徐工机械(000425)
公司经营评述
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事土方机械、起重机械、桩工机械、混凝土机械、路面机械、高空作业机械、矿业机械、环卫机械、农业机械、应急救援装备和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。公司产品中,15个主机产品市场占有率稳居国内第一,其中新增高空作业机械产业荣登中国第一、全球第三。
(一)公司所处行业特征
公司所处的工程机械行业在制造业领域中具有举足轻重的地位,是我国具有国际竞争优势的行业。根据中国工程机械工业协会的统计,工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面施工与养护机械等二十一大类。工程机械应用领域广泛,主要用于基础设施建设、房地产开发、大型工程、抢险救灾、交通运输、自然资源采掘等领域。
工程机械行业总体需求量与固定资产投资额密切相关,受宏观经济周期性变化的影响,具备一定的周期性。但从国际市场来看,区域经济景气度存在区域差异性,工程机械呈现弱周期性,因此国际化是公司坚定不移的战略重点。
工程机械是朝阳产业,一是国内工程机械产业拥有坚实的基础,是在充分竞争环境中打拼出来的极具生命力的中国产业;二是中国工程机械产业仍具有广阔发展空间,国际市场、高端市场规模都相当可观。
目前工程机械行业成熟度高、竞争较为激烈,近年来行业集中度持续提升,龙头企业市场份额进一步扩大,竞争实力和抗风险能力增强,呈现出强者恒强的态势。行业主要呈现以下“五化”特点:
一是高端化势在必行。当前是工程机械行业转型升级的重要战略机遇期,行业龙头企业致力于打造高技术含量、高附加值、高可靠性的中高端产品,塑造高端品牌形象,向价值链中高端迈进。
二是智能化驱动变革。随着人工智能、工业互联网等技术的不断发展,设备互联互通、无人化产品和智能制造等为行业带来新的发展机遇,行业龙头纷纷加速无人化、数字化、智能化产品研发,通过智能化和数字化推动生产效率握升、生产成本降低和运营模式变革。
三是绿色化引领发展。在国家“双碳”战略目标引领下和环保政策趋严的背景下,工程机械行业企业加速新旧产品更新换代步伐,逐步淘汰高能耗低效率的设备,并大力发展纯电动和混合动力等多种新能源产品。
四是服务化大有可为。当前企业之间的竞争链条已经由传统销售竞争转向全生命周期、全价值链竞争,在行业巨大的存量市场下,客户对商业模式、产品方案的需求正在发生转变,服务化需求逐渐增多。
五是国际化前景广阔。全球工程机械产业仍具有广阔发展空间,行业龙头企业加大对外投资力度,积极开拓海外市场,不断创新国际化发展模式,进一步完善全球产业布局。
(二)公司经营模式
报告期内公司的主要业务、产品和经营模式未发生较大变化。公司是行业内领先的全系列工程装备解决方案服务提供商。公司的主要经营模式为,对常规产品根据年度预算目标制定年度产销计划,并结合市场销售情况调整确定月度采购和产销计划。对于部分大吨位的产品,按照销售订单的数量安排采购和生产。公司集中采购主要原材料和零部件,优化供应链管理,确保采购质量和效率,并通过长期合作和规模采购保证一定的价格优势。产品销售方面,公司根据各产品的市场特点采用直销和经销两种方式。
(三)公司的销售模式
公司主要产品销售模式有全额付款、按揭贷款、融资租赁和分期付款。公司按揭贷款的主要运作模式为客户先支付合同金额20%-40%首付款至公司账户,剩余部分办理银行按揭,银行贷款审批完成后,将款项一次性划至公司账户,客户根据《还款计划书》的约定按月向银行还款,直至贷款结清。按揭期主要有12个月、18个月、24个月和36个月。通过第三方直租和客户选择第三方开展融资租赁两种运作模式开展融资租赁业务。报告期内公司通过对外按揭和融资租赁模式的销售金额分别约为20.97亿元、177.34亿元,占公司2023年半年度营业收入的比例分别为4.09%、34.58%。公司第九届董事会第七次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金融业务提供担保额度的议案》,同意为按揭销售业务提供不超过170亿元人民币的回购担保,为融资租赁业务提供累计额度不超过750亿元人民币的权益购买担保,为供应链金融业务提供不超过135亿元人民币的回购担保。
公司基于与客户签订的合同相应条款确认收入,以具有商业实质以及控制权转移作为收入确认时点的判断标准,即企业在履行合同中的履约义务,即客户取得相关商品(或服务)控制权,满足《企业会计准则第14号—收入》的确认标准时,确认相关收入。相关合同中存在的回购、垫付保证金(或月供、租金)、承担追偿责任等导致公司现金流出或承担其他风险条款的,公司将此列入“应收账款”中,并根据公司坏账政策计提坏账准备,以此确认相关风险损失。
一旦客户触发上述条款承担义务时,即公司的客户发生逾期情况,通常约定先由公司或经销商按期回购按揭及融资租赁租金垫款,代垫逾期的期数较长且满足合同约定的回购产品条款时,方才履行回购产品的担保义务。会计处理:公司对于代垫客户逾期按揭款或融资租赁款列在应收账款中,并按公司坏账政策计提坏账准备。报告期末,公司因客户逾期并单项计提坏账准备的应收账款余额为12.86亿元。截至2023年6月30日,公司承担有按揭担保责任的客户借款余额为100.71亿元,公司因融资租赁业务为承租人应付的融资租赁款承诺回购义务的余额708.93亿元。市场上按揭、融资租赁等业务存在轻度逾期的情况,但整体风险处于可控状态;公司通过全面落实人单合一、合同穿透性管理、强化资产抵押等贷后管理措施加强风险控制,提升销售质量。
(四)管理层讨论与分析
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神、推进建设中国式现代化的开局之年,是在徐工创建80周年之际、高质量实施“两步走”战略的继往开来之年,是公司重组整体上市之后再出发、“十四五”规划承上启下的行稳落地之年,更是构建工程机械现代化产业体系、打造世界一流企业新发展格局的启程开局之年。开年以来,面对复杂多变的外部环境,在董事会带领下,公司上下坚定信心、攻坚克难,苦练内功、矢志变革,上半年主要经营指标继续保
持国内行业领先,为实现全年经营目标打下坚实的基础。上半年工作主要表现为五个新的变化:
第一,战略指导思想体系有了新的变化,内涵式高质量发展理念更加深入人心。上半年,在新的思想体系引领下,内涵式高质量发展理念更加深入人心。面对严峻的行业形势,公司抢抓市场毫不松懈,上半年,公司实现营业收入512.8亿元,其中国际化收入209亿元、同比增长33.5%;实现新能源产品收入52.7亿元,同比增长174.9%;主要产品规模占有率同比提升1.93个百分点,铣刨机、沥青站进位国内行业第一,至此已有15个主机产品占有率国内行业第一。英国KHL“全球工程机械制造商50强”榜单,徐工连续3年位居全球第三,连续34年居中国工程机械行业第一位。面对激烈的竞争形势,提升盈利毫不松懈,上半年,公司实现归母净利润35.9亿元,其中单二季度同比增长31%;实现采购净降本13.9亿元、净降本率4.53%;毛利率22.86%、同比提升2.44个百分点;归母销售净利率7%、同比提升0.19个百分点。
第二,产业板块战略布局有了新的变化,“5+1”现代化产业体系更加可观可感。公司擘画了工程机械、矿山机械、农业机械、环卫机械、应急救援装备和现代服务业“5+1”现代化产业体系新蓝图,在全体员工的共同耕耘下,现代化产业体系更加立体丰富、可观可感。一是传统支柱产业稳中有进。第一,土方机械在行业下滑中稳定经营,毛利率比上年同期增加2.22个百分点。第二,起重机械发挥“压舱石”作用。汽车起重机国际化收入占比同比提升13.91个百分点。履带起重机国际化收入同比提升66.6%,市场占有率领跑行业。塔机、升降机占有率分别提升1.46、1.31个百分点。随车起重机占有率持续保持高位,高空作业车收入增长40.5%,占有率行业第一。第三,基础事业部落地“北上提升”行动计划,深刻转变经营理念夯实产业基础再出发,能源装备板块分立运营。第四,混凝土机械多措并举迎难而上,毛利率比上年同期增加0.98个百分点。第五,道路机械坚定全球首选品牌不动摇,高质量发展趋势持续向好,收入同比增长66.45%,国际化收入同比提升6.38个百分点,毛利率同比提升2.24个百分点,综合贡献度稳步提升,压路机、摊铺机、平地机继续保持国内行业第一,铣刨机、沥青站进位至国内行业第一。
二是战略新兴产业快速发展壮大。战略新兴产业收入123亿元、同比增长44.5%,占营业收入比23.99%、同比提升8.18个百分点。高空作业机械板块收入同比增长56.43%,举升类消防车稳居国内行业第一,高空作业平台进位至国内行业前二。矿业机械全力打造成套化、无人化、电动化、网联化产品优势,收入增长40.86%,逐渐成长为新的支柱产业,其中新能源产品收入同比增长4.27倍。环卫机械收入和占有率增幅跑赢行业,新能源产品收入同比增长206.5%。港口机械继续保持增长势头,国际化收入增长1.27倍,主营收入增长11.53%。叉车持续打造电动化产品优势,收入增长1.15倍,成为公司绿色化产业的典型示范。农业机械开始发力、逐步开花结果,拖拉机、收获机批量交付。徐工汉云在公司体系变革中的作用逐步显现,进一步明晰发展战略,完成B+轮融资,升至中国双跨平台第二位。
三是核心零部件有力支撑主业发展。充分发挥液压、传动、铸造、四轮一带、电机等零部件企业在技术自主可控、保供降本上的作用,打造形成了主机厂有站位、零部件公司有追求的协同配合机制。上半年,液压油缸内部配套率66.31%、较去年全年提升超10个百分点;小挖阀内部配套率48.97%、提升超8个百分点;中挖阀内部配套率70.54%、提升超2个百分点;驱动桥内部配套率77.72%、提升超30个百分点;四轮一带内部配套率93.79%、提升超17个百分点。核心零部件产业在质量稳步提升的同时,继续拓展外部市场,整体外部收入同比增长32.9%。
