中水渔业(000798)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司所处行业情况
公司主业所处行业为远洋渔业,是中国渔业的重要组成部分,在推进践行我国“一带一路”倡议,丰富百姓“菜篮子”、提升人们生活水平方面发挥了不可替代的作用。我国远洋捕捞行业经过近40年的发展,历经艰辛,取得了可喜的成绩,企业经营能力、行业治理水平显著提升,规范有序发展意识明显增强。多年来,中国与亚洲、非洲、南美洲、大洋洲的有关国家(地区)签署互惠合作协议,根据协议安排和合作国法律规定,有序开展务实渔业合作,累计合作国家(地区)40多个。根据《中国的远洋渔业发展》白皮书,2022年,中国拥有经批准的远洋渔业企业177家,远洋作业渔船2551艘(其中公海作业渔船1498艘),作业区域分布于太平洋、印度洋、大西洋公海和南极海域,以及相关合作国家管辖海域,作业范围广、作业方式多样,船队规模和总产量居世界前列,年总产量232.8万吨。
在行业管理方面,船位监测、观察员制度、捕捞能力控制、履约评估等先进管理理念已应用于捕捞企业日常工作,海内外基地建设、运输、加工等产业链配套建设逐步完善,科技创新和资源评估为行业发展提供了技术支撑和发展指引。我国远洋捕捞业的国际影响力和话语权日益增大,对行业快速、稳定发展,树立负责任国家形象和地位发挥了重要作用。“十四五”期间及今后一段时期,中国将继续以推动远洋渔业全产业链集聚发展,健全远洋渔业发展支撑体系,提升远洋渔业综合治理能力,加大远洋渔业发展保障力度为重点任务,通过优化产业结构,强化科技支撑,提升监管能力,深入参与国际渔业治理,完善政策体系,努力实现远洋渔业高质量发展。
公司是我国远洋渔业的开拓者和排头兵, 主要从事远洋捕捞、加工贸易、渔业服务、海洋生物科技等业务,资产规模位居我国远洋渔业企业前列,是中国农业发展集团远洋渔业板块专业化整合的平台,致力于成为国际化、现代化的世界一流渔业企业。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司自上市以来的主营业务始终围绕远洋渔业来开展。近年来公司坚决贯彻落实“一企一业”专业化整合要求以及控股股东关于渔业板块联合重组、履行避免同业竞争承诺的战略部署,通过并购、托管等方式,于2023年6月底圆满完成渔业板块的重大资产重组工作,有效解决了存续20多年的同业竞争问题。上市公司资产规模快速扩大,捕捞作业方式从金枪鱼延绳钓扩展到金枪鱼围网、鱿鱼钓、各种拖网作业等多种方式,捕捞品种大幅增加,同时新增了渔业服务、食品加工等业务板块,为成功打造一体化的远洋渔业产业链奠定了坚实基础,将大大提高公司抗风险能力,并加快公司转型升级高质量快速发展的步伐。
公司捕捞作业区域遍布三大洋和南极海域等,产品包括软体鱼、硬体鱼、虾、蟹、贝类等及其制品,其中金枪鱼、鱿鱼、虾类及其制品是公司的主打明星产品。公司拥有多个符合欧盟卫生标准的水产品加工企业,并通过了ISO22000 /IS014001/ /HACCP/BRC等管理体系认证,拥有“明珠”(中国驰名商标、中华老字号)、“中水远洋”“中渔鲜境” “中水海中金” “海思康” “金翔”等知名品牌,产品畅销全球。目前公司在20多国设有40多个分支机构,形成了覆盖非洲、欧洲、美国、日本、韩国、中东、国内等全球性多渠道多中心的销售网络。
三、核心竞争力分析
1.主业形成远洋渔业完整产业链,经营规模处于国内龙头地位。公司2023年6月底完成渔业板块重组后,一方面深度整合了中国农发集团系统内各品类远洋水产品捕捞船队,另一方面,增加了海上服务、水产品加工、贸易等业务。公司在船队规模、生产能力,专业人才储备等方面均处于国内先进行列。在金枪鱼、鱿鱼产量方面占据了市场领先地位,实现了远洋渔业全产业链的一体化经营,产业链不断延伸、拓宽,业态更趋完善,大幅提升了公司在行业内的话语权和影响力。
2.主业经营协同效益逐步显现,通过业务互补提升抗风险能力。 公司完成重组后,并购项目和托管项目不仅丰富了公司的产业结构和产品结构,而且与公司原有项目在渔业资源、生产管理、船员管理、市场销售、船舶修理以及物资采购等各个方面实现了信息共享和优势互补,协同效应与规模效益正逐步呈现。公司整体管控水平显著提升,公司重组工作案例获全国管理现代化创新成果一等奖,是公司首次获得的国家级管理创新奖。面对全球通货膨胀、地缘政治危机引发的经济动荡、国际消费需求疲软等不利局面,公司各大洋捕捞船队顽强拼搏、科学调度,狠抓生产和市场营销,努力提高船队产量和鱼货销售价格,公司抗风险能力进一步提升。
3.生产专业化、多元化、全球化。随着船队规模的不断扩大,作业范围从中西部太平洋海域拓展到北太平洋、东太平洋、大西洋、印度洋及南极海域,捕捞品种从金枪鱼拓展至鱿鱼、硬体鱼、软体鱼、海捕虾等多元化品类。产品细分种类更为丰富,以公司主要产品金枪鱼为例,从中高价值的长鳍、黄鳍金枪鱼等品种,向上拓展到经济价值较高的大目金枪鱼和价值最高的大西洋北方蓝鳍金枪鱼,向下延伸到价值相对较低的鲣鱼,作业方式从延绳钓延伸到围网,产品销向覆盖高、中、低消费市场。鱿鱼产品的捕捞产地则分别来自北太平洋、东南太平洋和西南大西洋等多个渔场,海捕虾类产品品类丰富,包括鳌虾、玫瑰龙虾、大紫虾、南极磷虾等多个高端品种。加工产品原材料供应可以摆脱不同洋区资源季节性变化因素影响,不同档次产品可以满足不同层次消费者需求。
4.生产装备现代化水平、配套水平以及更新改造水平不断提升。重组后,公司船队整体现代化水平进一步提升,既有公司自主研发、代表中国金枪鱼延绳钓船建造最高水准,能远赴北大西洋高纬度海域捕捞蓝鳍金枪鱼的专业化钓船,也有能远赴南极捕捞磷虾的大型拖网船,还有符合国际标准、日生产能力可达数百吨的金枪鱼围网船;从生产配套角度,既有可以在渔场和港口间转运鱼货的冷藏运输船,也有为船队提供补给加油的大型油船。公司根据船只使用情况、捕捞资源变化以及行业技术装备发展状况,适时投资建造新型生产船、更新改造已有作业船只,一方面保持船队规模,不断提升生产能力、技术装备水平;另一方面,逐步淘汰落后产能、降低生产成本、提升捕捞配额利用效率,公司以“捕捞为基”的战略发展目标得到了有效保障,船舶性能和安全保障能力进一步提升。
5.科技投入持续增加,创新能力不断增强。科技就是生产力,创新产生驱动力,公司高度重视科技投入,加强科技创新,不断增强以科技赋能加快提升公司产业链供应链竞争力的责任感紧迫感,突出远洋渔业特色,以提高产出效率为目标,加强企业主导的产学研深度融合,加速科创成果向现实生产力转化。2023年又有多项自主研发科技成果面世并开始推广应用到公司金枪鱼、鱿鱼和过洋性鱼类捕捞生产作业船只上,对提高生产效率、实现安全生产和节能环保将起到积极作用。
6. 良好的经营管理团队和企业文化。公司从决策层、经营层到海上船队,都对远洋渔业的生产经营具有很好的掌控力,对行业发展趋势、发展规律等有着深刻的理解和独到的认识,形成完善、科学的规章制度和履约守规、注重环保、敢于拼搏的企业文化,为公司持续向上、稳健发展提供基础保障。
四、主营业务分析
1、概述
2023年,公司持续面临着严峻复杂的外部环境。世界经济复苏乏力,国际贸易市场的波动导致捕捞生产补给物资价格上涨明显,鱼货销售市场十分低迷,价格持续走低。
在资源和市场方面,2023年公司捕捞主业资源波动较大,围网项目所在的太平洋渔场,全年大部分时间里整个洋区的鲣鱼捕捞量下滑约50%。南太项目的所罗门、瓦图及周边渔场金枪鱼资源下降40%以上,深冷金枪鱼项目的大西洋渔场资源较好,但印度洋和太平洋公海资源不理想。鱿鱼项目中仅北太鱿鱼渔场下半年资源较好。市场方面,超低温和长鳍金枪鱼主要市场(日本和美国)价格低迷,鲣鱼产品下半年市场价格急剧下降等等。
面对困难和问题,公司紧紧围绕“稳增长、谋发展、促整合”主题,抓好提质增效、对标提升、转型升级、深化改革、推进高质量发展等重点工作。公司贯彻落实集团渔业板块联合重组的战略部署,项目团队攻坚克难、统筹各方,最终在2023年6月30日股东大会上,非关联股东以99.88%高票通过了重组项目相关议案,圆满完成了渔业板块的重组工作。此次重组是公司发展历史上的又一里程碑事件,公司基本面发生重大变化。重组成功极大地提振了公司干部员工的士气,增强了发展信心。
在平稳推进并购重组工作,做好重组后业务、人员和制度整合和优化工作的同时,公司管理团队坚定推进实施公司转型升级发展战略,加快业务布局优化,拓宽产业链条,向产业链后端、价值链高端延伸。公司深化央地合作,积极参与广东深圳国家远洋渔业基地建设,深化与粤港澳大湾区市场的对接联动,推动了一批强基础、增功能、利长远的重大项目在深圳落地,为公司业务转型升级打下了良好的基础。
经过公司上下共同努力,公司部分主业项目实现恢复性增长。部分项目恢复远洋渔业资质后重新投产;航运、马达等一批项目实现良好效益;农发远洋公司北太鱿鱼、超低温船队产量创历史新高;明珠制品公司完成搬迁投产,实现平稳过渡;“明珠”品牌成功获批“中华老字号”称号;从事水产品贸易的深蓝食品公司和中水海龙公司年度营收均创新高。
2023年公司在科技创新和品牌建设方面取得新的突破。公司与中国水产科学院东海水产研究所共同编写了《深冷金枪鱼质量分级》企业质量标准,填补了国内相关标准领域空白;围网项目参与研发的生态型可降解人工集鱼装置(FAD)技术进入推广阶段,彰显了企业一贯遵循的绿色环保理念。
2023年,公司克服资源市场的不利影响,努力保持生产经营稳定,实现经营收入404,178万元,同比增长1.71%;实现利润总额2,065万元,同比减少25,883万元,实现归属于母公司所有者的净利润-11,808万元,同比减少27,565万元,主要原因是本期受国际市场影响低温及超低温金枪鱼价格持续下跌,而燃油及人工成本持续上涨,另外因重组并购贷款增加以及汇率变动造成的汇兑损失增加,导致财务费用同比大幅增加。
五、公司未来发展的展望
(一)公司未来发展战略
公司将积极响应国家“十四五”规划和建设“海洋强国”的战略部署,协同推进海洋生态保护、海洋经济发展和海洋权益维护。公司将以发展可持续性远洋渔业为目标, 对标世界一流渔业企业,以改革创新引领公司发展,继续立足远洋渔业,深入实施“捕捞为基,构筑平台,调整结构,转型升级”的公司总体发展战略,充分发挥上市公司平台优势,加大资源探捕、渔船更新改造、基地建设、产品研发和市场开拓等方面的工作力度,不断优化产业结构、产品结构,加快转型升级步伐,延伸拓展产业链条,培育新的利润增长点,防范经营风险,稳步提升业绩,实现从生产捕捞型到生产经营型,从资源要效益到从市场要效益两个重大转变,把公司建设成为“主业特色突出、竞争优势明显、业绩稳定增长、持续健康发展”的业界知名领先企业。
(二)2024年经营计划
从行业角度看,公司主业所处远洋渔业面临着新的挑战,对远洋渔业企业生产经营和一线管理提出更高的要求。2024年公司将积极应对国内外经济形势与行业形势变化,按照“稳增长、提质量、抓落实、增投资、保安全”的总体思路,加快转型升级,全力以赴,攻坚克难,继续保持稳中求进的态势,推动各项工作迈上新台阶。
1. 坚持降本增效、紧抓经营不放松
公司将拉长板、补短板,确保主营业务收入、利润稳中求进,继续践行精细管理原则,进一步强化成本控制与核算,督促各生产单位一切工作坚持效率优先、效益优先,坚持“价本利”经营理念,坚持用数字说话、算细账。总部应进一步提升工作效率,提高服务基层质量。
2. 充分发挥上市公司平台优势,提高企业核心竞争力
积极适应国内外远洋渔业行业发展形势,以提高企业综合竞争实力为目标,在提高企业核心竞争力上做好文章。发挥好上市公司资本平台作用,支持一批赢利能力较强、发展前景较好但苦于缺乏大笔投资资金而一直未能实施的转型升级重大项目平稳落地。做好渔业板块优化的业务梳理工作。进一步调整和优化公司组织架构设置,充分发挥协同效益,坚定不移稳增长、抓发展、强创新、促改革、控风险,完善超额利润分享分配机制。
3.加快企业转型升级、技术创新步伐
以公司成功重组为新的起点,加快推进企业转型升级步伐。积极推动南极磷虾、围网金枪鱼、渔业服务、预制菜加工等项目的发展。按照募投项目计划,加快金枪鱼研发加工中心建设及船舶更新改造项目;加快国内市场开发,做好储备项目落地工作;积极参与国家远洋渔业基地建设,继续推进完善瓦努阿图渔业基地的各项功能;加大科技创新工作力度,加快新技术产业化应用的实验、完善、推广工作;继续开展新业务的调研和项目落地实施工作。
4.加强企业文化建设
继续加强企业文化建设,营造干事创业的环境,加强队伍建设,坚持严管厚爱相结合,为生产经营稳定和公司改革发展作贡献。领导干部以身作则,带领全体干部、员工发扬主人翁精神,担当奉献,爱岗敬业,为公司发展贡献智慧和力量。
5.加强安全生产、合规管理工作
加强安全生产、合规管理工作,积极应对错综复杂的国际形势,有效规避船舶在境外通行、作业过程中的风险,时刻绷紧安全生产这根弦。公司及各生产经营单位将以责任制落实为主线,以责任制考核奖惩为重要手段,抓好生产作业、修船、人员培训等关键环节,以加大员工教育培训、隐患排查治理、“三违”行为查处、强化现场与高危作业管理、重点风险预警预控为主要措施,勤抓严管,严防死守,确保安全生产的平稳态势,为公司生产经营创造稳定环境、提供坚强保障。
