浦发银行（600000）

　　1.公司总体经营情况
　　报告期内，面对复杂多变的内外部形势与高质量发展的工作要求，公司积极落实党中央、国务院和上海市委市政府决策部署及监管要求，围绕金融“五篇大文章”，持续加大对实体经济的支持力度，聚焦“数智化”战略体系，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调，不断提升经营管理成效，资产负债规模稳步增长，不良贷款余额、不良贷款率较年初“双降”，继续保持和巩固稳健向好的经营发展态势。
　　资产负债方面：报告期末，本集团资产总额为94,165.35亿元，比上年末增加4,092.88亿元，增长4.54%；其中，本外币贷款总额（含票据贴现）为53,651.11亿元，比上年末增加3,473.57亿元，增长6.92%。本集团负债总额86,855.34亿元，比上年末增加4,111.71亿元，增长4.97%；其中，本外币存款总额为52,094.65亿元，比上年末增加2,248.35亿元，增长4.51%，其中第三季度单季增加2,132.29亿元。
　　经营效益方面：前三季度，本集团实现营业收入1,298.39亿元，同比减少29.76亿元，下降2.24%；剔除上年同期出售上投摩根股权一次性因素影响后，营业收入同比增加12.65亿元，增长0.98%。实现归属于母公司股东的净利润352.23亿元，同比增加72.37亿元，增长25.86%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润339.61亿元，同比增加87.62亿元，增长34.77%；成本收入比为28.00%。
　　前三季度经营效益增长的主要原因为：一是信贷实现快速增长，公司聚焦重点赛道、重点领域、重点区域，加快信贷资产投放，集团信贷净增量创同期历史新高，达3,473.57亿元，量能提升抵御市场利率下行的效果显著，为利息净收入的稳定提供支撑。二是强化负债统筹管理，付息成本管控取得一定成效，母公司存款付息率比去年同期下降17bps，其中公司客户、零售客户存款付息率分别下降19bps、11bps。三是主动把握投资交易机遇，积极增厚投资收益。集团其他非利息净收入（不含手续费）257.06亿元，同比增加30.69亿元，增长13.56%。四是资产质量不断夯实，精细化管理实现降本增效。集团资产减值损失同比下降11.52%，业务及管理费同比下降1.80%。
　　资产质量方面：报告期内，本集团坚持“控新降旧”并举，持续加大存量不良资产处置力度，风险压降成效显著，不良贷款较年初、季初实现“双降”。截至报告期末，本集团不良贷款余额为738.44亿元，较上年末减少3.54亿元；不良贷款率1.38%，较上年末下降0.10个百分点；拨备覆盖率183.85%，较上年末上升10.34个百分点。 收起▲

　　一、公司总体经营情况
　　报告期内，公司深入贯彻党的二十大、中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，认真落实党中央、国务院和上海市委市政府决策部署及监管要求，扎实做好金融“五篇大文章”，服务上海“五个中心”建设，坚定践行“数智化”战略，持续深化转型发展，紧紧围绕“搭赛道、夯基础、提质量、强队伍、增效益”经营主线，树立客户综合经营与服务理念，聚焦科技金融、供应链金融、普惠金融、跨境金融、财资金融“五大赛道”，不断提升服务实体经济成效，继续保持和巩固稳健向好的经营发展态势。
　　业务规模方面：报告期末，本集团资产总额为92,537.78亿元，比上年末增加2,465.31亿元，增长2.74%；其中，本外币贷款总额（含贴现）为53,149.36亿元，比上年末增加2,971.82亿元，增长5.92%。本集团负债总额85,000.22亿元，比上年末增加2,256.59亿元，增长2.73%；其中，本外币存款总额为49,962.36亿元，比上年末增加116.06亿元，增长0.23%。
　　经营效益方面：报告期内，本集团实现营业收入882.48亿元，同比减少29.82亿元，下降3.27%；剔除上年同期出售上投摩根股权一次性因素影响后，营业收入同比增加12.59亿元，增长1.45%。实现利润总额301.70亿元，同比增加36.03亿元，增长13.56%；归属于母公司股东的净利润269.88亿元，同比增加38.50亿元，增长16.64%，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润268.06亿元，同比增加64.22亿元，增长31.51%。平均总资产收益率（ROA）为0.30%，加权平均净资产收益率（ROE）为4.17%，成本收入比为26.60%。
　　经营效益增长的原因主要为：一是按照“前瞻、高效、主动、韧性”的原则加强资产负债表管理，实现净息差企稳，母公司口径净息差较一季度上升2bps。二是持续加大信贷投放力度，报告期集团信贷净增量创同期历史新高，达2,972亿元，量能提升抵御市场利率下行的效果逐步显现。三是负债结构持续调优，结算性存款占比提升，付息率管控取得成效，母公司口径人民币一般存款付息率比去年同期下降17bps，其中公司客户、零售客户存款付息率分别下降21bps、9bps。四是主动把握投资交易机遇，积极增厚投资收益，集团其他非利息收入（不含手续费）179.20亿元，同比增加10.80亿元，增幅6.41%。五是通过精细化、精益化管理实现降本增效，报告期集团业务及管理费同比下降3.22%。
　　资产质量方面：报告期内，本集团坚持“控新降旧”并举，持续加大存量不良资产处置力度，风险压降成效显著，不良贷款余额、不良贷款率较一季度末实现“双降”。截至报告期末，本集团不良贷款余额为747.58亿元，较上年末增加5.60亿元，较一季度末减少2.83亿元；不良贷款率1.41%，较上年末下降0.07个百分点，较一季度末下降0.04个百分点；拨备覆盖率175.37%，较上年末上升1.86个百分点，较一季度末上升2.53个百分点。
　　集团化、国际化方面：报告期内，本集团强化协同力度，推动子公司落实监管要求，保持稳健发展。公司充分利用跨境业务平台，稳步推进国际化经营，香港、新加坡、伦敦三家海外分行保持经营稳定。报告期内，境外及附属机构实现营收合计36.08亿元。
　　二、公司战略优化及战略执行情况
　　1、公司发展战略报告期内，公司紧紧围绕中央关于做好金融“五篇大文章”的要求，坚持金融工作的政治性、人民性，充分发挥战略驱动作用，强化优势固长板，改进不足补短板，推动“数智化”战略全面贯彻落实。重点聚焦科技金融、供应链金融、普惠金融、跨境金融、财资金融“五大赛道”，持续打造和提供优质的产品与服务；加快构建数字基建、数字产品、数字运营、数字风控、数字生态“五数”经营新模式；着力打造客户经营与服务体系、数据经营管理体系、智能化的大运营体系、产品创新和服务体系、风险管理体系“五大体系”；科学谋划并实施区域策略、行业策略、线上化策略、数字化创新策略“四大策略”；持续夯实组织保障、资源保障、政策保障“三大保障体系”，调优生产关系，释放生产力，保障“数智化”战略有效落地。
　　2、围绕“五篇大文章”，以高质量发展助力金融强国建设
　　（1）、服务国家区域重大战略公司以“打造长三角一体化金融服务旗舰”为目标，持续推进长三角一体化发展工作。报告期内，相继推出长三角相关分行高质量发展指导意见，推动落实差异化经营，持续加大长三角区域资源投入力度。全面推进一体化发展战略升级，积极支持长三角发展新质生产力，继续加大对集成电路、生物医药、高端装备等领域创新发展支持力度，进一步巩固长三角区域一体化发展的优势特色。公司持续提升区域科技创新能力，促进传统产业转型升级，做好新兴和未来产业金融赋能。截至报告期末，长三角区域内贷款余额1.79万亿元，较上年末增加0.13万亿元，增长7.49%；存款余额2.24万亿元，较上年末增加0.08万亿元，增长3.84%；存款、贷款余额均保持股份制同业领先。
　　公司在京津冀地区聚焦战略性新兴产业、先进制造业、节能环保等领域，大力支持雄安新区和环首都经济圈建设，紧密对接非首都功能疏解、产业转型升级、区域产业批量转移的国家级园区建设。截至报告期末，公司在京津冀地区贷款余额4,896.45亿元，较上年末增加296.20亿元，增长6.44%。
　　公司围绕粤港澳大湾区“新发展格局的战略支点、高质量发展的示范地、中国式现代化的引领地”全新定位，聚焦重大平台建设、科技创新合作、基础设施互通、产业协同发展、民生交流合作等，积极支持粤港澳大湾区城市群建设，重点支持科技创新、战略新兴产业、先进制造业、绿色低碳产业和现代服务业等，更好地融入大湾区发展，支持纵深推进新阶段粤港澳大湾区建设。截至报告期末，公司在粤港澳地区贷款余额6,810.13亿元，较上年末增加353.73亿元，增长5.48%。
　　（2）、扎实做好金融“五篇大文章”科技金融公司认真贯彻落实中央金融工作会议要求，持续将科技金融作为战略主赛道深入推进，积极谱写科技金融大文章。报告期内，启动浦发银行创新中心（上海）建设，推出首个孵化器“张江创孵基地”；推出浦发银行“科技会客厅”，构建促进产融深层次合作的交流平台；打造近百家科技支行及科技特色支行，为科技企业提供精准专业的服务支持。
　　公司深度践行科技金融“伙伴银行”服务理念，不断整合各方资源，持续升级全周期、立体化、多元化服务，深度赋能科技企业创新，助力新质生产力发展，推动实现高水平科技自立自强。报告期末，公司服务科技型企业超6.4万户，科技金融贷款余额超5,500亿元。
　　绿色金融报告期内，公司加大绿色资产配置，创新绿色服务模式，落地多省份区域市场首单可持续挂钩贷款，为企业可持续发展提供贷款利率优惠，助力企业节能减排。报告期末，公司绿色信贷余额5,953.18亿元，较年初增长13.48%，居股份制同业前列，其中长三角区域绿色信贷余额2,494.62亿元。自获得碳减排支持工具以来，公司向164个项目发放碳减排贷款210.57亿元，带动的年度碳减排量为579.62万吨二氧化碳当量。
　　投资全国首单“科技创新”“低碳转型”“一带一路”三贴标主题债券，投资市场首批发行挂钩公司编制的“中债绿色普惠主题金融债券优选指数”公募基金产品，投资浙江省首单“碳中和债/乡村振兴”资产支持商业票据，投资陕西省2024年首单绿色债券等。落地首笔绿色债券质押项下跨境贸易融资业务，有效拓宽跨境金融领域的绿色金融资产应用渠道。承销全市场首单绿色柜台债，落地胶东半岛首批“绿色工厂”再贴现业务等，持续提升创新力。报告期内，承销绿色债务融资工具25.22亿元，承销绿色金融债4亿元，承销绿色政策性金融债3.5亿元。
　　普惠金融公司聚焦数智化战略，将普惠金融作为全行战略发展赛道之一，创新打造“智·惠·数”普惠金融服务体系。推出具有线上化、标准化、定制化、广泛化特点的四大“惠系列”产品；根据客群、业务模式、授信金额打造分层分类评分模型体系、制定精准化风险策略，形成覆盖贷前贷中贷后全流程的数字普惠风控体系；强化客群建设，围绕存、贷、汇、现金管理、理财等，推出覆盖普惠客群全生命周期的一揽子金融服务，搭建“智惠分”普惠客户评价及权益服务体系；迭代升级“浦惠来了”APP，打通个体工商户和小微企业的服务供给，塑造企业级的客户入口、产品和系统平台，提升普惠客群的触达和覆盖面。报告期末，公司普惠两增口径贷款余额4,498亿元，两增口径小微贷款户数32.88万户，两增两控指标均满足监管要求。
　　养老金融养老金金融方面，公司在基本养老金领域，持续优化各地特色社保卡申领服务，积极对接政府相关部门，加强“社银合作”，扩大服务覆盖。在职业年金和企业年金领域，推进年金管理数字化转型，强化投资监督。搭建“全程可视、全域可控、全线智能、全景服务”的数字化托管运营体系。截至报告期末，公司已托管各类年金资产超4,454亿元，服务全国6,000余家企业。在个人养老金领域，持续推进个人养老金账户规模、缴纳规模、资产配置提升。报告期内，服务个人养老金账户规模及入金规模稳步增长。养老服务金融方面，公司通过手机银行APP关爱版聚焦特色服务的适老化改造，报告期内，服务60岁以上老年客户392万人次。通过关爱版智能终端，实现适老服务网点全覆盖。
　　通过养老产品供给，积极与各类金融机构开展合作，提供个人养老金理财、基金、保险等养老适配产品，上线商业养老金产品，共建“保险+养老社区”“传承+养老”服务体系，为客户的养老金融提供产品及服务支持。养老产业金融方面，公司持续加大养老产业信贷投放力度，报告期内养老产业信贷规模平稳增长，为相关企业发展提供“一站式”综合金融支持。通过养老机构资金监管，探索与政府、养老机构等各方的合作模式，公司目前已成为多家养老机构资金监管合作银行。
　　数字金融业务数字化转型公司业务领域，打造“浦掌柜”业务品牌，以解决收款场景为基础，做好营收稽核等功能，助力公司业务经营柔性赋能企业，形成文旅、学校、物业等场景化的综合解决方案。落地首批通过数字人民币认购地方柜台债业务，分销规模达到3亿元。依托物联网技术构建汽车质押监管平台，有效支撑汽车经销商融资业务。基于自研的物联定位算法，浦慧定位平台覆盖商超、园区、物业等生态场景，赋能经营触达C端用户突破100万人次。
　　零售业务领域，个人手机银行APP围绕产品创新、服务升级、流程精简、体验便利全方位提升手机银行品牌竞争力。
　　“理财夜市”“爱E存”亲子专区等特色业务上线，财富广场打造互动圈，社区频道焕新升级，个人手机银行英文版、鸿蒙版APP核心功能版本上线，通知存款支持一键转化，借记卡开户一站式服务；财富产品货架体验升级，增设商业养老金频道，“安易存”产品上新，存款体验全面提升，存款产品报告期内交易金额破9,400亿元。报告期末，个人手机银行客户8,332.49万户，较去年同期增长10%；交易笔数1.56亿笔，交易金额5.43万亿元；手机银行MAU月活人数2,874.03万，较去年同期增长9.03%。
　　金融市场业务领域，金融产品销售机构资金监管系统动态清算性能提升，系统实现分布式架构改造。靠浦托管服务平台重新构建产品信息功能，为公司托管客户群体提供单产品或者产品群的在线全资产视图功能，同时提供非标资产减值、估值测算服务，展示资产测算结果，提升客户使用便利性。
　　数据资产经营打造数据经营管理体系，公司数据资产规模72.45PB，较上年末增长15.90%，建设“数据+算法+场景”的服务型数据资产428个，助力数智化战略实施。深化各地政府数据合作，以客户拓展、规模提升、风险防控、经营管理为价值导向，推进数据生态场景落地，以“数据”为桥梁，提供更多的“一站式”金融服务，提升数据价值。
　　数字科技基础加速建设数智平台，完成数据仓库平台重构，全面接入DataOps数据研发服务体系，实现统一调度、统一研发、统一运维和统一需求管理。统筹862个AI模型，完善研发体系，探索大模型新技术应用。核心分布式重构已完成试点场景的正式对客。全面启动企业级架构专项工程建设，目标以“企业级”思维，分析形成统一的全行业务架构、IT架构体系，全面提升各业务领域经营效能。构建RPA机器人工厂，实现与AI技术融合，已累计投产上线场景1,298个。
　　报告期末，已累计递交信息科技专利申请983件，累计授权且维持有效206件，其中报告期内新增授权82件。
　　3、服务上海“五个中心”建设，助力增强“四大功能”作为总部位于上海的金融旗舰企业，围绕中央金融工作会议精神及监管部门关于做好金融“五篇大文章”相关要求，公司致力于扎根金融服务实体经济的着力点，积极践行服务上海“五个中心”建设的使命担当。
　　一是提升上海国际经济中心地位，积极支持上海地区重大项目及国资国企，持续提升优势产业服务水平，大力推动制造业高质量发展，支持电商平台与消费链发展，助力产业结构转型升级。截至报告期末，上海分行各项贷款余额6,750.2亿元，较上年末增加561.77亿元，增长9.08%，居股份制同业首位；上海分行资产规模超1.63万亿元，占公司总资产规模18.14%。二是加强国际金融中心资源配置能力，加强自贸区跨境金融服务，拓宽同业机构业务合作广度，加强金融建设市场主体支持。公司持续助力健全多层次金融市场体系，与36家金融要素市场机构均建立合作关系，其中与20家建立战略合作关系。创新推进柜台债交易新生态，报告期末公司柜台债业务报价债券超180支，更好满足市场多样化、个性化的投资配置需求。金融市场30余项业务排名全市场前三，在利率、汇率、贵金属及大宗商品等投资交易业务保持市场领先地位，提升金融市场活跃度和定价权。金融机构客户经营平台“e同行”面向生态场景，报告期末注册机构客户突破2,900户。“浦银避险”提供差异化风险管理服务，累计服务客户约2.4万户。
　　“靠浦托管”护航资本市场平稳运行，报告期末公司托管规模17.95万亿元，稳居全市场第四位。加大金融市场互联互通，助力构建离岸金融体系，报告期内落地全市场首单利率互换IMM合约交易，进一步支持金融高水平开放。三是增强国际贸易中心品牌经营效应，持续深化跨境品牌经营，加强国际贸易单一窗口综合服务合作，推动智慧物流发展。报告期末，跨境FT贷款规模达974亿元，跨境人民币融资余额1,286亿元，较上年末增长125%。四是强化国际航运中心枢纽地位，加大航运服务业信贷支持，积极参与邮轮旅游示范区建设，加强智慧港口建设。五是提升国际科技创新中心体系支持，启动浦发银行创新中心（上海）建设，推出首个孵化器“张江创孵基地”；打造浦发银行“科技会客厅”，构建促进产融深层次合作的交流平台，建立科技企业信贷体系支持，加强科技特色支行建设、打造科创生态圈。
　　4、聚焦“五大赛道”，推动数智化战略实施科技金融方面，公司坚持以数智化为底座，围绕赛道发展规划施工图，将科技金融作为战略主赛道，大力支持战略性新兴产业和科技型企业，通过持续探索金融服务科技创新的新模式，深度赋能科技企业创新发展，着力做好科技金融大文章，持续提升科技金融业务的核心竞争力。深化“商行+投行+生态”“股、债、贷、保、租、孵、撮、联”一体化的综合金融服务模式，进一步升级“浦科5+7+X”产品体系，以“全周期、多融通、数智化、可定制”为着力点，打造“浦创贷”“浦投贷”“浦新贷”“浦研贷”“浦科并购贷”5大拳头产品、7大重点产品和X个适配产品，构成科技金融全周期、立体化产品矩阵，适配不同区域、客群、产业的特色化，提升服务质效。创新研发差异化科技企业评价体系，构建集科技企业探查、评价与服务于一体的智能化平台“科技雷达”，深度剖析企业科技实力，高效识别潜力企业。报告期末，公司服务科技型企业超6.4万户，科技金融贷款余额超5,500亿元。
　　供应链金融方面，公司响应国家推动产业链供应链优化升级号召，通过区块链、大数据、人工智能等新技术赋能加快推动“浦链通”系列数智供应链体系建设。推出“浦链通”“浦车通”“浦贴通”等全流程线上操作的数智化产品以及自建供应链金融平台“浦链e融”平台，为供应链末端的中小企业解决融资需求，降低了供应链客户的融资成本，有效支撑核心企业稳链、固链、强链、补链。报告期末，“浦链通”业务已为199个核心企业的1,060个供应商提供服务，融资余额78.53亿元；在线供应链业务量742亿元，同比增长120.83%；公司供应链金融业务累计服务供应链核心客户2,781户，上下游供应链客户22,998户。
　　普惠金融方面，公司深化大数据运用和科技赋能，创新打造企业级、系统级的数字普惠生态，持续强化普惠金融体制机制建设，打造数字化应用能力底座、普惠特色经营机构、“4+N+X”普惠特色产品及小微客户综合服务生态、普惠金融价值体系建设为一体的“智·惠·数”服务体系。报告期内，公司“数智普惠”金融服务体系正式发布，向社会各界展示公司普惠金融业务推进成效，持续扩大客户触达面和覆盖面，稳步推进普惠金融业务高质量发展。报告期末，公司普惠两增口径贷款余额4,498亿元。
　　跨境金融方面，公司积极响应中央“高水平对外开放”的国家战略，发挥集团跨境金融服务的各持牌机构和跨境交易客户服务平台的整合优势，推出“6+X”跨境金融服务体系，通过加载对公、金融市场、财资管理、跨境托管等全场景产品服务，支持中资客户“走出去”、承接海外客户“引进来”。报告期末，公司跨境活跃客户数超3万户，覆盖从事跨境交易的境内居民客户、自贸、OSA、NRA、境外分行及子公司、外资同业和外资资管在境内子公司等机构客户，公司CIPS外资及境外同业间参客户120余家，保持股份制同业领先地位。报告期末，公司累计实现跨境业务量超2万亿元，实现代理结算业务18万笔，同比增长43%，结算金额超3万亿元，同比增长113%。报告期末，跨境FT贷款规模达974亿元，跨境人民币融资余额1,286亿元，较上年末增长125%。
　　财资金融方面，公司以财资赛道为核心牵引打造“新浦发、新零售”动力，推动财富与资管循环驱动，遵循“场景产品-渠道”经营策略，以零售融合、公私互动、集团协同、境内外联动为经营路径，践行平台化、数字化、生态化和专业化的新打法，为客户创造价值。为快速推进财资金融赛道建设，报告期内，公司以“一体两翼”（以服务客户为体，以财富管理与资产管理为翼）为定位，聚焦财富客群的培育、金融资产规模的提升、轻型中收的获取，以提升公司盈利水平、财资金融市场竞争力以及子公司市场竞争力。报告期末，个人客户（含信用卡）近1.63亿户，AUM个人金融资产余额（含市值）3.55万亿元，个人存款余额超1.48万亿元。
　　三、公司业务概要
　　1、公司主营业务
　　经批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准经营的其他业务。
　　2、公司所处行业发展情况
　　当前，我国稳健的货币政策灵活适度且精准有效，市场流动性合理充裕。上半年，人民银行降准0.5个百分点，释放中长期流动性1万亿元。2024年6月末，广义货币供应量、社会融资规模存量、人民币各项贷款余额分别同比增长6.2%、8.1%和8.8%。银行业也与国家重大战略同频共振，把服务实体经济放在突出位置，主动创新信贷服务模式，积极服务国民经济的重点领域和薄弱环节，在贯彻落实国家战略中厚植竞争优势。聚焦小微企业、绿色发展、科技创新等重点领域，完善内部政策安排、强化科技手段运用、拓宽信贷资金来源渠道等，提升民营和小微企业金融服务质效。锚定建设农业强国目标，加大对粮食安全、设施农业、乡村产业等重点领域的金融资源投入，支持乡村全面振兴。
　　构建全方位、多层次科技金融服务体系，加大对科技型企业的信贷支持力度，不断提升金融支持科技创新的能力、强度和水平。聚焦银发经济优化养老金融服务，优化组织体系建设，创新金融产品服务模式，加大养老领域信贷投放力度。坚持对绿色发展和传统能源转型支持并重，精准支持清洁能源、电煤保供、煤电清洁高效利用等领域，加大对绿色领域信贷投放力度，促进经济社会绿色低碳转型。
　　四、风险管理
　　1、公司风险管理组织架构
　　公司建立了组织架构健全、职责清晰的风险治理架构，明确董事会、监事会、高级管理层及职能部门在风险管理中的职责分工，构建与基层分支经营机构风险状况相匹配的风险管理架构，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制，保证全面风险管理的政策、制度、流程在总分支机构得到贯彻与执行。
　　董事会是本行全面风险管理的最高决策机构，承担全面风险管理的最终责任。监事会承担全面风险管理的监督责任。
　　高级管理层承担全面风险管理的实施责任，执行董事会的决议，接受监事会的监督。总行风险防控委员会是高级管理层下设的专业委员会，按照全行经营策略和风险管理总体目标开展全面风险管理。总行风险防控委员会下设信贷审批委员会、特殊资产管理委员会、股权投资业务决策委员会、产品风险评审委员会、反洗钱工作领导小组和征信信息安全工作领导小组。
　　2、公司面临的风险
　　作为经营货币和信用的特殊企业，公司在经营中主要面临信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险等）、操作风险（包括结算风险、技术风险、系统风险等）以及合规风险、法律风险、信息科技风险、战略风险、声誉风险、国别风险等其他各种风险。
　　3、信用风险状况的说明：
　　报告期内，公司信用风险总体平稳可控，在连续四年不良贷款实现“双降”后，报告期末不良贷款率继续下降，不良贷款额、率较季初双降；拨备覆盖率保持在170%以上，符合监管要求。
　　4、政策制定方面
　　公司以风险偏好为统领，结合战略布局、资源配置、经营计划，加强对各类风险的全面管控。一是制定2024年度风险偏好，优化风险指标的覆盖面，持续推进阶梯型指标体系的实施，提升风险偏好的精细化管理水平。二是完善风险偏好的考核机制，加大风险偏好的传导力度，提升风险偏好的约束力。
　　为落实中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，做好金融“五篇大文章”，加大实体经济支持力度，报告期内，公司制定2024年度公司客户信贷投向政策，加强行业研究和调查，合理调整细分行业布局，进一步优化行业投向分类。同时，为进一步夯实公司信贷业务高质量发展基础，制定2024年度公司客户行业限额管理方案，调整行业限额管理措施，优化行业限额监测技术和手段，加强行业限额机控管理和集中度管理。
　　5、授信管理方面
　　一是信贷业务后督和评价管理工作持续开展，公司、零售业务合计抽检7,393笔，开展境内分行公司授信“五维评价”，持续提升审批质量和授信管理能力。二是颁布公司授信业务报备新规，将报备范围增加至5大类、25条，更加契合当前经营形势。三是“授信之声”公众号上线运行，促进总分行协同一致做好授信经营。四是“授信大讲堂”培训持续开展，各层级培训总计开展超过500场，进一步夯实能力、促进转型。五是加大数智化建设投入，提升系统监测、统计、分析能力，改善用户体验，完成多项模块加载。
　　6、风险预警方面
　　持续打造“精信号”、“全流程”、“重应用”的风险预警体系，提高风险预警管理能力。一是持续优化风险预警规则体系。强化预警规则的后评价管理，根据预警结果和效果对预警信号开展评价和筛汰，提升预警规则的准确性和有效性。二是建立常态化全流程风险预警管理机制。预警客户覆盖境内外分行、子公司，预警方式覆盖常态化预警和实时预警，并对预警进行全流程管理，将预警结果在集团内及时共享。三是加强风险预警结果的应用。持续推动预警结果在业务流程中的应用，内嵌授信作业流程，客户管理流程等，实现风险关口前移。
　　7、资产保全方面
　　公司持续提升风险化解与不良资产处置成效。加大重点项目、重点风险领域风险化解力度，发挥常态化板块联动作用，深化多元解纷工作机制，以政策为导向研究多元处置交易模式与路径，提升不良资产处置成效与清收效益。提升数智化、精细化管理水平。以数智为驱动，不断优化保全系统和风控手段运用，加大数字化工具研发力度；强本固基，持续提升队伍专业能力，夯实不良处置规范管理长效机制。
　　8、公司报告期内核销损失类贷款情况
　　报告期内，根据《上海浦东发展银行资产损失核销管理办法》等制度规定，经董事会审批或授权高管层审批通过并进行核销账务处理的损失类资产共计350.31亿元。按照“账销、案存、权在”原则，公司继续保持对外追索权利，把金融资产损失减少到最低。
　　9、流动性风险状况的说明：
　　公司流动性风险管理目标是确保履行对客户提款及支付义务，实现资产负债总量与结构均衡；通过积极主动管理，降低流动性成本，避免自身流动性危机发生，并有效应对系统性流动性风险。公司根据本集团流动性风险政策和风险限额要求，同时把握信贷政策和货币政策的调控节奏，结合自身资产负债结构和资金总体平衡状况，遵循总量平衡、结构均衡的要求，实行分层次的流动性风险前瞻性和主动性管理：对流动性总量水平建立监测机制，加强本外币日间头寸实时监测，对本外币头寸实行集中调拨；结合业务发展提高头寸预报水平，持续完善头寸预报机制，建立大额头寸提前申报制度；按日编制现金流缺口表，运用缺口管理方法预测未来资产负债表内外项目现金流缺口变化状况；定期开展压力测试与应急演练，提升对流动性风险事件的应对处置能力；严密监测流动性风险相关指标，及时对资产负债表内外项目进行流动性风险评估，通过主动融资安排和资产负债组合进行调整，满足流动性安全的要求，实现流动性、安全性和盈利性之间的平衡。
　　报告期内，公司流动性平稳运行，流动性风险水平总体安全、可控。一是备付安全充裕，现金流缺口保持在合理水平；二是负债稳定性增强，负债结构优化，存款实现有效增长；三是流动性风险指标持续稳健达标，均符合监管要求及公司董事会风险偏好要求。整体来看，公司流动性风险处于较低水平。
　　10、市场风险状况的说明：
　　报告期内，公司适应市场、业务和外部监管要求的变化，持续优化市场风险管理，提升市场风险管理能力。一是加强金融市场风险防范，密切监测金融市场走势，完善市场风险限额管理，强化业务条线内控管理，充分发挥一二道防线协同防控作用，未发生重大风险事件；二是正式启用新标准法市场风险资本计量方法，开展市场风险压力测试方案重审，完成资本计量制度发文；三是持续推进市场风险系统功能迭代，提升系统智能化和精细化水平。
　　交易账簿利率风险公司将交易账户利率风险纳入全行市场风险管理体系，定期开展利率风险计量及压力测试，加强利率风险防范，使交易账簿利率风险处于合理水平。
　　银行账簿利率风险本集团已建立完善的银行账簿利率风险管理体系，主要采用重定价缺口分析、久期分析、敏感性分析、情景模拟等适当的计量方法与工具对银行账簿利率风险进行计量、监测。报告期内，本集团秉承中性审慎的银行账簿利率风险偏好及风险管理策略，加强对国内外宏观政策及货币政策的研判，结合利率市场化、利率曲线变化趋势的影响，实行动态监测与前瞻性风险管理；报告期内，本集团通过资产负债主动配置工具、价格工具引导业务规模与期限结构按照风险管理策略及资产负债经营目标方向调整，银行账簿利率风险指标保持在董事会风险偏好范围内，整体风险水平平稳可控。
　　交易账簿汇率风险公司将交易账户汇率风险纳入全行市场风险管理体系，定期开展汇率风险计量及压力测试，加强汇率风险防范，使交易账簿汇率风险处于合理水平。
　　银行账簿汇率风险公司主要采用敞口监测、敞口分析、情景模拟等计量分析方法，判断银行账簿汇率风险现状及趋势并实施管理，将风险控制在可承受的合理范围内。报告期内，公司秉承中性审慎策略实施银行账簿汇率风险管理，银行账簿汇率风险稳健可控。3.12.6操作风险状况的说明：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
　　报告期内，公司加强了对总行部门、境内外分支机构及并表机构的操作风险专项培训检查，持续推进巴III操作风险资本计量项目系统上线，进一步优化完善操作风险关键风险指标，对于指标发生异动的情况相关部门及分行均开展了原因分析并制定了整改措施，操作风险整体可控。
　　11、大额风险暴露管理
　　根据原中国银保监会发布的《商业银行大额风险暴露管理办法》，大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的信用风险暴露（包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露）。本公司将大额风险暴露管理纳入全面风险管理体系，不断完善客户授信管理要求，持续细化风险暴露计量规则，监测大额风险暴露变动，定期向监管报告大风险暴露指标及相关管理工作情况，有效管控客户集中度风险。截至报告期末，除监管豁免客户外，本公司达到大额风险暴露标准的非同业单一客户、非同业集团客户、同业单一客户、同业集团客户均符合监管要求。
　　12、合规风险
　　报告期内，公司围绕战略目标，以“守好底线、赋能发展”为总要求，以“突出实效、创造价值”为根本，坚持一手抓合规管理与全行高质量发展同频同向，推动合规管理与全行经营发展“协同、融合、赋能、创效”；另一手抓合规重点工作落地，主动破解全行合规内控管理中存在的突出问题，推动被动合规向主动合规转变，夯实全行高质量发展根基。报告期内，公司合规风险管理总体情况良好，无重大损失事件、无重大违规违法案件发生。
　　13、反洗钱
　　公司积极采用“风险为本”的方法，主动识别内外部洗钱风险，并根据风险水平制定相应的内控机制。报告期内，公司持续完善反洗钱管理体系，深挖各类产品中的潜在问题，进一步推进精细化管理。公司在梳理全行产品清单的基础上，将洗钱风险管理工作与其他公司治理要求紧密结合，系统性地排查各类业务中可能存在的问题，通过对产品和特性的聚类，解决了一批同质性问题，避免了反洗钱缺陷屡查屡犯。在具体机制方面，公司进一步加强对洗钱风险的事前和事中管理，力争在交易环节阻断犯罪资金转移，提高风险防控的效率。报告期内，公司进一步优化了异常交易事中拦截机制，对明显不符合正常业务场景的业务进行阻断，保障客户资金安全。通过一系列的措施，公司严厉打击洗钱等违法犯罪活动，防范、堵截重大违法行为，切实保护人民群众财产安全，维护金融稳定和国家安全。
　　14、法律风险
　　公司持续推动落实依法治企工作要求，按照总法律顾问工作机制履职尽责，推动法治建设与经营管理深度融合。进一步完善公司规章制度管理体系，建立起与公司制度体系、业务产品风险点相匹配的产品树管理体系，持续做好法律审核工作；加强法律纠纷案件处置和管理，持续探索多元解纷领域机制建设，强化案件剖析和处置经验积累；持续开展商标、专利申请布局，完善知识产权管理机制；加强法律风险管理保障机制建设，持续提升法律管理数字化水平，统筹加强内外部法律专业队伍建设；积极开展法治宣传教育活动，提升全员法治意识，落实社会普法责任。
　　15、信息科技风险
　　公司持续完善信息科技风险管理体系，正在开展第五次信息科技全面风险评估，计划年内完成并向高级管理层报告；持续开展信息科技风险监测，针对内外部事件及风险监测结果进行风险提示。
　　16、业务连续性管理
　　报告期内，公司持续加强业务连续性管理工作，持续完善公司业务连续性计划，推进制定新一期业务连续性战略规划，组织开展2024年业务影响分析工作以进一步优化全行重要运营活动范围，业务连续性风险总体可控。
　　17、战略风险
　　公司着力保持稳健的战略风险偏好，坚持目标高远，强化数智化战略驱动，持续加强战略执行、跟踪评估和创新变革，进一步优化战略风险管理工作。总体来看，公司的战略应对思路契合国家战略要求、监管政策导向和外部形势变化，战略执行力持续提升。公司战略风险管控能力不断增强，战略风险总体平稳可控。
　　18、声誉风险
　　公司认真贯彻落实各项监管要求，压实各单位声誉风险管理主体责任，落实全行（集团）声誉风险管理工作考核，持续完善相关制度建设，积极组织开展声誉风险排查、培训、学习、演练，加强重要时点舆情管理，提升声誉风险数字化管理能力，增强声誉风险全流程管理质效；持续开展“走进新浦发”系列宣传活动，多方位展现战略转型新模式、优势业务新赛道、员工士气新风貌、公益品牌新亮点等。
　　19、国别风险
　　报告期内，公司多措并举夯实集团国别风险防控能力。一是强化顶层制度管理，印发《上海浦东发展银行国别风险管理政策》。结合监管新规、公司组织架构及管理现状，制定国别风险顶层管理政策，明确管理职责与程序。二是开展《国别风险管理新规与我行管理应用》全行培训，通过统一思想、加深认识，助力全行跨境业务实现高质量发展。三是强化限额管理对跨境业务引导作用，有效引导全行跨境业务持续向国别风险低和较低国家倾斜，低和较低国家敞口占比99.95%，不断优化境外资产组合配置。四是持续推进国别风险管理系统优化改造，提升系统自动化统计、监测与预警效能。报告期末，公司国别风险敞口分布良好，风险整体平稳可控。
　　20、表外业务风险管理
　　公司全面开展表外业务风险管理工作，通过完善表外业务风险管理制度体系、推进表外业务风险限额管理、开展表外业务相关压力测试等措施，进一步提升风险管理质效；将表外业务风险纳入全面风险管理体系，以数字赋能提升风险管理数智化水平；强化分支机构风险管理意识，主动开展表外业务风险管理工作。 收起▲

