湘电股份(600416)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、经营情况讨论与分析
2023年,公司实现营业收入456,335.64万元,较上年同期下降0.31%;实现归属于上市公司股东净利润29,988.18万元,较上年同期增加3,965.29万元,同比增长15.24%;报告期内,公司重点开展了以下工作:
1、聚焦“三电”主业,高质量发展稳步推进。一是积极推进2022年非公开发行股票募集资金投资的2个项目建设,夯实主业竞争能力。二是积极推进股权投资项目。完成了收购机电工程60%股权并对其实施增资扩股,提升公司机电成套服务综合能力;深化与湖北东湖实验室等高端科研平台合作,加快兆瓦级飞轮储能系统推广应用,布局储能等新兴业务市场;合资成立DCZL专用索具公司,促进公司“电磁能”主业产业链上下游融合发展,夯实公司在相关特种产品系统领域的核心地位。三是积极推进绿色制造体系建设。公司获评国家工信部“工业产品绿色设计示范企业”和湖南省工信厅“湖南省制造业单项冠军产品(高压电机)”荣誉。
2、立足绿色转型,营销改革积极有效。深入推进“三大三新”营销战略取得积极成效。一是大行业布局更优。划定18个重点行业并积极开展行业市场拓展,通用机械行业、JG行业、运维服务行业,以及材料行业等市场订货超额完成。二是大项目突破更强。签订滇中引水工程机电项目合同,总金额逾2亿元,创公司单个电机项目金额历史新高;签订国内首套矿用2000kW球磨机永磁直驱系统等重大项目;大项目数量增多,大项目获取能力进一步增强。三是新客户大客户稳步增加。全年积极开发新客户大客户,通过试点经销商、特约维修点建设等方式,拓宽了营销新渠道,开发了市场新领域。四是新产品推广多点开花。1兆瓦飞轮储能装置实现运行、低温余热发电系统实现市场化应用,启动了“电动湘江”208TEU集散两用纯电动船示范项目建设,新产品示范引领行业发展的态势初显。五是品牌形象不断提升。开发应用营销CRM平台,加强客户关系管理,提升客户服务质量;承办湖南省重点企业能效提升对接会,积极参加展会,举办客户恳谈会,倾听客户需求,传递企业发展情况,公司品牌形象不断提升。
3、突出科技创新,技术引领坚实有力。强化科技赋能,进一步突出科技创新引领作用。一是锚定战略级产品研发方向,推动前瞻布局。公司确定了10个战略级产品方向和20个产品类型,着力在系统集成、高技术门槛和较大潜在市场的领域,聚焦高速永磁电机系统等新产品研发推广。二是加快一流技术产品应用推动成果转化。全年研发投入比12.45%,科研项目完成率92%,其中重点项目完成率100%。全球首台2.7MW双转子永磁同步风力发电机成功吊装,成功研制了5800kW同步电动机、超高速永磁电机等一批新产品。三是加强科技创新平台建设,推动产学研融合。全年制(修)订国家、行业标准18项,完成专利申请37件。“海上风力发电装备与风能高效利用全国重点实验室”入编全国实验室序列;“绿色高能效的大中型高压电机研制与应用”通过省级验收;公司再次被认定为湖南省高新技术企业,荣获“中国标准创新贡献奖”一等奖;长沙研究院通过“国家高新技术企业”认定,入选国务院国资委国企改革“科改企业”。
4、紧扣管理提升,降本增效成效明显。一是强化制度建设和合规风控。完成了内部控制制度和内控手册的修订完善;建立合规风控体系,做好重大经营决策和重大经济活动审查,推进清欠回款和诉讼退赔,挽回了经济损失。二是完善供应链体系建设。推进采购合同电子化和电商采购,推进成本价格模型运用,加大新供应商引进力度,大力推进招标采购降成本。三是优化财务管理。通过降低银行贷款利率、强化工艺设计降本、加强全面预算管理等措施,增收节支取得新成效,公司平均借款利率同比下降0.67个百分点。四是加强生产和质量管理,重点产品生产按时保质交付;顺利通过GJB等质量体系认证,公司荣获2023年度湖南省制造业质量标杆、“2023年度全国机械工业优秀质量管理小组活动成果一等奖”等荣誉。五是持续推进数字化转型工作。加快CRM、ERP、PLM、MES、QMS及电子采购平台的实施和数据对接,信息化建设取得明显进展。
二、报告期内公司所处行业情况
(一)公司所处行业情况
电机行业需求仍稳定增长。从中国电器工业协会中小型电机行业分会数据来看,行业产销同比略有增长,增幅收窄,行业平均综合经济效益指数同比增长。随着我国“双碳”政策的推动,高效环保的机电设备推广力度和范围将得到进一步强化。从长远来看,中国交流电动机行业仍然具有巨大的发展潜力和市场前景。
风力发电装备行业市场将维持稳定增长。据彭博新能源财经发布的数据,2023年中国风电新增吊装容量为77.1GW,创历史新高,相较于2022年上升58%。其中,陆上风电新增69.4GW,同比增长59%;海上风电新增7.6GW,同比增长48%。根据各省“十四五”规划目标,对应2024—2025年海风并网需达30GW,当前存量海风项目加快审批与开工节奏,预计2024年海风开工规模将达到15GW,年内并网在10GW以上。
储能行业发展前景广阔。2023年1月国家能源局发布《2023年能源监管工作要点》,加快推进辅助服务市场建设,建立电力辅助服务市场专项工作机制。不断引导虚拟电厂、新型储能等新型主体参与系统调节。各省市区相继推出多项利好储能的政策和文件,飞轮、重力、钠离子等多种储能技术进入工程化示范阶段。但新能源产业内部也在发生剧烈变化,比如“疯狂扩张与严重产能过剩,供需博弈与原材料价格剧烈波动,全球化发展与贸易保护盛行”等诸多因素都在加剧产业分化进程。
国防建设持续加强。2023年,虽受到中期调整等多重因素影响,行业订单下放有所延迟,但国防投入持续增长,国防建设持续加强,2024年业绩有望稳中向好。
(二)存在的主要问题
2023年我国经济发展遇到了不少困难和挑战。据中国机械工业联合会资料,2023年机械工业国内市场需求总体持续偏弱,累计订货金额下半年降幅放大,压力增大;原材料价格虽有一定波动,但仍处高位,企业面临的成本上升压力延续;货款回收难度上升,企业资金周转压力仍较大。
三、报告期内公司从事的业务情况
(一)主要业务范围
设计、生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制设备、机电一体化系统、变压器、互感器、风力发电机;开发、研制地铁车辆牵引系统及混合动力汽车驱动系统。新能源项目和节能环保项目的技术开发、工程总承包。
(二)经营模式
公司总体上采用“设计+生产+销售”的经营模式,全面聚焦“电机+电控+电磁能”核心主业,着力打造“智造+服务+成套”新产业模式,牢牢把握电驱动化发展大趋势,抓住国防、双碳、民生工程三个机遇,着力增强电机电控一体化核心优势,持续聚焦三电主业,加快构建节能高效化、绿色环保化、数字智能化、高端现代化发展体系,优化产业模式,不断增强公司竞争力。
四、报告期内核心竞争力分析
(一)市场方面
公司营销网络覆盖全国各地,在国内30个省区、直辖市设有营销机构,开发了一批稳定的客户和合作伙伴。2023年,公司进一步强化传统市场和“三新”市场开拓模式,进一步夯实营销平台作用,主攻增量市场,全力以赴做好新产品、新客户、新市场拓展,统筹公司营销资源,做好大行业、大客户、大项目策划及管理,进一步深化营销体系改革,持续推动营销模式由项目驱动型向战略营销型转变,技贸结合,持续创新营销激励机制,持续提升营销团队素质、攻城略地作战能力,传统市场占有率持续提升,三大三新市场拓展取得显著成效,实现高质量订单倍增。
(二)技术方面
公司拥有国家企业技术中心、海上风力发电装备与风能高效利用全国重点实验室、国家能源风力发电机研发实验中心3个国家级创新平台,湖南省风力发电工程技术研究中心等5个省级创新平台,综合电力推进技术、特种发射技术、高效工业节能电传动技术、大型风力发电机及成套技术、高效牵引电传动系统技术等核心技术处于国内外领先水平。公司不断提升技术创新引领力,持续研发拥有自主知识产权的新技术、新产品,2023年公司研制的世界首台2.7MW双转子永磁同步风力发电机顺利完成吊装;公司作为主要完成单位之一编制的GB/T25122.4-2018《轨道交通机车车辆用电力变流器》等5项标准荣获“中国标准创新贡献一等奖”。累计主持、参与制定国家和行业标准、团体标准106项,先后荣获国家科技进步特等奖6项、一等奖10项、二等奖13项及部、省科技奖50余项。
(三)产业方面
在国家大力发展新质生产力和“双碳”战略布局下,公司“电磁能、电机、电控”三大主业板块,均属于国家大力支持和鼓励发展的高端装备制造行业、战略性新兴产业。公司三大主业板块不仅与国家实现绿色、低碳、可持续发展的目标紧密相连,也是推动工业转型升级、提升国家产业竞争力的关键力量。公司致力于先进电磁能装备和电传动装备研制,为客户提供机电一体化系统解决方案,尤其在国家落实《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》方面,公司已在高效节能电机(含发电机)、先进电传动系统等方面构建了先进产能;同时,公司生产的储能装备、船舶综合电力系统、机电一体化成套装备、工程机械电驱动系统等系列产品市场正在逐步打开,高效节能装备将在更多领域得到广泛应用,为更新改造市场和“双碳”产业发展奠定了良好基础。
(四)人才方面
公司拥有享受国务院特殊津贴、省政府特殊津贴、省121人才工程专家共计16人,各类专业技术人才1833人,技术工人2606人。近年来,公司不断优化人员结构、做好核心人才储备、抓好员工技能培训、强化绩效管理,提升人才队伍素质。和国内知名高校、研发机构建立产学研深度合作机制,实施项目制、职业分类和职业层级管理市场化激励新机制,着力打造和培育高素质经营管理团队、专业技术人才、高技能人才和优秀营销团队,激发各类人才的干事创业积极性、创造性,提升全员劳动生产率。
(五)品牌方面
公司作为传统老牌国企,在行业内具有较高的知名度和品牌影响力,在客户资源、政府资源等获取方面具有一定优势。公司先后研制出一大批首创性新产品,系列产品全部具有自主知识产权,远销80多个国家和地区。公司技术创新能力和质量品牌受到了社会和业界的高度认可。2023年,公司电机电控产品在水利、矿山等领域的拓展应用取得新成绩,中标了一些国内外大项目,同时,公司一级研发平台湘电研究院通过了“国家高新技术企业”认定,湘电股份业绩再创历史新高,公司品牌影响力不断增强。
五、报告期内主要经营情况
报告期内2023年,公司实现营业收入456,335.64万元,较上年同期下降0.31%;实现归属于上市公司股东净利润29,988.18万元,较上年同期增加15.24%。
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,也是推进“十四五”发展战略的关键一年。在省委、省政府的正确领导下,努力克服市场有效需求不足、行业产能相对过剩、外部环境复杂严峻等困难,下大力气保交付、降成本、强质量、增市场,公司高质量发展扎实推进,市场形象不断提升,经营业绩稳步增长。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、行业格局
(1)电机行业
我国电机行业的发展正面临新的机遇和挑战。近年来,随着我国政策的推动,低碳、节能、环保等特性已成为首要的发展目标,高效节能电机市场需求有望持续增长。
国内电机企业众多,并不断加大技术研发和创新投入,致力于推出更高效、更节能的工业电机产品。近年来,公司大力推进永磁直驱电机、防爆电机、高速及超高速电机、伺服直线电机等新型产品开发,已逐步取得相关市场突破。
(2)风力发电机行业
经过多年的高速发展,风电在能源结构中的比例逐年增加,截止到2023年底,我国累计装机容量约4.4亿千瓦,同比增长20.7%,已经成为仅次于火电、水电的第三大电源。风力发电机产品是风电整机的核心部件,主要产品为双馈、直驱和半直驱风力发电机,国内风力发电机制造企业产品技术较为成熟,产品已形成系列化。国内风力发电机生产企业主要以国内企业为主,如中车永济、上海电气、佳木斯电机、湘电股份、中电电机等企业。近年来随着风电整机价格不断下滑,风力发电市场竞争更加激烈。
(3)轨道交通行业
轨道交通行业竞争激烈,主要上市企业中国中铁、中国铁建、中国中车、上海电气、隧道股份、广深铁路、中国通号等。轨道交通行业以技术为支撑,国内主要的牵引控制生产企业,包括主机厂正在进行新一轮技术升级及产业优化,技术将向高集成、永磁、磁悬浮等方向发展。因轨道交通车辆制造企业对车辆技术标准要求高、产品质量要求高、安全性能要求高等多种因素影响,通常倾向于选择具有同步设计研发能力的配套产品生产企业,这对配套产品企业在相关领域的技术研发实力提出了较高要求。地铁等轨道交通牵引系统仍将继续保持增长,但市场交流牵引系统技术更替,且行业集中度不断提升,竞争更加激烈。
2、行业发展趋势
(1)电机行业
随着“双碳”政策的持续推进,国内高效电机渗透率将进一步提升,根据能效提升计划,传统市场领域将会在节能改造方面加速投入,电机行业也将会进一步拓展高效节能电机产业链、加快高效节能电机推广应用并推进电机系统节能、智能化、数字化。工业自动化和智能制造的快速发展,使得异步电动机的需求持续增长。电机驱动与控制技术也在不断进步,变频器未来将向智能化、定制化、集成化方向发展。随着国产电机企业持续的研发投入,其性能、可靠性、售前售后服务、成本控制等方面的优势逐渐显现,市场份额持续提升。
(2)风力发电机行业
随着我国“双碳”目标的推进,我国风电行业未来还将得到持续发展。风电机组单机容量持续增大,半直驱中速机组技术得到迅速发展,海上风电技术成为重要发展方向,风电机组单位千瓦造价趋势向低,成本控制压力增大。但全球支持清洁能源发展,仍为风力发电机行业提供了广阔的市场空间和良好的发展环境。2024年,风力发电机行业发展机遇大于挑战,将延续稳中向好的总体态势。
(3)轨道交通行业
2024年,中国轨道交通行业运行面临的内外部环境依然复杂严峻。降准降息、减税降费等宏观经济政策和一系列稳增长的行业政策效应将持续释放,存量政策和增量政策叠加发力,将有效改善轨道交通行业发展环境,增强市场信心,进一步释放市场潜力。“十四五”期间,整体的国际经营环境及国内的经济措施将是以加快内需的培养,后续加大对高科技、尖端集成技术及基础技术的开拓为主。在轻轨等其它制式轨道交通方面,国家提倡互补性发展,轻轨制式交通审批预测将放大规模,公司目前正在进行轻轨等牵引系统的开发,通过合作方式具有一定的竞争优势。
(4)军工行业
2024年国防预算落地,延迟订单有望回补。全面加强练兵备战要求下或将开启以新型号、新装备为主线的新一轮武器装备采购周期。高精尖的战略力量建设及高效费比的武器装备加速列装已成为我国国防建设的主要方向,新域新质领域相关配套企业业绩有望加速增长。公司将持续以船舶综合电力系统和特种发射系统核心技术为依托,在多种船型、多种平台方向,陆续突破众多装备工程化技术,实现重大装备产业化落地。
(二)公司发展战略
公司深入贯彻习近平总书记有关重要讲话精神和湖南“四个三战略”,持续聚焦“电磁能+电机+电控”主业,抢抓国防自主创新、国家“双碳”战略、高端装备全电化“三大机遇”。发挥电机电控一体化核心优势,着力自主创新,加快构建节能高效化、绿色环保化、数字智能化、高端现代化发展体系;优化实施“智造+服务+成套”业务模式,加快创建产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的一流企业。2023年,公司被评为国家级“绿色工厂”、“绿色供应链管理企业”、“工业产品绿色设计示范企业”,公司研发生产的高功率密度高压笼型三相异步电动机、YE4系列(IP55)三相异步电动机获评国家级“绿色设计产品”。在具体产业方面:
1.在电磁能产业领域。抢抓国防现代化发展机遇,深化与高等院校的合作,构建新一代电磁电气技术产业链,进一步提升产业一体化发展能力,加快在船舶、特种车辆、航空发电等领域取得突破。公司加大车载特种某装备系统和船舶综合电力两大系列产品开发力度,完成了综合电力系统领域多个新项目(机型)的科研样机研制任务、XX工程专项任务。
2.在“电机+电控”民品领域。公司围绕国家“双碳”战略,把握高端装备全电化发展趋势,加快推进清洁发电和高效节能产品产业化,加快推动实施公司六大领域(能效提升、节能产品和装备、传统动力的机电一体化系统替代、风力发电机、储能等应用微网系统、其他高端产品)“双碳”战略,全面推进清洁发电系列产品和高效节能系统等方面业务开展。
(1)全面提升电机能效。按照电机“三化”的工作要求,通过优化电机性能、轻量化设计,智能化生产等方式,实施高端化、差异化研发策略,全面提升公司高效节能电机绿色制造水平。
