浩物股份（000757）

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）公司主营业务所属行业
　　公司主营业务布局“汽车销售及服务”和“内燃机发动机曲轴制造”两大领域。其中汽车销售及服务包括整车销售、维修保养服务、综合服务三大业务，内燃机发动机曲轴包括汽车、工程机械、农用机械等曲轴的研发、制造与销售。
　　根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司主营业务分别涉及零售业（分类代码：F52）、保险业（分类代码：J68）、机动车修理业（分类代码：O81）和通用设备制造业（分类代码：C34），与汽车市场具有高度的相关性。
　　（二）行业基本情况
　　2023年上半年，随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国民经济回升向好，国内生产总值初步核算同比增长5.5%。汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长。
　　1、汽车行业总体情况
　　根据中国汽车工业协会统计，2023年上半年，我国汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%，其中：乘用车产销分别完成1,128.1万辆和1,126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%；商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%。新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。汽车整车出口214万辆，同比增长75.7%。新能源汽车出口53.4万辆，同比增长1.6倍。
　　展望下半年，宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有力推动全行业实现稳定增长。但也要看到，当前外部环境依然复杂，国内消费需求依然不足，整个行业仍然面临较大压力。
　　2、汽车零售业情况
　　根据中华人民共和国统计局发布，2023年上半年，社会消费品零售总额22.76万亿元，同比增长8.2%。其中，汽车类零售总额为2.24万亿元，同比增长6.8%。根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会统计，2023年上半年，我国狭义乘用车零售952.4万辆，同比增长2.7%。其中：一汽大众83.87万辆，同比下降2.8%；上汽大众53.25万辆，同比下降0.1%；东风日产33.61万辆，同比下降24.4%；一汽丰田36.83万辆，同比增长4.8%；广汽丰田42.97万辆，同比下降5.2%。
　　（三）从事的主要业务
　　报告期内，公司所从事的主要业务、产品及用途、经营模式及业绩驱动模式均未发生重大变化。公司主营业务为乘用车经销及汽车后市场服务和内燃机发动机曲轴业务。
　　公司乘用车经销及汽车后市场服务主要在天津市从事整车销售、维修保养服务、综合服务（包括汽车装具销售、延保代理、保险代理、车贷代理、代理上牌、二手车置换、二手车评估、机动车拍卖等）三大业务，主要经销上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、东风日产等中端品牌乘用车和飞凡、阿维塔等品牌新能源乘用车。公司生产的曲轴是内燃机核心零部件，“内齿”牌曲轴是国内知名品牌。主要产品包括乘用车、商用车、工程机械、农用机械等四大系列发动机曲轴，曲轴产品为长安、吉利、比亚迪、奇瑞、理想、五菱柳机、广汽、东风小康、东安动力、江淮、云内动力、长城、安徽康明斯、北汽福田、马来西亚宝腾、日本三菱、久保田等国内外主机厂配套。曲轴产销量位于国内汽车发动机曲轴行业前茅。
　　1、乘用车经销及汽车后市场服务业务
　　（1）经营模式
　　①乘用车经销业务。公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同，成立4S店，在授权范围内从事汽车品牌销售。采购模式：取得品牌厂家授权后，与品牌厂家在协商一致的基础上签订年度车辆采购目标，并按照约定的时间及方式采购品牌厂家的车辆。销售及盈利模式：通过展厅、大客户等进行销售，盈利来源于车辆销售、品牌厂家商务政策获取的返利等。
　　②汽车后市场服务业务。公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同，在授权范围内从事汽车零部件供应、维修、车辆养护等活动。采购模式：与品牌厂家在协商一致的基础上签订年度零配件采购目标，并按照约定的时间及方式采购零配件。销售及盈利模式：按照品牌厂家规定的车辆保养维修技术标准和业务流程，为客户提供保养、维修和保修等服务，收取相应的人工服务费用和零件费用，通过赚取相应的工时费和保养维修零配件的差价及售后双保业务来获得利润。
　　③汽车综合服务业务。主要包括汽车装具销售、延保代理、保险代理、车贷代理、代理上牌、二手车置换、二手车评估、机动车拍卖等服务。汽车装具销售主要是销售为提高汽车的安全性、实用性和美观性而增加的附属物品，赚取相应的利润。代理服务主要是通过与业务相关方合作为客户提供服务，并向业务相关方收取相应的代理佣金。二手车置换、评估、拍卖业务主要是通过以旧换新、直接采购及代理客户车辆寄售的方式获取车源，开展线下零售和拍卖批售的方式销售二手车，并向客户收取服务费。
　　（2）门店经营情况
　　①报告期末门店的经营情况
　　公司在天津市共有15家4S店，其中14家从事汽车销售与服务、1家从事汽车销售。同时，公司在天津市拥有两家新能源品牌体验中心，即飞凡品牌体验与服务中心、阿维塔中心。房屋合同面积合计逾7.24万平方米。报告期内，完成整车销量7,847辆，同比上升16.32%；实现营业收入13.18亿元，同比上升11.02%。
　　②门店的变动情况
　　报告期内，门店无变化。
　　③门店店效信息
　　报告期内，店面平效为1.84万元/平方米，平均销售增长率为16.72%，门店可比营业收入同比上升12.24%，净利润同比下降351%。
　　（3）线上销售情况
　　报告期内，无线上销售平台，汽车产品直销终端用户。
　　（4）采购、仓储及物流情况
　　①商品采购与存货情况
　　整车及售后零配件均系直接向各品牌店整车厂采购，整车采购金额占总体采购金额超过92.34%。
　　整车采购中，未发生关联方采购。
　　存货管理：对整车及备件库存情况每月关注并考核，通过库存当量管控以及内部各4S店库存调配，以减少库存积压和消化长期库存。
　　②仓储与物流情况
　　报告期内，仓储场地为各4S店所租赁场地，主要分布在空港经济区、大寺开发区、东丽开发区、北辰汽车园等地。因各店整车及备件采购后，整车厂负责物流运输，产生的物流费用由整车厂承担。
　　2、内燃机发动机曲轴业务
　　公司经营模式主要包括研发、采购、生产、销售四个环节。
　　在研发环节，公司根据市场及客户需求，与客户共同进行新产品的研发，同时也根据客户及市场的需求对老产品进行改型，以满足提高产品性能、降低成本等需求。
　　在采购环节，公司建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系，设立采购部进行供应商资源建设和原材料集中采购管理，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部根据生产需求、库存、采购周期等情况制定采购计划实施采购。
　　在生产环节，采用订单驱动模式。公司拥有多条柔性化曲轴生产线，能够独立承担不同产品的制造加工，同时具备快速转产的能力，以适应不同批量的生产。公司从配套厂家或销售商取得客户订单后，根据订单量、交货期等情况，编制生产计划并组织生产。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制。设备管理部门负责设备运行管理与维护。
　　在销售环节，采取以“为主机厂配套为主、维修市场为辅”的销售模式。公司对配套客户的选择有较高的要求，一般需要拥有一定规模和实力，实现配套的发动机和整车厂商大多为国内外知名企业，具有良好的信誉度。公司与主机配套厂商签订购销合同，直接发货到配套的主机厂，并与主机配套厂商结算。维修市场采用经销商模式。
　　报告期内，公司完成曲轴产量72.09万件，同比下降1.84%；完成曲轴销量70.24万件，同比下降2.69%；实现营业收入2.64亿元，同比下降3.93%，占公司营业收入的比例为16.63%。
　　（四）公司经营情况
　　2023年，是公司深入学习贯彻党的二十大精神的开局之年，也是公司推动高质量发展的关键之年。报告期内，面对全球经济复苏放缓，国际环境不确定性因素增多，国内经济逐渐转好总体保持恢复态势，车企价格战等复杂多变的经营环境，公司坚持“一体两翼三新”战略布局，按照“稳与拓双轮驱动，谋市场树品牌、赢存量拓增量；质与效双向提升，创新变革提质、管理精细提效”的经营思路，认真贯彻董事会制订的各项工作目标要求，稳步实施经营计划，扎实有序推进重点工作的落实，不断提升公司治理水平，持续提质增效，确保了公司的运营稳健与持续发展，取得了阶段性成果。
　　报告期内，公司实现营业收入15.9亿元，较去年同期增长7.25%。因受国内宏观经济修复及消费需求恢复不及预期、车企价格战等因素影响，公司主营业务毛利率有所下降，加之固定费用有所增加，造成公司净利润较去年同期相比下降，实现归属于上市公司股东的净利润为亏损3,576.39万元，同比下降418.13%。
　　报告期内，主要开展了以下几方面工作：
　　1、稳固存量，拓展增量，提升营业收入。公司坚持“以营销为重心、以客户为核心、以服务为初心”的三心经营策略，积极把握市场机遇，创新营销策略，深化全员营销，大力调整产品和客户结构，赢存量拓增量。汽车销售及服务业务：围绕全力集客、稳定整车销售、提升售后产值、强化续保、拓展后市场衍生业务等方面开展行之有效的工作。报告期内，所经销品牌实现天津市场销量占有率为21.91%，同比上升7.58%；保代业务承保单数同比上升12.2%；后市场服务收入2.82亿元，同比上升29.48%；新能源汽车品牌（阿维塔、飞凡）曝光度持续提升；天津融诚汽车贸易有限公司（以下简称“融诚汽贸”）获批二手车出口试点企业资质，开拓了中亚、俄罗斯等区域市场；保险金融、二手车拍卖、汽车运输等服务业务融合发展。曲轴业务：以精益品质服务客户，以技术硬实力塑造“金鸿曲轴”品牌。报告期内，老客户市场持续拓展，实现奇瑞持续增量、理想急剧增量、比亚迪稳步增量；新品市场开发加速推进，实现新品开发26个、新品定点9个、PSW（量产）签署8个；海外市场稳步增长，实现销售收入1,743万元；完成电机轴产品新开发3个、量产1个。
　　2、苦练内功，挖潜降耗，提升营运质量。强化“知行合一”的执行文化，建立“以经营结果、指标达成为目标的结果导向”和“以管理提升、经营改善为目标的创新导向”的双导向机制，推行“两个比较、两个提升”；坚持开展周、月、季复盘，推动预算目标达成；优化绩效考评体系，实行预算绩效管理“一盘棋”；强化成本低减和费用管控，提升盈利能力；持续完善人才培养机制，抓实梯队建设。汽车销售及服务业务：调整组织架构、细分业务板块、强化协同，持续开展提升三级毛利、售后产值、零服吸收率和加强费用管控、强化集采管理等专项工作。报告期内，零服吸收率、后市场服务毛利率同比分别上升37.26%和5.7%；期间费用率同比下降10.03%，集采商品品类优化率达66%，备件库存金额同比下降20.65%、周转率同比上升22.37%。曲轴业务：以工艺技术改进为突破口，提升工序节拍、产线平衡率、设备开动率，推进产线效率提升。报告期内，实现4条产线效率同比提升20%以上，MTBF（平均故障间隔时间）同比提升9.3%，重大设备故障停产同比下降40%，期间费用率同比下降11.18%。
　　3、搭建平台，深化融合，增强数智化能效。以数智化赋能经营管理为目标，制定并落实数智化建设规划，搭建顶层信息系统，有序推进私有云平台建设、整合OA协同办公系统，拓展数智化应用领域，持续完善和优化业务流程，构建数据管理体系。汽车销售及服务业务：导入车辆预检系统，试点店检查覆盖率达68%以上，台次检出率达60%以上；开展新媒体线上直播超三千场，观看人数超663万人，粉丝量达79万。曲轴业务：完善设备精益1236信息平台应用，实现报修、关重设备点检、设备基准定检等数智化；引入智能电表远程监控，快速感知能源消耗；建成物料需求计划系统和刀具全生命周期管理平台，促进提升产品品质、降低生产成本；加强信息系统安全管理。
　　4、夯基固本，防风控险，护航安全发展。进一步完善公司及子公司制度体系，强化制度执行，确保以制度促规范、以规范强管理；持续推进风险管理体系建设，按月度监控公司各单位风险预警指标，有效前置风险、强化合规管理；加强审计及内控评价工作，保障内控体系有效运行；建立健全供应商评价体系，规范招投标流程；坚持生产经营与安全生产两手抓，持续开展安全大检查工作和“安全生产月”活动，加强全员安全技能培训和安全隐患的现场排查，推动事故隐患前端治理，实现安全工作立行立改、长效整改的常态化机制，将人的不安全行为和物的不安全状态扼杀在摇篮，为公司长远发展营造安全稳定氛围。

　　二、核心竞争力分析
　　报告期内，天津融诚车行贸易有限公司（以下简称“融诚车行”）投资成立天津融诚汽车运输服务有限公司（以下简称“融诚汽运”）从事汽车运输服务业务，金鸿曲轴新增授权专利7项。
　　报告期内，公司其它核心竞争力未发生重大变化。公司主要核心竞争力如下：
　　（一）乘用车经销及汽车后市场服务业务
　　1、区域品牌布局优势
　　公司共有15家4S店，均为品牌特许授权经销商，分布于天津地区的主要汽车产业园区。经销品牌范围涵盖中端乘用车品牌，包括上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、东风日产等；同时，公司有两家高端新能源品牌体验中心，即飞凡体验与服务中心、阿维塔中心，形成了多品牌经营的业务布局。各店与整车厂已形成10年以上稳定的业务往来和合作关系。公司旗下的阿维塔中心为天津区域首家体验中心，目前也是独家授权；飞凡体验与服务中心为天津区域首家体验与服务中心。公司东风日产、上汽大众、飞凡汽车销量占天津市场同品牌销量比例分别为57%、35%和58%，是该品牌在天津地区最主要的经销商。天津浩众汽车贸易服务有限公司（以下简称“天津浩众”）、天津浩物丰田汽车销售服务有限公司（以下简称“天津浩物丰田”）、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司（以下简称“天津汇丰行”）、天津融诚飞凡汽车贸易有限公司（以下简称“融诚飞凡”）和天津融诚安为德科技有限公司（以下简称“天津安为德”）分别在天津市一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、飞凡、阿维塔品牌乘用车销量位居前列。多家4S店先后被整车厂评为五星级、六星级、钻石级经销商。同时，公司具有敏锐的行业嗅觉和持续创新的能力，能够根据政策和市场环境的变化，不断创新产品、服务和业务模式。积极探索线上结合线下的全新营销模式，通过在线视频看车、媒体直播等新型互动方式，实现互联网手段为销售一线赋能。目前，在天津市从事中端乘用车品牌经销的经销商集团有庞大集团、广汽集团、长安汽车等。公司在天津市深耕多年，区域竞争地位稳固，与同区域的其他竞争对手相比在品牌经营、服务类型丰富程度及人才管理等方面具有较强的竞争优势。
　　2、高质量、全方位服务优势
　　公司建立了规范的服务质量标准，并严格遵循“诚信经营、顾客至上”的服务宗旨，为客户提供统一标准的服务。在经营过程中始终以客户的需求作为服务的出发点与原则，致力于提供更为便捷、更高效率及更高质量的服务，贯彻以满足客户全方位需求为核心的服务方针。公司的整车销售、维修保养、保险及融资代理业务、汽车延保代理、二手车置换、二手车评估、机动车拍卖等业务组合能够充分满足客户的多样化需求，能够为客户提供覆盖汽车全生命周期一站式综合服务。公司拥有基盘客户20余万，每年回厂服务台次近10万台，累积为逾百万客户提供了优质的汽车专业服务。同时，公司积极探索后市场服务业务的融合创新，通过二手车拍卖、保险等业务的整合，不断扩大平台影响力，提升业务规模和覆盖面。2023年，公司设立融诚汽运公司，补齐后市场业务链，进一步提升了公司的服务能力。
　　3、专业的人才优势
