金智科技(002090)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司所处行业情况
(一)智慧能源业务所处行业情况
1、注重能源安全,非石化能源加速发展
2021年3月,《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》对外公布,提出要构建现代能源体系,推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能源供给保障能力,加快发展非化石能源,非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%左右。根据中国电力企业联合会发布的《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》,2023年全国新增发电装机容量3.7亿千瓦,同比多投产1.7亿千瓦;其中,新增并网太阳能发电装机容量2.2亿千瓦,同比多投产1.3亿千瓦,占新增发电装机总容量的比重达到58.5%。截至2023年底,全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦,非化石能源发电装机在2023年首次超过火电装机规模,占总装机容量比重在2023年首次超过50%,煤电装机占比首次降至40%以下。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看,电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。报告预测,到2024年底,全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦,同比增长12%左右,2024年新增发电装机将再次突破3亿千瓦,其中,新能源发电装机将再次超过2亿千瓦。在新能源发电持续快速发展的带动下,预计到 2024年底,我国新能源发电累计装机规模将达到13亿千瓦左右,占总装机容量比重上升至40%左右,首次超过煤电装机规模。
公司智慧能源业务以发电厂电气自动化为起点,公司电厂快切、保护及 ECMS系统多个产品在行业内占据重要地位,拥有较高的品牌知名度。公司一方面积极抓住新增火电机组的投资机遇以及现有火电机组的改造机遇,加大智慧电厂智能运维及国产化研发力度,力争保持已有的市场份额;另一方面,公司积极抓住“碳达峰”、“碳中和”相关业务机会,针对新能源、储能市场,继续开发相应产品,优化解决方案,加大非化石能源领域的市场占比。
2、构建新型电力系统、助力“双碳”目标
我国已经确立了力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的“双碳”目标。在“双碳”目标下,发展以新能源为主的新型电力系统已成为电力行业的时代使命。2021年9月、10月,国务院连续发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》,明确提出加快建设以新能源为主体的新型电力系统。二十大报告强调加快规划建设新型能源体系,为新时代能源电力发展提供了根本遵循。2023年6月2日,国家能源局组织发布的《新型电力系统发展蓝皮书》中提出,新型电力系统具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大重要特征,其中安全高效是基本前提,清洁低碳是核心目标,柔性灵活是重要支撑,智慧融合是基础保障,共同构建起新型电力系统的“四位一体”框架体系。2023年7月11日,中央深改委会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》,强调要深化电力体制改革,加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统,更好推动能源生产和消费革命,保障国家能源安全。
公司的智慧能源业务涵盖电力能源领域发、输、变、配、用各环节,作为国家电网公司、南方电网公司及各大发电集团的重要供应商之一,积极响应国家“双碳”战略,把握新型电力系统发展契机,以电力自动化技术及信息技术为核心,顺应5G、物联网、大数据、人工智能等技术发展趋势,依托新型电力系统保护、变电站智能运维、工厂预制式变电站等技术,为国家电网、南方电网提供自主可控的继电保护、智能监控、智能运维等全系列产品。针对可再生能源规模化接入后的高渗透率有源配电网,实现了 5G故障自愈、分布式能源协同控制、配电自动化现场测试、配网仿真等技术突破,保持在新型配电系统的态势感知、运行控制、运维服务等方向的领先地位。
3、能耗双控转向碳排放双控,低碳园区建设市场兴起
2023年7月11日,中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过了《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》,提出要立足我国生态文明建设已进入以降碳为重点战略方向的关键时期,完善能源消耗总量和强度调控,逐步转向碳排放总量和强度双控制度。推动能耗双控逐步转向碳排放双控,是锚定碳达峰碳中和目标、与时俱进推动工作的必然要求,也是积极稳妥推进碳达峰碳中和的制度保障。
在“限电潮”、碳排放双控、能源安全等多重因素影响下,建设多能互补一体化的低碳园区、零碳园区需求日益旺盛。在此背景下,依托公司在智慧能源和智慧城市领域二十多年的技术底蕴和积累,公司的低碳业务面向产业园区、工业园区提供低碳园区、零碳园区建设的整体解决方案,并提供全生命周期的设备运行和运维服务。公司已成功实施了数个低碳园区示范项目,如南京创源动力科技有限公司新能源汽车核心零部件研发生产基地智慧能源循环利用EPC项目、开普园区风光储充智能微电网项目、江苏省华天科技综合智慧能源项目、江苏共创人造草坪股份 5.9994MW屋顶光伏项目等,积累了丰富的实践经验。
(二)智慧城市业务所处行业情况
1、中国式现代化的新型城市高质量发展挑战
党的二十大报告首次全面系统地对中国式现代化进行了远景式勾勒,明确了中国共产党的中心任务就是在未来带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国,全面推进中华民族伟大复兴。在党的二十大报告中,推进以人为核心的新型城镇化主要强调了“三个城市”,即“宜居城市”、“韧性城市”、“智慧城市”。建设智慧城市既是目标,同时其所依托的城市数字化转型核心逻辑,也是建设“宜居城市”、“韧性城市”的基础。
作为中国式现代化新型城市发展的保障,数字化转型赋能城市治理是重要实施路径,是国家治理体系和治理能力现代化的重要支撑。公司发展数字化转型智慧城市核心产品和解决方案,符合以上国家战略。
2、数字经济赋能新质生产力
党的二十大报告强调要加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合。2023年2月,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》,为数字中国建设体系化布局提供了纲领性指导,同时对培育数字经济核心产业发展,推动产业数字化与数字产业化进程找准主攻方向。
2023年9月,习近平总书记在黑龙江考察调研期间提出“积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业,积极培育未来产业,加快形成新质生产力,增强发展新动能。”明确了我国打造新质生产力的战略方向。2024年政府工作报告将“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”作为第一大任务,其中单列“深入推进数字经济创新发展”板块。从某种程度上说,数字经济时代的新质生产力就是以数字技术创新应用为主驱动力的“数字生产力”。数字经济建设赋能数字产业化与产业数字化,促使原有产业升级换代,新兴产业蓬勃发展,为新质生产力培育提供土壤与载体。
公司智慧城市业务主要产品研发方向聚焦城市运行数字化转型和企业数字化转型领域。随着各行业数据要素应用广度和深度大幅拓展及数字技术融合应用的广度和深度将进一步拓展,将有利于公司通过新型应用场景帮助提升客户生产率,形成新的客户价值,产生更大客户粘性,夯实业务。
3、新基建为智慧城市“提质增效”
新型基础设施建设,即“新基建”,包括 5G基站、特高压、高铁城轨、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域,是面向高质量发展需求,提供数字转型、智能升级、融合创新服务的基础设施体系。新基建被称为数字经济的发展基石、产业转型升级的重要支撑。通过新基建的持续推动,智慧城市的建设正在不断深化,进一步向数字化和智能化方向发展。
新基建正成为中国经济高质量发展的重要驱动力,拉动经济增长的新亮点。据央视网报道,2023年上半年,新型基础设施建设投资同比增长16.2%,其中5G、数据中心等信息类新型基础设施投资增长 13.1%,工业互联网、智慧交通等融合类新型基础设施投资增长34.1%。2024年以来,多地继续积极布局新型基础设施建设,其中《南京市2024年新型基础设施建设项目计划》提出,2024年南京市共安排 86个新型基础设施建设项目,总投资913.54亿元,年度计划投资127.39亿元,从建设领域看,信息基础设施项目19个,融合基础设施项目41个,创新基础设施项目26个;《上海市促进在线新经济健康发展的若干政策措施》提出,2024年上海新基建将重点聚焦新网络、新算力、新数据、新设施、新终端五方面,重点推进56项任务,打造支撑新质生产力的新型基础设施。
公司具有二十多年从事大型信息网络、数据中心、信息安全建设和运维经验,是业内颇具影响力的企业,拥有行业多项顶级资质及一批具有高等级认证的技术专家,具备承接企业及政府大型“新基建”项目的综合实力,“新基建”将为公司智慧城市业务的发展提供良好的发展空间。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究,坚持自主研发构建核心优势,是行业内知名企业。
智慧能源业务:公司依托电力自动化行业二十多年的技术底蕴和积累,顺应全球能源革命浪潮及能源互联网的发展,将传统电力自动化技术及新一代人工智能、物联网、大数据、5G、移动互联等信息及先进通信技术深度结合,业务涵盖了智能发电、智能输变电、智能配电、新能源及低碳等多个领域。
在智能发电领域,公司已从事电厂及工业企业电气自动化产品的研发、生产、销售20多年,在电厂及工业企业领域拥有完整的、国内领先的电气自动化产品及解决方案,继续为火电厂、新能源电厂以及石化、钢铁、煤炭等工业企业用户提供更加专业、优质的产品和服务。
在智能输变电领域,依托公司多年的设计、开发、生产和运行经验,在输变电领域建立了从超高压、高压到中低压完整的自主可控的继电保护、智能监控、智能运维等全系列产品,继续保持国家电网公司、南方电网公司的重要供应商的地位,公司保护自动化产品已覆盖全国所有省、自治区、直辖市的电力公司,得到了广泛应用。
在智能配用电领域,公司以提高配电自动化实用化为目标,拥有终端、测试、系统仿真三大产品线,围绕电力物联网和配电自动化,实现了5G故障自愈、分布式能源协同控制、配电自动化现场测试、配网仿真等技术突破,提供从终端到测试验证到仿真培训和动模的全方位解决方案,自主开发的iPACS-5612系列智能配电终端、FTT系列测试设备、终端到货全检系统、一二次成套融合测试系统、仿真培训系统、真型实验系统、动模系统等产品已在多个省市电网成功应用,在新型配电系统态势感知、运行控制、运维服务等方向保持领先地位。
在新能源及低碳业务方面,公司主要从事风电、光伏、储能等专业领域的工程咨询、勘察、设计、集成、运维等业务,开展了“电网友好型”光伏电站、风电场运行控制与并网、新能源电站投资/EPC等相关研究与实践,并提出了以数字化管理、节能减排、新能源利用为核心的低碳园区建设解决方案,研制了“源、网、荷、储”协同控制系统及能量管理系统,已形成综合能源服务整体解决方案。
此外,公司积极拓展售电业务,控股了山西金智鸿阳科技有限公司(简称“山西鸿阳”)51%的股权,将以山西鸿阳为平台,依托山西的“中长期+现货+辅助服务”电力市场体系开展售电业务,并进一步拓展山西的低碳园区建设、源网荷储一体化建设等业务。
智慧城市业务:公司以物联网、云计算、大数据、人工智能应用为技术牵引,以《数字中国建设整体布局规划》为发展指引,紧紧抓住国家数字化转型这一重大历史机遇,分别在城市运行数字化转型和企业数字化转型两大领域,围绕业务数字化和管理数字化提供解决方案。
在城市运行数字化领域,公司聚焦公安、交通、园区等细分行业领域,紧扣城市运行业务数字化的发展趋势,以自研的感知数据平台为技术抓手,提供从咨询规划、方案设计、总集成服务、应用服务、系统运维服务等整体业务数字化解决方案,在公共安全、智能交通、智慧园区等领域是华东地区知名城市数字化解决方案提供商。
在企业数字化领域,公司紧扣大型能源企业管理数字化的发展趋势,以自主研发的业务协同可视化平台为核心技术抓手,为国网公司、南网公司等电网企业提供从信息基础设施建
设、运维服务、基础设施可视化运维值守、以及电力调度数字化综合应用等产品和解决方案,为国家能源集团、华能、国电投等发电集团提供生产运行指挥中心(IOC)等产品和解决方案,并积极跟随国家“双碳”战略,围绕大型能源企业,积极探索创新以“数据赋能”为特征的创新产品、解决方案和商业模式。
三、核心竞争力分析
1、清晰的发展战略为主营业务发展打下良好基础
近年来,公司持续推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略,先后处置了多项非主营业务资产,收回了较为充裕的现金流,优化了公司的资产结构,降低了公司的资产负债率,有效控制了公司的经营风险,为主营业务进入稳步上行的发展态势打下了良好的基础。
2、优秀的人才队伍及积极的人才激励机制
作为业内发展多年的科技型企业,公司始终坚持“以人为本”,通过高校招聘、专家推荐等多种渠道积极引进各业务领域发展所需的优秀人才及团队,为公司业绩稳健持续的增长提供了强有力的人才保障。结合业务发展实际需求及战略规划,公司建立了一整套行之有效的人才引进、培养、使用、激励机制,为人才及团队管理提供了制度支撑,既稳定了人才发展自身所需的预期,又提高了公司的整体管理效率。公司先后推出了股票期权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施,充分调动了公司管理团队和核心技术(业务)员工的积极性、创造性,有效地将股东利益、公司利益和经营者、员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,进一步提升了公司的核心竞争力。公司于 2022年12月推出了第二期员工持股计划,规模为16,240.80万元,于2023年2月24日通过非交易过户方式受让公司回购专户中的2,010万股股份,占公司当前总股本的4.9720%。
3、研发及技术创新优势
公司始终坚持自主创新和研发,用“面向市场需求,鼓励技术创新”的理念推动整个研发体系的建设,建立了完善的研发体系和架构,拥有在行业内具有重要影响力的专家团队和专职研发队伍300余人,构建了层次分明的研发人才梯队,为公司技术的不断提升、创新提供了坚实的保障。
公司建有智慧能源研究院、智慧城市研究院两大研发中心及企业博士后工作站,与东南大学、上海交通大学、浙江大学等多所国内知名高校,以及中国电科院、国网电科院、南网电科院、南网数研院等重点科研机构建立了紧密的产学研合作关系。公司与东南大学共同设立东大-金智电力自动化研发中心,与东南大学长三角碳中和战略发展研究院开展了战略合作,与国家能源智能电网(上海)研发中心共同设立了联合研发中心, 在关键领域与前沿领域开展合作研发,引领企业发展。公司入选 2022年度省级专精特新中小企业公示名单,公司全资子公司金智晟东入选第四批国家级专精特新“小巨人”企业名单。公司长期维持较高的研发投入占比,科技成果显著。公司目前共拥有专利170余项、软件著作权390余项,并获多项省部级以上科技进步奖。公司参与的国家重点研发计划项目“物联网智能感知终端平台系统与应用验证”于2023年12月顺利通过项目验收。公司“分散式风电并网规划与优化运行关键技术及示范”项目获得南方电网公司科技进步一等奖;公司“配电系统自愈关键技术与工程应用”项目获得中国电工技术学会二等奖。
4、营销服务优势
营销能力的不断提升是公司发展的原动力之一。二十多年来,公司遵循“信守承诺、承担责任,诚实做人、踏实做事”、“致力于与客户建立持续和双赢的伙伴关系”核心价值观与管理原则,以客户为中心,以市场为导向,建立了覆盖全国的营销网络和本地化服务队伍,提供专家级的销售、咨询和技术支持服务;同时积极与本地的合作伙伴优势互补,共同和客户构筑多赢的合作关系。
公司拥有300余名专业服务人员,具有完善的售后服务快速响应机制。公司采用了各事业部分工负责的模式,以保障专业化水平和服务效率。目前,公司智慧能源业务的客户已遍及全国除台、港、澳以外所有的省、直辖市、自治区,部分产品配套出口至印度、巴基斯坦、越南等国;智慧城市业务的客户囊括了电力企业、高等院校、政府机关、企事业单位及科研院所组成的大型客户群体。
5、品牌形象优势
公司自成立以来,一直站在科技发展的前沿,立足于自动化、信息化、智能化技术,不断增强产品和解决方案研发、工程设计、生产制造、质量管控、客户服务的内在底蕴,不断拓展业务方向、市场营销、对外合作,公司发展稳健,在业内具有良好的公司形象和品牌声誉。在智慧能源业务领域,公司是国家电力自动化产业基地骨干企业,公司的发电厂电气自动化、智能变电站、配电自动化等系统及装置均处于业界知名地位,创造了多个国内首次成功运用业绩。在智慧城市业务领域,公司是国内知名的智慧城市解决方案及服务提供商,拥有行业中顶级的相关专业资质,承接了上海世博会智慧园区建设、南京青奥国家层面安保总指挥部通信指挥系统、国家首个公祭日12.13安保指挥系统等一批标志性项目,在业内具有重大的示范性意义及标杆作用。
四、主营业务分析
1、概述
2023年,公司持续聚焦国家“双碳”、“数字化”战略,围绕新型电力系统及数字城市建设的大浪潮,持续推动主营业务发展、持续推进公司经营架构整合、持续推动人才结构优化,聚焦主业、坚定信心、迎难而上,取得了较好的经营业绩。报告期内,公司实现营业收入161,642.61万元,较上年增长5.80%;公司归属于上市公司股东的净利润6,049.59万元,较上年增长101.52%;公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,514.33万元,较上年增长124.28%。
(一)智慧能源业务
报告期内,公司智慧能源业务持续深化组织变革,强化考核和激励,有效提升了业务的管理效率和经营效益。
在智能发电产品业务方面,公司以品牌、技术等综合优势,抓住火电厂新建机组项目的同时,积极做好老厂改造项目,中标华能集团、华电集团、大唐集团、国电集团、中电投集团及其他发电企业所属多套电气自动化系统及保护装置,保持较高的市场占有率。在新能源市场,公司自主研发的计算机集控系统、一次调频系统、智能巡检系统在新能源电站得到广泛应用,中标中电建、华润、深能、中核、华能、大唐、中能建、国电投、三峡新能源、京能多个光伏、风电场项目,其中公司AGC/AVC系统和一次调频系统首次中标海上风电项目——广西广投海上风电示范项目A场址(防城港)项目。在石化行业市场,公司快切装置、变电站综保装置、微机保护装置在中石油、中石化、中海油、中国管道得到了广泛应用,其中公司在2023年度中石化 1kV及以下低压综保框架采购项目中获主力供应商第三名。
在智能输变电产品业务方面,公司是国家电网公司、南方电网公司输变电二次设备集中招标采购的主流供应商之一,在国家电网公司 2023年全年六个批次集采招标项目中均有中标,在南方电网公司 2023年主网保护、厂站自动化及安防设备全年两次框架招标项目均有中标。公司积极推广输变电相关产品在各省区电力公司的应用,在江苏、上海、陕西、四川、贵州、江西、内蒙等区域保持较好的市场份额。公司紧跟输变电技术发展趋势,研制的自主可控全国产化自动化系统和继电保护及自动装置在国家电网及南方电网得到了广泛应用,变电站智能巡视系统在河南、湖北、青海、辽宁等区域顺利应用,输电线路及电缆分布式故障诊断系统在江苏、福建、江西、广西等区域顺利应用。此外,公司高可靠变电站监控系统及相关产品顺利通过中国电力科学研究院组织的专业检测,为公司后续开拓220kV及以上的高电压等级变电站监控业务打下了良好的基础。
在智能配用电产品业务方面,公司紧跟国家电网公司标准,顺利通过配电终端全系列产品国网专业检测,并围绕用户提供增值、差异化的解决方案,中标江苏、浙江、安徽、上海、福建、河南、青海、甘肃、天津、辽宁等地区配网终端设备协议库存招标采购项目,保持较高市场份额;中标江苏、河南、湖北、宁夏、浙江、安徽、福建、山东、北京、甘肃、内蒙、天津等地区测试装置及系统,继续保持市场份额领先;中标浙江、广西、新疆、湖北、江苏、辽宁等地配电培训仿真系统,仿真业务稳步增长。
在新能源及低碳业务方面,公司积极探索“碳达峰”、“碳中和”相关业务机会,围绕光伏、储能等新能源领域,为客户提供专业的电力工程设计、电站模块化集成、储能集成以及低碳园区建设及后期运维等解决方案与服务。公司中标江苏、浙江、上海、陕西、广东等地多个分布式光伏及变配电设计项目,中标华润电力、国家能源、国家电投等多个模块化变电站项目,中标国网安徽蚌埠供电公司2023年淮河文化广场站储能集成系统项目、江苏省华天科技7.5MW\20.526MWh综合智慧能源项目等储能项目,中标江苏共创人造草坪股份有限公司5.9994MW屋顶光伏项目、江苏盐城15MW屋顶分布式光伏发电项目、常州金坛30MW分布式光伏项目第一批4.8MW施工总承包等低碳园区建设项目。
报告期内,公司受邀参加了以“数字驱动,创新未来”为主题的 2023年国际数字能源展,公司参展主题为“低碳金智、数引未来”,展示了公司在低碳园区、新型配电系统等方面的相关产品与解决方案,与客户及行业伙伴进一步增进了交流。此外,公司成功获得由省工信厅颁布的江苏省绿色工厂资质,取得了建筑施工企业安全生产许可证,顺利通过软件能力成熟度最高等级(CMMI5)认证。公司持续致力于研发创新,积极参与国家重点研发计划项目,国家重点项目“物联网智能感知终端平台系统与应用验证”于 2023年12月顺利通过项目验收。公司“分散式风电并网规划与优化运行关键技术及示范”项目获得南方电网公司科技进步一等奖;公司“配电系统自愈关键技术与工程应用”项目获得中国电工技术学会二等奖。
(二)智慧城市业务
报告期内,公司智慧城市业务进一步聚焦重点行业,不断提升行业数字化解决方案能力,全面强化营运管控、降本增效,努力克服整体经济环境及市场竞争加剧的影响,收入规模、盈利水平保持平稳。
