长动退（000835）

　　一、经营情况回顾
　　（一）业务概要
　　商业模式
　　公司主营业务为动漫游戏及其相关业务与互联网数据服务、数字营销业务。公司着眼于搭建涉及动漫、游戏、衍生品市场及主题乐园等全产业链的经营理念，致力于通过多元化、多渠道的发展，将动漫影视IP、游戏IP充分融合互通，紧密跟踪动漫影视产品、游戏产品的市场发布动态，将一些市场反应较好的产品迅速衍生品化，实现公司以IP为导向的动漫形象和动漫游戏作品的收益最大化，再辅以现实主题乐园同网络虚拟世界进行线上线下的互通，给消费者提供全产业链的完整娱乐消费服务。
　　报告期内，因受宏观环境、资金短缺、人才流失等多重因素影响，公司业务开展均基本处于停滞状态。公司后续将根据《“十四五”数字经济发展规划》、公司关于《未来五年战略发展规划纲要（2021-2025）》的指引，努力重启并优化动漫、游戏及相关业务，持续发展互联网数据服务及数字营销业务并尽快形成稳定业务模式，促使公司尽快恢复并增强持续经营能力，实现绿色、持续、高质量发展战略目标。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。 收起▲

　　一、报告期内公司所处的行业情况
　　近年来，随着移动互联网、5G技术的兴起和快速发展极大地推动了经济领域内信息化、网络化发展进程，新业态、新模式、新场景不断涌现，移动互联网及5G技术逐渐渗透进入绝大多数传统产业并改变了众多行业的商业生态，同时也带动了整个互联网经济的发展。
　　动漫、游戏等文化产业以及互联网数据服务、数字营销业务作为整个互联网经济产业中非常重要的分支，受益于整个互联网产业的规模壮大，行业发展呈现出快速增长的态势；同时，随着信息化程度提升，行业竞争加剧。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司为控股型企业，致力于通过多元化、多渠道的发展，实现公司以IP为导向的动漫形象和动漫游戏作品的收益最大化。力争通过文化产业与互联网数据服务产业协同发展和创新融合，实现公司绿色、持续、高质量发展战略目标，为股东和社会创造经济价值和文化价值。主营业务为动漫游戏及其相关业务与互联网数据服务、数字营销业务。报告期内，公司重要的子、孙公司分别是：1、北京新娱兄弟网络科技有限公司；2、杭州宣诚科技有限公司；3、诸暨美人鱼动漫有限公司；4、湖南宏梦卡通传播有限公司；5、杭州东方国龙影视动画有限公司；6、上海天芮经贸有限公司；7、滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司；8、厦门启趣动游网络科技有限公司。各公司的经营业务如下：
　　1、北京新娱兄弟网络科技有限公司，主要从事网页游戏以及移动客户端游戏的研发、运营。因受宏观环境、资金短缺、人员流失等因素影响，目前业务连年处于停滞状态。
　　2、杭州宣诚科技有限公司，着手通过H5技术，打造三端互通的娱乐产品。尝曾自主开发完成《王者捕鱼》《临海三打一》两款游戏，其中《临海三打一》进行了跨平台开发，包含了IOS、Android系统和PC客户端。因受资金短缺、人员流失等因素影响，目前业务亦处于停滞状态。
　　3、诸暨美人鱼动漫有限公司，主要从事原创动漫设计、动画制作与发行，开发运营的项目包括《天狼星》系列、《美人鱼》系列等，涵盖科幻、传统、古典等多种题材的系列作品。于本报告期内，未贡献营业收入。
　　4、湖南宏梦卡通传播有限公司是提供动漫领域“内容创意—节目制作—产业开发”全套解决方案的文化创意企业，以原创和动漫精品节目制作为先导，一度成为中国原创动画节目产量最高、获奖最多、播出规模最大的动画企业。于本报告期内，未实现营业收入。于本报告期内，未贡献营业收入。
　　5、杭州东方国龙影视动画有限公司，主要从事动漫影视制作与发行、动漫形象授权、动漫衍生品开发与运营等业务。已成功制作并推出了《金丝猴神游属相王国》、《球嘎子》、《兔儿爷008》、《红豆伢》和长篇动画《杰米熊之神奇魔术》、《杰米熊之魔幻马戏团》、《杰米熊之甜心集结号》、《杰米熊之魔瓶大冒险》等多部优秀动画片。于本报告期内，未贡献营业收入。
　　6、上海天芮经贸有限公司，主要从事动漫玩具的经营和销售业务，本报告期内业务亦基本处于停滞状态，于2022年1月被人民法院指定破产清算管理人。
　　7、滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司（以下简称“滁州创意园”），定位于动漫游乐园、动漫体验园、教育培训基地，作为实体的动漫游戏基地，创意园建设有一街（中华千年大道）、二城（动漫城、网游城）、三园（世界文化遗产博览园、龙盘寺佛文化博览园、文创旅游产业园）六大主功能区，其中主打的动漫城、网游城将虚拟的动漫形象和游戏人物实体化，打造线上娱乐+线下体验的生态链条，多方位的满足人们的精神文化需求和创意文化旅游需求。公司一期中华千年大道项目包括唐代建筑、明清建筑、民国建筑等。二期中华千年大道项目包括民国建筑、近现代革命题材建筑、少数民族建筑、标志性建筑等，已逐步落成，初具规模。三期工程中小白楼首批12栋主体建筑全部建设完工，其余项目尚处于规划中。报告期内，滁州创意园经营经营基本停滞，存在委托经营纠纷、地方政府与清风公司合同纠纷等诉讼事项；被行政主管部门通知一期、二期工程项目系违章建筑，要求停止该项目工程的使用；此外，地方政府向滁州创意园作出了《收回闲置土地决定书》（滁自然资（闲置）收字[2021]2 号）。