(三)可能遇到的风险
1.市场风险
进入2024年,世界经济形势依然动荡不安、地缘政治冲突此起彼伏。全球范围的通货膨胀导致消费者实际收入水平和消费能力降低,加之价格更具吸引力的养殖类水产品的全球供应量不断增加,远洋捕捞产品的有效需求受到打压,在捕捞成本普遍看涨的大背景下,远洋捕捞产品的售价难以同步提升,消费需求数量以及市场价格的起伏变化存在不确定性,对从业者存在市场风险。
2.渔业资源波动风险
受全球气候变化影响,世界野生渔业资源呈现出不确定性。2023年公司主要捕捞品种在各洋区的资源波动较为明显。例如 围网项目所在的太平洋渔场,全年大部分时间里整个洋区的鲣鱼捕捞量下滑约50%。南太项目的所罗门、瓦图及周边渔场金枪鱼资源下降40%以上,深冷金枪鱼项目印度洋和太平洋公海渔场资源不理想。鱿鱼项目中只是北太鱿鱼渔场资源较好,而西南大西洋和东南太平洋两个洋区的鱿鱼资源不够理想。2024年渔业资源情况尚无法预判,公司面临渔业资源波动风险。
3.生产资料价格上涨风险
受地缘政治冲突和世界经济不景气双重因素影响,全球大宗商品价格持续上涨,国际燃油及其他捕捞生产原材料价格仍然高企,预计2024年燃油价格预计仍然将较高,受之影响的饵料和运费等也难有回落,各项目生产经营成本居高不下,公司主业经营压力仍然较大。
4.入渔条件日益苛刻、捕捞配额受到压缩的风险
近年来,一些传统入渔国家由于自身经济发展缓慢,通货膨胀加剧,为快速增加国家财政收入,对入渔本国经济区海域的外国船只的收费标准呈上涨趋势,不仅大幅提高了捕捞准证费用,还新增了鱼货转口税及其他政府收费,同时在移民政策上持续收紧,导致项目陆上管理人员工作证办理难度加大。部分国家渔业政策多变,入渔费用或税费增加,通胀压力导致物资和生活成本进一步上涨。国际各大洋区的区域性渔业管理规则日趋严格,捕捞配额或受到压缩。
5.人力资源风险
我国远洋渔业从上个世纪80年代起步至今已近四十年,技能过硬、吃苦耐劳最早从事远洋渔业的第一代船员已基本退休。随着近年来国内收入和生活水平的不断提高,远洋渔业行业对国内优质劳动力的吸引力不断下降,现有雇佣劳动力流动性明显加大,就职稳定性差,尤其是近几年来,投产渔船数量的增加,船员特别是优秀职务船员紧缺局面仍会持续下去,对公司的生产经营带来一定影响。
6.安全生产和国际履约风险
一方面重组后公司名下船只数量大幅增加,各种安全风险点多面广;另一方面全球区域渔业组织和入渔国渔业监管部门的管理要求日趋严格,船只捕捞生产时接受登临检查更加频繁,个别组织对中国渔船存在不实指控,实行双重标准,导致公司的国际履约风险和压力越来越大。
(四)拟采取的措施
1.进一步加强市场行情研判,提升市场销售把控能力。公司将继续加强对主捕鱼种国际市场的行情跟踪和销售规律研究,加强市场行情研判,把控销售时机,获取最佳综合效益。积极开拓国内市场,针对回运鱼货,规范并加强鱼货竞价销售管理工作,缩短自捕原条鱼销售周期。综合利用好公司重组后拥有的产品规模优势和议价能力,充分利用现有加工冷藏产能,增加适销对路加工产品研发和生产,提高产品附加值, 努力提高国内市场销售价格,提高产品综合利润水平。
2. 继续深入挖潜,通过业务整合、机构调整、人员轮岗、改革创新等措施,实现提质增效;通过继续推进“减一计划”,实现减员增效;通过制度机制安排,把每一位员工的个人利益与公司、项目、船只的效益紧密联结起来,同时继续践行精细管理原则,进一步强化成本控制与核算,坚持“价本利”经营理念,以应对成本上升的不利局面。
3. 继续加大科技投入,科学调度渔船生产。充分运用公司科技创新成果,精确研判中心渔场,科学调度渔船生产,整体提高船队作业效率。加快科研成果向生产实践的转化过程,利用远洋渔业领域国际先进科研成果,探索科学作业、绿色环保、提高船队捕捞效率。
4. 安全生产和合规履约工作
对安全工作、合规履约工作常抓不懈。继续宣贯好新《安全法》,落实主管部门关于安全工作的要求,守好安全底线红线,确保不发生重大安全责任事故,确保不发生颠覆性的合规履约风险事件;继续以责任制落实为主线,严格执行考核奖惩,抓好生产作业、值班交接、涉外违规、船舶修理、应急演练、防抗恶劣海况、船员选聘等关键环节工作;加强员工合规履约教育培训、隐患排查治理、“三违”行为查处;强化现场与高危作业、重点风险预警预控等工作,防微杜渐,勤抓严管,严防死守。
5.注重品牌建设。继续运营和维护好企业品牌,让企业品牌在公司对外合作中充分发挥出应有作用,让企业品牌在产品销售时创造出溢价。通过提高产品质量和丰富产品结构进一步提升公司品牌形象,适应激烈的市场竞争环境;同时在巩固传统市场的基础上,积极开拓新市场,进一步加大终端市场营销力度,加强市场调研,力求做到精准销售。
6.改革船员聘用机制,加大生产经营科学考核力度。实施激励与约束并行机制,激发一线生产活力,吸引优秀职务船员,加大国际船员聘用数量,降低劳务成本;进行企业内部薪酬制度改革,鼓励优秀管理人才向一线流动。
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一、报告期内公司从事的主要业务
公司自上市以来的主营业务始终围绕远洋渔业来开展。近年来公司调整战略布局,聚焦并做大做强金枪鱼捕捞产业,产业链条不断延伸,从低温金枪鱼金枪鱼延绳钓向超低温金枪鱼延绳钓和金枪鱼围网的全产业延伸。同时不断巩固开拓水产品自营贸易业务,公司将致力成为国内领先、世界一流的远洋渔业企业。截至2023年6月公司主要生产和销售的产品包括各类金枪鱼、鱿鱼和其他贸易类海洋食品。目前,公司主营业务—远洋捕捞业处于发展成熟阶段,市场竞争虽然比较激烈,但公司金枪鱼延绳钓船队规模位仍居国内前列,龙头地位没有改变。
二、核心竞争力分析
1.主业经营规模效益日趋明显。自公司收购超低温金枪鱼项目、丰汇项目及托管金枪鱼围网项目后,收购项目和托管项目已与原有的低温金枪鱼项目实现了深度融合,产业链不断延伸,业态更趋完善。收购项目和托管项目不仅丰富了公司的产品结构,而且与原低温金枪鱼项目在渔业资源、生产管理、船员管理、市场销售、船舶修理以及物资采购等各个方面实现了信息共享和优势互补,协同效应与规模效益正逐步呈现。面对俄乌局势、全球通货膨胀和大宗商品价格上涨等不利局面,今年上半年公司内抓成本、外抓市场,努力提高船队产量和鱼货销售价格,公司抗风险能力进一步提升。2.生产专业化、全球化。随着船队规模的不断扩大,公司船队作业区域从中西部太平洋海域拓展到大西洋、印度洋和东太平洋,产品细分种类更为丰富,从中等价值的长鳍、黄鳍金枪鱼等品种,向上拓展到经济价值较高的大目金枪鱼和价值最高的大西洋北方蓝鳍金枪鱼,向下延伸到价值相对较低的鲣鱼,作业方式从延绳钓延伸到围网,产品销向覆盖高、中、低消费市场。
3.生产装备更新改造水平不断提升。近几年来,公司根据船只使用情况、捕捞资源变化以及行业技术装备发展状况,适时投资建造新型生产船、更新改造已有作业船只,一方面扩大船队规模,生产能力、技术装备水平不断提升;另一方面,逐步淘汰落后产能、降低生产成本、提升捕捞配额利用效率,公司以“捕捞为基”的战略发展目标得到了有效保障。继去年建造投产两艘适宜高纬度海域作业的蓝鳍金枪鱼延绳钓船后,今年上半年公司改造翻新了6艘低温长鳍金枪鱼延绳钓船,并安排10艘低温金枪鱼延绳钓船和2艘超低温金枪鱼延绳钓船进厂大修改造,进一步提升船舶性能和安全保障能力。
4.稀缺资源获取能力不断增强。公司是目前国内唯一一家拥有北方蓝鳍金枪鱼捕捞配额的企业;公司以国内农业龙头企业——中国农业发展集团为股东依托,在行业话语权、政策支持、业务发展等方面具有较强的资源获取能力;根据集团股东发展战略规划纲要,公司将作为集团内远洋渔业资源重组整合的平台,在下一步公司快速扩张、专业队伍建设、产业链延伸等方面有着独特优势;另外,主业捕捞项目均是国内最早走出去开发并逐年发展形成,有坚实的历史基础和丰富的从业经验,在渔业资源和渔场的掌握、入渔许可和经营政策、船员招聘等方面都具有先发优势。
5.科技投入持续增加,创新能力不断增强。科技就是生产力,创新产生驱动力,公司高度重视科技投入,加强科技创新。今年上半年,公司在“金枪鱼渔业渔情预报系统”开发使用、“蓝色粮仓”和科技探鱼项目上均取得立项,探鱼和跟踪锁定中心渔场的能力进一步增强,有助于提升渔船的作业效益。
6.项目管理能力突出。公司主业捕捞项目生产经营组织管理体系完整健全,在船队管理和成本控制方面具有较强的竞争优势;中西部太平洋金枪鱼项目与“一带一路”沿岸国政府合作不断深入,公司在斐济、瓦努阿图、所罗门等设有代表处,建立渔业加工厂和渔业码头等设施,为海上船队生产作业、提升生产效率和经济效益提供有力保障。
7.有良好的经营管理团队和企业文化。公司从决策层、经营层到海上船队,都对远洋渔业的生产经营具有很好的掌控力,对行业发展趋势、发展规律等有着深刻的理解和独到的认识,形成完善、科学的规章制度和履约守规、注重环保、敢于拼搏的企业文化,为公司持续向上、稳健发展提供基础保障。
三、公司面临的风险和应对措施
(一)面临的风险
1.市场风险
全球范围内经济低迷动荡、欧美发达国家通货膨胀加剧和地缘政治冲突持续等,对世界经济、消费者收入和支出、特别是消费信心造成巨大冲击和影响。日本作为超低温金枪鱼主要消费市场,有效消费需求以及市场价格的起伏变化存在不确定性。美国作为低温金枪鱼的主要消费国,一直对中国企业出口到美国国内的远洋捕捞产品开展评估,有可能会对公司直接或间接输美海产品形成市场风险。
2.渔业资源波动风险
近年来拉尼娜和厄尔尼诺现象变得越来越频繁和极端,导致各大洋区水团、水温等影响金枪鱼生存、觅食、游动等活动的各种自然条件和因素发生变化,进而导致金枪鱼资源的变化和波动,给公司生产船队对金枪鱼渔场的识别判断和捕捞生产有可能带来不利影响。
3.生产成本上涨风险
受欧美国家通货膨胀高企以及俄乌战争等地缘政治冲突影响,全球各种大宗商品价格持续上涨,原油价格长期在高位运行,导致在捕捞成本中占比较高的燃油价格居高不下,并有可能会由于战争升级等原因出现进一步上涨的风险。此外渔需物资、饵料、船舶维修等各类船只运营成本也有受通胀因素影响大幅提升的可能。
4.捕捞配额受到压缩、入渔条件日益苛刻的风险
近年来,国际各大洋区的区域性渔业管理规则日趋严格,在全球渔业资源总体上呈下降的大趋势下,中国远洋渔业船队的生存空间不断受到挤压。就公司项目而言,直接影响是未来几年深冷金枪鱼船队的大西洋大目金枪鱼捕捞配额受到削减,长鳍金枪鱼也将实施配额管理。另外一些传统入渔国家由于自身经济发展缓慢,通货膨胀加剧,为快速增加国家财政收入,对入渔本国经济区海域的外国船只的收费标准呈上涨趋势,不仅大幅提高了捕捞准证费用,还新增了鱼货转口税及其他政府收费,同时在移民政策上持续收紧,导致海外项目管理人员轮换难度加大。
5.人力资源风险
我国远洋渔业从上个世纪80年代起步已历经近四十年,技能过硬、吃苦耐劳最早从事远洋渔业的第一代船员已基本退休。随着近年来国内收入和生活水平的不断提高,远洋渔业行业对国内优质劳动力的吸引力不断下降,再加上近年来投产渔船数量的增加,优秀职务船员供需矛盾更加突出,公司捕捞生产经营面临人力资源不足的风险。
6.国际履约风险
2023年,全球区域渔业组织管理要求日益严格,国际履约风险和压力越来越大。
(二)应对措施
1.进一步加强市场行情研判,提升市场销售把控能力。公司将继续加强对世界围网金枪鱼市场、低温金枪鱼市场、日本超低温金枪鱼市场的研究和行情跟踪,加强市场行情研判,把控销售时机,获取最佳综合效益。针对回运鱼货,规范并加强鱼货竞价销售管理工作,积极开拓国内市场,努力提高国内市场销售价格。
2.继续加大科技投入,科学调度渔船生产。充分运用公司已开发的渔情预报系统,精确研判中心渔场,科学调度渔船生产,整体提高船队作业效率。加快科研成果向生产实践的转化过程,利用远洋渔业领域国际先进科研成果,探索科学作业、提高船队捕捞效率。
3.延展产业链条,加大对外渔业双边和多边合作,开发新渔场,缓和资源波动带来的不利影响。在严控贸易风险的基础上,继续扩大公司水产品加工、产品研发和自营贸易规模,不断完善产业链条,丰富业务结构,扩大水产品加工业的营业收入比重,向高附加值环节延伸,以应对渔业资源下降的风险。
4.利用好集团远洋渔业板块重组的机遇以及重组后的产业规模优势,进一步提升与主要供应商之间的议价能力,降低各种生产成本支出。
5.注重品牌建设,提高效益较好的加工产品的生产水平。通过改变产品结构适应市场变化,同时继续维护和加大国内市场开发,在巩固传统市场的基础上,积极开拓新市场,进一步加大终端市场营销力度,加强市场调研,力求做到精准销售。
6.改革船员聘用机制,加大生产经营科学考核力度。实施激励与约束并行机制,激发一线生产活力,吸引优秀职务船员,加大国际船员聘用数量,降低劳务成本;进行企业内部薪酬制度改革,鼓励优秀管理人才向一线流动。
7.继续强化公司合规管理,严格遵循国际履约各项规定,做安全生产、国际履约的优秀表率。
收起▲
一、报告期内公司所处行业情况