在城市运行数字化领域,中标南京市智能泛在感知体系重点项目-智能感知前端建设项目、南京江北新区治安防控体系智能感知前端项目、青奥片区道路及环境整治工程公共安全后端应用系统项目、南京高淳区智慧交管系统维护项目、苏州市综合交通航道三维实景监管平台项目、常州市实战平台技术服务项目、淮安“四频一网”项目、泗洪县公安局大数据实战平台项目、钟祥市智慧公路养护巡检项目、上海市杨浦视角采购项目、三亚市公安局少数民族传统体育运动会安保信息化项目、枣庄市公安局环枣防控圈项目等智慧交通、智慧安防典型项目,中标南京小米集团华东总部弱电智能化项目、南京首创数科中心弱电智能化项目、南京东南大学九龙湖校区人文社科科研楼项目电子信息设备采购项目、南京高淳经济开发区教育发展中心智能化设备采购项目、上海黄浦江沿岸E10单元E02-3地块弱电项目等智慧园区项目。
在企业数字化领域,中标江苏省电力公司及下属 12个地市省地协同风险预警系统功能完善项目、2023年国网江苏电力-规划计划域-电网辅助规划系统配网规划业务管理及配网一张图功能优化完善项目、国网江苏信通公司 2023年小型机、存储及安全设备运维服务项目、国网江苏信通公司 2023年国网江苏电力虚拟电厂资源聚合平台建设实施开发服务项目、国网江苏电力 2023第四批物资采购三大数据中心与广域网互联升级改造项目、中国烟草总公司江苏省公司2023-2024年江苏省公司网络和信息安全运维服务项目、上海浦东300号集中办公点信息系统(2023运行维护项目)、聊城管廊智慧化提升工程采购项目-基础平台及监控大屏场景建设服务项目、国能准格尔智慧调度室信息化建设项目音视频系统及配套设备采购项目、乐东智慧公安一期融合应用平台建设项目等企业信息化项目。
报告期内,公司荣获2022年度中国智能建筑行业工程百强企业、2022年度中国智能建筑行业十大品牌企业、2022年度中国自动化学会企业创新示范单位、第六届中国安防百强工程(集成)商、2023年度中国智能建筑行业智慧城市运营管理平台十大匠心产品品牌、2023-2024年度中国安防行业十大品牌(智慧交通领域)、长三角地区安防百强企业、2023江苏省软件核心竞争力企业(规模型)等多项殊荣。同时,自主研发的“金智信息业务协同可视化平台V4.0”、参与设计的“六合区人民法院审判法庭项目信息化设备采购”项目被中国建筑业协会绿色建造与智能建筑分会分别评为“2022年度智能建筑解决方案三类方案”、“2022年度智能建筑设计大赛二等奖”。
五、公司未来发展的展望
(一)所处行业的格局和趋势
1、智慧能源业务
公司智慧能源业务的业务形态主要为电力自动化的产品+服务,属于电力自动化产业链的中游,上游为电力自动化设备制造的原材料和组件供应,涉及钢铁行业、软件制造业、机械加工制造业以及电子元件制造业;下游为电力自动化的应用领域,分为电厂自动化和电网自动化,电厂自动化下游主要是发电机组,包括火力发电、新能源发电,也包括石油化工等;电网自动化下游主要为国家电网公司、南方电网公司及两网下属电力公司。
在电厂自动化方面,在以“碳达峰”“碳中和”国家战略性减碳目标为牵引的能源革命大背景下,发电企业坚持绿色发展理念,积极发展低碳清洁能源,非化石能源占一次能源消费的比重将持续提高,发电环节有从火电向新能源发电转移的趋势。公司已在火电发电厂用电自动化市场取得了较大份额,公司将积极抓住新增火电机组的投资机遇以及现有火电机组的改造机遇,加大在智慧电厂智能运维的研发力度,力争保持已有的市场份额;同时,针对新能源风电、光伏、储能市场,公司也将持续加大研发投入,积极开发新能源接入与控制等相应产品,优化解决方案,加大非化石能源领域的市场占比。
在电网自动化方面,国家电网和南方电网加快构建新型电力系统,推动新型能源体系规划建设,持续提升电网发展质量。国家电网公司在 2024年工作会议上郑重提出,将“加快建设新型电网,打造数智化坚强电网”,并预计全年电网建设投资总规模将超5000亿元。南方电网公司正致力于推动电网的全面数字化转型,力争到2025年建成初步具备“清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能”基本特征的新型电力系统。从两网投资情况来看,“十四五”期间全国电网总投资额近3万亿元,为适应新型电力系统变革,智能电网特别是配网端投资比例有望持续提升。2024年2月,国家发改委、国家能源局印发《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,进一步提出打造安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合的新型配电系统的目标。公司是国家电网、南方电网二次设备的主流供应商之一,特别是在智能配用电领域,公司保持在新型配电系统的配电终端、配电测试、实验室建设、实景化培训等方向的领先地位。面向电网数智化建设,公司将持续加大在配电网优化运行控制技术、配网柔性互联、配网智能自愈等技术方向的研发投入,积极响应“双碳”战略。
在新能源及低碳领域,围绕光伏、储能等新能源领域,公司可以为客户提供专业的电力工程设计、电站模块化集成、储能集成以及低碳园区建设及后期运维等一揽子解决方案与服务。同时,积极拓展售电业务、虚拟电厂、源网荷储一体化建设等业务。在“30-60”双碳背景下,该业务属于新兴业务市场,市场容量巨大,市场竞争格局尚未形成,具有广阔的发展前景。
2、智慧城市业务
智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等数字技术,促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式,智慧城市的建设涵盖城市的方方面面,包括智慧社区、智慧交通、平安城市、智慧医疗、智慧管网、智慧水利等。目前,建设智慧城市已成为“加快数字化发展、建设数字中国”的重要一环。随着大数据、云计算、物联网、人工智能、5G等技术的融合发展,以及新型城镇化建设深入推进,智慧城市业务的发展趋势将更加侧重于技术融合、数据驱动、以人为本、绿色低碳和可持续发展。大数据分析将在智慧城市中起到核心作用,通过实时收集和分析城市运行数据,为城市管理和决策提供精准依据,实现精细化、动态化的城市管理;随着数据量的增长和应用的深入,智慧城市的安全问题将备受关注,确保数据安全、网络安全和个人隐私保护将是智慧城市业务发展中不可或缺的一环。
智慧城市业务的市场竞争格局也在发生结构性转变,产业链各参与方包括设备供应商、系统集成商、解决方案提供商、运营和服务提供商等之间的边界不断模糊、融合,形成了多元化的竞争格局,如通信运营商逐渐从单纯的网络服务提供商转变为智慧城市的总集成商,互联网企业参与到智慧城市建设的数量扩容。同时,由于智慧城市建设需求旺盛和政府资金相对缺乏的矛盾问题,越来越多的智慧城市项目建设模式逐步从政府主导单一模式向政府企业共同参与、企业联合建设运营等多元化模式转变,需要建设方提前垫资,这使得资金实力突出、有国资背景的企业获得大项目机会更多,承接大项目的能力更强,最终在市场竞争胜出的概率也越高。随着数字化转型浪潮的兴起,许多央企也纷纷设立了独立的数字科技子公司或事业部,深度参与到智慧城市业务领域。此外,随着房地产市场的宏观调控和行业政策的调整,地产行业的规模和增速出现了放缓,间接影响了智慧城市某些方面的建设节奏和投资力度。与此同时,不同企业在智慧城市的不同细分领域如智慧交通、智慧环保、智慧社区等方面也形成各自的竞争优势,市场逐渐细化,专业化程度不断提高。而且,企业间通过成立联盟、签订合作协议、开展项目合作等形式,共同参与智慧城市项目的建设和运营,共享市场蛋糕,形成既竞争又合作的态势。
公司坚持以自主研发的行业应用平台核心,业务优势行业的数字化应用解决方案和产品持续迭代,强势推广。继续围绕多维大数据融合、数据智能分析、数据管理和协同交互,坚持数据赋能的产品和方案理念,深入创造行业用户价值,不断强化行业属性,增强产品的技术壁垒和业务壁垒。同时,公司智慧城市、智慧能源两方面业务的技术优势和市场领域继续加强融合,积极拓展电网调度一张图、可视化检修、新一代调度系统运维等业务。
(二)公司发展战略
用科技创新推动公司发展,坚持自主研发构筑核心优势,专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源、智慧城市领域的应用研究,致力于成为国内领先的智慧能源、智慧城市整体解决方案提供商。围绕“双碳”、“数字经济”战略,公司将不断加大产品研发及市场投入,坚持内生式增长与外延式并购相结合,促进主营业务稳步上行发展。
(三)公司2024年经营计划
1、智慧能源业务围绕“双碳”、新型电力系统发展契机,践行“稳中求进高质量发展”指导思想,坚持创新,着眼长远,不断打造 “产品”加“服务”的核心能力,争创能源自动化行业领先企业。一是强化电网业务市场地位,结合电网数智化,着力发展新型配电业务及智能运维业务;二是创新发展工企业务,抓住新能源、火电机组新建及改造机遇,积极开拓非电力企业用户;三是积极发展低碳园区、储能、售电、虚拟电厂、源网荷储一体化建设等战略业务,聚焦优质项目,培育未来增长点。
2、智慧城市业务继续以“数据驱动城市高效运行”为核心发展思想,抓住“城市数字化转型”、“企业数字化转型”的发展契机。一是进一步聚焦公安、交通、能源等重点行业,提升行业数字化解决方案能力;二是持续强化营运管控、风险管控,优化项目来源、项目结构,加强成本与费用管理,加强回款管理,提升业务的综合盈利能力;三是持续推进组织变革、绩效改革,不断释放组织活力,提升业务效率。
(四)公司资金需求和筹措
公司业务经营、实施收购兼并的资金需求以公司自有资金、银行贷款、融资租赁及再融资等方式解决。
(五)公司可能面临的风险因素
1、技术创新的风险
公司智慧能源、智慧城市业务涉及到新一代人工智能、物联网、大数据、云计算、5G、移动互联等信息及先进通信技术的相关应用,技术更新换代速度快,如果不能及时跟进并掌握最新技术,可能会丧失市场竞争力,影响公司的长远发展。公司将持续关注行业发展的新趋势,密切跟进研究新兴产业技术,坚持自主创新,强化核心业务,同时加强与头部企业、高等院校、科研院所的合作,把握行业变革先机,不断提升公司核心竞争力。
2、市场竞争的风险
基于智慧能源、智慧城市业务的良好发展前景,市场参与主体表现出多元化、合作化、专业化的特点,形成了更加复杂而富有活力的竞争格局。如果公司不能根据行业发展趋势和市场需求进行产品创新、营销拓展,将面临市场份额被挤占的风险。公司将紧跟市场变化,积极关注竞争对手动向并保持警惕,同时采取有效的经营策略积极应对。
3、人才流失风险
人才对公司发展至关重要。面对行业及跨行业的多元竞争,公司也可能存在核心技术人员、营销骨干等人才流失以及人才补备不充足的风险。为此,公司将不断完善人才培养、引进和激励机制建设,努力打造公司与员工协同发展的良好生态。
4、应收账款风险
公司的业务订单执行周期较长,普遍实行的分节点付款模式造成公司应收账款余额所占比重较高,可能存在因部分客户经营状况发生不利变化等原因造成应收账款到期不能及时收回的风险。公司将持续加强内部控制、严格筛选项目、选择优质客户、加大催款力度、加大回款考核力度等措施,全面加强应收账款的监控和管理,提高应收账款周转率,有效控制应收账款风险。
5、宏观经济环境及行业政策的风险
我国经济发展进入新常态,已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,将持续深化供给侧结构性改革,推动经济结构优化升级。在此过程中,公司业务上下游市场的变化,可能传导影响到公司的业务开展。同时,国家行业政策的调整、货币和信贷政策的调控、相关行业投资规模调整、招标采购规则变动,也将对公司业务开展和盈利能力产生影响。公司将密切关注宏观经济环境和行业政策的变化,积极制定科学、有效的策略应对由此带来的机遇与挑战。
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一、报告期内公司从事的主要业务
公司长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究,坚持自主研发构建核心优势,是行业内知名企业。
(一)报告期内公司所处行业情况
智慧能源业务:
1、注重能源安全,非石化能源加速发展
2021年3月,《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》对外公布,提出要构建现代能源体系,推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能源供给保障能力,加快发展非化石能源,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。根据中国电力企业联合会发布的《2023年上半年全国电力供需形势分析预测报告》,全国上半年新增发电装机容量1.4亿千瓦,其中新增太阳能发电装机容量7842万千瓦,占总新增装机总容量的比重达到55.6%;截至2023年6月底全国全口径发电装机容量27.1亿千瓦,同比增长10.8%,其中,非化石能源发电装机容量13.9亿千瓦,同比增长18.6%,占总装机容量比重上升至51.5%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看,电力行业延续绿色低碳转型趋势。在新能源发电快速发展带动下,预计2023年全年全国新增发电装机规模将有望历史上首次突破3.0亿千瓦,其中新增非化石能源发电装机规模超过2.3亿千瓦;预计2023年底全国发电装机容量将达到28.6亿千瓦,同比增长11.5%左右,非化石能源发电装机合计15.1亿千瓦,占总装机容量比重上升至53%左右;预计2023年底并网风电和太阳能发电合计装机容量将达到9.6亿千瓦,占总装机比重达到三分之一,同比提高4个百分点左右。
公司智慧能源业务以发电厂电气自动化为起点,公司电厂快切、保护及ECMS系统多个产品在行业内占据重要地位,拥有较高的品牌知名度。公司一方面积极抓住新增火电机组的投资机遇以及现有火电机组的改造机遇,加大智慧电厂智能运维及国产化研发力度,力争保持已有的市场份额;另一方面,公司积极抓住“碳达峰”、“碳中和”相关业务机会,针对新能源风电、光伏市场、储能市场,继续开发相应产品,优化解决方案,加大非化石能源领域的市场占比。
2、构建新型电力系统、助力“双碳”目标
我国已经确立了力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的“双碳”目标。在“双碳”目标下,发展以新能源为主的新型电力系统已成为电力行业的时代使命。2021年9月、10月,国务院连续发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》,明确提出加快建设以新能源为主体的新型电力系统。二十大报告强调加快规划建设新型能源体系,为新时代能源电力发展提供了根本遵循。2023年6月2日,国家能源局组织发布的《新型电力系统发展蓝皮书》中提出,新型电力系统具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大重要特征,其中安全高效是基本前提,清洁低碳是核心目标,柔性灵活是重要支撑,智慧融合是基础保障,共同构建起新型电力系统的“四位一体”框架体系。2023年7月11日,中央深改委会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》,强调要深化电力体制改革,加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统,更好推动能源生产和消费革命,保障国家能源安全。
公司的智慧能源业务涵盖电力能源领域发、输、变、配、用各环节,作为国家电网公司、南方电网公司及各大发电集团的重要供应商,积极响应国家“双碳”战略,把握新型电力系统发展契机,以电力自动化技术及信息技术为核心,顺应5G、物联网、大数据、人工智能等技术发展趋势,依托新型电力系统保护、变电站智能运维、工厂预制式变电站等技术,为国家电网、南方电网提供自主可控的继电保护、智能监控、智能运维等全系列产品。针对可再生能源规模化接入后的高渗透率有源配电网,实现了5G故障自愈、分布式能源协同控制、配电自动化现场测试、配网仿真等技术突破,保持在新型配电系统的态势感知、运行控制、运维服务等方向的领先地位。
3、能耗双控转向碳排放双控,低碳园区建设市场兴起
2023年7月11日,中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过了《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》,提出要立足我国生态文明建设已进入以降碳为重点战略方向的关键时期,完善能源消耗总量和强度调控,逐步转向碳排放总量和强度双控制度。推动能耗双控逐步转向碳排放双控,是锚定碳达峰碳中和目标、与时俱进推动工作的必然要求,也是积极稳妥推进碳达峰碳中和的制度保障。
在“限电潮”、碳排放双控、能源安全等多重因素影响下,建设多能互补一体化的低碳园区、零碳园区需求日益旺盛。在此背景下,依托公司在智慧能源和智慧城市领域二十多年的技术底蕴和积累,公司的低碳业务面向产业园区、工业园区提供低碳园区、零碳园区建设的整体解决方案,并提供全生命周期的设备运行和运维服务。公司已成功实施了数个低碳园区示范项目,如南京创源动力科技有限公司新能源汽车核心零部件研发生产基地智慧能源循环利用EPC项目、开普园区风光储充智能微电网项目、溧阳紫宸14MW分布式光伏项目等,积累了丰富的实践经验。
智慧城市业务:
1、中国式现代化的新型城市高质量发展挑战
党的二十大报告首次全面系统地对中国式现代化进行了远景式勾勒,明确了中国共产党的中心任务就是在未来带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国,全面推进中华民族伟大复兴。在党的二十大报告中,推进以人为核心的新型城镇化主要强调了“三个城市”,即“宜居城市”“韧性城市”“智慧城市”。建设智慧城市既是目标,同时其所依托的城市数字化转型核心逻辑,也是建设“宜居城市”、“韧性城市”的基础。
作为中国式现代化新型城市发展的保障,数字化转型赋能城市治理是重要实施路径,是国家治理体系和治理能力现代化的重要支撑,甚至是首要体现。这与公司发展数字化转型智慧城市核心产品和解决方案的战略吻合。
2、数字经济继续保持快速发展
党的二十大报告强调要加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合。2023年2月,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》,为数字中国建设体系化布局提供了纲领性指导,同时对培育数字经济核心产业发展,推动产业数字化与数字产业化进程找准主攻方向。《数字中国建设整体布局规划》明确,要全面赋能经济社会发展。一是做强做优做大数字经济,二是发展高效协同的数字政务,三是打造自信繁荣的数字文化,四是构建普惠便捷的数字社会,五是建设绿色智慧的数字生态文明。从《数字中国建设整体布局规划》的指引和各地落实数字经济政策来看,我们可以看到,数字化转型的方向、重点和路径已经明确,其中大中型企业起到引领带头作用,通过产业链协同带动中小企业的数字化转型;另一方面搭建数字化平台,推动数字经济和实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,培育新产业、新业态、新模式。国家互联网信息办公室会同有关方面编制的《数字中国发展报告(2022年)》中指出,2022年我国数字经济规模达50.2万亿元,总量稳居世界第二,占GDP比重提升至41.5%,数字经济成为稳增长促转型的重要引擎。
公司智慧城市业务主要产品研发方向聚焦城市运行数字化转型和企业数字化转型领域。在城市运行数字化转型领域,公司以自主研发的感知大数据平台为核心,以“全息采集、融合分析、应用底座”为产品理念,深入聚焦在公安、交通行业,助力感知类业务应用的不断智能化、精细化和场景化。同时以感知大数据为基础,结合行业发展趋势,促进多维大数据的融合应用,助力公安行业新一代警务实战。
在企业数字化转型领域,公司以自主研发的业务协同可视化平台为核心,深入聚焦在能源行业,通过多维数据关联建模分析挖掘数据价值,激活业务系统数据潜能,并通过超高分技术展现业务链孪生数据,已在能源行业多个央企的数字化转型项目中成功应用,得到了国家能源集团、中国华能集团、国家电力投资集团、国网江苏电力公司等多家能源央企的一致好评,有利于进一步推广应用。
3、新基建新机遇
“十四五”是推动新型城镇化高质量发展的关键时期,城市群建设加速推进。在积极扩大国内需求的背景下,新基建建设投资方兴未艾。从数据中心、5G基站到特高压、人工智能,从“东数西算”到北斗导航定位,梳理各地项目清单,新基建频频成为发展关键词。中国发展研究基金会编制《新基建与城市群高质量发展》总报告指出,“十四五”时期,新基建七大领域的投资规模预计将达到10万亿元,增长潜力巨大。新基建促进城市群的高质量发展,尤其在推进智慧政务、远程医疗、数字教育、产业结构升级、交通网络一体化智能化、新型电力系统、绿色建筑与交通等应用场景。
国家统计局数据显示,2023年上半年,新型基础设施建设投资同比增长16.2%,其中5G、数据中心等信息类新型基础设施投资增长13.1%,工业互联网、智慧交通等融合类新型基础设施投资增长34.1%。
公司具有二十多年从事大型信息网络、数据中心、信息安全建设和运维经验,是业内颇具影响力的企业,拥有行业多项顶级资质及一批具有高等级认证的技术专家,具备承接企业及政府大型“新基建”项目的综合实力,“新基建”将为公司智慧城市业务的发展提供良好的发展空间。
(二)报告期内公司从事的主要业务
智慧能源业务:公司依托电力自动化行业二十多年的技术底蕴和积累,顺应全球能源革命浪潮及能源互联网的发展,将传统电力自动化技术及新一代人工智能、物联网、大数据、5G、移动互联等信息及先进通信技术深度结合,业务涵盖了智能发电、智能输变电、智能配电、新能源及低碳等多个领域。
在智能发电领域,公司已从事电厂及工业企业电气自动化产品的研发、生产、销售20多年,在电厂及工业企业领域拥有完整的、国内领先的电气自动化产品及解决方案,继续为火电厂、新能源电厂以及石化、钢铁、煤炭等工业企业用户提供更加专业、优质的产品和服务。
在智能输变电领域,依托公司多年的设计、开发、生产和运行经验,在输变电领域建立了从超高压、高压到中低压完整的自主可控的继电保护、智能监控、智能运维等全系列产品,继续保持国家电网公司、南方电网公司的重要供应商的地位,公司保护自动化产品已覆盖全国所有省、自治区、直辖市的电力公司,得到了广泛应用。
在智能配用电领域,公司以提高配电自动化实用化为目标,拥有终端、测试、系统仿真三大产品线,围绕电力物联网和配电自动化,实现了5G故障自愈、分布式能源协同控制、配电自动化现场测试、配网仿真等技术突破,提供从终端到测试验证到仿真培训和动模的全方位解决方案,自主开发的iPACS-5612系列智能配电终端、FTT系列测试设备、终端到货全检系统、一二次成套融合测试系统、仿真培训系统、真型实验系统、动模系统等产品已在多个省市电网成功应用,在新型配电系统态势感知、运行控制、运维服务等方向保持领先地位。
