万向钱潮(000559)
公司经营评述
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司从事的主要业务
公司创业50多年来,专门致力于汽车零部件的研发及制造,抢抓汽车“新四化”机遇,提供模块化、系统化、协同化的解决方案。专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、减震器、燃油箱及后处理系统等零部件及总成。万向节及轮毂单元产品居全球领先,国内行业第一;传动轴、等速驱动轴、轴承等产品居国内领先。为奔驰、宝马、丰田、大众、通用、福特、一汽、上汽、比亚迪、广汽、中国重汽等重点客户长期稳定供货。
2023年上半年,我国经济运行保持持续恢复态势,积极因素累积增多,经济长期向好趋势依然稳固,在这样的背景下,汽车行业走出了一季度的市场过渡期,二季度形势明显好转,整体来看上半年行业保持稳健发展,国内市场持续恢复,主要经济指标持续向好。我国汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后,在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下,叠加车企半年度节点冲量和4、5月同期基数相对偏低,市场需求逐步恢复,上半年累计实现增长。2023年1-6月,国内市场汽车累计销售1323.9万辆,同步比增长9.8%。其中乘用车产销分别完成1128.1万辆和1126.8万辆,累计同比增长率分别为8.12%和8.82%,商用车产销分别完成196.7万辆197.1万辆,累计同比增长率分别为16.88%和15.81%。对比近五年同期产销,今年上半年创历史最高。宏观经济的温和回暖不断向汽车市场传导,利好政策效应持续显现,新能源汽车和汽车出口的良好表现均有效拉动增长。其中新能源汽车累计销售374.7万辆,累计同比增长44.1%,市场占有率达到28.3%;汽车出口累计销量214.0万辆,增长75.7%。
报告期内,公司实现营业收入726,915.30万元,归属于母公司股东的净利润43,594.51万元,分别同比下降1.27%,1.88%。公司的汽车零部件产品主要面向整机配套市场,由公司市场部及分、子公司各自向客户销售。在出口市场,公司主要以直接销售的方式向境外客户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。报告期内,公司继续按“管理信息化、发展品牌化、服务网络化、合作全球化、资本市场化”的方针,重点围绕汽车市场、工程机械、农业机械市场的“9+N”客户范畴,集中优质资源,攻克“9+N”客户目标,提升客户层次,从而从源头控制市场风险。公司在报告期内获得的新客户新项目有奔驰EQS平台化项目、宝马平台化项目、大众MEB平台项目、奥迪A6项目、比亚迪唐、汉、海豹、宋PLUS、SK2、腾势D9项目、东风日产L21C项目等。
二、核心竞争力分析
1、规模优势
公司创业50多年来,专门致力于汽车零部件的研发及制造,抢抓汽车“新四化”机遇,提供模块化、系统化、协同化的解决方案。专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、减震器、燃油箱及后处理系统等零部件及总成。万向节及轮毂单元产品居全球领先,国内行业第一;传动轴、等速驱动轴、轴承等产品居国内领先。为奔驰、宝马、丰田、大众、通用、福特、一汽、上汽、比亚迪、广汽、中国重汽等重点客户长期稳定供货。
2、品牌优势
万向钱潮制造的汽车零部件产品在1987年荣获国家银质奖;2005年“钱潮”商标被认定为驰名商标;2007年万向节产品荣获中国世界名牌、中国工业大奖表彰奖;2010年荣获首届浙江省政府质量奖;2013年荣获首届中国质量奖提名奖;2017年被评为制造业单项冠军示范企业;2021年再次荣获中国质量奖提名奖;2022年荣获“国家知识产权示范企业”,并被认定为省级智能工厂、绿色工厂;2022年公司获评工信部工业产品绿色设计示范企业。
报告期内,“钱潮”商标被列入杭州市首批重点商标保护名录;万向钱潮入选2022年浙江省级绿色低碳工厂;“万向钱潮汽车零部件数字化车间”被列入浙江省智能工厂(数字化车间);万向钱潮获浙江省企业研究院认定。下属子公司万向通达股份公司通过两化融合管理体系评定;浙江万向系统有限公司、浙江万向马瑞利减震器有限公司、钱潮轴承有限公司入选杭州市2022年度创新型中小企业。
3、技术优势
万向钱潮拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、省级企业研究院、省级高新技术企业研究开发中心、省级工业设计中心、符合数字工厂的产品生命周期管理平台、中国合格评定国家认可委员会CNAS/中国质量认证中心CQC/中汽认证中心CCAP认证实验室。
公司具有核心的设计技术、制造技术与试验技术。以绿色设计、绿色制造和智能制造的理念,围绕“用户要什么,市场要什么”,落实“量产一代、开发一代、储备一代”三个支柱,持续开发低能耗、轻量化、长寿命、智能化产品,为新能源汽车和智能汽车提供绿色化和智能化的底盘零件及集成系统解决方案。
公司获得了2022年度浙江省创造力百强企业、2023首届浙江省知识产权奖专利二等奖等荣誉;系统公司获得了国家级专精特新小巨人荣誉称号;轴承公司获得了浙江省专精特新中小企业荣誉称号;精工公司获得了杭州市人民政府质量奖;“汽车重型传动轴总成”、“整体式轻卡传动轴”分别录入2023年杭州市优质产品。公司已有万向节、轮毂单元、轻卡传动轴3个产品获单项冠军示范企业;万向通达股份公司、湖北迪耐斯通达排放处理系统有限公司、江苏森威精锻有限公司、万向数智(重庆)有限公司、浙江万向系统有限公司5家企业获专精特新小巨人企业。
公司主导、参与制定了等速驱动轴、万向节、轴承、制动器等产品国际标准、国家标准、行业标准、浙江制造标准和团体标准64项。2023年上半年完成并发布了QC/556-2023《汽车制动器温度测量方法及热电偶安装要求》行业标准。累积获得了国内授权专利3016项,其中发明专利280项;2023年上半年授权了专利99项,其中发明专利17项。
围绕用户要什么、市场要什么,公司持续开展科技创造创业创新,坚定不移通过解决“卡脖子”技术,突破“9+N”市场,抢占清洁能源汽车产品制高点,通过动行数智创新,提升产品质量、提高生产效率、降低成本,满足用户和市场高性价比需求的同时增加产品利润空间,提升公司的竞争力,使公司底盘零部件产品始终处于行业领先地位。
4、管理优势
公司具有优秀的管理队伍,在市场开拓和经营管理方面具有丰富的经验。公司深入弘扬“鲁冠球精神”,深刻领悟“创新驱动,高质量发展”两个新常态,严格治理,大力应用数智赋能,通过科技创新来构建新的赛道,最大限度地激发创造力和动力,努力将2023年建成“技术钱潮”的开局元年。
