天音控股(000829)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司所处行业情况
1、移动通信及智能终端销售行业
根据工信部发布的《2023年通信业统计公报》,2023年,我国通信行业主要运行指标平稳增长,5G、千兆光网等网络基础设施日益完备,各项应用普及全面加速,行业高质量发展稳步推进。全年电信业务收入同比增长6.2%;数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务快速发展,拉动电信业务收入增长3.6%。移动互联网接入流量达3015亿GB,比上年增长15.2%。截至2023年底,移动互联网用户达15.17亿户,全年净增6316万户。5G网络建设深入推进,5G基站占比29.1%,较上年末提升7.8%,三家基础电信企业的数据中心机架数量大幅增长。
根据统计局的数据,2023年全年社会消费品零售总额达到47.15万亿,同比提升7.2%;实物商品网上零售总额13.02万亿,同比增长8.4%,占社会零售总额比例也在逐步提升,消费重新成为经济增长的主动力。根据IDC的报告,2023年全年中国智能手机市场出货量约2.71亿台,同比下降5.0%;2023年Q4,中国智能手机市场出货量约7363万台,同比增长1.2%,在连续同比下降10个季度后首次实现反弹。随着经济环境的改善以及社会各界对于手机市场热度和关注度的提升,市场需求逐渐好转和改善。根据IDC的数据,2023年第四季度,中国折叠屏手机市场出货量约277.1万台,同比增长149.6%。纵观2023年全年,中国折叠屏手机市场出货量约700.7万台,同比增长114.5%。根据艾瑞咨询的数据,国内折叠手机市场方面,华为占据主要份额,2023年达到50.3%。预计折叠手机出货量有望保持快速增长的态势,Counterpoint预计2027年全球折叠手机出货量将达到1亿台。
2023年,海内外AI基础大模型纷纷落地,全球手机企业均加速布局AI手机,自研AI大模型成为智能手机的新亮点。预计2024年将见证各种基于AI模型的消费电子产品如AIPC、AIXR、AI手机等相继亮相。随着 AI在系统协同层面的不断成熟,将有效提升用户的搜索体验、跨越语言交流、高效办公和更好的拍照等体验,AI功能有望推动新的换机潮来临,智能手机行业有望迎来量价齐升的机遇,催生巨大的潜在市场。
2、新零售行业
2023年,中国网络零售市场总体实现较大幅度增长,电商交易规模持续稳居全球第一。据国家统计局数据显示,2023年全国网上零售额154264亿元,同比增长11.0%。其中,实物商品网上零售额130174亿元,同比增长8.4%,占社会消费品零售总额的比重为27.6%。
与此同时,2023年中国电商行业竞争格局发生较大变化,以社交、直播、短视频为特征或载体的新势力电商快速崛起,加剧了电商行业运营模式的创新性竞争程度。传统电商巨头市占率下滑,以拼多多、抖音、快手为代表的新电商平台市占率快速增长。
观察整个行业的发展态势,中国电商市场进入从“以增量为主”转向“增量与存量”并重阶段,新发展模式探索提速。同时,国内用户消费趋于理性,消费者更加注重产品的品质、品牌和高性价比。挑战与机遇并存,随着国家建设的持续进步,下沉市场的社会结构、电商基础设施等层面的电商发展要素正加速重构,下沉市场必将为电商平台带来新机遇。
3、彩票行业
2023年,全年全国彩票销售5797亿,同比增长36.5%,创造历史新高的同时创造了近10年最大增幅;其中福彩销售1944亿,同比增长31%,但尚未恢复到18年水平;体彩销量3853亿,同比增长39%。
从玩法类型来看,自2019年快开降频后,乐透数字型彩票持续下降,2023年稍有回暖,同时即开型彩票持续上升,2023年同比增长100%,竞猜型彩票2023年未受赛事周期影响,超预期增长,同比增长36%。在渠道创新上,对商综商圈渠道的拓展呈快速增长趋势,部分传统彩票销售厅也迈出了可贵的实践步伐,通过打造IP、结合其他产业等方式加速品牌建设,从而实现销售水平大幅提升。
同时,在政策监管和引导下,全国彩票系统在产品、渠道、营销等方面逐步转型,在市场监管、责任履行、经营管理、公益发展等方面进一步优化提升,步入从高速发展到高质量发展的新阶段。随着彩票市场的发展,后期发行与推广的成本会降低,社会认可度随着时间不断累积,获奖人数、奖金数额、广告宣传效应都会对这种累积效应做出贡献,使彩票规模稳定增长。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司是国内领先的智能终端全渠道综合服务商,通过产业数智化平台赋能产业链各个环节,秉承“网络让联接更方便,平台让生意越来越好”的使命,经过二十余年的专注深耕,现已成为集智能终端销售服务、彩票、移动转售等业务为一体的大型集团化公司,跨产业服务数亿用户。
报告期内,公司主要业务为:智能终端销售业务、电商业务、彩票业务、移动转售,情况如下:
1、智能终端销售业务
智能终端销售业务是公司的核心业务,也是公司构建“产业数智化平台”新发展战略的支柱。从分销到零售,从线上到线下,形成了全渠道覆盖体系,通过高效的供应链连通能力,持续赋能上下游客户。凭借多年来与苹果、三星、华为三大头部手机品牌长期、紧密、深度、友好的合作,牢牢占据智能终端销售市场头部位置和领先的市场份额。公司以手机销售为基础,积极进行品类横向扩展,逐渐形成以手机销售为主,3C数码、智能穿戴、智能家居等销售为辅,品类丰富的智能终端销售体系。
公司致力于打造产业一体的数智化平台,凭借自身强大的渠道网络和分销能力,向超过20,000家下游业务伙伴提供分销,零售、物流、售后等多样化、全方位的智能终端供应链服务。以渠道下沉和新零售业态为契机,形成产业共享平台,为客户提供一流的商品和服务,通过整合优质产业链资源,以完善的业务模式和灵活高效的运营效率,为产业链赋能的同时输出公司服务价值。同时,公司利用主业渠道和客户资源优势,布局新能源汽车赛道。
与此同时,公司国际化进程稳步推进,以深圳为中心,与香港联动,整合国内外优质供应链资源,构建有竞争力的供应链体系。
2、电商业务
能良电商是一家以数字化技术驱动的,专业从事采购销售和运营服务的综合类电商企业,并拥有自建数字化供应链体系,提供包括仓储配送、客服直播在内的多种增值服务。公司主营销售手机,自2019开始实施1+N品类扩张战略,目前销售范围已扩展至3C数码、家电、母婴、服装、茶叶等领域,并与各品类优质头部品牌建立起广泛而深入的合作。公司电商业务坚持“以客户为中心”,致力于通过高品牌知名度和高性价比产品的优选引进,持续为广大消费者及商家客户提供“多品类”“多品牌”及优质优价的商品供应服务。
3、彩票业务
彩票业务范围覆盖主流彩票游戏研发、渠道销售、营销管理、终端供应及海外业务服务。公司全资子公司深圳市穗彩科技开发有限公司是专业性彩票技术和服务公司,同时在体彩和福彩两个领域内销售自主研发产品并占据较高市场份额,主要客户为国内彩票发行管理机构及海外彩票运营商,凭借精英化的研发团队和资深的管理团队,拥有着长期稳定的客户资源和良好的客户关系,并不断探索海外合规市场彩票、视频彩票、体育彩票的合作与经营机会。
4、移动转售业务
移动转售业务主要通过与中国移动、中国联通、中国电信三大运营商合作,采用资源池与模组两种模式,进行语音、短信、流量等电信业务的再运营。作为同时获得三大运营商移动通信转售业务经营许可的企业之一,天音移动可以在全国范围内获取码号资源并经营转售业务。
三、核心竞争力分析
(一)渠道优势奠定行业头部地位,变革创新扩宽渠道护城河
在智能终端销售领域,公司长期服务于苹果、华为、三星等头部厂商的分销和零售运营业务,积累了体系化的服务能力,精准地把握、理解和满足厂家及最终客户的需求。经过20多年精耕细作,公司牢牢占据行业头部地位与优势资源,在业务布局和渠道建设方面形成了一套成熟、专业、完善的体系。同时,通过不断的与时俱进变革创新,通过横向扩张和纵向下沉形成了深厚稳固的壁垒,在精细化运营的加持下,增加了渠道粘性,进一步拓宽并加深了分销零售渠道资源的护城河。
在国内市场,构建25家分公司、5大配送中心、31个省级物流仓库、超100个办事处、近500个网格化渠道。分销网络能深入县、乡、镇,业务范围覆盖全国330多个地市、2400多个县城,服务超过2万家客户,触达超过8万家门店,真正实现T1至T6全营销网络覆盖;在海外市场,稳步拓展,销售网络已覆盖拉美、中东非、亚太、欧洲等57个国家。
(二)数字化赋能业务各环节,持续推动企业高质量发展
公司通过天音商城B2B平台系统、ERP系统、OMS系统、通过零售门店管理系统赋能分销与零售的各个环节,以数字化手段进行管理,提高管理效能,提升运营效率,以创新驱动和数字化应用引领公司高质量发展。
公司还创建了彩票数字化平台,该平台是与数字化转型相结合形成的彩票综合业务管理平台,提供了彩票全过程业务的全程数字化综合管理服务。通过业务流程、业务功能、业务数据、业务展现等方式,帮助彩票中心客户提升业务管理和决策效率,降低沟通和管理成本。
公司子公司上海能良已搭建可智能感知、响应的数字化协同平台1.0,通过大数据产品应用实现外部机会自动识别、内部经营指标监控预警、实时交易数据自动调节供应链计划等,并能够通过数字化平台智能协同内外部资源快速响应,使组织和业务不断实现适配市场变化和客户需求的迭代进化。
(三)注重研发及技术创新,奠定彩票行业领先地位
公司子公司穗彩作为国内领先的彩票综合技术服务提供商,长年专注于彩票业务深耕与技术创新,获得“国家高新技术企业”、“国家规划布局内重点软件企业”等(国家级企业)资质认定。作为世界彩票协会的重要一员,在世界彩票业享有较高知名度和良好口碑,深受客户与合作机构好评,先后取得 CMMI5、ISO9001、ISO270001、世界彩票协会SCS安全认证等一系列专业认证资质,所获专利和软件著作权达352项,研发实力与技术服务能力并驾齐驱,居于行业领先地位。
穗彩集“研发、销售、服务”于一体,以顶尖的研发实力和雄厚的综合实力,业务覆盖国内28个省市自治区、4个海外市场。为国内外多个彩票机构提供包括彩票游戏设计、交易管理系统研发、终端设备设计与制造、综合营销及运营服务在内的全产业链解决方案及一揽子交钥匙工程。凭借对客户业务需求的独到理解,以及对技术的深入钻研,公司拥有全方位的综合解决方案与服务能力,打造了用户黏度高、针对性强、可扩展性高的极具竞争优势的一系列产品,奠定了行业领先地位。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司实现营业收入948.25亿元,再创新高。核心业务持续增长,线上业务取得突破,新赛道业务加速推进。报告期内,公司主要业务情况如下:
(一)智能终端销售业务
报告期内,公司与苹果、三星、华为等头部厂商保持深度、友好的合作,牢牢占据智能终端销售市场头部位置和领先的市场份额。公司通过在全国设立的25家分公司,构建了强大的信息系统、快捷的物流网络、完善的商务支撑平台和售后服务系统,服务超过2万家客户,触达超过8万家门店。通过精细的网格渠道管理和优秀的客户关系,市场销售份额长期保持前列。
苹果业务:公司是苹果中国区核心代理商,涵盖OTC、MONO、APR、CES、OnlineChannel多条业务。报告期内,公司基于零售阵地的基础盘持续稳固,零售门店质量持续提升,并探索了新零售的创新业务,门店数量开设授权专区店1,800余家,授权专卖店超1,000家;同时,是京东平台上苹果品牌最大供应商。
三星业务:公司是三星中国区最大国代商之一,在国内市场份额领先,报告期内,公司新增拓展管理门店241家,管理门店总数达到2311家。
华为业务:报告期内,公司积极优化升级授权店,提升授权店SI形象,以更高体验水平面向消费者服务,整体开设授权店(HESR+HES)约1,400+家。同时,公司在山西太原开设的华为智能生活馆保持新能源汽车销售业务。
海外业务:报告期内,公司国际化进程稳步推进,并进行了战略聚焦,以深圳为中心,与香港联动,整合国内外一、二手产品资源,构建了有竞争力的供应链体系,布局手机贸易业务,建立汽车平行出口平台。
在官方售后业务方面,公司共开设华为、苹果、荣耀售后门店近100家,为客户提供全方位的服务保障。公司自建品牌“易修哥”以手机维修为中心,向C端消费者提供手机维修、配件销售、新机销售、手机回收、二手机销售等一站式生态服务,通过“直营连锁+品牌加盟”模式,打造服销一体、线上线下融合的新零售门店,截至2023年底,累计开设62家门店。报告期内,公司从品牌标准、供应链、数字化、授权、运营等核心环节精耕细作,努力打造以“易修哥”为代表的高质量的维修品牌。
报告期内,公司联合收购的手机品牌“WIKO”的各项业务快速发展,国内商业模式愈发清晰,新品手机11月初上市后,销量快速增长,周销量排名进入全国整体市场前十位,全年国内发货超额完成了目标。
(二)电商业务
报告期内,公司以“能良电商”为主的电商业务持续提速增长,进一步完善了在淘天、京东、拼多多、抖音、快手等多平台布局结构。目前,公司拥有各大电商平台店铺共242家,同比增长70%;合作头部知名品牌超过50个。同时,能良电商坚持以“数字化创新”引领公司业务发展,持续加强公司数字化能力,数字化团队人员数量同比增长逾一倍,占比超过公司员工总数的20%;年度数字化建设投入持续增长。随着公司整体组织及数字化能力的不断积累及释放,增长空间不断打开,未来公司业务仍将继续保持较高速度增长。
(三)彩票业务
报告期内,公司彩票业务整体业绩实现稳定增长,国内业务及海外业务实现突破。国内业务方面,市场份额保持稳定并拓展,2023年在湖北、河北、四川、河南、广西等二十余省福体彩项目中频频中标,中标金额超过3.2亿元。彩票数字化平台在黑龙江、广西等多个省份实现中标、试用,并实现新市场进一步突破,行业地位进一步提高。2023年公司海外业务呈现高速发展,整体营收及注册用户数量同比增长逾一倍,各项核心数据指标持续大幅提升,运营效率和质量效果显著。
(四)移动转售业务
报告期内,公司子公司天音移动在22年底完成独立牌照申请基础上,完成转售业务牌照切换的全部工作,全力巩固线下实体渠道,并积极进行创新业务尝试与集团客户业务拓展。在隐私通信业务、广电业务合作等方向均打下良好基础。
五、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略
公司将按照产业一体-数智网络平台的新发展战略,以千县万乡(镇)建设优化的、纵深的渠道网络、以千城万店建设全城的、多样性的零售体系,以产业数智化平台化赋能产业链各个环节,实现经销商+零售商+平台服务商三种模式一体化,供应链+产业链+消费链链路一体化,以智能终端产品为主并逐步叠加新业务新品类,实现产业一体化,服务数亿级用户,让生意越来越简单,让生活越来越美好。
(二)公司2024年度经营计划
1、智能终端销售业务
随着AI、大数据、物联网等技术的发展,以及5G等新型基础设施建设的加速推进,我国智能终端市场前景广阔。公司将以产业一体-数智网络平台的新发展战略为抓手,充分利用公司强大的渠道资源优势以及对供应链强大的整合能力,结合数字化营销体系的打造,逐步实现战略落地,形成数字化精准营销新生态,不断提升数字化智能营销能力以及渠道网格质量。公司将持续加强和KA客户的深度合作,充分加强供应链各环节的协作力度,将客户产品优势与公司强大的营销网络相结合,稳固规模,深挖利润。运用数字技术赋能传统渠道以及新赛道,推进新营销体系能力建设,打造线下直营与零售运营的能力,在线上多平台合作中寻求突破,实现门店零售运营能力和新零售运营能力的全面提升,持续提升渠道壁垒。
2、电商业务
能良电商将继续坚持以经营者为根本的组织文化建设,时刻保持对互联网营销的敏感度,加大对兴趣电商、即时零售电商等新兴领域的投入力度。同时,继续加大对数字化的资本投入,通过数字化技术手段,加快与战略匹配的组织设计与数字化平台建设,扩建覆盖全国的自有仓配中心和客服直播基地,依托天音控股强大的供应链资源、资金资源,逐步向成为最大非平台零售商的发展战略目标迈进。
3、彩票业务
