鸿博股份(002229)
公司经营评述
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)行业发展情况与公司市场地位
传统印刷行业已成为红海市场,应用和服务对象涉及国家财政、民政、金融、税务、邮政、电信、电力、交通、文化、教育、旅游、医药、商业、娱乐以及日常生活诸领域,国内从事商业票据印刷的企业普遍实现了商业模式的构建与应用,传统印刷市场日趋饱和,竞争激烈,毛利率水平相对较低且易受到宏观经济约束影响。前几年传统印刷行业面临寒潮,行业中企业经营业绩直线下滑。传统印刷行业受到多方条件制约难以取得较大发展。公司为保持自身竞争力与市占率,需要新的产品布局、发展战略、技术支撑以及合作伙伴来实现一体化、多角化发展。
公司成立于1999年6月,公司以安全印务为主营业务,是经国家保密局认定的秘密载体复制许可单位,拥有丰富的涉密产品生产管理经验,是中国彩票印刷行业的龙头企业之一,于2008年5月在深圳交易所挂牌上市。公司目前是联合国印刷品采购的指定供应商;是中央国家机关和中共中央直属机关定点印刷企业;是国家体育总局体育彩票中心体育彩票和电脑投注单定点供应商;是多家金融、彩票、税务、财政、统计等系统印刷定点企业,综合印刷能力位于全国前列。获得全国巾帼文明示范岗、福建省重合同守信用单位和福建省高新技术企业等称号;企业通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO27001信息安全管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证,获得纳税信用A级、银行信用AAA级等信誉。目前已形成年印刷15000吨产品的生产能力。
(二)公司的主要业务和产品
报告期内,公司主要从事商业票据印刷,历经多年领域深耕,已经发展成为集卷式彩票、电脑票据、金融票证、胶式标签、数码防伪、信封、证书证件等多种业务为一体的综合性印刷企业。公司主营业务突出,已经形成了完善的研发、生产、销售体系,打造特有的品牌与技术,成为公司维持印刷行业地位、扩大印刷市场份额的有力基石与强力助推。
公司主要产品介绍:
1.热敏票印刷:彩票(电脑热敏票)是高端商业票据的细分种类,公司承接国家体彩中心分布于浙江、南京、福建、广东、江西、湖北、山东、上海、贵州、海南、云南等省市的电脑热敏票印刷业务,产品主要用于彩票、税务、金融、保险等领域。该业务通过投标获取订单生产,业绩驱动主要受彩票销量的影响。
2.防伪票据印刷:防伪票据隶属于潜力极大的中高端印刷市场,印刷过程对技术含量要求较高。防伪票据主要包括商业票据、税务发票、证书证件、存折、证照等。
3.彩票新渠道服务:产品包括区块链彩票、新媒体营销服务系统及技术平台开发等。其中服务系统及技术平台的业务模式为给福彩、体彩中心提供相应的服务,如搭建营销服务平台、提供营销解决方案、积分兑换彩票、彩票投注站线上培训平台等。业绩驱动主要受新型彩票产品、彩民数量、彩票销量及相关政策影响。
4.书刊与高端包装业务:产品主要包括书刊以及高档酒盒等,产品主要用于文化、酒类包装等领域。子公司鸿博昊天是北京地区书刊印刷领域的主要参与者之一,承接国家重点图书印刷任务。公司产品可应用于银行、各企事业单位等。
(三)公司经营模式
1.产业链纵向挖掘:科技赋能,挖掘上下游市场空间
公司经过多年发展,在热敏票印刷领域占据较大市场份额,并在彩票印刷、商业票据印刷等行业占有重要地位。但印刷行业已处于发展的成熟阶段,且商业票据行业发展受无纸化影响较大,增长缓慢,公司成立了企业研究院,致力于科技创新,积极挖掘上下游市场机会,以技术赋能印刷产业发展。
1)上游:印刷材料与印刷技术研发
公司于2011年开始与湖南工业大学包装与材料工程学院达成了共同组建研发中心及专家工作站的合作意向,由湖南工业大学包装与材料工程学院教授曾广胜及其科研团队每年定期或不定期进驻公司,开展印刷原材料方面新材料、新技术的研究开发工作和技术支持,并协助公司完成科技项目的立项研发及完成发明专利的研发与申请。
2)下游:彩票新渠道服务助力彩票行业数字化转型
产品包括区块链彩票、新媒体营销服务系统及技术平台开发等。其中服务系统及技术平台的业务模式为给福彩、体彩中心提供相应的服务,如搭建营销服务平台、提供营销解决方案、积分兑换彩票、彩票投注站线上培训平台等。
2.横向产业开拓:布局AI算力
2023年开年,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》明确指出,要夯实数字中国建设基础,系统优化算力基础设施布局,促进东西部算力高效互补和协同联动,引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。公司看好算力在数字经济建设中起到的重要作用,为进一步加快布局培育公司新的盈利点,扩大公司业务产业链,增加公司投资收益,于2022年8月10日与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司(NVIDIA)、北京英博数科科技有限公司签订四方合作协议,在北京市共同合作成立北京AI创新赋能中心,开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务业务。英博数科为公司全资子公司,是北京AI创新赋能中心的运营主体。北京AI创新赋能中心将分阶段建立多项运营服务设施和职能。致力于通过与AI行业头部企业合作,通过综合研发创新的方式实现人工智能算力的普惠化以赋能创新企业发展,现阶段定位于“专业多模态大模型AI算力服务平台”,经营范围包括国家信息中心批复的国内24个城市数据中心运营许可。公司所涉及创新赋能中心合作项目主要业务为:算力出租、云资源采购一站式服务,人工智能教育培训以及产业实验室。
(四)主要的业绩驱动因素
公司产品收入分为票证产品、包装办公用纸和其他,其中票证产品在公司收入中总体保持着65%-75%的份额,是公司稳健经营、释放利润的重要积淀;包装办公用纸占比居于其次,在经济复苏、市场回暖的酒盒包装等领域可作为毛利率的拉动助力。
公司票证产品在2018年收入约为5.16亿元,占据整体收入的73.2%;2020年,公司产销受到经济环境的影响,营业收入有所下降,但保持了相对可控的波动幅度。2021-2022年随着宏观经济因素影响的弱化,年度收入实现回增,虽然由于2022年市场环境及市场竞争双重因素影响,公司整体营业收入有所下降,但是公司在热敏纸票证、即开票业务、高档商业票据等方面技术实力不断增强,品质控制以及印刷技术得到持续提高;同时积极深耕彩票行业领域客户积累客户源,未来随着经济回暖的显著影响,票据产品有望相较于前几年实现增长复苏。
