航天科技（000901）

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　（一）航天应用
　　航天应用业务指军工业务，军工即军事工业，广义军工泛指国防相关的产品和服务，是国家战略性产业，是维护国家主权领土完整和政治安全的重要保障。我国航天产业起步于20世纪50至60年代，经过逾60余年的努力，已经由最初的单纯仿制逐步发展到目前自行研制为主，而且逐步向低成本、快速反应制造的方向发展，在一些领域实现了相当数量关键工艺技术的突破。我国航天应用产业包括航天器制造、发射、地面设备设施、国防武器装备、卫星及航天应用服务等，部分已接近或达到国际先进水平
　　党的二十大报告中对全面建成社会主义现代化强国进行部署，提出了国防和军队建设的目标任务，专门对“实现建军一百年奋斗目标，开创国防和军队现代化新局面”作出系统部署。2023年，受到行业周期影响，产业链条上的需求有所放缓。2024年，如客户需求恢复，或可能带动产业链上企业业绩提升。
　　（二）汽车电子
　　汽车电子是汽车相关的配套产业，是安装在汽车上所有电子设备的总称，是汽车制造业的重要助力，也是国家优先发展和重点支持的产业。目前，汽车电子行业实行的管理体制是在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，采用政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。目前在汽车上已经使用的电子控制装置品种已发展到了上百种，它们由品种繁多的传感器、电子控制单元（ECU）、微处理器、存储器、输入/输出接口、执行机构、显示器和设计软件集合而成。
　　2023年，由于全球芯片供给的改善以及居民生活用车需求增加，世界汽车行业的运行明显改善，全球车企销量有所回升。根据标准普尔发布的全球汽车行业分析报告，2023年全球汽车销量约为8860万辆，较2022年提高了约8.9%。2023年，公司乘用车汽车电子传感器业务收入较上一年度增长38.02%，公司电子控制单元产品业务收入较上一年度增长32.16%。根据中汽协数据，2023年，中国国内商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%，与上年同期相比，客车、货车产销均快速增长；2023年，重卡汽车累计销售约91万辆，同比上涨35%，比上年同期净增长23.7万辆。公司商用车汽车电子业务收入较上一年度增长20.83%。
　　（三）物联网
　　物联网是继计算机、互联网之后信息产业发展的第三次浪潮，是新一代信息技术的高度集成和综合运用，是目前经济发展和科技创新的战略制高点，成为各个国家构建社会新模式和重塑国家长期持续竞争力的先导。通过无线射频识别、感应器等信息传感设备，按约定的协议，把物品和互联网连接起来，进行信息交换和通信，以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。物联网产业根据应用对象的不同，可分为消费物联网和产业物联网，前者主要包括个人及家用物联网，后者则包括工业物联网、商业物联网、智慧城市、智慧交通及车联网等。在消费物联网领域，主要产品是智能家居设备、智能机器人、智能可穿戴设备等智能硬件。
　　2023年，中央国务院办公厅、工信部、农业农村部联合发改委、财政部、自然资源部陆续出台与物联网相关发展指导意见和通知，推动相关领域和行业加速发展。随着未来政策推动的不断增加，行业市场规模仍然可观。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　（一）航天应用
　　公司航天应用产品主要以惯性导航加速度传感器、精密制造、测试测控设备、专用电源为主要业务方向。惯控产品主要为惯控系统、惯导及组合导航系统、惯测装置、惯性器件、测试设备等生产业务。公司加速度计等惯性器件的技术水平处于国内领先水平，在国内航天领域得到广泛使用，公司自主研发的石英挠性加速度计以其精度高、可靠性高、体积小、重量轻、使用方便等特点，在以往的二十多年中，都是惯性导航系统主选产品，在航天、航空、船舶、兵器等领域得到了广泛的应用，有近十项科研成果获部级科学进步奖并取得多项专利。精密制造涉及舵机、伺服机构，生产涡喷发动机及舵机零、部件、吊舱天线伺服系统等产品，从事各型电缆、电气控制盒、地面测试设备、信息处理台等业务。测试测控业务包括满足飞航产品的雷电与静电防护检测。
　　报告期内，公司石英挠性加速度计、电源电路产品助力天舟六号、天舟七号、神舟十六号、神舟十七号与空间站核心舱交会对接等多项载人航天工程任务，进一步巩固了加速度计在载人航天领域应用的主导地位。同时公司哈尔滨、北京等地的航天应用生产单元生产能力均有所提升。2023年8月华北地区洪涝灾害，导致公司涿州工业园生产设备、物资器材、基础设施等财产受损。涿州工业园区是公司航天应用板块的重要生产单元，灾害导致发生设备和基础设施维修、复工复产等相关费用对利润产生重大影响，同时部分合同延时交付，且市场竞争加剧及生产成本上升等综合因素导致公司航天应用业务收入和利润同比下降。
　　采购模式：公司生产所需要的原材料主要是系统设备、零部件、元器件、地面试验与测试设备等。原材料供应采用自行采购的方式，公司建立了材料采购合格供应商名册，对大额材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。生产模式：在航天应用产品领域，公司采取“生产+研制”相结合的模式为主。研制任务是根据单个客户的要求进行定制化研制并试生产，业务以独立项目的形式管理；生产任务则以提前备产、统筹均衡生产的模式，保障不同用户需求。
　　销售模式：公司采用直销方式销售其航天应用产品。公司直接与最终用户签订销售合同或服务合同，按合同的约定向客户销售产品或提供技术服务。公司依托特定设备型号的牵引，与用户建立了良好的沟通渠道，共同搭建大战略共赢平台。
　　报告期内，公司航天应用业务板块经营模式未发生变化。
　　（二）汽车电子
　　公司境外汽车电子业务的核心产品为车载座舱内传感器，主要包括三个业务领域，即安全、舒适和自动驾驶。主营产品包括座椅安全带提醒装置（SBR）、乘员分级系统、生命感知传感器和手离方向盘探测系统（HOD）。2023年，公司乘用车汽车电子传感器和电子控制单元产品新签订单创历史新高。公司汽车电子业务积极把握智能汽车行业发展的机遇，SBR在日本、印度以及欧美传统客户的后排座椅市场增幅明显；毫米波雷达产品Vita Sense获得批量订单；大力拓展以手离方向盘探测系统等为主的新产品市场，带动业务收入和利润增长。
　　公司境内汽车电子业务主要以商用车为主，借助多年汽车电子产品研发生产经验，横向推广汽车仪表、车载显示终端、远程信息处理器（T-Box）、汽车行驶记录仪、车载逆变器五大系列产品，开启公司产品多元化发展的方向。2023年公司境内汽车电子业务持续稳固原有大客户为核心的业务基本盘，商用车行业地位和市场占有率进一步提升。全系列新国标记录仪产品实现大份额批量供货，全系列逆变器产品、新平台全液晶仪表实现批量供货。公司荣获一汽解放“核心供应商”资质、“70周年解放首批供应伙伴风雨同舟奖”等多项殊荣。
　　采购模式：公司仪表盘类产品生产用原材料主要是电子元器件、化学塑料产品等。原材料供应采用自行采购的方式。公司建立了材料采购合格供应商名册，对材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。公司传感器类产品采购的主要内容为生产所需原材料，包括电器元件、电缆线、基垫、银、石墨和粘合剂等，主要采购和原材料供应由公司与供应商签订统一的全球采购合同，统一采购价格。
　　生产模式：公司仪表盘类产品的生产模式是以主要客户需求为导向，根据主机厂生产计划制订合理的生产预测与生产计划，采用ERP系统对产品的生产、采购进行统一规划。公司传感器类产品主要采用以销定产模式，客户定期将其需求计划提供给公司，公司根据客户的预计需求制定生产计划，并将生产计划分配至下属工厂。
　　销售模式：公司仪表盘类产品采用配套供货模式。公司与主机厂签订配套供货协议，约定配套车型及配套份额，并按照主机厂整车销售计划提供配套产品，完成产品交付。公司传感器类产品采用客户经理（KAM）模式，对每个客户都有相应的客户经理与之进行对接服务，客户经理定期对客户进行拜访，深入全面地了解客户各种需求，并及时作出反馈。报告期内，公司汽车电子业务板块经营模式未发生变化。
　　（三）物联网
　　公司建设的AIRIOT物联网平台，是一个符合工业互联网平台架构与标准建设、完全自主知识产权的低代码物联网平台软件，提供综合性的物联网软件解决方案，为客户以及集成商提供最低成本，最高效的物联平台服务，目前已在油气物联网、智慧城市、智慧煤矿、水务、热力、电力、城市热能管理等领域成熟应用，并在其他工业场景也有相关应用。公司软件产品从数据采集与监视控制系统（SCADA）、组态（低代码平台）向行业模板、行业案例、行业画面、行业咨询等多个领域扩展。2023年，公司AIRIOT物联网平台4.0版本发布，更加智能化，产品能力进一步升级，也为公司物联网各领域应用落地提供了有力支撑。
　　公司车联网业务在综合性智能化的“航天智慧车联网综合服务云平台”的基础上，自主开发了包括北斗重点营运车辆联网联控、网络货运（无车承运人）智慧物流等车联网服务软件。基于北斗大数据研发的“危险化学品道路运输全过程监管平台”，实现了山东省多部门对危化品道路运输全过程的“联网监管、精准监管、高效监管、协同监管”的大监管格局，具有较好的示范效应和推广基础。车联网业务在山东、贵州、江西、宁夏市场有一定的竞争优势，同时在云南、广西、四川、新疆、陕西、河南、湖南等省份进行布局。2023年内完成某政府项目验收，构建起“一个信息化系统、四个行业应用示范”的产业推进体系，推广终端设备55000余台套，进一步巩固公司行业地位。
　　采购模式：公司生产用原材料主要是电子元器件、建设平台所需的软硬件产品、电力电工材料、电子工业产品等。原材料供应采用自行采购的方式。公司建立了材料采购合格供应商名册，对材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。
　　生产模式：公司主要的生产和服务模式是以定制化业务模式为主，根据用户实际情况，协助用户分析其具体的系统应用需求，设计具体项目方案（包括项目实施技术方案、项目实施施工方案和采购计划等）。公司生产流程包括项目现场实施（包括设备采购、设备安装调试、软件部署配置等）；系统测试与试运行；工程验收、系统开通；售后服务。销售模式：物联网业务由于生产工艺和监测要求的不同，公司需要向客户提供定制化的解决方案以满足特殊要求，公司产品销售采取直销为主，短期项目合作和长期战略合作相结合的销售模式。车联网销售包括平台系统服务销售、平台建设服务、终端产品销售。平台系统服务销售主要采取收取年费的收费形式，每年向公司运营管理的营运车辆收取一定额度的信息服务费，同时公司未来也将向营运车辆提供增值服务，收取增值服务费用。平台建设服务主要是直接面向企业、政府机关及事业单位等机构，提供移动或固定目标管理全流程的信息化管理平台开发，独立项目定制化设计并建设，收取开发费用。北斗车载终端产品销售主要是将车载终端销售给“两客一危”等营运车辆，收取设备费用。
　　报告期内，公司物联网业务板块经营模式未发生变化。
　　同比变化30%以上的原因说明
　　公司汽车电子业务积极把握智能汽车行业发展的机遇，在境外乘用车方面，座椅安全带提醒装置（SBR）在日本、印度以及欧美传统客户的后排座椅市场增幅明显；毫米波雷达产品（Vita Sense）获得批量订单；大力拓展以手离方向盘探测系统等为主的新产品市场，带动相关业务产销量增长；在境内商用车方面，公司大力深耕该领域市场，借助汽车仪表、车载显示终端、远程信息处理器（T-Box）、汽车行驶记录仪、车载逆变器五大系列产品的客户认可，根据客户订单需求增加该业务板块产量。
　　零部件销售模式
　　公司汽车仪表类产品采用配套供货模式。公司与主机厂签订配套供货协议，约定配套车型及配套份额，并按照主机厂整车销售计划提供配套产品，完成产品交付。配套供货模式包括约定配套车型与配套份额、价格谈判、供货订单传递和确认、产品交付、销售回款等主要环节。
　　公司汽车电子传感器类产品及汽车电子零部件产品采用客户经理（KAM）模式，对每个客户都有相应的客户经理与之进行对接服务，客户经理定期对客户进行拜访，深入全面地了解客户各种需求，并及时作出反馈。
　　报告期内，公司汽车电子业务销售模式及销售渠道未发生重大变化。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司经过多年发展与整合，目前已经形成以航天应用产品、汽车电子产品、物联网为主要业务板块，公司在各业务板块中形成的优势如下所述：
　　（1）党建优势
　　公司始终把党的建设摆在首位，持续加强党的领导，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的历次全会精神，积极推进全面从严治党向基层延伸、向纵深发展，努力将党建工作与公司治理、生产经营深融实融，为上市公司合规经营，开创改革发展新局面、取得资本市场表现向好、生产经营平稳有序，提供了坚强政治保证和组织保证，强化党在公司治理结构中的重要领导作用，持续规范完善法人治理结构，确立了公司党委依照规定讨论和决定公司重大事项，发挥“把方向、管大局、保落实”的重要作用。公司党委围绕经营发展目标与任务，坚持抓党建促发展，深化组织与作风建设，积极推动航天科技高质量发展。报告期内，凭借党建与公司治理结构有效融合，获得第十八届中国上市公司董事会“金圆桌奖”公司治理特别贡献奖。
　　（2）技术优势
　　公司在航天应用、汽车电子、物联网等领域具有成熟的技术、较强的研发团队以及领先的市场地位。拥有全球领先的电子制造能力，包括安全级汽车电子制造资质和相应的质量控制水平均保持全球领先水平。电子制造水平受到了客户和汽车行业认证机构的广泛认可。近年来，公司在技术研发方面持续稳定投入，先后承担国家发改委、工信部等多项研究课题。公司持续推进大学支撑计划，先后完成多家高校合作，并与多家行业龙头建立合作联系，覆盖石油、电力、水务等多个领域，形成产、学、研、用的创新发展机制，技术创新对产业发展的推动作用将逐步增强。公司在国内高电压试验领域不断实现技术进步，多项科研成果填补国内空白，达到世界先进水平，在市场上具有较强的核心技术竞争优势。报告期内，公司申请专利69件，取得发明专利授权121件。报告期内，子公司《高压组合电器现场试验检测能力提升关键技术及工程实践》项目荣获中国安全生产协会第四届安全科技进步一等奖，子公司联合多所高校共同申报的项目“滑坡地质灾害多源协同感知与智能融合预警关键技术与应用”荣获全国商业科技进步奖特等奖。
　　公司高度重视科技创新，紧密结合国家战略性新兴产业政策，深入落实公司转型升级战略部署，加强创新研发，掌握核心关键技术，强化战略站位，公司目前在各业务板块均积累了相关核心关键技术，具体情况如下：
　　在航天应用领域，公司研制的惯导产品成功应用于国家首个动调陀螺平台惯导系统、全国产化激光捷联惯导系统，为多个系列产品实现远程精确自主导航奠定了基础。报告期内，该板块公司开展了多项关键技术攻关，高精度加速度计技术、国产化电源模块、高精度通用标准化IF转换电路、生产现场在线监测系统、通用测试设备平台、多参数地热远程动态监测系统等多项技术取得突破。
　　在汽车电子领域，公司在汽车传感器细分领域里经过多年质和量的积累，在全球汽车行业被动安全领域，多个产品的技术处于全球领先水平。与政府、科研机构密切合作，积极申请扶持项目，在前瞻技术领域培育发展新动能，与德国人工智能研究中心、卢森堡大学有科研合作项目。同时掌握以下核心技术：微型步进电机驱动、液晶显示器驱动、北斗/GPS双模定位、高清视频采集播放、嵌入式Linux和Android操作系统、车载蓝牙、WIFI通讯、地图导航、手机互联、人机交互、终端数据采集、平台大数据处理架构等技术。
　　在物联网领域，公司搭建了航天智慧车联网综合服务平台、北斗车辆指挥调度监控系统、智慧畜牧监控服务平台、车联网智能监控云平台、无车承运人平台、北斗数据分中心、第三方监控平台等多个平台，实现了基于平台功能的运营服务、数据传输、存储等相关技术，掌握了基于4G视频监控的图像识别、驾驶行为分析等关键技术。公司建设的AIRIOT物联网平台是一个符合工业互联网平台架构与标准建设、完全自主知识产权的低代码物联网平台工具，AIRIOT将各个行业领域积累的经验输出为丰富的行业模板。报告期内，AIRIOT发布4.0版本，产品能力得到进一步提升。
　　（3）市场优势
　　公司凭借优秀的产品研发能力、可靠的品质保障、及时的产品交付、完善的售后服务，为客户提供高效综合的解决方案。公司客户包括宝马、大众、克莱斯勒等全球知名汽车制造商，以及瓦雷奥、施耐德电气、ALSTOM等国际汽车及电气设备生产商，一汽集团等国内自主品牌汽车制造商，国内各大电力研究院所以及中石油、中石化、中海油等相关企业。公司在国内高电压试验检测设备行业中，已经成为领军企业，主要产品远销美国、英国、德国等三十五个国家和地区，遍布全球五大洲；在国内市场上的客户包括中国电力科学研究院、国网电力科学研究院、许继电气等多家电力和央企集团公司以及上市公司，在国际市场上被ABB、ALSTOM、AREVA、SIEMENS、TOSHIBA等国际著名的高电压厂商所采用。公司其他业务涉及的各行业均积累了较多稳定、优质的客户资源，为公司持续、稳健经营发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司进一步深耕上述重要客户，持续获得大份额订单，并填补了部分车型配套的空白。
　　（4）股东优势
　　航天科工集团系国家级、战略性、高科技、创新型企业集团，以“科技强军、航天报国”为企业使命，近年来以军工技术为基础，聚焦强军首责、聚焦关键核心技术攻关、聚焦产业发展与协同发展等方面持续发力并形成众多军用和民用高技术产品；航天三院承接航天科工集团企业使命，以提升协同发展水平和产业化发展能力为突破口，近年来在飞航事业领域亦不断取得高质量发展。航天科工集团和航天三院作为国家战略产业和基础工业的重要支柱性力量，技术实力雄厚，已在品牌、技术、市场、产品、管理等多方面形成独具科工特色的竞争优势，并形成较大规模优质资产。大股东的政府协调能力、品牌影响、技术实力、市场资源、管理经验能够为公司发展保驾护航。公司将以发展规划为指导，采用精品策略和低成本策略相结合的方式，借助公司本身的军工血缘，通过提供贴身式的快速响应优质服务，发挥系统内的先进优势，取得技术支持，不断巩固强化现有配套业务关系，并在此基础上深入拓展航天应用配套业务市场。
　　（5）品牌优势
　　航天工业资金密集、技术复杂、高度综合、广泛协作，是在国民经济中具有先导作用的战略性高新技术基础产业，标志着一个国家的经济、军事和科技水平，是一个国家综合国力、国防实力的重要标志，航天精神亦是国民民族自豪感和凝聚力的重要源泉。在公司发展历程中，一直将航天品牌建设作为重中之重。经过多年的不断积累，公司打造的“高科技、高质量”等品牌内涵，为公司在多个项目的市场拓展中起到了积极的推动作用。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局年，这一年，公司坚持将党的政治优势、组织优势转化为公司的竞争优势、创新优势和发展优势。公司坚持企业高质量发展不动摇，创新求变、敢闯敢干、进取担当，奋力开创了公司业务建设“生命线”工程的新局面。报告期内，公司汽车电子业务积极把握智能汽车行业发展的机遇，大力拓展以手离方向盘探测系统等为主的新产品市场，带动该业务收入和利润同比增长；航天应用业务受报告期内华北地区洪涝灾害影响，导致资产损失，发生设备和基础设施维修、复工复产等相关费用影响当期利润，同时部分合同延时交付，且市场竞争加剧及生产成本上升等综合因素导致该业务收入和利润同比下降；物联网业务加大研发投入，相比上年同期重点项目交付本年度该业务收入和利润同比下降。
　　综上，全年实现营业收入68.05亿元，增幅18.55%；净利润-1.53亿元，经营业绩整体亏损；资产规模稳中有增，期末资产总额87.70亿元，增幅6.30%；经营活动现金流有效改善，较上年同期净增加1.97亿元，增幅592.74%。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司发展战略
　　坚持把企业做实做强做好的发展方针不动摇，坚定把业务建设作为企业生存和发展的“生命线”工程来抓的决心不动摇，着力打造“一核两擎三元+一带一网一区”的发展格局——以创新和资本两翼联动为引擎，聚焦航天应用、汽车电子、物联网三大产业。公司持续加强党的全面领导，持续夯实高质量发展的企业基础，持续聚焦高质量发展的主业建设，持续完善高质量发展的运营机制，持续加强高质量发展的生态建设，持续打造高质量发展的人才队伍。
　　（二）经营业务重点
　　2024年，公司将以实施高质量发展为战略目标，稳步推进业务建设，着力提升各板块的业务经营能力和产业发展潜力，推动产业结构和经营布局调整，完善结构功能，优化布局协同，以进促稳、以实求好，实现公司健康发展。以航天精神凝聚公司高质量发展的“正”、以科技力量驱动公司高质量发展的“新”、以业务建设统领公司高质量发展的“进”、以集团型公司建设筑牢高质量发展的“稳”，全面谱写公司业务建设新篇章。
　　航天应用业务：牢记职责使命、履行强军首责，整合内部资源，充分发挥公司资源和能力，聚焦公司在航天应用板块中产业链中的定位、提升在价值链中的地位。集中全公司力量保障公司与大股东联合研发项目的顺利推进，以项目为牵引，统筹带动所有相关业务积极参与、快速发展，并在实施过程中寻找新机遇、新方向、新市场。探索建立公司航天应用产品“大市场”模式，测控装备、精密制造、军用辅材、光电组件等业务在服务保障已有业务的基础上，加大向外市场拓展力度。加大技术工艺能力的积累，逐步探索专业体系建设，发挥专业领军人才带动作用。适时建立和完善科研生产管理、质量管理、价格管理、售后服务体系，保障业务建设顺利开展。
　　汽车电子业务：确保境内外业务协作取得实质性进展，全力推动HOD国产化生产线建设投产。要持续提升产品标准化和自动化水平以及全球协作模式，做好产品交付、固定资产投资、现金流控制三方面的平衡。境内业务要在稳固一汽集团、中国重汽、东风集团基本盘的基础上，着力提升其他客户占比，并积极贴近主机厂需求推进产品升级和新产品开发。紧跟电动化、智能化、网联化的发展趋势，面向智能网联汽车需求，加大智慧双联屏、域控制器、HOD等项目投入，加快已有研发项目的实施。
　　物联网业务：加快AIRIOT平台迭代与完善，推进平台与AI融合，加大与公司物联网纵向业务的协同，确保战略布局落地。车联网业务要稳住“两客一危”基本盘，加快重载普货、冷链运输、网络货运等业务拓展，推进区域下沉市场和重点政府项目，构建交通运输一体化融合发展体系。物联网硬件方面，抓紧行业发展机遇，强质量、降成本，持续巩固高电压设备龙头地位，加快智慧实验室等新业务的培育。
　　（三）面临的风险
　　1.行业波动风险
　　公司航天应用、汽车电子及物联网均存在一定的行业波动风险。其中航天应用业务以军工配套为主，受军工产品采购周期的影响。航天军工产业的景气程度，与宏观经济形势及国家航天战略息息相关，存在一定的周期性。未来若宏观经济增速持续下降或国家对航天军工产业的政策有所调整，则公司航天应用产品收入存在波动的风险。
　　2.市场竞争风险
　　由于市场竞争加剧及多产品降价，产品销售收入规模和利润水平将受到一定影响。同时，随着航天应用产品研制生产准入条件的改变，民营企业在规模、交付质量、产品交付进度都有着很强的竞争力，对公司航天应用业务带来一定的挑战。受多重因素影响，国内商用车市场复苏存在不确定性。加大市场拓展力度；积极进行技术和产品研发，应对外部市场竞争的常态化态势；加快在手合同的订单产品交付进度；优化供应链，向上游传递经营压力，降低采购成本。
　　3.汇率波动风险
　　报告期内，公司在欧洲、美洲及亚洲等全球主要汽车市场均开展业务，主要客户分布于全球多个国家。在业务开展过程中，产品销售结算货币涵盖美元、欧元、人民币、日元等多种货币。因此，如果实际经营过程货币汇率出现较大波动，公司将形成较大汇兑损益并进而对公司经营业绩产生一定影响。国际主要外汇交易市场或银行均提供了成熟的规避外汇风险和利率风险的金融衍生交易产品，包括期权、远期合约、利率掉期等，公司以套期保值为目的开展金融衍生品业务规避汇率及利率波动风险。
　　4.资产减值风险
　　公司各业务板块经营情况受市场竞争态势及行业政策影响，市场需求可能出现重大变化。公司每年年度终会根据公司各项资产状况进行减值测试，包括但不限于存货、应收账款、固定资产、无形资产、商誉等。公司资产若出现减值迹象，可能会出现资产减值风险。公司充分关注宏观环境、行业环境、实际经营状况等的变化因素，及时识别是否存在可能发生资产减值的迹象，按照会计准则要求开展减值测试、计提资产减值准备，公允反映资产价值。同时，开拓市场抢订单，增收节支，提升经营质量，防范减值风险。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　报告期内，公司进一步聚焦主责主业，以国防建设为己任，以创新发展、做实做强做好自身产业为途径，立足于航天应用、汽车电子、物联网三大产业领域，以核心技术进行应用扩展，持续推进航天国防建设与社会经济建设在更多领域实现高效益深度融合，目前已涉足军工、汽车、交通、石油、电力等多个领域。公司主要业务范围包括了以上各个领域产品的研发、生产、加工、销售以及整体解决方案与运营服务，区域布局主要覆盖我国东部经济带、欧洲区域和线上线下营销网。
　　（一）航天应用
　　公司航天应用产品主要以惯性导航加速度传感器、精密制造、测试测控设备、专用电源为主要业务方向。惯控产品主要为惯控系统、惯导及组合导航系统、惯测装置、惯性器件、测试设备等生产业务。公司加速度计等惯性器件的技术水平处于国内领先水平，在国内航天领域得到广泛使用，公司自主研发的石英挠性加速度计以其精度高、可靠性高、体积小、重量轻、使用方便等特点，在以往的二十多年中，都是惯性导航系统主选产品，在航天、航空、船舶、兵器等领域得到了广泛的应用，有近十项科研成果获部级科学进步奖并取得多项专利。生产精密制造涉及舵机、伺服机构，生产涡喷发动机及舵机零、部件、吊舱天线伺服系统等产品，从事各型电缆、电气控制盒、地面测试设备、信息处理台等业务。测试测控业务包括满足飞航产品的雷电与静电防护检测。公司石英挠性加速度传感器成功助力神舟飞船、天舟货运飞船、空间站等国家重点工程任务，巩固了加速度传感器产品在载人航天工程领域的主导地位。近年来，公司不断加大投入，扩大精密加工产业纵深布局、提高航天应用板块产能、提升过程设计开发能力，促进公司航天产品业务“两地两中心”区域战略布局的落地，更深入地践行了“科技兴企”和“人才强企”的发展战略，有效提升了企业形象，为公司航天应用业务板块和地方经济蓬勃发展贡献新的力量。
　　采购模式：公司生产所需要的原材料主要是系统设备、零部件、元器件、地面试验与测试设备等。原材料供应采用自行采购的方式，公司建立了材料采购合格供应商名册，对大额材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。生产模式：在航天应用产品领域，公司产品的生产模式是根据单个客户的要求进行定制化研制并生产，业务以独立项目的形式管理。
　　销售模式：公司采用直销方式销售其航天应用产品。公司直接与最终用户签订销售合同或服务合同，按合同的约定向客户销售产品或提供技术服务。公司依托特定设备型号的牵引，与用户建立了良好的沟通渠道，共同搭建大战略共赢平台。
　　报告期内，公司航天应用业务板块经营模式未发生重大变化，并对业务进行了调整升级，主要是压缩了低端配套产品的规模，业务收入相应同比下降；公司在原有加速度传感器的基础上，增加加速度传感器与电源电路的集成部件整体销售，提升了主要产品的溢价能力。上述因素提高了航天应用业务板块的整体毛利率水平。
　　（二）汽车电子
　　公司境内汽车电子业务主要以商用车为主，借助多年汽车电子产品研发生产经验，横向推广汽车仪表、车载显示终端、远程信息处理器（T-Box）、汽车行驶记录仪、车载逆变器五大系列产品，开启公司产品多元化发展的方向。根据中国汽车工业协会数据，2023年1-6月，国内商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%。报告期内，公司商用车汽车仪表销量同比上涨49.9%，但T-Box等部分产品受芯片短缺影响产销量有所下滑。
　　公司境外汽车电子业务分为汽车电子传感器和电子控制产品两个方向。主营产品有座椅安全带提醒装置、乘员分级系统、生命感知传感器、自动驾驶传感器手离开方向盘探测系统和其他电子控制产品制造等。2023年1-6月全球汽车销量达到4243万台，同比增长11%。报告期内，受益于全球汽车的电气化和智能化发展趋势以及公司前期产能建设等因素，公司乘用车汽车电子传感器销量同比上涨37.39%，电子控制产品业务单元销量同比上涨36.32%。
　　采购模式：公司仪表盘类产品生产用原材料主要是电子元器件、化学塑料产品等。原材料供应采用自行采购的方式。公司建立了材料采购合格供应商名册，对材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。公司传感器类产品采购的主要内容为生产所需原材料，包括电器元件、电缆线、基垫、银、石墨和粘合剂等，主要采购和原材料供应由公司与供应商签订统一的全球采购合同，统一采购价格。
　　生产模式：公司仪表盘类产品的生产模式是以主要客户需求为导向，根据主机厂生产计划制订合理的生产预测与生产计划，采用ERP系统对产品的生产、采购进行统一规划。公司传感器类产品主要采用以销定产模式，客户定期将其需求计划提供给公司，公司根据客户的预计需求制定生产计划，并将生产计划分配至下属工厂。
　　销售模式：公司仪表盘类产品采用配套供货模式。公司与主机厂签订配套供货协议，约定配套车型及配套份额，并按照主机厂整车销售计划提供配套产品，完成产品交付。公司传感器类产品采用客户经理（KAM）模式，对每个客户都有相应的客户经理与之进行对接服务，客户经理定期对客户进行拜访，深入全面地了解客户各种需求，并及时作出反馈。
　　报告期内，公司汽车电子业务板块经营模式未发生变化。
　　（三）物联网
　　公司建设的AIRIOT物联网平台，是一个符合工业互联网平台架构与标准建设、完全自主知识产权的低代码物联网平台软件，提供综合性的物联网软件解决方案，为客户以及集成商提供最低成本，最高效的物联平台服务，目前已在油气物联网、智慧城市、智慧煤矿、水务、热力、电力、城市热能管理等领域成熟应用，并在其他工业场景也有相关应用。公司软件产品从数据采集与监视控制系统（SCADA）、组态（低代码平台）向行业模板、行业案例、行业画面、行业咨询等多个领域扩展。
　　公司车联网业务在综合性智能化的“航天智慧车联网综合服务云平台”的基础上，自主开发了包括北斗重点营运车辆联网联控、网络货运（无车承运人）智慧物流等车联网服务软件。基于北斗大数据研发的“危险化学品道路运输全过程监管平台”，实现了山东省多部门对危化品道路运输全过程的“联网监管、精准监管、高效监管、协同监管”的大监管格局，具有较好的示范效应和推广基础。车联网业务在山东、贵州、江西、宁夏市场有一定的竞争优势，同时在云南、广西、四川、新疆、陕西、河南、湖南等省份进行布局。
　　采购模式：公司生产用原材料主要是电子元器件、建设平台所需的软硬件产品、电力电工材料、电子工业产品等。原材料供应采用自行采购的方式。公司建立了材料采购合格供应商名册，对材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。
　　生产模式：公司主要的生产和服务模式是以定制化业务模式为主，根据用户实际情况，协助用户分析其具体的系统应用需求，设计具体项目方案（包括项目实施技术方案、项目实施施工方案和采购计划等）。公司生产流程包括项目现场实施（包括设备采购、设备安装调试、软件部署配置等）；系统测试与试运行；工程验收、系统开通；售后服务。
　　销售模式：物联网业务由于生产工艺和监测要求的不同，公司需要向客户提供定制化的解决方案以满足特殊要求，公司产品销售采取直销为主，短期项目合作和长期战略合作相结合的销售模式。车联网销售包括平台系统服务销售、平台建设服务、终端产品销售。平台系统服务销售主要采取收取年费的收费形式，每年向公司运营管理的营运车辆收取一定额度的信息服务费，同时公司未来也将向营运车辆提供增值服务，收取增值服务费用。平台建设服务主要是直接面向企业、政府机关及事业单位等机构，提供移动或固定目标管理全流程的信息化管理平台开发，独立项目定制化设计并建设，收取开发费用。北斗车载终端产品销售主要是将车载终端销售给“两客一危”等营运车辆，收取设备费用。
　　报告期内，公司物联网业务板块经营模式未发生重大变化，为落实董事会制定的发展路径和规划，公司逐步退出该板块中的低毛利业务，因此，收入同比有所下降，毛利率有所提升。
　　公司目前已形成多元化的产品布局，在航天应用产品、汽车电子、物联网三大业务板块上形成若干成熟产品。

