常宝股份(002478)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司所处行业情况
公司主要从事各种高端特种专用管材的研发生产和销售,公司所处行业根据中上协行业分类指引及行业分类结果为“金属制品行业”,根据中证指数行业分类标准及分类结果为“特钢”类。公司生产的特种专用管材主要为无缝钢管。无缝钢管属于特殊钢类产品,是国民经济建设的重要原材料之一,在现代工业中广泛应用于石油勘探、石油开采、电站锅炉、石油炼化、工程机械、船舶、汽车等各领域,被誉为“工业的血管”。
经过多年的发展,我国已成为世界无缝钢管生产大国和消费大国。目前我国无缝钢管企业的技术装备总体上已达到了世界先进水平,部分生产线达到国际领先水平。目前我国无缝钢管品种已涵盖经济社会发展的各个领域,产品质量不断提升,无缝钢管进口量呈大幅下降趋势,为国民经济建设做出了重要贡献。但产业集中度偏低、供求矛盾突出的问题近年来也逐步凸显,同时在一些高端市场和卡脖子领域,我国无缝钢管产品的质量稳定性与国外先进企业的产品存在一定差距。
报告期内,公司所在的特种专用管材行业主要服务于能源、电力、石化及工程机械等行业。受能源消费需求、行业发展变化等因素影响,行业呈现分化态势,特色企业通过不断创新升级,走高端化、绿色化、专业化、差异化道路,实现了高质量发展;同质化企业因需求增长不及预期,面临较大生存压力。目前,我国经济已经转入高质量发展阶段,预计未来行业增速及产能将保持相对稳定。
随着我国供给侧结构性改革的深入推进,特种无缝钢管行业将不断进行转型升级,加快高端无缝钢管的技术突破和满足特殊行业需求,行业将向专精特、高附加值、智能化、绿色化、数字化、进口替代等方向发展,预计未来市场将呈现重点企业和特色企业并存的格局。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司特种专用管材的业务营业收入占当期比重100%。公司主要产品包括油气开采用管、电站锅炉用管、工程机械用管、石化换热器用管、汽车用管、船舶用管以及其他细分市场特殊用管。客户涵盖国内外知名的石油公司、电力及能源公司、石化公司、机械装备制造公司等。公司及主要子公司是国家高新技术企业、国家专精特新小巨人企业,是国内规模较大的专业专注生产特种专用管材的上市企业。公司多年来深耕特种专用无缝钢管领域,持续加大研发投入,引进国内外先进装备,对特种专用管材的生产过程进行了系统化和全方位的自主技术攻关和升级,具有独特的钢管制造技术工艺。多年来,公司在油管、小口径合金高压锅炉管、HRSG超长管、石化热交换器用U型管等细分市场具有较高的品牌知名度。
公司在业务模式上构建了销研产采“四位一体”的经营模式。销售端,销售模式为“以销定产”、市场定价和自主定价相结合,以价值为导向制定销售策略;研发端,以技术积累和自主研发为主,并与上下游联动建立研发平台,持续加强对钢管前沿技术的研究,服务市场和现场的需求;生产端,以“小而美”组织结构和专业化分工为基础,业务单元独立核算,打造各产线的核心竞争力;采购端,公司原材料主要为优质合金管坯,选择战略合作的国内专业特钢生产厂家供应商,贯彻采购“质量第一、高效共赢”的原则,上下游联动提升采购质量。
报告期内,为加快企业产品战略转型,推动企业高端化升级发展,公司投资建设新能源汽车精密管项目、新能源及半导体特材项目。新能源汽车用精密管项目聚焦新能源汽车零部件赛道,实现新能源汽车行业的产业布局;新能源及半导体特材用项目聚焦小口径无缝精密特种管材产品,以国产化和进口替代为项目定位,推进新能源和半导体工业工程领域、精细化工领域、海洋装备领域等重点高尖端产品国产化。项目建成后,将与现有产品形成高效协同与高端延伸,实现公司在新能源及半导体等高端领域市场的布局,将有力提升企业的综合竞争力,打造公司新的盈利增长点。
三、核心竞争力分析
公司至今有60多年历史,历史底蕴深厚,具有苏南民营企业稳健特征和创新精神,专注于特殊专用管材生产制造,长期深耕于中小口径特色细分市场,具有较高品牌价值和高度的客户认可度。公司核心竞争力在于执行力强的经营团队、差异化的产品,独特的钢管专业技术,快速的市场反应能力,创新的平台和机制,小而美的组织架构以及坚持的“认真、精进、守正出新”的企业精神,“专精特新”的定位和追求持续进步的理念。
1、品牌优势
公司长期深耕于中小口径专用管材特色细分市场,具备较为突出的品牌优势。公司或主要子公司是“国家专精特新小巨人企业”、“江苏省专精特新中小企业、“江苏省质量标杆企业”、“江苏省质量信用AAA级企业”、“工业五星级企业”,产品服务国内外品牌龙头企业,客户涵盖国内外知名的石油公司、电力及能源公司、石化公司、机械装备制造公司。公司产品具有小批量、多规格、多品种、快交期的特点,拥有领先的品质精度、高效的生产组织效率和精准的交付能力,其中油管、小口径合金高压锅炉管、HRSG超长管、石化热交换器用U型管等产品市场份额保持行业前列,具有较高的产品价值率、品牌知名度和客户认可度。
2、研发能力优势
公司及主要子公司为国家高新技术企业,先后设立江苏省专用特种钢管工程技术中心、江苏省特种服役条件用无缝钢管工程技术研究中心、CNAS国家认可实验室,被认定为江苏省企业技术中心和江苏省重点企业研发机构。公司及子公司自行研发的多项新产品成为国家、省级科研成果,获得国家火炬计划和多项发明专利并制定相关国家标准。公司持续推进技术研发与创新,重视产学研合作,与西马克、中石油工程材料研究院等上下游合作伙伴建设了多个联合研发平台,与多家国内知名高校建立了稳定的交流与合作渠道。公司配备世界一流检试验装备的常宝钢管技术研发中心目前正在打造国家级技术研发中心,未来将进一步提高公司自主研发和创新能力,提升国产高端特种专用管材的竞争力。
3、客户优势
公司以客户需求为中心,持续为客户提供优质的产品和服务。公司具有小批量、多品种、快速的市场反应能力,在产品质量、交期、服务等方面具有领先的竞争优势。公司油井管产品国内主要客户为中石油、中石化、中海油等,国外客户为主要产油地区如中东地区、东南亚、北美、中亚、非洲等地区国家的油气公司;公司锅炉管产品是国内三大锅炉厂上海锅炉厂、哈尔滨锅炉厂、东方锅炉厂的主力和品牌价值供应商,是美国通用电器、日本三菱重工、韩国斗山重工等国际知名企业优秀供应商。公司在行业内客户认可度处于较高水平。
4、规模优势
公司通过PQF项目产能释放、持续的技术升级改造,目前具备100万吨特种专用管材生产能力,在油管、小口径合金高压锅炉管、HRSG超长管、石化热交换器用U型管等细分行业中的市场占有率和品牌竞争优势明显,综合竞争力持续增强。报告期内,公司依托自身能力优势,持续投入新建项目,开发新业务领域,延伸产业布局,以细分市场高端产品国产化为目标,拓展公司市场前景和市场空间,公司启动常宝新能源及半导体用特材项目、新能源汽车精密管项目建设,打造公司新优势新动能,提升公司可持续发展能力。
5、团队优势
公司拥有一支执行力强、经验丰富、锐意进取的经营团队以及一支由行业专家、高级工程师、科研骨干组成的专业技术团队。团队具有良好的专业技术背景,通过长期深耕专业领域积累了丰富的工作经验,经营团队对公司发展理念及发展前景高度认可,形成了一套科学有力的管理机制,技术团队对产品研发、工艺创新、数字化技术应用、钢管制造技术研究深入,不断为企业发展创造价值。公司团队在企业内部建立了良好的合作协调机制,形成管理合力,公司管理水平不断提升,企业团队优势不断提升。
6、装备优势
公司装备技术先进,拥有由德国西马克设计制造的PQF连轧机组及其他多条先进无缝钢管生产线,先进的装备和工艺提升了产品成材率和品质精度。近年来,公司聚焦产线数字化、智能化升级,推进岗位自动化、产线集控化以及信息化平台建设,综合装备能力和智能制造水平得到进一步提升,实物质量和尺寸精度达到行业领先水平。随着公司新建新能源及半导体特材用管项目及新能源汽车用精密管项目的推进,公司装备技术优势将更上一个新台阶。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司坚持“专而精,特而强”发展战略,坚持品牌经营和价值经营,根据市场变化做好内部挖潜和精益生产,推进产品结构和市场结构调整,持续推动国内外品牌客户开发认证,加大高端化转型及高端产品市场拓展,产销量同比保持增长并创历史新高,产品盈利能力改善提升,制造成本有所下降。同时,公司加大技术创新、精益改善、智能制造及节能减碳等方面工作,整体经营质量和品牌竞争力显著提升,从而实现了经营业绩较大增长。