　　1.公司总体经营情况
　　报告期内，公司深入贯彻党中央、国务院和上海市委市政府决策部署，认真落实监管要求，以数智化战略为引领，聚焦“五篇大文章”“五个中心建设”“五大赛道”，围绕“搭赛道、夯基础、提质量、强队伍、增效益”经营主线，积极服务实体经济、加强转型发展、优化业务结构、夯实客户基础，在上年末“百日攻坚”及今年初“春季攻坚”的大力推进下，经营企稳向好态势持续巩固，实现了良好开局。
　　经营效益：报告期内，本集团实现营业收入453.28亿元，同比减少27.51亿元，下降5.72%；剔除上年同期出售上投摩根股权一次性因素影响后，营业收入同比增加14.90亿元，增长3.40%。实现利润总额203.51亿元，同比增加8.44亿元，增长4.33%；归属于母公司股东的净利润174.21亿元，同比增加15.90亿元，增长10.04%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润172.14亿元，同比增加40.30亿元，增长30.57%。
　　报告期公司净利润增长的原因主要为：一是公司坚持“稳中求进，先立后破”的工作思路，不断增加优质金融供给，实现资产负债内涵式、集约化增长，净息差降幅明显收窄；二是公司持续加大信贷投放力度，信贷增量居股份制同业前列，量能提升抵御市场利率下行的效果逐步显现；三是公司加强负债一体化统筹管理，采取灵活的品种、久期、区域策略，多元化补充负债来源，付息率管控取得成效；四是公司结合金融市场走势，制定有效投资策略，主动把握投资交易机遇，积极增厚投资收益，以债券为主的投资收益增长显著；五是公司不良贷款率较年初下降，风险成本耗用同比减少。
　　资产情况：报告期末，本集团资产总额90,534.68亿元，较上年末增加462.21亿元，增长0.51%。公司聚焦信贷结构调整，多措并举推动信贷增长，报告期末，本外币贷款总额51,862.70亿元，较上年末增加1,685.16亿元，增长3.36%；占本公司总资产的57.28%，较上年末提升1.57个百分点。对公信贷方面，重点推动科技金融、供应链金融、普惠金融、跨境金融等金融领域信贷增长与经营布局，报告期末，对公贷款总额（不含票据贴现）30,296.04亿元，较上年末增加1,886.05亿元，增长6.64%；占本公司本外币贷款的58.42%，较上年末提升1.80个百分点，增量增速居股份制同业前列。零售信贷方面，受宏观环境变化及房地产市场调整、存量到期等因素影响，增长承压，报告期末，零售贷款总额18,501.46亿元。
　　公司将持续关注内外部经营环境变化，继续推进合意资产稳定增长。对公贷款将继续围绕“五大赛道”，通过模式创新、机制优化、客户培育等方式，持续优化信贷结构；零售贷款将抓住消费品以旧换新行动方案和房地产持续复苏的发展机遇，推动信贷重回增长态势。
　　负债情况：报告期末，本集团负债总额83,021.26亿元，较上年末增加277.63亿元，增长0.34%；其中，本外币存款总额49,263.54亿元，较上年末减少582.76亿元，下降1.17%。公司加强负债一体化统筹管理，强化负债“量、价、质”要求，落实存款结构优化策略，不断提升存款的稳定度，付息率管控取得成效。报告期内，公司人民币一般存款付息率2.03%，同比下降12bps。
　　公司将继续坚持战略定力，通过持续提供优质金融服务，深化客户经营，夯实业务基础，拓宽结算性存款“护城河”，稳定自身基本盘。在低利率环境下，合理提升中长期负债吸收，通过多元化渠道对负债进行补充，提升负债质量和稳定性，保持合理负债付息率。
　　资产质量：公司持续推进不良压降、严控风险成本、把控投放质量。报告期末，按五级分类口径统计，本集团后三类不良贷款余额750.41亿元，较上年末增加8.43亿元；不良贷款率1.45%，较上年末下降0.03个百分点；拨备覆盖率为172.84%，较上年末下降0.67个百分点。
　　资本情况：公司坚持审慎稳健的原则，保持合理的资本充足率水平，持续满足资本监管要求，同时不断优化业务结构，强化资产合理配置，提升资本使用效率。报告期末，集团口径核心一级资本充足率为8.83%，一级资本充足率为10.42%，资本充足率为12.35%。
　　2.聚焦“五大赛道”，推动数智化战略有效实施
　　科技金融方面，公司持续夯实数字基建，数智赋能科技金融业务发展。推出具有“全周期、多融通、数智化、可定制”四大特点的“浦科5+7+X”产品体系，涵盖浦创贷、浦新贷等线上产品，以支持科技企业全流程创新。通过数据驱动、多元化信息集成，创新研发出以“科技五力模型”为代表的差异化科技企业评价体系。进一步升级“抹香鲸”数字化拓客工具，丰富蓝海在线平台功能，通过打造线上化、数字化、平台化、生态化的经营新模式，推动科技金融赛道建设全面提速。截至报告期末，服务科技型企业超6万户，科技金融贷款余额超5,300亿元。
　　供应链金融方面，不断完善战略实施体系建设，通过新技术的应用打造一系列创新供应链金融产品，加快构建全场景、全线上、全智能、全生态的“1品牌+1平台+X创新产品”的数智供应链体系。持续推动打造“浦链通”“浦车通”“浦消通”“浦贴通”等数智化产品，实现全流程的线上操作、风险的精准把控，解决供应链金融中的堵点、痛点问题，有效支撑核心企业稳链固链强链。截至报告期末，“浦链通”业务已为62个核心企业的282个供应商提供服务，融资余额16.11亿元；公司供应链金融业务累计服务供应链核心客户2,023户，上下游供应链客户22,155户。
　　普惠金融方面，报告期内，公司持续强化普惠金融体制机制建设、数智化产品创新，紧密围绕金融支持实体经济的工作主线，深化数据运用和科技赋能，不断扩大客户触达面和覆盖面，提升普惠金融服务效能，积极打响“数智普惠”特色品牌。产品方面，全新推出面向个人客户的惠抵贷、惠闪贷、惠链贷、惠保贷四大“惠”系列产品体系，通过打造“轻接入+快复制+全覆盖”普惠金融新模式，实现线上线下产品全覆盖。风险控制方面，不断加大数据引入和运用，持续提升企业级普惠风控及合规体系建设，通过智能审批，夯实贷前、贷中、贷后全流程数字风控能力。同时，从数字产品、数字生态、数字基建3个方面重构普惠金融生态，实现对普惠小微客户全流程一体化的生态服务。报告期末，普惠两增口径贷款余额4,399亿元，较上年末增加175亿元。
　　跨境金融方面，公司积极支持高水平对外开放的国家战略，发挥集团各持牌机构和跨境交易客户服务平台的整合优势，推出“6+X”跨境金融服务体系，通过加载对公、金融市场、财资管理、跨境托管等全场景产品服务，支持中资客户“走出去”、承接海外客户“引进来”。精心打磨全球司库平台（GTS）、跨境闪贷等拳头产品，打造八大跨境数智化服务场景，提升市场竞争力。围绕企业核心需求，推出跨境并购、i浦汇、航运船舶等五大垂直领域金融服务方案。报告期内公司跨境活跃客户数2.7万户，公司CIPS外资及境外同业间参客户129家，保持股份制同业领先地位。报告期内，公司累计实现跨境业务量1.2万亿元，实现代理结算业务9万笔，同比增长42%，结算金额1.5万亿元，同比增长105%。
　　财资金融方面，公司紧跟数智化趋势，发挥集团化优势，深化“财富管理+资产管理”双轮一体、循环驱动，以平台化、数字化、生态化和专业化的新打法，为客户创造价值。依托财富开放平台，打造了跨公司、跨条线、跨资产负债端、跨境内外市场的“四跨”新模式，进一步提升了市场投研和资产配置能力。加快建设平台化运营底座，以客户经营与服务体系、产品服务体系、数据经营管理体系、智能运营体系、风险管理体系为核心，同时提升线上和线下财资经营能力。报告期末，个人客户（含信用卡）达到1.60亿户，AUM个人金融资产余额（含市值）3.76万亿元，个人存款余额1.44万亿元。
　　3.围绕“五篇大文章”，以高质量发展助力金融强国建设
　　3.1服务国家区域重大战略
　　公司进一步巩固长三角区域一体化发展的优势特色，积极助力长三角产业转型升级，持续加大对集成电路、生物医药、航空航天、高端装备等新兴产业领域，以及普惠小微、科技创新、绿色金融等领域的支持力度。报告期末，公司在长三角区域内贷款余额1.74万亿元，存款余额2.16万亿元，存、贷款余额继续位列股份制同业第一位。
　　公司在京津冀地区围绕绿色金融、科创金融、普惠金融、跨境金融等方面，聚焦战略性新兴产业、先进制造业、节能环保等领域，大力支持雄安新区和环首都经济圈建设，紧密对接非首都功能疏解、产业转型升级、区域产业批量转移的国家级园区建设。截至报告期末，公司在京津冀区域内贷款余额4,814.58亿元。公司围绕粤港澳大湾区在全国新发展格局的重要战略地位，紧抓粤港澳大湾区建设纵深推进中的机遇，积极支持粤港澳大湾区构建产业新体系，重点支持先进制造业、新兴产业和现代服务业发展。聚焦重大平台建设、科技创新合作、基础设施互通、产业协同发展、民生交流合作等，支持纵深推进新阶段粤港澳大湾区建设，推动港澳更好融入国家发展大局。截至报告期末，公司在粤港澳区域内贷款余额6,718.06亿元。
　　3.2助力谱写“五篇大文章”
　　科技金融
　　公司认真贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，持续完善金融支持科技创新体系，深化“股、贷、债、保、租、孵、撮、联”一体化服务模式，打造全新“5+7+X”浦科产品体系，不断加大对科技企业全生命周期的融资支持力度，主动担当好科技企业的伙伴银行，促进“科技－产业－金融”良性循环，助力加快发展新质生产力，推动实现高水平科技自立自强。截至报告期末，科技金融贷款余额超5,300亿元，服务科技型企业超6万户。
　　绿色金融
　　公司积极服务国家“双碳”目标，从战略高度推进绿色金融，创新绿色金融体系，推出“浦发绿创”品牌，推进绿色银行建设，践行绿色低碳运营。报告期末，公司绿色信贷余额5,615.75亿元，较上年末增加369.93亿元，增长7.05%。其中，长三角区域绿色信贷余额2,338亿元，清洁能源产业贷款余额1,406亿元，均位居股份制银行同业前列。报告期内，在碳减排支持工具的支持下，公司向30个项目发放碳减排贷款19亿元，带动年度碳减排量达62.25万吨二氧化碳当量。报告期内，公司新增投资绿色主题债券29.1亿元，绿色资产支持证券11.8亿元，办理绿色再贴现38.6亿元。投资全国首单“科技创新”“低碳转型”“一带一路”三贴标主题债券、浙江省首单“碳中和债/乡村振兴”资产支持商业票据、陕西省2024年首单绿色债券，荣获“中债绿债指数优秀承销机构”等荣誉。
　　普惠金融
　　公司认真落实党中央、国务院对普惠金融发展的总体要求，积极响应金融监管要求，深度开展“普惠金融服务月”活动，并开展“惠闪贷”等产品宣传，持续扩大品牌影响力。报告期内，公司从加强数字普惠发展、强化产品创新、补齐制度短板、发挥政策协同等方面，不断扩大客户触达面和覆盖面，稳步推进普惠高质量发展，全面落实并完成监管要求，业务发展取得新成效。报告期末，公司普惠两增口径贷款余额4,399亿元，较上年末增加175亿元；两增两控均满足监管要求。
　　养老金融
　　养老金金融方面，基本养老金领域，持续服务各地政府业务，做好养老保险收缴、基本养老金代发及各地社保卡申领工作。职业年金和企业年金领域，发挥全集团综合经营优势，优化业务审批和数字中台系统，持续提升服务质量，报告期末公司托管各类年金资产超4,300亿元。个人养老金领域，围绕数智化战略，搭建自动化运营服务及监测体系，报告期内，个人养老金账户数、个人养老金缴存规模均稳步增长。
　　养老服务金融方面，公司通过个人手机银行APP关爱版，报告期累计服务60岁以上老年客户175万人次。通过关爱版智能终端，报告期累计服务近78万人次。通过养老财富规划，报告期累计出具了8.20万份相关规划方案书。通过养老产品供给，公司整合集团优势资源，推出“传承+养老”财富管理信托创新服务，发挥信托账户“受托支付”独特功能，全面打通信托账户与养老服务场景链接，实现“养老信托”一键升级。
　　养老产业金融方面，公司持续加大养老产业信贷投放力度，报告期内养老产业信贷规模平稳增长，为相关企业发展提供“一站式”综合金融支持。通过养老机构监管，探索与政府、养老机构等各方的合作模式，公司目前已成为多家养老机构资金监管合作银行。
　　数字金融
　　业务数字化转型
　　打造智能手机银行APP13.0全新版本，提供150项金融服务，新增8项数字金融产品，精简29项核心旅程，提供超300个场景个性化展示，助力数字理财经理掌握超140项AI服务技能，达到理财更自信、消费真给力、体验很便捷、服务好智能的升级目标。以数字化助力汽车消费金融业务拓展，通过API连接主机厂、经销商及周边生态，促进汽车消费稳步增长，并推出基于物联技术的汽车质押监管平台，支撑汽车金融领域“非接触式存货超高速盘点”和“全天候7×24小时监管”的贷后风险管理。
　　数据资产经营
　　全行基础型数据资产规模达67.15PB，盘点服务型数据资产429个，持续优化数据资产估值方法，支撑各类业务经营和管理领域的数据分析挖掘需求，促进数据管理与数据应用良性循环。
　　数字科技基础
　　加速建设数智中台，夯实基础数据平台，完成数据仓库平台重构，全面接入DataOps数据研发服务体系，实现了统一调度、统一研发、统一运维和统一需求管理。基础数据平台总容量57.5PB，集群节点数2,756个，支撑12.7万数据作业。强化智能中台建设，形成大模型总体建设架构规划，同时提升深度学习平台稳定性和可用性，部署15个大模型实例，支持11个大模型场景。统筹AI模型819个，模型调用量19.9亿笔。构建RPA机器人工厂，实现与AI技术融合，上线场景1,000余个。
　　4.服务上海“五个中心”建设，助力增强“四大功能”
　　作为总部位于上海的金融旗舰企业，公司始终与上海发展同频共振，主动担当，积极作为，全力支持上海国际经济中心、金融中心、贸易中心、航运中心、科技创新中心“五个中心”建设重要使命。
　　以金融服务实体经济为着力点，坚持以提升上海国际经济中心地位为首位，从上海市的发展规划及重大产业布局出发，充分挖掘业务发展机遇。公司在数智化战略的驱动下，有效聚焦贸易中心与航运中心一体化推进，金融服务实体经济和科技创新，科技引领赋能金融中心、贸易中心、航运中心建设。不断加大客群经营探索力度，围绕上海市政府持续强化全球资源配置功能、科技创新策源功能、高端产业引领功能和开放枢纽门户功能的“四大功能”导向，打造特色客群经营优势，实现与国家重大战略的经营协同。截至报告期末，上海分行各项贷款余额6,493.98亿元，居股份制同业首位。
　　报告期内，公司坚持“自营投资交易+浦银避险代客”双轮驱动，资产拓展增强效益，同时紧抓市场机遇，合理控制同业负债成本。举办“浦银避险蓝皮书发布会”，连续六年向市场传递“开放、贴心、整合”的避险理念。落地全市场首单券商发行玉兰债3亿元，加大对科创领域的专精特新等企业支持力度，助力金融服务上海科创中心建设，成功申请获得交易中心本币系统利率互换专属报价商资质。继续做强资产托管业务，报告期末，资产托管规模超17万亿元，居全市场第四位。 收起▲

