新锦动力（300157）

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司致力于能源领域的高端装备制造和综合服务，装备类产品主要为离心式压缩机、工业驱动汽轮机及其成套设备，应用范围包括石油化工、煤化工、天然气化工、天然气输送、天然气液化、绿色能源、绿色发电及储能等。根据中国上市公司协会2024年2月发布的《2023年上半年上市公司行业分类结果》，新锦动力归属于“制造业（C）”中的“通用设备制造业（C34）”。多年深耕能源领域，公司所处行业发展受国际能源形势、全球贸易趋势、国家宏观经济以及上下游行业的发展等多种因素影响。
　　1、能源绿色低碳发展趋势，给装备制造业带来新的发展空间
　　当前，全球气候行动、地缘政治博弈等因素推动全球能源格局在复杂环境中加速嬗变。能源短缺和地缘政治风险引发全球对能源安全日益关注，对能源安全的担忧促使各国和各区域开始寻找策略以降低对进口能源的依赖，这不仅推动了能源多元化的战略发展，也将推动能源效率的提升。长期来看，未来资源约束、需求降低和技术成本变化等因素将推动能源系统从化石能源向非化石能源的转变，这一转变不仅符合可持续发展的要求，也是全球应对气候变化和环境问题的关键举措，突显了低碳转型有序进行的重要性。
　　我国始终把保障国家能源安全作为最重要的使命任务之一。一方面，作为能源供应的重要组成部分，油气企业以保障国家能源安全为己任，全力推动增储上产，2022年我国原油产量2.05亿吨，同比增长2.9%，天然气产量2,201亿立方米，同比增速6.07%，预计2023年我国油气产量继续保持增长态势，油气开采力度的加大，依赖并不断推动着石油天然气勘探技术水平的不断进步和发展，以及对高端油气设备和软件、工程服务需求的不断增加；另一方面，随着全球对环境保护意识的提高，我国也积极响应并实施了“绿色制造”“双碳目标”和“能耗双控”等政策，对于拥有绿色化工核心技术的企业，在贯彻绿色生产和绿色制造理念、保证产品质量的前提下，将努力实现清洁、环保、低碳生产，并抓住该战略机遇，实现高质量发展，因此，能源化工企业对其现有生产设备的绿色节能改造势在必行，这也为装备制造业的绿色化发展带来广阔的空间。
　　2、全球化变局带来的产业链重构，为我国装备制造业出海带来机遇和挑战
　　从国际货币基金组织发布的数据来看，2022年全球经济增长率约为3.5%，2023年预计降至3.1%，2024年将保持在3.1%，全球经济增长呈逐步放缓的趋势，其中，发达经济体是导致增长低迷的主要原因，然而部分新兴国家的经济增长前景仍相对乐观。我国经济外循环稳定发展并继续践行多边主义：“一带一路”倡议取得阶段性成果，上合组织和金砖国家的扩容更进一步推动我国与全球各国开展合作、实现共赢。目前，我国制造业的发展已经将关注点放在如何构建全球市场的领导地位，企业已从“是否出海”迈向“如何出海”阶段，并且已经实现从“出口”到“出海”的模式性转变，不断树立全球市场品牌形象和影响力。
　　过去几十年，我国不断发挥劳动力优势，吸引外资、引进技术，打造了无可比拟的成本竞争力，并积累了宝贵的技术储备。在新时代中，中国极具韧性的工业体系和基本面，确保了我国企业的生产竞争力。如公司产品可运用的空气压缩机细分领域，其高端市场长期被国外品牌主导，但随着国内企业的持续技术攻关，与国际一流企业差距逐步缩小；再如公司产品在合成氨细分领域已然比肩国际一流企业。公司长期积淀的技术优势和产品口碑，为公司制造业务出海奠定了坚实的基础，也为公司带来参与全球价值链重构的机遇。
　　中国高端装备制造业出口是国家经济转型升级的重要标志之一，正在逐步从数量优势转向质量与技术优势，未来有望在全球市场上扮演更为重要的角色。然而，随着地缘政治紧张局势的加剧和各国利益的分化，中国企业在全球化的道路上也面临着新的挑战。在数十年积累的传统出口模式之上，中国企业更加注重区域化和更为深入的本地化发展模式。与此同时，技术已逐渐成为中国企业出海的关键优势之一，这就要求我们必须不断增强中外技术和创新能力，以保持和提升在全球市场的竞争力。在出海过程中，我们需要有前瞻性的眼光、专业的方法和对地缘政治因素的深刻理解，谨慎判断，采取必要风险应对措施，确保企业在全球市场能够稳健发展。
　　3、围绕碳中和大趋势，制造业发展要关注战略升级，以实现全球化竞争优势
　　在全球能源转型和气候灾害频发的背景下，气候已经成为国际社会普遍关注和高度认同的重要议题。制造业需把握这一趋势，积极实施战略升级，布局新技术和产品，坚定走好绿色制造之路，以应对全球对环保和可持续发展的日益关注。
　　公司离心式压缩机、工业驱动汽轮机应用领域广阔，作为大型设备，与欧美日韩工业装备企业相同，商业模式上早就从单一的产品出售一直延伸到产品的全生命周期，能够实现持续的收入和利润；同时，因多年的技术积累而形成的先发优势，公司产品具有较大的市场拓展空间，在支持国内外绿色低碳发展方面如氢基能源项下的绿氢氨一体化、绿色甲醇业务，储能建设方面的压缩空气储能、CO2储能、氨储氢领域，石化重大装备国产化领域的乙烯三机组等诸多方面均具有较强的市场潜力。
　　制造业是国民经济的主体，国内制造业正处于持续的转型升级时期，我国先后出台多项重要政策指导文件，将进一步促进我国成为制造强国，提升装备制造业的核心竞争力和可持续发展能力，推动制造业高端化、智能化、绿色化。2024年2月工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、中国人民银行、国务院国资委、市场监管总局联合发布《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》，指出“推动产业结构高端化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化、制造流程数字化、产品供给绿色化全方位转型，构建绿色增长新引擎，锻造绿色竞争新优势，擦亮新型工业化生态底色”，为我国制造业明确指出发展方向。
　　随着公司打造全球制造竞争力的战略部署，国际终端客户对供应链ESG审核的加强以及对碳排放要求的提高，可持续发展已成为企业被国内外市场认可的关键因素，建设绿色基础设施、加大可持续发展力度，推动循环经济，绿色制造已成为不可逆转的潮流，以及构建企业未来竞争力的有力方向。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司是一家高科技、集团化、国际型的高端装备制造商和综合能源服务商，依托国内领先的油气勘探开发专业软件及技术服务起家，经过多年的成长与发展，构建了以高端装备制造业务为中心，与能源及能源服务业务相互融合、互为一体的业务格局。公司装备产品可应用于石油化工、煤化工、天然气化工、天然气输送、天然气液化、绿色能源、绿色发电及储能等领域，作为“三大石油公司”多年优质服务商，公司提供专业测井车及固井车等设备，在油气勘探开发一体化服务、工程作业技术服务方面积累了丰富经验，具备相应业务资质和领先的技术水平。公司旗下主要子公司有新锦化机、新赛浦、博达瑞恒、RRTL、川油设计、金陵能源等，主要业务分为下述两大板块：
　　高端装备制造
　　作为国家高新技术企业，凭借专业的透平机械技术、精湛的加工制造工艺、可靠的产品质量以及优质的全生命周期服务，公司在行业内具有较高的市场地位，重要子公司新锦化机在透平机械领域具有良好的口碑，是省级“专精特新”小巨人企业，同时也是中国通用机械协会会员单位，拥有国内先进的透平机械生产制造基地。
　　公司集离心式压缩机、工业驱动汽轮机及其成套设备等通用机械产品研发、设计、制造和服务于一体，业务方面主要有以下几个方面的突出表现：1、产品优势方面：公司自主研发生产的“NEWJCM”品牌离心式压缩机、工业驱动汽轮机及其成套设备，是国内外生产合成氨、尿素、烧碱、甲醇、乙二醇、氨基酸的关键装备，公司在合成气压缩机组（合成氨装置、甲醇装置）、CO2压缩机组（尿素装置）、氯气压缩机组（烧碱装置）的技术水平已处于国际第一梯队，具有领先的国内市场占有率，也是公司打开国际市场的优势产品；另外，公司已在绿氢氨一体化、绿醇、CO2储能具备国内先发优势，并在50万吨“乙烯三机组”等重大装备领域取得市场突破，同时能为我国超临界CO2循环发电提供关键设备的支持，制造出中国首台套超临界CO2循环发电压缩机和透平机组，业务应用领域不断延伸。2、产品性能方面：公司产品能够确保连续运转5年以上，寿命不低于20年，满足客户降本增效、平稳运行的最核心需求；公司持续进行模型级的细化，以此不断地提高产品性能，满足客户更多个性化需求。3、产品制造方面：公司采用“以产订购”的采购模式、“以销定产”的生产模式、以单件产品生产为主的制造模式和以直销为主的销售模式，已形成高端定制化的产品发展路线。公司拥有较为完整的生产工艺流程，关键部件实现自主制造，可有效控制生产成本、加快生产周期，提高市场响应速度。同时持续强化高端技术研发和专业能力储备，夯实基础管理和质量控制体系，完善风险控制与安全生产管理，为公司持续高质量发展保驾护航。4、维修服务方面；满足客户高定制化诉求、以客户需求为中心、为客户创造更多价值是公司应对市场形势变化的积极措施，“迅速反应和及时准确”是公司服务的一贯宗旨。基于深厚的技术积累和丰富的产品经验，公司能够为用户提供安装调试、备品备件、检修抢修、监测诊断、维修保养、机组改造、技术咨询、客户培训等产品全生命周期服务，为机组安全、平稳、高效、长周期运行提供品质保障，公司机组检修业务现已涵盖国内外各知名品牌，体现出公司在透平机械行业内的优质检修服务商地位。
　　在石油测井车、橇装设备、阀门等石油专用设备领域，公司拥有自主研发、设计、制造能力，并拥有目前国内最大的专业能源测井、测试装备基地之一。公司具备国家工信部汽车改装资质、世界车辆制造厂识别代号证书以及全国各大油田的设备入网证，是国内外油田服务企业的优质供应商，旗下“华美”品牌在国内石油测井车行业具有较高的市场认可度。
　　围绕客户效率提升的广泛诉求，公司持续优化产品体系和产品性能，助力用户实现节能减排目标和高质量转型。多年来，公司产品以全球客户需求为导向，以国际化要求为标准，业务水平和市场开拓能力不断升级，不仅可以满足国内设备更新、国产化升级替代需求，同时能够为全球用户提供更优质的产品和服务，具有辐射全球市场的业务竞争力，特别是在“一带一路”新兴市场，随着公司国际化团队的建设、业务推广能力的加强，公司装备制造产品的知名度和市场发展空间日益广阔。
　　能源及能源服务
　　公司拥有位于南美的油气资产，在能源服务业务领域根基深厚。我们专注于油气勘探开发专业软件的研发、销售、服务业务，在综合能力、完整程度、产品齐全度及先进性等方面均处于国内领先水平。同时，公司具备EPC总包能力，能够向用户提供从设计到施工、从建设到工程作业的全系列技术服务。
　　公司拥有位于特立尼达和多巴哥共和国（以下简称“特多”）南部总面积达17,300英亩的Mome Diablo、South Quarry、Beach Marcelle三个油田区块的勘探作业和开采权益。公司开采的石油定向销售至特多国家石油公司，目前公司已通过业务整合和组建管理团队，加强油田勘探力度，提升精细化开发水平。通过钻探新井、老井复产和在产井的增产作业措施，继续提升油田产量。
　　在油气勘探开发软件的研发、销售、技术咨询与技术服务领域，公司自主研发的EPoffice一体化软件平台，聚合了储层预测、裂缝预测和压力应力预测等技术，包含50多个模块、8个软件产品，系地质、地球物理研究的大型一体化软件平台，为国内外石油公司提供油气勘探开发一体化技术解决方案。经过多年的技术积累，公司在地震基础理论研究、山前复杂构造带、海洋等地区的地震资料处理与综合解释、储层预测、非常规油藏评价、海外风险探区远景目标评价和储量评估、油藏建模、油藏工程等领域积累了丰富的经验，形成了一系列特色专利技术和适合不同地质条件下的技术服务体系。报告期内，公司优化软件升级，完成三压力预测软件GPA的研发并已实现销售，进一步延伸了公司油气勘探开发软件的产品链条；以优质的服务质量和专业的技术团队，持续向油田用户提供非常规油气综合研究服务。
　　在工程作业技术服务领域，公司具有燃气工程、长输管道甲级资质，主要从事石油天然气行业、市政行业以及电力行业的相关工程设计及资质范围内的工程总承包、工程项目管理和相关技术咨询与管理服务，在业内拥有良好的信誉。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　（一）深耕透平机械制造领域多年，行业地位突出
　　公司具备先进的工业透平技术，知识产权自主可控，注重产品研发和技术创新，通过不断的技术积累和迭代升级，产品的技术成熟度、可靠性和稳定性均已达到行业内领先水平，为广大用户提供了高质量的产品和服务。经过多年的运营和发展，公司已逐步成为我国离心式压缩机、工业驱动汽轮机及其成套设备设计制造的重点企业之一，在行业内具有较高的市场地位。
　　公司产品制作精良，从研发设计的精细度到工人操作的精确度，公司都制定了严格标准，由此支撑产品的高可靠性、高能效、低振动优势。截至目前，公司装备机组开车率保持100%，出厂实验振动值不大于10μm，在业界形成广泛的良好口碑。目前，公司已实现离心式压缩机、工业驱动汽轮机及其成套设备生产工艺、工序的全流程覆盖，具备向绿氢氨一体化、绿醇、压缩空气储能、超临界CO2循环发电等新能源领域不断延的技术储备。
　　作为透平机械行业内优质检修服务商，公司检修机组涵盖世界顶尖品牌，如日本三菱、索拉、德国西门子、曼透平、德莱赛兰、美国GE等，同时，公司是国内少量拥有燃机热拖试验台的民营企业。燃气轮机作为国之重器，在多个重要领域有着不可替代的战略地位和作用，目前我国燃气轮机技术与国际先进水平尚有差距，公司完成过对日本川崎重工的燃气轮机的检测与维修，标志着公司向关键设备国产替代又迈出了坚实的一步，为实现国家关键设备的自主可控和产业升级做出了积极贡献。
　　秉承大国工匠精益求精的精神，公司建立了严格的质量管理体系，特别是对关键部件有极高的标准和要求，以确保最终产品品质；公司严格执行精细化管理，确保生产过程的标准化、规范化和流程化，提高生产效率和产品质量，同时提升工作效率和工作质量；公司综合运用现代化管理思想、管理方法、管理技术，数字化管理水平在同规模的高端装备制造民营企业中处于领先地位；基于现代管理理念，公司加快实现生产流程管理的高效化、精细化、规范化发展。
　　（二）围绕客户全方面需求，服务型制造模式不断优化
　　公司对客户使用产品的环境特殊性具有深刻了解，准确把握用户需求，能够为用户提供定制化的解决方案和服务，区别于传统制造业，公司服务型制造特征明显。公司采用扁平化管理模式，决策链条短，用户与公司之间的沟通渠道畅通，客户服务机制更加直接，能够确保海内外用户的问题得到高效反馈和处理；设立了专业的客户服务团队，随时为用户解决问题和提供服务；建立了完善的客户关系管理系统，实现了对用户需求、反馈和满意度的全面掌控，以提供更加个性化、贴心的服务。
　　服务型制造围绕客户需求，对产品全生命周期提供各方面业务支持，增强客户粘性，助力公司业务实现从产品端到产品应用后期的业务覆盖，对公司和客户都具有重要意义。公司凭借着强大的技术实力、灵活的组织架构、高效的客户服务机制以及卓越的客户关系管理能力，为用户提供了优质的产品和服务，赢得了广泛认可和高度信任。公司始终秉承“用户至上”的理念，持续升级服务内容和服务能力，服务型制造模式不断优化。
　　（三）油气勘探开发软件领域根基深厚，能源服务全产业链布局
　　公司在油气勘探开发领域具有齐全的商业化地球物理、地质、油藏、开发工程软件技术和相关专业人才，及丰富的储层研究、裂缝和溶孔熔洞储层机理分析、油藏开发经验。公司拥有完善的产品研发体系，自主开发了四大类二十多套油气勘探开发技术和软件产品，覆盖勘探和开发的主要环节，并且相继将包括EPS、FRS、EPoffice一体化软件平台等系列软件产品商业化并持续优化升级，形成销售收入。依托于EPoffice一体化软件平台聚合的储层预测、裂缝预测和压力应力预测技术等软件产品已成为国内相关领域的主流技术，为国内外石油公司提供石油勘探开发一体化技术解决方案。由于油气勘探开发软件具有较高的技术壁垒，资金和时间投入较大，上述软件技术以及配套设施均已构筑了公司最为核心的竞争壁垒。
　　公司在软件技术研发和方案设计能力、工程作业的方案执行能力、执行方案的装备保障能力等方面都取得了一系列成果。结合自身业务特点，公司创新性地形成了从软件解释、方案设计到工程（作业）再到装备相对完整的能源化工行业产业链，构筑油气勘探开发、工程作业服务、装备制造全产业链的核心竞争优势。
　　（四）研发与创新，提升产品质量与品牌影响力
　　作为国家级高新技术企业，公司拥有博士后工作站等技术创新平台，在重大项目研究、高层次人才培养、科技合作与交流、提升公司科研创新能力等方面积累了深厚的平台优势。公司高度重视人才队伍的建设和积累，培养多领域技术人才，关键技术人员曾荣获国家科学技术进步奖并享受国务院特殊津贴，并通过股权激励等措施充分发掘核心技术人员和管理团队的积极性和创新性。民企性质赋予了公司组织运营的灵活性，对新业务模式、新技术应用的接受度高，能够自主投资研发并引入先进的生产技术、管理模式和服务理念，增强企业核心竞争力。着力构建技术壁垒的同时，公司重视自主知识产权保护，经过多年研发与沉淀，已积累数以百计的软件著作权和专利。截至报告期末，公司及旗下分子公司共拥有软件著作权共计345项，拥有有效专利共计176项（含发明专利50项、实用新型专利117项、外观设计专利9项）。
　　公司通过过硬的技术和行业内成功案例的积累打造自身影响力，在业内树立了良好品牌形象，与用户建立了良好合作关系。截至报告期末，公司及旗下分子公司共拥有注册商标共计19项。随着公司业务不断拓展，公司品牌的知名度与客户认可度已显著提升，部分产品已具有领先的国内市场占有率；在国际市场，公司产品先后获得多个重要目标市场的认证资格，国际知名度逐步提升。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2023年，在董事会的带领下和实控人、控股股东的支持下，公司管理层聚焦主业，积极作为，利用国际国内两个市场，构建公司新发展格局；坚持高端装备制造主方向，紧抓能源领域新趋势，保证国内业务稳发展，取得出海业务新突破；公司持续加强内部控制，提高经营管理水平，提升企业凝聚力，生产经营取得新成效；扩大产能，布局未来。
　　锚定高端装备制造，积极拓展国内国外双市场，营收快速增长：公司坚持做优做强以新锦化机为代表的、技术水平领先、业务潜力较大的高端装备制造业务，并通过业务协同推动能源及能源服务业务稳步发展。报告期内，公司实现营业收入65,658.01万元，较上年同期增长41.56%，其中，高端装备制造实现营业收入54,422.11万元，较上年同期增长60.69%；能源及能源服务实现营业收入11,235.90万元，较上年同期减少10.20%。
　　国内业务开展情况近年来，公司在合成氨、尿素、甲醇生产装置中持续深耕细作，并通过市场拓展和技术研发的不断努力，拓宽了装备应用市场。报告期内，为国内某用户研发制造的国内年产量最大的合成气压缩机组（合成氨装置）成功运行，凸显公司在该技术领域的领先地位；公司为国内某用户研发设计、制造生产的50万吨乙烯三机组完成安装调试，成功投产并平稳运行，对公司拓展乙烯市场具有重大战略意义；完成某国际品牌乙烯三机核心部件的生产交付，进一步夯实了公司在乙烯三机重大装备国产化领域的技术储备。
　　绿色业务发展情况公司不仅致力于在既有装备制造业务领域内寻找创新发展的路径，更积极投身于新型能源业务市场的开拓。报告期内，公司承接152万吨/年零碳氢氨项目合成气压缩机组业务，该项目是国内正式开展零碳氢氨项目的排头兵，不仅体现了公司对国家双碳战略目标的积极响应，也展示了公司在新能源领域的深厚技术实力及市场对公司技术实力的认可。
