创元科技(000551)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司所处行业情况
公司所处的行业主要包括洁净环保设备及工程行业、输变电高压瓷绝缘子行业、精密轴承行业,具体如下:
(一)洁净环保设备及工程行业
1、行业发展阶段
洁净工程方面:随着国家产业升级步伐的加快和制造强国战略的深入实施,半导体及泛半导体、新型显示、生物医药等国家级战略新兴产业的迅猛崛起,极大地促进了相关产业的投资增长,进而拉动了洁净工程需求的扩大,推动了我国洁净工程行业的快速发展。我国洁净室行业市场规模逐年上升,2019-2023年市场规模从1,655.13亿元增长至2,686.4亿元,年均复合增长12.87%,我国洁净工程行业市场化程度高,从业主体较多,低端市场竞争激烈,中高端市场竞争有序。低端的洁净室工程对洁净度要求相对较低,因此行业内存在大量小规模企业,价格竞争激烈,竞争格局较差。对于中高端的洁净室市场而言,由于洁净室系统结构复杂,专业程度高,系统性强,具有较高的准入门槛。
环境保护方面:在污水处理领域,随着国家政策扶持、资本注入和技术革新的不断推动,行业正在持续稳步发展。当前,行业整合、兼并加速演进,优质企业崭露头角,劣质企业逐渐淘汰,良性发展态势显现。“十四五”期初,我国城市污水处理率已达97.53%,但中西部地区仍有待提高。相比之下,东部沿海省份如广东、江苏、浙江等地污水处理率较高,市场成熟,产业升级正蓄势待发,未来重点将放在污水处理厂的提标改造、污泥处置及再生水利用上。我国中西部地区面临较大的水处理需求缺口,未来污水处理行业建设重点将逐步向中西部和中小城镇下沉。
在大气污染治理领域,我国主要围绕工业生产、建筑业、交通业、生活燃煤和垃圾处理等污染源头开展防治工作。国家“十四五”规划和2035年目标对大气污染协同治理和基本消除重污染天气提出了更高要求,在碳达峰、碳中和背景下,新能源发展加快,非电烟气与VOCs治理成为大气污染防治新的重点,大气污染治理进入了减污降碳、协同增效的新阶段。技术创新、运营能力和精细化管理将成为推动大气污染治理行业向高质量发展的关键因素。市场具有较大的发展前景。
在环境监测领域,我国生态环境监测网络建设取得显著进步,已成为全球领先的环境监测设备市场之一。但与发达国家相比,监测技术仍有待提升。预计随着监测网络的拓展和站点增加,将实现国、省、市、县、乡五级全覆盖,为市场带来新的增长空间。同时,在产业结构升级和节能减排背景下,排污许可制度不断完善,企业排污监测需求将持续上升。“十四五”期间内,国家将持续围绕新技术、新产品、新材料搭建产品验证评价平台,开展检测分析、评级、可靠性、应用验证,组织关键共性技术成套装备攻关。鼓励环保装备龙头企业生态文明建设体制机制的逐步健全、绿色发展政策的深入实施和科技创新实力的不断增强,为持续深化生态环境监测改革创新释放了法治红利、政策红利和技术红利,市场需求将进一步提升。预计“十四五”期间,环境监测行业市场规模将每年新增约200亿元。
2、行业周期性特点
公司所从事的洁净和环保业务均不属于强周期性行业,随着国民经济的提升以及国家绿色及高质量发展经济的宏观战略实施背景下,在未来相当长一段时期内行业将保持持续增长的态势。
3、公司的行业地位
公司全资子公司江苏苏净是中国电子专用设备工业协会副理事长单位。江苏苏净致力于打造国内空气洁净、节能环保和气体纯化领域最具发展潜力的技术创新、装备制造、工程整体解决方案基地。一直保持行业和市场领先,现已拥有国家级创新型试点企业、国家重点高新技术企业、国家级企业博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、国家级守合同重信用企业、中国驰名商标、国家知识产权优势企业、全国青年安全生产示范岗等8块国家级奖牌。
上海北分作为一家环境监测领域的高新技术企业,上海北分深耕行业24年,是德国DURAG在中国市场的长期重要合作伙伴。上海北分专业从事烟气分析及环保气体在线监测领域的技术开发、系统集成。业务主要包括烟气在线监测系统的生产、销售及为广大用户提供在线监测设备的运维服务,涉及电力、石化、水泥、钢铁、垃圾焚烧、生物制药、电子半导体等诸多领域。上海北分在上海、江苏等多地设有运维服务网点,凭借人才、技术、产品等诸多优势,为不同用户提供优质的技术服务以及专业的售后服务。上海北分于2020年入选国家工信部“符合《环保装备制造业(环境监测仪器)规范条件》”名录。
(二)输变电高压瓷绝缘子行业
1、行业发展阶段
2023年,国家电网顺利完成了“2交4直”新建特高压的招标采购工作,标志着我国特高压行业正迎来新一轮的发展高峰。截至2023年底,国家电网累计建成“19交16直”共35项特高压工程,线路长度超过4.6万公里,累计送电超过2.9万亿千瓦时,减排二氧化碳26.1亿吨。积极促进新能源发展,服务沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设,新能源并网装机容量累计达8.6亿千瓦,利用率保持97%以上,实现新能源发展“量率齐升”。2023年,国家电网开工哈密—重庆等8项特高压工程,投产白鹤滩—浙江等6项特高压工程,全年完成电网投资5,381亿元,创下历史新高。
2024年,国家电网公司提出,将加快建设新型电网,打造数智化坚强电网。目前,金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆±800千伏特高压直流工程,武汉—南昌、川渝1000千伏特高压交流工程以及1000千伏特高压交流工程北京西站、石家庄站、天津站扩建工程等9项特高压工程正在全面推进。2024年,国家电网以数智化坚强电网推动构建新型电力系统,预计电网投资规模将超过5,000亿元。
2024年2月,国家发展改革委下发了《国家能源局关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》(发改能源〔2024〕187号),提出以下发展目标:到2025年,配电网网架结构更加坚强清晰,供配电能力合理充裕;配电网承载力和灵活性显著提升,具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力。到2030年,基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型,实现主配微网多级协同、海量资源聚合互动、多元用户即插即用,有效促进分布式智能电网与大电网融合发展,较好满足分布式电源、新型储能及各类新业态发展需求,为建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系提供有力支撑,以高水平电气化推动实现非化石能源消费目标。国家对电网建设投资的持续加强,对输变电高压瓷绝缘子行业的发展具有积极的影响作用。
2、行业周期性特点
从短期内招标信息来看,国内市场订单量逐步放开,国家电网公司提出,将加快建设新型电网,打造数智化坚强电网。2024年,国家电网以数智化坚强电网推动构建新型电力系统,预计电网投资规模将超过5,000亿元。从长周期来看,公司所处行业的准入门槛、经营环境、监管政策等并未发生根本性的变化,不会对企业运营造成重大不利影响。
3、公司的行业地位
苏州电瓷生产制造能力、产品技术、工艺领先于同行,被江苏省工业和信息化厅认定为江苏省专精特新中小企业,报告期内苏州电瓷子公司宿迁电瓷被江苏省市场监督管理局授予江苏省质量信用AAA级企业。电气化铁路和城市轨道交通用绝缘子是公司的强项,目前产品品种、质量在国内排名前列,具备所有速度等级的行政许可和CRCC认证资格。
苏州电瓷在长期经营发展中积淀了丰厚的技术储备,产品种类齐全,质量优异,与国内外客户建立了长期稳定的业务伙伴关系。“闪电”品牌得到广泛的认可与好评。
(三)精密轴承行业
1、行业的发展阶段
2023年,机械工业经济运行虽经历波动起伏,但运行态势总体向好。2023年机械工业增加值同比增长8.7%,高于全国工业和制造业增速4.1和3.7个百分点,机械工业主要涉及的五个国民经济行业大类增加值全部增长,其中电气机械和汽车起到突出带动作用,增加值增速分别达到12.9%和13%;通用设备、专用设备和仪器仪表增加值增速较低,分别为2%、3.6%和3.3%;实现营业收入29.8万亿元,同比增长6.8%;实现利润总额近1.8万亿元,同比增长4.1%,营业收入和利润总额增速分别比全国工业高5.7个和6.4个百分点,占全国工业的比重分别为22.3%和22.8%,较上年分别提高1.2和1.4个百分点。
2023年,根据中国轴承行业协会对全国轴承行业157家(其中144家参与汇总)企业和企业集团数据的统计:1~12月份,144家企业累积完成工业总产值(当年价)935.43亿元,同比增长3.37%。累计实现主营业务收入1,107.24亿元,同比增长2.10%;共计生产轴承77.86亿套,较去年同期增加4.86亿套,同比增长6.65%;轴承销售量为79.29亿套,较去年同期减少0.65亿套,同比下降0.81%;轴承出口销售量为21.55亿套,较去年同期减少1.16亿套,同比下降5.1%;出口轴承产品业务收入为158.06亿元,同比下降0.85%。实现利润总额79.35亿元,同比增长2.60%。
2、行业的周期性特点
轴承作为制造业通用零件,在工业行业运用广泛,轴承行业会受到国民经济和居民消费量变化的影响,与经济周期具有一定的关联性,因此具有一定的周期性。
3、公司的行业地位
苏州轴承系深耕滚针轴承行业的创新型实体制造业企业,自成立以来一直专注于各类滚针轴承及滚动体的研发、生产和销售,苏州轴承为滚针轴承细分行业的头部企业,“中华”品牌系列滚针轴承在国内外享有较高的知名度。
二、报告期内公司从事的主要业务
2023年度公司主营业务范围未发生重大变化。公司核心业务仍是以制造业为主,主要从事洁净环保工程及设备、输变电高压瓷绝缘子、滚针轴承、各类光机电算一体化测绘仪器、各类磨料磨具等产品的生产经营,形成了以“洁净环保”和“瓷绝缘子”为双主业,精密轴承、磨具磨料、精密仪器等多种经营产业并存的格局。公司拥有国家创新型试点企业、国家重点高新技术企业江苏苏净,高新技术企业苏州轴承、苏州电瓷、苏州一光、远东砂轮、高科电瓷、上海北分等全资、控股企业8家。其中苏州轴承为北交所上市公司,苏州电瓷为新三板创新层挂牌企业,上海北分为新三板基础层挂牌企业。
(一)洁净环保设备及工程
1、公司的环保业务包括2家全资、控股子公司,分别是江苏苏净和上海北分。
公司全资子公司江苏苏净是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商。主导产品包括空气洁净设备及系统、生物安全设备及系统、节能环保设备及系统、气体纯化设备及系统,广泛应用于新型信息技术、节能环保、生物医药、新能源、航空航天等新兴产业,核心产品先后为西昌、酒泉卫星发射基地,嫦娥、神舟、天宫系列,国家重大疾病防控体系以及国防军用工程等国家重点项目配套服务,并出口美国、俄罗斯、日本等四十多个国家和地区,在用户和社会上拥有良好口碑。
公司控股子公司上海北分专业从事烟气分析及环保气体在线监测领域的技术开发、系统集成。业务主要包括烟气在线监测系统的生产、销售及为广大用户提供在线监测设备的运维服务,涉及电力、石化、水泥、钢铁、垃圾焚烧、生物制药、电子半导体等诸多领域。上海北分在上海、江苏等多地设有运维服务网点,凭借人才、技术、产品等诸多优势,为不同用户提供优质的技术服务以及专业的售后服务。
2、江苏苏净采用以销定产模式生产产品。所需原辅材料由公司采购部门依据生产计划统一采购。国内市场采用直销、代经销、总包模式,主要是通过招标或报价方式获得订单;国际市场主要通过直销、代工、总包模式,通过招投标或竞价方式获得订单。
(二)输变电高压瓷绝缘子
1、公司瓷绝缘子业务包括2家控股子公司,分别是苏州电瓷和高科电瓷。
苏州电瓷和高科电瓷属于绝缘子避雷器制造行业,主营业务是各类绝缘子的研发、生产及销售。绝缘子是输变电与牵引供电线路及电器设备的重要组成部分。绝缘子被广泛应用于电力、轨道交通和电器设备制造行业。根据用途不同,产品分为线路用绝缘子和电站电器用绝缘子。
产品主要包括:线路用40~840kN交/直流盘形悬式瓷绝缘子、550kN及以下棒形悬式瓷绝缘子、电站和电器设备用1100kV及以下交流/直流棒形支柱瓷绝缘子、10~145kV线路柱式瓷绝缘子及电气化铁路和城市轨道交通用瓷绝缘子。
2、苏州电瓷采用以销定产模式生产产品。所需原辅材料由公司采购部门依据生产计划统一采购。国内市场采用直销模式,主要是通过参与招标或报价方式获得订单;国际市场,主要通过地区代理和招标或竞价方式获得订单。客户主要为国内外的电网公司及其下属单位,工程总包单位、国内外的铁路运营单位及国内外的电气设备制造商。
(三)精密轴承
1、公司控股子公司苏州轴承为北交所上市公司。
苏州轴承的产品可以概括为滚针轴承和滚动体两大类,苏州轴承生产的滚针轴承产品可细分为向心滚针轴承、推力滚针轴承、单向轴承、圆柱滚子轴承、滚轮滚针轴承等。
2、经营模式
苏州轴承的主要经营模式主要包括研发模式、采购模式、生产模式、销售模式和盈利模式。
(1)研发模式
苏州轴承具有完善的自主研发体系,坚持自主创新为主的研发模式,拥有“国家高新技术企业”、“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”、国家级“博士后科研工作站”、“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”和“江苏省重点企业研发机构”等相应平台和资质。
苏州轴承在掌握轴承制造及相关加工工艺核心技术和多项知识产权的基础上,通过设计和研发不同产品以满足客户的不同需求,通过进一步增加研发投入,不断提升创新能力,以引领市场需求为牵引进行技术创新,发展新质生产力,注重技术的引进、消化、吸收与再创新,关注行业发展的前沿技术,结合业务拓展和市场需求进行前瞻性的研究,驱动国内国外双发展,在发展过程中客户同步开发能力不断增强。
(2)采购模式
苏州轴承的采购主要分主材和辅料两大部分,由采购部负责统一采购。苏州轴承营销部每月根据客户提供的订单以销售订单的形式通过ERP提交给生产制造部,生产制造部通过MRP运算出《物料投料计划》,经生产制造部负责人确认后下达采购部,采购部依据《物料投料计划》,结合供应商物料库存与生产周期等编制《采购计划》,经采购部部长审核,分管领导批准后实施,采购员每个月按《采购计划》进行常规采购。
(3)生产模式
苏州轴承采用“以销定产”的生产模式。按《生产过程控制程序》文件要求,组织生产活动。生产计划的运作,严格执行《生产计划管理规范》的流程,每年末苏州轴承营销部将下一年度《年度销售大纲》提供给公司生产制造部、采购部、工程装备部、工艺开发部、质量保证部等相关部门,分别进行产能策划准备;每月公司营销部会将客户确认的滚动订单录入ERP系统并将后期滚动预测发送给生产制造部,生产制造部根据系统订单情况和后续预测情况及产能配置进行排产,制定并下达各生产车间的生产作业计划。
苏州轴承主要的生产工序包括原材料领用、零件生产加工、组装、检验、包装出货以及售后产品服务等。公司的产品生产工序除少量粗加工零件毛坯由供应商完成外,绝大部分采用自主加工生产的方式完成。公司对产品的质量控制建立了完整的质量管理体系,能够系统性地对产品质量实施有效管控。
(4)销售模式
苏州轴承的市场销售工作由营销部负责,采取直销的销售模式,营销部负责国内和国外业务的拓展并及时对存量客户进行跟踪服务。
苏州轴承与重要客户签署了框架协议,包括供货的产品名称、规格型号、计划供货量、技术要求和产品质量要求等,并协商确定年度价格。在框架协议约定的范围内,客户根据需求情况下滚动订单,苏州轴承根据客户的订单情况安排生产以满足客户对交货时间和质量的需求。部分客户发货验收合格后可以直接结算,还有部分客户采取供应商管理库存(VMI模式),苏州轴承需要在客户所在地租赁客户指定的第三方管理的物流仓库或者在客户的自有仓库保持安全库存,客户按照其生产计划随时从指定仓库中领用产品,领用后进行结算。
(5)盈利模式
苏州轴承凭借自身的研发实力和技术积累,为不同客户提供满足其需求的高品质滚针轴承系列产品,并提供完善的技术支撑和售后服务,从中获取收入及利润。苏州轴承采取订单式生产模式,降低了企业盲目生产所带来的营运成本占用,实现盈利的最大化。苏州轴承建立了长期、稳定、畅通的销售渠道,通过直销开拓业务,滚针轴承及滚动体的销售是主要收入来源。
苏州轴承自设立以来一直专注于滚针轴承及滚动体的研发、生产及销售,主营业务及经营模式未发生重大变化。
三、核心竞争力分析
(一)洁净环保设备及工程行业
代表企业是公司全资子公司江苏苏净和控股子公司上海北分。
1、江苏苏净
(1)创新平台
报告期内,江苏苏净国家企业技术中心评价通过,苏州市先进技术研究院完成年度考评,江苏苏净通过了国家知识产权优势企业考核,获批2023年度苏州市高价值专利培育计划项目。苏净新材料成功申请市级工程技术研究中心,江苏苏净参与“苏州市绿色低碳水处理与资源化利用技术国际联合实验室”建设;中宜金大环保参加“江苏省水污染防治装备制造业创新中心”建设;苏净安泰“市级外资研发中心”获批。江苏苏净、苏净气氛荣获省级专精特新企业称号,苏净安发、苏净环保、苏净仪器三家公司荣获园区级专精特新企业称号。2023年度发布3项国家标准,由苏净安泰参编的《GB/T42398-2023细胞培养洁净室设计技术规范》,苏净安发参编的《GB/T21362-2023商业或工业用及类似用途的热泵热水机》《GB/T14925-2023实验动物环境及设施》。发布《NB/T11236-2023商用或工业用及类似用途空气源二氧化碳热泵供暖机组》等3项行业标准,新参编《除湿热泵干燥机组》等3项行业标准,有效提高了在行业的知名度和市场地位。
(2)创新成果
报告期内,江苏苏净获授权专利55项,其中发明专利14项;受理专利56项,其中发明专利20项、PCT专利3项。2023年共申报各类科技项目16项,省级以上合计5项,实际获批11项,其中省级2项,市级8项。
(3)人才队伍
报告期内,江苏苏净招聘员工153名,其中硕士研究生11名,本科生50名,人才数量质量逐年提升。江苏苏净不断加大人才培养力度,申报各级人才政策78人次,获人才补贴85万元;组织内部轮岗培训共13人次,筛选和培养了一批思想作风好、业务基础实、发展潜力大的优秀青年人才作为后备干部;推荐22名技术、销售、生产、管理骨干走上管理层岗位,给予员工成长成才空间。同时结合新设企业、班子补选等情况,推荐管理人员担任子公司董监高,选派技术人员、财务人员在内外部挂职锻炼和交流任职,全面加快知识化、专业化、年轻化的干部队伍建设步伐,为企业创新创业集聚有生力量。
(4)技术装备
江苏苏净拥有一批引进自美国、日本、德国、意大利、加拿大、瑞典、丹麦等世界先进的洁净与环保产品的生产线和检验、检测仪器设备,如:从德国引进的激光加工机、数控冲床、数控折弯机、数控剪板机等钣金加工中心,从日本引进的无隔板高效空气滤器生产线,从意大利引进的全套净化中央空调器换热器生产线和高压聚氨酯壁板生产线等。
(5)品牌资质
江苏苏净拥有国家工商行政管理总局批准认定为“中国驰名商标”、“国家守合同重信用企业”,是“国家知识产权优势企业”,“苏净”牌净化设备属于“江苏省名牌产品”。产品销往美国、俄罗斯、日本等四十多个国家和地区,具有较好的用户认可度和品牌影响力。
2、上海北分
(1)研发与技术优势
上海北分与德国DURAG合作长达24年,拥有其所有监测产品的销售代理权,是DURAG官网公布的唯一中国环境监测类产品销售服务商,数次获得DURAG全球最佳表现奖。
近年来,上海北分持续加大研发投入,以现有产品为基础,充分结合市场需求,通过技术创新和设备升级,降成本、增种类、提精度;同时,吸收消化国外先进技术,并坚持自主创新,逐步实现进口替代,不断提高上海北分的市场竞争优势。
上海北分自2012年以来持续被认定为国家高新技术企业,同时也是小巨人培育企业、上海市“专精特新”中小企业和上海市浦东新区企业研发机构。包括SBF900型粉尘仪在内的多款型号产品被认定为“上海市高新成果转化项目”和“软件产品”,实现了从理论科研到具备实用价值、创造经济效益的产品的有效转化。
目前上海北分共拥有授权发明专利9项,实用新型专利43项,软件著作权20项和外观专利4项。其中,发明专利“一种烟气取样装置”获得2022年度上海市浦东新区科技发展基金知识产权资助专项--高价值专利产业化实施资助。
(2)实验室优势
上海北分联合德国企业按照TUV实验室要求,根据《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物排放连续监测技术规范HJ 75-2017》、《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法HJ 76-2017》,建设了国内首家拥有自主知识产权的颗粒物风洞实验室,可以同时安装最多9套粉尘仪在风洞中进行测试,不仅能满足设备性能的所有基本测试要求,还能进行多项复杂技术性能测试。上海北分技术先进的颗粒物风洞实验室于2018年建成,并入选国家工信部《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2020年版)》。该实验室的建立,不但大大提高了上海北分的研发速度,还可以作为第三方检测平台,对目前市场上的粉尘仪提供定期校验服务。上海北分全资子公司上海凯源拥有CMA检验检测机构资质证书,可开展烟气实验室分析及设备质量检验等相关业务,有资格作为第三方检验检测机构出具具有法律效力的测试报告。
(3)客户优势
上海北分是国内环境监测设备市场的先入者之一,率先抢占了超低排放改造的先机,在粉尘仪这一细分领域优势明显,尤其在国内五大电力系统占有绝对市场份额。上海北分在环境监测领域有着丰富的技术储备、产品研发、行业应用等相关经验,拥有成熟的技术、销售和服务团队。经过24年的发展,上海北分以产品树品牌,以服务立信誉,与中国宝武、中石油、中石化、国家电投等一大批国内大型知名企业建立了长期稳定的业务合作关系,为新一轮环境监测的项目改造、设备更新积累了充足的客户储备。
(二)输变电高压瓷绝缘子行业
代表企业是公司控股子公司苏州电瓷和高科电瓷。
1、技术研发及人才优势
苏州电瓷是一家具有80余年发展历史的公司,是我国电瓷行业骨干企业,在长期经营中积累有丰富的技术经验。高等级瓷绝缘子尤其是特高压瓷绝缘子具有较高的技术壁垒,苏州电瓷作为制定瓷绝缘子国家和行业标准的参与者,拥有雄厚的研发能力和研发手段,拥有省级研发中心,中试基地,大型试验室,软硬件配置齐全,苏州电瓷先后成功自主研发超特高压用交、直流盘形悬式瓷绝缘子;1000kV及以下交流、±800kV及以下直流棒形支柱瓷绝缘子;高速电气化铁路接触网腕臂支撑用16kN、20kN、25kN棒形瓷绝缘子;城市轨道交通(地铁)接触网工程用耐污型高强度系列瓷绝缘子及10~145kV线路柱式瓷绝缘子等系列具有国内外先进或国内外领先技术水平的新产品。苏州电瓷掌握瓷、釉配方、粘合剂、结构设计等产品关键核心技术,拥有多项发明专利,所研发的国际上最高等级840kN瓷绝缘子系列产品,成为国内首家通过鉴定的企业,产品性能达到了国际先进水平。昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电线路是目前世界上电压等级最高的特高压商用线路,其中840kN盘形悬式瓷绝缘子为目前世界上商用悬式瓷绝缘子强度等级最高的产品,也是国内首次商用,苏州电瓷在此线路招标活动中与NGK成为国内中标840kN产品的厂商。苏州电瓷拥有一支稳定的具有较强创新意识及责任心的研发人才队伍,近年来更是加大了产学研投入力度,与专业院校合作,加强对人才特别是技术型人才的培养。2023年1月,中能国研(北京)电力科学研究院给公司发来感谢信,感谢苏州电瓷克服种种困难,深耕专业发展,积极推进专委会工作,积极支持和配合EPTC绝缘子专家工作委员会圆满完成年度重点工作任务,为各项工作的顺利推进做出了贡献。2023年10月,苏州电瓷被中国机械工业联合会、中国机械工程学会授予机械工业科技进步奖二等奖。2023年11月,苏州电瓷被电力行业绝缘子标准化技术委员会授予先进集体称号。2023年11月,苏州电瓷继续被评定为高新技术企业,有效期三年。
2、质量和品牌优势
苏州电瓷按照ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001标准建立管理体系,并确保体系规范持续有效运行,为苏州电瓷产品质量的提高及进一步满足客户需求奠定了良好的基础。苏州电瓷拥有成熟完备的湿法和干法生产工艺装备及先进的检测、分析仪器和测试装备,根据顾客要求按中国电工陶瓷标准委员会和国际电工委员会(IEC)、美国国家标准学会(ANSI)、英国标准(BS)、加拿大标准协会(CSA)等标准组织产品制造。
现代化的生产装备和制造工艺,在确保产品质量的同时,保证了较高的生产效率和较强的生产能力,增强了苏州电瓷产品的市场竞争力。苏州电瓷始终以“顾客满意的产品和服务”为最高目标,遵循产品可靠性为前提,严格进厂物资、生产过程和产品出厂的检验及生产过程的工艺控制。产品惯用的“闪电牌”高低压瓷绝缘子商标注册于1979年10月31日,“闪电牌”产品连续多年被评为江苏省名牌产品,在国内外享有较高的声誉。2022年12月,苏州电瓷被江苏省工业和信息化厅认定为江苏省专精特新中小企业。2023年10月,其子公司宿迁电瓷被江苏省市场监督管理局授予江苏省质量信用AAA级企业。
3、客户优势
苏州电瓷产品面向电力和轨道交通接触网两个公共事业用户,是应用领域的关键组成部件之一,产品质量可靠性是保证其安全运行的前提,为避免发生不可逆的安全事故,进入该两个领域的所有关键组成部件均有严格的试验、鉴定或评审等相应准入机制,基于应用领域的特殊性,企业无法通过降价等大众商品的促销性手段来影响用户,产品可靠性是抓住市场机遇的唯一途径。苏州电瓷在企业经营中,以自身技术质量领先和产品具备的长期运行的历史优势赢得了用户的信任,不仅在国内成为两大应用领域的首选品牌之一,同时产品在国外的影响力也正逐步扩大,产品远销欧美澳等40多个国家和地区,并为众多国际知名跨国公司配套,近几年随着中国“一带一路”战略的实施,特高压及高铁技术走出国门,更是为苏州电瓷出口销售开辟了新的渠道。
4、管理及规模优势
苏州电瓷努力提升企业管理水平及提升员工综合素质,全面推行6S现场管理,“三升一降”管理提升工作,力求提高产品品质,降低产品成本提高盈利能力,从而提高企业综合竞争力。近年来苏州电瓷更是在质量提升方面下功夫,苦练内功,苏州电瓷特高压直流架空线路用盘形悬式瓷绝缘子产品获“苏州制造”品牌认证。苏州电瓷从公司层面、业务流程、风险点改善等方面入手,建立完善了内部控制体系,并每年对其控制有效性实施自我评价,不断完善和改进,并借助信息管理系统和绩效管理手段,强化过程动态管理,建立健全监督检查、考核评估、纠错整改机制,不断提升企业风险预警和风险防控能力。苏州电瓷拥有苏州工业园区和苏宿工业园区两大制造瓷绝缘子的大型现代化厂区,宿迁项目达产后,年产能力达6万吨以上。2023年12月,其子公司宿迁电瓷被认定为2023年江苏省智能制造示范车间。苏州电瓷始终秉承为顾客提供满意的产品和服务是我们的最高目标,苏州电瓷将持续不断地满足顾客对优质产品和服务的需求。
(三)精密轴承
代表企业是控股子公司苏州轴承。
1、技术与研发优势
苏州轴承坚持自主创新,注重引进消化吸收,具有较强的产品研发能力和丰富的产品制造经验。在国际化发展过程中,苏州轴承与博世、博格华纳等主要客户的同步设计、研究、开发能力和工艺创新能力不断增强。苏州轴承还拥有一支从设计开发到制造非标自动化设备团队。
苏州轴承长期以来被认定为国家高新技术企业,取得“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”、获批国家级“博士后科研工作站”,是“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省重点企业研发机构”、“江苏省科技型中小企业”。2023年,“电动汽车转向系统用弹性滚针轴承关键技术及应用”荣获江苏机械工业科技进步奖三等奖,“汽车自动变速箱及全驱系统推力组合轴承”和“特种车辆传动装置用高性能滚针轴承”分别荣获江苏省机械工业专利一等奖和二等奖。截至2023年12月31日,苏州轴承拥有专利48项,其中发明专利8项,实用新型专利40项。同时,苏州轴承积极参与国家与行业标准的制定,主持编制、修订国家及行业标准11项,参与编制、修订国家及行业标准18项。
2、质量与品牌优势
苏州轴承秉持“将零缺陷且具竞争力的产品和服务准时送达客户”的质量理念,通过IATF16949:2016质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证和AS9100航空航天质量管理体系认证。价值链各环节均在管理体系下有效运行,产品质量持续多年稳定在较高水平并获得客户的认可。
苏州轴承以“造轴承精品,扬中华品牌”为使命,坚持以管理创新、技术创新推进产品结构、用户结构调整,与众多国内外知名企业建立了合作关系,以优质的产品和服务挺进全球中高端轴承配套市场。
“中华”品牌先后被认定为苏州名牌产品、江苏名牌产品,“SZZH”、“SBFCN”商标获得马德里国际注册。冲压外圈滚针轴承获“苏州制造”品牌认证证书、“江苏精品”认证证书。2023年,苏州轴承获评苏州市质量奖,入选“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”,品牌影响力持续提升。
3、客户优势
苏州轴承致力于成为国际优秀的滚针轴承、圆柱滚子轴承供应商。生产的各类轴承系列产品广泛应用于汽车转向、制动、电驱动、扭矩管理、发动机、变速箱和空调压缩机等总成,同时还应用于工业自动化、高端装备、机器人、工程机械、减速机、液压传动系统、电动工具、纺机、农林机械、航空航天、国防工业等领域。
经过多年的发展,凭借逐步提升的管理水平、稳定且优质的产品质量以及与客户项目同步研发的专业能力,苏州轴承已与博世、博格华纳、中国航空工业集团、采埃孚、麦格纳、蒂森克虏伯、华域汽车、安道拓、吉凯恩和耐世特等众多国内外知名企业建立了稳定的合作关系,成为多家跨国公司的全球供应商,国际知名度和品牌竞争力不断提升。
4、营销网络优势
苏州轴承为滚针轴承细分行业的头部企业,在汽车转向、传动、制动和空调系统等领域,已建立起自身的竞争优势,成为跨国公司的全球供应商。在工业自动化、高端装备、机器人、轨道交通、工程机械、减速机、液压传动系统、电动工具、纺机、农林机械、航空航天等诸多领域进行深耕,同时抓住“中国制造2025”、“一带一路”、“产业链安全可控”等国家战略带来的市场和行业机会进行快速拓展。
2018年苏州轴承在德国设立子公司,欧洲地区海外市场规模逐年增加,2023年苏州轴承德国子公司主营业务收入超1亿元。苏州轴承的营销网络优势进一步显现。
5、管理优势
苏州轴承作为滚针轴承及滚动体的专业设计与制造公司,不断优化管理体系,持续推进全面预算和降本增效,引入了CRM客户关系管理系统、PLM项目开发管理系统、ERP财务与供应链管理系统、MES生产现场与质量管理系统和WMS物流条码管理系统等,着手实施金蝶“云星空”管理系统和5G全连接项目。苏州轴承的管理层大多具有二十余年的轴承行业从业经验,从而能够更好的将严格规范的管理落实到生产经营的各个环节。
四、主营业务分析
1、概述
2023年,宏观经济面临多重挑战,国际环境复杂多变,国内经济有所复苏,但市场需求普遍疲软,各个领域竞争更趋激烈。在诸多不利因素面前,公司在党组织、董事会的领导下,积极应对市场环境和消费者需求的变化,聚焦市场、产品、渠道和供应链,深入开展全产业链优化,强化产销协同和精细化管理,持续提升服务质量和管理效率。公司上下一心,以坚定的信心,促存量发展,找增量机遇,努力咬紧年度目标序时进度,经营工作稳中求进。
报告期内公司各项经营指标稳中有升,实现营业收入43.23亿元,同比上升3.42%;实现利润总额2.96亿元,同比上升2.06%;实现归属于母公司的净利润15,529.55万元,同比下降5.27%;公司实现扣除非经常性损益净利润12,554.59万元,同比下降15.76%。报告期净资产收益率为6.71%。每股收益0.38元。公司报告期末总资产61.65亿元,同比下降2.21%;归属于母公司的净资产23.38亿元,同比增长1.76%;资产负债率为45.99%。经营活动现金流量为2.19亿元。
(1)强化运营管理,助力稳健经营
①洁净环保设备及工程板块
江苏苏净继续加大在新能源、大健康和电子信息三大新兴行业市场的拓展力度,围绕重大项目做文章,进一步推动江苏苏净产品、工程和服务向高端行业和高端客户转向转型。以“融营销”为抓手,通过机制、队伍、信息、渠道、意识多方位融合,市场拓展再获新突破,江苏苏净报告期营业收入超26亿元,其中三大行业合同成交总额超20亿元,为安捷利电子、越海集成技术、海亮新能源、华友新能源、圣阳锂科新能源、特高乳品净化车间、顶点医疗器械等重点客户提供了优质的服务。
2023年江苏苏净平台建设持续升级。实施并完成了研究院改造项目,综合改观了研究院整体面貌,进一步提升科研领军企业形象。新品研发加速推进。0.1um液体颗粒计数器、超高温复叠热泵、聚合物基转轮材料等新产品、新材料的研发取得重要进展。加快实施“双碳”驱动节能转轮的开发及产业化项目,加速新品产业化和新经济增长点打造步伐。知识产权矩阵持续增容。获授权专利55项,其中发明专利14项、PCT1项,顺利通过国家企业技术中心评价和国家知识产权优势企业考核。报告期内,江苏苏净及下属企业获评省级专精特新企业3家、园区级专精特新企业2家,苏州市瞪羚计划入库企业1家,通过高企复审6家,获批2023年度苏州市高价值专利培育计划项目。
②输变电高压瓷绝缘子板块
苏州电瓷经历了市场的先抑后扬,面对年初需求不旺、在手订单较低的不利开局,积极优化营销策略、加强营销管理、强化售后服务,持续跟进国内外市场订单,在确保国家电网公司市场占比前列的同时,国外市场订单也实现了两位数的增长。为“闪电”品牌进一步打开市场注入新活力。
苏州电瓷持续推动产品升级,保持发展后劲。根据市场需求持续开发新品,报告期共送样36个,其中悬式34个、棒形支柱2个,其中悬棒产品4个型号完成KEMA型式试验,为后续争取订单和销售实现零突破奠定坚实基础。协办了多次绝缘子行业会议和标准会议,参与国网公司瓷绝缘子性能提升关键技术研究,取得了许多经验和丰硕成果,引领瓷绝缘子技术和工艺继续进步,奠定了公司在瓷绝缘子行业的领先地位。
苏州电瓷持续强化智能化、数字化改造,推动高质量发展。联合自动化设备制造商、科研院所、产学研单位,持续对现有设备进行自动化改造,以提高设备自动化、智能化和数字化水平。年内在宿迁生产线自动化改造的基础上,对园区原自动成型设备进行改造,并持续推进自动悬式头部上砂机、成型翻坯设备、悬式自动装配线的改造和安装;完成了智改数转项目建设和ERP系统升级,实现园区、宿迁,销售、采购、生产、质量、物流、财务管理的系统集成。
报告期内,苏州电瓷被中国机械工业联合会、中国机械工程学会授予机械工业科技进步奖二等奖。宿迁电瓷被认定为2023年江苏省智能制造示范车间。
③精密轴承板块
苏州轴承加强内外贸客户走访,积极参加上海轴承行业展、苏州空天展等特色展会,提升苏州轴承在行业和新配套市场的品牌知名度,为拓展新领域、新客户蓄势。加大新项目开发力度,调研潜在客户的不同需求分层次推进。凭借深厚的历史底蕴和良好的品牌效应,自主可控业务实现同比增长19.22%。加快推进长线优势产品的平台突破,客户需求量快速增长。
报告期内,苏州轴承持续推进基础研究,新增1项发明专利,7项实用新型专利,20项专利(含发明专利4项)申报获受理,参与修订的国家标准GB/T274-2023标准发布,获批国家级“博士后科研工作站”。“电动汽车转向系统用弹性滚针轴承关键技术及应用”荣获江苏机械工业科技进步奖三等奖,“汽车自动变速箱及全驱系统推力组合轴承”和“特种车辆传动装置用高性能滚针轴承”分别荣获江苏省机械工业专利一等奖和二等奖。
报告期内,苏州轴承取得“北交所成长性优质企业”“北交所治理性优质企业”等四项大奖,通过大众公司VW50015认证,入选“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。
