上海钢联(300226)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-03-31
- 2022-12-31
- 2022-09-30
- 2022-06-30
- 2022-03-31
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要求:
(一)政策支持促进数字经济高速发展
近年来,数字经济呈现出前所未有的高速发展态势。自党的十八大以来,党和政府高度重视数字经济发展,持续推进国家大数据战略,出台了《十四五数字经济发展规划》、设立全国各地数据交易所、成立国家数据局等,一系列动作为数字经济的发展从顶层设计上搭好了舞台。进入2023年,中共中央、国务院发布了《数字中国建设整体规划布局》,对数字中国建设进行整体性、系统性、协同性部署,并提出了数字中国建设的目标,包括夯实数字基础设施和数据资源体系两大基础。国家数据局发布了《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026)》,计划到2026年底,数据要素应用广度和深度大幅拓展,在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区,培育一批创新能力强、成长性好的数据商和第三方专业服务机构,形成相对完善的数据产业生态,数据产品和服务质量效益明显提升,数据产业年均增速超过20%。在2024年政府工作报告中,将数字经济创新发展列入了重点任务,具体包括促进数字技术和实体经济深度融合;深化大数据、人工智能等研发应用,开展“人工智能+”行动;加快工业互联网规模化应用,推进服务业数字化,建设智慧城市、数字乡村;深入开展中小企业数字化赋能专项行动等。
此外,各地政府也纷纷根据各自实际情况,出台了相应的数字经济发展政策。例如上海市于2023年7月发布了《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025年)》,7月18日上海市政府又发布了《关于印发〈上海市促进产业互联网平台高质量发展行动方案(2023-2025年)〉的通知》,《行动方案》部署了四方面十八项主要任务,计划到2025年产业互联网平台交易额突破3.3万亿元,引育100家以上的产业互联网平台企业,其中包括30个以上的头部平台、10家以上的新上市企业和独角兽企业。
随着制度建设的不断完善,数字经济的发展将迎来新的发展机遇。数字经济的发展为大宗商品信息服务业务带来了丰富的政策红利,有利于行业的数字化转型、提升服务效率和质量,增强国际竞争力,同时也为企业提供稳定的发展环境。
(二)互联网行业发展情况
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,也是经济复苏增长的重要一年。根据国家统计局的数据显示,GDP同比增长5.2%,其中信息传输、软件和信息技术服务业增长11.9%。互联网普及率达到了77.5%,软件和信息技术服务业完成软件业务收入12.33万亿,同比增长13.4%。全年电子商务交易额46.83万亿,同比增长9.4%,网上零售额15.43万亿,同比增长11%。从统计数据可以看出,作为经济增长新动能的互联网信息技术服务业呈现快速增长的态势。
产业电商作为产业互联网的重要组成部分,正在经历快速的发展和变革。根据《2022年度中国产业电商数据报告》(网经社、中商产业研究院),2022年中国产业电商市场规模达到31.4万亿元,同比增长7.86%,其中大宗电商市场规模达到24.5万亿元,同比增长6.75%。根据网经社电子商务研究中心发布的《2023年(上)中国产业电商市场数据报告》,2023年上半年国内产业电商市场规模已达16.52万亿元,同比增长16.34%,预计全年市场规模将达到32.93万亿元。其中上半年国内大宗电商市场规模达到13.08万亿元,预计2023年市场规模将达到26.168万亿元。就钢铁电商而言,上半年国内钢铁电商市场规模4,020.55亿元,预计2023年全年市场规模将达到8,047亿元,当前钢铁电商领域的主要平台有钢银电商、欧冶云商、找钢网、钢宝股份、积微物联、中钢网、中钢电商等。高速的增长表明产业电商正在加速从消费领域向生产领域扩展,从商品交易向服务交易延伸,从以产品为中心向以用户为中心转变。市场监管体系的健全化和竞争秩序的改善,为产业电商的健康发展提供了良好的环境,产业互联网的价值在钢铁行业中得到了进一步的释放。
随着国家政策的稳步推进和钢铁行业持续的改革,钢铁电商逐渐被行业所认可,并形成了以交易为基础、围绕钢铁产业链上下游打造综合服务的模式。平台效应的显现,预示着未来钢铁电商将在提升钢材流通渠道效率、降低营销成本、优化产业链上下游存货营运效率等方面发挥更加重要的作用。
(三)钢铁行业的发展情况
钢铁行业作为国民经济的重要支柱,其发展状况直接影响着多个相关行业的运行。中国钢铁行业在全球市场中占据着举足轻重的地位,根据国家统计局发布的《2023年国民经济和社会发展统计公报》,2023年中国粗钢产量10.19亿吨,与去年同期持平,而钢材产量13.63亿吨,同比增长5.2%。这一数据反映出中国钢铁行业在面临国内外市场变化和产业调整压力下,生产规模仍然实现了较大增长,显示出我国经济发展的韧性。新业态和新模式的竞相发展,为钢铁行业带来了新的活力。数字技术与各行业的加速融合,推动了电子商务的蓬勃发展,互联网平台的壮大,为钢铁行业提供了新的销售渠道和营销手段,同时也为行业的转型升级提供了技术支持。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要求:
公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,并拥有国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台。公司主营业务分为产业数据服务和钢材交易服务,上海钢联管理团队致力于发展产业数据服务,子公司钢银电商具有独立的管理团队和治理结构,致力于发展钢材交易服务。
(一)主营业务
公司通过产业数据服务与钢材交易服务,促进大宗商品产业的数字化转型升级,以数据要素与数字科技驱动行业的发展进步,让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值。
1、产业数据服务:作为独立第三方机构,提供以价格为核心的围绕价格波动的多维度数据,在现货与衍生品市场取得广泛认可与应用,推动大宗商品市场更透明、更高效、更安全,为提升工农业领域的运行效率与质量积极作为。产品服务包括数据订阅服务、商务推广服务、会务培训服务、研究咨询服务等。
2、钢材交易服务:以钢铁电子商务为基础,整合产业链资源,以交易为核心,构建了集交易结算、供应链产品、仓储加工、物流配送、SaaS、数据信息为一体的综合服务生态体系。产品服务包括寄售交易服务和供应链服务业务等。
(二)经营模式
1、产业数据服务:公司数据采集团队遵循清晰完备的方法论与标准化的采集流程,以基础数据采集能力为核心优势,积累了专有的数据资产、资深的专家分析师团队、独到的研究模型方法论、深厚的行业资源以及前沿的大数据技术,让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值。通过价格、数据、快讯、分析、咨询、会务的产品矩阵,帮助用户在策略制定、风险管理、经营优化、商机发现上占据优势。
2、钢材交易服务:钢银电商以交易为核心,“平台+服务”双轮驱动,为钢铁行业上下游用户提供一揽子电子商务解决方案。
(三)公司经营情况
2023年,公司遵循既定的战略目标和经营计划,发挥互联网平台优势,加强线上线下相结合服务,全面提升经营管理效率和市场竞争力。报告期内,公司实现营业收入8,631,404.95万元,较上年同期增长12.73%,产业数据服务业务持续扩张,钢材交易服务业务稳步增长;归属于上市公司股东净利润24,034.39万元,较上年同期增长18.30%。
1、产业数据服务
2023年,公司继续践行“百链成纲-千帆竞发”的发展战略,始终坚持为市场提供可信的基准价格、高质量的数据服务,力求发展成为全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商。公司充分利用自身优势和资源服务实体经济,挖掘数据要素资源的行业应用深度,借助大数据、云计算、人工智能等数字技术,推动传统行业发展的流程创新、模式创新和效率变革,培育数据要素支撑下的新场景、新业态。报告期内,公司产业数据服务板块实现收入80,150.38万元,较上年同期增长15.99%,三年复合增长率18.90%;其中数据订阅收入43,894.99万元,较上年同期增长4.79%,三年复合增长率17.72%。
质量与标准化工作扎实推进:“资讯质量就是生命线,没有标准就没有质量” 。报告期内,公司持续建设“标准化工作四大体系”,包括完善标准体系、流程体系、工具体系、能力体系建设,以服务质量控制规范、运行管理规范和服务评价与改进为支撑,覆盖大宗商品资讯数据服务平台的各个管理、操作环节,标准化服务质量与服务能力得到显著提升。并从信息规范管理入手,制定数据采集、数据加工与处理、数据发布的大宗商品及相关产业数据服务全过程标准,标准化建设取得显著成效,2023年12月27日,公司高分通过国家级“大宗商品行业资讯与数据服务标准化试点”项目评估验收。公司上报的案例 “标准化引领大宗商品数据服务高质量发展”,获评上海市市场监督管理局组织开展2023年度标准化试点示范优秀案例;在2023年宝山区质量创新成果大赛中,“八步流程工作法”提高产业数据生产质量和效率获“十佳案例”。
产品与服务能力持续提升:公司加大生产高质量数据的力度,利用卫星遥感、船舶定位等科技手段,进行数据标注,实现全球近乎全样本的数据采集;构建贯穿上下游全产业链的数据体系,各环节有效地相互校验。截止报告期末,钢联数据库已建设行业大类数据库22个,细分应用数据库超过150个,涉及大宗商品品种超过8000个。报告期内,全新打造了汽车数据库、节能减排绿色发展数据库等,并围绕点线面体的数据研发路线,探索多种数据模态,构建了大宗商品产业知识图谱及政策库等。不断满足用户实际应用的需求,为企业提供量身定制数字化转型解决方案,报告期内,公司持续优化上海钢联EBC平台,依托三大智慧引擎,打造四大应用系统,为用户打造可组装式的数据能力。通过内外部数据有效结合,加强了企业用户采销两端的价格动态监测,实现采购、销售价格的线上化、数字化评价,持续提升了用户智慧管理水平。
研发与产学研稳步推进:公司持续加大研发投入,利用大语言模型及AIGC技术等,在数据的整合和利用方面进行前沿探索,依托钢联数据广度和深度的优势,结合前沿的大数据分析、机器学习、AI和数据可视化等技术,研发具有行业深度和广度的多种应用服务产品,为企业提供市场及时、准确的实时行业多维度数据和深度分析、预测。报告期内完成了“钢联宗师”大宗商品行业垂直大语言模型1.0版的研发,并在“钢联宗师”的能力上,基于大宗商品行业的贸易、分析咨询和内容生成三个场景,成功开发了大宗商品行业首个垂类大语言模型的应用——“小钢”数字智能助手。公司积极与科研院所、高校建立合作关系,着力打造产学研合作平台,打通科技创新的核心环节,促进科技成果落地转化。2023年,公司与大连海事大学、哈工大、西北农林等多家单位共同承担了国家重点研发计划——“大宗商品价格风险智能化监测关键技术研究及应用示范”;与复旦大学管理学院联合打造面向大宗商品领域的“大宗商品可解释人工智能预测系统”,使得AI生成的预测更具透明度和可信度;与北京物资学院等高校建立产学研实训基地,为行业发展锻炼和培养人才。
2、钢材交易服务
在复杂多变的国内外经济形势下,钢银电商安全高效的平台数字生态服务经受住了市场的考验,交易规模逐年增长并持续领跑行业。报告期内,钢银平台结算量为6,364.07万吨,较去年同期增长20.14%,3月13日平台单日成交量突破41.28万吨,创日交易量历史新高。钢银电商实现营业收入8,550,818.60万元,较上年同期增长12.70%;归属于公司股东净利润31,970.33万元,较上年同期增长17.28%。
生态互联,提升产业链流通效率。钢银电商厚植产业数字服务根基,通过新一代互联网技术,整合商品、物流、仓
储、资金等资源要素,构建产业数字协同新生态。平台从多维度满足各方需求,积极探索寄售、竞拍、直采等创新流通模式,致力于缩短产业链流通层级,实现产业供需的高效对接,提升产业智慧化生产能力,促进产业上下游降本增效。供应链创新,助推产融深度结合。直击产业痛点,钢银电商将供应链服务嵌入至不同的流通场景中,创新推出了面向上游钢厂零单集采、下游终端直采、中小贸易企业小单现货采购等场景的供应链服务产品。积极探索区块链等新技术在供应链服务的应用,为钢铁产业构筑良好的营商环境,构建信用桥梁,搭建银企合作新通道,为中小微企业提供更丰富的资金解决方案,助力金融机构与实体经济的深度融合
科技驱动,助力产业数字化转型。钢银充分发挥平台核心企业链接和服务能力,借助大数据、云计算等新一代信息技术,与产业伙伴建立生态联盟,与中小微企业建立对接机制,为产业链用户搭建可视化、线上化集成管理云平台,帮助钢铁产业贸易、加工等各类中小企业轻松获得低成本、专业型、智慧型的管理工具,实现内部管理数字化和外部业务数字化“双轮”发展,大大减少人员、管理等综合成本,以科技推动钢铁产业数字化转型升级。
标准引领,推动钢铁行业高质量发展。钢银电商积极承担国家级标准化试点示范项目,建立了钢铁行业交易流通、供应链服务标准化体系。同时积极投身标准制定,携手冶金工业研究院等编制了《钢铁物流数字化仓储系统规范》,参与上海市商务委发起的《企业商务诚信评价规范》编制,并主导参与《钢铁电子商务团体标准体系》《品牌培育管理体系实施指南 钢铁电子商务服务业》等多项标准的制定。通过标准应用提升钢铁电商整体服务和管理水平,建设良好的钢铁产业流通秩序和环境。
3、产业布局情况
根据公司“百链成纲-千帆竞发”的发展战略,为适应公司发展需要,利用公司产业数据服务可复制的成功经验,公司与上海新通联包装股份有限公司共同对外投资设立了上海木联数据科技有限公司,进军木材产业数据服务。2023年7月26日,公司获评上海市第二批“工赋链主”培育企业,公司被评为钢铁领域的工赋链主,将充分发挥平台企业在稳链固链强链等方面的独特优势和作用,带动和赋能钢铁行业整体数字化转型和高质量发展。在新能源商品、新材料领域、再生资源加速布局,以响应绿色经济浪潮下的新兴需求。
4、团队建设情况
根据公司产业数据服务业务快速扩张的发展战略,结合内外部情况变化,公司有序地加大产业数据服务板块人员招聘力度,截止报告期末,公司人员总数为 4,344人,与上年末相比增加 155人;其中产业数据服务板块人员总数为3,258人,与上年末相比增加155人。同时,公司控股子公司钢银电商报告期内向激励对象预留授予股票期权,进一步健全长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,满足公司战略及业务发展需要。
(四)公司所处的行业地位
1、产业数据服务:
在我国,大宗商品信息服务行业仍处于早期发展阶段,未来的市场发展潜力巨大。近年来随着我国大宗商品贸易的规模越来越大,国内一些大宗商品信息服务机构也相伴着一起成长起来,逐步学习国外先进经验,完善价格评估方法论,推出符合中国市场特点的大宗商品评估报价,行业地位不断提升。公司植根大宗商品数据服务业20余年,Mysteel对大宗商品几乎全覆盖,服务遍布百余条产业链各环节的用户,在采集规模、认可应用、市场影响力上均跻身国际前列。市场影响力。大宗商品是国民经济发展的基石,交易量大,金融属性强,价格变动频繁。Mysteel价格为国内大宗商品交易提供结算基准,上海钢联价格指数在钢铁、铁矿石、焦煤焦炭、铝、铜、稀土、甲醇、丙烯、C5、水泥等众多商品交易中被广泛用作结算基准。Mysteel价格指数也参与到了国际贸易定价体系中,世界四大矿山均已采用 Mysteel铁矿石价格指数,我国铁矿石进口量中的约三成以Mysteel价格指数组成的混合指数作为结算依据。与此同时,Mysteel价格已成功参与到全球大宗商品衍生品市场价格体系中,成为场外衍生品市场(OTC)金融合约的结算标的。上海钢联价格指数目前已被上海清算所、SGX(新加坡交易所)、FEX(澳大利亚FEXGlobal期货交易所)、海南国际清算所等交易所采用为衍生品合约的结算基准,为提升“中国价格”的国际影响力提供支撑。
数据质量和应用。公司以价格为核心,构建了贯穿大宗商品及相关产业链各环节的多维度数据体系,并参考国际证监会组织(IOSCO)金融基准原则,融合卫星遥感影像解析、人工智能价格预测、无监督学习等新技术创新应用实践,创立大宗商品数据服务“八步工作法”,涵盖数据采集、编制、发布三大环节八大步骤,确保为市场提供准确、及时、全面的大宗商品数据服务,实现数据生产即服务的全流程标准化质量管控模式。在大宗商品现货市场贸易结算、衍生品市场清算标的、行业监测预警、企业风险管理等领域获得广泛应用。
服务和发展。公司是国家发改委、国家工信部、国家农业农村部、国家商务部、国家统计局、国务院发展研究中心等多个国家部委的数据合作单位,定期为国家部委报送大宗商品数据与分析报告。公司及时准确地提供商品运行情况,研判市场走势和反映行业问题,向政府宏观决策建言献策,为促进行业对外贸易高质量发展、维护行业产业链供应链安全稳定工作作出积极贡献,公司每年均收到国家多个部委和各行业协会等的感谢信。在持续发展上,公司围绕“百链成纲-千帆竞发”战略主题,激活内在资源与动力,强化基础数据采集核心优势,进化数据产品与服务。横向上通过覆盖更多的产业与品种,打开新的增量空间;纵向上深挖数字化决策应用场景,支撑用户关键业务的成功。公司通过标准化体系建设,保证了可复制的增长模式,各产业链在共享的方法论体系、产品技术平台上,以用户为中心迅速响应,敏捷有序地扩张发展。
2、钢材交易服务:
钢银电商钢铁现货交易平台是国内大型B2B钢铁全产业链智慧服务平台,也是国内位居前列的千亿级钢铁电商平台。作为国内首家千亿级规模钢铁电商平台,公司全力推动构建钢铁流通领域生态服务体系,努力推进“1+N”全场景数字化体验(“1”为钢银钢铁现货交易平台,“N”为交易结算、供应链产品、仓储加工、物流配送、SaaS 、信息数据等服务),实现 O2O 高效联动、平台全面升级、服务全新蜕变,构建产业链一体化综合服务生态体系。作为产业互联网领军企业,坚持“平台+服务”战略,依托互联网、大数据、云计算等新兴科技串联上下游,整合产业链资源,成为国内领先的钢铁B2B全产业链智慧服务平台、钢铁及大宗物料电商标杆企业之一,2023年平台规模超2500亿元,连续八年上榜中国互联网百强,位列大宗商品首位。
目前,钢银电商平台企业注册用户数超过18万家,合作钢厂超350家,合作仓库超500家,国内拥有50个服务站点,员工人数近1100人,高端互联网研发人才近200人,以为产业客户降本增效、为产业流通保驾护航为导向,在智慧风控与智慧服务“双智”驱动下,在复杂多变的市场环境中穿越下行周期,保持稳定健康的发展态势。公司连续8年上榜“中国互联网百强”,并荣膺商务部“全国供应链创新与示范应用企业”;是上海首批“民营企业总部”、“贸易企业总部”;是国家发改委首批“数字化转型伙伴行动”倡议单位,荣获工信部“国家中小企业服务示范平台”、商务部“国家电子商务示范企业”等荣誉。
(五)主要业绩驱动因素
1、政策引领发展
产业数据服务业务在《“十四五”数字经济发展规划》《数字中国建设整体布局规划》以及《关于促进数据安全产业发展的指导意见》等政策文件的支持下,将迎来广阔的发展前景。这些政策文件强调了数据要素市场化配置、数字基础设施建设、数据安全保障的重要性,为产业数据服务业务提供了坚实的技术基础和规范的市场环境。产业数据服务将通过深化数据资源的整合与分析,提升数据服务的质量和安全性,以及推动数据技术与各产业的深度融合,实现创新驱动和高质量发展,为数字经济的繁荣贡献重要力量。
在钢材交易服务方面,上海市政府发布的《关于促进本市生产性互联网服务平台高质量发展的若干意见》以及《上海市促进产业互联网平台高质量发展行动方案(2023-2025年)》为钢铁电商行业提供了强有力的政策支持和发展指引。这些政策文件强调了生产性互联网服务平台在促进产业升级和转型中的重要作用,特别是在提升产业链供应链韧性和安全水平、服务构建全国统一大市场以及推进长三角一体化发展等方面。通过设定明确的交易额目标和推动技术创新,如区块链和大模型技术的应用,这些政策为钢铁电商行业的发展提供了清晰的路线图和巨大的市场潜力,预示着一个充满机遇的发展前景。
2、产业数字化转型升级
产业数字化转型升级是中国经济发展的新趋势,特别是在大宗商品市场中,这一转型显得尤为重要。随着经济驱动力的转变,大宗商品产业正面临着从传统的增量市场向存量市场的转变,企业亟需通过精细化管理和创新来提升竞争力。在这一背景下,产业数字化成为推动大宗商品产业高质量发展的关键路径。
数字经济的崛起为大宗商品市场带来了新的机遇。通过整合产业大数据和应用人工智能技术,企业能够实现数据的智能化融合、分析和价值提取。这种技术与数据的结合不仅提高了决策的效率和精准度,还为企业提供了更为全面、精细和多维度的数据服务。这使得企业能够在复杂的市场环境中做出更明智的商业选择,优化运营流程,降低成本,提高效率。
未来,以数据为驱动的运筹决策将成为大宗商品市场的常态。企业将越来越依赖于数据分析来指导战略规划和日常运营,从而实现更高效、更可持续的发展。
3、行业数据服务能力增强
公司拥有庞大而专业的信息采集团队,直接“一手”采集调研,享有专有的数据资产,锤炼了成熟的数据采集标准化与质量控制体系。公司总结提炼了20余年的实践经验,对标国际领先标准,并创新性地利用5G通信、卫星遥感、智慧物流等先进的工业互联网技术,构建无监督机器学习和AI算法预测模型,通过“八步流程工作法”质量管理模式进行基础数据处理和智能化指数编制。目前在数据采集的先进性、指数编制的智能化、指数应用的广泛性三个维度上都处于国内领先、国际先进的水平。
现货市场贸易结算,上海钢联每日发布的基准价格成为实体企业上下游商品贸易的结算参考价格,被写入合同定价条款。衍生品合约结算标的,上海钢联价格也成功参与到了国际价格体系中,被世界四大矿山(BHP、Vale等)、上海清算所、新加坡交易所(SGX)、澳大利亚FEX环球期货交易所(FEX Global)、海南国际清算所等采纳应用,作为长协合同、港口现货、衍生品合约的结算指数。行业运行监测,被国家发改委、国家工信部、国家农业农村部、国家商务部、国家统计局、国务院发展研究中心等多个国家部委授予产业大数据合作平台企业,为行业运行监测和国家宏观政策调控提供数据和研报参考。企业风险管理,钢铁等传统产业链企业越来越多地参与期货市场管理风险,在大宗商品价格剧烈波动的情况下,上海钢联基于及时准确全面的现货市场数据以及精准的产业调研,积极把对行业的分析、相关专家的经验、对市场价格走势的展望,传递给产业用户,帮助企业准确判断市场基本面,进而利用期货工具降低风险。
4、平台数字化服务能级提升
钢银电商针对公司上游钢厂、中游贸易商和下游终端用户的痛点和需求,量身制定解决方案;通过客户交流会、实地走访、电话回访、市场调查等方法确定关键顾客的要求、期望和关注要素,促进公司的服务改进;并通过对客户及市场需求设置一系列标准化的调研方案,持续推进公司产品升级迭代,探索面向钢厂直采的“竞拍”等全新交易服务模式,促进服务质量提升。通过创新升级产品,延伸一站式平台服务,提升产品质量,为上游钢厂提前锁定真实需求,帮助上游钢厂调整生产计划,从而达到以销定产,柔性制造;同时也帮助下游提前锁定有保障的优质资源,降低采购成本,提高采购效率。打造严格的信息化风控体系,为平台服务质量保驾护航。
5、品牌影响力扩大
通过线上线下服务不断提升Mysteel品牌影响力。公司持续加强SEO、SEM和内容引流等,让客户更加了解公司的服务项目,通过SEO聚合页、APP裂变活动、微信公众号&小程序、行业短视频、热点资讯直播、付费精准投放等方式开展引流和传播,报告期末,公司网页端注册用户数较上年末增长16.68%、移动端付费用户数同比实现增长14.77%、数据终端付费用户数同比实现增长42.17%。持续拓展会务业务,报告期内,在澳大利亚、马来西亚、新加坡、日本和越南等地成功举办20余场大宗商品市场研讨会,同时在下游场景光伏、船舶、家电、输变电、电池等有所突破,成功举办近千场次不同规模的产业会议、会展、研讨会和沙龙等。此外,不断推广Mysteel价格指数的海外应用,2023年9月,澳大利亚FEX Global期货交易所正式上线以上海钢联(Mysteel)发布的铁矿石 62%澳粉远期现货价格指数为结算基准的期货和期权合约。
2023年,公司继续保持与发改委产业司、价格司、价格监测中心以及工信部原材料司、国研中心宏观部等部门的长期良好合作关系。此外拓展了发改委宏观院、工信部运行局、生态环境部大气司、农业农村部大数据发展中心、商务部流通司、消费促进司和许可证事务局、国资委财管运行局、市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局、国家统计局农村司的合作。公司收到部委司局及事业单位、协会和交易所感谢信,其中国研中心市场所、农业农村部大数据发展中心首次出具感谢信。
(六)按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》第4.4.2:
1、报告期内,公司旗下“我的钢铁网”、“隆众石化网”、“中国联合钢铁网”和“钢银钢铁现货网上交易平台”等网站页面浏览量为3.06亿次;独立访问数5,008.88万次。
(1)产业数据业务:报告期内,数据订阅收入含税46,528.69万元,较上年同期增加4.79%。
(2)钢材交易服务
(3)各类业务的收入金额、付费用户数量、平均付费金额情况
2、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》第4.4.5,用户付费方式及收入的确认方法:
公司产业数据服务和钢材交易服务用户付费方式主要采用预付款方式。
公司提供服务和从事商品销售活动的收入具体确认方法如下:
(1)产业数据服务
公司产业数据服务业务包括时点数据服务和时段数据服务,时点数据服务主要包括研究咨询服务、会务培训服务、商务推广服务中的会议广告服务和其他服务等,时段数据服务主要包括数据订阅服务和商务推广服务中的网页广告服务等。
1) 时点数据服务属于在某一时点履行的履约义务,在向客户提供的服务已完成、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
2) 时段数据服务属于在某一时段内履行的履约义务,由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项或全额预收取款项,公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入。对于履约进度不能合理确定时,公司根据合同约定的服务期间按月摊销确认收入,除非有证据表明采用其他方法能更好地反映履约进度。
(2)钢材交易业务
公司钢材销售业务,属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入在公司根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。公司作为代理人的钢材交易业务采用净额法确认收入。外销产品收入在公司根据合同约定将产品报关、取得提单、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
(3)其他业务
公司其他业务主要包括物流运输业务、信息技术服务等,属于某一时点履行的履约义务,在向客户提供的服务已完成、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
三、核心竞争力分析
(一)大宗商品全产业链数据服务
上海钢联以其庞大且专业的数据采集体系著称,全面覆盖黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品、新能源、新材料、再生资源等多个关键大宗商品领域。公司依托其丰富的数据资产、资深的产业分析师团队、独特的模型方法论和先进的大数据技术,始终以“让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值”为使命,致力于帮助用户高效获取、解读和运用数据,从而在市场的复杂多变中占据优势。
(二)钢铁全产业链智慧生态型服务
钢银电商坚持“平台+服务”战略,围绕“高质量发展”的目标,持续构建大型钢铁流通领域生态服务体系。通过一站式钢铁服务平台,深度链接上下游,将钢铁生产和消费环节对接,增强定制设计和柔性制造能力;围绕公司质量管理战略,深度调研客户需求,利用大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术,构建产品个性化定制服务平台;借助大数据、云计算等技术构建了完善的数字化信用体系,加强数字化风控预警与联动。
(三)行业影响和服务
公司作为全球大宗商品市场的活跃参与者,公司的价格信息因其庞大的专业数据采集体系、科学有序的工作流程和先进完备的质量管理模式而受到广泛信赖。公司坚持严格遵守国家法规和国际准则,确保所提供数据的客观性、独立性、公正性,以及准确性、及时性和全面性,从而在全球市场中建立了坚实的信任基础。
对高质量、大规模、多维度数据的持续追求和深入分析,为人工智能大模型的发展提供了坚实的基础。在大数据时代,数据不仅是信息的载体,更是洞察市场趋势、优化决策、提升效率的关键。上海钢联通过精确的数据采集和分析,为用户提供宝贵的市场洞察,同时为人工智能模型的训练和优化提供大量数据,确保模型能够更准确地预测市场动态,提供精准服务,推动大宗商品数据服务的创新和发展,引领行业前行。
(四)核心技术与研发
在核心技术方面,公司多年来始终重视企业研发能力和综合技术能力的培养,掌握了大量核心技术,包括价格指数模型技术、大数据技术、云技术和人工智能技术4大类。持续为公司业务赋能,共同支撑公司内外部产品的研发和运营,已在资讯业务、数据业务、公司运营管理和数字化建设上,形成了领先同行的竞争力,为公司“百链成纲-千帆竞发”的发展战略成功落地,提供源源不断的技术资源支撑。为了保证技术的始终领先,公司会落实好技术先进性评估制度,持续增加技术的投入,促进产学研合作,扩充应用场景等,为实现公司愿景和目标提供基础支撑。
在研发团队建设方面,公司各产业板块拥有专业技术团队,团队结构合理,产品、架构和开发职能完善,并拥有丰富的钢铁行业数据采集、数据研究、电商项目开发经验。公司领先的系统架构和技术优势对内较大的提升了公司的运营效率、降低管理成本,对外构成了较强的产品和服务市场竞争力。
(五)管理团队与人才积累
公司已建立起一支经验丰富、结构合理的管理团队,主要高级管理人员和主要部门主管在相关领域均拥有丰富的从业经历。相关人员或具有钢铁、有色、能化和农产品等行业数据采集和市场营销经验,或具有B2B电子商务平台运营经验,或具有互联网技术研究开发经验,对钢铁及相关行业B2B电子商务平台的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻的理解,能够带领公司在不断创新的互联网电子商务行业内健康、快速发展。
(六)知识产权与技术创新
截至报告期末,公司拥有3项实用新型专利,4项外观设计专利,2项发明专利,57项注册商标,238项软件著作权,3项作品著作权,高新技术成果转化项目成果转化专项6项,软件产品登记证书申报39项,软件企业认定2项。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司经营正常有序,实现营业收入8,631,404.95万元、较上年同期增长12.73%,其中产业数据服务实现营收80,150.38万元、同比增长 15.99%,钢材交易服务实现营业收入8,543,172.68万元、同比增长 12.71%;
销售费用、管理费用、研发费用合计72,749.44万元,与上年同期相比上升3.33 %,其中,销售费用45,146.27万元,同比增加 3.82%,主要是因为业务扩张,销售人员的增加导致工资、差旅支出增加;管理费用14,929.37万元,同比下降0.08%;研发费用12,673.80万元,同比增长 5.79%,主要为技术人员持续引进和设备投入。