三、公司面临的风险和应对措施
1、行业波动风险
汽车零部件市场竞争激烈,市场需求随着市场经济的变化而不断变化,公司的市场业绩离不开汽车行业的发展,如果汽车行业出现问题,比如销量下降、技术和品牌的变化等,就会直接影响到公司的经营表现甚至产生经营风险。公司需要不断调整自己的产品结构和生产方式来适应市场需求,否则就会面临市场淘汰的风险。
2、原材料价格波动风险
公司是汽车零部件制造企业,主要产品包含轴承和底盘,大部分原材料为钢材,产品利润水平受钢材等价格影响较大,如原材料市场价格产生不利变化,会对公司的经营利润产生一定的影响。
3、市场竞争风险
近年来,新能源汽车销量高速增长,占全部汽车销量的比重已经达到28.3%,将近三成。以比亚迪为例,三年来已呈爆发式增长,吸引了众多零部件供应商参与项目竞争,零部件采购定点与定价机制与以往相比发生了很大变化,供应商之间的竞争非常激烈,一旦产品的成本、质量、交期方面出现短期波动,将面临供货份额下降的风险。
应对措施:针对以上风险,公司将持续关注汽车行业发展趋势,掌握市场动态,对客户的经营及汽车市场变化及时做出预判,将围绕全球化、“9+N”战略,突破特斯拉,继续加深与奔驰、宝马、大众、通用、福特、克莱斯特、丰田、本田、三菱-日产-雷诺联盟、比亚迪、广汽等全球中高端客户的合作及配套供货,持续完善全球化产业布局,攻克全球平台项目,争取更多配套份额。围绕技术钱潮开展科技创新,加大对新产品、新技术、新材料的研发投入,不断推出符合新能源汽车技术要求的新产品,广泛应用铝合金、碳纤维等新材料,快速增加产品市场竞争力,抵御市场波动,降低经营风险,取得更好业绩。
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一、报告期内公司所处行业情况
全球汽车行业周期与经济周期高度相关,一般10年左右一个周期。从前两轮发展规律来看,一个完整汽车周期中一般下降周期持续2-3年,上升周期持续7-8年。上两轮周期中,由于汽车快速普及进入家庭及购置税减免、新能源汽车补贴等政策的影响,中国与全球汽车周期的相关性非常低。但是随着家庭汽车拥有率升高,产销数据绝对量已到高位,及经济进入中低速增长时期,中国汽车周期与全球的相关性会显著提高,甚至可能基本趋于一致。上轮全球汽车周期2017年达到高点,自2018年开始回落至2020年基本见底,后续始于2021年的中长期复苏大概率会延续。
2022年一季度,党中央、国务院、地方政府和整车企业出台了一系列刺激政策,年中汽车产销量有所复苏及回升。但全年汽车产业受宏观经济下行压力、消费力度下降、芯片供应紧张等影响,2022年汽车全年销量不及预期,尤其是第四季度呈同比下降。但新能源汽车产销的高增长韧性足。2022年汽车全年销量为2689万辆,同比增长3%。其中乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆,同比增长11.2%和9.5%,增速高于行业总体。商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆,同比下降31.9%和31.2%。新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司创业50多年来,专门致力于汽车零部件的研发及制造,抢抓汽车“新四化”机遇,提供模块化、系统化、协同化的解决方案。专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、减震器、燃油箱及后处理系统等零部件及总成。万向节及轮毂单元产品居全球领先,国内行业第一;传动轴、等速驱动轴、轴承等产品居国内领先。为奔驰、宝马、丰田、大众、通用、福特、一汽、上汽、广汽、中国重汽等重点客户长期稳定供货。公司主要经营模式如下:
1、生产模式
公司采取“以销定产”的方法按订单组织采购和生产模式,每月召开产销协调会,根据下月销售订单讨论、落实下月生产总量和时间进度安排。整个生产流程按照“计划、协调、控制”三步骤进行安排:(1)计划:根据产销协调会达成的生产计划,由生产物流部编制各制造部当月的工作计划。(2)协调:工艺流程上下工序之间的统筹、管理与衔接。(3)控制:整个生产流程由公司内部ERP系统进行控制,确保每月保质保量完成计划生产数量。
2、采购模式
公司主要原料采购模式为先由技术质量部门根据质量体系要求进行供应商保证能力资格评审,选择定点供应商,其中:主要原材料钢材主要由公司控股子公司钱潮供应链负责采购,其他生产所需的产品配件、生产辅助材料由各分、子公司自行采购。
3、销售模式
公司的汽车零部件产品主要面向整机配套市场,由公司市场部及分、子公司各自向客户销售。在出口市场,公司主要以直接销售的方式向境外客户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。
2022年度,公司实现营业收入1,401,495.53万元,同比下降2.14%;归属于母公司股东的净利润80,909.52万元,同比增长17.86%。报告期内,公司继续按“管理信息化、发展品牌化、服务网络化、合作全球化、资本市场化”的方针,重点围绕汽车市场、工程机械、农业机械市场的“9+N”客户范畴,集中优质资源,攻克“9+N”客户目标,提升客户层次,从而从源头控制市场风险。公司在报告期内获得的新客户新项目有北京奔驰MMA平台项目、宝马平台化项目、大众MEB平台项目、奥迪C9项目、比亚迪HCEEC项目和PAH项目等。
三、核心竞争力分析
1、规模优势
公司创业50多年来,专门致力于汽车零部件的研发及制造,抢抓汽车“新四化”机遇,提供模块化、系统化、协同化的解决方案。专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、减震器、燃油箱及后处理系统等零部件及总成。万向节及轮毂单元产品居全球领先,国内行业第一;传动轴、等速驱动轴、轴承等产品居国内领先。为奔驰、宝马、丰田、大众、通用、福特、一汽、上汽、广汽、中国重汽等重点客户长期稳定供货。
2、品牌优势
万向钱潮制造的汽车零部件产品在1987年荣获国家银质奖;2005年“钱潮”商标被认定为驰名商标;2007年万向节产品荣获中国世界名牌、中国工业大奖表彰奖;2010年荣获首届浙江省政府质量奖;2013年荣获首届中国质量奖提名奖;2017年被评为制造业单项冠军示范企业;2021年再次荣获中国质量奖提名奖;2022年荣获“国家知识产权示范企业”,并被认定为省级智能工厂、绿色工厂。
3、技术优势
