汉钟精机(002158)
公司经营评述
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)压缩机(组)产品
1、商用中央空调压缩机
公司秉持着创新、卓越的理念,不断进行新机型的研发和旧机型的更新,给市场带来更低能耗、更环保、更健康的产品。目前公司空调产品的布局为:
专为制冷空调系统的应用所开发,可满足空调、冰蓄冷、热泵系统等各种应用工况的RC2系列压缩机;专门针对R134a等低GWP环保冷媒而设计的,具有良好的性价比的RC2-E系列压缩机;采用新一代的齿型结构设计,针对R134a等低GWP环保冷媒开发的高效RE系列缩机,满足GB19577-2015中一级能效COP要求;采用高效变频电机、可变内容积比等高效先进技术的RE-VI系列变频压缩机,可满足GB19577以及ASHRAE90.1的一级能效要求。
为继续完整布局空调产品,公司计划将陆续推出全新流道设计的RC2-EVI系列变频水冷专用压缩机、采用永磁高效电机和可变VI的RM系列高速永磁变频螺杆压缩机,针对市场趋势适时做出调整,以更好的姿态面对市场环境,让公司的空调产品总量保持稳定增长趋势。
此外,公司还布局了RT系列离心压缩机、RTM系列磁悬浮离心压缩机、RTA系列气悬浮离心压缩机。公司将完整离心式产品的应用范围及结合行业领先核心技术,采用磁悬浮轴承及永磁高速电机,推出RTM系列无油磁悬浮离心式压缩机,单机冷量范围从125RT到700RT,满足GB19577-2015双一级能效,同时搭载变频技术,不仅能够满足各种负荷的需求,也能达到提升综合能效,节省能源的效益。高效、低噪、无油、体积小是这款产品的特点,也是公司提供未来节能市场需求的解决方案。
2、冷冻冷藏压缩机
压缩机作为制冷系统的心脏,是能量转换的主要部件,承担着冷库保温的核心作用,优化压缩机产品性能可以从根本上提升整个制冷系统的效率,所以汉钟精机一直把高效当作产品发展的一个重要因素进行考量,也投入了各种资源以求达到高效的目标。由于公司对冷冻冷藏产品的持续投入,近年来公司的冷冻冷藏产品在品质、能效、应用领域等多方面皆得到市场的认可,也使得公司冷冻冷藏产品的销售保持了稳定增长。公司在产品和技术上不断优化和创新,持续推出适合市场需求的低温冷冻冷藏压缩机,包括:
RC2-D系列冷藏专用压缩机,针对冷藏市场应用特点开发,适合高、中、低温及变温库的各种冷藏应用场景;新一代高效智能LBII-PLUS系列压缩机,可满足风冷应用,低温工况下性能远超常规单级低温螺杆机,适合速冻库与低温冷藏库应用;LT-S系列常规单机双级压缩机,可满足1.5吨螺旋速冻机的冷量需求,运行费用较普通单级低温螺杆机低30%以上,适合各类速冻机应用;LT-S-L系列宽温区单机双级压缩机,全面覆盖传统低温单级螺杆运行范围,在低温冷藏库(冷冻库)应用中较市场主流低温单级螺杆运行能效提升20%-30%左右,适合节能要求较高的低温冷藏库、速冻库等应用需求;LT-S-V系列双级变频压缩机,在速冻工况下综合能效较定频双级机高20%左右,在低温冷藏工况下综合能效较低温定频单级机高30%左右,适合节能要求更高的速冻机与低温冷藏库应用;LT-S-IVX系列全配置双级变频压缩机,采用变频控制器的机组实现全变频应用,降低变频高效方案应用的技术门槛。
此外,公司还推出了RG系列兼容氨、氟以及特殊气体的多功能开启式压缩机、RGII新一代开启式压缩机、RH系列CO2亚临界螺杆压缩机等多种适用于不同客户群体、不同应用场景、不同温度区间、不同制冷剂的压缩机。
汉钟精机一直以节能高效的理念在行业中为冷链物流企业持续赋能,并根据市场反馈需求不断创新,研发适用于不同细分领域的新产品。后续,公司将推出满足高温冷藏风冷应用需求的RC2-D系列H子系列冷藏专用压缩机、更低机组成本与占地空间的RH-V系列C02亚临界变频螺杆压缩机、不同工况下始终保持高效率运行的LC系列新一代半封单级冷冻冷藏螺杆压缩机、单机最大能达280匹的LTⅡ系列第二代双级螺杆机、单机最大能达450匹的LTⅡ-S-IVX系列第二代双级变频冷冻压缩机、采用全新齿形结构设计的RGⅡ系列新一代开启单级冷冻冷藏螺杆压缩机。
机遇与挑战并存,创新发展正当其时。伴随着冷链物流市场规模的快速增长,国家骨干冷链物流基地、产销地冷链设施建设的稳步推进,公司将借助这股东风,凭借既有产品的良好口碑及不断更新的节能产品,让冷冻冷藏产品业绩不断提升。
3、热泵压缩机
近年来,我国大部分地区出现严重雾霾天气,给人民生产生活造成严重影响。燃煤锅炉的燃烧排放,是雾霾的元凶之一。为了推进雾霾治理以及煤改电的进程,采用空气源热泵作为民生供暖的主要方式已达成广泛共识。
公司研制的单机双级螺杆式超低环温空气源高温热泵机组搭载了2018创新产品汉钟LT-S-A单机双级压缩机,整机达到GB37480-2019一级能效,单机制热量可达到10000平米制热,-35℃稳定运行,最高出水温度达70℃,可覆盖大部分寒冷严寒地区,在雾霾治理、煤改电及城市供暖改造等行业中有着重要的地位。该产品整体技术经专家评估达到国际领先水平,在国内得到越来越多用户的认可和使用。2023年公司推出环保R507冷媒,单机制热量800KW,对集中能源站的占地面积小,安装费用低,后期维护成本更低。
针对全球存量最大的待开发能源——余热,浙江柯茂推出了热泵解决方案,利用热泵回收40~90℃低品位余热,提升热源品质,产生80~170℃热水或者蒸汽。热泵解决方案减少废热排放的同时,产生廉价的高温热水或蒸汽供客户使用,可在化工行业、食品行业、印染行业、厨余垃圾烘干、淤泥烘干以及制药等行业使用,减少化石能源消耗,提高能源利用效率,节约生产产本,降低碳排放。目前公司该产品已在氟化工、树脂化工、酿酒行业、污泥烘干等行业树立了示范项目,拥有广阔的市场前景。
4、空气压缩机
2023年上半年,空压机的外销及内需市场并没有呈现出过高的需求增长。汉钟通过自身的品牌和技术优势来适应细分市场的需求。公司在为客户提供更环保的变频节能产品的同时,推出合同能源管理等销售政策,利用公司更高性价比的如高电压空压机(6000V/10000V等)等产品,来竞争国际品牌的市场份额,尤其在煤矿、空分、化工、消防等行业的增量市场,取得了较好业绩。
公司开发出高压力(2.0MPa以上)的产品,用于压力较高的设备配套,利用产品的差异化,逐步展开在配套行业的销售,如玻璃、纺织、水泥、激光切割机等行业,满足不同用户的需求。
随着国家政策法规的引导,环保,食品,空分制氧等行业逐渐从使用喷油机组向无油空压机组转变,而且需求量越来越大。为因应此增量市场,公司在2023年上半年开发出静音型无油涡旋机组,该产品噪音低,性能好,可以应该用在空分医疗行业,实验室检验,牙科医院等场所,满足客户需求。
公司通过代理国际品牌的无油空压机在电子半导体、医药生物、化工、汽车、食品、纺织等产业进行深入推广应用,得到了广大客户群一致好评和信任,2022年以后推出公司自制品牌的无油螺杆空压机组,该产品经过前几年的小量市场验证,品质稳定,逐步取代进口品牌,为客户带来更好的性价比,得到客户的认可,未来市场应有较大发展空间。
凭借公司运营多年的离心制冷压缩技术,经过多年开发,成功研制出离心式空气压缩机,该产品可以大量应用于光伏行业,玻璃行业,半导体等行业。该产品市场长期被国际品牌所占据,公司开发出的该产品具有非常高的性价比优势,未来市场有较大的发展空间。
(二)真空产品
1、太阳能光伏
公司真空产品在太阳能光伏产业已深耕多年,在光伏长晶及电池片制程,无论是对制程之应用熟悉还是应对工艺之调整,汉钟团队皆能协助客户做更优化、更经济之泵浦选型使用。目前,国内光伏大厂及重要机台商(晶盛机电、深圳捷佳创、隆基绿能、北方华创、江苏微导、中环股份、通威股份、天合光能、晶澳科技、无锡连城等)一线大厂皆与汉钟精机长期深入合作,定期做产业之交流互动,共同致力于国内光伏产业之和谐发展。汉钟精机在光伏长晶及电池片产业之干泵客制化,以高性价比、皮实耐用之可靠运行等,以优异的应用实绩赢得了较大的市场份额,并获得市场与客户之好评和青睐。从现有市场竞争分析,汉钟精机为中国光伏产业发展在全球占据领先优势保驾护航。
2、半导体行业
半导体真空泵目前主要由国外企业主导,欧美日品牌占据整个市场90%左右份额。同时真空泵种类繁多,螺杆真空泵以其优越的性能,在欧美日等国家已经成为微电子、半导体、制药、精密加工等行业的首选真空获得设备。随着目前国家提倡制造业转型升级,半导体行业真空泵设备国产化替代已经迫在眉睫。公司作为螺杆式真空泵的龙头,同时在多级鲁式和旋片泵也有市场布局,在国产化替代市场,将有很大的市场空间。
干式真空泵真空设备作为芯片生产环节不可或缺的设备之一,目前国产品牌的市场占有率还很低,未来还有很大的提升空间。但是,半导体行业客户对半导体专用设备的质量、技术参数、稳定性等有严苛的要求,对新供应商的选择也较为慎重,并对其产品开展周期较长的验证流程。因此,半导体专用设备企业在客户验证、开拓市场方面周期较长、难度较大。
汉钟精机一直默默耕耘在真空行业,特别是螺杆式真空泵方面,在真空应用技术领域已经积累了大量的研发与应用经验。目前公司已有能满足半导体生产最先进工艺的全系列中真空干式真空泵产品,并拥有SEMI安全基准验证证书。
汉钟目前应用于半导体产业的真空泵,主要有以下三个系列产品:
PMF系列产品:体积小、节能,适用于LoadLock、Tansfer、Metrology等干净制程。
iPM系列产品:体积小、节能,适用于一般严苛工艺腔,如PVD、Ashing、ETCH等工艺。
iPH系列产品:抗沾黏、腐蚀、热氮气系统、壳体温度控制,适用于严苛工艺腔,如CVD、
ALD等工艺。
公司作为国内集成电路国产化零部件创新联盟的一员,积极在国内半导体产业加大营销力度,目前已通过部分国内芯片制造商的认可,并已开始批量提供真空泵产品,包括新扩产项目和进口品牌老旧真空泵的汰旧换新。还有一部分新客户和新工艺正在配合客户进行测试和验证中。同时公司与多家半导体设备企业展开合作,取代进口品牌真空泵,逐步实现半导体行业中关键设备及零部件的国产化。
随着国内半导体行业的不断发展,公司持续深耕,产品不断更新优化,通过专为半导体产业研发的系列产品,以及国内外全球性销售和服务网络,助力半导体行业的国产替换与产业升级。同时利用公司及时、快捷、完善的服务品质,进一步提升用户满意度,为客户带来更好的使用体验,逐渐得到终端客户的认可和好评,有望进一步提升产品的市占率。
二、核心竞争力分析
1、技术研发优势
公司经历多年发展和积累,在螺杆、涡旋、离心等压缩机领域已拥有自己雄厚的技术实力,以技术创新达到行业世界领先水平为技术战略目标。公司通过高温热泵、ORC、闪蒸系统、电能管理系统、永磁无刷变频、离心式等节能环保产品,为市场提供更全面服务。不断加强研发投入和技术创新,取得了行业内领先的技术研发优势。同时,公司通过与天津大学等高校建立产学研合作,共同探讨研究技术课题,研发新技术,为公司进一步提升了技术储备、研发效率及技术先进优势。
2022年,公司被工业和信息化部认定为“专精特新‘小巨人’企业”,被上海经信委评定为“上海市企业技术中心”。
截至报告期末,公司及主要子公司共拥有186项专利,其中发明专利23项、实用新型专利161项、外观设计专利2项。
2、生产工艺和专业制造优势
公司自开创以来,自始至终专注于螺杆、涡旋、离心压缩机的研发、制造、销售、以及整合其上下游产业链。经过多年的技术积累和经营发展,拥有国际先进生产设备和工艺,专业智能系统,精益的产品制造生产线及相关工艺流程。在各产品的结构设计、生产工艺上始终坚持自主创新,根据客户不同产品、规格、使用环境及产品特性等方面的要求,可进行生产工艺的柔性切换,进一步提升生产效率、降低生产成本。专业化的定位,有利于集中整合公司各方面资源,在研发、制造、销售、服务等环节保持竞争能力,从而提升公司整体竞争优势。
3、成本管控优势
公司大力推行精益生产,建立精益生产体系、优化改造各生产线、培养多能工、提升生产效率、降低生产工时。同时加强对供应链的管理,并在各个环节深入贯彻精益生产管理理念。建立严格库存管理体系,利用AS/RS自动仓储系统,完善内部生产物流线,提高出入库作业效率。通过加强与客户、供应商之间的长期战略合作关系,形成一定的成本竞争优势。同时,通过规模化生产,优化产品结构、改进生产工艺、严格控制用料成本等措施进行降本增效,提升公司核心竞争力,打造绿色、智能生产工厂。
4、长期稳定客户和经销系统优势
公司有着较强的研发设计与生产能力、高品质的规模化生产能力,为美的、海尔、盾安等多个知名厂家提供制冷压缩机产品,同时为隆基股份、晶盛、中环等知名厂家提供真空泵产品。公司与客户建立了稳定的业务关系,累积了丰富的客户资源,已成为压缩机生产厂家的龙头企业,并且多次获得“最佳质量奖”、“金牌供应商奖”、“优秀部件及辅材供应商奖”等。公司根据不同产品的特性采用直销和经销模式,积极配合经销商开发当地群体客户。凭借在以上知名厂家建立的销售能力及不同的销售模式和公司品牌的影响力,实现产品快速销售和市场覆盖,最大发挥公司各项优势,提升综合竞争能力。
5、品牌与产品质量优势
公司建立完善的质量控制体系,从先进的国家引进高精度加工及检测功能的设备,将产品质量控制贯穿于采购、生产、检验等各个环节,完善的测量管理控制流程和中高端产品的检测手段,为公司产品质量提供可靠保证。依托优质的产品质量、稳定的客户资源,公司在行业内树立了良好的品牌形象,在多年的发展历程中,公司先后被评为国家重点新产品企业、中国机械工业质量诚信企业、品牌培育示范企业、中国外贸出口先导指数样本企业、工信部服务型制造示范项目、上海制造业企业100强、上海成长性企业50强、中国制造业上市公司价值创造500强,树立公司在压缩机行业的良好信誉及品牌知名度,进一步提升公司核心竞争力。
6、全面且高效快速服务优势
公司售后服务部利用信息化系统,明确各项服务KPI指标与提供各项服务数据来落实绩效管理。引进云端服务管理系统,建立云端服务体系,利用云端系统数据收集,实现实时在线监控,从数据分析从而实现设备预警、维修等系列智能化模式,更有力保障设备正常运行,提高作业效率,为客户提供优质的附加增值服务,建立设备运转数据库,随时掌控设备运转情况,大幅提升客户服务满意度。同时在南京、济南、广州、重庆、银川、西安、新疆、沈阳等多地建立服务网点,提供给客户最有力的服务保障。未来公司在服务品牌实施战略下,为客户提供更优质与前瞻性服务。
三、公司面临的风险和应对措施
报告期内,公司面临的风险和应对措施与上年相比,未发生重大变化。
1、主要原材料价格波动风险
公司产品所需主要原材料为钢材、生铁等大宗原材料,其价格受国际金融形势、铁矿石价格、国际汇率、燃料运价等多方面因素影响。加之近年来国际经济环境变动剧烈,导致原材料价格波动幅度较大,且价格走势难以预测,由此带来的生产制造成本的波动将会给公司的生产经营和盈利情况带来不确定性。
针对上述风险,公司将通过与供应商建立长期战略合作关系、调整公司产品售价、优化产品结构、改进生产工艺、严格控制用料成本、按需采购等措施,以利较好控制原材料价格波动带来的风险,进而维持产品毛利率。
2、国家产业政策风险
公司所处行业为高端装备制造业,是国民经济的重要支柱产业,容易受国家政策、经济环境、产业发展政策、国家能源战略等影响。尤其是公司应用于光伏、半导体产业的真空泵产品,其产业政策将直接影响市场需求,对行业将造成较大影响,公司真空产品的发展存在一定风险。
针对上述风险,公司将及时掌握国家宏观政策,关注行业发展动态,调整产品结构,拓宽产品应用领域。同时加强核心技术发展,拓展新产品市场,将政策风险因素控制在最小范围,减少对公司的影响。