财务费用-449.85万元,较上年同期降低 111.90%,主要是因为子公司钢银电商本期借款金额减少,支付的银行贷款利息减少且利息收入增加。其他收益14,902.44万元,与上年同期相比增加86.16%,本年公司收到的政府补助较上年增加。
信用减值损失-6,036.85万元,与上年同期相比下降16.29%,为公司本期应收账款计提的坏账准备减少。
资产减值损失166.57万元,与上年同期相比下降191.68%,主要是因为本期计提中联钢商誉减值损失140.11 万元和存货跌价损失转回。
2023年,公司积极应对宏观形势诸多不确定性的冲击,实现净利润42,012.55万元,同比增长21.80%;归属于母公司股东的净利润24,034.39万元,同比上升 18.30%,归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润为19,128.58万元,同期相比上升12.57%。
经营活动现金流入小计为25,638,292.47万元,经营活动现金流出小计为25,627,050.09万元,分别较上年同期上升了6.69%和7.16%;经营活动产生的现金流量净额为11,242.38万元,相比上期大幅下降的原因为子公司加大了供应链业务的资金投入。
投资活动现金流入小计为206,241.00万元,较上年同期下降53.93%,投资活动现金流出小计为213,517.96万元,较上年同期下降52.72%,投资活动产生的现金流量净额为-7,276.96万元,主要是因为本期子公司支付了参股公司的投资款。
筹资活动现金流入小计360,341.50万元,较上年同期下降了32.04%;筹资活动现金流出小计381,937.81万元,较上年同期下降 40.47%,筹资活动产生的现金流量净额为-21,596.30万元,较上年同期下降 80.61%,主要原因为本期借款减少所致。
五、公司未来发展的展望
(一)公司的发展战略
1、公司产业数据服务的战略蓝图清晰,不断依靠数据和场景的核心优势进行升级突破:
1.0阶段——基础数据采集。公司将持续加强基础数据采集能力,以确保获取大规模且高质量的一手数据,并满足广泛用户群体的信息服务需求。这一阶段的目标是建立独有的数据基础,为后续发展奠定牢固基础。
2.0阶段——数据资产整合。公司着眼于构建具有独特价值的产业数据资产。除了基础数据以外,还强调对数据的组合和分析,以及对特定领域专业知识的整合。这样的数据资产将提供更深层次的见解,并高效地支持关键业务需求。
3.0阶段——融入决策场景的解决方案。公司利用数据和科技深度融入用户业务场景和工作流程,提供更全面和定制化的解决方案,其中包括智能决策支持系统等创新工具,为用户提供有针对性的决策建议。
通过三个阶段的演进,公司不仅致力于扩大在基础数据采集方面的优势,还在数据资产构建和解决方案提供方面不断升级。这种战略演进的目标是确保公司的产品和服务不仅仅限于数据本身,而是能深入支持用户的工作和决策。凭借独有的数据资源、深刻的应用理解以及庞大的用户网络,公司将创造更持久的竞争优势。
2、钢银电商致力于互联网、物联网、大数据、云计算、5G、人工智能等新技术与传统产业的深度融合,依托科技串联上下游,实现促进产业降本增效和“让钢铁流通更便捷、更安全”的愿景使命。以钢铁电子商务为基础,产业大数据为支撑,整合产业链资源,构建集交易结算、供应链产品、仓储加工、物流配送、SaaS、数据信息为一体的综合服务生态体系。
(二)2023年经营计划的执行情况
2023年,公司实现营业收入 8,631,404.95万元,较上年同期增长12.73%;归属于上市公司股东的净利润
24,034.39万元,较上年同期增长18.30%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,128,58万元,较上年
同期增长12.57%。产业数据服务毛利率下降4.30个百分点(成本上升影响)、钢材交易服务毛利率下降0.14个百分点(行业利润率下降),销售费用、管理费用、研发费用之和增长3.33%(业务扩张费用增加)、财务费用降低111.90%(借款减少、利息减少和保证金存款利息增加),其他收益中本期收到的政府补助增加86.25%。
1、产业数据服务:报告期内,公司围绕战略及经营目标,不断提升企业的质量管理水平、完善创新产品服务模式,推出贴合市场和客户需求的产品和服务,产业大数据在国内外得到广泛的认可。2023年,产业数据服务业务实现收入80,150.38万元,同比增长15.99%;付费用户数超31万个,同比增长14.38%;实现数据订阅收入43,894.99万元,同比增长4.79%。
2、钢材交易服务:报告期内,钢银电商不断夯实平台服务能力,积极推进产业数字化转型升级建设,持续提升产品质量和用户体验,加强平台内经营者的资质资格、销售的商品等相关情况审核,调整供应链服务业务结构,强化风险管控。平台结算量6,364.07万吨,较上年同期增长20.14%;实现营业收入8,543,172.68万元,同比增长12.71%。
3、海外业务方面:公司持续开发丰富的国际化产品服务于全球客户,提升Mysteel国际品牌地位以及市场份额,在澳大利亚、马来西亚、新加坡、日本和越南等地成功举办20余场大宗商品市场研讨会。报告期内,实现产业数据服务境外收入3,117.53万元,同比增长9.63%。钢材交易服务本报告期内无海外收入。
4、投资者关系方面:公司十分重视投资者诉求,畅通投资者交流渠道,保障投资者合法权益,积极通过现场调研、电话调研、策略会、互动易等多种方式与资本市场保持沟通。
(三)2024年公司经营计划
2024年继续践行产业数据服务持续扩张和钢材交易服务稳步发展的战略,按照公司“突-破”年度主题,“百链成纲-突进破局”,适应环境的变化,持续提质增效、提升用户服务管理水平、积极布局低碳和智能化时代。
1、产业数据服务
大宗商品价格波动与宏观经济周期、企业经营周期密切相关,以产业数字化为契机,丰富相应的数据产品,整合定制化和标准化的产品,让数据为用户创造价值。
全面扩展-精准运营:公司将持续扩大覆盖范围,通过增加行业覆盖、商品种类、数据维度、细化数据粒度以及扩大地理服务范围,以实现更全面的市场渗透。为适应不同业务单元的发展阶段,公司制定了差异化的经营重点和资源配置策略。同时,公司根据用户分层,为头部用户、腰部用户和长尾用户设计了针对性的运营策略。针对新兴产业用户,通过小团队的灵活运作深入产业,与用户紧密互动,提供多样化的产品和服务来满足其需求;针对传统产业资源向头部企业采取集中资源和力量,明确目标,通过多团队的协同作战,利用公司的整体资源优势,以深度数据服务助力用户转型升级。
科技创新-驱动发展:公司致力于通过科技创新推动业务发展,持续加强在人工智能、区块链、大数据和云计算等关键技术领域的研发力度。公司将结合自然语言处理、人工智能算法和知识图谱等技术,提升数据的采集、处理、分析和发布的效率和质量。重点提升低代码研发能力和数据分析成果的研发效率、增强数据分析的实时性和准确性,以及确保数据处理的安全性和合规性,以强化对大规模数据的处理能力。我们将不断改善用户与数据的交互体验,利用大数据画像和分布式计算技术,提高数据分发的智能化水平,确保内容精准、高效地触达目标用户。
品牌提升-扩大影响:公司将持续推进质量和标准化工作,践行“资讯质量就是生命线,没有标准就没有质量”的质量方针,延续“内引外促,内外结合”的思路,一方面向外借力,持续跟踪用户满意度,并取得权威部门的信任和支持;另一方面向内用力,着力补强标准、流程、工具、能力等4大体系。加速推进公司各主要细分商品指数的国际认证工作,基准价格与价格指数扩大在国内现货交易和国际贸易的应用范围与程度。不断完善上海数据交易所数据系列产品挂牌,拓展公司数据资产流通与利用。继续加强与国家部委、行业协会和高校的密切合作,为宏观调控、产业运行监测及研究提供数据支持与决策参考。
2、钢材交易服务
钢银电商以技术研发为抓手,通过持续不断投入保持系统先进性,提升平台风控管理能力和运营效率,实现“深耕-精治-可持续发展”。以持续挖掘和满足用户需求为核心,通过一把手工程,项目置顶、组织融合、产品赋能等方式,实现重大项目突破。用科技赋能上下游,整合产业链资源,通过流程优化与再造,构建以交易为核心的钢铁全产业
链智慧生态服务体系。聚焦增长,持续创新,不断夯实“平台+服务”双轮驱动商业模式,让钢铁交易更便捷、更安全。3、海外业务服务
2024年,公司将进一步扩大海外市场份额,并加大公司国际化人才团队的建设力度,以国际标杆企业为借鉴,不断开发更丰富的国际化产品,以满足全球客户的需求。在商品线上,我们将特别关注有色、农产品以及能源化工等相对较后发展的商品领域,致力于拓展品牌和业务,争取取得突破。同时,积极与国内外交易所合作,推动基于指数的商品衍生品合约和应用的开发,以提升Mysteel国际品牌地位和市场份额。公司还将加强骨干分析师的培养和人才留存工作,并重视梯队培养,以确保人才队伍的稳定和发展。此外,公司将继续通过主办和参与国际会议来提升在行业内的影响力。
(四)可能面临的风险
1、钢铁行业波动风险
公司主营业务为以钢铁及相关行业资讯服务和钢材现货交易服务为基础的B2B电子商务服务,钢铁及相关行业业务占公司主营业务比重较大。钢铁行业产业链长,涉及上下游企业众多,对国民经济发展起到重要作用。该行业属于周期性行业,受经济周期波动影响较大。我国要实现二氧化碳排放“碳达峰、碳中和”,钢铁行业面临能源转型压力将比其他行业压力更大。
2、市场竞争风险
电子商务行业具有明显的注意力经济特征,网站的知名度、点击率和同类网站的竞争将在很大程度上影响公司的客户数量和盈利能力。虽然公司在钢铁及相关行业领域已经取得了相对领先的市场地位,但如其他综合类网站或专业网站改变经营策略进入钢铁电商及相关行业,则将与公司业务形成直接竞争。同时,钢铁行业产业链涉及企业众多,包括钢铁生产企业、钢贸企业及物流仓储企业等,其均拥有钢铁行业相关资源与经验积累,如其发展钢铁电商业务,也将加剧市场竞争程度。此外,公司在现有业务基础上逐步拓展其他大宗商品领域业务的过程中,也将与该等行业中现有企业形成竞争。近年来,钢铁电商行业发展迅速,市场竞争日趋激烈,电子商务行业具有集中度高的特征。如公司不能持续保持竞争优势,不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响,公司面临市场竞争风险。
3、互联网风险
公司相关服务主要通过自主开发并运营的互联网平台实现。互联网平台是众多的网站、计算机通过电话线、光纤、电缆、无线通讯等技术手段形成的系统,虽然公司已经采取了包括服务器托管、加强软件安全、严格数据管理、加快备份频率等有效的措施保证了计算机系统和数据安全性,但客观上仍然会存在设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控因素,可能会导致公司出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果,给项目的正常运作和公司声誉造成较大的损失。此外,随着计算机技术的不断进步,各种类型的网络逐步融合推动着公司对互联网平台的升级,在此过程中也会存在一定的技术升级风险。 公司不断加强与通信管理局及公安局网安支队的交流,建立畅通的沟通机制,积极配合通信管理局与公安局网安支队的管理工作,及时获知当前主要的安全隐患及先进的处理方式。公司技术团队,不断通过自查及委托第三方代理公司进行安全监测等实践,防范网络攻击;同时,公司建立了容灾机房,应用、数据的多级备份体系,提高整体系统及数据的安全性。除此之外,公司定期开展应急演练,确保在故障发生时,能及时恢复系统服务,保障公司业务正常开展。公司将不断引进专业技术人员开发新产品,保持和维护平台运行;同时加大对新设备、新技术的投入,保持公司数据网络安全稳定。
4、管理风险
近年来公司资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张,公司原有的队伍及管理模式需要作出相应的调整或改变,以适应公司迅速发展的需要。公司通过持续优化组织结构、培训内部队伍等方式,积极应对改变;同时,公司建立内部管理流程,明确关键岗位职责,完善与绩效相关联的考核机制,提高管理效率;另外,公司通过规范治理结构,全面实施风险防控管理,以确保公司持续、健康发展。公司处于高速发展的互联网行业,对人才的依赖性较高,拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。如果未来公司不能提供具有市场竞争力的激励机制,打造有利于人才长期发展的平台,将会影响到核心团队积极性、创造性的发挥,产生核心高管和技术人才流失的风险。
5、电商平台的信用管理风险
钢材交易具有资金规模大、价格时效性强等特征,买卖双方对于交易信息的真实性及交易安全性具有很高的要求。如入驻公司交易平台的市场参与者发布虚假信息或存在不诚信交易的情况,将会影响参与者对公司交易平台的信任度,进而直接影响公司交易业务的长期发展。此外,钢材价格短期内出现剧烈波动、市场货源出现结构性短缺或个别参与者因经营不善出现无法履约等不利情况,可能导致交易参与方违约,公司存在因处置违约交易而产生损失的风险。
虽然公司制订了有针对性的风险管理制度,对平台参与者建立了较为有效的信用风险识别体系,并对其准入有较为严格的管理,且针对交易风险点进行了重点防控,但公司仍面临平台信用管理风险。
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1、经营情况
2023年,公司紧扣“乘·长”年度主题,积极面对变化的市场环境和各种风险挑战,有序推进各项工作,努力实现全年的预期目标。1-9月公司实现营业收入665.47亿元,较上年同期增长12.77%;归属于上市公司股东净利润16,692.90万元,较上年同期增长21.04%;计提股份支付费用前归属于上市公司股东的净利润为18,108.24万元,较上年同期同口径增长5.66%;本期末归属于上市公司股东的所有者权益为19.31亿元,较上年末增长10.46%。
产业数据服务方面:作为领先的大宗商品及相关产业数据服务商,公司充分利用自身优势和资源服务实体经济,挖掘数据要素资源的行业应用深度,借助大数据、云计算、人工智能等数字技术,深化数据要素在行业发展的业务流程中的应用,推动传统行业发展的流程创新、模式创新和效率变革,培育数据要素支撑下的新场景、新业态。报告期内,公司以服务质量控制规范、运行管理规范和服务评价与改进为支撑,覆盖大宗商品资讯数据服务平台的各个管理、操作环节,实现标准化管理全覆盖,标准化服务质量与服务能力得到显著提升,加速推动大宗商品产业数字化转型升级。同时充分利用国内数据采集优势,提升海外服务产品力,在澳大利亚、马来西亚、新加坡、日本和越南等地成功举办20余场大宗商品市场研讨会,提高Mysteel品牌的国际影响力。不断推广Mysteel价格指数的海外应用,2023年9月,澳大利亚FEX Global期货交易所正式上线以上海钢联(Mysteel)发布的铁矿石62%澳粉远期现货价格指数为结算基准的期货和期权合约。2023年1-9月公司产业数据服务板块实现收入5.98亿元,较上年同期增长19.00%,其中第三季度实现收入2.02亿元。重要子公司山东隆众信息技术有限公司实现营业收入1.16亿元,较上年同期增长43.27%,实现净利润-738.19万元,同比减亏约59%。
钢材交易服务方面:公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司(以下简称“钢银电商”)持续提升系统风控能力,优化产品结构,充分发挥平台核心企业链接和服务能力,借助大数据、云计算等新一代信息技术,赋能产业上下游,加速产业数据连通和数字化升级,助力构建透明、高效、协同的供应链体系。第三季度,钢银钢铁现货交易平台结算量为1,864.47万吨,环比增加10.90%,同比增长31.81%;前三季度,结算量为4,633万吨,同比增长16.56%。
人员方面:截止报告期末,公司员工人数4,375人,其中,产业数据服务人员3,267人,较上半年年末基本持平,较上年同期增加164人。
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一、报告期内公司从事的主要业务
公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,并拥有国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台。公司主营业务分为产业数据服务和钢材交易服务,上海钢联管理团队致力于发展产业数据服务,钢银电商具有独立的管理团队和治理结构,致力于发展钢材交易服务。通过产业数据服务与钢材交易服务,促进大宗商品产业的数字化转型升级,以数据要素与数字科技驱动行业的发展进步,让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值。
(一)主营业务
1、产业数据服务:植根大宗商品数据服务业23年,公司对大宗商品几乎全覆盖,服务遍布百余条产业链各环节的用户,在采集规模、认可应用、实现收入上均跻身国际前列。作为独立第三方机构,提供以价格为核心的围绕价格波动的多维度数据,在现货与衍生品市场取得广泛认可与应用,推动大宗商品市场更透明、更高效、更安全,为提升工农业领域的运行效率与质量积极作为。Mysteel价格已成为国内大宗商品交易的重要结算基准,并打破海外指数的垄断局面,参与到国际价格体系中。除了现货领域,公司的价格指数被多家国际交易所采纳为衍生品合约的结算指数,开创多项先河,为提升“中国价格”的国际影响力贡献力量。
2、钢材交易服务:凭借多年的行业深耕和智慧服务,逐渐发展成为国内产业互联网的标杆性企业。钢银电商平台是国内领先的钢铁B2B全产业链智慧服务平台,也是国内位居前列的千亿级钢铁电商平台。公司以钢铁电子商务为基础,整合产业链资源,构建了集数据信息、交易结算、供应链产品、仓储加工、物流配送、SaaS为一体的综合服务生态体系。
(二)经营模式
1、产业数据服务
公司数据采集团队遵循清晰完备的方法论与标准化的采集流程,以基础数据采集能力为核心优势,公司积累了专有的数据资产、资深的专家分析师团队、独到的研究模型方法论、深厚的行业资源以及前沿的大数据技术,让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值。通过价格、数据、快讯、分析、咨询、会务的产品矩阵,帮助用户在策略制定、风险管理、经营优化、商机发现上占据优势。
产品服务划分为数据订阅服务、商务推广服务、会务培训服务、研究咨询服务等。
2、钢材交易服务
(三)公司经营情况
2023年上半年,公司秉承“勤奋、诚信、合利、智慧”的价值观,积极应对各种不确定性,继续践行产业数据服务快速扩张和钢材交易服务稳步发展的战略。以“乘-长”年度主题为核心,遵循既定的经营计划,坚定信心,线下活动高效开展,有序推进各项工作。报告期内,公司实现营业收入3,904,056.80万元,较上年同期增长1.89%;归属于上市公司股东净利润11,895.82万元,较上年同期增长28.96%(剔除股份支付费用的影响,较上年同期同口径增长11.03%);而且第二季度营业收入和归母净利润环比也均实现增长。
1、产业数据服务
公司产业数据服务业务秉承“百链成纲-千帆竞发”的发展战略,基准价格与价格指数在大宗商品市场的影响力不断扩大,数据的准确度、颗粒度、维度得到全面提升,黑色金属的经验成功向有色金属、能源化工、建筑材料、农产品、新能源、新材料和再生资源进行复制,按预期完成经营目标。报告期内,产业数据服务实现营业收入39,557.96万元、较上年同期增长30.95%,其中数据订阅收入22,034.57万元、较上年同期增长6.62%;得益于线下活动高效开展,商务推广、会务培训和研究咨询收入增幅较高。子公司隆众资讯能源化工板块业务实现收入7,907.55万元、同比增长
65.08%,实现净利润-468.19万元、同比减亏62.50%。
扩大价格指数影响力:公司目前已与上海数交所、深圳数据交易所分别签订了战略合作协议。充分体现了数据交易所对公司优质原创数据的认可,也拓展了公司数据资产流通与利用,进一步提升了品牌影响力。公司将充分发挥自身资源优势,进一步开拓大宗商品数据要素市场,为多层次数据要素市场体系的建设提供实践基础,积极参与或配合相关行业标准制定等,实现生态共建,资源共享,共同加快释放数据要素创新动能。
构建大宗商品领域的高质量数据集:公司继续践行大宗商品数据服务八步流程工作法质量管理模式,加大生产高质量数据的力度;利用卫星遥感、船舶定位等科技手段,进行数据标注,实现全球近乎全样本的数据采集;构建贯穿上下游全产业链的数据体系,各环节有效地相互校验。截至目前,钢联数据库已建设大类数据库21个,细分数据库超过150个,涉及细分品种超过8000个。2023年新增超过90个数据源、16万指标、8亿数据量,日均新增450万条数据。报告期内,全新打造了金融数据库、地方经济数据库等,并围绕点线面体的数据完善路线,打造全新的企业数据库等。
优化产品和服务:公司将继续利用大语言模型及AIGC技术等,在数据的整合和利用方面进行前沿探索,依托钢联数据广度和深度的优势,结合前沿的大数据分析、机器学习、AI和数据可视化等技术,研发具有行业深度和广度的多种应用服务产品,为企业提供市场及时、准确的实时行业多维度数据和深度分析、预测。在采购、生产、销售、库存、物流和结算全业务流程中,为客户经营管理决策赋能,使客户在不同业务场景的决策更科学、更高效、更准确,帮助管理者有效把握商机,规避经营风险,辅助企业决策和决策的执行。此外,公司拟推出的“小钢机器人”目前处于研发阶段,主要定位基于大语言模型及AIGC技术,以对话式为用户提供价格、数据、资讯、报告、会议等内容的搜索、生成获取服务等需求。截止报告期末,已完成技术内测,并已邀请公司分析师进行专业验测,持续优化各类查询场景的准确性、及时性、全面性。
提升服务能力:持续推进指数路演和对外合作,开展价格指数方法论推广路演,覆盖大型终端下游、外资银行、数据交易所等。搭建更多商务服务,融入下游行业协会,内容上多元化、跨品种融通,且品种会议区域多地联动;优化期现培训项目,产融结合;夯实了培训讲师团队,逐步和高校团队建立合作关系。此外,“搜搜钢小程序”(即商情服务平台:给用户做搜索,让供应搜索到求购,让求购搜索到供应)结合用户习惯覆盖微信使用场景,报告期内同步在我的钢铁APP、PC端主站上线搜搜钢模块,实现行情表单同步链接资源查询,进行双向引流,将资讯服务与商情服务结合。
2、钢材交易服务
公司围绕战略及经营目标,以系统风控能力提升和技术应用、产品研发为抓手,赋能上下游企业,整合产业链资源。根据市场形势变化,不断优化产品结构,夯实“平台+服务”双轮驱动商业模式,让钢铁交易更便捷、更安全。报告期内,钢银平台结算量为2,768.54万吨,较去年同期增长8.14%,3月13日平台单日成交量突破41.28万吨,创日交易量历史新高。实现营业收入3,864,363.80万元,较上年同期增长1.66%;归属于公司股东净利润16,132.17万元,较上年同期增长7.50%;经营活动产生的现金流量净额-13,448.25万元,供应链服务资金投入增加,期末现金流量为负。
2023年上半年,公司荣获上海市宝山区人民政府颁发的“2022年度经济贡献奖”,中国商品交易市场大会组委会授予的“2022年度全国商品交易市场系统最具影响力市场”奖项。公司子公司钢银科技入围上海市经济和信息化委员会评选的“上海市专精特新中小企业”名录。
3、产业布局情况
根据公司“百链成纲-千帆竞发”的发展战略,为适应公司发展需要,利用公司产业数据服务可复制的成功经验,公司与上海新通联包装股份有限公司共同对外投资设立了上海木联数据科技有限公司,进军木材产业数据服务。2023年7月26日,公司获评上海市第二批“工赋链主”培育企业,公司被评为钢铁领域的工赋链主,将充分发挥平台企业在稳链固链强链等方面的独特优势和作用,带动和赋能钢铁行业整体数字化转型和高质量发展,持续推进我司EBC业务的长续发展。
4、产学研合作情况
公司与一些科研院所、高校建立合作关系,着力打造产学研合作平台,打通科技创新的核心环节,促进科技成果落地转化,提升企业核心竞争力。2023年,公司与复旦大学管理学院信息管理与商业智能系的专家签署科研合作技术方案,共同合作,研究开发“大宗商品-专家智能助手”;与上海海事大学、北京物资学院等高校建立产学研实训基地,为公司发展锻炼和培养人才。通过与高校之间的密切合作,公司在技术交流、人才培养方面为高质量发展打下了坚实的基础。
5、团队建设情况
根据公司产业数据服务业务快速扩张的发展战略,结合内外部情况变化,公司有序地加大产业数据服务板块人员招聘力度,截止报告期末,公司人员总数为4,309人,与上年末相比增加120人;其中产业数据服务板块人员总数为3,200人,与上年末相比增加82人。同时,公司控股子公司钢银电商报告期内向激励对象预留授予股票期权,进一步了健全长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,满足公司战略及业务发展需要。
(四)公司所处的行业情况
数字经济已经成为中国经济的新动能和战略支撑。党的二十大报告明确指出,要加快建设网络强国、数字中国,要加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,这为推进中国式现代化提供了顶层指引。数字经济成为稳增长促转型的重要引擎。
1、产业数据服务方面
随着数据要素市场迅速发展,我国正从“数据大国”稳步迈向“数据强国”,构筑数字经济新优势。根据中国信息通信研究院最近发布的《大数据白皮书(2022)》报告显示,2021年我国大数据产业规模增加到1.3万亿元。报告指出,现阶段是我国大数据实现跨越式发展的重大战略机遇期,应紧抓大数据发展的核心问题,加强全局、全域、全链的统筹谋划,广泛调动各方面积极因素,提升产业链供应能力,推动数据高质量管理,促进数据高价值转化,筑牢数据安全防线,加快培育数据要素市场。此外,根据工业和信息化部日前发布《“十四五”大数据产业发展规划》,到2025年,我国大数据产业测算规模将突破3万亿元。这种发展态势预示着大数据将在我国产业数据服务方面发挥更加重要的作用。
2、钢材交易服务方面
2023年7月,上海正式发布《关于促进本市生产性互联网服务平台高质量发展的若干意见》,旨在推动生产性互联网服务平台的高质量发展,加快构建上海市较强产业生态具有重要意义。该意见强调了生产性互联网服务平台的重要性,并指出其以互联网为主要载体,以数据为关键生产要素,以新一代信息技术为核心驱动力,以网络信息基础设施为重要支撑,为商品生产、流通提供配套服务。为进一步推动生产性互联网服务平台的高质量发展,上海市经信委聚焦重点产业发展需求,制定发布了《上海市促进产业互联网平台高质量发展行动方案(2023-2025年)》。该行动方案设定了明确的目标,即到2025年,产业互联网平台交易额突破3.3万亿元。这些政策的出台和实施,将有助于促进上海市生产性互联网服务平台的快速发展,推动产业升级和转型,提高经济效益,并为未来的经济发展奠定坚实的基础。
(五)公司所处的行业地位
1、产业数据服务:
公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,始终以“让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值”为使命,助力实体企业更高效地获取、解读、运用数据,提升数字化水平,从而在复杂多变的市场中占据优势,并通过科技创新,引领产业数字决策。基于专有的产业大数据资产、资深的专家分析师、独到的模型方法论、前沿的大数据技术,目前数据覆盖了超过100条产业链,每日跟踪900多个商品品种的价格变化,超过28万家的付费用户,从业人员超过3000人,拥有300多人的分析师与研究团队、以及300多人的技术开发团队。
在数据质量方面,公司是中国第一家取得国际证监会组织(IOSCO)认证的大宗商品数据服务商,在钢铁产业链的铁矿石、煤焦、钢材价格指数均已通过了IOSCO认证,且其他多个商品价格指数也参照IOSCO认证标准执行,接轨国际先进水平。公司编制的《钢铁价格指数编制准则》获评2022年“上海标准”,是国内首个规范性指导钢铁行业价格指数编制方法论的企业标准。以价格为核心秉承客观、独立、公正的立场,每日报告真实主流价格并编制价格指数,直观反映市场变化;围绕价格波动的多维度数据,采集贯穿产业链各个环节供给、流通、需求等的数据,深度挖掘价格波动背后的数据逻辑。
在市场影响力方面,上海钢联价格指数在钢铁、铁矿石、焦煤焦炭、铝、铜、稀土、甲醇、丙烯、C5、水泥等众多商品交易中被广泛用作结算基准。世界四大矿山均已采用Mysteel铁矿石价格指数,我国铁矿石进口量中的约三成以Mysteel价格指数组成的混合指数作为结算依据。
在品牌影响力方面,公司是国家发改委、国家工信部、国家商务部、国家统计局、国务院发展研究中心等多个国家部委的数据合作单位,定期为国家部委报送大宗商品数据与分析报告。一方面,国家部委需要大宗商品数据为宏观经济调控提供依据。另一方面,公司及时准确提供商品运行情况,研判市场走势和反映行业问题,向政府宏观决策建言献策,为促进行业对外贸易高质量发展、维护行业产业链供应链安全稳定工作作出积极贡献。为表彰公司在国家宏观调控、维护产业链供应链稳定方面的积极贡献,公司多次收到国家部委的感谢信。
2、钢材交易服务:
为钢铁行业电子商务服务,通过钢银平台为钢铁行业上下游各类型企业提供全方位电子商务解决方案,钢铁现货交易平台是国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台,致力于互联网技术对传统行业进行赋能与优化,符合国家针对钢铁行业供给侧结构性改革的战略方针。通过云计算、大数据、物联网等互联网新兴技术的运用与创新,帮助传统产业结构变革和价值链优化,推动实体产业的数字化转型升级。目前,钢银电商平台企业注册用户数超过16万家,合作钢厂超350家,合作仓库超500家,国内拥有50个服务站点,员工人数1100余人,高端互联网研发人才近200人,以为产业客户降本增效、为产业流通保驾护航为导向,在智慧风控与智慧服务“双智”驱动下,在复杂多变的市场环境中穿越下行周期,保持稳定健康的发展态势。公司连续7年上榜“中国互联网百强”,并荣膺商务部“全国供应链创新与示范应用企业”;是上海首批“民营企业总部”、“贸易企业总部”;是国家发改委首批“数字化转型伙伴行动”倡议单位,荣获工信部“国家中小企业服务示范平台”、商务部“国家电子商务示范企业”等荣誉。
(六)主要业绩驱动因素
一是政策有力推动,所处行业均受到了国家产业政策的大力支持和鼓励,有利于积极推动产业发展;二是产业数字化转型升级,伴随着数字经济的崛起,大宗商品市场也掀起了产业数字化热潮,产业数字化转型升级正成为大宗商品市场降本增效,实现高质量发展的发展共识。三是“Mysteel”品牌影响力扩大,公司坚持加大投入,进行大宗商品及相关产业基础数据的采集、调研,成为了业界值得信赖的关键数据来源;四是产业数据价值洞见,公司提供贯穿供应链的精细颗粒度数据,结合分析研究能力,让数据为用户创造价值;五是钢铁全产业链智慧生态型服务,以交易为核心,构建了数据信息、交易结算、仓储价格、物流配送、SaaS软件、供应链服务于一体的钢铁全产业链智慧生态型服务体系;六是市场开拓增强,始终坚持以用户为中心,以市场为导向,本着市场经营原则,及时获取、分析市场形势,挖掘高附加值,满足用户个性化需求,提高市场占有率;七是内部管理效率提升,不断提升内生增长动力,齐抓标准落地共促质量提升,重视并持续优化风控体系建设,注重业务流程中的关键节点和风险要素。
1、报告期内,公司旗下“我的钢铁网”、“隆众石化网”、“中国联合钢铁网”和“钢银钢铁现货网上交易平台”等网站页面浏览量为1.59亿次;独立访问数2,652.79万次。其中:
(1)产业数据业务:报告期内,数据订阅服务收入23,356.65万元(含税),上年同期为21,907.10万元(含税)。下述表格相关数据根据2022年度报告口径,对2022年半年度相关数据进行了调整,调整后数据订阅服务收入增加719.77万元(含税)。
