神州信息（000555）

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
　　1、金融科技行业趋势
　　2023年，数字中国建设进入整体布局、全面推进的新阶段。中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，按照夯实基础、赋能全局、强化能力、优化环境的战略路径，明确了数字中国建设的整体框架，从党和国家事业发展全局的战略高度作出了全面部署。党的二十大报告提出要加快建设“数字中国”,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。中国信息通信研究院发布的《全球数字经济白皮书（2023年）》指出，数字经济新质生产力动能培育不断涌现，相关政策以促进数字产业化创新升级、加快产业数字化深度融合、完善数据要素市场建设等为主要特征。国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告（2022年）》显示，2022年我国数字经济规模已超过50万亿元，数字经济占GDP比重达到41.5%，位居世界第二位。
　　在新一轮科技革命和产业变革的背景下，人工智能、大数据、云计算等新兴技术与金融业务的深度融合，推动了金融机构数字化转型，金融科技成为推动银行转型升级的“新引擎”。同时，金融数字化是金融机构深度参与数字中国建设，积极支持数字经济发展，推动数实融合，服务实体经济的重要举措。过去一年来，中国银行业全面加快了数字化转型的步伐，加快推进自主创新向核心领域演进。IDC发布的《中国银行业IT解决方案市场份额，2022：竞争深化 韧性成长》显示，2022年中国银行业IT解决方案市场规模为648.8亿元，与2021年的589.3亿元相比，同比增长10.1%。IDC预计，到2027年中国银行业IT解决方案市场规模将达到1429.15亿元，年复合增长率为17.1%。
　　2、行业地位与市场影响力
　　公司凭借领先的科技实力和卓越的行业标准等前沿创新性实践，赢得了业界的广泛认可。根据工信部赛迪研究院和IDC研究报告，2022年神州信息在中国银行业IT解决方案市场继续保持整体排名前三的领先地位，银行基础业务类解决方案、银行核心业务解决方案、银行渠道管理解决方案和开放银行解决方案继续摘得桂冠。其中，银行核心业务系统和银行渠道管理系统领域已经连续十一年蝉联第一，保持市场领先。
　　报告期内，神州信息连续三年入选毕马威“中国金融科技50强”，获评2023福布斯中国ESG创新企业、2023年度IDC全球金融科技TOP50和IDC中国金融IT中坚力量、赛迪顾问IT市场年会2022-2023年度金融科技领军企业、2023中国软件和信息服务业十大领军企业和2023上市公司董事会最佳实践创建活动-优秀实践案例，入选中国电子信息行业联合会“年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”、2023中国金融数字化转型最佳服务商、DAMA中国数据治理优秀产品奖、《亚洲银行家》杂志社“区域金融最佳核心银行技术实施”奖，公司五项解决方案入选金融信创生态实验室“年度金融信创优秀解决方案”，“九天揽月-云原生金融PaaS平台”获评中国电子协会“年度优秀解决方案”大奖。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　作为领先的金融数字化转型合作伙伴，神州信息致力于成就客户、聚焦数云融合的金融科技、推动行业数字化转型。报告期内，公司主要业务如下：
　　1、金融业务驱动的金融科技产品与解决方案
　　公司拥有全面的金融科技产品和解决方案谱系，形成包括核心应用、云计算、数据智能、智能银行、开放金融、移动互联、信贷、风险管理在内的八大产品族以及从咨询、实施到运维的全面服务，为银行客户的金融科技需求提供全面支撑。
　　在推动银行架构演进发展方面，公司以ModelB@nk5.0银行应用架构为指引“蓝图”，基于“数云融合”的技术范式，通过独创的五层架构体系，以技术中台、数据中台以及金融超脑为支柱，围绕“场景建设”、“旅程服务”、“能力输出”、“资源积累”、“组织管理”五个层次，为客户的业务发展提供清晰的数字化支撑能力，支撑银行的数字金融可持续发展。在银行数字化建设方面，以八大产品族为支撑，为商业银行在“交易处理、架构建设、数据服务、渠道营销、电子银行、信贷管理、风险管理”等领域提供全方位的数字化服务。其中，在分布式架构平台建设、核心系统建设、渠道管理建设、开放银行建设和数据、业务、支付等中台化建设方面处于国内领先地位，相关产品连续多年在IDC、赛迪研究院等专业第三方市场统计中排名第一。
　　2、金融行业信息技术应用创新
　　公司同时拥有国家尖端IT基础设施建设与金融解决方案自主研发能力，能够一站式、多维度满足客户在金融信创领域的需求，帮助金融机构打造云原生数字化安全底座，为国有大行、股份制、城商行及保险、证券等金融机构提供信创咨询及项目管理服务。通过信创架构规划设计、银行系统信创解决方案、信创全适配服务、信创云和分布式基础设施、信创集成和运维服务，为各类型商业银行提供全栈金融信创服务。此外，为服务银行核心业务系统的信创化改造，公司与腾讯、华为、飞腾、兆芯、阿里等生态合作伙伴实现了全栈国产化基础软硬件适配，全面满足各类型商业银行对核心业务系统高性能、高稳定性、高可靠性的金融级应用要求。
　　3、金融数据开发与服务
　　在国家发展数字经济、建设数字中国的重要指引下，公司以数据要素为驱动，凭借国际领先的数据治理及数据建模能力，为金融业务应用提供数据治理、数据建模、数据资产管理、数据开发、数据分析等服务，形成以一体化数据开发平台为核心，数据资产运营平台和数据建模平台为主要产品的数据资产能力体系，致力于实现对数据产生、获取、处理、存储、传输和应用全程可控，释放数据价值，助推金融业务发展。公司数据一体化开发平台优势表现在部署无门槛、安全合规性、灵活可扩展、大数据质量检核技术、一站式管理等方面，并在营造全企业数据治理氛围、响应监管要求、数据资源资产化、持续提升数据质量、提高业务运营效率等方面为客户创造的价值。
　　4、基于数据的场景业务
　　公司充分利用行业资源及渠道优势，通过金融科技与行业数字化业务的融合，以数据资产为核心，持续围绕金融、农业、中小微等关键行业，探索出数据驱动发展的新路径，开创了“科技+数据+场景”融合创新的场景金融新模式，帮助金融机构实现能力下沉，用数字技术实现金融普惠。
　　公司作为数字人民币产业联盟理事单位，数字人民币解决方案在多个金融机构落地，助力基础设施建设。在中小微场景金融方面，公司依托全量数据风控能力与核心大数据技术服务能力，围绕“信贷、金融风控、模型智能”等重点产品，打造金融信贷一体化综合服务。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1、持续的研发体系建设，构建了领先的行业竞争力
　　金融业作为数字化需求旺盛的数据密集型行业，已成为AIGC大模型率先落地的应用场景之一。公司积极布局AIGC领域，基于在金融领域的探索及实践，发布了基于AIGC的低代码产品CodeMaster和FinancialMaster，重点应用在“代码生成”、“单元测试用例生成”等领域，揭开了银行业人工智能浪潮的序幕，也顺应了银行业数智化转型趋势。公司研发持续聚焦金融科技板块，打造九天揽月、FPaaS和AI中台等三大平台，为金融客户提供“云原生+大数据+人工智能+移动化”的数字化技术平台保障。伴随神州信息金融大模型从认知走向实践，将有力地推动银行业乃至金融业的高质量发展。
　　2023年，公司进一步夯实“2院+3基地+4中心”的整体研发交付体系，研发投入总计 7.29亿元人民币，同比增长15.43%，研发投入水平在业内持续领先。截至2023年年末，公司软件著作权及专利累计达1,922项，其中专利116件，软件著作权1806件，拥有从平台底层到应用层的全部源代码和自主知识产权。
　　2、专注金融信创与数据资产服务，持续完善全栈金融数字化能力
　　公司具备从金融基础设施到金融行业应用全栈金融服务能力，可以为用户提供全方位的国产化咨询与规划服务。2023年11月，公司联合中国信通院、阿里云、腾讯云、华为等单位共同发布了《砥砺深耕，华章日新—2023年金融业信息技术转型升级白皮书之核心下移篇》。白皮书结合当下数字化转型趋势，提出了信息技术应用创新的趋势，为金融行业科技发展、信息技术转型升级提供方向指引。本次发布的白皮书首次从背景、趋势、技术、关键切入点等多个方面对信息技术创新进行了体系化的理论总结，为金融机构信息技术创新提供了一份指引手册。报告期内，公司同时积极联系北京金融科技产业联盟创新应用专委会、金融信创生态实验室等机构，并与多家厂商形成密切的战略伙伴关系，在金融行业安全合规要求日益增强的趋势下，实现从硬件到云环境等全种类国产化深度适配，拥有自主知识产权，实现真正的安全可靠。
　　报告期内，公司的2023数云原力大会入选金融街论坛和全球数字经济大会系列活动，聚焦“数据资产-金融核心竞争力”、“数字金融新征程”、“标准引领-金融科技”等三大主题，来自政产学研领域的专家学者围绕不同话题进行交流，为金融科技行业高质量发展、重塑核心竞争力带来了理论支撑及实践路径。期间，数据资产研究实验室正式揭牌成立，围绕数据权属界定、数据评估定价、数据资产交易等与数据资产化相关的垂直或平行领域展开信息技术、会计制度、业务创新等多学科的学术、实证研究。公司一体化数据开发平台是基于 DataOps理念，一站式的智能大数据全生命周期研发平台，可实现对数据的采集、开发、治理、分享等全链路数智场景的应用能力，实现将企业数据向数据资产的转化，帮助企业激活数据价值。
　　3、携手客户、供应商与“政产学研”，共筑金融科技生态
　　基于自身在金融数字化领域的深厚积累，公司在中国互联网金融协会、中国支付清算协会、中国金融学会金融科技专业委员会、北京金融科技产业联盟等多个金融科技领域社会团体担任重要职位，积极参与中国金融科技产业发展研究、技术攻关等相关工作。公司持续与国家级金融智库“国家金融与发展实验室”展开深入合作，与清华大学、中国科学技术大学、北京航空航天大学、西南财经大学等国内顶尖高校建立合作，并与中科大共同成立“数字智能决策联合实验室”，在金融数字化领域形成广泛的产学研合作生态。为推动金融科技高质量发展，公司携手政产学研等伙伴共同构建具有活力、创新力和影响力的产业生态圈。
　　与此同时，公司与国家金融与发展实验室金融科技研究中心主办的第三届“NIFD-DCITS金融科技创新案例（2022）”圆满完成，30篇入库案例集结成《数实融合：金融科技创新实践》一书出版发布，展示了中国特色与国际接轨的金融数字化进程。公司连续四年参编《中国金融科技运行报告》，已累计参编出版《中国产业链韧性：金融的力量》、《中国金融科技发展报告》、《金融科技15讲》、《数字经济科技向善-金融科技创新实践2021》、《金融创新助力实现共同富裕》等多部国家重点书籍及行业著作。
　　4、创标准制定行业之先河，做金融科技领域领跑者
　　神州信息积极践行一流企业做标准，争做标准贡献者，牵头/参与国际、国家、行业、团体和企业标准的相关工作，不断推动管理类、技术类、应用类和创新类多类型标准化项目的研制。截至2023年底，神州信息主导、参与编制各类标准获批发布共计58项，在研各类标准共计37项。
　　在科技领域，公司作为全国信标委信息技术服务分委会（TC28/SC40）副秘书长单位，主导编制并发布了国家标准《ITSS数据中心业务连续性等级评价准则》。同时，公司当选北京金融科技产业联盟理事单位，参编的《金融数字化能力成熟度指引》成功入选金融街论坛十大成果。
　　公司得到了央行、国家市监总局等监管机构的认可，首次参与承办央行全球金融科技大会，连续两年入选央行“领跑者”计划，是入选企业中唯一的非银金融科技公司；此外，公司亦荣获国家标准化委员会颁发的国家标准贡献奖，树立起标准领先形象，进一步提升行业影响力。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　在国家数字经济战略顶层设计的引领下，公司各项数字化业务顺利开展，报告期内公司实现营业收入120.56亿元，业务规模保持稳定，其中软件开发和技术服务收入67.17 亿元，同比增长18.99%，业务结构持续优化，实现归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.07亿元。公司积极推进股权激励计划，充分调动员工的积极性，助力金融科技战略的落地和未来业务发展。报告期内，金融科技板块营业收入67.07亿元，包括为金融机构提供的软件开发和技术服务、系统集成业务，以及作为金融场景创新基础领域的相关业务。
　　（一）坚定推进数云融合的金融科技战略
　　公司持续聚焦金融科技赛道，报告期内，金融行业实现营业收入61.81 亿元，同比增长10.58%，其中金融系统集成业务收入25.42 亿元，金融软服业务收入36.39 亿元，同比增长35.59%，业务结构持续优化。金融行业签约额达到65.14亿元，同比增长7.12%，其中金融软服业务签约额41.53 亿元，同比增长30.72%。公司金融业务在手订单充足，报告期内已签未销27.21亿元，同比增长8.58%，其中金融软服业务已签未销22.34亿元，同比增长27.64%，为公司持续聚焦金融科技战略打下坚实基础。
　　1.1 以客户为中心的市场拓展卓有成效
　　公司大客户战略顺利推进，重点客户持续取得突破，大客户数量大幅增长。2023年，金融科技整体签约超过亿元以上客户已经达到15家，同比增加6家。股份制银行签约总额同比增长78.40%，占金融科技总签约百分比提升6.5个百分点。
　　金融软服业务更加贴近客户，大客户认可公司能力。入围农业银行、中国银行及中国农业发展银行、招商银行等软件资源池框架，同时签约北京银行、汇丰银行、乌鲁木齐银行等重点客户多个大型解决方案项目，与工商银行、农业银行、交通银行、浦发银行、中信银行、浙商银行和平安银行的签约金额同比大幅增长。金融软服业务在国有大行签约总额同比增长54.57%。前十大客户签约总金额同比增长48.72%，占金融软服总签约百分比提升5.12个百分点。金融软服签约总额2,000万元以上的客户达到44家，同比增加7家；签约超过亿元以上客户达到8家，同比增加3家，其中某国有大行和某大型城商行签约总额超过2亿元，已经成为公司标志性大客户。
　　在金融信创业务方面，金融信创全栈解决能力获得中信银行的认可，入围其信创框架体系，与邮储银行、中信银行、浦发银行、光大银行和渤海银行的签约金额同比大幅增长。
　　1.2 金融科技产品与解决方案能力领跑行业
　　报告期内，公司紧抓银行客户核心系统加速更新和替换的市场机遇，新一代核心业务系统产品标杆案例持续落地，成功签约汇丰银行核心项目，为海外银行数字化建设打下坚实基础；中标某经济大省农信贷款核算项目，持续深耕于省级农信市场。签约北京银行存款核心项目、乌鲁木齐银行核心项目等项目，继续提升重点客户粘性。中标签约青岛银行、绍兴银行等多家银行核心业务系统，获得区域性股份制城商行的普遍认可；中标重庆农商行柜面项目，智能网点产品线解决方案能力快速跃升。同时，公司持续推进精细化交付管控，吉林银行核心、华兴银行核心、广发银行核心、上海银行交易级大总账等项目顺利投产上线与稳定运行。
　　报告期内，公司企业级微服务平台及企业服务总线（ESB）继续保持市场领先地位，首次拓展山西农信、海南农信、上海农商、大连银行、柳州银行、齐鲁银行、绍兴银行等13家金融客户，帮助乌鲁木齐银行、唐山银行等4家存量银行客户进行了微服务升级改造。开放平台业务新拓展黄河农商、厦门国际、上海农商、汇丰银行等 7家客户。同时，财资系统、银企直联和Devops系统等一系列新研产品取得初步突破，为中信银行、兴业银行、宁波银行等客户提供了解决方案。
　　数字金融业务为多家银行的数字化转型赋能。报告期内，电子渠道与支付结算两条主产品线基本成型；电子渠道解决方案取得市场突破，企业网银和个人网银产品中标厦门银行、温州银行和福建海峡银行等；移动展业签约中标邮储直销银行、青海银行和华通银行等客户。支付结算解决方案快速迭代，统一支付和支付中台具备明显竞争优势，签约兴业银行、长沙银行、广州农商等客户订单。同时，大客户专业服务能力日趋完善，已服务于宁波银行等客户的电子渠道团队规模不断提升。
　　1.3金融科技产品谱系日趋丰富
　　公司作为金融科技行业的领先企业，致力于打造全面且有竞争力的解决方案产品，以全栈金融数字化能力深度服务客户。报告期内，公司培育信贷业务、资产负债和风险管理解决方案条线，持续补充金融科技产品版图。
　　在信贷业务解决方案条线，公司以客户需求为牵引，完成信贷产品族的研发，具备对公和零售的一体化服务能力，可满足银行客户信贷业务全流程需求。报告期内，中标民泰银行、汇丰银行、山西银行和乐山银行等多个客户项目；入围邮储银行、众邦银行、陕西农信、上海银行和中关村担保等信贷定制服务。交付实施20余个项目，实现了新研产品的当年落地上线。
　　在资产负债解决方案条线，公司以提升银行客户经营能力和风险控制水平为方向，对产品进行了全面升级，报告期内，中标众邦银行数字财务管理服务平台项目一期项目，并为中国农业发展银行、平安银行、中信银行、广发银行、浙江农村商业联合银行、华兴银行等客户提供服务。
　　在风险管理解决方案条线，公司基于完全自研的市场风险计量引擎，发布了以《巴塞尔协议Ⅲ》为基础的新一代金融市场风险管理系统，报告期内已经为农业发展银行、光大银行、民生银行、北京银行、东莞银行和湖北银行等客户提供了市场风险管理及资本计量整体服务。
　　1.4 金融数据资产领域不断完善创新
　　公司一体化数据开发平台具备数据全生命周期的开发、管理能力，实现了数据需求、数据采集、数据开发、数据治理等从需求到服务的全链路闭环。报告期内，一体化数据开发平台全面升级，并已经在北京、河北、内蒙、陕西等省金融机构正式落地投产。
　　公司以数据资产为核心的数据应用产品体系，为金融业务提供数据开发、数据治理、数据资产管理、数据分析等一系列服务，助力邮储银行、中信银行、兴业银行和渤海银行等客户释放数据价值。报告期内，基于DAMA(国际数据管理协会)数据管理理念建立的企业级数据资产运营平台，签约陕西农信、南京银行、西安银行、民泰银行、红塔银行、厦门国际、三湘银行及中信集团等；监管解决方案条线新增一表通解决方案，确保监管数据合规报送的同时，更符合银行业务架构。同时，新增基于AI的数据安全解决方案及产品，并在兴业银行、陕西信合等客户落地。公司持续探索数据风控和数据营销领域，落地了江南银行的小微企业风控项目。
　　1.5 金融行业信息技术应用创新持续引领市场
　　公司与腾讯、华为、浪潮、阿里、中兴、麒麟、统信等生态厂商紧密合作，帮助中国银行、国开行、北京银行、河北农信和新华保险等客户搭建信创基础架构环境，以国产数据库为抓手，帮助光大银行、浙商银行、山西银行和贵阳农商银行等客户实现信创基础软件的构建及优化。截至2023年年底，公司已经持续为70余家金融机构提供信创咨询、信创软硬件采购、信创适配验证、信创集成及信创运维等全面服务。在金融信创关键技术架构上，信创云、信创数据库业务取得新的突破，服务青海银行、广州银行、天津银行等客户，更好地帮助金融机构建立信创的技术底座。
　　在金融信创及解决方案领域，公司提供完整的“软+硬”一体化，“端到端”信创改造的整体解决方案，通过金融信创架构规划设计、银行系统信创解决方案、信创全适配服务、信创云和分布式基础设施、信创集成和运维服务五大业务体系，覆盖广泛的金融行业客户。报告期内，公司成功入围中信银行、邮储银行等客户的基础设施集成采购项目，签约交通银行、中国银行、国开行、北京银行、天津银行、渤海银行、国泰君安证券等客户。
　　同时，公司持续探索金融信创前沿应用场景，在金融信创难点的核心系统下移领域，公司推出的组件化云原生金融技术平台“九天揽月”，支持高并发、高可用、云原生、单元化及多云环境部署，赋能核心系统全面升级。公司凭借核心业务系统技术及客户案例的优势，为重庆银行、天津银行、晋商银行、乌鲁木齐银行、沧州银行、绍兴银行、唐山银行等客户提供核心业务系统信创化改造服务，进一步满足金融监管相关要求。
　　1.6 金融科技“出海”战略顺利推进
　　作为中国唯一成功加入国际化银行架构组织——BIAN（The Banking Industry Architecture Network）的科技公司，公司积极推动银行架构和服务功能的转型，研发出了“新一代云原生金融核心系统”，同时围绕核心银行产品打造了数字渠道、数字支付等应用系统，形成了海外数字金融一体化解决方案。
　　报告期内，公司积极提升海外业务能力，不断寻求全球合作机会。公司中标汇丰银行（中国）核心项目群，与汇丰集团总部建立全天候合作伙伴关系，依托公司先进金融应用系统替换原有的集中式核心系统，助力汇丰集团数字化转型。中标Singapore Gulf Bank、Goldman MFB等海外银行的核心项目，持续输出数字金融能力，推动区域国家金融科技创新发展。公司在广州设立了海外基地，整合了专业的海外产品研发、业务拓展和服务交付团队，全方位提升了海外数字金融服务水平和竞争力。截至2023年底，公司的银行核心业务系统已经成功落地20余家海外客户，成功参与了新加坡、印度尼西亚、马来西亚、哈萨克斯坦、柬埔寨等多个“一带一路”地区国家银行的核心应用系统建设项目，帮助当地银行为数百万个人客户和数十万企业客户提供便捷、可靠的数字化金融服务。
　　1.7 金融科技创新业务持续发展
　　在数字人民币领域，报告期内，公司顺利完成了汇丰银行、恒生银行、富邦华一银行和赣州银行等客户的数币系统及场景应用解决方案的交付，助力银行数字人民币基础设施建设。同时，与邮储银行深度合作，推出数字人民币元管家监管产品，将更多创新模式和体验应用在数字人民币场景。
　　在普惠金融场景领域，公司自主研发的天犀智能风控决策平台、信贷数据衍生指标平台为多家金融机构普惠业务构建了客户信用画像评级和智能风控决策体系，先后中标和签约了北京银行、宁波银行、广东农信、中诚信托、中信百信银行、众邦银行、华润银行、海南征信等25家金融机构。
　　在数字零售银行领域，公司成功中标中信银行和华夏银行等客户，为其完善数字化客户经营体系、数字化经营策略和管理机制。
　　公司进一步聚焦农业大数据领域，凭借农业农村部大数据底座的建设经验，覆盖了 6个省份的市县级大数据业务。同时，成功中标了辽宁省厅大数据项目及百色芒果大数据项目。
　　（二）行业数字化业务稳中有升
　　报告期内，公司政企业务实现收入35.59亿元，同比增长6.76%，其中软件和服务业务实现收入16.43亿元，同比增长47.67%。在行业信创领域，公司持续拓展央国企客户，中石油、烟草等客户取得明显突破，积极参与智算中心建设，积极探索智能工厂和能耗双碳等新型工业化场景解决方案，大力提升数据智能集成能力和信创适配开发能力。
　　公司作为国内领先的第三方网络优化厂商之一，以服务客户为中心，紧密围绕通讯服务业务数字化转型、数字业务升维及研发产品变现等领域，向运营商提供通信大数据网络优化产品及服务，报告期内，公司运营商业务实现收入 21.14亿元，其中软件和服务业务收入12.95亿元，通信服务业务稳定发展，数字业务转型有效推进。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司未来发展战略
　　习近平总书记在中央金融工作会议上提出，“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”，不仅为统筹推进经济和金融高质量发展明确了五个重点领域，也锚定了走好中国特色金融发展之路的着力点。数字金融是金融行业高质量发展的必经阶段，金融数字化转型也将给各个行业带来引领示范和带动效应，着力提升金融服务实体经济质效。
　　神州信息以数字中国为使命，致力于成为领先的金融数字化转型合作伙伴，用数字技术实现普惠金融，助推金融数字化转型，更好的服务实体经济。未来，公司将持续聚焦数云融合的金融科技战略，以“数字技术+数据要素”融合创新，利用云原生、数据原生、AI原生等前沿科技能力，为客户提供更深刻、更长远的价值，加快数字金融发展步伐，赋能数字经济发展，为中国金融数字化转型贡献力量。
　　（二）2024年经营计划
　　公司将持续深度聚焦金融科技战略，加快建立“以客户需求为导向、以能力建设为抓手、以合作共赢为追求”的成就客户体系，为金融机构数字化转型赋能和创造价值。
　　在营销端，以客户需求为导向，努力实现更高水平的客户服务拓展。公司将进一步整合面向金融行业的营销能力，继续深入推进大客户战略，努力拓展国有大行、股份制行和重点城商行的业务机会，集中优势资源向大客户倾斜，针对重点客户及重大项目进行扁平化、敏捷化、专业化分工，提升服务能力和客户粘性，撬动更多解决方案业务机会。
　　在解决方案端，为客户提供更有价值的产品和解决方案，全方位满足客户需求。公司将聚焦核心业务系统、云、数据、数金和信贷五条具备完整解决方案链条的产品线，打造核心竞争力，以更高质量的产品和服务满足客户需求。同时，公司将持续引进优秀的行业领军人才，不断充实高端技术人才储备。
　　在交付端，为客户提供更低成本、更高质量的交付服务。公司将持续降本增效，坚持基地化、集中化及云化交付，持续优化管理策略，管控交付成本，提升并行交付能力与规模，在激烈的市场竞争环境中凸显成本优势。同时，公司重点优化项目管理，在过去的试行基础上，全面推广“大项目经理负责制”。
　　在研发端，面向客户未来需求，进一步补足短板。公司将持续加大自主创新和研发力度，引领金融业数字化转型，并依托客户旅程、九天揽月等技术积累，打造“AI Bank”未来银行框架。同时，新动力数字金融研究院进一步发挥研发优势，加速孵化零售银行等新产品线，并采用国际标准研发完成海外版本。
　　（三）公司发展过程中可能面对的风险
　　3.1 市场竞争日益激烈的风险
　　当前我国金融科技参与厂商众多，各家公司均有自身侧重的业务领域，市场格局较为分散。随着银行科技子公司的加入，公司将面临现有产品及服务市场竞争加剧的风险，在个别细分市场或项目上可能出现竞争态势进一步激化的情况。
　　面对行业厂商的激烈价格战和同质化竞争，公司将坚持以自主创新为导向，加大AIGC等新技术的探索力度，紧跟前沿不断革新，持续降本增效，为客户不断创造新的价值。
　　3.2 产品和技术不及预期的风险
　　近年来，金融科技在金融发展中的重要性逐步显现，金融机构纷纷推动数字化转型升级，对技术升级、产品架构等提出了更高的要求。因此，公司必须能够高效、准确地理解客户业务在转型中的新需求，及时洞察未来的发展趋势，并将其转化为解决方案及产品。如果公司对客户业务的理解不够深入，则会面临公司设计的产品与客户需求契合度较低的风险。对此，公司将基于ModelB@nk5.0为蓝图指引，继续以大数据、人工智能、云计算等数字技术为驱动，赋能金融科技创新及数字化转型。
　　3.3 人力资源风险
　　公司的技术研发和创新，对核心技术人员和关键管理人员的依赖性较大，而信息技术人才的竞争日益激烈，所以公司面临着人力成本压力不断增加、有效保留和吸引人才难度增大的问题。多年来，公司通过提供有竞争力的薪酬福利，建立公平的晋升机制，创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围，努力吸引人才、培养人才和保留人才。同时，公司通过股权激励计划的方式，稳定核心团队，有效吸引和保留人才。 收起▲