在新能源及低碳业务方面,公司主要从事风电、光伏、储能等专业领域的工程咨询、勘察、设计、集成、运维等业务,并积极开展低碳园区业务,在“双碳”背景下,依托公司的智慧能效管控平台及源网荷储协调控制技术,面向园区提供整体解决方案,并提供全生命周期的设备运行和运维服务。
智慧城市业务:公司以物联网、云计算、大数据、人工智能应用为技术牵引,以《数字中国建设整体布局规划》为发展指引,紧紧抓住国家数字化转型这一重大历史机遇,分别在城市运行数字化转型和企业数字化转型两大领域,围绕业务数字化和管理数字化提供解决方案。
在城市运行数字化领域,公司聚焦公安、交通、园区等细分行业领域,紧扣城市运行业务数字化的发展趋势,以自研的感知数据平台为技术抓手,提供从咨询规划、方案设计、总集成服务、应用服务、系统运维服务等整体业务数字化解决方案,在公共安全、智能交通、智慧园区等领域是华东地区知名城市数字化解决方案提供商。
在企业数字化领域,公司以能源企业为重点发展方向,紧扣大型能源企业管理数字化的发展趋势,以自主研发的业务协同可视化平台为核心技术抓手,为国网公司、南网公司等电网企业提供从信息基础设施建设、运维服务、基础设施可视化运维值守、以及电力调度数字化综合应用等产品和解决方案,为国家能源集团、华能、国电投等发电集团提供生产运行指挥中心(IOC)等产品和解决方案,并积极跟随国家“双碳”战略,围绕大型能源企业,积极探索创新以“数据赋能”为特征的创新产品、解决方案和商业模式。
二、核心竞争力分析
1、清晰的发展战略为主营业务发展打下良好基础
近年来,公司持续推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略,先后处置了多项非主营业务资产,收回了较为充裕的现金流,优化了公司的资产结构,降低了公司的资产负债率,有效控制了公司的经营风险,为主营业务进入稳步上行的发展态势打下了良好的基础。
2、优秀的人才队伍及积极的人才激励机制
作为业内发展多年的科技型企业,公司始终坚持“以人为本”,通过高校招聘、专家推荐等多种渠道积极引进各业务领域发展所需的优秀人才及团队,为公司业绩稳健持续的增长提供了强有力的人才保障。结合业务发展实际需求及战略规划,公司建立了一整套行之有效的人才引进、培养、使用、激励机制,为人才及团队管理提供了制度支撑,既稳定了人才发展自身所需的预期,又提高了公司的整体管理效率。公司先后推出了股票期权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施,充分调动了公司管理团队和核心技术(业务)员工的积极性、创造性,有效地将股东利益、公司利益和经营者、员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,进一步提升了公司的核心竞争力。为进一步建立健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有效推动公司的长远健康发展,公司于2022年12月推出了第二期员工持股计划,规模为16,240.80万元,并已于2023年2月24日通过非交易过户方式受让公司回购专户中的2,010万股股份,占公司当前总股本的4.9720%。
3、研发及技术创新优势
公司始终坚持自主创新和研发,用“面向市场需求,鼓励技术创新”的理念推动整个研发体系的建设,建立了完善的研发体系和架构,拥有在行业内具有重要影响力的专家团队和专职研发队伍300余人,构建了层次分明的研发人才梯队,为公司技术的不断提升、创新提供了坚实的保障。
公司建有智慧能源研究院、智慧城市研究院两大研发中心及企业博士后工作站,并与上海交大国家能源智能电网(上海)研发中心共同设立了联合研发中心,与清华大学、东南大学、浙江大学等多所国内知名高校建立了紧密的产学研合作关系。公司持续加大研发投入力度,目前共拥有专利160余项、软件著作权370余项,并获多项省部级以上科技进步奖。公司入选2022年度省级专精特新中小企业公示名单,公司全资子公司金智晟东入选第四批国家级专精特新“小巨人”企业名单。
4、营销服务优势
营销能力的不断提升是公司发展的原动力之一。二十多年来,公司遵循“信守承诺、承担责任,诚实做人、踏实做事”、“致力于与客户建立持续和双赢的伙伴关系”核心价值观与管理原则,以客户为中心,以市场为导向,建立了覆盖全国的营销网络和本地化服务队伍,提供专家级的销售、咨询和技术支持服务;同时积极与本地的合作伙伴优势互补,共同和客户构筑多赢的合作关系。
公司拥有300余名专业服务人员,具有完善的售后服务快速响应机制。公司采用了各事业部分工负责的模式,以保障专业化水平和服务效率。目前,公司智慧能源业务的客户已遍及全国除台、港、澳以外所有的省、直辖市、自治区,部分产品配套出口至印度、巴基斯坦、越南等国;智慧城市业务的客户囊括了全国500多家电力企业、200多家高等院校、众多政府机关、企事业单位及科研院所组成的大型客户群体。
5、品牌形象优势
公司自成立以来,一直站在科技发展的前沿,立足于自动化、信息化、智能化技术,不断增强产品和解决方案研发、工程设计、生产制造、质量管控、客户服务的内在底蕴,不断拓展业务方向、市场营销、对外合作,公司发展稳健,在业内具有良好的公司形象和品牌声誉。在智慧能源业务领域,公司是国家电力自动化产业基地骨干企业,公司的发电厂电气自动化、智能变电站、配电自动化等系统及装置均处于业界知名地位,创造了多个国内首次成功运用业绩。在智慧城市业务领域,公司是国内知名的智慧城市解决方案及服务提供商,拥有行业中顶级的相关专业资质,承接了上海世博会智慧园区建设、南京青奥国家层面安保总指挥部通信指挥系统、国家首个公祭日12.13安保指挥系统等一批标志性项目,在业内具有重大的示范性意义及标杆作用。
三、公司面临的风险和应对措施
1、技术创新的风险
公司对于技术研发的投入持续增加,正在实施的技术研发项目涉及到新一代人工智能、物联网、大数据、云计算、5G、移动互联等信息及先进通信技术的最新应用,新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的一项关键因素。随着技术的不断更新和新技术的出现,市场需求不断变化,如果公司对于技术发展方向、技术路线的可行性把握不准,不能准确把握市场需求的发展变化,将面临较大的技术创新风险。公司将坚持自主创新,加大新产品和市场前瞻性研究,加强与高等院校、科研院所的合作,把握行业变革先机,不断提升公司核心竞争力。
2、市场竞争的风险
基于智慧能源、智慧城市业务的良好发展前景,同行业的企业数量迅速增加,市场竞争日趋激烈,产品和服务同质化竞争严重。如果公司不能根据行业发展趋势和市场需求进行及时有效的调整,将面临市场份额被挤占的风险。公司将紧跟市场变化,时刻关注竞争对手动向并保持警惕,同时采取有效的经营策略积极应对。
3、人才流失风险
作为现代的高新技术企业,人才对公司发展至关重要。面对行业及跨行业的多元竞争,可能存在核心技术人员、营销骨干等人才流失以及人才补备不充足的风险。为此,公司不断完善人才培养、引进和激励机制建设,努力打造公司与员工协同发展的良好生态。
4、应收账款风险
公司的业务订单执行周期较长,普遍实行的分节点付款模式造成公司应收账款余额所占比重较高,现金流压力较大。虽然公司客户的总体资信情况和信用记录良好,应收账款发生坏账的风险较小,但也存在因部分客户经营状况发生不利变化等原因造成应收账款到期不能及时收回的风险。公司将采取进一步加强招投标及合同评审的过程控制、加大催款力度、加大回款考核力度等措施,全面加强应收账款的监控和管理,提高应收账款周转率,有效控制应收账款风险。
5、宏观经济及行业政策的风险
国内外经济形势的不确定性和不稳定性是目前宏观经济发展的基调,经济增长速度的放缓,以及公司业务上下游市场的变化,可能传导影响到公司的业务开展。同时,国家行业政策的调整、货币和信贷政策的调控,都将对业务开展和盈利能力产生影响。公司将密切关注宏观经营环境和行业政策的变化,积极制定科学、有效的策略应对由此带来的风险和挑战。
四、主营业务分析
2023年上半年,公司总体经营稳健,主营业务利润逐步恢复。报告期内,公司实现营业收入7.94亿元,较上年同期增加24.61%;归属于上市公司股东的的净利润1,813.35万元,较上年同期增加43.82%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,286万元,较上年同期增加56.55%。
(一)智慧能源业务
报告期内,公司智慧能源业务持续深化组织变革,强化考核和激励,有效提升了业务的管理效率和经营效益。
在智能发电产品业务方面,公司以品牌、技术等综合优势,抓住火电厂新建机组项目的同时,积极做好老厂改造项目,中标华能集团、华电集团、大唐集团、国电集团、中电投集团及其他发电企业所属多套电气自动化系统及保护装置,保持较高的市场占有率。在新能源市场,公司自主研发的计算机集控系统、一次调频系统、智能巡检系统在新能源电站得到广泛应用,中标中电建、华润、华能、大唐、中能建、国电投多个光伏、风电场项目;在石化行业市场,公司快切装置、变电站综保装置、微机保护装置在中石油、中石化、中海油、国家管网得到了广泛应用,其中,公司在2023年度中石化1kV及以下低压综保框架采购项目获主力供应商第三名。
在智能输变电产品业务方面,公司是国家电网公司、南方电网公司输变电二次设备集中招标采购的主流供应商之一,中标国家电网公司2023年第一批次、2023年第二批次及2023年第三批次集采招标项目,中标南方电网公司2022年主网保护、厂站自动化及安防设备第二批框架招标项目。此外,公司积极推广输变电相关产品在各省区电力公司的应用,在江苏、陕西、安徽、贵州、江西、内蒙等区域保持较好的市场份额。公司紧跟输变电技术发展趋势,研制的自主可控全国产化自动化系统和继电保护及自动装置已在国网和南网广泛应用,输电线路及电缆分布式故障诊断系统在江苏、江西、四川等区域相继中标,为该业务带来新的增长点。
在智能配用电产品业务方面,公司先后中标江苏、浙江、安徽、上海、福建、青海、甘肃、辽宁、贵州、云南等地区配网终端设备协议库存招标采购项目,保持较高市场份额,其中在国网2023上半年配网终端招标采购中中标8个包,居于前列;中标江苏、上海、浙江、福建、山东、新疆、天津、辽宁等地区测试装置及系统,在市场上一直保持份额领先;中标贵州、浙江、湖北、福建、广东等地配电培训仿真系统,仿真业务稳中有升。在新能源及低碳业务方面,公司积极探索“碳达峰”、“碳中和”相关业务机会,面向产业园区、工业园区提供低碳园区建设的整体解决方案,并提供全生命周期的设备运行和运维服务。报告期内,公司中标了江苏、浙江、上海、陕西、广东等地多个分布式光伏设计项目,中标了华润电力、贵州西能电力多个模块化变电站项目,中标了国网安徽蚌埠供电公司2023年淮河文化广场站储能集成系统项目。
报告期内,公司受邀参加了以“数字驱动,创新未来”为主题的2023年国际数字能源展,公司参展主题为“低碳金智、数引未来”,展示了公司在低碳园区、新型配电系统等方面的相关产品与解决方案,与客户及行业伙伴进一步增进了交流。此外,公司顺利通过了软件能力成熟度CMMI5认证,入选了江苏省绿色工厂名单,公司参建的京能张北郝家营50MW风电项目220kV预制舱升压站工程获得了2023年度中国电力优质工程奖。
(二)智慧城市业务
报告期内,公司智慧城市业务努力克服整体经济环境及市场竞争加剧的影响,订单情况开始逐步恢复,但由于前期项目结转原因,收入规模和毛利率水平仍有所下降。
在城市运行数字化领域,其中在公安、交通行业方面,中标南京市智能泛在感知体系重点项目-智能感知前端建设项目、南京江北新区治安防控体系智能感知前端项目、青奥片区道路及环境整治工程公共安全后端应用系统项目、南京高淳区2023年度智慧交管系统维护项目、泗洪县公安局大数据实战平台项目等行业典型项目;在智慧园区方面,中标南京小米集团华东总部弱电智能化项目、南京首创数科中心弱电智能化项目、南京东南大学九龙湖校区人文社科科研楼项目电子信息设备采购项目、江苏高淳经济开发区教育发展中心智能化设备采购项目、黄浦江沿岸E10单元E02-3地块弱电项目等工程建设项目。在企业数字化领域,中标江苏省电力公司及下属12个地市省地协同风险预警系统功能完善项目、上海浦东300号集中办公点信息系统(2023运行维护项目)、2023年国网江苏电力-规划计划域-电网辅助规划系统配网规划业务管理及配网一张图功能优化完善项目、中国烟草总公司江苏省公司2023-2024年江苏省公司网络和信息安全运维服务项目、国网江苏信通公司2023年小型机、存储及安全设备运维服务项目、聊城管廊智慧化提升工程采购项目-基础平台及监控大屏场景建设服务项目、国能准格尔智慧调度室信息化建设项目音视频系统及配套设备采购项目等信息化项目。
报告期内,公司荣获2022年度中国智能建筑行业工程百强企业、2022年度中国智能建筑行业十大品牌企业、2022年度中国自动化学会企业创新示范单位、第六届中国安防百强工程(集成)商、2021-2022年度中国安防行业优秀解决方案服务商、2022年度江苏省安装行业安装百强企业等多项殊荣,公司自主研发的“金智信息业务协同可视化平台V4.0”、参与设计的“六合区人民法院审判法庭项目信息化设备采购”项目被中国建筑业协会绿色建造与智能建筑分会分别评为“2022年度智能建筑解决方案三类方案”、“2022年度智能建筑设计大赛二等奖”。
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一、报告期内公司所处行业情况
(一)智慧能源业务所处行业情况
1、注重能源安全,非石化能源加速发展
2021年3月,《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》对外公布,提出要构建现代能源体系,推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能源供给保障能力,加快发展非化石能源,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。根据中国电力企业联合会发布的《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》,2022年全国新增发电装机容量2.0亿千瓦,其中新增非化石能源发电装机容量1.6亿千瓦,新投产的总发电装机规模以及非化石能源发电装机规模均创历史新高。截至 2022年底,全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦,其中非化石能源发电装机容量12.7亿千瓦,同比增长13.8%,占总装机比重上升至49.6%,同比提高 2.6个百分点,电力延续绿色低碳转型趋势。在新能源发电快速发展带动下,预计 2023年新投产的总发电装机以及非化石能源发电装机规模将再创新高。预计2023年全年全国新增发电装机规模有望达到 2.5亿千瓦左右,其中新增非化石能源发电装机1.8亿千瓦。预计2023年底全国发电装机容量28.1亿千瓦左右,其中非化石能源发电装机合计14.8亿千瓦,占总装机比重上升至52.5%左右。
公司智慧能源业务以发电厂电气自动化为起点,公司电厂快切、保护及 ECMS系统多个产品在行业内占据重要地位,拥有较高的品牌知名度。公司一方面积极抓住新增火电机组的投资机遇以及现有火电机组的改造机遇,加大智慧电厂智能运维及国产化研发力度,力争保持已有的市场份额;另一方面,公司积极抓住“碳达峰”、“碳中和”相关业务机会,针对新能源风电、光伏市场,继续开发相应产品,优化解决方案,加大非化石能源领域的市场占比。
2、构建新型电力系统、助力“双碳”目标
我国已经确立了力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的“双碳”目标。在“双碳”目标下,发展以新能源为主的新型电力系统已成为电力行业的时代使命。2021年9月、10月,国务院连续发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》,明确提出加快建设以新能源为主体的新型电力系统。二十大报告强调加快规划建设新型能源体系,为新时代能源电力发展提供了根本遵循。新型电力系统是以确保能源电力安全为基本前提,以满足经济社会高质量发展的电力需求为首要目标,以高比例新能源供给消纳体系建设为主线任务,以源网荷储多向协同、灵活互动为坚强支撑,以坚强、智能、柔性电网为枢纽平台,以技术创新和体制机制创新为基础保障的新时代电力系统,是新型能源体系的重要组成和实现“双碳”目标的关键载体。2021年9月,在2021能源电力转型国际论坛上,国家电网宣布“十四五”期间计划投入3500亿美元(约合2.23万亿元人民币)推进电网转型升级。2021年11月,南方电网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》提出,“十四五”期间,南方电网总体电网建设将规划投资约6,700亿元,以加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。国家电网和南方电网以加强智能电网建设、快速推进数字化及数字新基建发展、推动能源互联互通等作为年度工作重点,指引行业发展方向。
公司的智慧能源业务涵盖电力能源领域发、输、变、配、用各环节,作为国家电网公司、南方电网公司及各大发电集团的重要供应商,积极响应国家“双碳”战略,把握新型电力系统发展契机,以电力自动化技术及信息技术为核心,顺应5G、物联网、大数据、人工智能等技术发展趋势,依托新型电力系统保护、变电站智能运维、工厂预制式变电站等技术,为国家电网、南方电网提供自主可控的继电保护、智能监控、智能运维等全系列产品。针对可再生能源规模化接入后的高渗透率有源配电网,实现了 5G故障自愈、分布式能源协同控制、配电自动化现场测试、配网仿真等技术突破,保持在新型配电系统的态势感知、运行控制、运维服务等方向的领先地位。
3、能耗双控转向碳排放双控,低碳园区建设市场兴起
2021年9月,国家发展改革委印发了《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,明确了能耗双控制度的总体安排、工作原则和任务举措,绘制了能耗双控制度发展“路线图”。在能耗双控、煤价飙升等多重因素影响下,“限电潮”波及全国多个省份。2021年10月,国家发展改革委发布了《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》,有序放开全部燃煤发电电量上网电价,扩大市场交易电价上下浮动范围,推动工商业用户都进入市场。2021年年底召开的中央经济工作会议提出,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。2023年 2月 28日,由国家电投和国经中心联合编写的《中国碳达峰碳中和进展报告(2022)》在京发布。报告指出,各国将能源安全作为优先事项,欧洲多国重启煤电以缓解能源危机,化石能源消费出现回摆。但总体看,全球绿色低碳转型的方向不会改变。从国内看,我国统筹经济发展、能源安全与低碳转型的压力不断加大,但“双碳”工作仍然在稳步推进。
在“限电潮”、“涨价潮”、能耗双控、碳排放双控、能源安全等多重因素影响下,企业如何以低成本实现用能效益最优化成为企业需要长期面对的严峻挑战,建设多能互补一体化的低碳园区需求日益旺盛。在此背景下,依托公司在智慧能源和智慧城市领域二十多年的技术底蕴和积累,公司的低碳业务主要为面向工业园区提供低碳园区建设的整体解决方案,并提供全生命周期的设备运行和运维服务。公司已成功实施了数个低碳园区示范项目,如南京创源动力科技有限公司新能源汽车核心零部件研发生产基地智慧能源循环利用EPC项目、开普园区风光储充智能微电网项目、溧阳紫宸 14MW分布式光伏项目等,积累了丰富的实践经验。
(二)智慧城市业务所处行业情况
1、数字经济快速发展
近年来,我国数字经济发展势头迅猛。中国信通院发布的《中国数字经济发展白皮书(2022年)》显示,2012年以来我国数字经济年均增速高达15.9%,显著高于同期GDP平均增速;2021年数字经济规模达到 45.5万亿元,同比名义增长16.2%,产业数字化成为数字经济发展的主引擎。党的二十大报告强调要加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合。2023年2月,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》,为数字中国建设体系化布局提供了纲领性指导,同时对培育数字经济核心产业发展,推动产业数字化与数字产业化进程找准主攻方向。《数字中国建设整体布局规划》明确,要全面赋能经济社会发展。一是做强做优做大数字经济,二是发展高效协同的数字政务,三是打造自信繁荣的数字文化,四是构建普惠便捷的数字社会,五是建设绿色智慧的数字生态文明。从《数字中国建设整体布局规划》的指引和各地落实数字经济政策来看,我们可以看到,数字化转型的方向、重点和路径已经明确,其中大中型企业起到引领带头作用,通过产业链协同带动中小企业的数字化转型;另一方面搭建数字化平台,推动数字经济和实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,培育新产业、新业态、新模式。
在城市运行数字化转型领域,公司以自主研发的感知大数据平台为核心,以“全息采集、融合分析、应用底座”为产品理念,深入聚焦在公安、交通行业,助力感知类业务应用的不断智能化、精细化和场景化。同时以感知大数据为基础,结合行业发展趋势,促进多维大数据的融合应用,助力公安行业新一代警务实战。
在企业数字化转型领域,公司以自主研发的业务协同可视化平台为核心,深入聚焦在能源行业,通过多维数据关联建模分析挖掘数据价值,激活业务系统数据潜能,并通过超高分技术展现业务链孪生数据,已在能源行业多个央企的数字化转型项目中成功应用,得到了国家能源集团、中国华能集团、国家电力投资集团、国网江苏电力公司等多家能源央企的一致好评,有利于进一步推广应用。
2、新基建蕴含新机遇
“十四五”是推动新型城镇化高质量发展的关键时期,城市群建设加速推进。在积极扩大国内需求的背景下,新基建建设投资方兴未艾。从数据中心、5G基站到特高压、人工智能,从“东数西算”到北斗导航定位,梳理各地项目清单,新基建频频成为发展关键词。中国发展研究基金会编制《新基建与城市群高质量发展》总报告指出,“十四五”时期,新基建七大领域的投资规模预计将达到 10万亿元,增长潜力巨大。新基建促进城市群的高质量发展,尤其在推进智慧政务、远程医疗、数字教育、产业结构升级、交通网络一体化智能化、新型电力系统、绿色建筑与交通等应用场景。
公司具有二十多年从事大型信息网络、数据中心、信息安全建设和运维经验,是业内颇具影响力的企业,拥有行业多项顶级资质及一批具有高等级认证的技术专家,具备承接企业及政府大型“新基建”项目的综合实力,“新基建”将为公司智慧城市业务的发展提供良好的发展空间。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究,坚持自主研发构建核心优势,是行业内知名企业。
