牧原股份(002714)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司所处行业情况
(一)基本情况
1、我国是全球最大的猪肉生产国和消费国
国家统计局数据显示:2023年,我国生猪出栏量72,662万头,较上年上升3.8%。截至2023年末,全国能繁母猪存栏量4,142万头,较上年下降5.7%;生猪存栏量43,422万头,较上年下降4.1%。
我国是全球最大的猪肉生产国。据美国农业部发布的数据显示,2023年我国猪肉产量占全球比例为49.39%,位居全球第一。
我国是全球最大的猪肉消费国。猪肉是国人最主要的动物蛋白来源,在我国肉类消费中长期处于主导地位。国家统计局数据显示,2023年我国猪肉产量为5,794万吨,占主要畜禽肉类产量的60.10%。
2、生猪价格走势
我国生猪市场存在明显周期性,生猪供应波动是影响生猪价格的主要因素。据国家统计局数据显示,2023年,我国生猪出栏量72,662万头,较上年上升3.8%。猪肉产量5,794万吨,同比增长4.6%,处于2015年以来的最高水平。生猪出栏量大,猪肉产量增幅明显,是2023年全年生猪价格低位运行的主要原因。2022年 12月以来,生猪价格进入下跌通道,2023年全年,生猪价格整体维持低位运行,仅在第三季度呈现阶段性反弹。
3、规模化程度持续提升
我国生猪养殖业长期以散养为主,行业集中度较低,散养户、中小规模养殖场数量众多。近几年国内生猪养殖行业规模化集中度有所提升,产业正朝高质量发展迈进,以满足人民日益增长的高品质猪肉需求。根据农业农村部统计,预计 2023年底生猪规模化养殖比重达到68%左右,比2022年提高约3个百分点。据公开数据显示,2023年我国生猪出栏量居前十的上市公司合计出栏约14,915万头,占全国生猪总出栏量的份额约为 20.53%,较2022年有所提升。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求
(一)公司经营情况概述
2023年,公司销售生猪6,381.6万头,其中商品猪6,226.7万头(包括向全资子公司牧原肉食及其子公司合计销售1,326.6万头),仔猪136.7万头,种猪18.1万头;2023年公司屠宰生猪1,326.0万头,销售鲜、冻品等猪肉产品140.5万吨。
2023年公司实现营业收入1,108.61亿元,较上年同期减少11.19%,其中,屠宰、肉食业务实现营业收入218.62亿元,较上年同期增长48.54%;实现净利润-41.68亿元,同比减少127.91%。
2023年,公司持续做好生猪的健康管理与生产管理,提高精细化管理水平,提升养殖成绩。2023年公司各项主要生产指标较2022年均有改善,公司2023年全年平均商品猪完全成本约15元/kg左右。未来公司将持续打通技术路径、优化生产管理,随着猪群健康水平的提升,各项生产指标有望逐步提升。
2023年,公司不断提升已投产屠宰厂的运营效率,持续开拓肉食销售市场和渠道,优化客户结构,提升经营业绩。2023年屠宰肉食业务产能利用率由2022年的25%提升至46%,头均亏损水平明显降低。2024年,屠宰肉食业务将从市场开拓、渠道建设、客户需求开发等方面持续发力,加强内部生产管理,进一步增强屠宰肉食业务综合运营能力和盈利能力,为全国客户提供高质量猪肉产品。
2023年,公司由高速发展进一步转向高质量发展,持续完善生猪养殖场区配套建设,提升生物安全硬件设施,不断强化生猪养殖的成本管理能力。同时积极向产业链上下游延伸,增设粮食贸易子公司,以降低采购成本;围绕已有养殖产能布局屠宰业务,为社会提供更多高品质猪肉食品。截至2023年末,公司已有全资及控股子公司308家,分布全国25个省级行政区。
2023年,公司通过挖潜营养技术,研发推广低豆日粮,持续降低豆粕使用比例。2022年,公司饲料中豆粕用量仅占7.3%,约为行业平均水平14.5%的一半。2023年,公司饲料中豆粕用量进一步降至5.7%。近年来,农业农村部大力实施豆粕减量替代行动,聚焦“提效减量、开源替代”,在需求端压减豆粕用量,在供给端增加替代资源供应,公司积极向行业共享公司核心技术,推广低豆日粮应用。2023年,中国饲料配方中豆粕的占比下降到13%,比2022年下降1.5个百分点。
2023年,公司和西湖大学合作,聚焦合成生物领域科技发展前沿开展攻关。与元素驱动(杭州)生物科技有限公司合作成立河南牧元安粮合成生物技术有限公司,聚焦豆粕减量替代和其他生物基产品。公司未来将继续借助合成生物技术的进步,持续探索低豆日粮技术。
2023年,公司与常州千红生化制药股份有限公司共同投资设立合资公司河南千牧生物制药有限公司,依托千红制药在肝素钠粗品、原料药及制剂等领域的专业生产技术、质量管理等经验,并结合公司国内生猪养殖与屠宰的资源优势,建设全球规模及溯源性领先的猪小肠等猪副产品综合利用生物制药基地,生产包含但不限于肝素钠粗品、肝素钠及低分子肝素钠系列原料药及制剂等相关产品。相关合资项目将进一步拓宽产业链,增强公司的综合盈利能力。项目工程已在建设过程中,预计2024年末可以开展试生产。
2023年,公司积极落实“碳达峰、碳中和”的双碳目标,减少石化能源消费、发展光伏等新能源,推动能源结构转型。报告期内,公司为统一管理新能源业务,在拟建设光伏项目的县域内成立相关新能源项目公司作为项目建设和运营主体,在确保主业经营不受影响、场区生物安全管理无风险的前提下,内部相关团队规划设计,利用生猪养殖与屠宰业务的大量猪舍、厂房屋顶资源,建设分布式光伏发电设施,满足各场(厂)自身需要,余电上网,进行绿色能源的开发利用,降低生产成本,2023年,公司通过投资光伏发电设施已发电3,688万度。后期公司将逐步探讨屋顶租赁、与电力企业合作开发等模式可行性,进一步优化公司能源结构,提高绿电比例,实现低碳生产与可持续发展。
2023年,公司优化组织管理架构,设置3个事业部:饲料事业部、养猪生产事业部、屠宰事业部及8个职能平台,更好地提升运营管理效率,实现公司高效运营,降低管理成本。公司人力资源部持续开展多项招聘活动,吸纳高校优秀人才,同时积极开展海外专场招聘活动,吸纳优秀留学生加入公司,打造年轻化、国际化、专业化的人才梯队。通过人才考察机制,选拔和任用精英人才;通过在池人才培养机制,实现精准赋能,不断提升员工专业能力和岗位素养;加强绩效管理,优化薪酬机制,薪酬向优秀员工倾斜,提高奖励标准,激发员工活力;通过干部管理机制,为员工提供清晰明确的晋升通道,让合适的人在合适的岗位发挥最大价值,满足公司高质量发展过程中的人才需求。
(二)主营业务和产品及用途
公司主营业务为生猪的养殖销售、生猪屠宰,主要产品为商品猪、仔猪、种猪及白条、分割品等猪肉产品。截至2023年末,公司已有养殖产能约8,000万头/年;共投产10家屠宰厂,投产屠宰产能2,900万头/年。
公司采用垂直一体化的经营模式,现已形成集饲料加工、种猪育种、商品猪饲养、屠宰肉食为一体的猪肉产业链,覆盖整个生猪产业价值链。垂直一体化经营模式便于公司实施更加严格的成本管理与质量控制,全方位保证经营成果。
公司自建饲料厂,自主研发营养配方并生产饲料以满足各阶段生猪饲养需求,根据原粮市场行情变化趋势及时调整饲料配方,应用低豆日粮技术降低豆粕使用量,从而有效控制养殖成本。
公司采用轮回二元育种体系,通过持续自主选育建立育种核心群,有助于降低生产成本和疫病风险。同时,公司种猪在繁殖性能、生长速度、瘦肉率和胴体品质等方面可同时满足种用和商品用需求,为公司快速发展奠定基础。
公司坚持创新研发与智能化应用,自主研发新风空气过滤系统、独立通风系统、智能环控系统、智能饲喂系统等,并应用一系列智能设备协同作业,通过科技引领、创新驱动,提升养殖效率,降低养殖成本,助推行业转型升级。
2023年公司通过自养自宰的业务模式,将食品安全做到全程可知、可控、可追溯,保障食品质量与安全,向消费者提供更多优质猪肉食品。
截至2023年末,公司已在全国设立26家屠宰子公司,所有屠宰生猪均来源于公司自有养殖场;公司继续大力拓展全国猪肉销售网络,截至 2023年末,屠宰、肉食业务已在全国20个省级行政区设立60余个服务站。
三、核心竞争力分析
(一)一体化产业链优势
公司历经 30余年发展,现已形成集饲料加工、种猪育种、商品猪饲养、屠宰肉食为一体的猪肉产业链。公司一体化产业链经营模式能够将各个生产环节置于可控状态,在食品安全、疫病防控、环保运行、质量控制、成本控制等环节具有一定的优势。
1、食品安全优势
公司饲料自产自用,在原料采购、加工生产、运输等各环节均制定高标准,严格把控饲料品质,从源头上加强食品安全控制。公司生猪自繁自养,制定严格的技术标准和质量标准,健全食品安全关键控制点体系,建立从猪肉追溯至断奶仔猪的生猪批次质量追踪体系,有效保障食品安全。
公司设立宏信检测,从兽药、水源、饲料、生猪养殖到屠宰肉食,依据产品标准全程开展兽药残留、营养、环境监控、疫病诊断等检测验证工作,保障食品安全。目前宏信检测已获得CMA认证以及CNAS认可。
公司屠宰肉食板块所有屠宰生猪均来源于自有养殖场,生猪来源可控可追溯,从源头保证原材料的安全及品质。公司通过宰前检疫、宰后同步检疫、出厂严格检验的检验检疫关,杜绝不合格的生猪进入食品链。公司严格把控产品质量,在肉品生产过程中配备X光机及金探机进行异物检测,冷鲜肉采用全程冷链运输,每辆运输车均配备温控设备与 GPS 系统,确保运输过程安全。
长期以来,公司不断加强生猪产业链中每个环节的食品安全与品质管理,持续优化食品安全与质量管理体系。针对食品安全与质量管理工作中的重点、难点,实行精准化管理,形成了“711”食品安全与质量保障体系。其中,“7”指从投入品、饲料加工、养殖生产、检测验证、上市销售、屠宰肉食、市场流通七个板块开展全链条食品安全与质量管理工作,打造从“农田”到“餐桌”的完整食品安全与质量管理链条;“1”指打通饲料—养殖—屠宰的信息化系统,全程数字化食品安全与品质管理,用数字化保障食品安全与质量;“1”指建立了一个食品安全与质量文化体系,统一员工的认知与行为。
截至报告期末,公司在饲料生产和生猪养殖环节已获得由全球食品安全倡议(GFSI)认可的FSSC22000 食品安全体系认证和GLOBAL GAP 全球良好农业操作认证,并通过国家首个优质畜禽产品全产业链数字化认证,六个生猪养殖场获得内地供港澳活猪资质,内乡县牧原现代农业综合体有限公司获得China GAP认证。屠宰板块,公司共有10家屠宰厂通过ISO9001质量管理体系认证,2家屠宰厂通过ISO45001职业健康安全管理体系认证,2家屠宰厂通过ISO14001环境管理体系认证,2家屠宰厂通过HACCP体系认证,1家屠宰厂通过ISO50001能源管理体系认证,4家屠宰厂通过国家级标准化屠宰厂建设认证。
2、疫病防控优势
一体化经营模式为公司实施标准化疫病防控措施奠定了基础。公司拥有 30余年的生猪养殖及疫病防控经验,在内部建立了完整的疫病防控管理体系,公司秉承“养重于防,防重于治,综合防治”的理念,通过智能猪舍搭载环控、智能巡检设备,结合诊断检测平台,打造更加完善的疫病预警防控体系,逐步实现多种疫病净化。
在场区布局方面,公司实行“大区域、小单元”布局,防止疫病交叉感染和外界病原侵入。在养殖过程中公司采取“后备独立隔离驯化”、“分胎次饲养”、“一对一转栏”、“全进全出”等生物安全措施,确保防疫体系安全、有效。
3、成本控制优势
公司一体化产业链经营模式具备集中采购、统一管理等优势,可减少中间环节交易成本,提高对市场变动的反应能力,使整个生产流程稳定可控,增强公司抵抗市场风险的能力。
4、标准化生产和规模化经营优势
一体化产业链经营模式下,公司规范生产标准、制定生产管理制度,确保同一批次出栏生猪品质符合统一标准。在此基础上,公司在饲养环节应用先进、高效的自动化、智能化设备提高生产效率,降低公司单位产品生产成本,提高公司综合生产经营能力。
同时,公司通过不断优化信息化管理系统,目前已实现财务管理、人力资源管理、办公自动化、生产管理、食品安全追溯等关键环节全覆盖,优化了企业管理流程,形成了规模化、高效化、集成化的管理模式,消除企业信息“孤岛”,实现最小颗粒度管理,大幅提高了企业管理和决策水平。
屠宰肉食板块,公司对所有屠宰子公司生产销售业务采取后台统一管理的模式。在生产端,公司在屠宰加工的生产工艺上统一标准、集中培训,保证屠宰肉食产品质量一致性;在销售端,公司对全国各地的屠宰子公司产能统一管理、分配,结合客户需求时限、产品要求、运输路线等要素,为全国各地不同类型客户提供优质、高效的产品供应与服务,目前公司在大规模供应标准化产品方面具有一定优势。
(二)智能化现代猪舍优势
公司创始人秦英林先生自 1992年创业伊始就把科技创新作为企业发展的基石,带领公司技术团队对猪舍设计持续研发创新,积累了大量技术与经验。公司智能化现代猪舍能够为猪群提供洁净、舒适、健康的生长环境,在确保动物福利的同时,也能够降低劳动强度,提高生产效率。
公司升级猪舍规划及猪舍设计,通过分区管理、高效过滤空气、独立通风系统等方式,有效降低病毒传播风险。同时,公司通过饲料高温灭菌、管链密闭输送、饮水超滤消毒、出风灭菌除臭、智能装备应用升级等方式,实现对猪群的全方位把控,减少人畜接触,提升全程疾病防控能力。
公司积极投入智能养殖装备技术的研发,以现代工业装备、先进材料、高通量检测、物联网和人工智能技术为依托,针对猪舍环境无人智能控制、生猪健康自动识别预警、猪场生物安全与工程防疫等关键技术进行攻关,研发出了智能环控、智能饲喂、智能巡检(可实时监测猪舍内温湿度、有害气体、声音等十余项指标)、自动清洗、自动性能测定等关键智能化技术与配套智能设备,实现生猪养殖全过程的智能化应用。同时公司通过开发物联网平台,把前端智能设备采集的数据进行统一汇总处理,建立大数据分析模型,实现养猪全场景数据高效管控,助推传统生猪产业向智慧产业转型升级。
牧原肉食智能化团队持续进行能力升级,明确遵循“产品标准,工艺管理,产线设计,设备自动化”四步走的技术路径,在胴体智能化、副产智能化、分割智能化、精加工智能化、物流智能化等业务板块开展工作,落地应用了分割品自动加工、副产品自动加工、智能配发货等设备,提升工厂生产效率,降低生产成本,助推传统屠宰行业向智慧化产业转型升级。
(三)生猪育种优势
公司始终以终端消费者消费需求为方向,以猪肉品质、瘦肉率、繁殖力和生长性能为主要育种目标,坚持价值育种。
公司依托全产业链布局,开展大规模种猪性能测定、屠宰测定和种猪遗传评估,通过30余年的选育与培育,形成了遗传性能稳定、一致性好、适应性强、综合效益好的种猪群。
公司联合各大高校与科研院所,开展种猪智能测定、种猪大数据遗传评估、种猪种质资源分子鉴定等关键技术研究;开发具有自主知识产权的生猪育种系统,收集大量种猪及其后裔的表型测定数据,通过科学的遗传评估,加快群体遗传进展,确保公司能够快速挑选各项性能指标优良的种猪,通过精液将优良基因应用至核心群及扩繁群。公司建立了专业肉质检测中心,依托全产业链优势,持续开展种猪和商品猪肉质测定评估,为肉质选育提供数据支撑,持续选育生产满足消费者需求的高品质猪肉。
公司在发展过程不断探索创新,建立了独特的轮回二元育种体系。从核心群选留公猪直接应用至父母代种猪,开展多品系轮回杂交生产,其优点是:每代的种猪都可保持杂交优势;可节省种猪生产成本,无需外购种猪;可降低大量引进种猪带来的疾病风险;提升猪群适应性。
公司生产的二元种猪,在繁殖性能、生长速度、瘦肉率和胴体品质等方面可同时满足种用和商品用需求。
(四)营养技术优势
公司在现有“玉米+豆粕”型、“小麦+豆粕”型配方技术的基础上,持续研发引入大麦、高粱、原料副产品、杂粮杂粕等,实现对原料的充分应用;同时研究应用低豆日粮,应用净能、真可消化氨基酸体系设计日粮配方,充分利用发酵氨基酸降低豆粕用量,不仅减少传统日粮对玉米、豆粕的依赖,也大幅降低了氮排放,对环境更加友好。公司根据原材料性价比及时调整饲料配方,有效降低饲料成本。
针对不同种群、不同生理阶段的生猪,依据猪群生产性能表现,运用析因法设计动态营养模型,为猪群提供最适营养。通过变频混合技术,可根据猪群生长性能动态调整营养供给,实现一日一配方、精准供给营养。
公司在饲料加工生产环节实现了全流程智能化生产,系统一键启动,自动运行,所有饲料采用高温延时灭菌工艺,灭菌温度实时在线监控、分析、处理,保证高温灭菌效果;灭菌后的高温饲料经过三级过滤的冷却风进行冷却后,使用密闭饲料罐车运输至养殖场集中料罐,再次使用管链密闭输送至饲养单元,实现全程无人为接触,饲料生物安全零风险,保障猪群健康。公司搭建了饲喂信息化系统,实现对饲料质量、采食情况和猪群生长性能的监控、分析、反馈,保证饲料品质、营养精准供给、猪群健康生长。
(五)原粮采购优势
公司通过与国内外主要粮商达成业务合作关系,积极多渠道扩充粮源,锁定原粮供应,降低风险。公司还围绕粮食产区进行采购布局,积极探索创新源头粮源合作模式,减少源头粮源到用粮企业中间环节,充分发挥企业产区布局优势,优化对上游原材料的品质把控,致力于提升粮食产业链效率,降低采购成本,与供应商达成合作共赢。
公司根据粮食市场行情变化趋势及时调整配方,采用灵活采购策略,进行不同品种间的原料置换,降低饲料成本。
(六)生产管理优势
公司对饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食等业务环节各项生产流程制定了一系列标准化制度和技术规范,打造出“种、料、康、养、智”等二十大钻尖技术,攻克生物育种、养猪环保、疫病防控等多项重大难题,推动了公司养殖技术进步,养殖生产效率提高。
公司根据各养殖场区不同的运营阶段与饲养阶段,结合产品品质、生产效率、生产成本、盈利能力等因素,制定科学的成本考核方案。
公司以价值创造为基础进行价值分配,自主开发的生产管理信息系统能够详细准确考核到场到人,场区经营结果直接挂钩生产人员薪酬,量化分析员工能力、效率和价值,实现人岗准确匹配。
公司推行星级饲养员评定、师徒传帮带制度,能够快速复制先进工作经验、有效提升各岗位业务技能水平,提高公司生产效率。
(七)人才优势
公司创始人秦英林先生,毕业于河南农业大学畜牧专业,与钱瑛、杨瑞华、苏党林、褚柯、李彦朋、牛旻等一批行业经验丰富、理论功底扎实的技术骨干构成了公司核心研发团队。
公司秉持价值观选人育人用人的理念,广纳贤能,持续引进卓越领头人、钻尖人才及储备干部,支撑公司二十大技术创新突破,致力于打造年轻化、梯队化及国际化的人才团队,推动公司快速发展。
四、公司未来发展的展望
我国生猪养殖行业主要具备以下特征:
1、市场规模大,行业集中度较低
猪肉是中国城乡居民肉类消费主要品种,2023年我国生猪出栏 72,662万头,全年猪肉产量5,794万吨,占主要畜禽肉类产量的60.10%,行业市场规模达万亿级。我国生猪养殖行业整体市场集中度较低,处于规模化养殖与大量散户养殖并存的阶段。据公开数据显示,2023年我国生猪出栏量居前十的上市公司合计出栏约 14,915万头,占全国生猪总出栏量的份额约为 20.53%,较去年有所提升。行业规模化养殖趋势延续,集中度持续提升。
2、行业整体生产水平仍有待提升
近年来,我国生猪养殖行业综合生产能力明显提升,但产业布局不合理、基层动物防疫体系不健全等问题仍然突出,猪肉市场供需阶段性失衡和价格大幅波动的情况时有发生。
国内养猪业正从传统的低水平、散养为主的养殖模式,向规模化、集约化、机械化、自动化、标准化、智能化转变,并且呈现加速转变的趋势,这将给公司带来快速发展的新机遇。
3、技术创新是现代化关键
农业的出路在于现代化,而农业现代化的关键又在于持续推进科技进步。当前生猪养殖行业面临产能过剩、盈利能力下降等问题,通过技术创新打开农业新空间的潜力依然很大。行业需要通过深挖养猪技术,在生产成绩、养猪成本、猪肉品质上,挖掘技术提升空间,提升经营业绩,为消费者提供更优质、安全的猪肉产品。
(二)公司发展目标
生猪生产是农业的重要组成部分,猪肉是城乡居民肉类消费的重要组成部分。随着我国国民经济的持续发展,人民生活品质不断提升,规模化现代养殖、屠宰通过标准化、精细化、智能化,可满足消费者对健康、优质的猪肉产品的需求,并成为生猪养殖、屠宰行业发展的趋势。基于此,公司的总体发展目标是:
1、持续发展,为大众生产物美价廉的猪肉食品。
随着国内经济水平的提升,消费者主动权益意识的增加,对食品安全的诉求愈来愈强烈,期望消费更多安全、健康的食品。为加快满足国内消费者对安全、高品质猪肉食品的需求,公司将持续通过创新,降低生产成本,提高产品质量,为大众生产物美价廉的猪肉食品。
2、创新驱动,推进猪肉食品产业全面转型升级。
(1)育种技术提升方面,公司采用开放式核心群选育方法,持续优化种猪的遗传性能。公司持续增加良种研发资金投入,以提升种猪胴体品质和性能为重点,建设核心育种场、种公猪站等基础设施,不断增强生猪育种自主创新能力。公司积极成立种猪公司,集中力量攻坚生猪养殖行业“卡脖子”技术,为行业提供更多优质种猪资源。
(2)智能化设备升级方面,公司探索和建设数字化养殖场,积极研发和应用养殖环境智能监控和精准饲喂等相关装备。未来公司还将持续加强物联网平台建设,通过数字化、物联网的方式以持续提高生产效率,同时可减少人畜接触,极大提高猪群健康管理水平,为大众提供更高品质猪肉产品。
3、延伸产业链,提供高品质猪肉食品
2023年,农业农村部发布《畜禽屠宰“严规范 促提升 保安全”三年行动方案》,方案中指出“通过实施三年行动,到2025年,全国畜禽屠宰布局结构进一步优化,屠宰产能向养殖主产区集聚,与养殖产能匹配度明显提高,畜禽屠宰产能利用率和行业集中度稳步提高,畜禽屠宰规范化机械化智能化水平明显提升”。未来,生猪屠宰行业将向集中度提升、规范化、智能化转型升级。
公司致力于为社会提供安全健康、高品质、高性价比的放心猪肉,通过向下游产业链延伸,围绕养殖产能布局屠宰业务,现已形成了集饲料加工、种猪育种、商品猪饲养、屠宰肉食为一体的猪肉产业链。公司引进全球先进的自动化控制肉类加工线及配套设备,实现生猪屠宰、分割自动化、智能化;严格落实规范化运营,加强标准化、精细化管理,提升工艺技术水平,提高屠宰效率,不断提升经营业绩;持续进行肉食市场的开拓,了解消费者需求,提供高品质猪肉食品;积极推动行业升级,实现中国屠宰行业现代化。
