浦发银行（600000）

　　1.公司总体经营情况
　　今年以来，面对日益复杂严峻的内外部环境，公司深入贯彻党中央、国务院和上海市委市政府决策部署，认真落实监管要求，持续巩固习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深化业务结构调整，强化风险防范化解，加力服务实体经济，在应对各种困难挑战中，不断夯实高质量发展基础。
　　规模情况：报告期末，本集团资产总额88,083.20亿元，较上年末增加1,036.69亿元，增长1.19%；本外币贷款总额49,214.96亿元，较上年末增加208.34亿元，增长0.43%；对公贷款总额（不含贴现）27,287.32亿元，零售贷款总额18,533.62亿元。报告期末负债总额80,845.04亿元，较上年末增加866.28亿元，增长1.08%；其中，本外币存款总额49,556.87亿元，较上年末增加1,292.09亿元，增长2.68%。
　　经营效益：受贷款市场利率下行、存量贷款重定价和资本市场波动的影响，本集团息差进一步收窄，利息净收入同比下降，财富管理、理财、信用卡等中间业务收入贡献减少；同时，本集团加大不良资产化解处置和拨备计提力度，风险成本同比增加。年初至报告期末，本集团实现营业收入1,328.15亿元，同比减少108.65亿元，下降7.56%；利息净收入905.45亿元，在营业收入中占比68.17%；非利息净收入422.70亿元，其中手续费及佣金净收入196.33亿元。实现利润总额318.03亿元，同比减少136.61亿元，下降30.05%；税后归属于母公司股东的净利润279.86亿元，同比减少124.76亿元，下降30.83%。
　　资产质量：公司持续推进不良压降、严控风险成本、把控投放质量。报告期末，按贷款五级分类口径统计，本集团后三类不良贷款余额746.08亿元，较上年末减少0.11亿元；不良贷款率1.52%，较上年末持平；拨备覆盖率为177.04%，较上年末上升18.00个百分点；贷款拨备率2.68%，较上年末上升0.26个百分点。
　　资本情况：公司坚持审慎稳健的原则，保持合理的资本充足率水平，持续满足资本监管法规和政策要求，强化资产合理配置，提升资本使用效率。报告期末，公司核心一级资本充足率为9.10%，一级资本充足率为10.80%，资本充足率为12.94%。
　　2.公司重点业务经营情况
　　（1）公司业务
　　科创金融方面，公司积极响应国家科技强国战略，助力实现“科技自立自强”，持续深耕专精特新、高新技术等科创企业客群经营，充分发挥集团协同优势，开展“股贷债保”联动营销，为科创企业提供广渠道、多层次的全生命周期综合解决方案。搭建科创金融生态圈，加强数字化建设，提升精准营销效率。截至报告期末，公司服务科创企业超5万户，科创企业贷款余额超5,000亿元，较年初增长23%；在科创板上市企业中，超过70%为公司服务的客户，持续深化“浦发科创”品牌建设。
　　绿色金融方面，公司持续加快绿色金融创新步伐，巩固并扩大在绿色金融市场的领先优势，做强、做优“浦发绿创”品牌。报告期内，落地全国多区域首单碳金融业务，加大实体经济低碳转型支持力度，在同业中率先探索转型金融业务，以资金活水引导碳密集型企业平稳有序低碳转型；加深自身绿色运营实践，落地浦发银行首家国际、国内双认证“零碳”银行网点。截至报告期末，绿色信贷余额5,005亿元，较年初增长17%，居股份制同业前列。
　　自贸金融方面，公司持续提升自贸金融竞争力，充分发挥上海、深圳和海南三大自贸联动平台优势，服务全国优质客户自贸跨境金融服务需求，FT自贸业务核心指标始终保持股份制商业银行领先地位。截至报告期末，FT存、贷规模分别达人民币637.73亿元和686.34亿元。
　　投行业务方面，公司发挥牌照和特色业务优势，聚焦新基建、新能源、新兴产业、高端制造业、重要产业链供应链企业的投融资需求，重点服务长三角、京津冀、大湾区等国家战略区域。年初至报告期末，公司主承销各类债券金额5,019.97亿元，其中主承销债务融资工具3,729.25亿元，主承销企业资产证券化业务规模151.37亿元。年初至报告期末新发放并购贷款342.21亿元，并购贷款余额1,812.89亿元。
　　交易银行方面，坚持以客户为中心，深入汽车金融场景经营，以上下游一体化的经营思维，形成打通汽车上游供应商、核心企业、下游经销商为一体的全链条结算+融资的汽车“圈链”服务方案，落地首笔汽车金融供应链法透业务。截至报告期末，供应链核心客户达1,535户；上下游供应链客户数达19,422户；汽车金融上下游客户数达2,783户；跨境人民币收付业务量为7,477.71亿元。
　　（2）零售业务
　　财富管理方面，公司坚持客户导向、价值导向，结合市场环境和客户风险偏好变化，打造客户服务标准工作流，全面提升财富管理服务的广度与深度。保险着力满足多元配置需求，理财业务夯实“低波稳健”经营策略，基金把握市场趋势做好合理布局，私人银行打造浦发“企明星”特色平台。截至报告期末，个人客户（含信用卡）达到1.54亿户，个人存款余额13,576.85亿元，月日均金融资产600万元以上客户规模超4.3万户，管理客户金融资产超6,300亿元。
　　消费金融方面，持续锻造自营消费贷款经营能力，上线循环额度业务“浦闪贷”，通过强化推广“线上智能化+线下集约化”的经营模式，进一步提升公司客户经营能力、消费金融服务能力。截至报告期末，授信金额已超250亿元，投放超150亿元，服务客户超10万户；加大汽车贷款投放，与国内主机厂和新能源造车新势力等合作，围绕能力建设+绿色发展，实现汽车金融业务规模化、品牌化高质量发展。
　　信用卡方面，报告期内，信用卡业务克服外部环境影响，坚持以客户为中心聚焦商业新场景，打通普惠金融服务通道，助力消费扩容提质。截至报告期末，公司信用卡流通卡数4,917.50万张，信用卡贷款余额3,914.26亿元，信用卡交易额17,295.13亿元，实现总收入310.03亿元。通过浦大喜奔APP自有生态场景经营，扩大消费场景覆盖面，持续满足客户多元需求。截至报告期末，月活跃用户量达2,610万户。
　　零售智能化方面，手机银行APP推出财富选品筛选、诊断、对比等专业投资工具，完善政企便民类和适老化健康类服务，开展非金生态精细化运营。截至报告期末，零售手机银行MAU增至2,960.6万户，较年初增17%。“卓信财富号”联合金融机构打造金融服务生态圈，为消费者提供财富体验、财富投教、财富增值三大服务。“数字理专”深化APP分客群AI场景化经营，优化主动服务开场及引导。按揭贷款打造“四快四省”智慧信贷模式，提升预批精准度和自动风险探测能力，提升客户体验。
　　（3）金融市场业务
　　投资交易方面，强化策略研究执行，持续优化债券结构，积极增配合意资产，加大资产证券化业务等标准化资产配置，大力拓展票据直贴业务，增强经营效益。同时，积极发挥做市职能，助力提升要素市场能级和定价权。报告期内，公司银行间本币程序化报价量、交易量稳居市场前三位，期权业务排名保持全市场第一；落地全市场首单北向互换通交易、首单“债券篮子”交易、首单黄金充抵保证金业务、首单国际板黄金租借业务等，创新引领增强市场影响力。
　　代客交易方面，“浦银避险”业务发挥投研一体、靠近市场、专业经营的优势，持续向超2.3万客户提供“开放、整合、贴心”的金融衍生产品与风险管理服务。通过利率衍生产品套保支持企业客户额外降低融资成本，惠及企业融资规模超千亿。以数字科技赋能普惠金融，截至报告期末约2,800家中小微企业通过“外汇E联盟”线上平台进行汇率套保，累计交易规模超百亿美元。
　　资产托管方面，深化“靠浦托管”品牌经营，坚持高质量转型，托管业务保持稳健增长。聚焦数字化经营，建成“靠浦托管”在线、APP、小程序等全渠道线上服务平台，为客户提供更优服务体验。报告期末，公司资产托管规模为16.42万亿元，位列全行业第四位，年初至报告期末实现托管费收入17.14亿元。其中保险托管规模较年初增加超过1,700亿元，增幅31%，私募托管规模增加500亿元，公募和养老金托管规模增量均近400亿元。 收起▲

　　一、公司总体经营情况
　　报告期内，面对复杂严峻的形势，公司全面贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院和上海市委市政府决策部署及监管要求，聚焦“十四五”战略规划，持续推进轻型化、“双碳”、数字化三大转型，紧紧围绕“坚定执着、夯实基础、转换模式、融合经营”的经营主线，坚持长期主义，保持战略定力，服务实体经济有力有效，资产质量持续加固，不良贷款余额、不良贷款率较年初实现“双降”，高质量发展基础稳步夯实。
　　业务规模方面：报告期末，本集团资产总额为89,325.19亿元，比上年末增加2,278.68亿元，增长2.62%；其中，本外币贷款总额（含贴现）为49,774.53亿元，比上年末增加767.91亿元，增长1.57%。本集团负债总额82,114.39亿元，比上年末增加2,135.63亿元，增长2.67%；其中，本外币存款总额为50,017.99亿元，比上年末增加1,753.21亿元，增长3.63%。
　　经营效益方面：报告期内，本集团积极服务实体经济、加强转型发展、调整业务结构、夯实客户基础，受资产重定价、市场利率下行、资本市场波动等影响，实现营业收入912.30亿元，同比减少74.14亿元，下降7.52%，实现归属于母公司股东的净利润231.38亿元，同比减少70.36亿元，下降23.32%。平均总资产收益率（ROA）为0.27%；加权平均净资产收益率（ROE）为3.73%，成本收入比为26.59%。业务结构方面：报告期内，本集团持续推进业务结构转型。截至报告期末，对公贷款总额（不含贴现）为27,398.54亿元，较上年末增加1,417.96亿元，增长5.46%；零售贷款总额18,699.12亿元，较上年末减少224.88亿元，下降1.19%。报告期内，实现利息净收入604.28亿元，非利息净收入308.02亿元。资产质量方面：报告期内，本集团坚持风险“控新降旧”并举，持续加大存量不良资产处置力度，风险压降成效显著。截至报告期末，本集团不良贷款余额为743.02亿元，较上年末减少3.17亿元；不良贷款率1.49%，较上年末下降0.03个百分点；拨备覆盖率为170.45%，较上年末上升11.41个百分点。集团化、国际化方面：本集团强化协同力度，推动子公司落实监管要求，保持稳健发展。公司充分利用跨境业务平台，稳步推进国际化经营，香港、新加坡、伦敦三家海外分行保持经营稳定。报告期内，主要投资企业合计实现营收人民币98.96亿元，净利润52.68亿元；国际业务平台资产合计3,782.07亿元，实现营收21.80亿元。

