差旅技术（430578）

　　一、经营情况回顾
　　（一）商业模式与经营计划
　　1．根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司行业分类结果》(2023年6月)规定，公司目前属于软件和信息技术服务业(I65)。由于公司在疫情期间坚定优化战略，深度挖掘技术潜力、充分包装技术产品和技术平台产品，疫情期间，在差旅服务订单减少的前提下，成功将差旅采购平台软件和差旅费控平台软件作为核心产品推向市场，并通过中国银联、中国旅游集团、中国兵装、中国华能等央企软件费控平台项目及服务项目签约合作，提高了公司软件平台产品的知名度，同时为行业和产业赋能、助跑，使差旅天下已成为企业级消费费控报销管理行业和企业级聚合消费领域名符其实的龙头企业。2022年报，公司已披露并实现了原定的战略目标，即：全面进军“软件信息服务业(I65)”，已成功转型成为软件信息服务业企业，并已据此调整了公司的整体发展战略，但主营业务并不会发生根本变化，因为主要目标客户依然是以政府和中大型企业为主，只不过是从原来的业务服务收费转型为技术服务收费和定制化软件开发。同时，差旅管理是人才、技术密集型行业，运用财务、税务、管理学等多学科知识和IT技术对企业级（差旅）消费活动进行整体规划全面执行监控，优化差旅管理流程与政策，降低差旅成本并提高出行效率，公司将在北京、杭州、徐州、三亚、重庆、深圳打造区域总部，吸引更多人才加盟，全面打造CTMC领域的独角兽企业。
　　2．差旅天下是一家专注于通过线上软件信息技术平台与线下管理咨询团队为企业级客户设计整体差旅方案并外包落地实施的中国模式差旅管控方案落地项目实施公司（CTMC，ChinaCostTravelManageMentControl）。通过向企业集团客户派驻差旅管理咨询团队、技术团队、实施团队、运营团队，依照客户的个性化需求顶层设计差旅管理方案并将自主研发的“智慧差旅费控管理平台”对接客户的OA系统、管理系统和财务系统，实现定制资源、智能采购、数据分析、智能报告，最大程度地优化差旅管控方案，减少管控节点、优化管理流程、节约人力和行政开支，自动控制企业级消费采购成本。
　　3．公司主要以中大型、集团型和政府型客户为主，客户主要分布在汽车、能源、医药、电力、机械、金融、院校等差旅量大、降本增效诉求强的行业。2023年下半年，公司将应用在政府和集团型企业技术开发和服务方面的成功经验，转型并重点把握企业级消费精准流量入口，立足于政府和集团全面、复杂、精准管理的技术产业能力、经验为基础，面向4300万中小企业推广纯SAAS模式的中小企业版平台软件，聚合大旅游行业产业生态和产业能力，共同打造企业级消费万亿级规模费控平台生态圈，具备极强大的产业生态附加值和业务生态的扩张延展能力。
　　4．公司通过智慧差旅费控管理平台与客户需求结合，精选企业级消费和差旅费控相关的优质供应商、服务商，与其形成了稳定的合作伙伴关系，为能够向客户提供可控的全程闭环、透明、自动化差旅费控管理和服务外包提供了保障。
　　5．公司原来是以传统行业的供应商代理费和返佣的盈利模式为基础，发展到以供应商缴纳平台流量费和客户缴纳软件技术服务费为主的平台业务模式，现在又加入了以软件信息开发和软件成品销售相结合的新业态，与客户形成真正的“一体化解决方案+技术费控平台+技术定制开发+差旅服务平台+费控管理运营的互联网+”盈利结构。
　　6．公司报告期内，截至报告披露日止，商业模式未曾发生大的改变，但在软件项目定制开发收入、软件新技术研发及技术服务费收入方面增加投入。公司坚定将自主技术研发及费控平台运营、费控平台产品的销售、运营和产品采购平台资源整合作为核心竞争力而加以大力发展。在业务模式上正在从传统差旅服务外包业务向企业级消费的费控管理平台的技术研发、平台运营和聚合采购销售模式转变，与客户的合作粘性更加成熟稳定，合作深度、力度、宽度都在加强，也更有利于未来在市场上的行业和区域扩张发展，代表了CTMC行业未来的发展趋势。
　　（二）行业情况
　　1．疫情冲击下，CTMC差旅行业快速增长态势受到一定影响，差旅行业属于复合型综合产业，即包括了：软件科技行业+电子商务行业+管理咨询行业+财务费控报销+新型服务行业五大产业。仅聚焦在企业级消费链本身，差旅只是其产业链相关细分的一个专业领域，近年来我国差旅市场高速发展，已成为全球最大的差旅市场。根据全球商务旅行协会(GBTA)数据显示，中国在2016年以3180亿美元超越美国成为差旅总消费最高的国家，约占全球市场的39%。相关数据表明，中国商务旅行行业正以14.7%的年增速增长，而其中的细分市场：企业级差旅采购及费控报销管理业务我们称之为差旅费控管理行业。在2020年初，一场突如其来的疫情，稍稍打断了中国经济发展匆忙的脚步，也让正处在迅速发展期的中国差旅行业受到了一定的冲击。2021年，市场得到了迅速的恢复，但时断时续的疫情仍然成为了差旅采购和消费业务的暂停键，预计全球差旅业务采购量下降了50%左右，而中国由于疫情管控得力，仅下降了25%左右。但由于“巡视组”和“离任审计不限期”政策，中国涉及差旅和企业级消费费控管理及报销的合规性、透明性、数字化趋势已悄然形成，“费控报销管理+企业聚合消费”已成为市场热点，给TMC行业的优秀企业指明了发展方向。
　　2．新冠疫情已在春节后结束，新一轮的大旅游产业强烈暴发已势不可挡。CTMC差旅费控行业的基本面向好将是中长期的趋势。中长期来看，三年疫情对差旅行业是一次深层次的洗牌。最新数据显示，中国差旅管理普及率不到10%，远落后于国际市场超过65%的普及率，且参与者主要为OTA、传统旅行社、机票代理商等机构，真正从企业级消费的战略费控管理切入的CTMC企业在中国更是凤毛麟角。从CR4行业集中度的角度看，虽然我国已超过美国成为最大差旅消费市场，但中国差旅管理市场目前集中度较为分散，与欧美成熟市场前4名集中度超过65%的数据相比，仍有相当大差距。尤其是经过了疫情的洗礼后，大多数的企业管理者对“无人值守化、流程自动化、报销自动化”有了更深刻的认识和更迫切的需求，所谓“祸兮福所依”，“东方不亮西方亮”，现在有更多的企业要采购自动费控管理平台，要自己定制开发专属的企业消费商城等等，对公司的软件研发能力和技术服务能力提出了更高的要求，也提供了更多的系统开发或升级订单。这也将成为未来公司发展的重要方向和动力。
　　3．疫情虽已结束，但疫情带来的冲击和影响依然在持续，同时也在驱动行业竞争逻辑转变，后疫情时代，技术创新能力+专业管理控制能力+资金垫资供给能力将是行业的三大壁垒，也将在未来的竞争中更为重要。我们认为疫情将驱动差旅行业竞争逻辑的转变，差旅行业将由资源驱动性以及价格导向为主的竞争，向以技术创新驱动及费控管理驱动下的产品技术能力和平台功能运营能力驱动为主的竞争逻辑转变。
　　CTMC差旅管控行业与新一代信息技术结合是行业必然趋势，差旅天下已在智慧差旅和智慧费控领域发展多年，并获得市场和客户认可，已成为中国CTMC产业的当之无愧的领军企业。CTMC行业是典型的人才、技术、金融密集型行业，并涉及客户信息安全，主要通过运用财务、税务、企业管理等多领域专业能力和信息技术对差旅活动进行整体规划，并科学管控差旅活动的执行，不断优化差旅管理流程与政策，降低差旅成本并提高出行效率。随着我国差旅管理意识的不断普及、企业差旅支出规模不断上升、信息技术的迅速发展以及本土CTMC的成长，驱动2B的企业级差旅管理市场持续“升温”，越来越多的企业需要专业CTMC服务商提供系统的服务，帮助企业降低差旅成本，简化差旅流程，提升差旅管理效率，规避业务风险。但是，相比CTMC行业在欧美市场发展成熟度，我国该行业尚处于成长阶段，市场认知度有待进一步提升，使得我国市场的众多企业客户，把旅游和机票代理、大型OTA、财务系统和费控系统、出行系统与CTMC管控系统混为一谈。
　　大多数企业，尚未找到适合自己的权威的可定制有针对性的全面高效的CTMC管控模式，同时又是对客户最有增幅价值的专业服务商，这也代表了一种企业级消费管控趋势和附加价值取向的选择。相信未来三十年，2B热点将层出不穷，2B将取代2C，企业级消费领域一定会涌现出如Saleforce这样的独角兽世界级企业。作为风投的热土，大洋彼岸的美国极具借鉴价值，企业服务赛道相比消费互联网赛道更受追捧。包含企业服务在内的软件领域获得全球著名的国际资本青睐，其中有三家企业与差旅天下可以对标，其表现也尤其吸睛。TripActions估值40亿美金，PS倍数（市销率）达105倍；Brex估值26亿美金，PS倍数达118倍；Divvy估值10亿美金，PS倍数达28倍。

　　（三）公司面临的重大风险分析
　　1.行业技术升级风险
　　对于CTMC行业来说，技术及产品开发逐渐成为核心竞争要素。如果不能及时基于市场需求和客户需要跟踪技术的发展升级，或者不能及时将储备技术开发成符合市场需求和客户需求的新产品或新应用，公司可能会在新一轮竞争中丧失已有优势。
　　风险应对措施：公司战略上以技术驱动为主导，并始终保持客观的研发投入，确保公司在技术上的领先。公司保持灵活的市场需求反应体系，继续加大在基础技术和产品开发上的投入，引进优秀研发人才，不断完善技术平台的升级、技术规范的落实、技术考核的加强、以及技术梯队的建设，同时要发挥攻坚克难的研发精神，抢抓机遇，研发先行，全面支撑差旅天下智慧差旅业务发展。
　　2.人力成本上升风险
　　公司作为基于CTMC的软件信息技术企业，平台运营人才和软件技术人才竞争愈发激烈，随着规模及业务量的不断扩大，公司将面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。
　　风险应对措施：公司坚持强激励文化，并加快高端人才的引进和培养；赋能员工，激发组织活力，强化激励，提高人员效率，强化价值观评价对员工发展的作用。同时充分发挥公司北京+长春双总部的核心架构优势，在保证员工满意度的前提下，控制人力成本上升风险。
　　3．管理及整合风险
　　随着公司不断发展和人员规模不断上升，组织管理复杂度也随之提升，因而可能存在管理融合与公司经营节奏不匹配的风险。
　　风险应对措施：公司深耕差旅管理行业十余年，拥有吉林省差旅天下网络技术股份有限公司和北京差旅天下网络科技有限责任公司两家国家级高新技术企业，同时通过质量管理体系认证、信息安全管理体系认证和ISO9001质量管理体系认证，在人才、技术、资质、安全等方面具有强大综合实力，可实现公司规范化的运营管理，并提升管理效率与客户服务质量。
　　4．市场竞争与外部环境风险
　　差旅技术商业模式如果受到行业竞争对手关注，虽然短时间难以复制和跟进，但是采取战术性的干扰，也会对差旅技术造成一定影响，公司将面临一定的竞争压力。
　　风险应对措施：公司深耕差旅管理行业十余年，拥有吉林省差旅天下网络技术股份有限公司和北京差旅天下网络科技有限责任公司两家国家级高新技术企业，拥有自主研发差旅费控管理平台和技术研发体系，是国内少数通过CMMI5认证的民营企业；同时通过质量管理体系认证、信息安全管理体系认证ISO9001质量管理体系认证，形成了强有力的系统性竞争壁垒，具备项目履行能力，确保合同项目顺利履行实施。同时，公司发展战略和商业模式已升级到智慧差旅模式，有利于公司进一步增强在主导产业领域的核心竞争力和行业影响力，促进公司在数字经济、企业级消费、企业级差旅消费和法人费控管理等方面的良好发展。
　　5.不可抗力的风险2020年，因新冠疫情的突如其来，造成了社会的停摆，类似这种
　　不可抗力风险是企业（差旅）消费产业共同存在的风险。目前，疫情已结束，更多的政府、企业、管理者更加重视企业级消费的自动化管理和信息化建设，这使得了2B类型的SAAS模式的软件信息产业在这二年内的蓬勃兴起和迅猛发展。不论时代进步到何种程度，不可抗力发生什么，只要人类社会存在，就会有企业运营；只要有企业发展，就要开源、节流、优化，就会有企业级消费的费控管理智能管理系统需求。差旅天下只要深度挖掘企业级消费领域的技术研发、流程管理和采购服务三大产业，就永远有信心面对任何危机和不可抗力。疫情的不可抗力影响反而增加了企业抵抗任何不可抗力的能力，疫情的不可抗力影响反而会增强企业级消费数智化转型或升级的决心。
　　风险应对措施：公司已在上半年全力优化升级主营业务，由销售型平台服务向管控型平台软件提供商转型。不论不可抗力有多大，社会要发展，人民要生活，企业要生存，所以企业级消费的管理和控制，尤其是全自动化、智能化、无人值守的全费控及报销流程更是每个企业竞相争取的新必备系统，所以，上半年的战略转型非常成功，包括上海银联等新项目是全软件研发服务提供商，让差旅天下在CTMC的行业体系内正在打造一条智能化、自动化、数字化的成功之路。 收起▲

