智光电气(002169)
公司经营评述
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司从事的主要业务
公司所处行业为电气机械和器材制造业。根据国家统计局公布的《战略性新兴产业分类(2018)》公司属于“6新能源产业”之“6.5智能电网产业”,包括智能电力控制设备及电缆制造、电力电子基础元器件制造、智能电网输送与配电等。
公司核心业务包括数字能源技术与产品、综合能源服务整体解决方案以及与公司主营业务领域的战略投资及产业投资。报告期内,公司所从事的主营业务没有发生重大变化。
(一)数字能源技术与产品
公司数字能源技术与产品,主要包括配网储能系统、新能源并网测试车设备及服务、中性点接地成套装置、高压变频调速系统、电压无功补偿与电能质量控制系统、港口船舶岸基电源系统(简称“岸电”)、综合能源大服务工业互联网平台、能源数字化平台及相关应用软件等。公司经历充分的市场竞争及沉淀,形成了以大功率电力电子为核心技术的产品体系,打造了美誉度极高的“智光电气”品牌。
1.“配网中性点接地成套装置”系列产品已在国家电网、南方电网绝大部分地市级供电局广泛运用,总体市场占有率持续位居国内同类产品前列。公司近年新研制的“消弧并小电阻接地成套装置”,被南方电网列为重点推广产品,广泛应用到南网各供电公司。
2.“高压变频调速系统”系列产品,经过持续的产品创新升级以及市场的不断拓展,公司已成为国内知名的变频专业厂家,连续多年被评选为“中国高压变频器十大品牌”。公司自主研制的超大容量(7000kVA-30000kVA)高压变频在国内外市场具有强大的竞争力,在超大功率高压变频系统应用方面,300MW—600MW火电机组电动给水泵变频控制节能改造、600MW及以上火电机组联合引风机变频控制节能改造、钢铁行业大功率同步电机烧结主抽变频控制节能改造、特大容量电机高压变频软启、双变频器并联运行等高端应用,成为能与国际品牌媲美的优秀国产品牌,并在全球近40多个国家得到应用。公司智能高压变频调速系统已更新迭代到第四代,相比上一代系统具有占地面积更小,功率单元模块功率密度更高,系统操作更加简洁、可靠性更高等诸多优点,进一步提升了公司产品竞争力。
3.“无功补偿与电能质量控制”系列产品,公司研制的6~10kV中压谐波治理装置,可有效治理6~10kV电网中高频谐波;35kV直挂40MVar超大容量纯水冷SVG系统成功投入运行多年,其单机容量最大可达80MVar,并支持多机并联,并联后系统容量可达300MVar以上;690V大功率电能质量综合治理装置,实现了电能质量治理装置0.4kV-35kV电压等级全覆盖,在工业企业电网和新能源接入领域得到广泛应用。
4.储能系列产品,公司储能业务覆盖储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售,可为广大储能系统集成商提供储能电池PACK集成、BMS、PCS及EMS、电芯及电池PACK测试等核心关键技术服务及设备支持。公司的储能产品序列包括电站型储能系统(高压直挂级联型高压储能)、需求侧储能系统(多模组分散式集成储能)、移动储能产品及移动储能测试车(35kV)等,可为不同应用场景的客户定制化提供高效率、高可靠性及高安全性的储能系统技术及装备。智光储能实施的广东顺德德胜电厂(五沙电厂)储能调频项目被列入国家能源局首批科技创新(储能)示范项目。智光级联型直接高压大容量储能技术已应用于国家电网、南方电网、华能集团、华电集团、国家能源集团、中国电建集团、广东省能源投资集团、粤芯半导体等典型客户。采用公司首创开发的该型技术路线的储能系统,可实现循环效率超过90%,是电化学储能领域全球充放循环效率最高的技术路线;公司联合华能集团清洁能源研究院共同研制开发的35kV级联型高压直挂大容量储能,已实现单机25MW等级储能系统的商业化合同交付,级联型高压大容量储能技术被客户通过实际应用得到验证,具备高安全性、高效率与综合成本低等特点,产品运行的稳定性与经济性已得到客户广泛认可,现已成为大型储能电站备受欢迎的技术路线。
5.港口岸电系列产品,公司自主研发的港口船舶岸基电源系统具有较强市场竞争力,公司高压岸电改造实施的泊位数国内领先。2021年公司积极响应国家《关于推进电能替代的指导意见》要求,不断提升岸电产品技术和市场推广服务,相关岸电设备建设已覆盖辽宁省、河北省、天津市、山东省、江苏省、浙江省、福建省、广东省等主要沿海港口码头,类型包括配备16000kVA容量岸电的豪华游轮母港、集装箱码头、散货码头、汽车滚装码头、粮食码头、通用综合码头等,高压变频电源系统同时在海洋石油924钻井平台、南海1号石油钻井平台等海洋平台上投入使用。针对港口领域智光所开发的国内首台冷箱节能储能系统,已在山东某大型港口集团投产,智光高压变频电源助力绿色航运,为保护环境贡献力量。
6.新能源并网测试设备产品,公司先后为南方电网、国家电网开发了6~35kV等级大容量并网移动测试装备,并多次在各类型新能源电站、大型储能电站并网测试中发挥重大作用,为新能源电站、大型储能电站等的并网性能测试提供快捷简便的手段。该类测试车已被许继集团、大唐集团等陆续采购,公司目前是该类测试车国内绝对主流的供应商。
7.UPS电源系列产品,公司控股孙公司广东创电科技有限公司,专注于电源系统设备研制和工程服务,拥有大量的先进技术和丰富的工程经验,是不间断电源(UPS)设备(含工频机、高频机、模块化机)、应急电源(EPS)设备、交流配电屏、直流配电屏、LED照明设备的专业生产制造商,并能为轨道交通、数据中心、医院、公安等专用系统提供综合电源解决方案。公司服务于北京地铁超过10年,成都地铁多条地铁采用公司产品,目前公司正助力佛山地铁建设,为其多条地铁线提供UPS及综合应用解决方案。
8.电力传输装备方面,公司子公司岭南电缆是专业的集高端电力电缆产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业,是国内第一批引进和拥有世界先进制造技术的电缆厂家之一,超高压、智能电缆、特种电缆等技术水平处于国内领先地位。岭南电缆专注于为客户提供电缆系统综合解决方案,为南方电网和国家电网优秀供应商,产品大量应用于国家电网、南方电网和大型工业企业。
9.电力数字信息化领域,杭州智光一创公司深耕边缘计算、工业互联网、智能电网等关键技术,致力于为综合能源的信息化提供高质量的技术、产品服务和解决方案。公司自主研发的边缘计算网关、储能EMS、综合能源边缘计算终端具有实时响应、大数据化智能分析、远程控制、多能互补集成等特点,已应用在大型储能电站等应用场景;其研发的储能调控云能安全高效的实现不同场景不同运行方式下的能量管控,综合能源物联网平台能为客户提供低成本、高可靠、高性能、高安全的设备连接和管理,并提供全天候安全风险检测和预警;智能电网调度值班系统和电网重要用户监测系统能可以对故障告警校核,智能匹配故障处理预案,达到故障状态监视、预警、预测的效果。公司控股子公司智光自动化,基于已经构建的集多种传感技术、数据融合技术的一体化智能运维管理平台,助力传统电力服务提供商向现代化、智能化用电服务提供商转变;针对工业用户和中小微企业,部署在智光私有云的用电监测和能源管理平台,可为用户提供包括用电安全、火灾预警、能效评估和管理、节能措施规划等全方位整体解决方案。
(二)综合能源服务
智光综合能源秉承“帮助客户安全、节约、舒适地使用能源”的经营理念,积极响应低碳转型趋势,不断创新优化产品和服务,核心业务涵盖新能源(集中式光伏电站、分布式光伏电站)、综合能源(园区综合能源、用户侧储能、电力销售、综合能源管理平台)、节能环保(工业领域电机节能增效、余热余压发电利用、市政污泥资源化利用)等领域的技术开发应用与产业投资,致力于为客户提供全方位的能源解决方案,打造绿色、低碳、智慧的能源生态系统,成为一站式的能源技术与服务解决方案提供商。
1.综合能源领域,智光综合能源专注于用电综合服务,建立了以云数据综合分析处理为核心的智能用电服务云平台,依托互联网+的创新思维理念,通过线上用电信息采集、智能数据分析及线下运维服务,为客户提供系统化、专业化、标准化的电气设备运维服务和用电信息服务;以全新的用电服务模式,向大型工业企业、工业园区、商业综合体、大型公共建筑、学校的等提供优秀的智能用电综合解决方案。全资孙公司智光能源科技作为广东省高新技术企业,2016年入选省经信委售电公司目录企业名单,售电代码SD14,参与电力市场批发、零售业务,与多家发电侧供应商和知名企业建立战略合作关系。
2.新能源领域,控股公司华跃电力作为电力工程咨询、勘测、设计及工程总承包的高新技术企业,拥有(火力发电、风电、新能源、送电、变电)工程乙级设计资质,工程测量专业乙级勘察资质,电力(含火电、水电、核电、新能源)乙级资信工程咨询,电力工程施工总承包二级,建筑机电安装工程专业承包三级,环保工程专业承三级,承装(修、试)电力设施许可四级,总包承建的光伏电站累计超过800MW。
3.节能环保领域,全资孙公司智光节能环保,作为经国家发改委、国家财政部首批备案和国家工信部首批推荐的大型综合性节能服务公司、广东省专精特新中小企业、广东省高新技术企业,大力推进新能源与传统节能的创新融合,立足先进的技术、产品、方案,依托专业的服务、灵活的商业模式,为电力、建材、冶金、市政、能源等大中型用户提供节能改造、能效监控、储能等一站式服务,以环保低碳为驱动,致力于解决环保行业的治理痛点,聚焦污泥处理处置、垃圾处理等细分领域,充分挖掘“城市矿山”,实现精准资源化利用。
(三)投资业务
战略投资和产业投资业务,正按照打造成为公司第三个业务板块发展路径有序推进,结合对外投资企业而形成的产业优势,公司聚焦遴选电力电子技术应用领域产业化项目、动力电池梯次利用产业链项目、IGBT(绝缘栅双极型晶体管)产业链项目、模拟芯片设计服务类项目、垃圾综合治理类项目作为未来主要投资方向,为公司的战略落地和转型升级提供协同和助力。
(四)公司经营模式
公司是集“数字能源技术与产品”“综合能源服务”“战略投资及产业投资”业务为一体的集团化高新技术企业。公司的商业模式为“产品+服务+投资”,公司在提供数字能源技术与产品的同时,不断开拓为客户提供综合能源服务整体解决方案,并充分利用上市公司的资本平台优势,运用有效的投资手段,充分实现对产品、服务业务形成支撑,以增强整体竞争力和业态闭环。
(五)驱动业绩增长的主要因素
1.宏观经济驱动
公司的产品和服务业务涉及的下游行业众多,应用场景相当广泛,国家电网、南方电网、五大发电集团、各地方发电公司及交通、石油化工、冶金钢铁、水泥建材等众多行业和企业均是公司目标客户。由于公司目标客户多为能源、基建、大宗材料制造等大中型重点企业,其受宏观政策影响较大的产能扩张、节能改造和设备升级与优化等产业发展,会对公司产品和服务业务开展产生较大影响,所以公司的业务开展和发展与国内宏观经济形势发展密切相关。
2.产业政策驱动
产业政策的变化对公司主营业务有非常大的影响,尤其是直接受国家能源政策、电力行业改革等影响。国家“双碳”目标背景下,新一轮产业转型升级大潮汹涌而至,公司主营业务属于国家重点发展的行业和领域,这些利好的产业政策将成为公司业务快速发展的驱动力。
3.公司自身竞争优势驱动
经过24年的发展和积累,公司已掌握了数字能源领域核心技术,具备了较强的业务拓展能力,并构建了相互关联的多技术、多学科、多业务综合应用平台。近年来,通过不断提高电网安全与控制、电机控制与节能、储能技术与产品、供用电控制与自动化、电力信息化、电力传输、综合能源服务相关细分应用领域的技术水平和行业解决方案的能力,公司在电网、发电集团、工业企业、交通、新能源、市政建设等领域取得了重要的市场地位和影响力。
二、核心竞争力分析
(一)技术及研发优势
综合能源技术与服务是一个技术创新壁垒极高的领域,其内涵丰富、涵盖面广、专业方向繁多且密集交叉,且近年来用户需求的走向多元化的同时对使用体验要求日益增高,公司经过多年的技术储备和业务积累,在数字能源技术与服务方面已经练就了扎实的能力,形成了明显优势。公司拥有国家企业技术中心,广东省大功率电力电子技术工程实验室,国家博士后工作站等高层次技术研发平台,为公司开展数字能源技术、综合能源服务解决方案研究提供了坚实的平台支撑。截止本报告期末,截至2023年6月30日,公司已经获得的专利及软件著作权共829项(不含正在申请的),其中发明专利80项,实用新型专利350项,外观设计39项,软件著作权360项。公司2023年新增授权发明专利5项,实用新型专利16项,新增授权外观专利1项,新增授权软件著作权19项。
(二)品牌优势
公司通过多年来引领或紧跟综合能源技术与服务领域和相关行业的发展变化,持之不懈地提升产品技术水平和服务品质,形成了智光电气在数字能源技术与产品、综合能源领域知名的品牌影响力。公司主要产品连续五年位居国产十大杰出品牌,智光储能连续斩获各种行业大奖,智光节能连续多年被行业协会评选为节能服务知名企业。各相关客户对“智光电气”、“智光节能”、“岭南电缆”具有较高的品牌认可度,“智光用电”、“智光储能”“华跃电力”等品牌在业务不断开拓和升级过程中,也在目标客户形成良好美誉度。智光作为优秀的“数字能源技术与综合能源服务提供商”的品牌形象已经深度植入到相关行业客户之中。
(三)数字化、整体化解决方案的优势
基于公司在综合能源技术与服务领域耕耘多年,在电气控制业务(电机控制、电网控制、配电网自动化和信息化、电力信息化、电源系统)、电缆系统、综合节能业务、用电服务、储能业务等领域,可为客户提供整体解决方案和运营服务。
公司综合能源技术解决方案已覆盖基建、商业、工业、电网、燃气、热力、发电、环保、交通等行业。随着科学技术的发展,公司在基于大数据和云计算的综合能源服务工业互联网平台的支持下,将有更多安全、高效的先进解决方案为各行业客户提供更系统的服务。
(四)业务平台协同优势
公司围绕综合能源技术与服务业务领域,不断创新突破,已实现“产品+服务+投资”的业务协同平台搭建,为公司未来的快速成长奠定了坚实的基础。公司业务协同平台,既能侧重各自能力打造,又实现三位一体运作,首先将电子电力产品与电力装备和综合能源服务有机组合,充分发挥产品和服务的协同效应,形成覆盖产业链的完整业务闭环,切实提高公司业务的综合竞争力和抗风险能力。其次,通过清晰投资业务逻辑并不断夯实投资业务能力,以产业协同为前提,以投资为纽带,牵引和推动综合能源产品和服务业务的发展,真正实现资本推动业务突破和产业升级。同时,公司以更高层面的协同思维为起点,在已有的产品和服务业务基础和优势的基础上,依托工业互联网平台,在与业务相关的细分市场中开展深层次延伸和叠加,以不断拓宽企业边界,实现更广阔的业务生态协同。公司业务的内外部全面协同将成为公司新的核心竞争优势,正面效应将在未来逐步显现。
(五)广泛的用户基础优势
公司通过20余年大功率电力电子技术及绿色电力产品的推广与使用,拥有4000余家国内大、中型企业集团客户,产品远销40余个国家和地区,拥有极为丰富场景应用经验及广泛的客户基础。
三、公司面临的风险和应对措施
1.宏观经济波动和行业政策风险
公司所处综合能源技术与服务领域,受国家政策(如宏观经济、能源、节能环保、电力体制改革政策等)影响较大。从现有的政策环境分析,“十四五”期间,国家将继续大力推进产业结构转型升级,深化电力体制改革,加快推进低碳经济,大力发展节能环保等战略性新兴产业,这一方面利于公司做大做强业务,抓住良好时机奋力发展,但同时也不排除未来宏观经济情况出现波动,行业政策出现新变化可能带来的风险。
2.市场竞争风险
公司所处的综合能源服务领域市场竞争日趋激烈。尽管公司业务能力、产品创新、技术研发、人才储备等在行业内暂处于领先地位,但若公司未来不能正确判断、把握产业发展趋势和行业市场动态,不能及时进行商业模式创新和技术创新,不能强化技术优势及持续提供具有较好用户体验的服务,将有可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位,进而影响公司的经营业绩达成及战略目标的实现。
3、管理风险
随着公司资产规模、业务规模进一步扩大以及经营模式的进一步多样和复杂,公司势必在运营、财务、人才、研发、内部控制等管理领域不断面临新的挑战。如果公司的管理团队素质、经营管理能力不能适应公司发展的需要,将直接对公司的内部运营能力、市场竞争力及持续发展能力的打造产生不利影响,从而出现公司不可持续发展的风险。
4.技术革新风险
公司作为以产品和技术为核心竞争力的高新技术企业,新技术的研发与应用是确保公司具有持续竞争力的关键因素之一。尽管公司在行业内具有较强的技术储备,但如果公司不能保持持续研发创新能力,不能及时准确把握技术、产品发展趋势,公司目前的竞争优势将被削弱,从而对公司的业务开展能力和持续发展造成不利影响。
5.部分器件供货紧张及大宗材料价格波动带来的采购风险与成本上涨的风险
由于芯片、铜、电芯等关键物料价格波动运行,导致公司部分物料储备采购价格难以预测。公司努力研究和监控全球原材料价格走势,做好期货套期保值业务;通过战略合作、招标、物料成本优化等方式降低采购成本;通过技术方案创新和管理创新提高材料的利用率和工艺水平,减少浪费,降低成本;通过寻求国产器件替代等措施降低采购风险与成本上涨风险。
综上所述,公司虽然对上述风险分别制定了解决方案或对策,但公司仍不排除上述风险对公司造成不利影响的可能性。
四、主营业务分析
(一)本报告期内总体经营情况
2023年上半年,公司管理层在董事会的领导下,认真贯彻落实公司十四五期间以规模化发展储能为重点、持续增强新型电力系统关键业务的发展战略,有序推进公司各项经营计划,有效提升公司经营质量。报告期内,公司实现营收13.26亿元,同比上年同期增长46.96%,实现归属上市公司股东的净利润5872.65万元,实现扭亏为盈。
报告期内,公司营业收入同比增加主要是由于储能业务快速发展,产品订单持续释放,公司销售规模实现较快增长,今年上半年储能实现营收6.078亿元,是上年储能全年营收的1.56倍,实现净利润3259.78万元,是上年储能全年净利润的3.22倍。
(二)本报告期内开展的重点工作
1.加快储能产线建设工作,确保储能系统大规模、高质量交付能力。暨1月12日12GWh储能产线(二期)顺利开工建设后,6月22日12GWh储能产线(三期)相继动工建设,预计能在2024年第一季度完成二期建设,2024年下半年完成三期建设。新产线建成投运,将会极大地缓解公司所面临的产能瓶颈,并且更加集约化的生产管控和自动化产线也将会提升公司的生产效率,缩短产品交付周期,将会显著增强公司的储能业务的竞争力。
2.加强产学研合作,持续提升产品核心竞争力。公司始终深耕能源技术领域的自主创新与发展,同时深化与著名大学和科研机构的产学研合作。报告期内,智光与中国华能清研院、上海交通大学等联合研制的全球单机容量最大级联高压储能系统(单机20MW/40MWh)通过电科院测试,并交付现场。智光通过持续加大研发投入,不断推动技术创新,公司已形成大型储能、工商业储能、户用储能全系列产品链,成为国内少有的具有自主核心的“PCS(变流器)+BMS(电池管理系统)+EMS(能量管理系统)+DMS(储能全寿命周期大数据管理系统)+CMS(云端能量管理平台)+先进电池PACK”全栈式核心技术系统且覆盖高压级联、低压组串技术路线的数字能源装备提供商。
3.加强产业链联动合作,助力行业健康发展。为抢抓储能产业大发展机遇,公司与广州产投、广州工控、广州发展、地铁设计院、鹏辉能源等共同组建广州储能集团,未来将带动上下游产业发展;公司与广州市公共交通集团有限公司达成战略合作协议,双方拟在包括但不限于公共交通新能源、城市电动化、退役电池梯级利用、低碳综合能源智能数字化管理云平台、电力市场交易、碳交易、绿色低碳交通体系运营规划、综合能源智慧化等方面进行技术和产品应用合作,创新合作发展新模式,深化密切合作关系。
4.报告期内完成智光综合能源的内部业务整合及架构调整,围绕公司十四五整体经营发展战略,优化公司业务结构,重点搭建了面向工商业储能销售与投资业务体系,在珠三角和长三角布局工商业储能市场开发团队,面向工商业这一更广泛的应用场景,结合公司在综合能源服务领域的工商业客户基础(如钢铁、水泥、化工等高能耗用户)、商业模式(销售+合同能源管理)和服务支撑(线上及线下智能运维)等先发综合优势,持续打造智光综合能源在工商业储能市场的总体竞争力。
5.坚定发展绿色低碳事业,助力国家“双碳目标”战略落地。智光一直秉承“帮助客户安全、节约、舒适地使用能源”的经营理念,积极响应低碳转型趋势,不断创新优化产品和服务。报告期内,公司主动顺应数智化和低碳化融合发展的新趋势,智光自主研发的综合能源管理平台在国星光电上线。据分析测算,该项目上线运行后,国星光电预计全年用电消耗将下降约5.7%,每年节约电量约为662.19万千瓦时,减少二氧化碳排放3490.39吨,节能减排综合效益明显,是智光综合能源积极探索工业园区多模式、多场景能源全生命周期管理的又一标杆项目。
6.加强基于产业协同的上下游投资业务,增强产业协同效应。报告期内,公司投资国内优秀功率半导体器件厂商广东巨风半导体有限公司,巨风半导体是国内一家自主研发全系列的驱动IC和IGBT的功率半导体企业。公司此次投资有利于增强公司上游供应链的关键保障,持续为公司的战略落地和转型升级提供协同和助力。
7.加强人才梯队建设,助力公司高质量发展。站在公司战略转型升级的高度,聚焦重点领域和环节,积极完善人才梯队建设,造一支核心稳定、创新力强、有强大经营成果发展与支撑能力的骨干队伍,通过局部组织架构和干部的调整,加速各经营单元的组织与人才的有机整合,健全完善激励体系,文化聚力提升管理效能。
(三)下半年重点工作计划
1.国内、海外共同发力,积极做好市场营销工作。在上半年储能系统交付超去年全年业绩暨海外取得首批储能订单的良好基础上,乘胜追击,持续做好营销工作,提升大客户、大项目、高质量合同的中标签订,推动已中标框招项目落地签订并交付。
2.持续完善质量体系建设及生产成本的精益求精,强化质量管控,重点做好研发质量、工艺质量、施工质量,提升全员质量意识,打造精品持续引领高压级联型技术行业发展。
3.持续推进产融结合,加快组建或参与产业基金落地,围绕公司上下游产业链进行投资布局,实现对产品、服务业务的支撑。
4.持续加强人才梯队建设,通过加大年轻专业人才选用,推进专项培训等方式,持续提升公司员工队伍整体素质,助推公司高质量创新发展。
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一、报告期内公司所处行业情况
公司所处行业为电气机械和器材制造业。根据国家统计局公布的《战略性新兴产业分类(2018)》公司属于“6 新能源产业”之“6.5 智能电网产业”,包括智能电力控制设备及电缆制造、电力电子基础元器件制造、智能电网输送与配电等。