公司确定了10个战略级产品方向和20个产品类型,着力在系统集成、高技术门槛和较大潜在市场的领域,加速新产品研发推广。公司开发的YE5系列交流异步电机顺利通过中国节能产品认证,研制的YX2KK10kV系列电机达到了一级能效。通过全生命周期服务策略,从小批量改造入手,形成口碑效应,逐步推进设备系统整体改造,成功在湖南雪天盐业和中南水泥实施了设备系统能效提升,为公司扩大高效节能电机市场份额,推动我国电机更新改造、促进电机及上下游产业高质量发展具有积极意义。
(2)全面推动机电一体系统替代。公司已在工业领域完成了高效永磁直驱、矿用浮选机、球磨机、摇床直驱系统等多种产品的开发和推广,摇床关键技术装备开发与应用通过国家级鉴定。这些机电一体系统产品的节能效果得到了客户的广泛应用验证,与传统产品相比,部分产品节电率高达50%,节能和经济效益显著,获得了客户的青睐。在矿山行业,公司研制的永磁直驱产品已在新上选矿设备生产线上实现整线应用,推动了绿色智慧节能矿山产品的全行业推介。同时,公司也与众多矿山企业积极洽谈合作,为推进全国零碳矿山、绿色矿山建设提供了广阔的前景。
(3)全力推广节能产品。公司在飞轮储能、低温余热发电、分布式调相机等产品的研发、应用取得阶段性成效。以青岛地铁项目为支点,结合公司技术实力,降低飞轮储能设备成本,针对性开发适合电网一、二次调频的飞轮储能装置,开发储能新兴市场;大力推广低速、高速永磁电机产品在各行业领域应用,全面推广低温余热系统。在交通运输领域启动了208TEU集散两用纯电动船建设,推进“电动湖南”船舶示范项目,通过打造产业联盟,以湖南为核心辐射两广、江西乃至全国市场。
(4)培育壮大储能系统市场。在电力能源领域,结合“电化学+飞轮+调相机”等多模式,开展混合储能上网系统的攻关,60kW-h工商业一体化储能柜已进行安装调试,该系统采用集装箱安装方式,为国内离网型风电场配合储能系统运行的首创。同时,公司正在积极探索工程总承包、建设运营-出售、与电力及电网企业组建新公司等模式,加快业务培育,实现规模化、产业化发展。
(5)延伸做强风电等新能源业务。持续增强风力发电机的核心竞争力,与湖南大学、哈电风能联合重组了国内唯一“海上风力发电装备与风能高效利用全国重点实验室”。承担了国家重点研发项目“20兆瓦级海上新型风力发电实现机理及关键技术”和湖南省“15MW以上深远海半直驱风电机组关键技术”中的关键核心研究任务,为大功率风电机组提供技术支持。成功研制世界首台2.7MW双转子永磁同步风力发电机,使风力发电机在同功率下叶片长度缩短近一半。通过收购湖南湘电机电工程有限公司部分股权,加快拓展风电场等新能源电站运维和新能源电站总承包建设等业务,持续抢抓未来在存量风场改造、大型风场建设、海上风场建设等领域带来的市场机遇。
(三)经营计划
2024年,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入学习中央、省委经济工作会议精神及省委十二届五次全会精神,深入落实习近平总书记关于湖南工作的重要讲话和指示批示精神,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快落实“十四五”发展战略,深化营销、技术、供应链、生产组织、质量管控和绩效管理改革,奋力打造高端机电装备链主企业。2024年的经营目标是实现营业收入53亿元。
一是持续优化公司治理结构。健全党委决策事项和议事规则,完善制度流程建设,实现全面从严治党与从严治企的深度融合。严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求,修订完善《公司章程》和相关配套制度,持续开展内部控制治理活动,落实内部控制和管理制度,不断完善法人治理结构。真实、准确、完整开展信息披露,确保股东享有平等知情权。加强投资者关系管理,通过投资者热线电话、网站和业绩交流会等方式,加强与投资者沟通,维护与投资者的双向互动关系,树立良好的企业形象。
二是持续推进主导产品研发。聚焦产品主线,围绕国家“双碳”战略和国防现代化要求,坚持“高端化”“差异化”技术发展路线,以契合市场需求为发力点,加强与主机厂、终端客户技术交流,加快主导产品研发和技术更新迭代;以提升产品竞争力为切入点,加快新技术、新材料、新工艺应用,着力提高产品性能、降低生产制造成本。聚焦技术实力提升,统筹打造通用研发平台和专用研发平台,增进研究团队间协调配合;加强试验能力建设,提升重点产品、主导产品的试验能力;培养高端技术人才,加强老中青梯次结构人才队伍建设。聚焦机制完善,通过“揭榜挂帅”等方式,大力发现培养使用优秀年轻技术人才;建立健全优胜劣汰机制,推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的用人导向;积极探索技术要素参与分配的方式和途径,探索实施股权激励和员工持股等中长期激励方式,将个人利益与企业长期业绩提升紧密结合,促进公司持续做强做优做大。
三是持续增强市场开拓能力。首先是转变营销理念。加快抢占产业发展新赛道,在终端产品市场拓展上持续发力,推行全产品销售,引导战略级产品市场推广;加速推广“系统”“集成”和“成套”产品;逐项填补传统市场空白领域,加速开拓市场新客户、探索产品应用新场景;
加快突破海外市场,建立海外销售渠道。其次是健全激励机制。突出业绩导向,鼓励一岗多能、一人多技;健全销售政策,加强销售费用管理,激发营销队伍活力。第三是完善营销管理。强化CRM系统运用,对售前、售中、售后全流程进行梳理完善,立足客户满意度评价,提升服务响应能力,增强客户粘性;加强营销队伍建设,搭建高质量营销工程师团队,着力提升营销队伍市场开拓能力和客服服务专业化水平。
四是持续提升管理效能。以开展管理咨询为契机,进一步提高现代企业治理能力。优化业务管理流程,以业务流程为根本,开展流程再造和组织机构创新,实现制度标准化、标准流程化、业务流程信息化。提高产品生产能力,以“配送制”为基础,强化精益生产和现场管理,全力提升生产计划实现率和合同按期交付率。抓实产品实物质量,落实全员质量责任制,严格质量文件执行、质量监督,加强供方质量管理和检验控制,坚决打赢质量翻身仗。建立健全供应链体系,加快供应商寻源,深化成本价格模型和数字化工具应用,以点带线布局辐射全国的供应链体系。提升财务管控水平,强化全面预算管理,推行产品目标成本法,以行业先进为标杆,未达到行业平均水平的财务指标年度内要达到行业平均水平;处于行业平均水平的财务指标年度内要达到行业先进水平。强化人力资源效率提升,以岗位责任制为基础,严控管理人员比例、人工成本率,建立“赛马”考核机制,探索多元化激励考核模式。加快数字化转型工作,深化融合PLM、ERP、MES、QMS、CRM等信息系统应用,推进业财一体化进程,以数字化转型赋能高质量发展。
(四)可能面对的风险
1、外部环境风险。全球地缘政治动荡,国际国内经济发展需求收缩未见明显好转,公司生产经营面临一定压力。
2、行业市场价格战竞争引发风险。当前,电机行业价格战愈演愈烈,订单存在不确定性风险。同时,由于价格压缩,产品利润空间可能进一步压缩。
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)报告期内所属行业发展情况
全国工业实现平稳增长。国家统计局指出,上半年,全国规模以上工业增加值同比增长3.8%,分门类看,制造业同比增长4.2%,装备制造业增加值增长6.5%。但同时指出,世界政治经济形势错综复杂,国内经济持续恢复发展的基础仍不稳固。根据中国电器工业协会中小电机分会数据,2023年上半年中小电机总产量13104.7万千瓦,同比增长5.6%;销售总量12427.5万千瓦,同比增长6.4%,其中,大中型交流电动机产量3679.3万千瓦,同比增长7.5%(其中:高压电机产量2624.0万千瓦,同比增长5.1%)。大中型交流电动机产量、高压电机产量增幅较去年同期有明显提升。
高效电机已成为全球工业电机的发展方向。随着全球节能减排政策及国内“双碳”政策的持续推进,国内高效电机渗透率将进一步提升,钢铁、石油化工、有色金属、建材等领域将会在节能改造方面加速投入,电机行业也将会进一步拓展高效节能电机产业链、加快高效节能电机推广应用,并推进电机产品向智能化、集成化、节能化方向发展。
风电新增装机容量稳定增长。国家能源局统计数据显示,上半年全国新增风电装机2299万千瓦,同比增加1005万千瓦;风电装机累计容量约3.8亿千瓦,同比增长11.76%。
国防装备需求将持续增长。目前,国际形势依然非常复杂,地缘局势持续紧张,核战争危险仍然存在,军队现代化建设将不断增强,行业需求增长将继续保持,行业装备将持续放量。
(二)主要业务、主要产品及用途
公司主要设计、生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制设备、机电一体化系统、变压器、互感器、风力发电机;开发、研制地铁车辆牵引系统及混合动力汽车驱动系统。新能源项目和节能环保项目的技术开发、工程总承包。公司产品广泛应用于国防、电力能源、水利水务、冶金建材、石油化工、轻工、造纸、工程机械、矿山运输等领域。
(三)经营模式
公司总体上采用“设计+生产+销售”的经营模式,推动产品、服务定制化发展。坚持高层营销、服务营销与品牌营销相结合,从传统的配套设备生产向一体化经营方向发展,向终端客户提供优质的机电一体化产品和服务。
(四)市场地位
特种产品。公司拥有船舶综合电力系统和特种发射系统两大核心技术,主要为我国未来船舶提供高性能的电气动力装备,相关技术荣获国家奖项,产品技术与制造能力在国内外处于领先地位,具备独一无二的优势。
电机产品。公司是国内最大的电机生产企业之一,在国际电机行业也具有较高的知名度和市场影响力,公司大型兆瓦级系列风力发电机、高效节能电机在行业中具有强劲的竞争力,产品远销世界80余个国家和地区。2023年上半年,公司大中型交流电动机市场占有率为9.3%,位居行业第一梯队。
电控产品。公司是国内最早生产城市轨道交通车辆配套电机电气专业厂家,从1964年开始为北京地铁研制车辆全套电气设备到现在,在国内(北京、成都、深圳等地)电气牵引设备市场领域占据领先主导地位。公司电气控制系统、电驱系统等可应用于风电、轨道交通、工程车辆、矿山运输等领域,具有核心竞争力。
(五)主要的业绩驱动因素等发生的主要变化
节能产品在各领域需求大幅增长,绿色低碳成为我国经济高质量发展的主基调,将有力促进能源供给清洁化、终端能源消费电气化、清洁能源利用高效化。
1、“双碳”产品需求增长明显。在国家“双碳”战略驱动下,在电力、冶金、石油化工、矿山、交通、水利水务、交通、核电以及新能源开发等领域,为高效节能电机、电控产品带来较大的市场需求。
2、装备制造服务化趋势明显。中国高端装备产业蓬勃发展,预计2024年我国装备制造市场规模将达到38.4万亿元,2019-2024年复合增长率22.4%。装备制造工业正在借助新技术转型升级,开辟数字经济发展新赛道,服务化转型是一条重要路径。推动生产型制造向服务型制造转变,是我国制造业提质增效、转型升级的内在要求,也是推进工业供给侧结构性改革的重要途径。
3、电源侧调相机产品得到重视。随着风电、光伏等“绿电”越来越受到重视,输配电电网安全逐渐凸显出来,为确保电网运行平稳,电源侧新能源场站需求的分布式调相需求逐步提升。
4、新型储能方式异军突起。目前,随着新能源装机量的提升,我国发电装机量大幅提升,但仍然无法解决尖峰负荷缺电问题,尖峰负荷成为了新的用电矛盾。为解决电力发展的结构性矛盾,抽水蓄能、飞轮储能、电化学储能、超级电容等储能经济性价值逐步显现,多场景需求扩张为储能带来新的需求增量,储能行业迎来加速增长期。
5、矿山设备永磁化趋势明显。随着我国整体经济规模和装备制造业的快速发展,以及矿山对节能降耗的需求,设备的永磁直驱化是未来发展趋势,为矿山领域磨机、浮选机等产品推广带来新的市场机遇。
6、国防装备建设加速,公司在船舶综合电力系统、特种发射系统领域积累的众多产品陆续进入市场,进入批产列装阶段。特种产品在手订单总量持续增加,为公司经营业绩提供了有力支撑。
二、经营情况的讨论与分析
2023年上半年,公司实现营业收入240,550.27万元,较上年同期增长0.51%;实现归属于上市公司股东净利润19,238.62万元,较上年同期增加6,486.92万元,同比增长50.87%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,207.05万元,较上年同期增加1,943.43万元,同比增长15.85%。报告期内,公司重点开展了以下工作:
1、聚焦“三电”主业,技术创新取得重大成果。一是不断强化技术创新,提高公司核心竞争力。在“电磁能”产业领域,加强特种发射和综合电力两大系列产品开发力度,特种发射装备实现多型号的系列化产品的生产与交付试验,综合电力系统科研攻关与条件建设同步推进,确保项目按期交付及后续批产交付能力,1MW/15MJ飞轮储能产品前期已推广至青岛地铁,成为应用典范,并为青岛地铁进一步开发了40MJ飞轮储能产品,目前已取得批量订货,未来需求增长趋势明显。在“电机+电控”领域,全球首台2.7MW双转子永磁同步风力发电机完成吊装,特种车辆高压发电机及控制器系统总成研制项目取得阶段性成果,特种脉冲发电系统科研样机通过联调,第二代高压智慧电机采集系统顺利通过验证。一级研发机构长沙湘电电气技术有限公司成功通过“国家高新技术企业”认定。二是不断加强知识产权保护和标准化工作,持续提升行业地位。上半年累计申请专利16件,其中发明专利6件,目前拥有有效专利428件,其中发明专利118件,公司荣获“国家知识产权示范企业”“湖南省商业秘密保护示范企业”称号;加强标准化建设工作,5项标准荣获“中国标准创新贡献奖”一等奖。
2、聚力营销改革,市场订单取得重大突破。公司全面推进“三大三新”营销战略,持续深化营销体系改革,加强重点客户管理,上半年累计新增订货同比增长16.25%。重点产品订货比上年同期有较大幅度增长。“双碳”产品市场打开新局面,中标中南水泥三千余台高效节能电机,智慧能源公司实现节能型合同能源管理项目“零”的突破,成套业务成功进入储能电站运维市场。公司持续推进高效绿色节能产品研发和市场应用,电机电控产品在水利、矿山等领域的拓展应用取得新成绩,成功中标了滇中引水工程水源泵站项目,总金额逾2亿元;中标亚洲一次性建成规模最大的单体水厂配套电机项目;签订国内首套矿用2000kW球磨机永磁直驱系统海外订单。
3、聚能管理提升,经营效益取得提高。围绕“严管理、强质量、降成本、保交付”为主线在技术、营销、生产、采购等条线开展效能提升活动,推进基础管理提升。全面加强内控建设,初步完成《内控手册》《内部控制制度》的修订完善工作。强化成本管控,推进公司增收节支项目落地见效;加强产品成本核算,成立成本核算管控专项工作组,实行重大项目目标成本管理。加强供应链体系建设,加强供方管理,完善供应商评价体系;优化生产采购工作,调整生产资金支付方式,优化电商采购操作。加强风险防范,规范合同示范文本,加强合规管理。强化产品质量,贯彻“全员检验”理念。进一步明确公司战略级产品方向,以项目制工作机制推动技术攻关和产品市场拓展。
4、聚焦市场化经营,深化改革取得重大进展。一是持续做强做优主业,不断夯实产业发展基础。上半年,公司完成了收购湘电集团有限公司所持湖南湘电机电工程有限公司60%股权并对其实施增资扩股,提升公司机电成套服务综合能力;深化与湖北东湖实验室等高端科研平台合作,加快兆瓦级飞轮储能系统推广应用,布局储能等新兴业务市场;拟引入央企资源,参股重组鞍钢科技发展有限公司,促进公司“电磁能”主业产业链上下游融合发展。二是建立与公司发展相适应的激励与约束机制,促进经营业绩和管理水平的持续提升。根据国企改革深化提升行动要求,按市场化和业绩效益导向及责权利相统一等原则,修订了《董事、监事及高级管理人员薪酬与业绩考核办法》,新增任期激励收入,明确了任期考核和年度经营业绩考核内容,实现公司高管绩效年薪刚性兑现。制定中长期奖励相关方案,促进中长期奖励实施;在相关子企业探索实施中长期激励,进一步提高经营管理人员及核心骨干积极性。三是抓好“科改行动”“双百行动”专项改革,经国务院国资委审核,子公司湖南湘电动力有限公司再次纳入“双百企业”名单、长沙湘电电气技术有限公司纳入“科改企业”名单。
三、风险因素
1、原材料价格波动风险。今年以来原材料价格较去年同期有所下降,但较年初略有增长,原材料价格波动可能影响公司利润。
2、应收账款较高可能对公司经营质量造成影响。根据中国机械工业联合会发布的数据,截至2023年6月,机械工业应收账款总额同比增长19.7%,占全国工业应收账款总额的比重超过1/3。公司应收账款较去年同期亦有增长,应收账款金额较高,可能对公司经营质量造成影响。