　　一、公司总体经营情况
　　2023年，面对复杂严峻的内外部环境，公司深入贯彻党中央、国务院和上海市委市政府决策部署，认真落实监管要求，坚定不移践行中国特色金融发展之路，齐心协力、共克时艰，深入推进改革创新与转型发展，不断提高服务实体经济质效。2023年四季度以来，公司以数智化战略为引领，开展“百日攻坚”，加大资产投放力度，净利润降幅较前三季度收窄，风险压降成效显著，经营发展整体呈现企稳向好态势，夯实了高质量发展的基础。
　　1.资产负债规模稳步增长
　　报告期末，本集团资产总额为90,072.47亿元，较上年末增加3,025.96亿元，增长3.48%；其中，本外币贷款总额（含票据贴现）为50,177.54亿元，较上年末增加1,170.92亿元，增长2.39%。对公贷款总额（不含票据贴现）28,409.99亿元，零售贷款总额18,658.22亿元。本集团负债总额82,743.63亿元，较上年末增加2,764.87亿元，增长3.46%；其中，本外币存款总额为49,846.30亿元，较上年末增加1,581.52亿元，增长3.28%。
　　2.经营效益阶段性承压
　　报告期内，公司积极服务实体经济，加快转型发展步伐，不断夯实客户基础。受资产重定价、市场利率下行、资本市场波动，以及公司信贷增长动能不足、业务结构调整等因素影响，公司效益指标阶段性承压。
　　本集团实现营业收入1,734.34亿元，同比减少151.88亿元，下降8.05%；实现利润总额406.92亿元，同比减少154.57亿元，下降27.53%；归属于母公司股东的净利润367.02亿元，同比减少144.69亿元，下降28.28%。
　　3.服务实体经济提质增效
　　报告期内，公司持续推进业务结构转型和优化，加大支持实体经济力度。报告期末，母公司本外币对公贷款总额（不含贴现）27,414.93亿元，较上年末增加2,374.60亿元，增长9.48%。其中，制造业中长期贷款余额2,780亿元，较上年末增加597亿元，增长27.35%。绿色信贷余额5,246亿元，较上年末增加975亿元，增长22.82%。科技型企业贷款余额超5,000亿元，增长超30%。普惠两增贷款余额4,224亿元，较上年末增加457亿元，增长12.15%。民营企业贷款余额15,211亿元，较上年末增加1,425亿元，增长10.34%。涉农贷款余额3,827亿元，较上年末增加329亿元，增长9.42%。
　　4.资产质量持续改善
　　报告期内，公司风险管理坚持“控新降旧”并举，持续加大存量不良资产处置力度，全年现金清收金额创新高，不良贷款余额、不良贷款率连续四年“双降”。报告期末，本集团不良贷款余额741.98亿元，较上年末减少4.21亿元；不良贷款率1.48%，较上年末下降0.04个百分点；拨备覆盖率173.51%，较上年末上升14.47个百分点；贷款拨备率（拨贷比）2.57%，较上年末上升0.15个百分点。
　　集团化、国际化经营稳步拓展报告期内，本集团强化协同力度，推动子公司落实监管要求，保持稳健发展。公司充分利用跨境业务平台，稳步推进国际化经营。报告期内，境外及附属机构实现营收合计150.41亿元，营业利润61.90亿元。国际业务平台资产合计3,590.66亿元。
　　二、公司战略优化及战略执行情况
　　1.公司发展战略
　　公司坚持党对金融工作的领导，以务实行动践行金融工作的政治性和人民性，提升金融服务的专业性，履行好国有金融企业的政治责任、经济责任和社会责任。公司积极推动战略优化，强化战略驱动，将数智化作为构建发展新动能的战略安排，聚焦科技金融、供应链金融、普惠金融、跨境金融、财资金融“五大赛道”，加快构建数字基建、数字产品、数字运营、数字风控、数字生态，着力打造客户经营与服务体系、数据经营管理体系、智能化的大运营体系、产品创新和服务体系、风险管理体系“五大体系”，配套实施区域策略、行业策略、线上化策略、数字化创新策略“四大策略”，加强组织保障、资源保障和政策保障“三大保障”体系建设，全力推动数智化战略落地生根，打造“第二增长曲线”。
　　2.聚焦“五大赛道”，推动数智化战略实施
　　科技金融方面，公司积极贯彻落实中央金融工作会议要求，深入做好“科技金融”大文章，聚焦数智化战略，将科技金融作为战略主赛道深入推进，全力服务现代化产业体系建设，深度赋能科技企业创新发展，成为科技金融生态圈的重要纽带，陪伴科技企业成长的伙伴银行。报告期内，公司打造“商行+投行+生态”模式，提供“股、贷、债、保、租、孵、撮、联”一体化服务，推出全新“浦科”产品系列，为企业提供“浦创贷”“浦投贷”“浦新贷”“浦研贷”“浦科并购贷”等“5+7+X”组合产品（5大拳头产品、7大重点产品、X个定制化产品），为科技型企业提供全生命周期的多元化、接力式金融服务，持续深化“浦发科创”品牌建设。截至报告期末，科技型企业贷款余额超5,000亿元，增幅超30%。服务科技型企业超5万户，超70%的科创板上市企业为公司服务客户。
　　供应链金融方面，公司全力推动供应链金融发展，以产业赋能、提升服务实体经济质效为目标，构建全场景、全线上、全智能、全生态的数智供应链体系，助力企业稳链、固链、强链。聚焦汽车、新能源、高端制造等产业链，丰富供应链金融服务的应用场景，并持续加强区块链、物联网、大数据、云计算、人工智能等新技术的应用，推动“浦链通”品牌系列在线供应链金融产品创新、功能迭代、流程优化、服务升级以及“浦链e融”供应链金融平台的建设。报告期末，公司累计服务供应链核心客户1,664户，上下游供应链客户20,456户，表内外融资业务规模3,665亿元，其中保理及国内证业务均位列股份制同业前列。
　　普惠金融方面，公司从数字普惠发展、强化产品创新、发挥政策协同等方面强化普惠金融体制机制建设，紧密围绕金融支持实体经济的工作主线，深化数据运用和科技赋能，不断扩大客户触达面和覆盖面，提升小微企业和零售客户金融服务效能。通过科技赋能实现普惠线下贷款线上化转型，打造标准化、高效化、线上化申请的抵押产品“浦惠抵贷”“宅抵速贷”，以及信用类产品“浦惠易贷”；推出线上化“一键续贷”功能，提升客户续贷体验；充分发挥互联网贷款无接触服务优势，以浦慧税贷、在线供应链、平台合作场景贷三大优势产品为抓手，将线上经营贷打造成为普惠贷款重要增长极。同时，持续完善全流程数字风控体系。报告期末，普惠两增口径贷款余额4,224亿元，两增口径小微贷款户数31.29万户。
　　跨境金融方面，公司紧跟国家高水平对外开放，服务共建“一带一路”和上海“五个中心”建设，发挥集团各持牌机构的整合优势，以优质、高效、便捷的跨境金融服务为企业国际化经营保驾护航。推出“6+X”跨境金融服务体系（6指境内跨境、离岸银行、FT牌照、金融市场、托管、境外机构，X为集团子公司跨境业务、外资同业机构跨境合作、金融要素市场联盟等），通过加载对公、金融市场、财资管理、跨境托管等全场景产品服务，支持中资客户“走出去”、承接海外客户“引进来”，满足公司、机构、个人全维度客户跨境金融活动中各类业务需求。截至报告期末，公司跨境活跃客户数3.6万户，累计为逾5000多家跨国企业客户提供自贸金融服务。报告期内，实现跨境业务量3.2万亿元，跨境人民币代理结算业务30.15万笔，同比增长49.8%，结算金额3.89万亿元，同比增长48.82%。“浦银避险”年交易量超1.1万亿元，服务客户2.4万户。报告期末，自贸FT存、贷款余额分别超600亿元、700亿元，累计搭建自贸资金池超490个，公司CIPS代理间参客户254家，境外及外资间参客户127家，均保持股份制同业领先地位。
　　财资金融方面，公司坚持“人民金融”底色，发挥集团内各经营牌照优势和差异化经营特色，实现“财富管理+资产管理”双轮一体，循环驱动，为客户提供普惠化、数智化、专业化的资产配置服务。聚焦“价值创造、专业服务、渠道协同、数字赋能”，打造“投研输出-产品优选-资产配置-持营陪伴”的服务闭环。
　　优化财资产品货架建设，丰富养老金融产品和服务，提升法人客户财富管理业务定制化能力，推出“浦发企明星”企业家客群服务平台。强化线上财资能力建设，增强全量客户经营能力。报告期末，个人客户（含信用卡）达到1.57亿户，AUM个人金融资产余额（含市值）3.68万亿元，个人存款余额1.38万亿元。
　　3.围绕“五篇大文章”，以高质量发展助力金融强国建设
　　3.1服务国家区域重大战略报告期内，公司紧抓长三角一体化发展契机，充分发挥公司在对公业务领域的传统优势，加大对长三角区域的资源投入力度，用好“长三贷”“长三债”“长三链”“长三购”等长三角一体化工具箱，为企业同城化授信、数字化转型、供应链升级和跨区域并购等需求提供更加高效便利的金融服务。积极助力长三角产业转型升级，持续加大对集成电路、生物医药、航空航天、高端装备等新兴产业领域，以及普惠小微、科技创新、绿色金融等领域的支持力度，进一步巩固长三角区域一体化发展的优势特色。截至报告期末，公司在长三角区域内贷款余额1.66万亿元，存款余额2.16万亿元，存、贷款余额均位列股份制同业第一位。
　　公司在京津冀地区聚焦战略性新兴产业、先进制造业、节能环保等领域，大力支持雄安新区和环首都经济圈建设，紧密对接非首都功能疏解、产业转型升级、区域产业批量转移的国家级园区建设。助力央企加快建设一流财务管理司库体系，发布《北斗司库——全球司库服务方案》。截至报告期末，公司在京津冀地区贷款余额4,600.25亿元。
　　公司积极支持粤港澳大湾区构建产业新体系，重点支持先进制造业、新兴产业和现代服务业发展。聚焦重大平台建设、科技创新合作、基础设施互通、产业协同发展、民生交流合作等，支持纵深推进新阶段粤港澳大湾区建设。公司通过跨境业务联动，为湾区企业赴港上市搭建投融资通道，利用境外银团、并购贷款为科创企业、先进制造企业提供中长期跨境资金支持，积极支持港澳客户参与境内绿色环保项目，通过多币种、多模式境外债助力大湾区固定资产项目建设。截至报告期末，公司在粤港澳地区贷款余额6,456.40亿元。
　　3.2助力谱写“五篇大文章”
　　1.科技金融
　　公司高度重视科技金融服务工作，不断完善内部机制、创新金融产品、搭建金融服务平台，聚力推动科技创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。将科技型企业纳入全行金融服务重点客群，积极贯彻落实国家创新驱动、科技强国战略和十四五规划相关要求，大力支持战略新兴产业和科技型企业，促进“科技－产业－金融”良性循环，助力加快发展新质生产力，推动实现高水平科技自立自强。
　　公司持续优化顶层架构设计，完善组织体系，建立了科技金融专业体系及服务团队，在全国范围增设一批科技特色支行，覆盖长三角、珠三角、环渤海和中西部重点城市的科技高地。横向联动浦发硅谷银行、浦银国际、上海信托等集团内优势资源，充分发挥集团协同效应，精准支持科技企业提质增效，为科技企业全生命周期发展保驾护航。公司持续加大与政府机构、高校院所、交易所、投资基金、行业枢纽企业、资本市场中介机构等的合作联动力度，共同打造“商行+投行+生态”的综合服务模式，构筑具有浦发银行特色的科技金融战略合作生态圈。
　　优化科技企业客户评价体系，以数据为驱动重塑风险逻辑，通过多元化信息集成，打造企业级科技标签库，建设科技金融专属评价体系和“六位一体”的风控策略。公司深化科技金融数智化建设，推出“抹香鲸”数字化拓客工具，可批量精准地挖掘客户需求，并实现客户服务的全流程管控和全数字化穿透，以数智驱动提增业务发展效能。
　　2.绿色金融
　　作为国内较早开启绿色金融探索的银行，公司积极服务国家“双碳”目标，从战略高度推进绿色金融，创新绿色金融体系，推出“浦发绿创”品牌，推进绿色银行建设，践行绿色低碳运营。
　　报告期内，公司持续提升创新力，落地多个市场“首单”。支持上海市首单交通领域“光伏+”示范工程项目贷款、银行间市场首笔绿色业务买断式回购业务、符合上海市转型金融标准的首单转型贷款、承销发行全国首单数字人民币绿色超短期融资券、承销发行全国首单煤炭企业碳资产债券、承销发行全市场首单民企绿色科创债券等。公司加大对绿色债券、绿色资产支持证券/票据的投资配置力度，发布全市场唯一“绿色”+“普惠”概念债券指数，投资全市场首单绿色自贸区债券、首批境外人民币绿色债券、首单联合国可持续发展目标点心债、首单港企可持续发展挂钩熊猫债等。
　　报告期末，公司绿色信贷余额5,246亿元，较上年末增长975亿元，增幅22.82%。其中，长三角区域绿色信贷余额2,151亿元，清洁能源产业贷款余额1,351亿元，均位居股份制银行同业前列。在碳减排支持工具的支持下，报告期内，公司向64个项目发放碳减排贷款52亿元，带动年度碳减排量达151万吨二氧化碳当量。自获得碳减排支持工具以来，公司累计向151个项目发放碳减排贷款186亿元，带动碳减排量达500万吨二氧化碳当量，位居股份制同业前列。公司绿色债务融资工具承销规模53.34亿元，其中碳中和债承销金额13.8亿元。
　　3.普惠金融
　　公司深度落实《国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，向市场推出“普惠+小微客户伙伴银行服务举措”，汇聚三十条措施。产品方面，聚焦小微企业和个体工商户的融资诉求，全新推出“浦惠抵贷”“宅抵速贷”“浦惠易贷”产品；升级银税贷，加强银担合作业务管理；优化续贷业务，提升客户续贷体验；不断迭代供应链产品，拓展供应链场景，将线上经营贷打造成为普惠贷款重要增长极，加大小微企业资金支持力度。风险控制方面，持续迭代全流程数字风控体系建设，加大数据引入和运用，迭代完善模型和策略，并打造提供智能风险感知、风险提示、模型策略自迭代、评审部署全在线的风险洞察管理平台；打造智能催收体系，完善在线业务风险把控，实现了多渠道多方位的立体式催收方式，强化线上化、数字化、智能化的资产质量管控。
　　4.养老金融
　　报告期内，公司积极贯彻国家和监管部门工作要求，不断提升养老金业务的战略定位，促进养老金金融、养老服务金融、养老产业金融发展，与政府职能部门、养老企业、金融机构精准快速对接，实现个人养老金融高价值经营，持续完善“浦悦金生”养老金融服务体系建设。
　　养老金金融方面，在基本养老金领域，公司长期服务多地社会保险事业管理中心，开展基本养老金代发；坚持贯彻各地政府要求，支持社保卡加载社保、金融、医疗、城市服务功能，创建“社银合作”标准化服务网点，统一配置业务办理区、业务宣传区等，受理社保相关服务。在职业年金和企业年金领域，持续推进年金托管和账户管理的数字化转型，搭建“全程可视、全域可控、全线智能、全景服务”的数字化托管运营体系；强化投资监督，提高投监系统性能和自动化程度，保障年金基金安全运营。报告期末，公司在养老金第二支柱领域已托管各类年金资产超4,200亿元，服务全国6,000多家企业。个人养老金领域，不断提升数字化服务水平和公共服务能力。积极接入各地电子政务平台，先行先试“随申办”个人养老服务专区，为居民提供个人养老金账户线上开立及查询等一站式服务；搭建覆盖线上线下的立体式客户服务渠道，上架近百只个人养老金储蓄、理财、基金、保险产品，依托各类客群特征，为客户提供定制化、个性化养老金融投资方案。
　　养老服务金融方面，通过个人手机银行APP关爱版，加强高频服务引导，通过增加转账、缴费、产品复购等常用功能入口，优化网点预约地址和排队信息，简化老年用户的办理步骤；加强关键节点的引导提示，针对人脸识别增加动作指导，重点资讯支持语音播报，摇一摇即可唤起人工客服等，提升复杂业务办理效率；强化安全服务，建设防骗宝典，及时宣传反欺诈典型案例等，保护老年客户资金安全；报告期累计服务60岁以上老年客户606万人次。通过关爱版智能终端，实现适老服务线下网点全覆盖，发卡、激活等业务可连接远程柜员一站式办理，报告期累计服务近150万人次。
　　养老产业金融方面，公司支持养老产业发展，加大养老产业流动资金贷款、基本建设贷款、技术改造贷款、银团贷款等信贷投放力度，满足养老照护、老年医疗、健康服务等各类养老产业公司的融资需求。为养老产业客户提供集中代收付、人民币资金池、银企直连等现金管理与结算服务，助力养老产业公司提升资金使用效率。
　　5.数字金融
　　互联网时代下，大数据、AI人工智能和云计算已成为关键的生产要素和技术支柱。公司作为金融科技的先行者，强化数字化、智能化创新建设，深入推进数字金融创新发展，对外赋能业务拓展，对内提升运营效率，促进数字技术和金融业务的深度融合，助力数字经济发展。
　　5.1业务数字化转型
　　（1）公司业务领域，搭建全球司库（GMTS）平台。打造“收、管、付、融”一体化服务体系，为“走出去”企业经营提供支持多币种、多语言、多时区、多银行的“一站式”服务，实现全球资金统一管理。通过抹香鲸大数据移动穿透营销，有效支撑公司科创金融业务开展。搭建投行“浦智”系列平台、打造“浦智E购”并购金融业务支持系统、“浦智E讯”对客咨询顾问融智服务平台、“浦智E融”中长期资金的融资服务平台以及“浦链E融”供应链金融平台，推进公司客户经营管理数字化能力及穿透管理能力提升。
　　（2）零售业务领域，手机银行APP换新升级，开设“小浦支付”专区，为支付结算客群提供一站式服务体验，打造专业、便捷、惠民的支付活动品牌。搭建手机银行用户体验监测体系。围绕财富、贷款、结算核心金融服务，重塑功能布局、简化服务旅程、焕新交互设计。财富号强化财富合作生态，提供专业普适的财富知识、热点互动、投教体验服务；数字理专深化人机协同服务，报告期内累计服务客户近2000万人次。
　　截至报告期末，手机银行MAU月活人数2,908万，较上年增加14.71%，交易金额11.10万亿元，均排名股份制同业前列。数字零贷推出循环额度、线上线下融合的消费贷款产品“浦闪贷”，消费贷款较上年末净增357亿元，实现较快增长。住房按揭业务打造“智慧快按”，提升预批精准度和自动风险探测能力。
　　（3）金融市场领域，升级“智能投研、智能交易、智能监控”平台，完善托管业务系统建设，迭代优化票据经营模型体系，强化避险业务融智输出。报告期内，智能生产投研报告近750篇；债券对外程序化报价超588万笔；外汇对外程序化报价900万笔。AI交易员“小浦”累计服务金融机构261家，撮合超2.8万亿元交易。
　　（4）风险合规领域，完善账户、客户、产品、渠道的联防联控体系。联动天眼系统，加强对业务风险的识别监测；搭建自动审批模型，丰富风险预警监测规则，加强实时动态管控规则的部署，持续提升反洗钱风险防范能力与识别能力；科技赋能合规风控，强化制度嵌入流程、机控代替人控，减少操作风险。智能监控平台实现10类异常情况的自动筛查，每月识别异常交易300笔。
　　（5）内部管理方面，持续提升办公软件Call浦、新邮件、新OA系统的使用体验。优化行内碳足迹平台，上线总行浦云碳控（用电监控）智能系统，报告期内完成100个网点接入，实现年节电约170万度，减碳992吨。完成人力资源管理系统和管理会计系统迭代优化，强化对经营管理决策的支撑。
　　5.2数据资产经营
公司积极探索和参与数据要素市场，深化各地政府数据合作，以客户拓展、规模提升、风险防控、经营管理为价值导向，推进数据生态场景落地，以“数据”为桥梁，提供更多的“一站式”金融服务，提升数据价值。全行数据资产规模达62.51PB，较上年末增长51.17%。
　　5.3数字科技基础
强化AI基础平台的业务场景支撑能力，自主研发并投产大模型应用支撑平台，提供大模型推理、知识管理等核心能力，完成企业智能风险分析、审计制度问答等10个大模型应用场景上线运行，业内首家通过信通院《人工智能研发运营一体化(MLOps)服务能力》旗舰级认证。推进分布式架构体系建设，分布式架构体系基座基本成型，具备支撑10万TPS、秒级故障自动切换的极致承载能力。持续推进数字科技创新专利布局。
　　截至报告期末，已累计递交信息科技专利申请974件，累计授权且维持有效专利124件。
　　4.服务上海“五个中心”建设，助力增强“四大功能”
　　作为总部位于上海的金融旗舰企业，公司深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，始终与上海发展同频共振，主动担当，积极作为，全力支持上海国际经济中心、金融中心、贸易中心、航运中心、科技创新中心“五个中心”建设重要使命，以科技创新为引领，以改革开放为动力，以国家重大战略为牵引，在上海提升城市能级和核心竞争力方面发挥应有作用。
　　参与金融要素市场建设，服务上海国际金融中心建设，强化全球资源配置功能。公司持续促进发挥市场价格发现和风险管理功能，金融市场30余项业务排名全市场前三位，落地全市场首单、首批业务50余项。
　　金融机构客户经营平台“e同行”面向生态场景，报告期末线上交易规模约1.7万亿，注册客户数近2,800户，有效提升对债券借贷、利率债等业务的支撑。“浦银避险”累计服务客户约2.4万户，累计支持近800家企业客户获得政策红利，持续降低融资成本，惠及企业融资规模超过1,300亿元。“靠浦托管”APP构建面向全用户、覆盖全渠道、服务场景化、运营可视化的托管线上服务体系，年用户增长率保持20%以上。
　　持续推动自贸业务创新，服务上海国际贸易中心建设，强化开放枢纽门户功能。业内首批设立上海自贸区分行，率先实现上海网点自贸业务全覆盖。上海地区FT活跃客户超3,100户；年内累计跨境交易量9,272亿元，同比增幅近18%，FT业务核心指标均处于市场领先地位。成立临港新片区分行，与临港新片区管委会组建联合专班，助力临港打造跨境金融领域的制度供给和创新中心。落地首个全功能型本外币一体化资金池、首单跨境人民币便利化服务、首批离岸经贸业务结算、首批境内贸易融资资产跨境转让、首批外汇高水平外汇改革业务等二十项新片区首单创新业务。支持自贸区跨境金融服务与国际贸易单一窗口服务，完成“中欧班列运费支付”、“境内外币海运费支付”和跨境购付汇功能对接部署。成立“自贸创新试验室”，进一步推动跨境资金流动自由、跨境贸易投资自由、金融要素市场开放等领域创新。
　　提升科技金融服务能级，服务上海国际科技创新中心建设，强化科技创新策源功能。持续加强与上海各级政府、园区、PE/VC联动，迭代完善创客贷、小巨人信用贷、科技含权贷等产品，打造了特色化的“融资+融智+融技+投资”综合金融服务模式。推出《企业科创板上市投行服务方案》，整合集团资源助力科技企业成长。与上交所合作成立“浦发上呗”科创板工作室，为全国各地的优质企业提供上市顾问和培育服务。
　　公司与在上海地区的科创板上市企业合作占比达86.2%。重点加强园区升级改造支持，为落实上海市政府《关于推动“工业上楼”打造“智造空间”的若干措施》，构建“四专”工作机制，率先推出专属信贷产品“智造空间（工业上楼）贷款”，助力上海拓展制造业发展空间、释放生产力、提升工业比重提供了有益的实践探索。
　　支持实体经济转型升级，服务上海国际经济中心建设，强化高端产业引领功能。立足重点产业，将更多资源用于促进细分行业领域的科技创新，促进“科技—产业—金融”良性循环。同时继续增强制造业中长期信贷资源配置，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，用足用好相关政策工具、项目清单、企业名单等，主动对接制造业领域国家重大项目、重大工程和重大专项，加大对集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等战略新兴产业在沪实体企业，特别是强化对国资国企的资源支持，助力上海加快成为国内大循环的中心节点、国内国际双循环的战略链接。截至报告期末，上海分行各项贷款余额6,188.43亿元，其中制造业中长期贷款余额较上年末增长24.80%。
　　聚焦航运业核心金融需求，服务上海国际航运中心建设，提升航运资源全球配置能力。多措并举推进航运与金融融合创新发展，为交通枢纽重大项目打造贯穿项目建设、招商、经营等全产业链的金融产品和服务方案。推出智汇港、货代通等系列专属金融产品，强化航运金融生态圈建设，重点与中远海运等大型集团企业在航运、码头、物流等上下游产业链方面加强合作；通过账户结算服务、银团贷款等优势产品，积极服务东方枢纽上海东站项目建设；集团子公司浦银金租深耕船舶租赁业务，支持国轮国造和中国航运企业融资。公司助力上海聚集全球航运企业资源，进一步推动上海成为连接长三角与全球的世界级交通枢纽。
　　三、公司业务概要
　　1.公司主营业务
　　经批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准经营的其他业务。
　　2.公司所处行业发展情况
　　截至2023年末，我国银行业金融机构资产余额417.3万亿元，同比增长9.9%。我国货币政策保持稳健且精准有力，流动性整体合理充裕，金融市场保持平稳运行，信贷结构持续优化，金融对实体经济的支持政策持续发力。2023年全年，人民银行分别在3月和9月两次降准0.25个百分点，释放长期流动性，增强信贷总量增长的稳定性和可持续性，切实服务实体经济。同时人民银行也在3月、6月和9月三次主动下调了存款挂牌利率和内部定价授权，有效稳定了银行负债成本。2023年末，广义货币供应量、社会融资规模存量、人民币各项贷款分别同比增长9.7%、9.5%和10.6%。2023年全年，社会融资规模增量为35.59万亿元，同比多增3.41万亿元；人民币各项贷款增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元。银行业也与国家重大战略同频共振，把服务实体经济放在突出位置，主动跟进融资需求，创新信贷服务模式，聚焦小微企业、绿色发展、科技创新等重点领域，不断优化信贷投放结构，以金融“活水”助力构建新发展格局；聚焦乡村振兴战略，围绕粮食安全、种业振兴、乡村产业、乡村基础设施和交通枢纽体系、美丽乡村建设等重点板块，以创新服务保障民生福祉，激发县域经济发展活力；积极拥抱金融科技，聚焦数据化、智能化、开放化，在业务重塑、科技引领和风险前沿等维度持续取得进展；持续推动高质量对外开放，以金融实践助力新发展格局。监管部门对重点领域包括房地产、地方隐性债务等方面均发布了多项政策，进一步加强了银行经营和各业务环节的风险防控力。
　　3.公司主要业务情况
　　3.1公司金融业务报告期内，公司坚持以客户为中心，深化客户经营，着力服务实体经济，为客户提供商业信贷、交易银行、投资银行、电子银行、跨境业务、离岸业务等全方位金融服务；持续推进数字生态经营工作，强化金融创新。报告期内实现对公营业净收入571.98亿元。客户分层分类经营持续深化，客户基础进一步夯实。截至报告期末，公司客户数达到223.84万户，较上年末增加10.21万户。
　　（1）对公存贷款业务
　　公司进一步优化信贷客户结构，大力支持升级产业、传统优势产业、战略新兴产业、现代服务业和绿色产业，严控“两高一剩”行业的资金投放。截至报告期末，本外币离在岸对公存款余额35,698.96亿元，较上年末增加867.36亿元，增长2.49%；本外币对公贷款总额（不含贴现）27,414.93亿元，较上年末增加2,374.60亿元，增长9.48%。
　　（2）投资银行业务
　　报告期内，公司主承销债券1,689支，主承销金额6,264亿元，其中承销债务融资工具4,496亿元。公司ABN承销规模合计196.93亿元。并购金融业务保持快速发展，报告期末，境内外并购融资余额1,894.53亿元，报告期内新发放并购贷款493.87亿元。
　　（3）交易银行业务
　　报告期内，公司支付结算活跃客户突破42.5万户，跨境人民币收付业务量突破11,000亿元。对公财富产品合计余额1,681亿元，较上年末增长357亿元，增幅27%；第三方产品代销合计余额93亿元，较上年末增幅33%。
　　（4）国际业务平台
　　报告期内，国际业务平台（含离岸、自贸区和海外分行）紧抓市场机遇，聚焦核心客户经营和重点区域拓展，加快服务创新和优化，推动各项业务取得较好发展。截至报告期末，国际业务平台资产合计人民币3,590.66亿元，报告期内累计实现营业收入人民币40.22亿元。
　　（5）战略客户经营
　　报告期内，公司按照战略客户（集团）的行业特征、资金管理、收付款、上下游供应链以及产品赋能需求等多维度制定一户一策经营视图，形成差异化经营策略。发挥总行平台优势，打造集团圈、行业圈及供应链圈，带动生态圈经营和高价值获客。截至报告期末，总行战略客户人民币对公存款余额8,646亿元，人民币对公贷款（含商票）余额7,026亿元；分行战略客户人民币对公存款日均5,583亿元，人民币对公贷款余额7,194亿元。
　　3.2零售金融业务报告期内，公司持续夯实零售业务能力，提升资源聚合能力、专业投研能力、多元服务能力、风险防御能力，巩固理财队伍标准化工作流程，为客户提供全市场、全渠道、全旅程的资产配置建议和财富陪伴，完善综合金融生态圈，更好地满足客户的财富进阶需求。全力打造“智慧零售”，运用科技手段为客户提供易触达、可交互、效率高、准度精的金融服务。报告期末，零售存款余额1.38万亿元，零售贷款余额1.85万亿元，报告期内实现营业净收入635.94亿元。
　　（1）个人客户与存款业务
　　报告期内，公司坚持“稳规模、强拓新、增结算、降成本”，创新思路，深化结算性存款场景经营，梳理代发、理财到期资金、三方存管等重点场景，以流量经营带动存款沉淀，满足大众客户对存款的配置需求，发挥存款成本优势，促进零售存款保持同业领先水平。报告期末，个人客户（含信用卡）达到1.57亿户，AUM个人金融资产余额（含市值）3.68万亿元，个人存款余额达到1.38万亿元，较上年末增长710.63亿元。
　　（2）财富管理业务
　　报告期内，公司深化全量客户经营，聚焦“价值创造、专业服务、渠道协同、数字赋能”，提升市场研究能力，强化核心队伍建设，为客户提供全方位一站式的财富管理服务。深化保险头部合作，提升市场竞争力；调优基金产品布局，保持销量领先；推行理财低波策略，打造金融超市；融合集团资源，树立私人银行特色品牌。升级零售数字化3.0，激发零售创新活力，手机银行焕新页面布局和交互设计，财富号强化财富生态合作，数字理专升级会话式产品推荐策略，提供融合市场行情、资配理念及知识投教的综合服务。
　　报告期末，AUM个人金融资产余额（含市值）3.68万亿元，报告期内实现财富收入42.4亿元。
　　（3）私人银行业务
　　报告期内，公司私人银行以客户需求为核心，全面融合公私、跨境及集团协同资源，搭建“浦发企明星”服务平台，全新升级私行客户服务体系，通过特色服务提升私行品牌影响力。截至报告期末，公司月日均金融资产600万元以上客户规模超4.3万户，管理私人银行客户金融资产超6,300亿元。
　　（4）零售信贷业务
　　报告期内，公司坚持以创新提升服务质效，不断推动个贷业务高质量发展。截至报告期末，个人贷款（不含信用卡）余额14,655.32亿元，其中住房贷款余额为8,323.71亿元。个人住房按揭贷款业务坚持满足客户合理需求，主动拓展重点房企、龙头中介渠道合作，同时推进人才房、带押过户、产权交易平台按揭等创新产品，积极为刚需及改善型购房客户提供优质服务；消费贷款业务打造“浦闪贷”产品，强化数字化营销，树立消费贷款市场品牌；汽车金融建设“i车贷”品牌，打造汽车贷款标准化业务平台和获客产品，灵活适配各类汽车消费场景需求，提升对客服务体验；普惠业务继续围绕战客经营，深化私公协作，持续打造普惠信贷标准化产品体系，切实解决资金脱实向虚和小微企业融资难、融资贵、融资慢等问题。
　　（5）信用卡业务
　　报告期内，公司信用卡业务聚焦民生消费需求精细化布局，与238家合作伙伴打造联名卡及主题卡，围绕“国潮有浦、月享实惠”主题开展促消费活动，实现互联网支付月活客户数超千万。发挥上海本土金融机构优势，升级“66生活”营销体系，连续第四年携手“五五购物节”“上海夜生活节”活动，联动上海地区20个热门商场500余家商户，全国范围内在逾450个商圈开展活动，为超3500万客户提供高效便捷的支付体验和切实有感的普惠体验，累计贡献消费超2万亿元。聚焦绿色消费场景，引领绿色低碳生活，上线绿色低碳项目3.0版本，截至报告期末，绿色低碳专区开通人数超37万人，绿色低碳任务完成超970万人次，累计发放超2亿分绿色积分。截至报告期末，信用卡累计发卡量10,304.38万张，信用卡流通卡数4,837.61万张，较上年末下降5.76%；信用卡及透支余额3,856.17亿元，较上年末下降11.09%；浦大喜奔APP月活跃用户量达2,716万户，较上年末增长8.29%。报告期内，信用卡交易额22,693.06亿元，同比下降6.13%；信用卡业务总收入406.59亿元，同比下降7.03%。
　　3.3金融市场与金融机构业务报告期内，公司坚持金融服务实体经济的基本导向，专业引领，创新驱动，强化经营水平和投资交易能力，不断增强核心竞争力和市场影响力。截至报告期末，公司主动运作资金类资产规模2.5万亿元。报告期内，实现金融市场业务营业净收入379.8亿元，同比增长3.77%。
　　（1）金融机构业务
　　报告期内，公司以客户为中心，精细深耕行业经营，夯实客户基础，线上线下协同，提升客户服务水平。
　　截至报告期末，合作金融机构客户约3,300家，获得要素市场各类资格累计79项。持续推动“外滩12号同业合作沙龙”，提升同业合作品牌影响力。联合头部保险集团、证券公司，在共同开发产品、深耕重点区域、开发潜力客群、打造服务模式等方面联手提升服务质量，为企业及上下游产业经营发展赋能。
　　（2）投资交易业务
　　公司坚持“自营投资交易”与“代客代理业务”双轮驱动，夯实差异化、专业化、特色化的金融市场业务发展模式。报告期内，公司注重策略研究和执行，积极增配合意资产，有效把握择时交易，稳步提升利差收益及组合收入水平。公司加强负债精细化主动管理，同业负债成本稳步下行，同业活期规模稳中有升，票据卖出回购交易量排名全市场第一。公司充分发挥贴近市场、投研一体的优势，进一步做大“浦银避险”业务，连续第6年发布《浦银避险市场展望蓝皮书》，加速从“融资”到“融智”的深度转型。截至报告期末，“浦银避险”业务累计服务各类公司客户近2.4万户。
　　（3）资产托管业务
　　报告期内，公司聚焦重点估值类托管业务，公募基金首发逆势增长，前瞻布局引入新产品近百支；保险托管增速显著；落地多支百亿级私募基金托管，成为部分重点科创基金托管行。截至报告期末，资产托管业务规模16.66万亿元。报告期内，实现托管费收入22.72亿元。
　　（4）资产管理业务
　　报告期内，公司全资控股的浦银理财有限责任公司积极推动理财业务高质量发展，全力打造“百姓身边的理财”品牌形象，持续服务实体经济，满足客户投资保值增值的需要。在产品端，构建稳健产品体系保障供给；在资产端，积极服务国家战略，加大对普惠金融、绿色金融、产业客户的支持力度，提升稳定性资产占比，丰富多元化投资策略，努力达成业绩基准。截至报告期末，浦银理财产品规模10,184.04亿元，较上年末增加1,791.01亿元，增幅21.34%。
　　3.4渠道与服务
　　（1）网点建设
　　公司实行一级法人体制，采用总分行制。根据经济效益和经济区划原则，按照全国性商业银行的发展布局，公司在国内大中城市以及沿江沿海、东北和中西部地区的重要中心城市先后设置了分支机构。报告期内，公司新设传统支行51家，新设社区银行3家，撤并社区银行46家。截至报告期末，公司已在31个省、自治区及直辖市以及香港、新加坡、伦敦开设了42家一级分行，共1,742个分支机构。
　　（2）电子银行
　　报告期内，公司强化AI创新赋能，以体验优先，围绕数字化、智能化重塑服务旅程，提升用户体验与服务效率。截至报告期末，个人网银客户4,196.45万户，报告期内交易笔数0.55亿笔，交易金额2.50万亿元；个人手机银行客户7,978.95万户，报告期内交易笔数3.26亿笔，交易金额11.10万亿元；互联网支付绑卡个人客户6,164.1万户，报告期内交易笔数46.59亿笔，交易金额1.98万亿元；现金类自助设备保有量3,951台，各类自助网点2,626个；电子渠道交易替代率99.5%。
　　（3）运营支撑
　　报告期内，公司坚持以客户为中心，夯实运营基础管理。一是打造“浦银开户”服务品牌，简化预约手续，运用PAD移动服务，制定不同客群差异化服务方案，提供便捷、高效的服务体验。二是持续强化“金融为民”工作，配合永居证改造、扩大外币现钞受理网点、杜绝拒收人民币现象，提高境外居民服务的便利度；提高反电诈实时预警能力，提升防控模型的精准度，有效保护人民群众的资金财产安全。三是有序推动“在线服务中台”建设，构建远程客户通过视频交互服务新模式，解决网点运营资源紧张、延伸服务资源不足的问题，已累计服务客户超过15万人次，多次获得媒体赞誉。四是夯实运营管理的基础底座，以“制度嵌入流程”“数据风控模型”建设为抓手，守牢风险底线，强化平安运营。

