安凯客车（000868）

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司是一家集客车整车及汽车零部件的研发、制造、销售和服务于一体并坚持自主研发为主的大型综合客车厂商。产品覆盖各类公路客车、公交客车、新能源客车、旅游客车、团体客车、景观车等。公司是国家创新型试点企业、国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站，拥有国家认可（CNAS）的整车性能试验室，拥有驱动系统检测室、EMC检测室、动力电池测试室和环境试验室，具备较为领先的技术研发和产品创新能力。公司依托国家电动客车整车系统集成工程研究中心，在电动客车整车及动力系统集成、轮边驱动、电子信息和智能控制、整车安全等技术领域取得创新性的技术突破，成功开发出一系列纯电动、混合动力和新燃料客车。公司是国内新能源客车产品线种类、新能源客车运营城市数量和纯电动客车单车运营里程等均具有一定领先优势的客车企业。
　　报告期内公司主要经营模式：
　　1、采购模式
　　公司及各下属公司主要采购的内容一般包括客车生产制造所需的原材料、外购零部件及各类辅材类物料等。公司设有采购部门，牵头组织采购活动。采购部门根据生产计划、产品物料清单及存货情况等信息编制采购清单，明确采购物资、数量、技术标准、需求时间、供方信息等要素，并负责采购计划的执行。
　　公司采购系统制定了严格的管理流程，构建了标准的采购管理流程模式，所有采购内容都受到严格监控。公司根据《合格供方评价及管理办法》，按照质量、供货状况、服务状况和工作配合及诚信等标准对供应商进行绩效考核与管理。每次采购前在经过综合评价后，在合格供应商中选择合适的对象进行采购，以确保原材料和零部件质量符合要求以及供应厂商有足够的能力及时交付产品。公司定期检查及追踪供货商的生产状况以确保原材料及零部件的高质量，并迅速解决供货商可能出现的各种问题。
　　公司十分重视与供应厂商建立长期的良好合作关系，与部分供应厂商建立战略合作伙伴关系，从而有利于确保这些供应厂商以合理的价格长期稳定地供应汽车零部件及原材料。此外，公司通过与国内零部件制造商积极合作，努力提高零部件的国产化率。
　　2、生产模式
　　公司设有生产管理部门，管理生产过程。公司主要产品为客车整车及汽车零部件，整体上采取以销定产、订单拉动的生产模式。生产管理部门根据销售部门提供的订单需求、技术中心月度试制计划及公司年度预算等编制月度生产计划，然后层层分解，安排各自的月度、周和日生产计划，确定计划期内生产的产品、数量、质量和进度，同时协调采购、研发、质监、运输等部门保证生产的顺利进行。对于紧急订单，也可根据需要下达临时生产计划。公司生产管理部门统筹策划生产组织，科学、均衡、精益的组织生产，根据需求计划的产品结构及时调整生产线产品布局，精益配置各生产线产品、产能，遵循前紧后松、同类合并的原则，编排生产计划，最大可能的实行集中、批量排产，追求交付、质量、成本综合效益的最大化，同时满足小品种、多样化的生产需求。
　　3、销售模式
　　公司产品销售主要采用“直销+经销”双轮驱动的营销模式，以优良产品品质和“敬客经营”理念来满足不同客户的需求，当前直销占主导地位。直销模式一般由公司销售部直接接收客户订单，与客户签订销售合同销售商品和服务；经销模式一般通过经销商获取客户订单，由经销商向终端客户进行销售。在产品销售过程中，首先，客户可在公司已进入《道路机动车辆生产企业及产品公告》及其配套的产品范围内，根据自身使用需求对产品的具体配置进行调整，其后向公司发出订单，由公司按订单的配置要求，再结合生产成本、利润附加等因素的基础上确认价格，最后进行生产并完成销售。
　　公司销售部门在进行市场拓展、销售服务、客户维护的同时，还在售前、售后服务过程中收集客户需求信息和客户反映的产品技术问题，以便于各公司更好的进行市场拓展和销售公关，以期实现提高产品品质、提升品牌美誉度和促进产品技术升级。

