息差同比下降22个基点，主要是资产端受存量浮息贷款重定价、收益较高的信用卡及个人住房贷款增长缓慢、以及持续向实体经济让利等因素影响，贷款收益率下降较多，同时负债端受企业、居民投资及消费意愿不足影响，存款成本率虽有所下降，但降幅低于贷款收益率降幅；外币息差同比提升，主要是境外整体加息周期中，本行灵活摆布整体外币资产负债配置，在加大收益较高的债券投资占比的同时，适度压降成本较高的同业拆入规模，通过结构的持续优化推动外币息差同比上升。
　　展望全年息差走势，短期内仍然面临一定的下行压力，下阶段本行将继续做好大类资产配置，加大客户贷款尤其是零售贷款投放，并加强贷款定价管理，提升客户综合收益。强化集团一体化支付结算体系建设，推动活期存款增长，同时继续对高成本存款进行量价管控，并根据市场利率走势灵活摆布市场化资金，降低整体负债成本率，对冲资产收益率下行压力，着力推动息差企稳回升。
　　（二）关于信贷投放
　　报告期内，本行扎实践行金融工作的政治性和人民性，积极助力国民经济持续恢复和产业升级。围绕基础设施联网、补网、强链和生态环保等补短板领域，加大信贷投放；密切跟进交通、水利、能源、信息科技、物流、老旧小区改造、地下管廊等基础设施更新，以及国家安全基础设施及重大科技创新领域基础设施建设等机遇，给予融资支持，优化金融资源配置。
　　报告期末，公司类贷款余额5.13万亿元，较上年末增加4,236亿元，增幅8.99%，同比多增83亿元。其中，战略性新兴产业贷款、绿色贷款、制造业贷款、普惠小微贷款、涉农贷款均实现两位数增长。个人贷款方面，本行围绕促销费扩内需，持续推进数字化转型，加快消费金融产品创新，报告期末，个人消费贷款余额较上年末增长39.30%。信贷投放区域上，继续对重点区域予以资源倾斜，长三角、粤港澳大湾区、京津冀三大区域贷款余额较上年末增长7.64%，增幅较集团贷款平均增幅高0.78个百分点；三大区域贷款余额占比53.84%，较上年末提升0.39个百分点。
　　（三）关于资本管理
　　本集团坚持轻资本发展理念，持续完善资本管理体系，推动资本集约化转型和精细化管理，促进资本使用效率和回报水平提高，为集团高质量发展提供有力支撑。报告期内，本集团以良好的资本充足水平助力全行业务发展，加大服务实体经济力度，信贷投放持续增加；不断优化完善经济资本管理和考核机制，坚持以经济利润（EVA）和资本回报为核心的绩效考核评价体系，强化资本约束和回报，推进轻资本发展；持续跟进国际、国内资本监管规则，优化完善内部资本充足评估机制，动态平衡资本需求与供给，确保资本水平能够抵御各类风险。
　　报告期内，本集团资本补充主要以利润留存内源积累为主，资本净额累计增加226.54亿元。外源资本补充计划方面，本行2023年4月28日和6月27日的董事会和股东大会分别审议通过了《关于2023-2024年发行资本工具的议案》，同意本行在境内外市场发行不超过人民币400亿元或等值外币的无固定期限资本债券和不超过人民币1,000亿元或等值外币的二级资本债券，将有助于本行进一步夯实资本基础，优化资本结构。
　　（四）关于地方政府融资相关业务
　　本行开展的地方政府融资相关业务，主要集中于稳经济政策重点支持的基础设施建设等领域。长期以来，本行始终保持稳健审慎的风险偏好，认真贯彻执行监管政策要求，坚持“依法合规、商业可持续”的展业原则，优选高层级、强财力、债务可控的地区，公司治理规范、主业地位突出、掌握优质经营性资产、经营财务稳健的主体，以及商业模式合规清晰、经营性现金流有保障的项目合作，严守不新增地方政府隐性债务、不发生系统性风险的底线。相关贷款均按照商业可持续原则评估与发放，基于项目投资回报期且在符合监管要求的基础上合理审慎确定业务期限。地方政府融资相关业务整体稳健发展，资产质量保持较好。
　　下一步，本行将继续坚持稳健审慎的风险偏好，牢牢守住不新增地方政府隐性债务、不发生系统性风险的底线，加强对重点区域、重点业务运行的跟踪监测，继续做好准入把关。同时，通过投资地方政府发行的债券和采用合规的业务模式，积极支持国家确定的重点领域、重大项目建设。 收起▲

　　一、经济金融形势
　　2022年，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，在党中央的坚强领导下，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，加快落实稳经济一揽子政策和接续措施，加大保供稳价和助企纾困力度，工业生产总体稳定，经济总量再上新台阶，全年国内生产总值首次超过120万亿元人民币。同时，高质量发展不断取得新成效，高技术制造业等新动能快速成长，现代服务业增势较好，粮食产量再创新高，就业物价保持稳定，民生保障坚实有力。
　　稳健的货币政策和审慎的监管环境，提升金融服务实体经济质效。报告期内，人民银行两次降低存款准备金率，引导贷款市场报价利率（LPR）下降，确保市场流动性充裕，推动降低企业融资成本。持续发挥结构性货币政策工具牵引带动作用，加大对普惠小微、科技创新等重点领域金融支持，同时通过政策性开发性金融工具、设备更新改造专项再贷款等增量工具，加大对基础设施和重点项目融资支持。完善房地产金融宏观审慎管理，更好满足合理住房信贷需求，促进房地产市场平稳健康发展。完善金融机构监管框架，评估认定19家国内系统重要性银行，持续做好对系统重要性银行的附加监管。坚持市场化、法治化处置风险事件，确保银行业金融机构整体经营稳健。
　　银行业持续加大实体经济支持力度，在审慎经营前提下增加贷款投放，信贷结构持续优化，扩大制造业中长期贷款、普惠小微贷款投放，加强对科技创新、绿色低碳、现代农业等重点领域的金融供给。贷款利率稳中有降，贷款加权平均利率持续处于历史低位，推动银行业金融机构向实体经济合理让利。

　　二、财务报表分析
　　报告期内，本集团坚决贯彻落实党中央各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的要求，持续推进金融工作“三项任务”，各项工作保持并巩固了“稳中有进，稳中提质”的良好态势。
　　聚焦价值创造，盈利能力保持稳定。报告期内，集团实现净利润（归属于母公司股东）921.49亿元，同比增长5.22%；实现营业收入2,729.78亿元，同比增长1.33%。净利息收益率1.48%，平均资产收益率0.75%，加权平均净资产收益率10.33%。
　　加大资产投放，积极服务实体经济。报告期末，集团资产总额12.99万亿元，较上年末增长11.37%。
　　其中客户贷款余额7.30万亿元，较上年末增加7,358亿元，增幅11.22%，同比多增238亿元；债券投资余额3.42万亿元，较上年末增加3,954亿元，增幅13.09%，同比多增1,618亿元。
　　筑牢安全底座，夯实风险管理基础。资产质量攻坚战取得明显成效，报告期末，集团不良贷款率1.35%，较上年末下降0.13个百分点；拨备覆盖率180.68%，较上年末上升14.18个百分点；逾期贷款率1.16%，较上年末下降0.17个百分点。
　　（一）利润表主要项目分析
　　1.利润总额
　　报告期内，本集团实现利润总额982.15亿元，同比增加42.56亿元，增幅4.53%。利润增长主要来源于利息净收入同比增加和信用减值损失同比减少。报告期内集团利息净收入同比增加82.44亿元，增幅5.10%，信用减值损失同比减少59.60亿元，降幅8.98%。
　　2.利息净收入
　　报告期内，本集团实现利息净收入1,699.37亿元，同比增加82.44亿元，在营业收入中的占比为62.25%，是本集团业务收入的主要组成部分。报告期内，本集团全力加大金融支持实体经济和民生力度，持续提升客户贷款在生息资产中的比重，同时积极应对存款定期化趋势，通过调整优化负债结构抵消部分负债成本上行压力，推动利息净收入同比增加。
　　本集团利息收入和利息支出因规模和利率变动而引起的变化如下。规模和利率变动的计算基准是所示期间内平均余额的变化以及有关生息资产和计息负债的利率变化。
　　报告期内，本集团利息净收入同比增加82.44亿元，其中，各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加206.65亿元，平均收益率和平均成本率变动致使利息净收入减少124.21亿元。
　　（1）利息收入
　　报告期内，本集团实现利息收入4,181.22亿元，同比增加404.76亿元，增幅10.72%。其中客户贷款利息收入、证券投资利息收入和存放中央银行款项利息收入占比分别为69.81%、23.27%和2.64%。
　　A.客户贷款利息收入客户贷款利息收入是本集团利息收入的最大组成部分。报告期内，客户贷款利息收入2,919.05亿元，同比增加254.86亿元，增幅9.57%，主要由于客户贷款平均余额增加7,807.37亿元，增幅12.69%，增长部分主要来自公司类和个人中长期贷款。
　　B.证券投资利息收入报告期内，证券投资利息收入973.11亿元，同比增加90.49亿元，增幅10.25%，主要由于证券投资平均余额同比增加2,385.73亿元，增幅8.78%。
　　C.存放中央银行款项利息收入存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。报告期内，存放中央银行款项利息收入110.20亿元，同比增加3.21亿元，增幅3.00%，主要由于存放中央银行款项平均收益率同比上升7个基点。
　　D.存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入报告期内，存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入178.86亿元，同比增加56.20亿元，增幅45.82%，主要由于存放、拆放同业及其他金融机构款项平均收益率同比上升44个基点，且平均余额同比增加1,158.84亿元，增幅15.71%。
　　（2）利息支出
　　报告期内，本集团利息支出2,481.85亿元，同比增加322.32亿元，增幅14.93%。
　　A.客户存款利息支出客户存款是本集团主要资金来源。报告期内，客户存款利息支出1,634.57亿元，同比增加224.75亿元，增幅15.94%，占全部利息支出的65.86%。
　　B.同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出报告期内，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出446.96亿元，同比增加61.15亿元，增幅15.85%，主要由于同业及其他金融机构存放和拆入款项平均成本率同比上升16个基点，且平均余额同比增加1,319.04亿元，增幅6.65%。
　　C.应付债券及其他利息支出报告期内，应付债券及其他利息支出400.32亿元，同比增加36.42亿元，增幅10.01%，主要由于应付债券及其他平均余额同比增加1,451.56亿元，增幅11.42%。
　　3.手续费及佣金净收入
　　报告期内，本集团发挥牌照齐全优势，以打造财富管理品牌特色为切入点，聚焦财富管理、银行卡、托管等重点业务，努力打造利润持续增长的“第二曲线”。但受资本市场持续震荡、理财产品净值化转型以及减费让利等各因素影响，集团全年实现手续费及佣金净收入446.39亿元，同比减少29.34亿元，降幅6.17%。其中理财业务同比减少16.21亿元，降幅13.77%；代理类业务收入同比减少6.84亿元，降幅12.08%；银行卡业务收入同比减少9.95亿元，降幅4.94%。
　　4.业务及管理费
　　报告期内，本集团业务及管理费768.25亿元，同比增加22.80亿元，增幅3.06%；本集团成本收入比28.14%，同比上升0.47个百分点。如对债券利息等收入免税影响进行还原，成本收入比约为26%。
　　5.资产减值损失
　　报告期内，本集团资产减值损失623.08亿元，同比减少63.83亿元，降幅9.29%，其中贷款信用减值损失581.02亿元，同比减少48.43亿元，降幅7.69%。本集团持续按照《中国银保监会关于印发商业银行预期信用损失法实施管理办法的通知》（银保监规〔2022〕10号）要求，采用预期信用损失法，及时更新减值模型各项参数以反映外部环境变化对资产信用风险的影响。同时，近年本集团资产质量持续好转，合理足额计提资产减值准备能够充分覆盖风险预期损失，具有充分的风险抵御和损失吸收能力。
　　6.所得税
　　报告期内，本集团所得税支出61.85亿元，同比增加11.65亿元，增幅23.21%。实际税率为6.30%，低于25%的法定税率，主要是由于本集团持有的国债和地方债等利息收入按税法规定为免税收益。

　　（二）资产负债表主要项目分析
　　1.资产
　　报告期末，本集团资产总额129,924.19亿元，较上年末增加13,266.62亿元，增幅11.37%，增长主要来自于发放贷款和垫款及金融投资规模的增长。
　　（1）客户贷款
　　报告期内，本集团聚焦主责主业，践行稳经济大盘使命担当，持续提升服务实体经济质效，紧密对接现代化产业体系建设，深度融入区域协调发展，围绕经济社会发展不平衡不充分重点领域和薄弱环节，进一步加大普惠小微、制造业、战略性新兴产业、绿色、涉农等领域信贷投放，实现信贷总量同比多增，结构持续优化。
　　报告期末，本集团客户贷款余额72,961.55亿元，较上年末增加7,357.55亿元，增幅11.22%。其中，境内行人民币各项贷款余额68,482.63亿元，较上年末增加7,867.30亿元、增幅12.98%。
　　公司类贷款余额47,113.53亿元，较上年末增加5,727.71亿元，增幅13.84%，在客户贷款中的占比较上年末上升1.49个百分点至64.58%。其中，短期贷款增加1,289.61亿元；中长期贷款增加4,438.10亿元，中长期贷款在客户贷款中的占比提高至44.87%。
　　个人贷款余额23,665.07亿元，较上年末增加814.11亿元，增幅3.56%，在客户贷款中的占比较上年末下降2.40个百分点至32.43%。其中个人住房贷款较上年末增加231.31亿元，增幅1.55%，在客户贷款中的占比较上年末下降1.97个百分点至20.73%；信用卡贷款较上年末减少148.34亿元，降幅3.01%。
　　票据贴现较上年末增加815.73亿元，增幅59.66%。
　　（2）金融投资
　　报告期末，本集团金融投资净额39,552.07亿元，较上年末增加4,319.58亿元，增幅12.26%。
　　报告期末，本集团债券投资余额34,166.32亿元，较上年末增加3,953.60亿元，增幅13.09%。未来，本行将强化对经济金融形势的研判，着力做好证券投资增量配置和存量优化。一是维持以利率债投资为主的总体策略，做好国债、地方债等投资安排。二是服务新发展格局，积极对接科技创新、绿色发展、基础设施建设等领域发债主体的融资需求，做好信用债项目储备和投资安排。三是做大债券交易流量，加快国债和政策性银行金融债周转速度。四是抓住美债收益率较高的市场时机，在做好流动性管理的基础上，提升外币债券价值贡献。
　　报告期末，本集团持有金融债券5,390.09亿元，包括政策性银行债券1,158.03亿元和同业及非银行金融机构债券4,232.06亿元，占比分别为21.48%和78.52%。
　　（3）抵债资产
　　2.负债
　　本集团认真落实银保监会《商业银行负债质量管理办法》要求，按照与经营战略、风险偏好和总体业务特征相适应的原则，建立建全与全行负债规模和复杂程度相适应的负债质量管理体系，持续提高负债质量管理水平。报告期内，本集团认真落实负债质量“六性”管理要求，着力夯实负债业务发展基础，同时加强对负债来源、结构、成本的监测、分析与管理，整体负债业务稳健发展。
　　报告期末，本集团负债总额119,566.79亿元，较上年末增加12,681.58亿元，增幅11.86%。其中，客户存款较上年末增加9,092.95亿元，增幅12.92%，在负债总额中占比66.48%，较上年末上升0.62个百分点；同业及其他金融机构存放款项较上年末减少180.47亿元，降幅1.65%，在负债总额中占比9.02%，较上年末下降1.24个百分点。
　　客户存款客户存款是本集团最主要的资金来源。报告期末，本集团客户存款余额79,490.72亿元，较上年末增加9,092.95亿元，增幅12.92%。从客户结构上看，公司存款占比61.36%，较上年末下降3.27个百分点；个人存款占比37.18%，较上年末上升3.05个百分点。从期限结构上看，活期存款占比36.16%，较上年末下降5.21个百分点；定期存款占比62.38%，较上年末上升4.99个百分点。
　　3.资产负债表表外项目
　　本集团资产负债表表外项目包括衍生金融工具、或有事项及承诺、担保物。
　　本集团主要以交易、套期、资产负债管理及代客为目的叙做衍生金融工具，包括利率合约、汇率合约、贵金属及大宗商品合约等。
　　本集团或有事项及承诺主要是未决诉讼、信贷承诺及财务担保、资本性承诺、经营租赁承诺、证券承销及债券承兑承诺。
　　本集团部分资产被用作同业间卖出回购及其他负债业务有关的质押的担保物。

　　（三）现金流量表主要项目分析
　　报告期末，本集团现金及现金等价物余额2,488.03亿元，较上年末净增加544.95亿元。
　　经营活动现金流量为净流入3,682.21亿元，同比多流入4,029.96亿元。主要是吸收存款和向央行借款产生的现金流入增加。
　　投资活动现金流量为净流出2,848.97亿元，同比多流出2,093.49亿元，主要是债券投资增加。
　　筹资活动现金流量为净流出329.75亿元，同比多流出342.81亿元。主要是去年同期发行永续债导致现金流入同比减少。
　　三、业务回顾
　　（一）发展战略及推进情况
　　报告期内，本集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“建设具有特色优势的世界一流银行集团”战略目标为引领，践行“创造共同价值”的企业使命，持续打造四大业务特色，把绿色作为全集团业务经营发展的底色，将上海主场建设和数字化转型作为战略实施的两大突破口，推进战略实施。
　　1.打造业务特色
　　普惠金融落实“增强金融普惠性”和扩大内需战略部署，稳步提升普惠金融业务发展质效。报告期末，普惠型小微贷款余额较上年末增长34.66%，有贷款余额的客户数较上年末增长38.09%。推动消费金融作为零售业务的新增长极，境内行零售贷款1余额较上年末增长3.09%，其中个人消费贷款余额较上年末增长58.38%。升级乡村振兴金融服务体系，涉农贷款余额较年初增长22.15%。
　　贸易金融积极服务“双循环”背景下产业链供应链发展和高水平对外开放，打通境内外、本外币、离在岸一体化金融服务。报告期内，立足场景生态推动产品组合方案创新，打造重点企业标杆链，产业链金融业务量同比增长41.92%。推动贸易投资便利化水平提升，国际结算量同比增长11.5%。推出“数字贸服”线上化、智能化贸易金融产品，积极支持外贸新业态发展，Easy系列产品业务量破万亿。加快跨境人民币产品服务创新，跨境人民币收付量创历史新高。
　　科技金融紧跟国家科技自立自强和产业转型升级步伐，服务支撑“科技-产业-金融”良性循环。报告期末，科技金融客群持续壮大，科技金融授信客户数较上年末增长49.55%，专精特新“小巨人”、科创板客户市场覆盖率分别较年初提升1.81和1.15个百分点。紧密围绕科技型企业特点推出配套政策，大力支持现代化产业体系建设，战略性新兴产业贷款余额较上年末增长110%。
　　财富金融强化全量客户经营，发挥财富管理产品、服务品牌优势，更好满足人民群众的多层次财富管理需求。报告期末，境内行管理的个人金融资产（AUM2）较上年末增长8.57%。客户拓展和潜力挖掘持续深入，中高端客户数较上年末增长10.73%。丰富财富管理产品体系，全年新上线2,500余只财管产品。
　　首批获得个人养老金业务资格，养老客群客户数较上年末增长7.5%。
　　本行将绿色发展理念融入打造业务特色全过程，提高绿色金融服务市场影响力。制定《交通银行服务碳达峰碳中和目标行动方案》，在授信政策中强化绿色金融管理要求，完善“2+N”绿色金融政策体系。积极推动绿色智能识别和ESG评价体系建设，结合绿色发展场景，形成绿色信贷、绿色投行、绿色普惠等产品集成方案，获“2022年A股上市公司ESG最佳实践案例”奖。报告期末，全行绿色贷款余额较上年末增长33%。
　　2.聚焦两大突破口持续发力
　　发挥上海主场优势和龙头牵引作用本集团将上海主场建设作为战略性安排，持续推动创新突破，围绕服务党中央赋予上海的战略任务，致力于将上海主场打造成为集团的创新策源功能区。报告期内，加大政策和资金支持力度，支持上海市加快经济恢复和重振，上海地区科技企业服务渗透率15.6%，链金融余额在全行占比近两年提升超过11个百分点；积极参与金融要素市场创新，持续提升金融市场业务规模，助力“上海价格”形成。以“一件事”和专班机制促进上海主场发挥示范引领作用，“医疗付费一件事”在29家省直分行落地；跨省通办“交政通”在长三角区域引入事项位居同业首位；产业链专项授权实现长三角区域分行全覆盖，区域产业链融资业务量同比增长50%。
　　深入推进数字化转型本集团深入推进数字化转型，充分运用“数据+技术”新要素赋能业务提质增效，金融科技价值创造能力持续增强。报告期内，本行数字化转型投入力度持续加大，金融科技投入同比增长32.93%，占营业收入的5.26%；报告期末，本集团金融科技人才占集团总人数6.38%。场景建设提速加力，个人手机银行7.0、新版企业网银焕新推出，开放银行场景与平台建设成熟度稳步提升。零售信贷和B2B支付两个企业级架构试点项目顺利上线，中台和企业级架构建设支撑业务创新作用逐步凸显。夯实数字新基建，成为首家使用自主可控分布式核心系统的国有大行，获得人民银行年度金融科技发展一等奖。