公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、省级高新技术企业研发中心、省级工业设计中心、符合数字工厂的产品生命周期管理平台、CNAS/CQC/CCAP认证实验室。具有核心的设计技术、制造技术与试验技术,以绿色设计、绿色制造和智能制造的理念,持续开发低能耗、轻量化、长寿命、智能化产品,为新能源汽车和智能汽车提供绿色化和智能化的底盘零件及集成系统解决方案。
公司获得了国家知识产权示范企业、工业产品绿色设计示范企业等国家级荣誉;浙江省企业研究院、浙江省知识产权示范企业等省级荣誉;轻量化高强度高效率商用车万向节被评为“浙江省制造业首台(套)产品工程化攻关项目”,汽车重型传动轴总成获得了“浙江制造”产品认证,整体式轻卡传动轴被评为“浙江制造精品”,高性能端面驱动型轮毂轴承单元与M01前后减震器被评为“浙江省优秀工业产品”。
公司主导、参与制定了等速驱动轴、万向节、轴承、制动器等产品国际标准、国家标准、行业标准、浙江制造标准和团体标准63项。2022年完成并发布了QC/237-2022《汽车驻车制动器性能台架试验方法》、JB/T14580-2022《滚动轴承商用车轮毂轴承及单元》、JB/T14577-2022《滚动轴承汽车转向节轴承试验及评定方法》3项行业标准。累积获得了国内授权专利2983项,其中发明专利264项;2022年授权了专利340项,其中发明专利59项。面对全球汽车市场疲软、单边主义和贸易保护,公司围绕用户要什么、市场要什么,持续开展科技创造创业创新,坚定不移通过解决“卡脖子”技术,突破“9+N”市场,抢占清洁能源汽车产品制高点,通过数智创新,提升产品质量、提高生产效率、降低成本,满足了用户和市场高性价比需求的同时增加了产品利润空间,提升了公司的竞争力,使公司底盘零部件产品始终处于行业领先地位。
4、管理优势
公司具有优秀的管理队伍,在市场开拓和经营管理方面具有丰富的经验。公司深入弘扬“鲁冠球精神”,深刻领悟“创新驱动,高质量发展”两个新常态,严格治理,大力应用数智赋能,通过科技创新来构建新的赛道,最大限度地激发创造力和动力,努力将2023年建成“技术钱潮”的开局元年。
四、主营业务分析
1、概述
2022年公司继续以“管理信息化、发展品牌化、服务网络化、合作全球化、资本市场化”为方针,
重点围绕9+N的客户目标进行市场开拓,在确保大众、通用、福特等合资主机厂已有配套项目批量供货与市场份额的基础上,持续向高端市场开拓,进一步拓展获得了宝马、大众、东风日产等主流主机厂配套项目,与比亚迪、广汽埃安等新能源车企的合作更加密切。公司始终重视技术的积累以及研发的投入,持续将技术研发放在公司发展的重要位置。报告期内,公司实现营业收入1,401,495.53万元,同比下降2.14%;归属于母公司股东的净利润80,909.52万元,同比增长17.86%。2022年度具体开展的重点工作如下:
(1)围绕市场突破目标、重点项目进行市场开拓
2022年,公司集中优质资源、坚定不移进一步开拓9+N重点客户。在巩固原有客户配套项目批量供货与市场份额的基础上,持续向高端市场开拓,本年度重点开发了:北京奔驰MMA平台项目、宝马平台化项目、大众MEB平台项目、奥迪C9项目、比亚迪HCEEC项目和PAH项目等。
(2)围绕技术与产品创新,提升核心技术能力、抓好高端产品研发
公司始终重视技术的积累以及研发的投入,持续将技术研发放在公司发展的重要位置。报告期内,公司实施了百项科技创造创业创新项目,包括9+N项目技术创新、新产品技术创新、汽车底盘智能化产品创新、试验技术创新等。围绕9+N重点客户,开展产品技术升级,“量产一代、开发一代、储备一代”,进一步满足客户对产品自主研发、自主创新和同步开发的要求。
(3)围绕数字化与智能化,持续推进数智工程,提效创利
公司围绕数字化用例和自动化产线升级赋能工作效率和生产效率提升,加快落实数智工程。具体而言,公司聚焦人效提升、缩短交期、设备综合效率提升、能耗和耗材节降等方向,利用数据价值制定绩效目标,通过“七步七定”将绩效目标进行分解,责任落实到人,同时落实关键行动项与挖潜举措,全员参与实现提效创利。
(4)推广信息化和数字化项目应用
公司持续推进工业物联网平台部署,逐步推行设备数据采集,供应链管理平台SRM系统,企业资源管理平台ERP系统,数字化绩效控制塔。启动财务共享中心建设。围绕运营指标的持续改善,打通上下游的数据,持续落实数智工程。
(5)引进与培育相结合,提升人员素质
2022年度引进专业技术人员350位,通过外部引进和内部培育,不断输入新鲜血液,提升素质,为公司下步发展奠定坚实的基础。
五、公司未来发展的展望
2023年公司将继续加大9+N客户开拓;围绕技术钱潮,以轴承和标准底盘两大战略为承载,建立科技创新体系;聚焦人效提升、能耗和耗材节降、生产周期缩短、OEE提效等抓手,利用数据价值制定绩效目标,通过七步七定将绩效目标进行分解,落实到关键人;进一步建立和完善公司长期、有效的激励机制,确保公司持续稳健发展。2023年重点开展好如下工作:
(一)市场方面
继续集中优质资源围绕“9+N”客户进行市场开拓,攻克奔驰、特斯拉、本田、通用等用户项目,促进各公司技术、质量、运营等全方位提升。传动轴产品突破戴姆勒奔驰和福特,等速驱动轴产品突破通用,制动器产品突破一汽红旗,副车架产品突破长城,汽车电子产品突破比亚迪。
(二)技术方面
以“聚焦高端市场、接轨全球技术、引领智能创新、落实提质增效”为方针,围绕“碳达峰、碳中和”“用户要什么、市场要什么”和汽车电动化、智能化发展趋势,大力实施绿色化和智能化战略,全面落实9+N项目技术、研发数字化、卡脖子轴承和标准底盘核心电控产品开发等创新工作,进一步实现“创新驱动,高质量发展”。
(三)发展投资方面
2023年将围绕“9+N”市场、“9+N”技术创新、轴承、底盘、数智化战略进行发展投资。
(四)数智赋能
各公司将围绕公司战略目标与2023年度KPI指标,全面落实2023年度“七步七定”工作,推进人才梯队建设,全年新招收本科及以上科技人员350人。重点开展数智工程、质量、安全、规范经营等方面的培训,提升各专业线队伍能力。启动实施人力资源数字转型,完成人力资源工作流程标准化、数字化。持续深化卓越绩效管理,建立人才发展体系,巩固部门、公司、钱潮三级常态化绩效对话机制,形成绩效结果对应员工薪酬、轮岗、调岗、晋升、降级、能力提升等方面的人资工作闭环管理。
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一、报告期内公司从事的主要业务