作为远洋渔业的重要组成部分,我国金枪鱼捕捞行业在推进践行“一带一路”倡议,丰富百姓“菜篮子”、提升人们生活水平方面发挥了不可替代的作用。经过30年的发展,我国金枪鱼捕捞行业历经艰辛,取得了一定成绩,企业经营能力、行业治理水平显著提升,规范有序发展意识明显增强,目前行业正处于由“大”向“强”演变的关键时期。据统计,到2021年末,经农业农村部批准从事金枪鱼生产的企业一共有54家,项目渔船541艘。作业海域遍布太平洋、印度洋、大西洋,以及多个沿岸国家的专属经济区水域。作业范围广、作业方式多样,船队规模和总产量居世界前列。
在行业管理方面,船位监测、观察员制度、捕捞能力控制、履约评估等先进管理理念已应用于金枪鱼捕捞企业日常工作,海内外基地建设、运输、加工等产业链配套建设逐步完善,科技创新和资源评估为行业发展提供了技术支撑和发展指引。我国金枪鱼捕捞业的国际影响力和话语权日益增大,对我国整个远洋渔业快速、稳定发展,树立负责任国家形象和地位发挥了重要作用。
在外部环境方面,国际海洋渔业管理正在发生重大变革。保护海洋生态环境、可持续资源利用、负责任渔业捕捞、打击IUU渔业活动等成为国际社会关注焦点,被联合国列为重要议题;全球公海大多已纳入区域渔业组织管理,要求日益严格;沿海国资源养护意识不断增强,渔业合作成本不断提高。我公司始终秉持合法捕捞、合规经营的理念,不断提升管控管理能力,努力实现高质量发展。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司自上市以来的主营业务始终围绕远洋渔业来开展。近年来公司调整战略布局,聚焦并做大做强金枪鱼捕捞产业,产业链条不断扩大,从长鳍金枪鱼延绳钓向超低温金枪鱼延绳钓和金枪鱼围网的全产业延伸。同时不断巩固开拓水产品自营贸易业务,探索开发水产品深精加工业务,公司将努力成为国内领先、世界一流的远洋渔业企业。截至2022年12月底公司主要生产和销售的产品包括各类金枪鱼、鱿鱼和其他贸易类海洋食品。目前,公司主营业务——远洋捕捞业处于发展成熟阶段,市场竞争比较激烈。我公司金枪鱼延绳钓船队规模位居国内前列,是我国在中西部太平洋和大西洋地区最大的金枪鱼延绳钓捕捞企业之一,具有领先优势。水产品精加工(预制菜)和贸易方兴未艾,市场前景广阔,需求旺盛。
三、核心竞争力分析
1.主业经营规模效益日趋明显。自公司收购超低温金枪鱼项目、丰汇项目及托管金枪鱼围网项目后,收购项目和托管项目已与原有的低温金枪鱼项目实现了深度融合,产业链不断延伸,业态更趋完善。收购项目和托管项目不单单丰富了公司的产品结构,而且与原低温金枪鱼项目在渔业资源、生产管理、船员管理、市场销售、船舶修理以及物资采购等各个方面充分实现了信息共享和优势互补,协同效应与规模效益正逐步呈现。面对新冠疫情持续、俄乌局势、全球通货膨胀和大宗商品价格上涨等不利局面,公司各大洋捕捞船队顽强拼搏、科学调度,狠抓生产和市场营销,努力提高船队产量和鱼货销售价格,公司抗风险能力进一步提升。公司在船队规模、生产能力,专业人才储备、市场话语权等方面均处于国内领先水平,已成为国内金枪鱼延绳钓领域的引领者。
2.生产专业化、全球化。深冷金枪鱼项目与丰汇项目成功并购和金枪鱼围网成功托管后,公司金枪鱼船队作业区域从中西部太平洋海域拓展到大西洋、印度洋和东太平洋,产品细分种类更为丰富,从中等价值的长鳍、黄鳍金枪鱼等品种,向上拓展到经济价值较高的大目金枪鱼和价值最高的大西洋北方蓝鳍金枪鱼,向下延伸到鲣鱼,产业链从延绳钓延伸到围网,产品销向覆盖高、中、低收入阶层。
3.生产装备更新改造水平不断提升。近几年来,公司根据船只使用情况、捕捞资源变化以及行业技术装备发展状况,在选择好合适船型的基础上,适时投资建造新型生产船、更新改造已有作业船只,一方面扩大船队规模,生产能力、技术装备水平不断提升;另一方面,逐步淘汰落后产能、降低生产成本、提升捕捞配额利用效率,公司以捕捞为基的战略发展目标得到了有效保障。继去年投资建造投产两艘代表目前中国金枪鱼延绳钓船建造最高水准的58米高纬度海域专业蓝鳍金枪鱼延绳钓船及两艘52米长超低温金枪鱼沿绳钓船后,今年公司再开工建造2艘52米长超低温金枪鱼延绳钓船,大修改造了16艘低温长鳍金枪鱼延绳钓船和2艘超低温金枪鱼延绳钓船,提高了船舶性能,提升安全保障能力,单船生产经营效益将得到进一步提升。
4.稀缺资源获取能力不断增强。公司是目前国内唯一一家拥有大西洋北方蓝鳍金枪鱼捕捞配额的公司。我们以国内农业龙头企业——中国农发集团为股东依托,在行业话语权、政策支持、业务发展等方面,具有独特的资源获取能力;根据集团股东发展战略规划纲要,公司将作为集团内远洋渔业资源整合的平台,在下一步公司快速扩张、专业队伍建设、产业链延伸等方面有着较强优势。另外,主业捕捞项目均是国内最早开发的,且逐年扩大发展,有坚实的历史基础和丰富的从业经验,在渔业资源和渔场的掌握、入渔许可和经营政策、船员招聘等方面都具有先发优势。
5.科技投入持续增加,创新能力不断增强。科技就是生产力,创新产生驱动力,公司高度重视科技投入,加强科技创新。今年,公司“金枪鱼渔业渔情预报系统”开发完成顺利投入试运行,“蓝色粮仓”项目完成第一次海试,东太平洋剑鱼渔场开发探捕项目顺利开展,探鱼和跟踪锁定中心渔场的能力进一步增强,渔船的作业效益进一步提升。“卫星电浮标渔业信息服务系统项目”与中水公司“生态型可降解人工集鱼装置(FAD)”项目合并为“高性能声呐探鱼卫星浮标系统与可降解人工集鱼装置(FAD)的研发与集成应用”项目,获评中国农业发展集团关键核心技术攻关项目。
6.项目管理能力突出。公司主业捕捞项目生产经营组织管理体系完整健全,日趋成熟,在管理和成本控制方面具有较强的竞争优势。中西部太平洋金枪鱼项目为所在国提供就业岗位,促进当地渔业发展,实现互利共赢;公司在斐济、瓦努阿图、所罗门设有代表处,在瓦努阿图建立渔业加工厂和渔业码头等设施,为海上船队生产作业、提升生产效率和经济效益提供有力保障。
7.有良好的经营管理团队和企业文化。公司从决策层、经营层到海上船队,都对远洋渔业的生产经营具有很好的掌控力,对行业发展趋势、发展规律等有着深刻的理解和独到的认识,形成完善、科学的规章制度和履约守规、注重环保、敢于拼搏的企业文化,为公司持续向上、稳健发展提供基础保障。
四、主营业务分析
1、概述
2022年中水渔业生产经营面临的外部环境依然严峻。疫情叠加俄乌冲突给企业生产经营造成严重困难。一是新冠肺炎疫情管控措施依然在全球范围产生影响。因疫情各国强化防控措施,给船舶靠港、渔需物资补给、人员轮换、船舶修理以及鱼货的运输等正常生产运营带来困难,生产成本大幅提升。国内以金枪鱼为原料的餐饮业及相关业者受疫情影响停业,金枪鱼产品销售困难。二是国际燃油价格高企,企业经营压力巨大,加剧了国内远洋渔业的行业洗牌,许多远洋渔业企业因资金等问题经营困难。因此,尽管2022年渔业资源状况相对较好,公司单船平均产量有所提升,且日本超低温金枪鱼市场回暖,但受疫情、修船等因素影响,公司超低温金枪鱼业务仍有部分船舶未能恢复生产,影响了经济效益。面对困难和问题,公司紧紧围绕“稳增长、谋发展、促整合”主题,抓好疫情防控、提质增效、对标提升、转型升级、深化改革、推进高质量发展等重点工作,努力保持生产经营稳定,坚定推进实施公司发展战略。一方面利用各种办法提高劳动生产率,想方设法压缩非必要开支,抓住市场有利时机销售产品;另一方面提前筹划好船员轮换,细致做好人员防疫,确保了船员队伍的稳定和船队正常生产。超低温项目抢抓旺季生产机遇期,加强海上生产调度管理,多措并举实现大幅减亏。南太项目合理安排生产,抢抓旺发渔汛,加强后勤保障,努力提升作业船只日均上岸量,产量效益保持稳定。
公司成功完成再融资项目,发挥上市公司融资功能,2022年成功募集资金 4亿元。募集资金为公司开展船舶更新改造、建设水产品研发加工中心等转型升级项目提供了资金保障。公司还加大科技创新工作力度,以科技创新工作推动传统捕捞业务的改造升级,在渔业资源探捕、金枪鱼渔业渔情预报系统、“蓝色粮仓”国家重大科技专项等领域取得重大进展。公司积极推进国企改革三年行动、着力瘦身健体,在主营业务板块引入超额利润奖励机制,通过推进“三精”管理,总部员工近年来持续缩编,努力建设精干高效的总部。
2022年,公司下大力气推动提质增效、增收减亏,努力保持生产经营稳定,在主营业务收入同比小幅增长的情况下,利润总额同比实现大幅改善,主业捕捞板块毛利由负转正。全年实现主营业务收入49,576万元,同比去年增长8%;实现利润总额1,751万元,同比上年同期-8,886万元实现扭亏为盈;实现归属于母公司所有者的净利润983万元,同比上年同期-8,586万元实现扭亏为盈。
五、公司未来发展的展望
(一)公司未来发展战略
国家在“十四五”规划及2035年远景目标中明确提出,要“协同推进海洋生态保护、海洋经济发展和海洋权益维护,加快建设海洋强国,发展可持续性远洋渔业”。为实现这一目标,政府将鼓励相关企业进一步加大资源探捕、渔船更新改造、基地建设、产品研发和市场开拓等方面的政策支持力度,支持远洋渔业持续健康发展,这些都为我公司远洋渔业进一步转型升级带来了机遇。
公司将积极响应国家“一带一路”倡议和建设“海洋强国”的战略部署,以改革创新引领公司发展,立足远洋渔业,聚焦大洋性渔业,深入实施“捕捞为基,构筑平台,调整结构,转型升级”的总体发展战略,充分发挥上市公司平台优势,不断延伸产业链条,扩大和优化产业结构,寻找新的利润增长点,加快转型升级步伐,防范风险,稳步提升业绩,实现从生产捕捞型到生产经营型,从资源要效益到从市场要效益两个重大转变,把公司建设成为“主业特色突出、竞争优势明显、业绩稳定增长、持续健康发展”的业界知名领先企业。
(二)2023年经营计划
目前看,2023年预计将有更多国家开放边境、加大重启经济发展的力度。各国口岸的开通,将有利于公司日常管理和生产经营,保障人员轮换、鱼货进出口以及渔需物资补给。超低温鱼货价格前期处于历史高位,有调整的压力。因俄乌冲突导致国际油价高企的状况预计短期内难以根本改观,企业生产经营仍然面临巨大的成本压力。受多方因素影响,船员尤其是高素质船员的供给量仍会紧张,严重影响着远洋渔业板块业务的发展。
公司将按照“稳增长、提质量、抓落实、增投资、保安全”的总体思路,加快转型升级,全力以赴,攻坚克难,继续保持稳中向好的态势,推动各项工作迈上新台阶。
1.坚持降本增效、紧抓经营不放松
公司将拉长板、补短板,确保主营业务收入、利润稳中求进,继续践行精细管理原则,进一步强化成本控制与核算,督促各生产单位一切工作坚持效率优先、效益优先,坚持“价本利”经营理念,坚持用数字说话、算细账。总部进一步提升工作效率,提高服务基层质量。
2.充分发挥上市公司平台优势,做大做强做优主业
积极适应国内外远洋渔业行业发展形势,以提高企业综合竞争实力为目标,在做大做强做优主业上做好文章。发挥好上市公司资本平台作用,协助大股东按时兑现社会承诺,做好渔业板块优化的业务梳理工作。适时调整和优化公司组织架构设置,调整薪酬考核体系,探索引入中长期激励机制,为增强企业活力和发展后劲提供制度性保障。
3.加快企业转型升级、技术创新步伐
严格按照募投项目计划,加快金枪鱼研发加工中心建设及船舶更新改造项目;加快国内市场开发,做好储备项目落地工作;积极参与国家远洋渔业基地建设,继续推进完善瓦努阿图渔业基地的各项功能;加大科技创新工作力度,加快新技术产业化应用的实验、完善、推广工作;继续开展新业务的调研和项目落地实施工作;为聚焦主业推进做好华农保险股权转让工作等。
4.加强企业文化建设
继续加强企业文化建设,营造干事创业的环境,加强队伍建设,坚持严管厚爱相结合,为生产经营稳定和公司改革发展作贡献。领导干部以身作则,带领全体干部、员工发扬主人翁精神,担当奉献,爱岗敬业,为公司发展贡献智慧和力量。
5.做好防疫工作,加强安全生产、合规管理工作。
及时跟踪国内外疫情变化做好防疫工作,最大限度降低疫情对生产经营的影响。加强安全生产、合规管理工作,积极应对错综复杂的国际形势,有效规避船舶在境外通行、作业过程中的风险,时刻绷紧安全生产这根弦。公司及各生产经营单位将以责任制落实为主线,以责任制考核奖惩为重要手段,抓好生产作业、修船、人员培训等关键环节,以加大员工教育培训、隐患排查治理、“三违”行为查处、强化现场与高危作业管理、重点风险预警预控为主要措施,勤抓严管,严防死守,确保安全生产的平稳态势,为公司生产经营创造稳定环境、提供坚强保障。
(三)可能遇到的风险
1.卫生防疫风险
新冠疫情在世界范围内的传播进入常态化,虽然针对新冠肺炎的几种疫苗已陆续研发成功并逐步投入使用,但病毒不断变异,全球大多数国家逐步放开对疫情的管控,人员和物资流动频繁,给病毒变异和对疫苗的逃逸等创造了条件,不排除疫情局部流行甚至再次全球大爆发的可能。公司海外员工长时间在境外,卫生环境和医疗条件普遍较差,存在感染新冠病毒的风险。由于船员的工作生活环境较为狭小,一旦有人感染新冠病毒易相互间传播。且根据靠港国家的防疫政策,陆地代表处工作人员、船员的正常轮换受到限制,甚至会出现船只无法靠港船员无法及时得到救治的局面。
2.市场风险
新冠疫情、俄乌局势和全球通货膨胀对世界经济、消费者的收入和日常生活消费都造成了巨大冲击和影响。日本作为超低温金枪鱼的主要消费市场,消费需求数量以及市场价格的起伏变化存在不确定性。美国作为低温金枪鱼的主要消费国,正对出口到该国的远洋捕捞产品和品种开展评估,有可能存在市场风险。
3.渔业资源波动风险