　　二、公司核心竞争力分析
　　1、区位优势持续巩固
　　发挥长三角主场优势，建立高质量增长平台公司一直把长三角作为自身业务发展的战略高地，在长三角地区已形成了完善的网络布局、业务特色和服务优势，持续打响“长三角自己的银行”“从长三角走向世界的银行”品牌。在长三角共设立上海、南京、杭州、宁波、苏州、合肥和上海自贸试验区7家分行，资产规模2.55万亿元，机构总数516家，从业人员逾万人，网点覆盖度和服务能力在股份制银行中处于领先地位。公司在同业中率先成立长三角一体化示范区管理总部，创新推出了“长三贷”“长三债”“长三购”“长三链”等一系列特色金融服务，同时发挥龙头辐射作用，将在长三角区域的成功模式复制升级，进一步服务好京津冀、大湾区等国家重大区域发展战略。截至报告期末，公司共服务长三角企业客户42.8万户、零售客户超5,700万户；公司在长三角区域内资产规模2.55万亿元，贷款余额1.62万亿元，存款余额2.18万亿元，存、贷款余额位列股份制同业第一位。
　　拓展自贸金融优势公司发挥自贸金融方面龙头辐射作用，加快推进自贸金融创新发展，立足上海、深圳和海南三大自贸联动平台，承接全国优质客户自贸跨境金融服务需求。FT自贸业务核心指标始终保持股份制银行领先地位。截至报告期末，FT存、贷规模分别达人民币700亿元和650亿元。
　　三、“三大银行”建设稳步推进
　　（1）推动轻型化转型，服务实体经济，打造“轻型银行”
　　报告期内，公司持续推动对公、零售、金融市场业务轻型化转型，重点做强投资银行、财富管理、交易银行、理财、资产托管等轻资本业务，打造特色业务和产品，努力实现更少资本消耗、更集约经营、更高效发展和更丰厚价值回报。
　　零售业务财富管理方面，报告期内，公司深入实施精细化、专业化、差异化的客户经营服务体系，满足客户个性化及综合化的金融服务需求，其中，理财树立“低波稳健”策略提振市场信心，基金逆市布局保持同业领先，保险深化转型市场竞争力实现提升，私行抢抓机遇实现家族信托业务的有效突破。公司构建“卓信财富号”线上财富管理生态服务平台，引入金融合作机构推出流量经营的优质产品矩阵，为客户提供投教和陪伴服务，依托“数字理专”拓宽财富管理的服务半径，全量客户经营能力明显提升。公司通过“专家评价+智能择基”增强财富管理产品选品能力，建立以客户为视角的“财富规划”服务，为客户创造价值。截至报告期末，个人客户（含信用卡）达到1.51亿户，AUM个人金融资产余额（含市值）3.81万亿元。个人存款余额达到13,760.40亿元，较年初增长668.84亿元。
　　私人银行方面，报告期内，公司私人银行全面联动财富管理，积极推进“浦发企明星”服务平台建设，提升公私互动效能，加强集团协同发展，夯实家族信托业务，持续完善私行客户品牌服务体系，扩大影响力，优化私行数智化建设。截至报告期末，公司月日均金融资产600万元以上客户规模超4.2万户，管理客户金融资产超6,200亿元。
　　信用卡方面，公司坚持以科技赋能发展，积极服务民生消费，充分发挥信用卡链接消费场景、用户和金融服务的有效作用。截至报告期末，信用卡流通卡数4,981.59万张，信用卡贷款余额4,086.21亿元，浦大喜奔APP月活跃用户量达2,602万户，较上年末增长3.75%。报告期内，信用卡交易额11,680.95亿元，信用卡业务总收入209.24亿元。
　　消费金融方面，持续锻造自营消费贷款经营能力，上线循环额度业务“浦闪贷”，通过强化推广“线上智能化+线下集约化”的经营模式，进一步提升客户经营能力、消费金融服务能力；进一步稳定汽车贷款投放，注重对绿色、新能源领域的投入，实现规模化、品牌化高质量发展。
　　公司业务投行业务方面，报告期内，公司坚持金融服务实体经济，主承销各类债券808支，主承销金额3,439.83亿元，其中主承销债务融资工具2,672.44亿元。积极支持企业客户发行科创票据、绿色债务融资工具，承销科创票据14单，承销金额合计106.62亿元；承销绿色债务融资工具12单，承销金额合计24.78亿元。公司积极利用资产证券化助力企业客户盘活存量资产，承销资产支持票据24单，承销金额合计115.03亿元。公司积极落实国家绿色产业大发展、国家支持房地产企业纾困、行业龙头上下游产业并购整合等政策，在国资国企混改、产业并购、跨境并购、绿色产业整合、房地产并购等方面形成了特色和优势。报告期公司新发放并购贷款228亿元，并购贷款余额1,798亿元。
　　交易银行方面，截至报告期末，“清算通”产品业务量突破2,500亿元，在同业中首批推出清算通数字人民币清结算服务。供应链核心客户达1,523户，上下游供应链客户数达18,559户，汽车金融上下游客户数达2,784户。全新推出“B端场景服务矩阵”，增强企业客户服务能力。跨境人民币收付业务量为5,518亿元。
　　科创金融方面，公司积极响应国家科技强国战略，助力实现“科技自立自强”，充分发挥集团协同优势，持续提升科创金融服务能力，不断升级科创金融服务方案，打造“股、贷、债、保”的科创金融服务体系，为科创企业的初创、上市、产业发展、并购成长等提供全生命周期服务。截至报告期末，公司服务科创企业近5.8万户，科创企业贷款余额超5,100亿元，较年初增长约30%；在科创板上市企业中，超过70%为公司服务的客户，持续打响“科创上市找浦发”的市场口碑。
　　金融市场业务投资交易方面，公司深入服务国家战略和实体经济，报告期内，新增绿色债券投资超90亿元，承销政策性银行绿色债券超13.8亿元，绿色债券交易量95亿元，发布“中债-浦发绿色普惠主题金融债券优选指数”。把握利率、汇率、贵金属及大宗商品市场机遇，保持场内交易全市场领先地位，本币综合排名稳居全市场前列。做强要素市场经营优势，持续提升业务排名，Shibor报价行、银行间本币市场创新能力、上金所/上期所贵金属交易量、票据卖出回购等保持市场领先。
　　代客交易方面，秉承开放、整合、贴心的服务理念，持续做强“浦银避险”品牌。报告期内，代客利率衍生产品助力159家企业降低融资成本700万元，代客外汇为重点客户提供定制型结构性存款产品，规模同比增长430%。
　　资产托管方面，公司聚焦数字化经营，不断深化“靠浦托管”品牌内涵，多项重点业务实现突破，综合贡献稳步提升。截至报告期末，公司资产托管规模为16.15万亿元，保持行业领先；报告期内，实现托管费收入11.88亿元。
　　（2）推动“双碳”转型，服务产业转型升级，打造“绿色银行”
　　公司持续创新绿色金融产品和业务模式，有效整合传统信贷产品以及并购、债券、股权、银团、撮合等金融工具，全力打造“跨银行间市场、资本市场、碳金融要素市场”的绿色金融超市。打造绿色服务体系，不断巩固公司在绿色金融领域的竞争优势，做强、做优“浦发绿创”品牌。
　　截至报告期末，绿色信贷余额5,020.93亿元，较年初增长17.56%，居股份制同业前列，其中长三角区域绿色信贷余额2,001.19亿元。自获得碳减排支持工具以来，公司累计向227个项目发放碳减排贷款361.69亿元，贷款加权平均利率3.72%，带动的年度碳减排量为875.96万吨二氧化碳当量。报告期内，公司承销绿色债务融资工具（含ABN）共计12单，合计承销金额24.78亿元，其中绿色ABN承销规模15.28亿元。
　　公司携手中债金融估值中心有限公司推出“中债-浦发绿色普惠主题金融债券优选指数”，聚焦债券市场的绿色、普惠金融基础设施建设，向广大债券投资者提供主题鲜明、品质优良的业绩比较基准和投资标的。公司利用企业市场风险管理服务——“浦银避险”为申能碳科技有限公司落地上海碳排放权配额远期套保交易业务，赋予碳资产金融属性，增加其流通价值的创新举措，提升企业对碳资产的接受度。
　　（3）推动数字化转型，赋能用户发展，打造“全景银行”报告期内，公司持续推动面向“全用户”、贯穿“全时域”、提供“全服务”、实现“全智联”的数字化转型，构建金融服务融入场景、高效满足客户需求、全时空在线的“全景银行”模式。零售智能化方面，公司坚持“数字科技”和“客户体验”双轮驱动，聚焦渠道提升服务质效。手机银行APP构建数据驱动的线上财富服务矩阵，完善产品数据信息，提升财富选品便利，升级投资陪伴服务；深化分层分类服务体系建设，提高线上精准服务能力；加快实施手机银行“做减法”策略，简化业务交互流程，优化整体系统性能，打造专业金融APP服务体验。报告期内，个人手机银行交易笔数1.65亿笔，交易金额5.74万亿元。个人手机银行MAU达到2,636万户，较年初增长3.98%。“卓信财富号”深化和业内领先财富管理机构合作，打造客户自主选品工具，贴合线上用户的需求和习惯特征，推出低波增利、零钱升级等多个主题投资专区。报告期内，非货新客和销量超过去年全年水平，理财宝客户规模快速增长。上半年累计服务客户超560万，合作机构通过财富号开放平台发布投教内容5,900余篇，直播220余场。“数字理财专员”加强场景建设，推进“AI+人”服务模式，成为线上线下融合的重要桥梁。提升客户财富管理领域人机交互的复杂语义理解准确率，有效提升产品推荐精准度，增强智能服务体验，持续释放AI生产力，单月月活及财富产品销量不断攀升。截至报告期末累计服务超900万人次，较去年同期增长230%。远程银行外呼数智管理平台实现外呼64.7万通，全量客户财富产品销售102.8亿元。数字化营销助力开展47场优客点贷营销，促进点贷产品投放39.96亿元。
　　产业数字金融方面，打造产业数字化平台，建设企业服务云平台门户，支撑公司业务SaaS化经营。优化统一支付平台，探索商用车销售、二手车拍卖等场景。搭建汽车直客服务系统，助力汽车消费金融直客服务模式展业。拓展API“千家万户”链接，重点打造资金监管、物流全链路、汽车金融等生态场景，全行新增活跃客户203.93万户，新增API项目418个。创新社区累计沉淀解决方案765个，联动业务部门与分支行组织生态拓客，输送行外客户资源171家。
　　数字化风控方面，稳步推进以天眼系统为核心的数字化风控体系迭代升级，打造以客户风险预警体系、非现场监测体系、风险监控模型体系为支撑的数字化风控中枢，持续提升客户风险画像数智化能力、客户风险数字化识别预警能力、对业务流程的数字化风控能力。制定贷后信贷资金异常流向8大类34项监测规则。智能交易反欺诈方面，完成账户评分和关联风险发现模型开发，主动电诈模型指标优化提升50%以上。数据资产经营方面，持续做大数据价值增量。逐步释放数据资产价值，面向内部赋能的服务型数据资产322项。建设数据系列产品线，打造流程化、一体化的Data Ocean管理新门户，累计数据品牌达52个。培育总分行BIU用户6,616人。
　　四、公司业务概要
　　1、公司主营业务
　　经中国人民银行和原中国银行保险监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和原中国银行保险监督管理委员会批准经营的其他业务。
　　2、公司所处行业发展情况
　　当前，我国稳健的货币政策精准有力，市场流动性合理充裕。上半年，人民银行降准0.25个百分点，释放长期流动性，增强信贷总量增长的稳定性和可持续性，切实服务实体经济。2023年6月末，广义货币供应量、社会融资规模存量、人民币各项贷款分别同比增长11.3%、9.0%和11.3%。上半年，社会融资规模增量为21.55万亿元，同比多增4,754亿元；人民币各项贷款增加15.73万亿元，比上年同期多增2.02万亿元。银行业也与国家重大战略同频共振，把服务实体经济放在突出位置，主动跟进融资需求，创新信贷服务模式，加大对重点领域和薄弱环节的资金支持，对中小微企业加大金融支持力度，以金融“活水”浇灌实体经济。在贯彻落实国家战略中厚植区域竞争优势，积极服务国民经济的重点领域和薄弱环节，切实响应产业政策指引，助力建设现代化产业体系。监管部门对重点领域包括房地产、地方隐性债务、银行理财业务等方面均发布了多项政策，进一步加强了银行经营和各业务环节的风险防控力度，保证了行业的健康和持续发展。
　　五、风险管理
　　1、公司风险管理组织架构
　　公司建立组织架构健全、职责清晰的风险治理架构，明确董事会、监事会、高级管理层及职能部门在风险管理中的职责分工，构建与基层分支经营机构风险状况相匹配的风险管理架构，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制，保证全面风险管理的政策、制度、流程在总分支机构得到贯彻与执行。董事会是本行全面风险管理的最高决策机构，承担全面风险管理的最终责任。监事会承担全面风险管理的监督责任。高级管理层承担全面风险管理的实施责任，执行董事会的决议，接受监事会的监督。总行风险防控委员会是高级管理层下设的专业委员会，按照全行经营策略和风险管理总体目标开展全面风险管理。总行风险防控委员会下设信贷审批委员会、特殊资产管理委员会、股权投资业务决策委员会、产品风险评审委员会、反洗钱工作领导小组和征信信息安全工作领导小组。
　　2、公司面临的风险
　　作为经营货币和信用的特殊企业，公司在经营中主要面临信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险等）、操作风险（包括结算风险、技术风险、系统风险等）以及合规风险、法律风险、信息科技风险、战略风险、声誉风险、国别风险等其他各种风险。
　　3、信用风险状况的说明：
　　报告期内，本行信用风险总体平稳可控，不良贷款额、率实现双降；拨备覆盖率保持在150%以上，符合监管要求。
　　政策制定一是印发《上海浦东发展银行风险偏好（2023年度）》，明确风险偏好阶梯型的指标体系，进一步优化风险偏好的考核机制，强化风险偏好各项管理要求的传导和落实，有效提升公司风险偏好的精细化管理水平二是发挥行业限额的约束及引导作用，有效推动信贷政策执行落地。继续施行以行业分类占比管控、总量及集中度监测管理的限额管理模式，正向引导信贷资产结构的行业间摆布，做好与年度信贷投向政策的联动配套。
　　授信管理一是紧跟国家宏观经济金融形势，认真贯彻金融监管要求，以审慎专业审批和新增授信业务质检，维护资产质量安全，促进风险管控能力提升。
　　二是坚持“六个统一”体系建设，完善审贷专业序列体制机制，引领全面评价、专业考核、科学授权，持续夯实管理基础。
　　三是总分联动，广泛开展行业研究，扩大专业化审批范围，促进业务结构调整和高质量发展。四是全面开展客户走访，对重点领域、重点客户、重大项目提前介入把控风险、制定方案，引导合意资产投放，提升授信经营效益。
　　五是紧抓队伍建设不放松，通过实践考核、分层级培训、总分行交流，促进授信专业能力稳步提升。六是持续开展对各分支机构的授信管理现场检查，提升公司授信业务质量和合规管控水平。3.11.3.3风险预警公司持续夯实预警体系基础，深化预警信息应用。一是加强风险预警规则建设，通过重点挖掘客户隐性风险特征，对现有预警规则进行优化和扩展，提升客户风险数字化识别预警能力；二是落实监管要求，提升银行预期信用损失法实施质量，将风险预警信息与减值系统对接，对客户进行前瞻性的减值计提；三是强化风险预警功能互联互通，完成风险预警结果与零售信贷系统对接，在零贷审查审批阶段对客户重点风险预警信息进行提示和阻断；四是持续深化集团风险预警信息共享机制，针对理财子公司建立风险预警信息反馈机制，进一步深化以客户为中心的穿透式监测和链条式预警管理。
　　资产保全公司进一步加大不良资产清收处置力度，提高风险资产处置化解效益。一是强化对风险资产实施分类管理，加强不良资产尽职调查，聚焦资产价值挖掘，强化专类资产专推专研，发挥板块协同作用，精准施策。二是加强政策引导，扩展政策试点处置方式，充分运用现金清收、核销、市场化批量转让、对公单户转让、市场化债转股、以资抵债、重组及风险化解等多元化处置手段，提升不良资产处置成效。三是持续优化资产保全系统建设和风控手段运用，搭建资产处置推介平台，不断升级智能化工具。
　　公司报告期内核销损失类资产情况报告期内，根据《上海浦东发展银行资产损失核销管理办法》等制度规定，经董事会审批或授权高管层审批通过并进行核销账务处理的损失类资产共计268.38亿元。按照“账销、案存、权在”原则，公司继续保持对外追索权利，把金融资产损失减少到最低。
　　4、流动性风险状况的说明：
　　公司流动性风险管理目标是确保履行对客户提款及支付义务，实现资产负债总量与结构均衡；通过积极主动管理，降低流动性成本，避免自身流动性危机发生，并有效应对系统性流动性风险。报告期内，公司根据总量平衡、结构均衡的要求，实行分层次的流动性风险前瞻性、主动性管理；对本外币日常头寸账户进行实时监测，对本外币头寸实行集中调拨；建立大额头寸提前申报制度，对流动性总量水平建立监测机制；按日编制现金流缺口表，运用缺口管理方法预测未来资产负债表内外项目现金流缺口变化状况；及时对资产负债表内外项目进行流动性风险评估，根据本集团流动性风险政策和风险限额要求，通过主动融资安排、资产负债组合调整，使本集团的业务发展总量、结构、节奏满足流动性安全的要求。
　　报告期内，公司流动性平稳运行，流动性风险监管指标持续稳健达标，同时把握信贷政策和货币政策的调控节奏，结合自身资产负债结构和资金总体平衡状况，及时调整现金流缺口方向、规模和结构，积极防范流动性风险。具体策略方面，一是通过精细化经营，优化负债结构，提升一般存款占比，增强负债稳定性；二是严守流动性风险安全底线，确保备付安全，结合业务发展，持续完善头寸预报机制，提高头寸预报水平，加强日间头寸监控，强化主动风险预警预判，严密监测流动性风险相关指标，及时识别相关风险，做好策略调整，确保全行流动性风险指标在董事会风险偏好范围内并可持续运行，同时定期开展压力测试与应急演练，提升对流动性风险事件的应对处置能力；三是加强流动性研判，实现动态监测与前瞻性风险管理。研判流动性走势，滚动做好全行资产负债业务期限结构管理，从业务源头预控流动性风险，并通过资产负债主动配置，灵活运用各项资产负债管理工具，引导业务围绕资产负债配置策略方向调整，实现资产负债的规模、期限结构与流动性风险管理要求相匹配，实现流动性、安全性和盈利性之间的平衡。3.11.5市场风险管理状况公司的市场风险来自交易账簿和银行账簿，利率风险、汇率风险是本公司面临的主要市场风险类别。报告期内，公司密切关注市场走势，加强监测交易业务风险，及时预警提示。全年市场风险状况整体可控，未发生超限情况。面向巴Ⅲ，公司持续推进市场风险系统迭代优化，全面支持交易业务风险监控和资本新规下的市场风险资本计量。
　　利率风险交易账簿利率风险公司将交易账户利率风险纳入全行市场风险管理体系，定期开展利率风险计量及压力测试，加强利率风险防范，使交易账簿利率风险处于合理水平。
　　银行账簿利率风险银行账簿利率风险，是指利率水平、期限结构等不利变动导致银行账簿经济价值和整体收益遭受损失的风险。本集团已建立完善的银行账簿利率风险管理体系，主要采用重定价缺口分析、久期分析、敏感性分析、情景模拟等适当的计量方法与工具对银行账簿利率风险进行计量、监测。报告期内，本集团秉承中性审慎的银行账簿利率风险偏好及风险管理策略，加强对国内外宏观政策及货币政策的研判，结合利率市场化、利率曲线变化趋势的影响，实行动态监测与前瞻性风险管理；报告期内，本集团通过资产负债主动配置工具、价格工具引导业务规模与期限结构按照风险管理策略及资产负债经营目标方向调整，保持银行账簿利率风险指标在董事会风险偏好范围内并可持续运行。
　　5、汇率风险交易账簿汇率风险
　　公司将交易账户汇率风险纳入全行市场风险管理体系，定期开展汇率风险计量及压力测试，加强汇率风险防范，使交易账簿汇率风险处于合理水平。
　　银行账簿汇率风险公司银行账簿汇率风险，主要是指外汇营运资金、外币未分配利润等项目相关的外汇敞口因汇率波动而产生的汇率风险。公司主要采用敞口监测、敞口分析、情景模拟等计量分析方法，判断银行账簿汇率风险现状及趋势并实施管理，将风险控制在可承受的合理范围内。报告期内，公司秉承中性审慎策略实施银行帐簿汇率风险管理，银行账簿汇率风险稳健可控。
　　6、操作风险状况的说明：
　　操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
　　报告期内，公司加强了对总行部门、境内境外分支机构及并表机构的操作风险专项培训检查，持续优化完善操作风险关键风险指标，对于关键风险指标发生异动的情况，公司相关部门和分行已制定了整改措施，操作风险整体可控。
　　7、大额风险暴露管理
　　根据原中国银保监会发布的《商业银行大额风险暴露管理办法》（银保监会2018年1号令），大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的信用风险暴露（包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露）。本公司在全面风险管理框架下积极开展大额风险暴露管理各项工作，持续完善大额风险暴露管理制度体系，优化管理信息系统，有序开展大额风险暴露计量和监测，并定期向监管机构报告大额风险暴露情况。报告期内，除监管豁免客户外，公司达到大额风险暴露标准的非同业单一客户、非同业集团客户、同业单一客户、同业集团客户均符合监管要求。
　　8、合规风险
　　报告期内，公司围绕战略目标，进一步深化合规体制机制改革，全面推动制度内嵌工作进程，推动合规数字化转型，规范合规工作流程，优化合规决策机制，夯实合规组织保障，推进合规要求落地，坚定合规理念信念，聚焦监管关注重点，夯实合规管理基础，支持并保障全行业务稳健发展。报告期内，公司合规风险管理总体情况良好，无重大损失事件、无重大违规违法案件发生。
　　9、反洗钱
　　报告期内，公司认真贯彻“风险为本”理念，以问题为导向，以有效性为目标，积极践行反洗钱与反恐怖融资责任。紧跟国家打击电信网络诈骗、虚拟货币、非法集资、有组织犯罪形势，形成对洗钱风险客户、产品洗钱风险事前准入、事中管控、事后监测闭环管理。认真贯彻国家对敏感国家金融服务的要求，密切关注国际制裁风险，保障中国组织、企业、个人资金安全，维护银行自身和中国金融市场的安全稳定。3.110、法律风险报告期内，公司全面落实依法治企各项工作要求，加强公司法治建设工作规划与部署，坚持依法经营。持续完善规章制度和合同管理体系，加强法律纠纷案件处置和管理，推进金融纠纷多元化解机制建设，提升法律工作数字化管理水平。深入开展法治宣传教育培训活动，建设金融消费者教育阵地，积极履行普法责任。
　　11、信息科技风险
　　公司持续完善信息科技风险管理体系，向高级管理层报告了信息科技全面风险评估报告，持续开展信息科技风险监控，针对内外部事件及风险监控结果进行风险提示。
　　12、业务连续性管理
　　报告期内，公司持续加强业务连续性管理工作，推进建立针对特定风险场景的专项应急预案，完善业务连续性应急措施，并进一步提升备用业务场地可用性，业务连续性风险总体可控。
　　13、战略风险
　　报告期内，公司继续秉持“战略-规划-预算-考核”的战略管理模式，加强战略在公司发展中的统领作用，紧紧围绕“全面一流”银行战略目标，持续加强战略谋划、战略执行、跟踪评估、创新变革等方面的工作，进一步优化战略风险管理工作。总体来看，公司的战略应对思路契合了形势变化和国家战略，战略执行力持续提升，公司战略风险管控能力不断增强，公司战略风险总体平稳可控。
　　14、声誉风险
　　报告期内，公司认真贯彻落实各项监管要求，持续完善声誉风险管理机制，积极组织开展声誉风险排查、培训工作，加强重点节点舆情管理，强化声誉风险全流程管理，提升声誉风险的数字化管理能力；加强新媒体管理和应用，正面宣传规模、影响力不断提升。
　　15、国别风险
　　报告期内，为有效应对外部负面影响，公司不断提升国别风险管理手段。一方面强化国别风险预警效力。针对欧美银行业黑天鹅事件频发、俄乌冲突、其他涉外风险因素等开展专项排查，督导各级经营单位合理摆布境外敞口，制定有效的风险应急预案，夯实公司国别风险抵御能力。另一方面通过合理制定公司国别风险限额，不断引导境外资产组合向低风险国别倾斜，持续优化公司国别敞口分布结构。上半年公司国别风险偏好、限额执行情况良好，国别风险整体平稳可控。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　公司积极贯彻落实党的二十大精神，深入践行金融工作的政治性和人民性，积极贯彻新发展理念，全力服务构建新发展格局，着力推动高质量发展，围绕国家战略部署，不断提升金融服务实体经济、科技创新、产业升级的能级，加快推动数字化转型，奋力推进轻型银行、绿色银行、全景银行建设，强化科创、绿色、自贸、普惠、乡村振兴等重点领域金融服务，在服务经济社会发展大局中展现时代担当，为全面建设社会主义现代化国家贡献金融力量。
　　（一）公司总体经营情况
　　报告期内，面对复杂严峻的形势，公司深入贯彻落实党中央、国务院和上海市委市政府决策部署及各项监管要求，积极践行国有金融企业使命担当。在公司党委的领导下，紧紧围绕“坚守长期、夯实基础、整体推进、数字赋能”经营主线，积极推进“十四五”战略规划实施和各领域转型发展，服务实体经济质效持续提升，高质量发展基础稳步夯实。
　　资产负债规模稳步增长报告期末，本集团资产总额为87,046.51亿元，比上年末增加5,678.94亿元，增长6.98%；其中，本外币贷款总额（含票据贴现）为49,006.62亿元，比上年末增加1,146.22亿元，增长2.39%。对公贷款总额（不含票据贴现）25,980.58亿元，零售贷款总额18,924.00亿元。本集团负债总额79,978.76亿元，比上年末增加5,393.37亿元，增长7.23%；其中，本外币存款总额为48,264.78亿元，比上年末增加4,234.22亿元，增长9.62%。存款总额占总负债比重较上年末提升1.32个百分点，负债结构呈现向好趋势，负债来源稳定性提升。
　　经营效益稳中略降报告期内，本集团加强转型发展、调整业务结构、强化风险压降，实现营业收入1,886.22亿元，同比减少23.60亿元，下降1.24%；实现利润总额561.49亿元，同比减少29.22亿元，下降4.95%；归属于母公司股东的净利润511.71亿元，同比减少18.32亿元，下降3.46%。平均总资产收益率（ROA）为0.62%；加权平均净资产收益率（ROE）为7.98%，成本收入比为27.89%。
　　资产质量持续改善报告期内，本集团坚持风险“控新降旧”并举，持续加大存量不良资产处置力度，不良贷款余额、不良贷款率连续三年逐季下降。截至报告期末，本集团不良贷款余额746.19亿元，较上年末减少22.10亿元；不良贷款率1.52%，较上年末下降0.09个百分点；拨备覆盖率为159.04%，较上年末上升15.08个百分点；贷款拨备率（拨贷比）2.42%。
　　集团化、国际化经营质效提升报告期内，本集团强化协同力度，推动子公司落实监管要求，保持稳健发展。公司充分利用跨境业务平台，稳步推进国际化经营，香港分行市场影响力进一步提升，新加坡分行持续打造大宗商品服务特色，伦敦分行有效助力公司跨欧亚、跨时区经营。报告期内，主要投资企业合计实现营收124.41亿元，同比增长12.82%，净利润40.99亿元，同比增长7.00%；国际业务平台资产合计3,552.17亿元，实现营收49.05亿元，同比增长19.72%。