3、人力成本上升风险
公司属于高端装备制造业,拥有较多专业技术人才。近年来,由于员工工资上涨、招聘成本上升、社会保险每年上调等导致公司人力成本不断上升,增加公司经营压力,影响公司盈利水平。
针对上述风险,公司加强人才库的建设,采用跟高校合作等多渠道招聘方式,完善员工福利等,通过管理系统提高人员效率。同时,提升生产自动化能力,减少人力成本,从而控制人力成本上升风险,减轻公司经营压力,保持盈利水平。
4、经营管理风险
随着公司的发展规模不断扩大,分子公司逐年增加,资产规模、经营规模、员工数量都不断扩大,特别是境外子公司的经营管理,法律、税收、会计政策、商业环境等均存在较大差异,对公司的经营管理、组织架构、管理人才、内控管理等需求提出了更高的要求。如果公司不能及时调整经营管理体系,建立适应市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行,将直接影响公司的经营绩效、发展速度和业绩水平。
针对上述风险,公司将加强完善内部控制制度体系,大力引进和培养技术、营销和管理等方面的人才,进一步提升公司经营管理水平,以有效解决快速发展带来的经营管理风险。
收起▲
一、报告期内公司所处的行业情况
1、 商用中央空调行业
在经历了2021年的短暂普涨之后,2022年商用中央空调压缩机市场再度出现两级分化:一方面,从年初经济就开始承受大环境影响的冲击,加上需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续显现,行业下行压力明显增大,处于产业链核心地位的压缩机“首当其冲”;另一方面,随着“双碳”政策的推进和全球能源变革进程的不断提速,诸多深度契合节能环保理念的空调产品迎来了发展机遇,压缩机产品在这一产业结构升级的背景下,同样开始焕发新的生机。
2、 冷冻冷藏行业
近些年,冷链行业加速发展,同时政府出台相关政策意见为行业发展带来良好的政策环境,电商冷链物流系统的发展以及食品加工企业产能的扩充,从需求侧面驱动冷链设备的市场增容。冷链物流的主要设施包括冷库或低温物流中心、生鲜食品加工中心(包括中央厨房)、冷藏运输车、超市陈列柜等。而在冷链物流的所有环节中,冷库是最核心的设施。随着人们生活水平的日益提高,中国居民消费能力持续增强,对冷冻冷藏食品的需求越来越大;以及社会对食品安全的关注加强,很多食品需要在生产、储存、运输等全过程温控,促进了对冷库需求的增加。
纵观整个制冷行业的发展,冷库的功能已经从最初的储存型冷库发展为现在的物流配送型冷库,但其中不变的核心是制冷压缩机。压缩机作为制冷系统的心脏,是能量转换的主要部件,承担着冷库保温的核心作用。优化压缩机产品性能可以从根本上提升整个制冷系统的效率,所以汉钟精机一直把高效当作产品发展的一个重要因素进行考量,也投入了各种资源以求达到高效的目标。
3、 热泵行业
近期,俄乌冲突、气候因素和能源结构失调等因素,引发全球能源危机,更凸显出全球“双碳”转型的紧迫性,我国能效提升的政策风向也因此越来越强,越来越多的相关政策相继出台。2022年3月,住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,将“十四五”期间在寒冷地区、夏热冬冷地区积极推广空气热能热泵技术应用,在严寒地区开展超低温空气源热泵技术及产品应用的步调定下。
4、 空气压缩机行业
2022年全年经济环境下行,国内主要经济指标大幅度下滑,整体市场需求萎缩,国内工厂出口订单大幅度下滑,内需订单也几乎停滞,空气压缩机行业无论是增量市场还是存量市场都不可避免的呈现了下滑的态势。上海市从3月初开始到6月中,几乎所有工厂都陷入停工无法生产的状态,公司主要生产基地位于上海市,采用封闭式驻厂生产模式维持基本生产,但是因原物料供应问题,空气压缩机产量下降60%以上,同时因为成品运输到全国及世界各地的运费大幅度飙升,很多区域的客户订单只能延迟交货甚至被取消订单。又因受制于无法交货的影响,许多市场的客户在选择空压机供应商时,不会优先选择生产地为上海市的品牌,造成空压机订单在2022年上半年大幅度下降。下半年开始,市场慢慢恢复中。
5、 光伏行业
太阳能具有可再生和环保等方面的特点,这种优势让包括中国在内的许多国家将太阳能作为重点发展的新能源产业。中国大陆光伏产品主要供应给欧美市场,国内市场份额很小。近年来,由于欧美各国市场需求的增大以及全球经济环境的影响,我国光伏产业取得了快速的发展,最近5年的年均增长速度达到40%以上。在政策进一步加大扶持力度的背景下,未来光伏产业的增长前景将更为广阔。
光伏行业的产业链上游主要为光伏电池相关原材料组成,包括形成电池的单晶硅和多晶硅。上游单晶硅和多晶硅生产企业主要有保利协鑫、隆基股份、通威股份、中环股份等。而硅片生产企业已经呈现双寡头格局,中国的太阳能硅片占据全球市场份额的大部分,而中国的市场中,主流的厂商主要有包括隆基和中环等,产能格局仍高度集中,中环股份和隆基股份硅片对外销售规模占据绝对领先地位。
中游主要为电池片、电池组件生产企业和系统集成企业。中游电池片和组件生产企业主要有通威、隆基、晶澳等。下游为光伏发电应用领域,包括分布式光伏发电和集中式电站。
6、 半导体行业
随着对集成电路产业战略重要性的认识不断提高,对集成电路产业内在结构和领域间相互影响的认识不断深化,集成电路装备对产业的支柱作用和引领作用被越来越广泛、越来越坚定地接受和认可,集成电路装备的产业安全性以及与成本控制相关的产品竞争力得到了空前的关注和重视。
我国在集成电路装备领域是后发国家,是在西方国家在集成电路装备领域已然成熟,并且形成大企业的技术垄断和市场垄断的极为不利的环境中起步和突围的。十年前,中国的集成电路芯片生产线上几乎看不到中国制造的设备产品,关键设备更是清一色的美国和日本品
牌(高端光刻机来自荷兰是个例外)。经过国家重大专项和一些地方政府,包括上海市政府,十年的培育和企业的不懈努力,我国的集成电路装备有了长足的进步,部分重要设备产品取得了突破性的、意义深远的成功。
2022年,在国内以及全球经济环境持续动荡的状况下,个别行业仍然面临着芯片短缺的窘境,同时新能源汽车的产销规模不断创新高以及数据中心在全球各国的全面开花,让各大半导体厂商仍没有停下扩产的步伐。随着西方国家不断加大对中国大陆地区芯片产业的制裁力度,国内半导体芯片行业的国产化进程在不断加速,应用于芯片行业的国产化设备使用比例也随之不断增加。“十四五”规划更是确定了集成电路前沿领域的战略定位。在政策扶持下,我国集成电路的研发和产能建设力度将会加强,带来新的需求。
真空技术是一种高新科技产业,特别是在太阳能电池、LED液晶显示屏、半导体等行业中,真空环境对于生产产品至关重要,往往需要一个极其洁净的环境以保证生产过程中产品不受空气污染或扰动的影响,而想要获得真空的器件或者设备,就离不开真空泵。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一) 压缩机(组)产品
1、 商用中央空调压缩机
公司秉持着创新、卓越的理念,不断进行新机型的研发和旧机型的更新升级,给市场带来更低能耗、更环保、更健康的产品。目前公司空调产品的布局为:
专为制冷空调系统的应用所开发,可满足空调、冰蓄冷、热泵系统等各种应用工况的RC2系列压缩机;专门针对R134a等低GWP环保冷媒而设计的,具有良好的性价比的 RC2-E系列压缩机;采用新一代的齿型结构设计,针对R134a等低GWP环保冷媒开发的高效RE系列缩机,满足GB19577-2015中一级能效COP要求;采用高效变频电机、可变内容积比等高效先进技术的RE-VI系列变频压缩机,可满足GB19577以及ASHRAE90.1的一级能效要求。
此外,公司还布局了RT系列离心压缩机、RTM系列磁悬浮离心压缩机、RTA系列气悬浮离心压缩机。公司将完整离心式产品的应用范围及结合行业领先核心技术,采用磁悬浮轴承及永磁高速电机,推出RTM系列无油磁悬浮离心式压缩机,单机冷量范围从125RT到700RT,满足GB19577-2015双一级能效,同时搭载变频技术,不仅能够满足各种负荷的需
求,也能达到提升综合能效,节省能源的效益。高效、低噪、无油、体积小是这款产品的特点,也是公司提供未来节能市场需求的解决方案。
2023年公司将继续完整布局空调产品,计划陆续推出全新流道设计的RC2-EVI系列变频水冷专用压缩机、采用永磁高效电机和可变VI的RM系列高速永磁变频螺杆压缩机,针对市场趋势适时做出调整,以更好的姿态面对市场环境,让公司的空调产品总量保持稳定增长趋势。
2、 冷冻冷藏压缩机
由于公司对冷冻冷藏产品的持续投入,近年来公司的冷冻冷藏产品在品质、能效、应用领域等多方面皆得到市场的认可,也使得公司冷冻冷藏产品的销售保持了稳定增长。公司在产品和技术上不断优化和创新,持续推出适合市场需求的低温冷冻冷藏压缩机,包括:
RC2-D系列冷藏专用压缩机,针对冷藏市场应用特点开发,适合高、中、低温及变温库的各种冷藏应用场景;新一代高效智能LBII-PLUS系列压缩机,可满足风冷应用,低温工况下性能远超常规单级低温螺杆机,适合速冻库与低温冷藏库应用;LT-S系列常规单机双级压缩机,可满足1.5吨螺旋速冻机的冷量需求,运行费用较普通单级低温螺杆机低30%以上,适合各类速冻机应用;LT-S-L系列宽温区单机双级压缩机,全面覆盖传统低温单级螺杆运行范围,在低温冷藏库(冷冻库)应用中较市场主流低温单级螺杆运行能效提升20%-30%左右,适合节能要求较高的低温冷藏库、速冻库等应用需求;LT-S-V系列双级变频压缩机,在速冻工况下综合能效较定频双级机高20%左右,在低温冷藏工况下综合能效较低温定频单级机高30%左右,适合节能要求更高的速冻机与低温冷藏库应用;LT-S-IVX系列全配置双级变频压缩机,采用变频控制器的机组实现全变频应用,降低变频高效方案应用的技术门槛。
此外,公司还推出了RG系列兼容氨、氟以及特殊气体的多功能开启式压缩机、RGII新一代开启式压缩机、RH系列CO2亚临界螺杆压缩机等多种适用于不同客户群体、不同应用场景、不同温度区间、不同制冷剂的压缩机。
汉钟精机一直以节能高效的理念在行业中为冷链物流企业持续赋能。预计2023年,汉钟精机RC2-D系列冷藏专用压缩机将新增H子系列满足高温冷藏风冷应用需求;RH-V系列CO2亚临界变频螺杆压缩机,最小单机可替代4台30匹CO2活塞机,降低机组成本与占地空间;针对变温库和速冻库推出LC系列新一代半封单级冷冻冷藏螺杆压缩机,可变内容积比设计使得压缩机在不同工况下始终保持高效率运行;LTII系列第二代双级螺杆机,单机最大能达280匹,在速冻单冻机的应用中能达2.5吨;LTII-S-IVX系列第二代双级变频冷冻压
缩机,单机最大能达450匹,在速冻单冻机的应用中能达4吨;RGII系列新一代开启单级冷冻冷藏螺杆压缩机,采用全新齿形结构设计,产品自带中托架结构设计,无需对心,安装简易,维修方便;自带经济器截止阀和内置排气止回阀设计,简化系统氟路管路配置;小机型可搭配常规三相异步电动机或永磁盘式电机,若搭配永磁盘式电机,电机效率约96%~98%,相比于配置常规三相异步电动机长度减少约50%,整体重量减少约50%,可实现更高的能效与更紧凑的结构,适合并联机组应用。
2023年冷链物流将迎来黄金期发展期,高标冷库、绿色冷库、多功能多温区冷库将成为未来市场需求趋势。伴随着冷链物流市场规模的快速增长,国家骨干冷链物流基地、产销地冷链设施建设的稳步推进,公司将借助这股东风,凭借既有产品的良好口碑及不断更新的节能产品,让冷冻冷藏产品业绩不断提升。
3、 热泵压缩机
随着双碳政策的推进,越来越多的相关政策出台,公司对空气源热泵的未来依旧看好,并坚信热泵作为清洁能源,未来将承担起更多降低碳排放的责任,市场规模也将会进一步扩大。
公司与上海交通大学合作成立“工业节能新技术联合研究中心”,合作研究的水蒸气压缩机及替代锅炉系统,市场应用案例测试结果达到预期,今年继续深入开发技术来扩充系统应用范围。
公司还致力于热泵压缩机技术的研发,相继推出了不同系列热泵产品,可应用于不同行业的不同需求,如:超低温空气源热泵在西北高寒及高海拔地区(如青海/新疆/西藏)相继树立了样板工程;成功研发出微压蒸汽热泵机组、超高温热泵机组,回收制程工艺中产生的多种形式废热热量(余热水、乏风、乏汽等),可以产生最高120℃饱和蒸汽或热水,此热泵产品可在化工行业、食品行业、印染行业、厨余垃圾烘干、淤泥烘干以及制药等行业使用,减少锅炉的能源消耗,提高能源利用效率,降低碳排放,目前在氟化工、树脂化工、酿酒行业、淤泥烘干等行业树立了示范项目。
2022年,公司推出水蒸气增压机组,可将微压蒸汽增压至更高压力,拓展热泵机组应用范围,满足不同工艺制程的用热需求。同时还推出增加制冷功能的经济型低环温空气源热泵机组,与高效型超低环温空气源热泵做一个区分,使得低环温空气源热泵性价比更高的同时增加制冷运转模式,可以同时解决部分商业建筑冬天供暖和夏天制冷的需求。
4、 空气压缩机
公司积极应对市场需求,大力抢占存量市场,利用自身的变频节能产品的优势,推出合同能源管理等销售政策,为客户提供节能环保的产品,同时利用自身在高电压空压机等产品的优势,以较高的性价比来竞争国际品牌的市场份额,如煤矿、空分、化工等行业的增量市场,取得了较好业绩。
公司开发出高压力的产品,用于压力较高的设备配套,利用产品的差异化逐步展开在配套行业的销售,如玻璃、纺织、水泥、激光切割机等行业,满足不同用户的需求。
在国家政策法规的引导下,环保,食品,空分制氧等行业逐渐从使用喷油机组向无油空压机组转变,而且需求量越来越大。为因应此增量市场,公司开发出无油涡旋机组,该产品噪音低,性能好,可以应该用在空分医疗行业,实验室检验,牙科医院等场所,满足客户需求。
公司通过代理国际品牌的无油空压机,在电子半导体、医药生物、化工、汽车、食品、纺织等产业进行深入推广应用,在得到了广大客户群一致好评和信任后,2022年公司推出自制品牌的无油螺杆空压机,逐步取代进口品牌,为客户带来更好的性价比,得到客户的认可,未来市场应有较大发展空间。
公司在运营多年的离心制冷压缩技术基础之上,经过多年开发,成功研制出离心式空气压缩机,可大量应用于光伏行业,玻璃行业,半导体等行业。该产品市场长期为国际品牌所占据,公司开发出的该产品具有较高的性价比优势,未来市场有较大的发展空间。
(二) 真空产品
1、 太阳能光伏
公司真空产品在太阳能光伏产业已深耕多年,在光伏长晶及电池片制程,无论是对制程之应用熟悉还是应对工艺之调整,汉钟团队皆能协助客户做更优化、更经济之泵浦选型使用。目前,国内光伏大厂及重要机台商(晶盛机电、深圳捷佳创、隆基绿能、北方华创、江苏微导、中环股份、通威股份、天合光能、晶澳科技、无锡连城等)一线大厂皆与汉钟精机长期深入合作,定期做产业之交流互动,共同致力于国内光伏产业之和谐发展。汉钟精机在光伏长晶及电池片产业之干泵客制化,以高性价比、皮实耐用之可靠运行等,以优异的应用实绩赢得了较大的市场份额,并获得市场与客户之好评和青睐。从现有市场竞争分析,汉钟精机为中国光伏产业发展在全球占据领先优势保驾护航。
2、 半导体行业
半导体真空泵目前主要由国外企业主导,欧美日品牌占据整个市场90%左右份额。同时真空泵种类繁多,螺杆真空泵以其优越的性能,在欧美日等国家已经成为微电子、半导体、制药、精密加工等行业的首选真空获得设备。随着目前国家提倡制造业转型升级,半导体行业真空泵设备国产化替代已经迫在眉睫。而公司作为螺杆式真空泵的龙头,同时在多级鲁式和旋片泵也有市场布局,在国产化替代市场,将有很大的市场空间。