公司的发展战略包含以下几方面:
(1)食品安全战略
公司持续完善垂直一体化的经营模式,通过建立严密的食品安全管理体系,加强食品安全管理,为社会提供安全、健康的猪肉产品。
(2)科学育种战略
2022年中央一号文件指出,大力推进种源等农业关键核心技术攻关,全面实施种业振兴行动方案。2023年中央一号文件指出,全面实施生物育种重大项目,扎实推进国家育种联合攻关和畜禽遗传改良计划。种猪资源是生猪养殖行业的“芯片”,公司通过科学化的育种技术,提高种猪的遗传性能,改善猪肉的品质和口感,降低饲养成本,提升养殖效率。公司通过进一步扩大核心种猪群规模,保持了在国内生猪育种领域的领先地位,为公司不断扩大商品猪的饲养规模奠定基础。2024年中央一号文件指出,加大种源关键核心技术攻关,加快选育推广生产急需的自主优良品种。开展重大品种研发推广应用一体化试点,推动生物育种产业化扩面提速。
公司始终以终端消费者消费需求为方向,以猪肉品质、瘦肉率、繁殖力和生长性能为主要育种目标,坚持价值育种。公司持续增加良种研发资金投入,以提升种猪胴体品质和性能为重点,截至2023年末,公司已出资设立11家种猪公司开展种猪育种及销售业务,在提升公司育种水平的同时,向社会提供更多优质种猪。
(3)标准化生产战略
公司通过自主研发和创新,设计适合中国养殖业现状的标准化猪舍和自动化养殖设备。公司已申请猪舍设计、猪舍智能送料系统、猪舍智能液态饲喂装置等多项专利技术,推进中国生猪养殖业标准化、智能化水平的进一步提升。
公司将通过优化内部生产流程、加强生产各环节品质控制,进一步完善标准化的生产经营模式,提高产品的生产效率和质量,保证食品安全。
(4)人才战略
垂直一体化的经营模式,决定了公司对高素质管理人才、跨学科人才、技术熟练工人的大量需求。公司秉承“以人为本”的经营理念,坚持人才自主培养,建立科学的薪酬体系和完善的人才培养方案,形成完整、合理、科学、有效的人才层次体系,为公司的快速发展提供人才支撑。
(三)2023年经营计划完成情况以及2024年经营计划
2023年,公司出栏生猪6,381.6万头,与年度经营计划相符。
2024年,公司预计出栏生猪6,600万头至7,200万头。
2024年,公司将继续坚持以人为本,通过内部人才培养、竞聘选拔以及引进外部优秀人员为企业发展提供更多动能,通过晋升、管理机制创新等激励措施,激发人才活力,提升公司的发展质量。公司将继续推行标准化管理,将持续提升发展质量作为重点工作,通过不断提升智能化应用水平、优化人员培训方案、加强管理干部综合素质培养,合理安排生产运营,提升产能利用效率,加强疫病防控,降低养殖成本,提升经营业绩。
屠宰方面,公司将持续开拓市场,优化产品结构和客户结构,加强内部生产运营管理,持续提升产能利用率。同时,公司将进一步加大创新研发力度,通过不断投入研发资源,提升智能化生产水平,提高产品质量和运营效率,更好地满足市场需求。
(四)可能面临的风险和采取的措施
公司针对可能面临的风险采取的措施:
1、疫病防控:智能装备方面,针对常见疫病,公司通过创新研发和普及使用新风过滤系统、独立通风系统、智能饲喂系统、智能环控系统等智能装备,大幅提高猪舍环境质量,减少疫病发生,提升猪群健康程度;人员方面,公司拥有一支规模庞大、专业能力较强的兽医人才队伍,同时公司通过日常对于业务人员生物安全培训增强人员生物安全防控意识和防控能力,提升人员应对疫病风险处理能力,减少疫病的发生;制度方面,公司建立有完善的生物安全防控业务标准化流程和严格的生物安全防控制度。针对疫病,公司强化预警体系,严格做好车辆、人员、饲料等全环节管控,降低疫病的发生率。
2、成本控制:公司将持续优化经营管理,提升育种技术,加强营养管理、疫病控制、环境控制等,实施自动化、智能化、标准化管理,提高生产成绩,降低养殖成本。同时,公司将通过不断提升智能化应用水平、优化人员培训方案、加强管理干部综合素质培养等措施,进一步提高人员效率,降低公司成本,进一步提高盈利能力,降低生猪价格波动带来的风险。
3、原材料价格波动:公司采取多种措施降低原材料成本,平抑饲料原料价格上涨带来的风险。一是公司会根据粮食市场行情变化趋势及时调整配方,推行低玉米豆粕配方,小麦、稻谷与豆粕等灵活搭配,进行不同品种间的原料置换,降低饲料成本;二是根据生产需求和成本控制等灵活调整饲料原料采购策略,降低采购价格。公司围绕粮食产区进行采购布局,积极探索创新源头粮源合作模式,减少源头粮源到用粮企业中间环节,充分发挥企业产区布局优势,优化对上游原材料的品质把控,致力于提高粮食产业链效率,降低采购成本,与供应商达成合作共赢。
4、食品安全:公司高度重视食品安全,视食品安全为企业发展的生命线,品控部门严格按照国家相关产品的标准组织生产,建立了完善的食品安全控制体系,形成覆盖饲料加工、种猪育种、商品猪饲养、屠宰肉食,从源头到销售的全程有效监督与管理,确保产品质量与食品安全。
5、渠道开拓:随着公司业务规模的不断扩大,公司业务生态系统中合作的供应商和客户数量随之增加,公司对供应商和客户的合作准入设置有一定的准入门槛,确保其业务能力和经营情况稳定。未来公司会继续严格把控供应商和客户的准入,拓展合作渠道,降低单一供应商或客户依赖,严格把控风险,保障企业的稳定发展。
6、自然灾害:为应对可能发生的自然灾害,公司制定有专门的风险预警机制和风险预案,能够及时有效的根据预案调动资源将风险带来的影响降到最低。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司所在行业发展情况
据国家统计局数据显示:2023年上半年生猪出栏37,548万头,同比增长2.6%。2023年6月末,全国能繁母猪存栏量4,296万头,同比增长0.5%。
2023年上半年,国内生猪价格保持低位运行,在14-16元/KG区间波动。
2023年上半年,国内原粮价格向合理区间持续回归。
2023年上半年,全国生猪定点企业屠宰量先降后升,整体呈现小幅波动上升趋势。
(二)公司生产经营情况
报告期内,公司共销售生猪3,026.5万头,其中商品猪2,907.7万头,仔猪109.0万头,种猪9.7万头。截至2023年6月末,公司生猪养殖产能超过7,800万头/年,能繁母猪存栏为303.2万头。
报告期内,公司共实现营业收入518.69亿元,同比增长17.17%;归属于母公司所有者的净利润-27.79亿元,同比大幅减亏。
报告期内,公司在生猪健康管理、疫病净化等方面持续取得进展,养殖生产成绩持续改善,生猪养殖成本持续下降。后续随着公司在原粮采购、饲料配方、种猪育种、智能化装备、一体化商业模式、企业管理、人才培养等多方面持续综合发力以及原料价格持续下降的共同作用下,公司生猪养殖成本有望进一步下降。
报告期内,公司继续完善下游屠宰肉食业务布局,截至2023年6月末,公司已在河南、山东、安徽、东北等生猪养殖产能较为集中的地区成立25家屠宰子公司,已投产10家屠宰厂,投产产能合计为2,900万头/年。报告期内,公司积极拓展屠宰业务销售渠道,持续优化生产工艺,通过智能化升级提升生产效率与产品质量,不断提升运营能力,提高客户满意度,更好地服务下游客户。
(三)主营业务、经营模式
1、主营业务和产品
报告期内公司主营业务为生猪的养殖销售、生猪屠宰。主要产品为商品猪、仔猪、种猪及白条、分割品等猪肉产品。
报告期内,公司共销售生猪3,026.5万头,其中商品猪2,907.7万头,仔猪109.0万头,种猪9.7万头。公司共计屠宰生猪552.2万头,完成鲜、冻品猪肉销售59.33万吨,屠宰业务实现营业收入86.74亿元。
2、经营模式
公司采用垂直一体化的经营模式,现已形成集饲料加工、种猪育种、商品猪饲养、屠宰肉食为一体的猪肉产业链,覆盖整个生猪产业价值链。垂直一体化经营模式便于公司实施更加严格的成本管理与质量控制,全方位保证经营成果。
公司自建饲料厂,研发营养配方并生产饲料以满足各阶段生猪饲养需求;以市场需求为导向,建立品质优先的价值育种体系,持续选育优良品种;自主研发新风空气过滤系统、独立通风系统、智能环控系统、智能饲喂系统等,提升猪群健康管理水平;融合物联网、大数据、人工智能等技术,实现智能设备协同作业,全产业链智能化运营,提高生产效率,降低成本,助力公司持续发展。
公司持续在养殖主产区配套建设屠宰产能,通过自养自宰的业务模式,将食品安全做到全程可知、可控、可追溯,保障食品质量与安全,向消费者提供更多优质猪肉食品。同时,屠宰肉食业务也与生猪养殖业务形成协同效应。生猪养殖业务可为屠宰肉食业务稳定供应优质生猪,屠宰肉食业务能够进一步拓宽生猪销售渠道、发掘产业链价值。
公司继续大力拓展全国生鲜猪肉销售网络,屠宰肉食业务已在全国20个省级行政区设立60余个服务站,已服务农批经销商、连锁商超、连锁餐饮、食品加工企业、新零售企业客户13,000余家。
二、核心竞争力分析
(一)一体化产业链优势
公司历经30余年发展,现已形成集饲料加工、种猪育种、商品猪饲养、屠宰肉食为一体的猪肉产业链。公司一体化产业链经营模式能够将各个生产环节置于可控状态,在食品安全、疫病防控、环保运行、质量控制、成本控制等环节具有一定的优势。
1、食品安全优势
公司饲料自产自用,在原料采购、加工生产、运输等各环节均制定高标准,严格把控饲料品质,从源头上加强食品安全控制。
公司生猪自繁自养,制定严格的技术标准和质量标准,健全食品安全关键控制点体系,建立从猪肉追溯至断奶仔猪的生猪批次质量追踪体系,有效保障食品安全。
公司设立宏信检测,从兽药、水源、饲料、生猪养殖到屠宰肉食,依据产品标准全程开展兽药残留、营养、环境监控、疫病诊断等检测验证工作,保障食品安全。目前宏信检测已获得CMA认证以及CNAS认可。
公司屠宰肉食板块所有屠宰生猪均来源于自有养殖场,生猪来源可控可追溯,从源头保证原材料的安全及品质。公司通过宰前检疫、宰后同步检疫、出厂检验等严格的检测三道关,杜绝不合格的产品进入食品链。公司严格把控产品质量,在肉品生产过程中配备X光机及金属探测机进行异物检测,冷鲜肉等产品采用全程冷链运输,每辆运输车均配备温控设备与GPS系统,确保运输过程安全。
长期以来,公司不断加强生猪产业链中每个环节的品质管理,截至报告期末,公司在饲料生产和生猪养殖环节已获得FSSC22000食品安全体系认证、GLOBALGAP体系认证,六个生猪养殖场获得内地供港澳活猪资质,内乡县牧原现代农业综合体有限公司获得ChinaGAP认证。屠宰板块,公司共有10家屠宰厂通过ISO9001质量管理体系认证,2家屠宰厂通过ISO45001职业健康安全管理体系认证,2家屠宰厂通过ISO14001环境管理体系认证,2家屠宰厂通过HACCP体系认证,1家屠宰厂通过ISO50001能源管理体系认证,1家屠宰厂通过国家级标准化屠宰厂建设认证。
2、疫病防控优势
一体化经营模式为公司实施标准化疫病防控措施奠定了基础。公司拥有30余年的生猪养殖及疫病防控经验,在内部建立了完整的疫病防控管理体系,公司秉承“养重于防,防重于治,综合防治”的理念,通过智能猪舍搭载环控、智能巡检设备,结合诊断检测平台,打造更加完善的疫病预警防控体系,逐步实现多种疫病净化。
在场区布局方面,公司实行“大区域、小单元”布局,防止疫病交叉感染和外界病原侵入。在养殖过程中公司采取“后备独立隔离驯化”、“分胎次饲养”、“一对一转栏”、“全进全出”等生物安全措施,确保防疫体系安全、有效。
3、成本控制优势
公司一体化产业链经营模式具备集中采购、统一管理等优势,可减少中间环节交易成本,提高对市场变动的反应能力,使整个生产流程更加稳定可控,增强公司抵抗市场风险的能力。
4、标准化生产和规模化经营优势
一体化产业链经营模式下,公司规范生产标准、制定生产管理制度,确保同一批次出栏生猪品质符合统一标准。在此基础上,公司在饲养环节应用先进高效的自动化、智能化设备提高生产效率,降低公司单位产品生产成本,提高公司综合生产经营能力。
同时,公司通过不断优化信息化管理系统,目前已实现财务管理、人力资源管理、办公自动化、生产管理、食品安全追溯等关键环节全覆盖,优化了企业管理流程,形成了规模化、高效化、集成化的管理模式,消除企业信息“孤岛”,实现最小颗粒度管理,大幅提高了企业管理和决策水平。
屠宰肉食板块,公司对所有屠宰子公司生产销售业务采取后台统一管理的模式。在生产端,公司在屠宰加工的生产工艺上统一标准、集中培训,保证屠宰肉食产品质量一致性;在销售端,公司对全国各地的屠宰子公司产能统一管理、分配,结合客户需求时限、产品要求、运输路线等要素,为全国各地不同类型客户提供优质、高效的产品供应与服务,目前公司在大规模供应标准化产品方面具有一定优势。
(二)智能化现代装备优势
公司创始人秦英林先生自1992年创业伊始就把科技创新作为企业发展的基石,带领公司技术团队对猪舍设计持续研发创新,积累了大量技术与经验。公司智能化现代猪舍能够为猪群提供洁净、舒适、健康的生长环境,在确保动物福利的同时,也能够降低劳动强度,提高生产效率。
公司升级猪舍规划及猪舍设计,通过分区管理、高效过滤空气、独立通风系统等方式,有效降低病毒传播风险。同时,公司通过饲料高温灭菌、管链密闭输送、饮水超滤消毒、出风灭菌除臭、智能装备应用升级等方式,实现对猪群的全方位把控,减少人畜接触,提升全程疾病防控能力。
公司积极投入智能养殖装备技术的研发,以现代工业装备、先进材料、高通量检测、物联网和人工智能技术为依托,针对猪舍环境无人智能控制、生猪健康自动识别预警、猪场生物安全与工程防疫等关键技术进行攻关,研发出了智能环控、智能饲喂、智能巡检(可实时监测猪舍内温湿度、有害气体、声音等十余项指标)、自动清洗、自动性能测定等关键智能化技术与配套智能设备,实现生猪养殖全过程的智能化应用。同时公司通过开发物联网平台,把前端智能设备采集的数据进行统一汇总处理,建立大数据分析模型,实现养猪全场景数据高效管控,助推传统生猪产业向智慧产业转型升级。
公司屠宰肉食板块建立了集设计、研发、生产、安装、调试和运维服务为一体的创新研发团队,在胴体智能化、副产智能化、分割智能化、精加工智能化、物流智能化全面开展技术攻坚,研发出胴体自动定级、分割品智能识别、分割品自动加工、副产品自动加工、智能配发货等设备,专注于产品研发与技术进步、实行精细管理,助推传统屠宰行业向智慧化产业转型升级。
(三)生猪育种优势公司始终以终端消费者消费需求为方向,以食品安全、猪肉品质、瘦肉率、繁殖力为主要育种目标,坚持价值育种。
公司依托全产业链布局,开展大规模种猪性能测定、屠宰测定和种猪遗传评估,通过30余年的选育与培育,形成了遗传性能稳定、一致性好、适应性强、综合效益好的种猪群。
公司联合各大高校与科研院所,开展种猪智能测定、种猪大数据遗传评估、种猪种质资源分子鉴定等关键技术研究;开发具有自主知识产权的生猪育种系统,收集大量种猪及其后裔的表型测定数据,通过科学的遗传评估,加快群体遗传进展,确保公司能够快速挑选各项性能指标优良的种猪,通过精液将优良基因应用至核心群及扩繁群。公司建立了专业肉质检测中心,依托全产业链优势,持续开展种猪和商品猪肉质测定评估,为肉质选育提供数据支撑,持续选育生产满足消费者需求的高品质猪肉。
公司在发展过程不断探索创新,建立了独特的轮回二元育种体系。从核心群选留公猪直接应用至父母代种猪,开展多品系轮回杂交生产,其优点是:每代的种猪都可保持杂交优势;可节省种猪生产成本,无需外购种猪;可降低大量引进种猪带来的疾病风险;提升猪群适应性。
公司生产的二元种猪,在繁殖性能、生长速度、瘦肉率和胴体品质等方面可同时满足种用和商品用需求。为公司快速发展奠定基础,为种猪供应、生猪产能恢复提供有力支撑。
(四)营养技术优势
公司在现有“玉米+豆粕”型、“小麦+豆粕”型配方技术的基础上,持续研发引入大麦、高粱、原料副产品、杂粮杂粕等,实现对原料的充分应用;同时研究应用低蛋白日粮,应用净能、真可消化氨基酸体系设计日粮配方,充分利用发酵氨基酸降低豆粕用量,不仅减少传统日粮对玉米、豆粕的依赖,也大幅降低了氮排放,对环境更加友好。公司根据原材料性价比及时调整饲料配方,有效降低饲料成本。
针对不同种群、不同生理阶段的生猪,依据猪群生产性能表现,运用析因法设计动态营养模型,为猪群提供最适营养。通过变频混合技术,可根据猪群生长性能动态调整营养供给,实现一日一配方、精准供给营养。
公司在饲料加工生产环节实现了全流程智能化生产,系统一键启动,自动运行,所有饲料采用高温延时灭菌工艺,灭菌温度实时在线监控、分析、处理,保证高温灭菌效果;灭菌后的高温饲料经过三级过滤的冷却风进行冷却后,使用密闭饲料罐车运输至养殖场集中料罐,再次使用管链密闭输送至饲养单元,实现全程无人为接触,饲料生物安全零风险,保障猪群健康。公司搭建了饲喂信息化系统,实现对饲料质量、采食情况和猪群生长性能的监控、分析、反馈,保证饲料品质、营养精准供给,猪群健康生长。
(五)原粮采购优势
公司通过与国内外主要粮商达成业务合作关系,积极多渠道扩充粮源,锁定原粮供应,降低风险。公司还围绕粮食产区进行供应链布局,积极探索创新农业生产模式和订单农业,提高公司对产区粮源品质的管控能力,构建采购生态。
公司根据粮食市场行情变化趋势及时调整配方,采用灵活采购策略,进行不同品种间的原料置换,降低采购成本。
公司依托专业的物流团队,整合资源,打通产销区关键物流节点,构建物流运输平台;拓展公铁海联运等多元化运输渠道,发挥规模优势,保证高效稳定优势原料调运,降低整体原料采购成本。
(六)生产管理优势
公司对饲料加工、种猪育种、商品猪饲养、屠宰肉食等业务环节各项生产流程制定了一系列标准化制度和技术规范,打造出“种、料、康、养、智”等二十大钻尖技术,攻克生猪育种、养猪环保、疫病防控等多项重大难题,推动了公司养殖技术进步,养殖生产效率提高。
公司根据各养殖场区不同的运营阶段与饲养阶段,结合产品品质、生产效率、生产成本、盈利能力等因素,制定科学的成本考核方案。
公司以价值创造为基础进行价值分配,自主开发的生产管理信息系统能够详细准确考核到场到人,场区经营结果直接挂钩生产人员薪酬,量化分析员工能力、效率和价值,实现人岗准确匹配。
公司推行星级饲养员评定、师徒传帮带制度,能够快速复制先进工作经验、有效提升各岗位业务技能水平,提高公司生产效率。
(七)人才优势
公司创始人秦英林先生,毕业于河南农业大学畜牧专业,与杨瑞华、褚柯、李彦朋、牛旻等一批行业经验丰富、理论功底扎实的技术骨干构成了公司核心研发团队。
公司秉持价值观选人育人用人的理念,广纳贤能,持续引进卓越领头人、钻尖人才及储备干部,支撑公司二十大技术创新突破,致力于打造年轻化、梯队化及国际化的人才团队,推动公司快速发展。
三、公司面临的风险和应对措施
(一)公司面临的风险
1、发生疫病的风险疫病是生猪养殖行业所面临的主要风险之一。公司具有完善的疫病防控体系和强大的专业团队,并且采取了一系列包括硬件基础提升和管理措施强化在内的防控措施,但若公司周边地区或自身场区疫病发生频繁,或者公司疫病防控体系执行不力,公司将可能面临生猪发生疫病所引致的产量下降、盈利下降,甚至亏损等风险。生猪养殖过程中发生的疫病,主要有非洲猪瘟、蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病等。发生疾病传播会给公司带来重大经营风险,一是疫病的发生将导致生猪的死亡,直接导致生猪产量的降低;二是疫病的大规模发生与流行,易影响消费者心理,导致市场需求萎缩、产品价格下降,对生猪销售产生不利影响。
2、生猪价格波动的风险
我国生猪市场呈现明显的周期性波动,生猪市场的周期性波动导致生猪养殖行业的毛利率呈现周期性波动,本公司的毛利率也呈现与行业基本一致的波动趋势。未来,若生猪销售价格出现大幅下降或上涨幅度低于成本上涨幅度,则本公司存在业绩难以保持持续增长,甚至大幅下降或者亏损。
3、原材料价格波动的风险
总体来看,由于各项营业成本构成变动幅度存在差异,过去几年小麦、玉米和豆粕等主要原材料成本合计占生猪养殖成本的比例约在55%-65%,因此,上述大宗农产品价格波动对公司的主营业务成本、净利润均会产生较大影响。生猪养殖所需主要原粮的供给易受气候、全球贸易环境、市场情况等不可控因素的影响,供给的不稳定导致原粮价格波动较大。同时,国际贸易规则的变化、汇率的波动、采购渠道的改变也会影响到公司的采购成本。
4、食品安全风险
随着国家对食品安全的日趋重视,消费者食品安全意识以及权益保护意识增强,产品质量、食品安全控制已经成为食品企业经营的重中之重。虽然公司严格按照国家的相关产品标准组织生产,建立了完善的食品安全控制体系,但公司一旦发生食品安全问题,将直接影响到公司的生产经营和盈利能力,从而在一段时间内会影响公司的经营业绩。
5、公司存在自然人客户,自然人经营能力的有限性可能会对公司的生产经营活动产生不利影响的风险
公司的客户中存在自然人。一般情况下,自然人客户与机构客户相比较而言,自然人客户在支付能力、经营期限、经营规模和经营拓展能力等方面更容易受到市场优胜劣汰竞争机制和自身经营意愿的影响,从而使其经营能力产生一定的有限性。这种有限性可能会对公司的生产经营产生不利影响,具体体现为如果自然人客户普遍对生猪的采购规模、频次意愿降低,将在一定程度上对公司的销售产生不利影响。
6、自然灾害风险
公司生猪养殖场分布在全国24个省级行政区,其生产经营场所会受风灾、水灾、雪灾、地震等自然灾害的影响。在公司生产场地及其周边地区若发生自然灾害,可能造成生猪养殖场建筑及设施的损坏,并可能导致生猪死亡,由此给公司带来直接损失。同时,自然灾害所导致的通讯、电力、交通中断,生产设施、设备的损坏,也可能给公司的生产经营造成不利影响。
(二)应对措施
公司针对可能面临的风险采取的措施:
1、疫病防控:在智能装备方面,针对常见疫病,公司通过创新研发和普及使用新风过滤系统、独立通风系统、智能饲喂系统、智能环控系统等智能装备,大幅提高猪舍环境质量,减少疫病发生,提升猪群健康程度;在人员方面,公司拥有一支规模庞大、专业能力强的兽医人才队伍,同时公司通过日常对于业务人员生物安全培训增强人员生物安全防控意识和防控能力,提升人员应对疫病风险处理能力,减少疫病的发生;在制度方面,公司建立有完善的生物安全防控业务标准化流程和严格的生物安全防控制度。针对疫病,公司强化预警体系,严格做好车辆、人员、饲料等全环节管控,降低疫病的发生率。