智慧能源业务:公司依托电力自动化行业二十多年的技术底蕴和积累,顺应全球能源革命浪潮及能源互联网的发展,将传统电力自动化技术及新一代人工智能、物联网、大数据、5G、移动互联等信息及先进通信技术深度结合,业务涵盖了智能发电、智能输变电、智能配电、新能源及低碳等多个领域。
在智能发电领域,公司已从事电厂及工业企业电气自动化产品的研发、生产、销售20多年,在电厂及工业企业领域拥有完整的、国内领先的电气自动化产品及解决方案,继续为火电厂、新能源电厂以及石化、钢铁、煤炭等工业企业用户提供更加专业、优质的产品和服务。
在智能输变电领域,依托公司多年的设计、开发、生产和运行经验,在输变电领域建立了从超高压、高压到中低压完整的自主可控的继电保护、智能监控、智能运维等全系列产品,继续保持国家电网公司、南方电网公司的重要供应商的地位,公司保护自动化产品已覆盖全国所有省、自治区、直辖市的电力公司,得到了广泛应用。
在智能配用电领域,公司以提高配电自动化实用化为目标,拥有终端、测试、系统仿真三大产品线,围绕电力物联网和配电自动化,实现了 5G故障自愈、分布式能源协同控制、配电自动化现场测试、配网仿真等技术突破,提供从终端到测试验证到仿真培训和动模的全方位解决方案,自主开发的iPACS-5612系列智能配电终端、FTT系列测试设备、终端到货全检系统、一二次成套融合测试系统、仿真培训系统、真型实验系统、动模系统等产品已在多个省市电网成功应用,在新型配电系统态势感知、运行控制、运维服务等方向保持领先地位。
在新能源及低碳业务方面,公司主要从事风电、光伏等专业领域的工程咨询、勘察、设计、集成、运维等业务,并积极开展低碳园区业务,在“双碳”背景下,依托公司的智慧能效管控平台及源网荷储协调控制技术,面向园区提供整体解决方案,并提供全生命周期的设备运行和运维服务。
智慧城市业务:公司以物联网、云计算、大数据、人工智能应用为技术牵引,以《数字中国建设整体布局规划》为发展指引,紧紧抓住国家数字化转型这一重大历史机遇,分别在城市运行数字化转型和企业数字化转型两大领域,围绕业务数字化和管理数字化提供解决方案。
在城市运行数字化领域,公司聚焦公安、交通、园区等细分行业领域,紧扣城市运行业务数字化的发展趋势,以自研的感知数据平台为技术抓手,提供从咨询规划、方案设计、总集成服务、应用服务、系统运维服务等整体业务数字化解决方案,在公共安全、智能交通、智慧园区等领域是华东地区知名城市数字化解决方案提供商。
在企业数字化领域,公司以能源企业为重点发展方向,紧扣大型能源企业管理数字化的发展趋势,以自主研发的业务协同可视化平台为核心技术抓手,为国网公司、南网公司等电网企业提供从信息基础设施建设、运维服务、基础设施可视化运维值守、以及电力调度数字化综合应用等产品和解决方案,为国家能源集团、华能、国电投等发电集团提供生产运行指挥中心(IOC)等产品和解决方案,并积极跟随国家“双碳”战略,围绕大型能源企业,积极探索创新以“数据赋能”为特征的创新产品、解决方案和商业模式。
三、核心竞争力分析
1、清晰的发展战略为主营业务发展打下良好基础
近年来,公司持续推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略,先后处置了多项非主营业务资产,收回了较为充裕的现金流,优化了公司的资产结构,降低了公司的资产负债率,有效控制了公司的经营风险,为主营业务进入稳步上行的发展态势打下了良好的基础。
2、优秀的人才队伍及积极的人才激励机制
作为业内发展多年的科技型企业,公司始终坚持“以人为本”,通过高校招聘、专家推荐等多种渠道积极引进各业务领域发展所需的优秀人才及团队,为公司业绩稳健持续的增长提供了强有力的人才保障。结合业务发展实际需求及战略规划,公司建立了一整套行之有效的人才引进、培养、使用、激励机制,为人才及团队管理提供了制度支撑,既稳定了人才发展自身所需的预期,又提高了公司的整体管理效率。公司先后推出了股票期权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施,充分调动了公司管理团队和核心技术(业务)员工的积极性、创造性,有效地将股东利益、公司利益和经营者、员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,进一步提升了公司的核心竞争力。报告期内,为进一步建立健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有效推动公司的长远健康发展,公司推出了第二期员工持股计划,规模为16,240.80万元,并已于2023年2月24日通过非交易过户方式受让公司回购专户中的2,010万股股份,占公司当前总股本的4.9720%。
3、研发及技术创新优势
公司始终坚持自主创新和研发,用“面向市场需求,鼓励技术创新”的理念推动整个研发体系的建设,建立了完善的研发体系和架构,拥有在行业内具有重要影响力的专家团队和专职研发队伍300余人,构建了层次分明的研发人才梯队,为公司技术的不断提升、创新提供了坚实的保障。
公司建有智慧能源研究院、智慧城市研究院两大研发中心及企业博士后工作站,并与上海交大国家能源智能电网(上海)研发中心共同设立了联合研发中心,与清华大学、东南大学、浙江大学等多所国内知名高校建立了紧密的产学研合作关系。公司持续加大研发投入力度,目前共拥有专利130余项、软件著作权350余项,并获多项省部级以上科技进步奖。
4、营销服务优势
营销能力的不断提升是公司发展的原动力之一。二十多年来,公司遵循“信守承诺、承担责任,诚实做人、踏实做事”、“致力于与客户建立持续和双赢的伙伴关系”核心价值观与管理原则,以客户为中心,以市场为导向,建立了覆盖全国的营销网络和本地化服务队伍,提供专家级的销售、咨询和技术支持服务;同时积极与本地的合作伙伴优势互补,共同和客户构筑多赢的合作关系。
公司拥有300余名专业服务人员,具有完善的售后服务快速响应机制。公司采用了各事业部分工负责的模式,以保障专业化水平和服务效率。目前,公司智慧能源业务的客户已遍及全国除台、港、澳以外所有的省、直辖市、自治区,部分产品配套出口至印度、巴基斯坦、越南等国;智慧城市业务的客户囊括了全国500多家电力企业、200多家高等院校、众多政府机关、企事业单位及科研院所组成的大型客户群体。
5、品牌形象优势
公司自成立以来,一直站在科技发展的前沿,立足于自动化、信息化、智能化技术,不断增强产品和解决方案研发、工程设计、生产制造、质量管控、客户服务的内在底蕴,不断拓展业务方向、市场营销、对外合作,公司发展稳健,在业内具有良好的公司形象和品牌声誉。在智慧能源业务领域,公司是国家电力自动化产业基地骨干企业,公司的发电厂电气自动化、智能变电站、配电自动化等系统及装置均处于业界知名地位,创造了多个国内首次成功运用业绩。在智慧城市业务领域,公司是国内知名的智慧城市解决方案及服务提供商,拥有行业中顶级的相关专业资质,承接了上海世博会智慧园区建设、南京青奥国家层面安保总指挥部通信指挥系统、国家首个公祭日12.13安保指挥系统等一批标志性项目,在业内具有重大的示范性意义及标杆作用。
四、主营业务分析
1、概述
2022年,公司持续推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略,总体经营稳健。报告期内,公司实现营业收入15.28亿元,较上年减少6.89%;公司归属于上市公司股东的净利润3,002.01万元,较上年减少79.29%,主要原因为公司于2021 年转让木垒县乾新能源开发有限公司股权、紫金信托有限责任公司股权产生较大金额非经常性损益,2022年度无相应大额非经常性损益;公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,012.81万元,较上年增长61.06%,主要原因为2022年度财务费用进一步下降,以及主营业务利润逐步恢复。
(一)智慧能源业务
报告期内,公司智慧能源业务深化组织变革,强化考核和激励,有效提升了业务的管理效率和经营效益。
在智能发电产品业务方面,公司以品牌、技术等综合优势,抓住火电厂新建机组项目的同时,积极做好老厂改造项目,中标华能集团、华电集团、大唐集团、国电集团、中电投集团及其他发电企业所属多套电气自动化系统及保护装置,保持较高的市场占有率。在新能源市场,公司自主研发的计算机集控系统、一次调频系统、智能巡检系统在新能源电站得到广泛应用,中标中电建、华润、华能、大唐、中能建、国电投、三峡新能源、京能多个光伏、风电场项目;在石化行业市场,公司快切装置、变电站综保装置、微机保护装置在中石油、中石化、中海油、中国管道得到了广泛应用。
在智能输变电产品业务方面,公司是国家电网公司、南方电网公司输变电二次设备集中招标采购的主流供应商之一,中标国家电网公司 2022年批次集采招标项目,中标南方电网公司 2022年主网保护、厂站自动化及安防设备框架招标项目。此外,公司积极推广输变电相关产品在各省区电力公司的应用,在江苏、陕西、安徽、贵州、江西、内蒙等区域保持较好的市场份额。公司紧跟输变电技术发展趋势,研制的自主可控全国产化自动化系统和继电保护及自动装置积极开展试点工作,变电站全景监视系统试点工作开展顺利,输电线路及电缆分布式故障诊断系统在江苏、江西得到广泛应用,为该业务带来新的增长点。
在智能配用电产品业务方面,公司先后中标江苏、浙江、安徽、上海、福建、河南、湖北、黑龙江、吉林、辽宁、贵州、云南等地区配网终端设备协议库存招标采购项目,保持较高市场份额,其中在国网2022年度配网终端招标采购中中标20个包,居于前列;中标江苏、上海、浙江、安徽、河南、福建、山东、甘肃、宁夏等地区测试装置及系统,在省电网公司电力科学研究院保持市场份额领先;中标贵州、浙江、湖北、福建等地配电培训仿真系统,仿真业务稳步增长。此外,公司在智能配电站房综合监控平台业务方向取得了突破,成功中标江苏智能配电站房项目。
在新能源及低碳业务方面,公司积极探索“碳达峰”、“碳中和”相关业务机会,主要面向工业园区提供低碳园区建设的整体解决方案,并提供全生命周期的设备运行和运维服务,业务较上年取得较大增长,中标了唐山、常州金坛、南通等地多个分布式光伏设计项目,中标江苏溧阳紫宸 14MW分布式光伏项目及万达商管集团、吾悦广场等多个分布式光伏项目,中标了华润电力、国家能源等多个模块化变电站项目。
报告期内,公司积极围绕国产化自主可控及以新能源为主体的新型电力系统建设开展研发和试点工作,成果明显。公司110kV及 35kV所有关键型号产品顺利通过国网、南网组织的自主可控保护装置专项测试。2022年9月,公司2022年度新产品(技术)鉴定会成功召开,公司AEGC-6000P功率控制系统、FTT6000-H组态式配电网动模试验系统、基于电力国产化多模芯片的配电终端装置共3项新产品顺利通过鉴定委员会的鉴定。公司与广东电网电力调度控制中心、南网科技公司三单位共同完成的“新型层次化继电保护系统关键技术研究与样机试制”项目通过广东省电机工程学会的鉴定,项目成果整体达到国际先进水平,认定该项目新型层次化保护样机可以挂网试运行。
(二)智慧城市业务
报告期内,公司智慧城市业务因受整体经济环境及市场竞争加剧影响,收入规模仍未回归正常水平,毛利率水平有所恢复。
在城市运行数字化领域,其中在公安、交通行业方面,中标南京公交信息化集中控制中心二期项目、南京城建隧桥城市基础设施智慧管理平台系统、南京江北新区公共安全视频联网平台建设三期项目、扬州市公安局智能泛在感知网云平台建设一期项目、苏州市公安局全息感知融合分析系统项目、南京市建邺区渣土及工程车辆精细化管控平台项目、南京扬子江大道快速化改造项目、南京市江宁区数字警务 2022年度专项维保项目、南京市溧水区 2022年智能交通及公共安全视频维保项目、南京市高淳分局智慧交管系统维护项目、南京市六合区道路交通信号控制系统改造二期项目等行业典型项目;在智慧园区方面,中标南京市江北新区集成电路产业化基地B区电子信息设备采购项目、南京金融城二期电子设备采购项目、南京南站自营资产区域智慧安全管理系统改造二期项目、上海宜山路交通枢纽综合开发项目、上海国际航空服务中心项目、上海市大数据中心市级机关集中办公点信息系统运维服务项目等。
在企业数字化领域,中标国家电投集团报告厅及会见厅升级改造项目、国网江苏电力基于企业中台的配网抢修数字化智慧管控应用开发实施项目、国网安徽电力数据仓库一体机项目、陕西电力数据中心建设项目、江苏省烟草公司 2022年网络和信息安全运维服务项目、国网江苏信通公司人工智能组件RPA服务能力提升开发与实施服务项目等。
报告期内,公司荣获2021年度中国智能建筑行业工程百强企业、2021年度中国智能建筑行业十佳企业、2021年度江苏省安装行业安装百强企业、2021年度江苏省安装行业科技创新企业、2022年度江苏省自动化行业企业创新奖等多项殊荣,公司自主研发的“视频监控智能分析协同监管平台解决方案”被中国建筑业协会绿色建造与智能建筑分会评为“2021年度智能建筑解决方案二类方案”。同时,公司获得CMMI5软件能力成熟度模型5级证书、五星级售后服务资质证书并被商业中心评为 “中石化易派客信用AA”级企业,对公司未来业务的开展将具有积极影响。
五、公司未来发展的展望
(一)所处行业的格局和趋势
1、智慧能源业务
公司智慧能源业务的业务形态主要为电力自动化的产品+服务,属于电力自动化产业链的中游,上游为电力自动化设备制造的原材料和组件供应,涉及钢铁行业、软件制造业、机械加工制造业以及电子元件制造业;下游为电力自动化的应用领域,分为电厂自动化和电网自动化,电厂自动化下游主要是发电机组,包括火力发电、新能源发电,也包括石油化工等;电网自动化下游主要为国家电网公司、南方电网公司及两网下属电力公司。
在电厂自动化方面,在以“碳达峰”“碳中和”国家战略性减碳目标为牵引的能源革命大背景下,发电企业坚持绿色发展理念,积极发展低碳清洁能源,非化石能源占一次能源消费的比重将持续提高,发电环节有从火电向新能源发电转移的趋势。公司已在火电发电厂用电自动化市场取得了较大份额,公司将积极抓住新增火电机组的投资机遇以及现有火电机组的改造机遇,加大在智慧电厂智能运维的研发力度,力争保持已有的市场份额;同时,针对新能源风电、光伏、储能市场,公司也将持续加大研发投入,积极开发新能源接入与控制、储能EMS等相应产品,优化解决方案,加大非化石能源领域的市场占比。
在电网自动化方面,“十四五”期间全国电网总投资额近3万亿元,相比于“十三五”全国电网总投资2.57万亿元同比上升17%。“十三五”电网智能化投资约占13%,为适应新型电力系统变革,预计“十四五”期间智能电网投资占比将进一步提升,“十四五”期间两网年均智能化投资额或接近千亿。从具体环节测算,配网端有望成为主要发力点,预计占电网建设总投资的32%以上。十四五规划提出加快发展东中部分布式能源,加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,加强源网荷储衔接,提升清洁能源消纳和存储能力等多项配网端举措。特别是在智能配用电领域,公司首席科学家刘东教授系国内配电自动化专业领域的高端领军人才,其核心团队在配电网自动化的规划、设计、研发积累了丰富的理论基础和实践经验,公司保持在新型配电系统的配电终端、配电测试、实验室建设、实景化培训等方向的领先地位。面向新能源大规模接入的新型电力系统,公司持续加大在配电网优化运行控制技术、配网柔性互联、配网智能自愈等技术方向的研发投入,积极响应“双碳”战略。
在新能源及低碳方面,公司围绕光伏、储能等新能源领域,可以为客户提供专业的电力工程设计、电站模块化集成、以EMS为核心的储能集成以及低碳园区建设及后期运维等一揽子解决方案与服务。在“30-60”双碳背景下,该业务属于新兴业务市场,市场容量巨大,特别是低碳园区建设的市场竞争格局尚未形成,具有广阔的发展前景。
2、智慧城市业务
智慧城市概念提出至今已有十余年,我国智慧城市也从探索认知(2008-2013年)、规范发展(2014-2015年)、加速推进(2016-2020年)阶段迈向了共享融合阶段。目前,建设智慧城市已成为“加快数字化发展、建设数字中国”的重要一环。智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等数字技术,促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式,是数字经济发展应用的重要场景。智慧城市巨大的市场机遇以及数字孪生、5G、AI、大数据、区块链等新技术的发展,使得智慧城市发展呈现以下趋势:5G技术迅速发展,行业应用趋于规模化;数字孪生城市加速落地,CIM多场景应用普及;安全意识提升,重视数据安全;智慧城市群雏形初显,区域协同化演进加速。
城市数字化转型已经是当前智慧城市发展阶段的首要着力点,许多城市政府已经逐步从数字化、网络化、智能化方向开始,加速数字技术应用步伐,利用数据生产力驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。其中以数字政府建设为牵引,构建协同高效的数字化履职能力体系是未来几年政府的重要投入方向。而且其中重要的路径是以行业部门线条为脉络,打造精品应用场景,构筑全民畅享的数字生活新愿景。
智慧城市建设进入到数字化转型的新阶段,数据赋能和行业深度应用专业化、精细化、场景化的发展趋势非常明显。公司坚持以自主研发的行业应用平台核心,业务优势行业的数字化应用解决方案和产品持续迭代,强势推广。继续围绕多维大数据融合、数据智能分析、数据管理和协同交互,坚持数据赋能的产品和方案理念,深入创造行业用户价值,不断强化行业属性,增强产品的技术壁垒和业务壁垒。在城市双碳建设领域,随着“双碳”建设的持续政策推动下,公司智慧城市、智慧能源两方面业务的技术优势和市场领域继续加强融合,寻找市场突破方向。
(二)公司发展战略
用科技创新推动公司发展,坚持自主研发构筑核心优势,专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源、智慧城市领域的应用研究,致力于成为国内领先的智慧能源、智慧城市整体解决方案提供商。围绕“双碳”国家战略,公司将不断加大产品研发及市场投入,坚持内生式增长与外延式并购相结合,促进主营业务稳步上行发展。
(三)公司2023年经营计划
1、智慧能源业务围绕“双碳”、新型电力系统发展契机,持续坚持战略聚焦,不断打造“产品”加“服务”的核心能力。一是稳固电网业务市场地位,着力发展新型配电业务及智能运维业务;二是创新发展工业业务,抓住火电机组新建及改造机遇,寻求非电力业务突破;三是积极发展低碳园区、储能战略业务,聚焦优质项目,拓展未来增长点。
2、智慧城市业务继续以“数据驱动城市高效运行”为核心发展思想,抓住“城市数字化转型”的发展契机。一是加大软件研发投入和市场营销拓展,进一步聚焦重点行业,提升行业数字化解决方案能力;二是全面强化营运管控,加强成本与费用管理,提升业务的综合效率,加强过程与风险管控,提高项目质量和业务的综合盈利能力;三是优化绩效考核体系,提高业务效率,实现业务的效益增长。
3、持续加大内部人才培养与外部引进骨干人才力度,进一步优化人员结构,通过多种形式的激励手段留人、用人。同时,进一步加强与高校、科研院所的产学研合作。
4、不断创新,激活管理团队,压力与激励并举。努力实现敏捷研发、高效制造、服务第一。加强质量控制、成本控制、技术标准化,通过数字化运营提升管理水平。
(四)公司资金需求和筹措
公司业务经营、实施收购兼并的资金需求以公司自有资金、银行贷款、融资租赁及再融资等方式解决。
(五)公司可能面临的风险因素
1、技术创新的风险
公司对于技术研发的投入持续增加,正在实施的技术研发项目涉及到新一代人工智能、物联网、大数据、云计算、5G、移动互联等信息及先进通信技术的最新应用,新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的一项关键因素。随着技术的不断更新和新技术的出现,市场需求不断变化,如果公司对于技术发展方向、技术路线的可行性把握不准,不能准确把握市场需求的发展变化,将面临较大的技术创新风险。公司将坚持自主创新,加大新产品和市场前瞻性研究,加强与高等院校、科研院所的合作,把握行业变革先机,不断提升公司核心竞争力。
2、市场竞争的风险
基于智慧能源、智慧城市业务的良好发展前景,同行业的企业数量迅速增加,市场竞争日趋激烈,产品和服务同质化竞争严重。如果公司不能根据行业发展趋势和市场需求进行及时有效的调整,将面临市场份额被挤占的风险。公司将紧跟市场变化,时刻关注竞争对手动向并保持警惕,同时采取有效的经营策略积极应对。
3、人才流失风险
作为现代的高新技术企业,人才对公司发展至关重要。面对行业及跨行业的多元竞争,可能存在核心技术人员、营销骨干等人才流失以及人才补备不充足的风险。为此,公司不断完善人才培养、引进和激励机制建设,努力打造公司与员工协同发展的良好生态。
4、应收账款风险
公司的业务订单执行周期较长,普遍实行的分节点付款模式造成公司应收账款余额所占比重较高,现金流压力较大。虽然公司客户的总体资信情况和信用记录良好,应收账款发生坏账的风险较小,但也存在因部分客户经营状况发生不利变化等原因造成应收账款到期不能及时收回的风险。公司将采取进一步加强招投标及合同评审的过程控制、加大催款力度、加大回款考核力度等措施,全面加强应收账款的监控和管理,提高应收账款周转率,有效控制应收账款风险。
5、宏观经济及行业政策的风险
国内外经济形势的不确定性和不稳定性是目前宏观经济发展的基调,经济增长速度的放缓,以及公司业务上下游市场的变化,可能传导影响到公司的业务开展。同时,国家行业政策的调整、货币和信贷政策的调控,都将对业务开展和盈利能力产生影响。公司将密切关注宏观经营环境和行业政策的变化,积极制定科学、有效的策略应对由此带来的风险和挑战。
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一、报告期内公司从事的主要业务
公司长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究,坚持自主研发构建核心优势,是行业内知名企业。
智慧能源业务:公司依托电力自动化行业二十多年的技术底蕴和积累,顺应全球能源革命浪潮及能源互联网的发展,将传统电力自动化技术及新一代人工智能、物联网、大数据、5G、移动互联等信息及先进通信技术深度结合,业务涵盖了智能发电、智能输变电、智能配电、电力设计及集成运维等多个领域。
在智能发电领域,公司已从事电厂及工业企业电气自动化产品的研发、生产、销售20多年,在电厂及工业企业领域拥有完整的、国内领先的电气自动化产品及解决方案,继续为火电厂、新能源电厂以及石化、钢铁、煤炭等工业企业用户提供更加专业、优质的产品和服务。
在智能输变电领域,依托公司多年的设计、开发、生产和运行经验,在输变电领域建立了从超高压、高压到中低压完整的自主可控的继电保护、智能监控、智能运维等全系列产品,继续保持国家电网公司、南方电网公司的重要供应商的地位,公司保护自动化产品已覆盖全国所有省、自治区、直辖市的电力公司,得到了广泛应用。