今年,各洋区金枪鱼渔业资源均有所恢复,产量总体比2021年好,但各洋区资源波动仍然较明显,如大西洋上半年渔汛较好,但第三季度渔汛明显趋淡;中西部太平洋上半年出现往年少有高产,但下半年产量逐月降低,连本应是旺季的瓦努阿图的专属经济区也未有往年渔汛。2023年中西部太平洋资源是否恢复,尚难预料。
4.能源价格上涨风险
俄乌战争爆发后,全球大宗商品价格持续上涨,目前俄乌局势依然紧张,短期看不到缓和的趋势,国际燃油价格仍然高企,2023年燃油价格预计仍然将较高,受之影响的饵料和运费等也难有回落,各项目生产经营成本居高不下,经营压力仍然较大。
5.入渔条件日益苛刻、捕捞配额受到压缩的风险
近年来,国际各大洋区的区域性渔业管理规则日趋严格,在全球渔业资源总体上呈下降的大趋势下,中国远洋渔业船队的生存空间不断受到挤压。就公司项目而言,直接影响是未来几年深冷金枪鱼船队的大西洋大目金枪鱼捕捞配额受到削减,长鳍金枪鱼也将实施配额管理。另外一些传统入渔国家由于自身经济发展缓慢,通货膨胀加剧,为快速增加国家财政收入,对入渔本国经济区海域的外国船只的收费标准呈上涨趋势,不仅大幅提高了捕捞准证费用,还新增了鱼货转口税及其他政府收费,同时在移民政策上持续收紧,导致项目陆上管理人员工作证办理难度加大。
6.人力资源风险
我国远洋渔业从上个世纪80—90年代起步已经过去三十余年,技能过硬、吃苦耐劳最早从事远洋渔业的第一代船员已基本退休。随着近年来国内收入和生活水平的不断提高,远洋渔业行业对国内优质劳动力的吸引力不断下降,现有雇佣劳动力流动性明显加大,就职稳定性差,尤其是近几年来,投产渔船数量的增加,船员特别是优秀职务船员紧缺局面仍会持续下去,对公司的生产经营带来一定影响。
7.国际履约风险
2022年,全球区域渔业组织管理要求日益严格,国际履约风险和压力越来越大。
(四)拟采取的措施
1.继续采取科学防疫措施,利用国内新冠疫苗研制趋于成熟的有利时机,为新出境工作人员提前接种疫苗,为公司境外陆地员工和海上船员接种疫苗,争取外籍船员在登船工作前接种疫苗,逐步在境外船队建立起群体免疫,保证生产一线员工的稳定和健康。
2.继续加大科技投入,科学调度渔船生产。充分运用公司已开发的渔情预报系统,精确研判中心渔场,科学调度渔船生产,整体提高船队作业效率。加快科研成果向生产实践的转化过程,利用远洋渔业领域国际先进科研成果,探索科学作业、提高船队捕捞效率。
3.进一步开拓产品销售市场,加强市场行情研判
公司继续积极开拓南太当地销售市场、东南亚低温金枪鱼市场以及海上FOB销售模式,适当增加境外直接销售数量,缩短自捕鱼销售周期,提高产品综合利润水平。针对日本超低温市场供求关系逐步发生逆转的局面,加强市场行情研判,把控销售时机,适当放缓销售节奏,获取最佳综合效益。针对回运鱼货,规范并加强鱼货竞价销售管理工作,积极开拓国内市场,提高国内市场销售价格。
4.延展产业链条,加大对外渔业双边和多边合作,开发新渔场,缓和资源波动带来的不利影响。在严控贸易风险的基础上,继续扩大公司水产品加工、产品研发和自营贸易规模,不断完善产业链条,丰富业务结构,扩大水产品加工业的营业收入比重,向高附加值行业靠拢,以应对渔业资源下降的风险。
5.注重品牌建设,提高效益较好的加工产品的生产水平。通过改变产品结构适应市场结构变化,同时继续维护和加大国内市场开发,在巩固传统市场的基础上,积极开拓新市场,进一步加大终端市场营销力度,加强市场调研,力求做到精准销售。
6.改革船员聘用机制,加大生产经营科学考核力度。实施激励与约束并行机制,激发一线生产活力,吸引优秀职务船员,加大国际船员聘用数量,降低劳务成本;进行企业内部薪酬制度改革,鼓励优秀管理人才向一线流动。
7.继续强化公司合规管理,严格遵循国际履约各项规定,做安全生产、国际履约的优秀表率。
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一、报告期内公司从事的主要业务
公司自上市以来的主营业务始终围绕远洋渔业来开展。近年来公司调整战略布局,聚焦并做大做强金枪鱼捕捞产业,产业链条不断延伸,从长鳍金枪鱼延绳钓向超低温金枪鱼延绳钓和金枪鱼围网的全产业延伸。同时不断巩固开拓水产品自营贸易业务,公司将努力成为国内领先、世界一流的远洋渔业企业。截至2022年6月公司主要生产和销售的产品包括各类金枪鱼、鱿鱼和其他贸易类海洋食品。目前,公司主营业务—远洋捕捞业处于发展成熟阶段,市场竞争虽然比较激烈,但是我公司金枪鱼延绳钓船队规模位居国内前列,是我国金枪鱼捕捞业务的龙头企业。
二、核心竞争力分析
1.主业经营规模效益日趋明显。自公司收购超低温金枪鱼项目、丰汇项目及托管金枪鱼围网项目后,收购项目和托管项目已与原有的低温金枪鱼项目实现了深度融合,产业链不断延伸,业态更趋完善。收购项目和托管项目不仅丰富了公司的产品结构,而且与原低温金枪鱼项目在渔业资源、生产管理、船员管理、市场销售、船舶修理以及物资采购等各个方面实现了信息共享和优势互补,协同效应与规模效益正逐步呈现。面对新冠疫情爆发、俄乌局势、全球通货膨胀和大宗商品价格上涨等不利局面,今年上半年公司各大洋捕捞船队顽强拼搏、科学调度,狠抓生产和市场营销,努力提高船队产量和鱼货销售价格,公司抗风险能力进一步提升。
2.生产专业化、全球化。随着船队规模的不断扩大,公司金枪鱼船队作业区域从中西部太平洋海域拓展到大西洋、印度洋和东太平洋,产品细分种类更为丰富,从中等价值的长鳍、黄鳍金枪鱼等品种,向上拓展到经济价值较高的大目金枪鱼和价值最高的大西洋北方蓝鳍金枪鱼,向下延伸到价值相对较低的鲣鱼,作业方式从延绳钓延伸到围网,成为国内船数最多、作业范围最广、金枪鱼种类最全的金枪鱼捕捞船队。
3.生产装备更新改造水平不断提升。近几年来,公司根据船只使用情况、捕捞资源变化以及行业技术装备发展状况,适时投资建造新型生产船、更新改造已有作业船只,一方面扩大船队规模,生产能力、技术装备水平不断提升;另一方面,逐步淘汰落后产能、降低生产成本、提升捕捞配额利用效率,公司以“捕捞为基”的战略发展目标得到了有效保障。继去年建造投产两艘适宜高纬度海域作业的专业蓝鳍金枪鱼延绳钓船后,今年上半年公司改造翻新了6艘低温长鳍金枪鱼延绳钓船,并安排10艘低温金枪鱼延绳钓船和2艘超低温金枪鱼延绳钓船进厂大修改造,进一步提升船舶性能和安全保障能力,单船生产经营效益得到进一步提升。
4.稀缺资源获取能力不断增强。公司是目前国内唯一一家拥有世界顶级野生金枪鱼品种—北方蓝鳍金枪鱼捕捞配额的企业;公司以国内农业龙头企业——中国农业发展集团为股东依托,在行业话语权、政策支持、业务发展等方面,具有较强的资源获取能力;根据集团股东发展战略规划纲要,公司将作为集团内远洋渔业资源重组整合的平台,在下一步公司快速扩张、专业队伍建设、产业链延伸等方面有着独特优势;另外,主业捕捞项目均是国内最早走出去开发并逐年发展形成,有坚实的历史基础和丰富的从业经验,在渔业资源和渔场的掌握、入渔许可和经营政策、船员招聘等方面都具有先发优势。
5.科技投入持续增加,创新能力不断增强。科技就是生产力,创新产生驱动力,公司高度重视科技投入,加强科技创新。今年上半年,公司在“金枪鱼渔业渔情预报系统”开发使用、“蓝色粮仓”和科技探鱼项目上均取得立项,探鱼和跟踪锁定中心渔场的能力进一步增强,有助于提升渔船的作业效益。
6.项目管理能力突出。公司主业捕捞项目生产经营组织管理体系完整健全,在船队管理和成本控制方面具有较强的竞争优势;中西部太平洋金枪鱼项目与“一带一路”沿岸国政府合作不断深入,公司在斐济、瓦努阿图、所罗门等设有代表处,建立渔业加工厂和渔业码头等设施,为海上船队生产作业、提升生产效率和经济效益提供有力保障。
7.有良好的经营管理团队和企业文化。公司从决策层、经营层到海上船队,都对远洋渔业的生产经营具有很好的掌控力,对行业发展趋势、发展规律等有着深刻的理解和独到的认识,形成完善、科学的规章制度和履约守规、注重环保、敢于拼搏的企业文化,为公司持续向上、稳健发展提供基础保障。
三、公司面临的风险和应对措施
(一)面临的风险
1.卫生防疫风险
新冠疫情在世界范围内的传播进入常态化,虽然针对新冠肺炎的几种疫苗已陆续研发成功并逐步投入使用,但病毒不断变异,全球大多数国家逐步放开对疫情的管控,人员和物资流动频繁,给病毒变异和对疫苗的逃逸等创造了条件,不排除疫情局部流行甚至再次全球大爆发的可能。公司海外员工长时间在境外,卫生环境和医疗条件普遍较差,存在感染新冠病毒的风险。由于船员的工作生活环境较为狭小,一旦有人感染新冠病毒易相互间传播。且根据靠港国家的防疫政策,陆地代表处工作人员、船员的正常轮换受到限制,甚至会出现船只无法靠港船员无法及时得到救治的局面。
2.市场风险
新冠疫情、俄乌局势和全球通货膨胀对世界经济、消费者的收入和日常生活消费都造成了巨大冲击和影响。日本作为超低温金枪鱼的主要消费市场,消费需求数量以及市场价格的起伏变化存在不确定性。美国作为低温金枪鱼的主要消费国,正以保护环境和海洋渔业养护为名义对出口到该国的远洋捕捞产品和品种开展评估,有可能会对中国企业出口美国水产品形成新的非贸易壁垒。
3.渔业资源波动风险
今年上半年,各洋区金枪鱼渔业资源均有所恢复,但大西洋超低温金枪鱼产量6月份出现下滑,高油价持续,船队适时策略性停产修船,下半年资源是否恢复,尚难预料。
4.能源价格上涨风险
俄乌战争爆发后,全球大宗商品价格持续上涨,全球原油价格突破100美元/桶,船队基地加油价格突破1500美元/吨。目前俄乌局势依然紧张,短期看不到缓和的趋势,国际燃油价格仍然高企,各项目生产经营成本居高不下,经营压力增大。
5.入渔条件日益苛刻、捕捞配额受到压缩的风险
近年来,国际各大洋区的区域性渔业管理规则日趋严格,在全球渔业资源总体上呈下降的大趋势下,中国远洋渔业船队的生存空间不断受到挤压。就公司项目而言,直接影响是未来几年深冷金枪鱼船队的大西洋大目金枪鱼捕捞配额受到削减,长鳍金枪鱼也将实施配额管理。另外一些传统入渔国家由于自身经济发展缓慢,通货膨胀加剧,为快速增加国家财政收入,对入渔本国经济区海域的外国船只的收费标准呈上涨趋势,不仅大幅提高了捕捞准证费用,还新增了鱼货转口税及其他政府收费,同时在移民政策上持续收紧,导致项目陆上管理人员工作证办理难度加大。
6.人力资源风险
我国远洋渔业从上个世纪80—90年代起步已经过去三十年余年,技能过硬、吃苦耐劳最早从事远洋渔业的第一代船员已基本退休。随着近年来国内收入和生活水平的不断提高,远洋渔业行业对国内优质劳动力的吸引力不断下降,现有雇佣劳动力流动性明显加大,就职稳定性差,尤其是近几年来,投产渔船数量的增加,船员特别是优秀职务船员紧缺局面仍会持续下去,对公司的生产经营带来一定影响。
(二)应对措施
1.采取科学防疫措施,利用国内新冠疫苗研制趋于成熟的有利时机,为新出境工作人员提前接种疫苗,充分利用“春苗行动”及有关国家疫苗接种政策,为公司境外陆地员工和海上船员接种疫苗,争取外籍船员在登船工作前接种疫苗,逐步在境外船队建立起群体免疫,保证生产一线员工的稳定和健康。
2.进一步开拓产品销售市场,加强市场行情研判。疫情变化引起金枪鱼加工和消费市场的较大变化,中国对冷冻金枪鱼进口环节增加的检疫消杀措施延长了自捕鱼回运的销售周期和成本。公司继续积极开拓南太当地销售市场、东南亚低温金枪鱼市场以及海上FOB销售模式,适当增加境外直接销售数量,缩短自捕鱼销售周期,提高产品综合利润水平。针对日本超低温市场供求关系逐步发生逆转的局面,加强市场行情研判,把控销售时机,适当放缓销售节奏,获取最佳综合效益。针对回运鱼货,规范并加强鱼货竞价销售管理工作,积极开拓国内市场。
3.继续加大科技投入,加快科研成果向生产实践的转化过程,利用远洋渔业领域国际先进科研成果,探索科学作业、提高船队捕捞产量、减少人工成本的新方法。
4.延展产业链条,缓和资源波动带来的不利影响。在严控贸易风险的基础上,继续扩大公司水产品加工、产品研发和自营贸易规模,不断完善产业链条,丰富业务结构,扩大水产品加工业的营业收入比重,向高附加值行业靠拢,以应对渔业资源下降的风险。
5.注重品牌建设,提高效益较好的加工产品的生产水平。通过改变产品结构适应市场结构变化,同时继续维护和加大国内市场开发,在巩固传统市场的基础上,积极开拓新市场,进一步加大终端市场营销力度,加强市场调研,力求做到精准销售。
6.改革船员聘用机制,加大生产经营科学考核力度。实施激励与约束并行机制,激发一线生产活力,吸引优秀职务船员,加大国际船员聘用数量,降低劳务成本;进行企业内部薪酬制度改革,鼓励优秀管理人才向一线流动。
收起▲
一、报告期内公司所处的行业情况
根据中国远洋渔业协会统计,截至2020年底,中国拥有合法远洋渔业企业181家,批准作业的远洋渔船2705艘,作业海域涉及40多个国家专属经济区海域、三大洋公海及南极海域,年产量232万吨,产值239亿元,从业人员5.5万人,涉及钓、围、拖等多种作业方式。我国远洋渔业产业规模进入世界前列,产业结构日趋优化,装备水平显著提高,科技支撑明显增强,管理体系日臻完善,国际合作不断深化,远洋渔业向“转型升级,规范管理”的方向发展。但总体上远洋渔业仍以捕捞业务为主,科技支撑和综合资源开发利用能力等仍然偏低,与世界一流渔业企业相比还有较大差距。同时,国内人力资源成本快速增加、从业人员尤其是职务船员短缺等不利因素影响,预计将长期困扰远洋捕捞业的发展。企业需要不断加大科技投入,加快转型升级,提升核心竞争力,积极应对快速变化的行业发展形势。
