北部湾港（000582）

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）港口行业基本情况
　　公司所处的行业为交通运输行业中的港口行业，属于国民经济基础产业，是周期性行业，与宏观经济的发展密切相关。港口作为交通基础设施之一，是实现区域及腹地经济、社会和外贸发展目标，提高人们生活水平的重要保障。随着改革开放政策的推行与实施，中国不断加大力度完善港口基础设施，努力实现管理体制创新，整合港口资源，加快港口城市以及相关服务产业的发展，为国民经济的持续健康发展提供重要的基础设施保障，港口正日益在政治、经济发展战略部署中占据越来越重要的地位和作用。
　　2023年上半年，受地缘局势紧张、通胀高企、货币政策收紧等多重风险影响，贸易增长前景仍面临较高不确定性。全球集装箱运输市场虽然已经摆脱不可抗力因素的影响，恢复至正常状态，市场运转效率稳步恢复，港口拥堵、作业效率较低、集装箱流转不畅等现象大幅改善，市场运价也从高位大幅回落，但受到世界贸易放缓的拖累，运输需求增长乏力，上半年继续处于下跌态势，跌幅较往年有所放缓。面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，生产供给持续增加，我国经济逐步向常态化运行轨道回归，呈现恢复向好态势，同时交通运输经济运行也呈现了“持续恢复、整体好转”的特点，为推动经济回升向好提供了有力保障。
　　（二）公司的行业地位情况
　　北部湾港北靠重庆、云南、贵州，东邻广东、海南、香港、澳门，西接越南，南濒海南岛，地处华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈的结合部，是国家发展“一带一路”、“海上丝绸之路”的重要节点港口。北部湾港包括防城港、钦州港、北海港3个港区，它是我国西部地区唯一与东盟国家既有海上通道、又有陆地接壤的区域，是西南地区最便捷的出海通道，区位优势明显。
　　北部湾港承载着国家构建面向东盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、建设21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户等战略任务。随着“一带一路”建设深入推进和西部陆海新通道建设获得国家高度重视与支持，自治区和地方政府正在加大对港口物流发展的政策扶持力度。RCEP生效实施，西部地区与东南亚等国家及地区物资贸易量越来越大，为北部湾港发挥区位优势、推动高水平对外开放、加快融入新发展格局带来重大发展机遇。上半年，公司货物吞吐量累计完成14910.66万吨，同比增长7.62%，其中集装箱完成360.74万标箱，同比增长13.98%。根据交通运输部统计，今年1-6月，北部湾港全港货物吞吐量在全国沿海港口排第9位；其中集装箱吞吐量在全国沿海港口排第8位，增速在全国前10名的沿海港口中继续保持领先地位。（注：此处“北部湾港全港”是指包括公司运营内及运营外的广西北部湾港所有港口。敬请投资者注意。
　　（三）公司主要业务情况
　　公司经营模式主要包括：港口装卸堆存业务、拖轮及港务管理、物流代理业务和理货业务。报告期内公司主要经营模式没有发生重大变化。
　　（四）主要的业绩驱动因素
　　公司主要的业绩驱动因素：一是宏观经济形势对港口行业和公司发展有着重要影响；二是国家相关行业政策调整对公司经营产生直接影响；三是腹地经济发展状况对货源产生重要作用，直接影响到港口货物吞吐量。
　　报告期内公司主要从以下方面着手推动港口业务稳步发展：
　　（1）扎实做好集装箱适箱货源组织工作，全力推进集装箱全年战略目标任务。一是发挥各片区作用，紧密联系腹地企业，成功推动云南地区氢钙、铝锭，贵州地区玻璃、铝矾土、石粉，川渝地区新能源车、锂矿石等业务启动和上量；二是利用北部湾港现有优势航线与现有散货货源成熟路线相结合，会同新海丰等船公司推动进口木薯干、出口石灰石“散改集”；三是争取货源回流。合浦出口至芜湖的石英砂由业主码头转至钦州港出口，上半年完成3000标箱，同比增长1548%。
　　（2）积极走访海外市场，务实合作持续深化。一是走访海外班轮公司总部和东南亚重点港口，进行北部湾港货源情况交流及航线相关开行方案的探讨，争取文莱摩拉航线和达飞印尼航线成功进行试运营，并协助完成了“关丹港-北部湾港-川渝”多式联运航线首发工作；二是赴越南开展实地调研，走访岘港市政府招商引资职能部门、港口、船务公司、物流公司、产业园区等单位，寻求港口、物流、航运方面的业务合作机会；参加商贸物流合作洽谈会，洽谈加密越南至北部湾港水果快线业务、推动开通“岘港-北部湾港”直航快线。
　　（3）加强货源组织，做好散货营销工作。通过人员调整、与港区轮岗等人尽其才的手段，实现与港区公司的上下联动、交流经验，发挥最大团队力量挖潜增量，促进公司发展良性循环，推动完成年度目标任务；二是大力揽取货源，实现大幅增量。上半年石灰石完成452万吨，占北部湾石灰石市场份额约38%。海南流向的建筑碎石完成138.2万吨，同比增长100%；三是积极落实危险品资质办理。推进钦州港成功办理九类危险品《港口危险货物作业附证》，避免因缺乏资质产生的货源外流。
　　（4）强化生产组织，推动生产效率提升。加强生产组织，推动生产效率持续提升。一是制定2023年北部湾港生产指标考核方案，进一步加强目标管理，促进生产高效运行。上半年散杂货船舶装卸效率同比提升27%，集装箱船时效率同比提升16%，船舶平均等泊时间散杂货同比压缩41%，集装箱同比压缩61%；二是加强生产协调，提高作业服务能力。充分利用自动化码头的能力，优化集装箱航线配置，提升集装箱作业能力；三是加强穿巴运输协调，确保货物驳运畅通。针对货源市场波动，驳运箱量不均衡，加强穿巴驳运协调，提高运力配置灵活性，上半年穿巴平均等泊时间减少47%。（5）加强与口岸部门的沟通协调，提高港口服务水平。一是推动泊位能力释放。防城港区提高了20万吨级船舶移泊船长限制长度，有效保障了大型船舶移泊需求；钦州勒沟作业区13-14泊位实现7万吨级船舶正常靠泊，突破原14.2米吃水限制；北海铁山港区实现15万吨级船舶靠泊；二是寻求海事局、港口管理局和引航站等支持，推进钦州集装箱船舶“套泊热接”，上半年累计实现“套泊”177艘次，船舶待泊时间共计减少449小时，船舶靠离泊衔接时间进一步压缩；三是持续协调海关优化虫检工作，进一步提升冷链货物通关效率。南宁海关实验室专家至钦州港驻点指导口岸初筛实验室指导虫检工作，目前大部分虫检都能在钦州港完成，有助于作业效率的提升；四是争取扩大药食同源进口品类。目前药食同源进口品种由14种增至28种。

　　二、核心竞争力分析
　　（一）公司区位条件优越
　　北部湾港地处中国—东盟经济圈、泛北部湾经济圈、泛珠三角区域经济圈、西部大开发战略区域、大湄公河次区域经济合作区域、中越“两廊一圈”合作区域、南宁—新加坡经济走廊，东南亚“海上丝绸之路”的起点，是国家和西南地区能源、原材料、外贸物资等的重要集散中枢之一，是西南地区铁路、公路、管道多种运输方式与海洋运输的主要换装节点，是西南地区内外贸物资转运的陆路运距最短、最便捷的出海口，是以西南地区为主的港口腹地对外开放、实施西部大开发战略、参与泛珠江三角洲区域合作、参与国际经济竞争与合作的重要依托。现东盟国家已成为我国第一大贸易伙伴，中国与东盟区域内贸易大部分是通过北部湾海域来进行的，而广西是中国唯一与东盟国家陆海相邻的省份，北部湾港就是中国西部地区面向东盟国家最便捷的出海通道，可进一步发挥毗邻东盟的区位优势，深度融入“一带一路”倡议，提升国家与东南亚等地区的互联互通水平，强化措施推进西部大开发形成新格局，推动区域经济高质量发展，进一步扩大对外开放。
　　（二）北部湾港战略地位突出
　　北部湾港承载着国家构建面向东盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、建设21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户等战略任务。2019年8月，国家发展改革委引发了《西部陆海新通道总体规划》，提出了打造广西北部湾国际门户港；2021年2月，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，明确将北部湾港与上海港、广州港等港口一并列为国际枢纽海港；2021年8月，国家发展改革委印发了《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》，进一步强调加快建设广西北部湾港国际门户港，高水平共建西部陆海新通道，打造国内国际双循环重要节点枢纽，为北部湾港的发展带来了新的机遇；2021年12月9日，国务院印发了《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，明确提出要加快建设交通强国，构建现代综合交通运输体系，优化畅通水运设施网络，推进北部湾防城港和钦州等20万吨级及以上航道建设；2022年1月1日，东盟十国发起的区域全面经济伙伴关系正式生效，进一步畅通北部湾港与RCEP成员国之间的贸易往来，为北部湾港发展注入新的强劲动力，提升北部湾港在双循环新格局中的战略地位。作为我国大陆地区西部陆海新通道的终点与大西南对外开放的门户，将北部湾港建设成“向海经济”的桥头堡和国际枢纽海港，广西壮族自治区为此也推出了一系列优惠政策，包括积极加大港口航道及后方集疏运通道的建设力度，为公司提供港区功能调整、港口岸线规划等多项政策支持。
　　（三）公司发展战略清晰
　　为构建一港三域协同发展格局，建设特色现代物流体系，北部湾港深入实施“一轴两翼”战略，继续强化三港的功能分工，推动三港实现专业化、规模化、集聚化发展。其中，钦州港域面向西部陆海新通道沿线地区，大力发展集装箱运输，重点建设北部湾国际集装箱干线港；依托临港产业，以石油化工运输为主，同时兼顾开展大宗散货运输；防城港域服务于大西南原材料运输和本地临港大宗散货运输为主，建设西部陆海新通道国际大宗商品集散枢纽，同时发挥集装箱喂给功能，开辟本港域到国内港口的内贸集装箱航线；北海港域以服务桂东南、中南地区产业为主，开展大宗散货运输。三港通过海上“穿梭巴士”，促进三港域班轮共享、运力衔接、功能组合。三港域之间逐渐形成良性互动，功能定位进一步优化。
　　（四）公司服务品牌优势显著
　　公司是广西北部湾地区国有公共码头唯一运营商，截至2023年6月，拥有及管理沿海生产性泊位80个，万吨级以上泊位75个，10万吨级以上泊位28个，15万吨级以上泊位14个，20万吨级以上泊位4个，30万吨级1个。截至2023年6月30日，公司共开通内外贸集装箱航线75条，其中外贸47条，内贸28条，通过北部湾港现有航线网络可通达全球集装箱港口，辐射范围涵盖100多个国家和地区的200多个港口。现“北部湾港”品牌服务优势突显，吸引了众多客户转运，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础，有效增强了公司的核心竞争力。
　　（五）内部管理高效运转
　　公司积极对标世界一流港口，高度重视绿色智慧港口建设和生产运营管理，积极创新、优化工艺和流程、强化成本管控，全方位、全流程加强精细化管理，提效优服全面提升港口生产服务水平，深化体制机制改革，持续加强企业文化建设和完善管理体系建设，提升企业管控能力，进一步完善激励考核机制，进一步加强基层班组建设，积极履行企业社会责任，不断提升企业管理水平和发展质量。
　　（六）公司腹地货源发展潜力十足
　　依托西部陆海新通道建设，北部湾港辐射的货源腹地主要包括广西、云南、贵州、四川、重庆等中国西部地区及湖南、湖北等中部地区，随着北部湾地区公路、铁路集疏运网络的建成，西部陆海新通道建设和西部大开发形成新格局将加快推动北部湾港腹地经济发展，使公司货源具有更大增长潜力。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　（一）宏观经济周期性波动对港口行业影响的风险
　　港口行业属于国民经济基础产业，行业的发展水平与国内外宏观经济的发展形势息息相关。港口的发展和经营状况还与煤炭、钢铁、石化、电力、粮食、所在地内陆运输等上下游行业的发展关联密切，上下游行业的供求规模和发展状况会直接影响港口的业务量、业务结构及经营业绩。总体来看，2023年国内宏观经济运行总体回升，国外不确定性因素仍然较多，中美贸易战持续、俄乌战争持续、发达国家与中国的贸易争端加剧等可能对港口进出口贸易产生影响。
　　（二）港口的同质化竞争
　　公司所处环北部湾地区，港口群众多,存在较大程度上的同质性，地域相近、干线相同、腹地叠加，导致港口的产能过剩、竞争明显。公司所辐射的广西及西南地区，存在经济腹地局限，工业短板明显等劣势，且面临多条通道分流，市场竞争压力加大。同行业码头通过申请铁路运费下浮、设置专用堆场、下调港口作业费等措施积极营销外贸进口货物，造成货源外流。
　　（三）北部湾港的经营风险
　　集装箱业务高速增长缺乏适箱货源支撑，部分货源外流风险加大，口岸营商环境有待进一步推动改善；建设项目围填海用海压力剧增，在国家严控围填海的局势下，“十四五”前期重大项目新增围填海的审批及项目落地存在极大的不确定性。受到融资市场影响，当前融资成本较高。
　　（四）安全生产及环境保护对北部湾港影响的风险
　　公司污染防治措施仍需提高，公司主业为装卸、堆存等港口经营类业务，由于货物装卸、堆存业务中，存在货物及人、机交叉作业等现象，导致一定程度的安全生产风险。港口作业中水污染、产生于煤炭等散货装卸作业的粉尘大气污染物、港口建设及生产作业过程中产生的噪声、生产过程中产生的各类固体废物等可能存在的环保问题，存在对周边环境造成污染的风险。根据环境保护法律法规规定，公司需要额外购置环保设备、引进先进环保技术或采取其他措施，以满足监管部门对环保的要求，这将导致未来公司运营成本的上升。
　　（五）应对措施
　　1.多渠道推动实现战略任务目标，持续开拓耕耘市场。妥善处理效率、效益与环保工作之间的关系，通过提升装备、优化装卸工艺等方式，做好作业全流程管控，确保落实环保督察整改工作的同时，有效提升效率及效益。做好散货市场营销工作，维护好大客户以及临港企业货源，防止货源分流。积极营销，争取竞争性客户的市场份额，进一步扩大集装箱业务规模。争取主要船公司运力保障，提升水转水、公转水等业务增量；优化航线服务，开拓新航线，跟进两广新增航线、内外贸同船业务稳定运行。持续拓展西部陆海新通道沿线省（市）货源，完善北部湾港通道配套，推动更多西部省份货源转至北部湾港出口。
　　2.全面提速国际枢纽海港建设，激发科技创新活力增强发展内生动力。保障重大项目建设，推动港口能力再提升，加快防城港赤沙作业区1号2号泊位、钦州港大榄坪南作业区9号10号自动化集装箱泊位等在建项目施工进度。持续推动泊位对外开放，协调口岸部门，推动防城港513-516号泊位等码头尽早通过开放验收。做好设备管理工作，进一步推进设备管理制度化、规范化管理。
　　3.以精细化为抓手，着力提升企业综合管理效能。持续推进绩效考核体系建设，完善公司绩效考核信息化系统功能，激发内生动力；持续推进人才队伍建设工作，印发“技能人才队伍建设实施方案”，研究制定“三通道”“易地交流干部、挂职干部服务保障”等管理办法；实施成本预算管理与绩效管理相结合的成本控制制度，深挖降本增效、节能耗能潜力，通过优化物资采购模式减少物资采购费用，进一步加大开源节流力度；积极向金融机构争取较低的贷款利率，把握优惠政策支持，降低融资成本，利用好上市公司融资平台优势提升公司资本实力，压降融资成本，强化成本管控；强化内部管理，构建履行部门、风控法务部门、审计部门的“三道防线”的风险管理组织体系，把全面风险管理工作与其他管理工作紧密结合，将风险管理的各项要求融入企业管理和业务流程中。
　　4.进一步加快推进智慧港口建设。继续推进自动化集装箱码头建设，以信息化管理系统为工具，加强设备维保，提高设备检查、保养兑现率和设备完好率，保证设备安全高效运行；继续推进企业数字化转型，全面优化北港网、EIR、车辆预约及资源管控平台等信息化系统。基于生产需求逐步推动人工集装箱码头堆场自动化改造、并开始探索散货码头自动化改造。加强创新平台建设，加大研发投入强度，增强创新主体创新能力。加强科技成果转化，加大知识产权保护力度。
　　5.聚力绿色港口建设。一是持续对2023年绿色港口重点工作计划进行督办，协助2023年星级绿色港口申报单位开展迎检工作准备。二是指导非专业化泊位对照《绿色港口（综合性码头）等级评价指南实施细则》（试行版）开展内部评级准备工作，以评促建。三是按销号备案工作规程完成中央生态环境保护督察反馈意见（问题三十八）销号备案工作。6.持续筑牢港口安全基础。一是贯彻落实习总书记关于安全生产重要论述和对重大事故作出的重要批示精神，切实提高政治站位，以重大事故隐患专项排查整治行动为抓手，以“时时放心不下”的责任感，盯紧事故苗头隐患，抓实抓细安全防范措施落实，消除安全隐患，坚决防范遏制重特大事故发生。二是持续发力抓好重大事故隐患专项排查整治2023行动，努力降低事故起数，坚决遏制重伤死亡事故发生。三是强化防台防汛工作，加强大型设备结构和电气安全检查检测，密切关注极端天气变化，及时启动应急预案，把自然灾害损失降至最低。四是有效防范合规风险。加强年度合规性评价工作，按计划修订管理制度。及时有效消除外包外租场所安全环保合规风险。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　（一）港口行业基本情况
　　公司所处的行业为交通运输行业中的港口行业，属于国民经济基础产业，是周期性行业，与宏观经济的发展密切相关。港口作为交通基础设施之一，是实现区域及腹地经济、社会和外贸发展目标，提高人们生活水平的重要保障。因此，港口发展与经济发展之间的关系尤为密切。随着改革开放政策的推行与实施，中国不断加大力度完善港口基础设施，努力实现管理体制创新，整合港口资源，加快港口城市以及相关服务产业的发展，为国民经济的持续健康发展提供重要的基础设施保障，港口正日益在政治、经济发展战略部署中占据越来越重要的地位和作用。
　　2021年 9月23日，交通运输部印发了《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）》，智慧港口迎来全速发展期，港口转型升级需求保持高位；“碳达峰”“碳中和”目标的提出使得绿色低碳发展成为各行业的重要转型方向。面对新时期挑战，全国沿海港口紧抓“双循环”新发展格局，立足我国，放眼全球，加快稳定、安全有韧性的物流供应链服务网络构建，以港口枢纽吸引要素聚集，增强区域产业集群整体竞争力，促进城市群、都市圈发展，提升新发展阶段的经济产业发展新动能。2022年全国港口发展虽较往年有所放缓，但沿海港口生产仍保持平稳增长态势。根据交通运输部公告的数据显示，2022年全国港口货物吞吐量完成 156.8亿吨，同比增长0.9％；其中集装箱吞吐量完成3.0亿标准箱，同比增长4.7％。
　　（二）公司的行业地位情况