　　国际业务拓展情况凭借敏锐的市场洞察力，公司管理层顺应全球经济发展的趋势，迅速抓住市场机遇，重点培养市场开拓能力，将海外市场打造为公司发展的重要引擎。报告期内，公司与海外用户签约日产3,000吨（约合年产100万吨）合成氨装置压缩机组，该机组主要性能参数和技术指标设计已达到国际先进水平，体现了公司在合成氨应用领域的技术水平，也向国际市场展示了我国民营企业的技术实力。公司积极拓展中东、中亚、东南亚、非洲、中美洲等国际市场，国际业务团队水平不断提升，战略布局已初见成效，海外业务竞争力不断增强，为公司盈利能力和长期发展注入新的活力。
　　优化经营管理方式，持续加强内部控制，促进公司管理效率提升：公司加强企业规范化管理体系建设，优化经营管理体系，深入推进精细化生产管理。不断完善内部控制制度，从财务、人力资源、采购、生产等环节出发，通过制定规章制度与优化操作流程，降低风险，提高管理效率；加强预算管理，实施全面预算控制，合理规划与控制成本、收入、利润等财务指标；为优化公司资源配置，集团对部门设置、管理层级、审批程序进行简化压缩，完善信息化流程，优化人力数据管理，提高企业运营效率。得益于公司降本增效措施的实施，报告期内，公司期间费用占收入比例同比下降14.65个百分点；销售毛利率由去年同期的19.20%提高至20.59%，增长1.39个百分点。
　　股权激励落地实施，凝心聚力推动公司发展：为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，以股权为纽带，建立利益共享、风险共担机制，形成推动公司发展合力，报告期内，公司启动并实施了限制性股票激励计划，本次股票激励计划共向144名激励对象授予2,695万股限制性股票。
　　谨慎制定和解方案，逐步化解历史债务，拓展其他融资渠道：公司高度重视历史遗留问题，持续化解历史债务，确保公司风险可控，降低债务成本，实现轻装上阵，集中精力发展生产经营。报告期内，公司逾期债务余额进一步减少降低，但历史债务风险、短期偿债压力以及高债务成本对公司盈利能力的制约，依旧是公司面临的重要挑战。为此，公司持续与各方债权人保持沟通，在尽可能为公司争取有利条件的前提下，进一步与部分债权人达成债务和解，债务成本有所降低，也为公司争取到未来发展的空间；同时，公司也积极寻求其他融资渠道。报告期内，公司主要逾期债务成本较上年同期减少3,000多万元。
　　加快第二制造基地建设，扩大生产规模，为品牌发展赋能蓄力：根据市场需求情况，以及公司国内外市场开发进度的不断加快，为保证公司高端装备制造业务的制造能力与研发能力，2022年公司入驻石家庄装备制造产业园，投资建设透平机械装备及特种装备制造项目，该项目被列为河北省重点项目。公司将借助石家庄打造装备制造产业集群的政策优势及省会的地理位置优势，广纳贤才、提升公司研发能力，以前沿的制造能力推动公司透平机械装备及特种装备制造的进一步发展，实现公司高端制造业务生产规模的进一步扩大。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司未来发展的展望
　　经过多年研发投入和业务拓展，公司已具备国内外能源领域里领先的高端装备制造技术优势和综合服务水平。公司将持续提升高端装备制造的技术水平，在巩固和发展公司现有业务优势的基础上，紧抓行业发展机遇，推进公司业务整合和协同，通过自主创新和引进新技术，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，提升公司的竞争优势，发挥装备制造企业“新质生产力”作用。
　　1、紧抓制造业转型升级机遇，推动装备制造高端化、绿色化、智能化
　　在我国推进制造业转型升级的过程中，市场机遇与挑战并存。公司坚持创新驱动发展，加强产品应用领域的拓展，推动装备制造的高端化、智能化、绿色化，发挥旗下子公司技术和研发优势，以技术驱动产品、以产品引领市场，加快迈向供应链中高端，扩大国内外市场份额。
　　高端化方面。燃气轮机作为国之重器，在多个重要领域，如船舶动力、海洋工程、工业驱动、分布式能源和发电等方面，有着不可替代的战略地位和作用，立足我国高端重大装备的国产化需求，公司将进一步利用燃气轮机试验台，以服务能力换取技术积累，以技术积累量的提升促技术水平质的飞越，推动我国透平机械技术水平的进步和公司业务覆盖能力范围的扩大；乙烯工业在石油化工产业中占据核心地位，乙烯三机组作为乙烯装置的核心设备，是保证乙烯装置能够安全、稳定、长周期、满负荷、高效率运行的强大“心脏”，基于公司已实现业绩，为进一步优化产品结构，适应市场超过5年长周期高效稳定运行的新理念、新需求，公司推进100万吨级以上的乙烯装置三机技术储备和应用市场拓展，不断为公司向国内外乙烯工业提供三机组解决方案打下坚实基础。公司将始终秉持“创新、质量、服务”的理念，不断提升在装备制造领域的高端化水平。
　　绿色化方面。国家能源结构转型已进入新发展阶段，立足绿色低碳转型带来的巨大市场空间，公司积极响应全球清洁能源转型的趋势和国家双碳政策要求，加快构建绿色发展新格局。秉持着绿色发展的理念，促进生产运营各环节的环保规范化管理、降低能源和资料消耗、规范生产活动，促进企业可持续发展。
　　智能化方面。作为现代化制造型企业，公司重视技术进步，吸取和运用先进管理思想、方法和技术，数字化管理水平在同规模的高端装备制造民营企业中保持领先，目前，公司持续加大智能数控设备投入、提升数字化车间建设以及对产品服务的数字化覆盖，不断提升企业智能化水平。
　　2、发挥公司研发优势，助力国家传统能源向新型能源服务转型升级
　　作为国家高新技术企业，公司拥有国家级博士后工作站等技术创新平台，部分技术创新及产品应用处于行业领先地位，具有雄厚的行业优势，在油气能源勘探开发及服务方面积淀了丰富的经验。在油气能源勘探开发及服务方面积淀了丰富的经验，部分技术创新及产品应用处于行业领先地位，在高端装备制造业务及油气勘探开发软件业务的行业优势根基深厚。
　　在新型能源发展方面，公司在绿色能源、储能方面的业务能力也在通过订单不断被证实。在支持碳中和的发展目标上，公司将有更多研发推进方向和业务发挥空间，结合传统产业绿色低碳的改造升级需求，利用公司在零碳氢氨项目先发优势，不断扩大绿氢氨一体化、绿醇核心装备业务规模；同时，积极向空气储能、CO2储能、超临界CO2循环发电等领域延伸，推进公司从传统能源向新型能源服务转型升级。未来，公司将持续推动技术突破和产品迭代，有效推动传统能源产业向清洁、高效、智能的新型能源服务体系转变，构建公司绿色增长新引擎。
　　3、立足国内外市场需求，加强国内新业务拓展，深度布局国际业务
　　目前，我国开放的政策环境和“多边主义”政策趋势，为我国企业深度嵌入全球价值链，并迈向其中高端环节提供了难得的机会。审慎研判能源行业发展趋势，兼顾国内外市场的广泛需求，业务拓展上公司将在以下两个方面持续发力：一方面，关注国内新兴产业的发展趋势，积极探索新的业务领域，抢占市场先机，不断拓展公司的业务范围和发展空间；另一方面，深入了解国际目标市场的能源需求、政策环境和技术水平等因素，与当地政府和企业建立紧密的合作关系，搭建销售渠道，探索本地化模式，以便为用户提供量身定制的解决方案，打造公司产品的国际品牌形象和市场地位。公司将主动作为、发挥自身优势，充分利用国内国外两个市场、两种资源，以深耕国内市场为基石，以拓展海外市场为方向，紧跟国家“一带一路”倡议并抓住政策机会，布局国际市场，秉持“质量第一、客户至上”的经营理念，不断提升产品和服务质量，满足国内外市场的多元化需求，让大国智造走出国门，深度参与全球价值链重构，实现公司国际业务高质量的可持续发展。
　　4、加速业务整合速度，提升公司业务综合竞争力
　　不断升级公司现有业务体系，加速整合并优化现有业务，从多项单线条的产品供应和服务向提供综合能源解决方案转变。通过技术创新与资源整合拓宽服务范围，加大营销推广力度，巩固并扩大公司在传统能源领域的业务市场份额，构建全面而高效的能源服务体系；公司管理层以期通过大力发展公司优势业务，有力调整公司低效业务和产能的方式，提高公司资产运营效率；根据各子公司的业务特点，发挥公司各业务的协同效应，充分释放各业务的优势，构建公司以传统能源为基础向新型能源和绿色能源领域纵深拓展的综合竞争能力。
　　（二）公司面临的风险及应对措施
　　1、人才流失的风险
　　公司所处的高端装备制造行业及油气勘探开发软件行业属于技术、人才高度密集型行业，合格的技术人员和管理人员除了需要掌握方案设计、产品设计、生产制造、工程作业、地质、地球物理、数学、软件工程等复杂的基础理论之外，还需要具备丰富的生产管理与实践经验，因此，需要准确地把握客户的实际需求，高水平地掌握行业理论知识、实践经验和市场能力的专业人员十分宝贵。目前公司依托自身的博士后工作站，通过内部“传、帮、带”式人才培养及外部人才引进等方式，人才管理处于良性循环状态。未来，能否持续吸引、培养、留住高素质且与时俱进的技术人才和管理人才仍存在不确定性。
　　应对措施：完善薪酬福利、加强企业文化及团队建设，多种途径引进、培养并留住优秀人才。
　　2、知识产权被侵犯的风险
　　公司产品具有门槛高、研发及生产难度大、技术密集和市场售价高等特点，公司自主研发的离心式压缩机和工业驱动汽轮机及其成套设备、勘探开发软件、智能电驱测井车等具有明确的行业专属性，产品和技术的使用、保密、配置本身也有一定的要求。一般来讲，用户需要经过本公司的安装、调试与使用培训后方可配置使用该技术。尽管如此，由于公司产品市场价值高、实践效果好、应用广泛，仍然会被非法使用或被抄袭、模仿，影响进一步拓宽公司产品的销售渠道，也不利于公司发挥产品优势和扩大技术服务业务规模。
　　应对措施：健全知识产权保护管理制度，提高员工知识产权保护意识，加强合作方知识产权审核。
　　3、行业风险
　　报告期内，国际原油价格持续震荡。当前，全球原油整体供需格局趋紧。除地缘政治及原油供需波动的影响外，公司上下游市场还受多种因素影响，供需变换之下导致公司仍面临复杂的市场环境和竞争压力。
　　应对措施：在巩固和发展公司现有业务优势的基础上，推进公司业务结构优化，扩大业务规模，并积极拓展新的业务协同领域，通过自主创新和引进新技术，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，提升公司在高端装备制造和能源服务领域的竞争优势。
　　4、资产减值风险
　　国际政治经济形势复杂多变，使得公司海外经营环境变得更为复杂。因油气资产地处海外，公司通过寻求与专业机构合作，对于该地区的三个油田区块加大开采力度、进行设备升级改造、派遣人员，如未来油气资产业绩不达预期，有可能会出现相应资产减值的风险。
　　应对措施：定期进行资产评估和风险评估，加强对海外经营环境的监控和分析，及时调整资产配置和管理策略。
　　5、应收账款回收风险
　　公司充分评估了应收账款的回收风险，本着谨慎原则，提取了相应的坏账准备，同时部署了相应的综合措施，包括完善应收账款的催收机制，建立客户信用体系，优化财务结构，切实加强应收账款的管理。如果出现未能及时收回或无法收回的情况，将对公司的生产经营和当期业绩产生不利影响。
　　应对措施：加强应收账款的催收和管理，努力开拓新的融资渠道，加快处置低效资产，为公司业务开展获取更多运营资金支持。
　　6、未决诉讼及债务偿付风险
　　公司目前存在因未决诉讼导致的部分银行账户被冻结或承担赔偿的情况，虽然公司已经充分计提应付款项及预计负债、积极沟通应对，若公司相关纠纷无法得到实质性解决，或债务偿付周期过长使利息、罚息等进一步增加，将对公司的经营和财务状况产生不利影响。公司管理层在董事会领导下，采取积极有效的措施，全面处理公司的债务纠纷，相继与部分债权人签订债务和解协议，化解部分债务风险。但公司目前整体债务规模仍相对较大，偿还债务和经营发展存在一定的冲突，不可避免地给公司带来偿债风险。
　　应对措施：继续采取积极有效的措施，全面处理公司债权债务的相关事宜纠纷，化解债务风险，加强资金管理和财务监控，合理规划和调整资金结构，为公司未来发展留下充足空间。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司是一家高科技、集团化、国际型的高端装备制造商和综合能源服务商。起步于国内领先的油气勘探开发专业软件及技术服务业务，通过自主研发和外部引进相结合的方式，不断地研发推进和资源整合，构筑了现有的技术和业务优势，力争将公司打造成专业突出、创新驱动、管理精益、特色鲜明的世界一流高端装备制造企业。目前，公司业务主要分为高端装备制造和能源及能源服务两大业务板块。
　　（一）公司主要业务高端装备制造
　　公司高端装备制造业务以离心式压缩机、工业汽轮机及其成套设备为主，以石油测井车、橇装设备等石油专用设备和阀门、橇装等设备为支撑，各业务由不同的子公司主导，是公司重要的业务板块。
　　1、离心式压缩机、工业汽轮机及其成套设备
　　新锦化机作为公司旗下业务的排头兵，系一家专注于离心式压缩机和工业汽轮机成套设备设计及生产制造的高新技术企业，并提供检修维修、备品备件和技术升级等服务。新锦化机始终坚持自主研发、技术创新，致力于关键设备国产化替代，凭借自身先进的透平机械技术、一流的加工制造能力以及全生命周期的优质服务在行业内具有较高的市场地位。新锦化机主打品牌为“NEWJCM”，产品主要为可应用于氨、尿素、甲醇、烯烃、乙二醇、烧碱、氨基酸等生产、运输使用的压缩机组，可广泛应用于石油化工、煤化工、天然气化工、空分、石油和天然气集采及储运、食品等领域，是必不可少的关键设备之一。特别是在合成氨、尿素领域，公司压缩机组拥有世界先进技术水平、领先的国内市场占有率，亦是公司开拓国际市场的优势产品。新锦化机设计并制造的超临界二氧化碳循环发电试验机组成功投运，助力了我国全面攻克超临界二氧化碳循环发电整套关键核心技术、站在了世界热力发电技术领域最前沿，并展现了公司一流压缩机制造企业的技术水平和服务质量。借助技术优势，新锦化机已成功进军乙烯装置设备国产化领域，为向乙烯工业提供压缩机三机组系统解决方案打下了坚实基础。
　　新锦化机已实现离心式压缩机和工业汽轮机成套设备生产工艺、工序的全流程覆盖，及产品各组成部件的高自制率。同时，作为压缩机设备行业内的优质检修服务商，新锦化机可为国内外各品牌提供检修服务，特别是世界顶尖品牌，如西门子、曼透平、日本三菱、新比隆、德莱赛兰、索拉等。
　　新锦化机产品具有规格多样化、可定制化程度高、单件批量小等特点，采用“以产订购”的采购模式、“以销定产”的生产模式、以单件产品生产为主的制造模式、以直销为主的销售模式，形成了贴合用户需求的高端定制化的产品发展路线。新锦化机以客户需求为中心，“迅速反应和及时准确”是其服务的一贯宗旨。在客户需求日益多元化的趋势下，新锦化机发挥自身优势，采用个性化产品定制及全方位的服务模式满足客户需求，提供交货、安装、调试、运行全周期和全流程服务，并为相关产品提供检修维修及备品备件销售服务。
　　2、油气专用设备
　　新赛浦系以高端能源装备和军工装备的研发、制造和销售为核心的高新技术企业，主打品牌为“华美”，产品主要为石油测井车、橇装设备等石油专用设备。新赛浦自主研发、设计、制造的测井车，传动方式从机械、液压+机械、全液压向电驱动数字化不断升级改造，作业环境涵盖陆地、海洋、沙漠等，是目前国内最大的专业能源测井、测试装备厂家之一，产品亦远销海外。新赛浦具备国家工业和信息化部汽车改装资质，具有世界车辆制造厂识别代号证书，拥有全国各大油田的设备入网证，是国内外油田服务企业的优质供应商，在国内具有较高的品牌认可度，国内市场占有率处于行业领先水平。在军工领域，新赛浦正在向军民融合产业延伸，未来将充分利用平台优势，积极开发和引进创新产品，提升军工装备制造能力。
　　金陵能源是集团阀门、橇装、自动化等能源装备的研发制造基地，为中石油和中石化一级供应网络成员之一，拥有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件制造、压力容器制造许可证A2）、制造计量器具许可证、高新技术企业认定。
　　能源及能源服务公司能源服务业务根基深厚，主要从事油气勘探开发专业软件研发、销售和服务。
　　1、油气勘探开发专业软件
　　博达瑞恒系一家专门从事油气勘探开发专业软件的研发、销售、技术咨询与技术服务的高科技公司，其自主研发的EPoffice一体化软件平台聚合储层预测、裂缝预测和压力应力预测技术等软件产品，已成为国内相关领域的主流技术，在综合能力、完整程度、产品齐全度及先进性方面均处于国内领先水平，为国内外石油公司提供油气勘探开发一体化技术解决方案。博达瑞恒拥有的自主软件EPoffice包含50多个模块、11个软件产品，系地质、地球物理研究的大型一体化软件平台。经过多年的技术探索，在地震基础理论研究、山前复杂构造带、海洋等地区的地震资料处理与综合解释、储层预测、非常规油藏评价、海外风险探区远景目标评价和储量评估、油藏建模、油藏工程等领域积累了丰富的经验，形成了一系列特色专利技术和适合不同地质条件下的技术服务体系。目前，博达瑞恒主导集团下软件业务整合，拟将原来的构造储存研究拓展为地震资料一体化解释的综合服务。
　　2、工程作业技术服务
　　川油设计具备EPC总包能力，能够向用户提供从设计到施工、从建设到工程作业的全系列技术服务。川油设计具有燃气工程、长输管道甲级资质，主要从事石油天然气行业（油气田地面、管道输送、油气库、油气加工）以及市政行业（城镇燃气工程（含CNG、LNG加气站)、热力工程)和电力行业（火力发电、新能源发电、变电工程）的工程设计及资质范围内的工程总承包、工程项目管理和相关技术咨询与管理服务；是中石油、中石化、昆仑能源有限公司的入网企业及其在西南地区的业务合作单位，在业内拥有良好的声誉。
　　3、油气资产
　　公司能源业务主要是通过RRTL拥有的位于特立尼达和多巴哥共和国（以下简称“特多”）南部总面积达17,300英亩的MomeDiablo（以下简称“MD油田”）、SouthQuarry（以下简称“SQ油田”）、BeachMarcelle（以下简称“BM油田”）三个油田区块的勘探作业和开采权益。RRTL开采的石油定向销售至特多国家石油公司，目前公司在持续推动油田的精细开发，提升单井、新井产量，并结合历史探测情况推动气井的开发。
　　（二）公司业务所处行业发展现状高端装备制造
　　2023年上半年，我国规模以上工业增加值同比增长3.8%，工业经济恢复向好，信息化发展平稳，制造业高质量发展迈出坚实步伐，推进新型工业化取得积极成效；其中，装备制造业增加值占规模以上工业增加值的比重达32.3%，比上年同期提高1.4个百分点，行业支撑作用明显。作为国民经济的主体，目前我国制造业正处于持续的转型升级时期，先后出台了《中国制造2025》《“十四五”智能制造发展规划（征求意见稿）》，多项重要政策指导文件将进一步促进我国成为制造强国，由此给高端装备行业带来广阔市场空间。
　　公司生产的压缩机及机组可广泛应用于石油化工、煤化工、天然气化工、空分、石油和天然气集采及储运、食品等领域。随着全球空气压缩机行业的不断发展，空气压缩机的应用领域不断延伸，市场容量不断扩大。进入21世纪以来，低碳环保、节能减排成为全球共识，上述领域将越来越多的采用节能环保的空气压缩机，淘汰高能耗的空气压缩机，这将为空气压缩机行业的市场规模带来极大的增长。根据研究机构CustomMarketInsights的研究数据，2021年全球空气压缩机市场规模为318.6亿美元，到2030年，全球空气压缩机市场规模预计达到559.8亿美元，2021-2023年的CAGR为5.4%。目前，国内的压缩机市场的高端产品市场主要被海外企业占据，中低端产品市场竞争激烈，相较于国外知名企业，国内压缩机企业的市场占有率较低，保持上涨态势。公司在离心式压缩机有深厚的技术积累，在合成氨领域更是处于国内龙头的地位，同时，公司高度重视研发投入，具备较好的技术创新能力和技术积累水平，推动公司产品不断向高端化、智能化和绿色化迈进。
　　能源及能源服务立足我国富煤贫油少气的能源资源禀赋，全面提高石油天然气勘探水平、增强油气供应能力是当前石油天然气资源短缺形势下的必然选择，为鼓励发展石油、天然气钻采产业，我国相继出台了一系列鼓励政策。2022年，我国油气自给保障率同比提升约2个百分点，其中原油自给保障率从27.8％提升至28.8％，天然气自给保障率从55.7％提升至近60％。我国能源发展处于加快规划建设新型能源体系的新阶段，油气资源是不可或缺的重要组成部分，是当前及未来较长时间需要筑牢的能源安全底线。下一步，全国能源系统和油气行业，将持续深入贯彻落实党的二十大关于“深入推进能源革命”“加大油气资源勘探开发和增储上产力度”的决策部署，坚定不移加大油气增储上产，坚决保障我国油气核心需求。而这亦依赖于石油天然气勘探技术水平的不断进步和发展，高端油气设备和软件服务的需求也将不断增加，进一步提升公司产品需求。