报告期内,公司实现营业总收入66.61亿元,同比增长7.03%;归属上市公司股东的净利润7.83亿元,同比增长66.24%;扣除非经常性损益的净利润6.95亿元,同比增长54.74%。
报告期内,公司获得2023年度国家级“国家绿色工厂”、“江苏省专精特新中小企业”、“江苏省两化融合管理体系贯标(AA)示范企业”、“江苏省民营企业社会责任领先企业”、2023年度常州市“重大贡献奖”、“工业五星级企业”、“纳税百强企业”、“销售规模奖企业”等荣誉称号,董事长曹坚先生荣获“工业明星企业家”称号。常宝普莱森获得2023年度“国家专精特新小巨人企业”、“江苏省绿色发展领军企业”、“江苏省质量标杆企业”等荣誉称号,通过“江苏省质量信用AAA级企业”认证,高精度碳钢和合金钢无缝钢管通过“江苏精品”认证。
报告期内,公司抢抓市场机遇、坚持高质量发展,在市场经营、技术进步、重大项目建设、精益改善、绿色发展等方面取得了较好成绩,实现公司整体健康向上发展。
1、市场经营方面。公司坚持品牌价值营销,致力于产品的高端化和特色化,为客户提供优质产品。报告期内,公司新市场、新客户开发数量达到新高,全年累积开发新客户96家,其中新增7家海外客户认证,新开发海外客户38家。油套管市场方面,公司非API油套管得到塔里木油田、西南油气田、中海油等客户认可,公司完成超级13Cr油管技术评价,CBS3油管在塔里木油田亚洲最深水平井成功下井,超级13Cr油管正式进入塔里木市场,常宝13CrCBS3油管成功服役我国第一口海上二氧化碳回注井,推进了高端油井管国产化进程;外贸油套管成熟市场份额进一步提升,新产品管件用管取得突破。锅炉管市场方面,公司抢抓行业景气的市场机遇,合金高压锅炉管、HRSG管、高压给水加热用管等特色产品量价齐升,市场份额名列前茅。品种管市场方面,公司紧盯行业头部企业,持续推进价值营销,完成多家高价值客户的开发与战略合作。
2、技术进步方面。公司致力于成为技术领先的技术型企业,持续在技术进步、品牌建设、实验能力等方面追求突破。报告期内,公司销研产紧密配合,特色产品推广取得成效,联合研发平台项目成果突出。公司超级13Cr特殊扣油管通过系统完整实验验证,万米深井特殊扣油管四级评价实验顺利完成,多个高端管线管产品首次供货;公司工程实验室复合载荷实验机调试成功,CNAS体系扩项审核顺利通过,公司热模拟试验、材料分析试验、抗粘扣性能试验、水压爆破试验等检试验能力进一步提升。报告期内,公司与中石油工程材料院等多个合作伙伴共建联合研发平台,完成特殊加厚小油管、高强度射孔枪管等新产品开发,完成机械管质量性能攻关、CEC技术应用升级优化等一系列工艺技术攻关项目。报告期内,新增授权专利55项、参与国家及行业标准制定7项,邀请各领域教授专家举办常宝科技论坛55期,公司研发能力全面提升。
3、重大项目方面。报告期内,公司全面启动高端化转型升级,提升核心竞争力,致力于打造公司梦想工厂。公司新能源汽车用精密管项目开工奠基,聚焦新能源汽车零部件赛道,实现新能源汽车行业的产业布局;公司新能源及半导体特采用管项目开工建设,聚焦布局新能源和半导体工业工程领域、精细化工领域、海洋装备领域等重点高端市场,瞄准高端产品国产化、实现进口替代。同时,公司围绕核心特长系统升级,完成CPE超长管线、CPE油井管线、精品小油管等多个项目升级改造,推动产品与市场的结构升级,提升企业可持续发展能力。
4、精益改善方面。公司持续将精益改善作为运行管理的指导思想,通过精益管理为企业赋能,为客户创造价值。报告期内,公司持续开展2S3D改善、现场作业环境改善、TPM设备自主保全等活动,夯实精益改善基础,提升团队精益改善能力水平;公司多次组织员工前往优秀企业深入学习精益标杆企业的管理经验,致力于打造具有活性化的员工队伍、精益高效的生产现场,提升管理核心竞争力。同时,公司持续通过产线自动化、组织协同优化等方式提升生产效率,对接ERP、MES系统,协同数据共享,实现工厂可视化、库存可视化、生产运行可视化、设备状态可视化、成本可视化、安全质量运行可视化,协同作业效率、合同交期达成率、采购工作效率等明显提升,精益改善优化成果明显。
5、绿色发展方面。公司始终将绿色低碳发展放在发展的重要位置,坚持节能减碳,研究落实极致效能,促进公司绿色可持续发展。报告期内,公司持续优化用能结构,降低生产用能成本,通过生产单元节能改善,空耗控制水平得到提升,整体吨钢能耗达成下降目标;公司持续推进能源管控精细化,通过储能技术应用、光伏发电应用、再加热炉余热利用等产线升级改造技术应用,打通全流程低碳生产路径,能源利用率不断提高,推动公司绿色低碳转型和高质量发展。
五、公司未来发展的展望
1、行业情况展望
公司管理层认为,2024年,全球经济将处于重塑增长动力的进程之中,预计整体持续中低速增长态势。国际市场方面,随着全球贸易保护主义以及地缘政治不确定性的持续影响,国际贸易环境将呈现复杂多变的局面;国内市场方面,2024年中央经济工作会议定位“稳中求进、以进促稳、先立后破”,随着政府投资宏观政策的刺激,预计2024年国内消费和投资需求将得到合理促进,我国经济活力有望逐步展现。钢管行业市场需求总体将呈现结构化、区域化、高端化行情,预计未来行业集中度会得到进一步提升。
油气开采用管方面,2024年国外油井管市场受宏观经济、地缘政治、供应安全等因素影响,预计总体需求会有小幅波动,但会维持在合理稳定水平;随着国内经济的持续发展和能源需求及开采现状,预计2024年国内油井管市场总体稳定,在非常规油气资源开发方面可能会存在更多增量的市场需求和发展空间;电力管市场方面,根据前期煤电项目重启的国家能源安全政策,锅炉管市场需求持续向好,2024年预计锅炉管市场需求将继续保持2023年的需求状态。但随着环保政策的不断加强和能源转型的推进,行业将面临更高的环保要求和更严格的排放标准,这将对电力用管的质量和性能提出更高的要求;品种管市场方面,品种管具有品类多、小批量、多规格、高要求等特点,市场潜力大,是公司重点打造和开发的新市场,公司目前已逐步形成了品种管特色品牌,随着公司新项目推进及技术装备升级,公司将拓展更多高端品种管细分市场,品种管将逐步成为公司新的增长点。公司将密切关注国内外行业动态和政策变化,及时调整战略和布局,以抓住机遇并应对挑战。
2、公司发展战略
2024年公司确立了“结构升级、系统未来”的年度运营方针。公司将全面围绕“高端化结构升级”的定位要求,高质量推进新能源及半导体特材项目建设、新能源汽车用精密管项目建设,在新赛道打造新优势,培育发展新堡垒、新动能及新质生产力;同时夯实公司百万吨生产运行基础,坚持细分领域“专精特新”发展,以特色化、品牌化、智能化、国际化为发展理念,以品牌营销、技术进步和精益改善为发展抓手,加速新市场开拓与新客户认证进程,全面参与全球分工;加强技术研发创新、工艺优化升级,持续提升产品质量、性能和高附加值;全面推进产线数字化、岗位自动化、平台信息化以及生产用能低碳化,不断增强公司发展后劲和驱动力,提升持续盈利能力和可持续发展能力,着力打造全球知名的特种专用管材品牌企业。
3、2024年度经营目标和主要工作措施
经营目标:2024年实现钢管销售90万吨。为实现 2024年的经营目标,我们将着重做好以下几方面的工作:
主要工作措施:
(1)坚持品牌营销,提升营销业务能力
①制定品牌营销计划。全方位制定品牌营销计划,充分挖掘每个单元、每条机组特色优势,打造特色产品品牌、价值客户网络;深入研究精密汽车管项目、新能源及半导体特材用管项目产品的价值客户,制定客户开发方案和市场策略,努力达成阶段性预期目标。
②提升专业营销能力。坚持专业营销、价值营销,推动常宝营销能力升级,提高营销团队专业知识水平,提升市场洞察能力、专业营销能力,坚定不移推进市场客户认证,加快各个产品的新市场开拓。聚焦客户重点项目、聚焦常宝特色产品,细化接单目标和营销方案。
③强化营销风险管控。坚持做好营销风险管控,加快产品发货、资金回笼,改善库存和应收账款现状,针对风险隐患制定专项改善方案;面对复杂的国际环境,做好营销风险识别与管控,持续完善客户信用评价,加强客户授信管控。
(2)坚持技术进步,提升研发服务能力
①深入推进特色品牌打造。根据市场需求推进项目立项,深度推进油管、合金高压锅炉管、射孔枪管、石油工具管、油缸用管、钻具用管等产品的品牌打造。成立气瓶管、HRSG管、13Cr产品、热交换器U型管、臂架管品牌打造小组,从技术难点攻关、生产要点控制、市场特点研究等方面打造常宝特色品牌。