　　8、厦门启趣动游网络科技有限公司，本报告期内主要从事互联网数据营销服务等业务，实现营业收入约为100余万元。鉴于相关业务于本会计年度尚未形成稳定业务模式，根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 12 号——营业收入扣除相关事项》的相关规定，上述营业收入应作为营业收入的扣除项。
　　公司致力于通过构建各类型IP原始创意——动漫影视、游戏产品发布——优质动漫影视或游戏的衍生产品销售——线下实地体验等整个娱乐产业链。
　　报告期内，因受宏观环境、资金短缺、人才流失等多重因素影响，公司业务开展均基本处于停滞状态。公司后续将根据《未来五年战略发展规划纲要（2021-2025）》的指引，努力重启并优化动漫、游戏及相关业务，持续发展互联网数据服务及数字营销业务并尽快形成稳定业务模式，促使公司尽快恢复并增强持续经营能力，实现绿色、持续、高质量发展战略目标。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司正努力通过多种务实举措努力重构和提升核心竞争力，具体如下：
　　1、全产业链布局所形成的协同效益。公司通过并购等资本市场运作的方式不断增强自身产业链的完整性和企业的竞争力，产业链的延伸改变了传统动漫企业的盈利模式，使企业可以结合市场消费者需求的变化对现有产品服务进行创新升级，提升了企业的盈利性和可持续发展能力。公司从一开始就确立了搭建涉及动漫、游戏、衍生品市场及实景体验等全产业链的经营理念。通过资产重组运作，已经基本打通了从IP原始创意——动漫影视、游戏产品发布——优质动漫影视或游戏的衍生产品销售——线下实地体验等整个娱乐产业链，后续通过充分挖潜、不断磨合将形成较为明显的协同效益。
　　2、丰富的行业经验积累。公司对动漫、游戏、玩具行业发展趋势、用户需求偏好有着较深的积累和精准的理解。比如：东方国龙曾获得国家广电总局优秀动画片奖、浙江省广播电视动画奖、浙江省影视动画奖、国家文化部原创手机动漫扶持奖、国际动漫节“美猴奖”最佳动画形象奖等多项荣誉；新娱兄弟旗下拥有的51wan是中国第一个网页游戏运营平台，成立以来获得多个行业知名奖项。包括“中国游戏产业年会”中国游戏企业新锐奖、海外拓展奖、网博会十大最受欢迎网页游戏等；滁州创意园作为实体的动漫游戏基地将线上的虚拟动漫形象实体化、生活化、具体化，实现经济效益的同时反哺新动漫形象的诞生。通过打造“线上娱乐+线下体验”的生态链条，多方位的满足人们的精神文化需求和创意文化旅游需求。
　　3、清晰的发展战略。本公司从一开始就确立了搭建涉及动漫、游戏、衍生品市场及主题乐园等全产业链的经营理念。以原创IP为核心抓手，将动漫影视IP、游戏IP充分融合互通，紧密跟踪动漫影视产品、游戏产品的市场发布动态，将一些市场反应较好的产品迅速衍生品化，充分挖掘优秀IP的经济效益，达到一鱼多吃的目的。再辅以现实主题乐园同网络虚拟世界进行线上线下的互通，给消费者提供全产业链的完整娱乐消费服务。2021年12月，公司制订完成《未来五年战略发展规划纲要（2021-2025）》，努力重启并优化动漫、游戏及相关业务，持续发展互联网数据服务及数字营销业务并尽快形成稳定业务模式，促使公司尽快恢复并增强持续经营能力，实现绿色、持续、高质量发展战略目标。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　长城动漫2021年年度营业收入237万，净利润亏损45359万元。主要原因如下:
　　（1）报告期营业收入大幅下降，同比上年560万，下降136%。经营动漫板块以及动漫衍生产品（玩具）的东方国龙、湖南宏梦、上海天芮等，处于歇业状态，年度销售收入仅100万元。旅游服务公司滁州创意园，因疫情以及经营纠纷等问题，经营处于非正常状态，持续亏损，经营能力受阻停滞，年度营业收入为零。
　　（2）游戏板块的北京新娱、宣城科技也处于歇业状态，无收入。
　　（3）截止2021年12月31日归属于母公司股东权益合计为-103,457.万元，公司资金短缺，巨额债务逾期，承担滞纳金、违约金、罚款，尚有95,113万元债务本息逾期未归还。

　　五、公司未来发展的展望
　　长城动漫经营团队在董事会的坚强领导下，为应对影响公司持续经营能力事项带来的不利影响，持续改进工作方式、积极改善经营现状、努力提高持续经营能力，具体应对措施如下：