在智能配用电领域,公司以提高配电自动化实用化为目标,拥有终端、测试、系统仿真三大产品线,围绕电力物联网和配电自动化,实现了5G故障自愈、分布式能源协同控制、配电自动化现场测试、配网仿真等技术突破,提供从终端到测试验证到仿真培训和动模的全方位解决方案,自主开发的iPACS-5612系列智能配电终端、FTT系列测试设备、终端到货全检系统、一二次成套融合测试系统、仿真培训系统、真型实验系统、动模系统等产品已在多个省市电网成功应用,在新型配电系统态势感知、运行控制、数字孪生、运维服务等方向的保持领先地位。
在电力设计及集成运维业务方面,公司主要从事风电、光伏、输变电、火电等专业领域的工程咨询、勘察、设计、集成、运维等业务,并积极开展智慧能效管控平台及一站式综合能源服务新业务,在“双碳”背景下,主要面向工业园区提供低碳园区建设的整体解决方案,并提供全生命周期的设备运行和运维服务。
智慧城市业务:公司以物联网、云计算、大数据、人工智能应用为技术牵引,在智慧互联及数字基础、智慧建筑及智慧园区、智慧交通及智慧安防、智慧市政和城市决策可视化等领域,提供综合解决方案及服务。
在智慧互联及数字基础领域,公司以自主研发的智能运维及可视化管理平台为抓手,结合华为、中兴等厂商的数通产品,为包括国网、南网、华能、国能等大型能源企业、烟草、广电、政府及先进制造业等行业客户提供信息基础设施建设与服务。
在智慧建筑及智慧园区领域,公司依托多年在智能建筑领域积累的综合技术实力叠加全过程项目管理实践经验,在园区咨询规划、智慧化集成、园区空间智慧服务、园区智慧运营等环节积累了具有鲜明特色的解决方案。
在智慧交通及智慧安防领域,公司以自主研发的图像应用平台软件为核心,是华东地区智能交通、雪亮工程、智慧警务、智慧应急位居前列的解决方案提供商。
在智慧市政和城市决策可视化领域,公司坚持自主创新,研发业务协同平台并紧贴市场需求持续更新迭代,结合超高分数据可视化技术构建起具有行业特色的智能运营中心解决方案,为国家能源集团等能源央企、公交隧桥等传统行业提供数字化转型支撑,是智慧供热、智慧园区、智慧管廊、化工园区应急指挥等领域深化应用和发展的助推器。
二、核心竞争力分析
公司是智慧能源、智慧城市两大业务领域的知名企业,核心竞争力主要体现在以下方面:
1、清晰的发展战略为主营业务发展打下良好基础
近年来,公司持续推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略,先后处置了保加利亚光伏电站、新疆木垒风电场项目等新能源电站,转让了紫金信托股权、乾华科技股权,收回了较为充裕的现金流,优化了公司的资产结构,降低了公司的资产负债率,有效控制了公司的经营风险,为主营业务进入稳步上行的发展态势打下了良好的基础。
2、优秀的人才队伍及积极的人才激励机制
作为业内发展多年的科技型企业,公司始终坚持“以人为本”,通过高校招聘、专家推荐等多种渠道积极引进各业务领域发展所需的优秀人才及团队,为公司业绩稳健持续的增长提供了强有力的人才保障。结合业务发展实际需求及战略规划,公司建立了一整套行之有效的人才引进、培养、使用、激励机制,为人才及团队管理提供了制度支撑,既稳定了人才发展自身所需的预期,又提高了公司的整体管理效率。公司先后推出了股票期权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施,充分调动了公司管理团队和核心技术(业务)员工的积极性、创造性,有效地将股东利益、公司利益和经营者、员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,进一步提升了公司的核心竞争力。2021年,公司实施了股份回购方案,累计回购金额1.92亿元、回购股份2,378.7865万股,将用于后期实施股权激励或员工持股计划。
3、研发及技术创新优势
公司始终坚持自主创新和研发,用“面向市场需求,鼓励技术创新”的理念推动整个研发体系的建设,建立了完善的研发体系和架构,拥有在行业内具有重要影响力的专家团队和专职研发队伍300余人,构建了层次分明的研发人才梯队,为公司技术的不断提升、创新提供了坚实的保障。
公司建有智慧能源研发中心、智慧城市研究院两大研发中心及企业博士后工作站,并与上海交大国家能源智能电网(上海)研发中心共同设立了联合研发中心。与此同时,公司与清华大学、东南大学、浙江大学等多所国内知名高校,建立了紧密的产学研合作关系,设立了“东大-金智电力自动化研发中心”,并联合重点高校开展电力电子产品的研发。此外,公司经江苏省发改委认定设立了“江苏省数据管理与信息集成技术工程研究中心”,经江苏省科技厅认定设立了“江苏省数字视频监控工程技术研究中心”,经江苏经济和信息化委员会认定设立了“江苏省企业技术中心”。公司持续加大研发投入力度,目前共拥有专利120余项、软件著作权310余项,并获多项省部级以上科技进步奖。
4、营销服务优势
营销能力的不断提升是公司发展的原动力之一。二十多年来,公司遵循“信守承诺、承担责任,诚实做人、踏实做事”、“致力于与客户建立持续和双赢的伙伴关系”核心价值观与管理原则,以客户为中心,以市场为导向,建立了覆盖全国的营销网络和本地化服务队伍,提供专家级的销售、咨询和技术支持服务;同时积极与本地的合作伙伴优势互补,共同和客户构筑多赢的合作关系。
公司拥有300余名专业服务人员,具有完善的售后服务快速响应机制。公司采用了各事业部分工负责的模式,以保障专业化水平和服务效率。目前,公司智慧能源业务的客户已遍及全国除台、港、澳以外所有的省、直辖市、自治区,部分产品配套出口至印度、巴基斯坦、越南等国;智慧城市业务的客户囊括了全国500多家电力企业、200多家高等院校、众多政府机关、企事业单位及科研院所组成的大型客户群体。
5、品牌形象优势
公司自成立以来,一直站在科技发展的前沿,立足于自动化、信息化、智能化技术,不断增强产品和解决方案研发、工程设计、生产制造、质量管控、客户服务的内在底蕴,不断拓展业务方向、市场营销、对外合作,公司发展稳健,在业内具有良好的公司形象和品牌声誉。在智慧能源业务领域,公司是国家电力自动化产业基地骨干企业,公司的发电厂电气自动化、智能变电站、配电自动化等系统及装置均处于业界知名地位,创造了多个国内首次成功运用业绩。在智慧城市业务领域,公司是国内知名的智慧城市解决方案及服务提供商,拥有行业中顶级的相关专业资质,承接了上海世博会智慧园区建设、南京青奥国家层面安保总指挥部通信指挥系统、国家首个公祭日12.13安保指挥系统等一批标志性项目,在业内具有重大的示范性意义及标杆作用。
三、公司面临的风险和应对措施
1、技术创新的风险
公司对于技术研发的投入持续增加,正在实施的技术研发项目涉及到计算机技术、电力自动化控制技术、网络通信技术等高新技术最新应用,新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的一项关键因素。随着技术的不断更新和新技术的出现,市场需求不断变化,如果公司对于技术发展方向、技术路线的可行性把握不准,不能准确把握市场需求的发展变化,将面临较大的技术创新风险。公司将坚持自主创新,加大新产品和市场前瞻性研究,加强与高等院校、科研院所的合作,把握行业变革先机,不断提升公司核心竞争力。
2、市场竞争的风险
基于智慧能源、智慧城市业务的良好发展前景,同行业的企业数量迅速增加,市场竞争日趋激烈,产品和服务同质化竞争严重。如果公司不能根据行业发展趋势和市场需求进行及时有效的调整,将面临市场份额被挤占的风险。公司将紧跟市场变化,时刻关注竞争对手动向并保持警惕,同时采取有效的经营策略积极应对。
3、人才流失风险
作为现代的高新技术企业,人才对公司发展至关重要。面对行业及跨行业的多元竞争,可能存在核心技术人员、营销骨干等人才流失以及人才补备不充足的风险。为此,公司不断完善人才培养、引进和激励机制建设,努力打造公司与员工协同发展的良好生态。
4、应收账款风险
公司的业务订单执行周期较长,普遍实行的分节点付款模式造成公司应收账款余额所占比重较高,现金流压力较大。虽然公司客户的总体资信情况和信用记录良好,应收账款发生坏账的风险较小,但也存在因部分客户经营状况发生不利变化等原因造成应收账款到期不能及时收回的风险。公司将采取进一步加强内部控制、严格筛选项目、选择优质客户、加大催款力度、加大回款考核力度等措施,全面加强应收账款的监控和管理,提高应收账款周转率,有效控制应收账款风险。
5、宏观经济及行业政策的风险
国内外经济形势的不确定性和不稳定性是目前宏观经济发展的基调,经济增长速度的放缓,以及公司业务上下游市场的变化,可能传导影响到公司的业务开展。同时,国家行业政策的调整、货币和信贷政策的调控,都将对业务开展和盈利能力产生影响。公司将密切关注宏观经营环境和行业政策的变化,积极制定科学、有效的策略应对由此带来的风险和挑战。
6、疫情风险
当前,国际、国内疫情防控形势依然严峻,未来可能会因疫情导致出差、异地项目实施等困难,对公司业务开展产生一定的影响。公司将密切关注疫情动态,统筹做好疫情防控和业务发展,以降低疫情对公司生产经营的影响。
四、主营业务分析
概述
2022年上半年,受疫情反复、原材料价格上涨等因素影响,公司经营业绩较上年同期有所下降。公司实现营业收入63,751.06万元,较上年同期减少13.58%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润821.58万元,较上年同期减少36.89%。公司归属于上市公司股东的净利润1,260.84万元,较上年同期减少69.23%,主要原因为上年同期转让乾新能源及乾华科技股权产生较大金额投资收益(属于非经常性损益)影响。
(一)智慧能源业务
报告期内,公司智慧能源业务积极抓住新型电力系统发展契机,持续加大新产品、新技术研发力度,加大市场拓展及营销开拓,整体保持平稳发展;受原材料价格上涨等因素影响,业务综合毛利率同比略有下降。
在智能发电产品业务方面,新签订单较上年同期有所增长。在火电厂电气自动化市场,公司以品牌、技术等综合优势,抓住新建机组项目,积极做好老厂改造项目,中标华能集团、华电集团、大唐集团、国电集团、中电投集团及其他发电企业所属多套电气自动化系统及保护装置,保持较高的市场占有率。在新能源市场,公司中标华润、华能、大唐、中能建、国电投、国家能源多个光伏、风电场项目;在石化行业市场,公司快切装置、变电站综保装置、微机保护装置在中石油、中石化得到了广泛应用。
在智能输变电产品业务方面,公司是国家电网公司、南方电网公司输变电二次设备集中招标采购的主流供应商之一,中标国家电网公司35-220千伏设备协议库存招标采购及国家电网公司批次招标项目,中标南方电网公司2022年主网保护、厂站自动化及安防设备第一批框架招标项目。此外,公司积极推广输变电相关产品在各省区电力公司的应用,在江苏、陕西、安徽、贵州、江西、内蒙等区域保持较好的市场份额。公司紧跟输变电技术发展趋势,研制的自主可控全国产化自动化系统和继电保护及自动装置积极开展试点工作,国产化智能线路保护在南网集采中标,变电站智能巡视系统推广工作开展顺利,输电线路分布式故障诊断系统开始推广,将为该业务带来新的增长点。同时,公司参与完成的“层次化继电保护系统及工程应用”项目获2021年度国家电网有限公司科学技术进步二等奖。
在智能配电产品业务方面,新签订单较上年较大增长。在配电终端领域,公司先后中标江苏、浙江、安徽、上海、河南、湖北、黑龙江、辽宁、吉林、天津、贵州等地区配网设备协议库存招标采购项目,保持较高市场份额。同时,公司配网测试产品市场份额继续在省电网公司电力科学研究院保持领先,配电动模仿真系统、培训仿真系统业务快速增长。另外,公司参与完成的“主动配电网协调控制与优化关键技术及应用”项目获2021年度贵州省科学进步一等奖,“配电网接地故障暂态保护关键技术与规模化应用”项目获2021年度湖北省科技进步一等奖。
在电力设计及集成运维业务方面,公司积极探索“碳达峰”、“碳中和”相关业务机会,主要为园区级用户零碳转型提供基于价值实现的全场景专业解决方案,并提供全生命周期的设备运行和运维服务,公司承接的开普园区风光储充智能微电网项目已投入运行,中标华润电力、大唐等多个模块化变电站及分布式光伏项目,并陆续与多个工业园区、经济开发区、新能源企业签署了相关合作协议。
(二)智慧城市业务
报告期内,在疫情的持续影响之下,智慧城市业务的收入规模及毛利率水平仍未回归正常水平。
在智能建筑及智慧园区业务方面,中标南京金融城二期东区电子信息设备采购项目、南京扬子江大道快速化改造工程项目、上海宜山路交通枢纽综合开发项目、新疆医科大学新校区二期项目、内蒙乌兰察布现代能源创新示范园项目等大型政府企事业单位智能化建设项目。
在智能交通及智慧安防业务方面,中标南京六合区道路交通信号控制系统改造项目、南京江北新区集成电路产业化基地B区项目、南京高淳分局智慧交管系统项目等行业典型项目。
在智慧互联及数字基础业务方面,中标2022浙江电力数据中心软硬件项目、江苏烟草商业系统2022年网络和信息安全运维服务项目、江苏信通公司2022年数据中心网络设备维保服务项目、安徽电力2022年第一次物资公开招标采购数据仓库一体机项目、浦发银行2022年应用报文分析监控系统产品BPC维护服务等信息化服务项目。
在智慧市政和城市决策可视化业务方面,中标南京公交信息化集中控制中心二期项目、数字扬中一期全民健康管理系统智慧警务平台项目、泰州市海陵区新一代智慧技防建设平台项目等软件研发项目。
报告期内,公司荣获江苏省安装行业2021年度安装百强企业、2021年度科技创新企业等多项殊荣,获得“CMMI5(软件能力成熟度模型的5级评估)”证书、企业信用管理AAA级企业认证,公司自主研发的“视频监控智能分析协同监管平台解决方案”被中国建筑业协会绿色建造与智能建筑分会评为“2021年度智能建筑解决方案二类方案”。
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一、报告期内公司所处的行业情况
公司主要从事智慧能源、智慧城市业务,所处行业情况如下:
(一)智慧能源业务所处行业情况
1、能源体系重塑,非石化能源能源加速发展
2021年3月,《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》对外公布,提出要构建现代能源体系,推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能源供给保障能力,加快发展非化石能源,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。根据中国电力企业联合会发布的《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》,2021年,全国新增发电装机容量17,629万千瓦,其中,新增非化石能源发电装机容量13,809万千瓦,占新增发电装机总容量的比重为78.3%,同比提高5.2个百分点。截至2021年底,全口径非化石能源发电装机容量11.2亿千瓦,同比增长13.4%,占总装机容量比重为47.0%,同比提高2.3个百分点,历史上首次超过煤电装机比重。在新能源快速发展带动下,预计2022年基建新增装机规模将创历年新高,全年基建新增发电装机容量2.3亿千瓦左右,其中非化石能源发电装机投产1.8亿千瓦左右。预计2022年底全口径发电装机容量达到26亿千瓦左右,其中,非化石能源发电装机合计达到13亿千瓦左右,将有望首次达到总装机规模的一半。
公司智慧能源业务以发电厂电气自动化为起点,公司电厂快切、保护及ECMS系统多个产品在行业内占据重要地位,拥有较高的品牌知名度。针对火电投资逐步降低的趋势,公司一方面进一步挖掘现有火电机组的改造机遇,并在智慧电厂智能运维加大研发力度,力争保持已有的市场份额;同时,公司积极抓住“碳达峰”、“碳中和”相关业务机会,针对新能源风电、光伏市场,尤其整县分布式光伏等市场,继续开发相应产品,优化解决方案,加大非化石能源领域的市场占比。
2、构建新型电力系统、助力“双碳”目标
我国已经确立了力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的“双碳”目标。在“双碳”目标下,发展以新能源为主的新型电力系统已成为电力行业的时代使命。2021年9月、10月,国务院连续发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》,明确提出加快建设以新能源为主体的新型电力系统。2021年9月,在2021能源电力转型国际论坛上,国家电网宣布“十四五”期间计划投入3500亿美元(约合2.23万亿元人民币)推进电网转型升级。2021年11月,南方电网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》提出,“十四五”期间,南方电网总体电网建设将规划投资约6,700亿元,以加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。国家电网和南方电网以加强智能电网建设、快速推进数字化及数字新基建发展、推动能源互联互通等作为年度工作重点,指引行业发展方向。
公司的智慧能源业务涵盖电力能源领域发、输、变、配、用各环节,作为国家电网公司、南方电网公司及各大发电集团的重要供应商,积极响应国家“双碳”战略,把握新型电力系统发展契机,以电力自动化技术及信息技术为核心,顺应5G、物联网、大数据、人工智能等技术发展趋势,依托新型电力系统保护、变电站智能运维、工厂预制式变电站等技术,为国家电网、南方电网提供自主可控的继电保护、智能监控、智能运维等全系列产品。针对可再生能源规模化接入后的高渗透率有源配电网,实现了5G故障自愈、分布式能源协同控制、配电自动化现场测试、配网仿真等技术突破,保持在新型配电系统的态势感知、运行控制、数字孪生、运维服务等方向的领先地位。
3、能耗双控转向碳排放双控,低碳园区建设市场兴起
2021年9月,国家发展改革委印发了《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,明确了能耗双控制度的总体安排、工作原则和任务举措,绘制了能耗双控制度发展“路线图”。在能耗双控、煤价飙升等多重因素影响下,“限电潮”波及全国多个省份。2021年10月,国家发展改革委发布了《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》,有序放开全部燃煤发电电量上网电价,扩大市场交易电价上下浮动范围,推动工商业用户都进入市场。2021年年底召开的中央经济工作会议提出,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。
在“限电潮”、“涨价潮”、能耗双控、碳排放双控等多重因素影响下,企业如何以低成本实现用能效益最优化成为企业需要长期面对的严峻挑战,建设多能互补一体化的低碳园区需求日益旺盛。在此背景下,依托公司在智慧能源和智慧城市领域二十多年的技术底蕴和积累,公司的电力设计及集成运维业务主要为面向工业园区提供低碳园区建设的整体解决方案,并提供全生命周期的设备运行和运维服务。
(二)智慧城市业务所处行业情况
1、数字经济到来
《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》提出要加快数字化发展,建设数字中国,迎接数字时代,激活数据要素潜能,推进网络强国建设,加快建设数字经济、数字社会、数字政府,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。2022年1月,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划的通知》提出,到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,数字化创新引领发展能力大幅提升,智能化水平明显增强,数字技术与实体经济融合取得显著成效,数字经济治理体系更加完善,我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。在强政策的支持之下,数字经济将是一条长期发展的主线。公司自主研发的智能运营平台(IOC)通过多维数据关联建模分析挖掘数据价值,激活业务系统数据潜能,并通过超高分技术展现业务链孪生数据,已在多个数字化转型项目中成功应用,得到了国能、华能、南瑞等多家能源央企的一致好评,有利于进一步推广应用。此外,公司是江苏政务数据专委会核心成员单位,将积极融入我省加快建设适应社会主义现代化需要的数字政府、大力推进数字治理体系和能力现代化的建设进程,并积极将成功经验进一步向其他地区推广。
2、“新基建”是主要的市场增量
近年来,中央经济工作会议和政府工作报告多次提出要加快新型基础设施建设。新型基础设施也是我国“十四五”时期的建设重点,以习近平同志为核心的党中央高度重视新型基础设施建设工作,总体部署推进5G、数据中心、人工智能等新型基础设施建设。“十四五”时期,新型基础设施建设在疫情冲击下逆势而上,成为“两新一重”投资的重点领域,全国有20多个省份出台实施新型基础设施建设计划。2021年8月,江苏省发布“十四五”新型基础设施建设规划,要率先建成满足经济社会高质量发展的数字、融合、创新、智能的新型基础设施体系,信息基础设施均衡发展能力达到国内领先水平,融合基础设施推动产业发展和改善民生能力显著提升,创新基础设施支撑科技强省建设能力持续增强。
公司具有二十多年从事大型信息网络、数据中心、信息安全建设和运维经验,是业内颇具影响力的企业,积累了一批具有高等级认证的技术专家,具备承接企业及政府大型“新基建”项目的综合实力,“新基建”将进一步为公司智慧城市业务的发展打开新的空间。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究,坚持自主研发构建核心优势,是行业内知名企业。
智慧能源业务:公司依托电力自动化行业二十多年的技术底蕴和积累,顺应全球能源革命浪潮及能源互联网的发展,将传统电力自动化技术及新一代人工智能、物联网、大数据、5G、移动互联等信息及先进通信技术深度结合,业务涵盖了智能发电、智能输变电、智能配电、电力设计及集成运维等多个领域。
在智能发电领域,公司已从事电厂及工业企业电气自动化产品的研发、生产、销售20多年,在电厂及工业企业领域拥有完整的、国内领先的电气自动化产品及解决方案,继续为火电厂、新能源电厂以及石化、钢铁、煤炭等工业企业用户提供更加专业、优质的产品和服务。
在智能输变电领域,依托公司多年的设计、开发、生产和运行经验,在输变电领域建立了从超高压、高压到中低压完整的自主可控的继电保护、智能监控、智能运维等全系列产品,继续保持国家电网公司、南方电网公司的重要供应商的地位,公司保护自动化产品已覆盖全国所有省、自治区、直辖市的电力公司,得到了广泛应用。