　　一、业务概要
　　商业模式：
　　1．根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》(2016年)规定，公司目前属于软件信息服务业(I65)。公司在疫情期间坚定修订战略，深度挖掘技术潜力、充分包装技术产品和技术平台产品，成功将差旅采购平台软件和差旅费控平台软件作为核心产品推向市场。并通过中国银联、中国旅游集团等央企软件费控平台项目及服务项目等签约合作，提高了公司软件平台产品的知名度，使得公司处于企业级消费费控管理行业和企业级聚合消费领域的龙头企业。目前，公司已全面进军软件信息服务业，并将据此调整公司在整体发展战略，但主营业务并不会发生根本变化，因为主要目标客户依然是以政府和中大型企业为主，只不过是从原来的业务服务收费转型为技术服务收费和定制化软件开发。同时，差旅管理是人才、技术密集型行业，运用财务、税务、管理学等多学科知识和IT技术对企业级（差旅）消费活动进行整体规划全面执行监控，优化差旅管理流程与政策，降低差旅成本并提高出行效率，公司将在北京、杭州、徐州、三亚、重庆、深圳打造区域总部，吸引更多人才加盟，全面打造CTMC领域的独角兽企业。
　　2．差旅技术是一家专注于通过线上软件信息技术平台与线下管理咨询团队为企业级客户设计整体差旅方案并外包落地实施的中国模式差旅管控方案落地项目实施公司（CTMC，ChinaCostTraveManagementContro）。通过向企业集团客户派驻差旅管理咨询团队、技术团队、实施团队、运营团队，依照客户的个性化需求顶层设计差旅管理方案并将自主研发的“智慧差旅费控管理平台”对接客户的OA系统、管理系统和财务系统，实现定制资源、智能采购、数据分析、智能报告，最大程度地优化差旅管控方案，减少管控节点、优化管理流程、节约人力和行政开支，自动控制企业级消费采购成本。
　　3．公司主要以中大型、集团型和政府型客户为主，客户主要分布在汽车、能源、医药、电力、机械、金融、院校等差旅量大、降本增效诉求强的行业。把握企业级消费精准流量入口，将打造企业级消费万亿级规模费控平台生态圈，具备极强大的产业生态附加值和业务生态的扩张延展能力。
　　4．公司通过智慧差旅费控管理平台与客户需求结合，精选企业级消费和差旅费控相关的优质供应商、服务商，与其形成了稳定的合作伙伴关系，为能够向客户提供可控的全程闭环、透明、自动化差旅费控管理和服务外包提供了保障。
　　5．公司原来是以传统行业的供应商代理费和返佣的盈利模式为基础，发展到以供应商缴纳平台流量费和客户缴纳软件技术服务费为主的平台业务模式，现在又加入了以软件信息开发和成品销售相结合的新业态，与客户形成真正的“一体化解决方案+技术费控平台+技术定制开发+差旅服务平台+费控管理运营的互联网+”盈利结构。同时，软件项目定制开发、软件技术服务费和差旅费控管理平台收入贡献比例正在不断增加中，企业正在坚定的向软件信息产业转型。
　　6．公司报告期内，截至报告披露日止，公司商业模式未曾发生大的改变，但在软件项目定制开发收入、软件新技术研发上的投入及技术服务费收入方面大幅增加。公司坚定将自主技术研发及费控平台运营、费控平台产品的销售、运营和产品采购平台资源整合作为核心竞争力而加以大力发展。在业务模式上正在从传统差旅服务外包业务向企业级消费的费控管理平台研发、运营和采购平台资源整合外包销售模式转变，与客户的合作粘性更加成熟稳定，合作深度、力度、宽度都在加强，也更有利于未来在市场上的行业和区域扩张发展，代表了CTMC行业未来的发展趋势。差旅技术经过突发疫情对管理团队的深刻教育和对企业级客户消费管理层的信息化、自动化教育，就犹如一颗新的生命种子，正在坚定不移的、脚踏实地的、充满生命力的冲破一切虚幻和阻碍，生根、发芽、茁壮成长。

　　二、主要经营情况回顾
　　(一)经营计划
　　2022年受疫情反复，差旅业务板块受到一定的影响，但整体差旅的销售量稳健。软件技术研发及销售业绩突破历史新高，整体实现2022年战略规划目标。其中，公司实现经营收入9,608.81万元，较上年同期8,404.64万元增加1,204.17万元，增幅比率为14.33%，在2022年北京和长春反复多次受到疫情局部影响甚至全城封闭的前提下，仍能取得比较平稳的增长趋势，主要为疫情缓解销售恢复性增长，以及建立了以北京为枢纽的全国性营销中心和差旅酒店、火车票、差旅专车、保险、福利商城等产品线带来的业绩增长，有赖于集团坚定不移的走技术路线，加强对使用SAAS、PAAS类系统的客户的技术开发费收入、技术运维收入、技术服务费和平台流量等相关收入持续增长所致；归属于母公司的净利润为3007.25万元，较上年同期2,691.49万元增加315.76万元，增幅为11.73%，主要为公司经营收入的增长带来收益的增加。资产总额为76,501.62万元，较上年末67,480.75万元增加9,020.87万元，增幅13.37%；主要为公司期末客户货币资金回款，以及销售收入增长导致的应收账款增加。所有者权益为27,679.35万元，较上年末24,651.09万元增加3,028.25万元，增幅12.28%，本年净利润带来的增量。所有者权益中归属于母公司的为27,679.35万元，较上年末24,651.09万元增加3,028.25万元，增幅12.28%，系本年净利润带来的增量。
　　公司主要以中大型、集团型和政府型客户为主，客户主要分布在汽车、能源、医药、电力、机械、金融等差旅量大、降本增效诉求强的行业。把握企业级消费精准流量入口，将打造企业级消费万亿级规模费控平台生态圈，具备极强大的产业生态附加值和业务生态的扩张延展能力。
　　2022年度在各大集团客户深挖的同时，开拓新行业领域客户并完成签约，如：华侨城集团有限公司、阿维塔科技（重庆）有限公司、中国农业银行股份有限公司山西省分行、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司、福建省万兵文化发展有限公司、本田贸易（中国）有限公司、精华制药集团股份有限公司、一汽弗迪新能源科技有限公司、湖南江滨机器（集团）有限责任公司、精华制药集团股份有限公司、北京金隅通达耐火技术有限公司、国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司、吉广传媒控股有限公司、北京通广龙电子科技有限公司等新增上百家法人企业客户提供专业的差旅服务，并对有业务需求的客户提供入户专享服务。
　　2020年开始，公司已进入到战略发展新阶段，面临数字化、国产化、智慧化三浪叠加的重大发展机遇，公司将在智慧差旅费控管理平台战略的基础上，继续深化公司的战略升级，加速智慧差旅费控管理平台业务，构建和运营全球领先的企业级消费的自动化费控管理平台生态圈。公司将克服新冠疫情等不利影响，坚持战略主导、技术驱动、客户导向、体系化运营，实现业绩高质量增长。2022年，公司重点做好了以下几方面工作：
　　1．2G集团客户一体化解决方案业务向纵深化、模式化、标杆式发展
　　大型企业集团（2G）业务发展坚持“云优先”的原则，大力拓展大型企业集团费控云、差旅云、采购云等服务业务，主推私有云PAAS模式，确保收入与效益稳步增长。加快智慧差旅管理和自动化费控平台产品创新，落实国产化解决方案，支撑大型企业管控产品全面国产化、信息安全化、技术云端化，帮助大型企业构建公有云或私有云模式下的费控、差旅产业互联网平台。同时，加强战略客户覆盖，加速战略客户突破，进一步深化行业优势，加快行业化解决方案的深度和广度，加强行业化营销，做深打透行业，全面启动区域化销售策略，做大做强区域市场。
　　2．2B中小型企业客户一站式自动化差旅业务要向扩大化、网销化、平台化方向大力发展中小型企业（2B）业务发展围绕构建和运营全球领先的企业自动化费控管理平台，加速云平台与核心领域云产品研发战略，加强生态合作共赢，构建平台型SAAS云服务的商业模式和业务体系，加速云差旅、云费控、云采购等软件业务的规模化发展和全国性推广。公司将持续加大技术研发和市场推广的经费投入。
　　3．2G政府公务型客户《公共资金支出-费控管理平台》要向试点化、区域化、财政化方向发展中国政府年度差旅消费在2000亿至3000亿，虽然受疫情影响，但其消费潜力依然巨大，尤其是疫情不仅教育了企业家，也带动了政府向信息化、数字化、透明化、自动化的转型浪潮，差旅技术将抓住历史机遇，迎难而上，与各界政府、事业单位、科研院所等精诚合作，努力推动政府财政费控管理解决方案的落地、试点和普及。
　　4.运营平台升级公司加速推进智慧差旅战略，为客户降本增效；同时，升级客户运营体系，推动组织裂变，提升自身运营效率，在TMC3.0系统升级后，实现自动化操作，服务人员比上期减少47%。报告期内，公司新增项目通过差旅方案设计、实施后，进入运营期的客户，用户通过移动端执行差旅管理、业务活动和财务处理的渗透率稳步提升，移动端的使用频率也在高速上升，同一时间的并发数据指数级提高，差旅技术的系统经受住了历史的考验；目前存量客户的移动端使用率达到95%以上，公司将持续推进运营端的智慧化和自动化。
　　5．优化人才结构，加大软件技术研发，报告期内公司新增加软件著作权4项，累计软件著作权203项。

　　三、持续经营评价
　　公司通过节能降本、提质增效、全面提高公司运营管理水平；公司的业务、机构、人员、财务等完全独立，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，保持良好的公司独立自主经营的能力；公司制度完善，内部控制体系运行良好；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康。公司拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上，公司持续经营能力良好，不存在对公司持续经营能力有重大影响的事项。