　　（一）报告期内公司经营情况
　　2023年前三季度，公司实现营业收入66.18亿元，实现归属于上市公司股东的净利润0.87亿元。公司金融科技战略持续推进，金融行业实现营业收入32.64亿元，同比增长6.15%，其中金融软服收入20.59亿元，同比增长21.20%。金融行业签约净额达到32.77亿元，同比增长7.24%，其中金融软服签约净额达到22.7亿元，同比增长20.94%。公司在手订单充足，金融软服已签未销18.5亿元，同比增长30.43%。
　　在金融软件及技术服务领域，凭借成熟的新一代核心应用系统整体解决方案，公司第三季度中标签约了青岛银行、绍兴银行等多家银行核心业务系统，核心系统各产品线获得市场普遍认可。企业级微服务平台及企业服务总线（ESB）业务持续发力，第三季度公司新拓展海南农信、山西农信、新疆农信、上海农商、长安银行、齐鲁银行和绍兴银行等客户，开放平台中标宁夏农商和永丰银行，继续保持行业领先地位。数据业务推出AI智能数据安全平台和数据资产价值评估一揽子方案，中标签约兴业银行数据安全平台，民泰银行、厦门国际及西安银行数据资产等多个项目。公司数字金融业务持续赋能客户，电子银行解决方案连续中标厦门银行个人网银、福建海峡银行企业网银和温州银行对公业务中台等项目。
　　在金融信创及解决方案领域，公司提供完整的“软+硬”一体化，“端到端”信创改造整体解决方案，通过金融信创架构规划设计、银行系统信创解决方案、信创全适配服务、信创云和分布式基础设施、信创集成和运维服务五大业务体系，覆盖广泛的金融行业客户。2023年前三季度，公司成功入围中信银行、邮储银行等客户的基础设施集成采购项目，签约交通银行、中国银行、国开行、北京银行、天津银行、渤海银行、吉林农信、新华人寿及银河证券等客户。
　　在创新金融领域，天犀信贷数据指标平台和智能风控平台等产品已连续中标包括北京某大型城商行、百信银行、中诚信托、众邦银行及海南征信等多家金融机构核心项目，为银行等金融机构提升普惠金融科技水平提供了有力支撑。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）金融科技行业趋势
　　根据中国信通院《全球数字经济白皮书（2023年）》，2022年我国数字经济规模首次突破50万亿元，达到50.2万亿元，同比名义增长10.3%，已连续11年显著高于同期GDP名义增速，数字经济占GDP比重相当于第二产业占国民经济的比重，达到41.5%。数字经济全要素生产率也进一步提升。报告显示，2022年，我国数字经济全要素生产率为1.75，相较2012年提升了0.09，数字经济生产率水平和同比增幅都显著高于整体国民经济生产效率，对国民经济生产效率提升起到支撑、拉动作用。2016年至2022年，中国数字经济规模增加4.1万亿美元，年均复合增长14.2％，是同期美中德日韩5国数字经济总体年均复合增速的1.6倍。我国数字经济整体呈现蓬勃向上发展态势，在国民经济中重要支柱地位更加凸显。
　　近年来，作为数字经济的重要组成部分，金融业数字化转型正在加速，科学技术的使用持续推动金融业提质增效。以创新为核心动力，推动金融与科技加速融合，大力深化金融数字化转型，是当前金融业实现高质量发展、全面服务实体经济的必由之路。工信部赛迪研究院《2022中国银行业IT解决方案市场预测分析报告》认为，中国银行业IT投资将会继续保持稳健的增长态势，到2026年，中国银行业整体IT市场投资规模将达到5,132.3亿元。工信部赛迪研究院《2022年度中国银行业IT解决方案市场份额分析报告》指出，2022年度中国银行业整体IT投资规模达到2556.79亿元，比2021年度增长了10.25%。
　　其中，中国银行业IT解决方案市场规模预计2026年将达到1,390.1亿元，数字化技术发展、市场需求变化与政策将驱动银行数字化转型进程加快。2022年度中国银行业IT解决方案市场规模为545.77亿元，同比增长了13.8%，与2021年度相比，增幅同比下降了大约十个百分点。
　　（二）金融科技主要业务
　　作为领先的金融数字化转型合作伙伴，神州信息致力于成就客户、聚焦数云融合的金融科技、推动行业数字化转型。报告期内，公司主要业务如下：
　　1、金融业务驱动的金融科技产品与解决方案
　　公司拥有全面的金融科技产品和解决方案谱系，形成包括核心应用、云计算、数据智能、智能银行、数字金融、信贷管理、风险管理、科技监管在内的八大产品族以及从咨询、实施到运维的全面服务，为银行客户的金融科技需求提供全面支撑。
　　在推动银行架构演进发展方面，公司以ModelB@nk5.0银行应用架构为指引“蓝图”，基于“数云融合”的技术范式，以技术中台、数据中台以及金融超脑为支柱，围绕“场景建设”、“旅程服务”、“能力输出”、“资源积累”、“组织管理”五个层次，为客户的业务发展提供可持续的数字化支撑能力。在银行数字化建设方面，公司以八大产品族为支撑，为商业银行“交易处理、架构建设、数据服务、渠道营销、电子银行、信贷管理、风险管理和科技监管”等领域提供全方位的数字化服务。目前，公司在分布式架构平台建设、核心系统建设、渠道管理建设、开放银行建设和数据、业务、支付等的中台化建设方面处于国内领先地位，相关产品连续多年在IDC、赛迪研究院等专业第三方市场统计中排名第一。
　　2、金融行业信息技术应用创新
　　公司多年来整合自身在产品适配、产品研发、咨询规划、产品集成运维及生态融合等多方面能力，完成与超过20款主流国产数据库的适配。此外，为服务银行核心业务系统的信创化改造，公司与腾讯、华为、飞腾、兆芯、阿里等生态合作伙伴实现了全栈国产化基础软硬件适配，全面满足各类银行对核心业务系统高性能、高稳定性、高可靠性的金融级应用要求。公司同时拥有国家尖端IT基础设施建设与金融解决方案自主研发能力，能够一站式、多维度满足客户在金融信创领域的需求，帮助金融机构打造云原生数字化安全底座。截至报告期末，公司已经累计为50余家国有大行、股份制、城商行及保险、证券等金融机构提供信创咨询及项目管理服务。
　　3、金融数据服务业务
　　公司凭借国际领先的数据治理及数据建模能力，为金融业务应用提供数据治理、数据建模、数据资产管理、数据开发、数据分析、数据服务等一系列服务与产品。面对国家发展数字经济、建设数字中国的重大机遇，公司形成以一体化数据开发平台为核心，数据资产运营平台和数据建模平台为主要产品的数据资产能力体系，致力于实现数据产生、获取、处理、存储、传输和应用全程可控，释放数据价值，助推金融业务发展。公司数据一体化开发平台具有部署无门槛、安全合规、扩展灵活、大数据质量检核、一站式管理等优势，在打造全企业数据治理能力、响应监管要求、实现数据资源资产化、持续提升数据质量、提高业务运营效率等方面为客户带来的价值。
　　4、金融科技数字化创新业务
　　公司充分利用行业资源及渠道优势，以数据资产为核心，通过金融科技与行业数字化的融合，围绕金融、农业、中小微等关键领域，持续探索数字驱动发展的新路径，帮助金融机构实现能力下沉，更好地服务中小微企业，用数字技术实现金融普惠。
　　在中小微场景金融方面，公司依托全量数据风控能力与核心大数据技术服务能力，围绕“信贷、金融风控、模型智能”等重点产品，打造金融信贷一体化综合服务。公司为数字人民币产业联盟理事单位，数字人民币解决方案在建设银行、北京银行等金融机构落地，助力数字金融基础设施建设。公司还与工商银行海南省分行合作落地国内首个基于数字人民币的预付式消费平台，联合北京东城区税务局、工商银行，落地北京首笔数字人民币税务缴税试点。
　　（三）行业地位和市场影响力
　　公司在金融科技领域的前沿创新与实践获得业界高度认可。据工信部赛迪研究院和IDC报告，2022年神州信息在中国银行业IT解决方案市场继续保持整体排名前三的领先地位，银行基础业务类解决方案、银行核心业务解决方案、银行渠道管理解决方案和开放银行解决方案继续摘得桂冠。其中，银行核心业务系统和银行渠道管理系统领域已经连续十一年蝉联第一，保持市场领先。
　　报告期内，神州信息连续三年入选毕马威“中国金融科技50强”，获评中国电子信息行业联合会“年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”、工信部赛迪研究院“金融科技领军企业”、国际权威软件质量测试“TMMi卓越实践”奖，公司五项解决方案入选金融信创生态实验室“年度金融信创优秀解决方案”，“六合上甲数智开发平台”获DAMA中国数据治理优秀产品大奖，“九天揽月-云原生金融PaaS平台”获评中国电子协会“年度优秀解决方案”大奖。

　　二、核心竞争力分析
　　1、持续的科技研发投入，构建了领先的行业竞争力
　　截至2023年6月底，公司研发费用达2.74亿元人民币，同比增长9.92%，研发投入水平在业内持续领先。公司软件著作权及专利累计达1780项，其中专利109件，软件著作权1671件，拥有从平台底层到应用层的全部源代码和自主知识产权。
　　解决方案方面
　　公司金融科技业务产品与解决方案体系持续扩充，融入最新的“微服务、中台化”等实践理念，通过科技与业务融合创新，实现金融软件及解决方案能力持续积累，旗下300余款金融软件和解决方案覆盖金融机构IT建设的全领域。报告期内，公司着力研发新一代信贷业务产品族，发布移动信贷展业系统、智能线上贷款系统、贷后管理及智能风控系统等系列产品。公司还发布了具备“低代码、中台化、云原生”三大技术创新点的“九天揽月-云原生金融PaaS平台”，已支持超过45家银行核心业务系统的实施，同时还作为独立的技术平台，助力中国银行、浦发银行、平安银行、渤海银行、北京银行、宁波银行、威海商行等多家银行的数字化转型。
　　数据资产方面
　　公司融合前沿数据管理理念，构建了多层次的数据产品体系，具备从底层治理到上层应用的完备数据资产服务能力，可实现对数据的采集、开发、治理、分享、可视化等复杂组合场景的应用支撑，帮助金融机构实现内外部数据管理和应用，目前已经服务于300多家金融机构。公司联合行业生态发起成立六合上甲数据资产研究实验室，在数据权属界定、数据评估定价、数据资产交易、数据资产运用、数据合规建设、法律风险防范等领域展开学术、实证研究，推动数据要素市场生态体系建设与数据资产化进程。
　　人工智能方面
　　公司积极布局AIGC在金融领域的应用，与国内基础大模型厂商腾讯、云从等建立在金融行业应用领域的深入合作关系，确定了面向客户价值赋能的“代码生成”及“知识问答”两大研究方向。在“代码生成”方面，公司设计并完成了整体架构及相关技术的储备，正在调试最佳效果。在“知识问答”方面，公司基于相关技术预研进行了知识学习训练及金融场景落地，已经尝试应用于某外资银行的技术开发业务。同时，新动力数字金融研究院发布智能运维产品，可以有效筛选运维告警信息并快速定位故障原因，解决金融客户分布式转型过程中的运维痛点，已在某省会级城商行取得良好效果。
　　2、持续发力金融信创，不断提升全栈金融数字化服务能力
　　近年来，在国家战略和技术发展的双重驱动下，金融业的科技服务业态和经营模式已经发生了根本性转变，分布式云原生技术从银行的互联网服务平台逐渐走向核心系统，成为银行新一代全行级主流技术架构。作为国内最早参与金融信创工作的金融科技企业之一，公司紧跟监管政策要求，帮助金融机构进行信创的顶层设计，积极规划、建设信创云平台、信创分布式技术平台、信创分布式数据库平台等信创技术平台，为信创建设的长远发展打下坚实的技术架构基础。
　　秉持成就客户的价值观。公司提供完整的“软+硬”一体化，“端到端”信创改造的整体解决方案，通过金融信创架构规划设计、银行系统信创解决方案、信创全适配服务、信创云和分布式基础设施、信创集成和运维服务五大业务体系，覆盖广泛的金融行业客户，可帮助客户提交监管并落地实施。随着应用系统信创改造逐步深入，公司软件解决方案和硬件基础集成形成深入协同，从客户视角寻找最佳改造路径，如，上云规划或虚拟化部署对比，计算、存储、网络、数据库、负载均衡、安全、备份、同城双活、异地灾备等一系列设计工作，并提供信创运维等后期服务。
　　公司已与业内伙伴建立起紧密的合作生态。公司通过华为云Stack+鲲鹏云服务+高斯数据库+鲲鹏服务器等组合，形成鲲鹏凌云（鲲鹏展翅）解决方案；通过信创底座和高阶服务，实现在核心下移、整体云能力、数据库转售、数据中台等具体场景落地。同时，公司与阿里借助天津银行核心下移成功案例，通过云原生技术架构设计，结合IaaS、PaaS的技术标准，实现与Sofa平台的集成，与分布式数据库OceanBase对接，打造阿里全家桶解决方案。公司还与浪潮在底层盒子类产品展开合作，包括X86、存储、海光等。
　　3、携手客户、供应商与“政产学研”，共筑金融科技生态
　　基于自身在金融数字化领域的深厚积累，公司参与信创联盟并与多家厂商形成密切的战略伙伴关系，构建了全面的生态体系。报告期内，公司与汇丰中国达成战略合作意向，作为汇丰中国重要的科技合作伙伴，将在银行科技领域积极发挥作用，通过“技术、产品、实践和人才”助力汇丰中国构建面向未来的数字化创新实践，加速推动汇丰中国的数字化转型进程。
　　为推动金融科技高质量发展，公司携手政产学研伙伴共同构建具有活力、创新力和影响力的产业生态圈。公司在中国互联网金融协会、中国支付清算协会、中国电子信息行业联合会、中国软件行业协会、中国金融学会金融科技专业委员会、北京金融科技产业联盟等多个金融、科技领域社会团体担任重要职位，积极参与中国金融科技产业发展研究、技术攻关等相关工作。公司持续与国家级金融智库“国家金融与发展实验室”展开深入合作，与清华大学、中国科学技术大学、北京航空航天大学、西南财经大学等国内顶尖高校建立产学研合作，并与中科大共同成立“数字智能决策联合实验室”。公司致力于打造绿色金融科技服务能力，积极推进与GF60（绿色金融60人论坛）等智库的合作，研发ESG评价、绿色项目识别、绿色产融综合服务平台、碳普惠、零碳园区等绿色金融科技产品和解决方案，帮助金融机构解决绿色项目识别困难、低效等问题，以科技赋能客户绿色金融业务，促进经济社会绿色发展和低碳转型。
　　4、参与制定行业标准，持续领跑金融科技领域
　　公司以“数字技术+数据要素”的融合创新成果为支撑，凭借科技领先、数据领先、模式领先、人才领先的核心优势，积极参加国家标准、行业标准、团体标准和企业标准相关工作，持续推动管理类、技术类、应用类和创新类等标准化项目的研发和应用，助推自身领先优势成为行业共识。截止2023年6月底，公司主导、参编各类标准获批发布共计53项，在研各类标准共计36项。在信息技术领域，公司作为全国信标委信息技术服务分委会（SAC/TC28/SC40）副秘书长单位，主导的《信息技术服务运行维护第1部分：通用要求》获得中国标准创新贡献奖，牵头研制的国家标准《信息技术服务数据中心业务连续性等级评价准则》是业务连续性管理领域第一部行业应用国家标准。在金融科技领域，公司的《应用程序接口安全管理规范》企业标准从百余家企业的参选方案中脱颖而出，连续两年入选“领跑者”榜单，是入选企业中唯一连续上榜的金融科技公司，巩固了公司金融科技领军企业形象。
　　报告期内，公司联合人民日报出版社出品《中国产业链韧性：金融的力量》图书，聚焦新发展格局下的产业链金融。连续四年参编《中国金融科技运行报告》，已累计参编出版《中国金融科技发展报告》《金融科技15讲》《数字经济科技向善-金融科技创新实践2021》《金融创新助力实现共同富裕》等多部国家重点书籍及行业著作，从理论和实践两个层面出发，寻找金融创新和金融服务实体经济的最优路径。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、市场竞争日益激烈的风险
　　近年来，分布式作为金融科技新一轮周期的技术方向，与信创产业共同驱动银行等金融机构的数字化转型升级，推动新一轮金融科技市场空间释放。在技术层面，大数据、AI、云计算等前沿科技不断发展，在各个领域持续落地。在金融领域，金融科技的重要地位已经十分凸显，金融机构也对技术升级、产品架构等提出了更高的要求。当前我国金融科技参与厂商众多，各上市公司均有自身侧重的业务领域，市场格局较为分散。随着银行科技子公司的加入，我们将面临现有产品及服务市场竞争加剧的风险，在个别细分市场或项目上可能出现竞争态势进一步激化的情况。未来，公司将坚持以自主创新为导向，重点培养一批既懂技术又对金融行业有深刻理解的复合型人才，紧跟前沿不断革新，为客户不断创造新的价值。
　　2、产品和技术不及预期的风险
　　当前金融行业处在转型升级的关键时期，公司必须快速、准确地理解转型中的客户业务需求，及时洞察未来的发展趋势，并将其转化为解决方案及产品。如果公司对客户业务的理解不够深入，则会面临产品设计不佳，与客户需求契合度不高的风险。对此，公司将持续从投入、管理、评估和支撑四个维度入手，建立科学有效的研发体系。深入一线理解和分析客户业务，准确识别和挖掘用户需求，并在产品开发过程中不断验证、拓展产品的专业深度，最大程度满足客户业务需求，在售前、解决方案开发和交付等环节对业务增长和落地形成有力的支撑。公司将基于ModelB@nk5.0和神州信创云等前沿技术成果，继续以大数据、人工智能、区块链等数字技术为驱动，赋能金融科技创新及各行业数字化转型。
　　3、人力资源风险
　　公司的技术研发和创新，对核心技术人员和关键管理人员的依赖性较大。信息技术人才的竞争日益激烈，仍存在人力资源成本上升，或因关键人才流失而对公司的业务发展造成一定影响的可能，公司面临着人力成本压力增大、有效保留和吸引人才难度增大的风险。多年来，公司通过提供有竞争力的薪酬福利，建立公平的晋升机制，创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围，努力吸引人才、培养人才和保留人才。同时，公司通过股权激励计划的方式，稳定核心团队，有效吸引和保留人才。

