獐子岛(002069)
公司经营评述
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)行业情况
1、全力推动渔业高质量发展
渔业作为海洋资源开发的重要途径,是农业农村经济发展的重要组成部分,对保障国家粮食安全和重要农产品有效供给、促进渔民增收、服务生态文明建设等发挥重要作用。
习近平总书记指出,“海洋是高质量发展战略要地”“发达的海洋经济是建设海洋强国的重要支撑”。党的二十大报告提出“发展海洋经济,保护海洋生态环境,加强建设海洋强国”。农业农村部召开“十四五”渔业高质量发展推进会中表示:各级渔业管理要立足大食物观,按照“保供固安全,振兴畅循环”工作定位,以深化渔业供给侧结构性改革为主线,坚持宜渔则渔,坚持数量和质量并重、生产和生态协调、发展和安全统筹,推动形成同市场需求相适应、同资源环境承载力相匹配的渔业生产结构和区域布局,不断提高水产品稳产保供水平,全面提升渔业质量效益和竞争力。国家和地方各级政府高度重视并推进渔业高质量发展,先后出台系列规划纲要政策文件,为推进渔业高质量发展和现代化建设明确了目标、方向和重点任务要求。公司作为大连市国资控股的东北地区唯一渔业上市公司,拥有国家高新技术企业、国家水产良种场等荣誉和资质。作为中国唯一受检企业,公司通过10年努力,终叩开欧盟大门,代表中国双壳贝类产品获准进入欧盟市场。公司还率先对虾夷扇贝进行碳足迹认证,积极践行碳汇渔业的生态理念,成为全国首个“碳减排”标识企业。几十年来,公司一直致力于海洋牧场的开发建设,致力于“藏粮于海”“屯鱼戍海”的现代化科学养殖方式的探索实践,在渔业资源养殖、增殖、生态养护及渔业良种育繁推等方面进行了较多的生产实践和产业示范,为区域经济发展、民生建设及带动国内整体渔业行业发展起到重要作用。公司还将继续发挥产业引领作用,聚焦海洋经济与品牌振兴,推动区域经济和谐快速发展。
2、高质量构建国家级海洋牧场
海洋牧场是保护和增殖渔业资源,修复水域生态环境的重要手段。现代化海洋牧场建设是落实粮食安全战略、践行大食物观的重要举措。近年来,我国大力建设集资源修复、生态养殖、高质高效的海洋生态牧场综合体,发展海洋牧场已成为我国保护海洋生态环境、养护渔业资源、转型升级渔业产业结构的重要国策,对于不断提高我国海洋渔业可持续发展能力具有重要意义。目前在海洋经济发展过程中,新技术、新领域、新业态、新模式不断涌现,推动了我国海洋产业不断向现代海洋产业迈进,海上养殖、海洋牧场建设进入重要发展机遇期。
公司较早开始进行海洋牧场建设,40多年来,公司按照“绿色、低碳、可持续”的发展理念,开展刺参、虾夷扇贝、鲍鱼、海胆、海螺等资源增殖养护,促进了大量的鱼类、藻类的繁殖,实现了生物多样性价值。在国家加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局要求下,公司将紧跟各级政府的规划步伐,积极落实国家“高标准建设现代化海洋牧场”的要求,在“发挥海珍品种质资源优势,养护好原生优质海洋生物资源,提升海产品精深加工能力”,“推进海洋牧场可视化、信息化、智能化建设,创新海洋牧场管护模式,加强效果监测评估,促进海洋牧场建设持续健康发展”等方面不断开拓、创新、发展。得天独厚的北纬39°海洋资源,是公司经略海洋,向海而兴、向海图强、进军深蓝的重要基础,公司还将继续在海洋渔业领域深耕发力,积极探索更多“海洋牧场+”发展模式,深入建设海洋预制菜产业,打造具有区域竞争力的海洋渔业产品特色品牌。
3、深入落实扩大内需战略
2023年中央经济工作会议强调着力做好五个方面的工作,其中“着力扩大国内需求”居于首位。坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系,是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的必然选择,是促进我国长远发展和长治久安的战略决策。其中首要任务即尽快恢复国内消费市场,稳住民生基本盘,带动相关产业尽快恢复。
据官方统计数据,2023年上半年,社会消费品零售总额227588亿元,同比增长8.2%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额197532亿元,同比增长8.1%;乡村消费品零售额30056亿元,增长8.4%。按消费类型分,商品零售203259亿元,同比增长6.8%;餐饮收入24329亿元,增长21.4%。随着国民经济的发展,人们可支配收入增加,水产品消费能力不断提高。同时,消费观念也在发生变化,绿色、健康、营养的水产品越来越受到人们的青睐。近几年我国水产品产量和消费量均处于增长态势,据统计,人均每年水产品消费量已从2015年的11.2公斤,增长到2021年的14.2公斤。特别是“海捕水产”,凭借其高价值的海洋蛋白,提供了人体所需的广泛的必需微量元素、氨基酸、维生素等多营养物质,帮助消费者增强身体健康,越来越受到消费者的欢迎,消费需求亦由过去的区域性、季节性消费转为全民消费、常年消费。
作为一家海产品繁育、生产、加工和销售企业,将要继续发挥渔业龙头企业作用,不断创新消费场景,促进消费大扩容、大提质,持续释放消费活力,海洋食品及海洋预制菜等消费拉动已经成为当前和今后一段时期的战略机遇。公司目前在海洋食品研发与加工、海珍品资源培育和开发、苗种产业等方面已经积累并形成了较好的盈利能力基础,在全球海洋资源采购与来进料加工、食品质量安全、企业文化与合作信用能力等方面,均保持着较好优势。公司将不断加强供给侧结构性改革,向消费者提供高品质海洋食品,满足国内市场便捷化、差异化、品质化的需求,在变局中开辟新局,在竞争中追求卓越。
(二)主要业务情况
报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等内容未发生重大变化。
1、主要业务及产品
公司是以海洋产业为核心主业的大连市国有控股企业。公司以践行海洋强国战略、服务海洋强省强市建设为己任,聚焦聚力海洋主业,做稳做优海洋牧场,大力推动海洋产业升级、海洋科技创新和海洋品牌振兴,以海为田,建好“蓝色粮仓”,努力成为品牌价值卓越、产业引领显著、行业地位领先的综合型海洋产业集团。公司现已布局海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工为主体的产业生态,兼顾冷链物流、渔业装备等产业,构建上下游全产业供应链生态体系,持续促进相关多元产业协同、壮大发展。
公司围绕獐子岛核心海洋资源,研发推出“獐子岛味道”海洋系列产品。产品包括鲜活海珍品(鲍鱼、扇贝、海螺、海胆、珍蚝等)、冻鲜调理食品(鱼类、贝类、虾类、蟹类、蛤类等冷冻食材)以及具有即食、即热、即烹、即配特点的海洋预制菜系列、营养滋补食品(刺参、鲍鱼、鱼子酱精深加工品等)、休闲食品(贝类、虾类、鱼类、蛤类等海洋佐餐零食)。
2、经营模式
(1)耕海牧渔,建设海上牧场
獐子岛地处黄海北部北纬39°00′—05′、东经122°41′—53′区域,位于黄海暖流、黑潮暖流和黄海冷水团的冷暖交汇处,是世界上公认的最适宜海洋生物生长的纬度。属深水岛类型。平均水深35米,年均水温11°C,海流畅通,海水交换能力和自净能力强,零污染,盐度常年保持在31‰左右。獐子岛因其天地恩赐的、丰富的海底资源盛名远播,盛产刺参、皱纹盘鲍、扇贝、海胆等海珍资源,是中国最大的海珍品增养殖基地、中国海珍品原产地。“獐子岛”商标被认定为中国水产行业第一枚“中国驰名商标”。獐子岛刺参、獐子岛鲍鱼、獐子岛扇贝通过有机产品认证,并获得国家地理标志保护产品。“獐子岛”刺参由国际检验、鉴定、测试和认证机构SGS进行供应链全程监控,成为世界唯一获得SGSSCMMark标志使用的授权水产品。
海洋是人类获取优质蛋白的“蓝色粮仓”。作为渔业生产的新模式,海洋产业的新业态,海洋牧场建设是践行“金山银山”“绿水青山”理念的重要实践和促进“双碳”目标实现的有效途径,已成为当代生态文明建设的重要关注点和关键发力点。与养殖相比,海洋牧场可实现物质和能量多营养级利用,有效降低投入品对海域环境的影响,提高了养殖生物的品质、拓展了增养殖生物的活动空间;与单纯人工放流相比,海洋牧场注重生态环境修复和资源管理。因此,海洋牧场模式具有较高的经济价值、社会价值、生态价值。
公司基于对海洋牧场的不断实践与探索,打造了集环境保护、资源养护、人工养殖和生态建设于一体的新型渔业生产模式,持续加强对刺参、贝类、鲍鱼、海螺、海胆等海珍资源的养护和开发。根据不同阶段海洋生态环境的特点,适时调整海洋牧场的产业结构、产品结构和组织结构,使养殖布局由规模型向实控型转变,产品结构由松散型向精准型转变。同时通过设置人工鱼礁、人工藻礁等,对海洋生物的生活和栖息环境进行修复与优化,实现海洋生物资源多样性及绿色、健康和可持续发展。
(2)创新赋能,缔造海洋美味
食品研发作为公司食材向食品转型升级的发动机和加速器,助力公司由传统渔业向高质量现代渔业升级。食品研发以围绕战略资源、围绕自有工厂、围绕重点核心客户的市场导向,加快新品转化速度,更加精准的服务消费者。公司在大连、山东荣成、獐子岛等地建有6座大型海产品加工基地,加工刺参、贝类、鲍鱼、鱼类、蟹类、虾类等多种海洋产品。公司建立了HACCP、BRC等食品安全管理体系。刺参等产品引入了“食品安全供应链全程监控”。国际化的食品安全管控模式和质量控制要求,促使公司不断提升食品安全和产品质量的管控标准,形成了品类众多、标准领先的水产品加工体系。
公司较早进行预制菜开发与研制,开发出即食、即热、即烹、即配的预制菜SKU百余个,现有加工厂配套产能可以保障预制菜加工需求。公司运用企业自主创新和产学研合作平台,开展海产品深加工等关键技术创新与产业化示范。与中国海洋大学、大连海洋大学、大连工业大学等国内多家海洋产业相关的科研院所建立的长期合作关系或合作平台。公司联合创新平台将多项关键技术应用于刺参、贝类、鲍鱼类产品加工,其中功效成分解析与精深加工关键技术及应用、特色海洋食品精深加工关键技术创新及产业化应用、贝类精深加工关键技术研究及产业化分获国家科学技术进步二等奖。
(3)提质增效,筑强品牌堡垒
公司聚焦加快国内外市场和品牌建设,不断提升服务消费者能力。作为水产业首批上市公司,凭借原产地和品质优势,致力于品牌打造,经过多年不懈努力,把“獐子岛”品牌塑造成为海参行业标杆。“獐子岛”商标被认定为中国水产行业首枚“中国驰名商标”。同时,公司还培育出“北纬39°”、“海洋牧场”、“易道味”、“家里鲜”、“参旅”等一批消费者喜爱的商标品牌。獐子岛刺参、獐子岛鲍鱼、獐子岛扇贝通过有机产品认证,并获得国家地理标志保护产品。“獐子岛”刺参由国际检验、鉴定、测试和认证机构SGS进行供应链全程监控,成为世界唯一获得SGSSCMMark标志使用的授权水产品。
公司从资源端、生产端、市场端对产品品质进行全面把控,建立了从产地到餐桌的全过程质量安全可追溯体系,相继通过HACCP、BRC、IFS等认证。公司根据销售产品特点的不同,建立了自营与经销结合的国内、国外多渠道、多层次的销售网络。国内市场通过构建活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等销售渠道,聚焦精深刺参加工品、海味休闲零食等优势单品,同时,抓好产品研发迭代升级,不断拓展“獐子岛味道”系列产品,加速释放獐子岛产品的品质价值和品牌价值。公司开发上市的刺参、鲍鱼、扇贝、三文鱼、鳕鱼、鱿鱼、鲐鲅、虾等海洋预制菜产品涵盖即配、即烹、即热、即食四个系列百余个品种,通过直营、加盟、代理、订制等经营模式,进入批发、零售、餐饮、商超、电商等多渠道销售,上千家终端销售网络遍布全国各大主要城市,并出口多个国家和地区。国外市场主要强化和提升国际采购的优势和能力,整合全球优质安全海域的鱼、虾、贝等大洋产品资源,用好公司在中国香港、东南亚、美国、加拿大、澳洲等国家和地区布设的销售网络。公司始终坚持“可持续发展、有质量增长”、“低碳、生态、绿色”的经营理念,匠心研制“獐子岛味道”系列产品,努力为消费者提供“幸福家宴”。
二、核心竞争力分析
公司是国家高新技术企业、国家水产良种场,确权拥有海域为首批国家级海洋牧场示范区,是双壳贝类产品获准进入欧盟市场的中国唯一受检企业,率先对虾夷扇贝进行碳足迹认证,成为全国首个“碳减排”标识企业,积极践行“碳汇”渔业的生态理念。公司较早进行预制菜开发与研制,拥有一支精干高效的研发团队,开发出即食、即热、即烹、即配的预制菜SKU百余个,建有的6座加工厂可以保障预制菜加工产能需求,经过多年的发展,公司在产品研发、生产工艺、技术设备、质量标准、产品质量、品牌信誉等方面达到了行业领先水平。公司还拥有与中国科学院海洋研究所、中国水产科学研究院黄海水产研究所、中国海洋大学、辽宁省海洋水产科学研究院、大连海洋大学、大连工业大学等国内多家海洋产业相关的科研院所建立的长期合作关系或合作平台,可有效联合外部产学研平台技术力量,进行产业技术创新。报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。
(一)技术优势,注入创新发展新动力
在食品技术研发方面,公司拥有一支经验丰富的研发团队,以市场为导向,实施项目组制管理,面向市场和渠道,对接重点客户进行精准定制服务,保持了较高的新品开发转化速度。公司联合创新平台将多项关键技术应用于刺参、贝类、鲍鱼类产品加工,其中功效成分解析与精深加工关键技术及应用、特色海洋食品精深加工关键技术创新及产业化应用、贝类精深加工关键技术研究及产业化分获国家科学技术进步二等奖。在生物技术与生态技术研发方面,突破了三倍体牡蛎技术、虾夷扇贝育种、皱纹盘鲍育种、海洋环境监测、多营养层次综合养殖模式等技术,持续强化生态与产品的关联、科技与生产的融合,其中扇贝分子育种技术体系的建立与应用获教育部技术发明一等奖,皱纹盘鲍杂交育种技术及其养殖工艺体系获国家科学技术进步二等奖。目前已转化的科研成果有三倍体牡蛎、“大连1号”杂交鲍等新品种。截至2023年6月30日,公司及控股公司总计拥有有效专利73项,其中PCT国际专利2项,国家发明专利38项,实用新型专利31项,外观设计专利2项。
(二)资源优势,蓄足持续发展源动能
公司拥有北纬39°原产地海域核心资源,在地域生态方面具有稀缺性。獐子岛位于辽东半岛东南、大连市东部的北黄海海域,长山列岛的最南端。黄海暖流、黑潮暖流、夏季冷水团等构成了獐子岛主要的生态基础,辖区内海底地貌属内陆架地貌类型,在海岛周围的广大海域地带以堆积型地貌为主。地理、气候和海域等自然条件优越,饵料充足、营养层丰富造就了该区域独特的资源禀赋,产品品质优异,营养美味。獐子岛地处著名的海洋岛渔场之中,海洋岛渔场是黄渤海渔场鱼类资源重要的索饵、产卵场,有鱼类近百种、贝类二十余种、藻类数十种。刺参、鲍鱼、海胆、扇贝等海珍品享誉海内外。公司遵循“绿色、低碳、可持续”的发展理念,开展刺参、虾夷扇贝、鲍鱼、海胆、海螺等资源养护,同时促进了大量的鱼类、藻类的繁殖,实现了生物多样性价值。公司与北美、欧洲、澳新等区域的众多客户建立了长期稳定的合作关系,实现国际化稳定业务合作,从采购、暂养到销售、配送,实现境外优质资源、订单与国内消费市场的有效对接,公司食材资源保障有力,服务于国内日益增长的海洋蛋白需求的能力不断增强。
(三)市场优势,构建高效发展新格局
公司建立了集原料采购、食品研发、生产加工、包装运输、批发零售、售后服务等全链条食品采购销体系,国内市场建立了活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等销售网络,在中国香港、美国、加拿大等国家和地区布设销售网络,与国内市场形成协同联动效应,目前国内有经销商、加盟商等合作伙伴300余家,国外合作伙伴60余家。依托于专业系统的供应链,獐子岛味道的冻鲜产品、养生食品、料理食品、休闲零食等受到众多消费者认可。增品种、提品质、创品牌,不断提升市场认知和消费能级,打造产品质量标准和追溯体系高地,确保产品品质和服务体验,让来自海洋的健康、安全、美味的“獐子岛”品牌产品给消费者带来舌尖上的美好体验。
(四)质量优势,奠定精益发展强基础
产品质量领先,市场信誉良好。公司把“食品安全”作为企业质量管理的核心,长抓不懈,形成了标准严苛、细致严格的质量标准和管理体系,从原材料进厂到产品出厂制定了严密完善的质量保证措施。凭借重信守诺的良好信誉,赢得了国内外市场的高度认可,保证了公司与客户稳定的合作关系。公司在食品生产和加工方面始终秉承食品安全为先的理念,加强源头管理,建立了以预防为主的全面食品安全管理体系。公司通过建立和实施HACCP、BRC、海参产品“SGS供应链全程监控”等食品安全管理体系,引入国际食品安全管控模式和理念,以促进公司食品安全和产品质量的管控升级。公司严格按照中华人民共和国海关总署公告2023年第103号(关于全面暂停进口日本水产品的公告)要求,杜绝进口原产地为日本的水产品(含食用水生动物)。公司将密切关注日本福岛核污染水排海带来的海洋行业影响,持续加强其他区域输入性风险监控,并随时根据国家的风险控制要求,调整风险控制方案。同时,加强对獐子岛海洋牧场及外购原料的常规性安全检测,由国际检验、鉴定、测试和认证机构SGS实施相关核放射性元素检测,确保向消费者提供健康、优质、安全、放心的海洋产品,坚定维护海洋环境、食品安全和人民健康。
(五)协同优势,融出合力发展新机遇
公司已构建了包括育种、育苗、暂养、养殖、加工、仓储、流通、贸易等一体化的供应链保障体系,并形成了以海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工为主体的产业生态,兼顾冷链物流、渔业装备领域,各版块业务的协同发展,为全面保障和服务国内外市场和客户打下了坚实基础。
三、公司面临的风险和应对措施