2024年,公司仍然坚持“立足国内,发展海外”的经营思路。一方面,致力于国内行业标准的引领与制定,把握中彩系统统一的窗口和契机,在国内彩票行业构建“技术服务+业务服务”的服务生态体系,不断拓展数字化平台及服务,推动彩票行业数字化转型,激活数字经济创新动能。同时积极尝试新渠道建设,不断探索新渠道管理及运营等业务服务,打造彩票新质生产力,推动彩票行业高质量发展;另一方面,聚焦海外目标市场,打造海外高质量的样板工程,形成全球彩票行业口碑,为开拓市场奠定扎实基础。
4、移动转售业务
2024年,移动转售业务将在继续做精做强实体渠道的基础上,把握运营商脉搏,做好创新业务发展。力争在隐私通信、广电、基础运营商合作、儿童手机/定制手机市场中形成新的收入支撑点。并积极推进物联网技术平台建设与终端销售,着眼通信发展未来,构建新通信业务能力。
5、数字化赋能推动高质量发展
2024年,公司将积极推动数字化战略重塑,重构数字化网格体系,全流程赋能集团各事业部和商家运营效率全面提升;打造平台化即时零售与直播电商运营能力,助力商家新零售拓展。逐步全面实现所有关键业务在线,建立数智化的运营体系和数据中台,赋能前中后台业务,打造天音产业一体-数智网络平台,并逐步通过数字化能力输出赋能产业链合作伙伴,并与生态平台企业共享技术、数据和商业机会,实现互利共赢。
(三)可能面对的风险
1、宏观经济周期波动的风险
2024年,宏观环境依旧面临地缘政治、全球经济衰退的风险,美国通胀有所放缓将进入降息通道,国内消费市场呈弱复苏状态,居民消费偏好理性、谨慎,宏观经济环境有一定的不确定性。面对风险,公司将坚定战略目标,紧抓产业一体-数智网络平台的新发展战略的解码落地,确保主营业务基本盘稳步增长,加快线上、新赛道以及海外业务布局和突破。
2、新业务拓展导致的业务发展不及预期的风险
公司利用主业渠道和客户资源优势,在智能终端的产业链上游以及下游进行了拓展与布局,新业务布局前期需要投入较多的投入成本,并且业务的开展也会受行业竞争格局的影响具有一定不确定性,存在后期业务发展不及预期的风险。公司将密切关注行业变化及发展动态,灵活调整市场策略和经营管理策略。
3、彩票相关的风险
在2024年,彩票市场将进入全新的发展阶段,但在即开票存在印刷瓶颈以及渠道仍在探索的现状下,市场的快速增长存在一定压力,所以短期来看,受机构预算调整等因素影响,公司招投标仍受一定的市场压力及影响,部分项目可能面临延期。从长期来看,彩票市场已经进入上升周期,随着销量的增高以及即开票潜能的进一步释放,市场将获得新的发展机会。
另一方面,新渠道的探索是彩票行业十四五的重点规划,对应的市场需求在不断增多,尤其是自助设备和服务的需求不断增多,也给企业带来了新的机会。虽然政策的调整会使市场存在短期波动风险,但从长期来看,新渠道作为彩票新质生产力的代表,不断拓展新的客户群体,相关市场会持续高速发展。海外彩票市场在2024将持续快速发展,市场中不断增加新的机会。公司对国内外彩票行业健康发展充满信心,新的市场环境将会孕育出新的机会,公司时刻关注彩票行业最新动态,不断拓展国内市场的同时,还将积极探索和挖掘海外市场。
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一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司主要业务分为:智能终端销售业务、电商业务、彩票业务、移动转售和移动互联网业务,新能源汽车业务。具体情况如下:
1、智能终端销售业务
智能终端销售业务是公司的核心业务,也是公司构建“一网一平台”发展的战略支柱。截至目前,已形成线上、线下的全渠道覆盖,实现了分销结合零售的完善体系。凭借多年来与苹果、华为、三星,三大头部手机品牌长期、紧密、深度、友好的合作,牢牢占据智能终端销售市场头部位置和领先的市场份额。公司以手机销售为基础,积极进行品类横向扩展,逐渐形成以手机销售为主,3C数码、智能穿戴、智能家居等销售为辅,品类丰富的智能终端销售体系。
公司致力于打造中国最大的智能终端产品一站式综合服务网络,凭借自身强大的渠道网络和分销能力,向超过20,000家下游业务伙伴提供分销,零售、物流、售后等多样化、全方位的智能终端供应链服务。以渠道下沉和新零售业态为契机,形成产业共享平台,为客户提供一流的商品和服务,通过整合优质产业链资源,以完善的业务模式和灵活高效的运营效率,为产业链赋能的同时输出公司服务价值。
与此同时,公司国际化进程稳步推进,在稳固中东非和拉美的基础上,实现亚太市场的布局和欧洲、美国的重点市场突破。
2、电商业务
能良电商是一家以数字化技术驱动的,全平台,多品类,专业的电商销售和运营服务,并拥有自建客服直播基地,自建全国布局的供应链及仓储服务的综合类电商企业。公司坚持以顾客美好家庭消费需求为中心,通过高品牌知名度和高性价比产品为切入点。以手机为主线产品,全面拓展PC、平板、智能穿戴、家用电器、母婴、服饰等品类,通过自建供应链,物流基地,直播基地和客服基地,更好地服务广大消费者,真正实现“好品牌、好店铺、好产品、好价格、好服务”。
3、彩票业务
公司全资子公司深圳市穗彩科技开发有限公司是专业性彩票技术和服务公司,同时在体彩和福彩两个领域内销售自主研发产品并占据较高市场份额,主要客户为国内彩票发行管理机构及海外彩票运营商,凭借精英化的研发团队和资深的管理团队,拥有着长期稳定的客户资源和良好的客户关系,并不断探索海外合规市场彩票、视频彩票、体育彩票的合作与经营机会。
4、移动转售和移动互联网业务
公司移动转售业务主要通过与中国移动、中国联通、中国电信三大运营商合作,采用资源池与模组两种模式,进行语音、短信、流量等电信业务的再运营。作为同时获得三大运营商移动通信转售业务经营许可的企业之一,天音移动可以在全国范围内获取码号资源并经营转售业务。
公司旗下的欧朋浏览器拥有领先的浏览器引擎技术,并以此为依托,扩展到移动终端清理、天气、资讯、休闲小游戏等工具应用和服务,为用户提供更加便捷、高效的移动网络访问及服务体验。同时,通过欧朋商业平台,为国内外众多企业客户提供高效的移动营销广告服务。
5、新能源汽车业务
公司利用主业渠道和客户资源优势,布局新能源汽车赛道。通过“汽车快闪店+线下品牌授权店”的联动模式,向消费者提供产品体验和试乘试驾服务,建立T3以下华为智选汽车综合解决方案服务能力。
二、核心竞争力分析
(一)牢固把握渠道优势完善业务布局行业领先优势突出
经过20多年精耕细作,公司牢牢占据行业头部地位与优势资源,在业务布局和渠道建设方面形成了一套成熟、专业、完善的体系。同时,通过不断的与时俱进变革创新,通过横向拓张和纵向下沉形成了深厚稳固的壁垒,在精细化运营的加持下,增加了渠道粘性,进一步拓宽并加深了分销渠道资源的护城河。
在国内市场,构建25家分公司、5大配送中心、31个省级物流仓库、超100个办事处、近500个网格化渠道。分销网络能深入县、乡、镇,业务范围覆盖全国330多个地市、2300多个县城,服务超过2万家客户,触达超过8万家门店,真正实现T1至T6全营销网络覆盖。
(二)零售电商供应链布局扩展加速数字化推动业务升级
“能良电商”服务用户超过千万,始终专注于顾客美好的家庭消费需求。公司实践“多品类、多品牌、多平台、多店铺”战略,持续完善供应链布局。通过获得苹果、华为、oppo、vivo、美的、海尔等众多知名头部品牌的授权合作,丰富多品类与多品牌的战略布局;通过与各大电商平台保持良好合作关系,提升全渠道覆盖的能力;自建五大中心仓,17个前置仓,并且通过自有仓储加云仓合作的合作方式,覆盖八大京仓、十三大菜鸟仓、欧瑞特供应链,并与顺丰、德邦、跨越、EMS等展开深入合作,持续优化仓储物流服务能力;公司已搭建智能感知、响应、数字化协同平台1.0,通过大数据产品应用实现外部机会自动识别、内部经营指标自动预警、实时交易数据自动调节供应链计划,并通过数字化平台智能协同内外部资源快速响应,让组织能够快速根据市场变化、客户需求不断进化。
(三)顶尖的研发实力叠加全方位技术服务能力打造高品牌知名度
穗彩公司作为国内领先的彩票综合技术服务提供商,长年专注于彩票业务深耕与技术创新,获得“中国高新技术企业”、“中国重点软件企业”等认定。作为世界彩票协会的重要一员,在世界彩票业享有较高知名度和良好口碑,深受客户与合作机构好评,先后取得CMMI5、ISO9001、ISO270001、世界彩票协会SCS安全认证等一系列专业认证资质,所获专利和软件著作权达352项,研发实力与技术服务能力并驾齐驱,居于行业领先地位。
公司集“研发、销售、服务”于一体,以顶尖的研发实力和雄厚的综合实力,业务覆盖国内28个省市自治区、4个海外市场。为国内外多个彩票机构提供包括彩票游戏设计、交易管理系统研发、终端设备设计与制造、综合营销及运营服务在内的全产业链解决方案及一揽子交钥匙工程。凭借对客户业务需求的独到理解,以及对技术的深入钻研,公司拥有全方位的综合解决方案与服务能力,打造了用户黏度高、针对性强、可扩展性高的极具竞争优势的一系列产品,奠定了行业领先地位。
(四)多元业务实现数字化转型融合引领公司高质量发展
公司通过天音商城B2B平台系统、ERP系统、OMS系统等实现业务订单的全程可视化管理,通过网格化管理系统赋能一线员工,实现智能化业务管理;通过零售门店管理系统,赋能店铺运营和货品采购,提升专卖店运营效率。通过分销平台、一线员工和零售门店系统性运营数据采集,汇总至数据管理平台进行整理、分析与展示,以数字化手段进行公司管理,提高管理效能,提升运营效率,以创新驱动和数字化应用引领公司高质量发展。
三、公司面临的风险和应对措施
公司业务布局遍布海内外,2023年上半年,在世界政治经济形势错综复杂,国内需求仍显不足,经济恢复向好基础仍待加固的整体环境下,公司业务发展与运营也面临着更多挑战。此外,手机等智能终端产品的竞争加剧,需求端持续萎缩,或存在公司相关业务销售收入与毛利情况不及预期的可能。
面对风险,公司持续加强和上游厂商和下游客户的交流与合作,利用主业渠道和客户资源优势,深入布局新能源汽车赛道,大力开拓电商及零售业务,加速“1+N”战略落地,降低经营风险。同时,牢牢把握彩票业务领先的技术及研发优势,随着行业复苏有望持续贡献业绩增量。
另一方面,公司将持续完善风控体系,贯彻执行降本增效举措。同时,以数字化的手段进行公司管理,提高运营效率,提升公司精细化管理水平以及公司的数字应用能力,保证公司高质量发展。
四、主营业务分析
公司始终坚持“客户至上,恒守诚信,以人为本,持续创新”的核心价值观,以“一网一平台”为轴心,形成“1+N”的国内产业发展体系,持续深耕渠道,不断丰富业务格局,同时积极布局海外业务发展。
报告期内,公司主要业务情况如下:
(一)智能终端销售业务
报告期内,公司通过在全国设立的25家分公司,构建了强大的信息系统、快捷的物流网络、完善的商务支撑平台和售后服务系统,服务超过2万家客户,触达超过8万家门店。通过精细的网格渠道管理和优秀的客户关系,市场销售份额长期保持前列。
苹果业务,公司是中国区核心代理商,长期保持领先的市场份额。涵盖OTC、MONO、APR、CES多条业务,开设授权专区店1,800余家,授权专卖店超1,000家;同时,是京东平台上苹果品牌最大供应商。
华为业务,公司与华为长期保持紧密合作关系,紧跟华为的业务发展,通过新建、升级、改造华为授权体验店(HESR+HES),保持约1500家的服务门店规模,确保华为业务的稳步增长及业务占比的逐年增长。
三星业务,公司作为三星中国区最核心国代商,国内市场份额近50%以上。
海外业务,在迪拜、印度尼西亚、沙特、美国、巴拿马、英国、法国等国家成立19个子公司,在拉美、中东非、亚太、欧洲等市场积极开展业务。
在官方售后业务方面,公司共开设华为、苹果、三星、小米、荣耀售后门店近100家,为客户提供全方位的服务保障。公司自建品牌“易修哥”以手机维修为中心,向C端消费者提供手机维修、配件销售、手机回收等一站式生态服务,通过“直营连锁+品牌加盟”模式,打造服销一体、线上线下融合的新零售门店。
与此同时,公司通过联合收购手机品牌“WIKO”向手机产业链上游进行了拓展与布局。截止目前,“WIKO”持续加快全球化步伐并进入中国市场,并于2022年底在中国发布首款鸿蒙生态5G智能手机。
(二)电商业务
报告期内,公司以“能良电商”为主的电商业务快速扩张,在经济下行等多重压力下,实现逆势增长,2023年上半年实现销售收入94.87亿元,同比2022年上半年增长77%,进一步完善了在天猫、京东、拼多多、抖音、快手等多平台布局结构。目前公司拥有各大电商平台店铺共220家,同比增长18%。合作的头部知名品牌超过50个。同时,能良电商在数字化方面持续换入,数字化团队已占到公司总员工人数的20%,年投入超过4000万元,随着公司整体组织及数字化能力的不断积累及释放,增长空间不断打开,增长速度将继续保持较高速的增长。
(三)彩票业务
报告期内,公司业务稳定开拓,海外业务实现突破。国内业务方面,2023年上半年在北京、山西、四川、河北、河南等二十余省福体彩项目中频频中标,并在重庆、山西等省份成功实施商业综合体新渠道的彩票销售运营;公司核心产品彩票数字化平台不断迭代演进,在多个省份实现突破,有力推动彩票行业的数字化转型,行业地位进一步提高。
海外业务方面,公司视频彩票系统、终端、以及多款视频彩票游戏在牙买加稳定运行,为牙买加国家彩票运营商提供了高质量的服务,销量节节攀高。同时,公司还积极参与坦桑尼亚、斯里兰卡等多个地区的国家彩票投标,将进一步拓展海外市场。公司为尼日利亚合作伙伴提供的体育彩票平台稳定运行,服务用户数及销量均获得高速增长,公司彩票业务已形成日趋完备的国际化服务能力,并积极拓展加纳等新市场。
(四)移动转售和移动互联网业务
报告期内,天音移动全力巩固线下实体渠道,进行线上渠道试点。天音移动作为独立主体完成移动转售牌照申请。异业合作取得重要进展,成功与中国工商银行、中国建设银行、中国石化、内蒙工行、中广电完成签约。
公司在现有欧朋移动互联网业务基础上,积极发展新业务,布局海外移动应用和程序化广告市场。凭借自身的移动工具应用研发技术积累,在海外迅速上线多款适用于安卓手机和Pad的工具应用产品。同时,欧朋与Opera加深在海外程序化广告业务上的合作,面向国内出海客户和全球流量主提供丰富的广告资源,拓展了包括INMOBI,华为、TOPON、百度国际等多个程序化广告合作伙伴。
(五)新能源汽车业务
报告期内,公司持续布局线下实体店铺汽车销售业务。以河北省邢台市“汽车快闪店”为中心点,辐射至石家庄、邯郸、保定三市,对无汽车销售权限的授权体验店进行服务赋能。同时,在山西太原开设的华为智能生活馆进一步开展新能源汽车销售业务,在汽车展示区投入静展车和试乘试驾车,消费者可亲身体验华为多种终端产品与汽车的智能联动,实现“人、车、家无缝衔接”的智慧出行体验。
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一、报告期内公司所处行业情况
1、移动通信及智能终端销售行业
2022年,我国信息通信业保持稳健增长,5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速,融合赋能效应进一步凸显。全年电信业务收入同比增长8%;5G基站新增88.7万个,全国已有110个城市达到“千兆城市”建设标准;移动物联网连接数达18.4亿,我国成为全球主要经济体中首个实现“物超人”的国家;5G用户达5.61亿户,在移动电话用户中占比达1/3,是全球平均水平的2.75倍;三大运营商5G套餐用户渗透率均超60%。
2022年,受全球经济大环境、消费疲软等因素的影响,国内市场手机总体出货量累计2.72亿部,同比下降22.6%,其中,5G手机出货量2.14亿部,同比下降19.6%,占同期手机出货量的78.8%。在中国智能手机行业出货量下滑的大周期背景中,折叠屏手机市场实现持续性地逆势增长,2022年中国折叠屏手机出货量同比增长154%,华为和三星占据七成市场份额,其中华为占据折叠屏手机市场份额的51.3%。折叠屏手机凭借创新性的形态和沉浸式大屏体验,更大程度上满足了用户需求,折叠屏成为智能手机行业发展新的机会点。