(2)围绕强链补链,加强产业投资
围绕公司主业板块,公司持续加强投资,做好强链补链。江苏苏净集团实施“双碳”驱动节能转轮的开发及产业化项目,实现除湿转轮、沸石转轮等产品成果转化,实现洁净环保设备核心部件的自主化,补齐公司在环保产业链中环保设备制造的薄弱环节;苏州电瓷实施宿迁电瓷高端瓷绝缘子生产线项目,用于生产圆柱头悬式瓷绝缘子和长棒形瓷绝缘子,以满足国内、外电力市场的需求,实现苏州电瓷储备技术的应用,巩固苏州电瓷在国内瓷绝缘子行业的头部地位;苏州轴承实施精密轴承技改项目和飞机机体滚轮滚针轴承技术改造项目,发展高端装备、轨道交通、工业机器人、新能源汽车电驱系统用实体类滚动轴承,进一步开发飞机机体滚轮滚针轴承,做大做强航空航天领域,增强精密轴承板块自有知识产权及技术壁垒,为保持核心竞争力和可持续发展提供动力和有力支撑。
(3)强化科技创新,保证公司发展后劲
公司积极响应新质生产力的有关政策,围绕产业基础再造,进一步加大研发投入,坚持科技创新,强化技术集成,推进智改数转,持续加快科技创新速度,加大产品研发力度和市场推广强度,提高公司核心竞争能力,促进公司高质量发展。2023年公司研发投入位2.37亿元,占营业收入比例为5.49%。截止报告期末,公司拥有专利699项,其中发明专利170项,实用新型专利452项,外观专利22项,软件著作权55项。2023年新申请106项,已获授权75项,其中发明专利16项,实用新型专利50项,外观专利2项,软件著作权7项。公司累计参与国标行标订制共145个。创元科技8家子公司中,2家为国家火炬计划重点高新技术企业、7家为省级高新技术企业,共设立各类创新平台52个。
2023年各子企业科技创新工作亮点频出,苏州轴承获批国家级博士后科研工作站、获得省机械工业科技进步奖三等奖;苏州电瓷获得国家机械工业科技进步奖二等奖;远东砂轮获批国家级“专精特新”小巨人、获得江苏省企业技术中心认定;上海北分“SBF1600-A光学反馈腔增强激光吸收光谱法高精度温室气体监测系统”入选了国家工信部、生态环境部编制的《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2023年版)》。
(4)信息披露和投资者关系管理工作迈上新台阶
公司严格按照法人治理结构要求,规范履行各项程序;严格按照证券监管部门要求,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务;妥善做好投资者关系管理工作,通过深交所互动平台,及时认真回答投资者关心的问题,接听投资者来电,报告期通过互动平台回答投资者关注的问题,共计回答互动平台问题74个,接听投资者热线300余次,在公司网站报导30篇公司新闻。报告期内,在2022年度股东大会召开后以及2023年半年度报告披露后,精心组织召开了两次业绩说明会,业绩说明会采用微信小程序的形式在网上召开,通过与投资者在线互动的方式对公司经营成果、财务状况以及未来发展等投资者关注的热点问题进行了全面详实的说明。公司还参加了“2023年苏州辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”,该次活动也是苏州首次开展上市公司集体接待日活动,活动中,投资者对公司的提问数量与公司回答投资者提问数量均为全场第一。报告期内,公司获得深圳证券交易所2022-2023年度上市公司信息披露考核A级(优秀)评价。
(5)强化党建引领,致力高质量发展
公司各级党组织深入贯彻落实党中央、省市委和集团公司党委重大决策部署,紧紧围绕建设优秀党支部,发挥支部战斗堡垒作用的要求,高度重视党建和思想政治工作,围绕企业中心工作,不断增强党建工作的活力和实效,为公司科学健康、和谐稳定、可持续发展提供了强有力的组织保证、智力支持和精神动力。公司层面,坚持党的领导,立项书记项目,参与公司治理,指导子企业经营活动,落实资产保值增值责任,建立有效激励和约束机制,促进公司做优做强做大。
五、公司未来发展的展望
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、洁净环保设备及工程行业
2023年3月5日,在第十四届全国人大第二次会议上,国务院总理李强代表国务院向大会作政府工作报告。“加强生态文明建设,推进绿色低碳发展”是2024年政府十大重点工作之一。1)2023年工作回顾:《报告》指出,2023年,我国生态环境质量稳中改善。污染防治攻坚战深入开展,主要污染物排放量继续下降,地表水和近岸海域水质持续好转。“三北”工程攻坚战全面启动。可再生能源发电装机规模历史性超过火电,全年新增装机超过全球一半。2)2024年发展主要预期目标:国内生产总值增长5%左右;城镇新增就业1200万人以上,城镇调查失业率5.5%左右;居民消费价格涨幅3%左右;居民收入增长和经济增长同步;国际收支保持基本平衡;粮食产量1.3万亿斤以上;单位国内生产总值能耗降低2.5%左右,生态环境质量持续改善。
2023年3月7日国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,方案指出,到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上;重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平,环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。围绕推进新型工业化,以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向,聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业,大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。加快推广能效达到先进水平和节能水平的用能设备,分行业分领域实施节能降碳改造。同时,为加快完善能耗、排放、技术标准,将对标国际先进水平,加快制修订一批能耗限额、产品设备能效强制性国家标准,动态更新重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平,加快提升节能指标和市场准入门槛。
“十四五”规划明确指出,将聚焦于新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业,加速关键核心技术的创新与应用,并推动生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业的持续发展。随着这些高科技产业的快速发展,洁净工程市场规模有望持续提升。目前,我国洁净工程行业已经步入了以规模效应为显著特征、上下游产业链协同配合的稳定发展阶段。展望未来,洁净工程行业预计将持续保持稳健的增长态势。
环保产业在生态文明建设和污染防治工作中发挥着核心作用,是推动经济高质量发展和生态环境高水平保护的关键力量,对于解决突出的环境问题、实现绿色转型具有不可替代的支撑作用。尽管近年来我国环保行业面临一些挑战,但当前仍处于充满潜力的战略机遇期。特别是随着环保督察进入常态化,环保产业市场需求逐渐释放;宏观政策逆周期调节,助力增加环保产业投资,降低企业经营成本;国企改革深入推进,众多企业积极布局环保产业,推动行业整合,环保产业正向高品质、集中化方向转型升级。
(1)水污染防治领域发展方向
在水污染防治领域,近年来,污水处理提质增效已成为城镇污水治理行业发展的重要需求,从最初的污水处理厂提标改造向管网、泵站、厂站等全系统的提质增效进行转变;以黑臭水体治理和污水提质增效为抓手,从污水处理达标排放向水环境改善、实现水生态修复目标转变;从城市水环境系统的整体治理需求出发,合理进行污水处理厂的提标改造,有针对性地确定污水处理厂提标改造的出水标准。
目前,水环境治理项目已逐步拓展至涵盖管网、污水处理厂、河道及岸线景观等流域环境单元的“综合治理模式”。通过与信息化产业的深度融合,推动数字化、网络化、智能化的创新应用,为水环境治理产业的增量提质发展注入了新动力。
展望未来,随着环境治理模式的不断创新与发展,生态环境治理有望与生态旅游、生态农业、林下经济及城镇开发等产业实现深度融合,共同推动产业转型升级。在这一背景下,环保产业有望迎来量级式增长,为实现生态文明建设与经济社会发展的双重目标奠定坚实基础。
(2)大气污染防治领域发展方向
目前,众多非电行业中的钢铁、焦化、水泥等企业,在超低排放改造方面尚未完成或未能满足新设定的排放限值。这一现状催生了非电烟气治理改造需求的不断增长,进一步推动环保市场空间的需求释放。有组织提标、无组织管控、智能化监控监管、清洁化运输等改造项目将为环保治理企业创造更多的项目机会。
VOCs作为形成O3的重要前体物,生态环境部已将VOCs治理攻坚作为打赢蓝天保卫战的重要任务,随着我国VOCs相关政策标准管理体系的日益健全,VOCs的减排与控制行业将继续延续精细化、规范化的发展方向,以重点行业为着力点,实施重点行业VOCs治理和工业园区综合整治工作,逐步提升污染源监管及监督性监测能力建设,削减VOCs排放总量。
2023年7月25日,国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动(2023—2025年)》,加快构建集污水、垃圾、固体废弃物、危险废物、医疗废物处理处置设施和监测监首能力于一体的环境基础设施体系,推动提升环境基础设施建设水平。《提升行动》提出,到 2025年,环境基础设施处理处置能力和水平显著提升,新增污水处理能力1200万立方米/日,新增和改造污水收集管网 4.5万公里,新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日;全国生活垃圾分类收运能力达到 70万吨/日以上,全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日以上。固体废弃物处置及综合利用能力和规模显著提升,危险废物处置能力充分保障,县级以上城市建成区医疗废物全部实现无害化处置。
2023年12月举行的中央经济工作会议提出,“深入推进生态文明建设和绿色低碳发展”,要重点支持核心技术攻关、新型基础设施、节能减排降碳,培育发展新动能,不断推动经济动能持续增强。
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,也是水污染治理行业绿色转型和高质量发展的重要一年。在面对困难和挑战时,我们要看到市场刚需释放和利好政策加持的趋势,坚定信心,把握机会,携手突破,持续助力深入打好污染防治攻坚战和经济社会发展绿色转型。
2、输变电高压瓷绝缘子行业
2024年能源投资有望持续增长,继续发挥扩大有效投资的积极作用。
(1)截至2023年底,国家电网累计建成“19交16直”共35项特高压工程,线路长度超过4.6万公里,累计送电超过2.9万亿千瓦时。2023年,国家电网开工哈密—重庆等8项特高压工程,投产白鹤滩—浙江等6项特高压工程,全年完成电网投资5,381亿元,创下历史新高。
2024年,国家电网公司提出,将加快建设新型电网,打造数智化坚强电网。目前,金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆±800千伏特高压直流工程,武汉—南昌、川渝1000千伏特高压交流工程以及1000千伏特高压交流工程北京西站、石家庄站、天津站扩建工程等9项特高压工程正在全面推进。2024年,国家电网以数智化坚强电网推动构建新型电力系统,预计电网投资规模将超过5,000亿元。
“目前我国正在加快推进西北沙戈荒、西南地区等大型清洁能源基地建设,新能源发展迈入大规模、高比例的新阶段。”全国政协委员、南方电网公司董事长孟振平表示,近年来的理论研究和工程实践表明,特高压柔性直流输电可有力支撑新能源大规模开发利用。全国两会期间,他提交了《关于大力推动特高压柔性直流输电技术创新服务全国电力生产力布局优化的提案》,建议加强国家规划和产业引导,加快特高压柔性直流输电技术创新与示范工程建设,推动西北沙戈荒、西南地区新能源更大规模开发利用,支撑电力安全稳定供应和绿色低碳转型,巩固我国能源电力科技领先地位,促进产业基础高级化、产业链现代化,推动加快构建新型电力系统和新型能源体系。2025年后,核电、海上风电等大规模新能源项目陆续并网,将进一步加大岛内西电东送规模,海南省内220千伏网架急需升级。为积极融入和服务海南自贸港建设等国家重大战略,推动实现海南电网全面升级,更加有效地满足海南能源电力高质量发展,为服务海南全面深化改革开放和自贸港建设提供坚强电力支撑,南方电网公司计划投资约57亿元,建设海南500千伏主网架工程,打造未来海南电网的“主心骨”。项目于2023年初完成备案,并纳入国家“十四五”电力发展规划和海南自贸港建设重大项目。
国家电网2024年工作会议提出:当前和今后一个时期要加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统,建设新型能源体系,打造数智化坚强电网,坚持系统观念,实现多目标平衡。持续完善骨干网架格局,充分发挥特高压电网的能源配置平台价值,坚持大型风电光伏基地、先进煤电、特高压通道“三位一体”,全力做好基地外送和电网发展格局研究,将华北、西北主网架向沙漠基地延伸,完善西北、东北主网架结构,加快构建川渝特高压交流主网架,支撑跨区直流安全高效运行。
(2)2024年2月,国家发展改革委下发了《国家能源局关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》(发改能源〔2024〕187号),提出以下发展目标:到2025年,配电网网架结构更加坚强清晰,供配电能力合理充裕;配电网承载力和灵活性显著提升,具备5亿千瓦左右分布式新能源、1,200万台左右充电桩接入能力。到2030年,基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型,实现主配微网多级协同、海量资源聚合互动、多元用户即插即用,有效促进分布式智能电网与大电网融合发展,较好满足分布式电源、新型储能及各类新业态发展需求,为建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系提供有力支撑,以高水平电气化推动实现非化石能源消费目标。
(3)2024年3月18日,国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》的通知,明确表示大力推进非化石能源高质量发展,巩固扩大风电、光伏良好发展态势。《指导意见》提出要优化完善政策机制,推动跨省跨区输电通道高质量发展。重点推进陕北-安徽、甘肃-浙江、蒙西-京津冀、大同-天津南等特高压工程核准开工,加快开展西南、西北、东北、内蒙古等清洁能源基地送出通道前期工作。强化蒙东与东北主网联网,推进华北特高压交流电网向蒙西地区延伸加强,提升西北省间通道输电能力,建成华中特高压骨干网架。
3、精密轴承行业
全球轴承行业的竞争格局经过长时间的发展已经变得高度集中。以SKF为首的八大轴承制造商在国际轴承工业中占据了主导地位,这八大制造商在全球轴承市场中占据了超过70%的市场份额,显示出极强的市场控制力。牢固的市场地位、多样化的产品组合、全方位的服务成为了他们的核心竞争优势。目前,全球轴承行业已经形成了国际竞争国内化、国内竞争国际化的局面。
国内轴承市场上,八大国际轴承企业占据主导地位,且主要集中于高端市场,而本土轴承企业的营收规模较低、市场份额较分散、多生产中低端产品。近年来轴承行业大型跨国公司先后在我国新设立生产基地、扩大生产规模。随着上述大型跨国公司的本土化生产,未来外资企业产品在中国市场上销量将进一步增加、定价进一步降低,中国本土厂商将面临挑战。
未来几年中,轴承行业的市场规模预计将继续保持增长态势。这一增长趋势可以归因于多个因素,包括全球制造业的快速发展,工业设备的广泛应用,以及轴承行业技术创新和研发的不断进步。此外,随着全球经济的发展和人口增长,对轴承的需求也在不断增加。特别是在新兴市场,由于基础设施建设、工业化和城市化的快速发展,对轴承的需求更是呈现出爆发式增长。
同时,伴随着我国坚定不移地推进碳达峰、碳中和目标,以及向高质量发展阶段的全面转型,新兴行业如风力发电、工业机器人、城市轨道交通、工业智能化、城市智慧化以及国家新型基础设施建设等将不断涌现。这些新兴行业的发展,必将为轴承市场带来新的发展机遇和空间。
(二)公司未来发展战略和经营计划
2024年是实现“十四五”规划目标的关键一年。公司将持续贯彻以“守正、创新、拼搏、超越”为企业精神,以“集聚主业、做优做强、资本裂变、回报股东”为经营理念,围绕资本运营、投资发展、营销规划、研发创新、品牌建设、风险合规、人才赋能等多个方面,不断提升核心竞争力,提高市场份额,增强行业地位,努力实现“十四五”发展战略目标,夯实高级化产业基础能力,打好产业链现代化攻坚战,打造具有稳定性和竞争力的产业链供应链。
2024年全球经济增速有望恢复,但在复杂的国际局势影响下,仍存在诸多变数。公司将着力锻造更具竞争力的中国制造品牌,稳健经营,坚定信心,踔厉奋发,勇毅前行,深耕主业,进一步完善公司治理水平和决策机制,提升核心竞争力。
公司将从多个维度出发,开展工作,具体经营计划如下:
(1)加强资源整合,促进高质量发展
公司将持续利用内部资源和上市公司资本市场条件优势,通过资产重组和项目并购,实现有进有退,退出效益低、负担重的劣势单元,引进支持主业发展的优势单元;通过资源重整,加快优势资源向优势企业集聚,提升有效资源的集约化利用水平。同时在节能环保、高端制造等领域,不断做大产业规模,提高企业抗风险能力。
(2)开展内控体系重塑,强化子企业风险管控
公司成立跨部门参与组成内控工作小组,助力子企业开展全面的风险识别、防范、评估、控制与处置,确保经营的稳定性和持续性。2024年计划重点抓好资金、投资、采购、工程项目、资产管理、财务管理等对企业运营影响较大、风险较高的重点领域和担保、关联交易等特殊业务的风险评估和内部控制重塑工作。
(3)积极推进资源互享,为子企业发展赋能
公司将不断优化国内外生产资源布局,在经营管理、技术研发、产品开发和市场开拓等方面实现资源共享和协同作,进一步降低管理成本,提升公司与子公司的生产经营效益。
(4)注重人力资源的开发,加强人才梯队的储备
公司通过外部高素质人才的引进和内部骨干重点培养方式相结合,持续开展各类培训,提高员工素质,改善人才结构,建设一支专业化、职业化并与公司发展战略相适应的人才队伍,尤其注重培养和引进会经营、懂技术、善管理的高级复合人才。
(5)做好成本控制,提升运营效率
公司将通过技术升级、生产管理、供应链管理、规模化生产等方式降低成本,在不断完善生产工艺流程和生产技术、保证高品质的同时,有效提高生产效率。
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司从事的主要业务
报告期内,公司主营业务范围未发生重大变化。公司核心业务仍是以制造业为主,主要从事洁净环保工程及设备、输变电高压瓷绝缘子、滚针轴承、各类光机电算一体化测绘仪器、各类磨料磨具等产品的生产经营,形成了以“洁净环保”和“瓷绝缘子”为双主业,精密轴承、磨具磨料、精密仪器等多种经营产业并存的格局。
公司拥有国家创新型试点企业、国家重点高新技术企业江苏苏净,高新技术企业苏州轴承、苏州电瓷、苏州一光、远东砂轮、高科电瓷、上海北分等全资、控股企业8家。其中苏州轴承为北交所上市公司,苏州电瓷为新三板创新层挂牌企业,上海北分为新三板基础层挂牌企业。
(二)行业发展情况
1、洁净环保设备及工程行业
(1)洁净工程方面:我国洁净室工程行业目前处于市场化程度较高的阶段,行业内企业众多,技术实力参差不齐。经过多年的发展,一批有实力的洁净室工程企业逐渐在高端市场取得较为稳定的市场份额,市场集中度逐渐提高。
本公司目前主要为客户提供中高端的洁净室系统集成工程的整体解决方案。公司下游客户主要为新能源行业、电子信息行业、大健康行业。随着三大行业产业规模的不断扩大、资本支出的不断增加、新增产线的快速建设,行业内企业对洁净室、净化室、无尘室的需求将保持较长时间的稳定增长,为洁净室行业提供了良好的发展契机。同时,随着工业技术的不断进步,下游行业对洁净室的要求不断提高,对洁净室工程的设计水平、建造工艺、建造材料等方面会提出新的要求,也将推动洁净室行业内企业不断研究开发新技术、运用新工艺,以适应市场需求的转变。从中长期看,在我国宏观经济持续发展,GDP持续增长的背景下,市场需求持续景气的趋势在短期内不会改变。
(2)环保工程方面:2023年在北京召开的全国生态环境保护大会上,习近平总书记强调,我国生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解。我国经济社会发展已进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段,生态文明建设仍处于压力叠加、负重前行的关键期。会上提出,推进生态文明建设要处理好“五个重大关系”暨高质量发展和高水平保护的关系、重点攻坚和协同治理的关系、自然恢复和人工修复的关系、外部约束和内生动力的关系、“双碳”承诺和自主行动的关系。“五个重大关系”的重要论述,既是实践经验的总结,又是理论概括,我们要持续深入打好污染防治攻坚战,坚持精准治污、科学治污、依法治污,保持力度、延伸深度、拓展广度,深入推进蓝天、碧水、净土三大保卫战,持续改善生态环境质量。要加快推动发展方式绿色低碳转型,坚持把绿色低碳发展作为解决生态环境问题的治本之策,加快形成绿色生产方式和生活方式,厚植高质量发展的绿色底色。
如今,随着多项生态环境治理政策自上而下逐一落地,政策红利逐步释放,在实现碳达峰碳中和目标的推动下,生态环境治理技术不断创新,实现污染物治理的资源化、无害化、减量化,生态环境治理的各细分领域市场空间将不断深化扩大。
(3)洁净和环保设备方面:当下在“碳达峰”和“碳中和”的国家战略规划下,减污降碳协同、多污染物协同控制或将成为环境治理行业发展的主要趋势。工业和信息化部、科学技术部、生态环境部等三部门联合印发的《环保装备制造业高质量发展行动计划(2022-2025年)》提出,企业要从设计制造单一污染物治理技术装备向多污染物协同治理转变,推动龙头企业从提供单一领域环保技术装备,向多领域“产品+服务”供给转变,提供一体化综合治理解决方案,满足重点区域、流域系统治理需求。
生态环境部等七部委联合印发《减污降碳协同增效实施方案》,方案内指出将要围绕推进大气污染防治协同控制,提出优化治理技术路线,加大氮氧化物、挥发性有机物(VOCs)以及温室气体协同减排力度,开展烟气超低排放与碳减排协同技术创新,研发多污染物系统治理等技术和装备。
2、输变电高压瓷绝缘子
2023年7月11日,中央深改委会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》,会议强调要科学合理设计新型电力系统建设路径,在新能源安全可靠替代的基础上,有计划分步骤逐步降低传统能源比重。习近平总书记指出,要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。今年以来,随着一批能源重大工程有力推进,新能源的供给能力不断增强,消纳水平持续提升,我国新能源体系建设步伐继续加快。这意味着,新能源的未来地位和重要性将越发突出。而作为新能源输送重要方式,特高压技术允许了跨区域进行电力输送,起到了平衡各地区电力生产与负荷分布,促进新能源消纳的作用。
随着大基地项目的陆续开工和投产,特高压项目的建设速度也在不断加快。据国家发改委和国家能源局印发《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》,提出“十四五”期间规划建成投产风光大基地总装机约200GW,其中外送150GW、本地自用50GW,外送比例达到75%。国家能源局在《关于委托开展“十四五”规划输电通道配套水风光及调节电源研究论证的函》中首次提出了十四五期间为配套水风光等能源基地,将规划建设“三交九直”12条特高压通道,实现将西部清洁能源送到东部负荷中心。
2023年上半年,我国有三条特高压输电线路开工。第一条“沙戈荒”风光电基地外送的特高压输电工程、世界上海拔最高的特高压直流输电工程,这些工程的开工建设提升了新能源跨区域输送的能力。截至目前,我国30多条特高压输电线路建成投运,已经初步形成“西电东送、北电南供”的局面,跨省跨区输电能力超过了3亿千瓦。今年上半年,金上-湖北、陇东-山东已开工建设,宁夏-湖南线路是今年开工的第三条特高压直流输电工程。
“十四五”期间国家电网规划建设特高压“14直24交”总投资3,800亿元,将比“十三五”期间增长35.7%。2023年上半年,特高压项目的开工节奏明显提速,可见,特高压建设规模空前。特高压建设经历了2022年的放缓后,有望在2023年迎来全年提速。
3、精密轴承
我国滚针轴承行业的诞生与全球滚针轴承行业领先国家相比相对较晚。但整体发展较为迅速,如今,我国已成为全球最主要的轴承生产国家之一,为应对市场需求的变化和提升竞争力,轴承企业积极进行技术升级和创新,滚针轴承行业开始向高端领域进发。2023年上半年,由于全球经济不确定性和贸易摩擦等因素的影响,轴承行业的市场需求出现了波动。一些行业受到影响,导致轴承需求减少。特别是受到汽车行业下滑、机械制造业疲软等因素的影响,轴承市场面临一定挑战。2023年上半年纳入中国轴承行业协会数据统计的轴承行业141家主要企业上半年完成主营业务收入531.98亿元,同比下降0.03%;完成利润总额35.09亿元,同比下降11.04%。轴承产量完成36.19亿套,同比下降2.97%,较上个月的下降7.98%降幅收窄了5.01个百分点。
总体而言,2023年上半年轴承行业面临了市场波动和国际竞争的挑战,但也有技术升级、环保节能意识增强和行业整合等积极的发展情况。展望下半年,宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导,新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长,且伴随国家发展改革委近期发布《关于恢复和扩大消费的举措》、国家发改委等13部门联合印发的《关于汽车消费的若干措施》等政策效应持续显现,汽车市场消费潜力将被进一步释放,有助于推动行业全年实现稳定增长。但当下外部环境依然复杂严峻,一些结构性问题依然突出,消费需求依然不足,行业运行仍面临较大压力,企业经营仍有诸多挑战,苏州轴承需要密切关注市场动态,不断进行技术创新,提高产品质量和竞争力,以应对行业的变化和挑战。
(三)主要产品及其用途
1、洁净环保设备及工程
(1)公司的洁净环保业务包括2家全资、控股子公司,分别是江苏苏净和上海北分。
公司全资子公司江苏苏净是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商。其主导产品包括空气洁净、生物安全、节能环保、气体纯化设备及系统。近年来江苏苏净瞄准新型信息技术、生物医药、新能源、新型材料、航空航天等新兴产业,生产的核心产品先后为西昌、酒泉卫星发射基地,嫦娥、神舟、天宫系列,国家重大疾病防控体系以及国防军用工程等国家重点项目配套服务,并出口美国、俄罗斯、日本等四十多个国家和地区,在用户和社会上拥有良好口碑。
公司控股子公司上海北分是一家环境监测领域的高新技术企业,其专业从事烟气分析及环保气体在线监测领域的技术开发、系统集成。主要业务包括烟气在线监测系统的生产、销售及为广大用户提供在线监测设备的运维服务,涉及电力、石化、水泥、钢铁、垃圾焚烧、生物制药、电子半导体等诸多领域。上海北分在上海、江苏等多地设有运维服务网点,凭借人才、技术、产品等诸多优势,为不同用户提供优质的技术服务以及专业的售后服务。上海北分为国家工信部“符合《环保装备制造业(环境监测仪器)规范条件》”名录企业。
(2)采用以销定产模式生产产品。所需原辅材料由公司采购部门依据生产计划统一采购。国内市场采用直销、代经销、总包模式,主要是通过招标或报价方式获得订单;国际市场主要通过直销、代工、总包模式,通过招标或竞价方式获得订单。服务对象主要为电子信息、新能源、大健康等新兴行业。2023年上半年,江苏苏净市场拓展持续发力,合同订单实现在高起点上稳步增长,其中“电子信息、新能源、大健康”三大新兴行业合同总额占比超三分之二。
2、输变电高压瓷绝缘子
(1)公司瓷绝缘子业务包括2家控股子公司,分别是苏州电瓷和高科电瓷。
苏州电瓷和高科电瓷属于绝缘子避雷器制造行业,主营业务是各类绝缘子的研发、生产及销售。绝缘子是输变电与牵引供电线路及电器设备的重要组成部分。绝缘子被广泛应用于电力、轨道交通和电器设备制造行业。根据用途不同,产品分为线路用绝缘子和电站电器用绝缘子。
产品主要包括:线路用40~840kN交/直流盘形悬式瓷绝缘子、550kN及以下棒形悬式瓷绝缘子、电站和电器设备用1100kV及以下交流/直流棒形支柱瓷绝缘子、10~145kV线路柱式瓷绝缘子及电气化铁路和城市轨道交通用瓷绝缘子。
(2)苏州电瓷采用以销定产模式生产产品。所需原辅材料由公司采购部门依据生产计划统一采购。国内市场采用直销模式,主要是通过参与招标或报价方式获得订单;国际市场,主要通过地区代理和招标或竞价方式获得订单。客户主要为国内外的电网公司及其下属单位,工程总包单位、国内外的铁路运营单位及国内外的电气设备制造商。
苏州电瓷在长期经营发展中积淀了丰厚的技术储备,产品种类齐全,质量优异,与国内外客户建立了长期稳定的业务伙伴关系。“闪电”品牌得到广泛的认可与好评。
3、精密轴承
(1)公司控股子公司苏州轴承为北交所上市公司。
苏州轴承系深耕滚针轴承行业的创新型实体制造业企业,主营业务为滚针轴承及滚动体的研发、生产及销售,其产品可以概括为滚针轴承和滚动体两大类,而滚针轴承产品又可以细分为向心滚针轴承、推力滚针轴承、单向轴承、圆柱滚子轴承、滚轮滚针轴承等。产品广泛应用于汽车的转向系统、制动系统、扭矩管理系统、新能源电驱系统、智能座椅系统、发动机、变速箱和空调压缩机等重要总成,以及工业自动化、高端装备、机器人、工程机械、减速机、液压传动系统、家用电器、电动工具、纺机、农林机械、航空航天及国防工业等领域。
(2)经营模式
苏州轴承通过直销开拓业务,建立了长期、稳定、畅通的销售渠道,凭借先进的研发技术能力、稳定且优质的产品质量,以及与客户项目同步研发的专业能力,为不同客户提供满足其需求的高品质滚针轴承系列产品,并提供完善的技术支撑和售后服务,从中获取收入及利润。
(3)主要的业绩驱动因素
①随着我国工业化进程的不断推进,机械工业行业都处于持续增长状态中,为下游应用行业的发展提供了广阔的市场空间。
②实现国产中高端轴承产品替代进口产品,我国轴承行业市场空间将进一步扩大。
报告期内,苏州轴承所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。预计未来苏州轴承的经营模式不会发生重大变化。
(4)行业地位
苏州轴承是滚针轴承行业头部企业,拥有丰富的制造经验和深厚的技术积累,公司在上世纪六十年代初,即生产出了我国第一支滚针,七十年代主持起草了我国第一部滚针轴承行业标准,八十年代注册“中华”商标,九十年代被认定为江苏省第一批高新技术企业,苏州轴承于2008年被认定为国家高新技术企业并维持至今。
二、核心竞争力分析
(一)洁净环保设备及工程行业
1、江苏苏净
(1)科技创新
江苏苏净是国家创新型试点企业和国家重点高新技术企业,拥有:国家博士后科研工作站、江苏省院士工作站、苏州市研究生工作站;国家企业技术中心、江苏省净化工程技术研究中心、净化设备工程技术研究中心、洁净技术工程中心、屏障设施空调系统节能工程技术研究中心、环保功能吸附材料制备技术国家地方联合工程实验室、污水治理及装备工程技术研究中心、环境工程大气污染治理工程技术中心、气体分离与净化工程技术研究中心、苏州市洁净环境研究院等多项研发平台。报告期内,江苏苏净完成了国家企业技术中心评价,省科技厅工程技术研究中心评价。2023年上半年,江苏苏净各级科技项目立项15项,其中省级科技计划项目11项。上半年江苏苏净共获授权专利33项,其中发明专利3项;受理专利15项、其中发明3项,另申请3项PCT专利。
(2)人才队伍
江苏苏净专技人员为员工总数73.9%,其中博士、硕士86名。聘请国家工程院张全兴院士为首席科学家,任洪强院士为苏净研究院名誉院长,培育江苏省“333工程高层次人才”、“六大人才高峰”、“双千人才培养计划”、“姑苏创新创业领军人才”等一批高层次科技人才,为自主创新提供了智力支持和人才支撑。报告期内,制定了轮岗培训方案,启动轮岗培训,从江苏苏净及下属企业共筛选83名符合轮岗条件的人员,编制《苏净集团优秀青年人才滚动培养名册》,创元集团针对性地组织开展创元精粹学院、政府条线专业培训及苏净集团内部各类培训,不断提升轮岗人员业务水平和综合技能。上半年8名首批轮岗培训人员已全部到岗,已完成岗前培训、制定岗位职责书、师徒结对、岗位锻炼等培养程序。2023年上半年,江苏苏净市场化选聘引进人才共计47人,其中:硕士研究生4人,大学本科34人。
(3)品牌资质
江苏苏净拥有国家工商行政管理总局批准认定为“中国驰名商标”、“国家守合同重信用企业”,是“国家知识产权优势企业”,“苏净”牌净化设备属于“江苏省名牌产品”。产品销往美国、俄罗斯、日本等四十多个国家和地区,具有较好的用户认可度和品牌影响力。报告期内,公司启动实施机电专业承包一级资质提升计划,打通净化工程全产业链,加快成为综合机电安装总承包商,打造产业链齐全、国内技术领先的净化系统整体解决方案提供商。
2、上海北分
(1)研发与技术优势
上海北分与德国DURAG合作长达23年,拥有其所有监测产品的销售代理权,是DURAG官网公布的唯一中国环境监测类产品销售服务商,数次获得DURAG全球最佳表现奖。
近年来,上海北分持续加大研发投入,以现有产品为基础,充分结合市场需求,通过技术创新和设备升级,降成本、增种类、提精度;同时,吸收消化国外先进技术,并坚持自主创新,逐步实现进口替代,不断提高公司的市场竞争优势。
上海北分自2012年以来持续被认定为国家高新技术企业,同时也是小巨人培育企业、上海市“专精特新”中小企业和上海市浦东新区企业研发机构。包括SBF900型粉尘仪在内的多款型号产品被认定为“上海市高新成果转化项目”和“软件产品”,实现了从理论科研到具备实用价值、创造经济效益的产品之间的有效转化。
目前上海北分共拥有授权发明专利8项,实用新型专利47项,软件著作权19项和外观专利4项。其中,发明专利“一种烟气取样装置”获得2022年度上海市浦东新区科技发展基金知识产权资助专项--高价值专利产业化实施资助。
(2)实验室优势
上海北分联合德国企业按照TUV实验室要求,根据《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物排放连续监测技术规范HJ75-2017》、《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法HJ76-2017》,建设了国内首家拥有自主知识产权的颗粒物风洞实验室,可以同时安装最多9套粉尘仪在风洞中进行测试,不仅能满足设备性能的所有基本测试要求,还能进行多项复杂技术性能测试。该实验室的建立,不但大大提高了公司的研发速度,还可以作为第三方检测平台,对目前市场上的粉尘仪提供定期校验服务。
上海北分全资子公司“上海凯源”拥有CMA检验检测机构资质证书,可开展烟气实验室分析及设备质量检验等相关业务,有资格作为第三方检验检测机构出具具有法律效力的测试报告。
(3)客户优势
上海北分是国内环境监测设备市场的先入者之一,率先抢占了超低排放改造的先机,在粉尘仪这一细分领域优势明显,尤其在国内五大电力系统占有绝对市场份额。上海北分在环境监测领域有着丰富的技术储备、产品研发、行业应用等相关经验,拥有成熟的技术、销售和服务团队。经过二十多年的发展,以产品树品牌,以服务立信誉,与宝钢、中石油、中石化、国家电投等一大批国内大型知名企业建立了长期稳定的业务合作关系,为新一轮环境监测的项目改造、设备更新积累了充足的客户储备。