2)钢材交易服务
3)各类业务的收入金额、付费用户数量、平均付费金额情况
2、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》第4.4.5,用户付费方式及收入的确认方法:
公司产业数据服务和钢材交易服务用户付费方式主要采用预付款方式。
公司提供服务和从事商品销售活动的收入具体确认方法如下:
(1)产业数据服务
公司产业数据服务业务包括时点数据服务和时段数据服务,时点数据服务主要包括研究咨询服务、会务培训服务、商务推广服务中的会议广告服务和其他服务等,时段数据服务主要包括数据订阅服务和商务推广服务中的网页广告服务等。
1)时点数据服务属于在某一时点履行的履约义务,在向客户提供的服务已完成、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
2)时段数据服务属于在某一时段内履行的履约义务,由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项或全额预收取款项,公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入。对于履约进度不能合理确定时,公司根据合同约定的服务期间按月摊销确认收入,除非有证据表明采用其他方法能更好地反映履约进度。
(2)钢材交易业务
公司钢材销售业务,属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入在公司根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。公司作为代理人的钢材交易业务采用净额法确认收入。外销产品收入在公司根据合同约定将产品报关、取得提单、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
(3)其他业务
公司其他业务主要包括物流运输业务、信息技术服务等,属于某一时点履行的履约义务,在向客户提供的服务已完成、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
二、核心竞争力分析
(一)大宗商品全产业链服务
上海钢联以庞大而专业的数据采集体系而著称,拥有近3000人的数据采集团队,覆盖黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品、新能源、新材料、再生资源等。基于专有的数据资产、资深的产业分析师、独到的模型方法论、前沿的大数据技术,公司始终以“让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值”为使命,帮助用户更高效地获取、解读、运用数据,从而在复杂多变的市场中占据优势。
(二)数据采集和数据积累优势
在信息采集方面,公司的数据采集贯穿供给、流通、需求的多维度数据,颗粒度细化到各城市、港口,品种规格以日度、周度、月度、年度频率更新。公司拥有众多专业的信息采集人员和多维度的数据采集以及智能分析体系,并借力遥感卫星影像技术,对卫星遥感、热感、航运货流数据进行标注,结合AI技术,开发另类数据价值,具有采集渠道丰富、采集范围广、采集深度深、信息准确度高等优势,全景呈现大宗商品产业链动态,满足客户需求。此外,公司在数据采集和加工过程中严格按照国际证监会组织(IOSCO)标准进行流程控制、时间控制、标准化控制,构建了权威的数据库,并基于产业链闭环逻辑的多指标之间的相互验证,为用户提供全面、精准、及时的市场数据。
在数据积累方面,公司通过多年在大宗商品行业数据领域的深耕,使得钢联数据终端逐步成为国内全面、完整、权威的大宗商品数据库之一。公司应用分析模型与技术,将庞大的数据资产一站式整合,实现便捷的检索、提取、加工与分析功能。钢联数据库已建设大类数据库21个,细分数据库超过150个,涉及细分品种超过8000个,数据总量达33.5亿条,指标226万条。
公司具备行业领先的信息采集、数据积累和标准化体系优势,并以此为基础对外提供特色数据分析研究、专业研究报告等服务,多维度地为客户提供个性化服务,具有显著的经济效益和社会效益。
(三)标准化体系助力产业链服务模式复制
公司具备行业领先的数据采集、数据积累和标准化体系优势,深耕大宗商品行业多年,具有科学完备的方法论,标准化的工作流程,构建了可复制的增长模式。公司《钢铁价格指数编制准则》获评2022年“上海标准”,是国内首个规范性指导钢铁行业价格指数编制方法论的企业标准,首创价格指数编制“八步流程工作法”,结合“一星三台”等数字化工具的应用,其数据采集方式、作价方法、无监督机器学习数据质量管控手段以及应用广泛性等关键性指标,均达到了“国内领先、国际先进”水平。该编制准则的实施,使国内有了可复制、可推广的钢铁价格指数编制的企业标准。黑色金属数据服务是公司的基本盘,复制黑色金属行业的标准化工作模式到其他七大行业,构建贯穿全产业链的数据体系,让存在逻辑关联的产业、品种、区域间可相互交叉验证,更有效地保证数据的准确性、真实性。
(四)技术研发实力提升
在核心技术方面,公司多年来始终重视企业研发能力和综合技术能力的培养,掌握了大量核心技术,包括人工智能在大宗商品上的应用技术、大数据的处理、存储和应用、海量数据的搜索、基于用户画像的内容分发、数据传输和存储的安全机制、基于互联网的多媒体数据服务等。公司内部建立了过程规范、分工明确的产品设计、开发、测试、运维流程,能够快速、高效地响应用户的最新需求,推动公司服务质量的提升。
在研发团队建设方面,公司各产业板块拥有专业技术团队,团队结构合理,产品、架构和开发职能完善,并拥有丰富的钢铁行业数据采集、数据研究、电商项目开发经验。公司领先的系统架构和技术优势对内较大的提升了公司的运营效率、降低管理成本,对外构成了较强的产品和服务市场竞争力。聚焦云端市场,持续加大研发投入,加快数字化发展步伐,全面推出生态型SaaS服务,为产业用户提供智慧型企业管理解决方案。
(五)核心人才稳定
公司已建立起一支经验丰富、结构合理的管理团队,主要高级管理人员和主要部门主管在相关领域均拥有丰富的从业经历。相关人员或具有钢铁、有色、能化和农产品等行业数据采集和市场营销经验,或具有B2B电子商务平台运营经验,或具有互联网技术研究开发经验,对钢铁及相关行业B2B电子商务平台的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻的理解,能够带领公司在不断创新的互联网电子商务行业内健康、快速发展。
(六)专利技术成果
截至报告期末,公司拥有3项实用新型专利,4项外观设计专利,2项发明专利,56项注册商标,213项软件著作权,3项作品著作权,高新技术成果转化项目成果转化专项6项,软件产品登记证书申报28项,软件企业认定2项。
三、公司面临的风险和应对措施
1、钢铁行业波动风险
公司主营业务为以钢铁及相关行业资讯服务和钢材现货交易服务为基础的B2B电子商务服务,钢铁及相关行业业务占公司主营业务比重较大。钢铁行业产业链长,涉及上下游企业众多,对国民经济发展起到重要作用。该行业属于周期性行业,受经济周期波动影响较大。我国要实现二氧化碳排放“碳达峰、碳中和”,钢铁行业面临能源转型压力将比其他行业压力更大。
2、市场竞争风险
电子商务行业具有明显的注意力经济特征,网站的知名度、点击率和同类网站的竞争将在很大程度上影响公司的客户数量和盈利能力。虽然公司在钢铁及相关行业领域已经取得了相对领先的市场地位,但如其他综合类网站或专业网站改变经营策略进入钢铁电商及相关行业,则将与公司业务形成直接竞争。同时,钢铁行业产业链涉及企业众多,包括钢铁生产企业、钢贸企业及物流仓储企业等,其均拥有钢铁行业相关资源与经验积累,如其发展钢铁电商业务,也将加剧市场竞争程度。此外,公司在现有业务基础上逐步拓展其他大宗商品领域业务的过程中,也将与该等行业中现有企业形成竞争。近年来,钢铁电商行业发展迅速,市场竞争日趋激烈,电子商务行业具有集中度高的特征。如公司不能持续保持竞争优势,不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响,公司面临市场竞争风险。
3、互联网风险
公司相关服务主要通过自主开发并运营的互联网平台实现。互联网平台是众多的网站、计算机通过电话线、光纤、电缆、无线通讯等技术手段形成的系统,虽然公司已经采取了包括服务器托管、加强软件安全、严格数据管理、加快备份频率等有效的措施保证了计算机系统和数据安全性,但客观上仍然会存在设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控因素,可能会导致公司出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果,给项目的正常运作和公司声誉造成较大的损失。此外,随着计算机技术的不断进步,各种类型的网络逐步融合推动着公司对互联网平台的
升级,在此过程中也会存在一定的技术升级风险。公司不断加强与通信管理局及公安局网安支队的交流,建立畅通的沟通机制,积极配合通信管理局与公安局网安支队的管理工作,及时获知当前主要的安全隐患及先进的处理方式。公司技术团队,不断通过自查及委托第三方代理公司进行安全监测等实践,防范网络攻击;同时,公司建立了容灾机房,应用、数据的多级备份体系,提高整体系统及数据的安全性。除此之外,公司定期开展应急演练,确保在故障发生时,能及时恢复系统服务,保障公司业务正常开展。公司将不断引进专业技术人员开发新产品,保持和维护平台运行;同时加大对新设备、新技术的投入,保持公司数据网络安全稳定。
4、管理风险
近年来公司资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张,公司原有的队伍及管理模式需要作出相应的调整或改变,以适应公司迅速发展的需要。公司通过持续优化组织结构、培训内部队伍等方式,积极应对改变;同时,公司建立内部管理流程,明确关键岗位职责,完善与绩效相关联的考核机制,提高管理效率;另外,公司通过规范治理结构,全面实施风险防控管理,以确保公司持续、健康发展。公司处于高速发展的互联网行业,对人才的依赖性较高,拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。如果未来公司不能提供具有市场竞争力的激励机制,打造有利于人才长期发展的平台,将会影响到核心团队积极性、创造性的发挥,产生核心高管和技术人才流失的风险。
5、电商平台的信用管理风险
钢材交易具有资金规模大、价格时效性强等特征,买卖双方对于交易信息的真实性及交易安全性具有很高的要求。如入驻公司交易平台的市场参与者发布虚假信息或存在不诚信交易的情况,将会影响参与者对公司交易平台的信任度,进而直接影响公司交易业务的长期发展。此外,钢材价格短期内出现剧烈波动、市场货源出现结构性短缺或个别参与者因经营不善出现无法履约等不利情况,可能导致交易参与方违约,公司存在因处置违约交易而产生损失的风险。
虽然公司制订了有针对性的风险管理制度,对平台参与者建立了较为有效的信用风险识别体系,并对其准入有较为严格的管理,且针对交易风险点进行了重点防控,但公司仍面临平台信用管理风险。
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1、经营情况
2023年,公司紧扣“乘长”年度主题,遵循既定的经营计划,有序推进各项工作。报告期内,公司实现营业收入1,751,011.88万元,较上年同期增长12.72%;归属于上市公司股东净利润5,463.87万元,较上年同期增长41.01%;计提股份支付费用前归属于上市公司股东的净利润为6,297.48万元,较上年同期同口径增长19.63%;本期末归属于上市公司股东的所有者权益为184,114.12万元,较上年末增长5.30%。
产业数据服务方面:公司继续践行“百链成纲千帆竞发”的发展战略,通过强链补链,持续为市场提供可信的基准价格、高质量的数据服务,提升“千帆”的场景服务能力,不断满足用户需求,各项业务高效开展。报告期内,公司产业数据服务业务实现收入18,934.80万元,较上年同期增24.87%。重要子公司山东隆众信息技术有限公司实现营业收入3,873.91万元,较上年同期增长65.71%,并实现扭亏为盈。
钢材交易服务方面:钢银电商继续围绕战略目标,以系统管控能力提升和技术进步为抓手,通过持续不断投入保持系统先进性,提升平台风控管理能力和运营效率。报告期内,钢银平台结算量为1,087.27万吨,较去年同期增长6.16%,3月13日平台单日成交量超41万吨,创日交易量历史新高。供应链业务规模增长,报告期末,经营活动产生的现金流量净额为负。
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一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要求:
(一)公司所处的行业发展情况
公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,并拥有国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台,主营业务分为产业数据服务和钢材交易服务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所属行业为“I64互联网和相关服务”。
1、产业数据服务方面
商品价格指数是衡量商品市场总体价格水平及其变动趋势的尺度,为市场提供了灵敏直观的信号系统,是提升行业交易效率、引导调节供需关系、反映行业运行情况的关键指标。中国是诸多大宗商品的重要生产国、消费国和进出口国,生产量、消费量占到全球半壁江山以上,已成为全世界唯一拥有联合国产业分类当中全部工业门类的国家。中国有220多种工业产品的产量占居全球第一,产业数据服务行业有巨大的发展空间。但中国价格指数在全球影响力的建设上起步较晚,一直未能参与到国际定价体系中。公司所从事的产业数据服务主要以大宗商品价格为核心,构建了围绕价格波动的多维度数据体系,最早从黑色金属领域起步,已经延伸到有色金属、能源化工、农产品、建筑材料、新能源、新材料、再生资源领域。2015年,上海钢联编制的铁矿石价格指数被世界四大矿山之一的必和必拓纳入结算体系,标志着中国价格指数首次打破欧美垄断的局面,进入全球铁矿石定价机制。
从全球看,国外大宗商品数据服务起步较早,发展比较成熟,以S&P Global(标普全球)为代表的大宗商品数据服务企业已成为具有国际影响力的、独立性、权威性的第三方价格评估机构。据国家工信安全中心测算数据,2020年中国数据要素市场规模达到545亿元,“十三五”期间市场规模复合增速超过30%;“十四五”期间,这一数值将突破1,749亿元,整体上进入高速发展阶段。未来数据将成为驱动社会经济发展的核心动力之一。近两年来,中国陆续出台了多个旨在推动“建设数字中国”的国家战略,在2023年3月进行的国务院机构改革方案中,更是提出新组建国家数据局,从国家层面大力推进数据产业的发展,有力的保障了中国在数据服务领域的高速发展。
从需求端看,一方面,随着经济活动的发展,大宗商品相关企业对数据的需求已经从单一需求转变为跨行业、多维度的需求。另一方面,随着国家政务信息化规划、数字政府建设等政策的实施,产业数据需求的主体也从企业拓展至政府部门、金融机构、科研院所等机构,进一步扩大了产业数据应用范围,可以预见在十四五规划期间,产业数据服务的发展将迈入发展的快车道。
2、钢材交易服务方面
钢铁行业是国民经济的重要基础行业之一,上游连接着铁矿石、焦煤等行业,下游则连接着建筑、基建、房地产、机械、汽车、造船、家电以及军工等行业。中国作为全球最大的粗钢生产国,粗钢产量占全球产量的一半左右。根据国家统计局发布《2022年国民经济和社会发展统计公报》,2022年中国粗钢产量10.18亿吨,同比下降1.7%,钢材产量13.40亿吨,同比增长0.3%。
产业电商是产业互联网的重要组成部分,包括提供大宗商品贸易服务的大宗电商、提供企业非生产性物料(MRO)及生产性资料(BOM)服务的工业品商品、提供消费品在线批发的批发电商、提供办公用品、商务服务等的企业采购电商以及相关服务商等业态。网经社电子商务研究中心发布的《2022年度中国产业电商市场数据报告》显示,2022年中国产业电商市场规模达31.4万亿元,同比增长7.86%。在产业电商各业态中,大宗电商的市场体量独占鳌头,2022年中国大宗电商市场规模达24.5万亿元,同比增长6.75%。电商市场加速由消费领域向生产领域扩展、由商品交易向服务交易延伸、由以产品为中心向以用户为中心转变,市场监管体系进一步健全,电商市场公平、开放的竞争秩序逐步向好。产业互联网价值将进一步释放。产业互联网作为国家战略的重要组成部分,未来将在中国实现经济数字化转型、构建绿色供应链、助力碳达峰碳中和等多个重要远景目标的过程中发挥重要作用。在国家政策稳步推动、钢铁行业持续改革的背景下,钢铁电商逐渐被行业所认可,并形成了以交易为基础、围绕钢铁产业链上下游打造综合服务的模式,平台效应凸现。未来,随着市场供求关系的转变,钢材流通渠道效率、营销成本、产业链上下游存货营运效率等关键指标将持续被重点关注,钢铁产业链仍会存在较大的效率提升和降本空间,钢铁电商价值将进一步释放。新业态新模式竞相发展。数字技术与各行业加速融合,电子商务蓬勃发展,移动支付广泛普及,在线学习、远程会议、网络购物、视频直播等生产生活新方式加速推广,互联网平台日益壮大。新产业新业态新模式持续涌现、广泛普及,对实体经济提质增效的带动作用显著增强。
(二)新发布的法规对行业的影响
党的二十大对加快建设数字中国作出重要部署。习近平总书记强调,要站在统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的高度,统筹国内国际两个大局、发展安全两件大事,充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数字技术和实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式,不断做强做优做大我国数字经济。党的十八大以来,我国深入实施网络强国战略、国家大数据战略,先后印发数字经济发展战略、“十四五”数字经济发展规划,加快推进数字产业化和产业数字化,推动数字经济蓬勃发展,为公司产业数据服务和钢材交易服务业务的发展带来了前所未有的机遇。数据已经成为数字经济时代的基础性资源、重要生产力和关键生产要素。2022年12月19日,《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》正式发布,系统性布局了数据基础制度体系的“四梁八柱”。
产业数据服务方面,国家数据局的设立,意味着数字中国建设和数据资源体系在国家发展战略中的重要地位,数字中国建设将得到更多的制度保障,更加规范有序,从而进一步拉动数字经济高速发展。作为数字中国的重要组成部分,产业数据服务领域也将迎来高速发展。上海数据交易所的成立,为数据要素流通带来新的发展机遇,并建立了数商新生态、数据资产化等新的发展模式。此外,此前国家发展改革委制定发布的《重要商品和服务价格指数行为管理办法(试行)》,该《办法》的出台有利于引导重要商品和服务高质量价格指数的形成,促进价格指数市场公平竞争、健康有序发展,为价格指数市场高质量发展提供了重要助力,也有助于提高中国在国际重要大宗商品市场的价格影响力。
钢材交易服务方面,2022年1月,国家发展改革委、人民银行等九部门出台《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》,对推进商品市场平台经济发展具有重要的指导意义,有利于行业的长足发展。目前钢铁产业互联网头部效应显著,形成了少数综合平台和部分垂直平台共存的市场格局,但相比钢铁行业体量而言,钢铁产业互联网市场渗透潜力巨大。业内产业互联网头部企业已初步完成钢铁生态圈基础设施构建,在平台上实现了信息流、商流、物流、资金流的“四流合一”,形成了为产业链主要参与者提供从交互、匹配、交易到交付全流程的生态服务能力。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要求:
公司主营业务分为产业数据服务和钢材交易服务。上海钢联管理团队致力于发展产业数据服务,钢银电商具有独立的管理团队和治理结构,致力于发展钢材交易服务。近年来,公司秉承产业数据服务业务快速扩张,交易业务稳步增长的发展战略。报告期内,产业数据服务实现营业收入69,100.18万元、较上年同期增长13.51%、两年复合增长率20.38%,其中数据订阅收入41,887.86万元、较上年同期增长21.97%、两年复合增长率23.79%;钢材交易服务平台总成交金额(含税)2,404.88亿元;平台结算量5,297.15万吨、较上年同期增长14.8%、两年复合增长率10.24%。
1、主营业务
(1)产业数据服务:公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一。作为独立第三方机构,提供以价格为核心的围绕价格波动的多维度数据,在现货与衍生品市场取得广泛认可与应用,推动大宗商品市场更透明、更高效、更安全,为提升工农业领域的运行效率与质量积极作为。植根大宗商品数据服务业23年,公司对大宗商品几乎全覆盖,服务遍布百余条产业链各环节的用户,在采集规模、认可应用、数据收入上均跻身国际前列。Mysteel价格已成为国内大宗商品交易的重要结算基准,并打破海外指数的垄断局面,参与到国际价格体系中。除了现货领域,公司的价格指数被多家国际交易所采纳为衍生品合约的结算指数,开创多项先河,为提升“中国价格”的国际影响力贡献力量。
(2)钢材交易服务:钢银电商平台是国内领先的钢铁B2B全产业链智慧服务平台,也是国内位居前列的千亿级钢铁电商平台。公司以钢铁电子商务为基础,产业大数据为支撑,整合产业链资源,构建了集数据信息、交易结算、供应链产品、仓储加工、物流配送、SaaS为一体的综合服务生态体系。
2、经营模式
(1)产业数据服务
秉承客观、独立、公正、准确、及时、全面的工作原则,以“让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值”为使命,帮助用户更高效地获取、解读、运用数据,从而在复杂多变的市场中占据优势。公司数据采集团队遵循清晰完备的方法论与标准化的采集流程,以基础数据采集能力为核心优势,公司积累了专有的数据资产、资深的专家分析师团队、独到的研究模型方法论、深厚的行业资源以及前沿的大数据技术,让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值。通过价格、数据、快讯、分析、咨询、会务的产品矩阵,帮助用户在策略制定、风险管理、经营优化、商机发现上占据优势。
主要分为数据订阅服务、商务推广服务、会务培训服务、研究咨询服务等。
(2)钢材交易服务
3、公司经营情况
2022年,公司积极面对宏观形势诸多不确定性的冲击和各种风险挑战,紧扣“生-长”年度主题,遵循既定的经营计划,有序推进各项工作,对外密切关注经济政策和行业政策的变动,积极采取措施适应市场变化;对内持续加强内部控制和规范运作,全面提升经营管理效率和市场竞争力。公司荣获2022中国产业数字化百强榜前十强、2022长三角民营服务业企业100强(第16名)、2022上海民营企业100强(第10名)等荣誉。报告期内,公司实现营业收入7,656,664.06万元,较上年同期增长16.41%,归属于上市公司股东净利润20,312.79万元,较上年同期增长14.13%。
(1)产业数据服务
公司始终坚持为市场提供可信的基准价格、高质量的数据服务,力求发展成为全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商。2022年,公司继续践行“百链成纲-千帆竞发”的发展战略,始终坚定不移地对数据采集加工能力进行投入,不断提升服务。为市场提供了钢材、铁矿石、煤炭、焦炭、有色金属、能源化工、水泥、农产品等大宗商品的价格指数,大幅提高了价格发现的效率,是各大矿山、生产企业、贸易商、下游终端进行交易结算的重要参考指标。价格数据的有效流动,让企业更精细化地制定定价策略、更科学地开展生产经营决策。报告期内,公司产业数据服务板块实现收入69,100.18万元,较上年同期增长13.51%,其中数据订阅收入41,887.86万元,较上年同期增长21.97% 。
数据服务能力提升:一是在覆盖面上,公司继续围绕黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品五大产业精耕细作外,今年尤其在新能源、新材料及再生资源领域加速布局,以响应绿色经济浪潮下的新兴需求。二是在数据源上,新增了119个数据源、33万多条新指标和超过12亿条的数据量,同时在持续强化近3000人的采集体系以外,还创新性地对卫星遥感、航运货流等另类数据进行标注,结合AI技术,将过去难以察觉的产业链动向清晰呈现。三是在数据质量上,标准化工作横向到边、纵向到底,对数据的准确、及时、全面及颗粒度等维度精益求精;《钢铁价格指数编制准则》成功入选上海标准,是公司所有产业链数据质量的基础性支撑。同时,“大宗商品行业资讯与数据服务标准化试点”也通过国家级服务业标准化试点项目中期评估。四是在客户服务上,公司拥有300多名分析师提供研究报告与数据解读服务,助力用户将数据转化为机遇与决策。且始终关注用户获取、使用数据的便利性,资讯网站、APP和“钢联数据”终端产品中利用知识图谱、NLP和深度学习等AI技术,提供强大的搜索和推荐功能,让用户更为高效地工作。此外,公司尝试了基于开源的大语言模型研发行业垂类的大语言模型,并努力通过AIGC技术实现资讯内容的自动生成或辅助生成,低成本提高公司的内容生产力,并提高编辑人员的工作效率。
应用场景增强:场景一,大宗商品现货贸易的结算依据和参考标准。上海钢联价格指数被广泛写入长期协议(结算依据)和现货散单交易(参考标准);除国内现货交易,上海钢联价格指数也成功参与到国际贸易结算的体系中。以铁矿石为例,已经被全球四大矿山采用作为长协合同以及港口现货的价格。场景二,场外衍生品市场(OTC)金融合约的结算标的。上海钢联钢材价格指数被新加坡交易所和芝加哥商品交易所、铁矿石价格指数被上海清算所以及FEX Global期货交易所采用为掉期合约的结算指数。场景三,上中下游企业经营风险控制的参考依据。产业客户、金融机构及投资机构以上海钢联价格指数作为企业采销考核的标准并依据上海钢联提供的多维度数据作为企业策略制定、风险控制的关键指标。场景四,国家与行业协会进行宏观调控及行业监测的依据。上海钢联被多个国家部委授予合作单位称号,为政府或行业协会开展宏观调控及产业运行监测提供数据支持与决策参考。并且,经过多年的数据沉淀、技术沉淀、经验沉淀,推出上海钢联EBC平台,为企业数字化转型赋能,打通数据壁垒,实现数据融合、强化数据运用、保障数据安全。
价格指数影响力扩大:目前,公司在上海数据交易所相继完成了5类大宗商品指数系列、8类大宗商品产业大数据系列及大宗商品数据应用服务(数据终端)三个系列产品挂牌,充分体现了上海数据交易所对公司优质原创数据的认可,也拓展了公司数据资产流通与利用,赋能大宗商品数字经济的渠道,进一步提升了公司品牌影响力。2022年10月,上海钢联企业标准《钢铁价格指数编制准则》成功入选上海标准,该标准是上海钢联国家级服务业标准化试点项目核心标准,是一项基础性支撑标准,依此标准编制的Mysteel铁矿石价格指数、钢材价格指数和煤焦等价格指数,连续通过国际证监会组织(IOSCO)的金融基准原则认证,这是中国价格指数首次全面接轨国际一流水平,参与到国际商品衍生品合约清算。
(2)钢材交易服务
报告期内,钢银电商围绕战略及经营目标,紧扣“创-进”年度主题,“创新共创业-进化更进步”,以系统管控能力提升和技术进步为抓手,赋能上下游企业,整合产业链资源;通过组织赋能,要客服务和用户洞察为中心,不断挖掘和满足用户个性化需求。根据市场形势变化,主动调整产品结构,夯实“平台+服务”双轮驱动商业模式,让钢铁交易更便捷、更安全。2022年度,钢银电商以高质量发展为主线,围绕“寄售+供应链”核心业务模式,着力推进“一体两翼”建设,夯实数字化风控管理根基,保持稳定健康的发展态势,实现营业收入7,587,203.97万元,较上年同期增长16.44%;归属于母公司所有者的净利润27,259.39万元,较上年同期减少15.77%。
2022年度,钢银电商荣获商务部、工业和信息化部等部门联合颁发的“全国供应链创新与应用示范企业”,上海市宝山区人民政府颁发的“2021年度科创贡献奖”,以及上海市商务委颁发的“上海钢铁领域平台经济示范企业”称号。报告期内,钢银电商荣获“2022中国民营企业500强”、“服务业民营企业100强”、“上海市五一劳动奖”等荣誉,连续7年荣登中国互联网百强榜。
(3)项目建设情况
公司在上海宝山城市工业园区的“上海大宗商品电子商务项目”(二期)项目按计划建设,截止报告期末,二期项目主体工程已完成土建、安装工程及室外景观绿化工程,并取得综合竣工验收合格通知书。
(4)产业布局情况
根据公司产业数据服务业务快速扩张的发展战略,为适应公司发展需要,加快农产品数据服务产业布局,加大农产品数据服务市场占有率,提升竞争力,出资设立了控股子公司山东钢联农产品数据科技有限公司。同时,为了加强钢银电商平台交易服务能力,满足产业用户不断增长的交易需求,助力“钢银云SaaS”生态布局与发展,加快推进产业数字化建设,报告期内,钢银电商参股上海量投网络科技有限公司。
(5)团队建设情况
根据公司产业数据服务业务快速扩张的发展战略,结合形势变化,公司有序地加大产业数据服务板块人员招聘力度,截止报告期末,公司人员总数为4,189人,与上年末同期基本持平;其中产业数据服务板块人员总数为3,103人。同时,公司在2月份向激励对象预留授予限制性股票,进一步了健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,满足公司战略及业务发展需要。
4、公司所处的行业地位
(1)产业数据服务:
公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,目前数据覆盖了超过100条产业链,超过27万家的付费用户,从业人员超过3000人,拥有400多人的技术研发团队。公司深耕大宗商品行业多年,积累了海量的资讯和数据,创建了一套独立、健全的大宗商品数据采集、数据编制以及数据发布的标准化流程体系。
在数据质量方面,公司是中国第一家取得国际证监会组织(IOSCO)认证的大宗商品数据服务商,接轨国际先进水平。目前,公司在钢铁产业链的铁矿石、煤焦、钢材价格指数均已通过了IOSCO认证,其他多个商品价格指数也参照IOSCO认证标准执行,报告期内,公司编制的《钢铁价格指数编制准则》获评2022年“上海标准”,是国内首个规范性指导钢铁行业价格指数编制方法论的企业标准;并且“大宗商品行业资讯与数据服务标准化试点”通过国家级服务业标准化试点项目中期评估。
在市场影响力方面,上海钢联价格指数在钢铁、铁矿石、焦煤焦炭、铝、铜、稀土、甲醇、丙烯、C5、水泥等众多商品交易中被广泛用作结算基准。世界四大矿山均已采用Mysteel铁矿石价格指数,我国铁矿石进口量中的约三成以Mysteel价格指数组成的混合指数作为结算依据;2021年,Mysteel价格指数在国际衍生品市场又取得了重大突破,新加坡交易所推出了Mysteel上海螺纹钢掉期合约,这是其唯一的以中国价格为结算指数的国际钢铁衍生品合约,为全球钢铁产业链企业和国际投资者提供了直接参与中国国内钢铁市场的机会,让上海螺纹钢市场的国际影响力进一步彰显。在品牌影响力方面,公司被国家发改委、国家工信部、国家商务部、国家统计局、国务院发展研究中心等授予了数据合作单位称号,工作成果连续多年得到多个国家部委的肯定。报告期内,公司收到了国家发展和改革委员会产业发展司、国家发展和改革委员会价格监测中心、国家发展和改革委员会价格成本调查中心、工业和信息化部原材料工业司、生态环境部信息中心、商务部对外贸易司、国务院发展研究中心宏观经济研究部、中国五矿化工进出口商会、中国价格协会、中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、全球数商大会组委会等的感谢信,隆众资讯收到中国石油和化学工业联合会、中国石油和化学工业联合会化工园区工作委员会、中国石油流通协会等的感谢信,公司及子公司提供的大宗商品相关数据和信息服务得到了相关部门的高度认可。此外,上海钢联大宗商品价格指数于2022年6月在中国价格协会官网正式上线,包括黑色金属及原料、有色金属、能源化工及建筑材料,提供了历史价格指数查询功能,将为中国价格协会及其所属会员单位,在价格监测和更多应用场景发挥作用,在稳定市场预期、加强行业自律、开展对标挖潜、维护公平竞争市场秩序等方面提供数据支持。