　　四、关于未来发展的讨论和分析
　　1.行业格局和趋势
　　2023年，银行业经营状况基本平稳，资产规模稳健增长，金融服务持续加强，资产质量稳步提升，利润增速有所下降，流动性水平保持稳健，风险抵补能力整体充足。银行业持续提升服务实体经济质效，2023年末，我国银行业金融机构本外币资产总额417.3万亿元，同比增长9.9%。其中，大型商业银行本外币资产总额176.8万亿元，同比增长13.1%，占比42.4%；股份制商业银行本外币资产总额70.9万亿元，同比增长6.7%，占比17%。银行业金融机构用于小微企业的贷款余额70.9万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额29.1万亿元，同比增长23.3%。
　　2023年，商业银行累计实现净利润2.4万亿元，同比增长3.2%，平均资本利润率为8.93%。2023年末，商业银行整体资本充足率为15.06%，核心一级资本充足率为10.54%，一级资本充足率为12.12%。拨备覆盖率为205.14%，持续保持较高水平；商业银行不良贷款余额3.2万亿元，不良贷款率1.59%；资产规模2000亿元以上银行流动性覆盖率151.6%，净稳定资金比例125.5%；资产规模2000亿元以下银行优质流动性资本充足率269.4%，各类机构流动性指标均保持较高水平。
　　当前，商业银行正处于前所未有的变革时期。纵观各家商业银行“十四五”战略布局，财富管理、绿色金融、科技赋能是各家行未来重点发展方向，商业银行正朝着更轻型、更绿色、更智能的方向加快转型发展。
　　2.下一阶段公司管理措施
　　——聚焦“五大赛道”，加快推进落实数智化战略。全面打响“科技金融”业务品牌，构建完善的“股、债、贷、保、租、孵、撮、联”服务模式，形成高质量、可持续的科技金融全生命周期综合化服务体系。加快打造全渠道、多产品、高效率的数智化“供应链金融”平台，打通金融服务与产业生态间的壁垒，构建开放共享、场景生态协同的供应链金融生态圈。以数据驱动全力打造数智化“普惠金融”新生态，加快提升对公司、零售长尾客群的覆盖率和市占率。持续做强“跨境金融”优势，抢抓高水平对外开放、上海深化“五个中心”建设等重大机遇，进一步完善“6+X”跨境金融服务体系。深化集团协同，加快落地数智化“财资金融”新打法，提升财富平台化运营“生态化组织”“数字化运营”“智能化服务”三大能力，构建线上直营与线下网点一体“两翼齐飞”的新模式。
　　——巩固“三大基本盘”：公司、零售、金融市场。公司业务领域，资产端，牢牢抓住国家持续加大政策力度、推动经济复苏的有利时间窗口，加速高质量贷款投放；负债端，用数字化手段打通资金收付、交结算、财资管理的价值链路，增强客户粘性，促进结算性存款留存；中收端，通过泛投行业务快速切入大客户和战略客户经营，进一步打响债券承销、绿色金融、股权并购、银团贷款、资产证券化等优势品牌。
　　零售业务领域，资产端，稳步推进规模与质量协调发展；负债端，充分发挥AUM的存款蓄水池作用，聚焦源头、消费、到期、行外、借贷五大资金来源，以及代发、代扣、代缴等十大重点客群，加速构建完善的结算性存款拓展渠道；中收端，以专业化的投研策略输出，促进重点产品销量、产能提升。金融市场业务领域，资产端，前瞻把握各类市场的波动趋势，推动同业资产分散化、均衡化配置；负债端，动态调优同业负债吸收策略，深化金融机构客群经营；中收端，聚力做大“浦银避险”“靠浦托管”的市场影响力。
　　——强化“两大核心指标”：效益和质量。动态优化资产负债配置策略，提高资源的主动管理效能。强力推进风险处置化解，巩固全行资产质量向好趋势。进一步丰富数智化风险管控工具箱，加快提升全面风险管理能力。持续提升合规、审计工作质量，筑牢内控管理底线。积极践行“金融为民”理念，持续优化消保工作长效管理机制，不断提升消保工作能力水平。
　　——夯实一个基础：提升精细化、精益化管理水平。深化激励约束机制改革，构建与战略目标强挂钩的差异化绩效考核评价体系。高标准推进数字化底座建设，加快打造智能化的大运营体系。纵深推进高素质人才队伍建设，厚植人力资源的核心竞争优势。充分向内挖潜，以“降本节支、效率提升”为核心支撑产能增长。此外，稳步推动集团化、国际化发展，扎实做好各领域基础工作。
　　3.公司可能面对的风险
　　从经济金融形势看，世界经济复苏面临的不稳定、不确定、不安全因素依然较多。地缘政治冲突、能源短缺、通胀高企等多重风险拖缓全球经济复苏脚步。同时，国内经济持续恢复发展的基础仍不稳固，有效需求不足的问题有待改善，居民收入预期还在恢复过程中，商业银行经营发展面临诸多挑战。
　　从监管环境来看，金融监管部门始终坚持严监管、强监管不动摇，持续加大存量风险化解力度，尤其在地方隐性债务化解、房地产领域高风险集团的有序处置等重点领域持续推动稳妥化解金融风险，并进一步强化对金融机构发展互联网金融、防范和处置非法集资以及消费者保护方面的监管。金融监管也在适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，加大金融支持房地产市场平稳发展的力度；增强对绿色经济的金融供给，引导金融机构积极发展绿色金融业务。
　　从竞争环境来看，利率市场化改革、金融脱媒持续深化、经济社会绿色低碳转型等对商业银行高质量发展提出了更高要求。2023年人民银行数次降低存款准备金率和存款挂牌利率，以LPR为代表的政策利率仍将保持较低水平以支持经济复苏，商业银行资产端获利空间被持续压缩，银行业息差面临较大压力。金融脱媒深化导致客户粘性降低，商业银行在客户经营、产品定价、资产获取、风险管理等方面依然面临较大挑战。经济社会绿色低碳转型日益加快，经济结构、能源结构、产业结构将发生重大变化，对商业银行在绿色金融业务、自身绿色低碳转型、环境气候风险管理等领域提出了更高要求。 收起▲

　　1.公司总体经营情况
　　今年以来，面对日益复杂严峻的内外部环境，公司深入贯彻党中央、国务院和上海市委市政府决策部署，认真落实监管要求，持续巩固习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深化业务结构调整，强化风险防范化解，加力服务实体经济，在应对各种困难挑战中，不断夯实高质量发展基础。
　　规模情况：报告期末，本集团资产总额88,083.20亿元，较上年末增加1,036.69亿元，增长1.19%；本外币贷款总额49,214.96亿元，较上年末增加208.34亿元，增长0.43%；对公贷款总额（不含贴现）27,287.32亿元，零售贷款总额18,533.62亿元。报告期末负债总额80,845.04亿元，较上年末增加866.28亿元，增长1.08%；其中，本外币存款总额49,556.87亿元，较上年末增加1,292.09亿元，增长2.68%。
　　经营效益：受贷款市场利率下行、存量贷款重定价和资本市场波动的影响，本集团息差进一步收窄，利息净收入同比下降，财富管理、理财、信用卡等中间业务收入贡献减少；同时，本集团加大不良资产化解处置和拨备计提力度，风险成本同比增加。年初至报告期末，本集团实现营业收入1,328.15亿元，同比减少108.65亿元，下降7.56%；利息净收入905.45亿元，在营业收入中占比68.17%；非利息净收入422.70亿元，其中手续费及佣金净收入196.33亿元。实现利润总额318.03亿元，同比减少136.61亿元，下降30.05%；税后归属于母公司股东的净利润279.86亿元，同比减少124.76亿元，下降30.83%。
　　资产质量：公司持续推进不良压降、严控风险成本、把控投放质量。报告期末，按贷款五级分类口径统计，本集团后三类不良贷款余额746.08亿元，较上年末减少0.11亿元；不良贷款率1.52%，较上年末持平；拨备覆盖率为177.04%，较上年末上升18.00个百分点；贷款拨备率2.68%，较上年末上升0.26个百分点。
　　资本情况：公司坚持审慎稳健的原则，保持合理的资本充足率水平，持续满足资本监管法规和政策要求，强化资产合理配置，提升资本使用效率。报告期末，公司核心一级资本充足率为9.10%，一级资本充足率为10.80%，资本充足率为12.94%。
　　2.公司重点业务经营情况
　　（1）公司业务
　　科创金融方面，公司积极响应国家科技强国战略，助力实现“科技自立自强”，持续深耕专精特新、高新技术等科创企业客群经营，充分发挥集团协同优势，开展“股贷债保”联动营销，为科创企业提供广渠道、多层次的全生命周期综合解决方案。搭建科创金融生态圈，加强数字化建设，提升精准营销效率。截至报告期末，公司服务科创企业超5万户，科创企业贷款余额超5,000亿元，较年初增长23%；在科创板上市企业中，超过70%为公司服务的客户，持续深化“浦发科创”品牌建设。
　　绿色金融方面，公司持续加快绿色金融创新步伐，巩固并扩大在绿色金融市场的领先优势，做强、做优“浦发绿创”品牌。报告期内，落地全国多区域首单碳金融业务，加大实体经济低碳转型支持力度，在同业中率先探索转型金融业务，以资金活水引导碳密集型企业平稳有序低碳转型；加深自身绿色运营实践，落地浦发银行首家国际、国内双认证“零碳”银行网点。截至报告期末，绿色信贷余额5,005亿元，较年初增长17%，居股份制同业前列。
　　自贸金融方面，公司持续提升自贸金融竞争力，充分发挥上海、深圳和海南三大自贸联动平台优势，服务全国优质客户自贸跨境金融服务需求，FT自贸业务核心指标始终保持股份制商业银行领先地位。截至报告期末，FT存、贷规模分别达人民币637.73亿元和686.34亿元。
　　投行业务方面，公司发挥牌照和特色业务优势，聚焦新基建、新能源、新兴产业、高端制造业、重要产业链供应链企业的投融资需求，重点服务长三角、京津冀、大湾区等国家战略区域。年初至报告期末，公司主承销各类债券金额5,019.97亿元，其中主承销债务融资工具3,729.25亿元，主承销企业资产证券化业务规模151.37亿元。年初至报告期末新发放并购贷款342.21亿元，并购贷款余额1,812.89亿元。
　　交易银行方面，坚持以客户为中心，深入汽车金融场景经营，以上下游一体化的经营思维，形成打通汽车上游供应商、核心企业、下游经销商为一体的全链条结算+融资的汽车“圈链”服务方案，落地首笔汽车金融供应链法透业务。截至报告期末，供应链核心客户达1,535户；上下游供应链客户数达19,422户；汽车金融上下游客户数达2,783户；跨境人民币收付业务量为7,477.71亿元。
　　（2）零售业务
　　财富管理方面，公司坚持客户导向、价值导向，结合市场环境和客户风险偏好变化，打造客户服务标准工作流，全面提升财富管理服务的广度与深度。保险着力满足多元配置需求，理财业务夯实“低波稳健”经营策略，基金把握市场趋势做好合理布局，私人银行打造浦发“企明星”特色平台。截至报告期末，个人客户（含信用卡）达到1.54亿户，个人存款余额13,576.85亿元，月日均金融资产600万元以上客户规模超4.3万户，管理客户金融资产超6,300亿元。
　　消费金融方面，持续锻造自营消费贷款经营能力，上线循环额度业务“浦闪贷”，通过强化推广“线上智能化+线下集约化”的经营模式，进一步提升公司客户经营能力、消费金融服务能力。截至报告期末，授信金额已超250亿元，投放超150亿元，服务客户超10万户；加大汽车贷款投放，与国内主机厂和新能源造车新势力等合作，围绕能力建设+绿色发展，实现汽车金融业务规模化、品牌化高质量发展。
　　信用卡方面，报告期内，信用卡业务克服外部环境影响，坚持以客户为中心聚焦商业新场景，打通普惠金融服务通道，助力消费扩容提质。截至报告期末，公司信用卡流通卡数4,917.50万张，信用卡贷款余额3,914.26亿元，信用卡交易额17,295.13亿元，实现总收入310.03亿元。通过浦大喜奔APP自有生态场景经营，扩大消费场景覆盖面，持续满足客户多元需求。截至报告期末，月活跃用户量达2,610万户。
　　零售智能化方面，手机银行APP推出财富选品筛选、诊断、对比等专业投资工具，完善政企便民类和适老化健康类服务，开展非金生态精细化运营。截至报告期末，零售手机银行MAU增至2,960.6万户，较年初增17%。“卓信财富号”联合金融机构打造金融服务生态圈，为消费者提供财富体验、财富投教、财富增值三大服务。“数字理专”深化APP分客群AI场景化经营，优化主动服务开场及引导。按揭贷款打造“四快四省”智慧信贷模式，提升预批精准度和自动风险探测能力，提升客户体验。
　　（3）金融市场业务
　　投资交易方面，强化策略研究执行，持续优化债券结构，积极增配合意资产，加大资产证券化业务等标准化资产配置，大力拓展票据直贴业务，增强经营效益。同时，积极发挥做市职能，助力提升要素市场能级和定价权。报告期内，公司银行间本币程序化报价量、交易量稳居市场前三位，期权业务排名保持全市场第一；落地全市场首单北向互换通交易、首单“债券篮子”交易、首单黄金充抵保证金业务、首单国际板黄金租借业务等，创新引领增强市场影响力。
　　代客交易方面，“浦银避险”业务发挥投研一体、靠近市场、专业经营的优势，持续向超2.3万客户提供“开放、整合、贴心”的金融衍生产品与风险管理服务。通过利率衍生产品套保支持企业客户额外降低融资成本，惠及企业融资规模超千亿。以数字科技赋能普惠金融，截至报告期末约2,800家中小微企业通过“外汇E联盟”线上平台进行汇率套保，累计交易规模超百亿美元。
　　资产托管方面，深化“靠浦托管”品牌经营，坚持高质量转型，托管业务保持稳健增长。聚焦数字化经营，建成“靠浦托管”在线、APP、小程序等全渠道线上服务平台，为客户提供更优服务体验。报告期末，公司资产托管规模为16.42万亿元，位列全行业第四位，年初至报告期末实现托管费收入17.14亿元。其中保险托管规模较年初增加超过1,700亿元，增幅31%，私募托管规模增加500亿元，公募和养老金托管规模增量均近400亿元。 收起▲

　　一、公司总体经营情况
　　报告期内，面对复杂严峻的形势，公司全面贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院和上海市委市政府决策部署及监管要求，聚焦“十四五”战略规划，持续推进轻型化、“双碳”、数字化三大转型，紧紧围绕“坚定执着、夯实基础、转换模式、融合经营”的经营主线，坚持长期主义，保持战略定力，服务实体经济有力有效，资产质量持续加固，不良贷款余额、不良贷款率较年初实现“双降”，高质量发展基础稳步夯实。
　　业务规模方面：报告期末，本集团资产总额为89,325.19亿元，比上年末增加2,278.68亿元，增长2.62%；其中，本外币贷款总额（含贴现）为49,774.53亿元，比上年末增加767.91亿元，增长1.57%。本集团负债总额82,114.39亿元，比上年末增加2,135.63亿元，增长2.67%；其中，本外币存款总额为50,017.99亿元，比上年末增加1,753.21亿元，增长3.63%。
　　经营效益方面：报告期内，本集团积极服务实体经济、加强转型发展、调整业务结构、夯实客户基础，受资产重定价、市场利率下行、资本市场波动等影响，实现营业收入912.30亿元，同比减少74.14亿元，下降7.52%，实现归属于母公司股东的净利润231.38亿元，同比减少70.36亿元，下降23.32%。平均总资产收益率（ROA）为0.27%；加权平均净资产收益率（ROE）为3.73%，成本收入比为26.59%。业务结构方面：报告期内，本集团持续推进业务结构转型。截至报告期末，对公贷款总额（不含贴现）为27,398.54亿元，较上年末增加1,417.96亿元，增长5.46%；零售贷款总额18,699.12亿元，较上年末减少224.88亿元，下降1.19%。报告期内，实现利息净收入604.28亿元，非利息净收入308.02亿元。资产质量方面：报告期内，本集团坚持风险“控新降旧”并举，持续加大存量不良资产处置力度，风险压降成效显著。截至报告期末，本集团不良贷款余额为743.02亿元，较上年末减少3.17亿元；不良贷款率1.49%，较上年末下降0.03个百分点；拨备覆盖率为170.45%，较上年末上升11.41个百分点。集团化、国际化方面：本集团强化协同力度，推动子公司落实监管要求，保持稳健发展。公司充分利用跨境业务平台，稳步推进国际化经营，香港、新加坡、伦敦三家海外分行保持经营稳定。报告期内，主要投资企业合计实现营收人民币98.96亿元，净利润52.68亿元；国际业务平台资产合计3,782.07亿元，实现营收21.80亿元。