二、核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力无重大变化。
第一创新研发
随着公司研发投入的持续加大,公司在热敏纸票证、即开票业务、高档商业票据、高端包装印刷等方面的技术实力不断增强,品质控制以及印刷技术得到持续提高,专利储备逐步增多,公司新型产品的推出步伐不断加快,为公司综合竞争力的提升做出了重要贡献。
第二产品服务
公司积极研发新产品,开展新业务。报告期内,公司新印刷产品、新技术服务不断推出,新彩种储备进一步丰富。公司通过收购中科彩开展即开票印刷业务,通过募投项目进入彩票物联网服务领域。实现了由单一产品提供商向方案解决以及服务提供商转变。
第三业务布局
目前,公司建设了福州、无锡、北京、重庆、泸州五大印刷基地,形成了立足福建,布局全国的战略格局,业务范围涵盖华南、华东、华北、西南。公司具备了以最快的速度、最短的交货周期为客户提供最好服务的优势。
第四客户优势
公司继续保持与众多金融、保险、财税以及高端白酒客户稳定的合作关系。同时积极深耕彩票行业领域客户,通过区块链彩票研发、彩票平台及营销服务系统的搭建,切入彩票上游彩种研发和下游销售领域。通过为客户提供个性化产品需求、系统解决方案,不断提升公司产品和服务附加值,深化与客户合作,进一步打造公司彩票全产业链布局,形成新的利润增长点。
第五管理优化
报告期内,公司进一步优化管理,管理层科学合理编制人力资源计划,满足集团多元化发展的人力资源需要,充分优化人员结构,打造一支务实高效的管理队伍和一支潜心钻研业务的专业技术队伍;同时,启动调整公司管理层人员,推动企业人才向科技型、年轻化发展,匹配企业未来发展战略和经营计划。
三、公司面临的风险和应对措施
1、可能面对的风险
(1)产能结构性过剩。普通出版物印刷在电子化和网络化冲击下,面临结构性产能过剩、增速放缓、价格竞争激烈等市场环境,对公司经营管理层的市场开拓能力有新的挑战。
(2)经营成本上升。随着环保压力的增大,纸张、油墨等原材料价格和人力成本的上升,市场竞争的加剧,企业毛利率逐步下降。
(3)彩票业务的政策性风险。目前,国家对彩票的互联网代购代销政策仍然不明朗,电话售彩也处于暂停审批阶段。
(4)新业务的经营风险。人工智能AI领域是新兴产业,公司在该领域上,人员、经验、运营、产品等方面都将面临新的挑战。
2、应对措施
(1)面对产能结构性过剩,公司通过调整产品结构和业务结构,运用新产品新技术引导客户需求,实现业务的转型升级。同时,重新整合营销队伍,加强销售人员培训,提升管理销售能力。
(2)面对经营成本上升,公司将进一步降本增效,强化集中采购管理,改造工艺流程,提高生产自动化程度,同时优化人员结构,加强员工培训,提升员工专业技能,提升生产效率。
(3)通过企业信息化建设,进一步推动公司总部、各事业部及分子公司职能及业务的优化整合,实现信息共享、资源整合、业务协同,进一步降低公司运营成本和管理成本。
(4)加大对新兴产业的投入,储备相应的人才资源,增加相关的运营经验,提升管理及业务能力。
收起▲
一、报告期内公司所处行业情况
1.彩票行业发展处于成熟阶段,增长较为稳定,且与社会经济发展水平高度相关。公司主营业务为热敏票的印刷,并占据较大市场份额,2015年通过收购中科彩进入体彩即开票印刷业务领域,力争打通整个彩票产业链,在彩票行业占有重要地位。
2.印刷行业处于发展的成熟阶段,与国民经济发展景气度相关性强。从细分领域看,商业票据行业发展受无纸化影响较大,增长缓慢,公司在商业票据印刷领域经过多年发展,凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉,已成为行业龙头企业之一;书刊行业市场集中度最近几年开始逐步提升,公司是北京地区书刊印刷领域的主要参与者之一;包装印刷市场占印刷工业产值的比重较高,且与国民经济发展高度相关,同时公司所处的酒盒包装领域迎来市场回暖,公司已成为四川地区主要的酒盒包装企业之一。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司业务涵盖安全印务、彩票新渠道服务、书刊印刷与高端包装印刷等业务,公司主要产品及用途如下:
1.安全印务业务,产品包括体彩福彩热敏纸票证、体彩即开型彩票普通税务发票、证书证件等,产品主要用于彩票、税务、金融、保险等领域。该业务通过投标获取订单生产,业绩驱动主要受彩票销量的影响。
2.彩票新渠道服务,产品包括区块链彩票、新媒体营销服务系统及技术平台开发等。其中服务系统及技术平台的业务模式为给福彩、体彩中心提供相应的服务,如搭建营销服务平台、提供营销解决方案、积分兑换彩票、彩票投注站线上培训平台等。业绩驱动主要受新型彩票产品、彩民数量、彩票销量及相关政策影响。
3.书刊与高端包装业务,产品主要包括书刊以及高档酒盒等,产品主要用于文化、酒类包装等领域。
三、核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力无重大变化。
第一 创新研发
随着公司研发投入的持续加大,公司在热敏纸票证、即开票业务、高档商业票据、高端包装印刷等方面的技术实力不断增强,品质控制以及印刷技术得到持续提高,专利储备逐步增多,公司新型产品的推出步伐不断加快,为公司综合竞争力的提升做出了重要贡献。
第二 产品服务
公司积极研发新产品,开展新业务。报告期内,公司新印刷产品、新技术服务不断推出,新彩种储备进一步丰富。公司通过收购中科彩开展即开票印刷业务,通过募投项目进入彩票物联网服务领域。实现了由单一产品提供商向方案解决以及服务提供商转变。
第三 业务布局
目前,公司建设了福州、无锡、北京、重庆、泸州五大印刷基地,形成了立足福建,布局全国的战略格局,业务范围涵盖华南、华东、华北、西南。公司具备了以最快的速度、最短的交货周期为客户提供最好服务的优势。
第四 客户优势
公司继续保持与众多金融、保险、财税以及高端白酒客户稳定的合作关系。同时积极深耕彩票行业领域客户,通过区块链彩票研发、彩票平台及营销服务系统的搭建,切入彩票上游彩种研发和下游销售领域。通过为客户提供个性化产品需求、系统解决方案,不断提升公司产品和服务附加值,深化与客户合作,进一步打造公司彩票全产业链布局,形成新的利润增长点。
第五 管理优化