　　四、风险因素
　　(一)持续到本年度的风险因素
　　1．行业技术升级风险
　　对于TMC行业来说，技术及产品开发逐渐成为核心竞争要素。如果不能及时基于市场需求和客户需要跟踪技术的发展升级，或者不能及时将储备技术开发成符合市场需求和客户需求的新产品或新应用，公司可能会在新一轮竞争中丧失已有优势。风险应对措施：公司战略上以技术驱动为主导，并始终保持客观的研发投入，确保公司在技术上的领先。公司保持灵活的市场需求反应体系，继续加大在基础技术和产品开发上的投入，引进优秀研发人才，不断完善技术平台的升级、技术规范的落实、技术考核的加强，以及技术梯队的建设，同时要发挥攻坚克难的研发精神，抢抓机遇，研发先行，全面支撑差旅技术智慧差旅业务发展。
　　2．人力成本上升风险
　　公司作为基于差旅管理服务业的软件技术企业，项目运营人才和软件技术人才竞争愈发激烈，随着规模及业务量的不断扩大，公司将面临着人力资源成本上升、技术人员和核
　　心业务骨干缺乏的风险。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。风险应对措施：公司坚持强激励文化，并加快高端人才的引进和培养；赋能员工，激发组织活力，强化激励，提高人员效率，强化价值观评价对员工发展的作用。同时充分发挥公司北京+长春双总部的核心架构优势，在保证员工满意度的前提下，控制人力成本上升风险。
　　3．管理及整合风险
　　随着公司不断发展和人员规模不断上升，组织管理复杂度也随之提升，因而可能存在管理融合与公司经营节奏不匹配的风险。风险应对措施：公司深耕差旅管理行业十余年，拥有吉林省差旅天下网络技术股份有限公司和北京差旅天下网络科技有限责任公司两家国家级高新技术企业，同时通过质量管理体系认证、信息安全管理体系认证和ISO9001质量管理体系认证，在人才、技术、资质、安全等方面具有强大综合实力，可实现公司规范化的运营管理，并提升管理效率与客户服务质量。
　　4．市场竞争与外部环境风险
　　差旅技术商业模式如果受到行业竞争对手关注，虽然短时间难以复制和跟进，但是采取战术性的干扰，也会对差旅技术造成一定影响，公司将面临一定的竞争压力。
　　风险应对措施：公司深耕差旅管理行业十余年，拥有吉林省差旅天下网络技术股份有限公司和北京差旅天下网络科技有限责任公司两家国家级高新技术企业，拥有自主研发差旅费控管理平台和技术研发体系，是国内少数通过CMMI5认证的民营企业；同时通过质量管理体系认证、信息安全管理体系认证ISO9001质量管理体系认证，形成了强有力的系统性竞争壁垒，具备项目履行能力，确保合同项目顺利履行实施。同时，公司发展战略和商业模式已升级到智慧差旅模式，有利于公司进一步增强在主导产业领域的核心竞争力和行业影响力，促进公司在数字经济、企业级消费、企业级差旅消费和法人费控管理等方面的良好发展。
　　5.不可抗力的风险
　　2020年，因新冠疫情的突如其来，造成了全社会的停摆，类似这种不可抗力风险是企业（差旅）消费产业共同存在的风险。目前，疫情已成为社会常态，后疫情时代也是公司向软件信息技术领域转型、向普及企业客户费控管理、管理层产业信息化转型的历史机遇。事实证明，后疫情经济和疫情阶段的普世教育，让更多的政府、企业、管理者更加重视企业级消费的自动化管理和信息化建设，这使得了2B类型的SAAS模式的软件信息产业在这二年内的蓬勃兴起和迅猛发展。不论时代进步到何种程度，不可抗力发生什么，只要人类社会存在，就会有企业运营；只要有企业发展，就要开源、节流、优化，就会有企业级消费的费控管理智能管理系统需求。差旅天下只要深度挖掘企业级消费领域的技术研发、流程管理和采购服务三大产业，就永远有信心面对任何危机和不可抗力。疫情的不可抗力影响反而增加了企业抵抗任何不可抗力的能力，疫情的不可抗力影响反而会增强企业级消费数智化转型或升级的决心。
　　(二)报告期内新增的风险因素
　　报告期内无新增风险。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　商业模式
　　1．根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》(2016年)规定，公司目前属于商务服务业(L72)。由于公司在今年疫情期间坚定优化战略，深度挖掘技术潜力、充分包装技术产品和技术平台产品，疫情期间，在差旅服务订单减少的前提下，成功将差旅采购平台软件和差旅费控平台软件作为核心产品推向市场。并通过中国银联、中国旅游集团、中国兵装、中国华能等央企软件费控平台项目及服务项目签约合作，提高了公司软件平台产品的知名度，同时为行业和产业赋能、助跑，使用差旅天下已成为企业级消费费控报销管理行业和企业级聚合消费领域名符其实的龙头企业。
　　因此，公司未来战略目标是全面进军“软件信息服务业(I65)”，并将据此调整公司的整体发展战略，但主营业务并不会发生根本变化，因为主要目标客户依然是以政府和中大型企业为主，只不过是从原来的业务服务收费转型为技术服务收费和定制化软件开发。同时，差旅管理是人才、技术密集型行业，运用财务、税务、管理学等多学科知识和IT技术对企业级（差旅）消费活动进行整体规划全面执行监控，优化差旅管理流程与政策，降低差旅成本并提高出行效率，公司将在北京、杭州、徐州、三亚、重庆、深圳打造区域总部，吸引更多人才加盟，全面打造CTMC领域的独角兽企业。
　　2．差旅天下是一家专注于通过线上软件信息技术平台与线下管理咨询团队为企业级客户设计整体差旅方案并外包落地实施的中国模式差旅管控方案落地项目实施公司（CTMC，ChinaCostTravelManageMentControl）。通过向企业集团客户派驻差旅管理咨询团队、技术团队、实施团队、运营团队，依照客户的个性化需求顶层设计差旅管理方案并将自主研发的“智慧差旅费控管理平台”对接客户的OA系统、管理系统和财务系统，实现定制资源、智能采购、数据分析、智能报告，最大程度地优化差旅管控方案，减少管控节点、优化管理流程、节约人力和行政开支，自动控制企业级消费采购成本。
　　3．公司主要以中大型、集团型和政府型客户为主，客户主要分布在汽车、能源、医药、电力、机械、金融、院校等差旅量大、降本增效诉求强的行业。把握企业级消费精准流量入口，立足于政府和集团全面、复杂、精准管理的技术产业基础，面向4300万中小企业推广纯SAAS模式的中小企业版平台软件，聚合行业生态和产业能力，共同打造企业级消费万亿级规模费控平台生态圈，具备极强大的产业生态附加值和业务生态的扩张延展能力。
　　4．公司通过智慧差旅费控管理平台与客户需求结合，精选企业级消费和差旅费控相关的优质供应商、服务商，与其形成了稳定的合作伙伴关系，为能够向客户提供可控的全程闭环、透明、自动化差旅费控管理和服务外包提供了保障。
　　5．公司原来是以传统行业的供应商代理费和返佣的盈利模式为基础，发展到以供应商缴纳平台流量费和客户缴纳软件技术服务费为主的平台业务模式，现在又加入了以软件信息开发和软件成品销售相结合的新业态，与客户形成真正的“一体化解决方案+技术费控平台+技术定制开发+差旅服务平台+费控管理运营的互联网+”盈利结构。同时，软件项目定制开发、软件技术服务费和差旅费控管理平台收入贡献比例正在不断增加中，企业正在坚定的向软件信息产业转型。
　　6．公司报告期内，截至报告披露日止，公司商业模式未曾发生大的改变，但在软件项目定制开发收入、软件新技术研发上的投入及技术服务费收入方面大幅增加。公司坚定将自主技术研发及费控平台运营、费控平台产品的销售、运营和产品采购平台资源整合作为核心竞争力而加以大力发展。在业务模式上正在从传统差旅服务外包业务向企业级消费的费控管理平台的技术研发、平台运营和聚合采购销售模式转变，与客户的合作粘性更加成熟稳定，合作深度、力度、宽度都在加强，也更有利于未来在市场上的行业和区域扩张发展，代表了CTMC行业未来的发展趋势。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　1.报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家公众公司，我们始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。
　　2.2022年3月28日至4月5日差旅天下党支部组织党员参与北湖蒲公英志愿战疫联盟参与长春新区北湖街道蓝珀湖社区防疫志愿者，帮助社区工作人员进行核酸检测登记，发放试剂盒，给居民发放物资。

　　三、评价持续经营能力
　　自2020年新冠疫情爆发开始至今已近三年，在整体经济发展放缓的环境下，公司经受住了疫情的考验。公司更加注重软件项目定制开发、加大软件新技术研发上的投入，技术服务费收入和占比都有大幅增加。
　　公司坚定将自主技术研发及费控平台运营、费控平台产品的销售、运营和产品采购平台资源整合作为核心竞争力而加以大力发展。在业务模式上正在从传统差旅服务外包业
　　务向企业级消费的费控管理平台的技术研发、平台运营和聚合采购销售模式转变，与客户的合作粘性更加成熟稳定，合作深度、力度、宽度都在加强，也更有利于未来在市场上的行业和区域扩张发展，代表了CTMC行业未来的发展趋势。
　　差旅天下在疫情影响的环境中生存了下来，且业务快速多元发展，经过疫情的洗礼，公司成功向技术公司转型，技术收入占比稳步提升。中旅、中国银联、中青旅、华侨城和中国兵装集团这些高附加值客户均在疫情期间中标。
　　疫情对金球经济的冲击、中国进入经济双循环、反腐倡廉和离任审计等多重因素的叠加冲击，给中国的政府、央企、国企、民企的高管们上了深刻的一课，这种在宏观社会背景下的普世教育，让政府更透明、国企更合规、民企要更加节费降本，这一切，等于是费控、聚采、信息化报告销产业形势一片大好。伴随着差旅天下不断发展壮大，抗风险能力日益增强，在疫情影响逐渐减小的后疫情时代，很难再发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司具备持续经营能力。

　　四、公司面临的风险和应对措施
　　1.行业技术升级风险
　　对于TMC行业来说，技术及产品开发逐渐成为核心竞争要素。如果不能及时基于市场需求和客户需要跟踪技术的发展升级，或者不能及时将储备技术开发成符合市场需求和客户需求的新产品或新应用，公司可能会在新一轮竞争中丧失已有优势。
　　风险应对措施：公司战略上以技术驱动为主导，并始终保持客观的研发投入，确保公司在技术上的领先。公司保持灵活的市场需求反应体系，继续加大在基础技术和产品开发上的投入，引进优秀研发人才，不断完善技术平台的升级、技术规范的落实、技术考核的加强、以及技术梯队的建设，同时要发挥攻坚克难的研发精神，抢抓机遇，研发先行，全面支撑差旅天下智慧差旅业务发展。
　　2.人力成本上升风险
　　公司作为基于差旅管理服务业的软件技术企业，项目运营人才和软件技术人才竞争愈发激烈，随着规模及业务量的不断扩大，公司将面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。
　　风险应对措施：公司坚持强激励文化，并加快高端人才的引进和培养；赋能员工，激发组织活力，强化激励，提高人员效率，强化价值观评价对员工发展的作用。同时充分发挥公司北京+长春双总部的核心架构优势，在保证员工满意度的前提下，控制人力成本上升风险。
　　3.管理及整合风险
　　随着公司不断发展和人员规模不断上升，组织管理复杂度也随之提升，因而可能存在管理融合与公司经营节奏不匹配的风险。
　　风险应对措施：公司深耕差旅管理行业十余年，拥有吉林省差旅天下网络技术股份有限公司和北京差旅天下网络科技有限责任公司两家国家级高新技术企业，同时通过质量管理体系认证、信息安全管理体系认证和ISO9001质量管理体系认证，在人才、技术、资质、安全等方面具有强大综合实力，可实现公司规范化的运营管理，并提升管理效率与客户服务质量。
　　4.市场竞争与外部环境风险
　　差旅天下商业模式如果受到行业竞争对手关注，虽然短时间难以复制和跟进，但是采取战术性的干扰，也会对差旅天下造成一定影响，公司将面临一定的竞争压力。
　　风险应对措施：公司深耕差旅管理行业十余年，拥有吉林省差旅天下网络技术股份有限公司和北京差旅天下网络科技有限责任公司两家国家级高新技术企业，拥有自主研发差旅费控管理平台和技术研发体系，是国内少数通过CMMI5认证的民营企业；同时通过质量管理体系认证、信息安全管理体系认证ISO9001质量管理体系认证，形成了强有力的系统性竞争壁垒，具备项目履行能力，确保合同项目顺利履行实施。同时，公司发展战略和商业模式已升级到智慧差旅模式，有利于公司进一步增强在主导产业领域的核心竞争力和行业影响力，促进公司在数字经济、企业级消费、企业级差旅消费和法人费控管理等方面的良好发展。
　　5.不可抗力风险
　　由于2022年新冠疫情日益常态化，类似这种不可抗力风险是差旅消费的巨大风险因素。
　　风险应对措施:公司已在上半年全力调整主营业务，由销售型平台服务向管控型平台软件提供商转型。不论不可抗力有多大，社会要发展，人民要生活，企业要生存，所以企业级消费的管理和控制，尤其是全自动化、智能化、无人值守的全费控及报销流程更是每个企业竞相争取的新必备系统，所以，上半年的战略转型非常成功，包括上海银联等新项目是全软件研发服务提供商，让差旅天下在CTMC的行业体系内正在打造一条智能化、自动化、数字化的成功之路。 收起▲