1、环境风险
獐子岛确权海域位于北黄海,是属于远离陆地的开放性海域,海区环境夏季受北黄海冷水团,冬季受黄海暖流影响。夏季处于大环流内,营养盐等主要来自内循环;冬季则有来自赤道的黑潮形成的黄海暖流进入,带来外源营养盐。公司底播增殖生产模式受自然环境影响较大,属大农业范畴,主营品种基本以增殖、养护为主,因此大生态尺度的变化如厄尔尼诺或拉尼娜现象、冷水团锋面移动、降雨和径流减少、水团移动,以及养殖容量、敌害生物等均会对主营品种产生影响。
公司的对策和措施为:
统筹合理规划海洋牧场空间布局,将确权开发海域调整在可控范围。秉承生态可持续、产业可持续的理念,满足生物多样性需求,提升海洋牧场可持续产出能力。科学规划产品结构布局,由单一品种结构向参、贝、鲍、胆、螺多营养层次综合养殖模式转型。推进沿岸藻礁、藻场建设,提升初级生产力,助力蓝碳产品品牌建设。加强原生优质土著资源繁育、增殖与养护,构建资源评估、补充、利用的可持续产出模式,提升产品品质和价值。做好海洋环境、气候及产品长势动态变化日常跟踪和监测工作。
2、市场波动风险
(1)市场需求方面:海水养殖业是生产终端消费品的行业,公司下游的市场需求受宏观经济的影响较大。经济景气度能提升商业活动的活跃程度,从而增加商务活动等对海珍品的消费,经济景气也将提升消费者的人均可支配收入,使家庭聚会及养生保健等日常消费维持在较高水平,而当宏观经济陷入低迷时,人们将相应削减海珍品的消费支出,从而使销售受到影响。
(2)市场供给方面:水产行业是市场充分竞争性行业。目前竞争方式还停留在价格竞争为主的初级阶段,公司中高端产品定位容易受低端产品价格冲击;另一方面,整个产业原料来源容易受外部自然生态环境影响,不成熟的市场结构和不稳定的产能供给,会使产品面临着一定的市场价格波动风险。
公司的对策和措施为:
(1)布局海洋牧场、大洋渔业产业结构,提升供给方面的资源可持续能力。公司在黄海北部建立了规模化的现代海洋牧场,成为海珍品增养殖基地,具有行业领先的优质种质资源、技术以及产业专利。公司与北美、挪威、俄罗斯等地资源基地建立了合作,并与海外10余家重要资源区域的企业建立战略合作伙伴关系,运营全球贝类、鱼类、虾类、蟹类等优质大洋渔业资源。
(2)实施食材向食品升级战略,提升服务客户与市场能力。提升管理质量和产品质量;提高食品研发投入,推进食材向食品升级,加强采购订单管理、加工过程管控等,严格控制产品成本,打造产品成本优势和质量口碑。加强销售队伍建设,完善销售人员激励政策,提高销售人员主动性,加快市场应对反应速度,及时感知客户、市场变化,适配销售策略,不断提升销售端能力,不断提高客户服务水平,提升客户满意度和忠诚度。
3、食品安全风险
食品安全风险是食品生产加工企业必须要充分防范和控制的风险。公司的产业链涉及到整个产品实现过程,包括育苗、增养殖、加工、运输、仓储和销售,任何一个环节出现疏忽都有可能产生食品安全风险。公司始终将食品安全风险控制作为公司的“生命线”进行管控。
公司的对策和措施为:
(1)公司严格遵守国家有关食品安全法律和法规的规定,随时根据国家法律法规和食品安全标准的修订和新增进行调整,以满足国家对食品安全的要求。同时,按照市场监督管理局、海关等相关政府部门的检查和指导,调整管控方案,满足监管部门对产品实现过程控制的总要求,有效控制公司食品安全风险。公司严格按照中华人民共和国海关总署公告2023年第103号(关于全面暂停进口日本水产品的公告)要求,杜绝进口原产地为日本的水产品(含食用水生动物)。(2)通过引入食品安全管理体系和第三方机构审核和管理来控制食品安全风险:公司以食品安全管理体系HACCP体系为基础,建立危害分析和关键控制点来进行整体的食品安全风险控制,定期进行内部监督和审核以保证食品安全体系的正常运行。同时,公司通过HACCP、BRC、有机产品和生产许可等认证和合作经销商等第三方对公司的食品安全管理体系进行监督审核,以保证公司的食品安全体系正常运行,有效的控制住食品安全风险。公司将密切关注日本福岛核污染水排海带来的海洋行业影响,持续加强输入性风险监控,并随时根据国家的风险控制要求,调整风险控制方案。同时,加强对獐子岛海洋牧场及外购原料的常规性安全检测,由国际检验、鉴定、测试和认证机构SGS实施相关核放射性元素检测,确保向消费者提供健康、优质、安全、放心的海洋产品,坚定维护海洋环境、食品安全和人民健康。
(3)建立食品安全体系并实施检查:品控管理部门通过对食品安全风险分析,建立了相关的程序文件和制度,下属各单位根据这些制度进行分解,依据程序文件和制度的要求,结合其实际生产情况建立相应的制度和标准。分别建立了输入性风险管控、过程风险管控、输出风险管控、检验标准、追溯与召回等制度和程序。通过内部专项检查,定期巡检和培训的方式,保证程序和制度的有效执行,结合每年对各加工单位进行一次系统的风险评估和检查,以确保整个生产实现过程符合食品安全标准和质量标准,有效的控制食品安全风险。
4、资产负债率较高风险
公司资产负债率较高,财务费用较重,存在资金周转不畅风险。
公司的对策和措施为:
(1)扩品牌、促销售。通过品牌推广促进销售,加快应收账款周转等措施优化经营性现金流,保障足额按期偿还银行利息。
(2)继续争取债权银行的有力支持。在政府的政策引领及银行业协会的支持下,争取债权银行的大力支持确保续贷工作平稳进行。
(3)充分利用控股股东国资运营公司的平台优势,优化产业布局和结构调整,聚焦主责主业,盘活存量资产,培育孵化新产业、新业态、新模式,同时推动产融结合,实现海域资产高质量发展,化解潜在风险。
四、主营业务分析
报告期内,公司积极践行海洋强国战略,紧紧围绕辽宁省、大连市海洋经济规划布局,聚焦聚力海洋主业,深耕国家级海洋牧场建设,夯实优质海洋食品产业链条,提升市场认知和消费能级,打造产品质量标准和追溯体系高地,持续优化终端结构、产品结构、资产结构,持续推行瘦身减负、降本增效举措,积极推动产业升级、技术创新和品牌振兴。报告期内,公司实现总收入8.42亿元,较同期减少2.19亿元,减少幅度为21%;归母净利润441万,扣非归母净利润595万元,业绩扭亏为盈;期末归母净资产7,828万元,较上年末增长1,289万元,增长幅度为20%。
主要重点工作如下:
1、持续推进海洋牧场建设
报告期内,公司按照资源端树立的“稳中求进、积极求变、聚焦核心、深耕牧场”策略,围绕生态可持续、产业可持续的目标,聚焦海洋牧场核心主业,持续推进海洋牧场建设。
聚焦海洋牧场优质大品类产品存量增长,推动海洋牧场养殖模式由单一品种结构向多营养层级转变,由劳动密集型向技术管理驱动转变,由传统规模数量型向质量效益型转变。巩固加强刺参、虾夷扇贝、皱纹盘鲍、香螺、牡蛎、海胆等资源培育,深入挖潜,稳定海洋牧场的产出与效益;依托资源,深耕鱼类、紫石房蛤、鸟贝等小品类产品,实现产品多样化;基于生态、产业需求以及资产最大限度利用原则,开展三倍体牡蛎养殖、海带养殖,进行沿岸藻场建设,推动海洋碳汇能力建设,同时为改善鲍鱼、海胆、海参等栖息生态、提升产品品质奠定基础;通过自主繁育和外部合作相结合的方式,保障了虾夷扇贝苗种育成数量目标,提升了皱纹盘鲍、海胆、香螺等原生优质土著资源育苗能力;通过落实责任、严格把关、强化监督、严肃问责等举措,抓好苗种采购质量管理;通过调整组织架构,实施扁平化管理,划小核算单元,优化激励机制等举措,确保养殖人员认识到位、责任到位、措施到位、工作到位,实现精准聚焦。
2、夯实海洋食品产业链条
报告期内,公司按照市场端树立的“重塑形象、拓展布局、注重定位、细致服务”方针,持续优化渠道结构、客户结构、产品结构,提升市场认知和消费能级,打造产品质量标准和追溯体系高地。
业务模式破旧立新,积极推行渠道多元化营销模式,加快变革。海参加盟专卖渠道实施独家任务升级,政策捆绑,重点服务超级客户和大客户,打造样板渠道,加大客户市场开发;线上渠道逐步实现分销制;深耕社区餐饮和连锁客户,开拓社区团购、社区堂食等国内社区新零售模式;深度推进C端零售、新消费布局;休闲食品持续围绕刺参、扇贝等海洋牧场核心资源,稳定大客户合作,保持战略互信,加快自有品牌与自有渠道的市场布局与规模增长,激发新思维,打造心服务;加强精准研发,精准服务渠道和客户,保持发展活力;持续加强研发和销售队伍的学习力、自驱力、执行力、服务力,坚持以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干,加速人才梯队建设,加强组织能力评估,加强销售人才引进,推动精益管理和持续改善;完善品牌基础建设,规划启动品牌战略升级,实施品牌重塑,加强品牌保护,重拳打击侵权行为,保护经营者消费者合法权益。
3、保障国际业务稳健发展
报告期内,公司加快提升北美公司、加拿大海鲜首都、中国香港公司的业务能力和盈利水平,深挖掘,拓渠道,抓客户,多方获取客户信息,主动拓宽营销渠道,精准锁定客户需求。在充分整合资源的情况下持续降低成本、增加效益,提升服务品质,增加客户粘性。在原有业务嫁接基础上,深化海内外加工出口业务融合,增加国内加工订单总量,推动国内外业务协同发力。继续巩固强化和提升国际采购的优势和能力,整合全球优质安全海域的鱼、虾、贝等大洋产品资源,用好公司在中国香港、东南亚、美国、加拿大、澳洲等国家和地区布设的销售网络,将獐子岛的蒜蓉粉丝贝、鱿鱼等料理食品、贝虾等休闲食品、预制菜等产品贡献给全球消费者。同时,按照国家关于国际国内双循环的战略要求,公司在积极拓展国际市场、稳住海外订单的同时,着力内销市场拓展,挖掘新机遇。
4、推动运营管理提质增效
报告期内,公司按照内控端树立的“瘦身减负、严控成本、精简高效、降低负债”方针,扎实做好内部组织建设,聚焦运营具有核心竞争力的产品,加快推动企业向高质量和可持续发展的进程。
积极践行“四个敬畏、一个合力”理念,持续强化内控管理,保持公司稳健发展态势。强化各级组织的执行力与控制力,提高管理效率,强化费用管控。继续实施瘦身计划,加快处置与主业关联度低、资金占用大、盈利能力差、管理难度高的资产和业务,实现进一步降本增效,优化资产结构,报告期内完成船厂土地等资产处置。加强与各债权银行的有效沟通,稳定并逐步降低贷款规模,保障现金流安全。积极推动内审工作开展,高度重视内控宣贯工作,督促全员加强制度学习,牢固树立内控理念,切实提高风险意识。立足工作实际,重点关注关键岗位和高风险业务风险防控措施,针对业务工作“关键点”、内部管理“薄弱点”、问题易发“风险点”,及时预警,立即整改,构建形成“事前有标准、事中有执行、事后有评价、持续有改进”的内控监管体系。截至6月25日,公司所涉证券虚假陈述纠纷案件诉讼时效期届满。截止目前,公司累计支付和解款和判决赔偿款共计4,788万元。报告期内公司期间费用同比下降1,385万元,降幅11%。
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一、报告期内公司所处行业情况
(一)全面推进渔业高质量发展
习近平总书记指出,“海洋是高质量发展战略要地”“发达的海洋经济是建设海洋强国的重要支撑”。党的二十大报告提出“发展海洋经济,保护海洋生态环境,加强建设海洋强国”。海洋经济以其在培育新动能、拓展新空间、引领新发展等方面的重要作用,成为我国沿海各省增强经济发展活力和动力的重要源泉,我国海洋经济综合实力不断增强。
国家和地方各级政府高度重视并推进渔业高质量发展。渔业作为海洋资源开发的重要途径,是农业农村经济发展的重要组成部分,对保障国家粮食安全和重要农产品有效供给、促进渔民增收、服务生态文明建设等具有重要作用。“十四五”时期,我国经济基本面长期向好,三农工作重心历史性转向全面推进乡村振兴,渔业进入转型升级、加快推进高质量发展的关键阶段。农业农村部《“十四五”全国渔业发展规划》、《财政部 农业农村部关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》、《国家级海洋牧场示范区建设规划(2017—2025年)》等政府文件,为推进渔业高质量发展和现代化建设明确了目标、方向和重点任务要求。当前辽宁、山东、福建、广东、浙江等地区依托海洋环境优势,重点开发海水化工、海水增养殖、海洋食品研发加工、冷链物流、渔业装备、远洋运输等业务,近年来海域开发规模逐渐增加,渔业高质量发展面临新的历史机遇。
辽宁毗邻渤海和黄海,海洋空间资源丰富,海洋渔业资源丰富,拥有辽东湾、海洋岛两大传统渔场,国家级海洋牧场示范区数量位居全国第二。《辽宁省“十四五”海洋经济发展规划》提出了辽宁省要在“十四五”期间,努力打造成为东北地区全面振兴“蓝色引擎”、我国重要的“蓝色粮仓”、全国领先的船舶与海工装备产业基地、东北亚海洋经济开放合作高地等目标。《辽宁沿海经济带高质量发展规划》赋予大连“一核引领”重要使命,明确要求大连加快建设现代海洋城市。大连市积极贯彻落实国家、辽宁省海洋经济发展规划,提出在建设海洋强市上实现新突破的目标。先后出台《大连市关于加快推进渔业高质量发展的意见》、《大连海洋强市建设三年行动方案(2022—2024)》和《大连海洋强市建设2022年工作要点》,启动研究、制定、出台支持海洋经济高质量发展若干政策。
公司作为大连市国资企业控股的东北地区唯一渔业上市公司,拥有国家高新技术企业、国家水产良种场等荣誉和资质,曾作为中国唯一受检企业代表中国双壳贝类产品获准进入欧盟市场,积极践行“碳汇”及绿色、可持续的渔业生态理念,致力发展海珍品种业、海水增养殖、海洋食品、冷链物流、渔业装备等相关多元海洋产业,将继续深耕优质海域、聚焦养殖增殖、发挥品牌价值,实现公司海洋产业高质量发展。
(二)构建高质量国家级海洋牧场
海洋牧场是保护和增殖渔业资源,修复水域生态环境的重要手段。近年来,我国大力建设集资源修复、生态养殖、高质高效的海洋生态牧场综合体,发展海洋牧场已成为我国保护海洋生态环境、养护渔业资源、转型升级渔业产业结构的重要国策,对于不断提高我国海洋渔业可持续发展能力具有重要意义。
2017年、2018年、2019年中央一号文件分别提到“发展现代化海洋牧场”“建设现代化海洋牧场”和“推进海洋牧场建设”。2023年中央一号文件再次提到建设现代海洋牧场。目前在海洋经济发展过程中,新技术、新领域、新业态、新模式不断涌现,推动了我国海洋产业不断向现代海洋产业迈进。中国是世界上唯一一个养殖产量超过捕捞产量的主要渔业国,海洋养殖业的发展,可成为中国经济未来新的增长点。在水生生物资源养护和水域生态环境保护的要求下,通过深海网箱、养殖平台等手段“藏粮于海”“屯鱼戍海”,是水产养殖行业的新方向,海上养殖、海洋牧场建设进入重要发展机遇期。
公司较早开始进行海洋牧场建设,40多年来在渔业资源养殖、增殖及生态养护等方面的探索和发展,形成了较多的实践成果,对行业起到示范和引领作用。公司按照“绿色、低碳、可持续”的发展理念,开展刺参、虾夷扇贝、鲍鱼、海胆、海螺等资源增殖养护,促进了大量的鱼类、藻类的繁殖,实现了生物多样性价值。在国家加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局要求下,公司将紧跟各级政府的规划步伐,积极落实国家“高标准建设现代化海洋牧场”的要求,在“发挥海珍品种质资源优势,养护好原生优质海洋生物资源,提升海产品精深加工能力”,“推进海洋牧场可视化、信息化、智能化建设,创新海洋牧场管护模式,加强效果监测评估,促进海洋牧场建设持续健康发展”等方面不断开拓、创新、发展。
(三)全面落实扩大内需战略
改革开放以来特别是党的十八大以来,我国在深度参与国际产业分工的同时,不断提升国内供给质量水平,着力释放国内市场需求,促进形成强大国内市场,内需对经济发展的支撑作用明显增强。2022年12月,中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》,对推动实施扩大内需战略进行了长远谋划。党的二十大报告指出,要增强消费对经济发展的基础性作用。中央经济工作会议要求,把恢复和扩大消费摆在优先位置。
食品是消费的主体。据官方统计数据,2022年,全国居民人均食品烟酒消费支出7,481元,占人均消费支出的比重为30.5%。近年,水产品的消费也在食品消费中异军突起,获取优质蛋白,提升免疫力的需求大大提升。海产品凭借其营养价值高,既提供了高价值的海洋蛋白,而且是广泛的必需微量元素、矿物质和脂肪酸的重要来源,越来越受到消费者的欢迎,消费需求亦由过去的区域性、季节性消费转为全民消费、常年消费。
作为一家海产品繁育、生产、加工和销售企业,公司要继续发挥渔业龙头企业作用,不断创新消费场景,促进消费大扩容、大提质,持续释放消费活力,海洋食品及海洋预制菜等消费拉动已经成为当前和今后一段时期的战略机遇。目前,公司在远离大陆地处北纬39度的国家一类清洁海域建有海珍品增养殖基地,水温低、流速快、自净能力强等生态特点使这里出产的海珍品有着公认的良好口味和营养价值。同时在海洋食品研发与加工、海珍品资源培育和开发、苗种产业等方面已经积累并形成了较好的盈利能力基础,在全球海洋资源采购与来进料加工、食品质量安全、企业文化与合作信用能力等方面,均保持着较好优势。公司将不断加强供给侧结构性改革,向消费者提供高品质海洋食品,满足国内市场便捷化、差异化、品质化的需求,在变局中开辟新局,在危机中追求卓越。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求
报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等内容未发生重大变化。
(一)主要业务及产品
公司主要从事海珍品育种育苗、海水养殖增殖、海洋食品研发、加工与销售、冷链物流、渔业装备等产业,已构建起包括育种、育苗、养殖、暂养、加工、仓储、流通、销售等一体化的供应链保障体系。