(二)输变电高压瓷绝缘子行业
1、技术研发及人才优势
苏州电瓷是一家具有80年发展历史的公司,是我国电瓷行业骨干企业,在长期经营中积累有丰富的技术经验。高等级绝缘子尤其是特高压用瓷绝缘子具有较高的技术壁垒,苏州电瓷作为制定绝缘子国家和行业标准的参与者,拥有雄厚的研发能力和研发手段,拥有省级研发中心,中试基地,大型试验室,软硬件配置齐全,公司先后自主研发成功超特高压用交、直流盘形悬式瓷绝缘子;1000kV及以下交流、±800kV及以下直流棒形支柱瓷绝缘子;高速电气化铁路接触网腕臂支撑用16kN、20kN、25kN棒形瓷绝缘子;城市轨道交通(地铁)接触网工程用耐污型高强度系列瓷绝缘子及10~145kV线路柱式瓷绝缘子等系列具有国内外先进或国内外领先技术水平的新产品。并已掌握瓷、釉配方、粘合剂、结构设计等产品关键核心技术,拥有多项发明专利,苏州电瓷所研发的国际上最高等级840kN瓷绝缘子系列产品,成为国内首家通过鉴定的企业,产品性能达到了国际先进水平。苏州电瓷拥有一支稳定的具有较强创新意识及责任心的研发人才队伍,近年来更是加大了产学研投入力度,与专业院校合作,加强对人才特别是技术型人才的培养。2023年1月,苏州电瓷收到中能国研(北京)电力科学研究院给公司发来感谢信,信中对苏州电瓷为推进专委会工作以及支持和配合EPTC绝缘子专家工作委员会完成年度重点工作任务做出的贡献表示肯定和感谢。
2、质量和品牌优势
苏州电瓷按照ISO9001、ISO14001和ISO45001标准建立管理体系,并确保体系规范持续有效运行,为公司产品质量的提高及进一步满足客户需求奠定了良好的基础。苏州电瓷拥有成熟完备的湿法和干法生产工艺装备及先进的检测、分析仪器和测试装备,根据顾客要求按中国和IEC、ANSI、BS、AS、CSA等标准组织产品制造。现代化的生产装备和制造工艺,在确保产品质量的同时,保证了较高的生产效率和较强的生产能力,增强了公司产品的市场竞争力。苏州电瓷始终以“顾客满意的产品和服务”为最高目标,遵循产品可靠性为前提,严格进厂物资、生产过程和产品出厂的检验及生产过程的工艺控制。产品惯用的“闪电牌”高低压瓷绝缘子商标注册于1979年10月31日,“闪电牌”产品连续多年被评为江苏省名牌产品,在国内外享有较高的声誉。2022年12月,苏州电瓷被江苏省工业和信息化厅认定为2022年度江苏省专精特新中小企业,有效期为2022年至2025年。
3、客户优势
苏州电瓷产品面向电力和轨道交通接触网两个公共事业用户,是应用领域的关键组成部件之一,产品质量可靠性是保证其安全运行的前提,为避免发生不可逆的安全事故,进入该两个领域的所有关键组成部件均有严格的试验、鉴定或评审等相应准入机制,基于应用领域的特殊性,企业无法通过降价等大宗商品的促销性手段来影响用户,产品可靠性是抓住市场机遇的唯一途径。苏州电瓷在企业经营中,以自身技术质量领先和产品具备的长期运行的历史优势赢得了用户的信任,不仅在国内成为两大应用领域的首选品牌之一,同时产品在国外的影响力也正逐步扩大,产品远销欧美澳等40多个国家和地区,并为众多国际知名跨国公司配套,“闪电”产品在国内外享有良好的声誉,近几年随着中国“一带一路”战略的实施,特高压及高铁技术走出国门,更是为公司出口销售开辟了新的渠道。苏州电瓷产品获得客户较高的认可,多年来不断获得客户感谢信。
4、管理及规模优势
苏州电瓷努力提升企业管理水平及提升员工综合素质,全面推行6S现场管理,“三升一降”管理提升工作,力求提高产品品质,降低产品成本提高盈利能力,从而提高企业综合竞争力。近年来苏州电瓷更是在质量提升方面下功夫,苦练内功,苏州电瓷特高压直流架空线路用盘形悬式瓷绝缘子产品获“苏州制造”品牌认证。2023年3月,宿迁电瓷工会获得江苏省总工会授予的“江苏省模范职工之家”称号。
苏州电瓷从公司层面、业务流程、风险点改善等方面入手,建立完善了内部控制体系,并每年对其控制有效性实施自我评价,不断完善和改进,并借助信息管理系统和绩效管理手段,强化过程动态管理,建立健全监督检查、考核评估、纠错整改机制,不断提升企业风险预警和风险防控能力。苏州电瓷在大力发展经济的同时,积极倡导爱岗敬业、持续改进、积极向上的精神。苏州电瓷拥有工业园区和苏宿工业园区两大制造瓷绝缘子的大型现代化厂区,宿迁项目达产后,年产能力达6万吨以上。苏州电瓷始终秉承顾客满意的产品和服务是我们的最高目标,将持续不断地满足顾客的需求。
(三)精密轴承
1、技术与研发优势
苏州轴承坚持自主创新,注重引进消化吸收,具有较强的产品研发能力和丰富的产品制造经验。在国际化发展过程中,苏州轴承与博世、博格华纳、采埃孚等主要客户的同步设计、研究、开发能力和工艺创新能力不断增强。
苏州轴承具有完善的自主研发体系,拥有“国家高新技术企业”、“国家级博士后科研工作站”、“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”、“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”和“江苏省重点企业研发机构”等平台和资质,其中,“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”项目获得2023年度省级工程技术研究中心绩效考评“优秀”的考评结果。
截至2023年6月30日,苏州轴承共拥有专利47项,其中发明专利7项,实用新型专利40项。同时,苏州轴承积极参与国家与行业标准的制定,主持编制、修订国家及行业标准11项,参与编制、修订国家及行业标准17项。
(2)质量与品牌优势
苏州轴承秉持“将零缺陷且具竞争力的产品和服务准时送达客户”的质量理念,通过了IATF16949:2016质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系和EN9100:2018航空航天质量管理体系认证,价值链各环节均在管理体系下有效运行,产品质量持续多年稳定在较高水平并获得客户的认可,苏州轴承获得“江苏质量信用AAA奖牌”,并获评“苏州市质量奖”,通过了CNAS国家实验室认证。
苏州轴承以“造轴承精品,扬中华品牌”为使命,坚持以管理创新、技术创新推进产品结构、用户结构调整,与众多国内外知名企业建立了合作关系,以优质的产品和服务挺进全球中高端轴承配套市场。“中华”品牌先后被认定为苏州名牌产品、江苏名牌产品、江苏省著名商标,“SZZH”、“SBFCN”商标获得了马德里国际注册。冲压外圈滚针轴承获“苏州制造”品牌认证证书、“江苏精品”认证证书。滚针轴承荣获“江苏省机械行业优秀品牌奖”,品牌影响力持续提升。
(3)客户优势
苏州轴承致力于成为国际优秀的滚针轴承企业。主要目标客户领域为:汽车的转向系统、制动系统、扭矩管理系统、新能源电驱系统、智能座椅系统、发动机、变速箱和空调压缩机等重要总成,以及工业自动化、高端装备、机器人、工程机械、减速机、液压传动系统、家用电器、电动工具、纺机、农林机械、航空航天及国防工业等。
经过多年的发展,凭借逐步提升的管理水平、稳定且优质的产品质量,以及与客户项目同步研发的专业能力,已与博世、博格华纳、采埃孚、中国航空工业集团、麦格纳、上汽变速器、博世华域和纳铁福等一批国内外知名企业建立了持续稳定的配套关系,成为多家跨国公司的全球供应商,国际知名度和品牌竞争力不断提升。
(4)营销网络优势
苏州轴承在汽车转向系统、制动系统、扭矩管理系统、智能座椅系统和空调系统等领域,已建立起自身的竞争优势,成为跨国公司的全球供应商。在工业自动化、高端装备、机器人、轨道交通、工程机械、减速机、液压传动系统、家用电器、电动工具、纺机、农林机械、航空航天、国防工业等诸多领域,也抓住“中国制造2025”、“一带一路”、“产业链安全可控”等国家战略带来的市场和行业机会在深耕拓展。
2018年苏州轴承在德国设立全资子公司,是企业全球化进程中又一个重要部署,营销网络优势进一步显现。
(5)管理优势
苏州轴承作为滚针轴承及滚动体的专业设计与制造公司,不断优化管理体系,引入了CRM客户关系管理系统、PLM项目开发管理系统、ERP财务与供应链管理系统、MES生产现场与质量管理系统和WMS物流条码管理系统等。各车间实行阿米巴独立核算模式,推行更细化的全面预算管理和降本增效。苏州轴承的管理层大多具有二十余年的轴承行业从业经验,从而能够更好的将严格规范的管理落实到生产经营的各个环节。
三、公司面临的风险和应对措施
1、行业政策风险:
公司主业属政策导向型行业,受产业政策影响较大,政策的变更、法律法规的修订、以及政府行为等因素都不可避免地会给行业发展带来不同程度的影响。若国家产业政策发生重大变化,将直接影响行业的投资规模和投资进度,进而波及行业内各个厂家,这是公司在未来较长时间都将面对的潜在风险。
应对措施:公司将密切关注国家宏观和产业政策,仔细研读国家能源发展战略,广泛搜集市场信息,并积极调优市场布局、调优产品结构,及时跟进最新技术进展,加大创新力度,提高技术水平和研发能力。根据自身经营情况适时调整产品结构及市场定位,着力增强企业的抗风险能力,利用公司已完成项目,大力推广公司的产品和服务,有效降低因政策变动带来的风险。
2、国际形势及外汇波动风险
2023年全球经济形势更为复杂多变,国际经贸摩擦加剧,全球通胀、地域冲突等带来的经济压力,使我国经济发展增速放缓,国内经济面临新的困难与挑战。汇率变动较大,汇率波动将直接影响产品定价,从而影响产品竞争力,给公司带来风险。汇率波动也将有可能给公司带来汇兑损失。
应对措施:公司将及时了解外部环境变化趋势,与时俱进及时调整市场开拓方向、生产流程等方面,赢得市场竞争的主动权。拓展国内市场,加大跨国公司国内工厂的开拓力度,扩大国内市场的份额。公司将继续采取稳健和科学的外汇管理政策对外币业务进行管理,采取加强各业务部门联动,跟踪汇率变化,选择合适的币种,约定报价的有效期,采用远期外汇交易等措施,控制风险。
3、核心技术人才流失风险
高素质的人才队伍是公司保持高速发展和核心竞争力的关键因素,而人才的引进、成长、激励和提升需要一定的时间和过程。洁净环保产业是近年来国家重点支持的战略新兴产业,随着国家对洁净环保产业重视程度的不断提升以及未来产业规模的持续扩大,人才竞争将会日趋激烈。如果公司的人才引进和培养机制不能满足公司快速发展的需要,出现核心技术人员流失的情况,将对公司的技术研发以及可持续发展带来不利影响。
应对措施:公司将继续坚持以技术创新为根本,注重人才引进和人才培养,持续完善引才、育才、爱才、亲才、护才的激励机制和管理办法,在企业发展和技术研发过程中不断扩充和优化研发团队,为公司的持续稳定发展提供有力的人力资源保障。
4、应收账款风险
报告期内,公司应收款金额较大,主要是由行业及公司的销售模式决定的。公司主要应收账款客户为长期客户,具有较强的经营实力,拥有良好的回款记录,且公司已制定完善的应收账款管理制度,应收账款发生坏账的可能性较小。但如未来我国宏观经济形势调整,公司客户所处行业或主要客户的生产经营状况、财务状况出现恶化,将给公司带来现金流紧张、应收账款无法及时收回或无法全部收回的风险。
应对措施:针对上述风险,公司一方面加大客户信用管控及应收账款催收力度,要求客户按合同约定回款;另一方面持续对客户结构进行调整,提高优质客户占比,确保应收账款风险得到有效可控。
5、经营风险:
近几年,公司主业市场呈现竞争加剧态势,可能导致公司产品的市场占有率和毛利率下降的风险。同时,公司产品制造用原材料为各类矿物原料及金属附件,随着国家环保要求不断提高,若原材料、能源价格出现大幅增加,将引起成本飙升、效益下滑。
应对措施:公司将持续提升技术创新能力,加强客户需求管理,继续推进“售产品”向“售技术、售服务”的转变,以为客户创造更大价值为宗旨,与时俱进调整客户结构和产品结构,提高产品精度质量、加快客户响应速度,实现国内市场与国际市场的相互促进和共同发展。逐步推进核心客户产品的提档升级高端化,扩大行业配套覆盖面,提升市场占有率。
公司将不断加强与供应商的融合,加强对市场材料价格变化趋势分析,实现合作共赢,优化人员配置,降低成本。严把质量关,持续提升产品品质,降低质量损失风险。加强销售管控力度,按项目落实收款责任人,提高收款效率。做好客户信用评估,选择合适的收款方式,降低坏账风险。
上述风险对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力不构成可产生严重不利影响的重大风险因素,且公司在未来发展战略、经营计划等方面始终保持稳健,不存在对公司未来发展战略和经营目标产生严重不利影响的重大风险因素。公司将不断加强风险因素识别与管控工作,为公司持续稳定发展提供有效保障。
四、主营业务分析
2023年上半年,面对国内经济内生动能不足、市场需求疲弱且外部环境复杂多变等严峻的经济环境,行业市场竞争异常激烈。公司在董事会的坚强领导下,持续聚焦主业,坚持以创新发展为目标,不断优化产业布局、丰富产品线,积极探索新的应用场景、拓展新的市场领域,以更优质的产品和服务去满足客户需要,努力克服各种不利因素影响,练好内功,夯实公司经营业务基本面,为进一步高质量发展奠定坚实基础。对此,公司加强全面管理,实行降本增效、开源节流,降低各项费用支出,以实现收益增加。报告期内,实现营业收入217,508.90万元,较去年同期上升10.49%;实现归属于上市公司股东的净利润8,973.44万元,较去年同期增长2.72%。资产负债率为49.67%。
同时,公司始终坚持以科技创新为引领,通过加大研发投入、加强科创载体建设,进一步完善了科创体系,使之在企业价值链中发挥着重要的价值增值和支撑作用。截止目前,共有科技创新平台41个,其中国家级平台4个、省级平台19个、市级18个。国家级专精特新小巨人2家、省级专精特新中小企业5家、创新型中小企业5家,并有4家企业入库瞪羚企业,在自主创新、核心技术等方面也获得了国家和行业的高度认可。
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一、报告期内公司所处行业情况
公司所处的行业主要包括洁净环保设备及工程行业、输变电高压瓷绝缘子行业、精密轴承行业,具体如下:
1、洁净环保设备及工程行业
(1)行业发展阶段
洁净工程方面:随着欧美发达国家电子信息产业向新兴国家转移,并且随着这类新兴国家经济水平持续提高和医疗卫生、食品安全要求日益提高,亚洲洁净室工程行业快速成为全球总市场的新增长点,尤其是中国市场发展迅速。目前我国洁净室工程行业内企业众多,技术实力参差不齐,经过多年的发展,一批有实力的洁净室工程企业逐渐在高端市场取得较为稳定的市场份额,市场集中度逐渐提高。而低端市场则十分分散,规模较小、技术实力不高的企业各自占据一定的低端市场份额。对于洁净工程来说,新能源(包括锂电、太阳能等);电子信息(包括芯片、平板显示、电子元器件等);大健康(包括生物医药、食品卫生、医院等)三大行业的蓬勃发展会对洁净室、净化室、无尘室的需求保持较长时间的稳定增长,行业市场规模的持续扩大,为其成为行业精品品牌企业提供了发展机遇。
环境保护方面:随着我国经济的快速发展,环境问题也日益突出。国家及各地方政府不断出台政策规范企业污染物排放,将环境保护作为重要实现目标。我国先后出台了《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》、《“十四五”生态环境监测规划》等行业政策,对环境保护与水污染治理提出了更高的标准与要求。近年来,从国家、地方、相关扎口管理部门等多个层面对洁净环保企业给予了多种类、多方位的政策支持。对于洁净环保企业,通过实施绿色税收政策、信贷政策等进行政策扶持。安排中央财政节能减排和循环经济发展专项资金等支持节能环保产业示范工程。地方财政安排专项资金,采取补助、贴息、奖励等方式,重点支持洁净环保产业发展有关的技术改造项目、关键共性技术研发、科技成果转化等。
环保设备方面:目前,我国环保设备在大气污染防治设备、水污染治理设备和固体废物处理设备三大领域已经形成了一定的规模和体系。随着中国“双碳”政策的背景下,中国环保设备行业得以快速发展,其中生态环境建设将是我国的战略发展方向;通过加强对外合作,提升了我国洁净环保产业的整体创新、消化、吸收能力,并在发展合作中逐步形成龙头企业,发挥辐射带动作用,引导、带领其他企业投资发展洁净环保产业。通过鼓励环保企业走出去,支持企业与国外企业联合研发共性关键技术、开发新产品以及科技成果向现实生产力转化。“双碳”战略下为环境空气监测带来新的机遇、技术不断更新,市场需求进一步提升。未来中国环保设备行业发展前景广阔。
(2)行业周期性特点
公司环保业务所属生态保护和环境治理业无明显周期性特征,不属于强周期性行业,在未来相当长一段时间内行业将保持持续增长的态势。
(3)公司的行业地位
公司全资子公司江苏苏净是中国电子专用设备工业协会副理事长单位。江苏苏净致力于打造国内空气洁净、节能环保和气体纯化领域最具发展潜力的技术创新、装备制造、工程整体解决方案基地。一直保持行业和市场领先,现已拥有国家级创新型试点企业、国家重点高新技术企业、国家级企业博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、国家级守合同重信用企业、中国驰名商标、国家知识产权优势企业、全国青年安全生产示范岗等8块国家级奖牌。
上海北分作为一家环境监测领域的高新技术企业,上海北分深耕行业23年,是德国DURAG在中国市场的长期重要合作伙伴。上海北分专业从事烟气分析及环保气体在线监测领域的技术开发、系统集成。业务主要包括烟气在线监测系统的生产、销售及为广大用户提供在线监测设备的运维服务,涉及电力、石化、水泥、钢铁、垃圾焚烧、生物制药、电子半导体等诸多领域。上海北分在上海、江苏等多地设有运维服务网点,凭借人才、技术、产品等诸多优势,为不同用户提供优质的技术服务以及专业的售后服务。上海北分于2020年入选国家工信部“符合《环保装备制造业(环境监测仪器)规范条件》”名录。
2、输变电高压瓷绝缘子行业
(1)行业发展阶段
展望2023年,国家电网年内将建成投产驻马店-武汉交流工程,推进金上-湖北、宁夏-湖南直流工程、武汉-南昌交流工程、黄石变电站工程、川渝特高压交流工程建设,开工陇东-山东、哈密北-重庆特高压直流工程、扩建天津南特高压工程,特高压建设持续推进。
本轮特高压包括“九直三交”以及一些改造项目。本轮特高压有节奏紧、新能源驱动以及柔直继续应用的特点。节奏上,因多种因素,2022年项目进度出现延宕,随着金上-湖北项目开工、陇东-山东项目核准,预计今年特高压项目将密集开工,进入本轮周期高峰。
“十四五”已规划线路中相对可明确进度的为核准5条直流,开工5直1交。“十四五”已经规划的特高压线路中,直流方面,金上-湖北于2023年1月核准,2月中旬开工,陇东-山东、哈密-重庆、陕西-安徽、宁夏-湖南均已通过环评审批,预计今年核准开工,交流方面,张北-胜利交流去年9月已经核准,今年有望开工。2023年能源投资有望保持合理增长,继续发挥有效投资的积极作用。
(2)行业周期性特点
从短期内招标信息来看,国内市场订单量较少,但从国家电网公司规划建设项目来看,市场基本面没有改变。从长周期来看,公司所处行业的准入门槛、经营环境、监管政策等并未发生根本性的变化,不会对企业运营造成重大不利影响。
(3)公司的行业地位
苏州电瓷生产制造能力、产品技术、工艺领先于同行,报告期被江苏省工业和信息化厅认定为2022年度江苏省专精特新中小企业。电气化铁路和城市轨道交通用绝缘子是公司的强项,目前产品品种、质量在国内排名前列,具备所有速度等级的行政许可和CRCC认证资格。
苏州电瓷在长期经营发展中积淀了丰厚的技术储备,产品种类齐全,质量优异,与国内外客户建立了长期稳定的业务伙伴关系。“闪电”品牌得到广泛的认可与好评。
3、精密轴承行业
(1)行业的发展阶段
我国是世界第三大轴承生产大国,现有企业约10,000家,其应用范围覆盖了国民经济的主要领域,形成了辽宁瓦房店地区、河南洛阳地区、浙江浙东地区、山东聊城地区和长三角地区五大轴承产业集群。我国尚未成为轴承强国,与国际标杆企业相比,在研发能力、技术水平、产品质量、效率效益等方面仍有较大差距。从应用领域来看,汽车轴承、家电轴承使用数量位居榜首。从供给数量来看,低端产品供给过剩,中端产品竞争激烈,高端产品供给不足。从进出口贸易来看,连续10年呈现顺差,出口主要占据中低端市场。10年来,我国轴承产业稳步发展、结构持续优化,稳中有进、波动前行,协调性、可持续性明显增强,整体实力有效提高。
(2)行业的周期性特点:
轴承作为制造业通用零件,在工业制造各行业中运用广泛,轴承行业会受到国民经济和居民消费量变化的影响,与经济周期具有一定的关联性,因此具有一定的周期性。
(3)公司的行业地位:
苏州轴承为滚针轴承细分行业的头部企业,自成立以来一直专注于各类滚针轴承及滚动体的研发、生产和销售,“中华”品牌系列滚针轴承在国内外享有较高的知名度。与轴承行业上市公司相比,苏州轴承营业收入规模相对较小,但毛利率水平处于领先地位。
二、报告期内公司从事的主要业务
2022年度公司主营业务范围未发生重大变化。公司核心业务仍是以制造业为主,主要从事洁净环保工程及设备、输变电高压瓷绝缘子、滚针轴承、各类光机电算一体化测绘仪器、各类磨料磨具等产品的生产经营,形成了以“洁净环保”和“瓷绝缘子”为双主业,精密轴承、磨具磨料、精密仪器等多种经营产业并存的格局。公司拥有国家创新型试点企业、国家重点高新技术企业江苏苏净,高新技术企业苏州轴承、苏州电瓷、苏州一光、远东砂轮、高科电瓷、上海北分等全资、控股企业8家。其中苏州轴承为北交所上市公司,苏州电瓷为新三板创新层挂牌企业,上海北分为新三板基础层挂牌企业。
1、洁净环保设备及工程
①公司的环保业务包括2家全资、控股子公司,分别是江苏苏净和上海北分。
公司全资子公司江苏苏净是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商。主导产品包括空气洁净设备及系统、生物安全设备及系统、节能环保设备及系统、气体纯化设备及系统,广泛应用于新型信息技术、节能环保、生物医药、新能源、航空航天等新兴产业,核心产品先后为西昌、酒泉卫星发射基地,嫦娥、神舟、天宫系列,国家重大疾病防控体系以及国防军用工程等国家重点项目配套服务,并出口美国、俄罗斯、日本等四十多个国家和地区,在市场和社会上拥有良好口碑。
公司控股子公司上海北分专业从事烟气分析及环保气体在线监测领域的技术开发、系统集成。公司专业从事烟气分析及环保气体在线监测领域的技术开发、系统集成。业务主要包括烟气在线监测系统的生产、销售及为广大用户提供在线监测设备的运维服务,涉及电力、石化、水泥、钢铁、垃圾焚烧、生物制药、电子半导体等诸多领域。公司在上海、江苏等多地设有运维服务网点,凭借人才、技术、产品等诸多优势,为不同用户提供优质的技术服务以及专业的售后服务。
②采用以销定产模式生产产品。所需原辅材料由公司采购部门依据生产计划统一采购。国内市场采用直销、代经销、总包模式,主要是通过招标或报价方式获得订单;国际市场主要通过直销、代工、总包模式,通过招标或竞价方式获得订单。服务对象主要为电子信息、高端装备制造、新能源、食药卫生等行业以及医院、高校等企事业单位等。
2、输变电高压瓷绝缘子
①公司瓷绝缘子业务包括2家控股子公司,分别是苏州电瓷和高科电瓷。
苏州电瓷和高科电瓷属于绝缘子避雷器制造行业,主营业务是各类绝缘子的研发、生产及销售。绝缘子是输变电与牵引供电线路及电器设备的重要组成部分。绝缘子被广泛应用于电力、轨道交通和电器设备制造行业。根据用途不同,产品分为线路用绝缘子和电站电器用绝缘子。
产品主要包括:线路用40~840kN交/直流盘形悬式瓷绝缘子、550kN及以下棒形悬式瓷绝缘子、电站和电器设备用1100kV及以下交流/直流棒形支柱瓷绝缘子、10~145kV线路柱式瓷绝缘子及电气化铁路和城市轨道交通用瓷绝缘子。
②公司采用以销定产模式生产产品。所需原辅材料由公司采购部门依据生产计划统一采购。国内市场采用直销模式,主要是通过参与招标或报价方式获得订单;国际市场,主要通过地区代理和招标或竞价方式获得订单。客户主要为国内外的电网公司及其下属单位,工程总包单位、国内外的铁路运营单位及国内外的电气设备制造商。
3、精密轴承
①公司控股子公司苏州轴承为北交所上市公司。
苏州轴承的产品可以概括为滚针轴承和滚动体两大类,滚针轴承产品又可以细分为向心滚针轴承、推力滚针轴承、单向轴承、圆柱滚子轴承、滚轮滚针轴承等。
②经营模式
苏州轴承的主要经营模式主要包括研发模式、采购模式、生产模式、销售模式和盈利模式。
(1)研发模式
苏州轴承具有完善的自主研发体系,坚持自主创新为主的研发模式,拥有“国家高新技术企业”、“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省重点企业研发机构”和“江苏省博士后创新实践基地”等相应平台和资质。
苏州轴承在掌握轴承制造及相关加工工艺核心技术和多项知识产权的基础上,通过设计和研发不同产品以满足客户的不同需求,注重技术的引进、消化和吸收,在国际化发展过程中,与客户同步开发的能力不断增强。
(2)采购模式
苏州轴承的采购主要分主材和辅料两大部分,由采购部负责统一采购。营销部每月根据客户提供的订单以销售订单的形式通过ERP提交给生产制造部,生产制造部通过MRP运算出《物料投料计划》,经生产制造部负责人确认后下达采购部,采购部依据《物料投料计划》,结合供应商物料库存与生产周期等编制《采购计划》,经采购部部长审核,分管领导批准后实施,采购员每个月按《采购计划》进行常规采购。
在供应商选择方面,苏州轴承优先考虑客户指定的供应商,如客户无特殊要求,则从公司原有的《合格供方名单》中进行选择。苏州轴承按质量管理体系要求建立供应商管理控制制度,采购部每月汇总质量保证部、生产制造部、财务部与采购部对供应商的绩效考核数据,然后将考核结果进行汇总,形成《供方综合评价信息反馈单》,并根据评价结果对供应商进行合理选择和调整。每年年终,苏州轴承按照《供方评定和管理程序》和各供应商绩效考核结果对供应商进行年度综合评价,评价出《合格供方名单》计入供应商档案,并每年与其签订新的采购供货协议和质量协议。
(3)生产模式
苏州轴承采用“以销定产”的生产模式。按苏州轴承《生产过程控制程序》文件要求,组织生产活动。生产计划的运作,严格执行《生产计划管理规范》的流程,每年末营销部将下一年度《年度销售大纲》提供给公司生产制造部、采购部、工程装备部、工艺开发部、质量保证部等相关部门,分别进行产能策划准备;每月苏州轴承营销部会将客户确认的滚动订单录入ERP系统并将后期滚动预测发送给生产制造部,生产制造部根据系统订单情况和后续预测情况及产能配置进行排产,制定并下达各生产车间的生产作业计划。同时,编制原辅料需求计划传递采购部,由采购部组织落实原辅料的准时采购进料;编制生产工装、模具、检具、和其它备品备件等计划下达给工模车间、采购或安全保障部,由其组织落实,准时提供;各车间根据生产计划产量和人员状况,提交人员需求计划,由综管部负责生产作业人员的补充和组织岗位能力匹配培训。苏州轴承采购部、安全保障部、工程装备部、工艺开发部、质量保证部和综管部等职能部门,按各自职责,紧密合作,配合生产制造部组织监督各生产车间按时完成生产计划,严格执行产品工艺技术标准和各项生产流程的质量管理体系要求,包括各项变更管理和应急预案的及时响应,以满足客户对供货时间、数量和产品品质的要求,包括新产品开发制造的保质保量准时完成。
苏州轴承主要的生产工序包括原材料领用、零件生产加工、组装、检验、包装出货以及售后产品服务等。苏州轴承的产品生产工序除少量粗加工零件毛坯由供应商完成外,绝大部分采用自主加工生产的方式完成。苏州轴承对产品的质量控制建立了完整的质量管理体系,能够系统性地对产品质量实施有效管控。
(4)销售模式
苏州轴承的市场销售工作由营销部负责,采取直销的销售模式,营销部负责国内和国外业务的拓展并及时对存量客户进行跟踪服务。
苏州轴承与重要客户签署了框架协议,包括供货的产品名称、规格型号、计划供货量、技术要求和产品质量要求等,并协商确定年度价格。在框架协议约定的范围内,客户根据需求情况下滚动订单,苏州轴承根据客户的订单情况安排生产以满足客户对交货时间和质量的需求。部分客户发货验收合格后可以直接结算,还有部分客户采取VMI模式,苏州轴承需要在客户所在地租赁客户指定的第三方管理的物流仓库或者在客户的自有仓库保持安全库存,客户按照其生产计划随时从指定仓库中领用产品,领用后进行结算。
(5)盈利模式
苏州轴承凭借自身的研发实力和技术积累,为不同客户提供满足其需求的高品质滚针轴承系列产品,并提供完善的技术支撑和售后服务,从中获取收入及利润。苏州轴承采取订单式生产模式,降低了企业盲目生产所带来的营运成本占用,实现盈利的最大化。
苏州轴承自设立以来一直专注于滚针轴承及滚动体的研发、生产及销售,主营业务及经营模式未发生重大变化。
三、核心竞争力分析
(一)洁净环保设备及工程行业
代表企业是公司全资子公司江苏苏净和控股子公司上海北分。
1、江苏苏净
①创新平台
江苏苏净是国家创新型试点企业和国家重点高新技术企业,拥有:国家博士后科研工作站、江苏省院士工作站、苏州市研究生工作站;国家企业技术中心、江苏省净化工程技术研究中心、净化设备工程技术研究中心、洁净技术工程中心、屏障设施空调系统节能工程技术研究中心、环保功能吸附材料制备技术国家地方联合工程实验室、污水治理及装备工程技术研究中心、环境工程大气污染治理工程技术中心、气体分离与净化工程技术研究中心、苏州市洁净环境研究院等多项研发平台。
②创新成果
报告期内,江苏苏净获授权专利67项,其中发明专利12项,受理专利73项,其中发明专利26项,申请PCT专利2项。2022年共申报各类科技项目12项,省级以上合计11项,实际获批11项,其中省级8项,市级3项。
③人才队伍
报告期内,江苏苏净全面加快干部队伍建设步伐。继续办好苏净学院、实训基地、大师学徒班,进一步修订完善《产业工人赋能成长激励办法》。除了内部培养外,江苏苏净坚持以企业学院为桥梁,与苏州大学、东南大学、苏州工业学院等高校院所开展产教融合交流活动。与苏电院合作制定《项目管理员培养实施方案》,多措并举推进人才队伍建设。
④技术装备
江苏苏净拥有一批引进自美国、日本、德国、意大利、加拿大、瑞典、丹麦等世界先进的洁净与环保产品的生产线和检验、检测仪器设备,如:从德国引进的激光加工机、数控冲床、数控折弯机、数控剪板机等钣金加工中心,从日本引进的无隔板高效空气滤器生产线,从意大利引进的全套净化中央空调器换热器生产线和高压聚氨酯壁板生产线等。
⑤品牌资质
江苏苏净拥有国家工商行政管理总局批准认定为“中国驰名商标”、“国家守合同重信用企业”,是“国家知识产权优势企业”,“苏净”牌净化设备属于“江苏省名牌产品”。产品销往美国、俄罗斯、日本等四十多个国家和地区,具有较好的用户认可度和品牌影响力。
2、上海北分
①研发与技术优势
上海北分与德国DURAG合作长达23年,拥有其所有监测产品的销售代理权,是DURAG官网公布的唯一中国环境监测类产品销售服务商,数次获得DURAG全球最佳表现奖。
近年来,上海北分持续加大研发投入,以现有产品为基础,充分结合市场需求,通过技术创新和设备升级,降成本、增种类、提精度;同时,吸收消化国外先进技术,并坚持自主创新,逐步实现进口替代,不断提高上海北分的市场竞争优势。
上海北分自2012年以来持续被认定为国家高新技术企业,同时也是小巨人培育企业、上海市“专精特新”中小企业和上海市浦东新区企业研发机构。包括SBF800-II型粉尘仪在内的多款型号产品被认定为“上海市高新成果转化项目”和“软件产品”,实现了从理论科研到具备实用价值、创造经济效益的产品的有效转化。
目前上海北分共拥有授权发明专利8项,实用新型专利43项,软件著作权19项和外观专利4项。其中,发明专利“一种烟气取样装置”获得2022年度上海市浦东新区科技发展基金知识产权资助专项--高价值专利产业化实施资助。
②实验室优势
上海北分联合德国企业按照TUV实验室要求,根据《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物排放连续监测技术规范HJ75-2017》、《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法HJ76-2017》,建设了国内首家拥有自主知识产权的颗粒物风洞实验室,可以同时安装最多9套粉尘仪在风洞中进行测试,不仅能满足设备性能的所有基本测试要求,还能进行多项复杂技术性能测试。该实验室的建立,不但大大提高了公司的研发速度,还可以作为第三方检测平台,对目前市场上的粉尘仪提供定期校验服务。
上海北分全资子公司“上海凯源”拥有CMA检验检测机构资质证书,可开展烟气实验室分析及设备质量检验等相关业务,有资格作为第三方检验检测机构出具具有法律效力的测试报告。
③客户优势
上海北分是国内环境监测设备市场的先入者之一,率先抢占了超低排放改造的先机,在粉尘仪这一细分领域优势明显,尤其在国内五大电力系统占有绝对市场份额。上海北分在环境监测领域有着丰富的技术储备、产品研发、行业应用等相关经验,拥有成熟的技术、销售和服务团队。经过23年的发展,上海北分以产品树品牌,以服务立信誉,与中国宝武、中石油、中石化、国家电投等一大批国内大型知名企业建立了长期稳定的业务合作关系,为新一轮环境监测的项目改造、设备更新积累了充足的客户储备。
(二)输变电高压瓷绝缘子行业
代表企业是公司控股子公司苏州电瓷和高科电瓷。
1、技术研发及人才优势
苏州电瓷是一家具有80年发展历史的公司,是我国电瓷行业骨干企业,在长期经营中积累有丰富的技术经验。高等级绝缘子尤其是特高压用瓷绝缘子具有较高的技术壁垒,苏州电瓷作为制定绝缘子国家和行业标准的参与者,拥有雄厚的研发能力和研发手段,拥有省级研发中心,中试基地,大型试验室,软硬件配置齐全,苏州电瓷先后自主研发成功超特高压用交、直流盘形悬式瓷绝缘子;1000kV及以下交流、±800kV及以下直流棒形支柱瓷绝缘子;高速电气化铁路接触网腕臂支撑用16kN、20kN、25kN棒形瓷绝缘子;城市轨道交通(地铁)接触网工程用耐污型高强度系列瓷绝缘子及10~145kV线路柱式瓷绝缘子等系列具有国内外先进或国内外领先技术水平的新产品。并已掌握瓷、釉配方、粘合剂、结构设计等产品关键核心技术,拥有多项发明专利,苏州电瓷所研发的国际上最高等级840kN瓷绝缘子系列产品,成为国内首家通过鉴定的企业,产品性能达到了国际先进水平。昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电线路是目前世界上电压等级最高的特高压商用线路,其中840kN盘形悬式绝缘子为目前世界上商用悬式绝缘子强度等级最高的产品,也是国内首次商用,苏州电瓷在此线路招标活动中与NGK成为国内中标840kN产品的厂商。苏州电瓷拥有一支稳定的具有较强创新意识及责任心的研发人才队伍,近年来更是加大了产学研投入力度,与专业院校合作,加强对人才特别是技术型人才的培养。
2、质量和品牌优势
苏州电瓷按照ISO9001、ISO14001和ISO45001标准建立管理体系,并确保体系规范持续有效运行,为苏州电瓷产品质量的提高及进一步满足客户需求奠定了良好的基础。苏州电瓷拥有成熟完备的湿法和干法生产工艺装备及先进的检测、分析仪器和测试装备,根据顾客要求按中国和IEC、ANSI、BS、AS、CSA等标准组织产品制造。现代化的生产装备和制造工艺,在确保产品质量的同时,保证了较高的生产效率和较强的生产能力,增强了苏州电瓷产品的市场竞争力。苏州电瓷始终以“顾客满意的产品和服务”为最高目标,遵循产品可靠性为前提,严格进厂物资、生产过程和产品出厂的检验及生产过程的工艺控制。产品惯用的“闪电牌”高低压瓷绝缘子商标注册于1979年10月31日,“闪电牌”产品连续多年被评为江苏省名牌产品,在国内外享有较高的声誉。2022年12月,苏州电瓷被江苏省工业和信息化厅认定为2022年度江苏省专精特新中小企业。
3、客户优势