　　二、公司核心竞争力分析
　　1、区位优势持续巩固
　　发挥长三角主场优势，建立高质量增长平台公司一直把长三角作为自身业务发展的战略高地，在长三角地区已形成了完善的网络布局、业务特色和服务优势，持续打响“长三角自己的银行”“从长三角走向世界的银行”品牌。在长三角共设立上海、南京、杭州、宁波、苏州、合肥和上海自贸试验区7家分行，资产规模2.55万亿元，机构总数516家，从业人员逾万人，网点覆盖度和服务能力在股份制银行中处于领先地位。公司在同业中率先成立长三角一体化示范区管理总部，创新推出了“长三贷”“长三债”“长三购”“长三链”等一系列特色金融服务，同时发挥龙头辐射作用，将在长三角区域的成功模式复制升级，进一步服务好京津冀、大湾区等国家重大区域发展战略。截至报告期末，公司共服务长三角企业客户42.8万户、零售客户超5,700万户；公司在长三角区域内资产规模2.55万亿元，贷款余额1.62万亿元，存款余额2.18万亿元，存、贷款余额位列股份制同业第一位。
　　拓展自贸金融优势公司发挥自贸金融方面龙头辐射作用，加快推进自贸金融创新发展，立足上海、深圳和海南三大自贸联动平台，承接全国优质客户自贸跨境金融服务需求。FT自贸业务核心指标始终保持股份制银行领先地位。截至报告期末，FT存、贷规模分别达人民币700亿元和650亿元。
　　三、“三大银行”建设稳步推进
　　（1）推动轻型化转型，服务实体经济，打造“轻型银行”
　　报告期内，公司持续推动对公、零售、金融市场业务轻型化转型，重点做强投资银行、财富管理、交易银行、理财、资产托管等轻资本业务，打造特色业务和产品，努力实现更少资本消耗、更集约经营、更高效发展和更丰厚价值回报。
　　零售业务财富管理方面，报告期内，公司深入实施精细化、专业化、差异化的客户经营服务体系，满足客户个性化及综合化的金融服务需求，其中，理财树立“低波稳健”策略提振市场信心，基金逆市布局保持同业领先，保险深化转型市场竞争力实现提升，私行抢抓机遇实现家族信托业务的有效突破。公司构建“卓信财富号”线上财富管理生态服务平台，引入金融合作机构推出流量经营的优质产品矩阵，为客户提供投教和陪伴服务，依托“数字理专”拓宽财富管理的服务半径，全量客户经营能力明显提升。公司通过“专家评价+智能择基”增强财富管理产品选品能力，建立以客户为视角的“财富规划”服务，为客户创造价值。截至报告期末，个人客户（含信用卡）达到1.51亿户，AUM个人金融资产余额（含市值）3.81万亿元。个人存款余额达到13,760.40亿元，较年初增长668.84亿元。
　　私人银行方面，报告期内，公司私人银行全面联动财富管理，积极推进“浦发企明星”服务平台建设，提升公私互动效能，加强集团协同发展，夯实家族信托业务，持续完善私行客户品牌服务体系，扩大影响力，优化私行数智化建设。截至报告期末，公司月日均金融资产600万元以上客户规模超4.2万户，管理客户金融资产超6,200亿元。
　　信用卡方面，公司坚持以科技赋能发展，积极服务民生消费，充分发挥信用卡链接消费场景、用户和金融服务的有效作用。截至报告期末，信用卡流通卡数4,981.59万张，信用卡贷款余额4,086.21亿元，浦大喜奔APP月活跃用户量达2,602万户，较上年末增长3.75%。报告期内，信用卡交易额11,680.95亿元，信用卡业务总收入209.24亿元。
　　消费金融方面，持续锻造自营消费贷款经营能力，上线循环额度业务“浦闪贷”，通过强化推广“线上智能化+线下集约化”的经营模式，进一步提升客户经营能力、消费金融服务能力；进一步稳定汽车贷款投放，注重对绿色、新能源领域的投入，实现规模化、品牌化高质量发展。
　　公司业务投行业务方面，报告期内，公司坚持金融服务实体经济，主承销各类债券808支，主承销金额3,439.83亿元，其中主承销债务融资工具2,672.44亿元。积极支持企业客户发行科创票据、绿色债务融资工具，承销科创票据14单，承销金额合计106.62亿元；承销绿色债务融资工具12单，承销金额合计24.78亿元。公司积极利用资产证券化助力企业客户盘活存量资产，承销资产支持票据24单，承销金额合计115.03亿元。公司积极落实国家绿色产业大发展、国家支持房地产企业纾困、行业龙头上下游产业并购整合等政策，在国资国企混改、产业并购、跨境并购、绿色产业整合、房地产并购等方面形成了特色和优势。报告期公司新发放并购贷款228亿元，并购贷款余额1,798亿元。
　　交易银行方面，截至报告期末，“清算通”产品业务量突破2,500亿元，在同业中首批推出清算通数字人民币清结算服务。供应链核心客户达1,523户，上下游供应链客户数达18,559户，汽车金融上下游客户数达2,784户。全新推出“B端场景服务矩阵”，增强企业客户服务能力。跨境人民币收付业务量为5,518亿元。
　　科创金融方面，公司积极响应国家科技强国战略，助力实现“科技自立自强”，充分发挥集团协同优势，持续提升科创金融服务能力，不断升级科创金融服务方案，打造“股、贷、债、保”的科创金融服务体系，为科创企业的初创、上市、产业发展、并购成长等提供全生命周期服务。截至报告期末，公司服务科创企业近5.8万户，科创企业贷款余额超5,100亿元，较年初增长约30%；在科创板上市企业中，超过70%为公司服务的客户，持续打响“科创上市找浦发”的市场口碑。
　　金融市场业务投资交易方面，公司深入服务国家战略和实体经济，报告期内，新增绿色债券投资超90亿元，承销政策性银行绿色债券超13.8亿元，绿色债券交易量95亿元，发布“中债-浦发绿色普惠主题金融债券优选指数”。把握利率、汇率、贵金属及大宗商品市场机遇，保持场内交易全市场领先地位，本币综合排名稳居全市场前列。做强要素市场经营优势，持续提升业务排名，Shibor报价行、银行间本币市场创新能力、上金所/上期所贵金属交易量、票据卖出回购等保持市场领先。
　　代客交易方面，秉承开放、整合、贴心的服务理念，持续做强“浦银避险”品牌。报告期内，代客利率衍生产品助力159家企业降低融资成本700万元，代客外汇为重点客户提供定制型结构性存款产品，规模同比增长430%。
　　资产托管方面，公司聚焦数字化经营，不断深化“靠浦托管”品牌内涵，多项重点业务实现突破，综合贡献稳步提升。截至报告期末，公司资产托管规模为16.15万亿元，保持行业领先；报告期内，实现托管费收入11.88亿元。
　　（2）推动“双碳”转型，服务产业转型升级，打造“绿色银行”
　　公司持续创新绿色金融产品和业务模式，有效整合传统信贷产品以及并购、债券、股权、银团、撮合等金融工具，全力打造“跨银行间市场、资本市场、碳金融要素市场”的绿色金融超市。打造绿色服务体系，不断巩固公司在绿色金融领域的竞争优势，做强、做优“浦发绿创”品牌。
　　截至报告期末，绿色信贷余额5,020.93亿元，较年初增长17.56%，居股份制同业前列，其中长三角区域绿色信贷余额2,001.19亿元。自获得碳减排支持工具以来，公司累计向227个项目发放碳减排贷款361.69亿元，贷款加权平均利率3.72%，带动的年度碳减排量为875.96万吨二氧化碳当量。报告期内，公司承销绿色债务融资工具（含ABN）共计12单，合计承销金额24.78亿元，其中绿色ABN承销规模15.28亿元。
　　公司携手中债金融估值中心有限公司推出“中债-浦发绿色普惠主题金融债券优选指数”，聚焦债券市场的绿色、普惠金融基础设施建设，向广大债券投资者提供主题鲜明、品质优良的业绩比较基准和投资标的。公司利用企业市场风险管理服务——“浦银避险”为申能碳科技有限公司落地上海碳排放权配额远期套保交易业务，赋予碳资产金融属性，增加其流通价值的创新举措，提升企业对碳资产的接受度。
　　（3）推动数字化转型，赋能用户发展，打造“全景银行”报告期内，公司持续推动面向“全用户”、贯穿“全时域”、提供“全服务”、实现“全智联”的数字化转型，构建金融服务融入场景、高效满足客户需求、全时空在线的“全景银行”模式。零售智能化方面，公司坚持“数字科技”和“客户体验”双轮驱动，聚焦渠道提升服务质效。手机银行APP构建数据驱动的线上财富服务矩阵，完善产品数据信息，提升财富选品便利，升级投资陪伴服务；深化分层分类服务体系建设，提高线上精准服务能力；加快实施手机银行“做减法”策略，简化业务交互流程，优化整体系统性能，打造专业金融APP服务体验。报告期内，个人手机银行交易笔数1.65亿笔，交易金额5.74万亿元。个人手机银行MAU达到2,636万户，较年初增长3.98%。“卓信财富号”深化和业内领先财富管理机构合作，打造客户自主选品工具，贴合线上用户的需求和习惯特征，推出低波增利、零钱升级等多个主题投资专区。报告期内，非货新客和销量超过去年全年水平，理财宝客户规模快速增长。上半年累计服务客户超560万，合作机构通过财富号开放平台发布投教内容5,900余篇，直播220余场。“数字理财专员”加强场景建设，推进“AI+人”服务模式，成为线上线下融合的重要桥梁。提升客户财富管理领域人机交互的复杂语义理解准确率，有效提升产品推荐精准度，增强智能服务体验，持续释放AI生产力，单月月活及财富产品销量不断攀升。截至报告期末累计服务超900万人次，较去年同期增长230%。远程银行外呼数智管理平台实现外呼64.7万通，全量客户财富产品销售102.8亿元。数字化营销助力开展47场优客点贷营销，促进点贷产品投放39.96亿元。
　　产业数字金融方面，打造产业数字化平台，建设企业服务云平台门户，支撑公司业务SaaS化经营。优化统一支付平台，探索商用车销售、二手车拍卖等场景。搭建汽车直客服务系统，助力汽车消费金融直客服务模式展业。拓展API“千家万户”链接，重点打造资金监管、物流全链路、汽车金融等生态场景，全行新增活跃客户203.93万户，新增API项目418个。创新社区累计沉淀解决方案765个，联动业务部门与分支行组织生态拓客，输送行外客户资源171家。
　　数字化风控方面，稳步推进以天眼系统为核心的数字化风控体系迭代升级，打造以客户风险预警体系、非现场监测体系、风险监控模型体系为支撑的数字化风控中枢，持续提升客户风险画像数智化能力、客户风险数字化识别预警能力、对业务流程的数字化风控能力。制定贷后信贷资金异常流向8大类34项监测规则。智能交易反欺诈方面，完成账户评分和关联风险发现模型开发，主动电诈模型指标优化提升50%以上。数据资产经营方面，持续做大数据价值增量。逐步释放数据资产价值，面向内部赋能的服务型数据资产322项。建设数据系列产品线，打造流程化、一体化的Data Ocean管理新门户，累计数据品牌达52个。培育总分行BIU用户6,616人。
　　四、公司业务概要
　　1、公司主营业务
　　经中国人民银行和原中国银行保险监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和原中国银行保险监督管理委员会批准经营的其他业务。
　　2、公司所处行业发展情况
　　当前，我国稳健的货币政策精准有力，市场流动性合理充裕。上半年，人民银行降准0.25个百分点，释放长期流动性，增强信贷总量增长的稳定性和可持续性，切实服务实体经济。2023年6月末，广义货币供应量、社会融资规模存量、人民币各项贷款分别同比增长11.3%、9.0%和11.3%。上半年，社会融资规模增量为21.55万亿元，同比多增4,754亿元；人民币各项贷款增加15.73万亿元，比上年同期多增2.02万亿元。银行业也与国家重大战略同频共振，把服务实体经济放在突出位置，主动跟进融资需求，创新信贷服务模式，加大对重点领域和薄弱环节的资金支持，对中小微企业加大金融支持力度，以金融“活水”浇灌实体经济。在贯彻落实国家战略中厚植区域竞争优势，积极服务国民经济的重点领域和薄弱环节，切实响应产业政策指引，助力建设现代化产业体系。监管部门对重点领域包括房地产、地方隐性债务、银行理财业务等方面均发布了多项政策，进一步加强了银行经营和各业务环节的风险防控力度，保证了行业的健康和持续发展。
　　五、风险管理
　　1、公司风险管理组织架构
　　公司建立组织架构健全、职责清晰的风险治理架构，明确董事会、监事会、高级管理层及职能部门在风险管理中的职责分工，构建与基层分支经营机构风险状况相匹配的风险管理架构，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制，保证全面风险管理的政策、制度、流程在总分支机构得到贯彻与执行。董事会是本行全面风险管理的最高决策机构，承担全面风险管理的最终责任。监事会承担全面风险管理的监督责任。高级管理层承担全面风险管理的实施责任，执行董事会的决议，接受监事会的监督。总行风险防控委员会是高级管理层下设的专业委员会，按照全行经营策略和风险管理总体目标开展全面风险管理。总行风险防控委员会下设信贷审批委员会、特殊资产管理委员会、股权投资业务决策委员会、产品风险评审委员会、反洗钱工作领导小组和征信信息安全工作领导小组。
　　2、公司面临的风险
　　作为经营货币和信用的特殊企业，公司在经营中主要面临信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险等）、操作风险（包括结算风险、技术风险、系统风险等）以及合规风险、法律风险、信息科技风险、战略风险、声誉风险、国别风险等其他各种风险。
　　3、信用风险状况的说明：
　　报告期内，本行信用风险总体平稳可控，不良贷款额、率实现双降；拨备覆盖率保持在150%以上，符合监管要求。
　　政策制定一是印发《上海浦东发展银行风险偏好（2023年度）》，明确风险偏好阶梯型的指标体系，进一步优化风险偏好的考核机制，强化风险偏好各项管理要求的传导和落实，有效提升公司风险偏好的精细化管理水平二是发挥行业限额的约束及引导作用，有效推动信贷政策执行落地。继续施行以行业分类占比管控、总量及集中度监测管理的限额管理模式，正向引导信贷资产结构的行业间摆布，做好与年度信贷投向政策的联动配套。
　　授信管理一是紧跟国家宏观经济金融形势，认真贯彻金融监管要求，以审慎专业审批和新增授信业务质检，维护资产质量安全，促进风险管控能力提升。
　　二是坚持“六个统一”体系建设，完善审贷专业序列体制机制，引领全面评价、专业考核、科学授权，持续夯实管理基础。
　　三是总分联动，广泛开展行业研究，扩大专业化审批范围，促进业务结构调整和高质量发展。四是全面开展客户走访，对重点领域、重点客户、重大项目提前介入把控风险、制定方案，引导合意资产投放，提升授信经营效益。
　　五是紧抓队伍建设不放松，通过实践考核、分层级培训、总分行交流，促进授信专业能力稳步提升。六是持续开展对各分支机构的授信管理现场检查，提升公司授信业务质量和合规管控水平。3.11.3.3风险预警公司持续夯实预警体系基础，深化预警信息应用。一是加强风险预警规则建设，通过重点挖掘客户隐性风险特征，对现有预警规则进行优化和扩展，提升客户风险数字化识别预警能力；二是落实监管要求，提升银行预期信用损失法实施质量，将风险预警信息与减值系统对接，对客户进行前瞻性的减值计提；三是强化风险预警功能互联互通，完成风险预警结果与零售信贷系统对接，在零贷审查审批阶段对客户重点风险预警信息进行提示和阻断；四是持续深化集团风险预警信息共享机制，针对理财子公司建立风险预警信息反馈机制，进一步深化以客户为中心的穿透式监测和链条式预警管理。
　　资产保全公司进一步加大不良资产清收处置力度，提高风险资产处置化解效益。一是强化对风险资产实施分类管理，加强不良资产尽职调查，聚焦资产价值挖掘，强化专类资产专推专研，发挥板块协同作用，精准施策。二是加强政策引导，扩展政策试点处置方式，充分运用现金清收、核销、市场化批量转让、对公单户转让、市场化债转股、以资抵债、重组及风险化解等多元化处置手段，提升不良资产处置成效。三是持续优化资产保全系统建设和风控手段运用，搭建资产处置推介平台，不断升级智能化工具。
　　公司报告期内核销损失类资产情况报告期内，根据《上海浦东发展银行资产损失核销管理办法》等制度规定，经董事会审批或授权高管层审批通过并进行核销账务处理的损失类资产共计268.38亿元。按照“账销、案存、权在”原则，公司继续保持对外追索权利，把金融资产损失减少到最低。
　　4、流动性风险状况的说明：
　　公司流动性风险管理目标是确保履行对客户提款及支付义务，实现资产负债总量与结构均衡；通过积极主动管理，降低流动性成本，避免自身流动性危机发生，并有效应对系统性流动性风险。报告期内，公司根据总量平衡、结构均衡的要求，实行分层次的流动性风险前瞻性、主动性管理；对本外币日常头寸账户进行实时监测，对本外币头寸实行集中调拨；建立大额头寸提前申报制度，对流动性总量水平建立监测机制；按日编制现金流缺口表，运用缺口管理方法预测未来资产负债表内外项目现金流缺口变化状况；及时对资产负债表内外项目进行流动性风险评估，根据本集团流动性风险政策和风险限额要求，通过主动融资安排、资产负债组合调整，使本集团的业务发展总量、结构、节奏满足流动性安全的要求。
　　报告期内，公司流动性平稳运行，流动性风险监管指标持续稳健达标，同时把握信贷政策和货币政策的调控节奏，结合自身资产负债结构和资金总体平衡状况，及时调整现金流缺口方向、规模和结构，积极防范流动性风险。具体策略方面，一是通过精细化经营，优化负债结构，提升一般存款占比，增强负债稳定性；二是严守流动性风险安全底线，确保备付安全，结合业务发展，持续完善头寸预报机制，提高头寸预报水平，加强日间头寸监控，强化主动风险预警预判，严密监测流动性风险相关指标，及时识别相关风险，做好策略调整，确保全行流动性风险指标在董事会风险偏好范围内并可持续运行，同时定期开展压力测试与应急演练，提升对流动性风险事件的应对处置能力；三是加强流动性研判，实现动态监测与前瞻性风险管理。研判流动性走势，滚动做好全行资产负债业务期限结构管理，从业务源头预控流动性风险，并通过资产负债主动配置，灵活运用各项资产负债管理工具，引导业务围绕资产负债配置策略方向调整，实现资产负债的规模、期限结构与流动性风险管理要求相匹配，实现流动性、安全性和盈利性之间的平衡。3.11.5市场风险管理状况公司的市场风险来自交易账簿和银行账簿，利率风险、汇率风险是本公司面临的主要市场风险类别。报告期内，公司密切关注市场走势，加强监测交易业务风险，及时预警提示。全年市场风险状况整体可控，未发生超限情况。面向巴Ⅲ，公司持续推进市场风险系统迭代优化，全面支持交易业务风险监控和资本新规下的市场风险资本计量。
　　利率风险交易账簿利率风险公司将交易账户利率风险纳入全行市场风险管理体系，定期开展利率风险计量及压力测试，加强利率风险防范，使交易账簿利率风险处于合理水平。
　　银行账簿利率风险银行账簿利率风险，是指利率水平、期限结构等不利变动导致银行账簿经济价值和整体收益遭受损失的风险。本集团已建立完善的银行账簿利率风险管理体系，主要采用重定价缺口分析、久期分析、敏感性分析、情景模拟等适当的计量方法与工具对银行账簿利率风险进行计量、监测。报告期内，本集团秉承中性审慎的银行账簿利率风险偏好及风险管理策略，加强对国内外宏观政策及货币政策的研判，结合利率市场化、利率曲线变化趋势的影响，实行动态监测与前瞻性风险管理；报告期内，本集团通过资产负债主动配置工具、价格工具引导业务规模与期限结构按照风险管理策略及资产负债经营目标方向调整，保持银行账簿利率风险指标在董事会风险偏好范围内并可持续运行。
　　5、汇率风险交易账簿汇率风险
　　公司将交易账户汇率风险纳入全行市场风险管理体系，定期开展汇率风险计量及压力测试，加强汇率风险防范，使交易账簿汇率风险处于合理水平。
　　银行账簿汇率风险公司银行账簿汇率风险，主要是指外汇营运资金、外币未分配利润等项目相关的外汇敞口因汇率波动而产生的汇率风险。公司主要采用敞口监测、敞口分析、情景模拟等计量分析方法，判断银行账簿汇率风险现状及趋势并实施管理，将风险控制在可承受的合理范围内。报告期内，公司秉承中性审慎策略实施银行帐簿汇率风险管理，银行账簿汇率风险稳健可控。
　　6、操作风险状况的说明：
　　操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
　　报告期内，公司加强了对总行部门、境内境外分支机构及并表机构的操作风险专项培训检查，持续优化完善操作风险关键风险指标，对于关键风险指标发生异动的情况，公司相关部门和分行已制定了整改措施，操作风险整体可控。
　　7、大额风险暴露管理
　　根据原中国银保监会发布的《商业银行大额风险暴露管理办法》（银保监会2018年1号令），大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的信用风险暴露（包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露）。本公司在全面风险管理框架下积极开展大额风险暴露管理各项工作，持续完善大额风险暴露管理制度体系，优化管理信息系统，有序开展大额风险暴露计量和监测，并定期向监管机构报告大额风险暴露情况。报告期内，除监管豁免客户外，公司达到大额风险暴露标准的非同业单一客户、非同业集团客户、同业单一客户、同业集团客户均符合监管要求。
　　8、合规风险
　　报告期内，公司围绕战略目标，进一步深化合规体制机制改革，全面推动制度内嵌工作进程，推动合规数字化转型，规范合规工作流程，优化合规决策机制，夯实合规组织保障，推进合规要求落地，坚定合规理念信念，聚焦监管关注重点，夯实合规管理基础，支持并保障全行业务稳健发展。报告期内，公司合规风险管理总体情况良好，无重大损失事件、无重大违规违法案件发生。
　　9、反洗钱
　　报告期内，公司认真贯彻“风险为本”理念，以问题为导向，以有效性为目标，积极践行反洗钱与反恐怖融资责任。紧跟国家打击电信网络诈骗、虚拟货币、非法集资、有组织犯罪形势，形成对洗钱风险客户、产品洗钱风险事前准入、事中管控、事后监测闭环管理。认真贯彻国家对敏感国家金融服务的要求，密切关注国际制裁风险，保障中国组织、企业、个人资金安全，维护银行自身和中国金融市场的安全稳定。3.110、法律风险报告期内，公司全面落实依法治企各项工作要求，加强公司法治建设工作规划与部署，坚持依法经营。持续完善规章制度和合同管理体系，加强法律纠纷案件处置和管理，推进金融纠纷多元化解机制建设，提升法律工作数字化管理水平。深入开展法治宣传教育培训活动，建设金融消费者教育阵地，积极履行普法责任。
　　11、信息科技风险
　　公司持续完善信息科技风险管理体系，向高级管理层报告了信息科技全面风险评估报告，持续开展信息科技风险监控，针对内外部事件及风险监控结果进行风险提示。
　　12、业务连续性管理
　　报告期内，公司持续加强业务连续性管理工作，推进建立针对特定风险场景的专项应急预案，完善业务连续性应急措施，并进一步提升备用业务场地可用性，业务连续性风险总体可控。
　　13、战略风险
　　报告期内，公司继续秉持“战略-规划-预算-考核”的战略管理模式，加强战略在公司发展中的统领作用，紧紧围绕“全面一流”银行战略目标，持续加强战略谋划、战略执行、跟踪评估、创新变革等方面的工作，进一步优化战略风险管理工作。总体来看，公司的战略应对思路契合了形势变化和国家战略，战略执行力持续提升，公司战略风险管控能力不断增强，公司战略风险总体平稳可控。
　　14、声誉风险
　　报告期内，公司认真贯彻落实各项监管要求，持续完善声誉风险管理机制，积极组织开展声誉风险排查、培训工作，加强重点节点舆情管理，强化声誉风险全流程管理，提升声誉风险的数字化管理能力；加强新媒体管理和应用，正面宣传规模、影响力不断提升。
　　15、国别风险
　　报告期内，为有效应对外部负面影响，公司不断提升国别风险管理手段。一方面强化国别风险预警效力。针对欧美银行业黑天鹅事件频发、俄乌冲突、其他涉外风险因素等开展专项排查，督导各级经营单位合理摆布境外敞口，制定有效的风险应急预案，夯实公司国别风险抵御能力。另一方面通过合理制定公司国别风险限额，不断引导境外资产组合向低风险国别倾斜，持续优化公司国别敞口分布结构。上半年公司国别风险偏好、限额执行情况良好，国别风险整体平稳可控。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　公司积极贯彻落实党的二十大精神，深入践行金融工作的政治性和人民性，积极贯彻新发展理念，全力服务构建新发展格局，着力推动高质量发展，围绕国家战略部署，不断提升金融服务实体经济、科技创新、产业升级的能级，加快推动数字化转型，奋力推进轻型银行、绿色银行、全景银行建设，强化科创、绿色、自贸、普惠、乡村振兴等重点领域金融服务，在服务经济社会发展大局中展现时代担当，为全面建设社会主义现代化国家贡献金融力量。
　　（一）公司总体经营情况
　　报告期内，面对复杂严峻的形势，公司深入贯彻落实党中央、国务院和上海市委市政府决策部署及各项监管要求，积极践行国有金融企业使命担当。在公司党委的领导下，紧紧围绕“坚守长期、夯实基础、整体推进、数字赋能”经营主线，积极推进“十四五”战略规划实施和各领域转型发展，服务实体经济质效持续提升，高质量发展基础稳步夯实。
　　资产负债规模稳步增长报告期末，本集团资产总额为87,046.51亿元，比上年末增加5,678.94亿元，增长6.98%；其中，本外币贷款总额（含票据贴现）为49,006.62亿元，比上年末增加1,146.22亿元，增长2.39%。对公贷款总额（不含票据贴现）25,980.58亿元，零售贷款总额18,924.00亿元。本集团负债总额79,978.76亿元，比上年末增加5,393.37亿元，增长7.23%；其中，本外币存款总额为48,264.78亿元，比上年末增加4,234.22亿元，增长9.62%。存款总额占总负债比重较上年末提升1.32个百分点，负债结构呈现向好趋势，负债来源稳定性提升。
　　经营效益稳中略降报告期内，本集团加强转型发展、调整业务结构、强化风险压降，实现营业收入1,886.22亿元，同比减少23.60亿元，下降1.24%；实现利润总额561.49亿元，同比减少29.22亿元，下降4.95%；归属于母公司股东的净利润511.71亿元，同比减少18.32亿元，下降3.46%。平均总资产收益率（ROA）为0.62%；加权平均净资产收益率（ROE）为7.98%，成本收入比为27.89%。
　　资产质量持续改善报告期内，本集团坚持风险“控新降旧”并举，持续加大存量不良资产处置力度，不良贷款余额、不良贷款率连续三年逐季下降。截至报告期末，本集团不良贷款余额746.19亿元，较上年末减少22.10亿元；不良贷款率1.52%，较上年末下降0.09个百分点；拨备覆盖率为159.04%，较上年末上升15.08个百分点；贷款拨备率（拨贷比）2.42%。
　　集团化、国际化经营质效提升报告期内，本集团强化协同力度，推动子公司落实监管要求，保持稳健发展。公司充分利用跨境业务平台，稳步推进国际化经营，香港分行市场影响力进一步提升，新加坡分行持续打造大宗商品服务特色，伦敦分行有效助力公司跨欧亚、跨时区经营。报告期内，主要投资企业合计实现营收124.41亿元，同比增长12.82%，净利润40.99亿元，同比增长7.00%；国际业务平台资产合计3,552.17亿元，实现营收49.05亿元，同比增长19.72%。

　　二、核心竞争力分析
　　发挥长三角主场优势，建立高质量增长平台公司始终把长三角作为自身业务发展的战略高地，在长三角地区已形成完善的网络布局、业务特色和服务优势。在长三角共设立上海、南京、杭州、宁波、苏州、合肥和上海自贸试验区7家分行，机构总数510家，从业人员1.35万人，网点覆盖度和服务能力在股份制银行中处于领先地位。公司在同业中率先成立长三角一体化示范区管理总部，创新推出了“长三贷”“长三债”“长三购”“长三链”等一系列特色金融服务，持续加大对集成电路、生物医药、航空航天、高端装备等新兴产业领域，以及普惠小微、科技创新、绿色金融等领域的支持力度。公司持续打响“长三角自己的银行”“从长三角走向世界的银行”品牌，并将在长三角区域的成功模式复制升级，进一步服务好京津冀、粤港澳大湾区等国家重大区域发展战略。
　　截至报告期末，公司在长三角区域内资产规模2.45万亿元，贷款余额1.56万亿元，存款余额2.07万亿元，存、贷款余额均位列股份制银行第一位。
　　拓展自贸金融优势公司发挥自贸金融方面龙头辐射作用，加快推进自贸金融创新发展，抓住自贸区多区域推广、纵深发展和海南自贸港建设的机遇，立足上海、深圳和海南三大自贸联动平台，承接全国优质客户自贸跨境金融服务需求。FT自贸业务核心指标始终保持股份制银行领先地位。截至报告期末，FT存、贷规模分别达人民币650亿元和600亿元。
　　“三大银行”建设稳步推进
　　（1）推动轻型化转型，服务实体经济，打造“轻型银行”
　　报告期内，公司推动零售、对公、金融市场业务轻型化转型，重点做强投行、财富管理、消费金融、理财、资产托管等轻资本业务，通过节约资本消耗、优化资本结构、强化集约经营，将金融服务融入客户全旅程、全周期的服务中，实现经营管理的模式转换和全面升级。
　　零售业务财富管理方面，公司坚持客户导向、价值导向，理财业务打造开放式产品货架，基金业务多线布局树立特色品牌，保险业务深化头部合作实现争先进位，同时以资产配置为抓手，深入推进财富管理业务的精细化管理，加强队伍专业能力建设，锻造财富管理核心竞争力。公司加快推动零售数字化3.0建设，促进科技与业务的深度融合，提升财富管理的服务品质，手机银行推出APP11.8全新版本，财富号联合合作机构建立综合金融服务生态圈，数字理专与远程理专实现“AI+人”协同式服务，打造线上线下闭环营销模式。截至报告期末，个人客户（含信用卡）突破1.43亿户，AUM个人金融资产余额（含市值）达到3.95万亿元。
　　私人银行客户规模（月日均金融资产800万元以上（含））2.8万户，管理私人银行客户金融资产超过5,300亿元。
　　信用卡以科技赋能发展，升级绿色低碳金融布局，积极服务民生消费，交易额与净增贷款规模实现稳步发展，深化价值客群经营为核心的风险管理策略。报告期末，信用卡流通卡数5,133.16万张，同比增长5.98%；贷款余额4,336.93亿元，同比增长4.22%；浦大喜奔APP月活跃用户量达2,508万户，同比增长24.16%。
　　报告期内，信用卡交易额24,174.72亿元，同比增长9.11%；信用卡业务总收入437.33亿元，同比增长14.85%。
　　消费金融方面，升级“大点贷”客户经营模式，上线优客点贷、搭建汽车金融服务体系，将信贷服务嵌入民生消费场景。
　　公司业务投行业务方面，报告期内，公司发挥主要业务和牌照优势，聚焦国企改革、基础设施领域布局等市场机遇，服务实体经济和国家战略。截至报告期末，新发放并购贷款690.45亿元，同比增长15.06%；主承销债务融资工具4,235亿元，承销金额排名全市场前列。
　　交易银行方面，公司创新推出“清算通”产品，业务量突破1,300亿元，实现数字货币在对公业务领域落地应用。推出十九个行业赛道的现金管理服务方案，企业场景化落地项目数量超6,100个，支付结算活跃客户突破40万户。推出“浦发银行交易银行数智化企业E+”微信小程序，赋能企业共赢成长。供应链核心客户达1,230户；上下游供应链客户数达17,036户；汽车金融上下游客户数达2,462户。发布《“i浦汇”跨境综合金融服务方案》，跨境人民币收付业务量突破9,900亿元。
　　科创金融方面，公司持续加大对科技创新的金融支持，深化“股、债、贷”一体化生态圈经营，深耕专精特新、高新技术等科创企业客群经营，不断做强“浦发科创”特色品牌。报告期末，公司服务科技型企业超5万户，较年初增加25%，科创贷款余额超3,900亿元，较年初增长28%，科创板上市企业中超70%为公司服务的客户，打响了“科创上市找浦发”口碑。
　　金融市场业务债券交易方面，公司持续提升在债券、货币、外汇、贵金属及大宗商品等细分市场的交易能力和产品创设能力，以系统重构强化科技赋能，以平台整合优化客户体验，不断巩固产品报价、系统研发以及客户服务优势，推动重点FICC业务交易量和客户数显著增长。报告期末，公司主动运作资金类资产规模2.5万亿元。
　　“浦银避险”加快从产品输出向策略输出的转型步伐，秉承“开放、整合、贴心”的品牌理念，为市场提供专业避险服务，护航客户稳健经营，品牌效益逐步体现。报告期内，浦银避险服务实体客户2.25万户，累计收益超21.5亿元。
　　托管业务方面，公司着力打造“靠浦托管”服务品牌，深化业务协同，聚焦科技赋能，筑牢合规基石，资产托管业务持续稳健发展，综合贡献不断提升。报告期末，公司资产托管规模为15.18万亿元，实现托管费收入27.35亿元。
　　（2）推动“双碳”转型，服务产业转型升级，打造“绿色银行”
　　在国家“双碳”目标的大背景下，绿色发展已成为经济社会高质量发展的重要主题。公司树立打造绿色银行的理念，培育绿色企业文化，已将绿色金融发展战略纳入公司“十四五”战略规划中，按照国际标准逐步搭建公司ESG框架组织体系，明确自身践行双碳战略的路线图，以体系化、数字化、可视化方式推进绿色银行建设。
　　公司持续创新绿色金融产品和业务模式，有效整合传统信贷产品以及并购、债券、股权、银团、撮合等金融工具，全力打造“跨银行间市场、资本市场、碳金融要素市场”的绿色金融超市。构建绿色“专属产品+标准产品”的服务体系，不断巩固公司在绿色金融领域的竞争优势，做强、做优“浦发绿创”品牌。
　　报告期末，绿色信贷余额达4,271亿元，较年初增长37%，其中长三角区域绿色信贷余额1,656亿元，公司清洁能源产业贷款余额1,184亿元，均位居股份制银行同业前列。在碳减排支持工具的支持下，报告期内，公司向180个项目发放碳减排贷款239亿元，带动年度碳减排量达588万吨二氧化碳当量。自获得碳减排支持工具以来，公司累计向215个项目发放碳减排贷款340亿元，带动碳减排量达809万吨二氧化碳当量，位居股份制银行同业前列。
　　公司共承销绿色债务融资工具及社会责任类债券合计138.18亿元，承销规模居股份制银行同业前列，其中绿色债务融资工具承销金额95.68亿元。公司独家主承销市场首单碳资产债券，发行规模10亿元。
　　金融市场业务积极顺应绿色低碳发展趋势，不断提升业务创新力度。完善ESG投资框架，加强绿色债券、绿色资产支持证券以及绿色票据投资配置，投资标的包括全市场首批“碳中和”债券、首批可持续发展挂钩债券、首单绿色主权熊猫债、首单“长三角一体化建设”+“绿色”双概念公司债等。公司积极参与绿色金融债券承销，荣获国家开发银行颁发的“绿色低碳先锋奖”；积极研发绿色结构性产品，为个人投资者开辟投资绿色资产新路径。公司发布国内首支经标普认证的覆盖海内外ESG资产的多资产量化指数“浦银-北极星ESG指数”，推进“绿色投资”和“绿色财富管理”领域创新探索。
　　（3）推动数字化转型，赋能用户发展，打造“全景银行”
　　作为行业内率先提出“开放银行”理念的先行者，公司坚定推进数字化转型，持续打造新型数字化客户经营体系，强化金融科技应用提升服务线上化智能化水平，构建丰富生态场景平台，赋能产业数字化能级提升，服务实体经济转型升级，推动“面向全用户、贯穿全时域、提供全服务、实现全智联”的“全景银行”建设进入新阶段。
　　零售智能化方面，公司持续打造适应于零售未来发展的科技支撑。公司手机银行交易量超千亿；零售手机银行MAU增至2,535万户，较年初增44%。持续打造“浦惠到家”“甜橘”等服务平台，完善电商场景和渠道，推出“生活号”开放平台，为公司客户提供线上销售、私域运营新服务，以B2B2C模式拓展零售客户服务。深化“最智能的财富管理银行”建设，有效促进MAU向AUM转化。“数字理财专员”持续加强专业且贴心的陪伴式智能财富顾问服务建设，形成了“触达-交互-陪伴”三层智能财富管理服务新体系，累计服务客户1,000多万人次，赋能线上财富经营加速转型。
　　产业数字金融方面，融入数字经济发展进程，以“金融+非金融”组合模式赋能客户，提升金融服务实体经济质效。面向汽车、商超、乡村等行业或赛道，在统一收款与对账、物流监管、仓储管理、导航营销、乡村电商等领域构建行业解决方案，助力传统产业数字化转型变革。面向企业财资、内部经营管理领域，推出发票云、股权激励等数字化解决方案，升级云资金监管、云端ERP、云端多银行、靠浦薪等平台功能，在提升中小企业数字化管理能力的同时，带动银行业务展业模式升级。全力拓展API“千家万户”链接工程，创设1,538个新型API组件，通过API接口模式连接实现新增活跃客户数409万户，助力结算性存款、有价值客户、代发和AUM等业务增长。
　　数字化风控方面，迭代升级以天眼系统为核心的数字化风控体系，打造以客户风险预警体系、非现场监测体系、风险监控模型体系为支撑的数字化风控中枢。引入工商信息等多维外部数据，有效辅助审贷决策；有序推进企业信贷系统重构，与天眼系统相融合，提升全流程业务发展和风控能力。