　　公司制定了严格的员工招聘标准及程序。管理团队及核心骨干人才都具有丰富的行业实践经验和专业背景。公司配备具有丰富经验和专业服务水平的销售团队、技能熟练的售后维修团队以及专业的二手车鉴定师、二手车拍卖师等。公司高度重视人才技能提升，除接受整车厂要求的各项培训外，还定期对销售人员、服务人员、质检人员等各类人员进行内部培训，重要岗位维修人员接受品牌及行业专业培训，获得资质认证后方能上岗。专业的人才优势保障了消费者对公司服务品牌的认可度。
　　（二）内燃机发动机曲轴业务
　　1、工艺技术优势
　　公司四十多年专注于发动机曲轴的研发和制造，系“国家高新技术企业”，拥有“四川省企业技术中心”“四川省工程实验室”研发平台，现有研究开发室1,200平方米，试验室2,800平方米，配备有Adcole综合测量仪、三坐标测量仪、疲劳试验机、拉力试验机等一大批国内外先进的检测和试验设备，配有PDM软件、CAE有限元分析软件等设计和分析软件，建有弯曲、扭转疲劳试验数据库。经过常年的积累，公司拥有一大批经验丰富的工程技术人才、成熟的曲轴加工工艺技术及专利79项，具备与主机厂同步开发的能力，是主机厂曲轴试制基地。
　　公司坚持走“产、学、研、用”之路，与清华大学、西华大学、内江师范学院、内江职业技术学院、机械科学研究总院集团有限公司等建立了长期的合作伙伴关系。在强强联合、优势互补的基础上，加速产品的更新换代，缩短产品研发周期，增强新技术、新工艺的研发能力，为公司发展提供强有力的支持。
　　2、装备及规模生产优势
　　公司是国内发动机曲轴专业生产龙头企业之一，拥有1,100余台数控生产设备，其中高精密加工设备100余台，主要配置包括勇克曲轴随动磨床、赫根塞特圆角滚压机、海科特卧式加工中心、奈尔斯铣床、德玛吉加工中心、丰田工机、不二越加工中心、格兰玛特抛光机等先进装备。公司拥有24条具备国际先进水平的柔性化曲轴（含轴类零件）生产线，能够独立承担不同产品的制造加工，满足乘用车、商用车、工程机械、农用机械等发动机曲轴的制造要求，具备年生产240万件曲轴能力。
　　3、产品质量优势
　　公司拥有健全、成熟并持续有效运行的质量管控体系，配置有国内、国际领先的检测设备和仪器，通过TATF16949、ISO14001、OHSAS18001等体系认证和日本三菱ASES审核。结合国际国内知名客户的先进质量管理认证要求，导入丰田精益质量保证理念，建立金鸿QJH（质量金鸿-保证体系QualityJinHong）体系。2021年，公司“以‘产品全生命周期为基础的QJH体系’创新与实践经验”荣获中国质量协会授予的“全国质量标杆”。完善的质量管控体系为公司各类产品的开发、制造提供了保障。2022年，荣获“四川省天府质量奖”“内江市首届甜城质量奖”等荣誉。
　　4、客户资源及品牌优势
　　公司曲轴产品主要为长安、吉利、比亚迪、奇瑞、理想、五菱柳机、广汽、东风小康、东安动力、江淮、云内动力、长城、安徽康明斯、北汽福田、马来西亚宝腾、日本三菱、久保田等国内外主机厂配套。公司凭借优质的产品、领先的技术、差异化的营销策略和周到的服务，与各大主机厂建立了长期深度的战略合作关系，“内齿”牌曲轴是国内知名品牌，在业内具有良好口碑，长期荣获配套厂家“优秀供应商”“技术创新奖”“质量优秀奖”等荣誉，成为各大主机厂首选配套品牌。
　　目前，公司在乘用车发动机曲轴领域与所配套发动机厂（自产曲轴）和桂林福达股份有限公司存在竞争与合作关系，在商用车、工程机械、农用机械等发动机曲轴领域与天润工业技术股份有限公司和桂林福达股份有限公司存在竞争与合作关系。公司在乘用车发动机曲轴领域处于领先地位，在商用车、工程机械、农用机械等发动机曲轴领域处于跟随地位。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、宏观经济及政策风险
　　乘用车市场发展与国内外经济形势变化和经济周期变化密切相关。若未来国内经济出现增长缓慢，影响到居民可支配收入的增长，可能会对公司汽车销售及服务业务产生一定程度的冲击。另外，国家汽车产业政策、限购政策等汽车行业相关政策的调整均可能对公司主要业务产生影响。
　　应对措施：公司将密切关注宏观经济及政策的变化情况，稳字当头，重点突破，把握市场脉搏，创新营销及服务模式，适时调整经营策略，加强运营数据、财务数据的风险预警监督与分析，筑牢安全经营防火墙，提高公司抗风险能力。
　　2、市场竞争风险
　　受汽车行业市场快速发展的影响，行业竞争日趋激烈，同级竞品配置及价格优势明显，新能源汽车需求持续增加，公司自身品牌力略显不足，需进一步突破创新，积极适应市场变化，增加市场占有率。
　　应对措施：加强对市场需求的研究和分析，深度理解客户需求，发挥区域品牌布局、专业人才和高质量、全方位服务等优势，筑强营销服务体系；积极优化业务、市场、产品结构，提升产品质量和服务；持续加快新能源汽车产业布局，稳步提升市场份额，增强公司竞争力。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　公司所处行业属于汽车零售行业和汽车零部件制造行业，与宏观经济形势及汽车行业发展紧密相关。2022年，地缘政治局势动荡不安，世界经济下行风险加大，国内经济受到多重超预期因素的影响，全年GDP增速为3%，未达预期。汽车行业在党中央国务院领导下，在各级政府主管部门的指导下，克服诸多不利因素的冲击，走出年中波动震荡，持续保持了增长态势，全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。
　　（一）汽车市场总体情况
　　2022年，我国汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。
　　1、乘用车市场情况
　　2022年，虽受到芯片短缺等因素的影响，但得益于购置税优惠和新能源快速增长，今年国内乘用车市场销量呈“U型反转，涨幅明显”特点。乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，增幅高于行业均超过7个百分点。中国品牌车企紧抓新能源、智能网联转型机遇，推动汽车电动化、智能化升级和产品结构优化，得到广大消费者青睐。2022年中国品牌乘用车销量1,176.6万辆，同比增长22.8%，市场份额达到49.9%，上升5.4个百分点。
　　2、商用车市场情况
　　商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支、油价处于高位等因素影响，商用车整体需求放缓。2022年，商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%。
　　3、新能源汽车市场情况
　　我国新能源汽车近两年来高速发展，连续 8年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022年，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。新能源汽车中，纯电动汽车销量536.5万辆，同比增长81.6%；插电式混动汽车销量 151.8万辆，同比增长1.5倍。
　　4、汽车出口情况
　　2022年，由于海外供给不足和中国车企出口竞争力的大幅增强，出口突破300万辆，达到311.1万辆，同比增长54.4%。分车型看，乘用车出口252.9万辆，同比增长56.7%；商用车出口58.2万辆，同比增长44.9%；新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍。
　　（二）汽车零售业情况
　　根据中华人民共和国统计局发布，2022年，社会消费品零售总额同比下降0.2%。限额以上单位商品零售额中，汽车类增长0.7%。根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会统计，2022年，我国狭义乘用车零售2,054.3万辆，同比增长1.9%。其中：一汽大众177.9万辆，同比持平；上汽大众124.3万辆，同比下降14.7%；广汽丰田97.1万辆，同比增长15.6%：东风日产89.8万辆，同比下降20.9%；一汽丰田79.9万辆，同比下降5.6%；常规燃油车市场零售1,487万辆，同比下降13%。
　　（三）公司经营与行业匹配情况
　　2022年，公司经营情况与行业发展基本匹配。受宏观经济下行、汽车行业供应链不畅以及消费需求下滑和高温限电等因素影响，公司生产经营受到较大程度的影响。报告期内，公司实现营业收入34.81亿元，较去年同期下降 23.24%，归属于上市公司股东的净利润为亏损6,570.7万元，较去年同期下降175.87%。
　　报告期内，公司汽车销售及服务业务完成整车销量17,227辆，同比下降29.73%；实现营业收入29.01亿元，同比下降25.42%，占公司营业收入比例为83.36%。其中：整车销售收入24.03亿元，同比下降25.56%；汽车售后服务、汽车金融等业务收入 4.97亿元，同比下降 24.45%。所经销品牌在天津地区的市场占有率位列前茅，在东风日产、上汽大众、一汽大众、广汽丰田、一汽丰田等品牌上的市场占有率分别为57.2%、33.0%、13.0%、12.3%和10.9%。
　　报告期内，公司曲轴业务完成曲轴产量145.91万件，同比下降17.94%；完成曲轴销量145.07万件，同比下降15.66%；实现营业收入5.79亿元，同比下降10.07%，占公司营业收入比例16.64%。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　报告期内，公司所从事的主要业务、产品及用途、经营模式及业绩驱动模式均未发生重大变化。公司主营业务为乘用车经销及汽车后市场服务业务和内燃机发动机曲轴业务。
　　（一）主要业务、产品及其用途
　　1、乘用车经销及汽车后市场服务业务。由全资子公司内江鹏翔及其子公司开展，主要在天津市从事整车销售、维修保养服务、综合服务（包括汽车装具销售、延保代理、保险代理、车贷代理、代理上牌、二手车置换、二手车评估、机动车拍卖等）三大业务，主要经销东风日产、上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田等中端品牌乘用车和飞凡、阿维塔等品牌新能源乘用车。
　　2、内燃机发动机曲轴业务。由全资子公司金鸿曲轴开展，主要从事内燃机发动机曲轴的研发、制造与销售。公司生产的曲轴是内燃机核心零部件，“内齿”牌曲轴是国内知名品牌。主要产品包括乘用车、商用车、工程机械、农用机械等四大系列发动机曲轴，曲轴产品为长安、吉利、五菱柳机、东风小康、东安动力、奇瑞、比亚迪、理想汽车、广汽、云内动力、长城、江淮、安徽康明斯、北汽福田、日本三菱、久保田、宝腾等国内外主机厂配套。曲轴产销量位于国内汽车发动机曲轴行业前茅。
　　（二）经营模式
　　1、乘用车经销业务。公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同，成立4S店，在授权范围内从事汽车品牌销售。采购模式：取得品牌厂家授权后，与品牌厂家在协商一致的基础上签订年度车辆采购目标，并按照约定的时间及方式采购品牌厂家的车辆。销售及盈利模式：通过展厅、大客户等进行销售，盈利来源于车辆销售、品牌厂家返利等。
　　2、汽车后市场服务业务。公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同，在授权范围内从事汽车零部件供应、维修、车辆养护等活动。采购模式：与品牌厂家在协商一致的基础上签订年度零配件采购目标，并按照约定的时间及方式采购零配件。销售及盈利模式：按照品牌厂家规定的车辆保养维修技术标准和业务流程，为客户提供保养、维修和保修等服务，收取相应的人工服务费用和零件费用，通过赚取相应的工时费和保养维修零配件的差价及售后双保业务来获得利润。3、汽车综合服务业务。主要包括汽车装具销售、延保代理、保险代理、车贷代理、代理上牌、二手车置换、二手车评估、机动车拍卖等服务。汽车装具销售主要是销售为提高汽车的安全性、实用性和美观性而增加的附属物品，赚取相应的利润。代理服务主要是通过与业务相关方合作为客户提供服务，并向业务相关方收取相应的代理佣金。二手车置换、评估、拍卖业务主要是通过以旧换新、直接采购及代理客户车辆寄售的方式获取车源，开展线下零售和拍卖批售的方式销售二手车，并向客户收取服务费。
　　4、内燃机发动机曲轴业务。经营模式主要包括研发、采购、生产、销售四个环节。
　　在研发环节，公司根据市场及客户需求，与客户共同进行新产品的研发，同时也根据客户及市场的需求对老产品进行改型，以满足提高产品性能、降低成本等需求。
　　在采购环节，公司建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系，设立采购部进行供应商资源建设和原材料集中采购管理，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部根据生产需求、库存、采购周期等情况制定采购计划实施采购。
　　在生产环节，采用订单驱动模式。公司拥有多条柔性化曲轴生产线，能够独立承担不同产品的制造加工，同时具备快速转产的能力，以适应不同批量的生产。公司从配套厂家或销售商取得客户订单后，根据订单量、交货期等情况，编制生产计划并组织生产。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制。设备管理部门负责设备运行管理与维护。在销售环节，采取以“为主机厂配套为主、维修市场为辅”的销售模式。公司对配套客户的选择有较高的要求，一般需要拥有一定规模和实力，实现配套的发动机和整车厂商大多为国内外知名企业，具有良好的信誉度。公司与主机配套厂商签订购销合同，直接发货到配套的主机厂，并与主机厂商结算。维修市场采用经销商模式。
　　（三）乘用车经销及汽车后市场服务业务情况
　　1、门店经营情况
　　（1）报告期末门店的经营情况
　　公司在天津市共有17家直营店，其中16家从事汽车销售与服务、1家从事汽车销售。房屋合同面积合计逾7.24万平方米。报告期内，完成整车销量17,227辆，同比下降29.73%；实现营业收入29.01亿元，同比下降25.42%。
　　（2）门店的变动情况
　　报告期内，新增 1家直营店天津津城丰田汽车销售服务有限公司（以下简称“天津津城丰田”）从事一汽丰田品牌销售与服务；原天津市轩德汽车贸易有限公司（以下简称“天津轩德”）斯柯达品牌和天津市骏达汽车销售服务有限公司（以下简称“天津骏达”）长安马自达品牌于2022年10月退网，其门店重新装修分别作为飞凡和阿维塔新能源品牌车门店。
　　（3）门店店效信息
　　报告期内，店面平效为4.02万元/平方米，平均销售增长率为-26.3%，门店可比营业收入同比下降26.6%。
　　2、线上销售情况
　　报告期内，无线上销售平台，汽车产品直销终端用户。
　　3、采购、仓储及物流情况
　　（1）商品采购与存货情况
　　整车及售后零配件均系直接向各品牌店整车厂采购，整车采购金额占总体采购金额超过93%。
　　整车采购中，关联方采购的金额为0.003亿，占总采购金额的比例为0.01%。
　　存货管理：对整车及备件库存情况每月关注并考核，通过库存当量管控以及内部各4S店库存调配，以减少库存积压和消化长期库存。
　　（2）仓储与物流情况
　　报告期内，仓储场地为各4S店所租赁场地，主要分布在空港经济区、大寺开发区、东丽开发区、北辰汽车园、武清等地。因各店整车及备件采购后，整车厂负责物流运输，产生的物流费用由整车厂承担。
　　（四）内燃机发动机曲轴业务情况
　　1、报告期内汽车零部件生产经营情况
　　报告期内，实现新能源混动汽车曲轴客户和产品开发新突破，成为理想汽车、赛力斯和比亚迪等多家车企混动车型的曲轴产品主要供应商。
　　2、现有产能情况
　　报告期内，改造并建成新能源混动汽车曲轴生产线和轴类零件生产线各1条，产品主要为新能源混动汽车配套。截至2022年底，公司拥有24条曲轴（含轴类）加工生产线，具备年生产240万件能力。
　　零部件销售模式
　　报告期内，公司销售模式及销售渠道未发生变化。公司根据不同的配套市场情况，分别采用直销和经销商模式。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　报告期内，公司获得飞凡汽车和阿维塔两个新能源车品牌意向授权，均是该品牌在天津市授权设立的首家体验中心；成立天津融诚汽车贸易有限公司（以下简称“融诚汽贸”）从事汽车进出口贸易业务。金鸿曲轴新增授权专利20项，改造并建成新能源混动汽车曲轴生产线和轴类零件生产线各1条。
　　报告期内，公司其它核心竞争力未发生重大变化。公司主要核心竞争力如下：
　　（一）乘用车经销及汽车后市场服务业务
　　1、区域品牌布局优势