　　一、业务概要
　　商业模式：
　　1．根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》(2016年)规定，公司目前属于商务服务业(L72)。由于公司在今年疫情期间坚定修定战略，深度挖掘技术潜力、充分包装技术产品和技术平台产品，疫情期间，在差旅服务订单减少的前提下，成功将差旅采购平台软件和差旅费控平台软件作为核心产品推向市场。并通过中国银联、中国旅游集团、中国兵装、中国华能等央企软件费控平台项目及服务项目签约合作，提高了公司软件平台产品的知名度，成为企业级消费费控管理行业和企业级聚合消费领域的龙头企业。因此，公司未来趋势战略目标是全面进军“软件信息服务业(I65)”，并将据此调整公司在2021、2022年的整体发展战略，但主营业务并不会发生根本变化，因为主要目标客户依然是以政府和中大型企业为主，只不过是从原来的业务服务收费转型为技术服务收费和定制化软件开发。同时，差旅管理是人才、技术密集型行业，运用财务、税务、管理学等多学科知识和IT技术对企业级（差旅）消费活动进行整体规划全面执行监控，优化差旅管理流程与政策，降低差旅成本并提高出行效率，公司将在北京、杭州、徐州、三亚、重庆、深圳打造区域总部，吸引更多人才加盟，全面打造CTMC领域的独角兽企业。
　　2．差旅天下是一家专注于通过线上软件信息技术平台与线下管理咨询团队为企业级客户设计整体差旅方案并外包落地实施的中国模式差旅管控方案落地项目实施公司（CTMC，ChinaCostTraveManagementContro）。通过向企业集团客户派驻差旅管理咨询团队、技术团队、实施团队、运营团队，依照客户的个性化需求顶层设计差旅管理方案并将自主研发的“智慧差旅费控管理平台”对接客户的OA系统、管理系统和财务系统，实现定制资源、智能采购、数据分析、智能报告，最大程度地优化差旅管控方案，减少管控节点、优化管理流程、节约人力和行政开支，自动控制企业级消费采购成本。
　　3．公司主要以中大型、集团型和政府型客户为主，客户主要分布在汽车、能源、医药、电力、机械、金融、院校等差旅量大、降本增效诉求强的行业。把握企业级消费精准流量入口，将打造企业级消费万亿级规模费控平台生态圈，具备极强大的产业生态附加值和业务生态的扩张延展能力。
　　4．公司通过智慧差旅费控管理平台与客户需求结合，精选企业级消费和差旅费控相关的优质供应商、服务商，与其形成了稳定的合作伙伴关系，为能够向客户提供可控的全程闭环、透明、自动化差旅费控管理和服务外包提供了保障。
　　5．公司原来是以传统行业的供应商代理费和返佣的盈利模式为基础，发展到以供应商缴纳平台流量费和客户缴纳软件技术服务费为主的平台业务模式，现在又加入了以软件信息开发和成品销售相结合的新业态，与客户形成真正的“一体化解决方案+技术费控平台+技术定制开发+差旅服务平台+费控管理运营的互联网+”盈利结构。同时，软件项目定制开发、软件技术服务费和差旅费控管理平台收入贡献比例正在不断增加中，企业正在坚定的向软件信息产业转型。
　　6．公司报告期内，截至报告披露日止，公司商业模式未曾发生大的改变，但在软件项目定制开发收入、软件新技术研发上的投入及技术服务费收入方面大幅增加。公司坚定将自主技术研发及费控平台运营、费控平台产品的销售、运营和产品采购平台资源整合作为核心竞争力而加以大力发展。在业务模式上正在从传统差旅服务外包业务向企业级消费的费控管理平台研发、运营和采购平台资源整合外包销售模式转变，与客户的合作粘性更加成熟稳定，合作深度、力度、宽度都在加强，也更有利于未来在市场上的行业和区域扩张发展，代表了CTMC行业未来的发展趋势。差旅天下经过突发疫情对管理团队的深刻教育和对企业级客户消费管理层的信息化、自动化教育，就有如一颗新的生命种子，正在坚定不移的、脚踏实地的、充满生命力的冲破一切虚幻和阻碍，生根、发芽、茁壮成长。

　　二、主要经营情况回顾
　　(一)经营计划
　　2021年度，公司实现经营收入23,872.88万元，较上年同期15,399.63万元增加8,473.25万元，增幅比率为55.02%，主要为疫情缓解销售恢复性增长，以及建立了以北京为枢纽的全国性营销中心和差旅酒店、火车票、差旅专车、保险、福利商城等产品线带来的业绩增长；2021年归属于母公司的净利润为2,535.85万元，较上年同期2,213.78万元增加322.07万元，增幅为14.55%，主要为公司经营收入的增长以及公司出售子公司带来的收益的增加。2021年12月31日资产总额为69,392.49万元，较上年末57,914.48万元增加11,478.01万元，增幅19.82%；主要为公司期末客户货币资金回款，以及销售收入增长导致的应收账款增加。2021年12月31日所有者权益为26,512.37万元，较上年末23,981.65万元增加2,530.72万元，增幅10.55%，本年净利润带来的增量。2021年12月31日所有者权益中归属于母公司的为26,512.37万元，较上年末23,984.99万元增加2,527.38万元，增幅10.54%，本年净利润带来的增量。
　　2020年开始，公司已进入到战略发展新阶段，面临数字化、国产化智慧化三浪叠加的重大发展机遇，公司将在智慧差旅费控管理平台战略的基础上，继续深化公司的战略升级，加速智慧差旅费控管理平台业务，构建和运营全球领先的企业级消费的自动化费控管理平台生态圈。公司将克服新冠疫情等不利影响，坚持战略主导、技术驱动、客户导向、体系化运营，实现业绩高质量增长。2022年，公司将继续重点做好以下几方面工作：
　　1．2G集团客户一体化解决方案业务向纵深化、模式化、标杆式发展
　　大型企业集团（2G）业务发展坚持“云优先”的原则，大力拓展大型企业集团费控云、差旅云、采购云等服务业务，主推私有云PAAS模式，确保收入与效益稳步增长。加快智慧差旅管理和自动化费控平台产品创新，落实国产化解决方案，支撑大型企业管控产品全面国产化、信息安全化、技术云端化，帮助大型企业构建公有云或私有云模式下的费控、差旅产业互联网平台。同时，加强战略客户覆盖，加速战略客户突破，进一步深化行业优势，加快行业化解决方案的深度和广度，加强行业化营销，做深打透行业，全面启动区域化销售策略，做大做强区域市场。
　　2．2B中小型企业客户一站式自动化差旅业务要向扩大化、网销化、平台化方向大力发展
　　中小型企业（2B）业务发展围绕构建和运营全球领先的企业自动化费控管理平台，加速云平台与核心领域云产品研发战略，加强生态合作共赢，构建平台型SAAS云服务的商业模式和业务体系，加速云差旅、云费控、云采购等软件业务的规模化发展和全国性推广。公司将持续加大技术研发和市场推广的经费投入。
　　3．2G政府公务型客户《公共资金支出-费控管理平台》要向试点化、区域化、财政化方向发展中国政府年度差旅消费在2000亿至3000亿，虽然受疫情影响，但其消费潜力依然巨大，尤其是疫情不仅教育了企业家，也带动了政府向信息化、数字化、透明化、自动化的转型浪潮，差旅天下将抓住历史机遇，迎难而上，与各界政府、事业单位、科研院所等精诚合作，努力推动政府财政费控管理解决方案的落地、试点和普及。
　　4.运营平台升级
　　公司加速推进智慧差旅战略，为客户降本增效；同时，升级客户运营体系，推动组织裂变，提升自身运营效率，在TMC3.0系统升级后，实现自动化操作，服务人员比上期减少47%。报告期内，公司新增项目通过差旅方案设计、实施后，进入运营期的客户，用户通过移动端执行差旅管理、业务活动和财务处理的渗透率稳步提升，移动端的使用频率也在高速上升，同一时间的并发数据指数级提高，差旅天下的系统经受住了历史的考验；目前存量客户的移动端使用率达到95%以上，公司将持续推进运营端的智慧化和自动化。
　　5．优化人才结构，加大研发投入
　　本报告期，公司新增加软件著作权88项，累计软件著作权199项，技术研发是公司战略发展的核心驱动力之一。作为国家级高新技术企业和吉林省科技型“小巨人”企业，公司多年来一直深耕企业级消费费控管理应用软件的自主研发和创新，通过软件信息技术平台与差旅管理服务外包团队，为客户设计整体差旅方案并落地实施、运营，切实有效地为客户实现了“合法合规合理、管理效率提升、差旅成本降低、费控流程优化、人工成本减少、利润收入增加”的目标。差旅天下的智慧差旅费控管理平台系统已实现与客户办公OA系统、金融支付系统、财务报销系统、ERP系统等复杂、多样的管理软件和财务软件直接对接，让客户在出差前、中、后各环节可实时动态更新，企业的成本控制、部门预算、复杂审批、复杂采购、复杂对账、复杂结算、复杂报销等相关2800多个管控环节均可通过差旅管控系统完成，最后实现自动化报销、数据分析、迭代优化等。
　　6．组织人效运营升级
　　公司将进一步加强组织能力建设，改革组织绩效管理体系，激活组织。引入阿米巴模式、事业部制、产品线、内部创业等工具和方法。优化人才结构和人员部署，加强关键人才的梯队建设；继续贯彻落实强激励文化，提高短期激励的及时性，加强中长期激励的绩效导向。
　　7.公司在2020年4月向吉林证监局报送精选层辅导，由于疫情影响，延迟了申报期。在报告期内，公司积极与机构配合开展向吉林证监局提交辅导报告。公司在2022年初已恢复了北交所IPO的上市节奏。目前，公司配合IPO辅导券商和会计师事务所，正在全力以赴为提交北交所上市IPO申请做准备工作。
　　(二)行业情况
　　1．疫情冲击下，CTMC差旅行业快速增长态势受到一定影响
　　差旅行业属于复合型综合产业，即包括了：IT科技行业+旅游行业+管理咨询行业+财务费控管理行业四大产业。仅聚焦在企业级消费链本身，差旅只是其产业链相关细分的一个专业领域，近年来我国差旅市场高速发展，已成为全球最大的差旅市场。根据全球商务旅行协会(GBTA)数据显示，中国在2016
　　年以3180亿美元超越美国成为差旅总消费最高的国家，约占全球市场的39%。相关数据表明，中国商务旅行行业正以14.7%的年增速增长，而其中的细分市场：企业级差旅采购及费控报销管理业务我们称之为差旅费控管理行业。在2020年初，一场突如其来的疫情，稍稍打断了中国经济发展匆忙的脚步，也让正处在迅速发展期的中国差旅行业受到了一定的冲击。2021年，市场得到了迅速的恢复，但时断时续的疫情仍然成为了差旅采购和消费业务的暂停键，预计全球差旅业务采购量下降了50%左右，而中国由于疫情管控得力，仅下降了25%左右。但由于“巡视组”和“离任审计不限期”政策，中国涉及差旅和企业级消费费控管理及报销的合规性、透明性、数字化趋势已悄然形成，“费控报销管理+企业聚合消费”已成为市场热点，给TMC行业的优秀企业指明了发展方向。
　　2．新冠疫情冲击是短期的和局部的，CTMC差旅行业基本面向好是长期的趋势，此次疫情的冲击将不可避免地在短期影响差旅公司的差旅消费营收。长期来看，对差旅行业是一次深层次的洗牌。最新数据显示，中国差旅管理普及率不到10%，远落后于国际市场超过65%的普及率，且参与者主要为OTA、传统旅行社、机票代理商等机构，真正从企业级消费的战略费控管理切入的CTMC企业在中国更是凤毛麟角。从CR4行业集中度的角度看，虽然我国已超过美国成为最大差旅消费市场，但中国差旅管理市场目前集中度较为分散，与欧美成熟市场前4名集中度超过65%的数据相比，仍有相当大差距。
　　尤其是经过了疫情的洗礼后，大多数的企业管理者对“无人值守化、流程自动化、报销自动化”有了更深刻的认识和更迫切的需求，所谓“祸兮福所依”，“东方不亮西方亮”，现在有更多的企业要采购自动费控管理平台，要自己定制开发专属的企业消费商城等等，对公司的软件研发能力和技术服务能力提出了更高的要求，也提供了更多的系统开发或升级订单。这也将成为未来公司发展的重要方向和动力。
　　3．疫情驱动行业竞争逻辑转变，后疫情时代技术实力+管理能力更为重要，这场疫情对正处在迅速发展期的中国差旅行业造成了短暂性冲击，但不会改变中国差旅行业和企业级消费行业长期向好的基本面。我们认为疫情将驱动差旅行业竞争逻辑的转变，差旅行业将由资源驱动性以及价格导向为主的竞争，向以技术驱动及管理驱动下的产品技术能力和平台功能运营能力驱动为主的竞争逻辑转变。
　　CTMC差旅管控行业与新一代信息技术结合是行业必然趋势，差旅天下已在智慧差旅和智慧费控领域发展多年，并获得市场和客户认可，已成为中国CTMC产业的当之无愧的领军企业。CTMC行业是典型的人才、技术、金融密集型行业，并涉及客户信息安全，主要通过运用财务、税务、企业管理等多领域专业能力和信息技术对差旅活动进行整体规划，并科学管控差旅活动的执行，不断优化差旅管理流程与政策，降低差旅成本并提高出行效率。随着我国差旅管理意识的不断普及、企业差旅支出规模不断上升、信息技术的迅速发展以及本土CTMC的成长，驱动2B的企业级差旅管理市场持续“升温”，越来越多的企业需要专业CTMC服务商提供系统的服务，帮助企业降低差旅成本，简化差旅流程，提升差旅管理效率，规避业务风险。但是，相比CTMC行业在欧美市场发展成熟度，我国该行业尚处于成长阶段，市场认知度有待进一步提升，使得我国市场的众多企业客户，把旅游和机票代理、大型OTA、财务系统和费控系统、出行系统与CTMC管控系统混为一谈。
　　大多数企业，尚未找到适合自己的权威的可定制有针对性的全面高效的CTMC管控模式，同时又是对客户最有增幅价值的专业服务商，这也代表了一种企业级消费管控趋势和附加价值取向的选择。相信未来三十年，2B热点将层出不穷，2B将取代2C，企业级消费领域一定会涌现出如Saeforce这样的独角兽世界级企业。作为风投的热土，大洋彼岸的美国极具借鉴价值，企业服务赛道相比消费互联网赛道更受追捧。包含企业服务在内的软件领域总计获得全球依靠的国际资本青睐，其中有三家企业与差旅天下可以对标，其表现也尤其吸睛。TripActions估值40亿美金，PS倍数（市销率）达105倍；Brex估值26亿美金，PS倍数达118倍；Divvy估值10亿美金，PS倍数达28倍。