2021年10月24日,中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》(《意见》)正式发布。作为碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”,《意见》为碳达峰碳中和这项重大工作进行了系统谋划、总体部署。2021年10月26日,国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》。《方案》提出,到 2025年,非化石能源消费比重达到 20%左右,单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%,为实现碳达峰奠定坚实基础。到2030年,非化石能源消费比重达到 25%左右,单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,顺利实现2030年前碳达峰目标。其中,两个文件均重点提出了构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费比重、降低二氧化碳排放水平、提升生态系统碳汇能力等五个方面主要目标。
绿色低碳、绿色生活成为未来社会生活的主旋律,低碳/脱碳行动将会引致战略性行业产业链的重构。公司经过多年的发展和积累,已掌握了数字能源领域核心技术,并构建了相互关联的多技术、多学科、多业务综合应用平台。近年来,通过不断提高电网安全与控制、电机控制与节能、储能技术与产品、供用电控制与自动化、电力信息化、电力传输、综合能源服务相关细分应用领域的技术水平和行业解决方案的能力,公司在电网、发电集团、工业企业、交通、新能源、市政建设等领域取得了重要的市场地位和影响力;在综合能源服务领域,公司利用所处粤港澳大湾区经济发达区域及南网覆盖区域的区位优势超前布局综合能源业务,在综合节能服务、电力设施运维、电力工程建设、电力销售、光伏新能源等业务领域深耕发展。
基于产业发展趋势及公司深厚的技术与产业积淀,2022年公司重新制定了十四五发展战略,即以国家能源变革为发展契机,聚焦综合能源技术、电力电子技术、数字技术及应用,以储能规模化发展为重点,持续增强新型电力系统关键业务;通过技术创新、服务创新、商业模式创新和资本运营,构建多层次的运营架构和开放的经营平台,打造双碳新发展理念中具有领先地位的数字能源技术与综合能源服务提供商。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司核心业务包括数字能源技术与产品、综合能源服务整体解决方案、能源技术及服务领域产业投资。报告期内,公司所从事的主营业务没有发生重大变化。
公司主营业务结构图:
(一)数字能源技术与产品
公司数字能源技术与产品,主要包括配网储能系统、新能源并网测试车设备及服务、中性点接地成套装置、高压变频调速系统、电压无功补偿与电能质量控制系统、港口船舶岸基电源系统(简称“岸电”)、综合能源大服务工业互联网平台、能源数字化平台及相关应用软件等。公司经历充分的市场竞争及沉淀,形成了以大功率电力电子为核心技术的产品体系,打造了美誉度极高的“智光电气”品牌。
1.“配网中性点接地成套装置”系列产品已在国家电网、南方电网绝大部分地市级供电局广泛运用,总体市场占有率持续位居国内同类产品前列。公司近年新研制的“消弧并小电阻接地成套装置”,被南方电网列为重点推广产品,广泛应用到南网各供电公司。公司高压SVG无功补偿系统已更新迭代到第三代,相比上一代系统具有体积更小,功率单元模块功率密度更高,系统效率、稳定性与可靠性更高的优点。
2.“高压变频调速系统”系列产品,经过持续的产品创新升级以及市场的不断拓展,公司已成为国内知名的变频专业厂家,连续多年被评选为“中国高压变频器十大品牌”。公司自主研制的超大容量(7000kVA-30000kVA)高压变频在国内外市场具有强大的竞争力,在超大功率高压变频系统应用方面,300MW—600MW火电机组电动给水泵变频控制节能改造、600MW及以上火电机组联合引风机变频控制节能改造、钢铁行业大功率同步电机烧结主抽变频控制节能改造、特大容量电机高压变频软启、双变频器并联运行等高端应用,成为能与国际品牌媲美的优秀国产品牌,并在全球近40多个国家得到应用。公司智能高压变频调速系统已更新迭代到第四代,相比上一代系统具有占地面积更小,功率单元模块功率密度更高,系统操作更加简洁、可靠性更高等诸多优点,进一步提升了公司产品竞争力。
3.“无功补偿与电能质量控制”系列产品,公司研制的6~10kV中压谐波治理装置,可有效治理6~10kV电网中高频谐波;35kV直挂40MVar超大容量纯水冷SVG系统成功投入运行多年,其单机容量最大可达80MVar,并支持多机并联,并联后系统容量可达300MVar以上;690V大功率电能质量综合治理装置,实现了电能质量治理装置 0.4kV-35kV电压等级全覆盖,在工业企业电网和新能源接入领域得到广泛应用。
4.储能系列产品,公司储能业务覆盖储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售,可为广大储能系统集成商提供储能电池PACK集成、BMS、PCS及EMS、电芯及电池PACK测试等核心关键技术服务及设备支持。公司的储能产品序列包括电站型储能系统(高压直挂级联型高压储能)、需求侧储能系统(多模组分散式集成储能)、移动储能产品及移动储能测试车(35kV)等,可为不同应用场景的客户定制化提供高效率、高可靠性及高安全性的储能系统技术及装备。智光储能实施的广东顺德德胜电厂(五沙电厂)储能调频项目被列入国家能源局首批科技创新(储能)示范项目。智光级联型直接高压大容量储能技术已应用于国家电网、南方电网、华能集团、华电集团、国家能源集团、中国电建集团、广东省能源投资集团、粤芯半导体等典型客户。采用公司首创开发的该型技术路线的储能系统,可实现循环效率超过 90%,是电化学储能领域全球充放循环效率最高的技术路线;公司联合华能集团清洁能源研究院共同研制开发的35kV级联型高压直挂大容量储能,已实现单机25MW等级储能系统的商业化合同签订,级联型高压大容量储能技术被客户通过实际应用得到验证,具备高安全性、高效率与综合成本低等特点,产品运行的稳定性与经济性已得到客户广泛认可,现已成为大型储能电站备受欢迎的技术路线。
5.港口岸电系列产品,公司自主研发的港口船舶岸基电源系统具有较强市场竞争力,公司高压岸电改造实施的泊位数国内领先。2021年公司积极响应国家《关于推进电能替代的指导意见》要求,不断提升岸电产品技术和市场推广服务,相关岸电设备建设已覆盖辽宁省、河北省、天津市、山东省、江苏省、浙江省、福建省、广东省等主要沿海港口码头,类型包括配备 16000kVA容量岸电的豪华游轮母港、集装箱码头、散货码头、汽车滚装码头、粮食码头、通用综合码头等,高压变频电源系统同时在海洋石油924钻井平台、南海1号石油钻井平台等海洋平台上投入使用。针对港口领域智光所开发的国内首台冷箱节能储能系统,已在山东某大型港口集团投产,智光高压变频电源助力绿色航运,为保护环境贡献力量。
6.新能源并网测试设备产品,公司先后为南方电网、国家电网开发了6~35kV等级大容量并网移动测试装备,并多次在各类型新能源电站、大型储能电站并网测试中发挥重大作用,为新能源电站、大型储能电站等的并网性能测试提供快捷简便的手段。该类测试车已被许继集团、大唐集团等陆续采购,公司目前是该类测试车国内绝对主流的供应商。
7.UPS电源系列产品,公司控股孙公司广东创电科技有限公司,专注于电源系统设备研制和工程服务,拥有大量的先进技术和丰富的工程经验,是不间断电源(UPS)设备(含工频机、高频机、模块化机)、应急电源(EPS)设备、交流配电屏、直流配电屏、LED照明设备的专业生产制造商,并能为轨道交通、数据中心、医院、公安等专用系统提供综合电源解决方案。公司服务于北京地铁超过 10年,成都地铁多条地铁采用公司产品,目前公司正助力佛山地铁建设,为其多条地铁线提供UPS及综合应用解决方案。
8.电力传输装备方面,公司子公司岭南电缆是专业的集高端电力电缆产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业,是国内第一批引进和拥有世界先进制造技术的电缆厂家之一,超高压、智能电缆、特种电缆等技术水平处于国内领先地位。岭南电缆专注于为客户提供电缆系统综合解决方案,为南方电网和国家电网优秀供应商,产品大量应用于国家电网、南方电网和大型工业企业。
9.电力数字信息化领域,杭州智光一创公司深耕边缘计算、工业互联网、智能电网等关键技术,致力于为综合能源的信息化提供高质量的技术、产品服务和解决方案。公司自主研发的边缘计算网关、储能 EMS、综合能源边缘计算终端具有实时响应、大数据化智能分析、远程控制、多能互补集成等特点,已应用在大型储能电站等应用场景;其研发的储能调控云能安全高效的实现不同场景不同运行方式下的能量管控,综合能源物联网平台能为客户提供低成本、高可靠、高性能、高安全的设备连接和管理,并提供全天候安全风险检测和预警;智能电网调度值班系统和电网重要用户监测系统能可以对故障告警校核,智能匹配故障处理预案,达到故障状态监视、预警、预测的效果。公司控股子公司智光自动化,基于已经构建的集多种传感技术、数据融合技术的一体化智能运维管理平台,助力传统电力服务提供商向现代化、智能化用电服务提供商转变;针对工业用户和中小微企业,部署在智光私有云的用电监测和能源管理平台,可为用户提供包括用电安全、火灾预警、能效评估和管理、节能措施规划等全方位整体解决方案。
(二)综合能源服务
智光综合能源服务公司利用所处粤港澳大湾区经济发达区域及南网覆盖区域的区位优势超前布局综合能源业务,在综合节能服务、电力设施运维、电力工程建设、电力销售、光伏新能源等业务领域深耕发展;构建了以华跃电力为核心的总承包平台、以广州智光用电服务为核心的工程施工平台、以智有盈为核心的运维平台,实现业务的全面平台化升级,为可持续性发展提供基础动力;
公司将以微网与分布式能源开发、新能源电站开发、综合节能技术、分布式储能等为业务抓手,通过为各类园区与聚合型客户提供综合能源服务,并在此基础上探索虚拟电厂业务商业模式。
在节能环保领域,持续做好节能增效业务、清洁能源业务的同时,努力探索环保类新业务,在垃圾处理、污泥整治等领域进行研究,报告期内收购了湖北华耀生物科技有限公司,正式落地第一个环保类项目。
(三)投资业务
战略投资和产业投资业务,正按照打造成为公司第三个业务板块发展路径有序推进,结合对外投资企业而形成的产业优势,公司聚焦遴选电力电子技术应用领域产业化项目、动力电池梯次利用产业链项目、IGBT(绝缘栅双极型晶体管)产业链项目、模拟芯片设计服务类项目、垃圾综合治理类项目作为未来主要投资方向,为公司的战略落地和转型升级提供协同和助力。
(四)公司经营模式
公司是集“数字能源技术与产品”“综合能源服务”“战略投资及产业投资”业务为一体的集团化高新技术企业。公司的商业模式为“产品+服务+投资”,公司在提供数字能源技术与产品的同时,不断开拓为客户提供综合能源服务整体解决方案,并充分利用上市公司的资本平台优势,运用有效的投资手段,充分实现对产品、服务业务形成支撑,以增强整体竞争力和业态闭环。
(五)驱动业绩增长的主要因素
1.宏观经济驱动
公司的产品和服务业务涉及的下游行业众多,应用场景相当广泛,国家电网、南方电网、五大发电集团、各地方发电公司及交通、石油化工、冶金钢铁、水泥建材等众多行业和企业均是公司目标客户。由于公司目标客户多为能源、基建、大宗材料制造等大中型重点企业,其受宏观政策影响较大的产能扩张、节能改造和设备升级与优化等产业发展,会对公司产品和服务业务开展产生较大影响,所以公司的业务开展和发展与国内宏观经济形势发展密切相关。
2.产业政策驱动
产业政策的变化对公司主营业务有非常大的影响,尤其是直接受国家能源政策、电力行业改革等影响。国家“双碳”目标背景下,新一轮产业转型升级大潮汹涌而至,公司主营业务属于国家重点发展的行业和领域,这些利好的产业政策将成为公司业务快速发展的驱动力。
3.公司自身竞争优势驱动
经过24年的发展和积累,公司已掌握了数字能源领域核心技术,具备了较强的业务拓展能力,并构建了相互关联的多技术、多学科、多业务综合应用平台。近年来,通过不断提高电网安全与控制、电机控制与节能、储能技术与产品、供用电控制与自动化、电力信息化、电力传输、综合能源服务相关细分应用领域的技术水平和行业解决方案的能力,公司在电网、发电集团、工业企业、交通、新能源、市政建设等领域取得了重要的市场地位和影响力。
三、核心竞争力分析
(一)技术及研发优势
综合能源技术与服务是一个技术创新壁垒极高的领域,其内涵丰富、涵盖面广、专业方向繁多且密集交叉,且近年来用户需求的走向多元化的同时对使用体验要求日益增高,公司经过多年的技术储备和业务积累,在数字能源技术与服务方面已经练就了扎实的能力,形成了明显优势。公司拥有国家企业技术中心,广东省大功率电力电子技术工程实验室,国家博士后工作站等高层次技术研发平台,为公司开展数字能源技术、综合能源服务解决方案研究提供了坚实的平台支撑。截至2022年12月31日,公司已经获得的专利及软件著作权780项(不含正在申请的),其中发明专利72项,实用新型专利 335项,外观专利38项,软件著作权335项,公司2022年新增授权发明专利8项,实用新型专利53项,新增授权外观专利1项,新增授权软件著作权14项,公司主编、参与编写的各类国家、行业及团体标准已超过60项。
(二)品牌优势
公司通过多年来引领或紧跟综合能源技术与服务领域和相关行业的发展变化,持之不懈地提升产品技术水平和服务品质,形成了智光电气在数字能源技术与产品、综合能源领域知名的品牌影响力。公司主要产品连续五年位居国产十大杰出品牌,智光储能连续斩获各种行业大奖,智光节能连续多年被行业协会评选为节能服务知名企业。各相关客户对“智光电气”、“智光节能”、“岭南电缆”具有较高的品牌认可度,“智光用电”、“智光储能”“华跃电力”等品牌在业务不断开拓和升级过程中,也在目标客户形成良好美誉度。智光作为优秀的“数字能源技术与综合能源服务提供商”的品牌形象已经深度植入到相关行业客户之中。
(三)数字化、整体化解决方案的优势
基于公司在综合能源技术与服务领域耕耘多年,在电气控制业务(电机控制、电网控制、配电网自动化和信息化、电力信息化、电源系统)、电缆系统、综合节能业务、用电服务、储能业务等领域,可为客户提供整体解决方案和运营服务。
公司综合能源技术解决方案已覆盖基建、商业、工业、电网、燃气、热力、发电、环保、交通等行业。随着科学技术的发展,公司在基于大数据和云计算的综合能源服务工业互联网平台的支持下,将有更多安全、高效的先进解决方案为各行业客户提供更系统的服务。
(四)业务平台协同优势
公司围绕综合能源技术与服务业务领域,不断创新突破,已实现“产品+服务+投资”的业务协同平台搭建,为公司未来的快速成长奠定了坚实的基础。公司业务协同平台,既能侧重各自能力打造,又实现三位一体运作,首先将电子电力产品与电力装备和综合能源服务有机组合,充分发挥产品和服务的协同效应,形成覆盖产业链的完整业务闭环,切实提高公司业务的综合竞争力和抗风险能力。其次,通过清晰投资业务逻辑并不断夯实投资业务能力,以产业协同为前提,以投资为纽带,牵引和推动综合能源产品和服务业务的发展,真正实现资本推动业务突破和产业升级。同时,公司以更高层面的协同思维为起点,在已有的产品和服务业务基础和优势的基础上,依托工业互联网平台,在与业务相关的细分市场中开展深层次延伸和叠加,以不断拓宽企业边界,实现更广阔的业务生态协同。公司业务的内外部全面协同将成为公司新的核心竞争优势,正面效应将在未来逐步显现。
(五)广泛的用户基础优势
公司通过20余年大功率电力电子技术及绿色电力产品的推广与使用,拥有4000余家国内大、中型企业集团客户,产品远销40余个国家和地区,拥有极为丰富场景应用经验及广泛的客户基础。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司实现营业收入235,196.07万元,较上年同比上升24.50%;公司实现归属于上市公司股东的净利润为4,227.88万元,较上年同比下降87.41%,扣除非经常性损益的净利润为-32,061.97万元;经营活动产生的现金流量净额为 22,522.73万元,比上年同期增加31,285.87%;基本每股收益为0.0549元,同比下降87.42%;归属于上市公司股东的净资产331,362.83万元,较上年同期增加1.71%。
报告期内,公司营业收入同比增加主要是由于储能业务发展迅速,储能系统订单及交付增加所致;归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期基本持平;归属公司股东的净利润同比减少,主要是报告期内,公司受参股的南方电网综合能源股份有限公司等其他非交易性金融资产公允价值变动影响比上年同期减少所致。
报告期内,公司总体经营情况如下:
(一)数字能源技术及产品
1、智光储能
2022年,全国可再生能源新增装机1.52亿千瓦,占全国新增发电装机的76.2%,已成为我国电力新增装机的主体。新型储能技术适配未来电力系统各类需求,储能装机量也随之大幅上升。规模化发展储能是公司十四五期间的发展重点,公司在技术产品研发、产能扩张、产业协同合作、市场营销及人才梯队培养等方面做了大量工作。报告期内,智光储能营业收入 39,000.45万元,较上年同期增长218.07%,占公司2022年度合并口径营业收入的16.57%,净利润1,011.88万元,与比上年同期基本持平。
技术研发方面,公司利用自身深耕电力电子技术,特别是高压、大功率电力电子技术的优势,携手中国华能清能院、上海交通大学共同打造的全球单机容量最大的35kV 20MW/40MWh电化学储能系统于2022年7月下线,对推进新能源储能电站及超大规模GW级别的电化学储能电站的建设具有重要的推动意义;组串式储能系统也能解决直流侧电芯并联的问题,结合客户对解决储能系统安全与经济性的诉求和对组串式方案的认可程度,智光储能同时研发生产并交付了组串式储能系统,另外面向国际市场的户储产品也在进行研发和产品认证工作中。
集成产能方面,在原有 1.2GWh/年的储能集成产能交货能力的基础上,公司位于广州南沙区的1.5GWh的储能系统集成产线项目已于2022年末建成投产;另位于在广州黄埔区永和开发区储能产线(二期)项目2023年1月已开工建设,占地约55亩,对应产能约3GWh/年,预计2024年一季度建成投产。公司同时拟在广州市增城区购置土地 205亩进一步新建产线扩充产能,公司远期产能总规划12GWh。报告期内,公司在原有电池PACK产线基础上,新建两条智能化风冷/液冷电池PACK产线并已投运,为后续大规模储能电站快速交付打下扎实基础。随着公司新建产能得以释放,产能不足问题得以缓解,合同交期得到保证。
根据储能领跑者联盟(EESA)数据统计,2022年智光储能系统集成(不含户储)出货量排名居国内十一、全球十八,中大功率PCS(30kW及以上)出货量排名国内第九、全球第八,智光储能荣获第九届中国国光储充大会2022年度最佳电源侧应用场景创新项目奖、年度最佳储能大功率双向变流器供应商奖,智光储能入选2022年广州“未来独角兽”创新企业。
2、智光电气技术
电气控制设备业务(消弧选线成套系统、高压变频调速系统、SVG、SVC、APF、能馈装置、岸基变频系统、UPS电源及增值服务):报告期内,铜、芯片等材料价格仍持续高位运行,公司通过持续提高产品质量、优化产品性能和产品结构以提升产品竞争力。其中第四代变频系统研发持续升级优化迭代,全新一代高压SVG产品和其他低压电力设备产品也已完成研发,将陆续向市场推广应用。
报告期内,公司供货的高压变频项目国内国外齐开花,由公司实施的山西某钢铁公司大容量(12500KVA容量)同步电机变频项目、刚果金某水泥公司高压变频项目、安哥拉某建材公司高压变频项目等一大批国内外项目相继安全投运成功。智光电气智能高压变频系统在火电、大型工矿业等高端应用场景,具有优秀的国产替代进口的竞争力,是能与国际品牌媲美的优秀国产品牌。
报告期内,公司供货的 SVG产品随着风力发电、光伏发电新能源并网的增加,出货规模同比增长,由公司供货的内蒙古某光伏项目大容量(40MVA)SVG、内蒙古某硅料公司(35MVA)SVG、湖北某风电项目(33MVA)SVG等项目相继安全投运成功。公司新一代的SVG产品已完成样机生产,将适时向市场推广应用,以更具竞争力的产品参与市场竞争。
公司持续响应国家能源局等印发的《关于进一步推进电能替代的指导意见》,大力推进工业、交通等重点领域电气化,让电能替代深入重点行业实现用能转型。报告期内,公司积极改造国内港口码头用能系统,持续推进绿色港口建设,实施了深圳蛇口集装箱码头、广州南沙汽车码头岸电系统改造,并在青岛港实现了冷箱节储能电源系统,在某海上石油平台实现了钻井平台特种电源等一系列创新应用,并取得良好的应用效果;储能并网测试车持续交付各电科院和大型电力集团,可满足电压等级6/10/35kV及4-10MVA容量范围测试要求,进一步巩固公司在移动式储能及新能源并网试验装置的领先行业地位。
广东创电致力于高端电源系统的研发与生产,具有完全自主知识产权,拥有"广东省大功率智能控制电源工程技术研究中心”“广东省高端电源系统技术开发中心”等省级平台,产品在轨道交通、工矿企业、市政公安、医疗卫生、通信数据中心、电力国防等领域有广泛应用。报告期内,广东创电承担了北京地铁13号线"400V抗电压波动装置及合环装置"项目、中标北京地铁UPS智能监控技术研究与应用项目、河南洛阳某医院UPS电源等一批特种电源项目。报告期内广东创电通过国家高新技术企业、广东省专精特新企业的认定。
公司积极开展产品全生命周期的技术增值服务,基于工业互联网平台的云服务中心正式投入使用后,智光服务全面提升客户连续生产过程总设备可用性,缩短计划外停机时间,帮助客户有效降低工厂运营成本,提升了产品售后服务管理模式和用户体验。公司将努力成为同类品牌产品的首选替换方案商,为后续存量市场产品更新换代积累更多的客户资源和提供更好的服务。
3、岭南电缆
在 2022年,岭南电缆多措并举积极应对原材料大幅波动等不利因素,拓展新的市场、新的客户,并加强国网渠道建设,在国家主网第6批实现突破,合同订单5000多万元,其中220kV电缆在国网第一次中标;另外,配网在湖南也建立了合作,中标近800万元,为2023年业绩修复奠定基础。2022年岭南电缆凭借“专业化、精细化、特色化、新颖化”等特征,成功入选广州市“专精特新”民营企业扶优计划培育企业,并凭借过硬的研发和创新能力等优势,入选“2022年创新型中小企业”。
4、智光自动化