三、从事的主要业务、经营模式、行业情况
　　（一）公司主营业务
　　经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调公司金融业务报告期内，公司坚持以客户为中心，深化客户经营，着力服务实体经济，为客户提供商业信贷、交易银行、投资银行、电子银行、跨境业务、离岸业务等全方位金融服务；持续推进数字生态经营工作，积极开展金融创新，主要经营指标企稳回升，报告期内实现对公营业净收入618.43亿元。客户分层分类经营持续深化，不断夯实客户基础，截至报告期末，公司客户数达到213.63万户，较上年末增加23.91万户。
　　对公存贷款业务公司进一步优化信贷客户结构，大力支持升级产业、传统优势产业、战略新兴产业、现代服务业和绿色产业，严控“两高一剩”行业的信贷投放。截至报告期末，对公存款总额达34,831.60亿元，较上年增加1,154.27亿元，增长3.43%；对公贷款总额（不含贴现）达25,040.33亿元，较上年末增加1,822.67亿元，增长7.85%。
　　投资银行业务报告期内，公司主承销债券1,477支，主承销金额5,980亿元，其中承销债务融资工具4,235亿元。公司ABN承销规模合计359.86亿元。并购金融业务保持快速发展，境内外并购融资余额1,737.82亿元，新发放并购贷款690.45亿元。
　　交易银行业务报告期内，公司支付结算活跃客户突破40万户，跨境人民币收付业务量突破9,900亿元。对公财富产品合计余额1,324亿元，其中第三方产品代销合计余额70亿元，较年初增长28亿元，增幅68%。
　　国际业务平台报告期内，国际业务平台（含离岸、自贸区和海外分行）紧抓市场机遇，聚焦核心客户经营，加快业务结构优化，推动各项业务取得较好发展。截至报告期末，国际业务平台资产合计人民币3,552.17亿元，报告期内累计实现营业收入人民币49.05亿元。
　　战略客户经营报告期内，按照战略客户（集团）的行业特征、资金管理、收付款、上下游供应链以及产品赋能需求等多维度制定一户一策经营视图，形成差异化经营策略。发挥总行平台优势，打造集团圈、行业圈及供应链圈，带动生态圈经营和高价值获客。截至报告期末，总行战略客户本外币对公存款余额8,677亿元，本外币对公贷款(含商票)余额6,308亿元。分行战略客户人民币对公存款余额5,222亿元，人民币对公贷款余额5,958亿元。
　　普惠金融报告期内，公司认真落实党中央、国务院对普惠金融发展的总体要求，从深化普惠金融供给侧改革、加强数字普惠发展、强化产品创新、补齐制度短板、发挥政策协同等方面，不断扩大客户触达面和覆盖面，稳步推进普惠高质量发展，全面落实并完成监管要求，业务发展取得新成效。报告期末公司普惠两增口径贷款余额3,766亿元，两增口径小微贷款户数29.35万户，当年不良率及利率均符合监管“两控”要求。
　　报告期内，公司持续优化普惠金融体制机制建设，单列信贷计划和风险限额，制定差异化的行业投向政策，通过延续补贴力度及减费让利优惠措施，优化普惠金融专项考核，实施普惠小微企业贷款不良容忍度，推进尽职免责有效执行，鼓励普惠贷款投放，提升小微企业金融服务效能。公司持续深化普惠金融数字化经营模式，坚持“批量化获客、标准化经营、数字化支撑、智能化风控”经营策略，升级浦惠e融2.0普惠客户服务体系、小企业智能风控体系，相关创新成果及应用取得了较好成效。
　　零售金融业务报告期内，公司将零售业务作为全行重点发展领域，不断完善产品、服务和风险防范体系，构建广泛的合作生态，推动财富管理、信用卡、零售信贷和私人银行等业务保持较快发展。以科技赋能零售客户经营，推动零售数字化转型，打造全面服务和极致体验，不断提升队伍专业力、产品创新力、合规风控能力，满足客户多元化需求。报告期末，零售存款余额迈上1.3万亿元，零售贷款余额18,771.19亿元，报告期内实现营业净收入667.3亿元。
　　个人客户与存款业务报告期内，公司完善零售客户分层经营体系，打造数字化经营管理闭环，线上构建平台经营生态，线下提升网点智能化服务能力，优化客户服务体验，为客户创造更大价值。公司深化对代发客群、财富客群、支付结算客群等客群的经营，促进结算性存款的沉淀，巩固存款成本优势，推动存款均衡可持续发展。报告期末，个人客户（含信用卡）突破1.43亿户，管理零售客户总资产保持稳步增长；AUM个人金融资产余额（含市值）达到3.95万亿元，个人存款余额达到13,091.56亿元，较年初增长3，069.94亿元，增幅30.63%。
　　财富管理业务报告期内，公司坚持客户导向、价值导向，理财打造开放式产品货架，基金多线布局树立特色品牌，保险深化头部合作实现争先进位，同时以资产配置为抓手，深入推进财富管理业务的精细化管理，加强队伍专业能力建设，锻造财富管理核心竞争力。加快推动零售数字化3.0建设，促进科技与业务的深度融合，提升财富管理的服务品质，手机银行推出APP11.8全新版本，财富号联合合作机构建立综合金融服务生态圈，数字理专与远程理专实现“AI+人”协同式服务，打造线上线下闭环营销模式。报告期末，AUM个人金融资产余额（含市值）达到3.95万亿元，报告期内实现财富收入50.5亿元。
　　私人银行业务报告期内，公司私人银行业务深耕客户经营，发挥“一个银行”经营优势，提升公私联动、集团联动的效能；建立私募产品系列集市，丰富私行开放式产品货架；全方位提升私行服务品质，优化私行数智化建设，加快提升私人银行客户的综合贡献度。截至报告期末，私人银行客户规模（月日均金融资产800万以上（含））超2.8万户，管理私人银行客户金融资产超过5,300亿元。
　　零售信贷业务报告期内，公司聚焦服务民生、支持实体经济，在消费金融、小微金融、绿色金融、汽车金融等领域，将更多资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节，进一步增强人民福祉。截至报告期末，个人贷款（不含信用卡）余额14,434.26亿元，其中住房贷款余额为8,657.91亿元。公司助力居民消费提质扩容，围绕手机、养老、教育、汽车、旅游、家居等六大消费场景，先后创新落地“大点贷”、汽车金融等系列产品，将金融信贷服务嵌入民生消费中；洞察客户需求，优化政策措施，创新数字运用，强化数据驱动，切实提升金融支持服务小微企业的能力。
　　信用卡业务报告期内，公司围绕“合规为先、风险为本、精耕细作、稳健发展”的经营主线，推进非银特色生态消费服务，建立长三角特色营销活动体系，依托“66”主题系列活动助力提振区域消费信心，倡导绿色出行理念，持续推广“早安浦发”品牌，精细化布局移动出行场景，持续深耕数字化客户经营，浦大喜奔APP通过个性化的服务呈现、建构多元的消费场景、满足特殊客群的需求、强化与客户的链接以及打造语音服务新场景的六大创新举措，有效满足客户金融需求，提升数字化服务水平，浦大喜奔APP月活跃用户量达2,154万户。
　　公司信用卡业务多渠道积极补位，报告期末信用卡流通卡数达5,133.16万张，同比增长5.98%；贷款余额4,336.93亿元，同比增长4.22%；浦大喜奔APP月活跃用户量达2,508万户，同比增长24.16%。报告期内，信用卡交易额24,174.72亿元，同比增长9.11%；信用卡业务总收入437.33亿元，同比增长14.85%。
　　借记卡及支付结算业务报告期内，公司与285家合作伙伴打造联名卡及主题卡，推出线上定制卡号和卡面服务、优化线上领卡邮寄服务，并联合中国银联在业内首家上线基于云闪付网络支付平台的双APP（浦发银行、浦大喜奔），为用户提供优质的支付体验。截至报告期末，累计发卡量9,706.32万张。收单业务方面，在严守合规与控制风险的前提下，服务实体经济；对私业务方面，履行减费让利、助力消费的社会责任；对公业务方面，推进支付创新业务发展，增强收单业务能力，更好服务实体经济经营；数字化平台建设方面，持续优化统一收单平台，建设商户中后台管理平台，进一步提升商户管理能力；数字人民币业务方面，制定行内业务暂行管理办法，落实中国人民银行试点地区数字人民币业务推广全覆盖。
　　3.9.2.3金融市场与金融机构业务报告期内，公司坚持以客户为中心，加大产品和业务创新力度，紧抓市场机遇，优化配置策略，深化创新转型，不断增强金融市场业务经营水平和投资交易能力，在确保全行流动性安全的同时，提升经营效益，强化风险合规管控。截至报告期末，公司主动运作资金类资产规模2.5万亿元。报告期内，实现金融市场业务营业净收入366亿元。
　　金融机构业务报告期内，公司以客户为中心，通过精细化行业经营策略，持续提升金融机构客户产品加载、优化行业客户结构。截至报告期末，合作法人金融机构客户超3,100家，行业覆盖率64%；线上同业平台累计客户数超2,600户，不断丰富平台各项功能、产品和服务加载，同业线上化服务水平进一步提升；持续推动“外滩12号同业合作沙龙”，联合金融同业、要素市场等机构，围绕金融产品创新、赋能企业复工复产、个人养老金试点等热点主题，推进各类创新业务合作，进一步提升同业合作品牌影响力。
　　投资交易业务同业业务方面，积极增配合意资产，加大资产证券化业务等标准化资产配置，推进普惠金融类ABS投资，加强普惠金融支持。债券交易方面，注重提升择时交易和把握波段能力，有效抓住市场机会，稳步提高利差收益以及组合收入水平，拓展境内外宏观对冲策略，保持债券借贷业务市场第一梯队。票据业务方面，注重提升业务综合贡献，线上渠道增长迅速。代客代理业务方面，以转型升级为发力点，坚定做强“浦银避险”品牌，发布2022年“浦银避险”市场展望蓝皮书，为客户避险套保提供市场趋势分析，实现研究成果直达客户的高效输出，强化代客代理业务增值服务。同时，把握利率、汇率、贵金属及大宗商品市场机遇，拓展全方位、立体化整体式创新，保持场内交易全市场领先地位，市场综合影响力持续提升。
　　资产管理业务报告期内，公司全资控股的浦银理财有限责任公司正式开业。这是公司全面落实资管新规要求，加快理财业务高质量转型发展的重要举措。浦银理财开业后，各项工作有序开展。产品端加快创新、保障供给，不断丰富产品类型，相继推出多款市场反响热烈的净值型产品；资产端加大对实体经济支持力度，不断提升标准化资产投资占比，通过多种措施稳定产品净值表现，努力为投资者实现稳健的投资收益。截至报告期末，浦银理财产品规模8,393.03亿元。
　　资产托管业务报告期内，公司聚焦重点估值类托管业务，加快结构转型步伐，聚焦数字化经营，多维赋能，稳步推进托管业务高质量可持续发展。截至报告期末，资产托管业务规模15.18万亿元。报告期内，实现托管费收入27.35亿元。
　　渠道与服务网点建设公司实行一级法人体制，采用总分行制。根据经济效益和经济区划原则，按照全国性商业银行的发展布局，公司在国内大中城市以及沿江沿海、东北和中西部地区的重要中心城市先后设置了分支机构。报告期内，公司新设传统支行77家，撤并传统支行4家，新设社区银行5家，撤并社区银行28家。截至报告期末，电子银行报告期内，公司坚持全面建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行的战略目标，强化AI创新赋能，以体验优先，重塑业务流程，提升线上线下用户体验与服务效率。
　　截至报告期末，个人网银客户3,995.28万户，报告期内交易笔数0.62亿笔、交易金额3.85万亿元；个人手机银行客户7,125.22万户，报告期内交易笔数3.53亿笔、交易金额12.28万亿元；互联网支付绑卡个人客户5,633.35万户，报告期内交易笔数40.3亿笔，交易金额1.79万亿元；现金类自助设备保有量4,423台，各类自助网点2,711个；电子渠道交易替代率99.4%。
　　运营支撑报告期内，公司坚持以高质量发展为主线，一手抓基础管理，一手抓数字能力，不断夯实基础管理，提升管理能级，为各项业务落地提供了坚实的保障。一是跨前支持前台业务发展，通过“结算护城河”项目，挖掘支付结算场景，提高获客能力；参与业务营销、客户竞标，提供个性化、差异化运营服务解决方案。
　　二是有序推动运营中台建设，通过34个项目，从运营视角出发，强化了营销支撑、作业赋能、风险管控和综合管理能力。三是持续强化管理穿透。搭建系统、简化管理、丰富工具；针对各类用户权限、设备运维建立全局视图，多措并举实现总行管理穿透至一线末端。四是完善集约共享模式，从单点上收到全盘调度，为突发情况下运营作业提供有力的保障，确保持续“在线”不间断。五是推进“稳内控”措施，确保安全转型，以“制度嵌入流程”“异常业务监测”为抓手，推进全行运营内控管理再提升；重构内控管理体系，加大数据在检查中的应用，精准定位问题，强化风险预警机制，守住风险底线。

四、关于公司未来发展的讨论与分析
　　报告期内公司所处行业情况截至2022年末，我国银行业金融机构资产余额379.4万亿元，同比增长10.0%，总负债348.0万亿元，同比增长10.4%。我国货币政策坚持“以我为主”，持续为实体经济降低融资成本；同时，通过下调金融机构外汇存款准备金率、上调企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数等手段稳定汇率。银行业也与国家重大战略同频共振，把服务实体经济放在突出位置，主动跟进融资需求，创新信贷服务模式，加大对重点领域和薄弱环节的资金支持，对中小微企业加大金融支持力度，做好受困市场主体金融服务，以金融“活水”浇灌实体经济。同时，监管部门对重点领域包括房地产、地方隐性债务、银行理财业务等方面均发布了多项政策，进一步加强了银行经营和各业务环节的风险防控力度，保证了行业的健康和持续发展。
　　行业格局和趋势2022年，银行业经营状况基本平稳，资产规模稳步增长，资产质量稳步提升，风险抵补能力持续增强。银行业持续提升服务实体经济质效，人民币贷款新增21.31万亿元，全年投向制造业的中长期贷款余额同比增长36.7%，比各项贷款增速高25.6个百分点，普惠型小微企业贷款余额同比增长23.8%，普惠小微授信户数同比增长26.8%。截至2022年末，商业银行（不含外国银行分行）资本充足率、一级资本充足率以及核心一级资本充足率分别为15.17%、12.30%和10.74%，贷款损失准备余额为6.1万亿元，均有所提升。当前，商业银行正处于前所未有的变革时期。纵观各家商业银行“十四五”战略布局，财富管理、绿色金融、科技赋能是各家行未来重点发展方向，商业银行正朝着更轻型、更绿色、更智能的方向加快转型发展。
　　公司发展战略2022年，公司坚持从金融工作的政治性、人民性和专业性高度谋划发展战略，围绕“全面建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行，推动全行成为新时代金融业高质量发展的排头兵和先行者”的战略目标，坚守长期主义，对标世界一流，不断强化战略目标和总体布局的统筹引领，加快补齐短板、锻造长板、固好底板，履行好国有金融企业的政治责任、经济责任和社会责任，平衡好银行经营的安全性、流动性、盈利性。以高质量发展为主线，以服务为根本，以市场为导向，实施客户体验和数字科技双轮驱动，不断增强核心竞争力、行业引领力和全球影响力。加快推进“双碳”、轻型化和数字化转型，推动浦发银行成为客户信赖的首选银行，资本市场的优质蓝筹，广大员工共享发展成果的温馨家园，合规稳健、监管放心的系统重要性银行，令人尊敬和信任的优秀企业公民，努力实现企业价值和社会价值的统一。
　　2023年度公司管理措施以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、中央经济工作会议精神，认真落实党中央、国务院决策部署和上海市委市政府及监管要求，坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持金融工作的政治性和人民性，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，围绕“坚定执着、夯实基础、转换模式、融合经营”经营主线，全面推进具有国际竞争力的一流股份制商业银行建设，全力推动高质量发展取得新成效。
　　加快推进客户全面经营。聚焦FPA和AUM两大指标，提升综合金融服务能力，进一步夯实客户基础。
　　围绕生态圈、产业链上客户的核心诉求，强化各类产品和服务的融合经营，完善交易信用体系，形成交易信用闭环，全力打造以客户为中心的“圈链”经营模式。
　　加快提升融合经营水平。围绕客户需求再造和流程优化，持续增强流程设计、优化、整合能力。聚焦产品服务化、服务产品化目标，配套提升系统化一致性的专业策划能力。加快推进产品标准化、模块化、组件化，着力增强系统集成能力。积极打造协同配合的组织能力，提升全行均衡、可持续融合发展水平。
　　加大资产高质量投放力度。积极支持国家现代化产业体系建设，强化对制造业、绿色经济、普惠金融、乡村振兴、房地产和社会民生消费等实体经济重点领域和薄弱环节的支持，稳步调优资产结构。以“圈链”经营模式为核心，深挖长三角、珠三角、京津冀等地区、战略新兴产业中各类客户的综合金融服务需求。
　　全力拓展结算性存款。深化数字赋能，整合全集团资源，运用体系化、生态化的经营模式，强化对各类客户的产品加载。通过加快产品服务的更新迭代、流程优化和体验提升，做强客户交易粘性，扩大资金留存，促进形成稳定可持续的结算性存款来源。
　　加快做强特色业务品牌。强化专业能力建设，持续提升绿色金融、科创金融、自贸金融、泛投行等业务的综合贡献。深度切换财富管理经营模式，积极推动网点产能倍增；创新长期服务超高净值客户的专属商业模式，增强私行品牌核心竞争力。进一步做强浦银避险、托管和理财等特色业务，扩大市场份额，提高营收贡献。
　　严守风险合规内控底线。提升主动式、全时域的风险防控能力，抓好各类关口全布防，为高质量发展打下坚实基础。强化存量风险出清，推动不良处置向资产经营转变。深化前中后台系统融合，提升流程风控效率，扎紧全面风险管理篱笆。深化合规体制机制改革，持续完善审计监控监督体系。
　　持续提升基础管理效能。不断提高科学管理和精细管理水平，深入做好资产负债、运营、消费者权益保护、人行综合执法迎检、数据治理等各项基础工作。增强信息科技对业务的赋能，支撑产业数字金融和SaaS化创新布局，提升客户和员工体验，增进协同经营效能。稳步推进集团化、国际化经营。
　　公司可能面对的风险从经济金融形势看，全球地缘冲突持续加剧，国际政治经济金融环境不确定性因素增多，世界经济复苏步伐趋于放缓，主要经济体面临衰退的风险。国内经济发展不平衡、不充分问题仍较突出，需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力依然存在，外需疲弱叠加价格涨幅放缓将导致我国净出口压力持续增大，房地产市场尚未完全恢复，商业银行经营持续承压。
　　从监管环境来看，监管部门加强银行信贷资金流向监管，强化对金融机构发展普惠金融方面的监管和引导，提升对实体经济融资需求的支持力度。同时强化资金引导，增强对绿色经济的金融供给，引导金融机构积极发展绿色业务。这要求商业银行深入推进发展理念和经营模式的转型，加快推进银行业高质量发展。
　　从竞争环境来看，利率市场化改革和金融脱媒持续深化，商业银行在客户经营、产品定价、资产获取、风险管理等方面依然面临较大挑战；资管新规全面施行，理财业务转型持续深化，理财市场转型机遇与挑战并存。同时，在“碳达峰、碳中和”目标下，经济社会发展的绿色转型日益加快，经济结构、能源结构、产业结构均将发生重大变化，对商业银行在绿色金融业务、自身绿色低碳转型、环境气候风险管理等领域提出了更高的要求。
　　加快推进客户全面经营。聚焦FPA和AUM两大指标，提升综合金融服务能力，进一步夯实客户基础。
　　围绕生态圈、产业链上客户的核心诉求，强化各类产品和服务的融合经营，完善交易信用体系，形成交易信用闭环，全力打造以客户为中心的“圈链”经营模式。
　　加快提升融合经营水平。围绕客户需求再造和流程优化，持续增强流程设计、优化、整合能力。聚焦产品服务化、服务产品化目标，配套提升系统化一致性的专业策划能力。加快推进产品标准化、模块化、组件化，着力增强系统集成能力。积极打造协同配合的组织能力，提升全行均衡、可持续融合发展水平。
　　加大资产高质量投放力度。积极支持国家现代化产业体系建设，强化对制造业、绿色经济、普惠金融、乡村振兴、房地产和社会民生消费等实体经济重点领域和薄弱环节的支持，稳步调优资产结构。以“圈链”经营模式为核心，深挖长三角、珠三角、京津冀等地区、战略新兴产业中各类客户的综合金融服务需求。
　　全力拓展结算性存款。深化数字赋能，整合全集团资源，运用体系化、生态化的经营模式，强化对各类客户的产品加载。通过加快产品服务的更新迭代、流程优化和体验提升，做强客户交易粘性，扩大资金留存，促进形成稳定可持续的结算性存款来源。
　　加快做强特色业务品牌。强化专业能力建设，持续提升绿色金融、科创金融、自贸金融、泛投行等业务的综合贡献。深度切换财富管理经营模式，积极推动网点产能倍增；创新长期服务超高净值客户的专属商业模式，增强私行品牌核心竞争力。进一步做强浦银避险、托管和理财等特色业务，扩大市场份额，提高营收贡献。
　　严守风险合规内控底线。提升主动式、全时域的风险防控能力，抓好各类关口全布防，为高质量发展打下坚实基础。强化存量风险出清，推动不良处置向资产经营转变。深化前中后台系统融合，提升流程风控效率，扎紧全面风险管理篱笆。深化合规体制机制改革，持续完善审计监控监督体系。
　　持续提升基础管理效能。不断提高科学管理和精细管理水平，深入做好资产负债、运营、消费者权益保护、人行综合执法迎检、数据治理等各项基础工作。增强信息科技对业务的赋能，支撑产业数字金融和SaaS化创新布局，提升客户和员工体验，增进协同经营效能。稳步推进集团化、国际化经营。

五、风险因素
　　公司可能面对的风险从经济金融形势看，全球地缘冲突持续加剧，国际政治经济金融环境不确定性因素增多，世界经济复苏步伐趋于放缓，主要经济体面临衰退的风险。国内经济发展不平衡、不充分问题仍较突出，需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力依然存在，外需疲弱叠加价格涨幅放缓将导致我国净出口压力持续增大，房地产市场尚未完全恢复，商业银行经营持续承压。
　　从监管环境来看，监管部门加强银行信贷资金流向监管，强化对金融机构发展普惠金融方面的监管和引导，提升对实体经济融资需求的支持力度。同时强化资金引导，增强对绿色经济的金融供给，引导金融机构积极发展绿色业务。这要求商业银行深入推进发展理念和经营模式的转型，加快推进银行业高质量发展。
　　从竞争环境来看，利率市场化改革和金融脱媒持续深化，商业银行在客户经营、产品定价、资产获取、风险管理等方面依然面临较大挑战；资管新规全面施行，理财业务转型持续深化，理财市场转型机遇与挑战并存。同时，在“碳达峰、碳中和”目标下，经济社会发展的绿色转型日益加快，经济结构、能源结构、产业结构均将发生重大变化，对商业银行在绿色金融业务、自身绿色低碳转型、环境气候风险管理等领域提出了更高的要求。 收起▲

　　1.公司总体经营情况
　　2022年以来，本集团认真贯彻落实党中央国务院、上海市委市政府决策部署及监管要求，积极践行国有金融企业使命担当，在公司党委的领导下，紧紧围绕“坚守长期、夯实基础、整体推进、数字赋能”经营主线，以更大力度强化服务实体经济稳增长，以更实举措统筹疫情防控与经营管理，确保经营发展的稳定。
　　经营效益：年初至报告期末，本集团实现营业收入1,436.80亿元，同比增加1.96亿元，增长0.14%；利息净收入1,015.92亿元，在营业收入中占比70.71%；非利息净收入420.88亿元，其中手续费及佣金净收入221.91亿元。实现利润总额454.64亿元，同比下降3.98%；税后归属于母公司股东的净利润404.62亿元，同比减少10.74亿元，下降2.59%。成本收入比为26.23%。
　　规模情况：报告期末，本集团资产总额84,253.47亿元，较上年末增加2,885.90亿元，增长3.55%；本外币贷款总额49,180.05亿元，较上年末增加1,319.65亿元，增长2.76%；对公贷款总额（不含贴现）25,911.66亿元，零售贷款总额19,020.57亿元，贷款结构持续优化。报告期末负债总额77,245.21亿元，较上年末增加2,659.82亿元，增长3.57%；其中，本外币存款总额47,443.76亿元，较上年末增加3,413.20亿元，增长7.75%。
　　资产质量：公司持续推进不良压降、严控风险成本、把控投放质量，不良贷款余额及不良率连续十一个季度实现“双降”。报告期末，按贷款五级分类口径统计，本集团后三类不良贷款余额752.39亿元，较上年末减少15.90亿元；不良贷款率1.53%，较上年末下降0.08个百分点；拨备覆盖率为155.46%，较上年末上升11.50个百分点；贷款拨备率2.38%，较上年末上升0.07个百分点。
　　资本情况：公司坚持审慎稳健的原则，保持合理的资本充足率水平，持续满足资本监管法规和政策要求，同时不断推动轻型化转型，强化资产合理配置，提升资本使用效率。报告期末，集团口径核心一级资本充足率为9.26%，一级资本充足率为11.06%，资本充足率为13.71%。 收起▲

　　一、可能面对的风险
　　从国际环境看，受新冠肺炎变异病毒传播、地缘冲突加剧等因素的影响，全球经济复苏面临较大不确定性，外部环境严峻复杂。从国内经济形势看，上半年国民经济复苏进程被疫情拖慢，投资成为稳增长主力，出口稳中趋缓，消费拖累增长明显。下半年预计出口增长下降趋势仍将延续，消费复苏可能难达预期，国内经济持续增长仍面临较大压力。
　　从金融运行方面看，发达经济体货币政策正迅速收紧，全球金融系统脆弱性明显提高。国内金融供给侧改革持续深化，金融监管环境持续趋严，商业银行在全面风险管理、绿色金融、房地产金融等领域面临更加审慎的监管要求。复杂多变的外部环境及监管要求对商业银行资产负债配置策略及流动性管理提出了更高要求。在金融业持续开放、利率市场化和金融脱媒不断深化、金融科技快速发展的背景下，商业银行面临市场竞争的压力也将日益加大，对商业银行加快转变经营模式，实现高质量发展提出更高要求。 收起▲

　　1.集团整体经营情况
　　经营效益实现“双增”：报告期内，本集团实现营业收入500.02亿元，同比增加4.80亿元，增长0.97%；利息净收入345.02亿元，在营业收入中占比69.00%；非利息净收入155.00亿元,其中手续费及佣金净收入83.25亿元。实现利润总额227.42亿元，同比增长1.95%；税后归属于母公司股东的净利润193.88亿元，同比增加6.91亿元，增长3.70%。成本收入比率为23.38%。
　　资产负债稳步增长：报告期末，本集团资产总额84,230.74亿元，较上年末增加2,863.17亿元，增长3.52%；本外币贷款总额48,555.35亿元，较上年末增加694.95亿元，增长1.45%；对公贷款总额（含贴现）29,701.10亿元；零售贷款总额18,854.25亿元，贷款结构持续优化。报告期末负债总额77,273.17亿元，较上年末增加2,687.78亿元，增长3.60%；其中，本外币存款总额45,311.42亿元，较上年末增加1,280.86亿元，增长2.91%。
　　不良指标连续“双降”：公司持续推进不良压降、严控风险成本、把控投放质量，不良贷款余额及不良率连续九个季度实现“双降”。报告期末，按五级分类口径统计，本集团后三类不良贷款余额765.11亿元，较上年末减少3.18亿元；不良贷款率1.58%，较上年末下降0.03个百分点；拨备覆盖率为146.95%，较上年末上升2.99个百分点；贷款拨备率2.32%。
　　资本保持稳健充足：公司坚持审慎稳健的原则，保持合理的资本充足率水平，满足资本监管法规和政策要求的同时，不断推动轻型化转型，强化资产合理配置，提升资本使用效率。报告期末，集团口径核心一级资本充足率为9.54%，一级资本充足率为11.40%，资本充足率为14.06%，较上年末稳步提升。
　　全力服务疫情防控：为支持疫情防控，维护金融市场稳定运行，保障金融服务不间断，公司加大对疫情防控相关企业的信贷支持力度，推出《浦发银行支持打赢疫情防控阻击战“十六条”措施》，设立专项信贷额度2,000亿元，提供直接融资渠道1,000亿元，积极为各类市场主体“输血供氧”。跨前投资各类抗疫主题债券，快速开辟线上审贷“绿色通道”，为中小企业发放纾困贷款。勇担金融为民的初心使命，为各地区疫情防控和经济发展提供了坚强有力的金融保障。 收起▲

　　一、公司总体经营情况
　　报告期内，面对复杂严峻的形势，公司深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和监管要求，聚焦“十四五”战略规划，以“全面建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行”为目标，服务国家重大战略，助力实体经济发展，主动优化业务结构，坚定推动转型发展，打造“轻型银行”“绿色银行”和“全景银行”，大力强化风险压降，高质量发展基础稳步夯实，各领域工作取得积极进展。
　　资产负债规模稳中有进报告期末，本集团资产总额为81,367.57亿元，比上年末增加1,865.39亿元，增长2.35%；其中，本外币贷款总额（含票据贴现）为47,860.40亿元，比上年末增加2,520.67亿元，增长5.56%。本集团负债总额74,585.39亿元，比上年末增加1,541.38亿元，增长2.11%；其中，本外币存款总额为44,030.56亿元，比上年末增加3,265.72亿元，增长8.01%。
　　经营效益稳中略降报告期内，本集团加强转型发展、调整业务结构、强化风险压降，实现营业收入1,909.82亿元，同比减少54.02亿元，下降2.75%；实现利润总额590.71亿元，同比减少76.11亿元，下降11.41%；税后归属于母公司股东的净利润530.03亿元，同比减少53.22亿元，下降9.12%。平均总资产收益率（ROA）为0.67%；加权平均净资产收益率（ROE）为8.75%，成本收入比为26.17%。
　　业务结构稳中提质报告期内，本集团持续加大对经济社会和民生消费等重点领域的支持，资产结构稳步优化，服务实体经济质效进一步提升。三大业务板块营收贡献保持合理比例，零售业务贡献继续保持领先。负债总量、成本、结构均呈现向好趋势，存款总额占总负债比重较上年末提升3.22个百分点至近60%，负债来源稳定性提升。
　　对公贷款总额（不含票据贴现）24,077.28亿元，较上年末增加1,019.41亿元，增长4.42%；零售贷款总额18,906.20亿元，较上年末增加983.42亿元，增长5.49%。
　　资产质量稳中向好报告期内，本集团坚持风险“控新降旧”并举，持续加大存量不良资产处置力度，风险压降成效显著。截至报告期末，本集团不良贷款余额768.29亿元，较上年末减少16.32亿元；不良贷款率1.61%，较上年末下降0.12个百分点；拨备覆盖率为143.96%，较上年末下降8.81个百分点；贷款拨备率（拨贷比）2.31%。
　　集团化、国际化经营稳中有升报告期内，本集团强化协同力度，推动子公司落实监管要求，保持稳健发展。公司充分利用跨境业务平台，稳步推进国际化经营。报告期内，主要投资企业合计实现营收110.27亿元、净利润38.31亿元；国际业务平台资产合计3,693.03亿元，实现营收40.97亿元。香港、新加坡、伦敦三家海外分行克服疫情影响，保持经营稳定，取得良好业绩。香港分行市场影响力进一步提升，新加坡分行持续打造大宗商品服务特色，伦敦分行有效助力公司跨欧亚、跨时区经营。