第三,海外体系运营布局有了新的变化,开拓全球市场的能力更加坚实过硬。按照“总部抓总,区域主战,产品线主建”思想,构建“1+11+N”的国际管控架构,围绕“金融、信息化、人才、备件物流”四大短板,高度重视海外资产安全和合规管理,补短赋能、提质增效,一体化推进国际化主战略落地的路径更加清晰。上半年,出口收入再创历史新高,多数区域高速增长:西亚北非、中美洲增长超200%,欧洲增长超150%,中亚、北美增长近100%;多数产品高速增长:高空作业平台、铣刨机械、消防车增长超300%,全地面、随车吊、港口吊、滑移装载机增长超100%,履带吊、矿挖、压路机、摊铺机、混凝土搅拌车增长超50%,挖掘机、越野吊增长超20%。
海外企业抓协同提能力厚积薄发,继续保持高增长势头,收入同比增长27%。德国施维英收入同比增长25.6%;徐工巴西制造收入继续保持较快增长,盈利能力大幅增加,徐工巴西银行全力支持徐工巴西制造发展壮大、风险控制扎实有效。公司成功举办第五届520徐工国际客户节,首次在亚、非、欧、美、澳五大洲同时设置16个线上线下海外分会场联动直播引发全球关注,吸引客户千余人走进徐工。上半年公司整体国际化收入209亿元、同比增长33.5%,国际化收入占比升至40.75%。
第四,技术创新体系变革有了新的变化,登顶产业珠峰的底气更加夯实有力。以高端化为引领,精准落地徐工“1+6+N”的创新体系布局,构建了由研究总院牵总、总部研发机构与各产业研发机构协同的两级研发体系架构。新能源研究院、智能制造研究院、智能数字化研究院、零部件研究院、产业技术研究院、未来产品研究院6大研究院齐发力,协同各事业部,顶层设计、统筹推进徐工创新战略规划、技术规划和产品规划,登顶产业珠峰的底气更加夯实有力。上半年,组织实施403项科研开发项目,推出280余个新产品。公司与宝钢股份联合实验室签约揭牌,与丰田汽车签订战略合作协议,助力氢能技术研究和全产业链应用突破。逐步构建总部平台赋能和分子公司协同的矩阵式质量体系架构,体系有效性、产品可靠性和过程保证能力逐步提升。
截至上半年,公司累计拥有有效授权专利10586件,其中发明专利2817件、国际专利206件;累计制修订并发布实施的国际标准5项、国家及行业标准262项。《工程机械用高压多路阀》国家重点研发计划高标准通过项目综合绩效评价;徐工研究总院《履带起重机》、徐工重型《车辆液控转向系统及控制方法》获得首届“江苏专利奖”金奖。
第五,管理创新组织流程有了新的变化,体制机制的活力动能更加激昂澎湃。经过半年多的顶层谋划,完成“十四五”战略规划中期修订,规划首次把管理创新定位为企业发展的驱动轮,管理创新与技术创新一起和国际化主战略双轮驱动,管理变革稳步推进、取得成效。一是深度推进董事长智改数转一号工程赋能全价值链管理变革。深度把握行业调整期苦练内功机遇,与全球顶级咨询公司深度合作,聚焦“六经六纬”蓝图,深度推进研发与创新、供应链、智能制造与质量、营销和服务、财务管理、人力资源等全价值链管理变革,以业务流程数字化打造高质量发展新动力。二是深度推进国企改革激发体制机制优势活力。继续深挖国企改革潜能,落地实施覆盖约2000人的限制性股票激励计划,全面深化实施职业经理人制度,具有中国特色、徐工特质的现代企业制度更加明晰。三是深度推进人才战略。坚持人才是第一资源,完善人才“选育用留退”管理机制;坚持弘扬大器文化和四种精神,“徐工”以1136.19亿元品牌价值连续十年荣登行业最具价值品牌榜首。7月20日,江苏省在徐州举办“国家工程机械先进制造业集群创新发展大会”,公司董事长郑重发布“领航-攀登”行动计划,向外界展示了徐工作为产业集群链主企业的使命与担当。
下半年,公司将坚定不移按照“高质量、控风险、世界级、稳增长”经营发展方针,推进产业“五化”转型升级,锚定年度经营目标不动摇,锚定下半年重点工作不动摇,苦练内功,变革创新,全力以赴绘制“战略解码图”,打赢“三大攻坚战”,走好“领航-攀登”路,为广大股东创造更大更优价值。
二、核心竞争力分析
徐工机械是工程机械行业领域极具竞争力和影响力的公司,是行业标准的开发者和制定者,是全球工程机械制造商中产品品种与系列最多元化、最齐全的公司,也是品牌影响力最大的中国工程机械制造企业,竞争优势明显,主要表现为以下几方面:
(一)产业结构均衡,板块布局优势不断凸显
公司聚焦“5+1”产业布局主线,坚持做强核心工程机械产业,做精零部件产业,培育战略新产业,转型升级现代服务业。工程机械持续深挖国内细分领域和存量市场机会,巩固优势板块领先优势,坚定质的有效提升;矿山机械、农业机械、环卫机械和应急救援装备战略新产业打造梯次发展格局,不断提升产业竞争实力,加速量的合理增长;核心零部件产业补短锻长,坚持内外联动双向发力,形成了覆盖液压、传动、电控、履带底盘、精密铸造、回转支承等较为齐全的核心零部件产业布局,支撑主机差异化发展。打造出了“传统主机担当突破+战略新产业异军突起+核心零部件发力支撑”的最均衡、极具成长潜力的板块布局,支撑公司表现出更强大的逆周期抗风险能力。同时加速推进现代服务业转型升级,瞄准客户创造价值,紧抓存量设备背后巨大的后市场空间,促进“制造+服务”融合发展。
(二)行业领先的技术创新能力
1.公司致力于探索工程科技,为全球工程建设和可持续发展提供解决方案。目前,公司有省级以上重大研发平台34个,包括1个国家级工业设计中心、1个高端工程机械智能制造国家重点实验室、1个国家“CNAS”认可的工程机械整机及其零部件检测中心、2个省级制造业创新中心、8个省级工程研究中心和8个省级工程技术研究中心、13个省级企业技术中心等。
截止2023年6月底,公司累计拥有有效授权专利10586件,其中发明专利2817件、国际专利206件;累计制修订并发布实施的国际标准5项、国家及行业标准262项。在最新的国家企业技术中心评价结果排名中,徐工国家级技术中心以综合得分92.4分,位列全国第36位,工程机械行业首位。
2.作为工程机械行业龙头,徐工近年来凭借强大自主创新实力和深厚产品技术沉淀,取得了令人瞩目的成绩。先后五次荣获国家科技进步二等奖,两次获得中国专利金奖等。
3.公司锚定全球工程机械产业“珠峰登顶”战略,自主研制了一系列领先全球的首台套重大装备,持续引领中国高端制造新征程,标志性首台套重大装备有:全球首台最大起重能力的XGC88000履带起重机、XCA2600全地面起重机、XGT15000塔式起重机、国内最大吨位XE7000液压挖掘机、XR1600E旋挖钻机、XZ13600水平定向钻机、XGS70K直臂式高空作业平台、DAE60铰接式自卸车、全球首台氢能电动装载机XC968-FCEV、全球首台纯电驱动轮胎压路机XP265、全球首台混合动力轮式摊铺机RP605L、国内最大载重量400吨的DE400电传动自卸车、国内最大吨位XC9350电传动轮式装载机,XE950DA矿用无人驾驶液压挖掘机、XDE240矿用无人驾驶自卸车、TCR7500隧道清理机器人、XAGV70E港口无人驾驶平板车等。
(三)完善的全球布局与强大的国际化拓展能力
1.公司经过30多年的探索实践,公司走出了一条独具特色的国际化之路。公司坚定不移的推进“国际化主战略”,深耕国际化发展布局,实现了从产品贸易出口,到技术、资本、品牌和人才的出海,形成了出口贸易、海外绿地建厂、跨国并购和全球研发“四位一体”的国际化发展模式,为全球客户提供全方位产品营销服务、全价值链服务及整体解决方案。
2.公司围绕“总部抓总、区域主战、产品线主建”的战略思想,打造“1+11+N”的国际化运营体系,推动徐工国际化能力的提档升级。公司拥有39家海外子公司、330家海外经销商、2045个二级网点、23个自营海外服务备件中心,营销网络覆盖全球193个国家和地区。
2023年上半年公司分别在英国、新加坡、沙特、阿联酋、越南成立了销售公司,另有多家生产基地、研发机构、备件中心正在筹划推进中。
3.强化国际人才培养,打造素质过硬的国际化人才队伍。公司统筹策划、构建一支贯穿“研产供销服融”全价值链的人才队伍,“中方派驻+当地招募”形成大区人才队伍合力,多维度薪酬激励结构激发海外大区内生动力,培养了一支聚焦市场需求、素质过硬、敢打敢冲、协同作战的海外人才队伍。
(四)坚定不移推进“智改数转”,助力公司“五化”转型
1.管理变革,启动“智改数转”工程,全力应对数字化时代赋予的必答题。2023年,公司将“智改数转”工作列入董事长一号工程,在顶层规划方面,引入项目咨询机构,围绕“六经六纬”蓝图规划推进流程重塑、管理变革、平台赋能;在人才引进方面,引入不同行业领域高端专家团队近百人,有力支撑智改数转工程推进;在组织变革方面,以总部信息化管理部、流程管理部、智能制造办公室为指挥,以智能数字化研究院等为抓手,打造核心能力支撑。
2.精准提升,开展落地速赢项目。一是开展全球协同研发数字化平台升级工作,支撑欧州、北美等外海研发中心与国内协同产品研发;二是建立公司统一的工艺数字化平台,打通产品从研发到工艺到生产的业务流、数据流;三是启动公司统一的大数据中台建设工作,消除各个环节的数据孤岛,推动数据驱动的流程优化和业务创新;四是通过打造全球数字化人力资源、全球金融司库体系、全球财务共享中心、全球采购中心等能力建设,构建基于数据穿透的全球化运营管控体系。
3.敢为人先,着眼世界智能制造前沿,持续推进智能制造能力成熟度建设。公司已建成智能制造能力成熟度四级工厂2家,三级工厂6家,同时对标成熟度5级要求加快建设。上半年启动2家智慧产业园的建设,推进20余条智能产线的升级改造。同时开展基于视觉识别的构建焊接气孔、偏焊等11类算法模型,应用装备融合数字技术,累计打造20余项典型应用场景,提升生产效率和质量。