2、成本控制:公司致力于自身生猪养殖业务能力的提升,将持续优化经营管理,提升育种技术,加强营养管理、疫病控制、环境控制等,实施自动化、智能化、标准化、精细化管理,以提高生产成绩,降低养殖成本。同时,公司将通过不断提升智能化应用水平、优化人员培训方案、提升管理干部综合素质等措施,进一步提高人员效率,降低公司成本,以提高盈利能力,降低生猪价格波动带来的风险。
3、原材料价格波动:公司采取多种措施降低原材料成本,平抑饲料原料价格上涨带来的风险。一是公司会根据粮食市场行情变化趋势及时调整配方,小麦、稻谷与豆粕等灵活搭配,进行不同品种间的原料置换,降低饲料成本;二是根据生产需求和成本控制等灵活调整饲料原料采购策略,降低采购价格。公司围绕粮食产区进行供应链布局,积极探索创新农业生产模式和订单农业,构建采购生态积极开拓全球采购渠道,打造公司原粮采购优势;三是降低原材料运输成本。公司依托专业的物流团队,整合资源,打通产销区关键物流节点,构建物流运输平台;拓展公铁海联运等多元化运输渠道,发挥规模优势,实现点到点运输成本下浮,降低整体原粮采购成本。
4、食品安全:公司高度重视食品安全,视食品安全为企业发展的生命线,品控部门严格按照国家相关产品的标准组织生产,建立了完善的食品安全控制体系,覆盖饲料加工、种猪育种、商品猪饲养、屠宰肉食,从源头到销售全程有效监督与管理,确保产品质量与食品安全。
5、渠道开拓:随着公司业务规模的不断扩大,公司业务生态系统中合作的供应商和客户数量随之增加,公司对供应商和客户的合作准入设置有一定的准入门槛,确保其业务能力和经营情况稳定。未来公司会继续严格把控供应商和客户的准入,拓展合作渠道,降低单一供应商或客户依赖,严格把控风险,保障企业的稳定发展。
6、自然灾害:为应对可能发生的自然灾害,公司制定有专门的风险预警机制,能够做好风险预防。同时,公司有针对各类突发自然灾害的风险预案,能够根据及时、有效地根据预案调动资源,从而将风险带来的影响降到最低。
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一、报告期内公司所处行业情况
1、我国生猪行业概况
国家统计局数据显示:2022年,我国生猪出栏量69,995万头,较上年上升4.27%。截至2022年末,全国能繁母猪存栏量4,390万头,较上年增长1.41%;生猪存栏量45,256万头,较上年增长0.74%。
我国是全球最大的猪肉生产国。据美国农业部发布的数据显示,2022年我国猪肉产量占全球比例为48.36%,较过去两年明显回升。
我国也是全球最大的猪肉消费国。据美国农业部公布的数据,2022年我国猪肉消费量约占全球猪肉消费量的51%左右,中国人均猪肉消费量约为世界人均猪肉消费量的2倍。
同时,猪肉是我国居民肉类消费中最重要的组成部分,国家统计局数据显示,2022年我国猪肉产量为5,541万吨,占主要畜禽肉类产量的60.05%。
2、生猪价格走势
我国生猪市场存在明显周期性特征。在2019年-2022年的猪周期中,受非洲猪瘟疫病等因素叠加影响,2019年生猪出栏量下降,猪价呈现前低后高的走势,全年均价同比涨幅较大。2020年,行业产能呈现逐步恢复趋势,但是因为前期产能去化幅度较大,生猪仍处于供不应求的状态,生猪价格基本维持在较高的水平。2021年,行业产能基本恢复,市场供应明显回升,生猪价格呈现回落态势。2022年,行业产能全面恢复,年内生猪价格呈现前低后高,波动幅度较大。
3、规模化程度持续提升
我国生猪养殖业长期以散养为主,行业集中度较低,散养户、中小规模养殖场数量众多。根据中国畜牧兽医年鉴统计,2020年,年出栏生猪5万头以上的养殖场(户)为554家,仅占总养殖场(户)数的0.0027%,较过去几年有所提升,但占比仍较低。
近年来,受环保政策趋严、养殖用地稀缺、非洲猪瘟等疫病频发、生猪价格剧烈波动、食品安全加速推进等因素的影响,生猪养殖行业散养户退出明显,进一步加快了我国生猪养殖标准化、规模化、现代化的进程。据行业机构数据显示,2022年我国生猪出栏量居前的十家企业合计出栏14,192万头,占全国生猪总出栏量的份额为20.28%,较2021年有所提升。我国生猪养殖行业集中度近年来呈现持续上升趋势,但相比其他产业发展较为成熟的国家,行业整体规模化程度仍处于较低水平。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司经营情况概述
2022年,公司销售生猪6,120.1万头,其中商品猪5,529.6万头(包括向全资子公司牧原肉食及其子公司合计销售736.8万头),仔猪555.8万头,种猪34.6万头;2022年公司屠宰生猪736.2万头,销售鲜、冻品等猪肉产品75.7万吨。
2022年公司实现营业收入1,248.26亿元,较上年同期增长58.23%,其中,屠宰、肉食业务实现营业收入147.18亿元,较上年同期增长171.66%;实现净利润149.33亿元,同比增长95.50%。
2022年,公司持续加大在养殖现场管理、技术研发创新等方面的投入,在生猪健康管理、疫病净化等方面取得了显著成效,2022年公司各项生产指标较2021年有明显改善,全年养殖成本呈现持续下降趋势。公司2022年全年平均商品猪完全成本在15.7元/kg左右,第四季度公司商品猪完全成本已降至15.5元/kg以下,剔除原粮价格上涨对成本的影响后,公司已基本实现年度成本下降目标。
2022年,公司由高速发展进一步转向高质量发展,持续完善生猪养殖场区配套建设,提升生物安全硬件设施,不断强化生猪养殖的成本管理能力。同时积极向产业链上下游延伸,增设粮食贸易子公司,以降低采购成本,围绕已有养殖产能布局屠宰业务,为社会提供更多高品质猪肉食品。截至2022年末,公司已有全资及控股子公司288家,分布全国24个省级行政区。
同时,为持续加强产业链联动,降低采购成本,报告期内公司与中牧实业股份有限公司、中牧南京动物药业有限公司合资设立中牧牧原(河南)生物药业有限公司,与内蒙古联邦动保药品有限公司合资设立河南联牧兽药有限公司。
2022年是我国全面推进“双碳战略”的第二年,公司为进一步实现节能减排、提高原料利用效率、促进行业绿色发展,围绕生猪养殖及屠宰肉食业务,设立了河南牧原生态环境科技有限公司、河南牧原合成生物技术有限公司、河南牧原新能源产业发展有限公司等业务主体,促进公司节能减排与低碳生产。
2022年,公司人力资源部持续开展多项招聘活动,吸纳高校优秀人才,同时积极开展海外专场招聘活动,吸纳优秀留学生加入公司,打造年轻化、国际化、专业化的人才梯队。通过人才考察机制,选拔和任用精英人才;通过在池人才培养机制,实现精准赋能,不断提升员工专业能力和岗位素养;通过绩效管理和干部管理机制,为员工提供清晰明确的晋升通道,让合适的人在合适的岗位发挥最大价值,满足公司高质量发展过程中的人才需求。
(二)主营业务和产品及用途
公司主营业务为生猪的养殖销售、生猪屠宰,主要产品为商品猪、仔猪、种猪及白条、分割品等猪肉产品。截至2022年末,公司已有养殖产能约7,500万头/年;共投产10家屠宰厂,设计屠宰产能2,900万头/年。
(三)经营模式
公司采用垂直一体化的经营模式,现已形成集饲料加工、种猪育种、商品猪饲养、屠宰肉食为一体的猪肉产业链,覆盖整个生猪产业价值链。垂直一体化经营模式便于公司实施更加严格的成本管理与质量控制,全方位保证经营成果。
公司自建饲料厂,自主研发营养配方并生产饲料以满足各阶段生猪饲养需求,并根据原粮市场行情变化趋势及时调整饲料配方,并应用低蛋白日粮技术降低豆粕使用量,从而有效控制养殖成本。
公司采用轮回二元育种体系,不依赖外部采购种猪,通过持续自主选育建立育种核心群,有助于降低生产成本和疫病风险。同时,公司种猪在繁殖性能、生长速度、瘦肉率和胴体品质等方面可同时满足种用和商品用需求,为公司快速发展奠定基础。
公司坚持创新研发与智能化应用,自主研发新风空气过滤系统、独立通风系统、智能环控系统、智能饲喂系统等,并应用一系列智能设备协同作业,通过科技引领、创新驱动,提升养殖效率,降低养殖成本,助推行业转型升级。
2022年公司持续在公司养殖产能密集区域配套建设屠宰产能,通过自养自宰的业务模式,将食品安全做到全程可知、可控、可追溯,保障食品质量与安全,向消费者提供更多优质猪肉食品。
截至2022年末,公司已在全国设立25家屠宰子公司,所有屠宰生猪均来源于公司自有养殖场;公司继续大力拓展全国猪肉销售网络,截至2022年末,屠宰、肉食业务已在全国20个省级行政区设立60余个服务站,已服务农批经销商、连锁商超、连锁餐饮、食品加工企业、新零售企业客户累计达13,000余家。
三、核心竞争力分析
(一)一体化产业链优势
公司经过30余年发展,现已形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食等环节于一体的猪肉产业链。公司一体化产业链的经营模式能够将各个生产环节置于可控状态,在食品安全、疫病防控、环保运行、质量控制、规模化经营、成本控制等方面具有一定的优势。
1、食品安全优势
公司饲料自产自用,在原料采购、加工生产、运输等各环节均制定高标准,严格把控饲料品质,从源头上加强食品安全控制。
公司生猪自繁自养,在各个环节均制定严格的技术标准和质量标准,健全食品安全关键控制点体系,建立从猪肉追溯至断奶仔猪的生猪批次质量追踪体系,有效保障食品安全。
公司设立宏信检测,从兽药、水源、饲料、生猪养殖到屠宰肉食,依据产品标准全程开展兽药残留、营养、环境监控、疫病诊断等检测验证工作,保障食品安全。目前宏信检测已获得CMA认证以及CNAS认证。
公司屠宰肉食板块所有屠宰生猪均来源于自有养殖场,生猪来源可控可追溯,从采购端保证了原材料的安全及品质。公司通过宰前检疫、宰后同步检疫、出厂检验严格的检测三道关,杜绝不合格的生猪进入食品链;公司在异物控制及发货质量上严格把关,肉品生产过程中配备X光机及金属探测器进行异物检测,冷鲜肉采用全程冷链运输,每辆运输车均配备温控设备与GPS系统,确保运输过程安全。
长期以来,公司不断加强生猪产业链中每个环节的品质管理,截至报告期末,公司在饲料生产和生猪养殖环节已获得FSSC22000食品安全体系认证、GLOBAL GAP体系认证,六个生猪养殖场获得内地供港澳活猪资质,内乡县牧原现代农业综合体有限公司获得China GAP认证。屠宰板块,公司共有10家屠宰厂通过ISO9001质量管理体系认证,2家屠宰厂通过ISO45001职业健康安全管理体系认证,2家屠宰厂通过ISO14001环境管理体系认证,2家屠宰厂通过HACCP体系认证,1家屠宰厂通过ISO50001能源管理体系认证,1家屠宰厂通过国家级标准化屠宰厂建设认证。
2、疫病防控优势
一体化经营模式为公司实施标准化疫病防控措施奠定了基础。公司拥有30余年的生猪养殖及疫病防控经验,在内部建立了完整的疫病防控管理体系,公司秉承“养重于防,防重于治,综合防治”的理念,通过智能猪舍搭载环控、智能巡检设备,结合诊断检测平台,打造更加完善的疫病预警防控体系,逐步实现多种疫病净化。
在场区布局方面,公司实行“大区域、小单元”布局,防止疫病交叉感染和外界病原侵入;在养殖过程中采取“后备独立隔离驯化”、“分胎次饲养”、“一对一转栏”、“全进全出”等生物安全措施,确保公司防疫体系安全、有效。
3、成本控制优势
公司当前经营模式具备集中采购优势,可减少中间环节交易成本,使整个生产流程稳定可控,增强公司抵抗市场风险的能力。
4、标准化生产和规模化经营优势
一体化产业链经营模式下,公司规范生产标准、制定生产管理制度,实现各生产环节的规范化、标准化,确保同一批次出栏生猪品质符合统一标准。在此基础上,公司在饲养环节应用先进高效的自动化、智能化设备提高生产效率,实现规模化经营,降低公司单位产品生产成本,提高公司综合生产经营能力。
同时,公司通过不断优化信息化管理系统,目前已实现财务管理、人力资源管理、办公自动化、生产管理、食品安全追溯等关键环节的全覆盖,优化了企业管理流程,形成了规模化、高效化、集成化的管理模式,消除企业信息“孤岛”,实现最小颗粒度管理,大幅提高了企业管理和决策水平。
屠宰肉食板块,公司对所有屠宰子公司生产销售业务采取后台统一管理的模式。在生产端,公司在屠宰加工的生产工艺上统一标准、集中培训,保证屠宰肉食产品质量一致性;在销售端,公司对全国各地的屠宰子公司产能统一管理、分配,结合客户需求时限、产品要求、运输路线等要素,为全国各地不同类型客户提供优质、高效的产品供应与服务,目前公司在大规模供应标准化产品方面具有一定优势。
(二)智能化现代装备优势
公司创始人秦英林先生自1992年创业伊始就把科技创新作为企业发展的基石,带领公司技术团队对猪舍设计持续研发创新,积累了大量技术与经验。公司智能化现代猪舍能够为猪群提供洁净、舒适、健康的生长环境,在确保动物福利的同时,也能够减少劳动力投入,提高生产效率。
公司升级猪舍规划布局,采用分区管理,减少交叉风险;全面升级猪舍设计,高效过滤空气,有效降低病毒传播风险;采用独立通风系统,避免猪圈交叉通风。同时,公司通过饲料高温灭菌、管链密闭输送、饮水超滤消毒、出风灭菌除臭、智能装备应用升级等方式,实现对猪群的全方位把控,减少人畜接触,提升全程疾病防控能力。
公司积极投入智能养殖装备技术的研发,以现代工业装备、先进材料、高通量检测、物联网和人工智能技术为依托,针对猪舍环境无人智能控制、生猪健康自动识别预警、福利养殖设施装备和猪场生物安全与工程防疫等关键技术进行攻关,研发出了智能环控、智能饲喂、智能巡检(可实时监测猪舍内温湿度、有害气体、声音等十余项指标)、自动清洗、自动性能测定等关键智能化技术与配套智能设备,实现了生猪养殖全过程的智能化应用。同时通过开发物联网平台,把前端智能设备采集的数据进行统一汇总处理,建立大数据分析模型,实现养猪全场景数据高效管控,助推传统生猪产业向智慧产业转型升级。
公司屠宰肉食板块建立了集设计、研发、生产、安装、调试和运维服务为一体的创新研发团队,在胴体智能化、副产智能化、分割智能化、包装智能化、精加工智能化、物流智能化六个方面全面开展技术攻坚,研发出胴体定级、分割品智能识别、五花整形、智能配发货等设备,专注于产品研发与技术进步、实行精细管理,助推传统屠宰行业向智慧化产业转型升级。
(三)生猪育种优势
公司始终以终端消费者需求为育种导向,以食品安全、猪肉品质、瘦肉率、繁殖力为主要育种目标,坚持价值育种。
公司基于自有的育种场,开展大规模种猪生产性能测定、肉质测定、分子标记辅助选择和种猪遗传评估,通过30余年选育,形成了遗传性能稳定、一致性好、适应性强、综合效益好的种猪群。
公司联合各大高校与科研院所,开展种猪智能测定、种猪大数据遗传评估、种猪种质资源分子鉴定等关键技术研究;开发具有自主知识产权的生猪育种系统,收集大量种猪及其后裔的表型测定数据,通过科学的遗传评估,加快群体遗传进展,确保公司能够快速挑选各项性能指标优良的种猪,并及时应用至核心群及扩繁群生产当中。公司建立了专业肉质检测中心,依托全产业链优势,持续开展种猪和商品猪肉质测定评估,为肉质选育提供良好数据支撑。得益于以消费者需求为导向的持续选育,目前公司屠宰肉食板块产品在风味、口感、保水性、水分含量、肉色等方面具有品质优势。
公司在发展过程不断探索创新,建立了独特的轮回二元育种体系。从核心群选留公猪直接应用至父母代母猪,进行多品系轮回杂交生产,其优点是:
①每代的父母代母猪都可保持杂交优势。特别是繁殖力更强、抗逆性能更好等性状;
②可节省父母代母猪生产成本,无需外购父母代母猪;
③可降低大量引进父母代母猪带来的疾病风险;
④有利于本场猪群适应性的提高。
公司生产的二元母猪,在繁殖性能、生长速度、瘦肉率和胴体品质等方面可同时满足种用和商品用需求,形成了遗传性能稳定、杂交优势明显的独特轮回二元育种体系。为公司快速发展奠定基础,为种猪供应、生猪产能恢复提供有力支撑。
(四)营养技术优势
公司在现有“玉米+豆粕”型、“小麦+豆粕”型配方技术的基础上,持续研发引入木薯、大麦、高粱、原料副产品等杂粮杂粕,实现对原料的充分应用;同时研究应用低蛋白日粮,应用净能、真可消化氨基酸体系设计日粮配方,充分利用发酵氨基酸降低豆粕用量,不仅减少传统日粮对玉米、豆粕的依赖,也大幅降低了氮排放,对环境更加友好。公司根据原材料性价比及时调整饲料配方,有效降低饲料成本。
针对不同种群、不同生理阶段的生猪,依据猪群生产性能表现,运用析因法设计动态营养模型,为猪群提供最适营养。通过变频混合技术,可根据猪群生长性能动态调整营养供给,实现一日一配方、精准供给营养。
公司在饲料加工生产环节实现了全流程智能化生产,系统一键启动,自动运行,所有饲料采用高温延时灭菌工艺,灭菌温度实时在线监控、分析、处理,保证高温灭菌效果;灭菌后的高温饲料经过三级过滤的冷却风进行冷却后,使用密闭饲料罐车运输至养殖场集中料罐,再次使用管链密闭输送至饲养单元,实现全程无人为接触,饲料生物安全零风险,保障猪群健康。公司搭建了饲喂信息化系统,实现对饲料质量、采食情况和猪群生长性能的监控、分析、反馈,保证饲料品质、营养精准供给,猪群健康生长。
(五)原粮采购优势
公司通过与国内外主要粮商达成业务合作关系,积极多渠道扩充粮源,锁定原粮供应,降低风险。公司还围绕粮食产区进行供应链布局,积极探索创新农业生产模式和订单农业,提高公司对产区粮源品质的管控能力,构建采购生态。
公司根据粮食市场行情变化趋势及时调整配方,采用灵活采购策略,进行不同品种间的原料置换,降低采购成本。
公司依托专业的物流团队,整合资源,打通产销区关键物流节点,构建物流运输平台;拓展公铁海联运等多元化运输渠道,发挥规模优势,保证高效稳定优势原料调运,降低整体原料采购成本。
(六)生产管理优势
公司对饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食等业务环节各项生产流程制定了一系列标准化制度和技术规范,建立了统一的技术、标准、装备、人员、管理生产体系,推动了公司养殖技术进步,养殖生产效率提高。
公司根据各养殖场区不同的运营阶段与饲养阶段,结合产品品质、生产效率、生产成本、盈利能力等因素,制定了科学的成本考核方案。
公司依据价值创造进行价值分配,公司自主开发的生产管理信息系统能够详细准确考核到场到人,场区经营结果直接挂钩生产人员薪酬,量化分析员工能力、效率和价值,实现人岗准确匹配。
公司推行星级饲养员评定、师徒传帮带制度,从而快速复制先进工作经验、有效提升各岗位业务技能水平,提高公司生产效率。
(七)人才优势
公司创始人秦英林先生,毕业于河南农业大学畜牧专业,与杨瑞华、褚柯、李彦朋等一批行业经验丰富、理论功底扎实的技术骨干构成了公司核心研发团队。
公司秉持“品性纯正,高度社会责任感”的选人理念与“内方外正、坚守原则;诚实守信、勇担责任;乐于分享、甘于奉献”的用人理念,广纳贤能;积极引进各学科专业人才,储备优秀后备干部,致力于打造年轻化、梯队化及国际化的人才团队,推动公司快速发展。
四、公司未来发展的展望
(一)行业发展状况、发展机遇与市场竞争格局
我国生猪养殖行业主要具备以下特征:
1、市场规模大,行业集中度较低
猪肉是中国城乡居民肉类消费主要品种,2022年我国生猪出栏69,995万头,全年猪肉产量5,541万吨,占主要畜禽肉类产量的60.05%,行业市场规模达万亿级。我国生猪养殖行业整体市场集中度较低,处于规模化养殖与大量散户养殖并存的阶段。据行业机构数据显示,2022年我国生猪出栏量居前的十家企业合计出栏14,192万头,占全国生猪总出栏量的份额为20.28%,较去年有所提升。行业规模化养殖趋势延续,集中度持续提升。
2、行业整体生产水平仍有待提升
近年来,我国生猪养殖行业综合生产能力明显提升,但产业布局不合理、基层动物防疫体系不健全等问题仍然突出,猪肉市场供应阶段性偏紧和猪价大幅波动的情况时有发生。
为应对当前生猪养殖行业存在的问题,政府出台多条政策稳定国内生猪生产,保障猪肉产品供应,促进行业转型升级,加快构建现代养殖体系。国内养猪业也正从传统的低水平、散养为主的养殖模式,向规模化、集约化、机械化、自动化、标准化、智能化转变,并且呈现加速转变的趋势,这将给公司带来快速发展的新机遇。
3、行业政策变化:从“运猪”转向“运肉”
2019年9月10日国务院办公厅发布《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》(以下简称“《意见》”)。《意见》要求:“要引导生猪屠宰加工向养殖集中区域转移,鼓励生猪就地就近屠宰,实现养殖屠宰匹配、产销顺畅衔接。变革传统生猪调运方式,顺应生猪疫病防控的客观要求,实现‘运猪’向‘运肉’转变,除种猪和仔猪外,原则上活猪不跨大区域调运。推行猪肉产品冷链调运,加快建立冷鲜肉品流通和配送体系,实现‘集中屠宰、品牌经营、冷链流通、冷鲜上市’。”在2020年农业农村部发布的《非洲猪瘟防控强化措施指引》中也同时要求:从2021年4月1日起,逐步限制活猪调运,除种猪仔猪外,其他活猪原则上不出大区,出大区的活猪必须按规定抽检合格后,经指定路线“点对点”调运。
生猪行业“运猪”向“运肉”政策的转变有利于公司向下游屠宰行业的发展,进一步加强公司食品安全管理能力,为消费者提供更优质、安全的猪肉产品。
(二)公司发展目标
生猪生产是农业的重要组成部分,猪肉是城乡居民肉类消费的重要组成部分。随着我国国民经济的持续发展,人民生活品质不断提升,传统的散养生猪将逐渐难以满足消费者对食品安全的更高要求,而规模化现代养殖通过标准化、精细化、智能化养殖,可满足消费者对健康、优质的猪肉产品的需求,并成为生猪养殖行业发展的趋势。基于此,公司的总体发展目标是:
1、稳步扩大生猪养殖规模,向社会提供更多优质猪肉食品。
随着国内经济水平的提升,消费者主动权益意识的增加,对食品安全的诉求愈来愈强烈,期望消费更多安全、健康的食品。为加快满足国内消费者对安全、高品质猪肉食品的需求,公司将根据适养土地储备及公司资金情况,调整优化生猪生产结构与区域布局,推动生猪养殖产业规模持续扩大。