报告期内,公司进一步优化管理,管理层科学合理编制人力资源计划,满足集团多元化发展的人力资源需要,充分优化人员结构,打造一支务实高效的管理队伍和一支潜心钻研业务的专业技术队伍;同时,启动调整公司管理层人员,推动企业人才向科技型、年轻化发展,匹配企业未来发展战略和经营计划。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司经营管理层在“降本增效、节俭务实”经营方针的指导下,认真贯彻执行董事会制定的年度经营计划,针对各业务板块,继续坚持“巩固与提升、拓展与升级”的发展之路。
公司本年实现营业收入5.46亿元,较上年同期5.74亿元相比减少5.01%;公司本年实现归属于上市公司股东的净利润-7,506.95万元,与上年同期913.90万元相比减少921.42%;主要是由于2022年市场环境及市场竞争双重因素影响,本年公司整体毛利率有所下降,同时因融资、搬迁等事项导致本年期间费用有所增长。
五、公司未来发展的展望
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、行业竞争格局
(1)彩票行业属于国家严格监管行业,产业链主要包括彩种研发、彩票印刷、终端设备、彩票销售等环节,其中彩票印刷几家大型企业主导市场,属于非充分竞争行业;终端设备需要第三方检测机构认证和相关监管部门的许可,进入门槛比较高,属于非充分竞争行业;彩票实体店销售的进入门槛较低,属于充分竞争行业,大型企业仍存在整合机会。
(2)票据票证印刷行业发展已充分市场化,企业类型以中小企业居多,产品结构单一,技术水平低,企业之间主要靠价格赢得市场。书刊印制及包装印刷属于充分竞争市场,市场集中度低。随着国家供给侧改革的推进和环保执法的深入开展,行业面临产能结构优化,业务转型升级,大型企业仍存在整合机会。
2、发展趋势
(1)彩票行业:监管趋严,注重“责任”。随着彩票销量的增长,彩票行业的监管将越来越重要、越来越严格。主管部门继续严禁擅自利用互联网彩票销售行为。同时,“责任彩票”将越来越受到国家主
管机构的重视。相关法律法规的出台将进一步规范彩票行业相关方的责任,推动彩票行业合规运营、科学监管,从而促进彩票行业健康发展。
(2)印刷行业:环保要求提高,经营成本上升,企业整合加快。整体来看,整个印刷产业工业总产值在缓慢增长。印刷企业生产线自动化、智能化程度不断提高,以节约不断上升的人力成本。绿色印刷将越来越受到政府重视,部分地区已经开始强制实施,甚至出台措施限制印刷产业的发展。由于经营成本的上升、环保要求和产品技术要求的提高,大部分中小印刷企业面临被市场淘汰的局面,大型印刷企业为避免恶性竞争将通过股权重组、企业整合实现强强联合,企业整合进程加快。细分行业来看,随着互联网金融、信息数据化的发展,商业票据票据印刷行业面临市场萎缩、产品结构调整、产业转型升级。拥有高档防伪技术、符合国家税制改革而来的票证改革要求的大型票据企业将有更大的发展空间。书刊杂志印刷成本上涨、绿色环保以及转型升级的压力,行业薄利甚至微利将持续较长时间。行业内企业优胜劣汰将进一步加剧,符合环保政策、拥有先进印刷技术以及优秀管理的企业将迎来整合和发展的机遇。
(二)公司发展战略
1、总体发展战略
(1)坚持彩票主业,加强市场开拓,提升内部管理效率,优化公司业务和产品结构,做好产能整合和集团管控,推动公司升级转型;
(2)确定“业务”+“资本”协同发展策略,在稳定公司目前核心业务、优化产品结构的同时,通过产业整合、投资、并购等方式切入新兴产业,围绕着新型彩票、物联网、区块链、精密制造、智能制造、数字经济、人工智能等领域进行业务合作和股权投资,实现数个产业的协同发展,为公司实现跨越式发展提供动力,进一步提高公司盈利能力。
2、业务发展战略
(1)以彩票印制为基础,持续投入做好技术储备工作,重视区块链彩票的个性化服务推广和系统平台建设;通过产业链延伸和市场开拓,提供彩票游戏开发、彩票印刷、彩票社会化运营等为一体的全方位彩票服务业务,将公司打造成全产业链的综合彩票服务商。
(2)根据公司长远发展规划,通过产业整合、并购等方式切入新兴产业,实现数个产业的协同发展,为公司实现跨越式发展提供动力。
(3)进一步优化资产结构,充分运用资本市场平台优势,不断创新和加大研发投入,对公司传统业务进行转型升级,创建有社会责任的企业集团。
(三)经营计划
1、进一步加强票证业务整合力度。2023年,继续对已经整合的销售团队和生产基地产能,着力推进市场开拓,优化公司业务和产品结构,提高集中采购比例,提升营销效率和内部管理效率,做好产能整合和集团管控,通过管理提升主业经营效益。
2、继续加强新兴产业支持力度。彩票新业务方面重点推进彩票社会化运营等,在产业链中挖掘利润;同时,在原有业务基础上,寻找匹配的新业务、新市场,做大包装印刷业务;另一方面,公司在2022年度进军人工智能AI行业,未来将在新的领域中寻找公司新的利润增长点。
3、提升资产运营效率。对公司资产通过对外出租、资产合作运营等方式,提高资产运营效率。
(四)资金安排
公司自有资金充裕,资产负债率低,金融机构授信充足,公司将充分利用自有资金和募集资金,落实年度经营计划。
(五)公司可能面临的风险和应对措施
1、可能面对的风险
(1)产能结构性过剩。普通出版物印刷在电子化和网络化冲击下,面临结构性产能过剩、增速放缓、价格竞争激烈等市场环境,对公司经营管理层的市场开拓能力有新的挑战。
(2)经营成本上升。随着环保压力的增大,纸张、油墨等原材料价格和人力成本的上升,市场竞争的加剧,企业毛利率逐步下降。
(3)彩票业务的政策性风险。目前,国家对彩票的互联网代购代销政策仍然不明朗,电话售彩也处于暂停审批阶段。
(4)新业务的经营风险。人工智能AI领域是新兴产业,公司在该领域上,人员、经验、运营、产品等方面都将面临新的挑战。
2、应对措施
(1)面对产能结构性过剩,公司通过调整产品结构和业务结构,运用新产品新技术引导客户需求,实现业务的转型升级。同时,重新整合营销队伍,加强销售人员培训,提升管理销售能力。
(2)面对经营成本上升,公司将进一步降本增效,强化集中采购管理,改造工艺流程,提高生产自动化程度,同时优化人员结构,加强员工培训,提升员工专业技能,提升生产效率。
(3)通过企业信息化建设,进一步推动公司总部、各事业部及分子公司职能及业务的优化整合,实现信息共享、资源整合、业务协同,进一步降低公司运营成本和管理成本。
(4)加大对新兴产业的投入,储备相应的人才资源,增加相关的运营经验,提升管理及业务能力。
收起▲
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司业务涵盖安全印务、彩票新渠道服务、书刊印刷与高端包装印刷等业务,公司主要产品及用途如下:
1.安全印务业务,产品包括体彩福彩热敏纸票证、体彩即开型彩票普通税务发票、证书证件等,产品主要用于彩票、税务、金融、保险等领域。该业务通过投标获取订单生产,业绩驱动主要受彩票销量的影响。
2.彩票新渠道服务,产品包括区块链彩票、新媒体营销服务系统及技术平台开发等。其中服务系统及技术平台的业务模式为给福彩、体彩中心提供相应的服务,如搭建营销服务平台、提供营销解决方案、积分兑换彩票、彩票投注站线上培训平台等。业绩驱动主要受新型彩票产品、彩民数量、彩票销量及相关政策影响。
3.书刊与高端包装业务,产品主要包括书刊以及高档酒盒等,产品主要用于文化、酒类包装等领域。
二、核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力无重大变化。
第一创新研发随着公司研发投入的持续加大,公司在热敏纸票证、即开票业务、高档商业票据、高端包装印刷等方面的技术实力不断增强,品质控制以及印刷技术得到持续提高,专利储备逐步增多,公司新型产品的推出步伐不断加快,为公司综合竞争力的提升做出了重要贡献。
第二产品服务公司积极研发新产品,开展新业务。报告期内,公司新印刷产品、新技术服务不断推出,新彩种储备进一步丰富。公司通过收购中科彩开展即开票印刷业务,通过募投项目进入彩票物联网服务领域。实现了由单一产品提供商向方案解决以及服务提供商转变。
第三业务布局目前,公司建设了福州、无锡、北京、重庆、泸州五大印刷基地,形成了立足福建,布局全国的战略格局,业务范围涵盖华南、华东、华北、西南。公司具备了以最快的速度、最短的交货周期为客户提供最好服务的优势。
第四客户优势公司继续保持与众多金融、保险、财税以及高端白酒客户稳定的合作关系。同时积极深耕彩票行业领域客户,通过区块链彩票研发、彩票平台及营销服务系统的搭建,切入彩票上游彩种研发和下游销售领域。通过为客户提供个性化产品需求、系统解决方案,不断提升公司产品和服务附加值,深化与客户合作,进一步打造公司彩票全产业链布局,形成新的利润增长点。
第五管理优化报告期内,公司进一步优化管理,管理层科学合理编制人力资源计划,满足集团多元化发展的人力资源需要,充分优化人员结构,打造一支务实高效的管理队伍和一支潜心钻研业务的专业技术队伍;同时,启动调整公司管理层人员,推动企业人才向科技型、年轻化发展,匹配企业未来发展战略和经营计划。
三、公司面临的风险和应对措施
1、可能面对的风险
(1)产能结构性过剩。普通出版物印刷在电子化和网络化冲击下,面临结构性产能过剩、增速放缓、价格竞争激烈等市场环境,对公司经营管理层的市场开拓能力有新的挑战。
(2)经营成本上升。随着环保压力的增大,纸张、油墨等原材料价格和人力成本的上升,市场竞争的加剧,企业毛利率逐步下降。
(3)彩票业务的政策性风险。目前,国家对彩票的互联网代购代销政策仍然不明朗,电话售彩也处于暂停审批阶段。
2、应对措施
(1)面对产能结构性过剩,公司通过调整产品结构和业务结构,运用新产品新技术引导客户需求,实现业务的转型升级。同时,重新整合营销队伍,加强销售人员培训,提升管理销售能力。
(2)面对经营成本上升,公司将进一步降本增效,强化集中采购管理,改造工艺流程,提高生产自动化程度,同时优化人员结构,加强员工培训,提升员工专业技能,提升生产效率。
(3)通过企业信息化建设,进一步推动公司总部、各事业部及分子公司职能及业务的优化整合,实现信息共享、资源整合、业务协同,进一步降低公司运营成本和管理成本。
收起▲
一、报告期内公司所处的行业情况
1.彩票行业发展处于成熟阶段,增长较为稳定,且与社会经济发展水平高度相关。公司主营业务为热敏票的印刷,并占据较大市场份额,2015年通过收购中科彩进入体彩即开票印刷业务领域,力争打通整个彩票产业链,在彩票行业占有重要地位。
2.印刷行业处于发展的成熟阶段,与国民经济发展景气度相关性强。从细分领域看,商业票据行业发展受无纸化影响较大,增长缓慢,公司在商业票据印刷领域经过多年发展,凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉,已成为行业龙头企业之一;书刊行业市场集中度最近几年开始逐步提升,公司是北京地区书刊印刷领域的主要参与者之一;包装印刷市场占印刷工业产值的比重较高,且与国民经济发展高度相关,同时公司所处的酒盒包装领域迎来市场回暖,公司已成为四川地区主要的酒盒包装企业之一。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司业务涵盖安全印务、彩票新渠道服务、书刊印刷与高端包装印刷等业务,公司主要产品及用途如下:
1.安全印务业务,产品包括体彩福彩热敏纸票证、体彩即开型彩票普通税务发票、证书证件等,产品主要用于彩票、税务、金融、保险等领域。该业务通过投标获取订单生产,业绩驱动主要受彩票销量的影响。
2.彩票新渠道服务,产品包括区块链彩票、新媒体营销服务系统及技术平台开发等。其中服务系统及技术平台的业务模式为给福彩、体彩中心提供相应的服务,如搭建营销服务平台、提供营销解决方案、积分兑换彩票、彩票投注站线上培训平台等。业绩驱动主要受新型彩票产品、彩民数量、彩票销量及相关政策影响。
3.书刊与高端包装业务,产品主要包括书刊以及高档酒盒等,产品主要用于文化、酒类包装等领域。
三、核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力无重大变化。
第一 创新研发
随着公司研发投入的持续加大,公司在热敏纸票证、即开票业务、高档商业票据、高端包装印刷等方面的技术实力不断增强,品质控制以及印刷技术得到持续提高,专利储备逐步增多,公司新型产品的推出步伐不断加快,为公司综合竞争力的提升做出了重要贡献。
第二 产品服务
公司积极研发新产品,开展新业务。报告期内,公司新印刷产品、新技术服务不断推出,新彩种储备进一步丰富。公司通过收购中科彩开展即开票印刷业务,通过募投项目进入彩票物联网服务领域。实现了由单一产品提供商向方案解决以及服务提供商转变。
第三 业务布局
目前,公司建设了福州、无锡、北京、重庆、泸州五大印刷基地,形成了立足福建,布局全国的战略格局,业务范围涵盖华南、华东、华北、西南。公司具备了以最快的速度、最短的交货周期为客户提供最好服务的优势。
第四 客户优势
公司继续保持与众多金融、保险、财税以及高端白酒客户稳定的合作关系。同时积极深耕彩票行业领域客户,通过区块链彩票研发、彩票平台及营销服务系统的搭建,切入彩票上游彩种研发和下游销售领域。通过为客户提供个性化产品需求、系统解决方案,不断提升公司产品和服务附加值,深化与客户合作,进一步打造公司彩票全产业链布局,形成新的利润增长点。