公司围绕獐子岛核心海洋资源,研发推出“獐子岛味道”海洋系列产品。产品包括鲜活海珍品(扇贝、海螺、鲍鱼、海胆、珍蚝、龙虾等)、冻鲜调理食品(鱼类、贝类、虾类、蟹类、蛤类等冷冻食材以及预制菜等)、营养滋补食品(刺参、鲍鱼、鱼子酱精深加工品等)、休闲食品(贝类、虾类、鱼类、蛤类等海洋佐餐零食)。
(二)经营模式
1、海洋牧场
獐子岛海洋牧场地处北纬39°3′,东经124°47′,是黄海与渤海交汇海域,属于寒热交界地带,是世界公认最适宜海洋生物生长的纬度,这里有特殊的大陆架结构,处于辽南沿海与近海交汇处。该海域平均水深达35米,属深水岛类型;平均水温11°C,常年寒冷,流速0.75m/s,海流湍急,海水交换能力和自净能力强,0污染,盐度31‰,是首批国家级海洋牧场示范区。这里产出的刺参、虾夷扇贝、鲍鱼、海螺、海胆等海洋珍品有着优秀的品质和营养价值。
海洋牧场作为公司主要海珍品资源基地,是集环境保护、资源养护、人工养殖和生态建设于一体的新型渔业生产模式。与养殖相比,海洋牧场可实现物质和能量多营养级利用,有效降低投入品对海域环境的影响,提高了养殖生物的品质、拓展了增养殖生物的活动空间;与单纯人工放流相比,海洋牧场注重生态环境修复和资源管理。因此,海洋牧场模式具有较高的经济价值、社会价值、生态价值。现阶段,基于对海洋牧场建设的不断实践与探索,公司适时调整海洋牧场的产业结构、产品结构和组织结构,努力化解产业风险,加大刺参、海螺、鲍鱼、海胆等土著资源的养护和开发。同时通过设置人工鱼礁、人工藻礁等,对海珍品的生活和栖息环境进行修复与优化,实现海洋生物资源的绿色、健康和可持续发展。
2、食品研发与加工
食品研发作为公司食材向食品转型升级的发动机和加速器,助力公司由传统渔业向高质量现代渔业升级。公司运用企业自主创新和产学研合作平台,开展海产品深加工等关键技术创新与产业化示范。食品研发以围绕战略资源、围绕自有工厂、围绕重点核心客户的市场导向,加快新品转化速度,更加精准的服务消费者。
公司在大连、山东荣成、獐子岛等地建有6座大型海产品加工基地,加工刺参、贝类、鲍鱼、鱼类、蟹类、虾类等多种海洋产品。公司建立了HACCP、BRC等食品安全管理体系。刺参等产品引入了“食品安全供应链全程监控”。国际化的食品安全管控模式和质量控制要求,促使公司不断提升食品安全和产品质量的管控标准,形成了品类众多、标准领先的水产品加工体系。
3、销售布局
公司加快国内外市场建设,不断提升服务于消费者市场的能力。现阶段,公司已建立了集原料采购、食品研发、生产加工、包装运输、批发零售、售后服务等全链条产供销体系。公司的销售模式根据销售产品特点的不同,建立了自营与经销结合的国内、国外多渠道、多层次的销售网络。
国内市场方面,通过构建活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等销售渠道,聚焦精深刺参加工品、海味休闲零食等优势单品,同时,抓好产品研发迭代升级,不断拓展“獐子岛味道”系列产品,加速释放獐子岛产品的品质价值和品牌价值;国外市场主要强化和提升国际采购的优势和能力,整合全球鱼、虾、贝等大洋产品资源,用好公司在香港、韩国、日本、东南亚、美国、加拿大、澳洲等国家和地区布设的销售网络,将獐子岛的蒜蓉粉丝贝、鱿鱼等料理食品、贝虾等休闲食品贡献给全球消费者。
三、核心竞争力分析
公司是国家高新技术企业、国家水产良种场,确权拥有海域为首批国家级海洋牧场示范区,是双壳贝类产品获准进入欧盟市场的中国唯一受检企业,率先对虾夷扇贝进行碳足迹认证,积极践行“碳汇”渔业的生态理念。公司较早进行预制菜开发与研制,拥有一支精干高效的研发团队,开发出即食、即热、即烹、即配的预制菜SKU百余个,并有6座加工厂可以保障预制菜加工产能需求。公司还拥有与中国科学院海洋研究所、中国水产科学研究院黄海水产研究所、中国海洋大学、辽宁省海洋水产科学研究院、大连海洋大学、大连工业大学等国内多家海洋产业相关的科研院所建立的长期合作关系或合作平台,可有效联合外部产学研平台技术力量,进行产业技术创新。
(一)技术能力
在食品技术研发方面,公司拥有一支经验丰富的研发团队,以市场为导向,实施项目组制管理,面向市场和渠道,对接重点客户进行精准定制服务,保持了较高的新品开发转化速度。公司联合创新平台将多项关键技术应用于刺参、贝类、鲍鱼类产品加工,其中功效成分解析与精深加工关键技术及应用、特色海洋食品精深加工关键技术创新及产业化应用、贝类精深加工关键技术研究及产业化分获国家科学技术进步二等奖。在生物技术与生态技术研发方面,突破了三倍体牡蛎技术、虾夷扇贝育种、皱纹盘鲍育种、海洋环境监测、多营养层次综合养殖模式等技术,持续强化生态与产品的关联、科技与生产的融合,其中扇贝分子育种技术体系的建立与应用获教育部技术发明一等奖,皱纹盘鲍杂交育种技术及其养殖工艺体系获国家科学技术进步二等奖。目前已转化的科研成果有三倍体牡蛎、“大连1号”杂交鲍等新品种。截止到2022年12月31日,公司及控股公司总计拥有有效专利67项,其中PCT国际专利2项,国家发明专利38项,实用新型专利26项,外观设计专利1项。
(二)资源能力
獐子岛位于辽东半岛东南、大连市东部的北黄海海域,长山列岛的最南端,是东北地区距离日本、韩国最近的地区。黄海暖流、辽南沿岸流、夏季冷水团等构成了獐子岛主要的生态基础,辖区内海底地貌属内陆架地貌类型,在海岛周围的广大海域地带以堆积型地貌为主。地理、气候和海域等自然条件优越,饵料充足、营养层丰富造就了该区域独特的资源禀赋,产品品质优异,营养美味。獐子岛地处著名的海洋岛渔场之中,海洋岛渔场是黄渤海渔场鱼类资源重要的索饵、产卵场,有鱼类近百种、贝类二十余种、藻类数十种。刺参、鲍鱼、海胆、扇贝等海珍品享誉海内外。公司遵循“绿色、低碳、可持续”的发展理念,开展刺参、虾夷扇贝、鲍鱼、海胆、海螺等资源养护,同时促进了大量的鱼类、藻类的繁殖,实现了生物多样性价值。同时,公司在韩国、加拿大等国家设立资源整合企业,与北美、欧洲、日本、澳新等区域的众多资源企业建立了战略合作关系,实现全球化与规模化采购,从采购、暂养到销售、配送,实现境外优质资源与国内消费市场的有效对接,公司食材资源保障有力,服务于国内日益增长的海洋蛋白需求的能力不断增强。
(三)市场能力
公司建立了集原料采购、食品研发、生产加工、包装运输、批发零售、售后服务等全链条食品采购销体系,国内市场建立了活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等销售网络,在香港、韩国、日本、美国、加拿大等国家和地区布设销售网络,与国内市场形成协同联动效应,目前国内有经销商、加盟商等合作伙伴300余家,国外合作伙伴60余家。獐子岛味道的冻鲜产品、养生食品、料理食品、休闲零食等受到众多消费者认可,“獐子岛”品牌产品具有较高的知名度和美誉度。
(四)品控能力
公司在食品生产和加工方面始终秉承食品安全为先的理念,加强源头管理,建立了以预防为主的全面食品安全管理体系。公司通过建立和实施HACCP、BRC、海参产品“SGS供应链全程监控”等食品安全管理体系,引入国际食品安全管控模式和理念,以促进公司食品安全和产品质量的管控升级。
(五)产业链服务能力
公司已构建了包括育种、育苗、暂养、养殖、加工、仓储、流通、贸易等一体化的供应链保障体系,并形成了以海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工为主体的产业生态,兼顾冷链物流、渔业装备领域,各版块业务的协同发展,为全面保障和服务国内外市场和客户打下了坚实基础。
四、主营业务分析
1、概述
2022年,公司在各级政府部门、银行机构、合作伙伴等社会各界的大力支持下,克服了国内外宏观经济变化、原料上涨、市场下行等诸多不利因素,积极应对和化解各类风险,大力调整内部架构,巩固完善运营策略,推动企业实现平稳运营。
报告期内,公司年度实现总收入20亿元,较上年保持平稳,归母净利润394万;扣非归母净利润亏损3,219万元,较上年大幅减亏7,058万元,减亏幅度为69%;期末归母净资产6,538万元,较上年增长2,183万元,增长幅度为50%。
(1)聚焦资源端和市场端核心主业,优化产品、市场、组织结构
资源端树立“稳中求进、积极求变、聚焦核心、深耕牧场”的方针。聚焦优质海洋牧场大品类产品存量增长,依托资源深耕小品类产品,实现产品多样化。强化刺参、贝类等核心产品优质苗种投入,保障核心单品资源量的可持续性。推动三倍体牡蛎苗种业务继续发挥技术优势及市场客户优势,保持良好效益水平。
市场端树立“重塑形象、拓展布局、注重定位、细致服务”的方针。不断提升整体布局及食品研发能力,聚焦重点客户和全新预制菜类大单品开发和现有大单品升级。年度内研发海洋食品40项,上市新品23项,新品实现良好销售业绩。海参专卖克服外部市场环境变化带来的客流下降、门店销售锐减、客户经营信心不足等负面影响,下沉市场,持续开展多渠道销售和品牌推广,保持了刺参品牌的高端地位和利润贡献。休闲食品持续围绕刺参、扇贝等海珍品核心资源,开发适合节日礼、伴手礼等海珍零食礼盒,加快自有品牌的市场布局与营销拓展。海外业务积极抓住北美市场货源短缺、价格上涨机遇,抢占市场份额。
内控端坚持“瘦身减负、严控成本、精简高效、降低负债”的方针。加快推动处置与主业关联度低、盈利能力差、管理难度高的资产和项目,增加现金回流。年度内,转让乌蟒岛分公司资产,处置轮船公司相关资产,回收资金8,602万元。推进玻璃钢船厂土地资产处置工作。积极协调银行债委会,争取各债权银行的最大支持,各债权银行均按LPR利率给予公司支持,继续适用“借新还旧”的再融资措施。积极妥善处理投资者诉讼事宜,降低赔付风险。年度内,公司共收到证券虚假陈述纠纷诉讼200起,涉诉金额2,108万元;累计收到776起证券虚假陈述纠纷案件,涉诉金额合计12,959万元;截至目前,公司累计支付和解款和判决赔偿款共计4,410万元,案件诉讼时效将于2023年6月25日届满。强化组织执行力与控制力,加强费用管控,年度内期间费用同比下降5,390万元,降幅17%。
(2)完成股权架构重组和高管团队组建,进一步规范决策和运营机制
2022年3月底,大连国资企业大连盐化集团有限公司以3.43亿元竞得公司15.46%股份,同年7月,大连盐化集团有限公司和长海县獐子岛投资发展中心将所持有的公司全部股份的表决权全部委托给大连市国有资本管理运营有限公司,大连市国有资本管理运营有限公司拥有表决权的股份数量合计为159,968,900股,占公司总股份的22.4956%,成为公司控股股东,大连市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司实控人。大连市国资企业采取市场化、法制化举措化解了公司控制权旁落的风险,有利于更好地发挥上市平台功能,助推公司更加规范、稳定和可持续发展。
报告期内,公司顺利完成了董事会、监事会、高管团队换届和聘任,选举产生了新一届董事会和监事会,完成集团董事会各委员会的组建,董事会成员工作履历涵盖企业管理、政策研究、战略投资、财务、学界等重要领域,助力于股东与公司在未来的经营发展、资源整合、渠道建设等方面更好地发挥战略趋同作用。充实新的高管团队力量,为公司进一步提升经营管理能力、科技创新能力等奠定坚实基础,公司治理结构进一步完善,规范运作水平进一步提升。
(3)严格执行“三会”决议,依法履行公司日常经营管理职责
2022年,公司共召开了7次董事会、7次监事会、5次股东会议,审议通过了申请银行综合授信、担保额度预计、关联交易、处置资产等重大议案,公司管理层严格执行所有审议决议,依法履行经营管理职责。同时修订完善公司各项规章制度,完成了公司章程、人事薪酬制度和激励措施等修订,推动事前事中内部审计,将内审工作纳入业务全流程。不断优化完善管理的层次性、执行力,使组织程序、决策程序更加规范,为企业持续发展提供内生动力。
五、公司未来发展的展望
(一)公司未来的发展机遇和挑战
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键之年,是辽宁省实施全面振兴新突破三年行动的首战之年,是大连市加快万亿元GDP城市进程的关键之年。省市各级政府大力发展海洋经济,大力支持海洋牧场建设,推进水产原良种体系建设,加快良种繁育与推广,加快建设“中国海鲜预制菜之都”等举措为公司发展创造更大的有利契机,同时赋予公司渔业上市平台更大的责任。
公司将以“厚积供给、发力需求、聚焦品牌、上下同欲”为经营管理方针,以打造“打造卓越海洋食品服务商”为战略发展目标,加速建立“存货供给充足、市场拓展有序、品牌提升有力、研发助推精准、团队建设高效”的现代企业格局。公司将致力于深耕优质海域、聚焦养殖增殖、发挥品牌价值,开发建设好獐子岛海洋牧场这片“绿水青山”、“金山银山”,有效发挥市国资股东产投协同能力,助力公司实现高质量发展,为大连市实现海洋强市建设新突破贡献经济价值、社会价值、生态价值。
(二)公司近期发展战略及经营计划
1、厚积供给,持续壮大海洋牧场综合实力
聚焦海洋牧场核心海域和资源,科学合理规划产品结构布局,开发新的养殖模式,有序增大苗种投入,实现海域资源良性循环目标,有效保障公司整体销鲜和加工供给。秉承生态可持续、产业可持续的理念,巩固加强刺参、海螺、海胆、鲍鱼等土著品种的资源培育,满足生物多样性需求,提升海洋牧场可持续产出能力。加大海洋研发投入,构建沿岸贝、参、鲍、胆、螺多营养层次综合养殖模式,加强土著资源增殖与管护,推进沿岸藻礁、藻场建设,修复生态,提升产品品质和价值。调整养殖业务管理架构,减少管理层级,提高生产管理效能。
2、发力需求,持续推动市场销售提质升级
全面梳理活鲜、加工、休闲等产品体系,实施准确的产品价格定位。突出刺参加工产品系列为公司主打品牌产品,其他产品形成副品牌的产品梯次体系。加强品牌运营,实施品牌升级战略,编制品牌升级三年计划,聚焦品类清晰定位,结合自身品牌基因,逐步实现从品牌竞争迈入品类创新赛道,提升公司形象和品牌影响力。整合国内外优势资源,推进线上与线下市场网络融合服务,优化经销模式,保持刺参业务逐年连续增长态势,大力开拓休闲食品市场,加速市场放量增长。完善公司预制菜产品体系,联合外部产学研平台技术力量,攻关新技术,推动预制菜产品标准制定,增加预制菜市场销售。产投联动,资本联动,助推产业结构升级。
3、内外融通,持续推动国际业务行稳致远
全面提升北美公司、加拿大海鲜首都、香港公司、日本新中公司的业务能力和盈利水平,在原有业务嫁接基础上,深化海内外加工出口业务融合,增加国内加工订单总量,推动国内外业务协同稳步发展。同时,继续巩固强化和提升国际采购的优势和能力,整合全球鱼、虾、贝等大洋产品资源,用好公司在香港、韩国、日本、东南亚、美国、加拿大、澳洲等国家和地区布设的销售网络,将獐子岛的蒜蓉粉丝贝、鱿鱼等料理食品、贝虾等休闲食品、预制菜等产品贡献给全球消费者。
4、奋楫前行,持续推动内控体系深化完善
积极践行“四个敬畏、一个合力”理念,持续强化内控管理,保持公司稳健发展态势。强化各级组织的执行力与控制力,提高管理效率,强化费用管控。继续实施瘦身计划,加快处置与主业关联度低、资金占用大、盈利能力差、管理难度高的资产和业务,实现进一步降本增效,优化资产结构。加强与各债权银行的有效沟通,稳定并逐步降低贷款规模,保障现金流安全。积极推动内审工作开展,全员敬畏制度,尊重流程,强化问责,强化整改,构建形成“事前有标准、事中有执行、事后有评价、持续有改进”的内控监管体系。
(三)公司可能面临的风险及解决措施
1、环境风险
獐子岛确权海域位于北黄海,是属于远离陆地的开放性海域,海区环境夏季受北黄海冷水团,冬季受黄海暖流影响。夏季处于大环流内,营养盐等主要来自内循环;冬季则有来自赤道的黑潮形成的黄海暖流进入,带来外源营养盐。公司底播增殖生产模式受自然环境影响较大,属大农业范畴,主营品种基本以增殖、养护为主,因此大生态尺度的变化如厄尔尼诺或拉尼娜现象、冷水团锋面移动、降雨和径流减少、水团移动,以及养殖容量、敌害生物等均会对主营品种产生影响。
公司的对策和措施为:
秉承生态可持续、产业可持续的理念,满足生物多样性需求,提升海洋牧场可持续产出能力。科学规划产品结构布局,由单一品种结构向参、贝、鲍、胆、螺多营养层次综合养殖模式转型。推进沿岸藻礁、藻场建设,提升初级生产力,助力蓝碳产品品牌建设。加强原生优质土著资源繁育、增殖与养护,构建资源评估、补充、利用的可持续产出模式,提升产品品质和价值。做好海洋环境、气候及产品长势动态变化日常跟踪和监测工作。
2、市场波动风险
(1)市场需求方面:海水养殖业是生产终端消费品的行业,公司下游的市场需求受宏观经济的影响较大。经济景气度能提升商业活动的活跃程度,从而增加商务活动等对海珍品的消费,经济景气也将提升消费者的人均可支配收入,使家庭聚会及养生保健等日常消费维持在较高水平,而当宏观经济陷入低迷时,人们将相应削减海珍品的消费支出,从而使销售受到影响。
(2)市场供给方面:水产行业是市场充分竞争性行业。目前竞争方式还停留在价格竞争为主的初级阶段,公司中高端产品定位容易受低端产品价格冲击;另一方面,整个产业原料来源容易受外部自然生态环境影响,不成熟的市场结构和不稳定的产能供给,会使产品面临着一定的市场价格波动风险。
公司的对策和措施为:
(1)布局海洋牧场、大洋渔业产业结构,提升供给方面的资源可持续能力。公司在黄海北部建立了规模化的现代海洋牧场,成为海珍品增养殖基地,具有行业领先的优质种质资源、技术以及产业专利。公司在北美、韩国等地建立了资源基地,并与海外10余家重要资源区域的企业建立战略合作伙伴关系,运营全球贝类、鱼类、虾类、蟹类等优质大洋渔业资源。
(2)实施食材向食品升级战略,提升服务客户与市场能力。提升管理质量和产品质量;提高食品研发投入,推进食材向食品升级,加强采购订单管理、加工过程管控等,严格控制产品成本,打造产品成本优势和质量口碑。加强销售队伍建设,完善销售人员激励政策,提高销售人员主动性,加快市场应对反应速度,及时感知客户、市场变化,适配销售策略,不断提升销售端能力,不断提高客户服务水平,提升客户满意度和忠诚度。
