巨轮智能（002031）

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）报告期内公司所处行业情况
　　1、轮胎专用设备行业
　　（1）国家政策
　　国家关于促进汽车消费步履不停。2023年6月，为深入贯彻落实党中央、国务院有关决策布署，进一步稳定和扩大汽车消费，根据“2023消费提振年”活动安排，商务部组织开展汽车促消费活动，统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。充分发挥地方、企业、行业协会作用，顺应城乡居民多样化购车需求，打通全链条、贯通全渠道、联通线上线下，组织全国百余城市协调联动，推动千余县（区）竞相参与，带动万余镇（乡）共享盛惠，营造良好氛围，促进汽车消费，惠及广大人民群众。
　　2023年7月，为进一步稳定和扩大汽车消费，促进消费持续恢复，国家发改委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》的通知，包括优化汽车限购管理政策、支持老旧汽车更新消费、加快培育二手车市场、加强新能源汽车配套设施建设、着力提升农村电网承载能力、降低新能源汽车购置使用成本、推动公共领域增加新能源汽车采购数量等十条措施。
　　（2）行业趋势
　　据国家统计局发布轮胎统计数据，2023年1-6月累计产量为4.75亿条，增长13.9%。伴随政策持续支持，上半年行业保持平稳发展，国内市场逐步恢复。但是，当前外部环境依然复杂，一些结构性问题依然突出，消费需求依然不足，行业运行仍面临较大压力，民营企业经营仍面临诸多挑战。展望下半年，伴随国内经济稳中向好的基调，新能源汽车和主流重卡企业对海外市场的积极开拓，将带动轮胎行业的发展，这也将为轮胎专用设备行业的市场带来发展机会。
　　2、智能装备制造行业
　　（1）国家政策
　　2023年1月，工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》（简称：“方案”），“方案”指出：到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能
　　力明显增强。聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。推动各行业、各地方结合行业发展阶段和区域发展特色，开展“机器人+”应用创新实践。搭建国际国内交流平台，形成全面推进机器人应用的浓厚氛围。
　　（2）行业趋势
　　2023年上半年机器人产业整体保持稳定增长态势，高工机器人产业研究院发文称，中国工业机器人2023年上半年产量为22.21万台，同比增长了5.4%；销量约15.19万台，同比增长10.98%，预计2023年中国工业机器人全年销量约33.3万台，同比增长9.90%。目前，工业机器人处于产量波动期，从国家统计局数据来看，新能源汽车、光伏发电等行业依旧维持稳定大幅增长态势，而工业机器人作为其上游设备供应商，将持续受益。
　　根据行业咨询机构MIR睿工业的数据，预计2023年我国工业机器人国产化率将达到37%，随着政策的扶持、技术进步和应用经验积累，核心零部件龙头企业，未来在国产自主可控、产业链安全大潮下具有明显的成长空间。
　　(二)报告期内公司从事的主要业务
　　公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，上述产品销售收入占公司营业总收入95%以上，均被广东省高新技术企业协会认定为“广东省名优高新技术产品”。公司作为国内汽车轮胎模具和液压式硫化机的骨干生产企业，在国内轮胎模具和液压式硫化机市场继续保持行业领先地位；机器人及智能装备业务发展前景好，公司将重点发展以工业机器人为核心装备的具有自主知识产权的自动化、智能化成套装备。公司产品采取订单式生产方式，汽车轮胎装备生产周期较短，产销率较高；智能装备产品主要为成套定制化产品，产品交付受客户生产车间改造等因素影响，交付周期较长。报告期内，公司未发生主营业务重大变化。
　　1、子午线活络模具
　　子午线活络模具在轮胎成品脱模过程中具有结构先进、位移小、成品均匀性好和精度高等优点。根据用途，子午线活络模具可分为全钢子午线轮胎活络模具与半钢子午线轮胎活络模具。前者用于生产全钢丝的商用车轮胎，后者用于生产半钢丝的乘用车轮胎。根据材质，子午线活络模具可分为钢制轮胎模具和铝合金轮胎模具。铝合金轮胎模具较钢制模具而言，具有重量轻、适应性强、花纹品种易于变化和更新的特点，但价格高于钢制模具。铝合金轮胎模具多用于生产乘用车轮胎，钢制轮胎模具较多用于商用车轮胎的生产。
　　公司的“精铸铝合金模具”和“免排气孔轮胎模具”是我国汽车轮胎模具技术两个重大突破，精铸铝合金工艺改变了传统钢质材料机械雕刻、手工修整方法，以石膏作为型芯定型花纹，铝镁合金高温熔炼后浇注一次成型；“免排气孔轮胎模具”则解决了传统各种模具均必须打钻密集的小排气孔的难题，实现轮胎的真空硫化，产品获得国家发明专利，填补了国内市场空白；公司的“大型工程车轮胎翻新模具”、“柔性多块式免排气孔子午线轮胎活络模具”被认定为同行业的“精品模”。以上这些产品都可实现进口替代，逐步改变我国高级汽车轮胎模具长期依赖进口局面。报告期内，公司轮胎模具板块通过优化核心团队的考核、奖励方式，提高业务团队的积极性，继续加大对海外市场的开发力度，提升品牌影响力。
　　2、液压式硫化机
　　硫化机是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备，根据主要动力、结构形式的不同，可以分为机械式硫化机与液压式硫化机。液压式硫化机是在机械式硫化机的基础上发展的，精度和自动化程度较机械式硫化机高，硫化的轮胎均匀质好，适合于子午线轮胎尤其是高等级子午线胎的硫化。液压式硫化机产品经过不断改进提高，技术日臻完善，在国外已广泛运用于高等级轮胎的硫化，国内轮胎市场近几年对液压式硫化机产品的需求稳步增长。
　　公司自主研发了多种新型结构的液压式硫化机，包括侧板式液压硫化机、框架式液压硫化机、四柱式液压硫化机、锁环式液压硫化机等；规格品种覆盖42寸至68寸等，并快速形成批量订单式生产规模。产品经过了用户的长期使用验证，液压系统密封性良好无泄漏，定位精度及其重复精度高，硫化效率高、安全性能高，节能效果好，已在国内外多家知名轮胎厂批量使用并获得良好的评价。报告期内，该产品被广东省工业和信息化厅授予“2022年省级制造业单项冠军产品”称号。新推出的智能伺服液压硫化机新产品，可通过物联网模块与轮胎厂MES系统组网。实现全参数化控制硫化机的运行过程，无需人工操作，大大缩短硫化辅助及更换模具辅助的时间；实现全自动物流及硫化机生产过程的智能化网络群控，是未来轮胎企业无人工厂的理想装备。
　　3、机器人
　　机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志，同时也为推动我国经济高质量发展注入强劲动能。公司机器人产品集感知、分析、推理、决策、控制五大功能于一体，其高精参数保证了系统的高敏捷性、高一致性、高稳定性、高可靠性、高安全性，具有3-6自动度，拥有6kg-300kg承重等多个系列产品，广泛应用于农业/工业机械装备、汽车制造、电子信息、轻工纺织、电器制造、柔性生产、焊接涂装、民用爆破等行业，加上自主开发的单元控制系统，可代替特定工序人工，实现7天*24小时的无人化作业。公司在机器人核心部件的高精度RV减速器技术取得了重大突破，打破了国外制造技术的垄断，各项技术指标达到国际先进水平。报告期内，公司生产并送检的“精密摆线针轮减速机/JLRV40E”获得中汽检测技术有限公司（国家机器人检测与评定中心）颁发的CR产品认证证书（证书编号：CRAT2023CR30100003）。公司是国内首批获得该认证的两家企业之一，填补了中国机器人CR认证在该领域的空白，推动我国智能装备关键零部件产品认证与世界先进国家互认接轨。同时，公司与芜湖藦卡机器人科技有限公司（以下简称“藦卡机器人”）签订了战略合作协议，鉴于公司与藦卡机器人都拥有良好的品牌形象，销售渠道与客户资源、业务、产品具有较强的互补性和兼容性，双方同意建立密切、长期及融洽的战略合作伙伴关系，充分发挥各自业务特点及优势，在业务发展、市场营销、技术研发以及产业推动等多个领域开展强强合作，实现资源共享、优势互补，促进双方产品与服务的发展和延伸。公司还和广东省工业机器人制造企业达成技术合作，定制研发不同规格的RV减速器，部分新产品已投入市场，用户反映良好。

　　二、核心竞争力分析
　　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
　　（一）科技研发优势
　　公司设有国家级重点企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、国家与地方联合工程研发中心，广东省智能制造技术与装备企业重点实验室，多次承担国家863计划项目、国家重点火炬计划项目、国家创新能力建设项目、国家新产品计划项目、工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目，先后获得国家、省市科技进步奖32项。公司拥有国家和省级技术鉴定新产品项目26项，国家发明专利20项，国家实用新型专利137项，日本和美国专利各1项，欧洲专利1项，PCT专利2项，外观专利27项，软件著作权28项。报告期内，公司下属三家子公司包括巨轮中德机器人智能制造有限公司、巨轮（广州）智能装备有限公司、广东培创智能技术有限公司均被认定为广东省高新技术企业。
　　（二）管理优势
　　公司作为行业内最早上市的轮胎模具企业，是国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家工业信息化“两化融合”标杆企业、全国首批国家级“绿色工厂”示范企业、全国首批十五家机器人规范企业之一、广东省首批十五家机器人骨干企业之一、广东省装备制造业50强、中国子午线轮胎模具重点骨干企业、中国橡胶工业协会橡胶机械模具分会第十届理事长；国际机器人产业联盟副主席单位、中国机器人产业联盟理事、广东省工业机器人推广应用产业联盟副理事长。公司在做精、做专、做强、做大轮胎装备产业的基础上，运用丰富的技术积淀开展自主创新，加快新兴产业布局，积极拓展产业领域。目前已形成轮胎模具、液压硫化机、智能装备等高端业态，产业布局持续完善，发展态势稳健向好。
　　（三）产业竞争优势
　　公司拥有世界先进的UG/Cimatron等设计软件及美国、德国、瑞士、意大利、日本等国家进口的五轴五联动加工中心、数控龙门式铣床、轮胎花纹高速雕刻中心、数控电火花成型机等高端设备；拥有大型龙门式和水平式三坐标检测仪、直读光谱分析仪、智能硬度仪、表面粗糙度仪、数显式万能测长仪、数显硬度检测仪、激光干涉检测仪、微机控制电子万能实验机、模具表面高速数控喷丸试验机等模具和机械产品研发及测试设备；拥有轮胎X光检验机、耐久性试验机、静平衡试验机、动平衡试验机、数字熔点测定仪、天平式比重仪、气相色谱仪、电子精密天平、流变仪、华莱氏快速塑性仪、电子拉力机、门尼粘度仪等橡胶轮胎研发设备；精铸铝合金引进德国、日本等最新技术及设备，技术装备国际一流。公司还组建了多家国家级、省级高端研发机构，是企业的技术支撑和创新源泉。凭借着国际一流的装备水平和国内领先的技术水平，公司具备明显的产业竞争优势。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、对轮胎下游行业景气度依赖的风险
　　公司主要产品包括子午线轮胎模具和液压式轮胎硫化机，两者均为轮胎生产过程中所必需的设备，其客户群体主要为轮胎制造企业。公司产品的市场需求量与轮胎行业景气度、轮胎产品结构调整及汽车行业的发展有着密切关系。若轮胎行业受外国政府贸易保护政策影响、受重大公共卫生事件影响或受其他宏观环境因素影响进入调整，将会对子午线轮胎模具及液压式轮胎硫化机等产品的需求产生一定影响。公司是国家级高新技术企业和国家技术创新示范企业，拥有国家级企业技术中心和国家与地方联合工程研发中心，也拥有一批较高水平的专业技术开发人员和多项专利，具备丰富的产品开发和制造经验。公司将持续更新工艺技术，研发适应市场需求的新产品，不断提高核心竞争力。
　　2、原材料价格波动风险
　　近年来公司所采购的原材料价格有一定波动，随着经济不确定性及国际环境复杂性的增加，原材料价格的波动有进一步加大的趋势，从而对业绩带来一定影响。如果原材料价格出现上升，将带动产品成本的提高。若原材料价格出现持续快速上涨，会对公司业绩产生较大影响。公司选择与信誉好、有竞争力的供应商建立长期的合作关系，并建立合格供应商名录，对供应商的基本情况、资信、质保能力、价格、供货期等进行跟踪考察并记录。上述采购模式既能稳定长期合作关系，又能在一定程度上降低市场波动风险。
　　3、客户集中度较高的风险
　　由于公司细分类产品的特点，公司客户集中度较高。尽管公司主要客户的资本和技术实力较强，但如果其经营状况发生不利变化而公司未能开拓新的优质客户时，可能影响公司经营业绩。公司将加强对产业市场现状和发展趋势研究，根据自身优势积极优化改进产品，扩大市场空间。
　　4、海外投资的风险
　　近年来，公司加快国际化发展步伐，公司投资控股参股设立了多家公司。国外地缘政治、经济环境复杂多变，加上国外法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司海外子公司和参股公司的设立与运营存在一定风险。公司将聘请专业顾问，吸收专业人才，增强培训力度，尽快熟悉并适应上述地区的商业和文化环境以及企业管理，规避上述风险。
　　5、汇率波动风险
　　随着公司国际业务的不断拓展，出口金额及海外业务呈现增长趋势，国际主要货币汇率波动在所难免，如在未来汇率发生较大变动且有关措施不力，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。公司将加快完善国际营销网络布局，开拓重点区域、重点市场，提高产品市场竞争力，降低因汇率变化可能带来的收益下降的影响。
　　6、类金融业务后续风险
　　类金融业属于资本密集型行业，也是典型的“高风险、高收益”行业，可能面临着政策法律风险、市场风险、信用风险，也可能面临因宏观环境变化带来的系统性风险。公司因业务结构发展需要，曾开拓商业保理等类金融业务。2021年，为进一步聚焦主业、发展先进制造业，经综合研判当前宏观政策导向和未来经济发展走向，公司作出了剥离类金融业务的决定。近年来，公司为了支持下属类金融子公司的业务经营而向其提供大额的财务资助，对外转让类金融子公司股权后，公司此前对控股类金融子公司提供的大额财务资助款被动形成对外财务资助。当前，因国内外政治经济环境变化引起的订单和成本波动对相当部分企业经营造成一定影响，可能在一定程度上影响公司原下属类金融子公司保理资产的资产质量或收益水平，目前影响程度尚存不确定性。由于公司对外财务资助金额较大，如若原类金融子公司保理客户经营存在困难，进而影响应收保理款的回收，将对公司对外财务资助的回收造成一定影响，进而对公司整体经营业绩及流动性造成影响。公司将密切关注。
　　7、流动性风险
　　可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。宏观环境变化带来企业运营不确定性增加，重大公共卫生事件的发展加剧了此种不确定性。如若公司客户出现运营困难，未能对公司履行合同义务，将有可能给公司带来流动性风险，可能导致公司在到期日无法履行其财务义务。公司目前短期有息负债规模较大，如公司未能维持或提高公司信用水平，银行信贷政策或授信出现变化，公司经营现金流未能有效支撑，资金未能有效周转，将导致公司出现流动性风险。公司已成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收债权。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对金融机构借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