　　二、核心竞争力分析
　　公司经过多年发展与整合，目前已经形成以航天应用产品、汽车电子产品、物联网为主要业务板块，公司在各业务板块中形成的优势如下所述：
　　（1）党建优势
　　公司始终把党的建设摆在首位，持续加强党的领导，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的历次全会精神，积极推进全面从严治党向基层延伸、向纵深发展，努力将党建工作与公司治理、生产经营深融实融，为上市公司合规经营，开创改革发展新局面、取得资本市场表现向好、生产经营平稳有序，提供了坚强政治保证和组织保证，强化党在公司治理结构中的重要领导作用，持续规范完善法人治理结构，确立了公司党委依照规定讨论和决定公司重大事项，发挥“把方向、管大局、保落实”的重要作用。公司党委围绕经营发展目标与任务，坚持抓党建促发展，深化组织与作风建设，积极推动航天科技高质量发展。报告期内，凭借党建与公司治理结构有效融合，获得第十八届中国上市公司董事会“金圆桌奖”公司治理特别贡献奖。
　　（2）技术优势
　　公司在航天应用、汽车电子、物联网等领域具有成熟的技术、较强的研发团队以及领先的市场地位。拥有全球领先的电子制造能力，包括安全级汽车电子制造资质和相应的质量控制水平均保持全球领先水平。电子制造水平受到了客户和汽车行业认证机构的广泛认可。近年来，公司在技术研发方面持续稳定投入，先后承担国家发改委、工信部等多项研究课题。公司持续推进大学支撑计划，先后完成多家高校合作，并与多家行业龙头建立合作联系，覆盖石油、电力、水务等多个领域，形成产、学、研、用的创新发展机制，技术创新对产业发展的推动作用将逐步增强。公司在国内高电压试验领域不断实现技术进步，多项科研成果填补国内空白，达到世界先进水平，在市场上具有较强的核心技术竞争优势。报告期内，公司申请专利24件，取得发明专利、实用新型专利授权39件。
　　公司高度重视科技创新，紧密结合国家战略性新兴产业政策，深入落实公司转型升级战略部署，加强创新研发，掌握核心关键技术，强化战略站位，公司目前在各业务板块均积累了相关核心关键技术，具体情况如下：
　　在航天应用领域，公司研制的惯导产品成功应用于国家首个动调陀螺平台惯导系统、全国产化激光捷联惯导系统，为多个系列产品实现远程精确自主导航奠定了基础。
　　在汽车电子领域，公司在汽车传感器细分领域里经过多年质和量的积累，在全球汽车行业被动安全领域，多个产品的技术是全球领先水平。与政府、科研机构密切合作，积极申请扶持项目，在前瞻技术领域培育发展新动能，与德国人工智能研究中心、卢森堡大学有科研合作项目。同时掌握以下核心技术：微型步进电机驱动、液晶显示器驱动、北斗/GPS双模定位、高清视频采集播放、嵌入式Linux和Android操作系统、车载蓝牙、WIFI通讯、地图导航、手机互联、人机交互、终端数据采集、平台大数据处理架构等技术。
　　在物联网领域，公司搭建了航天智慧车联网综合服务平台、北斗车辆指挥调度监控系统、智慧畜牧监控服务平台、车联网智能监控云平台、无车承运人平台、北斗数据分中心、第三方监控平台等多个平台，实现了基于平台功能的运营服务、数据传输、存储等相关技术，掌握了基于4G视频监控的图像识别、驾驶行为分析等关键技术。公司建设的AIRIOT物联网平台是一个符合工业互联网平台架构与标准建设、完全自主知识产权的低代码物联网平台工具，AIRIOT将各个行业领域积累的经验输出为丰富的行业模板。报告期内，AIRIOT入选2022“物联之星”中国物联网产业年度百强榜单。
　　（3）市场优势
　　公司凭借优秀的产品研发能力、可靠的品质保障、及时的产品交付、完善的售后服务，为客户提供高效综合的解决方案。公司客户包括宝马、大众、克莱斯勒等全球知名汽车制造商，以及瓦雷奥、施耐德电气、ALSTOM等国际汽车及电气设备生产商，一汽集团等国内自主品牌汽车制造商，国内各大电力研究院所以及中石油、中石化、中海油等相关企业。公司在国内高电压试验检测设备行业中，已经成为领军企业，主要产品远销美国、英国、德国等三十五个国家和地区，遍布全球五大洲；在国内市场上的客户包括中国电力科学研究院、国网电力科学研究院、许继电气等多家电力和央企集团公司以及上市公司，在国际市场上被ABB、ALSTOM、AREVA、SIEMENS、TOSHIBA等国际著名的高电压厂商所采用。公司其他业务涉及的各行业均积累了较多稳定、优质的客户资源，为公司持续、稳健的经营发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司进一步深耕上述重要客户，持续获得大份额订单，并填补了部分车型配套的空白。
　　（4）股东优势
　　航天科工集团系国家级、战略性、高科技、创新型企业集团，以“科技强军、航天报国”为企业使命，近年来以军工技术为基础，聚焦强军首责、聚焦关键核心技术攻关、聚焦产业发展与协同发展等方面持续发力并形成众多军用和民用高技术产品；航天三院承接航天科工集团企业使命，以提升协同发展水平和产业化发展能力为突破口，近年来在飞航事业领域亦不断取得高质量发展。
　　航天科工集团和航天三院作为国家战略产业和基础工业的重要支柱性力量，技术实力雄厚，已在品牌、技术、市场、产品、管理等多方面形成独具科工特色的竞争优势，并形成较大规模优质资产。大股东的政府协调能力、品牌影响、技术实力、市场资源、管理经验能够为公司发展保驾护航。公司将以“十四五”发展规划为指导，采用精品策略和低成本策略相结合的方式，借助公司本身的军工血缘，通过提供贴身式的快速响应优质服务，发挥系统内的先进优势，取得近身支持，不断巩固强化现有配套业务关系，并在此基础上深入拓展航天应用配套业务市场。
　　（5）品牌优势
　　航天工业资金密集、技术复杂、高度综合、广泛协作，是在国民经济中具有先导作用的战略性高新技术基础产业，标志着一个国家的经济、军事和科技水平，是一个国家综合国力、国防实力的重要标志，航天精神亦是国民民族自豪感和凝聚力的重要源泉。
　　在公司发展历程中，一直将航天品牌建设作为重中之重。经过多年的不断积累，公司打造的“高科技、高质量”等品牌内涵，为公司在多个项目的市场拓展中起到了积极的推动作用。近年来，公司参研项目涉及海陆空天各细分领域，实现多个项目的批产交付；公司研发的手离方向盘监测系统获得欧洲汽车零部件供应商协会创新大奖、儿童遗忘光学传感器系统获得卢森堡企业联合会创新大奖。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1.行业波动风险
　　公司的航天应用业务以军工配套为主，受军工产品采购周期的影响。航天军工产业的景气程度，与宏观经济形势及国家航天战略息息相关，存在一定的周期性。未来若宏观经济增速持续下降或国家对航天军工产业的政策有所调整，则公司航天应用产品收入存在波动的风险。
　　2.市场竞争风险
　　由于市场竞争加剧及多产品降价，产品销售收入规模和利润水平将受到一定影响。同时，随着航天应用产品研制生产准入条件的改变，民营企业在规模、交付质量、产品交付进度都有着很强的竞争力，对公司航天应用业务带来一定的挑战。受多重因素影响，国内商用车市场复苏存在较大不确定性。加大市场拓展力度；积极进行技术和产品研发，应对外部市场竞争的常态化态势；加快在手合同的订单产品交付进度；优化供应链，向上游传递经营压力，降低采购成本。
　　3.供应链风险
　　全球芯片组装厂复苏进度不如预期，芯片供应紧张的状态愈加凸显。由于目前全球范围内汽车芯片短缺，会影响公司汽车电子产品交付周期及产品成本上涨，从而影响公司经营情况。公司拟通过合理安排生产节奏，增加供应商，适时加大采购，以应对芯片短缺对公司产生不利影响。
　　4.汇率波动风险
　　报告期内，公司在欧洲、美洲及亚洲等全球主要汽车市场均开展业务，主要客户分布于全球多个国家。在业务开展过程中，产品销售结算货币涵盖美元、欧元、人民币、日元等多种货币。因此，如果实际经营过程货币汇率出现较大波动，公司将形成较大汇兑损益并进而对公司经营业绩产生一定影响。国际主要外汇交易市场或银行均提供了成熟的规避外汇风险和利率风险的金融衍生交易产品，包括期权、远期合约、利率掉期等，公司以套期保值为目的开展金融衍生品业务规避汇率及利率波动风险。
　　5.资产减值风险
　　公司各业务板块经营情况受市场竞争态势及行业政策影响，市场需求可能出现重大变化。公司每年年度终会根据公司各项资产状况进行减值测试，包括但不限于存货、应收账款、固定资产、无形资产、商誉等。公司资产若出现减值迹象，可能会出现资产减值风险。公司充分关注宏观环境、行业环境、实际经营状况等的变化因素，及时识别是否存在可能发生资产减值的迹象，按照会计准则要求开展减值测试、计提资产减值准备，公允反映资产价值。同时，开拓市场抢订单，增收节支，提升经营质量，防范减值风险。
　　6.资产损失风险
　　公司控股子公司惯性公司因暴雨灾害致使位于河北省涿州市的工业园一层厂房进水，部分生产设备和电力设备受损，暂时无法开展生产。截止本公告披露日，惯性公司涿州工业园已实现大部分复工复产，但受损金额尚在核定，预计会对公司2023年度经营业绩产生负面影响。灾害发生后，公司立即启动灾情处置预案，集中部署力量全面开展抢险救灾工作，并积极开展复工复产的工作安排，期望以最快的速度恢复涿州工业园的生产经营，力争将暴雨灾害的影响降低至最低程度。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　（一）航天应用
　　航天应用业务指军工业务，军工即军事工业，广义军工泛指国防相关的产品和服务，是国家战略性产业，是维护国家主权领土完整和政治安全的重要保障。我国航天产业起步于20世纪50至60年代，经过逾60年的努力，已经由最初的单纯仿制逐步发展到目前自行研制为主，而且逐步向低成本、快速反应制造的方向发展，在一些领域实现了相当数量关键工艺技术的突破。我国航天应用产业包括航天器制造、发射、地面设备设施、国防武器装备、卫星及航天应用服务等，部分已接近或达到国际先进水平
　　党的二十大报告中对全面建成社会主义现代化强国进行部署时，提出了国防和军队建设的目标任务，专门对“实现建军一百年奋斗目标，开创国防和军队现代化新局面”作出系统部署。自“十四五”规划以来，民营企业进入军工产业也给传统国有军工企业带来了一定的冲击。
　　（二）汽车电子
　　汽车电子是汽车相关的配套产业，是安装在汽车上所有电子设备的总称，是汽车制造业的重要助力，也是国家优先发展和重点支持的产业。目前，汽车电子行业实行的管理体制是在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，采用政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。目前在汽车上已经使用的电子控制装置品种已发展到了上百种，它们由品种繁多的传感器、电子控制单元（ECU）、微处理器、存储器、输入/输出接口、执行机构、显示器和设计软件集合而成。
　　2022年，在芯片等零部件短缺、原材料成本飙升以及地缘政治等因素的影响下，全球汽车行业再度经历了疲软的一年。据TrendForce统计，2022年全球汽车销量为8,105万辆，与2021年销量几乎持平，与2019年的9,200万辆差距明显，汽车市场复苏低于预期，且各市场分布不平衡。报告期内，中国国内商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%，呈现明显下滑的情况。
　　（三）物联网
　　物联网是继计算机、互联网之后信息产业发展的第三次浪潮，是新一代信息技术的高度集成和综合运用，是目前经济发展和科技创新的战略制高点，成为各个国家构建社会新模式和重塑国家长期持续竞争力的先导。通过无线射频识别、感应器等信息传感设备，按约定的协议，把物品和互联网连接起来，进行信息交换和通信，以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。物联网产业根据应用对象的不同，可分为消费物联网和产业物联网，前者主要包括个人及家用物联网，后者则包括工业物联网、商业物联网、智慧城市、智慧交通及车联网等。在消费物联网领域，主要产品是智能家居设备、智能机器人、智能可穿戴设备等智能硬件。
　　根据《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023）》，目前物联网产业发展进入深水区，向垂直行业落地。水利、能源、电力、智慧城市等领域智能化的需求不断增加，政策红利持续加持。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　报告期内，公司进一步聚焦主责主业，以国防建设为己任，以创新发展、做实做强做好自身产业为途径，立足于航天应用、汽车电子、物联网三大产业领域，以核心技术进行应用扩展，持续推进航天国防建设与社会经济建设在更多领域实现高效益深度融合，目前已涉足军工、汽车、交通、石油、电力、环保等多个领域。公司主要业务范围包括了以上各个领域产品的研发、生产、加工、销售以及整体解决方案与运营服务，区域布局主要覆盖我国东部经济带、欧洲区域和线上线下营销网。
　　（一）航天应用
　　公司航天应用产品主要以惯性导航加速度传感器、精密制造、测试测控设备、专用电源为主要业务方向。惯控产品主要为惯控系统、惯导及组合导航系统、惯测装置、惯性器件、测试设备等生产业务。公司加速度计等惯性器件的技术水平处于国内领先水平，在国内航天领域得到广泛使用，公司自主研发的石英挠性加速度计以其精度高、可靠性高、体积小、重量轻、使用方便等特点，在以往的二十多年中，都是惯性导航系统主选产品，在航天、航空、船舶、兵器等领域得到了广泛的应用，有近十项科研成果获部级科学进步奖并取得多项专利。生产精密制造涉及舵机、伺服机构，生产涡喷发动机及舵机零、部件、吊舱天线伺服系统等产品，从事各型电缆、电气控制盒、地面测试设备、信息处理台等业务。测试测控业务包括满足飞航产品的雷电与静电防护检测。公司石英挠性加速度计成功助力神舟飞船、天舟货运飞船、空间站等国家重点工程任务，巩固了加速度计产品在载人航天工程领域的主导地位。
　　报告期内，公司通过并购深圳智控100%股权，进入光纤环领域，光纤环是光纤陀螺的核心组件，广泛应用于军用智能惯性导航相关行业，该业务将提升公司在航天应用板块的竞争力。此外，公司加大投入，扩大精密加工产业纵深布局、提高航天应用板块产能、提升过程设计开发能力，促进公司航天产品业务“两地两中心”区域战略布局的落地，更深入地践行了“科技兴企”和“人才强企”的发展战略，有效提升了企业形象，为公司航天应用业务板块和地方经济蓬勃发展贡献新的力量。
　　采购模式：公司生产所需要的原材料主要是系统设备、零部件、元器件、地面试验与测试设备等。原材料供应采用自行采购的方式，公司建立了材料采购合格供应商名册，对大额材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。生产模式：在航天应用产品领域，公司产品的生产模式是根据单个客户的要求进行定制化研制并生产，业务以独立项目的形式管理。
　　销售模式：公司采用直销方式销售其航天应用产品。公司直接与最终用户签订销售合同或服务合同，按合同的约定向客户销售产品或提供技术服务。公司依托特定设备型号的牵引，与用户建立了良好的沟通渠道，共同搭建大战略共赢平台。
　　报告期内，公司航天应用业务板块经营模式未发生变化。
　　（二）汽车电子
　　公司境内汽车电子业务主要以商用车为主，借助多年汽车电子产品研发生产经验，横向推广汽车仪表、车载显示终端、远程信息处理器（T-Box）、汽车行驶记录仪、车载逆变器五大系列产品，开启公司产品多元化发展的方向。2022年，是重卡市场异常艰难的一年，受市场透支、投资和消费走低等多重不利因素的叠加，对国内商用车影响显著。根据中国汽车工业协会数据，国内商用车产销分别为318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%，公司产品所在的重卡领域，全年销售67万辆，同比下降52%，创近年同期新低，行业处于寒冬期，从而造成公司境内汽车电子业务下滑明显。
　　公司境外汽车电子业务的核心产品为车载座舱内传感器，主要包括三个业务领域，即安全、舒适和自动驾驶。主营产品包括座椅安全带提醒装置、乘员分级系统、生命感知传感器和自动驾驶传感器手离开方向盘探测系统。2022年，经济下行的负面影响依然存在，全球经济及金融市场疲软，同时芯片短缺问题持续存在，上述因素持续影响全球汽车行业的复苏。据TrendForce统计，2022年全球汽车销量为8,105万辆，与2021年销量几乎持平，与2019年的9,200万辆差距明显，市场复苏低于预期。
　　采购模式：公司仪表盘类产品生产用原材料主要是电子元器件、化学塑料产品等。原材料供应采用自行采购的方式。公司建立了材料采购合格供应商名册，对材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。公司传感器类产品采购的主要内容为生产所需原材料，包括电器元件、电缆线、基垫、银、石墨和粘合剂等，主要采购和原材料供应由公司与供应商签订统一的全球采购合同，统一采购价格。
　　生产模式：公司仪表盘类产品的生产模式是以主要客户需求为导向，根据主机厂生产计划制订合理的生产预测与生产计划，采用ERP系统对产品的生产、采购进行统一规划。公司传感器类产品主要采用以销定产模式，客户定期将其需求计划提供给公司，公司根据客户的预计需求制定生产计划，并将生产计划分配至下属工厂。
　　销售模式：公司仪表盘类产品采用配套供货模式。公司与主机厂签订配套供货协议，约定配套车型及配套份额，并按照主机厂整车销售计划提供配套产品，完成产品交付。公司传感器类产品采用客户经理（KAM）模式，对每个客户都有相应的客户经理与之进行对接服务，客户经理定期对客户进行拜访，深入全面地了解客户各种需求，并及时作出反馈。
　　报告期内，公司汽车电子业务板块经营模式未发生变化。
　　（三）物联网
　　公司建设的AIRIOT物联网平台，是一个符合工业互联网平台架构与标准建设、完全自主知识产权的低代码物联网平台软件，提供综合性的物联网软件解决方案，为客户以及集成商提供最低成本，最高效的物联平台服务，目前已在油气物联网、智慧城市、智慧煤矿、水务、热力、电力、城市热能管理等领域成熟应用，并在其他工业场景也有相关应用。公司软件产品从数据采集与监视控制系统（SCADA）、组态（低代码平台）向行业模板、行业案例、行业画面、行业咨询等多个领域扩展。
　　公司车联网业务在综合性智能化的“航天智慧车联网综合服务云平台”的基础上，自主开发了包括北斗重点营运车辆联网联控、网络货运（无车承运人）智慧物流等车联网服务软件。基于北斗大数据研发的“危险化学品道路运输全过程监管平台”，实现了山东省多部门对危化品道路运输全过程的“联网监管、精准监管、高效监管、协同监管”的大监管格局，具有较好的示范效应和推广基础。车联网业务在山东、贵州、江西、宁夏市场有一定的竞争优势，同时在云南、广西、四川、新疆、陕西、河南、湖南等省份进行布局。
　　采购模式：公司生产用原材料主要是电子元器件、建设平台所需的软硬件产品、电力电工材料、电子工业产品等。原材料供应采用自行采购的方式。公司建立了材料采购合格供应商名册，对材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。
　　生产模式：公司主要的生产和服务模式是以定制化业务模式为主，根据用户实际情况，协助用户分析其具体的系统应用需求，设计具体项目方案（包括项目实施技术方案、项目实施施工方案和采购计划等）。公司生产流程包括项目现场实施（包括设备采购、设备安装调试、软件部署配置等）；系统测试与试运行；工程验收、系统开通；售后服务。销售模式：物联网业务由于生产工艺和监测要求的不同，公司需要向客户提供定制化的解决方案以满足特殊要求，公司产品销售采取直销为主，短期项目合作和长期战略合作相结合的销售模式。车联网销售包括平台系统服务销售、平台建设服务、终端产品销售。平台系统服务销售主要采取收取年费的收费形式，每年向公司运营管理的营运车辆收取一定额度的信息服务费，同时公司未来也将向营运车辆提供增值服务，收取增值服务费用。平台建设服务主要是直接面向企业、政府机关及事业单位等机构，提供移动或固定目标管理全流程的信息化管理平台开发，独立项目定制化设计并建设，收取开发费用。北斗车载终端产品销售主要是将车载终端销售给“两客一危”等营运车辆，收取设备费用。
　　报告期内，公司物联网业务板块经营模式未发生变化。
　　同比变化30%以上的原因说明
　　公司对于低利润客户业务逐步退出，虽然整体销量下降，但收入与2021年度持平，且利润有所增长。受境内重型卡车行业整体下滑的影响，公司汽车仪表产量和销量下滑明显。
　　零部件销售模式
　　公司汽车仪表类产品采用配套供货模式。公司与主机厂签订配套供货协议，约定配套车型及配套份额，并按照主机厂整车销售计划提供配套产品，完成产品交付。配套供货模式包括约定配套车型与配套份额、价格谈判、供货订单传递和确认、产品交付、销售回款等主要环节。
　　公司汽车电子传感器类产品及汽车电子零部件产品采用客户经理（KAM）模式，对每个客户都有相应的客户经理与之进行对接服务，客户经理定期对客户进行拜访，深入全面地了解客户各种需求，并及时作出反馈。
　　报告期内，公司汽车电子业务销售模式及销售渠道未发生重大变化。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司经过多年发展与整合，目前已经形成以航天应用产品、汽车电子产品、物联网为主要业务板块，公司在各业务板块中形成的优势如下所述：
　　（1）党建优势
　　公司始终把党的建设摆在首位，持续加强党的领导，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的历次全会精神，积极推进全面从严治党向基层延伸、向纵深发展，努力将党建工作与公司治理、生产经营深融实融，为上市公司合规经营，开创改革发展新局面、取得资本市场表现向好、生产经营平稳有序，提供了坚强政治保证和组织保证，强化党在公司治理结构中的重要领导作用，持续规范完善法人治理结构，确立了公司党委依照规定讨论和决定公司重大事项，发挥“把方向、管大局、保落实”的重要作用。公司党委围绕经营发展目标与任务，坚持抓党建促发展，深化组织与作风建设，积极推动航天科技高质量发展。报告期内，公司入选黑龙江省上市公司党建促公司治理规范实践案例。（2）技术优势
　　公司在航天应用、汽车电子、物联网等领域具有成熟的技术、较强的研发团队以及领先的市场地位。拥有全球领先的电子制造能力，包括安全级汽车电子制造资质和相应的质量控制水平均保持全球领先水平。电子制造水平受到了客户和汽车行业认证机构的广泛认可。近年来，公司在技术研发方面持续稳定投入，先后承担国家发改委、工信部等多项研究课题。公司持续推进大学支撑计划，先后完成多家高校合作，并与多家行业龙头建立合作联系，覆盖石油、电力、水务等多个领域，形成产、学、研、用的创新发展机制，技术创新对产业发展的推动作用将逐步增强。公司在国内高电压试验领域不断实现技术进步，多项科研成果填补国内空白，达到世界先进水平，在市场上具有较强的核心技术竞争优势。公司全年累计申请专利101件，取得发明专利、实用新型专利授权75件，软件著作权授权7件。报告期内，公司入选国家知识产权局发布的2022年度国家知识产权优势企业名单。
　　公司高度重视科技创新，紧密结合国家战略性新兴产业政策，深入落实公司转型升级战略部署，加强创新研发，掌握核心关键技术，强化战略站位，公司目前在各业务板块均积累了相关核心关键技术，具体情况如下：在航天应用领域，公司研制的惯导产品成功应用于国家首个动调陀螺平台惯导系统、全国产化激光捷联惯导系统，为多个系列产品实现远程精确自主导航奠定了基础。此外，通过近来年的技术攻关，公司目前已具备多个航天应用产品精密加工的独家技术手段。控股子公司惯性公司获批北京市第二批专精特新“小巨人”企业。
　　在汽车电子领域，公司在汽车传感器细分领域里经过多年质和量的积累，在全球汽车行业被动安全领域，多个产品的技术是全球领先水平。与政府、科研机构密切合作，积极申请扶持项目，在前瞻技术领域培育发展新动能，与德国人工智能研究中心、卢森堡学有科研合作项目。同时掌握以下核心技术：微型步进电机驱动、液晶显示器驱动、北斗/GPS双模定位、高清视频采集播放、嵌入式Linux和Android操作系统、车载蓝牙、WIFI通讯、地图导航、手机互联、人机交互、终端数据采集、平台大数据处理架构等技术。
　　在物联网领域，公司搭建了航天智慧车联网综合服务平台、北斗车辆指挥调度监控系统、智慧畜牧监控服务平台、车联网智能监控云平台、无车承运人平台、北斗数据分中心、第三方监控平台等多个平台，实现了基于平台功能的运营服务、数据传输、存储等相关技术，掌握了基于4G视频监控的图像识别、驾驶行为分析等关键技术。公司建设的AIRIOT物联网平台是一个符合工业互联网平台架构与标准建设、完全自主知识产权的低代码物联网平台工具，AIRIOT将各个行业领域积累的经验输出为丰富的行业模板。报告期内，公司旗下AIRIOT物联网平台凭借产品创新性，以及在工业领域的服务实力入选智次方主办的2022物联网产业全景图谱工业物联网平台，并获取多个行业奖项。控股子公司山东九通公司获批国家北斗导航位置服务数据中心山东分中心、山东省省级新型数据中心、软件工程技术中心等称号。
　　（3）市场优势
　　公司凭借优秀的产品研发能力、可靠的品质保障、及时的产品交付、完善的售后服务，为客户提供高效综合的解决方案。公司客户包括宝马、大众、克莱斯勒等全球知名汽车制造商，以及瓦雷奥、施耐德电气、ALSTOM等国际汽车及电气设备生产商，一汽集团等国内自主品牌汽车制造商，国内各大电力研究院所以及中石油、中石化、中海油等相关企业。公司在国内高电压试验检测设备行业中，已经成为领军企业，主要产品远销美国、英国、德国等三十五个国家和地区，遍布全球五大洲；在国内市场上的客户包括中国电力科学研究院、国网电力科学研究院、许继电气等多家电力和央企集团公司，以及上市公司，在国际市场上被ABB、ALSTOM、AREVA、SIEMENS、TOSHIBA等国际著名的高电压厂商所采用。公司其他业务涉及的各行业均积累了较多稳定、优质的客户资源，为公司持续、稳健的经营发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司在百家供应商中，突出重围，喜获一汽解放“优秀供应商”奖。
　　（4）股东优势
　　航天科工集团系国家级、战略性、高科技、创新型企业集团，以“科技强军、航天报国”为企业使命，近年来以军工技术为基础，聚焦强军首责、聚焦关键核心技术攻关、聚焦产业发展与协同发展等方面持续发力并形成众多军用和民用高技术产品；航天三院承接航天科工集团企业使命，以提升协同发展水平和产业化发展能力为突破口，近年来在飞航事业领域亦不断取得高质量发展。
　　航天科工集团和航天三院作为国家战略产业和基础工业的重要支柱性力量，技术实力雄厚，已在品牌、技术、市场、产品、管理等多方面形成独具科工特色的竞争优势，并形成较大规模优质资产。大股东的政府协调能力、品牌影响、技术实力、市场资源、管理经验能够为公司发展保驾护航。公司将以“十四五”发展规划为指导，采用精品策略和低成本策略相结合的方式，借助公司本身的军工血缘，通过提供贴身式的快速响应优质服务，发挥系统内的先进优势，取得近身支持，不断巩固强化现有配套业务关系，并在此基础上深入拓展航天应用配套业务市场。
　　（5）品牌优势
　　航天工业资金密集、技术复杂、高度综合、广泛协作，是在国民经济中具有先导作用的战略性高新技术基础产业，标志着一个国家的经济、军事和科技水平，是一个国家综合国力、国防实力的重要标志，航天精神亦是国民民族自豪感和凝聚力的重要源泉。
　　在公司发展历程中，一直将航天品牌建设作为重中之重。经过多年的不断积累，公司打造的“高科技、高质量”等品牌内涵，为公司在多个项目的市场拓展中起到了积极的推动作用。近年来，公司参研项目涉及海陆空天各细分领域，实现多个项目的批产交付；公司研发的手离方向盘监测系统获得欧洲汽车零部件供应商协会创新大奖、儿童遗忘光学传感器系统获得卢森堡企业联合会创新大奖。