　　二、核心竞争力分析
　　制造业是国民经济发展的基石，能源服务行业属于技术密集型产业，亦需要高端装备为化工原料生产以及工程的施工作业提供保障。报告期内，公司聚焦主业，依托国家产业结构、能源结构调整，持续深化转型，加快转型进程，加速高端装备和能源服务的国内外市场开拓，不断强化公司核心竞争力。
　　（一）高端装备制造领域技术领先，行业地位突出
　　公司可满足石油化工、煤化工、天然气化工、空分、石油和天然气集采及储运、食品等不同应用领域需求的离心式压缩机、工业汽轮机及其成套设备的设计和生产制造，并具备检修维修、备品备件和技术升级等服务能力；具备油田工程作业用测井车装备的制造能力。
　　公司拥有先进的透平机械技术，离心式压缩机及成套设备具有高可靠性、高能效、低振动的优势。经过多年的运营和发展，子公司新锦化机已逐步成为我国具备离心式压缩机和工业汽轮机成套设备设计、制造能力的重点企业之一，并凭借自身先进技术及自主研发能力，在行业内具有较高的市场地位，可为用户提供安全、高效的装备产品。公司的压缩机组在合成氨、尿素生产应用领域具有世界先进技术水平，并在该领域具有较高的市场占有率，亦是打开国外市场的优势产品。公司不仅已形成离心式压缩机和工业汽轮机成套设备生产工艺、工序的全流程覆盖，而且具备国内外知名品牌同类产品的检测与维修能力，已完成的高端机组检修包括日本三菱年产180万吨甲醇合成气压缩机组、德国曼透平空压机组（56000NM3）、西门子3K氯气压缩机等。公司是国内少量拥有燃机热拖试验台的民营企业，对日本川崎重工的燃气轮机检修的完成，标志着公司向关键设备国产替代迈出了重要一步。秉承大国工匠精益求精的精神，公司对生产流程和品质管理均制定严苛标准。目前，公司产品远销国内外市场，得到广大客户一致认可，与客户建立了良好的合作关系。随着业务的不断拓展，公司已具备向绿氢氨一体化、压缩空气储能、氢储能等核心高端装备领域不断延伸的能力。
　　公司在油气设备领域具有较全的资质，其中在民用领域，拥有国家工信部汽车改装资质，子公司新赛浦系“三桶油”的一级供应商，具备各油田的设备入网资质。公司测井车产品技术处于行业领导地位，品牌认可度高，国内市场占有率处于领先地位，通过不断的产品研发及升级换代，可继续保持行业领先地位。
　　公司高端装备制造业务具有较强的技术壁垒、较高的准入门槛等行业特点，同时，由于使用环境特殊，产品基本是根据客户的具体要求定制生产，客户对装备产品的技术成熟度、可靠性和稳定性要求极高，与公司之间有很强的粘性，对公司的品牌认可度高。
　　公司高端装备制造的技术先进性、产品可靠性、品牌美誉度及持续地研发投入，能够确保相关产品长期居于行业领先地位。
　　（二）油气勘探开发软件领域根基深厚，铸就坚实壁垒
　　在油气勘探开发领域，公司具有齐全的商业化地球物理、地质、油藏、开发工程软件技术和相关专业人才，及丰富的储层研究、裂缝和溶孔熔洞储层机理分析、油藏开发经验。公司拥有完善的产品研发体系，自主开发了四大类二十多套油气勘探开发技术和软件产品，覆盖勘探和开发的主要环节，并且相继将包括EPS、FRS、EPoffice一体化软件平台等系列软件产品商业化并持续优化升级，形成销售收入。依托于EPoffice一体化软件平台聚合的储层预测、裂缝预测和压力应力预测技术等软件产品已成为国内相关领域的主流技术，为国内外石油公司提供石油勘探开发一体化技术解决方案。由于油气勘探开发软件具有较高的技术壁垒，资金和时间投入都相当巨大，上述软件技术以及配套设施均已构筑了公司最为核心的竞争壁垒。
　　（三）能源服务全产业链布局，构筑竞争优势
　　公司在软件技术研发和方案设计能力、工程作业的方案执行能力、执行方案的装备保障能力等方面都取得了一系列进展。结合自身业务特点，公司创新性地形成了从软件解释、方案设计到工程（作业）再到装备相对完整的能源化工行业产业链，构筑油气勘探开发、工程作业服务、装备制造全产业链的核心竞争优势。
　　（四）注重自主研发与技术创新，提升产品竞争力
　　截至2023年6月30日，公司及旗下分子公司拥有专利共计260项（含发明专利53项、实用新型专利196项、外观设计专利11项），拥有软件著作权共计337项。其中新锦化机拥有1项发明专利、31项实用新型专利；新赛浦拥有2项发明专利、53项实用新型专利、2项外观设计专利、1项软件著作权；金陵能源拥有26项实用新型专利、8项软件著作权；博达瑞恒拥有6项发明专利、36项软件著作权；川油设计拥有1项发明专利，6项实用新型专利、28项软件著作权。
　　除注重研发与技术创新外，公司亦关注打造自身品牌，树立业内良好品牌形象。截至2023年6月30日，公司及旗下分子公司共拥有注册商标共计19项，其中新锦化拥有1项商标；新赛浦拥有2项商标；川油设计拥有2项商标。
　　随着公司业务不断拓展，该等品牌的知名度与客户认可度已显著提升，部分产品已具有领先的国内市场占有率。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、人才流失风险
　　公司所处的高端装备制造行业及油气勘探开发软件行业属于技术高度密集型行业，合格的技术人员和管理人员除了需要掌握地质、地球物理、数学、软件工程、生产制造、工程作业等复杂的基础理论之外，还需要具备丰富的生产管理与实践经验。因此，准确地把握客户的实际需求、高水平地掌握行业理论知识、实践经验和市场能力的专业人员十分宝贵。目前公司依托自身的博士后工作站、院士专家工作站长期致力于人才培养，人才管理处于良性循环状态。未来，能否持续吸引、培养、留住高素质且与时俱进的技术人才和管理人才仍存在不确定性。
　　2、知识产权被侵犯风险
　　公司主要产品具有技术密集、研发生产难度大、市场售价高等特点。公司自主研发的离心式压缩机和工业汽轮机及其成套设备、勘探开发软件、智能电驱测井车等具有明确的行业专属性，产品和技术的使用、保密、配置本身也有一定的要求，用户需要经过本公司的安装、调试与使用培训后方可配置使用该技术。尽管如此，由于公司产品市场价值高、实践效果好、应用广泛，仍然会被非法使用或被抄袭、模仿，影响进一步拓宽公司产品的销售渠道，也不利于公司发挥产品优势和扩大技术服务业务规模。
　　3、行业风险
　　报告期内，国际原油价格持续震荡，当前，全球原油整体供需格局趋紧。除地缘政治及原油供需波动的影响外，公司上游市场还受到多种因素影响，供需变换之下导致公司仍面临复杂的市场环境和竞争压力。
　　4、资产减值风险
　　国际政治经济形势复杂多变，同时世界范围内的贸易战时有发生，使得公司海外经营环境变得更为复杂。因公司油气资产地处海外，公司通过寻求与专业机构合作，对处于该地区的三个油田区块加大开采力度、进行设备升级改造、派遣人员，如未来油气资产业绩不达预期，有可能会出现相应资产减值的风险。
　　5、应收账款回收风险
　　公司充分评估了应收账款的回收风险，本着谨慎原则，提取了相应的坏账准备，同时部署了相应的综合措施，包括完善应收账款的催收机制，建立客户信用体系，优化财务结构，切实加强应收账款的管理。如果出现未能及时收回或无法收回的情况，将对公司的生产经营和当期业绩产生不利影响。
　　6、未决诉讼及债务偿付风险
　　公司目前仍存在因未决诉讼导致的集团及个别子公司银行账户被冻结或承担赔偿的情况，虽然公司已经充分计提应付款项及预计负债、积极沟通应对，若公司相关纠纷无法得到实质性解决，或债务偿付周期过长使利息、罚息等进一步增加，将对公司的经营和财务状况产生不利影响。公司管理层在董事会领导下，采取积极有效的措施，全面处理公司的债务纠纷，相继与部分债权人签订债务和解协议，化解部分债务风险。但公司目前重大违约债务有所降低，但整体债务规模仍相对较大，偿还债务和经营发展存在一定的冲突，不可避免地给公司带来偿债风险。
　　针对上述风险应对措施公司管理层将会在董事会的领导下，继续采取积极有效的措施，全面处理公司债权债务的相关事宜纠纷，化解债务风险，为公司未来发展留下充足空间；公司将大力加强应收账款的催收和管理，努力开拓新的融资渠道，加快处置低效资产，为公司业务开展获取更多运营资金支持；公司将在巩固和发展公司现有业务优势的基础上，推进公司业务结构优化，扩大主营业务规模，通过自主创新和引进新技术，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，提升公司在高端装备制造和能源服务领域的竞争优势。

　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　公司专注高端装备制造和能源及能源服务领域，致力于为客户提供专业化产品与定制化服务。报告期内，公司全力瞄准高端装备制造领域，加大市场开拓，加快国内外业务布局，已初见成效；逐步化解债务困局，推进企业健康、持续发展；积极拓展国内、国际市场，做“走出去的中国制造”。重点工作推进情况如下：
　　聚焦高端装备制造，同步推进能源业务，营收稳定增长：2023年上半年，公司实现营业收入38,862.04万元，较上年同期增长149.62%，其中，高端装备制造业务实现营业收入34,498.64万元，较上年同期增长240.02%，公司离心式压缩机、石油专用设备等高端装备得到市场的广泛认可；能源及能源服务业务实现营业收入4,363.40万元，较上年同期减少19.53%，RRTL石油开采量较上年同期逐步提升，但受石油结算价格较上年同期回落的影响，石油销售收入较上年同期有所下滑；利润总额-6,935.46万元，比上年同期减亏1,296.78万元；归属于上市公司股东的净利润-7,011.41万元，比上年同期减亏952.71万元。
　　谨慎制定和解方案，逐步化解历史债务，拓展其他融资渠道：公司高度重视历史遗留问题，持续化解历史债务，确保公司风险可控，降低债务成本，实现轻装上阵，集中精力发展生产经营。报告期内，在实控人的支持下，管理层不断与各方债权人沟通，已进一步与部分债权人达成债务和解，报告期末公司主要逾期债务规模较期初降低19.82%，已于报告期内偿付债务2.08亿元。同时，公司积极推进向特定对象发行股票，所募集资金将主要用于偿付债务，并补充公司流动资金需求，助力公司战略发展。随着债务化解的推进，公司亦将尽快恢复企业信用，积极寻求其他融资渠道，促进公司高质量发展。
　　着眼国内国际双市场，积极开拓市场领域，持续扩大品牌知名度：公司充分发挥产品技术优势，以深耕国内市场为基石，以拓展海外市场为方向，紧跟国家“一带一路”战略，助力大国智造走出国门。报告期内，公司持续推进石家庄高端装备制造基地的投资建设工作，借助石家庄正在打造装备制造产业集群的政策优势及省会的地理位置优势，广纳贤才、提升公司研发能力。公司积极参加行业相关的国内、国际技术推介会及交流会、产品展会等，获取客户信息，及时跟进客户需求，不断提升国内市场占有率；同时，搭建了线上商务管理平台，横跨各类渠道吸引用户，提供全渠道用户服务体验，提升产品海外知名度，实现精准营销。
　　加快推进资产处置、应收账款回收，增强公司流动性和抗风险能力：简化下属子公司层级，推进无业务实质的子公司的注销，加强低效或无效资产的处置力度，成立专项小组，持续推进应收账款的催收力度，进一步整合资源，聚焦主业，为公司补充经营所需流动资金，增强公司偿付能力和抗风险能力。
　　优化内部管理结构，提高公司信息化水平，加强内部控制，持续推进公司规范化、高质量发展：公司通过优化企业管理结构，简化部门设置，压缩管理层级，简化审批程序，建立并完善信息化流程，通过移动设备和传统办公相结合优化人力数据管理，提升管理和运营效率。提升资产管理的信息化水平，加强集中管理，提高资产管理效率。不断梳理并完善公司内部控制制度，促进公司规范化运行。通过内部审计工作的加强，对内控制度的落实和规范提出进一步优化建议，不断促进公司高质量发展。报告期内，公司管理费用较上年同期降低2.23%。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　根据中国证监会最新发布的2021年3季度上市公司行业分类结果，恒泰艾普归属于“采矿业（B）”中的“开采辅助活动（B11）”。根据产品相关工作介质特性，公司是一家深耕能源领域的现代化技术密集型高端装备制造以及业务覆盖广泛的能源服务企业。
　　A.高端装备制造
　　（一）所处行业现状
　　制造业是国民经济的主体，国内制造业正处于持续的转型升级时期，我国先后出台了《中国制造2025》《“十四五”智能制造发展规划（征求意见稿）》，多项重要政策指导文件将进一步促进我国成为制造强国，由此给高端装备行业带来广阔市场空间。
　　公司拳头产品为离心式压缩机、工业汽轮机及其成套设备，系为国民经济发展提供技术装备的基础性产业，担负着为石油、天然气、煤炭、化工、空分、绿色能源等领域提供系统成套技术和核心装备的重任，公司产品在合成氨、尿素等细分应用领域具有领先的市场地位。压缩机制造行业上游为基础原材料（钢材、铸造、润滑油）行业、电动机行业和标准件行业；下游应用领域主要是石油化工、煤化工、天然气化工、空分、冶金、石油和天然气集采及储运、纺织、食品、医疗等。当前，在国家建设新型能源体系、实现能源结构转型的战略背景下，压缩机行业在我国绿色能源开发与储备、促进节能环保发展的趋势中获得了更多技术发展和市场开拓机遇。一直以来，我国高端压缩机领域被海外企业占据，随着国内研发水平的不断提升，我国企业逐渐在高端领域与国际品牌竞争。促进压缩机行业发展是满足国民经济各领域高质量发展配套装备需求的重要使命。
　　根据“十四五”发展规划及中国通用机械工作协会总体要求，未来将坚定不移贯彻新发展理念，推动压缩机行业高质量发展。继续坚持大力推进重大技术装备自主化，补短板，满足国家重点能源工程和国民经济各领域建设需要，实现压缩机行业从规模优势向品牌优势的转变。“十四五”时期，压缩机行业的发展方式要从资源要素投入模式向技术创新模式转变；加大制造与服务融合发展，带动产业结构调整，由传统生产方式向先进制造模式过渡，使各类压缩机达到国际同类产品先进水平。
　　（二）主要行业政策信息
　　近年来，政府主管部门出台了一系列与装备制造业相关的法律法规政策，主要目的在于促进装备制造业向高端化、智能化发展，为行业发展提供了有利的政策环境。
　　（三）行业发展趋势
　　装备制造高端化
　　中国已经成为世界工厂，制造业是我国的支柱产业，对经济发展起到极大的推动作用。近十年来，中国装备制造业从传统制造向高端制造转型，政府工作亦聚焦于推动产业向中高端迈进、推动高端装备产业发展。高端装备制造业作为机械工业的核心部分，是支撑国家综合国力的重要基石。高端装备制造业具有技术含量高、专业知识与技术密集、附加值高的特点，处于行业价值链高端和核心部位，其发展水平决定产业链的整体综合竞争力。大力发展高端装备制造业，是提升我国综合制造实力的必然要求，是向“制造强国”转变的必然选择。
　　B.能源及能源服务
　　（一）所处行业现状
　　能源是经济社会发展的基础和动力源泉，对国家繁荣发展、人民生活改善和社会长治久安至关重要。公司的能源及能源服务业务与石油、天然气整体行业景气度息息相关，业务范围覆盖油气勘探开发专业软件、工程作业技术服务、能源开采及出售等。当前，国内国际环境错综复杂，世界经济陷入低迷，全球产业链供应链面临重构，不稳定性、不确定性明显增加，石油、天然气工业作为战略产业，在确保我国能源安全方面具有不可替代的作用。
　　为鼓励发展石油、天然气钻采产业，我国相继出台了一系列鼓励政策。2019年至 2020年，国家能源局通过发布相关产业促进政策，推动“三桶油”等大型石油企业落实“七年行动计划”。一系列政策的出台对我国石油钻采设备行业提高自主创新能力、推进产业调整与结构升级、完善产业链以及提高竞争能力起到了积极的推动作用。石油作为全球一次能源消费的核心主流，在工业生产以及人们日常生活中占有重要地位。根据国际能源署IEA发布的《2021年原油报告》，2021-2026年全球原油需求预计将继续保持增长，2023年原油需求将超过前期需求水平，2026年国际原油需求将增长至104.1百万桶/日。国际能源需求为油田设备及服务行业带来了巨大的市场空间，全球油服行业市场回暖，长期呈现扩张趋势。随着易采掘油气储量的逐步减少，油气开采环境趋于复杂，高端油气设备和软件服务的需求增加。
　　（二）主要行业政策信息
　　石油和天然气行业涉及国家能源安全，与国家经济命脉紧密相关。目前，为保障国家能源安全，国家出台一系列相关法律法规政策，推动油气产业高质量发展。加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产等政府工作重点的确定，为行业发展提供了有利的政策环境。
　　（三）行业发展趋势
　　以技术进步为增长推动力
　　立足我国富煤贫油少气的能源资源禀赋，全面提高石油天然气勘探水平、增强油气供应能力是当前石油天然气资源短缺形势下的必然选择，而这依赖于石油天然气勘探技术水平的不断进步和发展。高新科学技术与石油行业的相互结合，促进了石油装备、油气勘探软件和开采水平的提高。目前，国际油气巨头公司正纷纷向数字化转型。未来，中国的油气勘探领域企业会加大对新的信息化技术的投入，充分发挥技术优势，技术进步成为行业效益增长的主要推动力。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司是一家高科技、集团化、国际型的高端装备制造商和综合能源服务商。依托国内领先的油气勘探开发专业软件及技术服务业务起家，通过自主研发和外部引进相结合的方式，不断地研发推进和资源整合，构筑了现有的技术和业务优势。报告期内，公司管理层结合业务发展现状和未来发展构想，将公司业务主要分为下述两大业务板块：
　　高端装备制造
　　公司高端装备制造业务以子公司新锦化机为主，以新赛浦、金陵能源为辅，为公司重要的业务板块。新锦化机作为公司旗下业务的排头兵，同时也是高端装备制造业务的主力，其主营产品为离心式压缩机、工业汽轮机及其成套设备，并为在运行装置的离心式压缩机和工业汽轮机提供检修、备件和技术升级等服务。新赛浦及金陵能源均具有丰富的技术沉淀，以及国内“三大石油公司”的供应商准入资质。
　　1、新锦化机
　　新锦化机是一家专注于离心式压缩机和工业汽轮机成套设备设计制造的高新技术企业，凭借自身先进的透平机械技术、一流的加工制造能力以及全生命周期的优质服务在行业内具有较高的市场地位。
　　新锦化机现已实现离心式压缩机和工业汽轮机成套设备生产工艺、工序的全流程覆盖。新锦化机主打品牌为“NEWJCM”，主营产品为氨、尿素、甲醇、烯烃、乙二醇、烧碱、氨基酸等压缩机组，可广泛应用于石油化工、煤化工、天然气化工、空分、石油和天然气集采及储运、食品等领域，特别是在合成氨、尿素生产应用领域拥有世界先进技术水平，并在该领域具有领先的国内市场占有率。新锦化机是压缩机设备行业内优质检修服务商，检修机组涵盖国内外知名品牌，包括日本三菱年产180万吨甲醇合成气压缩机组、德国曼透平空压机组（56000NM3）、西门子3K氯气压缩机等机组的检测与维修。
　　新锦化机从产品设计研发、生产制造、市场营销到售后服务，已实现全流程ERP管理，有效控制生产成本、提高生产效率。生产制造过程中，新锦化机严格执行6S管理模式，实现生产过程的标准化、规范化、流程化。新锦化机拥有较为完整的生产工艺流程，生产流程中各组成部件自制率高，可有效控制生产成本，缩短生产周期，提高部件良品率。秉承大国工匠精益求精的精神，新锦化机强调从第一项原材料、第一道生产工序开始对品质严格把关，特别是对核心零部件有极高的标准和要求，自成立以来新锦化机实现了百分之百的产品开车率。
　　新锦化机以客户需求为中心，“迅速反应和及时准确”是其服务的一贯宗旨。新锦化机采用“以产订购”的采购模式、“以销定产”的生产模式、以单件产品生产为主的制造模式、以直销为主的销售模式，形成了高端定制化的产品发展路线。在客户需求日益多元化的趋势下，新锦化机采用个性化产品定制及服务模式满足客户需求，提供交货、安装、调试、运行全周期和全流程服务；并利用自身技术水平高超和生产工艺流程完整的优势，为相关产品提供检修及备件销售服务。同时，新锦化机持续进行模型级的细化，以此不断地提高产品性能，满足客户更多个性化需求。