在智能配用电领域,公司以提高配电自动化实用化为目标,拥有终端、测试、系统仿真三大产品线,围绕电力物联网和配电自动化,实现了5G故障自愈、分布式能源协同控制、配电自动化现场测试、配网仿真等技术突破,提供从终端到测试验证到仿真培训和动模的全方位解决方案,自主开发的iPACS-5612系列智能配电终端、FTT系列测试设备、终端到货全检系统、一二次成套融合测试系统、仿真培训系统、真型实验系统、动模系统等产品已在多个省市电网成功应用,在新型配电系统态势感知、运行控制、数字孪生、运维服务等方向的保持领先地位。
在电力设计及集成运维业务方面,公司主要从事风电、光伏、输变电、火电等专业领域的工程咨询、勘察、设计、集成、运维等业务,并积极开展智慧能效管控平台及一站式综合能源服务新业务,在“双碳”背景下,主要面向工业园区提供低碳园区建设的整体解决方案,并提供全生命周期的设备运行和运维服务。
智慧城市业务:公司以物联网、云计算、大数据、人工智能应用为技术牵引,在智慧互联及数字基础、智慧建筑及智慧园区、智慧交通及智慧安防、智慧市政和城市决策可视化等领域,提供综合解决方案及服务。
在智慧互联及数字基础领域,公司以自主研发的智能运维及可视化管理平台为抓手,结合华为、中兴等厂商的数通产品,为包括国网、南网、华能、国能等大型能源企业、烟草、广电、政府及先进制造业等行业客户提供信息基础设施建设与服务。
在智慧建筑及智慧园区领域,公司依托多年在智能建筑领域积累的综合技术实力叠加全过程项目管理实践经验,在园区咨询规划、智慧化集成、园区空间智慧服务、园区智慧运营等环节积累了具有鲜明特色的解决方案。
在智慧交通及智慧安防领域,公司以自主研发的图像应用平台软件为核心,是华东地区智能交通、雪亮工程、智慧警务、智慧应急位居前列的解决方案提供商。
在智慧市政和城市决策可视化领域,公司坚持自主创新,研发业务协同平台并紧贴市场需求持续更新迭代,结合超高分数据可视化技术构建起具有行业特色的智能运营中心解决方案,为国家能源集团等能源央企、公交隧桥等传统行业提供数字化转型支撑,是智慧供热、智慧园区、智慧管廊、化工园区应急指挥等领域深化应用和发展的助推器。
三、核心竞争力分析
公司是智慧能源、智慧城市两大业务领域的知名企业,核心竞争力主要体现在以下方面:
1、清晰的发展战略为主营业务发展打下良好基础
近年来,公司持续推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略,先后处置了保加利亚光伏电站、新疆木垒风电场项目等新能源电站,转让了紫金信托股权、乾华科技股权,收回了较为充裕的现金流,优化了公司的资产结构,降低了公司的资产负债率,有效控制了公司的经营风险,为主营业务进入稳步上行的发展态势打下了良好的基础。
2、优秀的人才队伍及积极的人才激励机制
作为业内发展多年的科技型企业,公司始终坚持“以人为本”,通过高校招聘、专家推荐等多种渠道积极引进各业务领域发展所需的优秀人才及团队,为公司业绩稳健持续的增长提供了强有力的人才保障。结合业务发展实际需求及战略规划,公司建立了一整套行之有效的人才引进、培养、使用、激励机制,为人才及团队管理提供了制度支撑,既稳定了人才发展自身所需的预期,又提高了公司的整体管理效率。公司先后推出了股票期权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施,充分调动了公司管理团队和核心技术(业务)员工的积极性、创造性,有效地将股东利益、公司利益和经营者、员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,进一步提升了公司的核心竞争力。报告期内,为进一步建立健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有效推动公司的长远健康发展,公司实施了股份回购方案,累计回购股份1.92亿元,将用于后期实施股权激励或员工持股计划。
3、研发及技术创新优势
公司始终坚持自主创新和研发,用“面向市场需求,鼓励技术创新”的理念推动整个研发体系的建设,建立了完善的研发体系和架构,拥有在行业内具有重要影响力的专家团队和专职研发队伍300余人,构建了层次分明的研发人才梯队,为公司技术的不断提升、创新提供了坚实的保障。
公司建有智慧能源研发中心、智慧城市研究院两大研发中心及企业博士后工作站,并与上海交大国家能源智能电网(上海)研发中心共同设立了联合研发中心。与此同时,公司与清华大学、东南大学、浙江大学等多所国内知名高校,建立了紧密的产学研合作关系,设立了“东大-金智电力自动化研发中心”,并联合重点高校开展电力电子产品的研发。此外,公司经江苏省发改委认定设立了“江苏省数据管理与信息集成技术工程研究中心”,经江苏省科技厅认定设立了“江苏省数字视频监控工程技术研究中心”,经江苏经济和信息化委员会认定设立了“江苏省企业技术中心”。公司持续加大研发投入力度,目前共拥有专利120余项、软件著作权310余项,并获多项省部级以上科技进步奖。
4、营销服务优势
营销能力的不断提升是公司发展的原动力之一。二十多年来,公司遵循“信守承诺、承担责任,诚实做人、踏实做事”、“致力于与客户建立持续和双赢的伙伴关系”核心价值观与管理原则,以客户为中心,以市场为导向,建立了覆盖全国的营销网络和本地化服务队伍,提供专家级的销售、咨询和技术支持服务;同时积极与本地的合作伙伴优势互补,共同和客户构筑多赢的合作关系。
公司拥有300余名专业服务人员,具有完善的售后服务快速响应机制。公司采用了各事业部分工负责的模式,以保障专业化水平和服务效率。目前,公司智慧能源业务的客户已遍及全国除台、港、澳以外所有的省、直辖市、自治区,部分产品配套出口至印度、巴基斯坦、越南等国;智慧城市业务的客户囊括了全国500多家电力企业、200多家高等院校、众多政府机关、企事业单位及科研院所组成的大型客户群体。
5、品牌形象优势
公司自成立以来,一直站在科技发展的前沿,立足于自动化、信息化、智能化技术,不断增强产品和解决方案研发、工程设计、生产制造、质量管控、客户服务的内在底蕴,不断拓展业务方向、市场营销、对外合作,公司发展稳健,在业内具有良好的公司形象和品牌声誉。在智慧能源业务领域,公司是国家电力自动化产业基地骨干企业,公司的发电厂电气自动化、智能变电站、配电自动化等系统及装置均处于业界知名地位,创造了多个国内首次成功运用业绩。在智慧城市业务领域,公司是国内知名的智慧城市解决方案及服务提供商,拥有行业中顶级的相关专业资质,承接了上海世博会智慧园区建设、南京青奥国家层面安保总指挥部通信指挥系统、国家首个公祭日12.13安保指挥系统等一批标志性项目,在业内具有重大的示范性意义及标杆作用。
四、主营业务分析
1、概述
2021年,公司持续推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略,总体经营稳健。报告期内,公司实现营业收入16.41亿元,较上年减少11.70%,主要原因为公司进一步聚焦主营业务,乾新能源、乾华科技等不再纳入公司合并报表范围,以及受新冠疫情影响,收入确认较上年同期减少;公司归属于上市公司股东的净利润14,496.82万元,较上年增加122.83%,主要原因为本期转让乾新能源股权、紫金信托股权产生较大金额投资收益影响;公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,249.74万元,较上年减少69.33%,主要原因为乾新能源股权转让后,其上年新能源发电所产生的经营性利润本期不再包含,以及本年度收入规模较上年减少、智慧城市业务毛利率水平有所下降等影响。
(一)智慧能源业务
报告期内,公司智慧能源业务深化组织变革,强化考核和激励,有效提升了业务的管理效率和经营效益。
在智能发电产品业务方面,全年新签订单较上年有所增长。在火电厂电气自动化市场,公司以品牌、技术等综合优势,抓住新建机组项目,积极做好老厂改造项目,中标华能集团、华电集团、大唐集团、国电集团、中电投集团及其他发电企业所属多套电气自动化系统及保护装置,保持较高的市场占有率。在新能源市场,公司自主研发的一次调频系统、智慧电厂智能巡检系统研制成功并在新能源电站得到广泛应用,中标华润、华能、大唐、中能建、国电投、三峡新能源、京能多个光伏、风电场项目;在石化行业市场,公司快切装置、变电站综保装置、微机保护装置在中石油、中石化得到了广泛应用。
在智能输变电产品业务方面,公司是国家电网公司、南方电网公司输变电二次设备集中招标采购的主流供应商之一,中标国家电网公司35-220千伏设备协议库存招标采购及国家电网公司批次招标项目,中标南方电网公司2021年主网保护、厂站自动化及安防设备(含智能站)第一批框架招标项目。此外,公司积极推广输变电相关产品在各省区电力公司的应用,在江苏、陕西、安徽、贵州、内蒙等区域保持较好的市场份额。公司紧跟输变电技术发展趋势,研制的自主可控全国产化自动化系统和继电保护及自动装置积极开展试点工作,变电站全景监视系统试点工作开展顺利,输电线路分布式故障诊断系统开始推广,将为该业务带来新的增长点。
在智能配电产品业务方面,新签订单较上年较大增长。在配电终端领域,公司先后中标浙江、安徽、上海、四川、青海、黑龙江、贵州、云南等地区配网设备协议库存招标采购项目,保持较高市场份额。其中,在国网2021年度配网终端中标9个包,位列所有中标厂家第二名。同时,公司配网测试产品市场份额继续在省电网公司电力科学研究院保持领先,中标湖北、河南、天津、甘肃、内蒙古等地区测试装置及系统,并承接了雄安新区10kV分布式配电保护自愈系统的测试工作,为自愈系统的现场投运提供了技术保障。此外,公司配电培训仿真系统业务快速增长,在江苏、四川、贵州、云南、海南、湖北、福建中标,动模仿真系统在贵州网研中心、浙江电科院重点项目中标。
在电力设计及集成运维业务方面,公司积极探索“碳达峰”、“碳中和”相关业务机会,主要面向工业园区提供低碳园区建设的整体解决方案,并提供全生命周期的设备运行和运维服务,公司承接的开普园区风光储充智能微电网项目已于报告期内建设完工,是“双碳”背景下“近零碳园区”的示范性项目。此外,公司已陆续与多个酒店管理公司、工业园区签署了相关合作协议,并与多个经济开发区、新能源企业、科研机构开展了有关战略合作。此外,公司中标了唐山、常州金坛、南通等地多个分布式光伏设计项目,中标了华润电力、宝武铝业、京能等多个模块化变电站项目。
报告期内,公司积极围绕国产化自主可控及以新能源为主体的新型电力系统建设开展研发和试点工作,成果明显。公司110kV及35kV所有关键型号产品顺利通过国网组织的自主可控保护装置专项测试,11个常用型号产品顺利通过国网组织的自主可控自动化系统及设备专项测试,4个关键型号产品顺利通过南网组织的自主可控保护装置专项测试,更多产品正在陆续送检、测试中。2021年10月,公司2021年度新产品(技术)鉴定会成功召开,公司分散式配电站所终端、FTT300配电终端集成测试台、基于PACS-G平台的自主可控保护装置共3项新产品顺利通过鉴定委员会的鉴定。2021年10月,公司参与的国内首家基于5G通信的智能分布式县级配电网自愈系统在云南玉溪华宁县中心城区正式投入运行,成功将配电网故障隔离及非故障区域复电时间由“分钟级”提升至“秒级”,实现了跨越式发展。
(二)智慧城市业务
报告期内,公司智慧城市业务坚持以技术创新为基础,内部精细化管理为驱动,市场开拓为途径,努力降低疫情因素对业务发展的影响。受近年来的疫情影响,公司智慧城市业务的收入规模及毛利率水平整体有所下降。
在智能建筑及智慧园区业务方面,中标东南大学九龙湖校区能环科研综合楼、生医科研综合楼项目、南京南部新城南京外国语学院建设项目、南京旅游集团智慧旅游二期项目、江苏盐城综合能源应用科技产业园弱电智能化项目、山东省东营市东营区化工产业园区封闭管理系统及智慧园区建设项目、伊利健康谷液奶弱电智能化项目、新疆高法两基地一中心项目等大型政府企事业单位智能化建设项目。
在智能交通及智慧安防业务方面,中标南京市公安局交通管理局智能电子警察设备采购及更新项目、南京江北新区长江大保护工程(研创园片区)项目智慧文旅及公共安全项目、南京市溧水区智能交通及视频监控(三期)系统建设工程项目、南京江宁区智慧小区社会面无感采集项目、南京江宁区刑侦业务用房指挥中心及云计算中心建设项目、江苏泰州市海陵区平台项目、新疆综合交通运输调度和应急指挥系统高速公路视频联网监测工程项目等行业典型项目。
在智慧互联及数字基础业务方面,中标2021年国网大数据中心运维支持软件项目、2021年国网第2批、第3批、第4批信息化项目、国网北京市信息化第6批硬件项目、国网四川省电力公司数据中心项目、国网陕西电力全运会网络安全项目、江苏电力广域网改造运维服务项目、江苏电力2021年省调生产控制大区及管理信息大区系统主机加固及整治项目、江苏烟草2021年云平台网络安全设备采购项目、河南移动2021年—2023年智慧营业厅工程系统集成服务采购项目、采埃孚工厂网络升级项目、2021年东方有线政务网运维项目等信息化服务项目。
在智慧市政和城市决策可视化业务方面,公司积极打造感知大数据平台,通过场景化应用,打造联合会商、慧眼视频智能分析、协同监管等平台,为行业客户提供公安大数据实战、智慧交管、可视化指挥调度等应用平台,有效提升行业客户对感知数据的应用能力,中标雄安新区智能交通管理系统(一期)项目、南京市视频联网平台项目、盐城公安局可视化指挥调度平台、沈阳新民市公安局多功能指挥平台项目、华能信息技术有限公司集团监管大屏产品升级及定制化开发技术服务采购项目、国家电投集团企业大屏数字化系统建设项目、国网东台能源双碳协同服务中心建设项目、国家电力投资集团有限公司企业大屏数字化项目等软件研发项目。
报告期内,公司荣获第五届中国安防百强工程(集成)商、2020-2021年度中国安防行业优秀解决方案服务商、2020年度全国智能化与消防工程行业科技创新企业、2020年度中国智能建筑行业工程百强企业、2020年度中国智能建筑行业十佳企业等多项殊荣。公司承建的溧水区公共安全视频监控系统建设工程设备采购及相关服务项目荣获2020年度江苏省优质工程奖“扬子杯”,公司自主研发的“金智协同监管平台”被中国电子信息行业联合会评为“2021年企业数字化转型优秀案例”。同时,公司被中国技术市场协会授予 “信息化工程与技术服务能力评价CN-IETS 1级企业”,对公司未来业务的开展将具有积极影响。
五、公司未来发展的展望
(一)所处行业的格局和趋势
1、智慧能源业务
公司智慧能源业务的业务形态主要为电力自动化的产品+服务,属于电力自动化产业链的中游,上游为电力自动化设备制造的原材料和组件供应,涉及钢铁行业、软件制造业、机械加工制造业以及电子元件制造业;下游为电力自动化的应用领域,分为电厂自动化和电网自动化,电厂自动化下游主要是发电机组,包括火力发电、新能源发电,也包括石油化工等;电网自动化下游主要为国家电网公司、南方电网公司及两网下属电力公司。
在电厂自动化方面,在以“碳达峰”“碳中和”国家战略性减碳目标为牵引的能源革命大背景下,发电企业坚持绿色发展理念,积极发展低碳清洁能源,非化石能源占一次能源消费的比重将持续提高,发电环节有从火电向新能源发电转移的趋势。公司已在火电发电厂用电自动化市场取得了较大份额,针对火电投资逐步降低的趋势,公司一方面进一步挖掘现有火电机组的改造机遇,并在智慧电厂智能运维加大研发力度,力争保持已有的市场份额;同时,针对新能源风电、光伏市场,尤其整县分布式光伏等市场,公司也将持续加大研发投入,积极开发新能源接入与控制相应产品,优化解决方案,加大非化石能源领域的市场占比。在电网自动化方面,“十四五”期间全国电网总投资额近3万亿元,相比于“十三五”全国电网总投资2.57万亿元同比上升17%。“十三五”电网智能化投资约占13%,根据华安证券研究所测算“十四五”两网智能化投资占比有望提升至14%-17%,投资额从约3000亿元提升至4500亿元以上,从具体环节测算,配用电是主战场,分别占总投资额的31%和32%。公司自2009年以来,加大了与智能电网相关的智能变电站、智能配网等电网自动化新技术和新产品研发和市场推广力度,利用后发技术优势,走差异化的电力自动化技术和产品研发和市场营销战略,成为该市场领域中的后起之秀。特别是在智能配用电领域,公司首席科学家刘东教授系国内配电自动化专业领域的高端领军人才,其核心团队在配电网自动化的规划、设计、研发积累了丰富的理论基础和实践经验,公司保持在新型配电系统的配电终端、配电测试、实验室建设、实景化培训等方向的领先地位。面向新能源大规模接入的新型电力系统,公司持续加大在配电网优化运行控制技术、配网柔性互联、配网智能自愈等技术方向的研发投入,积极响应“双碳”战略。
此外,围绕光伏等新能源领域,公司可以为客户提供专业的电力工程设计、电站模块化集成与低碳园区建设及后期运维等一揽子解决方案与服务。在“30-60”双碳背景下,该业务属于新兴业务市场,市场容量巨大,特别是低碳园区建设的市场竞争格局尚未形成,具有广阔的发展前景。
2、智慧城市业务
智慧城市概念提出至今已有十余年,我国智慧城市也从探索认知(2008-2013年)、规范发展(2014-2015年)、加速推进(2016-2020年)阶段迈向了共享融合阶段。目前,建设智慧城市已成为“加快数字化发展、建设数字中国”的重要一环。当前智慧城市以数字孪生、深度学习等技术为驱动,加快构建跨行业协作的新生态,推动城市数据从被动共享变为主动共享,为城市管理者和城市运转参与者的各项决策及活动提供智慧化辅助支撑。根据中国智慧城市工作委员会数据:2020年我国智慧城市市场规模将达14.9万亿元。预测到2022年,我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。智慧城市巨大的市场机遇以及数字孪生、5G、AI、大数据、区块链等新技术的发展,使得智慧城市发展呈现以下趋势:5G技术迅速发展,行业应用趋于规模化;数字孪生城市加速落地,CIM多场景应用普及;安全意识提升,重视数据安全;智慧城市群雏形初显,区域协同化演进加速。
智慧城市建设已进入到数字化转型的新阶段,行业应用牵引模式特征明显,公司坚持行业应用平台核心战略,积极打造联合会商、慧眼视频智能分析、协同监管等平台,强调数据管理和协同交互,形成动态组合、协同交互、多级同步、数据共享等功能的综合应用系统,形成了新的业务增长点。同时,公司对现有公安大数据实战、智慧交管、可视化指挥调度等软件平台进行持续优化,对公安、交通行业持续深入研究,在相应的细分市场,形成公司独有的竞争力。此外,在“双碳”背景下,公司智慧城市、智慧能源两方面业务的优势相结合,能源+IT的节能降碳整体综合解决方案开始面向客户,开始构建行业差异化竞争的态势。
(二)公司发展战略
用科技创新推动公司发展,坚持自主研发构筑核心优势,专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源、智慧城市领域的应用研究,致力于成为国内领先的智慧能源、智慧城市整体解决方案提供商。围绕“双碳”国家战略,公司将不断加大产品研发及市场投入,坚持内生式增长与外延式并购相结合,促进主营业务稳步上行发展。
(三)公司2022年经营计划
1、智慧能源业务围绕“双碳”、新型电力系统发展契机,持续坚持战略聚焦,不断打造“产品”加“服务”的核心能力。通过加大新型配网及新能源领域新产品、新技术研发力度,提升新能源及综合能源解决方案能力,提高内部运营效率,加大市场拓展及营销开拓力度,实现业务持续性增长。
2、智慧城市业务继续以“数据驱动城市高效运行”为核心发展思想,抓住“城市数字化转型”的发展契机。一是加大软件研发投入和市场营销拓展,提升软件业务的规模和盈利能力;二是加强全过程的精细化管理,提升业务的综合效率,提高项目质量和业务的综合盈利能力;三是改进绩效模式,提高业务效率,实现业务的效益增长。
3、持续加大内部人才培养与外部引进骨干人才力度,进一步优化人员结构,通过多种形式的激励手段留人、用人。同时,进一步加强与高校、科研院所的产学研合作。
(四)公司资金需求和筹措
公司业务经营、实施收购兼并的资金需求以公司自有资金、银行贷款、融资租赁及再融资等方式解决。
(五)公司可能面临的风险因素
1、技术创新的风险
公司对于技术研发的投入持续增加,正在实施的技术研发项目涉及到计算机技术、电力自动化控制技术、网络通信技术等高新技术最新应用,新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的一项关键因素。随着技术的不断更新和新技术的出现,市场需求不断变化,如果公司对于技术发展方向、技术路线的可行性把握不准,不能准确把握市场需求的发展变化,将面临较大的技术创新风险。公司将坚持自主创新,加大新产品和市场前瞻性研究,加强与高等院校、科研院所的合作,把握行业变革先机,不断提升公司核心竞争力。
2、市场竞争的风险
基于智慧能源、智慧城市业务的良好发展前景,同行业的企业数量迅速增加,市场竞争日趋激烈,产品和服务同质化竞争严重。如果公司不能根据行业发展趋势和市场需求进行及时有效的调整,将面临市场份额被挤占的风险。公司将紧跟市场变化,时刻关注竞争对手动向并保持警惕,同时采取有效的经营策略积极应对。
3、人才流失风险
作为现代的高新技术企业,人才对公司发展至关重要。面对行业及跨行业的多元竞争,可能存在核心技术人员、营销骨干等人才流失以及人才补备不充足的风险。为此,公司不断完善人才培养、引进和激励机制建设,努力打造公司与员工协同发展的良好生态。
4、应收账款风险
公司的业务订单执行周期较长,普遍实行的分节点付款模式造成公司应收账款余额所占比重较高,现金流压力较大。虽然公司客户的总体资信情况和信用记录良好,应收账款发生坏账的风险较小,但也存在因部分客户经营状况发生不利变化等原因造成应收账款到期不能及时收回的风险。公司将采取进一步加强内部控制、严格筛选项目、选择优质客户、加大催款力度、加大回款考核力度等措施,全面加强应收账款的监控和管理,提高应收账款周转率,有效控制应收账款风险。
5、宏观经济及行业政策的风险
国内外经济形势的不确定性和不稳定性是目前宏观经济发展的基调,经济增长速度的放缓,以及公司业务上下游市场的变化,可能传导影响到公司的业务开展。同时,国家行业政策的调整、货币和信贷政策的调控,都将对业务开展和盈利能力产生影响。公司将密切关注宏观经营环境和行业政策的变化,积极制定科学、有效的策略应对由此带来的风险和挑战。
6、疫情风险
当前,国际、国内疫情防控形势依然严峻,未来可能会因疫情导致出差、异地项目实施等困难,对公司业务开展产生一定的影响。公司将密切关注疫情动态,统筹做好疫情防控和业务发展,以降低疫情对公司生产经营的影响。
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一、报告期内公司从事的主要业务
公司围绕智慧能源、智慧城市两大业务板块开展主营业务,并就以电力自动化为核心的智慧能源业务与以信息化、智能化为核心的智慧城市业务的双向融合发展开展了积极的探索与推进。