公司是目前国内主要的独立汽车零部件专业生产基地之一,专业生产汽车底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、汽车消声排气系统、轮毂单元、轴承、精密件、工程机械零部件及ABS、EPB电子产品等汽车零部件及总成。公司业务情况与汽车行业发展紧密相关,2022年上半年汽车市场受新冠疫情及芯片短缺的影响,汽车产销双双下降,据中国汽车工业协会发布,1-6月,汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆,同比分别下降3.7%和6.6%。报告期内,公司实现营业收入736,291.50万元,归属于母公司股东的净利润44,429.93万元,分别同比增长2.62%,31.20%。2022年公司继续以“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、全球合作化、资本市场化”为方针,主要围绕9+N的客户目标进行市场开拓,报告期内新增9+N客户及主要项目包括北京奔驰轴承项目、南北大众MQB第五包轮毂单元项目、东风本田、江淮大众MEB项目、宝马2024-2026平台化项目、比亚迪HXHC等等。公司以“以销定产”的方式进行生产;以技术质量部门根据质量体系要求进行资格评审并选择定点供应商的方式进行采购;以面向主机配套市场为主,维修市场为辅,由公司市场部及子公司各自向客户销售的模式进行销售。
二、核心竞争力分析
1、管理优势
公司具有优秀的管理队伍,在市场开拓和经营管理方面具有丰富的经验。公司现有业务和管理队伍稳定,并且核心管理人员专注于汽车零部件制造行业多年,在该领域拥有丰富的实践经验,能够及时了解用户需求,与国内外主流主机厂能够保持长期紧密的合作关系。
2、规模优势
公司是国内最大的独立的汽车零部件系统供应商之一,客户基本覆盖国内外主要整车企业。公司自设立以来专注于研发、生产包括万向节、汽车轮毂轴承单元、等速驱动轴、轴承等在内的汽车零部件产品,经过多年的发展,已成为汽车零部件制造行业中具有相当规模的企业,在多款产品细分市场占据前列地位。
3、技术优势
公司具有较强的自主研发能力、核心制造技术及试验检测能力,重点开展了专业产品的研究。公司拥有国家认定企业技术中心、国家级企业博士后科研工作站、符合数字工厂的产品全生命周期管理平台、中国合格评定国家认可委员会CNAS认可实验室,能够满足高端主机厂试验需求。公司主导、参与制定了等速驱动轴、万向节、轴承等产品国际、国家、行业和浙江制造标准累积60项。2021年上半年完成了1项强制性国家标准和4项行业标准;完成了两项浙江制造标准的品牌认证。
公司拥有材料、工艺、产品设计、检测试验等专业技术人员,经过多年积累,形成了一支行业经验丰富、技术优势明显的研发队伍,具有扎实的正向研究开发能力,使公司的研发方向与客户需求变化相契合,在复杂、激烈的竞争中使公司产品与技术保持竞争力。
三、公司面临的风险和应对措施
1、行业波动风险
公司属于汽车零部件行业,公司景气程度及产品的需求与下游整车制造行业的发展状况息息相关。汽车整车市场受宏观经济和国家政策的影响较大,如果下游整车制造行业景气度出现下滑,或者受到宏观经济波动等,会对上游零部件企业产生负面影响,影响到公司产品的销售,从而对公司的经营产生一定的不利影响。
2、原材料价格波动风险
公司是汽车零部件制造企业,利润水平与原材料,特别钢材等价格关系密切,如原材料市场价格产生变化,会对公司的经营利润产生一定的影响。
3、市场竞争风险
近年来,汽车行业的不景气及全球经济下滑,导致汽车零部件企业市场竞争日趋白热化,汽车零部件行业整体经营盈利能力受到挤压,同时激烈的市场竞争也使公司在市场开拓和技术升级等方面面临一定的挑战和竞争风险。
应对措施:针对以上风险,公司将持续关注行业变化,掌握市场动态,继续按照既定的发展战略,围绕9+N的市场目标,加深与客户的合作,对客户的经营及汽车市场变化做出预判,持续完善全球化的产业布局,争取更多的市场份额。同时加大对新产品、新技术的研发投入,加快公司产品的产业升级力度,加大市场层次转型升级的力度,降低外部经济变化对公司经营业绩的影响。
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一、报告期内公司所处的行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
汽车产业是世界上规模最大的产业之一,具有产业关联度高、涉及范围广、技术要求高、综合性强、零部件数量众多、附加值大的特点,对工业结构升级和相关产业发展具有很强的带动作用。全球汽车工业已步入成熟期,汽车产量整体呈稳步增长趋势。2021年受疫情、芯片短缺、限电等诸多因素影响,国内汽车市场特别是燃油车市场情况面临挑战。
报告期内,国内汽车销量同比呈现正增长,结束了2018年以来连续三年的下降局面。2021年,我国汽车销量达到2627.48万辆,累计同比增长3.81%,同时较2019年增长1.96%。随着2020年初开始的疫情影响逐渐减退,市场需求逐渐企稳增强。2021年乘用车销量达到2148.15万辆,累计同比增长6.46%,对比2019年实现了0.17%的增长;商用车销量达479.3万辆,同比上升6.6%;新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,市场渗透率为13.4%,同比增长8%。2021年,公司实现营收14,322,135,324.57元,增长31.62%。同时,公司为响应国家,向新能源车型转型,配合各车企积极研发新能源车型所需的新产品,努力促进碳中和、碳达峰方案的推进。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
公司一直致力于汽车零部件的研发和制造,产品从零件到部件到系统集成,生产专业化,产品系列化,供货模块化;产品涵盖万向节、轮毂单元、轴承、汽车底盘及悬架系统、制动系统、传动系统、排气系统、燃油箱、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成,主要用于车辆传动系统、制动系统,是国内独立汽车系统零部件供应商之一。公司采用的经营模式为设计+生产+销售搭配生产+销售。报告期内,公司采用混合多元化经营的方式,增加汽车电子模块,顺应市场潮流,进行市场开拓。
公司主要经营模式
1、生产模式
公司采取“以销定产”的方法按订单组织采购和生产模式,每月召开产销协调会,根据下月销售订单讨论、落实下月生产总量和时间进度安排。 整个生产流程按照“计划、协调、控制”三步骤进行安排:(1)计划:根据产销协调会达成的生产计划,由生产物流部编制各制造部当月的工作计划。(2)协调:工艺流程上下工序之间的统筹、管理与衔接。(3)控制:整个生产流程由公司内部ERP系统进行控制,确保每月保质保量完成计划生产数量。
2、采购模式
公司主要原料采购模式为先由技术质量部门根据质量体系要求进行资格评审,选择定点供应商,其中:主要原材料钢材主要由公司控股子公司钱潮供应链负责采购,其他生产所需的产品配件、生产辅助材料由各生产单位自行采购。