苏州电瓷产品面向电力和轨道交通接触网两个公共事业用户,是应用领域的关键组成部件之一,产品质量可靠性是保证其安全运行的前提,为避免发生不可逆的安全事故,进入该两个领域的所有关键组成部件均有严格的试验、鉴定或评审等相应准入机制,基于应用领域的特殊性,企业无法通过降价等大众商品的促销性手段来影响用户,产品可靠性是抓住市场机遇的唯一途径。苏州电瓷在企业经营中,以自身技术质量领先和产品具备的长期运行的历史优势赢得了用户的信任,不仅在国内成为两大应用领域的首选品牌之一,同时产品在国外的影响力也正逐步扩大,产品远销欧美澳等40多个国家和地区,并为众多国际知名跨国公司配套,近几年随着中国“一带一路”战略的实施,特高压及高铁技术走出国门,更是为苏州电瓷出口销售开辟了新的渠道。苏州电瓷产品获得客户较高的认可,2022年客户国网江西省电力有限公司发来感谢信,感谢苏州电瓷在南昌~长沙(江西段)工程中供货及时、质量可靠、服务到位,冒着酷暑完成塔下测零工作,获得了相关参建单位的一致好评,为“十四五”开局之年的首条高压交流工程顺利推进提供了有力保障。该工程是落地江西的第一条特高压交流工程,是进一步增强江西与湖南之间网架联络、保障雅中~江西直流工程满功率运行、实现清洁能源在华中电网统一消纳与跨省优化配置的重要工程。
4、管理及规模优势
苏州电瓷努力提升企业管理水平及提升员工综合素质,全面推行6S现场管理,“三升一降”管理提升工作,力求提高产品品质,降低产品成本提高盈利能力,从而提高企业综合竞争力。近年来苏州电瓷更是在质量提升方面下功夫,苦练内功,苏州电瓷特高压直流架空线路用盘形悬式瓷绝缘子产品获“苏州制造”品牌认证。宿迁电瓷被授予2022年度“宿迁市示范性劳模创新工作室”。苏州电瓷从公司层面、业务流程、风险点改善等方面入手,建立完善了内部控制体系,并每年对其控制有效性实施自我评价,不断完善和改进,并借助信息管理系统和绩效管理手段,强化过程动态管理,建立健全监督检查、考核评估、纠错整改机制,不断提升企业风险预警和风险防控能力。苏州电瓷在大力发展经济的同时,积极倡导爱岗敬业、持续改进、积极向上的精神。苏州电瓷拥有工业园区和苏宿工业园区两大制造瓷绝缘子的大型现代化厂区,苏州电瓷始终秉承顾客满意的产品和服务是我们的最高目标,苏州电瓷将持续不断地满足顾客的需求。
(三)精密轴承
代表企业是控股子公司苏州轴承。
1、技术与研发优势
苏州轴承坚持自主创新,注重引进消化吸收,具有较强的产品研发能力和丰富的产品制造经验。在国际化发展过程中,苏州轴承与博世、博格华纳等主要客户的同步设计、研究、开发能力和工艺创新能力不断增强。苏州轴承还拥有一支从设计开发到制造非标自动化设备团队。
苏州轴承长期以来被认定为国家高新技术企业,是“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省重点企业研发机构”、“江苏省科技型中小企业”。2022年,“汽车自动变速箱及全驱系统推力组合轴承的研发项目”荣获江苏机械工业科技进步奖二等奖。截至2022年12月31日,苏州轴承共拥有专利44项,其中发明专利7项,实用新型专利37项。同时苏州轴承积极参与国家与行业标准的制定,主持编制、修订国家及行业标准11项,参与编制、修订国家及行业标准17项。
2、质量与品牌优势
苏州轴承秉持“将零缺陷且具竞争力的产品和服务准时送达客户”的质量理念,继通过IATF16949:2016质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证之后,2022年,苏州轴承通过EN9100:2018国际航空航天质量管理体系标准认证。价值链各环节均在管理体系下有效运行,产品质量持续多年稳定在较高水平并获得客户的认可。
苏州轴承以“造轴承精品,扬中华品牌”为使命,坚持以管理创新、技术创新推进产品结构、用户结构调整,与众多国内外知名企业建立了合作关系,以优质的产品和服务挺进全球中高端轴承配套市场。“中华”品牌先后被认定为苏州名牌产品、江苏名牌产品,“SZZH”、“SBFCN”商标获得马德里国际注册。冲压外圈滚针轴承获“苏州制造”品牌认证证书、“江苏精品”认证证书。2022年,苏州轴承获得“江苏省五一劳动奖状”以及“江苏省机械行业优秀品牌奖”等,品牌影响力持续提升。
3、客户优势
苏州轴承致力于成为国际优秀的滚针轴承、圆柱滚子轴承供应商。生产的各类轴承系列产品广泛应用于汽车转向、制动、电驱动、扭矩管理、发动机、变速箱和空调压缩机等总成,同时还应用于工业自动化、高端装备、机器人、工程机械、减速机、液压传动系统、家用电器、电动工具、纺机、农林机械、航空航天、国防工业等领域。
经过多年的发展,凭借逐步提升的管理水平、稳定且优质的产品质量,以及与客户项目同步研发的专业能力,已与博世、博格华纳、采埃孚、麦格纳、蒂森克虏伯、华域汽车、安道拓、吉凯恩、恺博、上汽变速器和纳铁福等众多国内外知名企业建立了稳定的合作关系,成为多家跨国公司的全球供应商,国际知名度和品牌竞争力不断提升。
4、营销网络优势
苏州轴承为滚针轴承细分行业的头部企业,在汽车转向、传动、制动和空调系统等领域,已建立起自身的竞争优势,成为跨国公司的全球供应商。在工业自动化、高端装备、机器人、轨道交通、工程机械、减速机、液压传动系统、家用电器、电动工具、纺机、农林机械、航空航天国家战略带来的市场和行业机会,并深耕拓展。
2006年起苏州轴承在美国委托专业的服务机构以快速响应客户需求,2018年苏州轴承在德国设立子公司,2021年欧洲地区首次成为苏州轴承业务量最大的海外市场。苏州轴承的营销网络优势进一步显现。
5、管理优势
苏州轴承作为滚针轴承及滚动体的专业设计与制造公司,不断优化管理体系,引入了CRM客户关系管理系统、PLM项目开发管理系统、ERP财务与供应链管理系统、MES生产现场与质量管理系统和WMS物流条码管理系统等。苏州轴承的管理层大多具有二十余年的轴承行业从业经验,从而能够更好的将严格规范的管理落实到生产经营的各个环节。
四、主营业务分析
1、概述
2022年,在国际环境复杂多变、多重超预期因素冲击的影响下,市场需求普遍疲软,制造业整体下行压力明显加大。在诸多不利因素面前,公司在党组织、董事会的领导下,以“促存量整合,谋增量发展”为思路,坚定信心,不懈怠,不畏难,千方百计保增长,积极作为促发展,推动公司再上新台阶。
报告期内公司各项经营指标再创新高,实现营业收入41.8亿元,同比上升13.1%;实现利润总额2.9亿元,同比上升39.21%;实现归属于母公司的净利润16,392.78万元,同比上升50.03%;公司实现扣除非经常性损益净利润14,903.21万元,同比上升61.25%。报告期净资产收益率为7.64%。每股收益0.41元。公司报告期末总资产63.04亿元,同比增长15.62%;归属于母公司的净资产22.97亿元,同比增长15.13%;资产负债率为48.59%,比上年下降0.12个百分点。经营活动现金流量为4.29亿元,同比上升59.16%。
一、强化运营管理,助力稳健经营
1、洁净环保设备及工程板块
江苏苏净在新能源、大健康和电子信息三大新兴行业共同发力,随着军团制“三大事业部”的成立和新兴行业市场的积极拓展,有力有效地推动了江苏苏净产品、工程和服务向高端行业和高端客户转向转型。融合营销机制突显成效,2022年江苏苏净持续深化推进“融营销”战略,不断健全机制,落实制度,通过利用内部信息共享、业务共商、渠道共建,实现销售收入同比增长21%。
2022年江苏苏净在平台建设上硕果累累,净化设备、空调系统经工信厅批准设立省级企业技术中心。苏净仪器和苏净新材料公司获批省级专精特新中小企业,设立江苏省水污染防治装备制造业创新中心。新品研发持续转化,重点加快了0.1微米液体颗粒计数器、紫外可见光谱水质监测仪、高温复叠热泵系列化产品、二氧化碳冷热联供机组、超低温采暖机和热水机等产品的研究与开发,推进了转轮产业化和硅胶转轮材料工艺优化步伐。完成了荧光免疫测试仪、食品安全测试仪、粒子发生器、粮仓传感器、空气微站、烟尘仪的研发试生产和市场推广。知识产权持续注重。2022年获授权专利67项,其中发明专利12项;申请PCT专利2项。共申报各类科技项目12项。报告期江苏苏净旗下苏净安发申报的“超低温变频复叠高温热泵机组”项目获评“中国好技术”奖项等。
2、输变电高压瓷绝缘子板块
苏州电瓷在确保国内市场份额的同时,加大国外市场开拓,国网主要供应商地位稳固,在国网公司市场占比前列的地位未发生改变。2022年,国内外人员交流和物流送达遇到困难,但苏州电瓷依然为客户着想,急客户所急,上半年多地受大环境影响,交通物流受阻,苏州电瓷从采购、生产、发运细化每个环节入手,基本满足了客户的要求或取得了客户的理解和支持,苏州电瓷的品牌获得了较高的认可。
苏州电瓷持续新品开发,保持发展后劲。针对市场原料的变化,提前研发了新的配方,保证了生产的平稳置换。根据市场需要,研发新产品,完成了宿迁电瓷160kN~550kN系列直流悬式三伞型4个品种和160kN~550kN系列交流悬式三伞型4个品种、双伞型7个品种的定型试验工作,并取得了定型试验报告。加强了与武汉大学及相关单位合作,在国网专家的指引下,积极开展新品混合绝缘子的研究合作,并探索后续的推广应用。
苏州电瓷持续改进装备,提升制造水平。联合自动化设备制造商、科研院所、产学研单位,持续对现有设备进行自动化改造,以提高设备自动化、智能化和数字化水平。年内已完成宿迁一条悬式生产线的改造工作,棒型线六工位修坯机的改造工作;已签订了智改数转合作协议,将分阶段实施。
报告期内,苏州电瓷特高压直流架空线路用盘形悬式瓷绝缘子产品获“苏州制造”品牌认证。宿迁电瓷被授予2022年度“宿迁市示范性劳模创新工作室”称号。
3、精密轴承板块
苏州轴承遵循“质量、效益、稳健”的发展总基调,积极开展营销模式优化、精细化管理、降本增效、扩能提速等务实举措,稳步推进产品布局和市场拓展,坚定专精特新发展方向,经营规模和经济效益稳中向好。
报告期内,苏州轴承持续推进基础研究,取得7项实用新型专利授权,9项专利(含发明专利4项)申报获受理,参与1项国家标准和2项行业标准的修订。与河南科技大学合作“功率驱动装置滚针轴承研制”科研项目已交付产品,等待试验和装机验证。苏州市科技支撑项目“汽车电力驱动制动系统用高精度滚针轴承的研发及产业化”通过验收。“汽车智能转向系统半刚性复合轴承及冲压外圈滚针轴承的研发项目”入选苏州市2022年科技支撑项目。“汽车自动变速箱及全驱系统推力组合轴承的研发项目”荣获2022年度江苏机械工业科技进步奖二等奖。
报告期内,苏州轴承通过EN9100:2018国际航空航天质量管理体系标准认证,获得“江苏省五一劳动奖状”、“江苏省机械行业优秀品牌奖”,入选国家级“专精特新”小巨人企业。苏州轴承在资本市场再上新台阶,入选北交所推出的首只北证50指数,并纳入北交所融资融券标的。
二、围绕强链补链,加强产业投资
1、远东砂轮完成收购创元新材料。为聚优做强磨料磨具产业,优化与延伸高端磨料磨具的产业链,提高磨料磨具市场竞争力和抗风险能力,控股子公司远东砂轮以现金方式完成收购创元集团持有的创元新材料71.087%股权,交易价格为人民币1,105.30万元。此次交易完成后,有利于扩大远东砂轮经营规模,提高资产质量与盈利能力,有助于提升远东砂轮未来的经营业绩,有利于远东砂轮的长远发展,从而为公司带来更为丰厚的回报。
2、持续聚焦主业,实现有进有退。通过资源重整,清退宿迁科技全部股权,对子企业之间生产能力和生产空间进行优化,加快优势资源向优势企业集聚,提升有效资源的集约化利用水平。
3、投资设立创业投资合伙企业事项。为推动公司业务经营和资本运营良性互补,拓展产业价值链,进一步完善公司业务布局,提升公司综合竞争力,公司与苏信宜和、创元集团、创元产投共同投资设立合伙企业。公司作为有限合伙人出资1,000万元人民币,持股10%。公司本次与专业投资机构合作投资设立合伙企业可以充分利用专业投资机构的专业投资能力和风险控制体系,优化资金配置,有利于提高资金盈利能力。
4、同比例增资财务公司事宜。公司根据持有财务公司股权比例增资,公司现金出资1,500万元。增资后,财务公司注册资本为7.5亿元,本公司出资7,500万元,占10%,持股比例维持不变。财务公司将通过本次增资行为积极争取创新业务,扩大业务内容,增加新的利润增长点,增强企业竞争力,为财务公司的长期和可持续发展提供保障。公司以现金方式同比例参与增资,增资前后持股比例维持不变,将对公司未来业绩带来积极影响。
三、信息披露和投资者关系管理工作迈上新台阶
公司严格按照法人治理结构要求,规范履行各项程序;严格按照证券监管部门要求,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务;妥善做好投资者关系管理工作,通过深交所互动平台,及时认真回答投资者关心的问题,接听投资者来电,报告期通过互动平台回答投资者关注的问题,共计回答互动平台问题85个,接听投资者热线300余次,在公司网站报导21篇公司新闻。报告期内,在2021年度股东大会召开后以及2022年半年度报告披露后,精心组织召开了两次业绩说明会,业绩说明会采用微信小程序的形式在网上召开,通过与投资者在线互动的方式对公司2021年度经营成果、财务状况以及未来发展等投资者关注的热点问题进行了全面详实的说明,这是首次在同一年度中连续召开两次投资者业绩说明会。认真细致地答复了投资者的提问合计50余条。
报告期内,公司获得深圳证券交易所2021年度上市公司信息披露考核A级(优秀)评价。本次考核共计2553家深市上市公司参与,考核结果为A的公司454家,占比17.78%。
四、强化党建引领,致力高质量发展
公司党支部积极贯彻落实上级纪检监察各项工作,把“两个责任”与经济发展各项任务同安排、同部署、同落实、同检查。在上级党组织的领导和上级纪委的监督下,担负本支部的党风廉政建设工作,严格党组织主体责任。组织党员干部开展党风廉政教育,领导干部带头执行党风廉政建设责任制,作好表率。党支部抓牢工会阵地,加强党员学习教育,强化群众阵地建设。支部坚持党建融合管理、服务企业,致力高质量发展。公司层面,坚持党的领导,立项书记项目,参与公司治理,指导子企业经营活动,落实资产保值增值责任,建立有效激励和约束机制,促进公司做优做强做大。
五、公司未来发展的展望
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、洁净环保设备及工程行业
(1)2023年3月5日,李克强总理在政府工作报告中简述了今年八大工作重点,其中生态相关包括:推动发展方式绿色转型,深入推进环境污染防治,加强城乡环境基础设施建设,持续实施重要生态系统保护和修复重大工程。推进煤炭清洁高效利用和技术研发,加快建设新型能源体系。完善支持绿色发展的政策,发展循环经济,推进资源节约集约利用,推动重点领域节能降碳,持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。
环保产业是生态文明建设和污染防治攻坚战的中坚力量,是统筹经济高质量发展和生态环境高水平保护、着力解决突出环境问题、实现绿色转型发展的重要支撑,未来国内环保产业市场空间巨大,将继续保持快速发展态势。报告期内,国家出台了《关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》、《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》等政策,指引并推动了城镇乡村污水处理设施提级扩能,水环境系统治理及厂网河湖一体化和供排水一体化等综合治理项目逐渐增多,污水处理厂提标扩容、污水收集管网更新及新建、水环境综合治理、污水再生利用等将迎来发展机遇。
(2)2023年01月19日,国务院发布并解读《新时代的中国绿色发展》白皮书,并举行新闻发布会,介绍和解读白皮书的主要内容。①经济“含绿量”提升,绿色产业成为经济新动能:十年来环境质量显著改善,工业、农业、服务业绿色化水平全面提升,能源结构持续优化,交通运输更加绿色低碳,资源利用效率大幅提高。②持续开展绿色制造体系建设,推进能源低碳&资源循环。我国将大力推动实施工业领域碳达峰行动,构建绿色低碳技术体系、绿色制造支撑体系,推进工业向产业结构高端化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化、制造流程数字化、产品供给绿色化方向转型发展。③优化国土空间开发保护格局,把握发展与安全。促进形成绿色空间格局,要坚持统筹发展与安全、保护与开发、保护与修复。④绿色发展体制机制逐步完善。我国正开启全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的新征程,《新时代的中国绿色发展》白皮书的发布,既是绿色发展理念和经验的阶段性总结,也翻开了绿色发展的新篇章。
2022年12月30日,国家发展改革委、住房和城乡建设部、生态环境部三部门印发《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》,污水垃圾处置市场进一步下沉,资源化导向突出。《实施方案》提出,到2025年,建制镇建成区生活污水垃圾处理能力明显提升。镇区常住人口5万以上的建制镇建成区基本消除收集管网空白区,镇区常住人口1万以上的建制镇建成区和京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区建制镇建成区基本实现生活污水处理能力全覆盖。建制镇建成区基本实现生活垃圾收集、转运、处理能力全覆盖。到2035年,基本实现建制镇建成区生活污水收集处理能力全覆盖和生活垃圾全收集、全处理。方案重点围绕提高生活污水收集处理能力、完善生活垃圾收运处置体系和提升资源化利用水平部署了八项任务。此外,通过健全污水和垃圾处理费征收机制、加大地方专项债及中央预算内投资等方式保障方案的顺利实施。
2、输变电高压瓷绝缘子行业
2023年2月16日,国家电网有限公司召开金上—湖北±800千伏特高压直流工程、通山抽水蓄能电站两大工程开工动员大会,投资金额427亿元,可带动上下游产业投资超过1000亿元,由此拉开今年电力重大项目建设序幕。国家电网有限公司相关工作会议明确,持续完善特高压和各级电网网架,支撑大型电源基地集约化开发利用,提升电网优化配置资源能力。
此外,国网浙江省电力公司2023年安排电网建设投资274.5亿元;国网山东省电力公司计划新开工线路2886公里、变电容量2499万千伏安,建成投产线路5489公里、变电容量2647万千伏安。吉林大力推进能源产业“源网荷储”协调发展,在电网建设方面,着力谋划吉林电网“四横四纵”主网架构,强化500千伏电网结构,完善220千伏线路布局,提升省内东西互济和新能源送出能力。国网江苏电力加快新能源项目配套工程建设,2023年计划开工新能源配套工程17项,新建改造线路162千米,做好新能源项目并网服务。2023年,国网甘肃电力加快省列重大项目建设,甘肃电网建设投资大幅提升,电力线路建设规模较历史最高年份增长130%,变电规模较历史最高年份增长350%,达到甘肃电网建设规模的历史最高峰值,陇东直流工程、玉门昌马抽蓄电站、乡村振兴农网改造等一批重点项目将于全国两会前集中开工,陇电入浙直流工程力争年内核准并开工。
3、精密轴承行业
全球轴承行业经过多年产业竞争后,形成集中在瑞典、德国、日本、美国四个国家的八家大型轴承企业垄断竞争的态势。“世界八大轴承企业”在国际轴承市场的市场占有率合计达到70%以上。中国的轴承制造商拥有20%的全球市场份额,其中80%销往亚洲,10%销往欧洲,不到7%的轴承销往美洲。我国虽已是世界轴承生产大国,但还不是世界轴承生产强国,我国轴承行业的产业结构、研发能力、技术水平、产品质量、效率效益都与国际先进水平存在较大差距。
我国轴承行业现有企业约10000家,其中规模以上企业1300多家,参与者众多,企业规模普遍比较小,同质化现象严重,头部企业体量偏小,行业集中度低,按照主营业务收入统计,前100家占全行业的42.8%,前1000家占全行业的90%。市场竞争主要体现在中低端产品市场,随着跨国轴承公司在华企业加速实现本土化,市场竞争进一步加剧。另一方面,我国高端轴承产品需求巨大,主机发展的配套要求不断提高,目前还主要依靠进口,高端主机的迅猛发展与配套“三基”产品供应不足的矛盾凸显,已成为制约我国重大装备和高端装备发展的瓶颈。
由于我国轴承产业发展的不充分不平衡性,今后中速增长将成为行业发展常态。轴承行业提出要以技术创新平台为核心,从体制和机制、能力与实力、产出与效益等方面加强企业技术创新体系和技术创新能力的建设,同时推动与轴承产业有关的大学、科研院所、企业研发平台着力于基础研究、应用基础研究和关键共性技术研究。
(二)未来发展战略以及经营计划
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五规划”的中坚之年。受国际地缘政治形势不明及宏观经济下行影响,世界经济增长低迷,国际经贸摩擦加剧,外贸走向存在较大不确定性。近两年来能源以及上游主要原材料价格不断攀升,下游市场竞争激烈,导致公司盈利空间不断被压缩,利润情况不乐观,对公司的降本工作和精细管理提出了更高要求。
2023年,公司将坚持以推动高质量发展为主题,深入贯彻新发展理念,以创新和质量赢得市场,将产品创新和服务质量作为公司发展的基本动力。公司将加快推动数字化变革,充分利用数字化转型的契机,全面提升公司数字化运营管理水平,将价值创造的全过程数字化、标准化、透明化,通过实现集约的、可持续发展的绿色运营模式,保证公司获得发展的持续动力赋能。公司将进一步提升品牌质量,塑造有影响力的国内一流、世界一流的品牌。将在品牌培育、宣传、维护等环节实施严格的质量控制标准,通过不断凝练公司品牌内涵,升级公司品牌形象,实施标准化的品牌管理,全面提升公司实现品牌价值和影响力,带动公司效益持续增长。
把新发展理念贯穿发展全过程,加快形成以国内大循环为主体,国际国内双循环相互促进的新发展格局。稳增长、换动能、转方式、调结构、补短板、锻长板、强弱项、提品质、增效益。实施产业基础再造工程,夯实高级化产业基础能力,打好产业链现代化攻坚战,打造具有稳定性和竞争力的产业链供应链。
(三)公司未来面对的挑战与风险
1、宏观环境风险:
公司出口业务占比较大,当前世界经济增长低迷,国际经贸摩擦加剧,外贸走向存在较大不确定性,国际政治格局继续处于深度调整之中,俄乌冲突持续进行,中美贸易摩擦未见缓和迹象,全球供应链存在重构趋向,加剧了出口业务的不确定性。目前汇率变动较大,汇率波动将直接影响产品定价,从而影响产品竞争力,给公司带来风险。汇率波动也将有可能给公司带来汇兑损失。
应对措施:公司将及时了解外部环境变化趋势,与时俱进及时调整市场开拓方向、生产流程等方面,赢得市场竞争的主动权。拓展国内市场,加大跨国公司国内工厂的开拓力度,扩大国内市场的份额。公司将继续采取稳健和科学的外汇管理政策对外币业务进行管理,采取加强各业务部门联动,跟踪汇率变化,选择合适的币种,约定报价的有效期,采用远期外汇交易等措施,控制风险。
2、政策风险:
公司主业属政策导向型行业,受产业政策影响较大,政策的变更、法律法规的修订、以及政府行为等因素都不可避免地会给行业发展带来不同程度的影响。若国家产业政策发生重大变化,将直接影响行业的投资规模和投资进度,进而波及行业内各个厂家,这是公司在未来较长时间都将面对的潜在风险。
应对措施:公司将密切关注国家环保政策,仔细研读国家能源发展战略,广泛搜集市场信息,并积极调优市场布局、调优产品结构,及时跟进最新技术进展,加大创新力度,提高技术水平和研发能力。根据自身经营情况适时调整产品结构及市场定位,着力增强企业的抗风险能力,利用公司已完成工程项目,大力推广公司的产品和服务,有效降低因政策变动带来的风险。
3、经营风险:
近几年,公司主业市场呈现竞争加剧态势,可能导致公司产品的市场占有率和毛利率下降的风险。同时,公司产品制造用原材料为各类矿物原料及金属附件,随着国家环保要求不断提高,若原材料、能源价格出现大幅增加,将引起成本飙升、效益下滑。如果公司产品质量出现重大问题给客户电力系统造成事故,将对公司声誉和公司经营产生重大影响。公司应收款金额较大,影响资金使用效率,带来流动性风险。客户违约无法偿还公司货款及工程款,导致应收账款发生坏账的风险。
应对措施:公司将持续提升技术创新能力,加强客户需求管理,继续推进“售产品”向“售技术、售服务”的转变,以为客户创造更大价值为宗旨,与时俱进调整客户结构和产品结构,提高产品精度质量、加快客户响应速度,实现国内市场与国际市场的相互促进和共同发展。逐步推进核心客户产品的提档升级高端化,扩大行业配套覆盖面,提升市场占有率。
公司将不断加强与供应商的融合,加强对市场材料价格变化趋势分析,实现合作共赢,优化人员配置,降低成本。严把质量关,持续提升产品品质,降低质量损失风险。加强销售管控力度,按项目落实收款责任人,提高收款效率。做好客户信用评估,选择合适的收款方式,降低坏账风险。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司从事的主要业务
报告期内,公司主营业务范围未发生重大变化。公司核心业务仍是以制造业为主,主要从事洁净环保工程及设备、输变电高压瓷绝缘子、滚针轴承、各类光机电算一体化测绘仪器、各类磨料磨具等产品的生产经营,形成了以“洁净环保”和“瓷绝缘子”为双主业,精密轴承、磨具磨料、精密仪器等多种经营产业并存的格局。
公司拥有国家创新型试点企业、国家重点高新技术企业江苏苏净,高新技术企业苏州轴承、苏州电瓷、苏州一光、远东砂轮、高科电瓷、上海北分以及宿迁科技等全资、控股企业9家。
(二)行业发展情况
1、洁净环保设备及工程
洁净工程方面:我国洁净室工程行业目前处于市场化程度较高的阶段,行业内企业众多,技术实力参差不齐。经过多年的发展,一批有实力的洁净室工程企业逐渐在高端市场取得较为稳定的市场份额,市场集中度逐渐提高。而低端市场则十分分散,规模较小、技术实力不高的企业各自占据一定的低端市场份额。
近年来,中国半导体行业逆势发展,在国产化替代目标驱动下,以半导体为代表的高端新兴制造领动逐渐成为中国经济发展的全新增长点,有望驱动中国经济由粗放式转向高质量发展。而洁净室工程作为高端制造领域上游不可或缺的重要基础设施有望迎来发展红利阶段。对于洁净工程来说,新能源(包括锂电、太阳能等);电子信息(包括芯片、平板显示、电子元器件);大健康(包括生物医药、食品卫生、医院等)三大行业的蓬勃发展会对洁净室、净化室、无尘室的需求保持较长时间的稳定增长,市场需求持续景气的趋势在短期内不会改变。
环境保护方面:2022年以来,国家生态环境政策密集出台,2022年1月,生态环境部等联合印发《农业农村污染治理攻坚战行动方案(2021-2025年)》,到2025年,新增完成8万个行政村环境整治,农村生活污水治理率达到40%,显著提升农村环境整治水平,初步管控农业面源污染。传统水务市场出现新的转变,由“规模增长”向“提质增效”转变,由“城市”向“县城农村”转变;2月,国家发改委发布《关于印发长江中游城市群发展“十四五”实施方案的通知》,到2025年城市生活污水集中收集率达到70%以上,加快推进工业园区污水集中处理设施建设,协同推进长江水环境治理。
2022年3月,国务院总理李克强在2022年政府工作报告中提出:改善生态环境,推动绿色低碳发展加强生态环境综合治理,加大重要河湖、海湾污染整治力度,持续推进土壤污染防治,加强固体废物和新污染物治理。有序推进碳达峰碳中和工作,落实碳达峰行动方案,推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变,完善减污降碳激励约束政策,加快形成绿色生产生活方式。
环保设备方面:节能环保装备作为环保技术的重要载体,是环保产业的核心内容之一,已成为我国“十四五”时期重要的发展领域之一,环保装备市场未来几年前景可观。2022年1月,工信部等三部门联合印发的《环保装备制造业高质量发展行动计划(2022—2025年)》,对环保行业的技术水平、高效低碳环保技术装备等提出了明确目标,将极大改善当前业内产品低端低价同质化竞争严重的局面,同时也意味着在行业关系里技术的重要性会越来越高。环保装备产业结构不断优化,将在每个重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业,培育十家百亿规模龙头企业,打造千家“专精特新”中小企业,形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群。同时,随着绿色发展理念深入人心,工业绿色转型步伐进一步加快,为环保装备制造业发展带来了巨大的市场空间,提出了新的更高要求。
2、输变电高压瓷绝缘子
2022年6月,国家电网有限公司(“国家电网”)发布全力服务扎实稳住经济的八项举措,其中包括加大电网投入,发挥投资拉动作用。国家电网表示,2022年电网投资5,000亿元以上。尽早开工川渝主网架、张北—胜利、武汉—南昌、黄石特高压交流,金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆特高压直流等特高压工程,开工一批500千伏及以下重点电网项目。这是国家电网年度电网投资计划首次突破5,000亿元,达历史最高水平。电网投资一直是稳增长的重要方式,是逆周期调节的重要环节,既能拉动上下游产业链企业,满足日益增长的电力需求,又为跨区跨省电力交易提供保证。特高压工程投资大、产业附加值高,可带动电源、电工装备等上下游产业发展,提高产业链供应链稳定性和现代化水平。
2022年8月,国家电网召开重大项目建设推进会议强调,要认真落实国家发展改革委、能源局工作要求,积极履行“三大责任”,加快推进“四个一批”,即:纳入规划的加快核准一批、获得核准的加快开工一批、已经开工的加快建设一批、正在建设的加快投产一批,全力推进重大项目建设。一要积极扩大有效投资,发挥电网基础支撑、投资拉动和服务保障作用,到年底前再完成投资近3,000亿元,尽快形成实物工作量,释放市场需求。国家电网在建项目总投资达到1.3万亿元,带动产业链上下游投资超过2.6万亿元。二要扎实开展前期工作,加大“三交九直”特高压等前期工作力度,力争年内核准开工武汉—南昌、张北—胜利、川渝联网、黄石特高压交流,金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆特高压直流等工程。
中国南方电网有限责任公司也在加大投资,南方电网公司近期围绕确保安全生产、电力可靠供应、新能源配套送出和消纳等领域,新安排100亿元电网固定资产投资,进一步提升广东、广西、云南、贵州、海南五省区能源供应保障能力,推进新型电力系统建设,确保5100余万千瓦新建机组年内并网,支撑全年西电东送电量不低于2,220亿千瓦时。
3、精密轴承
2022年上半年,纳入中国轴承行业协会数据统计的134家企业共计生产轴承36.62亿套,轴承销售量37.65亿套,分别同比下降6.85%和7.51%。轴承出口销售量为78.02亿套,同比下降0.16%。完成主营业务收入524.75亿元,同比下降1.55%。主营业务收入中轴承产品业务收入为403.36亿元,同比下降2.13%。完成利润总额39.79亿元,同比下降10.80%。
中央经济工作会议明确了“稳字当头、稳中求进”的总基调,国务院及有关部门已先后出台诸多稳定工业经济运行、扩大内需、促进消费、适度超前开展基础设施投资的政策措施,“十四五”各类规划中已明确的重大战略、重大项目和重大工程已相继开工,为机械工业提供了稳定向好的市场需求。随着稳定经济一揽子政策措施的进一步落实,新冠疫情得到有效控制,今年下半年机械工业经济运行预计将继续逐步回升,作为轴承行业的主要载体,其发展趋势对轴承行业的连带作用明显。汽车行业已走出最低谷,6月份产销表现好于历史同期,随着下半年宏观经济的稳定增长和消费信心的逐步恢复,汽车销量将保持稳定增长。此外,工业机器人、城市轨道交通、工业智能化、城市智慧化等也将带来一些轴承新市场的发展。预计2022年下半年行业走势将止跌企稳回升。
(三)主要产品及其用途
1、洁净环保设备及工程
公司洁净环保业务包括2家控股子公司,分别是江苏苏净和上海北分,其中上海北分为全国股转系统基础层挂牌企业。
江苏苏净是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商。主导产品包括空气洁净设备及系统、生物安全设备及系统、节能环保设备及系统、气体纯化设备及系统,广泛应用于新型信息技术、节能环保、生物医药、新能源、航空航天等新兴产业,核心产品先后为西昌、酒泉卫星发射基地,嫦娥、神舟、天宫系列,国家重大疾病防控体系等国家重点项目配套服务,并出口美国、俄罗斯、日本等四十多个国家和地区,在用户和社会上拥有良好口碑。
上海北分作为一家环境监测领域的高新技术企业,深耕行业22年,是德国DURAG在中国市场的长期重要合作伙伴。上海北分专业从事烟气分析及环保气体在线监测领域的技术开发、系统集成。业务主要包括烟气在线监测系统的生产、销售及为广大用户提供在线监测设备的运维服务,涉及电力、石化、水泥、钢铁、垃圾焚烧、生物制药、电子半导体等诸多领域。上海北分于2020年入选国家工信部“符合《环保装备制造业(环境监测仪器)规范条件》”名录。
公司洁净板块主要产品及其功能用途如下所示:
2、输变电高压瓷绝缘子
公司瓷绝缘子业务包括2家控股子公司,分别是苏州电瓷和高科电瓷,其中苏州电瓷为全国股转系统创新层挂牌企业。
苏州电瓷和高科电瓷属于绝缘子避雷器制造行业,主营业务是各类绝缘子的研发、生产及销售。绝缘子是输变电与牵引供电线路及电器设备的重要组成部分。绝缘子被广泛应用于电力、轨道交通和电器设备制造行业。根据用途不同,产品分为线路用绝缘子和电站电器用绝缘子。
公司产品主要包括:线路用40~840kN交/直流盘形悬式瓷绝缘子、550kN及以下棒形悬式瓷绝缘子、电站和电器设备用1100kV及以下交流/直流棒形支柱瓷绝缘子、10~145kV线路柱式瓷绝缘子及电气化铁路和城市轨道交通用瓷绝缘子、363~800kV特大型套型瓷绝缘子,为国内大规模生产输电线路用瓷绝缘子以及电站用瓷套的综合性企业。产品质量控制标准明确,质量监督检验系统完善。
3、精密轴承
精密轴承业务主要是公司控股子公司苏州轴承,苏州轴承为北京证券交易所上市公司。苏州轴承的产品为滚针轴承和滚动体两大类,滚针轴承产品细分为向心滚针轴承、推力滚针轴承、单向轴承、圆柱滚子轴承、滚轮滚针轴承等。产品广泛应用于汽车的发动机、变速箱、扭矩管理系统、转向系统、制动系统和空调压缩机等重要总成,以及工业自动化、高端装备、机器人、工程机械、减速机、液压传动系统、家用电器、电动工具、纺机、农林机械、航空航天及国防工业等领域。
(四)经营模式
1、洁净环保设备及工程
采用以销定产模式生产产品。所需原辅材料由公司采购部门依据生产计划统一采购。国内市场采用直销、代经销、总包模式,主要是通过招标或报价方式获得订单;国际市场主要通过直销、代工、总包模式,通过招标或竞价方式获得订单。服务对象主要为电子信息、高端装备制造、新能源、食药卫生等行业以及医院、高校等企事业单位等。
2、输变电高压瓷绝缘子
采用以销定产模式生产产品。所需原辅材料由公司采购部门依据生产计划统一采购。国内市场采用直销模式,主要是通过参与招标或报价方式获得订单;国际市场,主要通过地区代理和招标或竞价方式获得订单。客户主要为国内外的电网公司及其下属单位,工程总包单位、国内外的铁路运营单位及国内外的电气设备制造商。
3、精密轴承
采用直销开拓业务,建立了长期、稳定、畅通的销售渠道,凭借先进的研发技术能力、稳定且优质的产品质量,以及与客户项目同步研发的专业能力,为不同客户提供满足其需求的高品质滚针轴承系列产品,并提供完善的技术支撑和售后服务,从中获取收入及利润。
(五)市场地位及主要的业绩驱动因素
1、市场地位
公司全资子公司江苏苏净是中国电子专用设备工业协会副理事长单位。江苏苏净是国家创新型试点企业和国家重点高新技术企业,也是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商。
公司控股子公司苏州电瓷作为制定瓷绝缘子国家和行业标准的参与者,参与了特高压建设和“一带一路”输电线路建设中瓷绝缘子的大批量供货任务,在国网招标中的份额和地位继续保持前列。
公司控股子公司苏州轴承是国务院国资委“国有重点企业管理标杆创建行动”标杆企业、北京证券交易所首批上市企业,成立60余年以来,公司秉承“造轴承精品,扬中华品牌”的使命,坚持走“专、精、特、新”的发展道路,已成为国内滚针轴承领域品种最多、规格最全的专业制造商之一。为滚针轴承行业的头部企业。