四、报告期内核心竞争力分析
(一)市场方面
公司营销网络覆盖全国各地,在国内30个省区、直辖市设有营销机构,以良好的服务意识和品牌形象赢得了国内外客户的广泛认同,拥有一批稳定的客户和合作伙伴。公司高效节能电机、特种产品市场占有率处于行业领先地位。公司实施“三大三新”(大行业、大客户、大项目,新市场、新客户、新产品)市场发展战略,着力推动营销模式由项目驱动型向战略营销型转变,技贸结合,创新营销激励机制。公司拥有一批专业素质高、技术基础扎实、纪律严明的“双师型”营销队伍,按照产业布局,大力开拓电磁能、电机、电控“三电”主业市场,持续拓展新产品、新市场、新领域,在巩固传统市场的前提下,在冶金、水利、石化防爆、矿山、风电等行业取得了新突破。
(二)技术方面
公司拥有国家企业技术中心、海上风力发电装备与风能高效利用全国重点实验室、国家能源风力发电机研发实验中心3个国家级创新平台,湖南省风力发电工程技术研究中心等5个省级创新平台,综合电力推进技术、特种发射技术、高效工业节能电传动技术、大型风力发电机及成套技术、高效牵引电传动系统技术等核心技术处于国内外领先水平。公司不断提升技术创新引领力,持续研发拥有自主知识产权的新技术、新产品,公司研制的世界首台2.7MW双转子永磁同步风力发电机顺利完成吊装;荣获“中国标准创新贡献一等奖”。累计主持、参与制定国家和行业标准、团体标准107项,先后荣获国家科技进步特等奖6项、一等奖10项、二等奖13项及部、省科技奖50余项。
(三)产业方面
公司电磁能、电机、电控产业,都处于国家支持鼓励发展的高端装备制造行业,尤其在国家“双碳”战略目标下具有广阔的市场前景,“全电化”机遇巨大。公司电磁能技术与产品制造能力在国内外处于领先地位,电机产业已经成为中国电机行业产品配套能力最强的企业之一,拥有电控产业核心技术,具备抢抓机遇的高端产业体系。公司在民船综合电力推进系统、低温余热发电、飞轮储能系统、超高效电机及机电一体化系统节能领域等诸多新产品市场逐步打开,为公司“双碳”产业发展奠定了良好基础。
(四)人才方面
公司拥有享受国务院特殊津贴、省政府特殊津贴、省121人才工程专家共计15人,各类专业技术人才1685人,技术工人2640人。近年来,公司不断优化人员结构、做好核心人才储备、抓好员工技能培训、强化绩效管理,提升人才队伍素质。和国内知名高校、研发机构建立产学研深度合作机制,实施项目制、职业分类和职业层级管理市场化激励新机制,着力打造和培育高素质经营管理团队、专业技术人才、高技能人才和优秀营销团队,着力激发各类人才的干事创业积极性、创造性,着力提升全员劳动生产率。
(五)品牌方面
公司具备80多年深厚历史底蕴,是我国电工行业的大型骨干企业和国务院确立的国家重大装备国产化研制基地,被誉为“中国电工产品摇篮”“中国民族工业脊梁”,“湘电”为中国驰名商标。公司是中国机电行业最具价值的品牌之一,先后荣获“全球100强新能源企业”“中国新能源企业30强”“全国机械工业百强企业”等荣誉。
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一、经营情况讨论与分析
2022年,公司实现营业收入445,160.21万元,较上年同期增加10.58%;实现归属于上市公司股东净利润25,529.25万元,较上年同期增加221.23%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,287.96万元,较上年同期增加1,323.18%。报告期内,公司重点开展了以下工作:
1、坚持技术创新,产品竞争能力不断加强。围绕“双碳”战略、湖南“三高四新”战略定位和使命任务,公司制定实施“双碳”发展战略,强化一级与二级研发平台、技术与市场及财务之间的协同作用,全年研发投入比14.3%,实现新产品产值15.37亿元。加快新产品开发和新技术应用,ORC低温余热发电技术等技术实现首台套总装运行,达到世界先进水平。“TQ-180”永磁电机、飞轮储能技术、自卸车纯电驱动三项技术和装备入选国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录。高功率密度高压笼型三相异步电机、YE4系列(IP55)三相异步电机入选湖南省“绿色设计产品”名单,矿用浮选机永磁直驱系统等6项产品入选湖南省节能节水“新技术、新装备和新产品”推广目录。加强知识产权保护和标准化工作,申请发明专利9件、实用新型专利16件,目前拥有有效专利458件。全年主持、参与制修订国家标准、行业标准19项,已发布5项。
2、坚持市场筑基,订单获取能力大力提升。2022年,公司将营销中心搬迁到长沙基地,全方位推进“三大三新”营销战略,市场订货持续攀升、产品结构不断优化,2022年,公司大、中型交流电机订货同比增长14.7%;电气传动板块订货增幅达到43%;重点产品实现全面换代升级,订单总量持续高速增长;低压电机订货获得突破。抓实领导干部营销联点,深耕营销管理条块结合,项目部和驻外办协调推进重大项目开拓、主机厂开发。突破了涟钢热轧项目、郑州地铁8号线项目、内蒙古鑫元硅材料项目等一批大项目;新开发中国一重、中冶南方等一批大客户。践行国家“双碳”战略结硕果,ORC低温余热发电系统成功实现发电、飞轮储能系统在青岛地铁3号线示范运行并进入商业化运营阶段。
3、坚持改革攻坚,主业发展能力持续增强。全力推进并完成了非公开发行股票工作,促进公司改革发展。2022年公司通过非公开发行股票募集资金30亿元,主要用于收购子公司湖南湘电动力有限公司少数股权、两个产业项目建设和补充流动资金,进一步增厚了“电磁能+电机+电控”核心产业发展基础。完成湘电智慧能源科技有限公司组建,着力加快低碳节能绿色产业发展。整合物流业务,加快清退“两资两非”企业,公司主业更加突出。持续推进“三项制度”改革,建立健全激励约束机制,制定了《中长期激励管理办法(试行)》,进一步促进核心管理人员和精英团队积极性,助力公司经营水平和业绩提升。
4、坚持管理优化,经济运营质量稳步提升。启动公司制度及流程修编,全面推进管理制度优化及流程再造;全年组织编制、修订制度13项,推进各项业务流程规范、高效、实用。坚决实施压降“两金”和降本增利一系列措施,进一步提高资金使用效率,提高运营效益;加强全面预算管理,积极推进银行贷款降利率并取得良好成效,湘电股份贷款利率由年初4.08%下降到3.27%。加快智慧车间建设,生产效率明显提升,产品质量稳定提高。强化质量管理和安全、环保生产,加强过程控制和监管,安全生产整体形势向上向好。
二、报告期内公司所处行业情况
(一)公司所处行业情况
行业需求增长但增速放缓。我国对电机的需求量一直在逐渐提升,从中国电器工业协会中小型电机行业分会数据来看,2022年,大中型交流电动机产量7252.6万千瓦,同比增产220.7万千瓦,增长3.1%(高压电机产量5494.5万千瓦,同比增产198.1万千瓦,增长3.7%),大中型交直流电机与2021年增长相比下降9个百分点(高压电机增速下降10个百分点)。
“双碳”市场需求加速增长。2022年国家各部委联合印发《工业能效提升行动计划》,提出到2025年,重点工业行业能效全面提升,数据中心等重点领域能效明显提升,绿色低碳能源利用比例显著提高,节能提效工艺技术装备广泛应用,标准、服务和监管体系逐步完善,钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平,规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。能效提升计划将大大促进国内绿色产品的发展,高效环保的机电设备推广力度和范围将得到进一步强化。
风电新增装机容量仍处于高位。根据国家能源局公布数据,2022年中国风电新增装机容量37.63GW,较2021年(45.68GW)下降21%。虽然2022年装机较2021年有
所减少,但仍然处于高位水平。在新能源发电快速发展带动下,中电联预计2023年新增风电装机超64.54GW。
储能行业发展情景广阔。2022年国家发展改革委、国家能源局联合印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》指出,到2025年,我国新型储能由商业化初期步入规模储能期,该政策将有力的促进我国储能行业的发展。随着市场的逐渐成熟,飞轮储能、电化学储能、抽水储能等将得到快速发展。
国防装备持续放量。2022年我国国防支出持续保持增长,有力促进了国防实力的提升,国防经费持续保持7%的增速,并在装备领域取得全面突破。目前,国际形势依然非常复杂,地缘局势持续紧张,核战争危险仍然存在,军队现代化建设将不断增强,行业需求增长将继续保持,行业装备也将持续放量。
(二)存在的主要问题
2022年我国经济发展遇到了不少困难和挑战。据中国机械工业联合会资料,2022年机械工业国内市场需求总体偏弱,累计订货金额虽下半年降幅收窄,但仍处于负增长;原材料价格虽有一定波动,但仍处高位,企业面临的成本上升压力延续;货款回收难度上升,截至2022年末机械工业应收账款总额同比增长17.7%,企业资金周转压力仍较大。
三、报告期内公司从事的业务情况
(一)主要业务范围
设计、生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制设备、机电一体化系统、变压器、互感器、风力发电机;开发、研制地铁车辆牵引系统及混合动力汽车驱动系统。新能源项目和节能环保项目的技术开发、工程总承包。
(二)经营模式
公司总体上采用“设计+生产+销售”的经营模式,推动产品、服务定制化发展。坚持高层营销、服务营销与品牌营销相结合,从传统的配套设备生产向一体化经营方向发展,向终端客户提供优质的机电一体化产品和服务。通过合同能源管理等业务模式创新拓展“双碳”产品市场。
四、报告期内核心竞争力分析
(一)市场方面
公司营销网络覆盖全国各地,在国内30个省区、直辖市设有营销机构,开发了一批稳定的客户和合作伙伴。公司高效节能电机、特种产品市场占有率处于行业领先地位。公司实施“三大三新”(大行业、大客户、大项目,新市场、新客户、新产品)市场发展战略,着力推动营销模式由项目驱动型向战略营销型转变,技贸结合,创新营销激励机制。公司拥有一批专业素质高、技术基础扎实、纪律严明的“双师型”营销队伍,通过人员能力提升,大力打造具有带头能力的“营销工程师”队伍。
(二)技术方面
公司拥有国家企业技术中心、海上风力发电技术与检测国家重点实验室、国家能源风力发电机研发实验中心3个国家级创新平台,湖南省风力发电工程技术研究中心等3个省级创新平台,综合电力推进技术、特种发射技术、高效工业节能电传动技术、大型风力发电机及成套技术、高效牵引电传动系统技术等核心技术处于国内外领先水平。公司不断提升技术创新引领力,持续研发拥有自主知识产权的新技术、新产品,2022年高功率密度高压笼型三相异步电机、YE4系列(IP55)三相异步电机入选省“绿色设计产品”名单,飞轮储能等3项技术和装备入选国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录;累计主持、参与制定国家和行业标准、团体标准99项,先后荣获国家科技进步特等奖6项、一等奖10项、二等奖13项及部、省科技奖50余项。
(三)产业方面
公司电磁能、电机、电控产业,都处于国家支持鼓励发展的高端装备制造行业,尤其在国家“双碳”战略目标下具有广阔的市场前景,未来“全电化”机遇巨大。公司电磁能技术与产品制造能力在国内外处于领先地位,电机产业已经成为中国电机行业产品配套能力最强的企业之一,拥有电控产业核心技术,具备抢抓机遇的高端产业体系。公司在民船综合电力推进系统、低温余热发电、飞轮储能系统、超高效电机及机电一体化系统节能领域等诸多新产品市场逐步打开,为公司“双碳”产业发展奠定了良好基础。
(四)人才方面
公司拥有享受国务院特殊津贴、省政府特殊津贴、省121人才工程专家共计15人,各类专业技术人才1578人,技术工人2610人。近年来,公司不断优化人员结构、做好核心人才储备、抓好员工技能培训、强化绩效管理,提升人才队伍素质。和国内知名高校、研发机构建立产学研深度合作机制,实施项目制、职业分类和职业层级管理市场化激励新机制,着力打造和培育高素质经营管理团队、专业技术人才、高技能人才和优秀营销团队,着力激发各类人才的干事创业积极性、创造性,着力提升全员劳动生产率。
(五)品牌方面
公司具备80多年深厚历史底蕴,是我国电工行业的大型骨干企业和国务院确立的国家重大装备国产化研制基地,被誉为“中国电工产品摇篮”“中国民族工业脊梁”,“湘电”为中国驰名商标。公司是中国机电行业最具价值的品牌之一,先后荣获“全球100强新能源企业”“中国新能源企业30强”“全国机械工作百强企业”等荣誉。
五、报告期内主要经营情况
报告期内2022年,公司实现营业收入445,160.21万元,较上年同期增加10.58%;实现归属于上市公司股东净利润25,529.25万元,较上年同期增加221.23%。
2022年是公司深化改革攻坚的关键一年,也是发展成效最显著的一年。在省委、省政府的正确领导下,公司积极应对宏观经济下行压力,坚持围绕国家“双碳”战略,围绕湖南“三高四新”战略定位和使命任务,进一步深化改革、强化管理、持续创新,生产经营和改革发展各项工作稳中有进、稳中趋优。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
(1)电机行业
目前,国内电机市场的竞争格局中,呈现国有大型企业、中小型民营企业、外资企业三足鼎立的局面。国有企业是我国电机的主要生产厂家,占据着国内大型电机领域,产品已基本覆盖所有基础类产品,产品质量已接近国外品牌。中小型民营企业中,该类企业产品市场竞争较为激烈,产品同质化严重。随着当前国内、国际局势的发展,高端电机产品国产化替代逐渐成为当前的一个新的发展趋势,随着国内电机生产企业技术的不断进步,国产化替代的技术、生产、管理体系也在不断完善,支撑国内企业开展国产化替代。公司在大中型交直流电动机领域占据重要地位,是我国大型电机制造骨干企业之一,生产的大中型交直流电动机市场占有率不断提升。
(2)风力发电机行业
中国风电新增装机中,行业整机制造商集中度进一步提升,排名前10位的风电整机制造商中,市场份额占到了新增装机的90%以上。我国风电整机制造行业参与主体包括国内生产厂商和国外生产厂商,主要由国内厂商占领市场,其中,金风科技、远景能源和明阳智能连续多年稳居行业前三。风力发电机产品是风电整机的核心部件,主要产品为双馈、直驱和半直驱风力发电机,国内风力发电机制造企业产品技术较为成熟,产品已形成系列化。国内风力发电机生产企业主要以国内企业为主,如中车永济、湘电股份、中车株洲电机、中电电机和汾西电机等企业,少量的外资企业,如西门子、ABB等。近年来随着风电整机价格不断下滑,风力发电市场竞争更加激烈。
(3)轨道交通行业
我国城市轨道交通信号系统厂商众多,行业竞争激烈,轨道交通行业主要上市企业中国中铁、中国铁建、中国中车、上海电气、隧道股份、广深铁路、中国通号等。轨道交通行业以技术为支撑,行业内主要核心技术掌握在主要的轨道交通装备企业中。因轨道交通车辆制造企业对车辆技术标准要求高、产品质量要求高、安全性能要求高等多种因素影响,通常倾向于选择具有同步设计研发能力的配套产品生产企业,这对配套产品企业在相关领域的技术研发实力提出了较高要求。地铁等轨道交通牵引系统仍将保持较快增长,但市场交流牵引系统技术更替,且行业集中度不断提升,竞争更加激烈。
2、行业发展趋势
(1)电机行业
随着“双碳”政策的持续推进,国内高效电机渗透率将进一步提升,根据能效提升计划,钢铁、石化化工、有色金属、建材等领域将会在节能改造方面加速投入,电机行业也将会进一步拓展高效节能电机产业链、加快高效节能电机推广应用并推进电机系统节能、智能化、数字化。主要趋势如下:
重点行业节能改造加速。我国能效提升计划提出,十四五期内将深入挖掘钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业节能潜力,有序推进技术工艺升级,推动能效水平应提尽提,实现行业能效稳步提升。针对机械、造纸、纺织、电子等行业主要用能环节和设备,推广一批关键共性节能提效技术装备,加快提升行业能效。同时鼓励企业加强能量系统优化、余热余压利用、可再生能源利用、公辅设施改造等。
节能的系统化。随着电力电子技术产品的成熟发展和客户对自动化需求的增加,单独的电机产品节能潜力提升效果不大,现在不能单纯从电动机的内部来解决传动的问题,要把电机、调速装置和用电器看成是一个整体。随着永磁直驱技术的发展,通过电机直驱系统,减少设备传动链条,提升设备的系统能效。