智光自动化致力于高低压微机综合保护、低压电动机保护、系列测控仪表以及智能用电综合数据平台管理系统等核心技术与产品,助力传统电力服务商向现代化、智能化用电服务提供商转变;同时针对工商业用户,部署在智光私有云的用电监测和能源管理平台为用户提供包括用电安全、火灾预警、能效评估和管理、节能措施等全方位的整体解决方案;报告期内,随着新能源并网增加,自动化新研发了防孤岛保护装置和电能质量系统(光伏用),充实了新能源项目二次测控及并网产品。
5、智光杭州一创
杭州智光一创基于自身技术积累,持续推动储能 EMS、智能电网、工业物联网、边缘计算等业务发展,其研发的“电网调度智慧值班系统”、“电网重要用电用户精准负荷管控系统”已在浙江、新疆、上海等电网公司应用;随着全球新能源快速发展,杭州智光一创研发的新一代高可用大型分层分布式储能站能量管理系统(EMS),已覆盖高压、低压以及不同容量等级的储能系统,并在山东、西藏、新疆等地区储能电站交付应用,EMS将成为杭州智光一创未来重点发展的业务之一。
(二)综合能源服务
公司持续积极响应国家“风光水火储一体化”“源网荷储一体化”的能源建设指导意见,参与广州知识城绿色能源体系构建,助力广州开发区建设“新能源综合利用示范区”,持续巩固与大型新能源央企、国有企业合作关系,争取互利共赢。报告期内,智光综合能源强化管理体系建设,成立工程技术中心,加强工程项目管理,提升光伏项目EPC总承包与后期运维业务水平,报告期内,高质量完成龙川县龙母镇20MW、罗定市农光互补20MW、遂溪县官田水库二期50MW等一批光伏发电项目并网发电。
知识城智光恒运公司以广州为根据地,逐步向大湾区内的工业、商业综合体及办公园区等行业拓展综合能源服务,报告期内落地了广州南沙某冷链商业体综合能源服务项目、佛山某大型光电工业综合能源服务项目、广州天河某大型商业体充电设施等综合能源服务,后期将结合分布式光伏、光储充一体等应用场景项目,持续推进综合能源服务稳健发展。
2022年是智光节能环保的战略转型期,智光节能环保一方面稳步经营好原有业务,同时积极探索污泥及陈腐垃圾处理业务的新业态、新模式。通过持续推进,于2022年第四季度通过增资实现对湖北华耀生物科技有限公司的控股,开启节能+环保双主业转型。
(三)战略及产业投资
报告期内,公司间接持股的粤芯半导体完成B轮战略融资,用于粤芯三期项目建设,目前粤芯已完成股份制改造;南网能源既为公司带来可观的投资收益,更为公司综合能源业务的发展带来更广泛的协同和借力机会;智光股权投资参股的杭州广立微电子成功在创业板上市;公司与吉富创投设立创业基金投资的广州慧智微电子股份有限公司注册挂牌工作正在推进中;投资的北京昂瑞微电子技术股份有限公司已启动上市辅导。
报告期内,为探索企业内部创业机制,激发内生活力,调动团队的创新精神引进人才、吸引资源,加速前瞻性技术的产业化,已完成智光研究院的改制,核心团队持有研究院 60%的股权,公司持有智光研究院 40%股权。目前,由智光研究院研发具备小电源接入、高功率输出、灵活组网、即充即走等特点的第三代数字化超级充电站已经投入了运营。在2022年9月份,智光研究院推出的480kW超级储充示范站(8760充电站)启动,光储充微网智慧能源管理平台2.0正式上线,随着新能源超级充电技术的快速推广普及,智光研究院所储备的先进技术将逐步在各种现实场景中得到推广应用。智光研究院凭借“光储充超级充电微网能量管理平台及产品”在行业科技创新领域的突出贡献,荣膺 2022中国充换电行业“十大最具投资价值品牌”“十大技术创新奖”等业内奖项。
截止本报告披露日,公司拟以自有资金1500万元投资广东巨风半导体有限公司,巨风半导体核心团队具有丰富的功率半导体产品研发经验,目前产品包括DRIVER、IGBT芯片、IGBT模块、IPM、FRD等,广泛用于电子家电领域,未来将逐步向能源领域与新能源汽车领域拓展。
五、公司未来发展的展望
(一)当前公司面临的机遇
1、碳中和目标引导下的能源转型,将会为综合能源技术与服务提供商搭建新的“长坡赛道”
自2020年9月22日,习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布,“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。这是中国首次在国际社会上提出碳中和目标。12月12日,习近平总书记在《巴黎协定》五周年“气候雄心峰会”上进一步细化了2030年碳排放强度、减排幅度、非化石能源占比等目标细则。2021年3月15日中央财经委员会第九次会议,进一步研究实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措。会议指出,“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期,要重点做好以下几项工作:要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统;要实施重点行业领域减污降碳行动,工业领域要推进绿色制造,建筑领域要提升节能标准,交通领域要加快形成绿色低碳运输方式;要推动绿色低碳技术实现重大突破,抓紧部署低碳前沿技术研究,加快推广应用减污降碳技术,建立完善绿色低碳技术评估、交易体系和科技创新服务平台;要完善绿色低碳政策和市场体系,完善能源“双控”制度,完善有利于绿色低碳发展的财税、价格、金融、土地、政府采购等政策,加快推进碳排放权交易,积极发展绿色金融;要倡导绿色低碳生活,反对奢侈浪费,鼓励绿色出行,营造绿色低碳生活新时尚;要提升生态碳汇能力,强化国土空间规划和用途管控,有效发挥森林、草原、湿地、海洋、土壤、冻土的固碳作用,提升生态系统碳汇增量;要加强应对气候变化国际合作,推进国际规则标准制定,建设绿色丝绸之路。上述国家层面“碳中和”目标的提出,以及相应带来的国家能源体制的变革、相关产业政策的调整,给一直坚持“帮助客户安全、节约、舒适地使用能源”经营理念,一直专注于综合能源技术与服务业务领域的智光带来巨大的、长期利好的发展良机。
2、《电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》明确源网荷储一体化实施路径,将会为综合能源技术与服务提供商提供更为广阔的发展空间
2021年3月,国家发展改革委、国家能源局《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》正式颁布。源网荷储一体化和多能互补发展是电力行业坚持系统观念的内在要求,是实现电力系统高质量发展的客观需要,是提升可再生能源开发消纳水平和非化石能源消费比重的必然选择,对于促进我国能源转型和经济社会发展具有重要意义;并明确了实施路径,通过优化整合本地电源侧、电网侧、负荷侧资源,以先进技术突破和体制机制创新为支撑,探索构建源网荷储高度融合的新型电力系统发展路径,主要包括区域(省)级、市(县)级、园区(居民区)级“源网荷储一体化”等具体模式。充分发挥负荷侧的调节能力。依托“云大物移智链”等技术,进一步加强源网荷储多向互动,通过虚拟电厂等一体化聚合模式,参与电力中长期、辅助服务、现货等市场交易,为系统提供调节支撑能力。实现就地就近、灵活坚强发展。增加本地电源支撑,调动负荷响应能力,降低对大电网的调节支撑需求,提高电力设施利用效率。通过加强局部电网建设,提升重要负荷中心应急保障和风险防御能力。激发市场活力,引导市场预期。主要通过完善市场化电价机制,调动市场主体积极性,引导电源侧、电网侧、负荷侧和独立储能等主动作为、合理布局、优化运行,实现科学健康发展。《电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》的实施,将会促进区域综合能力和能源服务和微网的长期发展,为智光开展综合能源技术与服务提供商提供更为广阔的发展空间。
3、储能政策、标准和商业模式日趋完善,推动储能产业快速发展
新型储能是建设新型电力系统、推动能源绿色低碳转型的重要装备基础和关键支撑技术,是实现碳达峰、碳中和目标的重要支撑。《关于加强储能标准化工作的实施方案》《储能技术专业学科发展行动计划(2020-2024年)》《“十四五”新型储能发展实施方案》等利好政策相继出台,表明国家大力发展储能产业的决心。国家能源局《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》的出台,明确了储能在我国能源产业中的战略定位,指明了“十三五”、“十四五”期间储能的发展目标。2022年11月24日由国家能源局发布的《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》进一步理清了新型储能的市场交易细则。该政策首次在全国范围内提及推进电力现货市场建设,推动储能、分布式发电、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易,使储能的商业收益模型更加清晰。
另外,《广东省制造强省领导小组办公室印发关于加快推动新型储能产品高质量发展的若干措施》、《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》等政策指出将新型储能产业打造成为广东省“制造业当家”的战略性支柱产业,并确定了“到2025年全省新型储能产业营收规模要达到6000亿元,年均增长50%以上,装机规模达到300万千瓦;到2027年,全省新型储能产业营业收入达到1万亿元,装机规模达到400万千瓦”的发展目标。以上一系列国家和地方对新能源产业发展的战略性支持,使得储能产业总体发展稳中向好,将给智光储能的业务发展壮大提供巨大的时代机遇。
(二)公司的发展战略
在“双碳”目标背景下,公司将以国家能源变革为发展契机,聚焦综合能源技术、电力电子技术、数字技术及应用,以储能规模化发展为重点,持续增强新型电力系统关键业务;通过技术创新、服务创新、商业模式创新和资本运营,构建多层次的运营架构和开放的经营平台,打造双碳新发展理念中具有领先地位的数字能源技术与综合能源服务提供商。
(三)2023年公司重点工作
(以下为公司计划性事项,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。)
1、围绕储能业务,公司将在2023年形成完整的大储、工商业储能、户储全系列产品链,并配合自身具有的EMS、BMS、PCS核心系统的技术储备,进一步提升技术和产品的竞争力。同时,要紧凑的完成12GWh储能产线后期的建设工作,不断提升交付能力,确保公司储能业务规模化发展,实现公司营业收入快速增长。
2、完善国际业务+技术团队,建立国际业务流程,协调跨组织价值链;确保海外户储系列产品按时按质完成样机研制、认证、试产,确保海外版低压分布式储能电站产品改型、认证。2023年要实现首笔海外储能合同订单。
3、通过将智光用电投资、节能环保公司整合成综合能源服务事业部的组织架构,以集约管理资源,并组建专业化项目开发队伍和技术队伍,打通新能源、分布式能源技术、微网技术、节能技术等在综合能源服务领域的应用,打造公司在综合能源服务领域的核心竞争力。
4、通过新能源资产证券化路径探索、股权投资、组建或参与产业基金等多种方式,与产业投资方、金融机构合作,围绕公司上下游产业链进行投资布局,搭建多元化、可持续、可复制的产融投资组合,实现对产品、服务业务的支撑。
5、持续进行组织优化,规划经营业务主线及业务联动,既要强化业务的市场独立发展能力,也要强化业务的协同发展、相互赋能的能力。同时继续加强企业资质平台能力的建设,夯实企业平台对业务发展的促进作用,并着力推动内部业务协同、资源协同。
6、建立完善的人才管理机制,通过建立职业技能评价体系,以能力、价值贡献等因素适度拉大薪酬档差,给予能力强、贡献大的核心骨干人员匹配具有足够竞争力的人才吸引机制,打造一支核心稳定、创新力强的骨干队伍。
(四)可能面临的风险
1、宏观经济波动和行业政策风险
公司所处综合能源技术与服务领域,受国家政策(如宏观经济、能源、节能环保、电力体制改革政策等)影响较大。从现有的政策环境分析,“十四五”期间,国家将继续大力推进产业结构转型升级,深化电力体制改革,加快推进低碳经济,大力发展节能环保等战略性新兴产业,这一方面利于公司做大做强业务,抓住良好时机奋力发展,但同时也不排除未来宏观经济情况出现波动,行业政策出现新变化可能带来的风险。
2、市场竞争风险
公司所处的综合能源服务领域市场竞争日趋激烈。尽管公司业务能力、产品创新、技术研发、人才储备等在行业内暂处于领先地位,但若公司未来不能正确判断、把握产业发展趋势和行业市场动态,不能及时进行商业模式创新和技术创新,不能强化技术优势及持续提供具有较好用户体验的服务,将有可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位,进而影响公司的经营业绩达成及战略目标的实现。
3、管理风险
随着公司资产规模、业务规模进一步扩大以及经营模式的进一步多样和复杂,公司势必在运营、财务、人才、研发、内部控制等管理领域不断面临新的挑战。如果公司的管理团队素质、经营管理能力不能适应公司发展的需要,将直接对公司的内部运营能力、市场竞争力及持续发展能力的打造产生不利影响,从而出现公司不可持续发展的风险。
4、技术革新风险
公司作为以产品和技术为核心竞争力的高新技术企业,新技术的研发与应用是确保公司具有持续竞争力的关键因素之一。尽管公司在行业内具有较强的技术储备,但如果公司不能保持持续研发创新能力,不能及时准确把握技术、产品发展趋势,公司目前的竞争优势将被削弱,从而对公司的业务开展能力和持续发展造成不利影响。
5、部分器件供货紧张及大宗材料价格波动带来的采购风险与成本上涨的风险
由于芯片、铜、电芯等关键物料价格波动运行,导致公司部分物料储备采购价格难以预测。公司努力研究和监控全球原材料价格走势,做好期货套期保值业务;通过战略合作、招标、物料成本优化等方式降低采购成本;通过技术方案创新和管理创新提高材料的利用率和工艺水平,减少浪费,降低成本;通过寻求国产器件替代等措施降低采购风险与成本上涨风险。
综上所述,公司虽然对上述风险分别制定了解决方案或对策,但公司仍不排除上述风险对公司造成不利影响的可能性。
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一、报告期内公司从事的主要业务
公司核心业务包括数字能源技术与产品、综合能源服务整体解决方案以及与公司主营业务领域的战略投资及产业投资。报告期内,公司所从事的主营业务没有发生重大变化。
(一)数字能源技术与产品
公司数字能源技术与产品线结构合理,类别丰富,主要包括配网中性点接地成套装置、高压变频调速系统、电压无功补偿与电能质量控制系统、高压设备状态监测与诊断系统、港口船舶岸基电源系统(简称“岸电”)、储能系统、UPS电源系列产品、综合能源大服务工业互联网平台及相关应用软件等。
公司经过充分的市场竞争及沉淀,形成了以大功率电力电子为核心技术的产品体系,打造了美誉度极高的“智光电气”品牌。
1.“配网中性点接地成套装置”系列产品已在国家电网、南方电网绝大部分地市级供电局广泛运用,
总体市场占有率持续位居国内同类产品前列。公司近年新研制的“消弧并小电阻接地成套装置”,被南方电网列为重点推广产品,广泛应用到南网各供电公司。本年度在南网、国网各批次招标中均有中标。
2.“高压变频调速系统”系列产品,经过持续的产品创新升级以及市场的不断拓展,公司已成为国
内知名的变频专业厂家,连续多年被评选为“中国高压变频器十大品牌”。公司自主研制的超大容量(7000kVA-30000kVA)高压变频在国内外市场具有强大的竞争力,在超大功率高压变频系统应用方面,300MW—600MW火电机组电动给水泵变频控制节能改造、600MW及以上火电机组联合引风机变频控制节能改造、钢铁行业大功率同步电机烧结主抽变频控制节能改造、特大容量电机高压变频软启、双变频器并联运行等高端应用,成为能与国际品牌媲美的优秀国产品牌,并在全球近40多个国家得到应用。公司智能高压变频调速系统已更新迭代到第四代,相比上一代系统具有占地面积更小,功率单元模块功率密度更高,系统操作更加简洁、可靠性更高等诸多优点,进一步提升了公司产品竞争力。
3.“无功补偿与电能质量控制”系列产品,公司研制的6~10kV中压谐波治理装置,可有效治理6~
10kV电网中高频谐波;35kV直挂40MVar超大容量纯水冷SVG系统成功投入运行多年,其单机容量最大可达80MVar,并支持多机并联,并联后系统容量可达300MVar以上;690V大功率电能质量综合治理装置,实现了电能质量治理装置0.4kV~35kV电压等级全覆盖,在工业企业电网和新能源接入领域得到广泛应用。公司高压SVG无功补偿系统已更新迭代到第三代,相比上一代系统具有体积更小,功率单元模块功率密度更高,系统效率、稳定性与可靠性更高的优点。
4.储能系列产品,公司储能业务覆盖储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售,可为广大储能
系统集成商提供储能电池PACK集成、BMS、PCS及EMS、电芯及电池PACK测试等核心关键技术服务及设备支持。公司的储能产品序列包括电站型储能系统(高压级联型直挂储能)、需求侧储能系统(多模组分散式集成储能)、移动储能产品及移动储能测试车(35kV)等,可为不同应用场景的客户定制化提供高效率、高可靠性及高安全性的储能系统技术及装备。智光储能实施的广东顺德德胜电厂(五沙电厂)储能调频项目被列入国家能源局首批科技创新示范项目,智光级联型直接高压大容量储能技术已应用于国家电网、南方电网、国能集团、华能集团、三峡集团、华电集团、广东省能源投资集团、粤芯半导体等客户,智光级联型高压储能技术已得到市场充分认可,公司现已成为储能行业级联型高压储能技术路线的标杆企业,本报告期开发成功35kV高压级联型直挂储能,单机容量可达20MW/40MWh,为全球单机容量最大、直挂电压最高的储能系统,使得公司高压级联直挂储能实现6~35kV全覆盖。该技术产品具备高安全性、高效率与综合成本低等特点,现已成为大型储能电站备受欢迎的技术路线。
5.港口岸电系列产品,公司自主研发的港口船舶岸基电源系统具有较强市场竞争力,公司高压岸电改造实施的泊位数国内领先。2021年公司积极响应国家《关于推进电能替代的指导意见》要求,不断提
升岸电产品技术和市场推广服务,相关岸电设备建设已覆盖辽宁省、河北省、天津市、山东省、江苏省、浙江省、福建省、广东省等主要沿海港口码头,类型包括配备16000kVA容量岸电的豪华游轮母港、集装箱码头、散货码头、汽车滚装码头、粮食码头、通用综合码头等,高压变频电源系统同时在海洋石油924钻井平台、南海1号石油钻井平台等海洋平台上投入使用。针对港口领域智光所开发的国内首台冷箱节能储能系统,已在山东某大型港口集团投产,智光高压变频电源助力绿色航运,为保护环境贡献力量。
6.新能源并网测试设备产品,公司先后为南方电网、国家电网开发了6~35kV等级大容量并网移动测
试装备,并多次在各类型新能源电站、大型储能电站并网测试中发挥重大作用,为新能源电站、大型储能电站等的并网性能测试提供快捷简便的手段。该类测试车已被许继集团、大唐集团等陆续采购,公司目前是该类测试车国内绝对主流的供应商。
7.UPS电源系列产品,公司控股孙公司广东创电科技有限公司,专注于电源系统设备研制和工程服务,
拥有大量的先进技术和丰富的工程经验,是不间断电源(UPS)设备(含工频机、高频机、模块化机)、应急电源(EPS)设备、交流配电屏、直流配电屏、LED照明设备的专业生产制造商,并能为轨道交通、数据中心、医院、公安等专用系统提供综合电源解决方案。公司服务于北京地铁超过10年,成都地铁多条地铁采用公司产品,目前公司正助力佛山地铁建设,为其多条地铁线提供UPS及综合应用解决方案。
8.高压电力电缆产品:公司子公司岭南电缆是专业的集高端电力电缆产品研发、生产、销售于一体
的高新技术企业,是国内第一批引进和拥有世界先进制造技术的电缆厂家之一,所研制开发的超高压、智能电缆、特种电缆等技术水平处于国内领先地位。岭南电缆专注于为客户提供电缆系统综合解决方案,为南方电网和国家电网优秀供应商,产品大量应用于国家电网、南方电网和大型工业企业。
9.能源数字化与能源数据服务领域:
a)公司控股子公司智光一创,拥有信息系统集成及服务三级资质,面向省级电网公司,提供专业的
信息技术开发和服务,已在多个省级电力公司开展“主配网一体化规划支撑平台”和“业务工作平台”的开发和试点;在配网自动化领域,公司研制的“完整配网故障一体化处理整体解决方案”,通过从变电站到线路到终端全场景覆盖,以及全局故障信息化平台构建,能够对配网故障进行有效预测、配置和快速处理,对配电网的安全运行以及提升供电可靠性具有很大的应用价值,该系统解决方案已在湖北省电力公司、海南电网公司等推广应用。
b)公司控股子公司智光自动化,基于已经构建的集多种传感技术、数据融合技术的一体化智能运维
管理平台,助力传统电力服务提供商向现代化、智能化用电服务提供商转变;针对工业用户和中小微企业,部署在智光私有云的用电监测和能源管理平台,可为用户提供包括用电安全、火灾预警、能效评估和管理、节能措施规划等全方位整体解决方案。
c)工业互联网与综合能源服务平台:公司充分利用在“IoT技术、通信技术、数据技术、能源技术”
等方面的综合集成能力,开发了具有自主知识产权的工业互联网边缘网关及综合能源服务平台,后续市场推广运用效益可观。
(二)综合能源业务
在节能环保领域,公司子公司智光节能环保,持续做强三大核心优势业务—“发电厂节能增效、工业电气节能增效和工业余热余压发电利用”;并紧跟清洁能源发展趋势,拓展了多个热电厂乏汽余热回收、集中供暖、工业园区天然气三联供等区域综合能源项目;同时在垃圾处理、污泥整治等领域进行深入研究和项目储备,为将要开展的环保类新业务奠定了良好的基础。
在综合能源服务领域,公司子公司智光用电投资,紧紧抓住电力体制改革与综合能源服务发展的契机,充分利用公司所处珠三角经济发达区域及南网覆盖区域的区位优势,超前布局综合能源服务业务,以微网与分布式能源开发、新能源电站开发、综合节能技术、分布式储能等为业务抓手,为各类园区与聚合型客户提供综合能源服务,并在此基础上打造虚拟电厂业务。公司契合国家新一轮新能源产业发展良机,在光伏投资和总包建设领域也取得了突破性发展,未来项目储备充足,已逐步实现从传统用户工程为主向以新能源、综合能源服务为主的核心业务转变;同时,公司通过构建以华跃电力为核心的总承包平台、以广州智光用电服务为核心的工程施工平台、以智有盈为核心的运维平台,实现业务的全面平台化升级,为可持续性发展提供基础动力。
(三)投资业务
报告期内,公司间接持股的粤芯半导体完成新一轮45亿元融资,粤芯半导体聚焦“工控+车规”级芯片制造,融资将用于新一期项目建设;智光股权投资参股的中国本土优秀的集成电路EDA软件与测试设备供应商广立微已于8月5在深交所挂牌上市。
(四)公司经营模式