　　四、主营业务分析
　　2023年上半年，我国经济活力逐步恢复，在国家数字经济战略、数据资产、信创及数字人民币等顶层设计引领下，以AIGC等新技术加持，公司紧抓机遇窗口期，顺利开展各项数字化业务。报告期内公司实现营业收入42.47亿元，业务规模保持稳定，其中软件开发和技术服务收入25.14亿元，同比增长13.87%，实现归属于上市公司股东的净利润0.81亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.54亿元。
　　公司持续聚焦金融科技赛道，报告期内，金融行业实现营业收入20.3亿元，其中系统集成业务收入7.03亿元，软件开发和技术服务业务收入13.27亿元，同比增长20.30%，业务结构持续优化。金融行业签约额达到23.12亿元，同比增长31.42%，金融软服签约额16.24亿元，同比增长44.21%。公司金融行业在手订单充足，报告期内已签未销26.19亿元，同比增长28.85%，其中软件开发和技术服务业务19.37亿元，同比增长47.32%，为公司金融行业业务长期、稳定且扎实的增长打下坚实基础。
　　第二季度，公司经营恢复趋势明显，逐步回归增长常态，毛利润和净利润环比增速显著高于去年同期。金融行业业务快速回暖，收入环比增长27.52%，其中金融软服收入环比增长24.61%，金融软服毛利率环比回升1个百分点，对公司整体业绩拉动效果明显。公司积极推进股票期权计划及员工持股计划，深度绑定核心技术人员、管理层和股东的利益，充分调动员工积极性，有助于公司金融科技战略的落地和未来业务发展。
　　（一）坚定推进数云融合的金融科技战略
　　1、以客户为中心的市场拓展卓有成效
　　客户结构持续优化，大客户及重点客户持续突破。报告期内，公司与工商银行、农业银行、浦发银行、中信银行、光大银行和北京银行等重点客户签约金额同比大幅增长，金融科技前十大客户签约金额同比增长54.05%，占金融科技总签约比同比提升8.62个百分点，已经接近一半。公司在国有六大行签约总额5.69亿元，同比增长26.89%，股份制银行签约总额同比增长54.38%，国有六大行及股份制银行签约占总签约比同比提升3.69个百分点。
　　金融软服解决方案更加贴近客户，大客户深度认可公司能力。报告期内公司入围农业银行、中国农业发展银行及北京农商银行软件资源池框架，同时签约中信银行、北京银行及宁波银行等重点客户多个大型解决方案项目。公司金融软服在国有六大行和股份制银行签约总额同比增加87.11%，前十大客户签约金额同比增长82.20%，签约总额2,000万元以上的客户达到16家，同比增加5家，其中签约超过5,000万以上客户达到6家，同比增加3家，尤其在工商银行和北京银行签约金额分别过亿元，首次取得单一大客户半年度金融软服签约超亿元的成绩。
　　2、金融科技产品与解决方案能力保持行业领先
　　报告期内，公司新一代核心系统产品持续迭代发力，成功签约汇丰银行核心项目，并以此为契机，再次迭代核心系统海外版本，显著提升对外资银行的服务能力；签约北京银行存款核心、乌鲁木齐银行核心和沧州银行核心等大型项目，取得重点大客户突破。同时，公司核心项目的交付能力实现了快速跃升，报告期内并行实施交付14个核心项目，确保了吉林银行核心、华兴银行核心、广发银行核心、上海银行交易级大总账等项目顺利投产上线与稳定运行。报告期内，公司企业级微服务平台及企业服务总线（ESB）继续保持业务龙头地位，拓展大连银行、沧州银行和唐山银行等客户，签约中油财务、中国建材财务公司等行业客户；开放平台业务新拓展上海农商、贵阳农商、湖南银行、常熟农商等客户。同时，财资系统、银企直联等新解决方案取得初步突破，分别签约兴业银行、宁波银行及贵阳农商行。数字金融业务为多家客户的数字银行赋能，通过数字营销等方式向各种场景输出金融能力。报告期内，公司支付业务连续中标签约兴业银行、渤海银行、长沙银行等有影响力的大单，移动展业签约中标邮储直销银行、青海银行等客户。同时，公司大客户专业服务能力日趋完善，定制化电子渠道服务团队已配置于宁波银行等客户，并随着业务需求不断提升规模。
　　3、金融行业信息技术应用创新持续引领市场
　　报告期内，公司与腾讯、华为、浪潮、阿里、中兴、麒麟、统信等生态厂商紧密合作，帮助中国银行、国开行、北京银行、河北农信和新华保险等客户搭建信创基础架构环境，以国产数据库为抓手，帮助光大银行、浙商银行、山西银行和贵阳农商银行等客户实现信创基础软件的构建及优化。截至2023年6月底，公司已经持续为50余家金融机构提供信创咨询、信创软硬件采购、信创适配验证、信创集成及信创运维等全面服务。在金融信创关键技术架构上，信创云、信创数据库业务取得新的突破，服务青海银行、广州银行、天津银行等客户，更好地帮助金融机构建立信创的技术底座。同时，公司持续探索金融信创前沿应用场景，在金融信创难点核心下移领域，凭借核心业务系统技术领先、案例落地广等优势，运用独特的软件+硬件一站双轮驱动能力，为重庆银行、天津银行、晋商银行、乌鲁木齐银行、沧州银行、绍兴银行、唐山银行等客户提供核心业务系统信创化改造服务，进一步满足金融监管侧相关要求。
　　4、金融数据资产领域取得全面突破
　　报告期内，公司大客户战略初步获得成功，在北京某大行数据解决方案签约已达千万级别，数据智库项目得到了客户高度评价；一体化数据开发平台已全面升级至V3.0版本，并已在北京、河北、内蒙、陕西等省金融机构正式落地投产。公司基于前沿数据管理理念，建立了统一的数据资产运营平台，凭借在数据资产领域明显的优势，签约中标中信银行、中信金控、重庆农商、青岛银行和鄂尔多斯银行等客户。同时，公司监管报送平台业务有效提升了用户数据治理效率及报送数据质量，报告期内签约西安银行、南粤银行、长安银行和国电投等银行及泛金融客户。在数据资产前沿探索方面，上地大数据研究院联合行业生态成立数据资产研究实验室，正式发布《2023数据资产盘点实践白皮书》，为数据资产建设与发展提供借鉴。此外，公司携手华为发布了“数据资产管理平台联合方案”，通过推动数据资产的转化、积累和应用，持续提升金融机构的经营水平与创新能力。
　　5、金融科技创新业务持续获得应用落地
　　报告期内，公司数字人民币解决方案已在赣州银行、富邦华一等银行实现落地，助力银行数字人民币基础设施建设。
　　在中小微场景领域，公司通过大数据和AI人工智能技术应用解决了传统风控和金融服务模式难以覆盖广大中小微企业的难题。天犀智能风控决策平台、信贷数据衍生指标平台已先后中标包括宁波银行、广东农信、中信百信银行、众邦银行、华润银行等多家银行数字化转型核心项目。报告期内，公司为某浙江大型城商行提供多领域全量数据处理、信贷指标变量衍生和可视化BI等服务，提升了行方外部数据应用价值和业务风险质量。在上海某大型农商行，公司通过场景差异化普惠信贷风险咨询和行内标准化信贷风险咨询服务，推动行方场景信贷业务落地并为后续其他场景的快速复制打好基础，支撑行方普惠战略的落地。
　　在数字化零售领域，公司逐步构建咨询、运营、系统支持三位一体的端到端解决方案，助力金融机构打造从客户洞察、策略制定，到策略执行、经营回检的零售经营体系，帮助金融机构稳固客户关系、提升客户粘性。报告期内，公司与某国有大型银行开展了包括数字化零售转型培训、咨询等方面合作，与某股份制银行合作推动“零售客户运营平台”建设与优化，帮助某股份制银行开展财富和私人银行客户数字化经营的体系搭建与客户运营优化，与数十家城农商行开展了数字化零售的交流、培训，形成了一系列合作。
　　（二）行业数字化业务稳中有升
　　报告期内，公司政企业务实现收入13.88亿元，其中软件和服务业务实现收入5.73亿元，同比增长17.16%。在行业信创领域，公司持续完善差异化解决方案，深挖央国企客户信创需求，服务中石油、中核、中建、国能、全国烟草、航发、东风汽车等大型客户，咨询方案覆盖数字能源、数字政府、智能制造、智慧园区、医疗、教育、广电等行业。在税务领域，公司持续深耕金税四期业务，国税总局税收信息化管理平台、数据（公共）支撑服务平台等项目按计划开展交付，顺利完成金税四期税智采项目，同时签约广西、湖北等地方省份税信管项目，为未来业务发展打下了坚实的基础。
　　报告期内，公司运营商业务实现收入7.25亿元，其中软件和服务业务收入5.39亿元。公司作为国内领先的第三方网络优化厂商之一，持续深耕通信大数据与移动网络优化解决方案，紧密围绕通讯服务业务数字化转型、数字业务升维、研发产品变现等六大核心任务持续前行。 收起▲