　　二、核心竞争力分析
　　公司引进德国凯斯鲍尔技术，进行技术合作，经过消化吸收再创新，形成自主掌握的客车全承载，底盘全桁架核心技术，并获得国家发明专利。
　　公司是国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业，具有新能源客车研发及生产优势。现已形成集10-12米纯电动公交客车，12米纯电动旅游和通勤客车、12米增程式电动公交客车、10-12米油电混合动力城市客车于一体的产品平台。
　　公司拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，拥有雄厚而专业的研发实力。
　　公司拥有现代化的生产车间和科学合理的U型生产线，先进的TPS生产管理体系，以及高效高精度的生产设备，保障了公司产品品质。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　（1）宏观经济周期性波动的风险
　　汽车行业的生产和销售与宏观经济变化密切相关。受国际贸易格局、外汇市场和资本市场等综合影响，当前国内外的宏观环境都存在着一定的变数和风险，使公司产品的国内外销售存在一定的不确定因素。如果出现国内宏观经济处于下降阶段且持续恶化，进而影响市场需求，公司经营将面临经济周期波动带来的风险。
　　（2）产业政策调整的风险
　　汽车行业已成为我国国民经济中的支柱产业且影响力不断提升。在国家双循环经济政策和鼓励消费的背景下，汽车行业在未来较长时期内仍将属于产业政策鼓励的行业。商用车行业与公路运输、环保、能源、安全等领域存在紧密联系，随着国家政治、经济及社会形势的变化，国家及地方可能会对相关领域和汽车消费的具体政策做出一些适当的调整或者出台新的政策，从而对汽车企业的生产经营带来不利影响。
　　（3）市场竞争加剧的风险
　　汽车行业属于充分竞争行业，随着近年来汽车产业扩大对外开放以及新能源汽车市场的快速发展，市场竞争日趋激烈。我国客车生产厂商众多，市场化程度较高，随着产业技术的持续发展和推广应用，传统汽车及新能源汽车也正面临着各类新技术革新的挑战，客车生产厂商之间在产品性能、质量、服务和产业链一体化发展等各方面进行全方位的竞争。因此，若未来公司无法及时跟进并适应市场需求的变化，市场竞争的加剧将会对公司发展产生一定的影响。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　一、行业发展状况
　　（1）全球汽车行业发展概况
　　①全球汽车市场波动中呈增长态势
　　21世纪以来，全球汽车产量总体维持了增长的态势。2001年至2007年间，全球汽车产量的年复合增长率约为4.49%，2008年至2009年，受到全球金融危机的不利影响，全球汽车产量同比分别下降3.75%和12.38%。2010年，伴随着美国和日本市场的复苏以及中国、印度等新兴市场的持续快速增长，全球汽车产量同比上涨25.75%，达到7,770万辆。随着各主要经济体刺激方案的退出，2011年起全球汽车产量增速有所回落，但新兴工业化国家对于汽车普及化消费的需求成为全球汽车产量增长的持续动力。
　　2018年以来，受中美贸易战、全球经济增速放缓等因素影响，全球汽车产量开始下降。2020年，由于全球经济不确定性等因素影响，造成全球汽车产量大幅下降。2021年，随着国际市场的恢复，全球汽车产量同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年下降的局面。
　　②新兴工业化国家成为全球汽车产量持续增长的主要动力来源
　　汽车工业发展的地理格局正在发生改变，西欧、北美以及日本等传统汽车生产大国的汽车产销量累计占比和地位重要性正在逐渐下降，相反，新兴工业化国家受到汽车消费逐步大众化和平民化趋势的拉动影响，汽车市场蓬勃发展，逐步成为带动全球汽车工业企稳、增长的主力军。
　　一方面，进入21世纪以来，以中国、巴西、印度等国家为代表的新兴工业化国家经济快速增长，随着人均收入水平的提高和对外开放，汽车市场迅速成长，汽车工业也随之获得持续快速的发展；另一方面，传统发达国家受到经济增速放缓和需求下滑等因素影响，汽车市场逐步趋于饱和，需求增长放缓，汽车产量增幅较新兴工业国家处于较低水平。
　　③中国汽车产销量位居世界第一
　　中国汽车产销量在世界汽车产业中的比重逐年增大。改革开放以来，随着我国经济实力的不断增强和居民生活水平的日益提高，中国汽车工业获得持续快速发展，汽车需求市场呈现爆发式增长，逐渐成为全球重要的汽车消费市场之一。
　　2001年至2021年，我国汽车总产量由234万辆快速增长到2021年的2,608.2万辆。自2009年中国汽车销量首次超过美国，中国汽车产量在全球汽车产量中的占比连续多年保持全球第一。与此同时，中国也已成为全球客车制造行业最大的制造国和出口国。
　　（2）我国汽车行业发展概况
　　我国汽车工业的发展开始于20世纪 50年代，经过半个多世纪的发展，目前形成了一套研发能力较强、生产能力较大、产品种类较齐全的汽车工业体系。总体来看，我国汽车工业的发展可概括为初创、成长、全面发展及新能源蓬勃发展等四个主要阶段。进入 21世纪以来，随着全球资源日益匮乏以及社会对环保更加关注，一方面，现有的原材料资源逐步减少与环境污染越发严重的矛盾日益加剧，我国行业监管部门对汽车产业相关方面的法律法规和政策规定越来越严格；另一方面，新型动力及代用燃料汽车成为国家汽车产业升级和战略转型的重要发展方向，新能源汽车的发展不仅促进节能减排和污染防治，而且能够拉动国内市场需求、培育新的增长点，实现产业发展和环境保护统一。发展新能源汽车产业是我国交通能源战略转型、推进生态文明建设的重要举措，新能源汽车产业成为国家战略新兴产业之一，是未来汽车工业发展的大势所趋。
　　汽车产业是衡量一个国家现代化工业水平、整体经济实力和技术创新能力的重要衡量维度之一，汽车工业具有产值规模庞大、产业链横跨度高、与其他相关产业关联度强、技术复杂程度高、带动就业规模大、拉动居民消费显著等多方面的综合特点，是我国工业进程化过程中重要的支柱性产业之一。改革开放以来经济的快速发展与产业升级，我国汽车工业取得了高效、快速的飞跃，汽车工业研发水平和自主创新能力取得了飞速的发展和进步，但是同时也深受全球汽车工业一体化的格局影响，现阶段我国汽车工业呈现出以下几个显著特征：
　　①汽车工业发展的顶层设计完善，智能网联与新能源为政策重点
　　在汽车产业的顶层设计上，国家先后出台了《汽车产业中长期发展规划》、《智能汽车创新发展战略》和《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》。其中《汽车产业中长期发展规划》提出我国汽车产业发展的一个总目标、六个细分目标、六项重点任务和八项重点工程，其中一个总目标即建设汽车强国，总目标可以被进一步细化为六个细分目标，分别是关键技术取得重大突破、全产业链实现安全可控、中国品牌汽车全面发展、新型产业生态基本形成、国际发展能力明显提升、绿色发展水平大幅度提高；为支撑汽车产业目标的实现提出了相应的重点任务与重点工程。其中在重点任务中明确提出我国新能源汽车产业发展的重点领域包括新能源汽车、智能网联汽车、节能汽车三个重点领域，重点工程也提出了新能源汽车研发和推广应用工程、智能网联汽车推进工程。
　　我国汽车产业将紧紧围绕新能源汽车与智能网联汽车两个重要发展方向展开，电动化、智能网联化将成为我国汽车产业未来较长一段时间的发展主题，发展目标既体现出规模的要求，同时也包含对技术高度的期望。
　　②新能源汽车成为行业增长的主要推动力
　　2021年，全国新能源车销量同比增长157.50%至352.10万辆，占汽车总销量的比例由2020年的5.40%提高至13.40%。新能源汽车 2021年的爆发，是我国政府多年来呵护、培育的结果。作为新生事物，2018年之前我国新能源汽车产品较单一，成本和售价居高不下，销售对购置补贴依赖较大；因补贴政策退坡，2019年，我国新能源汽车销量出现下降。但在补贴政策退坡的同时，我国政府制定“双积分”政策，从供给侧强力推动，使得汽车产品新能源化成为业内共识。随着特斯拉进入中国以及主流厂商纷纷布局新能源市场，2020年以来我国新能源汽车产品不断丰富，加之规模效应使得零部件采购成本下降，新能源汽车价格愈加亲民，市场认可度迅速提高。2019年至2020年，我国新能源汽车销售的驱动力迅速切换，2021年的爆发增长，是市场真实需求的体现。
　　③汽车产业竞争由制造链向服务链加速延伸
　　中国汽车产业尽管起步较晚，产业发展时间与发达国家相比较为短暂，但基于引进、吸收、消化和再创新国外的先进汽车技术研发成果，借鉴发达国家汽车行业规则和市场运行管理的成功经验，使得包括中国在内的新兴工业化国家的汽车产业发展起点较高、发展速度较快，汽车产业竞争已经由单纯的制造链竞争转向服务链竞争。
　　④中国客车市场需求趋于饱和，出口市场潜力较大
　　从2015年开始，我国客车整体销量呈下降趋势，到2020年我国客车销量44.8万辆，同比下降5.6%，国内市场持续低迷，市场需求已经趋于饱和。从客车产销比变化情况来看，近几年国内客车产销比在平衡水平上下波动变化，销量逐年下降，客车制造企业降产能的压力明显。
　　在整体销量大幅下降的背景下，客车出口市场保持良好的发展态势。从国内客车出口情况来看，2018-2019年国内客车出口保持正增长，2020年客车出口市场严重下滑。但从长期发展态势来看，出口市场潜力较大，挖掘海外市场将成为解决国内客车产业产能过剩的重要方式之一。未来随着“一带一路”倡议的进一步落实发展，国内的客车出口市场潜能将被进一步释放。