　　二、核心竞争力分析
　　发挥长三角主场优势，建立高质量增长平台公司始终把长三角作为自身业务发展的战略高地，在长三角地区已形成完善的网络布局、业务特色和服务优势。在长三角共设立上海、南京、杭州、宁波、苏州、合肥和上海自贸试验区7家分行，机构总数510家，从业人员1.35万人，网点覆盖度和服务能力在股份制银行中处于领先地位。公司在同业中率先成立长三角一体化示范区管理总部，创新推出了“长三贷”“长三债”“长三购”“长三链”等一系列特色金融服务，持续加大对集成电路、生物医药、航空航天、高端装备等新兴产业领域，以及普惠小微、科技创新、绿色金融等领域的支持力度。公司持续打响“长三角自己的银行”“从长三角走向世界的银行”品牌，并将在长三角区域的成功模式复制升级，进一步服务好京津冀、粤港澳大湾区等国家重大区域发展战略。
　　截至报告期末，公司在长三角区域内资产规模2.45万亿元，贷款余额1.56万亿元，存款余额2.07万亿元，存、贷款余额均位列股份制银行第一位。
　　拓展自贸金融优势公司发挥自贸金融方面龙头辐射作用，加快推进自贸金融创新发展，抓住自贸区多区域推广、纵深发展和海南自贸港建设的机遇，立足上海、深圳和海南三大自贸联动平台，承接全国优质客户自贸跨境金融服务需求。FT自贸业务核心指标始终保持股份制银行领先地位。截至报告期末，FT存、贷规模分别达人民币650亿元和600亿元。
　　“三大银行”建设稳步推进
　　（1）推动轻型化转型，服务实体经济，打造“轻型银行”
　　报告期内，公司推动零售、对公、金融市场业务轻型化转型，重点做强投行、财富管理、消费金融、理财、资产托管等轻资本业务，通过节约资本消耗、优化资本结构、强化集约经营，将金融服务融入客户全旅程、全周期的服务中，实现经营管理的模式转换和全面升级。
　　零售业务财富管理方面，公司坚持客户导向、价值导向，理财业务打造开放式产品货架，基金业务多线布局树立特色品牌，保险业务深化头部合作实现争先进位，同时以资产配置为抓手，深入推进财富管理业务的精细化管理，加强队伍专业能力建设，锻造财富管理核心竞争力。公司加快推动零售数字化3.0建设，促进科技与业务的深度融合，提升财富管理的服务品质，手机银行推出APP11.8全新版本，财富号联合合作机构建立综合金融服务生态圈，数字理专与远程理专实现“AI+人”协同式服务，打造线上线下闭环营销模式。截至报告期末，个人客户（含信用卡）突破1.43亿户，AUM个人金融资产余额（含市值）达到3.95万亿元。
　　私人银行客户规模（月日均金融资产800万元以上（含））2.8万户，管理私人银行客户金融资产超过5,300亿元。
　　信用卡以科技赋能发展，升级绿色低碳金融布局，积极服务民生消费，交易额与净增贷款规模实现稳步发展，深化价值客群经营为核心的风险管理策略。报告期末，信用卡流通卡数5,133.16万张，同比增长5.98%；贷款余额4,336.93亿元，同比增长4.22%；浦大喜奔APP月活跃用户量达2,508万户，同比增长24.16%。
　　报告期内，信用卡交易额24,174.72亿元，同比增长9.11%；信用卡业务总收入437.33亿元，同比增长14.85%。
　　消费金融方面，升级“大点贷”客户经营模式，上线优客点贷、搭建汽车金融服务体系，将信贷服务嵌入民生消费场景。
　　公司业务投行业务方面，报告期内，公司发挥主要业务和牌照优势，聚焦国企改革、基础设施领域布局等市场机遇，服务实体经济和国家战略。截至报告期末，新发放并购贷款690.45亿元，同比增长15.06%；主承销债务融资工具4,235亿元，承销金额排名全市场前列。
　　交易银行方面，公司创新推出“清算通”产品，业务量突破1,300亿元，实现数字货币在对公业务领域落地应用。推出十九个行业赛道的现金管理服务方案，企业场景化落地项目数量超6,100个，支付结算活跃客户突破40万户。推出“浦发银行交易银行数智化企业E+”微信小程序，赋能企业共赢成长。供应链核心客户达1,230户；上下游供应链客户数达17,036户；汽车金融上下游客户数达2,462户。发布《“i浦汇”跨境综合金融服务方案》，跨境人民币收付业务量突破9,900亿元。
　　科创金融方面，公司持续加大对科技创新的金融支持，深化“股、债、贷”一体化生态圈经营，深耕专精特新、高新技术等科创企业客群经营，不断做强“浦发科创”特色品牌。报告期末，公司服务科技型企业超5万户，较年初增加25%，科创贷款余额超3,900亿元，较年初增长28%，科创板上市企业中超70%为公司服务的客户，打响了“科创上市找浦发”口碑。
　　金融市场业务债券交易方面，公司持续提升在债券、货币、外汇、贵金属及大宗商品等细分市场的交易能力和产品创设能力，以系统重构强化科技赋能，以平台整合优化客户体验，不断巩固产品报价、系统研发以及客户服务优势，推动重点FICC业务交易量和客户数显著增长。报告期末，公司主动运作资金类资产规模2.5万亿元。
　　“浦银避险”加快从产品输出向策略输出的转型步伐，秉承“开放、整合、贴心”的品牌理念，为市场提供专业避险服务，护航客户稳健经营，品牌效益逐步体现。报告期内，浦银避险服务实体客户2.25万户，累计收益超21.5亿元。
　　托管业务方面，公司着力打造“靠浦托管”服务品牌，深化业务协同，聚焦科技赋能，筑牢合规基石，资产托管业务持续稳健发展，综合贡献不断提升。报告期末，公司资产托管规模为15.18万亿元，实现托管费收入27.35亿元。
　　（2）推动“双碳”转型，服务产业转型升级，打造“绿色银行”
　　在国家“双碳”目标的大背景下，绿色发展已成为经济社会高质量发展的重要主题。公司树立打造绿色银行的理念，培育绿色企业文化，已将绿色金融发展战略纳入公司“十四五”战略规划中，按照国际标准逐步搭建公司ESG框架组织体系，明确自身践行双碳战略的路线图，以体系化、数字化、可视化方式推进绿色银行建设。
　　公司持续创新绿色金融产品和业务模式，有效整合传统信贷产品以及并购、债券、股权、银团、撮合等金融工具，全力打造“跨银行间市场、资本市场、碳金融要素市场”的绿色金融超市。构建绿色“专属产品+标准产品”的服务体系，不断巩固公司在绿色金融领域的竞争优势，做强、做优“浦发绿创”品牌。
　　报告期末，绿色信贷余额达4,271亿元，较年初增长37%，其中长三角区域绿色信贷余额1,656亿元，公司清洁能源产业贷款余额1,184亿元，均位居股份制银行同业前列。在碳减排支持工具的支持下，报告期内，公司向180个项目发放碳减排贷款239亿元，带动年度碳减排量达588万吨二氧化碳当量。自获得碳减排支持工具以来，公司累计向215个项目发放碳减排贷款340亿元，带动碳减排量达809万吨二氧化碳当量，位居股份制银行同业前列。
　　公司共承销绿色债务融资工具及社会责任类债券合计138.18亿元，承销规模居股份制银行同业前列，其中绿色债务融资工具承销金额95.68亿元。公司独家主承销市场首单碳资产债券，发行规模10亿元。
　　金融市场业务积极顺应绿色低碳发展趋势，不断提升业务创新力度。完善ESG投资框架，加强绿色债券、绿色资产支持证券以及绿色票据投资配置，投资标的包括全市场首批“碳中和”债券、首批可持续发展挂钩债券、首单绿色主权熊猫债、首单“长三角一体化建设”+“绿色”双概念公司债等。公司积极参与绿色金融债券承销，荣获国家开发银行颁发的“绿色低碳先锋奖”；积极研发绿色结构性产品，为个人投资者开辟投资绿色资产新路径。公司发布国内首支经标普认证的覆盖海内外ESG资产的多资产量化指数“浦银-北极星ESG指数”，推进“绿色投资”和“绿色财富管理”领域创新探索。
　　（3）推动数字化转型，赋能用户发展，打造“全景银行”
　　作为行业内率先提出“开放银行”理念的先行者，公司坚定推进数字化转型，持续打造新型数字化客户经营体系，强化金融科技应用提升服务线上化智能化水平，构建丰富生态场景平台，赋能产业数字化能级提升，服务实体经济转型升级，推动“面向全用户、贯穿全时域、提供全服务、实现全智联”的“全景银行”建设进入新阶段。
　　零售智能化方面，公司持续打造适应于零售未来发展的科技支撑。公司手机银行交易量超千亿；零售手机银行MAU增至2,535万户，较年初增44%。持续打造“浦惠到家”“甜橘”等服务平台，完善电商场景和渠道，推出“生活号”开放平台，为公司客户提供线上销售、私域运营新服务，以B2B2C模式拓展零售客户服务。深化“最智能的财富管理银行”建设，有效促进MAU向AUM转化。“数字理财专员”持续加强专业且贴心的陪伴式智能财富顾问服务建设，形成了“触达-交互-陪伴”三层智能财富管理服务新体系，累计服务客户1,000多万人次，赋能线上财富经营加速转型。
　　产业数字金融方面，融入数字经济发展进程，以“金融+非金融”组合模式赋能客户，提升金融服务实体经济质效。面向汽车、商超、乡村等行业或赛道，在统一收款与对账、物流监管、仓储管理、导航营销、乡村电商等领域构建行业解决方案，助力传统产业数字化转型变革。面向企业财资、内部经营管理领域，推出发票云、股权激励等数字化解决方案，升级云资金监管、云端ERP、云端多银行、靠浦薪等平台功能，在提升中小企业数字化管理能力的同时，带动银行业务展业模式升级。全力拓展API“千家万户”链接工程，创设1,538个新型API组件，通过API接口模式连接实现新增活跃客户数409万户，助力结算性存款、有价值客户、代发和AUM等业务增长。
　　数字化风控方面，迭代升级以天眼系统为核心的数字化风控体系，打造以客户风险预警体系、非现场监测体系、风险监控模型体系为支撑的数字化风控中枢。引入工商信息等多维外部数据，有效辅助审贷决策；有序推进企业信贷系统重构，与天眼系统相融合，提升全流程业务发展和风控能力。