公司是集“产品技术研发与应用”、“综合能源服务”、“战略投资及产业投资”业务为一体的集团化高新技术企业。公司的商业模式为“产品+服务+投资”,公司在提供数字能源技术与产品的同时,不断开拓为客户提供综合能源服务整体解决方案,并充分利用上市公司的资本平台优势,运用有效的投资手段,充分实现对产品、服务业务形成支撑,以增强整体竞争力和业态闭环。
(五)驱动业绩增长的主要因素
1.宏观经济驱动
公司的产品和服务业务涉及的下游行业众多,应用场景相当广泛,南方电网、国家电网、五大发电集团、各地方发电公司及交通、石油化工、冶金钢铁、水泥建材等众多行业和企业均是公司目标客户。
由于公司目标客户多为能源、基建、大宗材料制造等大中型重点企业,其受宏观政策影响较大的产能扩张、节能改造和设备升级与优化等产业发展,会对公司产品和服务业务开展产生较大影响,所以公司的业务开展和发展与国内宏观经济形势发展密切相关。
2.产业政策驱动
产业政策的变化对公司主营业务有非常大的影响,尤其是直接受国家能源政策、电力行业改革等影响。国家“双碳”目标背景下,新一轮产业转型升级大潮汹涌而至,公司业务恰处国家和广东省重点发展的行业和领域,这些利好的产业政策将成为公司业务发展和突破的巨大驱动力。
3.公司自身竞争优势驱动
经过23年的发展和积累,公司已掌握了数字能源领域核心技术,具备了较强的业务拓展能力,并构建了相互关联的多技术、多学科、多业务综合应用平台。近年来,通过不断提高电网安全与控制、电机控制与节能、储能技术与产品、供用电控制与自动化、电力信息化、电力传输、综合节能服务、用电服务相关细分应用领域的技术水平和行业解决方案的能力,公司在电网、发电集团、工业企业、交通、新能源、市政建设等领域取得了重要的市场地位和影响力。
二、核心竞争力分析
(一)技术及研发优势
综合能源技术与服务是一个技术创新壁垒极高的领域,其内涵丰富、涵盖面广、专业方向繁多且密集交叉,且近年来用户需求的走向多元化的同时对使用体验要求日益增高,公司经过多年的技术储备和业务积累,在数字能源技术与服务方面已经练就了扎实的能力,形成了明显优势。公司拥有国家企业技术中心,广东省大功率电力电子技术工程实验室,国家博士后工作站等高层次技术研发平台,为公司开展数字能源技术、综合能源服务解决方案研究提供了坚实的平台支撑。截至2022年6月30日,公司已经获得的专利及软件著作权751项,其中发明专利68项,实用新型专利314项,外观专利38项,软件著作权331项。
(二)品牌优势
公司通过多年来引领或紧跟综合能源技术与服务领域和相关行业的发展变化,持之不懈地提升产品技术水平和服务品质,形成了智光电气在数字能源技术与产品、综合能源领域知名的品牌影响力。公司主要产品连续五年位居国产十大杰出品牌,智光储能连续斩获各种行业峰会大奖,智光节能连续多年被行业协会评选为节能服务知名企业。各相关客户对“智光电气”、“智光节能”、“岭南电缆”、“智光储能”具有较高的品牌认可度,“智光用电”、“华跃电力”等品牌在业务不断开拓和升级过程中,也在目标客户形成良好美誉度。智光作为优秀的“数字能源技术与综合能源服务提供商”的品牌形象已经深度植入到相关行业客户之中。
(三)数字化、整体化解决方案的优势
基于公司在综合能源技术与服务领域耕耘多年,在数字能源技术与装备(储能系统与装备、高压变频调速控制系统、配网中性点接地装置、高压无功补偿装置、岸电系统、UPS电源技术、配电网自动化和信息化、电力信息化、智慧电缆、综合能源平台、工业互联网平台及配套技术等)、综合能源服务业务(微网与分布式能源技术、综合节能技术、新能源电站开发、虚拟电厂业务)等领域,可为客户提供整体解决方案和运营服务。
公司综合能源技术解决方案已覆盖基建、商业、工业、电网、燃气、热力、发电、环保、交通等行业。随着科学技术的发展,公司在基于大数据和云计算的综合能源服务工业互联网平台的支持下,将有更多安全、高效的先进解决方案为各行业客户提供更系统的服务。
(四)业务平台协同优势
公司围绕综合能源技术与服务业务领域,不断创新突破,已实现“产品+服务+投资”的业务协同平台搭建,为公司未来的快速成长奠定了坚实的基础。公司业务协同平台,既能侧重各自能力打造,又实现三位一体运作,首先将数字能源装备和综合能源服务有机组合,充分发挥产品和服务的协同效应,形成覆盖产业链的完整业务闭环,切实提高公司业务的综合竞争力和抗风险能力。其次,通过清晰投资业务逻辑并不断夯实投资业务能力,以产业协同为前提,以投资为纽带,牵引和推动综合能源产品和服务业务的发展,真正实现资本推动业务突破和产业升级。同时,公司以更高层面的协同思维为起点,在已有的产品和服务业务基础和优势的基础上,依托工业互联网平台,在与业务相关的细分市场中开展深层次延伸和叠加,以不断拓宽企业边界,实现更广阔的业务生态协同。公司业务的内外部全面协同将成为公司新的核心竞争优势,正面效应将在未来逐步显现。
(五)广泛的用户基础优势
公司通过20余年大功率电力电子技术及绿色电力产品的推广与使用,拥有4000余家国内大、中型企业集团客户,产品远销40余个国家和地区,拥有极为丰富场景工程应用经验及广泛的客户基础。
三、主营业务分析
(一)报告期内总体经营情况
在“双碳”目标背景下,公司在制定了2022-2025年发展战略和实施策略,将以国家能源变革为发展契机,聚焦综合能源技术、电力电子技术、数字技术及应用,以储能规模化发展为重点,持续增强新型电力系统关键业务;通过技术创新、服务创新、商业模式创新和资本运营,构建多层次的运营架构和开放的经营平台,打造双碳新发展理念中具有领先地位的数字能源技术与综合能源服务提供商。
2022年上半年,公司管理层在董事会的领导下,认真贯彻落实公司2022-2025年发展战略。在公司全体员工共同努力下,各项经营管理正按计划有序推进。报告期内,公司实现营收9.03亿元,比上年同期增长2.39%;实现归属上市公司股东的净利润-2.07亿元,比上年同期下降128.75%,经营活动产生的现金流量净额-0.46亿,比上年同期增加71.74%。
报告期内,公司营业收入与上年同期略有增长,主要原因受疫情及外部整体经营环境影响,上半年客户招标、项目开工延迟较多;另外已开工建设中EPC新能源项目,受到南方区域持续降雨的影响,项目建设工期延后,未达到计划完工进度。上半年公司净利同比去年下降原因主要是受参股的南方电网综合能源股份有限公司公允价值收益减少;报告期内铜、钢材等价格持续高位运行,锂电池价格比去年同期涨幅高达到50%,受原材料价格波动影响,公司营业成本增加,毛利率较上年同期下降。
(二)报告期内开展的重点工作
报告期内,公司董事会和管理团队积极落实公司2022-2025年发展战略和实施策略,重点开展工作如下:
1.结合公司战略梳理与发展重点,对现有业务进行优化整合,重组成立数字能源技术事业部和综合
能源服务事业部,进一步优化、聚焦公司业务持续发展,以事业部方式实现业务运营,充分利用管理、市场、业务领域的公约资源,实现业务整合、资源共享、提升效能、聚力发展的目标。其中数字能源技术事业部涵盖公司现有电力电子技术与产品、电力信息化与自动化技术、软件与数字技术,布局数字装备业务、数字平台与数据服务业务;综合能源服务事业部涵盖公司现有新能源投资与开发、综合能源业务和节能与环保业务;
2.以储能业务规模化发展为契机,公司成立业务发展中心,聚焦大客户开发;同步启动海外营销团队的搭建,将通过国内和海外两个市场的轮动,实现公司主营业务的快速发展与业务升级;
3.高效推进储能产线新建工作,确保后续储能订单高质量按时交付。公司储能业务发展迅速,为确
保合同设备及时高质量交付,公司正在推进储能产线新建工作。经过前期充分的准备工作,公司12GWh储能系统集成产线建设项目(一期)工程已于2022年7月底动工建设,预计在2022年底前建成竣工投入使用,建成后可新增约1.5GWh储能系统集成产能,其他后续产线扩建项目相关工作正在有序推进;
4.加强与合作伙伴的深度合作,公司与鹏辉能源、东旭蓝天、山东电建、广州工控、赣锋锂电等集
团单位签署战略合作协议,合作双方将充分利用各自优势,共同开发市场及在产业链上进行深度合作。截止目前,相关合作事项均在进一步深化和落地执行;
5.开展专项人才培养,多维度加快推进人才梯队建设。公司分别组织了“智翼”业务骨干第一期座谈会、技术交流专题培训活动、“启智”新员工入职培训等系列工作。通过强化人力资源培训,提升员工技能和素质,为公司持续发展储备人才。
6.加强技术研发与创新,提高产品标准化设计水平,提高生产效益。公司通过加强技术研发进一步
优化设计,提高标准化水平,从而提高生产效益。截止本报告期末,公司已经获得的专利及软件著作权751项,其中发明专利68项,实用新型专利314项,外观专利38项,软件著作权331项。公司2022年上半年新增授权发明专利6项,实用新型专利26项,新增授权外观专利1项,新增授权软件著作权7项。近期,公司联合华能集团清洁能源研究院、上海交大开发成功35kV高压级联储能系统,单机容量为20MW/40MWh,为大型共享储能电站提供安全、高效及更具经济性的解决方案。
(三)下半年重点工作计划
2022年下半年,公司管理层将在董事会领导下,积极落实公司发展战略,做好以下主要重点工作:
1、持续做好营销工作,确保新增合同同比增长。下半年需积极做好营销工作,提升大客户、大项
目、高质量合同的中标签订,在确保营收规模同时,提升综合毛利率;充分利用管理、市场、业务领域的公约资源,围绕目标客户群推动同一客户群体的多产品营销,为客户提供更好的整体解决方案,实现业务整合、资源共享、提升效能的经营效果。
2、发力国际市场,搭建海外市场营销体系。为更好落实公司发展战略,公司正在多途径培育和构建海外营销体系,积极参与国际市场竞争。
3、重点打造交付能力,保障后期及时高质交付。新能源市场发展迅速,竞争也越发激烈,为响应
多变的市场需求,促成订单的签订和交付,需不断提升交付能力。计划下半年着重做好以下几个方面工作:
①协调资源保障公司12GWh储能系统集成产线建设项目(一期)工程建设,确保在年底前竣工交付投产,稳增约1.5GWh储能系统集成产能;
②科学备货,确保物料供应;
③积极开发备选供应商;
④优化生产工艺周期,缩短交付周期;
⑤推动长周期物料设计标准化;
⑥积极筹备储能系统集成产线建设项目(二期),确保年底开工建设。
4、做好新品研发,协助推进新品市场应用。公司作为以产品和技术为核心竞争力的高新技术企业,
新技术的研发与应用是确保公司具有持续竞争力的关键因素之一。公司需持续保持研发强度,占据技术高地,持续提高产品性能及其稳定性,充分发挥新技术新产品对市场竞争力的提升作用;其次新技术新产品下线后,做好客户服务,加快市场规模化推广应用,为公司创造更好效益。
5、优化考核激励机制,助力人才梯队建设升级。人才是公司的核心资本,为推动人才梯队建设,
培养和吸引更多优秀人才,公司将进一步优化考核激励机制,通过良好的激励机制,激发人才的创造和敢打敢拼的精神,最终实现管理水平和运营效率的提升。
6、优化项目成本控制,加快项目结算回款。公司下半年预计第三季度进入合同交付高峰期,将着
重做好项目的管控工作,从招标前期做好项目背景调研到中标、生产管控,再到后期交付、验收回款,不断完善项目全流程管控体系;其次做好后期验收和促进合同回款工作,切实保证公司总体经营质量。
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一、报告期内公司所处的行业情况
公司所处行业为电气机械和器材制造业。根据国家统计局公布的《战略性新兴产业分类(2018)》公司属于“6 新能源产业”之“6.5 智能电网产业”,包括智能电力控制设备及电缆制造、电力电子基础元器件制造、智能电网输送与配电等。
随着经济发展和人民生活水平的提升,国内电力需求增长迅速,电力投资也稳步增长。根据中国电力企业联合会《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》显示,从电力需求上看,受国内经济持续恢复发展、上年同期低基数、外贸出口快速增长等因素拉动,2021年,全国全社会用电量8.31万亿千瓦时,同比增长10.3%,用电量快速增长。其中,第一产业用电量1023亿千瓦时,同比增长16.4%;第二产业用电量5.61万亿千瓦时,同比增长9.1%;第三产业用电量1.42万亿千瓦时,同比增长17.8%;城乡居民生活用电量1.17万亿千瓦时,同比增长7.3%。根据国家能源局发布2021年全国电力工业统计数据显示,2021年中国电网工程建设投资完成4951亿元,同比增长1.1%。
在“双碳”目标背景下,国家新型电力系统正在加速构建。其中,新型储能是建设新型电力系统、推动能源绿色低碳转型的重要装备和关键支撑技术,是实现碳达峰、碳中和目标的重要支撑,为推动“十四五”新型储能高质量规模化发展,国家和地方紧密出台了许多支持政策和规范。国家发展改革委、国家能源局联合印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》。方案提出到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件。《“十四五”新型储能发展实施方案》为推动“十四五”新型储能规模化、产业化、市场化发展做出了总体部署。公司成立20多年来专注于能源技术领域,尤其是在高压大功率电力电子技术应用领域具有深厚的技术积淀。公司对储能业务进行了前瞻性的布局,自2013年研究发展“级联型高压储能”技术,参与南方电网MW级电池储能站863课题示范工程的深圳宝清储能电站(二期)项目建设,该项目入选“2015中国智慧能源产业十大优秀案例”,公司首创的“级联型高压”储能技术引领了储能行业技术的发展方向。2018年公司正式设立智光储能,全面拓展储能业务。目前智光储能系统已实现多场景规模化应用,取得优秀的应用效果,公司所实施的顺德德胜电厂调频项目被入国家能源局首批科技创新示范项目。截至目前,智光级联型直接高压大容量储能技术已应用于国家电网、南方电网、华能集团、华电集团、广东省能源投资集团、粤芯半导体等典型客户,采用公司首创开发的该型技术路线的储能系统,实现循环效率超过90%,并被客户通过实际应用得到验证,产品运行的稳定性与经济性已得到客户广泛认可。
公司除了公司已经商业化推广的10kV电压等级级联高压储能外,公司现已成功开发35kV电压等级的级联高压储能系统,可更好的满足当前新能源站场配套大型储能项目的建设;其次,公司拥有较强的研发实力。公司被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局等部门联合认定为国家企业技术中心,同时也是广东省大功率电力电子技术工程实验室、广东省大功率电力电子控制工程技术研究中心依托挂牌单位,拥有较强的技术人才骨干和一支强大的外部专家团队。中心通过与清华大学、浙江大学、英国利物浦大学、上海交通大学、西安交通大学、华中科技大学、华南理工大学、中国科学院广州能源研究所等高校及科研院所进行密切的产学研合作,形成强强联合的产学研联盟,共同实现新产品的技术攻关、设计和研发,公司将进一步加强相关合作研发,争取更多研发及产业化成果。
另外,公司重点加强产品交付能力。公司通过技术改造升级,提升了产品的交货能力,2021年底具备1.2GWh/年的储能产能交货能力,目前正通过新建产线,进一步扩充产能;同时,公司培养了强大可靠的服务队伍和完善的标准体系,在电力设计、工程施工、安装测试、后期智能运维等有强大的技术力量保障,为产品的及时交付和后续服务打好了坚实基础。
在“双碳”目标背景下,公司重新制定了2022-2025年公司发展战略和实施策略,将以国家能源变革为发展契机,聚焦综合能源技术、电力电子技术、数字技术及应用,以储能规模化发展为重点,持续增强新型电力系统关键业务;通过技术创新、服务创新、商业模式创新和资本运营,构建多层次的运营架构和开放的经营平台,打造双碳新发展理念中具有领先地位的数字能源技术与综合能源服务提供商。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司核心业务包括数字能源技术与产品、综合能源服务整体解决方案、能源技术及服务领域产业投资。报告期内,公司所从事的主营业务没有发生重大变化。
(一)数字能源技术与产品
公司数字能源技术与产品结构合理,类别丰富,主要包括配网中性点接地成套装置、高压变频调速系统、电压无功补偿与电能质量控制系统、高压设备状态监测与诊断系统、港口船舶岸基电源系统(简称“岸电”)、储能系统、综合能源大服务工业互联网平台及相关应用软件等。公司经历充分的市场竞争及沉淀,形成了以大功率电力电子为核心技术的产品体系,打造了美誉度极高的“智光电气”品牌。
1.“配网中性点接地成套装置”系列产品已在国家电网、南方电网绝大部分地市级供电局广泛运用,总体市场占有率持续位居国内同类产品前列。公司近年新研制的“消弧并小电阻接地成套装置”,被南方电网列为重点推广产品,广泛应用到南网各供电公司。公司高压SVG无功补偿系统已更新迭代到第三代,相比上一代系统具有体积更小,功率单元模块功率密度更高,系统效率、稳定性与可靠性更高的优点。
2.“高压变频调速系统”系列产品,经过持续的产品创新升级以及市场的不断拓展,公司已成为国内知名的变频专业厂家,连续多年被评选为“中国高压变频器十大品牌”。公司自主研制的超大容量(7000kVA-30000kVA)高压变频在国内外市场具有强大的竞争力,在超大功率高压变频系统应用方面,300MW—600MW火电机组电动给水泵变频控制节能改造、600MW及以上火电机组联合引风机变频控制节能改造、钢铁行业大功率同步电机烧结主抽变频控制节能改造、特大容量电机高压变频软启、双变频器并联运行等高端应用,成为能与国际品牌媲美的优秀国产品牌,并在全球近40多个国家得到应用。公司智能高压变频调速系统已更新迭代到第四代,相比上一代系统具有占地面积更小,功率单元模块功率密度更高,系统操作更加简洁、可靠性更高等诸多优点,进一步提升了公司产品竞争力。
3.“无功补偿与电能质量控制”系列产品,公司研制的6~10kV中压谐波治理装置,可有效治理6~10kV电网中高频谐波;35kV直挂40MVar超大容量纯水冷SVG系统成功投入运行多年,其单机容量最大可达80MVar,并支持多机并联,并联后系统容量可达300MVar以上;690V大功率电能质量综合治理装置,实现了电能质量治理装置0.4kV-35kV电压等级全覆盖,在工业企业电网和新能源接入领域得到广泛应用。
4.储能系列产品,公司储能业务覆盖储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售,可为广大储能系统集成商提供储能电池PACK集成、BMS、PCS及EMS、电芯及电池PACK测试等核心关键技术服务及设备支持。公司的储能产品序列包括电站型储能系统(高压直挂级联型高压储能)、需求侧储能系统(多模组分散式集成储能)、移动储能产品及移动储能测试车(35kV)等,可为不同应用场景的客户定制化提供高效率、高可靠性及高安全性的储能系统技术及装备。智光储能实施的广东顺德德胜电厂(五沙电厂)储能调频项目被列入国家能源局首批科技创新示范项目,智光级联型直接高压大容量储能技术已应用于国家电网、南方电网、华能集团、华电集团、广东省能源投资集团、粤芯半导体等客户智光级联型高压储能技术已得到市场充分认可,公司现已成为储能行业级联型高压储能技术路线的标杆企业,开发成功的6~35kV高压直挂储能系统,成为全球领先的储能技术解决方案,具备高安全性、高效率与综合成本低等特点,现已成为大型储能电站备受欢迎的技术路线。
5.港口岸电系列产品,公司自主研发的港口船舶岸基电源系统具有较强市场竞争力,公司高压岸电改造实施的泊位数国内领先。2021年公司积极响应国家《关于推进电能替代的指导意见》要求,不断提升岸电产品技术和市场推广服务,相关岸电设备建设已覆盖辽宁省、河北省、天津市、山东省、江苏省、浙江省、福建省、广东省等主要沿海港口码头,类型包括配备16000kVA容量岸电的豪华游轮母港、集装箱码头、散货码头、汽车滚装码头、粮食码头、通用综合码头等,高压变频电源系统同时在海洋石油924钻井平台、南海1号石油钻井平台等海洋平台上投入使用。针对港口领域智光所开发的国内首台冷箱节能储能系统,已在山东某大型港口集团投产,智光高压变频电源助力绿色航运,为保护环境贡献力量。
6.新能源并网测试设备产品,公司先后为南方电网、国家电网开发了6~35kV等级大容量并网移动测试装备,并多次在各类型新能源电站、大型储能电站并网测试中发挥重大作用,为新能源电站、大型储能电站等的并网性能测试提供快捷简便的手段。该类测试车已被许继集团、大唐集团等陆续采购,公司目前是该类测试车国内绝对主流的供应商。
7.UPS电源系列产品,公司控股孙公司广东创电科技有限公司,专注于电源系统设备研制和工程服务,拥有大量的先进技术和丰富的工程经验,是不间断电源(UPS)设备(含工频机、高频机、模块化机)、应急电源(EPS)设备、交流配电屏、直流配电屏、LED照明设备的专业生产制造商,并能为轨道交通、数据中心、医院、公安等专用系统提供综合电源解决方案。公司服务于北京地铁超过10年,成都地铁多条地铁采用公司产品,目前公司正助力佛山地铁建设,为其多条地铁线提供UPS及综合应用解决方案。
(二)电力装备及其他产品
1.电力传输装备方面,公司子公司岭南电缆是专业的集高端电力电缆产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业,是国内第一批引进和拥有世界先进制造技术的电缆厂家之一,超高压、智能电缆、特种电缆等技术水平处于国内领先地位。岭南电缆专注于为客户提供电缆系统综合解决方案,为南方电网和国家电网优秀供应商,产品大量应用于国家电网、南方电网和大型工业企业。
2.电力信息化产品领域,公司控股子公司智光一创,拥有信息系统集成及服务三级资质,面向省级电网公司,提供专业的信息技术开发和服务,已在多个省级电力公司开展“主配网一体化规划支撑平台”和“业务工作平台”的开发和试点;在配网自动化领域,公司研制的“完整配网故障一体化处理整体解决方案”,通过从变电站到线路到终端全场景覆盖,以及全局故障信息化平台构建,能够对配网故障进行有效预测、配置和快速处理,对配电网的安全运行以及提升供电可靠性具有很大的应用价值,该系统解决方案已在湖北省电力公司、海南电网公司等推广应用;在工业互联网领域,公司充分利用在“IoT技术、通信技术、数据技术、能源技术”等方面的综合集成能力,开发了具有自主知识产权的工业互联网边缘网关,后续市场推广运用效益可观。公司控股子公司智光自动化,基于已经构建的集多种传感技术、数据融合技术的一体化智能运维管理平台,助力传统电力服务提供商向现代化、智能化用电服务提供商转变;针对工业用户和中小微企业,部署在智光私有云的用电监测和能源管理平台,可为用户提供包括用电安全、火灾预警、能效评估和管理、节能措施规划等全方位整体解决方案。
(三)综合能源服务