　　一、全面重启主营业务
　　公司董事会面对公司业务停滞、债务高企的经营现状，已指导经营层制订科学合理且具有现实可行性的经营计划，力争通过文化产业与互联网数据服务产业协同发展和创新融合，实现全面重启主营业务，主要如下：
　　1、全力重启并优化动漫、游戏及相关业务
　　通过整合及创新公司动漫游戏IP资源，重启并优化动漫游戏设计、开发、运营、发行等相关业务；通过集合动漫、游戏、园区等业务板块为一体，打通动漫游戏线上娱乐、线下体验及衍生品市场，构建涵盖多种文创领域的互动娱乐生态体系。
　　2、全力恢复并扩大玩具及动漫游戏衍生品业务
　　通过整合及拓展业务渠道及资源，增加玩具及动漫游戏衍生品商品品类、销售渠道，全力恢复并扩大玩具及动漫游戏衍生品等产品的设计、生产及贸易业务，与动漫、游戏业务共同构建完整的文化创意产业链体系。
　　3、全力开拓并持续发展互联网数据服务业务
　　董事会以国家及地方政府未来五年高度重视发展文化产业、包括数字经济在内的战略性新兴产业等相关政策为契机，并结合公司所处行业及自身特点，已经投资新设相关子公司，全力开拓并持续发展数据信息服务等互联网数据服务业务，与动漫游戏及相关衍生品业务形成协同发展效应，实现公司高质量发展。
　　二、全面推进化债、减负工作
　　1、继续推进破产重整
　　针对公司目前整体债务负担较重的情况，为维护全体股东及债权人利益，避免公司被破产清算，改变公司因经营困难导致持续经营能力不足的问题，董事会及管理层已获得股东大会授权根据公司实际情况按照相关法律规定全面负责处理公司债权债务的相关事宜。公司将继续推进破产重整工作，通过司法程序及一揽子方案彻底进行债务化解，为公司未来发展留下足够空间。
　　2、彻底消除担保责任
　　公司在控股股东大洲娱乐股份有限公司及实际控制人陈铁铭先生的全力支持下，有关浙江清风原生文化有限公司与自然人翁远之间的担保事项中获得债权人不附加任何条件、不可变更、不可撤销的债务豁免，公司可能承担相关担保责任的风险已得到彻底消除。
　　3、全面清理无效资产
　　鉴于如北京新娱兄弟网络科技有限公司等部分下属子公司近年来因受宏观环境变化、债务负担过大、人员全部离职等因素影响，经营已连续多年陷于全面停滞并出现大额亏损。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，扎实推进亏损资产业务剥离工作，全面清理无效资产，减轻公司经营负担并优化产业结构和业务布局，满足公司发展战略需要，提升公司整体竞争力。
　　三、全面整改内控体系
　　针对公司因历史原因遗留的内控缺陷问题，董事会高度重视、坚决整改，在2021年度已取得了较为显著的成效，公司三会、董事会下属各专委会、独立董事、经理层职责明确，议事程序规范，权力均已能有效正常行使。下一步，公司将积极按照有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，全面提高公司规范运作水平。
　　虽然公司暂时面临较大的困难和风险，公司董事会及经营团队将通过上述各项措施的有力实施，促使公司经营状况及债务环境尽快回归正常，在较短时间内重新焕发生机活力。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司为控股型企业，致力于通过多元化、多渠道的发展，实现公司以IP为导向的动漫形象和动漫游戏作品的收益最大化。报告期内，公司重要的子、孙公司分别是：1、北京新娱兄弟网络科技有限公司；2、杭州宣诚科技有限公司；3、上海天芮经贸有限公司；4、杭州东方国龙影视动画有限公司；5、诸暨美人鱼动漫有限公司；6、湖南宏梦卡通传播有限公司；7、滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司；8、浙江新长城动漫有限公司。各公司的经营业务如下：
　　1、北京新娱兄弟网络科技有限公司，主要从事网页游戏以及移动客户端游戏的研发、运营。因受宏观环境、资金短缺、人员流失等因素影响，目前业务暂处于停滞状态。
　　2、杭州宣诚科技有限公司，着手通过H5技术，打造三端互通的娱乐产品。尝曾自主开发完成《王者捕鱼》《临海三打一》两款游戏，其中《临海三打一》进行了跨平台开发，包含了IOS、Android系统和PC客户端。因受资金短缺、人员流失等因素影响，目前业务暂处于停滞状态。
　　3、诸暨美人鱼动漫有限公司，主要从事原创动漫设计、动画制作与发行，开发运营的项目包括《天狼星》系列、《美人鱼》系列等，涵盖科幻、传统、古典等多种题材的系列作品。
　　4、湖南宏梦卡通传播有限公司是提供动漫领域“内容创意—节目制作—产业开发”全套解决方案的文化创意企业，以原创和动漫精品节目制作为先导，一度成为中国原创动画节目产量最高、获奖最多、播出规模最大的动画企业。