智能化、通用化、集成化、轻量化。通过铁芯高效化、机壳轻量化等系统化创新设计,优化电机控制算法与控制性能,加快高性能电磁线、稀土永磁、高磁感低损耗冷轧硅钢片等关键材料创新升级,充分利用电力、电子技术,提升电机产品和负载设备耦合度,进一步提升电机产品的智能化、通用化、集成化和轻量化水平。
差异化、专业化。电机产品配套面广,广泛地应用于能源、交通、石油、化工、冶金、矿山、建筑等各个领域。随着全球经济的不断深化,科技水平的不断提高,过去同一类电机同时用于不同性质、不同场合的局面正在被打破,电机产品正向着专业性、差异化、专业化的方向发展。
(2)风力发电机行业
随着我国“双碳”目标的推进,我国风电行业未来还将得到持续发展。风电发展有以下几个趋势:一是风力发电的分布式。随着风电的发展,规模性、集中性的风资源越来越少,分布式风电的发展将得到发展。二是单机容量增大。大兆瓦、高可靠性、高经济效益的风电项目整体解决方案在市场上的认可度高,具备大兆瓦机型产品能力的整机厂商在未来将更具市场竞争力。三是后市场服务增长迅速。存量与增量风机的后市场服务需求也将逐步增加,后市场产业链环节也将迎来增长。科学的后市场服务模式,可以对风电场存量资产进行更加高效的经营,增收节支,实现风电投资收益的最大化。四是技术路径上,半直驱和双馈风力发电机将是未来的主力机型,其中半直驱风力发电机将从中低速机型向中高速机型转换。
(3)轨道交通行业
智能化、轻量化、节能化。随着轨道交通安防、监控系统等相关技术的发展和融合,实现轨道交通自动化与智能化是未来轨道交通的发展趋势,如实现远程监控、智能运维、故障诊断等,另外,无人驾驶化也是设备智能化的重要方向。与此同时能源短缺和环境污染的问题也日趋严重,世界各国致力于推动低能耗低排放交通工具的发展,轻量化已成为未来交通运输装备制造业发展的必然趋势,车辆永磁牵引系统的不断发展,不仅推动车辆轻量化,还进一步提升节能效果。同时轨道交通行业储能崭露头角,尤其是地铁行业,飞轮储能系统通过车辆制动实现能量回收,启动释放能量,将大大降低能源的消耗。
(4)军工行业
党的二十大从全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的全局出发,对国防和军队建设作出战略部署,强调要如期实现建军一百年奋斗目标,加快把人民军队建成世界一流军队。提出要“打造强大战略威慑力量体系,增加新域新质作战力量比重,加快无人智能作战力量发展,统筹网络信息体系建设运用”。这对我军国防装备建设提出了新的要求,也为新域新质作战力量建设发展提供了新的时代契机。
过去十年,中国海军装备不断发展,实现了各大基础重点技术攻关,中国海军装备总吨位不断提升。未来十年,中国海军将出现重大转型,从数量和总吨位跨向技术更先进、能力更全面的远洋战略力量,并建立更加完善的攻防体系,在装备上实现从跟随到超越、引领的全面转型。通过装备的技术进步,为国家军队建设探索更新的海战模式,实现不断跨越。
公司将持续以船舶综合电力系统和特种发射系统核心技术为依托,抢抓我国第四次军调机遇,紧跟国防装备需求,持续研发、积累、储备关键核心技术,提升工程化、产业化能力,实现多兵种板块产品的持续渗透,深入推进军民高度融合,以军促民,统筹公司资源构建以海军装备为牵引的大军工发展格局。
(二)公司发展战略
公司深入贯彻习近平总书记有关重要讲话精神和湖南“三高四新”战略,以高质量发展为主题,加快实施公司“四个三”发展战略,围绕船舶、海洋领域JMRH产业打造电磁能、综合电力、电机电控核心装备研发、设计、制造、销售服务及投融资产业链,成为链主企业,打造电磁能、综合电力、新一代电机电控装备制造原创技术策源地,建设核心技术国际领先、综合实力国内一流的高端机电装备制造企业。在具体产业方面:
1.在电磁能产业领域。公司抢抓国防现代化机遇,瞄准世界科技前沿和市场需求,构建“J品为主、民品为辅、J民融合、协调发展”的产业体系,构建新一代电磁电气技术产业链,对标世界一流企业,加快将全球领先技术转化为全球领头产业。公司加大特种发射和综合电力两大系列产品开发力度,业务量实现成倍增长;与知名院士团队合作,新培育孵化的车载特种某装备系统已完成样机试制,试验能力及产业化能力正在同步建设,规模扩张后有望形成公司新的利润增长点。J转民方面,公司持续加大船舶综合电力系统和飞轮储能产品的市场开拓,正引入外部资本布局“电动湖南”项目,抢占湖南内河运输民船综合电力系统市场,前景可期;公司1MW/15MJ飞轮储能产品已在青岛地铁成功运用,即将迎来批量供货,将与知名院士团队构建深度合作,加快飞轮储能产品在全国全行业的推广应用。电磁能产业迎来公司历史上最好时期,业务规模持续增长,盈利能力不断增强,对公司战略目标实现形成重要支撑。
2.在“电机+电控”民品领域。公司抢抓国家“双碳”机遇,加快构建绿色生产体系,通过合同能源管理等业务模式创新,全力打造公司电机能效提升、传统动力的机电一体化系统替代、节能产品和装备、CN等应用微网系统相关“双碳”产业,为国家“双碳”战略落地提供解决方案。
(1)全面提升电机能效。国家发展改革委等部门《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》(发改环资〔2023〕178号)中《电机更新改造和回收利用实施指南》明确提出“禁止生产、销售能效水平低于能效3级的电机”的要求,为公司全面推广二级及以上能效电机提供了政策机遇,公司开发的超高效超高功率密度、YE5一级能效电机等逐步实现批产应用,完成了200kA脉冲发电机、高速起动发电机、200kW40000rpm高速永磁电机、30kW100000rpm高速电机等新产品开发,引领电机行业能效等级迈向世界先进水平;全力推动公司实施了电机“三化”工作,逐步将公司电机能效提升至二级及以上。公司将持续通过电机性能优化、电机轻量化设计以及智慧车间建设等不断提升电机能效水平和生产自动化水平。
(2)全面推动机电一体系统替代。公司已完成了特种车辆电机及发电机控制器、摇床直线电机、矿用浮选机系列化等新产品研制和市场推广,部分项目成功落地和批产应用,机电一体系统节能效果逐步得到客户应用验证,节能和经济效益明显,不断获得客户青睐。完成工程车辆一体化电驱动系统开发,成功拓展至挖掘机等工程机械电驱动市场,具有广阔市场前景。成功转型工控自动化领域,完成高空作业平台控制器、换电机器人系统、通讯控制柜等批量化产品,市场业绩不断夯实。公司将持续推动机电一体化系统在工业传动、工程传动、车辆传动等领域的集成应用,着力开发挖机等工程机械电驱动系统、皮带传送永磁直驱系统、轨道交通牵引系统集成化等,实现从单机节能向系统节能的进一步升级。
(3)全力推广节能产品。公司低温余热发电系统已完成1年以上的运行验证,在满负荷工况下,单台系统发电量达每小时300kW-h,一年就可节约800余吨标准煤,减少二氧化碳排放量2300余吨,热电转换效率达国内领先水平,填补了我国工业余热回收利用领域技术空白。公司2台套国内拥有完全自主知识产权的飞轮储能系统成功交付青岛地铁使用,据用户实测,该设备单机日均节电量达1600kW-h,各项性能达到世界先进水平,打破了国外在该领域的技术垄断。公司完成了湘电智慧能源科技有限公司的组建,未来通过合同能源管理等业务模式创新,加快公司节能产品的市场推广应用。
(4)培育壮大储能系统市场。公司通过500kW-h集装箱式电化学储能系统样机的工业化运行,掌握了系统集成技术,下一步将着力攻克储能逆变器(PCS)等核心部件技术,构建电化学储能系统领域核心技术优势。同时,公司还完成了新能源储能大功率发电机及关键技术开发,完成了抽水储能抽水发电系统样机研发,为公司进军储能市场奠定了基础。
(5)延伸做强风电等新能源业务。持续增强风力发电机的核心竞争力,外部主机厂商客户和市场订货获得增长,公司将组织开展“15MW以上深远海半直驱风电机组关键技术”攻关,加快陆上5MW以上机型、海上15MW以上机型的主控技术开发,持续完善风力发电机生产制造体系,提升市场竞争能力。依托湖南湘电机电工程有限公司,加快拓展风电场等新能源电站运维和新能源电站总承包建设等业务,持续抢抓未来在存量风场改造、大型风场建设、海上风场建设等领域带来的市场机遇。
(6)着力开发其他高端产品。高速电机在氢燃料电池、航空航天、高速风机、透平机械等行业应用十分广泛,在已完成22kW@87000rp高速电机的基础上,持续开发200kW@44000rpm、30kW@120000rpm等型号高速电机,并组织碳化硅控制器的开发,掌握高速电传动系统技术能力,抢占高端产品市场。
(三)经营计划
2023年,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,围绕“三高四新”战略定位和使命任务,以推动高质量发展为主题,以深化改革、管理提升、持续创新为主线,全面推进“十四五”发展战略,着力打造核心技术国际一流、综合实力国内一流的高端机电装备制造企业。2023年的经营目标是实现营业收入55亿元,利润总额在2022年基础上实现大幅增长。
一是持续强化市场开拓。贯彻落实国家“双碳”目标,持续深化营销体系改革,存量主机厂订货较2022年增长20%,增量主机厂订货增长50%。全年新开发客户100家以上,“三大三新”市场订货占比达到50%。在新客户、新市场开拓、大项目策划等方面加强市场协同,提升策划能力和项目中标率。
二是持续推进技术创新。聚力国防科技自主创新、国家“双碳”目标、重大民生工程建设三大机遇,推动特种装备动力系统、高效节能电机、机电一体化节能系统、新型绿色电力能源等装备技术研发。立足设计源头做好产品“三化”工作,在保障产品性能及安全的前提下,减少富余设计,进一步降低材料率。
三是大力推进减债降负工作。第一,持续加强“两金”压降。2023年应收账款期末余额控制在50亿元以内,存货期末余额控制在20亿元以内。严格落实责任,建立无效资产责任追偿制,提高资产管理责任心,同时及时处理暂停、注销合同投入的存货,避免形成长期积压库存。成立由专职人员组成的清欠组,对回款难度大的应收款进行专项攻关,加大法律清欠目标值,必要时委托第三方进行催收。第二,进一步优化财务成本结构,严控贷款规模,利用国家专项贷款及各项优惠政策,进一步减少财务成本。
四是持续提升管理效能。开展“严管理、强质量、降成本、保交付”为主线的效能提升活动。第一,加强基础管理。完善制度流程,加强内控管理;开展合规风控检查,全力推进法律清欠工作,加强知识产权保护;完善公司销售、市场合同管理,统一规范文本,防范经营风险。第二,加强质量管理。牢固树立“质量立厂”的理念,深入贯彻公司质量方针,通过开展培训、加强监督等措施持续推进质量管理体系运行绩效提升;严把设计开发、外部产品和服务提供、产品制造等重点过程的质量管控。第三,强化招标采购管理。优化采购流程,规范采购计划、采购合同及资金支付等工作,丰富采购渠道,推动网购平台多元化、规模化,减少代理商采购。第四,强化生产管理,响应市场需求,确保产品交付。根据公司工艺路线调整的总体原则,精准识别生产瓶颈和短板,压减制造环节,减少工艺过程,匹配产能。以订单为龙头,优化生产资源配置,加强上下游、配套单位的衔接沟通,加快产品的成套,提升市场响应速度。
(四)可能面对的风险
1、原材料价格持续上涨风险。今年以来原材料价格仍持续高位,若未来公司主要原材料价格仍持续上升,将不利于公司生产成本控制,影响盈利能力。
2、新产品市场拓展尚需时日。公司始终坚持强化技术创新,牢牢把握“双碳”战略带来的机遇,加快绿色低碳、高效智能成套装备技术研发和产业发展,今年公司业务收入实现稳定增长,但部分新产品仍处于市场培育期,产能释放尚需时间。
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一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)报告期内所属行业发展情况
市场需求持续增长,但增幅收窄。2022年上半年,国内多地出现疫情,部分地区出现人员、物流不畅及建设项目暂缓的情况,原材料和产成品运输受阻,企业生产经营活动受到一定影响。根据中国电器工业协会中小电机分会数据,2022年上半年电机行业实现工业总产值336.32亿元,同比增长3.8%,工业增加值同比下降2.6%,总产量12526.5万千瓦,同比下降0.9%。其中大中型交流电动机产量3878.8万千瓦,同比增长4.4%(其中高压电机产量2428.7万千瓦,同比增长5.0%),大中型交流电动机产量、高压电机产量增幅较去年同期大幅收窄。
电机产品高效节能化。在全世界节能减排的情况下,高效电机变成全世界电机产业发展规划的共识,国内加大了对高效节能电机的推广力度,高效节能电机逐步替代传统低效电机。在电力能源、石油化工、冶金建材等传统高耗能产业领域,对节能电机的需求越来越大。
风电新增装机容量仍处于高位。国家能源局统计数据显示,上半年,全国新增风电装机1294万千瓦,同比增加210万千瓦;风电装机累计容量约3.4亿千瓦,同比增长17.2%。
军工产业即将进入新一轮产能释放期。国防和军队建设是国家安全的坚强后盾。当前世界面临百年未有之大变局,全面备战能力建设将带来武器装备放量列装。
(二)主要业务、主要产品及用途
公司主要设计、生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制设备、机电一体化系统、变压器、互感器、风力发电机;开发、研制地铁车辆牵引系统及混合动力汽车驱动系统。新能源项目和节能环保项目的技术开发、工程总承包。公司产品广泛应用于国防、电力能源、水利水务、冶金建材、石油化工、轻工、造纸、工程机械、矿山运输等领域。
(三)经营模式
公司总体上采用“设计+生产+销售”的经营模式,推动产品、服务定制化发展。坚持高层营销、服务营销与品牌营销相结合,从传统的配套设备生产向一体化经营方向发展,向终端客户提供优质的机电一体化产品和服务。
(四)市场地位
特种产品。公司拥有船舶综合电力系统和特种发射系统两大核心技术,是国内唯一拥有此核心技术的企业,相关技术荣获国家科技进步特等奖,产品技术与制造能力在国内外处于领先地位,具备独一无二的优势。
电机产品。公司是国内最大的电机生产企业之一,在国际电机行业也具有较高的知名度和市场影响力,公司大型兆瓦级系列风力发电机、高效节能电机在行业中具有强劲的竞争力,产品远销世界80余个国家和地区。2021年,公司大中型交流电动机市场占有率为8.58%,位居行业第一梯队。
电控产品。公司是国内最早生产城市轨道交通车辆配套电机电气专业厂家,从1964年开始为北京地铁研制车辆全套电气设备到现在,在国内(北京、成都、深圳等地)电气牵引设备市场领域占据领先主导地位。公司电气控制系统、电驱系统等可应用于风电、轨道交通、工程车辆、矿山运输等领域,具有核心竞争力。
(五)主要的业绩驱动因素等发生的主要变化
“双碳”目标驱动新的市场需求在增加。推进碳达峰、碳中和工作,绿色低碳成为我国经济高质量发展的主基调,将有力促进能源供给清洁化、终端能源消费电气化、清洁能源利用高效化。在此背景下,在工业节能、能源电力、绿色智慧矿山、污水处理、交通运输等领域,绿色、高效、节能产品将具有广阔市场前景。
1、在国家“双碳”战略驱动下,电站设施改造、石化防爆、节能环保、水利、绿色矿山和交通运输、核电以及新能源开发等领域为高效节能电机、风力发电机等绿色节能产品和电控产品带来较大的市场需求。
2、节能减排是火电市场发展重点。从国内看,以煤电为主的高能耗和高排放项目逐渐淘汰或进行产能置换,燃机发电联合循环项目、大型钢铁、煤化工、大型电厂的供热长输项目、垃圾、生物质发电项目、超低排放和节能改造项目是火电市场的发展重点。
3、电网安全越来越受到重视。随着风电、光伏等“绿电”越来越受到重视,输配电电网安全逐渐凸显出来,为确保电网运行平稳,电源侧新能源场站需求的分布式调相需求逐步提升。
4、抽水蓄能作为新的储能方式异军突起。抽水蓄能电站规模大、启动迅速、调节灵活,相较于风电、光伏等能源,稳定性好,国内大批抽水蓄能项目逐渐上马。
5、随着我国整体经济规模和装备制造业的快速发展,以及矿山对节能降耗的需求,有色金属新建矿山日矿石处理量已从千吨级逐步迈向万吨级,矿山设备的大型化已成为趋势。在矿山领域,设备的永磁直驱化是未来发展趋势,为磨机、浮选机等产品推广带来新的市场机遇。
6、随着型号科研转批产节奏的加速,军工业务呈现出传统业务稳定持续,新产业业务迅速放量,新科研项目研究深度、广度显著加强,在国家装备建设上,扮演了更为重要的角色。
二、经营情况的讨论与分析