　　报告期内，新锦化机完成了轴承浇铸装置的建造，进一步提升了产品零部件的自主生产能力；德国申克20万吨高速动平衡机的投入使用，扩大了公司产品的试验范围，提高了公司产品性能测试能力；设计生产完成年产180万吨甲醇合成气压缩机组，已具备甲醇（180万吨/年）合成气压缩机-汽轮机（50MW）生产能力，实现技术和产品规模的双重突破，达到行业领先水平；除深耕现有业务外，新锦化机涉足燃气轮机维修领域，是国内少数拥有燃机热拖试验台的民营企业，具备了燃气轮机的维修能力并已形成营业收入；同时，利用自身技术优势进军乙烯装置设备国产化领域，完成50万吨乙烯三机压缩机的性能试验并已实现交付使用；另外，新锦化机产品及技术在新能源核心装备具备良好的应用空间，正积极向超临界二氧化碳循环发电、绿氢氨一体化、压缩空气储能以及氢储能等核心高端装备领域深度延伸。
　　2、新赛浦
　　新赛浦作为公司重要的全资子公司，主要从事高端能源装备和军工装备的研发、制造和销售，主打品牌为“华美”，主要产品为石油测井车、橇装设备等石油专用设备。新赛浦自主研发、设计、制造的测井车，传动方式从机械、液压+机械、全液压向电驱动数字化不断升级改造，作业环境涵盖陆地、海洋、沙漠等，是目前国内最大的专业能源测井、测试装备厂家之一，产品亦远销海外。新赛浦具备国家工业和信息化部汽车改装资质，具有世界车辆制造厂识别代号证书，拥有全国各大油田的设备入网证，是国内外油田服务企业的优质供应商，在国内具有较高的品牌认可度，国内市场占有率处于行业领先水平。在军工领域，新赛浦正在向军民融合产业延伸，未来将充分利用平台优势，积极开发和引进创新产品，提升军工装备制造能力。
　　报告期内，新赛浦持续推进产品研发，新增4项实用新型专利。2022年，新赛浦与全球最大的油田技术服务公司斯伦贝谢建立了良好的合作关系，已成为其在中国境内的合格供应商之一；并于年底顺利地通过了斯伦贝谢公司供应商考察体系的考核，为日后国际市场的扩展奠定了基础。
　　3、金陵能源
　　金陵能源是集团阀门、橇装、自动化等能源装备的研发制造基地，已成为中石油和中石化一级供应网络成员之一，已获得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全认证、中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件制造、压力容器制造许可证A2）、制造计量器具许可证、高新技术企业认定。报告期内，金陵能源申请压力容器资质成功获批，在橇装产品投标中将更具竞争优势。
　　能源及能源服务
　　公司能源服务业务根基深厚，主要包含博达瑞恒、云技术等从事油气勘探开发专业软件研发、销售、服务的企业，其在综合能力、完整程度、产品齐全度及先进性均名列前茅，处于国内领先水平；川油设计具备EPC总包能力，能够向用户提供从设计到施工、从建设到工程作业的全系列技术服务；公司通过RRTL拥有位于南美的油气资产。
　　1、油气勘探开发专业软件——博达瑞恒、云技术
　　博达瑞恒是一家专门从事油气勘探开发软件研发、销售、技术咨询与技术服务的高科技软件技术公司，其自主研发的 EPoffice一体化软件平台聚合储层预测、裂缝预测和压力应力预测技术等软件产品，已成为国内相关领域的主流技术，为国内外石油公司提供油气勘探开发一体化技术解决方案。博达瑞恒拥有的自主软件 EPoffice包含50多个模块、11个软件产品，系地质、地球物理研究的大型一体化软件平台。经过多年的技术积累，在地震基础理论研究、山前复杂构造带、海洋等地区的地震资料处理与综合解释、储层预测、非常规油藏评价、海外风险探区远景目标评价和储量评估、油藏建模、油藏工程等领域积累了丰富的经验，形成了一系列特色专利技术和适合不同地质条件下的技术服务体系。报告期内，博达瑞恒持续优化软件升级，完成 4套主力模块的更新，在软件研发方面实现了地质工程一体化软件研发攻关；针对非常规页岩气勘探自主研发了Geosteer随钻导向软件，产品序列日益丰富；升级GPA压力应力预测软件，轻量化的快速压力预测软件将会提升GPA软件销量。目前，博达瑞恒主导集团下软件业务整合，将原来的构造储存研究拓展为地震资料一体化解释的综合服务。
　　云技术以互联网+行业技术为基础，结合大数据、云计算等技术，研发并构建石油行业应用领域资源共享的 ChatUS云平台，形成了公司云技术发展的基础和业务拓展领域。基于油气田应用软件、云计算、大数据和虚拟现实等技术，形成了在能源行业及智慧城市领域的系列解决方案。
　　2、工程作业技术服务——川油设计
　　川油设计具有燃气工程、长输管道甲级资质，主要从事石油天然气行业（油气田地面、管道输送、油气库、油气加工）以及市政行业（城镇燃气工程（含CNG、LNG加气站)、热力工程)和电力行业（火力发电、新能源发电、变电工程）的工程设计及资质范围内的工程总承包、工程项目管理和相关技术咨询与管理服务；是中石油、中石化、昆仑能源有限公司的入网企业，及其西南地区的业务合作单位，在业内拥有良好的信誉。
　　3、油气资产——RRTL
　　公司能源业务主要是通过RRTL拥有的位于特立尼达和多巴哥共和国（以下简称“特多”）Mome Diablo Farmout Block（以下简称“MD油田”）、South Quarry Farmout Block（以下简称“SQ油田”）、Beach-Marcelle Block（以下简称“BM油田”）三个油田区块的勘探作业和开采权益。RRTL开采的石油定向销售至特多国家石油公司。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　（一）高端装备制造领域技术领先，行业地位突出
　　制造业是国民经济发展的基石，能源服务行业属于技术密集型产业，亦需要高端装备为化工原料生产以及工程的施工作业提供保障。公司旗下新锦化机在装备的研发、生产、制造方面，可分别为石油化工、煤化工、天然气化工、空分、石油和天然气集采及储运、食品等应用领域提供离心式压缩机、工业汽轮机及其成套设备，并为在运行装置的压缩机和工业汽轮机提供检修、备件和技术改造服务；新赛浦可为油田工程作业提供测井车等装备。
　　新锦化机具备先进的工业透平技术，其产品具有高可靠性、高能效、低振动的优势，经过多年的运营和发展，已逐步成为我国离心式压缩机和工业汽轮机成套设备设计制造的重点企业之一，凭借自身先进技术及自主研发能力，在行业内具有较高的市场地位。新锦化机在合成氨、尿素生产应用领域的压缩机组具有世界先进技术水平，并在该领域具有较高的市场占有率，亦是打开国外市场的优势产品。新锦化机利用自身技术优势，完成50万吨乙烯三机的性能试验实现生产及销售，成功进军乙烯装置设备国产化领域，为向乙烯工业提供三机组系统解决方案打下坚实基础。新锦化机不仅已形成离心式压缩机和工业汽轮机成套设备生产工艺、工序的全流程覆盖，而且具备相应的检测与维修能力，检修范围涵盖世界顶尖品牌，如西门子、曼透平、日本三菱、新比隆、德莱赛兰、索拉等。新锦化机是国内少量拥有燃机热拖试验台的民营企业，对日本川崎重工的燃气轮机检修的完成，标志着公司向关键设备国产替代迈出了重要一步。新锦化机秉承大国工匠精益求精的精神，对生产流程和品质管理制定严苛标准。目前，新锦化机产品远销国内外市场，得到广大客户一致认可，与客户建立了良好合作关系。随着业务的不断拓展，新锦化机具备向超临界二氧化碳循环发电、绿氢氨一体化、压缩空气储能、氢储能等核心高端装备领域不断延伸的能力。
　　新赛浦具有较全的资质，其中在民用领域，拥有国家工信部汽车改装资质，同时系“三桶油”的一级供应商，具备各油田的设备入网资质。新赛浦研发创新能力强，产品技术处于行业领导地位，品牌认可度高，国内市场占有率处于领先地位，其通过不断的产品研发及升级换代，将继续保持行业领先地位。
　　公司高端装备制造业务具有较强的技术壁垒、较高的准入门槛等行业特点，同时，由于使用环境特殊，产品基本是根据客户的具体要求定制生产，客户对装备产品的技术成熟度、可靠性和稳定性要求极高，与公司之间有很强的粘性，对公司的品牌认可度高。
　　公司高端装备制造的技术先进性、产品可靠性、品牌美誉度及持续地研发投入，能够确保相关产品长期居于行业领先地位。
　　（二）油气勘探开发软件领域根基深厚，铸就坚实壁垒
　　公司在油气勘探开发领域具有齐全的商业化地球物理、地质、油藏、开发工程软件技术和相关专业人才，及丰富的储层研究、裂缝和溶孔熔洞储层机理分析、油藏开发经验。公司拥有完善的产品研发体系，自主开发了四大类二十多套油气勘探开发技术和软件产品，覆盖勘探和开发的主要环节，并且相继将包括EPS、FRS、EPoffice一体化软件平台等系列软件产品商业化并持续优化升级，形成销售收入。依托于 EPoffice一体化软件平台聚合的储层预测、裂缝预测和压力应力预测技术等软件产品已成为国内相关领域的主流技术，为国内外石油公司提供石油勘探开发一体化技术解决方案。由于油气勘探开发软件具有较高的技术壁垒，资金和时间投入都相当巨大，上述软件技术以及配套设施均已构筑了公司最为核心的竞争壁垒。
　　（三）能源服务全产业链布局，构筑竞争优势
　　公司在软件技术研发和方案设计能力、工程作业的方案执行能力、执行方案的装备保障能力等方面都取得了一系列进展。结合自身业务特点，公司创新性地形成了从软件解释、方案设计到工程（作业）再到装备相对完整的能源化工行业产业链，构筑油气勘探开发、工程作业服务、装备制造全产业链的核心竞争优势。
　　（四）公司拥有的知识产权情况
　　公司致力于自主研发与技术创新，经过多年研发与沉淀，已积累数以百计的软件著作权和专利。截至2022年12月31日，公司及旗下分子公司共拥有软件著作权共计335项，拥有专利共计252项（含发明专利51项、实用新型专利192项、外观设计专利9项）。其中新锦化机拥有1项发明专利、31项实用新型专利；新赛浦拥有1项软件著作权、2项发明专利、51项实用新型专利、2项外观设计专利；金陵能源拥有8项软件著作权、26项实用新型专利；博达瑞恒拥有36项软件著作权、6项发明专利；云技术拥有86项软件著作权、1项发明专利，3项实用新型专利；川油设计拥有28项软件著作权、1项发明专利，6项实用新型专利。
　　除注重研发与技术创新外，公司亦关注打造自身品牌，树立业内良好品牌形象。截至2022年12月31日，公司及旗
　　下分子公司共拥有注册商标共计25项，其中新锦化拥有1项商标；新赛浦拥有2项商标；云技术拥有2项商标；川油设计拥有2项商标。随着公司业务不断拓展，该等品牌的知名度与客户认可度已显著提升，部分产品已具有领先的国内市场占有率。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　报告期内，面对形势复杂的内外部环境冲击，公司难以独善其身，经营活动受到一定程度的影响，但在实控人、控股股东的支持和董事会的正确领导下，公司积极妥善应对各种不利局面，全面落实股东大会、董事会决策部署，优化产业布局，强化经营管理，推进生产经营提升，化解历史债务风险。
　　报告期内，紧抓能源行业发展的机遇，公司持续推进业务结构的优化，加快推进以新锦化机、新赛浦等为代表的技术水平领先、业务潜力较大的高端装备制造业务的快速发展，并通过加大业务协同，推动能源及能源服务业务的提升。
　　2022年度，公司实现营业收入46,380.33万元，较上年同期增长10.28%，其中，高端装备制造实现营业收入33,868.26万元，较上年同期增长6.72%；能源及能源服务实现营业收入 12,512.06万元，较上年同期增长 21.24%；利润总额- 10,473.03万元，比上年同期减亏 61,878.22万元；归属于上市公司股东的净利润为-10,802.89万元，比上年同期减亏61,101.54万元。
　　报告期内，公司持续优化经营管理方式、完善经营管理体系，提高资金使用效率和经营管理效率，持续深入推进精益化生产管理；公司高度重视市场营销体系建设，持续优化人才队伍培养和储备机制，成立集团营销中心，提升集团营销能力，加大力度拓展海外市场。2022年度，得益于公司降本增效措施的有力实施，管理费用同比下降17.93%，销售费用同比下降25.04%，销售毛利率由去年同期的16.96%提高至19.20%，增长2.24个百分点。
　　报告期内，化解历史债务风险，降低短期偿债压力以及债务成本高企对公司盈利能力的制约，是公司面临的重要难题。为此，公司管理层在董事会领导下，借助控股股东的大力支持，主要采取如下措施：1、通过实施积极有效的措施，全面处理历史债务纠纷，相继与中关村母基金、浙商银行北京分行签订债务和解协议，降低债务成本的同时为公司争取到未来发展的空间；2、通过积极地协商，完成部分债权转让，实现债权变现，盘活公司资产，改善公司现金流状况，增强了公司风险防范能力；3、努力开拓融资渠道，积极推进向特定对象发行股票，所募资金将全部用于补充流动资金及偿还债务，有利于公司抓住行业发展机遇，实现战略布局，同时，优化公司资本结构、降低公司财务费用、提高公司盈利能力。
　　为支撑公司未来业务发展，实现战略布局，公司已于2022年10月签署入驻协议，拟入驻石家庄装备制造产业园，投资建设恒泰艾普高端装备制造基地项目。未来，公司将通过该基地承接公司高端制造业务的生产规模扩大和研发重任。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司未来发展的展望
　　公司作为一家高科技、集团化、国际型的高端装备制造商和综合能源服务商，经过多年研发投入和业务拓展，已具备高端装备制造和能源服务领域领先的技术优势。公司将在巩固和发展公司现有业务优势的基础上，紧抓行业发展机遇，推进公司业务结构优化，积极拓展新的业务协同领域，通过自主创新和引进新技术，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，提升公司在高端装备制造和能源服务领域的竞争优势。
　　1、紧抓制造业转型升级机遇，推动装备制造高端化、智能化、服务化
　　在制造业转型升级的趋势下，市场机遇与挑战并存。公司将结合已有技术能力，不断引进专业技术人员，加大研发投入，加强应用领域的拓展，推动装备制造的高端化、智能化、服务化。公司将加大力度推动旗下子公司新锦化机和新赛浦发挥技术和研发优势，以技术驱动产品、以产品引领市场，进一步扩大市场规模和市场占有率。
　　燃气轮机作为国之重器，在船舶动力、海洋工程、工业驱动、分布式能源和发电等领域有着不可替代的战略地位和作用；新锦化机立足高端重大装备的国产化需求，通过新建燃气轮机试验台，涉足燃气轮机维修领域。乙烯工业是石油化工产业的核心，乙烯三机组是乙烯装置的核心设备，是保证乙烯装置安全、稳定、长周期、满负荷、高效率运行的强大“心脏”；新锦化机利用自身技术优势，致力于实现乙烯装置设备国产化，已完成50万吨乙烯三机组的性能试验并实现交付使用，为向乙烯工业提供三机组解决方案打下坚实基础。后续，新锦化机将持续加大研发投入、加强市场领域拓展，不断提升在装备制造领域的高端化水平。
　　新锦化机运用现代化管理思想、管理方法、管理技术，其数字化管理水平在同规模的高端装备制造民营企业中处于行业领先地位。后续，新锦化机将加大智能数控设备的投入、完善数字化车间的建设，不断提升企业智能化水平。随着制造与服务的不断融合，服务型制造已经成为制造业转型升级的重要方向。新锦化机紧跟行业发展方向，转变为集研发、制造、营销、服务一体化的服务型制造企业，实现从“以产品为中心”到“以客户需求为中心”的模式转换。在客户需求多元化的背景下，采用个性化定制服务模式满足客户需求，为客户提供交货、安装、调试、运行的全周期全流程技术服务，并提供产品、技术、信息、服务、零部件维修一体化解决方案。
　　2、发挥公司研发优势，助力国家传统能源向新型能源服务转型升级
　　近年来，公司的发展在一定程度上受限于债务压力，研发工作的推进亦受到一定的影响。公司作为国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家级博士后工作站，在油气能源勘探开发及服务方面积淀了丰富的经验，部分技术创新及产品应用处于行业领先地位，在高端装备制造业务及油气勘探开发软件业务的行业优势根基深厚。
　　随着国家升级能源体系战略的不断推进，在新型能源发展方面，公司致力于推动新锦化机布局氢能储运相关的清洁能源发展方向，加快拓展绿氢氨一体化项目核心装备市场，同时积极向超临界二氧化碳循环发电、空气储能发电等领域延伸，推进公司从传统能源向新型能源服务转型升级。新赛浦作为国内第一家发明电驱动绞车的企业已取得国家发明专利，相关产品已实现销售。未来，新赛浦将充分发挥自身的技术优势，紧抓测井车辆电驱化的趋势，抢占市场份额，实现业务规模的扩大。
　　3、借助行业发展机遇，凝心聚力，提升公司业务整体协同效应
　　2022年，在地缘政治局势紧张、原油库存低位的拉动下，国际原油价格大幅上涨。同时，在保障国家能源安全及增储上产“七年行动计划”的推动下，国内主要石油公司将加大在油气勘探开发领域的资本投入。借助行业机遇，博达瑞恒等将加快整合公司软件业务，拓宽服务层面，加大营销推广力度，巩固并扩大公司在传统能源领域的业务市场份额。公司管理层以期通过大力发展公司优势业务，有力调整公司低效业务和产能的方式，提高公司资产运营效率。同时，根据各子公司的业务特点，发挥公司各业务的协同效应，充分释放各业务的优势。
　　4、坚持国内外市场并重，促进国内业务发展，积极拓展海外市场
　　多年来，公司坚持自主创新和引进新技术并举，不断增强公司的核心竞争力。现阶段的开放环境和政策趋势为我国企业深度嵌入全球价值链并迈向其中高端环节提供了难得的机会。面对机遇和挑战，公司将主动作为、发挥自身优势，充分利用国内国外两个市场、两种资源，以深耕国内市场为基石，以拓展海外市场为方向，紧跟国家“一带一路”战略，布局国际市场。让大国智造走出国门，深度参与全球价值链重构，实现公司国际业务高质量的可持续发展。
　　（二）公司面临的风险及应对措施
　　1、行业风险
　　受地缘政治及原油供需波动的影响，虽然近期油价上涨，公司所处行业上游需求增加，但是公司上游市场受多种因素影响，供需变换之下导致公司仍面临复杂的市场环境和竞争压力。
　　2、人才流失的风险
　　公司所处的高端装备制造行业及油气勘探开发软件行业属于技术高度密集型行业，合格的技术人员和管理人员除了需要掌握地质、地球物理、数学、软件工程、生产制造、工程作业等复杂的基础理论之外，还需要具备丰富的生产管理与实践经验，因此，需要准确地把握客户的实际需求，高水平地掌握行业理论知识、实践经验和市场能力的专业人员十分宝贵。目前公司依托自身的博士后工作站、院士专家工作站长期致力于人才培养，人才管理处于良性循环状态。未来，能否持续吸引、培养、留住高素质且与时俱进的技术人才和管理人才仍存在不确定性。
　　3、知识产权被侵犯的风险
　　公司产品具有门槛高、研发及生产难度大、技术密集和市场售价高等特点，公司自主研发的离心式压缩机和工业汽轮机及其成套设备、勘探开发软件、智能电驱测井车等具有明确的行业专属性，产品和技术的使用、保密、配置本身也有一定的要求。一般来讲，用户需要经过本公司的安装、调试与使用培训后方可配置使用该技术。尽管如此，由于公司产品市场价值高、实践效果好、应用广泛，仍然会被非法使用或被抄袭、模仿，影响进一步拓宽公司产品的销售渠道，也不利于公司发挥产品优势和扩大技术服务业务规模。
　　4、资产减值风险
　　国际政治经济形势复杂多变，公司油气资产所处国家特多的政治、经济局势不稳，同时世界范围内的贸易战时有发生，使得公司海外经营环境变得更为复杂。因油气资产地处海外，公司暂时对所处该地区的MD油田、SQ油田、BM油田三个油田进行设备升级改造、加大投资、派遣人员具有一定困难，如未来油气资产业绩不达预期，有可能会出现相应资产减值的风险。
　　5、应收账款回收风险
　　公司充分评估了应收账款的回收风险，本着谨慎原则，提取了相应的坏账准备，同时部署了相应的综合措施，包括完善应收账款的催收机制，建立客户信用体系，优化财务结构，切实加强应收账款的管理。如果出现未能及时收回或无法收回的情况，将对公司的生产经营和当期业绩产生不利影响。