　　5、杭州东方国龙影视动画有限公司，主要从事动漫影视制作与发行、动漫形象授权、动漫衍生品开发与运营等业务。已成功制作并推出了《金丝猴神游属相王国》、《球嘎子》、《兔儿爷008》、《红豆伢》和长篇动画《杰米熊之神奇魔术》、《杰米熊之魔幻马戏团》、《杰米熊之甜心集结号》、《杰米熊之魔瓶大冒险》等多部优秀动画片。
　　6、上海天芮经贸有限公司，主要从事动漫玩具的经营和销售业务，是业内知名的综合玩具供应商，天芮经贸成立十几年来，依靠前瞻性的市场潮流把握、创新性的自主研发设计和国内玩具制造厂商产品供应的有效整合，同时依托KA渠道的深耕，建立了完善和高效的国内KA渠道网络。希望将其打造成本公司动漫游戏类衍生产品的重要销售窗口，报告期内因受疫情、资金等多重因素影响业务亦暂处于停滞状态，公司正尝试逐步恢复相关业务。
　　7、滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司，定位于动漫游乐园、动漫体验园、教育培训基地，作为实体的动漫游戏基地，创意园建设有一街（中华千年大道）、二城（动漫城、网游城）、三园（世界文化遗产博览园、龙盘寺佛文化博览园、文创旅游产业园）六大主功能区，其中主打的动漫城、网游城将虚拟的动漫形象和游戏人物实体化，打造线上娱乐+线下体验的生态链条，多方位的满足人们的精神文化需求和创意文化旅游需求。公司一期中华千年大道项目包括唐代建筑、明清建筑、民国建筑等。二期中华千年大道项目包括民国建筑、近现代革命题材建筑、少数民族建筑、标志性建筑等，已逐步落成，初具规模。三期工程中小白楼首批12栋主体建筑全部建设完工，其余项目规划中。报告期内，公司正通过法律途径解决委托经营纠纷。
　　公司致力于通过构建各类型IP原始创意——动漫影视、游戏产品发布——优质动漫影视或游戏的衍生产品销售——线下实地体验等整个娱乐产业链。
　　报告期内，因受宏观环境、资金短缺、人才流失等多重因素影响，公司业务开展均基本处于停滞状态。公司正着手解决债务压力、逐步业务发展，通过引入和培育动漫、游戏、电影等文化娱乐类业务，尽快扭转业绩表现。后续，公司将在继续利用好战略驱动因素、激励驱动因素的同时，也探寻尝试营销驱动、结构驱动、制度驱动、文化驱动的新发展战略。

　　二、核心竞争力分析
公司正努力通过多种务实举措努力重构和提升核心竞争力，具体如下：
1、全产业链布局所形成的协同效益。公司通过并购等资本市场运作的方式不断增强自身产业链的完整性和企业的竞争力，产业链的延伸改变了传统动漫企业的盈利模式，使企业可以结合市场消费者需求的变化对现有产品服务进行创新升级，提升了企业的盈利性和可持续发展能力。公司从一开始就确立了搭建涉及动漫、游戏、衍生品市场及实景体验等全产业链的经营理念。通过资产重组运作，已经基本打通了从IP原始创意——动漫影视、游戏产品发布——优质动漫影视或游戏的衍生产品销售——线下实地体验等整个娱乐产业链，后续通过充分挖潜、不断磨合将形成较为明显的协同效益。
2、丰富的行业经验积累。公司对动漫、游戏、玩具行业发展趋势、用户需求偏好有着较深的积累和精准的理解。比如：东方国龙曾获得国家广电总局优秀动画片奖、浙江省广播电视动画奖、浙江省影视动画奖、国家文化部原创手机动漫扶持奖、国际动漫节“美猴奖”最佳动画形象奖等多项荣誉；新娱兄弟旗下拥有的51wan是中国第一个网页游戏运营平台，成立以来获得多个行业知名奖项。包括“中国游戏产业年会”中国游戏企业新锐奖、海外拓展奖、网博会十大最受欢迎网页游戏等；滁州创意园作为实体的动漫游戏基地将线上的虚拟动漫形象实体化、生活化、具体化，实现经济效益的同时反哺新动漫形象的诞生。通过打造“线上娱乐+线下体验”的生态链条，多方位的满足人们的精神文化需求和创意文化旅游需求。天芮经贸与国际知名KA如沃尔玛、Tesco乐购，国内知名KA如大润发、世纪联华、农工商、华联吉买盛等旗下各大连锁超市建立了长期和稳定的合作伙伴关系。新长城动漫拥有集创作、制作、策划、发行、管理于一体的完备团队，志在打造中国第一的产业综合体愿景，拓展电影、电视剧、主题乐园、新媒体等多元化创意领域。
3、清晰的发展战略。本公司从一开始就确立了搭建涉及动漫、游戏、衍生品市场及主题乐园等全产业链的经营理念。以原创IP为核心抓手，将动漫影视IP、游戏IP充分融合互通，紧密跟踪动漫影视产品、游戏产品的市场发布动态，将一些市场反应较好的产品迅速衍生品化，充分挖掘优秀IP的经济效益，达到一鱼多吃的目的。再辅以现实主题乐园同网络虚拟世界进行线上线下的互通，给消费者提供全产业链的完整娱乐消费服务。公司将积极努力把握这一发展战略，指引公司的未来发展壮大。

　　三、公司面临的风险和应对措施
本报告期内，公司面临的风险和应对措施如下：
1、主营业务停滞风险。
公司董事会面对公司经营基本停滞的现状，已指导经营层制订科学合理、切实可行经营计划以逐步重启公司主营业务，主要如下：重启玩具及动漫衍生品贸易业务，解决滁州项目委托经营纠纷、优化项目定位、扩大园区收入，重启动漫及游戏业务。
2、债务负担过重风险