随着5G、大数据、物联网等技术的发展,以及新型基础设施建设的加速推进,我国智能终端市场前景广阔。智能终端的产品界定和种类随着技术的不断发展而进步。从产品形态上看,传统的智能手机、平板电脑产品将向大屏、高清晰显示、多CPU核心、多模多频方向演进;而更新一代的智能穿戴设备、智能家居、智能汽车等,作为新兴智能终端产品,都将催生巨大的潜在市场。
2、新零售行业
2022年,我国网络零售市场总体稳步增长。据国家统计局数据显示,2022年全国网上零售额13.79万亿元,同比增长4%。其中,实物商品网上零售额11.96万亿元,同比增长6.2%,占社会消费品零售总额的比重为27.2%。根据《2022年度中国产业电商市场数据报告》显示,2022年中国产业电商市场规模达31.4万亿元,较2021年的29.11万亿元同比增长7.86%。随着消费领域供给侧结构性改革不断深入,新型消费蓬勃发展,网络零售、跨境电商、移动支付等新业态新模式新场景不断涌现,传统商业企业加快数字化、智能化改造,线上线下消费加快融合,将有效改善人们的消费体验,形成消费新增长点。
3、彩票行业
中国彩票行业在2022年虽然经历了多重考验,但整体市场仍在不断复苏。2022年,全国共销售彩票4,246.52亿元,同比增加513.67亿元,增长13.8%。其中,福利彩票机构销售1,481.31亿元,同比增加58.76亿元,增长4.1%;体育彩票机构销售2,765.22亿元,同比增加454.91亿元,增长19.7%。主要受彩票派奖促销、基诺型彩票扩大销售范围,以及足球世界杯等因素影响,彩票行业基本已经开始恢复,完成了触底反弹的过程。随着全球大环境的回暖,全球彩票市场也在持续发展,更多重量级赛事的复苏给体育彩票市场注入新的活力,全球彩票市场已经恢复至2019年水平,同时线上销量大幅增加。与此同时,在海外市场,随着国家“一带一路”的政策推进,公司将获得更多与沿线国家的合作机会,叠加未来大量中资企业的“出海”步伐,为公司拓广海外市场奠定了坚实的基础。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司是国内领先的智能终端全渠道综合服务商,通过数字化赋能业务经营,建设集分销零售、线上线下的产业互联网数字化平台。公司以“一网一平台”为轴心,形成“1+N”的国内产业发展体系,并布局海外业务发展的整体策略。经过二十余年的专注深耕,现已成为集智能终端销售服务、彩票、移动互联网、移动转售等业务为一体的大型集团化公司。
报告期内,公司主要业务分为:智能终端销售业务、电商业务、彩票业务、移动转售和移动互联网业务。在2022年,公司深化“1+N”战略布局,新能源汽车业务顺利启航。情况如下:
1、智能终端销售业务
智能终端销售业务是公司的核心业务,也是公司构建“一网一平台”发展的战略支柱。截至目前,已形成线上、线下的全渠道覆盖,实现了分销结合零售的完善体系。凭借多年来与苹果、华为、三星,三大头部手机品牌长期、紧密、深度、友好的合作,牢牢占据智能终端销售市场头部位置和领先的市场份额。公司以手机销售为基础,积极进行品类横向扩展,逐渐形成以手机销售为主,3C数码、智能穿戴、智能家居等销售为辅,品类丰富的智能终端销售体系。
公司致力于打造中国最大的智能终端产品一站式综合服务网络,凭借自身强大的渠道网络和分销能力,向超过20,000家下游业务伙伴提供分销,零售、物流、售后等多样化、全方位的智能终端供应链服务。以渠道下沉和新零售业态为契机,形成产业共享平台,为客户提供一流的商品和服务,通过整合优质产业链资源,以完善的业务模式和灵活高效的运营效率,为产业链赋能的同时输出公司服务价值。
与此同时,公司国际化进程稳步推进,在稳固中东非和拉美的基础上,实现亚太市场的布局和欧洲、美国的重点市场突破。
2、电商业务
能良电商是一家以数字化技术驱动的,专业的电商销售和运营服务,并拥有自建供应链及仓储服务的综合类电商企业。公司坚持以顾客美好消费需求为中心,通过高品牌知名度和高性价比产品为切入点,以智能手机、3C数码为主线产品,全面拓展PC、平板、家用电器、智能穿戴、母婴、服饰等品类,通过自建供应链,物流基地,直播基地和客服基地,更好地服务广大消费者,真正实现“好品牌、好店铺、好产品、好价格、好服务”。
3、彩票业务
彩票业务范围覆盖国内外主流彩票游戏研发、渠道销售、营销管理、终端供应及海外业务服务。公司全资子公司深圳市穗彩科技开发有限公司是专业性彩票技术和服务公司,同时在体彩和福彩两个领域内销售自主研发产品并占据较高市场份额,主要客户为国内彩票发行管理机构及海外彩票运营商,凭借精英化的研发团队和资深的管理团队,拥有着长期稳定的客户资源和良好的客户关系,并不断探索海外合规市场彩票、视频彩票、体育彩票的合作与经营机会。
4、移动转售和移动互联网业务
移动转售业务主要通过与中国移动、中国联通、中国电信三大运营商合作,采用资源池与模组两种模式,进行语音、短信、流量等电信业务的再运营。作为同时获得三大运营商移动通信转售业务经营许可的企业之一,天音移动可以在全国范围内获取码号资源并经营转售业务。
公司旗下的欧朋浏览器拥有领先的浏览器引擎技术,并以此为依托,扩展到移动终端清理、天气、资讯、休闲小游戏等工具应用和服务,为用户提供更加便捷、高效的移动网络访问及服务体验。同时,通过欧朋商业平台,为国内外众多企业客户提供高效的移动营销广告服务。
5、新能源汽车业务
公司利用主业渠道和客户资源优势,布局新能源汽车赛道。通过“汽车快闪店+线下品牌授权店”的联动模式,向消费者提供产品体验和试乘试驾服务,建立T3以下华为智选汽车综合解决方案服务能力。
三、核心竞争力分析
(一)渠道优势奠定行业地位精耕细作巩固核心护城河
经过20多年精耕细作,公司牢牢占据行业头部地位与优势资源,在业务布局和渠道建设方面形成了一套成熟、专业、完善的体系。同时,通过不断的与时俱进变革创新,通过横向拓张和纵向下沉形成了深厚稳固的壁垒,在精细化运营的加持下,增加了渠道粘性,进一步拓宽并加深了分销渠道资源的护城河。
在国内市场,构建25家分公司、5大配送中心、31个省级物流仓库、超100个办事处、近500个网格化渠道。分销网络能深入县、乡、镇,业务范围覆盖全国330多个地市、2300多个县城,服务超过2万家客户,触达超过8万家门店,真正实现T1至T6全营销网络覆盖。
海外市场,稳步拓展,销售网络已覆盖拉美、中东非、亚太、欧洲等57个国家。
(二)完善供应链延伸产业链数字化赋能新零售
“能良电商”服务用户超过千万,始终专注于顾客美好的家庭消费需求。公司实践“多品类、多品牌、多平台、多店铺”战略,持续完善供应链布局。通过获得苹果、华为、oppo、vivo、美的、海尔等众多知名头部品牌的授权合作,丰富多品类与多品牌的战略布局;通过与各大电商平台保持良好合作关系,提升全渠道覆盖的能力;通过自有仓储加云仓合作的合作方式,覆盖八大京仓、十三大菜鸟仓、欧瑞特供应链,并与顺丰、德邦、跨越、EMS等展开深入合作,持续优化仓储物流服务能力;公司已搭建智能感知、响应、数字化协同平台1.0,通过大数据产品应用实现外部机会自动识别、内部经营指标自动预警、实时交易数据自动调节供应链计划,并通过数字化平台智能协同内外部资源快速响应,让组织能够快速根据市场变化、客户需求不断进化。
(三)彩票业务研发实力与技术服务能力并驾齐驱居于行业领先地位
公司作为国内领先的彩票综合技术服务提供商,长年专注于彩票业务深耕与技术创新,获得“中国高新技术企业”、“中国重点软件企业”等认定。作为世界彩票协会的重要一员,在世界彩票业享有较高知名度和良好口碑,深受客户与合作机构好评,先后取得 CMMI5、ISO9001、ISO270001、世界彩票协会 SCS安全认证等一系列专业认证资质,所获专利和软件著作权达 352项,研发实力与技术服务能力并驾齐驱,居于行业领先地位。
公司集“研发、销售、服务”于一体,以顶尖的研发实力和雄厚的综合实力,业务覆盖国内28个省市自治区、4个海外市场。为国内外多个彩票机构提供包括彩票游戏设计、交易管理系统研发、终端设备设计与制造、综合营销及运营服务在内的全产业链解决方案及一揽子交钥匙工程。凭借对客户业务需求的独到理解,以及对技术的深入钻研,公司拥有全方位的综合解决方案与服务能力,打造了用户黏度高、针对性强、可扩展性高的极具竞争优势的一系列产品,奠定了行业领先地位。
(四)数实融合推动产业优化升级推动高质量发展
公司通过天音商城B2B平台系统、ERP系统、OMS系统等实现业务订单的全程可视化管理,通过网格化管理系统赋能一线员工,实现智能化业务管理;通过零售门店管理系统,赋能店铺运营和货品采购,提升专卖店运营效率。通过分销平台、一线员工和零售门店系统性运营数据采集,汇总至数据管理平台进行整理、分析与展示,以数字化手段进行公司管理,提高管理效能,提升运营效率,以创新驱动和数字化应用引领公司高质量发展。
公司还创建了彩票数字化平台,该平台是与数字化转型相结合形成的彩票综合业务管理平台,提供了彩票全过程业务的全程数字化综合管理。通过业务流程、业务功能、业务数据、业务展现等方式,帮助彩票中心客户提升业务管理和决策效率,降低沟通和管理成本。
四、主营业务分析
1、概述
2022年,公司继续秉承“奋斗、责任、激情、变革”的企业精神,以“让联接更方便、让生意更简单”为使命,以“一网一平台”为轴心,形成“1+N”的国内产业发展体系,并布局海外业务发展的整体策略。报告期内,公司实现营业收入764亿元,再创新高。凭借稳健的经营能力和持续的创新能力,公司多年蝉联《财富》中国500强,2022年名列第191位。公司位于深圳湾超级总部基地的天音大厦项目建设进展顺利,目前主体结构封顶并进入装修阶段,预计2023年下半年竣工验收。
报告期内,公司主要业务情况如下:
(一)智能终端销售业务
报告期内,公司通过在全国设立的25家分公司,构建了强大的信息系统、快捷的物流网络、完善的商务支撑平台和售后服务系统,服务超过2万家客户,触达超过8万家门店。通过精细的网格渠道管理和优秀的客户关系,市场销售份额长期保持前列。
苹果业务,是中国区核心代理商,涵盖OTC、MONO、APR、CES、Online Channel多条业务,开设授权专区店1,800余家,授权专卖店超1,000家;同时,是京东平台上苹果品牌最大供应商。华为业务,开设授权店(HESR+HES)约1,500家;三星业务,国内市场份额近60%,是中国区最大国代商。海外业务,在迪拜、印度尼西亚、沙特、美国、巴拿马、英国、法国等国家成立20个子公司,在拉美、中东非、亚太、欧洲等57个国家开展业务。在官方售后业务方面,公司共开设华为、苹果、小米、荣耀售后门店近100家,为客户提供全方位的服务保障。公司自建品牌“易修哥”以手机维修为中心,向C端消费者提供手机维修、配件销售、新机销售、手机回收、二手机销售等一站式生态服务,通过“直营连锁+品牌加盟”模式,打造服销一体、线上线下融合的新零售门店。
与此同时,公司通过联合收购手机品牌“WIKO”向手机产业链上游进行了拓展与布局。“WIKO”成立于2011年,是一家专注于手机、IoT领域的法国科技品牌,产品覆盖欧洲、中东非、亚太和拉美市场,全球累计四千万用户。2022年,“WIKO”加快全球化步伐并进入中国市场。2022年底,“WIKO”在中国发布首款鸿蒙生态5G智能手机。
(二)电商业务
报告期内,公司以“能良电商”为主的电商业务快速扩张,在大环境影响和经济下行的双重压力下,完成了逆势增长,实现销售收入112.54亿元,同比2021年增长83.67%,进一步完善了在天猫、京东、拼多多、抖音、快手等多平台布局结构。目前公司拥有各大电商平台店铺共163家,同比增长13%。合作的头部知名品牌超过50个。
(三)彩票业务
报告期内,公司业务稳定开拓,海外业务实现突破。国内业务方面,2022年在湖北、河北、四川、河南、广西等二十余省福体彩项目中频频中标,并在部分省份新增安卓终端市场,彩票数字化平台在多个省份实现突破,行业地位进一步提高。
海外业务方面,公司视频彩票系统、终端、以及多款视频彩票游戏在牙买加完成上线,并稳定投入运行,为牙买加国家彩票运营商提供了高质量的服务,销量节节攀高。同时,公司还与合作伙伴签订了加勒比新地区意向协议,并积极筹备多个地区的国家彩票投标,将进一步拓展海外市场。公司为尼日利亚合作伙伴提供的体育彩票平台稳定运行,服务用户数对比21年增长超过900%,公司彩票业务已形成日趋完备的国际化服务能力。
(四)移动转售和移动互联网业务
报告期内,天音移动全力巩固线下实体渠道,进行线上渠道试点。坚持流量营销,户均流量已提升至3.6G/月,用户ARPU提升至21元。克服种种不利影响,天音移动作为独立主体完成移动转售牌照申请。成功与内蒙工行、中广电签约,异业合作走出第一步。
报告期内,公司在现有欧朋移动互联网业务基础上,积极发展新业务,布局海外移动应用和程序化广告市场。凭借自身的移动工具应用研发技术积累,在海外迅速上线多款适用于安卓手机和 Pad的工具应用产品,目前用户多位于欧洲、美国等地区。同时,欧朋与Opera加深在海外程序化广告业务上的合作,面向国内出海客户和全球流量主提供丰富的广告资源,拓展了包括INMOBI,华为、TOPON、百度国际等多个程序化广告合作伙伴。
(五)新能源汽车业务
报告期内,公司在河北省邢台市率先试点“汽车快闪店”模式,布局线下实体店铺汽车销售业务。以邢台市“汽车快闪店”为中心点,辐射至石家庄、邯郸、保定三市,对无汽车销售权限的授权体验店进行服务赋能。同时,公司在山西太原开设的华为智能生活馆顺利开启新能源汽车销售业务,在汽车展示区投入静展车和试乘试驾车,消费者可亲身体验华为多种终端产品与汽车的智能联动,实现“人、车、家无缝衔接”的智慧出行体验。
五、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略
公司将以千县万乡(镇)工程实现网格化、以信息数字化能力实现平台化、以智能终端产品为主并逐步叠加新业务新品类,致力于打造中国最大的“线下网络、线上平台”,建设国内海外、线上线下融合的产业生态圈,服务数亿级用户,成为中国产业互联网的领军企业。
(二)公司2023年度经营计划
1、智能终端销售业务
随着5G、大数据、物联网等技术的发展,以及新型基础设施建设的加速推进,我国智能终端市场前景广阔。公司将以“一网一平台”为抓手,充分利用公司强大的渠道资源优势以及对供应链强大的整合能力,逐步实现“1+N”的战略布局,形成数字化精准营销新生态。公司将持续加强和KA客户的深度合作,充分加强供应链各环节的协作力度,将客户产品优势与公司强大的营销网络相结合。运用数字技术赋能传统渠道,提升供应链经营效率和资源使用效率;同时,通过全面统筹线上、线下各个渠道,把线上渠道触客“广”和线下渠道触客“专”的优势结合起来,持续提升渠道壁垒。在多变的市场发展环境中,公司将继续夯实渠道基础,拓展市场空间,培厚创新土壤,打开智能终端销售新格局。
2、电商业务
能良电商将继续坚持以经营者为根本的组织文化建设,时刻保持对互联网营销的敏感度,加大对兴趣电商、即时零售电商等新兴领域的投入力度。同时,通过数字化技术手段,加快与战略匹配的组织设计与数字化平台建设,扩建覆盖全国的自有仓配中心和客服直播基地,依托天音控股强大的供应链资源、资金资源,逐步实现成为最大非平台零售商的发展战略目标。
3、彩票业务
2023年,公司仍然坚持“立足国内,发展海外”的经营思路。一方面,致力于国内行业标准的引领与制定,把握中彩系统统一的窗口和契机,在国内彩票行业构建“技术服务+业务服务”的服务生态体系,不断拓展数字化平台及服务,推动彩票行业数字化转型,激活数字经济创新动能;另一方面,聚焦海外目标市场,打造海外高质量的样板工程,形成彩票行业口碑,为开拓市场奠定扎实基础,把握局部出现产业链整合及延伸机会,尤其是在海外新兴市场出现运营合规化趋势及线上发展趋势。
4、移动转售和移动互联网业务
2023年,移动转售业务将在巩固现有实体渠道基础上,拓展与互联网头部平台合作,快速提升线上渠道销售。同时加快推进广电销售,工行分期等异业合作项目,形成新的收入支撑点。并将转售物联网业务确定为公司战略方向,进行技术平台建设与客户积累。