3、食品安全风险
食品安全风险是食品生产加工企业必须要充分防范和控制的风险。公司的产业链涉及到整个产品实现过程,包括育苗、增养殖、加工、运输、仓储和销售,任何一个环节出现疏忽都有可能产生食品安全风险。公司始终将食品安全风险控制作为公司的“生命线”进行管控。
公司的对策和措施为:
(1)公司严格遵守国家有关食品安全法律和法规的规定,随时根据国家法律法规和食品安全标准的修订和新增进行调整,以满足国家对食品安全的要求。同时,按照市场监督管理局、海关等相关政府部门的检查和指导,调整管控方案,满足监管部门对产品实现过程控制的总要求,有效控制公司食品安全风险。
(2)通过引入食品安全管理体系和第三方机构审核和管理来控制食品安全风险:公司以食品安全管理体系HACCP体系为基础,建立危害分析和关键控制点来进行整体的食品安全风险控制,定期进行内部监督和审核以保证食品安全体系的正常运行。同时,公司通过HACCP、BRC、有机产品和生产许可等认证和合作经销商等第三方对公司的食品安全管理体系进行监督审核,以保证公司的食品安全体系正常运行,有效的控制住食品安全风险。
(3)建立食品安全体系并实施检查:品控管理部门通过对食品安全风险分析,建立了相关的程序文件和制度,下属各单位根据这些制度进行分解,依据程序文件和制度的要求,结合其实际生产情况建立相应的制度和标准。分别建立了输入性风险管控、过程风险管控、输出风险管控、检验标准、追溯与召回等制度和程序。通过内部专项检查,定期巡检和培训的方式,保证程序和制度的有效执行,结合每年对各加工单位进行一次系统的风险评估和检查,以确保整个生产实现过程符合食品安全标准和质量标准,有效的控制食品安全风险。
4、资产负债率较高风险
公司资产负债率较高,财务费用较重,存在资金周转不畅风险。
公司的对策和措施为:
(1)扩品牌、促销售。通过品牌推广促进销售,加快应收账款周转等措施优化经营性现金流,保障足额按期偿还银行利息。
(2)继续争取债权银行的有力支持。在政府的政策引领及银行业协会的支持下,争取债权银行的大力支持确保续贷工作平稳进行。
(3)充分利用控股股东国资运营公司的平台优势,优化产业布局和结构调整,聚焦主责主业,盘活存量资产,培育孵化新产业、新业态、新模式,同时推动产融结合,实现海域资产高质量发展,化解潜在风险。
5、诉讼风险
公司因证券虚假陈述面临被投资者诉讼索赔的风险。
公司的对策和措施为:
公司已聘用专业律师积极应对投资者诉讼事宜,截止目前,已经收到的案件通过应诉、调解、和解等方式基本都已经妥善处理,随着诉讼时效于2023年6月截止日期的临近,报告期公司收到新增的股民诉讼案件金额大幅下降。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)报告期内公司所处的行业情况
1、渔业产业进入高质量发展新阶段
海洋渔业作为人类获取优质蛋白的海上粮仓,在保障国家粮食安全,全面推进乡村振兴、实施海洋强国、建设生态文明等重大战略中的地位进一步凸显。“十四五”时期,我国经济基本面长期向好,为渔业高质量发展提供新的历史机遇。农业农村部《“十四五”全国渔业发展规划》、《关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》、《国家级海洋牧场示范区建设规划(2017—2025)》等政府文件,均为推进渔业高质量发展和现代化建设提供有力支撑。《辽宁省“十四五”海洋经济发展规划》中亦对巩固提升大连核心地位,全力支持大连高水平建设海洋强市,实施“蓝色粮仓”工程,建设现代海洋牧场,发展海洋渔业经济等作了重要规划部署。报告期内,大连市多举措推动渔业高质量发展。为加快现代渔业高质量发展,全面提高渔业综合产能和效益,大连市制定了渔业资源生态保护、渔业生产结构调整、提高渔业装备水平等多方面举措,力促水产品总产量实现快速稳定增长,推动大连市渔业产业高效长远发展。同时,大连国企加快大规模战略性整合步伐,大连农渔产业集团正式揭牌成立,将深入推进“海洋牧场+蓝色粮仓”建设,构建海上“绿水青山”。
截至本报告日,大连市国有资本管理运营有限公司成为公司控股股东,将进一步帮助上市公司优化股权结构,完善公司治理,为公司长期战略发展布局提供大力支持,助力公司产业可持续健康发展。公司作为渔业行业的上市公司,较早开始进行海洋牧场建设,进行渔业资源养殖、增殖及生态养护等方面的探索和发展,实践成果对行业起到示范和引领作用。公司按照“绿色、低碳、可持续”的发展理念,开展虾夷扇贝、海参、鲍鱼、海胆、海螺等资源增殖养护,并促进了大量的鱼类、藻类的繁殖,实现了生物多样性价值。在国家加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局要求下,公司将紧跟各级政府的规划步伐,积极落实国家“高标准建设现代化海洋牧场”的要求,在“发挥海珍品种质资源优势,养护好原生优质海洋生物资源,提升海产品精深加工能力”,“推进海洋牧场可视化、信息化、智能化建设,创新海洋牧场管护模式,加强效果监测评估,促进海洋牧场建设持续健康发展”等方面不断开拓、创新、务实、发展。
2、提升高品质水产品供给比重的需求
国家《“十四五”全国渔业发展规划》中指出我国渔业发展面临的一些制约和挑战,其中之一是高品质水产品供给比重偏低,符合国民消费习惯的预制加工水产品开发不足,不能很好满足水产品消费多样性需求等水产品供给侧结构性矛盾问题。
中国是水产品消费大国。近十多年来,随着城乡居民收入水平的提高,人们饮食结构不断改善,我国居民水产品消费量保持持续增长,消费结构呈现多样化、品质化、高级化趋势特点。海产品凭借其营养价值高,既提供了高价值的海洋蛋白,而且是广泛的必需微量元素、矿物质和脂肪酸的重要来源,越来越受到消费者的欢迎,消费需求亦由过去的区域性、季节性消费转为全民消费、常年消费。随着人们工作、生活节奏加快,消费者希望企业能通过多元化、专业化的经营形态并为其提供新鲜、营养、方便、美味的海产品,要求快速、卫生、便利、安全以及精细化、人性化的高品质服务,消费者对于品牌更易建立忠诚度。
3、构建更有活力的国内大市场
报告期内,《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》《“十四五”现代流通体系建设规划》《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》等政策发布,以内循环韧性释放消费活力,释放全面推动我国市场由大到强转变的改革信号。
公司作为一家海产品生产、加工和销售企业,在远离大陆地处北纬39度的国家一类清洁海域建有海珍品增养殖基地,水温低、流速快、自净能力强等生态特点使这里出产的海珍品有着公认的良好口味和营养价值。目前公司在海洋食品研发与加工、海珍品资源培育和开发、苗种产业等方面已经积累并形成了较好的盈利能力基础,在全球海洋资源采购与来进料加工、食品质量安全、企业文化与合作信用能力等方面,均保持着较好优势。公司将抓住发展新机遇,更加聚焦国内海洋食品消费市场,构建好产品、好品牌、好服务的创新能力和保障能力体系,不断提升食品研发及国内市场运营能力,为消费者提供优质的产品和服务。
(二)报告期内公司从事的主要业务
1、主要业务及产品
公司主要从事海珍品育种育苗、海水养殖增殖、海洋食品研发、加工与销售、冷链物流、渔业装备等产业,已构建起包括育种、育苗、养殖、暂养、加工、仓储、流通、销售等一体化的供应链保障体系。
公司围绕獐子岛核心海洋资源,研发推出“獐子岛味道”海洋系列产品。产品包括鲜活海珍品(扇贝、海螺、鲍鱼、海胆、珍蚝等)、冻鲜调理食品(鱼类、贝类、虾类、蟹类、蛤类等冷冻食材以及预制品菜等)、营养滋补食品(海参、鲍鱼精深加工品等)、休闲食品(贝类、虾类、鱼类、蛤类等海洋佐餐零食)。
2、经营模式
(1)海洋牧场
獐子岛海洋牧场作为公司主要海珍品资源基地,是集环境保护、资源养护、人工养殖和生态建设于一体的新型渔业生产模式。与养殖相比,海洋牧场可实现物质和能量多营养级利用,有效降低投入品对海域环境的影响,提高养殖生物的品质、拓展增养殖生物的活动空间;与单纯人工放流相比,海洋牧场注重生态环境修复和资源管理。因此,海洋牧场模式具有较高的经济价值、社会价值、生态价值。
獐子岛海域独有的地理区位与水质环境,使得该区域产出的虾夷扇贝、海参、鲍鱼、海螺、海胆等成为海洋珍品。现阶段,基于对海洋牧场建设的不断实践与探索,公司适时调整海洋牧场的产业结构、产品结构和组织结构,努力化解产业风险,加大海参、海螺、鲍鱼、海胆等土著资源的养护和开发。同时,通过设置人工鱼礁、人工藻礁等,对海珍品的生活和栖息环境进行修复与优化,实现海洋生物资源的绿色、健康和可持续发展。
(2)食品研发与加工
食品研发作为公司食材向食品企业转型的发动机和加速器,助力公司由传统渔业向现代渔业转型。公司运用企业自主创新和产学研合作平台,开展海产品深加工等关键技术创新与产业化示范。食品研发以围绕战略资源、围绕自有工厂、围绕重点核心客户的市场导向,加快新品转化速度,更加精准的服务消费者。
公司在大连、山东荣成、獐子岛等地建有6座大型海产品加工基地,加工贝类、海参、鲍鱼、鱼类、蟹类、虾类等多种海洋产品。公司建立了HACCP、BRC等食品安全管理体系。海参产品引入了食品安全供应链全程监控。国际化的食品安全管控模式和质量控制要求,促使公司不断提升食品安全和产品质量的管控标准,形成了品类众多、标准领先的水产品加工体系。
(3)销售布局
公司加快国内外市场建设,不断提升服务于消费者市场的能力。现阶段,公司已建立了集原料采购、食品研发、生产加工、包装运输、批发零售、售后服务等全链条产供销体系。公司的销售模式根据销售产品特点的不同,建立了自营与经销结合的国内、国外多渠道、多层次的销售网络。
国内市场方面,通过构建活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等销售渠道,聚焦精深海参加工品、海味休闲零食等优势单品,同时,抓好产品研发迭代升级,不断拓展“獐子岛味道”系列产品,加速释放獐子岛产品的品质价值和品牌价值;国外市场主要强化和提升国际采购的优势和能力,整合全球鱼、虾、贝等大洋产品资源,用好公司在香港、日本、东南亚、美国、加拿大、澳洲等国家和地区布设的销售网络,将獐子岛的蒜蓉粉丝贝、鱿鱼等料理食品、贝虾等休闲食品贡献给全球消费者。
报告期内,公司主营业务及经营模式均未发生重大变化。
二、核心竞争力分析
公司是国家高新技术企业、国家水产良种场,是双壳贝类产品获准进入欧盟市场的中国唯一受检企业,公司积极践行“碳汇”渔业的生态理念,曾率先对虾夷扇贝进行碳足迹认证,拥有与国内多家海洋产业相关的科研院所建立的长期合作关系或合作平台。
1、技术能力
在食品技术研发方面,公司拥有一支经验丰富的研发团队,以市场为导向,实施项目组制管理,面向市场和渠道,对接重点客户进行精准定制服务,保持了较高的新品开发转化速度。公司联合创新平台,突破了多项关键技术,应用于公司贝类、海参、鲍鱼类新品加工。在生物技术与生态技术研发方面,海洋牧场持续强化生态与产品的关联、科技与生产的融合。目前已转化的科研成果有三倍体牡蛎、“大连1号”杂交鲍等一批新品种。截止报告期末,公司拥有有效专利46项,其中PCT国际专利2项,国家发明专利33项,实用新型专利10项,外观设计专利1项。
2、资源能力
公司在大连、山东等地拥有多个养殖基地、良种扩繁基地。獐子岛海洋牧场建立在远离大陆的国家一类清洁海域,地处北纬39度,水温低,流速快,自净能力强,这里出产的海珍品有着公认的良好口味和营养价值。公司遵循“绿色、低碳、可持续”的发展理念,开展虾夷扇贝、海参、鲍鱼、海胆、海螺等资源养护,同时促进了大量的鱼类、藻类的繁殖,实现了生物多样性价值。同时,积极实践“养殖业户+公司”模式,保障提供优质海洋资源。同时,公司在韩国、加拿大等国家设立资源整合企业,与北美、欧洲、日本、澳新等区域的众多资源企业建立了战略合作关系,实现全球化与规模化采购,从采购、暂养到销售、配送,实现境外优质资源与国内消费市场的有效对接,保障公司运营资源,服务于国内日益增长的海洋蛋白需求。
3、市场能力
公司建立了集原料采购、食品研发、生产加工、包装运输、批发零售、售后服务等全链条食品采购销体系,国内市场建立了活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等销售网络,在香港、台湾、日本、美国、加拿大等国家和地区布设销售网络,与国内市场形成协同联动效应。獐子岛味道的冻鲜产品、养生食品、料理食品、休闲零食等受到众多消费者认可,“獐子岛”品牌产品具有较高的知名度和美誉度。
4、品控能力
公司在食品生产和加工方面始终秉承食品安全为先的理念,加强源头管理,建立了以预防为主的全面食品安全管理体系。公司通过建立和实施HACCP、BRC、海参产品供应链全程监控等食品安全管理体系,引入国际食品安全管控模式和理念,以促进公司食品安全和产品质量的管控升级。
5、产业链服务能力
公司已构建了包括育种、育苗、养殖、暂养、加工、仓储、流通、贸易等一体化的供应链保障体系,并形成了以海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工为主体的产业生态,兼顾冷链物流、渔业装备领域,各版块业务的协同发展,为全面保障和服务国内外市场和客户打下了坚实基础。
三、公司面临的风险和应对措施
1、环境波动、自然灾害、气候异常风险
公司采用的底播增殖方式受所处海域的自然环境和生态环境影响较大。如底质、水文环境(水深、水温、盐度)、敌害、台风、风暴潮、冷水团、养殖容量、自然灾害、气候异常等环境胁迫因子,均会对公司养殖区域的养殖产品带来重大影响,影响到公司养殖产品的生存安全,给公司造成严重的经济损失。影响底播虾夷扇贝存活的胁迫因子,主要包括:
(1)底质、水深:虾夷扇贝适宜分布混有小石块的柔软砂场。硬度较大和软泥底质对贝苗生长和生存有严重的影响,水深以20-30m为宜。过浅易受风浪冲击,使贝苗处于不稳定状态影响其生存和生长。
(2)水温、盐度:温度是引起虾夷扇贝生理活动变化的重要因素之一。虾夷扇贝生长温度范围5-20℃,15℃左右为最适宜生长温度,低于5℃生长缓慢,到0℃时运动急剧变慢直至停止;水温升高到23℃时生活能力逐渐减弱,超过25℃以后运动很快就会停滞,虾夷扇贝还是高盐种类,适宜盐度范围为24‰-40‰。相关研究证实:温度变化特别是温度骤然变化显著影响虾夷扇贝的生理状态。温度的骤然升高,特别是高温度范围的骤然波动会影响扇贝的存活。冷水团的低温及变温、辽南沿岸流锋面影响、营养盐变化等综合因素的异常变化对生物生长、存活影响很大。
(3)自然灾害:底播增殖方式使养殖虾夷扇贝业务受所处海域的自然环境影响较大。养殖海域一旦发生台风、风暴潮等自然灾害,或大面积发生严重的水生动物疫病,以及赤潮、溢油等环保事故,会危及到养殖产品的生存安全,从而影响虾夷扇贝的存活。
(4)气候异常:厄尔尼诺现象导致海面温度变暖;拉尼娜现象表现为赤道太平洋冷水域中海温异常降低。此类全球气候变化可能对养殖区域水温变化及在养生物状况产生影响。
(5)饵料供给变化:饵料受光照、温度、降雨、营养盐、海洋动力影响显著,特别是对深水区域的饵料生物负面影响更大,易造成虾夷扇贝的基础摄食率不足,生长趋慢和营养积累不足;养殖量,尤其是上游养殖量的变化,也在一定程度会影响饵料供应。
(6)敌害:作为生态系统的一部分,海星等虾夷扇贝的敌害在海洋牧场中长期存在。控制海星等敌害是海洋牧场建设的功能性工作之一。
(7)养殖容量:是指在一定时间内生态系统可以支持的最大生物量,或是在一定时间内生态系统可维持最高产量同时又不影响生长速率的养殖密度。随着海域开发进程的加快,海域养殖面积快速增加,养殖海域贝类生物量以及养殖密度的增加,导致浮游植物、颗粒有机物、营养盐等发生变化,直接影响贝类摄食饵料的质量与数量,从而影响贝类存活质量。公司逐步落实的对策和措施为:
调整业务模式,逐渐关闭海上敞口风险;加强土著品种培育养护,逐步建立海底生态环境的良性循环,提高可持续盈利能力;加快新品种技术研发,储备技术优势。
2、市场波动风险
(1)市场需求方面:海水养殖业是生产终端消费品的行业,公司下游的市场需求受宏观经济的影响较大。经济景气度能提升商业活动的活跃程度,从而增加商务活动等对海珍品的消费,经济景气也将提升消费者的人均可支配收入,使家庭聚会及养生保健等日常消费维持在较高水平,而当宏观经济陷入低迷时,人们将相应削减海珍品的消费支出,从而使销售受到影响。
(2)市场供给方面:我国海水养殖和水产加工行业是市场充分竞争性行业。海水养殖业方面,养殖企业大多以分散的个体经营模式为主,集约型、集中型的规模化企业相对较少,竞争方式还停留在价格竞争为主的初级阶段,另一方面,整个产业的生产受外部自然生态环境影响较大,不成熟的市场结构和不稳定的产能供给,会使产品面临着一定的市场价格波动风险。
公司逐步落实的对策和措施,具体如下:
(1)布局海洋牧场、大洋渔业产业结构,提升供给方面的资源可持续能力。公司在黄海北部建立了规模化的现代海洋牧场,成为海珍品增养殖基地,具有行业领先的优质种质资源、技术以及产业专利。公司在北美、韩国等地建立了资源基地,并与海外10余家重要资源区域的企业建立战略合作伙伴关系,运营全球贝类、鱼类、虾类、蟹类等优质大洋渔业资源。
(2)实施食材向食品升级战略,提升服务客户与市场能力。提升管理质量和产品质量;提高食品研发投入,推进食材向食品升级,严格控制产品全链条成本,加强采购订单管理、加工过程管控等,严格控制产品成本,打造产品成本优势和质量口碑。加强销售队伍建设,完善销售人员激励政策,提高销售人员主动性,加快市场应对反应速度,及时感知客户、市场变化,适配销售策略,不断提升销售端能力,不断提高客户服务水平,提升客户满意度和忠诚度。