2022年上半年,在全球经济复苏受阻、地缘政治危机加剧、大宗原材料价格继续保持坚挺,及疫情蔓延造成物流受阻、供应不足等多重不利环境下,公司紧紧围绕国家“双碳”战略,聚焦核心主业,持续深化改革,紧抓市场机遇,强化技术创新,不断提升产品竞争力,各项工作均取得显著成效,经营业绩大幅提升。
上半年,公司实现营业收入239,328.54万元,较上年同期增加11.45%;实现归属于上市公司股东净利润12,751.70万元,较上年同期增加101.29%;归属已上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,263.62万元,较上年同期增加189.33%。报告期内,公司重点开展了以下工作:1、紧跟“双碳”,产品转型全面发力。围绕“双碳”战略、湖南“三高四新”战略定位和使命任务,公司制定实施“双碳”发展战略,在电机能效提升、机电一体化替换、节能产品开发及产业化、规模化发展等方面发力,加快绿色低碳产品、高效节能成套装备技术研发。上半年研发投入同比增长29.74%,新产品加速迭代,国内首套矿用浮选机高效永磁直驱系统通过客户验收,国内首台套兆瓦级飞轮储能系统在青岛地铁3号线并网应用,315kWORC低温余热发电系统样机成功实现发电,DIEP-4型123.8m沿海自卸砂船直流综合电力系统运行良好,航空用高速永磁发电机、特种产品控制器等一大批新项目也在稳步推进中。高功率密度高压笼型三相异步电动机等2个系列产品列入湖南省绿色设计产品;国产化摇床直线电机等5项产品列入湖南省2022年度节能节水“新技术、新装备和新产品”推广目录名单。
2、紧抓“技贸”,市场订货大幅增长。公司紧贴市场前沿,深入推进“三大三新”营销战略,强化技贸结合,加快拓展增量市场,积极巩固传统市场,聚力量级驻外办打造,市场拓展成果丰硕。上半年,公司累计新增订货同比增长43.6%,其中,交流电机产品新增订货同比增长67.64%,双馈及半直驱风力发电机产品新增订货同比增长147.3%;产品市场结构不断得到优化,能源电力、冶金、水利、石化防爆领域电机产品新增订货均大幅上升,突破了涟钢热轧项目、郑州地铁8号线项目、内蒙古鑫元硅材料项目等一批大项目;新开发了中国一重、海装风电、华润集团等一批大客户。上半年,公司电机、电控等产品业务收入同比均实现增长,其中,交流电机产品收入同比增长49.44%;双馈及半直驱风力发电机产品收入同比大幅增长;特种产品交付总量较去年同期有所增长,虽受营收确认节奏放缓影响收入未有增长,但产品毛利率同比上升。
3、紧推“改革”,机制创新迸发活力。为促进公司改革发展,公司全力推进非公开发行股票工作,以增厚公司产业发展基础,增强对核心子公司管控,提升公司可持续发展能力;8月22日,公司本次发行事宜已经中国证监会发审委审核通过。基本完成对标一流管理提升行动目标任务,对标推动“三化”降成本、供应链建设、数字化转型等工作取得预期成效;基本完成国企改革三年行动任务,健全完善了现代企业管理制度体系,聚焦公司主业、加快了“两资两非”子企业退出力度,基本完成了辅业改革剥离,缩短管理链条、将公司管理层级压缩至3级以内等,持续推动改革任务收官,不断巩固改革成果。持续推进“三项制度”改革,制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬与业绩考核管理办法》,加强对董监高履职履责情况的考核;制定了《中长期奖励管理办法(试行)》,全面激发经营管理团队及职工的干事创业的积极性,促进公司业绩稳步提升;推进全员绩效评价和末等调整实施,加快人才培养和梯队建设,大力推动“百名优才”工程,引进、培养100名研发工程师、市场营销人员、专业管理人员和高技能工人。
4、紧扣“效益”,运营质量稳步提升。结合公司“十四五”战略规划,围绕公司生产经营目标,公司与各单位签订了经营责任书及三年任期指标、“打造四支队伍、打赢五大攻坚战”工作推进责任书等,通过明确目标、层层分解,确保目标任务有效落地。全面推进管理制度优化及流程再造,成立专项工作组,上半年组织编制、修订制度19项,推进各项业务流程规范、高效、实用。坚决实施压降“两金”和降本增利一系列措施,进一步提高了资金使用效率,提高运营效益;加强全面预算管理,积极推进银行贷款降利率并取得良好成效,管理费用、财务费用同比分别下降11.94%和26.44%。加快智慧车间建设,生产效率明显提升,产品质量稳定提高。强化质量管理和安全、环保生产,加强过程控制和监管,安全生产整体形势向上向好。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
1、原材料价格持续上涨风险。公司时刻关注原材料价格变动情况,通过优化工艺设计等措施降低原材料价格上升对公司产品成本的部分影响,但上半年以来原材料价格仍持续高位,若未来公司主要原材料价格仍持续上升,将不利于公司生产成本控制,影响盈利能力。
2、新产品市场拓展尚需时日。公司始终坚持强化技术创新,牢牢把握“双碳”战略带来的机遇,加快绿色低碳、高效智能成套装备技术研发和产业发展,上半年公司业务收入实现稳定增长,但部分新产品仍处于市场培育期,产能释放尚需时间。
3、新冠疫情反复或对公司生产经营造成影响。本土疫情呈现多点散发、多地频发的态势,未来仍存在不确定性。疫情反复或导致供应链受阻、市场开拓受限等情况,可能对公司生产经营产生一定影响。
四、报告期内核心竞争力分析
(一)市场方面
公司营销网络覆盖全国各地,在国内30个省区、直辖市设有营销机构,以良好的服务意识和品牌形象赢得了国内外客户的广泛认同,拥有一批稳定的客户和合作伙伴。公司高效节能电机、特种产品市场占有率处于行业领先地位。公司实施“三大三新”(大行业、大客户、大项目,新市场、新客户、新产品)市场发展战略,着力推动营销模式由项目驱动型向战略营销型转变,技贸结合,创新营销激励机制。公司拥有一批专业素质高、技术基础扎实、纪律严明的“双师型”营销队伍,按照产业布局,大力开拓电磁能、电机、电控“三电”主业市场,持续拓展新产品、新市场、新领域,在巩固传统市场的前提下,在冶金、水利、石化防爆、矿山、风电等行业取得了新突破。
(二)技术方面
公司拥有国家企业技术中心、海上风力发电技术与检测国家重点实验室、国家能源风力发电机研发实验中心等3个国家级创新平台,湖南省风力发电工程技术研究中心等3个省级创新平台,综合电力推进技术、特种发射技术、高效工业节能电传动技术、大型风力发电机及成套技术、高效牵引电传动系统技术等核心技术处于国内外领先水平。公司不断提升技术创新引领力,持续研发拥有自主知识产权的新技术、新产品,累计主持、参与制定国家和行业标准95项,先后荣获国家科技进步特等奖6项、一等奖10项、二等奖13项及部、省发明创新奖50余项。
(三)产业方面
公司电磁能、电机、电控产业,都处于国家支持鼓励发展的高端装备制造行业,尤其在国家“双碳”战略目标下具有广阔的市场前景。未来“全电化”机遇巨大,公司电磁能技术与产品制造能力在国内外处于领先地位,电机产业已经成为中国电机行业产品配套能力最强的企业之一,拥有电控产业核心技术,具备抢抓机遇的高端产业体系。尤其是上半年以来,公司在民船综合电推进系统、低温余热发电、飞轮储能系统、超高效电机及机电一体化系统节能领域等诸多新产品市场逐步打开,为公司“双碳”产业发展奠定了良好基础。
(四)人才方面
公司拥有享受国务院特殊津贴、省政府特殊津贴、省121人才工程专家共计10余人,各类专业技术人才1530人,技术工人2632人。近年来,公司不断优化人员结构、做好核心人才储备、抓好员工技能培训、强化绩效管理,提升人才队伍素质。和国内知名高校、研发机构建立产学研深度合作机制,实施项目制、职业分类和职业层级管理市场化激励新机制,着力打造和培育高素质经营管理团队、专业技术人才、高技能人才和优秀营销团队,着力激发各类人才的干事创业积极性、创造性,着力提升全员劳动生产率。
(五)品牌方面
公司具备80多年深厚历史底蕴,是我国电工行业的大型骨干企业和国务院确立的国家重大装备国产化研制基地,被誉为“中国电工产品摇篮”、“中国民族工业脊梁”,“湘电”为中国驰名商标。公司是中国机电行业最具价值的品牌之一,先后荣获“全球100强新能源企业”、“中国新能源企业30强”、“中国制造企业500强”等称号。
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一、经营情况讨论与分析
2021年,是公司“十四五”发展的开局之年,也是公司全面深化改革,推进“三年主业倍增、效益递增计划”的攻坚之年,一年来,面对新冠疫情持续蔓延、原材料价格持续高位和严峻复杂的市场竞争形势,公司深入贯彻习近平总书记有关重要讲话精神和湖南“三高四新”战略,聚焦“电磁能+电机+电控”核心主业,坚持深化改革,强化市场拓展,加强技术创新,优化资源配置,经济运行稳中向好,盈利能力逐步提升,运营质量持续改善。
(一)经营业绩情况
截至2021年12月31日,公司实现营业收入40.26亿元,较上年同期下降14.28%,主要是因为风能公司股权处置后不含风电整机收入、以及风力发电机销量有所减少所致;实现归属于上市公司股东净利润7947.27万元,较上年同期增加421.14万元。
(二)开展的重点工作
1、强化战略管控,目标措施更趋明确。“十四五”期间,公司将紧跟国家政策,聚焦“三电”(电磁能+电机+电控)主业,抢抓三大机遇(国防现代化、“双碳”目标、重大民生工程),实施“三新”(智造+服务+成套)业务模式,通过深化改革,健全完善现代企业制度,实施创新驱动、优化产业布局、加快数字化转型等举措,实现“三个倍增”目标(主业倍增、效益倍增、员工收入倍增),为客户提供机电一体化系统解决方案,将公司建设成为国家“先进制造业和科技创新高地”的标志性企业、世界一流的电气传动企业。
2、强化攻坚破冰,企业治理更趋完善。全面推进“三大”改革专项行动,强化举措细化任务,纵深推进各项改革任务,取得预期成效;公司成功“摘星脱帽”,为公司“十四五”开好局,实现高质量发展奠定了坚实基础;大力推进资本运作,2020年启动的定增项目全面完成,10亿元募集资金顺利到位,大大缓解了公司资金压力,并且积极推进新一轮非公开发行股票工作,发行预案已经披露。全面加强公司治理,开展公司治理专项行动,提高公司运作独立性、规范性;完善法人治理结构,完成了董事会和监事会换届选举。继续深化“三项制度”改革,全面推行职务与职级并行制,拓宽员工职业晋升通道;实施《员工绩效管理办法》,健全员工末等调整机制,探索核心团队中长期奖励,全面激发员工积极性。通过外引内培方式,全面启动实施人才培养和梯队建设。
3、强化营销改革,市场业绩更趋亮眼。深入推进“三大三新”营销战略,全年新拓展客户400余家,“三新”市场订货同比增长84%;积极践行“双碳”策略,高效节能电机(高压)市场订货继续保持两位数增长,年订货同比增长40%,重点产品及成套业务订单翻倍。大客户、大项目拓展实现重大突破,通过执行联点领导主机厂开发计划,实现主机厂订货同比增长76%;相继开发许继风电、金风科技、上海玖行等一批大客户,中标宝丰能源和涟钢烧结等重大项目;民船综合电力系统获得东莞自卸砂船综合电推项目,在国内砂船行业树立了标杆效应。优化营销机制,规范项目信息和重大项目投标管理,优化营销激励模式。借力“一带一路”,产品远销欧洲、韩国,取得良好市场效果。维护品牌形象,梳理并起诉数十家冒用“湘电”品牌企业,维护了公司商誉,优化了公司经营环境。
4、强化技术创新,发展动能更趋强劲。积极响应国家绿色低碳循环发展战略,稳步推进新技术新业态,科研投入持续加大,创新成果加速涌现,摇床直线电机系统、高效工业永磁直驱电传动系统等实现市场化推广,特种车辆电机及控制器实现量产;完成大型永磁电机整体充磁成套设备等2个首台(套)产品、大型立式空水冷却同步电动机、高压隔爆三相电动机、飞轮储能系统等多个重点产品研制;持续推进防爆电机研发认证。加快推进新一代信息技术与制造业深度融合,完成了“制造数字化”试点和“数字化车间”阶段性建设工作。全年实现新产品产值15.83亿元,申报发明专利和实用新型专利23项,主持修订国家标准3项、能源行业标准2项,主持制定团体标准2项;获中国电力科学技术奖一等奖1项;获湖南省科学技术进步奖一等奖、三等奖各1项。
5、强化提质增效,运营质量更趋稳健。公司不断健全完善制度体系,结合对标一流管理提升行动,进一步优化了管理流程。严控投资和成本支出,内外挖潜,通过优化设计、利库消化、坏账冲回等扎实推进降本增利重点工作,增强盈利能力。持续加强财务管控,优化资产负债结构,截至2021年末公司资产负债率较年初下降9.84个百分点。加强质量管控、供应链打造、生产协作和成套管理,进一步提升整体运营质量。稳步推进信息化工作,智慧车间示范项目一期建设完成,推进装备、生产线和车间的数字化、网络化和智能化改造,打造数字化转型行业样板,产品生产效率、质量和产能大大提高。
二、报告期内公司所处行业情况
(一)公司所处行业情况
行业需求增长。我国对电机的需求量一直在逐渐提升,从中国电器工业协会中小型电机行业分会数据来看,2021年,大中型交流电动机产量同比增长12.1%(高压电机产量同比增长13.8%)。
高效节能电机推广刻不容缓。在全世界节能减排的情况下,高效率环保电机变成全世界电机产业发展规划的共识,国内加大了对高效节能电机的推广力度,高效节能电机逐步替代传统低效电机。
节能减排是火电市场发展重点。从国内看,以煤电为主的高能耗和高排放项目逐渐淘汰或进行产能置换,燃机发电联合循环项目、大型钢铁、煤化工、大型电厂的供热长输项目、垃圾、生物质发电项目、超低排放和节能改造项目是火电市场的发展重点。
“双碳”目标驱动新的市场需求。在国家“双碳”战略驱动下,电站设施改造、石化防爆、节能环保、水利、绿色矿山和交通运输、核电以及新能源开发等领域为高效节能电机和电控等产品带来较大的市场需求。
风电新增装机容量仍处于高位。根据彭博新能源财经公布数据,2021年中国风电新增吊装容量达到55.8GW,较2020年(71.6GW)下降22.06%。虽然2021年装机较2020年有所减少,但仍然处于高位水平。
新装备列装加速,供给端迎来增量期。2021年国防支出继续保持稳定快速增长,较2020年增长6.8%,2022年预算将同比增长7.1%。国内外政治环境复杂多变,我国军队装备建设将不断加速,陆军下游、海军装备的迭代升级或将成为军工行业主旋律。
(二)存在的主要问题
根据中国机械工业联合会资料,2021年,机械工业原材料采购价格持续高位,行业企业采购成本上涨压力持续,行业盈利能力下滑;货款回收困难延续,至2021年末机械工业应收账款总额同比增长10.38%,货款回收难度加大致企业面临较大资金周转压力;机械企业订货走势趋缓,增速持续下滑。
三、报告期内公司从事的业务情况
(一)主要业务范围
设计、生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制设备、机电一体化系统、变压器、互感器、风力发电机;开发、研制地铁车辆牵引系统及混合动力汽车驱动系统。新能源项目和节能环保项目的技术开发、工程总承包。
(二)经营模式
公司总体上采用“设计+生产+销售”的经营模式,推动产品、服务定制化发展。坚持高层营销、服务营销与品牌营销相结合,从传统的配套设备生产向一体化经营方向发展,向终端客户提供优质的机电一体化产品和服务。
四、报告期内核心竞争力分析
(一)市场方面
公司营销网络覆盖全国各地,在国内30个省区、直辖市设有营销机构,以良好的服务意识和品牌形象赢得了国内外客户的广泛认同,拥有一批稳定的客户和合作伙伴。公司高效节能电机、特种产品市场占有率处于行业领先地位。公司实施“三大三新”(大行业、大客户、大项目,新市场、新客户、新产品)市场发展战略,着力推动营销模式由项目驱动型向战略营销型转变,技贸结合,创新营销激励机制。公司拥有一批专业素质高、技术基础扎实、纪律严明的“双师型”营销队伍,按照产业布局,大力开拓电磁能、电机、电控“三电”主业市场,持续拓展新产品、新市场、新领域,在巩固传统市场的前提下,在冶金、水利、石化防爆、矿山、风电等行业取得了新突破。
(二)技术方面
公司拥有国家企业技术中心、海上风力发电技术与检测国家重点实验室、国家能源风力发电机研发实验中心等3个国家级创新平台,湖南省风力发电工程技术研究中心等3个省级创新平台,高效工业节能电传动技术、大型风力发电机及成套技术、高效牵引电传动系统技术、先进船舶电传动系统技术等核心技术处于国内外领先水平。公司不断提升技术创新引领力,持续研发拥有自主知识产权的新技术、新产品,累计主持、参与制定国家和行业标准95项,先后荣获国家科技进步特等奖6项、一等奖10项、二等奖13项及部、省发明创新奖50余项。
(三)产业方面