(2)钢材交易服务:
为钢铁行业电子商务服务,通过钢银平台为钢铁行业上下游各类型企业提供全方位电子商务解决方案,钢铁现货交易平台是国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台,致力于互联网技术对传统行业进行赋能与优化,符合国家针对钢铁行业供给侧结构性改革的战略方针。通过云计算、大数据、物联网等互联网新兴技术的运用与创新,帮助传统产业结构变革和价值链优化,推动实体产业的数字化转型升级。目前,钢银电商平台企业注册用户数超过16万家,合作钢厂超350家,合作仓库超500家,国内拥有50个服务站点,员工人数近1100人,高端互联网研发人才近200人,以为产业客户降本增效、为产业流通保驾护航为导向,在智慧风控与智慧服务“双智”驱动下,在复杂多变的市场环境中穿越下行周期,保持稳定健康的发展态势。公司连续7年上榜“中国互联网百强”,并荣膺商务部“全国供应链创新与示范应用企业”;是上海首批“民营企业总部”、“贸易企业总部”;是国家发改委首批“数字化转型伙伴行动”倡议单位,荣获工信部“国家中小企业服务示范平台”、商务部“国家电子商务示范企业”等荣誉。
5、主要业绩驱动因素
(1)政策引领发展
从2022年“十四五”的数字经济规划开始,到2023年3月国务院机构改革方案组建国家数据局,一系列举措无一不彰显出中国在数据要素领域发展的重大决心,建立数字中国已确立为国家重大发展战略。另一方面,2022年12月4日财政部会计司关于数据资产入表做了征求意见稿,正式完成了数据资源由自然资源向经济资产的转变。随后的12月19日数据二十条颁布,对于确权、定价、流通、收益模式确认了框架。在战略地位确立、基础制度完善、牵头部门(国家数据局)正式组建后,未来产业数据服务行业将迎来蓬勃发展黄金期。
(2)产业数字化转型升级
随着中国经济驱动力从投资和资源驱动型,转向消费和科技创新领域,大宗商品产业也逐步从增量市场转向存量市场,企业纷纷进入“精耕细作”的转型期。伴随着数字经济的崛起,大宗商品市场也掀起了产业数字化热潮,产业数字化转型升级正成为大宗商品市场降本增效,实现高质量发展的发展共识。“产业大数据+人工智能”助力企业数字化转型,通过科技与数据的结合,让数据融合、分析、提取价值变得更为智能化,以更全面、更精细、多维度的数据服务体系,帮助用户优化商业选择,提高运营效率,未来以数据为驱动的运筹决策需求会不断攀升。
(3)“Mysteel”品牌影响力扩大
Mysteel基准价格正活跃在公司所覆盖的各条产业链,是矿山、生产企业、贸易商、终端用户进行交易结算的重要参考指标。除了国内现货交易,Mysteel价格也成功参与到了国际价格体系中,开创多项先河,被世界四大矿山、新加坡交易所、FEX Global期货交易所、芝加哥商品交易所等采纳应用,作为长协合同、港口现货、衍生品合约的结算指数。
国家发改委、国家工信部、国家商务部、国家统计局、国务院发展研究中心等多个国家部委授予公司数据合作单位称号,将Mysteel作为产业运行监测及调控工作的数据支撑与决策参考来源,使上海钢联得以为工农业领域的运营效率与质量提升贡献力量。
(4)产业数据价值洞见
公司拥有庞大而专业的信息采集团队,直接“一手”采集调研,享有专有的数据资产,锤炼了成熟的数据采集标准化与质量控制体系。公司总结提炼了20余年的实践经验,对标国际领先标准,并创新性地利用5G通信、卫星遥感、智慧物流等先进的工业互联网技术,构建无监督机器学习和AI算法预测模型,通过“八步流程”进行基础数据处理和智能化指数编制。目前在数据采集的先进性、指数编制的智能化、指数应用的广泛性三个维度上都处于国内领先、国际先进的水平。
(5)钢铁全产业链智慧生态型服务
钢银电商聚焦钢企转型的痛点、难点,通过云端技术为钢铁产业生产、贸易、加工等各类企业轻松获得低成本、专业型、智慧型、轻量化的产品和解决方案,以更低的门槛助力钢铁产业开启数字化转型之路。2022年,钢银云SaaS产品全面开启“定制化”新阶段,构建了集深入调研、需求分析、方案制定、服务保障四步流程为一体的高标准服务体系,以企业个性化需求为锚,以企业的一体化应用、灵活的产品架构、完善的业务交付体系为抓手,做到对症下药,为企业数字化升级注入活力。先后与中铁物建龙科技、中国中材进出口、山西建投物资、金冠钢铁、实臻科技等达成签约合作,用户全面覆盖建材类、型材类、板材类、工程类、冷热轧类、加工类、仓储类等多个领域。
(6)市场开拓增强
公司持续加强SEO、SEM和内容引流等,让客户更加了解公司的服务项目,通过SEO聚合页、APP裂变活动、微信公众号&小程序、行业短视频、热点资讯直播、付费精准投放等方式开展引流和传播,成效明显。报告期末,公司网页端注册用户数较上年末增长20.46%、移动端同比实现增长22.92%、数据终端同比实现增长113.89%,黑色版块主力栏目《一周钢市早知道》拍摄制作超过300期,累计播放量1300万,用户认可点赞13万次;《钢铁首席月报》单场最高用户1.6万个,直接引流1400个,小微资讯产品带货95件;最新打样的黑色知识短视频《中国螺纹钢》行业内获多方好评。此外,公司新增英文短视频Aluminum Matters,自2022年10月21日第一期起一直保持周度更新频率,该短视频通过领英平台,向海外客户推广Mysteel数据、分析、调研等原创内容,浏览量、点赞量、评论及转发数据良好,粉丝增量明显。
(7)内部管理效率提升
产业数据服务方面,只有高标准,才有高质量,公司不断提升内生增长动力。标准化工作再落地,对价格、数据、快讯、分析、咨询、会务、页面等条线加强合规管理,预防为主、补标准短板、做强化培训;完成价格采集、文章等定编定岗5大板块全覆盖。条线工作机制趋于完善,相关9个条线标准化工作常态运行,制定条线工作KPI、周度书面汇报、月度和季度例行复盘,加强采集基地现场调研和培训互动。《钢铁价格指数编制准则》获评上海标准,开启标准化新征程。
钢材交易服务方面,交易管理全面升级客户体系,强化交易线上全流程闭环管控,以动态视角打造灵活的风控策略,匹配个性化、分级管理方案,避免“一刀切”,为公司稳健增长提供强力支撑。数字供应链服务加速智慧仓储与智慧物流体系建设,公司投资控股的第三方物流平台“及韵物流”依托物联网、5G等新兴技术的深度应用,运载跟踪及预警能力再上新台阶;同时,深化“云仓数联”仓储系统建设,积极推进合作仓库仓储系统与平台系统的链接,大幅提升提货速度和工作效率,降低货物管理风险。
6、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》第4.4.2:
(1)报告期内,公司旗下“我的钢铁网”、“隆众石化网”、“中国联合钢铁网”和“钢银钢铁现货网上交易平台”等网站页面浏览量为3.79亿次;独立访问数5,828.94万次。
1)产业数据业务:报告期内,数据订阅收入含税44,401.13万元,上年同期36,402.92万元。
2)钢材交易服务
3)各类业务的收入金额、付费用户数量、平均付费金额情况
2、按照按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》第4.4.5,用户付费方式及收入的确认方法:
公司产业数据服务和钢材交易服务用户付费方式主要采用预付款方式。
公司提供服务和从事商品销售活动的收入具体确认方法如下:
(1)产业数据服务
公司产业数据服务业务包括时点数据服务和时段数据服务,时点数据服务主要包括研究咨询服务、会务培训服务、商务推广服务中的会议广告服务和其他服务等,时段数据服务主要包括数据订阅服务和商务推广服务中的网页广告服务等。
1) 时点数据服务属于在某一时点履行的履约义务,在向客户提供的服务已完成、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
2) 时段数据服务属于在某一时段内履行的履约义务,由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项或全额预收取款项,公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入。对于履约进度不能合理确定时,公司根据合同约定的服务期间按月摊销确认收入,除非有证据表明采用其他方法能更好地反映履约进度。
(2)钢材交易业务
公司钢材销售业务,属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入在公司根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。公司作为代理人的钢材交易业务采用净额法确认收入。外销产品收入在公司根据合同约定将产品报关、取得提单、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
(3)其他业务
公司其他业务主要包括物流运输业务、信息技术服务等,属于某一时点履行的履约义务,在向客户提供的服务已完成、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
三、核心竞争力分析
(一)大宗商品全产业链服务
上海钢联以庞大而专业的数据采集体系而著称,拥有近3000人的数据采集团队,覆盖黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品、新能源、新材料、再生资源等。基于专有的数据资产、资深的产业分析师、独到的模型方法论、前沿的大数据技术,公司始终以“让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值”为使命,帮助用户更高效地获取、解读、运用数据,从而在复杂多变的市场中占据优势。
(二)数据采集和数据积累优势
在信息采集方面,公司的数据采集贯穿供给、流通、需求的多维度数据,颗粒度细化到各城市、港口,品种规格以日度、周度、月度、年度频率更新。公司拥有众多专业的信息采集人员和多维度的数据采集以及智能分析体系,并借力遥感卫星影像技术,对卫星遥感、热感、航运货流数据进行标注,结合AI技术,开发另类数据价值,具有采集渠道丰富、采集范围广、采集深度深、信息准确度高等优势,全景呈现大宗商品产业链动态,满足客户需求。此外,公司在数据采集和加工过程中严格按照国际证监会组织(IOSCO)标准进行流程控制、时间控制、标准化控制,构建了权威的数据库,并基于产业链闭环逻辑的多指标之间的相互验证,为用户提供全面、精准、及时的市场数据。在数据积累方面,公司通过多年在大宗商品行业数据领域的深耕,使得钢联数据终端逐步成为国内全面、完整、权威的大宗商品数据库之一。公司应用分析模型与技术,将庞大的数据资产一站式整合,实现便捷的检索、提取、加工与分析功能。钢联数据库已建设大类数据库21个,细分数据库超过150个,涉及细分品种超过8000个,报告期内全年新增超过100个数据源、33万指标、12亿数据量,日均新增350万条数据。
公司具备行业领先的信息采集、数据积累和标准化体系优势,并以此为基础对外提供特色数据分析研究、专业研究报告等服务,多维度地为客户提供个性化服务,具有显著的经济效益和社会效益。
(三)标准化体系助力产业链服务模式复制
公司具备行业领先的数据采集、数据积累和标准化体系优势,深耕大宗商品行业多年,具有科学完备的方法论,标准化的工作流程,构建了可复制的增长模式。公司《钢铁价格指数编制准则》获评2022年“上海标准”,是国内首个规范性指导钢铁行业价格指数编制方法论的企业标准,首创价格指数编制“八步流程工作法”,结合“一星三台”等数字化工具的应用,其数据采集方式、作价方法、无监督机器学习数据质量管控手段以及应用广泛性等关键性指标,均达到了“国内领先、国际先进”水平。该编制准则的实施,使国内有了可复制、可推广的钢铁价格指数编制的企业标准。黑色金属数据服务是公司的基本盘,复制黑色金属行业的标准化工作模式到其他七大行业,构建贯穿全产业链的数据体系,让存在逻辑关联的产业、品种、区域间可相互交叉验证,更有效地保证数据的准确性、真实性。
(四)技术研发实力提升
在核心技术方面,公司多年来始终重视企业研发能力和综合技术能力的培养,掌握了大量核心技术,包括人工智能在大宗商品上的应用技术、大数据的处理、存储和应用、海量数据的搜索、基于用户画像的内容分发、数据传输和存储的安全机制、基于互联网的多媒体数据服务等。公司内部建立了过程规范、分工明确的产品设计、开发、测试、运维流程,能够快速、高效地响应用户的最新需求,推动公司服务质量的提升。
在研发团队建设方面,公司各产业板块拥有专业技术团队,团队结构合理,产品、架构和开发职能完善,并拥有丰富的钢铁行业数据采集、数据研究、电商项目开发经验。公司领先的系统架构和技术优势对内较大的提升了公司的运营效率、降低管理成本,对外构成了较强的产品和服务市场竞争力。聚焦云端市场,持续加大研发投入,加快数字化发展步伐,全面推出生态型SaaS服务,为产业用户提供智慧型企业管理解决方案。
(五)核心人才稳定
公司已建立起一支经验丰富、结构合理的管理团队,主要高级管理人员和主要部门主管在相关领域均拥有丰富的从业经历。相关人员或具有钢铁、有色和能化等行业数据采集和市场营销经验,或具有B2B电子商务平台运营经验,或具有互联网技术研究开发经验,对钢铁及相关行业B2B电子商务平台的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻的理解,能够带领公司在不断创新的互联网电子商务行业内健康、快速发展。
(六)专利技术成果
截至报告期末,公司拥有5项实用新型专利,2项外观设计专利,56项注册商标,208项软件著作权,3项作品著作权,高新技术成果转化项目成果转化专项6项,软件产品登记证书申报25项,软件企业认定2项。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司经营正常有序,实现营业收入7,656,664.06万元、较上年同期增长16.41%,其中产业数据服务实现营收69,100.18万元、同比增长13.51%,钢材交易服务实现营业收入7,580,111.97万元、同比增长16.46%;其他服务收入7,091.99万元、同比下降2%;产业数据服务的毛利率为61.32%、同比上升0.94个百分点,钢材交易服务毛利率1.05%,同比下降0.31个百分点,其他服务收入的毛利率为35.35%、同比上升4.02个百分点。销售费用、管理费用、研发费用合计70,405.66万元,与上年同期相比增长2.14%,其中,销售费用43,483.53万元,同比增加10.45%,主要是因为业务扩张,销售人员的增加;管理费用14,941.98万元,同比下降21.50%,主要因为2022年业绩考核目标未达到触发值调整了股份支付费用;研发费用11,980.15万元,同比增长13.80%,主要为技术人员引进、设备和费用投入。
财务费用3,780.25万元,较上年同期降低48.62%,主要是因为子公司钢银电商本期借款减少,支付的利息减少。
其他收益8,005.34万元,与上年同期相比增加31.46%,本年公司收到的政府补助较上年增加。
信用减值损失-7,211.42元,与上年同期相比上升47.96%,为公司应收账款计提的坏账准备金增加。
资产减值损失-181.68万元,与上年同期相比下降81.28%,主要为本期计提中联钢商誉减值损失47.69万元和存货跌价损失133.99万元。
报告期内,公司积极应对宏观形势诸多不确定性的冲击,实现净利润34,487.42万元,同比下降2.18%;归属于母公司股东的净利润20,312.79万元,同比上升14.13%,剔除母公司股份支付的影响后较上年同期下降8.57%。
经营活动现金流入小计为24,030,339.79万元,经营活动现金流出小计为23,914,891.58万元,分别较上年同期下降了1.89%和2.07%;经营活动产生的现金流量净额为115,448.22万元,本报告期内公司销售回款能力不断增加,较上年同期增长59.06%。
投资活动现金流入小计为447,704.26万元,较上年同期上升1165.96%,投资活动现金流出小计为451,638.74万元,较上年同期上升953.86%,主要是子公司钢银电商理财资金的投入;投资活动产生的现金流量净额为-3,934.48万元,与上年同期相比增加47.48%,主要原因是本期在建工程上海大宗商品电子商务项目(二期)支出低于上年。
筹资活动现金流入小计 530,195.54万元,较上年同期下降了49.76%;筹资活动现金流出小计641,582.94万元,较上年同期下降42.04%,筹资活动产生的现金流量净额为-111,387.40万元,较上年同期下降115.93%,主要原因公司对股东实施了股利分派以及偿还公司债务支付的现金增加所致。
五、公司未来发展的展望
(一)公司的发展战略
公司的愿景是成为全球大宗商品及相关产业数据服务领航者。围绕“百链成纲-千帆竞发”战略主题,激活内在资源与动力,强化基础数据采集核心优势,进化数据产品与服务。横向通过覆盖更多的产业与品种,打开新的增量空间;纵向深挖数字化决策应用场景,支撑用户关键业务的成功。公司通过标准化体系建设,保证了可复制的增长模式,各产业链在共享的方法论体系、产品技术平台上,以用户为中心迅速响应,敏捷有序地扩张发展。公司战略实施效果显著,不仅持续实现了有机增长,更构筑了公司长期竞争优势。
钢银电商致力于互联网、物联网、大数据、云计算、5G、人工智能等新技术与传统产业的深度融合,依托科技串联上下游,实现促进产业降本增效和“让钢铁流通更便捷、更安全”的愿景使命。以钢铁电子商务为基础,产业大数据为支撑,整合产业链资源,构建集数据信息、交易结算、供应链产品、仓储加工、物流配送、SaaS为一体的综合服务生态体系。
(二)2022年经营计划的执行情况
2022年,公司实现营业收入7,656,664.06万元,较上年同期增长16.41%,归属于上市公司股东净利润20,312.79万元,较上年同期增长14.13%。主要是由于产业数据服务毛利率上升近0.94个百分点、钢材交易服务毛利率下降0.31个百分点,销售费用增长10.45%(业务扩张费用增加)、管理费用下降21.50%(2021年限制性股票激励计划归属条件未达成,股份支付费用减少)、研发费用增长13.80%(技术设备和费用投入增加)、财务费用降低48.62%(借款减少利息减少);以及归属于母公司股东的非经常性损益同比增加415.80万元等因素。
1、产业数据服务:报告期内,公司围绕战略及经营目标,不断完善企业的多元化服务体系和创新产品服务模式,推出贴合市场和客户需求的产品和服务,产业大数据在国内外得到广泛的认可。2022年,产业数据服务业务付费用户数27.6万个,同比增长20.05%;实现收入69,100.18万元,同比增长13.51%,其中数据订阅收入41,887.86万元,同比增长21.97%。
2、钢材交易服务:报告期内,钢银电商不断夯实平台服务能力,积极推进产业数字化转型升级建设,持续提升产品质量和用户体验,加强平台内经营者的资质资格、销售的商品等相关情况审核,调整供应链服务业务结构,强化风险管控。平台结算量5,297.15万吨,较上年同期增长14.80%;实现营业收入7,587,203.97万元,同比增长16.44%;归属于母公司所有者净利润27,259.39万元,同比下降15.77%。
3、海外业务方面:产业数据业务以Mysteel.net英文网站为基础,开发更加丰富的国际化产品服务于全球客户,提升Mysteel国际品牌地位以及市场份额。报告期内,实现产业数据服务境外收入2,843.67万元,同比增长34.94%。钢材交易服务本报告期内无海外收入。
4、投资者关系方面:公司十分重视投资者诉求,畅通投资者交流渠道,保障投资者合法权益,积极通过现场调研、电话调研、策略会、互动易等多种方式与资本市场保持沟通。
(三)2023年经营计划
公司2023年继续践行产业数据服务快速扩张和钢材交易服务稳步发展的战略,紧扣“乘-长”年度主题,百链千帆,乘数增长,深耕数字经济新时代。2023年度,产业数据服务收入目标增长率:以2020年为基数,复合增长率不低于20%;净利润目标增长率:计提股份支付费用前归属上市公司股东的净利润以2020年为基数,复合增长率不低于5%。充分发挥资本市场功能,拓宽融资渠道,优化资本结构。
1、产业数据服务
百链千帆,乘数增长:大宗商品价格波动与宏观经济周期、企业经营周期密切相关,以产业数字化为契机,丰富相应的数据产品,整合定制化和标准化的产品,让数据为用户创造价值。公司将持续推进可复制的增长模式,按不同的品类去复制细化颗粒度、细分产业链的作战思路,复制六大产品和服务,复制标准化的工作体系。数据采集能力提升,百链成纲使覆盖品种裂变扩张、分地区品牌规格让数据颗粒度细化、影响价格波动的因素达数据维度丰富;数据加工分析能力加强,引进分品类、分行业的产业研究人员、数据科学家、企业业务流或金融投资业务流的专业人士;科创能力进步,利用知识图谱、NLP和深度学习等AI技术,提供强大的搜索和推荐功能,让用户更为高效地工作。公司将进一步建立健全大宗商品数据库,提升竞争优势;将进一步结合用户需求,继续加大数据产品创新;将进一步加大技术投入,持续推进企业建立数据中台项目,将企业内部数据、公司多维度数据、分析预测模型等纳入其中,快速高效的为企业完成市场产品投放模型、产品定价预测模型、经营决策分析等,用数据去辅助决策。
质量保障,开拓市场:以《重要商品和服务价格指数行为管理办法(试行)》、国际证监会组织(IOSCO)的金融基准原则为指引,《钢铁价格指数编制准则》成功入选上海标准,是公司所有产业链数据质量的基础性支撑,推动数据采集合规管理再上台阶。加强用户运营和社群运营,全员引流通过“文图音视直”加强流量池的扩容与转化,以服务带动客户转介绍,并进一步对用户分层做二次开发;强化销售渠道建设,电话与互联网销售团队服务,对注册会员进行转化,地推团队对腰部以上客户拜访路演,大客户BD团队采取专家顾问式的销售开发;优化智能内容订阅系统,支持通过标签描绘用户画像,提升用户开发服务效率,推荐和使用算法进行智能搜索、智能推荐,让用户实现自助服务。以大中台建设为核心,打造百链千帆产品矩阵,让产品和服务具有更好的用户使用体验;从生产、流通、消费到再循环全流程各环节的应用,不断地提供满足用户需求的产品,为大宗商品上下游提供更创新的产品;扩大市场份额和提高市场占有率。
品牌提升,扩大影响:公司将持续推进标准化工作,加速推进公司各主要细分商品指数的国际认证工作,基准价格与价格指数扩大在国内现货交易和国际贸易的应用范围与程度,并与国内外交易所合作开发基于指数的商品衍生品合约和应用。不断完善上海数据交易所数据系列产品挂牌,拓展公司数据资产流通与利用。继续加强与国家部委、行业协会和高校的密切合作,为宏观调控、产业运行监测及研究提供数据支持与决策参考。
2、钢材交易服务
2023年,钢银电商紧扣“乘-长”年度主题,以技术研发为抓手,通过持续不断投入保持系统先进性,提升平台风控管理能力和运营效率。以持续挖掘和满足用户需求为核心,通过一把手工程,项目置顶、组织融合、产品赋能等方式,实现重大项目突破。用科技赋能上下游,整合产业链资源,通过流程优化与再造,构建以交易为核心的钢铁全产业链智慧生态服务体系。聚焦增长,持续创新,不断夯实“平台+服务”双轮驱动商业模式,让钢铁交易更便捷、更安全。
3、海外业务服务
进一步拓展海外市场,加大公司国际化人才团队的建设,对标国际一流竞争对手,以Mysteel.net英文网站为基础,开发更加丰富的国际化产品服务于全球客户,提升Mysteel国际品牌地位以及市场份额。强化骨干分析师培养、人才留存以及梯队培养,巩固主要黑色金属板块文章的质与量,推进One-Mysteel内容体系建设,结合机器写作快速推进有色和能化等品类的调研表单上线,加强路演和多媒体路演的营销推广,通过主办以及参与国际会议提升影响力。
(四)可能面临的风险
1、钢铁行业波动风险
公司主营业务为以钢铁及相关行业资讯服务和钢材现货交易服务为基础的B2B电子商务服务,钢铁及相关行业业务占公司主营业务比重较大。钢铁行业产业链长,涉及上下游企业众多,对国民经济发展起到重要作用。该行业属于周期性行业,受经济周期波动影响较大。我国要实现二氧化碳排放“碳达峰、碳中和”,钢铁行业面临能源转型压力将比其他行业压力更大。
2、市场竞争风险
电子商务行业具有明显的注意力经济特征,网站的知名度、点击率和同类网站的竞争将在很大程度上影响公司的客户数量和盈利能力。虽然公司在钢铁及相关行业领域已经取得了相对领先的市场地位,但如其他综合类网站或专业网站改变经营策略进入钢铁电商及相关行业,则将与公司业务形成直接竞争。同时,钢铁行业产业链涉及企业众多,包括钢铁生产企业、钢贸企业及物流仓储企业等,其均拥有钢铁行业相关资源与经验积累,如其发展钢铁电商业务,也将加剧市场竞争程度。此外,公司在现有业务基础上逐步拓展其他大宗商品领域业务的过程中,也将与该等行业中现有企业形成竞争。近年来,钢铁电商行业发展迅速,市场竞争日趋激烈,电子商务行业具有集中度高的特征。如公司不能持续保持竞争优势,不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响,公司面临市场竞争风险。
3、互联网风险
公司相关服务主要通过自主开发并运营的互联网平台实现。互联网平台是众多的网站、计算机通过电话线、光纤、电缆、无线通讯等技术手段形成的系统,虽然公司已经采取了包括服务器托管、加强软件安全、严格数据管理、加快备份频率等有效的措施保证了计算机系统和数据安全性,但客观上仍然会存在设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控因素,可能会导致公司出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果,给项目的正常运作和公司声誉造成较大的损失。此外,随着计算机技术的不断进步,各种类型的网络逐步融合推动着公司对互联网平台的升级,在此过程中也会存在一定的技术升级风险。
公司不断加强与通信管理局及公安局网安支队的交流,建立畅通的沟通机制,积极配合通信管理局与公安局网安支队的管理工作,及时获知当前主要的安全隐患及先进的处理方式。公司技术团队,不断通过自查及委托第三方代理公司进行安全监测等实践,防范网络攻击;同时,公司建立了容灾机房,应用、数据的多级备份体系,提高整体系统及数据的安全性。除此之外,公司定期开展应急演练,确保在故障发生时,能及时恢复系统服务,保障公司业务正常开展。公司将不断引进专业技术人员开发新产品,保持和维护平台运行;同时加大对新设备、新技术的投入,保持公司数据网络安全稳定。
4、管理风险
近年来公司资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张,公司原有的队伍及管理模式需要作出相应的调整或改变,以适应公司迅速发展的需要。公司通过持续优化组织结构、培训内部队伍等方式,积极应对改变;同时,公司建立内部管理流程,明确关键岗位职责,完善与绩效相关联的考核机制,提高管理效率;另外,公司通过规范治理结构,全面实施风险防控管理,以确保公司持续、健康发展。公司处于高速发展的互联网行业,对人才的依赖性较高,拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。如果未来公司不能提供具有市场竞争力的激励机制,打造有利于人才长期发展的平台,将会影响到核心团队积极性、创造性的发挥,产生核心高管和技术人才流失的风险。
5、电商平台的信用管理风险
钢材交易具有资金规模大、价格时效性强等特征,买卖双方对于交易信息的真实性及交易安全性具有很高的要求。如入驻公司交易平台的市场参与者发布虚假信息或存在不诚信交易的情况,将会影响参与者对公司交易平台的信任度,进而直接影响公司交易业务的长期发展。此外,钢材价格短期内出现剧烈波动、市场货源出现结构性短缺或个别参与者因经营不善出现无法履约等不利情况,可能导致交易参与方违约,公司存在因处置违约交易而产生损失的风险。
虽然公司制订了有针对性的风险管理制度,对平台参与者建立了较为有效的信用风险识别体系,并对其准入有较为严格的管理,且针对交易风险点进行了重点防控,但公司仍面临平台信用管理风险。
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(一)经营情况
2022年1-9月,公司克服国内疫情散点式爆发对市场经济形成地冲击,实现营业收入590.13亿元,较上年同期增长27.58%;归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元,较上年同期下降12.5%;经营活动产生的现金流量净额9.94亿元,较上年同期增长375.57%;归属于上市公司股东的所有者权益为17.08亿元,较上年末增长9.87%。
产业数据服务方面,继续以用户需求为锚,围绕基础数据、数据分析、数字化解决方案三个方面,全面加大投入,提升服务能级。第三季度,产业数据服务业务实现收入2亿元,环比增长32.98%,同比增长30.93%;前三季度,实现收入5.02亿元,较上年同期增长12.16%。以更全面、更精细、多维度的数据服务体系,帮助用户优化商业选择,提高运营效率。同时为满足客户的多样化需求,公司推出EBC服务,帮助企业进行数字化转型,从管理运营中创效,通过“人工智能+大数据”为企业提供市场走势预测,为企业决策提供数据支撑,对企业数据进行资产化,达到全流程一体化管控,并辅以企业智慧大屏,为企业全面赋能。
钢材交易服务方面,公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司,把握产业数字化、数字产业化机遇的同时,不断升级自身供应链服务能力,拓展供应链服务边界,推动产业数字供应链创新与建设,为钢铁产业上下游用户提供更优质、更便捷、更智能的供应链综合服务。第三季度,钢银钢铁现货交易平台结算量为1,414.54万吨,环比减少7.91%,同比增长11.96%;前三季度,结算量为3,974.78万吨,同比增长19.03%。
人员方面:截止报告期末,公司员工人数4,216人,其中,产业数据服务人员3,103人,较上半年年末基本持平,较上年同期增加200余人。
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一、报告期内公司从事的主要业务
公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,并拥有国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台。
1、主营业务
(1)产业数据服务:致力成为全球大宗商品及相关产业数据服务领航者。作为独立第三方机构,为市场提供可信的交易结算基准价格。并以价格为核心,构建了围绕价格波动的多维度数据体系,涵盖宏观、供给、流通、需求等,深度挖掘价格波动背后的数据逻辑。公司打造庞大而专业的数据采集体系,每日跟踪全国各地的市场变化,覆盖黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品五大板块,并延伸至新能源、新材料、再生资源,基本实现了大宗商品全覆盖,帮助用户更高效地获取、解读、运用数据,在复杂多变的市场中占据优势,让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值。(2)钢材交易服务:钢银电商致力成为领先的钢铁流通集成服务提供者。钢银电商平台是国内大型B2B钢铁全产业链智慧服务平台,也是国内位居前列的千亿级钢铁电商平台。用科技串联上下游,整合产业链资源,以交易为核心构建了钢铁全产业链智慧生态服务体系,依托互联网、物联网、大数据、云计算等新兴技术优势,创新打造了“交易+供应链”双轮驱动商业模式,为客户提供支付结算、仓储、物流、加工等一系列增值服务,让钢铁交易更便捷、更安全。