　　公司共有17家直营店，均为品牌特许授权经销商，分布于天津地区的主要汽车产业园区。经销品牌范围涵盖中端乘用车品牌，包括东风日产、上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田等，形成了多品牌经营的业务布局。各店经营年限分别已达10～21年，与整车厂已形成稳定的业务往来和合作关系。公司东风日产、上汽大众汽车销量占天津市场同品牌销量比例分别为 57.2%和 33.0%，是该品牌在天津地区最主要的经销商。天津浩众汽车贸易服务有限公司（以下简称“天津浩众”）、天津浩物丰田汽车销售服务有限公司（以下简称“天津浩物丰田”）和天津市汇丰行汽车销售服务有限公司（以下简称“天津汇丰行“）分别在天津市一汽大众、一汽丰田、广汽丰田品牌乘用车销量位居前列。多家4S店先后被整车厂评为五星级、六星级、钻石级经销商。同时，公司具有敏锐的行业嗅觉和持续创新的能力，能够根据政策和市场环境的变化，不断创新产品、服务和业务模式。积极探索线上结合线下的全新营销模式，通过在线视频看车、媒体直播等新型互动方式，实现互联网手段为销售一线赋能。目前，在天津市从事中端乘用车品牌经销的经销商集团有庞大集团、广汽集团、长安汽车等。公司在天津市深耕多年，区域竞争地位稳固，与同区域的其他竞争对手相比在品牌经营、服务类型丰富程度及人才管理等方面具有较强的竞争优势。2022年，公司获得飞凡汽车和阿维塔两个新能源车品牌意向授权，设立了该品牌在天津市授权的首家汽车体验中心。
　　2、高质量、全方位服务优势
　　公司建立了规范的服务质量标准，并严格遵循“诚信经营、顾客至上”的服务宗旨，为客户提供统一标准的服务。在经营过程中始终以客户的需求作为服务的出发点与原则，致力于提供更为便捷、更高效率及更高质量的服务，贯彻以满足客户全方位需求为核心的服务方针。公司的整车销售、维修保养、保险及融资代理业务、汽车延保代理、二手车置换、二手车评估、机动车拍卖等业务组合能够充分满足客户的多样化需求，能够为客户提供覆盖汽车生命全周期的一站式综合服务。同时，公司拥有基盘客户20余万，每年回厂服务台次近10万台，累积为逾百万客户提供了优质的汽车专业服务。
　　3、专业的人才优势
　　公司制定了严格的员工招聘标准及程序。管理团队及核心骨干人才都具有丰富的行业实践经验和专业背景。公司配备具有丰富经验和专业服务水平的销售团队、技能熟练的售后维修团队以及专业的二手车鉴定师、二手车拍卖师等。公司高度重视人才技能提升，除接受整车厂要求的各项培训外，还定期对销售人员、服务人员、质检人员等各类人员进行内部培训，重要岗位维修人员接受品牌及行业专业培训，获得资质认证后方能上岗。专业的人才优势保障了消费者对公司服务品牌的认可度。
　　（二）内燃机发动机曲轴业务
　　1、工艺技术优势
　　公司四十多年专注于发动机曲轴的研发和制造，系“国家高新技术企业”，拥有“四川省企业技术中心”“四川省工程实验室”研发平台，现有研究开发室1,200平方米，试验室2,800平方米，配备有Adcole综合测量仪、三坐标测量仪、疲劳试验机、拉力试验机等一大批国内外先进的检测和试验设备，配有PDM软件、CAE有限元分析软件等设计和分析软件，建有弯曲、扭转疲劳试验数据库。经过常年的积累，公司拥有一大批经验丰富的工程技术人才、成熟的曲轴加工工艺技术及专利72项，具备与主机厂同步开发的能力，是主机厂曲轴试制基地。
　　公司坚持走“产、学、研、用”之路，与清华大学、西华大学、内江师范学院、内江职业技术学院、机械科学研究总院集团有限公司等建立了长期的合作伙伴关系。在强强联合、优势互补的基础上，加速产品的更新换代，缩短产品研发周期，增强新技术、新工艺的研发能力，为公司发展提供强有力的支持。
　　2、装备及规模生产优势
　　公司是国内发动机曲轴专业生产龙头企业之一，拥有1,100余台数控生产设备，其中高精密加工设备100余台，主要配置包括勇克曲轴随动磨床、赫根塞特圆角滚压机、海科特卧式加工中心、奈尔斯铣床、德玛吉加工中心、丰田工机、不二越加工中心、格兰玛特抛光机等先进装备。公司拥有24条具备国际先进水平的柔性化曲轴（含轴类零件）生产线，能够独立承担不同产品的制造加工，满足乘用车、商用车、工程机械、农用机械等发动机曲轴的制造要求，具备年生产 240万件曲轴能力。
　　3、产品质量优势
　　公司拥有健全、成熟并持续有效运行的质量管控体系，配置有国内、国际领先的检测设备和仪器，通过 TATF16949、ISO14001、OHSAS18001等体系认证和日本三菱ASES审核。结合国际国内知名客户的先进质量管理认证要求，导入丰田精益质量保证理念，建立金鸿QJH（质量金鸿-保证体系QualityJinHong）体系。2021年，公司“以‘产品全生命周期为基础的QJH体系’创新与实践经验”荣获中国质量协会授予的“全国质量标杆”。完善的质量管控体系为公司各类产品的开发、制造提供了保障。2022年，荣获“四川省天府质量奖”“内江市首届甜城质量奖”等荣誉。
　　4、客户资源及品牌优势
　　公司曲轴产品主要为长安、吉利、五菱柳机、东风小康、东安动力、奇瑞、比亚迪、理想汽车、广汽、云内动力、长城、江淮、安徽康明斯、北汽福田、日本三菱、久保田、宝腾等国内外主机厂配套。公司凭借优质的产品、领先的技术、差异化的营销策略和周到的服务，与各大主机厂建立了长期深度的战略合作关系，“内齿”牌曲轴是国内知名品牌，在业内具有良好口碑，长期荣获配套厂家“优秀供应商”“技术创新奖”“质量优秀奖”等荣誉，成为各大主机厂首选配套品牌。
　　目前，公司在乘用车发动机曲轴领域与所配套发动机厂（自产曲轴）和桂林福达股份有限公司存在竞争与合作关系，在商用车、工程机械、农用机械等发动机曲轴领域与天润工业技术股份有限公司和桂林福达股份有限公司存在竞争与合作关系。公司在乘用车发动机曲轴领域处于领先地位，在商用车、工程机械、农用机械等发动机曲轴领域处于跟随地位。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2022年，面对全球经济下行和国内需求收缩、供给冲击、预期转弱等不利因素，在公司董事会的领导下，按照“一体两翼三新”的发展战略，沉着应对外部环境变化带来的挑战，咬定目标任务、团结一致、迎难而上、主动求变，适时调整经营策略，强化营销创新、产品创新、资源整合，加大市场拓展力度，深化大客户合作，加快生态链构建和产业升级，持续规范公司治理，强化内控管理，打造安全发展环境。在全体员工的共同努力下，保持了公司生产经营稳定，最大程度降低了超预期因素对生产经营的影响。
　　报告期内，公司实现营业收入34.81亿元，较去年同期下降23.24%，营业利润为亏损5,959.73万元，降幅为153.33%，归属于上市公司股东的净利润为亏损6,570.7万元，较去年同期下降175.87 %。
　　报告期内，公司开展的主要工作如下：
　　1、积极应变，多措并举保市场、稳份额。面对经济下行、芯片短缺、传统燃油乘用车下滑和终端消费不及预期等的影响，公司坚持以市场需求为导向、以客户服务为中心，积极创新服务模式、营销模式，竭力满足客户的需求。汽车销售及服务业务：落实“大营销”理念，实施“菜单式”服务。推动旗下各4S店打破壁垒，在产品、空间、平台等方面实现产业融合渠道互通，发挥整体优势；推行“智能展厅”“星光延时”及预约试驾、接送赏车、保养送取车等服务；借助流量平台，搭建品牌私域传播矩阵，点亮品牌价值，实现线上引流、线下转化。报告期内，续保台次同比增长2.4%，所经销品牌在天津地区的市场占有率位列前茅。曲轴业务：针对高温限电、物流不畅等因素影响，构建了营销、生产、采购、物流、信息化一体的全过程管理系统，实施 “应急生产”“专业物流保供”等，保障了客户需求。持续加强与老客户的合作深度和广度，致力于新产品的开发，积极拓展出口业务。报告期内，签署PSW（零件提交保证书）15个，广汽、奇瑞、比亚迪等老客户销量大幅增长，久保田、宝腾等产品出口销量同比增长 1.3倍，曲轴产品装机量与客户整机装机量同步，市场占有率同比增加2.8个百分点。
　　2、主动求变，加快结构调整、夯实主业基础。顺应行业发展趋势，坚持现有“汽车零配件制造和汽车销售服务”业务基础，围绕汽车全生命周期，加快产品结构、市场结构调整，进一步优化和夯实主业。汽车销售及服务业务：优化网络布局和产品结构布局，整顿、淘汰营运效益不佳的产品或门店；加速拓展新能源车市场；有序推进 4S店生活馆、“车+经济”体验馆建设。报告期内，完成马自达、斯柯达品牌退网工作，新增1家一汽丰田4S店；获得飞凡汽车和阿维塔两个新能源车品牌意向授权，均是该品牌在天津市授权设立的首家体验中心；成立融诚汽贸从事汽车进出口贸易业务；改造建成1个沉浸式、场景化“4S店生活馆”。曲轴业务：加快调整产品结构，合理调整乘用车、商用车及非道路机械发动机曲轴占比；紧盯新能源市场发展需求，加大市场开拓和新产品开发力度；加快生产线技术改造。报告期内，完成70项新产品研发，新增授权专利20项，改造并建成新能源混动汽车曲轴生产线和轴类零件生产线各1条，成为理想汽车、赛力斯和比亚迪等多家车企混动车型的曲轴产品主要供应商。
　　3、深入开展持续改善、降本增效，提升营运质效。以效率、效果、效益为目标，深入推进精益精细管理，持续开展与国内外行业先进企业的对标，搭建全面预算管理体系，强化滚动预算及经营计划管控，深化业财一体化建设。报告期内，公司期间费用同比下降10.57%。汽车销售及服务业务：规范集采管理，对精品、耗材等实现统一招标议标，建立配件竞价平台，开展市场费用管控、零服吸收率提升、整车库存降库、长库龄车清零等专项行动。报告期内，集采产品价格平均降幅达19%，市场费用同比下降20.76%，年末整车库存数量同比下降7.84%，库存当量降至1.22。曲轴业务：推进工序负责制，严格不良品率管控；改善瓶颈工序，优化物流动线，提升生产节拍；搭建精益设备管理1236平台，系统推进设备管理；开展原辅材料、产线、产品、工序对标，努力降低制造成本。报告期内，瓶颈工序产能提升 13.2%，关重设备故障频次降低35%。
　　4、有序推进数智化建设，赋能生产经营管理。加强数字化、网络化、智能化建设，提升数据能力、业务处理效率和平台影响力。汽车销售及服务业务：积极向“数字销售”营销模式转变，加快售后、采购业务体系数字化，业务财务系统一体化建设。展厅内实现以动态展示、动态体验为主的宣传模式；建立自媒体营销专业团队，搭建品牌私域传播矩阵，保持专营店热度；推广运用会员系统和听鉴云系统，深入分析客户需求。报告期内，公司下属各平台累积直播场次达 550场、粉丝量50余万人、视频及直播曝光量达550万人次，公司品牌影响力持续扩大。曲轴业务：有序推进智慧工厂建设，优化制造资源配置效率。报告期内，完成厂区网络升级改造，实现5G网络全覆盖；自主开发并运行设备全生命周期管理、集成质量监测、刀具管理、个性化管理报表等系统；启动物料需求计划系统、应用条码技术对产品质量进行追溯管理；工厂自动化、智能化程度名列行业前茅，金鸿曲轴“工业互联网平台质量管理解决方案”获得“2022年四川省工业互联网试点示范项目”。
　　5、加强内控体系建设，提升管理水平和抗风险能力。完成董事会、监事会换届和高管人员选聘工作；合理配置公司职能部室，增设战略投资部、审计风控部等部门；搭建德系、日系、新能源汽车品牌管理矩阵；扎实推进制度建设和管控流程优化，促进管理规范；建立健全投融资风险防控制度；全面推进风险管理体系搭建，开展专项审计，签署《诚信合规承诺书》，设置董事长热线、审计监督热线，对发现的问题进行立查立改和限期整改；定期召开安全工作会议，组织开展各类安全生产培训宣传教育，树牢“多维度大安全”理念，统筹做好不同领域、不同性质的安全工作，压紧压实企业安全生产主体责任，以高水平安全保障公司高质量发展。
　　6、加快人才队伍建设，激活内生动力。公司秉持“人岗相适、用当其时、人尽其才”的用人理念，坚持把团队搭建与企业发展同谋划同部署。建立外部人才引进和内部培养提升选人用人机制，健全后备干部人才库，加大优秀年轻干部的培养使用，加强关键核心岗位人才梯队建设，以发展的眼光持续优化人岗匹配度。坚持“为位同频、付富对等”的理念，持续优化薪酬分配体系，加大工资总额分配向重点任务、重点人群倾斜力度，精准实施差异化薪酬分配和奖励激励。搭建人才分级培养平台体系，落实年度培训计划，加强新理念、新知识、新技能的学习，开展“人才AB角管理”“新型学徒制培训”和专业赋能培训，助力培养创新型、应用型、技能型、复合型人才。报告期内，举办各级各类培训 1,138项次，累计培训逾万人次；选拨高学历、年青化、专业化人才20余人；金鸿公司荣获四川省“全国推进产业工人队伍改革试点工作”单位。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）行业格局与趋势
　　从宏观环境看，全球通胀仍处于高位，世界经济和贸易增长动能减弱，国际货币基金组织预测2023年全球经济增速为2.9%，并预计全球至少三分之一的国家将陷入经济衰退。虽然我国经济恢复基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，经济社会风险点增多，但我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变。政府工作报告2023年工作建议：着力扩大国内需求；把恢复和扩大消费摆在优先位置；多渠道增加城乡居民收入；稳定大宗消费。中央促消费政策明确：推动汽车消费由购买管理向使用管理转变。随着稳经济各项政策效应的逐步释放，生产生活秩序加快恢复，经济增长的积极因素在不断积聚增强，将为汽车行业的稳定发展带来强力支撑。
　　从汽车行业发展看，“十四五”期间是汽车产业实现转型升级的关键期，汽车产业将全面进入高质量稳步发展的新阶段。当前，全球汽车产业正进入全面轻量化、电气化和智能化的转型升级新阶段。我国汽车市场仍处于普及初期向普及后期过渡阶段，新车销售由增量市场逐步转向存量市场，汽车消费正在进入产品升级换代期，整体呈现逐步高端化的发展趋势。目前汽车市场处于短期调整尾声，未来将保持温和增长。根据中国汽车工业协会预测，2023年中国汽车市场总销量为2,760万辆，同比增长3%。其中，国内乘用车销量为2,380万辆，同比增长1.3%；商用车销量为380万辆，同比增长15%；新能源汽车销量为900万辆，同比增长35%。同时，汽车市场仍存在较大挑战：宏观经济恢复相对乏力，消费信心恢复缓慢，芯片供应紧张仍将持续，市场竞争日趋激烈，客户对产品生产周期、技术性能及质量提出了更高要求。
　　（二）公司发展战略
　　公司坚持以汽车主业为本体，夯实现有的汽车贸易、汽车零部件制造两大板块，大力发展新能源、新产业、新平台。坚持以市场为导向、客户为中心、利他为基准，以改革创新为根本动力、产品为核心、奋斗者为本，稳与拓双轮驱动、质与效双向提升，围绕汽车全生命周期，拓展“车+”经济，打造“国际一流、国内领先的汽车综合服务商”，实现企业、员工和股东三者利益的和谐共赢。
　　汽车销售及服务业务：利用多年深耕的用户红利、将汽车碎片化嵌入客户生活，打造服务半径更大、影响客户更多的“车+”经济模式。发挥公司资源优势，巩固行业地位。
　　曲轴业务：做精乘用车曲轴，大力拓展新能源车市场，稳步拓展合资、外资品牌客户。实现公司制造平台、产品质量和客户结构升级，奋力跻身于国际一流、国内领先的汽车零部件专业化制造商行列。
　　（三）经营计划
　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是公司高质量发展的关键之年、是融入新发展格局的突破之年。公司将坚持“一体两翼三新”战略布局，按照“稳与拓双轮驱动，谋市场树品牌、赢存量拓增量；质与效双向提升，创新变革提质、管理精细提效”的经营思路，强化融合协同，落实大营销策略，加快推进国内国际市场拓展，积极布局和扩大新能源汽车相关产业，增强市场竞争力，确保经营业绩稳步增长。结合经济发展趋势和行业态势，公司2023年预计实现营业收入47.72亿元，其中：汽车销售及服务业务收入41.07亿元，曲轴业务收入6.49亿元，其他收入0.16亿元。重点做好以下几项工作：
　　1、谋市场树品牌、赢存量拓增量。落实“以营销为重心、以客户为核心、以服务为初心”的三心经营策略，将“贴近市场、用心服务”作为营销提升的关键点，有效把握市场脉搏、创新营销策略、扎实提高产品及服务质量，盘活老客户存量，聚集新客户资源，在与客户的共鸣共振中，赢得存量拓出增量。汽车销售及服务业务：以车辆全生命周期创新服务产品设计，加大异业联盟开发，为客户提供更加丰富的服务产品；强化服务流程标准执行，加强私域管理、维护、传播，扩大品牌知名度；夯实“大营销”体系，扩大全员营销覆盖面；强化融合、共享、协同、集成，做到信息、渠道、团队、政策“四个协同”；积极申请优质新能源品牌代理，加大汽车出口经销业务。曲轴业务：坚持在现有产品领域的深耕细作，持续深化主要客户合作；紧跟市场前沿动态，加快新能源汽车市场开发力度，加大技术攻关和新品研发力度，以技术为核心推动产品升级换代，不断提高产品附加值；建立出口市场网络销售，扩大出口市场规模。