　　四、主营业务分析
　　2023年上半年，我国经济社会全面恢复常态化运行，生产稳步恢复，行业经济运行呈现向好态势。但外部环境依然复杂，国内市场三重压力虽得到缓解，但依然面临内生动力不足、需求不振、经济转型新的阻力等多重考验，行业运行仍面临较大压力。在复杂严峻的外部环境下，公司坚定不移的围绕发展高端产业装备的经营规划，积极洞察市场机会，持续强化研发创新，加大降本增效的管理力度，扎实做好生产经营各项工作。
　　报告期内，公司实现营业收入39,071.82万元，同比下降22.40%，主要原因是公司本期合并范围不再包括上年末处置的子公司RobojobNV，相关收入相应减少；归属于母公司股东的净利润868.43万元，同比增长62.61%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,476.38万元，同比增长54.25%，经营活动产生的现金流量净额-4,601.09万元，同比下降257.90%。报告期末总资产406,781.10万元，较年初减少7.29%；归属于母公司股东的净资产247,248.20万元，较年初增加0.57%。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　1、轮胎专用设备行业
　　受到国际、国内经济局势的共同作用，轮胎模具行业生产、销售和实现利润都受到严重影响，行业走过了艰难困苦的一年。2022年轮胎模具行业需求波动，生产的不连续性、不确定性等因素导致企业压力巨大，加剧了作为制造业底层的模具制造业的决策风险，如履薄冰。行业不仅面临物流运输阻断、海运价格飙升、原材料价格大幅上涨、国内市场萎缩等不利因素，同时还要克服行业产能结构性过剩、产品同质化内卷严重、企业盈利水平走低等因素。面对各种挑战，行业企业及产业链上下游企业同心同德、协同合力、积极应对，取得了事半功倍的效果。同时，也展现出了非凡韧性和抗风险能力，在逆境之中体现出模具生产大国的担当。
　　2022年我国橡胶机械行业销售收入产值稳中有升，整体盈利状况向好，特别是高精专特产品为主要增长点。国际化成为中国橡机行业创收突破点，国际市场拓展步伐加快。全行业转型升级调结构且高质量发展已见明显成效，智能制造、绿色产业、品牌战略、双循环发展、产学研市结合仍为企业发展驱动力。
　　2023 年我们依然面临着公共卫生安全的不确定性、国际环境恶化的不确定性及全球经济下行的不确定性。国际资本市场波动、大宗商品价格高位、贸易壁垒、全球供应链局势仍然趋紧等因素使橡胶工业对外贸易环境趋于严峻。2023年将进入“十四五”规划的第三年，行业的规划项目、新旧基建项目将加快落地，这对稳定投资和增长都有推动作用。尤其 2月以来，全国经济正从公共卫生事件的影响中复苏，步伐较之前预期更快，制造业投资继续发力，同时在稳增长政策的持续传导下，轮胎行业转型升级，企业海外建厂、扩大生产的意愿显著提升，这些对轮胎专用设备行业来说都是较好机遇。
　　2、智能装备制造行业
　　2021年底，工信部、国家发改委、科技部等15部门联合印发了《“十四五”机器人产业发展规划》（以下简称“《规划》”），《规划》明确指出，力争到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增长超过20%，制造业机器人密度实现翻番。预计到2025年我国工业机器人销售规模将达到1,051亿元左右。政策与环境利好将延续，但与机器人需求市场密切相关的指标依然严峻。2021年以来，全社会固定资产投资中的设备工器具购置投资增速持续低于全国固定资产投资的增速，反映出受国内局部公共卫生事件、生产和内需恢复动能持续偏弱等因素影响，企业投资的信心未充分恢复，设备采购投资依旧偏冷。据CRIA与IFR联合统计，2021年中国工业机器人市场销量再创历史新高，全年累计销售27.1万台，同比增长50.1%。2022年中国工业机器人市场销售增速有所放缓，增速回落在9%左右，但其中自主品牌工业机器人的销售增速略高于总体，为公司未来的业务仍然提供积极的信号。
　　我国进入高质量发展新阶段，制造业的自动化、智能化进程加快，一方面得益于政策支持，另一方面人工成本上升及企业对生产效率、产品质量提升、快速响应市场等的需求都推动了这一发展。受公共卫生事件影响和老龄化程度的加深，劳动力短缺、各行业的新产能建立也迫在眉捷，机器人的应用成为首选方案。由于供应链受阻，国内企业提高产能、国际企业加快在中国建厂的速度以替代进口，以满足未来几年即将产生的对工业机器人的使用需求。
　　总体而言，当前及未来一段时间中国都处在自动化、数字化、智能化发展的黄金时期，工业机器人市场需求潜力巨大，产业发展充满机遇。经过洗牌后的中国机器人产业将更加注重质量与效益的提升。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，上述产品销售收入占公司营业总收入 95%以上，均被广东省高新技术企业协会认定为“广东省名优高新技术产品”。公司作为国内汽车轮胎模具和液压式硫化机的骨干生产企业，在国内轮胎模具和液压式硫化机市场继续保持行业领先地位；机器人及智能装备业务发展前景好，公司将重点发展以工业机器人为核心装备的具有自主知识产权的自动化、智能化成套装备。公司产品采取订单式生产方式，汽车轮胎装备生产周期较短，产销率较高；智能装备产品主要为成套定制化产品，产品交付受客户生产车间改造等因素影响，交付周期较长。报告期内，公司未发生主营业务重大变化。
　　1、子午线活络模具
　　子午线活络模具在轮胎成品脱模过程中具有结构先进、位移小、成品均匀性好和精度高等优点。根据用途，子午线活络模具可分为全钢子午线轮胎活络模具与半钢子午线轮胎活络模具。前者用于生产全钢丝的商用车轮胎，后者用于生产半钢丝的乘用车轮胎。根据材质，子午线活络模具可分为钢制轮胎模具和铝合金轮胎模具。铝合金轮胎模具较钢制模
　　具而言，具有重量轻、适应性强、花纹品种易于变化和更新的特点，但价格高于钢制模具。铝合金轮胎模具多用于生产乘用车轮胎，钢制轮胎模具较多用于商用车轮胎的生产。
　　公司的“精铸铝合金模具”和“免排气孔轮胎模具”是我国汽车轮胎模具技术两个重大突破，精铸铝合金工艺改变了传统钢质材料机械雕刻、手工修整方法，以石膏作为型芯定型花纹，铝镁合金高温熔炼后浇注一次成型；“免排气孔轮胎模具”则解决了传统各种模具均必须打钻密集的小排气孔的难题，实现轮胎的真空硫化，产品获得国家发明专利，填补了国内空白市场；公司的“大型工程车轮胎翻新模具”、“柔性多块式免排气孔子午线轮胎活络模具”被认定为同行业的“精品模”。以上这些产品都可实现进口替代，逐步改变我国高级汽车轮胎模具长期依赖进口局面。
　　2、液压式硫化机
　　硫化机是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备，根据主要动力、结构形式的不同，可以分为机械式硫化机与液压式硫化机。液压式硫化机是在机械式硫化机的基础上发展的，精度和自动化程度较机械式硫化机高，硫化的轮胎均匀质好，适合于子午线轮胎尤其是高等级子午线胎的硫化。液压式硫化机产品经过不断改进提高，技术日臻完善，在国外已广泛运用于高等级轮胎的硫化，国内轮胎市场近几年对液压式硫化机产品的需求稳步增长。
　　公司自主研发了多种新型结构的液压式硫化机，包括侧板式液压硫化机、框架式液压硫化机、四柱式液压硫化机、锁环式液压硫化机等；规格品种覆盖42寸至68寸等，并快速形成批量订单式生产规模。产品经过了用户的长期使用验证，液压系统密封性良好无泄漏，定位精度及其重复精度高，硫化效率高、安全性能高，节能效果好，已在国内外多家知名轮胎厂批量使用并获得良好的评价。该产品被广东省工业和信息化厅授予“2022年省级制造业单项冠军产品”称号。新推出的智能伺服液压硫化机新产品，通过配置独立的以太网口模块，具备网络通讯的功能，可与轮胎厂MES系统组网，全参数化控制硫化机运行过程，无需人工操作，大大缩短硫化辅助时间及更换模具辅助时间，实现全自动物流及硫化机生产过程的智能化网络群控，是未来轮胎无人化工厂的理想装备。
　　3、机器人
　　公司机器人产品集感知、分析、推理、决策、控制五大功能于一体，其高精参数保证了系统的高敏捷性、高一致性、高稳定性、高可靠性、高安全性，具有3-6自动度，拥有6kg-300kg承重等多个系列产品，广泛应用于农业/工业机械装备、汽车制造、电子信息、轻工纺织、电器制造、柔性生产、焊接涂装、民用爆破等行业，加上自主开发的单元控制系统，可代替特定工序人工，实现7天*24小时的无人化作业。公司在机器人核心部件的高精度RV减速器技术取得了重大突破，打破了国外制造技术的垄断，各项技术指标达到国际先进水平。公司是国家首批十五家机器人规范企业，报告期内，作为首批参加机器人核心零部件CR认证企业，所开展的性能测试、耐久试验及工厂实地审查等内容均已顺利完成。中汽检测技术有限公司（国家机器人检测与评定中心）为公司生产并送检的机器人用精密行星摆线减速器（JLRV40E）颁发了6000小时额度寿命试验，是国内率先通过此项测试的RV减速器生产企业，填补了中国机器人RV减速器完成耐久性测试的空白。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
　　（一）科技研发优势
　　公司设有国家级重点企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、国家与地方联合工程研发中心，广东省智能制造技术与装备企业重点实验室，多次承担国家863计划项目、国家重点火炬计划项目、国家创新能力建设项目、国家新产品计划项目、工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目，先后获得国家、省市科技进步奖 32项。公司拥有国家和省级技术鉴定新产品项目26项，国家发明专利20项，国家实用新型专利124项，日本和美国专利各1项，欧洲专利1项，PCT专利2项，外观专利23项，软件著作权28项。
　　（二）管理优势
　　公司作为行业内最早上市的轮胎模具企业，是国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家工业信息化“两化融合”标杆企业、全国首批国家级“绿色工厂”示范企业、全国首批十五家机器人规范企业之一、广东省首批十五家机器人骨干企业之一、广东省装备制造业 50强、中国子午线轮胎模具重点骨干企业、中国橡胶工业协会橡胶机械模具分会第十届理事长；国际机器人产业联盟副主席单位、中国机器人产业联盟理事、广东省工业机器人推广应用产业联盟副理事长。公司在做精、做专、做强、做大轮胎装备产业的基础上，运用丰富的技术积淀开展自主创新，加快新兴产业布局，积极拓展产业领域。目前已形成轮胎模具、液压硫化机、智能装备等高端业态，产业布局持续完善，发展态势稳健向好。
　　（三）产业竞争优势
　　公司拥有世界先进的UC/Cimatron等设计软件及美国、德国、瑞士、意大利、日本等国家进口的五轴五联动加工中心、数控龙门式铣床、轮胎花纹高速雕刻中心、数控电火花成型机等高端设备；拥有大型龙门式和水平式三坐标检测仪、直读光谱分析仪、智能硬度仪、表面粗糙度仪、数显式万能测长仪、数显硬度检测仪、激光干涉检测仪、微机控制电子万能实验机、模具表面高速数控喷丸试验机等模具和机械产品研发及测试设备；拥有轮胎X光检验机、耐久性试验机、静平衡试验机、动平衡试验机、数字熔点测定仪、天平式比重仪、气相色谱仪、电子精密天平、流变仪、华莱氏快速塑性仪、电子拉力机、门尼粘度仪等橡胶轮胎研发设备；精铸铝合金引进德国 AZ最新技术及设备，技术装备国际一流。公司还组建了多家国家级、省级高端研发机构，是企业的技术支撑和创新源泉。凭借着国际一流的装备水平和国内领先的技术水平，公司具备明显的产业竞争优势。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2022年，国内经济受到公共卫生事件、物流运输阻断、原材料及能源价格大幅上涨、国内市场严重萎缩等因素冲击，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化。2022年下半年，随着国家陆续出台一揽子稳经济政策措施效果逐步显现，国内需求有所恢复，在政策刺激下，汽车行业降幅明显收窄；国内物流保通保畅，外贸物流逐步改善，行业生产运行态势出现积极变化。 2021年，公司剥离了类金融业务，报告期内，公司进一步聚焦主业，集中资源发展以模具、硫化机为主的基础装备制造业和以机器人、智能化装备为主的高端装备制造业。在当前经济下行压力下，公司信心不减，深植科技创新发展理念，始终坚持创新能力建设，瞄准国家战略规划和产业发展大势，控本增效，整体盈利状况有所改善，实现扭亏为盈。
　　一、深化落实降本增效目标，奠定公司持续发展的基础。面对复杂多变的市场环境，公司紧密围绕经营目标，全力组织生产经营，通过夯实传统产业基础，发展高端产业装备，积极应对多重压力和挑战。但受宏观经济疲弱、下游市场需求低迷、行业经济下行压力加大等不确定因素影响，公司经营面临较大的考验，各事业部深化落实降本增效，聚焦客户需求，不断提高客户服务能力和管理水平。轮胎模具事业部在成本控制方面，进一步优化物料供应商提高议价权，针对钢材、刀具等原材料管理细则进一步细化管理；在拓展业务方面，以“力争每一张订单”为目标努力与客户沟通和协调，洞察市场动态，及时抓紧核
　　心客户，提升客户满意度。橡胶机械事业部对产品做好结构优化，在确保整机性能的前提下，半钢整体框架式结构全面推广应用，有效降低整体成本，报告期内，硫化机产品总体毛利有所回升。同时，加大新产品研发创新力度，电动结构硫化机已进行立项研发与投产，争取在伺服电动智能应用技术领域尽快实现重大突破。该事业部生产的公司的主导产品之一“液压式轮胎硫化机”被广东省工业和信息化厅授予“2022年省级制造业单项冠军产品”称号；机器人事业部聚焦客户需求，进一步完善配套生产设备条件，全力确保产品高质量批量生产。
　　二、努力发展先进制造业，智能装备项目获得突破性进展。公司是国家首批十五家机器人规范企业，作为首批参加机器人核心零部件CR认证企业，所开展的性能测试、耐久试验及工厂实地审查等内容均已顺利完成。报告期内，中汽检测技术有限公司（国家机器人检测与评定中心）为公司生产并送检的机器人用精密行星摆线减速器（JLRV40E）颁发了6000小时额度寿命试验证书，减速器（JLRV40E）依据GB/T37718-2019超载的加载方式，完成6000小时额度寿命试验。公司是国内率先通过此项测试的RV减速器生产企业，填补了中国机器人RV减速器完成耐久性测试的空白。公司在机器人打磨抛光和混凝土机器人智能养护检测方面也实现突破，前者已实现产品模块化，具备智能补偿、快速换产、工艺大数据等技术优势与特点，成功应用于智能门锁、新能源电池、工程机械、航天军工等领域。后者在国内土木交通行业，首次实现了混凝土养护及抗压试验过程的无人化，已成功应用于多项重点建设工程，为道路安全与交通工程高质量发展保驾护航。
　　三、积极谋划冷链物流设施，深化与广东供销战略合作。公司坚守装备制造业，积极谋划布局冷链物流行业，深化与广东供销战略合作，取得了良好的开局。公司新业务智能物流为冷链行业客户建设多个自动密集智能存储系统，项目集物联网、智能化、信息化、自动化为一体。公司的“佛山自动化立体冷库项目”正按计划有序推进；“湛江冷链自动化立体仓库项目”、“汕头保税区冷链项目”已建成，将于近期交付业主单位投入使用。其中，“湛江冷链自动化立体仓库项目”是建设广东供销农产品公共型冷链物流基础设施骨干网的重大工程项目之一，将助推国家自动化物流高质量发展，成为国家冷链自动化立体仓库的标杆。
　　四、持续强化研发创新水平，促进行业科技进步。公司从前瞻性的战略高度出发，为全面提升企业高端产业发展水平，加快高新尖端技术发展，推动建设广州机器人基地和揭阳中德工业4.0产业基地建设，深耕智能制造集成应用技术研究，集中力量开展技术成果转换、产品迭代升级等攻关工作，积极提升智能装备及关键零部件产业化水平。报告期内，公司下属三家子公司包括巨轮中德机器人智能制造有限公司、巨轮（广州）智能装备有限公司、广东培创智能技术有限公司均被认定为广东省 2022年高新技术企业。巨轮中德机器人智能制造有限公司、巨轮（广州）智能装备有限公司上述两家子公司均已被广东省工业和信息化厅认定为广东省2022年专精特新中小企业（揭市工信函[2023]36号）；广东培创智能技术有限公司是广东省2022年科技型中小企业（粤科公告[2022]19号）。本次取得高新技术企业证书，是对上述子公司在技术研发和自主创新水平的再次肯定。报告期内，由公司全资子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司牵头完成的“机器人智能打磨抛光关键技术及装备研发与应用” 项目分别荣获“2022年度广东省科学技术奖之科技进步奖二等奖”、“2022年度广东省机械工业科学技术奖一等奖”,彰显了公司在促进我国机械工业领域科技进步、支撑产业核心技术创新方面的重要贡献。
　　五、优化完善公司内控体系，不断提高公司治理水平。2023年1月公司第七届董事会、监事会任期届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步提高决策效率，公司决定提前进行换届选举。公司已于2022年12月14日、2022年12月30日分别召开第七届董事会第二十五次会议、第八届董事会第一次会议、第七届监事会第二十一次会议、第八届监事会第一次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过关于公司董事会、监事会提前换届选举等事项。新一届领导队伍将继续秉持“更高、更快、更强、更完美”的公司核心理念，带领全体员工奋发拼搏，同心同德，努力走出高质量发展道路。根据证监会最新发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》，公司对现行的《公司章程》进行修订，进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。报告期内，巨轮智能列入融资融券的股票名单。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司发展战略
　　公司将按照国家最新政策规划指引，融汇智能制造前沿技术，围绕信息化、数字化、自动化、智能化持续推动产业转型升级，夯实传统产业基础，发展高端产业装备，深度交汇融合研发战略、生产战略、营销战略、人力资源发展战略、国际化发展战略等细分战略，做实做强做优实体经济，不断提升高质量发展水平，使公司持续保持健康稳定的发展态势。
　　（二）2023年经营计划
　　1、智能装备板块
　　智能装备板块作为公司战略性发展产业，将进一步发挥关键部件、机器人本体、成套装备、自动化集成线等技术和产品的一体化发展优势，以RV减速器等机器人核心部件研发和产业化为重点，以冷链物流等项目建设为契机，叠加国家和地方相关政策红利，向自动化、集成化、信息化、绿色化的方向发展。
　　2、轮胎模具板块
　　轮胎模具板块面临“着力扩大国内需求”的经济环境，将坚持以建设质量品质为核心，敏锐把握市场需求，深耕海外市场，努力实现国内国际双循环相互促进，学习国际先进技术，提升品牌影响力。
　　3、橡胶机械板块
　　橡胶机械板块将继续强化产品技术优势，巩固产品行业地位，抓住轮胎产业转移机遇，提升产品标准、设计制造、销售服务等方面水平，加强新结构和新技术的推广和应用，满足日益提升的市场要求以及硫化机自动化、信息化和智能化的发展趋势。
　　（三）公司面临的风险和应对措施
　　1、对轮胎下游行业景气度依赖的风险
　　公司主要产品包括子午线轮胎模具和液压式轮胎硫化机，两者均为轮胎生产过程中所必需的设备，其客户群体主要为轮胎制造企业。公司产品的市场需求量与轮胎行业景气度、轮胎产品结构调整及汽车行业的发展有着密切关系。若轮胎行业受外国政府贸易保护政策影响、受重大公共卫生事件影响或受其他宏观环境因素影响进入调整，将会对子午线轮胎模具及液压式轮胎硫化机等产品的需求产生一定影响。公司是国家级高新技术企业和国家技术创新示范企业，拥有国家级企业技术中心和国家与地方联合工程研发中心，也拥有一批较高水平的专业技术开发人员和多项专利，具备丰富的产品开发和制造经验。公司将持续更新工艺技术，研发适应市场需求的新产品，不断提高核心竞争力。
　　2、原材料价格波动风险
　　近年来公司所采购的原材料价格有一定波动，随着经济不确定性及国际环境复杂性的增加，原材料价格的波动有进一步加大的趋势，从而对业绩带来一定影响。如果原材料价格出现上升，将带动产品成本的提高。若原材料价格出现持续快速上涨，会对公司业绩产生较大影响。公司选择与信誉好、有竞争力的供应商建立长期的合作关系，并建立合格供应商名录，对供应商的基本情况、资信、质保能力、价格、供货期等进行跟踪考察并记录。上述采购模式既能稳定长期合作关系，又能在一定程度上降低市场波动风险。
　　3、客户集中度较高的风险
　　由于公司细分类产品的特点，公司客户集中度较高。尽管公司主要客户的资本和技术实力较强，但如果其经营状况发生不利变化而公司未能开拓新的优质客户时，可能影响公司经营业绩。公司将加强对产业市场现状和发展趋势研究，根据自身优势积极优化改进产品，扩大市场空间。
　　4、海外投资的风险
　　近年来，公司加快国际化发展步伐，公司投资控股参股设立了多家公司。国外地缘政治、经济环境复杂多变，加上国外法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司海外子公司和参股公司的设立与运营存在一定风险。公司将聘请专业顾问，吸收专业人才，增强培训力度，尽快熟悉并适应上述地区的商业和文化环境以及企业管理，规避上述风险。
　　5、汇率波动风险
　　随着公司国际业务的不断拓展，出口金额及海外业务呈现增长趋势，国际主要货币汇率波动在所难免，如在未来汇率发生较大变动且有关措施不力，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。公司将加快完善国际营销网络布局，开拓重点区域、重点市场，提高产品市场竞争力，降低因汇率变化可能带来的收益下降的影响。
　　6、类金融业务后续风险
　　类金融业属于资本密集型行业，也是典型的“高风险、高收益”行业，可能面临着政策法律风险、市场风险、信用风险，也可能面临因宏观环境变化带来的系统性风险。公司因业务结构发展需要，曾开拓商业保理等类金融业务。2021年，为进一步聚焦主业、发展先进制造业，经综合研判当前宏观政策导向和未来经济发展走向，公司作出了剥离类金融业务的决定。近年来，公司为了支持下属类金融子公司的业务经营而向其提供大额的财务资助，对外转让类金融子公司股权后，公司此前对控股类金融子公司提供的大额财务资助款被动形成对外财务资助。当前，因国内外政治经济环境变化引起的订单和成本波动对相当部分企业经营造成一定影响，可能在一定程度上影响公司原下属类金融子公司保理资产的资产质量或收益水平，目前影响程度尚存不确定性。由于公司对外财务资助金额较大，如若原类金融子公司保理客户经营存在困难，进而影响应收保理款的回收，将对公司对外财务资助的回收造成一定影响，进而对公司整体经营业绩及流动性造成影响。公司将密切关注。
　　7、流动性风险
　　可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。宏观环境变化带来企业运营不确定性增加，重大公共卫生事件的发展加剧了此种不确定性。如若公司客户出现运营困难，未能对公司履行合同义务，将有可能给公司带来流动性风险，可能导致公司在到期日无法履行其财务义务。公司目前短期有息负债规模较大，如公司未能维持或提高公司信用水平，银行信贷政策或授信出现变化，公司经营现金流未能有效支撑，资金未能有效周转，将导致公司出现流动性风险。公司已成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收债权。
　　公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对金融机构借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）报告期内公司从事的主要业务
　　公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，上述产品销售收入占公司营业总收入95%以上，并都被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司作为国内汽车轮胎模具和液压式硫化机的骨干生产企业，在国内轮胎模具和液压式硫化机市场继续保持行业领先地位，机器人及智能装备业务发展前景好，公司将重点发展以工业机器人为核心装备的具有自主知识产权的自动化、智能化成套装备。公司产品采取订单式生产方式，汽车轮胎装备生产周期较短，产销率较高；智能装备产品主要为成套定制化产品，产品交付受客户生产车间改造等因素影响，交付周期较长。报告期内，公司未发生主营业务重大变化。
　　1、子午线活络模具
　　子午线活络模具在轮胎成品脱模过程中具有结构先进、位移小、成品均匀性好和精度高等优点。根据用途，子午线活络模具可分为全钢子午线轮胎活络模具与半钢子午线轮胎活络模具。前者用于生产全钢丝的商用车轮胎，后者用于生产半钢丝的乘用车轮胎。根据材质，子午线活络模具可分为钢制轮胎模具和铝合金轮胎模具。铝合金轮胎模具较钢制模具而言，具有重量轻、适应性强、花纹品种易于变化和更新的特点，但价格高于钢制模具。铝合金轮胎模具多用于生产乘用车轮胎，钢制轮胎模具较多用于商用车轮胎的生产。
　　公司的“精铸铝合金模具”和“免排气孔轮胎模具”是我国汽车轮胎模具技术两个重大突破，精铸铝合金工艺改变了传统钢质材料机械雕刻、手工修整方法，以石膏作为型芯定型花纹，铝镁合金高温熔炼后浇注一次成型；“免排气孔轮胎模具”则解决了传统各种模具均必须打钻密集的小排气孔的难题，实现轮胎的真空硫化，产品获得国家发明专利，填补了国内空白市场；公司的“大型工程车轮胎翻新模具”、“柔性多块式免排气孔子午线轮胎活络模具”被认定为同行业的“精品模”。以上这些产品都可实现进口替代，逐步改变我国高级汽车轮胎模具长期依赖进口局面。
　　2、液压式硫化机
　　硫化机是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备，根据主要动力、结构形式的不同，可以分为机械式硫化机与液压式硫化机。液压式硫化机是在机械式硫化机的基础上发展的，精度和自动化程度较机械式硫化机高，硫化的轮胎均匀质好，适合于子午线轮胎尤其是高等级子午线胎的硫化。液压式硫化机产品经过不断改进提高，技术日臻完善，在国外已广泛运用于高等级轮胎的硫化，国内轮胎市场近几年对液压式硫化机产品的需求稳步增长。
　　公司自主研发了多种新型结构的液压式硫化机，包括侧板式液压硫化机、框架式液压硫化机、四柱式液压硫化机、锁环式液压硫化机等；规格品种覆盖42寸至68寸等，并快速形成批量订单式生产规模。产品经过了用户的长期使用验证，液压系统密封性良好无泄漏，定位精度及其重复精度高，硫化效率高、安全性能高，节能效果好，已在国内外多家知名轮胎厂批量使用并获得良好的评价。新推出的智能伺服液压硫化机新产品，通过配置独立的以太网口模块，具备网络通讯的功能，可与轮胎厂MES系统组网，全参数化控制硫化机运行过程，无需人工操作，大大缩短硫化辅助时间及更换模具辅助时间，实现全自动物流及硫化机生产过程的智能化网络群控，是未来轮胎无人化工厂的理想装备。
　　3、机器人
　　公司机器人产品集感知、分析、推理、决策、控制五大功能于一体，其高精参数保证了系统的高敏捷性、高一致性、高稳定性、高可靠性、高安全性，具有3-6自动度，拥有6kg-300kg承重等多个系列产品，广泛应用于农业/工业机械装备、汽车制造、电子信息、轻工纺织、电器制造、柔性生产、焊接涂装、民用爆破等行业，加上自主开发的单元控制系统，可代替特定工序人工，实现7天*24小时的无人化作业。公司在机器人核心部件的高精度RV减速器技术取得了重大突破，打破了国外制造技术的垄断，各项技术指标达到国际先进水平。
　　（二）报告期内公司所处的行业情况
　　1、轮胎专用设备行业
　　据国家统计局发布轮胎统计数据，2022上半年，中国橡胶轮胎外胎产量同比出现大幅下降，累计产量为41784.9万条，下降7.6%。据分析，上半年国内疫情多点频发导致物流受阻，而且市场整体需求持续疲软，但是6月疫情得到缓解，轮胎产量出现反弹，出口大增，带动轮胎产量恢复正增长。上半年，行业主要经济指标现价工业总产值降幅收窄，销售收入增幅转正，出口交货值增幅扩大，行业实现利润仍有较大降幅，但降幅明显收窄。
　　2、智能装备制造行业
　　据国家统计局数据，2021年中国工业机器人产量达36.6万台，同比增长54.4%，自2016年开始统计至今，中国工业机器人产量保持逐年增长。不过，今年由于供应链和原材料等的影响，2022年1-6月工业机器人累计产量为202436台/套，同比下行11.2%。上半年工业机器人行业呈“低开”态势，5月开始机器人产量拐点初现，环比增长12.54%。6月份工业机器人产量当月同比由负转正。6月工业机器人当月产量为46144台/套，当月同比上行2.5%。
　　整体来看，今年5月开始，后续制造业的整体复苏以及新能源汽车、锂电光伏等行业扩产的强劲需求均将助力下半年工业机器人行业的整体增长。
　　另一方面，政策红利不断助力机器人行业向好发展。2021年年底，工信部等十五部门联合印发《“十四五”机器人产业发展规划》。规划提出，“十四五”期间，将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平；机器人产业营业收入年均增速超过20%；制造业机器人密度实现翻番等。