针对公司目前整体债务负担较重的情况，为确保公司现金流尽快恢复正常，维护债权人利益，改变公司因经营困难导致持续经营能力不足的问题，前期公司已与债权人进行了多次沟通。为保证公司全体股东及债权人利益，避免公司被破产清算并终止上市，公司董事会已提请股东大会授权公司董事会及管理层根据公司实际情况按照相关法律规定采取包括但不限于以向人民法院申请及实施和解、预重整、重整等方式处理公司债权债务的相关事宜。公司将通过一揽子方案彻底解决债务风险，为公司未来发展留下足够空间。
3、诉讼仲裁较多风险
针对公司前期曾有多次未及时披露重大诉讼仲裁的违规事项，公司董事会非常重视，并多次组织人员对公司涉诉情况展开全面清理核查。报告期内，公司存在未决诉讼及涉执事项，公司已聘请常年法律顾问负责公司日常法律服务并聘请专门律师团队处理专项诉讼事务。
4、存在内控缺陷风险
公司连续两年被年审会计师出具否定意见的内部控制审计报告。针对公司内控缺陷问题，公司董事会高度重视、重点整改，已取得阶段性成果。公司已根据《公司法》、《公司章程》、《子公司管理制度》等相关规定，建立了统一分层的电子化管理审批体系，全面加强对各子公司的日常经营活动控制。下一步，公司将全面深化内控体系整改，确保公司内控工作健全、有效。
5、可能承担担保责任风险
公司存在可能为浙江清风原生文化有限公司与自然人翁远之间的借款事项承担担保责任的。
2017年12月4日，长城集团与翁远签订了《借款合同》，合同约定：由清风公司向翁远借款人民币贰仟万元整（2000万元）；年利息按照18%计算；借款期限为1年；由长城动漫、赵锐勇、马利清承担连带清偿责任，担保期限为本合同期满后两年。相关人员未经允许使用公司印章在借款合同上用印，且事后未经公司合法授权与原告达成调解协议。杭州市西湖区人民法院于2019年8月9日作出(2019)浙0106民初54号《民事调解书》裁定长城动漫、赵锐勇、马利清对清风公司的上述应付款义务承担连带清偿责任；如若长城动漫、赵锐勇、马利清承担连带清偿责任后，有权向清风公司进行追偿。
2017年12月29日，清风公司与翁远签订了《借款合同》，合同约定：由清风公司向翁远借款人民币壹亿元整（10000万元）；年利息按照18%计算；借款期限为1年；由长城动漫、赵非凡、马利清承担连带清偿责任，担保期限为本合同期满后两年。合同签订后，实际借款金额为8000万元。相关人员未经允许使用公司印章在借款合同上用印，且事后未经公司合法授权与原告达成调解协议。杭州市中级人民法院于2019年7月30日作出(2019)浙01民初8号《民事调解书》裁定长城动漫、赵非凡、马利清对上述债务承担连带责任。
就上述担保事项，公司已与山西振兴生物药业有限公司签署《担保责任解决协议》、《关于<担保责任解决协议>的履行约定》，并收到山西河津农村商业银行股份有限公司开立的河津农商函[2021]44号以公司作为受益人，保函项下最大担保金额不超过人民币壹亿元的不可撤销的保函。双方约定对公司在上述担保事项中可能承担的担保责任在协议约定的付款条件成就后，由该保函项下的担保金额进行清偿或通过其他合适方式予以解决。同时，公司已就该担保事项所涉《民事调解书》已认可的法律义务聘请律师寻求通过提起审判监督程序予以撤销，相关民事再审申请均已获人民法院受理，最终结果须以人民法院作出的结论为准。
6、子公司主要资产可能被拍卖、变卖风险
公司于2021年7月28日在巨潮资讯网及《中国证券报》披露了《关于诉讼进展的公告》（公告编号:2021-088）。公司及滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司与上海国金融资租赁有限公司开展售后回租融资合作，因部分租金逾期未付涉及诉讼。上海金融法院于2021年8月6日作出《执行裁定书》[编号：（2021）沪74执恢65号]，裁定如下：拍卖、变卖被执行人滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司名下坐落于安徽省滁州市醉翁路与规划四路交叉口西南侧的土地，坐落于安徽省滁州市洪武路与醉翁路交叉口西北侧的土地，坐落于安徽省滁州市科教园区、醉翁路北侧、二贤路西侧的土地。公司已针对该诉讼进展事项委托律师积极应对。但如果上述标的公司被法院进行拍卖变卖并最终成交，将可能对公司资产及日常生产经营产生较大影响。
7、公司股票可能面临终止上市风险