　　三、持续经营评价
　　报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力；公司产品市场占有率稳步提升，资产负债结构合理，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司具备持续经营能力。

　　四、风险因素
　　(一)持续到本年度的风险因素
　　1．行业技术升级风险
　　对于TMC行业来说，技术及产品开发逐渐成为核心竞争要素。如果不能及时基于市场需求和客户需要跟踪技术的发展升级，或者不能及时将储备技术开发成符合市场需求和客户需求的新产品或新应用，公司可能会在新一轮竞争中丧失已有优势。
　　风险应对措施：公司战略上以技术驱动为主导，并始终保持客观的研发投入，确保公司在技术上的领先。公司保持灵活的市场需求反应体系，继续加大在基础技术和产品开发上的投入，引进优秀研发人才，不断完善技术平台的升级、技术规范的落实、技术考核的加强、以及技术梯队的建设，同时要发挥攻坚克难的研发精神，抢抓机遇，研发先行，全面支撑差旅天下智慧差旅业务发展。
　　2．人力成本上升风险
　　公司作为基于差旅管理服务业的软件技术企业，项目运营人才和软件技术人才竞争愈发激烈，随着规模及业务量的不断扩大，公司将面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。
　　风险应对措施：公司坚持强激励文化，并加快高端人才的引进和培养；赋能员工，激发组织活力，强化激励，提高人员效率，强化价值观评价对员工发展的作用。同时充分发挥公司北京+长春双总部的核心架构优势，在保证员工满意度的前提下，控制人力成本上升风险。
　　3．管理及整合风险
　　随着公司不断发展和人员规模不断上升，组织管理复杂度也随之提升，因而可能存在管理融合与公司经营节奏不匹配的风险。
　　风险应对措施：公司深耕差旅管理行业十余年，拥有吉林省差旅天下网络技术股份有限公司和北京差旅天下网络科技有限责任公司两家国家级高新技术企业，同时通过质量管理体系认证、信息安全管理体系认证和ISO9001质量管理体系认证，在人才、技术、资质、安全等方面具有强大综合实力，可实现公司规范化的运营管理，并提升管理效率与客户服务质量。
　　4．市场竞争与外部环境风险
　　差旅天下商业模式如果受到行业竞争对手关注，虽然短时间难以复制和跟进，但是采取战术性的干扰，也会对差旅天下造成一定影响，公司将面临一定的竞争压力。
　　风险应对措施：公司深耕差旅管理行业十余年，拥有吉林省差旅天下网络技术股份有限公司和北京差旅天下网络科技有限责任公司两家国家级高新技术企业，拥有自主研发差旅费控管理平台和技术研发体系，是国内少数通过CMMI5认证的民营企业；同时通过质量管理体系认证、信息安全管理体系认证ISO9001质量管理体系认证，形成了强有力的系统性竞争壁垒，具备项目履行能力，确保合同项目顺利履行实施。同时，公司发展战略和商业模式已升级到智慧差旅模式，有利于公司进一步增强在主导产业领域的核心竞争力和行业影响力，促进公司在数字经济、企业级消费、企业级差旅消费和法人费控管理等方面的良好发展。
　　(二)报告期内新增的风险因素
　　报告期内无新增风险。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　1.差旅天下是一家专注于通过线上软件信息技术平台与线下咨询团队为企业级客户设计整体差旅方案并外包落地实施的中国式差旅管理公司（CTMCChinaTravelManagementControl）。通过向企业级客户派驻差旅管理团队，依照客户的个性化需求顶层设计差旅管理方案并将自主研发的“智慧差旅平台”对接客户的管理系统，实现智能采购、数据分析、报告，最大程度地优化差旅方案，减少行政开支，控制差旅成本。
　　2.公司主要以大型、集团型和政府客户为主，客户主要分布在汽车、能源、电子、医药、政府等差旅量大、降本增效诉求强的行业。把握企业级消费精准流量入口，将打造企业级消费万亿级规模服务生态圈。
　　3.公司通过智慧差旅费控平台与客户需求结合精选优质供应商，与其形成了稳定的合作伙伴关系，为客户提供质量可控的全程闭环的差旅服务外包提供了保障。
　　4.公司以传统行业的供应商返佣盈利模式为基础，发展到以软件平台销售、供应商返佣、软件技术服务费和差旅管控服务外包销售的业务模式，与客户形成真正的“一体化解决方案+技术费控平台+服务外包销售+管理和报销运营的'互联网+'的盈利结构”。同时，软件收入、平台收入、软件技术服务费和差旅管控服务外包收入贡献比例不断增加。
　　5.公司报告期内，截至报告披露日止，公司商业模式未曾发生大的改变，只是更加坚定的将自主技术研发和软件费控平台的销售、运营和产品采购服务外包作为核心竞争力而加以大力发展。同时，公司致力于打造一个“重技术、重平台、重运营”的企业级消费费控软件、差旅费控软件、差旅采购平台软件的销售、安装与运维。在业务模式上正在从传统代理业务向技术平台研发运营和采购服务外包销售模式转变，与客户的合作粘性更加成熟稳定，合作深度、力度、宽度都在大幅增强，也更有利于未来在市场上的区域扩张发展，代表了CTMC行业未来的发展趋势。
　　（一）、经营情况
　　（一）经营计划
　　报告期内，公司在年度经营目标的指导下，进一步强化市场开拓和客户服务，提高内部管理水平，降低生产成本，优化公司治理结构，创新产品技术，积极应对新冠疫情对差旅行业所带来的影响，较好地应对了疫情及经济波动带来的一系列冲击，顺利完成各项经营任务目标，使公司在业务拓展、客户服务、内部治理等方面均稳步提升。
　　2021年上半年，公司共实现营业收入12,257.99万元，对比上年同期增长265.57%，较好地完成了年初制定的经营计划；实现归属于挂牌公司股东的净利润1,496.30万元，对比上年同期增长757.48%；实现归属于挂牌公司股东的扣非后净利润1,463.68万元，对比上年同期增长1559.16%。
　　目前，公司进入到战略发展新阶段，面临数字化、国产化、智慧化三浪叠加的重大发展机遇，公司将在智慧差旅费控管理平台战略的基础上，继续深化公司的战略升级，加速智慧差旅费控管理平台业务，构建和运营全球领先的企业级消费的自动化费控管理平台生态圈。公司将克服新冠疫情等不利影响，坚持战略主导、技术驱动、客户导向、体系化运营，实现业绩高质量增长和产品技术研发的高产能。报告期间内，公司及各分子公司共取得70项软件著作权，目前公司拥有研发软件著作权共181项。2021年下半年公司将继续重点做好以下几方面工作：
　　1.2G政府和集团客户一体化解决方案业务发展
　　大型企业集团（2G）和政府（2G）业务发展坚持“云优先”的原则，大力拓展大型企业费控云、差旅云、采购云等服务业务，确保收入与效益高增长。加快智慧差旅管理和自动化费控平台产品创新，落实国产化解决方案，支撑大型企业管控产品全面国产化、信息安全化、技术云端化，帮助大型企业构建公有云或私有云模式下的费控、差旅产业互联网平台。同时，加强战略客户覆盖，加速战略客户突破，进一步深化行业优势，加快行业化解决方案的深度和广度，加强行业化营销，做深打透行业，全面启动区域化销售策略，做大做强区域市场。
　　2.2B中大型企业客户一站式自动化差旅业务发展
　　中大型企业（2B）业务发展围绕构建和运营全球领先的企业自动化费控管理平台，加速云平台与核心领域云产品研发战略，加强生态合作共赢，构建平台型云服务的商业模式和业务体系，加速云差旅、云费控、云采购等软件业务的规模化发展和全国性推广。
　　3.运营升级
　　公司加速推进智慧差旅战略，为客户降本增效；同时，升级客户运营体系，推动组织裂变，提升自身运营效率，在TMC3.0系统升级后，实现自动化操作，服务人员比上期减少47%。报告期内，公司新增项目通过差旅方案设计、实施后，进入运营期的客户，用户通过移动端执行差旅管理、业务活动和财务处理的渗透率稳步提升，移动端的使用频率也在高速上升，同一时间的并发数据指数级提高，差旅天下的系统经受住了历史的考验；目前存量客户的移动端使用率达到90%以上，公司将持续推进运营端的
　　智慧化和自动化。
　　4.优化人才结构，加大研发投入
　　在技术研发及产品创新方面，公司一直高度重视研发团队的建设，加大人才引进力度，优化人才结构。目前，公司累计软件著作权181项，技术研发是公司战略发展的核心驱动力之一。作为国家级高新技术企业和吉林省科技型“小巨人”企业，公司多年来一直深耕差旅管理应用软件的自主研发和创新，通过软件信息技术平台与差旅管理服务团队，为客户设计整体差旅方案并落地实施、运营，切实有效地为客户实现了“管理效率提升、差旅成本降低、费控流程优化、人工成本减少、利润收入增加”的目标。差旅天下的智慧差旅费控管理平台系统已实现与客户办公OA系统、金融支付系统、财务报销系统、ERP系统等复杂、多样的管理软件和财务软件直接对接，让客户在出差前、中、后各环节可实时动态更新，企业的成本控制、部门预算、复杂审批、复杂采购、复杂对帐、复杂结算、复杂报销等相关2800多个管控环节均可通过差旅管控系统完成，最后实现自动化报销、数据分析、迭代优化等。
　　5.组织升级
　　公司将进一步加强组织能力建设，改革组织绩效管理体系，激活组织。引入阿米巴模式、事业部制产品线等。优化人才结构和人员部署，加强关键人才的梯队建设；继续贯彻落实强激励文化，提高短期激励的及时性，加强中长期激励的绩效导向。
　　（二）行业情况
　　1.疫情冲击下，CTMC差旅行业快速增长态势受到一定影响
　　差旅行业属于复合型综合产业，即包括了：IT科技行业+旅游行业+管理咨询行业+财务管理行业四大产业。仅聚焦在企业级消费链本身，差旅只是其产业链相关细分的一个专业领域，近年来我国差旅市场高速发展，已成为全球最大的差旅市场。根据全球商务旅行协会(GBTA)数据显示，中国在2016年以3180亿美元超越美国成为差旅总消费最高的国家，约占全球市场的39%。相关数据表明，中国商务旅行行业正以14.7%的年增速增长，而其中的细分市场企业级商旅及管控业务我们称之为差旅管控行业。在2020年初，一场突如其来的疫情，稍稍打断了中国经济发展匆忙的脚步，也让正处在迅速发展期的中国差旅行业受到了一定的冲击。
　　2.新冠疫情冲击是短期的和局部的，CTMC差旅行业基本面向好是长期的趋势，此次疫情的冲击将不可避免地在短期影响差旅公司的营收。长期来看，对差旅行业是一次深层次的洗牌。最新数据显示，中国差旅管理普及率不到10%，远落后于国际市场超过65%的普及率，且参与者主要为OTA、传统旅行社、机票代理商等机构，真正从企业级消费的战略费控管理切入的CTMC企业在中国更是凤毛麟角。从CR4行业集中度的角度看，虽然我国已超过美国成为最大差旅消费市场，但中国差旅管理市场目前集中度较为分散，与欧美成熟市场前4名集中度超过60%的数据相比，仍有相当大差距。
　　尤其是经过了疫情的洗礼后，大多数的企业管理者对“无人值守化、流程自动化、报销自动化”有了更深刻的认识和更迫切的需求，所谓“祸兮福所依”，“东方不亮西方亮”，现在有更多的企业要采购自动费控管理平台，要自己定制开发专属的企业消费商城等等，对公司的软件研发能力和技术服务能力提出了更高的要求，也提供了更多的系统开发或升级订单。这也将成为未来公司发展的重要方向和动力。3.疫情驱动行业竞争逻辑转变，后疫情时代技术实力更为重要，这场疫情对正处在迅速发展期的中国差旅行业造成了短暂性冲击，但不会改变中国差旅行业长期向好的基本面。我们认为疫情将驱动差旅行业竞争逻辑的转变，差旅行业将由资源驱动性以及价格导向为主的竞争，向以技术驱动下的产品技术能力和平台功能运营能力驱动为主的竞争逻辑转变。
　　CTMC差旅管控行业与新一代信息技术结合是行业必然趋势，差旅天下已在智慧差旅领域发展多年，并获得政府、市场和头部客户认可。CTMC行业是典型的管理型人才、技术型人才、财务型人才密集的行业，并涉及客户信息安全和大数据算法等，主要通过运用财务、税务、企业管理等多领域专业能力和信息技术对差旅活动进行整体规划，并科学管控差旅活动的执行，不断优化差旅管理流程与政策，降低差旅成本并提高出行效率。
　　随着我国差旅管理意识的不断普及、企业差旅支出规模不断上升、信息技术的迅速发展以及本土CTMC的成长，驱动2B的企业级差旅管理市场持续“升温”，越来越多的企业需要专业CTMC服务商提供系统的服务，帮助企业降低差旅成本，简化差旅流程，提升差旅管理效率，规避业务风险。但是，相比CTMC行业在欧美市场发展成熟度，我国该行业尚处于成长阶段，市场认知度有待进一步提升，使得我国市场的众多企业客户，把旅游和机票代理、大型OTA、财务系统和费控系统、出行系统与CTMC管控系统混为一谈。大多数企业，尚未找到适合自己的权威的可定制有针对性的全面高效的CTMC管控模式，同时又是对客户最有增幅价值的专业服务商，这也代表了一种企业级消费管控趋势和附加价值取向的选择。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家公众公司，我们始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。