　　二、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
（一）科技研发优势
公司设有国家级重点企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、国家与地方联合工程研发中心，广东省智能制造技术与装备企业重点实验室，多次承担国家863计划项目、国家重点火炬计划项目、国家创新能力建设项目、国家新产品计划项目、工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目，先后获得国家、省市科技进步奖30项。公司拥有国家和省级技术鉴定新产品项目26项，国家发明专利30项，国家实用新型专利129项，日本和美国专利各1项，欧洲专利1项，PCT专利2项，外观专利21项，软件著作权26项。
（二）管理优势
公司作为行业内最早上市的轮胎模具企业，是国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家工业信息化“两化融合”标杆企业、全国首批国家级“绿色工厂”示范企业、全国
首批十五家机器人规范企业之一、广东省首批十五家机器人骨干企业之一、广东省装备制造业50强、中国子午线轮胎模具重点骨干企业、中国橡胶工业协会橡胶机械模具分会第十届理事长；国际机器人产业联盟副主席单位、中国机器人产业联盟理事、广东省工业机器人推广应用产业联盟副理事长。公司在做精、做专、做强、做大轮胎装备产业的基础上，运用丰富的技术积淀开展自主创新，加快新兴产业布局，积极拓展产业领域。目前已形成轮胎模具、液压硫化机、智能装备等高端业态，产业布局持续完善，发展态势稳健向好。
（三）产业竞争优势
公司拥有世界先进的UC/Cimatron等设计软件及美国、德国、瑞士、意大利、日本等国家进口的五轴五联动加工中心、数控龙门式铣床、轮胎花纹高速雕刻中心、数控电火花成型机等高端设备；拥有大型龙门式和水平式三坐标检测仪、直读光谱分析仪、智能硬度仪、表面粗糙度仪、数显式万能测长仪、数显硬度检测仪、激光干涉检测仪、微机控制电子万能实验机、模具表面高速数控喷丸试验机等模具和机械产品研发及测试设备；拥有轮胎X光检验机、耐久性试验机、静平衡试验机、动平衡试验机、数字熔点测定仪、天平式比重仪、气相色谱仪、电子精密天平、流变仪、华莱氏快速塑性仪、电子拉力机、门尼粘度仪等橡胶轮胎研发设备；精铸铝合金引进德国AZ最新技术及设备，技术装备国际一流。公司还组建了多家国家级、省级高端研发机构，是企业的技术支撑和创新源泉。凭借着国际一流的装备水平和国内领先的技术水平，公司具备明显的产业竞争优势。