　　2、深化内部管理，实现提质增效。强化“知行合一”的执行文化，形成“注重实效”的闭环管理。按照“源头控制、预防为主”的管理理念，对“发现问题、分析原因、制定措施、强化落实”进行严格的闭环管理，形成“以经营结果、指标达成为目标的结果导向”和“以管理提升、经营改善为目标的创新导向”；持续开展与国内外行业先进企业的对标，固强补弱；强化预算管理与成本费用管控，以周保月、以月保季、以季保年，确保年度预算目标达成，经营工作大幅提质增效。汽车销售及服务业务：持续开展“提升三级毛利”“提升售后产值”“提升零服吸收率”“加强费用管控”等专项工作。曲轴业务：加强工艺技术难点攻关，优化产线布局，深入推进“1236”精益设备管理平台运行，确保质量稳定受控，实现产线效能提升；深入推进精益精细管理，强化供应商体系建设，深化持续改善及成本费用低减活动。
　　3、加快数智化建设，深化业务与数智化融合。进一步加快数字化、智能化建设，推进大数据、云计算、物联网等信息和数字技术加速应用，与各领域业务深度融合。搭建顶层信息系统，打通各公司数据链条，规范数据采集、强化数据分析与应用，构建数据管理体系，提高公司整体运营效率。汽车销售及服务业务：通过数智化系统集成，实现全渠道客户数据统一；搭建信息共享平台，实现内部资源统筹管理。曲轴业务：稳步推进“3311”信息化平台建设，着力提升产线自动化及智能化水平，有效运行ERP、条码、设备管理体系，完善MRP、PLM、质量检测集成系统，实现自动化、信息化、数字化的高度融合，确保生产过程的高效受控。
　　4、持续打造专业化人才体系，增强企业核心竞争力。立足“奋斗者为本”，不断建立健全吸引人才、留住人才、用好人才的人力资源管理机制。持续引进高学历及高专业化的人才，做好关键核心岗位人才梯队建设；坚持“人岗相适、用当其时、人尽其才”的理念，以发展的眼光持续优化人岗匹配度；按照“为位同频、付富对等”的理念，完善“指标分解体系”；打造学习型组织，持续开展校企合作，加强学习培训，促进全员知识的迭代、技能的提升，满足公司转型升级发展需要。
　　5、持续防风控险，筑牢安全发展底线。坚持安全发展贯穿全局，守住安全、环保、质量成本三条生命线，确保安全发展、发展安全。完善安全风控体系建设，构建纵向逐级负责、快速响应，横向紧密协同、高效联动的安全风险管理体系。压实安全风控主体责任，坚持“管产业必须抓安全、管业务必须抓安全、管项目必须抓安全、管生产经营必须抓安全”和“谁主管、谁负责”原则，落实安全风控三道防线，层层落实、层层保障，确保压实各级安全生产责任，守牢守好安全发展底线。
　　（四）可能面对的风险。
　　1、宏观经济波动带来的风险
　　本公司所从事的汽车行业与宏观经济周期相关性较高，2023年全球经济衰退风险上升、国内经济依然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，可能对居民可支配收入有一定影响，购车消费可能相对减少，可能给公司生产经营带来一定程度的冲击。为此，公司将密切关注外部经济环境变化并准备应对方案，加强对应收账款和库存的管理，加大现金流保障力度，以增强应对风险的能力；同时紧抓各业务板块发展机遇，持续优化市场布局，保持较强的市场竞争优势。
　　2、市场竞争风险
　　随着汽车行业市场竞争日趋充分，创新性商业模式不断涌现，公司乘用车销售和后服务市场面临着价格、质量、市场占有率和服务多样化等多方面的竞争冲击。同时，新能源汽车消费持续增长，自主品牌市场份额不断提升，仍是行业竞争加剧的主要趋势。若公司不能积极应对适应市场变化，培育新兴业务，掌握客户需求，可能会面临市场份额下降等竞争风险。为此，公司将发挥区域品牌布局、专业人才和高质量、全方位服务等优势，筑强营销服务体系，积极优化业务、市场、产品结构，提升产品质量和服务，同时，持续加快新能源汽车产业布局，稳步提升市场份额，增强公司竞争力。
　　3、原材料价格波动风险
　　公司曲轴产品的主要原材料为锻钢和球铁毛坯，其采购价格随着钢材、生铁等原材料价格变化而波动。若未来钢材等原材料价格波动幅度进一步加大，将对经营成果造成不确定性的影响。为此，公司将密切跟踪原材料价格波动趋势，与坯件供应商签订战略合作、长期供货合同，拓宽市场供应渠道，提高议价能力，增强供应链风险控制和预警能力，强化全流程成本费用管控，降低原材料价格波动对公司经营业绩产生的影响。
　　4、人才队伍建设风险
　　随着公司组织调整和新业务拓展，公司现有人才储备相对不足，员工技能有待更新提升，以匹配新业务发展。若公司不能持续完善人才队伍建设培养体系，为快速增长的业务提供充足的优秀干部储备，可能会面临人才断层的风险。为此，公司将完善关键部门与关键岗位的高端人才需求规划，注重人力资源结构优化及人才引进策略，引入新路径，加强高质量人才培养及技术提升，与科研院校建立人才培养交流机制，为公司战略发展提供坚实的人才支撑。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　报告期内，公司所从事的主要业务、产品及用途、经营模式及业绩驱动模式均未发生重大变化。公司主营业务为乘用车经销及汽车后市场服务业务和曲轴业务。
　　（一）主要业务、产品及其用途
　　1、乘用车经销及汽车后市场服务业务。由全资子公司内江鹏翔及其子公司开展，主要在天津市从事整车销售、维修保养服务、综合服务（包括汽车装具销售、延保代理、保险代理、车贷代理、代理上牌、二手车置换、二手车评估、机动车拍卖等）三大业务，主要经销上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、东风日产、斯柯达等中端品牌乘用车。
　　2、曲轴业务。由全资子公司金鸿曲轴开展，主要从事曲轴的研发、制造与销售。公司生产的“内齿”牌曲轴是国内知名品牌。主要产品包括乘用车、商用车、工程机械、农用机械等四大系列发动机曲轴，曲轴产品为长安、吉利、东安动力、五菱柳机、云内动力、长城、广汽、江淮、安徽康明斯、比亚迪、奇瑞、北汽福田、东风小康、日本三菱、广汽三菱、久保田等国内外主机厂配套。曲轴产销量位于国内汽车发动机曲轴行业前茅。
　　（二）经营模式
　　1、乘用车经销业务。公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同，成立4S店，在授权范围内从事汽车品牌销售。采购模式：取得品牌厂家授权后，与品牌厂家在协商一致的基础上签订年度车辆采购目标，并按照约定的时间及方式采购品牌厂家的车辆。销售及盈利模式：通过展厅、大客户等进行销售，盈利来源于车辆销售、品牌厂家商务政策获取的返利等。
　　2、汽车后市场服务业务。公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同，在授权范围内从事汽车零部件供应、维修、车辆养护等活动。采购模式：与品牌厂家在协商一致的基础上签订年度零配件采购目标，并按照约定的时间及方式采购零配件。销售及盈利模式：按照品牌厂家规定的车辆保养维修技术标准和业务流程，为客户提供保养、维修和保修等服务，收取相应的人工服务费用和零件费用，通过赚取相应的工时费和保养维修零配件的差价及售后双保业务来获得利润。
　　3、汽车综合服务业务。主要包括汽车装具销售、延保代理、保险代理、车贷代理、代理上牌、二手车置换、二手车评估、机动车拍卖等服务。汽车装具销售主要是销售为提高汽车的安全性、实用性和美观性而增加的附属物品，赚取相应的利润。代理服务主要是通过与业务相关方合作为客户提供服务，并向业务相关方收取相应的代理佣金。二手车置换、评估、拍卖业务主要是通过以旧换新、直接采购及代理客户车辆寄售的方式获取车源，开展线下零售和拍卖批售的方式销售二手车，并向客户收取服务费。
　　4、曲轴业务。经营模式主要包括研发、采购、生产、销售四个环节。
　　在研发环节，公司根据市场及客户需求，与客户共同进行新产品的研发，同时也根据客户及市场的需求对老产品进行改型，以满足提高产品性能、降低成本等需求。
　　在采购环节，公司建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系，设立采购部进行供应商资源建设和原材料集中采购管理，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部根据生产需求、库存、采购周期等情况制定采购计划实施采购。
　　在生产环节，采用订单驱动模式。公司拥有多条柔性化曲轴生产线，能够独立承担不同产品的制造加工，同时具备快速转产的能力，以适应不同批量的生产。公司从配套厂家或销售商取得客户订单后，根据订单量、交货期等情况，编制生产计划并组织生产。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制。设备管理部门负责设备运行管理与维护。在销售环节，采取以主机厂配套为主、维修市场为辅的销售模式。公司对配套客户的选择有较高的要求，一般需要拥有一定规模和实力，实现配套的发动机和整车厂商大多为国内外知名企业，具有良好的信誉度。公司与主机配套厂商签订购销合同，直接发货到配套的主机厂，并与主机配套厂商结算。维修市场采用经销商模式。
　　（三）报告期内公司所属行业发展情况
　　上半年，国际形势复杂严峻，世界经济增长放缓态势明显。国内疫情多点散发，对经济稳定运行造成了严重冲击，尤其是4月份经济下行压力明显加大。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区、各部门按照党中央、国务院决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策调节力度，出台扎实稳住经济的一揽子政策措施，稳住了经济大盘，推动二季度经济实现了正增长。上半年，国内生产总值同比增长2.5%，体现出我国经济的强大韧性。
　　1、汽车市场总体情况
　　作为国民经济重要支柱的汽车行业，在供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力下，企业正常生产经营遭遇了前所未有的困难。根据中国汽车工业协会统计，上半年，我国汽车产销分别完成1,211.7万辆和1,205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。其中：乘用车产销分别完成1,043.4万辆和1,035.5万辆，同比分别增长6.0%和3.4%，产销结束下降，总体恢复到正常水平；中国品牌乘用车销售489.1万辆，同比增长16.5%，占乘用车销售总量的47.2%，占有率比上年同期提升5.3个百分点；新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%；商用车产销168.3万辆和170.2万辆，同比下降38.5%和41.2%。
　　2、汽车零售业情况
　　根据中华人民共和国统计局发布，上半年社会消费品零售总额同比下降0.7%。限额以上单位商品零售额中，汽车类下降5.7%。根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会统计，上半年，我国狭义乘用车零售926.1万辆，同比下降7.2%。其中：一汽大众86.3万辆，同比下降15.9%；上汽大众53.3万辆，同比下降27.3%；东风日产44.4万辆，同比下降21.9%；一汽丰田35.1万辆，同比下降12.0%；广汽丰田35.3万辆，同比下降3.5%。
　　（四）报告期内公司经营情况
　　1、总体情况
　　2022年上半年，受新型冠状病毒肺炎疫情反复、汽车行业供应链不畅以及消费需求下滑等因素影响，公司生产经营受到较大程度的影响，特别是内江鹏翔位于天津地区的下属16家4S店先后经历了三波疫情冲击，正常营业活动受到严重影响，导致乘用车经销及汽车后市场服务业务明显下降。报告期内，公司实现营业收入14.82亿元，较去年同期下降31.31%，实现归属于上市公司股东的净利润1,178.22万元，较去年同期下降74.35%。
　　2、乘用车经销及汽车后市场服务业务情况
　　报告期内，公司汽车销售及服务业务完成整车销量6,746辆，同比下降42.8%；实现营业收入11.92亿元，同比下降34.56%，占公司营业收入比例为80.43%。其中：整车销售收入9.69亿元，同比下降36.78%；汽车售后服务、汽车金融等业务收入2.18亿元，同比下降23.9%。所经销品牌在天津地区的市场占有率位列前茅，在东风日产、上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田等品牌上的市场占有率分别为54.7%、30.72%、12.65%、10.7%和13.52%。
　　（1）门店的经营情况
　　公司在天津市共有16家直营店，房屋合同面积合计逾7.16万平方米。
　　（2）门店的变动情况
　　报告期内，无新增和关闭门店。
　　（3）门店店效信息
　　报告期内，店面平效为1.84万元/平方米，平均销售增长率为-42.8%，门店可比营业收入下降28.5%，净利润同比下降106.13%。
　　（4）线上销售情况
　　报告期内，无线上销售平台，汽车产品直销终端用户。
　　（5）采购、仓储及物流情况
　　①采购与存货情况
　　零配件均系直接向各品牌主机厂采购，整车采购金额占总体采购金额超过93%。
　　向11家关联方采购的金额为46.98万元，占总采购金额的比例为0.03%。
　　存货管理：对整车及备件库存情况每月关注并考核，通过库存当量管控以及内部各4S店库存调配，减少整体库存以及超龄库存的数量和金额。
　　②仓储与物流情况
　　报告期内，仓储场地为各4S店所租赁场地，主要分布在空港经济区、大寺汽车园、东丽开发区、北辰汽车园、武清等地。因各店整车及备件采购后，整车厂负责物流运输，产生的物流费用由整车厂承担。
　　3、曲轴业务情况
　　报告期内，公司曲轴业务完成曲轴产量73.4万件，同比下降18.25%；完成曲轴销量72.2万件，同比下降23.23%；实现营业收入2.95亿元，同比下降12.98%，占公司营业收入比例19.57%。
　　4、公司开展的主要工作
　　上半年，面对错综复杂、更加严峻的市场环境，在董事会和管理团队的坚强领导下，坚持既定发展战略，统筹做好疫情防控和生产经营。结合疫情形势及国内外市场需求的变化，咬定目标任务，适时调整经营策略，强化营销创新、产品创新、资源整合，加大市场拓展力度，深化大客户合作，加快生态链构建和产业升级，持续规范公司治理，强化内控管理，打造安全发展环境。在全体员工的共同努力下，保持了公司生产经营稳定，最大程度降低了疫情对生产经营的影响。报告期内，公司开展的主要工作如下：
　　（1）战疫情、精营销，坚守市场份额。严格执行所在地政府疫情封控、防控管理规定，压紧压实各级各部门责任，积极推动措施落实，织密筑牢防控网，圆满完成疫情防控阻击战。与此同时，加强营销策划、调整营销策略，开展精准营销，保存量，拓增量。汽车销售及服务业务：落实“大营销”理念，实施“菜单式”服务；推动旗下各4S店打破壁垒，在产品、空间、平台等方面实现产业融合渠道互通，发挥整体优势；推行“智能展厅”“星光延时”及预约试驾、接送赏车、保养送取车等服务；借助流量平台，搭建品牌私域传播矩阵，点亮品牌价值，实现线上引流、线下转化。报告期内，续保台次同比增长7%，进厂台次、售后产值同比分别下降22.4和25.2%。曲轴业务：继续深化大客户合作，加大外销及高附加值产品销售力度，加强供应链体系建设保障客户需求。报告期内，新品签署PSW5个，曲轴产品装机量与客户整机装机量同步，保持了市场份额。
　　（2）调结构、谋升级，增强发展后劲。汽车销售及服务业务：通过市场调研、数据分析，统筹优化品牌发展布局，不断提升传统品牌发展，积极争取新能源品牌代理。加快售后、采购业务体系数字化，业务财务系统一体化建设；有序推进4S店生活馆、“车+经济”体验馆建设。曲轴业务：紧盯新能源市场发展需求，加大市场开拓力度，加快生产线技术改造，建成一条中高端“增程式电动汽车曲轴生产线”，完成电机轴试制线建设。稳步推进工业互联云平台建设和MES系统开发及运行。金鸿曲轴“工业互联网平台+质量管理解决方案”获得“2022年四川省工业互联网试点示范项目”。