②提升新品研发与检试验能力。支撑公司“两大项目”,协调汽车管精密管项目和新能源及半导体特材用管项目做好新品开发。全面提升常宝检试验能力,包括实物试验能力、腐蚀试验能力、探伤能力、理化检测能力,配套两个项目建设做好新增设施计划,提升常宝在高端不锈钢产品、汽车管产品方面的检试验能力。
(3)坚持精益改善,提升标准化管理能力
①实质实效开展精益改善。将精益改善与安全管理、现场管理、质量管理、设备管理、技术研发管理等专业管理相结合,借助专家的指导,深入推进TPM、2S3D、VM目视化及QC活动,构建精益改善系统推进机制,提高员工参与度,营造全员改善氛围。
②推进管理标准化工作。推进质量标准化工作系统性开展,以标准化作为管理抓手,建立标准操作规程、标准生产节拍、标准换产时间、标准能耗、标准成本等系列标准;推进流程标准化、文件和制度标准化、作业标准化等工作。
(4)坚持以人为本,提升队伍活性化能力
①提升专业管理水平。推进人力资源结构优化及员工素质提升,做好人力资源合规管理、培训管理,以培训道场建设和信息化平台建设为抓手,完善培训效果的评价机制,提升员工培训的效果;抓好常宝青蓝工程、内训师队伍建设,充分发挥“常宝课堂”价值,提升常宝培训管理水平。
②打造强执行力团队。推进人力资源管理提升项目全面落地,做好常宝人才库建设,打造关注人才、发展人才的奋斗者文化。通过人才盘点与评价,完善职级晋升渠道机制,改革薪酬分配和激励机制,提升团队干部的执行力,打造一支高能力、高素养、高绩效的专业技术、管理、经营团队。
(5)坚持系统未来,提升可持续发展能力
①有序推进重点项目建设。重点抓好新能源及半导体特材项目建设、新能源汽车用精密管项目建设,策划并完成好供应链建设、员工队伍建设以及体系认证、产品认证以及客户认证工作;同时高质量完成各产线的产线升级改造,推进公司高端化改造和结构升级,打造公司发展新优势。
②推进四化技术应用研究。深入研究自动化、信息化、数字化、智能化“四化”应用场景,推进自动化项目落地,促进岗位优化精简,提升人均钢管制造效率;持续推进数字化、智能化、信息化项目研究,加快推进信息化系统升级、智能工厂建设以及信息安全管理项目,通过数字化应用,实现运行管理效率优化和产线转型升级。
③深入探索节能减碳工作。加强节能减碳政策及知识的学习应用,提高对节能减碳、双碳目标的认知;建立常宝碳核算基础数据,梳理各单元、各工序的碳排放用量,创建常宝碳达峰碳中和模型;研究推进碳排放管理体系认证、产品碳足迹认证、绿色产品相关认证;长期推进节能降耗工作,降低能源空耗比例,追求极致能效打造极致成本。
上述经营计划仅为公司内部经营目标与思路,并不代表公司对2024年度的盈利预测和相关承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,提请投资者特别注意。
收起▲
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司主要从事油气开采用管、电站锅炉用管、工程机械和石化用管以及其他细分市场用管等特种专用管材的研发、生产和销售。公司产品所在的行业分为稳定成熟市场和专业细分市场,市场空间较大。行业受能源消费需求、经济周期变化、原材料价格波动等影响因素较为明显。公司产品分为标准规格产品和特殊定制产品,生产模式为“以销定产”方式。公司所需原材料主要为优质合金管坯,管坯采购主要根据生产合同要求,选择能够满足要求的国内专业特钢生产厂家。在销售模式方面以直销为主。
报告期内,公司坚持“专而精,特而强”战略,坚持专精特新和高质量发展定位,持续深耕特种专用管材市场,继续保持油管、中小口径高压锅炉管、HRSG超长管、石化热交换器用U型管的品牌优势和领先竞争优势,公司品牌影响力和综合竞争力不断巩固提升。报告期内,公司在品牌价值营销、技术进步、精益改善、产销研合作、重点项目突破、节能降耗及低碳绿色发展等方面取得显著进步,助力公司持续健康发展。
报告期内,公司实现营业收入34.59亿元,同比增长25.93%;归属上市公司股东的净利润4.50亿元,同比增长150.60%;归属上市公司扣除非经常性损益净利润4.00亿元,同比增长128.72%;经营活动产生的现金流净额5.33亿元,同比增长1461.08%;基本每股收益0.50元,同比增长150.00%。
报告期内,公司经营业绩同比实现较大增长,主要是因为公司抢抓市场机遇,持续拓展新市场新产品,加上公司新项目产能得到释放,产销量同比保持增长,汇兑损益增加和制造成本有所下降,公司产品盈利能力得到提升。同时,公司管理层积极采取有效的经营管理措施,加大技术创新和精益改善,经营质量得到有效提升,公司经营业绩实现较大增长。
二、核心竞争力分析
报告期内,公司坚持高质量达标运行,核心竞争力不断提升:(1)重点项目方面。公司新能源汽车用精密管项目顺利完成项目前期准备工作,进入项目建设期,各项工作稳步推进,同时公司各产线升级改造项目有序实施,进一步支撑未来发展;(2)技术进步方面。公司加大产品研发和市场服务,不断满足高端市场需求。公司联合研发平台项目计划持续推进,“中石油工程材料院-常宝股份”联合研发实验室正式挂牌。常宝CBS3油管产品助力国内重点油田打破亚洲最深水平井记录。常宝13Cr-CBS3气密扣首次成功应用海洋环境。常宝技术服务水平持续提升,技术人员累计完成跟井服务53次;(3)市场拓展方面。公司深挖中石油、中石化、中海油等重点市场,成功取得中石化、中海油非API准入资格,超级13Cr产品进入中海油市场并获得客户认可。电力管市场公司抢抓机遇,合同质量明显提升,市场占有率创下新高,特别是蛇形管、光热发电领域取得突破。公司积极参与全球分工,持续拓展国外品牌客户,报告期内完成多个国家石油公司和国际知名油服公司认证或工厂审核,为进一步开拓国际新市场打下坚实基础;(4)精益改善方面。公司成立精益改善办公室,启动精益改善辅导项目,聚焦“5S+可视化”与“生产现场进度管理”,邀请行业专家进行专业指导。公司持续开展2S3D活动,通过活动引导,提升员工参与度。公司试点推进TPM设备自主保全、区域-设备标识目视化,鼓励一线员工参与精益改善活动;(5)降本节耗方面。公司坚持绿色低碳生产,持续通过管理改善、效率提升、工艺优化、节能技术应用等措施持续推进降本节耗。报告期内通过设备技改升级和自动化改造,公司推进节能改善项目一百多项,进一步提升生产效率、降低生产用能成本。
三、公司面临的风险和应对措施
(1)若下游油气采掘行业和火力发电行业发生异常波动,将会直接导致产品需求波动,公司会根据市场的情况,及时调整经营策略;(2)若原材料价格发生异常波动,将会直接影响产品的制造成本,对产品价格造成影响,公司将通过和原料供应商签订战略协议,增加备选供应商及加大原料走势研判等多方面措施减少相应风险发生;(3)人民币汇率大幅波动时,对公司产品的出口将构成一定的不利影响,公司采取多层次、多区域的国际市场开拓战略规避人民币汇率变动造成的风险;(4)贸易保护主义兴起,相关国家对我国无缝钢管发起反倾销调查,会使钢管出口造成影响,公司将积极关注相关进展,联合商务部门、行业协会及律师顾问积极主动应对;(5)国际形势持续变化的影响,可能对国内外市场需求及供应链造成不确定性,公司将采取有效的经营管理措施,做好应对各项风险的准备。
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一、报告期内公司所处行业情况
报告期内,公司主要从事油气开采用管、电站锅炉用管、工程机械及石化换热器用管等特种专用管材的研发、生产和销售。公司钢管产品所在的行业分为稳定成熟市场和专业细分市场,市场空间较大。行业受能源消费需求、经济周期变化、原材料价格波动等影响因素较为明显。报告期内,钢管企业面对国内外复杂形势不利影响,行业需求整体回暖,特别是外贸市场形势回暖明显,给企业发展带来了阶段性的发展机遇。品牌钢管企业把握市场需求和机会,产销规模和经营业绩普遍实现较大增长。
报告期内,钢管行业格局也在发生改变,强强联合、兼并重组的力度在加大,反映了行业在发生深刻变化。在供给侧结构性改革的推进下,未来行业集中度有望进一步提升。随着供给侧改革的逐步推进,预计未来专用管市场将呈现重点企业与特色企业并存的格局。