　　三、公司面临的风险和应对措施
1、对轮胎下游行业景气度依赖的风险
公司主要产品包括子午线轮胎模具和液压式轮胎硫化机，两者均为轮胎生产过程中所必需的设备，其客户群体主要为轮胎制造企业。公司产品的市场需求量与轮胎行业景气度、轮胎产品结构调整及汽车行业的发展有着密切关系。若轮胎行业受外国政府贸易保护政策影响、受重大公共卫生事件影响或受其他宏观环境因素影响进入调整，将会对子午线轮胎模具及液压式轮胎硫化机等产品的需求产生一定影响。公司是国家级高新技术企业和国家技术创新示范企业，拥有国家级企业技术中心和国家与地方联合工程研发中心，也拥有一批较高水平的专业技术开发人员和多项专利，具备丰富的产品开发和制造经验。公司将持续更新工艺技术，研发适应市场需求的新产品，不断提高核心竞争力。
2、原材料价格波动风险
近年来公司所采购的原材料价格有一定波动，随着经济不确定性及国际环境复杂性的增加，原材料价格的波动有进一步加大的趋势，从而对业绩带来一定影响。如果原材料价格出现上升，将带动产品成本的提高。若原材料价格出现持续快速上涨，会对公司业绩产生较大影响。公司选择与信誉好、有竞争力的供应商建立长期的合作关系，并建立合格供应商名录，对供应商的基本情况、资信、质保能力、价格、供货期等进行跟踪考察并记录。上述采购模式既能稳定长期合作关系，又能在一定程度上降低市场波动风险。由于公司细分类产品的特点，公司客户集中度较高。尽管公司主要客户的资本和技术实力较强，但如果其经营状况发生不利变化而公司未能开拓新的优质客户时，可能影响公司经营业绩。公司将加强对产业市场现状和发展趋势研究，根据自身优势积极优化改进产品，扩大市场空间。
3、客户集中度较高的风险
4、海外投资的风险
近年来，公司加快国际化发展步伐，公司投资控股参股设立了多家公司。国外地缘政治、经济环境复杂多变，加上国外法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司海外子公司和参股公司的设立与运营存在一定风险。公司将聘请专业顾问，吸收专业人才，增强培训力度，尽快熟悉并适应上述地区的商业和文化环境以及企业管理，规避上述风险。
5、汇率波动风险
随着公司国际业务的不断拓展，出口金额及海外业务呈现增长趋势，国际主要货币汇率波动在所难免，如在未来汇率发生较大变动且有关措施不力，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。公司将加快完善国际营销网络布局，开拓重点区域、重点市场，提高产品市场竞争力，降低因汇率变化可能带来的收益下降的影响。可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致
6、流动性风险
公司金融资产产生的损失。宏观环境变化带来企业运营不确定性增加，重大公共卫生事件的发展加剧了此种不确定性。如若公司客户出现运营困难，未能对公司履行合同义务，将有可能给公司带来流动性风险，可能导致公司在到期日无法履行其财务义务。公司目前短期有息负债规模较大，如公司未能维持或提高公司信用水平，银行信贷政策或授信出现变化，公司经营现金流未能有效支撑，资金未能有效周转，将导致公司出现流动性风险。公司已成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收债权。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对金融机构借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。
7、重大公共卫生事件影响的风险
目前，重大公共卫生事件对整个社会的经济运行已造成重大影响，且疫情在全球尚处于蔓延、反复阶段，防控形势尚不明朗。预计此次重大公共卫生事件及防控措施将对公司及公司下属各境内外子公司的生产和经营、应收款项回笼造成较大影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及全球各地防控政策的实施情况，存在较大不确定性。公司将密切关注疫情发展情况及对公司的影响。

　　四、主营业务分析
　　概述
　　2022年上半年，国内疫情多点爆发、原材料及能源价格大幅上涨、国内市场严重萎缩；国际贸易不畅，全球供应链仍然趋紧。进入5月份，随着国内疫情防控形势总体改善，国内需求有所恢复，行业生产运行态势出现积极变化。2021年，公司剥离了类金融业务，报告期内，公司进一步聚焦主业，集中资源发展以模具、硫化机为主的基础装备制造业和以机器人、智能化装备为主的高端装备制造业。在当前经济下行压力下，公司信心不减，深植科技创新发展理念，始终坚持创新能力建设，瞄准国家战略规划和产业发展大势，适时调整产品结构。
　　公司在机器人打磨抛光和混凝土机器人智能养护检测方面实现突破，前者已实现产品模块化，具备智能补偿、快速换产、工艺大数据等技术优势与特点，成功应用于智能门锁、新能源电池、工程机械、航天军工等领域。后者在国内土木交通行业，首次实现了混凝土养护及抗压试验过程的无人化，已成功应用于多项重点建设工程，为道路安全与交通工程高质量发展保驾护航；公司保持战略定力，坚定做好自己的事，公司新业务智能物流为冷链行业客户建设多个自动密集智能存储系统，项目集物联网、智能化、信息化、自动化为一体。公司的“自动化立体冷库设备”产品中标“粤港澳大湾区民生保障冷链物流园3#自动化立体冷库设备采购项目”、“四向穿梭货架系统”产品中标“汕头保税区冷链项目”。
　　报告期内，公司实现营业收入50,349.22万元，同比下降55.21%；归属于母公司股东的净利润534.07万元，同比增长116.60%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,227.30万元，同比下降376.82%，经营活动产生的现金流量净额2,913.97万元，同比下降83.21%。报告期末总资产449,741.99万元，较年初减少3.20%；归属于母公司股东的净资产242,992.85万元，较年初增加0.13%。 收起▲