　　（3）强管理、盯目标，提升运营质量。优化组织架构，加强制度建设和流程管控。压实经营预算，强化目标分解，做实以周保月，以月保季，以季保年。坚持召开月度计划会、经营分析会，对标目标任务、行业先进水平，查短板、增强项、堵漏洞，适时调整经营措施，动态跟踪考核，确保目标任务按计划推进。严控期间费用支出，努力降低采购成本、生产成本，加强现金流管理，统筹开展融资，向降本增效要效益。
　　（4）聚英才、调机制，激发内生活力。坚持“人岗相适、用当其时、人尽其才”的理念，有效建立市场化选人用人体系，促进外部人才引进和内部人才流动，以发展的眼光持续优化人才结构，搭建高效有力的经营团队。贯彻“为位同频、付富对等”理念，创新内部激励机制，优化绩效考评体系。深入开展员工技能培训，提升队伍整体能力。
　　（5）抓安全、防风险，筑牢发展基础。坚持把防范风险放在首位，制定“四防四预”工作方案，精心开展“安全生产月”活动，树牢“多维度大安全”理念，统筹做好不同领域、不同性质的安全工作。着力推进风控体系建设，打通风险管理流程，强化风险预警，开展专项审计，组织签署《诚信合规承诺书》，设置董事长热线、审计监督热线，搭建廉洁自律体系，筑牢公司发展安全屏障。

　　二、核心竞争力分析
　　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司主要核心竞争力如下：
　　（一）乘用车经销及汽车后市场服务业务
　　1、区域品牌布局优势
　　公司共有16家直营店，均为品牌特许授权经销商，分布于天津地区的主要汽车产业园区。经销品牌范围涵盖6大整车厂的8个中端乘用车品牌，包括上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、东风日产、马自达、斯柯达、捷达等，形成了多品牌经营的业务布局。各店经营年限分别已达10～20年，与整车厂已形成稳定的业务往来和合作关系。天津市高德汽车贸易有限公司和天津浩众汽车贸易服务有限公司分别在天津市上汽大众和一汽大众品牌乘用车销量位居前列。东风日产汽车销量占天津市场同品牌销量比例高达66.6%，是东风日产在天津地区最主要的经销商。多家4S店先后被整车厂评为五星级、六星级、钻石级经销商。同时，公司具有敏锐的行业嗅觉和持续创新的能力，能够根据政策和市场环境的变化，不断创新产品、服务和业务模式。积极探索线上结合线下的全新营销模式，通过在线视频看车、媒体直播等新型互动方式，实现互联网手段为销售一线赋能。目前，在天津市从事中端乘用车品牌经销的经销商集团有捷通达、广汇汽车、华星北方等。公司在天津市深耕多年，区域竞争地位稳固，与同区域的其他竞争对手相比在品牌经营、服务类型丰富程度及人才管理等方面具有较强的竞争优势。
　　2、高质量、全方位服务优势
　　公司建立了规范的服务质量标准，并严格遵循“诚信经营、顾客至上”的服务宗旨，为客户提供统一标准的服务。在经营过程中始终以客户的需求作为服务的出发点与原则，致力于提供更为便捷、更高效率及更高质量的服务，贯彻以满足客户全方位需求为核心的服务方针。公司的整车销售、维修保养、保险及融资代理业务、汽车延保代理、二手车置换、二手车评估、机动车拍卖等业务组合能够充分满足客户的多样化需求，能够为客户提供覆盖汽车生命全周期的一站式综合服务。同时，公司拥有基盘客户20余万，每年回厂服务台次近10万台，累积为逾百万客户提供了优质的汽车专业服务。
　　3、专业的人才优势
　　公司制定了严格的员工招聘标准及程序。管理团队及核心骨干人才都具有丰富的行业实践经验和专业背景。公司配备具有丰富经验和专业服务水平的销售团队、技能熟练的售后维修团队、以及专业的二手车鉴定师、二手车拍卖师等。公司高度重视人才技能提升，除接受整车厂要求的各项培训外，还定期对销售人员、服务人员、质检人员等各类人员进行内部培训，重要岗位维修人员接受品牌及行业专业培训，获得资质认证后方能上岗。专业的人才优势保障了消费者对公司服务品牌的认可度。
　　（二）曲轴业务
　　1、工艺技术优势
　　公司四十多年专注于曲轴的研发和制造，系“国家高新技术企业”，拥有“四川省企业技术中心”“四川省工程实验室”研发平台，现有研究开发室1200平方米，试验室2800平方米，配备有Adcole综合测量仪、三坐标测量仪、疲劳试验机、拉力试验机等一大批国内外先进的检测和试验设备，配有PDM软件、CAE有限元分析软件等设计和分析软件，建有弯曲、扭转疲劳试验数据库。经过常年的积累，公司拥有一大批经验丰富的工程技术人才、成熟的曲轴加工工艺技术及专利48项，具备与主机厂同步开发的能力，是主机厂曲轴试制基地。
　　公司坚持走“产、学、研、用”之路，与清华大学、西华大学、内江师范学院、内江职业技术学院、机械科学研究总院集团有限公司等建立了长期的合作伙伴关系。在强强联合，优势互补的基础上，加速产品的更新换代，缩短产品研发周期，增强新技术、新工艺的研发能力，为公司发展提供强有力的支持。
　　2、装备及规模生产优势
　　公司是国内曲轴专业生产龙头企业之一，拥有1100余台数控生产设备，其中高精密加工设备100余台，主要配置包括勇克曲轴随动磨床、赫根塞特圆角滚压机、海科特卧式加工中心、奈尔斯铣床、德玛吉加工中心、丰田工机、不二越加工中心、格兰玛特抛光机等先进装备。公司拥有24条具备国际先进水平的柔性化曲轴生产线，能够独立承担不同产品的制造加工，满足乘用车、商用车、工程机械、农用机械等发动机曲轴的制造要求，具备年生产240万件曲轴能力。
　　3、产品质量优势
　　公司拥有健全、成熟并持续有效运行的质量管控体系，配置有国内、国际领先的检测设备和仪器，通过TATF16949、ISO14001、OHSAS18001等体系认证和日本三菱ASES审核。结合国际国内知名客户的先进质量管理认证要求，导入丰田精益质量保证理念，建立金鸿QJH（质量金鸿-保证体系QualityJinHong）体系。2021年，公司“以‘产品全生命周期为基础的QJH体系’创新与实践经验”荣获中国质量协会授予的“全国质量标杆”。完善的质量管控体系为公司各类产品的开发、制造提供了保障。
　　4、客户资源及品牌优势
　　公司曲轴产品主要为长安、吉利、东安动力、五菱柳机、云内动力、长城、广汽、江淮、安徽康明斯、比亚迪、奇瑞、北汽福田、东风小康、日本三菱、广汽三菱、久保田等国内外主机厂配套。公司凭借优质的产品、领先的技术、差异化的营销策略和周到的服务，与各大主机厂建立了长期深度的战略合作关系，“内齿”牌曲轴是国内知名品牌，在业内具有良好口碑，长期荣获配套厂家“优秀供应商”“技术创新奖”“质量优秀奖等荣誉”，成为各大主机厂首选配套品牌。
　　目前，公司在乘用车发动机曲轴领域与所配套发动机厂（自产曲轴）和桂林福达股份有限公司存在竞争与合作关系，在商用车、工程机械、农用机械等发动机曲轴领域与天润工业技术股份有限公司和桂林福达股份有限公司存在竞争与合作关系。公司在乘用车发动机曲轴领域处于领先地位，在商用车、工程机械、农用机械等发动机曲轴领域处于跟随地位。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、宏观经济波动的风险
　　公司所处行业的景气度及市场需求与宏观经济密切相关。当前国际环境动荡，全球经济复苏缓慢，我国经济增长面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，可能会给公司未来的经营带来一定的不利影响。
　　应对措施：公司将密切关注宏观经济的变化情况，稳字当头，重点突破，把握市场脉搏，创新营销招法，适时调整营销策略，加强运营数据、财务数据的风险预警监督与分析，筑牢安全经营防火墙，提高公司抗风险能力。
　　2、市场竞争风险
　　华北地区汽车销售及服务企业数量众多，虽然近年经过市场充分竞争和淘汰，小规模企业逐步出场，一定程度上提高了行业集中度，但也加剧了行业内头部企业的竞争程度。同时，随着新能源汽车消费增长迅速，各企业纷纷抢占新能源汽车销售市场先机，行业竞争进一步加剧，可能会面临市场份额下降等竞争风险。
　　应对措施：公司将发挥区域品牌布局、专业的人才和高质量、全方位服务等优势，筑强营销服务体系，优化业务、市场、产品结构，加快新能源汽车经销合作洽谈，强化全流程成本费用管控，发挥规模效应，不断扩大高附加值产销规模和后市场服务性收入占比，增强盈利能力。
　　3、新冠肺炎疫情风险
　　目前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，虽然国内疫情总体防控较好，但仍存在外输和国内局部区域散点爆发的风险。如果全球疫情不能有效控制，国内疫情长期反复不断，可能对公司生产经营造成一定的不利影响。应对措施：公司将持续密切关注新冠疫情防控情况，坚决贯彻落实所在地政府关于疫情防控的各项要求，统筹推进疫情防控和生产经营等各项工作。保持与客户和供应商的密切沟通，与利益相关方协同资源，尽量确保生产经营平稳运行，最大程度减轻疫情风险对公司造成的不利影响。
　　4、业绩承诺完成存在不确定性的风险
　　2022年上半年，一是天津区域疫情多次反复，而内江鹏翔下属16家汽车4S店的经营区域均在天津。上述期间，由于疫情划定封控区域或管控区域、要求停止营业以及员工居家隔离等原因，导致内江鹏翔下属16家4S店均无法正常营业。此外，因多点散发的疫情影响，导致天津区域的消费者减少外出且消费意愿下降，致使买车、维修、保养等业务延迟，导致内江鹏翔2022年上半年新车销量、销售收入以及售后产值大幅下降。二是由于2022年3月以来吉林省长春市、上海及周边区域爆发的疫情，导致上述品牌4S店相应的主机厂及配套厂无法正常开工生产，整车及备件货源紧缺。同时，疫情导致整车及备件物流受到严重影响，导致4S店的销售及售后业务受到严重影响。三是自2021年初开始，芯片供给持续偏紧，车源减少、供需矛盾的局面尚未明显改善。截至目前，芯片紧缺对于汽车行业的影响尚未缓解。综上，由于内江鹏翔经营品牌的生产和销售区域均处于重疫情区域，以及芯片短缺等因素叠加的影响导致内江鹏翔2022年度的业绩承诺完成情况存在不确定性。应对措施：
　　（1）大力开展全员营销，弥补上半年疫情影响的销量下滑，借助政府购车刺激政策，积极促进销量提升，持续扩大业务规模。
　　（2）严格管控库存当量，加快库存周转速度。有效降低财务费用，减少资金占压。
　　（3）强化制度建设，形成体系保障；规范业务流程，细化财务管控，提高工作效率，打造规范运营体系。
　　（4）积极推动数字化转型，构建有效私域流量，提升对保客的服务品质，促进后服务收入稳步增长。
　　（5）以零服吸收率为关键指标，引导各店主动降费，提升业务规模，提高抗风险能力。公司将密切关注内江鹏翔2022年业绩承诺的完成情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意上述风险。 收起▲

　　一、报告期内公司所处的行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　公司所处行业属于汽车零售行业和汽车零部件制造行业，与汽车行业发展紧密相关。2021年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，国内生产总值达到114万亿元，增长8.1%，实现“十四五”良好开局。汽车行业作为国民经济重要的支柱产业，虽受芯片短缺、原材料涨价等不利因素影响，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。
　　（一）汽车市场总体情况
　　根据中国汽车工业协会统计，2021年，我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年下降的局面。其中：乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%，增幅高于行业3.7和2.7个百分点；中国品牌乘用车销售954.3万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量的44.4%，占有率比上年同期提升6.0个百分点；新能源乘用车产销分别完成335.9万辆和333.4万辆，同比分别增长169.5%和167.5%；商用车产销467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%；新能源商用车产销分别完成18.6万辆和18.6万辆，同比分别增长55.4%和54%。
　　（二）汽车零售业情况
　　根据2021年国民经济和社会发展统计公报，全年社会消费品零售总额同比增长12.5%。全年限额以上单位商品零售额中，汽车类增长7.6%。根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会统计，2021年我国狭义乘用车零售2,014.6万辆，同比增长4.4%。其中：一汽大众180.1万辆，同比下降13.1%；上汽大众124.2万辆，同比下降17.5%；东风日产108.1万辆，同比下降10.9%；一汽丰田83.2万辆，同比增长6.8%；广汽丰田82.8万辆，同比增长8.2%。
　　（三）公司经营与行业匹配情况
　　2021年，公司经营情况与行业发展相匹配。年初由于基数较低，乘用车市场表现大幅增长，随着芯片短缺问题逐步显现，主机厂装机量有所下滑，进入四季度伴随芯片问题的逐步缓解，市场运行趋稳，降幅逐渐收窄。报告期内，公司实现营业收入45.34亿元，较去年同期增长10.91%，实现营业利润1.12亿元，较去年同期增长49.43%，实现归属于上市公司股东的净利润8,660.57万元，较去年同期增长64.20%。
　　报告期内，公司汽车销售及服务业务完成整车销量24,515辆，同比增长6.19%；实现营业收入38.92亿元，同比增长10.83%，占公司营业收入比例为85.79%。其中：整车销售收入32.28亿元，同比增长9.59%；汽车售后服务、汽车金融等业务收入6.58亿元，同比增长17.35%；其他业务收入0.06亿元，同比下降12.77%。所经销品牌在天津地区的市场占有率位列前茅，东风日产、上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田等品牌在天津地区的市场占有率分别为66.6%、28.2%、13.5%、10.33%和13.1%。报告期内，公司曲轴业务完成曲轴产量177.81万件，同比增长5.74%；完成曲轴销量172.01万件，同比增长1.66%；实现营业收入6.44亿元，同比增长11.45%，占公司营业收入比例14.21%。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　报告期内，公司所从事的主要业务、产品及用途、经营模式及业绩驱动模式均未发生重大变化。公司主营业务为乘用车经销及汽车后市场服务业务和内燃机发动机曲轴业务。
　　（一）主要业务、产品及其用途
　　1、乘用车经销及汽车后市场服务业务。由全资子公司内江鹏翔及其子公司开展，主要在天津市从事整车销售、维修保养服务、综合服务（包括汽车装具销售、延保代理、保险代理、车贷代理、代理上牌、二手车置换、二手车评估、机动车拍卖等）三大业务，主要经销东风日产、上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、斯柯达、马自达、捷达等中端品牌乘用车。
　　2、内燃机发动机曲轴业务。由全资子公司金鸿曲轴开展，主要从事内燃机发动机曲轴的研发、制造与销售。金鸿曲轴生产的曲轴是内燃机核心零部件，“内齿”牌曲轴是国内知名品牌。主要产品包括乘用车、商用车、工程机械、农用机械等四大系列发动机曲轴，曲轴产品为长安、吉利、东安动力、五菱柳机、云内动力、长城、广汽、江淮、安徽康明斯、比亚迪、奇瑞、北汽福田、东风小康、日本三菱、广汽三菱、久保田等国内外主机厂配套。曲轴产销量位于国内汽车发动机曲轴行业前茅。
　　（二）经营模式
　　1、乘用车经销业务。公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同，成立4S店，在授权范围内从事汽车品牌销售。采购模式：取得品牌厂家授权后，与品牌厂家在协商一致的基础上签订年度车辆采购目标，并按照约定的时间及方式采购品牌厂家的车辆。销售及盈利模式：通过展厅、大客户等进行销售，盈利来源于车辆销售、品牌厂家商务政策获取的返利等。2、汽车后市场服务业务。公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同，在授权范围内从事汽车零部件供应、维修、车辆养护等活动。采购模式：与品牌厂家在协商一致的基础上签订年度零配件采购目标，并按照约定的时间及方式采购零配件。盈利模式：按照品牌厂家规定的车辆保养维修技术标准和业务流程，为客户提供保养、维修和保修等服务，收取相应的人工服务费用和零件费用，通过赚取相应的工时费和保养维修零配件的差价及售后双保业务来获得利润。