　　三、评价持续经营能力
　　报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力；公司产品市场占有率稳步提升，资产负债结构合理，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司具备持续经营能力。

　　四、公司面临的风险和应对措施
　　1.行业技术升级风险
　　对于TMC行业来说，技术及产品开发逐渐成为核心竞争要素。如果不能及时基于市场需求和客户需要跟踪技术的发展升级，或者不能及时将储备技术开发成符合市场需求和客户需求的新产品或新应用，公司可能会在新一轮竞争中丧失已有优势。
　　风险应对措施：公司战略上以技术驱动为主导，并始终保持客观的研发投入，确保公司在技术上的领先。公司保持灵活的市场需求反应体系，继续加大在基础技术和产品开发上的投入，引进优秀研发人才，不断完善技术平台的升级、技术规范的落实、技术考核的加强、以及技术梯队的建设，同时要发挥攻坚克难的研发精神，抢抓机遇，研发先行，全面支撑差旅天下智慧差旅业务发展。
　　2.人力成本上升风险
　　公司作为基于差旅管理服务业的软件技术企业，项目运营人才和软件技术人才竞争愈发激烈，随着规模及业务量的不断扩大，公司将面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。
　　风险应对措施：公司坚持强激励文化，并加快高端人才的引进和培养；赋能员工，激发组织活力，强化激励，提高人员效率，强化价值观评价对员工发展的作用。同时充分发挥公司北京+长春双总部的核心架构优势，在保证员工满意度的前提下，控制人力成本上升风险。
　　3.管理及整合风险
　　随着公司不断发展和人员规模不断上升，组织管理复杂度也随之提升，因而可能存在管理融合与公司经营节奏不匹配的风险。
　　风险应对措施：公司深耕差旅管理行业十余年，拥有吉林省差旅天下网络技术股份有限公司和北京差旅天下网络科技有限责任公司两家国家级高新技术企业，同时通过质量管理体系认证、信息安全管理体系认证和ISO9001质量管理体系认证，在人才、技术、资质、安全等方面具有强大综合实力，可实现公司规范化的运营管理，并提升管理效率与客户服务质量。
　　4.市场竞争与外部环境风险
　　差旅天下商业模式如果受到行业竞争对手关注，虽然短时间难以复制和跟进，但是采取战术性的干扰，也会对差旅天下造成一定影响，公司将面临一定的竞争压力。
　　风险应对措施：公司深耕差旅管理行业十余年，拥有吉林省差旅天下网络技术股份有限公司和北京差旅天下网络科技有限责任公司两家国家级高新技术企业，拥有自主研发差旅费控管理平台和技术研发体系，是国内少数通过CMMI5认证的民营企业；同时通过质量管理体系认证、信息安全管理体系认证ISO9001质量管理体系认证，形成了强有力的系统性竞争壁垒，具备项目履行能力，确保合同项目顺利履行实施。同时，公司发展战略和商业模式已升级到智慧差旅模式，有利于公司进一步增强在主导产业领域的核心竞争力和行业影响力，促进公司在数字经济、企业级消费、企业级差旅消费和法人费控管理等方面的良好发展。
　　5、不可抗力风险
　　由于2020年新冠疫情的突如其来，带来了全社会的停摆，类似这种不可抗力风险是差旅消费的巨大风险因素。
　　风险应对措施:公司已在上半年全力调整主营业务，由销售型平台服务向管控型平台软件提供商转型。不论不可抗力有多大，社会要发展，人民要生活，企业要生存，所以企业级消费的管理和控制，尤其是全自动化、智能化、无人值守的全费控及报销流程更是每个企业竞相争取的新必备系统，所以，上半年的战略转型非常成功，包括上海银联等新项目是全软件研发服务提供商，让差旅天下在CTMC的行业体系内正在打造一条智能化、自动化、数字化的成功之路。 收起▲

　　一、业务概要
　　商业模式
　　1．根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》(2016年)规定，公司目前属于商务服务业(L72)。由于公司在今年疫情期间坚定修定战略，深度挖掘技术潜力、充分包装技术产品和技术平台产品，疫情期间，在差旅服务订单大幅减少的前提下，成功将差旅采购平台软件和差旅费控平台软件作为核心产品推向市场。并通过中国银联、中国旅游集团、中国兵装、中国华能等央企软件费控平台项目及服务签约合作，提高了公司软件平台产品的知名度，成为行业技术产品领域的标杆企业。因此，公司未来趋势战略目标是全面进军“软件信息服务业(I65)”，并将据此调整公司在2021、2022年的整体发展战略。同时，差旅管理是人才、技术密集型行业，运用财务、税务、管理学等多学科知识和IT技术对差旅活动进行整体规划全面执行监控，优化差旅管理流程与政策，降低差旅成本并提高出行效率，公司将在北京、杭州、深圳打造区域总部，吸引更多人才加盟，全面打造CTMC领域的独角兽企业。
　　2．差旅天下是一家专注于通过线上软件信息技术平台与线下咨询团队为企业级客户设计整体差旅方案并外包落地实施的中国模式差旅管控方案落地项目实施公司（CTMC，ChinaTraveManagementContro）。通过向企业集团客户派驻差旅管理咨询团队、技术团队、实施团队、运营团队，依照客户的个性化需求顶层设计差旅管理方案并将自主研发的“智慧差旅费控管理平台”对接客户的OA系统、管理系统和财务系统，实现定制资源、智能采购、数据分析、自动报告，最大程度地优化差旅管控方案，减少管控节点、优化管理流程、节约人力和行政开支，自动控制差旅成本。
　　3．公司主要以中大型、集团型和政府客户为主，客户主要分布在汽车、能源、医药、电力、机械、金融、院校等差旅量大、降本增效诉求强的行业。把握企业级消费精准流量入口，将打造企业级消费万亿级规模费控平台生态圈，具备极强大的产业生态附加值和业务生态的扩张延展能力。
　　4．公司通过智慧差旅费控管理平台与客户需求结合，精选企业级消费和差旅费控相关的优质供应商、服务商，与其形成了稳定的合作伙伴关系，为能够向客户提供可控的全程闭环差旅费控管理和服务外包提供了保障。
　　5．公司以传统行业的供应商代理费和返佣的盈利模式为基础，发展到以供应商交纳平台流量费和软件技术服务费为主的平台业务模式，与客户形成真正的“一体化解决方案+技术费控平台+技术定制开发+差旅服务外包+费控平台运营的互联网+”盈利结构。同时，软件项目定制开发、软件技术服务费和差旅费控管理平台收入贡献比例正在不断增加中。
　　6．公司报告期内，截至报告披露日止，公司商业模式未曾发生大的改变，但在软件项目定制开发收入、软件新技术研发上的投入及技术服务费收入方面大幅增加。公司坚定将自主技术研发及费控平台运营、费控平台产品的销售、运营和产品采购平台资源整合作为核心竞争力而加以大力发展。在业务模式上正在从传统差旅服务外包业务向企业级消费的费控+金融平台研发、运营和采购平台资源整合外包销售模式转变，与客户的合作粘性更加成熟稳定，合作深度、力度、宽度都在加强，也更有利于未来在市场上的行业和区域扩张发展，代表了CTMC行业未来的发展趋势。差旅天下经过突发疫情对管理团队的深刻教育和对企业级客户消费管理层的信息化、自动化教育，就有如一颗新的生命种子，正在坚定不移的、脚踏实地的、充满生命力的冲破一切虚幻和阻碍，生根、发芽、茁壮成长。