在智慧能源业务板块,公司依托电力自动化行业二十多年的技术底蕴和积累,顺应全球能源革命浪潮及能源互联网的发展,将传统电力自动化技术及新一代人工智能、物联网、大数据、5G、移动互联等信息及先进通信技术深度结合,立志成为“国内一流的智慧能源解决方案及服务提供商”,业务涵盖了智能发电、智能变电、智能配电、电力设计及集成运维等多个领域。在智能发电领域,公司已从事电厂及工业企业电气自动化产品的研发、生产、销售20多年,在电厂及工业企业领域拥有完整的电气自动化产品及解决方案,继续为火电厂、新能源电厂以及石化、钢铁、煤炭、水利水电等工业企业用户提供更加专业、优质的产品和服务。在智能输变电领域,依托公司多年的设计、开发、生产和运行经验,在输变电领域建立了从超高压、高压到中低压完整的保护、测控和自动化系统的解决方案,继续保持国家电网公司的重要供应商的地位,公司保护自动化产品已覆盖全国所有省、自治区、直辖市的电力公司,得到了广泛应用。在智能配用电领域,公司以提高配电自动化实用化为目标,拥有终端、测试、系统三大产品线,围绕电力物联网和配电自动化,提供从终端到测试验证到仿真培训和动模的全方位解决方案,自主开发的iPACS-5612系列智能配电终端、智能配变终端、故障指示器以及FTT系列FA测试系统、现场便携测试仪、终端到货全检系统、一二次成套融合测试系统、仿真培训系统、真型实验系统、动模系统等产品已在多个省市电网成功应用。在电力设计及集成运维业务方面,公司主要从事风电、光伏、输变电、火电等专业领域的工程咨询、勘察、设计、集成、运维等业务,并积极开展综合能源服务新业务。
在智慧城市业务板块,公司秉承“让城市管理更精细,运行更高效”的使命,致力于中国智慧城市建设,做领先的智慧城市解决方案及服务提供商。公司为城市运行中的行业主体如能源、公安、交通、社区、市政、建筑、热网等提供基于落地场景的智慧化应用解决方案;此外,公司积极探索新能源应用、节能环保、合同能源管理等新方向,进一步增强智慧城市总体解决方案能力,培养新的业务增长点。
在“双碳”背景下,以电力自动化技术为核心的智慧能源业务与以信息化、智能化技术为核心的智慧城市业务将会更紧密地融合,公司也将面临新的发展机遇。报告期内,公司积极探索“碳达峰”、“碳中和”相关业务机会,主要围绕低碳园区建设、零碳建筑建设、节能减排、城市交通等领域提供整体解决方案。在低碳园区、零碳建筑建设方面,公司面向工业园区、城市建筑,集成分布式光伏、地源热泵、储能、充电桩、三联供等多种供用能系统,实现供能侧的多能互补和用能侧终端一体化,充分利用先进的能源互联网、大数据、云服务平台等信息化技术,实现区域能源供需的智能化管理,构建新型供能用能生态链,共同打造绿色低碳、安全高效、可持续发展的现代化智能园区、零碳建筑。在城市建筑智慧供热方面,公司业务类型包括供热公司的运营托管、合同能源管理、供热数字化转型产品提供等,可以有效扭转供热企业的盈利水平,实现节能减碳、降本增效。在城市交通方面,公司提供城市交通充电网设计、EPC服务以及公交行业数据中台应用,将综合提升城市交通运行的社会效益和经济效益。
二、核心竞争力分析
公司是智慧能源、智慧城市两大业务领域的知名企业,报告期内,公司继续保持了如下核心竞争力:
1、清晰的发展战略为主营业务发展打下良好基础
近年来,公司持续推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略,先后处置了保加利亚光伏电站、新疆木垒风电场项目等新能源电站,转让了紫金信托部分股权,收缩了新能源电力工程EPC总承包等非主营业务,收回了较为充裕的现金流,优化了公司的资产结构,降低了公司的资产负债率,有效控制了公司的经营风险,为主营业务进入稳步上行的发展态势打下了良好的基础。
2、优秀的人才队伍及积极的人才激励机制
作为业内发展多年的科技型企业,公司始终坚持“以人为本”,通过高校招聘、专家推荐等多种渠道积极引进各业务板块发展所需的优秀人才及团队,为公司业绩稳健持续的增长提供了强有力的人才保障。结合业务发展实际需求及战略规划,公司建立了一整套行之有效的人才引进、培养、使用、激励机制,为人才及团队管理提供了制度支撑,既稳定了人才发展自身所需的预期,又提高了公司的整体管理效率。公司先后推出了股票期权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施,充分调动了公司管理团队和核心技术(业务)员工的积极性、创造性,有效地将股东利益、公司利益和经营者、员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,进一步提升了公司的核心竞争力。报告期内,为进一步建立健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有效推动公司的长远健康发展,公司,实施了股份回购方案,累计回购股份1.92亿元,将用于后期实施股权激励或员工持股计划。
3、研发及技术创新优势
公司始终坚持自主创新和研发,用“面向市场需求,鼓励技术创新”的理念推动整个研发体系的建设,建立了完善的研发体系和架构,拥有在行业内具有重要影响力的专家团队和专职研发队伍300余人,构建了层次分明的研发人才梯队,为公司技术的不断提升、创新提供了坚实的保障。
公司建有智慧能源研发中心、智慧城市研究院两大研发中心及企业博士后工作站,并与上海交大国家能源智能电网(上海)研发中心共同设立了联合研发中心。与此同时,公司与清华大学、东南大学、浙江大学等多所国内知名高校,建立了紧密的产学研合作关系,设立了“东大-金智电力自动化研发中心”,并联合重点高校开展电力电子产品的研发。此外,公司经江苏省发改委认定设立了“江苏省数据管理与信息集成技术工程研究中心”,经江苏省科技厅认定设立了“江苏省数字视频监控工程技术研究中心”,经江苏经济和信息化委员会认定设立了“江苏省企业技术中心”。公司持续加大研发投入力度,目前共拥有专利120余项、软件著作权260余项,并获多项省部级以上科技进步奖。
4、营销服务优势
营销能力的不断提升是公司发展的原动力之一。二十多年来,公司遵循“信守承诺、承担责任,诚实做人、踏实做事”、“致力于与客户建立持续和双赢的伙伴关系”核心价值观与管理原则,以客户为中心,以市场为导向,建立了覆盖全国的营销网络和本地化服务队伍,提供专家级的销售、咨询和技术支持服务;同时积极与本地的合作伙伴优势互补,共同和客户构筑多赢的合作关系。
公司拥有300余名专业服务人员,具有完善的售后服务快速响应机制。公司采用了各事业部分工负责的模式,以保障专业化水平和服务效率。目前,公司智慧能源业务的客户已遍及全国除台、港、澳以外所有的省、直辖市、自治区,部分产品配套出口至印度、巴基斯坦、越南等国;智慧城市业务的客户囊括了全国500多家电力企业、200多家高等院校、众多政府机关、企事业单位及科研院所组成的大型客户群体。
5、品牌形象优势
公司自成立以来,一直站在科技发展的前沿,立足于自动化、信息化、智能化技术,不断增强产品和解决方案研发、工程设计、生产制造、质量管控、客户服务的内在底蕴,不断拓展业务方向、市场营销、对外合作,公司发展稳健,在业内具有良好的公司形象和品牌声誉。在智慧能源业务领域,公司是国家电力自动化产业基地骨干企业,公司的发电厂电气自动化、智能变电站、配电自动化等系统及装置均处于业界知名地位,创造了多个国内首次成功运用业绩。在智慧城市业务领域,公司是国内知名的智慧城市解决方案及服务提供商,拥有行业中顶级的相关专业资质,承接了上海世博会智慧园区建设、南京青奥国家层面安保总指挥部通信指挥系统、国家首个公祭日12.13安保指挥系统等一批标志性项目,在业内具有重大的示范性意义及标杆作用。
三、公司面临的风险和应对措施
1、技术创新的风险
公司对于技术研发的投入持续增加,正在实施的技术研发项目涉及到计算机技术、电力自动化控制技术、网络通信技术等高新技术最新应用,新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的一项关键因素。随着技术的不断更新和新技术的出现,市场需求不断变化,如果公司对于技术发展方向、技术路线的可行性把握不准,不能准确把握市场需求的发展变化,将面临较大的技术创新风险。公司将坚持自主创新,加大新产品和市场前瞻性研究,加强与高等院校、科研院所的合作,把握行业变革先机,不断提升公司核心竞争力。
2、市场竞争的风险
基于智慧能源、智慧城市业务的良好发展前景,同行业的企业数量迅速增加,市场竞争日趋激烈,产品和服务同质化竞争严重。如果公司不能根据行业发展趋势和市场需求进行及时有效的调整,将面临市场份额被挤占竞争风险。公司将紧跟市场变化,时刻关注竞争对手动向并保持警惕,同时采取有效的经营策略积极应对。
3、人才流失风险
作为现代的高新技术企业,人才对公司发展至关重要。面对行业及跨行业的多元竞争,在竞争对手“抢人大战”和“市场争夺战”的压力下,公司将面临人才流失的风险。为此,公司不断完善人才培养、引进和激励机制建设,努力打造公司与员工协同发展的良好生态。
4、应收账款风险
公司的业务订单执行周期较长,普遍实行的分节点付款模式造成公司应收账款余额所占比重较高,现金流压力较大。虽然公司客户的总体资信情况和信用记录良好,应收账款发生坏账的风险较小,但也存在应收账款到期不能及时收回的风险。公司将采取严格筛选项目工程、选择优质客户、加大催款力度、进一步加大回款考核力度等措施,加强应收账款管理,提高应收账款周转率,有效控制应收账款风险。
5、宏观经济及行业政策的风险
国内外经济形势的不确定性和不稳定性是目前宏观经济发展的基调,经济增长速度的放缓,以及公司业务上下游市场的变化,可能传导影响到公司的业务开展。同时,国家行业政策的调整、货币和信贷政策的调控,都将对业务开展和盈利能力产生影响。公司将密切关注宏观经营环境和行业政策的变化,积极制定科学、有效的策略应对由此带来的风险和挑战。当前,国际、国内疫情防控形势依然严峻,公司将密切关注疫情动态,统筹做好疫情防控和业务发展。
四、主营业务分析
概述
报告期内,公司实现营业收入7.38亿元,同比增长11.86%;归属于上市公司股东的净利润4,097.58万元,同比增长123.59%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,301.79万元,同比增长21.94%。
(一)智慧能源业务板块
报告期内,公司智慧能源业务总体发展平稳,新增订单总量较去年同期有所增长。
在智能发电产品业务方面,公司以品牌、技术等综合优势,抓住新建机组项目,积极做好老厂改造项目,中标华能集团、华电集团、大唐集团、国电集团、国电投集团及其他发电企业所属多套电气自动化系统及保护装置,在火电厂电气自动化市场保持了较高的市场占有率。在新能源市场,公司中标华润、国电投、中能建、京能多个风电场项目。在石化行业市场,公司快切装置、变电站综保装置、微机保护装置在中石油、中石化得到了广泛应用。此外,公司紧跟市场需求,自主研发的一次调频系统AEGC-6000P在新能源电站得到广泛应用,智慧电厂智能巡检系统研制成功,有利于公司进一步提升智能发电产品的业务规模。
在智能输变电产品业务方面,公司是国家电网公司、南方电网公司输变电二次设备集中招标采购的主流供应商之一,中标国家电网公司35-220千伏设备协议库存招标采购及国家电网公司批次招标项目,中标南方电网公司2021年主网保护、厂站自动化及安防设备(含智能站)第一批框架招标项目。此外,公司积极推广输变电相关产品在各省区电力公司的应用,在江苏、陕西、安徽、贵州、内蒙等区域保持较好的市场份额。公司紧跟输变电技术发展趋势,研制的自主可控全国产化自动化系统和继电保护及自动装置积极开展试点工作,变电站全景监视系统试点工作开展顺利,输电线路分布式故障诊断系统开始推广,将为该业务带来新的增长点。
在智能配电产品业务方面,公司先后中标国家电网公司浙江、安徽、江苏、四川、黑龙江、青海等地区配网设备协议库存招标采购项目中的配电终端,保持较高市场份额。同时,公司不断深挖配电资源,中标湖北、河南、天津、甘肃、内蒙古等地区测试装置及系统,并承接了雄安新区10kV分布式配电保护自愈系统的测试工作,为自愈系统的现场投运提供了技术保障。此外,公司配电自动化仿真模拟系统在湖北、福建、海南得到了进一步的推广应用。
在电力设计及集成运维业务方面,公司积极探索“碳达峰”、“碳中和”相关业务机会,承接了开普园区风光储充智能微电网项目等低碳园区建设示范项目,并陆续与部分酒店管理公司、工业园区签署了相关合作协议。同时,公司中标了华润电力原阳县30MW分散式风电35kV开关站EPC工程、宝武铝业光伏综合能源服务项目变电站设备采购、京能张北郝家营150MW风电220kV升压站PC工程、华润电力唐河县20MW分散式风电35kV开关站EPC工程等模块化变电站项目。
(二)智慧城市业务板块
报告期内,公司智慧城市业务坚持以技术创新为基础,努力克服后疫情时代的影响,在激烈的市场竞争中,通过内部资源整合、精细化管理,持续加大市场开发力度,业务取得恢复性增长。
在智慧建筑及智慧园区业务方面,中标东南大学九龙湖校区生医科综合楼项目、南京农业大学第三实验楼三期项目智能化项目、江苏盐城综合能源应用科技产业园工程弱电智能化项目、安徽合肥融创文旅城二期项目酒店群弱电智能化项目、山东省东营市东营区化工产业园区封闭管理系统及智慧园区建设项目、湖北交投荆州发展大厦智能化项目、湖北十堰热电人员准入及现场安监智能管控项目等大型政府企事业单位智能化建设项目。
在智慧交通及智慧安防业务方面,中标南京市公安局交通管理局智能电子警察设备采购及更新项目、南京江北新区长江大保护工程(研创园片区)项目智慧文旅及公共安全项目、南京市溧水区智能交通及视频监控(三期)系统建设工程项目、南京麒麟科创园电子警察三期项目、盐城市滨海县公安局交通组织相关软硬件采购项目、新疆综合交通运输调度和应急指挥系统高速公路视频联网监测工程项目等行业典型项目。
在智慧互联业务方面,中标江苏电力广域网改造运维服务项目、江苏电力2021年省调生产控制大区及管理信息大区系统主机加固及整治项目、江苏烟草2021年云平台网络安全设备采购项目、南京烟草2021年网络设备更新采购项目、宿迁及徐州地区调度主站及所辖变电站网络安全设备施工项目、国网陕西电力全运会网络安全项目、河南移动2021年-2023年智慧营业厅工程系统集成服务采购项目、上海漕河泾新办公楼网络信息化项目等信息化服务项目。
报告期内,公司积极打造感知大数据平台,通过场景化应用,为行业客户提供公安实战、智慧交管等应用平台,有效提升行业客户对感知数据的应用能力,中标雄安新区智能交通管理系统(一期)项目、南京市视频联网平台项目、沈阳新民市公安局多功能指挥平台项目等软件研发项目。同时,公司通过打造慧眼视频智能分析系统,充分利用大数据技术进行实时数据展示,形成数据可视的整体解决方案,中标华能信息技术有限公司集团监管大屏产品升级及定制化开发技术服务采购项目等数据可视化项目。
报告期内,公司荣获“2020年度中国智能建筑行业十佳企业”、“江苏省2020年度科技创新企业”、“江苏省企业文化建设示范单位”等多项殊荣。公司承建的“溧水区公共安全视频监控系统建设工程设备采购及相关服务项目”荣获2020年度江苏省优质工程奖“扬子杯”,承建的“金融城二期A2楼及地库工程”、“仙林新所区建设项目A地块土建安装工程施工总承包A1及地下室工程”、“仙林新所区建设项目A地块土建安装工程施工总承包A9工程”荣获2021年度南京市优质工程奖“金陵杯”奖项。同时,公司被中国技术市场协会、国科华创认证有限责任公司授予了“信息化工程与技术服务能力评价CN-IETS1级”企业,对公司未来业务的开展将具有积极影响。
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一、概述
2020年,面对严峻的疫情和国内外复杂经济形势,公司克服重重困难,持续推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略,总体经营稳健。报告期内,公司实现营业收入18.58亿元,较上年下降7.78%;归属于上市公司股东的净利润6,505.86万元,较上年下降33.90%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,074.98万元,较上年增长5.71%。
(一)智慧能源业务板块
报告期内,公司智慧能源业务总体发展平稳。
在智能发电产品业务方面,全年新签订单较上年有所增长。在火电厂电气自动化市场,公司以品牌、技术等综合优势,抓住新建机组项目,积极做好老厂改造项目,中标华能集团、华电集团、大唐集团、国电集团、中电投集团及其他发电企业所属多套电气自动化系统及保护装置,保持较高的市场占有率。在新能源市场,公司中标华润、华能、大唐、中电建、国电投、龙源电力多个风电场项目,中标了西安隆基新能源公司分布式光伏综自集采框架项目,拓宽了新能源市场;在石化行业市场,公司快切装置、变电站综保装置、微机保护装置入围中石油、中石化合格供应商,为业务良性发展奠定了坚实的基础。此外,公司紧跟市场需求,自主研发的一次调频系统AEGC-6000P在新能源电站得到广泛应用,有利于公司进一步提升智能发电产品的业务规模,培育新的利润增长点。
在智能输变电产品业务方面,全年新签订单实现恢复性增长。公司是国家电网公司输变电二次设备集中招标采购的主流供应商之一,在国家电网公司2020年度输变电项目统一招标采购中,累计中标金额超过9,000万元;在南方电网公司2020年主网保护、厂站自动化及安防设备(含智能站)第二批框架招标项目中,公司中标110kV电缆跳闸线路保护屏及110kV电缆跳闸主变保护屏,进一步巩固了公司在南方电网的市场地位。此外,公司积极推广输变电相关产品在各省区电力公司的应用,在江苏、陕西、安徽、贵州、内蒙等区域保持较好的市场份额,区域拓展顺利。此外,公司紧跟国网发展步伐,研制了自主可控的全国产化继电保护和自动装置,并成功送检。
在智能配电产品业务方面,新签订单保持稳定。在传统配电终端领域,公司先后中标国家电网公司江苏、浙江、天津、辽宁、海南、四川等地区配网设备协议库存招标采购项目,
保持较高市场份额。新一代台区智能融合终端顺利通过了中国电科院组织的专业检测及业务功能安全验证测试,并成功中标国网江苏省电力有限公司2020年第二次配网物资协议库存招标、国网天津市电力公司2020年第二次配网物资协议库存招标采购等项目。同时,公司不断深挖配电资源,中标浙江华电器材检测研究所有限公司一二次融合设备试验系统、南方电网研究中心智能配网实验室配电自动化成套检测平台等典型项目;FTT-6100配电自动化仿真模拟系统在广东、广西、海南得到了进一步的推广应用;配电系统仿真产品在学校教育市场取得突破,中标上海电力大学电力物联网终端即插即用开发测试平台项目。上述中标业绩进一步体现了公司在配电自动化业务领域的行业地位及综合竞争优势
在电力设计及集成运维业务方面,公司中标山西能源安泽40MW、山西能源汾西40MW分布式风力发电、华能金乡马庙光伏电站一期50MW勘察设计项目;中标华润唐河二期、水发兴业大荔50MW风电、三峡新能源湖南道县50MW风电、国电投纳雍50MW光伏电站、华润电力瓜州安北100MW风电等模块化变电站项目。此外,公司承建的南京创源动力科技有限公司新能源汽车核心零部件研发生产基地智慧能源循环利用EPC项目顺利通过验收,该项目是涵盖光、储、氢、充的综合能源应用项目,项目通过科学的控制手段,实现了光伏发电、电解水制氢,氢气存储与驱动燃料电池、燃料电池电能回馈等多形式能源转换,是新能源发电与氢能循环利用的创新性示范应用。
(二)智慧城市业务板块
报告期内,公司智慧城市业务受疫情影响较为明显,全年业绩略有下滑,但下半年新增订单已逐步恢复正常,业务发展形势已趋于稳定。
在智能建筑及智慧园区业务方面,中标“新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医疗康养中心项目”、“南通市中央创新区科创中心一期项目”、“南京金融城二期紫金金融中心A2楼项目”、“波汇科技生产及辅助用房项目智能化工程项目”、“南京市麒麟高新区第二小学建设工程项目”、“济南融创文旅城室外主题乐园项目”、“任丘万达广场商业街及公寓项目”、“安徽蚌埠朝阳实验学校智慧校园项目”等大型政府及企业智能化建设项目,充分体现了公司在该领域的综合实力。
在智能交通及智慧安防业务方面,中标“南京市公安局江宁分局泛在感知网重点应系统项目”、“江宁空港片区闯红灯自动记录系统及公共安全视频监控项目”、“江宁开发区交通安全重大风险隐患整改项目”、“南京市江北新区新材料科技园区封闭智能管理项目”、“滨海县圈层防控体系一期建设项目”、“界首市高铁站治安监控系统软件项目”、“浦东新区交通信息管理系统公安子平台八期项目”、“南京市高淳区应急管理局指挥中心建设项目”、“如东海上风电集中送出陆上电缆段隧道工程-电缆隧道在线监控项目”等行业标志性项目,持续保持在智能交通及智慧安防领域的市场优势。
在智慧互联业务方面,公司充分发挥数据管理与功能集成、网络集成、软件界面集成等综合统筹设计能力优势,在纵向持续深化、横向不断整合的基础上,持续为客户提供先进的、开放的、资源共享的信息化系统,中标“江苏省调一体化网络管理软件运维事件感知及管控等模块功能完善项目”、“国家电网有限公司信息化项目2020年第四次设备招标采购项目”、“国网山东省电力公司2020年第六次施工、综合服务招标采购项目”、“江苏信通第五区安全服务和数据中心网络流量可视化项目”、“四川紫坪铺开发有限责任公司计算机中心机房建设项目”、“龙源启东、环港、东陵风电场III区网厂交互平台改造项目”、“江苏省烟草公司2020年网络和信息安全运维服务合同”、“上海世博村路300号信息化系统运维及技术服务”等项目,进一步夯实了我公司在智慧互联网领域的基础,同时在一些项目中尝试使用ceph分布式存储、zabbix网管等新技术,取得了不俗的成绩。
此外,公司以现有“多业务协同统一平台”为基础,借助于图形化等手段,形成安全与数据可视的整体解决方案,有效提升企业管理能力,中标“中天精密大数据项目”、“中天精密五期中控大屏可视化应用系统安装项目”、南京市信息中心“智慧南京中心大厅视听系统优化改造项目”等可视化项目。在智慧供热业务方面,公司智慧供热系统成功发布并承接“运城市热力有限公司智慧供热监控系统整合提升项目”。
报告期内,公司荣获“2019年度全国智能化与消防工程行业科技创新企业”、“2019年中国智能建筑行业十佳企业”、“2019年度中国智能建筑行业工程百强企业”、“2020年度南京市企业信用管理AAA级企业”、“2020年江苏省规划布局内重点软件企业”等多项殊荣;公司承建的“金融城3号楼数据机房及智能化系统服务项目”荣获2019年度江苏省优质工程奖“扬子杯”、2020年度南京市优质工程奖“金陵杯”;公司承建的“南京市竹山中学弱电智能化项目”荣获2020年度南京市优秀智能化系统集成设计二等奖。同时,公司被中国电子信息行业联合会授予了“信息系统建设和服务能力评估体系能力优秀级”(CS4级)企业,对公司未来业务的开展将具有积极影响。
二、核心竞争力分析
公司是智慧能源、智慧城市两大业务领域的知名企业,报告期内,核心竞争力及其提升情况主要有以下几方面:
1.清晰的发展战略为主营业务发展打下良好基础
近年来,公司持续推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略,先后处置了保加利亚光伏电站、新疆木垒风电场项目等新能源电站,转让了紫金信托部分股权,收缩了新能源电力工程EPC总承包等非主营业务,收回了较为充裕的现金流,优化了公司的资产结构,降低了公司的资产负债率,有效控制了公司的经营风险,为主营业务进入稳步上行的发展态势打下了良好的基础。