　　广西北部湾港包括防城港域、北海港域、钦州港域，地处泛北部湾经济圈、泛珠三角区域经济圈、中国—东盟经济圈，是践行“一带一路”倡议与实施“西部陆海新通道”战略的关键节点，是西南地区内外贸物资转运距离最短的出海口，是中国大西南的最佳出海处，是中国西南地区面向东盟国家最便捷的出海通道。同时，区域全面经济伙伴关系协定（即RCEP）2022年 1月 1日生效实施以来，政策红利逐步释放，有效推动区域经贸合作，对亚太经济发展以及产业链供应链格局产生重要影响，在RCEP政策推动下，河南等我国中西部地区取道西部陆海新通道进出海，西部地区与东南亚等国家及地区物资贸易量越来越大，为北部湾港发挥区位优势、推动高水平对外开放、加快融入新发展格局带来重大发展机遇。现东盟国家已成为我国第一大贸易伙伴，北部湾港可进一步发挥毗邻东盟的区位优势，深度融入“一带一路”倡议，提升国家与东南亚等地区的互联互通水平，强化措施推进西部大开发形成新格局，推动区域经济高质量发展，进一步扩大对外开放。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）公司主要业务、经营模式
　　公司主要从事集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及港口增值服务、港口配套服务等，并从中获取收益。经营模式主要包括：港口装卸堆存业务、拖轮及港务管理、理货业务和代理业务。
　　报告期内公司主要经营模式没有发生重大变化。
　　（二）主要的业绩驱动因素
　　报告期内公司主要从以下方面着手推动港口业务稳步发展：
　　（1）加强组织调度，挖掘生产潜力。充分发挥公司统一调度指挥职能，按照昼夜产量最大化制定泊位计划，在船舶集中抵港时通过合理分流船舶作业，减少集装箱船舶等泊时间，缓解港区生产压力。2022年，集装箱、散杂货船舶平均等泊时间同比分别减少11%和37%；集装箱船时效率同比提升约5%，散杂货船舶装卸效率同比提升12%。
　　（2）全力做好生产服务保障。一是克服经济下行、供应链动荡与宏观政策调整等因素叠加的影响，全力做好生产组织与调度指挥，完成年度港口货物吞吐量及集装箱吞吐量任务目标。二是大力协调疏港工作，缓解港口拥堵，疏解社会舆论压力。三是与海事、引航等部门共同推进钦州集装箱船舶“套泊热接”，船舶接靠时间压缩约40%。四是与海关共同推动采用便携式远程流调一体机进行船舶检疫，并推动试点船舶夜间检疫，最大化节省船舶在泊停时。
　　（3）全力推进集装箱业务发展，散改集（散货运输改集装箱运输）、海铁联运等业务实现稳定增长。一是积极开拓散改集货源，散改集业务实现新突破；二是深度参与西部陆海新通道建设，努力拓展新通道腹地货源，挖掘市场潜力，助力陆海新通道班列全年突破8000列大关；三是不断提升冷链服务，大力开辟冷链业务新货源；四是深化拓展港航合作，与国内多个港口集团、航运企业密切合作，拓展航线和货源。
　　（4）及时调整商务政策，加强客户服务，新开发中国五矿、嘉能可等贸易商在北部湾港开展铁矿现货贸易，扩大铁矿现货贸易新增量。
　　（5）做好临港纸厂等受市场波动影响较小、生产稳定的企业的原材料装卸保障工作，稳定港口货源基础，全年完成外贸木片吞吐量390万吨，同比增长300%。
　　（6）开拓铝土矿、石灰石等新市场，靶向施策吸引专项货源，引导广西、云南、贵州等多家铝厂从北部湾港进口铝土矿，全年完成铝土矿640万吨，同比增长90%；完成石灰石600万吨，同比增长400%。
　　（7）稳步推进港口信息化建设。积极做好“北港网”、“OCC数字化运营平台”等相关项目的建设与运营推广，加快推进港口板块数字化转型。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司依托北部湾港优越的地理位置、突出的政策支持、良好的发展环境和高效的经营管理等优势，不断开拓创新，持续增强公司核心竞争力。具体如下：
　　（一）公司区位条件优越
　　北部湾港地处中国—东盟经济圈、泛北部湾经济圈、泛珠三角区域经济圈、西部大开发战略区域、大湄公河次区域经济合作区域、中越“两廊一圈”合作区域、南宁—新加坡经济走廊，东南亚“海上丝绸之路”的起点，是国家和西南地区能源、原材料、外贸物资等的重要集散中枢之一，是西南地区铁路、公路、管道多种运输方式与海洋运输的主要换装节点，是西南地区内外贸物资转运的陆路运距最短、最便捷的出海口，是以西南地区为主的港口腹地对外开放、实施西部大开发战略、参与泛珠江三角洲区域合作、参与国际经济竞争与合作的重要依托。现东盟国家已成为我国第一大贸易伙伴，中国与东盟区域内贸易大部分是通过北部湾海域来进行的，而广西是中国唯一与东盟国家陆海相邻的省份，北部湾
　　港就是中国西部地区面向东盟国家最便捷的出海通道，可进一步发挥毗邻东盟的区位优势，深度融入“一带一路”倡议，提升国家与东南亚等地区的互联互通水平，强化措施推进西部大开发形成新格局，推动区域经济高质量发展，进一步扩大对外开放。
　　（二）北部湾港战略地位突出
　　北部湾港承载着国家构建面向东盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、建设 21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户等战略任务。2019年8月，国家发展改革委引发了《西部陆海新通道总体规划》，提出了打造广西北部湾国际门户港；2021年2月，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，明确将北部湾港与上海港、广州港等港口一并列为国际枢纽海港；2021年8月，国家发展改革委印发了《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》，进一步强调加快建设广西北部湾港国际门户港，高水平共建西部陆海新通道，打造国内国际双循环重要节点枢纽，为北部湾港的发展带来了新的机遇；2021年12月9日，国务院印发了《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，明确提出要加快建设交通强国，构建现代综合交通运输体系，优化畅通水运设施网络，推进北部湾防城港和钦州等20万吨级及以上航道建设；2022年1月1日，东盟十国发起的区域全面经济伙伴关系正式生效，进一步畅通北部湾港与RCEP成员国之间的贸易往来，为北部湾港发展注入新的强劲动力，提升北部湾港在双循环新格局中的战略地位。作为我国大陆地区西部陆海新通道的终点与大西南对外开放的门户，将北部湾港建设成“向海经济”的桥头堡和国际枢纽海港，广西壮族自治区为此也推出了一系列优惠政策，包括积极加大港口航道及后方集疏运通道的建设力度，为公司提供港区功能调整、港口岸线规划等多项政策支持。
　　（三）公司发展战略清晰
　　2019年7月28日，广西壮族自治区党委、政府印发的《广西北部湾经济区北钦防一体化发展规划（2019-2025）》提出要强化三港域分工协作，建设特色现代物流体系，构建一体化空间发展新格局。目前北部湾港已形成一港三域协同发展格局，明确港口相对差异化分工推动资源集中。其中，钦州港区作为西部陆海新通道海铁联运的关键节点，重点打造国际集装箱干线港和油品运输中转基地，兼顾临港企业散杂货；防城港区大力发展大宗散货运输，兼顾配套临港集装箱功能，拓展粮食运输，打造西部陆海新通道国际大宗商品集散枢纽港；北海港区依托铁山港区，重点服务临港企业、桂东南区域企业。三港通过海上“穿梭巴士”，促进三港域班轮共享、运力衔接、功能组合。三港域之间逐渐形成良性互动，功能定位进一步优化。
　　（四）公司服务品牌优势显著
　　公司是广西北部湾地区国有公共码头唯一运营商，截止2022年底拥有及管理沿海生产性泊位 77个，万吨级以上泊位70个，10万吨级以上泊位28个，15万吨级以上泊位14个，20万吨级以上泊位 4个，30万吨级1个，其中报告期内钦州大榄坪南作业区7-8号自动化集装箱泊位正式投入运营，各泊位合理布局、基础设备设施齐全。截至2022年12月31日，公司共开通内外贸集装箱航线75条，其中外贸47条，内贸28条，通过北部湾港现有航线网络可通达全球集装箱港口，辐射范围涵盖100多个国家和地区的 200多个港口。外贸直航航线主要覆盖东南亚、日韩、北美、南美、南非和太平洋岛国；内贸直航航线可覆盖国内营口、天津、青岛、日照、太仓、上海、宁波、广州、深圳、厦门等多个港口。现“北部湾港”品牌服务优势突显，吸引了众多客户转运，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础，有效增强了公司的核心竞争力。
　　（五）内部管理高效运转
　　公司积极对标世界一流港口，高度重视绿色智慧港口建设和生产运营管理，着力推动运营流程优化、装卸工艺优化、强化成本管控，全方位、全流程加强精细化管理，吸取好的生产管理经验，不断提升服务效率，深化体制机制改革，持续加强企业文化建设和完善管理体系建设，提升企业管控能力，进一步完善激励考核机制，进一步加强基层班组建设，积极履行企业社会责任，不断提升企业管理水平和发展质量。
　　（六）公司腹地货源发展潜力十足
　　依托西部陆海新通道建设，北部湾港辐射的货源腹地主要包括广西、云南、贵州、四川、重庆等中国西部地区及湖南、湖北等中部地区，随着北部湾地区公路、铁路集疏运网络的建成，西部陆海新通道建设和西部大开发形成新格局将加快推动北部湾港腹地经济发展，使公司货源具有更大增长潜力。2022年西部陆海新通道海铁联运班列开行量突破8800
　　列，达到8820列，同比增长44%。目前西部陆海新通道北部湾港开行的班列服务站点从2017年的4省4市4站覆盖至目前的17省60市113站，与中欧、中亚班列形成常态化衔接。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2022年度，全球政治经济跌宕起伏，受世界经济下行压力加大、行业周期性下滑、需求萎靡等因素影响，北部湾港在自治区党委、政府和集团公司的坚强领导下，坚持党建引领，紧紧围绕“四个一流”、700万标箱战略目标和各项经营指标，团结依靠全体职工，齐心协力攻坚克难，加快推进北部湾国际门户港、国际枢纽海港建设，打好打赢“攻坚战”“冲刺战”。
　　报告期内，公司完成货物吞吐量 28,012.12万吨，同比增长3.98%，其中：集装箱吞吐量完成702.08万标箱，同比增长16.78%。公司本报告期实现营业收入637,785.78万元，同比增加 46,998.17万元，增幅7.96%，主要是港口货物吞吐量同比增加所带来的收入增加；实现净利润114,998.31万元，同比增加 1,120.72万元，同比增长0.98%，其中：归属于母公司净利润103,911.99万元，同比增加 1,870.51万元，同比增长1.83%。主要是随吞吐量增长，收入成本同比增加，同时由于2022年码头、泊位等多项资产转固形成折旧摊销增加，以及本年带息负债增加、部分工程转固后利息费用化同比增加，导致净利润同比增长幅度较小。
　　一、担使命敢作为，齐心协力完成700万标箱战略目标
　　公司锚定 700万标箱年度目标任务，早部署、早安排，抓紧抓实，克服了经济下行、货源缺乏、运力不足、阶段性港口拥堵等重重困难，攻坚克难，实现年度目标。一是不断完善海运服务网络，推动航线的开发与运行，继续优化航线布局，2022年新增航线 11条，其中包括开通了日本、缅甸、越南、泰国等多条RCEP直航航线以及北美远洋航线，现航线总数已达 75条，其中外贸航线47条，内贸航线28条。二是积极与船公司洽谈沟通，争取船公司投入新增运力以满足货源增长的需求，同时，积极协调各船公司、铁路调入空箱保障项目和临港企业用箱需求，有效缓解空箱紧缺局面。三是继续推进散改集工作。加大与国内港口合作，共推煤炭、焦炭、粮食、石灰石等“散改集”业务；积极走访贵州、云南、广西三地重点氧化铝、电解铝企业，深挖散改集货源，做好钢厂、铝厂散改集、冷链、石灰石等项目货源揽取工作；加强与广西地区十四市联系与对接，推动加快口岸通关效率、完善重点货种配套资质，通过采取“一企一策”等方式共同引导更多货源回流北部湾港；推进钦州港区取得 26项危险品作业资质，并同步做好货源组织、船公司订舱以及口岸手续等业务前期工作。
　　二、稳存量拓增量，逆势而上实现散货吞吐量稳步增长
　　面对经济下滑，传统货源减量，市场竞争加剧，我们密切跟踪市场动态，加强市场营销，迎难而上、勇于开拓，进一步巩固北部湾港大宗散货集散地的地位。一是时刻掌握市场动态，及时调整商务政策，加强客户服务。二是创新装卸工艺，提升服务质量，拓展业务范围，实现广西柳工工程车辆整车出口至 RCEP国家、纸厂散货出口零突破。三是不断提升钦州 30万吨级油码头靠泊船舶吃水深度及载货量，为腹地炼油企业提供强有力物流保障。四是踊跃开拓铝土矿、石灰石等新市场，靶向施策吸引专项货源，推动吞吐量增量呈异军突起之势。引导广西、云南、贵州等多家铝厂从北部湾港进口铝土矿；与南宁铁路局联合营销，实现石灰石铁路到港运费下浮，促进石灰石快速增量。五是优先保障电煤、粮食等重要生产生活物资的供应链通畅，为电煤船舶设立“绿色通道”，实现船舶“即到、即靠、即疏运”；外贸粮食船舶平均等泊时间同比下降超40%。
　　三、抢进度保质量，全力以赴加快港航能力建设
　　2022年度，公司精准谋划、高效推进项目建设，全年固定资产投资 64.67亿元（形象进度），港口通过能力达到3.33亿吨，其中集装箱通过能力 770万标箱，港口能力稳步提升。一是建成投产全国首个新建大型数字化散货堆场——防城港渔澫港区散货专业化中心堆场，进一步加快北部湾港海铁联运自动化散货码头建设。二是开工建设防城港渔澫港区煤炭仓储基地项目，为北部湾港自动化、智能化、智慧化建设增添新活力。三是防城港赤沙 1号2号泊位工程30万吨级码头完成沉箱安装施工，标志着北部湾港30万吨级散货码头主体结构施工全面提速。四是建立政企联动机制，实现防城港东湾港区501号泊位、北海港铁山港北暮作业区5、6号泊位、钦州港大榄坪南作业区 7-8号泊位等共 11个泊位口
　　岸对外开放，是建港以来建成泊位口岸对外开放数量最多的一年。五是为全面释放已建码头堆场作业能力，有序推进各港区50余台大型机电设备建造，2022年投产设备30台/套，首次成功改造一台岸桥，由单箱吊改双箱吊，大幅提高集装箱装卸效率。
　　四、重创新抓示范，以点带面推进智慧港口建设
　　一是自动化码头建设全面开花。自动化码头钦州大榄坪南作业区7-8号泊位工程开港运营，钦州大榄坪南作业区9-10号泊位码头水工工程顺利通过交工验收，提前完成自治区国资委下达的任务，并先后获得广西交通运输厅平安工地建设典型示范项目、自治区建设工程优质结构奖等荣誉，工程观感质量评价得分率高达 92.7%，是近十年来广西水运工程的最高得分。北部湾港首个“智能装卸+无人闸口”集装箱堆场——防城港513-516号泊位自动化集装箱堆场全面投用，标志着防城港集装箱作业迈入“自动化时代”。北海铁山港 5#泊位 2台轮胎吊自动化改造顺利完成，实现设备的“一对多”远程操控，大幅降低了安全事故发生率。二是企业数字化水平逐步提升。升级完善信息化基础设施，大力推进信息网络、5G网络应用、电子数据交换平台（EDI）等建设；北港网（二期）完成集装箱运抵报告自动申报系统优化完善并上线应用、完成集装箱“直装直提”系统功能优化及应用、正式启用集装箱线上改单功能，钦州自动化集装箱码头正式上线“北港网”业务受理模块，推进智能闸口等一系列港口生产作业信息化系统建设及应用；正式上线钦州集装箱查验场可视化APP，实现集装箱动态实时获取、货物查验信息无纸化登记，货物通关效率进一步提升；钦州码头智能业务运维管理平台正式投用，为港口安全生产提供智慧保障；建设港口智慧环境监管系统，推动北部湾港绿色港口建设再提速。
　　五、抓防疫守安全，积极推进星级绿色港口创建
　　公司深入贯彻落实习近平关于安全生产重要论述和习近平生态文明思想，坚持人民至上、生命至上理念。一是2022年共投入资金 7,100多万元，保障各项防疫工作扎实开展。建立健全网格化防控机制，全面布署、严密管控，全国管控期间持续实现港口“三零”（零输入、零感染、零扩散）目标，交出完美“北部湾港答卷”。二是扎实开展安全风险分级管控及隐患排查治理，持续提升本质安全水平。公司 6家主要生产经营单位全部达到交通运输部安全生产标准化建设一级标准，职业健康安全管理体系持续有效运行；全面推进合规性管理，确保安全生产依法依规；积极开展多层次隐患排查治理，全年共排查安全隐患 17957项，整改完成率99.9%；积极推进二级安全生产监控中心及智能交通建设，不断加强港区交通安全管理。三是持续打赢污染防治攻坚战。全年投入超 5.9亿元，进一步增强港区污染防治能力。雨污水收集能力提升25%，雨污水处理能力提升23%，可资源化利用雨污水应收尽收；防风抑尘网数量提升124%，抑尘设备数量增加37%，实现扬尘有效管控，港区空气质量保持优良；固废危废贮存面积增加13%，依法依规转运危废493.23吨，杜绝固废危废环境污染风险；全港绿化面积增加25%，达到77万平方米，占港区可绿化面积90%以上，花园式港口体验感进一步增强。北部湾港环境智能监控系统（一期）正式上线运行，彻底扭转北部湾港环保低水平粗放式管理形象。四是扎实深入推动绿色港口建设实现新突破。2022年是北部湾港零碳港口建设元年，公司印发实施《北部湾港零碳港口建设行动方案（2022年～2025年）》；大力推进零碳港口建设，建成全国港口首座自主设计电动机械智能充换电站，并迅速推广应用到三港区，港区充换电站建设走在全国港口前列；积极推进港口流动机械“油改电”项目，全年累计到港新能源设备60台，清洁能源驱动装备占比翻倍，“绿色北港”名片越擦越亮。
　　六、深改革强管理，不断提升企业竞争力、控制力和抗风险能力
　　公司坚持向管理要质量、要效益、要发展，以更大决心和力度，深化体制机制改革，全方位、全流程加强精细化管理，不断提升企业管理水平和发展质量。一是深入推进改革创新。持续深化“双百行动”改革成果，全面完成国企改革三年行动各项任务。制定《落实董事会职权实施方案》，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的核心作用。通过签订年度经营业绩考核责任书、发布经理层成员岗位说明书等方式，加强对公司职业经理人的管理。加强人才队伍建设，开展管理人员竞争上岗，拓宽选人用人渠道。二是持续强化内部管控。完善内部考核评价体系，加强对下属公司的经营考核，以考核促管理。加强公司管理体系建设，年内新增制度 14项，修订制度 22项。按“一企一策”实施亏损企业治理举措，确保完成控亏目标。持续推进建设工程全过程跟踪审计及发现问题整改，推动提升工程管理和财务管理水平。深入推进逾期应收账款管控与清收工作，制定专项行动方案，压实工作责任，扎实开展公司提质增效工作。三是积极推进资本运作。审议通过2022年度非公开发行A股股票预案，拟募集资金不超过 36亿元，用于重大泊位工程项目建设。推进“北港转债”顺利实施转股，协助北部湾港集团实施债转股，实现多方共赢，有效降低公司资产负债率及减少财务成本，并促进公司股本的增加。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）行业格局和趋势