公司移动互联网业务未来将继续拓展海外程序化广告业务客户和渠道,不断更新、迭代和优化工具产品矩阵,提升运营能力与产品的活跃度,进一步深挖流量的变现价值;借助Opera平台优势,积极探索元宇宙及ChatGPT生态的落地。
5、新能源汽车业务
2023年,公司计划在全国多省进行“汽车快闪店”业务模式复制,通过“线上+线下”、“私域+流量”的一体化运营,打造流量服务生态圈,实现华为客户的有效导流。
(三)可能面对的风险
2023年,大环境面临地缘政治,西方通胀等因素干扰,大环境有一定的影响和不确定性。面对风险,公司将坚定战略目标,完善“一网一平台”数字化建设,加快海外业务布局和突破。将在确保主营业务持续稳定增长的同时积极拓展新品类、新行业,进一步创新发展机制,坚持底线思维和风险意识,防范各类系统风险,实现企业高质量长远发展。
公司在手机产业链上游进行了拓展与布局,由于手机销售端有一定不确定性,存在后期业务发展不及预期风险。公司紧抓新能源行业发展机遇,利用主业渠道和客户资源优势,布局新能源汽车赛道;由于新业务开拓具有不确定性,存在汽车行业景气度下行、行业竞争加剧、业务拓展不及预期等风险。公司将密切关注行业变化及发展动态,灵活调整市场策略和经营管理策略。
在2023年,彩票市场的将进入全新的发展阶段,但在缺少重量级赛事以及渠道仍在探索的现状下,网点仍将承受一定的压力,机构一方面需要更多补贴以维持网点规模,另一方面会减少投入以面对预算压力,所以短期来看,公司招投标仍受一定的市场压力及影响,部分项目可能面临延期。从长期来看,彩票市场已经触底反弹,随着销量的增高以及玩法机构进一步的完善和优化,市场将获得新的发展机会。另一方面,渠道的探索也将作为十四五的重点规划,对应的市场需求在不断增多,尤其是自助设备和服务的需求不断增多,也给企业带来了新的机会。海外彩票市场在2023将持续快速发展,市场中不断增加新的机会。公司对国内外彩票行业健康发展充满信心,新的市场环境将会孕育出新的机会,公司时刻关注彩票行业最新动态,不断拓展国内市场的同时,还将积极探索和挖掘海外市场。
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一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司业务分为:数字化分销业务、数字化零售与服务业务、彩票业务、移动转售和移动互联网业务,具体情况如下:
1、数字化分销业务
数字化分销业务是公司的核心业务,也是公司“一网一平台”战略的支柱产业。公司通过数十年的专注深耕,成长为国内知名的智能终端产品渠道开发及增值服务商,并不断加速海外分销网络的建设。公司与世界顶尖的三大科技公司苹果、华为和三星长期深度合作,凭借自身强大的渠道网络和分销能力,向超过20,000家下游业务伙伴提供分销、零售、物流、售后等多样化、全方位的智能终端供应链服务。公司销售的智能终端产品包括:智能手机、笔记本、平板电脑、智能影音(智慧屏和智能音箱)、智能穿戴(智能眼镜、智能手表、智能手环、智能耳机、智能配件等)、智能家居(智能恒温、智能门禁、智能监控、智能防盗等物联网产品)等六大品类,均与未来科技发展紧密相关。
公司致力于打造中国最大的智能终端产品一站式综合服务网络,以渠道下沉和新零售业态为契机,形成产业共享平台,为客户提供一流的商品和服务。通过整合优质产业链资源,以完善的业务模式和灵活高效的运营效率,为产业链赋能的同时输出公司服务价值。海外业务方面,公司稳步推进海外布局,加速拓广海外平台,输出国内优势经验,深度参与新兴市场增长红利。
2、数字化零售与服务业务
基于公司与苹果,华为的全渠道合作关系,公司在全国核心商圈开设运营APR店(优质大专卖店)近160家、mono店(小专卖店)750余家,授权项目店1127家;华为HESR店1453家。同时,公司承接华为公司官方维修售后业务,以维修业务为主,以手机、融合、配件等产品销售及相关保险销售为辅,为客户提供全方位的服务,目前共开设50家官修门店。
公司深化新零售业务,旗下连锁品牌“易修易购”以深耕手机全生命周期服务价值为核心,通过手机维修、3C产品销售、手机回收、运营商服务等一站式生态服务,打造线上商城线下门店,全渠道融合的销服一体的新零售。
公司能良电商目前服务超过千万用户,已发展成多产品线,全链路,多渠道覆盖的,专注于顾客家庭消费为中心的线上渠道零售商。公司业务覆盖天猫、京东、拼多多、抖音、快手、微信六大平台,在苏宁、得物、小米有品等零售平台以及三大运营商体系,银行体系等业务渠道进行布局拓展。通过以高品牌知名度和高性价比产品为切入点,以智能手机、3C数码为主,延伸至智能穿戴、生活电器、厨房电器,影音电器、大家电、母婴、个人护理、服饰、家纺、食品、游戏VR等丰富品类。通过产品采销、线上运营、仓储配送,客户服务、其他增值服务等环节,高效触达用户,真正实现“好店铺、好产品、好价格、好服务”。
3、彩票业务
彩票业务作为公司的重点业务,业务范围覆盖国内外主流彩票游戏研发、渠道销售、营销管理、终端供应及海外业务服务。公司全资子公司深圳市穗彩科技开发有限公司是专业性彩票技术和服务公司,同时在体彩和福彩两个领域内销售自主研发产品并占据较高市场份额,主要客户为国内彩票发行管理机构及海外彩票运营商,凭借精英化的研发团队和资深的管理团队,拥有着长期稳定的客户资源和良好的客户关系,并不断探索海外合规市场彩票、视频彩票的合作与经营机会。
4、移动转售和移动互联网业务
天音移动主要通过与中国移动、中国联通、中国电信三大运营商合作,采用资源池与模组两种模式,进行语音、短信、流量等电信业务的经营。作为首批同时获得三大运营商移动通信转售业务经营许可的企业之一,天音移动可以在全国范围内获取码号资源并经营转售业务。
公司旗下的欧朋浏览器拥有领先的浏览器引擎技术,并以此为依托,扩展到清理、天气、资讯、休闲小游戏等工具应用和服务,为用户提供更加便捷、高效的移动网络访问及服务体验。同时,通过欧朋商业平台,为国内外众多企业客户提供高效的移动营销广告服务。同时,公司还参股了主打网络文学领域的易天新动,塔读文学作为其主要产品,向用户提供海量热门电子文学内容,打造原创作者签约、内容分发、IP包装、IP衍生的泛娱乐化生态闭环。
二、核心竞争力分析
(一)拥有行业领先的全渠道销售服务网络,共建高效销售服务生态
公司拥有丰富的渠道资源和全面的产业整合能力。在渠道建设方面,公司在国内已经建立一张覆盖广、效率高、成本低的智能终端产品营销网络。公司通过设立25家分公司,5大配送中心,31个省级物流仓库,108个办事处,近500个网格化运营管理,将渠道网络深入县、乡、镇地区,使业务范围覆盖全国330多个地市、2300多个县城,服务超过2万家客户,触达超过8万家门店,实现T1至T6全营销网络覆盖。公司海外渠道网络稳步拓展,分销网络覆盖拉美、中东非、亚太、欧洲等57个国家。
公司通过长期深耕细作,积累了海量的市场数据信息,以领先的渠道服务经验,不仅能为上游厂商提供精准的产品反馈和营销方案,而且能够高速度高质量响应下游客户需求;公司持续获得各大品牌商核心产品的代理资源,以周全的供应链服务为上下游客户创造多维度价值。
(二)数字化赋能业务运营,实现技术与产业的高效融合
公司围绕数字化平台战略,通过数字化技术与业务不断融合,构建差异化竞争力平台,向上快速增加合作品类和品牌,向下持续拓展终端类型和数量,同时不断积累消费市场的商户数据和运营数据,积极探索销售与服务模式创新的多种可能,推动企业实现封闭商业模式到开放平台商业模式的转变,打造消费领域S2B2C新型产业互联网平台。公司通过天音商城B2B分销系统,OMS物流系统,SAC预算系统实现业务订单的全程可视化管理,通过网格化管理系统赋能一线员工,实现智能化业务管理;通过零售门店管理系统,赋能店铺运营和货品采购,提升专卖店运营效率。通过分销平台、一线员工和零售门店系统性运营数据采集,汇总至数据管理平台进行整理、分析与展示,以数字化的手段进行公司管理,提高运营效率,提升公司精细化管理水平以及公司的数字应用能力。
(三)彩票业务深耕技术创新,研发、技术居于行业领先地位
公司作为国内领先的彩票综合技术服务提供商,长年专注于彩票业务深耕与技术创新,获得“中国高新技术企业”、“中国重点软件企业”等认定,并通过世界彩票协会系统安全认证。先后取得CMMI5、ISO9001、ISO270001、世界彩票协会SCS安全认证等一系列专业认证资质,所获专利和软件著作权达352项,研发实力与技术服务能力并驾齐驱,居于行业领先地位。
公司集“研发、销售、服务”于一体,以顶尖的研发实力和雄厚的综合实力,业务覆盖国内28个省市自治区、4个海外市场。为彩票机构提供包括彩票游戏设计、软件技术系统研发、终端设备设计与制造、综合营销及运营服务在内的全产业链解决方案及一揽子交钥匙工程。凭借对客户业务需求的独到理解,以及对技术的深入钻研,公司拥有全方位的综合解决方案与服务能力,打造了用户黏度高、针对性强、可扩展性高的极具竞争优势的一系列产品。
(四)打造线上线下融合的智慧零售服务模式
能良电商是一家以数字化技术驱动,拥有专业的数字化技术团队、物流基地、直播基地的综合类电商企业。能良电商聚焦全平台和全品类供应链布局,涵盖手机、数码、家电、食品、母婴、服装、家纺等热销品类,聚焦天猫、京东、拼多多、抖音、快手、微信六大平台,共计经营店铺100+、合作品牌100+、服务人数1500万+,同时积极扩展三大运营商体系和银行体系业务渠道。公司通过自建仓和全国云仓网点布局,实现全国仓储物流高效运转;以“日清经营管理系统”、“无仓供应链管理系统”等数字化技术赋能工具,实现运营、采购、客服、美工等电商企业核心岗位的数字化重构。能良电商是宝山区零售行业领先企业,荣获“上海市电子商务示范企业”、“上海市高新技术企业”称号。
公司品牌专卖店“易修易购”以手机维修、3C产品销售、手机回收、运营商服务等一体化服务为抓手,通过线下品牌店线上商城的业务模式,形成高效便捷的新零售服务,全方位服务客户。
(五)移动转售业务牌照齐全,为客户提供高品质服务
公司作为首批获得三大运营商的全制式转售商用牌照的转售企业,拥有丰富的号码资源储备。公司坚持采用以门店销售为主,以渠道销售系统为支撑,以终端销售能力为竞争力的发展策略。围绕渠道进行一体化建设,公司利用信息管理系统,实现对渠道的体系化管理,以及对号码资源调度的精准化管理。同时,公司以服务品质为核心,建立10033客服热线、微信、手机APP等官网构成的多渠道服务体系,通过使用APP和动态识别进行实名认证,为用户与代理商提供便捷周到的服务,各项服务指标及用户满意度长期位于行业前列。
(六)拥有一批优秀、高效、专业的高素质人才队伍
公司拥有职业化的管理团队,公司核心高管和业务骨干均服务过中国五百强企业,具有广阔的视野,宏大的格局,高度认同公司的价值观。公司始终坚持“人才是第一要素”,员工是我们不断胜利的核心资源。以创造价值的天音同路人为本,发挥员工的长处、培养员工的能力,激发员工的活力是管理的核心目的。公司始终坚持选好人、用好人、培养好人、激励好人的人力资源管理策略,通过共创、共享、共担的激励机制,实现企业与员工共同成长,为公司的发展提供强大的智力支撑和人才保障。目前,公司已拥有一批优秀的管理团队、一流的智能终端营销团队、资深的彩票技术团队、富有创新精神的零售电商团队、专业的移动转售团队、充分保障了公司各项业务持续、高效、健康发展。
三、公司面临的风险和应对措施
公司业务布局遍布海内外,在新冠疫情常态化、国际贸易摩擦双重压力下,对业务发展与运营提出了更大的挑战。随着手机等智能终端产品的竞争加剧,以及线上线下的渠道的进一步融合,对我们的服务能力提出更高要求。面对风险,公司将加强和上游厂商和下游客户的交流与合作,通过提高自身运营管控,加快“一网一平台”建设,同时在合作品牌品类上不断取得突破,加速“1+N”战略落地,优化产品结构,降低经营风险。
上半年,彩票市场从疫情中持续恢复,对比去年同期继续提升。但在缺乏强力玩法以及渠道仍需探索的现状下,网点仍将承受一定的压力,机构一方面需要更多补贴以维持网点规模,另一方面会减少投入以面对预算压力,所以短期来看,公司招投标仍受一定的市场压力及影响,下半年部分项目可能面临延期。从长期来看,彩票市场已经触底反弹,随着销量的增高以及玩法机构进一步的完善和优化,市场将获得新的发展机会。另一方面,渠道的探索也将作为十四五的重点规划,对应的市场需求在不断增多。海外彩票市场在上半年加速恢复,预计至年底会恢复至疫情前水平,很多国家的监管机构对彩票业务的创新更持欢迎态势,市场中不断增加新的机会。公司对国内外彩票行业健康发展充满信心,新的市场环境将会孕育出新的机会,公司时刻关注彩票行业最新动态,不断拓展国内市场的同时,还将积极探索和挖掘海外市场。
四、主营业务分析
2022年,公司始终坚持“客户至上,恒守诚信,以人为本,持续创新”的核心价值观,以构建“一网一平台”为战略,以“成为产业互联网服务平台的领导者”为愿景目标努力拼搏。
报告期内,公司主要业务情况如下:
(一)数字化分销业务
报告期内,公司智能终端分销业务凭借丰富的渠道资源、强大的整合能力以及优秀的客户关系,在面对全球环境复杂多变的情况仍取得规模稳步扩张。在国内,苹果业务方面,公司是苹果中国区核心代理商,长期保持领先的市场份额。截至2022年6月30日,共开设授权专卖店超两千家,其中APR店(优质大专卖店)近160家、mono店(小专卖店)750余家,授权项目店1127家。同时,公司是京东平台上苹果品牌最大供应商。华为业务方面,公司紧跟华为的发展,长期保持紧密合作关系,门店规模保持稳定,单店手机周边产品销量持续提升。同步进行门店升级改造,目前共建设1453家HESR店,保持公司华为业务稳定的市场占有率;海外业务规模稳步扩张,目前公司在迪拜、尼日利亚、印度尼西亚、法国、德国、西班牙、哥伦比亚、秘鲁等国家成立十余个子公司,在拉美、中东非、亚太、欧洲等57个国家开展业务。三星业务方面,公司作为三星中国区最大国代商,国内市场份额近60%,营销和服务能力均受到客户的高度认可,可以持续获取优质产品代理资源。
公司于2021年12月公告与东莞金控联合收购东莞唯科。通过本次收购,实现了公司向手机产业链上游布局的延展,有利于进一步拓展市场,稳步推进海外业务,加速海外平台与销售体系建设,提升公司核心竞争力,深度参与新兴市场增长红利。今年上半年,东莞唯科在海外市场发布Wiko T10和Wiko T50两款新品手机。
(二)数字化零售与服务业务
报告期内,公司以“能良电商”为主的零售电商业务稳步扩张,持续优化品牌和店铺。截至2022年6月30日,共开设112家店铺,授权品牌数105个,SPU数5380个。2022年上半年销售额52.10亿元,同比增长187.89%;订单数近242万单,同比增长41%。
公司新零售业务持续加码,旗下连锁品牌“易修易购”已开设35家“易修易购”MALL店,并自主研发一套集运营、服务、营销、线上线下融合的数字化系统,通过一揽子运营SOP为用户带来便捷、高效的一站式购物体验。
(三)彩票业务
报告期内,公司业务稳定开拓,海外业务实现突破。国内业务方面,2022上半年在浙江、福建、河北、河南、甘肃、四川等十余省福体彩项目中频频中标,总中标金额与往年同期相比大幅提升,行业地位进一步提高。
国际业务方面,公司视频彩票系统及终端在牙买加完成上线,并稳定投入运行,公司自主知识产权的视频彩票游戏为牙买加国家彩票运营商提供了高质量的服务。同时,公司还与巴西部分州彩票运营商签订了合作意向协议。公司彩票业务已形成日趋完备的国际化服务能力。
(四)移动转售和移动互联网业务
报告期内,公司移动转售业务保持稳步增长,全力布局渠道拓展,采用“代理商+平台商+直销会员”三种手段拓展网点;全力提升用户价值,坚持产品销售流量导向,提升ARPU值;全力提升运营能力,加强公司业务上下游外延,呼叫中心由外包模式转为自建模式。