2、经营模式
公司业务构成如下:
(1)产业数据服务:通过价格(查看价格)、数据(掌握数据)、快讯(跟踪动态)、分析(获取观点)、咨询(洞察先机)、会务(交流推广)的产品矩阵,帮助用户在策略制定、风险管理、经营优化、商机发现上占据优势。
(2)钢材交易服务
3、公司经营情况
报告期内,全球疫情形势持续演变,国际环境复杂,世界经济动荡,我国工业经济的内生动能和韧性仍然强劲。公司紧扣“生-长”年度主题,遵循既定的经营计划,有序推进各项工作。面对华东地区的突发疫情,公司多方面积极应对,升级后台系统,以支持更高的效率;加强SEO、SEM和内容引流等,以带来更多的客户;做好客户的服务工作,以减少线下会议延期造成的影响;提升线上直播与视频频率,以保持在市场的活跃度;努力减少疫情对经营影响,业务实现了稳健增长。不断夯实平台服务能力,积极推进产业数字化转型升级建设,持续提升产品质量和用户体验。
报告期内,公司实现营业收入383.18亿元,较上年同期增长34.93%;归属于上市公司股东的净利润为9,224.66万元,较上年同期下降19.16%,计提股份支付费用2,368.27万元(上年同期费用1,387.18万元)前归属于上市公司股东的净利润为11,592.93万元,较上年同期同口径下降9.41%,经营活动产生的现金流量净额44,140.68万元,较上年同期实现了较大的增幅。归属于上市公司股东的净利润有所下降的主要原因是疫情影响和收入的确认时间差异,二季度公司商务推广服务和会务培训服务受到疫情管控的直接影响,报告期内已预收的相关收入和利润待相关活动举办后确认。
(1)产业数据服务
公司产业数据服务制定了“百链成纲”战略,构建长期战略性竞争优势。报告期内,产业数据服务业务实现收入30,207.96万元,较上年同期增长2.43%,其中:数据订阅服务实现收入19,988.05万元,较上年同期增长31.61%;商务推广服务和会务培训服务收入下降明显。产业数据服务按履约期限需递延计入收入,但相对应的人工成本已计入当期损益,报告期内,递延收入预收款(产业数据服务业务“合同负债”)期末余额为44,360.04万元,对比上年末增加了7,736.98万元,体现了公司收付实现制收入仍保持了较好的增长。
受国内新冠疫情影响,为更好的贯彻各地疫情防控要求,公司减少了线下各类型会务活动安排,积极拓展线上多种类型的会务活动,上海本部4-6月共举行线上各种类型会务业务(包括线上会议、培训、调研等)达到205场,累计与会客户超过15万人次,公司在服务老客户的同时,通过线上会议开发了一定数量的新会员,为长期稳定的服务市场打好了基础。同时,公司在按要求做好防疫各项标准的前提下,力争高效,顺利举行了包括产业链会议、区域会议、培训和调研的超过30场线下活动。
价格指数影响力方面,报告期内,公司“钢联大宗商品价格”,隆众资讯的“隆众大宗商品价格”、“隆众能源商品价格”、“隆众化工商品价格”、“隆众橡塑商品价格”均已挂牌上海数据交易所,充分体现了上海数据交易所对公司优质原创数据的认可,也拓展了公司数据资产流通与利用,赋能大宗商品数字经济的渠道,进一步提升了公司品牌影响力。此外,上海钢联大宗商品价格指数于2022年6月在中国价格协会官网正式上线,此次上线的上海钢联大宗商品价格指数包括黑色金属及原料、有色金属、能源化工及建筑材料,提供了历史价格指数查询功能,将为中国价格协会及其所属会员单位,在价格监测和更多应用场景发挥作用,在稳定市场预期、加强行业自律、开展对标挖潜、维护公平竞争市场秩序等方面提供数据支持。
品牌影响力方面,报告期内,公司收到了中国五矿化工进出口商会、工业和信息化部原材料工业司、大连商品交易所、商务部对外贸易司、中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会的感谢信等,隆众资讯收到中国石油和化学工业联合会、中国石油和化学工业联合会化工园区工作委员会、中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会等的感谢信,公司及子公司提供的大宗商品相关数据和信息服务得到了相关部门的高度认可。
(2)钢材交易服务
公司控股子公司钢银电商平台交易渗透率不断提升。通过互联网技术对流通行业的赋能与优化,完善平台的数字化风控体系,增强客户交易黏性,提升业务场景服务能力,满足客户需求。报告期内,钢银平台结算量为2,560.24万吨,较去年同期增长23.33%,其中3月1日平台单日成交量达35.58万吨,创日交易量历史新高;平台总成交金额(含税)1,273.79亿元,较上年同期增长22.29%;归母净利润为15,006.12万元,较上年同期增长1.13%,受宏观经济影响,大宗商品价格波动加大,平台寄售交易服务毛利率基本持平、供应链服务业务毛利率略有下降,2022年上半年,钢银电商荣获上海市宝山区人民政府颁发的“2021年度科创贡献奖”。
(3)项目建设情况
公司在上海宝山城市工业园区的“上海大宗商品电子商务项目”(二期)项目按计划建设,截止报告期末,二期项目主体工程已基本完成,目前正在进行道路基层施工、通风、电梯安装工程和设备运行调试等。
(4)产业布局情况
根据公司产业数据服务业务快速扩张的发展战略,为适应公司发展需要,加快农产品数据服务产业布局,加大农产品数据服务市场占有率,提升竞争力,公司将农产品事业部整建制拆分,出资设立了控股子公司山东钢联农产品数据科技有限公司。同时,为了加强钢银电商平台交易服务能力,满足产业用户不断增长的交易需求,助力“钢银云SaaS”生态布局与发展,加快推进产业数字化建设,报告期内,钢银电商参股上海量投网络科技有限公司。
(5)团队建设情况
根据公司产业数据服务业务快速扩张的发展战略,结合疫情形势变化,公司有序地加大产业数据服务板块人员招聘力度,截止报告期末,公司人员总数为4,327人,较2021年末增长116人;其中产业数据服务板块人员总数为3,118人,较2021年末增长83人。同时,公司在2月份向激励对象预留授予限制性股票,进一步了健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,满足公司战略及业务发展需要。
4、公司所处的行业情况
大数据是信息社会的重要战略资源,已成为未来经济发展的主要驱动力。推动大数据与实体经济深度融合发展将形成创新发展的重要动能,是我国新时代发展的战略选择。各项法律法规与相关政策的陆续出台,为公司所处行业提供了有利的政策支持。同时,我国计算机技术不断提高,云计算、物联网、大数据及人工智能技术日趋成熟,网络和电信基础设施不断改善,以及智能手机迅速普及和性能不断提高,也为公司产业数据服务和交易服务业务的发展奠定了良好的技术基础。
(1)产业数据服务方面
2022年6月,中央深改委审议通过《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,要建立合规高效的数据要素流通和交易制度,完善数据全流程合规和监管规则体系,建设规范的数据交易市场。同月,国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》,就主动顺应经济社会数字化转型趋势,充分释放数字化发展红利,全面开创数字政府建设新局面作出部署。相关政策的出台,将有利于产业数据服务市场的发展。
(2)钢材交易服务方面
公司致力于互联网技术对传统行业进行赋能与优化,符合国家针对钢铁行业供给侧结构性改革的战略方针。2022年1月,国家发展改革委、人民银行等九部门出台《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》,对推进商品市场平台经济发展具有重要的指导意义,有利于行业的长足发展。目前钢铁产业互联网头部效应显著,形成了少数综合平台和部分垂直平台共存的市场格局,但相比钢铁行业体量而言,钢铁产业互联网市场渗透潜力巨大。业内产业互联网头部企业已初步完成钢铁生态圈基础设施构建,在平台上实现了信息流、商流、物流、资金流的“四流合一”,形成了为产业链主要参与者提供从交互、匹配、交易到交付全流程的生态服务能力。
5、公司所处的行业地位
产业数据服务方面:公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,目前数据覆盖了100多条产业链,超过24万家的收费用户,从业人员超过3000人,拥有400余人的技术研发团队。公司深耕大宗商品行业多年,积累了海量的资讯和数据,创建了一套独立、健全的大宗商品数据采集、数据编制以及数据发布的标准化流程体系,是中国第一家取得国际证监会组织(IOSCO)认证的大宗商品数据服务商,接轨国际先进水平,目前铁矿石、钢材、焦煤焦炭系列价格指数均通过了IOSCO认证。在和国内外主要交易所合作方面,新交所于2021年5月31日成功推出Mysteel上海螺纹钢掉期场外交易和清算,是唯一基于中国国内价格参考的国际钢铁衍生品——Mysteel上海螺纹钢掉期。公司拥有良好的行业口碑以及品牌优势,是国务院发展研究中心、国家发改委、国家统计局、国家商务部的数据合作单位。
钢材交易服务方面:公司钢铁现货交易平台是国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台,依托科技串联上下游,整合产业链资源,以交易为核心构建了集数据信息、交易结算、供应链产品、仓储加工、物流配送、SaaS等六大服务于一体的钢铁全产业链智慧生态服务体系,依托互联网、物联网、大数据、云计算等新兴技术优势,创新打造了“平台+服务”商业模式,让钢铁交易更便捷、更安全。目前,钢银电商平台企业注册用户数超过16万家,合作钢厂超350家,合作仓库超500家,国内拥有50个服务站点,员工人数超1200人,高端互联网研发人才近200人。钢银电商连续6年上榜中国互联网百强,位列大宗首位,成为中国产业新经济发展标杆企业之一。
6、主要业绩驱动因素
公司主要业绩驱动因素较2021年底未发生重大变化。一是政策有力推动,所处行业均受到了国家产业政策的大力支持和鼓励,有利于积极推动产业发展;二是“Mysteel”品牌影响力扩大,公司坚持加大投入,进行大宗商品及相关产业基础数据的采集、调研,成为了业界值得信赖的关键数据来源;三是产业数据价值洞见,公司提供贯穿供应链的精细颗粒度数据,结合分析研究能力,让数据为用户创造价值;四是“平台+服务”业务模式成熟,以交易为核心,构建了数据信息、交易结算、仓储价格、物流配送、SaaS软件、供应链服务于一体的钢铁全产业链智慧生态型服务体系;五是市场开拓增强,始终坚持以用户为中心,以市场为导向,本着市场经营原则,及时获取、分析市场形势,挖掘高附加值,满足用户个性化需求,提高市场占有率;六是内部管理效率提升,不断提升内生增长动力,齐抓标准落地共促质量提升,重视并持续优化风控体系建设,注重业务流程中的关键节点和风险要素。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要
求:
1、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》第4.4.2:
(1)报告期内,公司旗下“我的钢铁网”、“隆众石化网”、“中国联合钢铁网”和“钢银钢铁现货网上交易平台”等网站页面浏览量为1.89亿次,同比增长5.12%;独立访问数2,664.27万次,同比增长6.02%。其中:
①产业数据业务:
注:2021年末,对收入分类按业务实质进行了梳理,并对上年同期数同口径做了调整。网页端、移动端、数据终端收入合计为数据订阅服务收入。数据终端2021年上半年度数据因去年同期未做披露,且数据终端在2021年10月进行了系统更新,无上年同期付费用户可比数。
②钢材交易服务:
(2)各类业务的收入金额、付费用户数量、平均付费金额情况
2、按照按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》第4.4.5,用户付费方式及收入的确认方法:
公司产业数据服务和钢材交易服务用户付费方式主要采用预付款方式。
公司提供服务和从事商品销售活动的收入具体确认方法如下:
(1)产业数据服务
公司产业数据服务业务包括时点数据服务和时段数据服务,时点数据服务主要包括研究咨询服务、会务培训服务、商务推广服务中的其他商务服务等,时段数据服务主要包括数据订阅服务和商务推广服务中的网页链接服务等。
1)时段数据服务属于在某一时段内履行的履约义务,由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项或全额预收取款项,公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入。对于履约进度不能合理确定时,公司根据合同约定的服务期间按月摊销确认收入,除非有证据表明采用其他方法能更好地反映履约进度。
2)时点数据服务属于在某一时点履行的履约义务,在向客户提供的服务已完成、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
(2)钢材交易业务
公司钢材销售业务,属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入在公司根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。公司作为代理人的钢材交易业务采用净额法确认收入。外销产品收入在公司根据合同约定将产品报关、取得提单、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
(3)其他业务
公司其他业务主要包括物流运输业务等。物流运输业务属于某一时点履行的履约义务,在向客户提供的服务已完成、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
二、核心竞争力分析
(一)全产业链服务优势
公司自成立以来,围绕公司发展战略,逐步打造了以大数据为基础,以网络综合资讯、上下游行业研究、专家团队咨询、电商交易平台、智能化云仓储、信息化物流、供应链服务为一体的互联网大宗商品闭环生态圈,并形成了以钢铁、矿石、煤焦为主体的黑色金属产业龙头,兼顾有色金属、能源化工、建筑材料、农产品等多元化产品领域,现已成为国内黑色金属产业链布局最全面的公司之一,有利于公司各版块业务的协同发展。
(二)领先的商品信息采集、数据积累和标准化体系优势
公司依托大数据的力量,以数据为发展之本,以资讯和研究为切入点,全面渗透交易、供应链服务等多个产业链环节,实现多产业拓展,不断完善大宗商品电子商务生态体系。目前,公司资讯业务已拓展至全国三十多个城市。在信息采集方面,公司拥有众多专业的信息采集人员和多维度的数据采集以及智能分析体系,借力遥感卫星影像技术,突破大宗商品数据采集的地理局限,建立了覆盖全国的信息采集网络,具有采集渠道丰富、采集范围广、采集深度深、信息准确度高等优势,全景呈现大宗商品产业链动态,满足客户需求。公司在数据采集和加工过程中严格按照国际证监会组织(IOSCO)标准进行流程控制、时间控制、标准化控制,构建了权威的数据库,并基于产业链闭环逻辑的多指标之间的相互验证,为用户提供全面、精准、及时的市场数据;同时,公司研究中心在数据采集的基础上,对行业相关数据信息进行深度研究,开发出行业权威的MySpic价格指数,并向国家政府机关、各研究院所和财经机构等提供专业咨询和报告服务。
在数据积累方面,公司通过多年在大宗商品行业数据领域的深耕,使得钢联数据终端逐步成为国内少数全面、完整、权威的大宗商品数据库之一。钢联数据与我的钢铁网、我的有色网、隆众石化网、我的农产品网等平台资讯数据以及钢银电商、物联网等线上交易平台数据实现实时无缝对接,尤其是钢银电商的实时交易数据,能快速反映市场交易动态,使公司在高频数据领域进一步得到完善。公司还创新应用了卫星遥感等技术,在数据采集的颗粒度以及完整性方面得到了进一步加强。
在标准化体系建设方面,公司持续推进标准化体系建设,自2018年公司被上海市质量技术监督局确定为大宗商品资讯数据服务为重点领域科创中心建设及现代服务类标准化示范试点项目,获准开展2018-2020年大宗商品资讯数据服务标准化示范试点工作以来,公司从信息规范管理入手,制定了数据采集、数据加工与处理、数据发布的大宗商品资讯数据服务全部过程;通过服务质量控制规范、运行管理规范和服务评价与改进为支撑,覆盖大宗商品电子商务资讯数据服务平台的各个管理、操作环节,实现了标准化管理全覆盖。公司通过建立健全覆盖的标准体系,并落实各项举措确保标准体系在企业内部高效运行,实现了各服务环节和保障环节标准化全支撑,为相关工作的规范开展提供了依据,全面提升了大宗商品资讯数据服务标准化水平。
公司具备行业领先的信息采集、数据积累和标准化体系优势,并以此为基础对外提供特色数据分析研究、专业研究报告等服务,多维度地为客户提供个性化服务,具有显著的经济效益和社会效益。
(三)强大的技术研发实力为本公司的发展提供充分技术支持
在核心技术方面,公司多年来始终重视企业研发能力和综合技术能力的培养,掌握了大量核心技术,包括互联网意向用户搜索、用户行为大数据分析、终端用户服务体系(用户登录流程)、行情信息传输安全机制、信息存盘后的安全机制、关键代码动态获取机制、客户互联网多媒体信息服务等。公司内部建立了过程严密、分工明确的产品设计、开发、测试、运维流程,能够快速、高效地响应用户的最新需求,推动公司服务质量的提升。
在研发团队建设方面,公司各产业板块拥有专业技术团队,团队结构合理,产品、架构和开发职能完善,并拥有丰富的钢铁行业信息采集、数据研究、电商项目开发经验。公司目前已经研发搭建了网上商城(钢银平台)、POP管理系统、ERP系统及风控与监管平台等产品和功能模块,并根据市场及用户反馈持续、快速地迭代开发更新产品,公司领先的系统架构和技术优势对内较大的提升了公司的运营效率、降低管理成本,对外构成了较强的产品和服务市场竞争力。钢银电商聚焦云端市场,持续加大研发投入,加快数字化发展步伐,全面推出生态型SaaS服务,为产业用户提供智慧型企业管理解决方案。
(四)人才优势
公司已建立起一支经验丰富、结构合理的管理团队,主要高级管理人员和主要部门主管在相关领域均拥有丰富的从业经历。相关人员或具有钢铁、有色和能化等行业信息采集和市场营销经验,或具有B2B电子商务平台运营经验,或具有互联网技术研究开发经验,对钢铁及相关行业B2B电子商务平台的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻的理解,能够带领公司在不断创新的互联网电子商务行业内健康、快速发展。
(五)专利技术
截至报告期末,公司拥有5项实用新型专利,2项外观设计专利,51项注册商标,196项软件著作权,3项作品著作权,高新技术成果转化项目成果转化专项6项,软件产品登记证书申报19项,软件企业认定1项。
三、公司面临的风险和应对措施
1、钢铁行业波动风险
公司主营业务为以钢铁及相关行业资讯服务和钢材现货交易服务为基础的B2B电子商务服务,钢铁及相关行业业务占公司主营业务比重较大。钢铁行业产业链长,涉及上下游企业众多,对国民经济发展起到重要作用。该行业属于周期性行业,受经济周期波动影响较大。我国要实现二氧化碳排放“碳达峰、碳中和”,钢铁行业面临能源转型压力将比其他行业压力更大。
2、市场竞争风险
电子商务行业具有明显的注意力经济特征,网站的知名度、点击率和同类网站的竞争将在很大程度上影响公司的客户数量和盈利能力。虽然公司在钢铁及相关行业领域已经取得了相对领先的市场地位,但如其他综合类网站或专业网站改变经营策略进入钢铁电商及相关行业,则将与公司业务形成直接竞争。同时,钢铁行业产业链涉及企业众多,包括钢铁生产企业、钢贸企业及物流仓储企业等,其均拥有钢铁行业相关资源与经验积累,如其发展钢铁电商业务,也将加剧市场竞争程度。此外,公司在现有业务基础上逐步拓展其他大宗商品领域业务的过程中,也将与该等行业中现有企业形成竞争。近年来,钢铁电商行业发展迅速,市场竞争日趋激烈,电子商务行业具有集中度高的特征。如公司不能持续保持竞争优势,不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响,公司面临市场竞争风险。
3、互联网风险
公司相关服务主要通过自主开发并运营的互联网平台实现。互联网平台是众多的网站、计算机通过电话线、光纤、电缆、无线通讯等技术手段形成的系统,虽然公司已经采取了包括服务器托管、加强软件安全、严格数据管理、加快备份频率等有效的措施保证了计算机系统和数据安全性,但客观上仍然会存在设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控因素,可能会导致公司出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果,给项目的正常运作和公司声誉造成较大的损失。此外,随着计算机技术的不断进步,各种类型的网络逐步融合推动着公司对互联网平台的升级,在此过程中也会存在一定的技术升级风险。
公司不断加强与通信管理局及公安局网安支队的交流,建立畅通的沟通机制,积极配合通信管理局与公安局网安支队的管理工作,及时获知当前主要的安全隐患及先进的处理方式。公司技术团队,不断通过自查及委托第三方代理公司进行安全检测等实践,防范网络攻击;同时,公司建立了容灾机房,应用、数据的多级备份体系,提高整体系统及数据的安全性。除此之外,公司定期开展应急演练,确保在故障发生时,能及时恢复系统服务,保障公司业务正常开展。公司将不断引进专业技术人员开发新产品,保持和维护平台运行;同时加大对新设备、新技术的投入,保持公司数据网络安全稳定。
4、管理风险
近年来公司资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张,公司原有的队伍及管理模式需要作出相应的调整或改变,以适应公司迅速发展的需要。公司通过持续优化组织结构、培训内部队伍等方式,积极应对改变;同时,公司建立内部管理流程,明确关键岗位职责,完善与绩效相关联的考核机制,提高管理效率;另外,公司通过规范治理结构,全面实施风险防控管理,以确保公司持续、健康发展。公司处于高速发展的互联网行业,对人才的依赖性较高,拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。如果未来公司不能提供具有市场竞争力的激励机制,打造有利于人才长期发展的平台,将会影响到核心团队积极性、创造性的发挥,产生核心高管和技术人才流失的风险。
5、电商平台的信用管理风险
钢材交易具有资金规模大、价格时效性强等特征,买卖双方对于交易信息的真实性及交易安全性具有很高的要求。如入驻公司交易平台的市场参与者发布虚假信息或存在不诚信交易的情况,将会影响参与者对公司交易平台的信任度,进而直接影响公司交易业务的长期发展。此外,钢材价格短期内出现剧烈波动、市场货源出现结构性短缺或个别参与者因经营不善出现无法履约等不利情况,可能导致交易参与方违约,公司存在因处置违约交易而产生损失的风险。
虽然公司制订了有针对性的风险管理制度,对平台参与者建立了较为有效的信用风险识别体系,并对其准入有较为严格的管理,且针对交易风险点进行了重点防控,但公司仍面临平台信用管理风险。
6、疫情反复风险
现阶段疫情不时出现局部和不定期反复,依然存在对公司线下会务活动和钢材交易服务业务物流造成一定影响。
公司高度关注疫情发展,对可能发生的特殊情况提前做好预案,配合各地做好防控措施,强化销售渠道拓展,做好线上活动安排和用户服务,确保特殊情况下公司的正常运营。
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1、经营情况
2022年,公司继续践行快速发展的战略,遵循既定的经营计划,有序推进各项工作。报告期内,公司实现营业收入 155.34亿元,较上年同期增长 36.89%;归属于上市公司股东的净利润为 3,874.68万元,较上年同期有所下降,但计提股份支付费用 1,389.42万元前归属于上市公司股东的净利润为 5,264.10万元,较上年同期同口径增长 8.07%;计提股份支付费用前归属于上市公司股东的净利润持续保持增长,归属于上市公司股东的所有者权益为 16.07亿元,较上年末增长 3.4%。产业数据服务方面,制定“百链成纲”战略,实现健康可持续的用户增长与收入增长,并构建长期战略性竞争优势。报告期内,产业数据服务业务实现收入 1.52亿元,较上年同期增长 17.85% 。重要子公司山东隆众信息技术有限公司实现营业收入 2,337.81万元,较上年同期增长 29.25%。
钢材交易服务方面,公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司,通过互联网技术对流通行业的赋能与优化,完善平台的数字化风控体系,增强客户交易黏性,提升业务场景服务能力,满足客户需求。报告期内,钢银平台结算量为 1,024.22万吨,较去年同期增长 34.38%,3月1日平台单日成交量达 35.58万吨,创日交易量历史新高。2022年一季度交易额较上年同期相比大幅增长,交易服务费收入也同比上升。
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一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要求:
(一)公司所处的行业发展情况
公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,并拥有国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台,主营业务分为产业数据服务和钢材交易服务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所属行业为“I64 互联网和相关服务”。主营业务中“产业数据服务”中有关“数据”的定义,根据《中华人民共和国数据安全法》第一章第三条,“本法所称数据,是指任何以电子或者其他方式对信息的记录。
1、产业数据服务方面
大宗商品数据服务市场潜力巨大。我国作为全球第二大经济体,工业门类十分齐全,已成为大宗商品生产、消费、贸易大国,与大宗商品生产、加工、销售相关的企业数量十分庞大。随着中国经济规模的不断增长以及全球经济一体化的不断深化,大宗商品相关企业对数据的需求已逐步向跨行业、多维度发展。企业在生产经营以及投资决策等方面不仅需要考虑本行业的发展变化情况,还要考虑与本行业相关的其他行业甚至国际变动因素,从而催生大量的数据服务需求。此外,政府有关部门、金融机构、科研院所等在进行宏观调控、用户服务、行业研究等方面也需要更全面,更多维度的数据服务,为决策提供必要的数据支撑。
大宗商品数据服务机构行业地位不断提升。从国际角度看,国外大宗商品数据服务企业起步较早,发展较为成熟,以S&PGlobal(普氏能源资讯和IHS合并后的公司)为代表的大宗商品数据服务企业逐步发展成为有国际影响力的具有独立性、权威性的第三方价格评估机构。随着我国工业化进程的不断推进,我国大宗商品数据服务行业不断发展壮大,国内大宗商品数据服务企业不断学习国外先进经验,逐步完善价格评估方法论,推出符合中国市场特点的大宗商品评估报价,在部分品种的大宗商品领域已逐步形成具备价格标杆的实力,行业地位不断提升。我国大宗商品数据服务企业行业地位的提升有利于我国企业在国际大宗商品贸易谈判中争取更多定价主动权,有利于国民经济的健康、持续发展。
《“十四五”数字经济发展规划》指出:数据要素是数字经济深化发展的核心引擎。数据对提高生产效率的乘数作用不断凸显,成为最具时代特征的生产要素。数据的爆发增长、海量集聚蕴藏了巨大的价值,为智能化发展带来了新的机遇。协同推进技术、模式、业态和制度创新,切实用好数据要素,将为经济社会数字化发展带来强劲动力。数据资源体系基本建成,利用数据资源推动研发、生产、流通、服务、消费全价值链协同。数据要素市场化建设成效显现,数据确权、定价、交易有序开展,探索建立与数据要素价值和贡献相适应的收入分配机制,激发市场主体创新活力。强化高质量数据要素供给。支持市场主体依法合规开展数据采集,聚焦数据的标注、清洗、脱敏、脱密、聚合、分析等环节,提升数据资源处理能力,培育壮大数据服务产业。推动数据资源标准体系建设,提升数据管理水平和数据质量,探索面向业务应用的共享、交换、协作和开放。
2、钢材交易服务方面
电子商务交易平台发展更加规范。钢铁行业是国民经济的重要基础行业之一,上游连接着铁矿石、焦煤等行业,下游则连接着建筑、基建、房地产、机械、汽车、造船以及军工等行业。中国作为全球最大的粗钢生产国,粗钢产量占全球产量一半左右。根据国家统计局数据,2021年全年中国粗钢和钢材产量分别为10.35亿吨和13.37 亿吨。国家统计局电子商务交易平台调查显示,2021年,全国电商交易额42.3万亿元,同比增长19.6%,两年平均增长10.2%。电商市场加速由消费领域向生产领域扩展、由商品交易向服务交易延伸、由以产品为中心向以用户为中心转变,市场监管体系进一步健全,电商市场公平、开放的竞争秩序逐步向好。
产业互联网价值将进一步释放。2020年4月,国家发改委和中央网信办联合发布的《关于推进“上云用数赋智”行动,培育新经济发展实施方案》,首次在国家层面正式提出了产业互联网概念。产业互联网作为国家战略的重要组成部分,未来将在中国实现经济数字化转型、构建绿色供应链、助力碳达峰碳中和等多个重要远景目标的过程中发挥重要作用。在国家政策稳步推动、钢铁行业持续改革的背景下,钢铁电商逐渐被行业所认可,并形成了以交易为基础、围绕钢铁产业链上下游打造综合服务的模式,平台效应凸现。未来,随着市场供求关系的转变,钢材流通渠道效率、营销成本、产业链上下游存货营运效率等关键指标将持续被重点关注,钢铁产业链仍会存在较大的效率提升和降本空间,钢铁电商价值将进一步释放。《“十四五”数字经济发展规划》指出:新业态新模式竞相发展。数字技术与各行业加速融合,电子商务蓬勃发展,移动支付广泛普及,在线学习、远程会议、网络购物、视频直播等生产生活新方式加速推广,互联网平台日益壮大。新产业新业态新模式持续涌现、广泛普及,对实体经济提质增效的带动作用显著增强。
(二)新发布的法规对行业的影响
大数据是信息社会的重要战略资源,已成为未来经济发展的主要驱动力。推动大数据与实体经济深度融合发展将形成创新发展的重要动能,是我国新时代发展的战略选择。近两年,各项法律法规与相关政策的陆续出台,为公司所处行业提供了有利的政策支持。同时,我国计算机技术不断提高,云计算、物联网、大数据及人工智能技术日趋成熟,网络和电信基础设施不断改善,以及智能手机迅速普及和性能不断提高,为公司产业数据服务和交易服务业务的发展奠定了良好的技术基础。
产业数据服务方面,近年来,基于国家政策的支持、信息通信基础设施建设的逐步完善和数据技术的快速发展,我国大数据产业呈现高速增长态势。根据中国信通院发布的《大数据白皮书》,“十三五”期间,国内大数据技术和产业取得了长足的发展;“十四五”期间,我国将立足新发展阶段、贯彻新发展理念,进一步提升数字化发展水平,为数字经济聚合提供持久新动力,进而为构建现代化经济体系和新发展格局提供强大支撑。未来随着大数据与实体经济各领域的深度融合发展,产业规模仍将持续扩大。2021年9月1日起施行《中华人民共和国数据安全法》,数据分类分级保护制度、数据安全审查体系及数据出境管理制度的立法框架,为未来进一步落实数据安全合规体系提供了有力的支撑。此外,国家发展改革委制定发布的《重要商品和服务价格指数行为管理办法(试行)》,该《办法》的出台有利于引导重要商品和服务高质量价格指数的形成,促进价格指数市场公平竞争、健康有序发展,为价格指数市场高质量发展提供了重要助力,也有助于提高我国在国际重要大宗商品市场的价格影响力。
钢材交易服务方面,在国家经济结构调整转型的大背景下,钢铁产业通过互联网构建数字化和供应链协同,解决供需错配、实现降本增效。根据艾瑞咨询《2020中国钢铁产业互联网行业研究报告》的统计数据显示,2019年,中国钢铁线上市场规模约为1.6亿吨,同比增速为36%,2015-2019年行业复合增速维持在33.1%。预计未来四年钢铁线上交易市场规模年均复合增长率约为12.4%,2024年中国钢铁线上交易市场规模约达2.9亿吨,线上渗透率将达到14.6%。