　　二、公司核心竞争力分析
　　发挥长三角主场优势，建立高质量增长平台公司立足上海、长三角优势区位，抓住国家战略、区域战略、产业转型升级、上海重大任务等历史机遇，充分发挥公司在对公业务领域的传统优势，加大对上海、长三角区域的资源投入力度，进一步巩固长三角区域一体化发展的优势特色；以高质量的金融创新积极支持新时期上海的发展建设，全面提升助力浦东新区打造社会主义现代化建设引领区的金融服务能级；打响浦发银行“长三角自己的银行”、“从长三角走向世界的银行”品牌。截至报告期末，公司在长三角区域内贷款余额1.49万亿元，存款余额1.88万亿元，存、贷款余额均位列股份制同业第一位。
　　公司用好“长三贷”“长三债”“长三链”“长三购”等长三角一体化工具箱，为企业同城化授信、数字化转型、供应链升级和跨区域并购等需求提供更加高效便利的金融服务。公司积极助力长三角产业转型升级，紧紧围绕供给侧结构性改革主线，持续加大对集成电路、生物医药、航空航天、高端装备等新兴产业领域，以及普惠小微、科技创新、绿色金融等领域的支持力度。
　　公司发挥自贸金融方面龙头辐射作用，加快推进自贸金融创新发展，抓住自贸区多区域推广、纵深发展和海南自贸港建设的机遇，将在长三角区域的成功模式复制升级，进一步服务好全国重大区域发展战略。FT自贸业务核心指标始终保持股份制银行领先地位。截至报告期末，FT存、贷规模分别突破人民币900亿元和人民币500亿元。
　　推动轻型化转型，服务实体经济，打造“轻型银行”报告期内，公司推动对公、零售、金融市场业务轻型化转型，重点做强投行、财富管理、消费金融、理财、资产托管等轻资本业务，打造特色业务和产品，实现更少资本消耗、更集约经营、更高效发展和更丰厚价值回报。
　　投行业务方面，报告期内，公司发挥主要业务和牌照优势，聚焦中概股回归、国企改革等市场机遇，服务实体经济和国家战略，截至报告期末，新发放并购贷款600.06亿元，同比增长23.38%；主承销债务融资工具5,326亿元，承销金额排名全市场前列。
　　财富管理方面，公司建立零售财富和私人银行、资产管理、投资银行、托管的财富管理生态链，共同推进“大财富”管理发展；深化集团协同作战，合作代销基金规模大幅增长，保持同业优势地位；加强头部保险机构合作，实现争先进位。公司建成集产品、渠道、旅程、营销、风控、决策为一体的零售数字化2.0体系，实现智能洞察、智能投研、智能交互、智能规划、智能风控五大智能化全面落地。手机银行APP11.0焕新登场，围绕理财投资、账户管理、贷款融资、生活服务四大核心场景，重塑手机银行五大频道，升级关爱版服务，精心打磨人工智能“数字理财专员”，创新纯线上财富智能服务，打造智能、流畅、便捷、有温度的移动金融服务。截至报告期末，个人客户（含信用卡）突破1.38亿户，AUM个人金融资产余额（含市值）达到3.87万亿元，个人客户持有的理财产品余额10,344亿元，基金保有量达到1,860亿元，保险资产迈上千亿台阶；报告期财富收入达到67.57亿元。私人银行客户规模（月日均金融资产800万元以上（含））2.7万户，管理私人银行客户金融资产超过5,100亿元。
　　消费金融方面，整合优化“点贷”手机端渠道功能，实现统一入口，服务千人千面。信用卡深化平台经营，交易额与净增贷款规模实现稳步发展。报告期末，公司信用卡流通卡数4,843.45万张；贷款余额4,161.42亿元；报告期内，信用卡交易额22,157.16亿元，实现总收入380.79亿元。
　　金融市场方面，公司积极践行金融服务实体经济的要求导向，秉承“开放、整合、贴心”服务理念，纵深推进“浦银避险”品牌战略。依托投研一体、靠近市场、专业经营的领先优势，连续四年发布浦银避险市场展望蓝皮书，浦银避险服务公司客户2.3万户，外汇业务规模超590亿元，同比增18%。公司持续提升在债券、货币、外汇、贵金属及大宗商品等各细分市场的交易能力和产品创设能力，以系统重构强化科技赋能，以平台整合优化客户体验，加快从产品输出到策略输出，不断巩固产品报价、系统研发以及客户服务优势，推动重点FICC业务交易量和客户数显著增长。报告期末，公司主动运作资金类资产规模2.2万亿元，理财产品余额10,896亿元，符合资管新规的理财产品规模达9,618亿元，较年初增长3,083亿元，占比88%。报告期内，实现金融市场业务营业净收入378.4亿元。
　　资产托管方面，公司稳步打造领先的资产托管服务品牌，保持创新优势，完善业务协同，推动业绩稳健增长，综合效益持续提升，构建高质量可持续的托管业务发展模式。截至报告期末，公司资产托管规模为14.47万亿元，实现托管费收入31.03亿元。
　　推动“双碳”转型，服务产业转型升级，打造“绿色银行”在国家“双碳”目标的大背景下，绿色发展已成为经济社会高质量发展的重要主题。公司树立打造绿色银行的理念，培育绿色企业文化，已将绿色金融发展战略纳入公司“十四五”战略规划中，按照国际标准逐步搭建公司ESG框架组织体系，明确自身践行双碳战略的路线图，以体系化、数字化、可视化方式推进绿色银行建设。
　　公司持续创新绿色金融产品和业务模式，有效整合传统信贷产品以及并购、债券、股权、银团、撮合等金融工具，全力打造“跨银行间市场、资本市场、碳金融要素市场”的绿色金融超市。打造绿色“专属产品+标准产品”的服务体系，不断巩固公司在绿色金融领域的竞争优势，做强、做优“浦发绿创”品牌。截至报告期末，绿色信贷余额达3,113.35亿元，居股份制同业前列，其中长三角区域绿色信贷余额1,218.58亿元，公司绿色信贷带动二氧化碳减排超过1,000万吨，折合减少标准煤燃烧量超过2,276万吨。在碳减排支持工具的支持下累计向84个项目发放碳减排贷款147.08亿元，排名股份制银行首位，带动年度碳减排量为333.81万吨二氧化碳当量。公司共承销绿色债务融资工具及可持续发展挂钩债券合计153.81亿元，其中绿色债务融资工具承销金额106.31亿元；承销全市场首单境内境外双认证的碳中和债券，发行金额8.4亿元，上海地区首单可持续发展挂钩债券，发行金额50亿元。
　　金融市场业务积极顺应绿色低碳发展趋势，不断提升业务创新力度。完善ESG投资框架，加强绿色债券、绿色资产支持证券以及绿色票据投资配置，投资标的包括全市场首批“碳中和”债券、首批可持续发展挂钩债券、首单绿色主权熊猫债、首单“长三角一体化建设”+“绿色”双概念公司债等。公司积极参与绿色金融债券承销，荣获国开行颁发的“绿色低碳先锋奖”；积极研发绿色结构性产品，为个人投资者开辟投资绿色资产新路径。公司发布国内首支经标普认证的覆盖海内外ESG资产的多资产量化指数“浦银-北极星ESG指数”，推进“绿色投资”和“绿色财富管理”领域创新探索。
　　科技金融业务方面，公司聚焦“硬科技”创新，打响“科创上市找浦发”品牌。科技金融持续做大生态圈，推出全周期、全流程、跨市场、智能化的综合金融服务，报告期末，科技企业客户新增6,847户、贷款增长642.05亿元，科创板上市企业中超70%为公司服务的客户。
　　推动数字化转型，赋能用户发展，打造“全景银行”作为行业内率先提出“开放银行”理念的先行者，公司坚定推进数字化转型，不断拓展数字化创新生态，运用数字科技为业务创造价值增量，赋能产业数字化能级提升，服务实体经济转型升级，推动“面向全用户、贯穿全时域、提供全服务、实现全智联”的“全景银行”建设进入新阶段。
　　强化业务赋能，拓展生态场景，数据成果应用取得实效。从行业客群专业化经营、公司客户双周期价值体系化经营、小微企业数字化风控等方面施力，全方位、多层次推动构建数据驱动的金融市场智慧经营体系。
　　公司抢占产业互联网高地，落地以总战客户为核心的产业数字金融平台33个、在线供应链91条，高效联通上下游客户710户，投放循环信贷资金超800亿元。公司全力拓展API“千家万户”链接工程，创设245个新型API组件，新增链接达标客户逾2.2万户，助力结算性存款、有价值客户、代发和AUM等业务增长。
　　优化线上渠道客户体验，围绕“客户+负债+渠道+资产”四大领域，打造交互极致体验。加快拓展各类场景，提升平台获客、活客、留客效能，推动用户向客户高效转化。通过构建浦惠到家、靠浦薪、云财资等平台，服务个人客户日常生活，为企业和政府提供线上数字化工具箱。公司手机银行交易量首破千亿级大关；零售手机银行MAU增至1,758万户，较年初增42%；浦惠到家平台注册用户突破2,000万大关，交易额超4.5亿元。
　　深化“最智能的财富管理银行”建设，有效促进MAU向AUM转化。精心打磨“数字理财专员”，累计促活客户4,900万人次，深化数据资产经营，创设132个“数据+算法+场景”组合的服务型数据资产，助力营收增加52亿元。
　　
三、公司业务概要
　　（一）公司主营业务
　　经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会批准经营的其他业务。
　　（二）公司主要业务情况
　　1、公司金融业务
　　报告期内，公司坚持以客户为中心，深化客户经营，着力服务实体经济，为客户提供商业信贷、交易银行、投资银行、电子银行、跨境业务、离岸业务等全方位金融服务；持续推进数字生态经营工作，强化金融创新，主要经营指标企稳回升，报告期内实现对公营业净收入642.88亿元。客户分层分类经营持续深化，不断夯实客户基础，截至报告期末，公司客户数达到189.72万户，较上年末增加21.73万户。
　　总行战略客户经营报告期内，按照战略客户（集团）的行业特征、资金管理、收付款、上下游供应链以及产品赋能需求等多维度制定一户一策经营视图，形成差异化经营策略。发挥总行平台优势，打造集团圈、行业圈及供应链圈，带动生态圈经营和高价值获客。截至报告期末，总行战略客户本外币对公存款余额8,222亿元，本外币对公贷款余额5,573亿元。
　　对公存贷款业务公司进一步优化信贷客户结构，大力支持升级产业、传统优势产业、战略新兴产业、现代服务业和绿色产业，严控“两高一剩”行业的资金投放。截至报告期末，对公存款总额为33,677.33亿元，较上年末增加2,639.38亿元，增长8.50%；对公贷款总额（不含贴现）为23,217.66亿元，较上年末增加955.88亿元。
　　投资银行业务报告期内，公司共主承销债券1,540支，主承销金额7,407亿元，其中承销债务融资工具5,326亿元。公司ABN承销规模合计319.15亿元；信贷资产支持证券承销49.15亿元。并购金融业务保持快速发展，境内外并购融资余额1,323亿元，新发放并购贷款600.06亿元。
　　交易银行业务报告期内，电子渠道交易量70.9万亿元；支付结算活跃客户37万户。供应链核心客户达974户；上下游供应链客户数达15,254户；汽车金融上下游客户数达2,336户。跨境人民币收付业务量突破7,900亿元；在岸外币投放余额为87.97亿美元。
　　普惠金融报告期内，公司认真落实党中央、国务院对普惠金融发展的总体要求，从深化普惠金融供给侧改革、加强数字普惠发展、强化产品创新、补齐制度短板、发挥政策协同和部门协作等方面，不断扩大普惠客户触达面和覆盖面，稳步推进普惠高质量发展，全面落实并完成监管各项要求，业务发展取得新成效。2021年末公司普惠两增口径贷款余额3,196.88亿元；两增口径小微贷款户数23.18万户。当年普惠口径累放利率4.86%，普惠口径不良率1.54%。
　　报告期内，公司持续优化普惠金融体制机制建设，单列信贷计划和风险限额、制定差异化的行业投向政策，通过增强补贴力度及减费让利优惠措施，优化普惠金融专项考核，实施普惠小微企业贷款不良容忍度，鼓励普惠贷款投放，提升小微企业金融服务整体效能。
　　报告期内，持续深化普惠金融数字化经营模式。坚持“批量化获客、标准化经营、数字化支撑、智能化风控”经营策略，并依托各类新兴技术的应用不断深化普惠金融数字化经营模式的转型升级，相关创新成果及应用取得了较好成效。
　　国际业务平台报告期内，国际业务平台（含离岸、自贸区和海外分行）紧抓市场机遇，聚焦核心客户经营，加快业务结构优化，推动各项业务取得较好发展。截至报告期末，国际业务平台资产合计人民币3,693.03亿元。报告期内，累计实现营业收入人民币40.97亿元。
　　2、零售金融业务
　　报告期内，公司坚持以客户为中心，将数字科技与客户经营相结合，全面推进零售金融数字化转型；瞄准重点业务、短板业务，深挖市场潜力，不断完善产品创新、渠道经营、管理机制建设，提升标准化客户服务水平。零售存款余额突破万亿元大关，零售贷款余额达到18,746.29亿元，营业净收入提升至659.30亿元。
　　个人客户与存款业务报告期内，公司不断深化客户获取与经营，线上探索场景平台新模式，打造数字化、精细化、闭环化的客户经营体系，优化客户服务评价管理，线下提高网点智能化服务水平，全面提升客户满意度和获得感。个人客户（含信用卡）突破1.38亿户，管理零售客户总资产保持稳步增长。AUM个人金融资产余额（含市值）达到3.87万亿元，个人存款余额达到10,021.62亿元，较年初增长631.06亿元。
　　零售信贷业务报告期内，公司立足改善民生，持续提升普惠金融服务能力，强化全链路数字化合规内控。截至报告期末，个人贷款总额18,746.29亿元，其中住房贷款总额为8,989.53亿元。公司秉承以客户为中心的服务理念，持续加强普惠型产品创新推广，实现长三角区域内分行线下经营性贷款政策共享，创新推出“宅抵速贷”，便利小微企业融资；优化推广“浦惠税贷”，数据驱动服务千万开票企业；打造供应链多维图谱，推广标准化产品，进一步拓展普惠金融客户服务范围和服务能力。同时，积极助力民生消费，深化场景运营，“浦银点贷”已搭建公积金渠道近130条，覆盖北上广深等共计114个城市；“发呗”业务已嵌入包括教育培训、商城分期、装修、信用购机等多个消费场景；汽车金融模式落地，涵盖传统汽车、新能源汽车、汽车后市场等领域。数字化赋能资产质量管理，建立零售信贷业务全流程数字风控体系，已实现反欺诈、授信审批、风险预警、贷后管理及催收的全环节模型及策略覆盖；实现零售信贷业务总分行集约审批，深化推进专职审批人和审批质量后督机制，持续推进风险管理专业化建设。
　　财富管理业务报告期内，公司积极应对市场环境变化，聚焦客户需求，运用财富智能化系统，实现科学合理的客户资产配置和个性化财富规划。提供全面综合的金融服务。优化财富产品线，全市场遴选优质产品，加强客户经营，引导长期投资理念，提升盈利体验。深入集团协同合作，实现产品、渠道及服务创新，有效拉动基金、保险、信托业务规模增长，持续提升市场竞争力及影响力。报告期内，个人客户持有的理财产品余额10,344亿元，其中新净值产品余额9,494亿元，占比提升到91.78%；基金保有量达到1,860亿元，非货基金股份制排名第二；保险资产迈上千亿台阶；财富收入达到67.57亿元。
　　借记卡及支付结算业务报告期内公司与285家合作伙伴打造联名卡及主题卡，推出线上定制卡号和卡面服务、优化线上领卡邮寄服务，并成为首批手机号码支付、刷脸支付、OPPO PAY、VIVO PAY支付合作推广银行，丰富用户无卡支付体验。报告期内公司新发借记卡1,161.68万张；截至报告期末累计发卡量8,620.60万张。收单业务方面，在严守合规与控制风险的前提下，服务实体经济；对私业务方面，提供多方位服务和工具，落实人民银行减费让利政策，带动对私商户客群的经营；对公业务方面，通过API输出，增强公司收单业务延展性与适配性；在数字化平台建设方面，实现新一代统一收单平台上线，进一步提升收单业务服务能力。
　　信用卡业务报告期内，公司信用卡业务以高质量发展为目标，紧密围绕真实消费场景，坚持服务实体经济本源，依托分群分层的金融生态，以全生命周期客户经营理念，持续探索贯穿客户、卡片、产品、权益并兼顾风险收益的可持续经营之路。
　　截至报告期末，公司信用卡流通卡数4,843.45万张；贷款余额4,161.42亿元；浦大喜奔APP月活跃用户量达2,020万户。报告期内，信用卡交易额22,157.16亿元，实现总收入380.79亿元。
　　私人银行业务报告期内，公司私人银行深耕客户经营，立足集团化优势，强化区域联动效应，优化私人银行客户分层经营模式，搭建涵盖全品类的私人银行产品体系，打造“财富传承、家族传承、企业传承、精神传承”为一体的私行服务品牌，夯实私人银行三位一体队伍建设，提高专业化的资产配置和综合服务能力，全方位的优化客户专属服务体验，加快提升私人银行客户的综合贡献度。截至报告期末，公司的私人银行客户规模（月日均金融资产800万以上（含））2.7万户，管理私人银行客户金融资产超过5,100亿元。
　　3、金融市场与金融机构业务
　　报告期内，公司坚持以客户为中心，加大产品和业务创新力度，紧抓市场机遇，优化配置策略，深化创新转型，不断增强金融市场业务经营水平和投资交易能力，在确保全行流动性安全的同时提升经营效益、强化风险合规管控。截至报告期末，公司主动运作资金类资产规模2.2万亿元。报告期内，实现金融市场业务营业净收入378.4亿元。
　　投资交易业务同业业务方面，积极增配合意资产，加大资产证券化业务等标准化资产配置，推进普惠金融类ABS投资，加强普惠金融支持。债券交易方面，稳步提升择时交易和把握波段能力，有效抓住市场机会，稳步提升利差收益以及组合收入水平，拓展境内外宏观对冲策略，保持债券借贷业务市场第一梯队。票据业务方面，注重提升业务综合贡献，线上渠道增长迅速。代客代理业务方面，推进“浦银避险”品牌升级，发布2021年“浦银避险”市场展望蓝皮书，为“浦银避险”客户避险套保提供市场趋势分析，实现研究成果直达客户的高效输出，强化代客代理业务增值服务。同时，把握利率、汇率、贵金属及大宗商品市场机遇，拓展全方位、立体化整体式创新，保持场内交易全市场领先地位，接连落地要素市场首单及首批业务30余项，市场综合影响力持续提升。
　　金融机构业务报告期内，公司围绕以客户为中心的经营理念，持续夯实客户产品加载、客户结构优化、服务水平提升和经营可持续性。截至报告期末，合作目标客户数累计突破3,200家，行业覆盖率63%；金融机构负债日均规模1.9万亿元，其中活期存款占比不断提升；线上同业平台服务支撑能力增强，平台累计客户数2,443户；“外滩12号同业合作沙龙”品牌影响力不断提高，各类线上活动占比进一步提升，区域层级沙龙的复制推广成效明显。
　　资产管理业务报告期内，公司持续大力布局新产品，保障产品供给，理财产品余额10,896亿元，完全符合资管新规的理财产品规模达9,618亿元，较年初增长3,083亿元，占比88%。深挖业务机会，持续加大标准化资产配置，提升标准化资产占比，继续发挥银行传统优势，促进项目类资产起息；根据“严格合规、稳妥有序、管控风险、稳定客户”的基本原则，以资产压降带动产品压降，持续、扎实、稳妥地推动存量整改工作；筹谋未来，积极有序推进理财子公司筹备及开业工作，业务模式和管理模式转型取得良好成效。报告期内实现中间业务收入82.53亿元。
　　资产托管业务报告期内，公司积极应对市场挑战，加速结构转型，坚持合规为先，确保平安运营。截至报告期末，资产托管业务规模14.47万亿元。报告期内，实现托管费收入31.03亿元。
　　4、渠道与服务网点建设
　　公司实行一级法人体制，采用总分行制。根据经济效益和经济区划原则，按照全国性商业银行的发展布局，公司在国内大中城市以及沿江沿海、东北和中西部地区的重要中心城市先后设置了分支机构。报告期内，公司新设一级分行1家，同城支行63家，终止营业机构1家，新设社区银行21家，撤并社区银行40家。
　　截至报告期末，公司已在31个省、直辖市、自治区以及香港特别行政区、新加坡、伦敦开设了42家一级分行，共1,684个分支机构。
　　电子银行报告期内，公司坚持全面建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行的战略目标，强化AI创新赋能，以体验优先，重塑业务流程，提升线上线下用户体验与服务效率。
　　截至报告期末，个人网银客户3,880.61万户，报告期内交易笔数0.60亿笔，交易金额4.52万亿元；个人手机银行客户6,111.79万户，报告期内交易笔数3.59亿笔，交易金额11.56万亿元；互联网支付绑卡个人客户5,072.46万户，报告期内交易笔数35.42亿笔，交易金额1.68万亿元；现金类自助设备保有量4,716台，各类自助网点2,765个；电子渠道交易替代率99.4%。
　　运营支撑报告期内，公司坚持以“效能、精益、价值、平安”为目标，完成“智慧运营”模式的构建，并提出未来三年“智慧运营＋”体系建设方案。一是跨前支撑前台业务发展，通过完善前台联动机制、发挥运营专业优势、支持跨地域联动营销和总行战略直营等复合型支撑模式，进一步提升综合化、差异化运营服务能力。
　　二是稳步推进网点轻型化建设，全面推动无纸化、无章化、电子档案等运营要素变革，落实直通化、线上化运营模式；升级6S管理，加大运营坐销力度，构建网点运营服务新模式。三是持续打造端到端流程，着力提升对公开户、代发、外汇等流程的端到端和线上化程度，从获客接触层、中台作业层、后台管控层着手，向流程中注入创新基因。四是完善集约化运营管理模式，打破机构、层级的限制，形成跨分行联动、总分行协同、中后台一体化的作业支撑体系，实现了“逻辑集中、物理适度分散”的作业模式，外汇政策审核、远程授权等业务实现跨区域代理，凸显业务支撑的柔性与弹性。同时，延展运营支撑深度与广度。
　　五是推进“稳内控”措施确保安全转型，推进全行运营内控管理从“经验依赖和事后监督为主”向“数字分析和预防监控为主”转变，由“事后”向“事前、事中”转变；重构内控管理体系，加大数据在检查中的应用，精准定位问题，强化风险预警机制，守住风险底线。

　　四、关于未来发展的讨论和分析
　　1、报告期内公司所处行业情况
　　截至报告期末，我国银行业金融机构资产余额337.66万亿元，同比增长8%，总负债308.38万亿元，同比增长7.7%。监管部门持续加大风险防控工作力度，《系统重要性银行附加监管规定（试行）》《中国银保监会关于印发银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法的通知》《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》的正式发布，对各银行资本管理和风控水平提出了更高的监管要求。同时，监管部门对重点领域包括房地产、地方隐性债务、互联网金融业务、银行负债业务、理财业务等方面均发布了多项政策，进一步加强了银行经营和各业务环节的风险防控力度，保证了行业的健康和持续发展。
　　2、行业格局和趋势
　　2021年，银行业经营状况基本平稳，资产规模稳步增长，资产质量稳步提升。银行业持续提升服务实体经济质效，人民币贷款新增19.95万亿元，制造业贷款同比增加6,234亿元，普惠型小微企业贷款增长24.9%，涉农贷款增长11.2%，持续加强防范化解金融风险工作，处置不良资产3.1万亿元。当前，商业银行正处于前所未有的变革时期。纵观各家商业银行“十四五”战略布局，财富管理、绿色金融、科技赋能是各家行未来重点发展方向，商业银行正朝着更轻型、更绿色、更智能的方向加快转型发展。
　　3、公司发展战略
　　2021年是“十四五”开局之年，公司根据内外部环境的新变化和新要求，编制了2021-2025年发展战略规划和创新规划，明确了“全面建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行，推动全行成为新时代金融业高质量发展的排头兵和先行者”的战略目标。公司将坚守长期主义，不断强化战略目标和总体布局的统筹引领，聚焦数字化、集团化、国际化、市场化、精细化等战略，以高质量发展为主线，以服务为根本，以市场为导向，实施客户体验和数字科技双轮驱动，不断增强核心竞争力、行业引领力和全球影响力，加快推进轻型化、“双碳”和数字化转型，推动浦发银行成为客户信赖的首选银行，资本市场的优质蓝筹，广大员工共享发展成果的温馨家园，合规稳健、监管放心的系统重要性银行，令人尊敬和信任的优秀企业公民，努力实现企业价值和社会价值的统一。
　　4、2022年度公司管理措施
　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院决策部署和中央经济工作会议精神、上海市委市政府及监管部门要求，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，积极服务实体经济，坚决防范金融风险，围绕“坚守长期、夯实基础、整体推进、数字赋能”经营主线，坚持目标导向、问题导向、项目导向、结果导向，全面推进具有国际竞争力的一流股份制商业银行建设，奋力开创浦发银行新发展格局。
　　——加大资产高质量投放。抓好今年稳增长政策机遇，围绕实体经济需求，加快提升合意资产获取能力。
　　持续强化对普惠金融、制造业、新经济等实体经济重点领域和薄弱环节的支持，稳步调优资产结构。深化客户融资总量管理，全面整合各类融资服务，积极满足客户全方位、全渠道金融需求。
　　——加强结算性存款拓展。以客户需求为导向，持续优化各类结算服务的产品和流程。强化数字赋能、行业洞察与客户体验监测，加快建设“大结算”场景，为各类客户提供一站式的支付结算、现金管理、贸易融资、代发、收单、托管等优质服务，促进结算性存款增长。
　　——加快夯实客户基础。厚植“用户思维”，深化数字技术运用，积极打造线上线下“全链路”的客户经营体系。加快扩盘公司客群规模，提升分层分类经营质效。畅通零售API-MAU-AUM的循环链路，打造长尾客户向中高端客户输送的“增长飞轮”。持续增强行业洞察、场景融合和穿透能力，促进同业客户深度高效经营。
　　——持续打响特色业务品牌。强化专业能力建设，着力把科创、绿色、投行、自贸等业务打造成轻型化转型的“尖兵”。持续加大财富、私行资源投入，优化产品布局和客户旅程体验，驱动AUM和中收联动增长。
　　进一步做强浦银避险、同业销售、资管理财和托管等特色业务。
　　——强化风险合规内控管理。坚持问题导向，加快提升风险合规内控管理质效，确保经营行稳致远。强力推进不良处置化解，加速存量和增量风险出清，推动资产质量持续优化。深化数据应用，提升全面风险管理能力。完善合规审计管理体系，夯实内控管理基础。
　　——纵深推进数字化平台建设。整合各类场景、流程和服务，打造产业数字金融SaaS平台，加快探索平台化生态经营新模式。深入构建企业级内部管理平台和大数据能力体系，激活数据要素，赋能业务发展，驱动全景银行建设进一步提级增效。
　　——夯实高质量发展管理基础。落实落细，深入做好资产负债、运营、人力资源管理、数据治理等各项基础工作。扎实打牢科技底座，推动各类创新加速转化为生产力。稳步推进集团化、国际化经营。
　　5、公司可能面对的风险
　　从经济金融形势看，全球疫情形势复杂多变，国际政治经济金融环境不确定性因素增多，世界经济复苏步伐趋于放缓。国内经济发展不平衡、不充分问题仍较突出，转型调整压力有所显现，同时还面临需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力，经济下行压力加大，叠加新冠疫情局部散发，部分行业和地区依然将受到较大负面影响，商业银行经营持续承压。
　　从监管环境来看，商业银行不仅在信贷投放、全面风险管理、房地产金融等领域面临更加审慎的监管要求，同时，在理财产品、资管业务、影子银行及资本要求等方面面临高标准的监管规则，这要求商业银行继续转变经营模式，加快推进高质量发展。
　　从竞争环境来看，利率市场化改革和金融脱媒持续深化，商业银行在客户经营、产品定价、资产获取、风险管理等方面依然面临较大挑战。同时，在“碳达峰、碳中和”目标下，经济社会发展的绿色转型日益加快，经济结构、能源结构、产业结构均将发生重大变化，对商业银行的环境气候风险管理能力提出了新的要求。 收起▲

　　1、集团整体经营情况
　　（1）经营效益：面对日益复杂的内外部环境，公司坚定推进转型发展，夯实了高质量发展的基础。2021
　　年1-9月，本集团实现营业收入1,434.84亿元，同比减少52.47亿元，下降3.53%。利息净收入1,013.89亿元，在营业收入中占比70.66%；非利息净收入420.95亿元，其中手续费及佣金净收入223.20亿元。实现税后归属于母公司股东的净利润415.36亿元，同比减少32.06亿元，下降7.17%。成本收入比率为24.14%。
　　（2）规模情况：报告期末，本集团资产总额80,643.83亿元，较上年末增加1,141.65亿元，增长1.44%；
　　本外币贷款总额47,765.26亿元，较上年末增加2,425.53亿元，增长5.35%；对公贷款总额24,256.40亿元，较上年末增加1,198.53亿元，增长5.20%；零售贷款总额18,603.29亿元，较上年末增加680.51亿元，增长3.80%。
　　报告期末负债总额73,937.60亿元，较上年末增加893.59亿元，增长1.22%；其中，本外币存款总额44,657.93亿元，较上年末增加3,893.09亿元，增长9.55%；对公存款34,299.33亿元，较上末增加3,155.44亿元，增长10.13%，零售存款10,328.67亿元，较上年末增加734.33亿元，增长7.65%。
　　（3）资产质量：公司持续推进不良压降、严控风险成本、把控投放质量，不良贷款余额及不良率实现连续
　　“双降”。报告期末，按五级分类口径统计，本集团后三类不良贷款余额772.81亿元，较上年末减少11.80亿元；不良贷款率1.62%，较上年末下降0.11个百分点；拨备覆盖率为148.62%，较上年末下降4.15个百分点；贷款拨备率2.40%,较上年末下降0.24个百分点。
　　（4）资本情况：公司保持合理的资本充足率水平，持续满足资本监管法规和政策要求。报告期末，公司集
　　团口径下核心一级资本充足率为9.35%，一级资本充足率为11.25%，资本充足率为14.05%。 收起▲

　　一、公司业务概要
　　（1）公司主营业务经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会批准经营的其他业务。
　　（2）公司所处行业发展情况2021年上半年，随着疫情影响减弱，内外需求回升，中国银行业继续加大服务实体经济力度，助力市场主体恢复元气，增强活力，保持了资产增速合理适度，满足实体经济需要同时，避免过快增长推高杠杆率。另一方面，银行业防范化解重点领域风险取得进展，风险持续收敛，银行业整体保持了平稳运行的良好态势。
　　一手抓支持疫情防控和经济社会发展，一手抓防范化解金融风险和深化金融改革开放，有效应对了年初以来快速变化、错综复杂形势带来的问题和挑战。银行业整体运行稳健，风险可控，服务实体经济能力不断提升。上半年，人民币贷款增加12.76万亿元，同比多增6,677亿元。推动金融资源更多投向重点领域和薄弱环节，大力支持普惠小微、乡村振兴、制造业、科技创新和绿色低碳发展。
　　银行保险机构稳健性显著增强。6月末，银行业金融机构拨备余额达到6.7万亿元，拨备覆盖率190.3%，较年初上升7.5个百分点，贷款拨备率3.54%，与年初基本持平。
　　重点领域风险有效防控。6月末，银行业不良贷款余额3.5万亿元，较年初增加1,083亿元，不良贷款率1.86%，较年初下降0.08个百分点。