　　6、未决诉讼及债务偿付风险
　　公司目前存在因未决诉讼导致的部分银行账户被冻结或承担赔偿的情况，虽然公司已经充分计提应付款项及预计负债、积极沟通应对，若公司相关纠纷无法得到实质性解决，或债务偿付周期过长使利息、罚息等进一步增加，或未来新增类似诉讼，将对公司的经营和财务状况产生不利影响。公司管理层在董事会领导下，采取积极有效的措施，全面处理公司的债务纠纷，相继与部分债权人签订债务和解协议，化解部分债务风险。但公司目前整体债务规模仍相对较大，偿还债务和经营发展存在一定的冲突，不可避免地给公司带来偿债风险。
　　针对上述风险应对措施
　　公司管理层将会在董事会的领导下，继续采取积极有效的措施，全面处理公司债权债务的相关事宜纠纷，化解债务风险，为公司未来发展留下充足空间；公司将大力加强应收账款的催收和管理，努力开拓新的融资渠道，加快处置低效资产，为公司业务开展获取更多运营资金支持；公司将在巩固和发展公司现有业务优势的基础上，推进公司业务结构优化，扩大业务规模，并积极拓展新的业务协同领域，通过自主创新和引进新技术，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，提升公司在高端装备制造和能源服务领域的竞争优势。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司为一家高科技、集团化、国际型的综合能源服务商及高端装备生产制造商，多年来，从国内领先的油气勘探开发专业软件业务，到工程作业技术服务业务，结合高端装备制造，公司形成了服务于能源开发、能源开采的业务优势，并在此基础上不断开拓创新，积极地拓展能源相关新业务领域。
　　报告期内，公司各业务板块具体情况如下：
　　1.高端装备制造业务板块
　　高端装备制造业务板块为公司重要业务板块，能源服务行业属于技术密集型产业，需要高端装备为工程的施工作业提供保障，该板块以子公司新锦化机、新赛浦为主。新锦化机主营产品为压缩机组（含配套汽轮机）及其辅助设备、工业汽轮机及辅助设备、运行装置压缩机和工业汽轮机的检修、备件加工等；新赛浦主营产品为测井车、试井车、仪器车和测井橇装绞车等石油特种装备。
　　新锦化机是一家专注于工业汽轮机和离心式压缩机研发与制造的高新技术企业，其拥有完整的风洞测试平台、模型机研制、测试、数控加工、全过程智能数控制造的能力，在充分占有炼油与化肥用离心式压缩机市场的同时，注重开发管道集输（长输）用压缩机、LNG压缩机等核心高端装备的市场开发，加快集团公司汽轮机和压缩机等高端装备的智能制造水平的提升和市场发展的步伐。新锦化机制造了世界上第一套年产尿素104万吨化肥装置用的离心式压缩机。同时，新锦化机在氢能源压缩机、膨胀机以及压力容器方面具备研发、生产和制造能力，新锦化机注重利用其自身具备的中石油装备采购入网资质，将业务从化肥、合成氨领域快速向炼油化工、乙烯、煤化工、大规模物理储能、超临界二氧化碳压缩机发电等核心高端装备领域、石油天然气管道输送领域延伸。
　　新赛浦作为公司的重要成员企业，主要从事高端能源装备和军工装备的研发、制造和销售，其主要业务为研发、生产、制造、销售行业领先的电驱动、智能控制、全数字化测井和测试车辆、带压作业设备、军工定制装备。在民用领域，新赛浦自主研发、设计、制造的测井车位居行业首位，是目前国内较大的测井、测试装备专业厂家。该公司具有国家工信部汽车改装资质，拥有完整的汽车目录，具备各油田的设备入网证。在军工领域，新赛浦的军民融合产业正在延伸，未来将充分利用平台，积极开发和引进创新产品，提升军工装备制造能力。
　　2.油气勘探开发专业软件板块
　　公司油气勘探开发专业软件板块也称G&G业务板块，该板块在综合能力、完整程度、产品齐全度及先进性均名列前茅，处于国内领先水平。该板块主要以子公司博达瑞恒、研究院等大型专业软件研发、销售、服务的企业为抓手，其中：博达瑞恒是一家专门从事石油勘探开发软件研发、销售、技术咨询与技术服务的高科技软件技术公司，该公司研发的具有自主知识产权的Ep-office综合研究平台软件主要应用于油气田业务领域，能够为国内外石油公司提供石油勘探开发一体化技术解决方案。经过多年的技术积累，博达瑞恒在地震基础理论研究、山前复杂构造带及海洋等地区的地震资料处理与综合解释、储层预测、非常规油藏评价、海外风险探区远景目标评价及储量评估、油藏建模、油藏工程等领域积累了丰富的经验，形成了一系列特色专利技术和适用于不同地质条件下的咨询技术体系；在前陆冲断带复杂构造、低渗透致密油气藏、碳酸盐、页岩气、火山岩、老区滚动等领域形成了一套国际先进、国内领先的勘探开发技术体系与管理办法；其依托于EP-office一体化软件平台聚合的预测技术、裂缝预测技术和压力应力预测技术等“甜点”预测技术体系已经成为国内的非常规油气“甜点”预测的主流技术。
　　研究院主要业务为智能化、高性能的地震资料处理技术研究、产品研发、技术服务、产品销售和技术培训等。研究院拥有多项具有独立知识产权的软件产品和国家发明专利技术，如：GS-SIMO（数字地震波实验室软件系统）、GS-SeisFast（现场地震资料处理软件系统）、GS-DPSeis（智能化、高性能地震资料处理软件系统）、GS-NSAI（全球第一套近地表智能分析系统）。研究院于2017年研发完成的NSAI（恩赛系统）是一套人工智能化的大型近地表分析软件系统，除此之外，研究院还拥有达到国际标准级的专业数据中心（超算中心），GPU/CPU协同运行，每秒浮点计算速度高达2,000万亿次以上。
　　3.工程作业技术服务板块
　　公司工程作业技术服务板块主要通过G＆G系列软件对地震资料的处理、解释、分析，形成油气开采的解决方案，为开采工程作业提供指导，为数据转化为切实的生产力和产能建设提供支撑。目前，该板块以子公司川油设计和西油联合为抓手，该板块具备EPC总包能力，能够向用户提供从设计到施工、从建设到工程作业的全系列技术服务，特别是在天然气管道勘察设计、施工建设、监督施工、分布式能源规划设计与施工、以及定向井钻井、完井技术和施工服务，固井服务，测井、测试和检测，修井，油气田设备安装集成等领域。
　　川油设计是一家分布式能源设计、施工建设、EPC总包能力齐全的清洁能源技术综合服务商。主要从事石油天然气地面建设、城镇燃气（含CNG、LNG加气站）、分布式能源工程设计及资质范围内的相应工程承包、工程项目管理和相关的技术咨询服务。川油设计现正积极拓展城镇燃气领域的气、电、热、冷等分布式能源业务，逐步扩大在该领域的市场占有份额，目前已具备较丰富的城镇燃气储配系统、CNG加气站、LNG加气站、L-CNG加气站、HCNG等项目的设计、规划、建设、运营等成功案例与实践经验。同时，川油设计具备在氢能源设计、规划、建设方面的资质与能力，还拥有市政行业（城镇燃气工程）专业甲级、石油天然气（海洋石油）行业（管道输送）专业甲级、（油气库、油气加工、石油机械制造与修理、油田地面、气田地面）专业乙级、市政行业（热力工程）专业乙级等资质，能够保障油气管网的设计、建设、规划和运营全程无障碍。
　　西油联合致力于石油天然气和地热新能源的勘探开发，该公司拥有多项行业内先进技术，部分具备其他工程作业公司不具备的工程作业能力，在市场上形成较强的竞争力。
　　4.新业务发展板块
　　公司新业务发展板块主要是在公司多年计算机超算能力、GPU/CPU协同运算能力、大型软件研发能力、复杂地质体成像能力、以及网格与数字模拟能力的基础上发展而来，同时作为公司盈利能力提升的拓展板块。报告期内，该板块主要以子公司云技术和河北恒泰为抓手。
　　云技术以互联网+行业技术为基础，结合大数据、云计算等技术，针对公司已有的软件业务，以超级运算能力为基础，充分利用公司勘探开发软件技术平台，结合大数据挖掘能力，研发并构建石油行业应用领域资源共享的ChatUS云平台，形成了公司云技术发展的基础和业务发展的新领域。基于油气田应用软件产品技术、云计算、大数据和虚拟现实等技术，形成了在能源行业及智慧城市领域的系列解决方案。
　　河北恒泰服从并支持集团总体发展战略，通过利用和协调各种资源，为集团短期和长期发展目标进行赋能，提高集团及下属子公司的运营效率和经济效益，助力集团获得整体的协同优势。
　　5.油气资产板块
　　公司油气资产板块主要以全资子公司RRTL为主，其拥有位于特立尼达和多巴哥MomeDiabloFarmoutBlock（简称“MD油田”）、SouthQuarryFarmoutBlock（简称“SQ油田”）、Beach-MarcelleBlock（简称“BM油田”）三个油田区块的勘探作业和开采权益，RRTL的石油定向销售至特多国家石油公司。

　　二、核心竞争力分析
（一）高端装备制造领域技术领先，布局多样，发展空间大
能源服务行业属于技术密集型产业，需要高端装备和仪器为加工、合成以及工程的施工作业提供保障。为完善整个能源服务产业链，公司旗下新锦化机、新赛浦在装备仪器的研发、生产、制造能力方面，可以为工程作业提供测井车、中子核心技术测井仪、能源化工加工合成、炼油化工加氢装备、空分装置、烧碱用的工业汽轮机和离心式压缩机、压力容器、磁悬浮轴承等高端装备。
新锦化机是一家专注于高端工业汽轮机和离心式压缩机研发与制造的高端制造企业，具备尖端的离心透平技术，是中国最具代表性的工业汽轮机和离心式压缩机同线生产厂商，其技术和产品与国际几大知名厂商的同类产品相比处于同等水平。在化肥领域、甲醇、乙二醇、炼油、煤化工以及乙烯装置等能源化工领域，新锦化机的技术和设备产品也处于国内先进水平。新锦化机注重利用其自身具备的中石油装备采购入网资质，将业务从化肥、合成氨领域快速向炼油化工、乙烯、煤化工、大规模物理储能、超临界二氧化碳压缩机发电等核心高端装备领域、石油天然气管道输送领域延伸。
新赛浦具有较全的资质，其中该公司在民用领域，具有国家工信部汽车改装资质和完整的汽车目录，同时系中石油、中石化和中海油的一级供应商，具备各油田的设备入网资质。
（二）油气勘探开发软件领域技术先进，形成行业壁垒
公司在油气勘探开发领域具有最齐全的商业化地球物理、地质、油藏、开发工程软件技术和丰富的储层研究、裂缝和溶孔熔洞储层机理分析、油藏开发经验。公司拥有完善的产品研发体系，自主开发了四大类二十多套油气勘探开发技术和软件产品覆盖了勘探和开发的主要环节，并且相继将包括EPS、FRS、EPOffice一体化软件平台等系列软件产品商业化，向市场销售。其中依托于EPoffice一体化软件平台聚合的预测技术、裂缝预测技术和压力应力预测技术等“甜点”预测技术体系已经成为国内的非常规油气“甜点”预测的主流技术。由于油气勘探开发软件具有较高的技术壁垒，资金和时间投入都相当巨大，这些软件技术以及配套设施都是公司最为核心的竞争优势。
（三）能源服务全产业链布局
公司在软件技术研发和方案能力、工程作业的方案执行能力、执行方案的装备和仪器保障能力等方面都取得了一系列进展，公司创新性地形成了从软件（方案）到工程（作业）再到装备仪器相对完整的能源化工行业产业链。
（四）研发能力强，拥有较多的知识产权
截至2022年6月30日，恒泰艾普及旗下分子公司共拥有软件著作权共计325项，拥有注册商标共计25项，拥有专利共计244项（其中发明专利49项、实用新型专利190项、外观设计专利5项）。
公司拥有的知识产权具体如下：
1、软件著作权
（1）母公司拥有的软件著作权
截至2022年6月30日，母公司拥有软件著作权149项，具体如下：
（2）下属分子公司拥有的软件著作权
截至2022年6月30日，研究院拥有14项软件著作权，具体如下：
截至2022年6月30日，深圳恩赛拥有2项软件著作权，具体如下：
截至2022年6月30日，海南公司拥有1项软件著作权，具体如下：
截至2022年6月30日，博达瑞恒拥有35项软件著作权，具体如下：
截至2022年6月30日，博路达拥有2项软件著作权，具体如下：
截至2022年6月30日，西油联合拥有2项软件著作权，具体如下：
截至2022年6月30日，川油设计拥有28项软件著作权，具体如下：
截至2022年6月30日，云技术拥有85项软件著作权，具体如下：
截至2022年6月30日，上海恒泰拥有3项软件著作权，具体如下：
截至2022年6月30日，盘锦恒泰拥有3项软件著作权，具体如下：
截至2022年6月30日，新赛浦拥有1项软件著作权，具体如下：
2、商标
（1）母公司商标
截至2022年6月30日，母公司已取得的商标，共17项：
（2）下属分子公司拥有的商标
截至2022年6月30日，西油联合拥有1项商标，具体如下：
截至2022年6月30日，川油设计拥有2项商标，具体如下：
截至2022年6月30日，云技术拥有2项商标，具体如下：
截至2022年6月30日，新赛浦拥有2项商标，具体如下：
截至2022年6月30日，新锦化机拥有1项商标，具体如下：
3、专利
（1）母公司专利
截至2022年6月30日，母公司拥有28项专利，其中发明专利25项、实用新型专利2项、外观设计专利1项，具体情况如下：
（2）下属分子公司拥有的专利
截至2022年6月30日，研究院拥有10项发明专利，具体如下：
截至2022年6月30日，博达瑞恒拥有6项发明专利，具体如下：
截至2022年6月30日，西油联合拥有44项专利，其中发明专利1项、实用新型专利43项，具体如下：
截至2022年6月30日，金陵能源拥有26项实用新型专利，具体如下：
截至2020年6月30日，云技术拥有6项专利，其中发明专利1项、实用新型专利3项、外观设计专利2项，具体如下：
截至2022年6月30日，新赛浦拥有54项专利，其中发明专利2项、实用新型专利50项、外观设计专利2项，具体如下：
截至2022年6月30日，新锦化机拥有31项专利，其中发明专利1项，实用新型专利30项，具体如下：
截至2022年6月30日，盘锦恒泰拥有14项实用新型专利，具体如下：
截至2022年6月30日，川油设计拥有7项专利，其中发明专利1项，实用新型专利6项，具体如下：
截至2022年6月30日，高驰能源拥有11项专利，其中发明专利2项，实用新型专利9项，具体如下：
截至2022年6月30日，河北恒泰新能源装备有限公司拥有7项专利，其中实用新型专利7项，具体如下：

　　三、公司面临的风险和应对措施
（一）面临的风险
1、行业风险
受宏观经济环境及疫情反复的影响，虽然近期油价上涨，公司所在行业上游需求增加，但是公司上游市场受多种因素影响，供需变换之下公司面临复杂的市场环境和竞争压力。未来若原油市场价格下行，导致下游行业缩减投资预算，将对公司的经营产生不利影响。
2、市场竞争加剧风险
近年来，油气服务领域的需求与日俱增，部分知名外资企业纷纷加强了对中国市场的开拓，国内竞争对手也在积极开拓国内市场，使得该领域的竞争逐步加剧。尽管公司已具备较强的技术优势、设计集成优势，具有较强的市场竞争力。但如果未来公司不能持续加大研发投入，提高产品的技术含量，加大对应用领域和下游客户的拓展，则将面临行业竞争加剧所带来的市场竞争风险。
3、专业人才不足和流失的风险
能源勘探开发技术与装备研发、生产、服务是技术高度密集的行业，合格的技术人员和管理人员除了需要掌握地质、地球物理、数学、软件工程、生产制造、工程作业等复杂的基础理论之外，还需要具备丰富的勘探开发生产管理与实践经验。能够准确地把握客户的实际需求，高水平地掌握行业理论知识、实践经验和市场能力的专业人员十分宝贵，能否培养、吸引、留住高素质、与时俱进的技术人才和管理人才，是影响企业发展的关键因素之一。公司依托自身的博士后工作站、院士专家工作站长期致力于人才培养，大批青年技术骨干快速成长，目前人才管理处于良性循环状态。随着行业快速发展，人才争夺也必将日益激烈，如发生专业人才流失，将对公司生产经营产生较大的不利影响。同时，随着经营规模的快速扩张，将带来对专业人才的进一步需求，公司未来发展可能面临人才不足的风险。
4、知识产权被侵犯的风险
油气资源勘探开发技术具有门槛高，研发生产难度大，技术密集和市场售价高等特点。本公司自主研发的勘探开发技术、工业汽轮机和离心式压缩机、智能电驱测井车以及脉冲中子测井设备等具有明确的行业专属性，技术的使用、保密、配置本身也有一定的技术要求，一般来讲用户需要得到本公司的安装、调试、培训与使用培训方可配置使用该技术。尽管如此，由于本公司技术市场价值高、实践效果好、应用广泛，仍然有被非法使用，或被抄袭、模仿，从而影响本公司产品销售的进一步扩大，也不利于本公司产品优势的发挥和技术服务业务规模的进一步扩大。
5、资产减值风险
国际政治经济形势复杂多变，公司油气资产所处地区特立尼达和多巴哥的政治、经济局势不稳，同时世界范围内的贸易战时有发生，使得公司海外经营环境变得更为复杂。受新冠疫情的影响，公司短期内无法对所处该地区的MD油田、SQ油田、BM油田三个油田进行设备升级改造、加大投资、派遣人员，生产经营及对外销售均受到极大限制，而且，未来的发展态势仍不明朗，公司油气资产存在减损的风险。
6、应收账款回收风险
公司充分评估了应收账款的回收风险，本着谨慎原则，提取了相应的坏账准备，同时部署了相应的综合措施，包括完善应收账款的催收机制，建立客户信用体系，优化财务结构，切实加强应收账款的管理。如果出现未能及时收回或无法收回的情况，将对公司的生产经营和当期业绩产生不利影响。
7、债务偿付风险
公司目前存在整体债务规模较大的情况，偿还债务和经营发展存在一定的冲突，不可避免给公司带来偿债风险。
8、其它风险
公司目前存在部分银行账户被冻结、诉讼数量较多、境外出口和生产经营活动受到疫情等不利因素的影响的风险。
（二）应对措施
公司管理层将会在董事会领导下，采取积极有效的措施，全面处理公司的债权债务的相关事宜纠纷，化解债务风险，为公司未来发展留下足够空间；公司将大力加强应收账款的催收和管理，努力开拓新的融资渠道，加快处置低效资产，为公司业务开展获取更多运营资金支持；公司将在在巩固和发展公司现有业务优势的基础上，推进公司业务结构优化，积极拓展新的业务协同领域，通过自主创新和引进新技术，不断提高企业公司的经营管理水平和核心竞争能力，构建公司在能源服务和能源科技领域的战略发展方向。

　　四、主营业务分析
　　概述
　　报告期内，公司实现营业收入15,568.44万元，比上年同期下降32.75%；利润总额为-8,232.23万元，比上年同期减亏1,856.87万元；归属于公司普通股股东的净利润为-7,964.12万元，比上年同期减亏1,433.69万元。截至2022年6月30日，其中，高端装备制造业务板块实现营业收入9,897.45万元，比上年同期下降44.55%；油气勘探开发专业软件板块实现营业收入1,182.06万元，比上年同期下降1.51%；工程作业技术服务板块实现营业收入812.85万元，比上年同期下降63.33%；新业务发展板块实现营业收入189.28万元，比上年同期下降43.03%；油气资产板块实现营业收3,486.80万元，比上年同期提高124.64%。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司目前所从事的业务与能源特别是石油天然气整体行业景气度息息相关。自2014年以来，国际原油价格大幅下跌，石油天然气企业大幅缩减投资预算，造成公司相关产品市场需求下降。加之2021年新冠疫情反复爆发对全球经济造成了巨大冲击，石油行业发展放缓，公司的订单执行滞后。上述外部环境的恶化都对公司业绩造成了一定程度的不利影响。
　　石油作为工业血液是全世界整个化工体系中不可替代的原材料，相关产品涉及我们生活的方方面面，而天然气作为主流清洁能源，市场需求更是在快速增长，石油和天然气在国计民生中的重要地位将长期不可撼动。特别是在近年中国的油气资源对外依存度较高的情况下，保障能源安全已被上升到了国家层面，为响应国家号召，“三桶油”纷纷出台了“七年行动计划”（2019—2025），受七年计划的刺激，石油天然气企业的投资预算将逐步提升，公司所在行业市场需求上升。