第五 管理优化
报告期内,公司进一步优化管理,管理层科学合理编制人力资源计划,满足集团多元化发展的人力资源需要,充分优化人员结构,打造一支务实高效的管理队伍和一支潜心钻研业务的专业技术队伍;同时,启动调整公司管理层人员,推动企业人才向科技型、年轻化发展,匹配企业未来发展战略和经营计划。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司经营管理层在“降本增效、节俭务实”经营方针的指导下,认真贯彻执行董事会制定的年度经营计划,针对各业务板块,继续坚持“巩固与提升、拓展与升级”的发展之路。
2020年因新型冠状病毒疫情爆发,公司产销均受到一定影响,营业收入有所下降;本年公司生产经营向好,特别是即开型彩票与酒类包装产品销量均有较大增长,公司本年实现营业收入5.74亿元,较上年同期4.74亿元相比增加21.23%;公司本年实现归属于上市公司股东的净利润913.90万元,与上年同期2,545.83万元相比减少64.10%,主要是由于本年金融资产增值产生的公允价值变动收益减少所致;
五、公司未来发展的展望
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、行业竞争格局
(1)彩票行业属于国家严格监管行业,产业链主要包括彩种研发、彩票印刷、终端设备、彩票销售等环节,其中彩票印刷几家大型企业主导市场,属于非充分竞争行业;终端设备需要第三方检测机构认证和相关监管部门的许可,进入门槛比较高,属于非充分竞争行业;彩票实体店销售的进入门槛较低,属于充分竞争行业,大型企业仍存在整合机会。
(2)票据票证印刷行业发展已充分市场化,企业类型以中小企业居多,产品结构单一,技术水平低,企业之间主要靠价格赢得市场。书刊印制及包装印刷属于充分竞争市场,市场集中度低。随着国家供给侧改革的推进和环保执法的深入开展,行业面临产能结构优化,业务转型升级,大型企业仍存在整合机会。
2、发展趋势
(1)彩票行业:监管趋严,注重“责任”。随着彩票销量的增长,彩票行业的监管将越来越重要、越来越严格。主管部门继续严禁擅自利用互联网彩票销售行为。同时,“责任彩票”将越来越受到国家主管机构的重视。相关法律法规的出台将进一步规范彩票行业相关方的责任,推动彩票行业合规运营、科学监管,从而促进彩票行业健康发展。
(2)印刷行业:环保要求提高,经营成本上升,企业整合加快。整体来看,整个印刷产业工业总产值在缓慢增长。印刷企业生产线自动化、智能化程度不断提高,以节约不断上升的人力成本。绿色印刷将越来越受到政府重视,部分地区已经开始强制实施,甚至出台措施限制印刷产业的发展。由于经营成本的上升、环保要求和产品技术要求的提高,大部分中小印刷企业面临被市场淘汰的局面,大型印刷企业为避免恶性竞争将通过股权重组、企业整合实现强强联合,企业整合进程加快。细分行业来看,随着互联网金融、信息数据化的发展,商业票据票据印刷行业面临市场萎缩、产品结构调整、产业转型升级。拥有高档防伪技术、符合国家税制改革而来的票证改革要求的大型票据企业将有更大的发展空间。书刊杂志印刷成本上涨、绿色环保以及转型升级的压力,行业薄利甚至微利将持续较长时间。行业内企业优胜劣汰将进一步加剧,符合环保政策、拥有先进印刷技术以及优秀管理的企业将迎来整合和发展的机遇。
(二)公司发展战略
1、总体发展战略从单一的票据印刷企业发展成为集高端包装、数字印刷、彩票服务等为一体的综合性企业;从彩票印刷发展为集彩种研发、网络终端销售、技术平台构建为一体的彩票运营与服务商;以技术创新、管理创新、经营模式创新来提升企业核心竞争力,创建可持续发展、有社会责任的现代化综合型企业集团。
2、业务发展战略
(1)以彩票印制为基础,持续投入做好技术储备工作,重视区块链彩票的个性化服务推广和系统平台建设;通过产业链延伸和市场开拓,提供彩票游戏开发、彩票印刷、彩票社会化运营等为一体的全方位彩票服务业务,将公司打造成全产业链的综合彩票服务商。
(2)根据公司长远发展规划,通过产业整合、并购等方式切入新兴产业,实现数个产业的协同发展,为公司实现跨越式发展提供动力。
(3)进一步优化资产结构,充分运用资本市场平台优势,不断创新和加大研发投入,对公司传统业务进行转型升级,创建有社会责任的企业集团。
(三)经营计划
1、进一步加强票证业务整合力度。2021年,继续对已经整合的销售团队和生产基地产能,着力推进市场开拓,优化公司业务和产品结构,提高集中采购比例,提升营销效率和内部管理效率,做好产能整合和集团管控,通过管理提升主业经营效益。
2、继续加强新兴产业支持力度。彩票新业务方面重点推进区块链即开票供应链、彩票社会化运营等,在产业链中挖掘利润;同时,在原有业务基础上,寻找匹配的新业务、新市场,做大包装印刷业务。
3、提升资产运营效率。对公司资产通过对外出租、资产合作运营等方式,提高资产运营效率,重点推动本部资产和鸿博昊天资产盘活。
(四)资金安排
公司自有资金充裕,资产负债率低,金融机构授信充足,公司将充分利用自有资金和募集资金,落实年度经营计划。
(五)公司可能面临的风险和应对措施
1、可能面对的风险
(1)产能结构性过剩。普通出版物印刷在电子化和网络化冲击下,面临结构性产能过剩、增速放缓、价格竞争激烈等市场环境,对公司经营管理层的市场开拓能力有新的挑战。
(2)经营成本上升。随着环保压力的增大,纸张、油墨等原材料价格和人力成本的上升,市场竞争的加剧,企业毛利率逐步下降。
(3)彩票业务的政策性风险。目前,国家对彩票的互联网代购代销政策仍然不明朗,电话售彩也处于暂停审批阶段。
2、应对措施
(1)面对产能结构性过剩,公司通过调整产品结构和业务结构,运用新产品新技术引导客户需求,实现业务的转型升级。同时,重新整合营销队伍,加强销售人员培训,提升管理销售能力。
(2)面对经营成本上升,公司将进一步降本增效,强化集中采购管理,改造工艺流程,提高生产自动化程度,同时优化人员结构,加强员工培训,提升员工专业技能,提升生产效率。
(3)通过企业信息化建设,进一步推动公司总部、各事业部及分子公司职能及业务的优化整合,实现信息共享、资源整合、业务协同,进一步降低公司运营成本和管理成本。
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一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司业务涵盖安全印务、彩票新渠道服务、书刊印刷与高端包装印刷等业务。