　　二、公司核心竞争力分析
　　公司以服务国家战略和经济社会发展大局为己任，顺应经济发展方式转变和经济转型升级趋势，积极服务以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，服务长三角一体化、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设等国家重大战略，积极支持国家和区域重大基础设施建设和民生事业发展，助力国家发展现代产业体系，推动经济体系优化升级；支持上海“三大任务一个平台”“四大功能”“五个中心”建设和“浦东新区打造社会主义现代化建设引领区”等重大任务，助力上海打造国内大循环的中心节点和国内国际双循环的战略链接、加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。
　　公司持续打造长三角区域发展优势，打响“长三角自己的银行”品牌。公司充分发挥总部在上海的优势，加大对长三角区域的资源投入力度，实施差异化的资源配置政策。强化顶层设计，优化机制体制，提高效率效能，形成长三角区域的优势特色，成为引领公司高质量发展的第一增长极。
　　公司围绕客户需求和体验的关键痛点，强化市场对标，努力提升业务的核心竞争力。公司业务形成投资银行、交易银行、国际业务三大优势业务集群，在科创金融、自贸金融、绿色金融等重点领域做强特色；零售业务“四极”驱动，以数字赋能增强客户经营效能，构建最智能的财富管理银行；金融市场业务树立良好品牌形象，“浦银避险”代客服务以及资产托管服务等业务持续保持市场领先。
　　公司致力建设全景银行，加快提升数字化服务水平。围绕全行经营管理的各类应用场景，面向“全用户”、贯穿“全时域”、提供“全服务”、实现“全智联”的数字化转型要求，助力提升数字化服务水平。公司具有较强的数字科技研发创新和应用能力，依托各类数字技术强化精准营销、精准服务，推出业内首个金融数字人，业内首发API Bank无界开放银行，引领数字化服务模式创新，将开放银行建设推进到“全景银行”新阶段。
　　公司丰富集团经营业态，不断提升集团整体协同能力，加快集团数字化生态场景建设。树立“一家银行”理念，通过建立联合作战指挥、运行、保障等协同经营机制，逐步实现集团内各层面的一体化经营能力。公司依托自贸、离岸和海外分行、海外投行子公司“四位一体”国际平台，聚焦核心客群需求，加强海外业务拓展。
　　公司拥有经验丰富的高级管理团队和高素质的员工队伍，高管人员具备丰富的金融从业和管理经验；通过富有竞争力的人才激励和培养机制，打造了一支专业化、高素质的员工队伍。公司打造与“全面建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行”战略目标相匹配的企业文化和品牌形象，品牌影响力居于行业前列，推动环境、社会、治理（ESG）理念融入公司治理，持续尊重与维护金融消费者等利益相关者的合法权益，实现高效治理并促进可持续发展。
　　三、公司总体经营情况及竞争优势分析
　　（1）公司总体经营情况
　　上半年以来，面对复杂严峻的内外部形势，公司深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和监管要求，以“全面建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行，推动全行成为新时代金融业高质量发展的排头兵和先行者”为战略目标，围绕“以高质量发展为主线”、“以服务为根本”、“以市场为导向”，统筹推进疫情防控与经营发展工作，各领域工作取得积极进展，具体情况如下：
　　经营效益稳步增长报告期内，本集团实现营业收入973.65亿元；实现利润总额347.22亿元，同比增加11.56亿元，上升3.44%；税后归属于母公司股东的净利润298.38亿元，同比增加8.83亿元，上升3.05%。平均总资产收益率（ROA）为0.38%；加权平均净资产收益率（ROE）为5.36%，成本收入比为23.88%。
　　资产负债规模均衡增长报告期末，本集团资产总额为81,231.20亿元，比上年末增加1,729.02亿元，增长2.17%；其中，本外币贷款（含贴现）总额为47,448.26亿元，比上年末增加2,108.53亿元，增长4.65%。本集团负债总额74,626.59亿元，增长2.17%；其中，本外币存款总额为44,065.05亿元，比上年末增加3,300.21亿元，增长8.10%。
　　业务结构持续优化报告期内，本集团持续推进业务结构转型和优化，加大支持实体经济力度，资产投放实现较快增长；对公贷款余额（不含票据贴现）24,500.08亿元，较上年末增加1,442.21亿元，增长6.25%；零售贷款余额18,326.93亿元，较上年末增长404.15亿元，增长2.25%。公司实现利息净收入676.62亿元，非利息净收入297.03亿元。
　　资产质量整体向好报告期内，持续加大风险化解处置力度，保持资产质量向好趋势，截至报告期末，按五级分类口径统计，本集团后三类不良贷款余额为777.40亿元，比上年末减少7.21亿元，不良贷款率1.64%，较上年末下降0.09个百分点；不良贷款的准备金覆盖率达151.26%；贷款拨备率（拨贷比）2.48%。
　　集团化、国际化综合贡献不断提升报告期内，本集团强化协同力度，推动子公司落实监管要求，保持稳健发展，主要投资企业经营稳中提质，充分利用跨境业务平台，稳步推进国际化经营。截至报告期末，主要投资企业合计实现营收58.24亿元、净利润24.15亿元；国际业务平台资产合计3,721.96亿元；实现营业收入21.64亿元。香港、新加坡、伦敦三家海外分行克服疫情影响，保持经营稳定，取得良好业绩。香港分行市场影响力进一步提升，新加坡分行持续打造大宗商品服务特色，伦敦分行有效助力公司跨欧亚、跨时区经营。
　　四、可能面对的风险
　　从国际环境看，受新冠肺炎病毒变异等影响，部分国家和地区疫情可能有所反复，全球经济复苏面临较大不确定性，外部环境严峻复杂。从国内经济形势看，上半年国民经济复苏态势良好，主要指标恢复性增长，但下半年出口增长动力下降，消费复苏难达预期，国内经济持续增长仍面临较大压力。
　　从金融运行方面看，发达经济体实施的低利率和宽松货币政策将在未来一段时期持续，这将增加资产泡沫和投机风险，影响全球金融系统的稳定性。国内金融供给侧改革持续深化，金融监管环境持续趋严，商业银行在全面风险管理、绿色金融、房地产金融等领域面临更加审慎的监管要求。复杂多变的外部环境及监管要求对商业银行资产负债配置策略及流动性管理提出了更高要求。在金融业持续扩大开放、利率市场化和金融脱媒不断深化、金融科技快速发展的背景下，商业银行面临市场竞争压力与日俱增，对商业银行加快转变经营模式，实现高质量发展提出了新的挑战。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
公司总体经营情况及竞争优势分析
公司总体经营情况
2020年以来，面对新冠疫情的冲击，本集团积极贯彻落实国家战略部署与监管要求，全面服务好“六稳”“六保”工作，把握“双循环”发展格局的新变化、新趋势，围绕公司三年行动计划目标，以高质量发展为主线，实施客户体验和数字科技双轮驱动，坚定信心、攻坚克难，积极服务实体经济，加大风险成本计提，夯实稳健发展的基础，经营工作取得较好进展。
　　资产负债均衡发展报告期末，本集团资产总额为79,502.18亿元，比上年末增加9,442.89亿元，增长13.48%；其中，本外币贷款总额为45,339.73亿元，比上年末增加5,080.72亿元，增长12.62%。本集团负债总额73,044.01亿元，增长13.34%；其中，本外币存款总额为40,764.84亿元，比上年末增加4,486.31亿元，增长12.37%。
　　营业收入稳步增长报告期内本集团保持营业收入稳步增长，集团口径实现营业收入1,963.84亿元，比上年增加56.96亿元，同比增长2.99%；实现利润总额666.82亿元；税后归属于母公司股东的净利润583.25亿元。2020年，平均总资产收益率（ROA）为0.79%；加权平均净资产收益率（ROE）为10.81%。成本收入比率为23.78%，比上年上升1.20个百分点。
　　业务结构持续优化报告期内，本集团多措并举，调结构、稳增长成效显著；三大业务板块营收占比持续优化，零售业务贡献继续保持领先；集团实现利息净收入1,385.81亿元；非利息净收入578.03亿元，同比增长25.21%。
　　资产质量持续向好报告期内，本集团信贷业务运行平稳，新发生不良趋缓，风险处置有序，年末不良贷款率较年初下降，资产质量趋势向好，截至报告期末，按五级分类口径统计，本集团后三类不良贷款余额为784.61亿元，比上年末减少34.20亿元，不良贷款率1.73%，较上年末下降0.30个百分点；不良贷款的准备金覆盖率达152.77%，比上年末上升17.83个百分点。
　　稳步推进集团化、国际化经营报告期内，本集团主要投资企业合计实现营收117.64亿元，净利润34.73亿元，覆盖信托、金融租赁、基金、村镇银行、科技银行、境外投资银行、货币经纪等。境外分行资产规模突破2000亿元，其中香港分行市场影响力进一步提升，新加坡分行持续打造大宗商品服务特色，伦敦分行有效助力全行跨欧亚、跨时区经营。

　　二、公司主要业务情况
1、公司金融业务
报告期内，公司坚持以客户为中心，深化客户经营，着力服务实体经济，为客户提供商业信贷、交易银行、投资银行、电子银行、跨境业务、离岸业务等全方位金融服务；持续推进数字生态经营工作，强化金融创新，主要经营指标企稳回升，报告期内实现对公营业净收入618.94亿元。客户分层分类经营持续深化，不断夯实客户基础，截至报告期末，公司客户数达到167.99万户，较上年末增加13.01万户。
　　战略客户经营业务总行战略客户：截至报告期末，总行战略客户人民币对公贷款余额4,974亿元；人民币对公存款余额7,001亿元。低成本存款日均4,143亿元。
　　分行战略客户：截至报告期末，分行战略客户人民币对公存款日均3,128亿元，其中低成本存款日均2,364亿元。人民币对公贷款余额2,970亿元，其中中长期贷款余额1,897亿元。
　　对公存贷款业务公司进一步优化信贷客户结构，大力支持传统优势产业、升级产业、战略新兴产业、现代服务业和绿色产业，严控“两高一剩”行业的资金投放。截至报告期末，公司对公存款总额31,037.95亿元，较上年末增加3,227.69亿元，增长11.61%；对公贷款总额（含票据贴现）26,620.61亿元，较上年末增加3,740.67亿元，增长16.35%。
　　投资银行业务报告期内，公司主承销债券1,534单，主承销金额7,375亿元，其中债务融资工具5,445亿元。金融债47单，金额445.29亿元；境外债162只，金额367.03亿元。支持国家疫情防控，落地疫情防控债券45单、公司份额206.95亿元，其中20华发（疫情防控债）SCP003为全国首单疫情防控债。助力国家重大战略，落地全国首单国企混改专项中票（20久事MTN001）、全国首单长三角科创企业集合短融（20长三角科创集合CP001）。践行普惠金融，创设并发行全国首批、公司首单标准化票据“浦发浦票盈2020年度第一期标准化票据”创设多单风险缓释工具。
　　积极响应国家号召，服务国家战略，加强对制造业、绿色金融等实体经济信贷支持，落实金融企业社会责任。截至报告期末，公司制造业中长期贷款余额1,012亿元，首次突破千亿大关；绿色信贷余额为2,628亿元，银团贷款余额2349.97亿元。
　　交易银行业务紧紧围绕全行核心任务，服务公司全量客户，推动公司数字化经营转型。交易银行迅速响应，助力企业复工复产；搭“双循环”快车，国际国内贸易融资逆势增长；探索新业态新模式，推动数字化服务升级；服务实体经济，普惠金融、科技金融行业领先；精耕细作，丰富交易银行服务品牌。报告期内，公司跨境人民币收付业务量突破5700亿元，同比增长54.27%；电子渠道交易量58.11万亿元，公司业务离柜率突破99%，网点对公业务自助分流率突破90%；公司支付结算活跃客户数突破12万户，同比净增2万户。截至报告期末，在岸外币投放余额为66.88亿美元；供应链核心客户达628户；上下游供应链客户数达12344户；其中汽车金融上下游客户数达1871户。
　　普惠金融报告期内，面对新冠疫情对小微企业造成的重大影响，公司迅速行动，主动作为，出台一系列措施，为疫情防控、复工复产、实体经济发展提供普惠金融服务：2020年末公司普惠两增口径贷款余额2,709.58亿元，较年初净增668.69元，增幅32.76%；两增口径小微贷款户数18.75万户，较年初净增3.75万户。当年普惠两增口径累放利率4.78%,较2019年下降0.73个百分点。
　　报告期内，公司持续完善普惠金融体制机制建设，充分研究小微企业经营风险特征及风险管理差异，单列信贷计划和风险限额、制定差异化的行业投向政策等，同时通过加大FTP补贴力度、强化考核激励、规范小微企业收费、优化普惠金融尽职免责制度、落实延期还本付息政策等多项举措，鼓励普惠贷款投放，赋能普惠业务提质增效，助力实体经济持续发展。
　　报告期内，公司继续深化普惠金融数字化经营模式转型，坚持批量化获客、标准化经营、数字化支撑、智能化风控，实现小企业融资业务的线上流程再造。一是加强小微移动金融服务，优化手机银行小微服务专区，陆续迭代支付结算、额度试算、预约开户、还款试算等功能；二是搭建集合浦慧APP、个贷小程序、房抵快贷H5等个人经营性贷款品种的线上服务平台，升级个人经营性贷款客户的数字化服务模式；三是实现线上融资品种全覆盖，推出包括：在线保理、在线福费廷、银税贷、在线贴现、“宅抵速贷”等各类标准化小微在线产品，满足客户多层次多场景的融资需求；四是深化金融科技创新技术的行业应用，以区块链技术应用切入各行业开展深度服务，并不断升级服务方案；五是与多家优质核心企业或供应链平台合作开展在线供应链融资业务，高效、便捷地解决核心企业上下游供应链中小微客户的融资需求。
　　国际业务平台稳步推进国际化经营发展，依托海外分行、自贸区分行、离岸打造完善境内外一体化的国际业务平台，积极对接国家对外开放重大战略，致力于为“走出去”中资企业、“一带一路”建设、自贸区建设提供配套金融服务。
　　报告期内，国际业务平台（含离岸、自贸区分行和海外分行）紧抓市场机遇，聚焦核心客户经营，加快业务结构优化，推动各项国际业务取得较好发展。截至报告期末，国际业务平台资产合计3,496.83亿元人民币。报告期内，累计实现营业收入38.48亿元人民币。
　　2、零售银行业务
报告期内，公司坚持以客户为中心，以全景银行为指引，强化数字化经营，提高客户体验；瞄准重点业务、短板业务，深挖市场潜力，持续深化客户服务、产品创新、风控体系、管理机制、渠道体系的数字化水平，数字赋能成效显著，营业净收入提升至733亿元，继续保持第一收入贡献。零售存款突破9000亿元大关，零售贷款1.78万亿元，个人金融资产余额（含市值）达到3.13万亿元，总体实力巩固提升。在推动业务增长的同时，坚持“零售四极驱动”再升级，夯实零售客户分层经营基础，不断提升零售可持续增长动力。
　　零售客户及管理客户总资产报告期内，公司行运用数字化提升客户经营能力，优化客户服务，提升客户满意度和获得感。聚焦全景银行探索客户经营模式，布局发展“浦惠到家”平台，注册用户数从年初的188万户快速达到1100万户；深耕出行、生活、居住、教育、文旅等领域，加大金融服务向客户场景的延伸，提供特色化优质金融服务；强化公私联动，全力开拓代发业务，代发金额同比增幅27%，保持较好增长水平。加强消保和个人客户信息保护工作，不断健全消保工作制度体系，构建客户体验监测平台，优化服务质量监测体系。截至报告期末，零售客户数（含借记卡和信用卡客户）突破1.18亿户，管理个人金融资产余额（含市值）达到3.13万亿元，保持稳步增长；个人存款余额达到9,390亿元。
　　财富管理业务报告期内，公司积极应对市场环境变化，夯实经营发展基础，为客户提供专业财富管理服务。聚焦头部企业开展合作，强化集团协同，加大产品创设力度和销售模式创新，增强市场竞争力。加强市场预判，及时调整产品策略，推动基金、保险、信托等代销业务销售不断上台阶。试点推出虚拟营业厅，通过多点视频、场景互动、体验友好、全程双录等模式，为一线队伍提供标准化客户触达手段；推出智慧营销助手，帮助理财经理向客户提供更为精准和有效的财富管理服务。
　　报告期内，公司个人理财产品余额9,928.06亿元，新净值型理财产品余额在个人理财中的占比提升30个百分点，取得明显进展；基金实现较快增长，基金保有规模同比增幅220%，市场影响力不断提升；财富管理收入达到70.7亿元。零售信贷业务报告期内，公司持续丰富零售信贷产品体系，加强数字化风控能力建设，优化业务经营体制机制。截至报告期末，个人贷款总额17,767.94亿元，其中住房按揭贷款8,419.67亿元。创新推出全数据驱动、全流程在线、全自主风控的信用类普惠贷款产品“浦慧税贷”，小额全线上消费贷款“浦发发呗”，集看房、买房、贷款、生活为一体的场景生活化APP“甜橘APP”，同时实现还款变更、结清证明等八项贷后服务的7*24小时全线上办理。疫情期间，公司针对重点产品提供贷款利率优惠，开通调整还款计划绿色通道，合理设置还款宽限期，帮扶小微企业渡过难关，与广大客户共克时艰。
　　借记卡及支付结算业务报告期内，公司与500余家合作伙伴打造联名卡及主题卡，推出线上定制卡号和卡面服务、优化线上领卡邮寄服务，并成为首批手机号码支付、刷脸支付、OPPO PAY、VIVO PAY支付合作推广银行，丰富用户无卡支付体验。报告期内公司新发借记卡891.29万张；截至报告期末累计卡量7529.60万张。收单业务持续提升服务水平，坚持服务实体经济，通过API、智能终端、公众号、小程序、APP等线上线下渠道服务各行业销售收款需求，服务便民缴费、交通运输、零售、卫生、教育等行业数字化转型，为消费者提供了便捷易用的支付体验。
　　信用卡业务报告期内，公司信用卡业务各项指标保持稳健增长，风险平稳可控。截至报告期末，流通卡数4,372.22万张，流通户数3,157.40万户；信用卡透支余额3,721.17亿元。报告期内，信用卡交易额21,792.25亿元，信用卡业务总收入449.89亿元。
　　报告期内，信用卡中心积极践行“全景银行”发展理念，深入实施客户体验与科技赋能“双轮”驱动要求，大力推进开放生态建设。通过API、小程序等方式促进生态场景服务能力与合作伙伴场景服务能力双向融合，初步构建了开放合作、场景驱动、协同联动的多元场景金融生态。同时，在深化数据赋能方面，充分利用大数据、云计算、人工智能等金融科技，持续升级风控体系与客户经营体系，打造了业务、数据、技术深度融合的智能决策中枢系统，经营管理量化决策能力得到进一步提升；在科技创新驱动方面，推进信用卡智能机器人系统群建设、流程机器人应用场景拓展等系列工作落地，努力探索科技驱动业务的着力点。其中自主研发的智能催收机器人，带动催收业务成效正向增长，荣获上海市“金融创新成果提名奖”。客户体验方面，将客户体验延展至客户用卡生命周期，以客户用卡生命周期的业务旅程为横坐标，接触渠道为纵坐标，绘制客户体验旅程的全景视图。同时，从客户视角出发，制定各旅程客户触点体验指标及标准，完成客户体验监测体系搭建，开展评估并持续优化，形成常态化体验闭环监测，持续提升客户满意度，荣获中国银联2020年跨行服务座谈会“客户服务突出贡献奖”。
　　私人银行业务报告期内，公司私人银行坚持“价值永续”的核心定位，秉承“传承的不只是财富”的品牌使命，依托浦发银行在公司业务和零售业务领域的市场领先优势，整合集团优势，创建融资一体化，境内外一体化，公私一体化联动服务模式，加快完善高净值客户经营体系，打造以高净值个人客户及其家族、家业为服务对象、全面呵护客户家族财富管理和企业持续经营的“管家式”私人银行服务体系。截至报告期末，公司的私人银行客户规模近2.4万户，管理私人银行客户金融资产近4700亿元。
　　3、金融市场与金融机构业务
报告期内，公司主动顺应监管要求，强化客户经营，加大产品和业务创新力度，扩大业务规模，优化业务结构，紧抓市场机遇，不断增强金融市场业务运作水平和投资交易能力，提升经营效益、强化风险管控。截至报告期末，公司主动运作资金类资产规模2.12万亿元。报告期内，实现金融市场业务营业净收入408.73亿元。
　　投资交易业务同业业务方面，公司抢抓市场窗口，推动业务稳健开展，资产证券化投资规模稳步增长。债券交易方面，公司积极把握市场波动，择机调整债券策略，紧抓市场创新机遇，获取超额收益。票据业务方面，持续推动业务创新，提高数字化建设，加快业务转型。代客代理业务方面，强化“浦银避险”品牌建设，发布2020年“浦银避险”市场展望蓝皮书，向市场传递专业判断和策略建议，升级代客代理业务服务。同时，公司有效把握利率、汇率、贵金属及大宗商品市场机遇，积极发挥专业能力和市场领先优势，积极布局利率衍生业务、外汇结构性产品、外汇E联盟、商品E联盟、利率E联盟、浦银通等一批极具竞争力产品，接连落地众多创新业务。
　　金融机构业务报告期内，公司围绕以客户为中心的经营理念，坚持客户经营、产品经营双轮驱动策略，持续夯实“授信网、资金网、代理网”基础，做强“销售网、数字网”架构，持续提升对客户的服务能力和经营效能。截至报告期末，合作目标客户数累计突破3000家，主要行业客户满意度持续位居高位。要素市场经营特色进一步巩固。各类中资金融机构授信客户452家，授信结构进一步优化。“e同行”同业线上平台服务支撑能力进一步增强，平台累计客户数突破2000户。“外滩十二号”同业交流平台体系不断完善，创设线上直播活动模式，全年开展活动近50场，品牌影响力不断扩大。
　　资产管理业务报告期内，公司持续丰富符合资管新规产品体系，保障产品供给，以客户为中心，全力服务公司客户，满足不同客户需求；加大标准化资产配置力度，适当把握非标投资；多措并举化解存量业务风险资产，加强风险防控；确定理财存量整改计划，顺利完成阶段性目标；理财子公司获批筹，加速推进子公司开业准备工作，持续推动资管业务向高质量发展转型，取得良好成效。截至报告期末，理财产品规模1.25万亿元，报告期内实现中间业务收入86亿元。
　　资产托管业务报告期内，公司着力于资产托管业务持续稳健发展，一是推进结构转型，大力发展估值类业务，在多个产品重点领域取得良好发展业绩；二是坚持全面风控，运用数字化风控手段，提高风控效率和精准度；三是打造集约化运营，成为行业内首家运营全部总行集中的托管银行。截至报告期末，资产托管业务规模13.80万亿元，实现托管费收入30.36亿元。
　　4、渠道与服务网点建设
报告期内，公司新设机构94家，其中，同城支行68家，同时通过提高金融科技服务覆盖能力，终止营业机构60家。
　　截至报告期末，公司已在31个省、直辖市、自治区以及香港特别行政区、新加坡、伦敦开设了41家一级分行，共1640个分支机构。
　　电子银行报告期内，公司强化AI创新赋能，以客户体验优先，重塑业务流程，提升线上线下用户体验与服务效率，全力推进全景银行建设。在线上，持续升级手机银行智能APP，全新打造关爱版、极简版服务体系，上线数字员工智能导购服务，提升财富投资投前、投中、投后全流程服务体验；打造厅堂智慧大脑，促进传统被动式应答服务向主动式精准服务升级，提升网点服务效能。探索数字化“小浦新店”服务中小企业结算服务，带动零售获客，提升网点智能化服务体验；在远程，打造智能客服，实现全国首家智能语音服务电话银行全覆盖，创新加载“小浦E懂”富媒体触达远程服务，“智能小浦”AI服务保持业内领先水准；组建专属营销团队，加强智能外呼应用，整合业内最先进的语音识别与语义理解能力，智能外呼能力行业领先；提升外呼产能，拓展智能催收、银企对账、批量开户核实、反洗钱尽职调查、AMA自动外呼营销等新场景，支撑全行外呼业务。同时，探索图数据、生物识别、区块链等先进金融科技融合创新应用，持续提升智能风控能力，保障零售业务高质量健康发展。
　　截至报告期末，个人网银客户3,690.97万户，报告期内交易笔数1.03亿笔，交易金额5.49万亿元；个人手机银行客户4,982.33万户，报告期内交易笔数14.87亿笔，交易金额11.41万亿元；互联网支付绑卡个人客户4,382.69万户，较上年末增长14.46%，报告期内交易笔数29.04亿笔，交易金额1.59万亿元；现金类自助设备保有量4,902台，各类自助网点2,924个；电子渠道交易替代率99.4%。
　　运营支撑报告期内，公司坚持以着眼于“高效、直达、智能、共享”，全面推进“智慧运营+”体系建设。一是跨前联动，支持业务高质量发展。助力公司、零售、金融市场板块的重点业务落地；全面重构代发、批量开户流程，提供不同类型企业端到端解决方案；推出“留学汇款”、“跨境代发”等个人汇款拳头产品，简化客户操作、为驻外中资机构员工提供便利化收结汇服务。二是主动站位，携手共渡抗疫难关。构建全行共享作业池，全行运营作业统一调度，跨地域协同无缝衔接，保证抗疫支付、融资等业务及时落地；根据境内外分行所在地疫情制订保障方案，确保全行业务不中断。
　　应用无接触远程开户，开辟批量代发和批量开户业务抗疫应急通道。三是技术引入，提升作业智能程度。在常规业务操作中引入RPA、OCR、机器人外呼，替代简单重复的人工作业；通过NLP、知识图谱等人工智能，将专业知识固化为系统智慧。四是夯实基础，降低运营风险隐患。构建内部账管理平台，梳理并规范记账业务场景及审核流程；建立账户大数据评价体系，流程中新增联网核查、名单扫描等管理功能，确保公司涉案账户在同业中保持较低水平。五是做强自身，打造高质量人才队伍。持续推进“三才队伍”建设，持续开展运营坐销，助力全行重点产品营销，提升运营人员价值贡献。组织开展业务技术比赛运营项目，为全行培养一批运营工匠。加强运营服务，全年共有45个网点入围中银协“千佳网点”。

　　三、未来发展
　　2021年是“十四五”规划启动之年，国内外形势依然复杂严峻，我们将继续前瞻精准把握政策，动态调整应对策略，围绕“做强特色、补齐短板、夯实基础、挑战极限”的经营主线，全面推进数字化建设，牢牢把握新发展格局下科技创新、经济转型的历史机遇，从资源依赖性银行转变为能力经营型银行，在服务国家大局中努力率先突破，勇夺先机。
　　聚焦国家战略，提升“大金融”服务能力
我们以服务国家战略为己任，聚焦长三角一体化、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设，强化信贷资源和综合金融服务支持，助力国家发展现代产业体系，推动经济体系优化升级。我们将依托集团拥有的信托、基金、境外投行、金融租赁、科技银行、货币经纪等多牌照优势，加大集团协同，持续提升综合化金融服务能力。我们要全面打响“长三角自己的银行”品牌，依靠我们的网点覆盖度和服务能力在股份制银行中处于领先地位，将以舍我其谁的勇气，加快把主场优势转变为“一骑绝尘”的市场领先优势，在推动浦发银行高质量发展的同时，全面助力长三角一体化发展迈上新台阶。
　　聚焦财富管理，提升“大资管”服务能力
我们致力于打造客户“财富管理首选银行”，以“智能、专业、匠心”为支点，构建集需求洞察、投研规划、交互陪伴于一体的智能财富管理体系。通过加强市场预判，汇聚头部机构，发挥集团优势，挖掘优质产品，为客户提供全景、无缝、定制的专业财富管理服务，实现大类资产配置合理规划。在资管行业进入竞争、创新、混业经营的全新阶段，我们通过在大资管业务领域前瞻布局，有效整合集团各类牌照，构建了“大资管”业务体系。资产管理规模在同业排名前列，理财业务中间收入位列市场第一梯队。我们持续深化要素市场客群经营，FICC业务保持市场领先地位，多项交易规模保持市场第一；同时，持续提升“浦银避险”品牌价值，为实体经济客户提供特色增值服务。打造智慧资产托管服务体系，保持国内资产托管业务资质最全、产品线最丰富的商业银行领先地位。
　　聚焦特色业务，提升“大投行”服务能力
我们将充分发挥“泛投行”思维，积极整合股债贷各类资源、横跨多个市场、连通各类机构的功能。在做好并购融资、债券承销、银团贷款等业务的同时，积极打造优秀的直投能力，以金融服务为纽带伴随企业成长。我们将继续巩固科创金融优势，在与超过70%的科创板上市公司建立合作的基础上，形成“科创板上市就找浦发”的最强品牌，并运用“股权投资+金融科技”，更大程度实现与上市企业共同发展。作为唯一一家连续十次入选上海自贸区创新案例评选的股份制商业银行，我们将持续向全国输出领先的自贸金融服务方案，进一步服务好各地先进制造业、前沿产业、现代服务业等高价值客群。我们将积极响应国家号召，深入落实“碳达峰”“碳中和”战略，重点深耕绿色智造、绿色城镇化、绿色能源、碳金融等领域，重点加强长三角和长江经济带的绿色融资服务，支持中国低碳经济和绿色产业发展，以商业行为、市场机制支持节能、环保绿色产业，打造低碳银行。
　　聚焦开放银行，提升“大生态”服务能力
随着产业互联网的加速发展，银行的经营模式必然要升级到生态化阶段，融入产业链、城市治理等各个层面，实现生态共生式发展。作为行业内率先提出“开放银行”理念的先行者，我们不断拓展数字化创新生态。根据零售、企业、政府三大客群特点，拓展APP+API的平台模式，延伸服务边界、把握流量入口、深度经营客户。我们将进一步打造产业金融服务平台、社会服务数字化平台，提供金融科技装备库、行业解决方案库，以新模式助力企业与机构客户实现新发展。我们将加快完善浦惠到家生态经营平台，加快引进企业、商户入驻，丰富非金融服务功能，加快拓展各类场景，提升平台获客、活客、留客效能，推动用户向客户高效转化。

　　四、公司核心竞争力分析
　　2020年，公司围绕五年发展战略规划和“全面建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行”战略目标，着力提升服务实体经济的质效，坚持稳中求进工作总基调，始终抓牢发展第一要务不放松，以改革创新为根本动力，以高质量发展为主线，以服务为根本，以市场为导向，不断增强核心竞争力、行业引领力和全球影响力。特别是新冠疫情暴发以来，公司一手抓好疫情防控，一手抓好经营发展，保持了经营业绩的稳定增长。
　　集团拥有银行、租赁、基金、信托、货币经纪、境外投行等多种金融牌照，具备了为客户提供综合化金融服务的能力。通过持续加大集团协同力度，强化全方位、多层次协同联动，集团协同质效持续提升。 收起▲