　　（3）行业发展趋势
　　①将更加重视新能源客车发展
　　随着环境治理进程的不断推进，绿色发展理念在社会发展过程中扮演着越来越重要的角色，节能减排也受到越来越多人的重视。在这样的发展背景下，我国客车行业的发展也会发生较大的转变，新能源客车的发展空间将会越来越大，具有良好的发展趋势。从市场发展角度来看，我国新能源客车整体上具有显著的增长趋势，新能源客车的销量水平也明显提升。从政策引导角度进行分析，我国新能源客车的发展符合社会发展的要求，能够有助于改善大气环境，符合节能减排的重要要求，对环境治理以及社会绿色发展都具有重要的作用。同时，政府也为新能源客车的发展提供了良好的政策和资金支持，在基础设施建设方面也提供了有力的助益，新能源充电桩规模不断增加。
　　②客车智能化发展趋势将更加明显
　　随着5G时代的到来，客车与5G的融合将成为重要的发展趋势，利用5G实现人车互通，能够更好地推动客车智能化发展。客车的运行路线往往趋于固定，如机场大巴车、城际公交车、公共汽车、幼儿园校车等，这些客车的运营路线几乎都是固定不变的，依据这一特性，未来则会加大客车自动化驾驶技术研发，依据互联网智能技术的应用，充分发挥智能技术的作用，强化客车自动化驾驶，在自动驾驶安全性、高效性以及准确性方面投入更大力度的支持，促进自动驾驶技术研发水平的提升，同时也能更有效地降低人工驾驶成本，提高驾驶效率，促进客车智能化发展进程的不断推进。
　　从客车企业技术研发情况来看，客车企业在技术研发方面的投入力度也较大，客车智能化发展将成为客车企业发展的重要竞争优势，通过推动信息技术与客车发展的融合，能够有效地增强服务水平和安全性能，进而促进客车企业的发展。因此，在客车行业的未来发展中，客车智能化发展将成为行业发展的重要方向。
　　③在目前技术条件下，客车较乘用车、货车更适合电动化
　　我国《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出，到 2035年公共领域用车应全面电动化，自 2021年起国家生态文明试验区和大气污染防治重点区域的公共领域更新车辆，新能源汽车比例不低于 80%。此外，“十三五”期间，多地政府出台了新能源公交车更新计划，深圳、北京、上海、广州公交车辆的电动化已基本完成，三四线城市公共交通工具的电动化替代在加速推进。“十四五”期间，公共领域用车的新能源化替代，将对客车市场形成一定的支撑；而三四线城市公交车的电动化替代，一定程度上将拉升中大型客车需求。
　　二、公司经营情况
　　报告期，公司累计销售各类客车3,072辆，较上年同期下降了19.85%，主要系行业客车总量呈下滑趋势，公司客车市场份额较为稳定，与行业情况不存在较大差异。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　公司是一家集客车整车及汽车零部件的研发、制造、销售和服务于一体并坚持自主研发为主的大型综合客车厂商。产品覆盖各类公路客车、公交客车、新能源客车、旅游客车、团体客车、景观车等。公司是国家创新型试点企业、国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站，拥有国家认可（CNAS）的整车性能试验室，拥有驱动系统检测室、EMC检测室、动力电池测试室和环境试验室，具备较为领先的技术研发和产品创新能力。公司依托国家电动客车整车系统集成工程研究中心，在电动客车整车及动力系统集成、轮边驱动、电子信息和智能控制、整车安全等技术领域取得创新性的技术突破，成功开发出一系列纯电动、混合动力和新燃料客车。公司是国内新能源客车产品线种类、新能源客车运营城市数量和纯电动客车单车运营里程等均具有一定领先优势的客车企业。
　　报告期内公司主要经营模式：
　　1、采购模式
　　公司及各下属公司主要采购的内容一般包括客车生产制造所需的原材料、外购零部件及各类辅材类物料等。公司设有采购部门，牵头组织采购活动。采购部门根据生产计划、产品物料清单及存货情况等信息编制采购清单，明确采购物资、数量、技术标准、需求时间、供方信息等要素，并负责采购计划的执行。
　　公司采购系统制定了严格的管理流程，构建了标准的采购管理流程模式，所有采购内容都受到严格监控。公司根据《合格供方评价及管理办法》，按照质量、供货状况、服务状况和工作配合及诚信等标准对供应商进行绩效考核与管理。每次采购前在经过综合评价后，在合格供应商中选择合适的对象进行采购，以确保原材料和零部件质量符合要求以及供应厂商有足够的能力及时交付产品。公司定期检查及追踪供货商的生产状况以确保原材料及零部件的高质量，并迅速解决供货商可能出现的各种问题。
　　公司十分重视与供应厂商建立长期的良好合作关系，与部分供应厂商建立战略合作伙伴关系，从而有利于确保这些供应厂商以合理的价格长期稳定地供应汽车零部件及原材料。此外，公司通过与国内零部件制造商积极合作，努力提高零部件的国产化率。
　　2、生产模式
　　公司设有生产管理部门，管理生产过程。公司主要产品为客车整车及汽车零部件，整体上采取以销定产、订单拉动的生产模式。生产管理部门根据销售部门提供的订单需求、技术中心月度试制计划及公司年度预算等编制月度生产计划，然后层层分解，安排各自的月度、周和日生产计划，确定计划期内生产的产品、数量、质量和进度，同时协调采购、研发、质监、运输等部门保证生产的顺利进行。对于紧急订单，也可根据需要下达临时生产计划。公司生产管理部门统筹策划生产组织，科学、均衡、精益的组织生产，根据需求计划的产品结构及时调整生产线产品布局，精益配置各生产线产品、产能，遵循前紧后松、同类合并的原则，编排生产计划，最大可能的实行集中、批量排产，追求交付、质量、成本综合效益的最大化，同时满足小品种、多样化的生产需求。
　　3、销售模式
　　公司产品销售主要采用“直销+经销”双轮驱动的营销模式，以优良产品品质和“敬客经营”理念来满足不同客户的需求，当前直销占主导地位。直销模式一般由公司销售部直接接收客户订单，与客户签订销售合同销售商品和服务；经销模式一般通过经销商获取客户订单，由经销商向终端客户进行销售。在产品销售过程中，首先，客户可在公司已进入《道路机动车辆生产企业及产品公告》及其配套的产品范围内，根据自身使用需求对产品的具体配置进行调整，其后向公司发出订单，由公司按订单的配置要求，再结合生产成本、利润附加等因素的基础上确认价格，最后进行生产并完成销售。
　　公司销售部门在进行市场拓展、销售服务、客户维护的同时，还在售前、售后服务过程中收集客户需求信息和客户反映的产品技术问题，以便于各公司更好的进行市场拓展和销售公关，以期实现提高产品品质、提升品牌美誉度和促进产品技术升级。
　　报告期内公司产能状况：
　　公司客车整车生产主要以公司及控股子公司江淮客车为主，设计产能为10000台，报告期内，公司产量为3262台，产能利用率为33%。
　　同比变化30%以上的原因说明
　　行业总体销售规模持续下滑等因素影响，公司产销规模同比下降。
　　零部件配套体系建设情况
　　公司零部件板块主要产品包括电机、车身骨架等零部件。
　　（1）电机
　　公司重视新能源行业核心零部件的技术发展，自主设计和制造适合新能源客车用的永磁同步电机产品，经历了永磁同步电机四代产品的迭代开发，产品在高效化、轻量化方面不断提升，其综合性能在业界具备一定的竞争优势。其中，直驱电机产品按额定功率段可分为 50kW、60kW、80kW、100kW、120kW等系列，峰值扭矩段覆盖1,000Nm~2800Nm，批量应用于6-12米纯电动公交和通勤车型。同时公司积极开发适合匹配4.5t轻卡车型的60kW高速单减电机，并拓展至4.5t及以下的物流车型。公司拥有永磁电机生产基地，具备自动插磁钢、注塑机等多台高端制造设备，年产规模可达到3000台以上；此外，公司具备奥地利进口AVL动力测试台架、对托耐久台架等高精度检测设备以及相关产品的性能测试能力。
　　（2）其他零部件
　　公司其他零部件业务主要涵盖全承载客车车身骨架、重卡平衡轴总成、翻转机构总成（轻、中、重卡）、轻卡货厢等，由子公司安凯金达研发和生产。该板块业务主要为各类商用车主机企业提供客车底架制作、平衡轴总成以及翻转机构总成产品和服务。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　公司引进德国凯斯鲍尔技术，进行技术合作，经过消化吸收再创新，形成自主掌握的客车全承载，底盘全桁架核心技术，并获得国家发明专利。
　　公司是国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业，具有新能源客车研发及生产优势。现已形成集10-12米纯电动公交客车，12米纯电动旅游和通勤客车、12米增程式电动公交客车、10-12米油电混合动力城市客车于一体的产品平台。
　　公司拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，拥有雄厚而专业的研发实力。
　　公司拥有现代化的生产车间和科学合理的U型生产线，先进的TPS生产管理体系，以及高效高精度的生产设备，保障了公司产品品质。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2022年，公司销售各类客车3,072台，同比下降19.85%；全年实现营业收入14.88亿元，同比下降16.44%。全年归母净利润亏损2.40亿元。