　　（二）公司金融业务
　　1、支持实体经济，推动信贷投放总量增、结构优。报告期内，集团公司类贷款较上年末增加5,727.71
　　亿元，增幅13.84%。其中，境内投向为制造业的相关贷款、绿色信贷、涉农贷款增幅分别为23.23%、33.28%、22.15%，均超过集团贷款平均增幅。
　　2、服务国家战略，支持重点区域发展。报告期末，长三角、粤港澳大湾区、京津冀三大区域贷款余额较上年末增长14.02%，增幅较集团贷款平均增幅高2.80个百分点；三大区域贷款余额占比53.47%，较上
　　年末提升1.32个百分点。
　　3、深化业务特色，科技金融与产业链金融快速发展。报告期末，科技金融授信客户数较上年末增长
　　49.55%，战略性新兴产业贷款余额较上年末增长109.88%；产业链金融业务量同比增长41.92%。
　　1.客户发展
　　持续优化对公客户分层分类管理，搭建精细化、专业化服务体系。报告期末，境内行对公客户总数较上年末增长10.91%。
　　集团客户方面，加大对制造强国、交通强国等国家战略的服务与支持力度，持续优化授信管理政策和流程，建立全集团一体化协同服务体系，提高集团客户服务水平。报告期末，集团客户成员8.87万户，较上年末增加11,987户。政府机构客户方面，积极参与数字政府建设和城市数字化转型进程，助力提供便捷化政务服务，打造智慧政务产品体系。报告期末，政府机构客户7.40万户，较上年末增加3,599户。小微基础客户方面，进一步推行小微基础客群“线上管、远程管”，搭建外呼策略支持体系，强化数字化营销支持，提升基础客群服务。报告期末，小微基础客户225.58万户，较上年末增加22.36万户。
　　2.场景建设
　　以数字化思维深耕场景建设，在医疗、学校、园区、央企司库等细分领域成效显现。信用就医已先后在上海、南京、大连、广州、昆明等45个城市上线，通过“先诊疗后付费”新模式，解决人民群众就医排队难题。交银慧校服务能力持续提升，建成“教育管理信息化服务平台”，功能覆盖缴费对账、资金监管、资质备案、年检年审等，精准服务教育行业细分客群。智慧金服平台累计签约客户突破11万户，较上年末新增3.16万户，收款结算量8,980.86亿元，同比增长274.86%。推出账户管理、支付结算、境内资金归集、境外可视可控、票据管理、系统对接等十大司库服务，更好服务央企集团司库体系建设。
　　3.普惠型小微企业服务
　　持续加大对普惠型小微企业的信贷投放力度，强化对“首贷户”和小微制造业企业的支持。借助金融科技和大数据，依托“普惠e贷”打造线上综合融资产品体系，实现线上标准化产品与场景定制产品“双轮驱动”，提高小微企业覆盖面及融资可得性；线上标准化产品实现抵押、信用、保证等多种组合方式，满足客户差异化需求。做好重点领域金融服务，在供应链、科创、乡村振兴、医保、双创、个体工商户等重点领域实现场景定制。
　　报告期末，普惠型小微企业贷款余额4,562.39亿元，较上年末增长34.66%；有贷款余额的客户数29.31万户，较上年末增长38.09%。普惠型小微企业贷款累放平均利率3.75%，同比下降26个基点；普惠型小微企业贷款不良率0.81%，较上年末下降0.35个百分点。全行2,771家营业网点为小微企业提供融资服务。
　　4.产业链金融
　　运用创新产品，与电力、建筑、汽车和医药等重点行业龙头企业深化合作，满足企业上下游融资需求，服务现代化产业体系建设。强化科技赋能，延展产业链“秒级”融资产品线，票据秒贴业务发生额934.76亿元，快易付秒放业务发生额200.97亿元，订单秒放发生额65.61亿元。推出自建智慧交易链平台。对接中航信、中企云链等16家主流平台，实现跨场景金融合作、全程自动化秒级放款等功能，大幅提升用户体验。聚焦专项授权、制度创新、流程优化等，以“一链一策”满足企业个性化融资需求。报告期内，产业链金融业务量4,791.26亿元，同比增长41.92%；服务融资客户2.63万户，普惠客户占比91.84%。
　　5.科技金融
　　积极对接科技强国战略，加强产融对接，为科技型企业提供多层次、专业化、特色化的科技金融产品和服务，支持高水平科技自立自强。重点围绕服务战略性新兴产业、先进制造业、科技创新、绿色低碳、传统产业升级等领域，优化客户结构和资产结构。聚焦高新技术企业、科技型中小企业、国家制造业单项冠军、专精特新“小巨人”、专精特新中小企业、国家技术创新示范企业等重点客群，创新“科技金融专班”一体化经营模式，完善配套政策、产品、数据和系统，设立7支投向战略性新兴产业及科创企业的私募股权投资基金。报告期末，科技金融授信客户数较上年末增长49.55%；战略性新兴产业贷款余额较上年末增长109.88%；服务专精特新“小巨人”企业3,275户，市场覆盖度36.30%，贷款余额较上年末增长75.52%。
　　6.投资银行
　　持续做大投行全量融资规模，打造创新型投资银行。报告期内，NAFMII口径债券（非金融企业债务融资工具）承销规模4,105.76亿元。把握国企改革三年行动业务机遇，2022年境内外并购金融新增规模842亿元，同比增长14.82%，其中，境内人民币并购贷款净增规模连续三年保持同业领先。服务绿色发展战略，主承销绿色债券（含碳中和债）71.65亿元，投资绿色新能源股权30.18亿元。促进房地产市场平稳健康发展，助力地产企业发债融资166.43亿元，落地房地产并购贷款77.89亿元，投放房地产股权信托74.87亿元。做深“融资”“融智”协同服务，迭代升级“蕴通e智”顾问系统，上线投行全量融资平台。全方位提升产品服务创新能力，获中央国债登记结算有限责任公司“优秀ABS发起机构”等奖项。
　　（三）个人金融业务
　　1、个人存款增量增幅创历史最佳，成本管控效果明显。报告期末，个人存款余额29,557.24亿元，较
　　上年末增长23.01%。结构性存款与大额存单日均规模分别较上年压降747亿元、269亿元，推动境内行个人存款平均成本率同比下降7个基点。
　　2、个人信贷业务顶住多重压力实现稳定增长。报告期末，个人贷款余额23,665.07亿元，较上年末增
　　长3.56%。其中，个人住房贷款余额较上年末增长1.55%，境内行个人消费贷款余额较上年末增长58.38%，市场份额3较上年末提升0.97个百分点。报告期内，信用卡累计消费额同比增长1.44%。
　　3、零售客户及AUM规模持续增长。报告期末，境内行零售客户数（含借记卡和信用卡客户）较上年
　　末增长3.29%，其中中高端客户数4较上年末增长10.73%；AUM规模较上年末增长8.57%。
　　1.零售客户及AUM
　　完善客户分层分类经营体系，强化零售客户数字化经营能力。全新上线简洁清晰的零售客户标签体系，完善客户画像。深化零售营销中台应用，将金融服务有效精准触达客户。加强客户经理工作平台与企业微信推广应用，建强数字化经营力量。加大场景金融的拓展力度，推进个人手机银行7.0的迭代更新，进一步提升全渠道、全场景获客活客成效，不断提升客户服务能力，实现AUM规模稳步增长。报告期末，境内行零售客户数1.91亿户（含借记卡和信用卡客户），较上年末增长3.29%，达标沃德客户221.86万户，较上年末增长10.77%。AUM规模46,213.62亿元，较上年末增长8.57%。
　　2.财富管理
　　坚持以客户为中心，打造财富金融业务特色，发挥财富管理产品、服务及品牌优势，服务人民群众多层次、个性化的财富管理需求，助力实现共同富裕。发挥集团综合化优势，持续完善“全链条”大财富管理经营体系，提升财富管理协同效应。首批取得个人养老金业务资格，持续做深养老金融产品和服务体系。
　　聚焦财富金融数字化经营水平，强化数据驱动对客户需求的深度挖掘，以“人机协同”的方式实现全渠道、全链路的营销服务。
　　加强产品创设和供应能力。坚持开放融合，持续引进优质产品，与16家行外机构建立代销理财产品合作关系。融合量化指标与专家经验，打造涵盖理财、基金、保险、贵金属等的“沃德优选”产品体系。
　　2022年首批获得养老金基金销售资格，连续第7年开展手机银行基金申购费率优惠活动，沃德优选基金整体表现优于市场平均。加大低波动、低起点的固收、固收+基金、养老基金和现金管理类产品的引入和推动力度，满足全量客户多层次投资需求。报告期末，代销个人公募基金产品余额2,645.20亿元，代销理财产品余额8,590.02亿元，代销保险产品余额2,551.02亿元。
　　3.场景与支付
　　提升金融服务乡村振兴的能力，积极参与养老第三支柱建设，响应新市民金融服务工作的要求，大力推广乡村振兴主题借记卡、个人养老金账户、新市民主题借记卡，报告期末，乡村振兴主题借记卡累计发卡量171.84万张。
　　聚焦政务场景，以市民钱包、新市民借记卡为载体，为市民提供缴费、信贷、支付等金融服务。聚焦交通出行场景，在公共交通、新能源汽车、航空公司、车后市场等领域，构建会员体系，丰富支付优惠权益，为客户提供安全、便捷、合规的账户及支付服务。聚焦医疗健康场景，优化就医环节支付流程，提供便民、惠民的支付服务。深化智慧校园建设，通过开放银行向学校提供安全、便捷、智能的教育行业解决方案。
　　报告期末，借记卡累计发卡量17,351.56万张，较上年末净增776.41万张。报告期内，借记卡线上获客占比较上年末提升6.86个百分点。协同合作机构优化支付产品，提升持卡人主流平台支付体验；助力老字号振兴，合作开展老字号消费优惠等用卡营销活动，丰富消费支付业务场景。报告期内，借记卡累计消费额23,756.46亿元。
　　4.消费金融
　　积极落实差别化住房信贷政策，合理支持居民刚性和改善性住房需求；持续完善全流程风控体系，保障个人住房贷款业务稳健发展。服务国家扩内需、促消费战略，加快个人消费贷款产品迭代创新，满足居民衣食住行医等多元化消费金融需求，提升新市民群体消费信贷服务水平。持续提升房贷全流程数字化水平，借助营销中台快速部署客户全生命周期经营策略，基于企业级架构实现模块化、参数化产品配置与创新，增强集中风控支撑，强化重点领域反欺诈能力，以科技赋能提升服务质效。
　　报告期末，个人住房贷款余额15,126.48亿元，较上年末增长1.55%；境内行个人消费贷款余额848.93亿元，较上年末增长58.38%，市场份额较上年末提升0.97个百分点。
　　5.私人银行
　　不断完善私人银行产品体系，建立全市场遴选机制，代销私银专属产品数量与规模持续增长，产品策略逐步丰富。家族财富管理业务发展提速，报告期内实现规模翻番，其中保险金信托为业务增长主力。打造私人银行专业队伍，组织分层培训，队伍专业能力有所提升。常态化发布投研报告与资产配置建议书，增强投研能力。强化名单制营销管理，通过各类目标特征客户名单进行精准营销。报告期末，集团私人银行客户数7.70万户，较上年末增长9.33%；集团管理私人银行客户资产10,844.42亿元，较上年末增长8.97%。
　　6.信用卡
　　加强“方便实惠交给您”品牌营销，开展最红星期五、抗疫惠民、五五购物节、年货节等多档次大规模用卡活动，消费额逆势增长，报告期内，消费额行业排名第3，较年初持平。聚焦优质客群，推出国韵主题卡和泡泡玛特小甜豆优逸白金卡等多个卡产品。报告期末，新客户中优质客户占比同比提升3.49个百分点。
　　稳步推进数字化转型，上线新贷记卡核心系统，7月完成全量客户的系统切换，成为本行首个完成分布式云迁移的核心系统，在业内首创信用卡交易实时记账业务模式。升级优化线上运营平台，发布买单吧6.0版本，重点整合推出互联网6大场景，使线上业务分流率达到97.82%。买单吧APP获“2022中国金鼎奖-年度科技金融奖”。
　　报告期末，境内行信用卡在册卡量7,450.83万张，较上年末增加23.95万张。报告期内，信用卡累计消费额30,589.93亿元，同比增长1.44%，其中，移动支付交易额同比增长17.10%。报告期末，境内行信用卡透支余额4,776.42亿元5。
　　7.养老金融
　　主动服务积极应对人口老龄化国家战略，推动养老金金融、养老产业金融、为老金融服务整体布局。
　　积极参与第三支柱养老保险体系建设，首批获得个人养老金业务资格，获批养老理财试点资格，养老目标基金管理规模居行业首位。持续强化全国社保基金、基本养老保险基金、企业（职业）年金的账户管理和托管服务，业务规模稳步增长。研发特色信贷产品，加强对养老服务机构的信贷支持。报告期末，养老服务业授信客户数量较上年末增长176%，积极推动普惠养老专项再贷款业务发展。手机银行和买单吧APP完成适老化改造，2022年累计服务老年客户91万余人。
　　（四）同业与金融市场业务
　　1、积极服务上海国际金融中心建设，深入参与我国债券、货币、外汇等金融市场发展，提升做市报价
　　能力，深化金融要素市场业务合作，做优托管专业服务，将金融市场产品转化为满足各类客户需求的优质服务，不断增强服务实体经济的能力。
　　1.同业业务
　　做优金融要素市场结算业务，服务金融市场平稳运行。报告期内，上海清算所代理清算业务量以及证券、期货要素市场结算业务量市场排名前列。积极参与金融要素市场创新，助力基础设施互联互通建设，首批获得银行间与交易所债券市场互联互通结算银行资格；助力期货市场服务绿色低碳发展，首批获得广州期货交易所期货保证金指定存管银行资格。提升资本市场结算服务效率，上线交行新一代沪市证券资金结算系统，率先与中国证券登记结算上海分公司新一代电子联行系统实现直联。
　　丰富同业合作场景，更好满足各类客户的金融服务需求。服务资本市场建设，与105家证券公司开展第三方存管业务合作，与92家证券公司开展融资融券存管业务合作，与148家期货公司开展银期转账业务合作，为企业、个人客户参与资本市场投资交易提供结算等服务。加强与跨境银行间支付清算公司合作，大力拓展境内外间参银行，助力扩大人民币跨境支付系统网络覆盖范围；积极推广人民币跨境业务处理与信息交互产品，为企业“走出去”提供安全、高效的人民币跨境支付服务。报告期末，本行上线人民币跨境支付系统标准收发器同业客户数市场排名前列。
　　2.金融市场业务
　　围绕国家战略和实体经济需求，综合运用投资及交易等手段，对长三角、京津冀、大湾区等重点区域和惠民生、补短板、新基建等重点项目给予重点支持，服务经济高质量发展。
　　充分发挥银行间市场做市商“维稳器”作用，开展做市、报价、交易，助力“上海价格”形成。报告期内，境内行人民币货币市场交易量81.99万亿元，外币货币市场交易量1.81万亿美元，人民币债券交易量5.56万亿元，银行间外汇市场外汇交易量3.65万亿美元，黄金自营交易量4,967吨，继续保持市场活跃交易银行地位。
　　服务上海国际金融中心建设，抢抓金融市场改革开放发展的重要机遇，积极推进产品创新，获得首批上海黄金交易所国际板询价做市商资质，首批达成X-LENDING匿名点击成交债券借贷。提升代客产品的设计能力，把优质的投资交易产品引流到对客综合服务当中，推出黄金区间累计、美元日元区间累计、定制股指鲨鱼鳍等结构性存款创新产品，满足客户避险、保值、增值需求。
　　推进全球资金一体化运作，提升自贸区、境外行资金运营管理质效。积极与境外行开展跨境人民币资金联动，服务跨国经营企业、贸易企业等的真实融资需求。
　　3.资产托管
　　锚定托管本源业务，持续加强证券类托管业务能力建设，深化集团业务协同，做好创新产品布局，提升公募基金托管业务市场竞争力。做优养老金托管服务，积极发展个人养老金托管，不断巩固养老金品牌优势。做深与保险公司、证券公司、信托公司等各类金融机构的托管合作，优化创新资管产品托管服务方案。积极为各地产业基金提供托管服务，助力实体经济发展。报告期末，资产托管规模13.05万亿元，较上年末增长8.06%。
　　4.理财业务
　　理财业务坚持稳健经营，净值型理财产品占比继续提升。报告期末，集团理财产品时点余额12,069.01亿元，较上年末下降12.81%，其中净值型理财产品时点余额10,854.38亿元，在理财产品中的占比为89.94%，较上年末提升1.47个百分点。
　　（五）综合化经营
　　1、本集团形成了以商业银行业务为主体，金融租赁、基金、理财、信托、保险、境外证券、债转股等
　　业务协同联动的发展格局，为客户提供综合金融服务。
　　2、报告期内，子公司6实现归属于母公司股东净利润57.69亿元，占集团净利润比例6.26%。报告期末，子公司资产总额6,031.97亿元，占集团资产总额比例4.64%。
　　交银金融租赁有限责任公司本行全资子公司，2007年12月开业，注册资本140亿元。主要经营航空、航运及能源电力、交通基建、装备制造、民生服务等领域的融资租赁及经营租赁业务，为中国银行业协会金融租赁专业委员会第五届主任单位。报告期内，公司坚持“专业化、国际化、差异化、特色化”发展战略，深耕航运、航空、设备及设施租赁等业务，主体经营指标继续位居行业前列。报告期末，公司总资产3,589.81亿元，净资产410.89亿元；租赁资产3,167.95亿元，其中航运、航空租赁资产总额在业内率先突破2,000亿元。公司拥有和管理船队规模473艘，保持国内商船规模最大的租赁公司地位，机队规模277架，飞机租赁资产价值保持国内金融租赁行业第二、位居全球第十位。报告期内，实现净利润38.15亿元，同比增长8.05%。公司先后获得全球租赁竞争力论坛“年度最佳金融租赁公司”、中国国际金融论坛“中国融资租赁卓越成就奖”等25项荣誉。
　　报告期内，公司提升精准服务国家重点区域战略能力。报告期末，公司长三角区域租赁资产余额374.65亿元，较上年末增长18.94%，其中上海地区租赁资产余额252.45亿元，较上年末增长31.71%，并在临港新片区落地首个飞机租赁项目。公司充分发挥创新引领作用，成立新基建（新能源）租赁业务中心、普惠（科技）租赁业务中心工作专班。报告期内，实现新基建、新能源项目投放168.31亿元，同比增长86.45%。
　　扎实服务“制造强国”战略，实现制造业投放92.12亿元，同比增长89.24%。深度服务民族高端制造和产业链供应链发展，报告期内，在国内船厂下单53艘船舶，订单总额126.8亿元，支持全球载重吨位最大的多用途重吊船、国内首艘LNG双燃料动力的阿芙拉型油船等多个重点船舶融资项目；与中国商飞签署《50架C919和10架ARJ21飞机购买意向书》。积极践行“绿色金融”发展理念，人民银行绿色贷款专项统计口径下绿色融资租赁资产超过700亿元，成功发行全国首单金融机构、首单ESG自贸区离岸债券（明珠债）。
　　交银国际信托有限公司2007年10月开业，注册资本57.65亿元，本行和湖北交通投资集团有限公司分别持有85%和15%的股权，主要经营信托贷款、股权投资信托、证券投资信托、信贷资产证券化、企业资产证券化、受托境外理财(QDII)、家族信托、慈善信托等业务。报告期内，公司坚持稳字当头，以打造“最值得信赖的一流信托公司”为战略目标，积极服务实体经济，加快转型发展，深化集团协同。报告期末，公司总资产185.28亿元，净资产154.18亿元，管理资产规模5,137.40亿元；报告期内实现净利润9.42亿元，同比减少23.72%。公司连续七年在中国信托业协会开展的行业评级中被评为A级（最高级），获《上海证券报》“诚信托·卓越信托公司奖”，连续七年获《证券时报》“年度优秀风控信托公司奖”，交银国信风云68号主动管理TOF产品获《中国证券报》“中国信托业金牛奖”。
　　报告期内，公司按照监管信托“三分类”要求，聚焦主责主业，在资产管理信托、资产服务信托和公益慈善信托等领域深耕细作。先后落地全国首单地下商城CMBN、全国首单知识产权服务信托，开展保障性住房股权信托、企业专项激励服务信托，以及乡村振兴和优秀教师奖教等多单慈善信托，履行社会责任，助力实体经济高质量发展。
　　交银施罗德基金管理有限公司成立于2005年8月，注册资本2亿元，本行、施罗德投资管理有限公司和中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司出资比例分别为65%、30%和5%，主要经营基金募集、基金销售、资产管理业务。根据海通证券数据显示，在12家权益类大型公司中，公司权益投资收益率近一年排名第一。公司以优异投资业绩，在公募基金行业三大权威奖项的评选中实现公司类奖项“大满贯”，同时连续四年蝉联“金牛基金管理公司”。报告期末，公司总资产79.26亿元，净资产63.05亿元，管理公募基金规模5,281亿元；报告期内受市场波动影响，实现净利润15.81亿元，同比减少11%。
　　公司作为集团打造财富管理特色的中坚力量，围绕集团战略与十四五规划，持续提升投研核心竞争力，构建多层次产品线，运用主动管理投研优势的溢出效应，提升权益、固收+和FOF、投顾组合管理能力，努力打造具有高质量发展核心竞争力的一流精品基金公司，服务集团财富管理能力建设。报告期内，联合母行共同推动个人养老金制度的落地，在养老金融产品的布局和销售上发力，旗下产品交银安享稳健一年FOF基金报告期末规模超120亿元，是全市场管理规模最大的养老产品。
　　交银理财有限责任公司本行全资子公司，成立于2019年6月，注册资本80亿元。主要面向客户发行固定收益类、权益类、商品及金融衍生品类和混合类理财产品。报告期内，公司坚持以客户为中心、投资者利益优先理念，适时调整产品设计发行重点。积极拓展行外代销，报告期末行外代销产品余额4,996.13亿元，占比46.03%，初步建立了以母行为主体，开放、多元的全渠道体系。报告期末，理财产品余额10,854.38亿元，较上年末下降11.37%。报告期末，公司总资产114.58亿元，净资产110.99亿元；报告期内实现净利润11.88亿元，同比增长2.86%。