2、业绩驱动因素
公司从事的洁净环保及工程、瓷绝缘子行业均受益于宏观政策的红利。当前,在碳达峰、碳中和的目标实现、环境质量提升及加快分析仪器国产化等多重背景下,环保产业迎来了新一轮发展机遇,国家环保投入与政策支持将持续驱动环境保护和环境监测行业发展。
今年以来,稳增长稳投资政策持续发力,各地各部门着眼于积极扩大有效投资。国务院近日印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》提出,抓紧推动实施一批能源项目。电网投资一直是稳增长的重要方式,是逆周期调节的重要环节,既能拉动上下游产业链企业,满足日益增长的电力需求,又为跨区跨省电力交易提供保证。预计公司电网投资达到历史最高水平,备受社会关注,各方给予良好预期,重大项目建设投资大、拉动效应大,既关乎当前促生产、稳经济,又关乎为未来打基础、强后劲。
随着我国工业化进程的不断推进,机械工业行业都处于持续增长状态中,为下游应用行业的发展提供了广阔的市场空间,为实现国产中高端轴承产品替代进口产品,我国轴承行业市场空间将进一步扩大。随着疫情在国外的蔓延和国际形势的变化,产业链安全可控的理念受到国内各界的高度重视,我国正在加快形成以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局,轴承装备是轴承产业链的重要组成部分,在轴承产业链安全中发挥着不可替代的作用。随着机器人应用领域的不断扩大,全球机器人市场进入高速增长期,中国已成为机器人研究的投资国,目前国内机器人轴承产品研发取得了长足的进步,即将进入发展的快车道。
公司将继续夯实基础管理工作,加强研发投入,优化业务流程,完善考核机制,创新管理办法,严控成本,降低各项费用,提升整体运营盈利水平,提高公司质量。
二、核心竞争力分析
(一)洁净环保设备及工程行业
1、创新平台
江苏苏净是国家创新型试点企业和国家重点高新技术企业,拥有:国家博士后科研工作站、江苏省院士工作站、苏州市研究生工作站;国家企业技术中心、江苏省净化工程技术研究中心、净化设备工程技术研究中心、洁净技术工程中心、屏障设施空调系统节能工程技术研究中心、环保功能吸附材料制备技术国家地方联合工程实验室、污水治理及装备工程技术研究中心、环境工程大气污染治理工程技术中心、气体分离与净化工程技术研究中心、苏州市洁净环境研究院等多项研发平台。
上海北分自2012年以来持续被认定为国家高新技术企业,同时也是2021年度上海市“专精特新”企业和“上海市浦东新区企业研发机构”。
2、人才队伍
江苏苏净专技人员超过员工总数68%以上,其中博士、硕士72名。聘请国家工程院张全兴院士为首席科学家,任洪强院士为苏净研究院名誉院长,培育江苏省“333工程高层次人才”、“六大人才高峰”、“双千人才培养计划”、“姑苏创新创业领军人才”等一批高层次科技人才,为自主创新提供了智力支持和人才支撑。
上海北分是国内环境监测设备市场的先入者之一,在多年的生产运营中,培养了一批经验丰富的一线生产人员,以及符合公司技术转型战略的技术人员,辅以人才引进和研发设备的投入,不断优化研发手段,夯实自有核心技术,提高生产效率,强化品牌效应。
3、科技成果
江苏苏净多年来已在洁净环保产业中创造了多项填补国内空白、替代进口的产品和技术,成功应用于嫦娥、神舟系列、国防军用等重点工程,并为新型信息技术、节能环保、生物医药等新兴产业提供关键技术和装备。在新品开发、专利申请、标准制定等方面均领先国内同行。报告期内,江苏苏净共申报项目17项,其中省级9项,获批2项,另申报1项省科技进步奖。授权专利45项,其中发明专利6项;申请专利26项,其中发明专利4项,申请国际专利2项。
上海北分包括SBF800-II低浓度烟气颗粒物排放连续监测系统在内的多款型号产品被认定为“上海市高新成果转化项目”,实现了从理论科研到具备实用价值、创造经济效益的产品之间的有效转化。目前上海北分共拥有授权发明专利8件,实用新型专利44件,外观专利4件,软件著作权17件。
4、技术装备
江苏苏净拥有一批引进自美国、日本、德国、意大利、加拿大、瑞典、丹麦等世界先进的洁净与环保产品的生产线和检验、检测仪器设备,如:从德国引进的激光加工机、数控冲床、数控折弯机、数控剪板机等钣金加工中心,从日本引进的无隔板高效空气滤器生产线,从意大利引进的全套净化中央空调器换热器生产线和高压聚氨酯壁板生产线等。报告期内,建设完成国内领先的P3生物安全实验室。
上海北分建设了国内首家颗粒物风洞实验室,联合德国企业按照TUV实验室要求,根据《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物排放连续监测技术规范HJ75-2017》、《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法HJ76-2017》,建设了国内首家拥有自主知识产权的颗粒物风洞实验室,可以同时安装最多9套粉尘仪在风洞中进行测试,不仅能满足设备性能的所有基本测试要求,还能进行多项复杂技术性能测试。该实验室的建立,不但大大提高了研发速度,还可以作为第三方检测平台,对目前市场上的粉尘仪提供定期校验服务。
5、品牌资质
江苏苏净拥有国家工商行政管理总局批准认定为“中国驰名商标”、“国家守合同重信用企业”,是“国家知识产权优势企业”,“苏净”牌净化设备属于“江苏省名牌产品”。产品销往美国、俄罗斯、日本等四十多个国家和地区,具有较好的用户认可度和品牌影响力。
上海北分经过22年的发展,以产品树品牌,以服务立信誉,与宝钢、中石油中石化、国家电投等一大批国内大型知名企业建立了长期稳定的业务合作关系,特别是在粉尘仪这一细分领域优势明显。
(二)输变电高压瓷绝缘子行业
1、技术研发及人才优势
苏州电瓷是一家具有80年发展历史的公司,是我国电瓷行业骨干企业,在长期经营中积累有丰富的技术经验。高等级绝缘子尤其是特高压用瓷绝缘子具有较高的技术壁垒,苏州电瓷作为制定绝缘子国家和行业标准的参与者,拥有雄厚的研发能力和研发手段,拥有省级研发中心,中试基地,大型试验室,软硬件配置齐全,先后自主研发成功超特高压用交、直流盘形悬式瓷绝缘子;1000kV及以下交流、±800kV及以下直流棒形支柱瓷绝缘子;高速电气化铁路接触网腕臂支撑用16kN、20kN、25kN棒形瓷绝缘子;城市轨道交通(地铁)接触网工程用耐污型高强度系列瓷绝缘子及10~145kV线路柱式瓷绝缘子等系列具有国内外先进或国内外领先技术水平的新产品,并已掌握瓷、釉配方、粘合剂、结构设计等产品关键核心技术,拥有多项发明专利,研发的国际上最高等级840kN瓷绝缘子系列产品,成为国内首家通过鉴定的企业,产品性能达到了国际先进水平。苏州电瓷是我国率先完成840kN级盘形悬式瓷绝缘子的单位之一,其直流840kN盘形悬式瓷绝缘子成功运用于目前最高运行电压±1100kV昌吉-古泉特高压直流输电工程。
苏州电瓷拥有一支稳定的具有较强创新意识及责任心的研发人才队伍,近年来更是加大了产学研投入力度,与专业院校合作,加强对人才特别是技术型人才的培养。
2、质量和品牌优势
苏州电瓷按照ISO9001、ISO14001和OHSAS18001标准建立管理体系,并确保体系规范持续有效运行,为公司产品质量的提高及进一步满足客户需求奠定了良好的基础。苏州电瓷拥有成熟完备的湿法和干法生产工艺装备及先进的检测、分析仪器和测试装备,根据顾客要求按中国和IEC、ANSI、BS、AS、CSA等标准组织产品制造。现代化的生产装备和制造工艺,在确保产品质量的同时,保证了较高的生产效率和较强的生产能力,增强了公司产品的市场竞争力。苏州电瓷始终以“顾客满意的产品和服务”为最高目标,遵循产品可靠性为前提,严格进厂物资、生产过程和产品出厂的检验及生产过程的工艺控制。产品惯用的“闪电牌”高低压瓷绝缘子商标注册于1979年,至今已有40余年历史,“闪电牌”产品连续多年被评为江苏省名牌产品,在国内外享有较高的声誉。
3、客户优势
苏州电瓷产品面向电力和轨道交通接触网两个公共事业用户,是应用领域的关键组成部件之一,产品质量可靠性是保证其安全运行的前提,为避免发生不可逆的安全事故,进入该两个领域的所有关键组成部件均有严格的试验、鉴定或评审等相应准入机制,基于应用领域的特殊性,企业无法通过降价等大众商品的促销性手段来影响用户,产品可靠性是抓住市场机遇的唯一途径。苏州电瓷在经营过程中,以自身领先的技术质量和产品具备的长期运行的历史优势赢得了用户的信任,不仅在国内成为两大应用领域的首选品牌之一,同时产品在国外的影响力也正逐步扩大,产品远销欧美澳等40多个国家和地区,并为众多国际知名跨国公司配套,“闪电”产品在国内外享有良好的声誉,近两年随着中国“一带一路”战略的实施,特高压及高铁技术走出国门,更是为公司出口销售开辟了新的渠道。
苏州电瓷产品获得客户较高的认可,2022年1月,国家电网发来感谢信,感谢苏州电瓷在瓷绝缘子供应过程中,供货及时、质量可靠、服务到位,冒着酷暑完成塔下测零工作,获得客户单位及相关参建单位的一致好评,为工程顺利推进提供了有力保障。南昌-长沙特高压交流工程是国网公司“十四五”开局之年的首条特高压交流工程,也是落地江西的第一条特高压交流工程,是进一步增强江西与湖南之间网架联络,保障雅中-江西直流工程满功率运行,实现清洁能源在华中电岗的统一消纳与跨省优化配置的重要工程。
4、管理及规模优势
苏州电瓷连续多年聘请专业团队协助企业推进管理提升计划,提升企业管理水平及提升员工综合素质。全面推行6S现场管理,“三升一降”管理提升工作,力求提高产品品质,降低产品成本提高盈利能力,从而提高企业综合竞争力。近年来苏州电瓷更是在质量提升方面下功夫,苦练内功,特高压直流架空线路用盘形悬式瓷绝缘子产品获“苏州制造”品牌认证。苏州电瓷从公司层面、业务流程、风险点改善等方面入手,建立完善了内部控制体系,并每年对其控制有效性实施自我评价,不断完善和改进,并借助信息管理系统和绩效管理手段,强化过程动态管理,建立健全监督检查、考核评估、纠错整改机制,不断提升企业风险预警和风险防控能力。苏州电瓷在大力发展经济的同时,积极倡导爱岗敬业、持续改进、积极向上的精神。苏州电瓷拥有工业园区和苏宿工业园区两大制造瓷绝缘子的大型现代化厂区,宿迁项目达产后,年产能力达6万吨以上。苏州电瓷始终秉承顾客满意的产品和服务是我们的最高目标,将持续不断地满足顾客的需求。
(三)精密轴承
1、技术与研发优势
苏州轴承坚持自主创新,注重引进消化吸收,具有较强的产品研发能力和丰富的产品制造经验。在国际化发展过程中,苏州轴承与博世、博格华纳等主要客户的同步设计、研究、开发能力和工艺创新能力不断增强。
苏州轴承具有完善的自主研发体系,拥有“国家高新技术企业”、“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”、“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省重点企业研发机构”和“江苏省博士后创新实践基地”等平台和资质。
2、质量与品牌优势
苏州轴承秉持“将零缺陷且具竞争力的产品和服务准时送达客户”的质量理念,通过了IATF16949:2016质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证,价值链各环节均在管理体系下有效运行,产品质量持续多年稳定在较高水平并获得客户的认可。苏州轴承2018年获得“江苏质量信用AAA奖牌”,2020年,苏州轴承获评“苏州市质量奖”。苏州轴承还取得CNAS国家实验室认证。2022年4月,苏州轴承荣获江苏省总工会颁发的“江苏省五一劳动奖状”。
“中华”品牌先后被认定为苏州名牌产品、江苏名牌产品,“SZZH”、“SBFCN”商标获得了马德里国际注册。2021年,冲压外圈滚针轴承获“苏州制造”品牌认证证书、“江苏精品”认证证书。品牌影响力持续提升。2022年,苏州轴承滚针轴承荣获“江苏省机械行业优秀品牌奖”。
苏州轴承以“造轴承精品,扬中华品牌”为使命,坚持以管理创新、技术创新推进产品结构、用户结构调整,与众多国内外知名企业建立了合作关系,以优质的产品和服务挺进全球中高端轴承配套市场。
3、客户优势
苏州轴承致力于成为具有国际化竞争力的轴承制造企业,主要目标客户定位于全球知名的汽车零部件制造商、工程机械、工业自动化、高端装备、家电行业、航空航天及国防工业。经过多年的发展,凭借质量、品牌和技术等方面的优势,苏州轴承已经与一大批国内外知名企业建立了稳定的业务合作关系。
随着苏州轴承对相关客户产品与工艺的认识不断加深,客户对苏州轴承研发能力、管理水平以及产品质量、精度、交货时间等整体认可度不断提高,苏州轴承已与下游客户形成了稳定供应链关系,逐步成为其供应链体系中不可或缺的一环,具有业务持续、稳定性。
4、营销网络优势
苏州轴承在汽车转向、传动、制动和空调系统等领域,已建立起自身的竞争优势,成为跨国公司的全球供应商。在工业自动化、高端装备、机器人、轨道交通、工程机械、减速机、液压传动系统、家用电器、电动工具、纺机、农林机械、航空航天、国防工业等诸多领域,也抓住“中国制造2025”、“一带一路”、“军民融合”、“产业链安全可控”等国家战略带来的市场和行业机会在深耕拓展。
2006年起苏州轴承在美国委托专业的服务机构以快速响应客户需求,2018年苏州轴承在德国设立子公司,2021年欧洲地区首次成为苏州轴承业务量最大的海外市场,苏州轴承的营销网络优势进一步显现。2018年,苏州轴承被中国汽车工业协会和中国轴承工业协会评为“汽车专用轴承2014-2018年优秀供应商”。苏州轴承为滚针轴承细分行业的头部企业。
5、管理优势
苏州轴承作为滚针轴承及滚动体的专业设计与制造公司,不断优化管理体系,引入了CRM客户关系管理系统、PLM项目开发管理系统、ERP财务与供应链管理系统、MES生产现场与质量管理系统和WMS物流条码管理系统等。苏州轴承的管理层大多具有二十余年的轴承行业从业经验,从而能够更好的将严格规范的管理落实到生产经营的各个环节。
三、公司面临的风险和应对措施
1、宏观环境风险:
新冠疫情仍在持续蔓延,今年上半年新冠疫情在国内反复爆发,影响国内、国际物流时效,对公司生产和经营产生了一定影响。国内外经济形势复杂多变,俄乌冲突等区域政局动荡等多层次激化使得全球经济发展的不确定性增加,也给国内企业的生产经营及发展预期带来不确定性。如疫情不得到控制及局部争端持续升级,会对公司海外业务产生一定的负面影响。公司出口业务量较多,汇率波动将直接影响产品定价,从而影响产品竞争力,给公司带来风险,汇率波动也将有可能给公司带来汇兑损失。
应对措施:公司将及时了解外部环境变化趋势,与时俱进及时调整市场开拓方向、生产流程等方面,赢得市场竞争的主动权。通过电话、视频、邮件等线上形式接单及为客户提供服务。进一步推进互联网、数字化技术在生产经营中的运用。推广远程办公、智能协同的新工作方式,提供更灵活的工作空间,并在网络信息和资源的共享中开展工作,实现更便捷高效的协同合作,且能对外部的突发事件快速做出反应。公司将继续采取加强各业务部门联动,跟踪汇率变化,选择合适的币种,约定报价的有效期,采用远期外汇交易等措施,控制风险。
2、政策风险:
公司主业与国家产业政策和规划有着密切联系,若国家产业政策和规划发生重大变化,将直接影响行业的投资规模、投资进度以及帮扶力度,进而波及行业内各个厂家,则可能对公司经营业绩带来不利影响,这是公司在未来较长时间都将面对的潜在风险。
应对措施:公司将仔细研读国家相关的发展战略,紧跟发展思路中的各项变化,积极调整产品结构,加大创新力度,加快走出去步伐,着力增强企业的抗风险能力。积极研究各项新政策,结合公司自身状况,改进不足,提高技术水平和研发能力。
3、经营风险:
包括产品质量、安全生产以及环保等管理中发生失误的风险。随着社会环保意识的增强,政府出台的相关法律法规趋于严格,企业执行的环保标准越来越严格,处罚力度也不断加大。公司产品质量出现问题给将对公司声誉和公司经营产生负面影响。若公司经营中因发生安全生产事故或违反环境保护政策而受到相关行政部门处罚和赔款,将给公司带来负面影响。
应对措施:公司将加强管理,严控产品质量。加强公司安全、环保领域的工作力度,严格遵守相关法律、法规,进一步提升规范化运作水平,在生产过程中持续加强对安全、环保的控制和监督,加强对安全、环境保护法律法规的学习,严格遵守执行安全、环保法律法规,切实履行安全、环保责任。公司严格执行有关安全生产、环境保护的法律法规,提升企业员工与管理人员环保意识。对不达标的设备进行升级改造,不断提升公司安全环保水平,避免安全环保的相关处罚给公司带来的不利影响。
上述风险对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力不构成可产生严重不利影响的重大风险因素,且公司在未来发展战略、经营计划等方面始终保持稳健,不存在对公司未来发展战略和经营目标产生严重不利影响的重大风险因素。公司将不断加强风险因素识别与管控工作,为公司持续稳定发展提供有效保障。
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一、报告期内公司所处的行业情况
公司所处的行业主要包括洁净环保设备及工程行业、输变电高压瓷绝缘子行业、精密轴承行业,具体如下:
(一)洁净环保设备及工程行业
1、行业发展阶段
洁净工程方面:近年来随着我国电子信息、医疗卫生、新能源、精密仪器、航空航天、化工、食品、制药等行业的飞速发展,行业内对无尘车间、GMP无菌车间、洁净实验室、层流手术室等各方面要求也越来越高,我国的净化工程行业正迎来一个新的发展机遇,市场需求规模在不断扩大。特别是新版GMP标准的发布和医疗改革的实施,极大地推动了医疗制造和食品行业的洁净需求及医疗受控环境的需求,从而推动整个净化洁净工程行业市场规模的扩大。对于洁净工程来说,新能源(包括锂电、太阳能等);电子信息(包括芯片、平板显示、电子元器件);大健康(包括生物医药、食品卫生、医院等)三大行业的蓬勃发展会对洁净室、净化室、无尘室的需求保持较长时间的稳定增长,行业市场规模的持续扩大为行业精品品牌企业提供了发展机遇。
环境保护方面:随着国家对环保产业相关政策的不断出台和完善,各项扶持政策措施的配套实施,环保行业市场规模持续增长,经过长期的实践与发展,环保行业步入了新的发展阶段。目前,传统存量市场逐渐饱和,提质增效、升级改造成为主要发展方向,对于各细分领域的指导政策更加明朗清晰,细分领域的深耕发展也将成为重要发力点。2021年是“双碳政策”的实施元年,国家将双碳战略纳入生态文明建设体布局,从政策、市场和技术层面打造新兴“绿色低碳产业”,未来生态文明建设逐渐进入以降碳为重点战略方向,实体产业结构将向绿色低碳升级转型,推动减污降碳协同增效,促进生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。面对激烈的市场竞争和更高标准的环保要求,行业内企业要进一步聚焦发展需求,加快新技术研发,塑造核心技术优势,提升综合服务能力和运行效率,打造优质品牌,提升市场竞争力。
环保设备方面:环保装备制造业是节能环保产业的重要组成部分,是保护环境的重要技术基础,是实现绿色发展的重要保障。近年来,随着环境污染形势日益严峻,国家加快了大气污染防治、水污染治理等方面政策的出台,而更为严格的污染物排放和治理标准,为新增和升级改造现有的环保设备提供更为广阔的市场空间。近年来,受国家经济发展、环保政策导向、行业技术创新等因素影响,我国环保行业整体发展迅速。随着近年来环境治理的巨大需求带动环保设备产业的日益增长,根据工信部部数据显示,目前我国从事环保设备制造的企业约7000家,行业产值规模7,440亿元,形成了一个巨大的市场。我国环保设备行业以中小企业为主,占行业企业总数的70%以上,大中型企业数量占比不到30%。同时,随着国家政策的不断加码,环保设备行业越来越受市场青睐。
2022年1月,工信部等三部门联合印发的《环保装备制造业高质量发展行动计划(2022—2025年)》,对环保行业的技术水平、高效低碳环保技术装备等提出了明确目标,将极大改善当前业内产品低端低价同质化竞争严重的局面,同时也意味着在行业关系里技术的重要性会越来越高。
2、行业周期性特点
公司环保业务所属生态保护和环境治理业无明显周期性特征,不属于强周期性行业,在未来相当长一段时间内行业将保持持续增长的态势。
3、行业地位
公司全资子公司江苏苏净是中国电子专用设备工业协会副理事长单位。江苏苏净致力于打造国内空气洁净、节能环保和气体纯化领域最具发展潜力的技术创新、装备制造、工程整体解决方案基地。一直保持行业和市场领先,现已拥有国家级创新型试点企业、国家重点高新技术企业、国家级企业博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、国家级守合同重信用企业、中国驰名商标、国家知识产权优势企业、全国青年安全生产示范岗等国家级牌照(荣誉)。
上海北分作为一家环境监测领域的高新技术企业,深耕行业22年,是德国DURAG(杜拉格)在中国市场的长期重要合作伙伴。上海北分坚持“以人为本”、“自主创新”、“诚实守信”的经营理念,持续加大研发投入,坚守中高端的产品和市场定位,以品质求生存,以质量求发展,在业内赢得了良好的口碑,为向更高层次的可持续发展奠定了坚实的基础。上海北分于2020年入选国家工信部“符合《环保装备制造业(环境监测仪器)规范条件》”名录。
(二)输变电高压瓷绝缘子行业
1、行业发展阶段
“新基建”与双碳趋势为特高压工程建设带来新的机遇。随着能源端电气化、清洁化趋势越来越明显,国家电网在2021年度工作会议上发布了2022年的主要目标和重点工作,国家电网计划投资金额首次突破5,000亿元,创历史新高。新基建将是稳增长的重点方向,新能源建设及电网投资将是拉动增长的主要发力点,“十四五”期间电网总投资规模将会有较快增长。“十四五”期间,国家电网规划建设特高压工程“24交14直”,其中,2022年国家电网计划开工“10交3直”共13条特高压线路,这意味着,特高压电网将迎来新一轮的建设高峰期。
2、行业周期性特点
短期看公司瓷绝缘子业务所处行业受政策影响,当前市场形势较好;从长周期来看,公司所处行业的准入门槛、经营环境、监管政策等并未发生根本性的变化,不会对企业运营造成重大不利影响。
3、行业地位
苏州电瓷在长期经营发展中积淀了丰厚的技术储备,产品种类齐全,质量优异,与国内外客户建立了长期稳定的业务伙伴关系。“闪电”品牌得到广泛的认可与好评。
(三)精密轴承行业
1、行业的发展阶段
轴承产业发展至今已是较为成熟的行业,全球范围内已形成由瑞典、德国、日本、美国四个国家的八家大型轴承企业垄断竞争的态势。我国已是世界轴承生产大国,但还不是世界轴承强国,产业结构、研发能力、技术水平、产品质量、效率效益与国际先进水平均有着一定差距。但目前轴承产业链正不断向中国迁移,中国已拥有全部八大家的主要制造基地,江苏更是形成了较为成熟的轴承产业集群。
2021年12月,工信部等八部门联合发布了《“十四五”智能制造发展规划》,明确到2025年,70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化,智能制造装备国内市场满足率超过70%。同年6月,中国轴承工业协会发布了《全国轴承行业“十四五”发展规划》,轴承行业“十四五”期间目标主营业务收入达到2237亿—2583亿元,年均递增3%—6%,产值达到224亿—253亿元。并且伴随着我国“双碳”目标的制定,各产业趋势均向高质量发展的转变,风力发电机、工业机器人、城市轨道交通、工业智能化、城市智慧化等都将会带来一些轴承新市场的发展。
2、行业的周期性特点
轴承的生产、销售与经济景气程度密切相关。轴承作为制造业通用零件,在工业行业运用广泛,轴承行业会受到国民经济和居民消费量变化的影响,与经济周期具有一定的关联性,因此具有一定的周期性。
3、行业地位
公司控股子公司苏州轴承自成立以来一直专注于各类滚针轴承及滚动体的研发、生产和销售,苏州轴承“中华”品牌系列滚针轴承在国内外享有较高的知名度。与轴承行业上市公司相比,苏州轴承营业收入规模相对较小,但净利率水平处于领先地位。苏州轴承为滚针轴承细分行业的头部企业。
二、报告期内公司从事的主要业务
2021年度公司主营业务范围未发生重大变化。公司核心业务仍是以制造业为主,主要从事洁净环保工程及设备、输变电高压瓷绝缘子、滚针轴承、各类光机电算一体化测绘仪器、各类磨料磨具等产品的生产经营,形成了以“洁净环保”和“瓷绝缘子”为双主业,精密轴承、磨具磨料、精密仪器等多种经营产业并存的格局。公司拥有国家创新型试点企业、国家重点高新技术企业江苏苏净,高新技术企业苏州轴承、苏州电瓷、苏州一光、远东砂轮、高科电瓷、上海北分,以及宿迁科技等全资、控股企业9家。
1、洁净环保设备及工程
①公司的环保业务包括2家公司,分别是江苏苏净和上海北分。
公司全资子公司江苏苏净是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商。主导产品包括空气洁净设备及系统、生物安全设备及系统、节能环保设备及系统、气体纯化设备及系统,广泛应用于新型信息技术、节能环保、生物医药、新能源、航空航天等新兴产业,核心产品先后为西昌、酒泉卫星发射基地,嫦娥、神舟、天宫系列,国家重大疾病防控体系等国家重点项目配套服务,并出口美国、俄罗斯、日本等四十多个国家和地区,在用户和社会上拥有良好口碑。公司控股子公司上海北分专业从事烟气分析及环保气体在线监测领域的技术开发、系统集成。业务主要包括烟气在线监测系统的生产、销售及为广大用户提供在线监测设备的运维服务,涉及电力、石化、水泥、钢铁、垃圾焚烧、生物制药、电子半导体等诸多领域。公司在上海、江苏等多地设有运维服务网点,凭借人才、技术、产品等诸多优势,为不同用户提供优质的技术服务以及专业的售后服务。
②采用以销定产模式生产产品。所需原辅材料由公司采购部门依据生产计划统一采购。国内市场采用直销、代经销、总包模式,主要是通过招标或报价方式获得订单;国际市场主要通过直销、代工、总包模式,通过招标或竞价方式获得订单。服务对象主要为电子信息、高端装备制造、新能源、食药卫生等行业以及医院、高校等企事业单位等。
2、输变电高压瓷绝缘子
①公司瓷绝缘子业务包括2家控股子公司,分别是苏州电瓷和高科电瓷。
苏州电瓷和高科电瓷属于绝缘子避雷器制造行业,主营业务是各类绝缘子的研发、生产及销售。绝缘子是输变电与牵引供电线路及电器设备的重要组成部分。绝缘子被广泛应用于电力、轨道交通和电器设备制造行业。根据用途不同,产品分为线路用绝缘子和电站电器用绝缘子。
产品主要包括:线路用40~840kN交/直流盘形悬式瓷绝缘子、550kN及以下棒形悬式瓷绝缘子、电站和电器设备用1100kV及以下交流/直流棒形支柱瓷绝缘子、10~145kV线路柱式瓷绝缘子及电气化铁路和城市轨道交通用瓷绝缘子。
②采用以销定产模式生产产品。所需原辅材料由公司采购部门依据生产计划统一采购。国内市场采用直销模式,主要是通过参与招标或报价方式获得订单;国际市场,主要通过地区代理和招标或竞价方式获得订单。客户主要为国内外的电网公司及其下属单位,工程总包单位、国内外的铁路运营单位及国内外的电气设备制造商。
3、精密轴承
①公司控股子公司苏州轴承为北交所上市公司。
苏州轴承的产品可以概括为滚针轴承和滚动体两大类,苏州轴承生产的滚针轴承产品又可以细分为向心滚针轴承、推力滚针轴承、单向轴承、圆柱滚子轴承、滚轮滚针轴承等。
②苏州轴承的主要经营模式主要包括研发模式、采购模式、生产模式、销售模式和盈利模式。
(1)研发模式
苏州轴承具有完善的自主研发体系,坚持自主创新为主的研发模式,拥有“国家高新技术企业”、“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省重点企业研发机构”和“江苏省博士后创新实践基地”等相应平台和资质。
苏州轴承在掌握轴承制造及相关加工工艺核心技术和多项知识产权的基础上,通过设计和研发不同产品以满足客户的不同需求,注重技术的引进、消化和吸收,在国际化发展过程中客户同步开发能力不断增强。
(2)采购模式
苏州轴承的采购主要分主材和辅料两大部分,由采购部负责统一采购。营销部根据订单通过ERP提交给生产制造部,生产制造部通过MRP运算出《物料投料计划》,经生产制造部部门负责人确认后下达采购部,采购部依据《物料投料计划》,结合供应商物料库存与生产周期等编制《采购计划》,经采购部部长审核,分管领导批准后实施,采购员按《采购计划》进行常规采购。
在供应商选择方面,苏州轴承优先考虑客户指定的供应商,如客户无特殊要求,则从苏州轴承原有的《合格供方名单》中进行选择。苏州轴承按质量管理体系要求建立供应商管理控制制度,采购部每月汇总质量保证部、生产制造部、财务部与采购部对供应商的绩效考核数据,然后将考核结果进行汇总,形成《供方综合评价信息反馈单》,并根据评价结果对供应商进行合理选择和调整。每年年终,苏州轴承按照《供方评定和管理程序》和各供应商绩效考核结果对供应商进行年度综合评价,评价出《合格供方名单》计入供应商档案,并每年与其签订新的采购供货协议和质量协议。
(3)生产模式
苏州轴承采用“以销定产”的生产模式。按苏州轴承《生产过程控制程序》文件要求,组织生产活动。生产计划的运作,严格执行《生产计划管理规范》的流程,每年末苏州轴承营销部将下一年度《年度销售大纲》提供给生产制造部、采购部、工程技术部、质量保证部等相关部门,分别进行产能策划准备;每月公司营销部会将客户确认的滚动订单录入ERP系统并将后期滚动预测发送给生产制造部,生产制造部根据系统订单情况和后续预测情况进行排产,制定并下达各生产车间的生产作业计划。
(4)销售模式
苏州轴承的市场销售工作由营销部负责,采取直销的销售模式,营销部负责国内和国外业务的拓展并及时对存量客户进行跟踪服务。
苏州轴承与重要客户签署了框架协议。在框架协议约定的范围内,客户根据需求情况下滚动订单,苏州轴承根据客户的订单情况安排生产以满足客户对交货时间和质量的需求。部分客户发货验收合格后可以直接结算,还有部分客户采取VMI模式,需要在客户所在地租赁客户指定的第三方管理的物流仓库或者在客户的自有仓库保持安全库存,客户按照其生产计划随时从指定仓库中领用产品,领用后进行结算。
(5)盈利模式
苏州轴承凭借自身的研发实力和技术积累,为不同客户提供满足其需求的高品质滚针轴承系列产品,并提供完善的技术支撑和售后服务,从中获取收入及利润。苏州轴承采取订单式生产模式,降低了企业盲目生产所带来的营运成本占用,实现盈利的最大化。
苏州轴承自设立以来一直专注于滚针轴承及滚动体的研发、生产及销售,主营业务及经营模式未发生重大变化。
三、核心竞争力分析
(一)洁净环保设备及工程行业
代表企业是公司全资子公司江苏苏净和控股子公司上海北分。
1、江苏苏净
①创新平台
江苏苏净是国家创新型试点企业和国家重点高新技术企业,拥有:国家博士后科研工作站、江苏省院士工作站、苏州市研究生工作站;国家企业技术中心、江苏省净化工程技术研究中心、净化设备工程技术研究中心、洁净技术工程中心、屏障设施空调系统节能工程技术研究中心、环保功能吸附材料制备技术国家地方联合工程实验室、污水治理及装备工程技术研究中心、环境工程大气污染治理工程技术中心、气体分离与净化工程技术研究中心、苏州市洁净环境研究院等多项研发平台。报告期内,江苏苏净再度荣获“江苏省百强创新型企业”称号,顺利通过高新技术企业复审。
②人才队伍
江苏苏净专技人员超过员工总数67%以上,其中博士、硕士74名。聘请国家工程院张全兴院士为首席科学家,任洪强院士为苏净研究院名誉院长,培育江苏省“333工程高层次人才”、“六大人才高峰”、“双千人才培养计划”、“姑苏创新创业领军人才”等一批高层次科技人才,为自主创新提供了智力支持和人才支撑。
③创新成果
江苏苏净多年来已在洁净环保产业中创造了多项填补国内空白、替代进口的产品和技术,成功应用于嫦娥、神舟系列、国防军用等重点工程,并为新型信息技术、节能环保、生物医药等新兴产业提供关键技术和装备。在新品开发、专利申请、标准制定等方面均领先国内同行。报告期内,江苏苏净共获国家授权专利56项,其中发明专利6项;受理专利:66项,其中发明专利20项;同时申请PCT专利2件。主编、参编国家、行业、地方标准12项。
④技术装备
江苏苏净拥有一批引进自美国、日本、德国、意大利、加拿大、瑞典、丹麦等世界先进的洁净与环保产品的生产线和检验、检测仪器设备,如:从德国引进的激光加工机、数控冲床、数控折弯机、数控剪板机等钣金加工中心,从日本引进的无隔板高效空气滤器生产线,从意大利引进的全套净化中央空调器换热器生产线和高压聚氨酯壁板生产线等。报告期内,建设完成国内领先的P3生物安全实验室。
⑤品牌资质
江苏苏净拥有国家工商行政管理总局批准认定为“中国驰名商标”、“国家守合同重信用企业”,是“国家知识产权优势企业”,“苏净”牌净化设备属于“江苏省名牌产品”。产品销往美国、俄罗斯、日本等四十多个国家和地区,具有较好的用户认可度和品牌影响力。
2、上海北分
①研发与技术优势
上海北分与德国DURAG(杜拉格)合作长达22年,拥有其所有监测产品的销售代理权,是DURAG官网公布的唯一中国环境监测类产品销售服务商,数次获得DURAG全球最佳表现奖。
近年来,上海北分持续加大研发投入,以现有产品为基础,充分结合市场需求,通过技术创新和设备升级,降成本、增种类、提精度;同时,吸收消化国外先进技术,并坚持自主创新,逐步实现进口替代,不断提高上海北分的市场竞争优势。
上海北分自2012年以来持续被认定为国家高新技术企业,2021年通过“上海市浦东新区企业研发机构”的复审认定。包括SBF800-II型粉尘仪在内的多款型号公司产品被认定为“上海市高新成果转化项目”和“软件产品”,实现了从理论科研到具备实用价值、创造经济效益的产品之间的有效转化。目前上海北分共拥有授权发明专利8项,实用新型专利43项,软件著作权17项和外观专利4项。
②实验室优势
上海北分联合德国企业按照TUV实验室要求,根据《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物排放连续监测技术规范HJ 75-2017》、《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法HJ76-2017》,建设了国内首家拥有自主知识产权的颗粒物风洞实验室,可以同时安装最多9套粉尘仪在风洞中进行测试,不仅能满足设备性能的所有基本测试要求,还能进行多项复杂技术性能测试。该实验室的建立,不但大大提高了上海北分的研发速度,还可以作为第三方检测平台,对目前市场上的粉尘仪提供定期校验服务。
③客户优势
上海北分是国内环境监测设备市场的先入者之一,率先抢占了超低排放改造的先机,在粉尘仪这一细分领域优势明显,尤其在国内五大电力系统占有绝对市场份额。公司在环境监测领域有着丰富的技术储备、产品研发、行业应用等相关经验,拥有成熟的技术、销售和服务团队。经过22年的发展,上海北分以产品树品牌,以服务立信誉,与宝钢、中石油中石化、国家电投等一大批国内大型知名企业建立了长期稳定的业务合作关系,为新一轮环境监测的项目改造、设备更新积累了充足的客户储备。
(二)输变电高压瓷绝缘子行业
代表企业是公司控股子公司苏州电瓷和高科电瓷。
1、技术研发及人才优势
苏州电瓷是一家具有80多年发展历史的公司,是我国电瓷行业骨干企业,在长期经营中积累有丰富的技术经验。高吨位绝缘子尤其是特高压用瓷绝缘子具有较高的技术壁垒,苏州电瓷作为制定绝缘子国家和行业标准的参与者,拥有雄厚的研发能力和研发手段,拥有省级研发中心,中试基地,大型试验室,软硬件配置齐全,苏州电瓷先后自主研发成功线路用 40—840kN交/直流盘形悬式瓷绝缘子、550kN及以下棒形悬式瓷绝缘子、电站和电器设备用1100kV及以下交流/直流棒形支柱瓷绝缘子、10—145kV线路柱式瓷绝缘子及电气化铁路和城市轨道交通用瓷绝缘子等具有国内外先进或国内外领先技术水平的新产品。并已掌握瓷、釉配方、粘合剂、结构设计等产品关键核心技术,拥有多项发明专利,苏州电瓷所研发的国际上最高等级840kN瓷绝缘子系列产品,成为国内首家通过鉴定的企业,产品性能达到了国际先进水平。并首次在昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电线路上商用,该线路是目前世界上电压等级最高的特高压商用线路,苏州电瓷与NGK成为该线路840kN产品的供应商。苏州电瓷拥有一支稳定的具有较强创新意识及责任心的研发人才队伍,近年来更是加大了产学研投入力度,与专业院校合作,加强对人才特别是技术型人才的培养。