　　五、公司未来发展的展望
　　一、2023年经营方针
　　提质提效，改良客户感知；增量增收，改良经营绩效；
　　创新创成，深化转型升级；向心向上，深化系统进步。
　　二、2023年经营目标
　　2023年计划实现整车销量4150台，销售收入18.79亿元。
　　三、可能面对的风险
　　（1）宏观经济周期性波动的风险
　　汽车行业的生产和销售与宏观经济变化密切相关。受国际贸易格局、外汇市场和资本市场等综合影响，当前国内外的宏观环境都存在着一定的变数和风险，使公司产品的国内外销售存在一定的不确定因素。如果出现国内宏观经济处于下降阶段且持续恶化，进而影响市场需求，公司经营将面临经济周期波动带来的风险。
　　（2）产业政策调整的风险
　　汽车行业已成为我国国民经济中的支柱产业且影响力不断提升。在国家双循环经济政策和鼓励消费的背景下，汽车行业在未来较长时期内仍将属于产业政策鼓励的行业。商用车行业与公路运输、环保、能源、安全等领域存在紧密联系，随着国家政治、经济及社会形势的变化，国家及地方可能会对相关领域和汽车消费的具体政策做出一些适当的调整或者出台新的政策，从而对汽车企业的生产经营带来不利影响。
　　（3）市场竞争加剧的风险
　　汽车行业属于充分竞争行业，随着近年来汽车产业扩大对外开放以及新能源汽车市场的快速发展，市场竞争日趋激烈。我国客车生产厂商众多，市场化程度较高，随着产业技术的持续发展和推广应用，传统汽车及新能源汽车也正面临着各类新技术革新的挑战，客车生产厂商之间在产品性能、质量、服务和产业链一体化发展等各方面进行全方位的竞争。因此，若未来公司无法及时跟进并适应市场需求的变化，市场竞争的加剧将会对公司发展产生一定的影响。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司是专业生产全系列客车和汽车零部件的上市公司，产品覆盖各类公路客车、旅游客车、团体客车、景观车、公交客车、新能源商用车等。公司采用全承载和半承载两条技术路线，全承载技术主要用于大型客车和新能源客车，半承载技术主要用于中轻型客车。
　　报告期内公司主要经营模式：
　　采购模式
　　公司及各下属公司主要采购的内容一般包括客车生产制造所需的原材料、外购零部件及各类辅材类物料等。公司设有采购部门，牵头组织采购活动，公司采购系统制定了严格的管理流程，构建了标准的采购管理流程模式，所有采购内容都受到严格监控。公司十分重视与供应厂商建立长期的良好合作关系，与部分供应厂商建立战略合作伙伴关系，从而有利于确保这些供应厂商以合理的价格长期稳定地供应汽车零部件及原材料。
　　生产模式
　　公司设有生产管理部门，管理生产过程。公司主要产品为客车整车及汽车零部件，整体上采取以销定产、订单拉动的生产模式。公司生产部门统筹策划生产组织，科学、均衡、精益的组织生产，根据需求计划的产品结构及时调整生产线产品布局，精益配置各生产线产品、产能，遵循前紧后松、同类合并的原则，编排生产计划，最大可能的实行集中、批量排产，追求交付、质量、成本综合效益的最大化，同时满足小品种、多样化的生产需求。
　　销售模式
　　公司产品销售主要采用“直销+经销”双轮驱动的营销模式，以优良产品品质和“敬客经营”理念来满足不同客户的需求，当前直销占主导地位。