　　报告期内，公司积极把握养老理财市场机遇，获得养老理财产品试点资格，个人养老金理财业务已首批通过理财行业平台验收。未来，公司养老理财产品将突出普惠性和长期性，依托公司“投资经理+专业委员会”的产投研运行机制，支持养老产品稳健运作。报告期内，公司蝉联金牛、金贝、金誉等多个奖项，ESG理财产品获得“2022财联社绿水金山奖·绿色金融产品创新奖”。
　　交银人寿保险有限公司2010年1月成立，注册资本51亿元，本行和日本MS&AD保险集团分别持股62.50%和37.50%，在上海市以及设立分公司的地区经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务，以及上述业务的再保险业务等。报告期末，公司总资产1,099.16亿元，净资产71.67亿元；报告期内实现原保费收入181.44亿元，同比增长7.10%；新业务价值8.81亿元，同比增长5.30%。受资本市场波动影响，投资收益减少，报告期内净亏损5.91亿元。
　　报告期内，公司以客户为中心优化多元产品供给，满足不同阶段客户的保险需求，完善养老服务体系建设，获得2022年金鼎奖“年度卓越养老保险服务提供商”。强化“大银保”服务能力，财富规划师等专业队伍建设和能力培育继续提升。发挥集团一体化优势，以保险金及保险金信托为抓手，聚焦高净值客户财富保障及传承需要，实现客户需求在集团内一站式服务。
　　交银金融资产投资有限公司本行全资子公司，成立于2017年12月，成立时的注册资本100亿元，系国务院确定的首批试点银行债转股实施机构，主要从事债转股及其配套支持业务。截至本报告披露日，本行已向公司增资50亿元。报告期内，公司坚持市场化债转股主责主业，积极服务实体经济降杠杆、控风险，当年净增投放99.01亿元。报告期末，公司通过附属机构交银资本管理有限公司管理的基金认缴规模83.38亿元，同比增长298.34%，进一步增强股权投资业务发展动能。报告期末，公司总资产619.56亿元，净资产204.15亿元，报告期内公司实现净利润11.24亿元，同比减少61.32%。
　　公司紧盯集团“十四五”规划导向，持续提升上海主场、长三角和国家重点战略区域的业务比重，加快形成科技金融服务能力，以股权投资为切入点，深化客户合作关系，助力集团夯实客户和负债基础。报告期内，公司在长三角、粤港澳大湾区、京津冀等重点区域合计投放金额占比58.13%，其中上海主场投放业务占比9.12%，新增落地战略新兴行业投资金额占比51.27%。
　　交银国际控股有限公司成立于1998年6月（原为交通证券有限公司，2007年5月更名为交银国际控股有限公司），2017年5月19日在香港联交所主板挂牌上市，主要经营证券经纪及保证金融资、企业融资及承销、资产管理及顾问、投资及贷款业务。报告期末，本行对该公司持股比例为73.14%。报告期内，公司聚焦国家重点区域加强业务布局，为客户提供产业链一体化综合金融服务。报告期末，公司总资产246.62亿港元，净资产26.77亿港元。报告期内，受不利市场条件影响，公司净亏损为29.84亿港元。
　　中国交银保险有限公司本行全资子公司，2000年11月成立，注册资本4亿港元。主要经营经香港保险业监管局批准的一般保险全部17项险种。报告期内，公司获保险业界国际专业评级机构贝氏授予“A级”(优秀)的财务实力评级及“a-级”(优秀)的长期发行人信用等级，评等展望均为“稳定”。报告期末，公司总资产8.74亿港元，净资产5.38亿港元。受资本市场波动、赔付支出增加等因素影响，净亏损1,174万港元。
　　报告期内，公司充分发挥一般保险全牌照优势，推进保险产品创新优化，持续提升客户体验，获ISO9001认证，实现毛保费收入2.8亿港元，同比增长14.38%，创历史新高；支出前承保利润1,845万港元；净赔付率31.30%，保持良好水平。
　　（六）全球服务能力
　　1、本集团形成了覆盖主要国际金融中心，横跨五大洲的境外经营网络，在全球18个国家和地区设有
　　23家境外分（子）行及代表处，境外经营网点69个。报告期内，境外银行机构实现净利润51.11亿元，占集团净利润比例5.55%。报告期末，境外银行机构资产总额12,629.18亿元，占集团资产总额比例9.72%。
　　2、加强贸易便利化与数字化人民币跨境场景建设，提升外资外贸领域金融服务水平。报告期内，国际
　　结算量同比增长11.5%，跨境人民币结算量同比增长26.84%，国际业务线上结算、融资产品累计业务量同比翻番。
　　1.国际化发展
　　本集团积极应对内外部形势变化，境外银行机构密切跟踪全球市场变化，稳妥有序开展经营管理工作，加强结构性动态调整，统筹发展与安全。积极服务新一轮高水平对外开放，畅通国际国内双循环，为符合国家战略、“走出去”的中资企业提供金融服务，积极搭建联通内外的金融桥梁。根据形势变化不断完善应急保障预案，加强风险防范，筑牢境外行可持续高质量发展根基。
　　2.国际结算与贸易融资
　　服务高水平对外开放，支持制造业、批发零售等行业客群跨境金融需求，加大对小微外贸企业支持力度。推出“数字贸服”线上化、智能化贸易金融产品，涵盖外贸新业态、场景金融、Easy系列、大客户平台、银政对接五大模块，切实服务贸易强国建设。融入航运物流、资本项目数字化服务试点等场景，提升配套金融服务质效。优化Easy系列线上化结算、融资产品功能，服务客户数和业务量持续倍数增长，金融服务数字化水平不断提升。支持外贸新业态发展，跨境电商、外贸综合服务、市场采购贸易业务量合计282.1亿元。推进科技赋能，丰富国际业务大客户平台，开展多边央行数字货币桥试点，创新推出人民币跨境支付系统信用证业务。报告期内，本行国际结算量5,387.7亿美元，同比增长11.5%；跨境贸易融资投放量2,204.9亿元，同比增长1.8%。
　　3.境外服务网络
　　境外服务网络布局稳步推进。截至报告期末，本集团在香港、纽约、伦敦、新加坡、东京、法兰克福、卢森堡、悉尼等地设有23家境外分（子）行及代表处，为客户提供存款、贷款、国际结算、贸易融资、外汇兑换等金融服务；与全球127个国家和地区的1,010家银行建立境外银行服务网络，为32个国家和地区的100家境外人民币参加行开立235个跨境人民币账户；在31个国家和地区的63家银行开立27个币种共82个外币清算账户。
　　4.跨境人民币业务
　　持续推进人民币跨境支付场景建设，加强与跨境结算、跨境投融资等产品的组合运用。报告期末，本行上线人民币跨境支付系统标准收发器企业客户数居市场前列。持续扩大人民币跨境使用，推动跨境人民币结算规模稳步增长。报告期末，境内银行机构跨境人民币结算量15,374.48亿元，同比增长26.84%。
　　5.离岸业务
　　深化离在岸业务一体化发展和非居民账户一体化经营，充分挖掘长三角一体化、上海自由贸易区临港新片区等业务潜力。报告期末，离岸业务资产余额169.36亿美元，较上年末增加10亿美元，增幅6.27%。
　　（七）渠道建设
　　1.企业网银及企业手机银行
　　以客户为中心，聚焦线上安全、体验、效率，打造全新版本的企业网银以及企业手机银行并逐步推广应用。报告期末，企业网银（银企直联）签约客户数较上年末增长12.82%，年累计交易额同比增长13.96%；企业手机银行签约客户数较上年末增长19.15%，年累计交易额同比增长31.03%。
　　2.个人手机银行
　　围绕“轻松一点”理念，聚焦客户体验，发布个人手机银行7.0版本，在财富投资、信贷融资、场景金融、数字安全等方面进行流程重塑和功能升级，为客户提供更智能化、便捷化的移动服务，借助金融科技实现客户体验的跃升。报告期末，手机银行月度活跃客户数(MAU)4,548.33万户，全年增长19.35%。
　　3.买单吧
　　贯彻高质量发展战略，深入推进数字化转型。升级和发布买单吧APP6.0版本，新增乡村振兴、严选惠购等一系列民生场景，进一步便捷千万用户线上消费，助力城乡发展，并为老年用户定制无障碍版本。报告期末，买单吧APP累计绑卡用户7,500.70万户，月度活跃用户2,543.73万户，金融场景使用率和非金融场景使用率分别为82.79%和66.23%。
　　4.开放银行
　　面向医疗、交通、教育、政务等民生服务场景不断延展金融服务，积极服务产业链、供应链等平台企业数字化转型，报告期末，累计开放接口2,586个。报告期内，累计调用次数超16亿次；通过开放银行获取零售新客户78.34万户，同比增长57.63%；通过开放银行线上链金融服务发放融资金额1,138.17亿元。
　　5.云上交行
　　持续推广“云上交行”品牌。创新远程视频银行服务，拓宽客户办理业务渠道，提升金融服务的可得性和满意度，保障业务的连续性，为全行抗疫期间的业务服务提供有力支撑。报告期末，云上交行视频营业厅提供服务5.2万笔，较上年末增长超13倍。大力发展“交通银行”微信小程序、云管家等新媒体渠道，提升渠道获新转化与经营能力。报告期末，“交通银行”微信小程序服务客户规模2,366.23万人，较上年末增长90.08%。不断丰富云管家服务能力，服务用户规模550.31万人，较上年末增长132.35%。
　　（八）金融科技与数字化转型
　　1、聚焦价值创造和零售先行，深化数字化、企业级思维，以信息技术和数据要素双轮驱动，建强数字
　　化转型业务与技术平台支撑能力，加快场景生态体系建设，构建线上线下一体化经营新模式。着力提升灵活敏捷的产品创新能力、开放协同的渠道服务能力、精准智能的经营管理能力，促进数字化经营整体能力跃升。
　　2、报告期内，本行金融科技投入116.31亿元，同比增长32.93%；为营业收入的5.26%，同比上升1.22
　　个百分点。报告期末，本集团金融科技人员5,862人，较上年末增长29.15%，占集团员工总人数比例6.38%，较上年末上升1.35个百分点。
　　1.赋能产品与服务创新
　　优政方面，在网点推出“交政通”服务，打造百姓身边的“政务办事大厅”。报告期末，已有1,826个营业网点上线了地方政务服务事项，网点覆盖率64.3%，长三角地区分行及广东省分行实现网点全覆盖。
　　积极推动人民币跨境支付系统标准收发器在跨境金融场景中的应用，推进生态圈建设。
　　利企方面，聚焦民生消费、小微企业、乡村振兴等领域的金融需求，落实金融普惠与服务民生。“普惠e贷”优化全线上流程，保障疫情期间业务正常办理；“兴农e贷”持续丰富乡村振兴产品体系；线上产业链金融服务为中小微企业融资纾困；B2B支付项目首批上线银企付、跨境电商、电费管家和要素市场结算等四项可售产品，同步对接阿里、腾讯等8家业内头部客户。
　　为民方面，信用就医已在45个城市上线，支持长三角异地就医跨省通办。围绕大出行、大医疗、大零售、大民生、大教育等主题领域以及客户需求，开展数币功能创新和场景应用建设，构建数币常态化运营体系，报告期末，钱包余额5.62亿元，累计交易金额794亿元。
　　2.发挥技术创新驱动力
　　以企业级、数字化思维系统推进企业级架构和中台建设，零售信贷和B2B支付两个企架试点项目顺利上线，初步形成包括营销中台、运营中台、风控中台、数据中台和企业级技术平台在内的全新架构。
　　成功上线贷记卡分布式核心系统重构项目，成为首家使用自主可控分布式核心系统的国有大行。新系统通过全面重构业务架构体系，提升客户体验及经营质效。贷记卡分布式新核心系统获人民银行2022年金融科技发展一等奖。
　　持续提升基础设施云化服务能力，完成新一代分布式云平台规划，加快实现多云部署，丰富“一云多芯”策略。“5G全域智能金融云专网”获评由国家发改委等部委联合主办的2022年世界5G大会“十大应用案例”，以及人民银行金融科技发展三等奖，推动5G技术在金融业的加速应用。
　　深化人工智能技术应用。全栈式知识图谱平台构建产业链、供应链等上下游产业链路，助力业务织网补链。优化电信欺诈账户拦截规则，提升风险预警精准性，全年管控欺诈账户1,600余个。推动业务操作自动化，压降手工环节，提升业务处理质效，开户影像资料核查等任务从原先的3个月压缩至1周。
　　3.提升数据支撑能力
　　推进数据治理，数据标准管理体系不断完善，基于数据质量管理系统实现数据质量闭环管控，数据规范化水平稳步提升。数据安全管理体系进一步健全，权益保护影响性评估有效落实，数据安全成熟度评估体系基本形成。
　　建强企业级数据中台，为业务数字化转型提供统一集成、高效智能的数据服务支撑。数据分析平台成为全行数据建模、策略设计、分析应用的统一平台。管理驾驶舱支持国家战略导向、业务经营重点等各类指标的在线化展示和灵活查询，全行经营管理数字化、科学化水平稳步提升。积极融入数据要素市场化进程，成为上海数据交易所、深圳数据交易所首批数商。2022年，本行获评国家数据管理能力成熟度评估
　　（DCMM）四级认证，获得国际数据治理协会“数据治理最佳实践奖”、信通院大数据“星河”数据资产
　　管理标杆案例奖、全球数商大会“数据资产创新奖”。
　　4.筑牢安全生产底线
　　报告期内，全行生产系统整体运行平稳，圆满完成二十大、冬奥会、冬残奥会、“两会”等重要时期安全生产保障。全力保障疫情期间业务连续开展，确保生产系统稳定运行。
　　面向集团员工开展金融科技伦理宣贯培训，弘扬本行“科技向善，数据平权”的伦理价值理念，持续提升员工金融科技伦理素养。
　　数字基础设施及灾备体系建设稳步推进，规划贵州贵安、内蒙古和林格尔两个新异地数据中心，加快浦江新同城数据中心建设，提高同城与异地灾备中心真实业务接管能力，支撑转型发展。
　　四、风险管理
　　本行董事会将“稳健、平衡、合规、创新”确立为全行总体风险偏好，对信用、市场、操作、流动性、银行账簿利率、信息科技、国别等各类风险设定具体风险限额指标，严格控制各类风险。报告期内，本集团紧紧围绕金融工作“三项任务”，始终坚持底线思维，统筹发展和安全，以资产质量攻坚战为主要抓手，不断提升全面风险管理能力，深化风险授信与反洗钱改革，加强集团统一风险管理，强化风险治理体系和治理能力现代化建设，推进风险管理数字化转型，全年风险管理目标任务顺利完成，有力推动全行高质量发展。
　　（一）风险管理架构
　　本行董事会承担风险管理最终责任和最高决策职能，并通过下设的风险管理与关联交易控制委员会掌握全行风险状况。本行高管层设立全面风险管理与内部控制委员会，以及贷款与投资评审、风险资产审查两类业务审查委员会，业务审查委员会接受全面风险管理与内部控制委员会的工作指导，定期向其报告工作。各省直分行、境外行、子公司参照上述框架，相应设立全面风险管理与内部控制委员会，作为研究防控本单位系统性区域性风险、决策风险管理重大事项的主要载体，确保全面风险管理体系在全集团延伸落地。
　　（二）风险管理工具
　　本行积极践行风险管理数字化转型，以面向市场、面向客户、面向基层、急用先行为导向，致力于打造全流程、全覆盖的数字化风险管理体系，筑牢全行风险数据底座，建设企业级风险管理应用，提升风险管理智慧化水平。报告期内，成立风险管理部/内控案防办副部门级机构风险计量中心，强化全集团统一风险计量和监测，围绕“四个转变”要求，持续推进整章建制、队伍建设、模型优化等工作。建设统一模型管理平台，推进新资本管理办法实施项目，完成系统建设升级主体工作。
　　（三）信用风险管理
　　报告期内，本行持续加强统一信用风险管理。有序推进信贷业务发展，支持实体经济企稳向好，大力发展绿色金融，积极支持普惠小微、先进制造业、基础设施建设、战略性新兴产业、商贸物流等重点领域，加强对房地产、政府隐性债务、大型集团客户、产能过剩、信用卡等领域的管控力度。不断提升管理基础，完善授信政策框架体系，授信与风险政策纲要、行业投向指引、“一行一策”、专项政策实现敏捷迭代；授信流程线上化、自动化程度持续提高，完成与人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统对接，已在全国推广线上办理不动产抵押登记，在全国多地市实现不动产抵押登记“跨省通办”。系统工具不断升级，贷（投）后管理、风险监测、预警手段进一步丰富；风险分类更加准确严格，资产质量稳中向好。
　　持续加大不良资产清收处置力度。报告期内，处置不良贷款864.0亿元，同比增长2.9%，其中实质性清收393.4亿元，同比增长16.9%，处置质效同步提升。报告期内，本行聚焦重大风险和重点领域，发挥专业处置能力，稳妥有序推进重大项目风险处置，加强不良资产证券化、风险资产债转股等处置手段运用，提高不良资产清收处置质效。
　　报告期内，本集团加强风险识别，加速风险处置。重点客户授信经营主责任机制不断深化，信贷业务审批准入持续加强，贷后管理持续完善并强化，重点领域信用风险排查和管理不断加强，风险监测、评估、计量等系统和模型进一步优化，资产保全直营直管机制效用显著。保持严格的资产质量分类标准，资产质量基础不断夯实，资产质量水平稳中提质。报告期末，本集团不良贷款余额985.26亿元，不良贷款率1.35%，分别较上年末增加17.30亿元、下降0.13个百分点；逾期贷款余额占比较年初双降。本集团对逾期贷款采取审慎的分类标准，逾期60天以上的对公贷款均已纳入不良贷款，占不良贷款的63%。逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款，占不良贷款的58%。
　　五、展望
　　2023年，国际形势依然复杂严峻，世界经济增长动能趋缓，陷入滞胀风险上升，国内经济恢复基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。但我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好经济面没有改变。随着各项政策不断落实落细，国内生产生活秩序有望加快恢复，经济增长内生动力不断积聚增强，整体经济运行有望总体回升。
　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，本集团将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极落实中央经济工作会议精神

　　一、管理层讨论与分析
　　2022年前三季度，面对复杂严峻的国际环境以及多地疫情散发等超预期因素冲击，本集团坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革三项任务，高效统筹疫情防控、经营发展与风险管理，主体经营指标符合发展预期，保持和巩固了“稳中有进、稳中提质”的发展态势。报告期末，本集团资产总额126,932.03亿元，较上年末增长8.81%；负债总额116,807.66亿元，较上年末增长9.28%；股东权益（归属于母公司股东）9,997.97亿元，较上年末增长3.64%。2022年1-9月，实现营业收入2,100.76亿元，同比增长5.05%；实现净利润（归属于母公司股东）678.83亿元，同比增长5.47%；年化平均资产回报率和年化加权平均净资产收益率分别为0.74%和10.34%。
　　（一）利润表主要项目分析
　　1.利息净收入
　　2022年1-9月，本集团实现利息净收入1,280.27亿元，同比增加87.83亿元，增幅7.37%；在营业收入中的占比60.94%，同比上升1.31个百分点。利息净收入提升主要源自生息资产规模增长带来的贡献。
　　2022年1-9月，本集团净利息收益率1.50%，同比下降5个基点。净利息收益率同比下降，主要是资产端受LPR下调、持续让利实体经济等因素影响，贷款收益率同比下降较多。同时负债端受居民及企业投资和消费意愿下滑影响，存款定期化趋势明显，存款成本率呈现一定程度的刚性。
　　2.手续费及佣金净收入
　　2022年1-9月，本集团实现手续费及佣金净收入347.32亿元，同比减少14.17亿元，降幅3.92%；在营业收入中的占比16.53%，同比下降1.55个百分点。手续费及佣金净收入同比下降，主要是受国内外资本市场波动、减费让利以及理财产品净值化转型影响。
　　3.业务及管理费
　　2022年1-9月，本集团业务及管理费583.54亿元，同比增加50.95亿元，增幅9.57%；本集团成本收入比29.10%，同比上升1.22个百分点。
　　4.资产减值损失
　　2022年1-9月，本集团资产减值损失521.59亿元，同比减少6.87亿元，降幅1.30%,其中贷款信用减值损失485.54亿元，同比增加4.52亿元，增幅0.94%。 收起▲

　　一、财务报表分析
　　2022年上半年，国际环境复杂严峻，国内疫情多点散发，整体经济运行出现一定波动。
　　面对内外部形势变化及疫情冲击，银行业持续加大支持实体经济力度，着力防范化解金融风险，全力支持稳住经济大盘。
　　报告期内，本集团坚决贯彻党中央、国务院各项决策部署，深入落实金融工作“三项任务”，克服上海等地疫情反弹等超预期因素冲击和重重挑战，在服务“国之大者”中更好发挥国有金融主力军作用。统筹发展和安全，围绕资产质量三年攻坚战收官目标，严控增量、出清存量，全面加强风险管理体系和能力建设。坚持以人民为中心，以“客群+场景+工具”提高金融服务适配度，经营业绩延续了“稳中有进、稳中提质”的发展态势。
　　盈利能力保持稳定。报告期内，集团实现净利润（归属于母公司股东）440.40亿元，同比增长4.81%。实现营业收入1,433.86亿元，同比增长7.09%；净利息收益率1.53%，年化平均资产回报率0.73%，年化加权平均净资产收益率10.45%。
　　存贷规模增长较快。报告期末，集团资产总额12.58万亿元，较上年末增长7.84%。客户贷款余额7.09万亿元，较上年末增加5,273.30亿元，增幅8.04%；客户存款余额7.81万亿元，较上年末增加7,715.86亿元，增幅10.96%。