　　3、汽车综合服务业务。主要包括汽车装具销售、延保代理、保险代理、车贷代理、代理上牌、二手车置换、二手车评估、机动车拍卖等服务。汽车装具销售主要是销售为提高汽车的安全性、实用性和美观性而增加的附属物品，赚取相应的利润。代理服务主要是通过与业务相关方合作为客户提供服务，并向业务相关方收取相应的代理佣金。二手车置换、评估、拍卖业务主要是通过以旧换新、直接采购及代理客户车辆寄售的方式获取车源，开展线下零售和拍卖批售的方式销售二手车，并向客户收取服务费。
　　4、内燃机发动机曲轴业务。经营模式主要包括研发、采购、生产、销售四个环节。
　　在研发环节，公司根据市场及客户需求，与客户共同进行新产品的研发，同时也根据客户及市场的需求对老产品进行改型，以满足提高产品性能、降低成本等需求。
　　在采购环节，公司建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系，设立采购部进行供应商资源建设和原材料集中采购管理，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部根据生产需求、库存、采购周期等情况制定采购计划实施采购。
　　在生产环节，采用订单驱动模式。公司拥有多条柔性化曲轴生产线，能够独立承担不同产品的制造加工，同时具备快速转产的能力，以适应不同批量的生产。公司从配套厂家或销售商取得客户订单后，根据订单量、交货期等情况，编制生产计划并组织生产。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制。设备管理部门负责设备运行管理与维护。在销售环节，采取以为主机厂配套为主、维修市场为辅的销售模式。公司对配套客户的选择有较高的要求，一般需要拥有一定规模和实力，实现配套的发动机和主机厂大多为国内外知名企业，具有良好的信誉度。公司与主机配套厂商签订购销合同，直接发货到配套的主机厂，并与主机配套厂商结算。维修市场采用经销商模式。
　　（三）乘用车经销及汽车后市场服务业务情况
　　1、门店经营情况
　　（1）报告期末门店的经营情况
　　公司在天津市共有16家直营店，其中15家从事汽车销售与服务、1家从事汽车销售。房屋合同面积合计逾7.16万平方米。报告期内，完成整车销量24,515辆，同比增长6.19%；实现营业收入38.92亿元，同比增长10.83%。
　　（2）门店的变动情况
　　报告期内，无新增和关闭门店。
　　（3）门店店效信息
　　报告期内，店面平效为5.46万元/平方米，平均销售增长率为6.2%，门店可比营业收入上升11.02%，净利润同比上升106.1%。
　　2、线上销售情况
　　报告期内，无线上销售平台，汽车产品直销终端用户。
　　3、采购、仓储及物流情况
　　（1）商品采购与存货情况
　　整车及售后零配件均系直接向各品牌店整车厂采购，整车采购金额占总体采购金额的比例超过81%。
　　向11家关联方采购的金额为0.03亿，占总采购金额的比例为0.1%。
　　存货管理：对整车及备件库存情况每月关注并考核，通过库存当量管控以及内部各4S店库存调配，以减少库存积压和消化长期库存。
　　（2）仓储与物流情况
　　报告期内，仓储场地为各4S店所租赁场所，主要分布在天津空港经济区、大寺开发区、东丽开发区、北辰汽车园、武清等地。因各店整车及备件采购后，汽车制造厂商负责物流运输，产生的物流费用由其承担。
　　（四）内燃机发动机曲轴业务情况
　　报告期内，公司拥有24条曲轴加工生产线，年产能达到240万件，产能利用率为74.09%。
　　零部件销售模式
　　报告期内，公司销售模式及销售渠道未发生变化。公司根据不同的配套市场情况，分别采用直销和经销商模式。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　（一）乘用车经销及汽车后市场服务业务
　　1、区域品牌布局优势
　　公司共有16家直营店，均为品牌特许授权经销商，分布于天津地区的主要汽车产业园区。经销品牌范围涵盖6大整车厂的8个中端乘用车品牌，包括东风日产、上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、马自达、斯柯达、捷达等，形成了多品牌经营的业务布局。各店经营年限分别已达10～20年，与整车厂已形成稳定的业务往来和合作关系。东风日产汽车销量占天津市场同品牌销量比例高达66.6%，是东风日产在天津地区最主要的经销商。天津市高德汽车贸易有限公司和天津浩众汽车贸易服务有限公司分别在天津市上汽大众和一汽大众品牌乘用车销量位居前列。多家4S店先后被整车厂评为五星级、六星级、钻石级经销商。同时，公司具有敏锐的行业嗅觉和持续创新的能力，能够根据政策和市场环境的变化，不断创新产品、服务和业务模式。积极探索线上结合线下的全新营销模式，通过在线视频看车、媒体直播等新型互动方式，实现互联网手段为销售一线赋能。目前，在天津市从事中端乘用车品牌经销的经销商集团有庞大集团、广汽集团、长安汽车等。公司在天津市深耕多年，区域竞争地位稳固，与同区域的其他竞争对手相比在品牌经营、服务类型丰富程度及人才管理等方面具有较强的竞争优势。
　　2、高质量、全方位服务优势
　　公司建立了规范的服务质量标准，并严格遵循“诚信经营、顾客至上”的服务宗旨，为客户提供统一标准的服务。在经营过程中始终以客户的需求作为服务的出发点与原则，致力于提供更为便捷、更高效率及更高质量的服务，贯彻以满足客户全方位需求为核心的服务方针。公司的整车销售、维修保养、保险及车贷代理业务、汽车延保代理、二手车置换、二手车评估、机动车拍卖等业务组合能够充分满足客户的多样化需求，能够为客户提供覆盖汽车生命全周期的一站式综合服务。同时，公司拥有基盘客户20余万，每年回厂服务台次近10万台，累计为逾百万客户提供了优质的汽车专业服务。
　　3、专业的人才优势
　　公司制定了严格的员工招聘标准及程序。管理团队及核心骨干人才都具有丰富的行业实践经验和专业背景。公司配备具有丰富经验和专业服务水平的销售团队、技能熟练的售后维修团队、以及专业的二手车鉴定师、二手车拍卖师等。公司高度重视人才技能提升，除接受整车厂要求的各项培训外，还定期对销售人员、服务人员、质检人员等各类人员进行内部培训，重要岗位维修人员接受品牌及行业专业培训，获得资质认证后方能上岗。专业的人才优势保障了消费者对公司服务品牌的认可度。
　　（二）内燃机发动机曲轴业务
　　1、工艺技术优势
　　公司四十多年专注于内燃机发动机曲轴的研发和制造，系“国家高新技术企业”，拥有“四川省企业技术中心”“四川省工程实验室”研发平台，现有研究开发室1200平方米，试验室2800平方米，配备有Adcole综合测量仪、三坐标测量仪、疲劳试验机、拉力试验机等一大批国内外先进的检测和试验设备，配有PDM软件、CAE有限元分析软件等设计和分析软件，建有弯曲、扭转疲劳试验数据库。经过常年的积累，公司拥有一大批经验丰富的工程技术人才、成熟的曲轴加工工艺技术及专利48项，具备与主机厂同步开发的能力，是主机厂曲轴试制基地。
　　公司坚持走“产、学、研、用”之路，与清华大学、西华大学、内江师范学院、内江职业技术学院、机械科学研究总院集团有限公司等建立了长期的合作伙伴关系。在强强联合，优势互补的基础上，加速产品的更新换代，缩短产品研发周期，增强新技术、新工艺的研发能力，为公司发展提供强有力的支持。
　　2、装备及规模生产优势
　　公司是国内内燃机发动机曲轴专业生产龙头企业之一，拥有1100余台数控生产设备，其中高精密加工设备100余台，主要配置包括勇克曲轴随动磨床、赫根塞特圆角滚压机、海科特卧式加工中心、奈尔斯铣床、德玛吉加工中心、丰田工机、不二越加工中心、格兰玛特抛光机等先进装备。公司拥有24条具备国际先进水平的柔性化曲轴生产线，能够独立承担不同产品的制造加工，满足乘用车、商用车、工程机械、农用机械等发动机曲轴的制造要求，具备年生产240万件曲轴能力。
　　3、产品质量优势
　　公司拥有健全、成熟并持续有效运行的质量管控体系，配置有国内、国际领先的检测设备和仪器，通过TATF16949、ISO14001、OHSAS18001等体系认证和日本三菱ASES审核。结合国际国内知名客户的先进质量管理认证要求，导入丰田精益质量保证理念，建立金鸿QJH（质量金鸿-保证体系QualityJinHong）体系。2021年，公司“以‘产品全生命周期为基础的QJH体系’创新与实践经验”荣获中国质量协会授予的“全国质量标杆”。完善的质量管控体系为公司各类产品的开发、制造提供了保障。
　　4、客户资源及品牌优势
　　公司曲轴产品主要为长安、吉利、东安动力、五菱柳机、云内动力、长城、广汽、江淮、安徽康明斯、比亚迪、奇瑞、北汽福田、东风小康、日本三菱、广汽三菱、久保田等国内外主机厂配套。公司凭借优质的产品、领先的技术、差异化的营销策略和周到的服务，与各大主机厂建立了长期深度的战略合作关系，“内齿”牌曲轴是国内知名品牌，在业内具有良好口碑，长期荣获配套厂家“优秀供应商”“技术创新奖”“质量优秀奖”等荣誉，成为各大主机厂首选配套品牌。
　　目前，公司在乘用车发动机曲轴领域与所配套发动机厂（自产曲轴）和桂林福达股份有限公司存在竞争与合作关系，在商用车、工程机械、农用机械等发动机曲轴领域与天润工业技术股份有限公司和桂林福达股份有限公司存在竞争与合作关系。公司在乘用车发动机曲轴领域处于领先地位，在商用车、工程机械、农用机械等发动机曲轴领域处于跟随地位。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2021年，面对全球芯片供应短缺、原材料价格上涨、供应商限产限电等不利因素，在公司董事会的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持以满足客户需求为立足点，按照“资源整合添动力，品质提升促发展；市场拓展稳增长，管理精细增双效”的经营思路，扎实推进各项工作，实现“十四五”良好开局。报告期内，公司实现营业收入45.34亿元，较去年同期增长10.91%，实现营业利润1.12亿元，较去年同期增长49.43%，实现归属于上市公司股东的净利润8,660.57万元，较去年同期增长64.20%。
　　报告期内，公司开展的主要工作如下：
　　1、拓市场，调结构，保份额，稳增长。加强行业研究，紧跟汽车行业变化趋势，不断深耕细分市场，精准实施营销策略。汽车销售及服务业务：持续优化销售服务策略和营销人才队伍结构，扩大直营店销售范围，开展节点专项促销活动和多媒体数字化结合线下外展，拓展大客户合作。推进客户精细化管理，加强区域协作，提升售后业务规模。巩固发展二手车业务规模，增加置换量，导入6家外部经销商，提升拍卖量。报告期内，实现整车销量同比增长6.2%，二手车销量同比增长20.9%。所经销品牌在天津地区的市场占有率位列前茅，东风日产、上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田等品牌在天津地区的市场占有率分别为66.6%、28.2%、13.5%、10.33%和13.1%。曲轴业务：持续加强与老客户的合作深度和广度，致力于新客户、新产品的开发，结合市场需求不断优化产品结构、客户结构，加强商用车及非车用曲轴的市场开发，深化与出口、合资品牌主机厂的合作。报告期内，成功开发了东风乘用车、理想新晨等7个新客户，东安、长城、云内等老客户销量大幅增长，日本三菱、日本久保田等客户销量同比增长1.3倍，曲轴产品在主机厂细分品种的占有率为60.9%。曲轴销量占国内汽车总销量的6.55%，占中国品牌乘用车总销量的18.02%，在国内汽车曲轴专业生产厂家中位列前茅。
　　2、抓创新，提质量，聚客户，强实力。坚持创新是根本动力，持续提升产品和服务质量，增强核心竞争力，赢得客户信赖，凝聚客户。汽车销售及服务业务：适应消费升级，精准聚焦客户需求，不断创新服务模式，拓展服务内容，升级服务品质。举办创新营销大会，制定专属保客营销专案；持续调整门店内容，提升顾客体验；强化服务质量标准化、程序化、规范化管理，进一步提高服务效率和服务品质。报告期内，完成10家店的车间、5家店的展厅升级改造。进厂台次同比增长14.66%，续保台次同比增长8.82%。曲轴业务：加大曲轴产品研发投入，积极开发新产品，丰富产品结构。深化与高校的合作，加强关键工艺技术攻关，推动产学研协同创新。升级与国际先进水平接轨的质量标准，提高质量管理水平。报告期内，新增试制、研发新品80个；花键铣、插齿、仿形铣新工艺取得突破，攻克变压缩比偏心轴等产品的工艺难关；完成改善提案2083项，其中优质提案68项，技术创新15项；获得国家授权实用新型专利6项，申请国家专利9项，其中发明专利2项，实用新型专利7项。签署PSW（零件提交保证书）15个。金鸿曲轴“以‘产品全生命周期为基础的QJH体系’创新与实践经验”荣获中国质量协会授予的“全国质量标杆”。荣获配套厂家“技术创新奖”“优秀供应商”“特别贡献奖”等荣誉。
　　3、深对标，补短板，提效率，增效益。持续推进精细化管理，深入开展内外部对标、运营评价和专项分析，强化预算和全流程成本费用管控，多措并举降本增效，提升盈利能力。汽车销售及服务业务：进一步优化业务流程，加强资源的统筹和协调管理，加大资源共享力度，强化管理能力、运营效率、市场机会获取能力提升。报告期内，主营业务毛利率增加1.13个百分点。曲轴业务：强化JPH（小时工作量）管理，改善产线工序平衡，实施快速转产专项行动。加强设备管理能力，提升全员自主保全能力，推行标准化管理，建立设备故障分析档案，开展预防性检修。建立以财务数据为中心的KPI指标考核体系，推动经营管理各环节提效率、增效益。报告期内，MTBF（平均故障间隔时间）提升14.0%，设备可动率提升2.07%，劳动生产率同比提升18.9%。
　　4、推数字，升智能，控风险，促发展。深入开展数字化管理，有序推进信息化建设，提升互联网应用能力和数据分析能力。通过数据采集、整理、分析充分挖掘数字价值，助力运营指标的持续改善。持续加强应收账款及存货常态化分析、管理，完善风险评估和预警监控机制。汽车销售及服务业务：加大自媒体营销能力建设，保持专营店热度，扩大品牌影响力；升级数据管理系统，推广公司会员系统，运用听鉴云系统，深入分析客户需求，提高全生命周期价值创造和在存量更新市场中的竞争力；加快库存周转，严格库存当量。报告期末，整车库存数量同比下降24.35%。曲轴业务：加大机械手、智能控制与检测在生产线的应用，扩展PLM（产品生命周期管理系统）的应用，优化、整合ERP生产模块功能，持续推进生产线、工艺管理、运营管理等方面的数字化、智能化建设。初步构建成智能制造信息化管理单元，为后续数字化工厂建设奠定了基础。
　　5、重培养，提能力，备人才，添后劲。推进人才分级培养体系建设，实施知识更新工程、技能提升行动。常态化开展“企校双制、工学一体”“现代学徒制”“新型学徒制”等培训，大力开展技能竞赛。发挥劳模、技能大师、工匠人才工作室的示范引领，激励技术骨干和核心管理人员分享工作经验，助力创新型、应用型、技能型、复合型人才培养。优化人才评价和激励机制，不断畅通职业生涯发展通道。加快人才梯队建设，打造公司未来发展的后备军。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）行业格局与趋势
　　从宏观环境看，国际形势继续发生深刻复杂变化，百年变局和世纪疫情相互交织，经济全球化遭遇逆流，大国博弈日趋激烈，世界进入新的动荡变革期。我国经济发展虽然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但经济韧性强、潜力足，长期向好的基本面没有改变。中央经济工作会议以及政府工作报告均已表明，2022年国家将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。预期目标将在高基数上实现5.5%左右的增长。
　　从汽车行业发展看，“十四五”期间是汽车产业实现转型升级的关键期，汽车产业将全面进入高质量稳步发展的新阶段，汽车市场总体规模基本稳定。当前我国市场仍处于普及初期向普及后期过渡阶段，正在进入产品升级换代阶段，整体呈现逐步高端化的发展趋势，新车销售由增量市场逐步转向存量市场。随着经济持续恢复，就业扩大，居民收入增加，社会保障改善，以及扩内需促消费政策效应持续显现，我国汽车市场仍将保持温和的增长态势。据中国汽车工业协会预测：2022年中国汽车总销量为2,750万辆，同比增长5.4%，其中，乘用车销量为2,300万辆，同比增长8%；商用车销量为450万辆，同比下降6%；新能源汽车销量为500万辆，同比增长47%。
　　（二）公司发展战略