公司一直坚持长期主义和品牌经营,深耕专注于中小口径的特种专用管材细分领域,坚持打造专业化、差异化、特色化的品牌企业。公司目前具备100万吨中小口径特种专用管生产能力,在细分行业中的规模及综合竞争力不断提升。未来,公司将持续打造常宝特色品牌,不断提升产品附加值,与行业中规模企业形成错位发展、差异化发展的格局,着力打造细分市场的头部企业和领先企业,持续增加品牌影响力和发展后劲。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司钢管业务营业收入占当期比重100%,公司主要产品包括油气开采用管、电站锅炉用管、工程机械用管、石化换热器用管以及其他细分市场特殊用管。公司钢管产品分为标准规格产品和特殊定制产品,生产模式为“以销定产”方式。公司所需原材料主要为优质合金管坯。管坯采购主要根据生产合同要求,选择能够满足要求的国内专业特钢生产厂家;在销售模式方面,公司以直销为主的销售模式。
报告期内,公司PQF特种专用管材生产线实现高效达产,产能效率屡创新高,成为公司新的业绩增长点,同时常宝钢管技术研发中心功能充分发挥,为新产品研发、工艺技术改善、现有产品优化等方面提供了重要的支撑。公司目前具备100万吨中小口径特种专用管生产能力,在行业中的规模优势、品牌优势、差异化竞争优势进一步增强。
报告期内,受行业市场需求回暖,公司全球领先的PQF生产线项目产能释放,2022年公司产销规模大幅增长并创历史新高。同时,管理层坚持国际化战略,抓住行业市场回暖的机遇,不断拓展国内外品牌客户,大力开展技术进步、精益改善、智能化和数字化建设,提升智能制造水平,实施了系列有效的经营管理措施,从而实现了经营业绩的大幅增长。
三、核心竞争力分析
报告期内,公司全球领先的PQF生产线项目产能释放,产销规模大幅增长并创历史新高,公司具备100万吨中小口径特种专用管生产能力,在行业中的规模及综合竞争力明显增强。公司至今有60多年历史,历史底蕴深厚,具有苏南民营企业稳健特征和创新精神,专注于中小口径特殊专用管材生产制造,长期深耕于中小口径特色细分市场,具有较高品牌价值和高度的客户认可度。公司核心竞争力在于执行力强的经营团队、差异化的产品,独特的钢管专业技术,快速的市场反应能力,创新的平台和机制,小而美的组织架构以及坚持的“认真、精进、守正出新”的企业精神。公司具有小批量、多规格、快交期、灵活高效生产经营模式,以客户需求为中心,在品牌、质量、交期、服务等方面具有领先的竞争优势,主要服务于国内外品牌客户和龙头企业。同时,公司持续推进技术进步和精益管理,持续进步,全面提升自主研发水平,深入推进数字化、智能化改造,企业内生动力和发展后劲持续增加。公司将持续专注于中小口径特种专用管材的核心竞争力打造,致力于成为一家全球知名的特种专用管材品牌企业。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司持续推进“专而精,特而强”发展战略,坚持“高质量、专精特新”经营定位,努力打造全球领先的中小口径特种专用管材品牌企业,在油气开采用管、电站锅炉用管及其他特种专用管材细分市场,继续保持领先的品牌优势和竞争优势。受行业市场需求回暖,公司全球领先的PQF生产线项目产能释放,2022年公司产销规模大幅增长并创历史新高。同时,管理层坚持国际化战略,抓住行业市场回暖的机遇,不断拓展国内外品牌客户,大力开展技术进步、精益改善、智能化和数字化建设,提升智能制造水平,实施了系列有效的经营管理措施,从而实现了经营业绩的大幅增长。
报告期内,公司实现营业总收入62.23亿元,同比增长47.25%;归属上市公司股东的净利润4.71亿元,同比增长246.78%;扣除非经常性损益的净利润4.49亿元,同比增长1007.77%;经营活动产生的现金流量净额7.83亿元,同比增长262.23%。
报告期内,公司获得2022年度常州市委市政府“提质增效、创新争星”活动“重大贡献奖”、“工业五星级企业”、“纳税百强企业”、“销售规模奖企业”等荣誉称号,董事长曹坚荣获“工业明星企业家”称号;公司获得2022年度常州经济开发区“纳税大户金奖企业”、“进出口十强企业”等荣誉;常宝普莱森荣获“2022年度江苏省五星级上云企业”、“2022年江苏省信用管理示范企业”、“2022年度江苏省专精特新中小企业”、“2022年常州市工业质量管理标杆企业”和“2022年常州市和谐劳动关系五星级企业”等荣誉。
报告期内,公司坚持高质量发展,把握市场机遇、持续进步,保持健康高效运行。
(1)市场拓展方面。常宝长期深耕及专注于中小口径特种专用管材特色细分市场,致力于产品的高端化和特色化。报告期内,公司产销规模创下历史新高。油套管市场方面,外贸油套管市场需求复苏,出口占比突破50%;公司深入挖掘高端产品市场,特殊扣油套管在塔里木油田、西南油气田成功下井,超级13Cr CBS3油管特殊扣成功进入中石油塔里木市场。管线管市场方面,公司酸性管线管顺利实现中东三大油公司的首次供货。锅炉管市场方面,内贸HRSG管、锅炉维修用管接单均创下历史新高,中口径锅炉管实现接单突破,U型管产品接单量、市场份额、接单价值创历史最好成绩。品种管市场方面,公司发挥机组特色优势,油缸用管、非开挖钻杆以高精度、高品质赢得市场;航空用管、汽车油路管等新产品成功开发。
(2)技术研发方面。公司一直追求成为技术领先型企业,持续在新材料、新工艺、新技术上追求突破。报告期内,公司钢管技术研发中心实效运行,产销研强强联合的联合研发中心正式挂牌成立,创新合作推动产业链高质量协同发展。公司顺利完成API换证及扩项审核、CNAS认证审核,八家船级社取证审核;完成直连型特殊扣产品开发,C110抗硫化氢性能攻关、管线管材质优化、油缸管质量提升、特殊扣拐点优化等一系列工艺技术攻关项目;同时,工程师紧贴市场与现场,通过开展技术交流与服务,加快特色产品推广与宣传。报告期内,公司累计获得授权专利41项,专利数量和质量较往年显著提升。
(3)精益改善方面。公司持续开展精益改善,推进效率提升、成本管控、质量改善工作,精益改善小组牵头围绕现场目视化及5S开展交流活动,收集员工改善优秀提案,鼓励员工自主改善管理,践行持续进步的改善文化。公司先后组织管理人员赴精益标杆企业进行研修;精益改善小组牵头每周开展改善活动,组织QC小组发布活动、TPM专题培训活动,各单元开展2S3D、TPM自主保养等活动,培养改善队伍、推动全员改善。同时,公司持续加大产线自动化、信息化、智能化、数字化方面的投入,实现ERP、MES、OA等管理系统产线的全覆盖,持续推进机器换人,促进岗位优化精简,降低人工成本、管理成本,实现效率优化和产线转型升级。
(4)重大项目方面。公司全球领先的PQF生产线投产试运行以来,各类运行数据逐步优化,生产效率再上新台阶,班产支数屡创新高,实物质量和精度均优于行业指标,产能得到有效释放,2022年PQF生产线成品入库达到30万吨,项目取得阶段性目标成果;常宝钢管技术研发中心运行以来,坚持职能定位,在实验评价、技术创新、新品研发、市场服务等方面的工作有效开展,功能得到充分发挥。
同时,公司在数字化工厂打造、工艺技术升级改造、现场升级转型、工艺质量提升、特色品牌竞争力打造等重点项目方面,持续加大投入,形成了一批特色重点项目,为公司核心竞争力的提升持续助力。
五、公司未来发展的展望
公司管理层认为,2023年随着稳增长政策措施效果陆续显现,受抑制的消费和投资需求将得到释放,我国经济活力将进一步释放。2023年,国家提出坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调,坚持推进高水平对外开放。根据目前国际政治经济局势及国家能源安全战略,随着中国经济展望的显著改善,以及对页岩油和天然气的勘探需求的增加,预计油气开采用管国内市场将保持相对平稳刚性需求,国外市场受国际供需格局的持续影响,会延续2022年较为稳定需求。电力市场方面,根据国家能源安全政策,电力供应平衡亟需煤电“压舱石”保障供应安全,前期暂缓的煤电项目逐渐恢复建设、各类燃煤机组节能降碳改造升级,特别是2022年国家发改委提出2022-2023年两年火电将新开工1.65亿千瓦,国内电站锅炉管需求将有所增强;国际市场上,受能源供应格局影响,欧洲市场也重启煤电需求。因此预计2023年电站锅炉管行业会有较好发展,需求会保持旺盛的状态。