　　二、主要经营情况回顾
　　(一)经营计划
　　2020年度，公司实现经营收入15,399.63万元，较上年同期26,155.38万元减少10,755.75万元，降幅比率为41.12%，主要为上半年传统的差旅服务业务受疫情的影响所致；2020年归属于母公司的净利润为2,213.78万元，较上年同期2,185.66万元增加28.12万元，增幅为1.29%，主要为软件定制开发项目和软件及软件平台类产品碎片化销售的增加，也包括企业客户越来越重视产业信息化、自动化建设而导致的软件平台技术服务和维护升级费用增加，因此本年度整体毛利率上升；2020年12月31日资产总额为57,914.48万元，较上年末46,718.67万元增加11,195.81万元，增幅23.96%；2020年12月31日所有者权益为23,981.65万元，较上年末21,788.90万元增加2,192.75万元，增幅10.06%。2020年12月31日所有者权益中归属于母公司的为23,984.99万元，较上年末21,771.20万元增加2,213.79万元，增幅10.17%。
　　2020年，公司进入到战略发展新阶段，面临数字化、国产化、智慧化三浪叠加的重大发展机遇，公司将在智慧差旅费控管理平台战略的基础上，继续深化公司的战略升级，加速智慧差旅费控管理平台业务，构建和运营全球领先的企业级消费的自动化费控管理平台生态圈。公司将克服新冠疫情等不利影响，坚持战略主导、技术驱动、客户导向、体系化运营，实现业绩高质量增长。2021年，公司将继续重点做好以下几方面工作：
　　1．2G政府和集团客户一体化解决方案业务发展
　　大型企业集团（2G）和政府（2G）业务发展坚持“云优先”的原则，大力拓展大型企业费控云、差旅云、采购云等服务业务，确保收入与效益高增长。加快智慧差旅管理和自动化费控平台产品创新，落实国产化解决方案，支撑大型企业管控产品全面国产化、信息安全化、技术云端化，帮助大型企业构建公有云或私有云模式下的费控、差旅产业互联网平台。同时，加强战略客户覆盖，加速战略客户突破，进一步深化行业优势，加快行业化解决方案的深度和广度，加强行业化营销，做深打透行业，全面启动区域化销售策略，做大做强区域市场。
　　2．2B中大型企业客户一站式自动化差旅业务发展
　　中大型企业（2B）业务发展围绕构建和运营全球领先的企业自动化费控管理平台，加速云平台与核心领域云产品研发战略，加强生态合作共赢，构建平台型云服务的商业模式和业务体系，加速云差旅、云费控、云采购等软件业务的规模化发展和全国性推广。
　　3．运营升级
　　公司加速推进智慧差旅战略，为客户降本增效；同时，升级客户运营体系，推动组织裂变，提升自身运营效率，在TMC3.0系统升级后，实现自动化操作，服务人员比上期减少47%。报告期内，公司新增项目通过差旅方案设计、实施后，进入运营期的客户，用户通过移动端执行差旅管理、业务活动和财务处理的渗透率稳步提升，移动端的使用频率也在高速上升，同一时间的并发数据指数级提高，差旅天下的系统经受住了历史的考验；目前存量客户的移动端使用率达到90%以上，公司将持续推进运营端的智慧化和自动化。
　　4．优化人才结构，加大研发投入
　　本报告期，公司新增加软件著作权28项，累计软件著作权111项，技术研发是公司战略发展的核心驱动力之一。作为国家级高新技术企业和吉林省科技型“小巨人”企业，公司多年来一直深耕差旅管理应用软件的自主研发和创新，通过软件信息技术平台与差旅管理服务团队，为客户设计整体差旅方案并落地实施、运营，切实有效地为客户实现了“管理效率提升、差旅成本降低、费控流程优化、人工成本减少、利润收入增加”的目标。差旅天下的智慧差旅费控管理平台系统已实现与客户办公OA系统、金融支付系统、财务报销系统、ERP系统等复杂、多样的管理软件和财务软件直接对接，让客户在出差前、中、后各环节可实时动态更新，企业的成本控制、部门预算、复杂审批、复杂采购、复杂对帐、复杂结算、复杂报销等相关2800多个管控环节均可通过差旅管控系统完成，最后实现自动化报销、数据分析、迭代优化等。
　　5．组织升级
　　公司将进一步加强组织能力建设，改革组织绩效管理体系，激活组织。引入阿米巴模式、事业部制产品线等。优化人才结构和人员部署，加强关键人才的梯队建设；继续贯彻落实强激励文化，提高短期激励的及时性，加强中长期激励的绩效导向。
　　(二)行业情况
　　1．疫情冲击下，CTMC差旅行业快速增长态势受到一定影响
　　差旅行业属于复合型综合产业，即包括了：IT科技行业+旅游行业+管理咨询行业+财务管理行业四大产业。仅聚焦在企业级消费链本身，差旅只是其产业链相关细分的一个专业领域，近年来我国差旅市场高速发展，已成为全球最大的差旅市场。根据全球商务旅行协会(GBTA)数据显示，中国在2016年以3180亿美元超越美国成为差旅总消费最高的国家，约占全球市场的39%。相关数据表明，中国商务旅行行业正以14.7%的年增速增长，而其中的细分市场企业级商旅及管控业务我们称之为差旅管控行业。在2020年初，一场突如其来的疫情，稍稍打断了中国经济发展匆忙的脚步，也让正处在迅速发展期的中国差旅行业受到了一定的冲击。
　　2．新冠疫情冲击是短期的和局部的，CTMC差旅行业基本面向好是长期的趋势，此次疫情的冲击将不可避免地在短期影响差旅公司的营收。长期来看，对差旅行业是一次深层次的洗牌。最新数据显示，中国差旅管理普及率不到10%，远落后于国际市场超过65%的普及率，且参与者主要为OTA、传统旅行社、机票代理商等机构，真正从企业级消费的战略费控管理切入的CTMC企业在中国更是凤毛麟角。从CR4行业集中度的角度看，虽然我国已超过美国成为最大差旅消费市场，但中国差旅管理市场目前集中度较为分散，与欧美成熟市场前4名集中度超过60%的数据相比，仍有相当大差距。
　　尤其是经过了疫情的洗礼后，大多数的企业管理者对“无人值守化、流程自动化、报销自动化”有了更深刻的认识和更迫切的需求，所谓“祸兮福所依”，“东方不亮西方亮”，现在有更多的企业要采购自动费控管理平台，要自己定制开发专属的企业消费商城等等，对公司的软件研发能力和技术服务能力提出了更高的要求，也提供了更多的系统开发或升级订单。这也将成为未来公司发展的重要方向和动力。
　　3．疫情驱动行业竞争逻辑转变，后疫情时代技术实力更为重要，这场疫情对正处在迅速发展期的中国差旅行业造成了短暂性冲击，但不会改变中国差旅行业长期向好的基本面。我们认为疫情将驱动差旅行业竞争逻辑的转变，差旅行业将由资源驱动性以及价格导向为主的竞争，向以技术驱动下的产品技术能力和平台功能运营能力驱动为主的竞争逻辑转变。
　　CTMC差旅管控行业与新一代信息技术结合是行业必然趋势，差旅天下已在智慧差旅和智慧费控领域发展多年，并获得市场和客户认可，已成为中国CTMC产业的当之无愧的领军企业。CTMC行业是典型的人才、技术、金融密集型行业，并涉及客户信息安全，主要通过运用财务、税务、企业管理等多领域专业能力和信息技术对差旅活动进行整体规划，并科学管控差旅活动的执行，不断优化差旅管理流程与政策，降低差旅成本并提高出行效率。随着我国差旅管理意识的不断普及、企业差旅支出规模不断上升、信息技术的迅速发展以及本土CTMC的成长，驱动2B的企业级差旅管理市场持续“升温”，越来越多的企业需要专业CTMC服务商提供系统的服务，帮助企业降低差旅成本，简化差旅流程，提升差旅管理效率，规避业务风险。但是，相比CTMC行业在欧美市场发展成熟度，我国该行业尚处于成长阶段，市场认知度有待进一步提升，使得我国市场的众多企业客户，把旅游和机票代理、大型OTA、财务系统和费控系统、出行系统与CTMC管控系统混为一谈。大多数企业，尚未找到适合自己的权威的可定制有针对性的全面高效的CTMC管控模式，同时又是对客户最有增幅价值的专业服务商，这也代表了一种企业级消费管控趋势和附加价值取向的选择。

　　三、持续经营评价
　　报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力；公司产品市场占有率稳步提升，资产负债结构合理，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司具备持续经营能力。