　　四、公司未来发展的展望
　　（一）公司发展战略
　　坚持把企业做实做强做好的发展方针不动摇，坚定把业务建设作为企业生存和发展的“生命线”工程来抓的决心不动摇。以“信息化、市场化、社会化、国际化”为导向、以“技术创新、商业模式创新、管理创新”为抓手，着力打造“一核两擎三元+一带一网一区”的发展格局——以创新和资本两翼联动为引擎，聚焦航天应用、汽车电子、物联网三大产业。
　　公司持续加强党的全面领导，持续夯实高质量发展的企业基础，持续聚焦高质量发展的主业建设，持续完善高质量发展的运营机制，持续加强高质量发展的生态建设，持续打造高质量发展的人才队伍。
　　（二）经营业务重点
　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，公司坚持把企业做实做强做好的发展方针不动摇，聚焦协同、聚焦创新，将业务建设“生命线”工程向纵深推进。
　　航天应用业务：持续完善“两地两中心”的能力建设，横向军品重点保障老客户需求、拓展新市场领域，纵向军品按要求完成各项重大军品配套任务。强化市场拓展与内部协同，通过直接面向客户的拓展和航天系统内部单位协同等多种方式，巩固航天传统市场，加快其他应用领域的拓展，重点拓展军品配套任务，促进相关业务稳步增长。
　　汽车电子业务：商用车市场业务板块要以产品差异化战略，继续稳固一汽集团、中国重汽、东风集团为核心客户的汽车电子业务基本盘，加大车载信息服务终端、T-BOX、国六法规监控模块、4G视频记录仪等增量产品的应用推广。乘用车市场业务板块要以成本领先战略全力争取潜在项目机会，积累开发配套业绩。汽车传感器方面，聚焦安全及舒适传感器、被动安全传感器和自动驾驶领域，向汽车安全传感器技术、产品和解决方案提供商转型升级，加快将创新技术转化为商品的步伐。
　　物联网业务：继续深耕“两客一危”、普货行业，挖掘存量，拓展增量，实现服务车辆数稳步增长。大力拓展网络货运、第三方监控、公务车项目、网约车项目、出租车项目等新的业务领域，培育新的增长点。做好AIRIOT的产业赋能商业模式的工作，实现资金的精准投放、客户的精确获取、宣传的立体综合、服务的完备到位、需求即时触达的平台商业模式设想，整合公司内外资源共建产业物联生态。
　　（三）面临的风险
　　1.经营风险
　　“十四五”期间，预计航天应用业务量将迅速增长，产品对于新工艺、新设备有新的要求，航天应用产品的生产中涉及多种设备的使用及多项生产技术的提升，现有基础设施亟需改善，同时需要不断提升自动化、智能化水平。伴随着工艺、设备的更新，对人员的要求也在增加，可能出现产能不足的风险。目前哈尔滨工业园二期厂房已正式投入使用，公司拟继续加大航天应用业务的基础设施投入，开展校企合作，为公司提供高水平技术人员，通过优化薪酬激励及福利待遇，为公司储备专业的技能型人才。
　　2.市场风险
　　由于市场竞争加剧及多产品降价，产品销售收入规模和利润水平将受到一定影响。同时，随着航天应用产品研制生产准入条件的改变，民营企业在规模、交付质量、产品交付进度都有着很强的竞争力，对公司航天应用业务带来一定的挑战。受多重因素影响，国内商用车市场复苏存在较大不确定性。加大市场拓展力度；积极进行技术和产品研发，应对外部市场竞争的常态化态势；加快在手合同的订单产品交付进度；优化供应链，向上游传递经营压力，降低采购成本。
　　3.供应链风险
　　全球芯片组装厂复苏进度不如预期，芯片供应紧张的状态愈加凸显。由于目前全球范围内汽车芯片短缺，会影响公司汽车电子产品交付周期及产品成本上涨，从而影响公司经营情况。公司拟通过合理安排生产节奏，增加供应商，适时加大采购，以应对芯片短缺对公司产生不利影响。
　　4.汇率波动风险
　　报告期内，公司在欧洲、美洲及亚洲等全球主要汽车市场均开展业务，主要客户分布于全球多个国家。在业务开展过程中，产品销售结算货币涵盖美元、欧元、人民币、日元等多种货币。因此，如果实际经营过程货币汇率出现较大波动，公司将形成较大汇兑损益并进而对公司经营业绩产生一定影响。国际主要外汇交易市场或银行均提供了成熟的规避外汇风险和利率风险的金融衍生交易产品，包括期权、远期合约、利率掉期等，公司以套期保值为目的开展金融衍生品业务规避汇率及利率波动风险。
　　5.资产减值风险
　　公司各业务版块经营情况受市场竞争态势及行业政策影响，市场需求可能出现重大变化。公司每年年度终了会根据公司各项资产状况进行减值测试，包括但不限于存货、应收账款、固定资产、无形资产、商誉等。公司资产若出现减值迹象，可能会出现资产减值风险。公司充分关注宏观环境、行业环境、实际经营状况等的变化因素，及时识别是否存在可能发生资产减值的迹象，按照会计准则要求开展减值测试、计提资产减值准备，公允反映资产价值。同时，开拓市场抢订单，增收节支，提升经营质量，防范减值风险。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　报告期内，公司进一步聚焦主责主业，以国防建设为己任，以创新发展、做强做优自身产业为途径，立足于航天应用、汽车电子、物联网三大产业领域，以核心技术进行应用扩展，持续推进航天国防建设与社会经济建设在更多领域实现高效益深度融合，目前已涉足军工、汽车、交通、石油、电力、环保等多个领域。公司主要业务范围包括了以上各个领域产品的研发、生产、加工、销售以及整体解决方案与运营服务，区域布局主要覆盖我国东部经济带、欧洲区域和线上线下营销网。公司主要业务板块情况如下：
　　（一）航天应用
　　公司航天应用产品主要以惯性导航加速度传感器、精密制造、测试测控设备、专用电源为主要业务方向。惯控产品主要为惯控系统、惯导及组合导航系统、惯测装置、惯性器件、测试设备等生产业务。公司加速度计等惯性器件的技术水平处于国内领先水平，在国内航天领域得到广泛使用，公司自主研发的石英挠性加速度计以其精度高、可靠性高、体积小、重量轻、使用方便等特点，在以往的二十多年以及以后的若干年中，都将是惯性导航系统主选产品，在航天、航空、船舶、兵器、石油、岩土工程等领域得到了广泛的应用，有近十项科研成果获部级科学进步奖并取得多项专利。生产精密制造涉及舵机、伺服机构，生产涡喷发动机及舵机零、部件、吊舱天线伺服系统等产品，从事各型电缆、电气控制盒、地面测试设备、信息处理台等业务。测试测控业务包括满足飞航产品的雷电与静电防护检测。报告期内，公司通过并购深圳智控100%股权，正式进入光纤环领域，光纤环是光纤陀螺的核心组件，广泛应用于军用智能惯性导航相关行业，该业务将提升公司在航天应用板块的竞争力。
　　采购模式：公司生产所需要的原材料主要是系统设备、零部件、元器件、地面试验与测试设备等。原材料供应采用自行采购的方式，公司建立了材料采购合格供应商名册，对材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。
　　生产模式：在航天应用产品领域，公司产品的生产模式是根据单个客户的要求进行定制化研制并生产，业务以独立项目的形式管理。
　　销售模式：公司采用直销方式销售其航天应用产品。公司直接与最终用户签订销售合同或服务合同，按合同的约定向客户销售产品或提供技术服务。公司依托特定设备型号的牵引，与用户建立了良好的沟通渠道，共同搭建大战略共赢平台。
　　（二）汽车电子
　　公司境内汽车电子业务主要以商用车为主，借助多年汽车电子产品研发生产经验，横向推广汽车仪表、车载显示终端、远程信息处理器（T-Box）、汽车行驶记录仪、车载逆变器五大系列产品，开启公司产品多元化发展的方向。中汽协数据显示，上半年商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%。上半年汽车供给受到了芯片短缺、动力电池原材料价格上涨等影响，尤其是3月中下旬以来的国内部分地区新冠疫情爆发，对境内汽车电子供应链造成一定冲击。
　　公司境外汽车电子业务的核心产品为车载座舱内传感器，主要包括三个业务领域，即安全、舒适和自动驾驶。主营产品包括座椅安全带提醒装置、乘员分级系统、生命感知传感器和自动驾驶传感器手离开方向盘探测系统。2021年以来，为克服境外疫情和芯片短缺的持续影响，公司积极拓展新市场，推动在手订单交付，同时通过协同创新研发、争取政策支持等多方面措施，经营情况逐步得到改善，但报告期内，受到俄乌战争影响，经营成本显著提高，将对本年度预期利润的实现造成一定程度的影响。
　　采购模式：公司仪表盘类产品生产用原材料主要是电子元器件、化学塑料产品等。原材料供应采用自行采购的方式。公司建立了材料采购合格供应商名册，对材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。公司传感器类产品采购的主要内容为生产所需原材料，包括电器元件、电缆线、基垫、银、石墨和粘合剂等，主要采购和原材料供应由公司与供应商签订统一的全球采购合同，统一采购价格。
　　生产模式：公司仪表盘类产品的生产模式是以主要客户需求为导向，根据主机厂生产计划制订合理的生产预测与生产计划，采用ERP系统对产品的生产、采购进行统一规划。公司传感器类产品主要采用以销定产模式，客户定期将其需求计划提供给公司，公司根据客户的预计需求制定生产计划，并将生产计划分配至下属工厂。销售模式:公司仪表盘类产品采用配套供货模式。公司与主机厂签订配套供货协议，约定配套车型及配套份额，并按照主机厂整车销售计划提供配套产品，完成产品交付。公司传感器类产品采用客户经理（KAM）模式，对每个客户都有相应的客户经理与之进行对接服务，客户经理定期对客户进行拜访，深入全面地了解客户各种需求，并及时作出反馈。
　　报告期内，公司汽车电子业务板块经营模式未发生变化。
　　（三）物联网
　　公司建设的AIRIOT物联网平台，是一个符合工业互联网平台架构与标准建设、完全自主知识产权的低代码物联网平台软件，提供综合性的物联网软件解决方案，为客户以及集成商提供最低成本，最高效的物联平台服务，目前已在油气物联网、智慧城市、智慧煤矿、水务、热力、电力、城市热能管理等领域成熟应用，并在其他工业场景也有相关应用。报告期内，公司AIRIOT低代码物联网平台凭借产品的创新性、引领性等优势荣获2021“物联之星”年度评选之最佳创新产品奖。AIRIOT能源管理系统荣获2021“物联之星”年度评选之最佳智慧能源应用方案奖。基于北斗大数据研发的“危险化学品道路运输全过程监管平台”，实现了山东省多部门对危化品道路运输全过程的“联网监管、精准监管、高效监管、协同监管”的大监管格局，具有较好的示范效应和推广基础。在综合性智能化的“航天智慧车联网综合服务云平台”的基础上，自主开发了包括北斗重点营运车辆联网联控、网络货运（无车承运人）智慧物流等车联网服务软件，车联网业务在山东、贵州、江西、宁夏市场有一定的竞争优势，同时在云南、广西、四川、新疆、陕西、河南、湖南等省份进行布局。
　　采购模式：公司生产用原材料主要是电子元器件、建设平台所需的软硬件产品、电力电工材料、电子工业产品等。原材料供应采用自行采购的方式。公司建立了材料采购合格供应商名册，对材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。
　　生产模式：公司主要的生产和服务模式是以定制化业务模式为主，根据用户实际情况，协助用户分析其具体的系统应用需求，设计具体项目方案（包括项目实施技术方案、项目实施施工方案和采购计划等）。公司生产流程包括项目现场实施（包括设备采购、设备安装调试、软件部署配置等）；系统测试与试运行；工程验收、系统开通；售后服务。销售模式：物联网业务由于生产工艺和监测要求的不同，公司需要向客户提供定制化的解决方案以满足特殊要求，公司产品销售采取直销为主，短期项目合作和长期战略合作相结合的销售模式。车联网销售包括平台系统服务销售、平台建设服务、终端产品销售。平台系统服务销售主要采取收取年费的收费形式，每年向公司运营管理的营运车辆收取一定额度的信息服务费，同时公司未来也将向营运车辆提供增值服务，收取增值服务费用。平台建设服务主要是直接面向企业、政府机关及事业单位等机构，提供移动或固定目标管理全流程的信息化管理平台开发，独立项目定制化设计并建设，收取开发费用。北斗车载终端产品销售主要是将车载终端销售给“两客一危”等营运车辆，收取设备费用。
　　报告期内，公司物联网业务板块经营模式未发生变化。