2、创新驱动发展,推进养猪全面转型升级。
(1)育种技术提升方面,公司采用开放式核心群选育方法,持续优化种猪的遗传性能。公司持续增加良种研发资金投入,以提升种猪品质为重点,建设核心育种场、种公猪站等基础设施,不断增强生猪育种自主创新能力。公司积极成立种猪公司,集中力量攻坚生猪养殖行业“卡脖子”技术,为行业提供更多优质种猪资源。
(2)智能化设备升级方面,公司探索和建设数字化养殖场,积极研发和应用养殖环境智能监控和精准饲喂等相关装备。未来公司还将持续加强物联网平台建设,通过数字化、物联网的方式以持续提高生产效率,同时可减少人畜接触,极大提高猪群健康管理水平,为大众提供更高品质猪肉产品。
3、延伸产业链,提供高品质猪肉食品
公司致力于为社会提供安全健康、高品质、高性价比的放心猪肉,通过向下游产业链延伸,围绕养殖产能布局屠宰业务,专注于高品质猪肉的生产,持续进行肉食市场的开拓,引进全球先进的自动化控制肉类加工线及配套设备,实现生猪屠宰、分割自动化、智能化,为社会提供更加高品质的屠宰肉食产品。
公司的发展战略包含以下几方面:
(1)食品安全战略
公司持续完善垂直一体化的经营模式,通过建立严密的食品安全管理体系,加强食品安全管理,为社会提供安全、健康的猪肉产品。
(2)科学育种战略
2021年中央一号文件指出,农业现代化,种子是基础。要加强农业种质资源保护开发利用,实施新一轮畜禽遗传改良计划和现代种业提升工程。支持种业龙头企业建立健全商业化育种体系,加强制种基地和良种繁育体系建设,促进育繁推一体化发展。2022年中央一号文件指出,大力推进种源等农业关键核心技术攻关,全面实施种业振兴行动方案。2023年中央一号文件指出,全面实施生物育种重大项目,扎实推进国家育种联合攻关和畜禽遗传改良计划。
种猪资源是生猪养殖行业的“芯片”,公司通过科学化的育种技术,提高种猪的遗传性能,改善猪肉的品质和口感,降低饲养成本,提升养殖效率。公司通过进一步扩大核心种猪群规模,保持了在国内生猪育种领域的领先地位,为公司不断扩大商品猪的饲养规模奠定基础。截至2022年末,公司已出资设立11家种猪公司开展种猪育种及销售业务,在提升公司育种水平的同时,向社会提供更多优质种猪。
(3)标准化生产战略
公司通过自主研发和创新,设计适合中国养殖业现状的标准化猪舍和自动化养殖设备。公司已申请猪舍设计、猪舍智能送料系统、猪舍智能液态饲喂装置等多项专利技术,推进中国生猪养殖业标准化、智能化水平的进一步提升。
公司将通过优化内部生产流程、加强生产各环节品质控制,进一步完善标准化的生产经营模式,提高产品的生产效率和质量,保证食品安全。
(4)人才战略
垂直一体化的经营模式,决定了公司对高素质管理人才、跨学科人才、技术熟练工人的大量需求。公司秉承“以人为本”的经营理念,坚持人才自主培养,建立科学的薪酬体系和完善的人才培养方案,形成完整、合理、科学、有效的人才层次体系,为公司的快速发展提供人才支撑。
(三)2022年经营计划完成情况以及2023年经营计划
2022年,公司出栏生猪6,120.1万头,与年度经营计划相符。
2023年,公司预计出栏生猪6,500万头至7,100万头。
2023年,公司将继续坚持以人为本,通过内部人才培养、竞聘选拔以及引进外部优秀人员为企业发展提供更多动能。同时,通过晋升、股权等激励措施,激发人才活力,提升公司的发展质量。另外,公司将继续推行标准化管理,将持续提升发展质量作为重点工作,通过不断提升智能化应用水平、优化人员培训方案、加强管理干部综合素质培养,合理安排生产运营,提升产能利用效率,加强疫病防控,降低养殖成本,提升经营韧性。
屠宰方面,公司继续深入贯彻落实行业“运猪”向“运肉”政策的转变,进一步围绕公司生猪养殖主产区配套建设屠宰产能。同时,复制推广公司成熟屠宰场生产运营经验,通过精细化管理逐步实现已投产优质屠宰产能释放。此外,公司还将积极拓展下游销售客户,提高产品供应链管理能力,为客户带来优质的猪肉食品和良好的业务合作体验。
(四)可能面临的风险和采取的措施
公司针对可能面临的风险采取的措施:
1、疫病防控:智能装备方面,针对常见疫病,公司通过创新研发和普及使用新风过滤系统、独立通风系统、智能饲喂系统、智能环控系统等智能装备,大幅提高猪舍环境质量,减少疫病发生,提升猪群健康程度;人员方面,公司拥有一支规模庞大、专业能力较强的兽医人才队伍,同时公司通过日常对于业务人员生物安全培训增强人员生物安全防控意识和防控能力,提升人员应对疫病风险处理能力,减少疫病的发生;制度方面,公司建立有完善的生物安全防控业务标准化流程和严格的生物安全防控制度。针对疫病,公司强化预警体系,严格做好车辆、人员、饲料等全环节管控,降低疫病的发生率。
2、成本控制:公司将持续优化经营管理,提升育种技术,加强营养管理、疫病控制、环境控制等,实施自动化、智能化、标准化管理,提高生产成绩,降低养殖成本。同时,公司将通过不断提升智能化应用水平、优化人员培训方案、加强管理干部综合素质培养等措施,进一步提高人员效率,降低公司成本,进一步提高盈利能力,降低生猪价格波动带来的风险。
3、原材料价格波动:公司采取多种措施降低原材料成本,平抑饲料原料价格上涨带来的风险。一是公司会根据粮食市场行情变化趋势及时调整配方,推行低玉米豆粕配方,小麦、稻谷与豆粕等灵活搭配,进行不同品种间的原料置换,降低饲料成本;二是根据生产需求和成本控制等灵活调整饲料原料采购策略,降低采购价格。公司围绕粮食产区进行供应链布局,积极探索创新农业生产模式和订单农业,构建采购生态积极开拓全球采购渠道,打造公司原粮采购优势;三是降低原材料运输成本。公司依托专业的物流团队,整合资源,打通产销区关键物流节点,构建物流运输平台;拓展公铁海联运等多元化运输渠道,发挥规模优势,实现点到点运输成本下浮,降低运输成本。
4、食品安全:公司高度重视食品安全,视食品安全为企业发展的生命线,品控部门严格按照国家相关产品的标准组织生产,建立了完善的食品安全控制体系,形成覆盖饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食,从源头到销售的全程有效监督与管理,确保产品质量与食品安全。
5、渠道开拓:随着公司业务规模的不断扩大,公司业务生态系统中合作的供应商和客户数量随之增加,公司对供应商和客户的合作准入设置有一定的准入门槛,确保其业务能力和经营情况稳定。未来公司会继续严格把控供应商和客户的准入,拓展合作渠道,降低单一供应商或客户依赖,严格把控风险,保障企业的稳定发展。
6、自然灾害:为应对可能发生的自然灾害,公司制定有专门的风险预警机制和风险预案,能够及时有效的根据预案调动资源将风险带来的影响降到最低。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司所在行业发展情况
2022年上半年我国生猪出栏量较去年有所增长,据国家统计局数据显示,2022年上半年生猪出栏36,587万头,较上年同期增长8.43%。
国内生猪价格在2022年一季度保持低位运行,4月份之后呈现持续回升态势,6月份出现加速上涨,7-8月份以来维持在20-22元/KG区间波动。
2020年以来,由于国际局势变化、原粮供应情况影响等因素,全球原粮价格持续增长。2021年下半年以来维持高位运行。
2020年以来,我国生猪屠宰量持续增长。2022年上半年,国内生猪供给下降。
(二)公司生产经营情况
随着公司新建产能的持续投产,稳定运营,公司2022年上半年生猪销售量较去年同期增长79.39%。2022年上半年公司共销售生猪3,128.0万头,其中商品猪2,697.7万头,仔猪409.3万头,种猪21.1万头。
报告期内,公司共实现营业收入442.68亿元,同比增长6.57%;净利润-73.88亿元,同比下降166.18%;归属于母公司所有者的净利润-66.84亿元,同比下降170.16%。
报告期内,生猪销售均价处于低位。自2022年4月份之后,生猪价格呈现回升态势,导致第二季度亏损幅度较第一季度显著收窄。第一季度、第二季度归属于母公司所有者的净利润分别为-51.80亿元、-15.03亿元。进入7、8月份,生猪价格维持在20元/KG上方波动。
报告期内,由于粮食价格持续上涨、冬季疫病影响等因素,公司成本相比去年有所上升。2022年第二季度以来,公司通过梳理优化业务路径、强化现场管理、加强人员能力培养等措施,不断提高养殖成绩,扭转了第一季度的成本恶化趋势。
报告期内,公司持续加大对智能化信息化、疾病防控、种猪育种、营养健康等研发项目投入,加大对优秀技术成果及生产成绩的奖励力度。智能环控、疾病净化、无针注射等创新技术不断应用到养猪生产中,推动公司养殖技术的进步和生产效率的提高,支撑公司高质量、快速发展。
报告期内,公司继续加快下游屠宰业务布局,截至2022年6月末,公司已在河南、山东、安徽、东北等生猪养殖产能较为集中的地区成立23家屠宰子公司,已投产内乡、正阳、商水、铁岭、曹县等8家屠宰厂,投产产能合计为2,200万头/年。报告期内,公司积极拓展屠宰业务销售渠道,持续优化生产工艺,通过智能化升级提升生产效率与产品质量,不断提升运营能力,提高客户满意度,更好地服务下游客户。
(三)主营业务、经营模式及模式特有风险
1、主要业务和产品
报告期内公司主营业务为生猪的养殖销售、生猪屠宰。主要产品为商品猪、仔猪、种猪等生猪产品及白条、分割品等猪肉产品。
报告期内,公司共销售生猪3,128.0万头,其中商品猪2,697.7万头,仔猪409.3万头,种猪21.1万头。公司共计屠宰生猪351.50万头,完成鲜、冻品猪肉销售33.68万吨,屠宰业务实现营业收入50.75亿元。
2、经营模式
公司目前采用“全自养、全链条、智能化”的经营模式,经过30年发展,已形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食等环节于一体的生猪产业链,是我国较大的生猪养殖、生猪育种企业,截至2022年6月末,公司能繁母猪存栏247.3万头。公司自建饲料厂,研发营养配方并生产饲料以满足各阶段生猪饲养需求;以市场需求为导向,建立品质优先的价值育种体系,持续选育优良品种;采用核心群-扩繁群-商品群的繁育体系,选育优秀种猪生产商品猪;自主研发新风空气过滤系统、独立通风系统、智能环控系统、智能饲喂系统等,提升猪群健康管理水平;融合物联网、大数据、人工智能等技术,实现智能设备协同作业,全产业链智能化运营,提高生产效率,降低成本,助力公司持续发展。
报告期内,公司继续落实国家对生猪养殖、屠宰行业提出的由“运猪”向“运肉”的政策转变,加快在公司养殖主产区配套建设屠宰产能,通过自养自宰的业务模式,将食品安全做到全程可知、可控、可追溯,保障食品质量与安全,向消费者提供更多优质猪肉食品。当前公司已服务农批经销商、连锁商超、连锁餐饮、食品加工企业、新零售企业客户超过五千家。
二、核心竞争力分析
(一)一体化产业链优势
公司经过30年发展,现已形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食等环节于一体的生猪产业链。公司一体化产业链的经营模式能够将各个生产环节置于可控状态,在食品安全、疫病防控、环保运行、质量控制、规模化经营、成本控制等方面具有一定的优势。
1、食品安全优势
公司饲料自产自用,在原料采购、加工生产、运输等各环节均制定高标准,严格控制饲料品质,从源头上加强食品安全控制。
公司生猪自繁自养,在各个环节均制定严格技术标准和质量标准,健全食品安全关键控制点体系,建立从猪肉追溯至断奶仔猪的生猪批次质量追踪体系,有效保障食品安全。
公司设立宏信检测、牧信检测,从兽药、水源、饲料、生猪养殖到屠宰肉食,依据产品标准全程开展兽药残留、营养、环境监控、疫病诊断等检测验证工作,保障食品安全。目前宏信检测已获得CMA认证。
公司屠宰肉食板块所有屠宰生猪均来源于自有养殖场,生猪来源可控可追溯,从采购端保证了原材料的安全、高品质。公司通过宰前检疫、宰后同步检疫、出厂检验等严格的检测三道关,杜绝有病患的生猪进入食品链;公司在异物控制及发货质量上严格把关,所有肉品均通过X光机检测,冷鲜肉采用全程冷链运输,每辆运输车均配备温控设备与GPS系统,确保运输过程的安全。
长期以来,公司不断加强生猪产业链中每个环节的品质管理,凭借良好的品质管理,公司饲料生产、生猪养殖获得FSSC22000食品安全体系认证、GLOBALGAP体系认证,目前已有五个生猪养殖场获得内地供港澳活猪资质,生猪屠宰环节获得HACCP体系认证。
2、疫病防控优势
一体化经营模式为公司实施标准化疫病防控措施奠定了基础。公司拥有30年的生猪养殖及疫病防控经验,在内部建立了完整的疫病防控管理体系,公司秉承“养重于防,防重于治,综合防治”的理念,建立了完善的消毒、防疫制度;公司采取猪场多级隔离、舍内小环境控制等全方位疫病防控措施,并建立了疫病预警防疫体系。
在场区布局方面,公司实行“大区域、小单元”布局,防止疫病交叉感染和外界病原侵入;在养殖过程中采取“后备独立隔离驯化”、“分胎次饲养”、“一对一转栏”、“全进全出”等生物安全措施,确保公司防疫体系安全、有效。
3、成本控制优势
公司当前经营模式具备集中采购优势,可减少中间环节交易成本,使整个生产流程可稳定控制,增强公司抵抗市场风险的能力。
4、标准化和规模化经营优势
一体化产业链经营模式下,公司规范生产标准、制定生产管理制度,实现各生产环节的规范化、标准化,确保同一批次出栏生猪品质符合统一标准。在此基础上,公司在饲养环节应用先进、高效的自动化、智能化设备提高生产效率,实现规模化经营,降低公司单位产品生产成本,提高公司综合生产经营能力。
同时,公司通过不断优化信息化管理系统,目前已实现了财务管理、人力资源管理、办公自动化、生产管理、食品安全追溯等关键环节的全覆盖,优化了企业管理流程,形成了规模化、高效化、集成化的管理模式,消除企业信息“孤岛”,实现最小颗粒度管理,大幅地提高了企业管理和决策水平。
屠宰肉食板块,公司对所有屠宰子公司生产销售业务采取后台统一管理的模式。在生产端,公司在屠宰加工的生产工艺上统一标准、集中培训,保证屠宰肉食产品质量一致性;在销售端,公司对全国各地的屠宰子公司产能统一管理、分配,结合客户需求时限、产品要求、运输路线等要素,为全国各地不同类型客户提供优质、高效的产品供应与服务,目前公司在大规模供应标准化产品方面具有一定优势。
(二)智能化研发应用优势
公司创始人秦英林先生自1992年创业伊始就把科技创新作为企业发展的基石,带领公司技术团队对猪舍设计持续创新研发,积累了大量技术与经验。公司智能化现代猪舍能够为猪群提供洁净、舒适、健康的生长环境,在确保动物福利的同时,能够减少劳动力投入,从而提高生产效率。
公司升级猪舍规划布局,采用分区管理,减少交叉风险;全面升级猪舍设计,高效过滤空气,有效降低病毒传播风险;采用独立通风系统,避免猪圈交叉通风。同时,公司通过饲料高温灭菌、管链密闭输送、饮水超滤消毒、出风灭菌除臭、智能装备应用升级等方式,实现对猪群的全方位把控,减少人畜接触,提升全程疾病防控能力。
公司积极投入智能养殖装备技术的研发,以现代工业装备、先进材料、高通量检测、物联网和人工智能技术为依托,针对猪舍环境无人智能控制、生猪健康自动识别预警、福利养殖设施装备和猪场生物安全与工程防疫等关键技术进行攻关,研发出了智能环控、智能饲喂、智能巡检(可实时监测猪舍内温湿度、有害气体、声音等十余项指标)、自动清洗、自动性能测定等关键智能化技术与配套智能设备,实现了生猪养殖全过程的智能化应用。同时通过开发物联网平台,把前端智能设备采集的数据进行统一汇总处理,建立大数据分析模型,实现养猪全场景数据高效管控,助推传统生猪产业向智慧产业转型升级。
公司屠宰肉食板块建立了集设计、研发、生产、安装、调试和运维服务为一体的创新研发团队,在胴体智能化、副产智能化、分割智能化、包装智能化、精加工智能化、物流智能化六个方面全面开展技术攻坚,研发出胴体定级、分割品智能识别、五花整形、智能配发货等设备,专注于产品研发与技术进步、实行精细管理,助推传统屠宰行业向智慧化产业转型升级。
(三)生猪育种优势
公司始终以终端消费者消费需求为育种导向,以食品安全、猪肉品质、瘦肉率、繁殖力为主要育种目标,坚持价值育种。
公司基于自有的育种场,开展大规模种猪生产性能测定、肉质测定、分子标记辅助选择和种猪遗传评估,通过30年的选育与培育,形成了遗传性能稳定、一致性好、适应性强、综合效益好的种猪群。
公司联合各大高校与科研院所,开展种猪智能测定、种猪大数据遗传评估、种猪种质资源分子鉴定等关键技术研究;开发具有自主知识产权的生猪育种系统,收集大量种猪及其后裔的表型测定数据,通过科学的遗传评估,加快群体遗传进展,确保公司能够快速挑选各项性能指标优良的种猪,并及时应用至核心群及扩繁群生产当中。公司建立了专业肉质检测中心,依托全产业链优势,持续开展种猪和商品猪肉质测定评估,为肉质选育提供良好数据支撑。得益于以消费者需求为导向的持续选育,目前公司屠宰肉食板块产品在风味、口感、保水性、水分含量、肉色等方面具有品质优势。同时公司屠宰肉食业务更加贴近市场客户,大量市场数据支撑公司提升价值育种针对性,通过上游育种研发满足下游客户消费需求,为客户带来更大价值。
公司在发展过程不断探索创新,建立了独特的轮回二元育种体系。从核心群选留公猪直接应用至父母代母猪,进行多品系轮回杂交生产,其优点是:
①每代的父母代母猪都可保持杂交优势。特别是繁殖力更强、抗逆性能更好等遗传力低的性状;
②可节省父母代母猪生产成本,无需外购父母代母猪;
③可降低大量引进父母代母猪带来的疾病风险;
④有利于本场猪群适应性的提高。
公司生产的二元母猪,在繁殖性能、生长速度、瘦肉率和胴体品质等方面可同时满足种用和商品用需求,形成了遗传性能稳定、杂交优势明显的独特轮回二元育种体系。为公司快速发展奠定基础,为种猪供应、生猪产能恢复提供有力支撑。
(四)营养技术优势
公司在现有“玉米+豆粕”型、“小麦+豆粕”型配方技术的基础上,积极研发大麦、高粱、原料副产品等应用技术,实现对原料的充分应用;同时应用净能、真可消化氨基酸体系设计日粮配方,充分利用发酵氨基酸降低豆粕用量,不仅减少传统日粮对玉米、豆粕的依赖,也大幅降低了氮排放,对环境更加友好。公司根据原材料性价比及时调整饲料配方,有效降低饲料成本。
针对不同品种、不同生理阶段的生猪,依据猪群生产性能表现,运用析因法设计动态营养模型,为猪群提供最适营养。通过变频混合技术,可根据猪群生长性能动态调整营养供给,实现一日一配方、精准供给营养。
公司在饲料加工生产环节实现了全流程智能化生产,系统一键启动,自动运行,所有饲料采用高温延时灭菌工艺,灭菌温度实时在线监控、分析、处理,保证高温灭菌效果;灭菌后的高温饲料经过三级过滤的冷却风进行冷却后,使用密闭饲料罐车运输至养殖场集中料罐,再次使用管链密闭输送至饲养单元,实现全程无人为接触,饲料生物安全零风险,保障猪群健康。公司搭建了饲喂信息化系统,实现对饲料质量、采食情况和猪群生长性能的监控、分析、反馈,保证饲料品质、营养精准供给,猪群健康生长。
(五)原粮采购优势
公司通过与国内外主要粮商达成业务合作关系,积极多渠道扩充粮源,锁定原粮供应,降低风险。公司还围绕粮食产区进行供应链布局,积极探索创新农业生产模式和订单农业,提高公司对产区粮源品质的管控能力,构建采购生态。
公司根据粮食市场行情变化趋势及时调整配方,采用灵活采购策略,进行不同品种间的原料置换,降低采购成本。
公司依托专业的物流团队,整合资源,打通产销区关键物流节点,构建物流运输平台;拓展公铁海联运等多元化运输渠道,发挥规模优势,实现点到点运输成本下浮,降低整体原料采购成本。
(六)生产管理优势
公司对饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食等业务环节各项生产流程制定了一系列标准化制度和技术规范,建立了统一的技术、标准、装备、人员、管理工业化生产体系,推动了公司养殖技术进步,养殖生产效率提高。
公司根据各养殖场区不同的运营阶段与饲养阶段,结合产品品质、生产效率、生产成本、盈利能力等因素,制定了科学的成本考核方案。
公司依据价值创造进行价值分配,公司自主开发的生产管理信息系统能够详细准确考核到场到人,场区经营结果直接挂钩生产人员薪酬,量化分析员工能力、效率和价值,实现人岗准确匹配。
公司推行星级饲养员评定、师徒传帮带制度,从而快速复制先进工作经验、有效提升各岗位业务技能水平,提高公司生产效率。
(七)人才优势
公司创始人秦英林先生,毕业于河南农业大学畜牧专业,与杨瑞华、褚柯、李彦朋、张玉良等一批行业经验丰富、理论功底扎实的技术骨干构成了公司核心研发团队。
公司秉持“品性纯正,高度社会责任感”的选人理念与“内方外正、坚守原则;诚实守信、勇担责任;乐于分享、甘于奉献”的用人理念,广纳贤能;积极引进各学科专业人才,储备优秀后备干部,致力于打造年轻化、梯队化及国际化的人才团队,推动公司快速发展。
三、公司面临的风险和应对措施
(一)公司面临的风险
1、发生疫病的风险
公司具有完善的疫病防控体系和强大的专业团队,并且采取了一系列包括硬件基础提升和管理措施强化在内的防控措施,但若公司周边地区或自身场区疫病发生频繁,或者公司疫病防控体系执行不力,公司将可能面临生猪发生疫病所引致的产量下降、盈利下降、甚至亏损等风险。生猪养殖过程中发生的疫病,主要有非洲猪瘟、蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病等。发生疾病传播会给公司带来重大经营风险,一是疫病的发生将导致生猪的死亡,直接导致生猪产量的降低;二是疫病的大规模发生与流行,易影响消费者心理,导致市场需求萎缩、产品价格下降,对生猪销售产生不利影响。
2、生猪价格波动的风险
商品猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖行业的毛利率呈现周期性波动,公司的毛利率也呈现与行业基本一致的波动趋势。未来,若生猪销售价格出现大幅下降或上涨幅度低于成本上涨幅度,或者公司生猪出栏规模增加幅度低于价格下降幅度,则本公司存在业绩难以保持持续增长,甚至大幅下降、亏损的风险。