(三)公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》的披露要求:
1、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》第4.4.2:
(1)报告期内,公司旗下“我的钢铁网”、“隆众石化网”、“中国联合钢铁网”和“钢银钢铁现货网上交易平台”等网站页面浏览量为3.90亿次,同比增长68%;独立访问数5,630.43万次,同比增长65%。
1)产业数据业务:
2)钢材交易业务
(2)各类业务的收入金额、付费用户数量、平均付费金额情况
2、按照按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》第4.4.5,用户付费方式及收入的确认方法:
公司产业数据服务和钢材交易服务用户付费方式主要采用预付款方式。
公司提供服务和从事商品销售活动的收入具体确认方法如下:
(1)产业数据服务
公司产业数据服务业务包括时点数据服务(原披露为时点信息服务)和时段数据服务(原披露为时段信息服务),时点数据服务主要包括研究咨询服务(原披露为咨询服务)、会务培训服务、商务推广服务中的其他商务服务等,时段数据服务主要包括数据订阅服务(原披露为信息服务)和商务推广服务(原网页链接服务)中的网页链接服务等。
1) 时段数据服务属于在某一时段内履行的履约义务,由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项或全额预收取款项,公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入。对于履约进度不能合理确定时,公司根据合同约定的服务期间按月摊销确认收入,除非有证据表明采用其他方法能更好地反映履约进度。
2) 时点数据服务属于在某一时点履行的履约义务,在向客户提供的服务已完成、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
(2)钢材交易业务
公司钢材销售业务,属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入在公司根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。公司作为代理人的钢材交易业务采用净额法确认收入。外销产品收入在公司根据合同约定将产品报关、取得提单、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
(3)其他业务
公司其他业务主要包括物流运输业务等。物流运输业务属于某一时点履行的履约义务,在向客户提供的服务已完成、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要求:公司自2011年上市以来,坚持恪守第三方立场,为大宗商品及相关产业提供数据服务。2014年,基于前期对钢铁电商的持续探索及取得的成果,公司聚焦发展钢银电商平台,大力发展钢材交易服务,建设了线上线下一体化的电商生态体系,钢银电商于2015年12月挂牌新三板,平台成交量的高速成长,验证了钢银平台的电商模式已经趋于成熟。上海钢联管理团队致力于发展产业数据服务,钢银电商具有独立的管理团队和治理结构,致力于发展钢材交易服务。
近年来,公司秉承产业数据服务业务快速扩张,交易业务稳步增长的发展战略,产业数据服务收入五年复合增长率达26.83%,钢材交易服务平台结算量五年复合增长率达20.72%。钢材交易服务在2016年扭亏为盈,归母净利润五年复合增长率达77.74%。
1、主营业务
(1)产业数据服务:公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一。作为独立第三方机构,为市场提供可信的交易结算基准价格。并以价格为核心,构建了围绕价格波动的多维度数据体系,涵盖宏观、供给、流通、需求等,深度挖掘价格波动背后的数据逻辑。公司打造庞大而专业的数据采集体系,每日跟踪全国各地的市场变化,覆盖黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品五大板块,并延伸至新能源、新材料、再生资源,基本实现了大宗商品全覆盖,帮助用户更高效地获取、解读、运用数据,在复杂多变的市场中占据优势。
(2)钢材交易服务:钢银电商平台是国内千亿级B2B钢材交易智慧服务平台,依托互联网、物联网、大数据、云计算等新兴技术优势,以交易为核心,构建了集交易结算、供应链产品、数据信息、仓储加工、物流配送、SaaS服务于一体的钢铁全产业链智慧生态型服务体系。
2、经营模式
(1)产业数据服务
秉承客观、独立、公正的立场,公司数据采集团队遵循清晰完备的方法论与标准化的采集流程,致力于为市场提供准确、及时、全面的数据。以基础数据采集能力为核心优势,公司积累了专有的数据资产、资深的专家分析师团队、独到的研究模型方法论、深厚的行业资源以及前沿的大数据技术,让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值。通过价格、数据、快讯、分析、咨询、会务的产品矩阵,帮助用户在策略制定、风险管理、经营优化、商机发现上占据优势。
主要分为数据订阅服务、商务推广服务、会务培训服务、研究咨询服务等。
(2)钢材交易服务
3、公司经营情况
报告期内,公司紧扣“奋-涌”年度主题,遵循既定的各项经营计划,有序推进各项工作,对外密切关注经济政策和行业政策的变动,积极采取措施适应市场变化;对内持续加强内部控制和规范运作,全面提升经营管理效率和市场竞争力,产业数据服务业务快速扩张,钢材交易业务稳步增长。报告期内,公司实现营业收入 657.75亿元,较上年同期增长12.39%,归属于上市公司股东净利润17,798.19万元,较上年同期下降17.86%。计提母公司股份支付费用前,归属上市公司股东的净利润 23,049.81万元,较上年同期增长6.38%。
(1)产业数据服务
2021年,公司继续落实产业数据服务的年度发展规划,坚持既定扩张和投入的积极战略,进一步夯实黑色金属板块的领先优势,并加大对有色金属、能源化工、建筑材料、农产品、新能源、新材料、再生资源等板块的投入力度,品类拓展取得积极成效。报告期内,公司产业数据服务板块实现收入60,880.23万元,较上年同期增长27.67% ,其中数据订阅收入33,270.88万元,较上年同期增长26.99% 。
在板块复制成效方面,公司秉承“能跑多快跑多快、快速发展、快速复制”的原则,产业链裂变培育成效显著,多个板块收入取得高速增长。报告期内,公司按照年度发展规划,复制黑色金属板块业务经验,能源化工行业等数据服务收入实现高速增长,营收增速达到预期。重要子公司隆众资讯实现营业收入9,968.33万元,较上年同期收入增长82.95%。同时,增加建筑材料数据服务板块投资,收购参股公司上海领建网络有限公司部分股权,并将其纳入合并报表范围。
在团队规模扩张方面,加大产业数据服务板块人员招聘力度,组织架构升级,新设立产业互联网事业部、钢联研究院低碳研究室、黑色产业研究服务部等部门;销售全国布局,成立销售四部、五部、六部;同时增设合肥、长沙、南宁和太原等十几处驻外机构。并持续优化组织架构调整及人员任命,进一步提升公司运营管理效率,满足公司战略及业务发展需要。在产品建设方面,明确价格、数据、快讯、分析、咨询、会务的产品矩阵,加大技术投入,各板块进一步拓宽细分产品线,细化产业链颗粒度,建立更加全面的大宗商品数据库;深度挖掘客户需求,加大数据产品创新,整合定制化和标准化的产品,丰富针对基金公司、资管公司、投资公司等金融客户的产品。报告期内,公司与海通期货股份有限公司签订了战略合作协议,以“期海通行智能投研平台”系统开发为契机,在产业数据及信息化建设、产业会议调研及专项课题研究、联合提供大客户服务、流量运营等方面开展全面深入合作。
在运营流量管理方面,利用社交媒体(包括微信视频号、快手、抖音、头条、百家号等)导引流量,开发新客户,增加注册量和转换率;并加强图文推送、社群服务及日常运营,音视频的流量工作初见成效,有效增强产品影响力。报告期内,公司微信视频号从无到有,粉丝量破万,发布系列视频包括“周度数据解读、钢市早知道、晚间资讯直通车、今日说盘、黑色金属例会,钢市听我说、热点解读、钢筋水泥报价、库存盘点”等。
在标准化建设方面,齐抓标准落地,共促质量提升,公司持续推进内容的标准化建设,推出八步流程工作法,成立价格、数据、分析、快讯等9个标准化工作组,标准化已初步覆盖目前公司全部数据服务板块。报告期内,公司不断完善数据体系的闭环建设,进一步拓展各类价格指数的合规认证。截止报告期末,公司在推进商品指数的国际认证工作方面,铁矿石、钢材、焦煤焦炭系列价格指数均通过了IOSCO认证。
在品牌影响力方面,报告期内,公司收到了国务院发展研究中心、工业和信息化部原材料工业司、中国五矿化工进出口商会、郑州商品交易所、中国物流与采购联合会等感谢信,隆众资讯收到了来自山东省统计局、中国石油和化学工业联合会、中国石油和化学工业联合会煤化工专业委员会的感谢信,公司及子公司提供的大宗商品相关数据和信息服务得到了相关部门的高度认可。
(2)钢材交易服务
报告期内,钢银电商“平台+服务”双轮驱动,公司钢材交易业务稳步增长,以寄售交易为核心,并为符合公司内部风险控制体系要求的用户提供供应链服务,以及货物结算、物流配送、仓储加工、SaaS服务等一系列的增值服务,吨钢服务费屡创新高。通过营销推进,成立“钢银云SaaS”项目组,其研发的“钢银云SaaS”产品付费用户已超过1300户,为传统钢铁产业链客户提供个性化解决方案,全方位助力用户实现信息化、数字化转型,全面提升企业竞争力和行业影响力。实现营业收入 651.62亿元,较上年同期增长12.27%,归属于母公司所有者净利润3.24亿元,较上年同期增长16.29%。同时在2021年度,钢银电商荣获上海市经信委颁发的“2020年度专精特新中小企业”荣誉称号;荣获上海市宝山区委员会、上海市宝山区人民政府颁发的“上海宝山区2020年度投资贡献奖”;同时荣获2021中国企业竞争力夏季峰会“数字化转型影响力企业”(3)项目建设情况
公司在上海宝山城市工业园区的“上海大宗商品电子商务项目”(二期)项目按计划建设,通过新建办公楼、会议中心及相关配套设施,完善公司总部基地建设,推动建立功能完善且配套齐全的现代化、智能化、生态化的高端电子商务示范区。项目建成后,利用公司丰富的产业资源,并结合大宗商品各板块行业热点,可以为用户搭建良好的信息交流及品牌展示平台,进一步提升公司运营管理水平。同时,行业会议的举办也将促进公司产品及服务的推广与销售,推动公司服务领域的拓展与深化,有助于公司树立良好的品牌形象,提升品牌价值。截止报告期末,上海大宗商品电子商务项目(二期)主体结构如期圆满封顶。
(4)团队建设情况
根据公司产业数据服务业务快速扩张的发展战略,持续加大产业数据服务板块人员招聘力度,同时,公司推出了2021年限制性股权激励计划,进一步了健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性。并进一步提升公司运营管理效率,透明的分配方式、灵活调配资源、聚焦增长更快的部门,清晰的晋升通道、明确的培养方案、共同树立高成长目标,满足公司战略及业务发展需要。截止报告期末,公司人员总数为4,211人,较2020年末增长1,173人;其中产业数据服务板块人员总数为3,035人,较2020年末增长1,017人。
1、公司所处的行业地位
产业数据服务方面:公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,目前数据覆盖了近100条产业链,超过23万家的收费用户,从业人员超过3000人,300多人的分析师与研究团队,近400人的技术研发团队。公司深耕大宗商品行业多年,积累了海量的资讯和数据,创建了一套独立、健全的大宗商品数据采集、数据编制以及数据发布的标准化流程体系,是中国第一家取得国际证监会组织(IOSCO)认证的大宗商品数据服务商,接轨国际先进水平。在和国内外主要交易所合作方面,新交所于2021年5月31日成功推出Mysteel上海螺纹钢掉期场外交易和清算,是唯一基于中国国内价格参考的国际钢铁衍生品——Mysteel上海螺纹钢掉期;2021年10月14日,FEX Global期货交易所与公司铁矿石价格使用达成合作协议,根据该协议,FEX将在获得相关监管部门的批准后,使用公司已经通过国际证监会组织(IOSCO)审核的铁矿石价格指数作为其相关期货合约结算的基准。公司拥有良好的行业口碑以及品牌优势,是国务院发展研究中心、国家发改委、国家统计局、国家商务部的数据合作单位。
钢材交易服务方面:公司钢铁现货交易平台是国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台,依托科技串联上下游,整合产业链资源,以交易为核心构建了集数据信息、交易结算、供应链产品、仓储加工、物流配送、SaaS等六大服务于一体的钢铁全产业链智慧生态服务体系,依托互联网、物联网、大数据、云计算等新兴技术优势,创新打造了“平台+服务”商业模式,让钢铁交易更便捷、更安全。目前,钢银电商平台企业注册用户数超过15万家,合作钢厂超350家,合作仓库超500家,国内拥有50个服务站点,员工人数超1100人,高端互联网研发人才近200人。钢银电商连续5年上榜中国互联网百强,位列大宗首位,成为中国产业新经济发展标杆企业之一。
2、主要业绩驱动因素
(1)政策有力推动
国家发改委于2022年1月16日发文《大力推动我国数字经济健康发展》,其中提出,深入推进传统产业数字化转型,加快数字技术和实体经济深度融合。此外,国务院日前印发《“十四五”数字经济发展规划》,到2025年,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%,数据要素市场体系初步建立,产业数字化转型迈上新台阶,数字产业化水平显著提升,数字化公共服务更加普惠均等,数字经济治理体系更加完善。展望2035年,力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系,数字经济发展水平位居世界前列。公司产业数据服务致力于成为全球大宗商品及相关产业数据服务领航者,交易服务业务致力于成为领先的钢铁流通集成服务提供者,所处行业均受到了国家产业政策的大力支持和鼓励,有利于积极推动产业发展。
(2)“Mysteel”品牌影响力扩大
每日发布价格,报告真实主流价格;编制价格指数,科学直观反映市场每日变化;遵循严格的合规要求,通过国际证监会组织(IOSCO)金融基准原则认证;为产业用户、金融机构、政府人士等提供交易结算参考、把控宏观经济局势、及时判断商品价格走势提供了详实、有力的依据。“Mysteel”打破了以往英美商品价格指数在国际价格体系中独占的局面,以铁矿石为例,“Mysteel”铁矿石远期现货价格指数陆续被国际铁矿石主要供应商和国内各大钢厂运用在日常的经营结算中,且占据的份额不断增加。公司的铁矿石团队人数和行业经验,确保了其指数的样本数量行业领先,更加贴近买卖双方实际的交易价格。
(3)产业数据价值洞见
公司提供贯穿供应链的精细颗粒度数据,结合分析研究能力,让数据为用户创造价值。围绕价格,致力于挖掘价格波动背后的数据逻辑,构建了贯穿产业链各环节,影响价格波动的多维度数据体系。公司拥有庞大而专业的信息采集团队,直接“一手”采集调研,享有专有的数据资产,锤炼了成熟的数据采集标准化与质量控制体系。人工采集仍是产业大数据的基石,辅以AI等科技加持。高质量的数据是智能化的基础,例如卫星遥感影像AI算法训练,完成对港口堆料的识别、分类、演算,实现全球铁矿石港口库存的监测,采集调研与卫星调研相互印证,通过大量样本数据标注训练算法,可实现近乎全样本的高频调研。
(4)“平台+服务”业务模式成熟
钢银电商平台是国内大型B2B钢铁全产业链智慧服务平台,始终坚持“平台+服务”战略,用科技串联上下游,依托互联网、物联网、大数据、云计算等新兴技术优势,以交易为核心,构建了数据信息、交易结算、仓储价格、物流配送、SaaS软件、供应链服务于一体的钢铁全产业链智慧生态型服务体系。通过技术创新,实现数字化风控的迭代升级,进一步强化信用体系的场景化、线上化、数字化管理,全面提升了平台的交易效率和服务能级。通过产品创新,推进钢银云SaaS产品,用户交互能力显著提升,用户黏性不断增强。“钢银云计划”为钢铁上下游流通企业提供了基于云端技术的贸易、加工等产业数字化生态服务,赋能钢铁行业中小企业,助力行业实现数字化转型升级。
(5)市场开拓增强
公司始终坚持以用户为中心,以市场为导向,本着市场经营原则,及时获取、分析市场形势,挖掘高附加值,满足用户个性化需求,提高市场占有率。强化运营流量管理,利用社交媒体导引流量,开发新客户,增加注册量和转换率;加强图文推送、社群服务及日常运营,音视频的流量工作初见成效,有效地增强了产品影响力。通过“文图音视直”等方式,结合不同产业链条用户,进行用户画像,按企业类型、行业类型进行分类开发,深度挖掘用户需求;根据用户类型,紧抓行业中的头、腰部用户,加强尾部用户的渗透率;通过持续培训,提高销售人员专业化、大局化能力,加强路演工作。
(6)内部管理效率提升
产业数据服务方面,公司不断提升内生增长动力,齐抓标准落地共促质量提升,实现采集标准化、销售标准化、服务标准化。“准确”:充分且具代表性的样本库、标准化的工作流程、多维度数据相互验证;“及时”:高频反映市场微观变化、定频稳定提供关键数据、事件驱动型即时跟进;“全面”:细颗粒度、细化到单品种、城市、品牌、规格、港口和航线等。不断完善迭代现有数据体系,通过产品化的“武器库”,实现产品的定制化和创新化,运营和营销的精准化和高效化,达到销售标准化。横向扩张、多品种延伸、实现成熟品种常规服务的“标准化”复制。
钢材交易服务方面,钢银电商非常重视并持续优化风控体系建设,注重业务流程中的关键节点和风险要素。不断强化风控意识,加大风险管控力度,包括但不限于对各商家资信情况的审核,健全BCS信用评分体系中商家的等级评定,提高平台商家准入门槛及额度管控规则,并全面推广应用电子签等配套措施,大力推进子公司及韵物流介入物流运输环节,制订了严格的交易制度。
三、核心竞争力分析
(一)大宗商品全产业链服务
公司自成立以来,围绕公司发展战略,逐步打造了以大数据为基础,以专有数据库、分析模型方法、专家分析师团队、大数据技术、电商交易平台、智能化云仓储、信息化物流、供应链服务为一体的互联网大宗商品闭环生态圈,并形成了以钢铁、铁矿石、煤焦为主体的黑色金属产业龙头,兼顾有色金属、能源化工、建筑材料、农产品、新能源、新材料、再生资源等多元化产品领域,现已成为国内黑色金属产业链布局最全面的公司之一,有利于带动公司其他版块业务的协同发展。
(二)产业链服务模式可复制
黑色金属数据服务是公司的基本盘,有较大的市场影响力。复制黑色板块的标准化工作模式到其他商品板块,基本实现了五大板块的全覆盖,相互验证和赋能。并在新能源,新材料和再生资源领域实现了突破。公司具备行业领先的数据采集、数据积累和标准化体系优势,深耕大宗商品行业多年,具有科学完备的方法论,标准化的工作流程,构建了可复制的增长模式。抓住价格为核心的多维度数据服务,构建标准化工作体系,贯彻足够的站点、足够的人、贴近市场、持续受训才有足够的数据采集和服务能力。
(三)技术研发实力提升
在核心技术方面,公司多年来始终重视企业研发能力和综合技术能力的培养,掌握了大量核心技术,包括互联网意向用户搜索、终端用户服务体系(用户登录流程)、行情数据传输安全机制、数据存盘后的安全机制、用户互联网多媒体数据服务等。公司内部建立了过程严密、分工明确的产品设计、开发、测试、运维流程,能够快速、高效地响应用户的最新需求,推动公司服务质量的提升。
在研发团队建设方面,公司各产业板块拥有专业技术团队,团队结构合理,产品、架构和开发职能完善,并拥有丰富的钢铁行业数据采集、数据研究、电商项目开发经验。公司目前已经研发搭建了网上商城(钢银平台)、POP管理系统、ERP系统及风控与监管平台等产品和功能模块,并根据市场及用户反馈持续、快速地迭代开发更新产品,公司领先的系统架构和技术优势对内较大的提升了公司的运营效率、降低管理成本,对外构成了较强的产品和服务市场竞争力。聚焦云端市场,持续加大研发投入,加快数字化发展步伐,全面推出生态型SaaS服务,为产业用户提供智慧型企业管理解决方案。
(四)核心人才稳定
公司已建立起一支经验丰富、结构合理的管理团队,主要高级管理人员和主要部门主管在相关领域均拥有丰富的从业经历。相关人员或具有钢铁、有色和能化等行业数据采集和市场营销经验,或具有B2B电子商务平台运营经验,或具有互联网技术研究开发经验,对钢铁及相关行业B2B电子商务平台的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻的理解,能够带领公司在不断创新的互联网电子商务行业内健康、快速发展。
(五)专利技术成果
截至报告期末,公司拥有2项实用新型专利,4项外观设计专利,49项注册商标,194项软件著作权,3项作品著作权,高新技术成果转化项目成果转化专项6项,软件产品登记证书申报19项,软件企业认定1项。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司经营正常有序,较好地完成了各项经营目标。实现营业收入、营业成本分别为65,774,622,181.32元和64,499,179,753.25元,较上年同期增长12.39%和12.46%;实现毛利1,275,442,428.07元,较上年同期增长9.07%。产业数据服务按预期快速扩张,实现营收 608,785,332.63 元,同比增长27.67%;钢材交易服务同样实现稳步增长的目标,结算量达4,614.24万吨,同比增长5.87%,总成交金额为2,404.42亿元(含税),同比增长46.29%。
销售费用、管理费用、研发费用合计 689,320,015.15元,与上年同期相比增长34.12%,其中,销售费用 393,710,700.49元,同比增加47.79%,主要是业务扩张,人员的增加; 管理费用 190,337,284.98 元,同比增加19.52%,主要为母公司本年度实施股权激励计划,计提了股份支付费用;研发费用 105,272,029.68 元,同比增19.23%,主要为技术人员引进、设备和费用投入。
财务费用 73,579,324.22元,与上年同期相比减少2.09%,主要是因为子公司钢银电商本期借款减少。
其他收益 60,894,077.17元,与上年同期相比增加5.58%,本年公司收到的政府补助与上年基本持平。
信用减值损失 48,740,625.97元,与上年同期相比减少45.41%,为本年度应收款项计提的坏账准备减少。
资产减值损失 9,706,688.26元,与上年同期相比增加 201.21%,主要为本期计提中联钢商誉减值损失 5,792,653.09元和存货跌价损失 3,486,747.09元。
报告期内,公司经营按目标实施正常有序,经营业绩稳步提升。实现净利润 352,543,156.09元,同比下降3.76%(股份支付费用影响);归属于上市公司普通股股东的净利润177,981,898.55 元,同比下降17.86%,加回母公司计提的股份支付费用 52,516,186.11元后,本年度归属于上市公司普通股股东的净利润为 230,498,084.66 元,同比增长6.38%。
经营活动现金流入小计为 244,928,838,225.33 元,经营活动现金流出小计为 244,203,035,256.77元,分别较上年同期增加了50.68%和49.14%,经营活动产生的现金流量净额为 725,802,968.56元,主要原因是随着子公司钢银电商平台运营模式更加成熟,平台服务能力进一步提升,本报告期销售回款能力不断增加,以及应收账款保理业务中无追索权的保理业务占比上升所致。
投资活动现金流入小计为 353,648,341.61元,较上年同期增加了314.24%,投资活动现金流出小计为428,556,224.46元,较上年同期增加了264.20%,投资活动产生的现金流量净额为 -74,907,882.85元,与上年同期相比减少131.94%,主要原因是收回和支付期货账户投资款,以及在建工程上海大宗商品电子商务项目(二期)支出增加和投资了联营公司。
筹资活动现金流入小计 10,552,978,633.85 元,较上年同期增加了190.30%;筹资活动现金流出小计
11,068,828,191.54元,较上年同期增加了353.65%,筹资活动产生的现金流量净额为 -515,849,557.69 元,较上年同期减少了143.16%,主要原因子公司钢银电商偿还借款增加和归还股东借款。
五、公司未来发展的展望
(一)公司的发展战略
公司致力于成为全球大宗商品及相关产业数据服务领航者。下游用户与金融用户在数据的应用中涉及到纷繁多样的大宗商品,随着公司所覆盖大宗商品品类更趋齐全,跨行业交互融通的效应愈加明显,制定“百链成纲”战略旨在实现健康可持续的用户增长与收入增长,并构建长期战略性竞争优势。横向通过行业与品类的裂变式发展,扩张覆盖面,以打开增量空间;纵向通过挖掘数据采集的深度,提升数据颗粒度与维度,以更为匹配用户交易结算、决策支持等应用场景,让公司产业数据服务对用户的价值更为彰显。
钢银电商致力于领先的钢铁流通集成服务提供者。通过互联网技术对流通行业的赋能与优化,完善平台的数字化风控体系,增强客户交易黏性,提升供应链服务能力,满足客户需求。此外,平台将大力推进钢银云SaaS服务,链接客户需求,对接钢铁电商产品服务,提升交易效率,提供决策支持,让钢铁交易更便捷、更安全。
(二)经营计划的执行情况
1、产业数据服务
报告期内,公司围绕战略及经营目标,不断完善企业的多元化服务体系和创新产品服务模式,推出贴合市场和客户需求的产品和服务,可复制增长构建成形、团队规模扩张服务能力增强、持续提升内生增长动力、产业大数据在国内外得到广泛的认可。产业数据服务6.09亿,同比增长27.67%;数据订阅收入3.33亿,同比增长26.99%;付费用户数23.06万个,同比增长29.7%;隆众资讯实现收入近1亿元,较上年同期增长82.95%,黑色金属成功经验的可复制性得到验证;数据采集、处理、分析能力不断提升,年末产业数据服务人员数为3,035人,较2020年末增加1,017人;较好地完成了全年的各项计划目标。
2、钢材交易服务
报告期内,钢银电商不断夯实平台服务能力,积极推进产业数字化转型升级建设,持续提升产品质量和用户体验,加强平台内经营者的资质资格、销售的商品等相关情况审核,增强物流服务能力,报告期内货运量达684.28万吨,实现货运收入5.14亿元。平台结算量达4,614.24万吨,较上年同期增长5.87%;实现营业收入651.62亿元,较上年同期增长12.27%,归属于母公司所有者净利润3.24亿元,较上年同期增长16.29%。
3、资本市场和产业布局方面
在资本市场方面,2021年2月25日,公司控股子公司钢银电商撤回股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的相关申请材料,本次撤回材料不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造成不利影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。钢银电商将继续关注资本市场政策动态,认真分析,把握时机,积极推进与公司发展战略相匹配的融资计划,有力支撑业务稳步发展的需要。在产业布局方面,公司增加建筑材料数据服务板块投资,收购参股公司上海领建网络有限公司部分股权,并将其纳入合并报表范围;增加电力数据市场布局,参股投资北京兰木达技术有限公司。
4、投资者关系方面
公司十分重视投资者诉求,畅通投资者交流渠道,保障投资者合法权益,积极通过现场调研、电话调研、策略会等多种方式与资本市场保持沟通,报告期内,公司共计接待投资者超两百多人次,并在公司举办了投资者“接待日”活动。
(三)2022年经营计划
公司2022年继续践行产业数据服务快速扩张和钢材交易服务稳步发展的战略,紧扣“生-长”年度主题,踔厉奋发,笃行不怠。2022年度,产业数据服务(原信息服务业)收入目标增长率:以2020年为基数,复合增长率不低于20%;净利润目标增长率:计提股份支付费用前归属上市公司股东的净利润以2020年为基数,复合增长率不低于5%。充分发挥资本市场功能,拓宽融资渠道,优化资本结构。
1、产业数据服务
百链千帆,裂变生长:持续推进可复制的增长模式,按不同的品类去复制细化颗粒度、细分产业链的作战思路,复制六大产品和服务,复制标准化的工作体系,复制扩张扩张再扩张的打法,以大中台建设为核心,打造百链千帆产品矩阵。2022年,继续加大数据采集团队、各区域销售团队、专家分析师、技术研发人员和流量运营团队人员投入,做好文化体系建设,做更有温度的企业。让产品和服务具有更好的用户使用体验,从生产、流通、消费到再循环全流程各环节的应用,不断地提供满足用户需求的产品;扩大市场份额和提高市场占有率。
质量保障,开拓市场:以《重要商品和服务价格指数行为管理办法(试行)》为指引,以加强留痕管理、企业微信应用管理为抓手,推动数据采集合规管理再上台阶。公司将进一步拓宽细分产品线,细分产业链颗粒度,强化基础数据采集,建立健全大宗商品数据库,提升竞争优势。丰富产品线,让数据为用户创造价值,结合用户需求,丰富相应的资讯产品,整合定制化和标准化的产品;继续加大数据产品创新,丰富针对基金公司、资管公司、投资公司等金融客户的产品。加大技术投入,持续推进企业建立数据中台项目,将企业内部数据、公司多维度数据、分析预测模型等纳入其中,快速高效的为企业完成市场产品投放模型、产品定价预测模型、量利分析等。充分利用新技术,例如卫星遥感等,突破传统的数据采集以及应用,为大宗商品上下游提供更创新的产品,巩固并扩大市场份额。
品牌提升,扩大影响:2022年2月,公司“钢联大宗商品价格”正式登陆上海数据交易所,体现了上海数据交易所对公司优质原创数据的认可,也拓展了公司数据资产流通与利用,赋能大宗商品数字经济的渠道,进一步提升了公司品牌影响力。2022年,公司将持续推进标准化工作,加速推进公司各主要细分商品指数的国际认证工作,加强和国际国内主要交易所合作,推广Mysteel指数在国际实货以及衍生品交易中的应用。
2、钢材交易服务
2022年,钢银电商紧扣“创-进”年度主题,“创新共创业-进化更进步”,以系统管控能力提升和技术进步为抓手,通过组织赋能,要客服务和用户洞察为中心,不断挖掘和满足用户个性化需求;通过人才赋能,灯塔人才、算法工程师、数据工程师、腰部、腿部力量裂变,持续提升企业创新与进步;通过投资赋能,串联产业上下游,布局新赛道;通过流程赋能,流程优化与再造、聚焦增长。用科技赋能上下游,整合产业链资源,以交易为核心构建钢铁全产业链智慧生态服务体系,依托互联网、物联网、大数据、云计算等新兴技术优势,持续创新,不断夯实“平台+服务”双轮驱动商业模式,让钢铁交易更便捷、更安全。
3、海外业务服务
进一步拓展海外市场,加大公司国际化人才团队的建设,对标国际一流竞争对手,以Mysteel.net英文网站为基础,开发更加丰富的国际化产品服务于全球客户,提升Mysteel国际品牌地位以及市场份额。
(四)公司经营中可能存在的风险及应对措施
1、钢铁行业波动风险
公司主营业务为以钢铁及相关行业资讯服务和钢材现货交易服务为基础的B2B电子商务服务,钢铁及相关行业业务占公司主营业务比重较大。钢铁行业产业链长,涉及上下游企业众多,对国民经济发展起到重要作用。该行业属于周期性行业,受经济周期波动影响较大。我国要实现二氧化碳排放“碳达峰、碳中和”,钢铁行业面临能源转型压力将比其他行业压力更大。
2、市场竞争风险