　　（一）报告期内公司经营情况
　　报告期内，公司实现营业收入19.62亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1,142.14万元。公司业务结构进一步优化，软件开发及技术服务业务实现营业收入10.33亿，同比增长8.89%。报告期内，公司持续聚焦金融科技战略，金融行业软服实现营业收入5.91亿，同比增长21.08%，金融软服签约6.14亿，同比增长39.37%。
　　在金融科技产品与解决方案领域，分布式技术平台及核心应用系统持续保持市场领先，签约中标兴业银行、江苏省农信和乌鲁木齐银行等项目。金融数据资产业务持续取得突破，签约重庆银行、北部湾银行等客户。数字金融业务为多家银行的数字化转型赋能，报告期内中标签约渤海银行、兴业银行及宁波银行等客户。在全栈金融信创领域，公司重点发力核心业务系统信创化改造，最新版本核心业务系统软件与华为云Stack平台(鲲鹏)顺利完成优化和适配，签约某股份制银行信创数据仓库项目及某城商行信创云项目，助力多个城商行建设信创数据库。同时，依托创新的产品能力和众多客户案例，公司的“分布式核心业务系统解决方案”、“智能自助交易平台全栈解决方案”、“智能综合前端应用系统解决方案”、“企业级微服务平台解决方案”、“企业级服务总线解决方案”等五项解决方案成功入选金融信创生态实验室评选的《第二期金融信创优秀解决方案》。在金融场景应用领域，数字人民币业务签约赣州银行等金融机构，推动实现数币钱包功能落地。中小微数字金融业务全面迈向产业数智化阶段，报告期内中标签约了宁波银行、广东农信及百信银行等数字化风控项目。农业大数据围绕数字农业、数字乡村新业务条线进行市场推广，签约中标农业银行河源分行和淄川农业农村局等项目。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
　　1、金融科技行业趋势
　　中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》提出了数字中国的整体框架和建设目标。《规划》指出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到 2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。数字中国建设体系化布局更加科学完备，有力支撑全面建设社会主义现代化国家。根据中国信通院《全球数字经济白皮书（2022年）》，全球47个主要国家2021年数字经济增加值规模达到38.1万亿美元。其中，中国数字经济规模达到7.1万亿美元，占47个国家总量的18%以上，仅次于美国，位居世界第二。数字经济已经成为驱动我国经济发展的关键力量，2012年至2021年，我国数字经济平均增速为15.9%，其占GDP比重也由20.9%提升至39.8%，数字经济整体投入产出效率由2002年的0.9提升至2020年的2.8。数字经济日益成为驱动经济又好又快发展的新引擎，其快速壮大将引领金融科技进入新的发展阶段。
　　在加快数字化发展、建设数字中国的过程中，金融机构数字化转型将显著加速。中国银行业在未来五年的发展主旋律是加速数字化转型，实现高质量发展。工信部赛迪研究院《2022中国银行业IT解决方案市场预测分析报告》指出，中国银行业IT投资将会继续保持稳健的增长态势，到2026年，中国银行业整体IT市场投资规模将达到5,132.3亿元，2022–2026年的年均复合增长率为16.7%。其中，中国银行业IT解决方案市场规模预计2026年将达到1,390.1亿元，2022年到2026年年复合增长率达23.55%，数字化技术发展、市场需求变化与政策将驱动银行数字化转型进程加快。
　　2、行业地位与市场影响力
　　公司在金融科技领域的前沿创新与实践获得业界高度认可。据工信部赛迪研究院1和IDC22022年发布的报告显示，神州信息2021年在中国银行业IT解决方案市场继续保持排名前三的领先地位，公司的核心业务解决方案、渠道管理解决方案、开放银行解决方案等三大优势业务蝉联摘冠。赛迪研究院报告指出，公司的智慧网点解决方案市场排名第二，线上贷款解决方案市场排名第三，支付与清算解决方案市场排名第四。公司大力布局更多产品线，目前在移动银行解决方案市场排名第五，在商业智能（数据）解决方案市场排名第六，均较上一年获得排名提升。
　　报告期内，神州信息在2022IDC全球金融科技排行榜中排名第34位，荣获2022IDC中国Fintech50强、毕马威中国2022金融科技50强、2022未来银行科技服务商TOP100排行榜第一名（互联网周刊）。
　　2 2022年8月，IDC《中国银行业IT解决方案市场份额，2021》
　　新基建年度优秀实践案例、2022中国软件和信息服务业十大领军企业、2022年度软件和信息技术服务竞争力百强企业、2022软件和信息服务业企业社会责任奖，当选北京金融科技产业联盟“金融数字化转型工作专业委员会”副主任委员，连续第六年上榜“北京软件和信息技术服务企业综合实力”百强，公司Sm@rtGalaxy4.0云原生金融PAAS平台获《金融电子化》“2022科技赋能金融业数字化转型突出贡献奖”。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　作为领先的金融数字化转型合作伙伴，神州信息致力于成就客户、聚焦数云融合的金融科技、推动行业数字化转型。报告期内，公司主要业务如下：
　　1、金融业务驱动的金融科技产品与解决方案
　　公司拥有全面的金融科技产品和解决方案谱系，形成包括核心应用、云计算、数据智能、智能银行、数字金融、信贷管理、风险管理、科技监管在内的八大产品族以及从咨询、实施到运维的全面服务，为银行客户的金融科技需求提供全面支撑。
　　在推动银行架构演进发展方面，神州信息以ModelB@nk5.0银行应用架构为指引“蓝图”，基于“数云融合”的技术范式，通过独创的五层架构体系，以技术中台、数据中台以及金融超脑为支柱，围绕“场景建设”、“旅程服务”、“能力输出”、“资源积累”、“组织管理”五个层次，为客户的业务发展提供清晰的数字化支撑能力，支撑银行的数字金融可持续发展。在银行数字化建设方面，以八大产品族为支撑，为商业银行“交易处理、架构建设、数据服务、渠道营销、电子银行、信贷管理、风险管理和科技监管”等领域提供全方位的数字化服务。其中，在分布式架构平台建设、核心系统建设、渠道管理建设、开放银行建设和数据、业务、支付等中台化建设方面处于国内领先地位，相关产品连续多年在IDC、赛迪研究院等专业第三方市场统计中排名第一。公司分布式核心系统业务长期保持市场份额领先，新一代分布式核心业务系统Sm@rtEnsemble具有“分布式+微服务+云原生”的技术特点，助力金融机构在安全前提下进行数字化转型、高质量发展。企业级微服务平台及企业服务总线（ESB）业务采用微服务设计理念和分布式、开放式技术体系，实现客户全行级架构微服务化。
　　2、金融行业信息技术应用创新
　　公司多年来整合自身在产品适配、产品研发、咨询规划、产品集成和运维及生态融合等多方面能力，已完成与超过20款主流国产数据库的适配工作。此外，为服务银行核心业务系统的信创化改造，公司与腾讯、华为、飞腾、兆芯、阿里等生态合作伙伴实现了全栈国产化基础软硬件适配，全面满足各类型商业银行对核心业务系统高性能、高稳定性、高可靠性的金融级应用要求。公司同时拥有国家尖端IT基础设施建设与金融解决方案自主研发能力，能够一站式、多维度满足客户在金融信创领域的需求，帮助金融机构打造云原生数字化安全底座。截至报告期末，公司已经累计为40余家国有大行、股份制、城商行及保险、证券等金融机构提供信创咨询及项目管理服务。通过信创架构规划设计、银行系统信创解决方案、信创全适配服务、信创云和分布式基础设施、信创集成和运维服务，公司为30多家各类型商业银行提供全栈金融信创服务。
　　3、数据业务
　　公司以数据要素为驱动，凭借国际领先的数据治理及数据建模能力，为金融业务应用提供数据治理、数据建模、数据资产管理、数据开发、数据分析、数据服务等一系列服务与产品。在国家发展数字经济、建设数字中国的重要指引下，公司形成以一体化数据开发平台为核心，数据资产运营平台和数据建模平台为主要产品的数据资产能力体系，致力于实现对数据产生、获取、处理、存储、传输和应用全程可控，释放数据价值，助推金融业务发展。公司数据一体化开发平台优势表现在部署无门槛、安全合规性、灵活可扩展、大数据质量检核技术、一站式管理等方面，并在营造全企业数据治理氛围、响应监管要求、数据资源资产化、持续提升数据质量、提高业务运营效率等方面为客户带来的价值。
　　4、基于数据的场景业务
　　公司充分利用行业资源及渠道优势，通过金融科技与行业数字化业务的融合，以数据资产为核心，持续探索如何围绕金融、农业、中小微等关键行业，探索出数据驱动发展的新路径，开创了“科技+数据+场景”融合创新的场景金融新模式，帮助金融机构实现能力下沉，更好地服务三农及中小微企业，用数字技术实现金融普惠。
　　神州信息作为数字人民币产业联盟理事单位，数字人民币解决方案在建设银行、北京银行等金融机构落地，助力基础设施建设。与工商银行海南省分行合作，落地国内首个基于数字人民币的预付式消费平台；联合北京东城区税务局、工商银行，落地北京首笔税务缴税数字人民币试点。在中小微场景金融方面，依托全量数据风控能力与核心大数据技术服务能力，围绕“信贷、金融风控、模型智能”等重点产品，打造金融信贷一体化综合服务。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1、持续的研发体系建设，构建了领先的行业竞争力
　　公司以ModelB@nk5.0未来银行应用架构为指引“蓝图”，基于“数云融合”的技术范式，通过独创的五层架构体系，以技术中台、数据中台以及金融超脑为支柱，通过分布式、中台化、云原生等技术应用，支撑银行的数字金融可持续发展。
　　报告期内，公司成立了新动力数字金融研究院和上地大数据研究院，与西安研发基地、合肥研发基地和北京、广州、成都、南京、威海五大研发中心共同构建起了“2院+2基地+5中心”的整体研发交付体系。公司2022年研发费用总计6.09亿元人民币，同比增长5.84%，研发投入水平在业内持续领先。截至2022年年末，公司软件著作权及专利累计达1,820项，其中专利97件，软件著作权1723件，拥有从平台底层到应用层的全部源代码和自主知识产权。
　　2、专注金融信创与数据资产服务，持续完善全栈金融数字化能力
　　公司金融科技业务产品与解决方案体系持续扩充，通过科技与业务融合创新，实现具有市场领先的金融软件及解决方案能力积累，并持续融入最新的“微服务、中台化”等实践理念，拥有近300余款金融软件和解决方案，覆盖金融机构IT建设的全领域。
　　公司拥有从金融基础设施到金融行业应用全栈金融服务能力，实现从核心技术到一般应用的自主可控，并在信创规划咨询、项目管理及风险把控等方面提供专业支持，帮助金融监管、政策性银行、股份制、城商行、保险证券等各类金融机构推进信创实践，助力金融行业打造高质量发展的安全底座。
　　公司融合前沿数据管理理念，构建了多层次的数据产品体系，具备从底层治理到上层应用的完备数据资产服务能力，可实现对数据的采集、开发、治理、分享、可视化等复杂组合场景的应用支撑，帮助金融机构实现内外部数据的管理和应用，已经服务于邮储银行、渤海银行、南京银行、西安银行等300多家金融机构。
　　3、携手客户、供应商与“政产学研”，共筑金融科技生态
　　基于自身在金融数字化领域的深厚积累，公司参与信创联盟并与多家厂商形成密切的战略伙伴关系，与服务器、操作系统、数据库、中间件等主流厂商共同开发面向不同应用的端到端解决方案，已经构建了业内全面的信创生态体系，助力金融行业打造信创新格局。为推动金融科技高质量发展，公司携手政产学研等伙伴共同构建具有活力、创新力和影响力的产业生态圈。作为北京金融科技研究院的发起单位和理事单位之一，共同成立国内首个开放银行联合实验室。与国家级金融智库“国家金融与发展实验室”展开深入合作，参编金融国家重点书籍和报告《金融科技运行报告》、《金融科技蓝皮书》、《金融科技15讲》、《数字经济科技向善-金融科技创新实践2021》、《金融创新助力实现共同富裕》等影响力行业著作。与清华大学、中国科学技术大学、北京航空航天大学、西南财经大学等国内顶尖高校建立产研合作，并与中科大共同成立“数字智能决策联合实验室”。基于数据资产的创新，与朴道征信、瀚华金控达成战略合作，通过共同研发、共谱生态等方式将业务向外延伸，增加服务维度，增厚客户价值，探索新的业务机遇。
　　4、创标准制定行业之先河，做金融科技领域领跑者
　　神州信息持续积极参与国家标准、行业标准、团体标准和企业标准的相关工作，不断推动管理类、技术类、应用类和创新类多类型标准化项目的研制。截至2022年底，神州信息主导、参与编制各类标准获批发布共计46项，在研各类标准共计34项。在信息技术服务领域，公司作为全国信标委信息技术服务分委会（TC28/SC40）副秘书长单位，主导、参与编制并发布了《信息技术服务运行维护第1部分：通用要求》等3项国家标准。神州信息积极参与《人工智能算法金融应用评价规范》、《金融业数据中心灾备建设指引》等行业标准。同时，公司深耕金融科技、信创、大数据及IT服务等领域，不断推进相关标准研制工作，主导编制并发布了《商业银行互联网开放平台架构规范》等3项团体标准，并于2022年1月，正式成为全国金融标准化技术委员金融信息技术创新标准工作组（TC180/WG12）的正式成员。另外，《应用程序接口安全管理规范》企业标准更是从百余家参选企业中脱颖而出，入选“领跑者”计划，使公司成为入选企业中唯一的金融科技公司，树立起标准领先形象，提升行业影响力。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2022年以来，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，党中央高效统筹经济社会发展，经济运行顶住压力并保持恢复态势。在国家数字经济战略、数字人民币、数据资产及信创等顶层设计引领下，公司积极应对复杂多变的经济社会形势给业务扩张、投标推进、交付执行等带来的不利影响，报告期内实现营业收入119.99亿元，同比增长5.67%，业务规模逆势增长，其中软件开发和技术服务收入56.45亿元，同比增长6.17%，实现归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.34亿元。公司于2022年实施了员工持股计划，将深度绑定核心技术人员、管理层和股东的利益，充分调动员工的积极性，有助于公司金融科技战略的落地和未来业务发展。
　　（一）坚定推进数云融合的金融科技战略
　　报告期内，公司持续聚焦金融科技赛道，金融科技板块签约、收入占比首次突破50%，金融科技板块签约额达到61亿元，同比增长2.96%，收入60.74亿元，同比增长11.01%，包括为金融机构提供的软件开发和技术服务、系统集成业务，以及作为金融场景创新基础领域的相关业务。金融行业实现营业收入55.9亿元，同比增长11.3%，其中系统集成业务收入29.06亿元，同比增长16.15%；软件开发和技术服务业务收入26.84亿元，同比增长6.49%。目前公司金融软件开发和技术服务业务在手订单充足，报告期内已签未销17.56亿元，为公司金融科技业务长期、稳定且扎实的增长打下坚实基础。
　　1.1 以客户为中心的市场拓展卓有成效
　　报告期内，公司重点客户签约取得诸多重要突破。在金融软服签约方面，入围邮储银行软件研发中心框架和渤海银行软件框架，与工商银行、中国银行、宁波银行、东亚银行、渤海银行和招商银行的签约金额同比大幅增长。在金融基础设施建设方面，金融信创全栈解决能力获得中国银行认可，入围其信创框架体系，与农业银行、中国银行、交通银行、华夏银行和民生银行的签约金额同比大幅增长。
　　客户结构持续获得优化，大客户签单占比及客户集中度持续提升。2022年，金融科技国有大行签约总额超过20亿元，同比增长14.72%，股份制银行签约总额同比增长16.53%，国有大行及股份制银行签约占比同比提升3.69个百分点。金融软服业务在国有大行和股份制银行签约总额同比增加15.59%，签约总额2,000万元以上的客户达到38家，其中过亿客户同比增加1家；金融基础设施建设业务在国有大行和股份制银行签约总额同比增加14.09%，签约总额2,000万元以上的客户达到19家，同比增加2家。
　　1.2 金融科技产品与解决方案能力领跑行业
　　报告期内，公司新一代银行核心业务系统产品能力获得市场全面认可，成功签约邮储对公存款管理项目，入围交通银行核心业务系统框架，大行及重点客户战略持续推进。成功签约上海银行统一核算中心和大总帐项目，产品能力可支持亿级数量账户规模及单日亿级交易量，奠定了后续交易总账市场的商机开拓；签约东亚银行核心、印尼某数字银行贷款核心、富邦华一银行贷款核心项目等，适配并满足了非内资银行的差异化需求，为海外银行数字化建设打下坚实基础。开拓国有大行信用卡业务市场，中标中国邮储银行信用卡外卡前置系统，助力信用卡用户境外交易安全和消费场景服务。同时，公司基地化和集中化交付模式实现了核心项目交付能力的快速跃升，已经具备14个核心系统项目并行交付能力，报告期内投产落地11个核心业务系统项目。同时平安银行低代码平台、威海银行技术平台、天津银行和湖南银行柜面系统等项目顺利上线，树立了行业标杆案例。
　　报告期内，企业级微服务平台及企业服务总线（ESB）继续保持市场领先地位，首次拓展中国银行、渤海银行、农信银、贵州农信、湖南银行、金华银行、湖州银行、天津农商等15家新客户，签约中债登、中信期货、中航信托、民生金融租赁等11家行业客户，帮助南京银行、深农商、兰州银行等3家存量银行客户进行了微服务升级改造。
　　数字金融业务为多家银行的数字化转型赋能，建设手机银行、网上银行、视频银行、移动展业平台等数字化渠道，通过积分、权益、商城等数字化营销手段获客和活客，通过互联网金融中台和开放平台输出金融能力到各种场景。报告期内签约徽商银行互联网金融云平台项目，为平安银行等数十家银行提供支持国密算法和信创环境的安全产品。同时，开放平台产品相继签约邮储银行、建行深开、贵州农信、福建农信、新疆农信、徽商银行等9家客户。
　　报告期内，公司金融风险和全面风险产品在北京银行落地实施，市场风险FRTB产品线签约光大银行、中信银行、东莞银行等客户；信用风险产品签约印尼某数字银行，实现境外银行风险项目突破。
　　1.3 金融行业信息技术应用创新持续引领市场
　　公司以自主可控的金融安全为出发点，已逐步向金融信创基础软硬件设施建设、金融应用系统信创改造和金融信创服务等领域进行延展，持续打磨咨询规划、应用适配改造、信创运维等“金融信创全栈能力”。报告期内，公司在金融信创客户拓展、核心系统信创化改造和信创生态建设方面都取得了优异成绩。在客户拓展方面，金融信创业务签约总额13.23亿元，其中交通银行、中国银行签约金额超2亿元，向客户提供信创咨询、信创架构治理（金融信创全息管理系统）及信创灾备服务等多种专业信创方案，服务工商银行、中国银行、交通银行、北京银行、华夏银行、邮储银行、国家开发银行、上海银行、泰康保险和银河证券等多家头部金融机构。在核心系统信创化改造方面，公司凭借核心业务系统案例数量优势，深入挖掘核心业务系统信创化改造的市场机会，打造“4+3”整体解决方案，涵盖新建、改造、迁移等四类核心业务系统，测试、并行和灾备等三类信创场景，帮助重庆银行、晋商银行、秦皇岛银行等客户落地实施，并已与多家银行客户达成核心信创化改造意向。在生态建设方面，公司围绕金融信创与腾讯、华为、浪潮、阿里、中兴、麒麟、统信等生态厂商紧密合作，落地某股份制银行PaaS云平台项目、某农信数据湖项目及某城商行千节点分布式数据库项目等多个场景类解决方案，金融信创生态环境日益成熟。
　　1.4 金融数据资产领域取得全面突破
　　公司作为领先的金融数字化转型合作伙伴，公司一体化数据开发平台具备数据全生命周期的开发、管理能力，实现了数据需求、数据采集、数据开发、数据治理等从需求到服务的全链路闭环，发挥了坚实的数据底座建设作用，有效帮助客户提高数据开发效率，降低开发成本，为数字化转型建设提供强有力的支撑，目前已经在河北、重庆、成都等地的金融机构正式落地投产。
　　数据资产运营平台是基于DAMA(国际数据管理协会)数据管理理念，建立的统一企业级数据资产运营平台。公司荣获“金融街论坛年会全球金融科技峰会全球金融科技应用场景大赛最具创新力奖”和DAMA中国数据治理大奖，报告期内签约渤海银行、上海银行、邮储银行、中信银行、南京银行、重庆银行和北部湾银行等银行。
　　监管解决方案条线以监管业务条线为主，公司监管报送平台业务有效提升用户数据治理效率及报送数据质量，报告期内签约北京银行、东亚银行、渤海银行、国家开发银行、印尼某数字银行和国电投等，广泛应用在银行及泛金融客户。应用解决方案条线以数据应用及数据服务条线为主，主要包含指标管理平台、外部数据平台和管理驾驶舱，报告期内签约北京银行、中国农业发展银行、浙江农村联合银行、天津农商银行和武汉众邦等客户。
　　1.5 金融科技场景业务持续获得应用落地与规模增长
　　在数字人民币领域，报告期内，公司数字人民币解决方案已在华夏银行、天津银行、辽宁农信、山西银行，泉州银行、青海银行、四川银行、南洋银行、昆山农商等10余家银行实现落地，助力银行数字人民币基础设施建设。同时，公司“基于区块链和数字人民币的预付式消费服务平台吾卡”已经于海南省试点并进行平台发布，截止2022年年末已有商户500余家，消费者1.5万余人入驻，将消费者、商户、金融机构、监管各方都纳入生态，构建全方位的可信预付式消费闭环流程，开启全新的、安全的可信消费新模式。
　　在农业大数据领域，公司与农业农村部大数据发展中心共同完成了部级、县级农业农村大数据基座产品的研发，完成山东省淄博市农业农村大数据平台框架建设，中标新疆农业农村大数据省级平台项目，承接大数据基座建设工作，为后续面向地市级、县区级地区推广农业农村大数据提供了有利条件。
　　在中小微场景领域，公司推出了服务于B端中小微场景金融的信贷数据指标应用平台、产业链数字供应链金融服务平台及中小微智能风控模型平台，打通了企业数字科技金融全链路服务，成功中标和签约宁波银行、华润银行、中信百信银行、亿联银行、苏宁银行、新网银行、众邦银行、富民银行等17家客户，为各类型金融机构中小微、供应链等业务发展提供有力的帮助。
　　（二）行业数字化业务稳中有升
　　报告期内，公司政企业务实现收入33.33亿元，其中软件和服务业务实现收入11.12亿元。在行业信创领域，公司央国企业务拓展初现成效，中石油、烟草、航发、上药等客户实现突破，咨询能力覆盖数字能源、数字政府、智能制造、智慧园区、医疗、教育、广电等行业。在税务领域，公司持续深耕金税四期业务，签约国税总局数据（公共）支撑服务平台、税收信息化项目管理平台、决策管理指挥平台等金税四期项目，为未来业务的发展打下了坚实的基础。
　　报告期内，公司运营商业务实现收入28.70亿元，同比增长24.38%，其中软件和服务业务收入17.34亿元，同比增长9.29%。公司作为国内领先的第三方网络优化厂商之一，以服务客户为中心，紧密围绕通讯服务业务数字化转型、数字业务升维、研发产品变现等六大核心任务持续前行，通信服务业务稳定发展，数字业务转型有效推进。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司未来发展战略
　　神州信息将持续聚焦数云融合的金融科技战略，以“数字技术+数据要素”融合创新，助推金融数字化转型，为客户提供更深刻、更长远的价值，更好地服务实体经济，引领中国金融科技走向世界前沿。
　　基于数云融合，神州信息发布了场景产品化的创新性银行架构ModelB@nk5.0，一是为客户提供订阅式、点播式的金融服务，二是帮助银行实现内部管理的高效、积累更多数据资产，同时打造了信创全家桶“神州信创云”助力筑牢金融安全。未来，神州信息希望有更多机会与政府、客户及同业伙伴，共同探讨，为中国金融数字化转型贡献力量。
　　（二）2023年经营计划
　　第一，全力构建以客户为中心的营销体系。2023年，公司将进一步整合面向金融行业的营销能力，形成作战合力，试点建立营销与交付协同的、成建制的区域交付基地，对交付资源的横向和纵向优化配置进行探索；深入推进大客户战略，将大客户业务做稳做扎实，形成标杆案例矩阵，引领业务跨越增长；加强对客户需求变化的了解，从银行技术部门走向银行业务部门，加强对金融业务的专业化理解，提升销售的综合素养。
　　第二，打造高效协同的交付体系。公司将持续加强技术更新和改造，打通营销、解决方案和交付、研发协作，强化质量管理，提升客户满意度，不断成就客户。在金融信创的推动下，银行核心及整体架构升级机会不断增多，公司将快速扩大核心业务系统、企业级微服务平台及企业服务总线（ESB）等优势解决方案的规模，做好数据、数金、信贷等三个重点业务的交付和售前。同时，公司将坚持基地化、集中化及云化交付，持续优化管理策略，提升交付效能。
　　第三，构建面向未来的研发创新体系。公司将持续推进研发与创新，打造新的解决方案，引领金融业数字化转型，打造未来场景银行。在规划与咨询方面，抓住信创与银行数字化转型的机会，快速引进专业人才，构筑数字化转型咨询规划能力；聚焦数字化转型规划、企业级架构、大型项目PMO等咨询业务，快速扩大市场份额。在解决方案方面，公司将依托新动力数字金融研究院与上地大数据研究院，快速提升数据和数金两条产品线的市场竞争力；加大信贷与风险两条产品线研发投入，打造新的解决方案。
　　（三）公司发展过程中可能面对的风险
　　1、市场竞争日益激烈的风险
　　近年来，分布式作为金融科技新一轮周期的技术方向，与信创产业的国家战略指引共同驱动银行等金融机构的数字化转型升级，推动新一轮金融科技市场空间释放。在技术层面，大数据、AI、云计算等前沿科技不断发展，并落地在各个领域、行业。在金融领域，金融科技的重要地位已经十分凸显，金融机构也已经纷纷行动起来，对技术升级、产品架构等提出了更高的要求。当前我国金融科技参与厂商众多，各家上市公司均有自身侧重的业务领域，市场格局较为分散。
　　随着银行科技子公司的加入，我们将面临现有产品及服务市场竞争加剧的风险，在个别细分市场或项目上可能出现竞争态势进一步激化的情况。未来，公司将坚持以自主创新为导向，重点培养一批既懂技术又对金融行业有深刻理解的复合型人才，紧跟前沿不断革新，为客户不断创造新的价值。
　　2、产品和技术不及预期的风险
　　当前金融行业处在转型升级的关键时期，公司必须快速、准确地理解转型中的客户业务需求，及时洞察未来的发展趋势，并将其转化为解决方案及产品。如果公司对客户业务的理解不够深入，则会面临产品设计不佳，与客户需求契合度不高的风险。对此，公司将持续从投入、管理、评估和支撑四个维度入手，建立科学有效的研发体系。深入一线理解和分析客户业务，准确识别和挖掘用户需求，并在产品开发过程中不断验证、拓展产品的专业深度，以最大程度满足客户业务需求，在售前、解决方案开发和交付等环节对业务增长和落地形成有力的支撑。公司将基于ModelB@nk5.0和神州信创云等前沿技术成果，继续以大数据、人工智能、区块链等数字技术为驱动，赋能金融科技创新及各行业数字化转型。
　　3、人力资源风险
　　公司的技术研发和创新，对核心技术人员和关键管理人员的依赖性较大。信息技术人才的竞争日益激烈，仍存在人力资源成本上升，或因关键人才流失而对公司的业务发展造成一定影响的可能。因此，公司面临着人力成本压力增大、有效保留和吸引人才难度增大的风险。多年来，公司通过提供有竞争力的薪酬福利，建立公平的晋升机制，创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围，努力吸引人才、培养人才和保留人才。同时，公司通过股权激励计划的方式，稳定核心团队，有效吸引和保留人才。 收起▲

　　一、报告期内公司经营情况
　　新冠疫情的反复对公司业务扩张、投标推进、交付执行等带来了诸多不利影响，但公司上下努力克服各项困难，公司金科业务整体稳中有进。报告期内，公司实现营业收入71.75亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.2亿元。公司金融科技战略持续推进，金融行业实现营业收入30.75亿元，其中金融软服收入16.99亿元，同比增长6.54%。金融科技板块签约净额达到33.67亿元，同比增长17.41%。公司在手订单充足，金融科技板块已签未销29.95亿元，同比增长9.32%。
　　业务层面，在金融软件及技术服务领域，凭借成熟的新一代核心应用系统整体解决方案，第三季度中标了富邦华一等银行核心系统及上海银行总账系统，核心系统各产品线获得市场普遍认可。企业级微服务平台及企业服务总线（ESB）业务持续发力，第三季度新拓展天津农商、中航信托、江西金融发展集团、南钢集团等客户，开放平台中标贵州农信，继续保持分布式架构下微服务产品在行业内的领先地位。公司自主研发Sm@rtGalaxy4.0平台将金融行业的分布式与云原生及低代码进行结合，大幅提升了产品的市场竞争力，斩获了平安银行低代码平台，渤海银行、徽商银行及威海商行的技术中台等多个项目。在金融信创及解决方案领域，公司持续深化与战略客户及生态伙伴之间的合作，第三季度签约银保监会、中国银行、交通银行、国家开发银行、华夏银行、北京银行、徽商银行、广东农信、银河证券等代表性客户，并在某城商行中标过千节点分布式数据库项目，成为大型城商行信创化的典型案例。同时，持续打磨金融信创的全栈能力，为多家银行提供了核心业务系统信创替代的解决方案和落地推动，并提前布局打造金融信创运维体系和能力，加速金融行业全面信创化。报告期内，数字人民币解决方案陆续完成厦门银行、恒生银行、广发银行等原建设客户的二期续签工作，银行实施范围持续扩大。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　
　　（一）金融科技行业趋势
　　根据中国信通院《全球数字经济白皮书（2022年）》，2021年，全球47个主要国家数字经济增加值规模达到38.1万亿美元。其中，中国数字经济规模达到7.1万亿美元，占47个国家总量的18%以上，仅次于美国，位居世界第二。数字经济已经成为驱动我国经济发展的关键力量，2012年至2021年，我国数字经济平均增速为15.9%，其占GDP比重也由20.9%提升至39.8%，数字经济整体投入产出效率由2002年的0.9提升至2020年的2.8。数字经济日益成为驱动经济又好又快增长的新引擎，其快速壮大将引领金融科技进入新的发展阶段。
　　在加快数字化发展、建设数字中国的过程中，金融机构数字化转型将显著加速。中国银行业在未来五年的发展主旋律是加速数字化转型，实现高质量发展。工信部赛迪研究院赛迪顾问《2022中国银行业IT解决方案市场预测分析报告》指出，中国银行业IT投资将会继续保持稳健的增长态势，到2026年，中国银行业整体IT市场投资规模将达到5,132.3亿元，2022–2026年的年均复合增长率为16.7%。
　　其中，中国银行业IT解决方案市场规模预计2026年将达到1,390.1亿元，2022年到2026年年复合增长率达23.55%，数字化技术发展、市场需求变化与政策将驱动银行数字化转型进程加快。
　　（二）金融科技主要业务
　　神州信息致力于用数字技术实现普惠金融，做金融行业最值得信赖的数字化转型合作伙伴，赋能客户、聚焦金融科技、推动行业数字化转型。报告期内，公司主要业务如下：
　　1、数字技术驱动的金融科技产品与解决方案
　　公司拥有行业全面的金融科技产品和解决方案谱系，形成包括核心应用、云计算、数据智能、智能银行、开放金融、风险管理、移动互联、科技监管和咨询服务在内的“八大产品族+咨询服务”体系，为银行客户的金融科技需求提供全面支撑。
　　公司分布式核心系统业务长期保持市场份额领先，新一代分布式核心业务系统Sm@rtEnsemble具有“分布式+微服务+云原生”的技术特点，助力金融机构在安全前提下进行数字化转型、高质量发展。企业级微服务平台及企业服务总线（ESB）业务采用微服务设计理念和分布式、开放式技术体系，实现客户全行级架构微服务化。公司数据业务以大数据驱动业务创新，凭借领先的数据建模及数据治理能力打造以数据中台为核心的产品体系，为客户提供金融数据治理、数据建模、数据开发、数据分析、数据服务等自主研发的一系列服务与组件。数字金融业务以用户体验为中心，以开放的理念、敏捷的架构、数字化流程、智能化工具全面提升客户面向市场的快速反应能力，兼顾内外用户视角，打造体验极致、高效运转的数字化银行。风险管理业务结合新技术与实际应用场景，提供覆盖全面风险管理体系的综合解决方案，打造基于巴塞尔协议的市场风险资本计量体系。
　　2、金融行业信息技术应用创新
　　公司多年来整合自身在产品适配、产品研发、咨询规划、产品集成和运维及生态融合等多方面能力，已完成与超过20款主流国产数据库的适配工作，并基于核心业务系统，与华为、腾讯、飞腾、兆芯、阿里5条路径实现了全栈国产化基础软硬件适配，全面满足各类型商业银行对核心业务系统高性能、高稳定性、高可靠性的金融级应用要求。公司同时拥有国家尖端IT基础设施建设与金融解决方案自主研发能力，能够一站式、多维度满足客户在金融信创领域的需求，帮助金融机构打造云原生数字化安全底座。截至报告期末，公司已经累计为40余家国有大行、股份制、城商行及保险、证券等金融机构提供信创咨询及项目管理服务，通过可执行、可落地，成熟的信创咨询方法论，以“咨询+建设”一体化服务能力服务金融机构的数字化转型和信创实践落地。
　　3、跨行业融合的场景金融
　　公司充分利用行业资源及渠道优势，通过金融科技与行业数字化业务的融合，以数据资产为核心，探索并开创了“科技+数据+场景”融合创新的场景金融新模式，帮助金融机构实现能力下沉，更好地服务三农及中小微企业，用数字技术实现金融普惠。在税务领域，围绕税务数据的价值释放，公司推出了税银直连、税务SaaS金融服务、区块链税银、中小微企业信用评估等解决方案，与20多家银行开展了深入合作；在农业领域，公司聚焦数字农业农村建设、金融赋能三农和三农数字化运营服务三大领域，累计打造16个国家级平台、55个省级平台、5000+农业信息化项目，覆盖全国31省市、2000多个区县、46万+村组、80万+用户群体，与640+家金融机构达成战略合作；在数字人民币领域，公司开展了区块链技术结合数字人民币场景应用在预付卡和供应链等领域的场景应用和探索，打造数字消费平台和产业金融SaaS平台。
　　（三）行业地位和市场影响力
　　公司在金融科技领域的前沿创新与实践获得业界高度认可。工信部赛迪研究院赛迪顾问《2022中国银行业IT解决方案市场预测分析报告》显示，2021年神州信息在中国银行业IT解决方案市场继续保持了整体排名前三的领先地位，公司的核心业务解决方案、渠道管理解决方案、开放银行解决方案三大优势业务蝉联摘冠，智慧网点解决方案市场排名第二，线上贷款解决方案市场排名第三，支付与清算解决方案市场排名第四。公司的新兴业务分别在移动银行解决方案市场排名第五，在商业智能（数据）解决方案市场排名第六，均较上一年获得排名提升。
　　报告期内，神州信息当选北京金融科技产业联盟“金融数字化转型工作专业委员会”副主任委员，获2022未来银行科技服务商TOP100排行榜第一名，连续第六年上榜“北京软件和信息技术服务企业综合实力”百强，公司未来银行架构ModelB@nk5.0获《金融电子化》金融科技应用创新奖。神州信息银税直连获评2021年度中国数字普惠金融创新成果，凭借税务SaaS金融服务解决方案获得2021金融科技领军企业奖。公司与杨凌农商行、中国人保、中航安盟、西北农林科技大学、内蒙古农业大学等合作开发的生物资产动态评估抵押贷款案例入选《中国金融科技与数字普惠金融发展报告（2022）》。