　　国内制造业正处于持续的转型升级时期，将给高端装备行业带来广阔市场空间。公司高端装备制造板块的业务具有相对封闭的行业环境，较高的准入门槛等行业特点，产品基本是基于客户的具体要求定制的，客户与公司之间有很强的信任感和依赖性。同时，由于特殊使用环境对装备产品的成熟度、可靠性和稳定性要求极高，所以新技术的开发和使用相对保守缓慢，公司产品的技术先进性和可靠性能够长期居行业领先地位。随着油价上升，各油公司投资预算增加，之前纯低价中标原则导致的中标单位因技术实力不足而导致完不成服务项目或服务质量下降的情况将会逐渐消失，服务价格也会回归正轨。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司为一家高科技、集团化、国际型的综合能源服务商，多年来，从国内领先的油气勘探开发专业软件业务，到工程作业技术服务业务，结合核心精密仪器和高端装备制造，公司构建了服务于能源开发、开采的业务优势，并在此基础上不断开拓创新，积极的发展建设新业务板块。
　　报告期内，公司各业务板块具体情况如下：
　　1.核心精密仪器和高端装备制造业务板块
　　公司核心精密仪器和高端装备制造业务板块以子公司新赛浦、新锦化机两家公司为主，是公司重要的业务板块。廊坊新赛浦主营产品为测井车、仪器车和测井撬装绞车等石油特种装备；新锦化机主营产品为压缩机组（含配套汽轮机）及其辅助设备、工业汽轮机及辅助设备、运行装置压缩机和工业汽轮机的检修、备件加工等。
　　新赛浦作为公司的重要成员企业，主要从事高端能源装备和军工装备的研发、制造和销售，其主要业务为研发、生产、制造、销售行业领先的电驱动、智能控制、全数字化测井和测试车辆、带压作业设备、军工定制装备。在民用领域，新赛浦自主研发、设计、制造的测井车位居行业首位，是目前国内较大的测井、测试装备专业厂家。该公司具有国家工信部汽车改装资质，拥有完整的汽车目录，具备各油田的设备入网证。在军工领域，新赛浦的军民融合产业正在延伸，未来将充分利用平台，积极开发和引进创新产品，提升军工装备制造能力。
　　新锦化机拥有完整的风洞测试平台、模型机研制、测试、数控加工、全过程智能数控制造的能力，在充分占有炼油与化肥用离心式压缩机市场的同时，注重开发管道集输（长输）用压缩机、LNG压缩机等核心高端装备的市场开发，加快集团公司汽轮机和压缩机等高端装备的智能制造水平的提升和市场发展的步伐。新锦化机制造了世界上第一套年产尿素104万吨化肥装置用的离心式压缩机。同时，新锦化机在氢能源压缩机、膨胀机以及压力容器方面具备研发、生产和制造能力，新锦化机注重利用其自身具备的中石油装备采购入网资质，将业务从化肥、合成氨领域快速向炼油化工、乙烯、煤化工、大规模物理储能、超临界二氧化碳压缩机发电等核心高端装备领域、石油天然气管道输送领域延伸。
　　2.油气勘探开发专业软件板块
　　公司油气勘探开发专业软件板块在综合能力、完整程度、产品齐全度及先进性均名列前茅，处于国内领先水平。该板块主要以子公司博达瑞恒、研究院等大型专业软件研发、生产、销售、服务的企业为抓手，其中：
　　博达瑞恒是一家专门从事石油勘探开发软件研发、销售、国外软件代理销售、技术咨询与技术服务的高科技软件技术公司，该公司研发的具有自主知识产权的Ep-office综合研究平台软件主要应用于油气田业务领域，能够为国内外石油公司提供石油勘探开发一体化技术解决方案。经过多年的技术积累，博达瑞恒在地震基础理论研究、山前复杂构造带及海洋等地区的地震资料处理与综合解释、储层预测、非常规油藏评价、海外风险探区远景目标评价及储量评估、油藏建模、油藏工程等领域积累了丰富的经验，形成了一系列特色专利技术和适用于不同地质条件下的咨询技术体系；在前陆冲断带复杂构造、低渗透致密油气藏、碳酸盐、页岩气、火山岩、老区滚动等领域形成了一套国际先进、国内领先的勘探开发技术体系与管理办法；其依托于EP-office一体化软件平台聚合的预测技术、裂缝预测技术和压力应力预测技术等“甜点”预测技术体系已经成为国内的非常规油气“甜点”预测的主流技术。
　　研究院主要业务为智能化、高性能的地震资料处理技术研究、产品研发、技术服务、产品销售和技术培训等。研究院拥有多项具有独立知识产权的软件产品和国家发明专利技术，如：GS-SIMO（数字地震波实验室软件系统）、GS-SeisFast（现场地震资料处理软件系统）、GS-DPSeis（智能化、高性能地震资料处理软件系统）、GS-NSAI（全球第一套近地表智能分析系统）。研究院于2017年研发完成的NSAI(恩赛系统)是一套人工智能化的大型近地表分析软件系统，除此之外，研究院还拥有达到国际标准级的专业数据中心(超算中心)，GPU/CPU协同运行，每秒浮点计算速度高达2000万亿次以上。
　　3.工程作业技术服务板块
　　公司工程作业技术服务板块主要通过G&G系列软件对地震资料的处理、解释、分析，形成油气开采的解决方案，为开采工程作业提供指导，为数据转化为切实的生产力和产能建设提供支撑。该板块以子公司西油联合和川油设计为抓手，该板块具备EPC总包能力，能够向用户提供从设计到施工、从建设到工程作业的全系列技术服务，特别是在天然气管道勘察设计、施工建设、监督施工、分布式能源规划设计与施工、以及定向井钻井、完井技术和施工服务，固井服务，测井、测试和检测，修井，油气田设备安装集成等领域。
　　西油联合致力于石油天然气和地热新能源的勘探开发，该公司拥有多项行业内尖端技术，部分具备其他工程作业公司不具备的工程作业能力，在市场上形成较强的竞争力。
　　川油设计是一家分布式能源设计、施工建设、EPC总包能力齐全的清洁能源技术综合服务商。主要从事石油天然气地面建设、城镇燃气（含CNG、LNG加气站）、分布式能源工程设计及资质范围内的相应工程承包、工程项目管理和相关的技术咨询服务。川油设计现正积极拓展城镇燃气领域的气、电、热、冷等分布式能源业务，逐步扩大在该领域的市场占有份额，目前已具备较丰富的城镇燃气储配系统、CNG加气站、LNG加气站、L-CNG加气站、HCNG等项目的设计、规划、建设、运营等成功案例与实践经验。同时，川油设计具备在氢能源设计、规划、建设方面的资质与能力，还拥有市政行业（城镇燃气工程）专业甲级、石油天然气（海洋石油）行业（管道输送）专业甲级、（油气库、油气加工、石油机械制造与修理、油田地面、气田地面）专业乙级、市政行业（热力工程）专业乙级，能够保障油气管网的设计、建设、规划和运营全程无障碍。
　　4.新业务发展板块
　　公司新业务发展板块是在公司多年计算机超算能力、GPU/CPU协同运算能力、大型软件研发能力、复杂地质体成像能力、以及网格与数字模拟能力的基础上发展而来的新业务。该板块主要以云计算大数据业务为主，并以子公司云公司为抓手。云公司以互联网+行业技术为基础，结合大数据、云计算。针对公司已有的软件业务，以超级运算能力为基础，充分利用公司勘探开发软件技术平台，结合大数据挖掘能力，研发并构建石油行业应用领域资源共享的ChatUS云平台，形成了公司云技术发展的基础和业务发展的新领域。基于油气田应用软件产品技术、云计算、大数据和虚拟现实等技术，形成了在能源行业及智慧城市领域的系列解决方案。
　　5.油气资产板块
　　公司油气资产板块主要以全资子公司RRTL为主，其拥有特立尼达和多巴哥 Mome Diablo Farmout Block (简称“MD 油田 ”）、South Quarry Farmout Block (简称 “SQ 油田”）、 Beach-Marcelle Block (简称“BM油田”）三个油田区块的开采权益的勘探作业权益，RRTL的石油定向销售至特多石油公司。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　（一）高端装备制造领域技术领先，布局多样，发展空间大
　　能源服务行业属于技术密集型产业，需要高端装备和仪器为加工、合成以及工程的施工作业提供保障。为完善整个能源服务产业链，公司旗下新赛浦、新锦化机在装备仪器的研发、生产、制造能力方面，可以为工程作业提供的测井车、中子核心技术测井仪、能源化工加工合成、炼油化工加氢装备、空分装置、烧碱用的工业汽轮机和离心式压缩机、压力容器、磁悬浮轴承等高端装备。
　　新赛浦，具有较全的资质，其中该公司在民用领域，具有国家工信部汽车改装资质和完整的汽车目录，同时系中石油、中石化和中海油的一级供应商，具备各油田的设备入网资质。
　　新锦化机是一家专注于高端工业汽轮机和离心式压缩机研发与制造的高端制造企业，具备尖端的离心透平技术，是中国最具代表性的工业汽轮机和离心压缩机同线生产厂商。其技术和产品与国际几大知名厂商的同类产品相比处于同等水平。在化肥领域、甲醇、乙二醇、炼油、煤化工以及乙烯装置等能源化工领域，新锦化机的技术和设备产品也处于国内先进水平。
　　（二）油气勘探开发软件领域技术先进，形成行业壁垒
　　公司在油气勘探开发领域具有最齐全的商业化地球物理、地质、油藏、开发工程软件技术、几百名专业人才和丰富的储层研究、裂缝和溶孔熔洞储层机理分析、油藏开发经验。公司拥有完善的产品研发体系，自主开发了四大类二十多套油气勘探开发技术和软件产品覆盖了勘探和开发的主要环节，并且相继将包括EPS、FRS、EPOffice一体化软件平台等系列软件产品商业化，向市场销售。其中依托于EPoffice一体化软件平台聚合的预测技术、裂缝预测技术和压力应力预测技术等“甜点”预测技术体系已经成为国内的非常规油气“甜点”预测的主流技术。除此之外，为了能更好的进行地震数据分析，储层研究等业务，公司建设的专业数据中心（超算中心），GPU/CPU协同运行，每秒浮点计算速度高达2200万亿次以上。由于油气勘探开发软件具有较高的技术壁垒，资金和时间投入都相当巨大，这些软件技术以及配套设施都是公司最为核心的竞争优势。
　　（三）能源服务全产业链布局
　　公司在软件技术研发和方案能力、工程作业的方案执行能力、执行方案的装备和仪器保障能力等方面都取得了一系列进展，公司创新性地形成了从软件（方案）到工程（作业）再到装备仪器相对完整的能源化工行业产业链。
　　（四）公司拥有的知识产权情
　　截至2021年12月31日，公司共拥有软件著作权共计316项，注册商标共计24项，专利共计234项（其中授权发明专利46项、受理发明专利24项、授权实用新型专利153项、受理实用新型专利6项、授权外观专利5项）。具体如下：
　　1、软件著作权
　　（1）母公司拥有的软件著作权
　　（2）下属分子公司拥有的软件著作权
　　2、商标
　　（1）集团总公司商标
　　截至2021年12月31日，母公司已取得的商标，共17项：
　　（2）下属分子公司拥有的商标
　　3、专利
　　（1）集团总公司专利
　　（2）下属分子公司拥有的专利
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　报告期内，公司实现营业收入42,055.94万元，比上年同期下降39.57%；利润总额为-72,351.25万元，比上年同期减少亏损45,462.96万元；归属于上市公司股东的净利润为-71,904.43万元，比上年同期减少亏损49,005.93万元。其中，核心精密仪器和高端装备制造业务板块实现营业收入29,492.47万元，比上年同期降低42.81%；油气勘探开发专业软件板块实现营业收入2,717.21万元，比上年同期降低53.39%；工程作业技术服务板块实现营业收入6,014.49万元，比上年同期降低5.38%；新业务发展板块实现营业收入388.92万元，比上年同期降低92.08%；油气资产板块实现营业收3,442.85万元，比上年同期增长269.04%。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司未来发展的展望
　　经过多年研发投入和业务拓展，公司业已具备油气服务领域内领先的技术优势，公司新一届董事会将会在巩固和发展公司现有业务优势的基础上，推进公司业务结构优化，积极拓展新的业务协同领域，通过自主创新和引进新技术，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，构建公司在能源服务和能源科技领域的竞争优势。
　　1、优化能源服务类业务，提高公司资产运营效率
　　近年来，公司的业务发展经历一定的波折，并且集团层面的债务压力一定程度上抑制了部分板块产能和盈利能力的释放，公司管理层以期通过构建稳定的发展局面，抓住能源行业的发展机遇，在公司行业优势根基深厚的核心精密仪器和高端装备制造业务、油气勘探开发软件业务、工程作业技术服务业务和能源服务领域尽快实现业务规模的新突破。同时对于低效的业务和产能进行有力的调整，将企业资源在公司各业务板块中进行有效分配，以提高公司资产运营效率。
　　2、加快发展能源科技类业务，提升公司整体盈利能力
　　公司旗下高端装备制造业务具有技术领先，布局多样，发展空间大的特点，公司在该领域专注细分市场，以自动化为基础，将核心精密仪器和高端装备制造推向数字化、智能化迈进，同时，公司将加大力度促进旗下子公司新赛浦和新锦化的技术和研发优势发挥，实现以技术驱动产品，以产品引领市场，进一步扩大市场规模和市场占有率，带动公司整体盈利能力的提升。
　　新锦化机系国内唯一一家集离心压缩机和汽轮机于一体的设计、研发与高端制造企业，具有完整的离心压缩机和汽轮机研发、生产、测试、维修、维护能力，其制造的离心压缩机在多个细分应用领域处于先进水平，该公司在国内氯碱行业的氯气压缩机处于领先地位。公司将进一步通过研发和人才中心的打造，对其进行软实力的输入，实现业务规模的扩大和市场占有率的提升。
　　新赛浦将充分利用现有的核心资质包括汽车改装资质、汽车目录和其他主要资质，扎实推进公司的各项有竞争力的业务，充分发挥企业的机制优势和自主研发的发明专利产品等技术优势，稳步发展，进一步加大公司的市场销售和盈利能力。
　　3、自主创新和引进新技术并举，赋能公司未来发展
　　公司将借助主要股东及合作伙伴的资源优势，围绕能源科技及相关领域，为公司挖掘、引进新的技术、产品和服务，结合公司具备的自主创新能力，为公司不断注入新的盈利增长点，以增强公司的核心竞争力，实现公司的可持续发展目标。
　　（二）公司面临的风险及应对措施
　　1、行业风险
　　受宏观经济环境及疫情反复的影响，虽然近期油价上涨，公司所在行业上游需求增加，但是公司上游市场受多种因素影响，供需变换之下公司面临复杂的市场环境和竞争压力。
　　2、人才流失的风险
　　能源勘探开发技术与装备研发、生产、服务是技术高度密集的行业，合格的技术人员和管理人员除了需要掌握地质、地球物理、数学、软件工程、生产制造、工程作业等复杂的基础理论之外，还需要具备丰富的勘探开发生产管理与实践经验。能够准确地把握客户的实际需求，高水平地掌握行业理论知识、实践经验和市场能力的专业人员十分宝贵，能否培养、吸引、留住高素质、与时俱进的技术人才和管理人才，是影响企业发展的关键因素之一。公司依托自身的博士后工作站、院士专家工作站长期致力于人才培养，大批青年技术骨干快速成长，人才管理处于良性循环状态。
　　3、知识产权被侵犯的风险
　　油气资源勘探开发技术具有门槛高，研发生产难度大，技术密集和市场售价高等特点。本公司自主研发的勘探开发技术、工业汽轮机和离心式压缩机、智能电驱测井车以及脉冲中子测井设备等具有明确的行业专属性，技术的使用、保密、配置本身也有一定的技术要求，一般来讲用户需要得到本公司的安装、调试、培训与使用培训方可配置使用该技术。尽管如此，由于本公司技术市场价值高、实践效果好、应用广泛，仍然有被非法使用，或被抄袭、模仿，从而影响本公司产品销售的进一步扩大，也不利于本公司产品优势的发挥和技术服务业务规模的进一步扩大。
　　4、资产减值风险
　　国际政治经济形势复杂多变，公司油气资产所处地区特立尼达和多巴哥的政治、经济局势不稳，同时世界范围内的贸易战时有发生，使得公司海外经营环境变得更为复杂。因受新冠疫情的影响，特立尼达和多巴哥目前处于封国的状态，公司无法对所处该地区的MD油田、SQ油田、BM油田三个油田进行设备升级改造、加大投资、派遣人员，生产经营及对外销售均受到极大限制，而且，未来的发展态势仍不明朗，公司油气资产存在减损的风险。
　　5、应收账款回收风险
　　公司充分评估了应收账款的回收风险，本着谨慎原则，提取了相应的坏账准备，同时部署了相应的综合措施，包括完善应收账款的催收机制，建立客户信用体系，优化财务结构，切实加强应收账款的管理。如果出现未能及时收回或无法收回的情况，将对公司的生产经营和当期业绩产生不利影响。
　　6、债务偿付风险
　　公司目前存在整体债务规模较大的情况，偿还债务和经营发展存在一定的冲突，不可避免给公司带来偿债风险。
　　7、其它风险
　　公司目前存在部分银行账户被冻结、对外担保、诉讼数量较多、境外出口和生产经营活动受到疫情等不利因素的影响的风险。
　　针对上述风险应对措施
　　公司管理层将会在新一届董事会领导下，采取积极有效的措施，全面处理公司的债权债务的相关事宜纠纷，化解债务风险，为公司未来发展留下足够空间；公司将大力加强应收账款的催收和管理，努力开拓新的融资渠道，加快处置低效资产，为公司业务开展获取更多运营资金支持；公司将在在巩固和发展公司现有业务优势的基础上，推进公司业务结构优化，积极拓展新的业务协同领域，通过自主创新和引进新技术，不断提高企业公司的经营管理水平和核心竞争能力，构建公司在能源服务和能源科技领域的战略发展方向。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　报告期内，公司实现营业收入23,149.24万元，比上年同期下降20.37%；利润总额为-10,089.10万元，比上年同期下降6.07%；归属于公司普通股股东的净利润为-9,397.81万元，比上年同期上升7.97%。截止2021年6月30日，公司资产总额282,389.04万元，较上年末下降18.58%，公司负债总额为188,346.92万元，资产负债率为66.70%，较上年末上升3.71个百分点。
　　恒泰艾普集团股份有限公司为一家高科技、集团化、国际型的综合能源服务商，集团公司目前的主营业务包括：综合能源勘探开发的大型现代高科技软件的研发、销售、技术服务；云计算、大数据等的研发、销售、技术服务；EPC工程设计、施工建设和运营一体化的技术服务；以工业汽轮机和离心式压缩机、特种车载装备系列及军工产品、中子发生器核心技术行业应用为代表的高端装备和仪器的研发、生产、销售与服务；能源行业的资本经营、投融资业务、企业孵化、环保工程、供应链金融管理等综合性、油气开采与销售、国际型高科技能源服务业务。
　　报告期内，公司各板块业务情况主要概括如下：
　　1.核心精密仪器和高端装备制造业务板块
　　核心精密仪器与高端装备制造业务板块以廊坊新赛浦、锦州新锦化机械两家公司为主。两家公司主要产品不同，廊坊新赛浦主营产品为测井车、仪器车和测井橇装绞车等石油特种装备；新锦化机械主营产品为压缩机组（含配套汽轮机）及其辅助设备、工业汽轮机及辅助设备、运行装置压缩机和工业汽轮机的检修、备件加工等。
　　★新赛浦公司作为集团公司的重要成员企业，主要从事高端能源装备和军工装备的研发、制造和销售，其主要业务为研发、生产、制造、销售行业领先的电驱动、智能控制、全数字化测井和测试车辆、带压作业设备、军工定制装备。在民用领域，新赛浦自主研发、设计、制造的测井车位居行业首位，是目前国内较大的测井、测试装备专业厂家。公司具有国家工信部汽车改装资质，拥有完整的汽车目录，同时系中石油、中石化和中海油的一级供应商，具备各油田的设备入网证。在军工领域，新赛浦已获得中国人民解放军国军标质量体系认证以及中国人民解放军武器装备承制资格证书等各种军工产品改装所必要的资质文件，新赛浦的军民融合产业正在延伸，未来将充分利用好这个平台，积极开发和引进创新产品，提升军工装备制造能力。
　　★新锦化机公司是一家专注于工业汽轮机和离心式压缩机研发与制造的高新技术企业，具备尖端的离心透平技术，是中国最具代表性的工业汽轮机和离心压缩机同线生产厂商。新锦化机拥有完整的风洞测试平台、模型机研制、测试、数控加工、全过程智能数控制造的能力，其技术和产品与德国西门子、日本三菱等国际厂商的同类产品相比处于同等水平。新锦化机制造了世界上第一套年产尿素104万吨化肥装置用的离心式压缩机，其技术和设备产品在国内化肥、甲醇、乙二醇、炼油、煤化工等能源化工领域处于领先水平。新锦化机注重利用其自身具备的中石油装备采购入网资质，将业务从化肥、合成氨领域快速向炼油化工、乙烯、煤化工、大规模物理储能、超临界二氧化碳压缩机发电等核心高端装备领域、石油天然气管道输送领域延伸。