　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的第一年，也是推进“十四五”规划承上启下之年。从宏观经济形势来看。乌克兰危机延宕发酵，全球贸易形势不容乐观，大宗商品价格高位波动，粮食和能源安全问题突出，世界经济正在从“高增长、低通胀、高企稳”过渡到“低增长、高通胀、大波动”时代，全球产业链供应链重塑，经济衰退风险加剧。但也要看到，我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，已转向高质量发展阶段，长期向好的基本面没有改变，国家稳经济一揽子政策及接续政策落地见效，市场信心将逐步恢复，交通运输经济持续恢复具备较好基础。从港口行业看，中国港口运输需求一直保持了旺盛态势，港口行业保持稳定增长，港口货物吞吐量、外贸货物吞吐量和集装箱吞吐量均逐年攀升。目前，中国已成为世界上港口吞吐量和集装箱吞吐量最多、增长速度最快的国家。受中美贸易摩擦及世界经济形势变化的影响，中国整体经济快速增长趋势有所放缓，但中国港口生产经营仍继续保持好的发展势头，货物吞吐量、外贸吞吐量、集装箱吞吐量等仍然保持稳步增长。从北部湾港自身发展来看。公司面临着西部陆海新通道、北部湾国际门户港加速建设，“双碳”战略稳步推进，科技革命蓬勃兴起三大机遇，无论是硬件设施建设，还是软件环境建设，公司均有巨大提升空间。总体上来看，北部湾港区位优势明显，战略地位突出，具有较强竞争力，可以为推动西部地区高质量发展、建设现代化经济体系提供有力支撑。
　　（二）公司发展战略
　　北部湾港承担着践行国家和自治区战略任务的重要使命，现已经发展成为广西实施“一带一路”倡议的践行者，推进西部陆海新通道、北部湾国际门户港和国际枢纽海港的主力军，也是广西发展向海经济的重要支撑点。公司西部陆海新通道、北部湾国际门户港加速建设，“双碳”战略稳步推进，科技革命蓬勃兴起等发展机遇，紧抓RCEP区域全面经济伙伴关系协定带来的良机，坚持围绕国家现代化战略，打造西南、中南开发开放的新战略支点，分析腹地经济长远发展带
　　来的需求增长，抓紧基础设施的升级改造，谋划岸线和土地资源的需求，通过中长期发展规划，深入研究未来北部湾港发展的重点与主要突破点，通过把握北部湾港发展全局方向，找准关键节点，不断优化布局，充分发挥北部湾港在区域发展、打造向海经济中的引领地位与作用，确保北部湾港的可持续发展。总体上来看，北部湾港区位优势明显，战略地位突出，具有较强竞争力，可以为推动西部地区高质量发展、建设现代化经济体系提供有力支撑。
　　（三）2023年工作思路
　　2023年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神以及中央经济工作会议精神，坚持和捍卫“两个确立”，按照自治区第十二次党代会、自治区党委十二届五次全会暨经济工作会议部署要求，深入贯彻习近平总书记视察广西“4-27”重要讲话精神和对广西工作系列重要指示要求，以及对北部湾港“四个一流”重要嘱托，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全力以赴稳增长、防风险，稳预期、强信心，实现“三大目标”，高质量推进西部陆海新通道、北部湾国际门户港和国际枢纽海港建设。“三大目标”具体内容如下：生产目标：公司2023年度港口吞吐量计划目标是28,300万吨，计划增长288万吨，实现增幅1.03%，其中：集装箱吞吐量力争完成800万标箱，同比增幅13.95%。
　　经营目标：根据2022年的实际运营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司2023年港口货物吞吐量预测情况和生产经营能力等因素，公司2023年计划实现营业收入690,000万元，同比增长8.19%，利润总额实现145,000万元，同比增长3.39%。上述财务预计数不代表公司2023年度的盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于市场状况变化、税收政策变化、融资成本变化以及公司经营团队的努力程度等多方面因素，具有不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
　　环保目标：一般及以上突发环境事件为零。
　　（四）可能面对的风险
　　1.宏观经济和相关上下游行业波动所导致的风险
　　公司所属的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与国际国内宏观经济的发展形势息息相关。港口的发展和经营状况还与煤炭、钢铁、石化、电力、所在地内陆运输等上下游行业的发展关联密切，上下游行业的供求规模和发展状况会直接影响港口的业务量与业务结构。受制于宏观经济及相关上下游行业波动的影响，港口货物吞吐量也随之存在波动，可能影响公司的经营业绩。
　　2.行业政策风险
　　港口行业作为基础设施行业，受到国家产业政策影响较大。虽然长期以来港口行业一直受到国家产业政策的支持和鼓励，但随着近年港口行业迅速发展，竞争愈加激烈，若未来国家产业政策进行调整，诸如对港口设施条件、技术水平的要求进行变更，以及推进反垄断、环保等政策举措，可能导致港口行业盈利能力下降，将对公司的业务发展带来一定影响。
　　3.贸易政策变更风险
　　随着我国经济的持续发展以及产业结构的调整，国家的进出口政策，主要包括各种税率和征收范围，也在不断调整。此外，由于国际形势多变等原因，我国的贸易国还可能限制我国的出口产品流入当地市场。国内外贸易政策的变化有可能造成我国的国际贸易量下降，进而使港口行业进出口货物的吞吐量下降，将对公司的业务发展带来影响。
　　4.北部湾港的管理风险
　　公司的下属子公司数量较多，员工规模较大，近年来经营规模增长较快，对公司的产业经营、内部管理、重大投资决策、应对宏观经济政策变动能力等均提出了更高挑战。如果公司管理人员和专业技术人员的数量和素质以及公司的管理制度和构架不能适应上述情况，将可能对公司未来的经营业绩产生一定的影响。同时，北部湾港所属港区分布较广，各港区码头泊位之间若不能进行合理布局、实现业务协同发展，则将对北部湾港未来的经营效益产生一定影响。
　　5.安全生产及环境保护对北部湾港影响的风险
　　公司主业为装卸、堆存等港口经营类业务，由于货物装卸、堆存业务中，存在货物及人、机交叉作业等现象，导致一定程度的安全生产风险，若因自然灾害、人为过失等因素而使得公司发生重大事故，将对港口泊位的生产经营构成不同程度的不利影响，进而对公司的经营业绩带来不利影响。同时，港口作业中水污染、产生于煤炭等散货装卸作业的粉
　　尘大气污染物、港口建设及生产作业过程中产生的噪声、生产过程中产生的各类固体废物等可能存在的环保问题，存在对周边环境造成污染的风险。《中华人民共和国港口法》规定建设港口工程项目应当依法进行环境影响评价，国家对不符合环境评估要求的项目建设将采取严格限制措施。如果国家在未来进一步制定、实施更为严格的环境保护法律法规，公司可能需要额外购置环保设备、引进先进环保技术或采取其他措施，以满足监管部门对环保的要求，这可能将导致未来公司运营成本的上升。
　　（五）保障措施
　　1.全力以赴在提高生产经营水平上下功夫。公司将多渠道开拓耕耘市场，着力提升港口服务水平，不断提高生产经营水平，确保公司长远可持续发展。集装箱方面，进一步推动散改集，做大集装箱业务增量，利用西部陆海新通道引导更多客户从北部湾港进出口；加强营销，推动广西区内货源回流，做好柳州、桂林、玉林方向货源开拓工作；深化与国内主要沿海港口合作，联合优化供应链全流程客户服务，推动临港企业散改集业务稳步增长；培育区内货源增量，开拓区外中转业务，有力支撑集装箱量稳步增长。散货方面，积极稳存量、拓增量，加强散货货源组织，继续扩大大宗货源市场份额；积极应对因市场低迷造成的吞吐量增长乏力现状，通过完善北部湾港铁矿市场功能，大力培育铁矿贸易市场、煤炭储备基地、铝土矿集散地，积极应对石灰石的市场竞争，做好电煤、粮食等民生类货物的港口中转保障，提高综合服务质量，引导更多贸易商在北部湾港布局，提升北部湾港市场活跃度；服务好钢铁冶炼、造纸、不锈钢制造、油脂加工等临港企业，加强港内生产组织，优化作业方式，提升港口的综合保供能力。
　　2.全力以赴在提效优服上下功夫。公司对标一流港口，持续推进提效优服工程，提升港口生产服务水平。在提升集装箱航线服务方面：一是鼓励船公司将更多运力、更大船型投入北部湾港，实现规模经济。二是巩固近洋优势航线。加密至越南、泰国、缅甸等东盟国家航线。三是继续培育远洋航线。加密至印度、孟加拉、南非、南美、北美的远洋航线。四是稳定粤港澳大湾区、新加坡公共舱位班轮航线。五是拓展特色航线。加密柬埔寨冷链航线，力争开通北部湾港—海南八所港航线。在提升现场生产服务方面：一是提升码头生产要素保障，提高生产保障能力，减少到港车船等待时间。二是进一步提高货物装卸、保管服务质量，减少货损货差，保障客户货物及时发运。三是加强与海关、边检等口岸部门的协调，推动船舶夜间靠泊、夜间检验检疫、夜间开工作业，提高泊位利用率，降低船舶等待时间。四是层层分解指标，压实生产提效优服主体责任，制定生产指标考核方案。
　　3.全力以赴在降本增利上下功夫。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率。其次，强化生产组织，优化作业环节，压缩非生产性支出，节省公司的成本费用支出同时，公司也将加强企业内部控制，推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本控制，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。
　　4.全力以赴在提升能力上下功夫。2023年北部湾港将持续强化基础设施建设，按照公司十四五发展规划、智慧港口规划、粮食仓储规划，以及绿色港口、零碳港口建设等建设目标，以保障生产经营项目和急需项目为重点，进一步提升各港区软、硬件功能，强化各港区功能区划，计划完成重大项目投资65亿元，为集装箱业务、粮食仓储业务等各项业务的不断拓展和提升服务质量进一步夯实基础。在基础设施提升方面，主要以大型码头泊位、道路堆场、专业化仓库等项目为建设重点，包括稳步推进钦州港大榄坪南作业区9、10号泊位工程、北海港北暮作业区南7-10号泊位工程、防城港企沙港区赤沙作业区1号、2号泊位工程等大型化、专业化、智能化码头泊位建设。在设备提升方面，主要推进11-13号泊位粮食连续卸船机，14号泊位连续硫磺卸船机等大型装卸设备采购。
　　5.全力以赴在智慧绿色上下功夫。在智慧港口建设方面。一是推动自动化建设、改造全面升级。加快自动化集装箱码头、自动化散货堆场建设，推进生产设备自动化改造，推动北部湾港码头生产能力与服务质量全面提升。二是稳步推进数字化转型。继续从基础设施、生产作业、客户服务、业务管控等方面，深入推进信息化系统建设。持续优化和完善“北港网”业务办理功能，提升业务办理效率，做好二期建设与推广工作，联结“单一窗口”、海关系统、国家铁路系统、高速公路系统、船公司系统等外部业务平台，全力打造“北港网”一站式服务平台。三是全面推进科技创新工作。成立科技创新领导小组，统筹公司科技创新规划和科技创新重大事项决策。根据行业发展和科技发展趋势，科学编制科技创新规划。在绿色港口、零碳港口建设方面。一是巩固污染防治成果，继续打赢港区蓝天碧海净土保卫战。二是提升绿色疏运比例，将北部湾港铁矿石、煤炭等大宗货物铁路、水路、封闭式皮带廊道、新能源和清洁能源汽车运输的比例提升至50%以上。三是实现星级绿色港口零的突破。四是持续推进各港区光伏系统、风力发电、岸电、充换电站等项目建设及
　　新能源设备应用。五是产学研共建“零碳港口研究发展中心”，将北部湾港高水平建设成为零碳港口科技创新实验基地和技术应用示范基地，引领我国零碳港口建设。
　　6.全力以赴在平安港口上下功夫。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，树牢安全发展理念，压紧压实主体责任，切实落实“党政同责”“一岗双责”，以“时时放心不下”的责任感和紧迫感，持之以恒守牢安全底线。坚决落实好“安全生产15条措施”，严控生产安全责任事故。持续深入开展双预控体系建设，建立完善风险清单及隐患排查数据库，实现隐患排查全覆盖，事故隐患整改率100%，提升公司防范遏制安全事故能力和水平。积极探索科技强安、科技兴安，力争建成国内港口行业首套反“三违”安全风险智能识别系统。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）港口行业基本情况
　　公司所处的行业为交通运输行业中的港口行业，属于国民经济基础产业，是周期性行业，与宏观经济的发展密切相关。港口作为交通基础设施之一，是实现区域及腹地经济、社会和外贸发展目标，提高人们生活水平的重要保障。随着改革开放政策的推行与实施，中国不断加大力度完善港口基础设施，努力实现管理体制创新，整合港口资源，加快港口城市以及相关服务产业的发展，为国民经济的持续健康发展提供重要的基础设施保障，港口正日益在政治、经济发展战略部署中占据越来越重要的地位和作用。
　　今年上半年，国际形势复杂严峻，乌克兰危机深化演变，国内疫情出现多发散发的情况，对经济稳定运行造成了严重冲击，世界经济增长放缓态势明显。外贸出口对我国经济的拉动效应将逐步弱化，我国经济将面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济下行风险较大。相应的，港口吞吐量增速也将放缓。
　　（二）公司的行业地位情况
　　北部湾港北靠重庆、云南、贵州，东邻广东、海南、香港、澳门，西接越南，南濒海南岛，地处华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈的结合部，是国家发展“一带一路”、“海上丝绸之路”的重要节点港口。北部湾港包括防城港、钦州港、北海港3个港区，它是我国西部地区唯一与东盟国家既有海上通道、又有陆地接壤的区域，是西南地区最便捷的出海通道，区位优势明显。
　　北部湾港承载着国家构建面向东盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、建设21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户等战略任务。随着“一带一路”建设深入推进和西部陆海新通道建设获得国家高度重视与支持，自治区和地方政府正在加大对港口物流发展的政策扶持力度。RCEP生效实施，西部地区与东南亚等国家及地区物资贸易量越来越大，为北部湾港发挥区位优势、推动高水平对外开放、加快融入新发展格局带来重大发展机遇。上半年，公司货物吞吐量累计完成13855.52万吨，同比增长6.95%，其中集装箱完成316.50万标箱，同比增长21.36%。根据交通运输部统计，上半年北部湾港全港货物吞吐量在全国沿海港口排第9位，增速排第5位；其中集装箱吞吐量在全国沿海港口排第8位，增速排第3位，增速在全国前10名的沿海港口中继续保持领先地位。（注：此处“北部湾港全港”是指包括公司运营的港口在内的广西北部湾港全港口径。）
　　（三）公司主要业务情况
　　公司经营模式主要包括：港口装卸堆存业务、拖轮及港务管理、物流代理业务和理货业务。报告期内公司主要经营模式没有发生重大变化。
　　（四）主要的业绩驱动因素
　　公司主要的业绩驱动因素：一是宏观经济形势对港口行业和公司发展有着重要影响；二是国家相关行业政策调整对公司经营产生直接影响；三是腹地经济发展状况对货源产生重要作用，直接影响到港口货物吞吐量。
　　报告期内公司主要从以下方面着手推动港口业务稳步发展：
　　（1）强化生产组织，推动生产效率提升。一是制定2022年北部湾港生产指标考核方案，进一步加强目标管理，促进生产高效运行，提高港口生产质量和效率；二是克服疫情等多重困难，全力做好生产组织与调度指挥，及时处理疫情船舶，优化生产调度，理顺生产流程，将疫情影响降到最低；三是统筹三港区泊位资源，通过将钦州港区部分船舶分流至防城港区及铁山港区，缓解钦州港阶段性堵港的压力；四是提升冷危货物接货能力，调整危险货物进场规则提高堆场周转率，危险货物接货能力提升50%，协调冷链货物查验、消杀、通关工作，冷链货物接卸能力提升100%。
　　（2)聚焦年度目标任务，全力推进集装箱业务发展。一是多次拜访主要船公司，争取获得船公司在箱源、运力等方面的最大支持；二是积极与船公司沟通，共同策划航线运营方案，推动北部湾港远洋航线的引进工作，进一步提升北部湾国际门户港的服务能力和水平；三是加强北部湾三港区域间货源开发，通过推动“汽改集”、“海铁联运”等方式引导货源通过集装箱运输；加强集装箱码头生产协调，提升昼夜作业产量，报告期内防城港码头完成中远海“天福河”轮4576标箱卸船作业，刷新防城港集装箱昼夜吞吐量历史纪录。
　　（3）加强市场营销，加大组货力度。一是积极走访腹地内外企业、贸易商，收集市场动态、货源动向、竞争港口情况，及时调整定价策略，加大揽货力度；二是收集统计区内14地市货源发运量及物流成本对比，为货源开发做好前期准备工作；三是做好铜精矿作业服务，推动铜精矿进口量增长，不断提高北部湾港铜精矿港口服务质量和作业效率，吸引更多新贸易商到北部湾港开展铜精矿业务。上半年北部湾港铜精矿进口量排名全国第一，占全国沿海港口外贸进口铜精矿总量的19%。
　　（4）积极配合信息化建设工作，提升信息化服务水平。加强OCC运营分析，提高数据质量，进一步推动“北港网”功能完善和服务提升。

　　二、核心竞争力分析
公司依托北部湾港优越的地理位置、突出的政策支持、良好的发展环境和高效的经营管理等优势，不断开拓创新，持续增强公司核心竞争力。具体如下：
（一）公司区位条件优越
北部湾港地处泛北部湾经济圈、泛珠三角区域经济圈、中国—东盟经济圈，是践行“一带一路”倡议与实施“西部陆海新通道”战略的关键节点，是西南地区内外贸物资转运距离最短的出海口。现东盟国家已成为我国第一大贸易伙伴，广西是中国唯一与东盟国家陆海相邻的省份，北部湾港就是中国西部地区面向东盟国家最便捷的出海通道，可进一步发挥毗邻东盟的区位优势，深度融入“一带一路”倡议，提升国家与东南亚等地区的互联互通水平，强化措施推进西部大开发形成新格局，推动区域经济高质量发展，进一步扩大对外开放。
（二）北部湾港战略地位突出
国家赋予广西“三大定位”新使命，西部陆海新通道建设得到国家高度重视与支持，北部湾港正成为撬动西部发展的新支点。2019年8月，国家发展改革委印发了《西部陆海新通道总体规划》，提出了打造广西北部湾国际门户港；2021年2月，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，明确将北部湾港与上海港、广州港等港口一并列为国际枢纽海港；2021年8月，国家发展改革委印发了《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》，进一步强调加快建设广西北部湾港国际门户港，高水平共建西部陆海新通道，打造国内国际双循环重要节点枢纽，为北部湾港的发展带来了新的机遇；2022年1月1日，东盟十国发起的区域全面经济伙伴关系（即RCEP）正式生效，进一步畅通北部湾港与RCEP成员国之间的贸易往来，为北部湾港发展注入新的强劲动力，提升北部湾港在双循环新格局中的战略地位。作为我国大陆地区西部陆海新通道的终点与大西南对外开放的门户，将北部湾港建设成“向海经济”的桥头堡和国际枢纽海港，广西壮族自治区为此也推出了一系列优惠政策，包括积极加大港口航道及后方集疏运通道的建设力度，为公司提供港区功能调整、港口岸线规划等多项政策支持。