干式真空泵真空设备作为芯片生产环节不可或缺的设备之一,目前国产品牌的市场占有率还很低,未来还有很大的提升空间。但是,半导体行业客户对半导体专用设备的质量、技术参数、稳定性等有严苛的要求,对新供应商的选择也较为慎重,并对其产品开展周期较长的验证流程。因此,半导体专用设备企业在客户验证、开拓市场方面周期较长、难度较大。
汉钟精机一直默默耕耘在真空行业,特别是螺杆式真空泵方面,在真空应用技术领域已经积累了大量的研发与应用经验。目前公司已有能满足半导体生产最先进工艺的全系列中真空干式真空泵产品,并拥有SEMI安全基准验证证书。
汉钟目前应用于半导体产业的真空泵,主要有以下三个系列产品:
PMF系列产品:体积小、节能,适用于Load Lock、Tansfer、Metrology 等干净制程。
iPM系列产品:体积小、节能,适用于一般严苛工艺腔,如PVD、Ashing、ETCH等工艺。
iPH系列产品:抗沾黏、腐蚀、热氮气系统、壳体温度控制,适用于严苛工艺腔,如CVD、ALD 等工艺。
公司作为国内集成电路国产化零部件创新联盟的一员,积极在国内半导体产业加大营销力度,目前已通过部分国内芯片制造商的认可,并已开始批量提供真空泵产品,包括新扩产项目和进口品牌老旧真空泵的汰旧换新。还有一部分新客户和新工艺正在配合客户进行测试和验证中。同时公司与多家半导体设备企业展开合作,取代进口品牌真空泵,逐步实现半导体行业中关键设备及零部件的国产化。
随着国内半导体行业的不断发展,公司持续深耕,产品不断更新优化,通过专为半导体产业研发的系列产品,以及国内外全球性销售和服务网络,助力半导体行业的国产替换与产业升级。同时利用公司及时、快捷、完善的服务品质,进一步提升用户满意度,为客户带来更好的使用体验,逐渐得到终端客户的认可和好评,有望进一步提升产品的市占率。
三、核心竞争力分析
1、 技术研发优势
公司经历多年发展和积累,在螺杆、涡旋、离心等压缩机领域已拥有自己雄厚的技术实力,以技术创新达到行业世界领先水平为技术战略目标。公司通过高温热泵、ORC、闪蒸系统、电能管理系统、永磁无刷变频、离心式等节能环保产品,为市场提供更全面服务。不断加强研发投入和技术创新,取得了行业内领先的技术研发优势。同时,公司通过与西安交通大学、上海理工大学、天津大学等高校建立产学研合作,共同探讨研究技术课题,研发新技术,为公司进一步提升了技术储备、研发效率及技术先进优势。
2022年,公司被工业和信息化部认定为“专精特新‘小巨人’企业”,被上海经信委评定为“上海市企业技术中心”。
截至报告期末,公司已拥有96项专利,其中发明专利7项、实用新型专利78项、外观设计专利11项。
2、 生产工艺和专业制造优势
公司自开创以来,自始至终专注于螺杆、涡旋、离心压缩机的研发、制造、销售、以及整合其上下游产业链。经过多年的技术积累和经营发展,拥有国际先进生产设备和工艺,专业智能系统,精益的产品制造生产线及相关工艺流程。在各产品的结构设计、生产工艺上始终坚持自主创新,根据客户不同产品、规格、使用环境及产品特性等方面的要求,可进行生产工艺的柔性切换,进一步提升生产效率、降低生产成本。专业化的定位,有利于集中整合公司各方面资源,在研发、制造、销售、服务等环节保持竞争能力,从而提升公司整体竞争优势。
3、 成本管控优势
公司大力推行精益生产,建立精益生产体系、优化改造各生产线、培养多能工、提升生产效率、降低生产工时。同时加强对供应链的管理,并在各个环节深入贯彻精益生产管理理念。建立严格库存管理体系,利用AS/RS自动仓储系统,完善内部生产物流线,提高出入库作业效率。通过加强与客户、供应商之间的长期战略合作关系,形成一定的成本竞争优势。同时,通过规模化生产,优化产品结构、改进生产工艺、严格控制用料成本等措施进行降本增效,提升公司核心竞争力,打造绿色、智能生产工厂。
4、 长期稳定客户和经销系统优势
公司有着较强的研发设计与生产能力、高品质的规模化生产能力,为美的、海尔、盾安等多个知名厂家提供制冷压缩机产品,同时为隆基股份、晶盛、中环等知名厂家提供真空泵产品。公司与客户建立了稳定的业务关系,累积了丰富的客户资源,已成为压缩机生产厂家的龙头企业,并且多次获得“最佳质量奖”、“金牌供应商奖”、“优秀部件及辅材供应商奖”等。公司根据不同产品的特性采用直销和经销模式,积极配合经销商开发当地群体客户。凭借在以上知名厂家建立的销售能力及不同的销售模式和公司品牌的影响力,实现产品快速销售和市场覆盖,最大发挥公司各项优势,提升综合竞争能力。
5、 品牌与产品质量优势
公司建立完善的质量控制体系,从先进的国家引进高精度加工及检测功能的设备,将产品质量控制贯穿于采购、生产、检验等各个环节,完善的测量管理控制流程和中高端产品的检测手段,为公司产品质量提供可靠保证。依托优质的产品质量、稳定的客户资源,公司在行业内树立了良好的品牌形象,在多年的发展历程中,公司先后被评为国家重点新产品企业、中国机械工业质量诚信企业、品牌培育示范企业、中国外贸出口先导指数样本企业、工信部服务型制造示范项目、上海制造业企业100强、上海成长性企业50强、中国制造业上市公司价值创造500强,树立公司在压缩机行业的良好信誉及品牌知名度,进一步提升公司核心竞争力。
6、 全面且高效快速服务优势
公司售后服务部利用信息化系统,明确各项服务KPI指标与提供各项服务数据来落实绩效管理。引进云端服务管理系统,建立云端服务体系,利用云端系统数据收集,实现实时在线监控,从数据分析从而实现设备预警、维修等系列智能化模式,更有力保障设备正常运行,提高作业效率,为客户提供优质的附加增值服务,建立设备运转数据库,随时掌控设备运转情况,大幅提升客户服务满意度。同时在南京、济南、广州、重庆、银川、西安、新疆、沈阳等多地建立服务网点,提供给客户最有力的服务保障。未来公司在服务品牌实施战略下,为客户提供更优质与前瞻性服务。
四、主营业务分析
1、 概述
2022年,在宏观经济下行、行业需求萎缩、地缘政治冲突等多重因素影响下,给公司的生产经营带来了较大的影响。但在公司管理层的带领下,加大产能扩张力度,紧抓市场机
遇及营销力度等一系列快速响应措施,使得销售收入较上年同期有所增长。同时公司通过预算管理、降本增效等措施提升经营绩效,使得净利润较上年同期有所增长。
2022年度,在公司管理层及全体员工的努力下,实现营业收入32.65亿元,同比增长9.55%,归属于上市公司股东的净利润6.44亿元,同比增长32.27%,基本每股收益1.2051元,同比增长32.50%,加权平均净资产收益率为22.82%,同比增长2.85%。
(1)深度推进技术研发工作
公司始终坚持以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标,围绕螺杆、离心、涡旋等技术,深入发展制冷、空压、真空产品在各细分领域的应用。
报告期内,公司进一步推进磁悬浮离心产品、气悬浮离心产品、氢燃料电池空压泵等产品的研发力度,加速新产品研发的效率及转产投放市场的能力。
同时公司保持对市场发展的高度敏锐性,及时掌握和了解行业产品的技术变化及更新迭代,并快速响应至公司的技术研发,满足客户对技术的要求,提升公司产品竞争力。
(2)加快第三期工程建设
上海兴塔厂区的扩产建设工程,2023年一季度厂房建设工程已完工,二季度开始逐步投入使用,为公司后续进一步扩大产能提供有效保障。
(3)加强公司经营管理风险管控
随着公司的发展规模不断扩大,分子公司逐年增加,资产规模、经营规模、员工数量都不断扩大,对公司的经营管理、组织架构、管理人才、内控管理等需求提出了更高的要求。
报告期内,公司加强完善内部控制制度体系,大力引进和培养技术、营销和管理等方面的人才。同时优化组织架构、提高组织效能、激发团队潜能,推动分子公司等各业务单位的矩阵配合,提升协同效应,以利于防范公司经营管理风险,提高公司经营管理水平。
(4)继续加强售后维修保养业务
依托公司多年的市场沉淀,各产品在市场保有量的逐渐增加,以及完善的售后服务体系与服务流程和良好的售后服务口碑,通过公司云端信息管理平台,提高售后服务质量与效率。结合制冷产品及空压产品的维修体系,完善真空泵业务的分级维修体系,形成公司全产品覆盖全市场的快速维修服务业务,继续提高维修保养业务收入在整体营业收入的占比,增厚公司整体经营业绩。同时利用公司在越南、韩国、印尼、印度、中东、欧洲等海外子公司的平台,拓展公司产品在电子产业及光伏产业的发展。
(5)推进真空泵在半导体产业的发展
公司螺杆式真空泵产品在市场默默耕耘多年,在真空应用技术领域已经积累了大量的研发与应用经验。作为国内集成电路国产化零部件创新联盟的一员,公司积极在国内半导体产业加大真空泵的营销力度,目前已获得部分国内芯片制造商的认可,并已开始批量提供真空泵产品。随着国内半导体行业的不断发展,公司持续深耕,产品不断更新优化,通过专为半导体产业研发的系列产品,以及国内外全球性销售和服务网络,助力半导体行业的国产替换与产业升级。
五、公司未来发展的展望
(一)公司未来发展战略
公司秉持“关爱、敬业、诚信、创新、卓越”企业价值观,以流体机电行业为经营发展方向,围绕制冷行业、工业制造、新能源、半导体等行业板块发展公司的螺杆、涡旋、离心等
产品。积极响应国家能源和绿色环保政策,抓住行业发展机遇,推进新能源产业和节能环保产品,为公司持续稳定健康发展提供有力保障。
(二)公司未来发展重点工作
1、深度推进技术研发工作
公司始终坚持以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标,围绕螺杆、离心、涡旋等技术,深入发展制冷、空压、真空产品在各细分领域的应用。
公司将进一步推进磁悬浮离心产品、气悬浮离心产品、氢燃料电池空压泵等产品的研发力度,加速新产品研发的效率及转产投放市场的能力。保持对市场发展的高度敏锐性,及时掌握和了解行业产品的技术变化及更新迭代,并快速响应至公司的技术研发,满足客户对技术的要求,提升公司产品竞争力。
2、加快上海厂第三期的投产步伐和越南北宁工厂的工程建设
上海兴塔厂区的扩产建设工程,2023年一季度厂房建设工程已完工,二季度开始逐步投入使用,后续公司将加快投产步伐,为扩大市场提供有效的产能保障,进一步提升公司的综合竞争优势。
为进一步拓展东南亚市场,公司在越南北宁购买土地建设工厂,目前厂房工程已在建设当中,后续将加快工程建设,争取2023年底竣工完成,尽快投产。以进一步促进公司产品在东南亚市场的销售,逐步提高市场占有率,提升公司国际化服务水平以及影响力。
3、绿色低碳环保的智能工厂建设
在双碳政策的大趋势下,积极响应国家节能减排工作要求,建设绿色企业,坚守生态环境保护底线,把节能减排列入公司每年的重点工作之一,并将其作为公司绿色企业经营的长期目标。公司将继续通过部署和落实各项节能减排工作,并持续挖掘自身绿色发展潜能,不断提高公司用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的水平。
以国家2030年前碳达峰行动方案为指引,公司进一步优化能源管理工作,于今年开始推动导入ISO50001能源管理体系,并已聘请专业认证公司启动认证辅导,预计今年完成该体系的认证工作。公司为此成立“绿色双碳工作小组”,推动相关工作。
同时,公司紧跟制造业发展“工业4.0”、“智能制造”的大趋势步伐,提升智能化水平,降低能耗,提高生产效率。建立云端服务管理系统,为设备提供全生命周期的保护与数据监控服务,创造汉钟的智能4.0。打造一个绿色低碳环保的智能制造工厂。
4、加强售后维修保养业务
依托公司多年的市场沉淀,各产品在市场保有量的逐渐增加,以及完善的售后服务体系与服务流程和良好的售后服务口碑,通过公司云端信息管理平台,提高售后服务质量与效率。结合制冷产品及空压产品的维修体系,完善真空泵业务的分级维修体系,形成公司全产品覆盖全市场的快速维修服务业务,继续提高维修保养业务收入在整体营业收入的占比,以利增厚公司整体经营业绩。
5、加强公司经营管理风险管控
随着公司的发展规模不断扩大,分子公司逐年增加,资产规模、经营规模、员工数量都不断扩大,对公司的经营管理、组织架构、管理人才、内控管理等需求提出了更高的要求。
公司将继续加强完善内部控制制度体系,大力引进和培养技术、营销和管理等方面的人才。同时优化组织架构、提高组织效能、激发团队潜能,推动分子公司等各业务单位的矩阵配合,提升协同效应,以利于防范公司经营管理风险,提高公司经营管理水平。
(三)公司未来风险因素及应对措施
1、主要原材料价格波动风险
公司产品所需主要原材料为钢材、生铁等大宗原材料,其价格受国际金融形势、铁矿石价格、国际汇率、燃料运价等多方面因素影响。加之近年来国际经济环境变动剧烈,导致原材料价格波动幅度较大,且价格走势难以预测,由此带来的生产制造成本的波动将会给公司的生产经营和盈利情况带来不确定性。
针对上述风险,公司将通过与供应商建立长期战略合作关系、调整公司产品售价、优化产品结构、改进生产工艺、严格控制用料成本、按需采购等措施,以利较好控制原材料价格波动带来的风险,进而维持产品毛利率。
2、国家产业政策风险
公司所处行业为高端装备制造业,是国民经济的重要支柱产业,容易受国家政策、经济环境、产业发展政策、国家能源战略等影响。尤其是公司应用于光伏、半导体产业的真空泵产品,其产业政策将直接影响市场需求,对行业将造成较大影响,公司真空产品的发展存在一定风险。
针对上述风险,公司将及时掌握国家宏观政策,关注行业发展动态,调整产品结构,拓宽产品应用领域。同时加强核心技术发展,拓展新产品市场,将政策风险因素控制在最小范围,减少对公司的影响。
3、人力成本上升风险
公司属于高端装备制造业,拥有较多专业技术人才。近年来,由于员工工资上涨、招聘成本上升、社会保险每年上调等导致公司人力成本不断上升,增加公司经营压力,影响公司盈利水平。
针对上述风险,公司加强人才库的建设,采用跟高校合作等多渠道招聘方式,完善员工福利等,通过管理系统提高人员效率。同时,提升生产自动化能力,减少人力成本,从而控制人力成本上升风险,减轻公司经营压力,保持盈利水平。
4、经营管理风险
随着公司的发展规模不断扩大,分子公司逐年增加,资产规模、经营规模、员工数量都不断扩大,特别是境外子公司的经营管理,法律、税收、会计政策、商业环境等均存在较大差异,对公司的经营管理、组织架构、管理人才、内控管理等需求提出了更高的要求。如果公司不能及时调整经营管理体系,建立适应市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行,将直接影响公司的经营绩效、发展速度和业绩水平。
针对上述风险,公司将加强完善内部控制制度体系,大力引进和培养技术、营销和管理等方面的人才,进一步提升公司经营管理水平,以有效解决快速发展带来的经营管理风险。
收起▲
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
(一)压缩机(组)产品
1、商用中央空调压缩机
2022年初,中国经济环境延续去年底的下行趋势,同时国内疫情的不断反复使得上半年基建及工业厂房的建设周期延缓,中央空调市场整体有所下滑,细分到公司所处工商业制冷中央空调领域所受到的冲击也同样明显。全球大环境的动荡,使得市场发展进一步承压。公司在此大环境下,努力采取措施做好防疫工作,于4月中旬在防控期间开展封闭式生产活动。复工复产后,加快生产节奏,确保公司产品的及时交付,为行业景气度的复苏尽自身最大的努力。