电子商务行业具有明显的注意力经济特征,网站的知名度、点击率和同类网站的竞争将在很大程度上影响公司的客户数量和盈利能力。虽然公司在钢铁及相关行业领域已经取得了相对领先的市场地位,但如其他综合类网站或专业网站改变经营策略进入钢铁电商及相关行业,则将与公司业务形成直接竞争。同时,钢铁行业产业链涉及企业众多,包括钢铁生产企业、钢贸企业及物流仓储企业等,其均拥有钢铁行业相关资源与经验积累,如其发展钢铁电商业务,也将加剧市场竞争程度。此外,公司在现有业务基础上逐步拓展其他大宗商品领域业务的过程中,也将与该等行业中现有企业形成竞争。近年来,钢铁电商行业发展迅速,市场竞争日趋激烈,电子商务行业具有集中度高的特征。如公司不能持续保持竞争优势,不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响,公司面临市场竞争风险。
3、互联网风险
公司相关服务主要通过自主开发并运营的互联网平台实现。互联网平台是众多的网站、计算机通过电话线、光纤、电缆、无线通讯等技术手段形成的系统,虽然公司已经采取了包括服务器托管、加强软件安全、严格数据管理、加快备份频率等有效的措施保证了计算机系统和数据安全性,但客观上仍然会存在设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控因素,可能会导致公司出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果,给项目的正常运作和公司声誉造成较大的损失。此外,随着计算机技术的不断进步,各种类型的网络逐步融合推动着公司对互联网平台的升级,在此过程中也会存在一定的技术升级风险。
公司不断加强与通信管理局及公安局网安支队的交流,建立畅通的沟通机制,积极配合通信管理局与公安局网安支队的管理工作,及时获知当前主要的安全隐患及先进的处理方式。公司技术团队,不断通过自查及委托第三方代理公司进行安全检测等实践,防范网络攻击;同时,公司建立了容灾机房,应用、数据的多级备份体系,提高整体系统及数据的安全性。除此之外,公司定期开展应急演练,确保在故障发生时,能及时恢复系统服务,保障公司业务正常开展。公司将不断引进专业技术人员开发新产品,保持和维护平台运行;同时加大对新设备、新技术的投入,保持公司数据网络安全稳定。
4、管理风险
近年来公司资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张,公司原有的队伍及管理模式需要作出相应的调整或改变,以适应公司迅速发展的需要。公司通过持续优化组织结构、培训内部队伍等方式,积极应对改变;同时,公司建立内部管理流程,明确关键岗位职责,完善与绩效相关联的考核机制,提高管理效率;另外,公司通过规范治理结构,全面实施风险防控管理,以确保公司持续、健康发展。公司处于高速发展的互联网行业,对人才的依赖性较高,拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。如果未来公司不能提供具有市场竞争力的激励机制,打造有利于人才长期发展的平台,将会影响到核心团队积极性、创造性的发挥,产生核心高管和技术人才流失的风险。
5、电商平台的信用管理风险
钢材交易具有资金规模大、价格时效性强等特征,买卖双方对于交易信息的真实性及交易安全性具有很高的要求。如入驻公司交易平台的市场参与者发布虚假信息或存在不诚信交易的情况,将会影响参与者对公司交易平台的信任度,进而直接影响公司交易业务的长期发展。此外,钢材价格短期内出现剧烈波动、市场货源出现结构性短缺或个别参与者因经营不善出现无法履约等不利情况,可能导致交易参与方违约,公司存在因处置违约交易而产生损失的风险。
虽然公司制订了有针对性的风险管理制度,对平台参与者建立了较为有效的信用风险识别体系,并对其准入有较为严格的管理,且针对交易风险点进行了重点防控,但公司仍面临平台信用管理风险。
收起▲
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司主营业务情况
1、主营业务
公司是为黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品等大宗商品行业提供商业资讯服务、数据及指数研究服务、电子商务及其增值服务的互联网平台综合运营商,是目前国内规模最大的大宗商品信息服务机构之一,是与普氏能源资讯(Platts)、阿格斯(Argus)、英国金属导报(MB)齐名的国际四大商品指数服务商之一。历经20年的发展,公司已建立以产业大数据为核心,集数据、交易、仓储、运输服务为一体的生态圈闭环,覆盖黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品等多个品类。
2、经营模式
(1)资讯和产业大数据
公司深耕大宗商品行业多年,积累了海量的资讯和数据,创建了一套国内独立、健全的大宗商品数据采集、质量管控、指数编制以及信息发布体系,建立起了良好的行业口碑以及品牌优势。公司以互联网为载体,通过我的钢铁网等专业网站、移动端、钢联数据终端等为客户提供以价格为核心,影响价格波动的多维度数据以及相关增值服务。报告期内,公司资讯和产业大数据板块主要业务有信息服务业务、网页链接服务业务、会务培训服务业务、咨询服务业务等。
1)信息服务业务:主要是指公司基于对大宗商品市场信息的采集、加工和研究,向公司自主开发运营的专业网站、移动端、钢联数据终端等注册收费会员提供和发布相关商业信息。相关商业信息主要包括大宗商品各品种价格信息和影响价格波动的多维度数据,以及相关资讯与商务产品等。
2)网页链接服务业务:主要是指客户根据企业自身的宣传需求和所针对的宣传群体不同,选择在公司网站或移动端的主页或其他子页面显示文字或图片,为客户提供品牌推广。当浏览者在点击该文字或图片时,链接该客户的企业网站或者本公司为该客户制作的页面。此外,公司还提供网上展示平台和企业认证等服务,网上展示平台是在公司网站上为客户提供形象展示空间;企业认证是公司与第三方认证机构合作,认证客户信息的真实性,并在公司网站上加以标识。
3)会务培训服务业务:公司通过主办、协办及承办等多种形式提供会务相关服务,相关服务包括但不限于国内国际行业会议、产业链会议、区域会议、推介会、考察交流会、线上视频会等形式,努力满足大宗商品行业交流学习和推广合作的需求,并通过赞助费、参会费及考察费等实现收入。公司还提供相关培训服务,并收取培训费,公司培训内容贴近会员的实际业务,涉及宏观经济热点、企业经营管理、生产工艺技术等多个方面,线上线下无缝连接,为客户搭建研讨交流活动平台。4)咨询服务业务:主要是指公司利用所拥有的信息采集和数据积累优势,对相关行业进行深入的研究,为产业链客户、金融投资机构、政府机构和行业协会等高端客户提供把握行业整体情况,进行战略规划、经营决策等重要参考服务,主要产品包括研究报告、咨询服务、定制化服务和钢联数据终端等。
钢联数据终端是以大宗商品行业数据为核心,涵盖黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品等领域以及国内外宏观经济,内容涉及国内外大宗商品储量、产量、销量、运量、库存、消费、价格、进出口、物流以及产业调研、国内外宏观经济数据等。同时钢联数据终端汇集国家统计局、商务部、中国人民银行、国家信息中心、海关总署以及众多行业协会等的数据,选取产业链内代表性指标,广泛采集原始数据,采取定量、定性相结合的方法建模,利用可视化手段,以“图表+数据+资讯”三位一体全方位、多视角地对大宗商品行业数据、经济指标、市场形势进行剖析,实时直观进行呈现;涵盖特色数据分析研究专题、海量研究报告,以严谨的分析逻辑,图文结合,生动展示市场现状,协助客户快速掌握市场热点和趋势走向,高效获取专业、全面的资讯和数据。
公司作为全球领先的大宗商品资讯与数据服务商之一。自2000年成立起,就定位于恪守第三方立场的价格报告机构(PRA),为市场提供交易结算基准。以价格为核心,构建了贯穿产业链各环节及影响价格波动的多维度数据体系,涵盖宏观经济、产业政策、生产、流通、下游、金融资讯等,挖掘价格波动背后的数据逻辑。因以严谨的方法论和资讯准则为基石,上海钢联价格指数的公正性与可信度,得到了产业与金融市场的广泛认可:Mysteel铁矿石现货价格指数(MIODEX)成功参与到全球铁矿石定价机制中,被世界四大矿山、GlobalORE、COREX所采用;被上海清算所、芝加哥商品交易所(CME)、新加坡交易所(SGX)选定为金融衍生品结算指数;是中国第一家取得国际证监会组织(IOSCO)指数鉴证的PRA,接轨国际水平。除了价格,公司通过数据、快讯、分析、咨询、会务的产品矩阵,帮助客户在策略制定、风险管理、经营效率优化、商机发现上占据优势。
(2)交易和供应链服务
公司子公司钢银电商主要从事钢铁行业电子商务服务,通过钢银平台为钢铁行业上下游各类型企业提供全方位电子商务解决方案。公司根据钢铁行业的特性构建了符合钢铁贸易流通领域各方需求的电子商务服务模式,以寄售交易为核心,并为符合公司内部风险控制体系要求的用户提供供应链服务,以及货物结算、物流配送、仓储加工等一系列的增值服务。
1)寄售交易
寄售交易系公司电子商务服务的基础模式。在寄售交易中,公司通过引进钢厂、代理商、贸易商、服务商以及终端用户等钢铁行业参与方成为钢银平台商家和客户,并引导商家通过钢银平台展示和销售产品、客户通过钢银平台浏览和购买产品。在综合考虑钢铁产品特性、行业惯例、用户习惯以及钢铁电商的发展阶段等因素的基础上,公司采用全面参与货物交易的经营模式,即在交易过程中同时与商家和客户形成交易订单,并全程参与后续采购和销售合同的签署、货款收付、申请提货、验收确认以及结算开票等环节。公司积极挖掘钢铁行业各方需求,利用钢银平台打破钢铁行业存在的信息隔离、地域限制、渠道垄断以及信用缺失等现状,形成精准匹配商家和客户需求的高效交易模式。
2)供应链服务
供应链服务系在寄售交易的基础上,针对符合公司内部风险控制要求的客户,提供赊销和预购类增值服务,上述服务属于钢铁行业贸易流通环节根据不同交易场景设计的常规交易服务方式,具体情况如下:
①赊销类服务
赊销类服务系公司向客户提供的在与公司交易时可选择先行提货后续再付款的一种服务。客户申请赊销类服务需要满足公司设定的资质审查要求,并在钢银平台拥有良好交易信用记录。公司现有的赊销类服务客户群体主要为拥有国有背景的大型企业。公司通过线上平台数据积累形成系统性的风险管理体系,全面细化、分层控制以及细化剖析客户的经营情况,并根据分析结果全面量化管理客户的赊销情况,全面管控风险,保证公司的健康经营。公司根据不同类型客户的差异化需求量身定制赊销类服务方式,并统一命名为“任你花服务”。
②预购类服务
预购类服务系公司提供的由公司先行向商家采购钢材产品并保管,客户后续再一次性或分批购买上述产品的一种服务,公司根据客户资质情况收取一定比例货款作为未来交易保证。客户申请预购类服务需要满足公司设定的资质审查要求,并在钢银平台拥有良好交易记录,公司现有的预购类服务客户群体主要为预期有大额采购需求的客户。公司提供的预购类服务帮助客户锁定货源、规避风险,一站式解决了订货、仓储以及流通等钢铁贸易流通领域各环节的细节问题。为了便于市场营销和业务拓展,公司根据客户差异化需求推出了“帮你采服务”(由公司为大额采购需求的客户直接向钢厂或代理商预购的服务)和“订单融服务”(由公司为小额采购需求的客户向钢贸商或服务商等预购的服务)。
3、主要的业绩驱动因素
公司主要业绩驱动因素较2020年底未发生重大变化,主要一是国家政策的引导和支持;二是资讯和产业大数据服务的优势;三是“平台+服务”业务模式成熟,围绕客户提供整体解决方案。报告期内,国家发展改革委制定发布了《重要商品和服务价格指数行为管理办法(试行)》,自2021年8月1日起施行,该《办法》出台有利于引导重要商品和服务高质量价格指数的形成,促进价格指数市场公平竞争、健康有序发展,为价格指数市场高质量发展提供了重要助力,也有助于提高我国在国际重要大宗商品市场的价格影响力。
(一)按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》第四条
报告期内,公司旗下“我的钢铁网”、“隆众石化网”、“中国联合钢铁网”和“钢银钢铁现货网上交易平台”等网站页面浏览量为1.80亿次,独立访问数2,512.90万。其中:
1、资讯数据业务,网站注册用户数479.63万,活跃用户数29.48万(报告期内有访问的用户),付费用户数7.34万(报告期内有正式权限的用户总数),ARPU值为2,747.62元(含税),移动端:付费用户数11.17万(报告期内有正式权限的用户总数),ARPU值为144.87元(含税)。其中,广告客户数量5,456个,总金额为8,356.51万元(含税)。
2、交易业务,注册用户数14.41万,平台商家数量7,233家,活跃用户数(MAU)1.96万(过去12个月有交易的用户,仅含寄售和供应链业务用户),总成交金额(GMV)1,041.60亿元(含税)。
(二)按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》第五条,网站运行情况1、公司电商平台交易订单数为30.86万,总成交金额为1,041.60亿元(含税),平均订单金额33.75万元(含税),平均买家消费频次15.71次。
2、资讯业务增值服务付费用户数18.51万,总金额为2.18亿元(含税),平均付费金额1,177.45元(含税)。
(三)按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》第七条,用户付费方式及收入的确认方法:
公司资讯数据业务和交易服务业务用户付费方式主要采用预付款方式。
公司提供服务和从事商品销售活动的收入具体确认方法如下:
1、信息服务业务
公司信息服务业务包括时点信息服务和时段信息服务,时点信息服务主要包括信息咨询服务、会务培训服务等,时段信息服务主要包括网页链接服务和信息服务等。
(1)时点信息服务属于在某一时点履行的履约义务,在向客户提供的服务已完成、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
(2)时段信息服务属于在某一时段内履行的履约义务,由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项或全额预收取款项,公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入。对于履约进度不能合理确定时,公司根据合同约定的服务期间按月摊销确认收入,除非有证据表明采用其他方法能更好地反映履约进度。
2、钢材交易业务
公司钢材销售业务,属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入在公司根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。公司作为代理人的钢材交易业务采用净额法确认收入。外销产品收入在公司根据合同约定将产品报关、取得提单、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
3、其他业务
公司其他业务主要包括物流运输业务、技术开发服务业务及经营租赁收入等。物流运输业务属于某一时点履行的履约义务,在向客户提供的服务已完成、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。技术开发服务属于某一时点履行的履约义务,在向客户提供的服务已完成、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。经营租赁收入属于某一时段内履行的履约义务,公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期经营租赁收入。
二、核心竞争力分析
(一)全产业链服务优势
公司自成立以来,围绕公司发展战略,逐步打造了以大数据为基础,以网络综合资讯、上下游行业研究、专家团队咨询、电商交易平台、智能化云仓储、信息化物流、供应链服务为一体的互联网大宗商品闭环生态圈,并形成了以钢铁、矿石、煤焦为主体的黑色金属产业龙头,兼顾有色金属、能源化工、建筑材料、农产品等多元化产品领域,现已成为国内黑色金属产业链布局最全面的公司之一,有利于公司各版块业务的协同发展。
(二)领先的商品信息采集、数据积累和标准化体系优势
公司依托大数据的力量,以数据为发展之本,以资讯和研究为切入点,全面渗透交易、供应链服务等多个产业链环节,实现多产业拓展,不断完善大宗商品电子商务生态体系。目前,公司资讯业务已拓展至全国三十多个城市。
在信息采集方面,公司拥有众多专业的信息采集人员和多维度的数据采集以及智能分析体系,借力遥感卫星影像技术,突破大宗商品数据采集的地理局限,建立了覆盖全国的信息采集网络,具有采集渠道丰富、采集范围广、采集深度深、信息准确度高等优势,全景呈现大宗商品产业链动态,满足客户需求。公司在数据采集和加工过程中严格按照国际证监会组织(IOSCO)标准进行流程控制、时间控制、标准化控制,构建了权威的数据库,并基于产业链闭环逻辑的多指标之间的相互验证,为用户提供全面、精准、及时的市场数据;同时,公司研究中心在数据采集的基础上,对行业相关数据信息进行深度研究,开发出行业权威的MySpic价格指数,并向国家政府机关、各研究院所和财经机构等提供专业咨询和报告服务。在数据积累方面,公司通过多年在大宗商品行业数据领域的深耕,使得钢联数据终端逐步成为国内少数全面、完整、权威的大宗商品数据库之一。钢联数据与我的钢铁网、我的有色网、隆众石化网、我的农产品网等平台资讯数据以及钢银电商、物联网等线上交易平台数据实现实时无缝对接,尤其是钢银电商的实时交易数据,能快速反映市场交易动态,使公司在高频数据领域进一步得到完善。公司还创新应用了卫星遥感等技术,在数据采集的颗粒度以及完整性方面得到了进一步加强。在标准化体系建设方面,公司持续推进标准化体系建设,自2018年公司被上海市质量技术监督局确定为大宗商品资讯数据服务为重点领域科创中心建设及现代服务类标准化示范试点项目,获准开展2018-2020年大宗商品资讯数据服务标准化示范试点工作以来,公司从信息规范管理入手,制定了数据采集、数据加工与处理、数据发布的大宗商品资讯数据服务全部过程;通过服务质量控制规范、运行管理规范和服务评价与改进为支撑,覆盖大宗商品电子商务资讯数据服务平台的各个管理、操作环节,实现了标准化管理全覆盖。公司通过建立健全覆盖的标准体系,并落实各项举措确保标准体系在企业内部高效运行,实现了各服务环节和保障环节标准化全支撑,为相关工作的规范开展提供了依据,全面提升了大宗商品资讯数据服务标准化水平。
公司具备行业领先的信息采集、数据积累和标准化体系优势,并以此为基础对外提供特色数据分析研究、专业研究报告等服务,多维度地为客户提供个性化服务,具有显著的经济效益和社会效益。
(三)强大的技术研发实力为本公司的发展提供充分技术支持
在核心技术方面,公司多年来始终重视企业研发能力和综合技术能力的培养,掌握了大量核心技术,包括互联网意向用户搜索、用户行为大数据分析、终端用户服务体系(用户登录流程)、行情信息传输安全机制、信息存盘后的安全机制、关键代码动态获取机制、客户互联网多媒体信息服务等。公司内部建立了过程严密、分工明确的产品设计、开发、测试、运维流程,能够快速、高效地响应用户的最新需求,推动公司服务质量的提升。
在研发团队建设方面,公司各产业板块拥有专业技术团队,团队结构合理,产品、架构和开发职能完善,并拥有丰富的钢铁行业信息采集、数据研究、电商项目开发经验。公司目前已经研发搭建了网上商城(钢银平台)、POP管理系统、ERP系统及风控与监管平台等产品和功能模块,并根据市场及用户反馈持续、快速地迭代开发更新产品,公司领先的系统架构和技术优势对内较大的提升了公司的运营效率、降低管理成本,对外构成了较强的产品和服务市场竞争力。钢银电商聚焦云端市场,持续加大研发投入,加快数字化发展步伐,全面推出生态型SaaS服务,为产业用户提供智慧型企业管理解决方案。2020年,“钢银云SaaS”实现了从0到1的突破,成功服务了多家大中小型钢贸企业,随着2020年12月SaaS2.0的正式发布和2021年的成功销售,“钢银云SaaS”也完成了从信息化到数字化的重要跨越。
(四)人才优势
公司已建立起一支经验丰富、结构合理的管理团队,主要高级管理人员和主要部门主管在相关领域均拥有丰富的从业经历。相关人员或具有钢铁、有色和能化等行业信息采集和市场营销经验,或具有B2B电子商务平台运营经验,或具有互联网技术研究开发经验,对钢铁及相关行业B2B电子商务平台的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻的理解,能够带领公司在不断创新的互联网电子商务行业内健康、快速发展。
(五)专利技术
截至报告期末,公司拥有5项实用新型专利,2项外观设计专利,47项注册商标,162项软件著作权,2项作品著作权,高新技术成果转化项目成果转化专项5项,软件产品登记证书申报19项,软件企业认定1项。
三、公司面临的风险和应对措施
1、钢铁行业波动风险
公司主营业务为以钢铁及相关行业资讯服务和钢材现货交易服务为基础的B2B电子商务服务,钢铁及相关行业业务占公司主营业务比重较大。钢铁行业产业链长,涉及上下游企业众多,对国民经济发展起到重要作用。该行业属于周期性行业,受经济周期波动影响较大。我国要实现二氧化碳排放“碳达峰、碳中和”,钢铁行业面临能源转型压力将比其他行业压力更大。
2、市场竞争风险
电子商务行业具有明显的注意力经济特征,网站的知名度、点击率和同类网站的竞争将在很大程度上影响公司的客户数量和盈利能力。虽然公司在钢铁及相关行业领域已经取得了相对领先的市场地位,但如其他综合类网站或专业网站改变经营策略进入钢铁电商及相关行业,则将与公司业务形成直接竞争。同时,钢铁行业产业链涉及企业众多,包括钢铁生产企业、钢贸企业及物流仓储企业等,其均拥有钢铁行业相关资源与经验积累,如其发展钢铁电商业务,也将加剧市场竞争程度。此外,公司在现有业务基础上逐步拓展其他大宗商品领域业务的过程中,也将与该等行业中现有企业形成竞争。近年来,钢铁电商行业发展迅速,市场竞争日趋激烈,电子商务行业具有集中度高的特征。如公司不能持续保持竞争优势,不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响,公司面临市场竞争风险。
3、互联网风险
公司相关服务主要通过自主开发并运营的互联网平台实现。而互联网平台是众多的网站、计算机通过电话线、光纤、电缆、无线通讯等技术手段形成的系统,虽然公司已经采取了包括服务器托管、加强软件安全、严格数据管理、加快备份频率等有效的措施保证了计算机系统和数据安全性,但如果设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控因素出现,将可能会导致公司出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果,给项目的正常运作和市场声誉造成较大的损失。此外,随着计算机技术的不断进步,各种类型的网络逐步融合推动着公司对互联网平台的升级,在此过程中也会存在一定的技术升级风险。公司将不断引进专业技术人员开发新产品,保持和维护平台运行;同时加大对新设备、新技术的投入,保持公司数据网络安全稳定。
4、管理风险
近年来公司资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张,公司原有的队伍及管理模式需要作出相应的调整或改变,以适应公司迅速发展的需要。公司通过持续优化组织结构、培训内部队伍等方式,积极应对改变;同时,公司建立内部管理流程,明确关键岗位职责,完善与绩效相关联的考核机制,提高管理效率;另外,公司通过规范治理结构,全面实施风险防控管理,以确保公司持续、健康发展。公司处于高速发展的互联网行业,对人才的依赖性较高,拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。如果未来公司不能提供具有市场竞争力的激励机制,打造有利于人才长期发展的平台,将会影响到核心团队积极性、创造性的发挥,产生核心高管和技术人才流失的风险。
5、电商平台的信用管理风险
钢材交易具有资金规模大、价格时效性强等特征,买卖双方对于交易信息的真实性及交易安全性具有很高的要求。如入驻公司交易平台的市场参与者发布虚假信息或存在不诚信交易的情况,将会影响参与者对公司交易平台的信任度,进而直接影响公司交易业务的长期发展。此外,钢材价格短期内出现剧烈波动、市场货源出现结构性短缺或个别参与者因经营不善出现无法履约等不利情况,可能导致交易参与方违约,公司存在因处置违约交易而产生损失的风险。虽然公司制订了有针对性的风险管理制度,对平台参与者建立了较为有效的信用风险识别体系,并对其准入有较为严格的管理,且针对交易风险点进行了重点防控,但公司仍面临平台信用管理风险。
四、主营业务分析
概述
报告期内,公司遵循既定的各项经营计划,有序推进各项工作,对外密切关注经济政策和行业政策的变动,积极采取措施适应市场变化;对内持续加强内部控制和规范运作,全面提升经营管理效率和市场竞争力,实现公司持续快速稳健的发展。报告期内,公司实现营业收入2,839,705.39万元,较上年同期增长18.28%,归属于上市公司股东净利润11,410.32万元,较上年同期增长18.21%。
1.资讯和产业大数据业务
2021年上半年,公司继续落实资讯和数据业务的年度发展规划,坚持既定扩张和投入的积极战略,进行强布局——产业链细分、地区全覆盖、工作标准化。进一步夯实黑色金属板块的领先优势,并加大对有色金属、能源化工、建筑材料、农产品等板块的投入力度,品类拓展取得积极成效;同时加强自身建设和战略合作,提升数据采集能力、推进数据治理建设、加强产品开发和推广力度。
在产品建设方面,进一步拓宽细分产品线,细分产业链颗粒度,结合用户需求,填补现有市场空缺;结合不同产业链条用户,进行用户画像,丰富相应的资讯产品;深度挖掘客户需求,整合定制化和标准化的产品;建立更加全面的大宗商品数据库,提升竞争优势;持续优化产业调研评价体系,持续推进钢厂信息化项目建设;继续加大数据产品创新,丰富海外产能产线等方面数据,完善各区域、各品种的供销存数据,品种的生产成本模型继续优化,丰富针对基金公司、资管公司、投资公司等金融客户的产品。在数据采集方面,继续充分利用新技术,突破传统的数据采集以及应用,为大宗商品上下游提供更创新的产品,巩固并扩大市场份额。在运营流量管理方面,利用社交媒体(包括微信视频号、快手、抖音等)导引流量,开发新客户,增加注册量和转换率;并加强图文推送、社群服务及日常运营,音视频的流量工作初见成效,有效增强产品影响力。在标准化建设方面,公司持续推进内容的标准化建设,不断完善数据体系的闭环建设,进一步拓展各类价格指数的合规认证。截止报告期末,公司在推进商品指数的国际认证工作方面,铁矿石、钢材、焦煤焦炭系列价格指数均通过了IOSCO认证,在和国内国际主要交易所合作方面,新交所于2021年5月31日成功推出Mysteel上海螺纹钢掉期场外交易和清算,是唯一基于中国国内价格参考的国际钢铁衍生品——Mysteel上海螺纹钢掉期。
2021年上半年,公司积极落实资讯业务扩张战略,增加建筑行业投资,报告期内,公司收购参股公司上海领建网络有限公司部分股权,并将其纳入合并报表范围;加大资讯数据板块人员招聘力度,销售部新增销售四部、五部、六部,同时增设合肥、长沙、南宁和太原等办事处。并持续优化组织架构调整及人员任命,进一步提升公司运营管理效率,满足公司战略及业务发展需要,新设立产业互联网事业部、钢联研究院低碳研究室、黑色产业研究服务部等部门。报告期内,公司持续扩大市场份额,实现资讯板块收入29,491.54万元,较上年同期资讯板块收入增长41.10%。
2.交易和供应链服务业务
报告期内,公司通过钢银平台为钢铁行业上下游各类型企业提供全方位电子商务解决方案,持续优化符合钢铁贸易流通领域各方需求的电子商务服务模式,以寄售交易为核心,并为符合公司内部风险控制体系要求的用户提供供应链服务,以及货物结算、物流配送、仓储加工等一系列的增值服务,吨钢服务费屡创新高。通过技术创新,实现数字化风控的迭代升级,进一步强化信用体系的场景化、线上化、数字化管理,全面提升了平台的交易效率和服务能级。通过产品创新,用户交互能力显著提升,用户黏性不断增强。通过营销推进,成立“钢银云SaaS”项目组,其研发的“钢银云SaaS”产品付费用户已超过1000户,为传统钢铁产业链客户提供个性化解决方案,全方位助力用户实现信息化、数字化转型,全面提升企业竞争力和行业影响力。2021年上半年,钢银电商荣获上海市经信委颁发的“2020年度专精特新中小企业”荣誉称号;荣获上海市宝山区委员会、上海市宝山区人民政府颁发的“上海宝山区2020年度投资贡献奖”;同时荣获2021中国企业竞争力夏季峰会“数字化转型影响力企业”。截至报告期末,平台结算量达2,075.93万吨,供应链服务规模达252.35亿元,较上年同期增长15.55%。
3.项目建设方面
公司在上海宝山城市工业园区的“上海大宗商品电子商务项目”(二期)项目按计划建设,通过新建办公楼、会议中心及相关配套设施,完善公司总部基地建设,推动建立功能完善且配套齐全的现代化、智能化、生态化的高端电子商务示范区。项目建成后,利用公司丰富的产业资源,并结合大宗商品各板块行业热点,可以为客户搭建良好的信息交流及品牌展示平台,进一步提升公司运营管理水平。同时,行业会议的举办也将促进公司产品及服务的推广与销售,推动公司服务领域的拓展与深化,有助于公司树立良好的品牌形象,提升品牌价值。截止报告期末,上海大宗商品电子商务项目(二期)主体结构如期圆满封顶。
4、团队建设
根据公司资讯业务快速扩张的发展战略,持续加大资讯数据板块人员扩张,同时,公司推出了2021年限制性股权激励计划,进一步了健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性。截止报告期末,公司人员总数为3,597人,较2020年末增长559人。
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一、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司实现营业收入11,347,778,563.02元,较上年同期增长78.09%,其主要原因是:
资讯板块收入128,670,493.70元,较上年同期资讯板块收入增长 38.88% 。公司在上一年度业务稳健发展的基础之上,坚持既定扩张和投入的积极战略,业务发展势头强劲。进一步了夯实黑色金属板块的领先优势,并加大了对有色金属、能源化工、建筑材料、农产品等板块的投入力度,品类拓展取得积极成效;同时加强了自身建设和战略合作,提升数据采集能力、推进数据治理建设、加强产品开发和推广力度。公司的综合实力和品牌影响力进一步提升,资讯业务收入持续增长。公司继续加大资讯数据板块人员扩张,扩大市场份额。进一步拓宽细分产品线,细分产业链颗粒度,结合用户需求,填补现有市场空缺;结合不同产业链条用户,进行用户画像,丰富相应的资讯产品;深度挖掘客户需求,整合定制化和标准化的产品;建立更加全面的大宗商品数据库,提升竞争优势。继续加大数据产品创新,丰富海外产能产线等方面数据,完善各区域、各品种的供销存数据,品种的生产成本模型继续优化,丰富针对基金公司、资管公司、投资公司等金融客户的产品。继续充分利用新技术,突破传统的数据采集以及应用,为大宗商品上下游提供更创新的产品,巩固并扩大市场份额。交易服务业务板块收入11,218,547,036.96 元,较上年同期增长 78.68%。主要由于两个方面影响:平台结算量为 762.19万吨,较上年同期增长34.85%;同时受钢材价格上涨的影响。子公司钢银电商持续加强平台建设,凸显平台服务能力;快速响应市场变化和政策变化,提升风控水平;积极提升资信评级,加强融资能力,推动业务规模的扩大;提升围绕交易的各个环节供应链服务。
钢银电商持续发展钢银电商平台,聚焦云端市场,持续加大研发投入,加快数字化发展步伐,“钢银云SaaS”完成了从信息化到数字化的重要跨越,为产业用户提供智慧型企业管理解决方案;持续完善平台交易业务流程和技术系统,风控水平、结算效率和服务能力得到了进一步提升,并提供额外决策支持等增值服务,让电商平台交易更便捷、更安全;持续围绕“交易+供应链服务”打通产业链的上下游,以交易为核心构建集数据信息、交易结算、供应链产品、仓储加工、物流配送、SaaS等服务于一体的钢铁全产业链智慧生态服务体系。