在外部环境方面,国际海洋渔业管理正在发生重大变革。保护海洋生态环境、可持续资源利用、负责任渔业捕捞、打击IUU渔业活动等成为国际社会关注焦点,被联合国列为重要议题;全球公海大多已纳入区域渔业组织管理,要求日益严格;沿海国资源养护意识不断增强,渔业合作成本不断提高,企业发展空间受限。企业必须秉持合法捕捞、合规经营的理念,不断提升管控管理能力,实现高质量发展。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司自上市以来的主营业务始终围绕远洋渔业来开展。近几年,公司调整战略布局,按照专业化的发展思路,聚焦并逐步做强做优做大金枪鱼捕捞产业,同时积极开拓水产品加工、贸易、零售业务。截至2021年底公司主要产品包括各类金枪鱼、鱿鱼和其他海洋食品。目前,公司金枪鱼延绳钓船队规模位居国内前列,拥有较多数量渔业资源配额,具有较强竞争优势。
三、核心竞争力分析
1.公司国际履约能力位居中国远洋渔业企业前列。面对风云变幻的国际政治环境以及日趋严格的国际渔业管理措施,中国远洋渔业企业的合规履约水平直接关系到中国作为一个负责任发展中大国的国际形象和长远利益。公司把做好合规履约工作提高到政治高度,始终忠实履行企业社会责任,不断提升合规经营水平。2021年在农业部渔业局组织开展的全国180余家远洋渔业企业2020年度国际履约评价活动中,公司取得第二名的优异成绩,得到政府主管部门的充分肯定,充分体现了公司的国际履约能力和水平,为公司可持续发展奠定了基础。
2.在中国金枪鱼延绳钓产品细分领域成为引领者。近几年来,公司先后收购了超低温金枪鱼项目和丰汇金枪鱼项目,新收购项目已与原有的低温金枪鱼项目实现了深度融合,不单单丰富了公司的产品结构,而且与低温金枪鱼项目在渔业资源、生产管理、船员管理、市场销售以及物资采购等各个方面充分实现了信息共享和优势互补,协同效应与规模效益日趋明显。公司在船队规模、生产能力,专业人才储备、市场话语权等方面均处于国内领先水平。
3.生产专业化、全球化。深冷金枪鱼项目与丰汇项目成功并购后,公司金枪鱼船队作业区域从中西部太平洋海域拓展到大西洋、印度洋和东太平洋;公司产品细分种类更为丰富,从中低价值的长鳍、黄鳍金枪鱼等品种,拓展到经济价值较高的大目金枪鱼和价值最高的大西洋北方蓝鳍金枪鱼,成为国内规模最大、作业范围最广、产品产量最高、金枪鱼种类最全的金枪鱼延绳钓捕捞船队。
4.生产装备更新改造水平不断提升。近几年来,公司根据船只使用情况、捕捞资源变化以及行业技术装备发展状况,在选择好合适船型的基础上,适时投资建造新型生产船、更新改造已有作业船只,一方面扩大船队规模,生产能力、技术装备水平不断提升;另一方面,逐步淘汰落后产能、降低生产成本、提升捕捞配额利用效率。2021年公司新建的拥有自有知识产权、代表国内金枪鱼延绳钓船最高水准的两艘58米高纬度超低温金枪鱼钓船正式投入大西洋海域生产作业。公司以捕捞为基的战略发展目标得到了有效保障。
5.稀缺资源获取能力不断增强。公司作为目前唯一一家中央企业控股的渔业上市公司,依托控股股东中国农发集团,在履行社会责任、发挥行业影响力、获得政策和资金支持等方面具有一定优势;根据集团“十四五”规划,公司将继续作为集团内远洋渔业资源重组整合的平台,充分发挥资本市场的作用,实现集团渔业板块和公司业务的进一步发展。
6.项目管理能力突出。公司主业捕捞项目生产经营组织管理体系完整健全,日趋成熟,在管理和成本控制方面具有较强的竞争优势。中西部太平洋金枪鱼项目与“一带一路”沿岸国政府开展合作,在捕捞证费用、自用渔需物资进口等多方面拥有多项优惠政策,且为当地提供就业岗位,实现互利共赢;公司在斐济、瓦努阿图、所罗门设有代表处,为海上船队生产作业、提升生产效率和经济效益提供有力保障。
7.有良好的经营管理团队和企业文化。公司从决策层、经营层到海上船队,都对远洋渔业的生产经营具有很好的掌控力,对行业发展趋势、发展规律等有着深刻的理解和独到的认识,形成完善、科学的规章制度和履约守规、注重环保、敢于拼搏的企业文化,为公司持续向上、稳健发展提供基础保障。
四、主营业务分析
1、概述
2021年,受新冠疫情持续影响,公司生产经营面临的形势依然十分困难。具体体现在:一是随着疫情的不断蔓延和反复,各国出台的戒严禁令等严格防控措施,给远洋渔业船舶靠港、渔需物资补给、人员轮换、船舶修理以及鱼货的运输等正常生产运营带来困难。二是金枪鱼行业境外所在国家一般经济欠发达、医疗技术落后、防疫条件和能力有限,陆地管理和技术人员、中外籍船员的人身健康安全保障任务异常艰巨,直接影响到船只出航作业时间和生产效率。三是国际海运费、机票、原油价格大幅上涨,相关成本大幅增加。四受终端市场消费能力影响,南太平洋地区生产的低温金枪鱼鱼货价格走低,冰鲜鱼加工出口中止,严重影响了当期效益。
面对困难和问题,公司上下一心,全力以赴积极应对,采取多方面措施,努力克服困难,保持公司稳定发展。2021年公司继续贯彻“捕捞为基、构筑平台、调整结构、升级转型”的战略方针。首先在疫情常态化形势下,扎实做好疫情防控工作,把员工、特别是境外项目工作人员的生命安全和身体健康放在第一位,为境外项目采购防疫物资,制订防疫应急处置方案。全体员工认真遵守所在地或项目所在国疫情防控要求,做好个人防护工作,最大限度的稳定了生产经营活动。其次,科学灵活的安排船队生产调度,争取效益最大化。针对南太低温金枪鱼项目鱼价走低、部分船舶船况较差、超期服务船员较多的情况,公司年初果断安排七艘船回国大修,大批船员得以轮换。通过船舶大修,夯实资产质量,为下一步提高船舶生产效率打好基础。公司还抓住超低温金枪鱼市场回暖的有利时机,及时向大西洋和印度洋派出四艘新建超低温金枪鱼钓船并顺利投入生产,获得了较好的产量。公司坚持实事求是、因势变化、效益最优的原则,综合考虑成本、效益、人员、市场等诸多因素,根据各项目、各船的具体情况,采取停船、转场、自主休渔、报废船舶、拓展市场等一系列举措,努力做到降本增效。在抓好主业生产的同时,继续加快转型升级,重点工作推进不停步。公司战略实施重点由巩固捕捞基础,向产业链后端延伸,积极拓展渠道加大销售工作力度。搭建和创新销售平台,积极落实国企改革三年行动方案要求。大力推动公司再融资项目,积极筹备在舟山建设金枪鱼研发加工中心等项目。
2021年,公司加强市场建设与渠道建设,多措并举实现降本,下大力气推动提质增效、增收减亏,努力保持生产经营稳定。公司2021年实现捕捞收入35,771万元,与去年同期35,586万元基本持平;实现利润总额-8,886万元,比上年同期-15,693万元亏损降低43.38%;实现归属于母公司所有者的净利润-8,586万元,同比上年同期-15,397万元亏损降低44.24%。
二、核心竞争力分析
1.公司国际履约能力位居中国远洋渔业企业前列。面对风云变幻的国际政治环境以及日趋严格的国际渔业管理措施,中国远洋渔业企业的合规履约水平直接关系到中国作为一个负责任发展中大国的国际形象和长远利益。公司把做好合规履约工作提高到政治高度,始终忠实履行企业社会责任,不断提升合规经营水平。2021年在农业部渔业局组织开展的全国180余家远洋渔业企业2020年度国际履约评价活动中,公司取得第二名的优异成绩,得到政府主管部门的充分肯定,充分体现了公司的国际履约能力和水平,为公司可持续发展奠定了基础。
2.在中国金枪鱼延绳钓产品细分领域成为引领者。近几年来,公司先后收购了超低温金枪鱼项目和丰汇金枪鱼项目,新收购项目已与原有的低温金枪鱼项目实现了深度融合,不单单丰富了公司的产品结构,而且与低温金枪鱼项目在渔业资源、生产管理、船员管理、市场销售以及物资采购等各个方面充分实现了信息共享和优势互补,协同效应与规模效益日趋明显。公司在船队规模、生产能力,专业人才储备、市场话语权等方面均处于国内领先水平。
3.生产专业化、全球化。深冷金枪鱼项目与丰汇项目成功并购后,公司金枪鱼船队作业区域从中西部太平洋海域拓展到大西洋、印度洋和东太平洋;公司产品细分种类更为丰富,从中低价值的长鳍、黄鳍金枪鱼等品种,拓展到经济价值较高的大目金枪鱼和价值最高的大西洋北方蓝鳍金枪鱼,成为国内规模最大、作业范围最广、产品产量最高、金枪鱼种类最全的金枪鱼延绳钓捕捞船队。
4.生产装备更新改造水平不断提升。近几年来,公司根据船只使用情况、捕捞资源变化以及行业技术装备发展状况,在选择好合适船型的基础上,适时投资建造新型生产船、更新改造已有作业船只,一方面扩大船队规模,生产能力、技术装备水平不断提升;另一方面,逐步淘汰落后产能、降低生产成本、提升捕捞配额利用效率。2021年公司新建的拥有自有知识产权、代表国内金枪鱼延绳钓船最高水准的两艘58米高纬度超低温金枪鱼钓船正式投入大西洋海域生产作业。公司以捕捞为基的战略发展目标得到了有效保障。
5.稀缺资源获取能力不断增强。公司作为目前唯一一家中央企业控股的渔业上市公司,依托控股股东中国农发集团,在履行社会责任、发挥行业影响力、获得政策和资金支持等方面具有一定优势;根据集团“十四五”规划,公司将继续作为集团内远洋渔业资源重组整合的平台,充分发挥资本市场的作用,实现集团渔业板块和公司业务的进一步发展。
6.项目管理能力突出。公司主业捕捞项目生产经营组织管理体系完整健全,日趋成熟,在管理和成本控制方面具有较强的竞争优势。中西部太平洋金枪鱼项目与“一带一路”沿岸国政府开展合作,在捕捞证费用、自用渔需物资进口等多方面拥有多项优惠政策,且为当地提供就业岗位,实现互利共赢;公司在斐济、瓦努阿图、所罗门设有代表处,为海上船队生产作业、提升生产效率和经济效益提供有力保障。
7.有良好的经营管理团队和企业文化。公司从决策层、经营层到海上船队,都对远洋渔业的生产经营具有很好的掌控力,对行业发展趋势、发展规律等有着深刻的理解和独到的认识,形成完善、科学的规章制度和履约守规、注重环保、敢于拼搏的企业文化,为公司持续向上、稳健发展提供基础保障。
三、公司未来发展的展望
(一)公司未来发展战略
国家在“十四五”规划及2035年远景目标中明确提出,要“协同推进海洋生态保护、海洋经济发展和海洋权益维护,加快建设海洋强国,发展可持续性远洋渔业”。为实现这一目标,政府将继续加大远洋渔业政策扶持力度,积极完善和落实相关优惠政策,进一步加大资源探捕、渔船更新改造、基地建设、产品研发和市场开拓等方面的政策支持力度,支持远洋渔业持续健康发展,这些都为我公司远洋渔业进一步转型升级带来了机遇。
公司将积极响应国家“一带一路”倡议和建设“海洋强国”的战略部署,以改革创新引领公司发展,立足远洋渔业,聚焦大洋性渔业,深入实施“捕捞为基,构筑平台,调整结构,转型升级”的总体发展战略,不断延伸产业链条,优化产业结构,寻找新的利润增长点,加快转型升级步伐,防范风险,稳步提升业绩,实现从生产捕捞型到生产经营型,从资源要效益到市场要效益两个重大转变,把公司建设成为“主业特色突出、竞争优势明显、业绩稳定增长、持续健康发展”的业界知名领先企业。
(二)2022年经营计划
目前看,全球新冠疫情短期内尚无法确定出现根本性好转,对公司远洋捕捞板块生产经营的影响预计还会持续。2022年,公司将按照“稳中求进”工作总基调,积极适应疫情常态化形势下的内外部环境,改革创新,守正出奇,在逆境中不断提升企业的竞争实力和赢利能力,积蓄发展后劲。
1.持续推进降本增效,提高资金使用效率
面对疫情时代不确定的经济形势,公司要牢固树立过紧日子的思想,持续开展“开源节流、降本增效”活动,从公司总部做起,严格控制各项成本费用。各生产经营单位要继续保持降本增效的好传统好做法,千方百计增收节支,为企业克服困难、渡过难关而努力。各非生产经营单位要进一步树立费用效用意识,把钱花在刀刃上,确保各项工作取得成效。
2.进一步巩固夯实捕捞主业基础
疫情条件下船队生产指挥、后勤补给、船员补充和船舶维修等方面均面临新的问题和挑战。公司在船队日常生产管理上将充分考虑到各船队特点,做到精准施策。主业三大船队要深入推行精细化、科学化管理,在已有基础上积极挖掘潜力。南太低温金枪鱼船队要做好统筹安排生产,进一步加强船队管理,努力提高产量和效益。超低温金枪鱼船队要最大化利用好渔场资源,开发利用新技术,提高捕捞量。丰汇金枪鱼船队要进一步实现与公司生产管理体系的融合,成为公司新的利润增长点。
3.练好企业经营管理内功,加强项目间团结协作,取长补短,提升主业规模化效益水平
在控制好经营风险的前提下,公司将努力发挥产业规模优势,进一步发挥各项目在物资采购、渔场选择、人员调配等方面的规模化优势,努力拓展水产品贸易业务,提高盈利水平。稳步开展加工贸易业务,推进品牌建设,加强产品宣传推广,扩大适销对路产品的市场营销,继续研发新产品,尽早提升效益水平。
4.加快科技赋能步伐,增强企业科技实力
在2021年科创工作成果基础上,继续与有关科研机构、兄弟单位和公司基层单位密切配合,推进落实已立项研发项目的进程,加快研发成果向生产实践的转化,尽早将科创成果转化为生产力,力争形成若干项具备自有知识产权的科创成果。
5.坚持履约经营,狠抓安全生产
面对日益复杂的国际局势及入渔政策,公司将立足长远发展,时刻绷紧合规履约这根弦,在对外经济合作及远洋渔业生产过程中坚持合法合规经营,树立负责任央企的良好社会形象。