3、原材料价格波动的风险
总体来看,由于各项营业成本构成变动幅度存在差异,过去几年小麦、玉米和豆粕等主要原材料成本合计占营业成本的比例在60%左右,因此,上述大宗农产品价格波动对公司的主营业务成本、净利润均会产生较大影响。
4、食品安全风险
随着国家对食品安全的日趋重视,消费者食品安全意识以及权益保护意识增强,产品质量、食品安全控制已经成为食品企业经营的重中之重。虽然公司严格按照国家的相关产品标准组织生产,建立了完善的食品安全控制体系,但公司一旦发生食品安全问题,直接影响到公司的生产经营和盈利能力,从而在一段时间内会影响公司的经营业绩。
5、公司存在自然人客户,自然人经营能力的有限性可能会对公司的生产经营活动产生不利影响的风险
公司的客户中存在自然人。一般情况下,自然人客户与机构客户相比较而言,自然人客户在支付能力、经营期限、经营规模和经营拓展能力等方面更容易受到市场优胜劣汰竞争机制和自身经营意愿的影响,从而使其经营能力产生一定的有限性。这种有限性可能会对公司的生产经营产生不利影响,具体体现为如果自然人客户普遍对生猪的采购规模、频次意愿降低,将在一定程度上对公司的销售产生不利影响。
6、自然灾害风险
公司生猪养殖场分布在全国24个省级行政区,其生产经营场所会受风灾、水灾、雪灾、地震等自然灾害的影响。在公司生产场地及其周边地区若发生自然灾害,可能造成生猪养殖场建筑及设施的损坏,并可能导致生猪死亡,由此给公司带来直接损失。同时,自然灾害所导致的通讯、电力、交通中断,生产设施、设备的损坏,也可能给公司的生产经营造成不利影响。
(二)应对措施
公司针对面临的风险采取的措施:
1、加强智能装备创新研发,提升生猪养殖数字化、智能化水平;通过智能饲喂、智能环控等多种智能管理系统提高猪舍内部环境质量,提升猪群健康水平。
2、加强成本控制,通过加强内部管理与现场管理,提升生产效率与成绩;通过不断优化营养配方、建立营养信息化系统、制定科学采购策略,降低公司养殖成本。
3、加强公司在原材料采购方面的战略布局和规划,实施最优库存管理,并结合公司情况拓展采购渠道,寻求战略合作供应商,以便使公司获得稳定、低价、高品质的原材料。
4、加大研发投入,整合国内外资源、打造人才梯队、建立业务标准化流程、完善公司防控体系。针对疫病,公司强化预警体系,严格做好车辆、人员、饲料等各环节管理,通过提升智能化水平、销售区改造等,减少人畜接触,防范疫病的发生,提高生产效率。
5、严格按照国家的相关产品标准组织生产,建立完善的食品安全控制体系,形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食于一体的产业结构,从源头到销售全程对公司产品进行有效监督与管理,确保产品质量与食品安全。
6、提升自身产品质量,以终端消费者需求为导向提升产品品质与生产效率,不断满足客户在标准化、稳定供应、安全健康方面的需要,为客户创造更多价值。积极拓宽公司销售渠道,加强客户资源开发,增强公司盈利能力。
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一、报告期内公司所处的行业情况
1、我国是全球最大的猪肉生产、消费市场
国家统计局数据显示,2021年我国生猪出栏量67,128万头,较上年上升27.4%;截止2021年末,生猪存栏量44,922万头,较上年增长10.51%。农业农村部数据显示,2021年末全国能繁母猪存栏量4,329万头,较上年增长4%。
我国是全球最大的猪肉生产市场。据美国农业部发布的数据显示,2021年我国猪肉产量占全球比例为44.09%,位居全球第一。
我国是全球最大的猪肉消费市场。根据经济合作与发展组织、美国农业部公布的数据,我国猪肉消费量约占世界猪肉消费量的46%,中国人均猪肉消费量约为世界人均猪肉消费量的2倍。
猪肉是国人最主要的动物蛋白来源,在我国肉类消费中长期处于主导地位。国家统计局数据显示,2021年我国猪肉产量为5,296万吨,占主要畜禽肉类产量的59.59%。
2、行业周期性特征明显
我国生猪养殖行业呈显周期性特征,生猪价格周期性波动明显,一般3-4年为一个周期。根据我们的观察,2000年以来,全国生猪养殖业经历了如下波动周期:2002年至2006年、2006年至2010年、2010年至2014年、2014年至2018年各为一个完整周期,大周期中也存在若干个小周期。2019年受猪周期、非洲猪瘟疫情等因素叠加影响,生猪出栏下降,猪价呈现前低后高的走势,全年均价同比涨幅较大。2020年,行业产能呈现逐步恢复趋势,但是因为前期产能去化幅度较大,生猪仍处于供不应求的状态,生猪价格基本维持在较高的水平。2021年,行业产能基本恢复,市场供应明显回升,生猪价格呈现回落态势。
3、行业规模化程度有所提升,但仍处于较低水平
我国生猪养殖业长期以散养为主,行业集中度较低,散养户、中小规模养殖场数量众多。根据中国畜牧兽医年鉴统计,2019年,年出栏生猪5万头以上的养殖户为373家,仅占总养殖场(户)数的0.0016%,占比非常低。
近年来,受环保政策趋严、养殖用地稀缺、非洲猪瘟等疫情频发、生猪价格剧烈波动、食品安全加速推进等因素的影响,生猪养殖行业散养户退出明显,进一步加快了我国生猪养殖标准化、规模化、现代化的进程。公开资料显示,2021年我国生猪出栏量居前的五家企业(牧原股份、正邦科技、温氏股份、双胞胎、新希望)合计出栏9,004万头,占全国生猪总出栏量的份额为13.41%。我国生猪养殖行业集中度近年来呈现上升趋势,相比其他产业发展较为成熟的国家,规模化程度仍处于较低水平。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)主营业务和产品及用途
公司主营业务为生猪的养殖销售、生猪屠宰。报告期内,公司销售生猪4,026.3万头,其中商品猪3,688.7万头(其中向全资子公司牧原肉食及其子公司合计销售289.9万头),仔猪309.5万头,种猪28.1万头;实现营业收入788.9亿元,较上年同期增长40.18%。2021年共计屠宰生猪289.9万头,实现屠宰、肉食业务收入54.2亿元。截至2021年末公司共有6家屠宰子公司实现投产,已投产屠宰产能1,600万头/年。
(二)经营模式
公司目前采用“全自养、全链条、智能化”的经营模式,经过30年的发展,现已形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食于一体的产业链。
公司自建饲料厂,研发营养配方并生产饲料以满足各阶段生猪饲养需求;以市场需求为导向,建立品质优先的价值育种体系,持续选育优良品种;采用核心群-扩繁群-商品群的繁育体系,选育优秀种猪生产商品猪;自主研发新风空气过滤系统、独立通风系统、智能环控系统、智能饲喂系统等,提升猪群健康管理水平;融合物联网、大数据、人工智能等技术,实现智能设备协同作业,全产业链智能化运营,提高生产效率,降低成本,助力公司持续发展。
2021年公司继续落实国家对生猪养殖、屠宰行业提出的由“运猪”向“运肉”的政策转变,加快在公司养殖主产区配套建设屠宰产能,通过自养自宰的业务模式,将食品安全做到全程可知、可控、可追溯,保障食品质量与安全,向消费者提供更多优质猪肉食品。
截至2021年末,公司已在全国设立22家屠宰子公司,所有屠宰生猪均来源于公司自有养殖场;公司继续大力拓展全国生鲜猪肉销售网络,截至2021年末,屠宰业务已在全国22省份设立78个服务站,有农批经销商、连锁商超、连锁餐饮、食品加工企业、新零售企业客户超过五千家。
三、核心竞争力分析
(一)一体化产业链优势
公司经过30年发展,现已形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食等环节于一体的生猪产业链。公司一体化产业链的经营模式能够将各个生产环节置于可控状态,在食品安全、疫病防控、环保运行、质量控制、规模化经营、成本控制等方面具有一定的优势。
1、食品安全优势
公司饲料自产自用,在原料采购、加工生产、运输等各环节均制定高质量标准,严格控制饲料品质,在满足公司仔猪、种猪、商品猪饲养需求的同时,从源头上加强食品安全控制。
公司生猪自繁自养,在各个环节均制定严格技术标准和质量标准,健全食品安全关键控制点体系,建立从猪肉追溯至断奶仔猪的生猪批次质量追踪体系,有效保障食品安全。
公司设立宏信检测、牧信检测,从兽药、水源、饲料、生猪养殖到屠宰加工,依据产品标准全程开展兽药残留、营养、环境监控、疫病诊断等检测验证工作,保障食品安全。目前宏信检测已获得CMA(中国计量认证)。
长期以来,公司不断加强生猪产业链中每个环节的品质管理,凭借良好的品质管理,公司饲料生产、生猪养殖环节获得FSSC22000食品安全体系认证、GLOBAL GAP体系认证、ISO14001环境管理体系认证,目前已有四个生猪养殖场获得内地供港澳活猪资质,生猪屠宰环节获得HACCP体系认证。
2、疫病防控优势
一体化经营模式为公司实施标准化疫病防控措施奠定了基础。公司拥有30年的生猪养殖及疫病防控经验,在内部建立了完整的疫病防控管理体系,公司秉承“养重于防,防重于治,综合防治”的理念,建立了完善的消毒、防疫制度;公司采取猪场多级隔离、舍内小环境控制等全方位疫病防控措施,并建立了疫病预警防疫体系。
在场区布局方面,公司实行“大区域、小单元”布局,防止疫病交叉感染和外界病原侵入;在养殖过程中采取“后备独立隔离驯化”、“分胎次饲养”、“一对一转栏”、“全进全出”等生物安全措施,确保公司防疫体系安全、有效。
3、成本控制优势
公司当前经营模式具备集中采购优势,可减少中间环节交易成本,使整个生产流程可稳定控制,增强公司抵抗市场风险的能力。
4、标准化生产和规模化经营优势
一体化产业链经营模式下,公司规范生产标准、制定生产管理制度,实现各生产环节的规范化、标准化,确保同一批次出栏生猪品质在统一标准范围内。在此基础上,公司在饲养环节应用先进、高效的自动化、智能化设备提高生产效率,实现规模化经营,降低公司单位产品生产成本,提高公司综合生产经营能力。
同时,公司通过不断优化信息化管理系统,目前已实现了财务管理、人力资源管理、办公自动化、生产管理、食品安全追溯等关键环节的全覆盖,优化了企业管理流程,形成了规模化、高效化、集成化的管理模式,消除企业信息“孤岛”,实现最小颗粒度管理,大幅地提高了企业管理和决策水平。
(二)智能化现代猪舍优势
公司创始人秦英林先生自1992年创业伊始就把科技创新作为企业发展的基石,带领公司技术团队对猪舍设计持续创新研发,积累了大量技术与经验。公司智能化现代猪舍能够为猪群提供洁净、舒适、健康的生长环境,在确保动物福利的同时,能够减少劳动力投入,从而提高生产效率。
公司升级猪舍规划布局,采用分区管理,减少交叉风险;全面升级猪舍设计,高效过滤空气,有效降低病毒传播风险;采用独立通风系统,避免猪圈交叉通风。同时,公司通过饲料高温灭菌、管链密闭输送、饮水超滤消毒、出风灭菌除臭、智能装备应用升级等方式,实现对猪群吃住行全方位把控,减少人畜接触,提升全程疾病防控能力。
公司积极投入智能养殖装备技术的研发,以现代工业装备、先进材料、高通量检测、物联网和人工智能技术为依托,针对猪舍环境无人智能控制、生猪健康自动识别预警、福利养殖设施装备和猪场生物安全与工程防疫等关键技术进行攻关,研发出了智能环控、精准饲喂、智能巡检(可实时监测猪舍内温湿度、有害气体、声音等十余项指标)、自动清洗、自动性能测定等关键智能化技术与配套智能设备,实现了生猪养殖全过程的智能化应用,同时通过开发物联网平台,把前端智能设备采集的数据进行统一汇总处理,建立大数据分析模型,实现养猪全场景数据高效管控,助推传统生猪产业向智慧产业转型升级。
(三)生猪育种优势
公司始终以终端消费者消费需求为育种导向,以食品安全、猪肉品质、瘦肉率、繁殖力为主要育种目标,坚持价值育种。
公司基于自有的育种场,开展大规模种猪生产性能测定、肉质测定、分子标记辅助选择和种猪遗传评估,通过近30年选育与培育,形成了遗传性能稳定、一致性好、适应性强、综合效益好的种猪群。
公司联合各大高校与科研院所,开展种猪智能测定、种猪大数据遗传评估、种猪种质资源分子鉴定等关键技术研究;开发具有自主知识产权的生猪育种系统,收集大量种猪及其后裔的表型测定数据,通过科学的遗传评估,加快群体遗传进展,确保公司能够快速挑选各项性能指标优良的种猪,并及时应用至核心群及扩繁群生产当中。公司建立了专业肉质检测中心,依托全产业链优势,持续开展种猪和商品猪肉质测定评估,为肉质选育提供良好数据支撑。
公司在发展过程不断探索创新,建立了独特的轮回二元育种体系。从核心群选留公猪直接应用至父母代母猪,进行多品系轮回杂交生产,其优点是:①每代的父母代母猪都可保持杂交优势。特别是繁殖力更强、抗逆性能更好等遗传力低的性状;②可节省父母代母猪生产成本,无需外购父母代母猪;③可降低大量引进父母代母猪带来的疾病风险;④有利于本场猪群适应性的提高。
公司生产的二元母猪,在繁殖性能、生长速度、瘦肉率和胴体品质等方面可同时满足种用和商品用需求,形成了遗传性能稳定、杂交优势明显的独特轮回二元育种体系。为公司快速发展奠定基础,为种猪供应、生猪产能恢复提供有力支撑。
(四)营养技术优势
公司在现有“玉米+豆粕”型、“小麦+豆粕”型配方技术的基础上,积极研发大麦、高粱、原料副产品等应用技术,实现对原料的充分应用;同时应用净能、真可消化氨基酸体系设计日粮配方,充分利用发酵氨基酸降低豆粕用量,不仅减少传统日粮对玉米、豆粕的依赖,也大幅降低了氮排放,对环境更加友好。公司根据原材料性价比及时调整饲料配方,有效降低饲料成本。
针对不同品种、不同生理阶段的生猪,依据猪群生产性能表现,运用析因法设计动态营养模型,为猪群提供最适营养。通过变频混合技术,可根据猪群生长性能动态调整营养供给,实现一日一配方、精准供给营养。
公司在饲料加工生产环节实现了全流程智能化生产,系统一键启动,自动运行,所有饲料采用85℃、8分钟(调质保持3分钟+保温仓保温5分钟)的高温延时灭菌工艺,灭菌温度实时在线监控、分析、处理,保证高温灭菌效果;灭菌后的高温饲料经过三级过滤的冷却风进行冷却后,使用密闭饲料罐车运输至养殖场集中料罐,再次使用管链密闭输送至饲养单元,实现全程无人为接触,饲料生物安全零风险,保障猪群健康。公司搭建了饲喂信息化系统,实现对饲料质量、采食情况和猪群生长性能的监控、分析、反馈,保证饲料品质、营养精准供给,猪群健康生长。
(五)原粮采购优势
公司通过与国内外主要粮商达成业务合作关系积极多渠道扩充粮源,锁定原粮供应,降低风险。公司还围绕粮食产区进行供应链布局,积极探索创新农业生产模式和订单农业,提高公司对产区粮源品质的管控能力,构建采购生态。
公司根据粮食市场行情变化趋势及时调整配方,采用灵活采购策略,进行不同品种间的原料置换,降低采购成本。
公司依托专业的物流团队,整合资源,打通产销区关键物流节点,构建物流运输平台;拓展公铁海联运等多元化运输渠道,发挥规模优势,实现点到点运输成本下浮,降低整体原料采购成本。
(六)生产管理优势
公司对饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养等业务环节各项生产流程制定了一系列标准化制度和技术规范,建立了统一的技术、标准、装备、人员、管理工业化生产体系,推动了公司养殖技术进步,养殖生产效率提高。
公司根据各养殖场区不同的运营阶段与饲养阶段,结合产品品质、生产效率、生产成本、盈利能力等因素,制定了科学的成本考核方案。
公司依据价值创造进行价值分配,公司自主开发的生产管理信息系统能够详细准确考核到场到人,场区经营结果直接挂钩生产人员薪酬,量化分析员工能力、效率和价值,实现人岗准确匹配。
公司推行星级饲养员评定、师徒传帮带制度,从而快速复制先进工作经验、有效提升各岗位业务技能水平,提高公司生产效率。
(七)人才优势
公司创始人秦英林先生,毕业于河南农业大学畜牧专业,与杨瑞华、褚柯、李彦朋、张玉良等一批行业经验丰富、理论功底扎实的技术骨干构成了公司核心研发团队。
公司秉持“品性纯正,高度社会责任感”的选人理念与“内方外正、坚守原则;诚实守信、勇担责任;乐于分享、甘于奉献”的用人理念,广纳贤能;积极引进各学科专业人才,储备优秀后备干部,致力于打造年轻化、梯队化及国际化的人才团队,推动公司快速发展。
四、主营业务分析
无。
五、公司未来发展的展望
(一)行业发展状况、发展机遇与市场竞争格局
我国生猪养殖行业主要具备以下特征:
1、市场规模大,行业集中度较低
猪肉是中国城乡居民肉类消费主要品种,2021年我国生猪出栏67,128万头,全年猪肉产量5,296万吨,占主要畜禽肉类产量的59.59%,行业市场规模达万亿级。我国生猪养殖行业长期以散养为主,近年来养殖规模化程度虽有所提升,但整体水平仍较低。公开资料显示,2021年我国生猪出栏量居前的五家企业(牧原股份、正邦科技、温氏股份、双胞胎、新希望)合计出栏9,004万头,占全国生猪总出栏量的份额为13.41%,较去年上升4.19个百分点,养殖规模化程度仍有较大提升空间。
2、行业整体生产水平仍有待提升
近年来,我国养猪业综合生产能力明显提升,但产业布局不合理、基层动物防疫体系不健全等问题仍然突出,一些地方忽视甚至限制养猪业发展,猪肉市场供应阶段性偏紧和猪价大幅波动的情况时有发生。
为应对当前生猪养殖行业存在的问题,政府出台多条政策稳定国内生猪生产,保障猪肉产品供应,促进行业转型升级,加快构建现代养殖体系。国内养猪业也正从传统的低水平、散养为主的养殖模式,向规模化、集约化、机械化、自动化、标准化、智能化转变,并且呈现加速转变的趋势,这将给公司带来快速发展的新机遇。
3、行业政策变化:从“运猪”转向“运肉”
2019年9月10日,《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》(以下简称“《意见》”)正式发布。《意见》要求:“要引导生猪屠宰加工向养殖集中区域转移,鼓励生猪就地就近屠宰,实现养殖屠宰匹配、产销顺畅衔接。变革传统生猪调运方式,顺应生猪疫病防控的客观要求,实现‘运猪’向‘运肉’转变,除种猪和仔猪外,原则上活猪不跨大区域调运。推行猪肉产品冷链调运,加快建立冷鲜肉品流通和配送体系,实现‘集中屠宰、品牌经营、冷链流通、冷鲜上市’。”
生猪行业“运猪”向“运肉”政策的转变有利于公司向下游屠宰行业的发展,进一步加强公司食品安全管理能力,为消费者提供更优质、安全的猪肉产品。
(二)公司发展目标
生猪生产是农业的重要组成部分,猪肉是城乡居民肉类消费的重要组成部分。随着我国国民经济的持续发展,人民生活品质不断提升,传统的散养生猪将逐渐难以满足消费者对食品安全的更高要求,而规模化现代养殖通过标准化、精细化、智能化养殖,可满足消费者对健康、优质的猪肉产品的需求,并成为生猪养殖行业发展的趋势。基于此,公司的总体发展目标是:
1、稳步扩大生猪养殖规模,向社会提供更多优质猪肉食品。
随着国内经济水平的提升,消费者主动权益意识的增加,对食品安全的诉求愈来愈强烈,期望消费更多安全、健康的食品。为加快满足国内消费者对安全、高质量猪肉食品的需求,公司将根据各地资源禀赋和环境承载能力,调整优化生猪生产结构与区域布局,推动生猪养殖产业规模持续扩大,满足广大消费者日益增长的高品质猪肉食品消费需求。
2、创新驱动发展,推进养猪全面转型升级。
(1)育种技术提升方面,公司采用开放式核心群选育方法,持续优化种猪的遗传性能。公司持续增加良种研发资金投入,以提升种猪品质为重点,建设核心育种场、种公猪站等基础设施,不断增强生猪育种自主创新能力。公司积极成立种猪公司,集中力量攻坚生猪养殖行业“卡脖子”技术,为行业提供更多优质种猪资源。
(2)智能化设备升级方面,公司探索和建设数字化养殖场,积极研发和应用养殖环境智能监控和精准饲喂装备。未来公司还将加强生猪养殖环节硬件设备的互联互通,通过数字化、物联网的方式最终实现无人值守。智能化技术装备的应用,不仅可提高生产效率,且可减少人畜接触,极大提高猪群健康管理水平,为大众提供更高品质猪肉产品。
3、延伸产业链,提供高品质猪肉食品
公司致力于为社会提供安全健康、高品质的放心猪肉,通过向下游产业链延伸,围绕养殖产能布局屠宰业务,专注于高品质猪肉的生产,引进全球先进的自动化控制肉类加工线及配套设备,实现生猪屠宰、分割自动化、智能化。
公司的发展战略包含以下几方面:
1、食品安全战略
公司持续完善“全自养、全链条、智能化”的经营模式,通过建立严密的食品安全管理体系,加强食品安全管理,为社会提供安全、健康的猪肉产品。
2、科学育种战略
2021年中央一号文件指出,农业现代化,种子是基础。要加强农业种质资源保护开发利用,实施新一轮畜禽遗传改良计划和现代种业提升工程。支持种业龙头企业建立健全商业化育种体系,加强制种基地和良种繁育体系建设,促进育繁推一体化发展。
种猪资源是生猪养殖行业的“芯片”,公司通过科学化的育种技术,提高种猪的遗传性能,改善猪肉的品质和口感,降低饲养成本,提升养殖效率。公司通过进一步扩大核心种猪群规模,保持了在国内生猪育种领域的领先地位,为公司不断扩大商品猪的饲养规模奠定基础。截止2021年末,公司已出资设立11家种猪公司开展种猪育种及销售业务,向社会提供优质种猪的同时,有助于提升公司育种水平。
3、“全自养、全链条、智能化”战略
“全自养、全链条、智能化”经营模式可以实现集约化生产经营,并且可以利用资金、技术、人才等优势,快速提高养殖规模与养殖效率,有效把控食品安全。
为顺应畜牧业规模化养殖的趋势,公司将继续实施全自养、全链条、智能化的战略,进一步扩大饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食等生产环节经营规模,不断提高猪肉品质与食品安全标准,让更多人吃上高品质猪肉。
4、标准化生产战略
公司通过自主研发和创新,设计适合中国养殖业现状的标准化猪舍和自动化养殖设备。公司已申请猪舍设计、猪舍智能送料系统、猪舍智能液态饲喂装置等多项专利技术,推进中国生猪养殖业标准化、智能化水平的进一步提升。