　　二、核心竞争力分析
公司经过多年发展与整合，目前已经形成以航天应用产品、汽车电子产品、物联网为主要业务板块：
（1）党建优势
公司始终把党的建设摆在首位，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及历次全会精神等作为首要政治任务抓紧抓实抓牢，适应发展形势，扎实开展党史学习教育活动，积极推动党建工作与经营管理深度融合。进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为公司上下统一思想，形成强大的战斗力提供了保证。党建带工建，报告期内公司创建的“模范职工之家”成为省部级模范职工之家。党建带团建，以“青年突击队、质量放心团支部、青年安全生产示范岗、青年文明号”等各项工作，促进青年在公司经营管理各方面工作中发挥更重要作用。
（2）技术优势
公司在航天应用、汽车电子、物联网等领域具有成熟的技术、较强的研发团队以及领先的市场地位。拥有全球领先的电子制造能力，包括安全级汽车电子制造资质和相应的质量控制水平均保持全球领先水平。电子制造水平受到了客户和汽车行业认证机构的广泛认可。近年来，公司在技术研发方面持续稳定投入，先后承担国家发改委、工信部等多项研究课题。公司获批设立了院士工作站，与北京交通大学、哈尔滨工业大学等高校共同建立多个创新平台和实验室，形成产、学、研、用的创新发展机制，技术创新对产业发展的推动作用将逐步增强。公司推进着中国高电压试验领域的技术进步，多项科研成果填补国内空白，达到世界先进水平，在市场上具有较强的核心技术竞争优势。
公司高度重视科技创新，紧密结合国家战略性新兴产业政策，深入落实公司转型升级战略部署，加强创新研发，掌握核心关键技术，强化战略站位，公司目前在各业务板块均积累了相关核心关键技术，具体情况如下：在航天应用领域，公司研制的惯导产品成功应用于国家首个动调陀螺平台惯导系统、全国产化激光捷联惯导系统，为多个系列产品实现远程精确自主导航奠定了基础。此外，通过近来年的技术攻关，公司目前已具备多个航天应用产品精密加工的独家技术手段。报告期内，公司在航天应用领域提交新发明专利申请32件，获得授权17件；公司雷电与静电防护工程实验室顺利通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）和中国国防科技工业实验室认可委员会（DILAC）认可扩项，正式获得认可资质，科技软实力不断加强。
在汽车电子领域，公司在汽车传感器细分领域里经过多年质和量的积累，在全球汽车行业被动安全领域，多个产品的技术是全球领先水平。与政府、科研机构密切合作，积极申请扶持项目，在前瞻技术领域培育发展新动能，与德国人工智能研究中心、卢森堡大学、澳大利亚国立大学和新南威尔士大学皆有科研合作项目。共获得欧盟、卢森堡政府支持项目11项，共有专利授权285项，新产品获得了全球多项荣誉。同时掌握以下核心技术：微型步进电机驱动、液晶显示器驱动、北斗/GPS双模定位、高清视频采集播放、嵌入式Linux和Android操作系统、车载蓝牙、WIFI通讯、地图导航、手机互联、人机交互、终端数据采集、平台大数据处理架构等技术。
在物联网领域，公司搭建了航天智慧车联网综合服务平台、北斗车辆指挥调度监控系统、智慧畜牧监控服务平台、车联网智能监控云平台、无车承运人平台、北斗数据分中心、第三方监控平台等多个平台，实现了基于平台功能的运营服务、数据传输、存储等相关技术，掌握了基于4G视频监控的图像识别、驾驶行为分析等关键技术。公司建设的AIRIOT物联网平台是一个符合工业互联网平台架构与标准建设、完全自主知识产权的低代码物联网平台工具，提供综合性的物联网解决方案的同时，无需专业技术人员可以实现物联设备的接入实施、集中管理、远程运维、数据存储、指标展示与分析、可视化展示与远程控制等功能。目前已全面接入中石油油田油气物联网，并在其他工业场景有相关应用。未来，AIRIOT将基于油田大数据学习算法，打通各行业感知、认知、行动系统，创造行业领先的一站式物联网服务平台。
（3）市场优势
公司凭借优秀的产品研发能力、可靠的品质保障、及时的产品交付、完善的售后服务，为客户提供高效综合的解决方案。公司客户包括宝马、大众、克莱斯勒等全球知名汽车制造商，以及瓦雷奥、施耐德电气、ALSTOM等国际汽车及电气设备生产商，一汽集团等国内自主品牌汽车制造商，国内各大电力研究院所以及中石油、中石化、中海油等相关企业。公司在国内高电压试验检测设备行业中，已经成为领军企业，主要产品远销美国、英国、德国等三十五个国家和地区，遍布全球五大洲；在国内市场上的客户包括中国电力科学研究院、国网电力科学研究院等多家电力和央企集团公司，在国际市场上被ABB、ALSTOM、AREVA、SIEMENS、TOSHIBA等国际著名的高电压厂商所采用。公司其他业务涉及的各行业均积累了较多稳定、优质的客户资源，为公司持续、稳健的经营发展奠定了坚实的基础。
（4）股东优势
航天科工集团系国家级、战略性、高科技、创新型企业集团，以“科技强军、航天报国”为企业使命，近年来以军工技术为基础，聚焦强军首责、聚焦关键核心技术攻关、聚焦产业发展与协同发展等方面持续发力并形成众多军用和民用高技术产品；航天三院承接航天科工集团发展规划，以提升协同发展水平和产业化发展能力为突破口，近年来在飞航事业领域亦不断取得高质量发展。
航天科工集团和航天三院作为国家战略产业和基础工业的重要支柱性力量，技术实力雄厚，已在品牌、技术、市场、产品、管理等多方面形成独具科工特色的竞争优势，并形成较大规模优质资产。大股东的政府协调能力、品牌影响、技术实力、市场资源、管理经验能够为公司发展保驾护航。
（5）品牌优势
航天工业资金密集、技术复杂、高度综合、广泛协作，是在国民经济中具有先导作用的战略性高新技术基础产业，标志着一个国家的经济、军事和科技水平，是一个国家综合国力、国防实力的重要标志，航天精神亦是国民民族自豪感和凝聚力的重要源泉。
在公司发展历程中，一直将航天品牌建设作为重中之重。经过多年的不断积累，公司打造的“高科技、高质量”等品牌内涵，为公司在多个项目的市场拓展中起到了积极的推动作用。近年来，公司参研项目型号涉及海陆空天各细分领域，实现多个项目的批产交付，公司研发的手离方向盘监测系统获得欧洲汽车零部件供应商协会创新大奖、儿童遗忘光学传感器系统获得卢森堡企业联合会创新大奖、汽车仪表获得黑龙江省产品质量奖并进入一汽集团核心供应商名录。