同时,公司秉持着创新、卓越的理念,不断进行新机型的研发和旧机型的更新,给市场带来更低能耗、更环保、更健康的产品。目前公司空调产品的布局为:
专为制冷空调系统的应用所开发,可满足空调、冰蓄冷、热泵系统等各种应用工况的RC2系列压缩机;专门针对R134a等低GWP环保冷媒而设计的,具有良好的性价比的RC2-E系列压缩机;采用新一代的齿型结构设计,针对R134a等低GWP环保冷媒开发的高效RE系列缩机,满足GB19577-2015中一级能效COP要求;采用高效变频电机、可变内容积比等高效先进技术的RE-VI系列变频压缩机,可满足GB19577以及ASHRAE90.1的一级能效要求。
此外,公司还布局了RT系列离心压缩机、RTM系列磁悬浮离心压缩机、RTA系列气悬浮离心压缩机。
未来,公司将继续完整布局空调产品,针对市场趋势适时做出调整,以更好的姿态面对市场环境,让公司的空调产品总量保持稳定增长趋势。
2、冷冻冷藏压缩机
随着人们生活水平的日益提高,中国居民消费能力持续增强,对冷冻冷藏食品的需求越来越大,肉类、水果、蔬菜、水产品、乳制品、速冻食品等行业都需要在生产、储存、运输等全过程冷链。在内需迅速增长的情况下,对冷库的需求也不断增长。
近年来,政府大力推进冷链物流建设,相继出台《冷库设计标准》、《冷库施工及验收标准》、《“十四五”冷链物流发展规划》等从农村冷链物流、产地预冷等基层冷链建设到大型冷链物流骨干基地相应的引导和鼓励政策,驱动冷库、速冻等冷冻冷藏市场的增长。
2022年上半年冷冻冷藏市场,公司的半封闭冷冻冷藏螺杆压缩机在疫情等大环境承压的情况下,也有30%以上的增长。
由于公司对冷冻冷藏产品的持续投入,近年来公司的冷冻冷藏产品在品质、能效、应用领域等多方面皆得到市场的认可,也使得公司冷冻冷藏产品的销售保持了稳定增长。公司在产品和技术上不断优化和创新,持续推出适合市场需求的低温冷冻冷藏压缩机,包括:
RC2-D系列冷藏专用压缩机,针对冷藏市场应用特点开发,适合高、中、低温及变温库的各种冷藏应用场景;新一代高效智能LBII-PLUS系列压缩机,可满足风冷应用,低温工况下性能远超常规单级低温螺杆机,适合速冻库与低温冷藏库应用;LT-S系列常规单机双级压缩机,可满足1.5吨螺旋速冻机的冷量需求,运行费用较普通单级低温螺杆机低30%以上,适合各类速冻机应用;LT-S-L系列宽温区单机双级压缩机,全面覆盖传统低温单级螺杆运行范围,在低温冷藏库(冷冻库)应用中较市场主流低温单级螺杆运行能效提升20%-30%左右,适合节能要求较高的低温冷藏库、速冻库等应用需求;LT-S-V系列双级变频压缩机,在速冻工况下综合能效较定频双级机高20%左右,在低温冷藏工况下综合能效较低温定频单级机高30%左右,适合节能要求更高的速冻机与低温冷藏库应用;LT-S-IVX系列全配置双级变频压缩机,采用变频控制器的机组实现全变频应用,降低变频高效方案应用的技术门槛。
此外,公司还推出了RG系列兼容氨、氟以及特殊气体的多功能开启式压缩机、RGII新一代开启式压缩机、RH系列CO2亚临界螺杆压缩机等多种适用于不同客户群体、不同应用场景、不同温度区间、不同制冷剂的压缩机。
2022年是"十四五"冷链物流发展规划改革中的关键年,伴随着冷链物流市场规模的快速增长,国家骨干冷链物流基地、产销地冷链设施建设的稳步推进,公司将借助这股东风,凭借既有产品的良好口碑及不断更新的节能产品,让冷冻冷藏产品业绩不断提升。
3、热泵压缩机
2022年3月,住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,将“十四五”期间在寒冷地区、夏热冬冷地区积极推广空气热能热泵技术应用,在严寒地区开展超低温空气源热泵技术及产品应用的步调定下。
随着双碳政策的推进,越来越多的相关政策出台,公司对空气源热泵的未来依旧看好,并坚信热泵作为清洁能源,未来将承担起更多降低碳排放的责任,市场规模也将会进一步扩大。
公司与上海交通大学合作成立“工业节能新技术联合研究中心”,合作研究的水蒸气压缩机及替代锅炉系统,市场应用案例测试结果达到预期,今年继续深入开发技术来扩充系统应用范围。
公司还致力于热泵压缩机技术的研发,相继推出了不同系列热泵产品,可应用于不同行业的不同需求,如:
超低温空气源热泵在西北高寒及高海拔地区(如青海/新疆/西藏)相继树立了样板工程。
成功研发推出超高温蒸汽热泵机组,利用制程工艺水的废热或烘干所产生的废热汽源热回收,可以产生120度饱和蒸汽,此热泵产品可在厨余烘干、煤泥烘干以及制药等行业使用,减少锅炉的能源消耗,降低碳排放。
2022年,公司推出水蒸气增压机组,由原微压蒸汽可以增压至更高的蒸汽压力和温度,满足不同工艺制程的需求。同时还推出增加制冷功能的低环温热泵机组,可以同时解决部分商业建筑冬天供暖和夏天制冷的需求。
4、空气压缩机
自2021年三季度以来,受到经济增速放缓、主要经济指标下滑等一系列因素影响,叠加2022年后的疫情反复、全球经济的震荡和制造业的低迷,空气压缩机行业不可避免的呈现了下滑的态势。
2022年上半年,随着行业景气度不断下滑,公司空压产品同比也有所下滑。为应对市场变化,公司在节能环保政策的引领下,通过对产品不断优化,提升能效标准及节能效率,推出多款高端变频节能设备。同时公司通过不断完善自身无油空压机系列,进入无油空压机市场领域,以获得新的成长空间。
公司在永磁变频双段空压机的基础上,研发出不同压力的两级压缩永磁变频机组,以此类节能产品逐步替代高耗能产品,推出合同能源管理政策,以达到节能环保的效果。
公司还开发出高压力的产品,用于压力较高的设备配套,利用产品的差异化逐步展开在配套行业的销售,如玻璃、纺织、水泥、激光切割机等行业,满足不同用户的需求。
公司利用自身生产设备优势,推出高电压产品,适用于煤矿、化工等行业,以较高性价比来取代国际品牌产品,取得较好的业绩。同时,公司与国际品牌合资的无油空压机通过多年在电子半导体、医药生物、化工、汽车、食品、纺织等产业深入推广应用,在得到了广大客户群一致好评后,推出自制品牌的无油螺杆空压机,逐步取代进口品牌,未来市场应有较好发展。
(二)真空产品
1、太阳能光伏
光伏电池是一种对光有响应并能将光能转化为电能的器件,光伏发电所用的太阳能具有普遍性、清洁性、长久性等特点,属于可再生能源。近几年全球光伏发电量占比持续提升,有望在未来成为主要的发电方式之一。
生产光伏电池不同环节的工艺制程都需要关键设备的辅助,真空泵是光伏产品生产设备的关键部件之一。2022年上半年,即使在疫情突袭的情况下,由于国内光伏制造企业产能的扩张以及设备的更换,对真空泵的需求仍然保持高速增长,提升了较大的市场需求量。
公司真空产品在太阳能光伏产业已深耕多年,主要应用于拉晶及电池片制程,长时间可靠运行,以优异的性价比赢得了较大的市场份额,公司与光伏行业的多家头部知名企业及配套商都有合作,并获得好评和青睐。
2、半导体行业
2022年上半年,在不断变异的新冠病毒肆虐以及全球经济环境持续动荡的状况下,部分行业仍然面临着芯片短缺的窘境,同时新能源汽车的产销规模不断新高以及数据中心在全球各国的全面开花,让各大半导体厂商仍没有停下扩产的步伐。
与此同时,国内半导体芯片行业的国产化替代进程在不断加速,应用于芯片行业的国产化设备使用量也随之不断增加。干式真空泵真空设备作为芯片生产环节不可或缺的设备之一,目前国产品牌的市场占有率还很低,未来还有很大的空间可以争取。
目前公司已有能满足半导体生产最先进工艺的全系列中真空干式真空泵产品,并拥有SEMI安全基准验证证书,有以下三个系列运用在各半导体工艺中:
PMF系列产品:体积小、节能,适用于LoadLock、TR、Metrology等干净制程。
iPM系列产品:体积小、节能,适用于一般严苛工艺腔,如PVD、Ashing、ETCH等工艺。
iPH系列产品:抗沾黏、腐蚀、热氮气系统、壳体温度控制,适用于严苛工艺腔,如CVD、ALD等工艺。
公司是国内集成电路国产化零部件创新联盟一员,公司积极在国内半导体产业加大营销力度,目前已通过部分国内晶圆制造商的认可,已开始为多家晶圆厂提供真空泵产品,包括新扩产项目和进口品牌老旧真空泵的汰旧换新。还有部分客户正在进行测试和验证。同时与多家半导体设备企业展开合作,取代进口品牌真空泵,以实现半导体行业中关键设备及零部件全部国产化。
随着国内半导体行业的不断发展,公司持续深耕,产品不断更新优化,通过专为半导体产业研发的系列产品,以及国内外全球性销售和服务网络,满足客户不同需求。同时利用公司及时、快捷、完善的服务理念,进一步提升用户满意度,为客户带来更好的使用体验,渐得到终端客户的认可和好评,有望进一步提升产品市占率。
二、核心竞争力分析
(1)技术研发优势
公司经过多年发展和积累,在螺杆、涡旋、离心等压缩机领域已拥有自己雄厚的技术实力,以技术创新达到行业世界领先水平为技术战略目标。公司通过高温热泵、ORC、闪蒸系统、电能管理系统、永磁无刷变频、离心式等节能环保产品,为市场提供更全面服务。不断加强研发投入和技术创新,取得了行业内领先的技术研发优势。同时,公司通过与西安交通大学、上海理工大学、天津大学等高校建立产学研合作,共同探讨研究技术课题,研发新技术,为公司进一步提升了技术储备、研发效率及技术先进优势。
截至报告期末,公司已拥有87项专利,其中发明专利7项、实用新型专利69项、外观设计专利11项。
(2)生产工艺和专业制造优势
公司自开创以来,自始至终专注于螺杆、涡旋、离心压缩机的研发、制造、销售、服务以及整合其上下游产业链。经过多年的技术积累和经营发展,拥有国际先进生产设备和工艺,专业智能系统,精益生产线及相关工艺流程。在各产品的结构设计、生产工艺上始终坚持自主创新,根据不同客户对产品、规格、使用环境及产品特性等方面的要求,可进行生产工艺的柔性切换,进一步提升生产效率、降低生产成本。专业化的定位,有利于集中整合公司各方面资源,在研发、制造、销售、服务等环节保持竞争能力,从而提升公司整体竞争优势。
(3)成本管控优势
公司大力推行精益生产,建立精益生产体系、优化各生产线、培养多能工、提升生产效率、降低生产工时。同时加强对供应链的管理,并在各个环节深入贯彻精益生产管理理念。建立严格库存管理体系,利用AS/RS自动仓储系统,完善内部生产物流线,提高出入库作业效率。通过加强与客户、供应商之间的长期战略合作关系,形成一定的成本竞争优势。同时,通过规模化生产,优化产品结构、改进生产工艺、严格控制材料成本等措施进行降本增效,提升公司核心竞争力,打造绿色、智能生产工厂。
(4)长期稳定客户和经销系统优势
公司有着较强的研发设计与生产能力、高品质的规模化生产能力,为美的、海尔、盾安等多个知名厂家提供制冷压缩机产品,同时为隆基股份、晶盛、中环等知名厂家提供真空泵产品。公司与客户建立了稳定的业务关系,累积了丰富的客户资源,已成为压缩机生产厂家的龙头企业,并且多次获得“最佳质量奖”、“金牌供应商奖”、“优秀部件及辅材供应商奖”等。公司根据不同产品的特性建立直销和经销模式,积极配合经销商开发当地群体客户。凭借在以上知名厂家建立的销售能力及不同的销售模式和公司品牌的影响力,实现产品快速销售和市场覆盖,最大发挥公司各项优势,提升综合竞争能力。
(5)品牌与产品质量优势
公司建立完善的质量控制体系,从先进的国家引进高精度加工及检测设备,将产品质量控制贯穿于采购、生产、检验等各个环节,完善的测量管理控制流程和中高端产品的检测手段,为公司产品质量提供可靠保证。依托优质的产品质量、稳定的客户资源,公司在行业内树立了良好的品牌形象,在多年的发展历程中,公司先后被评为国家重点新产品企业、中国机械工业质量诚信企业、品牌培育示范企业、中国外贸出口先导指数样本企业、工信部服务型制造示范项目、上海制造业企业100强、上海成长性企业50强、中国制造业上市公司价值创造500强,树立公司在压缩机行业的良好信誉及品牌知名度,进一步提升公司核心竞争力。
(6)全面且高效快速服务优势
公司售后服务部利用信息化系统,提供各项服务数据来落实绩效管理。引进云端服务管理系统,建立云端服务体系,利用云端系统数据收集,实现实时在线监控,从数据分析从而实现设备预警、维修等系列智能化模式,更有力保障设备正常运行,提高作业效率,为客户提供优质的增值服务,建立设备运转数据库,随时掌控设备运转情况,大幅提升客户服务满意度。同时在南京、济南、广州、武汉、郑州、重庆、新疆、沈阳等多地建立服务网点,提供给客户最有力的服务保障。未来公司在服务品牌战略下,为客户提供更优质与前瞻性服务。
三、公司面临的风险和应对措施
报告期内,公司面临的风险和应对措施与上年相比,未发生重大变化。
1、主要原材料价格波动风险
公司产品所需主要原材料为钢材、生铁等大宗原材料,其价格受国际金融形势、铁矿石价格、国际汇率、燃料运价等多方面因素影响。加之近年来国际经济环境变动剧烈,俄乌战争的影响,新冠疫情的反复,导致原材料价格波动幅度较大且价格走势难以预测,由此带来的生产制造成本的波动将会给公司的生产经营和盈利情况带来不确定性。
针对上述风险,公司将通过与供应商建立长期战略合作关系、调整公司产品售价、优化产品结构、改进生产工艺、严格控制用料成本、按需采购等措施,以利较好控制原材料价格波动带来的风险,进而维持产品毛利率。
2、新冠疫情持续影响风险
新冠疫情的持续发作,对国内外都造成了深远的影响。2021年,疫情在部分国家和地区的传播得到较好的控制,2022年上半年,国内部分城市大面积的疫情传播,在一定程度上影响了供应链、交通物流等情况,若疫情无法得到有效控制,将会对公司经营情况产生不利影响。
针对上述风险,公司将密切关注疫情防控的进展情况,强化落实各项防疫措施,坚持做好常态化疫情防控工作,积极有序、科学合理的安排组织生产和经营活动。同时根据宏观经济形势及行业发展趋势,调整业务和产品策略,降低生产成本,提高公司市场竞争力,努力克服疫情对企业经营带来的不利影响。
3、国家产业政策风险
公司所处行业为高端装备制造业,是国民经济的重要支柱产业,容易受国家政策、经济环境、产业发展政策、国家能源战略等影响。尤其是公司应用于光伏、半导体产业的真空泵产品,其产业政策将直接影响市场需求,对行业将造成较大影响,公司真空产品的发展存在一定风险。
针对上述风险,公司将及时掌握国家宏观政策,关注行业发展动态,调整产品机结构,拓宽产品应用领域。同时加强核心技术发展,拓展新产品市场,将政策风险因素控制在最小范围,减少对公司的影响。
4、人力成本上升风险
公司属于高端装备制造业,拥有较多专业技术人才。近年来,由于员工工资上涨、招聘成本上升、社会保险每年上调等导致公司人力成本不断上升,增加公司经营压力,影响公司盈利水平。
针对上述风险,公司加强人才库的建设,采用跟高校合作等多渠道招聘方式,完善员工福利等,通过管理系统提高人员效率。同时,提升生产自动化能力,减少人力成本,从而控制人力成本上升风险,减轻公司经营压力,保持盈利水平。
5、经营管理风险
随着公司的发展规模不断扩大,分子公司逐年增加,资产规模、经营规模、员工数量都不断扩大,特别是境外子公司的经营管理,法律、税收、会计政策、商业环境等均存在较大差异,对公司的经营管理、组织架构、管理人才、内控管理等需求提出了更高的要求。如果公司不能及时调整经营管理体系,建立适应市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行,将直接影响公司的经营绩效、发展速度和业绩水平。
针对上述风险,公司将加强完善内部控制制度体系,大力引进和培养技术、营销和管理等方面的人才,进一步提升公司经营管理水平,以有效解决快速发展带来的经营管理风险。