公司要始终把安全生产作为硬任务硬指标,常抓不懈,抓紧抓好。要进一步强化红线意识,强化安全投入和教育培训,继续狠抓安全生产“双基”工作,深入开展隐患排查治理、重点行业领域安全专项整治工作,进一步强化重大危险源管理,继续开展企业标准化建设,完善应急救援体系,确保实现“三个不发生”目标,保持公司安全生产形势的总体稳定。
(三)可能遇到的风险
1.卫生防疫风险
全世界新冠疫情短时间内恐怕还无法得到有效控制。病毒屡次出现变异、在低温条件下易存活等情况为防疫工作增加了难度和变数,公司海外员工长时间在境外,存在感染新冠病毒的风险。由于船员的工作生活环境较为狭小,一旦有人感染新冠病毒容易相互间传播,且根据靠港国家的防疫政策,疫情出现后可能会出现船只无法靠港船员无法及时得到救治的局面。
2.市场风险
新冠疫情对世界经济、消费者的收入和日常生活都造成了巨大冲击和影响。日本作为超低温金枪鱼的主要消费市场,经济和消费水平能否保持平稳尚存在不确定。美国作为低温金枪鱼的主要消费国,正以保护环境和海洋渔业养护为名义对出口到该国的远洋捕捞产品和品种开展评估,有可能会对中国企业产品形成新的非贸易壁垒。
3.渔业资源波动风险
受气候、大小年等因素影响,渔业资源不同年份间往往有起伏波动情况发生,有时波动幅度较大,对公司的效益影响就较大。从行业内生产数据推测,超低温金枪鱼资源2022年将保持相对稳定。南太低温金枪鱼资源在2017年达到历史最好水平后,近几年资源普遍不好,预计2022年形势也不容乐观。在经受住头两年疫情的沉重打击后,随着消费市场的逐步转暖,投入渔场的渔船数量有可能会大量恢复,单船占据资源有被摊薄的风险。
4.入渔条件日益苛刻、捕捞配额受到压缩的风险
近年来,国际各大洋区的区域性渔业管理规则日趋严格,在全球渔业资源总体上呈下降的大趋势下,中国远洋渔业船队的生存空间不断受到挤压。就公司项目而言,直接影响是未来几年深冷金枪鱼船队的大西洋大目金枪鱼捕捞配额可能会受到削减。印度洋也开始对各国捕捞的黄鳍金枪鱼实行总量封顶限制。另外一些传统入渔国家由于自身经济发展缓慢,为快速增加国家财政收入,对入渔本国经济区海域的外国船只的收费标准呈上涨趋势,不仅大幅提高了捕捞准证费用,还新增了鱼货转口税及其他政府收费,同时在移民政策上持续收紧,加上疫情影响,导致项目管理人员工作证和船员过境签证申办难度加大。
5.人力资源风险
中国远洋作业船只即使在境外也必须严格遵守“零感染”政策,因此以第三国外籍船员为主的原有用工政策几乎无法实施。我国远洋渔业从上个世纪80—90年代起步已经过去三十年余年,技能过硬、吃苦耐劳最早从事远洋渔业的第一代船员已基本退休。随着近来国内收入和生活水平的不断提高,远洋渔业行业对国内优质劳动力的吸引力不断下降,且流动性明显加大,就职稳定性差,尤其是近几年来,投产渔船数量的增加,船员特别是优秀职务船员紧缺局面仍会持续下去。疫情形势下,即便能找到合适的中外籍船员,由于各国疫情防控政策原因,签证和航班等得不到保证,无法进行船员正常轮换,客观上导致人力资源风险。
(四)拟采取的措施
1.采取科学防疫措施,要求包括外籍船员在内的新出境工作人员提前接种疫苗,做好防疫预案,保证生产一线员工的稳定和健康。
2.创新管理体制机制,向管理要效益。加强党建引领,做好落实董事会职权工作,通过全面实施企业负责人任期制、中高层管理人员契约化,强化管理效能。
3.继续加大科技投入,加快科研成果向生产实践的转化过程,利用远洋渔业领域国际先进科研成果,探索科学作业、提高船队捕捞产量、减少人工成本的新方法。
4.延展产业链条,平衡初级产品资源易于波动带来的不利影响。在严控贸易风险的基础上,继续扩大公司水产品自营贸易规模,不断完善产业链条,丰富业务结构,扩大水产品加工业的营业收入比重,向高附加值行业靠拢,应对渔业捕捞资源下降的风险。
5.注重品牌建设,提高效益较好的加工产品的生产水平。通过改变产品结构适应市场结构变化,同时继续维护和加大国内市场开发,在巩固传统市场的基础上,积极开拓新市场,进一步加大国内终端市场营销力度,加强市场调研,力求做到精准销售。
6.改革船员聘用机制,加大生产经营科学考核力度。实施激励与约束并行机制,激发一线生产活力,吸引优秀职务船员,设法加大国际船员聘用数量,降低劳务成本;进行企业内部薪酬制度改革,鼓励优秀管理人才向一线流动。
(五)2021年主要经营计划完成情况
2021年,受新冠疫情持续影响,公司生产经营面临的形势依然十分严峻。面对困难和问题,公司上下一心,全力以赴积极应对,采取多方面措施,努力克服困难,保持了公司业务的基本稳定。
1.坚持主业生产、确保人员队伍稳定。尽管公司各捕捞项目受疫情影响,遇到了前所未有的困难,但是公司仍然从维护中国海洋权益和远洋渔业发展大局出发,坚持各个项目的生产,公司生产船舶和人员队伍始终处于良好工作状态。主业生产经受住了疫情的严峻考验。
2.灵活安排船队生产修船,争取公司效益最大化。2021年针对南太低温金枪鱼项目鱼价走低、部分船舶船况较差、超期服务船员较多的情况,公司年初果断安排7艘船回国大修,顺便捎回大批船员。通过船舶大修,夯实资产质量,为下一步提高船舶生产效率和安全生产水平积蓄力量。公司还抓住超低温金枪鱼市场回暖的有利时机,及时向大西洋和印度洋派出四艘新建超低温金枪鱼钓船并顺利投入生产,获得了较好的产量。
3.坚持实事求是、因势变化的原则,综合考虑成本、效益、人员、市场等诸多因素,按照效益最大化的原则,根据各项目、各船的具体情况,因项目施策、因船施策,采取停船、转场、休渔、提前报废更新船舶、拓展市场等一系列举措,努力做到降本增效。为下一步打好翻身仗积蓄了力量、奠定了基础,最大限度确保了公司股东利益。
4.在抓好主业生产的同时,继续加快转型升级,其他重点工作不停步。公司战略实施重点由巩固捕捞基础,向产业链后端延伸。2021年公司积极拓展渠道加大销售工作力度,依托全资子公司大洋商贸公司搭建销售平台。在广州参股设立了广州市国渔商贸公司,利用各股东公司的优势资源,布局广州超低温金枪鱼市场,辐射大湾区,进而面向华南市场,共同开发金枪鱼国内终端市场,取得了初步成效。
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一、报告期内公司从事的主要业务
公司自上市以来的主营业务始终围绕远洋渔业来开展。近年来公司调整战略布局,聚焦并做大做强金枪鱼捕捞产业,同时不断巩固开拓水产品自营贸易业务,公司将努力成为国内领先、世界一流的远洋渔业企业。截至2021年6月公司主要生产和销售的产品包括各类金枪鱼、鱿鱼和其他贸易类海洋食品。目前,公司主营业务——远洋捕捞业处于发展成熟阶段,市场竞争虽然比较激烈,但是我公司金枪鱼延绳钓船队规模位居国内第一,是我国在中西部太平洋和大西洋地区最大的金枪鱼延绳钓捕捞企业。
二、核心竞争力分析
1.主业经营规模效益日趋明显。自公司收购超低温金枪鱼项目、丰汇项目后,收购项目已与原有的低温金枪鱼项目实现了深度融合,收购项目不单单丰富了公司的产品结构,而且与原低温金枪鱼项目在渔业资源、生产管理、船员管理、市场销售以及物资采购等各个方面充分实现了信息共享和优势互补,协同效应与规模效益正逐步呈现。面对新冠疫情在世界范围内爆发的不利局面,今年上半年公司各大洋捕捞船队顽强拼搏、始终坚持生产,公司抗风险能力进一步提升。公司在船队规模、生产能力,专业人才储备、市场话语权等方面处于国内优势地位。
2.生产专业化、全球化。深冷金枪鱼项目与丰汇项目成功并购后,公司金枪鱼船队作业区域从中西部太平洋海域拓展到大西洋、印度洋和东太平洋,产品细分种类更为丰富,从中低价值的长鳍、黄鳍金枪鱼等品种,拓展到经济价值较高的大目金枪鱼和价值最高的大西洋北方蓝鳍金枪鱼,成为国内规模最大、作业范围最广、产品产量最高、金枪鱼种类最全的金枪鱼延绳钓捕捞船队。
3.生产装备更新改造水平不断提升。近几年来,公司根据船只使用情况、捕捞资源变化以及行业技术装备发展状况,在选择好合适船型的基础上,适时投资建造新型生产船、更新改造已有作业船只,一方面扩大船队规模,生产能力、技术装备水平不断提升;另一方面,逐步淘汰落后产能、降低生产成本、提升捕捞配额利用效率,公司以捕捞为基的战略发展目标得到了有效保障。今年上半年,公司投资建造的两艘高纬度海域作业的超低温金枪鱼延绳钓船,已出航前往北大西洋蓝鳍金枪鱼渔场作业,公司超低温金枪鱼项目产能及效益将得到提高。
4.稀缺资源获取能力不断增强。公司是目前国内唯一一家拥有世界顶级野生金枪鱼品种—蓝鳍金枪鱼捕捞配额的公司。我们以国内农业龙头企业——中国农发集团为股东依托,在行业话语权、政策支持、业务发展等方面,具有独特的资源获取能力;根据集团股东发展战略规划纲要,公司将作为集团内远洋渔业资源重组整合的平台,在下一步公司快速扩张、专业队伍建设、产业链延伸等方面有着较强优势。另外,主业捕捞项目均是国内最早开发的,且逐年扩大发展,有坚实的历史基础和丰富的从业经验,在渔业资源和渔场的掌握、入渔许可和经营政策、船员招聘等方面都具有先发优势。
5.项目管理能力突出。公司主业捕捞项目生产经营组织管理体系完整健全,日趋成熟,在管理和成本控制方面具有较强的竞争优势。中西部太平洋金枪鱼项目与“一带一路”沿岸国政府开展合作,在捕捞证费用、自用渔需物资进口等多方面拥有多项优惠政策,且为当地提供就业岗位,实现互利共赢;公司在斐济、瓦努阿图、所罗门设有代表处,为海上船队生产作业、提升生产效率和经济效益提供有力保障。
6.有良好的经营管理团队和企业文化。公司从决策层、经营层到海上船队,都对远洋渔业的生产经营具有很好的掌控力,对行业发展趋势、发展规律等有着深刻的理解和独到的认识,形成完善、科学的规章制度和履约守规、注重环保、敢于拼搏的企业文化,为公司持续向上、稳健发展提供基础保障。
三、公司面临的风险和应对措施
(一)面临的风险
1.卫生防疫风险
新冠疫情在世界范围内的传播进入常态化,虽然针对新冠肺炎的几种疫苗已陆续研发成功并逐步投入使用,但短时间内疫情能否在世界范围内得到控制仍无法预测。病毒出现变异、在低温条件下易存活等情况为防疫工作增加了难度和变数,公司员工长期在境外工作,当地的防控意识、医疗卫生条件普遍不高,存在感染新冠病毒的风险,再加上船员的工作生活环境空间有限,一旦有人感染极易相互间传播,增加了疫情防控难度。随着疫情长时间的不断蔓延和港口国防疫政策不断变化,境外员工的正常轮换受到限制,将会对正常生产带来不利影响。
2.市场风险
新冠疫情对世界经济、消费者的收入和日常生活都造成了巨大冲击和影响。日本作为超低温金枪鱼的主要消费市场,消费需求数量以及市场价格的起伏变化存在不确定性。美国作为低温金枪鱼的主要消费国,正以保护环境和海洋渔业养护为名义对出口到该国的远洋捕捞产品和品种开展评估,有可能会对中国企业出口美国水产品形成新的壁垒。
3.渔业资源波动风险
该风险是我公司捕捞主业面临的重大风险之一,渔业资源通常有周期性波动情况发生且有时波动幅度较大,资源下降幅度越大,对公司的效益影响就越大。超低温金枪鱼资源2021年上半年保持相对稳定,南太平洋低温金枪鱼资源在2017年达到历史最好水平后,2018年、2019、2020年连续出现资源下降的情况,从2021年上半年生产形势看资源状况依然不乐观。同时由于行业竞争加剧,投入渔场的渔船总量过度,资源被摊薄,单船生产水平存在下降的可能。
4.入渔条件日益苛刻、捕捞配额受到压缩的风险
近年来,国际各大洋区的区域性渔业管理规则日趋严格,在全球渔业资源总体上呈下降的大趋势下,中国远洋渔业船队的生存空间不断受到挤压。就公司项目而言,直接影响是未来几年深冷金枪鱼船队的大西洋大目金枪鱼捕捞配额受到削减。另外一些传统入渔国家由于自身经济发展缓慢,为快速增加国家财政收入,对入渔本国经济区海域的外国船只的收费标准呈上涨趋势,不仅大幅提高了捕捞准证费用,还新增了鱼货转口税及其他政府收费,同时在移民政策上持续收紧,导致项目陆上管理人员工作证办理难度加大。
5.人力资源风险
我国远洋渔业从上个世纪八十年代起步已走过三十多年,随着近年来国内收入和生活水平的不断提高,远洋渔业行业对国内优质劳动力的吸引力不断下降,现有雇佣劳动力流动性明显加大,就职稳定性差,尤其是近几年来,投产渔船数量的增加,船员特别是优秀职务船员紧缺局面仍会持续下去,对公司的生产经营带来一定影响。
(二)应对措施
1.采取科学防疫措施,利用国内新冠疫苗研制趋于成熟的有利时机,为新出境工作人员提前接种疫苗,充分利用“春苗行动”及有关国家疫苗接种政策,为公司境外陆地员工和海上船员接种疫苗,争取外籍船员在登船工作前接种疫苗,同时完善并严格执行远洋渔船防疫工作制度,保证生产一线员工的稳定和健康。
2.进一步开拓产品销售市场,加强市场行情研判
疫情变化引起金枪鱼加工和消费市场的较大变化,中国对冷冻金枪鱼进口环节增加的检疫消杀措施延长了自捕鱼回运的销售周期和成本。公司今年上半年积极开拓南太当地销售市场、东南亚低温金枪鱼市场以及海上FOB销售模式,缩短自捕鱼销售周期,提高产品综合利润水平。针对日本超低温市场供求关系逐步发生逆转的局面,加强市场行情研判,把控销售时机,适当放缓销售节奏,获取最佳综合效益。
3.继续加大科技投入,加快科研成果向生产实践的转化过程,利用远洋渔业领域国际先进科研成果,探索科学作业、提高船队捕捞产量、减少人工成本的新方法。