2023年公司确立了“高质量达标”的年度经营要求。公司将紧紧围绕企业的愿景和使命,紧跟国际钢管技术发展趋势,全面参与全球分工,坚定实施“高质量、专精特新”的经营定位,以效率和价值最大化为目标,按照100万吨的规模体系运行,以品牌经营、专业经营、合规经营、从容经营为引领,以品牌营销、技术进步、精益改善为抓手,着力打造中小口径特种专用管材细分市场的头部企业和领先企业。未来,公司在保持产能基本稳定的情况下,注重内在价值提升,通过调整产品结构、市场结构,大力开展技术创新、精细化管理、提升高端产品比例,实现产品的高端化、高附加值,提升持续盈利能力,努力打造全球知名的特种专用管材品牌企业。
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一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司主要从事油气开采用管、电站锅炉用管、工程机械和石化用管以及其他细分市场用管等特种专用管材的研发、生产和销售。公司钢管产品所在的行业分为稳定成熟市场和专业细分市场,市场空间较大。行业受能源消费需求、经济周期变化、原材料价格波动等影响因素较为明显。报告期内,油气行业需求回暖,国际市场增长明显,给行业创造了良好的发展机遇。
公司钢管产品分为标准规格产品和特殊定制产品,生产模式基本为“以销定产”方式,即由客户提出产品规格和数量要求,公司相关生产单元根据客户订单组织生产、检验并交货。公司所需原材料主要为优质合金管坯。管坯采购主要根据生产合同要求,选择能够满足要求的国内专业特钢生产厂家;在销售模式方面,公司同时采取直销和经销两种模式,以直销为主。
报告期内,公司坚持“专而精,特而强”战略,坚持专精特新和高质量发展定位,继续深耕中小口径特种专用管材市场,始终保持中小口径油管和高压锅炉管的品牌优势和产品竞争优势,在传统优势市场和特色细分市场份额保持领先优势,品牌影响力和市场竞争力不断巩固提升。报告期内,公司按照高标准、高要求建设的PQF生产线运行取得阶段性目标成果,常宝钢管技术研发中心功能充分发挥,公司在行业的综合竞争力进一步增强。
报告期内,公司经营业绩较去年同期实现较大幅度的增长,主要原因为新项目产能释放及油气行业市场需求回暖,公司产销保持增长,出口增长及汇兑损益增加,产品盈利能力提升。同时,公司管理层积极采取有效的经营管理措施,加强内部精益管理,推进智能化项目建设,促进成本优化,整体效率得到综合提升,公司经营业绩实现较大幅度增长。
二、核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力显著提升:(1)重大项目方面。常宝钢管技术研发中心坚持职能定位,在实验评价、技术创新、新品研发、市场服务等方面的工作有效开展,功能得到充分发挥;常宝PQF生产线投产试运行以来,各类运行数据逐步优化,生产效率再上新台阶,班产支数屡创新高,实物质量和精度均优于行业指标,产能得到有效释放,项目取得阶段性目标成果。(2)技术进步方面。公司在新品开发、材料研究、技术攻关方面取得显著成果,完成CBCC、CB-BCS新扣型开发、管线管材质的优化、油缸管质量提升和各项工艺验证研究;公司完成《油气井射孔枪用无缝钢管》企业标准备案1项,参与修订《冶金设备用液压缸》行业标准1项;通过常州市成果转化项目《高强韧耐腐蚀海工用射孔枪管体的研发及产业化》验收;申报通过“常州市工程研究中心”、“江苏省民营科技型企业”等。(3)精益管理方面。公司持续推进效率提升、成本管控、质量改善工作,精益改善小组牵头围绕现场目视化及5S开展交流活动,收集员工改善优秀提案,鼓励员工自主改善管理。中产连老师定期培训指导、答疑解惑,公司管理能力提升明显。(4)智能化推进方面。公司坚持智能制造发展,加大产线自动化、信息化、数字化方面的投入,实现ERP、MES、OA等管理系统产线的全覆盖,持续推进机器换人,促进岗位优化精简,降低人工成本、管理成本,实现效率优化,实现产线转型升级。(5)市场拓展方面。公司抓住油气行业复苏机遇,深挖国内中石油、中石化、中海油等重点市场,在传统优势市场做大做强的同时,重点做好国外市场开发和认证工作,外贸市场占比大幅提升,有力支撑产线生产。同时公司国内HRSG管、石化用管以及螺杆钻具、工具用管等品种管也实现不同突破。
三、公司面临的风险和应对措施
(1)若下游油气采掘行业和火力发电行业发生异常波动,将会直接导致产品需求波动,公司会根据市场的情况,及时调整经营策略;(2)若原材料价格发生异常波动,将会直接影响产品的制造成本,对产品价格造成影响,公司将通过和原料供应商签订战略协议,增加备选供应商及加大原料走势研判等多方面措施减少相应风险发生;(3)人民币汇率大幅波动时,对公司产品的出口将构成一定的不利影响,公司采取多层次、多区域的国际市场开拓战略规避人民币汇率变动造成的风险;(4)贸易保护主义兴起,相关国家对我国无缝钢管发起反倾销调查,会使钢管出口造成影响,公司将积极关注相关进展,联合商务部门、行业协会及律师顾问积极主动应对;(5)公司出售医疗资产可能存在交易对方股权款支付再次逾期等不确定因素风险,公司将根据协议内容和相关法律法规,视情况采取法律措施,依法维护公司的权利,尽可能减少对公司的影响;(6)新冠疫情的持续影响,可能对国内外市场需求及供应链造成不利影响,公司在做好自身疫情防控政策的同时,加大国内外法律及政策风险防控,尽量将经营风险降至最低。
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一、报告期内公司所处的行业情况
报告期内,公司主要从事石油天然气用管、电站锅炉管和工程机械及石化用管等专用管材的研发、生产和销售。公司钢管产品所在的行业分为稳定成熟市场和专业细分市场,市场空间较大。行业受能源消费需求、经济周期变化、原材料价格波动等影响因素较为明显。
报告期内,钢管行业受新冠疫情持续影响,国内外市场需求持续下滑,大宗原材料大幅上涨且持续维持高位,出口退说政策取消、海运费上涨及能耗双控政策影响,钢管企业盈利水平受到不同程度的影响,行业整体盈利水平下滑。
报告期内,受行业整体不利因素影响,公司钢管业务盈利水平也出现下滑。但公司专注于深耕中小口径特种专用管材市场,始终保持中小口径油管和高压锅炉管的品牌优势和产品竞争优势,在传统优势市场和特色细分市场份额保持领先优势,品牌影响力和市场竞争力持续提升。2021年,公司PQF产线建成投产,公司产能规模达到100万吨,同时公司按照高标准、高要求建设的常宝钢管技术研发中心启用,使公司在行业的综合竞争力显著增强。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司主要产品为油气开采用管、电站锅炉用管、工程机械和石化用管以及其他细分市场特殊用管。公司钢管业务营业收入占当期收入比重为97%,是公司收入的主要来源。2017年11月起,公司完成发行股份购买医院资产,成为能源管材生产销售和医疗服务并举发展的双主业上市公司。
根据前期退出医疗行业的既定战略,公司2021年1月17日与中民嘉业及嘉愈医疗签署了《医院股权购买协议》,后又签署相关补充协议,出售持有的山东瑞高100%股权、什邡二院100%股权和洋河医院90%股权。根据协议内容,自评估基准日2021年3月31日后,山东瑞高、什邡二院、洋河医院的损益由交易对方承担和享有,无论上述标的公司在评估基准日后的损益情况如何,均不影响标的股权的交易对价。因此,自2021年3月31日后,山东瑞高、什邡二院、洋河医院均不再纳入公司合并报表范围。
公司钢管板块产品分为标准规格产品和特殊定制产品,生产模式基本为“以销定产”方式,即由客户提出产品规格和数量要求,公司相关生产单元根据客户订单组织生产、检验并交货。公司所需原材料主要为优质合金管坯。管坯采购主要根据生产合同要求,选择能够满足要求的国内专业特钢生产厂家;在销售模式方面,公司同时采取直销和经销两种模式,以直销为主。
报告期内,受新冠疫情持续影响,国内外市场需求下滑,大宗商品大幅上涨且持续维持高位,原料上涨幅度大于产品价格上涨,同时天然气价格上涨、出口退税取消、外贸海运费上涨、能耗双控等因素导致总体成本增加,2021年度公司钢管业务业绩同比下滑。