三、从事的主要业务、经营模式、行业情况
　　（一）公司主营业务
　　经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调公司金融业务报告期内，公司坚持以客户为中心，深化客户经营，着力服务实体经济，为客户提供商业信贷、交易银行、投资银行、电子银行、跨境业务、离岸业务等全方位金融服务；持续推进数字生态经营工作，积极开展金融创新，主要经营指标企稳回升，报告期内实现对公营业净收入618.43亿元。客户分层分类经营持续深化，不断夯实客户基础，截至报告期末，公司客户数达到213.63万户，较上年末增加23.91万户。
　　对公存贷款业务公司进一步优化信贷客户结构，大力支持升级产业、传统优势产业、战略新兴产业、现代服务业和绿色产业，严控“两高一剩”行业的信贷投放。截至报告期末，对公存款总额达34,831.60亿元，较上年增加1,154.27亿元，增长3.43%；对公贷款总额（不含贴现）达25,040.33亿元，较上年末增加1,822.67亿元，增长7.85%。
　　投资银行业务报告期内，公司主承销债券1,477支，主承销金额5,980亿元，其中承销债务融资工具4,235亿元。公司ABN承销规模合计359.86亿元。并购金融业务保持快速发展，境内外并购融资余额1,737.82亿元，新发放并购贷款690.45亿元。
　　交易银行业务报告期内，公司支付结算活跃客户突破40万户，跨境人民币收付业务量突破9,900亿元。对公财富产品合计余额1,324亿元，其中第三方产品代销合计余额70亿元，较年初增长28亿元，增幅68%。
　　国际业务平台报告期内，国际业务平台（含离岸、自贸区和海外分行）紧抓市场机遇，聚焦核心客户经营，加快业务结构优化，推动各项业务取得较好发展。截至报告期末，国际业务平台资产合计人民币3,552.17亿元，报告期内累计实现营业收入人民币49.05亿元。
　　战略客户经营报告期内，按照战略客户（集团）的行业特征、资金管理、收付款、上下游供应链以及产品赋能需求等多维度制定一户一策经营视图，形成差异化经营策略。发挥总行平台优势，打造集团圈、行业圈及供应链圈，带动生态圈经营和高价值获客。截至报告期末，总行战略客户本外币对公存款余额8,677亿元，本外币对公贷款(含商票)余额6,308亿元。分行战略客户人民币对公存款余额5,222亿元，人民币对公贷款余额5,958亿元。
　　普惠金融报告期内，公司认真落实党中央、国务院对普惠金融发展的总体要求，从深化普惠金融供给侧改革、加强数字普惠发展、强化产品创新、补齐制度短板、发挥政策协同等方面，不断扩大客户触达面和覆盖面，稳步推进普惠高质量发展，全面落实并完成监管要求，业务发展取得新成效。报告期末公司普惠两增口径贷款余额3,766亿元，两增口径小微贷款户数29.35万户，当年不良率及利率均符合监管“两控”要求。
　　报告期内，公司持续优化普惠金融体制机制建设，单列信贷计划和风险限额，制定差异化的行业投向政策，通过延续补贴力度及减费让利优惠措施，优化普惠金融专项考核，实施普惠小微企业贷款不良容忍度，推进尽职免责有效执行，鼓励普惠贷款投放，提升小微企业金融服务效能。公司持续深化普惠金融数字化经营模式，坚持“批量化获客、标准化经营、数字化支撑、智能化风控”经营策略，升级浦惠e融2.0普惠客户服务体系、小企业智能风控体系，相关创新成果及应用取得了较好成效。
　　零售金融业务报告期内，公司将零售业务作为全行重点发展领域，不断完善产品、服务和风险防范体系，构建广泛的合作生态，推动财富管理、信用卡、零售信贷和私人银行等业务保持较快发展。以科技赋能零售客户经营，推动零售数字化转型，打造全面服务和极致体验，不断提升队伍专业力、产品创新力、合规风控能力，满足客户多元化需求。报告期末，零售存款余额迈上1.3万亿元，零售贷款余额18,771.19亿元，报告期内实现营业净收入667.3亿元。
　　个人客户与存款业务报告期内，公司完善零售客户分层经营体系，打造数字化经营管理闭环，线上构建平台经营生态，线下提升网点智能化服务能力，优化客户服务体验，为客户创造更大价值。公司深化对代发客群、财富客群、支付结算客群等客群的经营，促进结算性存款的沉淀，巩固存款成本优势，推动存款均衡可持续发展。报告期末，个人客户（含信用卡）突破1.43亿户，管理零售客户总资产保持稳步增长；AUM个人金融资产余额（含市值）达到3.95万亿元，个人存款余额达到13,091.56亿元，较年初增长3，069.94亿元，增幅30.63%。
　　财富管理业务报告期内，公司坚持客户导向、价值导向，理财打造开放式产品货架，基金多线布局树立特色品牌，保险深化头部合作实现争先进位，同时以资产配置为抓手，深入推进财富管理业务的精细化管理，加强队伍专业能力建设，锻造财富管理核心竞争力。加快推动零售数字化3.0建设，促进科技与业务的深度融合，提升财富管理的服务品质，手机银行推出APP11.8全新版本，财富号联合合作机构建立综合金融服务生态圈，数字理专与远程理专实现“AI+人”协同式服务，打造线上线下闭环营销模式。报告期末，AUM个人金融资产余额（含市值）达到3.95万亿元，报告期内实现财富收入50.5亿元。
　　私人银行业务报告期内，公司私人银行业务深耕客户经营，发挥“一个银行”经营优势，提升公私联动、集团联动的效能；建立私募产品系列集市，丰富私行开放式产品货架；全方位提升私行服务品质，优化私行数智化建设，加快提升私人银行客户的综合贡献度。截至报告期末，私人银行客户规模（月日均金融资产800万以上（含））超2.8万户，管理私人银行客户金融资产超过5,300亿元。
　　零售信贷业务报告期内，公司聚焦服务民生、支持实体经济，在消费金融、小微金融、绿色金融、汽车金融等领域，将更多资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节，进一步增强人民福祉。截至报告期末，个人贷款（不含信用卡）余额14,434.26亿元，其中住房贷款余额为8,657.91亿元。公司助力居民消费提质扩容，围绕手机、养老、教育、汽车、旅游、家居等六大消费场景，先后创新落地“大点贷”、汽车金融等系列产品，将金融信贷服务嵌入民生消费中；洞察客户需求，优化政策措施，创新数字运用，强化数据驱动，切实提升金融支持服务小微企业的能力。
　　信用卡业务报告期内，公司围绕“合规为先、风险为本、精耕细作、稳健发展”的经营主线，推进非银特色生态消费服务，建立长三角特色营销活动体系，依托“66”主题系列活动助力提振区域消费信心，倡导绿色出行理念，持续推广“早安浦发”品牌，精细化布局移动出行场景，持续深耕数字化客户经营，浦大喜奔APP通过个性化的服务呈现、建构多元的消费场景、满足特殊客群的需求、强化与客户的链接以及打造语音服务新场景的六大创新举措，有效满足客户金融需求，提升数字化服务水平，浦大喜奔APP月活跃用户量达2,154万户。
　　公司信用卡业务多渠道积极补位，报告期末信用卡流通卡数达5,133.16万张，同比增长5.98%；贷款余额4,336.93亿元，同比增长4.22%；浦大喜奔APP月活跃用户量达2,508万户，同比增长24.16%。报告期内，信用卡交易额24,174.72亿元，同比增长9.11%；信用卡业务总收入437.33亿元，同比增长14.85%。
　　借记卡及支付结算业务报告期内，公司与285家合作伙伴打造联名卡及主题卡，推出线上定制卡号和卡面服务、优化线上领卡邮寄服务，并联合中国银联在业内首家上线基于云闪付网络支付平台的双APP（浦发银行、浦大喜奔），为用户提供优质的支付体验。截至报告期末，累计发卡量9,706.32万张。收单业务方面，在严守合规与控制风险的前提下，服务实体经济；对私业务方面，履行减费让利、助力消费的社会责任；对公业务方面，推进支付创新业务发展，增强收单业务能力，更好服务实体经济经营；数字化平台建设方面，持续优化统一收单平台，建设商户中后台管理平台，进一步提升商户管理能力；数字人民币业务方面，制定行内业务暂行管理办法，落实中国人民银行试点地区数字人民币业务推广全覆盖。
　　3.9.2.3金融市场与金融机构业务报告期内，公司坚持以客户为中心，加大产品和业务创新力度，紧抓市场机遇，优化配置策略，深化创新转型，不断增强金融市场业务经营水平和投资交易能力，在确保全行流动性安全的同时，提升经营效益，强化风险合规管控。截至报告期末，公司主动运作资金类资产规模2.5万亿元。报告期内，实现金融市场业务营业净收入366亿元。
　　金融机构业务报告期内，公司以客户为中心，通过精细化行业经营策略，持续提升金融机构客户产品加载、优化行业客户结构。截至报告期末，合作法人金融机构客户超3,100家，行业覆盖率64%；线上同业平台累计客户数超2,600户，不断丰富平台各项功能、产品和服务加载，同业线上化服务水平进一步提升；持续推动“外滩12号同业合作沙龙”，联合金融同业、要素市场等机构，围绕金融产品创新、赋能企业复工复产、个人养老金试点等热点主题，推进各类创新业务合作，进一步提升同业合作品牌影响力。
　　投资交易业务同业业务方面，积极增配合意资产，加大资产证券化业务等标准化资产配置，推进普惠金融类ABS投资，加强普惠金融支持。债券交易方面，注重提升择时交易和把握波段能力，有效抓住市场机会，稳步提高利差收益以及组合收入水平，拓展境内外宏观对冲策略，保持债券借贷业务市场第一梯队。票据业务方面，注重提升业务综合贡献，线上渠道增长迅速。代客代理业务方面，以转型升级为发力点，坚定做强“浦银避险”品牌，发布2022年“浦银避险”市场展望蓝皮书，为客户避险套保提供市场趋势分析，实现研究成果直达客户的高效输出，强化代客代理业务增值服务。同时，把握利率、汇率、贵金属及大宗商品市场机遇，拓展全方位、立体化整体式创新，保持场内交易全市场领先地位，市场综合影响力持续提升。
　　资产管理业务报告期内，公司全资控股的浦银理财有限责任公司正式开业。这是公司全面落实资管新规要求，加快理财业务高质量转型发展的重要举措。浦银理财开业后，各项工作有序开展。产品端加快创新、保障供给，不断丰富产品类型，相继推出多款市场反响热烈的净值型产品；资产端加大对实体经济支持力度，不断提升标准化资产投资占比，通过多种措施稳定产品净值表现，努力为投资者实现稳健的投资收益。截至报告期末，浦银理财产品规模8,393.03亿元。
　　资产托管业务报告期内，公司聚焦重点估值类托管业务，加快结构转型步伐，聚焦数字化经营，多维赋能，稳步推进托管业务高质量可持续发展。截至报告期末，资产托管业务规模15.18万亿元。报告期内，实现托管费收入27.35亿元。
　　渠道与服务网点建设公司实行一级法人体制，采用总分行制。根据经济效益和经济区划原则，按照全国性商业银行的发展布局，公司在国内大中城市以及沿江沿海、东北和中西部地区的重要中心城市先后设置了分支机构。报告期内，公司新设传统支行77家，撤并传统支行4家，新设社区银行5家，撤并社区银行28家。截至报告期末，电子银行报告期内，公司坚持全面建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行的战略目标，强化AI创新赋能，以体验优先，重塑业务流程，提升线上线下用户体验与服务效率。
　　截至报告期末，个人网银客户3,995.28万户，报告期内交易笔数0.62亿笔、交易金额3.85万亿元；个人手机银行客户7,125.22万户，报告期内交易笔数3.53亿笔、交易金额12.28万亿元；互联网支付绑卡个人客户5,633.35万户，报告期内交易笔数40.3亿笔，交易金额1.79万亿元；现金类自助设备保有量4,423台，各类自助网点2,711个；电子渠道交易替代率99.4%。
　　运营支撑报告期内，公司坚持以高质量发展为主线，一手抓基础管理，一手抓数字能力，不断夯实基础管理，提升管理能级，为各项业务落地提供了坚实的保障。一是跨前支持前台业务发展，通过“结算护城河”项目，挖掘支付结算场景，提高获客能力；参与业务营销、客户竞标，提供个性化、差异化运营服务解决方案。
　　二是有序推动运营中台建设，通过34个项目，从运营视角出发，强化了营销支撑、作业赋能、风险管控和综合管理能力。三是持续强化管理穿透。搭建系统、简化管理、丰富工具；针对各类用户权限、设备运维建立全局视图，多措并举实现总行管理穿透至一线末端。四是完善集约共享模式，从单点上收到全盘调度，为突发情况下运营作业提供有力的保障，确保持续“在线”不间断。五是推进“稳内控”措施，确保安全转型，以“制度嵌入流程”“异常业务监测”为抓手，推进全行运营内控管理再提升；重构内控管理体系，加大数据在检查中的应用，精准定位问题，强化风险预警机制，守住风险底线。

四、关于公司未来发展的讨论与分析
　　报告期内公司所处行业情况截至2022年末，我国银行业金融机构资产余额379.4万亿元，同比增长10.0%，总负债348.0万亿元，同比增长10.4%。我国货币政策坚持“以我为主”，持续为实体经济降低融资成本；同时，通过下调金融机构外汇存款准备金率、上调企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数等手段稳定汇率。银行业也与国家重大战略同频共振，把服务实体经济放在突出位置，主动跟进融资需求，创新信贷服务模式，加大对重点领域和薄弱环节的资金支持，对中小微企业加大金融支持力度，做好受困市场主体金融服务，以金融“活水”浇灌实体经济。同时，监管部门对重点领域包括房地产、地方隐性债务、银行理财业务等方面均发布了多项政策，进一步加强了银行经营和各业务环节的风险防控力度，保证了行业的健康和持续发展。
　　行业格局和趋势2022年，银行业经营状况基本平稳，资产规模稳步增长，资产质量稳步提升，风险抵补能力持续增强。银行业持续提升服务实体经济质效，人民币贷款新增21.31万亿元，全年投向制造业的中长期贷款余额同比增长36.7%，比各项贷款增速高25.6个百分点，普惠型小微企业贷款余额同比增长23.8%，普惠小微授信户数同比增长26.8%。截至2022年末，商业银行（不含外国银行分行）资本充足率、一级资本充足率以及核心一级资本充足率分别为15.17%、12.30%和10.74%，贷款损失准备余额为6.1万亿元，均有所提升。当前，商业银行正处于前所未有的变革时期。纵观各家商业银行“十四五”战略布局，财富管理、绿色金融、科技赋能是各家行未来重点发展方向，商业银行正朝着更轻型、更绿色、更智能的方向加快转型发展。
　　公司发展战略2022年，公司坚持从金融工作的政治性、人民性和专业性高度谋划发展战略，围绕“全面建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行，推动全行成为新时代金融业高质量发展的排头兵和先行者”的战略目标，坚守长期主义，对标世界一流，不断强化战略目标和总体布局的统筹引领，加快补齐短板、锻造长板、固好底板，履行好国有金融企业的政治责任、经济责任和社会责任，平衡好银行经营的安全性、流动性、盈利性。以高质量发展为主线，以服务为根本，以市场为导向，实施客户体验和数字科技双轮驱动，不断增强核心竞争力、行业引领力和全球影响力。加快推进“双碳”、轻型化和数字化转型，推动浦发银行成为客户信赖的首选银行，资本市场的优质蓝筹，广大员工共享发展成果的温馨家园，合规稳健、监管放心的系统重要性银行，令人尊敬和信任的优秀企业公民，努力实现企业价值和社会价值的统一。
　　2023年度公司管理措施以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、中央经济工作会议精神，认真落实党中央、国务院决策部署和上海市委市政府及监管要求，坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持金融工作的政治性和人民性，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，围绕“坚定执着、夯实基础、转换模式、融合经营”经营主线，全面推进具有国际竞争力的一流股份制商业银行建设，全力推动高质量发展取得新成效。
　　加快推进客户全面经营。聚焦FPA和AUM两大指标，提升综合金融服务能力，进一步夯实客户基础。
　　围绕生态圈、产业链上客户的核心诉求，强化各类产品和服务的融合经营，完善交易信用体系，形成交易信用闭环，全力打造以客户为中心的“圈链”经营模式。
　　加快提升融合经营水平。围绕客户需求再造和流程优化，持续增强流程设计、优化、整合能力。聚焦产品服务化、服务产品化目标，配套提升系统化一致性的专业策划能力。加快推进产品标准化、模块化、组件化，着力增强系统集成能力。积极打造协同配合的组织能力，提升全行均衡、可持续融合发展水平。
　　加大资产高质量投放力度。积极支持国家现代化产业体系建设，强化对制造业、绿色经济、普惠金融、乡村振兴、房地产和社会民生消费等实体经济重点领域和薄弱环节的支持，稳步调优资产结构。以“圈链”经营模式为核心，深挖长三角、珠三角、京津冀等地区、战略新兴产业中各类客户的综合金融服务需求。
　　全力拓展结算性存款。深化数字赋能，整合全集团资源，运用体系化、生态化的经营模式，强化对各类客户的产品加载。通过加快产品服务的更新迭代、流程优化和体验提升，做强客户交易粘性，扩大资金留存，促进形成稳定可持续的结算性存款来源。
　　加快做强特色业务品牌。强化专业能力建设，持续提升绿色金融、科创金融、自贸金融、泛投行等业务的综合贡献。深度切换财富管理经营模式，积极推动网点产能倍增；创新长期服务超高净值客户的专属商业模式，增强私行品牌核心竞争力。进一步做强浦银避险、托管和理财等特色业务，扩大市场份额，提高营收贡献。
　　严守风险合规内控底线。提升主动式、全时域的风险防控能力，抓好各类关口全布防，为高质量发展打下坚实基础。强化存量风险出清，推动不良处置向资产经营转变。深化前中后台系统融合，提升流程风控效率，扎紧全面风险管理篱笆。深化合规体制机制改革，持续完善审计监控监督体系。
　　持续提升基础管理效能。不断提高科学管理和精细管理水平，深入做好资产负债、运营、消费者权益保护、人行综合执法迎检、数据治理等各项基础工作。增强信息科技对业务的赋能，支撑产业数字金融和SaaS化创新布局，提升客户和员工体验，增进协同经营效能。稳步推进集团化、国际化经营。
　　公司可能面对的风险从经济金融形势看，全球地缘冲突持续加剧，国际政治经济金融环境不确定性因素增多，世界经济复苏步伐趋于放缓，主要经济体面临衰退的风险。国内经济发展不平衡、不充分问题仍较突出，需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力依然存在，外需疲弱叠加价格涨幅放缓将导致我国净出口压力持续增大，房地产市场尚未完全恢复，商业银行经营持续承压。
　　从监管环境来看，监管部门加强银行信贷资金流向监管，强化对金融机构发展普惠金融方面的监管和引导，提升对实体经济融资需求的支持力度。同时强化资金引导，增强对绿色经济的金融供给，引导金融机构积极发展绿色业务。这要求商业银行深入推进发展理念和经营模式的转型，加快推进银行业高质量发展。
　　从竞争环境来看，利率市场化改革和金融脱媒持续深化，商业银行在客户经营、产品定价、资产获取、风险管理等方面依然面临较大挑战；资管新规全面施行，理财业务转型持续深化，理财市场转型机遇与挑战并存。同时，在“碳达峰、碳中和”目标下，经济社会发展的绿色转型日益加快，经济结构、能源结构、产业结构均将发生重大变化，对商业银行在绿色金融业务、自身绿色低碳转型、环境气候风险管理等领域提出了更高的要求。
　　加快推进客户全面经营。聚焦FPA和AUM两大指标，提升综合金融服务能力，进一步夯实客户基础。
　　围绕生态圈、产业链上客户的核心诉求，强化各类产品和服务的融合经营，完善交易信用体系，形成交易信用闭环，全力打造以客户为中心的“圈链”经营模式。
　　加快提升融合经营水平。围绕客户需求再造和流程优化，持续增强流程设计、优化、整合能力。聚焦产品服务化、服务产品化目标，配套提升系统化一致性的专业策划能力。加快推进产品标准化、模块化、组件化，着力增强系统集成能力。积极打造协同配合的组织能力，提升全行均衡、可持续融合发展水平。
　　加大资产高质量投放力度。积极支持国家现代化产业体系建设，强化对制造业、绿色经济、普惠金融、乡村振兴、房地产和社会民生消费等实体经济重点领域和薄弱环节的支持，稳步调优资产结构。以“圈链”经营模式为核心，深挖长三角、珠三角、京津冀等地区、战略新兴产业中各类客户的综合金融服务需求。
　　全力拓展结算性存款。深化数字赋能，整合全集团资源，运用体系化、生态化的经营模式，强化对各类客户的产品加载。通过加快产品服务的更新迭代、流程优化和体验提升，做强客户交易粘性，扩大资金留存，促进形成稳定可持续的结算性存款来源。
　　加快做强特色业务品牌。强化专业能力建设，持续提升绿色金融、科创金融、自贸金融、泛投行等业务的综合贡献。深度切换财富管理经营模式，积极推动网点产能倍增；创新长期服务超高净值客户的专属商业模式，增强私行品牌核心竞争力。进一步做强浦银避险、托管和理财等特色业务，扩大市场份额，提高营收贡献。
　　严守风险合规内控底线。提升主动式、全时域的风险防控能力，抓好各类关口全布防，为高质量发展打下坚实基础。强化存量风险出清，推动不良处置向资产经营转变。深化前中后台系统融合，提升流程风控效率，扎紧全面风险管理篱笆。深化合规体制机制改革，持续完善审计监控监督体系。
　　持续提升基础管理效能。不断提高科学管理和精细管理水平，深入做好资产负债、运营、消费者权益保护、人行综合执法迎检、数据治理等各项基础工作。增强信息科技对业务的赋能，支撑产业数字金融和SaaS化创新布局，提升客户和员工体验，增进协同经营效能。稳步推进集团化、国际化经营。

五、风险因素
　　公司可能面对的风险从经济金融形势看，全球地缘冲突持续加剧，国际政治经济金融环境不确定性因素增多，世界经济复苏步伐趋于放缓，主要经济体面临衰退的风险。国内经济发展不平衡、不充分问题仍较突出，需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力依然存在，外需疲弱叠加价格涨幅放缓将导致我国净出口压力持续增大，房地产市场尚未完全恢复，商业银行经营持续承压。
　　从监管环境来看，监管部门加强银行信贷资金流向监管，强化对金融机构发展普惠金融方面的监管和引导，提升对实体经济融资需求的支持力度。同时强化资金引导，增强对绿色经济的金融供给，引导金融机构积极发展绿色业务。这要求商业银行深入推进发展理念和经营模式的转型，加快推进银行业高质量发展。
　　从竞争环境来看，利率市场化改革和金融脱媒持续深化，商业银行在客户经营、产品定价、资产获取、风险管理等方面依然面临较大挑战；资管新规全面施行，理财业务转型持续深化，理财市场转型机遇与挑战并存。同时，在“碳达峰、碳中和”目标下，经济社会发展的绿色转型日益加快，经济结构、能源结构、产业结构均将发生重大变化，对商业银行在绿色金融业务、自身绿色低碳转型、环境气候风险管理等领域提出了更高的要求。 收起▲