(一)公司主要产品及用途
1.安全印务业务,产品包括体彩福彩热敏纸票证、体彩即开型彩票普通税务发票、证书证件等,产品主要用于彩票、税务、金融、保险等领域。该业务通过投标获取订单生产,业绩驱动主要受彩票销量的影响。
2.彩票新渠道服务,产品包括区块链彩票、新媒体营销服务系统及技术平台开发等。其中服务系统及技术平台的业务模式为给福彩、体彩中心提供相应的服务,如搭建营销服务平台、提供营销解决方案、积分兑换彩票、彩票投注站线上培训平台等。业绩驱动主要受新型彩票产品、彩民数量、彩票销量及相关政策影响。
3.书刊与高端包装业务,产品主要包括书刊以及高档酒盒等,产品主要用于文化、酒类包装等领域。
(二)公司所属行业的发展阶段、特点和行业地位
1.彩票行业发展处于成熟阶段,增长较为稳定,且与社会经济发展水平高度相关。公司主营业务为热敏票的印刷,并占据较大市场份额,2015年通过收购中科彩进入体彩即开票印刷业务领域,力争打通整个彩票产业链,在彩票行业占有重要地位。
2.印刷行业处于发展的成熟阶段,与国民经济发展景气度相关性强。从细分领域看,商业票据行业发展受无纸化影响较大,增长缓慢,公司在商业票据印刷领域经过多年发展,凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉,已成为行业龙头企业之一;书刊行业市场集中度最近几年开始逐步提升,公司是北京地区书刊印刷领域的主要参与者之一;包装印刷市场占印刷工业产值的比重较高,且与国民经济发展高度相关,同时公司所处的酒盒包装领域迎来市场回暖,公司已成为四川地区主要的酒盒包装企业之一。
二、核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力无重大变化。
第一创新研发随着公司研发投入的持续加大,公司在热敏纸票证、即开票业务、高档商业票据、高端包装印刷等方面的技术实力不断增强,品质控制以及印刷技术得到持续提高,专利储备逐步增多,公司新型产品的推出步伐不断加快,为公司综合竞争力的提升做出了重要贡献。
第二产品服务公司积极研发新产品,开展新业务。报告期内,公司新印刷产品、新技术服务不断推出,新彩种储备进一步丰富。公司通过收购中科彩开展即开票印刷业务,通过募投项目进入彩票物联网服务领域。实现了由单一产品提供商向方案解决以及服务提供商转变。
第三业务布局目前,公司建设了福州、无锡、北京、重庆、泸州五大印刷基地,形成了立足福建,布局全国的战略格局,业务范围涵盖华南、华东、华北、西南。公司具备了以最快的速度、最短的交货周期为客户提供最好服务的优势。
第四客户优势公司继续保持与众多金融、保险、财税以及高端白酒客户稳定的合作关系。同时积极深耕彩票行业领域客户,通过区块链彩票研发、彩票平台及营销服务系统的搭建,切入彩票上游彩种研发和下游销售领域。通过为客户提供个性化产品需求、系统解决方案,不断提升公司产品和服务附加值,深化与客户合作,进一步打造公司彩票全产业链布局,形成新的利润增长点。
第五管理优化报告期内,公司进一步优化管理,管理层科学合理编制人力资源计划,满足集团多元化发展的人力资源需要,充分优化人员结构,打造一支务实高效的管理队伍和一支潜心钻研业务的专业技术队伍;同时,启动调整公司管理层人员,推动企业人才向科技型、年轻化发展,匹配企业未来发展战略和经营计划。
三、公司面临的风险和应对措施
1、可能面对的风险
(1)产能结构性过剩。普通出版物印刷在电子化和网络化冲击下,面临结构性产能过剩、增速放缓、价格竞争激烈等市场环境,对公司经营管理层的市场开拓能力有新的挑战。
(2)经营成本上升。随着环保压力的增大,纸张、油墨等原材料价格和人力成本的上升,市场竞争的加剧,企业毛利率逐步下降。
(3)彩票业务的政策性风险。目前,国家对彩票的互联网代购代销政策仍然不明朗,电话售彩也处于暂停审批阶段。
2、应对措施
(1)面对产能结构性过剩,公司通过调整产品结构和业务结构,运用新产品新技术引导客户需求,实现业务的转型升级。同时,重新整合营销队伍,加强销售人员培训,提升管理销售能力。
(2)面对经营成本上升,公司将进一步降本增效,强化集中采购管理,改造工艺流程,提高生产自动化程度,同时优化人员结构,加强员工培训,提升员工专业技能,提升生产效率。
(3)通过企业信息化建设,进一步推动公司总部、各事业部及分子公司职能及业务的优化整合,实现信息共享、资源整合、业务协同,进一步降低公司运营成本和管理成本。
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一、概述
报告期内,公司经营管理层在“降本增效、节俭务实”经营方针的指导下,认真贯彻执行董事会制定的年度经营计划,针对各业务板块,继续坚持“巩固与提升、拓展与升级”的发展之路。报告期内,由于受疫情影响,公司所在产业链上下游订单萎缩,公司实现营业收入4.74亿元,与上年同期6.27亿元相比减少24.38%;实现归属于上市公司股东的净利润2545.83万元,与上年同期3530.93万元相比减少27.90%。
报告期内,公司各方面业务取得一定的进展。主要体现在以下几方面:
票证业务方面,在2020年新开拓了客户,在人力资源和社会保障部人事考试中心(专业人员职业资格证书)、交通运输部(道路运输从业资格证)、退役军人事务部(残疾军人证书)等个性化印制、智能票证产品方面有了新的突破。
彩票业务方面,公司将区块链技术与彩票印刷业务紧密结合,通过与上海哈世科技有限公司、柬埔寨金象有限公司建立战略合作,拓展了海外区块链彩票市场;公司通过引进团队,拟为体彩、福彩中心提供新媒体营销服务系统及开发技术平台,在彩票业务上提供新的游戏、新的技术、新的服务,充分评估传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合,切实推进新形式下的彩票全产业链服务。
2021年,为了扭转公司业绩下滑趋势,公司对原有的业务进行了调整,剥离了经营情况不佳的智能卡业务。
2021年,公司将继续坚持既定的发展战略,(1)坚持彩票主业,加强市场开拓,提升内部管理效率,优化公司业务和产品结构,做好产能整合和集团管控,推动公司升级转型;(2)确定“业务”+“资本”协同发展策略,在稳定公司目前核心业务、优化产品结构的同时,通过产业整合、投资、并购等方式切入新兴产业,围绕着新型彩票、物联网、区块链、精密制造、智能制造、5G等领域进行业务合作和股权投资,实现数个产业的协同发展,为公司实现跨越式发展提供动力,进一步提高公司盈利能力。