　　三、公司面临的风险和应对措施
1.新冠疫情风险
若境内境外经营及主要客户和供应商所在地爆发疫情，公司及其主要客户阶段性停工停产或减产。受疫情因素影响，出现全球电子元器件短缺及芯片短缺的情况，元器件采购周期加长，价格上涨，产品成本增加。未来若境内外疫情出现反复，或疫情无法得到有效控制，公司业务的产品销售、供应链和物流运输等生产经营活动可能受到较大影响。后续公司将持续加强采购计划管理，优化采购计划，加强比价采购的力度及科学性，加强对供应商的管理，力求供应链的稳定安全以及采购到性价比最好的零部件。
2.行业周期波动风险
公司的航天应用业务以军工配套为主，受军工产品采购周期的影响。航天军工产业的景气程度，与宏观经济形势及国家航天战略息息相关，存在一定的周期性。未来若宏观经济增速持续下降或国家对航天军工产业的政策有所调整，则公司航天应用产品收入存在波动的风险。
3.原材料供应链风险
报告期内由于俄乌战争带来的能源危机，以及芯片短缺延续到现在的芯片危机，对公司境外汽车电子业务带来不确定性。汽车行业芯片供给持续偏紧，芯片工厂停产或产能受限致使芯片供给紧缺进一步加剧，公司汽车电子经营主体生产计划因此受到巨大影响，整车厂无法实现满产导致临时取消或推迟公司订单。另外，抢购囤货造成较高的存货，加剧运营资金短缺。
4.汇率波动风险
报告期内，公司在欧洲、美洲及亚洲等全球主要汽车市场均开展业务，主要客户分布于全球多个国家。在业务开展过程中，产品销售结算货币涵盖美元、欧元、人民币、日元等多种货币。因此，如果实际经营过程货币汇率出现较大波动，公司将形成较大汇兑损益并进而对公司经营业绩产生一定影响。
5.资产减值风险
公司各业务板块经营情况受市场竞争态势及行业政策影响，市场需求可能出现重大变化。公司每年年度终了会根据公司各项资产状况进行减值测试，包括但不限于存货、应收账款、固定资产、无形资产、商誉等。公司资产若出现减值迹象，可能会出现资产减值风险。公司充分关注宏观环境、行业环境、实际经营状况等的变化因素，及时识别是否存在可能发生资产减值的迹象，按照会计准则要求开展减值测试、计提资产减值准备，真实、公允反应资产价值。同时，开拓市场抢订单，增收节支，提升经营质量，防范减值风险。 收起▲

　　一、报告期内公司所处的行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　（一）航天应用
　　航天应用业务指军工业务，军工即军事工业，广义军工泛指国防相关的产品和服务，是国家战略性产业，是维护国家主权领土完整和政治安全的重要保障。我国航天产业起步于20世纪50至60年代，经过逾60年的努力，已经由最初的单纯仿制逐步发展到目前自行研制为主，而且逐步向低成本、快速反应制造的方向发展，在一些领域实现了相当数量关键工艺技术的突破。我国航天应用产业包括航天器制造、发射、地面设备设施、国防武器装备、卫星及航天应用服务等，部分已接近或达到国际先进水平持续的国防投入是国内军工行业持续发展的基础，在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中关于国防建设，建议要“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”。在十九大国防建设“三步走”的基础上又提出了新的时间节点与目标，凸显我国国防建设长期性、计划性、确定性的特点。军工行业将受益于整体产量提升、国产化替代以及性能升级，相关产业链进入阶段性高增长时期。
　　（二）汽车电子
　　汽车电子是汽车相关的配套产业，是安装在汽车上所有电子设备的总称，是汽车制造业的重要助力，也是国家优先发展和重点支持的产业。目前，汽车电子行业实行的管理体制是在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，采用政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。目前在汽车上已经使用的电子控制装置品种已发展到了上百种，它们由品种繁多的传感器、电子控制单元（ECU）、微处理器、存储器、输入/输出接口、执行机构、显示器和设计软件集合而成。
　　汽车市场复苏前景仍未明朗，新冠疫情对全球经济造成严重影响，2019年全球汽车销量约9200万辆，2020年全球汽车销量约7800万辆，2021年全球汽车销量约8100万辆。汽车市场复苏低于预期，且各市场分布不平衡，根据中国汽车工业协会统计数据，中国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%；其中，乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.7万辆，同比分别增长7.1%和6.5%；商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%。
　　（三）车联网及工业物联网
　　车联网及工业物联网属于物联网行业，物联网是继计算机、互联网之后信息产业发展的第三次浪潮，是新一代信息技术的高度集成和综合运用，是目前经济发展和科技创新的战略制高点，成为各个国家构建社会新模式和重塑国家长期持续竞争力的先导。通过无线射频识别、感应器等信息传感设备，按约定的协议，把物品和互联网连接起来，进行信息交换和通信，以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。
　　物联网产业根据应用对象的不同，可分为消费物联网和产业物联网，前者主要包括个人及家用物联网，后者则包括工业物联网、商业物联网、智慧城市、智慧交通及车联网等。在消费物联网领域，主要产品是智能家居设备、智能机器人、智能可穿戴设备等智能硬件。

　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求报告期内，公司进一步聚焦主责主业，以国防建设为己任，以创新发展、做强做优自身产业为途径，立足于航天应用、汽车电子、车联网及工业物联网三大产业领域，以核心技术进行应用扩展，利用好资本平台作用和市场化的机制，持续推进航天国防建设与社会经济建设在更多领域实现高效益深度融合，目前已涉足军工、汽车、交通、石油、电力、环保等多个领域。公司主要业务范围包括了以上各个领域产品的研发、生产、加工、销售以及整体解决方案与运营服务，区域布局主要覆盖我国东部经济带、欧洲区域和线上线下营销网。公司主要业务板块情况如下：
　　（一）航天应用
　　公司航天应用产品主要以惯性导航加速度传感器、测试测控设备、专用电源、精密制造为主要业务方向。惯控产品主要为惯控系统、惯导及组合导航系统、惯测装置、惯性器件、测试设备等生产业务。从事伺服机构，生产涡喷发动机及舵机零、部件、吊舱天线伺服系统等产品，从事舵机等精密加工、各型电缆、电气控制盒、视频组合、地面测试设备、雷电与静电防护实验等业务。公司加速度计等惯性器件的技术水平处于国内领先水平，在国内航天领域得到广泛使用，公司自主研发的石英挠性加速度计以其精度高、可靠性高、体积小、重量轻、使用方便等特点，在以往的二十多年以及以后的若干年中，都将是惯性导航系统主选产品，在航天、航空、船舶、兵器、石油、岩土工程等领域得到了广泛的应用，有近十项科研成果获部级科学进步奖并取得多项专利。
　　采购模式：公司生产所需要的原材料主要是系统设备、零部件、元器件、地面试验与测试设备等。原材料供应采用自行采购的方式，公司建立了材料采购合格供应商名册，对材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。
　　生产模式：在航天应用产品领域，公司产品的生产模式是根据单个客户的要求进行定制化研制并生产，业务以独立项目的形式管理。
　　销售模式：公司采用直销方式销售其航天应用产品。公司直接与最终用户签订销售合同或服务合同，按合同的约定向客户销售产品或提供技术服务。公司依托特定设备型号的牵引，与用户建立了良好的沟通渠道，共同搭建大战略共赢平台。
　　报告期内，公司航天应用业务板块经营模式未发生变化。
　　（二）汽车电子
　　公司境内汽车电子业务主要以商用车为主，借助多年汽车电子产品研发生产经验，横向推广汽车仪表、车载显示终端、远程信息处理器（T-Box）、汽车行驶记录仪、车载逆变器五大系列产品，开启公司产品多元化发展的方向。2021年，国内商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%。报告期内，公司境内汽车电子业务实现营业收入4.53亿元，较上年同期下降0.48%，优于同期国内商用车销量平均水平。
　　公司境外汽车电子业务主营产品包括座椅安全带提醒装置（SBR）、乘员分级系统（BoSe）、生命感知传感器（VitaSense和自动驾驶传感器手离开方向盘探测系统（HOD）。2021年，克服境外疫情的持续影响，公司积极拓展新市场，推动在手订单交付，同时通过协同创新研发、降本增效、争取政策支持等多方面措施，经营情况较上年大幅改善。2021年，全球汽车销量约8,100万辆，较上年同比增长3.85%。报告期内，公司境外汽车电子业务实现营业收入34.44亿元，较上年同比增长7.46%，优于同期全球汽车销量平均水平。
　　采购模式：公司仪表盘类产品生产用原材料主要是电子元器件、化学塑料产品等。原材料供应采用自行采购的方式。公司建立了材料采购合格供应商名册，对材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。公司传感器类产品采购的主要内容为生产所需原材料，包括电器元件、电缆线、基垫、银、石墨和粘合剂等，主要采购和原材料供应由公司与供应商签订统一的全球采购合同，统一采购价格。
　　生产模式：公司仪表盘类产品的生产模式是以主要客户需求为导向，根据主机厂生产计划制订合理的生产预测与生产计划，采用ERP系统对产品的生产、采购进行统一规划。公司传感器类产品主要采用以销定产模式，客户定期将其需求计划提供给公司，公司根据客户的预计需求制定生产计划，并将生产计划分配至下属工厂。
　　销售模式：公司仪表盘类产品采用配套供货模式。公司与主机厂签订配套供货协议，约定配套车型及配套份额，并按照主机厂整车销售计划提供配套产品，完成产品交付。公司传感器类产品采用客户经理（KAM）模式，对每个客户都有相应的客户经理与之进行对接服务，客户经理定期对客户进行拜访，深入全面地了解客户各种需求，并及时作出反馈。报告期内，公司汽车电子业务板块经营模式未发生变化。
　　（三）车联网及工业物联网
　　公司车联网业务自主研发、运营的智慧车联网综合服务云平台，现入网车辆接近40万辆，是国内规模较大的北斗车联网平台之一，并通过省级科技成果鉴定。基于北斗大数据研发的“危险化学品道路运输全过程监管平台”，实现了山东省多部门对危化品道路运输全过程的“联网监管、精准监管、高效监管、协同监管”的“大监管”格局，具有较好的示范效应和推广基础。公司车联网在山东、贵州、江西、宁夏市场有一定的竞争优势，同时在云南、广西、四川、新疆、陕西、河北、河南、湖南等省份进行布局。
　　工业物联网作为物联网技术在工业领域的应用，其特点是将具有状态感知、监测控制的各类传感器、控制器、终端设备、应用子系统和网络通信技术、大数据分析、人工智能等技术相结合，融入到工业生产经营和管理决策的各个环节，从而提高生产效率、改善产品质量、降低经营成本、保障安全生产、减少资源消耗，最终实现将传统工业提升到智能化的新阶段。公司建设的AIRIOT物联网平台，是一个符合工业互联网平台架构与标准建设、完全自主知识产权的低代码物联网平台软件，提供综合性的物联网软件解决方案，无需专业技术人员即可实现物联设备的接入、数据采集、集中管理、远程设备维护、数据存储、指标展示与分析、可视化展示与远程控制等功能，迭代研发AIRIOT平台，形成开放兼容、灵活高效、自主可控的物联应用业务低代码解决工具，为客户以及集成商提供最低成本，最高效的物联平台服务。目前已在油气物联网、智慧城市、智慧煤矿、水务、热力、电力、城市热能管理等领域成熟应用，并在其他工业场景也有相关应用。以AIRIOT物联网低代码平台做技术和产品支撑的“航天智慧车联网综合服务云平台”是一套综合性智能化的车联网管理平台，成为提速车联网智能化发展的引擎。
　　采购模式：公司生产用原材料主要是电子元器件、建设平台所需的软硬件产品、电力电工材料、电子工业产品等。原材料供应采用自行采购的方式。公司建立了材料采购合格供应商名册，对材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。生产模式：公司主要的生产和服务模式是以定制化业务模式为主，根据用户实际情况，协助用户分析其具体的系统应用需求，设计具体项目方案（包括项目实施技术方案、项目实施施工方案和采购计划等）。公司生产流程包括项目现场实施（包括设备采购、设备安装调试、软件部署配置等）；系统测试与试运行；工程验收、系统开通；售后服务。
　　销售模式：车联网销售包括终端产品销售及平台服务销售两种方式。工业物联网业务由于生产工艺和监测要求的不同，公司需要向客户提供定制化的解决方案以满足特殊要求，公司产品销售采取直销为主，短期项目合作和长期战略合作相结合的销售模式。
　　报告期内，公司车联网及工业物联网业务板块经营模式未发生变化。
　　同比变化30%以上的原因说明：产销量同比变动超过30%主要是因为本期销售量增长造成的。
　　零部件销售模式公司汽车仪表类产品采用配套供货模式。公司与主机厂签订配套供货协议，约定配套车型及配套份额，并按照主机厂整车销售计划提供配套产品，完成产品交付。配套供货模式包括约定配套车型与配套份额、价格谈判、供货订单传递和确认、产品交付、销售回款等主要环节。
　　公司汽车电子传感器类产品及汽车电子零部件产品采用客户经理（KAM）模式，对每个客户都有相应的客户经理与之进行对接服务，客户经理定期对客户进行拜访，深入全面地了解客户各种需求，并及时作出反馈。
　　报告期内，公司汽车电子业务销售模式及销售渠道未发生重大变化。