公司电磁能、电机、电控产业,都处于国家支持鼓励发展的高端装备制造行业,尤其在国家“双碳”战略目标下具有广阔的市场前景。未来“全电化”机遇巨大,公司电磁能技术与产品制造能力在国内外处于领先地位,电机产业已经成为中国电机行业产品配套能力最强的企业之一,拥有电控产业核心技术,具备抢抓机遇的高端产业体系。
(四)人才方面
公司拥有享受国省政府特殊津贴、省121人才工程专家共计10余人,各类专业技术人才1517人,技术工人2620人。近年来,公司不断优化人员结构、做好核心人才储备、抓好员工技能培训、强化绩效管理,提升人才队伍素质。和国内知名高校、研发机构建立产学研深度合作机制,实施项目制、职业分类和职业层级管理市场化激励新机制,着力打造和培育高素质经营管理团队、专业技术人才、高技能人才和优秀营销团队,着力激发各类人才的干事创业积极性、创造性,着力提升全员劳动生产率。
(五)品牌方面
公司具备80多年深厚历史底蕴,是我国电工行业的大型骨干企业和国务院确立的国家重大装备国产化研制基地,被誉为“中国电工产品摇篮”、“中国民族工业脊梁”,“湘电”为中国驰名商标。公司是中国机电行业最具价值的品牌之一,先后荣获“全球100强新能源企业”、“中国新能源企业30强”、“中国制造企业500强”等称号。
五、报告期内主要经营情况
报告期内公司实现营业收入4,025,571,291.10元,同比下降14.28%,主要是因为风能公司股权处置后不含风电整机收入;以及风力发电机销量有所减少所致。公司实现归属于上市公司股东净利润79,472,735.24元。
2021年是公司近年来经营环境最严峻的一年,一方面是原材料价格大幅上涨,并全年保持高位运行,成本压力巨大;另一方面市场竞争日益激烈,风电抢装潮后,风力发电机市场需求下降,电动机市场价格竞争异常激烈。面对困境,公司坚持深化改革攻坚,坚持任务不减、指标不降、目标不变,通过加快市场开拓、强化技术创新、多途径降本增效等一系列举措,最终实现了经营质量稳步提高。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、行业发展格局
(1)电机行业
我国电机行业市场参与者众多,公开资料显示超过10000家,生产的电机产品基本上满足了我国经济发展对电机产品的需求。目前,国内电机市场的竞争格局中,呈现国有大型企业、中小型民营企业、外资企业三足鼎立的局面。外资企业资金雄厚、技术先进,品牌知名度高,占据着国内高端领域,基于成本和市场空间优势,大都在国内设立了生产基地。国有企业是我国电机的主要生产厂家,占据着国内大型电机领域,产品已基本覆盖所有基础类产品,产品质量已接近国外品牌,且有价格优势,在高端电机领域与国外电机厂商相比,仍有差距。中小型民营企业中,该类企业产品市场竞争较为激烈,产品同质化严重。公司在大中型交直流电动机领域占据重要地位,是我国大型电机制造骨干企业之一,产品涉及电力、冶金、水利、石化、防爆等领域,无论是技术水平还是市场占有率,均处于国内前列。
(2)风力发电机行业
中国风电新增装机中,行业整机制造商集中度进一步提升,排名前10位的风电整机制造商中,市场份额占到了新增装机的90%以上。我国风电整机制造行业参与主体包括国内生产厂商和国外生产厂商,主要由国内厂商占领市场,其中,金风科技、远景能源和明阳智能连续多年稳居行业前三。风力发电机产品是风电整机的核心部件,主要产品为双馈、直驱和半直驱风力发电机,国内风力发电机制造企业产品技术较为成熟,产品已形成系列化。国内风力发电机生产企业主要以国内企业为主,如中车永济、湘电股份、中车株洲电机、中电电机和汾西电机等企业,少量的外资企业,如西门子、ABB等。近年来随着风电整机价格不断下滑,风力发电市场竞争更加激烈。
(3)轨道交通行业
我国城市轨道交通信号系统厂商众多,行业竞争激烈,轨道交通行业主要上市企业中国中铁、中国铁建、中国中车、上海电气、隧道股份、广深铁路、中国通号等。轨道交通行业以技术为支撑,行业内主要核心技术主要掌握在主要的轨道交通装备企业中。因轨道交通车辆制造企业对车辆技术标准要求高、产品质量要求高、安全性能要求高等多种因素影响,通常倾向于选择具有同步设计研发能力的配套产品生产企业,这对配套产品企业在相关领域的技术研发实力提出了较高要求。地铁等轨道交通牵引系统仍将保持较快增长,但市场交流牵引系统技术更替,且行业集中度不断提升,竞争更加激烈。
2、行业发展趋势
(1)电机行业
“十四五”时期,国内电机行业主要发展趋势是高效性、高可靠性、轻量化小型化、智能化。随着“双碳”政策的持续推进,国内高效电机渗透率将进一步提升,冶金、电力、石化等领域将会在节能改造方面加速投入。由于政策的影响,电机领域将进行绿色化转型,提高高效节能电机供给将是必然趋势,电机行业也将会进一步拓展高效节能电机产业链、加快高效节能电机推广应用并推进电机系统节能、智能化、数字化。主要趋势如下:
节能环保。中国各类电动机的用电量约占全国用电量的60%,目前中国电力能源日趋紧张,应加快高效率电机系列产品的开发步伐,以满足中国国民经济高速发展的需要。未来在双碳政策的推动下,我国高效电机的研发和推广应用将会不断持续,同时低效电机将会加速淘汰,电机行业将会朝着环保化、节能化方向发展。
机电一体化。随着电力电子技术产品的成熟发展和客户对自动化需求的增加,单独的电机产品越来越淡化,现在不能单纯从电动机的内部来解决传动的问题,要把电机、调速装置和用电器看成是一个整体。个性化一对一的电机驱动系统产品的市场需求将一路走强,正成为电机企业高技术、高增长的突出特点。
智能化、通用化、集成化。电力电子、电机及控制系统高度集成化,三者从设计、制造到运行、维护都更紧密地融为一体;智能化,即大量应用适应、模糊及基于遗传算法的各种人工智能控制方法;通用化,即同一传动系统可以针对不同形式的电机和不同的运行模式而实行不同的控制方式;信息化,即现代电气传动系统不但是转换、传送能量的装置,而且要成为传递、交换信息的通道。
差异化、专业化。电机产品配套面广,广泛地应用于能源、交通、石油、化工、冶金、矿山、建筑等各个领域。随着全球经济的不断深化,科技水平的不断提高,过去同一类电机同时用于不同性质、不同场合的局面正在被打破,电机产品正向着专业性、差异化、专业化的方向发展。
(2)风力发电机行业
近年来,由于我国陆上风电的建设技术已日趋成熟,加之海上风电资源更为广阔,国家风电发展政策逐渐向海上发电倾斜。在我国东部沿海的海上,其可开发风能资源约达7.5亿千瓦,预计未来几年,海上风电开发力度会加大。风力发电机产品未来的发展趋势主要有以下几个方面:一是风电机组单机容量持续增大,平均单机容量由1.5MW提高到2.3MW及以上;二是半直驱中速机组技术得到迅速发展,半直驱中速机组结合了双馈机型及直驱机型的优势特点,在可靠性和成本控制方面能够找到最佳平衡,未来几年内,半直驱中速机组技术将得到迅速的发展;三是海上风电技术成为重要发展方向,海上风力资源条件优于陆地,风电场从陆地往近海发展已成为不可逆转的发展趋势;四是风电机组单位千瓦造价趋势向低,进入风电平价时代以后,风电机组单位千瓦造价趋势向低,风力发电机制造的成本控制压力会急剧增大,这是风力电机的技术创新和工艺改进面临的新课题。
(3)轨道交通行业
国家大力推动绿色交通发展,地铁等轨道交通牵引系统仍将保持较快增长,行业集中度不断提升。
数字化、智能化、轻量化。数字化轨道交通将实现轨道交通系统的信息化,规范其基础信息和动态信息的共享交换方式;随着轨道交通安防、监控系统等相关技术的发展和融合,实现轨道交通自动化与智能化是未来轨道交通的发展趋势,如实现远程监控、智能运维、故障诊断等,另外,无人驾驶化也是设备智能化的重要方向。随着全球城市化、工业化程度的不断深入,交通运输产业取得了长足的发展,与此同时能源短缺和环境污染的问题也日趋严重,世界各国致力于推动低能耗低排放交通工具的发展,轻量化已成为未来交通运输装备制造业发展的必然趋势。
(4)军工行业
国民经济十四五发展规划和2035远景目标提出,国防和军队建设的中长期目标是2035年基本实现国防和军队现代化,本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队;短期是2027年建军百年奋斗目标。以全球前瞻视野布局前沿技术装备研发,重点在空天海洋、信息网络、核技术等领域取得突破。显著提升空间进入能力,加强超高分辨率、超高精度时空基准,发展空间飞行器轻量化、小型化技术;加快航空领域关键技术突破和重大产品开发,超前部署氢燃料、全电、组合动力等新型发动机关键技术研究;发展新一代深海远洋极地技术装备及系统;构建未来信息网络新体系;在核技术领域,加快开发新一代核能装备系统和发展非核动力技术。
公司主要聚焦海军新型装备建设需求,在海军工程大学创新团队的技术引领下形成了综合电力、电磁发射两大核心技术,并处于世界领先地位,主要为我国未来主战舰艇提供高性能的电气动力装备。随着技术的进一步升级,将拓展至高能武器领域,应用于海军、陆军乃至空天领域,实现战术武器装备作战效能的全面提升。
(二)公司发展战略
公司深入贯彻习近平总书记有关重要讲话精神和湖南“三高四新”战略,以高质量发展为主题,聚焦“三电”(电磁能+电机+电控)主业,抢抓三大机遇(国防现代化、“双碳”目标、重大民生工程),实施“三新”(智造+服务+成套)业务模式,不断优化业务布局。同时,进一步通过深化改革,健全完善现代企业制度,实施创新驱动、加快数字化转型等举措,实现“三个倍增”目标(主业倍增、效益倍增、员工收入倍增),不断为客户提供机电一体化系统解决方案,将湘电建设成为国家“先进制造业和科技创新高地”的标志性企业、世界一流的电气传动企业。在具体产业方面:
1、在电磁能产业领域。公司树立电磁能产业优先发展的战略导向,全面争取军工、保密体系认证,拓展军工服务范围,以军工产业发展作为公司走向高质量发展的突破口,推进领先技术产业化转化,引领并主导打造新一代电磁电气技术产业链,加快将全球领先技术转化为全球领头产业,其中与知名院士团队合作,新培育孵化的车载特种某装备系统正逐步向系列化和产业化转化;特种发射和船舶综合电力系统进入批量订货阶段。利用现有先进技术,拓宽军民融合服务领域和应用空间,公司正在开展民用卫星发射技术和产品研发;研发的飞轮储能系统已进入安装调试阶段,该产品为国内单体功率最大,产品性能已达世界先进水平,成本与价格优势明显;正加快推进船舶综合电力系统产业化发展。公司电磁能产业领域市场前景巨大,未来将持续夯实公司利润基础,对公司业务做优做强做大形成重要支撑。
2、在“电机+电控”民品领域。全面对接国家“双碳”战略,加快推动实施公司五大领域(能效提升、节能产品和装备、传统动力的机电一体化系统替代、储能等应用微网系统、其他高端产品)“双碳”战略,预计未来可为全行业减少碳排上亿万吨。
(1)电机能效提升方面。公司是高效节能电机行业最早推广单位之一,产品已覆盖冶金、建材、水利、水泥、石化防爆等各个工业领域,累计已实现推广量行业第一。根据“双碳”目标要求,公司已完成超高效超高功率密度、YE5一级能效等电机开发,未来公司以国家电机能效提升计划为契机,进一步从技术、设计、工艺、生产制造等环节,将电机能效等级提升至世界先进水平,公司电机实现二级及以上能效电机的全面换代。
(2)机电一体系统替代方面。公司已开发出矿用浮选机、球磨机、摇床直驱系统产品,并已实现小批生产,经运行验证,节电率同比传统产品高达50%。公司研制生产的国内首台套永磁直驱产品在矿山行业新上选矿设备生产线上已实现整线应用。公司正加快绿色智慧节能矿山产品全行业推介,并与诸多矿山企业积极洽谈合作,在推进全国零碳矿山、绿色矿山建设方面前景广阔;同时,进一步将机电一体系统替代装备推广到工业传动、交通运输等领域,具有广阔市场前景。
(3)节能产品开发方面。公司未来重点开发飞轮储能电机、余热发电系统等节能产品。其中在余热发电系统方面,公司与某知名院士及其团队合作,已完成315千瓦ORC系统样机制造,具有效率高、无轴承油污染工质、密封容易等优点,并已在山西某光热太阳能项目成功实现发电应用。未来公司将通过项目示范运营带动,与项目合作方合作开发等方式,推动相关节能产品产业化发展。
(4)储能等应用微网系统方面。公司自主研发生产的首套大功率智能微网储能系统于2021年12月成功下线并交付使用,该系统采用集装箱安装方式,为国内离网型风电场配合储能系统运行的首创。公司正在积极探索工程总承包、建设运营-出售、与电力及电网企业组建新公司等模式,加快业务培育,实现规模化、产业化发展。
(5)风力发电机方面。公司在6兆瓦及以下直驱、半直驱、双馈风力发电机以及风电变频器、风电辅机等配套市场推广上位于行业前列。目前公司6.45MW外转子风力发电机试制成功、6MW半直驱电机实现批量制造、6兆瓦以上风力发电机及其配套产品正在陆续开发。公司加大开发风电整机龙头企业客户,未来在存量风场改造、大型风场建设、海上风场建设等领域将带来巨大配套市场。
(6)其他产品方面。公司将重点打造高速电机、抽水储能电机等产品。公司已成功研制4台22kW空压机系统,电机转速已达到87000rpm;同时在航空用高速电机、抽水储能电机方面已获得市场订单。未来高速电机在磁悬浮高速电机市场、鼓风机市场、空压机市场、制冷压缩机市场、真空泵和分子泵市场、热泵市场等方面将具有广泛市场前景,公司将通过技术研发、产品结构延伸、对外投资合作等方式,带动产业发展壮大。
(三)经营计划
2022年,是党的二十大召开之年,是公司全面深化改革攻坚的关键一年,公司将持续推动党建工作与生产经营深度融合,力争全年实现销售收入50亿元,利润实现大幅增长。重点抓实以下工作:
一是持续规范公司治理。严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关要求,不断完善法人治理结构,健全内部管理和控制制度,稳步推进“三会”工作及各专门委员会工作,确保公司各项决策依法合规、监管到位,规范公司治理。
二是持续深化营销改革。继续加强“三大三新”市场的开拓布局,深耕主机厂,深挖三新市场,推动实现“三大三新”订货28亿元,新产品销售率达到40%。
三是持续加强技术攻关。调整优化现有技术资源,以长沙研究院为牵引,通过加强科技研发平台、科技支撑平台、科技创新平台的建设,形成较为完善的技术创新体系。加强技术投入和重点技术攻关,加快6兆瓦以上大功率直驱(半直驱)风力发电机、电控设备、电化学储能系统、YE5系列电机、YBX5系列防爆电机、物联网智能电机等新产品开发应用,提升产品竞争力。优化产品设计工艺,立足设计源头做好产品“通用化、标准化、模块化”工作,做好材料改代和国产元器件替代进口。
四是全力压降“两金”,进一步加大对长期应收款项的催收,加快资金周转,提升公司运营质量。
五是持续管理提升。对标行业先进企业,通过从制度流程优化、管理手段提升、严格成本管控、持续改革行动、管控模式优化、加强质量管理、创新考核管理和内部资源整合等方面,完善公司的管理体系。推进研发工程师、营销工程师、专业管理队伍、工匠队伍四支人才队伍建设,提升人才队伍整体素质,为公司高质量发展打下坚实基础。
六是加强风险管控,将风险控制从事后补救向事前预防、督导和事中控制进行转变;重点推进国贸公司、法律清欠、侵权等案件,维护公司合法权益。
(四)可能面对的风险
1、外部环境风险。百年变局叠加世纪疫情,经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,受外部环境变化影响,公司生产经营面临一定压力。
2、行业需求萎缩风险。电力行业电源结构将发生重大改变,传统煤电设备进一步严控,公司电机产品传统市场领域需求可能有下降趋势。
3、原材料价格持续上涨风险。大宗原材料价格仍有持续上涨风险,或将挤压公司产品利润空间。
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一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)主营业务范围
公司经营范围为设计、生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制设备、机电一体化系统、变压器、互感器、风力发电设备;开发、研制地铁车辆及混合动力汽车驱动系统。
产品主要应用于国防、能源电力、冶金、建材、水利水务、石油化工、分布式能源、矿山、风电、轨道交通、新能源汽车等行业。
(二)行业发展情况
全国中小型电机行业主要经济指标同比全面增长。2021年上半年,行业工业总产值同比增长19.5%,工业增加值同比增长16.6%,大中型交流电动机总产量同比增长23.8%(其中高压电机产量同比增长25.2%)。
行业面临成本上涨压力。钢材等主要原材料价格持续、大幅上涨,导致机械制造企业成本压力上升,挤压行业利润空间;行业应收账款回收难,6月末机械工业应收账款总额同比增长9.72%。