二、核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力无重大变化。
第一创新研发随着公司研发投入的持续加大,公司在热敏纸票证、即开票业务、高档商业票据、高端包装印刷等方面的技术实力不断增强,品质控制以及印刷技术得到持续提高,专利储备逐步增多,公司新型产品的推出步伐不断加快,为公司综合竞争力的提升做出了重要贡献。
第二产品服务公司积极研发新产品,开展新业务。报告期内,公司新印刷产品、新技术服务不断推出,新彩种储备进一步丰富。公司通过收购中科彩开展即开票印刷业务,通过募投项目进入彩票物联网服务领域。实现了由单一产品提供商向方案解决以及服务提供商转变。
第三业务布局目前,公司建设了福州、无锡、北京、重庆、泸州五大印刷基地,形成了立足福建,布局全国的战略格局,业务范围涵盖华南、华东、华北、西南。公司具备了以最快的速度、最短的交货周期为客户提供最好服务的优势。
第四客户优势公司继续保持与众多金融、保险、财税以及高端白酒客户稳定的合作关系。同时积极深耕彩票行业领域客户,通过区块链彩票研发、彩票平台及营销服务系统的搭建,切入彩票上游彩种研发和下游销售领域。通过为客户提供个性化产品需求、系统解决方案,不断提升公司产品和服务附加值,深化与客户合作,进一步打造公司彩票全产业链布局,形成新的利润增长点。
第五管理优化报告期内,公司进一步优化管理,管理层科学合理编制人力资源计划,满足集团多元化发展的人力资源需要,充分优化人员结构,打造一支务实高效的管理队伍和一支潜心钻研业务的专业技术队伍;同时,启动调整公司管理层人员,推动企业人才向科技型、年轻化发展,匹配企业未来发展战略和经营计划。
三、公司未来发展的展望
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、行业竞争格局
(1)彩票行业属于国家严格监管行业,产业链主要包括彩种研发、彩票印刷、终端设备、彩票销售等环节,其中彩票印刷几家大型企业主导市场,属于非充分竞争行业;终端设备需要第三方检测机构认证和相关监管部门的许可,进入门槛比较高,属于非充分竞争行业;彩票实体店销售的进入门槛较低,属于充分竞争行业,大型企业仍存在整合机会。
(2)票据票证印刷行业发展已充分市场化,企业类型以中小企业居多,产品结构单一,技术水平低,企业之间主要靠价格赢得市场。书刊印制及包装印刷属于充分竞争市场,市场集中度低。随着国家供给侧改革的推进和环保执法的深入开展,行业面临产能结构优化,业务转型升级,大型企业仍存在整合机会。
2、发展趋势
(1)彩票行业:监管趋严,注重“责任”。随着彩票销量的增长,彩票行业的监管将越来越重要、越来越严格。主管部门继续严禁擅自利用互联网彩票销售行为。同时,“责任彩票”将越来越受到国家主管机构的重视。相关法律法规的出台将进一步规范彩票行业相关方的责任,推动彩票行业合规运营、科学监管,从而促进彩票行业健康发展。
(2)印刷行业:环保要求提高,经营成本上升,企业整合加快整体来看,整个印刷产业工业总产值在缓慢增长。印刷企业生产线自动化、智能化程度不断提高,以节约不断上升的人力成本。绿色印刷将越来越受到政府重视,部分地区已经开始强制实施,甚至出台措施限制印刷产业的发展。由于经营成本的上升、环保要求和产品技术要求的提高,大部分中小印刷企业面临被市场淘汰的局面,大型印刷企业为避免恶性竞争将通过股权重组、企业整合实现强强联合,企业整合进程加快。细分行业来看,随着互联网金融、信息数据化的发展,商业票据票据印刷行业面临市场萎缩、产品结构调整、产业转型升级。拥有高档防伪技术、符合国家税制改革而来的票证改革要求的大型票据企业将有更大的发展空间。书刊杂志印刷成本上涨、绿色环保以及转型升级的压力,行业薄利甚至微利将持续较长时间。行业内企业优胜劣汰将进一步加剧,符合环保政策、拥有先进印刷技术以及优秀管理的企业将迎来整合和发展的机遇。
(二)公司发展战略
1、总体发展战略从单一的票据印刷企业发展成为集高端包装、数字印刷、彩票服务等为一体的综合性企业;从彩票印刷发展为集彩种研发、网络终端销售、技术平台构建为一体的彩票运营与服务商;以技术创新、管理创新、经营模式创新来提升企业核心竞争力,创建可持续发展、有社会责任的现代化综合型企业集团。
2、业务发展战略
(1)以彩票印制为基础,持续投入做好技术储备工作,重视区块链彩票的个性化服务推广和系统平台建设;通过产业链延伸和市场开拓,提供彩票游戏开发、彩票印刷、彩票社会化运营等为一体的全方位彩票服务业务,将公司打造成全产业链的综合彩票服务商。
(2)根据公司长远发展规划,通过产业整合、并购等方式切入新兴产业,实现数个产业的协同发展,为公司实现跨越式发展提供动力。
(3)进一步优化资产结构,充分运用资本市场平台优势,不断创新和加大研发投入,对公司传统业务进行转型升级,创建有社会责任的企业集团。
(三)经营计划
1、进一步加强票证业务整合力度。2021年,继续对已经整合的销售团队和生产基地产能,着力推进市场开拓,优化公司业务和产品结构,提高集中采购比例,提升营销效率和内部管理效率,做好产能整合和集团管控,通过管理提升主业经营效益。
2、继续加强新兴产业支持力度。彩票新业务方面重点推进区块链即开票供应链、彩票社会化运营等,在产业链中挖掘利润;同时,在原有业务基础上,寻找匹配的新业务、新市场,做大包装印刷业务。
3、提升资产运营效率。对公司资产通过对外出租、资产合作运营等方式,提高资产运营效率,重点推动本部资产和鸿博昊天资产盘活。
(四)资金安排
公司自有资金充裕,资产负债率低,金融机构授信充足,公司将充分利用自有资金和募集资金,落实年度经营计划。
(五)公司可能面临的风险和应对措施
1、可能面对的风险
(1)产能结构性过剩。普通出版物印刷在电子化和网络化冲击下,面临结构性产能过剩、增速放缓、价格竞争激烈等市场环境,对公司经营管理层的市场开拓能力有新的挑战。
(2)经营成本上升。随着环保压力的增大,纸张、油墨等原材料价格和人力成本的上升,市场竞争的加剧,企业毛利率逐步下降。
(3)彩票业务的政策性风险。目前,国家对彩票的互联网代购代销政策仍然不明朗,电话售彩也处于暂停审批阶段。
2、应对措施
(1)面对产能结构性过剩,公司通过调整产品结构和业务结构,运用新产品新技术引导客户需求,实现业务的转型升级。同时,重新整合营销队伍,加强销售人员培训,提升管理销售能力。
(2)面对经营成本上升,公司将进一步降本增效,强化集中采购管理,改造工艺流程,提高生产自动化程度,同时优化人员结构,加强员工培训,提升员工专业技能,提升生产效率。