　　二、核心竞争力分析
公司引进德国凯斯鲍尔技术，进行技术合作，经过消化吸收再创新，形成自主掌握的客车全承载，底盘全桁架核心技术，并获得国家发明专利。
公司是国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业，具有新能源客车研发及生产优势。现已形成集10-12米纯电动公交客车，12米纯电动旅游和通勤客车、12米增程式电动公交客车、10-12米油电混合动力城市客车于一体的产品平台。
公司拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，拥有雄厚而专业的研发实力。
公司拥有现代化的生产车间和科学合理的U型生产线，先进的TPS生产管理体系，以及高效高精度的生产设备，保障了公司产品品质。

　　三、公司面临的风险和应对措施
1、产业政策风险
随着国家政治、经济及社会形势的变化，国家可能不断微调具体政策以及出台新的产业政策，将可能会直接影响到汽车行业的发展；随着汽车产业涉及的能源、环保、安全、交通拥堵等问题日益严重，国家及地方可能会对产业政策和汽车消费政策做出一些适当的调整，从而对汽车企业带来影响。
2、新能源补贴政策调整带来的风险
随着新能源补贴退坡，新能源客车市场需求可能存在下滑风险。
3、市场竞争加剧的风险
近年来，我国国民收入增长速度持续保持在较高的水平，导致对汽车消费需求不断提高。受此因素刺激，国内汽车生产厂家纷纷扩大生产规模，投资规模的上升导致汽车市场产量迅速增加。各汽车生产厂家为扩大市场份额，获取有利的竞争地位，积极加大投入，在产品、价格、营销、质量、成本等方面进行了全方位竞争，因而公司面临市场竞争加剧的风险。 收起▲

　　一、报告期内公司所处的行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　2021年，宏观经济下行压力较大，新冠疫情点状突发已成常态化，对客车行业构成叠加影响。高铁及民航客运量分别达到26.1亿人和4.6亿人，分别增长18.57%和10%，公路客运量预计将下降超过25%。从总量来看，2021年，行业6米以上客车累计销量为9.71万辆，较2020年下降7.83%，而2020年与2019年相比，下降26.64%，行业客车销量呈持续下滑趋势。
　　报告期内，公司累计销售各类客车3,833辆，较2020年下降31.61%，2020年与2019年相比，公司销量同比下降1.53%，近三年公司销量降幅与行业降幅趋势一致。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求公司是专业生产全系列客车和汽车零部件的上市公司，产品覆盖各类公路客车、旅游客车、团体客车、景观车、公交客车、新能源商用车等。公司采用全承载和半承载两条技术路线，全承载技术主要用于大型客车和新能源客车，半承载技术主要用于中轻型客车。
　　报告期内公司主要经营模式：
　　采购模式
　　公司及各下属公司主要采购的内容一般包括客车生产制造所需的原材料、外购零部件及各类辅材类物料等。公司设有采购部门，牵头组织采购活动，公司采购系统制定了严格的管理流程，构建了标准的采购管理流程模式，所有采购内容都受到严格监控。公司十分重视与供应厂商建立长期的良好合作关系，与部分供应厂商建立战略合作伙伴关系，从而有利于确保这些供应厂商以合理的价格长期稳定地供应汽车零部件及原材料。
　　生产模式
　　公司设有生产管理部门，管理生产过程。公司主要产品为客车整车及汽车零部件，整体上采取以销定产、订单拉动的生产模式。公司生产部门统筹策划生产组织，科学、均衡、精益的组织生产，根据需求计划的产品结构及时调整生产线产品布局，精益配置各生产线产品、产能，遵循前紧后松、同类合并的原则，编排生产计划，最大可能的实行集中、批量排产，追求交付、质量、成本综合效益的最大化，同时满足小品种、多样化的生产需求。
　　销售模式
　　公司产品销售主要采用“直销+经销”双轮驱动的营销模式，以优良产品品质和“敬客经营”理念来满足不同客户的需求，当前直销占主导地位。
　　报告期内公司产能状况：
　　公司客车整车生产主要以公司及控股子公司江淮客车为主，设计产能为10000台，报告期内，公司产量为3782台，产能利用率为38%。
　　同比变化30%以上的原因说明
　　行业总体销售规模持续下滑，加之疫情影响，公司产销规模同比下降。
　　新能源汽车补贴收入情况
　　2021年，公司新能源客车客车实现销量2079台，同比下降32.08%，实现新能源客车销售收入10.68亿元。
　　2021年12月31日，四部委《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确2021年新能源汽车推广应用补助政策.政策中主要强调健全新能源汽车安全监管体系，加大审核力度，做好以前年度推广车辆的清算收尾工作。
　　2022年对电池技术要求不变，补贴标准分公共领域和非公共领域分别在2021年基础上退坡20%、30%。申报要求延续申请补助资金的新能源乘用车、商用车企业（以独立法人企业为单位），申报清算车辆数量应分别不低于10000辆、1000辆。加强审核方面，要求生产企业注册所在地新能源汽车推广应用牵头部门及其他三部门应切实落实申报 材料审核责任，共同组织对企业上报材料开展审查核实，经财政部当地监管局对地方资金申请信息逐级公示情况、企业申报数量门槛符合性进行认定后，再将申报材料报送报送时需详细说明省级审核情况，包括人员投入、总体工作时间、文件审核情况、地方监管平台审核情况、实地核查情况、公示时间、公示链接、各环节剔除的不符合审核要 求车辆及具体原因等。
　　国家“十四五”规划，新能源等将成为地方经济发展的一大着力点，对我国来说，大力发展新能源、推进能源革命、构建绿色低碳的能源体系，是我国新时代能源发展的重要突破点，2019年以来，国家开始逐步调整新能源相关政策和管理机制，包括试点平价上网项目、进一步下调新能源固定上网电价、明确补贴退坡时间节点、修订补助资金及项目管理办法等，同时现货市场建设不断加快，新能源发展步入后补贴时代，我国新能源是我国能源转型发展的重要力量，未来还将持续快速发展。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　公司引进德国凯斯鲍尔技术，进行技术合作，经过消化吸收再创新，形成自主掌握的客车全承载，底盘全桁架核心技术，并获得国家发明专利。
　　公司是国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业，具有新能源客车研发及生产优势。现已形成集10-12米纯电动公交客车，12米纯电动旅游和通勤客车、12米增程式电动公交客车、10-12米油电混合动力城市客车于一体的产品平台。公司拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，拥有雄厚而专业的研发实力。
　　公司拥有现代化的生产车间和科学合理的U型生产线，先进的TPS生产管理体系，以及高效高精度的生产设备，保障了公司产品品质。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2021年，公司实现客车销量3,833台，同比下降31.61%；6米以上客车市场占有率3.14%，位居行业第8位；全年实现营业收入17.80亿元，同比下降45.38%。全年归母净利润亏损2.64亿元。