公司已因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》14.3.1条规定的情形股票交易被实施退市风险警示，如公司2021年年度报告披露时存在《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》14.3.11条规定的情形，公司股票将面临被终止上市的风险。如果法院正式受理对公司的重整申请，裁定公司进入重整程序，并顺利实施重整且执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，恢复持续经营能力；若未能进入重整程序或者重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第14.4.17条第（六）项的规定，公司股票亦将面临被终止上市的风险。公司董事会对公司股票可能面临终止上市风险高度重视，已采取及将要采取多项应对措施。鉴于相关措施后续实施过程及其成果尚具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 收起▲

　　一、概述
　　长城动漫2020年年度营业收入560万，净利润亏损20321万元。主要原因如下:①报告期营业收入大幅下降，同比上年4006万，下降86%。经营动漫板块以及动漫衍生产品（玩具）的东方国龙、湖南宏梦、上海天芮等，处于歇业状态，年度销售收入仅147万元。旅游服务公司滁州创意园，因疫情以及资金等问题，经营处于非正常状态，年度营业收入412万。游戏板块的北京新娱、宣城科技也处于歇业状态，无收入。
　　②公司资金短缺，巨额债务逾期，承担滞纳金、违约金、罚款。该项年度影响损益12877万元，截止年末逾期贷款55303万元。
　　③滁州创意园经营持续亏损，年度净利润亏损5131万元，截止年度末资产总额40289万元，固定资产折旧、无形资产摊销、土地房产等税金等固定开支巨大，营业收入仅412万。

　　二、核心竞争力分析
　　公司正努力通过多种务实举措努力重构和提升核心竞争力，具体如下：
　　1、全产业链布局所形成的协同效益
　　公司通过并购等资本市场运作的方式不断增强自身产业链的完整性和企业的竞争力，产业链的延伸改变了传统动漫企业的盈利模式，使企业可以结合市场消费者需求的变化对现有产品服务进行创新升级，提升了企业的盈利性和可持续发展能力。公司从一开始就确立了搭建涉及动漫、游戏、衍生品市场及实景体验等全产业链的经营理念。通过资产重组运作，已经基本打通了从IP原始创意——动漫影视、游戏产品发布——优质动漫影视或游戏的衍生产品销售——线下实地体验等整个娱乐产业链，后续通过充分挖潜、不断磨合将形成较为明显的协同效益。
　　2、丰富的行业经验积累
　　公司对动漫、游戏、玩具行业发展趋势、用户需求偏好有着较深的积累和精准的理解。比如：东方国龙曾获得国家广电总局优秀动画片奖、浙江省广播电视动画奖、浙江省影视动画奖、国家文化部原创手机动漫扶持奖、国际动漫节“美猴奖”最佳动画形象奖等多项荣誉；新娱兄弟旗下拥有的51wan是中国第一个网页游戏运营平台，成立以来获得多个行业知名奖项。包括“中国游戏产业年会”中国游戏企业新锐奖、海外拓展奖、网博会十大最受欢迎网页游戏等；滁州创意园作为实体的动漫游戏基地将线上的虚拟动漫形象实体化、生活化、具体化，实现经济效益的同时反哺新动漫形象的诞生。通过打造“线上娱乐+线下体验”的生态链条，多方位的满足人们的精神文化需求和创意文化旅游需求。天芮经贸与国际知名KA如沃尔玛、Tesco乐购，国内知名KA如大润发、世纪联华、农工商、华联吉买盛等旗下各大连锁超市建立了长期和稳定的合作伙伴关系。新长城动漫拥有集创作、制作、策划、发行、管理于一体的完备团队，志在打造中国第一的产业综合体愿景，拓展电影、电视剧、主题乐园、新媒体等多元化创意领域。
　　3、清晰的发展战略
　　本公司从一开始就确立了搭建涉及动漫、游戏、衍生品市场及主题乐园等全产业链的经营理念。以原创IP为核心抓手，将动漫影视IP、游戏IP充分融合互通，紧密跟踪动漫影视产品、游戏产品的市场发布动态，将一些市场反应较好的产品迅速衍生品化，充分挖掘优秀IP的经济效益，达到一鱼多吃的目的。再辅以现实主题乐园同网络虚拟世界进行线上线下的互通，给消费者提供全产业链的完整娱乐消费服务。公司将积极努力把握这一发展战略，指引公司的未来发展壮大。

　　三、公司未来发展的展望
　　鉴于公司子公司的资金短缺、人才流失、业务停滞的实际状况，公司经营层在董事会的坚强领导下，计划能过以下方面持续改进工作方式、积极改善经营现状、努力提高持续经营能力：
　　一、全面重启主营业务
　　公司新一任董事会面对公司经营基本停滞的现状，已指导经营层制订科学合理、切实可行经营计划，以全面重启公司主营业务，主要如下：
　　1、重启玩具及动漫衍生品贸易业务
　　全面加强并彻底扭转对全资子公司上海天芮经贸有限公司（以下简称“上海天芮”）内部控制，重启儿童玩具及动漫衍生品等产品的贸易业务。前期上海天芮由于内控失效、流动资金不足等原因，销售业务处于停滞状态，但业务关系均较完整的保留下来。公司正计划对其注入流动资金，通过增加商品品类、恢复原有销售渠道，预计可在短期内恢复原有业务；同时，公司计划利用资金优势，拓展商品批发业务，实现销售渠道及业绩扩张。
　　2、优化滁州项目的定位，扩大园区收入