报告期内,公司在现有的移动互联网业务基础上,积极发展新业务,布局海外移动应用和程序化广告市场。凭借自身的移动工具应用研发技术积累,在海外迅速上线多款适用于安卓手机和Pad的工具应用产品,目前用户多位于欧洲、美国等地区。同时,欧朋与Opera加深在海外程序化广告业务上的合作,面向国内出海客户和全球流量主提供丰富的广告资源,拓展了包括INMOBI,华为等多个程序化广告合作伙伴。
收起▲
一、报告期内公司所处的行业情况
1、移动通信及智能终端销售行业
2021年,我国通信行业积极推进网络强国和数字中国建设,5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速,为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。中国5G套餐用户增长迅速,截至2021年12月底,中国移动拥有5G套餐用户达3.87亿户,中国电信拥有5G套餐用户1.88万户,中国联通拥有5G套餐用户达1.55亿户,5G商用在疫情背景影响之下,依然取得了亿级用户数足以证明市场前景非常乐观。随着下游应用的不断多元化,通信运营商也将逐步发力下游应用领域,转售业务也将迎来新的发展机遇。
根据中国信息通信研究院发布的手机行业数据显示,2021年全年,国内市场手机总体出货量累计3.51亿部,同比增长13.9%,其中,5G手机出货量2.66亿部,同比增长63.5%,占同期手机出货量的75.9%,5G渗透率提升显著。2021年,高市场价值的折叠屏幕开启了手机行业发展的新方向,多家品牌厂商发布折叠屏幕手机产品,未来随着折叠屏手机技术的不断革新以及更多品牌厂商的参与,高科技感、高市场价值的折叠屏手机市场将不断增长,消费潜力将持续释放。
随着5G技术的成熟和普及以及元宇宙产业概念的兴起,将推动用户信息消费的转型升级,人们对VR/AR智能头显、可穿戴设备、物联网产品等新型智能终端关注度和消费意愿将不断增加。
2、彩票行业
中国彩票行业在2021年经受了严峻考验,在面临快开玩法退市,体育竞猜限制等条件下,机构及网点都承受了一定的压力,但在游戏产品结构调整,渠道尝试等多方面努力下,整体市场对比2020年,呈现出回暖迹象。随着疫情的逐步控制,全球彩票市场将回暖,更多重量级赛事的复苏给体育彩票市场注入新的活力。与此同时,在海外市场,随着国家“一带一路”的政策推进,公司将获得更多与沿线国家的合作机会,叠加未来大量中资企业的“出海”步伐,为公司拓广海外市场奠定了坚实的基础。
3、新零售行业
根据国家统计局数据显示,2021年,社会消费品零售总额440823亿元,比上年增长12.5%。全国网上零售额130884亿元,比上年增长14.1%,其中,实物商品网上零售额108042亿元,增长12.0%,占社会消费品零售总额的比重为24.5%。网络零售在促消费、稳外贸、扩就业、保民生等方面的作用不断显现,为形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局贡献了新活力。同时,互联网监管趋严环境下头部主播垄断格局、“二选一”不正当竞争行为的打破,为中腰部达人和渠道电商提供了良好机遇。随着线上零售产业逐渐成熟,互联网平台为渠道落地和下沉途径积极赋能实体商业,门店数字化渗透率仍具备较大提升空间,直播带货、商超配送到家服务等线上线下融合的新业态和新零售模式将持续发展。
二、报告期内公司从事的主要业务
2021年,公司继续聚焦产业互联网战略,加快数字化转型步伐,坚持以数字化分销和数字化零售与服务业务为核心,以彩票业务为重点,聚焦以智能手机为核心的3C数码领域并逐步向产业链上游延伸,着力构建新型消费品品牌的渠道运营能力,以建设“一网一平台”为抓手,逐步形成“1+N”战略布局和“重点业务海外发展布局”的发展策略。报告期内,公司主要业务分为:数字化分销业务、数字化零售与服务业务、彩票业务、移动转售和移动互联网业务,具体情况如下:
1、数字化分销业务
数字化分销业务是公司的核心业务,也是公司“一网一平台”战略的支柱产业。公司通过数十年的专注深耕,成长为国内知名的智能终端产品渠道开发及增值服务商,并不断加速海外分销网络的建设。公司与世界顶尖的三大科技公司苹果,华为和三星长期深度合作,凭借自身强大的渠道网络和分销能力,向超过20,000家下游业务伙伴提供分销,零售、物流、售后等多样化、全方位的智能终端供应链服务。公司销售的智能终端产品包括:智能手机、笔记本、平板电脑、智能影音(智慧屏和智能音箱)、智能穿戴(智能眼镜、智能手表、智能手环、智能耳机、智能配件等)、智能家居(智能恒温、智能门禁、智能监控、智能防盗等物联网产品)等六大品类,均与未来科技发展紧密相关。
公司致力于打造中国最大的智能终端产品一站式综合服务网络,以渠道下沉和新零售业态为契机,形成产业共享平台,为客户提供一流的商品和服务。通过整合优质产业链资源,以完善的业务模式和灵活高效的运营效率,为产业链赋能的同时输出公司服务价值。海外业务方面,公司稳步推进海外布局,加速拓广海外平台,输出国内优势经验,深度参与新兴市场增长红利。
2、数字化零售与服务业务
基于公司与苹果,华为的全渠道合作关系,公司在全国核心商圈开设运营APR店(优质大专卖店)近100家、mono店(小专卖店)750余家,授权项目店1025家;华为HESR店1521家。同时,公司承接华为公司官方维修售后业务,以维修业务为主,以手机、融合、配件等产品销售及相关保险销售为辅,为客户提供全方位的服务,目前共开设50家官修门店。
公司深化新零售业务,旗下连锁品牌“易修易购”以用户为中心,以深耕手机全生命周期服务价值为核心,通过手机为中心向C端消费者提供数码周边、手机维修、回收、运营商服务等一站式生态服务,打造线上商城线下门店,全渠道融合的销服一体的新零售。
报告期内,公司在新兴行业进行新赛道电子烟业务的布局,着力构建新型消费品品牌的渠道运营能力,实现“1+N”核心战略落地,公司分别与电子烟头部品牌铂德、小野、吉迩集团双品牌VOOPOO、ZOVOO以及唯它品牌建立战略合作协议,依托公司渠道与平台优势,逐步提高品牌产品的市场占有率。
公司能良电商目前服务超过千万用户,已发展成多产品线,全链路,多渠道覆盖的,专注于顾客家庭消费为中心的线上渠道零售商。公司业务覆盖天猫、京东、拼多多、抖音、快手、微信六大平台,在苏宁、亚马逊、有赞、得物、小米有品等平台进行业务拓展。通过以高品牌知名度和高性价比产品为切入点,以智能手机、3C数码为主,延伸至配件、智能穿戴、影音、电器、母婴、个人护理、服饰家纺、生活日用等丰富品类。通过产品采销、线上运营、仓储配送,客户服务、其他增值服务等环节,高效触达用户,真正实现“好店铺、好产品、好价格、好服务”。
3、彩票业务
彩票业务作为公司的重点业务,业务范围覆盖国内外主流彩票游戏研发、渠道销售、营销管理、终端供应及海外业务服务。公司全资子公司深圳市穗彩科技开发有限公司是专业性彩票技术和服务公司,同时在体彩和福彩两个领域内销售自主研发产品并占据较高市场份额,主要客户为国内彩票发行管理机构及海外彩票运营商,凭借精英化的研发团队和资深的管理团队,拥有着长期稳定的客户资源和良好的客户关系,并不断探索海外合规市场彩票、视频彩票的合作与经营机会。
4、移动转售和移动互联网业务
天音移动主要通过与中国移动、中国联通、中国电信三大运营商合作,采用资源池与模组两种模式,进行语音、短信、流量等电信业务的经营。作为首批同时获得三大运营商移动通信转售业务经营许可的企业之一,天音移动可以在全国范围内获取码号资源并经营转售业务。
公司旗下的欧朋浏览器拥有领先的浏览器引擎技术,并以此为依托,扩展到清理、天气、资讯、休闲小游戏等工具应用和服务,为用户提供更加便捷、高效的移动网络访问及服务体验。同时,通过欧朋商业平台,为国内外众多企业客户提供高效的移动营销广告服务。同时,公司还参股了主打网络文学领域的易天新动,塔读文学作为其主要产品,向用户提供海量热门电子文学内容,打造原创作者签约、内容分发、IP包装、IP衍生的泛娱乐化生态闭环。
三、核心竞争力分析
(一)拥有行业领先的全渠道销售服务网络,共建高效销售服务生态
公司拥有丰富的渠道资源和全面的产业整合能力。在渠道建设方面,公司在国内已经建立一张覆盖广、效率高、成本低的智能终端产品营销网络。公司通过设立25家分公司,5大配送中心,31个省级物流仓库,108个办事处,近500个网格化运营管理,将渠道网络深入县、乡、镇地区,使业务范围覆盖全国330多个地市、2300多个县城,服务超过2万家客户,触达超过8万家门店,实现T1至T6全营销网络覆盖。公司海外渠道网络稳步拓展,分销网络覆盖拉美、中东非、亚太、欧洲等57个国家。
公司通过长期深耕细作,积累了海量的市场数据信息,以领先的渠道服务经验,不仅能为上游厂商提供精准的产品反馈和营销方案,而且能够高速度高质量响应下游客户需求;公司持续获得各大品牌商核心产品的代理资源,以周全的供应链服务为上下游客户创造多维度价值。
(二)数字化赋能业务运营,实现技术与产业的高效融合
公司围绕数字化平台战略,通过数字化技术与业务不断融合,构建差异化竞争力平台,向上快速增加合作品类和品牌,向下持续拓展终端类型和数量,同时不断积累消费市场的商户数据和运营数据,积极探索销售与服务模式创新的多种可能,推动企业实现封闭商业模式到开放平台商业模式的转变,打造消费领域S2B2C新型产业互联网平台。
公司通过天音商城B2B分销系统,OMS物流系统,SAC预算系统实现业务订单的全程可视化管理,通过网格化管理系统赋能一线员工,实现智能化业务管理;通过零售门店管理系统,赋能店铺运营和货品采购,提升专卖店运营效率。通过分销平台、一线员工和零售门店系统性运营数据采集,汇总至数据管理平台进行整理、分析与展示,以数字化的手段进行公司管理,提高运营效率,提升公司精细化管理水平以及公司的数字应用能力。
(三)彩票业务深耕技术创新,研发、技术居于行业领先地位
公司作为国内领先的彩票综合技术服务提供商,长年专注于彩票业务深耕与技术创新,获得“中国高新技术企业”、“中国重点软件企业”等认定。作为世界彩票协会的重要一员,在世界彩票业享有较高知名度和良好口碑,深受客户与合作机构好评,先后取得CMMI5、ISO9001、ISO270001、世界彩票协会SCS安全认证等一系列专业认证资质,所获专利和软件著作权达352项,研发实力与技术服务能力并驾齐驱,居于行业领先地位。
公司集“研发、销售、服务”于一体,以顶尖的研发实力和雄厚的综合实力,为国内外多个彩票机构提供包括彩票游戏设计、软件技术系统研发、终端设备设计与制造、综合营销及运营服务在内的全产业链解决方案及一揽子交钥匙工程。凭借对客户业务需求的独到理解,以及对技术的深入钻研,公司拥有全方位的综合解决方案与服务能力,打造了用户黏度高、针对性强、可扩展性高的极具竞争优势的一系列产品,奠定了行业领先地位。
(四)打造线上线下融合的智慧零售服务模式
“能良电商“服务超过千万用户,发展成多产品线,全链路,多渠道覆盖的,专注于顾客家庭消费需求为中心的线上渠道零售商。通过自有仓储:金华30000平方米仓库,云仓合作:八大京仓、十三大菜鸟仓、欧瑞特供应链,物流合作:顺丰,德邦,跨越EMS等深入合作,持续优化仓储实力,实现人力资本增值和供应链资本增值。公司持续聚焦全平台和全品类供应链布局,开设手机、家电数码、智能家居、母婴家纺、食品百货、美妆服饰、直播等事业部,通过获得苹果、华为、oppo、vivo、大疆、好奇、九阳等众多知名品牌的授权,以自有直播、大咖带货、短视频等互联网营销手段在天猫、京东、拼多多、抖音、快手、微信六大平台为用户提供丰富的产品,打造智慧零售服务新模式。
品牌专卖店“易修易购”以1+6+N(1是手机维修,6是手机销售、回收、数码配件、智能产品、运营商、智能家居;N是电子烟等快消品类延伸)业务模式,通过线下品牌店线上商城为抓手,形成高效便捷的新零售服务,全方位服务客户。
(五)移动转售业务牌照齐全,为客户提供高品质服务。
公司作为首批获得三大运营商的全制式转售商用牌照的转售企业,拥有丰富的号码资源储备。公司坚持采用以门店销售为主,以渠道销售系统为支撑,以终端销售能力为竞争力的发展策略。围绕渠道进行一体化建设,公司利用信息管理系统,实现对渠道的体系化管理,以及对号码资源调度的精准化管理。同时,公司以服务品质为核心,建立10033客服热线、微信、手机APP等官网构成的多渠道服务体系,通过使用APP和动态识别进行实名认证,为用户与代理商提供便捷周到的服务,各项服务指标及用户满意度长期位于行业前列。
(六)拥有一批优秀、高效、专业的高素质人才队伍
公司拥有职业化的管理团队,公司核心高管和业务骨干均服务过中国五百强企业,具有广阔的视野,宏大的格局,高度认同公司的价值观。公司始终坚持“人才是第一要素”,员工是我们不断胜利的核心资源。以创造价值的天音同路人为本,发挥员工的长处、培养员工的能力,激发员工的活力是管理的核心目的。公司始终坚持选好人、用好人、培养好人、激励好人的人力资源管理策略,通过共创、共享、共担的激励机制,实现企业与员工共同成长,为公司的发展提供强大的智力支撑和人才保障。目前,公司已拥有一批优秀的管理团队、一流的智能终端营销团队、资深的彩票技术团队、富有创新精神的零售电商团队、专业的移动转售团队、充分保障了公司各项业务持续、高效、健康发展。
四、主营业务分析
1、概述
2021年,公司始终坚持“客户至上,恒守诚信,以人为本,持续创新”的核心价值观,以构建“一网一平台”为战略,以“成为产业互联网服务平台的领导者”为愿景目标努力拼搏。公司上下凝心聚力,真抓实干,在疫情冲击下,实现营收、利润双增长的亮丽成绩。报告期内,公司实现营业收入709.99亿元,较上年同期增长18.76%,归属于上市公司股东的净利2.07亿元,较上年同期增长11.14%。凭借稳健的经营能力、持续的创新能力、良好的盈利能力,公司连年实力霸榜,名列《财富》中国500强第190位。公司位于深圳湾超级总部基地的天音大厦项目建设进展顺利,目前已经主体结构封顶,预计将于2023年初投入使用与运营。
报告期内,公司主要业务情况如下:
(一)数字化分销业务
报告期内,公司智能终端分销业务凭借丰富的渠道资源、强大的整合能力以及优秀的客户关系,在面对全球环境复杂多变的情况仍取得规模稳步扩张,业绩持续增长的优异成绩。在国内,苹果业务方面,公司是苹果中国区核心代理商,长期保持领先的市场份额。截至2021年12月31日,共开设授权专卖店近两千家,其中APR店(优质大专卖店)近100家、mono店(小专卖店)750余家,授权项目店1025家。同时,公司是京东平台上苹果品牌最大供应商。华为业务方面,公司紧跟华为的发展,长期保持紧密合作关系,门店规模保持稳定,单店手机周边产品销量持续提升。同步进行门店升级改造,目前共建设1521家HESR店,保持公司华为业务稳定的市场占有率;海外业务规模持续扩张,目前公司在迪拜、尼日利亚、印度尼西亚、法国、德国、西班牙、哥伦比亚、秘鲁等国家成立十余个子公司,在拉美、中东非、亚太、欧洲等57个国家开展业务。三星业务方面,公司作为三星中国区最大国代商,国内市场份额近60%,营销和服务能力均受到客户的高度认可,可以持续获取优质产品代理资源。
公司于2021年12月公告了与东莞金控联合收购WIKO手机品牌业务,向手机产业链上游进行了拓展与布局。公司近年来稳步推进海外业务,加速海外平台与销售体系建设,看好海外手机市场尤其是新兴市场的发展机会。通过本次收购,可依托公司丰富的渠道资源和全面的产业整合能力,以及深莞两地手机产业优势和完整的产业链格局,有利于公司进一步拓展市场,提升公司核心竞争力,深度参与新兴市场增长红利。
2021年上半年,公司突破智能终端业务领域,在新兴行业进行新赛道电子烟业务的布局,着力构建新型消费品品牌的渠道运营能力,实现“1+N”核心战略落地,公司分别与电子烟头部品牌铂德、小野、吉迩集团双品牌VOOPOO、造雾主以及唯它品牌建立战略合作协议,并进行深入的合作。依托公司海外渠道与平台优势,电子烟业务顺利将触角延申至海外市场,目前已经在欧洲法国市场开始销售。
(二)数字化零售与服务业务
报告期内,公司以“能良电商”为主的零售电商业务稳步扩张,实现在天猫、京东、拼多多、微信、抖音、快手六大平台布局运营。公司全年开设144家店铺,同比增长26%,授权品牌数近100个,SPU数近6000个。2021年销售额56.37亿元,同比增长48%;全年订单数近400万单,同比增长58%。