　　三、核心竞争力分析
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求公司经过多年发展与整合，目前已经形成以航天应用产品、汽车电子产品、车联网与工业物联网为主要业务板块：
　　（1）党建优势
　　公司始终把党的建设摆在首位，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及历次全会精神等作为首要政治任务抓紧抓实抓牢，适应发展形势，扎实开展党史学习教育活动，积极推动党建工作与经营管理深度融合。进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为公司上下统一思想，形成强大的战斗力提供了保证。党建带工建，报告期内公司创建的“模范职工之家”成为省部级模范职工之家。党建带团建，以“青年突击队、质量放心团支部、青年安全生产示范岗、青年文明号”等各项工作，促进青年在公司经营管理各方面工作中发挥更重要作用。
　　（2）技术优势
　　公司在航天应用、汽车电子、车联网及工业物联网等领域具有成熟的技术、较强的研发团队以及领先的市场地位。拥有全球领先的电子制造能力，包括安全级汽车电子制造资质和相应的质量控制水平均保持全球领先水平。电子制造水平受到了客户和汽车行业认证机构的广泛认可。近年来，公司在技术研发方面持续稳定投入，先后承担国家发改委、工信部等多项研究课题。公司获批设立了院士工作站，与北京交通大学、哈尔滨工业大学、北京工业大学耿丹学院、中国石油大学、贵州大学、东北大学等高校共同建立多个创新平台，形成产、学、研、用的创新发展机制，技术创新对产业发展的推动作用将逐步增强。公司推进着中国高电压试验领域的技术进步，多项科研成果填补国内空白，达到世界先进水平，在市场上具有较强的核心技术竞争优势。
　　公司高度重视科技创新，紧密结合国家战略性新兴产业政策，深入落实公司转型升级战略部署，加强创新研发，掌握核心关键技术，强化战略站位，公司目前在各业务板块均积累了相关核心关键技术，具体情况如下：
　　在航天应用产品领域，公司研制的惯导产品成功应用于国家首个动调陀螺平台惯导系统、全国产化激光捷联惯导系统，为多个系列产品实现远程精确自主导航奠定了基础。
　　在汽车电子领域，公司在汽车传感器细分领域里经过多年质和量的积累，在全球汽车行业被动安全领域，多个产品的技术在全球领先水平。同时掌握以下核心技术：微型步进电机驱动、液晶显示器驱动、北斗/GPS双模定位、高清视频采集播放、嵌入式Linux和Android操作系统、车载蓝牙、WIFI通讯、地图导航、手机互联、人机交互、终端数据采集、平台大数据处理架构等技术。
　　在车联网及工业物联网领域，公司搭建了航天智慧车联网综合服务平台、北斗车辆指挥调度监控系统、智慧畜牧监控服务平台、车联网智能监控云平台、无车承运人平台、北斗数据分中心、第三方监控平台等多个平台，实现了基于平台功能的运营服务、数据传输、存储等相关技术，掌握了基于4G视频监控的图像识别、驾驶行为分析等关键技术。公司建设的AIRIOT物联网平台是一个符合工业互联网平台架构与标准建设、完全自主知识产权的低代码物联网平台工具，提供综合性的物联网解决方案的同时，无需专业技术人员可以实现物联设备的接入实施、集中管理、远程运维、数据存储、指标展示与分析、可视化展示与远程控制等功能。目前已全面接入中石油油田油气物联网，并在其他工业场景有相关应用。未来，AIRIOT将基于油田大数据学习算法，打通各行业感知、认知、行动系统，创造行业领先的一站式物联网服务平台。
　　（3）市场优势
　　公司凭借优秀的产品研发能力、可靠的品质保障、及时的产品交付、完善的售后服务，为客户提供高效综合的解决方案。公司与宝马、大众、克莱斯勒等全球知名汽车制造商，一汽集团等国内自主品牌汽车制造商，国内各大电力研究院所以及中石油、中石化、中海油、京东等相关企业建立了战略合作关系，在公司业务涉及的各行业均积累了较多稳定、优质的客户资源，为公司持续、稳健的经营发展奠定了坚实的基础。
　　（4）股东优势
　　航天科工集团系国家级、战略性、高科技、创新型企业集团，以“科技强军、航天报国”为企业使命，近年来以军工技术为基础，聚焦强军首责、聚焦关键核心技术攻关、聚焦产业发展与协同发展等方面持续发力并形成众多军用和民用高技术产品；航天三院承接航天科工集团发展规划，以提升协同发展水平和产业化发展能力为突破口，近年来在飞航事业领域亦不断取得高质量发展。
　　航天科工集团和航天三院作为国家战略产业和基础工业的重要支柱性力量，技术实力雄厚，已在品牌、技术、市场、产品、管理等多方面形成独具科工特色的竞争优势，并形成较大规模优质资产。大股东的政府协调能力、品牌影响、技术实力、市场资源、管理经验能够为公司发展保驾护航。
　　（5）品牌优势
　　航天工业资金密集、技术复杂、高度综合、广泛协作，是在国民经济中具有先导作用的战略性高新技术基础产业，标志着一个国家的经济、军事和科技水平，是一个国家综合国力、国防实力的重要标志，航天精神亦是国民民族自豪感和凝聚力的重要源泉。
　　在公司发展历程中，一直将航天品牌建设作为重中之重。经过多年的不断积累，公司打造的“高科技、高质量”等品牌内涵，为公司在多个项目的市场拓展中起到了积极的推动作用。近年来，公司参研项目型号涉及海陆空天各细分领域，实现多个项目的批产交付，公司研发的手离方向盘监测系统获得欧洲汽车零部件供应商协会创新大奖、儿童遗忘光学传感器系统获得卢森堡企业联合会创新大奖、汽车仪表获得黑龙江省产品质量奖并进入一汽集团核心供应商名录。

　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2021年，境外新冠疫情影响较上年同期有所缓解但仍在持续，给公司境外业务经营带来不确定性。面对复杂的外部因素，在董事会领导下，公司经营层围绕经营战略，全力调动资源抢抓市场，聚焦重要项目和客户，创新营销模式，加大绩效激励力度，推动业务发展。同时，开展深层次改革，优化组织结构，严控现金流和成本费用支出，加大产品创新，培育发展新动能。报告期内，国内业务克服并减轻疫情影响，在符合疫情防控的要求下，保持了开工率和产量，航天应用业务实现同比较快增长，国内商用车市场基本保持稳定，境外汽车电子业务扭亏，车联网及工业物联网业务稳步发展提升。报告期内，公司强化员工内部培训，积极推进生产性固定资产投入，通过全面提升生产保障能力、产品品质及服务质量，从而更好地服务客户。报告期内，实现营业收入58.05亿元人民币，同比增长8.51%；实现扭亏为盈。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司发展战略
　　为以“四化”为导向、以“三创新”为抓手，着力打造“一核两擎三元+一带一网一区”的发展格局——以创新和资本两翼联动为引擎，聚焦航天应用、汽车电子、物联网三大产业，区域布局覆盖东部经济带、欧洲区和线上线下营销网。强化战略引领、财务管控、协同创新三种集团一体化管控能力，以合规建设为牵引完善内控体系，以全面预算为牵引加强运营把控，以绩效管理为牵引完善考核激励，持之以恒推动数字转型、创新驱动、质量为本和人才强企四大战略实施。把业务建设作为企业生存和发展的“生命线”工程，打造企业核心竞争力，提升公司持续持久发展能力。
　　（二）经营业务重点
　　以市场为导向，持续夯实产业发展基础，持续优化公司产业结构与运营质量，在力保存量、深挖潜力的同时，以“三创新”为抓手，大力培育和拓展新项目和产业方向，着力聚集以战略合作伙伴为主的外部资源，持续提升公司主营业务板块市场竞争能力和价值创造能力，形成高效、持续发展的新生动力。
　　航天应用产品：持续完善“两地两中心”的能力建设，横向军品重点保障老客户需求、拓展新市场领域，纵向军品按要求完成各项重大军品配套任务。强化市场拓展与内部协同，通过直接面向客户的拓展和航天内部兄弟单位协同等多种方式，重点拓展军品配套任务，确保相关业务稳步增长。
　　汽车电子及传感器业务：深化与一汽大客户的配套合作，稳固原有的市场，加大车载信息服务终端、T-BOX、国六法规监控模块、4G视频记录仪等增量产品的应用推广，同时着力拓展商用车仪表市场份额，实现重汽重卡市场的全覆盖。汽车传感器方面，聚焦安全及舒适传感器、被动安全传感器和自动驾驶领域，向汽车安全传感器技术、产品和解决方案提供商转型升级。
　　车联网业务及工业物联网：继续深耕“两客一危”、普货行业，挖掘存量，拓展增量，实现服务车辆数稳步增长。大力拓展网络货运、第三方监控、公务车项目、网约车项目、出租车项目等新的业务领域，培育新的增长点。做好AIRIOT的产业赋能商业模式的工作，实现资金的精准投放、客户的精确获取、宣传的立体综合、服务的完备到位、需求即时触达的平台商业模式设想，吸纳、规范公司内外资源共建产业物联生态。
　　（三）面临的风险
　　1.新冠疫情风险
　　全球新冠疫情态势仍然严峻，境内疫情也出现一定的反复。若境内境外经营所在地爆发疫情，则有可能影响经营业务的开展。特别是境外汽车行业仍受影响，境外子公司及其主要客户阶段性停工停产或减产，导致预期订单减少或延后，生产周期、回款周期拉长。受疫情因素影响，还开始出现全球电子元器件短缺及芯片短缺的情况。未来若境内外疫情出现反复，或海外疫情无法得到有效控制，公司业务的产品销售、供应链和物流运输等生产经营活动可能受到较大影响，从而对公司的经营业绩产生重大不利影响。
　　2.行业周期波动风险
　　公司的航天应用产品以军工配套为主，受军工产品采购周期的影响。航天军工产业的景气程度，与宏观经济形势及国家航天战略息息相关，存在一定的周期性。未来若宏观经济增速持续下降或国家对航天军工产业的政策有所调整，则公司航天应用产品收入存在波动的风险。
　　3.芯片短缺风险
　　受疫情、电力短缺等各因素影响，包括日本、马来西亚、印度尼西亚及我国台湾地区都出现过电子元器件停产，2021年开始出现全球电子元器件短缺现象。根据AutoForecastSolutions的数据，2021年因芯片供应短缺已造成全球汽车市场减产约1,020万辆；其中，欧洲全年累计减产量约为295.4万辆，北美洲累计减产量约为317.8万辆，中国累计减产量约为198.2万辆，亚洲其他地区累计减产量约为174万辆。芯片供应短缺严重地阻碍了汽车市场复苏，预计将至少持续至2023年上半年。公司境外子公司IEE公司及AC公司生产计划因此受到巨大影响，整车厂无法实现满产导致临时取消或推迟IEE公司订单。另外，抢购囤货造成较高的存货，加剧运营资金短缺。
　　4.汇率波动风险
　　报告期内，公司在欧洲、美洲及亚洲等全球主要汽车市场均开展业务，主要客户分布于全球多个国家。在业务开展过程中，产品销售结算货币涵盖美元、欧元、人民币、日元等多种货币。因此，如果实际经营过程货币汇率出现较大波动，公司将形成较大汇兑损益并进而对公司经营业绩产生一定影响。
　　5.资产减值风险
　　公司各业务版块经营情况受市场竞争态势及行业政策影响，市场需求可能出现重大变化。公司每年年度终了会根据公司各项资产状况进行减值测试，包括但不限于存货、应收账款、固定资产、无形资产、商誉等。公司资产若出现减值迹象，可能会出现资产减值风险。公司充分关注宏观环境、行业环境、实际经营状况等的变化因素，及时识别是否存在可能发生资产减值的迹象，按照会计准则要求开展减值测试、计提资产减值准备，真实、公允反应资产价值。同时，开拓市场抢订单，增收节支，提升经营质量，防范减值风险。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　报告期内，公司进一步聚焦主责主业，以航天应用业务为核心，充分利用自身的技术和研发优势持续推进核心能力建设，现已形成了航天应用、汽车电子、车联网及工业物联网等主要业务板块。涉及军工、汽车、交通、石油、电力、环保等多个领域。公司主要业务范围包括了以上各个领域产品的研发、生产、加工、销售以及整体解决方案与运营服务，相关业务遍及全国31个省、市、自治区以及全球30余个国家和地区。公司主要业务板块情况如下：
　　（一）航天应用
　　公司航天应用产品主要以惯性导航加速度传感器、测试测控设备、专用电源、精密制造为主要业务方向。惯控产品主要为惯控系统、惯导及组合导航系统、惯测装置、惯性器件、测试设备等生产业务。公司加速度计等惯性器件的技术水平处于国内领先水平，在国内航天领域得到广泛使用，公司自主研发的石英挠性加速度计以其精度高、可靠性高、体积小、重量轻、使用方便等特点，在以往的二十多年以及以后的若干年中，都将是惯性导航系统主选产品，在航天、航空、船舶、兵器、石油、岩土工程等领域得到了广泛的应用，有近十项科研成果获部级科学进步奖并取得多项专利。此外，公司在报告期内完成哈尔滨工业园区二期厂房建设项目，新增航天应用生产车间6500余平方米，为公司实现“十四五”总体战略规划，实现航天应用产品发展奠定坚实基础。
　　（二）汽车电子
　　汽车电子是电子信息技术与汽车制造技术的结合,是主要由半导体器件组成的，应用于车辆感知、计算、执行等层面，存在汽车的各个状态中，并实现相应的系统功能。随着电子信息技术的快速发展和汽车工业的不断变革，汽车电子技术的应用和创新极大推动了汽车行业的进步与发展，成为满足消费者日益增长的对安全性、舒适性和节能环保需求的核心动力。公司汽车电子业务分为境内与境外业务。
　　公司境内汽车电子业务主要以商用车为主，借助多年汽车电子产品研发生产经验横向推广车载信息服务终端、T-BOX、国六法规监控模块、4G视频记录仪等产品，开启公司产品多元化发展的方向。2021年1-6月,国内乘用车产销分别完成984.0万辆和1000.7万辆，同比分别增长26.8%和27.0%。同期，国内商用车产销分别完成273.0万辆和288.4万辆，同比分别增长15.7%和20.9%。报告期内，公司境内汽车电子业务实现营业收入3.62亿元，较上年同期增长44.58%，优于国内汽车行业发展平均水平。公司境外汽车电子业务主营产品包括座椅安全带提醒装置SBR、乘员分级系统BoSe、生命感知传感器VitaSense和自动驾驶传感器手离开方向盘探测系统HOD。2021年，境外疫情影响仍然存在，但是较上年同期有所好转，报告期内积极拓展新市场，推动在手订单交付，同时通过协同创新研发、降本增效、争取政策支持等多方面措施，经营情况较上年大幅改善。实现营业收入17.64亿元人民币，同比增长32.71%；实现扭亏为盈。
　　（三）车联网及工业物联网
　　车联网及工业物联网属于物联网行业，物联网是继计算机、互联网之后信息产业发展的第三次浪潮，是新一代信息技术的高度集成和综合运用，是目前经济发展和科技创新的战略制高点，成为各个国家构建社会新模式和重塑国家长期持续竞争力的先导。公司车联网业务自主研发、运营的智慧车联网综合服务云平台，现入网车辆超过30万辆，是国内规模较大的北斗车联网平台之一，并通过省级科技成果鉴定。基于北斗大数据研发的“危险化学品道路运输全过程监管平台”，实现了山东省多部门对危化品道路运输全过程的“联网监管、精准监管、高效监管、协同监管”的“大监管”格局，具有较好的示范效应和推广基础。公司车联网在山东、贵州、江西、宁夏市场有一定的竞争优势，同时在云南省也在积极开拓市场，在新疆、河北、四川市场也有布局。
　　工业物联网作为物联网技术在工业领域的应用，其特点是将具有状态感知、监测控制的各类传感器、控制器、终端设备、应用子系统和网络通信技术、大数据分析、人工智能等技术相结合，融入到工业生产经营和管理决策的各个环节，从而提高生产效率、改善产品质量、降低经营成本、保障安全生产、减少资源消耗，最终实现将传统工业提升到智能化的新阶段。公司建设的Air-IoT物联网平台，是一个符合工业互联网平台架构与标准建设、完全自主知识产权的低代码物联网平台软件，提供综合性的物联网软件解决方案，无需专业技术人员即可以实现物联设备的接入、数据采集、集中管理、远程设备维护、数据存储、指标展示与分析、可视化展示与远程控制等功能。目前已在油气物联网、智慧城市、智慧煤矿、水务、热力、电力、能源管理等领域成熟应用，并在其他工业场景也有相关应用。未来，Air-IoT将基于工业大数据学习算法，进一步丰富以IoT为基础的行业应用，打通各行业感知、认知、行动系统，创造行业领先的一站式物联网服务。