4.示范引领,持续带动产业集群转型升级。汉云工业互联网平台跃升至国家双跨工业互联网平台第二位,并作为工业互联网企业代表,受邀参加李强总理主持召开的平台企业座谈会并发言;公司新增1个江苏省工业互联网平台、5家江苏省工业互联网标杆工厂,累计获得8个江苏省智能制造示范工厂,12个江苏省工业互联网标杆工厂。
(五)远见卓识且经验丰富的管理团队
公司管理层拥有丰富的行业管理经验,对行业发展具有深刻的认识和前瞻性思考。历经多轮行业周期的起伏,公司管理层已形成卓越的洞察力和强大的信念力,坚守、改革、创新,形成了对中国和全球工程机械市场及客户需求的深刻理解。公司管理层在行业低谷期保持坚如磐石的战略定力,形成了抗周期低谷、抢复苏机遇的洞见力和执行力。
(六)行业内广受认可的品牌与文化美誉,不可复制的政治优势
1.“徐工”品牌是中国工程机械行业最具知名度和最具价值的品牌,也是全球最具有影响力的工程机械品牌之一,拥有80年的厚重历史积淀。全球工程机械行业知名资讯集团KHL权威发布YellowTable2023榜单,徐工蝉联第三位,也成为唯一连续三年跻身全球前三甲的中国工程机械制造商。连续四年保持国内行业唯一入围“世界品牌500强”榜单,位居386位、提升41位,品牌价值稳步攀升至1136.19亿元,连续十年蝉联国内行业最具价值品牌。
2.公司十四五品牌战略评估,重新明晰了“从本土强势、全球知名品牌到全球信赖品牌,从全球信赖品牌到世界一流品牌”的“两步走”目标路径,以产业“五化”转型升级为方向,以客户为中心,坚持品牌赋能全球营销导向,面向全球发布新品牌标语“Solidtosucceed”。公司荣获“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”,2023《财富》中国上市公司500强第146位,稳居工程机械行业第一;《2023胡润中国元宇宙潜力企业榜》获评“最具潜力Top200”;2023年《财富》中国500强排行榜第212位,成为响当当的徐州招牌、江苏名牌和国际品牌。
3.2023年上半年,公司搭建内外协同的“双循环”融媒体体系,一是拓宽自有媒体矩阵,形成了全球社交媒体矩阵“7+7”“内循环生态”;二是以自媒体内容生产为基础,拓展全球商业媒体、财经媒体、行业媒体等全球媒体“外循环生态”。全球粉丝突破690万、增长38%,海外传播覆盖120个国家和地区、触达1.26亿受众,全球传播声量连年保持行业领先的30%以上增幅。
4.徐工秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观和“洞察发展规律的思辨精神、敢于刀刃向内的革命精神、识变应变求变的创新精神、聚力攻坚克难的登顶精神”的新时代徐工“四种精神”,坚持“一二三三四四”战略经营指导思想体系,贯彻“高质量、控风险、世界级、稳增长”发展方针,推进产业“高端化、智能化、绿色化、服务化、国际化”转型升级,加快建设世界一流现代化企业,攀登全球高端装备制造产业珠峰。
5.公司始终关注员工实现人生价值的需求,通过表彰先进集体、劳动模范、先进个人等活动,提升员工的职业荣誉感和人生获得感。2017年以来,公司向工作满10至40年职工分别颁发一星至五星年功纪念章共19806枚,激发了职工发自内心自豪感、归属感。
6.“对党忠诚、为国争光”的光荣传统是徐工坚守的最独特、最重要的核心文化优势。在习近平总书记视察徐工之后,徐工不断激励广大干部员工坚定理想信念,恪守大器文化,传承光荣传统,锻造大国重器,激发全员产业报国热情,成为助推徐工智改数转,实现高质量发展的强劲动力。
报告期内公司获得的主要荣誉:
1.根据全球工程机械行业知名资讯集团KHL权威发布的YellowTable榜单,以公司为主体的徐工蝉联前三,也成为唯一连续三年跻身全球前三甲的中国工程机械制造商。
2.根据英国KHL集团旗下权威杂志《AccessInternational》发布“2022年全球高空作业机械制造企业20强”榜单,徐工排名再升两位,跃居中国第一,全球第三。
3.徐工“智慧绿色集装箱码头关键技术研究与应用”项目,获“中国港口协会科学技术奖”特等奖。
4.根据世界品牌实验室(WorldBrandLab)发布的2023年《中国500最具价值品牌》,“徐工”连续十年荣登工程机械行业最具价值品牌榜首。
5.经国际权威机构评估,徐工汉云顺利通过全球软件领域CMMI五级(简称CMMI5)认证,并荣获CMMI5级评估证书。
三、公司面临的风险和应对措施
1.经济波动风险
公司所属的工程机械行业与宏观经济密切相关,宏观经济运行的复杂性、国家经济政策的不确定性都可能给行业的发展带来风险。
对策:公司坚信中国宏观经济长期向好的基本面没有改变,未来将强化市场洞察,持续深化对市场需求变化的跟踪研究,通过从备件、服务、市场、制造多个维度精益化提升自身的全价值链管理水平,提升现有价值链各环节的运营能力,降低运营成本。
2.市场竞争风险
工程机械行业周期性风险依然存在,行业竞争程度较为激烈,公司必须在优势产品和核心技术上持续保持核心竞争力,并及时优化产业布局,否则公司有面临市场份额下降的风险。
对策:公司将通过四个方面持续增强并保持竞争优势:一是以市场导向定位产品,以客户需求布局产品开发,为客户创造价值;二是全面夯实基础,切实落地公司各项经营部署,坚决攻坚强控风险和全方位降本,系统有序推进智改数转“董事长一号工程”;三是聚焦关键核心技术短板,加大对技术创新和产品创新的战略资源投入,提升核心零部件自主掌控能力。四是加快逆工程机械周期的产业布局,熨平周期性波动风险,坚持国际化主战略,加强国际市场拓展的资源配置。
3.供应链安全风险
公司部分关键重点零部件和进口的材料采购周期较长,地缘政治、自然灾害、物流受阻、需求波动等给供应链带来挑战,部分材料和零部件供应商产能和运输受限,供应链安全和经营成本面临一定程度的风险。
对策:紧盯全球大宗材料价格行情,分析研判价格变动趋势,制定高效的采购方案;以数字化带动供应链体系变革,全面整合重塑供应链资源,发挥集成优势和协同效应,实现全球协同和资源调配,打造更有韧性、安全可靠的供应链体系;深化同盟军战略,与供应商携手并进推动供应链稳定。
4.汇率波动风险
公司加大海外建厂、开拓海外产品市场多以被投资国币种或美元核算,受到复杂的国际形势影响,未来海外市场及汇率的走势不确定性较高,对公司的收益产生一定影响。
对策:公司将系统布局汇率管理,加强对汇率波动的监测和分析,因地制宜规划运用汇率工具,通过自然对冲、金融对冲、多元化货币策略、本地化率提升等方式减少汇损,平滑汇率波动风险,提高对汇率变动的抵抗能力。
收起▲
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求
公司所处行业为工程机械行业,工程机械行业在制造业领域中具有举足轻重的地位,是我国具有国际竞争优势的行业。根据中国工程机械工业协会的统计,工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面施工与养护机械等二十一大类。公司产品中汽车起重机、随车起重机、压路机等 13类主机位居国内行业第一;起重机械、移动式起重机、水平定向钻全球第一,塔式起重机全球第二,道路机械、随车起重机全球第三,桩工机械、混凝土机械稳居全球第一阵营,装载机进位至国内行业第一,挖掘机进位至全球第四,高空作业平台、矿山露天挖运设备全球第五。
工程机械应用领域广泛,主要用于基础设施建设、房地产开发、大型工程、抢险救灾、交通运输、自然资源采掘等领域。工程机械行业总体需求量与固定资产投资额密切相关,受宏观经济周期性变化的影响,具备一定的周期性。但从国际市场来看,区域经济景气度存在区域差异性,工程机械呈现弱周期性,因此国际化是公司坚定不移的战略重点。
工程机械是朝阳产业,一是国内工程机械产业拥有坚实的基础,是在充分竞争环境中打拼出来的极具生命力的中国产业;二是中国工程机械产业仍具有广阔发展空间,国际市场、高端市场规模都相当可观。
目前工程机械行业成熟度高、竞争较为激烈,行业呈现以下特点:一是行业集中度持续提升,龙头企业市场份额进一步扩大,且竞争实力和抗风险能力增强,呈现出强者恒强的态势;二是龙头企业积极延伸产品种类,产品多元化,以适应大型工程对全系列产品的需求;三是信息化、智能化、数字化、轻量化及电动化等引领行业趋势,成为行业未来发展方向;四是行业企业国际化步伐稳步推进,国际化发展模式不断创新,全球产业布局进一步完善;五是行业龙头利用完善的产业链布局、深厚的技术积淀和先进的制造工艺,不断提高产品的可靠性和耐久性。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求
公司主要从事起重机械、土方机械、压实机械、混凝土机械、路面机械、桩工机械、消防机械、高空作业机械、农业机械、港口机械、养护机械和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。
(一)公司经营模式
报告期内公司的主要业务、产品和经营模式未发生较大变化。公司是行业内领先的全系列工程装备解决方案服务提供商。公司的主要经营模式为,对常规产品根据年度预算目标制定年度产销计划,并结合市场销售情况调整确定月度采购和产销计划。对于部分大吨位的产品,按照销售订单的数量安排采购和生产。公司集中采购主要原材料和零部件,优化供应链管理,确保采购质量和效率,并通过长期合作和规模采购保证一定的价格优势。产品销售方面,公司根据各产品的市场特点采用直销和经销两种方式。
(二)公司的销售模式