（三）公司发展战略清晰
公司深入实施“一轴两翼”战略，港口主营业务发展布局不断深化。集装箱业务以钦州港区为中轴，并通过“穿梭巴士”进行钦北防三港区间干支线集疏，将钦州港培育成为区域集装箱干线港，同时散杂货向防城港区、北海铁山港区集聚，通过“江铁海”联运，化解广西货不走广西港的困局。集装箱业务初步形成集聚效应。截至2022年6月30日，公司共开通航线69条，其中外贸41条（含远洋航线5条、挂靠东盟航线31条），内贸28条，主要覆盖东南亚、东北亚、日韩、南美和南非；散杂货业务已迈入装卸、储存、贸易、交割等全供应链服务时代。
（四）公司服务品牌优势显著
公司是广西北部湾地区国有公共码头唯一运营商，截止2022年6月30日，拥有及管理沿海生产性泊位77个，万吨级以上泊位70个，10万吨级以上泊位28个，15万吨级以上泊位14个，20万吨级以上泊位4个，30万吨级1个，各泊位合理布局、基础设备设施齐全。公司积极对标世界一流港口，通过不断提升服务效率，持续加强企业文化建设，积极履行企业社会责任，吸取好的生产管理经验，稳步提升公司内部管理水平，现“北部湾港”品牌服务优势突显，吸引了众多客户转运，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础，有效增强了公司的核心竞争力。
（五）绿色智慧港口建设稳步推进
公司高度重视绿色智慧港口建设，着力推动运营流程优化、装卸工艺优化，通过升级完善信息化基础设施，大力推进信息网络、5G网络应用、电子数据交换平台（EDI）等建设，为北部湾港智慧港口建设提供关键基础支撑；坚持高起点规划，高标准建设，做好绿色发展顶层设计，夯实绿色发展基础，实施节能降碳举措，构建多式联运绿色运输，全面提升北部湾港绿色发展水平。报告期内钦州大榄坪南作业区7-8号自动化泊位开港运营，标志着全球首创U型工艺、全国首个海铁联运集装箱码头正式启动，将显著提升北部湾港综合能力和智慧化水平，提升北部湾港国际竞争力，全面破除北部湾港远洋航线开行基础设施瓶颈，是北部湾港发展史上重要的里程碑。
（六）公司腹地货源发展潜力十足
依托西部陆海新通道建设，北部湾港辐射的货源腹地主要包括广西、云南、贵州、四川、重庆等中国西部地区及湖南、湖北等中部地区，随着北部湾地区公路、铁路集疏运网络的建成，西部陆海新通道建设和西部大开发形成新格局将加快推动北部湾港腹地经济发展，使公司货源具有更大增长潜力。目前西部陆海新通道北部湾港开行的班列已达16个省区、57个城市、109个站点。

　　三、公司面临的风险和应对措施
（一）宏观经济周期性波动对港口行业影响的风险
2022年上半年，全球经济形式仍然多变复杂，全球疫情叠加俄乌冲突导致粮食、能源价格大幅上涨。在疫情防控的背景下各国对港口作业的检验检疫更为严格，必将影响港口的生产作业效率。粮食价格上涨影响港口玉米、小麦等粮食货种进口，并对国家粮食安全带来影响。同时能源价格上涨也势必增加港口及港口客户的运营成本，减少港口运营的利润空间。世界政治经济形势日趋复杂、美联储加息后全球利率上升等因素都加剧全球经济复苏的不确定性及不均衡性，并导致全球经济“硬着陆”风险加剧。上述因素将直接影响公司港口货运量的增长，继而影响公司的业绩。
（二）港口的同质化竞争
公司所处环北部湾地区，港口群众多,沿海众多港口泊位还在计划建设，该地区的港口群存在较大程度上的同质性，地域相近、干线相同、腹地叠加，导致港口的产能过剩、恶性竞争明显。公司所辐射的西南地区，存在产业结构不优，经济腹地局限，工业短板明显，发展后劲不足等劣势，来自区内及临省港口竞争激烈，市场竞争压力加大。同行业码头通过申请铁路运费下浮、设置专用堆场、下调港口作业费等措施积极营销外贸进口货物，造成货源外流。
（三）北部湾港的经营风险
公司生产泊位阶段性紧张的状态仍然存在，港口作业能力结构性矛盾突出；集装箱泊位和航道仍不能满足大型集装箱船舶进港靠泊的需要，集装箱业务高速增长缺乏适箱货源支撑，部分货源外流风险加大，口岸营商环境有待进一步推动改善；公司虽然积极推进航道建设，但建设项目工作因环保、安全的监管越来越严格，建设进度未达预期，并且西南片区集装箱货源市场竞争激烈，适箱货源不足；各港区之间发展不平衡，生产泊位结构性矛盾；建设项目围填海用海压力剧增，在国家严控围填海的局势下，“十四五”前期重大项目新增围填海的审批及项目落地存在极大的不确定性。集装箱船受生产作业效率不高、航道建设、自动化码头建设、作业能力局部不足等多方面因素影响，影响作业效率；散货方面受船舶集中到港、落实环保整改要求而改进装卸工艺等因素影响，作业效率下降，出现“压港”。受融资成本及融资渠道等因素的影响，与其他港口企业相比，公司的债务融资能力处于中下水平。同时受国内和当地疫情影响，物流供应链不畅，泊位建设工期滞后，对公司生产经营产生影响。
（四）安全生产及环境保护对北部湾港影响的风险
公司污染防治措施仍需提高，公司主业为装卸、堆存等港口经营类业务，由于货物装卸、堆存业务中，存在货物及人、机交叉作业等现象，导致一定程度的安全生产风险。港口作业中水污染、产生于煤炭等散货装卸作业的粉尘大气污染物、港口建设及生产作业过程中产生的噪声、生产过程中产生的各类固体废物等可能存在的环保问题，存在对周边环境造成污染的风险。根据环境保护法律法规规定，公司需要额外购置环保设备、引进先进环保技术或采取其他措施，以满足监管部门对环保的要求，这将导致未来公司运营成本的上升。
（五）应对措施
1.多渠道推动实现战略任务目标，持续开拓耕耘市场。妥善处理效率、效益与环保工作之间的关系，通过提升装备、优化装卸工艺等方式，做好作业全流程管控，确保落实环保督察整改工作的同时，有效提升效率及效益。做好散货市场营销工作，维护好大客户以及临港企业货源，防止货源分流。积极营销，争取竞争性客户的市场份额，进一步扩大集装箱业务规模。争取主要船公司运力保障，提升水转水、公转水等业务增量；优化航线服务，开拓新航线，跟进两广新增航线、内外贸同船业务稳定运行。持续拓展西部陆海新通道沿线省（市）货源，完善北部湾港通道配套，推动更多西部省份货源转至北部湾港出口。
2.全面提速国际枢纽海港建设，激发科技创新活力增强发展内生动力。保障重大项目建设，推动港口能力再提升，加快钦州港大榄坪1-3号泊位后方陆域及北海铁山港北暮7、8号泊位等在建项目施工进度。持续推动泊位对外开放，协调口岸部门，争取防城港401号泊位、404-406号泊位年底前通过开放验收，防城港513-516号泊位年底前通过开放预验收。做好设备管理工作，扎实推进车间、仓库、机容机貌及设备操作等标准化、规范化工作；推进新能源车辆采购、港区充电桩、换电站规划及建设相关工作。
3.以精细化为抓手，着力提升企业综合管理效能。一是开展绩效考核体系改革，激发内生动力。二是持续推进人才队伍建设工作，修改完善“后备人才培养”“师带徒”等管理办法。三是持续推进公司绩效考核信息化系统建设。四是实施成本预算管理与绩效管理相结合的成本控制制度，深挖降本增效、节能耗能潜力，通过优化物资采购模式减少物资采购费用，进一步加大开源节流力度；积极向金融机构争取较低的贷款利率，把握优惠政策支持，降低融资成本，利用好上市公司融资平台优势提升公司资本实力，压降融资成本，强化成本管控。
4.进一步加快推进智慧港口建设。继续推进自动化集装箱码头建设，加快推进信息化基础设施建设完善；重点推进港口生产配套系统的优化升级建设，推广应用EIR无纸化、集装箱智能理货、智能称重管理、智慧环境监管等信息系统；持续升级建设统一客户服务平台“北港网”；推进业务管控系统建设完善，进一步提高信息化管理水平，增强港口货物通过能力。
5.聚力绿色港口建设，争当低碳发展“排头兵”。一是持续推进环保督查问题整改整体自验收，加快推进销号材料完善工作，力争提前完成销号备案；二是持续开展《北部湾港股份有限公司2022年绿色港口建设专项工作计划》项目进度督办；三是统筹推进三港“自动环境监测系统（一期）”实施落地；四是开展绿色港口建设专题培训，推进创建绿色港口流程相关工作；五是加快零碳码头建设步伐，推进分布式光伏、分散式风电、岸电设施、电力充换电设施建设。
6.持续筑牢港口安全基础。一是巩固疫情防控成果，严格落实上级部门关于疫情防控工作部署安排，严防死守实现全年“三零”目标，进一步完善疫情防控制度，强化监督检查。二是打好安全生产专项整治三年行动收官战。三是压紧压实责任，加强措施落实，全力以赴做好防汛防台风各项工作。四是持续完善双预控体系成果。五是重拳出击彻底整治“三违”行为，集中打击“三违”现象，降低事故风险。 收起▲

　　一、报告期内公司所处的行业情况
　　（一）港口行业基本情况
　　公司所处的行业为交通运输行业中的港口行业，属于国民经济基础产业，是周期性行业，与宏观经济的发展密切相关。港口作为交通基础设施之一，是实现区域及腹地经济、社会和外贸发展目标，提高人们生活水平的重要保障。因此，在国民经济稳步增长和内外贸易需求日益旺盛的背景下，港口发展与经济发展之间的关系尤为密切。随着改革开放政策的推行与实施，中国不断加大力度完善港口基础设施，努力实现管理体制创新，整合港口资源，加快港口城市以及相关服务产业的发展，为国民经济的持续健康发展提供重要的基础设施保障，港口正日益在政治、经济发展战略部署中占据越来越重要的地位和作用。
　　2021年在新冠肺炎疫情不断反复、变异毒株蔓延的影响下，全球经济和世界贸易放缓，航运市场反复波动，全球集装箱运力紧缺、运价高企，运力不断向干线港转移，国家产业政策、货源结构及运输方式出现调整，国内集装箱运输市场运量增长与运力规模下滑造成供不应求的情况突出。2021年9月23日，交通运输部印发了《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）》，智慧港口迎来全速发展期，港口转型升级需求保持高位；“碳达峰”“碳中和”目标的提出使得绿色低碳发展成为各行业的重要转型方向。面对新时期挑战，全国沿海港口紧抓“双循环”新发展格局，立足我国，放眼全球，加快稳定、安全有韧性的物流供应链服务网络构建，以港口枢纽吸引要素聚集，增强区域产业集群整体竞争力，促进城市群、都市圈发展，提升新发展阶段的经济产业发展新动能。2021年全国港口发展虽较往年有所放缓，但沿海港口生产仍保持平稳增长态势。根据交通运输部公告的数据显示，2021年全国港口货物吞吐量完成155.5亿吨，同比增长6.8％；其中集装箱吞吐量完成2.8亿标准箱，同比增长7.0％，全年走势前高后低，总量与走势均实现了原预期增长，沿海港口吞吐量两年平均增长4.1%，已经恢复到疫情前的水平。
　　（二）公司的行业地位情况
　　广西北部湾港包括防城港域、北海港域、钦州港域，地处泛北部湾经济圈、泛珠三角区域经济圈、中国—东盟经济圈，是践行“一带一路”倡议与实施“西部陆海新通道”战略的关键节点，是西南地区内外贸物资转运距离最短的出海口，是中国大西南的最佳出海处，是中国西南地区面向东盟国家最便捷的出海通道。现东盟国家已成为我国第一大贸易伙伴，北部湾港可进一步发挥毗邻东盟的区位优势，深度融入“一带一路”倡议，提升国家与东南亚等地区的互联互通水平，强化措施推进西部大开发形成新格局，推动区域经济高质量发展，进一步扩大对外开放。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）公司主要业务、经营模式
　　公司主要从事集装箱和散杂货的港口装卸、堆存和配套服务及港口增值服务、港口配套服务等，并从中获取收益。经营模式主要包括：港口装卸堆存业务、拖轮及港务管理、物流代理业务和理货业务。
　　报告期内公司主要经营模式没有发生重大变化。
　　（二）主要的业绩驱动因素
　　报告期内公司主要从以下方面着手推动港口业务稳步发展：
　　（1）加强组织调度，挖掘生产潜力。科学合理安排船舶作业计划，强化船舶作业效率、待泊时间、计划兑现率及提卸柜用时等生产指标考核，船舶装卸效率节节攀升。2021年作业效率进一步提升，集装箱平均船时效率同比提高11%，其中最高单船船时效率较去年历史最高提高43.8%；最高昼夜产量提高4.17%。
　　（2）全力做好生产服务保障。一是克服疫情等多重困难，全力做好生产组织与调度指挥，完成年度港口货物吞吐量及集装箱吞吐量任务目标。二是大力协调疏港工作，缓解港口拥堵，疏解社会舆论压力。三是落实自治区政府关于提升进出口货物中转效率的相关要求，协调增加穿巴运力。四是加大与海关、海事等口岸部门的协调力度。协调推进口岸开放、泊位资质申请。
　　（3）全力推进集装箱业务发展，散改集（散货运输改集装箱运输）、海铁联运等业务实现稳定增长。一是积极开拓散改集货源，散改集业务实现新突破；二是深度参与西部陆海新通道建设，努力拓展新通道腹地货源，挖掘市场潜力，助力陆海新通道班列全年突破6000列大关；三是不断提升冷链服务，大力开辟冷链业务新货源；四是深化拓展港航合作，与国内多个港口集团、航运企业密切合作，拓展航线和货源。
　　（4）坚决落实国家及自治区政府相关保供要求。一是按照交通部要求，确保粮食船舶到港尽快靠泊作业，有效的解决粮食压港及中转时效，为保障广西粮食安全做出了积极的贡献。二是落实政府关于电煤保供的要求，为区内电厂用煤提供了有力的支持。
　　（5）按要求做好降费优服工作。对标国内先进港口，优化外贸集装箱的各项港口作业、服务，按要求提前完成自治区政府及有关部门文件的降费目标。
　　（6）稳步推进港口信息化建设。积极做好“北港网”、“OCC数字化运营平台”等相关项目的建设与运营推广，加快推进港口板块数字化转型。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司依托北部湾港优越的地理位置、突出的政策支持、良好的发展环境和高效的经营管理等优势，不断开拓创新，持续增强公司核心竞争力。具体如下：
　　（一）公司区位条件优越
　　北部湾港地处泛北部湾经济圈、泛珠三角区域经济圈、中国—东盟经济圈，是践行“一带一路”倡议与实施“西部陆海新通道”战略的关键节点，是西南地区内外贸物资转运距离最短的出海口。现东盟国家已成为我国第一大贸易伙伴，广西是中国唯一与东盟国家陆海相邻的省份，北部湾港就是中国西部地区面向东盟国家最便捷的出海通道，可进一步发挥毗邻东盟的区位优势，深度融入“一带一路”倡议，提升国家与东南亚等地区的互联互通水平，强化措施推进西部大开发形成新格局，推动区域经济高质量发展，进一步扩大对外开放。
　　（二）北部湾港战略地位突出
　　国家赋予广西“一带一路”战略新的历史定位，西部陆海新通道建设得到国家高度重视与支持。2019年8月，国家发展改革委引发了《西部陆海新通道总体规划》，提出了打造广西北部湾国际门户港；2021年2月，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，明确将北部湾港与上海港、广州港等港口一并列为国际枢纽海港；2021年8月，国家发展改革委印发了《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设试试方》案，进一步强调加快建设广西北部湾港国际门户港，高水平共建西部陆海新通道，打造国内国际双循环重要节点枢纽，为北部湾港的发展带来了新的机遇。作为我国大陆地区西部陆海新通道的终点与大西南对外开放的门户，将北部湾港建设成“向海经济”的桥头堡和国际枢纽海港，广西壮族自治区为此推出了一系列优惠政策，包括积极加大港口航道及后方集疏运通道的建设力度，为公司提供港区功能调整、港口岸线规划等多项政策支持。
　　（三）公司发展战略清晰
　　公司深入实施“一轴两翼”战略，港口主营业务发展布局不断深化。集装箱业务以钦州港区为中轴，并通过“穿梭巴士”进行钦北防三港区间干支线集疏，将钦州港培育成为区域集装箱干线港，同时散杂货向防城港区、北海铁山港区集聚，通过“江铁海”联运，化解广西货不走广西港的困局。集装箱业务初步形成集聚效应。截至2021年12月31日，公司共开通航线64条，其中外贸37条（含远洋航线4条、挂靠东盟航线28条），内贸27条，主要覆盖东南亚、东北亚、日韩、南美和南非；散杂货业务已迈入装卸、储存、贸易、交割等全供应链服务时代。
　　（四）公司服务品牌优势显著
　　公司是广西北部湾地区国有公共码头唯一运营商，截止2021年底拥有及管理沿海生产性泊位77个，万吨级以上泊位70个，10万吨级以上泊位28个，15万吨级以上泊位14个，20万吨级以上泊位4个，30万吨级1个，其中报告期内钦州30万吨级油码头竣工验收并投入运营。各泊位合理布局、基础设备设施齐全，“北部湾港”品牌服务优势突显，吸引了众多客户转运，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础，有效增强了公司的核心竞争力。
　　（五）内部管理高效运转
　　公司积极对标世界一流港口，高度重视绿色智慧港口建设和生产运营管理，着力推动运营流程优化、装卸工艺优化、强化成本管控，不断提升服务效率，持续加强企业文化建设，积极履行企业社会责任，吸取好的生产管理经验，稳步提升公司内部管理水平。
　　（六）公司腹地货源发展潜力十足
　　依托西部陆海新通道建设，北部湾港辐射的货源腹地主要包括广西、云南、贵州、四川、重庆等中国西部地区及湖南、湖北等中部地区，随着北部湾地区公路、铁路集疏运网络的建成，西部陆海新通道建设和西部大开发形成新格局将加快推动北部湾港腹地经济发展，使公司货源具有更大增长潜力。目前西部陆海新通道北部湾港开行的班列已达10个省区、38个城市、71个站点。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2021年，面对新冠疫情持续冲击、错综复杂的国内外形势和艰巨的经营发展任务，公司围绕北部湾国际门户港、国际枢纽海港建设，紧扣年度工作目标，紧紧团结依靠全体职工，妥善应对运力紧张、货源不足、疫情影响、阶段性堵港等多方面困难挑战，齐心协力攻坚克难，多项工作实现新突破，其中北部湾港货物吞吐量、集装箱吞吐量分别位居全国沿海港口第9位、第8位，增速均位居第1位，先后获得“2020年度广西物流企业50强”、“全国先进基层党组织”、“5A级物流企业”、“2021年中国物流优秀服务商”等荣誉称号，以大踏步的姿态迈出了“十四五”开新局的铿锵步伐。
　　2021年，北部湾港完成货物吞吐量2.69亿吨，同比增长13.09%；完成集装箱吞吐量601.19万标准箱，同比增长19.01%。公司本报告期实现营业收入589,831.92万元，同比增加53,575.55万元，增幅9.99%，主要是港口货物吞吐量同比增加所带来的收入增加；实现净利润115,219.05万元，同比减少2,639.83万元，同比下降2.24%，其中：归属母公司净利润102,823.99万元，同比减少4,726.74万元，同比下降4.39%。主要是2021年公司为规范用工管理，将业务外包员工招录为正式职工，同时由于上年同期享受的疫情期间社保减免优惠政策到期，以及本年环保投入增加，导致人工及物耗修理等成本增长，制约了利润增长空间，营业总成本增速大于营业收入增速，导致净利润同比下降。