(三)行业地位
特种产品。公司是全国综合电力推进系统、特种发射系统等唯一承制单位,相关技术荣获国家科技进步特等奖,产品技术与制造能力在国内外处于领先地位,具备独一无二的优势。
电机产品。公司是国内最大的电机生产企业之一,在国际电机行业也具有较高的知名度和市场影响力,公司大型兆瓦级系列风力发电机、高效节能电机在行业中具有强劲的竞争力,产品远销世界80余个国家和地区。据行业数据,2020年公司在电动机行业工业总产值、工业销售产值排名第二。
电控产品。公司是国内最早生产城市轨道交通车辆配套电机电气专业厂家,从1964年开始为北京地铁研制车辆全套电气设备到现在,在国内(北京、成都、深圳等地)电气牵引设备市场领域占据领先主导地位。公司电气控制系统、电驱系统等可应用于风电、轨道交通、工程车辆、矿山运输等领域,具有核心竞争力。
二、经营情况的讨论与分析
2021年是公司“十四五”开局之年,也是公司深化改革、实现高质量发展的攻坚之年、关键之年。上半年,公司克服风电板块收入下降(主要是2020年剥离了风电整机业务)和原材料价格大幅上涨等因素影响,全面聚焦“电机+电控+电磁能”三电主业,对内深化改革创新,持续开展降本增利,对外积极拓展市场,盈利能力逐步提升,成功“摘星脱帽”,运营质量持续改善。
(一)经营业绩情况
截至2021年6月30日,公司实现营业收入21.47亿元,较上年同期下降6.94%,实现归属于上市公司股东净利润6,334.94万元,较上年同期增加25,292.63万元。2020年上半年公司实现营业收入为23.07亿元,若剔除风电整机业务,营业收入为19.87亿元,归属于上市公司股东净利润为-828.85万元;同口径比较,则今年上半年营业收入增长8.07%,归属于上市公司股东净利润同比增加7,163.79万元。
1.主业板块收入大多实现了持续增长。上半年主营业务收入增长1.32亿元,产品结构优化,毛利增加4,239.48万元。其中,特种产品及备件收入增幅高达90.56%;交流电机收入增幅为43.22%。2.多措并举应对原材料价格上涨。1-6月,公司产品主要原材料如铜材、矽钢片和中厚板等,价格较上年同期分别上涨49.51%、69.93%、38.46%。公司通过工艺改进、材料改代、战略合作、提前储备原材料等措施降低了原材料价格大幅上涨对利润的影响,综合毛利率同比增加1.92个百分点,增利1,955.96万元。
3.减债降负优化资产结构。减债降负是今年的重点工作,公司通过减少银行贷款规模,因业绩向好银行降低贷款利率等措施,财务费用较上年同期减少4,862.84万元,盈利能力得到提升。
(二)上半年开展的重点工作
1.优化布局,市场拓展成效凸显
公司统筹推进“三大三新”营销战略,成立了专注于开拓“三新”市场的营销队伍,市场转型步伐加快,新市场开拓频传佳绩,中标长株潭城际铁路西延线项目、宝丰能源石化防爆电机项目等一批大项目;在渝西调水、广东环北部湾供水等水利水务项目获得突破并取得订单;冶金、化工防爆领域电机订货较去年同期分别同比增长71%、143%。主业板块订货逐步回升,特种产品订货持续增长,交流电机新增订货同比增长27.65%,地铁电气产品销量翻倍;永磁直驱风力发电系统整机业务剥离后,公司加大了与国内大型风电整机厂商合作,风力发电机业务对外拓展稳步推进。
2.加强创新,技术研发成果突出
紧跟国家“双碳”战略目标,夯实两级研发平台,完善技术创新体系,加速新产品开发、新技术应用。完成了国内首台(套)大型永磁电机整体充磁成套设备、高压防爆电动机、脉冲发电机、飞轮储能系统关键技术、高速电机、电磁轴承技术等重点产品及技术研发;特种车辆电机控制器、伺服直线电机及控制器等相继投入市场;低温余热发电系统实现150℃低温环境工业发电。军转民技术再获突破,综合电力推进系统实现在民船上的进一步应用;高速磁悬浮轨道交通系统关键核心技术完成工程化试验验证。积极推进4种防爆系列高压电机、低压防爆系列电机研发认证,为开拓新市场、实现新增长奠定基础。上半年实现新产品产值10.45亿元,申报了10项发明专利和实用新型专利,主持修订3项国家标准,1项团体标准获中国机械工业联合会批准发布,参与修订能源行业标准2项,获2020年度湖南省科学技术进步奖一等奖、三等奖各1项。
3.降本增效,盈利能力不断提升
大力改善债务结构,截至6月30日,公司资产负债率为63.37%,较上年同期下降19.66个百分点,较年初下降10.64个百分点。全力推进“两金”压降,至6月末,存货余额较年初下降19.01%,严控应收账款增幅(增长4.13%),远低于机械行业平均水平(增长9.72%)。继续深入开展降本增效,细化措施层层落实,通过实施电机新系列产品通用化、系列化、模块化设计降低产品成本,引入战略供应商等方式降低采购成本,加强内部管控降低管理费用等,使得公司在原材料价格大幅上涨的情况下,盈利能力得到提升。
4.深化改革,发展活力持续释放
科学谋划,制定了公司“十四五”发展规划,确定“三个三”发展战略,即聚焦“电机+电控+电磁能”三电主业,实施“智造+服务+成套”三大业务模式,实现主业倍增、效益倍增、员工收入倍增“三个倍增”发展目标。全面加强公司治理,进一步完善内控制度,切实提高公司治理水平。完善创新机制,推行科研项目制,激发技术人员积极性。推动营销改革落地,强化技贸结合,优化营销考核激励,制定了“三大三新”市场目标清单。深化“三项制度”改革,健全完善了“三能”机制,实行经营业绩分类考核,落实职业分类和职业层级管理双通道建设,全面调动员工积极性。实施对标一流管理提升行动,八大领域管理持续提升。加快推动数字化转型,启动智慧车间项目建设,着力打造制造业数字化转型样板。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
1、从目前形势来看,公司主导产品原材料如钢材、铜材、稀土、大型铸件等价格持续高位,可能会对公司经营发展造成风险,挤压公司利润。
2、公司所属行业属于完全竞争行业,随着国内厂家生产技术水平上升,国外厂家在高端产品市场的垄断逐步被打破,因此为争夺市场份额,国内外厂家也可能采取降价方式以满足客户需求。因此,公司大中型交直流电机等产品面临市场需求增长可能放缓以及产品价格下降的风险。
3、公司积极推动“三大三新”市场发展战略,打造新产业、创新新模式,但新的市场发展处于培育期、上升期,培育成熟需要一个过程,“三大三新”市场拓展存在波动的风险。
4、部分国贸案件因存在证据未及时固定或证据不足的情形,最终是否能获得法院全部支持存在着较大的不确定性。
5、因为当前疫情形势的变化,公司下半年生产经营可能会受到一定的影响。
四、报告期内核心竞争力分析
(一)市场方面
公司营销网络覆盖全国各地,在国内30个省区、直辖市设有营销机构,以良好的服务意识和品牌形象赢得了国内外客户的广泛认同,拥有一批稳定的客户和合作伙伴。公司实施“三大三新”(大行业、大客户、大项目,新市场、新客户、新产品)市场发展战略,着力推动营销模式由项目驱动型向战略营销型转变,技贸结合,创新营销激励机制,打造了一支专业素质高、技术基础扎实、纪律严明的“双师型”营销队伍,持续拓展新市场、新领域。
(二)技术方面
公司拥有国家企业技术中心、海上风力发电技术与检测国家重点实验室、国家能源风力发电机研发实验中心等3个国家级创新平台,湖南省风力发电工程技术研究中心等3个省级创新平台,综合电力推进技术和特种发射技术、永磁直驱技术、永磁牵引技术等核心技术处于国内外领先水平。公司不断提升技术创新引领力,持续研发拥有自主知识产权的新技术、新产品,先后荣获国家特等奖6项、国家科技进步一等奖10项、二等奖13项及部、省级科技创新奖56项。
(三)产业方面
公司电机、电控、电磁能产业,都处于国家支持鼓励发展的高端装备制造行业,尤其在国家“双碳”战略目标下具有广阔的市场前景。未来“全电化”机遇巨大,公司电磁能技术与产品制造能力在国内外处于领先地位,电机产业已经成为中国电机行业产品配套能力最强的企业之一,拥有电控产业核心技术,具备抢抓机遇的高端产业体系。
(四)人才方面
公司拥有享受国省政府特殊津贴、省121人才工程专家共计10余人,各类专业技术人才1517人,技术工人2620人。近年来,公司不断优化人员结构、做好核心人才储备、抓好员工技能培训、强化绩效管理,提升人才队伍素质。和国内知名高校、研发机构建立产学研深度合作机制,实施项目制、职业分类和职业层级管理市场化激励新机制,着力打造和培育高素质经营管理团队、专业技术人才、高技能人才和优秀营销团队,着力激发各类人才的干事创业积极性、创造性,着力提升全员劳动生产率。
(五)品牌方面
公司具备80多年深厚历史底蕴,是我国电工行业的大型骨干企业和国务院确立的国家重大装备国产化研制基地,被誉为“中国电工产品摇篮”、“中国民族工业脊梁”,“湘电”为中国驰名商标。公司是中国机电行业最具价值的品牌之一,先后荣获“全球100强新能源企业”、“中国新能源企业30强”、“中国制造企业500强”等称号。
收起▲
一、经营情况讨论与分析
2020年,公司聚焦主业,全力推进深化改革、降本增利、技术创新、优化机制、强化管理等重点工作。报告期内,公司实现营业收入4,696,458,290.29元,同比下降9.77%,主要是因为公司停止贸易业务和风能公司股权出售后减少风电整机板块收入所致。公司实现归属于上市公司股东净利润75,261,366.86元,去年同期归属于上市公司股东净利润-1,578,916,977.58元,与上年同期相比扭亏为赢。
报告期内公司的重点工作:
1、市场形象快速恢复,市场订单大幅提升
公司加快推进“三大三新”(大行业、大客户、大协同,新市场、新客户、新产品)营销战略,领导班子成员分别带队,每月深入市场前沿抓订货、促回款,响应客户需求、改善服务质量,市场订单快速增长,全年主业订货49.8亿元,同比增长21.8%。
2、改革改制持续深化,重点改革任务圆满完成
公司按照“上下结合、内外兼修、标本兼治、协调推进”的思路,加快推进改革改制任务。
一是外部纾困进展顺利,完成了湘电风能的股权转让;定向增发于2020年12月28日通过中国证监会发审委审核,2021年3月5日完成了发行登记上市信息披露全部工作。二是深化三项制度改革。建立了《职业分类和职业层级管理办法》,打通了各专业序列人才发展通道;对标行业企业,精简二级机构,同时实施竞聘上岗和转岗分流,通过竞聘上岗和转岗培训,把富余人员充实到了人员紧缺岗位,进一步优化了人员结构。
3、转型升级快速推进,创新能力不断增强
坚持创新驱动,加快应用新技术、新业态,培育振兴发展的新优势。一方面夯实技术创新平台。组建湘电长沙研究院,作为公司新技术、新产品开发及推广运用平台,以高效智能装备全电化为研发方向,以永磁直驱技术为切入点,着力提升公司电传动系统成套技术水平,打造“先进制造+服务+成套”的新模式。摇床直线电机系统、单轨永磁驱动系统、永磁直驱电传动系统等项目,实现了市场化推广运用。另一方面,加快推进数字化转型工作。成立公司数字化转型工作机构,总结分析了产品质量追溯平台等数字化产品和服务工作,梳理了线圈制造、精密焊接等智能制造运用。同时加强与高校、科研院所的合作,与中国科学院电工研究所围绕技术研发、成果转化、人才培养等,签订了战略合作协议。
4、运行质量逐步改善,盈利能力不断提升
坚持以压降“两金”和降本增利为抓手,着力提升经济运行质量。全面推进“两金”压降工作,建立了营销、生产、采购等专业线具体实施,公司负责督促、检查、考核的工作体系,定期跟踪落实压降措施,取得了明显成效。公司应收账款(含合同资产)年末余额较年初下降了20.40%,应收账款占流动资产的比重较年初下降了1.88个百分点;存货期末余额较年初下降了24.41%,存货占流动资产的比重较年初下降了2.01个百分点。制定并实施《2020年降本增利措施》,每项措施都由公司领导班子或高管成员作为责任人,不定期进行督导检查,及时协调重点难点任务。
系统梳理了生产管理、采购管理和销售管理方面存在的薄弱环节,修订完善了《招标采购管理办法》《销售费用管理办法》等21余项管理制度,进一步规范了基础管理。通过上述措施,进一步提升了经济运行质量和盈利能力。
二、报告期内主要经营情况
报告期内公司实现营业收入4,696,458,290.29元,同比下降9.77%,主要是因为公司停止贸易业务和风能公司股权出售后,减少风电整机板块收入所致;公司实现归属于上市公司股东净利润75,261,366.86元。
2020年,主要零部件、原材料价格居高不下,市场竞争依然激烈,公司坚持按照“任务不减、指标不降、目标不变”的总体目标,聚焦“电机+电控+成套”主业,对外积极拓展市场,对内深化改革创新;坚持一手抓疫情防控、一手抓生产经营,确保两手抓两不误,成功实现扭亏为盈。
三、报告期内核心竞争力分析
一、市场方面
公司营销网络覆盖全国各地,在国内30个省区、直辖市设有营销机构,拥有一批稳定的客户和合作伙伴;公司用良好的服务意识和品牌形象赢得了国内外客户的广泛认同,高效节能电机、特种产品市场占有率处于行业领先地位;公司拥有一批专业素质高、技术基础扎实、纪律严明的“双师型”营销队伍,按照产业布局,大力开拓电机、电控、成套等主业市场;加快培育电机电控成套市场、低压电机、防爆电机等高附加值、高利润市场,培育壮大新增长点;积极拓展新产品、新市场、新客户,在巩固传统市场的前提下,在冶金、水利、石化防爆、风电、船舶等行业取得新突破。
二、技术方面
公司拥有国家认定企业技术中心、海上风力发电技术与检测国家重点实验室等5个国家级、3个省级技术创新研发实验平台。公司拥有有效专利454件(实用新型345项,发明专利108,外观设计1项),主持、参与制定国家和行业标准83项,先后荣获国家科技进步特等奖5项、一等奖8项、二等奖13项及部、国家技术发明二等奖1项、省科技进步二等奖2项、省发明创新奖50余项。
三、产业方面
公司坚持把发展着力点放在“电机+电控+成套”核心主业上,提升产业均衡化发展水平,贯彻落实高端装备领跑工程,推动产品和制造向数字化、网络化、智能化转型,提升产业基础能力和产业链现代化水平,充分激发发展潜力,深入推动“主业倍增、效益递增”。专注于为客户提供高效节能的绿色动力、高端智能的电气传动解决方案及产品,致力于将公司建设成为一流的电气传动企业和机电一体化系统方案解决商,发展成为湖南“先进制造业高地”的标志性企业。
四、制造方面
公司延续强大的高端装备工程化开发经验和能力,按照“产品研发、专业制造、核心验证、系统集成”的思路,不断提升核心制造水平,打造智能制造核心能力。目前,公司依托“高压高效节能电机扩能产业化项目”、“高端装备电气传动系统产业化项目”、“船舶综合电力系统系列化研究及产业化项目”的实施,总体形成了电传动电气总装(省级智能制造示范车间)、永磁电机总装、中型电机总装和牵引电机总装等四条总装线;线圈成型生产线、铁芯冲叠生产线、柔性精密加工生产线和结构件焊接生产线等四条共性配套产线,加工装备制造能力和技术水平大幅提升。
五、人才方面
公司着力打造和培育一支高素质技术团队,通过线上和线下招聘、校企合作(海军工程大学、华中科技大学、湖南大学等)等多种方式,设计开发、检测试验、运维服务等各个领域提供强大的人才保证。现有各类专业技术人才2268人(各类专业技术人才包括销售人员含销售管理人员、技术人员、财务人员,行政人员),其中:国家级专家10人(专业技术人才与高技能人才,享受国务院政府津贴的人员),技术工人3005人,高技能人才占全部技术工人的36%。
六、品牌方面
公司积蓄80多年的底蕴,“湘电”已经成为“中国驰名商标”,是我国电工行业的大型骨干企业和国务院确立的国家重大装备国产化研制基地、国家高技术产业基地和国家创新型企业。被誉为“中国电工产品摇篮”、“中国民族工业脊梁”。公司是中国机电行业最具价值的品牌之一,先后荣获全球100强新能源企业、中国新能源企业30强、中国制造企业500强等称号。2020年,公司以湖南省排名前五的成绩入围《中国企业专利实力500强榜单》,绿色高效大中型高压电机荣获湖南省“十大创新工程”。
四、公司关于公司未来发展的讨论与分析
一)行业格局和趋势
1、行业发展格局
(1)电机行业:
目前,国内电机市场的竞争格局中,呈现国有大型企业、中小型民营企业、外资企业三足鼎立的局面,国有企业凭借技术优势,占据着国内大型电机领域,中小型民营企业在中小型领域域有所专长,外资企业资金雄厚、技术先进,占据着国内高端领域。电机行业与国民经济的发展具有较高的相关性,近年来国内经济增速放缓和经济结构的持续性调整等因素给电机行业发展带来压力的同时,经济发展的转型升级也给电机行业发展带来新的机遇。公司在大中型交直流电动机领域占据重要地位,是我国大型电机制造骨干企业之一,产品涉及电力、冶金、水利、石化、防爆等领域,无论是技术水平还是市场占有率,均处于国内前列,其中在电力市场,公司市场份额保持领先。