3、销售模式
公司的汽车零部件产品主要面向整机配套市场,由公司市场部及子公司各自向客户销售。在出口市场,公司主要以直接销售的方式向境外客户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。2021年度,公司实现营业收入1,432,213.53万元,归属于母公司股东的净利润68,649.40万元,分别同比增长31.62%、57.41%。报告期内,公司继续按“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化、资本市场化”的方针,重点围绕9+N的客户目标进行市场开拓,围绕技术与产品创新,提升核心技术能力、抓好产品研发。公司始终重视技术的积累以及研发的投入,持续将技术研发放在公司发展的重要位置。公司在报告期内获得的新客户新项目有东风日产轩逸等速驱动轴项目;长安马自达等速驱动项目;长安马自达轮毂单元项目;戴姆勒扶桑传动轴项目;郑州日产传动轴项目;上汽斯柯达减震器项目;宝马U11轮毂单元项目。
同比变化30%以上的原因说明
1、轴承产量同比上涨30.72%的原因:主要系出口订单及长城等皮卡增量市场备货所致。
2、传动轴产量同比上涨48.94%、销售量同比上涨45.52%的原因:主要系公司以技术质量领先的产品差异化战略,在皮卡、微型商用车等细分市场快速增长,同时公司传动轴产品对乘用车“转型升级”成果显现,产销两旺。
3.境外地区产量增长627.33%,销售量同比增长49.53%的原因:主要是泰国工厂正式量产所致。
零部件销售模式
公司的汽车零部件产品主要面向整机配套市场,由公司市场部及子公司各自向客户销售。在出口市场,公司主要以直接销售的方式向境外客户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。
三、核心竞争力分析
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
1、规模优势
公司是国内最大的独立的汽车零部件系统供应商之一,客户基本覆盖国内外主要整车企业。公司自设立以来专注于研发、生产包括万向节、汽车轮毂轴承单元、等速驱动轴、轴承等在内的汽车零部件产品,经过多年的发展,已成为汽车零部件制造行业中具有相当规模的企业,在多款产品细分市场占据前列地位。
2、品牌优势
公司的万向节、传动轴、制动器、燃油箱、排气系统等产品被认定为中国名牌产品、万向节产品荣获中国世界名牌、中国工业大奖表彰奖。报告期内,公司积极履行社会责任,荣获第四届中国质量奖提名奖、浙江省科学技术进步奖二等奖等荣誉。
3、技术优势
公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、省级高新技术企业研发中心、省级工业设计中心、符合数字工厂的产品生命周期管理平台、CNAS/CQC/CCAP认证实验室。具有核心的设计技术、制造技术与试验技术,以绿色设计、绿色制造和智能制造的理念,持续开发低能耗、轻量化、长寿命、智能化产品,为新能源汽车和智能汽车提供绿色化和智能化集成系统解决方案。
公司的100万公里免维护长寿命重卡万向节获评为国内首台套;新能源汽车线控电液制动系统项目获得了浙江省科技进步二等奖;3个项目获得了中国机械工业科学技术奖;3个项目获得了浙江省机械工业科学技术奖;获评了“杭州市优质产品”7项;浙江省科技成果登记证书10项。
公司主导、参与制定了万向节、等速驱动轴、轴承等产品国际、国家、行业和浙江制造标准累积60项;2021年完成了1项强制性国家标准和4项行业标准的制定。累积获得了国内授权专利2562项,其中发明专利196项;2021年授权了专利217项,其中发明专利10项。
面对全球汽车市场下滑、中美贸易争端和新冠疫情,公司通过锻件轻量化、技术标准化、产品系列化、零件通用化、工艺改善、节拍提升等方式,实施了三百余项技术降成本项目,降低了物料成本和制造成本,满足了用户和市场高性价比需求的同时增加了产品利润空间,提升了公司的竞争力。
4、管理优势
公司具有出色的管理团队,在市场开拓和经营管理方面具有丰富的经验。公司现有业务和管理团队稳定,并且核心管理人员专注于汽车零部件制造行业多年,在该领域拥有丰富的实践经验,能够及时了解用户需求,与国内外主流主机厂能够保持长期紧密的合作关系。
四、主营业务分析
1、概述
2021年公司继续以“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化、资本市场化”为方针,重点围
绕9+N的客户目标进行市场开拓,在确保大众、通用、福特等合资主机厂已有配套项目批量供货与市场份额的基础上,持续向高端市场开拓,进一步拓展获得了宝马、大众、东风日产等主流主机厂配套项目。围绕技术与产品创新,提升技术研发能力、抓好产品研发,确保公司持续发展。报告期内,公司实现营业收入143.22亿元,归属于母公司股东净利润6.86亿元,分别同比增长31.62%、57.41%。2021年度具体开展的重点工作:
(1)围绕市场突破目标、重点项目进行市场开拓
2021年,公司继续集中优质资源、坚定不移攻克合资主机厂及国内重点客户。在确保原有客户配套项目批量供货与市场份额的基础上,持续向高端市场开拓,2021年度重点突破的项目有:万向精工宝马U11轮毂轴承单元项目、大众安徽MEB平台项目,传动轴公司戴姆勒三菱扶桑项目,东风日产尼桑L21B项目、一汽红旗C100项目等。
(2)围绕技术与产品创新,提升核心技术能力、抓好高端产品研发
公司始终重视技术的积累以及研发的投入,持续将技术研发放在公司发展的重要位置。报告期内,公司实施了百项9+N项目技术创新、汽车底盘智能化产品创新、研发数字化创新、试验技术创新等。围绕9+N重点客户,开展产品技术升级,进一步满足客户对产品自主研发、自主创新和同步开发的要求。
(3)抓智能化改造与升级扩能
公司围绕提升产品档次,顺应智能制造的发展潮流,加快推动公司向先进制造业企业转型升级,进一步加大了对智能产线与对现有生产线智能化改造力度。
(4)整枝疏果
公司结合自身资源优势与未来重点培育发展的主动产品,2021年持续开展“整枝疏果”,对重复性的零件制造进行整合;对区域资源进行整合、整理,消除资源浪费。
(5)推广信息化和数字化项目应用。
公司以工业互联网平台为抓手,持续推行管理数字化平台ERP系统,生产制造管理平台MES系统万向节优化完成,办公协调平台BPM系统、供应链管理平台SRM系统油料模块推广完成,采购支出分析上线完成等。2021年持续拉动各公司数字化转型,围绕运营指标的持续改善,打通上下游的数据,制定完成整体的数字化推行方案。
(6)引进与培育相结合,提升人员素质。