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内,公司遵循既定的各项经营计划,有序推进各项工作,对外密切关注经济政策和行业政策的变动,积极采取措施适应市场变化;对内持续加强内部控制和规范运作,全面提升经营管理效率和市场竞争力,实现公司持续快速稳健的发展。
1.资讯和产业大数据业务
报告期内,公司继续落实资讯和数据业务的年度发展规划,根据国内外大宗商品市场价格的波动情况及影响因素,不断完善企业的多元化服务体系和创新产品服务模式,推出贴合市场和客户需求的产品;公司强化运营流量管理,利用社交媒体导引流量,开发新客户,增加注册量和转换率;并加强图文推送、社群服务及日常运营,音视频的流量工作初见成效,有效增强产品影响力。在数据和产品建设方面,公司不断优化产业调研评价体系,持续推进钢厂信息化项目建设;在标准化建设方面,公司持续推进内容的标准化建设,不断完善数据体系的闭环建设,进一步拓展各类价格指数的合规认证。
2.交易和供应链服务业务
报告期内,公司通过钢银电商平台为钢铁行业上下游各类型企业提供全方位电子商务解决方案,持续优化符合钢铁贸易流通领域各方需求的电子商务服务模式,以寄售交易为核心,并为符合公司内部风险控制体系要求的用户提供供应链服务,以及货物结算、物流配送等一系列的增值服务。通过技术创新,实现数字化风控的迭代升级,进一步强化信用体系的场景化、线上化、数字化管理,全面提升了平台的交易效率和服务能级。通过产品创新,用户交互能力显著提升,用户黏性不断增强。通过营销推进,成立“钢银云SaaS”项目组,明确目标及激励考核方案,以日讨论+周汇报形式加速产品推进,一季度注册用户超千家。截至报告期末,平台结算量达762.19万吨,供应链服务规模达99.89亿元。
3.资本市场方面
2021年2月25日,公司控股子公司钢银电商撤回股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的相关申请材料,本次撤回材料不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造成不利影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。钢银电商将继续关注资本市场政策动态,认真分析,把握时机,积极推进与公司发展战略相匹配的融资计划,有力支撑业务稳步发展的需要。
4.产业布局方面
报告期内,公司坚持既定的发展战略,进一步加大能源石化领域的投资,持续打造以价格为核心的多维度资讯服务体系。加大研发,把数据颗粒度做细,把用户体验度做优,加大招聘力度,引进各类专业人才,大力支持山东隆众及能源化工业务的快速扩张。
5.项目建设方面
公司在上海宝山城市工业园区的“上海大宗商品电子商务项目”(二期)项目按计划建设,通过新建办公楼、会议中心及相关配套设施,完善公司总部基地建设,推动建立功能完善且配套齐全的现代化、智能化、生态化的高端电子商务示范区。项目建成后,利用公司丰富的产业资源,并结合大宗商品各板块行业热点,可以为客户搭建良好的信息交流及品牌展示平台,进一步提升公司运营管理水平。同时,行业会议的举办也将促进公司产品及服务的推广与销售,推动公司服务领域的拓展与深化,有助于公司树立良好的品牌形象,提升品牌价值。
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一、概述
2020年初,突如其来的新冠病毒疫情对全球经济产生重大影响。3月份以来,国内疫情得到有效的控制,我国经济逐步克服新冠肺炎疫情带来的不利影响,经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势。公司在报告期内秉承勤奋、诚信、合利、智慧的企业文化,围绕建设大宗商品电子商务生态体系的发展战略,紧扣“跨-越”的年度主题,遵循公司制定的各项经营计划,有序推进各项工作,对外密切关注行业政策和疫情变动,积极采取措施适应市场变化;对内持续加强内部控制和规范运作,全面提升经营管理效率和市场竞争力,实现公司持续稳健的发展。报告期内,公司实现营业收入5,852,122.78万元,较上年同期减少52.26%,主要是子公司钢银电商结合新收入准则的执行对寄售交易业务模式进行梳理优化,一般寄售业务按净额法确认收入,但钢银电商2020年平台结算量达4,358.41万吨,较上年同期增长17.19%;归属于上市公司股东净利润21,667.46万元,较上年同期增长19.98%。
资讯数据服务:报告期内,公司继续落实资讯和数据业务的年度发展规划,根据市场和疫情情况,不断完善企业的多元化服务体系和创新产品服务模式,推出贴合市场和客户需求的产品。在数据和产品建设方面,公司不断优化产业调研评价体系,持续推进钢厂信息化项目建设;在标准化建设方面,公司持续推进内容的标准化建设,不断完善数据体系的闭环建设,进一步拓展各类价格指数的合规认证,继铁矿石之后,螺纹钢和热卷的价格指数也顺利通过了国际证监会组织(IOSCO)的合规鉴证;在数据融通方面,公司不断完善各版块数据,进一步加强子公司山东隆众、中联钢与公司的数据协同。此外,公司推出“钢联数据”智能版,升级图形、计算、多维度取数等功能、增加能化数据库,支持MAC和双语言版本,数据分析工具将更加便利,实现人工智能搜索,满足终端跨平台支持,产品以大宗行业数据为核心延展到智能综合分析、资讯报告、地理空间信息等栏目;在会议会务方面,公司根据疫情变化积极调整会议模式,将部分线下会议调整会线上,打破时间和空间距离,增强客户粘性。强化运营流量管理,利用社交媒体导引流量,开发新客户,增加注册量和转换率;并加强图文推送、社群服务及日常运营,音视频的流量工作初见成效,有效增强产品影响力。
此外,公司高度重视产品和服务的开发和推广,致力于为政府机构、产业及金融客户提供高水平的服务,自疫情爆发以来,公司以每日或每周为单位,向国家发改委、工信部、商务部、国务院发展研究中心、国家统计局等部委机构以及先关协会提报相关样本生产企业开工率、产能利用率、库存、运输等相关数据,形成《战“疫”期间工业原材料生产企业复工情况日度追踪》、《工业原材料情况汇报》等,维护行业生产的平稳运行,获得国家发改委价格监测中心、国务院发展研究中心等的认可。
报告期内,公司加速布局数据市场,加大市场营销力度,并采用“直播带货”和线上会议等多种形式,公司资讯数据服务收入47,684.22万元,较上年同期增长9.92%。
电子商务方面:钢银电商始终坚持以客户为导向,不断深化产品体验,专注服务质量;公司始终坚持科技创新,不断加大技术与研发的投入,提升平台综合服务水平。报告期内,钢银电商已启动“钢银云计划”,为中小钢铁流通及上下游生产制造企业提供基于云端技术的线上交易,物流配送等全产业数字化生态服务,赋能钢铁产业中小企业,助力行业实现数字化转型升级。钢银电商荣登上海宝山2020年首批信用红名单;入选2020上海市产业电商“双推”创新服务平台、“上海供应链创新与应用示范企业”、“上海市首批民营企业总部”;入选国家工信部发布的“国家中小企业公共服务示范平台”并连续5年入选“中国互联网百强”。钢银电商全资子公司钢银科技于2020年获得上海市高新技术企业称号。
投融资方面:2020年4月2日,钢银电商结合全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)政策,拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国股转系统精选层挂牌,拟发行不超过250,000,000股,发行价格不低于人民币5元/股的融资计划。2021年2月25日,钢银电商撤回股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的相关申请材料,本次撤回材料不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造成不利影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。钢银电商将继续关注资本市场政策动态,认真分析,把握时机,积极推进与公司发展战略相匹配的融资计划,有力支撑业务快速发展需要。
产业布局方面:公司坚持既定的发展战略,报告期内,公司进一步加大能源石化领域的投资,公司与上海星商投资有限公司(以下简称“星商投资”)、上海隆挚股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“隆挚基金”)、朱军红合计对山东
隆众增资2.84亿元,公司加大招聘力度,引进各类专业人才,大力支持山东隆众及能源化工业务的快速扩张。
团队建设方面:优秀的业务团队是公司持续发展的基石,基于任职资格建立人才内部选拔、外部引进标准,随公司发展优化调整;通过组织与人才盘点,明确组织与人才后续调整计划、培养计划及高潜人才激励计划;完善评价工具及测评手段,推动数据化人才评价,确保客观公正;人才激励普通员工以晋升/调薪/轮岗/职务代理(上级)为主,基干以晋升/股权激励/轮岗/职务代理(上级)为主,中干以晋升/股权激励/轮岗为主,高干以股权激励/合伙人机制为主。公司已建立起一支专业性强、经验丰富、结构合理的管理团队。报告期内,公司加大资讯团队建设,以及平台研发投入,引进高端IT人才和高端管理人才,为公司注入新鲜血液和后继力量。
项目建设方面:公司在上海宝山城市工业园区启动了“上海大宗商品电子商务项目”(二期)项目建设,通过新建办公楼、会议中心及相关配套设施,完善公司总部基地建设,推动建立功能完善且配套齐全的现代化、智能化、生态化的高端电子商务示范区。项目建成后,利用公司丰富的产业资源,并结合大宗商品各板块行业热点,可以为客户搭建良好的信息交流及品牌展示平台,进一步提升公司运营管理水平。同时,行业会议的举办也将促进公司产品及服务的推广与销售,推动公司服务领域的拓展与深化,有助于公司树立良好的品牌形象,提升品牌价值。
(一)按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》第四条
报告期内,公司旗下“我的钢铁网”、“隆众石化网”、“中国联合钢铁网”和“钢银钢铁现货交易平台”等网站页面浏览量为23,201.00万次,独立访问数3,408.74万。其中:
1、资讯数据业务,网站注册用户数439.95万,活跃用户数28.80万(报告期内有访问的用户),付费用户数7.48万(报告期内有正式权限的用户总数),ARPU值为4724.33元(含税),移动端:付费用户数10.18万(报告期内有正式权限的用户总数),ARPU值为345.95元(含税)。其中,广告客户数量7,732个,总金额为12,796.67万元(含税)。
2、交易业务,注册用户数13.36万,平台商家数量6,825家,活跃用户数(MAU)2.72万(过去12个月有交易的用户,仅含寄售和供应链业务用户),总成交金额(GMV)1,643.63亿元(含税)。
(二)按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》第五条,网站运行情况
1、公司电商平台交易订单数为68.43万,总成交金额为1,643.63亿元(含税),平均订单金额24.02万元(含税),平均买家消费频次25.12次。
(三)按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》第七条,用户付费方式及收入的确认方法:
公司资讯数据业务和交易服务业务用户付费方式主要采用预付款方式。
公司提供服务和从事商品销售活动的收入具体确认方法如下:
1、信息服务业务
公司信息服务业务包括时点信息服务和时段信息服务,时点信息服务主要包括信息咨询服务、会务培训服务等,时段信息服务主要包括网页链接服务和信息服务等。
(1)时点信息服务属于在某一时点履行的履约义务,在向客户提供的服务已完成、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
(2)时段信息服务属于在某一时段内履行的履约义务,由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项或全额预收取款项,公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入。对于履约进度不能合理确定时,公司根据合同约定的服务期间按月摊销确认收入,除非有证据表明采用其他方法能更好地反映履约进度。
2、钢材交易业务
公司钢材销售业务,属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入在公司根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。公司作为代理人的钢材交易业务采用净额法确认收入。外销产品收入在公司根据合同约定将产品报关,取得提单,已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
3、其他业务
公司其他业务主要包括物流运输业务及经营租赁收入等。物流运输业务属于某一时点履行的履约义务,在向客户提供的服务已完成、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。经营租赁收入属于某一时段内履行的履约义务,公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期经营租赁收入。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司实现营业收入、营业成本分别为58,521,227,821.56元和57,351,858,640.37元,较上年同期减少52.26%和52.86%,主要是子公司钢银电商结合新收入准则的执行对寄售交易业务模式进行梳理优化,一般寄售业务按净额法确认收入,但钢银电商2020年平台结算量达4,358.41万吨,较上年同期增长17.19%。
销售费用、管理费用、研发费用本年发生数共为513,942,491.84元,与上年同期相比增加6.47%,其中,销售费用本年发生数为266,405,265.32元,与上年同期相比增加10.27%,主要为人员的增加和业务推广费用。管理费用本年发生数为159,247,001.68元,与上年同期相比增加1.42%。此外,2020年包含研发费用在内的研发投入总计88,290,224.84元,同比增加5.00%,主要为公司坚持对于IT高端技术人员引进和技术设备投入。
财务费用本年发生数为75,149,887.53元,与上年同期相比增加49.50%。主要原因是:子公司钢银电商供应链服务业务市场规模快速扩大,资金需求量加大,公司借款金额增加。
资产减值损失本年发生数为3,222,525.97元,比上年数减少6.18%,主要为存货跌价损失、无形资产和商誉减值损失的计提变化。信用减值损失89,282,807.53元,比上年数增加1426.86%。主要原因是:2020年度采购过程中出现了信用风险事件,由于采购的上游钢厂出现信用问题,导致公司极小部分采购商连带出现问题。信用风险事件产生的诉讼标的或仲裁导致应收账款和其他应收款计提的坏账金额增加。
归属于上市公司普通股股东的净利润为216,674,631.53元,比上年数增加19.98%,其主要原因是:一是公司资讯业务板块,坚持落实本年度既定的经营策略,在品类拓展和领域扩张上积极投入,业务总体呈稳健发展趋势。同时,加强中后台建设,高度重视产品和服务的开发、推广,提高客户服务质量。二是交易服务业务板块,公司控股子公司钢银电商坚持客户需求为导向,不断优化钢银电商平台网上交易业务流程,持续提升服务水平。平台运营成本控制合理,业务规模不断扩大,盈利能力进一步提升。
经营活动现金流入小计为162,549,137,235.58元,经营活动现金流出小计为163,743,574,643.24元,分别较上年同期增加了18.42%和18.74%,经营活动产生的现金流量净额为-1,194,437,407.66元,经营活动产生的现金流量净额为负的主要原因是随着子公司钢银电商供应链服务规模持续扩大,资金投入不断增加,经营性现金流量为负数,符合钢银电商现阶段业务持续发展的实际情况。且在实际经营业务过程中,公司应收账款的款项回收,有较大一块是通过应收账款的保理方式收回,报告期末,保理未到期余额为1,179,741,822.06元,但这块余额没有冲减公司的应收账款账面金额,不作为公司经营性现金流的流入,而是体现在公司的短期借款中。
投资活动现金流入小计为85,373,098.38元,较上年同期增加了17.04%,投资活动现金流出小计为117,669,787.57元,较上年同期增加了92.45%。投资活动产生的现金流量净额为-32,296,689.19元,与上年同期相比减少较大,主要原因是上海大宗商品电子商务项目(二期)支出。
筹资活动现金流入小计3,635,166,026.20元,筹资活动现金流出小计2,439,966,297.33元,分别较上年同期增加了66.33%和39.69%,筹资活动产生的现金流量净额为1,195,199,728.87元,较上年同期增加了172.37%,主要原因子公司钢银电商取得借款增加。
二、核心竞争力分析
(一)全产业链服务优势
公司自成立以来,围绕公司发展战略,逐步打造了以大数据为基础,以网络综合资讯、上下游行业研究、专家团队咨询、电商交易平台、智能化云仓储、信息化物流、供应链服务为一体的互联网大宗商品闭环生态圈,并形成了以钢铁、矿石、煤焦为主体的黑色金属产业龙头,兼顾有色金属、能源化工、建筑材料、农产品等多元化产品领域,现已成为国内黑色金属产业链布局最全面的公司之一,有利于公司各版块业务的协同发展。
(二)领先的商品信息采集、数据积累和标准化体系优势
公司依托大数据的力量,以数据为发展之本,以资讯和研究为切入点,全面渗透交易、供应链服务等多个产业链环节,实现多产业拓展,不断完善大宗商品电子商务生态体系。目前,公司资讯业务已拓展至全国三十多个城市。
在信息采集方面,公司拥有众多专业的信息采集人员和多维度的数据采集以及智能分析体系,借力遥感卫星影像技术,突破大宗商品数据采集的地理局限,建立了覆盖全国的信息采集网络,具有采集渠道丰富、采集范围广、采集深度深、信息准确度高等优势,全景呈现大宗商品产业链动态,满足客户需求。公司在数据采集和加工过程中严格按照国际证监会组织(IOSCO)标准进行流程控制、时间控制、标准化控制,构建了权威的数据库,为用户提供全面、精准、及时的市场数据;同时,公司研究中心在数据采集的基础上,对行业相关数据信息进行深度研究,开发出行业权威的MySpic价格指数,并向国家政府机关、各研究院所和财经机构等提供专业咨询和报告服务。
在数据积累方面,公司通过多年在大宗商品行业数据领域的深耕,使得钢联数据终端逐步成为国内少数全面、完整、权威的大宗商品数据库之一。钢联数据与我的钢铁网、我的有色网、隆众石化网、我的农产品网等平台资讯数据以及钢银电商、物联网等线上交易平台数据实现实时无缝对接,尤其是钢银电商的实时交易数据,能快速反映市场交易动态,使公司在高频数据领域进一步得到完善。公司还创新应用了卫星遥感等技术,在数据采集的颗粒度以及完整性方面得到了进一步加强。
在标准化体系建设方面,公司持续推进标准化体系建设,自2018年公司被上海市质量技术监督局确定为大宗商品资讯数据服务为重点领域科创中心建设及现代服务类标准化示范试点项目,获准开展2018-2020年大宗商品资讯数据服务标准化示范试点工作以来,公司从信息规范管理入手,制定了数据采集、数据加工与处理、数据发布的大宗商品资讯数据服务全部过程;通过服务质量控制规范、运行管理规范和服务评价与改进为支撑,覆盖大宗商品电子商务资讯数据服务平台的各个管理、操作环节,实现了标准化管理全覆盖。公司通过建立健全覆盖的标准体系,并落实各项举措确保标准体系在企业内部高效运行,实现了各服务环节和保障环节标准化全支撑,为相关工作的规范开展提供了依据,全面提升了大宗商品资讯数据服务标准化水平。
公司具备行业领先的信息采集、数据积累和标准化体系优势,并以此为基础对外提供特色数据分析研究、专业研究报告等服务,多维度地为客户提供个性化服务,具有显著的经济效益和社会效益。
(三)强大的技术研发实力为本公司的发展提供充分技术支持
在核心技术方面,公司多年来始终重视企业研发能力和综合技术能力的培养,掌握了大量核心技术,包括互联网意向用户搜索、用户行为大数据分析、终端用户服务体系(用户登录流程)、行情信息传输安全机制、信息存盘后的安全机制、关键代码动态获取机制、客户互联网多媒体信息服务等。公司内部建立了过程严密、分工明确的产品设计、开发、测试、运维流程,能够快速、高效地响应用户的最新需求,推动公司服务质量的提升。
在研发团队建设方面,公司各产业板块拥有专业技术团队,团队结构合理,产品、架构和开发职能完善,并拥有丰富的钢铁行业信息采集、数据研究、电商项目开发经验。公司目前已经研发搭建了网上商城(钢银电商平台)、POP管理系统、ERP系统及风控与监管平台等产品和功能模块,并根据市场及用户反馈持续、快速地迭代开发更新产品,公司领先的系统架
构和技术优势对内较大的提升了公司的运营效率、降低管理成本,对外构成了较强的产品和服务市场竞争力。钢银电商聚焦云端市场,持续加大研发投入,加快数字化发展步伐,全面推出生态型SaaS服务,为产业用户提供智慧型企业管理解决方案。2020年,“钢银云SaaS”实现了从0到1的突破,成功服务了多家大中小型钢贸企业,随着2020年12月SaaS2.0的正式发布,“钢银云SaaS”也完成了从信息化到数字化的重要跨越。
(四)人才优势
公司已建立起一支经验丰富、结构合理的管理团队,主要高级管理人员和主要部门主管在相关领域均拥有丰富的从业经历。相关人员或具有钢铁行业信息采集和市场营销经验,或具有B2B电子商务平台运营经验,或具有互联网技术研究开发经验,对钢铁及相关行业B2B电子商务平台的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻的理解,能够带领公司在不断创新的互联网电子商务行业内健康、快速发展。
(五)专利技术
截至报告期末,公司拥有3项实用新型专利,1项外观设计专利,47项注册商标,155项软件著作权,2项作品著作权,高新技术成果转化项目成果转化专项5项,软件产品登记证书申报14项,软件企业认定1项。
三、公司未来发展的展望
(一)公司的发展战略
公司的发展战略是建设大宗商品电子商务生态体系,逐步打造了以大数据为基础的网络综合资讯、上下游行业研究、专家团队咨询、电商交易平台、智能化云仓储、信息化物流、供应链服务为一体的互联网大宗商品闭环生态圈。公司将在黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品等几大板块的基础上加大各个细分产业链深度运营,以形成更加丰富的产业大数据,服务大宗商品上下游客户以及金融客户。同时,公司还将在新技术应用和科技创新上加大投入,在数据的采集、
开发以及产品服务的多样性和质量上进一步提升竞争力。
在交易加供应链服务板块,公司将持续发展钢银电商平台,完善平台的数字化风控系统,在控制风险的基础上争取更大的交易市场份额,并提升围绕交易的各个环节供应链服务。此外,平台将大力推进钢银云SaaS服务,让商家以及卖家会员自身系统和钢银电商各大服务更加无缝对接,进一步提升平台交易以及结算效率,并提供额外决策支持等增值服务,让电商平台交易更便捷、更安全。
(二)经营计划的执行情况
1、资讯和产业大数据业务板块
报告期内,公司继续加大技术研发投入,加强技术团队建设,持续推进标准化工作和国际证监会组织IOSCO合规认证工作,通过建设钢联主数据治理平台系统,搭建数据仓库,优化钢联数据终端,推进知识库和专家智库建设,通融各板块数据及子公司数据协同,从而打造更全面的钢联大数据平台,为公司资讯业务提供强大的数据支持和技术支撑,并以此为依托对外提供产品与服务,为公司商品资讯与大数据业务持续发展夯实基础。不断完善数据体系的闭环建设,进一步拓展各类价格指数的合规认证,继铁矿石之后,螺纹钢和热卷的价格指数也顺利通过了国际证监会组织(IOSCO)的合规鉴证。
在数据采集方面,公司基于自身强大的地面数据采集能力,结合中国资源卫星应用中心数十颗卫星的特有功能和载荷,进行对地观测与识别。通过人工智能的图像解析与数据分析,以及对各类遥感、定位卫星空间数据的原始收集、清洗处理、挖掘分析,搭建了一套可视化空间数据产品,并融合公司各部门在黑色金属、有色金属、能源化工、农产品等产业链上下游所累积的历史、动态权威数据,为客户经营决策提供数据支持。公司地图和地理空间数据产品和服务涉及的应用场景包括大宗商品资源、产能、库存、贸易、流通等方面的测算、监测等,并在不断地迭代功能、丰富内容,有效满足大宗商品产业链客户、金融投资客户、政府及行业协会等客户的高阶需求。
在标准化建设方面,公司成立标准化工作小组,实施层级管理的标准化工作领导机制,围绕客户需求,定编定岗,推进标准体系建设,在数据采编方面,设立资讯管理委员会,确保数据采编客观独立公正、准确及时全面,以规范内容和产品;在质量保障方面,设立资讯质量监督委员会,从系统监督、外部监督、闭环验证三个维度保障资讯产品和服务质量;在客户服务方面,设立业务管理委员会,秉承资讯来源于客户,服务于客户,为客户提供满意服务。公司通过建立全覆盖的标准体系,并落实各项举措确保标准体系在企业内部高效运行,实现了各服务环节和保障环节标准化全支撑,为相关工作的规范开展提供了依据,全面提升了大宗商品资讯数据服务标准化水平。
在产业大数据应用方面,公司作为国家统计局大数据战略合作平台,是国务院发展研究中心、国家发改委价格监测中心战略合作企业,公司基于80000个信息采集固定样本,覆盖黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品等多个板块的产业大数据,充分发挥互联网平台行业覆盖面广、数据触性强、信息反馈及时优势,全面提供大宗商品相关数据和信息,平台每日20万条的数据更新能够实时洞察市场微观变化,为国家部委行业运行监测和宏观调控提供高质量的数据支持和参考。
在指数运用方面,Mysteel上海螺纹钢美元价格指数(人民币价格指数以美元汇率折算)将被新加坡交易所(以下简称“新交所”)采纳以用来设计衍生品合约,该合约计划于2021年上半年推出,这是上海钢联与新交所首次达成的价格指数合作项目,同时也是上海钢联迈向国际化的重要里程碑。
2、交易和供应链服务业务
报告期内,钢银电商持续优化平台运营体系,提高服务水平。借助互联网和大数据等技术手段,通过直接串联产业上下游,缩短了产业链条,实现钢材更为精细化、扁平化的交易和流通,企业不仅可以不受区域限制,还实现了产业上下游低成本高效率的数据互联,真正做到钢铁供应链服务协同创新。一是把握新基建机遇,以“数字化“为抓手提升产业效能。积极响应国家“数字化转型伙伴行动”,运用先进的云计算和大数据技术,精确匹配需求,为钢铁企业提供线上信息化专业平台,打破了钢铁行业存在的信息隔离、地域限制、渠道垄断等痛点难点;“钢银数据”为用户提供涵盖全国44个城市、主流品种以及钢厂在平台的实时成交情况,首次实现了产业大数据的智能化应用,协助客户进行科学化分析和决策,利用大数据促进产业数字化升级。二是拓展新场景应用,创新供应链服务直击产业痛点。厚植产业大数据发展根基,发挥平台经济创新支撑服务能力,将供应链服务嵌入至不同的交易场景中,促进钢铁产业上下游融通发展。面向钢铁产业链上中下游用户,“帮你采、订单融、任你花”等场景化供应链服务产品,充分解决了传统钢贸流通链条中存在的订单零散、渠道不畅、采购及周转困难等问题。同时开启银企合作新思路,积极响应国家号召搭建银行机构和产业客户的深度链接的桥梁,联合金融机构服务实体经济,赋能中小企业。三是SaaS云服务精准协同,打造中小企业数字赋能生态。落实国家“上云用数赋智”行动,延伸服务链
条,搭建钢铁产业细分行业云。钢银将千亿级的运营规模经验转化为技术产品,打造了“钢银云”系列智慧化SaaS软件服务,鼓励钢铁中小贸易企业上云,通过云端技术助传统钢贸企业信息化转型,帮助中小企业信息化改造。“钢银云”系列在满足其进销存以及财务需求的同时大幅减少成本,助力中小企业实现企业组织管理数字化转型升级,并且实现以云技术打破企业壁垒,提升产业协作效率,促进钢铁行业跨系统互联互通。四是风险评估体系建设,构建产业服务保障。综合利用人工智能、大数据、云计算、区块链等新技术,以BCS信用管理系统为核心,建立了完善的智能化风控体系,构建了统一的钢铁产业安全服务平台。钢银电商与华瑞银行、北京银行、网商银行等金融机构展开深度合作,搭建银企合作新通道;联手“分布科技”,尝试区块链等新技术在供应链服务中的应用。依托平台成熟可控的数字化风控体系,构建信用桥梁,充分发挥风险评估体系的基础支撑作用,为产业安全搭建可信任的服务平台。截至报告期末,平台结算量达4,358.41万吨,供应链服务规模达536.53亿元。
3、资本市场和产业布局
融资方面:2020年4月2日,钢银电商结合全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)政策,拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国股转系统精选层挂牌,拟发行不超过250,000,000股,发行价格不低于人民币5元/股的融资计划。2021年2月25日,钢银电商撤回股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的相关申请材料,本次撤回材料不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造成不利影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。钢银电商将继续关注资本市场政策动态,认真分析,把握时机,积极推进与公司发展战略相匹配的融资计划,有力支撑业务快速发展需要。
产业布局方面:报告期内,公司进一步加大能源石化领域的投资,公司与上海星商投资有限公司(以下简称“星商投资”)、上海隆挚股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“隆挚基金”)、朱军红合计对山东隆众增资2.84亿元,山东隆众的各项业务的增速明显。截至报告期末,山东隆众当年实现收入5,485.52万元,对比上年同期增长35.72%,在消化人员增长的情况下,对比上年同期减亏638.81万元。
(三)2021年经营计划
公司2021年继续坚定“资讯+产业大数据”和“交易+供应链服务”双轮驱动战略,紧扣“奋-涌”年度主题,资讯业务快速扩张,交易业务稳步增长。充分发挥资本市场功能,拓宽融资渠道,优化资本结构。
资讯数据板块,继续加大资讯数据板块人员扩张,扩大市场份额。进一步拓宽细分产品线,细分产业链颗粒度,结合用户需求,填补现有市场空缺;结合不同产业链条用户,进行用户画像,丰富相应的资讯产品;深度挖掘客户需求,整合定制化和标准化的产品;围绕大宗商品价格以及影响因素,在现在数据框架基础上,建立更加全面的大宗商品数据库,提升竞争优势。继续加大数据产品创新,丰富海外产能产线等方面数据,完善各区域、各品种的供销存数据,品种的生产成本模型继续优化,丰富针对基金公司、资管公司、投资公司等金融客户的产品。充分利用新技术,例如卫星遥感等,突破传统的数据采集以及应用,为大宗商品上下游提供更创新的产品,巩固并扩大市场份额。
交易板块,在稳步增长交易量的基础上,加强和完善数字化风控体系,始终坚持“平台+服务”战略,用科技串联上下游,依托互联网、物联网、大数据、云计算等新兴技术优势,以交易为核心,构建数据信息、交易结算、仓储价格、物流配送、SaaS软件、供应链服务于一体的钢铁全产业链智慧生态型服务体系,让钢银电商平台的闭环交易服务更加完整、安全、高效。
进一步拓展海外市场,加大公司国际化人才团队的建设,对标国际一流竞争对手,以Mysteel.net英文网站为基础,开发更加丰富的国际化产品服务于全球客户,提升Mysteel国际品牌地位以及市场份额。同时,公司将加速推进钢联各主要细分商品指数的国际认证工作,加强和国际国内主要交易所合作,推广Mysteel指数在国际实货以及衍生品交易中的应用。
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