(2)风电行业:
2020年,中国风电新增吊装容量高达57.8GW,在2019年基础上实现翻番。其中陆上风电新增53.8GW,同比增长高达105%;海上风电新增4GW,同比增长47%。
中国风电新增装机中,行业集中度进一步提升,排名前10位的风电整机制造商中,市场份额占到了新增装机的91%,中国风电制整机制造商前三名分别是金风科技、远景能源和明阳智能,市场占有率高达48%。
(3)轨道交通行业:
国内轨道交通车辆平均每年新增5000辆车左右,牵引电气系统作为轨道交通车辆中最为重要的设备,牵引系统年需求巨大。目前国内较为活跃的牵引设备制造企业约为11家,其中车株洲时代、新誉集团(常牵庞巴迪)、北京纵横(铁科院西门子)、上海阿尔斯通占据轨道交通牵引系统70%以上份额。青岛四方所和大连牵引所也在中车集团的扶持下快速成长,市场竞争逐渐激烈。
公司在轨道交通领域主要产品为牵引系统,牵引电机市场占有率约为19.7%,位居行业前列。
2、行业发展趋势
(1)电机行业
预计“十四五”时期国内电机行业仍将延续“十三五”时期速,市场前景广阔。高效性、高可靠性、轻量化小型化、智能化将是电机技术未来发展趋势,将进一步为公司在电机新技术、新产品开发以及新市场拓展方面带来新的机遇。
大中型电机行业领域,火电市场占比仍然较大,预计“十四五”末将达到峰值,电站、水泥和冶金行业改造修理市场规模扩大,水利、石化防爆行业将出现增量市场,未来行业集中度将进一步提升,一些传统产能过剩产业加速转型、竞争更加激烈。
低压电机在整个电机行业中占比较大,行业主要由成本控制优势的民营企业占据优势地位,未来行业仍保持快速增长、集中度有提升趋势,在节能环保、新能源、新能源汽车(含重卡)、工业机器人、工程机械等高端领域存在差异化竞争机会,通过成本控制和技术提升,有望获得更多市场份额。
风力发电机方面,风电等新能源仍然是未来能源发展趋势,风电市场仍然有广阔市场前景。
央企对风电行业有较强的控制力,行业集中度不断提高,竞争拓展至全产链的竞争。
用电设备的全电化和直驱化。随着我国经济社会的发展和技术的不断进步,电能将成为取代所有动力驱动(机械传动)的发展趋势,如工业驱动的全电化、船舶驱动的全电化、交通工具驱动的全电化等;传统的驱动系统是动力动力设备通过变速传动系统带动负载运转,通过设备的直驱化,直接减少中间的传动系统,达到节能的目的,如低速直驱系统,可以减少减速器,高速直驱系统可以减少增速箱,进而达到系统整体节能的效果。
(2)轨道交通行业
国家大力推动绿色交通发展,地铁等轨道交通牵引系统仍将保持较快增长,行业集中度不断提升。
数字化。发展先进轨道交通的新一代信息技术是顺应网络技术发展趋势,实现信息化和工业化深度融合。轨道交通装备中的虚拟制造技术、信号处理技术、列车牵引制动技术、综合监控系统和通信控制系统等都是数字信息技术在轨道交通装备中的应用。数字化轨道交通将实现轨道交通系统的信息化,规范其基础信息和动态信息的共享交换方式;同时以地理信息平台为核心,建立服务与共享体系,实现各系统间充分共享,终提高轨道交通服务水平和资源综合利用效率。
自动化与智能化。随着轨道交通安防、监控系统等相关技术的发展和融合,实现轨道交通自动化与智能化是未来轨道交通的发展趋势,如实现远程监控、智能运维、故障诊断等,另外,无人驾驶化也是设备智能化的重要方向。自动化是指实现列车自动行驶、精确停车、站台自动化作业、无人折返、列车自动运行调整等功能,实现完全无人运营,有效提高列车效率、降低运营成本。智能化是指通过各种传感器采集相关数据,并利用数据挖掘方法和工具对各类数据进行智能分析,例如在车辆电气设备中加入使用状态监测系统,对相关设备的运行状态、使用寿命及老化程度进行在线监测,及时发现设备异常信息并提醒运营单位进行检修或者更换,避免发生意外事故。
轻量化。随着全球城市化、工业化程度的不断深入,交通运输产业取得了长足的发展,与此同时能源短缺和环境污染的问题也日趋严重,世界各国致力于推动低能耗低排放交通工具的发展,轻量化已成为未来交通运输装备制造业发展的必然趋势。在轻量化产业发展新形势下,各大交通运输装备制造商纷纷推动高强钢、轻合金、碳纤维复合材料及工程塑料等新型轻质材料的大规模应用,解决材料应用过程存在的成型、连接技术及工艺问题,降低新材料应用成本,以尽快在市场竞争中占据优势地位。
城市轨道交通开通范围更广阔。“十四五”期间,城市轨道交通核心市场集中在长三角,珠三角,北京,成都,武汉等五个大的地区,开建城市轨道交通的城市从一线城市、省会城市向一般地市级城市发展,前景广阔。
(二)公司发展战略
公司将深入贯彻落实湖南“三高四新”战略,以高质量发展为主题,以“主业倍增、效益递增”为发展主线,以改革创新为发展动力,牢牢把握“电驱动化”技术产品发展大趋势,专注于“电机+电控+成套”产业发展,在民品上不断拓展新市场,增强成套服务能力,不断提升产品盈利空间;在军品上利用现有先进技术,拓宽服务领域和应用空间,夯实利润基础,持续做优做强做大业务规模,不断为客户提供高效节能的绿色动力、高端智能的电气传动解决方案及产品,致力于将湘电建设成为一流的电气传动企业和机电一体化系统方案解决商,发展成为湖南“先进制造业高地”的标志性企业。坚持产业市场和资本市场双轮驱动、融合发展,充分利用好上市平台,为公司发展持续输血,不断优化财务结构,降低财务费用,为主业发展提供资本支持,助推公司产业转型升级、提质换代。
(三)经营计划
2021年是“十四五”开局之年,公司坚持以高质量发展为主题,坚持压降“两金”和降本增利,制定《“两金”压降工作实施方案》和《降本增利措施》30条,确保2021年公司应收账款余额和存货余额占流动资产的比重,分别控制在40%和20%内,新增应收和存货不高于营业收入的增幅。以技术创新引领市场拓展为主线,统筹研发资源,做好传统产品技术升级,加快新技术、新产品的开发运用。着力推进体系重构、流程再造,加快形成1-2个具备湘电特色的“智慧产品”,加快建设智能工厂、数字化车间,逐步实现“全数字驱动”的制造亮点。统筹营销资源,进一步夯实营销中心职能,主攻增量市场,做好新产品、新客户、新市场拓展,加强大行业、大客户、大项目的策划和管理。以深化改革、管理提升为抓手,通过优化管控模式、优化运作机制、深化三项制度改革,持续提升管理效能。加快转型升级步伐,着力打造“先进制造+服务+成套”的转型发展新模式,力争营业收入50亿元。
(四)可能面对的风险
1、原材料价格波动风险:从目前形势来看,公司主导产品原材料如钢材、铜材、矽钢片等可
能存在波动,价格上涨可能会对公司经营发展造成风险,挤压公司利润。
2、产品需求波动风险:公司生产的大中型交直流电机等产品可广泛应用于电力、石油、化工、冶金、城建、核电和国防军工等领域,本公司产品的销量与上述行业的发展密切相关。若上述行
业发展速度趋缓,将直接影响对大中型交直流电机等产品的市场需求。此外,随着国内厂家生产技术水平上升,国外厂家在高端产品市场的垄断逐步被打破,因此为争夺市场份额,国外厂家也可能采取降价方式以满足客户需求。因此,公司大中型交直流电机等产品面临市场需求增长可能放缓以及产品价格下降的风险。
3、国贸公司的信用证欺诈纠纷涉及信用证交易的法律关系:该系列案件涉及的刑事案件处于
审理阶段,我公司已经派人前往法院调取案件相关证据材料和重要信息,期待获取有利的财产线索,为公司减少上述经济损失。刑事案件的审理结果尚未确定,刑事案件的退赔结果亦存在不确定性。
4、公司所属行业与国民经济增长相关性较强,受固定资产投资影响较大国内经济增长的不断
变化以及行业发展的周期性波动,均会对公司的持续性发展带来挑战。目前新型冠状病毒肺炎疫情在国内得到有效控制,若将来疫情在全球范围内得不到有效控制或持续蔓延,预计也将对公司下游行业需求造成一定程度的影响,最终会对公司业务产生影响。
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一、经营情况的讨论与分析
2020年,公司聚焦主业,全力推进深化改革、降本增利、技术创新、优化机制、强化管理等重点工作。报告期内,公司实现营业收入2,307,475,390.59元,同比下降28.53%,主要是由于国贸公司贸易业务的停止所致;公司实现归属于上市公司股东净利润-193,680,967.90元,去年同期归属于上市公司股东净利润-591,144,872.12元,与上年同期相比大幅减亏。
报告期内公司的重点工作:
1、聚焦主业,全力推进深化改革
一是加强内部资源整合,提高协同效应。实施业务及资产重组,制定实施了湘电股份吸收合并湘电莱特的方案,完成了物流公司铜排等加工业务整合进入电机事业部,完成了电气传动事业部牵引电机销售业务剥离进入低压电机事业部,进一步减少了内部接口,提高了生产效率。二是加快产业调整,积极推进湘电风能股权转让事宜。聚焦“电机+电控+军工”核心优势,加快低效资产处置进度。6月底完成了湘电风能股权转让摘牌,7月1日与兴湘资产经营有限公司签订了《产权交易合同》,并于7月30日完成了工商登记变更手续;三抓紧实施再融资工作。公司非公开发行议案等已通过股东大会审议批准,现阶段正积极筹备申报事宜。
2、聚力市场,全面提升拓展效果
一是市场开拓持续推进。进一步明确工作思路,针对目标市场分省内、省外两个方向,加强新市场的开拓力度,今年上半年主业累计订货82.48亿元,较去年同期增长36.63%;主业累计回款32.72亿元,较去年同期增长20.58%。同时推动大客户战略合作,今年以来,公司进一步加大与央企、省属国企的合作力度,推进战略合作落实落地,完成衡阳钢管、湖南黄金集团战略合作协议的签订,电机市场先后中标浙江石化4000万吨/年炼化一体化项目、连云港虹洋热电联产扩建10kV高压电动机设备项目;风电市场先后中标应城有名店110MW风电项目、华能大山坪47.5MW风电项目,与东方风电、上海电气同时入围中核汇能1442MW风电项目招标。二是积极推动营销管理提升。加强行业项目信息管控与梳理,共收集项目信息500余个,梳理重点项目信息282个;加强品牌管理,对产品合格证、铭牌格式、规格、内容等进行了统一和规范,同时修订合格证、铭牌管理规范;三是夯实工作作风,安排专人对接各个单位,分别就订货、项目信息、销收、回款、压降两金等指标,适时跟踪各项数据动态,确保掌握真实有效的信息。
3、聚力创新,着力提高研发能力
一是组建长沙湘电电气技术有限公司,并依托公司国家认定企业技术中心、国家能源风力发电机研发(实验)中心等研发平台,某脉冲发电机研制项目成功突破市场首个订单。二是瞄准技术及产品升级方向,通过引进和加强与专业团队的合作,公司“一级效能”电机获得首批市场订单,针对海边和沙漠环境的XV90-2000风力发电机组在摩洛哥完成吊装、进入并网测试阶段,由湘电股份自主研发的国内首台空冷岛永磁直驱电机正式投入市场;湘电股份牵头承担并完成《旋转牵引电机基本试验方法》等三项国家标准修订工作。三是加快信息化建设,持续推进MES、ERP、PLM、CRM、“三重一大”会议及资金管控系统等信息化建设。四是加快新产品开发,目前公司实现当年新产品产值8.16亿元,占总产值26.57%。
4、聚能管理,全面落实降本增利
一是改善考核管理,突出以效益为导向的考核激励作用,重点考核回款和利润(约占工资总额的80%进行考核)考核力度较上年增大,确保每一项考核落实到人,除考核责任人外必须与分管副总挂钩考核。二是完善制度管理,进一步完善制度体系、强化制度,编制和修订采购、营销、财务、质量、安全等方面的管理制度,上半年共计完成新编制4项制度,修改完善制度12项。三是强化生产管理,简化生产流程,加强总部调度协同管理作用,合理调度生产计划,加快在制品的过程流转,缩短生产周期,避免库存积压,提高合同实现率。四是加强财务管理,狠抓压降“两金”和降本增利,对照年度目标任务,抓好老账催收、老账冲回和质量索赔等工作,加快推进压降“两金”和降本增利措施出成效。进一步梳理现有资产,利用闲置资产为公司创效创利,协调银行降低贷款利率,降低公司财务费用。五是完善人员结构,精简二级机构负责人以及管理人员,将转岗分流人员充实到生产一线,优化人员结构,盘活了现有人力资源。
二、可能面对的风险
1、原材料价格波动风险:从目前形势来看,公司主导产品原材料如钢材、铜材、稀土、大型铸件等可能存在波动,价格上涨可能会对公司经营发展造成风险,挤压公司利润。
2、产品需求波动风险:公司生产的大中型交直流电机等产品可广泛应用于电力、石油、化工、冶金、矿山、城建、核电和国防军工等领域,本公司产品的销量与上述行业的发展密切相关。若上述行业发展速度趋缓,将直接影响对大中型交直流电机等产品的市场需求。此外,随着国内厂家生产技术水平上升,国外厂家在高端产品市场的垄断逐步被打破,因此为争夺市场份额,国外厂家也可能采取降价方式以满足客户需求。因此,公司大中型交直流电机等产品面临市场需求增长可能放缓以及产品价格下降的风险。
3、国贸公司的信用证欺诈纠纷涉及信用证交易的法律关系,该系列案件涉及的刑事案件处于初审阶段,我公司已经派人前往法院调取案件相关证据材料和重要信息,期待获取有利的财产线索,为公司减少上述经济损失。刑事案件的审理结果尚未确定,刑事案件的退赔结果亦存在不确定性。
4、湘电风能出售后,营收规模短期内会出现较大幅度下降。
5、受疫情影响,上游原材料零部件供应商不能按期供货,影响产品支付;部分业主项目延期启动,产品交付延期,生产组织难度加大;部分板块业务新增订货不足,影响当年收入。
三、报告期内核心竞争力分析
一、市场方面
公司营销网络覆盖全国各地,在国内30个省区、直辖市设有营销机构,拥有一批稳定的客户和合作伙伴;公司用良好的服务意识和品牌形象赢得了国内外客户的广泛认同,高效节能电机、特种产品市场占有率处于行业领先地位;公司拥有一批专业素质高、技术基础扎实、纪律严明的“双师型”营销队伍,按照产业布局,大力开拓电机电控、军工等主业市场;加快培育电机电控成套市场、低压电机、防爆电机等高附加值、高利润市场,培育壮大新增长点;积极拓展新产品、新市场、新客户,在巩固传统市场的前提下,在冶金、水利、石化防爆、矿山、风电等行业取得新突破。
二、技术方面
公司拥有国家认定企业技术中心、海上风力发电技术与检测国家重点实验室等5个国家级、2个省级技术创新研发实验平台。公司拥有有效专利597件(实用新型452项,发明专利141,外观设计4项),主持、参与制定国家和行业标准83项,先后荣获国家科技进步特等奖5项、一等奖8项、二等奖13项及部、国家技术发明二等奖一项、省科技进步二等奖两项、省发明创新奖50余项。
三、产业方面
公司拥有电机电控核心技术优势,着力聚焦打造军工、电机、电控核心主业。在军工方面,公司是国内传统民口军工配套企业,公司特种电机和电力推进技术在国内乃至国际上处于领先地位;在电机方面,公司是我国大中型交流电机重要生产厂家,高效高压节能电机的市场占有率较大,是行业中的龙头企业,随着产业结构调整,低压电机业务也逐步形成规模,风力发电机外配市场逐步打开;在电控方面,公司电控成套技术拓展至船舶、轨道交通、特种车辆等领域,推动公司产品技术向高端升级。
四、制造方面
公司延续强大的高端装备工程化开发经验和能力,按照“产品研发、专业制造、核心验证、系统集成”的思路,不断提升核心制造水平,打造智能制造核心能力。目前,公司依托“高压高效节能电机扩能产业化项目”、“高端装备电气传动系统产业化项目”、“舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目”分别建设了大中型厂房、结构件厂房、H06厂房、线圈厂房等,同时还打造了军工研发中心、电机研发中心、电机生产制造基地、结构件成型平台、线圈制造等基地,公司的装备能力和技术水平有了较大的提升。
五、人才方面
公司拥有一支高素质的机电一体化技术研发队伍和职工队伍,在研究、设计、工艺、生产方面具有强大人才保证。现有各类专业技术人才2054人(各类专业技术人才包括销售人员含销售管理人员、技术人员、财务人员,行政人员),其中:国家级专家11人(专业技术人才和高技能人才享受国务院政府津贴);技术工人2786人,高技能人才占全部技术工人的36%。
六、品牌方面
公司积蓄80多年的底蕴,“湘电”已经成为“中国驰名商标”,是我国电工行业的大型骨干企业和国务院确立的国家重大装备国产化研制基地、国家高技术产业基地和国家创新型企业。被誉为“中国电工产品摇篮”、“中国民族工业脊梁”。公司是中国机电行业最具价值的品牌之一,先后荣获全球100强新能源企业、中国新能源企业30强、中国制造企业500强等称号。
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