　　一、报告期内公司所处的行业情况
　　1、轮胎专用设备行业
　　2021年是我国“十四五”的开局之年，也是极不平凡的一年。我国多措并举，从严从实抓好疫情防控，经济发展保持全球领先地位，国家战略科技力量加快壮大，产业链韧性得到提升，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的格局逐步形成。但受持续反复的新冠肺炎疫情和复杂多变的国际环境等因素影响，我国经济发展也面临需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力。轮胎专用设备产业链同样经受了停工停产、原材料价格爆涨、运费上升等冲击性影响，不少企业直面挑战，迎难而上，抓机遇、稳生产、保销售、争利润，努力构建新发展格局，全行业保持了平稳发展的态势，实现了“十四五”的良好开局。
　　随着中国高性能子午线轮胎需求的增长，新能源汽车轮胎的研发，未来轮胎专用设备行业仍将有可持续发展和提升的空间。外部需求的提升与行业转型发展的内生动力相结合，都将推动行业高质量发展战略。中国是全球主要的轮胎模具生产国，疫情的出现影响了近年来中国轮胎模具行业的发展，随着疫情逐渐缓解，消费能力提升，汽车产量增加，预测2022年中国轮胎模具市场规模还将会稳步增长。但是全球经济还没恢复到原有状态，疫情还在持续蔓延，国际政治形势严峻，油价飙升、汽车芯片的短缺、全球运费的涨价且海陆航运的不及时、人民币的持续升值，原材料价格的上扬等问题，都使制造型企业承受了较大的压力。
　　2、智能装备制造行业
　　随着后疫情时代的到来，中国工业经济展现出应对复杂严峻局面的强大韧性和活力，工业机器人行业表现逆势上扬。根据国家统计局最新发布的数据显示，2021年我国规模以上企业工业机器人产量为36.30万套，同比增长44.9%。据IFR《世界机器人2021工业机器人报告》显示，中国工业机器人出货量为168,400台，强劲增长20%，居世界第一位。
　　受疫情影响和老龄化程度的加深，劳动力短缺、各行业的新产能建立也迫在眉睫，机器人的应用成为首选方案。由于供应链受阻，国内企业提高产能、国际企业加快在中国建厂的速度以替代进口，以满足未来几年即将产生的对工业机器人的使用需求。总体而言，当前及未来一段时间中国都处在自动化、数字化、智能化发展的黄金时期，工业机器人市场需求潜力巨大，产业发展充满机遇。经过洗牌与调整后的中国机器人产业将更加注重质量与效益的提升。
　　根据IFR数据显示，2020年我国工业机器人销售规模达到422.5亿元，同比增长18.9%。2021年底，工信部、国家发改委、科技部等15部门联合印发了《“十四五”机器人产业发展规划》（以下简称“《规划》”），推动我国机器人产业在“十四五”时期迈向中高端水平。《规划》明确指出，力争到2025年，我国成为全球机器人创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增长超过20%，制造业机器人密度实现翻番。预计到2025年我国工业机器人销售规划将达到1,051亿元左右。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，上述产品销售收入占公司营业总收入一半以上，并都被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司作为国内汽车轮胎模具和液压式硫化机的骨干生产企业，在国内轮胎模具和液压式硫化机市场继续保持行业领先地位，机器人及智能装备业务发展前景好，公司将重点发展以工业机器人为核心装备的具有自主知识产权的自动化、智能化成套装备。公司产品采取订单式生产方式，汽车轮胎装备生产周期较短，产销率较高；智能装备产品主要为成套定制化产品，产品交付受客户生产车间改造等因素影响，交付周期较长。报告期内，公司未发生主营业务重大变化。
　　1、子午线活络模具
　　子午线活络模具在轮胎成品脱模过程中具有结构先进、位移小、成品均匀性好和精度高等优点。根据用途，子午线活络模具可分为全钢子午线轮胎活络模具与半钢子午线轮胎活络模具。前者用于生产全钢丝的商用车轮胎，后者用于生产半钢丝的乘用车轮胎。根据材质，子午线活络模具可分为钢制轮胎模具和铝合金轮胎模具。铝合金轮胎模具较钢制模具而言，具有重量轻、适应性强、花纹品种易于变化和更新的特点，但价格高于钢制模具。铝合金轮胎模具多用于生产乘用车轮胎，钢制轮胎模具较多用于商用车轮胎的生产。
　　公司的“精铸铝合金模具”和“免排气孔轮胎模具”是我国汽车轮胎模具技术两个重大突破，精铸铝合金工艺改变了传统钢质材料机械雕刻、手工修整方法，以石膏作为型芯定型花纹，铝镁合金高温熔炼后浇注一次成型；“免排气孔轮胎模具”则解决了传统各种模具均必须打钻密集的小排气孔的难题，实现轮胎的真空硫化，产品获得国家发明专利，填补了国内空白市场；公司的“大型工程车轮胎翻新模具”、“柔性多块式免排气孔子午线轮胎活络模具”被认定为同行业的“精品模”。以上这些产品都可实现进口替代，逐步改变我国高级汽车轮胎模具长期依赖进口局面。
　　2、液压式硫化机
　　硫化机是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备，根据主要动力、结构形式的不同，可以分为机械式硫化机与液压式硫化机。液压式硫化机是在机械式硫化机的基础上发展的，精度和自动化程度较机械式硫化机高，硫化的轮胎均匀质好，适合于子午线轮胎尤其是高等级子午线胎的硫化。液压式硫化机产品经过不断改进提高，技术日臻完善，在国外已广泛运用于高等级轮胎的硫化，国内轮胎市场近几年对液压式硫化机产品的需求稳步增长。
　　公司自主研发了多种新型结构的液压式硫化机，包括侧板式液压硫化机、框架式液压硫化机、四柱式液压硫化机、锁环式液压硫化机等；规格品种覆盖42寸至68寸等，并快速形成批量订单式生产规模。产品经过了用户的长期使用验证，液压系统密封性良好无泄漏，定位精度及其重复精度高，硫化效率高、安全性能高，节能效果好，已在国内外多家知名轮胎厂批量使用并获得良好的评价。新推出的智能伺服液压硫化机新产品，通过配置独立的以太网口模块，具备网络通讯的功能，可与轮胎厂MES系统组网，全参数化控制硫化机运行过程，无需人工操作，大大缩短硫化辅助时间及更换模具辅助时间，实现全自动物流及硫化机生产过程的智能化网络群控，是未来轮胎无人化工厂的理想装备。
　　3、机器人
　　公司机器人产品集感知、分析、推理、决策、控制五大功能于一体，其高精参数保证了系统的高敏捷性、高一致性、高稳定性、高可靠性、高安全性，具有3-6自动度，拥有6kg-300kg承重等多个系列产品，广泛应用于农业/工业机械装备、汽车制造、电子信息、轻工纺织、电器制造、柔性生产、焊接涂装、民用爆破等行业，加上自主开发的单元控制系统，可代替特定工序人工，实现7天*24小时的无人化作业。公司在机器人核心部件的高精度RV减速器技术取得了重大突破，打破了国外制造技术的垄断，各项技术指标达到国际先进水平。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
　　（一）科技研发优势
　　公司设有国家级重点企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、国家与地方联合工程研发中心，广东省智能制造技术与装备企业重点实验室，多次承担国家863计划项目、国家重点火炬计划项目、国家创新能力建设项目、国家新产品计划项目、工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目，先后获得国家、省市科技进步奖30项。公司拥有国家和省级技术鉴定新产品项目26项，国家发明专利28项，国家实用新型专利122项，日本和美国专利各1项，欧洲专利1项，PCT专利2项，外观专利16项，软件著作权25项。
　　（二）管理优势
　　公司作为行业内最早上市的轮胎模具企业，是国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家工业信息化“两化融合”标杆企业、全国首批国家级“绿色工厂”示范企业、全国首批十五家机器人规范企业之一、广东省首批十五家机器人骨干企业之一、广东省装备制造业50强、中国子午线轮胎模具重点骨干企业、中国橡胶工业协会橡胶机械模具分会第十届理事长。报告期内，公司入选首批广东省智能制造生态合作伙伴名单，顺利通过两化融合管理体系再认证审核。公司在做精、做专、做强、做大轮胎装备产业的基础上，运用丰富的技术积淀开展自主创新，加快新兴产业布局，积极拓展产业领域。目前已形成轮胎模具、液压硫化机、智能装备等高端业态，产业布局持续完善，发展态势稳健向好。
　　（三）品牌优势
　　公司重视品牌建设，坚持打造名牌产品，实施名牌战略，以雄厚实力支撑品牌，以名牌带动公司发展。优越的产品、优良的服务，在行业中为公司树起良好的市场形象。公司的注册商标“吉阳”于2004年被广东省工商行政管理局认定为“广东省著名商标”，同年公司产品被广东省质量技术监督局认定为“广东省名牌产品”，2008年被列入“中国名牌产品评价目录”。公司自2002年度至2020年度连续十九年被广东省工商行政管理局评为“广东省守合同重信用企业”。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2021年是“十四五”规划开局之年，我国疫情防控和经济发展全球领先，经济保持稳步恢复，发展质量进一步提高。但2021年下半年以来，不利因素增多，多地出现疫情反复和自然灾害，部分地区拉闸限电，强化能耗双控，对市场需求和行业运行造成不利影响。原材料价格和物流成本大幅上涨使企业压力倍增，海外疫情的严峻形势制约了企业开拓海外市场。报告期内，公司积极融入“内外经济两个大循环”发展战略，实施敏捷生产模式，缩短产品生产周期；发掘并引进优质供应商，降低采购成本；选择性价比最高运输线路、最大化缩短运输的时间；优化产业结构，转让全资子公司巨轮（天津）投资控股有限公司（现已更名为“天津讯盈数字科技有限公司）100%的股权，促进公司未来健康稳定发展。
　　报告期内，公司实现营业收入220,879.49万元，同比增长31.62%；归属于母公司股东的净利润-46,913.25万元，同比下降192.51%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,142.03万元，同比增长39.91%，经营活动产生的现金流量净额为30,335.59万元，同比上升167.67%。报告期末总资产464,610.45万元，较年初减少22.62%；归属于母公司股东权益242,688.60万元，较年初减少16.52%。
　　（1）立足核心产品市场，实现产量质量双突破
　　报告期内，公司橡胶机械事业部克服疫情冲击、原材料供应紧张、产能瓶颈、交货期集中等重重困难，一方面通过充分挖掘内部潜力，想方设法提高产能；另一方面加大技术创新力度，对半钢、全钢硫化机产品做结构优化，在确保整机性能的前提下，有效降低整机成本，提高产品竞争优势；研制的新产品利用伺服机械手和液压调模结构，配合桁架机器人上下料，实现硫化机的全自动化、信息化和数字化控制，真正可达到硫化车间无人化生产，这是国内首次采用智能新结构硫化机。2021年公司硫化机产品产值和销量创造历史新高，实现营业收入5.8亿元，较去年同比增长85.62%，超额完成全年订单目标任务。
　　公司轮胎模具事业部面对客户交货期趋短、质量要求提高的形势，全体事业部员工主动适应市场需求，持续提升工艺水平，强化实时加工能力，动态调整生产计划，促进公司轮胎模具产品产值、质量的提升。
　　公司机器人事业部报告期内实现营业收入3.2亿元，较去年同比增长131.32%，并持续加大以RV减速器等机器人核心部件研发，在设计、加工和制造工艺上力争突破技术瓶颈，努力抓住市场机会实现产业化，在与广东省供销集团达成相关战略合作协议的基础上，积极探索智能装备产业与冷链物流行业协同创新发展新模式，共同推进省内冷链物流基础设施骨干网建设。报告期内，公司的“全自动立体冷库设备”产品中标“天禾（华南）储备物流基地项目”等项目，正在全力推进建设中。
　　（2）持续强化技术创新，加快技术升级步伐
　　报告期内，公司坚持技术创新驱动引领公司发展的战略，继续加大研发投入，开展核心技术研究与应用，全年研发投入8,376.47万元，较上年同期增长23.54%，申请、获得授权多项国家发明、实用新型、外观专利，软件著作权。报告期内，公司主导的“桥梁式五轴联动加工中心研制及应用”、“双机器人增减材复合加工系统研制及应用”、“五轴增减材复合制造加工系统研制及应用”等多项科技成果经广东省机械工程学会组织专家鉴定，各项科技成果总体技术达到国际先进水平。新技术、新成果的应用将提升公司产品的生产质量，丰富公司产品线，保持公司在市场的技术领先地位。报告期内，为推动自身产业转型升级，公司与揭阳市城市投资建设集团有限公司合作，通过增资入股方式将政府专项股权投资资金9,603万元投资于巨轮智能全资子公司广东钜欧云控科技有限公司，用于在中德金属生态城投资建设“工业4.0产业基地二期工程项目”。公司控股子公司广东培创智能技术有限公司以揭阳市支柱产业塑胶、金属制品产业为突破口，引进高端创新团队和人才，针对行业智能制造升级痛点，设立广东省制造业创新中心，解决制约产业发展的重大技术问题，加快科技成果的转化和推广应用，加快传统产业优化和转型升级。
　　（3）成功重整业务结构，聚焦发展先进制造业
　　近年来，为了大力发展实体经济，各级政府及有关部门纷纷出台有关政策，多措并举，引导企业进一步聚焦主业、发展实业。为响应国家政策号召，回归经营实业初心，报告期内，经综合研判当前宏观政策导向和未来经济发展走向，公司为进一步聚焦主业，优化产业结构，发展先进制造业，夯实公司在主营业务领域的优势，必须尽快剥离类金融业务，调整业务结构，优化资源配置，集中资源发展以模具、硫化机为主的基础装备制造业和以机器人、智能化装备为主的高端装备制造业，增强公司持续经营能力，公司决定通过公开挂牌方式转让全资子公司巨轮（天津）投资控股有限公司（现已更名为“天津讯盈数字科技有限公司”，以下简称“天津讯盈”）100%的股权。公司分别于2021年9月13日、2021年9月29日召开第七届董事会第十五次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让全资子公司天津讯盈100%股权，首轮挂牌价格参考标的资产评估值确定，底价不低于86,764.25万元人民币。公司分别于2021年9月30日至2021年10月19日、2021年10月20日至2021年11月2日、2021年11月3日至2021年11月30日期间在南方联合产权交易中心先后经过三轮公开挂牌，在第三轮挂牌期间征集到唯一意向受让方广东睿翔科技有限公司并以挂牌价格5.52亿元成交，符合南方联合产权交易中心交易的程序性规定。截至本报告期末，公司已收到交易对手按照《股权转让协议》的约定向公司支付本次交易对价的51%款项即28,152.00万元。天津讯盈的股东变更登记手续已办理完成，公司不再持有天津讯盈股权，根据有关规定天津讯盈不再纳入公司合并报表范围。退出类金融业务将使得公司整体经营风险大幅下降，本次出售回收的资金将能用于归还部分银行借款、并进一步加强对公司现有制造业的支持力度，在降低公司的流动性风险的同时提高公司产品竞争力及盈利能力，有利于增强公司持续经营能力，促进公司专注经营发展实业，提高公司经营发展质量。
　　（4）提升规范运作水平，保障公司平稳发展
　　报告期内，公司根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告[第69号公告]》相关要求，对照上市公司治理专项自查清单，并在此基础上进一步规范和完善企业内部控制，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议议事规则》、《监事会议事规则》等内控规章制度。健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的公司治理结构，不断提升公司经营管理水平和风险防范能力。报告期内，公司夯实党建工作基础，凝聚企业发展合力，实现党建工作和企业发展深度融合，巨轮智能装备股份有限公司党支部被中共广东省委授予“广东省先进基层党组织”称号。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司发展战略
　　公司将按照国家最新政策规划指引，融汇智能制造前沿技术，围绕信息化、数字化、自动化、智能化持续推动产业转型升级，夯实传统产业基础，发展高端产业装备，深度交汇融合研发战略、生产战略、营销战略、人力资源发展战略、国际化发展战略等细分战略，做实做强做优实体经济，不断提升高质量发展水平，使公司持续保持健康稳定的发展态势。
　　（二）2022年经营计划
　　1、智能装备板块
　　智能装备板块作为公司战略性发展产业，将进一步发挥关键部件、机器人本体、成套装备、自动化集成线等技术和产品的一体化发展优势，以RV减速器等机器人核心部件研发和产业化为重点，以冷链物流等项目建设为契机，叠加国家和地方相关政策红利，向自动化、集成化、信息化、绿色化的方向发展。
　　2、轮胎模具板块
　　轮胎模具板块将继续抓住“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”所带来的结构性市场机遇，以及近年来新能源汽车需求猛增所带动的市场增量行情，坚持以建设质量品质为核心，在优化结构、提升工艺、降低能耗、精细管理以及在新材料、新技术应用上聚焦发力，推动质量、效率、效益的三方面的提升。
　　3、橡胶机械板块
　　橡胶机械板块将继续强化产品技术优势，巩固产品行业地位，抓住轮胎产业转移机遇，提升产品标准、设计制造、销售服务等方面水平，加强新结构和新技术的推广和应用，满足日益提升的市场要求以及硫化机自动化、信息化和智能化的发展趋势。
　　（三）公司面临的风险和应对措施
　　1、对轮胎下游行业景气度依赖的风险
　　公司主要产品包括子午线轮胎模具和液压式轮胎硫化机，两者均为轮胎生产过程中所必需的设备，其客户群体主要为轮胎制造企业。公司产品的市场需求量与轮胎行业景气度、轮胎产品结构调整及汽车行业的发展有着密切关系。若轮胎行业受外国政府贸易保护政策影响、受重大公共卫生事件影响或受其他宏观环境因素影响进入调整，将会对子午线轮胎模具及液压式轮胎硫化机等产品的需求产生一定影响。公司是国家级高新技术企业和国家技术创新示范企业，拥有国家级企业技术中心和国家与地方联合工程研发中心，也拥有一批较高水平的专业技术开发人员和多项专利，具备丰富的产品开发和制造经验。公司将持续更新工艺技术，研发适应市场需求的新产品，不断提高核心竞争力。
　　2、原材料价格波动风险
　　近年来公司所采购的原材料价格有一定波动，随着经济不确定性及国际环境复杂性的增加，原材料价格的波动有进一步加大的趋势，从而对业绩带来一定影响。如果原材料价格出现上升，将带动产品成本的提高。若原材料价格出现持续快速上涨，会对公司业绩产生较大影响。公司选择与信誉好、有竞争力的供应商建立长期的合作关系，并建立合格供应商名录，对供应商的基本情况、资信、质保能力、价格、供货期等进行跟踪考察并记录。上述采购模式既能稳定长期合作关系，又能在一定程度上降低市场波动风险。
　　3、客户集中度较高的风险
　　由于公司细分类产品的特点，公司客户集中度较高。尽管公司主要客户的资本和技术实力较强，但如果其经营状况发生不利变化而公司未能开拓新的优质客户时，可能影响公司经营业绩。公司将加强对产业市场现状和发展趋势研究，根据自身优势积极优化改进产品，扩大市场空间。
　　4、海外投资的风险
　　近年来，公司加快国际化发展步伐，公司投资控股参股设立了多家公司。国外地缘政治、经济环境复杂多变，加上国外法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司海外子公司和参股公司的设立与运营存在一定风险。公司将聘请专业顾问，吸收专业人才，增强培训力度，尽快熟悉并适应上述地区的商业和文化环境以及企业管理，规避上述风险。
　　5、汇率波动风险
　　随着公司国际业务的不断拓展，出口金额及海外业务呈现增长趋势，国际主要货币汇率波动在所难免，如在未来汇率发生较大变动且有关措施不力，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。公司将加快完善国际营销网络布局，开拓重点区域、重点市场，提高产品市场竞争力，降低因汇率变化可能带来的收益下降的影响。
　　6、类金融业务后续风险
　　类金融业属于资本密集型行业，也是典型的“高风险、高收益”行业，可能面临着政策法律风险、市场风险、信用风险，也可能面临因宏观环境变化带来的系统性风险。公司因业务结构发展需要，曾开拓商业保理等类金融业务。2021年，为进一步聚焦主业、发展先进制造业，经综合研判当前宏观政策导向和未来经济发展走向，公司作出了剥离类金融业务的决定。近年来，公司为了支持下属类金融子公司的业务经营而向其提供大额的财务资助，对外转让类金融子公司股权后，公司此前对类金融子公司提供的大额财务资助款被动形成对外财务资助，根据约定，公司对原类金融子公司的财务资助分三年分期回收。
　　当前，重大公共卫生事件及因国内外政治经济环境变化引起的订单和成本波动对相当部分企业经营造成一定影响，可能在一定程度上影响公司原下属类金融子公司保理资产的资产质量或收益水平，目前影响程度尚存不确定性。由于公司对外财务资助金额较大，如若原类金融子公司保理客户经营存在困难，进而影响应收保理款的回收，将对公司对外财务资助的回收造成一定影响，进而对公司整体经营业绩及流动性造成影响。公司将密切关注。
　　7、流动性风险
　　可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。宏观环境变化带来企业运营不确定性增加，重大公共卫生事件的发展加剧了此种不确定性。如若公司客户出现运营困难，未能对公司履行合同义务，将有可能给公司带来流动性风险，可能导致公司在到期日无法履行其财务义务。公司目前短期有息负债规模较大，如公司未能维持或提高公司信用水平，银行信贷政策或授信出现变化，公司经营现金流未能有效支撑，资金未能有效周转，将导致公司出现流动性风险。公司已成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收债权。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对金融机构借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。
　　8、重大公共卫生事件影响的风险
　　目前，重大公共卫生事件对整个社会的经济运行已造成重大影响，且疫情在全球尚处于蔓延、反复阶段，防控形势尚不明朗。预计此次重大公共卫生事件及防控措施将对公司及公司下属各境内外子公司的生产和经营、应收款项回笼造成较大影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及全球各地防控政策的实施情况，存在较大不确定性。公司将密切关注疫情发展情况及对公司的影响。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，上述产品销售收入占公司营业总收入一半以上，并都被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司作为国内汽车轮胎模具和液压式硫化机的骨干生产企业，在国内轮胎模具和液压式硫化机市场继续保持行业领先地位，机器人及智能装备业务发展前景好，公司将重点发展以工业机器人为核心装备的具有自主知识产权的自动化、智能化成套装备。公司产品采取订单式生产方式，汽车轮胎装备生产周期较短，产销率较高；智能装备产品主要为成套定制化产品，产品交付受客户生产车间改造等因素影响，交付周期较长。报告期内，公司未发生主营业务重大变化。
　　（一）公司所从事的主要业务情况
　　1、子午线活络模具
　　子午线活络模具在轮胎成品脱模过程中具有结构先进、位移小、成品均匀性好和精度高等优点。根据用途，子午线活络模具可分为全钢子午线轮胎活络模具与半钢子午线轮胎活络模具。前者用于生产全钢丝的商用车轮胎，后者用于生产半钢丝的乘用车轮胎。根据材质，子午线活络模具可分为钢制轮胎模具和铝合金轮胎模具。铝合金轮胎模具较钢制模具而言，具有重量轻、适应性强、花纹品种易于变化和更新的特点，但价格高于钢制模具。铝合金轮胎模具多用于生产乘用车轮胎，钢制轮胎模具较多用于商用车轮胎的生产。
　　公司的“精铸铝合金模具”和“免排气孔轮胎模具”是我国汽车轮胎模具技术两个重大突破，精铸铝合金工艺改变了传统钢质材料机械雕刻、手工修整方法，以石膏作为型芯定型花纹，铝镁合金高温熔炼后浇注一次成型；“免排气孔轮胎模具”则解决了传统各种模具均必须打钻密集的小排气孔的难题，实现轮胎的真空硫化，产品获得国家发明专利，填补了国内空白市场；公司的“大型工程车轮胎翻新模具”、“柔性多块式免排气孔子午线轮胎活络模具”被认定为同行业的“精品模”。以上这些产品都可实现进口替代，逐步改变我国高级汽车轮胎模具长期依赖进口局面。
　　子午线活络模具
　　2、液压式硫化机
　　硫化机是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备，根据主要动力、结构形式的不同，可以分为机械式硫化机与液压式硫化机。液压式硫化机是在机械式硫化机的基础上发展的，精度和自动化程度较机械式硫化机高，硫化的轮胎均匀质好，适合于子午线轮胎尤其是高等级子午线胎的硫化。液压式硫化机产品经过不断改进提高，技术日臻完善，在国外已广泛运用于高等级轮胎的硫化，国内轮胎市场近几年对液压式硫化机产品的需求稳步增长。
　　公司自主研发了多种新型结构的液压式硫化机，包括侧板式液压硫化机、框架式液压硫化机、四柱式液压硫化机、锁环式液压硫化机等；规格品种覆盖42寸—68寸，并快速形成批量订单式生产规模。产品经过了用户的长期使用验证，液压系统密封性良好无泄漏，定位精度及其重复精度高，硫化效率高、安全性能高，节能效果好，已在国内外多家知名轮胎厂批量使用并获得良好的评价。新推出的智能伺服液压硫化机新产品，通过配置独立的以太网口模块，具备网络通讯的功能，可与轮胎厂MES系统组网，全参数化控制硫化机运行过程，无需人工操作，大大缩短硫化辅助时间及更换模具辅助时间，实现全自动物流及硫化机生产过程的智能化网络群控，是未来轮胎无人化工厂的理想装备。
　　液压式硫化机
　　3、机器人
　　公司机器人产品集感知、分析、推理、决策、控制五大功能于一体，其高精参数保证了系统的高敏捷性、高一致性、高稳定性、高可靠性、高安全性，具有3-6自动度，拥有6kg-300kg承重等多个系列产品。产品可进行石油化工、物流搬运、电焊、喷涂、激光切割、抛光打磨等工作，加上自主开发的单元控制系统，可代替特定工序人工，实现7天*24小时的无人化作业。公司在机器人核心部件的高精度RV减速器技术取得了重大突破，打破了国外制造技术的垄断，各项技术指标达到国际先进水平。
　　机器人减速器
　　（二）公司所处行业的发展趋势
　　1、轮胎专用设备行业
　　根据中国橡胶工业协会发布的2021年上半年经济运行情况介绍，轮胎行业主要经济指标与前两年同期相比都保持了两位数增长，但是从二季度开始环比下降幅度加大，原材料价格波动较大并呈不断上扬趋势，轮胎生产负荷有所下降，库存增高。我国部分具备实力及前瞻性的轮胎企业正积极推进国内优势产能向海外扩张，逐步打造具备国际竞争力的中国轮胎产业。
　　2、智能装备制造行业
　　据国家统计局数据显示，2021年5月工业机器人产量为29,743套，同比增长50.1%；1-5月工业机器人累计产量为136,405套，同比增长73.2%。上半年机器人产业链整体呈现高增长态势，在原材料涨价、汇率变化、人工成本攀升等综合因素的影响下，产业链中下游订单的激增导致上游零部件供不应求，国外品牌供货期拉长，这给国产零件部带来了机遇，国产机器本体厂家的零部件国产化速度加快。当前，我国减速器行业处于成长期阶段，市场成长迅速。其中，以减速器产品为代表的核心零部件总体供给量存在较大缺口，下游装备制造厂商需求尚未得到满足。
　　（三）报告期内主要情况
　　2021年是“十四五”规划开局之年，国民经济运行总体呈现稳定恢复，持续发展的态势。得益于国内疫情的有效控制与宏观政策效应的持续释放，上半年行业市场需求逐步恢复、运行环境不断改善，行业生产保持平稳的趋势俞发明朗。但原材料价格和物流成本大幅上涨对行业企业效益的影响开始显现，海外疫情持续演变加剧了外贸形势的复杂性。报告期内，公司继续立足传统产业，依托智能制造领域，实现经营业绩平稳发展。报告期内，公司实现营业收入112,400.11万元，较上年同期增长93.70%；归属于母公司股东的净利润246.57万元，较上年同期下降37.99%；经营活动产生的现金流量净额为17,359.39万元，较上年同期上升37022.21%。报告期末总资产588,375.76万元，较年初减少2%；归属于母公司股东权益290,449.13万元，较年初减少0.09%。
　　1、响应国家政策，拓展智能制造领域。报告期内，公司在巩固老客户关系前提下，积极丰富客户群、开拓新市场；各事业部制定提升产能方案，极力挖掘内部潜力，并对生产任务工作提前做了详细计划，保证按时按质完成生产任务；公司持续加大以RV减速器等机器人核心部件研发，在设计、加工和制造工艺上力争突破技术瓶颈，努力抓住市场机会实现产业化；并依托广东省供销集团达成相关战略合作协议，积极探索智能装备产业与冷链物流行业协同创新发展新模式，共同推进省内冷链物流基础设施骨干网建设。
　　2、技术创新驱动，加快转型升级步伐。报告期内，为推动自身产业转型升级，公司与揭阳市城市投资建设集团有限公司合作，通过增资入股方式将政府专项股权投资资金9,603万元投资于巨轮智能全资子公司广东钜欧云控科技有限公司，用于在中德金属生态城投资建设“工业4.0产业基地二期工程项目”。公司控股子公司广东培创智能技术有限公司以揭阳市支柱产业塑胶、金属制品产业为突破口，引进高端创新团队和人才，针对行业智能制造升级痛点，设立广东省制造业创新中心，解决制约产业发展的重大技术问题，加快科技成果的转化和推广应用，加快传统产业优化和转型升级。
　　3、加强内控建设，提高公司治理水平。报告期内，根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告(第69号公告)》相关要求，对照上市公司治理专项自查清单，并在此基础上进一步规范和完善企业内部控制，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议议事规则》、《监事会议事规则》等内控规章制度。健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的公司治理结构，不断提升公司经营管理水平和风险防范能力。报告期内，公司夯实党建工作基础，凝聚企业发展合力，实现党建工作和企业发展深度融合，巨轮智能装备股份有限公司党支部被中共广东省委授予“广东省先进基层党组织”称号。