　　资产质量持续改善。报告期末，集团不良贷款率1.46%，较上年末下降0.02个百分点；逾期贷款率1.26%，较上年末下降0.07个百分点；拨备覆盖率173.10%，较上年末上升6.60个百分点。
　　（一）利润表主要项目分析
　　1.利润总额
　　报告期内，本集团实现利润总额456.17亿元，同比减少9.71亿元，降幅2.08%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入，信用减值损失同比增加37.45亿元，增幅11.32%。
　　2.利息净收入
　　报告期内，本集团实现利息净收入850.93亿元，同比增加66.07亿元，在营业收入中的占比为59.35%，是本集团业务收入的主要组成部分。利息净收入增长主要受益于生息资产增长，其中客户贷款增量贡献较大。
　　报告期内，本集团利息净收入同比增加66.07亿元，其中，各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加88.44亿元，年化平均收益率和年化平均成本率变动致使利息净收入减少22.37亿元。
　　（1）利息收入
　　报告期内，本集团实现利息收入2,025.68亿元，同比增加186.16亿元，增幅10.12%。其中客户贷款利息收入、证券投资利息收入和存放中央银行款项利息收入占比分别为70.68%、23.16%和2.60%。
　　A.客户贷款利息收入客户贷款利息收入是本集团利息收入的最大组成部分。报告期内，客户贷款利息收入1,431.77亿元，同比增加135.51亿元，增幅10.45%，主要由于客户贷款平均余额同比增加7,157.56亿元，增幅11.87%，增长部分主要来自公司类和个人类中长期贷款。
　　B.证券投资利息收入报告期内，证券投资利息收入469.23亿元，同比增加37.68亿元，增幅8.73%，主要由于证券投资平均余额同比增加2,334.43亿元，增幅8.74%。
　　C.存放中央银行款项利息收入存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。报告期内，存放中央银行款项利息收入52.64亿元，同比减少1.19亿元，降幅2.21%，主要由于存放中央银行款项平均余额同比减少236.98亿元，降幅2.99%。
　　D.存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入报告期内，存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入72.04亿元，同比增加14.16亿元，增幅24.46%，主要由于存放、拆放同业及其他金融机构款项平均余额同比增加954.08亿元，增幅12.98%，且年化平均收益率同比上升16个基点。
　　（2）利息支出
　　报告期内，本集团利息支出1,174.75亿元，同比增加120.09亿元，增幅11.39%，其中客户存款、同业及其他金融机构存放和拆入款项、应付债券及其他占比分别为65.45%、17.68%、16.88%。
　　A.客户存款利息支出客户存款是本集团主要资金来源。报告期内，客户存款利息支出768.82亿元，同比增加73.46亿元，增幅10.56%，占全部利息支出的65.45%，客户存款利息支出的增加主要由于客户存款平均余额同比增加5,873.27亿元，增幅8.83%。
　　B.同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出报告期内，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出207.66亿元，同比增加16.12亿元，增幅8.42%，主要由于同业及其他金融机构存放和拆入款项平均余额同比增加1,583.10亿元，增幅8.09%。
　　C.应付债券及其他利息支出报告期内，应付债券及其他利息支出198.27亿元，同比增加30.51亿元，增幅18.19%，主要由于应付债券及其他平均余额同比增加2,258.34亿元，增幅18.99%。
　　3.手续费及佣金净收入
　　手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入246.54亿元，同比减少3.12亿元，降幅1.25%，主要是受资本市场等因素以及减费让利的影响，理财业务收入同比下降，支付结算和银行卡收入增长缓慢。
　　理财业务手续费收入同比下降，主要是本集团贯彻落实资管新规要求，持续推进理财产品净值化转型，转型后的净值型产品费率较之前有所下降。
　　4.业务及管理费
　　报告期内，本集团业务及管理费389.23亿元，同比增加33.86亿元，增幅9.53%；本集团成本收入比28.31%，同比上升0.53个百分点。如对债券利息等收入免税影响进行还原，成本收入比约为26%。
　　5.资产减值损失
　　报告期内，本集团资产减值损失375.17亿元，同比增加40.17亿元，增幅11.99%，其中贷款信用减值损失345.92亿元，同比增加34.19亿元，增幅10.97%。今年以来，百年变局和世纪疫情相互叠加，风险挑战增多，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，本集团按照最新发布的《中国银保监会关于印发商业银行预期信用损失法实施管理办法的通知》（银保监规〔2022〕10号）要求，及时更新减值模型各项参数以反映外部环境变化对资产信用风险的影响，同时加强风险识别，相应资产减值损失有所增加，保持较好的风险抵御能力。
　　6.所得税
　　报告期内，本集团所得税支出14.85亿元，同比减少22.30亿元，降幅60.03%。实际税率为3.26%，低于25%的法定税率，主要是由于本集团持有的国债和地方债等利息收入按税法规定为免税收益。 收起▲

　　一、经济金融形势
　　2021年，面对内外部诸多风险挑战，在党中央的坚强领导下，中国经济稳中有升，高质量发展取得新成效，构建新发展格局迈出新步伐，实现了“十四五”良好开局。统筹疫情防控和经济社会发展，保供稳价和助企纾困力度加大，粮食产量再创新高，企业经营持续改善，高技术产业较快发展。宏观政策跨周期调节扎实推进，实体经济稳中有升，就业物价总体稳定，进出口增势良好，民生保障坚实有力。
　　稳健的货币政策灵活精准、合理适度，以我为主，稳字当头，科学管理市场预期，努力服务实体经济，有效防控金融风险，为经济高质量发展营造了适宜的货币金融环境。人民银行两次降低存款准备金率，综合运用降准、再贷款、再贴现、中期借贷便利、公开市场操作等多种货币政策工具，确保流动性合理充裕。
　　发挥好结构性货币政策工具牵引带动作用，加大对中小微企业纾困帮扶力度，扩大支农支小再贷款额度。
　　银行业持续加大实体经济支持力度，资产规模保持稳步增长。信贷结构持续优化，精准支持制造业、小微企业等重点领域和薄弱环节。实际贷款利率稳中有降，促进贷款加权平均利率持续处于历史较低水平，实现了金融系统向实体经济让利。存款期限结构优化，分层有序、差异化竞争的存款市场定价格局得到巩固。

　　二、财务报表分析
　　报告期内，本集团坚决贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实金融工作“三项任务”，统筹推进疫情防控和经营发展，统筹发展和安全，保持和巩固了“稳中有进、稳中提质”的发展态势，实现“十四五”良好开局。
　　价值创造能力提升。报告期内，集团实现净利润（归属于母公司股东）875.81亿元，同比增长11.89%。
　　实现营业收入2,693.90亿元，同比增长9.42%；净利息收益率1.56%，同比下降0.01个百分点；平均资产收益率0.80%，同比上升0.03个百分点；加权平均净资产收益率10.76%，同比上升0.41个百分点。
　　资产负债结构优化。报告期末，集团资产总额11.67万亿元，较上年末增长9.05%。客户贷款余额6.56万亿元，较上年末增加0.71万亿元，增幅12.17%；客户存款余额7.04万亿元，较上年末增加0.43万亿元，增幅6.54%。
　　资产质量稳中加固。报告期末，集团不良贷款率1.48%，较上年末下降0.19个百分点；拨备覆盖率166.50%，较上年末上升22.63个百分点；逾期贷款率1.33%，较上年末下降0.21个百分点。
　　（一）利润表主要项目分析
　　1.利润总额
　　报告期内，本集团实现利润总额939.59亿元，同比增加75.34亿元，增幅8.72%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入，信用减值损失同比增加43.12亿元，增幅6.95%。
　　三、业务回顾
　　（一）发展战略及推进情况
　　2021年，本集团秉持“建设具有财富管理特色和全球竞争力的世界一流银行”战略目标，立足新发展阶段，全面贯彻新发展理念，致力于在服务构建新发展格局中加快高质量发展。围绕高质量发展要求，本集团出台“十四五”时期发展规划纲要，以服务长三角一体化发展为牵引示范，聚焦“上海主场”建设、数字化新交行建设两大领域率先创新突破，打造四大业务特色、建强五大专业能力，推动经营实现量的合理增长、质的稳步提升。
　　1.发挥“上海主场”优势
　　作为唯一总部在沪的国有大型商业银行，本行坚持发挥“上海主场”优势，服务落实中央交给上海的三项新的重大任务、强化“四大功能”、深化“五个中心”建设。将“上海主场”作为全行高质量发展的“创新策源地”和“改革试验田”，发挥制度创新、示范引领作用。
　　管理机制上，深化对“上海主场”政策、制度、市场、产业、客群的多维系统研究，在核心领域、关键环节做到精准引领、支撑。强化放权赋能，各类创新产品优选上海主场先行先试。优化差异化考核，提升重点客群“金融服务渗透率”、重点业务市场份额。
　　业务发展上，清理业务流程逻辑的断点、堵点，利用场景金融创新产品服务，形成“一件事”机制并进行复制推广。围绕大医疗健康生态场景做优“惠民就医一件事”。服务绿色、科技、战略新兴等重点产业的公私全链条，形成“科技金融一件事”。深化离在岸一体化改革成果，加强产品集成，做好“跨境金融一件事”。
　　2.建设数字化新交行
　　融入数字经济发展大局，深化金融供给侧改革，加大资源投入，培育业务新价值增长点。坚持客户导向、聚焦价值创造，深化数字化、企业级思维，以数字化思维和手段赋能经营管理、产品服务、业务流程、场景建设等，推动流程再造、规则重构、功能塑造、生态构建，提升金融服务普惠性、适应性和竞争力。
　　健全面向集团的数据管理与应用体系，优化以数据为关键要素的生产关系，提高以“算力+算法”为主要特征的先进生产力，建设集成整合、高效复用、即时赋能的数据服务。打造业界具有示范引领作用的分布式和云计算核心技术平台，努力实现高效敏捷、弹性调度、融合创新的技术架构，确保核心关键业务的自主可控。建立与数字化转型相匹配的网络安全防护体系和运营模式，提供风险、成本、业务发展新平衡下的网络安全最优解。
　　3.打造四大业务特色
　　普惠金融特色贯彻“增强金融普惠性”的要求，触及更多客户及场景，服务小微企业以及城市治理、乡村振兴、民生消费等领域的金融需求，稳步提升普惠金融业务发展质效。
　　贸易金融特色服务构建新发展格局，畅通“双循环”，紧抓产业链、供应链、价值链核心节点企业，做大做强链金融服务，更好满足企业日常生产经营活动需要，提升客户粘性，吸引结算性存款。
　　科技金融特色对接科技强国战略，打造商行和投行一体化服务体系，大力提升服务战略性新兴产业、先进制造业、科技创新、绿色低碳、传统产业升级等领域的能力和水平，调整优化客户结构和资产结构，带动中收和利息收入增长。
　　财富金融特色服务人民美好生活需要和应对人口老龄化国家战略，构建“大财富-大资管-大投行”一体化经营体系，为人民财富积累、保值增值、传承等提供综合金融服务，做大AUM，优化收入结构。
　　4.建强五大专业能力
　　客户经营能力以客户为中心，完善公司、零售、同业客户的精细化分层分类管理，制定针对性策略，全面提升客户体验，实现客户深度经营，有效控制风险。
　　科技引领能力加快建设数字化新交行，推动科技与业务深度融合，在科技和数据的管理机制、基础能力、资源投入等方面加速突破，全面提升经营管理质效。
　　风险管理能力构建“全覆盖、全流程、专业化、责任制”的风险管理体系与机制，持续加强风险管控，守牢不发生系统性、区域性金融风险的底线。
　　协同作战能力充分发挥综合经营和国际化布局优势，强化集团一体化的协同作战能力，持续释放发展合力。
　　资源配置能力围绕规划方向和重点，持续优化组织、人员、渠道、财务、考核体系等，确保战略有效落地实施。
　　2021年是十四五规划的开局之年。报告期内，本行通过“上海主场”的示范引领作用，以点带面服务长三角高质量一体化发展。区域普惠型小微企业贷款占各项贷款比重，国际结算量增幅，零售季日均AUM余额、代销个人财富管理类产品收入增幅等均高于全行水平。报告期内，长三角区域利润总额457.81亿元，对集团利润贡献占比48.72%，同比上升4.01个百分点。
　　数字化新交行建设方面，打造出“交银e办事”、数字人民币、手机银行6.0等一批创新标杆，四大特色业务线上化、数字化、开放化水平进一步提升。新一代云平台、数据中台、多方安全计算平台等取得阶段性进展，全集团生产和网络安全运营平稳，数据和技术驱动力持续增强。2021年金融科技投入同比提升23.60%，全行招录金融科技专业背景人才占比从2019年的32%提升至2021年的55%。
　　四大业务特色方面，“惠民就医”已在29个城市上线，合作医院超250家。普惠型小微企业贷款余额较上年末增长49.23%，“普惠e贷”余额较上年末增长94%，买单吧和手机银行APP去重MAU较上年末增长17.56%。推动交银e关通、CIPS标准收发器等产品服务。报告期内，境内行贸易融资发生额同比增长31.28%。打造“交银科创”市场品牌，完善科创系列产品，满足科创企业不同生命周期金融服务需求。
　　报告期末，战略性新兴产业贷款较上年末增幅超过90%。丰富财富管理产品货架，发布“交银养老”品牌，搭建个人养老金融“五享服务”。报告期末，境内行管理的个人金融资产（AUM2）较上年末增长9.26%。
　　报告期内，本集团通过代销财富管理类产品、基金与理财业务等，实现财富管理手续费及佣金收入173.10亿元，同比增长24.32%。
　　（二）公司金融业务
　　服务实体经济，增加重点领域和薄弱环节的金融供给。报告期内，集团公司类贷款较上年末增加4,311.11亿元，增幅11.63%。其中，境内行绿色信贷、涉农贷款及投向为制造业的相关贷款增幅分别为31.37%、14.13%、16.16%，均超过集团贷款平均增幅。
　　服务国家战略，支持重点区域发展。报告期末，长三角、京津冀、粤港澳大湾区三大区域贷款余额较上年末增长15.30%，增幅较集团贷款平均增幅高3.13个百分点；三大区域贷款余额占比52.15%，较上年末提升1.42个百分点。
　　加快发展贸易金融和科技金融。报告期内，把握双循环新发展格局与产业升级的机遇，贸易融资发生额同比增长31.16%，余额在对公贷款中占比提升1.37个百分点；科技金融授信客户2.3万户，战略性新兴产业贷款较上年末大幅增加1,420亿元，增幅90.90%，在对公贷款中占比提升3.29个百分点。
　　1.客户发展
　　推进客户工程建设，进一步完善分层经营服务体系。报告期末，境内行对公客户总数较上年末增长14.21%，新开户数同比增长41.02%。集团客户方面，采取专业化、集约化经营模式，建立总分支一体化立体服务团队，“一户一策”提升头部客户精细化服务水平。报告期末，集团客户成员8.29万户，较上年末增加8,114户。政府机构客户方面，建系统、搭平台，找准合作切入点，扩大银政合作优势地位。报告期末，政府机构客户7.08万户，较上年末增加1,914户。小微基础客户方面，通过开户流程优化、网点综合化行动、线上外呼团队集中经营等手段，持续推进线上和远程获客渠道建设。报告期末，小微基础客户203.23万户，较上年末增加26.5万户。
　　2.场景建设
　　以数字化思维深耕场景建设，在医疗、学校、园区、海关等细分场景融入金融服务，优化惠民就医、交银慧校、智慧金服、交银e关通等创新产品客户体验，全方位升级各领域综合化金融解决方案。惠民就医已先后在上海、南京、大连、广州、宜昌等29个城市上线。智慧金服平台累计签约客户8万户，较上年末新增3万户，结算收款量2,396亿元，同比大幅增长330%。创新推出“智慧记账”产品，以算法为核心解决客户转账收款与应收账款对账匹配难的痛点，交易量累计突破20亿元。丰富交银e关通金融服务功能，在上海、深圳、厦门等区域的特色功能开发和客户发展均领先同业。
　　3.普惠型小微企业服务
　　加快普惠数字化转型。依托“普惠e贷”打造线上综合融资产品体系，实现线上标准产品与个性化场景定制产品“双轮驱动”。线上标准产品实现抵押、信用、保证等多种方式自由组合，满足客户差异化需求；与工商联和第三方数据平台合作，在供应链、科创、乡村振兴、医保、双创、个体工商户等重点领域实现场景定制。加大对小微首贷、续贷、信用贷，制造业贷款、中长期贷款等重点领域的信贷投放，聚焦小微科创、绿色金融、产业链等国家重点战略领域提供小微企业金融服务。强化数字化管理，提升线上、线下全流程风控水平。报告期末，普惠型小微企业贷款余额3,388.19亿元，较上年末增长49.23%；有贷款余额的客户数21.22万户，较上年末增长43.49%；普惠型小微企业贷款累放平均利率4.00%，小微客户综合融资成本下降0.49个百分点；普惠型小微企业贷款不良率1.16%，较上年末下降1.02个百分点；全行2,779家营业网点为小微企业提供融资业务等金融服务。
　　4.产业链金融
　　贯彻落实稳链保链、固链强链要求，重点在专项授权、制度创新、流程优化等方面发力，“一链一策”满足企业个性化融资需求。强化科技赋能，打造产业链“秒级”融资产品线，票据秒贴业务发生额394.84亿元，快易付秒放业务发生额28.26亿元，推出交行自建智慧交易链平台。对接中航信、中企云链等12家主流平台，实现便捷无感的跨场景金融合作、全程自动化秒级放款等功能，大幅提升用户体验。运用创新产品，与电力、建筑、汽车和医药等重点行业的龙头企业深化合作，满足企业上下游的融资需求。报告期内，产业链金融业务量同比增长23.46%，报告期末，产业链金融融资余额1,559.98亿元，较上年末增长25.08%。
　　5.科技金融
　　运用内外部数据，建立健全科技金融客户名单库和标签池，支持客户精准画像与识别。聚焦启动资金、风险投资、引进战投、企业上市等十大业务场景，为科技型企业提供股债贷全融资、全流程一站式服务。
　　围绕专精特新、“两新一重”等重点领域，出具细分行业营销方案，加大科技金融客户拓展力度。报告期末，科技金融授信客户2.3万户，较上年末增长19.53%；战略性新兴产业贷款余额2,982.41亿元，较上年末增长90.90%；服务专精特新“小巨人”企业527户，较上年增长304户，贷款余额101.43亿元，较上年末增加51.71亿元。报告期内，已在启动资金、股权投资等场景落地，实现“贷+股”融资规模1,061.63亿元。
　　6.投资银行
　　持续做大投行全量融资规模，打造创新型投资银行。报告期末，NAFMII口径债券（非金融企业债务融资工具）承销规模3,895.09亿元，同比增长14.68%。立足场景创新，深耕并购领域，近两年本行境内并购贷款净增规模分别为326亿元、411亿元，均居银行业首位，报告期末存量规模位列银行业第5位、较上年末提升两位。聚焦“科技金融”特色，设立7支投向战略性新兴产业及科创企业的私募股权投资基金，做深“融资”“融智”协同服务，上线“蕴通e智”顾问系统。持续服务社会民生，主承销金砖国家新开发银行熊猫债（债券通），用途与联合国可持续发展目标挂钩；创设信用风险缓释凭证（CRMW）14单，规模41.65亿元。全方位提升产品服务创新能力，获得市场认可，荣膺《亚洲货币》2021年度“最具创新力资产证券化业务”等奖项。
　　（三）个人金融业务
　　以“金融资产+数据资产”提升零售客户拓展经营能力。聚焦政务、出行、教育、医疗等民生场景及餐饮消费，升级产品和服务方案，做大场景获客。报告期末，中高端客户数3较上年末增长15.29%，报告期内，借记卡线上获客占比较上年末提升7.3个百分点；信用卡线上获客占比超过50%。
　　强化财富金融特色，手续费及佣金净收入快速增长。报告期末，境内行管理的个人金融资产（AUM4）规模42,563.8亿元，较上年末增长9.26%。境内行代销个人财富管理类产品收入同比增长28.37%。个人金融业务手续费及佣金净收入在集团占比64.62%，同比提升2.32个百分点。
　　发展消费金融业务，个人贷款占比持续提升。报告期末，个人贷款余额22,850.96亿元，较上年末增长15.36%，其中个人按揭贷款余额较上年末增长15.13%。报告期内，借记卡累计消费额26,034.05亿元，同比增长32.02%；信用卡累计消费额30,155.69亿元，同比增长3.83%。报告期末，个人贷款余额在集团占比34.83%，较上年末提升0.96个百分点。
　　1.零售客户及AUM
　　以服务城乡居民收入增长、促进共同富裕为目标，持续打造财富金融优势，坚持“金融资产+数据资产”双因子增长，提升零售客户联动拓展和深度经营能力。全渠道全场景获客成效逐步显现，以数据为驱动的经营策略日益丰富，客户结构持续优化，AUM规模加速增长。报告期末，境内行零售客户数1.85亿户（含借记卡和信用卡客户），较上年末增长3.76%，达标沃德客户200.28万户，较上年末增长15.31%。
　　AUM规模42,563.8亿元，较上年末增加3,608.14亿元，增幅9.26%。