3、食品安全风险
食品安全风险是食品生产加工企业必须要充分防范和控制的风险。公司的产业链涉及到整个产品实现过程,包括育苗、增养殖、加工、运输、仓储和销售,任何一个环节出现疏忽都有可能产生食品安全风险。公司始终将食品安全风险控制作为公司的“生命线”进行管控。为了保证食品安全风险可控,建立了两级食品安全管理组织来保证和控制公司的整体食品安全风险。
公司逐步落实的对策和措施,具体如下:
(1)通过引入食品安全管理体系和第三方机构审核和管理来控制食品安全风险:公司以食品安全管理体系HACCP体系为基础,建立危害分析和关键控制点来进行整体的食品安全风险控制,定期进行内部监督和审核以保证食品安全体系的正常运行。同时,公司通过HACCP、BRC、有机产品生产许可等认证和合作经销商等第三方对公司的食品安全管理体系进行监督审核,以保证公司的食品安全体系正常运行,有效的控制住食品安全风险。
(2)建立食品安全体系并实施检查:品控中心通过对食品安全风险分析,建立了相关的程序文件和制度,下属各单位根据这些制度进行分解,依据程序文件和制度的要求,结合其实际生产情况建立相应的制度和标准。分别建立了输入性风险管控、过程风险管控、输出风险管控、检验标准、追溯与召回等制度和程序。通过内部专项检查,定期巡检和培训的方式,保证程序和制度的有效执行,结合每年对各加工单位进行一次系统的风险评估和检查,以确保整个生产实现过程符合食品安全标准和质量标准,有效的控制食品安全风险。
4、资产负债率较高风险
公司资产负债率较高,如果银行借款到期后无法及时续期,公司将面临偿债风险。
公司逐步落实的对策和措施,具体如下:
(1)加强与各债权银行的有效沟通。在政府的政策引领及银行业协会的支持下,利用银行的信用政策和相关金融产品可保障续贷工作平稳进行;通过促进销售改善应收账款回收、降本降费等措施优化经营性现金流,可保障足额按期偿还银行利息;同步积极争取各债权行的利率优惠政策,减轻利息压力。
(2)加快落地“瘦身计划”。加快处置与主业关联度低的、资金占用大的资产,以及整合低效率或闲置状态的存量资产,提高资产利用效率,回拢资金,偿还贷款,降低资产负债率;优化组织架构,完善绩效机制,减少管理费支出。
5、诉讼风险
2020年6月23日,公司收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》(2020)29号和《中国证券监督管理委员会市场禁入决定书》(2020)9号。根据中国证监会作出的上述处罚内容,公司将面临被投资者诉讼索赔的风险。
公司逐步落实的对策和措施,具体如下:
公司已聘请专业律师团队积极应诉,将通过多种途径妥善处理投资者诉讼事宜,依法依规维护公司及全体股东的合法权益,并根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
四、主营业务分析
概述
2022年上半年,公司围绕年度规划,积极克服原材料价格上涨、宏观经济形势变化、疫情反复等不利影响,持续加强费用管控,推进瘦身减负,稳定市场运营。报告期内,公司实现营业收入10.61亿元,归属上市公司股东净利润-1,473.88万元,较同期减亏2,466.65万元。减亏主要原因为公司控股子公司青岛前沿海洋种业有限公司报告期实现利润同比增长较大,归属于母公司所有者的净利润同比增加1,733.85万元;2021年下半年放弃确权低效海域影响,导致报告期管理费用中海域使用金、海域租金同比减少1,464.98万元;汇率变动影响,导致报告期汇兑收益同比增加1,069.81万元。
1、提升市场能力
公司不断提升食品研发及国内市场运营能力,聚焦重点客户,聚焦全新预制菜类大单品开发和现有大单品升级。食品研发持续围绕扇贝、海参、鲍鱼等海珍品核心资源,进一步丰富公司海洋食品产品矩阵,持续开发特色水产预制菜产品,适配家庭餐桌、快餐、烧烤、火锅等不同消费场景,积极推动落实新品上市计划。休闲食品加大研发力度,丰富新品类,拓展新资源,开发适合节日礼、伴手礼等海珍零食礼盒,稳定大客户合作关系,加快自有品牌的市场布局与开拓。持续推动多品牌战略,开展多渠道销售和品牌推广,突出海参大项,提升海参资源整合能力。提升扇贝加工品销售,进一步拉动公司养殖业、加工业,稳步提升存量市场,积极拓展增量市场,促进经营质量不断提升。
2、保障资源能力
公司不断加强海洋研发,探索建设海底藻场示范区,构建沿岸贝、参、鲍、胆、螺多营养层次综合养殖模式。逐步调整经营模式,由虾夷扇贝为主向海参等多品种转型,通过资源补充和培植,实现海参产出递增目标;加强香螺资源管护,控制采捕规格,加大海螺卵袋收集、苗种繁育和底播增殖规模,加强海区管护力度,降低饵料成本,保证海螺可持续发展;加强海胆资源增殖及养护,繁育原种紫海胆底播及资源复壮,推进沿岸藻礁、藻场建设,保证海胆所需饵料资源,提升产品品质和价值,实现海胆产量稳定。加大新品种和小品种等综合产出能力,提升鱼类、皮氏蛾螺、紫石房蛤等小品种产量和单位价值,作为海洋牧场综合产出的增量;合理有效利用现有台筏,扩大三倍体牡蛎养殖规模。统筹规划好公司扇贝、海参等核心资源,做到自产资源的合理利用,提高产业链附加值。
3、防范化解风险
报告期内,各债权银行继续给予公司支持,对公司采用借新还旧续贷的方式,保障企业现金流稳定。同时,公司亦通过营运资金净流逐步降低贷款规模,强化开源节流措施,优化经营性现金流,保障公司现金流安全;积极有效应对中小投资者诉讼,防范降低赔付风险。
4、推进瘦身减负
报告期内,公司继续实施瘦身计划,加快处置与主业关联度低、资金占用大、盈利能力差、管理难度高的资产和业务,实现进一步降本增效,优化资产结构,提高可持续经营能力。已挂牌转让乌蟒岛分公司相关资产,如挂牌交易顺利成交,将对公司现金流产生一定积极的影响,公司财务状况将有所改善。同时,不断强化各级组织的执行力与控制力,提高管理效率,强化费用管控,上半年,公司销售费用同比下降9%,管理费用同比下降22%,财务费用同比下降29%。
收起▲
一、报告期内公司所处的行业情况
(一)渔业产业进入高质量发展新阶段
渔业是农业农村经济的重要组成部分,对保障国家粮食安全和重要农产品有效供给、促进农民增收、服务生态文明建设和政治外交大局等具有重要作用。
“十四五”时期,我国经济基本面长期向好,为渔业高质量发展提供新的历史机遇。农业农村部《“十四五”全国渔业发展规划》、《关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》、《国家级海洋牧场示范区建设规划(2017—2025)》等政府文件,均为推进渔业高质量发展和现代化建设提供有力支撑。《辽宁省“十四五”海洋经济发展规划》中亦对巩固提升大连核心地位,全力支持大连高水平建设海洋强市,实施“蓝色粮仓”工程,建设现代海洋牧场,发展海洋渔业经济等作了重要规划部署。海洋渔业作为人类获取优质蛋白的海上粮仓,在保障国家粮食安全,全面推进乡村振兴、实施海洋强国、建设生态文明等重大战略中的地位将进一步凸显。
公司作为渔业行业的上市公司,较早开始进行海洋牧场建设,进行渔业资源养殖、增殖及生态养护等方面的探索和发展,实践成果对行业起到示范和引领作用。公司按照“绿色、低碳、可持续”的发展理念,开展虾夷扇贝、海参、鲍鱼、海胆、海螺等资源增殖养护,并促进了大量的鱼类、藻类的繁殖,实现了生物多样性价值。在国家加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局要求下,公司将紧跟各级政府的规划步伐,积极落实国家“高标准建设现代化海洋牧场”的要求,在“发挥海珍品种质资源优势,养护好原生优质海洋生物资源,提升海产品精深加工能力”,“推进海洋牧场可视化、信息化、智能化建设,创新海洋牧场管护模式,加强效果监测评估,促进海洋牧场建设持续健康发展”等方面不断开拓、创新、发展。
(二)提升高品质水产品供给比重的需求
国家《“十四五”全国渔业发展规划》中指出我国渔业发展面临的一些制约和挑战,其中之一是高品质水产品供给比重偏低,符合国民消费习惯的预制加工水产品开发不足,不能很好满足水产品消费多样性需求等水产品供给侧结构性矛盾问题。中国是水产品消费大国。近十多年来,随着城乡居民收入水平的提高,人们饮食结构不断改善,我国居民水产品消费量保持持续增长,消费结构呈现多样化、品质化、高级化趋势特点。海产品凭借其营养价值高,既提供了高价值的海洋蛋白,而且是广泛的必需微量元素、矿物质和脂肪酸的重要来源,越来越受到消费者的欢迎,消费需求亦由过去的区域性、季节性消费转为全民消费、常年消费。随着人们工作、生活节奏加快,消费者希望企业能通过多元化、专业化的经营形态并为其提供新鲜、营养、方便、美味的海产品,要求快速、卫生、便利、安全以及精细化、人性化的高品质服务,消费者对于品牌更易建立忠诚度。
公司作为一家海产品生产、加工和销售企业,在远离大陆地处北纬39度的国家一类清洁海域建有海珍品增养殖基地,水温低、流速快、自净能力强等生态特点使这里出产的海珍品有着公认的良好口味和营养价值。目前公司在海洋食品研发与加工、海珍品资源培育和开发、苗种产业等方面已经积累并形成了较好的盈利能力基础,在全球海洋资源采购与来进料加工、食品质量安全、企业文化与合作信用能力等方面,均保持着较好优势。公司将抓住发展新机遇,更加聚焦国内海洋食品消费市场,不断提升好产品、好品牌、好服务的创新能力和保障能力,为消费者提供优质的产品和服务。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求
(一)主要业务及产品
公司主要从事海珍品育种育苗、海水养殖增殖、海洋食品研发、加工与销售、冷链物流、渔业装备等产业,已构建起包括育种、育苗、养殖、暂养、加工、仓储、流通、销售等一体化的供应链保障体系。
公司围绕獐子岛核心海洋资源,研发推出“獐子岛味道”海洋系列产品。产品包括鲜活海珍品(扇贝、海螺、鲍鱼、海胆、珍蚝、龙虾等)、冻鲜调理食品(鱼类、贝类、虾类、蟹类、蛤类等冷冻食材以及预制品菜等)、营养滋补食品(海参、鲍鱼、鱼子酱精深加工品等)、休闲食品(贝类、虾类、鱼类、蛤类等海洋佐餐零食)。
(二)经营模式
1、海洋牧场
獐子岛海洋牧场作为公司主要海珍品资源基地,是集环境保护、资源养护、人工养殖和生态建设于一体的新型渔业生产模式。与养殖相比,海洋牧场可实现物质和能量多营养级利用,有效降低投入品对海域环境的影响,提高了养殖生物的品质、拓展了增养殖生物的活动空间;与单纯人工放流相比,海洋牧场注重生态环境修复和资源管理。因此,海洋牧场模式具有较高的经济价值、社会价值、生态价值。
獐子岛海域独有的地理区位与水质环境,使得该区域产出的虾夷扇贝、海参、鲍鱼、海螺、海胆等成为海洋珍品。现阶段,基于对海洋牧场建设的不断实践与探索,公司适时调整海洋牧场的产业结构、产品结构和组织结构,努力化解产业风险,加大海螺、海参、鲍鱼、海胆等土著资源的养护和开发。同时通过设置人工鱼礁、人工藻礁等,对海珍品的生活和栖息环境进行修复与优化,实现海洋生物资源的绿色、健康和可持续发展。
2、食品研发与加工
食品研发作为公司食材向食品企业转型的发动机和加速器,助力公司由传统渔业向现代渔业转型。公司运用企业自主创新和产学研合作平台,开展海产品深加工等关键技术创新与产业化示范。食品研发以围绕战略资源、围绕自有工厂、围绕重点核心客户的市场导向,加快新品转化速度,更加精准的服务消费者。
公司在大连、山东荣成、獐子岛等地建有6座大型海产品加工基地,加工贝类、海参、鲍鱼、鱼类、蟹类、虾类等多种海洋产品。公司建立了HACCP、BRC等食品安全管理体系。海参等产品引入了“食品安供应链全程监控”。国际化的食品安全管控模式和质量控制要求,促使公司不断提升食品安全和产品质量的管控标准,形成了品类众多、标准领先的水产品加工体系。
3、销售布局
公司加快国内外市场建设,不断提升服务于消费者市场的能力。现阶段,公司已建立了集原料采购、食品研发、生产加工、包装运输、批发零售、售后服务等全链条产供销体系。公司的销售模式根据销售产品特点的不同,建立了自营与经销结合的国内、国外多渠道、多层次的销售网络。
国内市场方面,通过构建活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等销售渠道,聚焦精深海参加工品、海味休闲零食等优势单品,同时,抓好产品研发迭代升级,不断拓展“獐子岛味道”系列产品,加速释放獐子岛产品的品质价值和品牌价值;国外市场主要强化和提升国际采购的优势和能力,整合全球鱼、虾、贝等大洋产品资源,用好公司在香港、韩国、日本、东南亚、美国、加拿大、澳洲等国家和地区布设的销售网络,将獐子岛的蒜蓉粉丝贝、鱿鱼等料理食品、贝虾等休闲食品贡献给全球消费者。
报告期内,公司主营业务及经营模式均未发生重大变化。
三、核心竞争力分析
公司是国家高新技术企业、国家水产良种场,是双壳贝类产品获准进入欧盟市场的中国唯一受检企业,公司积极践行“碳汇”渔业的生态理念,曾率先对虾夷扇贝进行碳足迹认证,拥有与国内多家海洋产业相关的科研院所建立的长期合作关系或合作平台。
1、技术能力
在食品技术研发方面,公司拥有一支经验丰富的研发团队,以市场为导向,实施项目组制管理,面向市场和渠道,对接重点客户进行精准定制服务,保持了较高的新品开发转化速度。公司联合创新平台,突破了多项关键技术,应用于公司贝类、海参、鲍鱼类新品加工。在生物技术与生态技术研发方面,海洋牧场持续强化生态与产品的关联、科技与生产的融合。目前已转化的科研成果有三倍体牡蛎、“大连1号”杂交鲍等一批新品种。截止报告期末,公司共持有有效授权专利54项,其中发明专利36项,PCT国际专利2项,实用新型专利13项,外观设计专利3项。
2、资源能力
公司在大连、山东等地拥有多个养殖基地、良种扩繁基地。獐子岛海洋牧场建立在远离大陆的国家一类清洁海域,地处北纬39度,水温低,流速快,自净能力强,这里出产的海珍品有着公认的良好口味和营养价值。公司遵循“绿色、低碳、可持续”的发展理念,开展虾夷扇贝、海参、鲍鱼、海胆、海螺等资源养护,同时促进了大量的鱼类、藻类的繁殖,实现了生物多样性价值。同时,积极实践“养殖业户+公司”模式,保障提供优质海洋资源。同时,公司在韩国、加拿大等国家设立资源整合企业,与北美、欧洲、日本、澳新等区域的众多资源企业建立了战略合作关系,实现全球化与规模化采购,从采购、暂养到销售、配送,实现境外优质资源与国内消费市场的有效对接,保障公司运营资源,服务于国内日益增长的海洋蛋白需求。
3、市场能力
公司建立了集原料采购、食品研发、生产加工、包装运输、批发零售、售后服务等全链条食品采购销体系,国内市场建立了活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等销售网络,在香港、台湾、韩国、日本、美国、加拿大等国家和地区布设销售网络,与国内市场形成协同联动效应。獐子岛味道的冻鲜产品、养生食品、料理食品、休闲零食等受到众多消费者认可,“獐子岛”品牌产品具有较高的知名度和美誉度。
4、品控能力
公司在食品生产和加工方面始终秉承食品安全为先的理念,加强源头管理,建立了以预防为主的全面食品安全管理体系。公司通过建立和实施HACCP、BRC、海参产品“SGS供应链全程监控”等食品安全管理体系,引入国际食品安全管控模式和理念,以促进公司食品安全和产品质量的管控升级。
5、产业链服务能力
公司已构建了包括育种、育苗、养殖、暂养、加工、仓储、流通、贸易等一体化的供应链保障体系,并形成了以海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工为主体的产业生态,兼顾冷链物流、渔业装备领域,各版块业务的协同发展,为全面保障和服务国内外市场和客户打下了坚实基础。
四、主营业务分析
1、概述
2021年,国外疫情影响延续,国内部分地区零星产生的以及部分聚集性疫情,给公司产业发展和企业运行带来了一定压力。在各级政府部门、科研院所、金融机构、合作伙伴等社会各界的大力支持下,公司一边克服疫情影响,一边努力推进各项业务开展,推动企业实现平稳运营。
报告期内,公司实现营业收入20.83亿元,较上年同期增长8.11%,归属于上市公司股东的净利润734.39万元,较上年同期减少50.54%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,277.02万元,较上年同期减亏4,113.93万元,增长28.59%。
报告期经营情况如下:
1、聚焦主业,提升盈利能力
(1)海洋牧场资源端,公司主要围绕生态可持续、产业可持续的转型宗旨,加快调整海洋牧场的产业结构和产品结构,减少虾夷扇贝大规模底播增殖所带来的不确定风险,加大海螺、海参、鲍鱼、海胆等土著资源的养护和开发;持续加强海上作业执行与管理,做好海域安防工作,保障海洋牧场资源产出稳定和盈利能力稳定。
(2)加工出口方面,各加工单元严控生产成本,节约各项费用,升级包装设备、优化加工流程,提升作业效率,发挥供应链保订单、强服务的重要作用。受国内外新冠疫情影响,工厂停工停产损失以及进出口海运费、港杂费等费用上涨,水产品加工进出口业务经营面临较大挑战。
(3)市场营销方面,报告期内国内扇贝、海螺等水产品市场价格有所上涨,公司活品销售根据市场行情及资源变化,适时调整产品价格,实现产品价值最大化。国内市场巩固专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等销售渠道,拓展直播带货等销售模式,增加品牌曝光率,启动副品牌运营,海参等大单品实现收入、利润双增长。国外市场强化国际优采的优势和能力,水产贸易及转口贸易业务的收入、利润实现较大增长。