在节能环保领域,公司子公司智光节能环保,持续做强三大核心优势业务—“发电厂节能增效、工业电气节能增效和工业余热余压发电利用”;并紧跟清洁能源发展趋势,拓展了多个热电厂乏汽余热回收、集中供暖、工业园区天然气三联供等区域综合能源项目;同时在垃圾处理、污泥整治等领域进行深入研究和项目储备,为将要开展的环保类新业务奠定了良好的基础。
在用电服务领域,公司子公司智光用电投资,紧紧抓住电力体制改革的契机,充分利用公司所处珠三角经济发达区域及南网覆盖区域的区位优势,超前布局用电服务业务,在电力设施运维、电力工程建设、电力销售等业务领域继续深耕发展;公司契合国家新一轮新能源产业发展良机,在光伏投资和总包建设领域取得了突破性发展,未来项目储备充足,已逐步实现从传统用户工程为主向光伏新能源投资建设运营为主的核心业务转变;同时,公司通过构建以华跃电力为核心的总承包平台、以广州智光用电服务为核心的工程施工平台、以智有盈为核心的运维平台,实现业务的全面平台化升级,为可持续性发展提供基础动力。
(四)投资业务
报告期内,粤芯半导体二期2021年顺利试产;南网综合能源公司实现了首发上市,既为公司带来可观的投资收益,更为公司综合能源业务的发展带来更广泛的协同和借力机会;新组建的智光股权投资参与完成了对中国本土优秀的集成电路EDA软件与测试设备供应商杭州广立微电子的投资;公司与吉富创投设立创业基金,投资集成电路、半导体、芯片设计等产业,投资北京昂瑞微-国内领先的射频前端芯片和射频SoC芯片的供应商。未来,公司将持续提升战略投资及产业投资的能力,将其打造成为公司转型发展的重要催化剂。
(五)公司经营模式
公司是集“产品技术研发与应用”、“综合能源服务”、“战略投资及产业投资”业务为一体的集团化高新技术企业。公司的商业模式为“产品+服务+投资”,公司在提供数字能源技术与产品及电力装备的同时,不断开拓为客户提供综合能源服务整体解决方案,并充分利用上市公司的资本平台优势,运用有效的投资手段,充分实现对产品、服务业务形成支撑,以增强整体竞争力和业态闭环。
(六)驱动业绩增长的主要因素
1.宏观经济驱动
公司的产品和服务业务涉及的下游行业众多,应用场景相当广泛,南方电网、国家电网、五大发电集团、各地方发电公司及交通、石油化工、冶金钢铁、水泥建材等众多行业和企业均是公司目标客户。由于公司目标客户多为能源、基建、大宗材料制造等大中型重点企业,其受宏观政策影响较大的产能扩张、节能改造和设备升级与优化等产业发展,会对公司产品和服务业务开展产生较大影响,所以公司的业务开展和发展与国内宏观经济形势发展密切相关。
2.产业政策驱动
产业政策的变化对公司主营业务有非常大的影响,尤其是直接受国家能源政策、电力行业改革等影响。国家“双碳”目标背景下,新一轮产业转型升级大潮汹涌而至,公司业务恰处国家和广东省重点发展的行业和领域,这些利好的产业政策将成为公司业务发展和突破的巨大驱动力。
3.公司自身竞争优势驱动
经过23年的发展和积累,公司已掌握了数字能源领域核心技术,具备了较强的业务拓展能力,并构建了相互关联的多技术、多学科、多业务综合应用平台。近年来,通过不断提高电网安全与控制、电机控制与节能、储能技术与产品、供用电控制与自动化、电力信息化、电力传输、综合节能服务、用电服务相关细分应用领域的技术水平和行业解决方案的能力,公司在电网、发电集团、工业企业、交通、新能源、市政建设等领域取得了重要的市场地位和影响力。
三、核心竞争力分析
(一)技术及研发优势
综合能源技术与服务是一个技术创新壁垒极高的领域,其内涵丰富、涵盖面广、专业方向繁多且密集交叉,且近年来用户需求的走向多元化的同时对使用体验要求日益增高,公司经过多年的技术储备和业务积累,在数字能源技术与服务方面已经练就了扎实的能力,形成了明显优势。公司拥有国家企业技术中心,广东省大功率电力电子技术工程实验室,国家博士后工作站等高层次技术研发平台,为公司开展数字能源技术、综合能源服务解决方案研究提供了坚实的平台支撑。截至2021年12月31日,公司已经获得的专利及软件著作权720项(不含正在申请的),其中发明专利62项,实用新型专利288项,外观专利37项,软件著作权333项,公司2021年新增授权发明专利2项,实用新型专利68项,新增授权外观专利4项,新增授权软件著作权30项,公司主编、参与编写的各类国家、行业及团体标准已超过50项。
(二)品牌优势
公司通过多年来引领或紧跟综合能源技术与服务领域和相关行业的发展变化,持之不懈地提升产品技术水平和服务品质,形成了智光电气在数字能源技术与产品、综合能源领域知名的品牌影响力。公司主要产品连续五年位居国产十大杰出品牌,智光储能连续斩获各种行业峰会大奖,智光节能连续多年被行业协会评选为节能服务知名企业。各相关客户对“智光电气”、“智光节能”、“岭南电缆”具有较高的品牌认可度,“智光用电”、“智光储能”“华跃电力”等品牌在业务不断开拓和升级过程中,也在目标客户形成良好美誉度。智光作为优秀的“数字能源技术与综合能源服务提供商”的品牌形象已经深度植入到相关行业客户之中。
(三)数字化、整体化解决方案的优势
基于公司在综合能源技术与服务领域耕耘多年,在电气控制业务(电机控制、电网控制、配电网自动化和信息化、电力信息化、电源系统)、电缆系统、综合节能业务、用电服务、储能业务等领域,可为客户提供整体解决方案和运营服务。
公司综合能源技术解决方案已覆盖基建、商业、工业、电网、燃气、热力、发电、环保、交通等行业。随着科学技术的发展,公司在基于大数据和云计算的综合能源服务工业互联网平台的支持下,将有更多安全、高效的先进解决方案为各行业客户提供更系统的服务。
(四)业务平台协同优势
公司围绕综合能源技术与服务业务领域,不断创新突破,已实现“产品+服务+投资”的业务协同平台搭建,为公司未来的快速成长奠定了坚实的基础。公司业务协同平台,既能侧重各自能力打造,又实现三位一体运作,首先将电子电力产品与电力装备和综合能源服务有机组合,充分发挥产品和服务的协同效应,形成覆盖产业链的完整业务闭环,切实提高公司业务的综合竞争力和抗风险能力。其次,通过清晰投资业务逻辑并不断夯实投资业务能力,以产业协同为前提,以投资为纽带,牵引和推动综合能源产品和服务业务的发展,真正实现资本推动业务突破和产业升级。同时,公司以更高层面的协同思维为起点,在已有的产品和服务业务基础和优势的基础上,依托工业互联网平台,在与业务相关的细分市场中开展深层次延伸和叠加,以不断拓宽企业边界,实现更广阔的业务生态协同。公司业务的内外部全面协同将成为公司新的核心竞争优势,正面效应将在未来逐步显现。
(五)广泛的用户基础优势
公司通过20余年大功率电力电子技术及绿色电力产品的推广与使用,拥有4000余家国内大、中型企业集团客户,产品远销40余个国家和地区,拥有极为丰富场景应用经验及广泛的客户基础。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司在全体员工的共同努力下,克服了原材料价格大幅上涨、电力错峰、物流紧张、疫情反复等困难,认真贯彻落实年初制定的经营目标。报告期内实现营业收入188,916.30万元,较上年同比下降11.83%;公司实现归属于上市公司股东的净利润为33,584.44万元,较上年同比去年增长40.06%,扣除非经常性损益的净利润为-31,499.98万元;基本每股收益为0.4363元,同比增加38.29%;归属于上市公司股东的净资产325,785.47万元,较上年同期增加6.90%。
报告期内,公司营业收入同比减少主要原因是部分地区疫情反复,导致工程项目及产品交付延后所致;归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降,主要是报告期内原材料价格大幅上涨、研发投入加大研发费用增加所致;归属公司股东的净利润大幅增加,主要是报告期内,公司受参股的南方电网综合能源股份有限公司公允价值变动影响,本期公允价值变动收益大幅增加所致。
报告期内,公司总体经营情况如下:
(一)电力电子产品及电力装备
1、智光电气技术
电气控制设备业务(高压变频、消弧、SVG、SVC、能馈装置、岸电、UPS电源及增值服务):报告期内,铜、铝、钢、芯片等材料大幅涨价,公司通过优化升级产品配置与技术方案、提升运营效率、调整产品结构等方法降本增效,其中无功SVG全系列升级优化设计,取得较好降本效果。公司通过加大研发投入,使得原有系列产品加快优化迭代步伐,第四代高压变频系列产品将小型化,功率单元模块功率密度更高,系统操作更加简洁、可靠性更高,并获得市场高度认可,同时也不断开发新技术解决方案,开创行业先例。
报告期内,由智光电气技术参与研制的首台套国产行星变频调速装置在塔山发电600MW等级燃煤发电机组1B电动给水泵成功投运并取得良好效果。该装置是目前国内性能最好的调速设备之一,也是目前国内火电行业单机轴功率最大的给水泵用行星变频调速装置。公司研发的磨机智能高压变频调速系统同时也在某锡集团、天津某冶金集团等大型工矿企业成功投运,智光电气智能高压变频系统在高端应用场景,具有优秀的国产替代进口的竞争力,是能与国际品牌媲美的优秀国产品牌。
公司自主研发的SVG系统不断优化升级,过硬的产品和技术服务赢得了客户的信赖。报告期内,公司35kV大容量水冷SVG无功系统顺利下线,在安徽某潘二矿无功SVG、某钢铁220kV变电站40M大容量水冷SVG无功补偿装置、在西电某电气连平110kV石源光伏升压站的20M大容量水冷SVG无功补偿装置等皆成功投运。随着新能源市场迅速发展,新能源领域SVG销售额和市场占有率稳步上升,公司已经过调整组合,组建新的电网与新能源专业销售团队,力争将其发展为公司另外一个“拳头”产品。
公司响应国家《关于推进电能替代的指导意见》,积极改造国内码头用能系统,为绿色航运添砖加瓦,并开创国内行业先例。报告期内,公司实施的广州南沙某汽车滚装码头岸电项目成功连船,此次连船的是拥有3800车位专用滚装运输船舶,为国内首艘带有高压岸电设施的专用汽车滚装船,是国内首次给专用汽车滚装运输船连接岸电系统;宁波舟山港智能高压岸电电源系统综合运用了智光电气技术成熟的大功率高压变频控制技术、配电网接地技术、电缆盘控制与接入技术及电源管理系统,系统首次连船取得成功;由公司设计、制造,并且总包施工的SCT蛇口集装箱码头船舶岸电项目三期工程,在中国船级社(CCS)的见证下进行了现场全功率重载负载试验,所有的试验项目一次性通过;公司实施的中海油渤海区域生产平台移动电站反送电项目在海洋石油924钻井平台投入运行,标志着国内首次将反送电项目应用到海上钻井平台。
广东创电致力于高端电源系统的研发与生产,具有完全自主知识产权,拥有"广东省大功率智能控制电源工程技术研究中心”“广东省高端电源系统技术开发中心”等省级平台,产品在轨道交通、工矿企业、市政公安、医疗卫生、通信数据基站、电力国防等领域有广泛应用。广东创电UPS电源系统上半年中标佛山地铁、北京地铁、京港地铁等项目,产品在陆续交付中。
公司积极开展产品全生命周期的技术增值服务,基于工业互联网平台的云服务中心正式投入使用后,提升了产品售后服务管理模式和用户体验,技术增值服务销售业绩同比增长,效果显著。后续公司将努力成为同类品牌产品的首选替换方案商,为后续存量市场产品更新换代积累更多的客户资源和提供更好的服务。
2、智光储能
国家相关标准及规范政策陆续出台,储能行业将趋向规范化,利于国家能源体系的完善及储能行业的健康发展。公司为落实十四五期间规模化发展储能的发展战略,包括产线扩张、新建产能等各项前期基础工作正在紧锣密鼓地开展。智光储能作为级联型高压大容量储能技术的倡导者和引领者,积极利用自身优势拓展业务,实现营业收入快速增长,2021年实现营业收入12,261.60万元,较上年同期5,277.67万元增长132.33%,占公司2021年度合并口径营业收入的6.50%,净利润1034.50万元,比上年同期1499.20万元有所下降,主要是报告期内锂电池、芯片等集成材料价格上涨所致。
智光储能一方面加大研发投入巩固自身优势,与上海交通大学等合作机构合作推动大容量储能系统产业化;另一方面通过技术改造提升产能,截至2021年底可满足电池PACK产能超1.2GWh/年;同时积极响应国家加快建设动力电池回收利用体系的要求,加快布局工业园区用户侧退役电池梯级利用项目;智光储能与产业链伙伴协力形成更加紧密的战略合作,形成资源互补、利益共享、合作共赢的产业健康发展新格局。
报告期内,储能电池大幅涨价,加上疫情反复,部分储能项目工期后延,智光储能团队努力克服困难,争取按时按质交付,并取得较好成绩。国家电网湖南邵阳磨石高压级联型储能10MW/20MWh电站成功并网投运;国网山东首台级联型高压储能50MW光储电站成功并网投运;广东能源集团靖海电厂1000MW机组调频储能系统(30MW/15MWh)完成交付,并成功投运;国粤电力300MW机组配套储能系统、华电雄州电厂300MW机组配套储能系统完成调试并投运;南网广东湛江220千伏椹北站重要用户应急供应工程15MWh项目,已完成安装,预计2022年上半年投运;首个参与需求侧响应的同创(一期)250kW/500kWh储能电站正式投运,开展储能削峰填谷、需求响应,在电价处于谷时和平时蓄电,在电价处于峰时放电。根据广州市峰平谷时段,每日可实现两次充放电运行,不仅实现“削峰填谷”的作用,还可以参与需求侧响应,降低电网的峰值负荷,有利于电网的安全运行,产生较好的经济效益和社会效益。项目可实现并网、离网两种不同运行模式,在充电站行业具有很好的示范性和推广性,社会效益显著,同创二期已完成大部分安装,预计2022年上半年投运。
3、岭南电缆
报告期内,电力电缆原材料价格飙涨,平均铜价上涨超35%,护套料上涨超100%,钢带、绝缘材料上涨均超过30%,给电缆业务带来了巨大挑战。在疫情反复和原材料飙涨的环境下,岭南电缆一方面主动做了部分铜期货套期保值业务锁住毛利,另一方面,积极与客户做好沟通工作,在巩固电网客户的基础上,拓展中低压电缆市场业务,力争实现多渠道的业务突破,提升产能利用率,改善电力电缆综合毛利率。
4、智光自动化
报告期内,在“双碳”目标的背景下,大数据智能化加速发展,智光自动化开辟了智能化工业养殖、智能运维、能效管理以及光伏系统二次开发及接入等细分领域,加强防孤岛保护研发,积极推动芯片国产化替代,降低成本,提升核心竞争力。通过提升服务质量增强客户粘性,备品备件的销量和毛利率有较大提升。
5、杭州智光一创
报告期内,杭州智光一创基于自身技术积累,积极推动工业互联网产品赋能电力系统客户;利用既有高校及电网资源,创新科研成果,积极开拓电力公司等客户,同时积极开发工业产业园区综合能碳管理及需求侧响应业务,在电网信息化、边缘计算、综合能源服务平台及SaaS应用等业务方面取得较好突破,公司业务发展重点和定位更加清晰。
(二)综合能源服务
1、智光用电投资
公司积极响应国家“风光水火储一体化”“源网荷储一体化”的能源建设指导意见,参与广州知识城绿色能源体系构建,助力广州开发区建设“新能源综合利用示范区”;用电投资继续加强自身管理体系建设,提升光伏项目EPC总承包与后期运维水平,与广州发展新能源、粤水电等大型国有企业就新能源建设达成战略合作关系;前期已备案光伏项目正积极按质按期交付,逐步形成“开发一批,建设一批,储备一批”的项目资源格局,保障公司可持续发展。
报告期内,公司与知识城(广州)投资集团有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司合资成立知识城智光恒运(广州)综合能源投资运营有限公司正式挂牌,在广州中新知识城开展综合能源服务。知识城智光恒运合资公司将立足广州知识城,辐射周边区域,参与区域内综合能源投资、建设、运营业务,旨在积极落实国家新能源综合利用示范区建设要求,为实现广州知识城“安全、稳定、高效、绿色”的能源供应保障做出贡献。目前,知识城智光恒运合资公司系列项目正在稳步推进落实中。
智光用电投资坚持综合能源服务发展方向不动摇,把握好“双碳”目标带来的新能源建设机遇,以能源咨询规划为引领,自主开发、合作开发带动工程EPC。报告期内,高质量交付了多个以遂溪50MW光伏发电(一期)为代表的优秀项目,乐昌100MW光伏项目、龙母60MW、罗定60MW(2*30)、惠东50MW光伏项目等均在紧锣密鼓的建设中,华跃电力EPC总包平台核心竞争力进一步提升,并得到客户高度认可。
报告期内智光能源科技代理购电用户29家,全年共交易4.98亿千瓦时。智光能源科技积极提前谋划、优化电量布局、合理预测曲线等方式,有利化解售电行业2021年下半年因煤炭价格暴涨造成的风险,成为广东电力交易中心161家参与交易的售电公司中实现盈利的19家售电公司之一。
智有盈完成综合能源服务平台更新迭代,通过数据中台和物联网中台实现光储充智能运营管理,为培育公司运维队伍和运维能力,充分做好后续项目运维承接准备,助力公司扎实推进综合能源服务。
2、智光节能环保
智光节能环保一方面努力做好现有项目管理工作,积极回笼资金,改善经营性现金流,同时降低财务成本;另一方面利用自身客户和技术优势,努力开拓环保业务,加快落地污泥处置、垃圾处理等项目,力争2022年已备案项目开工建设。
(三)战略及产业投资
公司通过持有誉芯众诚有限合伙份额,间接投资粤芯半导体。粤芯半导体是粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12英寸晶圆制造企业,以“定制化代工”为营运策略,从消费类芯片制造起步,通过逐步升级进入工业电子领域,进而在汽车电子领域形成差异化竞争优势,致力于满足蓬勃发展的模拟芯片和分立器件制造需求,聚焦国内尚未成熟的平台和“卡脖子”的产品工艺,未来在高端模拟芯片的特定细分化市场取得突破。粤芯半导体一期项目于2020年12月如期实现满产运营,粤芯半导体二期项目已于2021年12月顺利试产,计划于2022年第四季度满产。粤芯半导体已制订明确的产能扩充计划,三期及四期扩产计划将相继启动。各项筹备工作正在按计划积极推进中。
公司战略参股的南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行的股票已于2021年1月19日在深圳交易所上市交易。公司将深化与南网能源在综合能源服务领域的业务合作,探索互补性协同原则下的多样化合作方式,发挥各自优势,实现合作共赢。
报告期内,广州智光私募股权投资基金管理有限公司已取得中国证券基金业协会提交私募基金管理人备案,以作为金融资本与产业资源融合的平台,产业资源的投资平台,业务转型投资研究平台,充分发挥金融资本的资金优势及智光电气的产业优势,创造新的利润增长点。报告期内,智光私募股权投资已参股杭州广立微电子股份有限公司,持有广立微0.8108%股份,广立微已经深圳证券交易所创业板发审委审核通过,正在推进注册工作;公司与吉富创投设立创业基金,投资集成电路、半导体、芯片设计等产业,投资北京昂瑞微-国内领先的射频前端芯片和射频SoC芯片的供应商。公司积极参与投资产业链关键节点优秀标的,利于提升公司可持续发展综合竞争力,进而为公司股东创造更大利益。
战略投资和产业投资业务,正按照打造成为公司第三个业务板块发展路径有序推进,结合公司及对外投资企业而形成的产业优势,公司聚焦遴选电力电子技术应用领域产业化项目、动力电池梯次利用产业链项目、IGBT(绝缘栅双极型晶体管)产业链项目、模拟芯片设计服务类项目、垃圾综合治理类项目作为未来3年内主要投资方向,为公司的战略落地和转型升级提供协同和助力。
五、公司未来发展的展望
(一)当前公司面临的机遇
1、碳中和目标引导下的能源转型,将会为综合能源技术与服务提供商搭建新的“长坡赛道”自2020年9月22日,习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布,“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。这是中国首次在国际社会上提出碳中和目标。12月12日,习近平总书记在《巴黎协定》五周年“气候雄心峰会”上进一步细化了2030年碳排放强度、减排幅度、非化石能源占比等目标细则。2021年3月15日中央财经委员会第九次会议,进一步研究实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措。会议指出,“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期,要重点做好以下几项工作:要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统;要实施重点行业领域减污降碳行动,工业领域要推进绿色制造,建筑领域要提升节能标准,交通领域要加快形成绿色低碳运输方式;要推动绿色低碳技术实现重大突破,抓紧部署低碳前沿技术研究,加快推广应用减污降碳技术,建立完善绿色低碳技术评估、交易体系和科技创新服务平台;要完善绿色低碳政策和市场体系,完善能源“双控”制度,完善有利于绿色低碳发展的财税、价格、金融、土地、政府采购等政策,加快推进碳排放权交易,积极发展绿色金融;要倡导绿色低碳生活,反对奢侈浪费,鼓励绿色出行,营造绿色低碳生活新时尚;要提升生态碳汇能力,强化国土空间规划和用途管控,有效发挥森林、草原、湿地、海洋、土壤、冻土的固碳作用,提升生态系统碳汇增量;要加强应对气候变化国际合作,推进国际规则标准制定,建设绿色丝绸之路。上述国家层面“碳中和”目标的提出,以及相应带来的国家能源体制的变革、相关产业政策的调整,给一直坚持“帮助客户安全、节约、舒适地使用能源”经营理念,一直专注于综合能源技术与服务业务领域的智光带来巨大的、长期利好的发展良机。
2、《电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》明确源网荷储一体化实施路径,将会为综合能源技术与服务提供商提供更为广阔的发展空间
2021年3月,国家发展改革委、国家能源局《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》正式颁布。源网荷储一体化和多能互补发展是电力行业坚持系统观念的内在要求,是实现电力系统高质量发展的客观需要,是提升可再生能源开发消纳水平和非化石能源消费比重的必然选择,对于促进我国能源转型和经济社会发展具有重要意义;并明确了实施路径,通过优化整合本地电源侧、电网侧、负荷侧资源,以先进技术突破和体制机制创新为支撑,探索构建源网荷储高度融合的新型电力系统发展路径,主要包括区域(省)级、市(县)级、园区(居民区)级“源网荷储一体化”等具体模式。充分发挥负荷侧的调节能力。依托“云大物移智链”等技术,进一步加强源网荷储多向互动,通过虚拟电厂等一体化聚合模式,参与电力中长期、辅助服务、现货等市场交易,为系统提供调节支撑能力。实现就地就近、灵活坚强发展。增加本地电源支撑,调动负荷响应能力,降低对大电网的调节支撑需求,提高电力设施利用效率。通过加强局部电网建设,提升重要负荷中心应急保障和风险防御能力。激发市场活力,引导市场预期。主要通过完善市场化电价机制,调动市场主体积极性,引导电源侧、电网侧、负荷侧和独立储能等主动作为、合理布局、优化运行,实现科学健康发展。《电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》的实施,将会促进区域综合能力和能源服务和微网的长期发展,为智光开展综合能源技术与服务提供商提供更为广阔的发展空间。