　　2.财富管理
　　秉承“以客户为中心，持续为客户创造价值”的理念，打造财富金融特色。发挥集团优势，增强产品创设和供应能力；坚持开放融合，引进集团外高竞争力产品，与6家行外机构建立代销理财产品合作关系，丰富财富管理产品货架。融合量化指标与专家经验，为客户打造涵盖理财、基金、保险的“沃德优选”产品体系，扩大专业财富配置惠及面。报告期内，首批试点推出“跨境理财通”业务，丰富客户投资选择。加快数字化转型，推出线上财富开放平台，携手合作机构，为客户提供专业的投资资讯、产品推广、投资者教育和投资陪伴等服务。
　　报告期内，境内行代销个人财富管理类产品收入98.37亿元，同比增长28.37%。其中，代销个人公募基金产品余额3,193.71亿元，较上年末增长33.73%，代销非货币市场基金保有规模3,043亿元，在中国基金业协会公布的代销机构排名中居银行业第五位；实现代理基金（含券商、专户）净收入35.76亿元，同比增长80.08%，近三年复合年增长率达到145.78%。代销理财产品余额9,451.22亿元，较上年末增长7.54%；实现理财净收入37.70亿元，同比增长11.11%。代销保险产品余额2,213.81亿元，较上年末增长19.00%；实现代理保险净收入19.09亿元，增幅22.14%。
　　3.消费金融
　　坚持“房住不炒”定位，满足购房者合理购房需求。主动贴近数字生态，围绕居民衣食住行医等日常消费，打造专属场景消费贷产品，助力扩大居民消费、提升消费层次；加大新能源汽车领域消费信贷支持，发展绿色信贷、助力绿色经济；持续开展客户旅程优化，提升办理效率和客户体验。打造零售风控中台，推进零售信贷风险统一管理，强化资金用途管控，合理满足信贷需求。报告期末，个人消费贷款（含信用卡）市场份额4.95%5，较上年末提升0.17个百分点，个人住房按揭贷款余额14,895.17亿元，较上年末增长15.13%。
　　4.私人银行
　　产品货架日益丰富。加强集团联动与外部合作，推出私募理财、投资类信托、TOF产品、阳光私募、国内市场首款CTA另类投资策略理财产品；创新首单慈善信托产品，专供有慈善意愿的家族财管客户；定制匠心传承、股权类等家族信托方案，产品投资策略不断丰富，满足私银客户财富管理需求。
　　开展私银经营模式改革，深化客户分层分级管理，建立超高净值私银客户总分行协同营销维护机制。
　　加强私银队伍建设与管理，持续提升服务客户的专业能力。聚焦市场热点和业务诉求，扩大投资研究范围，以投研报告为引领，以资产配置建议书为工具，资产配置服务专业能力进一步增强。报告期末，集团私人银行客户数7.04万户，较上年末增长15.30%；集团管理私人银行客户资产9,951.99亿元，较上年末增长19.36%。私人银行业务主要同业6市场份额连续四年提升。
　　5.银行卡
　　信用卡聚焦优质客户，以“数据驱动+线上经营”推动获客数字化转型，提升客户活性。发布信用卡买单吧APP5.0版本，整合推出“积分乐园”和“惠”两大特色频道，满足客户美好生活需求，提升客户体验。同步开发的买单吧5.0鸿蒙版，是金融行业首批支持鸿蒙操作系统的APP。推出王者荣耀职业联赛、洛天依等时代感较强的卡产品，提高对年轻优质客群的吸引力。全年新增活户同比增幅38.88%。
　　报告期末，境内行信用卡在册卡量7,426.88万张，较上年末增加161.29万张。报告期内，信用卡业务获“卓越品牌力金融服务产品”“人气之星信用卡”等9个奖项。信用卡中心在人民银行上海分行2020年度上海市银行业机构综合评价中被评为“A类机构”。
　　在多个领域推广和应用人工智能技术，已在137个内部管理流程中落地应用机器人流程自动化，每月处理业务量70万笔；通过对自主研发的雅典娜智能机器人应用深层语义理解模型，优化线上解决率偏低的功能点；搭建“机器人+”催收体系，提升机器人催收能力和人工处理效率，机器人阶段回收率较上年末提升7个百分点。
　　开展最红星期五、超级最红星期五、周周刷、年年奖等品牌营销活动，促动消费额逐季增长，实现品牌曝光和业务转化双促动。紧抓重点节日和线上渠道营销，与第三方平台持续开展促绑卡、促用卡活动，提升移动支付交易额。报告期内，信用卡累计消费额30,155.69亿元，同比增长3.83%。持续优化风险定价策略，加快发展场景分期，报告期末分期余额较上年末增长10.50%。报告期末，境内行信用卡透支余额4,924.86亿元。
　　借记卡结合国家战略及细分客群需求，丰富借记卡产品线，推出乡村振兴、绿色低碳、长三角等多款主题借记卡。报告期末，借记卡累计发卡量16,575.14万张，较上年末净增651.25万张。通过协同合作机构优化支付产品，提升持卡人主流平台支付体验；与中国银联等平台合作开展零售商超、出行文旅等用卡营销活动，促进消费支付快速增长。报告期内，借记卡累计消费额26,034.05亿元，同比增长32.02%。
　　聚焦普惠民生场景，践行“支付为民”理念，实践数字化批量获客。积极融入数字化政务平台建设，将线上账户体系与政务场景结合，实现政银合作新模式。围绕城市交通、旅游出行、车主服务等出行场景，构建会员体系、丰富支付优惠权益；围绕看病就医、线上购药等场景，创新支付方式，打造健康生态；关注各地教育和校园智慧化建设，契合教育改革重点领域，以开放银行模式助力校园场景便捷化支付，在培训资金监管、智慧食堂场景等方面形成交行方案。报告期内，借记卡线上获客占比较上年末提升7.30个百分点。
　　（四）同业与金融市场业务
　　积极构建同业合作金融场景，深入参与我国债券、货币、外汇、商品等市场建设，将金融市场创新转化为满足个人、企业、政府、同业等各类客户需求的优质产品和服务，提升服务实体经济的能力。
　　1.同业业务
　　服务金融要素市场发展。对接上海清算所，首批上线大宗商品现货清算业务，为大宗商品交易提供资金结算服务，助力产业链、供应链稳定，报告期内，上海清算所代理清算业务量市场排名首位，获得上海清算所优秀清算会员、优秀结算成员等奖项。对接上海期货交易所、大连商品交易所，率先开展标准仓单和非标准仓单的线上质押融资业务，证券、期货结算量市场排名前列。报告期内，金融要素市场活期存款平均余额1,846.57亿元。
　　配合推动人民币跨境支付系统（CIPS）标准收发器应用。对接跨境银行间支付清算有限责任公司，在推进我国人民币跨境支付核心技术安全可控上发挥积极作用，报告期内，配合推动CIPS标准收发器应用部署，成为CIPS标准收发器直参版的首家试点行，并推动本行客户首家上线CIPS标准收发器间参版、企业版，上线标准收发器客户数市场排名首位。
　　搭建同业合作平台。建设交e通平台，包括同业财富管理平台和价值连接平台。其中，通过同业财富管理平台向同业客户提供财富管理、账户管理、支付结算、要素市场业务等服务；通过价值连接平台向中小银行终端客户提供财富管理等服务。报告期末，交e通平台合作同业客户数1,775户，较上年末增加225户。
　　支持资本市场发展。与证券公司、期货公司开展结算业务合作，报告期末，与105家证券公司开展第三方存管业务合作，证券公司客户合作覆盖率97.22%；与91家证券公司开展融资融券存管业务合作，证券公司客户合作覆盖率96.81%；与148家期货公司开展银期转账业务合作，期货公司客户合作覆盖率98.67%。
　　2.金融市场业务
　　积极发挥做市、报价、交易等职能，支持金融市场稳定运行。报告期内，境内行人民币货币市场交易量71.3万亿元，外币货币市场交易量1.84万亿美元，人民币债券交易量4.05万亿元，银行间外汇市场外汇交易量3.54万亿美元，黄金自营交易量3,661吨，继续保持市场活跃交易银行地位。
　　服务上海国际金融中心建设，积极推进产品创新。跻身首批债券“南向通”做市商、首批境内投资者，达成“南向通”首批交易；成功发行市场首单外币同业存单，达成银行间市场多个外汇衍生品首日交易，成为X-Swap（利率互换电子化交易系统）桥机构、利率期权报价机构。
　　综合运用投资及交易等手段，加强服务实体经济力度。加大中央和地方政府债券投资力度，强化债券投资业务对实体经济的支持。报告期末，金融投资规模35,232.49亿元，较上年末增长8.83%，证券投资收益率3.25%。服务企业避险保值需求，报告期内，达成代客人民币利率互换交易共计121亿元。
　　推进全球资金一体化运作，提升境外行资金运营管理质效。完成亚太区资金平台第二阶段的外汇、利率交易业务系统建设，统一归集东京、新加坡、首尔等7家亚太区境外分支机构美元和离岸人民币资金，实现债券发行和投资、货币市场交易、外汇交易以及衍生品对市平盘等业务的集中开展。
　　3.资产托管
　　紧密联动头部基金公司，以绩优公募基金为重点，加大产品创新力度，持续做大公募基金托管。坚持全产品布局，深入推进与保险公司、证券公司、信托公司等金融机构的托管业务合作，全面拓展托管市场。围绕养老三大支柱，做优托管服务，支持和保障国计民生。报告期末，资产托管规模12.08万亿元，较上年末增长16.89%。
　　4.理财业务
　　理财产品发行坚持低波动、稳健运作思路，以整体、持续稳健的表现，为投资者守住“钱袋子”。加快全渠道产品销售体系布局，深挖母行客户潜力，拓展行外代销渠道，报告期末，累计引入16家行外代销机构，通过行外代销机构销售的理财产品规模4,098.59亿元，行外渠道代销规模行业名列前茅。报告期末，集团表外理财产品时点余额13,842.78亿元，较上年末增长24.89%，其中净值型理财产品时点余额12,246.64亿元，在理财产品中的占比为88.47%，较上年末提升27个百分点。
　　（五）综合化经营
　　本集团形成了以商业银行业务为主体，金融租赁、基金、理财、信托、保险、境外证券、债转股等业务协同联动的发展格局，为客户提供综合金融服务。
　　报告期内，子公司7实现归属于母公司股东净利润109.52亿元，同比增长33.51%，占集团净利润比例12.50%，同比上升2.02个百分点。报告期末，子公司资产总额5,438.97亿元，较上年末增长9.74%，占集团资产总额比例4.66%，较上年末上升0.03个百分点。
　　交银金融租赁有限责任公司本行全资子公司，2007年12月开业，注册资本140亿元。主要经营航空、航运及能源电力、交通基建、装备制造、民生服务等领域的融资租赁及经营租赁业务，为中国银行业协会金融租赁专业委员会第五届主任单位。报告期内，公司坚持“专业化、国际化、差异化、特色化”发展战略，深耕航空、航运、传统融资租赁等业务，主体经营指标继续位居行业前列。报告期末，公司总资产3,188.87亿元，同比增长3.11%；净资产358.44亿元，同比增长12.72%；租赁资产余额2,863.70亿元，同比增长6.55%；航空、航运资产规模1,755.53亿元，拥有和管理船队规模430艘、机队规模272架；报告期内实现净利润35.30亿元，同比增长10.27%。公司积极践行“绿色金融”，支持可持续发展，绿色租赁资产超过120亿元，成功发行中资租赁公司首单双重认证的绿色和可持续发展债券，获《财资》“最佳可持续发展债券”奖项。报告期内，获得金融时报“年度最佳金融租赁公司”等各类荣誉18项。
　　公司充分发挥创新引领作用，与上海自由贸易试验区临港新片区管委会签署战略合作协议，在洋山特殊综保区成功落地国内金融租赁行业首单自贸区SPV跨境设备租赁创新项目；首次介入木屑船专业化细分领域，完成全球最大舱容、世界首艘采用B型舱超大型乙烷运输船交付；完成国内金融租赁行业首架全流程经营租赁客改货飞机交付。强化集团联动，深化“租赁+”业务模式推广，报告期内与集团境内省直分行联动融资规模425亿元。
　　交银国际信托有限公司2007年10月开业，注册资本57.65亿元，本行和湖北省交通投资集团有限公司分别持有85%和15%的股权，主要经营信托贷款、投资基金信托、应收账款融资、房地产信托、证券投资信托、家族信托、慈善信托、信贷资产证券化、企业资产证券化、受托境外理财(QDII)、私人股权投资信托业务。报告期内，公司以打造“最值得信赖的一流信托公司”为战略目标，深耕“私募投行、证券投资、财富管理、受托服务”四大战略支柱业务，经营业绩稳中有升。报告期末，公司总资产176.37亿元，净资产144.78亿元，管理资产规模6,091.24亿元；报告期内实现净利润12.35亿元，同比增长1.39%。公司连续四年获银保监会监管最高评级；在中国信托业协会开展行业评级以来连续6年被评为A级（最高级）；获《上海证券报》“诚信托·卓越信托公司奖”。
　　报告期内，公司落地行业首单“碳中和”资产证券化和人文医疗慈善信托。立足信托专业优势，打造“融资+投资”“非标+标品”“境内+境外（QDII）”“对公+对私+慈善”的综合化信托服务方案，协同集团提升大投行、大资管、大财富、大运营的一体化金融服务能力，通过资产证券化、家族信托、股权投资等助力集团打造四大业务特色。联动集团注册银行间市场首单“N+N+N”模式ABN储架业务——交享链鑫2021-2023年度供应链定向资产支持票据，储架额度100亿元，引进公开市场资金，服务小微企业融资。
　　交银施罗德基金管理有限公司成立于2005年8月，注册资本2亿元，本行、施罗德投资管理有限公司和中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司出资比例分别为65%、30%和5%，主要经营基金募集、基金销售、资产管理业务。报告期末，公司近七年、近五年、近三年权益投资主动管理收益率行业排名分别为2/70、10/88、16/108。4只基金产品近七年收益率超过300%，4只基金产品近五年收益率超过200%，25只基金产品近三年收益率超过100%。报告期末，公司总资产69.99亿元，净资产57.24亿元，管理公募基金规模5,473亿元，较上年末增长61%；报告期内实现净利润17.86亿元，同比增长42%。
　　公司作为集团打造财富管理特色的中坚力量，围绕集团战略与十四五规划，持续提升投研核心竞争力，构建多层次产品线，运用主动管理投研优势的溢出效应，提升权益、固收+和FOF、投顾组合管理能力，努力打造具有高质量发展核心竞争力的一流精品基金公司，服务集团财富管理能力建设。报告期内，联合母行共同在养老金融产品的布局和销售上发力，旗下产品交银安享稳健一年FOF基金报告期末规模超240亿元，是全市场管理规模最大的FOF产品。
　　交银理财有限责任公司本行全资子公司，成立于2019年6月，注册资本80亿元。主要面向个人、私银、机构、同业客户发行固定收益类、权益类、商品及金融衍生品类及混合类理财产品。报告期内，公司发挥银行理财大类资产配置优势，组建专业化投研团队，打造连接资产管理业务上下游的投资研究能力，其中，稳享固收增强系列理财产品及管理团队获得《证券时报》评选的“2021年度杰出银行理财团队天玑奖”。报告期末，公司总资产102.06亿元，净资产99.29亿元；报告期内实现净利润11.55亿元，同比增长73.61%。公司获监管机构、主流媒体颁发的金牛奖、金龙奖、金贝奖等权威奖项28项。
　　作为集团财富管理产品核心供应商、大资管业务创新发展的综合平台，公司积极对接财富价值链，丰富养老、普惠客群产品线，优先满足集团内客户理财需求。抢抓理财净值化机遇，坚持以客户为中心，通过良好的客户基础和渠道拓展能力、稳健的产品和资产管理能力，实现理财产品规模持续增长。报告期末，理财产品余额12,246.64亿元，较上年末增长129.43%。积极拓展行外代销机构，实现行外代销产品余额4,098.59亿元，占比33.47%，行外代销规模在理财子公司中名列前茅，被《中国经营报》评选为“2021卓越竞争力渠道拓展典范”。
　　交银人寿保险有限公司2010年1月成立，注册资本51亿元，本行和日本MS&AD保险集团分别持股62.50%和37.50%，在上海市以及设立分公司的地区经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务，以及上述业务的再保险业务等。报告期内，公司围绕“成为一家在保障型保险服务领域成长性和盈利性居领先地位的公司”战略目标，回归保险保障，强化特色经营。报告期末，公司总资产930.18亿元，净资产75.96亿元；报告期内实现原保费收入169.41亿元，同比增长15.48%，实现净利润9.10亿元，同比下降12.07%，新业务价值同比增长10.5%。
　　公司不断完善高客营销流程，抢占高客市场。启动全新养老服务体系建设，满足中高端客户跨越生命周期实现养老保障的需求。进一步提升银保条线专业能力，从客户需求出发，建立一支近百人的财富规划师团队，既服务于当地机构，也可跨地区飞行作业，通过保险金及保险金信托的配置，满足高净值客户“守富”“传富”需要，实现客户在集团体系内闭环作业。
　　交银金融资产投资有限公司本行全资子公司，成立于2017年12月，注册资本100亿元，系国务院确定的首批试点银行债转股实施机构，主要从事债转股及其配套支持业务。截至本报告披露日，银保监会已批复同意本行向该公司增资50亿元。报告期内，公司坚持市场化债转股主责主业，积极服务实体经济降杠杆、控风险，新增投放金额123.27亿元，项目退出金额47.11亿元，当年净增投放76.16亿元。报告期末，公司总资产570.70亿元，净资产143.05亿元；报告期内实现净利润29.06亿元，同比增长135.30%。
　　交银国际控股有限公司成立于1998年6月（原为交通证券有限公司，2007年5月更名为交银国际控股有限公司），2017年5月19日在香港联交所主板挂牌上市，主要经营证券经纪及保证金融资、企业融资及承销、资产管理及顾问、投资及贷款业务。报告期末，本行对该公司持股比例为73.14%。报告期内，公司继续采取“地域双三角、行业双聚焦、转型双科技”策略，为客户提供产业链一体化综合金融服务，完成IPO承销项目23单，债券承销项目140单。公司与本行香港分行合计债券承销规模在中资离岸债券市场承销数量排行榜上名列第五。报告期末，公司总资产326.62亿港元，净资产74.24亿港元。报告期内实现净利润3.12亿港元，同比减少63.3%，主要原因是受到投资市场低迷的影响，尤其是在2021年第四季度固定收益证券所产生的损失导致。
　　中国交银保险有限公司本行全资子公司，2000年11月成立，注册资本4亿港元。主要经营经香港保险业监管局批准的一般保险全部17项险种。报告期内，公司充分发挥一般保险全牌照优势，承保主业质效同步提升。报告期末，公司总资产7.97亿港元，净资产5.85亿港元；报告期内，毛保费收入同比增长13.70%；支出前承保利润同比增长22.59%，净赔付率30.84%，实现净利润938万港元，协同业务收入1,301万港元，同比增长7.20%。
　　（六）全球服务能力
　　本集团形成了覆盖主要国际金融中心，横跨五大洲的境外经营网络，在全球18个国家和地区设有23家境外分（子）行及代表处，境外经营网点69个。
　　报告期内，境外银行机构实现净利润57.01亿元，占集团净利润比例6.51%。报告期末，境外银行机构资产总额11,872.34亿元，占集团资产总额比例10.18%。
　　1.国际结算与贸易融资
　　落实“稳外贸”和“加快发展外贸新业态新模式”要求，推出跨境电商金融服务，对接跨境贸易综合服务平台，市场采购贸易平台，服务境内多地外贸新业态新模式发展；运用出口信用保险支持外贸企业增强抗风险能力，通过信保融资产品满足外贸企业，尤其是小微企业资金需求。为外贸企业提供汇率风险管理服务，帮助企业树立汇率风险中性理念。报告期内，本行国际结算量4,831.58亿美元，同比增长45.24%；跨境贸易融资量339.63亿美元，同比增长44.52%。
　　2.境外服务网络
　　本集团在香港、纽约、伦敦、新加坡、东京、法兰克福、卢森堡、悉尼等地设有23家境外分（子）行及代表处，为客户提供存款、贷款、国际结算、贸易融资、外汇兑换等金融服务。截至报告期末，本行与全球126个国家和地区的1,000家银行建立境外银行服务网络，为31个国家和地区的103家境外人民币参加行开立241个跨境人民币账户；在31个国家和地区的62家银行开立27个币种，共81个外币清算账户。
　　3.跨境人民币业务
　　创新推出“跨融通”服务方案，境外行以账户融资资金对接境内客户人民币融资需求219.01亿元，支持境内实体经济发展。发挥集团境内外联动优势，累计办理境内贸易融资资产跨境转让业务362.68亿元，同比增长363.79%。报告期内，境内银行机构跨境人民币结算量达人民币12,121.32亿元，同比增长60.50%。
　　4.离岸业务
　　依托离岸业务优势，服务高水平对外开放和上海国际金融中心建设，提升金融服务能力。报告期内，离岸业务实现净经营收入13,704.41万美元，同比增长13.51%。报告期末，离岸业务资产规模159.36亿美元，较上年末增长35.69%。
　　（七）渠道建设
　　1.企业网银及企业手机银行
　　聚焦客户体验，提供专业化、智能化的PC端和移动端对公线上金融服务，增强金融科技赋能企业客户高质量发展能力。报告期末，企业网银（银企直联）签约客户数较上年末增长17.17%，年累计交易额同比增长14.08%；企业手机银行签约客户数较上年末增长36.62%，年累计交易额同比增长73.23%。
　　2.个人手机银行
　　坚持以客户为中心，以业内最佳为标准，创新提出“蝶变向新，千面魔方”的设计理念，发布新一代个人手机银行6.0版本，强化开放互联、财富成长、科技关怀三大数字服务能力，打造智能化、个性化的一站式金融服务平台。报告期末，手机银行月度活跃客户数(MAU)3,811.03万户，全年增长22.82%。
　　3.买单吧