　　二、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
（一）科技研发优势
公司设有国家级重点企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、国家与地方联合工程研发中心，广东省智能制造技术与装备企业重点实验室，多次承担国家863计划项目、国家重点火炬计划项目、国家创新能力建设项目、国家新产品计划项目、工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目，先后获得国家、省市科技进步奖30项。公司拥有国家和省级技术鉴定新产品项目22项，国家发明专利24项，国家实用新型专利119项，日本和美国专利各1项，欧洲专利1项，PCT专利2项，外观专利11项，软件著作权24项。
（二）管理优势
公司作为行业内最早上市的轮胎模具企业，是国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家工业信息化“两化融合”标杆企业、全国首批国家级“绿色工厂”示范企业、全国首批十五家机器人规范企业之一、广东省首批十五家机器人骨干企业之一、广东省装备制造业50强、中国子午线轮胎模具重点骨干企业、中国橡胶工业协会橡胶机械模具分会第十届理事长。报告期内，公司入选首批广东省智能制造生态合作伙伴名单，顺利通过两化融合管理体系再认证审核。公司在做精、做专、做强、做大轮胎装备产业的基础上，运用丰富的技术积淀开展自主创新，加快新兴产业布局，积极拓展产业领域。目前已形成轮胎模具、液压硫化机、智能装备等高端业态，产业布局持续完善，发展态势稳健向好。
（三）品牌优势
公司重视品牌建设，坚持打造名牌产品，实施名牌战略，以雄厚实力支撑品牌，以名牌带动公司发展。优越的产品、优良的服务，在行业中为公司树起良好的市场形象。公司的注册商标“吉阳”于2004年被广东省工商行政管理局认定为“广东省著名商标”，同年公司产品被广东省质量技术监督局认定为“广东省名牌产品”，2008年被列入“中国名牌产品评价目录”。2014年公司被国家工商行政管理总局评为2012-2013年度“国家守合同重信用企业”。公司自2002年度至2020年度连续十九年被广东省工商行政管理局评为“广东省守合同重信用企业”。