公司将通过优化内部生产流程、加强生产各环节品质控制,进一步完善标准化的生产经营模式,提高产品的生产效率和质量,保证食品安全。
5、人才战略
“全自养、全链条、智能化”的经营模式,决定了公司对高素质管理人才、跨学科人才、技术熟练工人的大量需求。公司秉承“以人为本”的经营理念,坚持人才自主培养,建立科学的薪酬体系和完善的人才培养方案,形成完整、合理、科学、有效的人才层次体系,为公司的快速发展提供人才支撑。
(三)2021年经营计划完成情况以及2022年经营计划
2021年,公司出栏生猪4,026.3万头,与年度经营计划相符。
2022年,公司预计出栏生猪5,000万头至5,600万头。
2022年,公司将继续坚持以人为本,通过内部人才培养、竞聘选拔以及引进外部优秀人员为企业发展提供更多动能。同时,通过提拔晋升、股权激励等措施,激发人才活力,提升公司的发展质量。另外,公司将继续推行标准化管理,将持续提升发展质量作为重点工作,通过不断提升智能化应用水平、优化人员培训方案、加强管理干部综合素质培养,合理安排生产运营,提升产能利用效率,加强疫病防控,降低养殖成本,提升风险抵御能力。
屠宰方面,公司继续深入贯彻落实行业“运猪”向“运肉”政策的转变,进一步围绕公司生猪养殖主产区配套建设屠宰产能。同时,复制推广公司成熟屠宰厂生产运营经验,通过精细化管理逐步实现已投产优质屠宰产能释放。此外,公司还将积极拓展下游销售客户,提升自身屠宰和分割能力,提高产品供应链管理能力,为客户带来优质的猪肉食品和良好的业务合作体验。
(四)可能面临的风险和采取的措施
公司针对可能面临的风险采取的措施:
1、疫病防控:智能装备方面,针对非洲猪瘟、蓝耳病等疫病,公司通过创新研发和普及使用新风过滤系统、独立通风系统、智能饲喂系统、智能环控系统等智能装备,大幅提高猪舍环境质量,减少疫病发生,提升猪群健康程度;人员方面,公司拥有一支规模庞大、专业能力较强的兽医人才队伍,同时公司通过日常对于业务人员生物安全培训增强人员生物安全防控意识和防控能力,提升人员应对疫病风险处理能力,避免疫病的发生;制度方面,公司建立有完善的生物安全防控业务标准化流程和严格的生物安全防控制度。针对疫病,公司强化预警体系,严格做好车辆、人员、饲料等全环节管控,降低疫病的发生。
2、成本控制:公司将持续优化经营管理,提升育种技术,加强营养管理、疫病控制、环境控制等,实施自动化、智能化、标准化管理,提高生产成绩,降低养殖成本。同时,公司将通过不断提升智能化应用水平、优化人员培训方案、加强管理干部综合素质培养等措施,进一步提高人员效率,降低公司成本,进一步提高盈利能力,降低生猪价格波动带来的风险。
3、原材料价格波动:公司采取多种措施降低原材料成本,平抑饲料原料价格上涨带来的风险。一是公司会根据粮食市场行情变化趋势及时调整配方,将小麦、稻谷与豆粕等灵活搭配,进行不同品种间的原料置换,降低饲料成本;二是根据生产需求和成本控制等灵活调整饲料原料采购策略,降低采购价格。公司围绕粮食产区进行供应链布局,积极探索创新农业生产模式和订单农业,构建采购生态积极开拓全球采购渠道,打造公司原粮采购优势;三是降低原材料运输成本。公司依托专业的物流团队,整合资源,打通产销区关键物流节点,构建物流运输平台;拓展公铁海联运等多元化运输渠道,发挥规模优势,实现点到点运输成本下浮,降低运输成本。
4、食品安全:公司高度重视食品安全,视食品安全为企业发展的生命线,设置品控部门,严格按照国家相关产品的标准组织生产,建立完善的食品安全控制体系,形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食于一体的产业结构,从源头对公司产品进行全程有效监督与管理,确保产品质量与食品安全。
5、渠道开拓:随着公司业务规模的不断扩大,公司业务中合作的供应商和客户数量随之增加,公司对供应商和客户的合作准入设置有一定的准入门槛,确保其业务能力充足和经营情况稳定。未来公司会继续严格把控供应商和客户的准入,拓展合作渠道,降低单一供应商或客户依赖,严格把控风险,保障企业的稳定发展。
6、自然灾害:为应对可能发生的自然灾害,公司制定有专门的风险预警机制和风险预案,能够及时有效的根据预案调动资源将风险降到最低。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)宏观经济形势
2021年上半年,国内疫情防控统筹推进与经济社会发展工作取得积极成效,宏观经济总体延续2020年二季度以来的稳定复苏态势。主要宏观指标处于合理区间,经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。
受去年上半年低基数的影响,2021年上半年投资、消费、生产等经济指标同比增长均较为明显。初步核算,上半年国内生产总值532,167亿元人民币,按可比价格计算,同比增长12.7%。分产业看,上半年第一产业增加值28,402亿元,同比增长7.8%;第二产业增加值207,154亿元,同比增长14.8%;第三产业增加值296,611亿元,同比增长11.8%。2021年上半年,社会消费品零售总额211,904亿元,同比增长23.0%;货物进出口总额180,651亿元,同比增长27.1%;全国城镇新增就业698万人,完成全年目标的63.5%;全国居民人均可支配收入17,642元,同比名义增长12.6%。全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.5%。(数据来源:国家统计局)
(二)行业发展情况
2021年上半年,我国生猪产量持续恢复,已恢复至正常年份水平。上半年全国生猪出栏33,742万头,较上年同期增加8,639万头,增长34.41%。
根据国家统计局相关数据,2016年末至2021年6月末,我国生猪存栏量情况如下:
(数据来源:国家统计局)
2021年上半年,随着生猪产能的持续恢复,市场供应恢复到接近正常年份的水平,生猪价格相比2020年有较为明显的下降。
(三)公司生产经营情况
2021年上半年,随着公司新建产能的逐步释放,生猪销售量较上年同期显著增加。报告期内,公司共销售生猪1,743.7万头,其中商品猪1,469.6万头(其中向牧原肉食及其子公司销售98.2万头)、仔猪252.2万头、种猪21.9万头。
报告期内公司养殖成本较上年同期有所上涨主要系两方面因素导致:
1、2020年下半年以来原粮大宗商品价格普涨,使公司养殖成本有所上升。
2、近几年公司养殖规模、员工数量快速增长,管理效率出现一定程度的下降。受新员工比例较高、员工培养周期较短、管理精细度不足等原因影响,报告期内单位养殖成本有所上升。
报告期内,公司部分优秀场区、子公司生物安全措施落实到位、智能化装备充分应用、现场管理优秀,取得了较为优异的养殖成绩,成本下降明显。因此,通过智能化装备应用、提升管理水平和效率等措施,未来公司成本仍有下降空间。
2021年上半年,公司提出“穷解成功找方法,复制标杆创奇迹”,鼓励全公司在生产实践、现场管理、人才培养等方面向优秀团队对标学习,复制优秀成绩,提升公司总体经营能力。
报告期内,公司持续加大对猪舍设计、智能化、疾病防控等研发项目的投入。公司将新的技术应用到养猪生产中,加大对优秀技术成果及生产成绩的奖励力度,推动公司养殖技术的进步和生产效率的提高,支撑公司高质量、快速发展。
报告期内,公司继续加快下游屠宰业务布局,截至本报告期末,已在河南、山东、安徽、东北等公司生猪养殖产能较为集中的地区成立20家屠宰子公司,已投产内乡、正阳两家屠宰厂,产能合计为400万头/年。公司积极拓展屠宰业务销售渠道,目前已在全国16省成立40个销售分区;公司持续优化生产工艺,针对屠宰多个工艺环节组织攻关团队,通过智能化升级提升生产效率与产品质量,更好地服务下游客户。
(四)主营业务及经营模式
1、主要业务和产品
报告期内公司主营业务未发生变化,为生猪的养殖销售,主要产品为商品猪、仔猪和种猪。
报告期内,公司销售生猪1,743.7万头(其中向牧原肉食品有限公司及其子公司销售98.2万头),其中商品猪1,469.6万头、仔猪252.2万头、种猪21.9万头;公司共计屠宰生猪98.12万头,完成鲜、冻品猪肉销售9.72万吨,屠宰业务实现营业收入22.94亿元。
报告期内,公司共实现营业收入415.38亿元,同比增长97.49%;实现净利润111.63亿元,同比下降5.06%;归属母公司股东的净利润95.26亿元,同比下降11.67%。
2、经营模式
公司目前采用“全自养、全链条、智能化”的经营模式,经过近30年的发展,已初步形成集饲料加工、种猪育种、商品猪生产、生猪屠宰于一体的产业链,是我国较大的生猪养殖、生猪育种企业,截至2021年6月末,公司能繁母猪存栏275.6万头。
公司自建饲料厂,研究营养配方并生产饲料,供应各环节生猪饲养;自行设计猪舍和自动化设备;以市场需求为导向,建立育种体系,坚持价值育种,选育优良品种;建立核心群-扩繁群-商品群的繁育体系,选育优秀种猪及商品猪;自主研发新风空气过滤、独立通风等系统,提升猪群健康管理水平;融合物联网、大数据、人工智能等技术,实现智能设备协同作业,全产业链智能化运营,提高生产效率,降低成本,助力公司持续发展。
近年来,国务院、农业部、各省市相关部门高度关注生猪产业发展与疫病防控相关问题,相继出台《国务院办公厅关于加强非洲猪瘟防控工作的意见》、《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》、《中南区生猪调运管理办法》等指导意见与管理办法,提出通过加快屠宰行业提档升级、加强区域生猪调运监管、加强冷链物流基础设施建设等措施变革传统生猪调运方式,健全现代生猪流通体系,加快推动“运猪”向“运肉”转变。政府鼓励生猪实现“集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市”。公司产业链布局持续向生猪屠宰板块延伸,加快屠宰产能布局。截至报告期末,公司屠宰板块已成立20家子公司,合计投产屠宰产能400万头/年。
(五)主要的业绩驱动因素
报告期内,公司实现营业收入415.38亿元,同比增长97.49%;实现净利润111.63亿元,同比下降5.06%;归属母公司股东的净利润95.26亿元,同比下降11.67%。影响业绩变动的主要因素如下:
1、生猪价格有所回落
随着生猪出栏量持续恢复,2021年以来生猪市场价格持续回落,6月份生猪价格出现快速下跌。生猪价格明显回落是净利润下降的主要原因。
2、生猪养殖产能持续释放
公司近年来加大对生猪养殖产能的投资建设,由于生猪养殖配种至出栏周期较长,前期新建产能在报告期内陆续释放并实现出栏销售,是2021年上半年营业收入明显上升的主要原因。
3、提升生物安全防护、智能化、标准化管理水平
公司高度重视生物安全防控工作,在报告期内持续提升生物安全硬件基础设施水平,加大生物安全防控成本投入,强化物品、人员管理,实行智能化养猪管理,有效改善猪舍环境,确保猪只健康生长,为公司提高生产成绩提供有力保障。
二、核心竞争力分析
(一)一体化产业链优势
公司经过近30年发展,已初步形成集饲料加工、种猪育种、商品猪生产、生猪屠宰于一体的产业链。公司“全自养、全链条、智能化”的经营模式能够保证各个生产环节的可知可控,在食品安全、疫病防控、环保运行、成本控制、质量控制、标准化经营等方面具有优势。
1、食品安全优势
公司饲料自产自用,在原料采购、储备运输、饲料加工生产、终端供料饲喂等环节均制定严格标准,保证饲料品质与过程生物防控,在满足公司仔猪、种猪、商品猪饲养需求的同时,加强全程食品安全控制。
公司生猪自繁自养,已建立从猪肉追溯至断奶仔猪的生猪批次质量追踪体系,在生猪养殖各个环节均制定严格技术标准和质量标准,健全食品安全关键控制点体系,保证生猪养殖全过程食品安全风险点把控与消除,通过研发创新和对养殖场景的深入钻研,有效保障食品安全。
公司设立宏信检测、牧信检测,从饲料加工、种猪育种、商品猪生产到生猪屠宰,依据产品标准全程开展环境监控、疫病诊断、兽药残留、生猪品质等检测验证工作,保障食品安全。目前宏信检测已获得CMA(中国计量认证)。
公司积极研发创新,近年来通过深入现场的总结实践,研发并推广无针注射、智能赶猪、智能供料、智能巡检等一系列创新技术与装备,控制养殖、屠宰过程中的风险点,有效提升猪肉品质,保障食品安全。
长期以来,公司不断加强生猪产业链中每个环节的品质管理,凭借良好的品质管理,公司饲料生产、生猪养殖环节获得FSSC22000食品安全体系认证、GLOBALGAP体系认证、ISO14001环境管理体系认证,生猪屠宰环节获得HACCP体系认证。
2、疫病防控优势
“全自养、全链条、智能化”的经营模式为公司建立标准化疫病防控体系奠定了基础。公司拥有近30年的生猪养殖及疫病防控经验,在内部建立了完整的疫病防控管理体系,公司秉承“养重于防,防重于治,综合防治”的理念,建立了完善的消毒、防疫制度,公司采取猪场多级隔离、舍内小环境控制、场区外围防控等全方位疫病防控措施,并建立了疫病预警防疫与生物安全稽查体系。
在场区布局方面,公司实行“大区域、小单元”布局,防止疫病交叉感染和外界病原侵入;
在养殖过程中采取“早期隔离断奶”、“分胎次饲养”、“一对一转栏”、“全进全出”等生物安全措施,确保公司防疫体系安全、有效。
3、成本控制优势
公司生猪养殖产能布局主要分布在粮食主产区,收获季节就近、集中收购原粮可以使原材料供给稳定可控,降低采购成本。同时,公司当前的经营模式具备集中采购优势,可减少中间环节交易成本,增强公司抵抗市场风险的能力。
4、标准化生产和规模化经营优势
“全自养、全链条、智能化”的经营模式下,公司持续规范业务标准、优化管理制度,并通过更加细致的现场管理与内部考核,确保规章制度的可操作性与落地性,确保同一批次出栏生猪品质在统一范围内,实现各环节的标准化运营。公司在饲养环节应用创新、高效自动化、智能化设备提高生产效率,实现规模化经营,降低公司单位产品生产成本,提高公司综合生产经营能力。
(二)智能化现代猪舍优势
公司创始人秦英林先生自1992年创业伊始至今带领公司技术团队对猪舍设计持续创新研发,积累了大量技术与经验。公司智能化现代猪舍能够为猪群提供洁净、舒适、健康的生长环境,在确保动物福利的同时,能够减少劳动力投入,从而提高生产效率。
公司积极投入智能养殖装备技术的研发,以现代工业装备、先进材料、高通量检测、物联网和人工智能技术为依托,针对猪舍环境无人智能控制、生猪健康自动识别预警、福利养殖设施装备和猪场生物安全与工程防疫等关键技术进行攻关,研发出了环境控制、猪咳生物表征识别、红外测温、自动智能巡检、自动性能测定等关键智能化技术与配套智能设备,开发出了生猪产业全过程品质管理体系,助推传统生猪产业向智慧产业转型升级。
公司升级猪舍规划布局,采用分区管理,减少交叉风险;全面升级猪舍设计,高效过滤空气,有效过滤病毒;采用独立通风系统,避免猪圈交叉通风。同时,公司通过饲料高温灭菌、管链密闭输送、饮水超滤消毒、出风灭菌除臭、智能装备应用升级等方式,实现对猪群吃住行全方位把控,减少人畜接触,提升全程疫病防控能力。
(三)生猪育种优势
公司坚持以终端消费者消费需求为育种导向,以食品安全、猪肉品质、瘦肉率、繁殖力为主要育种目标,坚持价值育种。
公司基于自有的国家生猪核心育种场,开展大规模种猪生产性能测定、肉质测定、分子标记辅助选择和种猪遗传评估,通过近30年选育与培育,形成了遗传性能稳定、一致性好、适应性强、综合效益好的种猪集群。
公司在发展过程中不断探索创新,建立了独特的轮回二元育种体系。从核心群选留公猪直接应用至父母代母猪,进行多品系轮回杂交生产,其优点是:①父母代母猪均可保持杂种优势。特别是繁殖力、抗逆性能更好等遗传力低的性状;②可节省父母代母猪生产成本,无需外购父母代母猪;③可降低大量引进父母代母猪带来的疾病风险;④有利于本场猪群适应性的提高。
公司生产的二元母猪具备“种肉兼用”的特性,在繁殖性能、生长速度、瘦肉率和胴体品质等方面可同时满足种用和商品用需求,形成了遗传性能稳定、杂种优势明显的独特轮回二元育种体系。截至2021年6月末公司已在全国成立11家种猪育种子公司,开展种猪育种研发与销售业务,为公司快速发展奠定基础,为种猪供应、生猪产能恢复提供有力支撑。
(四)营养技术优势
公司在现有“玉米+豆粕”型、“小麦+豆粕”型配方技术的基础上,积极研发大麦、高粱、原料副产品等应用技术,实现对原料的充分应用;同时应用净能、真可消化氨基酸体系设计日粮配方,充分利用发酵氨基酸降低豆粕等蛋白质原料用量,不仅减少传统日粮对玉米、豆粕的依赖,也大幅降低了氮排放,对环境更加友好。公司根据原材料性价比及时调整饲料配方,有效降低饲料成本。
针对不同品种、不同生理阶段的生猪,依据猪群生产性能表现,运用析因法设计营养模型,并进行动态调整,实现营养精准供给。
公司在饲料加工生产环节实现了全流程智能化生产,配料精准、用人少;所有饲料采用高温灭菌工艺,切断病毒传播路线;成品料散装密闭运输,养殖场智能饲喂,全程无人为接触,饲料生物安全零风险,保障猪群健康。公司搭建了饲喂信息化系统,实现对饲料质量、采食情况和猪群生长性能的监控,保证饲料品质、营养精准供给,猪群健康生长。
(五)原粮采购优势
公司采取多种措施降低饲料成本,平抑饲料价格上涨带来的成本增长。一是公司根据粮食市场行情变化趋势及时调整配方,推行低玉米豆粕配方,小麦、稻谷与豆粕等灵活搭配,进行不同品种间的原料置换,降低饲料成本;二是根据生产需求和成本控制等灵活调整饲料原料采购策略,降低采购成本;三是降低原材料运输成本。
公司围绕粮食产区进行供应链布局,积极探索创新农业生产模式和订单农业,构建采购生态,积极开拓全球采购渠道,打造公司原粮采购优势。
公司立足于自身采购需求,整合多方资源,组建专门团队对市场行情进行研究分析。以成本领先战略为出发点,本着审慎的原则,在控制风险的前提下,通过对市场分析判断,寻找更优采购时机,降低整体采购成本。
公司依托专业的物流团队,整合资源,打通产销区关键物流节点,构建物流运输平台;拓展公铁海联运等多元化运输渠道,发挥规模优势,实现点到点运输成本下浮,降低整体原料采购成本。
(六)生产管理优势
公司对饲料加工、种猪育种、商品猪生产等业务环节各项生产流程制定一系列标准化制度和技术规范,建立统一的技术、标准、装备、人员、管理工业化生产体系,推动公司养殖技术进步,养殖生产效率提高。
公司根据各养殖场区不同的运营阶段与饲养阶段,结合产品品质、生产效率、生产成本、盈利能力等因素,制定科学的成本考核方案。
公司依据价值创造进行价值分配,自主开发的生产管理信息系统能够详细准确考核到场到人,场区经营结果直接挂钩生产人员薪酬,量化分析员工能力、效率和价值,实现人岗准确匹配。
公司推行星级饲养员评定、师徒传帮带制度,快速复制先进工作经验、有效提升各岗位业务技能水平,提高公司生产效率。
(七)人才优势
公司基于发展需求积极开拓多种招聘渠道,引进与生产经营与企业管理密切相关的各类技术专业人才,打造年轻化、梯队化及国际化的人才团队,钻尖技术,死磕现场,实现成本领先。同时公司整合各方资源,开展抗疫情促就业、“万名贫困户进牧原”、退役军人专项招聘等工作,为社会重点关注群体提供就业机会。
公司启用“少年大将军”,从实战中选拔人才,并通过多群体全方位的培养模式,为员工职业发展保驾护航。同时,公司推行全面薪酬,通过卓越薪酬、股权配置、学习、晋升机会以及荣誉、福利等薪酬方案激励全员努力奋斗,提升人才凝聚力。
三、公司面临的风险和应对措施
(一)公司面临的风险
1、新型冠状肺炎病毒疫情影响的风险
新型冠状肺炎病毒疫情的全球性蔓延和病毒变异升级,可能会对公司的生产、建设等产生不利影响。针对这一风险,公司将毫不松懈地做好疫情防疫工作,严格执行各项防疫措施,确保公司生产经营有序进行。
2、发生动物疫病的风险
动物疫病是所有养殖企业都要面临的行业风险。2018年8月我国爆发非洲猪瘟疫情,对生猪养殖行业产生重大影响,对生猪养殖场的生物安全防护体系提出了更高的要求。公司具有完善的疫病防控体系和强大的专业团队,并且采取了一系列包括硬件基础提升和管理措施强化在内的防控措施,但若公司周边地区或自身场区疫病发生频繁,或者公司疫病防控体系执行不力,公司将可能面临生猪发生疫病所引致的产量下降、盈利下降、甚至亏损等风险。同时,生猪养殖过程中发生的疫病,主要有蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病等,也会给公司带来重大经营风险。一是疫病的发生将导致生猪的死亡,直接导致生猪产量的降低;二是疫病的大规模发生与流行,易影响消费者心理,导致市场需求萎缩、产品价格下降,对生猪销售产生不利影响。
3、生猪价格波动的风险
商品猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖行业的毛利率呈现周期性波动,公司的毛利率也呈现与行业基本一致的波动趋势。未来,若生猪销售价格出现大幅下降并持续低于公司成本,或者公司生猪出栏规模增长幅度低于价格下降幅度,则本公司存在业绩难以保持持续增长,甚至大幅下降、亏损的风险。
4、原材料价格波动的风险
总体来看,过去几年饲料成本合计占营业成本的比例在55%左右,因此,大宗农产品价格波动对公司的主营业务成本、净利润均会产生较大影响。
5、食品安全风险
随着国家对食品安全的日趋重视,消费者食品安全意识以及权益保护意识增强,产品质量、食品安全控制已经成为食品企业经营的重中之重。虽然公司严格按照国家的相关产品标准组织生产,建立了完善的食品安全控制体系,但公司一旦发生食品安全问题,直接影响到公司的生产经营和盈利能力,从而在一段时间内会影响公司的经营业绩。
6、公司存在自然人供应商、客户,自然人经营能力的有限性可能会对公司的生产经营活动产生不利影响的风险