　　加快数字化转型和服务渠道建设，发布信用卡买单吧APP 5.0新版本，增强智能化水平，提升客户体验。优化登录等功能，吸引手机银行客户使用买单吧，当年累计520万客户通过手机银行授权登录买单吧APP。报告期末，买单吧APP月活跃用户数较新版本上线前增加392.70万户，且保持逐月增长。
　　2021年10月买单吧APP获新浪财经发布的年度银行信用卡APP测评报告第二名。报告期末，买单吧APP累计绑卡用户7,026.58万户，月度活跃用户2,657.26万户，金融场景使用率和非金融场景使用率分别为82.99%和55.37%。
　　4.个人支付
　　深耕线上支付相关功能。作为首批对接行，将个人手机银行接入银联统一收银台，实现头部互联网平台的场景嵌入和支付联动，并与支付宝建立互联互通，支持客户扫描支付宝个人收款码完成付款。
　　5.开放银行
　　持续丰富可输出产品和业务解决方案，向各类平台提供在线保理、电子保函、经销商快贷、交e保、银企付等线上金融服务。加快民生消费场景建设，推出政务钱包、惠民就医、智慧校园、资金监管等标准化场景解决方案。报告期末，已累计开放接口1,369个，累计调用次数超2.6亿次，新增合作机构256家，新增非零余额电子账户36.66万户，分别是上一年的6.09倍和4.57倍。
　　6.第三方平台渠道
　　大力发展“交通银行”微信小程序、云端银行等新媒体渠道，提升渠道获新转化与经营能力。报告期末，“交通银行”微信小程序服务客户规模较上年末增长约10倍。升级云端银行，与本行企业微信对接，服务用户规模236.84万人。
　　（八）金融科技与数字化转型
　　报告期内，本行金融科技投入8 87.50亿元，同比增长23.60%；为营业收入的4.03%，同比上升0.50个百分点。
　　报告期末，本集团金融科技人员4,539人，占集团员工总人数比例5.03%。
　　1.擘画IT战略规划
　　本行立足新发展阶段的新形势和新要求，持续完善金融科技顶层设计，强化科技引领作用。报告期内，先后发布数字化转型行动方案、“十四五”金融科技发展规划和数据治理规划，提出金融科技发展愿景“POWER”，其中P代表平台（Platform）、O代表开放（Open）、W代表智能（Wise）、E代表企业级(Enterprise)、R代表重塑（Reinvent），以技术创新和数据要素为双轮驱动，打造体验极致、生态丰富、风控智能、运营高效的数字化新交行。
　　报告期内，本行在金融科技领域获得多项荣誉。在人民银行金融科技发展奖评选中，多方安全计算平台及场景应用项目获得一等奖。CIPS标准收发器获得上海市人民政府颁发的2020年度上海金融创新一等奖。“医疗付费一件事”获评2021年度“上海标准”及上海人民金融优秀应用场景奖。成立上海金融科技产业联盟数据产业化专委会，作为荣耀伙伴参加2021年世界人工智能大会，参评大会SAIL奖并获得TOP30榜单奖。
　　2.深化科技赋能
　　聚焦普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融等四大业务特色，创新打造了一批具有影响力的产品，提升经营管理能力。
　　赋能业务发展。依托手机银行6.0版本，构建客户统一视图和洞察体系，通过大数据分析和智能算法为客户精准匹配产品和服务，提升客户体验。建立涵盖借贷记卡、内卡外卡、特约特惠、线上线下商户一体的新商服系统，打造“五个集中”运营体系，为商户提供综合服务。推出“薪税管家”数字化薪酬场景解决方案，为中小企业数字化转型赋能。强化“普惠e贷”功能，融合个人与法人、多种担保方式，为小微企业及个体工商户提供线上一站式融资支持。上线交e通同业财富管理平台和价值连接平台，实现同业客户的一站式线上投融资与清结算服务。
　　赋能经营管理。个人金融业务企业级营销中台主体功能上线，对接手机银行、买单吧、消息中心、新一代客服平台等7个线上化服务渠道，支撑每日300亿条策略名单集的运算，满足数千标签灵活设定。丰富数字化场景营销策略，以量化数据实施精准的分层分类经营。推出新一代客户服务平台，引入国产化多媒体通讯平台，实现全集团客服资源共享互通，首创推出3D数字人虚拟客服及4G视频客服，提升客服业务数字化、智能化水平。企业级零售风控中台基本实现“统一决策、统一反欺诈、统一模型、统一监控、统一数据、统一运营”等一期建设目标，数字化风控能力持续提升。
　　3.提升数据治理能力
　　提升数据规范化管理水平，全年形成3.1万余项数据标准，推进系统架构中的标准统一，实现数据规范、数据资产、指标体系在线服务。构建数据质量闭环管控机制，形成万余项数据质量检核规则，增强数据质量管理有效性。企业级数据中台基本建成，部署算力充裕的大数据集群和“一湖一仓”的数据底座，实现数据服务快捷响应统计报送、业务数字化转型和管理创新需求。打造统一的数据分析平台，为经营管理提供风控建模、业务分析、营销拓客等各类场景的数据分析应用支撑，便捷自主查数用数。深化外部数据对接合作，与12家省级大数据局、59家市级大数据局建立合作关系，入驻北数所、上数所，累计对接133项外部数据，融合应用内外部数据，挖掘数据价值。
　　4.加大创新技术应用
　　投产新一代云平台，同步上线试点项目贷记卡核心系统；深化人工智能技术应用，95559智能客服在“人工+AI”的线上客服模式中人工客服同比减少20%，客户问题一次性解决率提升至91%；推出隐私计算平台试点运用，在探索建立银行业数据与外部公共数据、行业数据的交换、融合以及信息安全保护机制领域走出重要一步；全行共5个项目入选人民银行金融科技创新监管试点，在基础性、前沿性技术应用领域取得突破。
　　5.夯实网络安全建设
　　完善与数字化转型相匹配的网络安全治理体系，建立集团统一安全标准，健全客户信息安全管理制度标准，开展专项治理行动，强化客户信息安全与隐私保护。加大信息安全技术投入，进一步完善一体化安全防御体系，7×24小时安全运营服务机制顺畅，全集团安全防护强健，在国家举办的安全竞赛中获得优异成绩。报告期内全行生产和网络安全运营平稳，重要信息系统实际可用率达到99.99%以上，保障金融服务安全稳定。
　　四、风险管理
　　本行董事会将“稳健、平衡、合规、创新”确立为全行总体风险偏好，对信用、市场、操作、流动性、银行账簿利率、信息科技、国别等各类风险设定具体风险限额指标，严格控制各类风险，守住了不发生系统性区域性风险的底线。
　　（一）风险管理架构
　　本行董事会承担风险管理最终责任和最高决策职能，并通过下设的风险管理与关联交易控制委员会掌握全行风险状况。本行高管层设立全面风险管理与内部控制委员会，以及贷款与投资评审、风险资产审查两类业务审查委员会，业务审查委员会接受全面风险管理与内部控制委员会的工作指导，定期向其报告工作。各省直分行、境外行、子公司参照上述框架，相应设立全面风险管理与内部控制委员会，作为研究防控本单位系统性区域性风险、决策风险管理重大事项的主要载体，确保全面风险管理体系在全集团延伸落地。
　　（二）风险管理工具
　　本行积极践行风险管理数字化转型，以面向市场、面向客户、面向基层、急用先行为导向，建设企业级风控应用。筑牢全行风险数据底座，优化风险统一视图，完善覆盖全集团的统一风险监测体系，提升风险管理智慧化水平。2021年“交通银行多方安全计算平台及场景应用项目”作为金融机构首批将多方安全计算技术融入风险管理的尝试，获人民银行2020年度金融科技发展奖一等奖。报告期内，推进风险计量体系建设，打造模型全生命周期管理平台，加强风险计量全集团统一管理，优化覆盖各类主要风险的计量体系。推进新资本管理办法实施项目，加快系统建设升级。
　　（三）信用风险管理
　　报告期内，本行持续加强统一信用风险管理。在保持信贷总量平稳增长基础上，推动信贷结构调整，大力发展绿色金融，积极支持普惠小微、先进制造业、战略性新兴产业等重点领域，加强对房地产、政府隐性债务、产能过剩、信用卡等领域的管控力度。不断提升管理基础，完善授信政策框架体系，授信与风险政策纲要、行业投向指引、“一行一策”、专项政策实现敏捷迭代；授信流程线上化、自动化程度持续提高，线上办理抵押登记已在全国推广，在长三角多地市实现“跨省通办”。系统工具不断升级，贷（投）后管理、风险监测手段进一步丰富；风险分类更加准确严格，资产质量稳中向好趋势明显。
　　加大不良资产处置清收力度。报告期内，处置不良贷款839.36亿元，同比增加10.25亿元。一是进一步发挥总行专业化处置能力，成功推动重大风险项目处置落地，提升不良处置成效。二是积极落实监管部门关于不良贷款转让试点新政，拓宽个人和对公不良贷款处置渠道。
　　对房地产领域，一是加强准入把关，以“因城因户施策，分层分类管理”为总体原则，坚持“区位、业态、客户、成本、回报”五要素选项择户标准，加强差异化管理。二是做好风险化解，落实“三稳”（稳地价、稳房价、稳预期）、“三保”（保交楼、保民生、保稳定）要求，指导全行按照法治化、市场化原则，配合地方政府做好“两个维护”（维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者的合法权益）工作。
　　三是强化风险防控，充分运用各项内外部工具加强风险监测、做实风险排查，提升风险管理的主动性，做到风险早识别、早预警、早发现、早处置，持续推动行业结构调整。报告期末，房地产业不良贷款额增加5.49亿元，不良贷款率1.25%，较上年末下降0.1个百分点。
　　对信用卡业务，完善风险与收益平衡决策模型和评价体系，强化数据管理、深入模型应用、升级风控系统，完善客户画像，支持精准施策。持续优化客群结构，加强客户经营，做大优质资产规模。加大保全清收力度，聚焦实质不良清收，积极化解存量风险，确保信用卡资产质量稳定可控。报告期末，信用卡业务不良贷款率2.2%，较上年末下降0.07个百分点。
　　报告期内，本集团加强风险识别，加速风险处置，严格资产质量分类标准，资产质量基础不断夯实，资产质量水平稳中提质。报告期末，本集团不良贷款余额967.96亿元，不良贷款率1.48%，分别较上年末减少9.02亿元、下降0.19个百分点；逾期贷款余额与占比“双降”。
　　（四）市场风险管理
　　市场风险是指因利率、汇率、商品价格和股票价格等的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。
　　本集团面临的主要市场风险是利率风险和汇率风险。
　　本集团市场风险管理的目标是根据董事会确定的风险偏好，主动识别、计量、监测、控制和报告市场风险，通过采用限额管理、风险对冲和风险转移等方法和手段将市场风险控制在可承受的范围内，并在此基础上追求经风险调整后的收益最大化。
　　本集团对法人的汇率风险和交易账簿利率风险的一般市场风险采用内部模型法计量资本占用，对内部模型法未覆盖部分的市场风险采用标准法计量资本占用。内部模型法采用历史模拟法计量风险价值(VaR)和压力风险价值(SVaR)，历史观察期均为1年，持有期为10个工作日，单尾置信区间为99%。每日及时采集全行资金交易头寸和最新市场数据进行头寸估值和敏感性分析；每日采用历史模拟法从风险因素、投资组合和产品等维度分别计量市场风险的风险价值；每日开展返回测试，验证风险价值模型的准确性。内部模型法结果应用于资本计量、限额监控、绩效考核、风险监控和分析等。
　　报告期内，本集团持续完善市场风险管理体系，健全管理制度和流程，优化风险管理系统，强化产品管理，优化限额设置，加强风险评估和排查，不断提升市场风险管理水平。密切关注金融市场波动，强化市场剧烈波动下的敞口监控和风险预警，严守市场风险各项限额。
　　（五）流动性风险管理
　　本集团流动性风险管理的治理结构包括：由董事会及其专门委员会、高级管理层组成的决策机构，由监事会、审计监督局组成的监督机构，由财务管理部、金融市场部、风险管理部、营运与渠道管理部、各分支机构、各附属机构及各项业务总行主管部门等组成的执行机构。
　　本集团流动性风险管理目标是建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，确保流动性需求能够及时以合理成本得到满足。
　　本集团每年根据经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、总体风险偏好及市场影响力等因素，确定流动性风险偏好。根据流动性风险偏好，制定书面的流动性风险管理策略、政策和程序。流动性风险管理的策略和政策涵盖表内外各项业务，以及境内外所有可能对流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属机构，并包括正常情况和压力状况下的流动性风险管理。
　　报告期内，本集团认真落实监管要求，密切关注宏观经济形势，坚持稳健的流动性管理策略，持续加强全表流动性风险管理：提前预判，做好现金流测算和分析；统筹调度，做好融资管理和优质流动性资产管理；持续监测，确保日间流动性安全，流动性限额可控；定期开展流动性风险压力测试，压力情景的设定充分考虑了各类风险与流动性风险的内在关联性以及市场流动性对银行流动性风险的影响等，测试结果显示本行在多种压力情景下的流动性风险均处在可控范围内；组织开展流动性风险应急演练，提高反应速度及流动性风险处置能力。本集团整体流动性风险状况稳健，流动性比例、流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性匹配率均满足监管要求。
　　流动性覆盖率指标为合格优质流动性资产与未来30天现金净流出量之比；旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。本集团合格优质流动性资产主要包括现金、存放于中央银行且在压力情景下可以提取的准备金、以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和二级资产定义的债券。根据《商业银行流动性风险管理办法》要求，资产规模不小于人民币2,000亿元的商业银行应当持续达到流动性覆盖率不低于100%的最低监管标准。本集团2021年第四季度流动性覆盖率日均值为115.70%（季内日均值指季内每日数值的简单算术平均值，计算该平均值所依据的每日数值的个数为92个），较上季度下降7.59个百分点，主要是由于现金净流出量增加。
　　净稳定资金比例指标为可用的稳定资金与所需的稳定资金之比；旨在确保商业银行具有充足的稳定资金来源，以满足各类资产和表外风险敞口对稳定资金的需求。根据《商业银行流动性风险管理办法》要求，资产规模不小于人民币2,000亿元的商业银行应该持续达到净稳定资金比例不低于100%的最低监管标准。
　　本集团2021年第三季度净稳定资金比例为109.93%，较上季度下降0.87个百分点，主要是由于向零售和小企业客户、非金融机构、主权、中央银行和公共部门实体等发放的贷款增加。2021年第四季度净稳定资金比例为108.64%，较上季度下降1.29个百分点，主要是由于向零售和小企业客户、非金融机构、主权、中央银行和公共部门实体等发放的贷款增加。
　　2021年第四季度流动性覆盖率及各明细项目的平均值、2021年第三、第四季度净稳定资金比例及各明细项目请见附录“杠杆率、流动性覆盖率和净稳定资金比例信息补充资料”章节。
　　（六）操作风险管理
　　本集团建立与全行业务性质、规模和产品复杂程度相适应的完整操作风险管理体系，规范操作风险与控制评估、操作风险事件收集管理、关键风险指标监控等工作流程。报告期内，进一步完善操作风险分类和矩阵评估机制，加强对子公司操作风险一体化管理，强化对重点领域操作风险监测评估；修订完善业务连续性管理和外包风险管理制度，强化集团业务连续性和外包风险管理。
　　（七）法律合规与反洗钱
　　报告期内，本集团持续完善法律合规管理制度体系，强化法律合规风险识别、监测、防控和化解，推进法治宣传教育和合规文化建设，法律合规管理总体平稳。报告期内，本集团完善反洗钱管理制度、流程和系统，提升反洗钱改革质效，推进机构洗钱风险评估，强化客户身份识别，加强大额交易和可疑交易管理，强化制裁合规管理，提升反洗钱管理能力。
　　（八）声誉风险管理
　　本集团贯彻落实《银行保险机构声誉风险管理办法（试行）》，紧扣“敏捷反应，精准回应”管理要求，治理架构层面，明确将党的领导融入声誉风险管理各个环节，完善“两会一层”风险治理架构；机制层面，健全集团声誉风险管理制度体系，优化顶层设计，探索构建源头防控、敏捷应对、快速处置及精准回应、联防联控四大核心机制，提高舆情应对处置能力；执行层面，健全全流程闭环管理，夯实常态化建设，提升声誉风险管理水平。报告期内，声誉风险管控得当，负面舆情应对积极有效，未发生重大声誉风险事件。
　　（九）跨业跨境与国别风险管理
　　本集团建立了“统一管理、分工明确、工具齐全、IT支持、风险量化、实质并表”的跨业跨境风险管理体系，各子公司、境外行风险管理兼顾集团统一要求和各自监管当局特别要求。报告期内，针对全球新冠肺炎疫情和外部形势变化带来的不确定性，加强境外机构疫情防控和风险管理，完善风险评估机制，强化各类应急预案制定和演练，保障业务平稳运营。加强境外机构员工防疫、流动性、业务连续性和资产质量等重点领域工作。强化并表管理，细化各级附属机构全生命周期管理，完善定期统计监测机制。加强国别风险管理，持续完善内部管理机制，监测落实限额管理要求，细化国别风险评级，开展国别风险评估和提示预警。
　　（十）大额风险暴露管理
　　本集团认真落实银保监会《商业银行大额风险暴露管理办法》要求，推进管理系统建设，细化完善内部管理机制，持续监测大额风险暴露情况，严格落实各项限额管理，提升集团防范系统性区域性风险的能力。报告期内，本集团大额风险暴露各项指标均符合监管要求。
　　（十一）气候和环境风险管理
　　本集团主动服务国家“碳达峰碳中和”战略，将气候和环境风险纳入全面风险管理体系，将气候和环境风险管理作为中长期规划的重要内容，积极采取措施完善治理架构、优化管控手段，做好物理风险和转型风险的识别与应对。
　　报告期内，本集团正式成为气候相关财务信息披露工作组（TCFD）支持机构，并开展了高碳排放行业客户风险排查和评估，有效支撑新时期高质量发展目标。2021年，本行参与了人民银行组织的气候风险压力测试，评估“双碳”目标背景下社会经济绿色转型压力对本行高碳排放行业资产质量的潜在影响。测试结果显示，压力情景下，本行火电、钢铁、水泥行业客户的信用风险有所上

　　一、管理层讨论与分析
　　2021年三季度，本集团坚持高质量发展导向，深刻把握宏观经济大势和业务发展规律，紧密围绕集团“一四五”战略，以结构调整为主线，“稳中有进、稳中提质”的经营态势进一步巩固。报告期末，本集团资产总额114,726.23亿元，较上年末增长7.24%；负债总额105,157.63亿元，较上年末增长7.10%；股东权益（归属于母公司股东）9,443.46亿元，较上年末增长8.97%。2021年1-9月，实现营业收入1,999.70亿元，同比增长7.86%；实现净利润（归属于母公司股东）643.60亿元，同比增长22.10%；年化平均资产回报率和年化加权平均净资产收益率分别为0.79%和10.72%，同比分别上升0.10个百分点和1.40个百分点。 收起▲

　　一、财务报表分析
　　2021年上半年，国内疫情防控常态化，实体经济融资需求回升，银行业资产和主要业务稳健增长。报告期内，本集团坚持高质量发展导向，持续优化业务结构，业绩表现延续“稳中有进、稳中提质”向好态势，较好实现了“十四五”开局任务。
　　经营效益稳健提升。报告期内，集团实现净利润（归属于母公司股东）420.19亿元，同比增长15.10%。
　　实现营业收入1,338.95亿元，同比增长5.61%；利息净收入784.86亿元，同比增长6.28%；手续费及佣金净收入249.66亿元，同比增长2.84%；净利息收益率1.55%，同比上升0.02个百分点；年化平均资产回报率0.78%，同比上升0.06个百分点；年化加权平均净资产收益率10.93%，同比上升1.03个百分点。
　　资产规模保持增长。报告期末，集团资产总额11.41万亿元，较上年末增长6.70%。客户贷款余额6.35万亿元，较上年末增加4,982.79亿元，增幅8.52%；客户存款余额7.02万亿元，较上年末增长4,093.22亿元，增幅6.19%。
　　资产质量稳中向好。报告期末，集团不良贷款率1.60%，较上年末下降0.07个百分点；拨备覆盖率149.29%，较上年末上升5.42个百分点；逾期贷款占比1.48%，较上年末下降0.06个百分点。
　　（一）利润表主要项目分析
　　1.利润总额
　　报告期内，本集团实现利润总额465.88亿元，同比增加66.30亿元，增幅16.59%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入，信用减值损失同比减少2.51亿元，降幅0.75%。
　　2.利息净收入
　　报告期内，本集团实现利息净收入784.86亿元，同比增加46.37亿元，在营业收入中的占比为58.62%，是本集团业务收入的主要组成部分。利息净收入的增长得益于生息资产规模增长，同时报告期内负债结构得到优化，成本率下降，本年度集团利息支出较去年同期有所减少。
　　（1）利息收入
　　报告期内，本集团实现利息收入1,839.52亿元，同比减少22.77亿元，降幅1.22%。其中客户贷款利息收入、证券投资利息收入和存放中央银行款项利息收入占比分别为70.47%、23.46%和2.93%。
　　A.客户贷款利息收入客户贷款利息收入是本集团利息收入的最大组成部分。报告期内，客户贷款利息收入1,296.26亿元，同比增加49.90亿元，增幅4.00%，主要由于客户贷款平均余额同比增加6,374.27亿元，增长部分主要来自公司类和个人类中长期贷款。
　　B.证券投资利息收入报告期内，证券投资利息收入431.55亿元，同比减少31.17亿元，降幅6.74%，主要由于证券投资年化平均收益率同比下降27个基点。