公司新零售业务持续加码,旗下连锁品牌“易修易购”已开设30家“易修易购”MALL店,形成了区域连锁,并获得多品牌手机销售及售后授权,通过“1+6+N”模式融入了手机售后、3C数码、手机保险等品类形成全渠道融合,并自主开发了一整套集运营、服务、营销、线上线下融合的数字化系统,通过一揽子运营SOP为用户带来便捷、高效的一站式购物体验。
(三)彩票业务
报告期内,公司业务稳定开拓,海外业务实现突破。国内业务方面,2021年在黑龙江、河南、河北、山西、甘肃等二十余省福体彩项目中频频中标,其中在黑龙江中标电脑票热线系统,福彩投注机新增广东、安徽两个省级彩票中心用户,即开票系统及终端新增重庆及湖北两个市场,新渠道平台及资金管理平台在4个省份实现突破,行业地位进一步提高。
国际业务方面,公司系统及终端在牙买加完成上线,并稳定投入运行,为牙买加国家彩票运营商提供了高质量的服务。同时,公司还与牙买加客户签订了视频彩票合同,将提供视频彩票系统、终端及游戏等完整解决方案。公司为尼日利亚合作伙伴提供的体育彩票平台稳定运行,公司彩票业务已形成日趋完备的国际化服务能力。
(四)移动转售和移动互联网业务
报告期内,公司移动转售业务保持稳步增长,全力布局渠道拓展,采用代理商+平台商+直销会员三种手段拓展网点;全力提升用户价值,坚持产品销售流量导向,提升ARPU值;全力提升运营能力,加强公司业务上下游外延,呼叫中心由外包模式转为自建模式。
报告期内,公司在现有的移动互联网业务基础上,积极发展新业务,布局海外移动应用和程序化广告市场。凭借自身的移动工具应用研发技术积累,在海外迅速上线多款适用于安卓手机和Pad的工具应用产品,目前用户多位于欧洲、美国等地区。同时,欧朋与Opera加深在海外程序化广告业务上的合作,面向国内出海客户和全球流量主提供丰富的广告资源,拓展了包括INMOBI,华为等多个程序化广告合作伙伴。
五、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略
在经济数字化和防疫常态化的大背景下,公司继续聚焦产业互联网战略,将网格化渠道与互联网平台充分结合,着力打造高效的全渠道社会化营销网络,构建数字经济时代下的产业互联网服务平台。公司将通过系统布局,致力于在不断做深、夯实下沉式渠道网络的同时,持续整合上游优质供应链资源,不断突破海外市场,为各类零售终端实现高竞争力产品和服务赋能、先进的互联网技术赋能、以及强吸引力的品牌赋能。
(二)公司2022年度经营计划
1、智能终端销售业务
面对5G技术商业化进程的不断加速,以及高端科技折叠屏手机技术带来的行业革新与发展。第一,公司要加强和客户的深度合作,充分将客户品牌和产品优势与公司强大的渠道能力和营销网络相结合,通过数字化,加强供应链各环节的协作力度,提升供应链经营效率,提升资源的使用效率;同时把握与线上平台的融合发展模式,打破由厂到商的链接边界、探索与由商到商的链接新模式,实现共同发展。第二,公司将以“一网一平台”为抓手,充分利用公司大量的渠道资源以及对手机供应链强大的整合能力,逐步实现“1+N”的战略布局,拓展电子烟等创新业务,打造多样化的平台业务,形成数字化精准营销新生态。第三,进一步发挥自身海外渠道与平台优势,助力东莞唯科快速搭建新Wiko运营平台,充分利用深莞两地手机产业优势和完整的产业链格局,深度参与新Wiko生态链建设,提升公司核心竞争力。
2、彩票业务
2022年,公司仍然坚持“立足国内,发展海外”的经营思路。一方面,致力于国内行业标准的引领与制定,把握中彩系统统一的窗口和契机,在国内彩票行业构建全彩种的业务生态体系,不断探索数字化平台及工具,电子支付,渠道直营等业务,形成了全产业链的战略布局;另一方面,聚焦海外目标市场,打造海外高质量的样板工程,形成彩票行业口碑,为开拓市场奠定扎实基础,把握局部出现产业链整合及延伸机会,尤其是在海外新兴市场出现运营合规化趋势及线上发展趋势。
3、新零售业务
能良电商在稳定业务发展的前提下,时刻保持互联网营销的敏感性,加大直播、短视频等新兴营销手段的力度,加速在天猫、京东、拼多多、抖音、快手、微信六大平台全品类供应链布局。同时,加快与战略匹配的组织设计与数字化平台建设,扩建自有的仓配中心,并依托天音控股在网络渠道、供应链、现金流等方面的管理经验和大力支持,逐步实现“从公域时代到私域时代,从平台开店到店里开平台”的发展战略目标。
随着品牌专卖店“易修易购”新零售模式的逐渐成熟,将逐步打造“易修易购”城市可复制模型,从重资产向轻资产平台模式转型,开启品牌加盟,以手机维修为流量入口,深耕手机全生命周期,形成一张覆盖千城万店的手机销服一体化网络,打造为用户提供全生态手机售后服务的新零售品牌。
4、移动转售和移动互联网业务
2022年,移动转售业务将在巩固并扩大现有渠道规模及类型的基础上,把握与广电合作的契机,支撑公司收入快速增长。同时,重建线上销售体系,加强沉淀码号资源的运营,快速推进天音商城建设,赋能代理商,以手机周边产品销售为突破口,形成以号卡业务为基础,以3C产品销售为辅的闭环体系。在运营上,公司将进一步提升运营效率与质量、控制服务成本,确保业务的盈利能力。公司移动互联网业务未来将继续拓展海外程序化广告业务客户和渠道,不断更新、迭代和优化内容产品矩阵,提升运营能力与小工具的活跃度,进一步深挖流量的变现价值;借助Opera平台优势搭建和尝试元宇宙和web3.0生态。
(四)可能面对的风险
公司业务和组织遍布海内外,在新冠疫情常态化、国际贸易摩擦双重压力下,对业务发展与运营提出了更大的挑战。随着手机等智能终端产品的竞争加剧,以及线上线下的渠道的进一步融合,对我们的服务能力提出更高要求。面对风险,公司将加强和上游厂商和下游客户的交流与合作,通过提高自身运营管控,加快“一网一平台”建设,同时在合作品牌品类上不断取得突破,加速“1+N”战略落地,优化产品结构,降低经营风险。
电子烟作为新型电子消费产品,近期行业监管的加速落地使得电子烟行业前景及格局逐渐明朗。最新规定下,电子烟的批发、零售均需要许可后进行,长期来看,强监管必定一定程度上加速品牌格局集中化。公司将依托在电子烟行业持续布局的先发优势,加强对电子烟行业研究与分析,密切关注市场环境、监管政策变化,严格遵守电子烟相关监管政策的要求。
在2022年,彩票市场的恢复态势仍将持续,但在缺乏强力玩法以及渠道仍需探索的现状下,网点仍将承受一定的压力,机构一方面需要更多补贴以维持网点规模,另一方面会减少投入以面对预算压力,所以短期来看,公司招投标仍受一定的市场压力及影响,部分项目可能面临延期。从长期来看,彩票市场已经触底反弹,随着销量的增高以及玩法机构进一步的完善和优化,市场将获得新的发展机会。另一方面,渠道的探索也将作为十四五的重点规划,对应的市场需求在不断增多。海外彩票市场在2021年已经开始反弹,同时由于疫情影响,很多国家的监管机构对彩票业务的创新更持欢迎态势,市场中不断增加新的机会。公司对国内外彩票行业健康发展充满信心,新的市场环境将会孕育出新的机会,公司时刻关注彩票行业最新动态,不断拓展国内市场的同时,还将积极探索和挖掘海外市场。
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一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司业务分为:智能终端分销业务、彩票业务、零售电商业务、移动转售和移动互联网业务,具体情况如下:
1、智能终端分销业务
智能终端分销业务是公司的核心业务,也是公司“一网一平台”战略的支柱产业。公司通过数十年的专注深耕,成长为国内知名的智能终端产品渠道开发及增值服务商。公司与世界顶尖的三大科技公司苹果,华为和三星长期深度合作,凭借自身强大的渠道网络和分销能力,向超过20,000家下游业务伙伴提供分销,零售、物流、售后等多样化、全方位的智能终端供应链服务。公司销售的智能终端产品包括,智能手机、笔记本、平板电脑、智能影音(智慧屏和智能音箱)、智能穿戴(智能眼镜、智能手表、智能手环、智能耳机、智能配件等)、智能家居(智能恒温、智能门禁、智能监控、智能防盗等物联网产品)等六大品类,均与未来科技发展紧密相关。
公司致力于打造中国最大的智能终端产品一站式综合服务网络,以渠道下沉和新零售业态为契机,形成产业共享平台,为客户提供一流的商品和服务。通过整合优质产业链资源,以完善的业务模式和灵活高效的运营效率,为产业链赋能的同时输出公司服务价值。海外业务方面,公司稳步推进海外布局,加速拓广海外平台,输出国内优势经验,深度参与新兴市场增长红利。
公司在业务运营中推进和深化数字赋能举措。公司通过天音商城B2B分销系统,OMS物流系统,SAC预算系统实现业务订单的可视化管理,通过网格化管理系统赋能一线员工,实现智能化业务管理;通过零售门店管理系统,赋能店铺运营和货品采购,提升专卖店运营效率。通过分销平台、一线员工和零售门店系统性运营数据采集,汇总至BW数据平台进行整理、分析与展示,以技术手段进行库存管理,提高运营效率,提升公司精细化管理水平。
2、彩票业务
彩票业务作为公司的重点业务,业务范围覆盖电脑票、即开票、视频彩票等国内主流彩票的游戏的设计和优化、彩票销售系统的建设和运维、彩票营销服务与支持、彩票销售渠道的建设和运营等领域。公司是一家集彩票游戏研发、渠道销售、营销管理、终端供应于一体的专业性彩票技术和服务公司。公司是唯一获得中国福利彩票以及中国体育彩票专业投注机销售许可的企业,同时在体彩和福彩两个领域内销售自主研发产品并占据较高市场份额,主要客户为国内彩票发行管理机构及海外彩票运营商,凭借精英化的研发团队和资深的管理团队,拥有着长期稳定的客户资源和良好的客户关系。
3、零售电商业务
上海能良目前服务超过千万用户,已发展成多产品线,全链路,多渠道覆盖的,专注于顾客家庭消费为中心的线上渠道零售商。公司业务覆盖天猫、京东、拼多多、抖音、快手、微信六大平台。通过以高品牌知名度和高性价比产品为切入点,以智能手机、3C数码为主,延伸至配件、智能穿戴、影音、电器、母婴、个人护理、服饰家纺、生活日用等丰富品类。通过产品采销、线上运营、仓储配送,客户服务、其他增值服务等环节,高效触达用户,真正实现“好店铺、好产品、好价格、好服务”。
4、移动转售和移动互联网业务
天音移动主要通过与中国移动、中国联通、中国电信三大运营商合作,采用资源池与模组两种模式,进行语音、短信、流量等电信业务的经营。作为首批同时获得三大运营商移动通信转售业务经营许可的企业之一,天音移动可以在全国范围内获取码号资源并经营转售业务。
公司旗下的欧朋浏览器拥有领先的浏览器压缩引擎技术,为用户提供更加快捷的移动网络访问及图文、资讯、小视频等内容服务,并通过欧朋商业平台,为众多企业客户提供高效的移动营销广告服务。同时,公司还参股了主打网络文学领域的易天新动,塔读文学作为其主要产品,向用户提供海量热门电子文学内容,打造原创作者签约、内容分发、IP包装、IP衍生的泛娱乐化生态闭环。
二、核心竞争力分析
(一)智能终端分销业务销售渠道丰富,产业整合能力显著。
公司拥有丰富的渠道资源和全面的产业整合能力。
在渠道建设方面,公司在国内已经建立一张覆盖广、效率高、成本低的智能终端产品营销网络。公司通过设立25家分公司,5大配送中心,31个省级物流仓库,108个办事处,近500个网格化运营管理,将渠道网络深入县、乡、镇地区,使业务范围覆盖全国330多个地市、2300多个县城,服务超过2万家客户,触达超过8万家门店,实现T1至T6全营销网络覆盖。公司海外渠道网络拓展迅速,分销网络已经覆盖亚洲、非洲、中美洲、欧洲四大洲,涵盖阿联酋,尼日利亚,巴拿马,哥伦比亚,秘鲁,德国,法国,西班牙,巴基斯坦等近三十个国家。在产业整合方面,公司通过布局分销、零售、售后等业务,形成集信息流、货物流、资金流、数据流等并汇的高效流动的供应链智能网络。公司在自身“一网一平台”战略的基础之上,积极打通线上线下渠道资源,稳步推进新零售发展战略,持续完善新零售服务体系,赋能线下零售商,提供一系列增值服务与技术支持。在国外,公司凭借自身领先的分销体系,通过商流、物流、资金流、信息流合一的数字化平台,为客户提供高质量高效率服务,实现国内海外协同发展。
公司通过长期深耕细作,积累了海量的市场数据信息,以领先的渠道服务经验,不仅能为上游厂商提供精准的产品反馈和营销方案,而且能够高速度高质量响应下游客户需求;公司持续获得各大品牌商核心产品的代理资源,以周全的供应链服务为上下游客户创造多维度价值。
(二)彩票业务技术优势突出,创新能力出众
公司作为国内领先的彩票综合技术服务提供商,长年专注于彩票业务深耕与技术创新,获得“中国高新技术企业”、“中国重点软件企业”等认定。作为世界彩票协会的重要一员,在世界彩票业享有较高知名度和良好口碑,深受客户与合作机构好评,先后取得CMMI3、ISO20000、ISO270001、世界彩票协会SCS等一系列专业认证资质,所获专利和软件著作权达352项,研发实力与技术服务能力并驾齐驱,居于行业领先地位。
公司集“研发、销售、服务”于一体,以顶尖的研发实力和雄厚的综合实力,为国内外多个彩票机构提供包括彩票游戏设计、软件技术系统研发、终端设备设计与制造、综合营销及运营服务在内的全产业链解决方案及一揽子交钥匙工程。
彩票行业具有独特的壁垒属性,彩票发行管理机构关于稳定、安全、优质且可持续的服务需求,对技术服务提供商的行业背景提出了较高要求,公司从业20余年,业务能力名列前茅,截至目前公司的彩票核心交易系统覆盖国内14个省级福彩中心、1个国家级中心、2个海外国家;终端方面,先后为国内各地福利彩票发行中心和体育彩票发行管理中心提供了20多万台专业彩票销售终端,覆盖国内26个省市自治区。凭借对客户业务需求的独到理解,以及对技术的深入钻研,公司拥有全方位的综合解决方案与服务能力,打造了用户黏度高、针对性强、可扩展等极具竞争优势的一系列产品,奠定了行业领先地位。
(三)零售电商业务推动全方位数字化建设,打造智慧零售服务模式。
公司致力于成长为以顾客家庭消费为中心的线上最大的渠道零售商,坚持以经营好客户为根本,综合运用数字化、融合创新等手段,推动全方位数字化建设,加大在渠道建设、商品选品、门店经营、组织与人力方面的数字化的资金投入,持续优化销售结构和组织结构,实现人力资本增值和供应链资本增值。公司持续聚焦全平台和全品类供应链布局,开设手机、家电数码、母婴家纺、食品百货、美妆服饰、直播等事业部,通过获得苹果、华为、oppo、vivo、大疆、好奇、九阳等众多知名品牌的授权,以直播、短视频等新兴的互联网营销手段在天猫、京东、拼多多、抖音、快手、微信六大平台为用户提供丰富的产品,打造智慧零售服务新模式。
(四)移动转售业务牌照齐全,为客户提供高品质服务。
公司作为首批获得三大运营商的全制式转售商用牌照的转售企业,拥有丰富的号码资源储备。公司坚持采用以门店销售为主,以渠道销售系统为支撑,以终端销售能力为竞争力的发展策略。围绕渠道进行一体化建设,公司利用信息管理系统,实现对渠道的体系化管理,以及对号码资源调度的精准化管理。同时,公司以服务品质为核心,建立10033客服热线、微信、手机APP等官网构成的多渠道服务体系,通过使用APP和动态识别进行实名认证,为用户与代理商提供便捷周到的服务,各项服务指标及用户满意度长期位于行业前列。
(五)拥有一批优秀、高效、专业的高素质人才队伍
公司拥有职业化的管理团队,公司核心高管和业务骨干均服务过中国五百强企业,具有广阔的视野,宏大的格局,高度认同公司的价值观。公司始终坚持“人才是第一要素”,员工是我们不断胜利的核心资源。以创造价值的天音同路人为本,发挥员工的长处、培养员工的能力,激发员工的活力是管理的核心目的。公司始终坚持选好人、用好人、培养好人、激励好人的人力资源管理策略,通过共创、共享、共担的激励机制,实现企业与员工共同成长,为公司的发展提供强大的智力支撑和人才保障。目前,公司已拥有一批优秀的管理团队、一流的智能终端营销团队、资深的彩票技术团队、富有创新精神的零售电商团队、专业的移动转售团队、充分保障了公司各项业务持续、高效、健康发展。