收起▲
一、报告期内公司所处的行业情况
1、 商用中央空调行业
2021年,中国经济迈入快速修复阶段,中央空调行业在2021年的整体增长让人惊喜。其中公司主要涉及的工商用中央空调领域在2021年,一方面受益于国家对工业的投资力度加强,工业项目激增。另一方面由于疫情的不断反复,使得人们对商业领域的投资信心减弱,商业用项目不断缩减。纵观全年,整个工商用中央空调领域呈前高后低态势。
自从“碳达峰”“碳中和”战略推进以来,越来越多的项目和制造企业都在有意识地推进自身向更为节能的方向前进。在这样一个大趋势下,更低能耗、更环保、更健康的产品将更多地被大众所选择。公司也将不断精进自身,秉持着创新、卓越的理念,不断对研发新机型,更新旧机型,给市场带来更低能耗、更环保、更健康的产品。
2、 冷冻冷藏行业
疫情之后,冷链行业加速发展,同时政府出台《冷库设计标准》、《冷库施工及验收标准》、《“十四五”冷链物流发展规划》等相关政策,电商冷链物流系统的发展以及食品加工企业产能扩充,从需求侧面驱动冷链设备的市场增容。冷链物流的主要设施包括冷库或低温物流中心、生鲜食品加工中心(包括中央厨房)、冷藏运输车、超市陈列柜等。而在冷链物流的所有环节中,冷库是最核心的设施。随着人们生活水平的日益提高,中国居民消费能力持续增强,对冷冻冷藏食品的需求越来越大;以及社会对食品安全的关注加强,很多食品需要在生产、储存、运输等全过程冷链,促进了对冷库需求的增加。
3、 热泵行业
相比于2020年,2021年原材料的价格大幅上涨,对空气源热泵行业产生了巨大的打击企业成本的大幅推升,利润的大幅下滑成为阻碍行业成长的一大因素。另一方面,多年的“煤改电”政策的引导,让民众对热泵更多的认知,同时大宗商品价格的增长也拉动了部分地区民用煤炭价格的飙升,推动了热泵采暖零售市场的发展。
2021年,“十四五”规划纲要发布,“双碳”政策开始推动,公司对空气源热泵的未来依旧看好,并坚信热泵作为清洁能源,未来将承担起更多降低碳排放的责任,市场规模也将会进一步扩大。
4、 空气压缩机行业
2021年,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。在经历了上半年的景气之后,自三季度以来,受到经济增速放缓、主要经济指标下滑等一系列因素影响,空压行业不可避免的呈现了前高后低的态势。
5、 光伏行业
光伏电池是一种对光有响应并能将光能转化为电能的器件,光伏发电所用的太阳能具有普遍性、清洁性、长久性等特点,属于可再生能源。近几年全球光伏发电量占比持续提升,有望在未来成为主要的发电方式之一。
生产光伏电池主要分为四大流程:硅料制程、硅片制程、电池片制程和组件制程。不同环节的工艺制程都需要关键设备辅助,其中真空泵作为光伏设备的关键部件之一,也将随着光伏制造企业产能的扩张以及设备的更换提升较大的市场需求量。
6、 半导体行业
2021年,因为新冠疫情在全球的肆虐,各国间不断的冲突摩擦等原因,半导体芯片的短缺状况仍在持续,各行各业对芯片的需求依旧高涨。
国际半导体产业协会(SEMI)在SEMICON Japan 2021上发布了《年终总半导体设备预测报告》报告指出,预计2021年原始设备制造商的半导体制造设备全球销售总额将达到1030亿美元的新高,比2020年的710亿美元的历史记录增长44.7%。2022年全球半导体制造设备市场总额将扩大到1140亿美元。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一) 压缩机(组)产品
1、 商用中央空调压缩机
2021年,中国经济迈入快速修复阶段,中央空调行业在2021年的整体增长让人惊喜。
其中公司主要涉及的工商用中央空调领域在2021年,一方面受益于国家对工业的投资力度加强,工业项目激增。另一方面由于疫情的不断反复,使得人们对商业领域的投资信心减弱,商业用项目不断缩减。纵观全年,整个工商用中央空调领域呈前高后低态势。
自从“碳达峰”“碳中和”战略推进以来,越来越多的项目和制造企业都在有意识地推进自身向更为节能的方向前进。在这样一个大趋势下,更低能耗、更环保、更健康的产品将更多地被大众所选择。公司也将不断精进自身,秉持着创新、卓越的理念,不断对研发新机
型,更新旧机型,给市场带来更低能耗、更环保、更健康的产品。目前公司空调产品的布局为:
专为制冷空调系统的应用所开发,可满足空调、冰蓄冷、热泵系统等各种应用工况的RC2系列压缩机;专门针对R134a等低GWP环保冷媒而设计的,具有良好的性价比的RC2-E系列压缩机;采用新一代的齿型结构设计,针对R134a等低GWP环保冷媒开发的高效RE系列缩机,满足GB19577-2015中1级能效COP要求;采用高效变频电机、可变内容积比等高效先进技术的RE-VI系列变频压缩机,可满足GB19577以及ASHRAE90.1的一级能效要求。
此外,公司还布局了RT系列离心压缩机、RTM系列磁悬浮离心压缩机、RTA系列气悬浮离心压缩机。
未来,公司将继续完整的空调产品布局,针对市场趋势适时做出调整,以更好的姿态面对市场环境,让公司的空调产品总量保持稳定增长趋势。
2、 冷冻冷藏压缩机
疫情之后,冷链行业加速发展,同时政府出台《冷库设计标准》、《冷库施工及验收标准》、《“十四五”冷链物流发展规划》等相关政策,电商冷链物流系统的发展以及食品加工企业产能扩充,从需求侧面驱动冷链设备的市场增容。冷链物流的主要设施包括冷库或低温物流中心、生鲜食品加工中心(包括中央厨房)、冷藏运输车、超市陈列柜等。而在冷链物流的所有环节中,冷库是最核心的设施。随着人们生活水平的日益提高,中国居民消费能力持续增强,对冷冻冷藏食品的需求越来越大;以及社会对食品安全的关注加强,很多食品需要在生产、储存、运输等全过程冷链,促进了对冷库需求的增加。
在2021年冷冻冷藏市场,汉钟精机半封闭螺杆压缩机有30%以上的增长,主要是冷链是国家内循环策略的一个重要载体,资本市场也在持续关注与进入该市场,加之电商物流头部企业的积极布局,使终端消费需求逐渐打开,也引导冷库市场与食品加工市场的持续扩容,从而整个冷冻冷藏市场保持两位数的稳定增长。此外,因为汉钟精机坚持对冷冻冷藏市场的投入,近年来汉钟精机冷冻冷藏产品在品质、能效、应用领域等多方面皆得到市场的认可,也让汉钟精机冷冻冷藏产品保持了稳定增长。针对冷冻冷藏市场的用户需求,公司在产品和技术上不断优化和创新,持续推出适合市场需求的低温冷冻冷藏压缩机,包括:
RC2-D系列冷藏专用压缩机,针对冷藏市场应用特点开发,适合高、中、低温及变温库的各种冷藏应用场景;新一代高效智能LBII-PLUS系列压缩机可满足风冷应用,低温工况下性能远超常规单级低温螺杆机,适合速冻库与低温冷藏库应用;LT-S系列常规单机双级压
缩机,可满足 1.5 吨螺旋速冻机的冷量需求,运行费用较普通单级低温螺杆机低 30% 以上,适合各类速冻机应用;LT-S-L系列宽温区单机双级压缩机全面覆盖传统低温单级螺杆运行范围,在低温冷藏库(冷冻库)应用中较市场主流低温单级螺杆运行能效提升20%-30%左右,适合节能要求较高的低温冷藏库、速冻库等应用需求;LT-S-V系列双级变频压缩机,在速冻工况下综合能效较定频双级机高20%左右,在低温冷藏工况下综合能效较低温定频单级机高30%左右,适合节能要求更高的速冻机与低温冷藏库应用;LT-S-IVX系列全配置双级变频压缩机采用变频控制器的机组实现全变频应用,降低变频高效方案应用的技术门槛。
此外,公司还推出了RG系列兼容氨、氟以及特殊气体的多功能开启式压缩机、RGII新一代开启式压缩机、RH系列CO2亚临界螺杆压缩机等多种适用于不同客户群体、不同应用场景、不同温度区间、不同制冷剂的压缩机。
2022年也是"十四五"冷链物流发展规划改革中的关键年,伴随着冷链物流市场规模的快速增长,国家骨干冷链物流基地、产销地冷链设施建设的稳步推进,公司将借助这股东风,凭借既有产品的良好口碑及不断更新的节能产品,让冷冻冷藏产品业绩不断提升。
3、 热泵压缩机
相比于2020年,2021年原材料的价格大幅上涨,对空气源热泵行业产生了巨大的打击,企业成本的大幅推升,利润的大幅下滑成为阻碍行业成长的一大因素。另一方面,多年的“煤改电”政策的引导,让民众对热泵更多的认知,同时大宗商品价格的增长也拉动了部分地区民用煤炭价格的飙升,推动了热泵采暖零售市场的发展。
2021年,“十四五”规划纲要发布,“双碳”政策开始推动,公司对空气源热泵的未来依旧看好,并坚信热泵作为清洁能源,未来将承担起更多降低碳排放的责任,市场规模也将会进一步扩大。
公司与上海交通大学合作成立 “工业节能新技术联合研究中心”,合作研究水蒸气压缩机及替代锅炉系统;2019年完成了首型客户应用案例测试,结果达到预期;今年继续开发技术来扩充系统应用范围。
公司致力于热泵压缩机技术的研发,相继推出了不同系列热泵产品,可应用于不同行业的不同需求使用。
2021年公司超低温空气源热泵在西北高寒及高海拔地区(如青海/新疆/西藏)树立了样板工程。
2021年公司成功研发推出超高温蒸汽热泵机组,利用制程工艺水的废热或烘干所产生的废热汽进行源热回收,可以产生120度饱和蒸汽,此热泵可以在厨余烘干/煤泥烘干以及制药等行业使用,减少锅炉的能源消耗,降低碳排放。
4、 空气压缩机
2021年,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。在经历了上半年的景气之后,自三季度以来,受到经济增速放缓、主要经济指标下滑等一系列因素影响,空压行业不可避免的呈现了前高后低的态势。
得益于上半年的高景气度,公司空压产品在不断下降的环境形势中,全年依然取得了一定幅度的成长。此外,在节能环保政策的引领下,市场开始频繁地关注一些高端变频节能设备,而公司产品通过近几年以提升能效标准为前提不断优化,节能效率十分突出。公司从2018年开始推出的永磁变频双段空压机稳定运行,且研发出不同压力的两级压缩永磁变频机组,以此类节能产品逐步替代高耗能产品,推出合同能源管理政策,达到节能环保的效果。另外公司开发出高压力的产品,用于压力较高的设备配套,利用公司差异化的产品逐步展开在配套行业的销售,如玻璃、纺织、水泥、激光切割机等等行业,满足不同用户的需求。公司利用自身生产设备优势,推出高电压产品,适用于煤矿/化工等行业,以较高性价比来取代国际品牌产品,取得较好的业绩。同时,公司与国际品牌合资的无油空压机通过多年在电子半导体、医药生物、化工、汽车、食品、纺织等产业深入推广应用,得到了广大客户群一致好评,同时推出自制品牌的无油螺杆空压机,逐步取代进口品牌,未来市场前景应有较好发展。
(二) 真空产品
1、 太阳能光伏
光伏电池是一种对光有响应并能将光能转化为电能的器件,光伏发电所用的太阳能具有普遍性、清洁性、长久性等特点,属于可再生能源。近几年全球光伏发电量占比持续提升,有望在未来成为主要的发电方式之一。
生产光伏电池主要分为四大流程:硅料制程、硅片制程、电池片制程和组件制程。不同环节的工艺制程都需要关键设备辅助,其中真空泵作为光伏设备的关键部件之一,也将随着光伏制造企业产能的扩张以及设备的更换提升较大的市场需求量。
公司真空产品在太阳能光伏产业已深耕多年,主要应用于拉晶及电池片制程,并实现大批量供货及长时间可靠运行,以优异的性价比赢得了较大的市场份额,获得国内多家知名光伏企业及配套商的青睐和好评。
2021年,在实现了平价发电之后,光伏行业立足碳达峰碳中和,在再生能源积极发展之际乘势而上,实现了“十四五”的良好开端。据工信部统计数据显示,全年多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到50.5万吨、227 GW、198 GW、182 GW,分别同比增长27.5%、40.6%、46.9%、46.1%。光伏行业各个环节的增长也促进了真空泵使用需求的增加,使得公司真空产品在2021年也有相对不错的成长。
展望2022年,随着全球加快应对气候变化,光伏市场需求持续增加,同时N型电池片的效率不断突破,可预期将带来新的一波需求的成长。公司也将持续提升产品性能与服务,争取在再生能源的浪潮中占据更多的份额。
2、 半导体行业
2021年,因为新冠疫情在全球的肆虐,各国间不断的冲突摩擦等原因,半导体芯片的短缺状况仍在持续,各行各业对芯片的需求依旧高涨。
国际半导体产业协会(SEMI)在SEMICON Japan 2021上发布了《年终总半导体设备预测报告》报告指出,预计2021年原始设备制造商的半导体制造设备全球销售总额将达到1,030亿美元的新高,比2020年的710亿美元的历史记录增长44.7%。2022年全球半导体制造设备市场总额将扩大到1,140亿美元。
公司是国内集成电路国产化零部件创新联盟一员,目前已通过部分国内大厂认可,并与多家半导体设备企业展开新设备开发合作,且已开始接单合作。公司正积极在国内半导体产业加大营销力度,随着国内半导体行业不断发展,公司在半导体持续深耕,产品不断更新优化,有望逐步提升市占率。
目前汉钟已有能满足半导体最先进工艺的全系列中真空干式真空泵产品,并拥有SEMI安全基准验证证书,有以下三个系列运用在各半导体工艺中:
PMF 系列产品:体积小、节能,适用于Load Lock、 TR 、Metrology 等干净制程。
iPM系列产品:体积小、节能,适用于一般严苛工艺腔,如PVD、Ashing、ETCH等工艺。
iPH系列产品:抗沾黏、腐蚀、热氮气系统、壳体温度控制,适用于严苛工艺腔,如CVD、ALD 等工艺。
在半导体行业,公司通过以上专为半导体产业研发的系列产品,以及国内、外拥有全球性销售和服务网络,满足客户不同需求。利用公司全天候无休服务理念,进一步提升用户满意度,为客户创造更安心、舒心的使用环境。
展望未来,公司将持续不断投入人力物力,提升自身产品优势,扩大市场份额,为国内半导体产业的发展贡献一份力量。
三、核心竞争力分析
1、 技术研发优势
公司经历多年发展和积累,在螺杆、涡旋、离心等压缩机领域已拥有自己雄厚的技术实力,以技术创新达到行业世界领先水平为技术战略目标。公司通过高温热泵、ORC、闪蒸系统、电能管理系统、永磁无刷变频、离心式等节能环保产品,为市场提供更全面服务。不断加强研发投入和技术创新,取得了行业内领先的技术研发优势。同时,公司通过与西安交通大学、上海理工大学、天津大学等高校建立产学研合作,共同探讨研究技术课题,研发新技术,为公司进一步提升了技术储备、研发效率及技术先进优势。
2022年1月,公司被上海市经济和信息化委员会委评定为上海市企业技术中心。
截至报告期末,公司已拥有77项专利,其中发明专利7项、实用新型专利59项、外观设计专利11项。
2、 生产工艺和专业制造优势
公司自开创以来,自始至终专注于螺杆、涡旋、离心压缩机的研发、制造、销售、以及整合其上下游产业链。经过多年的技术积累和经营发展,拥有国际先进生产设备和工艺,专业智能系统,精益的产品制造生产线及相关工艺流程。在各产品的结构设计、生产工艺上始终坚持自主创新,根据客户不同产品、规格、使用环境及产品特性等方面的要求,可进行生产工艺的柔性切换,进一步提升生产效率、降低生产成本。专业化的定位,有利于集中整合公司各方面资源,在研发、制造、销售、服务等环节保持竞争能力,从而提升公司整体竞争优势。
3、 成本管控优势
公司大力推行精益生产,建立精益生产体系、优化改造各生产线、培养多能工、提升生产效率、降低生产工时。同时加强对供应链的管理,并在各个环节深入贯彻精益生产管理理念。建立严格库存管理体系,利用AS/RS自动仓储系统,完善内部生产物流线,提高出入