　　二、核心竞争力分析
1、加强研发体系建设，形成持续领先的技术优势
在推出未来银行架构指引蓝图ModelB@nk5.0和全栈自主可控的神州信创云的基础上，报告期内公司发布了“数据中台一体化开发平台”。公司2022年上半年研发投入总计2.69亿元人民币，研发投入水平在业内持续领先。截至2022年上半年，公司软件著作权及专利累计达1,747项，拥有从平台底层到应用层的全部源代码和自主知识产权。
报告期内，公司推动成立了新动力数字金融研究院和上地大数据研究院。新动力数字金融研究院承接公司技术和产品的基础研发工作，从事覆盖底层架构（IaaS）、能力中枢（PaaS）、产品服务（PDaaS）以及上层场景融合与场景运营（SaaS）的整体数字化框架与专项领域研发创新。上地大数据研究院致力于数据资产的开发和智能数据平台、数据应用平台的建设，配套敏捷数据治理和数据资产服务。
2、联结多元的客户、供应商和科研机构等战略伙伴，打造行业生态共同体
基于自身在金融应用软件开发领域的深厚积累，公司与服务器、操作系统、数据库、中间件等主流厂商和生态伙伴共同开发面向不同应用的端到端解决方案，持续与华为、浪潮、龙芯、中标麒麟、深信服、达梦等众多厂商深入合作，助力金融行业打造信创新格局。目前，公司已经构建了业内全面的信创生态体系，入驻了多个国家级、省级信创园区及示范基地，参与信创联盟并与多家厂商形成密切的战略伙伴关系。公司还与国家金融与发展实验室、中国信息通信研究院云计算与大数据研究所、清华大学五道口金融学院、鹏城实验室、中科大国际金融研究院、北京航空航天大学、西南财经大学等科研机构、院校和国家级实验室深度合作，打造立足金融科技前沿的研究生态网络；并同国家开发银行、兰州银行、晋商银行、华瑞银行、乌鲁木齐银行等客户建立了联合实验室，共同探索金融科技的各方面创新应用。
3、深耕多元业务场景，全力助推金融机构数字化转型
公司在区块链及数字人民币、消费金融、金融监管、智能合约、手机银行、网络银行等众多细分赛道形成了依托场景、有竞争力的金融服务与解决方案。在多年的研发建设过程中，公司持续联合金融机构、税务部门、农业部门、互联网企业等各方机构共同探索普惠金融的破解之道，助力资金流向金融基础设施欠发达的地区和产业，解决三农、中小微企业融资“最后一公里”的难题，在场景金融领域找到了广阔的业务创新空间。
4、多项标准成果落地，引领金融科技风向
公司以多年信息化建设经验为基础，通过技术研发与客户积累，在金融、税务、农业等行业积累了深厚的行业洞察和研发能力，并通过主导和参与标准制定引领行业发展。报告期内公司主导编制了《商业银行互联网开放平台架构规范》和《商业银行分布式联机交易系统技术规范》等2项标准，将自主研发的核心技术及最佳实践输出为标准成果。此外，公司还参与制定了金融科技领域数据、基础设施、数字化转型和分布式等共16项行业标准，编制的《应用程序接口安全管理规范》入选“企业标准领跑者榜单”，成为商业银行应用程序接口领域14家入选企业中唯一的金融科技公司。报告期内，公司积极参与新领域标准化组织的工作，成为全国金融标准化技术委员会金融信息技术创新标准工作组和全国信息技术标准化技术委员会数字乡村标准研究组的成员。

　　三、公司面临的风险和应对措施
1、新冠等不可抗力因素带来的不确定性
随着新冠毒株快速变异，国内疫情陆续出现了一定程度的反复，疫情防控形势严峻复杂，当前我国疫情防控已进入常态化阶段。鉴于疫情等不可抗力因素对宏观经济产生的冲击，以及对公司部分业务交付产生的不利影响，公司将持续关注疫情等外部环境变化，建立完善新冠疫情防范应对机制，不断提升危机管理能力，最大限度减少疫情对公司运营的负面影响。
2、市场竞争日益激烈的风险
当前我国金融科技参与厂商众多，市场格局较为分散，随着银行科技子公司的加入，我们将面临现有产品及服务市场竞争加剧的风险，在个别细分市场或项目上可能出现竞争态势进一步激化的情况。未来，公司将紧抓行业快速发展的历史机遇，充分发挥已有竞争优势，继续坚持以自主创新为导向，在竞争中实现产品、技术和市场开拓方面的不断突破，持续提升公司的核心竞争力，扩大业务规模，为客户不断创造新的价值，夯实公司在金融科技领域的竞争优势和品牌影响力，实现市场地位和占有率的进一步提升。
3、产品和技术不及预期的风险
当前金融行业处在转型升级的关键时期，公司必须快速、准确地理解转型中的客户业务需求，及时洞察未来的发展趋势，开发符合市场变化特点的新产品。如果公司对客户业务的理解不够深入，对市场变化把握出现重大偏差，则会面临产品设计不佳，与客户需求契合度不高的风险，进而影响公司的竞争优势与盈利能力。对此，公司将持续从投入、管理、评估和支撑四个维度入手，建立科学有效的研发体系，深入一线理解和分析客户业务，准确识别和挖掘用户需求，并在产品开发过程中不断验证、拓展产品的专业深度，以最大程度满足客户业务需求，在售前、解决方案开发和交付等环节对业务增长和落地形成有力的支撑。公司将基于ModelB@nk5.0和神州信创云等前沿技术成果，确保持续开发并推出满足市场需求、富有竞争力的产品。
4、人力资源风险
公司的技术研发和创新，对核心技术人员和关键管理人员的依赖性较大。在市场竞争日益激烈的行业背景下，公司存在因竞争导致人才流失、人力成本上升、吸引和保留人才难度增大的风险。同时伴随公司业务的迅速扩大，还存在一定人力资源供给不足的风险。一直以来，公司致力于不断完善人力资源管理水平，通过提供有竞争力的薪酬福利，专业的人才培养体系，建立公平的晋升机制，创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围，努力吸引人才、培养人才和保留人才。同时，公司通过股权激励计划的方式，保持核心技术与管理团队的稳定，建立长期有效的激励机制，打造具备行业顶尖竞争力的人才队伍。

　　四、主营业务分析
　　概述
　　（一）克服严峻考验，业务经营保持稳健
　　2022年上半年，尽管面临国内外复杂经济环境的严峻考验，受益于国家数字经济战略落地及数字人民币、普惠金融、信创等政策利好，公司努力克服新冠疫情给业务扩张、投标推进、交付执行等带来的不利影响。报告期内，公司实现营业收入44.4亿元，其中软件开发和技术服务收入22.1亿元，同比增长8.26%，实现归属于上市公司股东的净利润1.2亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.9亿元，为金融科技业务的长远发展积累了深厚的基础。
　　（二）持续深化拓展金融科技战略
　　报告期内，公司金融行业营业收入实现20.5亿元，同比增长1.28%，其中软件开发和技术服务业务收入11亿元，同比增长11.49%。公司金融科技板块签约净额达到17.8亿元，同比增长9.04%，包括为金融机构提供的软件开发和技术服务、系统集成业务，以及作为金融场景创新基础领域的相关业务。目前公司在手订单充足，报告期内金融科技板块已签未销26.6亿元，同比增长8%，其中软件开发和技术服务业务已签未销19亿元，金融信创及解决方案已签未销7.6亿元，将对公司金融科技业务长期、稳定且扎实的增长形成有力支撑。
　　1、以客户为中心的市场拓展取得新成绩
　　报告期内，公司重点客户签约取得诸多重要突破，在金融软件签约方面，公司与北京银行、宁波银行、渤海银行、中原银行、陕西农信的签约金额同比大幅增长，同时入围邮储银行软件研发中心框架和渤海银行软件框架。在金融基础设施建设方面，公司上半年在中国银行、网联清算的签约金额超过去年全年，在交通银行签约金额同比增长超过40%。上半年公司的金融信创全栈解决能力获得中国银行认可，入围其信创框架体系。
　　客户结构持续获得优化，大客户签单占比与去年同期相比有大幅增长。金融行业TOP10客户签约总额同比增长22%。国有六大行签约总额超过4亿元，同比增长26%，股份制银行签约总额同比增长10%。公司2022年半年度在金融软件业务签约总额2000万元以上的客户达到10家，金融基础设施建设签约总额2000万元以上的客户达到5家。
　　客户粘性逐步提升，公司完善的产品线与业务矩阵可满足客户的不同需要，提升客户对公司产品与服务的熟悉度与依赖程度，进而形成多产品和服务的持续协同销售。报告期内公司中标签约了中国银行、北京银行、宁波银行、徽商银行、中原银行等多个不同产品线项目，向客户提供了一站式解决方案与服务。
　　2、金融科技产品与解决方案业务持续引领市场
　　报告期内，公司金融科技“八大解决方案+咨询服务”产品与解决方案矩阵持续升级和迭代，不断巩固公司在支柱解决方案市场的领先地位。上半年华东地区受到疫情影响，公司全力采用基地化、集中化交付方式应对疫情带来的交付困难。在符合客户防疫要求的情况下，公司通过强化质量管理和高端技术资源投入支撑了重点项目的不间断实施。此外，为了抵御疫情对公司业务的长期影响，公司在报告期内持续加强基地交付和项目管理，将分散在各地区的研发人员整合起来，实现多项目的集中研发交付。
　　报告期内，公司新一代核心系统产品持续迭代发力和能力输出，适配不同客户的差异化需求，成功签约邮储银行对公核心、渤海银行机构柜员中心项目，继续在大行和股份制银行扩大规模。成功签约东亚银行核心系统升级改造项目，持续服务并增强客户粘性；中标徽商银行互联网核心项目，实现区域性股份制城商行的突破。企业级微服务平台及企业服务总线（ESB）持续保持市场领先，有关产品首次进入渤海、金华、湖州、贵州农信、农信银等12家金融机构，并在南京银行、深农商完成微服务升级项目，进一步奠定了分布式架构下微服务产品的客户覆盖优势。此外，公司数字金融业务整合前端电子渠道和中后端互联网能力，助力银行对公业务数字化转型，签约中原银行，帮助其建设全行支付中台，在业内引领了新的支付中台方向；中标印尼Mayora数字银行网贷系统，为公司的海外银行数字化建设树立了典型案例；中标徽商银行互联网金融云平台，并拓展了建行深圳分行、长沙农商等客户的开放平台业务。另外，公司以“数据资产”为核心的解决方案日渐成熟，标杆案例持续落地。报告期内，数据资产盘点和运营领域依托强大的咨询和产品能力，相继签约锦州银行、华通银行、渤海银行数据资产管控平台，中标了邮储银行、北部湾银行、南京银行、上海银行等项目，助力企业构建数据资产运营体系，加速实现数据驱动的数字化、智能化转型。在数据中台建设领域，河北农信、重庆农商、成都农商等大型项目相继投产，公司投资研发的六合上甲“一体化开发平台”受到市场充分认可。数据应用领域，依托大数据、AI技术的数据可视化、监管科技和智能决策等产品快速布局，形成规模化优势。公司监管报送平台业务签约渤海银行、重庆银行、保定银行、长安银行、新联银行、广州农商等银行。报告期内，公司通过将人工智能知识图谱引入场景金融和开放银行，在智能营销、智能风控等领域进一步加强了开放银行业务的竞争力。公司的风险管理产品族上线东莞银行和华融湘江银行等客户，风险计量引擎应用获得银行风险管理细分领域的突破。
　　3、金融行业信息技术应用创新保持领先优势
　　报告期内，公司在金融信创总体签约、解决方案落地和生态合作方面都取得了优异成绩。上半年公司金融信创业务签约多家大行和股份制银行，签约总额3亿元，其中中国银行签约金额超亿元；金融信创全栈能力也已全面覆盖北京银行、上海银行等区域城商行客户。在解决方案方面，公司金融信创咨询能力得到市场认可，签约华融湘江银行、深圳农村商业银行、台州银行、金华银行等多家客户，并在中国人民银行征信某中心签约落地金融信创灾备咨询案例。同时，公司打造“金融核心信创端到端解决方案”，助力多家银行加速核心系统信创化改造，开启由一般业务系统向核心业务系统的金融信创升级改造。此外，公司率先开发国内金融信创管理全息系统并成功在某股份制和某城商行上线，将在未来助力客户加速完成金融信创全栈总集工程推进。
　　4、金融科技场景业务持续获得应用落地与规模增长
　　4.1三农场景
　　报告期内，公司以金融机构在农业农村领域的业务需求为基础，重点推进以大数据、产权交易、新型经营主体等为主要内容的银农直连2.0业务，着重拓展并孵化相应的数据服务及金融科技服务能力，该业务的代表项目已于报告期内在山东滨城落地。在农业农村大数据领域，公司与农业农村部大数据中心合作开发的部委大数据公共底座顺利落地，建立起行业应用的先发优势，且已开始在江苏省经济发达地区大规模推广实施，目前已签约覆盖5个省份13个项目。同时，公司三农场景业务的对外生态合作持续深入，上半年实现了与中国移动、华为、深信服的战略合作协议落地，覆盖农业农村大数据、数字乡村、数字农业、金融科技、农业综合执法等多个业务合作场景。
　　4.2中小微企业场景
　　报告期内，公司自主研发的“信贷一体化服务平台”运行良好，为客户提供获客、数据、评估标准、智能风控、外部增信等一体化解决方案，同时公司的银税SaaS数据、风控一体化和资金资产对接等服务业务推进情况良好。公司银税直连业务在报告期内升级为银税数据服务平台，为百信银行提供了全国范围内地区数据的接入、分析和挖掘服务，助力银行线上小微信贷业务数字化提速发展。通过迭代风控模型策略，公司的银税数据服务业务实现了亿联银行首支自营小微信贷产品授信和放款的显著增长。公司的产品开发面向B端客群的差异化需求，为不同金融机构提供企业经营贷、小微税票贷、供应链金融等不同的创新产品。中小微企业场景业务签约宁波银行、苏宁银行、百信银行、工银科技等17家客户，涵盖银行、保险、征信和金融科技等类型公司。
　　4.3数字人民币应用场景
　　报告期内，公司数字人民币解决方案逐步升级，进一步为银行客户提供数字人民币的能力支撑，中标签约了华夏银行、南洋银行、四川银行、青海银行、辽宁农信、唐山银行、泉州银行等客户，签约案例数保持行业内领先。同时，公司积极探索数字人民币的多场景应用，在供应链金融和预付式消费服务平台领域均取得了较好的进展和效果：供应链金融服务平台上线并形成了首笔贷款的发放，已帮助19家企业获得近4000万元的银行授信；公司的吾卡预付费式消费平台在海南正式上线后也已进入推广运营阶段，采用数字人民币智能合约对消费者预付资金进行监管，目前线上商户已经入驻达近200家。
　　（三）行业数字化业务平稳发展
　　报告期内，公司政企业务收入14.2亿元，其中软件和服务业务收入4.9亿元，同比增长22.32%。公司的信创经验正在从党政、金融扩展到央企，已开始为央企客户提供全方位信创咨询服务和技术支撑，基于信创环境自研的移动办公产品已在某央企成功落地。在税务领域，公司成功搭建了国税总局新统计分析平台、维护运行混合架构（Hadoop+MPP）数据平台，帮助北京，广东，海南、四川等省级税局建设大数据平台系统，全力支撑金税四期。
　　此外，报告期内，公司运营商业务实现收入7.6亿元，其中软件和服务业务收入5.7亿元。公司作为国内领先的第三方网络优化厂商之一，以服务客户为中心，紧密围绕通讯服务业务数字化转型、数字业务升维、研发产品变现等六大核心任务持续前行，通信服务业务稳定发展，数字业务转型有效推进。 收起▲

　　（一）报告期内公司经营情况
　　报告期内，公司实现营业收入19.25亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3,114.86万元，同比下降20.36%。受到疫情影响，公司部分人员出行受限，对商务洽谈、实施交付等工作的正常开展带来一定影响，但公司整体经营有序进行，业务正常运转。公司业务结构持续优化，软件开发及技术服务业务实现营业收入9.49亿，同比增长19.43%。金融行业软服实现营业收入4.88亿，同比增长16.32%，金融软服毛利率达29.19%，同比提高1.41个百分点。公司在手订单充足，一季度整体已签未销65.53亿元，同比增长7.61%，其中金融科技板块已签未销35.45亿元，同比增长50.7%。公司持续聚焦金融科技战略，产品与解决方案、金融信创、场景金融业务拓展有序推进。金融科技产品与解决方案领域，分布式技术平台签约平安银行、威海银行等客户。企业级微服务平台及企业服务总线（ESB）中标及签约南京银行、贵州农信、湖州银行等机构。数据业务中标农发行、渤海银行、河北农信、重庆银行等客户。报告期内，公司金融信创业务签约某国有大行、多个城商行，总金额达1.04亿，并在30多家银行、证券、保险等金融机构开展信创咨询。数字人民币业务服务四川银行、青海银行、南洋商业银行等金融机构，推动实现数币钱包功能落地，同时基于区块链技术的预付费卡平台已经上线试运行。中小微场景服务方面，中标及签约工银科技、百信银行、苏宁银行等近10家机构，与客户共建线上化信贷产品和风险模型，运用创新技术助力解决中小微融资难题。 收起▲