3、“十四五”新型储能发展实施方案出台,利好储能产业发展
新型储能是建设新型电力系统、推动能源绿色低碳转型的重要装备基础和关键支撑技术,是实现碳达峰、碳中和目标的重要支撑。《关于加强储能标准化工作的实施方案》《储能技术专业学科发展行动计划(2020-2024年)》《“十四五”新型储能发展实施方案》等利好政策相继出台,表明国家大力发展储能产业的决心。国家能源局《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》的出台,明确了储能在我国能源产业中的战略定位,指明了“十三五”、“十四五”期间储能的发展目标。国家对新能源产业发展的战略性支持,使得储能产业总体发展稳中向好,将给智光储能的业务发展壮大提供巨大的时代机遇。
(二)公司的发展战略
在“双碳”目标背景下,将以国家能源变革为发展契机,聚焦综合能源技术、电力电子技术、数字技术及应用,以储能规模化发展为重点,持续增强新型电力系统关键业务;通过技术创新、服务创新、商业模式创新和资本运营,构建多层次的运营架构和开放的经营平台,打造双碳新发展理念中具有领先地位的数字能源技术与综合能源服务提供商。
(三)2022年公司经营计划
面临外部复杂多变的市场环境,2022年公司经营管理层将围绕如下十项工作重点,通过积极有效的工作,全力实现公司各项主营业务有质量的增长,并进一步夯实和优化公司运营管理能力:
1、扩建储能系统产能。国家新型能源系统构建正处于关键时期,国家推出《“十四五”新型储能发展实施方案》,各省也积极出台相关细则大力支持储能发展,海外储能市场发展迅速,储能未来市场空间巨大。虽然公司通过技术改造升级拥有1.2GWh/年的交付能力,但远未能满足未来市场需求以及公司规模化发展储能的战略需求,本年度,公司计划通过扩建产能以满足未来订单交付需求。
2、集中优势资源,开拓重大项目。为全面有效提升公司新业务策划及大项目拓展能力,尽快开创公司业务发展新局面,公司已成立业务发展中心,作为公司重大项目的开拓、新业务的孵化落地的衔接和执行部门。
3、抓好节能业务发展转型,加速环保业务落地。公司基于产业协同考虑,智光节能环保新增环保业务,目前已储备环保相关技术、人才以及项目。公司将整合资源,积极探索节能业务板块向节能环保转型,让新业务加速进入良性发展通道。
4、通过合作、合资等方式,开拓国际市场,增加公司销售规模。预计到2023年,全球储能装机规模年复合增长率为37%,2021年的新增投运规模预计将达到9.7GW/19.9GWh,2022年突破10GW大关,2023年达到13.8GW/29.4GWh,国内、美国和欧洲市场占据了全球电化学储能市场的主导地位,海外市场空间巨大。公司需利用现有的产品、技术、方案等领先优势,通过合作、合资等方式,快速开拓国际市场,为公司主营业务的发展,尤其是为储能系统规模化发展带来增量的市场拓展空间。
5、加强数字化能源技术发展,提升公司综合实力。公司将充分利用基于大数据的面向综合能源大服务工业互联网云平台、综合能源实验室等平台,整合公司内外技术力量,加强公司数字化能源技术发展,增强智能运维、能量优化、能效管理以及服务增值等技术水平,提升公司综合能源服务综合实力。
6、优化薪酬绩效考核体系,进一步充实基于“分享”激励机制。通过行业对标,重新厘定基于经营目标和经营结果为导向的有竞争力的薪酬体系和科学的考核办法;基于“分享”的理念,积极探索公司内部创业机制,充分调动团队的创业、创新精神,加速技术创新和产业化;并择机实施股权激励或员工持股计划,以充分调动核心员工骨干的积极性、主动性。
7、持续推动全方位人才培养发展方案,盘活人才资源,优化人才梯队。从公司三大类核心人才群体着手:“智启”——应届毕业生,培养成为具有创新精神的业务骨干;“智翼”——各领域中层业务骨干,培养成为支撑企业发展的中坚力量;“智云”——中高层管理人员,成为公司战略承载和业务引领者。从专业能力、思维模式、综合素质等多种形式的培养和跟踪,实现支持业务发展的人才供应链良性循环。
8、持续推进公司信息化建设,以ERP(SAP)系统作为基础平台,通过OA系统升级优化、资金管理系统实施、差旅平台推广等信息化项目的建设,实现业务和管理的深度融合,打造业务流程一体化平台,实现公司管理在流程化、标准化、数字化领域的升级,助力公司降本增效,实现管理闭环。
9、加强投融资工作统筹,完善公司统筹资金管理体系。充分利用上市公司融资平台和智光私募基金股权管理平台,着力改善债务结构,聚合资源推动公司产业快速发展;同时建立多种融资渠道,统筹子公司融资工作,加强资金管理和风险防范,提升资金使用效率和运营资金周转效率。
10、围绕公司新的发展战略和实施策略,加强企业品牌建设。通过对公司网站升级改版、自媒体平台运营建设、参加行业论坛、展会及投资者走进上市公司等专项工作,提升公司品牌建设和传播。
(四)可能面临的风险
1、宏观经济波动和行业政策风险
公司所处综合能源技术与服务领域,受国家政策(如宏观经济、能源、节能环保、电力体制改革政策等)影响较大。从现有的政策环境分析,“十四五”期间,国家将继续大力推进产业结构转型升级,深化电力体制改革,加快推进低碳经济,大力发展节能环保等战略性新兴产业,这一方面利于公司做大做强业务,抓住良好时机奋力发展,但同时也不排除未来宏观经济情况出现波动,行业政策出现新变化可能带来的风险。
2、市场竞争风险
公司所处的综合能源服务领域市场竞争日趋激烈。尽管公司业务能力、产品创新、技术研发、人才储备等在行业内暂处于领先地位,但若公司未来不能正确判断、把握产业发展趋势和行业市场动态,不能及时进行商业模式创新和技术创新,不能强化技术优势及持续提供具有较好用户体验的服务,将有可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位,进而影响公司的经营业绩达成及战略目标的实现。
3、管理风险
随着公司资产规模、业务规模进一步扩大以及经营模式的进一步多样和复杂,公司势必在运营、财务、人才、研发、内部控制等管理领域不断面临新的挑战。如果公司的管理团队素质、经营管理能力不能适应公司发展的需要,将直接对公司的内部运营能力、市场竞争力及持续发展能力的打造产生不利影响,从而出现公司不可持续发展的风险。
4、技术革新风险
公司作为以产品和技术为核心竞争力的高新技术企业,新技术的研发与应用是确保公司具有持续竞争力的关键因素之一。尽管公司在行业内具有较强的技术储备,但如果公司不能保持持续研发创新能力,不能及时准确把握技术、产品发展趋势,公司目前的竞争优势将被削弱,从而对公司的业务开展能力和持续发展造成不利影响。
5、部分器件供货紧张及大宗材料价格上涨带来的采购风险与成本上涨的风险
由于新冠疫情、贸易战、自然灾害以及国内需求快速复苏等原因,芯片等关键物料的供需出现失衡,价格上涨,导致公司部分物料储备与回货难度加大,采购成本上升。另外,自2020年末以来,铜、稀土、硅钢、铝等大宗材料价格持续上涨,导致公司部分产品料本成本上涨。公司努力研究和监控全球原材料价格走势,做好期货套期保值业务;通过战略合作、招标、物料成本优化等方式降低采购成本;通过技术方案创新和管理创新提高材料的利用率和工艺水平,减少浪费,降低成本;通过寻求国产器件替代等措施降低采购风险与成本上涨风险。
综上所述,公司虽然对上述风险分别制定了解决方案或对策,但公司仍不排除上述风险对公司造成不利影响的可能性。
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一、报告期内公司从事的主要业务
公司核心业务包括电力电子技术研究和产品应用、综合能源服务整体解决方案、能源技术及服务领域产业投资。报告期内,公司所从事的主营业务没有发生重大变化。目前公司主营业务为产品和服务两大类,同时公司在努力将投资打造为新的重要业务,具体如下:
公司主营业务结构图:
(一)电力电子产品
公司电力电子产品结构合理,类别丰富,主要包括配网中性点接地成套装置、高压变频调速系统、电压无功补偿与电能质量控制系统、高压设备状态监测与诊断系统、港口船舶岸基电源系统(简称“岸电”)、储能系统、综合能源大服务工业互联网平台及相关应用软件等。公司经历充分的市场竞争及沉淀,形成了以大功率电力电子为核心技术的产品体系,打造了美誉度极高的“智光电气”品牌。
1、“配网中性点接地成套装置”系列产品已在国家电网、南方电网绝大部分地市级供电局广泛运用,总体市场占有率持续位居国内同类产品前列。公司近年新研制的“消弧并小电阻接地成套装置”,被南方电网列为重点推广产品,广泛应用到南网各供电公司。公司完成了基于SVG的配电网故障有源消弧系统的研制,于2020年推出第三代高压SVG无功补偿系统,相比上一代系统具有体积更小,功率单元模块功率密度更高,系统效率、稳定性与可靠性更高的优点。
2、在“高压变频调速系统”领域,经过持续的产品创新升级以及市场的不断拓展,公司已成为国内知名的变频专业厂家,连续多年被评选为“中国高压变频器十大品牌”。公司自主研制的超大容量(7000kVA-30000kVA)高压变频在国内外市场具有强大的竞争力,在超大功率高压变频系统应用方面,300MW—600MW火电机组电动给水泵变频控制节能改造、600MW及以上火电机组联合引风机变频控制节能改造、钢铁行业大功率同步电机烧结主抽变频控制节能改造、特大容量电机高压变频软启、双变频器并联运行等高端应用,成为能与国际品牌媲美的优秀国产品牌,并在全球近30个国家得到应用。公司于2019年开始推出第四代高压变频调速系统,2020年推出第四代ZINVERT系列智能高压变频调速系统,2021年上半年公司中等容量第四代变频厂验通过。智能高压变频系统升级到第四代后产品日渐丰富,相比上一代系统具有占地面积更小,功率单元模块功率密度更高,系统操作更加简洁、可靠性更高等诸多优点,进一步提升了公司产品竞争力。
3、在“无功补偿与电能质量控制”领域,公司研制的6~10kV中压谐波治理装置,可有效治理6~10kV电网中高频谐波;35kV直挂40MVar超大容量纯水冷SVG系统已在多个现场成功投入运行,其单机容量最大可达80MVar,并支持多机并联,并联后系统容量可达300MVar以上;690V大功率电能质量综合治理装置,实现了电能质量治理装置0.4kV-35kV电压等级全覆盖,在工业企业、电网和新能源接入领域得到广泛应用。
4、在储能领域,智光储能业务覆盖储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售,可为广大储能系统集成商提供储能电池PACK集成、BMS、PCS及EMS、电芯及电池PACK测试等核心关键技术服务及设备支持。公司的储能产品序列包括电站型储能系统(高压直挂级联型高压储能)、需求侧储能系统(多模组分散式集成储能)、移动储能产品及移动储能测试车等服务,可为不同应用场景的客户定制化提供高效率、高可靠性及高安全性的储能系统技术及装备。2021年上半年,智光储能获得业内多项殊荣,包括第十一届中国国际储能大会“2021年度中国储能产业最佳创新系统解决方案供应商奖”、“2021年度中国储能产业最佳示范项目奖”,智光级联型高压储能技术已得到市场充分认可。
5、在港口岸电领域,公司自主研发的港口船舶岸基电源系统具有较强市场竞争力,公司高压岸电改造实施的泊位数全国领先。2021年上半年公司继续加大岸电产品技术升级和市场推广,广州港南沙汽车码头与招商滚装运输公司“唐鸿号”专用滚装运输船首次连船并网成功,岸电系统运行稳定,参数指标优良,是国内首艘带有高压岸电设施的专用汽车滚装船,此次连船是国内首次给专用汽车滚装运输船连接岸电系统。在惠州荃湾煤码头、湛江电厂煤码头、曹妃甸煤炭港、虎门港等开展岸电改造项目并实现常态化连船,青岛港、日照港、秦沧唐港口、宁波港北仑港、福州江阴港、深圳海星码头、广州南沙港、汕头广澳、阳江良港、东莞深赤湾、东莞玖龙等港口岸电也陆续交付使用。公司安装投产项目均一次性连船或带满载试验成功,获得客户深度好评。
(二)电力装备及其他
1、在电力传输产品领域,公司控股子公司岭南电缆是专业的集高端电力电缆产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业,是国内第一批引进和拥有世界先进制造技术的电缆厂家之一,超高压、智能电缆、特种电缆等技术水平处于国内领先地位。岭南电缆专注于为客户提供电缆系统综合解决方案,为南方电网和国家电网优秀供应商,产品大量应用于国家电网、南方电网和大型工业企业,并曾应用于广州新白云机场、广州亚运城、广州琶洲会展中心、广州地铁、深圳地铁、成都地铁、天津奥体中心、博鳌论坛会议中心、深圳大运会中心和广州超算中心等重点工程。
2、在UPS电源产品领域,公司控股孙公司广东创电科技有限公司,专注于电源系统设备研制和工程服务,拥有大量的先进技术和丰富的工程经验,是不间断电源(UPS)设备(含工频机、高频机、模块化机)、应急电源(EPS)设备、交流配电屏、直流配电屏、LED照明设备的专业生产制造商,并能为轨道交通、数据中心、医院、公安等专用系统提供综合电源解决方案。
3、在电力信息化产品领域,公司控股子公司智光一创,拥有信息系统集成及服务三级资质,面向省级电网公司,提供专业的信息技术开发和服务,已在多个省级电力公司开展“主配网一体化规划支撑平台”和“业务工作平台”的开发和试点;在配网自动化领域,公司研制的“完整配网故障一体化处理整体解决方案”,通过从变电站到线路到终端全场景覆盖,以及全局故障信息化平台构建,能够对配网故障进行有效预测、配置和快速处理,对配电网的安全运行以及提升供电可靠性具有很大的应用价值,该系统解决方案已在湖北省电力公司、海南电网公司等推广应用;在工业互联网领域,公司充分利用在“IoT技术、通信技术、数据技术、能源技术”等方面的综合集成能力,开发了具有自主知识产权的工业互联网边缘网关,后续市场推广运用效益可观。公司控股子公司智光自动化,基于已经构建的集多种传感技术、数据融合技术的一体化智能运维管理平台,助力传统电力服务提供商向现代化、智能化用电服务提供商转变;针对工业用户和中小微企业,部署在智光私有云的用电监测和能源管理平台,可为用户提供包括用电安全、火灾预警、能效评估和管理、节能措施规划等全方位整体解决方案。
(三)综合能源服务
在节能业务领域,公司控股子公司智光节能,持续做强三大核心优势业务—“发电厂节能增效、工业电气节能增效和工业余热余压发电利用”;并紧跟清洁能源发展趋势,拓展了多个热电厂乏汽余热回收、集中供暖、工业园区天然气三联供等区域综合能源项目;同时公司拟切入环保领域,形成“节能+环保”双主业驱动的发展格局。
在用电服务领域,公司控股子公司智光用电投资,紧紧抓住电力体制改革的契机,充分利用地处南网覆盖区域的区位优势,超前布局用电服务业务,在电力设施运维、电力工程建设、电力销售等业务领域继续深耕发展;公司契合国家新一轮新能源产业发展良机,在光伏投资和总包建设领域取得了突破性发展,2020年顺利完成清远星子项目二期建设、西江20MW项目并网等重点项目,且未来项目储备充足。同时,公司通过构建以华跃电力为核心的总承包平台、以广州智光用电服务为核心的工程施工平台、以智有盈为核心的运维平台,实现业务的全面平台化升级,为可持续性发展提供基础动力。
(四)投资业务
报告期内,投资对于公司的经营支撑、业务发展及转型升级起到明显作用。战略投资的粤芯半导体2020年实现了一期满产,近期粤芯半导体完成了二期项目融资;战略投资的南网综合能源公司实现了首发上市,既为公司带来可观的投资收益,更为公司综合能源业务的发展带来更广泛的协同机会;新组建的智光股权投资参与完成了对中国本土优秀的集成电路EDA软件与测试设备供应商杭州广立微电子的投资。未来,战略及产业投资将打造成为公司的另一个主营业务板块。
(五)公司经营模式
公司是集“产品技术研发与应用”、“综合能源服务”、“战略及产业投资”业务为一体的集团化高新技术企业。公司的商业模式为“产品制造+解决方案+投资推动”,公司在销售电子电力产品及电力装备同时,更注重寻求为客户提供综合能源服务整体解决方案,并充分利用上市公司的资本平台优势,运用有效的投资手段,充分实现对产品、服务业务的支撑,并寻求合理的投资性收益。
(六)驱动业绩增长的主要因素
1、宏观经济驱动
公司的产品和服务业务涉及的下游行业众多,应用场景相当广泛,南方电网、国家电网、五大发电集团、各地方发电公司及交通、石油化工、冶金钢铁、水泥建材、工业园区等众多行业和企业均是我们的目标客户。因为公司目标客户多为能源、基建、大宗材料制造等大中型重点企业,其受宏观政策影响较大的产能扩张、节能改造和设备升级与优化等产业发展动态会对公司产品和服务业务开展产生较大影响,所以公司的业务开展和发展与国内宏观经济形势发展密切相关。
2、产业政策驱动
公司业务领域受产业政策影响巨大,特别是直接受国家能源政策、电力行业改革等影响。近年来,国家新一轮产业转型升级大潮汹涌而至,公司业务恰处国家和广东省重点发展的行业和领域,这些利好的产业政策将成为公司业务发展和突破的巨大驱动力。例如,国家发展改革委、司法部印发《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》的通知要求,到2025年我国绿色生产和消费相关的法规、标准、政策要进一步健全,激励约束的制度框架要基本建立,绿色生产和消费方式在重点领域、重点行业、重点环节要全面推行,我国绿色发展水平要实现总体提升。其中重点提到,促进能源清洁发展,建立健全可再生能源电力消纳保障机制,加大对分布式能源、智能电网、储能技术、多能互补的政策支持力度,研究制定氢能、海洋能等新能源发展的标准规范和支持政策。国家发改委、国家能源局近期正式发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,明确2025年3000万千瓦储能发展目标,新型储能市场规模要扩大至目前水平的10倍,助推储能实现跨越式发展,以上政策对公司聚焦新能源领域,推动电力电子产品和电力装备业务升级、实现储能业务突破发展、打造光伏发电投资和总包核心业务等均具有直接的推动作用。
3、公司自身竞争优势驱动
经过22年的发展和积累,公司已掌握了电气控制与自动化、电力传输、节能服务、用电服务等领域的核心技术,具备了较强的业务能力,并构建了相互关联的多技术、多学科、多业务综合应用平台。近年来,通过不断提高电网安全与控制、电机控制与节能、储能技术与产品、供用电控制与自动化、电力信息化、电力传输、综合节能服务、用电服务相关细分应用领域的技术水平和行业解决方案的能力,公司在电网、发电集团、工业企业、交通、新能源、市政建设等领域取得了重要的市场地位和影响力。
二、核心竞争力分析
1、技术及研发优势
综合能源技术与服务是一个技术创新壁垒极高的领域,其内涵丰富、涵盖面广、专业方向繁多且密集交叉,且近年来用户需求的走向多元化的同时对使用体验要求日益增高,公司经过多年的技术储备和业务积累,在综合能源产品、技术研发方面已经练就了扎实的能力,形成了明显优势。公司拥有国家企业技术中心,广东省大功率电力电子技术工程实验室,国家博士后工作站等高层次技术研发平台,为公司开展电力电子产品技术研发、综合能源服务解决方案研究提供了坚实的平台支撑。
截至2021年6月30日,公司已经获得的专利及软件著作权666项,其中发明专利60项、实用新型专利239项、外观专利34项、软件著作权333项;公司2021年上半年新增授权实用新型专利41项、新增授权外观专利1项、新增授权软件著作权30项。
2、品牌优势
公司通过多年来引领或紧跟综合能源技术与服务领域和相关行业的发展变化,持之不懈地提升产品技术水平和服务品质,形成了智光电气在综合能源领域知名的品牌影响力。公司主要产品连续五年位居国产十大杰出品牌,智光储能连续斩获各种行业峰会大奖,智光节能连续多年被行业协会评选为节能服务知名企业。各相关客户对“智光电气”“智光节能”“岭南电缆”具有较高的品牌认可度,“智光用电”“智光储能”“华跃电力”等品牌在业务不断开拓和升级过程中,也在目标客户形成良好美誉度。智光作为优秀的“综合能源产品和服务提供商”的品牌形象已经深度植入到相关行业客户之中。
3、业务平台协同优势
公司围绕综合能源技术与服务业务领域,不断创新突破,现已完成“产品+服务+投资”的业务协同平台搭建,为公司未来的快速成长奠定了坚实的基础。公司业务协同平台,既能侧重各自能力打造,又实现三位一体运作,首先将电子电力产品与电力装备和综合能源服务有机组合,充分发挥产品和服务的协同效应,形成覆盖产业链的完整业务闭环,切实提高公司业务的综合竞争力和抗风险能力。其次,通过清晰投资业务逻辑并不断夯实投资业务能力,以产业协同为前提,以投资为纽带,牵引和推动综合能源产品和服务业务的发展,真正实现资本推动业务突破和产业升级。同时公司在已有的产品和服务业务基础和优势的基础上,依托工业互联网平台,在与业务相关的细分市场中开展深层次延伸和叠加,以不断拓宽企业边界,实现更广阔的业务生态协同。公司业务的内外部全面协同将成为公司独特的核心竞争优势,正面效应将在未来逐步显现。
三、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济波动和行业政策风险
公司所处综合能源技术与服务领域,受国家政策(如宏观经济、能源、节能环保、电力体制改革政策等)影响较大。从现有的政策环境分析,“十四五”期间,国家将继续大力推进产业结构转型升级,深化电力体制改革,加快推进低碳经济,大力发展节能环保等战略性新兴产业,这一方面利于公司做大做强业务,抓住良好时机奋力发展,但同时也不排除未来宏观经济情况出现波动,行业政策出现新变化可能带来的风险。
2、市场竞争风险
公司所处的综合能源服务领域市场竞争日趋激烈。尽管公司业务能力、产品创新、技术研发、人才储备等在行业内暂处于领先地位,但若公司未来不能正确判断、把握产业发展趋势和行业市场动态,不能及时进行商业模式创新和技术创新,不能强化技术优势及持续提供具有较好用户体验的服务,将有可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位,进而影响公司的经营业绩达成及战略目标的实现。
3、管理风险
随着公司资产规模、业务规模进一步扩大以及经营模式的进一步多样和复杂,公司势必在运营、财务、人才、研发、内部控制等管理领域不断面临新的挑战。如果公司的管理团队素质、经营管理能力不能适应公司发展的需要,将直接对公司的内部运营能力、市场竞争力及持续发展能力的打造产生不利影响,从而出现公司不可持续发展的风险。