　　一年来，我们主要做好以下工作：
　　（一）全方位推进集装箱业务拓展，推动年度目标实现
　　2021年，港口生产面临疫情防控、环保整治、航道施工、能力不足、船舶集中到港等多重不利因素影响，公司克服各种困难，加强生产组织，强化沟通协作，促使港区吞吐量屡创新高，奋力完成600万标箱年度目标。
　　一是持续推进集装箱重点项目，业务规模稳步扩大。以项目为抓手，做好钢厂、铝厂散改集，以及冷链项目、桂柳货源等项目，推动箱量增长。继续推动广西货走北部湾港，加强桂东班列货源组织。做好“穿梭巴士”运输，保障三港区集装箱高效集疏运。
　　二是激发集装箱发展活力，补齐补强航线短板。积极与各大集装箱航运公司协调沟通，共同策划航线运营方案，加快推进外贸航线开拓工作，协调运力保障、商定年度箱量任务、优化航线布局等工作，争取主要船公司回调部分运力，为保证完成年度目标任务奠定基础。2021年北部湾港集装箱航线共64条，其中外贸航线37条，内贸27条。全年新增航线12条，创历年新开航线数量记录。
　　三是联通各方，深化港航合作。2021年公司与山东港口集团、天津港、海南港航等国内多个港口集团形成合作，共同推进南北货源散改集，推动两港航线加密，以“两港一航”等业务模式拓展航线和货源。
　　四是全面落实降费举措。对标宁波舟山港，优化外贸集装箱的各项港口作业、服务环节，目前各主要项目收费标准均低于或持平于宁波舟山港，进一步优化了北部湾港的营商环境。
　　（二）全力抓好大宗散货营销，积极打造服务西南的大宗散货集散中心
　　公司加强市场营销，做好大宗散货的货源组织，保障大宗商品交易集散地的地位进一步巩固。
　　一是金属矿石货类稳中有升。2021年北部湾港金属矿石吞吐量完成7027万吨，同比增长8.7%。铜精矿吞吐量连续两年位列全国沿海港口第一；锰矿、铬矿吞吐量位列全国沿海港口第二，且在华南地区市场占有率分别达到100%和99.5%；铅锌矿、镍矿吞吐量均保持在全国沿海港口前五行列。
　　二是非金属矿石实现大幅增长。抓住东南亚地区钢厂、水泥厂石灰石需求缺口机遇，积极揽取非金属矿石等货源。三是外贸粮食市场取得新突破。认真落实国家关于进口粮食接卸的工作要求，持续加强粮食仓储设备设施建设，积极开拓四川、重庆、海南、甘肃等方向粮食市场，其中川渝、海南方向是我公司首次辐射该方向的外贸贸易粮。
　　（三）全力抓好港口能力提升，国际门户枢纽海港建设步伐进一步加快
　　2021年公司精准谋划推进项目建设，持续保持大干快上的热潮，全年完成固定资产投资61.7亿元，其中完成工程类固定资产投资38.7亿元；2021年港口实际通过能力从2.65亿吨提升至3.09亿吨；其中集装箱吞吐能力从560万标准箱提升至690万标准箱，港口能力大幅提升。
　　一是重点项目建设赶超跨越。北部湾港靠泊等级最高的泊位——钦州30万吨级油码头实现投产运营；钦州港东航道扩建一、二期调整工程竣工，北部湾港迈入1.5万箱集装箱大船时代；防城港401号泊位、513-516号泊位顺利投产，大型化、专业化泊位占比进一步提升，港口核心竞争力进一步增强。防城港粮改三期、四期工程建成投产，防城港粮食总仓容增长256%。北海铁山港化肥专用仓库、防城港粮食输送改造（五期）、防城港401号泊位工程后方陆域形成工程（二期）等一批重大项目顺利开工。钦州港大榄坪南7-10号自动化集装箱泊位工程、防城港赤沙1、2号泊位等重点续建项目有序推进。二是航道建设取得重大突破。公司代建的钦州港东航道扩建项目提前建成通航，满足20万吨级大型集装箱船进出港条件。11月3日，北部湾港史上最大的15万吨级“中远诚信”集装箱船通过东航道顺利抵港，标志北部湾港具备了开行欧美远洋航线的条件。
　　三是港口生产设备配置持续提升。全年到港设备共78台/套，有效缓解港口作业能力不足的局面。同时，注重设备基础管理工作，确保设备良好运行，2021年在重要生产性设备利用率提高近5个百分点的情况下，平均完好率仍然保持在97%的较高水平，为北部湾港吞吐量较快增长提供有力保障。
　　（四）稳步推进数字化转型，全面加快智慧港口建设
　　报告期内，公司强化顶层设计，加快推进自动化集装箱码头建设，持续提升港口信息基础设施综合服务能力，世界一流“智慧港口”建设按下“加速键”。
　　一是北部湾港自动化建设全面开花。钦州港大榄坪自动化集装箱码头项目入选交通运输部新基建智慧港口重点工程，目前已完成联调联试工作。建成国内首个智慧港口工业化展示中心，北部湾港对外影响力不断增强。建成国内规模最大数字化散货堆场——防城港中心堆场，是迄今国内新建规模最大的数字化散货堆场，象征着公司散货装卸工艺迈入全国前列。防城港码头、北海码头集装箱堆场自动化改造项目顺利推进。智慧港口加快建成。
　　二是企业数字化转型进一步加快。升级集装箱、散杂货码头操作系统，建成铁路作业信息化等生产作业信息系统；智慧衡器全链条监管系统在防城港码头成功试点，实现“码头泊位前沿——堆场区域”的全程实时监管。全面上线集装箱智能理货系统，项目入选数字广西建设标杆引领重点示范项目；防城港散货智能理货系统荣获2021年度中国港口协会科技进步三等奖。钦州勒沟作业区、北海铁山港作业区智能闸口投入使用，实现车辆“秒过闸”；完善“北港网”网上受理、车辆预约、港务费管理等业务功能；建成OCC平台，实现业务流程可视化、数字化管理；正式上线运行的集装箱设备交接单（EIR）系统，获评2021年度广西交通运输创新典型案例，真正实现让“数据多跑路，用户少跑腿”。港口数字化、信息化水平不断提升。三是围绕新技术、新工艺、新设备加大科技创新研究。报告期内，公司开展了防城港513泊位轨道吊自动化方案研发与应用、铁山港2台RTG远控自动化改造、船舶柴油发电机启动方式研究与应用研发、港口散粮装车环保工艺的研究、基于地磅无人化自动管理技术的应用与研究、北部湾港统一客户服务平台--北港网二期研发、北部湾港设备管理系统研发(三期）研发、北部湾港主数据管理平台研发、北部湾港项目管理系统研发、原木智能理货系统研发、理货电子作业单证系统、基于北斗技术的生产指挥定位系统的研究和开发，科研内容涉及到安全、节能、环保、降本增效等港口生产工作的方方面面，推动港口智慧化建设。
　　（五）全力抓好安全环保工作，打造安全绿色港口
　　2021年，公司组织动员全港上下深入学习贯彻习近平生态文明思想，首次发布实施《北部湾港股份有限公司绿色港口“十四五”发展规划》、《北部湾港股份有限公司绿色港口建设三年行动实施方案（2021—2023年）》，坚持疫情常态化防控不放松，保持临战状态，沿海港口持续实现“零输入、零感染、零扩散”目标，以中央环保督察整改为契机，立行立改，举一反三，将北部湾港绿色高质量发展理念深入人心。
　　一是从严从实抓好中央环保督察整改工作。加大力度推进环保整改工作，针对中央环保督察发现问题立行立改全部完成，动态整改项目累计完成59项，包括完善煤炭露天堆场防风抑尘设施、升级改造硫磺等重点散货堆场环保设备设施、强化码头固废危废规范化管理、开展红树林补种复绿工作、构建长效机制等，保证散货堆场扬尘得到有效治理，硫磺堆场实现雨污分流，污水处理达标回用不外排，危废规范贮存处置，铁山东岸码头红树林补种复绿态势持续向好，幼苗生长环境加速恢复和改善。协办了首届北部湾绿色港口论坛，发布了《北部湾绿色港口发展宣言》，将建设“国内先进、世界一流”的北部湾绿色港口作为绿色发展目标。
　　二是坚定不移打好污染防治攻坚战。逐级签订环保控制目标责任书，全面压实生态环境保护主体责任。修订环境保护考核评分细则，将考核结果与绩效挂钩。针对中央环保督察发现问题，公司加大环保资金投入，开展2021年度港区环保整治工作，新增污水处理设施、喷淋雾炮洗扫抑尘设备、防风抑尘网、负压除尘漏斗、危废贮存场所等，大幅提升港区水、气、固废的污染防治能力。依据最新环境保护法律法规要求，完善环境污染防治管理制度，加强从业人员环保教育培训，提升环保意识和技能，多次组织开展环境突发应急演练，构建长效管控体系。
　　三是大力构建双预控体系。全面上线“OHS”教培强安平台，实现员工无纸化在线学习测试，安全生产教育体系进一步完善。梳理完善安全管理制度和生产操作规范，北部湾港及各下属单位均已获得安全生产标准化等级评定证书，安全标准化工作成效显著。积极落实新《安全生产法》宣贯培训工作，初步构建起双预控体系。
　　（六）加强企业管理，厚植港口发展动能
　　报告期内，公司以打造“一流管理”港口为目标，贯彻落实《国企改革三年行动实施方案》，推动“五突破一加强”改革任务的完成；推动企业科学、精细、规范管理，切实提高经营管理效率，实现向管理要效益。
　　一是深入推进改革创新。广西壮族自治区国资委下达的10项改革任务已全部完成。完成了公司职业经理人、经理层成员任期制和契约化管理改革任务。推进防城港片区、北海片区整合工作，强化公司“一城一港一公司”的管理理念，进一步精简公司管理架构，不断提升公司的管理效率。完善干部选拔任用制度和流程，强化人才梯队建设，优化绩效考核特别奖励评选工作，充分激发职工积极性。规范用工管理，全面完成了劳务派遣工转制等历史遗留问题。
　　二是加大资本运作力度。报告期内公司成功发行30亿元可转换公司债券，是公司首次运用的新型融资工具，也是广西迄今最大规模的上市公司可转债项目。同时积极履行上市公司职责与承诺，向全体股东派发现金红利3亿元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的29.07%。
　　三是持续强化降本增效。通过严控招标价与工程变更等措施，有效控制工程造价，2021年完成各项目招标工作22项，较概算投资节约1.78亿元，有效控制工程建设成本。密切关注融资市场，保持与金融机构紧密沟通，择优选择融资规模和窗口期，有效管控融资成本，积极争取“桂惠贷”及政府专项债融资，全年节省财务费用1300多万元。各港区通过加强预算执行、过程管理和分析控制等措施，在防疫、环保、安全等成本大幅增加的情况下，仍然有效控制了成本。
　　（七）抓党建促发展，助力乡村振兴，全面筑牢党风廉政建设“防火墙”
　　一是制定党委前置研究事项清单，切实把党的领导更好嵌入公司治理全过程、融入生产经营各环节。联合41家单位、62个党支部创建北部湾国际枢纽海港党建联盟“前锋方阵”，发挥联盟各方优势合力推进生产建设战略目标，打造国有企业党建工作新样板，“前锋”党建品牌获评自治区直属企业2021年度党建品牌十大最佳案例。扎实开展党史学习教育，创新“党史微课周讲堂”，打造全区国有企业首个“立体大课堂”，推动线下教育与线上交流相结合，拓宽党员学习渠道，工作经验得到自治区国资委推广。2021年，北部湾港党委成为全区14个、全国港口行业3个获得中共中央颁发的“全国先进基层党组织”称号的党组织之一。生产业务部党支部、钦州码头第一作业区党支部、防城码头生产保障部等3个党支部获得自治区国资委“先进基层党组织”荣誉称号。
　　二是强化监督执纪。建立监督工作联席会议机制，定期召开监督工作联席会议，初步形成协同配合、信息互通、相互衔接的大监督工作格局。制定《北部湾港股份有限公司“一企一策”监督方案》，通过10种监督方式推动主体责任和监督责任落实落细。制定《北部湾港股份有限公司党委“抓书记、书记抓”工作方案》，新出台及修订了12项工作规则，强化对下级党组织的监督。强化日常监督，督促下属企业党组织及班子成员严格落实“两个责任”，积极履行“一岗双责”。
　　三是助力乡村振兴。选派第一书记和工作队员驻村开展乡村振兴工作，落实开展消费帮扶，公司全年共投入超千万元用于采购脱贫地区农副产品，为实现乡村振兴持续加力，彰显国企担当。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）行业格局和趋势
　　目前，从宏观来看，全球疫情发展仍充满不确定性，将对生产制造及原材料需求造成影响；国家产业政策调整，如钢材等部分货源运输需求下滑。国际集装箱实际运力持续紧张、航运价格继续高位运行，港口竞争加剧等困难。微观方面，北部湾港基础设施服务能力有待提升，港口吞吐能力存在结构性不足。货源组织的覆盖面和深入性不够，营销力度还需进一步加强，口岸营商环境仍与国内外先进港口存在较大差距。面对宏观经济形势低迷的不利影响和和自身条件的不足，同时也看到，北部湾港作为西部陆海新通道的重要战略支点，是中国-东盟非常重要的空间枢纽。随着RCEP的生效，北部湾国际门户港和国际枢纽海港的地位将更加突出。
　　2022年，公司将围绕国家发改委等部门印发的《西部陆海新通道总体规划》及自治区政府发布的构建北部湾国际门户港相关指导文件，以“四个一流”标准贯彻落实建设西部陆海新通道的各项工作，力争完成吞吐量和集装箱吞吐量目标。公司将围绕年度箱量目标和“四个一流”建设工作，紧跟“一带一路”的步伐，聚焦生产经营，不断完善海运服务网络与航线密度，深挖货源，努力推动货物吞吐量稳步增长，为国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供强劲动力。主要工作措施包括：一是多措并举确保箱量稳增长。联合船公司，按照“能改尽改”原则推动尽可能多的适箱货源散改集；深化与国内港口的合作，共推散改集业务；通过持续增开加密班列，拓展吸引更多区外货源走北部湾港；织密集装箱航线，提升航线服务能力。二是积极拓展腹地市场，继续扩大大宗货源市场份额。进一步做好钢厂、铁合金、铝厂、电厂、水泥厂等终端客户维护工作，提升服务质量；做好储备煤基地推进工作。继续开拓川渝、海南、湖南、玉林等腹地外贸粮食市场。三是不断强化现场管理，优化作业工艺流程。加强现场考核，压实下属经营主体责任；加强生产组织与调度；加强与海关、海事等口岸部门协调，获取支持。
　　（二）公司发展战略
　　北部湾港承担着践行国家和自治区战略任务的重要使命，现已经发展成为广西实施“一带一路”倡议的践行者，推进西部陆海新通道、北部湾国际门户港和国际枢纽海港的主力军，也是广西发展向海经济的重要支撑点。公司坚持围绕国家现代化战略，打造西南、中南开发开放的新战略支点，分析腹地经济长远发展带来的需求增长，谋划岸线和土地资源的需求，充分发挥北部湾港在区域发展、打造向海经济中的引领地位与作用，确保北部湾港的可持续发展。通过中长期发展规划，深入研究未来北部湾港发展的重点与主要突破点，通过把握北部湾港发展全局方向，找准关键节点。同时，基于投资效益分析，坚持底线思维，保障公司投融资实现滚动可持续发展。公司深入实施“一轴两翼”战略，狠抓“四个一流”建设，通过资本运作，加快同业竞争解决步伐，充实资金实力，集中精力发展港口装卸、堆存的主营业务，以生产经营为龙头，以能力建设为主体，以资本运作为支撑，以“控成本、增效益、立标杆”为目标，坚持合作共赢，深化精细管理，加强成本管控，推进平安建设，加快“千万标箱”大港建设步伐，推进专业化码头建设，提高港口服务水平，积极参与市场竞争，构建沟通东中西、联接海内外的港口运输网络，不断提升市场竞争力和市场占有率，从根本上提升公司的盈利能力，为广大客户提供“优质、便捷、高效”的港口运输服务，为广大股东带来长期、稳定的回报，努力开创北部湾港发展新局面。
　　（三）2022年度经营计划
　　2022年度，公司将继续围绕既定的发展战略，以打造世界一流港口的视野和眼光，全面贯彻新发展理念，以冲刺决战、只争朝夕的干劲，以“起步就要冲刺，开局就要决战”的奋斗姿态，实现战略任务和生产经营双丰收，开创北部湾港发展新局面，在更高起点、更高层次、更高目标上推进西部陆海新通道、北部湾国际门户港和国际枢纽海港建设。
　　2022年度生产目标：公司2022年度港口吞吐量计划目标是2.85亿吨，同比增长5.79%，其中：集装箱吞吐量计划完成700万标准箱，同比增长16.44%。
　　2022年度经营目标：根据2021年的实际运营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司2022年港口货物吞吐量预测情况和生产经营能力等因素，公司2022年计划实现营业收入同比增长不低于10%，确保利润总额稳步提升。上述财务预计数不代表公司2022年度的盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于市场状况变化、税收政策变化、融资成本变化以及公司经营团队的努力程度等多方面因素，具有不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
　　（四）可能面对的风险
　　1.宏观经济周期性波动对港口行业影响的风险
　　2022年，全球经济形式仍然多变复杂，新冠肺炎疫情蔓延并未消减，疫情防控常态化，因此产生的风险将长期存在。当前国内疫情防控相对较好，但也偶有反复，阶段性影响港口生产业务正常开展。在境外疫情依然严峻的形势下，各国对港口作业的检验检疫更为严格，必将影响港口的生产作业效率。同时国际政治局势不稳定，部分地区冲突激增，世界政治经济形势日趋复杂等因素都加剧全球经济复苏的不确定性及不均衡性，使世界港口行业发展面临重大挑战。上述因素将直接影响了公司港口货运量的增长，并继而影响公司的业绩。
　　2.港口的同质化竞争
　　公司所处环北部湾地区，港口群众多,沿海众多港口泊位还在计划建设，该地区的港口群存在较大程度上的同质性，地域相近、干线相同、腹地叠加，导致港口的产能过剩、恶性竞争日益明显。公司所辐射的西南地区，存在产业结构不优，经济腹地局限，工业短板明显，发展后劲不足等劣势，来自区内及临省港口竞争激烈，市场竞争压力加大。同行业码头通过申请铁路运费下浮、设置专用堆场、下调港口作业费等措施积极营销外贸进口业货物，造成货源外流。
　　3.北部湾港的经营风险
　　公司生产泊位阶段性紧张的状态仍然存在，港口作业能力结构性矛盾突出；集装箱泊位和航道仍不能满足大型集装箱船舶进港靠泊的需要，集装箱业务高速增长缺乏适箱货源支撑，部分货源外流风险加大，口岸营商环境有待进一步推动改善；公司虽然积极推进航道建设，但建设项目工作因环保、安全的监管越来越严格，建设进度未达预期，并且西南片区集装箱货源市场竞争激烈，适箱货源不足；各港区之间发展不平衡，生产泊位结构性矛盾；建设项目围填海用海压力剧增，在国家严控围填海的局势下，“十四五”前期重大项目新增围填海的审批及项目落地仍存在极大的不确定性。集装箱船受生产作业效率不高、航道建设、自动化码头建设、作业能力局部不足等多方面因素影响，影响作业效率；散货方面受船舶集中到港、落实环保整改要求而改进装卸工艺等因素影响，作业效率下降，出现“压港”。同时受融资成本及融资渠道等因素的影响，与其他港口企业相比，公司的债务融资能力处于中下水平。
　　4.安全生产及环境保护对北部湾港影响的风险
　　公司污染防治措施仍需提高，公司主业为装卸、堆存等港口经营类业务，由于货物装卸、堆存业务中，存在货物及人、机交叉作业等现象，导致一定程度的安全生产风险。同时港口作业中水污染、产生于煤炭等散货装卸作业的粉尘大气污染物、港口建设及生产作业过程中产生的噪声、生产过程中产生的各类固体废物等可能存在的环保问题，存在对周边环境造成污染的风险。根据环境保护法律法规规定，公司需要额外购置环保设备、引进先进环保技术或采取其他措施，以满足监管部门对环保的要求，这将导致未来公司运营成本的上升。
　　（五）保障措施