三、核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力显著提升:(1)重大项目方面,常宝钢管技术研发中心正式启用,该研发中心将创建国内领先、国际一流的中小口径无缝钢管技术研发中心。常宝PQF产线竣工投产试运行,项目的建成将使常宝的产品品种质量达到国际先进水平,常宝高端专用管材年产能将达到100万吨;(2)低碳发展方面。公司高端管线管智能生产车间成功申报江苏省示范智能车间,公司省级智能示范车间达到4个,智能制造水平进一步提升。同时公司始终坚持低碳发展理念,继获得常州市绿色工厂以后,2021年公司获得“江苏省绿色工厂”,子公司常宝普莱森获得“国家级绿色工厂”;(3)精益管理方面。公司投资建设新管理信息化系统和培训管理系统,进一步提升管理效率。同时邀请中产连老师开展三轮精益基础知识培训,组织管理人员前往佛山捷贝、苏州日进等标杆企业研修学习,引入目视化管理、生产进度管理板、变化点管理板等工具方法,管理核心竞争力提升明显;(4)市场拓展方面。公司产品质量和品牌信任度不断巩固提升,在中石油、中石化、中海油等传统市场得到客户认可,同时在重点细分市场、特色产品等市场占有率进一步提升。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,受新冠疫情持续影响,国内外市场需求持续下滑,大宗原材料大幅上涨且持续维持高位,原料上涨幅度大于产品价格上涨,同时,天然气价格上涨、外贸海运费上涨,出口退税取消,能耗双控政策等因素导致总体成本增加,公司钢管业务盈利水平下滑。在此背景下,公司紧盯市场和现场,坚持长期主义和特色定位,积极应对大宗商品价格上涨及政策变化,深入推进技术进步和精益管理,持续推进重大项目建设,大力开展节能降耗,践行低碳绿色发展理念,公司整体经营能力明显提升。
报告期内,公司实现营业总收入42.26亿元,同比增长7.22%;归属上市公司股东的净利润1.36亿元,同比增长9.85%;扣除非经常性损益的净利润4055万元,同比下降48.97%。因公司医疗板块出售,公司医疗板块子公司自2021年3月31日后不再纳入合并报表范围。
报告期内,公司获得2021年度常州经开区“进出口十强企业、“纳税大户银奖企业”、董事长曹坚先生被评为“常州市明星企业家”;公司获得2021年度“江苏省绿色工厂”;子公司常宝普莱森荣获2021年度“国家绿色工厂”、“常州市市长质量奖”、高端管线管智能生产车间成功申报江苏省示范智能车间。2021年,公司被常州市授予“五一劳动奖状”荣誉称号,公司技术点检阚小锋同志荣获2021年“江苏省劳动模范”荣誉称号。
报告期内,受多种不确定因素影响,在全年不利经营环境和行业形势下,公司持续进步,总体保持平稳健康运行。
(1)市场拓展方面。公司始终保持中小口径油管和高压锅炉管的品牌优势和产品竞争优势,继续深耕中石油、中石化、中海油等国内传统优势市场,在非API市场、特殊扣、页岩气等市场拓展方面取得重要突破;公司内贸锅炉管接单创历史最好成绩,HRSG管市场接单达到历史新高,公司完成首批蛇形高加管成品交货,成功进入高压油路管领域,石化换热器用管通过与客户合作参与了多个储气库项目建设;品种管领域成功开发高端汽车管、油路管和螺杆定子杆等38家新客户,为新市场形成打下了基础。
(2)项目建设方面。公司PQF产线于2021年6月18日投产试运行,PQF产线采用当前世界最先进的生产设备及工艺,引进由德国西马克设计制造的世界上第一条最新技术PQF连轧机组,产线具备产品壁厚精度高、智能制造水平高、工艺技术先进等优势。项目的建成将使常宝的产品品种质量达到国际先进水平,公司高端专用管材年产能将达到100万吨;常宝钢管技术研发中于2021年12月正式启用,拥有高标准的 CNAS实验室、腐蚀技术实验室、材料特性研究室、工程实验研究室,以及与西马克、管研院、南钢等共建的专业联合研发平台。公司将努力打造行业内具有影响力的研发平台,创建国内领先、国际一流的中小口径无缝钢管技术研发中心。
(3)精益管理方面。公司坚持“专而精、特而强”的发展战略,坚持智能制造和绿色发展,加大信息化、智能化的投入。公司高端管线管智能生产车间成功申报江苏省示范智能车间,江苏省示范智能车间增加到4个;2021年启动管理信息化系统项目,构建统一高效的管理信息化系统和培训管理系统,推进流程规范化、管理合规化;公司邀请中产连开展三轮精益基础知识培训,组织管理人员前往佛山捷贝、苏州日进等标杆企业研修学习,引入目视化管理、生产进度管理板、变化点管理板等工具方法,管理核心竞争力提升明显。
报告期内,根据前期退出医疗行业的既定战略,公司2021年1月17日与中民嘉业及嘉愈医疗签署了《医院股权购买协议》,后又签署相关补充协议,出售持有的山东瑞高100%股权、什邡二院100%股权和洋河医院90%股权。根据协议内容,自评估基准日2021年3月31日后,山东瑞高、什邡二院、洋河医院的损益由交易对方承担和享有,无论上述标的公司在评估基准日后的损益情况如何,均不影响标的股权的交易对价。因此,自2021年3月31日后,山东瑞高、什邡二院、洋河医院均不再纳入公司合并报表范围。截止目前,公司累计收到购买方支付的股权购买款合计人民币5亿元,公司将继续推进落实出售医疗资产暨关联交易的相关事宜,并根据交易的进展情况及时履行信息披露的义务。
五、公司未来发展的展望
公司管理层认为,当前国内新冠疫情已进入常态化精确防控阶段,国内经济复苏提速。国家提出2022年将坚持“稳字当头、稳中求进”的经济方针,在目前国际政治经济局势复杂以及国家能源安全战略的驱动下,随着国内经济向好及国际油价的持续维持高位,将对油套管需求会产生积极的影响,2022年油气开采用管供需状况有望进一步改善;电力市场方面,受制于环保的压力以及碳中和,传统锅炉管的需求预计受到一定的抑制。但是受国家能源安全政策影响,锅炉管在煤电机组改造需求方面将迎来增长,后期锅炉管需求将保持相对稳定,同时在储能项目、燃气电站、低功率高耗能火力发电升级改造以及用于新能源调峰的项目需求预计会增长。
2022年,公司确立了“高质量、专精特新”的发展定位。公司将继续坚持长期主义和品牌经营,以技术进步和精益管理为抓手,全面提升自主研发水平,全方位推进精益管理水平,努力打造细分市场、细分产品的头部企业,持续提升品牌影响力;继续坚持智能制造和绿色发展,加大信息化、智能化的投入,提升智能制造水平,开发减少能耗电耗的新技术、新工艺,以低碳生产模式促进生产成本的降低,走绿色低碳的发展之路;继续坚持产品和市场的双转型,老产品老市场做专做强,同时开发若干特色专业产品和市场,进一步提升公司抗风险能力;继续坚持技术进步和领先战略,以常宝PQF生产线、常宝钢管技术研发中心等重大项目运行为契机,在钢管制造的关键技术、关键工艺的制造上不断取得新的突破,着力打造技术领先的技术型公司。
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一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司主要从事石油天然气用管、电站锅炉管和工程机械及石化用管等专用管材的研发、生产和销售,主要产品为油气开采用管、电站锅炉用管、工程机械和石化用管以及其他细分市场特殊用管。公司产品主要应用于油气开采、电站锅炉、机械加工等能源和机械及石化行业。2017年11月起,公司完成发行股份购买医院资产,成为能源管材生产销售和医疗服务并举发展的双主业上市公司。
报告期内,根据前期退出医疗行业的既定战略,公司2021年1月17日与中民嘉业及嘉愈医疗签署了《医院股权购买协议》,后又签署相关补充协议,出售持有的山东瑞高100%股权、什邡二院100%股权和洋河医院90%股权。根据协议内容,自评估基准日2021年3月31日后,山东瑞高、什邡二院、洋河医院的损益由交易对方承担和享有,无论上述标的公司在评估基准日后的损益情况如何,均不影响标的股权的交易对价。因此,自2021年3月31日后,山东瑞高、什邡二院、洋河医院均不再纳入公司合并报表范围。
报告期内,公司油气开采用管、电站锅炉用管、工程机械用管及其他细分市场用管等钢管业务营业收入占当期收入比例为93%,是公司收入和利润的主要来源。
公司能源管材板块产品分为标准规格产品和特殊定制产品,生产模式基本为“以销定产”方式,即由客户提出产品规格和数量要求,公司相关生产单元根据客户订单组织生产、检验并交货。公司所需原材料主要为优质合金管坯。管坯采购主要根据生产合同要求,选择能够满足要求的国内专业特钢生产厂家;在销售模式方面,公司同时采取直销和经销两种模式,以直销为主。
公司能源管材板块所在的行业分为稳定成熟市场和专业细分市场,市场空间较大。行业受能源消费需求、经济周期变化、原材料价格波动等影响因素较为明显。报告期内,公司能源管材板块上游原料价格整体大幅上涨给公司经营带来不利影响,原料价格上涨幅度大于产品价格上涨,导致产品毛利率下滑,同时受新冠疫情持续影响,国外市场需求下滑,加上出口退税等政策影响,导致2021半年度经营业绩同比下滑。