4、技术革新风险
公司作为以产品和技术为核心竞争力的高新技术企业,新技术的研发与应用是确保公司具有持续竞争力的关键因素之一。尽管公司在行业内具有较强的技术储备,但如果公司不能保持持续研发创新能力,不能及时准确把握技术、产品发展趋势,公司目前的竞争优势将被削弱,从而对公司的业务开展能力和持续发展造成不利影响。
5、原材料价格波动风险
公司电力电子产品及电力设备主要原材料为铜、铝、硅钢、冷轧板等大宗金属原材料及IGBT等电气器件物料,进货材料价格受多方面不确定性因素影响,如果材料价格持续上涨或维持高位,而产品售价的调整不及时,将对公司的利润产生不利影响。为此,公司一方面通过套期保值对大宗铜期货进行套期保值,其次在适当的时候进行原材料及加工件的备货,对常规通用物料合理预投、通过研发和工艺寻找替代物料、开发新的供应资源等措施,来降低上述可能发生的原材料价格及供应风险对公司经营业绩产生的不利影响。公司虽然对上述风险分别制定了解决方案或对策,但公司仍不排除上述风险对公司造成不利影响的可能性。
四、主营业务分析
(一)概述
报告期内,公司坚持“帮助客户安全、节约、舒适地使用能源”的经营理念,积极响应国家“双碳”目标,落实优化公司“产品+服务+投资”的业务布局。围绕董事会下达的经营目标,紧紧把握市场发展机遇,持续优化业务布局,加大对重点业务的投资强度,并继续通过优化项目管理体系,提升综合服务水平;加大研发投入,助力公司产品快速升级,提升综合竞争力。
报告期内,公司实现营业收入881,521,545.76元,同比减少2.23%;归属上市公司股东的净利润719,756,116.76元,同比增加2,961.68%;公司总资产为6,444,475,470.09元,同比增加17.47%;归属于上市公司股东的所有者权益3,667,174,525.44元,同比增加20.33%。
报告期内,公司营业收入同比减少主要原因是部分地区疫情反复,导致工程项目及产品交付延后所致;归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降,主要是报告期内原材料价格大幅上涨、研发投入加大研发费用增加所致;归属公司股东的净利润大幅增加,主要是报告期内,公司受参股的南方电网综合能源股份有限公司公允价值变动影响,本期公允价值变动收益大幅增加所致。
(二)重点经营情况
1、电气设备类业务
(1)电气控制设备业务(高压变频、消弧、SVG、SVC、能馈装置、岸电、UPS电源及增值服务):2021年上半年,铜、铝、钢、芯片等材料大幅涨价,为公司成本控制带来新的挑战,公司通过优化升级产品配置与技术方案、提升运营效率、调整产品结构等方法稳住营业毛利,已初有成效。
公司继2020年推出第四代ZINVERT系列智能高压变频调速系统后,2021年上半年智光第四代高压变频中等容量系列产品通过厂内测试,第四代变频工程设计标准化试验合格通过,大功率蒸发冷却型智能高压变频调速系统完成项目研发并通过测试。公司高压智能变频系列产品加快迭代步伐,第四代高压变频系列产品将小型化,功率单元模块功率密度更高,系统操作更加简洁、可靠性更高;基于超级电容的门机势能回馈装置完成研发并投入现场使用;随着风、光新能源消纳增多,SVG市场呈现回暖,公司对该产品业务加大投入,以期获取更多销售订单。
智能高压变频调速系统在某锡集团卡房大球磨永磁同步电机成功投运;在天津某冶金集团烧结厂节能改造项目成功投运;基于超级电容的门机势能回馈装置产品运行稳定可靠,针对龙门吊机大功率直流能量回馈装置一次性投运成功,预计同比可节约电力20%,节能效果显著;广州南沙某汽车滚装码头岸电项目成功连船,此次连船的是拥有3800车位专用滚装运输船舶,为国内首艘带有高压岸电设施的专用汽车滚装船,是国内首次给专用汽车滚装运输船连接岸电系统;广东创电UPS电源系统上半年中标佛山地铁、北京地铁、京港地铁等项目,产品目前在陆续交付中。
南沙专用汽车滚装船高压岸电系统
公司积极开展产品全生命周期的技术增值服务,基于工业互联网平台的云服务中心正式投入使用后,提升了产品售后服务管理模式和用户体验,技术增值服务销售业绩同比增长77%,效果显著。公司将努力成为同类品牌产品的首选替换方案商,为后续存量市场产品更新换代积累更多的客户资源。
(2)随着国家相关标准及规范政策陆续出台,储能行业将趋向规范化,利于国家能源体系的完善及储能行业的健康发展。智光储能作为级联型高压大容量储能技术的倡导者和引领者,积极利用自身优势拓展业务,实现营业收入快速增长,2021年1-6月累积实现营业收入7,343万元,较上年同期增长101%,占公司2021半年度营业收入的8.33%。
湖南电网邵阳磨石高压级联型储能电站
公司一方面加大研发投入巩固自身优势,与上海交通大学就《大容量电池储能系统与装备关键技术研究》签订合作协议,双方将立足电化学储能战略性新兴产业的技术发展方向,积极发挥双方在技术创新、人才培养、标准编制、产品成果转化等方面的综合优势,巩固智光电气和上海交大在大容量电池储能系统与装备关键技术领域的领先优势,推动大容量储能系统产业化;另一方面积极响应国家加快建设动力电池回收利用体系的要求,通过技术改造,公司在上海的自有电池pack产能达到800MWh/年,2021上半年已签订寮步镇松山科技园、茶山镇海科大厦、厚街镇厚达工业园等多个工业园区用户侧退役电池梯级利用项目,目前积极交付当中;其他大型储能电站项目——国粤(韶关)储能项目报告期内已并网运行,智光储能粤电靖海储能项目顺利完成发货。
(3)报告期内,岭南电缆面临铜价大幅上涨的压力,一方面通过不断调整、优化套期保值方案;另一方面通过努力承接更多高毛利新订单,调整产品结构以对冲前期铜价低位订单,并多渠道开发更多材料供应商,进一步降低原材料采购成本,改善经营业绩。
(二)综合能源服务
1、公司积极响应国家“风光水火储一体化”“源网荷储一体化”的能源建设指导意见,参与广州知识城绿色能源体系构建,助力广州开发区建设“新能源综合利用示范区”;用电投资继续加强自身能力建设,提升光伏项目EPC总承包水平,与广州发展新能源就新能源建设达成战略合作关系;已备案光伏项已做好大部分施工前期工作,下半年进入少雨季节后有望大批量开工建设,争取高质量按期交付。
遂溪县官田水库50MW光伏发电项目
报告期内,华跃电力围绕质量、安全、进度、成本控制等维度制定EPC提升方案,得到业主方高度认可。其中,遂溪县官田水库50MW光伏发电EPC总承包项目已于6月底全容量并网。乐昌100M光伏项目、某芯片厂变电项目在稳步推进中,上半年已备案其他项目有惠东县50MW、罗定市60MW、梅州市210MW、连南县100MW光伏项目,以上备案项目将在下半年陆续开工建设并陆续交付。
报告期内,公司与知识城(广州)投资集团有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司合资成立知识城智光恒运(广州)综合能源投资运营有限公司。知识城智光恒运合资公司将立足广州知识城,辐射周边区域,参与区域内综合能源投资、建设、运营业务,旨在积极落实国家新能源综合利用示范区建设要求,为实现广州知识城“安全、稳定、高效、绿色”的能源供应保障做出贡献。目前,知识城智光恒运合资公司已签署具体项目框架协议,项目正在稳步推进落实中。
报告期内,智有盈积极创新商业模式,凭借自身在工业互联网综合能源智能运维平台的优势,与其他单位签署了项目后期运维合同。在“碳达峰、碳中和”的目标下,越来越多光伏、风能、储能等能源项目并网,第三方专业运维市场将开启。智有盈将不断完善自身体系建设,提升综合运维服务水平,积极拓展更多市场机会。
2、综合节能服务方面:智光节能结合经营环境及自身实际情况,开展新增项目的筛选风控工作,积极做好前期投建项目的运营管理工作。报告期内,智光节能积极推动业务转型,切入环保领域,为未来发展创造新的利润增长点。
(三)战略投资
1、报告期内,公司战略投资参股的南方电网综合能源股份有限公司已于2021年1月19日起在深圳证券交易所主板上市交易。目前公司持有南网能源共107,878,788股股份,占南网能源目前总股本的2.85%。
2、报告期内,公司旗下广州智光私募股权投资基金管理有限公司通过基金业协会备案。智光股权投资为配合公司内生性的需求支持,让战略投资服务于现有主营业务,以期真正实现资本推动产业转型和升级。智光股权投资已投资参股杭州广立微,持有其0.8108%股权。
3、报告期内,公司对外投资认购广州吉富新芯创业投资合伙企业(有限合伙)33.33%有限合伙份额。吉富新芯持有粤芯半导体3%股权。另外,公司还持有广州誉芯众诚股权投资合伙企业(有限合伙)30%有限合伙份额,誉芯众诚持有粤芯半导体30%股权。
目前粤芯半导体已完成二期项目融资。粤芯半导体一期项目于2018年3月动工、2019年9月建成投产、2020年12月实现满产运营,产品良率达到97%以上,属业界较高标准。粤芯半导体二期项目新增月产能2万片,技术节点将延伸至55nm工艺,目前设备正在陆续搬入,预计2022年第一季度投产。
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一、概述
2020年,公司秉承“变革、跨越、蜕变”核心指导思想,围绕“产业升级”、“资本驱动”两条主线,在克服了新冠肺炎疫情带来的巨大困难,在各项业务面临的市场竞争更加激烈的情况下,较好完成了年度既定战略目标和经营指标。
本报告期,公司实现营业收入214,257.13万元,同比下降16.10%,实现归属于上市公司股东的净利润23,978.41万元,同比增长113.12%;经营活动产生的现金流量净额为4.3795亿元,上年同期为2.4713亿元,同比增长77.22%。截止2020年12月31日,公司总资产为54.86亿元,较期初下降5.03%,归属上市公司股东的所有者权益为30.48亿元,较期初增长9.47%;公司资产负债率从2019年度的47.68%,进一步下降至39.63%。公司经营质量显著提升。
报告期内,公司总体经营情况如下:
(一)电气设备类业务
智光电气技术公司电力电子产品业务抵御了疫情长达近半年的不利影响,稳住了销售规模,全年营收4.83亿元,同比下降5.98%。其中,高压变频、SVG等传统优势产品实现了稳中略增,高压变频电源系统于南海一号石油钻井平台成功投运,为国家海洋石油开采提供了有力支撑。港口岸电全年签订合同超过1.2亿元,公司累计实施改造的高压岸电泊位数全国领先。第四代高压变频、第三代SVG产品及新型接线SVG装置等产品的研发取得突破性进展,为持续保持主要产品的市场竞争优势,稳住第一阵营竞争态势以及产品的进一步升级奠定了基础。
智光储能通过对技术和产品的持续完善与提升,采取多区域、多业务类型、有针对性的市场策略,实现项目多点开花,业务全面升级。广能投电某电厂10MW/10MWh储能项目的落地,标志着智光储能成功从“电源侧项目投资”转向“成套储能系统销售”;中标湖南电网邵阳磨石10MW/20MWh储能项目,实现了级联型储能系统在电网公司销售业绩的突破;由公司投资建设的佛山市顺德德胜电厂储能调频项目,从全国130多个申报项目脱颖而出,成为“国家能源局首批科技创新(储能)试点示范项目”之一(首批获批创新项目共8个),体现了政府主管部门和市场对智光储能级联技术的重大肯定;自主研制的10kV/6kV6MW的移动储能测试平台顺利交付中国电力科学研究院,成为国家电网范围内首台测试容量超过5MW的大功率电力电子并网测试装置;630kW储能变流器获得TUV认证证书,证明该产品已符合欧盟现有安全、功能、性能标准要求,未来将助力智光进一步开拓海外市场。
岭南电缆承受住了疫情带来的交货滞后压力,年度南网公司招标采购的中标份额处于行业前列,有效地保持了南网公司订单的稳定,且在国网公司配网产品中标中也取得了较大突破;在内部管理方面,通过采取多种有效措施持续加强回款力度,完成全年经营性现金流净额1.27亿元的突出业绩;研发方面,持续推动科技创新,研发的智能电缆在深圳宝安供电局(滨海公园)成功挂网运行,全长4.7km,被称为可远程为电缆“把脉”的智能电缆测控系统,在电力系统和电缆行业形成了较大影响。
(二)综合能源服务领域业务
报告期内,智光用电投资坚持围绕核心客户需求,以光伏新能源为重点方向,大力拓展工程总承包业务,精心实施了南雄100MW(一期30MW)项目、星子200MW项目、西江20MW项目等大型光伏项目,成功打造以华跃电力为龙头的优质新能源项目EPC平台,在行业内树立了优质的光伏EPC服务提供商标杆,“智光用电”、“华跃电力”的品牌影响力在业内迅速提升。同时,2020年智光用电投资完成了210MW光伏投资项目的前期跟踪、政府备案及项目落地等准备工作,并结合新能源行业投资大、周期长、收益稳的特点,有针对性地与广州发展、华电、粤水电等各级能源国企建立了深度合作关系,为公司未来在光伏等新能源领域业务的可持续发展奠定了基础。
报告期内,公司继续打造以智有盈为主体的综合能源服务平台,坚持围绕“专变智能运维服务、用电信息服务、集抄预付费服务、云空调服务、光伏发电智能运维服务、充电站运维服务”六大方向,稳步推进“互联网+”模式下的线上线下相协同的服务平台建设。在总结半导体行业高保障用电客户用电系统建设、运维、运营经验的基础上,通过强化以“服务品质”为核心的营销理念,在珠三角多个商业化试点项目中取得项目品质提升的新成效。
报告期内,公司售电业务完成电量交易7亿千瓦时,售电业务商业模式实现从价差型向技术服务型转变,通过运用公司自有平台的大数据分析、智能交易策略制定、精准预算等技术手段,大幅度提高了现货市场度电盈利水平,并积极探索和参与电力辅助服务市场改革,在调频、调峰、需求侧响应等方面与售电客户构建了多元化的合作关系。
报告期内,智光节能一方面通过加强内部管理,降本增效,另一方面狠抓项目质量,加强项目回款,实现年度各项费用同比下降,并完成天津轧三项目全额回款1.109亿元,实现年度经营活动产生的现金流量净额为1.795亿元。在继续深挖已有传统节能项目效益的同时,智光节能在业务上努力寻求新的突破,在垃圾处理、污泥整治等领域进行深入研究和项目储备,为将要开展的环保类新业务奠定了良好的基础。
(三)稳步推进综合能源大服务工业互联网平台建设,基于工业互联网平台的云服务中心正式投入使用
基于工业互联网平台的智光电气技术云服务中心年内正式投入使用。云服务中心实现了智光工业互联网平台电机系统、能效管家系统和云呼叫服务管理系统的集成,根本性变革和提升了产品售后服务管理模式,建立了集服务事件信息收集、事件分类、事件预警响应、任务分派、进度跟踪和结果反馈于一体的全面服务跟踪与管理机制,全面提升了用户体验,为客户创造更大价值。
(四)战略投资实现经营支撑,带动业务发展,促进公司转型升级
公司通过持有誉芯众诚有限合伙份额,间接投资粤芯半导体。粤芯半导体是粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12英寸晶圆制造企业,以“定制化代工”为营运策略,从消费类芯片制造起步,通过逐步升级进入工业电子领域,进而在汽车电子领域形成差异化竞争优势,致力于满足蓬勃发展的模拟芯片和分立器件制造需求,聚焦国内尚未成熟的平台和“卡脖子”的产品工艺,未来在高端模拟芯片的特定细分化市场取得突破。粤芯半导体一期项目于2020年12月如期实现满产运营,二期项目各项筹备工作正在按计划积极推进中。
报告期内,公司战略参股的南方电网综合能源股份有限公司向中国证券监督管理委员会提交上市申请,经批准,南网能源首次公开发行的股票已于2021年1月19日在深圳交易所上市交易,公司持有南网能源共107,878,788股股份,占南网能源现总股本的2.85%。公司将深化与南网能源在综合能源服务领域的业务合作,探索互补性协同原则下的多样化合作方式,发挥各自优势,实现合作共赢。
报告期内,公司成立广州智光私募股权投资基金管理有限公司(原名广州智光股权投资管理有限公司),以作为金融资本与产业资源融合的平台,产业资源的投资平台,业务转型投资研究平台,充分发挥金融资本的资金优势及智光电气的产业优势,创造新的利润增长点。报告期内,智光私募股权投资已参股杭州广立微电子股份有限公司,持有广立微0.8108%股份。智光股权投资已经向中国证券基金业协会提交私募基金管理人备案申请。
战略投资将会成为公司产品和服务两个既有核心业务板块的另一个重要板块,结合公司及对外投资企业的产业优势,公司拟选择电力电子技术应用领域产业化项目、动力电池梯次利用产业链项目、IGBT(绝缘栅双极型晶体管)产业链项目、模拟芯片设计服务类项目、垃圾综合治理类项目作为未来3年内主要投资方向,为公司的战略落地和转型升级提供协同和助力。
(五)推进管理专业化、系统化,进一步提升管理水平为经营保驾护航
公司在2019年中启动了“组织变革、管理升级”,在此基础上,2020年公司进一步全面“深入管理机制提升优化”、“深化人才发展机制建设”、“深挖变革性企业文化内涵”,力求为经营开展和业务发展提供支持和动力。
1、管理优化方面
总部“管理中心”和“专业部门”并行的架构运行更加顺畅,管理效率、集团化管控和服务水平有了新的提升。具体表现在运营管理内容更加全面精细,公司日常经营管控能力得到加强;人力资源管理的专业性、系统性和协同性有新的提高;财务资金管理更加有序有效合理;行政、IT、后勤等支撑服务水平有提升的同时运行成本得到降低;投资、法务、审计在内控和专业支撑两方面的能力得到完善;“总部”和“板块”之间的互动和协同有了明显改善。
同时,各板块/子公司顺应公司提出的“变革”要求,主动自发地开展组织优化和管理提升工作。智光电气技术公司在对原有架构、流程和管理机制进行充分、全面梳理反思的基础上,结合自身的业务特点,进行了组织架构的优化和调整,并提出了建立项目管理模式的全业务链条运营管理体系的目标,为组织再造和升级打造了良好开端;智光用电投资板块因应总包业务大力发展的需要,以华跃电力为载体开展了“新体系建设和制度流程优化”,力求建立光伏总包业务的全流程标准化管理体系,真正做到为业务发展保驾护航;智光节能通过强化内控管理在提质增效方面取得明显成效。
2、人才发展方面
公司干部管理机制全面完善,升级了干部任免、考核、评估机制,规范了任免程序、丰富了考核内容、完善了考核机制,做到了全面、多维、分类地锻炼、评价和考核干部队伍。人才发展机制得到实质提升,开展了全公司200余名主要管理干部的人才盘点,科学框定了后备人才队伍;引进了近100名重点院校的大学毕业生,年轻新鲜血液得到切实加强;启动了针对高潜人才和后备人才的“智启”、“智翼”人才发展规划。“十年树木、百年树人”,有了近两年公司在人才发展方面的基础性工作并不断向前推动,公司的人才格局和层次将有进一步提升。
3、企业文化建设方面
通过各种丰富的文化建设活动,进一步加强了公司全体员工“一体智光”的企业文化认同。经过持续的宣贯与推动,适应公司现状的“变革”、“创新”文化认同已经初步建立,并逐步内化为各级员工融入企业发展的驱动力。接下来,公司将更加清晰地梳理和提炼“变革”、“创新”等文化内涵,为公司实现各领域的“跨越”和“蜕变”创造文化动力。
二、核心竞争力分析
1、技术及研发优势
综合能源技术与服务是一个技术创新壁垒极高的领域,其内涵丰富、涵盖面广、专业方向繁多且密集交叉,且近年来用户需求的走向多元化的同时对使用体验要求日益增高,公司经过多年的技术储备和业务积累,在综合能源产品、技术研发方面已经练就了扎实的能力,形成了明显优势。公司拥有国家企业技术中心,广东省大功率电力电子技术工程实验室,国家博士后工作站等高层次技术研发平台,为公司开展电力电子产品技术研发、综合能源服务解决方案研究提供了坚实的平台支撑。截至2020年12月31日,公司已经获得的专利及软件著作权共594项,其中发明专利60项,实用新型专利198项,外观专利33项,软件著作权303项,2020年新增授权发明专利4项,授权实用新型专利35项,授权外观专利7项,授权软件著作权45项。
2、品牌优势
公司公司通过多年来引领或紧跟综合能源技术与服务领域和相关行业的发展变化,持之不懈地提升产品技术水平和服务品质,形成了智光电气在综合能源领域知名的品牌影响力。公司主要产品连续五年位居国产十大杰出品牌,智光储能连续斩获各种行业峰会大奖,智光节能连续多年被行业协会评选为节能服务知名企业。各相关客户对“智光电气”、“智光节能”、“岭南电缆”具有较高的品牌认可度,“智光用电”、“智光储能”“华跃电力”等品牌在业务不断开拓和升级过程中,也在目标客户形成良好美誉度。智光作为优秀的“综合能源产品和服务提供商”的品牌形象已经深度植入到相关行业客户之中。
3、业务平台协同优势
公司围绕综合能源技术与服务业务领域,不断创新突破,现已基本完成“产品+服务+投资”的业务协同平台搭建,为公司未来的快速成长奠定了坚实的基础。公司业务协同平台,既能侧重各自能力打造,又实现三位一体运作,首先将电子电力产品与电力装备和综合能源服务有机组合,充分发挥产品和服务的协同效应,形成覆盖产业链的完整业务闭环,切实提高公司业务的综合竞争力和抗风险能力。其次,通过清晰投资业务逻辑并不断夯实投资业务能力,以产业协同为前提,以投资为纽带,牵引和推动综合能源产品和服务业务的发展,真正实现资本推动业务突破和产业升级。同时,公司以更高层面的协同思维为起点,在已有的产品和服务业务基础和优势的基础上,依托工业互联网平台,在与业务相关的细分市场中开展深层次延伸和叠加,以不断拓宽企业边界,实现更广阔的业务生态协同。公司业务的内外部全面协同将成为公司独特的核心竞争优势,正面效应将在未来逐步显现。
三、公司未来发展的展望
(一)当前公司面临的机遇
1、碳中和目标引导下的能源转型,将会为综合能源技术与服务提供商搭建新的“长坡赛道”
2020年9月22日,习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布,“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。这是中国首次在国际社会上提出碳中和目标。12月12日,习近平总书记在《巴黎协定》五周年“气候雄心峰会”上进一步细化了2030年碳排放强度、减排幅度、非化石能源占比等目标细则。2021年3月15日中央财经委员会第九次会议,进一步研究实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措。会议指出,“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期,要重点做好以下几项工作:要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统;要实施重点行业领域减污降碳行动,工业领域要推进绿色制造,建筑领域要提升节能标准,交通领域要加快形成绿色低碳运输方式;要推动绿色低碳技术实现重大突破,抓紧部署低碳前沿技术研究,加快推广应用减污降碳技术,建立完善绿色低碳技术评估、交易体系和科技创新服务平台;要完善绿色低碳政策和市场体系,完善能源“双控”制度,完善有利于绿色低碳发展的财税、价格、金融、土地、政府采购等政策,加快推进碳排放权交易,积极发展绿色金融;要倡导绿色低碳生活,反对奢侈浪费,鼓励绿色出行,营造绿色低碳生活新时尚;要提升生态碳汇能力,强化国土空间规划和用途管控,有效发挥森林、草原、湿地、海洋、土壤、冻土的固碳作用,提升生态系统碳汇增量;要加强应对气候变化国际合作,推进国际规则标准制定,建设绿色丝绸之路。上述国家层面“碳中和”目标的提出,以及相应带来的国家能源体制的变革、相关产业政策的调整,给一直坚持“帮助客户安全、节约、舒适地使用能源”经营理念,一直专注于综合能源技术与服务业务领域的智光带来巨大的、长期利好的发展良机。