2021年度,通过外部引进和内部培育,不断输入新鲜血液,提升素质,为公司下步发展奠定坚实的基础。
五、公司未来发展的展望
2022年公司将继续按“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化、资本市场化”的方针,抓住战略机遇期,加快市场布局,满足全球9+N客户供货需求,实现高质量发展和提高市场占有率。全面实施传动系统、轴承、智能底盘等百项技术,加快电动化、智能化和轻量化的产品技术创新。全方位开展“挖矿”计划,提高公司的盈利水平和竞争力,确保公司持续发展。重点开展好如下工作:
(一)市场方面
将继续围绕“攻高地、攀高峰市场战略”对非9+N客户进行梳理,控制风险,并集中优势开拓“9+N”重点客户。
(二)技术方面
以“聚焦高端市场、接轨全球技术、引领智能创新、落实提质增效”为方针,围绕“用户要什么、市场要什么”,全面落实9+N项目技术、推行双碳战略、实施研发数字化、建设轴承技术中心、研发标准底盘、大力发展智能电控产品等创新工作。
(三)发展投资方面
以产线为基础进行全局规划和投资,优先对现有产线进行改造,优化瓶颈工序的改造。以工业互联网为工具,通过对产线自动化、智能化改造以及工艺工序的梳理,提高生产效率和资产周转率。围绕轴承产业寻找相关标的。
(四)基础管理方面
继续深化薪酬福利管理办法的实施,打造员工“四序列三通道”发展途径,促进员工职业发展。优化绩效评价管理办法实施,完善内部人才评价选拔、员工访谈体系,优化人力资源配置,加强优秀人才引进。
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一、报告期内公司从事的主要业务
公司是目前国内主要的独立汽车零部件专业生产基地之一,专业生产底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、汽车燃油排气系统、轮毂单元、轴承、精密件、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成。公司业务情况与汽车行业发展紧密相关,2021年上半年汽车市场回暖,据7月9日中国汽车工业协会发布,2021年上半年汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆,同比分别增长24.2%和25.6%。报告期内,公司实现营业收入717,480.48万元,归属于母公司股东的净利润33,865.39万元,分别同比增长61.17%、72.50%。公司继续以“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、全球合作化、资本市场化”为方针,主要围绕9+N的客户目标进行市场开拓,报告期内新增9+N客户包括日本电产、奥迪、斯柯达、郑州日产等。公司以“以销定产”的方式进行生产;以技术质量部门根据质量体系要求进行资格评审并选择定点供应商的方式进行采购;以面向整机配套市场,由公司市场部及子公司各自向客户销售的模式进行销售。
二、核心竞争力分析
1、管理优势
公司具有优秀的管理团队,在市场开拓和经营管理方面具有丰富的经验。公司现有业务和管理团队稳定,并且核心管理人员专注于汽车零部件制造行业多年,在该领域拥有丰富的实践经验,能够及时了解用户需求,与国内外主流主机厂能够保持长期紧密的合作关系。
2、规模优势
公司是国内最大的独立的汽车零部件系统供应商之一,客户基本覆盖国内外主要整车企业。公司自设立以来专注于研发、生产包括万向节、汽车轮毂轴承单元、等速驱动轴、轴承等在内的汽车零部件产品,经过多年的发展,已成为汽车零部件制造行业中具有相当规模的企业,在多款产品细分市场占据前列地位。
3、技术优势
公司具有较强的自主研发能力、核心制造技术及试验检测能力,重点开展了专业产品的研究。公司拥有国家认定企业技术中心、国家级企业博士后科研工作站、符合数字工厂的产品全生命周期管理平台、中国合格评定国家认可委员会CNAS认可实验室,能够满足高端主机厂试验需求。公司主导、参与制定了等速驱动轴、万向节、轴承等产品国际、国家、行业和浙江制造标准累积60项。2021年上半年完成了1项强制性国家标准和4项行业标准;完成了两项浙江制造标准的品牌认证。
公司拥有材料、工艺、产品设计、检测试验等专业技术人员,经过多年积累,形成了一支行业经验丰富、技术优势明显的研发团队,具有扎实的正向研究开发能力,使公司的研发方向与客户需求变化相契合,在复杂、激烈的竞争中使公司产品与技术保持竞争力。
三、公司面临的风险和应对措施
1、行业波动风险
公司属于汽车零部件行业,公司景气程度及产品的需求与下游整车制造行业的发展状况息息相关。汽车整车市场受宏观经济和国家政策的影响较大,如果下游整车制造行业景气度出现下滑,或者受到宏观经济波动等的不利影响,会对上游零部件企业产生负面影响,影响到公司产品的销售,从而对公司的经营产生一定的不利影响。
2、原材料价格波动风险
公司是汽车零部件制造企业,利润水平与原材料,如钢材等价格关系密切,如原材料市场价格产生变化,会对公司的经营业绩产生一定的影响。
3、技术风险
随着汽车向着电动化、网联化、智能化、共享化的方向变革,以及推进汽车新能源化、电动化的汽车行业发展趋势,汽车行业已进入技术创新、产业转型、产品升级的重要阶段,为配合下游汽车产业的转型升级,一些传统的制造工艺将不再适用,公司也在积极进行产品结构调整布局。如果公司未来无法紧跟产业发展的大趋势,则有可能面临技术发展跟不上产业变革速度,进而在市场竞争中处于不利状况的风险。
4、市场竞争风险
近年来,汽车行业的下滑导致汽车零部件企业市场竞争更加白热化,汽车零部件行业整体经营盈利能力受挤压,同时激烈的市场竞争也使公司在市场开拓和技术升级等方面面临一定的挑战和竞争风险。应对措施:针对以上风险,公司将持续关注行业变化,掌握市场动态,继续按照既定的发展战略,围绕9+N的市场目标,加深与客户的合作,做好客户及市场变化的预判,持续完善全球化的产业布局,争取更多的市场份额。同时加大对新产品、新技术的研发投入,加快公司产品档次和市场层次转型升级的力度,降低外部经济变化对公司经营业绩的影响。
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一、概述
2020年公司继续以“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化、资本市场化”为方针,重点围绕9+N的客户目标进行市场开拓,在确保已有配套市场的基础上,持续向高端市场开拓。围绕技术与产品创新,提升技术研发能力、抓好产品研发,确保公司持续发展。2020年度,公司实现营业收入1,088,167.99万元,归属于母公司股东的净利润43,612.17万元,分别同比增长2.84%、-18.64%。报告期内具体开展的重点工作:
1、围绕市场突破目标、重点项目进行市场开拓。
2020年,公司在确保大众、通用、福特等主机厂已有配套项目批量供货与市场份额的基础上,持续向高端市场开拓,进一步拓展获得了宝马、大众、东风日产等主流主机厂配套项目。
2、围绕技术与产品创新,提升技术能力、抓好产品研发。
公司始终重视技术的积累以及研发的投入,持续将技术研发放在公司发展的重要位置。公司通过在技术研发方面的持续投入,推进产品研发工作,提高自主研究能力。围绕9+N重点客户,开展产品技术升级,进一步满足客户对产品自主研发、自主创新和同步开发的要求。
3、持续开展降本增效工作,加强资源整合。
报告期内,围绕盈利能力和运营能力提升,通过加强预算管理、对各类成本项目进行管控、优化生产工艺、加强对产品质量的管控等多项措施并举,持续挖潜降本控费空间,通过技术降成本降低生产成本和质量成本。同时,公司结合自身资源优势,2020年持续开展资源整合,对区域资源进行整合、整理,消除资源浪费。
4、抓智能化改造与升级扩能,推广信息化和数字化项目应用。
围绕提升产品档次,顺应智能制造的发展潮流,公司进一步加强对对现有产线的改造力度。持续推行管理数字化ERP软件,基本完成全覆盖;研发管理软件PLM、预算管理平台持续在下属公司进行推广。
5、引进与培育相结合,提升人员素质。
报告期内,通过外部引进和内部培育,不断输入新鲜血液,提升员工素质,为公司下步发展奠定坚实的基础。
公司主要经营模式
1、生产模式
公司采取“以销定产”的方法按订单组织采购和生产模式,每月召开产销协调会,根据下月销售订单讨论、落实下月生产总量和时间进度安排。整个生产流程按照“计划、协调、控制”三步骤进行安排:(1)计划:根据产销协调会达成的生产计划,由生产物流部编制各制造部当月的工作计划。(2)协调:工艺流程上下工序之间的统筹、管理与衔接。(3)控制:整个生产流程由公司内部ERP系统进行控制,确保每月保质保量完成计划生产数量。
2、采购模式
公司主要原料采购模式为先由技术质量部门根据质量体系要求进行资格评审,选择定点供应商,其中:主要原材料钢材主要由公司控股子公司钱潮供应链负责采购,其他生产所需的产品配件、生产辅助材料由各生产单位自行采购。
3、销售模式
公司的汽车零部件产品主要面向整机配套市场,由公司市场部及子公司各自向客户销售。在出口市场,公司主要以直接销售的方式向境外客户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。
同比变化30%以上。
1、制动系统总成产量同比下降39.50%的原因:主要系制动器产品为升级转型关停海南工厂以及河南工厂整体搬迁停产所致。2、消声器产量同比上涨39.27%、销售量同比上涨31.31%的原因:主要是2020年商用车产销双高,公司消声器产品均是配套商用车,受商用车产销增长20%左右影响,公司产品产销增长较好。
3、燃油箱产量同比上涨36.82%、销售量同比上涨38.92%的原因:主要是2020年商用车产销双高,公司燃油箱产品均是配套商用车,受商用车产销增长20%左右影响,公司产品产销增长较好。
4、境外地区产量增长100%的原因:主要是2020年在泰国新设立的公司生产产品。
零部件销售模式
公司的汽车零部件产品主要面向整机配套市场,由公司市场部及子公司各自向客户销售。在出口市场,公司主要以直接销售的方式向境外客户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。
公司开展汽车金融业务
公司开展新能源汽车相关业务
二、核心竞争力分析
1、规模优势
公司是国内最大的独立的汽车零部件系统供应商之一,客户基本覆盖国内外主要整车企业。公司自设立以来专注于研发、生产包括万向节、汽车轮毂轴承单元、等速驱动轴等在内的汽车零部件产品,经过多年的发展,已成为汽车零部件制造行业中具有相当规模的企业,在多款产品细分市场占据前列地位。
2、品牌优势
公司制造的汽车零部件产品曾获国家银质奖、“万向”牌制动系统被认定为中国名牌产品、“钱潮QC”牌轴承被认定为“最具市场竞争力品牌”、“钱潮QC”牌万向节荣获中国世界名牌产品、“钱潮”商标被认定为驰名商标、公司荣获浙江省科技创新型领军培育企业。公司产品主要面向主机厂配套市场,客户遍及国际与国内知名整车企业,已经向宝马、大众、通用、福特等国际知名整车厂配套供货,国内客户方面公司也与一汽、上汽、比亚迪、吉利、东风等多家主流主机厂建立了战略合作伙伴关系。
3、技术优势
公司具有较强的自主研发能力、核心制造技术及试验检测能力,重点开展了专业产品的研究。公司拥有中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的实验室,能够满足高端主机厂试验需求。拥有符合数字工厂的产品全生命周期管理平台,具有自主开发的面向汽车底盘零件的数字化分析平台,具备对强度、疲劳、密封、轻量化等产品指标的数字化分析能力。公司主导、参与了等速驱动轴、万向节、轴承等产品的国家、行业、浙江制造标准等多项标准的制定,报告期内公司制定了3项国家标准、1项浙江制造标准。
公司建立了技术创新突破引领成本控制的长效机制,推进公司开展技术降成本工作。围绕产品轻量化、标准化、系列化、材料替代、工艺改善等方面,完成了技术降成本项目二百六十余项。另外,为满足市场及客户需求,公司从德国、瑞典、法国、日本等国家引进了国际一流的生产装备,同时加强引进专业人士,优化技术团队。经过多年积累,公司形成了一支行业经验丰富、技术优势明显的研发团队,具有扎实的正向研究开发能力,使公司的研发方向与客户需求变化相契合,在复杂、激烈的竞争中使公司产品与技术保持竞争力。
4、管理优势
公司具有优秀精干的管理团队,长期致力于公司核心产品的研发、生产和经营,在业务技术方面具有较深造诣,在市场开拓和经营管理方面具有丰富的经验。公司现有业务和管理团队稳定,并且核心管理人员专注于汽车零部件制造行业多年,在该领域拥有丰富的实践经验,能够及时了解用户需求,与国内外主流主机厂能够保持长期紧密的合作关系。
三、公司未来发展的展望
一、公司未来发展战略和2021年度重点工作:
2021年公司将继续按“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化、资本市场化”的方针,抓住战略机遇期,拓展市场,满足全球9+N客户供货需求,进一步高质量发展。全面实施传动系统、轴承、智能底盘等百项技改,加快电动化、智能化和轻量化的产品技术创新。全方位开展“挖矿”计划,提高公司的盈利水平和竞争力,确保公司持续发展。重点开展好如下工作:
1、市场方面
重点围绕“9+N”市场目标,在确保宝马、大众、通用、福特等主机厂已有配套项目批量供货与市场份额的基础上,持续向高端市场开拓。