　　1.公司总体经营情况
　　2022年以来，本集团认真贯彻落实党中央国务院、上海市委市政府决策部署及监管要求，积极践行国有金融企业使命担当，在公司党委的领导下，紧紧围绕“坚守长期、夯实基础、整体推进、数字赋能”经营主线，以更大力度强化服务实体经济稳增长，以更实举措统筹疫情防控与经营管理，确保经营发展的稳定。
　　经营效益：年初至报告期末，本集团实现营业收入1,436.80亿元，同比增加1.96亿元，增长0.14%；利息净收入1,015.92亿元，在营业收入中占比70.71%；非利息净收入420.88亿元，其中手续费及佣金净收入221.91亿元。实现利润总额454.64亿元，同比下降3.98%；税后归属于母公司股东的净利润404.62亿元，同比减少10.74亿元，下降2.59%。成本收入比为26.23%。
　　规模情况：报告期末，本集团资产总额84,253.47亿元，较上年末增加2,885.90亿元，增长3.55%；本外币贷款总额49,180.05亿元，较上年末增加1,319.65亿元，增长2.76%；对公贷款总额（不含贴现）25,911.66亿元，零售贷款总额19,020.57亿元，贷款结构持续优化。报告期末负债总额77,245.21亿元，较上年末增加2,659.82亿元，增长3.57%；其中，本外币存款总额47,443.76亿元，较上年末增加3,413.20亿元，增长7.75%。
　　资产质量：公司持续推进不良压降、严控风险成本、把控投放质量，不良贷款余额及不良率连续十一个季度实现“双降”。报告期末，按贷款五级分类口径统计，本集团后三类不良贷款余额752.39亿元，较上年末减少15.90亿元；不良贷款率1.53%，较上年末下降0.08个百分点；拨备覆盖率为155.46%，较上年末上升11.50个百分点；贷款拨备率2.38%，较上年末上升0.07个百分点。
　　资本情况：公司坚持审慎稳健的原则，保持合理的资本充足率水平，持续满足资本监管法规和政策要求，同时不断推动轻型化转型，强化资产合理配置，提升资本使用效率。报告期末，集团口径核心一级资本充足率为9.26%，一级资本充足率为11.06%，资本充足率为13.71%。 收起▲

　　一、可能面对的风险
　　从国际环境看，受新冠肺炎变异病毒传播、地缘冲突加剧等因素的影响，全球经济复苏面临较大不确定性，外部环境严峻复杂。从国内经济形势看，上半年国民经济复苏进程被疫情拖慢，投资成为稳增长主力，出口稳中趋缓，消费拖累增长明显。下半年预计出口增长下降趋势仍将延续，消费复苏可能难达预期，国内经济持续增长仍面临较大压力。
　　从金融运行方面看，发达经济体货币政策正迅速收紧，全球金融系统脆弱性明显提高。国内金融供给侧改革持续深化，金融监管环境持续趋严，商业银行在全面风险管理、绿色金融、房地产金融等领域面临更加审慎的监管要求。复杂多变的外部环境及监管要求对商业银行资产负债配置策略及流动性管理提出了更高要求。在金融业持续开放、利率市场化和金融脱媒不断深化、金融科技快速发展的背景下，商业银行面临市场竞争的压力也将日益加大，对商业银行加快转变经营模式，实现高质量发展提出更高要求。 收起▲

　　1.集团整体经营情况
　　经营效益实现“双增”：报告期内，本集团实现营业收入500.02亿元，同比增加4.80亿元，增长0.97%；利息净收入345.02亿元，在营业收入中占比69.00%；非利息净收入155.00亿元,其中手续费及佣金净收入83.25亿元。实现利润总额227.42亿元，同比增长1.95%；税后归属于母公司股东的净利润193.88亿元，同比增加6.91亿元，增长3.70%。成本收入比率为23.38%。
　　资产负债稳步增长：报告期末，本集团资产总额84,230.74亿元，较上年末增加2,863.17亿元，增长3.52%；本外币贷款总额48,555.35亿元，较上年末增加694.95亿元，增长1.45%；对公贷款总额（含贴现）29,701.10亿元；零售贷款总额18,854.25亿元，贷款结构持续优化。报告期末负债总额77,273.17亿元，较上年末增加2,687.78亿元，增长3.60%；其中，本外币存款总额45,311.42亿元，较上年末增加1,280.86亿元，增长2.91%。
　　不良指标连续“双降”：公司持续推进不良压降、严控风险成本、把控投放质量，不良贷款余额及不良率连续九个季度实现“双降”。报告期末，按五级分类口径统计，本集团后三类不良贷款余额765.11亿元，较上年末减少3.18亿元；不良贷款率1.58%，较上年末下降0.03个百分点；拨备覆盖率为146.95%，较上年末上升2.99个百分点；贷款拨备率2.32%。
　　资本保持稳健充足：公司坚持审慎稳健的原则，保持合理的资本充足率水平，满足资本监管法规和政策要求的同时，不断推动轻型化转型，强化资产合理配置，提升资本使用效率。报告期末，集团口径核心一级资本充足率为9.54%，一级资本充足率为11.40%，资本充足率为14.06%，较上年末稳步提升。
　　全力服务疫情防控：为支持疫情防控，维护金融市场稳定运行，保障金融服务不间断，公司加大对疫情防控相关企业的信贷支持力度，推出《浦发银行支持打赢疫情防控阻击战“十六条”措施》，设立专项信贷额度2,000亿元，提供直接融资渠道1,000亿元，积极为各类市场主体“输血供氧”。跨前投资各类抗疫主题债券，快速开辟线上审贷“绿色通道”，为中小企业发放纾困贷款。勇担金融为民的初心使命，为各地区疫情防控和经济发展提供了坚强有力的金融保障。 收起▲

　　一、公司总体经营情况
　　报告期内，面对复杂严峻的形势，公司深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和监管要求，聚焦“十四五”战略规划，以“全面建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行”为目标，服务国家重大战略，助力实体经济发展，主动优化业务结构，坚定推动转型发展，打造“轻型银行”“绿色银行”和“全景银行”，大力强化风险压降，高质量发展基础稳步夯实，各领域工作取得积极进展。
　　资产负债规模稳中有进报告期末，本集团资产总额为81,367.57亿元，比上年末增加1,865.39亿元，增长2.35%；其中，本外币贷款总额（含票据贴现）为47,860.40亿元，比上年末增加2,520.67亿元，增长5.56%。本集团负债总额74,585.39亿元，比上年末增加1,541.38亿元，增长2.11%；其中，本外币存款总额为44,030.56亿元，比上年末增加3,265.72亿元，增长8.01%。
　　经营效益稳中略降报告期内，本集团加强转型发展、调整业务结构、强化风险压降，实现营业收入1,909.82亿元，同比减少54.02亿元，下降2.75%；实现利润总额590.71亿元，同比减少76.11亿元，下降11.41%；税后归属于母公司股东的净利润530.03亿元，同比减少53.22亿元，下降9.12%。平均总资产收益率（ROA）为0.67%；加权平均净资产收益率（ROE）为8.75%，成本收入比为26.17%。
　　业务结构稳中提质报告期内，本集团持续加大对经济社会和民生消费等重点领域的支持，资产结构稳步优化，服务实体经济质效进一步提升。三大业务板块营收贡献保持合理比例，零售业务贡献继续保持领先。负债总量、成本、结构均呈现向好趋势，存款总额占总负债比重较上年末提升3.22个百分点至近60%，负债来源稳定性提升。
　　对公贷款总额（不含票据贴现）24,077.28亿元，较上年末增加1,019.41亿元，增长4.42%；零售贷款总额18,906.20亿元，较上年末增加983.42亿元，增长5.49%。
　　资产质量稳中向好报告期内，本集团坚持风险“控新降旧”并举，持续加大存量不良资产处置力度，风险压降成效显著。截至报告期末，本集团不良贷款余额768.29亿元，较上年末减少16.32亿元；不良贷款率1.61%，较上年末下降0.12个百分点；拨备覆盖率为143.96%，较上年末下降8.81个百分点；贷款拨备率（拨贷比）2.31%。
　　集团化、国际化经营稳中有升报告期内，本集团强化协同力度，推动子公司落实监管要求，保持稳健发展。公司充分利用跨境业务平台，稳步推进国际化经营。报告期内，主要投资企业合计实现营收110.27亿元、净利润38.31亿元；国际业务平台资产合计3,693.03亿元，实现营收40.97亿元。香港、新加坡、伦敦三家海外分行克服疫情影响，保持经营稳定，取得良好业绩。香港分行市场影响力进一步提升，新加坡分行持续打造大宗商品服务特色，伦敦分行有效助力公司跨欧亚、跨时区经营。