4.延展产业链条,缓和资源波动带来的不利影响。在严控贸易风险的基础上,继续扩大公司水产品自营贸易规模,不断完善产业链条,丰富业务结构,扩大水产品加工业的营业收入比重,向高附加值产品和行业靠拢,以应对渔业资源波动风险。
5.注重品牌建设,提高效益较好的加工产品的生产水平。通过改变产品结构适应市场结构变化,同时继续维护和加大国内市场开发,在巩固传统市场的基础上,积极开拓新市场,进一步加大终端市场营销力度,加强市场调研,力求做到精准销售。
6.改革船员聘用机制,加大生产经营科学考核力度。实施激励与约束并行机制,激发一线生产活力,吸引优秀职务船员,加大国际船员聘用数量,降低劳务成本;进行企业内部薪酬制度改革,鼓励优秀管理人才向一线流动。
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一、概述
2020年公司生产经营面临的外部环境非常严峻。从行业来说,疫情对远洋渔业行业造成沉重打击,在多重因素影响和打击下,水产行业遇到严重困难,远洋渔业面临重重挑战。随着疫情的不断蔓延,各国陆续出台了戒严禁令等严格的防控措施,给船舶靠港、渔需物资补给、人员轮换、船舶修理以及鱼货的运输等正常生产运营带来困难。再加上项目所在国经济欠发达、医疗技术落后、防疫条件和能力有限、中外籍船员聚集性工作和生活等特点,使保障陆地管理和技术人员、中外籍船员的人身健康安全任务异常艰巨。此外,美国、日本受疫情影响,作为金枪鱼主要国际目标市场,使销售雪上加霜。
2020年疫情给公司生产经营带来巨大挑战和压力,一是疫情给公司带来全方位的冲击,包括船队作业、补给、渔船修理、人员轮换、鱼货销售等各方面,挑战压力巨大。二是受全球经济下滑叠加疫情影响,超低温金枪鱼市场消费降至冰点,产品滞销,价格大幅下降,给企业效益造成严重影响。三是国际贸易争端使公司以美国市场为主的部分产品和贸易业务出现停滞。四是因周期性的资源波动,部分区域金枪鱼单船产量出现历史低点,再加上因疫情影响停止了冷鲜鱼加工出口,严重影响了当期效益。五是国际渔业组织和入渔国加强监管,对境外项目运营造成较大影响。六是公司“调结构”工作尚在稳步推进中,业务结构单一的状况尚未扭转,受资源市场影响波动大,新业务新项目还在培育过程中,还没有对效益形成有力支撑,抵御风险能力还不强。面对困难和问题,公司上下一心,全力以赴积极应对,采取多方面措施,努力克服困难,保持公司稳定发展。
2020年,公司继续坚持“捕捞为基、构筑平台、调整结构、升级转型”的战略方针。首先扎实做好疫情防控工作,把员工、尤其是境外项目人员的生命安全和身体健康放在第一位,全力做好疫情防控工作,为境外项目采购防疫物资,缓解其燃眉之急。全体员工认真遵守所在地或项目所在国疫情防控要求,做好个人防护工作,公司未出现一例确诊病例或疑似病例,为各项工作的开展打下了坚实基础;其次,因势而变,保生产经营稳定。公司坚持实事求是、因势变化的原则,综合考虑成本、效益、人员、市场等诸多因素,按照效益最大化的原则,根据各项目、各船的具体情况,因项目施策、因船施策,采取停船、转场、自动休渔、提前报废船舶、拓展市场等一系列举措,努力做到降本增效;再次,加快转型升级,其他重点工作不停步。在公司的战略实施重点由巩固捕捞基础,向产业链后端延伸,积极拓展渠道加大销售工作力度,大力推动公司融资项目,快速推进在舟山建设国内渔业综合基地等工作。
2020年,在资源和外部环境极为不利的背景下,公司稳生产控质量夯实主业;加快转型升级步伐,积极作为,打造后端产业链;强化思想引领,凝心聚力带领员工攻坚克难;在无一例疫情感染的情况下,生产经营保持稳定,公司向升级转型的战略目标不断迈进。公司共捕捞各种鱼货16,544吨,同比去年15,928吨增长3.87%;受销量和售价大幅下降的影响,实现捕捞收入35,586万元,同比去年43,021万元降低17.28%,实现利润总额-15,693万元,比上年同期2,036万元降低871%;实现归属于母公司所有者的净利润-15,397万元,同比上年同期2,248万元降低785%。
二、核心竞争力分析
1.主业经营规模效益日趋明显。自公司收购超低温金枪鱼项目、丰汇项目后,超低温金枪鱼项目已与原有的低温金枪鱼项目实现了深度融合,超低温金枪鱼项目不单单丰富了公司的产品结构,而且与低温金枪鱼项目在渔业资源、生产管理、船员管理、市场销售以及物资采购等各个方面充分实现了信息共享和优势互补,协同效应与规模效益正逐步呈现,今年虽然受疫情影响显著,但是捕捞总量同比基本持平,可见在遇到渔业资源下滑时,公司抗风险能力显著提高。公司在船队规模、生产能力,专业人才储备、市场话语权等方面均处于国内领先水平,已成为国内金枪鱼延绳钓领域的引领者。
2.生产专业化、全球化。深冷金枪鱼项目与丰汇项目成功并购后,公司金枪鱼船队作业区域从中西部太平洋海域拓展到大西洋、印度洋和东太平洋,产品细分种类更为丰富,从中低价值的长鳍、黄鳍金枪鱼等品种,拓展到经济价值较高的大目金枪鱼和价值最高的大西洋北方蓝鳍金枪鱼,成为国内规模最大、作业范围最广、产品产量最高、金枪鱼种类最全的金枪鱼延绳钓捕捞船队。
3.生产装备更新改造水平不断提升。近几年来,公司根据船只使用情况、捕捞资源变化以及行业技术装备发展状况,在选择好合适船型的基础上,适时投资建造新型生产船、更新改造已有作业船只,一方面扩大船队规模,生产能力、技术装备水平不断提升;另一方面,逐步淘汰落后产能、降低生产成本、提升捕捞配额利用效率。公司以捕捞为基的战略发展目标得到了有效保障。
4.稀缺资源获取能力不断增强。公司是目前国内唯一一家拥有世界顶级野生金枪鱼品种—蓝鳍金枪鱼捕捞配额的公司。我们以国内农业龙头企业——中国农发集团为股东依托,在行业话语权、政策支持、业务发展等方面,具有独特的资源获取能力;根据集团股东发展战略规划纲要,公司将作为集团内远洋渔业资源重组整合的平台,在下一步公司快速扩张、专业队伍建设、产业链延伸等方面有着较强优势。另外,主业捕捞项目均是国内最早开发的,且逐年扩大发展,有坚实的历史基础和丰富的从业经验,在渔业资源和渔场的掌握、入渔许可和经营政策、船员招聘等方面都具有先发优势。
5.项目管理能力突出。公司主业捕捞项目生产经营组织管理体系完整健全,日趋成熟,在管理和成本控制方面具有较强的竞争优势。中西部太平洋金枪鱼项目与“一带一路”沿岸国政府开展合作,在捕捞证费用、自用渔需物资进口等多方面拥有多项优惠政策,且为当地提供就业岗位,实现互利共赢;公司在斐济、瓦努阿图、所罗门设有代表处,为海上船队生产作业、提升生产效率和经济效益提供有力保障。
6.有良好的经营管理团队和企业文化。公司从决策层、经营层到海上船队,都对远洋渔业的生产经营具有很好的掌控力,对行业发展趋势、发展规律等有着深刻的理解和独到的认识,形成完善、科学的规章制度和履约守规、注重环保、敢于拼搏的企业文化,为公司持续向上、稳健发展提供基础保障。
三、公司未来发展的展望
(一)行业目前发展情况和未来趋势
根据中国政府发布的中国远洋渔业履约白皮书(2020)统计,截至2019年底,中国拥有合法远洋渔业企业178家,批准作业的远洋渔船2701艘,其中公海作业渔船1589艘,作业区域分布于太平洋、印度洋、大西洋公海和南极海域,以及其他合作国家管辖海域。我国远洋渔业产业规模进入世界前列,产业结构日趋优化,装备水平显著提高,科技支撑明显增强,管理体系日臻完善,国际合作不断深化,远洋渔业发展迈向了“转型升级,规范管理”的科学发展方向。但其仍处在远洋渔业即是远洋捕捞的传统业务中,产业结构仍相对单一,产业链环节短,科技支撑和综合开发能力等仍然偏低,主要业务集中在捕捞上,高附加值加工产品、市场开发与营销环节薄弱,生产服务支撑体系脆弱,渔船装备水平仍然偏低,行业整体发展水平仍处于初级阶段,总体发展水平与世界一流渔业企业相比还有很大的差距。
我国远洋渔业正进入行业调整和转型升级时期,预计今后的发展趋势为:一是发展大洋性渔业,针对尚有开发潜力的中上层鱼类、头足类、南极磷虾等品种,扩大捕捞规模;二是巩固提高过洋性渔业,通过转变合作模式、提升管理水平、渔船更新改造、项目并购等,推动过洋性渔业转型升级;三是优化产业结构,延伸产业链,发展水产品加工、贸易等;四是加强渔业生产服务支撑体系建设,大力发展国外渔业基地和海上生产服务平台,开展渔港码头、鱼货仓储物流、渔船修理、海上运输、补给加油等增值业务;五是进一步提升远洋渔业科技水平,重点发展捕捞技术,资源调查与探捕、渔业装备研发、水产品加工等相关的科技支撑体系。
(二)我公司主营业务展望
1.太平洋金枪鱼项目
由于中西太地区渔业实行比较严格的区域管理,捕捞强度得到有序控制,金枪鱼资源特别是长鳍金枪鱼资源开发具有可持续性,近年来产量呈总体增长态势,资源处于比较稳定水平,产品市场需求相对稳定,经济效益平稳,已成为我国重要的远洋渔业项目。
公司新收购的丰汇金枪鱼项目主要生产渔场位于东太平洋海域。随着该项目船队的加入,公司在太平洋地区的生产区域由中西部太平洋扩展到东部太平洋,公司在整个太平洋地区金枪鱼延绳钓领域的行业龙头地位得到进一步巩固,主捕产品长鳍金枪鱼总产量稳中有升,经济效益持续向好,在对外合作、获得入渔许可和规模效益经营上有比较优势和综合竞争优势。
2.超低温金枪鱼项目
近年来,世界各大洋区大目和黄鳍金枪鱼及剑鱼等经济价值较高的鱼类产量变化幅度较大,虽然产量有所增加,但其资源已处于过度捕捞状态。因此国际渔业管理组织和沿海国对热带金枪鱼、蓝鳍金枪鱼、枪鱼等多项渔业资源加强了严格管理,采取了包括配额、港口检查、渔船船位监测、建立IUU渔船名单和实施违规作业船只处罚等严格监管措施,以保障黄鳍金枪鱼和大目金枪鱼等渔业可持续发展。
我公司超低温金枪鱼项目船队是我国组建的第一支超低温金枪鱼捕捞船队,作业海域广阔,捕捞生产能力强,管理成熟,经验丰富,并严格遵守国际渔业组织管理规定,依法合规经营,持有国际渔业组织分配给中国的所有北方蓝鳍金枪鱼捕捞配额以及较高的大目金枪鱼捕捞配额,在业内具有较高的话语权和竞争力。
(三)未来发展战略
公司将继续紧抓国家“加快建设海洋强国”、实施“走出去”和“一带一路”的发展机遇,立足远洋渔业,聚焦大洋性渔业,深入实施“捕捞为基,构筑平台,调整结构,转型升级”的总体发展战略,不断延伸产业链条,优化产业结构,创新盈利模式,加快转型升级步伐,防范风险稳定业绩,实现从生产捕捞型到生产经营型,从资源要效益到市场要效益两个重大转变,把公司建设成为“主业特色突出、竞争优势明显、业绩稳定增长、持续健康发展”的业界知名领先企业。
(四)2021年经营计划
1.进一步巩固夯实捕捞主业基础
公司的船队规模目前已达到历史最高点,客观上增加了生产指挥、后勤补给、船员补充和船舶维修等方面的难度和工作量。公司在船队日常生产管理上将充分考虑到各船队特点,做到精准施策。超低温金枪鱼三大船队要深入推行精细化、科学化管理,在已有基础上积极挖掘潜力。南太低温金枪鱼船队要做好统筹安排生产,进一步加强船队管理,努力提高产量和效益。超低温金枪鱼船队要最大化利用好渔场资源,开发利用新技术,提高捕捞量。丰汇金枪鱼船队要进一步实现与公司生产管理体系的融合,成为公司新的利润增长点。
2.加强不同项目间协作,取长补短,提升公司主业规模化效益水平
在控制好经营风险的前提下,公司将努力发挥产业规模优势,进一步发挥各项目在物资采购、渔场选择、人员调配等方面的规模化优势,努力拓展水产品贸易业务,提高盈利水平。稳步开展加工贸易业务,推进品牌建设,加强产品宣传推广,扩大适销对路产品的市场营销,继续研发新产品,尽早提升效益水平。
3.持续推进降本增效,努力做到控本经营
要持续开展“开源节流、降本增效”活动,从公司总部做起,严格控制各项成本费用。各生产经营单位要继续保持降本增效的好传统好做法,千方百计增收节支,为企业效益作出贡献。各非生产经营单位要树立费用效用意识,力争使费用花得有效果、出结果、工作有进展。
4.加快科技赋能步伐,增强企业科技实力
在2020年科创工作成果基础上,将与有关科研机构、兄弟单位和公司基层单位密切配合,推进落实已立项研发项目的进程,加快研发成果向生产实践的转化,尽早将科创成果转化为生产力,力争形成若干项具备自有知识产权的科创成果。
5.安全生产狠抓不放,进一步落实安全责任
公司始终把安全生产作为硬任务硬指标,常抓不懈,抓紧抓好。要进一步强化红线意识,强化安全投入和教育培训,继续狠抓安全生产“双基”工作,深入开展隐患排查治理、重点行业领域安全专项整治工作,进一步强化重大危险源管理,继续开展企业标准化建设,完善应急救援体系,确保实现“三个不发生”目标,保持公司安全生产形势的总体稳定。
(五)可能遇到的风险
1.卫生防疫风险
新冠病毒出现变异、在低温条件下易存活等情况为防疫工作增加了难度和变数,公司海外员工长时间在境外,存在感染病毒的风险。由于船员的工作生活环境较为狭小,一旦有人感染后容易相互间传播,且根据靠港国家的防疫政策,疫情出现后可能会出现船只无法靠港船员无法及时得到救治的局面。
2.市场风险
日本作为超低温金枪鱼的主要消费市场,经济和消费能力何时能完全恢复正常状态尚存在未知数。美国作为低温金枪鱼的主要消费国,正以保护环境和海洋渔业养护为名义对出口到该国的远洋捕捞产品和品种开展评估,有可能会对中国企业产品形成新的非贸易壁垒。