公司的供应商和客户中存在自然人。一般情况下,自然人供应商、客户与机构供应商、客户相比较而言,自然人供应商、客户在采购能力、支付能力、经营期限、经营规模和经营拓展能力等方面更容易受到市场优胜劣汰竞争机制和自身经营意愿的影响,从而使其经营能力产生一定的有限性。这种有限性可能会对公司的生产经营产生不利影响,具体体现为:(1)在公司销售方面,如果自然人客户普遍对生猪的采购规模、频次意愿降低,将在一定程度上对公司的销售产生不利影响;(2)在公司采购方面,如果自然人供应商收购和销售小麦和玉米的规模、频次意愿降低,将在一定程度上对公司的采购产生不利影响。
7、自然灾害风险
公司子公司分布在全国25个省级行政区,其生产经营场所可能会受风灾、水灾、雪灾、地震等自然灾害的影响。在公司生产场地及其周边地区若发生自然灾害,可能造成生猪养殖场建筑及设施的损坏,并可能导致生猪死亡,由此给公司带来直接损失。同时,自然灾害所导致的通讯、电力、交通中断,生产设施、设备的损坏,也可能给公司的生产经营造成不利影响。
(二)应对措施
公司针对面临的风险采取的措施:
1、加强智能装备创新研发,提升生猪养殖数字化、智能化水平;通过智能饲喂、智能环控等多种智能管理系统提高猪舍内部环境质量,提升猪群健康水平。
2、加强成本控制,通过加强内部管理与现场管理,提升生产效率与成绩;通过不断优化营养配方、建立营养信息化系统、制定科学采购策略,降低公司养殖成本。
3、加强公司在原材料采购方面的战略布局和规划,实施最优库存管理,并结合公司情况拓展采购渠道,寻求战略合作供应商,以便使公司获得稳定、低价、高品质的原材料。
4、加大研发投入,整合国内外资源、打造人才梯队、建立业务标准化流程、完善公司防控体系。针对非洲猪瘟,公司强化预警体系,严格做好车辆、人员、饲料等各环节管理,通过提升智能化水平、销售区改造等,减少人畜接触,防范疫病的发生,提高生产效率。
5、严格按照国家的相关产品标准组织生产,建立完善的食品安全控制体系,形成集饲料加工、种猪育种、商品猪生产、生猪屠宰于一体的产业结构,从源头到销售全程对公司产品进行有效监督与管理,确保产品质量与食品安全。
6、提升自身产品质量,以终端消费者需求为导向提升产品品质与生产效率,不断满足客户在标准化、稳定供应、安全健康方面的需要,为客户创造更多价值。积极拓宽公司销售渠道,加强客户资源开发,增强公司盈利能力。
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一、概述
(一)宏观经济与行业运行情况
2020年,在新冠疫情的冲击下,全球经济波动加剧,为市场带来不确定性。尽管经受了新冠肺炎疫情的冲击,我国最终消费支出占国内生产总值的比重仍然达到54.30%,为近年来最高水平。
据国家统计局数据,2020年我国国内生产总值达101.60万亿元,较上年增长2.3%;全国人均可支配收入同比增长4.7%,扣除价格因素,实际增长2.1%,与经济增长基本同步。
2020年,农业农村部等行业主管部门继续强化非洲猪瘟防控工作,全国规模生猪养殖企业规模不断增长,市场生猪供应持续恢复,生猪价格从高位逐步回落。
(二)公司经营情况概述
1、生猪出栏量与财务业绩持续增长
2020年,公司销售生猪1,811.5万头,其中商品猪1,152.4万头(其中向全资子公司牧原肉食品有限公司销售23.9万头),仔猪594.8万头,种猪64.3万头,实现营业收入562.77亿元,同比增长178.31%,实现净利润303.75亿元,同比增长379.37%。
2、合理规划资金,确保现金流安全
2020年,在非洲猪瘟叠加新冠肺炎的“双疫情”影响下,国内生猪供给持续紧张,政府出台多项措施支持生猪产能恢复,保障生猪供应。在此背景下,报告期内,公司与全国多家金融机构不断深化合作,合理规划资金,确保公司高速发展过程中的现金流安全,为国内生猪市场稳产保供做出贡献。
3、抓住政策契机,养殖产能多省份布局
2020年,公司延续原有发展策略,在适宜发展“牧原模式”的区域成立子公司拓展养殖业务;公司结合各省“稳产保供”的政策导向与保障市场生猪供应的实际需求,积极布局养殖产能。报告期内,公司资本开支主要用于扩大子公司产能及提升场区生物安全硬件基础设施。截止2020年末,公司全资及控股子公司数量达241个,分布全国24个省级行政区。
4、发挥育种优势,助力生猪产能恢复
公司生产的二元母猪,在繁殖性能、生长速度、瘦肉率和胴体品质等方面可同时满足种用和商品用需求,目前已经形成了遗传性能稳定、杂交优势明显的独特轮回二元育种体系,为公司快速发展奠定基础。
2020年,公司积极发挥自身育种优势,对外销售种猪,实现市场价值的同时,为我国种猪供应、生猪产能恢复提供了有力支撑。
5、顺应行业趋势,屠宰产能多省布局
2020年,随着公司生猪养殖产能持续扩大,部分产能集中区域形成产业规模聚集效应;同时,为顺应“运猪”向“运肉”转变的行业趋势,更好的为客户与股东创造价值,公司在生猪产能集中区域配套投入建设屠宰产能。截止2020年末,公司已成立屠宰子公司15家,规划屠宰产能约4,000万头/年。
6、规模应用智能技术,推进跨界深度融合
近年来,公司智能化技术团队不断壮大,开发出了精准饲喂系统、精准通风系统、智能环控系统和智能巡检(智能养猪专家)系统等智能化系统,促进了生猪产业的智能化、信息化和数据化升级。
2020年,为保障各项研发工作稳步有序推进,公司相继成立牧原智能科技和郑州牧原数字技术,梳理形成了信息化建设、猪舍智能化、养猪物联网平台、智能机器和人工智能五大科技应用版块。
在智能机器研发方面,公司在研产品40余项,部分设备如智能巡检机器、环境控制器、智能饲喂、板下清粪机器人、消毒弥雾机、智能环保设备等已进入大规模应用阶段。
在信息化建设方面,公司通过应用图像识别、语音处理、LoRaWAN、物联网传感器等相关技术,建立了数字化智能养猪系统,实现生猪全产业链条数据采集;通过数据处理,搭建原粮行情、种猪选育、养猪生产、市场行情与品质管理等预警决策模型,提升生产效率与运营决策能力,推进互联网与畜牧养殖的深度融合。
7、扩展招聘渠道,加大创新激励力度
2020年,公司人力资源部基于发展需求积极开拓多种招聘渠道,引进优秀人才。同时公司整合各方资源,开展抗疫情促就业、退役军人专项招聘等工作,为社会重点关注群体提供就业机会。公司启用“少年大将军”,从实战中选拔人才,并通过多群体全方位的培养模式,为员工职业发展保驾护航。同时,公司推行全面薪酬,通过卓越薪酬、股权配置、学习、晋升、机会以及荣誉、福利等薪酬方案激发全员努力奋斗,让员工实现人生价值,享受丰盛人生。
二、核心竞争力分析
(一)一体化产业链优势
公司经过近30年发展,现已形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食等环节于一体的生猪产业链。公司一体化产业链的经营模式能够将各个生产环节置于可控状态,在食品安全、疫病防控、环保运行、质量控制、规模化经营、成本控制等方面具有一定的优势。
1、食品安全优势
公司饲料自产自用,在原料采购、加工生产、运输等各环节均制定高质量标准,严格控制饲料品质,在满足公司仔猪、种猪、商品猪饲养需求的同时,从源头上加强食品安全控制。
公司生猪自繁自养,在各个环节均制定严格技术标准和质量标准,健全食品安全关键控制点体系,建立从猪肉追溯至断奶仔猪的生猪批次质量追踪体系,有效保障食品安全。
公司设立宏信检测、牧信检测,从兽药、水源、饲料、生猪养殖到屠宰加工,依据产品标准全程开展兽药残留、营养、环境监控、疫病诊断等检测验证工作,保障食品安全。目前宏信检测已获得CMA(中国计量认证)。
长期以来,公司不断加强生猪产业链中每个环节的品质管理,凭借良好的品质管理,公司饲料生产、生猪养殖环节获得FSSC22000食品安全体系认证、GLOBALGAP体系认证、ISO14001环境管理体系认证,目前已有三个生猪养殖场获得内地供港澳活猪资质,生猪屠宰环节获得HACCP体系认证。
2、疫病防控优势
一体化经营模式为公司实施标准化疫病防控措施奠定了基础。公司拥有近30年的生猪养殖及疫病防控经验,在内部建立了完整的疫病防控管理体系,公司秉承“养重于防,防重于治,综合防治”的理念,建立了完善的消毒、防疫制度;公司采取猪场多级隔离、舍内小环境控制等全方位疫病防控措施,并建立了疫病预警防疫体系。
在场区布局方面,公司实行“大区域、小单元”布局,防止疫病交叉感染和外界病原侵入;在养殖过程中采取“早期隔离断奶”、“分胎次饲养”、“一对一转栏”、“全进全出”等生物安全措施,确保公司防疫体系安全、有效。
3、成本控制优势
公司当前经营模式具备集中采购优势,可减少中间环节交易成本,使整个生产流程可稳定控制,增强公司抵抗市场风险的能力。
4、标准化生产和规模化经营优势
一体化产业链经营模式下,公司规范生产标准、制定生产管理制度,实现各生产环节的规范化、标准化,确保同一批次出栏生猪品质在统一标准范围内。在此基础上,公司在饲养环节应用先进、高效的自动化、智能化设备提高生产效率,实现规模化经营,降低公司单位产品生产成本,提高公司综合生产经营能力。
(二)智能化现代猪舍优势
公司创始人秦英林先生自1992年创业伊始至今带领公司技术团队对猪舍设计持续创新研发,积累了大量技术与经验。公司智能化现代猪舍能够为猪群提供洁净、舒适、健康的生长环境,在确保动物福利的同时,能够减少劳动力投入,从而提高生产效率。
公司积极投入智能养殖装备技术的研发,以现代工业装备、先进材料、高通量检测、物联网和人工智能技术为依托,针对猪舍环境无人智能控制、生猪健康自动识别预警、福利养殖设施装备和猪场生物安全与工程防疫等关键技术进行攻关,研发出了环境控制、猪声音识别、红外测温、自动智能巡检、自动性能测定等关键智能化技术与配套智能设备,开发出了生猪产业全过程追溯技术体系,助推传统生猪产业向智慧产业转型升级。
公司升级猪舍规划布局,采用分区管理,减少交叉风险;全面升级猪舍设计,高效过滤空气,有效过滤病毒;采用独立通风系统,避免猪圈交叉通风。同时,公司通过饲料高温灭菌、管链密闭输送、饮水超滤消毒、出风灭菌除臭、智能装备应用升级等方式,实现对猪群吃住行全方位把控,减少人畜接触,提升全程疾病防控能力。
(三)生猪育种优势
公司坚持以终端消费者消费需求为育种导向,以食品安全、猪肉品质、瘦肉率、繁殖力为主要育种目标,坚持价值育种。
公司基于自有的国家生猪核心育种场,开展大规模种猪生产性能测定、肉质测定、分子标记辅助选择和种猪遗传评估,通过近30年选育与培育,形成了遗传性能稳定、一致性好、适应性强、综合效益好的种猪集群。
公司联合各大高校与科研院所,开展种猪智能测定、种猪大数据遗传评估、种猪种质资源分子鉴定等关键技术研究;建立专业数据中心,进行中心化信息管理;开发具有自主知识产权的生猪育种系统,收集大量种猪及其后裔的表型测定数据,通过科学的遗传评估,加快群体遗传进展,确保公司能够快速挑选各项性能指标优良的种猪并及时应用至核心群及扩繁群生产当中。公司建立了专业肉质检测中心,依托全产业链优势,持续开展种猪和商品猪肉质测定工作,为肉质选育提供良好数据支撑。
公司在发展过程不断探索创新,建立了独特的轮回二元育种体系。从核心群选留公猪直接应用至父母代母猪,进行多品系轮回杂交生产,其优点是:①每代的父母代母猪都可保持杂交优势。特别是繁殖力、抗逆性能更好等遗传力低的性状;②可节省父母代母猪生产成本,无需外购父母代母猪;③可降低大量引进父母代母猪带来的疾病风险;④有利于本场猪群适应性的提高。
公司生产的二元母猪,在繁殖性能、生长速度、瘦肉率和胴体品质等方面可同时满足种用和商品用需求,形成了遗传性能稳定、杂交优势明显的独特轮回二元育种体系。为公司快速发展奠定基础,为种猪供应、生猪产能恢复提供有力支撑。
(四)营养技术优势
公司在现有“玉米+豆粕”型、“小麦+豆粕”型配方技术的基础上,积极研发大麦、高粱、原料副产品等应用技术,实现对原料的充分应用;同时应用净能、真可消化氨基酸体系设计日粮配方,充分利用发酵氨基酸降低豆粕用量,不仅减少传统日粮对玉米、豆粕的依赖,也大幅降低了氮排放,对环境更加友好。公司根据原材料性价比及时调整饲料配方,有效降低饲料成本。
针对不同品种、不同生理阶段的生猪,依据猪群生产性能表现,运用析因法设计动态营养模型,为猪群提供最适营养。通过变频混合技术,可根据猪群生长性能动态调整营养供给,实现一日一配方、精准供给营养。
公司在饲料加工生产环节实现了全流程智能化生产,配料精准、用人少;所有饲料采用85℃、8分钟(保持3分钟+保温5分钟)的高温灭菌工艺,灭菌温度实时在线监控,保证高温灭菌效果;冷却空气三级过滤;成品料散装密闭运输,养殖场智能饲喂,全程无人为接触,饲料生物安全零风险,保障猪群健康。公司搭建了饲喂信息化系统,实现对饲料质量、采食情况和猪群生长性能的监控,保证饲料品质、营养精准供给,猪群健康生长。
(五)原粮采购优势
公司围绕粮食产区进行供应链布局,积极探索创新农业生产模式和订单农业,提高公司对产区粮源品质的管控能力,构建采购生态;同时积极开拓全球采购渠道,打造公司原粮采购优势。
公司根据粮食市场行情变化趋势及时调整配方,采用灵活采购策略,进行不同品种间的原料置换,降低采购成本。
公司依托牧原物流的专业团队,整合资源,打通产销区关键物流节点,构建物流运输平台;拓展公铁海联运等多元化运输渠道,发挥规模优势,实现点到点运输成本下浮,降低整体原料采购成本。
(六)生产管理优势
公司对饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养等业务环节各项生产流程制定了一系列标准化制度和技术规范,建立了统一的技术、标准、装备、人员、管理工业化生产体系,推动了公司养殖技术进步,养殖生产效率提高。
公司根据各养殖场区不同的运营阶段与饲养阶段,结合产品品质、生产效率、生产成本、盈利能力等因素,制定了科学的成本考核方案。
公司依据价值创造进行价值分配,公司自主开发的生产管理信息系统能够详细准确考核到场到人,场区经营结果直接挂钩生产人员薪酬,量化分析员工能力、效率和价值,实现人岗准确匹配。
公司推行星级饲养员评定、师徒传帮带制度,从而快速复制先进工作经验、有效提升各岗位业务技能水平,提高公司生产效率。
(七)人才优势
公司创始人秦英林先生,毕业于河南农业大学畜牧专业,与杨瑞华、褚柯、李彦朋、张玉良等一批行业经验丰富、理论功底扎实的技术骨干构成了公司核心研发团队。
公司秉持“品性纯正,高度社会责任感”的选人理念与“内方外正、坚守原则;诚实守信、勇担责任;乐于分享、甘于奉献”的用人理念,广纳贤能;积极引进各学科专业人才,储备优秀后备干部,致力于打造年轻化、梯队化及国际化的人才团队,推动公司快速发展。
三、公司未来发展的展望
(一)行业发展状况、发展机遇与市场竞争格局
我国生猪养殖行业主要具备以下特征:
1、市场规模大,行业集中度较低
猪肉是中国城乡居民肉类消费主要品种,2020年我国生猪出栏52,704万头,全年猪肉产量4,113万吨,占猪牛羊禽肉类产量的53.84%,行业市场规模达万亿级。我国生猪养殖行业长期以散养为主,近年来养殖规模化程度虽有所提升,但整体水平仍较低。根据上市公司公开数据显示,2020年A股上市企业生猪出栏量居前的五家企业(牧原股份、正邦科技、温氏股份、新希望、天邦股份)合计出栏4,859.05万头,占全国生猪总出栏量的份额为9.22%,较去年上升1.77个百分点,养殖规模化程度仍有较大提升空间。
2、行业产能持续恢复
我国是生猪生产大国,2010年至2020年,国内每年的生猪出栏量均值约为66,555.8万头,历年年末平均生猪存栏量约为43,470.3万头。自2018年8月非洲猪瘟疫情传入我国以来,我国生猪产能受到了较大影响。2019年国内生猪出栏54,419万头,同比下降21.57%,年末生猪存栏31,041万头,同比下降27.5%;2020年国内生猪出栏52,704万头,同比下降3.15%,年末生猪存栏量40,650万头,同比增长30.96%。2020年末,据农业农村部表示,随着前期新增产能陆续释放,我国猪肉市场供应正在逐步改善,猪肉价格总体呈趋势性回落态势,生猪生产恢复成效超出预期。
3、行业整体生产水平仍有待提升
近年来,我国养猪业综合生产能力明显提升,但产业布局不合理、基层动物防疫体系不健全等问题仍然突出,一些地方忽视甚至限制养猪业发展,猪肉市场供应阶段性偏紧和猪价大幅波动的情况时有发生。
为应对当前生猪养殖行业存在的问题,政府出台多条政策稳定国内生猪生产,保障猪肉产品供应,促进行业转型升级,加快构建现代养殖体系。国内养猪业也正从传统的低水平、散养为主的养殖模式,转轨到规模化、集约化、机械化、自动化、标准化、智能化的生产模式上来,并且呈现加速转变的趋势,未来国内规模化养猪还将有持续数年的高成长期,这将给公司带来快速发展的新机遇。
4、行业政策变化:从“运猪”转向“运肉”
2019年9月10日国务院办公厅发布《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》(以下简称“《意见》”)。《意见》要求:“要引导生猪屠宰加工向养殖集中区域转移,鼓励生猪就地就近屠宰,实现养殖屠宰匹配、产销顺畅衔接。变革传统生猪调运方式,顺应生猪疫病防控的客观要求,实现‘运猪’向‘运肉’转变,除种猪和仔猪外,原则上活猪不跨大区域调运。推行猪肉产品冷链调运,加快建立冷鲜肉品流通和配送体系,实现‘集中屠宰、品牌经营、冷链流通、冷鲜上市’。”
生猪行业“运猪”向“运肉”政策的转变有利于公司向下游屠宰行业的发展,进一步加强公司食品安全管理能力,为消费者提供更优质、安全的猪肉产品。
(二)公司发展目标
生猪生产是农业的重要组成部分,猪肉是城乡居民肉类消费的重要组成部分。随着我国国民经济的持续发展,人民生活品质不断提升,传统的散养生猪将逐渐难以满足消费者对食品安全的更高要求,而规模化现代养殖通过标准化、精细化、智能化养殖,可满足消费者对健康、优质的猪肉产品的需求,并成为生猪养殖行业发展的趋势。基于此,公司的总体发展目标是:
1、继续扩大生猪养殖规模,推动行业复产,保障市场供应。
2021年4月7日,据农业农村部官方消息,按照目前的产能恢复趋势,今年下半年生猪存栏即可以恢复到正常年份的水平,之后再过3-4个月,存栏增量转化为出栏增量,月度的出栏量将恢复到正常水平。为加快国内生猪市场产能恢复,保障猪肉产品的供应,公司将根据各地资源禀赋和环境承载能力,调整优化生猪生产结构与区域布局,推动生猪养殖产业持续恢复,满足广大消费者对猪肉产品的消费需求。
2、创新驱动发展,推进养猪全面转型升级。
(1)育种技术提升方面,公司采用开放式核心群选育方法,持续优化种猪的遗传性能。公司持续增加良种研发资金投入,以提升种猪品质为重点,建设核心育种场、种公猪站等基础设施,不断增强生猪育种自主创新能力。公司积极成立种猪公司,集中力量攻坚生猪养殖行业“卡脖子”技术,为行业提供更多优质种猪资源。
(2)智能化设备升级方面,公司探索和建设数字化养殖场,积极研发和应用养殖环境智能监控和精准饲喂装备。未来公司还将加强生猪养殖环节硬件设备的互联互通,通过数字化、物联网的方式最终实现无人值守。智能化技术装备的应用,不仅可提高生产效率,且可减少人畜接触,极大提高猪群健康管理水平,为大众提供更高品质猪肉产品。
3、延伸产业链,提供高品质猪肉食品
公司致力于为社会提供安全健康、高品质、高性价比的放心猪肉,通过向下游产业链延伸,围绕养殖产能布局屠宰业务,专注于高品质猪肉的生产,引进全球先进的自动化控制肉类加工线及配套设备,实现生猪屠宰、分割自动化、智能化。
公司的发展战略包含以下几方面:
1、食品安全战略
公司持续完善“全自养、全链条、智能化”的经营模式,通过建立严密的食品安全管理体系,加强食品安全管理,为社会提供安全、健康的猪肉产品。
2、科学育种战略
2021年中央一号文件指出,农业现代化,种子是基础。要加强农业种质资源保护开发利用,实施新一轮畜禽遗传改良计划和现代种业提升工程。支持种业龙头企业建立健全商业化育种体系,加强制种基地和良种繁育体系建设,促进育繁推一体化发展。
种猪资源是生猪养殖行业的“芯片”,公司通过科学化的育种技术,提高种猪的遗传性能,改善猪肉的品质和口感,降低饲养成本,提升养殖效率。公司通过进一步扩大核心种猪群规模,保持了在国内生猪育种领域的领先地位,为公司不断扩大商品猪的饲养规模奠定基础。截止2020年末,公司已出资设立8家种猪公司开展种猪育种及销售业务,向社会提供优质种猪的同时,有助于提升公司育种水平。
3、“全自养、全链条、智能化”战略
“全自养、全链条、智能化”经营模式可以实现集约化生产经营,并且可以利用资金、技术、人才等优势,快速提高养殖规模与养殖效率,有效把控食品安全。
为顺应畜牧业规模化养殖的趋势,公司将继续实施全自养、全链条、智能化的战略,进一步扩大饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食等生产环节经营规模,不断提高猪肉品质与食品安全标准,让更多人吃上高品质猪肉。
4、标准化生产战略
公司通过自主研发和创新,设计适合中国养殖业现状的标准化猪舍和自动化养殖设备。公司已申请猪舍设计、猪舍智能送料系统、猪舍智能液态饲喂装置等多项专利技术,推进中国生猪养殖业标准化、工业化水平的进一步提升。
公司将通过优化内部生产流程、加强生产各环节品质控制,进一步完善标准化的生产经营模式,提高产品的生产效率和质量,保证食品安全。
5、人才战略
“全自养、全链条、智能化”的经营模式,决定了公司对高素质管理人才、跨学科人才、技术熟练工人的大量需求。公司秉承“以人为本”的经营理念,坚持人才自主培养,建立科学的薪酬体系和完善的人才培养方案,形成完整、合理、科学、有效的人才层次体系,为公司的快速发展提供人才支撑。
(三)2020年经营计划完成情况以及2021年经营计划
2020年,公司出栏生猪1,811.5万头,与年度经营计划相符。
2021年,公司预计出栏生猪3,600万头至4,500万头。
2021年,公司将持续增加土地储备,扩大养殖规模。公司将继续推行标准化管理,将提升发展质量作为重点工作,保证工程建设质量,持续优化猪舍性能。
屠宰方面,公司将继续围绕养殖产能扩大屠宰产能,提高屠宰和分割能力,为社会提供更多高品质猪肉产品。
生产管理方面,公司将进一步提升育种技术,加强营养配方研发、疫病防控、环境控制等能力,加强养殖现场管理,提升猪群健康水平,降低公司生产成本。