　　二、公司核心竞争力分析
　　发挥长三角主场优势，建立高质量增长平台公司立足上海、长三角优势区位，抓住国家战略、区域战略、产业转型升级、上海重大任务等历史机遇，充分发挥公司在对公业务领域的传统优势，加大对上海、长三角区域的资源投入力度，进一步巩固长三角区域一体化发展的优势特色；以高质量的金融创新积极支持新时期上海的发展建设，全面提升助力浦东新区打造社会主义现代化建设引领区的金融服务能级；打响浦发银行“长三角自己的银行”、“从长三角走向世界的银行”品牌。截至报告期末，公司在长三角区域内贷款余额1.49万亿元，存款余额1.88万亿元，存、贷款余额均位列股份制同业第一位。
　　公司用好“长三贷”“长三债”“长三链”“长三购”等长三角一体化工具箱，为企业同城化授信、数字化转型、供应链升级和跨区域并购等需求提供更加高效便利的金融服务。公司积极助力长三角产业转型升级，紧紧围绕供给侧结构性改革主线，持续加大对集成电路、生物医药、航空航天、高端装备等新兴产业领域，以及普惠小微、科技创新、绿色金融等领域的支持力度。
　　公司发挥自贸金融方面龙头辐射作用，加快推进自贸金融创新发展，抓住自贸区多区域推广、纵深发展和海南自贸港建设的机遇，将在长三角区域的成功模式复制升级，进一步服务好全国重大区域发展战略。FT自贸业务核心指标始终保持股份制银行领先地位。截至报告期末，FT存、贷规模分别突破人民币900亿元和人民币500亿元。
　　推动轻型化转型，服务实体经济，打造“轻型银行”报告期内，公司推动对公、零售、金融市场业务轻型化转型，重点做强投行、财富管理、消费金融、理财、资产托管等轻资本业务，打造特色业务和产品，实现更少资本消耗、更集约经营、更高效发展和更丰厚价值回报。
　　投行业务方面，报告期内，公司发挥主要业务和牌照优势，聚焦中概股回归、国企改革等市场机遇，服务实体经济和国家战略，截至报告期末，新发放并购贷款600.06亿元，同比增长23.38%；主承销债务融资工具5,326亿元，承销金额排名全市场前列。
　　财富管理方面，公司建立零售财富和私人银行、资产管理、投资银行、托管的财富管理生态链，共同推进“大财富”管理发展；深化集团协同作战，合作代销基金规模大幅增长，保持同业优势地位；加强头部保险机构合作，实现争先进位。公司建成集产品、渠道、旅程、营销、风控、决策为一体的零售数字化2.0体系，实现智能洞察、智能投研、智能交互、智能规划、智能风控五大智能化全面落地。手机银行APP11.0焕新登场，围绕理财投资、账户管理、贷款融资、生活服务四大核心场景，重塑手机银行五大频道，升级关爱版服务，精心打磨人工智能“数字理财专员”，创新纯线上财富智能服务，打造智能、流畅、便捷、有温度的移动金融服务。截至报告期末，个人客户（含信用卡）突破1.38亿户，AUM个人金融资产余额（含市值）达到3.87万亿元，个人客户持有的理财产品余额10,344亿元，基金保有量达到1,860亿元，保险资产迈上千亿台阶；报告期财富收入达到67.57亿元。私人银行客户规模（月日均金融资产800万元以上（含））2.7万户，管理私人银行客户金融资产超过5,100亿元。
　　消费金融方面，整合优化“点贷”手机端渠道功能，实现统一入口，服务千人千面。信用卡深化平台经营，交易额与净增贷款规模实现稳步发展。报告期末，公司信用卡流通卡数4,843.45万张；贷款余额4,161.42亿元；报告期内，信用卡交易额22,157.16亿元，实现总收入380.79亿元。
　　金融市场方面，公司积极践行金融服务实体经济的要求导向，秉承“开放、整合、贴心”服务理念，纵深推进“浦银避险”品牌战略。依托投研一体、靠近市场、专业经营的领先优势，连续四年发布浦银避险市场展望蓝皮书，浦银避险服务公司客户2.3万户，外汇业务规模超590亿元，同比增18%。公司持续提升在债券、货币、外汇、贵金属及大宗商品等各细分市场的交易能力和产品创设能力，以系统重构强化科技赋能，以平台整合优化客户体验，加快从产品输出到策略输出，不断巩固产品报价、系统研发以及客户服务优势，推动重点FICC业务交易量和客户数显著增长。报告期末，公司主动运作资金类资产规模2.2万亿元，理财产品余额10,896亿元，符合资管新规的理财产品规模达9,618亿元，较年初增长3,083亿元，占比88%。报告期内，实现金融市场业务营业净收入378.4亿元。
　　资产托管方面，公司稳步打造领先的资产托管服务品牌，保持创新优势，完善业务协同，推动业绩稳健增长，综合效益持续提升，构建高质量可持续的托管业务发展模式。截至报告期末，公司资产托管规模为14.47万亿元，实现托管费收入31.03亿元。
　　推动“双碳”转型，服务产业转型升级，打造“绿色银行”在国家“双碳”目标的大背景下，绿色发展已成为经济社会高质量发展的重要主题。公司树立打造绿色银行的理念，培育绿色企业文化，已将绿色金融发展战略纳入公司“十四五”战略规划中，按照国际标准逐步搭建公司ESG框架组织体系，明确自身践行双碳战略的路线图，以体系化、数字化、可视化方式推进绿色银行建设。
　　公司持续创新绿色金融产品和业务模式，有效整合传统信贷产品以及并购、债券、股权、银团、撮合等金融工具，全力打造“跨银行间市场、资本市场、碳金融要素市场”的绿色金融超市。打造绿色“专属产品+标准产品”的服务体系，不断巩固公司在绿色金融领域的竞争优势，做强、做优“浦发绿创”品牌。截至报告期末，绿色信贷余额达3,113.35亿元，居股份制同业前列，其中长三角区域绿色信贷余额1,218.58亿元，公司绿色信贷带动二氧化碳减排超过1,000万吨，折合减少标准煤燃烧量超过2,276万吨。在碳减排支持工具的支持下累计向84个项目发放碳减排贷款147.08亿元，排名股份制银行首位，带动年度碳减排量为333.81万吨二氧化碳当量。公司共承销绿色债务融资工具及可持续发展挂钩债券合计153.81亿元，其中绿色债务融资工具承销金额106.31亿元；承销全市场首单境内境外双认证的碳中和债券，发行金额8.4亿元，上海地区首单可持续发展挂钩债券，发行金额50亿元。
　　金融市场业务积极顺应绿色低碳发展趋势，不断提升业务创新力度。完善ESG投资框架，加强绿色债券、绿色资产支持证券以及绿色票据投资配置，投资标的包括全市场首批“碳中和”债券、首批可持续发展挂钩债券、首单绿色主权熊猫债、首单“长三角一体化建设”+“绿色”双概念公司债等。公司积极参与绿色金融债券承销，荣获国开行颁发的“绿色低碳先锋奖”；积极研发绿色结构性产品，为个人投资者开辟投资绿色资产新路径。公司发布国内首支经标普认证的覆盖海内外ESG资产的多资产量化指数“浦银-北极星ESG指数”，推进“绿色投资”和“绿色财富管理”领域创新探索。
　　科技金融业务方面，公司聚焦“硬科技”创新，打响“科创上市找浦发”品牌。科技金融持续做大生态圈，推出全周期、全流程、跨市场、智能化的综合金融服务，报告期末，科技企业客户新增6,847户、贷款增长642.05亿元，科创板上市企业中超70%为公司服务的客户。
　　推动数字化转型，赋能用户发展，打造“全景银行”作为行业内率先提出“开放银行”理念的先行者，公司坚定推进数字化转型，不断拓展数字化创新生态，运用数字科技为业务创造价值增量，赋能产业数字化能级提升，服务实体经济转型升级，推动“面向全用户、贯穿全时域、提供全服务、实现全智联”的“全景银行”建设进入新阶段。
　　强化业务赋能，拓展生态场景，数据成果应用取得实效。从行业客群专业化经营、公司客户双周期价值体系化经营、小微企业数字化风控等方面施力，全方位、多层次推动构建数据驱动的金融市场智慧经营体系。
　　公司抢占产业互联网高地，落地以总战客户为核心的产业数字金融平台33个、在线供应链91条，高效联通上下游客户710户，投放循环信贷资金超800亿元。公司全力拓展API“千家万户”链接工程，创设245个新型API组件，新增链接达标客户逾2.2万户，助力结算性存款、有价值客户、代发和AUM等业务增长。
　　优化线上渠道客户体验，围绕“客户+负债+渠道+资产”四大领域，打造交互极致体验。加快拓展各类场景，提升平台获客、活客、留客效能，推动用户向客户高效转化。通过构建浦惠到家、靠浦薪、云财资等平台，服务个人客户日常生活，为企业和政府提供线上数字化工具箱。公司手机银行交易量首破千亿级大关；零售手机银行MAU增至1,758万户，较年初增42%；浦惠到家平台注册用户突破2,000万大关，交易额超4.5亿元。
　　深化“最智能的财富管理银行”建设，有效促进MAU向AUM转化。精心打磨“数字理财专员”，累计促活客户4,900万人次，深化数据资产经营，创设132个“数据+算法+场景”组合的服务型数据资产，助力营收增加52亿元。
　　
三、公司业务概要
　　（一）公司主营业务
　　经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会批准经营的其他业务。
　　（二）公司主要业务情况
　　1、公司金融业务
　　报告期内，公司坚持以客户为中心，深化客户经营，着力服务实体经济，为客户提供商业信贷、交易银行、投资银行、电子银行、跨境业务、离岸业务等全方位金融服务；持续推进数字生态经营工作，强化金融创新，主要经营指标企稳回升，报告期内实现对公营业净收入642.88亿元。客户分层分类经营持续深化，不断夯实客户基础，截至报告期末，公司客户数达到189.72万户，较上年末增加21.73万户。
　　总行战略客户经营报告期内，按照战略客户（集团）的行业特征、资金管理、收付款、上下游供应链以及产品赋能需求等多维度制定一户一策经营视图，形成差异化经营策略。发挥总行平台优势，打造集团圈、行业圈及供应链圈，带动生态圈经营和高价值获客。截至报告期末，总行战略客户本外币对公存款余额8,222亿元，本外币对公贷款余额5,573亿元。
　　对公存贷款业务公司进一步优化信贷客户结构，大力支持升级产业、传统优势产业、战略新兴产业、现代服务业和绿色产业，严控“两高一剩”行业的资金投放。截至报告期末，对公存款总额为33,677.33亿元，较上年末增加2,639.38亿元，增长8.50%；对公贷款总额（不含贴现）为23,217.66亿元，较上年末增加955.88亿元。
　　投资银行业务报告期内，公司共主承销债券1,540支，主承销金额7,407亿元，其中承销债务融资工具5,326亿元。公司ABN承销规模合计319.15亿元；信贷资产支持证券承销49.15亿元。并购金融业务保持快速发展，境内外并购融资余额1,323亿元，新发放并购贷款600.06亿元。
　　交易银行业务报告期内，电子渠道交易量70.9万亿元；支付结算活跃客户37万户。供应链核心客户达974户；上下游供应链客户数达15,254户；汽车金融上下游客户数达2,336户。跨境人民币收付业务量突破7,900亿元；在岸外币投放余额为87.97亿美元。
　　普惠金融报告期内，公司认真落实党中央、国务院对普惠金融发展的总体要求，从深化普惠金融供给侧改革、加强数字普惠发展、强化产品创新、补齐制度短板、发挥政策协同和部门协作等方面，不断扩大普惠客户触达面和覆盖面，稳步推进普惠高质量发展，全面落实并完成监管各项要求，业务发展取得新成效。2021年末公司普惠两增口径贷款余额3,196.88亿元；两增口径小微贷款户数23.18万户。当年普惠口径累放利率4.86%，普惠口径不良率1.54%。
　　报告期内，公司持续优化普惠金融体制机制建设，单列信贷计划和风险限额、制定差异化的行业投向政策，通过增强补贴力度及减费让利优惠措施，优化普惠金融专项考核，实施普惠小微企业贷款不良容忍度，鼓励普惠贷款投放，提升小微企业金融服务整体效能。
　　报告期内，持续深化普惠金融数字化经营模式。坚持“批量化获客、标准化经营、数字化支撑、智能化风控”经营策略，并依托各类新兴技术的应用不断深化普惠金融数字化经营模式的转型升级，相关创新成果及应用取得了较好成效。
　　国际业务平台报告期内，国际业务平台（含离岸、自贸区和海外分行）紧抓市场机遇，聚焦核心客户经营，加快业务结构优化，推动各项业务取得较好发展。截至报告期末，国际业务平台资产合计人民币3,693.03亿元。报告期内，累计实现营业收入人民币40.97亿元。
　　2、零售金融业务
　　报告期内，公司坚持以客户为中心，将数字科技与客户经营相结合，全面推进零售金融数字化转型；瞄准重点业务、短板业务，深挖市场潜力，不断完善产品创新、渠道经营、管理机制建设，提升标准化客户服务水平。零售存款余额突破万亿元大关，零售贷款余额达到18,746.29亿元，营业净收入提升至659.30亿元。
　　个人客户与存款业务报告期内，公司不断深化客户获取与经营，线上探索场景平台新模式，打造数字化、精细化、闭环化的客户经营体系，优化客户服务评价管理，线下提高网点智能化服务水平，全面提升客户满意度和获得感。个人客户（含信用卡）突破1.38亿户，管理零售客户总资产保持稳步增长。AUM个人金融资产余额（含市值）达到3.87万亿元，个人存款余额达到10,021.62亿元，较年初增长631.06亿元。
　　零售信贷业务报告期内，公司立足改善民生，持续提升普惠金融服务能力，强化全链路数字化合规内控。截至报告期末，个人贷款总额18,746.29亿元，其中住房贷款总额为8,989.53亿元。公司秉承以客户为中心的服务理念，持续加强普惠型产品创新推广，实现长三角区域内分行线下经营性贷款政策共享，创新推出“宅抵速贷”，便利小微企业融资；优化推广“浦惠税贷”，数据驱动服务千万开票企业；打造供应链多维图谱，推广标准化产品，进一步拓展普惠金融客户服务范围和服务能力。同时，积极助力民生消费，深化场景运营，“浦银点贷”已搭建公积金渠道近130条，覆盖北上广深等共计114个城市；“发呗”业务已嵌入包括教育培训、商城分期、装修、信用购机等多个消费场景；汽车金融模式落地，涵盖传统汽车、新能源汽车、汽车后市场等领域。数字化赋能资产质量管理，建立零售信贷业务全流程数字风控体系，已实现反欺诈、授信审批、风险预警、贷后管理及催收的全环节模型及策略覆盖；实现零售信贷业务总分行集约审批，深化推进专职审批人和审批质量后督机制，持续推进风险管理专业化建设。
　　财富管理业务报告期内，公司积极应对市场环境变化，聚焦客户需求，运用财富智能化系统，实现科学合理的客户资产配置和个性化财富规划。提供全面综合的金融服务。优化财富产品线，全市场遴选优质产品，加强客户经营，引导长期投资理念，提升盈利体验。深入集团协同合作，实现产品、渠道及服务创新，有效拉动基金、保险、信托业务规模增长，持续提升市场竞争力及影响力。报告期内，个人客户持有的理财产品余额10,344亿元，其中新净值产品余额9,494亿元，占比提升到91.78%；基金保有量达到1,860亿元，非货基金股份制排名第二；保险资产迈上千亿台阶；财富收入达到67.57亿元。
　　借记卡及支付结算业务报告期内公司与285家合作伙伴打造联名卡及主题卡，推出线上定制卡号和卡面服务、优化线上领卡邮寄服务，并成为首批手机号码支付、刷脸支付、OPPO PAY、VIVO PAY支付合作推广银行，丰富用户无卡支付体验。报告期内公司新发借记卡1,161.68万张；截至报告期末累计发卡量8,620.60万张。收单业务方面，在严守合规与控制风险的前提下，服务实体经济；对私业务方面，提供多方位服务和工具，落实人民银行减费让利政策，带动对私商户客群的经营；对公业务方面，通过API输出，增强公司收单业务延展性与适配性；在数字化平台建设方面，实现新一代统一收单平台上线，进一步提升收单业务服务能力。
　　信用卡业务报告期内，公司信用卡业务以高质量发展为目标，紧密围绕真实消费场景，坚持服务实体经济本源，依托分群分层的金融生态，以全生命周期客户经营理念，持续探索贯穿客户、卡片、产品、权益并兼顾风险收益的可持续经营之路。
　　截至报告期末，公司信用卡流通卡数4,843.45万张；贷款余额4,161.42亿元；浦大喜奔APP月活跃用户量达2,020万户。报告期内，信用卡交易额22,157.16亿元，实现总收入380.79亿元。
　　私人银行业务报告期内，公司私人银行深耕客户经营，立足集团化优势，强化区域联动效应，优化私人银行客户分层经营模式，搭建涵盖全品类的私人银行产品体系，打造“财富传承、家族传承、企业传承、精神传承”为一体的私行服务品牌，夯实私人银行三位一体队伍建设，提高专业化的资产配置和综合服务能力，全方位的优化客户专属服务体验，加快提升私人银行客户的综合贡献度。截至报告期末，公司的私人银行客户规模（月日均金融资产800万以上（含））2.7万户，管理私人银行客户金融资产超过5,100亿元。
　　3、金融市场与金融机构业务
　　报告期内，公司坚持以客户为中心，加大产品和业务创新力度，紧抓市场机遇，优化配置策略，深化创新转型，不断增强金融市场业务经营水平和投资交易能力，在确保全行流动性安全的同时提升经营效益、强化风险合规管控。截至报告期末，公司主动运作资金类资产规模2.2万亿元。报告期内，实现金融市场业务营业净收入378.4亿元。
　　投资交易业务同业业务方面，积极增配合意资产，加大资产证券化业务等标准化资产配置，推进普惠金融类ABS投资，加强普惠金融支持。债券交易方面，稳步提升择时交易和把握波段能力，有效抓住市场机会，稳步提升利差收益以及组合收入水平，拓展境内外宏观对冲策略，保持债券借贷业务市场第一梯队。票据业务方面，注重提升业务综合贡献，线上渠道增长迅速。代客代理业务方面，推进“浦银避险”品牌升级，发布2021年“浦银避险”市场展望蓝皮书，为“浦银避险”客户避险套保提供市场趋势分析，实现研究成果直达客户的高效输出，强化代客代理业务增值服务。同时，把握利率、汇率、贵金属及大宗商品市场机遇，拓展全方位、立体化整体式创新，保持场内交易全市场领先地位，接连落地要素市场首单及首批业务30余项，市场综合影响力持续提升。
　　金融机构业务报告期内，公司围绕以客户为中心的经营理念，持续夯实客户产品加载、客户结构优化、服务水平提升和经营可持续性。截至报告期末，合作目标客户数累计突破3,200家，行业覆盖率63%；金融机构负债日均规模1.9万亿元，其中活期存款占比不断提升；线上同业平台服务支撑能力增强，平台累计客户数2,443户；“外滩12号同业合作沙龙”品牌影响力不断提高，各类线上活动占比进一步提升，区域层级沙龙的复制推广成效明显。
　　资产管理业务报告期内，公司持续大力布局新产品，保障产品供给，理财产品余额10,896亿元，完全符合资管新规的理财产品规模达9,618亿元，较年初增长3,083亿元，占比88%。深挖业务机会，持续加大标准化资产配置，提升标准化资产占比，继续发挥银行传统优势，促进项目类资产起息；根据“严格合规、稳妥有序、管控风险、稳定客户”的基本原则，以资产压降带动产品压降，持续、扎实、稳妥地推动存量整改工作；筹谋未来，积极有序推进理财子公司筹备及开业工作，业务模式和管理模式转型取得良好成效。报告期内实现中间业务收入82.53亿元。
　　资产托管业务报告期内，公司积极应对市场挑战，加速结构转型，坚持合规为先，确保平安运营。截至报告期末，资产托管业务规模14.47万亿元。报告期内，实现托管费收入31.03亿元。
　　4、渠道与服务网点建设
　　公司实行一级法人体制，采用总分行制。根据经济效益和经济区划原则，按照全国性商业银行的发展布局，公司在国内大中城市以及沿江沿海、东北和中西部地区的重要中心城市先后设置了分支机构。报告期内，公司新设一级分行1家，同城支行63家，终止营业机构1家，新设社区银行21家，撤并社区银行40家。
　　截至报告期末，公司已在31个省、直辖市、自治区以及香港特别行政区、新加坡、伦敦开设了42家一级分行，共1,684个分支机构。
　　电子银行报告期内，公司坚持全面建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行的战略目标，强化AI创新赋能，以体验优先，重塑业务流程，提升线上线下用户体验与服务效率。
　　截至报告期末，个人网银客户3,880.61万户，报告期内交易笔数0.60亿笔，交易金额4.52万亿元；个人手机银行客户6,111.79万户，报告期内交易笔数3.59亿笔，交易金额11.56万亿元；互联网支付绑卡个人客户5,072.46万户，报告期内交易笔数35.42亿笔，交易金额1.68万亿元；现金类自助设备保有量4,716台，各类自助网点2,765个；电子渠道交易替代率99.4%。
　　运营支撑报告期内，公司坚持以“效能、精益、价值、平安”为目标，完成“智慧运营”模式的构建，并提出未来三年“智慧运营＋”体系建设方案。一是跨前支撑前台业务发展，通过完善前台联动机制、发挥运营专业优势、支持跨地域联动营销和总行战略直营等复合型支撑模式，进一步提升综合化、差异化运营服务能力。
　　二是稳步推进网点轻型化建设，全面推动无纸化、无章化、电子档案等运营要素变革，落实直通化、线上化运营模式；升级6S管理，加大运营坐销力度，构建网点运营服务新模式。三是持续打造端到端流程，着力提升对公开户、代发、外汇等流程的端到端和线上化程度，从获客接触层、中台作业层、后台管控层着手，向流程中注入创新基因。四是完善集约化运营管理模式，打破机构、层级的限制，形成跨分行联动、总分行协同、中后台一体化的作业支撑体系，实现了“逻辑集中、物理适度分散”的作业模式，外汇政策审核、远程授权等业务实现跨区域代理，凸显业务支撑的柔性与弹性。同时，延展运营支撑深度与广度。
　　五是推进“稳内控”措施确保安全转型，推进全行运营内控管理从“经验依赖和事后监督为主”向“数字分析和预防监控为主”转变，由“事后”向“事前、事中”转变；重构内控管理体系，加大数据在检查中的应用，精准定位问题，强化风险预警机制，守住风险底线。

　　四、关于未来发展的讨论和分析
　　1、报告期内公司所处行业情况
　　截至报告期末，我国银行业金融机构资产余额337.66万亿元，同比增长8%，总负债308.38万亿元，同比增长7.7%。监管部门持续加大风险防控工作力度，《系统重要性银行附加监管规定（试行）》《中国银保监会关于印发银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法的通知》《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》的正式发布，对各银行资本管理和风控水平提出了更高的监管要求。同时，监管部门对重点领域包括房地产、地方隐性债务、互联网金融业务、银行负债业务、理财业务等方面均发布了多项政策，进一步加强了银行经营和各业务环节的风险防控力度，保证了行业的健康和持续发展。
　　2、行业格局和趋势
　　2021年，银行业经营状况基本平稳，资产规模稳步增长，资产质量稳步提升。银行业持续提升服务实体经济质效，人民币贷款新增19.95万亿元，制造业贷款同比增加6,234亿元，普惠型小微企业贷款增长24.9%，涉农贷款增长11.2%，持续加强防范化解金融风险工作，处置不良资产3.1万亿元。当前，商业银行正处于前所未有的变革时期。纵观各家商业银行“十四五”战略布局，财富管理、绿色金融、科技赋能是各家行未来重点发展方向，商业银行正朝着更轻型、更绿色、更智能的方向加快转型发展。
　　3、公司发展战略
　　2021年是“十四五”开局之年，公司根据内外部环境的新变化和新要求，编制了2021-2025年发展战略规划和创新规划，明确了“全面建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行，推动全行成为新时代金融业高质量发展的排头兵和先行者”的战略目标。公司将坚守长期主义，不断强化战略目标和总体布局的统筹引领，聚焦数字化、集团化、国际化、市场化、精细化等战略，以高质量发展为主线，以服务为根本，以市场为导向，实施客户体验和数字科技双轮驱动，不断增强核心竞争力、行业引领力和全球影响力，加快推进轻型化、“双碳”和数字化转型，推动浦发银行成为客户信赖的首选银行，资本市场的优质蓝筹，广大员工共享发展成果的温馨家园，合规稳健、监管放心的系统重要性银行，令人尊敬和信任的优秀企业公民，努力实现企业价值和社会价值的统一。
　　4、2022年度公司管理措施
　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院决策部署和中央经济工作会议精神、上海市委市政府及监管部门要求，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，积极服务实体经济，坚决防范金融风险，围绕“坚守长期、夯实基础、整体推进、数字赋能”经营主线，坚持目标导向、问题导向、项目导向、结果导向，全面推进具有国际竞争力的一流股份制商业银行建设，奋力开创浦发银行新发展格局。
　　——加大资产高质量投放。抓好今年稳增长政策机遇，围绕实体经济需求，加快提升合意资产获取能力。
　　持续强化对普惠金融、制造业、新经济等实体经济重点领域和薄弱环节的支持，稳步调优资产结构。深化客户融资总量管理，全面整合各类融资服务，积极满足客户全方位、全渠道金融需求。
　　——加强结算性存款拓展。以客户需求为导向，持续优化各类结算服务的产品和流程。强化数字赋能、行业洞察与客户体验监测，加快建设“大结算”场景，为各类客户提供一站式的支付结算、现金管理、贸易融资、代发、收单、托管等优质服务，促进结算性存款增长。
　　——加快夯实客户基础。厚植“用户思维”，深化数字技术运用，积极打造线上线下“全链路”的客户经营体系。加快扩盘公司客群规模，提升分层分类经营质效。畅通零售API-MAU-AUM的循环链路，打造长尾客户向中高端客户输送的“增长飞轮”。持续增强行业洞察、场景融合和穿透能力，促进同业客户深度高效经营。
　　——持续打响特色业务品牌。强化专业能力建设，着力把科创、绿色、投行、自贸等业务打造成轻型化转型的“尖兵”。持续加大财富、私行资源投入，优化产品布局和客户旅程体验，驱动AUM和中收联动增长。
　　进一步做强浦银避险、同业销售、资管理财和托管等特色业务。
　　——强化风险合规内控管理。坚持问题导向，加快提升风险合规内控管理质效，确保经营行稳致远。强力推进不良处置化解，加速存量和增量风险出清，推动资产质量持续优化。深化数据应用，提升全面风险管理能力。完善合规审计管理体系，夯实内控管理基础。
　　——纵深推进数字化平台建设。整合各类场景、流程和服务，打造产业数字金融SaaS平台，加快探索平台化生态经营新模式。深入构建企业级内部管理平台和大数据能力体系，激活数据要素，赋能业务发展，驱动全景银行建设进一步提级增效。
　　——夯实高质量发展管理基础。落实落细，深入做好资产负债、运营、人力资源管理、数据治理等各项基础工作。扎实打牢科技底座，推动各类创新加速转化为生产力。稳步推进集团化、国际化经营。
　　5、公司可能面对的风险
　　从经济金融形势看，全球疫情形势复杂多变，国际政治经济金融环境不确定性因素增多，世界经济复苏步伐趋于放缓。国内经济发展不平衡、不充分问题仍较突出，转型调整压力有所显现，同时还面临需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力，经济下行压力加大，叠加新冠疫情局部散发，部分行业和地区依然将受到较大负面影响，商业银行经营持续承压。
　　从监管环境来看，商业银行不仅在信贷投放、全面风险管理、房地产金融等领域面临更加审慎的监管要求，同时，在理财产品、资管业务、影子银行及资本要求等方面面临高标准的监管规则，这要求商业银行继续转变经营模式，加快推进高质量发展。
　　从竞争环境来看，利率市场化改革和金融脱媒持续深化，商业银行在客户经营、产品定价、资产获取、风险管理等方面依然面临较大挑战。同时，在“碳达峰、碳中和”目标下，经济社会发展的绿色转型日益加快，经济结构、能源结构、产业结构均将发生重大变化，对商业银行的环境气候风险管理能力提出了新的要求。 收起▲