　　二、核心竞争力分析
公司经过多年发展与整合，目前已经形成以航天应用产品、汽车电子产品、车联网与工业物联网为主要业务版块：
（1）党建优势
公司始终把党的建设摆在首位，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中、五中全会精神、习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，适应发展形势，扎实开展党史学习教育活动，积极推动党建工作与经营管理深度融合。报告期内，公司先后成立10余支党员突击队，为重点项目市场拓展和建设实施保驾护航。
（2）技术优势
公司在航天应用、汽车电子、车联网及工业物联网等领域具有成熟的技术、较强的研发团队以及领先的市场地位。拥有全球领先的电子制造能力，包括安全级汽车电子制造资质和相应的质量控制水平均保持全球领先水平。电子制造水平受到了客户和汽车行业认证机构的广泛认可。近年来，公司在技术研发方面持续稳定投入，先后承担国家发改委、工信部等多项研究课题。公司获批设立了院士工作站，与北交大、哈工大、北工大、中国石油大学等高校共同建立多个创新平台，形成产、学、研、用的创新发展机制，技术创新对产业发展的推动作用将逐步增强。
公司高度重视科技创新，紧密结合国家战略性新兴产业政策，深入落实公司转型升级战略部署，加强创新研发，掌握核心关键技术，强化战略站位，公司目前在各业务板块均积累了相关核心关键技术，具体情况如下：
在航天应用产品领域，公司研制的惯导产品成功应用于国家首个动调陀螺平台惯导系统、全国产化激光捷联惯导系统，为多个系列产品实现远程精确自主导航奠定了基础。
在汽车电子领域，在汽车安全传感器产品方向，公司掌握了薄膜感应电阻技术、电子应用技术、CAN/LIN通讯技术、电子应用技术、LIN通讯技术等关键技术。汽车组合仪表领域公司已掌握研发生产检测核心关键技术，主要有产品设计及仿真、仪表结构3D建模设计、指针电机驱动技术、液晶显示技术（段码式、点阵式、TFT液晶、彩色液晶、全液晶等）、CAN总线通讯技术、BOOTLOADER技术、总线诊断技术等；车载终端方已掌握安卓操作系统应用技术、北斗/GPS双模定位技术、远程无线升级、IC卡采集模块、蓝牙/WIFI通讯技术等关键技术。执行IATF16949质量管理体系以保证产品开发质量，具备完善的正向、反向设计手段和能力。
在车联网及工业物联网领域，公司搭建了车联网智能监控云平台、无车承运人平台、北斗数据分中心、第三方监控平台等多个平台，实现了基于平台功能的运营服务、数据传输、存储等相关技术，掌握了基于4G视频监控的图像识别、驾驶行为分析等关键技术。公司建设的Air-IoT物联网平台是一个符合工业互联网平台架构与标准建设、完全自主知识产权的低代码物联网平台工具，提供综合性的物联网解决方案的同时，无需专业技术人员可以实现物联设备的接入实施、集中管理、远程运维、数据存储、指标展示与分析、可视化展示与远程控制等功能。目前已全面接入中石油油田油气物联网，并在其他工业场景有相关应用。未来，Air-IoT将基于油田大数据学习算法，打通各行业感知、认知、行动系统，创造行业领先的一站式物联网服务平台。
（3）市场优势
公司凭借优秀的产品研发能力、可靠的品质保障、及时的产品交付、完善的售后服务，为客户提供高效综合的解决方案。公司与宝马、大众、克莱斯勒等全球知名汽车制造商，一汽集团等国内自主品牌汽车制造商，国内各大电力研究院所以及中石油、中石化、中海油、京东等相关企业建立了战略合作关系，在公司业务涉及的各行业均积累了较多稳定、优质的客户资源，为公司持续、稳健的经营发展奠定了坚实的基础。
（4）股东优势
航天科工集团系国家级、战略性、高科技、创新型企业集团，以“科技强军、航天报国”为企业使命，近年来以军工技术为基础，聚焦强军首责、聚焦关键核心技术攻关、聚焦产业发展与协同发展等方面持续发力并形成众多军用和民用高技术产品；航天三院承接航天科工集团发展规划，以提升协同发展水平和产业化发展能力为突破口，近年来在飞航事业领域亦不断取得高质量发展。
航天科工集团和航天三院作为国家战略产业和基础工业的重要支柱性力量，技术实力雄厚，已在品牌、技术、市场、产品、管理等多方面形成独具科工特色的竞争优势，并形成较大规模优质资产。大股东的政府协调能力、品牌影响、技术实力、市场资源、管理经验能够为公司发展保驾护航。
（5）品牌优势
航天工业资金密集、技术复杂、高度综合、广泛协作，是在国民经济中具有先导作用的战略性高新技术基础产业，标志着一个国家的经济、军事和科技水平，是一个国家综合国力、国防实力的重要标志，航天精神亦是国民民族自豪感和凝聚力的重要源泉。
在公司发展历程中，一直将航天品牌建设作为重中之重。经过多年的不断积累，公司打造的“高科技、高质量”等品牌内涵，为公司在多个项目的市场拓展起到了积极的推动作用。近年来，公司持续出色完成神舟系列、天舟一号、天问一号火星探测器等航天重大项目配套任务，公司研发的手离方向盘监测系统获得欧洲汽车零部件供应商协会创新大奖、儿童遗忘光学传感器系统获得卢森堡企业联合会创新大奖、汽车仪表获得黑龙江省产品质量奖并进入一汽集团核心供应商名录，公司基于北斗的危险化学品道路运输全过程监管平台被中国工信部评为集成创新与融合应用类示范项目，获得上市公司金质量优秀党建奖等多项大奖，品牌影响力得到进一步提升。

　　三、公司面临的风险和应对措施
（一）产能风险
“十四五”期间，预计航天应用业务量将迅速增长，产品对于新工艺、新设备有新的要求，航天应用产品的生产中涉及多种设备的使用及多项生产技术的提升，现有基础设施亟需改善，同时不断提升自动化、智能化水平。伴随着工艺、设备的更新，对人员的要求也在增加，可能出现产能不足的风险。目前哈尔滨公司二期厂房已正式投入使用，公司拟继续加大航天应用业务的基础设施投入，开展校企合作，为公司提供高质量优秀的生产操作人员，通过调整薪酬激励及福利待遇提高社会招聘的竞争力，为公司招聘专业的技术型人才。
（二）疫情风险
今年以来，欧洲大部分国家防疫措施有不同程度的放松以促进社会回归正常，但随着Delta变异病毒的扩散，不排除公司境外经营单位所在的卢森堡、法国、斯洛伐克在内的欧洲大部分国家在三季度出现新一波疫情的风险。IEE公司董事会和管理层动态对防疫形势进行研究、预判，要求员工切勿放松警惕，继续落实防疫措施，坚持配戴口罩、勤洗手、勤通风，按当地政府要求或倡议，切实做好自身防护，确保公司生产经营平稳开展。
（三）资产减值风险
公司各业务版块经营情况受市场竞争态势及行业政策影响，市场需求可能出现重大变化。公司每年年度终了会根据公司各项资产状况进行减值测试，包括但不限于存货、应收账款、固定资产、无形资产、商誉等。公司资产若出现减值迹象，可能会出现资产减值风险。公司充分关注宏观环境、行业环境、实际经营状况等的变化因素，及时识别是否存在可能发生资产减值的迹象，按照会计准则要求开展减值测试、计提资产减值准备，真实、公允反应资产价值。同时，开拓市场抢订单，增收节支，提升经营质量，防范减值风险。
（四）市场风险
由于市场竞争加剧及多产品降价，产品销售收入规模和利润水平将受到一定影响。同时，随着航天应用产品研制生产准入条件的改变，民营企业在规模、交付质量、产品交付进度都有着很强的竞争力，对公司航天应用业务带来一定的挑战。公司开展差异化竞争策略，紧抓航天应用产品迫切的雷电与静电防护检测需求机遇，依托公司高电压技术优势和现有实验环境基础，建立集团公司级雷电与静电防护工程实验室，开展雷电与静电防护实验检测服务。加强销售能力建设，以优质客户、大项目、大工程为主攻方向加速培养优秀后备人才。
（五）供应链风险
境外疫情尚未存在不确定性，全球芯片组装厂复苏进度不如预期，芯片供应紧张的状态愈加凸显。由于目前全球范围内汽车芯片短缺，会影响公司汽车电子产品交付周期及产品成本上涨，从而影响公司经营情况。公司拟通过合理安排生产节奏，增加供应商，适时加大采购，以应对芯片短缺对公司产生不利影响。 收起▲

　　一、概述
　　2020年新冠疫情全球蔓延，公司重要下属境外子公司及其主要客户停工或减产，严重影响公司报告期业绩。而境外公司停工或减产期间仍需承担人工成本、折旧、摊销等固定成本费用，加重业绩的负面影响。此外，受外汇市场波动影响，墨西哥比索兑欧元大幅贬值，IEE公司下属墨西哥子公司产生较大汇兑损失。另一方面，为保持客户黏性，保证未来产品先进性及市场竞争力，公司按照既定研发计划进行研发投入。综合上述影响，公司报告期内业绩大幅下滑。报告期内，营业收入53.50亿元，同比下降9.82%，实现归属于上市公司股东的净利润-6.64亿元，同比下降513.61%。
　　面对复杂的外部因素，在董事会领导下，公司经营层围绕经营战略，全力调动资源抢抓市场，聚焦重要项目和客户，创新营销模式，加大绩效激励力度，推动业务发展。同时，开展深层次改革，优化组织结构，严控现金流和成本费用支出，加大产品创新，培育发展新动能。报告期内，国内业务克服并减轻疫情影响，在符合疫情防控的要求下，保持了开工率和产量，特别是国内商用车市场保持稳定增长，公司国内汽车仪表业务净利润同比有所增长。报告期内，公司强化员工内部培训，积极推进生产性固定资产投入，通过全面提升生产保障能力、产品品质及服务质量从而更好地服务客户。
　　（1）采购模式
　　公司仪表盘类产品生产用原材料主要是电子元器件、化学塑料产品等。原材料供应采用自行采购的方式。本公司建立了材料采购合格供应商名册，对材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。公司汽车电子传感器类产品及汽车电子零部件产品采购的主要内容为生产所需原材料，包括电器元件、电缆线、基垫、银、石墨和粘合剂等，主要采购和原材料供应由公司与供应商签订统一的全球采购合同，统一采购价格。
　　（2）生产模式
　　公司仪表盘类产品的生产模式是以主要客户需求为导向，根据主机厂生产计划制订合理的生产预测与生产计划。生产制造方面，公司采用ERP系统，对产品的生产、采购进行统一规划。订单按型号计划由公司本部进行科研生产的组织管理，由各子公司负责实施。公司生产流程包括生产计划、核心部件装配、整机集成、标定、整机检验、产品入库等几个主要过程。公司自主生产的核心部件均由公司自主设计。公司汽车电子传感器类产品及汽车电子零部件产品主要采用以销定产模式，客户定期将其需求计划提供给公司，公司根据客户的预计需求制定生产计划，并将生产计划分配至下属工厂。
　　（3）销售模式
　　公司仪表盘类产品采用配套供货模式。公司与主机厂签订配套供货协议，约定配套车型及配套份额，并按照主机厂整车销售计划提供配套产品，完成产品交付。配套供货模式包括约定配套车型与配套份额、价格谈判、供货订单传递和确认、产品交付、销售回款等主要环节。公司汽车电子传感器类产品及汽车电子零部件产品采用客户经理（KAM）模式，对每个客户都有相应的客户经理与之进行对接服务，客户经理定期对客户进行拜访，深入全面地了解客户各种需求，并及时作出反馈。报告期内，公司汽车电子业务主要经营模式未发生变化。
　　公司仪表盘类产品采用配套供货模式。公司与主机厂签订配套供货协议，约定配套车型及配套份额，并按照主机厂整车销售计划提供配套产品，完成产品交付。配套供货模式包括约定配套车型与配套份额、价格谈判、供货订单传递和确认、产品交付、销售回款等主要环节。
　　公司汽车电子传感器类产品及汽车电子零部件产品采用客户经理（KAM）模式，对每个客户都有相应的客户经理与之进行对接服务，客户经理定期对客户进行拜访，深入全面地了解客户各种需求，并及时作出反馈。

　　二、核心竞争力分析
　　公司经过多年发展与整合，目前已经形成以航天应用产品、汽车电子产品、车联网与工业物联网、石油仪器设备、电力设备等五大业务板块。
　　（1）党建优势
　　公司始终把党的政治建设摆在首位，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届五中全会精神、习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，适应发展形势，聚焦年度工作目标，紧抓党建与中心工作深度融合，2020年公司党委统筹抓新冠肺炎疫情防控和公司经营管理工作，把抓疫情防控和年度经营任务攻关作为党员践行初心使命、体现责任担当的试金石和磨刀石，落实工作责任，层层传导压力，形成系统合力，推进党建和中心工作进一步融合，报告期内公司荣获2020年上市公司“金质量”优秀党建奖，体现了资本市场对公司党建工作的肯定。报告期内，组建口罩生产、哈尔滨产业园二期厂房建设等18支党员突击队，党员突击队作用得到充分发挥，为重点项目市场拓展和建设实施保驾护航。
　　（2）技术优势
　　公司在航天应用产品、汽车电子产品、电力设备等领域具有成熟的技术、较强的研发团队以及领先的市场地位。拥有全球领先的电子制造能力，包括安全级汽车电子制造资质和相应的质量控制水平均保持全球领先水平。电子制造水平受到了客户和汽车行业认证机构的广泛认可。近年来，公司在技术研发方面持续稳定投入，先后承担国家发改委、工信部等多项研究课题。公司获批设立了院士工作站，与北交大、哈工大、北工大、中国石油大学等高校共同建立多个创新平台，形成产、学、研、用的创新发展机制，技术创新对产业发展的推动作用将逐步增强。
　　公司高度重视科技创新，紧密结合国家战略性新兴产业政策，深入落实公司转型升级战略部署，加强创新研发，掌握核心关键技术，强化战略站位，公司目前在各业务板块均积累了相关核心关键技术，具体情况如下：
　　在航天应用产品领域，公司研制的惯导产品成功应用于国家首个动调陀螺平台惯导系统、全国产化激光捷联惯导系统，为多个系列武器系统实现远程精确自主导航奠定了基础。
　　在汽车电子领域，在汽车安全传感器产品方向，公司掌握了薄膜感应电阻技术、电子应用技术、CAN/LIN通讯技术、电子应用技术、LIN通讯技术等关键技术。汽车组合仪表领域公司已掌握研发生产检测核心关键技术，主要有产品设计及仿真、仪表结构3D建模设计、指针电机驱动技术、液晶显示技术（段码式、点阵式、TFT液晶、彩色液晶、全液晶等）、CAN总线通讯技术、BOOTLOADER技术、总线诊断技术等；车载终端方已掌握安卓操作系统应用技术、北斗/GPS双模定位技术、远程无线升级、IC卡采集模块、蓝牙/WIFI通讯技术等关键技术。执行IATF16949质量管理体系以保证产品开发质量，具备完善的正向、反向设计手段和能力。
　　在车联网及工业物联网领域，公司搭建了车联网智能监控云平台、无车承运人平台、北斗数据分中心、第三方监控平台等多个平台，实现了基于平台功能的运营服务、数据传输、存储等相关技术，掌握了基于4G视频监控的图像识别、驾驶行为分析等关键技术。公司建设的Air-IoT物联网平台是一个符合工业互联网平台架构与标准建设、完全自主知识产权的低代码物联网平台工具，提供综合性的物联网解决方案的同时，无需专业技术人员可以实现物联设备的接入实施、集中管理、远程运维、数据存储、指标展示与分析、可视化展示与远程控制等功能。目前已全面接入中石油油田油气物联网，并在其他工业场景有相关应用。未来，Air-IoT将基于油田大数据学习算法，打通各行业感知、认知、行动系统，创造行业领先的一站式物联网服务平台。
　　在电力设备领域，公司掌握了高电压大电流测试综合设计技术、高压绝缘/保护屏蔽技术、高电压试验设备的控制和测量技术等核心技术；掌握了大型变压器的试验设备的综合设计技术、机械结构技术、测控技术、工频线圈绕制和真空干燥技术等关键技术。
　　在石油仪器设备领域，公司掌握了油气生产储运监控系统集成技术、油气生产储运云组态平台集成技术、磁致伸缩液位仪制造技术、基于Lora的无线传输技术、功图仪制造技术、温度压力传感器制造等关键技术。
　　（3）市场优势
　　公司凭借优秀的产品研发能力、可靠的品质保障、及时的产品交付、完善的售后服务，为客户提供高效综合的解决方案。公司与宝马、大众、克莱斯勒等全球知名汽车制造商，一汽集团等国内自主品牌汽车制造商，国内各大电力研究院所以及中石油、中石化、中海油、京东等相关企业建立了战略合作关系，在公司业务涉及的各行业均积累了较多稳定、优质的客户资源，为公司持续、稳健的经营发展奠定了坚实的基础。
　　（4）股东优势
　　航天科工集团系国家级、战略性、高科技、创新型企业集团，以“科技强军、航天报国”为企业使命，近年来以军工技术为基础，聚焦强军首责、聚焦关键核心技术攻关、聚焦产业发展与协同发展等方面持续发力并形成众多军用和民用高技术产品；航天三院承接航天科工集团发展规划，以提升协同发展水平和产业化发展能力为突破口，近年来在飞航事业领域亦不断取得高质量发展。
　　航天科工集团和航天三院作为国家战略产业和基础工业的重要支柱性力量，技术实力雄厚，已在品牌、技术、市场、产品、管理等多方面形成独具科工特色的竞争优势，并形成较大规模优质资产。大股东的政府协调能力、品牌影响、技术实力、市场资源、管理经验能够为公司发展保驾护航。
　　（5）品牌优势
　　航天工业资金密集、技术复杂、高度综合、广泛协作，是在国民经济中具有先导作用的战略性高新技术基础产业，标志着一个国家的经济、军事和科技水平，是一个国家综合国力、国防实力的重要标志，航天精神亦是国民民族自豪感和凝聚力的重要源泉。
　　在公司发展历程中，一直将航天品牌建设作为重中之重。经过多年的不断积累，公司打造的“高科技、高质量”等品牌内涵，为公司在多个项目的市场拓展起到了积极的推动作用。近年来，公司持续出色完成神舟系列、天舟一号、天问一号火星探测器等航天重大项目配套任务，公司研发的手离方向盘监测系统获得欧洲汽车零部件供应商协会创新大奖、儿童遗忘光学传感器系统获得卢森堡企业联合会创新大奖、汽车仪表获得黑龙江省产品质量奖并进入一汽集团核心供应商名录，公司基于北斗的危险化学品道路运输全过程监管平台被中国工信部评为集成创新与融合应用类示范项目，获得上市公司金质量优秀党建奖等多项大奖，品牌影响力得到进一步提升。