　　五、公司未来发展的展望
　　一、2022年经营方针
　　提质提效，改良客户感知；降本降耗，改变成本劣势；
　　增量增收，坚定盈利取向；向心向上，坚定转型升级。
　　二、2022年经营目标
　　力争实现销量6000台，实现销售收入24亿元，改善经营质量、确保实现盈利。
　　三、可能面对的风险
　　1、产业政策风险
　　随着国家政治、经济及社会形势的变化，国家可能不断微调具体政策以及出台新的产业政策，将可能会直接影响到汽车行业的发展；随着汽车产业涉及的能源、环保、安全、交通拥堵等问题日益严重，国家及地方可能会对产业政策和汽车消费政策做出一些适当的调整，从而对汽车企业带来影响。
　　2、新能源补贴政策调整带来的风险
　　随着新能源补贴退坡，新能源客车市场需求可能存在下滑风险。
　　3、市场竞争加剧的风险
　　近年来，我国国民收入增长速度持续保持在较高的水平，导致对汽车消费需求不断提高。受此因素刺激，国内汽车生产厂家纷纷扩大生产规模，投资规模的上升导致汽车市场产量迅速增加。各汽车生产厂家为扩大市场份额，获取有利的竞争地位，积极加大投入，在产品、价格、营销、质量、成本等方面进行了全方位竞争，因而公司面临市场竞争加剧的风险。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司是专业生产全系列客车和汽车零部件的上市公司，产品覆盖各类公路客车、旅游客车、团体客车、景观车、公交客车、新能源商用车等。公司采用全承载和半承载两条技术路线，全承载技术主要用于大型客车和新能源客车，半承载技术主要用于中轻型客车。
　　公司坚持“直销+经销”双轮驱动的营销模式，目前直销占主导地位，凭借优良的产品品质和“敬客经营”理念满足不同客户的需求。

　　二、核心竞争力分析
公司引进德国凯斯鲍尔技术，进行技术合作，经过消化吸收再创新，形成自主掌握的客车全承载，底盘全桁架核心技术，并获得国家发明专利。
公司是国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业，具有新能源客车研发及生产优势。现已形成集10-12米纯电动公交客车，12米纯电动旅游和通勤客车、12米增程式电动公交客车、10-12米油电混合动力城市客车于一体的产品平台。公司拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，拥有雄厚而专业的研发实力。
公司拥有现代化的生产车间和科学合理的U型生产线，先进的TPS生产管理体系，以及高效高精度的生产设备，保障了公司产品品质。

　　三、公司面临的风险和应对措施
（1）经济周期波动的风险
汽车行业生产和销售与宏观经济发展密切相关，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业迅速发展，汽车消费活跃；反之，当宏观经济处于下降阶段时，国民经济对汽车的总体需求会下降，从而影响公司的产品销售。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能与国内外经济环境及经济周期相适应，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。
（2）汽车相关产业政策调整的风险
公司所属的汽车产业是国民经济的支柱产业，在国家刺激内需和鼓励消费的背景下，汽车行业在未来较长时期内将属于消费政策和产业政策鼓励的行业。但随着国家政治、经济及社会形势的变化，国家可能不断微调具体政策以及出台新的产业政策，将可能会直接影响到汽车行业的发展。
（3）市场竞争加剧风险
受到国家宏观经济持续较快增长以及国家对汽车产业政策的支持，我国汽车产业经历了快速发展。国内汽车生产厂家纷纷扩大生产规模，投资规模的上升导致汽车市场产量迅速增加。各汽车生产厂家为扩大市场份额，获取有利的竞争地位，积极加大投入，在产品、价格、营销、质量、成本等方面进行了全方位竞争。尤其在传统客车销售领域，在国家高铁动车网线建设保持高位以及私家车保有量持续加大的背景下，公路客运客流量流失状况不容乐观，虽然公司生产规模在国内客车细分行业中处于前列，但也面临着国内外同类汽车制造厂商的激烈竞争，因而公司可能面临市场竞争加剧的风险。 收起▲