　　1、集团整体经营情况
　　（1）经营效益：面对日益复杂的内外部环境，公司坚定推进转型发展，夯实了高质量发展的基础。2021
　　年1-9月，本集团实现营业收入1,434.84亿元，同比减少52.47亿元，下降3.53%。利息净收入1,013.89亿元，在营业收入中占比70.66%；非利息净收入420.95亿元，其中手续费及佣金净收入223.20亿元。实现税后归属于母公司股东的净利润415.36亿元，同比减少32.06亿元，下降7.17%。成本收入比率为24.14%。
　　（2）规模情况：报告期末，本集团资产总额80,643.83亿元，较上年末增加1,141.65亿元，增长1.44%；
　　本外币贷款总额47,765.26亿元，较上年末增加2,425.53亿元，增长5.35%；对公贷款总额24,256.40亿元，较上年末增加1,198.53亿元，增长5.20%；零售贷款总额18,603.29亿元，较上年末增加680.51亿元，增长3.80%。
　　报告期末负债总额73,937.60亿元，较上年末增加893.59亿元，增长1.22%；其中，本外币存款总额44,657.93亿元，较上年末增加3,893.09亿元，增长9.55%；对公存款34,299.33亿元，较上末增加3,155.44亿元，增长10.13%，零售存款10,328.67亿元，较上年末增加734.33亿元，增长7.65%。
　　（3）资产质量：公司持续推进不良压降、严控风险成本、把控投放质量，不良贷款余额及不良率实现连续
　　“双降”。报告期末，按五级分类口径统计，本集团后三类不良贷款余额772.81亿元，较上年末减少11.80亿元；不良贷款率1.62%，较上年末下降0.11个百分点；拨备覆盖率为148.62%，较上年末下降4.15个百分点；贷款拨备率2.40%,较上年末下降0.24个百分点。
　　（4）资本情况：公司保持合理的资本充足率水平，持续满足资本监管法规和政策要求。报告期末，公司集
　　团口径下核心一级资本充足率为9.35%，一级资本充足率为11.25%，资本充足率为14.05%。 收起▲

　　一、公司业务概要
　　（1）公司主营业务经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会批准经营的其他业务。
　　（2）公司所处行业发展情况2021年上半年，随着疫情影响减弱，内外需求回升，中国银行业继续加大服务实体经济力度，助力市场主体恢复元气，增强活力，保持了资产增速合理适度，满足实体经济需要同时，避免过快增长推高杠杆率。另一方面，银行业防范化解重点领域风险取得进展，风险持续收敛，银行业整体保持了平稳运行的良好态势。
　　一手抓支持疫情防控和经济社会发展，一手抓防范化解金融风险和深化金融改革开放，有效应对了年初以来快速变化、错综复杂形势带来的问题和挑战。银行业整体运行稳健，风险可控，服务实体经济能力不断提升。上半年，人民币贷款增加12.76万亿元，同比多增6,677亿元。推动金融资源更多投向重点领域和薄弱环节，大力支持普惠小微、乡村振兴、制造业、科技创新和绿色低碳发展。
　　银行保险机构稳健性显著增强。6月末，银行业金融机构拨备余额达到6.7万亿元，拨备覆盖率190.3%，较年初上升7.5个百分点，贷款拨备率3.54%，与年初基本持平。
　　重点领域风险有效防控。6月末，银行业不良贷款余额3.5万亿元，较年初增加1,083亿元，不良贷款率1.86%，较年初下降0.08个百分点。

　　二、公司核心竞争力分析
　　公司以服务国家战略和经济社会发展大局为己任，顺应经济发展方式转变和经济转型升级趋势，积极服务以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，服务长三角一体化、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设等国家重大战略，积极支持国家和区域重大基础设施建设和民生事业发展，助力国家发展现代产业体系，推动经济体系优化升级；支持上海“三大任务一个平台”“四大功能”“五个中心”建设和“浦东新区打造社会主义现代化建设引领区”等重大任务，助力上海打造国内大循环的中心节点和国内国际双循环的战略链接、加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。
　　公司持续打造长三角区域发展优势，打响“长三角自己的银行”品牌。公司充分发挥总部在上海的优势，加大对长三角区域的资源投入力度，实施差异化的资源配置政策。强化顶层设计，优化机制体制，提高效率效能，形成长三角区域的优势特色，成为引领公司高质量发展的第一增长极。
　　公司围绕客户需求和体验的关键痛点，强化市场对标，努力提升业务的核心竞争力。公司业务形成投资银行、交易银行、国际业务三大优势业务集群，在科创金融、自贸金融、绿色金融等重点领域做强特色；零售业务“四极”驱动，以数字赋能增强客户经营效能，构建最智能的财富管理银行；金融市场业务树立良好品牌形象，“浦银避险”代客服务以及资产托管服务等业务持续保持市场领先。
　　公司致力建设全景银行，加快提升数字化服务水平。围绕全行经营管理的各类应用场景，面向“全用户”、贯穿“全时域”、提供“全服务”、实现“全智联”的数字化转型要求，助力提升数字化服务水平。公司具有较强的数字科技研发创新和应用能力，依托各类数字技术强化精准营销、精准服务，推出业内首个金融数字人，业内首发API Bank无界开放银行，引领数字化服务模式创新，将开放银行建设推进到“全景银行”新阶段。
　　公司丰富集团经营业态，不断提升集团整体协同能力，加快集团数字化生态场景建设。树立“一家银行”理念，通过建立联合作战指挥、运行、保障等协同经营机制，逐步实现集团内各层面的一体化经营能力。公司依托自贸、离岸和海外分行、海外投行子公司“四位一体”国际平台，聚焦核心客群需求，加强海外业务拓展。
　　公司拥有经验丰富的高级管理团队和高素质的员工队伍，高管人员具备丰富的金融从业和管理经验；通过富有竞争力的人才激励和培养机制，打造了一支专业化、高素质的员工队伍。公司打造与“全面建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行”战略目标相匹配的企业文化和品牌形象，品牌影响力居于行业前列，推动环境、社会、治理（ESG）理念融入公司治理，持续尊重与维护金融消费者等利益相关者的合法权益，实现高效治理并促进可持续发展。
　　三、公司总体经营情况及竞争优势分析
　　（1）公司总体经营情况
　　上半年以来，面对复杂严峻的内外部形势，公司深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和监管要求，以“全面建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行，推动全行成为新时代金融业高质量发展的排头兵和先行者”为战略目标，围绕“以高质量发展为主线”、“以服务为根本”、“以市场为导向”，统筹推进疫情防控与经营发展工作，各领域工作取得积极进展，具体情况如下：
　　经营效益稳步增长报告期内，本集团实现营业收入973.65亿元；实现利润总额347.22亿元，同比增加11.56亿元，上升3.44%；税后归属于母公司股东的净利润298.38亿元，同比增加8.83亿元，上升3.05%。平均总资产收益率（ROA）为0.38%；加权平均净资产收益率（ROE）为5.36%，成本收入比为23.88%。
　　资产负债规模均衡增长报告期末，本集团资产总额为81,231.20亿元，比上年末增加1,729.02亿元，增长2.17%；其中，本外币贷款（含贴现）总额为47,448.26亿元，比上年末增加2,108.53亿元，增长4.65%。本集团负债总额74,626.59亿元，增长2.17%；其中，本外币存款总额为44,065.05亿元，比上年末增加3,300.21亿元，增长8.10%。
　　业务结构持续优化报告期内，本集团持续推进业务结构转型和优化，加大支持实体经济力度，资产投放实现较快增长；对公贷款余额（不含票据贴现）24,500.08亿元，较上年末增加1,442.21亿元，增长6.25%；零售贷款余额18,326.93亿元，较上年末增长404.15亿元，增长2.25%。公司实现利息净收入676.62亿元，非利息净收入297.03亿元。
　　资产质量整体向好报告期内，持续加大风险化解处置力度，保持资产质量向好趋势，截至报告期末，按五级分类口径统计，本集团后三类不良贷款余额为777.40亿元，比上年末减少7.21亿元，不良贷款率1.64%，较上年末下降0.09个百分点；不良贷款的准备金覆盖率达151.26%；贷款拨备率（拨贷比）2.48%。
　　集团化、国际化综合贡献不断提升报告期内，本集团强化协同力度，推动子公司落实监管要求，保持稳健发展，主要投资企业经营稳中提质，充分利用跨境业务平台，稳步推进国际化经营。截至报告期末，主要投资企业合计实现营收58.24亿元、净利润24.15亿元；国际业务平台资产合计3,721.96亿元；实现营业收入21.64亿元。香港、新加坡、伦敦三家海外分行克服疫情影响，保持经营稳定，取得良好业绩。香港分行市场影响力进一步提升，新加坡分行持续打造大宗商品服务特色，伦敦分行有效助力公司跨欧亚、跨时区经营。
　　四、可能面对的风险
　　从国际环境看，受新冠肺炎病毒变异等影响，部分国家和地区疫情可能有所反复，全球经济复苏面临较大不确定性，外部环境严峻复杂。从国内经济形势看，上半年国民经济复苏态势良好，主要指标恢复性增长，但下半年出口增长动力下降，消费复苏难达预期，国内经济持续增长仍面临较大压力。
　　从金融运行方面看，发达经济体实施的低利率和宽松货币政策将在未来一段时期持续，这将增加资产泡沫和投机风险，影响全球金融系统的稳定性。国内金融供给侧改革持续深化，金融监管环境持续趋严，商业银行在全面风险管理、绿色金融、房地产金融等领域面临更加审慎的监管要求。复杂多变的外部环境及监管要求对商业银行资产负债配置策略及流动性管理提出了更高要求。在金融业持续扩大开放、利率市场化和金融脱媒不断深化、金融科技快速发展的背景下，商业银行面临市场竞争压力与日俱增，对商业银行加快转变经营模式，实现高质量发展提出了新的挑战。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
公司总体经营情况及竞争优势分析
公司总体经营情况
2020年以来，面对新冠疫情的冲击，本集团积极贯彻落实国家战略部署与监管要求，全面服务好“六稳”“六保”工作，把握“双循环”发展格局的新变化、新趋势，围绕公司三年行动计划目标，以高质量发展为主线，实施客户体验和数字科技双轮驱动，坚定信心、攻坚克难，积极服务实体经济，加大风险成本计提，夯实稳健发展的基础，经营工作取得较好进展。
　　资产负债均衡发展报告期末，本集团资产总额为79,502.18亿元，比上年末增加9,442.89亿元，增长13.48%；其中，本外币贷款总额为45,339.73亿元，比上年末增加5,080.72亿元，增长12.62%。本集团负债总额73,044.01亿元，增长13.34%；其中，本外币存款总额为40,764.84亿元，比上年末增加4,486.31亿元，增长12.37%。
　　营业收入稳步增长报告期内本集团保持营业收入稳步增长，集团口径实现营业收入1,963.84亿元，比上年增加56.96亿元，同比增长2.99%；实现利润总额666.82亿元；税后归属于母公司股东的净利润583.25亿元。2020年，平均总资产收益率（ROA）为0.79%；加权平均净资产收益率（ROE）为10.81%。成本收入比率为23.78%，比上年上升1.20个百分点。
　　业务结构持续优化报告期内，本集团多措并举，调结构、稳增长成效显著；三大业务板块营收占比持续优化，零售业务贡献继续保持领先；集团实现利息净收入1,385.81亿元；非利息净收入578.03亿元，同比增长25.21%。
　　资产质量持续向好报告期内，本集团信贷业务运行平稳，新发生不良趋缓，风险处置有序，年末不良贷款率较年初下降，资产质量趋势向好，截至报告期末，按五级分类口径统计，本集团后三类不良贷款余额为784.61亿元，比上年末减少34.20亿元，不良贷款率1.73%，较上年末下降0.30个百分点；不良贷款的准备金覆盖率达152.77%，比上年末上升17.83个百分点。
　　稳步推进集团化、国际化经营报告期内，本集团主要投资企业合计实现营收117.64亿元，净利润34.73亿元，覆盖信托、金融租赁、基金、村镇银行、科技银行、境外投资银行、货币经纪等。境外分行资产规模突破2000亿元，其中香港分行市场影响力进一步提升，新加坡分行持续打造大宗商品服务特色，伦敦分行有效助力全行跨欧亚、跨时区经营。