　　一、报告期内公司所处的行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求（一）金融科技发展趋势
　　根据中国信通院《中国数字经济发展白皮书（2021）》，2020年中国数字经济规模达到39.2万亿元，占GDP比重为38.6%，同比名义增长9.7%。数字经济在逆势中加速腾飞，有效支撑疫情防控和经济社会发展，其产生的各种新业态也将成为我国经济新的增长点。数字经济日益成为驱动经济又好又快增长的新引擎，作为重要金融基础设施的一部分，其快速壮大将引领金融科技进入新的发展阶段。“十四五”规划明确将创新驱动作为发展方向，在加快数字化发展、建设数字中国的过程中，金融机构数字化转型将显著加速。“十四五”期间，金融科技对于金融服务效率的提升和普惠效用的发挥至关重要，数据将成为支持经营和资本转化、搭建新平台和生态场景、探索金融科技在绿色金融、普惠金融应用创新的重要支撑。2021年是央行《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》的收官之年，过去三年，中国金融科技建设成果显著，金融机构的科技实践战略从“科技赋能”升级至“科技引领”，以银行为代表的金融机构技术投入增速显著提升，将推动未来几年金融科技的持续创新。央行《金融科技发展规划（2022—2025年）》提出在新的历史进程和政策背景下，我国金融科技总体定位从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段，“以加快推进金融机构数字化转型为主线”，从治理结构、发展战略、数据要素、敏捷创新、中台建设、风控机制、智能营销、智慧服务等多个层面全方位服务金融机构数字化转型。今天，数字货币、绿色金融、普惠金融等已经成为全球金融科技发展热点，大型科技公司在数字支付、数字投资等领域持续强化布局，传统金融机构通过金融科技赋能自身的主动性也明显增强。赛迪顾问《2021金融数字技术服务白皮书》指出，2020年中国金融行业以分布式架构转型与信创作为新支点，引发新一轮软硬件等IT基础设施的升级与重塑，从而带动中国金融行业IT投资大幅度增长。2020年度中国银行业整体IT投资规模达到1,906.35亿元，再次创下近十年来的增长幅度新高。预计到2025年，中国银行业整体IT投入将达到4,637.84亿元，2021到2025年的年均复合增长率达到17.84%。
　　（二）行业地位与市场影响力
　　公司在金融科技领域的前沿创新与实践获得业界高度认可。在IDC发布的2021年度全球金融科技百强排行榜中，神州信息排名第34位，较上一年上升5位，三年蝉联中国上榜企业第一。在IDC同期发布的《中国银行业IT解决方案市场份额，2020》报告中，公司斩获基础业务类解决方案、核心业务解决方案、开放银行解决方案及渠道管理解决方案四项排名第一，其中核心业务解决方案、渠道管理解决方案已连续9年排名第一，持续领跑中国银行业IT解决方案市场。同时，公司获评2021中国软件和信息服务业务十大领军企业、2021福布斯中国最具创新力企业、2021卓越竞争力金融科技影响力企业，荣登毕马威中国2021领先金融科技50强、IDC中国Fintech50、赛迪2021中国金融数字化转型先锋企业Top50等榜单，获得证券时报中国上市公司价值评选“A股上市公司社会责任奖”、高质量发展上市公司奖、IDC中国金融行业技术应用场景创新奖（金融新基建和监管科技）、亚洲银行家中国奖项计划（中国最佳核心银行技术项目和中国最佳数字化转型项目)。公司还在2021年参与了《中国金融科技运行报告（2021）》、《数字经济+科技向善：金融科技创新实践2021》、《中国监管科技发展报告（2021）》、《中国金融科技发展报告（2021）》和《中国区块链发展报告（2021）》等五部年度蓝皮书的编写与案例呈现，在分布式技术及其应用、反洗钱领域的应用、大数据应用和人工智能应用等章节中，以前沿视角与专业观点为行业发展提供价值蓝本。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　神州信息拥有超过三十年向金融机构提供科技服务的经验，在数字化、智能化融合发展的趋势下坚持自主创新的发展思路。近年来，公司持续聚焦金融科技战略，以大数据、人工智能、区块链等数字技术融合应用为支撑，运用“科技+数据+场景”模式创新，发力金融信创、场景金融等核心业务，赋能金融及各行业数字化转型，服务实体经济，实现普惠金融。
　　司主要业务如下：
　　1、数字技术驱动的金融科技产品与解决方案
　　神州信息拥有行业全面的金融科技产品和解决方案谱系。公司构建了以分布式核心、微服务平台为核心的产品和解决方案体系，已经形成包括核心应用、云计算、数据智能、智能银行、开放金融、风险管理、移动互联、科技监管和咨询服务在内的“八大产品族+咨询服务”，可以全面支撑银行客户对关键业务进行高效能处理，搭建弹性与云化的微服务架构，建设数据驱动的金融服务体系，实现网点与泛网点自主化和智能化转型，建设线上业务与场景业务平台，构建全方位风险管理体系与合规监管服务体系。
　　核心应用落地方面，公司分布式核心系统业务市场份额持续保持行业领先。公司推出的新一代分布式核心业务系统Sm@rtEnsemble具有“分布式+微服务+云原生”特点，既可以帮助银行实现向分布式应用转型，满足互联网创新业务开展，又能顺应自主创新的发展要求，构建安全的业务系统基座，符合银行IT应用上云的发展趋势，助力银行全面提升核心业务系统的能力，在激烈的市场竞争和行业变革中处于领先地位。企业级微服务平台及企业服务总线（ESB）采用微服务的设计理念和分布式、开放式的技术体系，实现客户全行级架构微服务化。公司数字金融以用户体验为中心，以开放的理念、敏捷的组织、数字化流程、智能化工具全面提升面向客户和市场的快速反应能力，通过内外用户视角，打造极致体验、高效运转的数字化银行。数据业务方面，公司以大数据驱动业务创新为目标，凭借国际领先的数据建模及数据治理能力，打造以数据中台为核心的产品体系，为客户提供金融数据治理、数据建模、数据开发、数据分析、数据服务等自主研发的一系列服务与组件，以释放数据价值，助推金融业务发展。风险管理产品族结合新技术与实际应用场景，提供覆盖全面风险管理体系的综合解决方案，打造基于巴塞尔协议的市场风险资本计量体系。
　　2、金融行业信息技术应用创新
　　金融是信创的重点行业之一。2020年以来，从国有大行、股份制银行到城商行，从主机、核心业务系统到外围系统，都开启了向国产自主研发基础设施体系迁移的实践。分布式技术的普及和应用可以全面解绑“集中式”架构，为国产数据库、服务器和操作系统的使用创造了有利的条件，在不影响金融系统的稳定运行、确保金融业务的连续性和安全性的前提下实现国产化替代，为全面金融信创夯实了基础。
　　公司金融信创业务已经形成信创架构规划及设计、银行系统信创解决方案、信创全适配服务、信创云和分布式基础设施、信创集成和运维服务五大业务体系，覆盖最广泛的金融行业客户，拥有从金融基础设施到金融行业应用全栈金融服务能力，以及从金融级分布式架构到分布式平台再到分布式核心全栈产品体系，具备金融信创实现全栈领域落地的能力。至今，公司基于分布式核心应用系统，已陆续完成与华为、曙光、中芯、中标麒麟、腾讯云等国产厂商的产品认证测试，相关性能指标完全满足金融机构对可靠性、安全性的要求。同时，公司通过布局金融新基建、量子通信、“神州信创云”等领域，积极推动云原生数字化安全底座的打造，加快建设信息网络，推进云网协同和算网融合发展，有序推进基础设施智能升级。
　　3、面向行业融合的场景金融
　　神州信息依托领先市场的区块链底层技术平台Sm@rtGAS，自主研发打造出一套涵盖互联互通平台、数字人民币软钱包、企业钱包客户端、商户收单模块、硬件钱包智能模块的完整数字人民币解决方案—数字人民币综合服务平台，帮助银行积极布局数字人民币生态体系。公司结合国家进一步加强中小微金融服务的政策指导，助力金融机构打造中小微企业场景金融产品，服务实体经济。公司赋能数字农业农村建设，提供“平台+数据+服务”一体化解决方案，并通过“搭场景、建平台、做服务”促进三农金融发展，已形成“单品大数据平台”等解决方案以及“银农直连”、“农保直连”等创新业务形态，服务乡村振兴战略。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1、持续的研发体系建设，构建了领先的行业竞争力
　　神州信息作为领先的金融科技公司，不断加强专业技术人才的引进和培养，构建了完善的研发和产品体系，坚持走自主研发、自主可控的道路。在西安、北京、成都、合肥、广州等地设立多个研发中心，其中，西安研发中心是国内金融行业成立最早、规模最大的软件开发基地之一。公司形成了完善的研发体系，基础研发覆盖包括数据治理、数据建模、数据服务、数据可视化、物联网感知与连接平台、分布式量子SaaS平台、金融知识图谱产品等研发模块，构成公司研发体系的底层架构。前端应用研发以客户需求与业务结构为导向，分为信创、解决方案、服务、数字人民币、农业与政企等模块，以持续升级银行核心、业务系统AI智能化产品、金融人机交互产品等相应的产品与解决方案体系。研发体系的持续建设不仅引领公司各产品与解决方案的不断发展完善升级，也形成了全面的研发能力和深厚的研发积累。截至2021年底，公司软件著作权及专利已累计达1,602项，拥有从平台底层到应用层的全部源代码和自主知识产权。
　　2、具备全栈金融信创服务能力
　　金融安全是国家安全。复杂国际环境下，伴随金融机构数字化转型步伐提速，我国金融信创逐步进入全面推广阶段。神州信息作为领先的金融科技企业，以一站式金融信创服务能力，帮助金融监管、政策性银行、股份制、城商行、保险证券等各类金融机构推进信创实践，助力金融行业打造高质量发展的安全底座。
　　公司具备分布式核心系统部署的先发优势，积累了聚合产业生态资源的丰富经验，可为客户提供全适配整体服务，已实现全栈信创率先落地。凭借行业标杆项目储备和丰富的实施经验，公司帮助金融机构实现信创发展战略与金融科技发展战略的协同推进，信创整体规划、分阶段推进计划与客户的总体发展战略相匹配，同时建立适合客户情况的信创改造技术路线，逐步扩大信创产品的使用范围，实现从核心技术到一般应用的自主可控，并在信创规划咨询、项目管理及风险把控等方面获得专业支持。公司有充分的潜力不断满足客户需求，将与时俱进，持续扩充和优化端到端的全栈式金融信创解决方案，形成可持续的竞争优势与发展潜力。
　　3、依托丰富的客户、厂商资源，打造行业生态共同体
　　多年来，公司与客户、行业伙伴、学术研究机构和金融科技有关行业协会等保持长期良好的合作与互信。公司已经服务超过1,200家金融客户，包括央行及3家政策性银行、6家国有商业银行、12家股份制商业银行、16家民营银行及直销银行，33家外资银行、140余家城市商业银行、200余家农商行及农信社、300余家村镇银行，同时覆盖证券交易所、保险公司、证券公司、财务公司等各类金融机构，在业内具有较高的声誉。公司同国家开发银行、兰州银行、晋商银行、华瑞银行、乌鲁木齐银行等客户建立联合实验室，共同探索技术的创新应用。目前，公司已经构建了金融业规模最大的信创生态体系，入驻了多个国家级、省级信创园区及示范基地，形成信创联盟和战略伙伴关系。公司基于自身金融应用软件的优势，在服务器、操作系统、数据库、中间件等领域与主流生态伙伴开发端到端的解决方案。公司还与国家金融与发展实验室、中国信息通信研究院云计算与大数据研究所、清华大学五道口金融学院、鹏城实验室、中科大国际金融研究院、北京航空航天大学、西南财经大学等院校、国家级实验室深度合作，打造前瞻研究生态。在此基础上，公司通过战略合作、共同研发、共谱生态等方式将业务向外延伸，增加服务维度，增厚客户价值，探索新的业务机遇。
　　4、深耕多元金融业务场景，全力助推金融机构数字化转型
　　公司在区块链及数字人民币、消费金融、金融监管、智能合约、手机银行、网络银行等众多细分赛道形成了依托场景、有竞争力的金融服务与解决方案，联合金融机构、税务部门、农业部门、互联网企业等各方机构共同探索普惠金融的破解之道，助力资金流向金融基础设施欠发达的地区和产业，解决三农、中小微企业融资“最后一公里”的难题，为公司在场景金融领域的业务创新提供广阔的空间。神州信息是业内较早探索数字人民币领域的公司，成立了专门的子公司北京神州数码方圆科技有限公司布局区块链和数字人民币相关业务。公司在农业农村数字化运营、数据资产化、数据基础设施建设等多领域释放三农数据要素价值，与银行、保险机构联合健全农业农村金融服务体系，进一步加速农业农村数字化转型。
　　5、参与制定行业标准，引领金融科技风向
　　公司以多年信息化建设经验为基础，通过技术研发与客户积累，在金融、税务、农业等行业积累了较深的行业洞察和研发能力，并通过主导和参与标准的制定引领行业发展。公司聚焦金融科技战略，主导、参与编制了《商业银行分布式联机交易系统技术规范》、《商业银行应用程序接口共享平台技术要求》、《商业银行互联网开放平台架构规范》等11项金融行业和团体标准，其中，公司为建设银行落地实施的“基于区块链的供应链金融企业应收账款融资系统”应用案例被选中并编入国际标准ISO/DTR3242《区块链与分布式账本技术用例》，为核心系统、开放银行等相关领域的行业标准建设提供了重要参考依据。作为全国信标委IT服务分委会副秘书长单位，公司还主导编制了《信息技术服务运行维护第1部分：通用要求》、《信息技术服务数据中心业务连续性等级评价准则》等4项国家标准，为行业提供了良好的借鉴作用。2021年，公司获批发布了《信息化服务开放平台通用技术要求》、《分布式平台联机事务处理通用技术要求》、《人工智能算法金融应用评价规范》和《软件能力成熟度模型》等4项主导和参与制定的标准，将自主研发的核心技术及最佳实践输出为标准成果，进一步推动了行业的规范发展。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2021年，尽管面临着新冠疫情给公司业务扩张、投标推进、交付执行等带来的不利影响，以及国内外经济发展环境的不利因素，受益于国家顶层设计对数字驱动金融机构转型的重要部署和金融科技在金融机构应用的不断深入，公司整体业务逆势增长，为金融科技战略的长远发展积累了深厚的基础。公司2021年持续执行加大研发投入的策略，全年研发费用5.75亿元，较上年增长12.66%，对公司各项产品与解决方案的推出、迭代和升级提供了稳定的支撑。报告期内，公司发布了ModelB@nk5.0银行架构指引，引领面向数字时代的银行IT架构的规划与发展，推出了基于云原生等数字技术的全栈技术自主可控数字化安全平台神州信创云，发布了金融AI中台解决方案“金融超脑”和金融业务数据治理产品“数据中台”。此外，公司还推出了包括多源异构数据整合共享平台、一站式金融信创联合解决方案、云原生数字化安全底座、智能园区体解决方案、智能锐行云测试管理平台等诸多金融科技产品与解决方案，为金融科技业务的中长期增长做出了全面布局与探索。
　　（一）签约与收入逆势增长，业务表现稳健
　　尽管新冠疫情持续蔓延，全球宏观经济走弱，报告期内，公司业务规模逆势增长，全年签约额再创新高，达到119.97亿元，同比增长4.88%，实现营业收入113.56亿元，同比增长6.27%，其中软件开发和技术服务收入53.17亿元，同比增长15.63%，毛利率24.62%，同比增长0.82个百分点。实现归属于上市公司股东的净利润3.76亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3.15亿元，扣非归母净利润同比增长46.14%。报告期末，公司经营性现金流量净额3.72亿元，同比增长15.45%。
　　（二）金融科技战略取得显著突破
　　报告期内，公司金融科技板块签约额再创新高，达到59.25亿元，同比增长10.4%，收入54.72亿元，同比增长16.81%，包括为金融机构提供的软件开发和技术服务、系统集成业务收入，以及作为金融场景创新基础领域的相关业务收入。金融行业营业收入实现50.22亿元，同比增长18.35%，其中系统集成业务收入25.02亿元，同比增长10.97%；软件开发和技术服务业务收入25.2亿元，同比增长26.7%，毛利率27.14%，同比增长0.21个百分点。大客户方面，公司2021年在金融软件业务签约总额5,000万元以上的客户达到11家，金融集成业务签约总额2,000万元以上的客户达到20家。目前公司金融软件开发和技术服务业务在手订单充足，报告期内已签未销13.81亿元，同比增长8.08%，将对公司金融科技业务长期、稳定且扎实的增长形成有力支撑。
　　1、金融科技产品与解决方案业务持续引领市场
　　报告期内，公司金融科技业务产品与解决方案体系持续扩充，形成“八大解决方案+咨询服务”产品与解决方案矩阵，并结合新技术对产品功能进行迭代，为客户提供更加完善全面的数字金融服务，持续巩固公司在支柱解决方案市场领先的地位。
　　报告期内，公司新一代核心系统大行案例持续落地，签约邮储银行新一代核心实施业务总体管控项目二期，承担产品装配及差异化定价的设计及开发工作；持续参与中国银行的分布式平台建设，并为后续中国银行核心下移的整体实施打下坚实基础。签约广发银行、北京银行、吉林银行、天津银行、辽沈银行、华兴银行等13家银行的核心系统建设项目。同时，业务前端的跨越式增长也牵引公司核心项目交付能力的快速跃升，目前已形成可以同时支撑14家核心项目的交付能力，为公司核心业务保持市场竞争力提供稳定支撑。
　　报告期内，企业级微服务平台及企业服务总线（ESB）持续保持市场领先地位，新客户拓展15家，存量客户微服务升级11家，中标、签约光大银行、华夏银行信用卡中心、上海银行、吉林银行、甘肃农信等。公司数字金融业务取得新突破，形成了从电子渠道到业务中台的完整产品线，签约平安银行、光大银行、兴业银行、四川银行、宁波银行、中原银行、徽商银行、法兴银行等数十家客户。数据智能产品族中标邮储银行、兴业银行、南京银行、广州银行、成都农商等20余家银行客户，其中数据资产运营平台和客户画像两款产品获得邮储银行、渤海银行、南京银行、上海银行等四家资产规模万亿以上银行采购。报告期内，风险管理产品族中标、签约中信银行、广发银行、光大银行、东莞银行和华融湘江银行等客户，风险计量引擎应用获得银行风险管理细分领域的突破，通过将人工智能知识图谱引入场景金融和开放银行，在智能营销、智能风控等领域进一步加强开放银行的竞争力。
　　2、金融行业信息技术应用创新保持领先优势
　　报告期内，公司金融信创业务签约 8.4亿元，持续保持行业领先，新增监管机构、政策性银行、国有大行、股份制银行等金融信创行业标杆案例20余个。参与银行、保险、证券等20余家试点金融机构的信创规划咨询，通过可执行、可落地的成熟信创咨询方法论，以“咨询+建设”一体化服务能力，服务金融机构的数字化转型和信创实践落地。在信创生态方面，公司联合华为、腾讯、浪潮等生态伙伴，发布面向金融行业的信创解决方案。同时，公司与央行“金融信创生态实验室”开展战略合作，参与并共同发布《金融信创咨询指引》，完成金融科技产业联盟“核心业务系统不同信创技术路线下的适配与验证”课题，将自身一站式信创能力转化为金融行业可规模化落地的参考标准。
　　3、金融科技场景业务持续获得应用落地与规模增长
　　3.1三农场景
　　报告期内，银农直连业务签约2.82亿元，同比增长46.39%，新签项目覆盖28省份的300余区县。公司签约中国农业银行天津分行、中原银行等银农直连项目，协助陕西省农信社、青海省农信社建设三资三化及银农直连管理平台。三农大数据业务共签约6,402万元，其中农业农村大数据业务中标辽宁省凌源市国家数字农业创新应用基地建设、山东淄博和陕西铜川等农业农村大数据项目，单品大数据业务中标兴隆咖啡全产业链大数据、“宿有千香-霸王蟹”可视化追溯系统等项目，新增全国畜牧总站畜禽种业大数据和国农（重庆）生猪大数据产业发展有限公司数字畜禽管理综合平台两个国家级项目。截至报告期末，公司已累计建设农业单品大数据平台23个，包括苹果、茶叶、橡胶、油料、生猪、香蕉、畜禽种业、重点农产品在内的8个国家级单品大数据平台和15个区域单品大数据平台，打通了农业单品全产业链关键环节，从管理决策、科学生产、数字服务、品牌营销等维度构建起单品全产业链数字化生态。目前公司三农服务范围已达全国31省份2,000个区县，覆盖80多万用户群体，服务了中国银行、建设银行、邮储银行、工商银行、农业银行等640余家大行及区域性商业银行。
　　3.2中小微企业场景
　　报告期内，在原有银税直连的基础上，公司自主研发了“信贷一体化服务平台”，提供获客、数据、企业标准、智能风控、外部增信一体化解决方案，包含银税SaaS数据、风控一体化和资金资产对接等三类业务模式，帮助银行、企业征信公司、贷款公司等完善中小微企业信用画像，构建中小微评估体系。业务合作模式在客户端持续落地，签约富民银行、苏宁银行、百信银行、亿联银行等多家互联网和民营银行。此外，公司参与邮储银行、浦发银行、广发银行等20余家金融机构银税场景落地，目前已覆盖北京、浙江、上海、山东、江苏、广东、深圳、山西、河北等全国31个主要省市。
　　3.3数字人民币应用场景
　　根据人民银行发布的数据，截至2021年底，数字人民币试点场景已超过808.51万个，个人钱包累计开立2.61亿个，交易金额875.65亿元，数字人民币的交易规模有望得到极大提升。报告期内，公司数字人民币解决方案已在建设银行、广发银行、北京银行等近20家银行实现落地建设。报告期内，公司数字人民币业务帮助北京市东城区税务局成功实现了全市首笔数字人民币缴纳委托代征税款业务。凭借数字人民币的法定性、可追溯、零费率、高便利等特点，公司积极探索数字人民币在预付费卡、物流、供应链金融等多场景创新应用，推出“数字预付式消费服务平台”试点，丰富了日常消费场景应用，还利用智能合约进行资金可信管理，从而实现供应链金融场景上下游企业之间的资金安全交易。
　　（三）行业数字化业务稳中有升
　　报告期内，公司政企业务实现收入37.32亿元，同比增长5.87%，毛利率15.71%。其中软件和服务业务实现收入10.01亿元，同比增长15.92%，毛利率27.2%，同比增长1.78个百分点。党政信创领域，公司在部委及北京、浙江、内蒙古、青海、福建等重点区域形成持续签约，帮助多省市建设了信创云、政务云办公平台等项目。税务领域，公司成功签约金税四期业务，帮助海南、四川、江苏、河南等税局建设大数据系统，为海南税务局搭建发票风险模型。量子通信领域，公司先后签约北京、蚌埠等城域网项目、量子保密通信骨干网络项目、量子网络平台网管软件等十余个项目，业务规模进一步扩大。报告期内，公司运营商业务实现收入23.07亿元，其中软件和服务业务收入15.87亿元，同比增长5.78%。公司作为国内领先的第三方网络优化厂商之一，积极参与全国5G建设，保障5G网络成功部署，通信服务业务稳定发展。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司未来发展战略
　　公司将继续聚焦金融科技战略，为客户提供更深刻、更长远的价值，服务实体经济，引领中国金融科技走向世界前沿。一方面，公司将继续发挥“分布式核心+分布式平台”的体系构建优势，巩固自身在信息基础设施建设领域，尤其是金融行业信息基础设施建设领域的优势地位；另一方面，公司将以政策为引领，紧跟区块链、数字人民币等前沿技术，加强面向实体经济的场景创新，帮助金融机构将服务能力下沉到更多行业场景中。
　　（二）2022年经营计划
　　第一，全面落地以客户为中心的营销体系，从客户的发展规划、需求路径、场景和业务重点出发，助力客户价值增长。2022年是金融行业信创试点的第三年，随着产业成熟度不断提高，金融信创的相关政策、采购端资金投入力度和技术路径都愈发清晰。我们将紧抓金融信创市场扩容的战略机遇，继续围绕“以应用为牵引，以咨询规划为抓手”的思路，发力客户拓展、解决方案、研发、生态建设等，力争打开金融信创更广阔的空间。
　　第二，进一步聚焦核心大客户拓展，将大客户业务做稳做扎实，形成标杆案例矩阵，引领业务跨越增长。构建以大行客户为中心的营销体系，打通软硬件整合销售，推动优势解决方案重点突破大行资源池，稳步提升大行客户业务份额，以金融信创为抓手撬动生态合力，获取在大行客户的业绩释放，探索场景金融业务在核心大客户拓展的路径，实现国有大行和股份制银行的规模放量，提高大行业务对金融软件业务体量的贡献度。
　　第三，公司将紧紧围绕ModelB@nk5.0和神州信创云，依靠云原生和微服务体系，为金融机构数字化升级提供新一代技术底座和能力支持。以公司现有的“八大解决方案+咨询服务”体系为基础，进一步解构客户在数字化、智能化新阶段的业务和需求，结合对赋能客户、场景建设、用户体验优化、中台建设以及数字化转型等服务的理解和规划，深度融合面向客户的金融服务与场景建设，持续寻找创新场景的突破口，不断完善解决方案和产品，为客户创造价值，助力客户数字化转型。
　　（三）公司发展过程中可能面对的风险
　　1、新冠等不可抗力因素带来的不确定性
　　2020年以来，全球爆发新冠疫情，尽管国内疫情已基本稳定，各国政府也积极采取措施控制疫情发展，但疫情的结束时间及最终影响仍为不确定因素。如疫情等不可抗力因素发生，可能影响宏观经济，进而影响公司部分业务的交付进展。公司将持续关注疫情等外部环境变化，充分发挥自身优势，以积极的心态和科学的精神创新应变，坚持金融科技自主创新，驱动大数据、人工智能和区块链为核心的数字技术融合应用，以科技改变金融，持续迭代软件产品及解决方案和服务，发力场景金融、金融信创、数据智能等业务，助力金融和各行业打造云及数字化安全底座，加速行业数字化转型。
　　2、市场竞争日益激烈的风险
　　近年来，分布式作为金融科技新一轮周期的技术方向，与信创产业的国家战略指引共同驱动银行等金融机构的数字化转型升级，推动新一轮金融科技市场空间释放。在技术层面，大数据、AI、云计算等前沿科技不断发展，并落地在各个领域、行业。在金融领域，金融科技的重要地位已经十分凸显，金融机构也已经纷纷行动起来，对技术升级、产品架构等提出了更高的要求。当前我国金融科技参与厂商众多，各家上市公司均有自身侧重的业务领域，市场格局较为分散。随着银行科技子公司的加入，我们将面临现有产品及服务市场竞争加剧的风险，在个别细分市场或项目上可能出现竞争态势进一步激化的情况。未来，公司将坚持以自主创新为导向，重点培养一批既懂技术又对金融行业有深刻理解的复合型人才，紧跟前沿不断革新，为客户不断创造新的价值。
　　3、产品和技术不及预期的风险
　　当前金融行业处在转型升级的关键时期，公司必须快速、准确地理解转型中的客户业务需求，及时洞察未来的发展趋势，并将其转化为解决方案及产品。如果公司对客户业务的理解不够深入，则会面临产品设计不佳，与客户需求契合度不高的风险。
　　对此，公司将持续从投入、管理、评估和支撑四个维度入手，建立科学有效的研发体系。深入一线理解和分析客户业务，准确识别和挖掘用户需求，并在产品开发过程中不断验证、拓展产品的专业深度，以最大程度满足客户业务需求，在售前、解决方案开发和交付等环节对业务增长和落地形成有力的支撑。公司将基于ModelB@nk5.0和神州信创云等前沿技术成果，继续以大数据、人工智能、区块链等数字技术为驱动，赋能金融科技创新及各行业数字化转型。
　　4、人力资源风险
　　公司的技术研发和创新，对核心技术人员和关键管理人员的依赖性较大。信息技术人才的竞争日益激烈，仍存在人力资源成本上升，或因关键人才流失而对公司的业务发展造成一定影响的可能。因此，公司面临着人力成本压力增大、有效保留和吸引人才难度增大的风险。多年来，公司通过提供有竞争力的薪酬福利，建立公平的晋升机制，创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围，努力吸引人才、培养人才和保留人才。同时，公司通过股权激励计划的方式，稳定核心团队，有效吸引和保留人才。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　
　　（一）金融科技行业趋势及公司业务概况
　　金融行业日新月异，面对利率市场化金融监管政策的全面升级和互联网线上线下场景金融崛起的双重考验，越来越多的金融机构把“金融科技”提升到全行的战略层面，力求运用大数据、人工智能、云计算、区块链等新一代信息技术，促进金融行业在业务流程再造、业务市场开拓和客户服务体验等方面得到全面的智慧提升，实现金融产品、风控、获客、服务的数字化升级。随着金融科技的广泛应用，金融产业生态正在发生深刻变革，金融科技应用在推动金融行业转型发展的同时，金融业务发展变革也在不断衍生出新的技术应用需求，推动金融行业向普惠金融、智能金融等方向延伸。在创新技术为金融科技赋能的同时，国际局势变化和国内监管要求也为金融科技的发展带来了全新挑战，解决全产业链的安全、自主可控问题已被提上日程。在多重因素共同驱动下，根据赛迪咨询报告，2020年中国银行业IT解决方案市场整体规模384.6亿元，同比增长25.20%。预计到2025年中国银行业IT解决方案市场规模将达1181.2亿元，规模突破千亿，未来五年复合增长率25.10%。习总书记讲话中也提到，金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分，同时要深化金融供给侧结构性改革，增强金融服务实体经济能力。在此背景之下，神州信息以自主创新促进“金融安全”和“金融服务实体经济”为指引，充分发挥公司在银行应用软件领域的优势，基于分布式与云底座的新技术架构体系，帮助金融机构实现技术创新和自主可控，致力于成为中国金融行业长期、稳定、可靠的合作伙伴。同时，神州信息将挖掘大数据、人工智能、区块链等技术价值，帮助金融机构把金融服务和实体经济紧密结合起来，协助金融机构突破各行业金融供需障碍，让金融科技成为金融服务实体经济的新途径。
　　（二）金融科技主要业务
　　作为国内领先的金融科技公司，报告期内，公司始终坚持自主研发及创新，通过提供自研的软件产品与解决方案、基础设施建设等科技服务，助力以银行为代表的金融机构展开数字化转型；同时以大数据、人工智能、区块链等技术应用为支撑，打造基于税务、农业、数字人民币的创新型产品与解决方案，赋能金融机构将普惠金融延伸到中小企业，下沉到农村，丰富普惠金融实践，携手金融机构构建创新金融服务模式。具体分为以下三类业务：
　　1、金融科技产品与解决方案
　　公司是业内少数拥有银行IT全产品线解决方案的供应商，打造了包括核心业务类解决方案、渠道管理类解决方案、企业级技术平台、数据类解决方案在内的百余项软件产品与解决方案，全方位满足金融科技服务需求。公司近年来在金融科技业务上积极使用微服务架构、分布式、大数据、云原生等新技术推动解决方案持续创新、迭代升级产品，引领金融科技产品发展潮流，其中分布式应用平台及分布式银行核心业务系统、企业级微服务平台、智能反欺诈、智能反洗钱、数据治理及管控平台、数据建模平台以及区块链技术平台等解决方案在业内保持领先，帮助提升以银行为主的金融行业客户数字化经营管控能力。公司一方面立足国内银行客户，另一方面持续拓展柬埔寨瑞丽银行、银河证券、国电投财务公司为代表的海外市场和泛金融领域，扩大在整个金融行业的业务覆盖和影响力。
　　2、金融行业信息技术应用创新
　　公司同时拥有国家尖端IT基础设施建设与金融解决方案自主研发能力，能够一站式、多维度满足客户在金融信创领域的需求，帮助金融机构打造数字化安全底座。目前已形成信创架构规划设计、银行系统信创解决方案、信创全适配服务、信创云和分布式基础设施、信创集成和运维服务和信创生态整合在内的六大能力。在基础软件、基础硬件、应用软件、安全产品等众多产品领域，公司通过实验室研发优化和项目沉淀，已具备大量信创产品交叉认证，实现了不同场景下复杂产品的适配和性能调优，形成了一系列能够解决客户具体应用需求的完整解决方案，支撑金融机构开展多层次信创项目建设。
　　3、行业融合的场景金融
　　公司充分利用行业资源及渠道优势，通过金融科技与行业数字化业务的融合，探索中小微企业、三农、数字人民币领域金融服务的创新模式。在税务领域，为银行提供税银互动平台、银税数据解析、数据建模等相关产品及解决方案；在农业领域，打造银农直连、生物资产抵押、单品大数据信贷支持等创新业务，以金融服务创新为切入点助力国家乡村振兴战略，促进普惠金融发展；在数字人民币领域，开展基于区块链技术结合数字人民币场景应用在预付卡、供应链等领域的场景建设和探索。
　　（三）持续推动公司品牌建设
　　公司入选福布斯中国“2021中国最具创新力企业榜”，榜单从商业模式、研发投入、自主知识产权、科技成果转化及自身成长性等维度出发，针对不同领域的发展现状、竞争情况及发展趋势，挖掘各领域中最富有创新力并持续成长的企业，共计提名50家中国最具创新力的企业，覆盖新基建、半导体及电子元器件、新能源、智能制造、生物医药等10个领域。报告期内，公司被正式纳入“区块链50指数”，并连续两年获得深交所信息披露考核“A”评级。公司“金融级分布式核心业务系统”获评工信部信息技术应用创新解决方案典型案例，“区块链技术平台Sm@rtGAS”荣获“第九届中国电子信息博览会创新奖”，“县域农业农村大数据平台应用模式与推广”项目入选农业农村部“2021数字农业农村新技术新产品新模式优秀项目”。