　　C.存放中央银行款项利息收入存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。报告期内，存放中央银行款项利息收入53.83亿元，同比减少1.16亿元，降幅2.11%，主要由于存放中央银行款项年化平均收益率同比下降2个基点。
　　D.存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入报告期内，存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入57.88亿元，同比减少40.34亿元，降幅41.07%，主要由于存放、拆放同业及其他金融机构款项年化平均收益率同比下降72个基点。
　　（2）利息支出
　　报告期内，本集团利息支出1,054.66亿元，同比减少69.14亿元，降幅6.15%。报告期内，受益于市场利率下行和客户存款结构优化，本集团客户存款、同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出减少。
　　A.客户存款利息支出客户存款是本集团主要资金来源。报告期内，客户存款利息支出695.36亿元，同比减少24.60亿元，降幅3.42%，占全部利息支出的65.93%，客户存款利息支出的减少主要由于年化平均成本率同比下降0.20个百分点。本集团着力压降高成本存款规模，不断优化存款结构，使得存款规模显著增长的同时利息支出同比略有下降。
　　B.同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出报告期内，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出191.54亿元，同比减少69.04亿元，降幅26.49%，主要由于同业及其他金融机构存放和拆入款项年化平均成本率同比下降49个基点。
　　C.应付债券及其他利息支出报告期内，应付债券及其他利息支出167.76亿元，同比增加24.50亿元，增幅17.10%，主要由于应付债券及其他平均余额同比增加2,534.21亿元。
　　3.手续费及佣金净收入
　　手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内，本集团继续大力推动盈利模式转型，收入来源更趋多元化，实现手续费及佣金净收入249.66亿元，同比增加6.89亿元，增幅2.84%。理财业务和代理类业务是本集团手续费及佣金收入的主要增长点。
　　4.业务及管理费
　　报告期内，本集团业务及管理费355.37亿元，同比增加6.77亿元，增幅1.94%；本集团成本收入比27.78%，同比下降1.13个百分点。如进一步对债券利息等收入免税影响进行还原，成本收入比将较27.78%下降2个百分点左右。其他员工成本同比增长36.23%，主要是由于上年同期员工社会保险支出受社保减免政策影响有所减少。
　　5.资产减值损失
　　报告期内，本集团资产减值损失335.00亿元，同比增加0.08亿元，增幅0.02%，其中贷款信用减值损失311.73亿元，同比增加0.39亿元，增幅0.13%。当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡，本行保持拨备计提力度不减，资产减值损失同比持平，保持较好的风险抵御能力。
　　6.所得税
　　报告期内，本集团所得税支出37.15亿元，同比增加7.54亿元，增幅25.46%。实际税率为7.97%，低于25%的法定税率，主要是由于本集团持有的国债和地方债等利息收入按税法规定为免税收益。

　　（二）资产负债表主要项目分析
　　1.资产
　　报告期末，本集团资产总额114,139.60亿元，较上年末增加7,163.44亿元，增幅6.70%，增长主要来自于发放贷款及金融投资规模的增长。
　　（1）客户贷款
　　报告期内，本集团合理把握信贷投放总量、投向和节奏，贷款实现均衡平稳增长。
　　报告期末，本集团客户贷款余额63,467.03亿元，较上年末增加4,982.79亿元，增幅8.52%。其中，境内银行机构人民币贷款较上年末增加4,060.10亿元，增幅7.75%。
　　司类贷款余额40,598.76亿元，较上年末增加3,524.05亿元，增幅9.51%，在客户贷款中的占比较上年末增加0.57个百分点至63.96%，其中，短期贷款增加899.60亿元，中长期贷款增加2,624.45亿元，中长期贷款在客户贷款中的占比提高至42.83%。
　　个人贷款余额21,169.57亿元，较上年末增加1,360.75亿元，增幅6.87%，在客户贷款中的占比较上年末下降0.51个百分点至33.36%。其中按揭贷款较上年末增加935.66亿元，增幅7.23%，在客户贷款中的占比减少0.26个百分点至21.86%；信用卡贷款较上年末减少7.70亿元，降幅0.17%。
　　票据贴现较上年末增加97.99亿元，增幅6.12%。
　　2）金融投资
　　报告期末，本集团金融投资净额33,526.66亿元，较上年末增加1,153.29亿元，增幅3.56%。
　　报告期末，本集团债券投资余额28,235.57亿元，较上年末增加358.56亿元，增幅1.29%。未来，本行将同步做好债券投资的增量配置和存量优化。一是继续维持以利率债投资为主的总体策略，新增投资以国债、地方债投资为主。二是密切关注国家产业政策动向和企业经营状况变化，在信用债具备一定配置价值的情况下，适度加大信用债投资力度。三是优化投资结构，择机置换部分低收益存量债券，配置其他较高收益资产。四是做大利率债的流量业务，加快国债和政策性银行金融债周转速度。
　　（3）抵债资产
　　2.负债
　　报告期末，本集团负债总额104,780.45亿元，较上年末增加6,590.57亿元，增幅6.71%。其中，客户存款较上年末增加4,093.22亿元，增幅6.19%，在负债总额中占比66.97%，较上年末下降0.32个百分点；同业及其他金融机构存放款项较上年末增加212.34亿元，增幅2.35%，在负债总额中占比8.84%，较上年末下降0.38个百分点。
　　客户存款客户存款是本集团最主要的资金来源。报告期末，本集团客户存款余额70,166.52亿元，较上年末增加4,093.22亿元，增幅6.19%。从客户结构上看，公司存款占比64.88%，较上年末下降0.83个百分点；个人存款占比33.97%，较上年末上升0.79个百分点。从期限结构上看，活期存款占比41.51%，较上年末下降1.15个百分点；定期存款占比57.34%，较上年末上升1.11个百分点。
　　3.资产负债表表外项目
　　本集团资产负债表表外项目包括衍生金融工具、或有事项及承诺、担保物。
　　本集团主要以交易、套期、资产负债管理及代客为目的叙做衍生金融工具，包括利率合约、汇率合约、贵金属及大宗商品合约等。
　　本集团或有事项及承诺主要是未决诉讼、信贷承诺及财务担保、资本性承诺、经营租赁承诺、证券承销及债券承兑承诺。
　　本集团部分资产被用作同业间卖出回购及其他负债业务有关的质押的担保物。

　　（三）现金流量表主要项目分析
　　报告期末，本集团现金及现金等价物余额2,786.29亿元，较上年末净减少284.91亿元。
　　经营活动现金流量为净流出1,127.43亿元，同比多流出2,321.01亿元。主要是贷款投放以及存放同业以及拆出资金较上年同期增加较多。
　　投资活动现金流量为净流入89.64亿元，同比多流入983.97亿元。主要是处置金融投资产生的现金流入增加。
　　筹资活动现金流量为净流入781.23亿元，同比多流入286.40亿元。主要是发行永续债产生的现金流入增加。
　　二、业务回顾
　　（一）发展战略推进情况
　　上半年，本行“十四五”规划制定出台。“十四五”时期，本集团秉持“建设具有财富管理特色和全球竞争力的世界一流银行”战略愿景不动摇，以“一四五”战略，推动实现高质量发展，“一”是形成一个牵引，即建设“长三角龙头银行”；“四”是打造普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融等四大业务特色；“五”是提升客户经营、科技引领、风险管理、协同作战、资源配置等五大专业能力。报告期内，“一四五”战略开局情况良好，总体呈现“量的合理增长、质的稳步提升”，“长三角龙头银行”建设稳中向好，四大业务特色打造初显成效。
　　1.建设“长三角龙头银行”
　　“十四五”时期，推动建设“长三角龙头银行”，是要充分发挥交行总部在沪优势，积极把握长三角一体化发展国家战略机遇，将交行在长三角区域的发展打造成为创新突破的“火车头”和“样板间”，以点带面牵引全行向“世界一流银行”目标稳步迈进。
　　上半年，各项工作正朝着“打造业务特色样板间”和“牵引全行转型创新”的战略方向前进。在科技金融服务方案制定、贸易金融产业链融资线上化模式创新、强化长三角区域大数据合作等方面加大推进力度，区域内信贷资源投入持续向业务特色领域倾斜，创新实践项目有序在全行复制推广。报告期末，长三角区域普惠型小微企业贷款余额较上年末增幅29.75%，战略性新兴产业贷款余额较上年末增幅15.53%，贸易融资余额较上年末增幅21.29%，均高于区域内一般贷款增幅。区域内私银客户数、日均AUM余额较上年末增幅均高于全行水平。在上海医疗场景领域创新落地的“惠民就医”项目，已在南京、无锡、大连、青岛等多个城市进行差异化复制落地。上半年，长三角区域利润总额219.88亿元，对集团利润贡献占比47.20%，同比提升8.56个百分点。
　　2.打造四大业务特色
　　打造“四大业务特色”，在市场竞争中确立比较优势，是本行“十四五”规划的重中之重，也是围绕服务构建新发展格局，着眼于把握发展新机遇、立足本行自身禀赋条件所确定的业务发展“基本盘”。
　　打造普惠金融业务特色。围绕“增强金融普惠性”，在服务好小微企业的同时，积极服务城市治理、乡村振兴、民生消费等诸多领域，紧密对接数字政务平台、民生服务等各类场景，强化科技引领和数字化风控，实现批量获客和商业可持续发展。上半年，重点加强出行、教育、医疗等场景布局，新增零售客户数中超过11%的客户由场景派生实现，其中，通过开放银行合作机构新增获客（季日均资产非零的个人客户）16万户，为2020年派生数的两倍，通过医疗付费“一件事”，新增签约客户数17.5万户。普惠型小微企业贷款产品流程不断优化，报告期末，普惠型小微企业贷款余额较上年末增幅29.3%。
　　打造贸易金融业务特色。服务构建新发展格局，把握上海打造“国内大循环的中心节点、国内国际双循环的战略链接”的重大机遇，紧抓产业链、供应链、价值链核心节点企业，提供涵盖境内外、本外币、离在岸一体化金融服务。上半年，针对现金管理、供应链金融、国际结算等业务，持续完善产品功能，提升业务效率。重点推动“交银e关通”提质上量，聚焦上海“3+6”重点产业体系，推进链金融产品优化迭代。报告期内，境内行贸易融资发生额3,909亿元，同比增速26.21%，主要由链金融和跨境贸易业务带动。跨境业务发展势头较好，国际收支和结售汇业务总规模同比增长48.56%。
　　打造科技金融业务特色。对接科技强国战略，打造商行和投行一体化服务体系，为战略性新兴产业、科技创新、先进制造业、绿色低碳、传统产业升级等领域提供综合金融服务。上半年，科技金融基础支撑能力逐步夯实。科技型企业数据库逐步搭建完善，对科创领域信贷业务的政策指导进一步增强，对科技企业综合金融服务路径进一步清晰。报告期末，战略性新兴产业贷款余额1,985亿元，较上年末增幅27.07%，在对公贷款中的比重较上年末提升0.73个百分点；科技型企业客户数4.47万户，较上年末增加0.15万户，增幅3.47%。
　　打造财富金融业务特色。积极服务人民美好生活需要和应对人口老龄化国家战略，打造“大财富—大资管—大投行”全链条一体化经营体系，为人民财富积累、保值增值、传承等提供服务。上半年，有序推进总行派驻财富管理顾问制度，上线资产配置系统，赋能一线客户经理，提升线上线下联动服务能力，更好服务中高端客户。养老金融品牌和产品体系逐步搭建成型，发布了“交银养老”金融品牌和交银养老战略行动计划20条。报告期末，境内行管理的个人金融资产（AUM1）时点余额4.14万亿元，较上年末增长6.26%。手机银行月度活跃客户数（MAU）较上年末增长5.41%。沃德和私银客户数较上年末均保持9%以上的增速。上半年，实现财富管理中收54.06亿元，同比增长24%，其中，基金业务收入同比实现翻倍。
　　（二）公司金融业务
　　坚持服务实体经济，重点支持制造业、绿色金融、乡村振兴等领域。报告期内公司类贷款较上年末增加3,524.05亿元，增速9.51%；其中中长期贷款增加2,624.45亿元，增速10.68%。
　　支持重点区域发展。报告期末，长三角、京津冀、粤港澳三大区域贷款较上年末增长11.14%，增速较集团贷款平均增速高2.62个百分点；三大区域贷款余额占比52.06%，较上年末提升1.22个百分点。
　　打造业务特色，驱动存款结构持续优化，价值贡献不断提升。报告期末，公司存款余额45,524.70亿元，较上年末增长4.86%，其中活期存款占比45.87%，环比一季度末提升1.22个百分点。
　　1.客户发展
　　加快推进客户工程建设，进一步建立分层经营服务体系。报告期末，境内行对公客户总数较上年末增长6.94%，新开户数同比增长43.71%。集团客户方面，采取专业化、集约化经营模式并突出长三角、京津冀、粤港澳等总部经济聚集区域的同城化经营力度，通过建立总分支一体化立体服务团队，“一户一策”提升头部客户精细化服务水平。报告期末，集团客户成员7.75万户，较上年末增加2,792户。政府机构客户方面，通过建系统、搭平台，找准资源切入点，保持该领域优势地位。报告期末，政府机构客户6.9万户，较上年末增加658户。小微基础客户方面，大力推进线上和远程获客渠道建设，配合开户流程优化、网点对公服务能力建设、线上外呼团队集中经营等，打造小微基础客户“网点管”“线上管”“远程管”经营新模式。报告期末，小微基础客户189.77万户，较上年末增加13.17万户。
　　2.场景建设
　　以数字化思维深耕场景建设，在医疗、学校、园区、物业、停车、抵押、党费缴纳等细分场景融入金融服务，推出惠民就医、交银慧校、智慧金服、e证行、e抵押等创新产品，升级各领域综合化金融解决方案。惠民就医已先后在上海、南京、大连、青岛、石家庄等10个城市上线。交银慧校以教育收费监管为平台，提供全渠道聚合收费、电子票据一站式服务、非税收入收缴管理等综合服务功能。智慧金服已推出20多个场景类产品，累计签约客户6.8万户，达标客户2.49万户，较上年末增长47.79%。推出聚焦海关单一窗口平台的“交银e关通”综合金融服务方案，构建涵盖本外币贸易金融服务的新模式。加快非融资性保函业务电子化建设和特色场景应用，非融资性保函余额同比增长35%。
　　3.产业链金融
　　聚焦行业龙头，持续加大重点行业产业链金融拓展力度，建立“线上+线下”数字化展业模式，链金融业务量同比增长49%。推广“蕴通秒贴”系列电票产品，高效满足客户快捷融资需求。优化保理融资系列产品，以灵活授信、便捷操作打造产业链“秒级”融资产品线，融资效率实现跨越式提升。报告期末，境内行累计拓展达标产业链网络5,034个，产业链金融重点产品融资余额超过1,800亿元，同比增长18.66%。
　　4.投资银行
　　债券主承销业务规模市场排名首次跃居第四位。NAFMII口径债券（非金融企业债务融资工具）承销规模1,966.77亿元，在市场整体同比下降4.55%的背景下，逆势同比增长8.89%，由去年末的第12位上升至第9位，其中交易商协会ABN承销规模130.11亿元，同比增幅94.31%。
　　创新产品方面，创设信用风险缓释凭证（CRMW）5单，规模16.9亿元，市场占比21.69%，居市场首位。落地首单交享链鑫100亿N+N储架项目，赋能中小企业供应链融资。境内外并购金融新增规模407亿元，同比增幅15%。创新集团股权投资业务联动机制，启动交银产投（杭州）股权投资基金（9亿元）。荣获第七届中国资产证券化论坛年会“年度杰出机构奖”“2020年度最佳债券承销商”“2020年度最佳ABN承销商”等奖项。
　　5.普惠型小微企业贷款
　　构建“普惠e贷”线上综合融资产品体系，实现线上标准产品与场景定制产品“双轮驱动”，推动业务规模和风控能力双提升。以数字化手段完善客户服务模式，推广“分享+奖励”的链路式营销，提升普惠客户触达和服务能力，强化重点领域客户服务。
　　加强供应链金融服务模式创新，加快在线保理、经销商快贷等在线产业链业务发展，加大快易付等业务投放力度，通过场景化和产业链模式加强新能源、新基建、低碳金融、科技创新等重点领域的布局和发展，延伸服务上下游，提供一体化融资与结算服务。
　　优化科技金融与绿色金融服务。对优质科技型小微企业开展普惠特色融资产品定制，重点支持在“卡脖子”关键技术攻关中发挥作用的小微企业发展，提升科创领域小微企业的综合金融服务能力。树立“碳普惠”的新理念，以碳排放权、排污权等特殊权益制定个性化融资方案，落地长三角地区首笔碳排放权质押融资业务。
　　报告期末，普惠型小微企业2贷款余额2,935.68亿元，较上年末增加665.25亿元，增幅29.3%；有贷款余额的客户数18.36万户，较上年末增加3.57万户，增幅24.13%；不良贷款率1.51%，较上年末下降0.67个百分点；本年累放贷款平均利率4.02%。报告期末，有2,773家网点为客户提供普惠信贷服务。
　　（三）个人金融业务
　　以“消费金融+财富管理”双轮驱动零售客户增长，做大存款与AUM规模。报告期末，中高端客户数较上年末增长9.70%；个人存款余额较上年末增长8.72%。
　　发挥集团综合经营优势，打造财富管理特色。报告期内，实现财富管理手续费及佣金净收入54.06亿元，同比增长24.00%。
　　发展消费金融业务。报告期末，个人贷款余额21,169.57亿元，较上年末增长6.87%，其中个人按揭贷款余额较上年末增长7.23%；报告期内信用卡累计消费额同比增长2.62%。
　　1.零售客户及AUM
　　聚焦政务、出行、教育、医疗等民生场景，通过数字化转型升级产品与服务方案，提升场景获客能力。
　　夯实客户经营体系，搭建覆盖全量客户的分层分类经营体系，持续做大AUM规模。报告期末，境内行零售客户数1.82亿户（含借记卡和信用卡客户），较上年末增长1.71%，达标沃德客户（指季均资产50万元至600万元的客户）190.48万户，较上年末增长9.67%。AUM继续保持较快增长，报告期末规模41,394.72亿元，较上年末增加2,439.06亿元，增幅6.26%。
　　2.财富管理
　　发挥集团综合经营优势，坚持“开放、优选、定制”原则，丰富财富管理产品货架，打造“沃德优选”产品体系。报告期内，实现财富管理手续费及佣金净收入54.06亿元，同比增长24.00%。代销公募基金产品余额2,897.30亿元，较上年末增长21.32%；实现代理基金（含券商、专户）净收入18.97亿元，同比增长100.73%。“沃德优选”基金平均收益继续跑赢市场平均水平。建立“沃德优选”理财品牌，打造细分客群专享理财体系，推进理财产品净值化转型。报告期末，理财产品AUM余额9,039.7亿元，较上年末增长2.85%；实现理财净收入19.19亿元，同比增长6.21%。把握中等收入群体扩大、养老服务需求逐渐增加等趋势，大力推动生活保障、养老主题等保险产品销售。报告期末，累计销售保险139.39亿元，实现代理保险业务净收入13.14亿元，同比增长4.93%；其中期交销售35.13亿元，同比增长45.46%。
　　3.消费金融
　　继续推进个人住房按揭贷款线上线下一体化，用好房贷额度，加快推进资产证券化；推进现金消费贷向场景消费贷转型，满足普惠金融场景下的消费金融需求。报告期末，个人住房按揭贷款余额13,873.39亿元，较上年末增长7.23%。惠民贷累计申请人数634万户，累计发放贷款1,736.68亿元，当年新发放贷款509.08亿元。
　　4.私人银行
　　推出国内市场首款CTA另类投资策略理财产品、私募理财产品、投资类信托产品、TOF产品，产品货架日益丰富。推出首单慈善信托产品专供有慈善意愿的家族信托客户，深化财富管理内涵。
　　开展私银经营模式改革，推行“1+1+N”客户服务模式，由私人银行顾问服务私银客户，财富管理顾问和专家团提供专业支撑。以投研报告为引领，以资产配置建议书为工具，满足私银客户财富管理需求。
　　报告期末，集团私人银行客户数6.75万户，较上年末增长10.46%；集团管理私人银行客户资产9,437.62亿元，较上年末增长13.19%。私人银行业务主要同业市场份额较上年末提升。
　　5.银行卡
　　信用卡积极拓展优质客户，推进数字化获客转型。报告期内，新增活户同比增长84.27%，新客户中优质客户占比同比提高9.54个百分点。聚焦年轻优质客群，推出王一博、洛天依、KPL等多款主题卡产品，王一博主题卡上线21天，进件突破20万件。采取睡眠户促活和客户挽留等措施，存量活户同比多留存61.04万户。报告期末，境内行信用卡在册卡量7,377万张，较上年末增加111万张，线上获客占比51.48%。
　　加强客户经营，促进卡消费。开展最红星期五、“五五购物节”惠民活动、周周刷等品牌营销活动，促进移动支付绑卡。报告期内，信用卡累计消费额14,515.56亿元，同比增长2.62%，其中活户户均消费额同比增长4.70%，移动支付交易额同比增长21.96%。对目标客群精准营销，分期余额同比增长29.43%。