人才建设方面,公司将继续扩充人才队伍,提升人才胜任率,加大员工激励,选拔培养更多人才,为公司快速发展补充人才力量。
研发投入方面,公司将继续提高非洲猪瘟等疫病防控技术水平,全方位建设智能养猪体系,改善猪舍内部环境。公司将加快内部智能设备的互联互通,提升养殖数字化水平,建立多元信息共享平台,提升公司管理效率。
(四)可能面临的风险和采取的措施
公司针对可能面临的风险采取的措施:
1、成本控制:加强智能装备创新研发,提升生猪养殖数字化、智能化水平;通过智能饲喂、智能环控等多种智能管理系统提高猪舍内部环境质量,提升猪群健康水平。同时,通过不断优化营养配方、建立营养信息化系统、制定科学采购策略,降低公司养殖成本。
2、原粮采购:加强公司在原材料采购方面的战略布局和规划,实施最优库存管理,并结合公司情况拓展采购渠道,寻求战略合作供应商,打造稳定、低价、高品质的原材料供应体系。
3、疫病防控:加大兽医研发投入,整合国内外资源,打造人才梯队,建立业务标准化流程,完善公司防控体系。针对非洲猪瘟,公司强化预警体系,严格做好车辆、人员、饲料等全环节管控,并通过销售区改造、增加新风系统、建设方舱猪舍等措施对疫病进行管理和防范。
4、食品安全:严格按照国家相关产品的标准组织生产,建立完善的食品安全控制体系,形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食于一体的产业结构,从源头到销售对公司产品进行全程有效监督与管理,确保产品质量与食品安全。
5、市场开拓:加强客户需求分析,以终端消费者需求为导向开发适销对路的产品,不断满足客户在安全、健康、营养方面的需要,为客户创造更多价值。积极拓宽公司销售渠道,加强客户资源开发,增加公司销售收入。
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一、概述
(一)宏观经济与行业运行情况
2020年上半年,面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作,坚决贯彻落实各项决策部署,疫情防控形势持续向好,复工复产复商复市加快推进。上半年我国经济先降后升,二季度经济增长由负转正,主要指标恢复性增长,经济运行稳步复苏,基本民生保障有力,市场预期总体向好,社会发展大局稳定。
初步核算,2020年上半年国内生产总值456,614亿元,按可比价格计算,同比下降1.6%。分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增长3.2%。分产业看,第一产业增加值26,053亿元,同比增长0.9%;第二产业增加值172,759亿元,下降1.9%;第三产业增加值257,802亿元,下降1.6%。从环比看,二季度国内生产总值增长11.5%。(数据来源:国家统计局)
2020年上半年,猪牛羊禽肉产量下降10.8%,降幅比一季度收窄8.7个百分点;其中,禽肉产量增长6.8%,增幅提高5.7个百分点;羊肉、牛肉、猪肉产量分别下降2.5%、3.4%、19.1%,降幅分别收窄5.2、3.0、10.0个百分点。生猪产能持续恢复,二季度末,生猪存栏33,996万头,比一季度末增长5.8%;其中,能繁殖母猪存栏3,629万头,同比增长5.4%,比一季度末增长7.3%。
(数据来源:国家统计局)
2020年上半年,受非洲猪瘟和新冠疫情的影响,生猪市场仍然存在一定程度的供需缺口,生猪价格持续高位运行,整体走势呈现为:一季度至四月份高位运行,“五一”之后出现回落,六月份又出现回升。2020年1-6月全国活猪均价为33.90元/公斤,与去年同期相比上涨136.95%。
(二)公司生产经营情况
2020年上半年,面对非洲猪瘟、新冠疫情的双重影响,公司快速响应、积极应对,在春节后快速复工、复产,为稳产保供做贡献。公司于2020年1月29日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于捐赠1亿元支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》,上半年公司用于新冠疫情的专项捐赠累计1亿元,用于全国新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。
同时,高猪价带来了高红利,公司的利润、现金流显著改善。公司科学筹划、稳步实施,在统筹资金、物资建材、人力资源等的基础上,加大建设力度,尤其是二季度建设速度相比一季度明显加快。公司上半年累计资本开支179.89亿元,超过2019年全年水平。
2020年上半年,公司销售生猪678.1万头,比上年同期增长16.61%,其中商品猪396.7万头,仔猪273.1万头,种猪8.3万头。由于行业仍然存在一定的供需缺口,生猪价格持续高位运行,公司主营业务盈利水平同比大幅上升,2020年上半年实现营业收入210.33亿元,同比增长193.76%;实现归属于母公司所有者的净利润107.84亿元,较去年同期相比扭亏为盈。
报告期内,公司主要围绕提升场区生物安全防控、扩大生猪养殖产能以及屠宰场建设等工作进行,截止6月30日,公司固定资产及在建工程余额为429.27亿元,比年初增加154.64亿元。报告期内,公司加快在南方区域的发展布局,在湖南、广东、广西、云南、贵州、浙江、海南等省份设立子公司,增加生猪出栏量,保证猪肉供应。同时,公司在内乡开始尝试楼房养猪,并在生产管理、饲料供应、粪污处理等方面使用大量新技术、新设备,提高生产效率和健康水平。
报告期内,公司加快下游屠宰环节的布局,在河南、山东、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江等公司生猪产能较为集中的地区成立10个屠宰子公司。同时,公司做好市场调研,组建管理、销售团队,做好人才储备,为公司屠宰业务的开展做好充足准备。下半年,预计牧原肉食和正阳肉食将会进入试运行阶段。
报告期内,公司持续加大对智能化、信息化、疾病研究、猪舍设计等研发项目的投入。
公司将新的技术应用到养猪中,加大对优秀技术成果及生产成绩的奖励力度,推动公司养殖技术的进步和生产效率的提高,支撑公司快速发展。
二、公司面临的风险和应对措施
(一)面临的风险和挑战
1、新型冠状病毒疫情影响的风险
新冠肺炎疫情的全球性蔓延和升级,使得世界经济具有不可预测和不确定性风险,可能会对公司的生产、建设等产生不利影响。针对这一风险,公司将毫不松懈的做好疫情防疫工作,严格执行各项防疫措施,确保公司生产经营有序进行。
2、发生疫病的风险
2018年8月以来爆发的非洲猪瘟疫情对生猪养殖行业产生了重大影响,对生猪养殖场的生物安全防护体系提出了更高的要求。公司具有完善的疫病防控体系和强大的专业团队,并且采取了一系列包括硬件基础提升和管理措施强化在内的防控措施,但若公司周边地区或自身场区疫病发生频繁,或者公司疫病防控体系执行不力,公司将可能面临生猪发生疫病所引致的产量下降、盈利下降、甚至亏损等风险。同时,生猪养殖过程中发生的疫病,主要有蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病等,也会给公司带来重大经营风险。
一是疫病的发生将导致生猪的死亡,直接导致生猪产量的降低;二是疫病的大规模发生与流行,易影响消费者心理,导致市场需求萎缩、产品价格下降,对生猪销售产生不利影响。
3、生猪价格波动的风险
商品猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖行业的毛利率呈现周期性波动,公司的毛利率也呈现与行业基本一致的波动趋势。未来,若生猪销售价格出现大幅下降或上涨幅度低于成本上涨幅度,或者公司生猪出栏规模增加幅度低于价格下降幅度,则本公司存在业绩难以保持持续增长,甚至大幅下降、亏损的风险。
4、原材料价格波动的风险
总体来看,过去几年小麦、玉米、次粉和豆粕等主要原材料成本合计占营业成本的比例在60%左右,因此,上述大宗农产品价格波动对公司的主营业务成本、净利润均会产生较大影响。
5、食品安全风险
随着国家对食品安全的日趋重视,消费者食品安全意识以及权益保护意识增强,产品质量、食品安全控制已经成为食品企业经营的重中之重。虽然公司严格按照国家的相关产品标准组织生产,建立了完善的食品安全控制体系,但公司一旦发生食品安全问题,直接影响到公司的生产经营和盈利能力,从而在一段时间内会影响公司的经营业绩。
6、公司存在自然人供应商、客户,自然人经营能力的有限性可能会对公司的生产经营活动产生不利影响的风险
公司的供应商和客户中存在自然人。一般情况下,自然人供应商、客户与机构供应商、客户相比较而言,自然人供应商、客户在采购能力、支付能力、经营期限、经营规模和经营拓展能力等方面更容易受到市场优胜劣汰竞争机制和自身经营意愿的影响,从而使其经营能力产生一定的有限性。这种有限性可能会对公司的生产经营产生不利影响,具体体现为:(1)在公司销售方面,如果自然人客户普遍对生猪的采购规模、频次意愿降低,将在一定程度上对公司的销售产生不利影响;(2)在公司采购方面,如果自然人供应商收购和销售小麦和玉米的规模、频次意愿降低,将在一定程度上对公司的采购产生不利影响。
7、自然灾害风险
公司生猪养殖场主要分布在河南、湖北、山东、黑龙江等地,其生产经营场所会受风灾、水灾、雪灾、地震等自然灾害的影响。在公司生产场地及其周边地区若发生自然灾害,可能造成生猪养殖场建筑及设施的损坏,并可能导致生猪死亡,由此给公司带来直接损失。同时,自然灾害所导致的通讯、电力、交通中断,生产设施、设备的损坏,也可能给公司的生产经营造成不利影响。
(二)应对措施
公司针对面临的风险采取的措施:
1、加强控制成本,通过不断优化营养配方、建立营养信息化系统、制定科学的采购策略,将公司的生产成本控制在合理水平,保持公司的成本领先优势。
2、加强公司在原材料采购方面的战略布局和规划,实施最优库存管理,并结合公司情况拓展采购渠道,寻求战略合作供应商,以便使公司获得稳定、低价、高品质的原材料。
3、加大研发投入,整合国内外资源、打造人才梯队、建立业务标准化流程、完善公司防控体系。针对非洲猪瘟,公司强化预警体系,严格做好车辆管理、人员管理、饲料管理,通过提升智能化水平、销售区改造、增加新风系统等,减少人畜接触,防范疫病的发生,提升生产效率。
4、严格按照国家的相关产品标准组织生产,建立完善的食品安全控制体系,形成集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰等为一体的产业结构,从源头到销售全程对公司产品进行有效监督与管理,确保产品质量与食品安全。
三、核心竞争力分析
本公司的主要竞争优势是拥有一条集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰等环节于一体的生猪产业链,并拥有自动化水平较高的猪舍和饲喂系统、强大的生猪育种技术、先进的兽医健康管理体系、独特的饲料配方技术、优越的地域环境、较高的市场认可、扎实的生产管理和强大的技术人才队伍等,使本公司在疫病防控、产品质量控制、规模化经营、生产成本控制等方面拥有明显的竞争优势,成为推动我国生猪品质不断提升的重要力量。
1、一体化产业链优势
一体化产业链使得公司将各个生产环节置于可控状态,在食品安全、疫病防控、成本控制及标准化、规模化、集约化等方面具备明显的竞争优势。
(1)食品安全优势
公司拥有饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰的一体化产业链,这有利于公司对食品安全与产品质量进行全过程控制。
①自主生产饲料,从源头控制食品安全
公司所使用的饲料均自主生产。公司在原料采购、加工生产、运输等环节均制定了高质量标准,严格控制饲料品质,符合国家标准,并满足本公司仔猪、种猪、商品猪饲养的需要,从源头上对食品安全进行了控制。
②一体化经营模式,有利于在各个环节对食品安全进行控制
本公司全部生猪均自养。生猪饲养各个环节,均制定了严格技术标准和质量标准,健全了食品安全控制点记录,建立了从猪肉追溯至断奶仔猪的生猪批次质量追踪体系,有效保障了食品安全。
长期以来,公司不断加强生猪饲养过程中每个环节的品质管理,凭借良好的品质管理,公司饲料生产、生猪养殖环节获得FSSC22000食品安全体系认证、GLOBALGAP体系认证、ISO14001环境管理体系认证。
③独立的检测验证体系,能够强有力的保障售出产品的食品安全与质量
公司设立了宏信检测、牧信检测,从兽药、水源、饲料、生猪养殖到屠宰加工,依据产品标准全程开展兽药残留、营养检测、环境监控、疫病诊断等检测验证工作,保障食品安全。
(2)疫病防控优势
一体化的经营模式,为本公司实施标准化的疫病防控措施奠定了基础。本公司拥有28年的生猪养殖及疫病防控经验,组建了以核心业务骨干为核心的防疫队伍,并在内部建立了完整的疫病防控管理体系,疫病防治水平处于国内领先水平。
公司秉承“养重于防,防重于治,综合防治”的理念,建立了完善的消毒、防疫制度;采取了猪场多级隔离、舍内小环境控制等多方面的疫病防控措施,并建立了预警防疫体系。
在场区布局方面,公司实行“大区域、小单元”的布局,以防止疫病的交叉感染和外界病原的侵入;在养殖过程中,采取“早期隔离断奶”、“分胎次饲养”、“一对一转栏”、“全进全出”、“空气过滤”、“独立通风”、“出风灭菌”、“巡检机器人”、“水源超滤”、“饲料管链运输”等生物安全措施,确保本公司防疫体系安全、有效。
在公司生产经营历史上,从未发生过对公司造成重大损失的疫情。
(3)成本控制优势
一体化的产业链,减少了中间环节的交易成本,有效避免了市场上饲料、种猪等需求不均衡波动对公司生产造成的影响,使得整个生产流程可控,增强了公司抵抗市场风险的能力。
(4)作业标准化和经营规模化优势
在一体化的经营模式下,公司将饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰等生产环节置于可控状态,并通过各项规划设计、生产管理制度、按照生产计划,实现公司同一时间大批量出栏的生猪肉质、重量基本一致。在此基础上,公司通过数字化平台实现各养殖环节规范化、标准化作业,打通各业务环节数据孤岛,从饲料、养殖、屠宰全程信息可追溯,赋能业务高效运营,总部统一部署、统一管理,建立标准化流程,为降低单位产品的生产成本、扩大养殖规模、提高综合竞争力奠定了基础。
2、现代化猪舍及自动化、智能化养殖设备优势
公司创始人秦英林先生从1992年开始养猪起,不断对猪舍的设计和建设进行研究、创新,带领公司技术团队对猪舍设计环节持续进行研发、创新、改进,积累了大量技术与经验。公司现代化猪舍实现了为生猪提供洁净、舒适、健康的生长环境,同时实现了减少劳动工人、提高劳动效率的目的。
公司通过研发智能饲喂、智能环控、养猪机器人等智能装备,为猪群提供高洁净生长环境,提高猪群健康,实现安全生产。同时,公司通过人工智能技术,建立猪病预测模型,实现疫病实时监测与有效控制,养殖过程数据自动采集与分析,对部分猪病进行提前预警,辅助兽医进行远程诊断。养猪装备的不断升级,极大的提高了人工效率。在育肥阶段,公司1名饲养员可同时饲养2,700-3,600头生猪(根据猪舍条件),生产效率高于国内行业平均水平。
截至2020年6月30日,公司研发设计出的各类猪舍及相关养殖设备等共获得百余项实用新型专利、外观设计专利及发明专利。
3、生猪育种优势
公司坚持以终端消费者对猪肉的消费需求为育种导向,以食品安全、猪肉品质、瘦肉率、繁殖力为主要育种目标,坚持价值育种,从长远和当前利益出发,采用开放式核心群育种方式,持续提升猪群遗传性能,为猪肉产业链创造更多价值。
公司拥有种猪B超背膘测定仪、美国先进的育种理念与BLUP遗传性能评估软件,并于2017年加入全国“猪基因组选择育种平台”,2019年加入农业部“优质瘦肉型猪选育联合攻关项目”。公司借助高校及科研院所的技术力量,开展分子遗传信息的研究;联合各大高校和企业,进行种猪智能测定技术、种猪大数据遗传评估技术、种猪种质资源分子鉴定技术等关键技术的研究。公司建立了专业的肉质测定实验室,完善食品安全体系,持续开展商品猪肉质测定工作,建立符合市场需求的种猪配套体系。同时,公司对进入核心种猪群的种猪执行严格的选留标准,以确保公司核心种猪群优良基因库性能的保持和提升。
公司执行独立的育种方案,通过科学化的育种技术,提高种猪遗传性能,提升养殖效率,降低饲养成本,改善猪肉的品质和口感,为公司提供高品质的生猪来源;同时,公司通过进一步扩大核心种猪群的规模并提高选育标准,保持在国内生猪育种规模和技术的领先地位。
现在已经摆脱了对进口种猪的依赖,通过育种提升了商品猪生产性能,降低饲养成本,使猪肉更安全,符合消费者需求,市场认可度高。
公司在发展过程不断探索创新,建立了独特的轮回二元育种体系。目前随着产业格局变化的加剧,这种独特的轮回二元育种体系所具备的肉、种兼用的特点,可以直接留种作为种猪使用,在现在母猪极度缺乏的形式下,为公司快速发展奠定种猪基础,公司通过轮回二元母猪的留种既可以满足自身快速发展的种猪需求,又可以为市场提供优质种猪,具有得天独厚的优势。
4、营养技术优势
公司在拥有“玉米+豆粕”型、“小麦+豆粕”型配方技术的基础上,研发了大麦、原料加工副产品的应用技术,实现了对原料的充分应用;同时应用净能、真可消化氨基酸体系设计低蛋白日粮配方,充分利用晶体氨基酸降低了豆粕用量,丰富了替代玉米原料的选择,不仅降低了传统饲料对玉米、豆粕的依赖,也大幅降低了氮排放,环境更加友好。公司可以根据原材料的性价比及时调整饲料配方中的主要材料,有效降低饲料成本,从而形成了较强的成本优势。
针对不同品种、不同类型、不同生长阶段生猪,公司采用多阶段精准营养配方技术,依据不同季节、猪群及生产性能运用析因法,建立设计了6大类59种动态营养模型,为猪群提供最适营养。通过变频混合技术,在养殖场可根据猪群生长性能动态调整营养供给,实现一日一配方、精准营养供给。
在饲料加工生产环节实现了生产自动化,不仅配料精准,同时确保饲料生产安全,保证猪群健康和猪肉食品安全源头无风险。研发并应用85℃以上、20分钟饲料高温灭菌技术,保证饲料生物安全、猪群健康。建立营养信息化系统,实现对猪群生长性能、采食情况和饲料质量的监控,指导饲喂管理,减少饲料浪费,保证饲料品质。
5、采购优势
(1)粮源优势
公司子公司主要布局在东北、华北以及西北等粮食主产区。其中,河南省是我国粮食生产大省,粮食产量占全国粮食总产量的比例在10%左右;东北地区作为我国重要的商品粮生产基地,年玉米产量1亿吨以上,占全国玉米产量40%左右,为公司饲料原料的供给提供了充分的保障。
(2)渠道优势
公司积极与国内大型粮食企业达成战略合作,优化供应商结构;同时开展供应链金融业务,推动上下游共同发展,稳定粮食供应。公司成立国际贸易团队,积极开拓全球采购新渠道,适时进行进口替代,增加未来的竞争优势。
(3)采购团队优势
公司组建了专业的行情研判团队,建立并不断完善饲料原料行情研判体系。通过实时跟踪、研判国内外大宗原料的行情走势进行战略性采购,实现采购低成本目标。
6、市场优势
(1)商品猪销售优势
公司建立了完善的生猪批次追溯体系,为产品质量提供了有效保障,通过了FSSC22000食品安全体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ChinaGAP认证,并获得了下游客户的广泛认可。在非洲猪瘟疫情的影响下,全国生猪产能大幅下滑,公司积极响应政府保民生、保供应的号召,先后与河南省、湖北省、黑龙江省等多省市达成保供协议,同时积极向全国多省、市、区进行销售,为人们提供安全、放心猪肉。
(2)仔猪销售优势
公司众多子公司分布在全国主要的养猪省份,具有单场供应量大、持续供应能力强的优势,销售的仔猪品质健康且生长性能好,具有完善的售后技术服务体系,赢得了客户的普遍认可。
(3)种猪销售优势
公司凭借多年的专业育种体系及大规模一体化的生产模式,保证了品种优势及单场供应优势,通过以终端消费市场和商品猪质量为方向的育种体系,保证种猪性能及市场价值,赢得了客户的一致好评。
7、生产管理优势
公司对原粮采购、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁和商品猪饲养等业务环节的各项生产流程制定一系列标准化制度和技术规范,实现生产过程的统一技术、统一标准、统一装备、统一人员、统一管理的工业化生产体系,推动公司养殖技术的进步和生产效率的提高。
公司根据不同养殖场区所处的运营阶段与不同饲养阶段的核心价值,依据盈利能力、生产成本、生产效率、产品品质等维度,制定科学动态的成本考核方案、明确监督措施。依据价值创造进行价值分配,公司自主开发的生产管理信息系统能详细准确考核到场、员工。使得场区经营结果直接与全体生产人员的薪酬挂钩,使各岗位员工的工作价值、工作能力和工作效率能够可量化比对,可分析,可找差距,实现充分竞争与经验复制,促进了各岗位的技能提升,与优秀团队的快速复制。
同时,公司推行的星级饲养员评定、师徒传帮带制度,提高了生产人员业务技能的复制效率和公司在快速发展中的生产效率。
8、人才优势
公司创始人秦英林先生,毕业于河南农业大学畜牧专业,与杨瑞华、褚柯、李彦朋、张玉良等一批有丰富行业经验、扎实理论功底的技术骨干构成了公司研发团队的核心。
公司注重人才的引进,十余年来通过各类渠道引进精英人才,构建牧原高层次人才梯队,储备优秀后备干部,强力推动公司快速发展。
公司敢于启用少年大将军,不断完善干部选拔与培养机制。以考促学,人人成为知识精英,用知识引导干部成长;以战代练,通过实战培养大批年轻干部;以业绩作为评价和选拔干部的核心标准,建立更加年轻化、技术化、独立化、梯队化的干部团队。
同时公司始终把干部价值观作为基本任职资格,作为企业人才的根本素质,建立以价值观为总司令的干部管理系统。
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