　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局。以利他为基准，以市场为导向，以客户为中心，以产品为核心，以奋斗者为本，坚持现有“汽车零配件制造和汽车销售服务”业务基础，围绕汽车全生命周期，拓展“车+”经济，逐步对相关业务领域深入调研和布局，持续推动公司高质量发展。实现企业、员工和股东三者利益的和谐共赢。
　　汽车销售及服务业务：强化资源整合，创新营销模式，推进线上线下业务融合建设，筑强营销服务体系，推动整车销售、维修保养服务、综合服务等业务协同发展。发挥集团资源优势，巩固行业地位。
　　曲轴业务：做精乘用车曲轴，着力发展商用车及非车用曲轴，优化自主品牌客户，稳步拓展合资、外资品牌客户。实现公司制造平台、产品质量和客户结构升级，奋力跻身于国际一流、国内领先的汽车零部件专业化制造商行列。
　　（三）2022年经营计划
　　2022年，计划实现营业收入47.28亿元，其中：汽车销售及服务业务收入40.63亿元，曲轴业务收入6.62亿元，其他收入0.03亿元。
　　主要工作措施：
　　1、聚焦稳增长，着力拓市场、调结构。紧盯行业变化，关注政策信息，动态研判市场、捕捉商机。做精做实营销渠道，“地毯式”开发产业终端用户，适时调整客户结构、产品结构。汽车销售及服务业务：整合资源，推动构建“大营销”“菜单式”服务体系，提供可以适应不同客户需求的服务流程和方案。升级自媒体营销，加大线上引流。探索新的融资租赁营销模式，扩大批量采购指定车型，积极拓宽定制特殊车型。扩大中古拍卖平台的影响力，提升二手车业务规模。丰富保险业务内容、扩大业务覆盖面。曲轴业务：巩固与老客户的战略协同，继续提升合作广度和深度，打造差异化竞争优势，保持市场份额。拓展合资品牌市场，挖掘开展潜在海外客户和出口市场，扩大客户群。
　　2、聚焦营运质量，着力提升管理能力。以系统性、规范性、计划性为抓手，以效率、效果、效益为目标，进一步提升管理能力、营运质量。优化组织架构，理顺职能职责权限，推行双向赋能。科学谋划各项目标任务，细化年度目标分解、层层落实，强化周月季的跟踪、督导、检查、考核，以周保月、以月保季、以季保年。持续开展与国内外行业先进企业的对标，固强补弱。以质量制胜，持续提升产品和服务质量。深入推进精益精细管理，开展持续改善及成本费用低减活动。加强数字化、网络化、智能化建设，提升数据能力、业务处理效率和平台影响力。加强全面预算管理，合理安排经营、投资、筹资活动，充分发挥预算的指导和控制作用。努力拓展融资渠道，对融资规模、授信条件、利率成本进行统一管控，实现融资管理、财务结构、资金使用效率与经营需求的高度匹配。始终把防范风险放在首位，严格执行风险管控体系，打通风险管理流程，下沉风险管理重心，强化风险预警机制。
　　3、聚焦产业升级，着力培育新的效益增长点。梳理现有业务，围绕细分市场做好业务及产品规划、资源匹配，确保业务与发展阶段匹配、产品具备竞争优势，相互赋能，协力发展。汽车销售及服务业务：优化网络布局和产品结构布局，整顿、淘汰营运效益不佳的产品或门店，加速拓展新能源车市场。曲轴业务：加快调整产品结构，合理调整乘用车、商用车及非车用发动机曲轴占比，向高技术含量、高附加值、高增长潜力的产品转型，继续拓展非车用发动机曲轴市场，开发其它轴类新产品和新市场。在稳健抓好现有业务的基础上，公司将借助新控股股东和专业机构的资源和平台，围绕汽车全生命周期，拓展“车+”经济，继续寻找符合国家产业政策的、具有良好发展前景的、符合公司中长期发展战略的优质项目和资产，拓宽现有业务的赛道，推动公司向专业化和价值链高端延伸，向高品质和多样化升级。
　　4、聚焦人才队伍建设，着力聚英育才。坚持“为位同频、付富对等”的理念，建立市场化选人用人体系。优化人才发展机制和环境，大力锻造高素质干部队伍，加大优秀年轻干部的培养使用，加强关键核心岗位人才梯队建设。持续优化薪酬分配体系，加大工资总额分配向重点任务、重点人群倾斜力度，精准实施差异化薪酬分配和奖励激励。构建内训师培养体系，打造适合公司经营特色和发展需求的内训师团队。落实年度培训计划，加强新理念、新知识、新技能的学习，开展专业赋能培训。
　　5、聚焦安全环境，着力筑牢安全防线。统筹疫情防控和经营发展，提升常态化防控能力和突发处置水平，确保“双战双赢”。树牢“多维度大安全”理念，统筹好不同领域、不同性质的安全工作。强化措施落实，实现安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急处置到位，因时因势调整工作着力点，以高水平安全为公司发展保驾护航。
　　（四）可能面对的经营风险和应对策略
　　1、新冠疫情风险
　　报告期内，国内疫情防控总体形势平稳，但局部地区时常发生聚集性疫情；国外疫情形势依然严峻，新冠变异病毒为世界疫情再次敲响警钟，未来疫情防控成为常态化。疫情的持续，给国内外经济和社会发展带来很大挑战，既影响需求端，又影响供给侧，导致消费短期停滞、消费者信心短期下行，供应链、产业链受阻。给公司汽车销售及服务业务、曲轴业务带来不同程度影响。
　　应对措施：公司将持续密切关注新冠疫情防控的进展情况，坚决贯彻落实所在地政府关于疫情防控的各项要求，统筹推进疫情防控和生产经营等各项工作。积极争取享受国家纾困政策，保持与客户和供应商的密切沟通，与众多利益相关方协同资源，尽量确保生产经营平稳运行，最大程度减轻疫情风险对公司造成的不利影响。
　　2、市场竞争风险
　　汽车市场由增量向存量时代转变，市场竞争愈加激烈，躺赢时代结束了，淘汰赛已然开启。2021年，新能源汽车增长迅速，市场占有率提升至13.4%，已经从政策驱动转向市场拉动。若未来新能源汽车的研制和生产取得突破性进展，将极大改变目前以传统内燃机为动力的产业格局。
　　应对措施：积极研判政策变化、用户结构变化、市场需求升级和竞争对手情况，及时调整经营策略，发挥公司经销服务及制造优势，筑强营销服务体系，优化业务、市场、产品结构，合理调整乘用车、商用车及非车用发动机曲轴占比，拓展混动新能源车和非车用发动机曲轴市场，开发其它轴类新产品和新市场，提高产品性价比和附加值，为客户提供增值效益。
　　3、原材料价格波动造成的曲轴业务盈利风险
　　公司曲轴产品的主要原材料为锻钢和铸铁毛坯，其采购价格随着钢材、生铁等原材料价格的变化而波动。在原材料价格大幅上升的过程中，产品价格上涨往往滞后于原材料价格上涨，将直接压缩产品的利润空间；在原材料价格大幅下跌的过程中，则将增大公司原材料库存管理的难度，并引致存货跌价损失的风险。若未来钢材、生铁等原材料价格波动幅度进一步加大，将对曲轴业务经营成果造成一定的不确定性。
　　应对措施：密切跟踪原材料价格波动趋势，与毛坯件供应商签订战略合作、长期供货合同，拓宽市场供应渠道，提高议价能力，增强供应链风险控制和预警能力，强化全流程成本费用管控，发挥规模效应，努力降低风险影响。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　1、公司从事的主要业务、主要产品及其用途
　　（1）乘用车经销及汽车后市场服务业务。主要从事整车销售、维修保养服务、综合服务（包括汽车装具、延保代理、保险代理、车贷代理、代理上牌、二手车置换、二手车评估、机动车拍卖等）三大业务，形成辐射整个天津市的营销服务网络，主要经销东风日产、上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、斯柯达、一汽马自达等中端乘用车品牌。
　　（2）内燃机发动机曲轴业务。主要从事内燃机发动机曲轴的研发、制造与销售，产品主要包括乘用车、商用车、工程机械/农用机械、特种机械等四大系列100多个产品，主要用于中国品牌乘用车发动机。产品主要为长安、吉利、广汽、江淮、安徽康明斯、比亚迪、奇瑞、北汽福田、东风小康、东安动力、东安三菱、五菱柳机、云内动力、宝沃、长城、华晨；日本三菱、广汽三菱、久保田等企业配套。
　　2、行业发展情况及公司所处的行业地位
　　上半年，面对复杂多变的国内外环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，精准实施宏观政策，我国经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。从上半年汽车市场来看，乘用车在芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响下，销量超过1,000万辆，汽车市场总体稳定。据中国汽车工业协会发布的数据，上半年，我国汽车产销分别完成1,256.9万辆和1,289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%。其中：乘用车产销量分别为984.0万辆和1,000.7万辆，同比分别增长26.8%和27.0%；中国品牌乘用车销售419.8万辆，同比增长46.8%。据中国汽车流通协会数据，上半年，我国狭义乘用车零售994.5万辆，同比增长28.9%，其中：一汽大众102.6万辆，同比增长19.8%；上汽大众71.4万辆，同比增长7.3%；东风日产56.9万辆，同比增长17.8%；一汽丰田39.9万辆，同比增长23.2%。
　　报告期内，公司汽车销售及服务板块：完成整车销量11,794辆，同比增长44.8%；实现营业收入18.2亿元，同比增长44.9%，其中：整车销售收入15.33亿元，同比增长44.6%，汽车售后服务、二手车销售、汽车金融等业务收入2.86亿元，同比增长46.8%。东风日产、一汽大众、上汽大众、斯柯达的市场占有率分别为68%、13.4%、25.7%和62%，位列天津地区前茅。公司曲轴业务板块：完成曲轴产量89.84万件，同比增长17.1%；完成曲轴销量94.02万件，同比增长20.5%；实现营业收入3.31亿元，同比增长26.41%；曲轴销量占国内汽车总销量的7.29%，占中国品牌乘用车总销量的22.4%，保持了在国内汽车曲轴专业生产厂家中位列前茅。
　　3、主要业绩及开展的主要工作
　　报告期内，公司实现营业收入215,830万元，同比增长41.79%；实现营业利润5,907万元，同比增长489.33%；实现归属于上市公司股东的净利润4,593万元，同比增长316.89%。
　　报告期内，主要开展了以下工作：
　　多举措拓展市场，营业收入稳步增长。汽车销售及服务板块：制定专属保客营销专案；利用中国（天津）国际汽车工业展览会，提升新车销量、衍生业务和精品销量；举办创新营销大会，开拓营销思路；新建直营店，扩大市场范围；巩固发展二手车业务规模，开发流失的后端“零售”业务，导入外部经销商。曲轴业务板块：加强与老客户的战略协同，提升合作广度和深度，保持市场份额；持续优化产品结构，形成新的市场增长点；加速新产品量产，拓展4家新主机客户，提升市场增量点。
　　持续深化内部管理，运营质量和效率稳步提升。汽车销售及服务板块：推动数字化转型，推广会员系统，实现业务融合；完善激励机制，提升运营质量；定期举办销售大赛，提高营销人员销售技能；制定考核目标，并分解到月；强化数据管理意识，提高数据分析能力。曲轴业务板块：有效运用信息化，实现成品交检完成、入库、出库数据即时上传、调拨，数据获取效率极大提升；有序推进达标活动，人均产值同比提升36%；引入JPH理念管理，效率提升上新台阶；建立以财务为中心的成本费用管控体系，强化预算和全流程成本费用管控，常态化开展成本费用低减活动，多措并举降本增效，提升盈利能力。
　　强化创新和技术攻关，竞争力稳步提升。加大曲轴产品研发投入，开发新产品82批，丰富了产品结构；深化与高校的合作，加强关键工艺技术攻关，推动产学研协同创新；完善职工创新激励机制，围绕生产经营管理工作重点、难点、短板，持续开展合理化建议、改善提案、小改小革等群众性创新活动，报告期内，实现技术创新成果4项。加强党对企业的全面领导，促进企业高质量发展。坚持党建融入中心、服务大局，充分发挥党组织把方向、管大局、促落实作用，严格落实“三重一大”决策程序，推进全面从严治党工作常态化开展；扎实开展党史学习教育，引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，学党史、悟思想、办实事、开新局，立足公司创新发展，切实履行岗位职责，推动公司高质量发展上新台阶。

　　二、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

　　三、公司面临的风险和应对措施
报告期内，公司面临的风险主要有：一是钢材、生铁等原材料价格上涨，给公司制造成本带来的压力。二是公司汽车发动机曲轴产品的主要客户集中在中国品牌汽车，市场竞争激烈。三是汽车销售及服务业务主要在天津市，各品牌汽车销售竞争激烈。
针对上述风险，公司已采取或拟采取如下措施加以应对：加强运营数据、财务数据的监控与分析，依据市场情况、政策导向和经营数据，及时调整经营策略；创新营销及服务模式，拓展营销渠道，提升产品质量、服务质量，稳定并提升市场份额；积极优化产品结构，不断扩大高附加值产品产销规模和后市场服务性收入占比；提高运营效率，强化全流程成本费用管控，发挥规模效应，减少成本上升压力，增强盈利能力。 收起▲

　　一、概述
　　2020年，是“十三五”收官之年，也是极不平凡的一年。受全球新冠肺炎疫情影响，中国经济面临着较大的挑战和不确定性，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，疫情防控和经济社会发展取得重大成果，我国经济运行持续稳定恢复，在世界主要经济体中率先实现正增长，经济总量迈上百万亿元新台阶。一年来，我国汽车行业也经历了先抑后扬的波折与考验。年初受疫情影响行业产销量遭遇锐减，形势危急。随着疫情形势得到有效扼制和“六稳”“六保”措施的有效落地，行业需求实现快速回暖，汽车行业表现大大好于预期，销量继续蝉联全球第一。
　　面对外部复杂的经济形势和汽车行业的发展态势，在公司党委和董事会的坚强领导下，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以推动公司高质量发展为目标，坚持以客户为中心、以满足客户需求为立足点，遵循质量第一、效益优先，促进制造业与服务业协同发展的理念，按照“资源整合添动力，品质提升促发展；市场拓展稳增长，管理精细增双效”的经营思路，严密做好疫情防控，积极推进复工复产，强化创新驱动和管理对标提升，着力于提质增效、降本控险，努力完成经营目标任务，保证了公司生产经营稳定和健康发展。
　　报告期内，公司实现营业收入40.88亿元，同比下降8.01%；实现营业利润7,477.98万元，同比下降56.66%；实现归属于上市公司股东的净利润5,274.38万元，同比下降62.19%。
　　报告期内，公司开展的主要工作如下：
　　1、抓实疫情防控，保证职工生命安全和生产经营秩序。公司建立了疫情防控组织体系，持续深入学习贯彻习近平总书记关于做好应对新冠肺炎疫情防控工作的重要讲话及指示精神，全面贯彻落实党中央、国务院和各级政府部门关于加强疫情防控和复工复产的工作部署，全力做好疫情防控物资的保障，持续密切关注新冠疫情防控的进展情况，抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作。在此基础上，有序推动复工复产复商。曲轴业务板块于2月中旬实现全面复工复产，汽车销售及服务板块于4月中旬实现全面复工复商。2、适时调整营销策略，保市场、稳份额。坚持以市场为导向，持续做好客户需求调研分析，及时了解竞争对手的竞争策略变化，适时调整产销策略，提升协同化响应市场能力。汽车销售及服务板块：聚焦客户内在的真实需求，集中资源主攻对客户真正有价值的新营销、新零售、新服务。整合各专营店在线VR展厅，大力开展“足不出户在线e服务”；开展同城联动、大咖直播、全员营销、涡轮团购、节点营销等活动；优化车辆置换流程，整合置换车源，促进二手车业务提升。曲轴业务板块：进一步增强老客户的沟通及服务，深入挖掘客户新需求，提升合作广度和深度；加快商用车、工程机械曲轴等新客户的拓展和增量；开发新客户4个。
　　3、保持战略定力，进一步优化产品结构、市场结构。汽车销售及服务板块：内江鹏翔完成对下属6家子公司的增资工作；整合品牌网络布局，扩大品牌影响力；持续优化二手车、金融、保险等业务流程，延伸服务链和覆盖面；加强售后业务管控，提升服务能力。报告期内，二手车销量、金融服务台次、续保台次同比实现正增长。曲轴业务板块：推动产品结构、市场结构向商用车、非车用市场转化取得成效，在保证乘用车主力产品的同时成功开发了多款商用车曲轴，形成了新的增长点。乘用车曲轴占比逐渐下降，商用车及非车用曲轴占比明显提升，降低了对单一客户、品种的依赖。