　　三、公司面临的风险和应对措施
（一）对轮胎下游行业景气度依赖的风险
公司主要产品包括子午线轮胎模具和液压式轮胎硫化机，两者均为轮胎生产过程中所必需的设备，其客户群体主要为轮胎制造企业。公司产品的市场需求量与轮胎行业景气度、轮胎产品结构调整及汽车行业的发展有着密切关系。若轮胎行业受外国政府贸易保护政策影响、受重大公共卫生事件影响或受其他宏观环境因素影响进入周期性调整，将会对子午线轮胎模具及液压式轮胎硫化机等产品的需求产生一定影响。公司是国家级高新技术企业和国家技术创新示范企业，拥有国家级企业技术中心和国家与地方联合工程研发中心，也拥有一批较高水平的专业技术开发人员和多项专利，具备丰富的产品开发和制造经验。公司将持续更新工艺技术，研发适应市场需求的新产品，不断提高核心竞争力。
（二）原材料价格波动风险
近年来公司所采购的原材料价格有一定波动，随着经济不确定性的增加，原材料价格的波动有进一步加大的趋势，从而对业绩带来一定影响。如果原材料价格出现上升，将带动产品成本的提高。若原材料价格出现持续快速上涨，会对公司业绩产生较大影响。公司选择与信誉好、有竞争力的供应商建立长期的合作关系，并建立合格供应商名录，对供应商的基本情况、资信、质保能力、价格、供货期等进行跟踪考察并记录。上述采购模式既能稳定长期合作关系，又能在一定程度上降低市场波动风险。
（三）客户集中度较高的风险
由于公司细分类产品的特点，公司客户集中度较高。尽管公司主要客户的资本和技术实力较强，但如果其经营状况发生不利变化而公司未能开拓新的优质客户时，可能影响公司经营业绩。公司将加强对产业市场现状和发展趋势研究，根据自身优势积极优化改进产品，扩大市场空间。
（四）海外投资的风险
近年来，公司加快国际化发展步伐，公司投资控股参股设立了多家公司。国外经济环境复杂，加上国外法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司海外子公司和参股公司的设立与运营存在一定风险。公司将聘请专业顾问，吸收专业人才，增强培训力度，尽快熟悉并适应上述地区的商业和文化环境以及企业管理，规避上述风险。
（五）汇率波动风险
随着公司国际业务的不断拓展，出口金额及海外业务呈现增长趋势，国际主要货币汇率波动在所难免，如在未来汇率发生较大变动且有关措施不力，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。公司将加快完善国际营销网络布局，开拓重点区域、重点市场，提高产品市场竞争力，降低因汇率变化可能带来的收益下降的影响。
（六）类金融业务风险
金融、类金融企业天然具有“高收益、高风险”的特征，要求具有较高的风险防控意识并建立较为完备的风险防控体系。公司因业务结构发展需要，正在开拓商业保理等类金融业务，可能面临着由此所带来的各种风险，包括政策法律风险、市场风险、信用风险，也包括因宏观环境变化带来的系统性风险等。当前，重大公共卫生事件及因经济环境变化引起的订单和成本波动对相当部分企业经营造成一定影响，可能在一定程度上影响公司下属子公司保理资产的资产质量或收益水平，目前影响程度尚存不确定性。截至本报告披露日，公司应收保理款回收正常，但由于保理资产占公司合并流动资产的比重较大，如若保理客户经营存在困难，进而影响应收保理款的回收，将对公司整体经营业绩及流动性造成一定影响。面对以上风险及不确定性，公司将通过进一步优化客户和业务结构，强化风险管理建设，加强人才队伍建设，加大信息服务系统开发和应用力度，全力拓宽融资渠道等手段来应对新形势下的挑战。
（七）流动性风险
可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。宏观环境变化带来企业运营不确定性增加，重大公共卫生事件的发展加剧了此种不确定性。公司客户如出现运营困难，未能对公司履行合同义务，将有可能给公司带来流动性风险，可能导致公司在到期日无法履行其财务义务。公司目前短期有息负债规模较大，如公司未能维持或提高公司信用水平，银行信贷政策或授信出现变化，公司经营现金流未能有效支撑，资金未能有效周转，将导致公司出现流动性风险。公司已成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收债权。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对金融机构借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。
（八）重大公共卫生事件影响的风险
目前，重大公共卫生事件对整个社会的经济运行已造成重大影响，且疫情在全球尚处于蔓延、反复阶段，防控形势尚不明朗。预计此次重大公共卫生事件及防控措施将对公司及公司下属各境内外子公司的生产和经营、应收款项回笼造成较大影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及全球各地防控政策的实施情况，存在较大不确定性。公司将密切关注疫情发展情况及对公司的影响。 收起▲

　　一、概述
　　2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对经济社会的正常运行产生重大的影响，也对各个行业的发展带来重大的冲击。公司在各级党政部门的有力指导下和公司董事会的坚强领导下，克服各种困难，切实抓好疫情防控和生产经营两手工作，努力把疫情造成的损失降到最低，企业软硬实力持续上升，稳中有进。报告期内，公司以核心竞争力建设为发展轴心，继续深化经营管理模式转变，营造企业与员工共赢发展的新局面，并紧扣自动化、信息化、智能化、绿色发展趋势，深入开拓提质增效的可持续发展道路。
　　报告期内，公司实现营业收入167,811.32万元，较上年同期增长19.31%；归属于母公司股东的净利润-16,038.43万元，较上年同期下降867.01%；经营活动产生的现金流量净额为11,333.19万元，较上年同期下降74.73%。报告期末总资产600,394.91万元，较年初增加4.46%；归属于母公司股东权益290,721.50万元，较年初减少5.32%。
　　（一）发挥智能优势，积极做好疫情防控和复工复产工作
　　报告期内，公司坚决打赢疫情防控阻击战,奋力夺取疫情防控和公司发展的双胜利。疫情期间，公司通过开发“巨轮智能疫情防控监测平台”实施员工动态网格化管理，跟踪每位员工的健康状况；复工复产后，公司积极利用信息化、智能化手段提升工作效率，改善现场作业环境，在组织员工做好疫情防控工作的同时，利用自身技术创新方面的优势，最大限度发挥自动化生产线等智能装备的作用扩大自动化生产规模。公司响应国家政策号召，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，国内业务订单充足，保持增长。
　　（二）集中研发力量，积极承担企业的社会责任
　　报告期内，公司主动作为，集中力量用最短时间研发出“智能自识别口罩全自动化生产线”并投入使用，协助口罩厂扩大产能，支援国内口罩制造企业，并出口欧洲、亚洲等地国家，切实承担起智能制造企业在抗击疫情中的社会责任，并成功入选“全国性疫情防控重点保障企业”名单；该项目还获得由广东省人民政府颁发的“广东省科学技术奖励一等奖”、广东省机械工程学会科技奖和广东省机械工业科技奖评委会评议的“2020抗疫专项科技奖特等奖和一等奖”。
　　（三）依托智能领域，积极探索创新发展新模式
　　报告期内，公司立足传统模具产业，依托智能制造领域，加快转型升级步伐，助推经济高质量发展。面对新冠疫情冲击，公司以产业担当为己任，审时度势，逆流而上，由公司全资子公司广东钜欧云控科技有限公司投资建设的“工业4.0产业基地新建项目”顺利开工建设，助力提升地方产业发展水平；公司深入贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神，与广东省供销集团达成相关战略合作协议，积极探索智能装备产业与冷链物流行业协同创新发展新模式，共同推进省内冷链物流基础设施骨干网建设，推动农产品出村进城，助力现代农业高质量发展；公司还成功当选为中国橡胶工业协会橡胶机械模具分会第十届理事长单位，力争引导行业企业积极融入“双循环”新发展格局，共同推动中国轮胎工业持续稳定发展。
　　（四）精心组织培养，积极开拓企业和员工双赢局面
　　报告期内，公司稳步推进人才队伍建设，打造高水平技能人才梯队，不断提高企业核心竞争力。公司侧重地方紧缺工种自行培育人才，继2019年开设第一期新型学徒制-高级钳工培训班后，筹备开设高级铣工及高级车工培训班，不断提升员工的专业技能，缓解本地人才市场与企业生产经营之间的供需矛盾；公司竭力为员工创造成长、成才机会，2020年卢海裕荣获广东省劳动模范荣誉称号，黄腾光荣获揭阳市劳动模范荣誉称号，卢海裕、余培敏、李佳扬三人获授揭阳市五一劳动奖章，公司围绕青年人才建设做了大量工作，荣获广东省关心下一代工作先进集体荣誉，成为本年度全省唯一一家获此殊荣的民营企业。

　　二、核心竞争力分析
　　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
　　（一）科技研发优势
　　公司设有国家级重点企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、国家与地方联合工程研发中心，广东省智能制造技术与装备企业重点实验室，多次承担国家863计划项目、国家重点火炬计划项目、国家创新能力建设项目、国家新产品计划项目、工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目，先后获得国家、省市科技进步奖30项。报告期内，公司共获得广东省科学技术奖励一等奖、广东省机械工业科学技术奖特等奖和一等奖、中国有色金属工业科学技术奖一等奖等多项重要科技奖项。公司拥有国家和省级技术鉴定新产品项目22项，国家发明专利24项，国家实用新型专利101项，日本和美国专利各1项，欧洲专利1项，PCT专利2项，外观专利8项，软件著作权24项。
　　（二）管理优势
　　公司作为行业内最早上市的轮胎模具企业，是国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家工业信息化“两化融合”标杆企业、全国首批国家级“绿色工厂”示范企业、全国首批十五家机器人规范企业之一、广东省首批十五家机器人骨干企业之一、广东省装备制造业50强、中国橡胶工业协会橡胶机械模具分会第十届理事长。报告期内，公司被授予“中国子午线轮胎模具重点骨干企业”荣誉称号，顺利通过2020年度环境和职业健康安全管理体系监督审核。公司在做精、做专、做强、做大轮胎装备产业的基础上，运用丰富的技术积淀开展自主创新，加快新兴产业布局，积极拓展产业领域。目前已形成轮胎模具、液压硫化机、智能装备等高端业态，产业布局持续完善，发展态势稳健向好。
　　（三）品牌优势
　　公司重视品牌建设，坚持打造名牌产品，实施名牌战略，以雄厚实力支撑品牌，以名牌带动公司发展。优越的产品、优良的服务，在行业中为公司树起良好的市场形象。公司的注册商标“吉阳”于2004年被广东省工商行政管理局认定为“广东省著名商标”，同年公司产品被广东省质量技术监督局认定为“广东省名牌产品”，2008年被列入“中国名牌产品评价目录”。2014年公司被国家工商行政管理总局评为2012-2013年度“国家守合同重信用企业”。公司自2002年度至2019年度连续十八年被广东省工商行政管理局评为“广东省守合同重信用企业”。报告期内，公司被中国工商银行授予“2020年度中国工商银行国际业务优秀客户”荣誉称号。