　　2.油气勘探开发专业软件板块
　　作为地震资料大型处理系统软件方面的先驱和领军企业，恒泰艾普的处理系统软件具备完整的自主知识产权，功能齐全并且商业化程度较高，技术水准在国内处于领先水平，其综合能力、完整程度、产品齐全度及先进性均名列前茅。该板块下的两大抓手公司涵盖了地震资料处理、解释、分析、油藏数模和建模的全领域。
　　★博达瑞恒公司是一家专门从事石油勘探开发软件研发销售、国外软件代理销售及技术咨询与技术服务的高科技软件技术公司。公司研发的具有自主知识产权的EPoffice综合研究平台软件主要应用于油气田业务领域，是一款为国内外石油公司勘探开发行业软件开发定制的一体化技术解决方案。EPoffice一体化平台为基于该平台的软件提供开发和运行环境，既是用户平台，也是软件开发平台，该软件可为开发用户提供包含多种API接口SDK开发包。依托于EP-office一体化软件平台聚合的预测技术、裂缝预测技术和压力应力预测技术等“甜点”预测技术体系已经成为国内的非常规油气“甜点”预测的主流技术。
　　★研究院公司主要业务为地震资料处理，具备完整数据处理软件系统，其软件产品拥有独立知识产权及多项发明专利，例如，基于起仪地表的、考虑了VTI和TTI介质的全波动方程运算的正演2D/3D系统，即数字地震波实验室软件LD-SIMO、现场地震资料处理系统LD-SeisFast、GPU/CPU协同运算的地震资料处理系统LD-DPSeis等。研究院公司2017年研发完成的NSAI(恩赛系统)是一套人工智能化的大型近地表分析软件系统，除此之外，研究院公司还拥有达到国际标准级的专业数据中心(超算中心)，GPU/CPU协同运行，每秒浮点计算速度高达2000万亿次以上。
　　3.工程作业技术服务板块
　　通过G&G系列软件对地震资料的处理、解释、分析，形成油气开采的解决方案，为接下来的工程作业提供指导，为数据转化为切实的生产力和产能建设提供支撑。恒泰艾普在该业务板块的市场竞争策略是专注于细分市场，与大型国有油气公司下属的工程作业公司形成优势互补、提供差异化服务。该业务板块以子公司川油设计和西油联合为抓手，该板块具备EPC总包能力，能够向用户提供从设计到施工、从建设到工程作业的全系列技术服务。特别是在天然气管道勘察设计、施工建设、监督施工、分布式能源规划设计与施工、以及定向井钻井、完井技术和施工服务，固井服务，测井、测试和检测，修井，油气田设备安装集成等领域。
　　★川油设计公司是一家分布式能源设计、施工建设、EPC总包能力齐全的清洁能源技术综合服务商。主要从事石油天然气地面建设、城镇燃气（含CNG、LNG加气站）、分布式能源工程设计及资质范围内的相应工程承包、工程项目管理和相关的技术咨询服务,拥有市政行业（城镇燃气工程）专业甲级、石油天然气（海洋石油）行业（管道输送）专业甲级、（油气库、油气加工、石油机械制造与修理、油田地面、气田地面）专业乙级、市政行业（热力工程）专业乙级,能够保障油气管网的设计、建设、规划和运营全程无障碍。
　　★西油联合公司致力于石油天然气和地热新能源的勘探开发。西油联合拥有多项行业内尖端技术，部分具备其他工程作业公司不具备的工程作业能力，在市场上形成较强的竞争力。
　　4.新业务发展板块
　　该板块主要业务包括：供应链管理和供应链金融业务、投融资业务、资本经营业务。该板块目前以上海公司为抓手。
　　★上海公司作为集团公司主要的供应链管理和供应链金融业务企业，率先在石油化工领域及其他领域为中小企业提供供应链管理及金融服务，通过深入了解和研究各企业供应链，提供有针对性的专业服务。
　　★西藏恒泰艾普是为了优化投资管理需要而设立，可通过灵活的投资机制和方式，创新业务模式，利用该投资管理平台，提高集团公司资产优化水平和价值。集团出于资产整理的需要，决定注销全资子公司西藏恒泰艾普。
　　5.油气资产板块
　　2019年9月2日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于恒泰艾普以应收款项置换油田区块资产的议案》，2019年11月29日，RangeResourcesLimited公司（简称“Range”，伦敦衍生投资品交易市场(AIM)交易代码为RRL）股东大会审议通过了《关于出售及购买RANGERESOURCESTRINIDADLIMITED100％股本的协议》；2020年1月20日，公司股东大会审议通过了《关于恒泰艾普以应收款项置换油田区块资产的议案》，Range和恒泰艾普两家上市公司的股东大会审议通过了此次资产置换的相关议案。恒泰艾普以250万美元现金及应收Range债权9400万美元置换Range全资孙公司RangeResourcesTrinidadLimited(以下简称“RRTL”）100%股权。本次交易，恒泰艾普获取RRTL在特立尼达和多巴哥MomeDiabloFarmoutBlock(简称“MD油田”）、SouthQuarryFarmoutBlock(简称“SQ油田”）、Beach-MarcelleBlock
　　(简称“BM油田”）三个油田区块的开采权益以及St.Mary油田区块的勘探作业权益。三个油田已经完成勘探，RRTL公司2020年7月开始纳入公司合并报表范围。

　　二、核心竞争力分析
1、高端装备制造领域技术领先，布局多样，发展空间大
能源服务行业属于技术密集型产业，需要高端装备和仪器为加工、合成以及工程的施工作业提供保障。为完善整个能源服务产业链，恒泰艾普集团的新赛浦、新锦化机在装备仪器的研发、生产、制造能力方面，可以为工程作业提供的测井车、能源化工加工合成、炼油化工加氢装备、空分装置、烧碱用的工业汽轮机和离心式压缩机、压力容器、磁悬浮轴承等高端装备。
新赛浦在民用领域，具有国家工信部汽车改装资质和完整的汽车目录，同时系中石油、中石化和中海油的一级供应商，具备各油田的设备入网资质；在军工领域，新赛浦拥有中国人民解放军武器装备质量体系认证和装备承制资格证书、国家军工二级保密资质。
新锦化机是一家专注于高端工业汽轮机和离心式压缩机研发与制造的高端制造企业，具备尖端的离心透平技术，是中国最具代表性的工业汽轮机和离心压缩机同线生产厂商。其技术和产品与国际几大知名厂商的同类产品相比处于同等水平。在化肥领域、甲醇、乙二醇、炼油、煤化工以及乙烯装置等能源化工领域，新锦化机的技术和设备产品也处于国内先进水平。
2、油气勘探开发软件领域技术先进，形成行业壁垒
恒泰艾普在油气勘探开发领域具有最齐全的商业化地球物理、地质、油藏、开发工程软件技术、几百名专业人才和丰富的储层研究、裂缝和溶孔熔洞储层机理分析、油藏开发经验。公司拥有完善的产品研发体系，自主开发了四大类二十多套油气勘探开发技术和软件产品覆盖了勘探和开发的主要环节，并且相继将包括EPS、FRS、EPOffice一体化软件平台等系列软件产品商业化，向市场销售。公司所拥有的技术产品和商业化程度等多个方面均处于国内领先、国际先进水平。其中依托于EPoffice一体化软件平台聚合的预测技术、裂缝预测技术和压力应力预测技术等“甜点”预测技术体系已经成为国内的非常规油气“甜点”预测的主流技术。除此之外，为了能更好的进行地震数据分析，储层研究等业务，公司建设的专业数据中心（超算中心），GPU/CPU协同运行，每秒浮点计算速度高达2200万亿次以上。由于油气勘探开发软件具有较高的技术壁垒，资金和时间投入都相当巨大，这些软件技术以及配套设施都是公司最为核心的竞争优势。
3、能源服务全产业链布局
恒泰艾普在软件技术研发和方案能力、工程作业的方案执行能力、执行方案的装备和仪器保障能力等方面都取得了一系列进展，公司创新性地形成了从软件（方案）到工程（作业）再到装备仪器相对完整的能源化工行业产业链
截止到2021年06月30日恒泰艾普集团拥有软件著作权共计321项，拥有注册商标共计26项，拥有专利共计242项（其中授权发明专利50项、受理发明专利28项、授权实用新型专利157项、受理实用新型专利3项、授权外观专利4项）具体如下：
1、软件著作权
（1）恒泰艾普集团股份有限公司拥有的软件著作权
截至2021年6月30日，恒泰艾普集团总公司拥有软件著作权148项，具体如下：
（2）下属分子公司拥有的软件著作权
截至到2021年06月30日，恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司拥有14项软件著作权，具体如下：
截至到2021年06月30日，深圳恩赛智能科技有限公司拥有1项软件著作权，具体如下：
截至到2021年06月30日，北京博达瑞恒科技有限公司拥有34项软件著作权，具体如下：
截至到2021年06月30日，北京博路达科技发展有限公司拥有2项软件著作权，具体如下：
截至到2021年06月30日，成都西油联合石油天然气工程技术有限公司拥有2项软件著作权，具体如下：
截至到2021年06月30日，四川川油工程技术勘察设计有限公司拥有23项软件著作权，具体如下：
截至到2020年12月31日，恒泰艾普（北京）云技术有限公司拥有75项软件著作权，具体如下：
截至到2021年06月30日，恒泰艾普（上海）企业发展有限公司拥有3项软件著作权，具体如下：
截至到2021年06月30日，恒泰艾普（盘锦）企业发展有限公司拥有1项软件著作权，具体如下：
截至到2021年06月30日，廊坊新赛浦特种装备有限公司拥有1项软件著作权，具体如下：
2、商标
（1）集团总公司商标
截至到2021年06月30日，恒泰艾普集团总公司已取得的商标，共17项：
（2）下属分子公司拥有的商标
截至到2021年06月30日，成都西油联合石油天然气工程技术有限公司拥有1项商标，具体如下：
截至到2021年06月30日，成都金陵能源装备有限公司拥有1项商标，具体如下：
截至到2021年06月30日，恒泰艾普（北京）云技术有限公司拥有2项商标，具体如下：
截至到2021年06月30日，廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司拥有2项商标，具体如下：
截至到2021年06月30日，锦州新锦化机械制造有限公司拥有1项商标，具体如下：
3、专利
（1）集团总公司专利
截至到2021年06月30日，恒泰艾普集团总公司拥有33项专利，其中授权发明专利26项、受理发明专利4项、授权外观专利1项、授权实用新型专利2项，具体情况如下：
（2）下属分子公司拥有的专利
截至到2021年06月30日，恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司拥有6项授权发明专利，6项受理发明专利，具体如下：
截至到2021年06月30日，北京博达瑞恒科技有限公司拥有6项授权发明专利，6项受理发明专利，具体
如下：
截至到2021年06月30日，成都西油联合石油天然气工程技术有限公司拥有43项专利，其中授权发明专利1项、授权实用新型专利42项，具体如下：
截至到2021年06月30日，成都金陵能源装备有限公司拥有14项授权实用新型专利，具体如下：
截至到2021年06月30日，恒泰艾普（北京）云技术有限公司拥有12项专利，其中受理发明专利9项、授权实用新型专利2项、授权外观设计专利1项，具体如下：
截至到2021年06月30日，廊坊新赛浦特种装备有限公司拥有53项专利，其中授权发明专利2项、授权外观设计专利2项、授权实用新型专利46项、受理实用新型专利3项，具体如下：
截至到2021年06月30日，锦州新锦化机械制造有限公司拥有24项授权实用新型专利，4项受理发明专利具体如下：
截至到2021年06月30日，恒泰艾普（盘锦）企业发展有限公司拥有8项授权实用新型专利，具体如下：

　　三、公司面临的风险和应对措施
（一）面临的风险
1、行业风险
受宏观经济及新冠肺炎疫情影响，全球原油市场供需宽松局面进一步加剧，全球油气公司纷纷削减上游勘探开发资本支出，油田服务行业整体处于低迷状态，行业产能相对过剩，市场竞争异常激烈，油服企业将面临严峻的挑战。
2、人才流失的风险
能源勘探开发技术与装备研发、生产、服务是技术高度密集的行业，合格的技术人员和管理人员除了需要掌握地质、地球物理、数学、软件工程、生产制造、工程作业等复杂的基础理论之外，还需要具备丰富的勘探开发生产管理与实践经验。能够准确地把握客户的实际需求，高水平地掌握行业理论知识、实践经验和市场能力的专业人员十分宝贵，能否培养、吸引、留住高素质、与时俱进的技术人才和管理人才，是影响企业发展的关键因素之一。公司依托自身的博士后工作站、院士专家工作站长期致力于人才培养，大批青年技术骨干快速成长，人才管理处于良性循环状态。
3、知识产权被侵犯的风险
油气资源勘探开发技术具有门槛高，研发生产难度大，技术密集和市场售价高等特点。本公司自主研发的勘探开发技术、工业汽轮机和离心式压缩机、智能电驱测井车以及脉冲中子测井设备等具有明确的行业专属性，技术的使用、保密、配置本身也有一定的技术要求，一般来讲用户需要得到本公司的安装、调试、培训与使用培训方可配置使用该技术。尽管如此，由于本公司技术市场价值高、实践效果好、应用广泛，仍然有被非法使用，或被抄袭、模仿，从而影响本公司产品销售的进一步扩大，也不利于本公司产品优势的发挥和技术服务业务规模的进一步扩大。
4、商誉减值风险
自2011年上市以来，公司通过收并购，形成了较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，需在未来每年年终做相应的减值测试。如果未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。公司对商誉减值风险有着充分的认识，公司管理层对商誉减值的认知也随着公司并购收购工作的进行而不断加强。如何做好商誉管理，提高商誉管理水平，已经成为公司强化并购企业价值管理的重要课题。
5、应收账款回收风险
公司充分评估了应收账款的回收风险，本着谨慎原则，提取了相应的坏账准备，同时部署了相应的综合措施，包括完善应收账款的催收机制，建立客户信用体系，优化财务结构，切实加强应收账款的管理。如果出现未能及时收回或无法收回的情况，将对公司的生产经营和当期业绩产生不利影响。
（二）应对措施
公司董事会继续按照聚焦主业、优化产业结构、适当瘦身的战略规划，目前公司正围绕这一规划按部就班的开展各项业务，在公司已有的业务板块中，重点发展主业板块中的油气勘探开发专业软件板块和高端装备制造板块。
1、油气勘探开发专业软件板块
恒泰艾普在油气勘探开发领域具有最齐全的商业化地球物理、地质、油藏、开发工程软件技术、几百名专业人才和丰富的储层研究、裂缝和溶孔熔洞储层机理分析、油藏开发经验，拥有完善的产品研发体系，技术产品和商业化程度等多个方面均处于国内领先、国际先进水平。恒泰艾普将抓住中美贸易摩擦带来的国产替代化机遇，依托公司油气勘探开发专业软件在综合能力、完整程度、产品齐全度及先进性等公司最为核心的竞争优势，协同各专业子公司进一步突出各自专业技术、产品的核心竞争力。以更加灵活的营销方式促进软件技术、产品的销售，加大市场销售力度。
2、高端装备制造板块
公司将专注细分市场，以自动化为基础，将核心精密仪器和高端装备制造推向数字化、智能化迈进。新赛浦将充分利用现有的核心资质包括汽车改装资质、汽车目录和军工二级保密资质，扎实推进公司的各项有竞争力的业务，充分发挥企业的机制优势和自主研发的发明专利产品等技术优势，稳步发展，进一步加大公司的市场销售和盈利能力。
新锦化机将进一步扩大产能，设立透平机械研发制造中心，加强新产品的研发，开拓新市场。同时，将业务范围从化肥、合成氨领域继续向煤化工、炼油化工、石油化工、乙烯、天然气管道长输、超大规模物理储能、二氧化碳超临界压缩机等业务领域延伸。 收起▲

　　一、业务回顾和展望
　　报告期内驱动业务收入变化的具体因素
　　报告期，公司一季度实现营业收入8,762.92万元,相比上年同期增加42.35%，主要是报告期新型冠状病毒感染肺炎疫情好转，高端装备制造业务销售增加。
　　报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
　　前五名供应商合计采购金额占本期采购总额16.30%，相比去年同期未发生重大变化，公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供货商中不直接或间接拥有权益。公司不存在向单一供货商采购比例超过30%的情形。
　　报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
　　前五名客户合计销售金额占本期销售总额62.13%，公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或间接拥有权益。公司存在向单一客户销售比例超过30%的情形，其中：向第一大客户销售金额24,778,761.06元，占销售总额28.28%。
　　对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
　　对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素：
　　（一）行业风险
　　2019年国际油价自2018年底低点反弹，WTI和布伦特油价持续走高每桶价格维持在66美元和74美元左右，此后在美国页岩油产量持续增长影响下，国际油价呈现宽幅震荡走势。但由于2020年3月俄罗斯和沙特针对OPEC+减产谈判崩溃，导致国际油价大幅下跌。面对未来走势尚不明朗的国际油价，油服企业将面临严峻的挑战。
　　（二）人才流失的风险
　　能源勘探开发技术与装备研发、生产、服务是技术高度密集的行业，合格的技术人员和管理人员除了需要掌握地质、地球物理、数学、软件工程、生产制造、工程作业等复杂的基础理论之外，还需要具备丰富的勘探开发生产管理与实践经验。能够准确地把握客户的实际需求，高水平地掌握行业理论知识、实践经验和市场能力的专业人员十分宝贵，能否培养、吸引、留住高素质、与时俱进的技术人才和管理人才，是影响企业发展的关键因素之一。公司依托自身的博士后工作站、院士专家工作站长期致力于人才培养，大批青年技术骨干快速成长，人才管理处于良性循环状态。
　　（三）知识产权被侵犯的风险
　　油气资源勘探开发技术具有门槛高，研发生产难度大，技术密集和市场售价高等特点。本公司自主研发的勘探开发技术、工业汽轮机和离心式压缩机、智能电驱测井车以及脉冲中子测井设备等具有明确的行业专属性，技术的使用、保密、配置本身也有一定的技术要求，一般来讲用户需要得到本公司的安装、调试、培训与使用培训方可配置使用该技术。尽管如此，由于本公司技术市场价值高、实践效果好、应用广泛，仍然有被非法使用，或被抄袭、模仿，从而影响本公司产品销售的进一步扩大，也不利于本公司产品优势的发挥和技术服务业务规模的进一步扩大。
　　（四）管理风险
　　过去几年，以公司战略布局为指引，集团公司完成了对廊坊新赛浦、博达瑞恒、西油联合、西安奥华、新锦化机、川油设计等主要公司的收购并购，从而构建起了一家高科技、集团化、国际型、产业链相对完整的综合能源服务公司。公司需从公司经营管理和资源配置等几个方面的优化着手，在企业文化融合、财务集中统一管理、内控制度完善与制度规章严格执行上下功夫，有效建立起集团企业之间规范严格的财务管理、良性互动的客户共享、优化的资源配置、完善的制度建设、协同的业务拓展等新场面。
　　（五）商誉减值风险
　　自2011年上市以来，公司通过收并购，形成了较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，需在未来每年年终做相应的减值测试。如果未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。公司对商誉减值风险有着充分的认识，公司管理层对商誉减值的认知也随着公司并购收购工作的进行而不断加强。如何做好商誉管理，提高商誉管理水平，已经成为公司强化并购企业价值管理的重要课题。
　　（六）应收账款回收风险