三、公司面临的风险和应对措施
当前全球市场处于后疫情时代,消费复苏缓慢,公司手机业务在逆境中仍然取得稳步上涨。目前来看,下半年公司在手机行业可能遇到的风险主要为部分厂商受核心元件影响5G产品推出放缓以及受国外疫情防控政策反复的影响海外拓展放缓。公司将加强和上游厂商和下游客户的交流与合作,以“一网一平台“为中心,围绕传统业务和新业务,实现企业发展的双轮驱动。
近年来,电子烟作为新型品种,国内相应监管政策尚处于探索期尚未明朗化。短期内,政策监管是抑制电子烟市场发展的核心风险,但长期来看,强监管必定一定程度上加速品牌格局集中化。公司将加强对电子烟行业研究与分析,密切关注市场环境、监管政策变化,严格遵守电子烟相关监管政策的要求。同时强化对线下渠道的拓展与管理,打造多样化的平台业务,形成以效率和规模驱动的供应链生态。
由于我国目前只支持线下售彩,受新冠病毒疫情的影响还需时间修复。公司下半年可能面临部分地区招标延缓的风险,同时受国外疫情防控政策反复的影响海外拓展也会放缓。从长期来看,公司对彩票行业健康发展充满信心,新的市场环境将会孕育出新的机会,公司将时刻关注彩票行业的最新动态,同时积极探索和挖掘海外市场。
四、主营业务分析
2021年上半年,公司继续聚焦产业互联网战略,将网格化渠道与互联网平台充分结合,着力打造高效的全渠道社会化营销网络。公司将通过系统布局,致力于在不断做深、夯实下沉式渠道网络的同时,持续整合上游优质供应链资源,为各类零售终端实现高竞争力产品和服务赋能、先进的互联网技术赋能、以及强吸引力的品牌赋能。
上半年公司顺应时代发展潮流,实现“1+N”核心战略落地,在新兴行业进行新赛道电子烟业务的布局。电子烟业务作为公司第二生命曲线,公司将紧抓机遇,致力于成长为电子雾化行业第一渠道品牌。
公司位于深圳湾超级总部基地的天音大厦项目建设进展顺利,预计2022年全面竣工。报告期内,公司实现营业收入375.56亿元,较上年同期增加26.64%;归属于上市公司股东的净利润8,696.12万元,较上年同期增加19.30%。公司主要业务情况如下:
(一)智能终端分销业务
报告期内,公司智能终端分销业务凭借丰富的渠道资源、强大的整合能力以及优秀的客户关系,在面对全球环境复杂多变的情况仍取得规模稳步扩张,业绩持续增长的优异成绩。在国内,苹果业务方面,公司是国内唯一同时具有苹果线上、线下分销和线下零售三大渠道授权的代理商。公司业务占比持续提升,实现国内领先的市场份额;京东平台业务发展迅速,规模持续增长,目前公司已成为京东平台上苹果品牌最大供应商。华为业务方面,公司通过改造升级高销售潜力门店,打造互动式消费体验,使单店融合销量持续提升,保持公司华为业务稳定的市场占有率;海外业务规模持续扩张,目前公司在巴拿马、哥伦比亚、秘鲁、德国、法国、西班牙等国成立数十个子公司,在拉美、中东非、尼日利亚、欧洲近30个国家与340余个客户开展业务。三星业务方面,公司作为三星的主力国代商,国内市场份额遥遥领先,营销和服务能力均受到客户的高度认可,可以持续获取优质资源。公司时刻保持市场前瞻性和与品牌商的紧密度,积极开启大屏时代的布局,优先代理了华为、三星爆款折叠屏手机。
公司加速布局新零售业务,旗下连锁品牌“易修易购”通过手机为中心向C端消费者提供数码周边、手机维修、回收、运营商服务等一站式生态服务,以1+6+N(1是手机维修;6是手机销售、回收、数码配件、智能产品、运营商、智能家居;N是线上多品类)业务模式,打造销服一体、线上线下融合的新零售门店。截至目前易修易购开设14家门店,未来将加大门店扩建力度,布局国内重点城市,形成一张覆盖百城千县的3C数码销服一体化网络。
电子烟业务方面,公司与电子烟头部品牌铂德和小野签订战略合作协议,成为铂德和小野的唯一国代。双方将在线下零售场景开展合作,进行全渠道销售,负责开拓品牌商产品市场,逐步提高品牌产品的市场占有率。截至6月30日,公司共召开上海、深圳、江西等25场省级招商会及47场市级招商会,累计参与客户8400人,签约意向客户1800家,通过以上形式,累计通过厂家审核2124家,累计开业1414家。公司不断加深电子烟业务品牌合作,与吉迩集团双品牌VOOPOO、ZOVOO以及唯它品牌达成战略合作,携手深耕国内市场,并将触角延伸至海外市场。
(二)彩票业务
报告期内,公司国内业务稳定开拓,海外业务实现突破。国内业务方面,国内销售业务上半年在河北、山西、河南、新疆、湖北、辽宁、重庆、青海等多个省份福体彩竞标中中标频频,中标金额近1亿元,行业地位进一步提高。兼营化渠道建设方面,增加山西兼营化渠道运营。上半年完成国家重点软件企业认定,企业所得税优惠至10%。同时,公司在彩票店推进电子烟渠道铺设,打造样板店,初见成效。
国外业务方面,公司与牙买加国家彩票运营商签订了服务合同,为客户提供软硬件等一系列解决方案,并完成系统、游戏产品设计。公司研发实力雄厚,牙买加彩票销售系统于2月5日正式上线开售,上线后顺利运行;公司尼日利亚项目按计划完成开发测试,并于6月12日正式上线运行。公司参与海外国家级彩票投标项目积累了一定的国际经验。
(三)零售电商业务
报告期内,公司以能良电商为主的零售电商业务稳步扩张,遵循“多品类拓张,多平台经营”的发展战略,落实多平台、多品类、多品牌、多店铺的经营方针,实现在淘宝、京东、拼多多、微信、抖音、快手六大平台布局运营。上半年经营109家店铺,同比增长142%;合作品牌数达263个,同比增长148%;SPU数达4387个,同比增长203.04%。
(四)移动转售和移动互联网业务
报告期内,公司移动转售业务保持稳步增长,全力布局渠道拓展,采用代理商+平台商+直销会员三种手段拓展网点;全力提升用户价值,坚持产品销售流量导向,提升ARPU值;全力提升运营能力,加强公司业务上下游外延,呼叫中心由外包模式转为自建模式。
报告期内,公司移动互联网业务快速迭代自媒体产品,拓展渠道类型,并且开始尝试多渠道的投放代理业务。欧朋延续了和头部互联网广告企业的合作关系,如百度、搜狗、头条、腾讯等公司。上半年共推出5款小产品,在头条及微信生态内的推广、转化。同时公司加大合作量级,搜索广告业务稳定增长;程序化广告业务新增与58同城、京东合作,完成国内top20广告联盟90%上的合作对接。
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一、概述
2020年是5G技术应用快速发展的一年。据工信部发布数据,中国5G基站达71.8万个,覆盖范围已扩大到全国所有地市级及以上城市,已建成全球最大5G网络。与此同时,5G手机、5G用户数量也在成倍增长,5G的终端连接数已经超过2亿。市场格局的潜在变化,激发了新一轮的市场争夺,并进一步延伸至上游供应链层面。公司积极探索多元化的商业机会,出资5亿元参投星盟信息成为新荣耀股东。该举措有助于公司丰富产品矩阵,拓展海内外手机增量市场,为业绩增长提供新动能。
2020年,公司始终坚持“客户至上,恒守诚信,以人为本,持续创新”的核心价值观,以构建“一网一平台”为战略,以“成为产业互联网服务平台的领导者”为愿景目标努力拼搏。公司上下凝心聚力,真抓实干,在疫情冲击下,实现营收、利润双增长的亮丽成绩。报告期内,公司实现营业收入597.84亿元,归属于上市公司股东的净利1.86亿元。公司位于深圳湾超级总部基地的天音大厦项目建设进展顺利,目前已经完成地下结构施工,实现正负零结构封顶。公司主要业务情况如下:
(一)智能终端分销业务
报告期内,公司智能终端分销业务凭借丰富的渠道资源、强大的整合能力以及优秀的客户关系,在面对全年环境复杂多变的情况仍取得规模稳步扩张,业绩持续增长的优异成绩。在国内,苹果业务方面,公司是国内唯一同时具有苹果线上、线下分销和线下零售三大渠道授权的代理商。公司苹果业务占比持续提升,实现国内领先的市场份额;京东平台业务发展迅速,规模大幅增长,目前公司已成为京东平台上苹果品牌最大供应商。华为业务方面,公司通过改造升级高销售潜力门店,打造互动式消费体验,使单店销量持续提升,华为融合产品收入实现翻番,保持公司华为业务稳定的市场占有率;海外业务规模快速扩张,经营效益逐年递增,收入达37.40亿元,并实现了盈利;2020年公司在巴拿马、哥伦比亚、秘鲁、德国、法国、西班牙等国成立数十个子公司,在拉美、中东非、尼日利亚、欧洲近30个国家与340余个客户开展业务。三星业务方面,公司作为三星的主力国代商,国内市场份额遥遥领先,营销和服务能力均受到客户的高度认可,可以持续获取优质资源。公司时刻保持市场前瞻性和与品牌商的紧密度,积极开启大屏时代的布局,优先代理了华为、三星爆款折叠屏手机。
同时,公司加速布局新零售业务,旗下连锁品牌“易修易购”通过手机为中心向C端消费者提供数码周边、手机维修、回收、运营商服务等一站式生态服务,以1+6+N(1是手机维修;6是手机销售、回收、数码配件、智能产品、运营商、智能家居;N是线上多品类)业务模式,打造销服一体、线上线下融合的新零售门店。
(二)彩票业务
报告期内,公司国内业务稳定开拓,海外业务实现突破。国内业务方面,公司首次中标北京福彩销售系统和终端购置项目,成功扩大了业务版图,行业地位进一步提高。同时,公司还在山西和甘肃新签署省级即开票系统的合同。公司快乐8游戏项目(中福彩基诺游戏项目)成功通过测试并且顺利上线,销量超预期。兼营化渠道建设方面,公司和京东合作,强强联手,借鉴公司彩票方面和渠道的先进经验,以及京东的平台资源,在重庆进行彩票OTO试点项目,在近300家京东直营店进行彩票新渠道销售。在区块链彩票方面,公司完成了区块链彩票的演示系统,与火币中国向客户发布了《2020中国彩票行业区块链基础设施蓝皮书》,为未来区块链在彩票行业的应用提供解决方案。
国外业务方面,公司与牙买加国家彩票运营商签订了服务合同,为客户提供软硬件等一系列解决方案,并完成系统、游戏产品设计;此外公司还开发了两款符合国际市场基本要求的VLT产品,目前一款产品已在欧洲进行试点,这也标志着公司国际产品研发能力不断提高。
(三)零售电商业务
报告期内,公司以能良电商为主的零售电商业务稳步扩张,实现在抖音、快手平台布局运营,遵循“多品类拓张,多平台经营”的发展战略,落实多平台、多品类、多品牌、多店铺的经营方针。公司全年在天猫,京东,拼多多平台上新开80家店铺,同比增长100%,合作品牌数达296个,同比增长264.71%;SPU数达4938个,同比增长203.04%。同时,能良电商不断强化供应链和服务优势,以贴近供应链的方式在广州和义乌构建低成本高效率的仓储能力。
(四)移动转售和移动互联网业务
报告期内,公司移动转售业务保持稳步增长,先后推出天音流量王、5G大流量等产品。公司从产品到用户群体不断提升,通过改变产品结构,从以语音和短信为主的套餐升级为高流量的套餐,实现用户群的升级,进一步提升了用户的ARPU值,流量经营初有成效。公司与微信和支付宝合作,打通用户自助服务,实现线上用户的缴费和充值,自助服务率已经提升至70%以上。
报告期内,公司移动互联网业务快速迭代自媒体产品,拓展渠道类型,并且开始尝试多渠道的投放代理业务。欧朋延续了和头部互联网广告企业的合作关系,如百度、搜狗、头条等公司。公司目前主要业务集中在搜索广告、信息流广告,公司与头条进行新产品新业务探索,进行信息流+短视频+广告合作模式。在新产品方面,公司推出了欧朋轻资讯、超值购、内容联盟、h5小游戏、微信小程序、答题小程序、电影小程序等创新产品。
二、核心竞争力分析
(一)智能终端分销业务销售渠道丰富,产业整合能力显著。
公司拥有丰富的渠道资源和全面的产业整合能力。
在渠道建设方面,公司在国内已经建立一张覆盖广、效率高、成本低的智能终端产品营销网络。公司通过设立25家分公司,5大配送中心,31个省级物流仓库,108个办事处,近500个网格化运营管理,将渠道网络深入县、乡、镇地区,使业务范围覆盖全国330多个地市、2300多个县城,服务超过2万家客户,触达超过8万家门店,实现T1至T6全营销网络覆盖。公司海外渠道网络拓展迅速,分销网络已经覆盖亚洲、北美洲、南美洲、欧洲四大洲,涵盖阿联酋,尼日利亚,巴拿马,哥伦比亚,秘鲁,德国,法国,西班牙,巴基斯坦等近三十个国家。在产业整合方面,公司通过布局分销、零售、售后等业务,形成集信息流、货物流、资金流、数据流等并汇的高效流动的供应链智能网络。公司在自身“一网一平台”战略的基础之上,积极打通线上线下渠道资源,稳步推进新零售发展战略,持续完善新零售服务体系,赋能线下零售商,提供一系列增值服务与技术支持。在国外,公司凭借自身领先的分销体系,通过商流、物流、资金流、信息流合一的数字化平台,为客户提供高质量高效率服务,实现国内海外协同发展。
公司通过长期深耕细作,积累了海量的市场数据信息,以领先的渠道服务经验,不仅能为上游厂商提供精准的产品反馈和营销方案,而且能够高速度高质量响应下游客户需求;公司持续获得各大品牌商核心产品的代理资源,以周全的供应链服务为上下游客户创造多维度价值。
(二)彩票业务技术优势突出,创新能力出众
公司作为国内领先的彩票综合技术服务提供商,长年专注于彩票业务深耕与技术创新,获得“中国高新技术企业”、“中国重点软件企业”等认定。作为世界彩票协会的重要一员,在世界彩票业享有较高知名度和良好口碑,深受客户与合作机构好评,先后取得CMMI3、ISO20000、ISO270001、世界彩票协会SCS等一系列专业认证资质,所获专利和软件著作权达352项,研发实力与技术服务能力并驾齐驱,居于行业领先地位。
公司集“研发、销售、服务”于一体,以顶尖的研发实力和雄厚的综合实力,为国内外多个彩票机构提供包括彩票游戏设计、软件技术系统研发、终端设备设计与制造、综合营销及运营服务在内的全产业链解决方案及一揽子交钥匙工程。
彩票行业具有独特的壁垒属性,彩票发行管理机构关于稳定、安全、优质且可持续的服务需求,对技术服务提供商的行业背景提出了较高要求,公司从业20余年,业务能力名列前茅,截至目前公司的彩票核心交易系统覆盖国内14个省级福彩中心、1个国家级中心、2个海外国家;终端方面,先后为国内各地福利彩票发行中心和体育彩票发行管理中心提供了20多万台专业彩票销售终端,覆盖国内26个省市自治区。凭借对客户业务需求的独到理解,以及对技术的深入钻研,公司拥有全方位的综合解决方案与服务能力,打造了用户黏度高、针对性强、可扩展等极具竞争优势的一系列产品,奠定了行业领先地位。
(三)零售电商业务推动全方位数字化建设,打造智慧零售服务模式。
公司致力于成长为以顾客家庭消费为中心的线上最大的渠道零售商,坚持以经营好客户为根本,综合运用数字化、融合创新等手段,推动全方位数字化建设,加大在渠道建设、商品选品、门店经营、组织与人力方面的数字化的资金投入,持续优化销售结构和组织结构,实现人力资本增值和供应链资本增值。公司持续聚焦全平台和全品类供应链布局,开设手机、家电数码、母婴家纺、食品百货、美妆服饰、直播等事业部,通过获得苹果、华为、oppo、vivo、大疆、好奇、九阳等众多知名品牌的授权,以直播、短视频等新兴的互联网营销手段在天猫、京东、拼多多、抖音、快手、微信六大平台为用户提高丰富的产品,打造智慧零售服务新模式。
(四)移动转售业务牌照齐全,为客户提供高品质服务。
公司作为首批获得三大运营商的全制式转售商用牌照的转售企业,拥有丰富的号码资源储备。公司坚持采用以门店销售为主,以渠道销售系统为支撑,以终端销售能力为竞争力的发展策略。围绕渠道进行一体化建设,公司利用信息管理系统,实现对渠道的体系化管理,以及对号码资源调度的精准化管理。同时,公司以服务品质为核心,建立10033客服热线、微信、手机APP等官网构成的多渠道服务体系,通过使用APP和动态识别进行实名认证,为用户与代理商提供便捷周到的服务,各项服务指标及用户满意度长期位于行业前列。
(五)拥有一批优秀、高效、专业的高素质人才队伍