(4)食品研发方面,根据市场需求和行业发展趋势进行产品开发,以满足休闲零食、营养滋补、网络直播、海外出口等不同细分市场需求以及客户多元化需求。报告期内,公司研发新品40余项,其中已完成上市20项。
2、管理提效,压缩费用开支
报告期内,公司在努力提升主营业务经营业绩的基础上,进一步优化组织架构,减少管理层级和管理费用,搭建了四大事业部、五大职能中心的组织架构,并重点对海洋牧场管理组织进行优化调整。强化和提升集团各业务、职能中心的服务和管理能力、协同作战能力和人人担责的企业文化,精简和完善各类管理制度、工作流程和作业标准,加强对分子公司的内控管理,严肃规章制度的执行,保障各项运营工作落地执行。
报告期内,集团管理及技术序列同比减少39人,减幅33%,报告期末公司员工总数同比较减少71人,年度人资成本同比降低2,358万元,降幅8.2%。在优化组织架构、压缩管理开支,以及放弃低效海域降低海域使用金支出的作用下,公司管理费用同比下降 3,466万元,降幅21.1%;通过与金融机构积极沟通,降低融资成本,财务费用同比下降 2,222万元,降幅18.5%;销售费用同比下降860万元,下降9.9%。
3、内外协同,推进瘦身减负
加强公司内外部沟通与协同,进一步推进实施瘦身计划,处置与主业关联度低、资金占用大、盈利能力差、管理难度高的资产和业务,提高资产利用效率,盘活资产,增加现金回流。报告期内出售了长岛公司、庄河分公司相关资产和业务,电商公司引入战略投资者增资,为公司进一步降本增效、优化资产结构、提高可持续经营能力贡献了重要作用。同时,报告期内共完成注销分子公司7家,放弃低效海域48万亩,年减少海域使用金2,200余万元。
4、积极应变,防范化解风险
持续进行海洋牧场生态系统建设,巩固加强土著品种的资源培育,降低海洋牧场经营风险,推动海洋牧场由数量规模型向质量效益型转变。公司与银行债委会加强沟通协商,全年累计偿还借款1.433亿元,逐步降低银行债务规模和财务费用。积极合理应对中小投资者诉讼,防范降低赔付风险。截止报告期末共收到案件标的金额1.04亿元,公司已聘请专业律师团队积极应诉,将通过多种途径妥善处理投资者诉讼事宜。
五、公司未来发展的展望
(一)公司未来的发展机遇和挑战
我国经济已进入高质量增长阶段,庞大的人口基数、中产阶级消费者的崛起以及在商务社交方面等需求,更加助推了海洋产品在中国市场发展的新态势。同时,《“十四五”全国渔业发展规划》、《辽宁省“十四五”海洋经济发展规划》、《大连市海洋经济发展“十四五”规划》均提出了支持发展健康养殖、生态养殖、提升加工、科技创新、构建现代海洋产业体系的具体目标和要求。公司将在各级政府的领导和支持下,进一步科学规划海洋牧场建设,推进生态恢复和虾夷扇贝产业恢复,顺应海洋食品加工产业发展趋势,聚焦产品研发与品牌价值的提升,努力拓展市场份额,抓好经营管理,防范和化解各类风险,提升经营业绩,发挥好海洋产业主力军和平台作用,带动区域海洋经济快速健康发展。
(二)公司近期发展战略及经营计划
1、提升海洋研发和海洋牧场综合产出能力
加强海洋研发,研发建设海底藻场示范区,构建沿岸贝、参、鲍、胆、螺多营养层次综合养殖模式;发展虾夷扇贝和海参野生苗种模式,构建符合海参和扇贝自然繁殖习性的、全流程全链条的“自然和野生”新模式;完善海参和虾夷扇贝苗种合作平台,保障流程可控、成本可控;皱纹盘鲍原种复壮,联合科研院所推进皱纹盘鲍北方低温品系繁育及产业化进程。调整经营模式,由虾夷扇贝为主向海参等多品种转型,通过资源补充和培植,实现海参产出递增目标;逐步关闭虾夷扇贝敞口风险,以内区为主,外区为辅,外区采取“轮播轮种+休耕”的模式作长期规划,最大限度规避虾夷扇贝增殖风险;加强香螺资源管护,加大海螺卵袋收集、苗种繁育和底播增殖规模,加强海区管护力度,保证海螺可持续发展;加强海胆资源养护,推进沿岸藻礁、藻场建设,保证海胆所需饵料资源,提升产品品质和价值,实现海胆产量稳定。
2、提升食品研发及国内市场运营能力
强化食材向食品升级工作,创新驱动高附加值产品研发,聚焦重点客户,聚焦全新大单品开发和现有大单品升级;休闲零食方面丰富新品类、拓展新资源;滋补营养食品方面以海参为主,不断实施技术升级和推陈出新,拓展鲍鱼组合类新品和功能性新品类;预制菜方面持续开发獐子岛味道系列、调理佐餐酱系列、特色海鲜菜系列等品种。
提升品牌影响力,启动多品牌策略,细分市场份额;市场营销突出扇贝主项、海参大项、休闲食品风口项等产品大类,整合细分渠道,结合互联网新营销模式开展多渠道的销售;发挥龙头企业带头作用,与优质海域的海参供应商合作,提高海参资源整合能力,做大做强大连、长海海参产业;提升扇贝加工品销售,进一步拉动公司内外养殖业、加工业;借助国内餐饮业及预制菜发展契机,继续提高海洋预制菜系列产品的销售。
3、防范和化解各类风险
加强与各债权银行的有效沟通,稳定并逐步降低贷款规模,目前由六家贷款银行组成的獐子岛债委会,对公司保持资金稳定、还贷退海、再融资政策、融资成本降低等均给予了较大支持,助力企业良性发展。强化开源节流措施,提高资产周转效率,优化经营性现金流,保障公司现金流安全。积极有效应对中小投资者诉讼,防范降低赔付风险,提升公司的治理水平和抗风险能力。
4、推进组织优化和瘦身减负
强化各级组织的执行力与控制力,提高管理效率,强化费用管控。继续实施瘦身计划,加快处置与主业关联度低、资金占用大、盈利能力差、管理难度高的资产和业务,实现进一步降本增效,优化资产结构,提高可持续经营能力。
(三)公司可能面临的风险及解决措施
1、环境波动、自然灾害、气候异常风险
公司采用的底播增殖方式受所处海域的自然环境和生态环境影响较大。如底质、水文环境(水深、水温、盐度)、敌害、台风、风暴潮、冷水团、养殖容量、自然灾害、气候异常等环境胁迫因子,均会对公司养殖区域的养殖产品带来重大影响,影响到公司养殖产品的生存安全,给公司造成严重的经济损失。影响底播虾夷扇贝存活的胁迫因子,主要包括:
(1)底质、水深:虾夷扇贝适宜分布混有小石块的柔软砂场。硬度较大和软泥底质对贝苗生长和生存有严重的影响,水深以20-30m为宜。过浅易受风浪冲击,使贝苗处于不稳定状态影响其生存和生长。
(2)水温、盐度:温度是引起虾夷扇贝生理活动变化的重要因素之一。虾夷扇贝生长温度范围5-20℃,15℃左右为最适宜生长温度,低于5℃生长缓慢,到0℃时运动急剧变慢直至停止;水温升高到23℃时生活能力逐渐减弱,超过25℃以后运动很快就会停滞,虾夷扇贝还是高盐种类,适宜盐度范围为24‰-40‰。相关研究证实:温度变化特别是温度骤然变化显著影响虾夷扇贝的生理状态。温度的骤然升高,特别是高温度范围的骤然波动会影响扇贝的存活。冷水团的低温及变温、辽南沿岸流锋面影响、营养盐变化等综合因素的异常变化对生物生长、存活影响很大。
(3)自然灾害:底播增殖方式使养殖虾夷扇贝业务受所处海域的自然环境影响较大。养殖海域一旦发生台风、风暴潮等自然灾害,或大面积发生严重的水生动物疫病,以及赤潮、溢油等环保事故,会危及到养殖产品的生存安全,从而影响虾夷扇贝的存活。
(4)气候异常:厄尔尼诺现象导致海面温度变暖;拉尼娜现象表现为赤道太平洋冷水域中海温异常降低。此类全球气候变化可能对养殖区域水温变化及在养生物状况产生影响。
(5)饵料供给变化:饵料受光照、温度、降雨、营养盐、海洋动力影响显著,特别是对深水区域的饵料生物负面影响更大,易造成虾夷扇贝的基础摄食率不足,生长趋慢和营养积累不足;养殖量,尤其是上游养殖量的变化,也在一定程度会影响饵料供应。
(6)敌害:作为生态系统的一部分,海星等虾夷扇贝的敌害在海洋牧场中长期存在。控制海星等敌害是海洋牧场建设的功能性工作之一。
(7)养殖容量:是指在一定时间内生态系统可以支持的最大生物量,或是在一定时间内生态系统可维持最高产量同时又不影响生长速率的养殖密度。随着海域开发进程的加快,海域养殖面积快速增加,养殖海域贝类生物量以及养殖密度的增加,导致浮游植物、颗粒有机物、营养盐等发生变化,直接影响贝类摄食饵料的质量与数量,从而影响贝类存活质量。公司逐步落实的对策和措施为:
调整业务模式,逐渐关闭海上敞口风险;加强土著品种培育养护,逐步建立海底生态环境的良性循环,提高可持续盈利能力;加快新品种技术研发,储备技术优势。
2、市场波动风险
(1)市场需求方面:海水养殖业是生产终端消费品的行业,公司下游的市场需求受宏观经济的影响较大。经济景气度能提升商业活动的活跃程度,从而增加商务活动等对海珍品的消费,经济景气也将提升消费者的人均可支配收入,使家庭聚会及养生保健等日常消费维持在较高水平,而当宏观经济陷入低迷时,人们将相应削减海珍品的消费支出,从而使销售受到影响。
(2)市场供给方面:我国海水养殖和水产加工行业是市场充分竞争性行业。海水养殖业方面,养殖企业大多以分散的个体经营模式为主,集约型、集中型的规模化企业相对较少,竞争方式还停留在价格竞争为主的初级阶段,另一方面,整个产业的生产受外部自然生态环境影响较大,不成熟的市场结构和不稳定的产能供给,会使产品面临着一定的市场价格波动风险。
公司逐步落实的对策和措施,具体如下:
(1)布局海洋牧场、大洋渔业产业结构,提升供给方面的资源可持续能力。公司在黄海北部建立了规模化的现代海洋牧场,成为海珍品增养殖基地,具有行业领先的优质种质资源、技术以及产业专利。公司在北美、韩国等地建立了资源基地,并与海外10余家重要资源区域的企业建立战略合作伙伴关系,运营全球贝类、鱼类、虾类、蟹类等优质大洋渔业资源。(2)实施食材向食品升级战略,提升服务客户与市场能力。提升管理质量和产品质量;提高食品研发投入,推进食材向食品升级,严格控制产品全链条成本,加强采购订单管理、加工过程管控等,严格控制产品成本,打造产品成本优势和质量口碑。加强销售队伍建设,完善销售人员激励政策,提高销售人员主动性,加快市场应对反应速度,及时感知客户、市场变化,适配销售策略,不断提升销售端能力,不断提高客户服务水平,提升客户满意度和忠诚度。
3、食品安全风险
食品安全风险是食品生产加工企业必须要充分防范和控制的风险。公司的产业链涉及到整个产品实现过程,包括育苗、增养殖、加工、运输、仓储和销售,任何一个环节出现疏忽都有可能产生食品安全风险。公司始终将食品安全风险控制作为公司的“生命线”进行管控。为了保证食品安全风险可控,建立了两级食品安全管理组织来保证和控制公司的整体食品安全风险。
公司逐步落实的对策和措施,具体如下:
(1)通过引入食品安全管理体系和第三方机构审核和管理来控制食品安全风险:公司以食品安全管理体系HACCP体系为基础,建立危害分析和关键控制点来进行整体的食品安全风险控制,定期进行内部监督和审核以保证食品安全体系的正常运行。同时,公司通过HACCP、BRC、有机产品生产许可等认证和合作经销商等第三方对公司的食品安全管理体系进行监督审核,以保证公司的食品安全体系正常运行,有效的控制住食品安全风险。
(2)建立食品安全体系并实施检查:品控中心通过对食品安全风险分析,建立了相关的程序文件和制度,下属各单位根据这些制度进行分解,依据程序文件和制度的要求,结合其实际生产情况建立相应的制度和标准。分别建立了输入性风险管控、过程风险管控、输出风险管控、检验标准、追溯与召回等制度和程序。通过内部专项检查,定期巡检和培训的方式,保证程序和制度的有效执行,结合每年对各加工单位进行一次系统的风险评估和检查,以确保整个生产实现过程符合食品安全标准和质量标准,有效的控制食品安全风险。
4、资产负债率较高风险
公司资产负债率较高,如果银行借款到期后无法及时续期,公司将面临偿债风险。
公司逐步落实的对策和措施,具体如下:
(1)加强与各债权银行的有效沟通。在政府的政策引领及银行业协会的支持下,利用银行的信用政策和相关金融产品可保障续贷工作平稳进行;通过促进销售改善应收账款回收、降本降费等措施优化经营性现金流,可保障足额按期偿还银行利息;同步积极争取各债权行的利率优惠政策,减轻利息压力。
(2)加快落地“瘦身计划”。加快处置与主业关联度低的、资金占用大的资产,以及整合低效率或闲置状态的存量资产,提高资产利用效率,回拢资金,偿还贷款,降低资产负债率;优化组织架构,完善绩效机制,减少管理费支出。
5、诉讼风险
2020年6月23日,公司收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》(2020)29号和《中国证券监督管理委员会市场禁入决定书》(2020)9号。根据中国证监会作出的上述处罚内容,公司将面临被投资者诉讼索赔的风险。
公司逐步落实的对策和措施,具体如下:
公司已聘请专业律师团队积极应诉,将通过多种途径妥善处理投资者诉讼事宜,依法依规维护公司及全体股东的合法权益,并根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
收起▲
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)概述
2021年上半年,公司遵循既定的各项经营计划,有序推进各项工作。持续加强内部管理,不断提升管理效率和市场竞争力,促进公司平稳健康发展。报告期内,公司实现营业收入10.54亿元,较上年同期增长3.65%,归属于上市公司股东净利润-3,940.53万元,较上年同期下降198.58%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,719.59万元,较上年同期增长66.70%。
市场运营方面:公司继续加强市场运营管理和绩效考核方案的优化,稳步提升存量市场、积极拓展增量市场,促进经营质量不断提升。海参作为公司主要运营单品之一,继续保持较好的市场业绩,报告期内继续扩大加盟商规模;休闲食品继续保持与头部零食企业的稳定合作关系,合作产品保持全网及全国重点城市覆盖,加快自有品牌的市场布局与开拓;食品研发对接渠道和客户需求,积极推动落实新品上市计划;生产加工单位持续加强订单前置管理,提高产销协同度,全力支持订单保供。
资源运营方面:公司持续加强海上作业执行与管理,抓好增养殖生产各项工作。结合各品种订单需求,合理规划海上生产布局,保障订单供货和产品质量;加强作业流程管理,降低产品损耗,保障人员及设施安全生产;活鲜品突出产品质量及品牌优势,抓住市场销售机会,提升产品附加值,报告期内,扇贝、海螺、海参、海胆等产品价格及收入呈上升趋势。组织建设方面:公司加大了团队业绩指标、勤勉尽责等方面的考核,进一步优化组织结构,精简层级及低效岗位,在公司内部倡导肯担当、能担当、爱岗敬业、勤勉尽责的主人翁文化,强化各部门的服务和管理能力,精简和完善各类制度和流程,努力提升内部管理水平。
防范风险方面:报告期内各债权银行继续给予公司支持,对公司采用借新还旧续贷的方式,保障企业现金流稳定,同时,公司亦通过营运资金净流逐步减少借款,保障现金流安全。通过进一步盘活资产,推进瘦身计划,降低财务风险。积极应对中小投资者诉讼,防范降低赔付风险。
(二)主要业务及产品
公司主要从事海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工、冷链物流、渔业装备等产业,构建起包括育种、育苗、养殖、暂养、加工、仓储、流通、贸易等一体化的供应链保障体系。生产经营的主要产品包括鲜活海产品系列(扇贝、海螺、鲍鱼、海胆、珍蚝等海洋珍品),冻鲜调理食品系列(鱼类、贝类、虾类、蟹类等冷冻食材以及调味冷冻菜式产品),营养食品系列(海参、鲍鱼、牡蛎、鱼子酱等营养食品),休闲食品系列(扇贝类、虾类、海螺、鲍鱼、鱼类、蛤类等海洋休闲零食产品)。源于天然海洋牧场的优质海珍品资源以及公司在食品安全和产品品质方面的保障,“獐子岛”品牌及产品获得国内外众多消费者的认可。
(三)经营模式
1、海洋牧场
海洋牧场作为公司主要海珍品资源基地,是集环境保护、资源养护、人工养殖和生态建设于一体的新型渔业生产模式,具有较高的经济价值、社会价值、生态价值。獐子岛海域独有的地理区位与水质环境,使得该区域产出的虾夷扇贝、海参、鲍鱼、海螺、海胆等成为高品质的海洋珍品。现阶段,基于对海洋牧场建设的不断实践与探索,公司适时调整海洋牧场的产业结构、产品结构和组织结构,努力化解产业风险,加大海螺、海参、鲍鱼、海胆等土著资源的养护和开发。同时通过布设人工鱼礁、人工藻礁等,对海珍品的生活和栖息环境开展保护与修复,实现海洋生物资源的绿色、健康和可持续发展。
2、食品研发与加工
食品研发作为公司食材向食品企业转型的发动机和加速器,运用企业自主创新和产学研合作平台,在海参、鲍鱼、扇贝深加工等关键技术方面开展深入合作并产业化示范。食品研发围绕战略资源、自有工厂、重点核心客户,坚持市场导向,提升新品转化速度,精准服务消费者。公司在大连、山东荣成、獐子岛岛内等地拥有6座大型海产品加工基地,加工贝类、海参、鲍鱼、鱼类、蟹类、虾类等多品种海洋产品,并建立了HACCP、BRC等食品安全管理体系,海参等产品引入了“SGS供应链全程监控”。公司坚持国际化的食品安全管控模式和质量控制要求,不断提升食品安全和产品质量的管控标准,形成了品类众多、标准领先的水产品加工体系。
3、市场销售
公司聚焦国内市场布局,加快提升服务于国内消费者的能力。现阶段,公司已建立了集原料采购、食品研发、生产加工、包装运输、批发零售、售后服务等全链条协同体系,通过构建活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等销售渠道,聚焦精深海参加工品、海味休闲零食等优势单品,同时,抓好产品研发迭代升级,规划并营销好“獐子岛味道”系列产品,加速释放獐子岛产品的品质价值和品牌价值。国外市场主要强化和提升国际采购的优势和能力,整合全球鱼、虾、贝等大洋产品资源,用好公司在香港、韩国、日本、东南亚、美国、加拿大、澳洲等国家和地区布设的销售网络,将獐子岛的蒜蓉粉丝贝、鱿鱼等料理食品、贝虾等休闲食品贡献给全球消费者。
(四)行业概况
1、国家支持现代海洋牧场建设