2、技术方面
以“聚焦9+N市场、接轨国际技术、加大智能创新、落实提质增效”为方针,围绕9+N市场,全面落实9+N项目技术、前沿基础技术、平台化、轻量化等创新工作;围绕汽车电动化、网联化、智能化、共享化等行业发展趋势,开展智能零部件技术研究与投资。
3、发展投资方面
以产线为基础进行全局规划和投资,加强对产线自动化、智能化改造以及对工艺工序的优化。以工业互联网为工具,通过对产线自动化、智能化改造以及工艺工序的梳理,提高生产效率。
4、成本管控方面
提高预算管理水平,全方位开展“挖矿”计划,实施有效降本控费措施。对公司各类成本项目进行管控,持续挖潜降本控费空间;通过加强对产品质量的管控,降低生产及质量成本;通过持续研发,优化生产工艺,进行技术降成本。多措并举,提高公司的盈利水平和竞争力。
5、基础管理方面
继续深化薪酬福利管理办法的实施,促进员工职业发展。优化绩效评价管理办法实施,完善内部人才评价选拔、员工访谈体系,优化人力资源配置,加强优秀人才引进。
二、可能面对的风险
1、宏观经济波动风险
近年来,国内外经济形势复杂多变,特别是中美贸易摩擦持续导致的贸易争端以及地缘政治等多方面、多层次的结构性激化,使得全球经济发展的不确定性有所增加,也给国内企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性。公司出口业务占一定比例,如果贸易争端持续发展升级,将有可能持续影响汽车行业销量,进而对公司产生不利影响。
2、行业波动风险
由于汽车零部件行业的下游市场主要面向整车制造行业,其景气程度与与下游整车销量密切相关,汽车零部件行业的增速主要取决于下游整车行业的增长情况。而汽车整车市场受宏观经济和国家政策的影响较大,宏观经济因素如居民收入、汽车购置政策以及国家政策等变动,会通过影响汽车整车行业,进而对汽车零部件行业产生影响。如果公司主机厂客户的经营状况受到宏观经济波动的不利影响,将进一步向配套零部件企业传递,对上游零部件企业产生负面影响,导致汽车零部件行业整体增速放缓。
3、原材料价格波动风险
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原材料的价格波动和产品价格波动在时间和幅度上都存在一定的差异,原材料价格波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。
4、技术风险
随着汽车电动化、网联化、智能化、共享化的方向变革,使得汽车结构正在经历重大变化,汽车行业已进入技术创新、产业转型、产品升级的重要阶段,为配合下游汽车产业的转型升级,一些传统的制造工艺将不再适用,公司也在积极进行产品结构调整布局。目前,公司自身技术能力提升与拥有核心技术的国际汽车零部件企业仍有一定差距。如果公司未来无法紧跟产业发展的大趋势,则有可能面临技术发展跟不上产业变革速度,进而在市场竞争中处于不利状况的风险。
5、市场竞争风险
近年来,汽车行业的下滑导致汽车零部件企业市场竞争更加白热化,汽车零部件行业整体经营盈利能力受挤压,同时激烈的市场竞争也使公司在市场开拓和技术升级等方面面临一定的挑战和竞争风险。
应对措施:针对以上风险,公司将持续关注行业变化,掌握市场动态,继续按照既定的发展战略,围绕9+N的市场目标,加深与客户的合作,做好客户及市场变化的预判,持续完善全球化的产业布局,争取更多的市场份额。同时加大对新产品、新技术的研发投入,加快公司产品档次和市场层次转型升级的力度,降低外部经济变化对公司经营业绩的影响。
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一、概述
报告期内,公司继续按“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化、资本市场化”的方针,围绕着9+N的客户目标,重点做深产品技术和制造技术、做好智能化产品和模块化(轻量化)产品;围绕目标客户进行现有产线的改造及新项目的投资,实现市场的升级。2020年半年度,公司实现营业收入445158.47万元,归属于母公司股东的净利润19631.63万元,分别同比增长-14.63%、-40.11%。
二、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济波动风险
近年来,国内外经济形势复杂多变,特别是中美贸易摩擦持续导致的贸易争端以及地缘政治等多方面、多层次的结构性激化,使得全球经济发展的不确定性有所增加,也给国内企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性。虽然公司整体出口业务占比相对不大,但是如果贸易争端持续发展升级,将有可能持续影响汽车行业销量,进而对公司产生不利影响。
2、行业波动风险
由于汽车零部件行业的增速主要取决于下游整车行业的增长情况,我国汽车行业2018年出现了近30年的首次行业整体负增长,2019年汽车行业仍处于调整态势,2020年上半年,我国汽车产销量进一步下滑,汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆,同比分别下降16.8%和16.9%。整车企业的需求萎缩将进一步向配套零部件企业传递,对上游零部件企业产生负面影响,导致汽车零部件行业整体增速放缓。
3、原材料价格波动风险
原材料的价格波动和产品价格波动在时间和幅度上都存在一定的差异,原材料价格波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。
4、市场竞争风险
近年来,汽车行业的下滑导致汽车零部件企业市场竞争更加白热化,汽车零部件行业整体经营盈利能力受挤压,同时激烈的市场竞争也使公司在市场开拓和技术升级等方面面临一定的挑战和竞争风险。
应对措施:针对以上风险,公司将持续关注行业变化,掌握市场动态,继续按照既定的发展战略,围绕9+N的市场目标,加深与客户的合作,做好客户及市场变化的预判,持续完善全球化的产业布局,争取更多的市场份额。同时加大对新产品、新技术的研发投入,加快公司产品档次和市场层次转型升级的力度,降低外部经济变化对公司经营业绩的影响。
三、核心竞争力分析
报告期内,公司按照既定的战略定位,围绕着9+N的客户目标,重点做深产品技术和制造技术、做好智能化产品和模块化(轻量化)产品;围绕目标客户进行现有产线的改造及新项目的投资;以提高产品毛利率为抓手,推进降本控费增效等措施,提高公司的盈利水平和竞争力;规范公司内部控制制度设计与执行力,确保公司的长期稳健发展,提升公司的核心竞争力。
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