公司拥有职业化的管理团队,公司核心高管和业务骨干均服务过中国五百强企业,具有广阔的视野,宏大的格局,高度认同公司的价值观。公司始终坚持“人才是第一要素”,员工是我们不断胜利的核心资源。以创造价值的天音同路人为本,发挥员工的长处、培养员工的能力,激发员工的活力是管理的核心目的。公司始终坚持选好人、用好人、培养好人、激励好人的人力资源管理策略,通过共创、共享、共担的激励机制,实现企业与员工共同成长,为公司的发展提供强大的智力支撑和人才保障。目前,公司已拥有一批优秀的管理团队、一流的智能终端营销团队、资深的彩票技术团队、富有创新精神的零售电商团队、专业的移动转售团队、充分保障了公司各项业务持续、高效、健康发展。
三、公司未来发展的展望
(一)公司所在行业的发展趋势
1、智能终端销售行业
2021年,全球5G手机加速渗透,销量将持续上升。研究机构Gartner发布的2021年全球智能手机销量预测报告显示,全球智能手机销量预计将达到15亿部,同比增长11.4%;全球5G手机销量预计将达到5.39亿部,较2020年增长超过150%,市场份额将达到35%。同时,中国移动发布的《中国移动2021终端产品策略白皮书》预计,2021年中国市场手机销量超过3.5亿部,其中5G手机超过2.8亿部。随着5G技术的成熟和普及,将推动用户信息消费的转型升级,人们对VR/AR智能头显、可穿戴设备、物联网产品等新型智能终端关注度将不断增加,消费潜力将持续释放。
2、彩票行业
近年来,国家层面不断强调彩票的监管,并出台一系列相关调整政策,使得彩种结构更合理,并使彩票市场的风险逐步降低,总体上呈现健康可持续发展的态势。彩票专营店获得了更多的政策扶持的同时,彩票的渠道兼营也提上了日程,彩票销售渠道逐步向“智慧化”和“多元化”的方向发展,市场需要更多的产品和技术提供支持和保障。国内市场环境更加健康,更加趋于理性,彩票的购买人群将会发生转变,新的业务模式将会孕育而出,新的市场空间也将打开。2021年随着快开的停销,快乐8的全面补位,代表着彩票玩法回归彩票本质,并进一步调整市场结构以及释放更多的市场机会。受2020年疫情影响的部分体育赛事将延期在2021年举办,随着更多重量级赛事的复苏,会同步给体育彩票市场注入新的活力。与此同时,在海外市场,随着国家“一带一路”的政策推进,以及疫情逐步受控,公司将获得更多与沿线国家的合作机会,叠加未来大量中资企业的“出海”步伐,为公司拓广海外市场奠定了坚实的基础。
3、零售电商行业
根据国家统计局数据显示,2020年,全国网上零售额117601亿元,同比增长10.9%;实物商品网上零售额97590亿元,增长14.8%,占社会消费品零售总额的比重为24.9%;网络零售在促消费、稳外贸、扩就业、保民生等方面的作用不断显现,为形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局贡献了新活力。展望2021年,随着疫情有效控制,消费需求的动力将进一步恢复,消费增速将持续提升。增长将是消费市场的核心基调,线上份额加速扩大。
4、移动转售和移动互联网业务
中国5G套餐用户增长迅速,截至2020年12月底,中国移动拥有5G套餐用户达1.65亿户,中国电信拥有5G套餐用户8650万户。5G商用在疫情背景影响之下,依然取得了亿级用户数足以证明市场前景非常乐观。2021年,中国将进入5G大规模部署和商用阶段。预计5G将在形成商用规模后,运营商将向转售运营商开放5G的转售商用。随着下游应用的不断多元化,通信运营商也将逐步发力下游应用领域,包括运营商加快“5G消息”等特色应用推广,公司也将以此为契机,迎来新的发展机遇。
近年来以抖音、快手为代表的短视频和即时通讯类APP用户数量和粘性齐增,移动端开始成为广告主的重点关注渠道。相较于传统媒体和互联网PC端较为单一的使用场景,移动端广告由于形式多样、变现能力更强,因此海量广告主的投放预算也正在加速向移动端优质媒介资源转移。伴随5G商用进度的加快,移动互联网广告市场有望持续保持高增长。
(二)公司发展战略
公司继续聚焦产业互联网战略,将网格化渠道与互联网平台充分结合,着力打造高效的全渠道社会化营销网络。公司将通过系统布局,致力于在不断做深、夯实下沉式渠道网络的同时,持续整合上游优质供应链资源,为各类零售终端实现高竞争力产品和服务赋能、先进的互联网技术赋能、以及强吸引力的品牌赋能。公司以智能终端业务为核心,以彩票为重点业务,不断增加商品品类,逐步形成“1+N”产业发展体系。
(三)公司2021年度经营计划
1、智能终端销售业务
随着全球5G加速部署,5G终端产品将实现爆发式增长。公司一方面稳定基本盘,加强和客户的深度合作,充分将客户品牌和产品优势与公司强大的渠道能力和营销网络相结合,强强联合共同发展;另一方面紧抓市场机遇,拓展电子烟等创新业务,打造多样化的平台业务,形成以效率和规模驱动的供应链生态。公司以丰富的渠道资源和强大的供应链整合能力为基石,加速一网一平台及新品类“1+N”核心战略落地,构建国内海外、分销零售、线上线下全渠道融合的智能终端生态圈。
公司未来通过数字化赋能管理、业务和产业,助推分销业务飞速发展。通过大数据技术对企业管理行为实时监控分析,并提出优化建议,打造数字企业,实现精细化管理,提升管理效率。通过数字化,加强供应链各环节的协作力度,提升供应链经营效率,提升资源的使用效率,提升国内海外协同效应,成长为国际化流通领域的领军企业。
2、彩票业务
2021年公司立足国内、放眼世界,近年来公司在国家级基诺系统、海外国际产品技术平台建设与部署、海外彩票系统实施及运营取得重大突破,以此为基础,国内、海外业务布局双管齐下:一方面,致力于国内行业标准的引领与制定,在国内彩票行业构建了全彩种的业务生态体系,形成了全产业链的战略布局;另一方面,全力打造通用、开放的海外国际产品技术平台,强调和海外市场的对接与匹配,研发与特定市场需求相契合的系统和游戏,打造世界一流的技术与服务平台,推动落实海外彩票系统的实施与运维,与当地机构密切合作实现双赢格局。
3、零售电商业务
2021年,能良电商在稳定业务发展的前提下,逐步加强非手机产品的业务规模,向综合零售商的最终目标稳步推进。公司作为零售电商,时刻保持互联网营销的敏感性,加大直播、短视频等新兴营销手段的力度,加速在天猫、京东、拼多多、抖音、快手、微信六大平台全品类供应链布局。同时,能良电商依托天音控股在网络渠道、供应链、现金流等方面的管理经验和大力支持,逐步实现“从公域时代到私域时代,从平台开店到店里开平台”的发展战略目标。
4、移动转售和移动互联网业务
2021年,移动转售业务将继续深挖渠道建设,快速拓展渠道规模,逐步降低对上游资源以及传统代理商渠道的依赖,引入新的营销模式,引入新的代理人和新的平台模式,提高现有资源的重复利用率,确保渠道和用户规模的持续稳定提升。面向5G用户,公司借助于以5G技术为基础的RCS生态和物联网应用进行产品布局,进一步承接基础运营商5G套餐,加强与上游运营商合作,共同构建5G生态。
欧朋将继续以浏览器极速版为模型,搭建、更新和完善用户中心和任务体系及后台数据系统,建立能快速输出小工具类、资讯类小应用的能力系统,以app和小程序为重点,进一步深挖流量的变现价值,持续拓展移动广告业务增加收益。
(四)可能面对的风险
5G是大国博弈重要方向,存在由于中美贸易摩擦持续升级,从而影响产业链的生产经营销售风险。公司将加强和上游厂商和下游客户的交流与合作,密切关注终端销售变化,优化产品结构,加强融合产品的销售,通过提高自身运营管控,降低经营风险。
中国彩票行业经过新冠疫情近一年的冲击,2020年销量受到极大的影响。各省市艰难复市后,线下彩票站点销量一时还未恢复到疫前的水平。公司虽然主要服务的是机构客户,但也受到一定的影响,部分地区项目招标延缓。受国外疫情防控政策反复的影响海外拓展速度放缓。从长期来看,公司对彩票行业健康发展充满信心,新的市场环境将会孕育出新的机会,公司时刻关注彩票行业最新动态,修炼内功的同时积极探索和挖掘海外市场。
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一、概述
2020年以来,世界经济受到新冠肺炎疫情、蝗灾等多方面影响,下行压力持续加大,尤其是疫情的大流行对市场供需两端都造成了显著的冲击,全球供应链断裂,民众线下消费、企业投资、经营生产、国际贸易等都在大幅收缩。虽然国内经济在一季度受到新冠疫情的冲击较为严重,但是在国家积极防控,全民齐心抗疫的不懈努力之下,根据国家统计局2020年7月16日发布的2020年上半年国民经济运行数据,中国二季度GDP同比增长达3.2%,成为了全球首个恢复增长的经济体。
2020年公司面对疫情及时成立了新型肺炎防控领导小组,并要求下属各个公司对疫情严防死守,细致排查。在国内疫情情况逐步好转后,公司强调在防控疫情,确保安全的前提下,实现有序复工。公司上半年继续聚焦产业互联网战略,坚持以手机分销为核心,以彩票业务为重点,以建设“一网一平台”为抓手,逐步形成“1+N”战略布局和“重点业务海外发展布局”的发展策略。
报告期内,公司实现营业收入296.56亿元,较上年同期增加28.37%;归属于上市公司股东的净利润7,289.19万元,较上年同期增加475.42%。公司主要业务情况如下:
(一)手机分销业务
报告期内,公司手机分销业务凭借丰富的渠道资源、强大的整合能力以及优秀的客户关系,在面对上半年复杂环境时仍取得了规模稳步扩张,业绩持续增长的优异成绩。在国内,苹果业务方面,公司CES渠道业务发展迅速,国内整体市场占比快速提升,作为国内唯一同时具有苹果线上、线下分销和线下零售三大渠道授权的代理商,公司目前全渠道份额排名领先;华为业务方面,公司业务稳步发展,国内市场占比有所提高,5G换机潮初现,同时海外业务虽然面临疫情的挑战,但是仍能实现逆势增长,销售规模已达到2019年全年的四倍,目前已在阿联酋、尼日利亚等22个国家,与43个客户开展合作;三星业务方面,公司作为三星的主要国代商,国内市场份额领先,营销和服务能力都受到客户的高度认可,可以持续获取优质资源。
(二)彩票业务
报告期内,公司国内业务有所突破,海外拓展初见成效。在国内,公司首次中标北京福彩销售终端(专用设备)购置项目,成功扩大了公司的业务版图,行业地位也进一步提高;视频彩票VLT项目有序推进,全国VLT终端第一批和第二批项目公司均成功中标;公司还在重庆市范围内探索线上线下相结合的新的营销模式;在区块链彩票方面,公司与火币中国于4月份向客户发布了《2020中国彩票行业区块链基础设施蓝皮书》,为未来区块链在彩票行业的应用提供解决方案。国外业务方面,公司与牙买加国家彩票运营商签订了服务合同,为客户提供软硬件等一系列解决方案,并同时与英国、南非、尼日利亚、菲律宾等国家的合作伙伴洽谈具体合作事项。
(三)零售电商业务
报告期内,公司以能良电商为主的零售电商业务稳步发展,遵循“多品类拓张,多平台经营”的经营方向。公司上半年在天猫,京东,拼多多平台上新开23家店铺,目前店铺数量已是2019年全年的两倍;新增合作品牌45家,较去年增幅达到44.12%,spu数量也比去年同期增长40.9%,达到6000多个;同时还新增家纺、母婴等五个事业部,非手机业务规模增长显著。
公司还在义乌和广州构建了贴近供应链和低成本的仓储能力。
(四)移动转售和移动互联网业务
报告期内,公司移动转售业务保持健康发展,先后推出天音流量王、5G大流量等产品,在移动制式方向探索流量不限量产品,同时增加了小程序、直播等新兴销售方式。公司移动互联网业务快速迭代自媒体产品,拓展渠道类型,并且开始尝试多渠道的投放代理业务。欧朋浏览器二季度开始陆续发布四个版本提升基础能力,通过细化统计颗粒度、优化触达通道,提升了产品速度。
二、公司面临的风险和应对措施
整个手机行业受到上半年出现的新冠病毒疫情的影响,销量比去年同期有所下降,但是二季度回暖明显。目前来看,下半年公司在手机行业可能遇到的风险主要为部分厂商受疫情影响5G产品推出放缓以及受国外疫情防控政策反复的影响海外拓展放缓。公司将加强和上游厂商和下游客户的交流与合作,加强服务力度,同时密切关注终端销售变化和疫情情况,加强自身运营管控,降低经营风险,及时根据行业市场情况调整业务策略。
因为我国目前只支持线下售彩,受新冠病毒疫情的影响,线下彩票站点上半年业务基本停滞。公司虽然主要服务的是机构客户,但也受到一定的影响。公司下半年可能面临部分地区招标延缓的风险,同时受国外疫情防控政策反复的影响海外拓展也会放缓。从长期来看,公司对彩票行业健康发展充满信心,新的市场环境将会孕育出新的机会,公司将时刻关注彩票行业的最新动态,同时积极探索和挖掘海外市场。
三、核心竞争力分析
(一)手机分销业务销售渠道丰富,产业整合能力显著。
经过二十年的发展,公司手机分销业务目前拥有丰富的渠道资源和全面的产业整合能力。
在渠道方面,公司目前在国内已经建立一张覆盖广、效率高、成本低的智能产品营销网络。公司设立25家分公司,100多个办事处,通过500多个网格化运营管理,将渠道网络深入县、乡、镇地区,使业务范围覆盖全国330多个地市、1800多个县城和8万多家门店,可以直接服务超过2万家合作客户。在整合方面,公司通过布局分销、零售、售后等业务,逐步扮演协调和整合智能终端营销行业信息流、货物流、资金流等资源,使其进行有效关联、高效流动的重要角色。公司在自身“一网一平台”战略的基础之上,积极打通线上线下渠道资源,稳步推进新零售发展战略,持续完善新零售服务体系,赋能线下零售商,提供一系列增值服务与技术支持。在国外,公司充分利用自身多年累积的分销能力的优势,可以为客户在资金流、物流、信息流等多方面提供支持。
与此同时,随着国内智能手机市场手机品牌和机型的集中度日益提升,“马太效应”趋势加剧,公司和国内外知名手机制造商苹果、华为、三星拥有良好合作关系的优势日益凸显,可以持续获得三大品牌核心产品的代理资源。
(二)彩票业务稳健发展,布局完善。
公司经过多年业务积累和储备,形成了在彩票行业全产业链的业务布局,目前已成为国内领先的集“研发、销售、服务”于一体的彩票综合技术提供商,可为彩票机构提供从彩票游戏设计,软件技术系统研发,终端设备制造,到运营服务和综合营销的全产业链解决方案。
公司凭借稳定、可靠、值得信赖的产品和服务有力地支持了中国彩票行业的快速发展,获得客户的广泛好评。
在彩票核心软件方面,公司的系统可以提供7*24小时的安全稳定运行,并且产品具有容量可伸缩、功能易扩展的特点。目前公司的彩票核心交易系统已经覆盖中国14个省级福彩中心、1个国家级中心、2个海外国家,系统的先进性、安全性和稳定性得到市场的广泛验证。
在彩票销售终端方面,公司先后为国内各地福利彩票发行中心和体育彩票发行管理中心提供了20多万台专业彩票销售终端,市场覆盖国内26个省。
(三)零售电商业务品类丰富,团队专业。
公司坚持以顾客家庭消费需求为中心,坚持与客户共生共赢,坚持以经营者为根本的经营理念。公司通过获得苹果、华为、oppo、vivo、大疆、好奇、九阳等众多知名品牌的授权,在京东、天猫等多家电商平台为客户提供以3C产品为主的多品类的服务。公司目前拥有强大的市场研究团队和专业电子商务运营团队,具备打造电子商务交易平台的丰富经验。
(四)移动转售业务牌照齐全,为客户提供高品质服务。
公司作为首批获得三大运营商的全制式转售商用牌照的转售企业,拥有丰富的号码资源储备。公司坚持采用以门店销售为主,以渠道销售系统为支撑,以终端销售能力为竞争力的发展策略。同时,公司以服务品质为核心,建立10033客服热线、微信、手机APP等官网构成的多渠道服务体系,为用户与代理商提供便捷周到的服务,各项服务指标及用户满意度长期位于行业前列。
(五)拥有一批优秀、高效、专业的高素质人才队伍
公司坚持“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”方针,大力实施“人才强企”战略,以提高人才队伍素质、促进职工全面发展为目标,以人才结构调整为主线,以人才资源能力建设为核心,以高层次人才培养为重点,抓住培养、吸引、用好人才三个环节,为公司的发展提供强大的智力支撑和人才保障。目前,公司已拥有一批优秀的管理团队、一流的手机分销团队、资深的彩票团队、富有创新精神的零售电商团队、专业的移动转售团队、充分保障了公司各项业务持续、高效、健康发展。
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