海洋是地球生命的摇篮,也是人类获取优质蛋白的“蓝色粮仓”。随着海洋在全球发展中的战略地位不断提升,海洋牧场的建设已成为引领世界新技术革命、发展低碳经济的重要载体。近年来,党中央、国务院多次就发展现代海洋牧场作出重要部署,农业农村部在全国沿海地区开展了海洋牧场示范区建设。报告期内,财政部、农业农村部发布《关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》,支持建设国家级海洋牧场,支持建设现代渔业装备设施等。公司较早开始进行海洋牧场建设,其生态价值与实践成果曾赢得广泛关注和认可,对行业起到示范和引领作用。按照“绿色、低碳、可持续”的发展理念,开展虾夷扇贝、海参、鲍鱼、海胆、海螺等资源养护,同时促进了大量的鱼类、藻类的繁殖,实现了生物多样性价值。公司一直致力于海洋牧场的装备升级改造,从事近海养殖用玻璃钢渔船、作业船、休闲钓鱼船、浮动码头等玻璃钢相关产品的开发、生产、销售及售后维修服务等业务。海洋牧场建设是一项规模大、难度高的系统工程,公司在海洋牧场建设过程中也遭遇了许多重大困难,科技支撑能力薄弱、风险防控管理水平不高等问题仍亟待创新、改善和提升。
2、加快国内大循环
自2020年全国两会以来,习近平总书记多次在讲话中提到,逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。从消费需求看,我国具有规模广阔、需求多样的国内消费市场,有形成超大规模消费市场的人口基础。超大规模消费市场形成的超大规模内需,会成为我国未来经济增长的巨大潜力所在。公司作为一家海洋产品生产、加工和销售的企业,紧随时代发展和要求,抓住发展新机遇,更加聚焦国内海洋食品消费市场,同时,凭借中国在国际水产品贸易中的地位,更好地发挥公司在国际市场采购与销售的平台作用。
3、“海洋+健康”消费趋势
中国是海产品消费大国。近十多年来,我国海产品产量保持持续增长,随着城乡居民收入水平的提高,人们饮食结构也逐步得到改善,海洋食品在食品结构中的消费需求快速增长。海产品营养高,不仅提供了高价值的蛋白,而且是广泛的必需微量元素、矿物质和脂肪酸的重要来源。在新零售模式下,海洋产品消费亦更加注重品质化、标准化、便捷化以及品牌化,好产品、好品牌、好服务的创新能力和保障能力已成为企业赢得市场的关键能力。
从公司发展基本面看,公司基于对海洋牧场建设过程中的探索和实践,经验和教训,不断调整业务及产品结构,规避海洋产业中大规模投资后的不确定性风险。目前,公司具有完整的可服务国内外市场的供应链和消费客户的全产业链基础;在行业内,贝类育种技术和育繁推能力、海参鲍鱼扇贝海螺海胆等原产地资源能力、海洋食品研发与营销能力、海洋资源全球采购与来进料加工能力、生态保护意识和食品质量安全能力、企业文化与合作信用能力等方面,均保持着持续领先优势。在海洋食品深加工、海洋牧场海珍品土著资源培育和开发、海珍品苗种产业等方面已经积累并形成了较好的盈利能力基础。公司在“市场引领、研发助力、协同增效、人人担责”的经营方针指引下,紧随“国内大循环”时代发展和战略要求,抓住发展新机遇,通过进一步突出核心主业,聚焦优势项目,精细管理,降本增效,尽快步入良性经营发展轨道。
二、核心竞争力分析
公司是国家高新技术企业、国家水产良种场,是双壳贝类产品获准进入欧盟市场的中国唯一受检企业,公司积极践行“碳汇”渔业的生态理念,曾率先对虾夷扇贝进行碳足迹认证,拥有与国内多家海洋产业相关的科研院所建立的长期合作关系或合作平台。
1、技术能力:
在食品技术研发方面,公司拥有一支经验丰富的研发团队,以市场为导向,实施项目组制管理,面向市场和渠道,对接重点客户进行精准定制服务,保持了较高的新品开发转化速度。公司联合创新平台,突破了多项关键技术,应用于公司贝类、海参、鲍鱼类新品加工。在生物技术与生态技术研发方面,海洋牧场持续强化生态与产品的关联、科技与生产的融合。目前已转化的科研成果有三倍体牡蛎、“大连1号”杂交鲍等一批新品种。截止报告期末,公司共持有有效授权专利56项,其中国家发明专利38项,PCT国际专利2项,实用新型专利13项,外观设计专利3项。
2、资源能力:
海洋牧场:公司在大连、山东等地拥有多个养殖基地、良种扩繁基地。獐子岛海洋牧场建立在远离大陆的国家一类清洁海域,地处北纬39度,水温低,流速快,自净能力强,这里出产的海珍品有着公认的良好口味和营养价值。公司遵循“绿色、低碳、可持续”的发展理念,开展虾夷扇贝、海参、鲍鱼、海胆、海螺等资源养护,同时促进了大量的鱼类、藻类的繁殖,实现了生物多样性价值。同时,积极实践“养殖业户+公司”模式,保障提供优质海洋资源。
大洋渔业:公司在韩国、加拿大等国家设立资源整合企业,与北美、欧洲、日本、澳新、俄罗斯等区域的众多资源企业建立了战略合作关系,从采购、暂养到销售、配送,实现境外优质资源与国内消费市场的有效对接,丰富公司运营资源,满足国内日益增长的海洋蛋白需求。
高原泉水:公司参股阿穆尔鲟鱼集团,拥有国内优质泉水资源,是全国现代渔业种业示范场,主要从事鲟鱼繁育、生态养殖、鱼子酱及鲟鱼制品的加工销售,鲟鱼存量与年鱼子酱加工产能排在国内前列。专业化的鱼子酱加工基地,取得主要鱼子酱消费国的准入许可,努力打造品质精良的鱼子酱产品。
3、市场能力:
公司建立了集原料采购、食品研发、生产加工、包装运输、批发零售、售后服务等全链条食品采购销体系,国内市场建立了活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等销售网络,在香港、台湾、韩国、日本、美国、加拿大等国家和地区布设销售网络,与国内市场形成协同联动效应。獐子岛味道的冻鲜产品、养生食品、料理食品、休闲零食等受到众多消费者认可,“獐子岛”品牌产品具有较高的知名度和美誉度。
4、品控能力:
公司在食品生产和加工方面始终秉承食品安全为先的理念,加强源头管理,建立了以预防为主的全面食品安全管理体系。公司通过建立和实施HACCP、BRC、海参产品“SGS供应链全程监控”等食品安全管理体系,引入国际食品安全管控模式和理念,以促进公司食品安全和产品质量的管控升级。
5、产业链服务能力:
公司已构建了包括育种、育苗、养殖、暂养、加工、仓储、流通、贸易等一体化的供应链保障体系,并形成了以海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工为主体的产业生态,兼顾冷链物流、渔业装备领域,各版块业务的协同发展,为服务国内外市场的供应链和消费客户打下坚实基础。
三、公司面临的风险和应对措施
1、环境波动、自然灾害、气候异常风险
公司采用的底播增殖方式受所处海域的自然环境和生态环境影响较大。如底质、水文环境(水深、水温、盐度)、敌害、台风、风暴潮、冷水团、养殖容量、自然灾害、气候异常等环境胁迫因子,均会对公司养殖区域的养殖产品带来重大影响,影响到公司养殖产品的生存安全,给公司造成严重的经济损失。
应对措施:
公司做好海上养殖风险防控与产业布局。一是底播虾夷扇贝由规模发展阶段向中试探索阶段调整,以优化适合本地生态系统条件的虾夷扇贝新技术、新良种、新模式,避免大规模增养殖的不确定性风险。二是加强土著品种培育养护,建立海上藻场和海底森林等生态系统,实施配额管理的资源养护模式,巩固加强海参、海螺、海胆、鲍鱼等土著品种的资源培育,逐步建立海底生态环境的良性循环,提高可持续盈利能力。三是提升种与苗的产业能力,加强自主创新和产学研合作创新,提升三倍体牡蛎、扇贝等苗种供应保障能力。
2、市场波动风险
(1)市场需求方面:海水养殖业是生产终端消费品的行业,公司下游的市场需求受宏观经济的影响较大。经济景气度能提升商业活动的活跃程度,从而增加商务活动等对海珍品的消费,经济景气也将提升消费者的人均可支配收入,使家庭聚会及养生保健等日常消费维持在较高水平,而当宏观经济陷入低迷时,人们将相应削减海珍品的消费支出,从而使销售受到影响。
(2)市场供给方面:我国海水养殖和水产加工行业是市场充分竞争性行业。海水养殖业方面,养殖企业大多以分散的个体经营模式为主,集约型、集中型的规模化企业相对较少,竞争方式还停留在价格竞争为主的初级阶段;另一方面,整个产业的生产受外部自然生态环境影响较大,不成熟的市场结构和不稳定的产能供给,会使产品面临着一定的市场价格波动风险。
应对措施:
(1)布局海洋牧场、大洋渔业、高原泉水三大资源产业结构,提升供给方面的资源掌控力。
(2)实施食材向食品升级战略,提升服务客户与市场能力。加强ISO9001、HACCP、BRC等认证体系的有效性,借助互联网技术和ERP数字化运营平台完善业务流程,提升管理质量和产品质量;提高食品研发投入,引入专业技术人才,推进食材向食品升级,聚焦海参、休闲食品等具有“獐子岛味道”的海洋食品;严格控制产品全链条成本,加强采购订单管理、加工过程管控等,严格控制产品成本,加强销售队伍建设,加快市场应对反应速度,不断提升销售端能力,不断提高客户服务水平,提升客户满意度和忠诚度。
3、食品安全风险
食品安全风险是食品生产加工企业必须要充分防范和控制的风险。公司始终将食品安全风险控制作为公司的“生命线”进行管控。为了保证食品安全风险可控,建立了两级食品安全管理组织来保证和控制公司的整体食品安全风险。针对食品安全风险主要采用“事前预防、过程检查、结果验证”的风险应对策略,主要措施如下:
(1)通过引入食品安全管理体系和第三方机构审核和管理来控制食品安全风险:公司以食品安全管理体系HACCP体系为基础,建立危害分析和关键控制点来进行整体的食品安全风险控制,定期进行内部监督和审核以保证食品安全体系的正常运行。
(2)建立食品安全体系并实施检查:品控中心通过对食品安全风险分析,建立了相关的程序文件和制度,下属各单位根据这些制度进行分解,依据程序文件和制度的要求,结合其实际生产情况建立相应的制度和标准。
4、资产负债率较高风险
目前,公司资产负债率较高。通过提升主营业务收入、推进瘦身计划等降本增效措施,不断改善资产负债结构,逐步降低财务风险。同时积极与各债权银行保持有效沟通,以借新还旧续贷方式,按时偿还本金和利息并逐步压缩借款规模。
5、诉讼风险
2020年6月23日,公司收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》(2020)29号和《中国证券监督管理委员会市场禁入决定书》(2020)9号。根据中国证监会作出的上述处罚,公司将面临被投资者诉讼索赔的风险。公司将通过多种途径妥善处理投资者诉讼事宜,依法维护公司和广大股东的合法权益,并根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
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一、概述
2020年,新冠疫情给产业发展和企业运行带来了较大压力,国际市场业务出现下降,汇率波动产生的汇兑损失对公司经营业绩产生较大影响。在各级政府部门、科研院所、银行机构、合作伙伴等社会各界的大力支持下,公司一边积极做好防疫防控,克服疫情影响的经营难题,一边有序推进各项业务开展,保障企业平稳运营。报告期内,公司在诸多方面取得一些积极变化,为公司的进一步发展奠定了良好的基础。公司年度实现总收入19.27亿元,利润扭亏为盈。
主要经营举措如下:
1、加快市场建设。
主要聚焦国内市场,聚焦消费者,聚焦产品,在研发端、采购端、加工端、线上线下销售端协同增效。具体措施为:
(1)拓展渠道,加快库存周转。海参作为公司最具品牌影响力单品,继续保持较好的毛利率水平,年度内海参加盟专卖板块继续扩大加盟商规模,合计签约额度超同期;销售采取多种灵活策略,加快市场反应速度,加快库存周转;双十一等各线上大促节点均较好完成既定销售计划。休闲食品继续保持与核心大客户的稳定合作关系,年度内核心战略客户订单量实现逆势增长;运营方面积极拓展OEM、联合品牌等多种合作模式,合作产品包括扇贝、鲍鱼、花蛤等多个系列产品,产品覆盖线上主流平台和线下近千家门店;稳步推进自有KOKO品牌招商工作,扩大线下及线上经销商规模,休闲食品销售网络进一步完善。(2)加强研发,优化产品结构。食品研发围绕核心资源、核心客户、自有工厂和客户需求,精准开发新品,持续打造“獐子岛味道”的特色海洋食品。报告期内研发新品60余项,成功上市新品35项。上市全新新品实现销售超过2600万元。健身零食、营养零食、佐餐零食、儿童零食等细分产品逐步开发成功并上市,其中蒜免煮干海参、龙筋佛跳墙、蓉纤丝扇贝等新品深受消费者喜爱。公司启动了集团副品牌战略,子品牌“城市渔夫”目前已注册完毕,将进一步提升中低端细分市场份额。
(3)产业协同,强化精益管理。公司加快原料采购及加工质量能力建设,强化成本竞争优势,把握内外部客户需求,提高开工率,提升产销协同效率;推进工厂的精益作业的管理理念,通过优化组织人员、增加人均工效、控制加工成本等多项举措,不断提高各加工单元的生产效率、保证产品质量、降低生产成本;逐步引入市场化竞争,优化仓储网络结构,提高物流效率和服务水平。
2、加强海洋牧场管理。
推进海洋牧场由规模型向效益型转变。一方面按照产业可持续发展原则,做好生态和资源的养护;另一方面,逐渐关闭风险敞口,加强海上作业执行与管理。活鲜品突出产品质量及品牌优势,提升产品附加值,年度内产值及产量保持稳定。
3、稳定信贷规模。
报告期内,各债权行继续给予公司支持,基本上稳定了现有的信贷额度,优化了再融资续贷模式,保障公司现金流安全。年内没有发生一笔欠息或者贷款逾期,贷款总规模由年初24.98亿元下降到年末21.99亿元,减少了2.99亿元。
4、优化组织人员。
新管理团队上任后,完成了集团整体框架的搭建。减少了管理层级,根据业务模式、产业规模、地域分布等重新组建新零售、供应链、海外、三倍体牡蛎、海参与苗种、增养殖六大事业部,取消了原业务群下的五个中心;总部的职能中心由10个减少为6个,并结合架构调整优化组织流程,精简层级及低效岗位,降低运营成本。
5、推进瘦身。
年内持续推动经营单元瘦身,进一步聚焦海洋牧场与海洋食品等主业,加快处置与主业关联度低的、资金占用大的资产,出售长海县广鹿岛的海域使用权和相关资产以及转让大连普冷獐子岛冷链物流有限公司部分股权,年内完成注销分子公司5家、推进注销中7家。
二、核心竞争力分析
公司是国家高新技术企业、国家水产良种场,是双壳贝类产品获准进入欧盟市场的中国唯一受检企业,公司积极践行“碳汇”渔业的生态理念,曾率先对虾夷扇贝进行碳足迹认证,拥有多家国内一流海洋科研机构的科技支撑平台。
1、技术能力:
在食品技术研发方面,公司拥有一支经验丰富的研发团队,以市场导向,实施项目组制管理,面向市场和渠道,对接重点客户进行精准定制服务,保持了较高的新品开发转化速度。2020年,公司联合创新平台,突破了多项关键技术,应用于公司贝类、海参、鲍鱼类新品加工。在生物技术与生态技术研发方面,海洋牧场持续强化生态与产品的关联、科技与生产的融合。目前已转化的科研成果有三倍体单体牡蛎、“大连1号”杂交鲍等一批新品种。截止报告期末,公司共持有效授权专利56项,其中国家发明专利38项,PCT国际专利2项,实用新型专利13项,外观设计专利3项。
2、资源能力:
海洋牧场:公司在大连、山东等地拥有多个养殖基地、良种扩繁基地。獐子岛海洋牧场建立在远离大陆的国家一类清洁海域,地处北纬39度,水温低,流速快,自净能力强,这里出产的海珍品有着公认的良好口味和营养价值。公司遵循“绿色、低碳、可持续”的发展理念,实现了虾夷扇贝、海参、鲍鱼、海胆、海螺等资源养护,同时促进了大量的鱼类、藻类的繁殖,实现了生物多样性价值。同时,积极实践“养殖业户+公司”模式,保障提供优质海洋资源。
大洋渔业:公司在韩国、加拿大等国家设立资源整合企业,与北美、欧洲、日本、澳新、俄罗斯等区域的众多资源企业建立了战略合作关系,从采购、暂养到销售、配送,实现境外优质资源与国内消费市场的有效对接,丰富公司运营资源,满足国内日益增长的海洋蛋白需求。
高原泉水:公司参股阿穆尔鲟鱼集团,拥有国内优质泉水资源,是全国现代渔业种业示范场,主要从事鲟鱼繁育、生态养殖、鱼子酱及鲟鱼制品的加工销售,鲟鱼存量与年鱼子酱加工产能排在国内前列。专业化的鱼子酱加工基地,取得主要鱼子酱消费国的准入许可,努力打造品质精良的鱼子酱产品。
3、市场能力:
公司建立了集原料采购、食品研发、生产加工、包装运输、批发零售、售后服务等全链条食品采购销体系,国内市场建立了活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等销售网络,公司在香港、台湾、韩国、日本、美国、加拿大等国家和地区布设销售网络,与国内市场形成协同联动效应。獐子岛味道的冻鲜产品、养生食品、料理食品、休闲零食等受到众多消费者认可,“獐子岛”品牌产品具有较高的知名度和美誉度。
4、品控能力:
公司作为一家食品生产和加工企业,始终秉承食品安全为先的理念,加强源头管理,建立了以预防为主的全面食品安全管理体系。公司通过建立和实施HACCP、BRC、海参产品“SGS供应链全程监控”等食品安全管理体系,引入国际食品安全管控模式和理念,以促进公司食品安全和产品质量的管控升级。
三、公司未来发展的展望
1、公司未来的发展机遇和挑战
我国经济已进入高质量增长阶段,居民人均收入不断提升,在消费升级的大背景下,优质海洋蛋白的需求日益增加。为了增强公司的持续发展能力和盈利能力,改善公司资产质量,促进公司长远、健康发展,在国内外诸多不利及不确定因素影响下,公司要持续优化业务结构,进一步聚焦优势业态,打造拳头业务和产品,不断强化经营管理效能提升,防范和化解各类风险,保障公司在稳定中谋发展。
2、公司近期发展战略及经营计划
(1)提升主营业务盈利能力