公司主要产品销售模式有全额付款、按揭贷款、融资租赁和分期付款。公司按揭贷款的主要运作模式为客户先支付合同金额20%-40%首付款至公司账户,剩余部分办理银行按揭,银行贷款审批完成后,将款项一次性划至公司账户,客户根据《还款计划书》的约定按月向银行还款,直至贷款结清。按揭期主要有12个月、18个月、24个月和36个月。通过第三方直租和客户选择第三方开展融资租赁两种运作模式开展融资租赁业务。报告期内公司通过对外按揭和融资租赁模式的销售金额分别为 63.38亿元、530.62亿元,占公司2022年度营业收入的比例分别为6.76%、56.56%。公司第八届董事会第六十六次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整为按揭业务、融资租赁业务和供应链金融业务提供担保额度的议案》,同意为按揭销售业务提供不超过 130亿元人民币的回购担保,为融资租赁业务提供累计额度不超过 720亿元人民币的权益购买担保,为供应链金融业务提供不超过120亿元人民币的回购担保。
公司基于与客户签订的合同相应条款确认收入,以具有商业实质以及控制权转移作为收入确认时点的判断标准,即企业在履行合同中的履约义务,即客户取得相关商品(或服务)控制权,满足《企业会计准则第 14号—收入》的确认标准时,确认相关收入。相关合同中存在的回购、垫付保证金(或月供、租金)、承担追偿责任等导致公司现金流出或承担其他风险条款的,公司将此列入“应收账款”中,并根据公司坏账政策计提坏账准备,以此确认相关风险损失。
一旦客户触发上述条款承担义务时,即公司的客户发生逾期情况,通常约定先由公司或经销商按期回购按揭及融资租赁租金垫款,代垫逾期的期数较长且满足合同约定的回购产品条款时,方才履行回购产品的担保义务。会计处理:公司对于代垫客户逾期按揭款或融资租赁款列在应收账款中,并按公司坏账政策计提坏账准备。 报告期末,公司因客户逾期并单项计提坏账准备的应收账款余额为6.56亿元。截至2022年12月31日,公司承担有按揭担保责任的客户借款余额为100.99亿元,公司因融资租赁业务为承租人应付的融资租赁款承诺回购义务的余额672.75亿元。市场上按揭、融资租赁等业务存在轻度逾期的情况,但整体风险处于可控状态;公司通过全面落实人单合一、合同穿透性管理、强化资产抵押等贷后管理措施加强风险控制,提升销售质量。
三、核心竞争力分析
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求
公司是工程机械行业领域极具竞争力和影响力的公司,是行业标准的开发者和制定者,是全球工程机械制造商中产品品种与系列最多元化、最齐全的公司,也是品牌影响力最大的中国工程机械制造企业,竞争优势明显。主要表现为以下几方面:
(一)行业领先的技术创新能力
1.公司致力于不断探索工程科技,为全球工程建设和可持续发展提供解决方案。目前公司拥有行业唯一的全国重点实验室和国家级工业设计中心、1个国家“CNAS”认可的工程机械整机及其零部件检测中心、1个国家级企业技术中心、13个省级企业技术中心、1个省级制造业创新中心、7个省级工程研究中心和10个省级工程技术研究中心等,公司实验认证中心建立了传动、液压、智能控制、结构、材料等九个实验室和整机综合试验场,其中134个检测项目获得中国合格评定国家认可委员会认可,打造出国内工程机械行业最具活力的技术创新体系。截至2022年底,公司累计拥有有效授权专利9742件,其中发明专利2458件、国际专利183件,拥有国家知识产权示范企业3家、优势企业8家,获中国专利奖二十余项,其中中国专利金奖2项、银奖1项。在最近年度国家企业技术中心评价结果排名中,徐工国家级企业技术中心以综合得分92.4分蝉联工程机械行业第一。
2.近年来,公司系统性布局了全球研发基地,进一步支撑了公司技术创新和国际化战略落地。徐工欧洲研发中心持续加强欧洲高端市场产品适应性开发,持续深化工程机械高级自动化、智能化作业技术、机电液复杂系统虚拟工程设计技术和CE合规性流程效率提升,对于主机产品进入欧洲市场的支持作用日益增强;徐工美国研发中心通过引进北美先进智力和技术资源,持续开展北美产品适应性及合规性流程效率提升,不断提升徐工产品在北美乃至全球的竞争力。同时引进美国优质高校资源,在结构优化分析方面对产品设计带来实质性提升。
3.作为工程机械行业龙头,徐工近年来凭借强大自主创新实力和深厚产品技术沉淀,取得了令人瞩目的成绩。公司“高空消防与应急救援车辆关键技术自主研发及应用”项目获得江苏省科学技术奖一等奖,“机械产品数字化手册国际标准制定及应用”项目获得中国机械工业科学技术奖一等奖,公司“全地面起重机关键技术开发与产业化”、“道路与桥梁多源协同智能检测技术与装备开发”等5个项目先后获得国家科技进步二等奖。
4.近年来公司自主创新研制的首台(套)重大装备,引领了中国高端制造。标志性产品包括:全球首台最大起重能力的 XGC88000履带起重机、XCA2600全地面起重机、XGT15000-600S塔式起重机、全球首台最大载重量的DE400电传动自卸车、全球首台最大吨位的XR1200E旋挖钻机、XZ13600水平定向钻机、全球首台第一高度JP80举高喷射消防车、中国首台最大吨位XE7000液压挖掘机、XC9350电传动轮式装载机、ET200型步履式挖掘机填补国际空白、XTC80/85型双轮铣槽机填补国内空白等。特别是全球首创最大起重能力达88000吨米的履带起重机在行业产生了颠覆式影响,标志着中国工程机械产业创新达到了一个新的高度。
(二)完善的全球布局与强大的国际化拓展能力
1.经过 20多年的探索实践,公司走出了一条独具特色的国际化之路,形成了出口贸易、海外绿地建厂、跨国并购和全球研发“四位一体”的国际化发展模式,可为全球客户提供全方位产品营销服务、全价值链服务及整体解决方案。
2.“一带一路”沿线国家布局优势明显。公司已在东南亚大区、印尼特区、中亚大区、非洲大区、西亚北非大区、欧洲大区、大洋洲大区共涉及64个国家布局了完善的营销网络,设有200余家经销商,24个办事处,100多个服务备件中心。
3.拥有强大的国际化拓展能力。公司在海外拥有300余家经销商,40个办事处,150多个服务备件中心,营销网络覆盖全球190余个国家和地区,在巴西、印度、印度尼西亚、哈萨克斯坦、美国、德国、马来西亚、泰国等重点国家成立分子公司,开展直营业务,打造经直并重的渠道网络,进一步夯实了国际市场营销服务体系。
4.国际化人才队伍扎实构建,全球猎聘,强基赋能,加速各类专业国际化人才进驻、培养,提升核心战斗力;集中内外部优质资源,深化发展由商务经理、产品经理、服务备件经理等构建,协同作战的“四位一体”海外人才队伍。立足徐工国际化战略,加速推进本土化运营和用工,人才结构更加国际化、专业化、复合化,国际化人力资源保障能力快速提升。
(三)全面推进“智改数转”,支撑现代化产业体系构建
1.坚持推进智改数转工作,以数字化智能化赋能产业链。在制造数字化方面,持续开展装备智能化和先进制造技术突破,完成关键设备数据采集与分析应用,设备综合效率提升19.64%,打造焊接缺陷在线检测、数字孪生等创新场景,新增故障知识库、告警知识库 3.1万条数据,达到 4.3万条,提升设备故障预警准确性与及时性;持续推进质量在线检测与在线分析,实现“供应链前段质量-进货及过程检验质量-售后质量”全价值链质量管理与追溯,质量成本实时传输,使质量成本管理更加标准化、规范化。
2.在全球营销数字化方面,加快海外数字化能力提升,面向全球客户发布徐工海外客户门户系统(X-GSS海外APP),融合提供海外车联网、数字孪生产品、服务过程跟踪等一站式服务;推进海外备件中心库存联网管理,实现对12个国家20个备件网点的库存联网。
3.在供应链数字化方面,充分发挥全球数字化供应链平台作用,实现主机单位自采业务4类31项共性关键需求,同步开展自采物资分级分类管理专项工作。在经营管理数字化方面,全力打造工业大数据平台,率先升级优化至全球最先进的 SAP(S4 HANA)系统,为公司高效经营运转、资源调度和业财融合等提供核心保障,预算管理效率提升63%;同时推动工业大数据平台建设,构建智改数转双层KPI指标体系。
4.坚持以标准指引智改数转高质量开展。公司荣获国家市场监管总局和工信部联合发布的“2022年度智能制造标准应用试点项目”,积极导入国家智能制造相关标准,挖机公司、科技分公司分别通过智能制造能力成熟度四级、三级认定,重点参与2项国家标准及2项中国智能制造发展研究报告的编撰。
5.坚持示范引领,带动产业集群转型升级。2022年,公司参与制订的《信息化和工业化融合管理体系要求》荣获国家标准创新贡献奖一等奖,徐工全球数字化供应链项目获得哈佛商学院鼎革奖,以及江苏省智能制造示范工厂、工业互联网标杆工厂、智能车间、工业信息安全防护星级企业等23项省级荣誉,持续发挥对产业链上下游的示范引领作用。
(四)远见卓识且经验丰富的管理团队
公司管理层拥有丰富的行业管理经验,对行业发展具有深刻的认识和前瞻性思考。历经多轮行业周期的起伏,公司管理层已形成卓越的洞察力和强大的信念力,坚守、改革、创新,形成了对中国和全球工程机械市场及客户需求的深刻理解。公司管理层在行业低谷期保持坚如磐石的战略定力,形成了抗周期低谷、抢复苏机遇的洞见力和执行力。
(五)行业内广受认可的品牌与文化美誉,不可复制的政治优势
1.“徐工”品牌是中国工程机械行业最具知名度和最具价值的品牌,也是全球最具有影响力的工程机械品牌之一,拥有厚重的历史积淀。公司连续两年位列KHL全球前50强工程机械制造商第3位,稳居国内行业第 1位,连续四年、国内行业唯一入围世界品牌实验室“世界品牌500强”榜单,位列第386位。
2.徐工秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观和“洞察发展规律的思辨精神、敢于刀刃向内的革命精神、识变应变求变的创新精神、聚力攻坚克难的登顶精神”的新时代徐工“四种精神”,坚持“一二三三四四”战略经营指导思想体系,贯彻“高质量、控风险、世界级、稳增长”发展方针,推进产业“高端化、智能化、绿色化、服务化、国际化”转型升级,加快建设世界一流现代化企业,攀登全球高端装备制造产业珠峰。