　　四、风险因素
　　(一)持续到本年度的风险因素
　　1．行业技术升级风险
　　对于TMC行业来说，技术及产品开发逐渐成为核心竞争要素。如果不能及时基于市场需求和客户需要跟踪技术的发展升级，或者不能及时将储备技术开发成符合市场需求和客户需求的新产品或新应用，公司可能会在新一轮竞争中丧失已有优势。
　　风险应对措施：公司战略上以技术驱动为主导，并始终保持客观的研发投入，确保公司在技术上的领先。公司保持灵活的市场需求反应体系，继续加大在基础技术和产品开发上的投入，引进优秀研发人才，不断完善技术平台的升级、技术规范的落实、技术考核的加强、以及技术梯队的建设，同时要发挥攻坚克难的研发精神，抢抓机遇，研发先行，全面支撑差旅天下智慧差旅业务发展。
　　2．人力成本上升风险
　　公司作为基于差旅管理服务业的软件技术企业，项目运营人才和软件技术人才竞争愈发激烈，随着规模及业务量的不断扩大，公司将面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。
　　风险应对措施：公司坚持强激励文化，并加快高端人才的引进和培养；赋能员工，激发组织活力，强化激励，提高人员效率，强化价值观评价对员工发展的作用。同时充分发挥公司北京+长春双总部的核心架构优势，在保证员工满意度的前提下，控制人力成本上升风险。
　　3．管理及整合风险
　　随着公司不断发展和人员规模不断上升，组织管理复杂度也随之提升，因而可能存在管理融合与公司经营节奏不匹配的风险。
　　风险应对措施：公司深耕差旅管理行业十余年，拥有吉林省差旅天下网络技术股份有限公司和北京差旅天下网络科技有限责任公司两家国家级高新技术企业，同时通过质量管理体系认证、信息安全管理体系认证和ISO9001质量管理体系认证，在人才、技术、资质、安全等方面具有强大综合实力，可实现公司规范化的运营管理，并提升管理效率与客户服务质量。
　　4．市场竞争与外部环境风险
　　差旅天下商业模式如果受到行业竞争对手关注，虽然短时间难以复制和跟进，但是采取战术性的干扰，也会对差旅天下造成一定影响，公司将面临一定的竞争压力。
　　风险应对措施：公司深耕差旅管理行业十余年，拥有吉林省差旅天下网络技术股份有限公司和北京差旅天下网络科技有限责任公司两家国家级高新技术企业，拥有自主研发差旅费控管理平台和技术研发体系，是国内少数通过CMMI5认证的民营企业；同时通过质量管理体系认证、信息安全管理体系认证ISO9001质量管理体系认证，形成了强有力的系统性竞争壁垒，具备项目履行能力，确保合同项目顺利履行实施。同时，公司发展战略和商业模式已升级到智慧差旅模式，有利于公司进一步增强在主导产业领
　　域的核心竞争力和行业影响力，促进公司在数字经济、企业级消费、企业级差旅消费和法人费控管理等方面的良好发展。
　　(二)报告期内新增的风险因素
　　1．不可抗力风险
　　由于2020年新冠疫情的突如其来，带来了全社会的停摆，类似这种不可抗力风险是差旅消费的巨大风险因素。
　　风险应对措施：公司已在上半年全力调整主营业务，由服务型平台服务向管控型平台软件提供商转型。不论不可抗力有多大，社会要发展，人民要生活，企业要生存，所以企业级消费的管理和控制，尤其是全自动化、智能化、无人值守的全费控及报销流程更是每个企业竞相争取的基础系统。
　　因此，公司2020年的战略转型非常成功，包括上海银联等新项目是全软件研发开发商，让差旅天下在CTMC的行业体系内正在打造一条智能化、自动化、数字化的成功之路。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　1、差旅天下是一家专注于通过线上软件信息技术平台与线下咨询团队为企业级客户设计整体差
　　旅方案并外包落地实施的中国式差旅管理公司（CTMCChinaTravelManagementControl）。通过向企业级客户派驻差旅管理团队，依照客户的个性化需求顶层设计差旅管理方案并将自主研发的“智慧差旅平台”对接客户的管理系统，实现智能采购、数据分析、报告，最大程度地优化差旅方案，减少行政开支，控制差旅成本。
　　2、公司主要以大型、集团型和政府客户为主，客户主要分布在汽车、能源、电子、医药、政府等差旅量大、降本增效诉求强的行业。把握企业级消费精准流量入口，将打造企业级消费万亿级规模服务生态圈。
　　3、公司通过智慧差旅费控平台与客户需求结合精选优质供应商，与其形成了稳定的合作伙伴关系，为客户提供质量可控的全程闭环的差旅服务外包提供了保障。
　　4、公司以传统行业的供应商返佣的盈利模式为基础，发展到以软件平台销售、供应商返佣、软件技术服务费和差旅管控服务外包销售的业务模式，与客户形成真正的“一体化解决方案+技术费控平台+服务外包销售+管理和报销运营的“互联网+”的盈利结构，同时，软件收入、平台收入、软件技术服务费和差旅管控服务外包收入贡献比例不断增加。
　　5、公司报告期内，截至报告披露日止，公司商业模式未曾发生大的改变，只是更加坚定的将自主技术研发和软件费控平台的销售、运营和产品采购服务外包做为核心竞争力而加以大力发展。同时，公司致力于打造一个"重技术、重平台、重运营"的企业级消费费控软件、差旅费控软件、差旅采购平台软件的销售、安装与运维。在业务模式上正在从传统代理业务向技术平台研发运营和采购服务外包销售模式转变，与客户的合作粘性更加成熟稳定，合作深度、力度、宽度都在大幅增强，也更有利于未来在市场上的区域扩张发展，代表了CTMC行业未来的发展趋势。
　　一、经营情况
　　（一）经营计划
　　2020年上半年，因新冠肺炎疫情原因，客户出差频率降低，导致公司业务销售额及收入与去年同期相比都有所降低，随着国内疫情得以控制，自第二季度以来，客户差旅需求正在逐步恢复正常。
　　上半年，公司实现经营收入3,353.14万元，较上年同期9,268.08万元减少5,914.94万元，降幅为63.82%；归属于母公司的净利润为174.62万元，较上年同期1,409.99万元减少1,235.37万元，降幅为87.62%；2020年6月30日资产总额为43,489.61万元，较上年末46,670.48万元减少3,180.87万元,降幅6.82%；2020年6月30日所有者权益为22,124.86万元，较上年末21,950.36万元增加174.50万元，增幅0.79%。2020年6月30日所有者权益中归属于母公司的为22,107.27万元,较上年末21,932.66万元增加174.61万元，增幅0.80%。
　　2020年，公司进入到战略发展新阶段，面临数字化、国产化、智慧化三浪叠加的重大发展机遇，公司将在智慧差旅平台战略的基础上，继续深化公司的战略升级，加速智慧差旅平台业务，构建和运营全球领先的企业自动化费控管理软硬件平台。公司将克服新冠疫情等不利影响，坚持战略主导、技术驱动、客户导向、体系化运营，实现业绩高质量增长。2020年，公司将重点做好以下几方面工作：
　　1、疫情防控。按照吉林省委、省政府疫情防控领导小组有关工作要求，持续做好疫情防控工作。
　　疫情初期，公司成立疫情防控专项小组，组织员工线上办公，及时协助客户处理好退改签相关业务。
　　同时加强人员防护和对办公场所定期消毒。疫情过后，公司组织复工复产，并做好员工及来访人员的
　　体温检测和疫情排查。同时密切关注员工出行及返城情况，确保防疫措施落实到位。同时，及时汇总上报相关数据和信息。
　　2、2G一体化解决方案业务发展
　　大型企业集团和政府（2G）业务发展坚持“云优先”的原则，大力拓展大型企业费控云、差旅云服务业务，确保收入与效益高增长。加快智慧差旅和自动化费控服务产品创新，落实国产化解决方案，支撑大型企业全面国产化、信息化升级，帮助大型企业构建差旅、费控管理互联网平台。同时，加强战略客户覆盖，加速战略客户突破，进一步深化行业经营，加快行业化解决方案创新，加强行业化营销，做深打透行业。
　　3、2B一站式自动化业务发展
　　中小企业（2B）业务发展围绕构建和运营全球领先的企业自动化费控管理平台，加速云平台与核心领域云产品研发，战略加强生态，与生态合作共赢，构建平台型云服务的商业模式和业务体系，加速云服务业务规模化发展。公司现已在2B项目方面积累大在量的资源和客户，下半年将在2B市场逐步发力，满足日益增加的中小企业客户费控自动化、管理系统化、消费外包化的深度需求。这将是差放天下重要的业务突破口。
　　4、运营升级
　　公司加速推进智慧差旅战略，为客户降本增效；同时，升级客户运营体系，推动组织裂变，提升自身运营效率，打造一个"重技术、重平台、重运营"的企业级消费费控软件、差旅费控软件、差旅采购平台软件的销售、安装与运维。报告期内，公司新增项目通过差旅方案设计、实施后，进入运营期的客户，用户通过移动端执行差旅活动的渗透率稳步提升，移动端的使用频率也在加速；目前存量客户的移动端使用率达到90%以上，公司将持续推进运营端的智慧化。
　　5、优化人才结构，加大研发投入
　　技术研发是公司战略发展的核心驱动力之一，作为国家级高新技术企业和吉林省科技型“小巨人”企业，公司多年来一直深耕差旅管理应用软件的自主研发和创新，通过软件信息技术平台与差旅管理服务团队，为客户设计整体差旅方案并落地实施、运营，切实有效地为客户实现了“管理效率提升、差旅成本降低、差旅流程优化、人工成本减少、利润收入增加”的目标。差旅天下的差旅管控平台系统已实现与客户办公OA系统、财务报销系统等复杂、多样的管理软件直接对接，使得出差前申请各环节可实时查询，企业的成本控制、部门预算、审批、采购、对帐、结算、报销等相关环节均可在差旅管控系统完成，最后实现自动化报销、数据分析、迭代优化等。
　　6、组织升级
　　公司将进一步加强组织能力建设，改革组织绩效管理体系，激活组织；优化人才结构和人员部署，加强关键人才的梯队建设；继续贯彻落实强激励文化，提高短期激励的及时性，加强中长期激励的绩效导向。公司在积极推进“阿米巴”模式，为下一步企业高速增长和发展打下了坚实的基础。
　　（二）行业情况
　　1、疫情冲击下，CTMC差旅行业快速增长态势受到一定影响
　　差旅行业属于复合型综合产业，即包括了：IT科技行业+旅游行业+管理咨询行业+财务管理行业四大产业。仅聚焦在旅游行业本身，差旅只是其产业链相关细分的一个专业领域，近年来我国差旅市场高速发展，已成为全球最大的差旅市场。根据全球商务旅行协会(GBTA)数据显示，中国在2016年以
　　3180亿美元超越美国成为差旅总消费最高的国家，约占全球市场的39%。相关数据表明，中国商务旅行行业正以14.7%的年增速增长，而其中的细分市场企业级商旅及管控业务我们称之为差旅管控行业。
　　在2020年初，一场突如其来的疫情，稍稍打断了中国经济发展匆忙的脚步，也让正处在迅速发展期的中国差旅行业受到了一定的冲击。但是经济状态越严峻，对国企和民企，对大集团和小企业都一样要生存，生存就离不开“开源、节流和优化”这三个维度，企业级费控管理和差旅费控管理是企业自身可控的新目标和新趋势。这让技术深度和管理高度将成为这个行业的新加速器。
　　2、疫情冲击是短期的和局部的，CTMC差旅行业基本面向好是长期的趋势
　　此次疫情的冲击不可避免地在短期内影响差旅行业的营收，长期来看，对差旅行业是一次深层次的洗牌。最新数据显示，中国差旅管理普及率不到10%，远落后于国际市场超过65%的普及率，且参与者主要为OTA、传统旅行社、机票代理商等机构，真正从企业级消费的战略费控管理切入的CTMC企业在中国更是凤毛麟角。从CR4行业集中度角度看，虽然我国已超过美国成为最大差旅消费市场，但中国差旅管理市场目前集中度较为分散，与欧美成熟市场前4名集中度超过60%的数据相比，仍有相当大差距。
　　在经过了疫情的洗礼后，多数的企业管理者对差旅管控“无人值守管理、流程自动化、报销自动化”有了更深刻的认识和更迫切的需求。有更多的企业有采购自动费控管理平台和定制开发专属的企业消费商城需求。从而，对公司的软件研发能力和技术服务能力提出了更高的要求，也提供了更多的系统开发和升级。这也将成为未来公司发展的重要方向和动力。
　　3、疫情驱动行业竞争逻辑转变，后疫情时代技术实力更为重要
　　这场疫情对正处在迅速发展期的中国差旅行业造成了短暂性冲击，但不会改变中国差旅行业长期向好的基本面，而且，深刻的普及了企业管理都对费控自动化的需求和认知，深刻的改变了行业的广度和深度。我们认为疫情将驱动差旅行业竞争逻辑的转变，差旅行业将由资源驱动性项目增长以及价格导向为主的竞争，向以技术驱动下的产品能力、运营能力和服务能力驱动为主的竞争逻辑转变。
　　CTMC差旅管控行业与新一代信息技术结合是行业必然趋势，差旅天下已在智慧差旅领域发展多年，并获得市场和头部客户认可。CTMC行业是典型的人才、技术密集型行业，并涉及客户信息安全，主要通过运用财务、税务、企业管理等多领域专业能力和信息技术对差旅活动进行整体规划，并科学管控差旅活动的执行，不断优化差旅管理流程与政策，降低差旅成本并提高出行效率。
　　随着我国商旅管理意识的不断普及、企业差旅支出规模不断上升、信息技术的迅速发展以及本土CTMC的成长，驱动2B的企业级差旅管理市场持续“升温”，越来越多的企业需要专业CTMC服务商提供系统的服务，帮助企业降低差旅成本，简化差旅流程，提升差旅管理效率，规避业务风险。但是，相比CTMC行业在欧美市场发展比较成熟，我国该行业尚处于成长阶段，市场认知度有待进一步提升，使得我国市场的众多企业客户，应用非专业CTMC服务商的产品和服务。而旅游和机票代理、OTA、专项出行公司都有各自的利弊，而CTMC则是最权威、最全面、最全能、最高效，同时又是对客户最有价值的专业服务商，这也代表了一种企业级消费趋势和价值取向，这也昭示着CTMC行业辉煌的明天。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家公众公司，我们始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。
　　2020年以来，新冠肺炎疫情爆发并迅速蔓延，在抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，差旅天下党支部全体人员心系国家响应号召，主动为疫情防控工作捐赠一份爱心，贡献一份力量，进行捐款，为抗击新冠肺炎疫情防控工作略尽绵力，众志成城，共克时艰。

　　三、评价持续经营能力
　　报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力；公司产品市场占有率稳步提升，资产负债结构合理，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司具备持续经营能力。

　　四、公司面临的风险和应对措施
　　1、行业技术升级风险
　　对于CTMC行业来说，技术及产品开发逐渐成为核心竞争要素。如果不能及时基于市场需求和客户需要跟踪技术的发展升级，或者不能及时将储备技术开发成符合市场需求和客户需求的新产品或新应用，公司可能会在新一轮竞争中丧失已有技术优势。
　　风险应对措施:公司战略上以技术驱动为主导，并始终保持可观的研发投入，确保公司在技术上的领先。公司保持灵活的市场需求反应体系,继续加大在基础技术和产品开发上的投入,引进优秀研发人才,不断完善技术平台的升级、技术规范的落实、技术考核的加强、以及技术梯队的建设,同时要发挥攻坚克难的研发精神,抢抓机遇,研发先行,全面支撑差旅天下智慧差旅业务发展。
　　2、人力成本上升风险
　　公司作为基于差旅管理服务业的软件技术企业，项目运营人才和软件技术人才竞争愈发激烈，随着产品规模及客户业务量的不断提升，公司将面临着人力资源成本上升的风险。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来人力成本上升的风险。
　　风险应对措施:公司坚持强激励文化，并加快高端人才的引进和培养；赋能员工，激发组织活力，强化激励，提高人员效率，强化价值观评价对员工发展的作用。同时充分发挥公司北京+长春双总部的核心架构,在保证员工满意度的前提下,控制人力成本上升风险。
　　3、管理及整合风险
　　随着公司不断发展和人员规模不断上升,组织管理复杂度也随之提升,因而可能存在管理融合与公司经营节奏不匹配的风险。
　　风险应对措施:公司深耕差旅管理行业十余年,拥有吉林省差旅天下网络技术股份有限公司和北京差旅天下网络科技有限责任公司两家国家级高新技术企业,同时通过质量管理体系认证、信息安全管理体系认证和ISO9001质量管理体系认证,在人才、技术、资质、安全等方面具有强大综合实力,可实现公司规范化的运营管理,并提升管理效率与客户服务质量。
　　4、市场竞争与外部环境风险
　　差旅天下商业模式如果受到行业竞争对手关注,虽然短时间难以复制和跟进,但是采取战术性的干扰,也会对差旅天下造成一定影响,公司将面临一定的竞争压力。
　　风险应对措施:公司深耕差旅管理行业十余年,拥有吉林省差旅天下网络技术股份有限公司和北京差旅天下网络科技有限责任公司两家国家级高新技术企业,拥有自主研发差旅管控平台和技术研发体系,是国内少数通过CMMI5认证的差旅管理企业;同时通过质量管理体系认证、信息安全管理体系认证和ISO9001质量管理体系认证,形成了强有力的系统性竞争壁垒,具备项目履行能力,确保合同项目顺利履行实施。同时,公司发展战略和商业模式已升级到智慧差旅模式,有利于公司进一步增强在主导产业领域的核心竞争力和行业影响力,促进公司在数字经济、企业级消费、企业级差旅消费和费控等方面的更好发展。
　　5、不可抗力风险
　　由于上半年新冠疫情的突如其来，带来了全社会的停摆，类似这种不可抗力风险是差旅消费的巨大风险因素。
　　风险应对措施:公司已在上半年全力调整主营业务，由销售型平台服务向管控型平台软件提供商转型。不论不可抗力有多大，社会要发展，人民要生活，企业要生存，所以企业级消费的管理和控制，尤其是全自动化、智能化、无人值守的全费控及报销流程更是每个企业竞相争取的新必备系统，所以，上半年的战略转型非常成功，包括上海银联等新项目是全软件研发服务提供商，让差旅天下在CTMC的行业体系内正在打造一条智能化、自动化、数字化的成功之路。 收起▲