海洋牧场聚焦核心产品和核心区域,优化产品结构,做好海螺、海参、鲍鱼、海胆等产品的资源培育和合理开发,做好海域安防工作;加强自主创新和产学研合作创新,提升三倍体牡蛎、扇贝等苗种供应保障能力;海珍活鲜品销售要维护好市场与渠道,保持存量市场的持续增长的同时不断开拓新的市场,提升海洋牧场资源的附加值。
海洋食品产业在巩固现有多层次多网络渠道和优势大单品的同时,依托副品牌进一步细分消费市场,强研发、加新品、增渠道,继续推动线上线下全渠道的深度融合;要形成产供销协同优势,建立成本竞争优势,增强市场竞争力;加强精细化管理,优化组织人员、增加人均工效、控制生产成本,提升服务水平。
(2)提升团队经营管理能力
全面加强管理团队的职业化素养和市场化水平,为员工提供更好的发展平台。强化集团各业务、职能中心的服务和管理能力以及协同作用,强化对分子公司的内控管理,精简和完善各类管理制度、工作流程和作业标准,严肃规章制度的执行,促进各项运营工作高效执行。同时,遵循价值和结果导向,建立行之有效的奖惩考核机制,量化分解责任目标具体到人,形成人人担责的企业文化氛围。
(3)继续推进“瘦身”减负
继续推进实施“瘦身”计划,聚焦产业核心项目和核心区域,加快处置与主业关联度低、资金占用大、盈利能力差、管理难度高的资产和项目,提高资产利用效率,盘活资产,增加现金回流,降低信贷规模,降低资产负债率。组织结构上要进一步减少层次,提高管理效率,降低非一线费用支出。
(4)防范和化解各类风险
持续进行海洋牧场生态系统建设,巩固加强土著品种的资源培育,降低海洋牧场经营风险,推动海洋牧场由数量规模型向质量效益型转变;加强与各债权银行的有效沟通,稳定并逐步降低贷款规模;强化开源节流措施,提高资产周转效率,优化经营性现金流,保障公司现金流安全;积极有效应对中小投资者诉讼,防范降低赔付风险;积极推进股权融资工作,探索引进战略投资者,提升公司的治理水平。
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一、概述
2020年上半年,受全球经济增速放缓、市场环境持续低迷的制约,公司经营面临较大压力。公司结合内外部形势及自身情况,主要从资源端、市场端、技术端、管理端多个维度入手,积极调整运营策略,全面推动“一加三减”工作,抓好线上营销、扩大C端客群、研制居家食品、挖掘核心客户潜能,减少养殖规模、缩减经营范围、减少组织层次和部门。努力化解产业风险,保障企业平稳运行,公司营业收入10.16亿元,净利润3997万元,较上年同期增长269%。
(一)巩固海洋牧场资源优势
海洋牧场不断推进在业务结构、产品结构、组织结构等方面的转型,逐渐关闭风险敞口,做好内控管理。通过引入种业市场化机制、实施“技术+市场”、“技术+服务”的转型模式,加快向“种子精、苗子壮、质量高”的目标转型。报告期内,公司虾夷扇贝、深水贝、鲍鱼、海参等育种育苗工作有序推进,其中三倍体牡蛎苗种除已基本覆盖长江以北的所有沿海地带,还在长江以南的诏安、广东、广西等地区试养成功,取得较好经营业绩。
(二)提升市场与产品能力
报告期内,公司根据国内外市场环境变化而快速应变,在疫情期间加大居家消费食品的推出,增加线上渠道的资源供给,满足人们对于提升免疫力等健康海洋食品的多元化需求。在海参产品方面,公司推出了佛跳墙等新品,让海参入菜更加餐饮化;升级了调味海参产品,进一步提高消费者接受度。继续加强品牌运营,推进线上与线下市场网络融合服务。线上端,持续加大海参品类在餐饮渠道和电商渠道的投放比例,并在抖音等直播平台进行产品的推广与宣传;线下端,建立城市和地区总代理机制,与经销商共享市场资源。在休闲食品方面,不断放量运营“獐子岛休闲食品”。一方面,与国内零食连锁巨头运营平台保持密切合作,持续强化与核心客户战略合作关系。通过联合定制推出多款爆款新品,采取流量产品完善优化与新品驱动策略,保持了休闲零食业务的快速增长;另一方面,充分借力商超、便利、电商等渠道,稳步推进自有品牌獐子岛Koko系列休闲食品运营,并推出引领海洋零食新风尚的每日海鲜系列产品,产品成功入驻多家商超和连锁便利系统。在食品研发方面,公司加快“獐子岛味道”系列海洋食品开发,坚持以用户为中心,落地“食材向食品企业”升级战略。围绕核心资源、核心客户、自有工厂和自有渠道需求,战略开发与客户定制相结合,精准研发新品。推出了即食蒜蓉纤丝扇贝、喵爪鲍鱼、半壳鲜贝、参冬冬、獐潮了鲍鱼、蚝蛎斯、麻辣小龙虾、烧烤小对虾和即食虾滑等适合休闲零食、餐饮流通、商超、专卖、国际贸易等多渠道销售的系列新产品。
(三)加快实施瘦身计划
公司按照“市场+资源”、“技术+市场”的运营战略,进一步聚焦海洋牧场与海洋食品等主业,不断强化苗种技术和创利能力,加快推进活鲜品市场布局,持续聚焦海参系列产品、休闲系列产品等“獐子岛味道”代表性产品,放大“全球资源、全球市场、全球流通”的国际化业务规模。报告期内,公司一是聚焦产业核心项目,加快处置与主业关联度低的、资金占用大的资产,回拢资金,偿还贷款;二是以回收投入和激活机制为目标,出让核心产业项目部分股权,提高公司综合投资回报率;三是优化组织架构,完善绩效机制,减少管理费支出。公司出让了广鹿海域使用的租赁权暨海底存货,处置了中央冷藏部分股权,处置了分子公司所属的相关废旧闲置物资等,为公司平稳运营夯实了基础。
二、公司面临的风险和应对措施
公司资源端主要模式是海洋牧场模式。海洋牧场模式受所处海域的自然环境和生态环境影响较大。如底质、水文环境(水深、水温、盐度)、敌害、台风、风暴潮、冷水团、养殖容量、自然灾害、气候异常等环境胁迫因子,均会对公司养殖区域的养殖产品带来重大影响,影响到公司养殖产品的生存安全,给公司造成严重的经济损失。具体风险及应对措施如下:
1、环境波动、自然灾害、气候异常风险
公司采用的底播增殖方式受所处海域的自然环境和生态环境影响较大。如底质、水文环境(水深、水温、盐度)、敌害、台风、风暴潮、冷水团、养殖容量、自然灾害、气候异常等环境胁迫因子,均会对公司养殖区域的养殖产品带来重大影响,影响到公司养殖产品的生存安全,给公司造成严重的经济损失。影响底播虾夷扇贝存活的胁迫因子,主要包括:
(1)底质、水深:虾夷扇贝适宜分布混有小石块的柔软砂场。硬度较大和软泥底质对贝苗生长和生存有严重的影响,水深以20-30m为宜。过浅易受风浪冲击,使贝苗处于不稳定状态影响其生存和生长。
(2)水温、盐度:温度是引起虾夷扇贝生理活动变化的重要因素之一。虾夷扇贝生长温度范围5-20℃,15℃左右为最适宜生长温度,低于5℃生长缓慢,到0℃时运动急剧变慢直至停止;水温升高到23℃时生活能力逐渐减弱,超过25℃以后运动很快就会停滞,虾夷扇贝还是高盐种类,适宜盐度范围为24‰-40‰。相关研究证实:温度变化特别是温度骤然变化显著影响虾夷扇贝的生理状态。温度的骤然升高,特别是高温度范围的骤然波动会影响扇贝的存活。冷水团的低温及变温、辽南沿岸流锋面影响、营养盐变化等综合因素的异常变化对生物生长、存活影响很大。
(3)自然灾害:底播增殖方式使养殖虾夷扇贝业务受所处海域的自然环境影响较大。养殖海域一旦发生台风、风暴潮等自然灾害,或大面积发生严重的水生动物疫病,以及赤潮、溢油等环保事故,会危及到养殖产品的生存安全,从而影响虾夷扇贝的存活。
(4)气候异常:厄尔尼诺现象导致海面温度变暖;拉尼娜现象表现为赤道太平洋冷水域中海温异常降低。此类全球气候变化可能对养殖区域水温变化及在养生物状况产生影响。
(5)饵料供给变化:饵料受光照、温度、降雨、营养盐、海洋动力影响显著,特别是对深水区域的饵料生物负面影响更大,易造成虾夷扇贝的基础摄食率不足,生长趋慢和营养积累不足;养殖量,尤其是上游养殖量的变化,也在一定程度会影响饵料供应。
(6)敌害:作为生态系统的一部分,海星等虾夷扇贝的敌害在海洋牧场中长期存在。控制海星等敌害是海洋牧场建设的功能性工作之一。
(7)养殖容量:是指在一定时间内生态系统可以支持的最大生物量,或是在一定时间内生态系统可维持最高产量同时又不影响生长速率的养殖密度。随着海域开发进程的加快,海域养殖面积快速增加,养殖海域贝类生物量以及养殖密度的增加,导致浮游植物、颗粒有机物、营养盐等发生变化,直接影响贝类摄食饵料的质量与数量,从而影响贝类存活质量。
公司逐步落实的对策和措施为:
(1)逐渐关闭海上敞口风险
规划自2020年始,底播虾夷扇贝由规模发展阶段向中试探索阶段调整,以优化适合本地生态系统条件的虾夷扇贝新技术、新良种、新模式,底播虾夷扇贝由规模发展阶段向中试探索阶段调整,基本关闭底播虾夷扇贝增养殖风险。
(2)加强土著品种培育养护
参照MSC标准,建立海上藻场和海底森林等生态系统,实施配额管理的资源养护模式,巩固加强海参、海螺、海胆、鲍鱼等土著品种的资源培育,逐步建立海底生态环境的良性循环,提高可持续盈利能力。
(3)扩大种与苗产业规模
提高三倍体种与苗产出能力,将在长江口以北沿海海域形成的优势基础上,进一步加快提升在长江口以南沿海海域的产业贡献率,逐步建立三倍体牡蛎养殖示范区、育肥示范区,提高珍蚝品牌市场运营能力。
加快新品种技术研发,储备技术优势。
2、市场波动风险
(1)市场需求方面:海水养殖业是生产终端消费品的行业,公司下游的市场需求受宏观经济的影响较大。经济景气度能提升商业活动的活跃程度,从而增加商务活动等对海珍品的消费,经济景气也将提升消费者的人均可支配收入,使家庭聚会及养生保健等日常消费维持在较高水平,而当宏观经济陷入低迷时,人们将相应削减海珍品的消费支出,从而使销售受到影响。
(2)市场供给方面:我国海水养殖和水产加工行业是市场充分竞争性行业。海水养殖业方面,养殖企业大多以分散的个体经营模式为主,集约型、集中型的规模化企业相对较少,竞争方式还停留在价格竞争为主的初级阶段,另一方面,整个产业的生产受外部自然生态环境影响较大,不成熟的市场结构和不稳定的产能供给,会使产品面临着一定的市场价格波动风险。
公司逐步落实的对策和措施,具体如下:
(1)布局海洋牧场、大洋渔业、高原泉水三大资源产业结构,提升供给方面的资源掌控力。公司在黄海北部建立了规模化的现代海洋牧场,成为海珍品增养殖基地,具有行业领先的优质种质资源、技术以及产业专利。公司在北美、韩国等地建立了资源基地,并与海外10余家重要资源区域的企业建立战略合作伙伴关系,运营全球贝类、鱼类、虾类、蟹类等优质大洋渔业资源。公司参股云南阿穆尔鲟鱼集团,拥有优质的冷泉水资源,主要从事鲟鱼繁育、生态养殖、鱼子酱及鲟鱼制品的加工销售,鲟鱼存量与年鱼子酱加工产能排在国内前列。
(2)实施食材向食品升级战略,提升服务客户与市场能力。加强ISO9001、HACCP、BRC等认证体系的内审外审有效性,借助互联网技术和ERP数字化运营平台完善业务流程,提升管理质量和产品质量;提高食品研发投入,引入专业技术人才,推进食材向食品升级,聚焦海参、休闲食品等具有“獐子岛味道”的海洋食品;严格控制产品全链条成本,围绕“物美价廉”的要求,加强采购订单管理、加工过程管控等,严格控制产品成本,打造产品成本优势和质量口碑。加强销售队伍建设,完善销售人员激励政策,提高销售人员主动性,加快市场应对反应速度,加强市场调查,及时感知客户、市场变化,适配销售策略,不断提升销售端能力,不断提高客户服务水平,提升客户满意度和忠诚度。
3、食品安全风险
食品安全风险是食品生产加工企业必须要充分防范和控制的风险。公司的产业链涉及到整个产品实现过程,包括育苗、增养殖、加工、运输、仓储和销售,任何一个环节出现疏忽都有可能产生食品安全风险。
公司始终将食品安全风险控制作为公司的“生命线”进行管控。为了保证食品安全风险可控,建立了两级食品安全管理组织来保证和控制公司的整体食品安全风险。针对食品安全风险主要采用“事前预防、过程检查、结果验证”的风险应对策略,主要措施如下:(1)通过引入食品安全管理体系和第三方机构审核和管理来控制食品安全风险:公司以食品安全管理体系HACCP体系为基础,建立危害分析和关键控制点来进行整体的食品安全风险控制,定期进行内部监督和审核以保证食品安全体系的正常运行。同时,公司通过HACCP、BRC、有机产品、MSC、生产许可等认证和合作经销商等第三方对公司的食品安全管理体系进行监督审核,以保证公司的食品安全体系正常运行,有效的控制住食品安全风险。
(2)建立食品安全体系并实施检查:品控中心通过对食品安全风险分析,建立了相关的程序文件和制度,下属各单位根据这些制度进行分解,依据程序文件和制度的要求,结合其实际生产情况建立相应的制度和标准。分别建立了输入性风险管控、过程风险管控、输出风险管控、检验标准、追溯与召回等制度和程序。通过内部专项检查,定期巡检和培训的方式,保证程序和制度的有效执行,结合每年对各加工单位进行一次系统的风险评估和检查,以确保整个生产实现过程符合食品安全标准和质量标准,有效的控制食品安全风险。
4、资产负债率较高风险
2019年,公司海洋牧场再次遭受灾害,导致公司资产负债率较高。目前,公司与各债权银行合作良好,但如果银行借款到期后无法及时续期,公司将面临偿债风险。公司逐步落实的对策和措施,具体如下:
(1)加强与各债权银行的有效沟通。在政府的政策引领及银行业协会的支持下,公司充分利用银行的信用政策和相关金融产品可保障续贷工作平稳进行;通过促进销售改善应收帐款回收、降本降费等措施优化经营性现金流,可保障足额按期偿还银行利息;同步积极争取各债权行的利率优惠政策,减轻利息压力。
(2)处置闲置资产。通过对目前处于低效率或闲置状态的存量资产进行整合,如出租、出售等方式,提高资产利用效率,增加现金流,有步骤的偿还银行贷款,降低资产负债率。
(3)加快落地“瘦身计划”。一是聚焦技术含量高的产业核心项目,加快处置与主业关联度低的、资金占用大的资产,回拢资金,偿还贷款,降低资产负债率;二是以回收投入和激活机制为目标,出让核心产业项目部分股权,提高公司综合投资回报率;三是优化组织架构,招录优秀人才,完善绩效机制,减少管理费支出。
(4)推动股权融资工作。积极与各银行沟通,探讨债转股方案并择机推进实施;积极探索引进战略投资者,推动公司加快转型。
5、诉讼风险
2020年6月23日,公司收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》(2020)29号和《中国证券监督管理委员会市场禁入决定书》(2020)9号。
根据中国证监会作出的上述处罚内容,公司将面临被投资者诉讼索赔的风险。公司将通过多种途径妥善处理投资者诉讼事宜,依法维护公司和广大股东的合法权益,并根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
三、核心竞争力分析
公司是国家高新技术企业、国家水产良种场,是中国首个MSC认证虾夷扇贝渔场,是中国首个“碳减排”标识企业,建设了国家一类水质的生态海洋牧场,拥有9家国内一流海洋科研机构科技支撑平台。主要内容如下:
1、技术方面:
在食品技术研发方面,海洋食品研发坚持市场导向、渠道驱动,提高新品开发转化速度。在新品开发过程中,研发与渠道密切配合,围绕战略资源、围绕自有工厂、围绕重点核心客户,通过与客户共同创意、同步分享,精准服务消费者,确保新品成功上市。
在生物技术与生态技术研发方面,海洋牧场积极推进产学研创新平台合作及自主创新实践,通过生态大数据平台和实时性、应急性、周期性管理,强化生态与产品的关联、科技与生产的融合,内部技术服务体系日渐成熟。目前已转化的科研成果有三倍体单体牡蛎、“大连1号”杂交鲍等一批新品种;与挪威海洋研究所合作的北黄海1公里精度水动力模型,实测数据显示模型准确率不断提升。截止报告期末,公司共持有有效授权专利55项,其中PCT国际专利2项,国家发明专利38项,实用新型专利12项,外观设计专利3项。
2、资源方面:
海洋牧场:公司在大连、山东、韩国等地拥有多个养殖基地、良种扩繁基地。大连獐子岛海洋牧场建立在远离大陆的国家一类清洁海域,地处北纬39度,水温低,流速快,自净能力强。公司一直致力于推动海洋牧场由数量规模型向质量效益型转变,在做好种与苗产业的基础上,深化海螺、海参资源养护区和资源增殖区建设,恢复底播鲍鱼资源量,加大海胆、鱼类等资源养护品种的开发,稳定海洋牧场收益。
大洋渔业:公司在韩国、加拿大等国家设立资源整合企业,与北美、欧洲、日本、澳新、俄罗斯等区域的众多资源企业建立了战略合作关系,建设海外资源基地,从采购、暂养到销售、配送,实现境外优质资源与国内消费市场的有效对接,丰富公司运营资源,满足国内日益增长的肉质蛋白质的需求。同时,在上海设有大洋产品陆基暂养基地。
高原泉水:公司参股阿穆尔鲟鱼集团,拥有国内优质泉水资源,是全国现代渔业种业示范场,主要从事鲟鱼繁育、生态养殖、鱼子酱及鲟鱼制品的加工销售,鲟鱼存量与年鱼子酱加工产能排在国内前列。专业化的鱼子酱加工基地,取得主要鱼子酱消费国的准入许可,努力打造品质精良的鱼子酱产品。
3、市场方面:
公司建立了集食材采购、食品研发、生产加工、冷链运输、销售渠道、售后服务等全链条食品采购销体系。公司已经在国内市场建立了活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等销售渠道,采用“新零售模式”,加速释放獐子岛品牌价值和市场效能,同时在香港、韩国、日本、美国、加拿大等国家和地区布设终端网络,国内外市场形成协同联动效应。獐子岛味道的冻鲜产品、养生食品、料理食品、休闲零食等受到众多消费者认可。
4、标准方面:
公司作为一个食品生产和加工企业,始终将食品安全和产品质量放在首位。通过建立HACCP食品安全管理体系,实施BRC《食品安全全球标准》,引入SGS对公司全产业链的认证审核和对海参全产业链的直接监控等,引入国际食品安全管控模式和质量控制要求从而促进公司食品安全和产品质量的管控升级。公司在大连、山东等地,拥有多家海洋食品加工企业,形成了多品类、装备精良和标准领先的水产品加工体系。
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