　　三、公司未来发展的展望
　　1.公司发展战略
　　公司将持之以恒推进实施“创新驱动、品牌致胜、资本引入、质量为本、人才强企”五大战略，以此作为提升核心竞争力的重要抓手。
　　创新驱动是公司发展的永恒主题。公司全体要认真对照“三创新”要求，在改革发展、产业升级和基础管理全过程中扎实推进“三创新”落地实施。要以“产业+资本+互联网”的思维，快速推动传统产业转型升级，培育产业发展新动能。各经营单元基于自身专业开展产品研发、联合培养、实践基地、共建实验室、建立院士工作站等各种形式的校企合作，通过大学支撑计划提高公司的科研技术研发能力，增加技术创新元素。推动重大产业化项目从技术到产品、从产品到商品、从商品到效益的“一条龙”转化，支撑企业综合实力的提升。
　　品牌是企业核心竞争力的重要组成部分。要充分发挥航天品牌优势在市场营销体系建设过程中的核心作用，利用其广泛的社会认知度，合理运用市场规律、手段，聚集优化资源配置。要坚定以产品品质塑造品牌文化的工作主线，将“高科技、高质量、高价值”的品牌特征与产品特征相融合，提高产品质量、丰富品牌内涵，提升品牌商业价值和市场竞争力。
　　资本引入是上市公司跨越式发展最重要的发展手段。公司将按照“聚焦核心、突出重点、发展产业、提质增效”工作思路和“吐故纳新、规范管理、创新发展”的工作要求，在现有的资本结构下，通过内部积累、追加投资、吸纳外部资源等方式，使企业实现资本规模扩大，推进公司资产（资本）优化升级。
　　质量是航天文化与企业品牌的核心，也是国际一流企业核心竞争力的重要体现。遵循高质量发展要求，公司要牢牢把握供给体系质量提升的主攻方向，优化存量资源配置，着力打造一批性能优、质量优、价格优、服务优的产品，创新一批具有自主知识产权且适应产业发展的质量技术、方法、工具和手段，形成人人追求质量、人人享受质量的企业氛围。
　　人才是创业的根基，是创新的核心要素。公司将以人才强企战略为指引，健全基于价值创造的人力资源管理体系，加快人才发展体制机制改革和政策创新。建立公司管理人员库基础上，探索建立公司核心人才库。实现人才成长与企业发展的双赢。
　　2.下一年度经营业务重点
　　以市场为导向，持续夯实产业发展基础，持续优化公司产业结构与运营质量，在力保存量、深挖潜力的同时，以“三创新”为抓手，大力培育和拓展新项目和产业方向，着力聚集以战略合作伙伴为主的外部资源，持续提升公司主营业务板块市场竞争能力和价值创造能力，形成高效、持续发展的新生动力。
　　汽车电子及传感器业务：深化与一汽大客户的配套合作，稳固原有的市场，加大车载信息服务终端、T-BOX、国六法规监控模块、4G视频记录仪等增量产品的应用推广，同时着力拓展商用车仪表市场份额，实现重汽重卡市场的全覆盖。汽车传感器方面，聚焦安全及舒适传感器、被动安全传感器和自动驾驶领域，向汽车安全传感器技术、产品和解决方案提供商转型升级。外抓市场内抓管理，以创新驱动、市场导向的发展战略，传感器领域致力向自动驾驶及电子消费、医疗保健等非汽车领域拓展，电子制造服务EMS向集成服务MS和智能制造服务IMS转型。
　　航天应用产品：持续完善“两地两中心”的能力建设，横向军品重点保障老客户需求、拓展新市场领域，纵向军品按要求完成各项重大军品配套任务。强化市场拓展与内部协同，通过直接面向客户的拓展和航天内部兄弟单位协同等多种方式，重点拓展军品配套任务，确保相关业务稳步增长。
　　车联网业务及工业物联网：继续深耕“两客一危”、普货行业，挖掘存量，拓展增量，实现服务车辆数稳步增长。大力拓展网络货运、第三方监控、公务车项目、网约车项目、出租车项目等新的业务领域，培育新的增长点。电力装备业务：高电压测试设备方面，加强核心技术研发，强化目前行业龙头地位。加强测试技术自动化、智能化研发，促进技术升级；铜鼓气体冲击、气体串谐、一体化直流研发，推进技术创新；突破16.2MV特高压电压冲击研制技术。大力拓展工频类项目产品市场及海外市场。
　　石油设备业务：积极推进新疆油田的油气生产物联网市场拓展，深度挖掘如辽河油田、大庆油田的区域性市场客户，结合机器学习技术完成功图诊断功能，整合PaaS平台技术，打造平台级产品。积极推进军油信息化工程项目，油气装备业务以宏华油服、胜利工程公司等客户需求为切入点，全面开展旋转导向系统产品销售及工程服务的市场拓展；安全监测产品加大市场推广力度，争取落地多个项目。 收起▲

　　一、概述
　　2020年新冠疫情对全球汽车行业及整个汽车供应链造成严重负面影响，根据普华永道和欧洲汽车供应商联盟合作发布的《2020年全球汽车风险评估分析报告》，全球2020年度汽车产量从年初预测的7,360万辆，乐观预计将锐减到5,800万辆，下降幅度为20%，而悲观预计将锐减到5,100万辆，下降幅度为30%；尤其是对欧洲的影响更为严峻，欧洲市场全年汽车销量预计较年初预测下降38.4%。根据麦肯锡4月份发布的《全球汽车市场行业预测分析报告》，即使不出现全球金融危机，预计2020年新冠疫情也将对欧洲汽车市场造成25-30%的负面影响。
　　2020年新冠疫情全球蔓延，公司重要下属境外子公司及其主要客户停工或减产，严重影响公司报告期业绩。而境外公司停工或减产期间仍需承担人工成本、折旧、摊销等固定成本费用，加重业绩的负面影响。此外，受外汇市场波动影响，上半年墨西哥比索兑欧元大幅贬值，IEE公司下属墨西哥子公司产生较大汇兑损失。另一方面，为保持客户黏性，保证未来产品先进性及市场竞争力，公司按照既定研发计划进行研发投入。综合上述影响，公司报告期内业绩大幅下滑。报告期内，营业收入228,880.09万元，同比下降16.91%，实现归属于上市公司股东的净利润-10,495.36万元，同比下降339.08%。
　　面对复杂的外部因素，在董事会领导下，公司经营层围绕经营战略，全力调动资源抢抓市场，聚焦重要项目和客户，创新营销模式，加大绩效激励力度，推动业务发展。同时，开展深层次改革，优化组织结构，严控现金流和成本费用支出，加大产品创新，培育发展新动能。报告期内，国内业务克服并减轻疫情影响，在符合疫情防控的要求下，保持了开工率和产量，特别是国内商用车市场保持稳定增长，公司国内汽车仪表业务净利润同比有所增长。上半年，公司强化员工内部培训，积极推进生产性固定资产投入，通过全面提升生产保障能力、产品品质及服务质量从而更好地服务客户。
　　公司五大业务板块情况如下：
　　1、航天应用产品
　　公司在航天应用产品领域承担多种产品的研制、生产及测试设备的研制工作。公司在相关产品的研制生产过程中，积累了较为丰富的设计经验和比较完整的调试方法，产品质量好、性能稳定，受到了用户一致好评。
　　公司加速度计等惯性器件的技术水平处于国内领先水平，在各国内航天领域得到广泛使用。公司自主研发的石英挠性加速度计以其精度高、可靠性高、体积小、重量轻、使用方便等特点，在以往的二十多年以及以后的若干年中，都将是惯性导航系统主选产品，在航天、航空、船舶、兵器、石油、岩土工程等领域得到了广泛的应用，有近十项科研成果获部级科学进步奖并取得多项专利。
　　2、汽车电子
　　公司汽车电子业务拥有较强的研发团队，在细分的乘员识别及乘员分类产品领域属于创新者和领导者，核心产品乘客传感探测系统、乘员分类识别系统等汽车类传感产品在全球主要地区均有较强的客户覆盖，为世界顶级汽车厂商提供配套产品，全球市场份额领先，产品具有成熟的技术，在成本、安全性、耐用性上具有竞争优势，从而取得领先市场地位。公司汽车电子网络仪表及电子组合仪表及传感器、汽车行驶记录仪及应用平台、车身网络系统、汽车保护断路器等产品均获得了国家新产品证书，获得了黑龙江省科技进步奖等多项省、市级奖励，是一汽集团的核心供应商。
　　3、电力设备
　　高电压测试冲击类产品领域，公司凭借航天背景、技术优势和现场提供的系统集成一体化的配套试验服务，具备完善的质量管理体系及国内领先的高压检测技术，能够满足各行各业不同电压等级的冲击电压发生器的需求。公司依靠二十几年的高电压试验检测设备的研发技改、生产经营，在高电压试验检测领域已经积累了丰富的技术、生产和质量检测经验，在细分市场中占据较大市场份额。
　　4、石油仪器设备
　　公司石油仪器设备产品中以加速度计技术为核心的磁性连续测斜仪以及以磁效应和超声效应原理为核心的磁致伸缩液位仪在国内同行业的企业中技术水平始终处于前列。公司石油勘测仪器具有精度高、可靠性高、兼容性强的特点，可适用多种数控系统，完成井下解算、在线标定，并长期应用于大庆、辽河、长庆、吉林、延长、江汉、中原等油田。
　　5、车联网及工业物联网
　　公司以山东、贵州、江西、宁夏、山西、黑龙江、浙江、河北等省份为重点，在全国范围内拓展车联网业务，成立了航天科工智能交通技术分中心。目前已在全国二十余个省市车联网业务布局，两客一危、货运车辆入网超30万辆，国内市场占有率居前列。
　　公司针对油气生产物联网开发的云组态数据采集及监控系统云平台，在新疆、大庆油田等多个油田应用；油气储运物联网项目进一步在军油物联网以及军、民用油气服务站运用，成功开拓并实施多个项目。
　　报告期内，公司子公司山东航天九通车联网有限公司组织开发了“疫情防控车辆管理云平台”，该平台通过与公安、交通等部门的信息共享，实现了对紧急支援湖北及其他重点疫区的车辆和人员的大数据服务及管控。

　　二、公司面临的风险和应对措施
（一）经营风险
今年以来，新冠疫情陆续在全球各地区爆发，甚至疫情严重的国家于今年3月份开始采取限制公众出行相关措施，对整体汽车行业造成负面影响。公司汽车电子板块中，境外子公司IEE公司下属MSL公司和BMS公司于法国当地时间3月17日开始停产，直至7月7日全面复工复产，对公司经营情况产生较大不利影响。
今年新冠疫情对全球汽车行业及整个汽车供应链造成严重负面影响，根据普华永道和欧洲汽车供应商联盟合作发布的《2020年全球汽车风险评估分析报告》，全球2020年度汽车产量从年初预测的7,360万辆，乐观预计将锐减到5,800万辆，下降幅度为20%，而悲观预计将锐减到5,100万辆，下降幅度为30%；尤其是对欧洲的影响更为严峻，欧洲市场全年汽车销量预计较年初预测下降38.4%。根据麦肯锡4月份发布的《全球汽车市场行业预测分析报告》，即使不出现全球金融危机，预计2020年新冠疫情也将对欧洲汽车市场造成25-30%的负面影响。
由于今年全球汽车行业下滑，截至目前公司汽车电子板块业绩受到较大影响，从而严重影响了公司报告期业绩。如果全球新冠疫情未能得到有效缓解，特别是欧洲和美洲的疫情未能有效控制或全球汽车市场消费需求未能有效恢复，公司生产经营、投资等过程中形成的应收款项、存货、商誉等资产可能出现减值风险。
针对上述风险，公司将密切关注各子公司的经营情况，聚焦重大项目、客户，推进协同发展；积极落实公司军品业务“两地两中心”战略布局，重点突破军品业务；进一步优化控制成本等措施以应对新冠疫情带来的经营风险。通过提升管理水平、整合技术及业务资源、开拓市场等措施，保障其稳健发展。
（二）市场竞争风险
公司主要业务所处的航天应用产品、汽车电子、石油仪器设备、电力设备、车联网及工业物联网行业均属市场前景广阔的新兴行业，行业内参与者较多、竞争较为激烈。如果公司在竞争中不能持续保持竞争优势，将对公司的盈利能力产生不利影响。面对激烈的市场竞争，公司通过不断加强品牌营销、提升产品附加值和提高服务质量等措施提升核心竞争力。
（三）原材料价格波动风险
公司生产成本受原材料价格波动影响较大。如果未来公司原材料采购价格出现大幅波动，可能对公司经营业绩造成不利影响。公司将持续推进提高效率、降低成本、提升品质的措施；通过多家供应商采购，减少对主要供应商的依赖，提升采购议价能力。
（四）汇率波动风险
公司下属IEE公司在欧洲、美洲及亚洲等全球主要汽车市场均开展业务，主要客户分布于全球多个国家。IEE公司记账本位币为欧元，但在业务开展过程中，IEE公司产品销售结算货币涵盖美元、欧元、人民币、日元等多种货币。因此，如果实际经营过程欧元兑其他币种货币汇率出现较大波动，IEE公司将形成较大汇兑损益并进而对公司经营业绩产生一定影响。
同时，IEE及下属子公司采用所在国家或地区法定币种为记账本位币，各资产负债表日货币性资产存在因汇率变动产生汇兑损失风险。为了规避汇率变动风险，IEE公司根据业务情况开展金融衍生品交易以降低汇率风险，如汇率期权、远期合同等。

　　三、核心竞争力分析
公司经过多年发展与整合，目前已经形成以航天应用产品、汽车电子产品、电力设备、石油仪器设备、车联网与工业物联网等五大业务板块。
（1）技术优势
公司在航天应用产品、汽车电子产品、电力设备等领域具有成熟的技术、较强的研发团队以及领先的市场地位。拥有全球领先的电子制造能力，包括安全级汽车电子制造资质和相应的质量控制水平，均保持全球领先水平。电子制造水平受到了客户和汽车行业认证机构的广泛认可。近年来，公司在技术研发方面持续稳定投入，先后承担国家发改委、工信部等多项研究课题。公司获批设立了院士工作站，与北交大、哈工大、东软集团等高校和企业共同建立多个创新平台，形成产、学、研、用的创新发展机制，技术创新对产业发展的推动作用将逐步增强。
公司高度重视科技创新，紧密结合国家战略性新兴产业政策，深入落实公司转型升级战略部署，加强创新研发，掌握核心关键技术，强化战略站位，公司目前在各业务板块均积累了相关核心关键技术，具体情况如下：
在航天应用产品领域，公司研制的惯导产品成功应用于国家首个动调陀螺平台惯导系统、全国产化激光捷联惯导系统、全国产化激光捷联惯导系统，为多个系列武器系统实现远程精确自主导航奠定了基础。
在汽车电子领域，在汽车安全传感器产品方向，公司掌握了薄膜感应电阻技术、电子应用技术、CAN/LIN通讯技术、LIN通讯技术等关键技术。汽车组合仪表领域公司已掌握研发生产检测核心关键技术，主要有产品设计及仿真、仪表结构3D建模设计、指针电机驱动技术、液晶显示技术（段码式、点阵式、TFT液晶、彩色液晶、全液晶等）、CAN总线通讯技术、BOOTLOADER技术、总线诊断技术等；车载终端已掌握安卓操作系统应用技术、北斗/GPS双模定位技术、远程无线升级、IC卡采集模块、蓝牙/WIFI通讯技术等关键技术。
在电力设备领域，公司掌握了高电压大电流测试综合设计技术、高压绝缘/保护屏蔽技术、高电压试验设备的控制和测量技术等核心技术；掌握了大型变压器的试验设备的综合设计技术、机械结构技术、测控技术、工频线圈绕制和真空干燥技术等关键技术。
在石油仪器设备领域，公司掌握了油气生产储运监控系统集成技术、油气生产储运云组态平台集成技术、磁致伸缩液位仪制造技术、基于Lora的无线传输技术、功图仪制造技术、温度压力传感器制造等关键技术。
在车联网及工业物联网领域，公司搭建了车联网智能监控云平台、无车承运人平台、北斗数据分中心、第三方监控平台等多个平台，实现了基于平台功能的运营服务、数据传输、存储等相关技术，掌握了基于4G视频监控的图像识别、驾驶行为分析等关键技术。
（2）市场优势
公司凭借优秀的产品研发能力、可靠的品质保障、及时的产品交付、完善的售后服务，为客户提供高效综合的解决方案。
公司与宝马、大众、克莱斯勒等全球知名汽车制造商，一汽集团等国内自主品牌汽车制造商，国内各大电力研究院所以及中石油、中石化、中海油、京东等相关企业建立了战略合作关系，在公司业务涉及的各行业均积累了较多稳定、优质的客户资源，为公司持续、稳健的经营发展奠定了坚实的基础。
（3）股东优势
航天科工集团系国家级、战略性、高科技、创新型企业集团，以“科技强军、航天报国”为企业使命，近年来以军工技术为基础，在信息技术与信息安全、智慧产业、高端装备制造等方面持续发力并形成众多军用和民用高技术产品；航天三院承接航天科工集团发展规划，以提升协同发展水平和产业化发展能力为突破口，近年来在飞航事业领域亦不断取得高质量发展。
航天科工集团和航天三院作为国家战略产业和基础工业的重要支柱性力量，技术实力雄厚，产业布局多元，已在品牌、技术、市场、产品、管理等多方面形成独具科工特色的竞争优势，并形成较大规模优质资产。一方面，大股东的政府协调能力、品牌影响、技术实力、市场资源、管理经验能够为公司发展保驾护航；另一方面，在航天科工集团和航天三院在新兴产业领域拓展力度不断加大的背景下，公司能够充分利用与资本市场互动的便利条件，强化上市公司融资功能，优化资产配置，释放公司发展潜力。
（4）品牌优势
航天工业资金密集、技术复杂、高度综合、广泛协作，是在国民经济中具有先导作用的战略性高新技术基础产业，标志着一个国家的经济、军事和科技水平，是一个国家综合国力、国防实力的重要标志，航天精神亦是国民民族自豪感和凝聚力的重要源泉。
在公司发展历程中，一直将航天品牌建设作为重中之重。经过多年的不断积累，公司打造的“高科技、高质量”等品牌内涵，为公司在多个项目的市场拓展起到了积极的推动作用。近年来，公司持续出色完成神舟系列、天舟一号、天问一号等航天重大项目配套任务，公司研发的手离方向盘监测系统获得欧洲汽车零部件供应商协会创新大奖、儿童遗忘光学传感器系统获得卢森堡企业联合会创新大奖、汽车仪表获得黑龙江省产品质量奖并进入一汽集团核心供应商名录，获得上市公司金牛创富领袖奖等多项大奖，品牌影响力得到进一步提升。
（5）人才优势
公司管理人员追求高效务实，技术人员经验丰富，生产一线的工人具有较高的技能水平。公司重视人才引进，加强人才培养，充分挖掘现有人力资源潜能，已初步建立起适应市场的人力资源管理制度体系，使人力资源工作规范化、制度化、高效化。公司正在大力推动实施后备人才队伍建设，为公司长期发展提供强有力的、可持续的人力资源保障。 收起▲