2、《电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》明确源网荷储一体化实施路径,将会为综合能源技术与服务提供商提供更为广阔的发展空间
2021年3月,国家发展改革委、国家能源局《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》正式颁布。源网荷储一体化和多能互补发展是电力行业坚持系统观念的内在要求,是实现电力系统高质量发展的客观需要,是提升可再生能源开发消纳水平和非化石能源消费比重的必然选择,对于促进我国能源转型和经济社会发展具有重要意义;并明确了实施路径,通过优化整合本地电源侧、电网侧、负荷侧资源,以先进技术突破和体制机制创新为支撑,探索构建源网荷储高度融合的新型电力系统发展路径,主要包括区域(省)级、市(县)级、园区(居民区)级“源网荷储一体化”等具体模式。充分发挥负荷侧的调节能力。依托“云大物移智链”等技术,进一步加强源网荷储多向互动,通过虚拟电厂等一体化聚合模式,参与电力中长期、辅助服务、现货等市场交易,为系统提供调节支撑能力。实现就地就近、灵活坚强发展。增加本地电源支撑,调动负荷响应能力,降低对大电网的调节支撑需求,提高电力设施利用效率。通过坚强局部电网建设,提升重要负荷中心应急保障和风险防御能力。激发市场活力,引导市场预期。主要通过完善市场化电价机制,调动市场主体积极性,引导电源侧、电网侧、负荷侧和独立储能等主动作为、合理布局、优化运行,实现科学健康发展。《电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》的实施,将会促进区域综合能和能源服务和微网的长期发展发展,为智光开展综合能源技术与服务提供商提供更为广阔的发展空间。
3、利好政策陆续出台,储能产业发展稳中向好
储能是多能源系统的综合纽带,也是综合能源系统心脏,可实现多种能源在时间、空间维度上的完全结合。《关于加强储能标准化工作的实施方案》、《储能技术专业学科发展行动计划(2020-2024年)》等利好政策相继出台,表明国家大力发展储能产业的决心。国家能源局《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》的出台,明确了储能在我国能源产业中的战略定位,指明了“十三五”、“十四五”期间储能的发展目标。前瞻产业研究院预测“十四五”期间电化学储能应用的支持力度将逐步加大,市场规模不断增加,年复合增长率(2020-2025)将保持在55%左右,到预计到2025年年底,电化学储能的市场装机规模将超过24GW。国家对新能源产业发展的战略性支持,使得储能产业总体发展稳中向好,将给智光储能的业务发展壮大提供巨大的时代机遇。
(二)公司的发展战略
公司坚持“帮助客户安全、节约、舒适地使用能源”的价值理念,围绕成为“领先的综合能源技术与服务提供商”这一核心战略定位,打造“投资”业务的引领和推动功能,实现“产品”和“服务”两大业务齐头并举,坚持以技术创新、服务创新、商业模式创新、资本运营为主要发展机制,推动公司持续发展。
(三)2021年公司经营计划
2021年,公司将坚持成为“领先的综合能源技术与服务提供商”的战略定位,力行变革创新、兼顾效率效益,力推全面协同,优化“产品”与“服务”业务格局和模式,塑造过硬的“投资”业务能力,推动产业的发展和升级,在保证经营质量的同时稳步提升经营规模,实现公司良性的可持续业务布局和发展态势,最终走向公司的转型升级和跨越式发展。
主要经营思路和目标如下:
1、业务层面
针对公司既有业务构成、资源配置、以及外部市场的变化情况,打造“2+2+2”新的业务布局。
(1)第一个“2”,重塑以“电力电子”为核心的“产品板块”,以及围绕“综合能源”为中心的“服务板块”。
在产品板块,抓住国家“智造”产业升级发展机遇,契合电力电子和集成电路产业前沿,寻求有未来、有市场的突破性产品,通过有针对性地加大研发和技术资源投入,打造公司产品新的核心竞争力,并有效转换为市场和业务,实现公司产品业务领域的全面升级换代。
在服务板块,整合和升级公司现有服务类业务,在综合能源服务领域,基于公司的技术基因和能力,建立和完善面向和解决客户真正需求的业务模型,并形成有效的新的商业模式。同时,全面提升服务业务的市场开拓能力,找到并贴近优势客户,落地项目、总结案例、有效推广,形成规模,创造效益。
对于已有产品和服务的存量业务,通过充分科学分析评估,对于市场前景好、现有能力强的,强化优势,升级能力,以持续创造经济效益;对于发展前景具有明显问题的业务,坚决调整剥离,避免资源浪费和配置错位。
(2)第二个“2”,是建立以“股权投资公司”为载体的战略投资业务,和以新筹建的“资产管理公司”为载体的既有核心业务的重资产经营业务。一方面结合内生性的需求支持,让战略投资服务于现有主营业务,真正实现资本推动产业转型和升级;另一方面力求将投资打造成为公司新的主营业务。同时着手组建“资产管理公司”,以打造公司重资产项目投资和资产运作的载体和抓手,统筹公司在新能源领域重资产项目的投资,并重点实施相应资产的证券化等工作。
(3)第三个“2”,围绕电力市场领域,升级和重塑“电力装备”和“电力信息化”两大业务,打造电力领域硬件和软件业务双引擎。以岭南电缆为主体,充分借力其在南网区域已成的较强市场竞争优势,并总结其在国网市场多年探索经验,聚焦、围绕电网公司推动电力电缆和电力装备业务突破升级,以期实现公司在电网公司业务根基稳定的可持续发展;同时盘点公司现有体系内的电力信息化领域资产及资源,通过有效方式重组整合,在此基础上明细业务方向,明确业务模式,并择机合理充分利用外部资源,力求重新打造智光的电力信息化业务载体。
2、管理层面
扎扎实实扣住“总部强”的核心指引,重塑总部定位与功能,切实转变公司运作模式和用人机制,充分运用数字化、平台化手段,逐步打造具有真正的“管控”和“服务”双重核心能力的总部企业平台。
(1)在组织优化方面:坚决转变总部远离业务,功能割裂的现状,切实建立全公司体系的“纵向和横向协同机制”,主要方向是规划和有序推动数字化管理平台的搭建,落地资源和服务共享模式,逐步建设总部的“两平台两中心”,即投资与资产管理平台、数字化运营管控平台、财务共享中心、人力资源共享中心,以最大程度整合内外部资源促进业务发展及业绩达成,最大程度提高管理效能和协同效率,根本性去除总部“机关化、行政化、空心化”特征。
(2)在人才发展方面:建立着眼“变革”与“发展”的人才标准和评估、用人机制,着重打破原有的思维方式和手段落后的人才管理方式,构建匹配于上市公司的科学先进人才管理能力;着重打破原有人才体系内部割裂封闭格局,形成“强化共性”和“兼顾个性”的公司一体化人才运营平台;着重打破传统的人才培养模式,建立覆盖各个领域和层级的人才培养体系,尽快引进和培养一批具有系统性、开放性、拓展性、创新性的经营管理人才,打造公司“全方位、一体化、可持续”的人才发展模式。
(3)在运营管理方面:建立基于考核的经营预算管理体系,彻底理顺预算编制、预算管理、日常运营管理、以及组织绩效评价的权责关系和数据逻辑,整体提升公司预算管理、运营管理的专业性和协同性,基于“凡事预则立”的原则发挥预算对公司经营的支撑和事前监控,实现预算管理与运营管理的融合,实现预算在前核算在后的清晰管理格局,真正有效形成“预算管理+运营管控+经营考核(组织绩效)”的管理闭环,为公司运营管理平台搭建并最终实现数字化经营创造系统性基础,从而达成全面提升公司整体运营效率和经营效益的目标。
(四)可能面临的风险
1、宏观经济波动和行业政策风险
公司所处综合能源技术与服务领域,受国家政策(如宏观经济、能源、节能环保、电力体制改革政策等)影响较大。从现有的政策环境分析,“十四五”期间,国家将继续大力推进产业结构转型升级,深化电力体制改革,加快推进低碳经济,大力发展节能环保等战略性新兴产业,这一方面利于公司做大做强业务,抓住良好时机奋力发展,但同时也不排除未来宏观经济情况出现波动,行业政策出现新变化可能带来的风险。
2、市场竞争风险
公司所处的综合能源服务领域市场竞争日趋激烈。尽管公司业务能力、产品创新、技术研发、人才储备等在行业内暂处于领先地位,但若公司未来不能正确判断、把握产业发展趋势和行业市场动态,不能及时进行商业模式创新和技术创新,不能强化技术优势及持续提供具有较好用户体验的服务,将有可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位,进而影响公司的经营业绩达成及战略目标的实现。
3、管理风险
随着公司资产规模、业务规模进一步扩大以及经营模式的进一步多样和复杂,公司势必在运营、财务、人才、研发、内部控制等管理领域不断面临新的挑战。如果公司的管理团队素质、经营管理能力不能适应公司发展的需要,将直接对公司的内部运营能力、市场竞争力及持续发展能力的打造产生不利影响,从而出现公司不可持续发展的风险。
4、技术革新风险
公司作为以产品和技术为核心竞争力的高新技术企业,新技术的研发与应用是确保公司具有持续竞争力的关键因素之一。尽管公司在行业内具有较强的技术储备,但如果公司不能保持持续研发创新能力,不能及时准确把握技术、产品发展趋势,公司目前的竞争优势将被削弱,从而对公司的业务开展能力和持续发展造成不利影响。
综上所述,公司虽然对上述风险分别制定了解决方案或对策,但公司仍不排除上述风险对公司造成不利影响的可能性。
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一、概述
2020年上半年,公司紧紧围绕“保利润、降成本、压费用,狠抓经营质量提升”的总体经营基调,从产业端、产品端、供应链端等多维度改进经营工作。新冠肺炎疫情在全球蔓延,不同程度地影响了各行业的正常经济活动,下游客户复工复产较晚,公司交货、工程实施、项目验收等环节均受到不同程度的影响。公司根据外部形势,迅速调整策略,一方面布控各项防疫工作,保障员工的身体健康与生命安全,确保生产经营有序开展;另一方面采取积极的营销策略,不断完善奖励机制,加强供应链管理,加强新产品新技术的研发,克服疫情对经营业务发展的不利影响。随着二季度疫情的缓解,公司总体经营呈现向上发展趋势。上半年公司实现营业收入901,653,364.36元,同比下降16.20%,归属上市公司股东的净利润23,508,506.46元,同比下降43.91%。公司总资产为56.14亿元,归属于上市公司股东的所有者权益27.85亿元。
二、重点经营情况
(一)电气设备类业务
报告期内,公司新推出的第四代高压变频产品量产并顺利投运,在积极的市场策略驱动下,上半年公司高压变频类新增合同同比增长约20%;同时首台240A/10kVSVG样机已进入全面测试阶段。
报告期内,公司中标并签署了华能乌海电厂、广州发展集团珠江电厂、国粤(韶关)电力储能调频等项目;茂名电厂储能项目已完成测试并试产;乌海电厂储能项目进入安装调试期,将于第三季度投产;粤芯储能项目已完成综合竣工验收和交付;五沙电厂储能、江苏万邦储能等已投产运行。
公司储能测试专用车已在南方电网(广东电科院)及国家电网(中国电科院)投入使用,后期公司将加强储能测试专用装备的市场推广。
公司自主研发的新一代电压快速控制岸电电源技术,进一步提高岸电系统的响应速度和可靠性。
报告期内,港口岸电市场持续回暖,公司凭借细分领域的领先优势成功中标唐山港、黄骅港、广州港、日照港、舟山港、青岛港等13个港口岸电项目;其中宁波港、青岛港、日照港等9个港口岸电项目已完成高压调试,具备联船条件;秦皇岛港、蛇口港等岸电项目已联船完毕,公司累计实施改造的高压岸电泊位数继续保持全国领先。
岭南电缆因疫情影响,报告期内中标合同执行放缓,报告期内确认收入、利润与上年同比有所下降;随着疫情得到控制,基建开工逐渐恢复,中标合同将陆续执行。同时,岭南电缆加大力度努力拓展轨道交通、房地产等行业用户市场。另外,自主研发的新型配网智能电缆已深圳供电局示范工程中应用,智能电缆测控系统由智能电缆、测控终端及诊断管理系统三部分组成,其中智能电缆承担了采集、传输信号的重任。智能电缆测控系统能实时、准确掌握运行电缆的负荷情况,大大提升电缆利用率,并主动进行区域负荷调配,准确定位故障,为运维人员预防故障提供决策依据。同时,电缆的老化进程也变得可视化,运维人员通过对每条电缆进行全寿命周期评估,科学评价电缆和附件的退役报废年限,有效提高电网资产全生命周期管理水平。
(二)综合能源服务
智光用电投资业务端紧密围绕核心客户需求大力拓展电力设计总承包业务,已储备充足的电网工程类项目及农光互补光伏发电项目,为实现后续业绩目标打下了基础。报告期内,广西新东运矿业110kV变电站成功投运,惠东县梁化镇100兆瓦(一期50兆瓦)、罗定市罗平镇30兆瓦农光互补光伏发电项目、罗定市太平镇30兆瓦农光互补光伏发电项目已经广东省能源局审核通过,目前已向国家能源局申请自愿转平价光伏项目。
智光节能积极加强内部管控,开展组织变革、人才优化培养、制度梳理、绩效管理等核心工作。
在运营管理好现有项目的同时,利用自身优势积极拓展生活垃圾处理、污泥环保处理等新业务,正在积极推进公司转型升级。
(三)投资
1、公司积极探索产业投资,搭建转型业务投资研究平台。报告期内,公司投资设立了广州智光股权投资管理有限公司,作为金融资本与产业资源融合的平台,同时作为转型业务投资研究平台,为公司转型升级提供项目储备与研究支持。
2、报告期内,智光工业能效股权投资基金已完成第一期募资并增资智光储能。该基金的设立旨在加强产融结合发展的能力,优化公司产业布局,提升公司综合竞争能力。
(四)工业互联网平台
1、综合能源大服务工业互联网平台建设工作继续有序推进。截至本报告日,综合能源服务工业互联网平台已有多个工业互联网应用部署,其中工业大电机能效管理系统应用在高压变频器设备端已部署边缘侧网关1800台、上线运行设备超过1000台;企业用电管理系统应用已累计接入企业配电用户550家;园区能源管理系统应用完成开发,公司不断加强综合能源服务业务平台的建设及推广应用,目前完成岭南电缆、智光产业园标杆项目、佛山移动5G基站试点项目的建设,同时升级优化了光伏电站模块功能应用。
2、报告期内,智光电气云服务中心正式投入使用,不断提升公司综合能源服务软实力。中心主要集成智光工业互联网平台电机系统能效管家系统与云呼叫服务管理系统,通过变革服务管理模式,致力于推动服务管理体系建设和完善,不断改进服务质量与客户投诉管理体系,建立集服务事件信息收集、事件分类、事件预警响应、任务分派、进度跟踪和结果反馈于一体的全面服务跟踪与管理机制,不断改进创新服务管理模式,更大程度提升用户体验。
(五)研发与技术创新
公司重视技术研发和创新工作,利用自身在综合能源技术领域相关的优势,积极参与起草的国家、行业及团体标准。截至2020年6月30日,公司已经获得的专利及软件著作权523项(不含正在申请的),其中发明专利60项,实用新型专利188项,外观专利24项,软件著作权251项,公司2020年1月-6月30日新增授权发明专利4项,新增授权实用新型专利20项,新增授权外观专利7项,新增授权软件著作权13项。
二、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济波动和行业政策风险
公司主要从事电气设备相关产品研发、生产和销售以及提供综合能源服务主要产品和服务包括电气设备、电力电缆和综合节能服务、用电服务,所处行业的发展不仅取决于国民经济的增长和实际需求,也受到国家政策(如宏观经济、能源、节能环保、电力体制改革政策等)的较大影响。“十三五”期间,国务院、国家发改委等相关部门继续推进产业结构转型升级,深化电力体制改革,加快推进低碳经济,大力发展节能环保等战略性新兴产业。公司一方面做大做强自身业务,紧紧抓住良好的发展机遇,但同时也不排除未来由宏观经济波动,尤其行业政策变更所带来的风险。
2、市场竞争激烈的风险
公司所处的综合能源服务领域,市场竞争将日趋激烈。尽管公司在业务及产品创新、技术研发、人才储备方面一直在行业内处于领先地位,但若公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势,根据技术发展、行业标准和用户需求及时进行商业模式创新和技术创新,不能强化技术优势及持续提供具有较好用户体验感的服务,将有可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位,进而影响公司的经营业绩及战略定位的实现。
3、管理风险
随着公司资产规模和业务规模都将进一步扩大。公司势必在运营管理、科技开发、市场开拓、人才引进、内部控制等方面面临新的挑战。如果公司的管理团队、人力资源的素质及经营管理水平不能适应公司规模快速扩张的需要,组织架构和管理水平未能随着公司规模的扩大而及时调整完善,将影响公司的市场应变能力和持续发展能力,进而削弱公司的市场竞争力。公司存在规模迅速扩张引致的经营管理风险。
4、技术革新风险
新技术的研发与应用是确保公司核心竞争力的关键因素之一,尽管公司在行业内具有较强的技术储备,但如果公司不能保持持续研发创新的能力,不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势,将可能削弱公司目前的竞争优势,从而对公司的业务能力、经济效益及发展前景造成不利影响。
综上所述,公司虽然对上述风险分别制定了解决方案或对策,但公司仍不排除上述风险对公司造成不利影响的可能性。
三、核心竞争力分析
1、技术及研发优势
综合能源技术与服务领域是一个技术创新壁垒极高的领域,其内涵丰富,涵盖的领域与方向繁多,不同方向间又具有千丝万缕的联系,此外用户需求的多元化及用户对使用体验的日益高要求需要企业从用户角度出发系统地提供服务,因此企业必须在产品、运营、服务等方面公司具备扎实的技术储备与积累。公司已掌握了电气控制与自动化、储能技术、电力电缆、节能服务、用电服务等领域的核心技术,并构建了相互关联的多技术、多学科综合应用平台,公司利用该平台在相关领域实现了多项技术的研发成功与实际应用。随着公司业务布局的延伸与多元化,多年技术及研发沉淀将使公司在实现国内具有领先地位的大型综合能源技术与服务商的战略时具备更充分成熟的条件及竞争优势。
公司与国内多所著名高等院校如清华大学、浙江大学、华中科技大学、华南理工大学、广东电力科学研究院等建立了紧密的合作关系。除公司内部核心技术人员外,公司聘请了多位行业著名的资深专家和学者担任技术委员会委员,共同决策公司技术的发展方向,公司已形成完整的技术研发、产品创新、核心技术人才培养体系。
公司企业技术中心是国家企业技术中心,2019年,公司获批组建广东省大功率电力电子技术工程实验室。截至2020年6月30日,公司已经获得的专利及软件著作权523项(不含正在申请的),其中发明专利60项,实用新型专利188项,外观专利24项,软件著作权251项,公司2020年1月-6月30日新增授权发明专利4项,新增授权实用新型专利20项,新增授权外观专利7项,新增授权软件著作权13项。
2、品牌优势
公司产品与服务都是基于公司的技术研发平台和产业布局打造的,在技术水平、质量控制、增值服务等方面保持较高水准,在市场集中度提升过程中处于较为有利的地位,形成了智光电气在综合能源领域的知名品牌影响力,公司主营业务连续五年位居国产十大杰出品牌。客户对“智光电气”、“岭南电缆”、“智光节能”的认可度较高,公司品牌影响力较强,使得公司在拓展业务及开发客户时具有强大品牌优势,有利于公司在把握大量客户的同时顺利进行战略升级。近年来,随着电力体制改革深入,公司正通过持续业务拓展,强化“智光用电”、“智光运维”“智光储能”的用电服务品牌形象,在重大客户中已形成良好美誉度。
报告期内,公司获得国家工业和信息化部认可,被评为2019年制造业与互联网融合发展试点示范项目,中标国家绿色制造系统解决方案供应商;智光储能荣获“2019年度中国储能产业最佳系统集成解决方案供应商奖”、“2019年度中国储能产业最具影响力企业奖”、“2019年度中国十大储能PCS企业”、“储能技术创新典范TOP10”等几项大奖持续提升品牌影响力。
3、业务平台协同优势
公司围绕综合能源技术与服务的发展目标,建立了“产品+服务+投资”的经营平台,成为公司快速成长的基石。通过不断夯实公司经营平台,将电气设备和综合能源服务有机地联合在一起,发挥各产品和服务的协同效应,成为协同发展的闭环业务,增强整体抗风险能力,提高公司综合竞争力,同时以投资为纽带,助力综合能源技术和服务的发展。同时,公司以“互联网+”的思维,在电气设备和综合能源服务优势业务基础上,依托工业互联网平台,在综合能源技术与服务细分市场中进行深层次延伸和叠加。优质的业务平台和科学合理的业务布局也实现了在客户、人员、技术、资质等资源上的交流与拓展,协同效应显著,形成公司核心竞争优势。
4、区位优势
公司总部位于广东省广州市,广东是我国的经济大省、用电大省,2019年广东省用电量达6,695.85亿千瓦时,位居全国第一,同比增长达5.89%,增速高于全国平均水平。2019年广东省加快推动乡村振兴,推动构建“一核一带一区”区域发展新格局,着力解决区域发展不平衡不协调问题,成果显著,城乡居民用电特别是乡村居民用电保持高速增长。随着产业结构调整和技术创新,广东省未来仍具有广阔的增长空间,用电量仍将稳步增长。此外,广东省作为售电侧改革的试点省份,改革步走在全国前列,用户对用电服务的各类需求将推动用电服务市场高速增长。报告期内政策红利继续释放,《粤港澳大湾区发展规划纲要》要求加强粤港澳智慧城市合作、构建智慧城市群,将优化粤港澳大湾区能源结构和布局等内容纳入基础设施建设范畴;此外,广东省人民政府发布《广东省降低制造业企业成本支持实体经济发展的若干政策措施》,指出将扩大售电侧改革试点、全面实施输配电价改革、参加电力市场交易的用户范围扩大到全部省产业转移工业园,到2020年电力市场交易电量占广东省内发电量比例不低于60%。
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