　　二、核心竞争力分析
1、坚持自主研发，持续推动技术创新
公司自1987年进入金融信息化领域，2007年率先在银行业推广SOA架构，2016年在业内首发“新一代分布式银行核心系统”，2018年推出“区块链技术平台”，2019年发布“企业级微服务平台”，2021年发布“企业级AI金融平台”，始终保持敏锐洞见和引领行业趋势。通过持续的自主研发投入，领先市场推出诸多优秀的架构级、平台级产品，广受客户欢迎。秉承“技术领先”的竞争理念，公司2021年上半年研发投入总计2.79亿元人民币，研发投入水平在业内持续处于领先水平，保证了公司源源不断的创新能力。截止2021年上半年，公司软件著作权及专利累计达1474项。为保证研发体系活力，公司不断充实行业内尖端人才，建设了专业、稳定的研发团队，在西安、北京、广州、合肥等地设立多个研发中心，其中，西安研发中心是国内成立最早、规模最大的金融行业应用软件开发基地之一。公司还与国家金融与发展实验室、鹏城实验室、清华大学五道口金融学院、中科大国际金融研究院、北京航空航天大学、西南财经大学等国家级实验室、高等院校深度合作，不断拓宽前瞻技术领域的布局，形成了产、学、研一体化的技术研发与产品转化体系，充分保障持续的技术创新和快速的产品落地。
2、稳定的客户资源优势，多样的产业生态合作
金融行业是国内对信息技术先进性、稳定性的要求高于其他大部分行业的关键性行业，也是对IT系统建设重视程度高，愿意投入大量资金用于IT建设推动业务发展的行业。客户在供应商选择时，更倾向于选择行业内能够长期、稳定地提供产品与服务的合作伙伴，同时对合作伙伴的技术实力和解决方案产品线的丰富程度有很高要求。公司长期以来注重保持产品先进性，能够持续为客户提供最新的产品升级方案，在产品落地实施时的交付质量、客户满意度、品牌认知度和口碑在行业内长期稳定处于一流水平。截止目前，在金融领域，公司已服务超过1000家客户，包括央行及3家政策性银行、6家国有商业银行、12家股份制商业银行、15家民营银行及直销银行，19家外资银行、100余家城市商业银行、200余家农商行及农信社、300余家村镇银行，同时覆盖证券交易所、保险公司、财务公司、证券公司等各类金融机构。近年来，公司积极开拓海外客户，在东南亚、中亚等地均有新增客户。在业务合作过程中，公司还同国家开发银行、兰州银行、晋商银行、上海华瑞银行、乌鲁木齐银行等客户建立联合实验室，广泛开展技术研究合作，共同探索新技术的金融创新应用。公司还基于自身金融科技行业的领先优势，持续与华为、浪潮、龙芯、中标麒麟、深信服、达梦等众多厂商深入合作，助力金融行业打造信创新格局。
3、躬耕场景积累，建立差异化竞争优势
公司深入参与农村、税务数字化超过二十年，涉足了丰富的业务形态，对现阶段金融机构发展三农金融、中小微普惠金融的痛点有着深刻理解。金融机构开展三农和中小微企业金融服务的核心是风控，风控的核心是数据。公司是税务部门、农业农村部等相关机构核心系统、管理决策分析支撑、单品大数据等众多项目的长期承建商，在数据对接、数据分析和数据建模等领域，积累了精准的行业认知和深厚的技术能力。这为公司携手金融机构，共同探索金融服务在各行业场景的落地打下了坚实基础，更是公司能够领先于市场推出极具竞争力的“银农直连”、“税银互动”、“中小微企业信贷解决方案”等产品并在各类金融机构迅速推广的重要原因。公司将不断深挖行业资源，凭借差异化竞争优势持续探索场景金融及智慧金融的发展路径，推动金融业服务创新及转型升级。
4、参与行业标准制定，抓准行业发展先机
公司以多年信息化建设经验为基础，积极参与各类别的标准制定，在推动行业发展的同时抓准行业发展先机。公司在国内首批成立信创实验室，推动信创联盟内产品适配的规范化和体系化。作为国家级信创理事单位和指定信创集成商，参与工信部、人民银行、银保监会相关的信创攻关课题和技术规范标准的制定，洞悉信创机遇，扩大信创业务规模。公司牵头三十余家单位联合进行《数据中心业务连续性等级评价准则》国家标准编写，参与中国人民银行软件开发中心“金融信息技术创新生态实验室”筹建、适配方案、标准规范的工作，作为主导编制方编制了《分布式平台联机事务处理通用技术要求》、《信息化服务开放平台通用技术要求》两项标准。公司为建设银行落地实施的“基于区块链的供应链金融企业应收账款融资系统”成功入选了ISO/TC307WG6《区块链与分布式账本技术标准（征集意见稿）》，为区块链与分布式账本技术应用国际标准的制定提供参考。

　　三、公司面临的风险和应对措施
1、市场竞争风险
近年来我国软件与信息技术服务市场规模发展迅猛，随着行业客户规模及需求的增长，以及新技术和模式的涌现，行业竞争不断加剧。经过三十多年的行业深耕，公司累积了丰富的客户资源，且不乏合作紧密、黏性高的优质客户，但在个别细分市场或者项目上依旧面临着市场竞争加剧的风险，可能出现竞争态势进一步激化的情况。公司将继续坚持以自主创新及产学研结合的研发导向，持续增强行业理解，紧跟前沿不断革新，为客户不断创造新的价值，促进公司高质量发展。
2、产品技术风险
软件开发具有高度的复杂性，更新迭代要求较高，并需要对服务行业有深刻洞察，如果公司开发的软件技术产品出现质量问题或者不能满足客户业务前瞻发展需求，可能将对客户的业务运作及发展产生不利影响，并可能因此额外增加公司的成本或导致不能迅速扩大业务规模。公司历来就十分注重技术产品开发的质量并积极体察客户需求，并依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000和CMMI等标准，运用ITIL和PMBOK知识体系，结合自身丰富的技术开发经验，形成了匹配客户业务视角的服务支持体系与贯穿交付全过程的技术管理体系和质量控制标准，优化产品品质。通过客户满意度调查，及时调整工作策略，进一步提升服务质量。
3、人力资源风险
公司技术研发和创新的核心要素是人才，对核心技术人员和关键管理人员的依赖性较大。行业竞争的加剧将导致信息技术人才竞争日益激烈，如人力资源成本持续上升，或关键人才流失将对公司的业务发展造成一定影响。因此，公司面临着人力成本压力增大，提升核心技术人员的忠诚度和归属感、有效保留和吸引人才难度增大的风险。多年来，公司通过提供有竞争力的薪酬福利，建立公平的晋升机制，创造开放、协作的工作环境，打造奋斗者精神的企业文化，努力吸引人才、培养人才和保留人才，稳定核心团队。同时，公司将不断提高治理水平，优化制度及流程，提高公司日常运营效率。

　　四、主营业务分析
　　概述
　　（一）收入净利稳步提升，经营现金流显著改善
　　2021年上半年，公司实现签约43.17亿，同比增长9.45%，营业收入49.30亿，同比增长12.70%，毛利率18.25%，同比增长1.63个百分点，业务质量持续提升，整体经营实现稳健增长。其中公司软件及技术服务实现营业收入20.40亿，同比增长26.04%，毛利率26.65%，同比增长2.24个百分点。公司整体归母净利润1.76亿，同比增长12.36%，盈利能力稳健提升。公司经营性现金流明显改善，经营活动产生的现金流量净额同比增加2.01亿，较上年同期改善28.61%。
　　（二）金融科技业务进展情况
　　2021年上半年，金融行业营业收入实现20.27亿，同比增长15.71%，较公司总营收占比提升1.07个百分点，毛利率19.30%，同比基本持平。其中软件及技术服务收入9.89亿，同比增长29.21%，毛利率29.71%，同比增长3.09个百分点。目前公司在手订单充足，金融科技业务整体已签未销20.27亿元，同比增长42.05%。
　　2.1金融软件及服务在手订单爆发式增长
　　金融机构对于金融科技的重视程度和投入力度持续提升，叠加金融信创对应用系统升级改造的旺盛需求，公司上半年金融软件及服务业务呈现出了良好增长态势。金融软件与服务业务实现签约11.37亿，同比增长54.01%，其中公司传统的金融产品与解决方案签约9.92亿，同比增长46.60%，场景金融业务签约1.45亿，同比增长135.86%。金融软件与服务业务已签未销15.06亿元，同比增长117.80%，其中传统金融产品与解决方案已签未销13.43亿，同比增长110.01%，场景金融业务已签未销1.63亿，同比增长213.28%。
　　（1）金融产品与解决方案业务增长态势良好
　　金融产品与解决方案中包括核心应用、云计算、数据智能、智能银行、开放银行、科技监管、移动互联、风险管理在内的八大产品族均实现了在金融机构的加速拓展。其中，金融行业核心下移和改造位居金融信创十大攻关任务之首，任务复杂且紧迫。报告期内，公司全力支持大行的核心下移，在核心业务系统的案例、实施经验、人员规模及专家资源方面，持续保持领先。公司先后中标广发银行新核心项目，承担核心系统的存款、产品、定价等模块的设计、开发工作；签约邮储银行新一代核心实施业务总体管控项目二期项目，承担产品装配及差异化定价的设计及开发工作，支撑邮储银行全行金融产品的创新速度以及对业务发展的快速支撑；持续参与中国银行的分布式平台建设，并为后续中国银行核心下移的整体实施打下坚实基础。此外，在报告期内，公司继续通过新一代核心系统建设拓展区域银行客户，签约、中标泉州银行、顺德农商、苏州农商、浦发硅谷银行、海外银行等多家银行核心系统建设项目。
　　除在核心系统建设领域持续增长外，其他解决方案业务订单也保持旺盛增长态势。企业级微服务平台及企业服务总线（ESB）签约、中标华夏银行信用卡中心、甘肃农信、长沙农商、海峡银行、承德银行、上海银行等10家银行，技术及市场占有率继续保持行业大幅度领先地位。开放银行相关解决方案陆续签约、中标光大银行、汇丰银行、华夏银行、苏州农商、甘肃农信、深圳农商、天津银行、保定银行等10余家拥有迫切业务发展需求的银行，持续丰富客户开放银行业务形态，促进各类银行业务处理层面的数字化转型。大数据领域，公司数据中台、数据治理等解决方案，签约、中标兴业银行、广州银行、青海银行、重庆银行、南京银行、北部湾银行、重庆农商、成都农商、天津农商等20余家银行，前瞻性的数据规划能力快速赢得了客户认可。人工智能领域，将智能学习和机器识别能力嵌入资金管理、风险控制以及反洗钱、反欺诈等应用系统，在北京银行、上海农商、九江银行、广东华兴银行等多家金融机构实现了签约落地。
　　（2）场景金融业务保持快速增长
　　公司持续整合自身在农业、税务领域深耕多年积累的各项能力和资源优势，帮助客户进行创新产品打造，由于相关产品具有更高的产品化程度以及更差异化的竞争优势，毛利率高于金融应用软件产品及解决方案类型业务。打造基于场景金融的新产品，携手金融机构实现互利共赢，是公司未来发展的重要方向。
　　农村金融场景。2021上半年，监管机构对金融机构涉农贷款增量、增速、资产质量提出考核要求，引导金融机构加大对乡村振兴支持力度，进一步加强和改进农村金融服务。公司银农直连业务签约14,008万，同比增长131%，覆盖中行、建行、邮储、工行、农行等国有大行以及各地区地方银行，新增201个区县，涉及到23个省份。基于国家金融服务乡村振兴战略要求，公司在开拓空白市场的同时发展银农直连二期，以银农直连业务为接口，提供客户对其他农业农村金融产品的需求，为未来更丰富的农业场景业务做铺垫。
　　中小微企业金融场景。聚焦税银互动，银行及税务部门围绕“以税促信、以信换贷、以贷扶微”主线，持续助力中小微企业解决融资难题。报告期内，公司“税银互动平台”签约邮储银行、浦发银行、广发银行、富民银行等银行，合作模式从传统的系统直连收费，转变为根据实际建设使用效果付费等多种形式。公司基于税务和发票数据打造的小微企业信贷解决方案，通过对税务与其他维度数据的深度解读，依托数据分析、数据建模等核心技术能力，实现对税务原始指标进行衍生加工，形成客户画像、评价分析等多种技术输出，助力金融机构实现对企业的全面综合评估。公司持续拓展国有大行、股份制银行、头部城商行、民营银行等客户，帮助客户在风险可控基础上拓展中小微企业市场，助力金融机构向数字化、线上化和智能化方向转型，目前已形成诸多清晰的商业模式。
　　数字人民币场景。公司帮助建设银行、广发银行、北京银行、广州银行、贵州银行等十余家客户，完成数字人民币相关应用系统不同阶段的建设。同时，公司尝试数字人民币在预付卡、物流等多场景领域的创新应用。通过预付卡平台的搭建，基于智能合约技术，改变预付卡的支付形态，保障资金安全。通过基于数字钱包的资金结算服务，实现未来对物流和其他企业提供供应链金融服务技术支撑的可能性。
　　2.2金融信创试点金融机构覆盖行业领先
　　在金融信创领域，公司聚焦技术创新和生态整合，致力于打造中国金融信创的首选一站式服务商。随着金融信创试点工作全面展开，相较于信创一期项目，金融信创二期试点范围更大，投入更高，监管方也提出了更为严格的要求。越来越多银行将选择信创云作为IT系统信创改造的技术底座，并逐步将需要改造的应用系统按计划进行适配、迁移，在实施信创改造的同时，实现企业IT架构的云转型。
　　上半年公司参与了包括监管机构、国有大行、股份制银行、城商行、农商行、证券公司等数十家金融机构金融信创支持工作，从底层平台角度岀发，引导客户选择技术路线，协助客户进行基础类软硬件的适配集成工作，帮助客户进行全生命周期的金融信创项目建设。公司将全栈总集型模式在城商、农信等十余家银行复制推广，同时将信创能力逐步输出到证券、基金、保险、财务公司等更广泛的金融客户群体。公司目前具备了信创云规划、实施能力，同多个生态合作伙伴的云产品优势互补，为金融客户提供从底层资源池搭建到上层云管平台建设的全栈云解决方案。随着越来越多信创系统的部署上线，公司将持续验证并优化基于信创环境下的技术路线和产品选型，解决各类业务系统适配迁移过程中遇到的难题，继续扩大公司在金融信创领域的竞争优势。
　　2.3全线业务大行客户拓展成效显著
　　围绕公司金融科技战略，持续完善基于大客户的队伍体系建设，通过打造超强战斗力的销售队伍和具备竞争优势的产品体系，围绕大客户做好战略拓展规划，推动各业务条线同银行的全方位合作，为客户提供更全面、更专业的产品技术支撑，致力于成为越来越多国有大行和股份制银行的头部合作伙伴。上半年，公司签约全面覆盖中、农、工、建、交、邮储在内的六大行，及华夏、浦发、中信等在内的所有十二家股份制银行，与包括监管机构在内的众多金融机构开展了多种形式、多项业务的深入合作,帮助客户完成各类业务应用系统、信创项目和创新金融服务场景的新建、升级。目前公司金融行业签约前十大客户中，国有大行和股份制银行占六成，包括核心应用产品族、云计算产品族、开放银行产品族、农银系列产品、税银系列产品、金融信创项目等全线产品及解决方案在国有大行、股份制银行、头部城商行正取得越来越多的落地突破。
　　2.4研发投入保持行业领先
　　公司2021年上半年研发投入总计2.79亿元人民币，在业内处于持续领先水平，保证了公司产品技术强劲的市场竞争力。公司持续在支撑金融科技发展的技术平台以及应用系统两个领域投入研发资金与资源，围绕人工智能、云原生、大数据、物联网等技术方向，通过技术平台的打造，完成相关能力的体系化建设，赋能现有产品线改造升级。技术平台层面，人工智能领域，进一步加大带有金融特性的AI平台“金融超脑”的研发力度，完成了“金融超脑”中AI开发平台、知识图谱、场景CV、对话系统等几个关键基础部件的研发。公司目前已经将“金融超脑”部分组件以轻量级方式集成到智能网点、风险预测、反洗钱、核心代码管理等传统解决方案中，引领各产品线全面的技术升级。未来“金融超脑”将成为神州信息金融科技相关解决方案全面升级换代的驱动引擎。银行系统整体架构领域，相关架构规划设计工作在上半年取得了实质性突破，公司银行系统整体架构解决方案ModelB@nk在2015年迭代更新至4.0版本，历经六年发展变化，目前已完成5.0版本的对外发布。ModelB@nk5.0结合金融数字化发展趋势与信创要求，通过引入云原生、微服务、低代码、中台、湖仓一体等新技术体系，整体架构以金融超脑为创新驱动，通过“场景建设”、“旅程服务”、“能力输出”、“资源积累”、“组织管理”五个层次相关系统的规划设计，全方位支撑未来银行应用架构升级和业务发展需求，对银行未来发展的应用架构提供参考指引，同时也开启公司金融科技产品和解决方案新一轮全面升级换代的序幕。
　　应用系统研发层面，在最重要的核心系统领域，公司开展了双版本研发迭代工作，以满足现在市场竞争和未来行业发展双轨需求。一方面，通过标准版本规范管理、引入业务建模持续性完善业务功能以及项目实施工艺的改进，加强当前版本核心系统的市场竞争力，另一方面，按照ModelB@nk5.0规划以及结合“金融超脑”能力开始预研下一代核心系统雏形，保持核心系统领域的创新领先性。同时，技术平台层面，通过引入低代码技术降低核心系统现场实施交付难度。随着产品版本的不断完善以及开发工具的持续改进，未来预计能够有效降低项目交付成本。
　　其他类解决方案中，开放银行领域，结合新一代权益系统以及客户营销平台等新型应用系统的研发，已经形成了一体化的开放金融整体解决方案，能够为金融企业提供全套的敏态业务支撑体系建设方案。数字货币和区块链领域，开发完善基于数字人民币各类功能模块的新型解决方案，包括数字人民币互联互通系统，基于企业钱包、商户钱包和个人钱包的相关解决方案，帮助客户在数字货币领域建立竞争优势。数据类解决方案产品线，上半年针对信创工作在金融行业开展的需要，快速研发了可视化数据建模和开发平台，帮助银行在数据模型领域实现自有能力管控。此外，公司洞察市场未来需求，还推出包括智能一体化信贷系统、智能远程视频数字银行和智能流程自动化运营管理平台等一系列新产品，持续补充完善公司整体的金融科技产品线。
　　（三）行业数字化业务稳健增长
　　政企行业实现收入16.62亿元，同比基本持平。其中软件和服务业务实现收入4亿元，同比增长20.74%，毛利率25.53%。党政信创领域，在部委、北京、浙江、内蒙古、青海、福建等重点区域形成持续签约，帮助多省市建设了信创云、政务云办公平台等项目。农业领域，公司与江苏省农业农村厅签订战略合作协议，中标兴隆咖啡全产业链大数据、“宿有千香-霸王蟹”可视化追溯系统、铜川市农业农村数据采集平台。税务领域，持续加强大数据技术能力和人工智能算法能力建设，围绕大数据能力推进行业应用发展，帮助海南、四川等税局建设大数据系统，帮助海南税务建设发票风险模型，协助税局进行税务风险防控。发展行业数字化业务的同时，持续深化行业认知，进一步夯实在金融场景创新领域的基础。量子通信领域，先后签约北京、蚌埠等城域网项目、面向工业互联网等新兴ICT领域的量子保密通信融合创新应用平台项目、量子网络平台网管软件等十余个项目，市场局面进一步扩大，城域网建设的城市数量持续增加，行业应用项目持续突破。
　　运营商行业实现收入10.13亿元，同比增长21.76%，毛利率15.39%，同比持平。其中软件和服务业务实现收入5.81亿元，同比增长36.39%，毛利率19.06%，同比增长1.22个百分点。公司作为国内领先的第三方网络优化厂商之一，积极参与全国5G建设，保障5G网络成功部署，网络优化集中采购中标情况符合预期。 收起▲