　　二、公司主要业务情况
1、公司金融业务
报告期内，公司坚持以客户为中心，深化客户经营，着力服务实体经济，为客户提供商业信贷、交易银行、投资银行、电子银行、跨境业务、离岸业务等全方位金融服务；持续推进数字生态经营工作，强化金融创新，主要经营指标企稳回升，报告期内实现对公营业净收入618.94亿元。客户分层分类经营持续深化，不断夯实客户基础，截至报告期末，公司客户数达到167.99万户，较上年末增加13.01万户。
　　战略客户经营业务总行战略客户：截至报告期末，总行战略客户人民币对公贷款余额4,974亿元；人民币对公存款余额7,001亿元。低成本存款日均4,143亿元。
　　分行战略客户：截至报告期末，分行战略客户人民币对公存款日均3,128亿元，其中低成本存款日均2,364亿元。人民币对公贷款余额2,970亿元，其中中长期贷款余额1,897亿元。
　　对公存贷款业务公司进一步优化信贷客户结构，大力支持传统优势产业、升级产业、战略新兴产业、现代服务业和绿色产业，严控“两高一剩”行业的资金投放。截至报告期末，公司对公存款总额31,037.95亿元，较上年末增加3,227.69亿元，增长11.61%；对公贷款总额（含票据贴现）26,620.61亿元，较上年末增加3,740.67亿元，增长16.35%。
　　投资银行业务报告期内，公司主承销债券1,534单，主承销金额7,375亿元，其中债务融资工具5,445亿元。金融债47单，金额445.29亿元；境外债162只，金额367.03亿元。支持国家疫情防控，落地疫情防控债券45单、公司份额206.95亿元，其中20华发（疫情防控债）SCP003为全国首单疫情防控债。助力国家重大战略，落地全国首单国企混改专项中票（20久事MTN001）、全国首单长三角科创企业集合短融（20长三角科创集合CP001）。践行普惠金融，创设并发行全国首批、公司首单标准化票据“浦发浦票盈2020年度第一期标准化票据”创设多单风险缓释工具。
　　积极响应国家号召，服务国家战略，加强对制造业、绿色金融等实体经济信贷支持，落实金融企业社会责任。截至报告期末，公司制造业中长期贷款余额1,012亿元，首次突破千亿大关；绿色信贷余额为2,628亿元，银团贷款余额2349.97亿元。
　　交易银行业务紧紧围绕全行核心任务，服务公司全量客户，推动公司数字化经营转型。交易银行迅速响应，助力企业复工复产；搭“双循环”快车，国际国内贸易融资逆势增长；探索新业态新模式，推动数字化服务升级；服务实体经济，普惠金融、科技金融行业领先；精耕细作，丰富交易银行服务品牌。报告期内，公司跨境人民币收付业务量突破5700亿元，同比增长54.27%；电子渠道交易量58.11万亿元，公司业务离柜率突破99%，网点对公业务自助分流率突破90%；公司支付结算活跃客户数突破12万户，同比净增2万户。截至报告期末，在岸外币投放余额为66.88亿美元；供应链核心客户达628户；上下游供应链客户数达12344户；其中汽车金融上下游客户数达1871户。
　　普惠金融报告期内，面对新冠疫情对小微企业造成的重大影响，公司迅速行动，主动作为，出台一系列措施，为疫情防控、复工复产、实体经济发展提供普惠金融服务：2020年末公司普惠两增口径贷款余额2,709.58亿元，较年初净增668.69元，增幅32.76%；两增口径小微贷款户数18.75万户，较年初净增3.75万户。当年普惠两增口径累放利率4.78%,较2019年下降0.73个百分点。
　　报告期内，公司持续完善普惠金融体制机制建设，充分研究小微企业经营风险特征及风险管理差异，单列信贷计划和风险限额、制定差异化的行业投向政策等，同时通过加大FTP补贴力度、强化考核激励、规范小微企业收费、优化普惠金融尽职免责制度、落实延期还本付息政策等多项举措，鼓励普惠贷款投放，赋能普惠业务提质增效，助力实体经济持续发展。
　　报告期内，公司继续深化普惠金融数字化经营模式转型，坚持批量化获客、标准化经营、数字化支撑、智能化风控，实现小企业融资业务的线上流程再造。一是加强小微移动金融服务，优化手机银行小微服务专区，陆续迭代支付结算、额度试算、预约开户、还款试算等功能；二是搭建集合浦慧APP、个贷小程序、房抵快贷H5等个人经营性贷款品种的线上服务平台，升级个人经营性贷款客户的数字化服务模式；三是实现线上融资品种全覆盖，推出包括：在线保理、在线福费廷、银税贷、在线贴现、“宅抵速贷”等各类标准化小微在线产品，满足客户多层次多场景的融资需求；四是深化金融科技创新技术的行业应用，以区块链技术应用切入各行业开展深度服务，并不断升级服务方案；五是与多家优质核心企业或供应链平台合作开展在线供应链融资业务，高效、便捷地解决核心企业上下游供应链中小微客户的融资需求。
　　国际业务平台稳步推进国际化经营发展，依托海外分行、自贸区分行、离岸打造完善境内外一体化的国际业务平台，积极对接国家对外开放重大战略，致力于为“走出去”中资企业、“一带一路”建设、自贸区建设提供配套金融服务。
　　报告期内，国际业务平台（含离岸、自贸区分行和海外分行）紧抓市场机遇，聚焦核心客户经营，加快业务结构优化，推动各项国际业务取得较好发展。截至报告期末，国际业务平台资产合计3,496.83亿元人民币。报告期内，累计实现营业收入38.48亿元人民币。
　　2、零售银行业务
报告期内，公司坚持以客户为中心，以全景银行为指引，强化数字化经营，提高客户体验；瞄准重点业务、短板业务，深挖市场潜力，持续深化客户服务、产品创新、风控体系、管理机制、渠道体系的数字化水平，数字赋能成效显著，营业净收入提升至733亿元，继续保持第一收入贡献。零售存款突破9000亿元大关，零售贷款1.78万亿元，个人金融资产余额（含市值）达到3.13万亿元，总体实力巩固提升。在推动业务增长的同时，坚持“零售四极驱动”再升级，夯实零售客户分层经营基础，不断提升零售可持续增长动力。
　　零售客户及管理客户总资产报告期内，公司行运用数字化提升客户经营能力，优化客户服务，提升客户满意度和获得感。聚焦全景银行探索客户经营模式，布局发展“浦惠到家”平台，注册用户数从年初的188万户快速达到1100万户；深耕出行、生活、居住、教育、文旅等领域，加大金融服务向客户场景的延伸，提供特色化优质金融服务；强化公私联动，全力开拓代发业务，代发金额同比增幅27%，保持较好增长水平。加强消保和个人客户信息保护工作，不断健全消保工作制度体系，构建客户体验监测平台，优化服务质量监测体系。截至报告期末，零售客户数（含借记卡和信用卡客户）突破1.18亿户，管理个人金融资产余额（含市值）达到3.13万亿元，保持稳步增长；个人存款余额达到9,390亿元。
　　财富管理业务报告期内，公司积极应对市场环境变化，夯实经营发展基础，为客户提供专业财富管理服务。聚焦头部企业开展合作，强化集团协同，加大产品创设力度和销售模式创新，增强市场竞争力。加强市场预判，及时调整产品策略，推动基金、保险、信托等代销业务销售不断上台阶。试点推出虚拟营业厅，通过多点视频、场景互动、体验友好、全程双录等模式，为一线队伍提供标准化客户触达手段；推出智慧营销助手，帮助理财经理向客户提供更为精准和有效的财富管理服务。
　　报告期内，公司个人理财产品余额9,928.06亿元，新净值型理财产品余额在个人理财中的占比提升30个百分点，取得明显进展；基金实现较快增长，基金保有规模同比增幅220%，市场影响力不断提升；财富管理收入达到70.7亿元。零售信贷业务报告期内，公司持续丰富零售信贷产品体系，加强数字化风控能力建设，优化业务经营体制机制。截至报告期末，个人贷款总额17,767.94亿元，其中住房按揭贷款8,419.67亿元。创新推出全数据驱动、全流程在线、全自主风控的信用类普惠贷款产品“浦慧税贷”，小额全线上消费贷款“浦发发呗”，集看房、买房、贷款、生活为一体的场景生活化APP“甜橘APP”，同时实现还款变更、结清证明等八项贷后服务的7*24小时全线上办理。疫情期间，公司针对重点产品提供贷款利率优惠，开通调整还款计划绿色通道，合理设置还款宽限期，帮扶小微企业渡过难关，与广大客户共克时艰。
　　借记卡及支付结算业务报告期内，公司与500余家合作伙伴打造联名卡及主题卡，推出线上定制卡号和卡面服务、优化线上领卡邮寄服务，并成为首批手机号码支付、刷脸支付、OPPO PAY、VIVO PAY支付合作推广银行，丰富用户无卡支付体验。报告期内公司新发借记卡891.29万张；截至报告期末累计卡量7529.60万张。收单业务持续提升服务水平，坚持服务实体经济，通过API、智能终端、公众号、小程序、APP等线上线下渠道服务各行业销售收款需求，服务便民缴费、交通运输、零售、卫生、教育等行业数字化转型，为消费者提供了便捷易用的支付体验。
　　信用卡业务报告期内，公司信用卡业务各项指标保持稳健增长，风险平稳可控。截至报告期末，流通卡数4,372.22万张，流通户数3,157.40万户；信用卡透支余额3,721.17亿元。报告期内，信用卡交易额21,792.25亿元，信用卡业务总收入449.89亿元。
　　报告期内，信用卡中心积极践行“全景银行”发展理念，深入实施客户体验与科技赋能“双轮”驱动要求，大力推进开放生态建设。通过API、小程序等方式促进生态场景服务能力与合作伙伴场景服务能力双向融合，初步构建了开放合作、场景驱动、协同联动的多元场景金融生态。同时，在深化数据赋能方面，充分利用大数据、云计算、人工智能等金融科技，持续升级风控体系与客户经营体系，打造了业务、数据、技术深度融合的智能决策中枢系统，经营管理量化决策能力得到进一步提升；在科技创新驱动方面，推进信用卡智能机器人系统群建设、流程机器人应用场景拓展等系列工作落地，努力探索科技驱动业务的着力点。其中自主研发的智能催收机器人，带动催收业务成效正向增长，荣获上海市“金融创新成果提名奖”。客户体验方面，将客户体验延展至客户用卡生命周期，以客户用卡生命周期的业务旅程为横坐标，接触渠道为纵坐标，绘制客户体验旅程的全景视图。同时，从客户视角出发，制定各旅程客户触点体验指标及标准，完成客户体验监测体系搭建，开展评估并持续优化，形成常态化体验闭环监测，持续提升客户满意度，荣获中国银联2020年跨行服务座谈会“客户服务突出贡献奖”。
　　私人银行业务报告期内，公司私人银行坚持“价值永续”的核心定位，秉承“传承的不只是财富”的品牌使命，依托浦发银行在公司业务和零售业务领域的市场领先优势，整合集团优势，创建融资一体化，境内外一体化，公私一体化联动服务模式，加快完善高净值客户经营体系，打造以高净值个人客户及其家族、家业为服务对象、全面呵护客户家族财富管理和企业持续经营的“管家式”私人银行服务体系。截至报告期末，公司的私人银行客户规模近2.4万户，管理私人银行客户金融资产近4700亿元。
　　3、金融市场与金融机构业务
报告期内，公司主动顺应监管要求，强化客户经营，加大产品和业务创新力度，扩大业务规模，优化业务结构，紧抓市场机遇，不断增强金融市场业务运作水平和投资交易能力，提升经营效益、强化风险管控。截至报告期末，公司主动运作资金类资产规模2.12万亿元。报告期内，实现金融市场业务营业净收入408.73亿元。
　　投资交易业务同业业务方面，公司抢抓市场窗口，推动业务稳健开展，资产证券化投资规模稳步增长。债券交易方面，公司积极把握市场波动，择机调整债券策略，紧抓市场创新机遇，获取超额收益。票据业务方面，持续推动业务创新，提高数字化建设，加快业务转型。代客代理业务方面，强化“浦银避险”品牌建设，发布2020年“浦银避险”市场展望蓝皮书，向市场传递专业判断和策略建议，升级代客代理业务服务。同时，公司有效把握利率、汇率、贵金属及大宗商品市场机遇，积极发挥专业能力和市场领先优势，积极布局利率衍生业务、外汇结构性产品、外汇E联盟、商品E联盟、利率E联盟、浦银通等一批极具竞争力产品，接连落地众多创新业务。
　　金融机构业务报告期内，公司围绕以客户为中心的经营理念，坚持客户经营、产品经营双轮驱动策略，持续夯实“授信网、资金网、代理网”基础，做强“销售网、数字网”架构，持续提升对客户的服务能力和经营效能。截至报告期末，合作目标客户数累计突破3000家，主要行业客户满意度持续位居高位。要素市场经营特色进一步巩固。各类中资金融机构授信客户452家，授信结构进一步优化。“e同行”同业线上平台服务支撑能力进一步增强，平台累计客户数突破2000户。“外滩十二号”同业交流平台体系不断完善，创设线上直播活动模式，全年开展活动近50场，品牌影响力不断扩大。
　　资产管理业务报告期内，公司持续丰富符合资管新规产品体系，保障产品供给，以客户为中心，全力服务公司客户，满足不同客户需求；加大标准化资产配置力度，适当把握非标投资；多措并举化解存量业务风险资产，加强风险防控；确定理财存量整改计划，顺利完成阶段性目标；理财子公司获批筹，加速推进子公司开业准备工作，持续推动资管业务向高质量发展转型，取得良好成效。截至报告期末，理财产品规模1.25万亿元，报告期内实现中间业务收入86亿元。
　　资产托管业务报告期内，公司着力于资产托管业务持续稳健发展，一是推进结构转型，大力发展估值类业务，在多个产品重点领域取得良好发展业绩；二是坚持全面风控，运用数字化风控手段，提高风控效率和精准度；三是打造集约化运营，成为行业内首家运营全部总行集中的托管银行。截至报告期末，资产托管业务规模13.80万亿元，实现托管费收入30.36亿元。
　　4、渠道与服务网点建设
报告期内，公司新设机构94家，其中，同城支行68家，同时通过提高金融科技服务覆盖能力，终止营业机构60家。
　　截至报告期末，公司已在31个省、直辖市、自治区以及香港特别行政区、新加坡、伦敦开设了41家一级分行，共1640个分支机构。
　　电子银行报告期内，公司强化AI创新赋能，以客户体验优先，重塑业务流程，提升线上线下用户体验与服务效率，全力推进全景银行建设。在线上，持续升级手机银行智能APP，全新打造关爱版、极简版服务体系，上线数字员工智能导购服务，提升财富投资投前、投中、投后全流程服务体验；打造厅堂智慧大脑，促进传统被动式应答服务向主动式精准服务升级，提升网点服务效能。探索数字化“小浦新店”服务中小企业结算服务，带动零售获客，提升网点智能化服务体验；在远程，打造智能客服，实现全国首家智能语音服务电话银行全覆盖，创新加载“小浦E懂”富媒体触达远程服务，“智能小浦”AI服务保持业内领先水准；组建专属营销团队，加强智能外呼应用，整合业内最先进的语音识别与语义理解能力，智能外呼能力行业领先；提升外呼产能，拓展智能催收、银企对账、批量开户核实、反洗钱尽职调查、AMA自动外呼营销等新场景，支撑全行外呼业务。同时，探索图数据、生物识别、区块链等先进金融科技融合创新应用，持续提升智能风控能力，保障零售业务高质量健康发展。
　　截至报告期末，个人网银客户3,690.97万户，报告期内交易笔数1.03亿笔，交易金额5.49万亿元；个人手机银行客户4,982.33万户，报告期内交易笔数14.87亿笔，交易金额11.41万亿元；互联网支付绑卡个人客户4,382.69万户，较上年末增长14.46%，报告期内交易笔数29.04亿笔，交易金额1.59万亿元；现金类自助设备保有量4,902台，各类自助网点2,924个；电子渠道交易替代率99.4%。
　　运营支撑报告期内，公司坚持以着眼于“高效、直达、智能、共享”，全面推进“智慧运营+”体系建设。一是跨前联动，支持业务高质量发展。助力公司、零售、金融市场板块的重点业务落地；全面重构代发、批量开户流程，提供不同类型企业端到端解决方案；推出“留学汇款”、“跨境代发”等个人汇款拳头产品，简化客户操作、为驻外中资机构员工提供便利化收结汇服务。二是主动站位，携手共渡抗疫难关。构建全行共享作业池，全行运营作业统一调度，跨地域协同无缝衔接，保证抗疫支付、融资等业务及时落地；根据境内外分行所在地疫情制订保障方案，确保全行业务不中断。
　　应用无接触远程开户，开辟批量代发和批量开户业务抗疫应急通道。三是技术引入，提升作业智能程度。在常规业务操作中引入RPA、OCR、机器人外呼，替代简单重复的人工作业；通过NLP、知识图谱等人工智能，将专业知识固化为系统智慧。四是夯实基础，降低运营风险隐患。构建内部账管理平台，梳理并规范记账业务场景及审核流程；建立账户大数据评价体系，流程中新增联网核查、名单扫描等管理功能，确保公司涉案账户在同业中保持较低水平。五是做强自身，打造高质量人才队伍。持续推进“三才队伍”建设，持续开展运营坐销，助力全行重点产品营销，提升运营人员价值贡献。组织开展业务技术比赛运营项目，为全行培养一批运营工匠。加强运营服务，全年共有45个网点入围中银协“千佳网点”。

　　三、未来发展
　　2021年是“十四五”规划启动之年，国内外形势依然复杂严峻，我们将继续前瞻精准把握政策，动态调整应对策略，围绕“做强特色、补齐短板、夯实基础、挑战极限”的经营主线，全面推进数字化建设，牢牢把握新发展格局下科技创新、经济转型的历史机遇，从资源依赖性银行转变为能力经营型银行，在服务国家大局中努力率先突破，勇夺先机。
　　聚焦国家战略，提升“大金融”服务能力
我们以服务国家战略为己任，聚焦长三角一体化、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设，强化信贷资源和综合金融服务支持，助力国家发展现代产业体系，推动经济体系优化升级。我们将依托集团拥有的信托、基金、境外投行、金融租赁、科技银行、货币经纪等多牌照优势，加大集团协同，持续提升综合化金融服务能力。我们要全面打响“长三角自己的银行”品牌，依靠我们的网点覆盖度和服务能力在股份制银行中处于领先地位，将以舍我其谁的勇气，加快把主场优势转变为“一骑绝尘”的市场领先优势，在推动浦发银行高质量发展的同时，全面助力长三角一体化发展迈上新台阶。
　　聚焦财富管理，提升“大资管”服务能力
我们致力于打造客户“财富管理首选银行”，以“智能、专业、匠心”为支点，构建集需求洞察、投研规划、交互陪伴于一体的智能财富管理体系。通过加强市场预判，汇聚头部机构，发挥集团优势，挖掘优质产品，为客户提供全景、无缝、定制的专业财富管理服务，实现大类资产配置合理规划。在资管行业进入竞争、创新、混业经营的全新阶段，我们通过在大资管业务领域前瞻布局，有效整合集团各类牌照，构建了“大资管”业务体系。资产管理规模在同业排名前列，理财业务中间收入位列市场第一梯队。我们持续深化要素市场客群经营，FICC业务保持市场领先地位，多项交易规模保持市场第一；同时，持续提升“浦银避险”品牌价值，为实体经济客户提供特色增值服务。打造智慧资产托管服务体系，保持国内资产托管业务资质最全、产品线最丰富的商业银行领先地位。
　　聚焦特色业务，提升“大投行”服务能力
我们将充分发挥“泛投行”思维，积极整合股债贷各类资源、横跨多个市场、连通各类机构的功能。在做好并购融资、债券承销、银团贷款等业务的同时，积极打造优秀的直投能力，以金融服务为纽带伴随企业成长。我们将继续巩固科创金融优势，在与超过70%的科创板上市公司建立合作的基础上，形成“科创板上市就找浦发”的最强品牌，并运用“股权投资+金融科技”，更大程度实现与上市企业共同发展。作为唯一一家连续十次入选上海自贸区创新案例评选的股份制商业银行，我们将持续向全国输出领先的自贸金融服务方案，进一步服务好各地先进制造业、前沿产业、现代服务业等高价值客群。我们将积极响应国家号召，深入落实“碳达峰”“碳中和”战略，重点深耕绿色智造、绿色城镇化、绿色能源、碳金融等领域，重点加强长三角和长江经济带的绿色融资服务，支持中国低碳经济和绿色产业发展，以商业行为、市场机制支持节能、环保绿色产业，打造低碳银行。
　　聚焦开放银行，提升“大生态”服务能力
随着产业互联网的加速发展，银行的经营模式必然要升级到生态化阶段，融入产业链、城市治理等各个层面，实现生态共生式发展。作为行业内率先提出“开放银行”理念的先行者，我们不断拓展数字化创新生态。根据零售、企业、政府三大客群特点，拓展APP+API的平台模式，延伸服务边界、把握流量入口、深度经营客户。我们将进一步打造产业金融服务平台、社会服务数字化平台，提供金融科技装备库、行业解决方案库，以新模式助力企业与机构客户实现新发展。我们将加快完善浦惠到家生态经营平台，加快引进企业、商户入驻，丰富非金融服务功能，加快拓展各类场景，提升平台获客、活客、留客效能，推动用户向客户高效转化。

　　四、公司核心竞争力分析
　　2020年，公司围绕五年发展战略规划和“全面建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行”战略目标，着力提升服务实体经济的质效，坚持稳中求进工作总基调，始终抓牢发展第一要务不放松，以改革创新为根本动力，以高质量发展为主线，以服务为根本，以市场为导向，不断增强核心竞争力、行业引领力和全球影响力。特别是新冠疫情暴发以来，公司一手抓好疫情防控，一手抓好经营发展，保持了经营业绩的稳定增长。
　　集团拥有银行、租赁、基金、信托、货币经纪、境外投行等多种金融牌照，具备了为客户提供综合化金融服务的能力。通过持续加大集团协同力度，强化全方位、多层次协同联动，集团协同质效持续提升。 收起▲