　　1.紧盯2022年各项任务指标，想方设法、全力以赴抓好生产经营。妥善处理效率、效益与环保工作之间的关系，通过提升装备、优化装卸工艺等方式，做好作业全流程管控，确保落实环保督察整改工作的同时，有效提升效率及效益。做好散货市场营销工作，维护好大客户以及临港企业货源，防止货源分流。积极营销，争取竞争性客户的市场份额，进一步扩大集装箱业务规模。争取主要船公司运力保障，提升水水中转量；充分挖掘散改集潜力，加大货源组织力度，推进重点项目落实落地，加强三港联动，不断推进防城港区、北海港区的散船进口粮食、金属矿等货物开展海铁联运业务。
　　2.克服疫情等多重困难，全力做好生产组织与调度指挥，完成年度港口货物吞吐量及集装箱吞吐量任务目标。是大力协调疏港工作，缓解港口拥堵，疏解社会舆论压力。落实自治区政府关于提升进出口货物中转效率的相关要求，协调增加穿巴运力，调整运力结构。下达并考核船舶作业效率、待泊时间、计划兑现率等指标。将疫情影响、钦州港东航道因扩建施工、船舶阶段性压港、库场不足等影响降到最低。加强生产组织，优化生产调度，理顺生产流程，克服疫情影响，加强与口岸相关部门协调，总体上实现集装箱船舶平均等泊时间低于8小时，散杂货船舶等泊时间同比实现大幅下降。
　　3.贯彻降本增效至生产经营、建设管理等的各个环节，实施成本预算管理与绩效管理相结合的成本控制制度，深化财务经营分析，深挖降本增效、节能耗能潜力、通过优化物资采购模式减少物资采购费用，进一步加大开源节流力度，积极向金融机构争取较低的贷款利率，压降融资成本，强化成本管控，做好“节支”工作。把握优惠政策支持，灵活应用票据池功能，建立资金池，提高内部资金挑拨效能，利用好上市公司融资平台优势提升公司资本实力。
　　4.继续推进自动化集装箱码头建设，推进EDI数据交换、EIR无纸化、EMS设备管理三期等系统项目的建设；严格对照各在建项目的工作计划时间节点，推进北海铁山港北暮作业区南7到南10号泊位工程等重点工程项目进度，为生产作业提供强有力保障，并进一步提高信息化管理水平，增强港口货物通过能力。
　　5.争取“江铁海”业务增量。充分发挥广西境内贵港港、南宁六景港等内河港口的优势，组织开行铁路班列，以优质的配套服务吸引西江货源至北部湾港。
　　6.继续加强生态环境保护合规性管理工作，积极建设绿色生态港口企业，加强安全生产合规管理，及时更新公司规章制度、规程，确保管理工作跟上法律法规要求。继续严格落实建设项目环保“三同时”，对照重大变更及时办理相关环评手续。聚焦解决港区连续暴雨天气内涝和溢流污染环境风险，建立健全各级安全、环保和相关方管理机构，补齐补强专业管理人员队伍；加强港区交通安全管理，系统开展“双重预防控制体系”建设，严控安全生产事故发生；大力推进生态文明建设，提升港容港貌。持续提升教育培训效能，引入专业机构开展安全环保专项培训，鼓励员工参加国家注册安全工程师持证考试。广泛宣传生态文明、落实环保责任、强化责任考核，将绿色港口发展落到实处。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）港口行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况
　　港口作为交通基础设施之一，是实现区域及腹地经济、社会和外贸发展目标，提高人们生活水平的重要保障。随着改革开放政策的推行与实施，中国不断加大力度完善港口基础设施，努力实现管理体制创新，整合港口资源，加快港口城市以及相关服务产业的发展，为国民经济的持续健康发展提供重要的基础设施保障，港口正日益在政治、经济发展战略部署中占据越来越重要的地位和作用。
　　2021年上半年，受国外疫情持续严峻、外贸空箱紧缺、国外港口堵港等因素的影响，全球集装箱航线服务能力下滑，海外对中国产品的采购需求增加，导致外贸集装箱运输市场需求旺盛，带动上半年我国货物出口需求增长。在此背景下，出现了内贸运力补充外贸市场、远洋航线价格上涨等情形，推动内贸船公司陆续将航线运力调整至外贸航线，导致国内内外贸集装箱运力同时出现紧缺状态。但随着国内疫情防控常态化的背景下，我国港口行业正在加快回到疫情前的运行态势。根据交通运输部公告的数据显示，港口生产延续良好态势，上半年全国港口货物吞吐量完成76.4亿吨，比2020年同期增长13.2％；其中集装箱吞吐量完成1.4亿标箱，比2020年同期增长15％。
　　公司所经营的北部湾港位处西南沿海，是国家沿海港口布局规划中的西南沿海地区港口群的重要组成部分，承载着响应国家“一带一路”倡议及建设西部陆海新通道北部湾国际门户港、国际枢纽海港等重要战略任务，是国家和西南地区能源、原材料、外贸物资等的重要集散中枢之一，是中国西部地区面向东盟国家便捷的出海通道，是广西实现经济社会发展目标、实施“工业兴桂”战略、发展外向型经济和推进工业化进程的重要基础，是以西南地区为主的港口腹地对外开放、实施西部大开发战略、参与泛珠江三角洲区域合作、加快北部湾（广西）经济区全面开放发展、参与国际经济合作与竞争重要战略资源。
　　（二）公司主要业务情况
　　1、公司所从事的主要业务是为客户提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口等服务，并从中获取收益。2、公司的经营模式主要是通过为客户提供服务获取相应的收益，报告期内公司主要经营模式没有发生重大变化。
　　3、公司业务完成情况：2021年上半年，公司货物吞吐量累计完成12,954.9万吨，同比增长12.86%，其中集装箱完成260.79万标准箱，同比增长22.29%。根据交通运输部统计，上半年北部湾港（全港）货物吞吐量在全国沿海港口排第9位，增速排第2位；其中集装箱吞吐量在全国沿海港口排第9位，增速排第4位。
　　（三）主要的业绩驱动因素
　　2021年上半年新冠疫情仍在全球蔓延，面对因苏伊士运河拥堵导致全球港口拥堵，以及欧美经济逐步复苏，出口需求增长，全球集装箱运输供需失衡等外部环境背景下，北部湾港同时也面临着航道施工、自动化码头建设、作业能力局部不足等内部制约影响，公司主要从以下方面着手推动港口业务的稳步发展：
　　1、多措并举强化生产管理，确保港口生产有序推进。一是针对解决东航道施工窗口期延长对船舶进出港产生严重影响的情况，减少集装箱船舶压港现象；二是做好港区间“穿梭巴士”业务指导和运输协调工作，促进“穿梭巴士”业务平稳运行；三是加强口岸协调，推动口岸相关问题逐步解决；四是针对进口粮食压港压库问题，召开专题会议研究近期及中远期工作措施。
　　2、不断加大有色金属矿、粮食、化肥等大宗散货的营销力度，散货吞吐量稳中有升。一是上半年锰矿、铬矿的完成量创北部湾港历史新高；二是积极揽取粮食货源，粮食增量显著，新增外贸进口玉米、高粱、小麦等货种，进口木薯干、玉米、大豆进口增量明显；三是新增进口钾肥业务，进出口化肥高速增长。
　　3、全力推进集装箱业务发展，散改集（散货运输改集装箱运输）、海铁联运等业务实现稳定增长。一是深度参与西部陆海新通道建设，海铁联运业务取得新成效；二是积极开拓散改集货源，散改集业务实现新突破；三是不断提升冷链服务，大力开辟冷链业务新货源；四是深化港航合作、“两港一航”，航线开拓、港港往来取得新进展。
　　4、积极配合推进信息化建设，提升运营效率。一是配合推进“北港网”统一对外服务信息平台，推动实现泊位线上申请功能；二是积极落实数字化转型工作部署，协同华为团队推进港口板块数字化转型项目的实施。
　　5、加强生产需求与项目建设对接，科学谋划“十四五”重点建设项目。报告期内钦州港区、防城港区、北海港区开展港口生产业务与工程建设项目专题调研，了解当前工程建设项目进展及临港主要企业对港口的需求，讨论“十四五”期间货物吞吐量计划与码头项目建设计划，对“十四五”项目建设达成共识。
　　（四）经营业绩变化情况
　　报告期内，公司实现营业收入269,350.41万元，同比增加26,986.89万元，增幅11.13%，主要是港口货物吞吐量增长带动了营业收入的增长，营业收入增速与业务量增速基本保持一致。
　　公司为规范用工管理，将业务外包员工招录为正式职工，同时由于上年同期享受的疫情期间社保减免优惠政策到期，以及本年环保投入增加，导致人工及物耗修理等成本增长，制约了利润增长空间。本报告期实现利润总额69,784.45万元，同比增加3,728.83万元，增幅5.64%，增速较上年放缓。
　　报告期内公司加快推进了自动化集装箱码头等重点项目建设，促进资产规模进一步增加，截至本报告期末，公司资产总额为2,036,348.94万元，较年初增加94,725.90万元，增幅4.88%。由于本期实现的净利润及向股东进行利润分配等综合因素影响，截至本报告期末，公司净资产为1,233,457.10万元，其中：归属于上市公司股东的净资产1,056,131.66万元，比年初增加24,469.10万元，增幅2.37%；少数股东权益177,325.44万元，较年初增加5,637.00万元，增幅3.28%。

　　二、核心竞争力分析
公司依托北部湾港优越的地理位置、突出的政策支持、良好的发展环境和高效的经营管理等优势，不断开拓创新，持续增强公司核心竞争力。具体如下
（一）公司战略地位突出
2015年习近平总书记赋予广西“三大定位”新使命，北部湾港作为面向东盟最便捷的出海通道以及“一带一路”衔接的重要节点，是广西落实“三大定位”的重要抓手。北部湾港承担着践行国家和自治区战略任务的重要使命，现已经发展成为广西实施“一带一路”倡议的践行者，推进西部陆海新通道、北部湾国际门户港和国际枢纽海港的主力军，也是广西发展向海经济的重要支撑点。随着战略地位的愈发突出，北部湾港得到了各个层面的高度关注，明确提升北部湾港在全国沿海港口中的地位。2019年8月，国家发改委印发了《西部陆海新通道总体规划》，将北部湾港定位为国际门户港；2021年2月中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，明确北部湾港为国际枢纽海港。在此背景下，从中央到地方都给予了北部湾港发展非常大的支持，并推出了一系列优惠政策，包括加大港口航道、后方集疏运通道建设力度，加大对港区功能调整、港口岸线规划，用地用海等多项政策支持。
（二）公司区位优势明显
北部湾港口地处西部陆海新通道经济圈、泛北部湾经济圈、泛珠三角区域经济圈、中国—东盟经济圈，是践行“一带一路”倡议与实施“西部陆海新通道”战略的关键节点，是西南地区内外贸物资转运距离最短的出海口。同时，中国—东盟合作迎来“钻石十年”的机遇，东盟国家已成为我国第一大贸易伙伴，广西是中国唯一与东盟国家陆海相邻的省份，北部湾港是我国西部地区和西南腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海通道，未来可进一步发挥毗邻东盟的区位优势，深度融入“一带一路”倡议，提升国家与东南亚等地区的互联互通水平，强化措施推进西部大开发形成新格局，推动区域经济高质量发展，进一步扩大对外开放。
（三）公司腹地货源发展潜力十足
公司经济腹地主要包括广西、云南、贵州、四川、重庆等中国西部地区及湖南、湖北等中部地区，随着北部湾地区公路、铁路集疏运网络的建成，西部陆海新通道建设和西部大开发形成新格局将加快推动北部湾港腹地经济发展，使公司货源具有更大增长潜力。
（四）公司发展战略清晰
公司深入实施“一轴两翼”战略，以钦州港区开展集装箱业务为中轴，并通过“穿梭巴士”进行钦北防三港区间干支线集疏，培育区域集装箱干线港；散杂货向防城港区、北海铁山港区集聚，实现港口业务发展布局不断深化。截至2021年6月30日，西部陆海新通道北部湾港开行的班列已达10个省区、38个城市、71个站点；公司共开通航线54条，其中外贸30条（含远洋航线3条、东盟航线19条），内贸24条，通达全球100多个国家的250多个港口。散杂货业务已迈入运输、仓储、贸易、交割等全供应链服务时代，拥有煤炭、矿石、粮食、硫磷、液体化工等专业化码头，装卸作业效率和服务质量不断提升。
（五）公司服务品牌优势显著
公司一直以来都高度重视绿色智慧港口建设，高度重视生产运营管理，着力推动运营流程优化、装卸工艺优化、强化成本管控，同时还时刻关注同类企业的生产经营情况，吸取好的生产管理经验，提升管理水平。目前公司拥有及管理沿海生产性泊位77个，其中万吨级以上泊位70个，10万吨级以上泊位28个，15万吨级以上泊位14个，20万吨级以上泊位4个，30万吨级泊位1个，拥有煤炭、矿石、粮食、硫磷、液体化工等专业化码头，具有大型、深水、专业化码头群的优势，各泊位布局合理、基础设施设备完善，装卸货类齐全，装卸作业效率和服务质量不断提升，“北部湾港”品牌服务优势突显，吸引了众多客户到港开展业务，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

　　三、公司面临的风险和应对措施
（一）宏观经济周期性波动对港口行业影响的风险
2021年，新型冠状病毒肺炎疫情对全球经济所造成的影响尚未得到根本抑制，全球经济持续下行、国际贸易量继续下降影响；我国新冠肺炎疫情防控工作进入常态化阶段，港口生产形势依据严峻。同时在欧美经济复苏、原油价格上涨等因素将带动集装箱航线运价大幅上涨，吸引船公司将更多运力投入远洋航线市场，内贸航线运力受到挤压。随着内贸市场旺季来临，运力紧张局面将更加凸显，船公司将更倾向于周转快、利润高的短途航线，将尽力避免多港口挂靠和中转，直接影响了公司港口货运量的增长，并继而影响公司的业绩。
（二）港口行业的同质化竞争及经营风险
1.北部湾港周边的港口群不断增多,沿海众多港口还在计划建设，港口的发展与其腹地经济密切相关。预测未来，航运市场将会持续低迷,港口的产能过剩、恶性竞争日益明显。北部湾港所处环北部湾地区，港口群存在较大程度上的同质性，地域相近、干线相同、腹地叠加，北部湾港所辐射的西南地区，存在产业结构不优，经济腹地局限，工业短板明显，发展后劲不足等劣势。来自区内及临省港口竞争激烈，市场竞争压力加大。同行业码头通过申请铁路运费下浮、设置专用堆场、下调港口作业费等措施积极营销外贸进口业货物，造成货源外流。
2.生产泊位阶段性紧张的状态凸显，港口作业能力结构性矛盾突出；集装箱泊位和航道仍不能满足大型集装箱船舶进港靠泊的需要，集装箱业务高速增长缺乏适箱货源支撑，部分货源外流风险加大，口岸营商环境有待进一步推动改善；北部湾港虽积极推进自动化集装箱码头改造工程和航道建设，但建设项目工作因环保、安全的监管越来越严格，建设进度未达预期，并且西南片区集装箱货源市场竞争激烈，适箱货源不足；各港区之间发展不平衡，生产泊位结构性矛盾；建设项目围填海用海压力剧增，个别重点项目前期工作进度未达预期；港口散货船、集装箱船均出现较为严重的“压港”现象。其中集装箱船受生产作业效率不高、航道建设、自动化码头建设、作业能力局部不足等多方面因素影响，导致“压港”；散货方面受船舶集中到港、落实环保整改要求而改进装卸工艺等因素影响，作业效率下降，出现“压港”。受融资成本及融资渠道等因素的影响，与其他港口企业相比，公司的债务融资成本处于中下水平。
（三）安全生产及环境保护对北部湾港影响的风险
北部湾港主业为装卸、堆存等港口经营类业务，由于货物装卸、堆存业务中，存在货物及人、机交叉作业等现象，导致一定程度的安全生产风险。同时港口作业中水污染、产生于煤炭等散货装卸作业的粉尘大气污染物、港口建设及生产作业过程中产生的噪声、生产过程中产生的各类固体废物等可能存在的环保问题，可能存在对周边环境造成污染的风险。根据环境保护法律法规规定，公司可能需要额外购置环保设备、引进先进环保技术或采取其他措施，以满足监管部门对环保的要求，这可能将导致未来公司运营成本的上升。
（四）应对措施
1.全力提升企业管理水平，以“四个一流”为标准，以建设一流港口为目标，对标对表建设更高效便捷、可持续发展、信息化水平较高的港口。扎实推进管理体系与公司日常生产运用管理紧密结合，持之以恒推进“四个体系”贯标工作，全面提升精细化管理水平。积极落实国企改革三年行动方案，深入推进国企改革“双百行动”，进一步完善激励考核机制，推动企业管理改革创新。
2.紧盯2021年各项任务指标，想方设法、全力以赴抓好生产经营。妥善处理效率、效益与环保工作之间的关系，通过提升装备、优化装卸工艺等方式，做好作业全流程管控，确保落实环保督察整改工作的同时，有效提升效率及效益，做好港口“增收”工作。一是做好散货市场营销工作。维护好大客户以及临港企业货源，防止货源分流。积极营销，争取竞争性客户的市场份额。二是进一步扩大集装箱业务规模。争取主要船公司运力保障，提升水水中转量；充分挖掘散改集潜力，加大货源组织力度，推进重点项目落实落地；加强三港联动，不断推进防城港区、北海港区的散船进口粮食、金属矿等货物开展海铁联运业务；联合船公司，加强“两广航线”及“海南快线”区间货源开发，推动“两广线”、“海南快线”稳定运行。3.贯彻降本增效至生产经营、建设管理等的各个环节，实施成本预算管理与绩效管理相结合的成本控制制度，深化财务经营分析，深挖降本增效、节能耗能潜力、通过优化物资采购模式减少物资采购费用，进一步加大开源节流力度，积极向金融机构争取较低的贷款利率，压降融资成本，强化成本管控，做好“节支”工作。把握优惠政策支持，灵活应用票据池功能，建立资金池，提高内部资金挑拨效能，利用好上市公司融资平台优势提升公司资本实力。
4.继续推进自动化集装箱码头建设，推进EDI数据交换、EIR无纸化、EMS设备管理三期等系统项目的建设；严格对照各在建项目的工作计划时间节点，推进防城港渔澫港区401号20万吨级散货泊位工程等重点工程项目进度，为生产作业提供强有力保障，进一步提高信息化管理水平，增强港口货物通过能力。
5.继续加强生态环境保护合规性管理工作，积极获取识别最新法律法规标准，同步推进本公司规章制度更新。继续严格落实建设项目环保“三同时”，对照重大变更及时办理相关环评手续。聚焦解决港区连续暴雨天气内涝和溢流污染环境风险。具体采取分货类、分区域堆存货物，防止雨水、污水混合，按货类配套相应的处理污水，提升污水处理效果；通过严控货物洒落、加强道路清扫、及时清理水沟淤泥、货物进行防水苫盖等各项有效措施，防止雨天污水持续产生，减轻污水末端处理负担；委托设计单位完成港区排水管网的改造设计并开展施工，努力实现雨污分流、污污分流，并持续提升港区雨水蓄函和净化能力，助力“安全整治攻坚年”任务圆满完成。 收起▲

　　一、概述
　　（一）外部经营环境及内部资源条件
　　受新冠疫情影响，2020年我国GDP增速呈左偏V型态势，全年GDP增速收于2.3%，是全球主要经济体中唯一实现正增长的国家，显示出我国经济强大的修复能力和旺盛的生机活力。港口行业受疫情影响，货物进出口增速放缓，中国主要港口货物吞吐量增速波动下降。
　　公司继续优化港口功能布局，贯彻落实“四个一流”精神，深入推进“一轴两翼”战略，创新发展模式，发挥集装箱聚集效应，推进“散改集”，为“千万标箱”战略目标提供有力支撑；以市场为导向，同步做好业务组织管理、商务政策配套、补贴政策落地、口岸关系优化等工作，为我公司港口生产建设保驾护航。
　　（二）公司的市场格局、风险因素等，以及公司战略和营销等管理政策、所从事的业务特征等的概述