　　滁州长城梦世界项目交通便利、区位优渥，是商业开发的黄金宝地。公司正着手采取强有力的方式收回园区经营权，同时多措并举，对现有项目重新进行产业调整，加强现有运营管理，提升项目品质。正筹划以开发动漫娱乐、文创体验和休闲度假等旅游产品为主线，走综合性多功能旅游发展道路；以动漫游戏、文创体验和休闲度假为主体，使吃、住、行、游、购、娱等要素配套成系，构建完整的旅游产业链体系，形成旅游综合生产力，带动公司其它产业协调发展；同时已在联合相关机构增强宣传推广能力，扩大项目知名度，预计将有效增加客流，提高园区营收能力。
　　3、重启动漫及游戏业务
　　在2020年已取得阶段性工作成效的基础上，公司将进一步加强对杭州东方国龙影视动画有限公司、湖南宏梦卡通传播有限公司、诸暨美人鱼动漫有限公司等动漫子公司管理，对动漫片库进行发行。其中，公司的旗下拥有诸如《虹猫蓝兔七侠传》、《神厨小福贵》、《咕噜咕噜美人鱼》、51wan等深受年轻一代青睐的优质动漫IP及游戏网站资源，公司正筹划投入资金将这部分IP资源与公司原有动漫拍摄业务相结合，通过集合游戏、动漫、旅游三大业务为一体，快速打通旅游、动漫、游戏及衍生品市场，构建涵盖多种文创业务领域的互动娱乐生态体系，为公司可持续发展注入蓬勃动力。
　　二、全面开展化债工作
　　针对公司目前整体债务负担较重的情况，为确保公司现金流尽快恢复正常，维护债权人利益，改变公司因经营困难导致持续经营能力不足的问题，前期公司已与债权人进行了多次沟通。为保证公司全体股东及债权人利益，避免公司被破产清算并终止上市，公司董事会正计划提请股东大会授权公司董事会及管理层根据公司实际情况按照相关法律规定全面负责处理公司债权债务的相关事宜。公司将通过一揽子方案彻底解决债务风险，为公司未来发展留下足够空间。
　　三、全面清理诉裁事项
　　针对公司前期曾有多次未及时披露重大诉讼仲裁的违规事项，公司新一任董事会非常重视，并多次组织人员对公司涉诉情况展开全面清理核查。在新一任董事会的主导下，及时向社会披露了公司与北京迷你世界的重大仲裁事项及其进展情况。经公司谨慎核查确认，截至目前，公司已不存在未披露重大诉讼仲裁事项。
　　四、全面消除担保责任
　　公司正在实际控制人山西振兴生物药业有限公司的全力支持下，就长城影视文化企业集团有限公司与自然人翁远之间的担保责任解除事项进行专项工作，截至目前已取得阶段性进展，预计相关各方将通过切实可行的方案于近期全面消除公司相关担保责任。
　　五、全面整改内控体系
　　针对公司内控缺陷问题，新一任董事会非常重视，已聘请专业机构和律师进行了全面整改并取得阶段性成果。公司已重新建构电子化审核管理体系，保证内容的公开透明、合规高效；同时，公司已成立专门的办公室负责公司内控制度的实施和稽查。下一步，公司将全面深化内控体系整改，确保公司内控工作健全、有效。 收起▲

　　一、概述
　　报告期公司总资产49191万元，同比下降71%；净资产-40022万元，同比下降106%，主营业收入685万元，同比下降363%；净利润-4114万元；
　　1.报告期公司总资产49191万元，同比下降71%；主要原因如下：2019年末公司聘请评估机构对2019年末北京新娱兄弟网络科技有限公司商誉的可收回金额进行了评估，商誉减值金27070万元，导致报告期期初总资产大幅度下降。
　　2.报告期公司净资产-40022万元，同比下降106%；主要原因如下：（1）2019年度因营业亏损和商誉减值导致净利润40810万元；导致净资产大幅度下降。（2）报告期由于动漫板块业务停滞、动漫衍生品经营亏损，以及因逾期债务产生财务利息费用，导致营业利润-4114万元。
　　3.报告期内公司实现营业收入685万元，同比下降78%；主要原因如下：（1）北京新娱兄弟网络科技有限公司在年初因员工大量离职等原因，报告期内处理歇业状态。（2）因疫情的影响滁州创意园的旅游门票等收入大幅度下降。（3）动漫板块的东方国龙、上海天芮等公司业务停滞几乎没有收入。
　　4.报告期内净利润-4114万元；主要原因如下：（1）公司游戏、动漫业务基本处于歇业状态，没有收益，仅滁州创意园尚在运营，因疫情的影响，收入大幅度下降。(2)公司逾期债务5.53亿元，产生巨额财务利息费用。

　　二、公司面临的风险和应对措施
1、协同效益不能有效发挥的风险
公司紧紧围绕IP原始创意——动漫影视、游戏产品发布——优质动漫影视或游戏的衍生产品销售——线下实地体验等整个泛娱乐产业链布局日常运营工作。想要产业链达到预期的效果必须发挥各子公司之间的协同作用。但是，毕竟通过资本运作收购的各家公司原先并没有进行过相互协作。如何通过上市公司母公司这一管理平台，挖掘出合理的协作点，协调好各方的利益，调动起各家子公司管理层的协作积极性是一个充满难度和不确定性的命题。为此，公司管理层将积极做好与各子公司管理层的日常沟通工作，全面了解子公司的生产运营情况，创造各子公司管理层相互交流沟通的机会，实现母子公司之间、兄弟公司之间的信息互通。
2、政策风险
国家行业政策导向、资本市场监管局对资本运作的政策导向会对公司的生产运营布局及发展战略规划形成一定的影响。