　　4、持续提升产品质量和服务质量，扩大品牌影响力。坚持以客户为中心，以服务客户为立足点，持续有效运行质量管控体系。实施标准化作业和作业标准化，提升快速满足客户需求能力，提高顾客满意度。汽车销售及服务板块：有序推进展厅升级改造，提升店面形象，增强客户的体验感。聘请咨询公司对形象管理、销售管理、售后管理、客户关系管理等进行诊断评价，提升服务质量。曲轴业务板块：以质量问题为导向，进一步完善体系文件，抓过程，强保证；推动“标准化作业，作业标准化”有效落地；开展质量体系成熟度提升、审核安心度保证、工废低减、客诉快反保证等品质改善活动。客户满意度稳定提升，客户抱怨明显减少。
　　5、加强管理体系能力建设，推动运营质量提升。坚持对标思维，从技术、质量、效率、成本、管理、服务全方位开展内外对标管控，通过流程再造、精细管理、提升信息化水平等手段不断提高经营管理水平。汽车销售及服务板块：开展以各品牌优秀店的内部对标和行业领先企业的外部对标；聘请咨询公司对各专营店进行运营评价，针对弱项实施持续改善；优化内部管理流程，提升工作效率；修订绩效考核方案，强化目标考核。曲轴业务板块：强化转产管理先期策划，提升生产效率；通过ERP建立供应商评价机制，实施分级管控；有序推进信息化系统建设；以财务数据为中心，持续开展月度成本费用分析和控制活动。报告期内，公司管理费用同比下降7.64%；曲轴产品单件能耗下降7.93%，劳动生产率同比增长25.8%。6、加强风险管控，确保公司经营稳定。压实安全生产主体责任，推行安全积分制及EHS日常检查常态化，深入排查各类安全隐患，完善各类应急预案，提高应急处置能力，确保安全生产和职工身心健康。进一步完善子公司内控体系建设，提升规范运作水平。积极拓宽融资渠道，优化库存结构，严控库存当量，加强应收应付管理，提高资金使用效率。报告期末，公司存货同比下降8.71%，其中：整车库存同比下降15.38%，曲轴库存同比下降2.92%。经营活动产生的现金流量净额同比增加2.2亿元，财务费用同比下降18.68%。
　　7、以人为本，加强技能培训和人才培养。内江鹏翔聘请专业咨询公司进行二手车置换业务培训，组织相关人员参加二手车鉴定评估师资格培训，促进业务接待能力和评估鉴定能力的提升。举办内部讲师选拔赛，利用精英汇进行业务交流，提升销售、服务能力。将业绩优秀的一线员工纳入后备人才库。金鸿曲轴公司建立“专家管理体系”，完善《专业人才考评办法》，开展“企校双制、工学一体”新型学徒制培训，扩大与高校的合作面，加强技能人才的培养。
　　8、坚持和加强党对企业的全面领导，为经营稳定提供组织保障。始终把党的政治建设摆在首位，坚决践行“两个维护”。深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。加强思想政治引领，严格落实意识形态工作责任制。坚持“严”的主基调，持续推进党风廉政建设。强化基层党组织政治功能和组织力，在疫情防控、复工复产及经营管理过程中充分发挥党员领导干部的表率作用、党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，切实把党的政治优势、组织优势转化为推动公司高质量发展的磅礴力量。

　　二、核心竞争力分析
　　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

　　三、公司未来发展的展望
　　（一）行业格局与趋势
　　从汽车行业发展总体趋势来看，前景仍然光明。一是电动化、智能化、网联化正加速推进汽车产业走向高质量发展。国家在顶层设计上，先后出台了《智能汽车创新发展战略》和《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，同时，新技术的跨界融合、以大数据为主要载体的“软件驱动汽车”正快速提升产品的迭代速度；汽车正逐步从交通工具转变为大型移动智能终端。二是中国汽车市场总体来看潜力依然巨大。一方面，一二三线城市由于人口的净增长，汽车刚性需求仍然很大。另一方面，在低线城市及农村地区的消费潜力还没有充分释放，这方面的消费需求还有待挖掘。三是人民生活水平提高拉动汽车市场消费升级。汽车消费升级主要体现在换购、增购中，15万元以上的中高端汽车销量占比逐年增长。
　　2021年是我国实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。汽车行业仍将面临宏观经济环境复杂多变和全球汽车供应链不稳定因素增加等诸多挑战。新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际形势中不稳定不确定因素增多，世界经济形势复杂严峻，国内经济恢复基础尚不牢固。同时，汽车市场总体来看潜力依然巨大。今年政府工作报告明确提出：“坚持扩大内需这个战略基点，充分挖掘国内市场潜力。”“稳定增加汽车、家电等大宗消费，取消对二手车交易不合理限制……”“稳步提高消费能力，改善消费环境，让居民能消费、愿消费，以促进民生改善和经济发展。”这些举措为汽车行业发展带来了机遇。据中国汽车工业协会预测，2021年汽车总销量预计达2,630万辆，同比增长4%左右，其中乘用车销量2,170万辆，同比增长7.5%左右，商用车销量460万辆，同比降幅10%左右，新能源汽车销量180万辆，同比增长40%左右。
　　（二）公司发展战略
　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局。坚持以满足客户需求为立足点，以改革创新为根本动力，以提升竞争力为核心，坚持系统观念、底线思维，遵循质量第一、效益优先，协同发展制造业和服务业，按照“资源整合添动力，品质提升促发展；市场拓展稳增长，管理精细增双效”的经营思路，稳步推进公司产品结构、客户结构及产业链的优化和调整，持续推动公司高质量发展。
　　汽车销售及服务板块：强化资源整合，创新营销模式，推进线上线下业务融合建设，筑强营销服务体系，推动整车销售、维修保养服务、综合服务等业务协同发展。发挥资源优势，巩固行业地位。曲轴业务板块：做精乘用车曲轴，着力发展商用车及非车用曲轴，优化自主品牌客户，稳步拓展合资、外资品牌客户。实现公司制造平台、产品质量和客户结构升级，奋力跻身于国际一流、国内领先的汽车零部件专业化制造商行列。
　　（三）2021年经营计划
　　2021年，计划实现营业收入47.68亿元，其中：汽车销售及服务业务收入41.79亿元，曲轴业务收入5.89亿元。
　　（上述经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）
　　2021年是公司充满机遇和挑战的一年。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，以提升竞争力为核心，以改革创新为根本动力，按照“资源整合添动力，品质提升促发展；市场拓展稳增长，管理精细增双效。”的经营思路，在做好常态化疫情防控的前提下，扎实推动公司经营管理各项工作，确保生产经营稳定，助推高质量发展。重点做好以下几个方面的工作：
　　1、大力提升产品和服务质量，促客户满意度提升。适应个性化、差异化、品质化消费需求，深入开展产品和服务质量提升行动。持续有效运行质量管控体系，实施标准化作业和作业标准化，推进制造过程保证能力、管控能力体系建设，确保产品持续优质。以提升便利度和改善服务体验为导向，加大“互联网+”营销服务力度，加快专营店硬件改造升级，提升店面形象，增强客户的体验感。完善服务质量标准体系，强化标准贯彻执行，提高服务效率和服务品质，推动汽车销售及服务向高品质和多样化升级，线上线下全渠道满足消费需求。
　　2、奋力拓展市场，促营业收入稳步增长。汽车销售及服务板块：持续优化销售服务策略和营销人才队伍结构，加快新客户开发力度，拓展大客户合作，扩大销售渠道、增强覆盖面，建设新能源车专营店，努力提高新车销量；推进客户精细化管理，加强区域协作，提升售后业务规模；加大二手车市场开拓力度，开展与二手车相关的衍生业务，提升置换量和拍卖量。曲轴业务板块：加强与老客户的战略协同，提升合作广度和深度，保持市场份额；持续优化自主品牌客户结构，大力拓展合资、外资品牌客户；加强商用车及非车用曲轴的市场开发；加大高附加值产品的比重，增加营业收入，保持行业领先地位。
　　3、致力创新驱动，促竞争力提升。加大曲轴产品研发投入，积极开发新产品，丰富产品结构。深化与高校的合作，加强关键工艺技术攻关，推动产学研协同创新。完善职工创新激励机制，围绕生产经营管理工作重点、难点、短板，持续开展合理化建议、改善提案、小改小革等群众性创新活动，弘扬科学精神和工匠精神，提升职工创新能力。强化品牌发展理念，增强品牌发展意识，加强品牌建设和市场推广，提升品牌影响力和竞争力。
　　4、接力深化管理，促运营质量和效益提升。进一步梳理和优化业务流程，使流程更加高效，内控更为精细。深化对标管控，持续开展内外部对标，补齐短板、锻造长板。有序推进信息化建设，加强运营数据的收集、分析、共享，为科学决策提供保障。提升精益化管理水平，建立以财务为中心的成本费用管控体系，开展运营评价和专项分析，强化预算和全流程成本费用管控，常态化开展成本费用低减活动，加快库存周转，严格库存当量，多措并举降本增效，提升盈利能力。
　　5、努力提升人才管理能力和水平，促发展后劲增强。加强创新型、应用型、技能型、复合型人才培养培训，壮大高水平工程师、营销师、职业经理人和高技能人才队伍。实施知识更新工程、技能提升行动，常态化开展技能培训和技能竞赛。优化人才评价和激励机制，激励人才更好发挥作用。选好用好领军人才和拔尖人才，加快人才梯队建设，打造公司未来发展的后备军。
　　6、聚力党对企业的全面领导，促企业高质量发展。坚持党建融入中心、服务大局，充分发挥党组织把方向、管大局、促落实作用，层层压实“两个责任”，推进全面从严治党工作常态化开展。深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，扎实开展党史学习教育。持续推进“强基固本提升工程”，加强党支部标准化、规范化建设，提升党建质量。强化宣传思想政治工作，严格落实意识形态工作责任制，弘扬主旋律，壮大正能量。持续推进党风廉政建设。
　　（四）可能面对的经营风险和应对策略
　　公司主营业务为汽车经销和后市场服务以及汽车发动机曲轴的开发、制造、销售业务。可能面临的经营风险主要有：一是新型冠状病毒肺炎疫情对汽车市场的影响不是短期的，中长期看会有持续长远影响，可能给公司汽车经销和零部件制造带来不确定性。二是国内宏观经济增速对汽车市场的影响。三是受全球金融宽松政策的影响，自去年下半年以来国际大宗商品价格呈现持续上涨态势，钢材、生铁等原材料价格上涨将给公司制造成本带来压力。
　　针对上述风险，公司已采取或拟采取如下措施加以应对：加强经济环境变化研究，关注行业政策变动情况，加强运营数据、财务数据的监控与分析，依据市场情况、政策导向和经营数据，及时调整经营策略；增加新能源汽车销售网点，创新营销及服务模式，拓展营销渠道，提升产品质量、服务质量，稳定并提升市场份额；强化资源整合，实现资源共享、协同发展；积极优化产品结构，不断扩大高附加值产品产销规模和后市场服务性收入占比；提高运营效率，强化全流程成本费用管控，发挥规模效应，减少成本上升压力，增强盈利能力。 收起▲

　　一、概述
　　2020年上半年，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，世界经济陷入严重衰退，我国经济面临前所未有的考验，汽车及零部件行业压力进一步增大。面对如此严峻的经济形势和行业形势，公司坚持年初既定的目标和对策措施不动摇，在严格做好疫情防控的同时，积极推进复工复产，扎实推动公司经营管理各项工作，保障了公司生产经营稳定。
　　报告期内，公司实现营业收入152,215万元，同比下降20.96%；实现营业利润-1,517万元，同比下降117.15%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,118万元，同比下降123.24%。其中：公司曲轴业务板块，完成曲轴销量78万件，同比增长11.4%，实现主营业务收入26,156万元，同比增长12.68%；汽车销售及服务板块，完成整车销量8,145辆，同比下降23.9%，实现主营业务收入125,493万元，同比下降25.62%。
　　报告期内，主要开展了以下工作：
　　1、严密疫情防控，安全有序推进复工复产。公司建立了疫情防控组织体系，全面贯彻落实党中央、国务院和各级政府部门关于加强疫情防控和复工复产的工作部署，抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，积极推动公司科学安全有序复工复产。曲轴业务板块于2月中旬实现全面复工复产，汽车销售及服务板块于4月上旬实现全面复工复市。
　　2、适时调整营销策略，保市场、稳份额。曲轴业务板块：进一步增强老客户的沟通及服务，缩短新产品上量达产时间，加大商用车、工程机械曲轴市场拓展及新产品的开发，及时满足客户的需要，抢抓新增订单，稳定市场份额。汽车销售及服务板块：创新汽车销售模式，推进线上线下关联销售。整合各专营店在线VR展厅，大力开展“足不出户在线e服务”网络线上购车服务，为客户提供在线咨询和售后等服务；聘请专业咨询公司加大对二手车置换业务的培训，进一步优化车辆置换流程、简化置换手续，提升鉴定评估师二手车评估鉴定能力。
　　3、着力于提质增效，强化对标管控，提升服务效率和运营质量。曲轴业务板块：开展产品质量、设备有效运行等提升活动；有序推进“标准化作业，作业标准化”及信息化系统建设；以财务数据为中心，持续开展月度成本费用分析例会。报告期内，产品废品率同比下降31%，刀具辅料成本同比下降7.1%，劳动生产率同比增长31%。汽车销售及服务板块：开展以各品牌优秀店为标杆的对标分析会，查问题、找差距、析原因，制定切实的整改措施；进一步优化业务流程，注重服务管理、提升服务效率，提升运营质量。
　　报告期内，续保台次同比增长11%。
　　4、加强风险管控，确保公司经营稳定。压实安全生产主体责任，推行安全积分制及EHS日常检查常态化，深入排查各类安全隐患，完善各类应急预案，提高应急处置能力，确保安全生产和职工身心健康。
　　加强应收账款管理，完善客户风险识别与防范机制，以最大限度地降低应收账款风险。严控库存、加快库存消化，实施现金流精细化管理，提高资金使用效率，为公司生产经营稳定提供良好的现金流动性。
　　5、坚持和加强党对企业的全面领导，为公司经营稳定提供组织保障。始终把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强领导班子和人才队伍建设，强化基层党组织政治功能和组织力，在推动疫情防控、复工复产及经营管理过程中发挥党员领导干部的表率作用、党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

　　二、公司面临的风险和应对措施
1、可能面临的风险
公司经营中面临的风险主要有以下几方面：一是国内新型冠状病毒肺炎疫情虽得到有效控制，但国际疫情防控形式依然严峻，世界经济恢复缓慢，对整个宏观环境、经营环境、市场环境产生不利影响。二是汽车市场处于调整平台期，行业仍呈两位数下降，给汽车经销和零部件制造企业带来一定的压力。三是受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司汽车经销和后市场服务业务复工复产时间较晚。2020上半年内江鹏翔实现营业收入125,735.19万元，较上年同期下降25.59%，归属于母公司股东的净利润-2,752.48万元，较上年同期下降207.34%。受此影响，内江鹏翔2020年经营业绩可能不及预期，存在无法完成2020年业绩承诺的可能。公司将会密切关注内江鹏翔2020年经营业绩的完成情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意上述风险。
2、应对措施
针对上述风险，公司已采取或拟采取如下措施加以应对：加强经济环境变化研究，关注行业政策变动情况，加强运营数据、财务数据的监控与分析，依据市场情况、政策导向和经营数据，及时调整经营策略；加强与客户和供应商的密切沟通，保证生产经营的高效有序进行；创新营销及服务模式，加快、加大新产品、新客户的开发，提升产品质量、服务质量以更好地满足客户需求，稳定并提升市场份额；强化资源整合，实现资源共享、协同发展，推动公司向专业化和价值链高端延伸，向高品质和多样化升级；持续开展对标管控，实施持续改善，提高全要素生产率，强化全流程成本费用管控，持续开展成本费用低减活动，增强盈利能力。

　　三、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 收起▲