3.2022年,徐工传播态势保持高位运行,全球相关信息传播总量高达 77万篇,国内传播声量连续八年保持行业第一。同时,徐工品牌自媒体全球粉丝量达到500万,品牌传播优势更加稳固。
4.公司始终关注员工实现人生价值的需求,通过表彰先进集体、劳动模范、先进个人等活动,提升员工的职业荣誉感和人生获得感。2017年以来,公司向工作满10至40年职工分别颁发一星至五星年功纪念章共18340枚,激发了职工发自内心自豪感、归属感。
5.“对党忠诚、为国争光”的光荣传统是徐工坚守的最独特、最重要的核心文化优势。在习近平总书记视察徐工之后,徐工不断激励广大干部员工坚定理想信念,恪守大器文化,传承光荣传统,锻造大国重器,激发全员产业报国热情,成为助推徐工智改数转,实现高质量发展的强劲动力。
报告期内公司获得的主要荣誉:
1.根据全球工程机械行业知名资讯集团KHL权威发布的Yellow Table榜单,徐工蝉联前三。
2.公司子公司徐工重型以《轮式起重机智能制造示范工厂》入选国家工业和信息化部2021年度智能制造示范工厂。
3.工信部公示的“2022年跨行业跨领域工业互联网平台名单”中,徐工汉云位列第三。
4.公司《基于数字孪生产品的智能服务管理》荣获全国企业管理现代化创新成果一等奖。
5.公司主导的“高空大吊载轮式起重装备自主研发与产业化”项目,荣获江苏省科学技术一等奖。
6.公司获第22届IAI传鉴国际广告奖重工行业唯一的“出海营销铜奖”。
7. 根据世界品牌实验室(World Brand Lab)最新发布的《世界品牌500强》,徐工位列第386位,连续四年跻身世界级品牌行列。
8.公司申报的超大型矿用智能平地机、青山行系列纯电动装载机、XGC2000伸缩臂起重机成功摘得中国优秀工业设计奖金奖1项、银奖1项、铜奖1项。
9.根据英国KHL发布ICM20“全球最大起重机制造商”排名和2022全球工程机械50强峰会发布的“2022全球移动式起重机制造商10强”排行榜,徐工双榜第一,蝉联全球起重机制造商榜首。
四、主营业务分析
1、概述
2022年是习近平总书记视察徐工五周年,是公司深入贯彻“三高一可”高质量发展理念、实施“十四五”战略规划的关键之年,是公司完成整体上市后的首秀年,也是新一届董事会带领全体干部职工站在新的历史起点贯彻“高质量、控风险、世界级、稳增长”发展方针、推进
产业“高端化、智能化、绿色化、服务化、国际化”转型升级、打造珠峰登顶力量基点的谋篇布局之年。一年来,面对复杂多变的外部环境和严峻行业形势,公司上下直面挑战、抢抓机遇、奋勇拼搏、团结奋斗,坚定不移推进高质量发展转型升级,坚定不移推进机制体制深化改革,坚定不移推进打造世界一流企业,经营业绩继续“双优于”。2022年工作概括总结为“五个新突破”:
第一,高质量双优于的业绩实现新突破。这一年,世界百年未有之大变局加速演变,国内经济饱受“三重压力”,多重因素导致行业调整比预期更加严峻。面对复杂形势,公司上下抓早抓高抓细抓实,实现了高质量“双优于”的良好局面。2022年,全年营业收入 938.17亿元,其中国际化收入 278.38亿元、同比增长50.5%,新兴产业收入 167.2亿元、同比增长28.8%,新能源收入 42.7亿元、连续翻倍增长,22类主机占有率提升 1.19个百分点,连续两年位居全球行业第三、连续33年稳居国内行业第一。起重机械、移动式起重机、水平定向钻继续保持全球第一,13类主机居国内行业第一,大型液压挖掘机入选制造业单项冠军,累计拥有 7个单项冠军企业和产品。2022年公司归母净利润 43.07亿元、净资产收益率8.13%,经营质量更加坚实。
第二,产业布局的韧性优势实现新突破。面临行业周期性调整,公司产业布局的优势逐步彰显,穿越周期的韧性能力更强。一是五大支柱产业坚强有力,第一,土方机械持续提升市场地位。挖掘机市场占有率持续提升,装载机凭借出口优势跃升至行业第一。第二,起重机械稳居全球第一。轮式起重机占有率提升 1.64个百分点,履带式起重机占有率提升 4.95个百分点,塔机、升降机占有率分别提升3.84、3.05个百分点,随车起重机占有率高位提升3.35个百分点。第三,基础工程机械不断夯实,五大产品线全面发力,占有率全面提升。第四,混凝土机械努力补短提能,立足“两车一站”全力寻求突破。泵车、搅拌车、搅拌站国内占有率分别提升6.24、2.13、1.94个百分点。第五,道路机械出口收入占比近50%,压路机、摊铺机、平地机占有率居行业第一,铣刨机占有率提升2.1个百分点。
二是新兴产业快速增长,徐工矿机全力打造成套化、电动化、智能化、无人化产品优势,出口收入增长266.5%。徐工消防公司保持良好的发展势头,主营销售净利率超10%。徐工港机公司收入增长46.84%。小型工程机械瞄准海外市场快速壮大,收入同比增长1.1倍。
三是核心零部件苦练内功,有效支撑产业发展。液压、传动、铸造、四轮一带、电机等零部件企业在技术自主可控、保供降本上的作用持续显现。徐工液压徐工传动内部配套率持续提升,质量大幅提升;徐工精密外部收入增长108.26%;徐工履带底盘外部市场开拓取得突破,收入增长44.9%。
第三,落地国际化战略布局实现新突破。公司上下克服国际和国内各种不利影响,抢抓机遇、乘势而上,坚决打好海外市场攻击战,出口国家及地区拓展到191个,出口占有率提升 2.42个百分点,八个大区全面增长,亚太区、中亚区、非洲区、美洲区、欧洲区、西亚北非区、大洋洲区、南美八国分别增长 60.2%、68.82%、35.97%、217.94%、195.11%、27.19%、19.10%、99.29%。重点产品大幅增长,挖掘机械、中大装载机、轮式起重机、矿山机械、路面机械收入分别增长48.56%、31.45%、74.05%、256.2%、24.87%。备件网络持续完善,南非等6个备件中心完成建设,尼日利亚等13个国家23个备件网点完成PMS系统库存联网。
海外企业抓住时代机遇,凸显海外布局优势,收入实现高增长。巴西制造全年收入增长86.35%。德国施维英收入增长超过 30%。印度公司正式首年运营,当地化产能快速提升。持续加强海外金融体系支撑,当年完成泰国、美国融资租赁平台建设运营;规划布局南非、加拿大、沙特、越南等海外子公司建设;推进南北美一体化建设。顶层设计成立国际事业部,一体化推进国际化主战略。
第四,自主创新的能力建设实现新突破。创新变革组织体系,构建形成“1+6+N”的研发体系架构,重构徐工研究总院牵总、总部研发机构与各产业研发机构协同的两级研发体系架构。徐工研究院围绕研发平台及管理机制加快打造世界一流研究院建设,入选国家工业设计研究院培育对象、行业唯一;国重实验室独立运营,成功入选第一批全国重点实验室重组建设名单;创新中心完成省级创新中心建设,全力争创国家级创新中心;欧研、美研中心有力支撑欧美高端市场突破。国家级工业设计中心荣获中国优秀工业设计奖金奖。
全球最大全地面起重机、塔式起重机、后驱刚性矿车等重磅产品相继推出,主要产品质保期内故障反馈率持续下降、降低11.2%,首次无故障工作时间持续提升、增加 40小时。全年新增授权专利1613件,其中发明专利484件;累计拥有有效授权专利9742件,其中发明专利2458件,国际专利183件;新立项国家行业标准12项,正在制修订国际标准3项、国家行业标准48项;累计发布国际标准5项,国家行业标准228项。徐工机械荣获机械工业科学技术奖一等奖,1家子公司荣获江苏省科学技术一等奖,3家子公司获中国专利奖优秀奖,1家子公司获国家安全科技进步奖,徐工持续蝉联全国技术中心评价行业首位。
第五,先进体制机制的活力实现新突破。深化体制机制变革,徐工机械实现重组整体上市,制度和机制优势更加凸显。深化推进关键战略举措与重大项目管理落地,“战略规划+重大项目+年度预算”的铁三角模式更加铿锵有力。徐工机械荣获国家级“2022年度智能制造标准应用试点项目”,1家子公司荣获国家管理创新一等奖、累计8项,徐工重型上榜国家级智能制造示范工厂,公司累计获评8家省级智能制造示范工厂、26家省级智能车间、7家省工业互联网标杆工厂、12家五星级上云企业。公司制定实施国际化人才行动方案、技能人才素质提升工程行动方案,3人荣获“全国五一劳动奖章”,3人荣获“全国青年岗位能手”、17人荣获“江苏省五一劳动奖章”,获省市级技能大赛第一名26人次。
五、公司未来发展的展望
(一)行业竞争格局和发展趋势
从国内看,根据政府工作报告,2023年GDP增长目标5%左右,“十四五”规划中的一批重大项目、重点工程等陆续开工建设,稳投资力度持续加大,基础设施建设提速,专项债投放加快,新增贷款投放增加,地产利好政策持续落地,乡村振兴和新型城镇化、区域发展重大战略等政策举措进一步落地,行业高端化、智能化、绿色化转型步伐继续加快,存量政策和增量政策逐步叠加发力,将为工程机械行业高质量发展提供强力支撑。
从国际看,工程机械行业作为装备制造业的重要组成部分,十年来实现了量的巨大增长和质的明显提升,在国际工程机械领域,我国已经成为产品品类齐全和制造能力较强的国家,初步拥有在全球工程机械产业中的优势地位。
国内工程机械行业自2021年达到周期顶峰,2021年下半年开始出现调整,在此阶段,国产品牌强势崛起,成为行业主流参与者,全球行业地位也不断提升。公司认为,目前国内行业处于底部震荡期,国内龙头企业呈现强者恒强态势;凭借产品技术和服务能力的快速提升,国际化水平将持续加速。
综合来看,2023年工程机械行业整体将呈现企稳态势,预计行业头部企业将实现质的有效提升和量的合理增长。尽管国际形势严峻复杂,凭借我国工程机械技术、产品和服务等整体优势,预计出口额仍将保持较高水平。
(二)公司发展战略