3.渔业资源波动风险
该风险是我公司捕捞主业面临的重大风险之一,渔业资源通常会有上下波动的情况发生,而且有时上下波动幅度较大,资源下降幅度越大,对公司的效益影响就越大。从行业内生产数据推测,超低温金枪鱼资源2021年将保持相对稳定。南太低温金枪鱼资源在2017年达到历史最好水平后,2018年、2019、2020年连续出现资源下降的情况,2020年单船均产达到历史低点,预计2021年形势也不容乐观。同时由于行业竞争加剧,投入渔场的渔船总量过度,资源被摊薄,单船生产水平存在下降的可能。
4.入渔条件日益苛刻、捕捞配额受到压缩的风险
近年来,国际各大洋区的区域性渔业管理规则日趋严格,在全球渔业资源总体上呈下降的大趋势下,中国远洋渔业船队的生存空间不断受到挤压。就公司项目而言,直接影响是未来几年深冷金枪鱼船队的大西洋大目金枪鱼捕捞配额可能会受到削减。另外一些传统入渔国家由于自身经济发展缓慢,为快速增加国家财政收入,对入渔本国经济区海域的外国船只的收费标准呈上涨趋势,不仅大幅提高了捕捞准证费用,还新增了鱼货转口税及其他政府收费,同时在移民政策上持续收紧,导致项目陆上管理人员工作证办理难度加大。
5.人力资源风险
我国远洋渔业从上个世纪80—90年代起步已经过去三十年余年,技能过硬、吃苦耐劳最早从事远洋渔业的第一代船员已基本退休。随着近来国内收入和生活水平的不断提高,远洋渔业行业对国内优质劳动力的吸引力不断下降,且流动性明显加大,就职稳定性差,尤其是近几年来,投产渔船数量的增加,船员特别是优秀职务船员紧缺局面仍会持续下去,对公司的生产经营带来一定影响。
(六)拟采取的措施
1.采取科学防疫措施,重点做好新出境工作人员预防工作,逐步在境外船队建立起群体免疫,保证生产一线员工的稳定和健康。
2.继续加大科技投入,加快科研成果向生产实践的转化过程,利用远洋渔业领域国际先进科研成果,探索科学作业、提高船队捕捞产量、减少人工成本的新方法。
3.延展产业链条,缓和资源波动带来的不利影响。在严控贸易风险的基础上,继续扩大公司水产品自营贸易规模,不断完善产业链条,丰富业务结构,扩大水产品加工业的营业收入比重,向高附加值行业靠拢,以应对渔业资源下降的风险。
4.注重品牌建设,提高效益较好的加工产品的生产水平。通过改变产品结构适应市场结构变化,同时继续维护和加大国内市场开发,在巩固传统市场的基础上,积极开拓新市场,进一步加大终端市场营销力度,加强市场调研,力求做到精准销售。
5.改革船员聘用机制,加大生产经营科学考核力度。实施激励与约束并行机制,激发一线生产活力,吸引优秀职务船员,加大国际船员聘用数量,降低劳务成本;进行企业内部薪酬制度改革,鼓励优秀管理人才向一线流动。
(七)2020年主要经营计划完成情况
1.捕捞主业生产经受住了疫情的严峻考验
面对突如其来的新冠疫情和随之而来的各种困难,公司全体员工没有被吓倒,而是上下共同努力、沉着应战,工作不乱,队伍不散,确保了各主业生产项目运行的稳定,为下一步打好翻身仗奠定了基础,最大限度确保了公司股东根本权益。
2.公司捕捞主业生产布局更加合理
2020年,随着丰汇项目6艘金枪鱼钓船以及3艘新建金枪鱼钓船加入生产,公司金枪鱼延绳钓船队生产规模达到70艘。规模化效应逐步显现。公司继续贯彻“深耕南太”的发展战略,2020年南太代表处管理的生产船数达到49艘,下属船只卸鱼补给基地由斐济一国,进一步扩展到瓦努阿图和所罗门两国,与沿岸国家共享发展红利。超低温金枪鱼船队创新生产管理理念,面对日本销售市场上半年量价齐跌的局面,在传统渔场生产淡季,主动开发新的渔场资源,生产相对适销对路、市场价格受冲击较小且捕捞量较高的长鳍金枪鱼;同时进一步加强和规范项目管理,通过严格落实各项有利于增加产量和提高质量的制度措施和奖惩办法,生产船的单船日均产量同比趋稳。丰汇项目完成了船队生产管理方面的平稳过渡,6艘金枪鱼钓船全年在东太平洋生产,产量始终保持较高水平,对南太项目今后的生产安排和渔场选择提供了良好的借鉴。
3.船舶更新改造取得实质性进展。新建的四条超低温金枪鱼钓船年内均已下水并完成了主体工程项目。南太低温金枪鱼项目回国大修改造的四条低温金枪鱼延绳钓船顺利完工并已返回斐济投入生产。大修后这些船只的技术设备水平得到较大提高,均达到欧盟认证标准,意味着这些船只生产的鱼货达到了出口欧洲的质量标准。
4.水产品贸易、加工等业务进一步加强。公司结合自身在金枪鱼产品方面的优势不断巩固和夯实“中渔鲜境”水产加工品牌及系列产品。上半年受国际、国内疫情影响,水产品市场极度萎缩,公司自营贸易、加工业务受到沉重打击。公司紧紧抓住下半年疫情缓解后出现的贸易机会,积极搜集贸易信息,大力拓展销售渠道,公司贸易业务实现恢复性增长,贸易量完成预算的88%。
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一、概述
2020年上半年,受新冠疫情影响,公司面临的生产经营形势异常严峻,各项业务的开展都遇到不同程度困难。随着疫情在全球的不断蔓延,各境外生产项目在防疫、人员轮换、生产调度、物资补给等方面面临巨大压力。公司上下团结一心、勇于担当,围绕疫情防控和生产经营工作任务,保持定力,积极作为,千方百计降低疫情带来的不利影响,不断探索破解疫情防控与生产经营的综合题,因势而变采取停船、转场、自动休渔、拓展市场等一系列举措,降本增效,取得较好效果。上半年公司主业项目坚持生产作业,产量与上年同期基本持平,全员未发生新冠肺炎病例,生产运营和职工队伍保持稳定。
公司主要产品为各类金枪鱼,日、美为主要市场。由于疫情对销售流通环节和消费市场造成负面冲击,金枪鱼产品市场销售和贸易出现放缓现象。特别是新冠疫情导致东京奥运会延期举行,影响到日本超低温金枪鱼消费市场预期,进一步加剧了量价齐跌的局面,库存增加,项目盈利能力下降。虽然主力产品长鳍金枪鱼的销售基本保持稳定,但由于受超低温金枪鱼市场的影响,公司上半年主营业务整体营业收入和营业利润同比出现下滑。
尽管受到疫情的负面冲击,但上半年推进公司战略发展的步伐没有停下,继续坚持“捕捞为基、构筑平台、调整结构、升级转型”的战略方针,巩固提高捕捞业,稳步发展加工贸易业,积极推进渔业服务业。上半年继续推进老旧船舶更新计划,新建完成三艘40.6米低温金枪鱼钓船,在疫情中完成备航工作已经前往南太平洋海域生产,南太项目的捕捞生产能力将得到进一步提升;两艘58米高纬度蓝鳍金枪鱼生产船建造工作基本完成,达到国内金枪鱼延绳钓船舶技术性能领先水平;两艘52米经济型超低金枪鱼钓船开工建造,计划下半年建造完成并投入使用,为提高超低温金枪鱼项目生产能力、产品质量、投入产出比创造条件;结合疫情防控形势,为确保生产安全、提质增效,将南太平洋作业的4艘高龄低效低温金枪鱼钓船调回国内,对其进行技术升级改造,于下半年鱼汛到来前完成改造并投入生产作业;瓦努阿图远洋渔业基地建成投产运营,项目统筹船队、加工厂生产、后勤服务设施建设,逐步建立起综合渔业基地的运营模式,使公司在水产品加工和渔业服务领域的产业链条得到延伸。
2020年上半年,公司共捕捞各种鱼货8,402吨,同比去年7,185吨增长16.94%;实现主营业务收入15,274万元,较上年同期的27,897万元降低45.25%;实现利润总额-4,441万元,较上年同期-4,678万元减少亏损237万元;实现归属于母公司所有者的净利润-4,299万元,同比上年同期-4,535万元减少亏损236万元。本期捕捞产量同比增加的主要原因,主要是增加了新并购的浙江丰汇公司捕捞产量;主营业务收入同比降低的原因,主要是受疫情影响,产品销售数量及销售价格下降所致。
二、公司面临的风险和应对措施
(一)可能遇到的风险
1.渔业资源波动风险
该风险是我公司主业面临的最大风险之一。渔业资源经常会有上下波动的情况发生,而且有时上下波动幅度较大,资源下降幅度越大,对公司的效益影响就越大。从上半年捕捞生产情况看,与去年同期相比,超低温金枪鱼资源、低温金枪鱼资源变化幅度不大。
2.销售价格变动风险
新冠疫情的不确定性和养殖金枪鱼供应量的增长,导致日本、欧美等金枪鱼主要消费市场对高品质超低温金枪鱼的需求量降低,市场库存量增加,2020年上半年深冷金枪鱼销售市场行情下行迹象明显。低温金枪鱼产品虽然因欧美市场罐头原料需求旺盛影响,市场保持稳定,但有价格进一步下探的可能。
3.人力资源风险
随着近来国内收入和生活水平的不断提高,远洋渔业行业对国内优质劳动力的吸引力不断下降,尤其是近几年来,投产渔船数量的增加,船员特别是优秀职务船员紧缺局面仍会持续下去,且流动性明显加大,就职稳定性差,对公司的生产经营带来一定影响。
4.贸易风险
中美间贸易摩擦2019年以来不断升级,影响了我公司原拟开展的自华输美贸易业务。今年上半年由于疫情的叠加影响,公司国际、国内贸易业务的销量、销售额均相应受到更多不利影响。公司现有的水产品贸易业务仍然需要严控存货和应收账款等方面的风险。
5.政策风险
国际渔业组织不断加强对远洋渔业船只的监管。部分鱼种分配给中国的捕捞配额减少,进而影响到公司的配额数量。受中美关系和地缘政治的影响,公司海外项目所在国对渔业投资、海上作业的监管力度将会进一步加强;移民政策在疫情防控影响下会持续收紧,对公司海外员工工作签证办理、正常工作轮换以及项目日常生产运营将带来持续影响。
(二)拟采取的措施:
1.继续加大科技投入,利用远洋渔业领域国际先进科研成果,探索科学作业、提高船队捕捞产量的新方法。
2.延展产业链条,缓和资源波动带来的不利影响。在严控贸易风险的基础上,继续扩大公司水产品自营贸易规模,不断完善产业链条,丰富业务结构,以应对渔业资源下降的风险。
3.注重品牌建设,提高产品附加值。继续维护和加大国内市场开发,通过研制符合消费者需求的加工产品、注册和维护产品商标等方式,在巩固传统市场的基础上,积极开拓新市场,进一步加大营销力度,加强市场调研,力求做到精准销售;
4.改革船员聘用机制,加大生产经营科学考核力度,激励与约束并行,激发一线生产活力,吸引优秀职务船员,加大国际船员聘用数量,降低劳务成本;进行企业内部薪酬制度改革,鼓励优秀管理人才向一线流动。
5.克服困难做好主业,稳产量、拓市场,把资源波动带来的不利影响降到最低;继续开展降本增效,努力实现增收节支;同时利用上市公司平台提升远洋渔业项目价值,继续推进远洋渔业板块深度重组。
6.注重培养船员的履约意识和专业素养,减少海上违规事件的发生。
三、核心竞争力分析
1.主业经营规模效益日趋明显。作为公司捕捞主业板块的两大支柱,超低温金枪鱼延绳钓项目与低温金枪鱼延绳钓项目在产品、技术、市场、原材料等方面有许多相同和相似之处。近两年公司先后收购了深冷金枪鱼项目以及兼具低温金枪鱼和超低温金枪鱼生产能力的浙江丰汇项目。收购项目与原有的低温金枪鱼项目实现了深度融合,超低温金枪鱼项目、浙江丰汇项目不仅丰富了公司的产品结构,而且与原有低温金枪鱼项目在渔业资源、生产管理、船员管理、市场销售以及物资采购等各个方面充分实现了信息共享和优势互补,协同效应与规模效益正逐步呈现,企业抗风险能力显著提高,公司在船队规模、生产能力,专业人才储备、市场话语权等方面均处于优势地位,逐步成为国内金枪鱼延绳钓领域的引领者。
2.生产专业化、全球化。超低温金枪鱼项目成功并购后,船队作业区域进一步拓展到大西洋、印度洋,产品细分种类更加丰富,从中低价值的长鳍、黄鳍金枪鱼等品种,拓展到经济价值较高的大目金枪鱼和价值最高的北方蓝鳍金枪鱼,成为国内规模最大、作业范围最广、产品产量最高、金枪鱼种类最全的专业化金枪鱼延绳钓捕捞船队。
3.生产装备水平不断提升。近年来,公司根据船只使用情况、捕捞资源变化以及行业技术装备发展状况,在优选适配船型的基础上,适时投资建造和更新作业船舶。一方面扩大船队规模,生产能力、技术装备水平不断提,另一方面,逐步淘汰落后产能、降低生产成本,公司战略发展目标和可持续经营得到了有效保障。
4.稀缺资源获取能力不断增强。公司收购深冷金枪鱼项目后,成为国内唯一拥有蓝鳍金枪鱼捕捞配额的公司。我们以国内农业龙头企业——中国农发集团为股东依托,在政策支持、业务发展等方面,具有独特的资源获取能力;根据集团发展战略规划纲要,公司将作为集团内远洋渔业资源重组整合的平台,在下一步公司快速扩张、专业队伍建设、产业链延伸等方面有着新一轮的历史机遇。另外,公司是中国金枪鱼延绳钓行业的开创者,有坚实的历史基础和丰富的从业经验,在渔业资源和渔场的掌握、入渔许可和经营政策、船员招聘等方面都具有先发优势。
5.项目管理能力突出。公司主业捕捞项目生产经营组织管理体系完整健全,日趋成熟,在管理和成本控制方面具有较强的竞争优势。公司在国内外设有三家分公司和五家境外分支机构,对遍布三大洋的七十余艘生产船只实现实时监控,在国际交往和远洋渔业合作方面有着丰富的管理经验。
6.专业化团队和企业文化。公司从决策层、经营层到海上船队,在长期的生产运营实践中不断提升专业化能力,对远洋渔业的生产经营具有良好的掌控能力,对行业发展趋势、发展规律等有着深刻的理解和独到的认识,形成了制度建全、运作规范、信誉至上和开放进取的企业文化,有利于寻求战略资源、稳定员工队伍,为公司持续向上、稳健发展提供基础保障。
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