　　三、公司未来发展的展望
　　（一）公司所处行业的发展趋势及格局
　　1、轮胎专用设备行业
　　根据中橡协橡胶机械模具分会综合考虑各种因素和目前轮胎行业较好的发展趋势预计，2021年如疫情没有严重的反弹，不确定因素得到有效应对，各项政策持续显效发力，2021年轮胎模具行业将延续2020年恢复性增长态势，主要经济指标有望增长3-5%左右。2021年国内外环境还存在诸多不确定性，我国经济基础回升尚不牢固，行业必须增强忧患意识，坚定必胜信心，巩固经济持续向好势头，不断推动经济高质量发展。新冠疫情催生出了各种新业态、新模式、新市场和新消费。轮胎专用设备企业要积极转型突破发展，在渠道、营销、供应链等方面探索新模式，争取在新的一年经济发展取得好成绩。
　　2、智能装备制造行业
　　根据中国机器人产业联盟发布的《2020年中国机器人产业发展白皮书》有关分析，面对新冠肺炎疫情全球蔓延，世界经济低迷等不利因素影响，短期内全球工业机器人产业或将低位运行。但随着生产自动化和数字化进程的不断加快，以及人工智能、5G技术、工业互联网等的推广应用，工业机器人的应用前景及领域还将进一步扩展。预计2021年，中国工业机器人市场将保持平稳增长，行业运行将持续向好，产销实现稳定增长，同比增速在新的一年较高基数的基础上实现个位数增长。
　　（二）公司发展战略
　　公司将按照国家政策规划指引，融合智能制造前沿技术，围绕信息化、数字化、自动化、智能化持续推动产业转型升级，夯实传统产业基础，发展高端产业装备，深度交汇融合研发战略、生产战略、营销战略、人力资源发展战略、国际化发展战略等细分战略，使公司持续保持健康稳定的发展态势。
　　（三）2021年经营计划
　　1、智能装备板块
　　智能装备板块将围绕工业机器人、RV减速器、控制器、成套装备、智能自动化集成线等技术和产品开展业务，以RV减速器等机器人核心部件研发和产业化为重点，以冷链物流等项目建设为契机，叠加国家和地方相关政策红利，向自动化、集成化、信息化、绿色化的方向发展。
　　2、轮胎模具板块
　　轮胎模具板块将抓住“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”所带来的市场机遇，坚持以建设质量品质为核心，在优化结构、提升工艺、降低能耗、精细管理以及在新材料、新技术应用上聚焦发力，推动质量、效率、效益的三方面的提升。
　　3、橡胶机械板块
　　橡胶机械板块将继续强化产品技术优势，巩固产品行业地位，提升产品标准、设计制造、销售服务等方面水平，加强新结构和新技术的推广和应用，满足日益提升的市场要求以及硫化机自动化、信息化和智能化的发展趋势。
　　4、现代服务业板块
　　商业保理业务主要由控股子公司和信（天津）国际商业保理有限公司及其子公司开展，将重点发展以特定行业供应链为主的服务型保理业务，优化业务结构，调整业务比例，致力于从传统融资型保理公司逐步向科技金融服务型保理公司转型。
　　（四）可能面临的风险
　　1、对轮胎下游行业景气度依赖的风险
　　公司主要产品包括子午线轮胎模具和液压式轮胎硫化机，两者均为轮胎生产过程中所必需的设备，其客户群体主要为轮胎制造企业。公司产品的市场需求量与轮胎行业景气度、轮胎产品结构调整及汽车行业的发展有着密切关系。若轮胎行业受外国政府贸易保护政策影响、受重大公共卫生事件影响或受其他宏观环境因素影响进入周期性调整，将会对子午线轮胎模具及液压式轮胎硫化机等产品的需求产生一定影响。公司是国家级高新技术企业和国家技术创新示范企业，拥有国家级企业技术中心和国家与地方联合工程研发中心，也拥有一批较高水平的专业技术开发人员和多项专利，具备丰富的产品开发和制造经验。公司将持续更新工艺技术，研发适应市场需求的新产品，不断提高核心竞争力。
　　2、原材料价格波动风险
　　近年来公司所采购的原材料价格有一定波动，随着经济不确定性的增加，原材料价格的波动有进一步加大的趋势，从而对业绩带来一定影响。如果原材料价格出现上升，将带动产品成本的提高。若原材料价格出现持续快速上涨，会对公司业绩产生较大影响。公司选择与信誉好、有竞争力的供应商建立长期的合作关系，并建立合格供应商名录，对供应商的基本情况、资信、质保能力、价格、供货期等进行跟踪考察并记录。上述采购模式既能稳定长期合作关系，又能在一定程度上降低市场波动风险。
　　3、客户集中度较高的风险
　　由于公司细分类产品的特点，公司客户集中度较高。尽管公司主要客户的资本和技术实力较强，但如果其经营状况发生不利变化而公司未能开拓新的优质客户时，可能影响公司经营业绩。公司将加强对产业市场现状和发展趋势研究，根据自身优势积极优化改进产品，扩大市场空间。
　　4、海外投资的风险
　　近年来，公司加快国际化发展步伐，公司投资控股参股设立了多家公司。国外经济环境复杂，加上国外法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司海外子公司和参股公司的设立与运营存在一定风险。公司将聘请专业顾问，吸收专业人才，增强培训力度，尽快熟悉并适应上述地区的商业和文化环境以及企业管理，规避上述风险。
　　5、汇率波动风险
　　随着公司国际业务的不断拓展，出口金额及海外业务呈现增长趋势，国际主要货币汇率波动在所难免，如在未来汇率发生较大变动且有关措施不力，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。公司将加快完善国际营销网络布局，开拓重点区域、重点市场，提高产品市场竞争力，降低因汇率变化可能带来的收益下降的影响。
　　6、类金融业务风险
　　金融、类金融企业天然具有“高收益、高风险”的特征，要求具有较高的风险防控意识并建立较为完备的风险防控体系。公司因业务结构发展需要，正在开拓商业保理等类金融业务，可能面临着由此所带来的各种风险，包括政策法律风险、市场风险、信用风险，也包括因宏观环境变化带来的系统性风险等。当前，新冠疫情对相当部分企业经营造成一定影响，可能在一定程度上影响公司下属子公司保理资产的资产质量或收益水平，目前影响程度尚存不确定性。截至本报告披露日，公司应收保理款回收正常，但由于保理资产占公司合并流动资产的比重较大，如若保理客户经营存在困难，进而影响应收保理款的回收，将对公司整体经营业绩及流动性造成一定影响。面对以上风险及不确定性，公司将通过进一步优化客户和业务结构，强化风险管理建设，加强人才队伍建设，加大信息服务系统开发和应用力度，全力拓宽融资渠道等手段来应对新形势下的挑战。
　　7、流动性风险
　　可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。宏观环境变化带来企业运营不确定性增加，新冠疫情的发展加剧了此种不确定性。公司客户如出现运营困难，未能对公司履行合同义务，将有可能给公司带来流动性风险，可能导致公司在到期日无法履行其财务义务。公司目前短期有息负债规模较大，如公司未能维持或提高公司信用水平，银行信贷政策或授信出现变化，公司经营现金流未能有效支撑，资金未能有效周转，将导致公司出现流动性风险。公司已成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收债权。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对金融机构借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。
　　8、重大公共卫生事件影响的风险
　　世界卫生组织已宣布新冠疫情为全球“大流行”，新冠疫情对整个社会的经济运行已造成重大影响，且疫情在全球尚处于蔓延、反复阶段，防控形势尚不明朗。预计此次新冠疫情及防控措施将对公司及公司下属各境内外子公司的生产和经营、应收款项回笼造成较大影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及全球各地防控政策的实施情况，存在较大不确定性。公司将密切关注新型冠状病毒肺炎疫情发展情况及对公司的影响。 收起▲

　　一、概述
　　2020上半年，新冠肺炎疫情全球蔓延，国际贸易疲软，中美贸易摩擦不断，对我国经济社会的正常运作产生重大影响，也对各个行业发展带来前所未有的冲击。3月份以来，在党中央、国务院统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的部署下，政府部门及时出台减税降费、助企扶企、稳定就业等政策措施，企业积极抗击疫情、加快复工复产。特别是进入第二季度后，生产经营秩序基本恢复正常，行业经济运行指标明显趋稳。公司秉承“一家人、一条心、一股劲、一个目标，共建幸福巨轮”的理念，依靠全体巨轮人上下一心，协力坚守，努力减少疫情的巨大冲击，实现经营活动总体保持稳定。报告期内，公司实现营业收入58,029.41万元，较上年同期下降10.08%；归属于母公司股东的净利润397.67万元，同比下降47.01%；经营活动产生的现金流量净额46.76万元，同比下降99.76%。报告期末总资产593,101.96万元，较年初增长3.19%；归属于母公司股东权益307,286.99万元，较年初增长0.07%。
　　报告期内，公司主要做好如下工作：
　　(一)发挥智能优势，抓好疫情防控和复工复产工作。
　　报告期内，公司通过设计“巨轮智能疫情防控监测平台”实施员工动态网格化管理，跟踪每位员工的健康状况；积极利用信息化、智能化手段提升工作效率，改善现场作业环境；采取“机器换人”策略，在组织员工做好疫情防控工作的同时，最大限度发挥自动化生产线等智能装备、智能机器人的作用，利用自身技术创新方面的优势，成功研发并应用了电极自动化生产、花纹块自动化生产、侧板自动化生产线、滑块自动化生产及立体仓库等成套智能装备，实现少人化生产制造。公司密切关注全球新冠肺炎疫情动态以及客户复工复产情况，加强与客户的联系沟通；定时联系客户，巩固客户关系，维护好现有订单，并积极挖掘潜在的客户群；同时积极寻找防疫物资优质供应商，为客户提供全方位服务，与客户互助合作，增强客户对公司的信任感。公司响应国家政策号召，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，顺利复工复产。
　　(二)集中研发力量，完成“智能自识别口罩全自动化生产线”。
　　报告期内，新型冠状病毒肺炎疫情防控进入关键期，国内对口罩供需严重失衡，为响应国家有关部门及地方政府的号召，公司积极履行上市公司社会责任，全力支持疫情防控。公司利用在智能装备和精密加工上的技术积淀，通过发挥技术研发能力和高端制造装备的优势，成功研制了智能自识别口罩全自动化生产线（平面成人型、平面儿童型）、智能KN95口罩全自动化生产线等系列产品，协助口罩厂扩大产能，支援国内口罩制造企业，并出口欧洲等国家。上述两个项目还通过了由广东省机械工程学会组织召开的新产品鉴定，评价为项目成果总体技术达到国内外先进水平。报告期内，公司自动化口罩线顺利通过CE认证，是目前国内为数不多获得权威机构CE认证的设备厂家。公司还入选“全国性疫情防控重点保障企业”名单。
　　(三)坚持创新驱动，提升核心竞争力。
　　报告期内，公司坚持以科技创新为动力，致力于高端设备的研发和制造。公司的科技项目“高质高效医疗防护制品制造装备关键技术及产业化应用”和“全自动口罩智能生产线研制与产业化”分别获得广东省机械工程学会科技奖和广东省机械工业科技奖评委会颁发的“医疗防护制品制造装备2020抗疫专项科技奖特等奖和一等奖”；公司及其全资子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司研发的科技项目“基于混合增强智能的平行智能理论研究及验证”项目列入广东省重点领域研发计划，项目主要研究内容是平行视觉模具智能检测系统；公司轮胎模具事业部3D打印贴花全钢模具技术取得突破；公司橡胶机械事业部完成65″硫化机全新机型设计方案和半钢液压硫化机模块化新产品设计投产；公司机器人事业部完成国产高精密数控龙门电火花机床850C的研发和制造，并已交付客户使用。

　　二、公司面临的风险和应对措施
1、对轮胎下游行业景气度依赖的风险
公司主要产品包括子午线轮胎模具和液压式轮胎硫化机，两者均为轮胎生产过程中所必需的设备，其客户群体主要为轮胎制造企业。公司产品的市场需求量与轮胎行业景气度、轮胎产品结构调整及汽车行业的发展有着密切关系。若轮胎行业受外国政府贸易保护政策影响、受重大公共卫生事件影响或受其他宏观环境因素影响进入周期性调整，将会对子午线轮胎模具及液压式轮胎硫化机等产品的需求产生一定影响。
公司是国家级高新技术企业和国家技术创新示范企业，拥有国家级企业技术中心和国家与地方联合工程研发中心，也拥有一批较高水平的专业技术开发人员和多项专利，具备丰富的产品开发和制造经验。公司将持续更新工艺技术，研发适应市场需求的新产品，不断提高核心竞争力。
2、原材料价格波动风险
近年来公司所采购的原材料价格有一定波动，随着经济不确定性的增加，原材料价格的波动有进一步加大的趋势，从而对业绩带来一定影响。如果原材料价格出现上升，将带动产品成本的提高。若原材料价格出现持续快速上涨，会对公司业绩产生较大影响。公司选择与信誉好、有竞争力的供应商建立长期的合作关系，并建立供货方名录，对供应商的基本情况、资信、质保能力、价格、供货期等进行跟踪考察并记录。上述采购模式既能稳定长期合作关系，又能有效降低市场波动风险。
3、客户集中度较高的风险
由于公司细分类产品的特点，公司客户集中度较高。尽管公司主要客户的资本和技术实力较强，但如果其经营状况发生不利变化而公司未能开拓新的优质客户时，可能影响公司经营业绩。公司将加强对产业市场现状和发展趋势研究，根据自身优势积极优化改进产品，扩大市场空间。
4、海外投资的风险
近年来，公司加快国际化发展步伐，公司投资参股设立了多家公司。国外经济环境复杂，加上国外法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司海外子公司和参股公司的设立与运营存在一定风险。
公司将聘请专业顾问，吸收专业人才，增强培训力度，尽快熟悉并适应上述地区的商业和文化环境以及企业管理，规避上述风险。
5、汇率波动风险
随着公司国际业务的不断拓展，出口金额及海外呈现增长趋势，国际主要货币汇率波动在所难免，如在未来汇率发生较大变动且有关措施不力，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。为规避汇率波动的风险，公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，采用适当的汇率风险管理工具对汇率风险进行主动管理；加快完善国际营销网络布局，开拓重点区域、重点市场，提高产品市场竞争力，降低因汇率变化可能带来的收益下降的影响。
6、类金融业务风险
金融、类金融企业天然具有“高收益、高风险”的特征，要求具有较高的风险防控意识并建立较为完备的风险防控体系。公司因业务结构发展需要，正在开拓商业保理等类金融业务，可能面临着由此所带来的各种风险，包括政策法律风险、市场风险、信用风险，也包括因宏观环境变化带来的系统性风险等。当前，新冠疫情对相当部分企业经营造成一定影响，可能在一定程度上影响公司下属子公司保理资产的资产质量或收益水平，目前影响程度尚存不确定性。截至本报告披露日，公司应收保理款回收正常，但由于保理资产占公司合并流动资产的比重较大，如若保理客户经营存在困难，进而影响应收保理款的回收，将对公司整体流动性造成一定影响。面对以上风险及不确定性，公司将通过进一步优化客户和业务结构，强化风险管理建设，加强人才队伍建设，加大信息服务系统开发和应用力度，全力拓宽融资渠道等手段来应对新形势下的挑战。
7、流动性风险
可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。宏观环境变化带来企业运营不确定性增加，新冠疫情的发展加剧了此种不确定性。公司客户如出现运营困难，未能对公司履行合同义务，将有可能给公司带来流动性风险，可能导致公司在到期日无法履行其财务义务。公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收债权。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对金融机构借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。
8、重大公共卫生事件影响的风险
世界卫生组织已宣布新冠疫情为全球“大流行”，目前新冠疫情对整个社会的经济运行已造成较大影响，且疫情在全球尚处于蔓延阶段，防控形势尚不明朗。预计此次新冠疫情及防控措施将对公司及公司下属各境内外子公司的生产和经营、应收款项回笼造成一定影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及全球各地防控政策的实施情况，存在较大不确定性。公司将密切关注新型冠状病毒肺炎疫情发展情况及对公司的影响。

　　三、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
（一）科技研发优势
公司设有国家级重点企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、国家与地方联合工程研发中心，广东省智能制造技术与装备企业重点实验室，多次承担国家863计划项目、国家重点火炬计划项目、国家创新能力建设项目、国家新产品计划项目、工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目，先后获得国家、省市科技进步奖24项，其中广东省科学技术奖励一等奖3项，中国机械工业科学技术奖1项。公司拥有国家和省级技术鉴定新产品项目22项，国家发明专利23项，国家实用新型专利81项，日本和美国专利各1项，PCT专利2项，外观专利7项，软件著作权20项。
（二）管理优势
公司作为行业内最早上市的轮胎模具企业，是国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家工业信息化“两化融合”标杆企业、全国首批国家级“绿色工厂”示范企业、全国首批十五家机器人规范企业之一、广东省首批十五家机器人骨干企业之一、广东省装备制造业50强。公司在做精、做专、做强、做大轮胎装备产业的基础上，运用丰富的技术积淀开展自主创新，加快新兴产业布局，积极拓展产业领域。目前已形成轮胎模具、液压硫化机、智能装备等高端业态，并先后在印度、美国、德国、比利时设立子公司，形成崭新的国际化发展态势。
（三）品牌优势
公司重视品牌建设，坚持打造名牌产品，实施名牌战略，以雄厚实力支撑品牌，以名牌带动公司发展。优越的产品与服务，在行业中为公司树起良好的市场形象。公司的注册商标“吉阳”于2004年被广东省工商行政管理局认定为“广东省著名商标”，同年公司产品被广东省质量技术监督局认定为“广东省名牌产品”，2008年被列入“中国名牌产品评价目录”。公司自2002年度至2019年度连续十八年被广东省工商行政管理局评为“广东省守合同重信用企业”；2014年公司被国家工商行政管理总局评为2012-2013年度“国家守合同重信用企业”。 收起▲