二、核心竞争力分析
报告期内,重大项目方面,常宝PQF产线竣工投产试运行,PQF产线采用当前世界最先进的生产设备及工艺,引进由德国西马克设计制造的世界上第一条最新技术PQF连轧机组,产线具备产品壁厚精度高、智能制造水平高、工艺技术先进等优势。项目的建成将使常宝的产品品种质量达到国际先进水平,常宝高端专用管材年产能将达到100万吨,显著提升公司核心竞争力;精益管理方面,公司坚持“专而精、特而强”的经营战略,继续推行精益管理模式,逐步推进公司数字化转型,提高运营效率,启动管理信息化系统项目,构建统一高效的管理信息化系统和培训管理系统,推进公司管理合规化、流程规范化;市场拓展方面,在做好传统优势市场的同时,公司HRSG管市场接单达到历史新高,市场份额保持行业领先,完成首批蛇形高加管成品交货,成功进入高压油路管领域,X70酸性管线管开发项目成功设计了满足最新规范的适用钢种,品种管领域成功开发高端汽车管、油路管和螺杆定子杆等产品,为新客户和新市场开拓创造条件。
三、公司面临的风险和应对措施
(1)若下游油气采掘行业和火力发电行业发生异常波动,将会直接导致产品需求波动,公司会根据市场的情况,及时调整经营策略;(2)若原材料价格发生异常波动,将会直接影响产品的制造成本,对产品价格造成影响,公司将通过和原料供应商签订战略协议,增加备选供应商及加大原料走势研判等多方面措施减少相应风险发生;(3)人民币汇率大幅波动时,对公司产品的出口将构成一定的不利影响,公司采取多层次、多区域的国际市场开拓战略规避人民币汇率变动造成的风险;(4)贸易保护主义兴起,相关国家对我国无缝钢管发起反倾销调查,会使钢管出口造成影响,公司将积极关注相关进展,联合商务部门、行业协会及律师顾问积极主动应对;(5)公司退出医疗板块可能存在工商变更、股权款支付、资产交割、过渡期管理等方面的不确定因素风险,公司将根据协议内容和相关法律法规采取必要措施,尽可能减少对公司的影响;(6)新冠疫情的持续影响,可能使国内外能源管材市场需求持续疲软,公司在做好自身疫情防控政策的同时,加大国内外法律及政策风险防控,尽量将经营风险降至最低。
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一、概述
报告期内,新冠疫情爆发,全球经济发展放缓,能源消费需求受到抑制,国际油价异常波动,给整个能源管材行业带来影响。在此背景下,公司管理层积极推进复工复产,继续深耕中小口径能源管材市场,持续推进项目建设,加快新产品开发及市场结构升级,继续打造质量、效率和交期优势,以技术进步和精益管理为抓手,不断提升品质和品牌信任度,通过采取一系列有效经营措施,公司总体保持健康稳定运行;医疗服务板块受新冠疫情影响较为明显,医院开诊不足,接诊量大幅下滑,各医院正常运行受到不同程度的影响。
报告期内,公司实现营业总收入39.42亿元,同比下降25.42%;归属上市公司股东的净利润1.24亿元,同比下降79.43%;扣除非经常性损益的净利润7946.63万元,同比下降86.52%;经营活动产生的现金流量净额6.71亿元,同比增长0.34%。
报告期内,公司能源管材板块实现营业收入34.25亿元,同比下降19.65%;实现归属于上市公司股东的净利润3.10亿元,同比下降38.85%;公司医疗服务板块共实现营业收入5.17亿元,同比下降49.45%;实现归属于上市公司股东的净利润1885.74万元,同比下降81.88%。由于公司计提商誉减值准备2.05亿元,导致公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少2.05亿元。
报告期内,公司被常州市政府评为2020年度“工业五星级明星企业”,董事长曹坚先生被评为“常州市明星企业家”;2020年度公司获得常州经开区“纳税大户金奖企业”、“进出口十强企业公司”、公司“油井管螺纹加工车间”、子公司常宝普莱森“高端页岩气开采用管加工车间”被认定为2020年江苏省示范智能车间。
一、能源管材方面
报告期内,在新冠疫情不利影响下,公司管理层精准高效地做好生产策划和精益改善,推进人员效率提升,保障产线有序运行。虽然受油价异常波动、原材料上涨和人民币升值影响,能源管材毛利率有所下降,盈利水平有较大幅度下滑,但公司凭借在中小口径油管市场和高压锅炉管市场持续领先的品牌优势和产品竞争优势,在全年不利经营环境和行业形势下,仍保持平稳健康运行。
油气用管市场,公司继续深耕中石油、中石化、中海油等国内油气开采用管传统优势市场,CBS3气密封特殊扣油管在塔里木油田成功下井,CBS3特殊扣油套管获得西南油气田客户认可;高钢级油套管实现中海油服供货以及中石化试井订单;国外市场方面,公司顺利通过多个国际知名公司的客户和产品认证。
锅炉管市场,公司继续保持在小口径高压锅炉管市场行业领先优势。同时,公司协办容标委标准意见
审查会,公司石化换热器用管企业标准顺利通过专家审查;公司顺利进入了重点石化行业业主短名单,在石化换热器行业的知名度持续提升。外贸市场,HRSG管保持市场份额领先,2020年公司获得GE战略合作伙伴、MHPS最佳合作方等荣誉称号。
品种管市场,公司以提质和增量为目标,持续提升订单质量,先后开发了高钢级非开挖钻杆、加重钻杆、工具用管、臂架管产品,以及冲击器用管、绳索取芯管等新产品;公司加强与行业标杆客户的合作,取得多个知名客户的车轴管试单。全年公司开发品种管新客户21家,接单量同比2019年增长超过32%,常宝机械管外贸出口也实现了零的突破。
报告期内,公司重点项目建设有序推进。特种专用管材生产线于2020年12月29日穿孔机热负荷试车一次成功,标志着项目进入最后冲刺阶段,预计2021年4月全面建成投产,公司将建成目前全球最先进PQF连轧钢管机组;高端管线管智能生产线项目目前热处理线已经烘炉成功,探伤机精整线正在进行设备安装,预计2021年4月建成投产,管线管生产能力将进一步提升;常宝钢管技术研发中心项目,目前技术研发中心办公楼主体和工程试验车间已建成,预计2021年6月全部完工投入使用,项目建成后将致力成为国内领先、国际先进的专用无缝钢管研发平台。
二、医疗服务方面
报告期内,受新冠疫情影响,部分病人无法到院就诊、集体医疗项目无法开展、部分轻症门诊暂停营业、非紧急手术延期重排等诸多不利因素,医疗收入相比2019年同期有明显下降。各医院第一时间投入抗疫工作,根据国家与当地卫健委的要求,配合政府全力抗击疫情,积极接诊筛查发热病人,稳定有序开展院内防疫控疫工作。疫情最严重的时期,下属医院调派员工驰援湖北,众多员工参与定点医院救治工作。目前,国家疫情防控进入常态化防控阶段,各医院仍按照国家与当地政府的要求,持续配合地区防疫工作,进行病毒检测、筛查等工作。
同时,根据公司战略发展需要,为进一步有效整合资源,优化资产结构,继续推进落实2018年11月常宝股份公告退出医疗服务行业相关事项,实施向能源管材主业的聚焦,公司于2021年1月17日在江苏省常州市与中民嘉业和嘉愈医疗签署了《医院股权购买协议》,拟将持有的山东瑞高100%股权、什邡二院100%股权、洋河医院90%股权出售给中民嘉业及嘉愈医疗。相关交易事项仍待资产评估工作结束及各方协商一致后,提交股东大会审议。
公司本次出售医疗资产符合前期退出医疗行业的既定战略,有利于公司进一步整合资源,聚焦能源管材主业,实现更强更专的发展。公司通过本次医疗资产出售暨关联交易所获资金,主要将用于公司能源管材业务领域新建项目的研发投入和市场拓展、强化核心竞争力、优化产业结构和财务结构,努力提高盈利水平,为投资者创造更大的价值。
二、核心竞争力分析
(1)报告期内,公司持续推进“专而精、特而强”的经营战略落地,推进市场及内部组织的转型与变革,对标先进,内部成立精益管理小组,推行精益管理模式,管理核心竞争力显著增强;(2)公司持续推进项目建设,常宝特种专用管材项目、常宝钢管技术研发中心项目建设取得阶段性成果,为2021年上半年建成投产或使用打下了坚实基础;(3)公司“油井管螺纹加工车间”、“高端页岩气开采用管加工车间”成功申报江苏省示范智能车间,公司省级智能示范车间数量达3个,智能制造水平进一步提升;(4)公司坚持以技术进步和精益管理为抓手,2020年发布CBTS双台阶直连型特殊扣、CBS3定向特殊螺纹、CBS3-HTC高抗扭特殊扣、CBS4新一代特殊扣型等新产品,打造常宝特殊扣品牌,技术能力水平不断提升;(5)公司产品质量和品牌信任度不断提升,在中石油、中石化、中海油等传统市场得到客户认可,同时2020年公司获得GE战略合作伙伴、MHPS最佳合作方等荣誉称号。