2、优秀的人才队伍及积极的人才激励机制
作为业内发展多年的科技型企业,公司始终坚持“以人为本”,通过高校招聘、专家推荐等多种渠道积极引进各业务板块发展所需的优秀人才及团队,为公司稳健持续的增长提供了强有力的人才保障。结合业务发展实际需求及战略规划,建立了一整套行之有效的人才引进、培养、使用、激励机制,为人才及团队管理提供了制度支撑,既稳定了人才发展自身所需的预期,又提高了公司的整体管理效率。公司先后推出了股票期权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施,充分调动了公司管理团队和核心技术(业务)员工的积极性、创造性,有效地将股东利益、公司利益和经营者、员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,进一步提升了公司的核心竞争力。为进一步建立健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有效推动公司的长远健康发展,公司于2021年又实施了股份回购方案,拟回购不超过2亿元股份用于实施股权激励或员工持股计划。
3、研发及技术创新优势
公司始终坚持自主创新和研发,用“面向市场需求,鼓励技术创新”的理念推动整个研发体系的建设,建立了完善的研发体系和架构,拥有在行业内具有重要影响力的专家团队和专职研发队伍300余人,构建了层次分明的研发人才梯队,为公司技术的不断提升、创新提供了坚实的保障。
公司建有智慧能源研发中心、智慧城市研究院两大研发中心及企业博士后工作站,并与上海交大国家能源智能电网(上海)研发中心共同设立了联合研发中心。与此同时,公司与清华大学、东南大学、浙江大学等多所国内知名高校,建立了紧密的产学研合作关系,设立了“东大-金智电力自动化研发中心”,并联合重点高校开展电力电子产品的研发。此外,公司经江苏省发改委认定设立了“江苏省数据管理与信息集成技术工程研究中心”,经江苏省科技厅认定设立了“江苏省数字视频监控工程技术研究中心”,经江苏经济和信息化委员会认定设立了“江苏省企业技术中心”。公司持续加大研发投入力度,目前共拥有专利100余项、软件著作权200余项,并获多项省部级以上科技进步奖。
4、营销服务优势
营销能力的不断提升是公司发展的原动力之一。二十多年来,公司遵循公司“信守承诺、承担责任,诚实做人、踏实做事”、“致力于与客户建立持续和双赢的伙伴关系”核心价值观与管理原则,以客户为中心,以市场为导向,建立了覆盖全国的营销网络和本地化服务队伍,提供专家级的销售、咨询和技术支持服务;同时积极与本地的合作伙伴优势互补,共同和客户构筑多赢的合作关系。
公司拥有300余名专业服务人员,具有完善的售后服务快速响应机制。公司采用了各事业部分工负责的模式,以保障专业化水平和服务效率。目前,公司智慧能源业务的客户已遍及全国除台、港、澳以外所有的省、直辖市、自治区,部分产品配套出口至印度、巴基斯坦、越南等国;智慧城市业务的客户囊括了全国500多家电力企业、200多家高等院校、众多政府机关、企事业单位及科研院所组成的大型客户群体。
5、品牌形象优势
公司自成立以来,一直站在科技发展的前沿,立足于自动化、信息化、智能化技术,不断增强产品和解决方案研发、工程设计、生产制造、质量管控、客户服务的内在底蕴,不断拓展业务方向、市场营销、对外合作,公司发展稳健,在业内具有良好的公司形象和品牌声誉。在智慧能源业务领域,公司是国家电力自动化产业基地骨干企业,公司的发电厂电气自动化、智能变电站、配电自动化等系统及装置均处于业界知名地位,创造了多个国内首次成功运用业绩。在智慧城市业务领域,公司是国内知名的智慧城市解决方案及服务提供商,拥有行业中顶级的相关专业资质,承接了上海世博会智慧园区建设、南京青奥国家层面安保总指挥部通信指挥系统、国家首个公祭日12.13安保指挥系统等一批标志性项目,在业内具有重大的示范性意义及标杆作用。
三、公司未来发展的展望
(一)所处行业的竞争格局和发展趋势
1、智慧能源业务板块
根据中国电力企业联合会发布的《2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告》,“十三五”时期,全国全口径发电装机容量年均增长7.6%,其中非化石能源装机年均增长13.1%,占总装机容量比重从2015年底的34.8%上升至2020年底的44.8%,提升10个百分点;煤电装机容量年均增速为3.7%,占总装机容量比重从2015年底的59.0%下降至2020年底的49.1%。
2021年是“十四五”的开局之年,为积极配合实现国家制定的“碳达峰、碳中和”的目标,我国电力必将加快能源转型,大力开发清洁能源发电。《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》提出构建现代能源体系,推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能源供给保障能力,加快发展非化石能源,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。国家电网和南方电网以加强智能电网建设、快速推进数字化及数字新基建发展、推动能源互联互通等作为年度工作重点,指引行业发展方向。未来,公司所面临的市场机遇和竞争格局均将会进一步强化。
针对火电投资将逐步降低的趋势,公司将进一步挖掘现有火电机组的改造机遇,拓展海外新建机组的机会,并在智慧电厂智能运维加大研发力度,力争保持市场规模,同时,针对新能源风电、光伏市场,继续优化解决方案,加大非化石能源领域的市场占比。
在智能输变电产品、智能配用电产品业务方面,国家电网和南方电网两大电网公司的集中招标采购模式将覆盖110kV以上电压等级的所有二次设备领域,国家电网公司已将35kV等级二次设备也纳入集中招标采购范围,配网产品采用各省电力公司集中招标模式,10kV以上的所有保护测控装置都将进行严格的专业检测,市场进入门槛越来越高,技术、价格、质量、服务和品牌的竞争越趋激烈。
2009年以来,公司加大了与智能电网相关的智能变电站、智能配网等电网自动化新技术和新产品研发和市场推广力度,利用后发技术优势,走差异化的电力自动化技术和产品研发和市场营销战略,成为该市场领域中的后起之秀。特别是在智能配用电领域,公司产品覆盖配电自动化从站端层到主站层的各个环节以及相配套的测试、培训、动模等设备、系统。公司及全资子公司金智晟东共同参与研发的“物联网智能感知终端平台系统与应用验证”国家重点研发计划项目进展顺利。此外,公司重点在变电站全景监视、智能运维等方面加大投入,同时将电力自动化技术与信息化技术相结合、转化,形成优势互补,在能源互联网特别是电力物联网建设中将具有先发的技术优势。
在电力设计及集成运维业务方面,公司将积极开展清洁能源与微电网、综合能源服务等业务,并积极探索“碳达峰”、“碳中和”相关业务机会。
2、智慧城市业务板块
2020年的疫情对经济社会产生了巨大影响,同时也激发了智慧城市精细化、实效化的变革发展。在疫情发展过程中,各地通过网络化管理、大数据分析等技术手段,全方位立体式的疫情防控体系迅速被建立起来。疫情推动了社会治理向数字化、网络化、智能化的方向发展。后疫情时代,智慧城市建设将更加需要5G、人工智能、大数据、物联网、区块链等多种技术释放积极效应,为城市经济高质量发展提供数字支撑能力。
《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》的决议中指出:统筹推进基础设施建设,加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设;加快数字化发展,推进数字产业化和产业数字化,推动数字经济和实体经济深度融合。为顺应“城市数字化转型”的发展趋势,北京、上海、浙江、江苏等地在加快数字化发展、发展数字经济、推进数字产业化等方面均做出了明确要求,内容丰富,地域特色鲜明。
2021年作为“十四五”的开局之年,必将开启数字化发展新征程,智慧城市建设将成为畅通数字化循环、夯实数字化基建、开创数字化创新的核心领域与重要载体。根据IDC2020年发布的《全球智慧城市支出指南》,中国的智慧城市市场规模占全球的22.7%,仅次于美国和西欧地区,市场规模大、发展潜力大。智慧城市巨大的市场机遇以及5G、AI、大数据、区块链等新技术的发展,使得智慧城市发展呈现以下趋势:5G技术迅速发展,行业应用趋于规模化;数字孪生城市加速落地,CIM多场景应用普及;安全意识提升,重视数据安全;智慧城市群雏形初显,区域协同化演进加速。
基于对城市运行中重点领域的理解,2021年公司将继续加强与能源、公安、交通、市政等行业客户的深度合作,实现更多的智慧城市应用场景落地;同时积极对智慧校园、智慧园区(石化行业)等进行行业纵深探索,努力扩大业务的外延。在软件产品领域,公司将积极打造慧眼视频智能分析系统,充分利用大数据技术进行实时数据展示,树立典型客户,形成新的业务增长点;同时优化现有视频联网平台、公安实战应用平台等软件产品,对公安、交通行业持续深入研究,增加客户粘性,形成行业技术壁垒。
(二)公司发展战略
公司围绕智慧能源、智慧城市两大业务领域,依托电力自动化及信息化“两化融合”,通过机制创新、组织成长、上市公司资本平台推动业务发展,扩大规模、提升效益,致力于成为国内领先的智慧能源、智慧城市整体解决方案提供商。经过近几年降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略的实施,公司财务结构进一步优化,现金流保持健康、充裕,公司质量整体提升。在此基础上,未来将进一步加大产品研发及市场投入,坚持内生式增长与外延式并购相结合,促进主营业务进入稳步上行的发展态势,整体提升主营业务的规模、盈利水平及行业地位。
(三)公司2021年经营计划
1、持续改革,行健致远,强化考核与激励,业绩目标和管理目标落实到每个事业部、每一位管理者,持续探索事业部的激励机制及创业机制;持续推行集团化架构的综合绩效管理体系,重塑管理本部“管控”和“服务”的双重定位与功能,改进管理模式,提高组织效率,实现有效协同,降本增效;进一步提高精细化管理能力,通过全面进行计划管控,加强项目过程管控和应收账款回款考核。
2、智慧能源业务坚持以“产品+服务”为核心,加大产品、新技术研发力度,丰富产品种类,加快产品更新换代,不断提升产品竞争力;积极探索主营业务在“碳达峰、碳中和”背景下的新的发展契机。
3、智慧城市业务以“数据驱动城市高效运行”为核心发展思想,抓住“城市数字化转型”的发展契机,加大软件研发投入,在城市综治、平安城市、智慧交通、智慧水务、智慧隧道、智慧热网等领域纵深发展。
4、持续加大内部人才培养与外部引进骨干人才力度,进一步优化人员结构,提高人均效率。同时,进一步加强与高校、科研院所的产学研合作。
(四)公司资金需求和筹措
公司业务经营、实施收购兼并的资金需求以公司自有资金、银行贷款、融资租赁及再融资等方式解决。
(五)公司可能面临的风险因素
1、技术创新的风险
公司对于技术研发的投入持续增加,正在实施的技术研发项目涉及到计算机技术、电力自动化控制技术、网络通信技术等高新技术最新应用,新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的一项关键因素。随着技术的不断更新和新技术的出现,市场需求不断变化,如果公司对于技术发展方向、技术路线的可行性把握不准,不能准确把握市场需求的发展变化,将面临较大的技术创新风险。公司将坚持自主创新,加大新产品和市场前瞻性研究,把握行业变革先机,不断提升公司核心竞争力。
2、市场竞争的风险
基于智慧能源、智慧城市业务的良好发展前景,同行业的企业数量迅速增加,市场竞争日趋激烈,产品和服务同质化竞争严重。如果公司不能根据行业发展趋势和市场需求进行及时有效的调整,将面临市场份额被挤占竞争风险。公司将紧跟市场变化,时刻关注竞争对手动向并保持警惕,同时采取有效的经营策略积极应对。
3、人才流失风险
作为现代的高新技术企业,人才对公司发展至关重要。面对行业及跨行业的多元竞争,在竞争对手“抢人大战”和“市场争夺战”的压力下,公司将面临人才流失的风险。为此,公司不断完善人才培养、引进和激励机制建设,努力打造公司与员工协同发展的良好生态。
4、应收账款风险
公司的业务订单执行周期较长,普遍实行的分节点付款模式造成公司应收账款余额所占比重较高,现金流压力较大。虽然公司客户的总体资信情况和信用记录良好,应收账款发生坏账的风险较小,但也存在应收账款到期不能及时收回的风险。公司将采取严格筛选项目工程、选择优质客户、加大催款力度、进一步加大回款考核力度等措施,加强应收账款管理,提高应收账款周转率,有效控制应收账款风险。
5、宏观经济及行业政策的风险
国内外经济形势的不确定性和不稳定性是目前宏观经济发展的基调,经济增长速度的放缓,以及公司业务上下游市场的变化,可能传导影响到公司的业务开展。同时,国家行业政策的调整、货币和信贷政策的调控,都将对业务开展和盈利能力产生影响。公司将密切关注宏观经营环境和行业政策的变化,积极制定科学、有效的策略应对由此带来的风险和挑战。
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一、概述
报告期内,受新冠疫情影响,公司及产业链上下游客户复工复产延迟,各项业务开展受到一定影响。公司第一时间启动应急响应,积极采取各项措施,克服重重困难,科学有序恢复公司各项经营活动。报告期内,公司实现营业收入65,418.19万元,同比下降22.57%;归属于上市公司股东的净利润1,921.99万元,同比下降79.61%。
(一)智慧能源业务板块
报告期内,公司智慧能源业务总体发展平稳,新增订单总量较去年同期有所增长。
在智能发电产品业务方面,2020年上半年新签订单较上年同期保持平稳。在火电厂电气自动化市场,公司以品牌、技术等综合优势,抓住新建机组项目,积极做好老厂改造项目,中标华能集团、大唐集团、国家能源集团、国家电投集团及其他发电企业所属多套电气自动化系统及保护装置,保持较高的市场占有率。在新能源市场,公司中标华润、大唐、国电龙源、深能源、中电建多个风电场及光伏发电升压站项目,并与西安隆基新能源公司签订了年度采购协议;在石化行业市场,公司快切装置、变电站综保装置、微机保护装置在中石油、中石化行业中得到了广泛应用,中标扬子石化、天津石化等多个项目,为业务良性发展奠定了坚实的基础。此外,公司自主研发的厂级自动发电控制软件、能源互联网云平台、一次快速调频系统等系统性新产品已进入市场应用,新研发的智慧电厂旋转设备在线监测系统在部分电厂试点应用成功,有利于公司进一步提升智能发电产品的业务规模,培育新的利润增长点。
在智能输变电产品业务方面,2020年上半年新签订单较上年同期恢复性增长。公司中标国家电网公司35-220千伏设备协议库存招标采购及国家电网公司批次招标项目,累计中标金额9,000多万元,继续保持国家电网公司输变电二次设备集中招标采购的主流供应商之一的地位;此外,公司积极推广输变电相关产品在各省区电力公司的应用,在江苏、陕西、安徽、贵州、内蒙等区域保持较好的市场份额,区域拓展顺利。同时,公司研制成功新一代变电站辅助设备监控系统,将为该业务带来新的增长点。
在智能配电产品业务方面,2020年上半年新签订单保持稳定。公司先后中标国家电网公司江苏、天津、浙江、辽宁等地区配网设备协议库存招标采购项目,中标浙江华电器材检测研究所一二次融合设备检测系统项目、国网天津省电力有限公司馈线自动化测试仪项目、贵州电网有限责任公司配网测试仪项目、南方电网研究中心智能配网实验室配电自动化成套检测平台购置项目等项目,在配电产品测试系统细分市场上保持较高市场份额。此外,公司FTT6100多模馈线自动化实景培训系统、FTT6000配电网动模系统进一步推广,新一代台区智能融合终端成功研发,进一步增强了公司在智能配电自动化业务领域的行业地位及综合竞争优势。
在电力设计及集成运维业务方面,公司中标山西能源安泽40MW、山西能源汾西40MW分布式风力发电勘察设计项目,中标华润唐河二期模块化变电站项目,积极推进创源动力园区的综合能源循环利用EPC项目建设。此外,公司完成了勘察、设计资质证书双年检工作,公司此前承接的华能钟祥胡家湾150MW风电场项目获得了中国电力建设企业协会设计优质工程奖、中国电力规划设计协会优秀工程设计三等奖。
在新能源投资运营业务方面,公司新疆木垒老君庙风电场一期(49.5MW)自2015年11月起并网发电以来运行平稳,新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目正在投资建设中,预计2020年底前将建成并实现并网发电。
报告期内,公司聚焦科技创新,紧跟前沿技术,取得诸多成果。公司参与的“集成多能源系统的主动配电网关键技术研究与应用”等项目获得中国电力科学技术进步一等奖、国家电网有限公司科学技术进步二等奖、上海市科技进步二等奖、浙江省2019年度科学技术进步三等奖等多个奖项;公司承担的南方电网科学研究院“配电自动化系统规约一致性测试及平台建设方案研究”项目成功验收,充分体现了公司的研发能力和市场竞争力。
(二)智慧城市业务板块
报告期内,公司智慧城市业务受疫情冲击,新增订单总量较去年同期有所减少,但总体经营稳健。
在智能建筑及智慧园区业务方面,中标“南通市中央创新区科创中心一期项目”、“南京金融城二期紫金金融中心A2楼项目”、“波汇科技生产及辅助用房项目智能化工程项目”等大型政府及企业智能化建设项目。
在智能交通及智慧安防业务方面,中标“裕民县边境管控基础设施完善提升工程”、“南京浦滨路一标段智能交通建设”、“南京珍珠路道路环境综治整治工程智能交通及监控部分”、“南京市江北新区新材料科技园园区封闭智能管理系统”等行业标志性项目,充分体现了公司在该领域的综合实力。
在智慧互联业务方面,公司充分发挥数据管理与功能集成、网络集成、软件界面集成等综合统筹设计能力优势,在纵向持续深化、横向不断整合的基础上,为客户提供了先进的、开放的、资源共享的系统,中标“江苏信通第五区安全服务和数据中心网络流量可视化实施服务项目”、“四川省紫坪铺开发有限责任公司计算机中心机房建设项目”、“龙源启东、环港、东陵风电场III区网厂交互平台改造”、“江苏省烟草公司2020年网络和信息安全运维服务合同”、“上海世博村路300号信息化系统运维及技术服务”等项目。
此外,公司以现有“多业务协同统一平台”为基础,借助于图形化等手段,形成安全与数据可视的整体解决方案,有效提升企业管理能力,中标“中天精密大数据项目”、“中天精密五期中控大屏可视化应用系统安装项目”等可视化项目。
报告期内,公司荣获“2018年度全国智能化与消防工程行业科技创新企业”、“2018年度科技创新企业”、“2019年中国智能建筑行业十佳企业”、“2019年度中国智能建筑行业工程百强企业”等多项殊荣;公司承建的“金融城3号楼(江苏省信用再担保集团有限公司)数据机房及智能化系统服务项目”荣获2019年度江苏省优质工程奖“扬子杯”、2020年度南京市优质工程奖“金陵杯”奖项。同时,公司被中国电子信息行业联合会授予了“信息系统建设和服务能力评估体系能力优秀级”(CS4级)企业,对公司未来业务的开展将具有积极影响。
二、公司面临的风险和应对措施
1、技术创新的风险
公司对于技术研发的投入持续增加,正在实施的技术研发项目涉及到计算机技术、电力自动化控制技术、网络通信技术等高新技术最新应用,新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的一项关键因素。随着技术的不断更新和新技术的出现,市场需求不断变化,如果公司对于技术发展方向、技术路线的可行性把握不准,不能准确把握市场需求的发展变化,将面临较大的技术创新风险。公司将坚持自主创新,加大新产品和市场前瞻性研究,把握行业变革先机,不断提升公司核心竞争力。
2、市场竞争的风险
基于智慧能源、智慧城市业务的良好发展前景,同行业的企业数量迅速增加,市场竞争日趋激烈,产品和服务同质化竞争严重。如果公司不能根据行业发展趋势和市场需求进行及时有效的调整,将面临市场份额被挤占竞争风险。公司将紧跟市场变化,时刻关注竞争对手动向并保持警惕,同时采取有效的经营策略积极应对。
3、人才流失风险
作为现代的高新技术企业,人才对公司发展至关重要。面对行业及跨行业的多元竞争,在竞争对手“抢人大战”和“市场争夺战”的压力下,公司将面临人才流失的风险。为此,公司不断完善人才培养、引进和激励机制建设,努力打造公司与员工协同发展的良好生态。
4、应收账款风险
公司的业务订单执行周期较长,普遍实行的分节点付款模式造成公司应收账款余额所占比重较高,现金流压力较大。虽然公司客户的总体资信情况和信用记录良好,应收账款发生坏账的风险较小,但也存在应收账款到期不能及时收回的风险。公司将采取严格筛选项目工程、选择优质客户、加大催款力度、进一步加大回款考核力度等措施,加强应收账款管理,提高应收账款周转率,有效控制应收账款风险。
5、宏观经济及行业政策的风险
(1)新冠疫情影响
新型冠状病毒在全球范围肆虐,在短期内将对公司业务开展、产品交付、部分项目安装调试验收、开票等工作造成一定影响,公司收入、利润存在同比下降风险。随着疫情的逐步稳定,公司将紧跟市场形势,力争将业绩追上来,同时做好疫情及相关风险管控。
(2)国内外经济形势影响
国内外经济形势的不确定性和不稳定性是目前宏观经济发展的基调,经济增长速度的放缓,以及公司业务上下游市场的变化,可能传导影响到公司的业务开展。同时,国家货币和信贷政策的调控,将对公司融资计划和融资成本产生影响。
(3)新能源补贴政策影响
2019年5月21日,国家发改委下发《关于完善风电上网电价政策的通知》,再次调低风电上网电价,并首次明确陆上风电平价上网的时间表,规定2018年底之前核准的陆上风电项目,2020年底前仍未完成并网的,国家不再补贴;2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目,2021年底前仍未完成并网的,国家不再补贴;自2021年1月1日开始,新核准的陆上风电项目全面实现平价上网,国家不再补贴。公司于2019年9月决策启动新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目的投资建设,目前各项工作进展顺利,预计2020年底将建成并实现并网发电。如公司未能按期并网发电或者政策进一步变化,将对公司项目收益产生较大影响。
此外,新能源补贴的发放迟延,也将影响公司新能源投资运营业务的盈利水平。
(4)弃风限电影响
我国弃风限电情况虽有较明显改善,但弃风限电预计在一定时期将持续存在,将直接影响公司新能源投资运营业务的盈利水平。
公司将密切关注宏观经营环境和行业政策的变化,积极应对由此带来的风险和挑战。
三、核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。
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