公司目前刚刚转型完毕，整体运营实力相对薄弱，抗政策导向变化所引发风险的能力相对不足。为此，公司管理层将紧密关注行业政策及资本市场政策的变化，充分利用好公司聘请的中介机构之专业能力，提早做好政策变化的应对工作。
3、财务风险
本报告期内，公司旗下子公司一共8家，均采用现金方式收购，大部分资金来源为金融机构的融资。目前公司有很大一部分融资本息尚未支付，财务成本呈现逐年上升态势。如果公司未能形成足够的现金流，把负债率控制在合理范围，将存在无法偿还金融机构融资本息的财务风险。为此，公司将通过加强经营管理，优化公司运营结构，做好应收账款回收等措施改善公司自身的现金流状况。
4、商誉减值风险
公司因为重大资产重组形成了金额较大的商誉，根据《企业会计准则》规定，商誉将不做摊销处理，但需要在每年末进行减值测试。如果公司收购的公司未来经营状况不佳，不能实现盈利，商誉将面临计提资产减值的风险，对公司经营业绩产生不利影响。为此，公司需要落实好既定的发展战略规划，扎扎实实做好实业，保持公司盈利能力的持续稳定，不断降低商誉占净资产的比例。
5、人才流失风险
公司是轻资产的文化娱乐企业，企业的竞争力很大因素取决于人才的竞争力，拥有一批经验丰富且稳定的管理及技术研发人才是公司正常运营发展的必要条件。如果公司不能实施有效的激励机制将会影响核心人员的积极性和稳定性，甚至导致核心人员的流失，使得公司运营陷入困境。为此，公司需要建立符合市场规律的人才激励机制，创造良好的工作环境及符合行业特点的企业文化。分别从物质层面和精神层面着手实施留住人才、吸引人才的有力措施。
6、控股权变更风险
截止本报告公告日，公司控股股东长城集团的股权质押占其持股总数的比例达到99.9994%，占公司总股本比例为21%，实际控制人赵锐勇先生的股权质押占其持股总数的比例达到100%，占公司总股本比例为1.0099%，后续如若出现平仓风险，将有可能导致公司控股权发生变更。公司董事会提请控股股东及其一致行动人注意防范相关风险。
截至本报告公告日，公司控股股东长城集团持有公司股份的100%被冻结或轮候冻结，占公司总股本比例为21%，实际控制人赵锐勇先生持有公司股份的100%被冻结或轮候冻结，占公司股本比例为1.01%。后续如果出现查封冻结强制执行的情况，将有可能导致公司控股权发生变更。公司董事会提请控股股东及其一致行动人注意防范相关风险。
7、诉讼风险
报告期内，公司因债务纠纷发生诉讼、仲裁事项，详见公司于2019年4月20日于巨潮资讯网上披露的《关于诉讼、仲裁的公告》，目前案件尚未判决，无法预测最终结果。

　　三、核心竞争力分析
1、全产业链布局所形成的协同效益
公司通过并购等资本市场运作的方式不断增强自身产业链的完整性和企业的竞争力，产业链的延伸改变了传统动漫企业的盈利模式，使企业可以结合市场消费者需求的变化对现有产品服务进行创新升级，提升了企业的盈利性和可持续发展能力。
公司从一开始就确立了搭建涉及动漫、游戏、衍生品市场及实景体验等全产业链的经营理念。通过资产重组运作，已经基本打通了从IP原始创意——动漫影视、游戏产品发布——优质动漫影视或游戏的衍生产品销售——线下实地体验等整个娱乐产业链，后续通过充分挖潜、不断磨合将形成较为明显的协同效益。
2、管理层较为丰富的行业经验
公司搭建了专业化的管理团队和技术人才队伍，核心人才对动漫、游戏、玩具行业发展趋势、用户需求偏好有着精准的理解。比如：东方国龙曾获得国家广电总局优秀动画片奖、浙江省广播电视动画奖、浙江省影视动画奖、国家文化部原创手机动漫扶持奖、国际动漫节“美猴奖”最佳动画形象奖等多项荣誉；新娱兄弟旗下拥有的51wan是中国第一个网页游戏运营平台，成立以来获得多个行业知名奖项。包括“中国游戏产业年会”中国游戏企业新锐奖、海外拓展奖、网博会十大最受欢迎网页游戏等；滁州创意园作为实体的动漫游戏基地将线上的虚拟动漫形象实体化、生活化、具体化，实现经济效益的同时反哺新动漫形象的诞生。通过打造“线上娱乐+线下体验”的生态链条，多方位的满足人们的精神文化需求和创意文化旅游需求。天芮经贸与国际知名KA如沃尔玛、Tesco乐购，国内知名KA如大润发、世纪联华、农工商、华联吉买盛等旗下各大连锁超市建立了长期和稳定的合作伙伴关系。新长城动漫拥有集创作、制作、策划、发行、管理于一体的完备团队，志在打造中国第一的产业综合体愿景，拓展电影、电视剧、主题乐园、新媒体等多元化创意领域。
3、清晰的发展战略
本公司从一开始就确立了搭建涉及动漫、游戏、衍生品市场及主题乐园等全产业链的经营理念。以原创IP为核心抓手，将动漫影视IP、游戏IP充分融合互通，紧密跟踪动漫影视产品、游戏产品的市场发布动态，将一些市场反应较好的产品迅速衍生品化，充分挖掘优秀IP的经济效益，达到一鱼多吃的目的。再辅以现实主题乐园同网络虚拟世界进行线上线下的互通，给消费者提供全产业链的完整娱乐消费服务。这一发展战略，将继续指引公司的未来发展。 收起▲