库作业效率。通过加强与客户、供应商之间的长期战略合作关系,形成一定的成本竞争优势。同时,通过规模化生产,优化产品结构、改进生产工艺、严格控制用料成本等措施进行降本增效,提升公司核心竞争力,打造绿色、智能生产工厂。
4、 长期稳定客户和经销系统优势
公司有着较强的研发设计与生产能力、高品质的规模化生产能力,为美的、海尔、盾安等多个知名厂家提供制冷压缩机产品,同时为隆基股份、晶盛、中环等知名厂家提供真空泵产品。公司与客户建立了稳定的业务关系,累积了丰富的客户资源,已成为压缩机生产厂家的龙头企业,并且多次获得“最佳质量奖”、“金牌供应商奖”、“优秀部件及辅材供应商奖”等。公司根据不同产品的特性采用直销和经销模式,积极配合经销商开发当地群体客户。凭借在以上知名厂家建立的销售能力及不同的销售模式和公司品牌的影响力,实现产品快速销售和市场覆盖,最大发挥公司各项优势,提升综合竞争能力。
5、 品牌与产品质量优势
公司建立完善的质量控制体系,从先进的国家引进高精度加工及检测功能的设备,将产品质量控制贯穿于采购、生产、检验等各个环节,完善的测量管理控制流程和中高端产品的检测手段,为公司产品质量提供可靠保证。依托优质的产品质量、稳定的客户资源,公司在行业内树立了良好的品牌形象,在多年的发展历程中,公司先后被评为国家重点新产品企业、中国机械工业质量诚信企业、品牌培育示范企业、中国外贸出口先导指数样本企业、工信部服务型制造示范项目、上海制造业企业100强、上海成长性企业50强、中国制造业上市公司价值创造500强,树立公司在压缩机行业的良好信誉及品牌知名度,进一步提升公司核心竞争力。
6、 全面且高效快速服务优势
公司售后服务部利用信息化系统,明确各项服务KPI指标与提供各项服务数据来落实绩效管理。引进云端服务管理系统,建立云端服务体系,利用云端系统数据收集,实现实时在线监控,从数据分析从而实现设备预警、维修等系列智能化模式,更有力保障设备正常运行,提高作业效率,为客户提供优质的附加增值服务,建立设备运转数据库,随时掌控设备运转情况,大幅提升客户服务满意度。同时在南京、济南、广州、武汉、郑州、重庆、新疆、沈阳等多地建立服务网点,提供给客户最有力的服务保障。未来公司在服务品牌实施战略下,为客户提供更优质与前瞻性服务。
四、主营业务分析
1、 概述
2021年,国内外疫情反复,原材料价格大幅上涨,全球宏观环境复杂严峻,大家都在风险与挑战下生存。公司坚定不移的贯彻年度经营总方针,在行业发展趋势给公司带来的机遇和挑战,在风险和机会并存的市场状况下,公司稳健发展各项业务,积极推进产品创新,走差异化竞争路线,深化产品应用细分领域,提升经营绩效,降低营运成本,提升降本增效的力度,并取得了良好经营业绩,收入和利润都有健康稳定的增长。
2021年度,在公司管理层及全体员工的努力下,实现营业收入298,116.35万元,同比增长31.20%,归属于上市公司股东的净利润48,697.89万元,同比增长34.11%,基本每股收益0.9095元,同比增长33.85%,加权平均净资产收益率为19.97%,同比增长3.11%。
(1)提升公司经营管理水平
随着公司经营规模发展不断扩大,对公司的经营管理、组织架构、管理人才提出了更高的要求。报告期内,公司不断完善经营管理体系,强化KPI考核体系。结合股权激励实施项目,健全公司长效激励机制,充分调动管理人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,为企业不断创造更大价值。同时深入优化生产工艺流程,推动精益生产,提升自动化能力,减少人力成本,加大降本增效力度,整体提升公司经营管理水平。
(2)加强技术研发力度,扩大技术应用领域
2021年,公司继续加强研发力度,扩大技术应用领域,始终以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标。同时,推进氢燃料电池空压泵的技术论证,尽快投入市场。加强离心式空压机的研发进度,推出相关系列产品。在冷冻冷藏方面,推出不同应用场景、不同温度区间、不同制冷剂的压缩机,覆盖更广领域的技术应用。扩大真空泵产品在除光伏和半导体之外领域的应用,如医药、化工等。
(3)推动台湾台中厂三期及上海厂三期工程建设
为满足公司未来发展战略对经营场地的需求,报告期内,公司积极推动台湾台中厂三期及上海厂三期的工程建设。目前台湾台中厂三期主体结构灌浆工程已完成,2022年一季度开始逐步投入使用。上海厂三期已完成主体钢结构工程,预计2023年一季度开始逐步投入使用,为公司进一步扩大产能提供保障。
(4)推动安徽汉扬铸件工厂投产
为满足公司产品所需铸件的需求,由公司子公司浙江汉声投资的安徽汉扬子公司,主营铸件生产及加工业务,并于2020年开始投入生产。
为满足公司产能铸件提升的需求,报告期内,公司大力推进安徽汉扬铸件及加工的生产能力,在保质的前提下加速量产,释放产能,为公司产品所需铸件提供有效保障。同时汉扬积极对外销售铸件及加工产品,以保障自身的经营业绩及盈利能力。
(5)推动再生能源节能产业发展
为响应国家碳达峰,碳中和的发展战略,报告期内,公司持续发展节能环保产品,扩大再生能源高温热泵产品在“电、热”的应用领域,大力推动ORC余热回收发电机组、保持低环温空气源热泵在采暖市场的良好品牌形象、树立蒸汽热泵产品在市场的样板工程。随着国家清洁取暖工作的深入发展,公司有望在热泵产品市场取得更好成绩。
(6)建立全面售后服务体系
经过市场多年历练,高效快速的售后服务一直是公司的有效竞争优势。公司售后服务系CRM系统跟云端系统相互连接,通过平台数据整理,针对性分析处理,依托公司多年的市场沉淀,以及良好的售后服务口碑,为提供客户强有力的服务保障以及更优质的前瞻性服务。
报告期内,公司持续加强各大产品售后维修保养业务,扩大维保业务收入在整体营收的占比,提升公司整体经营业绩。
(7)完成股权激励计划第三个限售期解除限售
公司为进一步建立、健全长效激励机制,吸引和留住优秀人才,公司实施了2018年度股权激励计划,向155名激励对象授予488.74万股限制性股票,授予价格为4.61元/股。激励计划的解除限售业绩考核年度为2018-2020年三个会计年度。
2021年11月,公司为符合2020年度业绩考核条件的140名激励对象办理了第三个限售期解除限售的上市流通手续,可解除限售的股份数为167.6104万股,上市流通日为2021年11月9日。
五、公司未来发展的展望
(一)公司未来发展战略
公司秉持“关爱、敬业、诚信、创新、卓越”企业价值观,以流体机电行业为经营发展方向,围绕制冷行业、工业制造、新能源、半导体等行业板块发展公司的螺杆、涡旋、离心等产品。积极响应国家能源和绿色环保政策,抓住行业发展机遇,推进新能源产业和节能环保产品,为公司持续稳定健康发展提供有力保障。
(二)公司未来发展重点工作
1、深度推进技术研发工作
公司始终坚持以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标,围绕螺杆、离心、涡旋等技术,深入发展制冷、空压、真空产品在各细分领域的应用。
公司将进一步推进磁悬浮离心产品、气悬浮离心产品、氢燃料电池空压泵等产品的研发力度,加速新产品研发的效率及转产投放市场的能力。
公司将保持对市场发展的高度敏锐性,及时掌握和了解行业产品的技术变化及更新迭代,并快速响应至公司的技术研发,满足客户对技术的要求,提升公司产品竞争力。
2、加快第三期工程建设
上海兴塔厂区的扩产建设工程,可满足公司未来发展战略对经营场场地的需求。公司将加快建设工程的步伐,尽早投入生产,为后续进一步扩大产能提供有效保障。
3、加强公司经营管理风险管控
随着公司的发展规模不断扩大,分子公司逐年增加,资产规模、经营规模、员工数量都不断扩大,对公司的经营管理、组织架构、管理人才、内控管理等需求提出了更高的要求。
公司将加强完善内部控制制度体系,大力引进和培养技术、营销和管理等方面的人才。同时优化组织架构、提高组织效能、激发团队潜能,推动分子公司等各业务单位的矩阵配合,提升协同效应,以利于防范公司经营管理风险,提高公司经营管理水平。
4、继续加强售后维修保养业务
依托公司多年的市场沉淀,各产品在市场保有量的逐渐增加,以及完善的售后服务体系与服务流程和良好的售后服务口碑,通过公司云端信息管理平台,提高售后服务质量与效率。结合制冷产品及空压产品的维修体系,完善真空泵业务的分级维修体系,形成公司全产品覆盖全市场的快速维修服务业务,继续提高维修保养业务收入在整体营业收入的占比,以利增厚公司整体经营业绩。同时利用公司在越南、韩国、印尼等海外子公的平台,拓展公司产品在电子产业及光伏产业的发展。
(三)公司未来风险因素及应对措施
1、主要原材料价格波动风险
公司产品所需主要原材料为钢材、生铁等大宗原材料,其价格受国际金融形势、铁矿石价格、国际汇率、燃料运价等多方面因素影响。加之近年来国际经济环境变动剧烈,俄乌战争的影响,新冠疫情的反复,导致原材料价格波动幅度较大且价格走势难以预测,由此带来的生产制造成本的波动将会给公司的生产经营和盈利情况带来不确定性。
针对上述风险,公司将通过与供应商建立长期战略合作关系、调整公司产品售价、优化产品结构、改进生产工艺、严格控制用料成本、按需采购等措施,以利较好控制原材料价格波动带来的风险,进而维持产品毛利率。
2、新冠疫情持续影响风险
新冠疫情的持续发作,对国内外都造成了深远的影响。2021年,疫情在部分国家和地区的传播认为得到较好的控制,2022年一季度,国内部分城市大面积的疫情传播,在一定程度上影响了供应链、交通物流等情况,若疫情无法得到有效控制,将会对公司经营情况产生不利影响。
针对上述风险,公司将密切关注疫情防控的进展情况,强化落实各项防疫措施,坚持做好常态化疫情防控工作,积极有序、科学合理的安排组织生产和经营活动。同时根据宏观经济形势及行业发展趋势,调整业务和产品策略,降低生产成本,提高公司市场竞争力,努力克服疫情对企业经营带来的不利影响。
3、国家产业政策风险
公司所处行业为高端装备制造业,是国民经济的重要支柱产业,容易受国家政策、经济环境、产业发展政策、国家能源战略等影响。尤其是公司应用于光伏、半导体产业的真空泵产品,其产业政策将直接影响市场需求,对行业将造成较大影响,公司真空产品的发展存在一定风险。
针对上述风险,公司将及时掌握国家宏观政策,关注行业发展动态,调整产品机结构,拓宽产品应用领域。同时加强核心技术发展,拓展新产品市场,将政策风险因素控制在最小范围,减少对公司的影响。
4、人力成本上升风险
公司属于高端装备制造业,拥有较多专业技术人才。近年来,由于员工工资上涨、招聘成本上升、社会保险每年上调等导致公司人力成本不断上升,增加公司经营压力,影响公司盈利水平。
针对上述风险,公司加强人才库的建设,采用跟高校合作等多渠道招聘方式,完善员工福利等,通过管理系统提高人员效率。同时,提升生产自动化能力,减少人力成本,从而控制人力成本上升风险,减轻公司经营压力,保持盈利水平。
5、经营管理风险
随着公司的发展规模不断扩大,分子公司逐年增加,资产规模、经营规模、员工数量都不断扩大,特别是境外子公司的经营管理,法律、税收、会计政策、商业环境等均存在较大差异,对公司的经营管理、组织架构、管理人才、内控管理等需求提出了更高的要求。如果公司不能及时调整经营管理体系,建立适应市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行,将直接影响公司的经营绩效、发展速度和业绩水平。
针对上述风险,公司将加强完善内部控制制度体系,大力引进和培养技术、营销和管理等方面的人才,进一步提升公司经营管理水平,以有效解决快速发展带来的经营管理风险。
收起▲
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、压缩机(组)产品
(1)商用中央空调压缩机
2021年上半年,中央空调行业整体回暖,中小项目市场以及大型项目工程稳步推进。此外,在新基建政策引领以及后疫情时代所提升的健康思维都给中央空调细分应用场景带来了显著变化,数据中心、轨道交通等细分市场的关注度不断提升。诸如此类,都促进了公装市场的繁荣景象。
同时,在国家明确提出“碳中和”、“碳达峰”的目标之后,能效的提升成为了各个项目的采购要点,更低能耗、更环保、更健康的产品更多地被大众所选择。
目前公司空调产品的布局为:
RC2系列螺杆式冷媒压缩机是专为制冷空调系统的应用所开发,可满足空调、冰蓄冷、热泵系统等各种应用工况上应用。
RC2-E系列半封闭螺杆式制冷压缩机是专门针对R134a等低GWP环保冷媒而开发的水冷冷水机组专用压缩机,具有良好的性价比。
RE系列是针对R134a等低GWP环保冷媒开发的高效螺杆压缩机。采用新一代的齿型结构设计,相对RC2性能提升5%-8%,满足GB19577-2015中1级能效COP要求。RE-VI系列变频压缩机采用高效变频电机、可变内容积比等高效先进技术,使RE-VI变频压缩机在IPLV测试中表现出极为优秀的性能,可以满足GB19577以及ASHRAE90.1的一级能效要求。同时,RE-VI系列机型的可变内容积比技术也使得压缩机在不同工况应用时,皆可发挥出优秀能效。
此外,公司还布局了RT系列离心压缩机、RTM系列磁悬浮离心压缩机、RTA系列气悬浮离心压缩机。
未来,公司将继续完整的空调产品布局,针对市场趋势适时做出调整,以更好的姿态面对市场环境,让公司的空调产品总量保持稳定增长趋势。
(2)冷冻冷藏压缩机
近几年,国家在大力发展冷链,去年的疫情实际上反而促进了冷链行业的发展,因大家外出聚餐的少了,在家里通过电商平台买蔬果、肉制品、乳制品等大幅增加,这些促进了电商冷链物流系统的发展,也促进了食品加工企业的产能扩充,从而从需求侧驱动冷链设备的市场增容。
针对冷链市场的用户需求,公司在产品和技术上不断优化和创新,持续推出适合市场需求的低温冷冻冷藏压缩机,包括RC2-D系列冷藏专用压缩机,冷量范围广,标配经济器截止阀、电机温度传感器与配套节流机构。在提升产品性能的同时保证产品的稳定性,产品细分为M子系列,可满足高温冷藏应用需求。L子系列,可满足中低温冷藏应用需求,是一款针对冷藏市场应用特点开发的冷藏专用压缩机。
LB`-PLUS系列低温单级压缩机,在上一代产品基础上拓展了运行范围,使该系列产品可满足风冷应用,且进一步提高了运行性能,该系列产品在低温工况下性能远超常规单级低温螺杆机,特别适合速冻库与低温冷藏库应用。
LT-S系列常规单机双级压缩机,最大单机可满足1.5吨螺旋速冻机的冷量需求,且运行费用较普通单级低温螺杆机低40%以上,故适合各类速冻机应用。
LT-S-L系列宽温区单机双级压缩机,突破常规双级压缩机高温区无法满载的使用限制,全面覆盖传统低温单级螺杆运行范围,在低温冷藏库(冷冻库)应用中较市场主流低温单级螺杆运行能效提升20%-30%,故适合节能要求较高的低温冷藏库、速冻库等应用需求。LT-S-V系列低温双级变频压缩机,最大单机可满足2.5吨螺旋速冻机的冷量需求,且速冻工况下综合能效较定频双级机高20%左右,低温冷藏工况下综合能效较低温定频单级机高30%以上,适合节能要求更高的速冻机与低温冷藏库应用。
此外,公司还推出了LT-S-IVX系列全配置双级变频压缩机、RG系列兼容氨、氟以及特殊气体的多功能开启式压缩机、RGII新一代开启式压缩机、RH系列CO2亚临界螺杆压缩机等多种适用于不同客户群体、不同应用场景、不同温度区间、不同制冷剂的压缩机。借助新产品的成功上市与既有产品的良好口碑,冷冻冷藏产品业绩继续保持大幅成长趋势,且后市持续看好。