公司作为全球工程建设和可持续发展解决方案的提供者,秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观,以转型升级和高质量发展为主线,以技术创新和国际化为战略重点,全面贯彻“高质量、控风险、稳增长、世界级”经营发展方针,大力推进产业“高端化、智能化、绿色化、服务化、国际化”转型升级,全面系统发力“智改数转”,全力打造世界一流企业,加快构建现代化产业体系。
1.强化战略引领,构建现代化产业体系。全面推进工程机械主业向高端化转型,加快拓展战略新产业,持续加大资源投入做强关键核心零部件,提升关键零部件自主化率,推动高端制造业与现代服务业深度融合,构建产业发展新格局。更加注重质的有效提升和量的合理增长,以高质量发展筑牢基业长青的世界一流企业建设根基。
2.强化创新驱动,以高端化创新平台为载体支撑产业发展。优化研发体系布局,面向市场、面向客户、面向重大工程需求推进“1+6+N”研发体系变革,构建以企业为主体、以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。针对重点目标市场研发资源前移,聚力攻坚关键核心技术,持续完善创新体制机制,以技术创新引领产业高端化发展。
3.强化国际化体系能力提升,再造海外新徐工。坚持以“三个转变”、“四个强化”推进公司国际化管理体系变革,聚焦基础能力打造和海外当地化水平提升,完善海外备件服务和金融支持体系搭建,构建海外可持续的经营能力;加强海外资产安全管理和国际化合规体系建设,以合规运营保证国际化主战略健康实施落地;坚持海外营销、海外工厂和收购兼并协同发力,不断完善全球战略布局。
4.加快“智改数转”,以智能化促进产业转型升级。“智改数转”是企业转型升级和高质量发展的必答题,公司将抓住智能化数字化发展新机遇,以新一代信息技术应用推动两化深度融合,推进全价值链数字化智能化。“四条主线”系统性推进、“六大战场”全面发力,利用数字化技术构建企业数据驱动智能制造的新型能力,全力打造智慧徐工、智慧产业链,在“智改数转”方面成为制造行业的领导者。
5.持续深化改革,推动企业治理体系现代化。开展对标世界一流管理提升工程,加快组织管控体系变革,完善法人治理体系,增强运营活力,提高运营决策效率,打造具有公司特色的世界一流企业管控体系。深入推行职业经理人制度,落地实施面向关键核心人才的股权激励,加速推进资产整合和资产证券化,激发发展新活力。
(三)公司经营计划
综合考虑行业、国内和国际形势,2023年公司预计收入增长10%左右。上述经营目标并不代表上市公司对2023年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者注意投资风险。
2023年是公司新一届董事会和管理层在徐工创建80周年之际、高质量实施“两步走”战略的继往开来之年,是公司重组整体上市之后再出发、确保“高质量、控风险、世界级、稳增长”的行稳落地之年,更是构建工程机械现代化产业体系、打造世界一流企业新发展格局的启程开局之年。
2023年重点工作主要体现为“五个坚定不移”:
第一,坚定不移打造内涵式高质量发展模式,实现质的有效提升和量的合理增长
一是服务化促进营销转型升级。按照服务化的要求,挖掘竞争差异点和价值创造点,促进营销转型升级,实现从卖产品向卖服务转变,从设备制造商、销售商,向成套解决方案的提供商、运营商和服务商转型,实现全生命周期、全价值链的服务化。同时牢牢抓住新兴产业、新能源增长机遇,继续提升穿越周期韧性。二是压实强控风险和降本增效,通过优政策、联金融、压终端三大举措,实现应收压降;通过精准研判市场、精准产销衔接、调整库存结构,强力压降库存;另一方面,从设计源头端要效益,从生产制造端提效率,从采购供应端降成本,从管理销售端减费用,从政策支持端寻空间,从全价值链环节提质提效,确保毛利率不断提升。
第二,坚定不移精准实施国际化主战略落地,持续强化海外体系建设和能力提
一是快速推进国际化战略变革与落地,提升国际化体系运营水平和能力。快速优化落地“总部+进出口+全球十大区域”的管控架构,明确“产品、区域、职能”三个条线的分级经营责任,全面开展海外区域市场精准画像,精耕细作制定各区域战略规划;强化事业部协同一体作用,提升子公司实体运营能力。坚定出口收入快速增长目标不动摇。二是全面夯实海外体系化建设与管理,提升海外企业经营质量和水平。充分发挥巴西制造南美区域总部作用,进一步拓展南北美一体化,打造成国际化运营的标杆。充分发挥德国施维英协同作用,全力支撑公司的国际化战略落地。充分发挥印度公司南亚区域总部作用,以挖机产品当地化为切入点,快速做强做大。充分发挥美国公司北美区域总部作用,加快市场体系建设和渠道布局。
第三,坚定不移推动高水平科技自立自强,矢志打造建设世界一流的研究总院
一是快速落地技术创新体系变革。以高端化为引领,加快落地实施“1+6+N”创新体系变革,推进研究总院和6大分院体系建设、组织建设和流程建设。二是全力实现核心技术自主可控。做优做高零部件产业外部市场和后市场。聚焦液压件、传动件、泵、阀和精密铸件等核心零部件研发制造,不断提升核心零部件配套率。
第四,坚定不移推动智改数转一号工程,加快构建工程机械现代化产业体系新格局
一是围绕“智能制造、研发数字化和管理变革”三条主线,分系统做好战略设计和精准推进,用数字驱动业务、业务拉动组织、组织推动成长;以研发数字化重新定义产品研发,以制造数字化推动智能制造全面领先,以供应链数字化实现降低成本、提高效率、打造同盟军,以营销数字化连接用户、控制风险、延伸服务价值,以财务数字化推动业财双向赋能,以经营管理数字化实现智慧化产业大脑,打造具有国际竞争力的数字化智慧型企业。二是以公司重大项目练就看家本领更强更过硬。聚焦“五化”转型升级、紧扣“四大任务”,以公司重大项目为牵引,提升管理能力。
第五,坚定不移落地两步走战略,塑造现代企业制度新优势
坚决落地“两步走”战略,推进“五化”转型升级,精准实施“十四五”战略规划中期修订,快速打造构建工程机械现代化产业体系的力量基点。坚持人才是第一资源,以高质量打造世界一流人才队伍为指引,持续深化改革,全面推进职业经理人制度,落地实施覆盖近2000名核心骨干的限制性股票激励,建立更加市场化、法治化的现代化企业制度和强激励硬约束机制,强化制度优势。大力弘扬新时代企业家精神,加快落地“四种精神”的文化支撑,以“时时放心不下”的责任感和使命感,走在前、挑大梁、多作贡献。
(四)公司面临的风险和应对措施
1.经济波动风险
公司所属的工程机械行业与宏观经济密切相关,宏观经济运行的复杂性、国家经济政策的不确定性都可能给行业的发展带来波动。
对策:公司坚信中国宏观经济长期向好的基本面没有改变,公司将国际化战略上升为主战略,全球工程机械市场发展前景广阔。未来公司将持续加强对市场需求变化的跟踪研究,通过从备件、服务、市场、制造多个维度精益化提升自身的全价值链管理水平,努力提高经营效率,降低运营成本,增强抵御政策风险的能力。
2.市场竞争风险
工程机械行业竞争程度较为激烈,公司必须在优势产品和核心技术上持续保持核心竞争力,并及时调整产业布局,否则公司有面临市场份额下降的风险。
对策:公司将通过三个方面持续增强并保持竞争优势:第一,以客户和市场导向,努力提升技术水平,向客户创造价值,以帮助公司进入利润丰厚的国际高端市场;第二,全力夯实基础,切实落地公司各项经营部署,坚决攻坚强控风险和全方位降本这两个“一号工程”;第三,持续深入营造技术创新生态环境,加速突破核心技术和关键重大零部件。
3.供应链安全风险
公司部分关键重点零部件和进口的材料采购周期较长,国际形势和突发事件冲击给供应链带来挑战,部分材料和零部件供应商产能和运输受限,供应链安全和经营成本面临一定程度的风险。
对策:紧盯全球大宗材料价格行情,分析研判价格变动趋势,制定高效的采购方案,与供应商形成战略“同盟军”,携手并进共同推进供应链稳定;通过技术攻关,重点突破,加快关重零部件的本土替代;持续推进供应链数字化、智能化建设,通过大数据、物联网等技术保证供应链安全。
4.汇率波动风险
公司加大海外建厂、开拓海外产品市场多以被投资国币种或美元核算,受到复杂的国际形势影响,未来海外市场及汇率的走势不确定性较高,从而将对公司的收益产生较大的影响。
对策:公司将主要从三个方面对汇率风险进行控制,一是加大外汇市场套期保值工具的研究与应用,锁定汇率变动的风险敞口;二是对于可以用人民币进行结算交易的地区,在签订合同时约定以人民币计价,以此来规避汇率波动风险;三是提升海外工厂本地化水平,扩大本地货币结算,提高对汇率变动的抵抗能力。
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一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事起重机械、铲运机械、压实机械、路面机械、桩工机械、消防机械、高空作业机械和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。公司产品中,起重机械、移动式起重机、水平定向钻位居全球第一;随车起重机位居全球第三;摊铺机、旋挖钻机、履带起重机等12类主机产品稳居国内行业第一。
(一)公司所处行业特征
公司所处行业为工程机械行业,工程机械行业在制造业领域中具有举足轻重的地位,是我国具有国际竞争优势的行业。根据中国工程机械工业协会的统计,工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面施工与养护机械等二十一大类。
工程机械应用领域广泛,主要用于基础设施建设、房地产开发、大型工程、抢险救灾、交通运输、自然资源采掘等领域。工程机械行业总体需求量与固定资产投资额密切相关,受宏观经济周期性变化的影响,具备一定的周期性。但从国际市场来看,区域经济景气度存在区域差异性,工程机械呈现弱周期性,因此国际化是公司坚定不移的主战略。