2、质量和品牌优势
苏州电瓷按照ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001标准建立管理体系,并确保体系规范持续有效运行,为苏州电瓷产品质量的提高及进一步满足客户需求奠定了良好的基础。苏州电瓷拥有成熟完备的湿法和干法生产工艺装备及先进的检测、分析仪器和测试装备,根据顾客要求按中国和IEC、ANSI、BS、AS、CSA等标准组织产品制造。现代化的生产装备和制造工艺,在确保产品质量的同时,保证了较高的生产效率和较强的生产能力,增强了苏州电瓷产品的市场竞争力。苏州电瓷始终以“顾客满意的产品和服务”为最高目标,遵循产品可靠性为前提,严格进厂物资、生产过程和产品出厂的检验及生产过程的工艺控制。产品惯用的“闪电牌”高低压瓷绝缘子商标注册于1979年10月31日,“闪电牌”产品连续多年被评为江苏省名牌产品,在国内外享有较高的声誉。
3、客户优势
苏州电瓷产品面向电力和轨道交通接触网两个公共事业用户,是应用领域的关键组成部件之一,产品质量可靠性是保证其安全运行的前提,为避免发生不可逆的安全事故,进入该两个领域的所有关键组成部件均有严格的试验、鉴定或评审等相应准入机制,基于应用领域的特殊性,企业无法通过降价等大众商品的促销性手段来影响用户,产品可靠性是抓住市场机遇的唯一途径。苏州电瓷在企业经营中,以自身技术质量领先和产品具备的长期运行的历史优势赢得了用户的信任,不仅在国内成为两大应用领域的首选品牌之一,同时产品在国外的影响力也正逐步扩大,产品远销欧美澳等40多个国家和地区,并为众多国际知名跨国公司配套,“闪电”产品在国内外享有良好的声誉,近两年随着中国“一带一路”战略的实施,特高压及高铁技术走出国门,更是为苏州电瓷出口销售开辟了新的渠道。苏州电瓷产品获得客户较高的认可,2021年度客户中国南方电网有限责任公司超高压输电公司发来感谢信,感谢公司在乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程提供优质的产品与服务,致工程提前半年建成投产,引领世界特高压技术进入柔性直流新时代。客户中国电力装备有限公司发来感谢信,感谢公司高质量的完成了工程的供货和服务,在助力巴基斯坦电网升级、带动技术装备走出去、攻关特有重大技术难题方面做了大量的卓有成效的工作,为巴基斯坦默蒂亚里-拉合尔±660千伏直流输变电工程顺利投运作出了重要贡献。
4、管理及规模优势
苏州电瓷连续几年聘请专业团队协助企业推进管理提升计划,提升企业管理水平及提升员工综合素质。全面推行6S现场管理,“三升一降”管理提升工作,力求提高产品品质,降低产品成本提高盈利能力,从而提高企业综合竞争力。近年来公司更是在质量提升方面下功夫,苦练内功,苏州电瓷特高压直流架空线路用盘形悬式瓷绝缘子产品获“苏州制造”品牌认证。宿迁电瓷被授予2021年度宿迁市市长质量奖。苏州电瓷从公司层面、业务流程、风险点改善等方面入手,建立完善了内部控制体系,并每年对其控制有效性实施自我评价,不断完善和改进,并借助信息管理系统和绩效管理手段,强化过程动态管理,建立健全监督检查、考核评估、纠错整改机制,不断提升企业风险预警和风险防控能力。苏州电瓷在大力发展经济的同时,积极倡导爱岗敬业、持续改进、积极向上的精神。苏州电瓷拥有工业园区和苏宿工业园区两大制造瓷绝缘子的大型现代化厂区,宿迁项目达产后,年产能力达6万吨以上。苏州电瓷始终秉承顾客满意的产品和服务是我们的最高目标,苏州电瓷将持续不断地满足顾客的需求。
(三)精密轴承
代表企业是控股子公司苏州轴承。
1、技术与研发优势
苏州轴承坚持自主创新,注重引进消化吸收,具有较强的产品研发能力和丰富的产品制造经验。在国际化发展过程中,苏州轴承与博世、博格华纳等主要客户的同步设计、研究、开发能力和工艺创新能力不断增强。苏州轴承还拥有一支从设计开发到制造的非标团队。
苏州轴承长期以来被认定为国家高新技术企业,是“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省重点企业研发机构”、“江苏省科技型中小企业”。2021年,苏州轴承荣获“全省机械行业创新型先进企业”。苏州轴承共拥有专利38项,其中发明专利7项,实用新型专利31项。同时,苏州轴承积极参与国家与行业标准的制定,主持编制、修订国家及行业标准11项,参与编制、修订国家及行业标准17项。
2、质量与品牌优势
苏州轴承秉持“将零缺陷且具竞争力的产品和服务准时送达客户”的质量理念,通过了IATF 16949:2016质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证,价值链各环节均在管理体系下有效运行,产品质量持续多年稳定在较高水平并获得客户的认可。2021年,冲压外圈滚针轴承获“苏州制造”品牌认证证书、“江苏精品”认证证书。
苏州轴承以“造轴承精品,扬中华品牌”为使命,坚持以管理创新、技术创新推进产品结构、用户结构调整,与众多国内外知名企业建立了合作关系,以优质的产品和服务挺进全球中高端轴承配套市场。
“中华”品牌先后被认定为苏州名牌产品、江苏名牌产品,“SZZH”、“SBFCN”商标获得了马德里国际注册,品牌影响力持续提升。
3、客户优势
苏州轴承致力于成为国际优秀的滚针轴承制造企业。主要目标客户领域为:汽车的发动机、变速箱、扭矩管理系统、转向系统、制动系统和空调压缩机等重要汽车总成部件,以及工业自动化、高端装备、机器人、轨道交通、工程机械、减速机、液压传动系统、家用电器、电动工具、纺机、农林机械、航空航天等。
经过多年的发展,凭借逐步提升的管理水平、稳定且优质的产品质量,以及与客户项目同步研发的专业能力,已与博世、博格华纳、采埃孚、麦格纳、上汽变速器、博世华域和纳铁福等一批国内外知名企业建立了持续稳定的配套关系,成为多家跨国公司的全球供应商,国际知名度和品牌竞争力不断提升。
4、营销网络优势
苏州轴承在汽车转向、传动、制动和空调系统等领域,已建立起自身的竞争优势,成为跨国公司的全球供应商。在工业自动化、高端装备、机器人、轨道交通、工程机械、减速机、液压传动系统、家用电器、电动工具、纺机、农林机械、航空航天等诸多领域,也抓住“中国制造2025”、“一带一路”、“产业链安全可控”等国家战略带来的市场和行业机会在深耕拓展。
2006年起苏州轴承在美国委托专业的服务机构以快速响应客户需求,2018年公司在德国设立子公司,2021年欧洲地区首次成为苏州轴承业务量最大的海外市场。苏州轴承的营销网络优势进一步显现。公司为滚针轴承细分行业的头部企业。
5、管理优势
苏州轴承作为滚针轴承及滚动体的专业设计与制造公司,不断优化管理体系,引入了CRM客户关系管理系统、PLM项目开发管理系统、ERP财务与供应链管理系统、MES生产现场与质量管理系统和WMS物流条码管理系统等。正在推进实施全员电子派工汇报系统,车间智能排产APS系统等,苏州轴承的管理层大多具有二十余年的轴承行业从业经验,能够更好地将严格规范的管理落实到生产经营的各个环节。
四、主营业务分析
1、概述
2021年是“十四五”规划的开局之年,面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验,和世界经济的不确定性,创元科技在党组织、董事会的领导下,公司上下齐心,全面推进各项工作,坚持以市场为导向,加强资源整合,业务持续稳健发展。
报告期内公司实现营业收入36.97亿元,同比上升15.06%;实现利润总额2.08亿元,同比下降8.01%;实现归属于母公司的净利润10,889.73万元,同比下降6.67%;公司实现扣除非经常性损益净利润9,206.09万元,同比下降3.50%。报告期净资产收益率为5.58%。每股收益0.27元。公司报告期末总资产54.41亿元,同比增长8.80%;归属于母公司的净资产19.85亿元,同比增长3.59%;资产负债率为48.87%,比上年上升1.89个百分点。经营活动现金流量为2.69亿元,同比上升30.37%。
一、生产经营平稳有序,各业务板块发展良好
公司经营层要求子公司要持续夯实企业可持续发展基础,持续提高企业管理水平,做精做深主业,推动公司从规模扩张型向质量效益型转变,谋求高质量发展模式。
对于优势子企业,公司多年来一贯秉持“以大格局心态夯实企业,以长远眼光追求可持续发展”的指引理念,鼓励企业放远眼光,做大格局,静下心来,夯实发展基础,提高自身应对风险抵御压力的能力。对于发展相对薄弱的子企业,公司坚持以问题为导向,抓牢提质降本增效的工作重点,为企业做好分析,服务和指导,引导企业更多的关注销售利润率,而不是单一的谋求销售规模;鼓励企业加大技改投入,转变生产方式。在努力增加订单做大规模的同时,坚定信心,深化改革,加大内部自动化生产改造,进一步提升经营效益。
1、洁净环保设备及工程板块
坚持转向新兴行业做大规模,从年度各行业的合同成交来看,新能源、大健康、电子信息三大新兴行业合同贡献率逐年提升,钢铁、化工、冶金等传统行业合同占比逐渐缩小。海外市场再开疆,国外市场和国内有机结合,2021年外贸出口同比增长超两成。成功与美国AIR2O公司、加拿大VENTAGE公司达成合作,为国外大型电商数据中心配套专用空调产品及服务,项目金额刷新了洁净板块单个项目出口额的新高。
2、输变电高压瓷绝缘子板块
国家电网主要供应商地位稳固,针对今年市场特点,紧盯特高压市场和批次招标市场,2021年苏州电瓷中标特高压项目和批次位于行业前列。联合自动化设备供应商,借力对窑炉、自动修坯等现有设备进行数字化、自动化改造,进一步提升机械化、自动化水平。加快了企业信息化网络的建设,对原有ERP系统进行了升级,实现生产全过程管理,以实现产品生产过程透明化。对自动化设备控制系统进行改进,实现与国网智慧平台的有效对接,提升智能化制造水平。
有效推进宿迁电瓷扩产项目的实施,新建窑炉生产线及配套设备已投入了使用,有效规划苏州园区、宿迁的布局,使其具备与苏州园区协同作战能力,实现资源共享、优势互补。报告期内,宿迁电瓷荣获宿迁市人民政府设立的最高质量荣誉奖——“2021年度宿迁市市长质量奖”。
3、精密轴承板块
以开展“对标世界一流管理提升行动”为契机,以“八项管理”为抓手,落实各项管理举措。苏州轴承成为苏州唯一一家入选国务院国资委“国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业”。顺利完成启动募投项目的规划设计、部分基建项目和设备采购招标,提前策划将智能汽车用高性能滚针轴承中的部分产品实现先行投入生产。
二、开拓创新,降本增效,保证公司发展后劲。
1、2021年江苏苏净科技项目共立项7项,其中省级3项。“扬尘在线监测系统”同时获得“江苏精品”和“苏州制造”品牌认证,“一种纳米颗粒计数检测装置及检测方法”获“苏州市优秀专利奖”,获评“江苏省机械行业创新型先进企业和质量管理奖”。注重知识产权保护强软实力,2021年共获国家授权专利56项,其中发明专利6项;受理专利66项,其中发明专利20项;同时申请PCT国际专利2件。主编、参编国家、行业、地方标准12项,连续多年获评江苏省百强创新型企业。
江苏苏净联合大院大所共同启动生物安全平台及检测设备项目,与中科院上硅所开展重金属监测仪的共同开发。利用国家空气质量监测网格化战略的机遇,研发了微型空气监测站,开发了便携式β射线法颗粒物检测仪等产品,逐步推进仪器板块融研发步伐。
2、苏州电瓷持续进行技术创新,继续加大研发投入力度,提高产品品质,同时开拓市场需求的产品,增强市场竞争力和客户吸引,完成圆柱头新系列产品的开发工作,同时开展了悬式模压成形的研究工作,并积累了一定经验。
在电气化铁路市场上,面对新建项目,苏州电瓷加强和设计院的预先沟通联系,积极跟踪项目进展;通过提升品质,加强服务,力争提高瓷绝缘子的市场份额,从而确保公司的铁路市场份额,并提高盈利水平,效果良好。
3、苏州轴承抓住汽车市场回暖和自主可控落地的市场和政策机遇,加大市场和客户开拓力度。市场开发坚持“突破高端市场,巩固新能源汽车市场,深耕自主可控市场”。取得采埃孚公司项目的正式提名,为进入采埃孚的全球高端变速器配套市场夯实了基础。取得上海通用汽车新供应商的准入,成为长城、吉利等新能源汽车厂商的零部件合格供方。充分把握自主可控的政策机遇,进军航空航天轴承领域,进一步巩固了在滚针轴承细分市场的优势。
三、布局发展蓝图,实现可持续发展
1、苏州轴承平移北交所。2021年11月,苏州轴承成为北交所首批上市企业,为拓展核心员工激励方式、放大产融互动效应提供了强大动力。苏州轴承在北交所上市后,股票的交易活跃度和估值水平显著提升,股权的市场认可度提高,为加快形成产融互动的新格局、实现企业跨越式发展创造了条件。
2、完成收购上海北分。上海北分是专业从事烟气分析及环保气体在线监测领域的技术开发、系统集成的高新技术企业。公司通过以现金支付方式完成收购上海北分合计1,705万股股份,收购完成后,公司持有上海北分的55%股份。通过收购上海北分,公司进一步做大做强节能环保业务,实现产业链延伸,强化抵御风险能力。
3、2021年限制性股票激励计划事项。报告期内公司制订了股权激励方案,首批激励对象为57名对公司未来的发展起重要作用的核心管理及技术骨干人员。截止本报告报出之日,股权激励方案已获得了市国资委的批复,并已完成股份授予。
4、同比例增资创元期货事宜。创元期货为新三板创新层挂牌公司,为进一步做大做强经纪业务,进一步拓展创新业务,强化抵御风险能力,创元期货在新三板实施非公开发行。经过充分论证,公司决定现金出资6,099.8665万元,认购2,772.6666万股。增资后,创元期货股本为9亿股,公司持有6,238.4999万股,持股比例维持6.93%不变。
四、健全法人治理,提升管理水平
1、顺利完成董监事会换届,加强派出董监事管理
2021年是公司换届选举年,在监管机构的帮助指导和股东的大力支持配合下,公司2021年10月28日完成了董事会、监事会换届。公司通过严格落实子公司董事会预备会制度,加强派出董、监事履职管理,各子公司都配备了外部董事,进一步加强子公司管理,提升盈利能力,促进公司稳定、健康、可持续发展。
2、管理提升方面
公司聘请第三方安全生产咨询机构,借助外力推动,帮助子企业践行管理改善和管理提升,提高子企业安全生产水平,进一步提升内控基础管理水平和风险防范能力。苏州轴承顺利取得JG安全生产标准化体系二级证书,通过二级保密认证,在提升专项管理水平的同时,为进一步做强做大SNP业务创造了条件。江苏苏净将党组织工作制度、企业管理制度、内控管理制度、安全生产管理制度及各类体系文件涉及内容纳入修订范围,坚持从合法性、必要性、科学性、系统性、可行性、民主性原则出发,做到各类制度应建尽建、与时俱进。
公司通过规范业务流程来提高各项制度的执行力,包括“三重一大”事项坚持党组织决策先行、严格执行招投标管理制度、规范采购流程等。
3、信息披露和投资者关系方面
严格按照法人治理结构要求,规范履行各项程序;严格按照证券监管部门要求,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务;妥善做好投资者关系管理工作,通过深交所互动平台,及时认真回答投资者关心的问题,接听投资者来电,报告期通过互动平台回答投资者关注的问题125条,在公司网站报导25篇公司新闻。为回报投资者,报告期内完成公司2020年度4,000.8万元的分红派息工作。报告期内,公司成功上线了“创元科技投资者关系”微信小程序,并顺利举办了2020年度业绩说明会,增进了广大投资者对公司的全面深入了解。
五、坚持党建引领,助推公司高质量发展
公司党支部通过有机结合三联动,即:党纪联动,党工联动和党政联动,加强学习,不断巩固和深化党员思想建设。
党纪联动:党支部积极贯彻落实上级纪检监察各项工作,把“两个责任”与经济发展各项任务同安排、同部署、同落实、同检查。在上级党组织的领导和集团纪委的监督下,担负本支部的党风廉政建设工作,严格党组织主体责任。组织党员干部开展党风廉政教育,领导干部带头执行党风廉政建设责任制,作好表率。
党工联动:党支部抓牢工会阵地,加强党员学习教育,强化群众阵地建设。结合“党史学习”主题,开展“学党史、悟思想”专题学习交流研讨,支部书记带头学党史,加强思想理论武装,坚定理想信念,不忘初心、牢记使命,通过学习体会理论知识和榜样模范,激励党员在工作中进一步发挥先锋模范作用。
党政联动:支部坚持党建融合管理、服务企业,致力高质量发展。公司层面,坚持党的领导,立项书记项目,参与公司治理,指导子企业经营活动,落实资产保值增值责任,建立有效激励和约束机制,促进公司做优做强做大。
五、公司未来发展的展望
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、洁净环保设备及工程行业
(1)2022年01月12日国家发展改革委等4部委《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》(简称《指导意见》)已经国务院同意,部署加快推进城镇环境基础设施建设,助力稳投资和深入打好污染防治攻坚战。《指导意见》明确了总体目标为:到2025年,城镇环境基础设施供给能力和水平显著提升,加快补齐重点地区、重点领域短板弱项,构建集污水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系。到2030年,基本建立系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化环境基础设施体系。
2021年11月02日,中共中央、国务院印发《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》,提出的主要目标是,到2025年,生态环境持续改善,主要污染物排放总量持续下降,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%,地级及以上城市细颗粒物(PM2.5)浓度下降10%,空气质量优良天数比率达到87.5%,地表水Ⅰ―Ⅲ类水体比例达到85%,近岸海域水质优良(一、二类)比例达到79%左右,重污染天气、城市黑臭水体基本消除,土壤污染风险得到有效管控,固体废物和新污染物治理能力明显增强,生态系统质量和稳定性持续提升,生态环境治理体系更加完善,生态文明建设实现新进步;到2035年,广泛形成绿色生产生活方式,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,美丽中国建设目标基本实现。
(2)在节能减排方面,生态环境部于2021年01月印发了《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》、《碳排放权交易管理办法(试行)》,突出以降碳为源头治理的“牛鼻子”,将应对气候变化作为美丽中国建设重要组成部分,作为环保参与宏观经济治理的重要抓手,以2030年前二氧化碳排放达峰倒逼能源结构绿色低碳转型和生态环境质量协同改善。根据国家总体安排,全国碳排放权交易市场于2021年07月16日开市,“十四五”期间,据上海环境能源交易所总经理介绍,预计石油、化工、建材等八大重点能耗行业都将被纳入到碳市场,未来八大行业控排企业大约有8,000至10,000家。
2021年10月24日,《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》发布,意见明确了碳达峰碳中和工作主要目标:到2025年,绿色低碳循环发展的经济体系初步形成,重点行业能源利用效率大幅提升;到2030年,经济社会发展全面绿色转型取得显著成效,重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平;到2060年,绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立,碳中和目标顺利实现,生态文明建设取得丰硕成果,开创人与自然和谐共生新境界。2021年12月28日,国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》,提出到2025年,全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%,能源消费总量得到合理控制,化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比2020年分别下降8%、8%、10%以上、10%以上。节能减排政策机制更加健全,重点行业能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本达到国际先进水平,经济社会发展绿色转型取得显著成效。企业治理排污需求有望加速释放。
2、输变电高压瓷绝缘子行业
(1)在《纲要》中的第十一章,明确提到“统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设”,要求打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。加快建设交通强国,加快城市群和都市圈轨道交通网络化。推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能源供给保障能力。提高特高压输电通道利用率。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力,加强源网荷储衔接,提升清洁能源消纳和存储能力,提升向边远地区输配电能力。
(2)“新基建”为特高压工程建设带来的机遇。在2022年01月13日召开的国家电网2022年度工作会议上,国家电网发布了2022年的主要目标和重点工作,2022年在电网投资方面,国家电网计划投资金额为5,012亿元,首次突破5,000亿元,创历史新高。业内人士指出,新基建将是稳增长的重点方向,新能源建设及电网投资将是拉动增长的主要发力点,“十四五”期间电网总投资规模有望实现较快增长。“十四五”期间国家电网计划投入3,500亿美元(约合2.23万亿元),推进电网转型升级。南方电网在“十四五”期间的计划是总投资约6,700亿元。两大电网公司在“十四五”期间合计的电网总投资就高达2.9万亿元。这较“十三五”全国电网总投资高出13%,较“十二五”期间高出45%。业内人士称,今年国家将大规模启动新一轮特高压建设,规划的项目有望全部核准。“十四五”期间,国家电网规划建设特高压工程“24交14直”,涉及线路3万余公里,总投资3,800亿元。其中,2022年国家电网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。这意味着,特高压电网将迎来新一轮的建设高峰期。
(3)国内高铁及轨道交通市场:根据国家《中长期铁路网规划》,“十四五”期间我国高速铁路建设将保持良好发展趋势。预计到2025年,铁路网规模达到17.5万公里左右,其中高速铁路3.8万公里左右,网络覆盖进一步扩大,路网结构更加优化,骨干作用更加显著,更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用,会带动轨道建设、电工电网等行业高速发展,预计到2025年会带动累计相关投资超5.7万亿。展望到2030年,基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。
(4)国际市场:随着我国“一带一路”倡议的持续推进,以特高压为核心的国际能源合作有望发展成为我国高新技术海外输出的典型代表。据国家电网统计,国家电网已与周边国家建成10余条互联互通输电线路,并在此基础上进一步推进与俄罗斯、蒙古、巴基斯坦等周边国家的电网互联互通,计划到2030年建成9项以特高压技术为核心的跨国输电工程。
3、精密轴承行业
(1)轴承是核心基础零部件,轴承工业是国家基础性战略性产业,对国民经济发展和国防建设起着重要的支撑作用,直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性,是实现我国装备制造业由大到强转变的关键。近些年来,国家陆续出台各项产业政策,引导行业发展方向。国家产业政策扶持为轴承行业的发展提供了良好的环境,产业政策的引导作用将推动行业内企业的技术进步,促进企业提高自主创新能力,加快产业结构优化升级。
(2)《中国制造2025》明确提出到2025年,70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障,80种标志性先进工艺得到推广应用,部分达到国际领先水平,建成较为完善的产业技术基础服务体系,逐步形成整机牵引和基础支撑协调互动的产业创新发展格局。依据《全国轴承行业“十四五”发展规划》,提出“十四五”期间目标主营业收入达到2237亿-2583亿元,年均递增3%-6%,产值达到224亿-253亿元。预计到2025年,我国轴承制造行业市场规模将突破2500亿元。
(3)2021年12月,工信部等八部门联合发布了《“十四五”智能制造发展规划》,明确到2025年,70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化,智能制造装备国内市场满足率超过70%。装备是推动我国工业、农业以及服务业发展重要的基础部件,目前,我国高端部件仍依赖进口,未来通过新技术、新材料实现国产高端装备的替换,能够在降低成本的同时,有效提升我国制造业的核心竞争力。而轴承作为装备中的主要组成部分,其高端精密领域的国产化替代,亦对国家发展有着重要意义。
(二)未来发展战略以及经营计划
2022年是公司“十四五”规划的关键之年。由于新冠病毒疫情在世界范围持续蔓延,国际地缘政治形势不明,局部地区摩擦和冲突明显,全球经济下行压力将进一步加大,面对复杂的国内外环境,宏观经济形成了以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。2022年,公司将坚持党建引领,直面当前宏观压力,深入调研,积极分析问题,坚定全年目标,提振信心,保证企业稳定经营,抓好安全生产,压实安全责任,保障各项工作任务落到实处。
1、加强资源整合,促进产业高质量发展
公司为持续聚焦主业,将持续利用内部资源和资本市场条件优势,通过资产重组,实现有进有退,退出效益低、负担重的劣势单元,引进支持主业发展的优势单元;通过资源重整,对子企业之间生产能力和生产空间进行优化,加快优势资源向优势企业集聚,提升有效资源的集约化利用水平。
2、推动“智改数转”,促进产品竞争力提升
公司将坚持战略引领,系统推动“智改数转”向产业纵深发展,构建“智改数转”创新体系,加大引进力度,集聚“智改数转”人才,探究与公司产业生态相切合的路径和对策,为高质量发展深度赋能。
3、保障人才支持,实现激励和约束并举
结合2021年公司制订的股权激励方案,充分调动和激发核心员工积极性,稳定核心队伍,抵御人才流失的风险,发挥聚才引才效果,为公司加快转型发展提供人才保障,为公司转型发展创造可持续、可预期的内部环境。未来公司将继续完善子企业考核办法,引导子企业在注重当期收益的同时,兼顾未来核心竞争力的培养。
(三)公司未来面对的挑战与风险
1、宏观政策风险
公司所涉及的瓷绝缘子业务受产业政策影响较大。现阶段,特高压和铁路建设为主的新基建工程正大规模展开,这为行业内企业提供了较好的发展机遇,但国家电网、铁路建设政策和投入如发生重大变化,将直接影响输配电行业投资规模和投资进度,进而波及行业内各厂家,这是公司在未来较长时间都将面对的潜在风险。
应对措施:公司将动态关注国家基建政策发展规划,紧跟政策发展思路中的各项变化。调优产品结构,加大新品研发投入,提高市场竞争力,增强企业抗风险能力。
2、国际争端带来的风险
公司出口产品业务约占17%,当前国际经济、政治形势正发生深刻复杂的变化,受东欧地缘政治形势紧张以及中美贸易摩擦等国际贸易争端的影响国际市场具有明显不确定性,出口市场持续处于低迷状态,公司将面临较大的外部经营压力。汇率如果出现大幅波动将直接影响公司出口产品定价,影响产品的竞争力,给公司带来风险,也可能给公司带来汇兑损失。
应对措施:公司将继续采取加强各业务部门联动,加强与专业机构的交流,跟踪出口订单情况和汇率变化,选择合适的币种,约定报价有效期,控制风险。
3、原材料价格波动的风险
公司产品中直接材料成本占生产成本的比重较大。公司所用的直接材料主要为各类矿物原料、金属附件和钢材,原材料价格的波动性给公司成本控制带来一定经营压力,对公司的盈利水平带来影响。
应对措施:公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系,针对原材料供应及价格变动风险,为提高公司的成本控制能力,公司对供应链进行持续优化。对外,公司力图与主要原料供应商建立战略联盟,形成利益、风险共担的采购机制。对内,公司加强对市场材料价格变化趋势分析,科学合理安排采购周期,合理确定安全库存,降低因原材料价格波动可能带来的风险。
4、产品创新和技术进步的风险
目前洁净环保、瓷绝缘子、汽车零部件产品更新换代速度较快,如果公司的技术研发和产品升级换代不能持续紧跟市场发展的特点,公司的新产品设计和开发能力不能满足客户的需求,公司将不能在行业中继续取得竞争优势,进而影响公司的市场地位和可持续发展能力。
应对措施:以市场和客户需求为新品研发导向,不断探索建设科技人才队伍的方法,采用项目激励与人才补贴相结合的办法,激励员工的创新意识。
5、疫情风险
新冠疫情目前仍在全球蔓延,国外疫情控制情况不容乐观,国内疫情有所反复,未来疫情发展充满不确定性,所带来的金融市场波动风险、国内国际物流的影响、对国际产业布局带来经营风险等。
应对措施:公司将制定严密的安全生产防护措施,积极配合政府防疫工作措施,同时密切关注国内、国际动态疫情,提前做好订单、采购、生产、交付的协调,并保护好员工人身安全。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司从事的主要业务
报告期内,公司主营业务范围未发生重大变化。公司核心业务仍是以制造业为主,主要从事洁净环保工程及设备、输变电高压瓷绝缘子、滚针轴承、各类光机电算一体化测绘仪器、各类磨料磨具等产品的生产经营,形成了以“洁净环保”和“瓷绝缘子”为双主业,精密轴承、磨具磨料、精密仪器等多种经营产业并存的格局。
公司拥有国家创新型试点企业、国家重点高新技术企业江苏苏净,高新技术企业苏州轴承、苏州电瓷、苏州一光、远东砂轮、高科电瓷、上海北分以及宿迁科技等全资、控股企业9家。
(二)行业发展情况
1、洁净环保设备及工程
2021年2月22日,国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》(“意见”),其中提到了以节能环保、清洁生产、清洁能源等为重点率先突破,做好与农业、制造业、服务业和信息技术的融合发展,全面带动一二三产业和基础设施绿色升级。《意见》要求,2025年初步形成绿色低碳循环发展的生产体系、流通体系、消费体系,2035年重点行业、重点产品能源资源利用效率达到国际先进水平,环保事业预期迎来快速发展阶段。
2021年3月,国务院总理李克强在2021年政府工作报告中提出:加强污染防治和生态建设,持续改善环境质量,深入实施可持续发展战略,巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果,促进生产生活方式绿色转型。当前环保工作的核心任务是推动绿色发展,持续改善环境质量,这也是我国“十四五”时期经济社会发展主要目标和重大任务之一。
2、输变电高压瓷绝缘子
2021年3月,国家电网有限公司(“国网公司”)正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案,提出未来将采取18项措施,为实现“碳达峰、碳中和”贡献力量。“碳中和”是我国能源安全和经济转型的内在需求,也是世界各国利益对立和统一。能源领域碳排放总量大,电力系统碳减排是能源行业碳减排的重要组成部分。电力行业排放约占能源行业排放的41%,减排任务很重,国网公司的行动方案彰显其坚定实现碳中和的决心。
我国新能源资源与需求逆向分布,西部北部地区新能源资源充沛,特高压的建设能促进西北地区新能源消纳,降低弃风弃光率。国网公司规划,将在十四五期间规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万千瓦,初步建成国际领先的能源互联网。到2025年,公司经营区跨省跨区输电能力达到3.0亿千瓦,输送清洁能源占比达到50%。
3、精密轴承
2021年以来,随着宏观经济政策效应持续稳步释放,国内疫情总体控制良好,机械工业需求继续恢复,总体呈现回稳向好的走势,主要机械产品产量全面增长,农业机械、工程机械和清洁能源发电设备均增幅较大,汽车行业产销量同比分别增长24.2%和25.6%,效益增速继续回落仍保持大幅增长。
由于全球疫情仍存在较大压力和不确定性,国际经济贸易形势严峻复杂,同时应收账款问题犹在、投资复苏乏力、原材料等大宗商品价格过快上涨,为轴承行业发展带来新的压力,机械行业经济运行总体呈现前高后稳的态势,下半年经济指标增速较上半年明显趋缓,作为轴承行业的主要载体,其发展趋势对轴承行业的连带作用明显。预计2021年轴承行业的走势将保持同步,趋于稳健。
(三)主要产品及其用途
1、洁净环保设备及工程
公司洁净环保业务包括2家控股子公司,分别是江苏苏净和上海北分,其中上海北分为全国股转系统基础层挂牌企业。
江苏苏净是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商。主导产品包括空气洁净设备及系统、生物安全设备及系统、节能环保设备及系统、气体纯化设备及系统,广泛应用于新型信息技术、节能环保、生物医药、新能源、航空航天等新兴产业,核心产品先后为西昌、酒泉卫星发射基地,嫦娥、神舟、天宫系列,国家重大疾病防控体系等国家重点项目配套服务,并出口美国、俄罗斯、日本等四十多个国家和地区,在用户和社会上拥有良好口碑。
上海北分作为一家环境监测领域的高新技术企业,深耕行业20年,是德国DURAG在中国市场的长期重要合作伙伴。上海北分坚持以“以人为本”、“自主创新”、“诚实守信”为经营理念,凭借优质的品质和服务在业内赢得了良好的口碑,为向更高层次的持续发展奠定了扎实的基础。上海北分于2020年入选国家工信部“符合《环保装备制造业(环境监测仪器)规范条件》”名录。上海北分专业从事烟气分析及环保气体在线监测领域的技术开发、系统集成。业务主要包括烟气在线监测系统的生产、销售及为广大用户提供在线监测设备的运维服务,涉及电力、石化、水泥、钢铁、垃圾焚烧、生物制药、电子半导体等诸多领域。上海北分在上海、江苏等多地设有运维服务网点,凭借人才、技术、产品等诸多优势,为不同用户提供优质的技术服务以及专业的售后服务。
2、输变电高压瓷绝缘子
公司瓷绝缘子业务包括2家控股子公司,分别是苏州电瓷和高科电瓷,其中苏州电瓷为全国股转系统创新层挂牌企业。
苏州电瓷和高科电瓷属于绝缘子避雷器制造行业,主营业务是各类绝缘子的研发、生产及销售。绝缘子是输变电与牵引供电线路及电器设备的重要组成部分。绝缘子被广泛应用于电力、轨道交通和电器设备制造行业。根据用途不同,产品分为线路用绝缘子和电站电器用绝缘子。
公司产品主要包括:线路用40~840kN交/直流盘形悬式瓷绝缘子、550kN及以下棒形悬式瓷绝缘子、电站和电器设备用1100kV及以下交流/直流棒形支柱瓷绝缘子、10~145kV线路柱式瓷绝缘子及电气化铁路和城市轨道交通用瓷绝缘子、363~800kV特大型套型瓷绝缘子,为国内大规模生产输电线路用瓷绝缘子以及电站用瓷套的综合性企业。产品质量控制标准明确,质量监督检验系统完善。
3、精密轴承
精密轴承业务主要是公司控股子公司苏州轴承,苏州轴承为全国股转系统精选层挂牌企业。苏州轴承的产品可以概括为滚针轴承和滚动体两大类,苏州轴承生产的滚针轴承产品又可以细分为向心滚针轴承、推力滚针轴承、单向轴承、圆柱滚子轴承、滚轮滚针轴承等。
(四)经营模式
1、洁净环保设备及工程