近几年以来,尤其是自2019年起,冷链引起广泛关注起,政府对冷链物流的政策意见出台非常密集,对冷链物流建设发展密切关注,一系列相关政策意见的出台都给中国冷链物流行业的发展带来比较好的政策环境。推动冷链物流发展水平更好地匹配不断提升的人民生活质量和消费水平的需求,目前国内冷链物流行业进入新的发展阶段。
(3)热泵压缩机
2021年3月,“十四五”规划纲要发布,提出广泛形成绿色生产生活方式。
在第七十五届联合国大会一般性辩论上,中国首次明确实现碳中和的时间点,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。
随着美丽中国建设目标的实现,燃煤锅炉将逐渐被淘汰,绿色环保清洁能源拥有广阔的市场前景。热泵作为清洁能源,将承担起更多降低碳排放的责任,市场规模也将会进一步扩大。公司与上海交通大学合作成立“工业节能新技术联合研究中心”,合作研究水蒸气压缩机及替代锅炉系统;2019年完成了首型客户应用案例测试,结果达到预期;今年继续开发技术来扩充系统应用范围。
公司致力于热泵压缩机技术的研发,相继推出了不同系列热泵产品,可应用于不同行业的不同需求使用。
2、空压产品
2021年,随着疫情的在大陆的稳定,整个制造业越发景气。同时随着工业水平的不断提升,以及我国节能环保相关政策日益严格,对空气压缩机设备的需求也在不断提升。整个空压行业在2021年上半年业绩非常景气。
公司在整个行业成长的大环境下,空压产品上半年也是收获了一定幅度的成长。此外,在节能环保政策的引领下,市场开始频繁地关注一些高端变频节能设备,而公司产品通过近几年不断优化,提升能效标准为前提,节能效率十分突出。公司从2018年开始推出的永磁变频双段空压机稳定运行,且研发出不同压力的两级压缩永磁变频机组,以此类节能产品逐步替代高耗能产品,达到节能环保的效果。另外公司开发出高压力的产品,用于压力较高的设备配套,利用公司差异化的产品逐步展开在配套行业的销售,如玻璃、纺织、水泥、激光切割机等等行业,满足不同用户的需求。同时,公司的无油空压机通过多年在电子半导体、医药生物、化工、汽车、食品、纺织等产业深入推广应用,也得到了广大客户群一致好评。
结合公司的云端系统的服务,在保证产品性能稳定的同时,为用户提供更稳定安全的运行模式。借助节能减排的国家政策,公司仍将持续开发更多符合市场需求的低能耗、高性价比产品,为空压机市场竞争赢得更多的竞争优势。
另外在行销通路部分,利用近几年国内大型企业产品需求逐步趋向使用国产产品的机会,公司2021年的招投标参加次数逐渐增加,中标次数也越来越多,从而对公司业绩和公司知名度部分有了很大的提升。
除此之外,近年来,由于人们的生活水平的提高,对环境及食品安全的要求也越来越高,相关政策要求也越来越严。在这种情况下,无油空压机市场慢慢崛起,国内及国外对无油压缩机的需求持续增长。
公司2020年开始与市场上知名主机厂家战略合作,加速产品开发及市场推广,今年已成功开发出双段干式无油螺杆压缩主机;引进国际产品技术,例如进口涂层、高性能壳体水套设计,提供国产高性能产品给市场;干式无油螺杆产品(55~425kW)延伸现有无油涡漩产品(2.2kW~22kW)的应用范围,以应对更多不同的挑战。
3、真空产品
(1)太阳能光伏真空泵
国家能源局统计,2021年上半年,全国光伏新增装机1301万千瓦,其中,光伏电站536万千瓦、分布式光伏765万千瓦。截至2021年6月底,光伏发电累计装机2.68亿千瓦。2021年,是我国十四五规划的开局之年,也是习近平总书记提出“碳达峰、碳中和”的目标的起始之年。在此大背景下,光伏发电成了市场所关注的焦点之一。也是在在“碳达峰、碳中和”的宏伟目标引领下,2021年上半年,我国光伏产业保持了较为快速的增长态势,产业规模还在持续扩大。
电池片方面,主流光伏企业普遍实现高效单晶电池量产,P型PERC电池量产转换效率提升至23%以上,N型高效电池量产速度加快,龙头企业接连打破TOPCon电池和HJT电池转换效率世界纪录。
公司真空产品在2021年上半年,受益于光伏行业的持续景气,接单状况保持良好。同时因受光伏行业硅料价格持续升高的影响,出货有所波动。此外,2021上半年公司产品在严苛制程之电池片制程中,产品的表现持续获得老客户及新客户的肯定,也增加了公司在此技术领域应用的业绩。
(2)半导体行业真空泵
2021年上半年,疫情在全球范围内的持续流行,加剧了全球芯片的短缺。市场对半导体的需求持续高涨。在国内新兴产业5G移动通信,人工智能、大数据中心、工业互联网、新能源汽车等领域半导体产业和市场发展也带来空前机会。半导体设备行业景气度有望持续上行。
公司是国内集成电路国产化零部件创新联盟一员,目前已通过部分国内大厂认可及多家半导体设备企业展开新设备开发合作。
2021年上半年公司非常积极在国内半导体产业投入人力加大营销力度推广,目前已有部分厂商有小批量的订单。后续随着国内半导体行业不断发展,公司在半导体持续深耕,产品不断更新优化,有望逐步提升市占率成长。
目前公司已有能满足半导体最先进工艺的全系列中真空干式真空泵产品,并拥有SEMI安全基准验证证书,有以下三个系列运用在各半导体工艺中。
PMF体积超小,超高效节能机型(LoadLock、TR、Metrology等干净制程使用)iPM体积小、节能等一般严苛工艺腔使用(PVD、Ashing、ETCH、IPM等工艺)
iPH抗沾黏、腐蚀、热氮气系统、壳体温度控制,严苛工艺腔使用(CVD、ALD等工艺)公司两岸工厂的真空泵产品主要以弹性生产为主,国内、外拥有全球性销售和服务网络,满足客户不同需求。同时利用公司云端系统服务及公司24小时全天候在线服务理念,进一步提升用户满意度,为客户创造更安心、舒心的使用环境。
二、核心竞争力分析
(1)技术研发优势
公司经历多年发展和积累,在螺杆、涡旋、离心等压缩机领域已拥有自己雄厚的技术实力,以技术创新达到行业世界领先水平为技术战略目标。公司通过高温热泵、ORC、闪蒸系统、电能管理系统、永磁无刷变频、离心式等节能环保产品,为市场提供更全面服务。不断加强研发投入和技术创新,取得了行业内领先的技术研发优势。同时,公司通过与西安交通大学、上海理工大学、天津大学等高校建立产学研合作,共同探讨研究技术课题,研发新技术,为公司进一步提升了技术储备、研发效率及技术先进优势。
截至报告期末,公司已拥有70项专利,其中发明专利7项、实用新型专利53项、外观设计专利10项。
(2)生产工艺和专业制造优势
公司自开创以来,自始至终专注于螺杆、涡旋、离心压缩机的研发、制造、销售、以及整合其上下游产业链。经过多年的技术积累和经营发展,拥有国际先进生产设备和工艺,专业智能系统,精益的产品制造生产线及相关工艺流程。在各产品的结构设计、生产工艺上始终坚持自主创新,根据客户不同产品、规格、使用环境及产品特性等方面的要求,可进行生产工艺的柔性切换,进一步提升生产效率、降低生产成本。专业化的定位,有利于集中整合公司各方面资源,在研发、制造、销售、服务等环节保持竞争能力,从而提升公司整体竞争优势。
(3)成本管控优势
公司大力推行精益生产,建立精益生产体系、优化改造各生产线、培养多能工、提升生产效率、降低生产工时。同时加强对供应链的管理,并在各个环节深入贯彻精益生产管理理念。建立严格库存管理体系,利用AS/RS自动仓储系统,完善内部生产物流线,提高出入库作业效率。通过加强与客户、供应商之间的长期战略合作关系,形成一定的成本竞争优势。同时,通过规模化生产,优化产品结构、改进生产工艺、严格控制用料成本等措施进行降本增效,提升公司核心竞争力,打造绿色、智能生产工厂。
(4)长期稳定客户和经销系统优势
公司有着较强的研发设计与生产能力、高品质的规模化生产能力,为美的、海尔、盾安等多个知名厂家提供制冷压缩机产品,同时为隆基股份、晶盛、中环等知名厂家提供真空泵产品。公司与客户建立了稳定的业务关系,累积了丰富的客户资源,已成为压缩机生产厂家的龙头企业,并且多次获得“最佳质量奖”、“金牌供应商奖”、“优秀部件及辅材供应商奖”等。公司根据不同产品的特性采用直销和经销模式,积极配合经销商开发当地群体客户。凭借在以上知名厂家建立的销售能力及不同的销售模式和公司品牌的影响力,实现产品快速销售和市场覆盖,最大发挥公司各项优势,提升综合竞争能力。
(5)品牌与产品质量优势
公司建立完善的质量控制体系,从先进的国家引进高精度加工及检测功能的设备,将产品质量控制贯穿于采购、生产、检验等各个环节,完善的测量管理控制流程和中高端产品的检测手段,为公司产品质量提供可靠保证。依托优质的产品质量、稳定的客户资源,公司在行业内树立了良好的品牌形象,在多年的发展历程中,公司先后被评为国家重点新产品企业、中国机械工业质量诚信企业、品牌培育示范企业、中国外贸出口先导指数样本企业、工信部服务型制造示范项目、上海制造业企业100强、上海成长性企业50强、中国制造业上市公司价值创造500强,树立公司在压缩机行业的良好信誉及品牌知名度,进一步提升公司核心竞争力。
(6)全面且高效快速服务优势
公司售后服务部利用信息化系统,明确各项服务KPI指标与提供各项服务数据来落实绩效管理。引进云端服务管理系统,建立云端服务体系,利用云端系统数据收集,实现实时在线监控,从数据分析从而实现设备预警、维修等系列智能化模式,更有力保障设备正常运行,提高作业效率,为客户提供优质的附加增值服务,建立设备运转数据库,随时掌控设备运转情况,大幅提升客户服务满意度。同时在南京、济南、广州、武汉、郑州、重庆、新疆、沈阳等多地建立服务网点,提供给客户最有力的服务保障。未来公司在服务品牌实施战略下,为客户提供更优质与前瞻性服务。
三、公司面临的风险和应对措施
报告期内,公司面临的风险和应对措施与上年相比,未发生重大变化。
1、主要原材料价格波动风险
公司产品所需主要原材料为钢材、生铁等大宗原材料,其价格受国际金融形势、铁矿石价格、国际汇率、燃料运价等多方面因素影响,加之近年来国际经济环境变动剧烈,钢材价格波动幅度较大且价格走势难以预测,由此带来的生产制造成本的波动将会给公司的生产经营和盈利情况带来不确定性。
针对上述风险,公司将通过与供应商建立长期战略合作关系、调整公司产品售价、优化产品结构、改进生产工艺、严格控制用料成本、按需采购等措施,以利较好控制原材料价格波动带来的风险,进而维持产品毛利率。
2、国家产业政策风险
公司所处行业为高端装备制造业,是国民经济的重要支柱产业,容易受国家政策、经济环境、产业发展政策、国家能源战略等影响。尤其是公司应用于光伏、半导体产业的真空泵产品,其产业政策将直接影响市场需求,对行业将造成较大影响,公司真空产品的发展存在一定风险。
针对上述风险,公司将及时掌握国家宏观政策,关注行业发展动态,调整产品机结构,拓宽产品应用领域。同时加强核心技术发展,拓展新产品市场,将政策风险因素控制在最小范围,减少对公司的影响。
3、经营管理风险
随着公司的发展规模不断扩大,分子公司逐年增加,资产规模、经营规模、员工数量都不断扩大,特别是境外子公司的经营管理,法律、税收、会计政策、商业环境等均存在较大差异,对公司的经营管理、组织架构、管理人才、内控管理等需求提出了更高的要求。如果公司不能及时调整经营管理体系,建立适应市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行,将直接影响公司的经营绩效、发展速度和业绩水平。
针对上述风险,公司将加强完善内部控制制度体系,大力引进和培养技术、营销和管理等方面的人才,进一步提升公司经营管理水平,以有效解决快速发展带来的经营管理风险。
4、人力成本上升风险
公司属于高端装备制造业,拥有较多专业技术人才。近年来,由于员工工资上涨、招聘成本上升、社会保险每年上调等导致公司人力成本不断上升,增加公司经营压力,影响公司盈利水平。
针对上述风险,公司加强人才库的建设,采用跟高校合作等多渠道招聘方式,完善员工福利等,通过管理系统提高人员效率。同时,提升生产自动化能力,减少人力成本,从而控制人力成本上升风险,减轻公司经营压力,保持盈利水平。
5、全球新冠肺炎疫情影响风险
新冠肺炎疫情在全球蔓延,虽然国内目前得到了有效控制,但在海外还处于蔓延发展的趋势。如果短期内疫情无法得到有效控制,可能会对全世界和国内经济需求造成一定程度影响,海外采购的零部件供应链无法正常恢复,增加了2021年度经营的不确定性因素。
针对上述风险,公司将密切关注疫情发展情况,根据宏观经济形势,积极采取应对措施,调整业务和产品策略,降低生产成本,提高公司市场竞争力,努力降低因疫情带来的经营风险。
收起▲
一、概述
2020年,席卷全球的新冠肺炎疫情,扰乱了所有的秩序,使全球经济受到沉重打击。面对突如其来的疫情,以及贸易保护主义等严峻复杂形势,公司在得到政府许可后第一时间有序复工,积极恢复生产,及时调整经营生产,尽可能降低疫情的不利影响。一如既往贯彻既定的年度经营方针,持续稳定发展公司各项业务。积极推动真空泵产品在光伏和半导体产业的销售,同时大力拓展制冷产品和空压产品在各细分领域的应用。
在公司管理层及全体员工的努力下,2020年度,公司实现营业收入227,220.81万元,较上年同期增长25.75%,归属于上市公司股东的净利润36,311.94万元,较上年同期增长47.47%,每股收益为0.6795元,较上年同期增长46.79%,加权平均净资产收益率为16.86%,较上年同期增长4.21%。
1、加强疫情防控,推动复工复产
2020年初,面对突发的新冠疫情,公司积极配合政府做好疫情防控,第一时间推动复工复产。为保障在许可条件下第一时间复工,公司制定了一系列疫情防控管理办法,对工厂全面消毒、员工返厂条件、测量体温、用餐、空调、快递等事项作出具体规定,并确保每个员工严格按照规定执行,以保障返岗员工的安全及有效复工。在生产经营方面,公司调配各厂生产资源,视客户订单紧急程度调整交期,尽量保障客户的产品交期。经过各方努力,公司在政府许可下第一时间有序复工复产。
2、持续提升内部管理水平
报告期内,因受疫情及国内外经济发展不稳定等影响,为应对外部压力,公司持续完善经营管理体系,强化KPI考核体系、GB19580卓越绩效管理等管理工具,创新管理模式,强化内部信息管理建设,建立适应市场要求和公司业务发展需要的运作机制,提高自动化比例和智能制造水平,减少人力成本。完善风险防范机制,整体提升公司内部经营管理水平。
3、完成股权激励计划第二个限售期解除限售
公司为进一步建立、健全长效激励机制,吸引和留住优秀人才,公司实施了2018年度股权激励计划,向155名激励对象授予488.74万股限制性股票,授予价格为4.61元/股。激励计划的解除限售业绩考核年度为2018-2020年三个会计年度。
2020年10月,公司为符合2018年度业绩考核条件的146名激励对象办理了第二个限售期解除限售的上市流通手续,可解除限售的股份数为132.2343万股,上市流通日为2020年11月9日。
4、持续加强技术研发力度
公司始终坚持以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标,推进技术中心的运作和加强与专业高校的产学研合作,进一步加大技术研发力度和技术创新。围绕螺杆、离心、涡旋技术,深入发展制冷、空压、真空产品在各细分领域的应用。
5、推动精益化生产
报告期内,公司大力推动精益生产,完善精益生产体系、优化改造各生产线、培养多能工、提升生产效率、降低生产工时,优化生产工艺,打造绿色、智能生产工厂,提高公司综合竞争力。