工程机械是朝阳产业,一是国内工程机械产业拥有坚实的基础,是在充分竞争环境中打拼出来的极具生命力的中国产业;二是全球工程机械产业具有广阔发展空间,国际市场、高端市场规模都相当可观。
目前工程机械行业成熟度高、竞争较为激烈,行业呈现以下特点:一是行业集中度持续提升,龙头企业市场份额进一步扩大,且竞争实力和抗风险能力增强,呈现出强者恒强的态势;二是龙头企业积极延伸产品种类,产品多元化,以适应大型工程对全系列产品的需求;三是信息化、智能化、数字化、轻量化及电动化等引领行业趋势,成为行业未来发展方向;四是行业企业国际化步伐稳步推进,国际化发展模式不断创新,全球产业布局进一步完善;五是行业龙头利用完善的产业链布局、深厚的技术积淀和先进的制造工艺,不断提高产品的可靠性和耐久性。
(二)公司经营模式
报告期内公司的主要业务、产品和经营模式未发生较大变化。公司是行业内领先的全系列工程装备解决方案服务提供商。公司的主要经营模式为,对常规产品根据年度预算目标制定年度产销计划,并结合市场销售情况调整确定月度采购和产销计划。对于部分大吨位的产品,按照销售订单的数量安排采购和生产。公司集中采购主要原材料和零部件,优化供应链管理,确保采购质量和效率,并通过长期合作和规模采购保证一定的价格优势。产品销售方面,公司根据各产品的市场特点采用直销和经销两种方式。
(三)公司的销售模式
公司主要产品销售模式有全额付款、按揭贷款、融资租赁和分期付款。公司按揭贷款的主要运作模式为客户先支付合同金额20%-40%首付款至公司账户,剩余部分办理银行按揭,银行贷款审批完成后,将款项一次性划至公司账户,客户根据《还款计划书》的约定按月向银行还款,直至贷款结清。按揭期主要有12个月、18个月、24个月和36个月。融资租赁运作模式主要分为售后回租、直租模式,融资租赁下的售后回租是公司、客户、租赁公司进行业务合作,实质是客户与徐工机械签署买卖合同,客户支付首付款后,以其所购设备与租赁公司签订售后回租合同,形成融资租赁;直租模式的主要运作模式为租赁公司根据其客户的要求向徐工机械购买产品,租赁公司将所购产品向其客户出租,租赁公司客户与租赁公司办理融资租赁业务。报告期内公司通过对外按揭和融资租赁模式的销售金额分别为13.3亿元、124.82亿元,占公司2022年上半年营业收入的比例分别为3.48%、32.67%。公司第八届董事会第五十六次会议(临时)和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于为按揭业务、融资租赁业务和供应链金融业务提供担保额度的议案》,同意为按揭销售业务提供不超过75亿元人民币的回购担保,为融资租赁业务提供累计额度不超过330亿元人民币的权益购买担保,为供应链金融业务提供不超过100亿元人民币的回购担保。
公司基于与客户签订的合同相应条款确认收入,以具有商业实质以及控制权转移作为收入确认时点的判断标准,即企业在履行合同中的履约义务,即客户取得相关商品(或服务)控制权,满足《企业会计准则第14号—收入》的确认标准时,确认相关收入。相关合同中存在的回购、垫付保证金(或月供、租金)、承担追偿责任等导致公司现金流出或承担其他风险条款的,公司将此列入“应收账款”中,并根据公司坏账政策计提坏账准备,以此确认相关风险损失。
一旦客户触发上述条款承担义务时,即公司的客户发生逾期情况,通常约定先由公司或经销商按期回购按揭及融资租赁租金垫款,代垫逾期的期数较长且满足合同约定的回购产品条款时,方才履行回购产品的担保义务。会计处理:公司对于代垫客户逾期按揭款或融资租赁款列在应收账款中,并按公司坏账政策计提坏账准备。报告期末,公司因客户逾期并单项计提坏账准备的应收账款余额为2.78亿元。截至2022年6月30日,公司承担有按揭担保责任的客户借款余额为49.47亿元,公司因融资租赁业务为承租人应付的融资租赁款承诺回购义务的余额322.72亿元。市场上按揭、融资租赁等业务存在轻度逾期的情况,但整体风险处于可控状态;公司通过全面落实人单合一、合同穿透性管理、强化资产抵押等贷后管理措施加强风险控制,提升销售质量。
(四)管理层讨论与分析
2022年是党的二十大召开、具有重大意义之年,是公司深度推进“三高一可”高质量发展理念、落地“十四五”战略规划的关键之年,是完成整体上市后的第一个财务年,也是总书记视察徐工五周年。开年以来,面对复杂多变的外部环境和持续低迷的行业形势,三重压力和疫情多点频发交织,市场形势比预判的更加严峻,在董事会和经营班子带领下,公司上下求实求变、创新出新,坚定信心、攻坚克难,坚决贯彻“三高一可”高质量发展理念,坚决落实高质量风控下的徐工增长“三原则”,一边紧盯固定靶毫不动摇,一边瞄准移动靶精准出击,上半年主要经营指标继续优于行业。工作情况主要体现为六个优势:
第一,高质量发展优势进一步凸显,继续蝉联全球第三。上半年,公司发展彰显定力韧性,取得了来之不易的成绩,主要经营指标优于行业。公司营业收入382.04亿元、同比降低28.23%、降幅低于行业,其中出口收入124.88亿元、同比增长157.28%、增幅高于行业。持续压实两个一号工程,锚定高质量和控风险发展要求。公司聚焦盈利能力提升,市场导向优化产品结构,刀刃向内狠抓管理效益,持续推进采购降本和费用管控,净降本率2.84%;四项费用占比8.01%,较去年全年下降1.32个百分点;归属于上市公司股东净利润23.21亿元、同比下降38.98%(2022年8月1日,徐工机械重大资产重组完成资产交割,按照重大资产重组完成后的模拟财务报表,2022年上半年,徐工机械营业收入为538.49亿元,净利润为37.29亿元)。英国KHL最新发布“2022年全球工程机械制造商50强”榜单,以公司为主体的徐工再次蝉联全球第三,连续33年居中国工程机械第一位。
第二,产业布局优势进一步凸显,穿越周期的韧性强。徐工机械及母公司徐工有限打造了行业最优秀的“五大支柱+十大战略新兴”产业布局,在本轮行业下行调整期中优势彰显。上半年8类主机销量徐工同比下降28.6%,降幅低于行业;22类主机销量徐工同比下降23.5%,降幅低于行业。徐工13类产品位居国内行业第一。一是支柱板块行稳致远。起重机板块强者恒强,徐工重型在高强度的市场竞争中保持领先优势,占有率提升3.1个百分点,欧美高端市场全地面起重机销售实现突破;徐工履带吊持续压实经营责任做强“三高一大”产业,占有率提升8.1个百分点;徐工随车继续发挥高质量经营领头羊作用,在小行业中追求大作为,持续拓展规模提升和盈利增长新空间。铲运事业部坚定不移深耕海外,凭借出口市场大发展对冲国内市场下滑,收入同比逆势增长,国际化收入占比近50%,装载机进位至国内行业第一。桩工机械继续保持行业第一位置,基础事业部强控成本精准实施北上项目,加快新厂区建设和搬迁,保持占有率高位提升。路面机械延续强势表现,道路事业部快速向“双50”迈进,压路机占有率突破42%,摊铺机超47%,平地机占据国内半壁江山,铣刨机突破38%,进一步拉开安全距离。二是新兴产业逆势发力。作为为数不多逆势上涨的门类,徐工消防继续巩固举升类消防车、臂架类高空作业平台行业第一地位,同步开展二期新基地建设;徐工环境市场占有率和毛利率均有所提升;抢险救援产业正加快产业布局,积极拓展产品门类;小型工程机械收入同比增长100.3%;养护机械同比增长18.3%;叉车收入同比增长89.5%;信息产业同比增长23.4%。三是徐工有限旗下板块齐头并进。徐工挖机收入过百亿,成长为公司第一支柱,挖掘机占有率提升2.7个百分点;塔式起重机跑赢行业,市场占有率提升4.8个百分点;徐工矿机预算进度率过半,收入增长44.1%;混凝土机械受房地产等影响降幅较大,但优于行业;徐工港机新基地投产运营,在和强手竞争中持续跃升,收入同比增长80.3%;徐工农机自制率超85%,产品进入到市场受到客户高度认可。四是零部件产业自立自强。液压、传动、铸造、四轮一带等零部件企业在技术自主可控、保供降本上的作用持续显现,在质量大幅提升的同时,继续拓展外部市场。公司泵、马达、减速机产业规划逐渐清晰,持续解决卡脖子难题。
第三,国际化布局优势进一步凸显,实现倍增厚积薄发。面对海外疫情常态化和躺平的严峻挑战,一大批国际化战士一往无前、奋勇争先,为了公司的国际化事业开疆拓土。高目标引领公司上下同欲、前后同步,实现出口倍增。主要产品、主要区域大幅增长,自营出口同比增长157.28%。
海外企业抓协同提能力厚积薄发,上半年海外企业收入增长71.8%。巴西制造上半年表现亮眼,收入超出去年全年,实现盈利大增,经营指标全面提升;瞄准高端的北美项目已完成公司注册、选址,相应论证、规划工作稳步推进。徐工有限旗下巴西银行全力支持巴西制造发展壮大、风险控制扎实有效。德国施维英收入当期实现反超,印度施维英成为协同发展典范,收入增长68.5%;徐工印度正式运营;乌兹徐工合资公司收入同比增长69.1%。
第四,技术质量优势进一步凸显,创新能力欲达则达。公司深入践行“技术领先、用不毁,做成工艺品”的技术质量战略,加快建立世界一流的工程机械研究院,加快推进“研国创”创新体系。瞄准行业前沿、共性技术研究方向,推出272个极具竞争力的新产品整机和零部件,其中全球首创产品8个,国内首创产品114个;全球首款混合动力全地面起重机、全球最大塔式起重机、新一代国际化RP705型摊铺机等产品逐一推出。深化落地徐工“技术领先、用不毁”助您成功质量管理模式,建立了“六性”“四用”指标体系和基于“六性”指标的“技术领先、用不毁”企业成熟度评价模型。