(3)通过企业信息化建设,进一步推动公司总部、各事业部及分子公司职能及业务的优化整合,实现信息共享、资源整合、业务协同,进一步降低公司运营成本和管理成本。
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一、概述
报告期内,公司经营管理层在“降本增效、节俭务实”经营方针的指导下,认真贯彻执行董事会制定的年度经营计划,针对各业务板块,继续坚持“巩固与提升、拓展与升级”的发展之路。报告期内,由于受到全球新冠疫情的影响,公司面临宏观经济增速放缓,总体市场需求下降,市场竞争进一步加剧等影响,公司实现营业收入2.01亿元,与上年同期2.90亿元相比减少30.72%,但市场份额仍取得稳固发展。
报告期内,公司各方面业务取得一定的进展。主要体现在以下几方面:
(1)业务方面:公司票证和即开票印制市场,受彩票停售和国内外各大赛事停赛影响,彩票销量下降明显,对公司彩票印制业务影响较大,公司票证和即开票收入较去年同期下降33.00%。公司根据市场变化情况,及时调整产品和业务结构,抓住RFID及物联网技术与传统证书证件融合的市场机遇,取得一定成效。在精品书刊印刷市场方面,疫情冲击带来线上教育市场爆发,与其配套的教材教具及少儿绘本等印刷品销量增加,给公司带来新的市场增长空间。在酒包印刷市场方面,得益于公司优质的客户服务和产品质量,报告期内公司包装板块销售业务稳中有升。在新业务方面,公司积极参与数字经济的探索与实践,已于上半年向金象公司交付即开型彩票及区块链彩票供应链系统,区块链即开型纸质彩票产品在柬埔寨正式上线,成为了市面上首个加入区块链技术的纸质即开票型产品,推动彩票行业进一步向前发展。同时公司面向国内外市场,延伸即开型彩票的服务能力,在技术上持续投入研发,进一步扩大市场规模。
(2)内部管理方面:公司推动以责任目标为导向的精细化管理。持续推动公司集中大宗采购管控,实现内部采购集中化管理,降低原辅材料成本。信息化建设方面,公司继续提升集团信息化管理水平,推动业务流程优化和ERP模块细化,内部管理向精细化不断迈进;推动内部管理结构调整,加强工艺技术革新,降本增效,在传统印刷业务市场萎缩的情况下,通过提升份额,降低了市场环境和疫情带来的影响。
(3)社会责任方面:面对疫情,公司向社会各界捐赠抗疫物资、口罩、印刷宣传品。公司董事长毛伟先生以个人的名义,还向武汉市慈善总会捐了50万元人民币,支援武汉市疫情防控,充分体现了上市公司的责任与担当。疫情初期,公司就积极响应政府指令,加强疫情防控,积极筹措防疫用品,强化防疫措施,确保全员安全健康;公司作为福利企业,疫情期间加强对残疾员工的关爱,有序复工复产保持就业岗位,保障了员工身体健康和收入稳定。2020年度公司在知识产权申请、国家秘密载体甲级资质、绿色印刷和环保认证方面持续投入,连续数年跻身“中国印刷企业百强”。
(4)产业升级方面:利用区块链即开型纸质彩票产品在柬埔寨正式上线先发优势,推动区块链技术为现有的彩票系统带来创造性的革新,继续扩大区块链彩票技术在国内外市场应用规模,给公司带来新的盈利增长点。公司持续加大研发投入,不断提高产品技术含量,由原来的单一票证类印刷品,发展成为集传统票证、信息处理、RFID标签为一体的产品服务体系。抓住RFID物联网技术与传统证书证件融合带来的市场机遇,扩大市场占有率。公司还将继续发挥资本平台优势,积极寻求并购机会,推动公司多元化发展。
2020年,公司将继续坚持既定的发展战略,(1)坚持彩票主业,加强市场开拓,提升内部管理效率,优化公司业务和产品结构,做好产能整合和集团管控,推动公司升级转型;(2)积极寻求相关协同产业、区块链技术、5G新兴产业的发展机会和整合机会,培育新的利润增长点,推动公司业务健康可持续发展。
二、公司面临的风险和应对措施
1、可能面对的风险
(1)产能结构性过剩。普通出版物印刷在电子化和网络化冲击下,面临结构性产能过剩、增速放缓、价格竞争激烈等市场环境,对公司经营管理层的市场开拓能力有新的挑战。
(2)经营成本上升。随着环保压力的增大,纸张、油墨等原材料价格和人力成本的上升,市场竞争的加剧,企业毛利率逐步下降。
(3)电子彩票业务的政策性风险。目前,国家对电子彩票的互联网代购代销政策仍然不明朗,电话售彩也处于暂停审批阶段。
2、应对措施
(1)面对产能结构性过剩,公司通过调整产品结构和业务结构,运用新产品新技术引导客户需求,实现业务的转型升级。同时,重新整合营销队伍,加强销售人员培训,提升管理销售能力。
(2)面对经营成本上升,公司将进一步降本增效,强化集中采购管理,改造工艺流程,提高生产自动化程度,同时优化人员结构,加强员工培训,提升员工专业技能,提升生产效率。
(3)通过企业信息化建设,进一步推动公司总部、各事业部及分子公司职能及业务的优化整合,实现信息共享、资源整合、业务协同,进一步降低公司运营成本和管理成本。
三、核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力无重大变化。
第一创新研发方面随着公司研发投入的持续加大,公司在热敏纸票证、即开票业务、高档商业票据、高端包装印刷、彩种研发及智能标签等方面的技术实力不断增强,品质控制以及印刷技术得到持续提高,专利储备与新彩种开发逐步增多,公司新型产品的推出步伐不断加快,为公司综合竞争力的提升做出了重要贡献。
第二产品服务公司积极研发新产品,开展新业务。报告期内,公司新印刷产品、新技术服务不断推出,新彩种储备进一步丰富。公司通过收购中科彩开展即开票印刷业务,通过募投项目进入彩票物联网服务领域。实现了由单一产品提供商向方案解决以及服务提供商转变。
第三业务布局目前,公司建设了福州、无锡、北京、重庆、泸州五大印刷基地,形成了立足福建,布局全国的战略格局,业务范围涵盖华南、华东、华北、西南。公司具备了以最快的速度、最短的交货周期为客户提供最好服务的优势。
第四客户优势公司继续保持与众多金融、保险、财税以及高端白酒客户稳定的合作关系。同时积极深耕彩票行业领域客户,通过电子彩票、彩种研发、彩票平台搭建,切入彩票上游彩种研发和下游销售领域。通过为客户提供个性化产品需求、系统解决方案,不断提升公司产品和服务附加值,深化与客户合作,进一步打造公司彩票全产业链布局,形成新的利润增长点。
第五管理优化报告期内,公司进一步优化管理,一方面整合子公司电子彩票业务,另一方面加大彩种研发投入,整合彩种研发团队。公司注重培养技术团队,不断提升企业管理层次,提高工作效率,使管理更加科学、合理,保证公司健康、稳定、持续发展。
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