　　公司市场主要面向广西、云南、四川、贵州、重庆等大西南地区。公司现有业务面对的主要风险有：（1）宏观经济波动对港口行业影响的风险；（2）港口行业的同质化竞争及经营风险；（3）安全生产及环境保护对北部湾港影响的风险等。我国西南地区经济规模不大、产业基础偏弱、对外开放水平不高等因素导致腹地运输需求总量增长较为有限；同时，周边港口竞争逐渐加剧，北部湾港竞争对手外有越南海防港、湛江港、广州港、深圳港和香港等港口，内有较多私有业主码头，均在一定程度上分流了港口的货源。为了应对国内经济“新常态”与未来国际贸易的不确定性，公司将进一步加强改革力度，把“转方式、调结构”放到更重要的位置，充分利用国家“一带一路”发展战略给予的优惠政策，深入挖掘腹地经济潜力，加强公司港口装卸运营业务的同时，突出发展集装箱装卸业务，有效应对与化解经济下行压力带来的挑战与风险。公司将进一步加大三港融合的统一平台优势，继续推行广西北部湾区域沿海港口的结构布局调整，整合港口资源，通过整合资本、市场、技术等方面的资源优势，稳步推进公司的发展。
　　（三）公司的关键业绩指标实现情况
　　2020年北部湾港货物吞吐量完成23,821万吨，同比增长16.21%；其中集装箱完成505万标准箱，同比增长32.23%。
　　①集装箱方面：2020年北部湾港集装箱吞吐量完成505万标准箱，同比增长32.23%。公司围绕全年实现集装箱吞吐量500万标准箱的目标，面对全球受新冠疫情影响、中美贸易摩擦升级牵动国际贸易形势变化、周边港口激烈竞争加剧和恶劣环境等影响，通过加大腹地货源开发，推动重点企业和项目散改集，加快西部陆海新通道班轮班列建设运营，优化加密集装箱班轮航线，拓展集装箱中转业务等措施积极组织货源，顺利完成全年经营计划。
　　②散杂货方面：北部湾港2020年散杂货吞吐量同比增长12%。公司通过制定“一企一策”营销方案，在铁矿、煤炭等传统货源上增量明显，市场份额进一步扩大。实现铜精矿吞吐量首次超过南京港及青岛港，成为全国第一进口港；确立硫磺进口量居全国第一位，占全中国沿海港口硫磺进口量的40%。锰矿、铬矿吞吐量稳定国内第二。
　　（四）公司的经营成果、财务状况及未来可能的变化情况
　　1.营业收入情况
　　公司本报告期实现营业收入536,256.37万元，同比增加57,022.64万元，增幅11.90%，主要是港口货物吞吐量同比增加所带来的收入增加。
　　2.营业成本情况
　　公司本报告期营业成本330,387.75万元，同比增加37,384.18万元，增幅12.76%。
　　港口板块成本增长较大的项目有：①固定资产折旧等同比增长6.15%，主要原因是公司各子公司购置港口设备、堆场仓库转固形成的同比增加；②总人工成本同比增长20.16%，主要是受劳务派遣工转录影响本报告期平均职工人数增加；吞吐量增加导致计件工资增加等形成同比增加。
　　3.管理费用：
　　管理费同比增加6,276.49万元，增幅16.58%，本报告期因吞吐量增加导致效益工资增加、按进度确认了限制性股票激励成本、无形资产摊销增加等形成的同比增幅。
　　4.财务费用：
　　财务费用同比增加3,214.14万元，增幅16.19%，主要是本报告期票据贴现以及平均带息负债规模同比增加形成利息支出同比增加，以及募集资金存款利息收入同比减少形成。
　　5.其他收益：
　　其他收益同比增加1,971.11万元，增幅85.64%，主要原因是本报告期公司根据《财政部税务总局海关总署公告2019年第39号》文件精神增值税进项税额加计10%抵减增加其他收益，以及收到政府补助增加形成。
　　6.投资收益
　　投资收益同比增加2,961.92万元，主要原因是本报告期转让三家贵港公司股权确认2,531.24万元投资收益形成。
　　7.营业外支出：
　　营业外支出同比增加6,215.36万元，增幅3,667.53%，主要原因是本报告期报废固定资产及对外捐赠同比增加形成，其中资产报废处置损失增加4,798.10万元、对外捐赠增加1,318万元。
　　8.净利润情况
　　公司报告期实现净利润117,876.98万元，同比增加10,882.23万元，增幅10.17%，其中：归属于上市公司股东的净利润107,568.83万元，增幅9.29%。主要是公司港口货物吞吐量的增长使得营业收入同比增长；公司不断优化作业流程带来的单吨作业成本降低。
　　9.总资产和净资产情况
　　截至本报告期末，公司总资产为1,941,623.04万元，负债总额738,272.04万元，资产负债率38.02%。净资产1,203,351.00万元，其中：归属于上市公司股东的净资产1,031,662.57万元，比年初增加84,176.26万元，增幅8.88%；少数股东权益171,688.43万元，比年初增加47,540.66万元，增幅38.29%。
　　（五）公司的重大投资项目、资产购买、兼并重组方面在报告期内的执行情况和未来的计划
　　1、收购北集司10.64%股权并对北集司进行增资扩股事项
　　为解决同业竞争问题，公司开展北集司股权收购与增资扩股事项。前期公司以支付现金方式收购北港集团下属子公司钦州北部湾港务投资有限公司持有的北集司10.64%股权，随后与中海码头发展有限公司、PSA Guangxi Pte.Ltd.、成都交通投资集团有限公司、重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司签署增资协议和股东协议，各增资方分别以股权和/或现金形式认购北集司新增的全部注册资本。其中，钦州码头和中海码头发展有限公司分别以其持有的钦集司60%股权（评估价值58,359.43万元）和40%股权（评估价值38,906.28万元）作价出资，认缴北集司的新增注册资本60,569.57万元和87,588.68万元，股权出资不足其认缴出资金额的部分以现金补足；成都交通投资集团有限公司以现金支付8,421.99万元的方式认购北集司新增的注册资本；重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司以现金支付8,421.99万元的方式认购北集司新增的注册资本。增资完成后，北集司注册资本由121,000.00万元变更为237,160.00万元，公司及下属子公司合计持有北集司44%股权，北集司仍为公司控股子公司。截至本报告披露日，钦集司已成为北集司全资子公司，各方均已缴纳新增注册资本，该增资事项已经完成。
　　2、公开发行可转债券事项
　　为解决控股股东与上市公司同业竞争问题，募集下一步发展所需建设资金，公司拟公开发行不超过30亿元的可转换公司债券，用于收购北港集团持有的钦州泰港100%股权，并用于防城港渔澫港区401号泊位和钦州大榄坪南作业区9、10号泊位后续建设。截至本报告披露日，该事项已获得广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会核准同意，并经公司第八届董事会第二十六次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，目前已通过中国证监会发行审核委员会审核。下一步公司将在收到中国证监会的正式核准文件后开展发行事宜。
　　3、出售内河码头资产
　　为避免与北港集团下属内河泊位码头之间的同业竞争，促进公司专注于沿海港口建设和生产经营，公司将持有的贵港码头、贵集司、贵港中转码头三家公司100%股权及对贵集司持有的22,261.50万元债权、对贵港中转码头持有的18,746.73万元债权转让给广西北港西江港口有限公司，其中三家标的公司股权按照45,317.09万元作价，债权按照41,008.23万元作价，合计总价为86,325.32万元。目前交易双方已根据转让协议完成股权的工商登记过户与债权的交割。
　　（六）公司的在建工程、研发项目方面在报告期内的执行情况和未来的计划
　　1、公司的在建工程
　　报告期内公司重点在建工程有钦州港大榄坪南作业区7、8号泊位自动化集装箱码头改造项目、钦州港大榄坪南作业区9、10号泊位自动化集装箱码头建设项目、防城港粮食输送改造项目（三期）、防城港渔澫港区散货专业化中心堆场工程、北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程等，其中钦州港大榄坪南作业区7、8号泊位自动化集装箱码头改造项目中，土建工程已于2020年8月开工，自动化设备已全面开展厂内制造；钦州港大榄坪南作业区9、10号泊位自动化集装箱码头建设项目已完成首座沉箱的出运及安装；防城港粮食输送改造项目（三期）1栋仓库已交付使用、2栋仓库已完成主体施工；北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程已开展预制场搭建及场地平整施工。
　　2、公司的研发项目
　　报告期内公司科技研发工作主要围绕新技术应用、装卸工艺优化、信息化系统建设等方面开展技术创新，实现了港口业务办理数字化、集装箱设备交接单流转无纸化、港口内部系统数据共享统一交互，提升了港口生产作业信息化、智能化水平，全面提升了港口服务能力与水平。报告期内，建成4台场桥RCMS远程监控系统，开展输送设备防洒落工艺研发与应用、建成统一客户服务平台——“北港网”、集装箱设备交接单（EIR）无纸化系统、电子数据交换平台系统（EDI）、铁路综合管理信息系统等信息化系统，推进新型全自动化集装箱码头关键技术研究与应用、北部湾港设施维护管理系统、智能闸口、筒仓倒仓新工艺研究与应用、钢丝绳无损检测技术等项目研究，科研内容涉及到安全、节能、环保、降本增效等港口生产工作的方方面面。
　　（七）公司的人才培养和储备等方面在报告期内的执行情况和未来的计划
　　报告期内公司继续加强人力资源管理工作，一方面引入公司管理、生产业务、工程建设、技术人员等44名，补充应届毕业大学生87人；同时组织年度人员晋升和调整，全年提拔高级主管、主管16人，并做出适当的人事调整，积极加强干部队伍建设。另一方面，针对高级管理人员、主管、基层班组长等组织开展14期培训，涵盖疫情下港航业发展专题培训班、基层班组长能力提升培训班、管理人员培训等。2021年度计划继续加强公司人员配置及培养力度。
　　（八）公司的党建工作在报告期内的执行情况
　　公司始终坚持贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧密围绕年初制定的党建工作要点、工作计划，层层明确党建责任，下大力气抓好各项党建重点工作具体落实，推动党的建设和生产经营实现深度融合，为公司实现高质量发展提供强有力保障。
　　1.压实全面从严治党责任，加强政治领导。全年召开4次专题研究部署党建工作会议，听取3次直属各党支部书记汇报从严治党情况，按照《2020年度党建工作考核实施方案》，开展基层党建督查5次、巡察1次，制定并印发《锁定目标，全面提升北部湾港党建质量工作方案》，以每月轮流制到防钦北三个港口开展阶段性党建工作现场推进会3次，以扎实的举措、有效的方法持续压实党建工作责任，推动各项重点工作落地见效。
　　2.着力推动宣传意识形态工作凝心铸魂。制定并印发2020年党建宣传、党风廉政建设及意识形态等工作要点，坚持意识形态与中心工作同部署、同落实，召开2次专题党委会专题研究部署意识形态工作，层层压实工作责任；全面推行完善“第一议题”制度，抓实抓严科学理论武装，全年召开中心组理论学习会4次，集中学习文件80余份，带动各级党组织开展理论学习400多场次，教育引导广大党员干部切实做到增强“四个意识”坚定“四个自信”做到“两个维护”。
　　3.以提升组织力为重点，强化基层组织政治功能。公司党委现有二级党组织16个，三级党组织32个，所辖57个党组织，其中56个党组织均被评选为三星级以上党组织；全年举办党组织书记培训班3期，组织党务工作者交流会4次，覆盖人员达400余人次；各基层党组织全年共创联学联建活动13次，党委主要领导下访工作联系点13次，深入基层调研7次，助推基层党建最后“一公里”建设。
　　4.着力抓好整改销号，净化政治生态。先后召开工作部署会3次，巡察整改专题民主生活会1次，针对巡察反馈问题，逐项分类，细化措施，建立月度制通报巡察整改工作进度机制；全力做好信访维稳工作，着力解决各项突出问题；通过开展学习党内党规、参观警示教育片及红色教育基地等活动，全年共开展各类警示教育活动6次，受教育党员400多人次。不断强化党员廉政廉洁教育。
　　5.坚持规范高效，扎实做好党委办公室工作。公司党委全年召开34次党委会，决定事项203项；落实做细理论中心组学习、专题民主生活会等筹备事宜，确保各个会议严谨规范、周到细致。
　　6.积极做好新闻宣传工作。统筹内宣外宣、网上网下，利用公司网站、微信公众号等载体，持续宣传公司生产经营、改革发展、党的建设等方面新成绩。

　　二、核心竞争力分析
　　1、北部湾港地处华南、西南和东盟经济圈结合部，是我国沿海主要港口之一和“一带一路”海陆衔接的重要门户港，是我国西部地区和西南腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海通道，具有大型、深水、专业化码头群的规模优势，装卸作业货类涵盖交通部对沿海港口分类货物吞吐量统计所列的17类货物，与100多个国家和地区的250多个港口有贸易往来。2、国家赋予广西“一带一路”战略新的历史定位，西部陆海新通道建设得到国家高度重视与支持，《国家综合立体交通网规划纲要》明确将北部湾港列为国际枢纽海港，为北部湾港的发展带来了新的机遇；中国—东盟合作迎来“钻石十年”的机遇。作为我国大陆地区西部陆海新通道的终点与大西南对外开放的门户，将北部湾港建设成“向海经济”的桥头堡和国际枢纽海港，广西壮族自治区为此推出了一系列优惠政策，包括积极加大港口航道及后方集疏运通道的建设力度，为公司提供港区功能调整、港口岸线规划等多项政策支持。
　　3、公司深入实施“一轴两翼”战略，港口主营业务发展布局不断深化。集装箱业务以钦州港区为中轴，并通过“穿梭巴士”进行钦北防三港区间干支线集疏，将钦州港培育成为区域集装箱干线港，同时散杂货向防城港区、北海铁山港区集聚，通过“江铁海”联运，化解广西货不走广西港的困局。集装箱业务初步形成集聚效应，截至2020年12月31日，公司共开通航线52条，其中外贸28条（含远洋航线3条、东盟航线19条），内贸24条，通达全球100多个国家的250多个港口，主要覆盖东南亚、日韩、南美和南非。散杂货业务已迈入运输、仓储、贸易、交割等全供应链服务时代，拥有煤炭、矿石、粮食、硫磷、液体化工等专业化码头，装卸作业效率和服务质量不断提升。
　　4、公司目前拥有及管理沿海生产性泊位77个，万吨级以上泊位70个，10万吨级以上泊位28个，15万吨级以上泊位14个，20万吨级以上泊位4个，30万吨级1个。各泊位合理布局、基础设备设施齐全；“北部湾港”品牌服务优势突显，吸引了众多客户转运，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
　　报告期公司在设备、特许经营权、土地使用权、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等方面的核心竞争力没有发生对公司产生重要影响的变化。

　　三、公司未来发展的展望
　　（一）行业格局和趋势
　　2021年，公司将围绕国家发改委等部门印发的《西部陆海新通道总体规划》及广西壮族自治区发布的构建北部湾国际门户港相关指导文件，以“四个一流”标准贯彻落实建设西部陆海新通道的各项工作，力争完成货物吞吐量和集装箱吞吐量目标。目前，从宏观来看，全球仍受新冠疫情影响和贸易摩擦因素限制，全球贸易形势不断下滑。国际集装箱航运价格不断突破新高，周边港口竞争日渐加剧。微观方面，北部湾港基础设施服务能力有待提升，集装箱自动化泊位的改造和深水航道的扩建对正常的生产运营有所影响，货源组织的覆盖面和深入性不够，营销力度还需进一步加强，口岸营商环境仍与国内外先进港口存在较大差距。
　　（二）公司发展战略
　　公司坚持围绕国家现代化战略，打造西南、中南开发开放的新战略支点，分析腹地经济长远发展带来的需求增长，谋划岸线和土地资源的需求，充分发挥北部湾港在区域发展、打造向海经济中的引领地位与作用，确保北部湾港的可持续发展。通过中长期发展规划，深入研究未来北部湾港发展的重点与主要突破点，通过把握北部湾港发展全局方向，找准关键节点。同时，基于投资效益分析，坚持底线思维，保障公司投融资实现滚动可持续发展。未来公司将积极推进打造中国-东盟区域性国际航运中心的战略目标，通过资本运作，加快同业竞争解决步伐，充实资金实力，集中精力发展港口装卸、堆存的主营业务，围绕“一轴两翼”战略，狠抓“四个一流”建设，以生产经营为龙头，以能力建设为主体，以资本运作为支撑，以“控成本、增效益、立标杆”为目标，坚持合作共赢，深化精细管理，加强成本管控，推进平安建设，加快“千万标箱”大港建设步伐，推进专业化码头建设，提高港口服务水平，积极参与市场竞争，构建沟通东中西、联接海内外的港口运输网络，不断提升市场竞争力和市场占有率，从根本上提升公司的盈利能力，为广大客户提供“优质、便捷、高效”的港口运输服务，为广大股东带来长期、稳定的回报，努力开创北部湾港发展新局面。
　　（三）经营计划
　　1.报告期经营计划完成情况：2020年公司完成货物吞吐量2.38亿吨，同比增长16.21%；其中集装箱完成505万标箱，同比增长32.23%。公司2020年度实现营业收入536,256.37万元，同比增加57,022.64万元，增长11.90%,实现利润总额136,319.96万元，比上年的124,426.38万元增长9.56%,完成公司2020年预算目标。
　　2.2021年度生产经营预算目标：公司2021年度港口吞吐量计划目标是2.65亿吨，同比增长11.25%，其中：集装箱吞吐量计划完成600万标准箱，同比增长18.77%。2021年公司生产经营预测是根据2020年的实际运营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司2021年港口货物吞吐量预测情况和生产经营能力等因素，公司2021年计划实现营业收入同比增长不低于8.00%，利润总额同比增长不低于3.00%。上述财务预计数不代表公司2021年度的盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于市场状况变化、税收政策变化、融资成本变化以及公司经营团队的努力程度等多方面因素，具有不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
　　（四）可能面对的风险
　　1.宏观经济波动对港口行业影响的风险
　　受新冠肺炎疫情尚未得到全面控制、全球经济持续下行、国际贸易量下降影响,全国港口生产形势严峻，全球港口吞吐量将继续减少。在国内外经济放缓以及全球贸易回落的形势下，北部湾港的货物吞吐量仍将面临严峻挑战。
　　2.港口行业的同质化竞争及经营风险
　　（1）北部湾港所处环北部湾地区，港口群存在较大程度上的同质性，地域相近、干线相同、腹地叠加，北部湾港所辐射的西南地区，存在产业结构不优，经济腹地局限，工业短板明显，发展后劲不足等劣势。来自区内及临省港口竞争激烈，市场竞争压力加大。