采用以销定产模式生产产品。所需原辅材料由公司采购部门依据生产计划统一采购。国内市场采用直销、代经销、总包模式,主要是通过招标或报价方式获得订单;国际市场主要通过直销、代工、总包模式,通过招标或竞价方式获得订单。服务对象主要为电子信息、高端装备制造、新能源、食药卫生等行业以及医院、高校等企事业单位等。
2、输变电高压瓷绝缘子
采用以销定产模式生产产品。所需原辅材料由公司采购部门依据生产计划统一采购。国内市场采用直销模式,主要是通过参与招标或报价方式获得订单;国际市场,主要通过地区代理和招标或竞价方式获得订单。客户主要为国内外的电网公司及其下属单位,工程总包单位、国内外的铁路运营单位及国内外的电气设备制造商。
3、精密轴承
①多层级供应商体系
全球汽车工业专业化生产的趋势已逐渐形成。整车厂由传统的纵向经营、追求大而全的综合生产模式,转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式。整车厂零部件自制率逐渐降低,对零部件的需求主要依赖外部独立的专业化零部件供应商。
汽车零部件供应商为了达到整车厂的要求,一方面必须具备较大的生产规模以适应整车厂规模化生产对成本把控、大规模供货、供货质量及时效的要求,另一方面必须具备较高技术水平,参与并承担汽车零部件产品的设计开发、制造、检验和质量保证。
专业化分工效应自上而下传导至整个汽车产业链,配套模式已经形成多层级供应商体系,各层级供应商之间在技术开发、质量控制、供应服务等方面的协作效应日趋明显。
②订单生产为主
苏州轴承目前存在标准型号产品和非标准型号产品,部分产品规格要根据客户的使用要求定制,因此目前滚针轴承制造企业主要以订单生产为主,即根据客户的订单制定相应的生产计划并进行生产配送排期。
(五)市场地位及主要的业绩驱动因素
1、市场地位
公司全资子公司江苏苏净是中国电子专用设备工业协会副理事长单位。江苏苏净是国家创新型试点企业和国家重点高新技术企业,也是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商。公司控股子公司苏州电瓷作为制定瓷绝缘子国家和行业标准的参与者,参与了特高压建设和“一带一路”输电线路建设中瓷绝缘子的大批量供货任务,在国网招标中的份额和地位继续保持前列。公司控股子公司苏州轴承滚针轴承细分行业的头部企业。
2、业绩驱动因素
洁净环保以及瓷绝缘子行业受益于宏观政策的红利,精密轴承行业受益于国产中高端轴承产品将对进口产品的替代,行业市场空间将进一步扩大。公司将继续夯实基础管理工作,加强研发投入,优化业务流程,完善考核机制,创新管理办法,严控成本,降低各项费用,提升整体运营盈利水平,提高公司质量。
二、核心竞争力分析
(一)洁净环保设备及工程行业
1、创新平台
江苏苏净是国家创新型试点企业和国家重点高新技术企业,拥有:国家博士后科研工作站、江苏省院士工作站、苏州市研究生工作站;国家企业技术中心、江苏省净化工程技术研究中心、净化设备工程技术研究中心、洁净技术工程中心、屏障设施空调系统节能工程技术研究中心、环保功能吸附材料制备技术国家地方联合工程实验室、污水治理及装备工程技术研究中心、环境工程大气污染治理工程技术中心、气体分离与净化工程技术研究中心、苏州市洁净环境研究院等多项研发平台。报告期内,江苏苏净荣获“江苏省百强创新型企业”称号,顺利通过高新技术企业复审。
上海北分自2012年以来持续被认定为国家高新技术企业,并于2020年被认定为“上海市浦东新区企业研发机构”。
2、人才队伍
江苏苏净专业技术人员超过员工总数67%以上,其中博士7名、硕士74名。聘请国家工程院张全兴院士为首席科学家,任洪强院士为苏净研究院名誉院长,培育江苏省“333工程高层次人才”、“六大人才高峰”、“双千人才培养计划”、“姑苏创新创业领军人才”等一批高层次科技人才,为自主创新提供了智力支持和人才支撑,让人才优势真正转化为竞争优势。
3、科技成果
江苏苏净多年来已在洁净环保产业中创造了多项填补国内空白、替代进口的产品和技术,成功应用于嫦娥、神舟系列、国防军用等重点工程,并为新型信息技术、节能环保、生物医药等新兴产业提供关键技术和装备。在新品开发、专利申请、标准制定等方面均领先国内同行。报告期内,江苏苏净上半年共申报项目11项,其中省级9项;另申报2项省科技进步奖、1项市优秀专利奖。授权专利23项,其中发明专利1项;申请专利22项,其中发明专利9项。获得“江苏省百强创新型企业”称号。
上海北分包括SBF800在内的多款型号产品被认定为“上海市高新成果转化项目”,实现了从理论科研到具备实用价值、创造经济效益的产品之间的有效转化。报告期内,上海北分获得发明专利1项,实用新型8项及外观设计4项。目前报告期末,上海北分共拥有授权发明专利7项,实用新型专利39项,软件著作权17项和外观专利4项。
4、技术装备
江苏苏净拥有一批引进自美国、日本、德国、意大利、加拿大、瑞典、丹麦等世界先进的洁净与环保产品的生产线和检验、检测仪器设备,如:从德国引进的激光加工机、数控冲床、数控折弯机、数控剪板机等钣金加工中心,从日本引进的无隔板高效空气滤器生产线,从意大利引进的全套净化中央空调器换热器生产线和高压聚氨酯壁板生产线等。
上海北分建设了国内首家颗粒物风洞实验室,公司联合德国企业按照TUV实验室要求,根据《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物排放连续监测技术规范HJ75-2017》、《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法HJ76-2017》,建设了国内首家拥有自主知识产权的颗粒物风洞实验室,可以同时安装最多9套粉尘仪在风洞中进行测试,不仅能满足设备性能的所有基本测试要求,还能进行多项复杂技术性能测试。该实验室的建立,不但大大提高了公司的研发速度,还可以作为第三方检测平台,对目前市场上的粉尘仪提供定期校验服务。
5、品牌资质
江苏苏净拥有国家工商行政管理总局批准认定为“中国驰名商标”、“国家守合同重信用企业”,是“国家知识产权优势企业”,“苏净”牌净化设备属于“江苏省名牌产品”。产品销往美国、俄罗斯、日本等四十多个国家和地区,具有较好的用户认可度和品牌影响力。
(二)输变电高压瓷绝缘子行业
1、技术研发及人才优势
苏州电瓷是一家具有80年发展历史的公司,是我国电瓷行业骨干企业,在长期经营中积累有丰富的技术经验。高等级绝缘子尤其是特高压用瓷绝缘子具有较高的技术壁垒,公司作为制定绝缘子国家和行业标准的参与者,拥有雄厚的研发能力和研发手段,拥有省级研发中心,中试基地,大型试验室,软硬件配置齐全,公司先后自主研发成功超特高压用交、直流盘形悬式瓷绝缘子;1000kV及以下交流、±800kV及以下直流棒形支柱瓷绝缘子;高速电气化铁路接触网腕臂支撑用16kN、20kN、25kN棒形瓷绝缘子;城市轨道交通(地铁)接触网工程用耐污型高强度系列瓷绝缘子及10~145kV线路柱式瓷绝缘子等系列具有国内外先进或国内外领先技术水平的新产品。并已掌握瓷、釉配方、粘合剂、结构设计等产品关键核心技术,拥有多项发明专利,公司所研发的国际上最高等级840kN瓷绝缘子系列产品,成为国内首家通过鉴定的企业,产品性能达到了国际先进水平。苏州电瓷是我国率先完成840kN级盘形悬式瓷绝缘子的单位之一,其直流840kN盘形悬式瓷绝缘子成功运用于目前最高运行电压±1100kV昌吉-古泉特高压直流输电工程。
苏州电瓷拥有一支稳定的具有较强创新意识及责任心的研发人才队伍,近年来更是加大了产学研投入力度,与专业院校合作,加强对人才特别是技术型人才的培养。2020年12月,公司自主研发的39个规格产品通过了国内首家由中电联组织的全系列交/直流工业氧化铝配方圆柱头悬式瓷绝缘子产品的技术鉴定,产品的技术水平达国际领先。
2、质量和品牌优势
苏州电瓷按照ISO9001、ISO14001和OHSAS18001标准建立管理体系,并确保体系规范持续有效运行,为公司产品质量的提高及进一步满足客户需求奠定了良好的基础。苏州电瓷拥有成熟完备的湿法和干法生产工艺装备及先进的检测、分析仪器和测试装备,根据顾客要求按中国和IEC、ANSI、BS、AS、CSA等标准组织产品制造。现代化的生产装备和制造工艺,在确保产品质量的同时,保证了较高的生产效率和较强的生产能力,增强了公司产品的市场竞争力。苏州电瓷始终以“顾客满意的产品和服务”为最高目标,遵循产品可靠性为前提,严格进厂物资、生产过程和产品出厂的检验及生产过程的工艺控制。产品惯用的“闪电牌”高低压瓷绝缘子商标注册于1979年,至今已有40余年历史,“闪电牌”产品连续多年被评为江苏省名牌产品,在国内外享有较高的声誉。
3、客户优势
苏州电瓷产品面向电力和轨道交通接触网两个公共事业用户,是应用领域的关键组成部件之一,产品质量可靠性是保证其安全运行的前提,为避免发生不可逆的安全事故,进入该两个领域的所有关键组成部件均有严格的试验、鉴定或评审等相应准入机制,基于应用领域的特殊性,企业无法通过降价等大众商品的促销性手段来影响用户,产品可靠性是抓住市场机遇的唯一途径。苏州电瓷在经营过程中,以自身领先的技术质量和产品具备的长期运行的历史优势赢得了用户的信任,不仅在国内成为两大应用领域的首选品牌之一,同时产品在国外的影响力也正逐步扩大,产品远销欧美澳等40多个国家和地区,并为众多国际知名跨国公司配套,“闪电”产品在国内外享有良好的声誉,近两年随着中国“一带一路”战略的实施,特高压及高铁技术走出国门,更是为公司出口销售开辟了新的渠道。
4、管理及规模优势
苏州电瓷连续多年聘请专业团队协助企业推进管理提升计划,提升企业管理水平及提升员工综合素质。全面推行6S现场管理,“三升一降”管理提升工作,力求提高产品品质,降低产品成本提高盈利能力,从而提高企业综合竞争力。苏州电瓷从公司层面、业务流程、风险点改善等方面入手,建立完善了内部控制体系,并每年对其控制有效性实施自我评价,不断完善和改进,并借助信息管理系统和绩效管理手段,强化过程动态管理,建立健全监督检查、考核评估、纠错整改机制,不断提升企业风险预警和风险防控能力。苏州电瓷在大力发展经济的同时,积极倡导爱岗敬业、持续改进、积极向上的精神。苏州电瓷拥有工业园区和苏宿工业园区两大制造瓷绝缘子的大型现代化厂区,宿迁项目达产后,年产能力达6万吨以上。苏州电瓷始终秉承顾客满意的产品和服务是我们的最高目标,将持续不断地满足顾客的需求。
(三)精密轴承
1、技术与研发优势
苏州轴承坚持自主创新,注重引进消化吸收,具有较强的产品研发能力和丰富的产品制造经验。在国际化发展过程中,公司与博世、博格华纳等主要客户的同步设计、研究、开发能力和工艺创新能力不断增强。
苏州轴承长期以来被认定为国家高新技术企业,是“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省重点企业研发机构”、“江苏省科技型中小企业”。目前公司共拥有专利38项,其中发明专利7项,实用新型专利31项。同时,苏州轴承积极参与国家与行业标准的制定,主持编制、修订国家及行业标准11项,参与编制、修订国家及行业标准17项。
2、质量与品牌优势
苏州轴承秉持“将零缺陷且具竞争力的产品和服务准时送达客户”的质量理念,通过了IATF16949:2016质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证,价值链各环节均在管理体系下有效运行,产品质量持续多年稳定在较高水平并获得客户的认可。2020年,公司获评“苏州市质量奖”。2021年苏州轴承入选国务院国资委“国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业”。
苏州轴承以“造轴承精品,扬中华品牌”为使命,坚持以管理创新、技术创新推进产品结构、用户结构调整,与众多国内外知名企业建立了合作关系,以优质的产品和服务挺进全球中高端轴承配套市场。“中华”品牌先后被认定为苏州名牌产品、江苏名牌产品,“SZZH”、“SBFCN”商标获得了马德里国际注册,品牌影响力持续提升。
3、客户优势
苏州轴承致力于成为具有国际化竞争力的轴承制造企业,主要目标客户定位于全球知名的汽车零部件制造商、工程机械、工业自动化、高端装备、家电行业及国防工业。经过多年的发展,凭借质量、品牌和技术等方面的优势,公司已经与一大批国内外知名企业建立了稳定的业务合作关系。
随着苏州轴承对相关客户产品与工艺的认识不断加深,客户对公司研发能力、管理水平以及产品质量、精度、交货时间等整体认可度不断提高,苏州轴承已与下游客户形成了稳定供应链关系,逐步成为其供应链体系中不可或缺的一环,具有业务持续、稳定性。
4、营销网络优势
苏州轴承致力于成为国际优秀的滚针轴承企业,主要目标客户定位于全球知名的汽车零部件制造商、工业自动化、工程机械、国防工业、电动工具、家电等全球知名的零部件厂商和高端客户群,并且建立了稳定的业务合作关系。
在汽车的转向、传动、制动和空调系统等领域,已建立起自身的竞争优势,成为跨国公司的全球供应商。2006年起公司在美国委托专业的服务机构以快速响应客户需求,2018年公司在德国设立子公司,公司的营销网络优势进一步显现。2018年,公司被中国汽车工业协会和中国轴承工业协会评为“汽车专用轴承2014-2018年优秀供应商”,根据中国轴承行业协会数据,苏州轴承2020年滚针轴承产量继续在轴承行业滚针轴承企业中排名第一。
5、管理优势
苏州轴承作为滚针轴承及滚动体的专业设计与制造公司,不断优化管理体系,引入了CRM客户关系管理系统、PLM项目开发管理系统、ERP财务与供应链管理系统、MES生产现场与质量管理系统和WMS物流条码管理系统等。苏州轴承的管理层大多具有十余年的轴承行业从业经验,从而能够更好的将严格规范的管理落实到生产经营的各个环节。
三、公司面临的风险和应对措施
1、政策风险:
公司主业瓷绝缘子行业与国家产业政策、国家电力规划有着密切联系,如我国电力行业尤其是特高压电网建设发生重大变化,则可能对公司经营业绩带来不利影响,这是公司在未来较长时间都将面对的潜在风险。
应对措施:公司将仔细研读国家相关的发展规划,紧跟发展思路中的各项变化,积极调整产品结构,加大创新力度,研发潜在市场所需新产品。关注各项政策法规的变化,结合公司自身状况,改进不足,提高技术水平,提高盈利水平,增强抗风险能力。
2、企业经营风险:
包括产品质量、安全生产以及环保等管理中发生失误的风险。国家“十四五”规划指出,我国将深入实施智能制造和绿色制造工程,推动制造业优化升级,主要污染物排放总量将持续减少。随着社会环保意识的增强,政府出台的相关法律法规趋于严格,企业执行的环保标准越来越严格,处罚力度也不断加大。公司产品质量出现问题给将对公司声誉和公司经营产生负面影响。若公司经营中因发生安全生产事故或违反环境保护政策而受到相关行政部门处罚和赔款,将给公司带来负面影响。
应对措施:公司将加强管理,严控产品质量。加强公司安全、环保领域的工作力度,严格遵守相关法律、法规,进一步提升规范化运作水平,在生产过程中持续加强对安全、环保的控制和监督,加强对安全、环境保护法律法规的学习,严格遵守执行安全、环保法律法规,切实履行安全、环保责任。公司严格执行有关安全生产、环境保护的法律法规,提升企业员工与管理人员环保意识。对不达标的设备进行升级改造,不断提升公司安全环保水平,避免安全环保的相关处罚给公司带来的不利影响。
3、子公司管理风险:
公司目前拥有9家一级全资及控股子公司,子公司数量较多,且行业较为分散,管理工作量日益增加,管理难度日益加大,公司存在对子公司管控不善而影响公司整体业绩预期的风险。
应对措施:公司将加强内部控制,严格按照公司《关于加强子公司经营管理的规定》等内控制度,通过董事会预备会议制度,加强管控。公司会根据具体情况及时修订完善子公司管理制度。
4、汇率风险:
出口占据公司业务量较大,现阶段汇率变化起伏不定,给公司的出口业务增加了难度。如果未来我国汇率政策发生重大变化或者汇率出现大幅波动,公司存在因汇率波动而导致的财务风险。
应对措施:公司将继续采取加强各业务部门联动,跟踪汇率变化,选择合适的币种,约定报价的有效期,采用远期外汇交易等措施,控制风险。
5、宏观环境风险:
新冠疫情仍在海外持续蔓延,国内外经济形势复杂多变,中美贸易争端以及周边区域政局动荡等多层次激化使得全球经济发展的不确定性增加,也给国内企业的生产经营及发展预期带来不确定性。公司出口业务占一定比例,如疫情不得到控制及贸易争端持续升级,会对公司海外业务产生一定的负面影响。
应对措施:
1)及时了解公司外部环境变化趋势,与时俱进及时调整市场开拓方向、生产流程等方面,赢得市场竞争的主动权。
2)通过电话、视频、邮件等线上形式接单及为客户提供服务。
3)进一步推进互联网、数字化技术在生产经营中的运用。
4)推广远程办公、智能协同的新工作方式,提供更灵活的工作空间,并在网络信息和资源的共享中开展工作,实现更便捷高效的协同合作,且能对外部的突发事件快速做出反应。
上述风险对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力不构成可产生严重不利影响的重大风险因素,且公司在未来发展战略、经营计划等方面始终保持稳健,不存在对公司未来发展战略和经营目标产生严重不利影响的重大风险因素。公司将不断加强风险因素识别与管控工作,为公司持续稳定发展提供有效保障。
四、主营业务分析
2021年是“十四五”开局之年,创元科技在党组织、董事会和经营班子的指导下,始终坚定信心,以“干实事,开新局”为主题,上下一心,以坚定的信心,促存量发展,找增量机遇。公司聚焦环保类业务紧跟国家环保战略,采取积极措施,收购了在环保监测行业深耕20年的上海北分,延伸了洁净环保产业链,提升了环保细分行业专业能力,丰富了环境监测产品线。截止报告期末,公司资产总额为53.27亿元,公司净资产为27.51亿元,资产负债率为48.37%。报告期公司实现合并营业收入18.42亿元,同比增长22.18%;实现归属于上市公司股东的净利润7,319.83万元,同比增长16.35%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,328.27万元,同比上升13.42%。报告期实现每股收益0.18元。公司财务状况良好,实力不断增强。
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一、概述
2020年是实施“十三五”规划的最后一年,是全面建成小康社会目标实现之年,是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。2020年初,国内新型冠状病毒肺炎疫情爆发,全国各行各业都受到不同程度的影响,中国经济面临着较大的挑战和不确定性。在这复杂的经济背景下,创元科技紧跟国家战略,顺应宏观形势,在党组织、董事会和经营班子的正确领导下,始终坚定信心,以“强基固本,开拓创新”为全年工作主题,公司上下一心,以饱满的斗志,一手抓防疫,一手抓经营,坚定不移推进技术创新,沉着有力应对风险挑战,把握行业发展机遇,扎实推进各项工作。
(一)经济运行情况良好,各项经营指标保持稳健。
1、经济规模及效益保持平稳健康发展
2020年公司克服了新型冠状疫情的负面影响,经济运行保持了良好的发展态势,实现营业收入32.13亿元,同比下降0.74%;实现利润总额2.26亿元,同比增长4.99%;实现归属于母公司的净利润11,667.36万元,同比增长3.34%;公司实现扣除非经常性损益净利润9,539.99万元,同比下降3.21%。报告期净资产收益率为6.31%。每股收益0.29元。
公司报告期末总资产50.00亿元,同比增长7.80%;归属于母公司的净资产19.16亿元,同比增长6.93%;资产负债率为46.97%,比上年下降1.40个百分点。经营活动现金流量为2.06亿元,同比下降27.07%。
2、主营业务保持良好发展态势
公司重点子企业江苏苏净、苏州电瓷、苏州轴承均保持良好的发展态势。其中江苏苏净、苏州电瓷持续增长,江苏苏净报告期营业收入同比增长3.49%,净利润同比增长6.04%;苏州电瓷实现营业收入同比增长3.15%,净利润同比增长32.00%。
(二)报告期内,公司各项重点工作开展情况如下:
1、坚定信心,强基固本,保证发展动力
公司持续做厚企业可持续发展基础,持续提高企业管理水平,做精做深主业,推动子公司从规模扩张型向质量效益型转变,谋求高质量发展模式。公司放远眼光,做大格局,静下心来,夯实发展基础,提高自身应对风险和抵御压力的能力,为“十四五”的良好开局打下了一个坚实的基础。
(1)洁净环保设备及工程
江苏苏净继续整合资源开展研发和营销工作。完成0.1微米1级超高等级空气环境洁净系统样板项目。重点完成企业展厅升级改造项目,定期开展市场信息互动,积极参加行业协会交流,参加电子展、光伏展、药机展、电池展等专业展会,主动融入市场,整合成效显著。
(2)输变电高压瓷绝缘子
苏州电瓷积极参与行业专业会议,重点介绍圆柱头悬式产品的特点和优点;报告期苏州电瓷在国网招标中的份额和地位继续保持前列。面对外部诸多不利因素,积极进取,主动出击,想客户所想,提供满意的产品和服务。疫情爆发时,主动为国外客户提供了抗疫物资和帮助,加强了和客户的联系。
(3)精密轴承
苏州轴承早部署防疫、早复工复产,准确预判市场需求,在第四季度产销协同全面发力,实现营收同比止跌企稳。苏州轴承获评2020年苏州市质量奖,取得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)国家实验室认证,首批晋层新三板精选层,专利申报数量、新品开发数量再创新高,滚针轴承产量继续在轴承行业同类产品中保持排名第一。
2、加大研发投入,提升核心竞争力
公司通过制度引导和激励子企业加大技改投入,开展创新工作,搭建创新平台,提升创新能力。公司报告期研发投入1.61亿元,同比增加8.58%。截止报告期末,公司拥有有效专利480项,其中发明专利122项。
(1)江苏苏净
江苏苏净高度重视2020年高新技术企业认定,经过提前谋划、精心组织、江苏苏净及其下属重点公司获得通过。在项目申报方面,全年实际获批立项8项,其中国家级1项、市级7项。在知识产权方面,江苏苏净及各子公司共获授权专利57项,其中发明专利5项、PCT专利1项;受理专利62项,其中发明专利28项,还申请了PCT专利3项。江苏苏净获得自主品牌大企业和领军企业先进技术研究院资金补助,用于激励企业扩大研发投入,江苏苏净还连续两年荣获“江苏百强创新型企业”称号。
(2)苏州电瓷
苏州电瓷坚持科技创新,引领行业发展。积极推进技术工艺革新,开展悬式模压成形的研究工作,为后期自动流水线的生产积累经验。持续开展新配方的研究工作,一方面改善产品性能,另一方面控制成本。持续优化设计,开展了一系列的包装箱的改进工作。积极主动开展产学研工作,与研究所及高等院校开展从专利申报,项目攻关,到人才培养多方面开展合作,助力企业创新工作。持续开展新品研发工作,研发成果转化成效显著,顺利完成产品技术鉴定。在装备创新方面,联合设备制造商对关键设备的节能改造,降低了能耗,提高了效率。
(3)苏州轴承
为适应新能源汽车产业发展趋势,苏州轴承积极推进博格华纳BorgWarner电驱高速圆柱滚子轴承、GKN电驱滚针轴承等13项新能源汽车配套领域产品开发项目。2020年苏州轴承申报各级项目15项,5项2019年申报项目获批,其中“汽车ABS/ESC系统用偏心滚针轴承”入选“苏州市核心技术产品”。博士后省级科研资助计划项目《材料性能对产品的制造工艺及寿命的影响分析与研究》顺利结题。申报9项专利(含4项发明专利),均获受理;取得《一种带有台阶式保持架的推力滚针轴承》等5项实用新型专利。检测中心取得CNAS实验室认可证书,在提高实验室的技术服务水平和市场竞争能力的同时,为参与国际间双边、多边合作交流创造了条件。
3、布局发展蓝图,实现可持续发展
(1)苏州轴承晋层精选层。苏州轴承于2020年7月以每股14.45元的发行价向不特定合格投资者发行股票800万股,募集资金1.156亿元,成为全国首批32家新三板精选层晋层企业之一。车间布局和设备配置的优化设计正在进行中,通过进一步优化生产布局,实现可持续发展。
(2)苏州电瓷于2020年5月根据股转系统市场分层调整程序由基础层调整为创新层。苏州电瓷积极推进宿迁绝缘子项目的建设,产能进一步提高。大力拓展悬式新市场,完善资格材料,做好相应试验,打开东南亚市场,成为更多国家市场的合格供应商。
(3)收购上海北分事宜。上海北分是专业从事烟气分析及环保气体在线监测领域的技术开发、系统集成的高新技术企业。2020年12月公司董事会决议通过以现金支付方式分两次收购上海北分合计1,705万股股份,截止本报告披露日,已完成第一次股权转让。收购完成后,将持有上海北分的55%股份。公司将进一步做大做强节能环保业务,实现产业链延伸,强化抵御风险能力。
4、健全法人治理,提升管理水平
(1)制度建设方面
公司及各子企业不断修订和完善公司内控体系,以满足不断发展监管要求和自身发展的需求。报告期公司对《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计工作规定》、
《关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定》、《创新工作奖励办法》等制度进行了修订,进一步健全了公司法人治理体系。苏州轴承和苏州电瓷修订并完善了内控制度体系,以更符合全国股转系统对挂牌公司的要求。江苏苏净把2020年定为“制度建设年”,聚焦制度建设内在需求,将企业管理制度、内控管理制度、安全生产管理制度等纳入修订范围,做到各类制度应建尽建、与时俱进。
(2)管理提升方面
公司聘请第三方安全生产咨询机构,借助外力推动,帮助子企业践行管理改善和管理提升,提高子企业安全生产水平,进一步提升内控基础管理水平和风险防范能力。苏州轴承完成ISO4001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系的“两标一体化”。公司通过规范业务流程来提高各项制度的执行力,包括“三重一大”事项坚持党组织决策先行、严格执行招投标管理制度、规范采购流程等。
(3)信息披露和投资者关系方面
严格按照法人治理结构要求,规范履行各项程序;严格按照证券监管部门要求,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务;妥善做好投资者关系管理工作,通过深交所互动平台,及时认真回答投资者关心的问题,接听投资者来电,报告期通过互动平台回答投资者关注的问题129条。
5、坚持党建引领,助推公司高质量发展
紧紧围绕公司运营管理和经济发展,加强党的领导,突出党组织建设、发挥党组织的政治核心作用,团结带领支部党员和员工立足岗位、奋发有为、助推公司高质量发展,在疫情的影响下收到了一定的成效。公司本部通过开展“夺取双胜利,奋勇当先锋”“三大法宝重燃激情,火红年代再攀新高”等一系列主题党日活动,组织“战疫情,保生产,我们怎么办”、“响应垃圾分类如何做起”等专题讨论等,继续巩固“不忘初心、牢记使命”的教育实践活动的成效。江苏苏净党委建立了“海棠花红党群服务中心”主阵地,完善了七个支部副阵地,在车间和工地项目点也开辟了微阵地,形成海棠花红党群阵地立体式布局。江苏苏净成为苏州市首批产业工人队伍建设改革试点单位,多措并举,全面推动产业工人队伍政治、技能、素质、权益的全面提升。
二、核心竞争力分析
公司以科技创新为动力,形成“两轮并驱,多点保障、稳定发展”的产业格局。随着“十四五”规划的开局,今后公司将向更广、更深、更难的领域进军,实施“强主线、锻长链”、“补短板、强弱项”和“增能力、提层次”的战略举措,公司仍将坚持“创新驱动”,坚持“产学研用深度融合”,跟踪行业技术发展趋势,做实技术发展战略研究,寻找高技术来源和合作伙伴。
(一)洁净环保设备及工程行业
代表企业是公司全资子公司江苏苏净。
1、研发平台完善
江苏苏净与南京大学合作共建企业研究院,搭建了“一院两站多中心”的平台,包括市级先进技术研究院、省级院士工作站、国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心以及多个省级工程技术研究中心,还与有关大学、大院、大所等开展紧密的产学研合作,共同开发新产品、新技术、新工艺。接下来,将继续深入推进产学研用,做好院士工作站、博士后工作站等课题研究、人才培养和成果转化,让平台优势真正转化为技术创新优势。
2、人才队伍雄厚
江苏苏净以科技项目为导向培养高素质人才,以市场急需产品的研发为目标,多渠道有计划地引进和培养一批高层次的研发人才和紧缺人才。目前江苏苏净拥有博士7名,硕士70余名,省六大人才高峰、333高层次人才、姑苏创新创业领军人才、技术能手等32名。2020年江苏苏净防疫类产品能快速占领市场,正是得益于人才的超前储备和作用发挥。“十四五”期间,江苏苏净将继续深化产业工人队伍建设和改革,加大力度历练一支有朝气肯吃苦、有能力敢担当、有特长愿奉献的中青力量,加速新品研发及成果转化,让人才优势真正转化为竞争优势。
3、产品门类齐全
江苏苏净拥有研发高等级空气洁净、高等级生物安全、高等级水处理、高等级环境监测等技术和能力。在拥有多项国内首台套的技术基础上,针对国产芯片等高端领域发展需求,研制完成0.1微米1级超净室集成系统。在爆发新冠疫情后,集中力量研发、量产救护车负压隔离装备和口罩检测设备。
4、专利技术众多
在新品研发中持续做好项目申报和知识产权保护工作,2020年江苏苏净申报各级科技项目,并获授权专利57项,其中发明专利5项,以及国际PCT授权专利实现零的突破。
5、高投入助力科研
江苏苏净以持续的投入增强企业发展后劲,2020年研发投入占营业收入超过5%,主要用于二氧化碳热泵机组、空气除湿机、中空纤维膜等新品的研发及产业化。
(二)输变电高压瓷绝缘子行业
代表企业是公司控股子公司苏州电瓷和高科电瓷。
1、技术研发及人才优势
苏州电瓷是一家具有80年发展历史的公司,是我国电瓷行业骨干企业,在长期经营中积累有丰富的技术经验。高等级绝缘子尤其是特高压用瓷绝缘子具有较高的技术壁垒,苏州电瓷作为制定绝缘子国家和行业标准的参与者,拥有雄厚的研发能力和研发手段,拥有省级研发中心,中试基地,大型试验室,软硬件配置齐全,苏州电瓷先后自主研发成功超特高压用交、直流盘形悬式瓷绝缘子;1000kV及以下交流、±800kV及以下直流棒形支柱瓷绝缘子;高速电气化铁路接触网腕臂支撑用16kN、20kN、25kN棒形瓷绝缘子;城市轨道交通(地铁)接触网工程用耐污型高强度系列瓷绝缘子及10~145kV线路柱式瓷绝缘子等系列具有国内外先进或国内外领先技术水平的新产品。苏州电瓷掌握瓷、釉配方、粘合剂、结构设计等产品关键核心技术,拥有多项发明专利,苏州电瓷所研发的国际上最高等级840kN瓷绝缘子系列产品,成为国内首家通过鉴定的企业,产品性能达到了国际先进水平。昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电线路是目前世界上电压等级最高的特高压商用线路,其中840kN盘形悬式绝缘子为目前世界上商用悬式绝缘子强度等级最高的产品,也是国内首次商用,苏州电瓷在此线路招标活动中与NGK成为国内中标840kN产品的厂商。苏州电瓷自主研发的工业氧化铝70kN-550kN圆柱头系列交、直流悬式瓷绝缘子产品,经中国电力企业联合会鉴定,其综合性能达到了国际领先水平,可以投入生产,并建议推广应用。苏州电瓷拥有一支稳定的具有较强创新意识及责任心的研发人才队伍,近年来更是加大了产学研投入力度,与专业院校合作,加强对人才特别是技术型人才的培养。
2、质量和品牌优势
苏州电瓷按照ISO9001、ISO14001和OHSAS18001标准建立管理体系,并确保体系规范持续有效运行,为公司产品质量的提高及进一步满足客户需求奠定了良好的基础。苏州电瓷拥有成熟完备的湿法和干法生产工艺装备及先进的检测、分析仪器和测试装备,根据顾客要求按中国和IEC、ANSI、BS、AS、CSA等标准组织产品制造。现代化的生产装备和制造工艺,在确保产品质量的同时,保证了较高的生产效率和较强的生产能力,增强了公司产品的市场竞争力。苏州电瓷始终以“顾客满意的产品和服务”为最高目标,遵循产品可靠性为前提,严格进厂物资、生产过程和产品出厂的检验及生产过程的工艺控制。产品惯用的“闪电牌”高低压瓷绝缘子商标注册于1979年10月31日,“闪电牌”产品连续多年被评为江苏省名牌产品,在国内外享有较高的声誉。
3、客户优势
苏州电瓷产品面向电力和轨道交通接触网两个公共事业用户,其产品是应用领域的关键组成部件之一,产品质量可靠性是保证其安全运行的前提,为避免发生不可逆的安全事故,进入该两个领域的所有关键组成部件均有严格的试验、鉴定或评审等相应准入机制,基于应用领域的特殊性,企业无法通过降价等大众商品的促销性手段来影响用户,产品可靠性是抓住市场机遇的唯一途径。苏州电瓷在企业经营中,以自身技术质量领先和产品具备的长期运行的历史优势赢得了用户的信任,不仅在国内成为两大应用领域的首选品牌之一,同时产品在国外的影响力也正逐步扩大,产品远销欧美澳等40多个国家和地区,并为众多国际知名跨国公司配套,近两年随着中国“一带一路”战略的实施,特高压及高铁技术走出国门,更是为公司出口销售开辟了新的渠道。
4、管理及规模优势
苏州电瓷连续几年聘请专业团队协助企业推进管理提升计划,提升企业管理水平及提升员工综合素质。全面推行6S现场管理,“三升一降”管理提升工作,力求提高产品品质,降低产品成本提高盈利能力,从而提高企业综合竞争力。公司从公司层面、业务流程、风险点改善等方面入手,建立完善了内部控制体系,并每年对其控制有效性实施自我评价,不断完善和改进,并借助信息管理系统和绩效管理手段,强化过程动态管理,建立健全监督检查、考核评估、纠错整改机制,不断提升企业风险预警和风险防控能力。公司在大力发展经济的同时,积极倡导爱岗敬业、持续改进、积极向上的精神。公司拥有工业园区和苏宿工业园区两大制造瓷绝缘子的大型现代化厂区,宿迁项目达产后,年产能力达6万吨以上。苏州电瓷始终秉承顾客满意的产品和服务是我们的最高目标,公司将持续不断地满足顾客的需求。
(三)精密轴承
代表企业是控股子公司苏州轴承。
1、研发与技术优势
苏州轴承坚持自主创新,注重引进消化吸收,具有较强的产品研发能力和丰富的产品制造经验。在国际化发展过程中,公司与博世、博格华纳等主要客户的同步设计、研究、开发能力和工艺创新能力不断增强。公司还拥有一支从设计开发到制造的非标团队。
苏州轴承长期以来持续被认定为国家高新技术企业,拥有“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省重点企业研发机构”、“江苏省科技型中小企业”等认证和称号。目前公司共拥有专利33项,其中发明专利7项,实用新型专利28项。同时,苏州轴承积极参与国家与行业标准的制定,主持编制、修订国家及行业标准13项,参与编制、修订国家及行业标准15项。
2、质量与品牌优势
苏州轴承秉持“将零缺陷且具竞争力的产品和服务准时送达客户”的质量理念,通过了IATF16949:2016质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证,价值链各环节均在管理体系下有效运行,产品质量持续多年稳定在较高水平并获得客户的认可,2020年苏州轴承取得CNAS国家实验室认证,苏州轴承还获得了“2020年苏州市质量奖”。
苏州轴承以“造轴承精品,扬中华品牌”为使命,坚持以管理创新、技术创新推进产品结构、用户结构调整,与众多国内外知名企业建立了合作关系,以优质的产品和服务挺进全球中高端轴承配套市场。其“中华”品牌先后被认定为苏州名牌产品、江苏名牌产品,“SZZH”、“SBFCN”商标获得了马德里国际注册,品牌影响力持续提升。
3、客户优势
苏州轴承致力于成为具有国际化竞争力的轴承制造企业,主要目标客户定位全球知名的汽车零部件制造商、工程机械、工业自动化、高端装备、家电行业及国防工业。经过多年的发展,凭借质量、品牌和技术等方面的优势,公司已经与一大批国内外知名企业建立了稳定的业务合作关系。
随着苏州轴承对相关客户产品与工艺的认识不断加深,客户对苏州轴承研发能力、管理水平以及产品质量、精度、交货时间等整体认可度不断提高,苏州轴承已与下游客户形成了稳定供应链关系,逐步成为其供应链体系中不可或缺的一环,具有业务持续性和稳定性。