　　报告期末，境内行信用卡透支余额4,632.42亿元，不良率2.24%。
　　借记卡持续优化支付产品，加强头部互联网平台和第三方支付平台的快捷支付合作，便捷三方支付绑卡功能，提高支付限额；加强场景建设，重点在数字政务、交通出行等普惠民生场景中开展线上获客。
　　报告期内，线上获客共计29.02万户，占比8.36%，占比同比提升5.45个百分点；累计消费额12,821.85亿元，同比增长49.75%；报告期末，借记卡累计发卡量16,159.87万张，较上年末净增235.97万张。
　　（四）同业与金融市场业务
　　积极构建同业合作金融场景，深入参与我国债券、货币、外汇、商品、股权等市场建设，将金融市场创新转化为满足个人、企业、政府、同业等各类客户需求的优质产品和服务。
　　1.同业业务
　　报告期末，同业及其他金融机构存放款项在负债总额中占比8.84%，较上年末下降0.38个百分点。境内行人民币活期同业存款余额6,508.05亿元，占境内行人民币同业存款的71.45%，同比提升2.1个百分点。
　　支持上海国际金融中心建设。持续优化期货、证券结算系统，加大客户拓展力度，证券、期货资金结算规模保持市场前列。跟进上海清算所业务创新，首批开展了大宗商品现货清算业务，外汇、人民币利率互换、标准债券远期等主要代理清算品种业务量市场排名首位。报告期内，金融要素市场活期存款平均余额2,061.76亿元，较上年增加224.88亿元。
　　加大服务实体经济力度。将原银银平台升级为交e通平台，通过向同业客户提供财富管理、支付结算、贸易金融、资金交易等服务，将交行金融服务输出至城市、县域及农村地区，报告期末，交e通平台合作同业客户共计1,680户，较年初增加130户。拓展人民币跨境支付系统（CIPS）间参客户，服务人民币跨境支付业务发展，推广CIPS标准收发器，提升人民币跨境支付效率，报告期末，CIPS间参客户数市场排名第4，上线标准收发器客户数市场排名首位。加深与证券期货公司合作，报告期末，与105家证券公司完成第三方存管系统对接，证券公司客户合作覆盖率98%；与91家证券公司完成融资融券存管系统对接，证券公司客户合作覆盖率96%；与147家期货公司完成银期转账系统对接，期货公司客户合作覆盖率98%。
　　2.金融市场业务
　　金融投资规模稳步增长。报告期末，金融投资规模33,526.66亿元，较上年末增长3.56%，证券投资收益率3.26%。
　　积极发挥做市、报价、交易等职能，支持金融市场稳定运行。报告期内，境内行人民币货币市场交易量33.8万亿元，外币货币市场交易量8,416亿美元，人民币债券交易量1.84万亿元，银行间外汇市场外汇交易量1.37万亿美元，黄金自营交易量2,189吨，继续保持市场活跃交易银行地位。
　　对接上海人民币金融资产配置和风险管理中心建设，成功发行市场首单外币同业存单，达成银行间市场多个外汇衍生品首日交易，成为X-Swap（利率互换电子化交易系统）桥机构、利率期权报价机构。
　　加大中央和地方政府债券投资力度，强化债券投资业务对企业经营发展的支持，积极参与自贸区债券业务，报告期内，投资企业在中国（上海）自由贸易试验区发行的人民币债券共计3亿元；服务企业避险保值需求，报告期内，达成代客人民币利率互换交易共计100.15亿元。
　　推进全球资金一体化运作，提升境外行资金运营管理质效。完成亚太区资金平台第二阶段的外汇、利率交易业务系统建设，统一归集东京、新加坡、首尔等7家亚太区境外行美元和离岸人民币资金，实现债券发行和投资、货币市场交易、外汇交易以及衍生品对市平盘等业务的集中开展。
　　3.资产托管
　　深化与资管机构合作，大力发展各类托管业务。把握资本市场发展机遇，与绩优基金公司加强合作，精选优质产品，加快权益型公募基金托管布局。立足民生保障，围绕养老三大支柱，拓展市场、做优服务，持续做强养老金托管业务。为保险债权计划、信托计划等业务提供托管服务，支持实体经济发展。把握跨境金融市场互联互通等政策机遇，推进跨境托管业务发展。报告期末，资产托管规模11.06万亿元，较上年末增长7.10%。
　　4.理财业务
　　顺应居民财富管理需求，推动打造财富金融特色，加强与行外代销机构合作，理财产品规模持续增长。
　　报告期内，集团表外理财产品平均余额11,614.04亿元，较上年增加675.70亿元，增幅6.18%。报告期末，集团净值型产品规模8,210.11亿元，在集团表外理财产品中的占比71.32%，较上年末提升9.74个百分点。
　　（五）综合化经营
　　本集团形成了以商业银行业务为主体，金融租赁、基金、理财、信托、保险、债转股等业务协同联动的发展格局，为客户提供综合金融服务。
　　报告期内，子公司实现归属于母公司股东净利润49.28亿元，同比增长49.11%，占集团净利润比例11.73%，同比上升2.68个百分点。
　　报告期末，子公司资产总额5,378.78亿元，较上年末增长8.52%，占集团资产总额比例4.71%，较上年末上升0.08个百分点。
　　交银金融租赁有限责任公司本行全资子公司，2007年12月开业，注册资本140亿元。主要经营航空、航运及能源电力、交通基建、装备制造、民生服务等领域的融资租赁及经营租赁业务。报告期内，公司坚持“专业化、国际化、差异化、特色化”发展战略，深耕航空、航运、传统融资租赁等业务。报告期末，公司总资产和租赁资产余额等主体指标位居国内金融租赁公司首位，其中：总资产3,305.42亿元，净资产337.94亿元，租赁资产余额2,847.67亿元，较上年末增长5.95%；飞机、船舶资产规模1,703.02亿元，拥有和管理机队规模271架、船队规模392艘；报告期内实现净利润17.46亿元，同比增长10.3%。公司当选为中国银行业协会金融租赁专业委员会第五届主任单位。
　　交银国际信托有限公司2007年10月开业，注册资本57.65亿元，本行和湖北省交通投资集团有限公司分别持有85%和15%的股权，主要经营信托贷款、投资基金信托、应收账款融资、房地产信托、家族信托、慈善信托、信贷资产证券化、企业资产证券化、受托境外理财(QDII)、私人股权投资信托业务。报告期内，公司围绕“打造最值得信赖的一流信托公司”战略目标，聚焦“私募投行、证券投资、财富管理、受托服务”四大战略支柱业务，回归信托本源，服务实体经济。公司在中国信托业协会开展行业评级以来连续6年被评为A级（最高级）；荣获《上海证券报》“诚信托”卓越信托公司奖。报告期末，公司总资产168.34亿元，净资产138.29亿元，管理资产规模6,224.09亿元；报告期内实现净利润5.86亿元。
　　交银施罗德基金管理有限公司成立于2005年8月，注册资本2亿元，本行、施罗德投资管理有限公司和中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司出资比例分别为65%、30%和5%，主要经营基金募集、基金销售、资产管理业务。公司近五年权益投资主动管理收益率行业排名3/82，近三年行业排名12/102。
　　5只基金产品近五年收益率超过200%，18只基金产品近三年收益率超过100%。报告期末，公司总资产62.85亿元，净资产49.15亿元，管理公募基金规模4,291亿元，较上年末增长26%；报告期内实现净利润9.77亿元，同比增长96%。
　　交银理财有限责任公司本行全资子公司，成立于2019年6月，注册资本80亿元。主要面向个人、私银、机构、同业客户发行固定收益类、权益类、商品及金融衍生品类及混合类理财产品。作为集团打造财富管理特色的核心承载者、财富管理产品核心供应商、大资管业务创新发展的综合平台，公司积极拓展行外代销机构，实现行外代销产品余额1,764.11亿元，占比17.13%，行外代销规模在理财子公司中排名第一。公司发挥财富管理专业优势，紧扣长三角龙头银行建设，精选长三角优质资产，分享区域一体化发展红利，博享长三角价值投资系列产品获得客户好评。报告期末，公司总资产96.03亿元，净资产93.57亿元；报告期内实现净利润6.06亿元，同比增长99.47%。理财产品规模持续增长，报告期末，理财产品余额7,982.71亿元，较年初增加2,644.74亿元，增幅49.55%。
　　交银人寿保险有限公司2010年1月成立，注册资本51亿元，本行和日本MS&AD保险集团分别持股62.50%和37.50%，在上海市以及设立分公司的地区经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务，以及上述业务的再保险业务等。报告期内，公司围绕“成为一家在保障型保险服务领域成长性和盈利性居领先地位的公司”战略目标，回归保险保障，强化特色经营，业绩稳中向好。报告期末，公司总资产870.04亿元，净资产71.84亿元；报告期内实现原保费收入114亿元，同比增长0.12%，实现净利润6.04亿元，同比增长31.44%，新业务价值同比增长56.46%。
　　交银金融资产投资有限公司本行全资子公司，成立于2017年12月，注册资本100亿元，系国务院确定的首批试点银行债转股实施机构，主要从事债转股及其配套支持业务。报告期内，公司坚持市场化债转股主责主业，积极服务实体经济降杠杆、控风险。报告期末，公司总资产499.35亿元，净资产120.60亿元；报告期内实现净利润7.03亿元，同比增长259.97%。截至报告期末，持有存续期项目69个，投资余额合计414.59亿元。
　　交银国际控股有限公司成立于1998年6月（原为交通证券有限公司，2007年5月更名为交银国际控股有限公司），2017年5月19日在香港联交所主板挂牌上市。报告期末，本行对该公司持股比例为73.14%。
　　公司主要经营证券经纪及保证金融资、企业融资及承销、资产管理及顾问、投资及贷款业务。报告期内，公司采取“地域双三角、行业双聚焦、转型双科技”的业务策略，深耕新经济领域，激活多元化业务新动能，为客户提供产业链一体化综合金融服务。IPO承销项目数量排名香港市场前五位，中资境外债券承销数量排名香港市场前三位，发行管理的港股公募基金业绩位居香港市场同类基金首位。报告期末，公司总资产306.38亿港元，净资产80.82亿港元，报告期内实现净利润5.72亿港元，同比增长105%。
　　中国交银保险有限公司本行全资子公司，2000年11月成立，注册资本4亿港元。主要经营经香港保险业监管局批准的一般保险全部17项险种。报告期内，公司充分发挥一般保险全牌照优势，承保主业质效同步提升。报告期末，公司总资产8.22亿港元，净资产5.77亿港元；报告期内实现净利润660万港元，同比增长0.3%，毛保费收入同比增长11.11%，支出前承保利润同比增长27.16%，净赔付率11.30%。
　　（六）全球服务能力
　　本集团形成了覆盖主要国际金融中心，横跨五大洲的境外经营网络，在全球18个国家和地区设有23家境外分（子）行及代表处，境外经营网点69个。
　　报告期内，境外银行机构实现净利润35.09亿元，同比增长6.20%；占集团净利润比例8.35%。
　　报告期末，境外银行机构资产总额11,945.99亿元，较上年末减少3.74%；占集团资产总额比例10.47%。
　　1.国际结算与贸易融资
　　落实贸易便利化要求，完善线上产品体系，拓宽业务办理渠道，提升服务智能化水平。支持外贸新业态发展，广泛服务跨境电商平台、外贸综合服务平台、市场采购贸易平台客户，满足各类客群个性化、场景化、综合化跨境金融需求。报告期内，不断提升服务实体经济能力，国际收支2,304.55亿美元，同比增长52.72%。跨境贸易融资发生额172.25亿美元，同比增长27.20%。
　　2.境外服务网络
　　本集团在香港、纽约、伦敦、新加坡、东京、法兰克福、卢森堡、悉尼等地设有23家境外分（子）行及代表处，为客户提供存款、贷款、国际结算、贸易融资、外汇兑换等金融服务。与全球125个国家和地区的997家银行建立境外银行服务网络，为31个国家和地区的106家境外人民币参加行开立243个跨境人民币账户；在31个国家和地区的62家银行开立26个币种共81个外币清算账户。
　　3.跨境人民币业务
　　积极推动跨境人民币支付场景建设，完成CIPS标准收发器企业版市场首发，帮助企业实现高效便捷的跨境收付体验，提升跨境支付效率。加强集团境内外联动，上半年累计办理国内贸易融资资产跨境转让业务327.67亿元，同比增长504%。报告期内，境内银行机构跨境人民币结算量6,041.96亿元，同比增长60.89%。
　　4.离岸业务
　　加快离在岸业务一体化发展和非居民账户一体化经营，充分挖掘长三角一体化、上海自由贸易区临港新片区等业务潜力。报告期末，离岸业务资产余额142.73亿美元，较上年末增加25.29亿美元，增幅21.53%。
　　（七）渠道建设与服务消保
　　1.渠道建设
　　手机银行全面升级手机银行财富管理服务。基金交易实现日中实时估值，帮助客户及时投资决策；当日更新净值与收益，处于行业领先水平。理财部分产品实现实时赎回，资金快速到账。保险产品购买时段扩展至7x24小时，满足客户即时下单需求。贷款业务夜间批处理窗口压缩，基本实现24小时随时还款。
　　报告期末，手机银行月度活跃客户数(MAU)3,270.69万户，较上年末增长5.41%。手机银行APP金融场景使用率和非金融场景使用率分别为82.68%和28.35%。
　　买单吧以最佳客户体验为目标，推动产品和服务升级优化，上半年发布买单吧APP5.0新版本，成为金融行业中最早同时支持Harmony OS原生APP和“原子化服务”的互联网应用。报告期末，买单吧APP累计绑卡用户6,752.27万户，月度活跃用户2,333.54万户，金融场景使用率和非金融场景使用率分别为78.84%和64.04%。
　　开放银行加速推动开放银行建设。报告期末，开放银行已上线接口839个，累计调用次数超1.1亿次，形成支付结算、贷款融资、账户服务、国际业务、投资理财、资金存管、公共服务等七类产品模块，加速拓展政务、出行、医疗和教育场景合作应用落地。报告期内，新增合作机构较上年末提升71.43%，通过开放银行开立的非零余额电子账户较上年末提升超100%。
　　第三方平台渠道推进“交通银行”微信小程序、云端银行、“交享惠”微信小程序等新渠道建设进度，提升平台获客与活客能力。报告期末，“交通银行”微信小程序服务客户规模较上年末增长436.44%，云端银行服务客户规模较上年末增长38.16%。
　　2.服务与消费者权益保护
　　以消费者为中心，健全消保机制体制，加强全流程管控，打造服务品质标杆。报告期内，受理投诉7.33万件，投诉办结率100%，投诉回访满意度95.4%。获评2020年度人民银行消保评估A+，且在18家全国性股份制商业银行中排名第一。获评2021年银保监会“3.15”教育宣传周“优秀组织单位”。着力推动解决老年人运用智能技术困难，提升交行服务水平。
　　（八）金融科技与数字化转型
　　1.强化数字化转型顶层设计。
　　将数字化转型提升至集团战略层面，推进数字化新交行建设。通过构建以客户服务、经营管理、数据治理、科技创新和组织保障五大能力提升为主线的转型战略布局和实施体系，全集团共同实施挂图作业，有序全面提速数字化转型。
　　截至目前，数字化转型重点项目正在按计划推进，已启动并推进14个（共38个）转型子任务实施，其中营销中台、风控中台、新一代云平台等项目已完成准入并取得阶段性成效。报告期末，金融科技人员4,028人。
　　2.深化业技融合，赋能高质量发展。
　　助力零售业务场景拓展，提升客户体验。升级“惠民就医”产品，支持政务平台、医保平台、医院平台等多种渠道，并以长三角为标杆快速复制推广至全国其他城市，目前已在10个地区上线。打造特色化开放银行“交行方案”，对接上海、四川、广西等地区市民云系统，推出电子钱包业务。上线手机银行“关爱版”，针对老年用户的高频交易和服务场景进行适老和无障碍功能改造。
　　推动公司业务数字化，服务金融新业态。完善数字化普惠金融产品体系，推出普惠e贷3.0，增加信用及担保线上融资模式，分行特色创新业务烟户贷等产品快速上线。打造供应链金融标杆实践，对接多个头部供应商平台，依托“标准化功能+差异化定制”的产品开发模式，敏捷响应市场需求。持续提升“交银e关通”客户体验，目前已实现全国推广上线，交易量在深圳、上海等地区居首。优化“交银慧校”平台，采用模块化系统设计，支持教育部门个性化需求的定制开发，目前已在北京、江苏、河南等多省市落地推广。
　　推进同业业务智能化，促进生态圈建设。积极布局金融基础设施服务，构建独立自主、安全可控的跨境人民币支付网络，提供效率更高、成本更低的跨境支付体验。完善交e通同业财富管理平台，一站式对接集团内外金融产品和服务。
　　3.做强数据管理与应用服务。
　　健全企业级数据标准体系，形成各类数据标准、规范近5万项。强化数据质量管理，建立8,000余项数据质量检查规则，实现数据质量的系统化管理与自动化监控。完善大数据基础设施建设，提升数据存储和算力。打通内外部数据，基于企业级数据中台提供集成整合、高效复用、即时赋能的数据服务，支撑客户拓展、精准营销、智能风控、业务运营等多元化场景应用。打造手机端+PC端双触点的高管数据仓，助力经营管理科学决策。整合建设全行统一的数据分析平台，为近万名用户提供自主用数、分析挖掘的便捷服务。
　　4.加大安全生产保障力度。
　　报告期内，全行生产系统整体运行平稳。持续加强运营运维、溯源取证、反制诱捕等安全防护能力体系建设，“分钟级响应、小时级处置”的安全响应体系进一步巩固，组织级黑客对抗能力初步建成。网络安全管控连续11年通过信息系统网络安全等级保护认证，安全运营中心项目在“2020中央企业‘新基建’网络安全优秀综合解决方案评审活动”中荣获“十佳解决方案”奖。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　2021年一季度，本集团以“十四五”规划为引领，聚焦价值创造，坚持高质量发展，经营业绩延续了 “稳中有进、稳中提质”的态势，实现平稳开局。报告期末，本集团资产总额111,732.20亿元，较上年末增长4.45%；负债总额102,711.24亿元，较上年末增长4.60%；股东权益（归属于母公司股东）8,897.04亿元，较上年末增长2.67%。报告期内，实现营业收入683.44亿元，同比增长5.14%；实现净利润（归属于母公司股东）219.46亿元，同比增长2.31%；年化平均资产回报率和年化加权平均净资产收益率分别为0.82%和11.79%，同比分别下降0.03个百分点和0.05个百分点。
　　3.1利润表主要项目分析
　　1.利息净收入
　　报告期内，本集团实现利息净收入385.53亿元，同比增加18.17亿元，增幅4.95%；在营业收入中的占比56.41%，同比下降0.10个百分点。利息净收入提升主要源自规模增长带来的贡献。
　　报告期内，本集团净利息收益率1.54%，同比下降1个基点，总体表现基本稳定。资产端，受LPR利率下降等因素延续性影响，集团资产收益率同比有所下降；负债端，通过主动优化负债结构、降低负债成本，基本弥补了资产收益下行带来的影响。
　　2.手续费及佣金净收入
　　报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入125.34亿元，同比减少0.62亿元，降幅0.49%；在营业收入中的占比18.34%，同比下降1.04个百分点。手续费及佣金净收入同比减少主要由于银行卡及投资银行等收入同比减少。
　　3.业务及管理费
　　报告期内，本集团业务及管理费177.65亿元，同比增加0.98亿元，增幅0.55%；本集团成本收入比27.23%，同比下降1.26个百分点。
　　4.资产减值损失
　　报告期内，本集团资产减值损失150.85亿元，同比增加31.93亿元，增幅26.85%,其中贷款信用减值损失138.15亿元，同比增加16.61亿元，增幅13.67%。
　　3.2 资产负债表主要项目分析
　　1.客户贷款
　　报告期内，本集团合理把握信贷投放总量、投向和节奏，贷款实现均衡平稳增长。报告期末，客户贷款余额61,659.02亿元，较上年末增加3,174.78亿元，增幅5.43%。其中，公司类贷款余额39,639.53亿元，较上年末增加2,564.82亿元，增幅6.92%；个人贷款余额20,439.40亿元，较上年末增加630.58亿元，增幅3.18%；票据贴现余额1,580.09亿元，较上年末减少20.62亿元，降幅1.29%。
　　2.客户存款
　　客户存款是本集团最主要的资金来源，报告期末，客户存款余额69,217.50亿元，较上年末增加3,144.20亿元，增幅4.76%。其中，公司存款占比64.79%，较上年末下降0.92个百分点；个人存款占比34.11%，较上年末上升0.93个百分点。活期存款占比40.67%，较上年末下降1.99个百分点；定期存款占比58.23%，较上年末上升2.00个百分点。
　　3.金融投资
　　报告期末，本集团金融投资净额32,804.47亿元，较上年末增加431.10亿元，增幅1.33%。
　　4.资产质量
　　报告期末，本集团不良贷款余额1,011.04亿元，较上年末增加34.06亿元，增幅3.49%；不良贷款率1.64%，较上年末下降0.03个百分点；拨备覆盖率143.42%，较上年末下降0.45个百分点；拨备率2.35%，较上年末下降0.05个百分点。
　　按业务类型划分的关注类及逾期贷款分布情况
　　（除另有标明外，人民币百万元）
　　按业务类型划分的贷款及不良贷款分布情况
　　（除另有标明外，人民币百万元）
　　一季度，本集团资产质量基本保持稳定。逾期贷款余额占不良贷款余额比例90.98%，较上年末下降1.35个百分点；不良贷款率、关注类贷款率和逾期贷款率较上年末均略有下降。 收起▲