二、核心竞争力分析
1、技术研发优势
公司经历多年发展和积累,在螺杆、涡旋、离心等压缩机领域已拥有自己雄厚的技术实力,以技术创新达到行业世界领先水平为技术战略目标。公司通过高温热泵、ORC、闪蒸系统、电能管理系统、永磁无刷变频、离心式等节能环保产品,为市场提供更全面服务。不断加强研发投入和技术创新,取得了行业内领先的技术研发优势。同时,公司通过与西安交通大学、上海理工大学、天津大学等高校建立产学研合作,共同探讨研究技术课题,研发新技术,为公司进一步提升了技术储备、研发效率及技术先进优势。
截至报告期末,公司已拥有69项专利,其中发明专利7项、实用新型专利53项、外观设计专利9项。
2、生产工艺和专业制造优势
公司自开创以来,自始至终专注于螺杆、涡旋、离心压缩机的研发、制造、销售、以及整合其上下游产业链。经过多年的技术积累和经营发展,拥有国际先进生产设备和工艺,专业智能系统,精益的产品制造生产线及相关工艺流程。在各产品的结构设计、生产工艺上始终坚持自主创新,根据客户不同产品、规格、使用环境及产品特性等方面的要求,可进行生产工艺的柔性切换,进一步提升生产效率、降低生产成本。专业化的定位,有利于集中整合公司各方面资源,在研发、制造、销售、服务等环节保持竞争能力,从而提升公司整体竞争优势。
3、成本管控优势
公司大力推行精益生产,建立精益生产体系、优化改造各生产线、培养多能工、提升生产效率、降低生产工时。同时加强对供应链的管理,并在各个环节深入贯彻精益生产管理理念。建立严格库存管理体系,利用AS/RS自动仓储系统,完善内部生产物流线,提高出入库作业效率。通过加强与客户、供应商之间的长期战略合作关系,形成一定的成本竞争优势。同时,通过规模化生产,优化产品结构、改进生产工艺、严格控制用料成本等措施进行降本增效,提升公司核心竞争力,打造绿色、智能生产工厂。
4、长期稳定客户和经销系统优势
公司有着较强的研发设计与生产能力、高品质的规模化生产能力,为美的、海尔、盾安等多个知名厂家提供制冷压缩机产品,同时为隆基股份、晶盛、中环等知名厂家提供真空泵产品。公司与客户建立了稳定的业务关系,累积了丰富的客户资源,已成为压缩机生产厂家的龙头企业,并且多次获得“最佳质量奖”、“金牌供应商奖”、“优秀部件及辅材供应商奖”等。公司根据不同产品的特性采用直销和经销模式,积极配合经销商开发当地群体客户。凭借在以上知名厂家建立的销售能力及不同的销售模式和公司品牌的影响力,实现产品快速销售和市场覆盖,最大发挥公司各项优势,提升综合竞争能力。
5、品牌与产品质量优势
公司建立完善的质量控制体系,从先进的国家引进高精度加工及检测功能的设备,将产品质量控制贯穿于采购、生产、检验等各个环节,完善的测量管理控制流程和中高端产品的检测手段,为公司产品质量提供可靠保证。依托优质的产品质量、稳定的客户资源,公司在行业内树立了良好的品牌形象,在多年的发展历程中,公司先后被评为国家重点新产品企业、中国机械工业质量诚信企业、品牌培育示范企业、中国外贸出口先导指数样本企业、工信部服务型制造示范项目、上海制造业企业100强、上海成长性企业50强、中国制造业上市公司价值创造500强,树立公司在压缩机行业的良好信誉及品牌知名度,进一步提升公司核心竞争力。
6、全面且高效快速服务优势
公司售后服务部利用信息化系统,明确各项服务KPI指标与提供各项服务数据来落实绩效管理。引进云端服务管理系统,建立云端服务体系,利用云端系统数据收集,实现实时在线监控,从数据分析从而实现设备预警、维修等系列智能化模式,更有力保障设备正常运行,提高作业效率,为客户提供优质的附加增值服务,建立设备运转数据库,随时掌控设备运转
情况,大幅提升客户服务满意度。同时在南京、济南、广州、武汉、郑州、重庆、新疆、沈阳等多地建立服务网点,提供给客户最有力的服务保障。未来公司在服务品牌实施战略下,为客户提供更优质与前瞻性服务。
三、公司未来发展的展望
1、公司未来发展战略
公司秉持“关爱、敬业、诚信、创新、卓越”企业价值观,以流体机电行业为经营发展方向,围绕制冷行业、工业制造、新能源、半导体等行业板块发展公司的螺杆、涡旋、离心等产品。积极响应国家能源和绿色环保政策,抓住行业发展机遇,推进新能源产业和节能环保产品,为公司持续稳定健康发展提供有力保障。
2、公司未来发展重点工作
(1)持续提升公司经营管理水平
随着公司经营规模发展不断扩大,对公司的经营管理、组织架构、管理人才提出了更高的要求。公司将继续不断完善经营管理体系,强化KPI考核体系。结合股权激励实施项目,健全公司长效激励机制,充分调动管理人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,为企业不断创造更大价值。同时深入优化生产工艺流程,推动精益生产,提升自动化能力,减少人力成本,完善公司风险防范机制,整体提升经营管理水平。
(2)加强技术研发力度,扩大技术应用领域
2021年,公司将继续加强研发力度,扩大技术应用领域,始终以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标。同时,推进技术中心的运作和加强与专业高校的产学研合作。完成氢燃料电池空压泵的技术论证,尽快投入市场。加强离心式空压机的研发进度,推出相关系列产品。在冷冻冷藏方面,推出不同应用场景、不同温度区间、不同制冷剂的压缩机,覆盖更广领域的技术应用。扩大真空泵产品在除光伏和半导体之外领域的应用,如医药、化工等。
(3)推动汉钟精机三期工程建设
为满足公司未来发展战略对经营场地的需求,公司于2021年3月竞拍得上海市金山区枫泾工业区CB_201908001号地块的国有建设用地使用权。后续,公司将尽快推动该厂区的建设,为公司进一步扩大产能提供保障。
(4)推动再生能源节能产业发展
为响应国家碳达峰,碳中和的发展战略,公司持续发展节能环保产品。2021年,公司将重点扩大再生能源高温热泵产品在“电、热”的应用领域,大力推动ORC余热回收发电机
组、保持低环温空气源热泵在采暖市场的良好品牌形象、树立蒸汽热泵产品在市场的样板工程。随着国家清洁取暖工作的深入发展,公司有望在热泵产品市场取得更好成绩。
(5)建立全面售后服务体系
经过市场多年历练,高效快速的售后服务一直是公司的有效竞争优势。公司售后服务系CRM系统跟云端系统相互连接,通过平台数据整理,针对性分析处理,为提供客户强有力的服务保障以及更优质的前瞻性服务。依托公司多年的市场沉淀,以及良好的售后服务口碑,2021年,公司将加强各大产品售后维修保养业务,扩大维保业务收入在整体营收的占比,提升公司整体经营业绩。
3、公司未来风险因素及应对措施
(1)主要原材料价格波动风险
公司产品所需主要原材料为钢材、生铁等大宗原材料,其价格受国际金融形势、铁矿石价格、国际汇率、燃料运价等多方面因素影响,加之近年来国际经济环境变动剧烈,钢材价格波动幅度较大且价格走势难以预测,由此带来的生产制造成本的波动将会给公司的生产经营和盈利情况带来不确定性。
针对上述风险,公司将通过与供应商建立长期战略合作关系、调整公司产品售价、优化产品结构、改进生产工艺、严格控制用料成本、按需采购等措施,以利较好控制原材料价格波动带来的风险,进而维持产品毛利率。
(2)国家产业政策风险
公司所处行业为高端装备制造业,是国民经济的重要支柱产业,容易受国家政策、经济环境、产业发展政策、国家能源战略等影响。尤其是公司应用于光伏、半导体产业的真空泵产品,其产业政策将直接影响市场需求,对行业将造成较大影响,公司真空产品的发展存在一定风险。
针对上述风险,公司将及时掌握国家宏观政策,关注行业发展动态,调整产品机结构,拓宽产品应用领域。同时加强核心技术发展,拓展新产品市场,将政策风险因素控制在最小范围,减少对公司的影响。
(3)经营管理风险
随着公司的发展规模不断扩大,分子公司逐年增加,资产规模、经营规模、员工数量都不断扩大,特别是境外子公司的经营管理,法律、税收、会计政策、商业环境等均存在较大差异,对公司的经营管理、组织架构、管理人才、内控管理等需求提出了更高的要求。如果
公司不能及时调整经营管理体系,建立适应市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行,将直接影响公司的经营绩效、发展速度和业绩水平。
针对上述风险,公司将加强完善内部控制制度体系,大力引进和培养技术、营销和管理等方面的人才,进一步提升公司经营管理水平,以有效解决快速发展带来的经营管理风险。
(4)人力成本上升风险
公司属于高端装备制造业,拥有较多专业技术人才。近年来,由于员工工资上涨、招聘成本上升、社会保险每年上调等导致公司人力成本不断上升,增加公司经营压力,影响公司盈利水平。
针对上述风险,公司加强人才库的建设,采用跟高校合作等多渠道招聘方式,完善员工福利等,通过管理系统提高人员效率。同时,提升生产自动化能力,减少人力成本,从而控制人力成本上升风险,减轻公司经营压力,保持盈利水平。
(5)全球新冠肺炎疫情影响风险
新冠肺炎疫情在全球蔓延,虽然国内目前得到了有效控制,但在海外还处于蔓延发展的趋势。如果短期内疫情无法得到有效控制,可能会对全世界和国内经济需求造成一定程度影响,海外采购的零部件供应链无法正常恢复,增加了2021年度经营的不确定性因素。
针对上述风险,公司将密切关注疫情发展情况,根据宏观经济形势,积极采取应对措施,调整业务和产品策略,降低生产成本,提高公司市场竞争力,努力降低因疫情带来的经营风险。
收起▲
一、概述
2020年上半年,一场突如其来的新冠肺炎疫情扰乱了所有的秩序,公司在得到政府许可后第一时间有序复工,积极恢复生产,及时调整经营生产,尽可能降低疫情的不利影响。同时一如既往贯彻既定的年度经营方针,持续稳定发展公司各项业务。积极推动真空泵产品在光伏和半导体产业的销售,同时大力拓宽制冷产品和空压产品在各细分领域的应用。在公司管理层及全体员工的努力下,2020年1-6月,公司实现营业收入87,761.29万元,较上年同期增长18.21%,归属于上市公司股东的净利润11,715.96万元,较上年同期增长22.98%,每股收益为0.2193元,较上年同期增长22.99%,加权平均净资产收益率为5.63%,较上年同期增长0.62%。
二、公司面临的风险和应对措施
报告期内,公司面临的风险和应对措施与上年相比,未发生重大变化。
1、经营管理风险
随着公司的发展规模不断扩大,分子公司逐年增加,资产规模、经营规模、员工数量的都不断扩大,特别是境外子公司的经营管理,法律、税收、会计政策、商业环境等均存在较大差异,对公司的经营管理、组织架构、管理人才、内控管理等需求提出了更高的要求。如果公司不能及时调整经营管理体系,建立适应市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行,将直接影响公司的经营绩效、发展速度和业绩水平。
针对上述风险,公司将加强完善内部控制制度体系,大力引进和培养技术、营销和管理等方面的人才,进一步提公司经营管理水平,以有效解决快速发展带来的经营管理风险。
2、主要原材料价格波动风险
公司产品所需主要原材料为钢材、生铁等大宗原材料,其价格受国际金融形势、铁矿石价格、国际汇率、燃料运价等多方面因素影响,加之近年来国际经济环境变动剧烈,钢材价格波动幅度较大且价格走势难以预测,由此带来的生产制造成本的波动将会给公司的生产经营和盈利情况带来不确定性。
针对上述风险,公司拟将通过优化产品结构,改进生产工艺,严格控制用料成本,按需采购等措施,以利较好控制原材料价格波动带来的风险。
3、国家产业政策风险
公司所处行业为高端装备制造业,是国民经济的重要支柱产业,容易受国家政策、经济环境、产业发展政策、国家能源战略等影响。尤其是公司应用于光伏、半导体产业的真空泵产品,其产业政策将直接影响市场需求,对行业将造成较大影响,公司真空产品的发展存在一定风险。
针对上述风险,公司将及时掌握国家宏观政策,关注行业发展动态,调整产品机构,拓宽产品应用领域。同时加强核心技术发展,拓展新产品市场,将政策风险因素控制在最小范围,减少对公司的影响。
三、核心竞争力分析
1、技术研发优势
公司经历多年发展和积累,在螺杆、涡旋、离心等压缩机领域已拥有自己雄厚的技术实力,以技术创新达到行业世界领先水平为技术战略目标。公司通过高温热泵、ORC、闪蒸系统、电能管理系统、永磁无刷变频、离心式等节能环保产品,为市场提供更全面服务。不断加强研发投入和技术创新,取得了行业内领先的技术研发优势。同时,公司通过与西安交通大学、上海理工大学、天津大学等高校建立产学研合作,共同探讨研究技术课题,研发新技术,为公司进一步提升了技术储备、研发效率及技术先进优势。
截至报告期末,公司已拥有66项专利,其中发明专利6项、实用新型专利49项、外观设计专利11项。
2、专业和精益生产优势
公司自开创以来,自始至终专注于螺杆、涡旋、离心压缩机的研发、制造、销售、以及整合其上下游产业链。经过多年的技术积累和经营发展,已拥有国际先进生产设备和工艺,专业智能系统,精益的产品制造生产线及相关工艺流程。在各产品的结构设计、生产工艺上始终坚持自主创新,根据客户不同产品、规格、使用环境及产品特性等方面的要求,可进行生产工艺的柔性切换,进一步提升生产效率、降低生产成本。专业化的定位,有利于集中整合公司各方面资源,在研发、制造、销售、服务等环节保持竞争能力,从而提升公司整体竞争优势。
3、长期稳定客户和经销系统优势
公司有着较强的研发设计与生产能力、高品质的规模化生产能力,为美的、海尔、同方、盾安等多个知名厂家提供制冷压缩机产品,同时为隆基股份、晶盛、中环等知名厂家提供真空泵产品。公司与客户建立了稳定的业务关系,累积了丰富的客户资源,已成为压缩机生产厂家的龙头企业,并且多次获得“最佳质量奖”、“金牌供应商奖”、“优秀部件及辅材供应商奖”等。公司根据不同产品的特性采用直销和经销模式,积极配合经销商开发当地群体客户。凭借在以上知名厂家建立的销售能力及不同的销售模式和公司品牌的影响力,实现产品快速销售和市场覆盖,最大发挥公司各项优势,提升综合竞争能力。
4、品牌与产品质量优势
公司建立完善的质量控制体系,从先进的国家引进高精度加工及检测功能的设备,将产品质量控制贯穿于采购、生产、检验等各个环节,完善的测量管理控制流程和中高端产品的检测手段,为公司产品质量提供可靠保证。依托优质的产品质量、稳定的客户资源,公司在行业内树立了良好的品牌形象,在多年的发展历程中,公司先后被评为国家重点新产品企业、中国机械工业质量诚信企业、品牌培育示范企业、中国外贸出口先导指数样本企业、工信部服务型制造示范项目、上海制造业企业100强、上海成长性企业50强、中国制造业上市公司价值创造500强,上海品牌国际认证联盟授予“上海品牌”认证,树立公司在压缩机行业的良好信誉及品牌知名度,进一步提升公司核心竞争力。
5、全面且高效快速服务优势
公司售后服务部利用信息化系统,明确各项服务KPI指标与提供各项服务数据来落实绩效管理。引进云端服务管理系统,建立云端服务体系,利用云端系统数据收集,实现实时在线监控,从数据分析从而实现设备预警、维修等系列智能化模式,更有力保障设备正常运行,提高作业效率,为客户提供优质的附加增值服务,建立设备运转数据库,随时掌控设备运转情况,大幅提升客户服务满意度。同时在南京、济南、广州、武汉、郑州、重庆、新疆、沈阳等多地建立服务网点,提供给客户最有力的服务保障。未来公司在服务品牌实施战略下,为客户提供更优质与前瞻性服务。
收起▲