　　一、概述
　　2020年，面对客车行业连续五年负增长，突如其来的新冠疫情严重冲击，外部环境错综复杂，经营压力空前巨大，公司上下保持战略定力，坚持底线思维，扎实推进促变革、控风险、抢市场、抓效益各项任务，经营质量持续向好。
　　2020年，公司实现客车销量5,605台，同比下降1.5%；6米以上客车市场占有率4.6%，同比上升1.3个百分点，位居行业第8位；全年实现营业收入325,990.57万元，同比下降3.44%，归属于母公司净利润9,958.24万元，同比增长196.19%。
　　1、采购模式
　　公司及各下属公司主要采购的内容一般包括客车生产制造所需的原材料、外购零部件及各类辅材类物料等。公司设有采购部门，牵头组织采购活动，公司采购系统制定了严格的管理流程，构建了标准的采购管理流程模式，所有采购内容都受到严格监控。公司十分重视与供应厂商建立长期的良好合作关系，与部分供应厂商建立战略合作伙伴关系，从而有利于确保这些供应厂商以合理的价格长期稳定地供应汽车零部件及原材料。
　　2、生产模式
　　公司设有生产管理部门，管理生产过程。公司主要产品为客车整车及汽车零部件，整体上采取以销定产、订单拉动的生产模式。公司生产部门统筹策划生产组织，科学、均衡、精益的组织生产，根据需求计划的产品结构及时调整生产线产品布局，精益配置各生产线产品、产能，遵循前紧后松、同类合并的原则，编排生产计划，最大可能的实行集中、批量排产，追求交付、质量、成本综合效益的最大化，同时满足小品种、多样化的生产需求。
　　3、销售模式
　　公司产品销售主要采用“直销+经销”双轮驱动的营销模式，以优良产品品质和“敬客经营”理念来满足不同客户的需求，当前直销占主导地位。
　　2020年4月23日，四部委发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确2020-2022年新能源汽车推广应用补助政策。补贴政策中适当优化了技术指标，对非快充类纯电动客车单位载质量能量消耗量（Ekg）要求不高于0.18Wh/km-kg；延长补贴期限，平缓补贴退坡力度和节奏，为加快公共交通等领域汽车电动化，城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，2020年补贴标准不退坡，2021-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%。原则上每年补贴规模上限约200万辆；完善清算制度，提高补贴精度，从2020年起，新能源乘用车、商用车企业单次申报清算车辆数量应分别达到10000辆、1000辆；补贴政策结束后，对未达到清算车辆数量要求的企业，将安排最终清算；加强燃料电池汽车示范应用，将当前对燃料电池汽车的购置补贴，调整为选择有基础、有积极性、有特色的城市或区域，重点围绕关键零部件的技术攻关和产业化应用开展示范，中央财政将采取“以奖代补”方式对示范城市给予奖励；加强落实地方监管，地方新能源汽车推广牵头部门应会同其他相关部门强化管理，要把补贴核查结果同步公示，接受社会监督，对未按要求审核公示的上报资料不予受理。切实发挥信息化监管作用；完善配套政策措施，推广新能源汽车发展，根据资源优势、产业基础等条件合理制定新能源汽车产业发展规划，强化规划的严肃性，确保规划落实。加大新能源汽车政府采购力度，机要通信等公务用车除特殊地理环境等因素外原则上采购新能源汽车，优先采购提供新能源汽车的租赁服务。推动落实新能源汽车免限购、免限行、路权等支持政策，加大柴油货车治理力度，提高新能源汽车使用优势。
　　公司新能源产品符合现有补贴政策要求，公司将持续关注补贴政策变化，做好积极应对，推动新能源汽车发展。
　　二、主营业务分析
　　1、概述
　　2020年公司主要开展了以下工作：
　　一、疫情防控取得显著成效。
　　加强组织领导。结合公司实际和防疫动态，成立疫情防控工作领导小组及下设工作机构成员，坚持员工至上，研究制定疫情防控方案，切实抓好落实，为打赢疫情防控攻坚战提供组织保证。
　　落实落细防疫措施。强化防疫物资应急保障；严格日常健康监测；开展交通班车、电梯、餐厅等重点公共区域日常消杀；加强风险地区行销、售后人员健康管理；引导全员参与防疫。
　　维持生产经营秩序。建立疫情防控跨部门联动机制，压实各级责任，保持严防态势，强化生产组织与管理协同，公司未出现一例确诊或疑似病例，夺取疫情防控与生产经营双胜利。
　　二、经营质量实现稳健提升。
　　坚持效益优先，贯彻底线思维，深化降本降耗，全力打好盈利攻坚战。
　　强化多渠道开源。全力争取高质量、有效益订单，新能源客车实现销量3,061台，占比65%，贡献了收入和利润；积极申报省科技创新、市新能源汽车奖补等项目和政策。
　　深化全面预算管理。严格按照年度预算和底线经营预算指标管控费用，以资金、费用为抓手双管齐下,以收入完成进度管控“三非”费用开支进度。
　　催收清欠、优化资产股权取得实质进展。紧盯回款目标，多手段举措催收。完成安凯车桥股权转让和客车三厂土地收储。
　　三、技术研发站上新起点。
　　产品力提升进展积极。全年新产品开发计划共7项，到期计划完成率100%，其中国六宝斯通项目完成试验验证，13.7米A9项目完成样车试制。快速跟进国内市场需求，完成35个新产品、212个扩展产品的公告、环保和达标等认证工作。完成沙特G9、K8、6700K和6118等车型GCC海湾认证，确保产品及时走向国际市场。
　　新能源客车关键部件及技术成果持续突破。加快完成新能源公交车能耗、续驶里程、舒适性全面升级，参加2020EB-PAC全国新能源公交车性能评价赛，揽获全能奖、续驶优胜奖等五项大奖。电机产品覆盖更全面，自主研发与验证智能辅助驾驶系统，迭代开发整车控制系统。
　　科技创新积极作为。全年获得授权专利133项，其中发明专利12项。参与制定国家和行业标准10项。“高性能纯电动公交车平台产品开发及关键技术研究项目”获批安徽省新能源汽车产业集聚发展基地项目；“高性能智能网联化E9纯电动城市客车关键技术研究及平台产品开发研发项目”获批合肥市蓝天保卫战研发创新项目。
　　四、营销力提升收获新进展。
　　全力争取高质量、有效益订单。国内市场新能源客车实现销量3061台，为公司贡献了收入和利润。国际市场积极抢抓“一带一路”政策机遇，深化精准营销，实现沙特800台等批量订单，在沙特等战略市场地位得到进一步巩固。
　　强化营销领域风险管控。围绕新能源客车“两万公里达标”工作，公司成立专项小组，联动推进国补申报和资金回笼。创新营销模式，应用数字化营销成效初显。制定“2020年安凯客车数字营销方案”，建立并维护好安凯整车商城，打造线上营销阵地，积极搜索意向信息，寻找潜在销售机会。
　　持续完善售后服务网络。国内市场着力服务站优化分布，提升综合服务能力，2020年新建服务站38家、升级12家、降级23家、淘汰153家；新发展3家配件经销商，现有21家。国际市场依托集团公司海外服务网络，进一步完善公司服务网络。
　　五、产品质量表现进步明显。
　　市场质量表现进一步向好。狠抓市场质量问题改进，形成160项改进计划，计划完成率100%。2020年市场90天百台故障频次25.15，同比下降27.35%、3-15月百台故障频次89.02，同比下降22.03%。
　　质量体系规范运行。法规一致性符合率100%。顺利通过军品装备承制单位监督检查、3C强制性工厂检查、ISO9001监督审核、IATF16949质量管理体系首次换证等外部审核认证，体系保障能力持续提升。
　　六、精益制造迈出坚实步伐。
　　生产组织能力得到提升。聚焦“保交期”，有效应对疫情影响，统筹调度，科学排产，全年完成5472台整车入库任务。实施专业厂内涵改造，实现双线生产，进一步提升产能。
　　物料保障能力持续强化。常规车型通用物料的安全供应得到有力保障，全年修订了两次期量标准。采购管理进一步规范，非生产性物资采购集中管理落实到位；供应链结构持续优化，引入8家行业主流供应商。
　　专业厂制造能力取得进步。稳步推进K8、F7车型转产与专业厂两个涂装车间整合，产能布局进一步优化。客车一厂总装车间获中国质量协会认定“全国三星级现场”、涂装车间获合肥市经信局认定“五星级现场”。
　　EHS管理工作扎实推进。EHS形势总体平稳，千人负伤率0.606。全年开展了“安康杯”活动、交通安全月、消防安全月等专项EHS工作，EHS隐患整改计划到期完成率100%，创造了更加安全稳定的发展环境。
　　七、深化管理提升取得实效。
　　全面推进内控及风险管理体系常态化、规范化运行。公司风险库进一步完善，形成主动自查、主动整改的动态改进机制，制订《防范化解重大风险工作方案》，聚焦经营难点识别出专项领域风险，形成推进计划专项督导，风险均得到有效规避。内控、风险管理体系运行融入了业务流程，合规意识得到强化。
　　持续推进规范化管理。创新性开展制度会议评审，清理制度7个，修订制度111个，117条整改计划全部完成，制度的适宜性和有效性得到提升。组织制度穿越检查，发现35项问题并已整改到位。针对性开展制度宣传月活动，强化了员工知规守规意识。完成11次公司内部管理诊断分析。管理运行体系有效性、适应性、符合性进一步提升。整合优化KPI体系与计划管理体系，经营协同和团队活力得到强化。
　　加快推进信息化建设。积极推动数字化赋能营销，成功实施营销系统二期项目，实现了产品快速报价、资信风控前移、客户管理优化、下单效率显著提升、移动商务便捷。实施新车下线检测信息上传平台项目、400呼叫中心云化项目，顺利通过国家网络安全等级保护测评。以信息化手段强化营销管理、生产经营的支持，提高了工作效率、规避了风险。公司荣获安徽省服务型制造示范企业称号。
　　八、党建引领作用有效发挥。
　　党建重点工作项目有序推进。全面推进基层党组织标准化建设工作，全年开展6次党建工作督导，基层党组织标准化建设展现较高水平；成立各级党组织“不忘初心、牢记使命”主题教育读书班，持续深化主题教育；党建与生产经营深度融合，24个“一支部一品牌”和26个“一支部项目”扎实推进，计划完成率达到99%。
　　安凯大家园建设卓有成效。围绕“强化领导示范、强化进取氛围、强化员工感知和共建安凯大家园”制定31条专项计划，到期计划完成率100%。聚焦“塑造党建品牌、‘五特色’、‘四专项’、‘两平台’”四个方面策划了“党建引领聚能量、齐抓共建提士气”方案，全年完成32项计划，共建美好安凯大家园迎来新气象。2020年员工满意度和敬业度同比均有提升，公司荣获“安徽省和谐劳动关系企业”称号。
　　有特色的培训和人才培养展现新面貌。创新培训举措，丰富培训形式，全年开展了“6+4”干部大讲堂、中层干部专项培训班、“质量工作坊”班组长专项培训班等。强化关键人才培养，开展了“1+2”技能人才培养与技术学科带头人、金牌营销员、星级服务员、专业带头人等各系统关键人才培养，2020年关键人才流失率同比降低15.7%。干部“支持营销、走进市场”专题活动收获积极成效。