　　公司充分评估了应收账款的回收风险，本着谨慎原则，提取了相应的坏账准备，同时部署了相应的综合措施，包括完善应收
　　账款的催收机制，建立客户信用体系，优化财务结构，切实加强应收账款的管理。如果出现未能及时收回或无法收回的情况，将对公司的生产经营和当期业绩产生不利影响。
　　（七）资本经营风险
　　公司参与设立基金，由于产业投资基金、并购基金具有投资周期长，投资回报难确定等特点，对外投资设立基金可能存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险。同时基金在投资和运作的过程中将受宏观经济、政策调整、行业周期、投资标的公司交易方案、并购整合等多种因素影响，存在不能实现预期收益的风险。公司将积极参与和管理基金的设立、设立后的管理、并购标的的甄选、在投资的实施过程以及投后管理的诸多方面，切实以降低和规避投资风险为首要考量。
　　（八）债务风险
　　公司因账面无足够货币资金，无法履行部分到期债务还款义务，主要涉及银行借款、基金回购债务，并引发相关仲裁、诉讼及法院强制执行风险。
　　（九）其他风险
　　本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。
　　为保证公司持续经营能力，拟采取以下措施：
　　1、围绕全年公司经营计划，在业务拓展上，公司将继续聚集核心业务，保证主营业务的稳步增长，进一步提升业务的质量、效益和利润。充分保障原有区域存量市场，深挖存量市场做好增量。依托成熟服务能力、技术创新能力，保持主营业务收入的持续稳定。
　　2、公司正积极与金融机构沟通协调化解逾期风险，协商到期债务的偿还方案，基于公司以往与金融机构的良好合作关系，双方正朝着妥善解决短期债务问题的目标推进。
　　3、加快处置公司资产以获取运营资金。
　　4、加快大额应收账款的回款，进一步补充公司现金流。通过上述措施，力求有效解决公司短期内资金周转困难的情况，尽快消除债务危机对公司持续经营造成的影响，以保证公司持续经营。 收起▲

　　一、概述
　　报告期内，公司实现营业收入69，593.77万元，比上年同期下降34.60%；利润总额为-117,814.22万元，比上年同期下降0.74%；归属于公司普通股股东的净利润为-120,910.36万元，比上年同期下降0.13%。截止2020年12月31日，公司资产总额346,821.55万元，较上年末下降23.86%，公司负债总额为218,446.84万元，资产负债率为62.99%，较上年末上升19.77个百分点。
　　集团公司目前的主营业务包括：
　　综合能源勘探开发的大型现代高科技软件的研发、销售、技术服务；云计算、大数据等的研发、销售、技术服务；EPC工程设计、施工建设和运营一体化的技术服务；以工业汽轮机和离心式压缩机、特种车载装备系列及军工产品、中子发生器核心技术行业应用为代表的高端装备和仪器的研发、生产、销售与服务；能源行业的资本经营、投融资业务、企业孵化、环保工程、供应链金融管理等综合性、油气开采与销售、国际型高科技能源服务业务。
　　报告期内，公司各业务板块经营情况主要概括如下：
　　1.核心精密仪器和高端装备制造业务板块
　　核心精密仪器和高端装备制造业务板块以子公司新赛浦、新锦化机和奥华电子为抓手。其中：★新赛浦公司作为集团公司的重要成员企业，主要从事高端能源装备和军工装备的研发、制造和销售。报告期内，新赛浦获得河北省A级研发机构、“工人先锋号”先进集体、廊坊市智能测试绞车研发中心、河北省工业设计中心、河北省“专精特新”中小企业等荣誉称号；获得2项创新专利，分别是“一种自动锁扣防风帆布装置及其油田测井绞车、仪器车”专利和“一种测井绞车系统”专利。公司研发的牵引车已完成二台样机试制，正在调试阶段，下一步向中机申报国家级测试。新能源装载机样机改造已经完成，试验已经初步达标，正在进一步试验中。新能源冷藏车项目两台样机已经完成，正在积极开拓市场。
　　★新锦化机公司是一家专注于工业汽轮机和离心式压缩机研发与制造的高新技术企业，具备尖端的离心透平技术，是中国最具代表性的工业汽轮机和离心压缩机同线生产厂商。报告期内，公司新签订的焦炉气综合利用项目压缩机及汽轮机组采购合同，目前所有的八套设备已进入收尾阶段。沈阳透平机械股份有限公司两锦重整加氢项目，目前所有的重整装置循环氢、氢增压压缩机组驱动透平已全部制造完成，进入收尾阶段。
　　★奥华电子公司是一家依靠可控中子源这一核心技术，开发和制造测井测试用尖端仪器的高新技术企业。奥华电子本部是国内石油测井仪器中高端环保测井设备供应商之一，其产品包括勘探井测井、生产井测井、测试等成套仪器生产与制造；主要产品有DSC单芯多功能水流测井仪、SWFL中子氧活化水流测井仪、PSSL脉冲中子全谱饱和度测井仪、EMT元素测井仪、PNNG脉冲中子双谱饱和度测井仪、EPL高精度剩余油饱和度测井仪等产品，在国内各大油田以及油田工程服务企业得到广泛使用。奥华电子子公司摩科兴业、太平洋、库尔勒华鹏主要业务是油田工程技术服务，主要涉及勘探井测井、生产井测井、录井、射孔、测试和试油等。除常规的油水井技术服务外，还可以完成爆燃、水平井测井测试、环空产液剖面测试、脉冲中子成像等具有独特工艺的工程技术服务。报告期内，奥华电子与中海油田服务股份有限公司签订了供货合同，向中海油服提供新型氧活化SWFL-38D型测井仪器；同时与中石化江汉石油工程有限公司签订了配件销售合同，已完成供货。奥华电子子公司库尔勒华鹏与中石化西北分公司采油三厂签订了三年的测井测试工程合同，已完成两年的工程量。库尔勒华鹏于2020年进入中石油西部钻探地面计量服务业务，开拓了新的业务领域。
　　2.油气勘探开发专业软件板块
　　该板块下以博达瑞恒公司与研究院公司为抓手。
　　★博达瑞恒公司是一家专门从事石油勘探开发软件研发销售、国外软件代理销售及技术咨询与技术服务的高科技软件技术公司。报告期内，博达瑞恒获得2项授权专利，分别是“一种泥岩墙的识别方法及系统”及“一种裂缝预测方法、系统、存储介质及终端”。博达瑞恒与贵州页岩气勘探开发有限公司签订了《黔北残余向斜复杂型页岩气藏类型及成藏主控因素分析》合同，该项目为盆外黔北页岩气评价与储量计算项目，该项目首次在页岩气领域控制储量开展计算，为公司拓宽页岩气技术服务具有重要意义；报告期内，博达瑞恒与中国石油化工股份有限公司西北油田分公司签订了《顺北5号断裂带南段奥陶系碳酸盐岩断溶体储层储量计算方法研究》合同，该项目借助公司针对碳酸盐岩的体积雕刻技术，通过不同缝洞储层类型的划分与融合，进行有效体积计算，为顺北5号断裂南段断溶体探明储量并提交国家储委提供技术服务，同时，为国家碳酸盐岩缝洞油藏储量计算标准的编制提供重要技术依据。另外，博达瑞恒在EPoffice油气勘探信息平台获选中关村国家自主创新示范区重大前沿原创技术成果转化项目。2020年，博达瑞恒获得两项发明专利技术分别是“一种泥岩墙的识别方法及系统”和“一种裂缝预测方法、系统、存储介质及终端”，获得两项软件著作权分别是“EPoffice GPA压力应力预测软件V3.1”和“EPoffice GPA压力应力预测软件V4.1”。★研究院公司主要业务为地震资料处理，具备完整数据处理软件系统，其软件产品拥有独立知识产权及多项发明专利。报告期内，研究院公司取得两项发明专利证书，分别是“三维VSP源检互换全波场成像方法”以及“缝洞型油藏动态储量计算的方法”。研究院与中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院签订的四川盆地地震资料解释技术服务合同，项目正在有序进行中。
　　3.工程作业技术服务板块
　　该业务板块以子公司川油设计和西油联合为抓手。
　　★川油设计公司是一家分布式能源设计、施工建设、EPC总包能力齐全的清洁能源技术综合服务商。报告期内，川油设计顺利中标长城钻探四川页岩气项目部2020-2021年钻前工程勘察设计框架服务（增补）项目，这是公司首次入围了威远区块的页岩气前期设计服务区块。2020年与宜宾中石油昆仑燃气有限公司签订的宜宾市临港开发区气源管道及配套工程总承包项目已经完工。2020年拓展了股权可研区块，并在省外部分区块取得了阶段性进展，并于2020年5月新设立企管部，专门针对股权可研区块开展各项设计工作，开启了股权可研的新的业务领域。
　　★西油联合公司致力于石油天然气和地热新能源的勘探开发。西油联合拥有多项行业内尖端技术，部分具备其他工程作业公司不具备的工程作业能力，在市场上形成较强的竞争力。报告期内，与巴州顺和石油技术服务有限责任公司和北京六合伟业科技股份有限公司签订的新疆APS定向测井仪服务项目已完工结算。另外获得4项实用新型发明专利分别是“一种易漏地层完井装置”、“一种用于清理钻井杆上泥土的清理装置”、“一种振动式固井装置”、“一种适用于钻硬质地层的钻井头”。
　　4.新业务发展板块
　　该板块主要业务包括：供应链管理和供应链金融业务、投融资业务、资本经营业务业务。该板块目前以上海公司为抓手。
　　★上海公司作为集团公司主要的供应链管理和供应链金融业务企业，率先在石油化工领域及其他领域为中小企业提供供应链管理及金融服务，通过深入了解和研究各企业供应链，提供有针对性的专业服务。
　　★西藏恒泰艾普是为了优化投资管理需要而设立，可通过灵活的投资机制和方式，创新业务模式，利用该投资管理平台，提高集团公司资产优化水平和价值。报告期内，集团出于资产整理的需要，决定注销全资子公司西藏恒泰艾普。
　　5．油气资产板块
　　2019年9月2日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于恒泰艾普以应收款项置换油田区块资产的议案》，2019年11月29日，Range Resources Limited公司（简称“Range”，伦敦衍生投资品交易市场(AIM)交易代码为RRL）股东大会审议通过了《关于出售及购买RANGE RESOURCES TRINIDAD LIMITED100％股本的协议》；2020年1月20日，公司股东大会审议通过了《关于恒泰艾普以应收款项置换油田区块资产的议案》，Range和恒泰艾普两家上市公司的股东大会审议通过了此次资产置换的相关议案。恒泰艾普以250万美元现金及应收Range债权9400万美元置换Range全资孙公司Range Resources Trinidad
　　Limited(以下简称“RRTL”）100%股权。本次交易，恒泰艾普获取RRTL在特立尼达和多巴哥Mome Diablo Farmout Block(简称“MD油田”）、South Quarry Farmout Block(简称“SQ油田”）、Beach-Marcelle Block(简称“BM油田”）三个油田区块的开采权益以及St.Mary油田区块的勘探作业权益。三个油田已经完成勘探，RRTL公司2020年7月开始纳入公司合并报表范围。报告期内，实现收入932万元。

　　二、核心竞争力分析
　　1、高端装备制造领域技术领先，布局多样，发展空间大
　　能源服务行业属于技术密集型产业，需要高端装备和仪器为加工、合成以及工程的施工作业提供保障。为完善整个能源服务产业链，恒泰艾普集团的新赛浦、新锦化机和奥华电子三家公司在装备仪器的研发、生产、制造能力方面，可以为工程作业提供的测井车、中子核心技术测井仪、能源化工加工合成、炼油化工加氢装备、空分装置、烧碱用的工业汽轮机和离心式压缩机、压力容器、磁悬浮轴承等高端装备。新赛浦在民用领域，具有国家工信部汽车改装资质和完整的汽车目录，同时系中石油、中石化和中海油的一级供应商，具备各油田的设备入网资质；在军工领域，新赛浦拥有中国人民解放军武器装备质量体系认证和装备承制资格证书、国家军工二级保密资质。
　　新锦化机是一家专注于高端工业汽轮机和离心式压缩机研发与制造的高端制造企业，具备尖端的离心透平技术，是中国最具代表性的工业汽轮机和离心压缩机同线生产厂商。其技术和产品与国际几大知名厂商的同类产品相比处于同等水平。在化肥领域、甲醇、乙二醇、炼油、煤化工以及乙烯装置等能源化工领域，新锦化机的技术和设备产品也处于国内先进水平。
　　奥华电子拥有可控中子源这一核心技术，目前已经形成了中子管真空制造、中子发生器高压控制、中子管离子源控制、伽马探测器阵列、中子探测器阵列、中子成像等一系列核心技术，奥华电子的这些核心技术在国内外核测井装备应用中属于技术热点，技术水平在国内处于领先地位。
　　2、油气勘探开发软件领域技术先进，形成行业壁垒
　　恒泰艾普在油气勘探开发领域具有最齐全的商业化地球物理、地质、油藏、开发工程软件技术、几百名专业人才和丰富的储层研究、裂缝和溶孔熔洞储层机理分析、油藏开发经验。公司拥有完善的产品研发体系，自主开发了四大类二十多套油气勘探开发技术和软件产品覆盖了勘探和开发的主要环节，并且相继将包括EPS、FRS、EPOffice一体化软件平台等系列软件产品商业化，向市场销售。公司所拥有的技术产品和商业化程度等多个方面均处于国内领先、国际先进水平。其中依托于EPoffice一体化软件平台聚合的预测技术、裂缝预测技术和压力应力预测技术等“甜点”预测技术体系已经成为国内的非常规油气“甜点”预测的主流技术。除此之外，为了能更好的进行地震数据分析，储层研究等业务，公司建设的专业数据中心（超算中心），GPU/CPU协同运行，每秒浮点计算速度高达2200万亿次以上。由于油气勘探开发软件具有较高的技术壁垒，资金和时间投入都相当巨大，这些软件技术以及配套设施都是公司最为核心的竞争优势。
　　3、能源服务全产业链布局
　　恒泰艾普在软件技术研发和方案能力、工程作业的方案执行能力、执行方案的装备和仪器保障能力等方面都取得了一系列进展，公司创新性地形成了从软件（方案）到工程（作业）再到装备仪器相对完整的能源化工行业产业链。
　　截止到2020年12月31日恒泰艾普集团拥有软件著作权共计313项，拥有注册商标共计26项，拥有专利共计242项（其中授权发明专利49项、受理发明专利29项、授权实用新型专利157项、受理实用新型专利3项、授权外观专利4项）具体如下：
　　1、软件著作权
　　（1）恒泰艾普集团股份有限公司拥有的软件著作权
　　截至2020年12月31日，恒泰艾普集团总公司拥有软件著作权146项，具体如下：
　　（2）下属分子公司拥有的软件著作权
　　截至到2020年12月31日，恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司拥有14项软件著作权，具体如下：
　　截至到2020年12月31日，深圳恩赛智能科技有限公司拥有1项软件著作权，具体如下：
　　截至到2020年12月31日，北京博达瑞恒科技有限公司拥有32项软件著作权，具体如下：
　　截至到2020年12月31日，北京博路达科技发展有限公司拥有2项软件著作权，具体如下：
　　截至到2020年12月31日，成都西油联合石油天然气工程技术有限公司拥有2项软件著作权，具体如下：
　　截至到2020年12月31日，四川川油工程技术勘察设计有限公司拥有23项软件著作权，具体如下：
　　截至到2020年12月31日，西安奥华电子仪器股份有限公司拥有13项软件著作权，具体如下：
　　截至到2020年12月31日，太平洋远景石油技术（北京）有限公司拥有4项软件著作权，具体如下：
　　截至到2020年12月31日，恒泰艾普（北京）云技术有限公司拥有71项软件著作权，具体如下：
　　截至到2020年12月31日，恒泰艾普（上海）企业发展有限公司拥有3项软件著作权，具体如下：
　　截至到2020年12月31日，恒泰艾普（盘锦）企业发展有限公司拥有1项软件著作权，具体如下：
　　截至到2020年12月31日，廊坊新赛浦特种装备有限公司拥有1项软件著作权，具体如下：
　　2、商标
　　（1）集团总公司商标
　　截至到2020年12月31日，恒泰艾普集团总公司已取得的商标，共17项：
　　（2）下属分子公司拥有的商标
　　截至到2020年12月31日，成都西油联合石油天然气工程技术有限公司拥有1项商标，具体如下：
　　截至到2020年12月31日，成都金陵能源装备有限公司拥有1项商标，具体如下：
　　截至到2020年12月31日，恒泰艾普（北京）云技术有限公司拥有2项商标，具体如下：
　　截至到2020年12月31日，廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司拥有2项商标，具体如下：
　　截至到2020年12月31日，锦州新锦化机械制造有限公司拥有1项商标，具体如下：
　　截至到2020年12月31日，西安奥华电子仪器股份有限公司拥有2项商标，具体如下：
　　3、专利
　　（1）集团总公司专利
　　截至到2020年12月31日，恒泰艾普集团总公司拥有33项专利，其中授权发明专利26项、受理发明专利4项、授权外观专利1项、授权实用新型专利2项，具体情况如下：
　　（2）下属分子公司拥有的专利
　　截至到2020年12月31日，恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司拥有6项授权发明专利，6项受理发明专利，具体如下：
　　截至到2020年12月31日，北京博达瑞恒科技有限公司拥有5项授权发明专利，4项受理发明专利，具体如下：
　　截至到2020年12月31日，成都西油联合石油天然气工程技术有限公司拥有43项专利，其中授权发明专利1项、授权实用新型专利42项，具体如下：
　　截至到2020年12月31日，成都金陵能源装备有限公司拥有14项授权实用新型专利，具体如下：
　　截至到2020年12月31日，恒泰艾普（北京）云技术有限公司拥有12项专利，其中受理发明专利9项、授权实用新型专利2项、授权外观设计专利1项，具体如下：
　　截至到2020年12月31日，廊坊新赛浦特种装备有限公司拥有53项专利，其中授权发明专利2项、授权外观设计专利2项、授权实用新型专利46项、受理实用新型专利3项，具体如下：
　　截至到2020年12月31日，锦州新锦化机械制造有限公司拥有24项授权实用新型专利，4项受理发明专利具体如下：
　　截至到2020年12月31日，西安奥华电子仪器股份有限公司拥有19项专利，其中8项授权发明专利、11项授权实用新型专利，具体如下：
　　截至到2020年12月31日，太平洋远景石油技术（北京）有限公司拥有5项专利，其中受理发明专利2项，授权实用新型专利3项，具体如下：
　　截至到2020年12月31日，西安冠能中子探测技术有限公司拥有7项专利，其中1项授权发明专利、6项授权实用新型专利，具体如下：
　　截至到2020年12月31日，恒泰艾普（盘锦）企业发展有限公司拥有8项授权实用新型专利，具体如下：

　　三、公司未来发展的展望
　　公司董事会继续按照聚焦主业、优化产业结构、适当瘦身的战略规划，目前公司正围绕这一规划按部就班的开展各项业务，在公司已有的业务板块中，重点发展主业板块中的油气勘探开发专业软件板块和高端装备制造板块。
　　1、油气勘探开发专业软件板块
　　恒泰艾普在油气勘探开发领域具有最齐全的商业化地球物理、地质、油藏、开发工程软件技术、几百名专业人才和丰富的储层研究、裂缝和溶孔熔洞储层机理分析、油藏开发经验，拥有完善的产品研发体系，技术产品和商业化程度等多个方面均处于国内领先、国际先进水平。恒泰艾普将抓住中美贸易摩擦带来的国产替代化机遇，依托公司油气勘探开发专业软件在综合能力、完整程度、产品齐全度及先进性等公司最为核心的竞争优势，协同各专业子公司进一步突出各自专业技术、产品的核心竞争力。以更加灵活的营销方式促进软件技术、产品的销售，加大市场销售力度。
　　2、高端装备制造板块
　　公司将专注细分市场，以自动化为基础，将核心精密仪器和高端装备制造推向数字化、智能化迈进。新赛浦将充分利用现有的核心资质包括汽车改装资质、汽车目录和军工二级保密资质，扎实推进公司的各项有竞争力的业务，充分发挥企业的机制优势和自主研发的发明专利产品等技术优势，稳步发展，进一步加大公司的市场销售和盈利能力。
　　新锦化机将进一步扩大产能，设立透平机械研发制造中心，加强新产品的研发，开拓新市场。同时，将业务范围从化肥、合成氨领域继续向煤化工、炼油化工、石油化工、乙烯、天然气管道长输、超大规模物理储能、二氧化碳超临界压缩机等业务领域延伸。 收起▲