　　一、业务回顾和展望
　　报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润3,910.97万元，同比增长32.73%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,494.92万元，同比增长47.64%。公司经营业绩稳步增长，盈利水平持续提升的原因是：1、公司业务结构优化，软件开发及技术服务业务实现营业收入7.95亿，同比增长25.89%。2、战略聚焦成效显著，金融科技产品与解决方案、金融信创、场景金融业务拓展良好。金融行业实现营业收入11.35亿，同比增长31.92%，其中金融行业软服收入4.19亿，同比增长35.57%。本报告期内公司在手订单充足，2021年第一季度已签未销60.89亿元，同比增长63.05%，其中金融科技业务已签未销23.52亿元，同比增长76.69%。金融信创领域，公司分布式核心业务系统近期入围工业和信息化部“2020信息技术应用创新解决方案典型案例”，中标及签约浦发硅谷银行等5家股份制、城商及农商银行；金融信创基础设施建设及服务中标、签约多个国有大行及保险机构。场景金融领域，银农直连项目签约超1亿，同比增长超8倍，签约某国有大行银农直连项目2,808万元；银税互动平台接入广发银行、重庆富民银行等银行总、分行；数字人民币相关领域服务10余家金融机构，推动实现数字钱包功能落地。 收起▲

　　一、概述
　　2020年，公司管理层及全体员工上下同欲、共克时艰，成功经受住了疫情的考验，整体经营业绩逆势增长。公司研发投入保持了持续增长，全年研发费用累计5.11亿，同比增长36.24%，完成了包括银行核心、监管保送、数字钱包等产品的升级与迭代，在信贷风控领域也有了实质性突破，不断扩充产品线及解决方案的同时，也为金融场景业务发展奠定了坚实基础。
　　二、主营业务分析
　　1、概述
　　（一）收入净利同比稳中有升
　　尽管面临疫情的严峻挑战，公司依旧保持了经营的稳健，全年签约实现114.39亿，同比增长15.04%，营业收入106.86亿，同比增长5.32%，其中系统集成收入60.81亿，同比增长28.52%。整体毛利率17.09%，归母净利润4.76亿，同比增长26.64%，盈利水平再创历史新高。公司于2019年实施了股权激励，在本年度累计摊销股权激励费用2,869万元。
　　（二）金融科技战略推进成效显著
　　2020年，公司金融科技板块签约53.67亿元，同比大幅增长19.35%。金融行业营业收入实现42.44亿元，其中系统集成业务实现收入22.55亿，同比增长30.79%，软件和服务业务实现收入19.89亿元，毛利率26.93%，同比增长1.92个百分点。软件和服务业务项目实施与验收受疫情影响而出现收入确认的后延，但受益于公司过去几年持续加大研发投入、提升产品标准化程度、改进交付效率、加强项目管理等措施，毛利率有所提升。目前公司在手订单充足，金融科技板块整体已签未销31.33亿元，同比大幅增长39.02%，公司对未来金融科技业务高速增长充满信心。
　　1、数字技术驱动的金融科技产品与解决方案稳定增长
　　报告期内，公司从“五大解决方案+咨询服务”扩充为“七大解决方案+咨询服务”，巩固支柱解决方案市场领先地位的同时，加快新型解决方案的快速落地。其中，分布式核心业务系统发力大行和海外市场，企业级微服务平台及ESB解决方案保持市场绝对领先，以数字钱包为代表的解决方案在大行完成落地，并购云核网络完善金融前端及移动端解决方案。公司运用大数据、自然语言处理、机器学习、远程视频交互、区块链等创新技术，一方面有效赋能现有解决方案，并在风控、反欺诈、大零售等业务领域进行研究和创新，全面强化服务金融机构的能力；另一方面，推动区块链平台等新产品落地应用及推广，并取得了较好成绩。
　　报告期内，公司持续迭代分布式应用平台，并基于“分布式+微服务+云原生”的理念，对银行核心业务系统进行全面升级，通过微服务化产品模块，实现了核心业务系统功能灵活组装，与国产主流分布式数据库全部实现适配，充分满足银行信创的需求。2020年，分布式应用平台、分布式核心业务系统中标、签约中国银行、唐山银行、常熟银行、天津银行、秦皇岛银行、厦门国际银行、广东农信、广州农商、摩根士丹利银行、长安汽车金融等15家客户。承接中国银行分布式技术中台建设及技术组件总架构设计，制定相关技术标准及规范，为中行全面探索核心系统主机下移打下坚实基础。在邮储银行新一代核心系统建设中，承担产品装配及差异化定价的设计及开发工作，产品装配及差异化定价是新核心建设中最重要的两个业务支点，决定了全行金融产品的创新速度以及对业务发展的支撑能力。同时，实施完成邮储银行信用卡综合前置系统的建设，在国内率先完成国有大行信用卡双核心并行支持工作。在某海外银行的分布式核心项目中，突破了交付内容多、技术难点多、交付周期短等多项挑战，成功实现首次海外敏捷交付，助力“一带一路”沿线国家金融数字化转型。
　　传统系统架构难以满足金融机构海量、高并发、敏捷响应等新业务需求，转型升级迫在眉睫。公司企业级微服务平台能够提供完善的服务拆分方法和业务参考模型，将单体系统拆分为多个松耦合、功能单一、相互协同的轻量化系统，降低IT维护成本，提升业务敏捷度和业务弹性。能够帮助金融机构解决异构系统对接问题，满足多数据中心、混合云环境的应用部署和管理，最终实现业务整体上云，助力大中台战略建设。企业级微服务平台获2020年中国银行业金融科技应用成果大赛最佳解决方案。报告期内，中标、签约贵州银行、唐山银行、宁波银行、华兴银行等10余家银行。承建的广发银行微服务平台获IDC2020年度中国金融行业技术应用场景创新奖。
　　随着金融科技的快速兴起，科技从支持、支撑，到驱动、引领，科技甚至开始改变金融服务形式，银行业乃至整个金融业正在发生深刻的变革。在此背景下，“开放、合作”成为银行业应对各类挑战的重要措施，构建开放银行，也成为越来越多银行的选择。公司以“三大平台（互金+互开+分布式应用平台）+两大能力（场景引入+客户运营）+数千种金融输出场景”构建了成熟的开放银行建设体系，是市场上金融行业构建开放金融生态体系的首选厂商之一。报告期内，新增广州农商、广东农信、北京银行等20余家客户，累计帮助80+客户构建开放银行，覆盖国有大行、股份制、城商行及省级农信等各类商业银行。
　　全面提升大数据、人工智能、区块链等金融科技关键技术能力，并利用科技创新成果优化金融产品、经营模式和业务流程，助力业务部门创造价值，是现阶段金融机构的重要任务。大数据领域，公司形成了从数据计算、数据整合到数据赋能三个层次的产品体系，发布了数据治理及管控平台、数据智能服务平台、数据建模平台、数据资产管理平台等系列新品，帮助金融机构提升数据应用水平。其中，在数据建模平台领域，开创了同类产品国产化先河。2020年树立了包括兴业银行、光大银行、中国农业发展银行、广州银行、天津银行、南京银行等在内的20余家标杆案例。人工智能领域，公司形成了知识图谱与图算法、AI算法平台、人机交互多模态三大类产品体系，发布了智能头寸管理平台、金融视频营业厅、容器云平台-神州云鼎、基于AI引擎的自动化测试平台等新产品，逐步形成了具有市场竞争力的AI相关拳头产品体系，在苏州银行、天津银行、浦发硅谷、晋商银行、青海银行、泉州银行、长安银行等十余家金融机构落地推广。
　　2、金融行业信息技术应用创新抢占先机
　　国家金融基础设施安全和经济安全是当前金融机构面临的挑战，试点金融机构开展产品适配和选型工作已经提上日程。在党政信创的实践基础上，从芯片、整机、操作系统、数据库、中间件到云计算平台，产品的性能和稳定性逐步提高，已经可以满足国内金融机构信创需求，而部分大型金融机构瞄准核心业务系统的改造和下移，并成功落地，极大激发了行业信心。金融信创是公司金融科技战略的重要组成部分，2020年陆续中标某国有大行、某政策性银行、多家股份制银行、多家头部城商行等客户的信创基础建设或信创软件项目。目前公司在金融科技领域具备完整的信创产业链，针对主机下移、数仓建设、核心业务系统信创适配、一般应用系统信创实施，积累了丰富的信创规划咨询、技术选型、基础设施建设等经验。同时，依托公司在私有云、云灾备、数据中心等领域系统规划与建设的能力，为工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、中国银行、渤海银行、光大银行、华夏银行、民生银行、平安银行、兴业银行等实施了包括大数据集群、私有云等基础设施建设工作。
　　3、金融科技场景业务快速增长
　　3.1农村金融场景
　　我国农村征信体系薄弱，金融基础设施匮乏，融资难、融资贵，导致金融资本难以介入农业生产过程，是三农和扶贫的重要痛点之一。基于政策导向和业务扩张的双重需求，银行逐步加大在农业农村领域的拓展力度，亟需找到联通的关键点。公司在参与农村数字化建设过程中，发掘并找到了解决这一难点的实现路径，2019年适时推出适用于农村场景的集体资金非现金结算系统“银农直连”平台，帮助银行建设农业农村金融账户、交易结算和信贷生态，打造农村金融产品体系，帮助金融机构跨出了金融服务下沉乡村基层的第一步。
　　银农业务在2020年实现了跨越式增长，年度签约总额1.93亿，同比增长高达837%。公司以银农直连产品为核心，增加农经综合平台、三资监管平台和农村产权交易服务平台等金融服务场景模块，实现了面向各省、市、区、县多层次的快速推广和覆盖，助力金融服务下沉农村基层。报告期内，帮助建设银行、农业银行、中国银行、邮政储蓄银行、地方农商/农信行等数十家银行搭建“银农直连”平台，签约覆盖21个省市，300个区县。帮助中国银行搭建的“中银E农通”平台，以金融科技优化乡村治理机制，一个平台、全景监督，营造阳光的乡村治理氛围，已实现行内全面推广。
　　3.2中小微企业金融场景
　　中小微企业是中国市场经济发展的重要贡献者，在当前经济下行与疫情冲击的双重压力下，金融监管部门和财税部门出台了一系列中小微企业扶持政策，缓解中小微企业融资难、融资贵问题。基于对税务数据的深度挖掘实现获客与风控，成为金融机构解决中小微金融服务缺失问题的重要抓手。
　　2020年，公司税银平台对接了8个省、直辖市，100多家银行及金融机构，为银行与税务局搭建了合作纽带。基于税银互动开放的税务字段信息，自主加工完成业内独家可输出的3200+全量税务数据指标，拓宽了金融机构对客户的信用评价体系，对银行风控起到有效支撑，该指标体系目前已得到多家银行的认可并实施上线。同时，公司为金融机构打造的以税务数据为核心的B端信贷产品解决方案，帮助银行覆盖了小规模纳税人和一般纳税人客户群体。帮助工商银行深圳分行部署上线的税e贷产品，涵盖数据解析、衍生指标加工、客户准入规则、风险初筛模型、授信额度策略和贷后监控服务等功能，放款规模持续上升，风控表现良好。
　　3.3数字人民币应用场景
　　数字人民币试点应用已经进入提档加速阶段，随着未来大规模的推广和应用部署，或将迎来新一轮的建设机会。数字人民币作为人民币数字化的价值载体，与区块链、智能合约、人工智能等创新技术的结合，也打开了“数字人民币+”的全新赛道。
　　2020年是公司数字人民币场景创新的布局之年，抢占市场、确立行业地位尤为重要。报告期内，公司领先市场发布区块链平台Sm@rtGAS和数字钱包解决方案。数字钱包系统作为承接数字人民币、发展数字人民币相关业务的重要系统，目前已在建设银行、广发银行、北京银行实现落地，围绕区块链等方向拓展试点场景，试点工作取得阶段性成果。在农业领域，公司目前已能够实现将农业相关的农民、农权和过程中的金融业务上链，实现多方数据共享，打造人力链、农权链和金融链，支持金融机构开展农业金融服务。
　　（三）行业数字化业务稳健增长
　　政企行业实现收入35.25亿元，同比增长28.65%，毛利率14.57%。其中软件和服务业务实现收入8.63亿元，毛利率25.42%。2020年公司在党政信创软硬件领域均取得突破，中标北京、浙江、陕西、山西等16个省市，中标项目71个，总金额超10亿元，帮助多个省市地区完成信创环境适配和替换，并落地了千万级政府机关核心业务系统信创软件项目。税务领域，完成公司在税务行业首个云化应用系统“税库银”的建设，并在深圳、辽宁、吉林、天津等地实现区块链技术在税局场景的应用。农业领域，中标江苏省镇江市、江苏省响水县、广东省惠州市、重庆市开州区等地区农业农村大数据系统建设项目；中标山东省烟台市苹果大数据、国家橡胶全产业链大数据、国家油料全产业链大数据等国家级、省市级单品大数据项目。量子通信领域，中标国家广域量子保密通信骨干网络建设工程项目（北京-武汉、武汉-广州）、京汉干线延长线成渝汉段、济青干线，为后续骨干网和城域网项目的签约打下基础。
　　运营商行业实现收入24.84亿元，毛利率15.69%。其中软件和服务业务实现收入15.00亿元，毛利率19.08%，同比增长0.46个百分点。作为国内领先的第三方优化和工程维护服务厂商之一，积极参与全国5G建设，在基站开通后的性能验证和入网验证工作方面，负责站点上万个，保障5G网络成功部署。报告期内，网络优化集中采购中标情况符合预期，继续保持第三方厂商份额第一。

　　二、核心竞争力分析
　　1、持续的研发投入保持行业领先性
　　公司自1987年进入金融信息化领域，2007年率先在银行业推广SOA架构，2016年在业内首发“新一代分布式银行核心系统”，2018年推出“区块链技术平台”，2019年发布“企业级微服务平台”，2020年发布“线上线下一体化全流程信贷系统”，神州信息始终能够敏锐洞见行业趋势，通过持续的自主研发投入，推出诸多优秀且受市场欢迎的架构级、平台级产品。截止2020年底，公司软件著作权及专利已累计达1,234项，拥有从平台底层到应用层的全部源代码和自主知识产权。
　　公司注重并不断加强专业技术人才的引进和培养，构建了完善的研发和产品体系。针对各类新技术及业务前瞻性研究设立金融研究院，形成了产、学、研一体化研究与转化体系。在西安、北京、广州等地设立多个研发中心，其中，西安研发中心是国内金融行业成立最早、规模最大的软件开发基地之一。
　　2、丰富的客户资源和广泛的生态合作
　　在金融领域，公司已经服务超过1000家客户，包括央行及1家开发性金融机构、2家政策性银行、6家国有商业银行、11家股份制商业银行、15家民营银行及直销银行，19家外资银行、100余家城市商业银行、200余家农商行及农信社、300余家村镇银行，同时覆盖证券交易所、保险公司、财务公司、证券公司等各类金融机构，在业内具有较高的声誉。公司同国家开发银行、兰州银行、晋商银行、华瑞银行、乌鲁木齐银行等客户建立联合实验室，共同探索技术的创新应用。公司基于自身金融应用软件的优势建立了紧密的生态合作关系，在服务器、数据库、邮件交易系统、中间件等领域，与生态伙伴开发了端到端的解决方案。公司核心业务系统目前已同GaussDB、TDSQL、OceanBase、TiDB、GoldenDB、丛云、神舟通用、达梦等数据库完成了兼容性适配，在客户端形成了良好的示范效应。公司还与国家金融与发展实验室、中国信息通信研究院云计算与大数据研究所、鹏城实验室、清华大学五道口金融学院、中科大国际金融研究院、北京航空航天大学、西南财经大学等一系列院校、国家级实验室深度合作，打造前瞻研究生态。
　　3、丰富的场景积累奠定金融创新服务基础
　　公司深入参与农村、税务数字化二十余年，对现阶段金融机构发展三农金融、中小微普惠金融的痛点有着深刻理解。金融机构开展三农和中小微企业金融服务的核心是风控，风控的核心是数据。公司承建税务部门、农业农村部等相关机构核心系统、管理决策分析系统、单品大数据、土地确权等项目，积累了对农业农村和税务现状、数据的深刻理解，这为公司携手金融机构和产业界，共同探索金融服务在各行业场景的落地奠定了坚实基础，也是公司能够领先于市场快速推出“银农直连”、“税银互动”等产品，打造具有竞争力的个性化中小微企业信贷产品等创新型解决方案的重要原因。联合金融机构、税务部门、农业农村部、互联网企业等各方机构共同探索普惠金融的破解之道，为资金流向金融基础设施欠发达的地区和产业，解决农户、中小微企业融资“最后一公里”的难题提供可能性，也为公司在场景金融领域的业务创新提供了广阔的空间。
　　4、参与制定标准引领行业风向
　　公司以多年信息化建设经验为基础，通过技术研发与客户积累，引领行业发展趋势，在金融、税务、农业等行业积累了较深的理解能力和研发能力，并通过参与各类别的标准制定引领行业发展。在金融领域，神州信息主导编制的《商业银行分布式联机交易系统技术规范》、《商业银行应用程序接口共享平台技术要求》、《商业银行互联网开放平台架构规范》由中国人民银行指导成立的北京金融科技产业联盟和中国互联网金融协会审批，成功立项，为核心系统、开放银行等相关领域的建设提供了重要参考依据，技术先进性得到了行业专家和客户的认可。为建设银行落地实施的“基于区块链的供应链金融企业应收账款融资系统”成功入选了ISO/TC307WG6《区块链与分布式账本技术标准（征集意见稿）》，为区块链与分布式账本技术应用国际标准的制定提供参考。

　　三、公司未来发展的展望
　　（一）公司未来发展战略
　　公司将继续以金融科技战略为引领，持续发力金融信创和场景金融业务。一方面，紧跟信创试点项目机遇，发挥金融行业分布式技术的先发优势，助力打造安全、可控、先进、高效的金融科技应用体系，巩固公司在金融信创领域的优势地位；另一方面，紧跟技术前沿和政策引领，发挥场景资源优势，推动金融行业的深化改革，融合跨行业的数据和场景，更好地服务实体经济。
　　（二）2021年经营计划
　　在金融信创领域，加大对各条产品线的投入和推广力度，推动自主创新的应用软件和基于云的数字基建业务迅速增长。深化与华为、龙芯、麒麟软件等信创厂商的伙伴关系，抓住窗口机遇，积极推动金融信创基础设施建设。注重大客户销售，开拓更多国有大行、股份制银行的项目机会，持续加大研发投入，提升交付效率，不断扩充人才队伍，为大规模扩张提供支撑。
　　在场景金融领域，以金融科技的手段推动农业、税务场景业务模式走向成熟，携手合作伙伴，发挥自身所积累的场景资源优势，拓展合作场景的深度与广度。打造区块链技术在供应链金融、数字钱包、预付卡、农业溯源等场景的创新应用，随着数字货币的推广与应用部署，打通金融与实体经济的连接，实现创新业务模式的落地。
　　（三）公司发展过程中可能面对的风险
　　1、市场竞争风险
　　随着近年来行业客户需求的增长以及分布式和云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术和模式的出现，我国软件与信息技术服务市场规模不断扩大，市场竞争也不断加剧。公司依旧面临着现有产品及服务市场竞争加剧的风险，在个别细分市场或者项目上可能出现竞争态势进一步激化的情况。公司将坚持以自主创新为导向，同时，基于培养的一批既懂技术又对所服务行业有深刻理解的复合型人才，紧跟前沿不断革新，为客户不断创造新的价值。
　　2、产品技术风险
　　软件开发具有高度的复杂性，如果公司开发的软件技术产品出现质量问题，可能将对客户的业务运作产生不利影响，并可能因此额外增加公司的成本。公司十分注重技术产品开发的质量，并依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000和CMMI等标准，运用ITIL和PMBOK知识体系，结合自身丰富的技术开发经验，形成了匹配客户业务视角的服务支持体系与贯穿交付全过程的技术管理体系和质量控制标准，优化产品品质。
　　3、人力资源风险
　　公司的技术研发和创新，对核心技术人员和关键管理人员的依赖性较大。面对日益激烈的信息技术人才竞争，仍存在着人力资源成本上升，或因关键人才流失而对公司的业务发展造成一定影响的可能。因此，公司面临着人力成本压力增大，提升核心技术人员的忠诚度和归属感、有效保留和吸引人才难度增大的风险。多年来，公司通过提供有竞争力的薪酬福利，建立公平的晋升机制，创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围，努力吸引人才、培养人才和保留人才。同时，公司通过股权激励计划的方式，稳定核心团队，有效保留和吸引人才。 收起▲