　　二、核心竞争力分析
　　公司引进德国凯斯鲍尔技术，进行技术合作，经过消化吸收再创新，形成自主掌握的客车全承载，底盘全桁架核心技术，并获得国家发明专利。
　　公司是国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业，具有新能源客车研发及生产优势。现已形成集10-12米纯电动公交客车，12米纯电动旅游和通勤客车、12米增程式电动公交客车、10-12米油电混合动力城市客车于一体的产品平台。
　　公司拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，拥有雄厚而专业的研发实力。
　　公司拥有现代化的生产车间和科学合理的U型生产线，先进的TPS生产管理体系，以及高效高精度的生产设备，保障了公司产品品质。

　　三、公司未来发展的展望
　　一、公司发展战略
　　坚持以效益为中心，强化盈利取向，努力实现有利润和品牌增值的销售，强力推进催收清欠，有效防范化解风险，力争在营销创新、精品制造、品质提升、成本改良等方面有积极呈现。
　　二、经营计划
　　客车业务：实现销量6000台，实现销售收入27.7亿元。实现利润总额500万元。
　　三、可能面对的风险
　　1、产业政策风险
　　随着国家政治、经济及社会形势的变化，国家可能不断微调具体政策以及出台新的产业政策，将可能会直接影响到汽车行业的发展；随着汽车产业涉及的能源、环保、安全、交通拥堵等问题日益严重，国家及地方可能会对产业政策和汽车消费政策做出一些适当的调整，从而对汽车企业带来影响。
　　2、新能源补贴政策调整带来的风险
　　随着新能源补贴退坡，新能源客车市场需求可能存在下滑风险。
　　3、市场竞争加剧的风险
　　近年来，我国国民收入增长速度持续保持在较高的水平，导致对汽车消费需求不断提高。受此因素刺激，国内汽车生产厂家纷纷扩大生产规模，投资规模的上升导致汽车市场产量迅速增加。各汽车生产厂家为扩大市场份额，获取有利的竞争地位，积极加大投入，在产品、价格、营销、质量、成本等方面进行了全方位竞争，因而公司面临市场竞争加剧的风险。 收起▲

　　一、概述
　　2020年上半年，在新冠肺炎疫情影响下，市场艰难恢复，行业客车累计销量42399台（6米以上），同比下降32.41%，其中新能源客车销量19381台，同比下降34.47%。上半年，公司实现客车销量2043台，同比下降32.1%；6米以上客车市场占有率4.5%，位居行业第8位。

　　二、公司面临的风险和应对措施
（1）经济周期波动的风险
汽车行业生产和销售与宏观经济发展密切相关，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业迅速发展，汽车消费活跃；反之，当宏观经济处于下降阶段时，国民经济对汽车的总体需求会下降，从而影响公司的产品销售。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能与国内外经济环境及经济周期相适应，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。
（2）汽车相关产业政策调整的风险
公司所属的汽车产业是国民经济的支柱产业，在国家刺激内需和鼓励消费的背景下，汽车行业在未来较长时期内将属于消费政策和产业政策鼓励的行业。但随着国家政治、经济及社会形势的变化，国家可能不断微调具体政策以及出台新的产业政策，将可能会直接影响到汽车行业的发展。
（3）市场竞争加剧风险
受到国家宏观经济持续较快增长以及国家对汽车产业政策的支持，我国汽车产业经历了快速发展。国内汽车生产厂家纷纷扩大生产规模，投资规模的上升导致汽车市场产量迅速增加。各汽车生产厂家为扩大市场份额，获取有利的竞争地位，积极加大投入，在产品、价格、营销、质量、成本等方面进行了全方位竞争。尤其在传统客车销售领域，在国家高铁动车网线建设保持高位以及私家车保有量持续加大的背景下，公路客运客流量流失状况不容乐观，虽然公司生产规模在国内客车细分行业中处于前列，但也面临着国内外同类汽车制造厂商的激烈竞争，因而公司可能面临市场竞争加剧的风险。

　　三、核心竞争力分析
公司引进德国凯斯鲍尔技术，进行技术合作，经过消化吸收再创新，形成自主掌握的客车全承载，底盘全桁架核心技术，并获得国家发明专利。
公司是国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业，具有新能源客车研发及生产优势。现已形成集10-12米纯电动公交客车，12米纯电动旅游和通勤客车、12米增程式电动公交客车、10-12米油电混合动力城市客车于一体的产品平台。
公司拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，拥有雄厚而专业的研发实力。
公司拥有现代化的生产车间和科学合理的U型生产线，先进的TPS生产管理体系，以及高效高精度的生产设备，保障了公司产品品质。 收起▲