4、营销网络优势
苏州轴承在汽车的转向、传动、制动和空调系统等领域,已建立起自身的竞争优势,成为跨国公司的全球供应商。2006年起苏州轴承在美国委托专业的服务机构以快速响应客户需求,2018年公司在德国设立子公司,苏州轴承的营销网络优势进一步显现。2018年,苏州轴承被中国汽车工业协会和中国轴承工业协会评为“汽车专用轴承2014-2018年优秀供应商”,根据中国轴承行业协会数据统计,苏州轴承2020年滚针轴承产量继续在轴承行业滚针轴承企业中排名第一。
5、管理优势
苏州轴承作为滚针轴承及滚动体的专业设计与制造公司,不断优化管理体系,引入了CRM客户关系管理系统、PLM项目开发管理系统、ERP财务与供应链管理系统、MES生产现场与质量管理系统和WMS物流条码管理系统等。苏州轴承的管理层大多具有二十余年的轴承行业从业经验,从而能够更好的将严格规范的管理落实到生产经营的各个环节。
三、公司未来发展的展望
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、洁净环保设备及工程行业
(1)2021年03月11日,第十三届全国人民代表大会第四次会议审议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(简称《纲要》),《纲要》对生态环境保护提出了总体要求,明确了指导方针,既有“十四五”生态环境保护目标,也有2035年远景目标,特别是《纲要》的第十一篇,就“推动绿色发展促进人与自然和谐共生”提出明确要求,坚持绿水青山就是金山银山理念,坚持尊重自然、顺应自然、保护自然,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主,实施可持续发展战略,完善生态文明领域统筹协调机制,构建生态文明体系,推动经济社会发展全面绿色转型,建设美丽中国。为洁净环保产业的发展空间和市场机遇带来持续增长的动力。
环境保护作为“十四五”期间重要任务之一,国务院已提出全面实行排污许可制,《排污许可管理条例》(简称《条例》)自2021年03月01日起施行,《条例》进一步加大了违法成本,用重典治理违法排污行为,在做好与水污染防治法、大气污染防治法等上位法衔接的前提下,对未取得排污许可证排放污染物、超标排放污染物等违法排污行为,都提高了罚款处罚的力度;《条例》在申请和排污管理环节规定了排污单位责任和义务,并落实企事业单位治污主体责任,企业治污需求有望加速释放。
(2)在提升空气质量方面,《纲要》提出坚持源头防治、综合施策,强化多污染物协同控制和区域协同治理,加强城市大气质量达标管理,推进细颗粒物和臭氧协同控制,地级及以上城市细颗粒物浓度下降10%,有效遏制臭氧浓度增长趋势,基本消除重污染天气。持续改善京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角地区空气质量,因地制宜推动北方地区清洁取暖、工业窑炉治理、非电行业超低排放改造,加快挥发性有机物排放综合整治,氮氧化物和挥发性有机物排放总量分别下降10%以上。
生态环境部在2020年12月举行的例行新闻发布会上提到“十四五”时期拟将VOCs(挥发性有机物)纳入环境保护税征收范围,VOCs拟纳入环保税征收范围,将有效提振环境监测、大气治理设备等行业的市场需求。
(3)在水环境治理方面,《纲要》提出完善水污染防治流域协同机制,加强重点流域、重点湖泊、城市水体和近岸海域综合治理,推进美丽河湖保护与建设,化学需氧量和氨氮排放总量分别下降8%,基本消除劣Ⅴ类国控断面和城市黑臭水体。开展城市饮用水水源地规范化建设,推进重点流域重污染企业搬迁改造。全面实行排污许可制,实现所有固定污染源排污许可证核发,推动工业污染源限期达标排放,推进排污权、用水权、市场化交易。
2021年01月04日国家发改委、科技部、工信部、生态环境部等十部门共同印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》(简称《指导意见》),对全面推进污水资源化利用进行了部署,提出污水资源化利用重点领域包括:城镇生活污水、工业废水、农业农村污水等三个方面。《指导意见》明确,到2025年,全国污水收集效能显著提升,县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要,水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级;全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上,京津冀地区达到35%以上;工业用水重复利用、畜禽粪污和渔业养殖尾水资源化利用水平显著提升;污水资源化利用政策体系和市场机制基本建立。到2035年,形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。目前我国有超过半数的省市存在不同程度的缺水,再生水回用比例仍有较大的提升空间。2021年03月01日起,我国首部流域专门法律《长江保护法》正式实施,《长江保护法》重在解决影响长江流域污染防治、生态环境保护和修复的重点领域、关键问题,是为了加强长江流域生态环境保护和修复,促进资源合理高效利用,保障生态安全,实现人与自然和谐共生、中华民族永续发展而制定的法律。
(4)在积极应对气候变化方面,习近平总书记已在多个重要场合和重要会议上都反复强调应对气候变化工作,对我国碳达峰目标与碳中和愿景作出重大宣示,《纲要》要求落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标,制定2030年前碳排放达峰行动方案。完善能源消费总量和强度双控制度,重点控制化石能源消费。实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度,支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达到碳排放峰值。推动能源清洁低碳安全高效利用,深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型。加大甲烷、氢氟碳化物、全氟化碳等其他温室气体控制力度。提升生态系统碳汇能力。锚定努力争取2060年前实现碳中和,采取更加有力的政策和措施。
生态环境部于2021年01月印发了《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》、《碳排放权交易管理办法(试行)》,突出以降碳为源头治理的“牛鼻子”,将应对气候变化作为美丽中国建设重要组成部分,作为环保参与宏观经济治理的重要抓手,以2030年前二氧化碳排放达峰倒逼能源结构绿色低碳转型和生态环境质量协同改善。2021年02月22日,国务院发布了《加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》,指出到2025年,主要污染物排放总量持续减少,碳排放强度明显降低,生态环境持续改善,绿色低碳循环发展的生产体系、流通体系、消费体系初步形成,到2035年,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,美丽中国建设目标基本实现。自2020年底的中央经济工作会议上,“做好碳达峰、碳中和工作”就已经被列为2021年的重点任务之一。在各省份地方两会中,多地政府工作报告都释放出持续加码绿色发展、做大做强环保产业的信号,因此“碳中和”有望成为国家的长期战略和两会重点。
2、输变电高压瓷绝缘子行业
(1)在《纲要》中的第十一章,明确提到“统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设”,要求打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。加快建设交通强国,加快城市群和都市圈轨道交通网络化。推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能源供给保障能力。提高特高压输电通道利用率。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力,加强源网荷储衔接,提升清洁能源消纳和存储能力,提升向边远地区输配电能力。
(2)“新基建”为特高压工程建设带来的机遇。2020年,在应对新冠肺炎疫情中,以特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩为代表的七大领域新型基础设施建设,正在我国电网运营企业中加快进行。作为“新基建”七大领域之一,在建和待核准特高压工程16条线路,具有明确投资规模的7条,特高压表明了经济社会发展和产业提质振兴的主攻方向,具有产业链长、带动力强、经济社会效益显著等优势,特高压具有长期竞争力,工程促进经济社会发展不仅在建设时期,中长期效益明显,为经济社会高质量发展输电蓄能。国家电网公开表示,力争2021年建成陕北-湖北、雅中-江西直流工程,特高压的建设节奏明显加快。推进已纳入国家规划的华中交流网架、白鹤滩外送2回直流等工程尽快核准;紧密结合“十四五”电网规划编制,规划一批、核准一批、建设一批、投运一批特高压项目,“十四五”期间将核准开工10交10直线路,预计“十四五”期间特高压总投资3,000亿元,线路长度将从2019年的28,352公里增长到40,825公里。2021年03月01日,国家电网公司正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案,提出促进新能源消纳,加大特高压、能源互联网建设。国网规划,将在“十四五”期间规划建成7回特高压直流,新增输电能力5,600万千瓦,初步建成国际领先的能源互联网。到2025年,国网经营区跨省跨区输电能力达到3亿千瓦,输送清洁能源占比达到50%。未来几年特高压将迎来核准量、开工量、投产量和投资额的全面爆发,产业链内相关公司将充分受益。以上可见,现阶段国内形势依然较好,给输变电企业尤其是特高压材料制造商创造条件形成一定保障。
(3)国内高铁及轨道交通市场:根据国家《中长期铁路网规划》,“十四五”期间我国高速铁路建设将保持良好发展趋势。预计到2025年,铁路网规模达到17.5万公里左右,其中高速铁路3.8万公里左右,网络覆盖进一步扩大,路网结构更加优化,骨干作用更加显著,更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用,会带动轨道建设、电工电网等行业高速发展,预计到2025年会带动累计相关投资超5.7万亿。展望到2030年,基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。
(4)国际市场:随着我国“一带一路”倡议的持续推进,以特高压为核心的国际能源合作有望发展成为我国高新技术海外输出的典型代表。据国家电网统计,国家电网已与周边国家建成10余条互联互通输电线路,并在此基础上进一步推进与俄罗斯、蒙古、巴基斯坦等周边国家的电网互联互通,计划到2030年建成9项以特高压技术为核心的跨国输电工程。
3、精密轴承行业
(1)轴承是核心基础零部件,轴承工业是国家基础性战略性产业,对国民经济发展和国防建设起着重要的支撑作用。目前,中高端轴承产品仍主要由轴承行业大型跨国公司占据,但随着我国轴承行业基础理论研究逐步深入,制造工艺和工艺装备技术水平不断提高,我国轴承行业整体附加值、技术含量与国际先进水平差距呈现逐渐减小态势。随着我国轴承行业高附加值、高技术含量、高精度、长寿命等产品水平进一步提升,逐步实现国产中高端轴承产品替代进口产品,我国轴承行业市场空间将进一步扩大。
(2)《中国制造2025》明确提出到2025年,70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障,80种标志性先进工艺得到推广应用,部分达到国际领先水平,建成较为完善的产业技术基础服务体系,逐步形成整机牵引和基础支撑协调互动的产业创新发展格局。《全国轴承行业“十四五”发展规划》中制定了到2025年轴承行业主营业务收入达到2,150亿元,产量达到226亿套的目标,同比增速分别达到15.5%和13%。
(3)2020年以来,新能源汽车市场加速回暖,从国家层面到地方政府,利好政策频出。发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。为适应产业升级趋势和绿色消费新需求,2020年10月20日国务院印发了《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,明确要坚持纯电驱动战略取向,充分发挥市场主导作用,推进新能源汽车产业有序发展。政策的出台有利于打开新能源汽车需求空间,从政策的进一步催化和中长期产业发展景气程度看,将利好零部件等新能源汽车产业链相关企业。
(二)未来发展战略以及经营计划
2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年,是公司“十四五”计划的开局之年,由于新冠病毒疫情在世界范围蔓延,全球经济下行压力将进一步加大,面对复杂的国内外环境,“十四五”期间,公司将以“对标一流管理提升行动”为重要抓手,紧扣高质量发展主题,紧跟全球新一轮科技革命和产业变革浪潮,抓住市场转变的机遇,进一步加快资本运作、提升管理水平、加大创新投入、优化产业结构,助推企业的高质量发展。
1、加快资本运作,促进企业持续发展
资本运作是实现公司市值提升和价值管理的重要途径。公司将抓住政策机遇加快资本运作,进一步优化资源配置、提高资本使用效率和效益,促进企业持续发展。积极为子企业拓展融资渠道、优化融资结构,主动寻找合作对象,帮助子企业减负。公司拟通过收购同公司主业相关的优质企业,提升公司主业规模和市场占有率。鼓励有条件的子企业利用多层次资本市场募集企业发展所需资金,并通过产业链延伸、横向并购拓展等方式,做优、做强、做大企业,实现跨越式发展。
2、提升管理水平,推动企业提质增效
创新管理、提质增效,已成为有效控制成本,提高生产效率,提升技术、质量和服务水平,提升竞争能力的必然要求,也是应对当前经济下行压力、稳增长的重要措施。公司拟聘请专业管理咨询公司,引入先进管理方法,开展管理改善活动,帮助企业有计划、有目的、有针对性地改善和提升管理水平。督促子企业持续推行精益管理、“6S”管理等先进方法,鼓励企业以贴合自身发展为基础,压缩管理层级,降低管理成本、提高管理效率。鼓励企业进行自动化、智能化改造,减少人员成本和安全风险,提高生产效率和产品质量,实现降本增效。
3、加大创新投入,培育企业发展后劲
面对经济下行压力和我国加快形成“双循环”新发展格局的复杂形势,必须要大力提升公司自主创新能力,掌握关键核心技术,为公司高质量发展提供动力。充分利用公司的平台优势,为企业联络研发机构、行业专家、头部企业,打造研发创新交流平台,帮助企业积极申报专利、解决技术难题,为企业做好创新方面的服务和保障工作。与此同时进一步优化完善创新奖励机制,引进创新人才,激发企业创新活力。督促鼓励子企业加大研发投入、加强产学研合作、引进先进的技术和设备,提升创新研发能力,推进子企业机械化、信息化、智能化发展。通过技术创新、产品创新、装备创新,加快科技成果的产业化步伐,增强自身的核心竞争力。
4、优化产业结构,企业持续转型升级
高端化是公司高质量发展的方向,公司将通过产业结构的调整、优化,使公司的价值链走向高附加值环节,从追求规模的量到追求利润的质,从基于规模的单一成本优势走向基于自身特点的差异化优势。鼓励有条件的子企业打造供应链,转移中低端制造,重点保证高端主业在行业中的优势地位,奠定市场地位和份额;督促企业抢抓产业发展机遇,优化产品结构,大胆淘汰落后产品,增加现有产品的附加值,研发新品,与此同时依靠数字化制造、网络化制造、智能化制造实现企业的转型升级。
(三)公司未来面对的挑战与风险
1、宏观政策风险
公司所涉及的瓷绝缘子业务受产业政策影响较大。现阶段,特高压和铁路建设为主的新基建工程正大规模展开,这为行业内企业提供了较好的发展机遇,但国家电网、铁路建设政策和投入如发生重大变化,将直接影响输配电行业投资规模和投资进度,进而波及行业内各厂家,这是公司在未来较长时间都将面对的潜在风险。
应对措施:公司将动态关注国家基建政策发展规划,紧跟政策发展思路中的各项变化。调优产品结构,加大新品研发投入,提高市场竞争力,增强企业抗风险能力。
2、汇率及出口市场风险
公司出口产品业务约占17%,目前新冠病毒疫情在世界范围持续蔓延,国际市场具有明显不确定性,如果未来出口市场持续处于低迷状态,公司将面临较大的外部经营压力。同时,汇率如果出现大幅波动将直接影响公司出口产品定价,影响产品的竞争力,给公司带来风险,也可能给公司带来汇兑损失。
应对措施:公司将继续采取加强各业务部门联动,跟踪出口订单情况和汇率变化,适量调整出口业务占比,选择合适的币种,约定报价有效期,采用远期外汇交易等措施,控制风险。
3、原材料价格波动的风险
公司产品中直接材料成本占生产成本的比重较大。公司所用的直接材料主要为各类矿物原料、金属附件和钢材,原材料价格的波动性给公司成本控制带来一定经营压力,对公司的盈利水平带来影响。
应对措施:公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系,针对原材料供应及价格变动风险,为提高公司的成本控制能力,公司对供应链进行持续优化。对外,公司力图与主要原料供应商建立战略联盟,形成利益、风险共担的采购机制。对内,公司加强对市场材料价格变化趋势分析,科学合理安排产供销周期,提高库存周转率,降低库存因原材料价格波动可能带来的风险。
4、产品创新和技术进步的风险
目前洁净环保、瓷绝缘子、汽车零部件产品更新换代速度较快,如果公司的技术研发和产品升级换代不能持续紧跟市场发展的特点,公司的新产品设计和开发能力不能满足客户的需求,公司将不能在行业中继续取得竞争优势,进而影响公司的市场地位和可持续发展能力。
应对措施:以市场和客户需求为新品研发导向,不断探索建设科技人才队伍的方法,采用项目激励与人才补贴相结合的办法,激励员工的创新意识。
5、疫情风险
疫情目前已在全球蔓延,国外疫情控制情况不容乐观,以及未来疫情的不确定性所带来的金融市场波动风险,并由此产生的海外经济环境变化,对国际产业布局带来经营风险等。
应对措施:公司将制定严密的安全生产防护措施,同时密切关注国内、国际疫情动态,提前做好订单、采购、生产、交付的协调,并保护好员工人身安全。
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一、概述
2020年由于新冠肺炎疫情爆发,国内外经济存在不确定性,公司面临的市场环境以及生产经营活动受到较大的影响。在严峻的外部形势下,公司在各级政府的关心和帮助下,充分发挥党组织的核心作用,在董事会的领导下,安全、有序、快速地推动复工复产。虽然面临诸多不确定因素,公司以“强基固本,开拓创新”为工作主题,上下齐心,以坚定的信心和饱满的精神,克服种种困难,努力推动经营业绩企稳回升。
(一)报告期经济运行特点
2020年一季度,公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润同比下降20%以上,二季度以来,伴随着供需循环逐渐畅通,公司营收呈现恢复性增长态势,运行状况逐月向好,回升动力逐步增强,有力支撑了经营业绩的稳步复苏。
2020年上半年,公司实现合并营业收入15.07亿元,同比下降8.51%,实现归属于上市公司股东的净利润6,291.02万元,同比上升11.32%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,579.64万元,同比上升15.78%。实现经营活动现金净流入1.02亿元,同比上升80.23%,报告期实现每股收益0.16元。
(二)重点工作方面
1、新冠疫情下主动转型升级,培育新的经济增长点
洁净环保设备及工程板块方面:面对日益激烈的市场竞争,江苏苏净整合内部资源,调整组织机构,助推融合营销,攻坚克难,销售领域不断向新兴行业战略转移。围绕疫情核酸检测需求,加大生物安全柜的生产及销售,开发并量产了口罩细菌过滤效率检测仪和滤料测试台等市场急需的防疫配套产品。输变电高压瓷绝缘子板块克服疫情带来的困难,精心组织生产,确保订单的按时交付,报告期内顺利完成国家电网投资的巴基斯坦默蒂亚里—拉合尔直流输电项目瓷绝缘子产品订单的交货,高度的责任心和专业的履约能力获得了客户的认可。苏州电瓷报告期内实现营业收入3.11亿元,同比上升10.65%。
2、借助资本市场改革契机推进资产证券化工作
报告期内,公司控股子公司苏州轴承申报全国股转系统公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌,经过了主办券商东吴证券的辅导,江苏证监局的辅导验收,全国股转系统的发审会通过,中国证监会核准批复,最终顺利发行,成为新三板首批精选层挂牌企业。公司控股子公司苏州轴承通过精选层挂牌,健全了公司治理,提升了融资能力,为深耕精密轴承业务打实了基础。报告期,公司控股子公司苏州电瓷根据全国股转系统市场层级定期调整程序由基础层调入创新层。公司借助资本市场的改革契机,进一步厘清了发展思路,为可持续发展打好了基础。
3、党组织先锋引领,严抓疫情防控,推动复工复产
新冠疫情发生以来,党组织坚持把疫情防控常态化的复工复产作为工作主线,公司高管带头下沉企业,统一指挥疫情防控工作。全面复工以后通过党组织发动和带领团队把因疫情失去的时间抢回来,把发展的节奏拉上来。苏州轴承党委通过增效增产,管理干部“定岗一线”增时增产,保障产品按实保质保量交付。
远东砂轮党委通过先锋岗、突击队代工,实施小改小革项目攻关,激发员工积极性和创造性等。
4、科技创新工作持续推进
报告期内,公司继续实施创新工作奖励办法以激励、引导子企业进一步加大研发投入,持续科技创新,促进转型升级。报告期内,公司研发投入7,417.01万元,较上年同期增长1.22%,新产品产值同比上升3.58%,公司新增专利授权17项,其中发明专利3项。
5、内控体系进一步完善
报告期内,公司严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定,完善治理结构,提高了公司运作效率。公司按照治理运作机制,决策层、经营层及监督层各司其职,履行相应权利和义务。公司修订《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定》、《内部审计工作规定》、《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》等内控制度,根据财政部的要求变更了会计政策,公司内控制度体系进一步符合相关证券法律制度。
二、公司面临的风险和应对措施
1、新冠疫情引发的风险:
2020年初新冠疫情爆发,公司在政府的统一部署下,及时成立防控疫情指挥组,积极开展疫情防控复工准备工作,公司及各子公司于2020年2月9日起全面复工。境外疫情形势依然严峻,部分公司下游客户存在因疫情导致的经营风险,目前公司客户均未取消订单,但因疫情影响存在订单延期交付的风险。因未来疫情发展存在不确定性,公司未来经营业绩具有一定的不确定因素。
应对措施:公司将积极应对疫情,持续对客户产品销售等各方面影响情况进行实时关注和评估;加强与客户和供应商的沟通,积极协调;同时公司将进一步完善国内市场战略布局,最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。
2、政策风险:
公司主业瓷绝缘子行业所涉及的国家电力建设政策和投入如发生重大变化,将直接影响输配电行业的投资规模和投资进度,进而波及行业内各个厂家,这是公司在未来较长时间都将面对的潜在风险。公司产品出口比重加大,若贸易环境发生重大变化,将会影响产品在国外市场竞争力。
应对措施:公司将仔细研读国家相关的发展规划,紧跟发展思路中的各项变化,积极调整产品结构,加大创新力度,研发潜在市场所需新产品。关注各项政策法规的变化,结合公司自身状况,改进不足,提高技术水平,提高盈利水平,增强抗风险能力。
3、汇率风险:
出口占据公司业务量较大,现阶段汇率变化起伏不定,给公司的出口业务增加了难度。如果未来我国汇率政策发生重大变化或者汇率出现大幅波动,公司存在因汇率波动而导致的财务风险。
应对措施:公司将继续采取加强各业务部门联动,跟踪汇率变化,选择合适的币种,约定报价的有效期,采用远期外汇交易等措施,控制风险。
4、管理风险:
包括采购价格上涨风险、产品质量以及应收账款坏账风险等。公司产品制造用原材料及能源价格出现大幅增加,将引起成本飙升、效益下滑。质量出现问题给将对公司声誉和公司经营产生重大影响。因部分客户违约无法偿还公司货款,导致应收账款发生坏账的风险。
应对措施:公司将加强管理,内挖潜力,降低成本,严格控制应收账款。
5、中美贸易摩擦引发的风险:
2018年,美国政府开始设置征收高关税等贸易壁垒,试图限制或减少从其他国家的进口,以降低贸易逆差,保护其国内经济和就业。尽管报告期内中美贸易摩擦对公司经营未构成重大不利影响,但若未来贸易摩擦加剧,美国政府再次增加关税税率,存在美国客户与公司谈判重新调整产品价格、将部分成本转嫁公司的潜在风险。
应对措施:公司将通过加大研发投入、优化产品结构、技术改进提高收率,以及高效的研发及产业化能力、过硬的产品质量、坚持守信的商业信誉增加客户粘性等措施,减少或避免贸易摩擦引发的风险。
上述风险对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力不构成可产生严重不利影响的重大风险因素,且公司在行业竞争格局和发展趋势、未来发展战略、经营计划等方面始终保持稳健,不存在对公司未来发展战略和经营目标产生严重不利影响的重大风险因素。公司将不断加强风险因素识别与管控工作,为公司持续稳定发展提供有效保障。
三、核心竞争力分析
(一)洁净环保设备及工程行业
代表企业是公司全资子公司江苏苏净。
1、创新平台
江苏苏净是国家创新型试点企业和国家重点高新技术企业,拥有:国家博士后科研工作站、江苏省院士工作站、苏州市研究生工作站;国家企业技术中心、江苏省净化工程技术研究中心、净化设备工程技术研究中心、洁净技术工程中心、屏障设施空调系统节能工程技术研究中心、环保功能吸附材料制备技术国家地方联合工程实验室、污水治理及装备工程技术研究中心、环境工程大气污染治理工程技术中心、气体分离与净化工程技术研究中心、苏州市洁净环境研究院等多项研发平台。报告期内,江苏苏净荣获“江苏省百强创新型企业”称号,顺利通过苏州市先进技术研究院审核。
2、人才队伍
江苏苏净专技人员超过员工总数67%以上,其中博士、硕士72名。聘请国家工程院张全兴院士为首席科学家,任洪强院士为苏净研究院名誉院长,培育江苏省“333工程高层次人才”、“六大人才高峰”、“双千人才培养计划”、“姑苏创新创业领军人才”等一批高层次科技人才,为自主创新提供了智力支持和人才支撑。
3、创新成果
江苏苏净多年来已在洁净环保产业中创造了多项替代进口的产品和技术,填补了国内空白,成功应用于嫦娥、神舟系列、国防军用等重点工程,并为新型信息技术、节能环保、生物医药等新兴产业提供关键技术和装备。在新品开发、专利申请、标准制定等方面均领先国内同行。报告期内,江苏苏净各级科技项目立项6项,其中省级科技计划项目4项。获得国家授权专利10项;申请受理专利8项,其中发明专利5项。
报告期内,江苏苏净获得“江苏省百强创新型企业”以及苏州工业园区阳澄湖度假区科技人才贡献优秀企业称号。
4、技术装备
江苏苏净拥有一批引进自美国、日本、德国、意大利、加拿大、瑞典、丹麦等世界先进的洁净与环保产品的生产线和检验、检测仪器设备,如:从德国引进的激光加工机、数控冲床、数控折弯机、数控剪板机等钣金加工中心,从日本引进的无隔板高效空气滤器生产线,从意大利引进的全套净化中央空调器换热器生产线和高压聚氨酯壁板生产线等。
5、品牌资质
江苏苏净拥有国家工商行政管理总局批准认定为“中国驰名商标”、“国家守合同重信用企业”,是“国家知识产权优势企业”,“苏净”牌净化设备属于“江苏省名牌产品”。产品销往美国、俄罗斯、日本等三十多个国家和地区,具有较好的用户认可度和品牌影响力。
(二)输变电高压瓷绝缘子行业
代表企业是公司控股子公司苏州电瓷和高科电瓷。
1、技术研发及人才优势
苏州电瓷是我国电瓷行业骨干企业,在长期经营中积累有丰富的技术经验。高等级绝缘子尤其是特高压用瓷绝缘子具有较高的技术壁垒,苏州电瓷作为制定绝缘子国家和行业标准的参与者,拥有雄厚的研发能力和研发手段,拥有省级研发中心,中试基地,大型试验室,软硬件配置齐全,苏州电瓷先后自主研发成功超特高压用交、直流盘形悬式瓷绝缘子;1000kV及以下交流、±800kV及以下直流棒形支柱瓷绝缘子;高速电气化铁路接触网腕臂支撑用16kN、20kN、25kN棒形瓷绝缘子;城市轨道交通(地铁)接触网工程用耐污型高强度系列瓷绝缘子及10~145kV线路柱式瓷绝缘子等系列具有国内外先进或国内外领先技术水平的新产品。苏州电瓷已经掌握瓷、釉配方、粘合剂、结构设计等产品关键核心技术,拥有多项发明专利,苏州电瓷所研发的国际上最高等级840kN瓷绝缘子系列产品,成为国内首家通过鉴定的企业,产品性能达到了国际先进水平。昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电线路是目前世界上电压等级最高的特高压商用线路,其中840kN盘形悬式绝缘子为目前世界上商用悬式绝缘子强度等级最高的产品,也是国内首次商用,苏州电瓷在此线路招标活动中与NGK成为国内中标840kN产品的厂商。近两年苏州电瓷在圆柱头结构研发上获得进展,取得国内权威机构圆柱头全系列产品试验合格报告,成为国内少数具备大批生产能力的企业,为后期机械化、自动化生产提供保障。苏州电瓷拥有一支稳定的具有较强创新意识及责任心的研发人才队伍,近年来更是加大了产学研投入力度,与专业院校合作,加强对人才特别是技术型人才的培养。
2、质量和品牌优势
苏州电瓷按照ISO9001、ISO14001和OHSAS18001标准建立管理体系,并确保体系规范持续有效运行,为产品质量的提高及进一步满足客户需求奠定了良好的基础。苏州电瓷拥有成熟完备的湿法和干法生产工艺装备及先进的检测、分析仪器和测试装备,根据顾客要求按中国和IEC、ANSI、BS、AS、CSA等标准组织产品制造。现代化的生产装备和制造工艺,在确保产品质量的同时,保证了较高的生产效率和较强的生产能力,增强了苏州电瓷产品的市场竞争力。苏州电瓷始终以“顾客满意的产品和服务”为最高目标,遵循产品可靠性为前提,严格进厂物资、生产过程和产品出厂的检验及生产过程的工艺控制。产品惯用的“闪电牌”高低压瓷绝缘子商标注册于1979年10月31日,“闪电牌”产品连续多年被评为江苏省名牌产品,在国内外享有较高的声誉。
3、客户优势
苏州电瓷产品面向电力和轨道交通接触网两个公共事业用户,是应用领域的关键组成部件之一,产品质量可靠性是保证其安全运行的前提,为避免发生不可逆的安全事故,进入该两个领域的所有关键组成部件均有严格的试验、鉴定或评审等相应准入机制,基于应用领域的特殊性,企业无法通过降价等大众商品的促销性手段来影响用户,产品可靠性是抓住市场机遇的唯一途径。在经营中,以自身技术质量领先和产品具备的长期运行的历史优势赢得了用户的信任,不仅在国内成为两大应用领域的首选品牌之一,同时产品在国外的影响力也正逐步扩大,产品远销欧美澳等40多个国家和地区,并为众多国际知名跨国公司配套,“闪电”产品在国内外享有良好的声誉,近两年随着中国“一带一路”战略的实施,特高压及高铁技术走出国门,随着苏州电瓷圆柱头系列产品研发的成功,宿迁电瓷产能的增加,为苏州电瓷开拓国外输电线路的客户提供可能,目前苏州电瓷已获得东南亚市场的大额订单,后期仍可凭借成功业绩,开发新的市场。
4、管理及规模优势
苏州电瓷连续多年聘请专业团队协助企业推进管理提升计划。全面推行6S现场管理,“三升一降”管理提升工作,力求提高产品品质,降低产品成本,提高盈利能力,提高企业综合竞争力。苏州电瓷从公司层面、业务流程、风险点改善等方面入手,建立完善了内部控制体系,并每年对其控制有效性实施自我评价,不断完善和改进,并借助信息管理系统和绩效管理手段,强化过程动态管理,建立健全监督检查、考核评估、纠错整改机制,不断提升企业风险预警和风险防控能力。苏州电瓷在大力发展经济的同时,积极倡导爱岗敬业、持续改进、积极向上的精神。苏州电瓷拥有苏州工业园区和苏宿工业园区两大制造瓷绝缘子的大型现代化厂区,宿迁项目达产后,年产能力达6万吨以上。苏州电瓷始终秉承顾客满意的产品和服务是我们的最高目标,将持续不断地满足顾客的需求。
(三)精密轴承
代表企业是公司控股子公司苏州轴承。
(1)技术与研发优势
苏州轴承坚持自主创新,注重引进消化吸收,具有较强的产品研发能力和丰富的产品制造经验。在国际化发展过程中,苏州轴承与博世、博格华纳等主要客户的同步设计、研究、开发能力和工艺创新能力不断增强。
苏州轴承长期以来被认定为国家高新技术企业,是“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省重点企业研发机构”、“江苏省科技型中小企业”。目前苏州轴承共拥有专利32项,其中发明专利7项,实用新型专利25项。同时,苏州轴承积极参与国家与行业标准的制定,主持编制、修订国家及行业标准11项,参与编制、修订国家及行业标准15项。
(2)质量与品牌优势
苏州轴承秉持“将零缺陷且具竞争力的产品和服务准时送达客户”的质量理念,通过了IATF16949:2016质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证,价值链各环节均在管理体系下有效运行,产品质量持续多年稳定在较高水平并获得客户的认可。公司2018年获得“江苏质量信用AAA奖牌”。
苏州轴承以“造轴承精品,扬中华品牌”为使命,坚持以管理创新、技术创新推进产品结构、用户结构调整,与众多国内外知名企业建立了合作关系,以优质的产品和服务挺进全球中高端轴承配套市场。
“中华”品牌先后被认定为苏州名牌产品、江苏名牌产品,“SZZH”、“SBFCN”商标获得了马德里国际注册,品牌影响力持续提升。
(3)客户优势
苏州轴承致力于成为具有国际化竞争力的轴承制造企业,主要目标客户定位于全球知名的汽车零部件制造商、工程机械、工业自动化、高端装备、家电行业及国防工业。经过多年的发展,凭借质量、品牌和技术等方面的优势,苏州轴承已经与一大批国内外知名企业建立了稳定的业务合作关系,包括博世、博格华纳、采埃孚、上汽变速器、博世华域盖茨、安道拓等知名企业。
随着对相关客户产品与工艺的认识不断加深,对研发能力、管理水平以及产品质量、精度、交货时间等整体认可度不断提高,苏州轴承已与下游客户形成了稳定供应链关系,逐步成为其供应链体系中不可或缺的一环,具有业务持续、稳定性。
(4)营销网络优势
苏州轴承致力于成为国际优秀的滚针轴承企业,主要目标客户定位于全球知名的汽车零部件制造商、工业自动化、工程机械、国防工业、电动工具、家电等全球知名的零部件厂商和高端客户群,并且建立了稳定的业务合作关系。
在汽车的转向、传动、制动和空调系统等领域,已建立起自身的竞争优势,成为跨国公司的全球供应商。2006年起公司在美国委托专业的服务机构以快速响应客户需求,2018年公司在德国设立子公司,公司的营销网络优势进一步显现。2018年,公司被中国汽车工业协会和中国轴承工业协会评为“汽车专用轴承2014-2018年优秀供应商”。
(5)管理优势
苏州轴承作为滚针轴承及滚动体的专业设计与制造公司,不断优化管理体系,引入了CRM客户关系管理系统、PLM项目开发管理系统、ERP财务与供应链管理系统、MES生产现场与质量管理系统和WMS物流条码管理系统等。苏州轴承的管理层大多具有十余年的轴承行业从业经验,从而能够更好的将严格规范的管理落实到生产经营的各个环节。
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