　　（2）生产泊位阶段性紧张的状态凸显，港口作业能力结构性矛盾突出；集装箱泊位和航道仍不能满足大型集装箱船舶进港靠泊的需要，集装箱业务高速增长缺乏适箱货源支撑，部分货源外流风险加大，口岸营商环境有待进一步推动改善，西南片区集装箱货源市场竞争激烈，适箱货源不足。
　　3.安全生产及环境保护对北部湾港影响的风险
　　国家安全生产和生态环境保护对码头生产作业提出了更高的要求，港区内的安全管理和扬尘、雨污水排放等生态环保管理，将进一步加大管理成本，同时也面临安全、环保类行政处罚的风险。
　　（五）保障措施
　　1.全力提升企业管理水平，以“四个一流”为标准，以建设一流港口为目标，对标对表建设更高效便捷、可持续发展、信息化水平较高的港口。扎实推进管理体系与公司日常生产运用管理紧密结合，持之以恒推进“四个体系”贯标工作，全面提升精细化管理水平。
　　2.集装箱方面：进一步加强与大型航运企业的深度合作，调动船公司积极性，引导其做大集装箱业务量。持续加强与北方港口、东部沿海港口、珠三角港口、海南自贸港的密切联系，推动资源要素深度融合，加强互联互通。加强港航、港港等多方联动，推进“两港一航”、“两港航行”业务，建立关联航线精品服务合作机制，挖掘货源新增长点，进一步扩大中转业务规模优化航线布局。增强内外航线服务能力，在内贸航线方面，通过升级华北、东北等南北干线运力，提升区域航线服务能力；外贸航线方面，做好东南亚、东北亚等近洋航线及南非、南美方向远洋航线的运维服务工作，择机增开远洋航线，扩大港口辐射范围。
　　3.散货方面：抓好货源组织，持续培育巩固大宗散货集散地，进一步完善危化品经营资质。抓住新增产能投入机遇，优化贸易铁矿港口费价格体系。加大市场营销力度，争取更大市场份额。加强西南地区市场研判，大力开拓外贸粮食市场。进一步做好生产服务保障，制定合理的商务政策，减少竞争性货源分流。拓展港口贸易增值服务，延伸港口增值服务链条。争取设立大宗散货交割仓，形成区域金属矿石贸易、加工和分拨市场，带动散货增量。
　　4.贯彻降本增效至生产经营、建设管理等的各个环节，实施成本预算管理与绩效管理相结合的成本控制制度，深化财务经营分析，深挖降本增效、节能潜力、通过优化物资采购模式减少物资采购费用，进一步控制运营成本；积极向金融机构争取较低的贷款利率，压降融资成本；把握优惠政策支持，灵活应用票据池功能，建立资金池，提高内部资金使用效能；利用好上市公司融资平台优势提升公司资本实力。
　　5.全力推进智慧港口建设,利用前沿科技研究应用，促进港口与供应链、产业链各环节的高效协同。自动化集装箱泊位争取尽快投产，及推进防城港散货中心堆场建设，充分应用前沿技术，为自动化码头开辟全新的建设方向；开发完善的信息化系统，助推企业数字化转型、推进集装箱设备交接单无纸化系统上线，实现业务单证的电子化；推进港区智能闸口建设，实现卡口无人值守，提高放行效率；开展智能理货系统建设，降人工提效率等。同时，完善科技创新体制，增加科技研发费用，覆盖信息化、新工艺和新技术等领域，为公司数字化转型和智慧、绿色港口建设打下坚实基础。
　　6.在安全环保方面，狠抓项目管理，严控项目准入条件、落实处罚措施、开展码头合规性经营检查、深化“平安绿色工地”建设；抓好环保设施设备提升及环境整治；加强安全生产合规管理，及时更新公司规章制度、规程，确保管理工作跟上法律法规要求；建立健全各级安全、环保和相关方管理机构，补齐补强专业管理人员队伍；加强港区交通安全管理；系统开展“双重预防控制体系”建设，严控安全生产事故发生；大力推进生态文明建设，提升港容港貌；持续提升教育培训效能，引入专业机构开展安全环保专项培训；鼓励员工参加国家注册安全工程师持证考试；运行“OHS”教培强安平台二期项目，实现科技强安；加强隐患排查治理和事故“四不放过”工作；进一步提高应急预案编制水平；开展安全环保信息化管理系统建设研究等。 收起▲

　　一、概述
　　（一）公司的外部环境、市场格局、风险因素
　　2020年上半年，新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来了前所未有的冲击，但在一系列政策作用下，中国经济运行先降后升、稳步复苏。从供给端看，工业生产有所反弹；从需求端看，受疫情及国际关系等影响，出口压力增加。受疫情及贸易顺差收窄的影响，港口行业景气度较去年同期有所回落。从政策上来看，国家继续深化“一带一路”政策，积极推动港口行业的升级转型，为港口行业的发展继续带来新的机遇。
　　报告期内，公司继续推进广西北部湾港的港口功能布局调整，“一轴两翼”战略布局逐渐深入，创新发展模式，发挥集装箱聚集效应，不断加密航线，推进“散改集”，为“千万标箱”战略目标提供有力支撑；以市场为导向，推动降本增效优服，不断增强港口综合服务能力；推进智慧港口建设，不断提升港口生产信息化水平，扎实做好“四个一流”整体工作，为我公司港口建设运营保驾护航。
　　（二）公司的关键业绩指标实现情况
　　2020年上半年公司货物吞吐量完成12,652.51万吨，同比增长15.56%；其中集装箱完成228.04万标准箱，同比增长28.54%。
　　1.集装箱方面：2020年上半年，北部湾港沿海港口集装箱吞吐量完成213.25万标准箱，同比增长33.73%，公司集装箱业务结构以内贸为主，通过推动“北煤南运”“北粮南调”和区内基础货源出口，上半年内贸完成184.6万标箱，占比86.6%。公司围绕全年集装箱吞吐量500万标准箱目标，通过加大市场组货力度，主动服务重点企业和项目散改集，协调重点船公司根据市场需求，灵活调整班轮运力配置，推动集装箱中转业务和稳固增开西部陆海新通道班列，促进集装箱海铁联运业务快速发展等措施形成集装箱增量。
　　2.散杂货方面：上半年，北部湾港沿海港口散杂货吞吐量同比增长16.24%。公司通过制定“一企一策”营销方案，在铁矿、煤炭等传统货源上增量明显，市场份额进一步扩大。上半年，北部湾港金属矿吞吐量超3000万吨，较去年同期增长25%。防城港已成为西南地区最大的铁矿集散地，有效延伸港口铁矿石货物服务链条，初步形成贸易市场集聚效应。柳钢、盛隆、昆钢等重点用矿企业进口份额均较去年同期有所提高，市场份额提升显著。
　　（三）公司的经营成果、财务状况及未来可能的变化情况
　　1.营业收入情况
　　公司本报告期实现营业收入242,363.53万元，同比增加20,715.88万元，增幅9.35%，主要是港口货物吞吐量同比增加所带来的收入增加。
　　2.营业成本情况
　　公司本报告期营业成本142,379.48万元，同比增加8,613.92万元，增幅6.44%。
　　港口板块成本增长较大的项目有：①固定成本折旧、摊销等同比增幅9.91%，主要原因是公司各子公司购置港口设备、堆场仓库转固及新增资产导致折旧、摊销的同比增加；②外付机械作业费同比增加11.40%，主要是因吞吐量增加导致外请机械作业费形成同比增加。
　　3.税金及附加
　　税金及附加同比增加74.93万元，增幅3.83%，主要原因是：由于本期收入增加导致城建税等附加税也随之增加。
　　4.管理费用
　　管理费同比增加3,799.18万元，增幅24.42%，主要原因是本报告期因吞吐量增加导致效益工资增加；劳务派遣工转录导致的住房公积金增加；按进度确认了限制性股票激励成本；无形资产摊销增加形成的同比增加。
　　5.财务费用
　　财务费用同比增加1,970.52万元，增幅20.72%，主要原因是本报告期因带息负债规模同比增加形成利息支出同比增加，
　　加上募集资金存款利息收入同比减少形成。
　　6.其他收益
　　其他收益同比增加781.64万元，增幅129.33%，主要原因是本报告期公司根据《财政部税务总局海关总署公告2019年第39号》文件精神增值税进项税额加计10%抵减增加其他收益，以及收到政府补助增加形成。
　　7.投资收益
　　投资收益同比减少19.13万元，主要是本报告期对广西铁山东岸码头有限公司资产负债表日按照权益法核算取得的投资收益减少形成。
　　8.营业外支出
　　营业外支出同比增加1,142.83万元，增幅582.86%，主要原因是本报告期公司向广西红十字基金会捐赠1000万元用于支持广西壮族自治区及公司港口所在地市的新型冠状病毒肺炎疫情防控工作形成。
　　9.净利润情况
　　公司报告期实现净利润57,336.60万元，同比增加6,053.84万元，增幅11.80%，其中：归属母公司所有者的净利润52,350.37万元，增幅10.52%。主要是公司港口货物吞吐量的增长使得营业收入同比增长；公司不断优化作业流程带来的成本降低，上述原因使得公司的经济效益得到提升。
　　10.总资产和净资产情况
　　截至本报告期末，公司总资产为1,868,797.10万元，负债总额766,887.81万元，资产负债率41.04%，净资产1,101,909.29万元，其中：归属母公司净资产972,669.96万元，比年初增加25,183.65万元，增幅2.66%；少数股东权益129,239.34万元，比年初增加5,091.56万元，增幅4.10%。
　　（四）公司的重大投资项目、资产购买、兼并重组方面在报告期内的执行情况和未来的计划
　　2020年2月18日，根据公司第八届董事会第十九次会议决议，同意公司使用7.77亿元开展防城港渔澫港区散货专业化中心堆场工程建设，该项投资符合公司“一轴两翼”的发展战略要求，旨在促进防城港作为散货枢纽港进一步发展，目前该项投资正常开展。
　　2020年7月16日，根据公司第八届董事会第二十五次决议，同意公司收购钦州北部湾港务投资有限公司持有的广西北部湾国际集装箱码头有限公司10.64%股权事项，并签订相关股权转让协议，本次收购的股权转让价格为18,287.75万元。目前相关股权已完成过户。
　　2020年7月27日，根据公司第八届董事会第二十六次会议决议，公司将公开发行不超过30亿元可转换公司债券，用于购买广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司100%股权，及进行防城港渔蕅港区401号泊位、钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位的后续建设。截至本报告披露日，该事项已获得广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会核准同意批复，并经公司2020年第二次临时股东大会审议批准，尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
　　（五）公司的在建工程、研发项目方面在报告期内的执行情况和未来的计划
　　报告期内公司重点在建工程有北海港铁山港东港区榄根作业区1、2号泊位及南1-3号泊位工程、防城港粮食输送改造项目（三期）、防城港渔澫港区散货专业化中心堆场工程等项目，完成投资约51,052.28万元。报告期内公司重点推动智慧港口与能力建设。应用北斗导航系统、物联网、云计算、大数据等信息技术，开展港口科技创新，以实现港口建设和升级改造，进一步优化港口资源配置，提升北部湾港口的支撑能力。形成布局合理、功能完善、集约高效的现代港口体系；开展了EDI电子数据交换平台、EIR无纸化、港区智能闸口、CFS集装箱拆装箱系统、车辆预约平台等一系列信息化系统建设，同时全力推进北部湾港统一客户服务平台—北港网建设，全力打造港口业务一站式服务平台，建立与各单位的信息数据的协同共享。
　　2020年下半年公司将继续加快防城港粮食输送改造项目（三期）、防城港渔澫港区散货专业化中心堆场工程等项目建设进度，启动北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程项目建设。同时，公司将重点推动智慧港口规划落地实施，持续推进北港网、EDI、EIR、PEMS、港区智能闸口、设施管理系统等信息化项目建设；推进自动化散货堆场、粮食仓储项目等重大项目的建设，通过加快对北部湾港传统码头的升级改造，逐步实现北部湾港港口装备的专业化、自动化、智能化。
　　（六）公司的人才培养和储备等方面在报告期内的执行情况和未来的计划
　　2020年上半年，公司在人才储备方面，通过内部调动和外部招聘引进业务、技术、管理等各类人才，以及提拔、调整符合条件的人才补充到相应岗位等措施，加强和优化干部队伍；通过促成校企合作，为将来人才队伍建设和人才储备奠定长期基础。在人才培养方面，公司针对业务需求，开展科级干部培训、基层班组长培训和港航业发展专题培训班，进一步提升员工专业技能、拓宽知识层面。2020下半年公司将继续优化和完善公司岗位及人员配置，加大人才引进力度；持续完善薪酬激励方案，千方百计留住人才；有针对性，分层次的开展员工培训，提升员工职业素养；进一步深化促进校企合作，拓宽选人用人渠道。
　　（七）公司的党建工作情况
　　公司始终贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，紧密围绕年初制定的党建工作要点、工作计划，层层明确党建责任，下大力气抓好各项党建重点工作具体落实，推动党的建设和生产经营实现深度融合与发展；根据自治区国资委落实基层党组织标准化规范化、评星定级等实施方案具体要求，研究制定《北部湾港股份有限公司基层党组织建设标准（试行）》进一步细化党建各类工作标准，为基层党组织有针对性开展工作提供基础保障；引领号召广大党员使命担当，组织下属公司全力投入疫情防控和复工复产工作，组织捐款1000万元用于支援防疫工作，坚决打赢疫情防控阻击战；利用理论中心组学习、主题党日活动、“新时代文明实践所”组织党员干部进一步强化政治理论学习教育，推动建设高素质专业化干部队伍；围绕推动党建工作与企业发展创建一批内涵深、特色鲜的支部品牌创建方案，创新基层党建组织活力；公司上半年共计支出313.428万元用于支持脱贫攻坚工作，坚决助力打赢脱贫攻坚战。
　　报告期内公司充分发挥工会“桥梁纽带”的作用，及时开展职工慰问、困难职工帮扶活动，强化企业凝聚力和向心力。公司着力建立健全《北部湾港股份有限公司工会会员制度》等相关制度，有效提升工会工作规范化、科学化水平；围绕“团结进取”，争当“四个一流”先锋的团队建设理念，组织开展元宵游园、党建知识问答、战“疫”芳华、最美巾帼红、主题六一等活动；积极组织广大员工投入到疫情防控和复工复产中来，凝聚抗疫强大合力，同时以“娘家”情怀竭诚服务广大职工，助力公司复工复产顺利开展。

　　二、公司面临的风险和应对措施
（一）宏观经济周期性波动对港口行业影响的风险
2020年上半年，因新冠肺炎疫情爆发,全球经济持续放缓,国际贸易量明显下降,全国港口生产形势严峻,预计今年全球港口吞吐量减速加大，相比2019年会有明显回落。在国内外经济放缓以及全球贸易极速回落的形势，在全国所有港口吞吐量普遍下滑的情况下，随着新冠疫情逐步在全球蔓延，北部湾港的港口吞吐量也将面临严峻挑战。
（二）港口行业的同质化竞争及经营风险
1.目前，北部湾港周边的港口群日益增多,沿海众多港口还在计划建设，港口的发展依赖于自身的产业支撑,而且还取决于腹地网络配套。预测未来，航运市场将会持续低迷,港口的产能过剩、恶性竞争日益明显。北部湾港所处环北部湾地区，港口群存在较大程度上的同质性，地域相近、干线相同、腹地叠加，北部湾港所辐射的西南地区，存在产业结构不优，经济
腹地局限，工业短板明显，发展后劲不足等劣势。来自区内及临省港口竞争激烈，市场竞争压力加大。同行业码头通过申请铁路运费下浮、设置专用堆场、下调港口作业费等措施积极营销外贸进口业货物，造成该货源外流的风险加大。
2.集装箱泊位和航道仍不能满足大型集装箱船舶进港靠泊的需要，集装箱吞吐量增长乏力。北部湾港虽积极推进自动化集装箱码头改造工程和航道建设，但建设项目工作因环保、安全的监管越来越严格，建设进度未达预期，并且西南片区集装箱货源市场竞争激烈，适箱货源不足，集装箱吞吐量增长乏力；各港区之间发展不平衡，生产泊位结构性矛盾、阶段性紧张的状态仍然存在，口岸营商环境有待进一步改善，部分集装箱货源外流风险加大。
（三）安全生产及环境保护对北部湾港影响的风险
北部湾港目前正处于全面高速发展的阶段，国家安全生产和环境保护对现代化码头提出了更高的要求，执法也越来越严格，但现阶段公司下属的几个码头专业化、自动化程度不高，存在有传统的货物及人、机交叉作业等现象，因此会产生一定的安全生产风险因素。
（四）面对上述经济形势、行业风险、发展格局等因素的不断变化，公司积极采取各类防范措施：
1.深度挖掘现有码头潜力、优化港口布局、调整港口结构，收购及建设一系列专业化、自动化大型优质泊位资产适应船舶大型化趋势来增强港口竞争力，适应行业新要求，加快完善顶层设计，推进智慧港口建设，不断提升港口生产信息化水平，“四个一流”建设走深走实。
2.释放合作空间，引入战略合作者或联合其他企业共同投资运营港口来降低、分散发展风险；深化精细管理、加强成本管控、落实配套政策、优化口岸关系等来为港口生产保驾护航，并借助陆地内河港海铁联运等项目拓展腹地货源，推动降本增效优服，不断增强港口综合服务能力，着力优化港口营商环境，着力推进陆海联动、江海互动、港城融合，补齐港口能力短板，以项目为平台，以资本运营为手段，积极寻求港口业务稳健发展，提高对项目资源的控制能力，提升公司的整体竞争力和盈利能力。

　　三、核心竞争力分析
（一）公司运营管理的广西北部湾港地处华南、西南和东盟经济圈结合部，是我国沿海主要港口之一和“一带一路”海陆衔接的重要门户港，是我国西南腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海通道，具有大型、深水、专业化码头群的规模优势，装卸作业货类涵盖交通部对沿海港口分类货物吞吐量统计所列的17类货物，与100多个国家和地区的250多个港口有贸易往来。
（二）国家赋予广西“一带一路”战略实施新的历史定位、西部陆海新通道建设得到国家高度重视与支持，中国—东盟合作迎来“钻石十年”的机遇，北部湾港作为我国大陆地区西部陆海新通道的终点与大西南对外开放，打造“向海经济”的桥头堡，广西政府为加快北部湾港发展推出的一系列优惠政策，积极加大港口航道、后方集疏运通道建设力度，为公司争取对港区功能调整、港口岸线规划等多项政策支持。
（三）公司深入实施“一轴两翼”战略，港口主营业务发展布局不断深化。集装箱业务以钦州港区为中轴，并通过“穿梭巴士”进行钦北防三港区间干支线集疏，培育区域集装箱干线港；散杂货向防城港区、北海铁山港区集聚。集装箱业务初步形成集聚效应，截至2020年6月30日，拥有内、外贸航线51条，外贸航线28条，基本实现了东南亚地区主要港口全覆盖；内贸航线23条（含穿梭巴士4条），基本实现了全国沿海主要港口全覆盖。散杂货业务已迈入运输、仓储、贸易、交割等全供应链服务时代，拥有煤炭、矿石、粮食、硫磷、液体化工等专业化码头，装卸作业效率和服务质量不断提升。
（四）公司拥有万吨级以上泊位62个，各泊位合理布局、基础设备设施齐全；“北部湾港”品牌服务优势突显，吸引了众多客户转运；拥有专业的领导团队和丰富实践经验的职工队伍，并注重复合型人才培养，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
报告期公司在设备、特许经营权、土地使用权、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等方面的核心竞争力没有发生对公司产生重要影响的变化。 收起▲