三、公司未来发展的展望
公司管理层认为,当前国内进入新冠疫情常态化防控阶段,国内经济复苏提速,中国正构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。在国家推动“六稳六保”经济大背景以及国家能源安全战略的驱动下,随着国内经济向好及国际油价的逐步复苏,中国作为能源消费大国,国内油企勘探开采投资、电力市场需求还将保持在合理理性的水平,能源管材及其他专用管市场仍然有较大的刚性和结构化的需求。公司能源管材产品结构丰富,品牌质量领先,随着公司在建项目逐步投产达产,各类技术改造、自动化、智能化及设备效率的提升,公司高端产品核心竞争力将进一步提升,抗风险能力进一步加强。2021年,公司将进一步战略聚焦钢管主业,根据相关协议安排,将退出医疗服务行业。公司将集中经营管理资源、聚焦主业,将能源管材产品做优做强,同时不断开发新的行业用管。公司将坚定“专而精、特而强”发展战略,利用特种专用管材生产线项目、高端管线管智能生产线、高端页岩气智能生产线等重点新建项目的后发优势,努力打造细分市场、细分产品的头部企业;进一步夯实基础管理,加快自动化、信息化、智能化、数字化改造升级,推进公司转型升级;继续深入推进精益管理生产方式,系统落实节能降耗和降本增效各项措施,提升效率效能,打造绿色环保型企业;借助常宝钢管技术研发中心,加快推动关键技术攻关和新产品开发,努力成为国内领先、国际先进的专用无缝钢管研发平台,加快推进打造技术领先的技术型公司。
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一、概述
报告期内,新冠疫情爆发,全球经济发展放缓,能源消费需求受到抑制,国际油价异常波动,给整个能源管材行业带来影响。在此背景下,公司管理层精准推进复工复产,大力推进精益管理模式,继续打造质量、效率和交期优势,聚焦特色产品打造,提升品质和品牌信任度,通过采取一系列有效经营措施,公司整体继续保持健康运行;医疗服务板块受新冠疫情影响明显,医院开诊不足,接诊量大幅下滑,各医院正常运行受到不同程度的影响。
报告期内,公司实现营业总收入19.42亿元,同比下降29.54%;归属上市公司股东的净利润2.24亿元,同比下降32.82%;经营活动产生的现金流量净额2.94亿元,同比增长88.83%。
一、能源管材方面
报告期内,受新冠疫情影响,公司管理层安全有序推动复工复产,精准高效地组织生产经营活动,做好生产组织统筹策划,推进人员效率提升,保障产线有序运行。公司凭借在中小口径油管市场和高压锅炉管市场持续领先的品牌优势和产品竞争优势,在上半年不利经营环境和形势下,虽然经营业绩有所下滑,但公司仍保持健康运行。2020年上半年,公司能源管材板块实现营业收入16.88亿元,同比下降25.51%;实现归属于上市公司股东的净利润2.13亿元,同比下降25.01%。
报告期内,国内市场方面,公司继续深耕中石油、中石化、中海油等国内油气开采用管传统优势市场。常宝CBS3高性能特殊扣油管在中石油塔里木油田成功下井;常宝首次获得了中石油西南油气田某页岩气140V套管订单;常宝取得中石化某局最高钢级CB110-13Cr产品试井订单;常宝首批供应中海油油服L80-13Cr油套管产品质量获得客户认可。外贸市场方面,常宝顺利进入了印度石油天然气合格供应商名单并实现接单;常宝定向螺纹顺利通过某著名油服公司试验及完成射孔枪管的工厂审核;外贸13Cr及超级13Cr等重点产品超额的完成半年度预算目标。在品种管方面,光热换热管顺利取得迪拜项目接单;石化用管进入国内某重点用户换热器用供应商名单并实现批量性供货;公司成功开发加重钻杆、工具用管新客户并取得了批量试订单,车轴管建立了较为稳固的市场销售网络。
报告期内,公司有序安排重点项目推进。2020年上半年继续加大常宝高端页岩气智能生产线项目工艺改善和技术进步,提升高附加值产品的加工能力;受新冠疫情影响,公司在建重点项目工期有所延期。特种专用管材生产线项目前期部分国外先进设备交货有所延迟,目前已经恢复正常,处于设备安装阶段,预计2020年年底投产试运行;高端管线管智能生产线项目因疫情影响建设工期有所延后,目前完成厂房等主体结构建设,处于设备安装准备阶段,预计2020年年底投产试运行;常宝钢管技术研发中心项目,该项目目前处于土建施工阶段,预计2021年上半年正式建成投入使用。
目前,我国进入新冠疫情常态化防控阶段,国内经济复苏提速,国际市场由于疫情阻隔呈区域化发展态势,在国家推动“六稳六保”经济大背景下,以及国家能源安全战略的驱动下,能源管材市场仍然有较大刚性和结构化的需求。2020年下半年,公司管理层将继续深耕中小口径能源管材市场,保持传统优势市场和特色细分市场竞争优势,做好国际市场风险防控,推进精益管理,加快技术进步,全力做好特种专用管材和高端管线管智能生产线等项目建设,进一步夯实发展基础,提升综合竞争力。
二、医疗服务方面
报告期内,受新冠疫情影响,部分病人无法到院就诊、集体医疗项目无法开展、部分轻症门诊暂停营业、非紧急手术延期重排等诸多不利因素,医疗收入相比2019年同期有明显下降。同时,各医院在响应国家号召,全力以赴抗击疫情的同时,也增加大量的防疫成本。报告期内,公司医疗服务板块共实现营业收入2.54亿元,同比下降48.17%;实现归属于上市公司股东的净利润1180.54万元,同比下降76.63%。
报告期内,新冠疫情突发并扩展至全国,各医院第一时间投入抗疫工作,各医院根据国家与当地卫健委的要求,配合政府全力抗击疫情,积极接诊筛查发热病人,稳定有序开展院内防疫控疫工作。疫情最严重的时期,下属医院调派员工驰援湖北,众多员工参与定点医院救治工作。目前各医院仍按照国家与当地政府的要求,持续配合地区防疫工作,进行病毒检测、筛查等工作。目前,国家疫情防控已经进行常态化防控阶段,各医院自4月份以来,医疗服务逐步恢复正常秩序,且各医院所在省市均没有出现大规模疫情,均属于低风险地区。
虽然医疗行业环境受新冠疫情影响,面临下行压力,但是公司将抓住困难背后的机遇。疫情过后,医疗健康领域将迎来新的发展契机,常态化的医疗管控检测、公共卫生领域的建设需求、社区医疗的普及需求,都将是下一阶段的发展机遇。各医院的第一目标是稳定自身的经营状况,各医院将把握行业发展机会,对内管理改革,对外业务创新,在承担区域内医疗责任、保障医疗质量、患者满意度的前提下,努力实现利润的恢复增长。
二、公司面临的风险和应对措施
(1)若下游油气采掘行业和火力发电行业发生异常波动,将会直接导致产品需求波动,公司会根据市场的情况,及时调整经营策略;(2)若原材料价格发生异常波动,将会直接影响产品的制造成本,对产品价格造成影响,公司将通过和原料供应商签订战略协议,增加备选供应商及加大原料走势研判等多方面措施减少相应风险发生;(3)人民币汇率大幅波动时,对公司产品的出口将构成一定的不利影响,公司采取多层次、多区域的国际市场开拓战略规避人民币汇率变动造成的风险;(4)贸易保护主义兴起,相关国家对我国无缝钢管发起反倾销调查,会使钢管出口造成影响,公司将积极关注相关进展,联合商务部门、行业协会及律师顾问积极主动应对;(5)公司医疗板块业务可能存在国家医疗政策变化、医疗服务,资源整合以及人力资源管控方面的风险,公司将适应政策、市场和形势的发展变化,采取措施,尽量避免或减少相关风险因素对公司发展的负面影响;(6)新冠疫情的持续影响,导致国内外能源管材市场需求疲软,以及医疗服务板块经营业绩下滑风险,公司在做好自身疫情防控政策的同时,加大国内外法律及政策风险防控,尽量将经营风险降至最低。
三、核心竞争力分析
(1)报告期内,受新冠疫情影响,公司重点做好内部管理提升和精益改善,坚持常宝文化引领,践行“认真、精进、守正出新”企业精神,夯实经营管理,公司内生增长动力进一步增强;(2)公司持续推进“专而精、特而强”的经营战略落地,推进市场及内部组织的转型与变革,传统市场和新市场开发仍取得一定突破;(3)公司特种专用管生产线、高端管线管智能生产线、常宝研发中心等重点项目努力克服国内外疫情不利影响,目前工程进度顺利,将成为公司未来重要增长点;(4)公司技术研发工作持续进步,在新材料、新扣型开发取得多项突破,完成多个重点新材料、新扣型和产品的试验评价,为新客户和新市场开拓创造条件。
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