上半年新增授权专利544件,其中发明专利187件,截至6月底,仅上市公司徐工机械累计拥有有效授权专利6732件,其中发明专利1865件,上半年新立项国家行业标准7项,正在制修订国际标准2项、国家行业标准55项;截至6月底,公司累计发布国际标准5项,其中主持2项,国家行业标准219项,其中主持107项。公司荣获首届江苏省标准创新贡献奖一等奖1项,第二十三届中国专利奖优秀奖3项,“江苏省高端工程机械技术标准创新基地”获批建设,国家发改委发布的国家企业技术中心2021年评价结果中,徐工继续蝉联行业首位。
第五,先进机制优势进一步凸显,科学管理再上新台阶。7月8日,徐工机械反向吸收合并徐工有限整体上市工作获证监会审批通过,“红色基因+光荣传统+先进机制”的优势进一步凸显,将为公司一张报表赋予新的活力和魅力。在“3060”双碳目标引领下,明确并深化徐工十四五“数字化、绿色化、国际化”战略内涵,“战略规划+重大项目+年度预算”的铁三角模式成果显现。
数字化和绿色化引领航向,持续推进智改数转,公司积淀孕育出首个国内工程机械行业特色的“徐工智造4.0”智能制造模式,全面开启徐工数字化新征程。徐工机械荣获国家市场监管总局和工信部联合发布的“2022年度智能制造标准应用试点项目”;徐工铲运、徐工消防获评江苏省智能制造示范工厂。稳步推进《徐工碳达峰碳中和行动规划纲要》十大行动,完成制定新能源产业、无人化技术与产品发展规划,自上而下谋篇布局。上半年,新能源产品(不含电网取电)收入19.3亿元,同比增长96%。
第六,党建文化优势进一步凸显,登顶精神全员全责全到位。一是深化党委“把方向、管大局、促落实”领导作用,展示了全公司一盘棋、一个声音喊到底、坚决执行干到底的强大执行力战斗力。二是深化“万事万物人为大”,完善人才“选育用留退”管理机制,制定国际化人才行动方案,在高质量发展运营中,锤炼打造世界一流的企业家和人才队伍。三是深化党风廉政建设,开展“两个主动”专项行动,持续加大自我约束和自我纯净力度。四是弘扬大器文化和登顶精神,以“见物见人见思想、全员全责全到位”管理理念大兴“八勤”之风,持续讲好徐工故事。“徐工”品牌价值以1035.87亿元连续9年蝉联行业第一。
下半年,按照公司董事会的要求,在徐工有限整体上市的发展契机下,公司上下将以更加强烈的守土有责责任感,积极应对更加复杂的内外部形势,继续围绕“三高一可”发展理念和增长“三原则”要求,求实求变、创新出新,坚定信心、攻坚克难,继续保持优于行业的良好势头。
二、核心竞争力分析
徐工机械是工程机械行业领域极具竞争力和影响力的公司,是行业标准的开发者和制定者,是全球工程机械制造商中产品品种与系列最多元化、最齐全的公司,也是品牌影响力最大的中国工程机械制造企业,竞争优势明显。主要表现为以下几方面:
(一)行业领先的技术创新能力
1.公司致力于不断探索工程科技,为全球工程建设和可持续发展提供解决方案。目前,建设有省级以上重大研发平台29个,包括1个国家级工业设计中心、1个高端工程机械智能制造国家重点实验室、1个国家“CNAS”认可的工程机械整机及其零部件检测中心、2个省级制造业创新中心、5个省级工程研究中心和6个省级工程技术研究中心、12个省级企业技术中心等。截止2022年6月底,公司累计拥有有效授权专利9199件,其中发明专利2216件、国际专利160件。近三年徐工制订并发布实施的国际标准2项、国家及行业标准78项,累计制订并发布实施的国际标准5项、国家及行业标准300项。在国家企业技术中心2021年评价结果排名中,徐工国家级技术中心以综合得分92.4分,继续蝉联工程机械行业首位。
2.作为工程机械行业龙头,徐工近年来凭借强大自主创新实力和深厚产品技术沉淀,取得了令人瞩目的成绩。“野战快速构工作业系统”、“全地面起重机关键技术开发与产业化”、“基于大型工程机械自主创新的徐工科技创新体系工程”、“面向大型工程施工的流动式成套吊装设备关键技术与应用”、“道路与桥梁多源协同智能检测技术与装备开发”等五个项目荣获得国家科技进步二等奖,“组合式自拆装平衡重装置”、“风电臂翻转方法及起重机”等两项获得中国专利金奖。
3.公司自主研制了一系列“三高一大”首台套重大装备,引领中国高端制造。标志性产品包括:全球首创的最大起重能力XGC88000履带起重机、全球最大塔式起重机XGT15000-600S、中国最大吨位XE7000液压挖掘机、全球最大载重量DE400电传动自卸车、国内最大吨位XC9350电传动轮式装载机、全球最大吨位XR1200E旋挖钻机、全球最大吨位XZ13600水平定向钻机、全球第一高度JP80举高喷射消防车、ET200型步履式挖掘机填补国际空白、XTC80/85型双轮铣槽机填补国内空白等。尤其是全球首创最大起重能力达88000吨米的履带起重机,在行业产生了颠覆式影响,标志着中国工程机械产业创新达到了一个新的高度。
(二)完善的全球布局与强大的国际化拓展能力
1.经过20多年的探索实践,公司走出了一条独具特色的国际化之路,形成了出口贸易、海外绿地建厂、跨国并购和全球研发“四位一体”的国际化发展模式,可为全球客户提供全方位产品营销服务、全价值链服务及整体解决方案。
2.“一带一路”沿线国家布局优势明显。公司已在亚太区域、中亚区域、非洲区域、西亚北非区域、欧洲区域、大洋洲区域共涉及64个国家布局了完善的营销网络,设有190家经销商,24个办事处,100个服务备件中心。
3.拥有强大的国际化拓展能力。公司在海外拥有300家经销商,40个办事处,150多个服务备件中心,营销网络覆盖全球190余个国家和地区,在巴西、印度、印度尼西亚、哈萨克斯坦、美国、德国、马来西亚等重点国家成立分子公司,开展直营业务,打造经直并重的渠道网络,进一步夯实了国际市场营销服务体系。
4.强化国际人才培养,打造素质过硬的国际化人才队伍。公司根据“一带一路”规划发展的需要,建立了由商务经理、市场经理、产品经理、服务经理组成的“四位一体”国际化人才队伍体系,培养了一支聚焦市场需求、素质过硬、敢打敢冲、协同作战的海外人才队伍。
(三)坚定不移推进智改数转,厚积薄发打造徐工智造4.0自主品牌
瞄准十四五“数字化”战略定位,基于丰富的智能制造经验,积淀孕育出首个国内工程机械行业特色的智能制造模式—徐工智造4.0。
1.坚持目标效益导向,用指标检验智造推进效果。公司累计在建智造4.0工厂15座,1座已建成。通过智造4.0的推进,主机单位产能总体提升25.02%,制造周期缩短21.51%,生产效率提升13.45%,运营成本降低5.26%,设备综合效率提升16.45%,智能制造经济效益凸显。
2.坚持标准体系指引,瞄准十四五规划一张蓝图绘到底。2022年上半年,公司荣获国家市场监管总局和工信部联合发布的“2022年度智能制造标准应用试点项目”,重点围绕12项国家标准和6项企业标准推进试点应用工作,参与国家智能制造、数字化领域相关标准10项。
3.坚持技术创新突破,重点聚焦“一硬、一软、一网、一平台,海外数字化能力提升”。“一硬”即装备智能化和先进制造技术突破。公司在切割、焊接等10余个场景广泛开展工业智能机器人升级优化,占主要生产类设备的40%以上;突破大尺寸桁架臂柔性拼箱技术等关键技术57项,其中行业首创19项;“一软”即工业软件自主化和智能化新技术突破。公司自主研发升级产品全生命周期数据管理系统、整机调试在线检测系统(TDM)等,实现全周期数据管理,在行业内率先创新数字化供应链管理新模式;“一网”即加速深化工业互联网建设。持续强化5G网络技术在典型环节的创新应用,打造5G+工业互联网全价值链智能工厂,做深做实工业互联网平台。“一平台”即全力打造工业大数据平台。一方面率先升级优化至全球最先进的SAP(S4HANA)系统,为公司高效经营运转、资源调度和业财融合等提供核心保障;另一方面,推动工业大数据平台建设,构建智改数转双层KPI指标体系;加快海外数字化能力提升,支撑海外市场拓展,加速国际化主战略。2022年上半年,公司面向全球客户发布徐工海外客户门户系统(X-GSS海外APP),融合提供海外车联网、数字孪生产品、服务过程跟踪等一站式服务;加速海外车联网应用拓展,产品分布全球40个国家,智能终端通过中国3C、欧盟CE等合规性认证。
4.坚持标杆示范引领,智改数转硕果累累,始终走在行业最前列。“十三五”以来,徐工的智改数转取得阶段性突破,行业唯一同时囊括智能制造标准应用试点、智能制造示范工厂揭榜单位、智能制造标杆企业、智能制造能力成熟度四级认证企业,行业唯一基于数字化能力提升获评两项全国企业管理现代化创新成果一等奖,先后获得国家制造业与互联网融合发展试点示范、智能制造试点示范等19项国家级荣誉;同时荣获江苏省智能工厂、工业互联网标杆工厂等50余项省级荣誉,起到产业链上下游示范引领作用。
(四)远见卓识且经验丰富的管理团队
公司管理层拥有平均超过30年、行业内最丰富的管理经验,对行业发展具有深刻的认识和前瞻性思考。历经多轮行业周期的起伏,公司管理层已形成卓越的洞察力和强大的信念力,坚守、改革、创新,形成了对中国和全球工程机械市场及客户需求的深刻理解。公司管理层在行业低谷期保持坚如磐石的战略定力,形成了抗周期低谷、抢复苏机遇的洞见力和执行力。
(五)行业内广受认可的品牌与文化美誉,不可复制的政治优势
1.“徐工”品牌是中国工程机械行业最具知名度和最具价值的品牌,也是全球最具有影响力的工程机械品牌之一,拥有厚重的历史积淀。以公司为主体的徐工在英国KHL集团最新发布的全球工程机械制造商50强排行榜中,排名第三,中资企业排名第一,连续数年跻身全球前十强。在2021年发布的《世界品牌500强》榜单中,徐工位列总榜第395名,也是国内行业唯一入选企业。
2.徐工秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观和“登顶精神”,打造独具特色的“徐工‘技术领先、用不毁’助您成功”质量管理模式,让“技术领先、用不毁,做成工艺品”的产品理念根植在每位员工心中,与价值链合作伙伴共同打造创新共赢、珠峰登顶的大器文化生态,持续促动全员、全价值链形成追求卓越、崇尚创新、崇尚品质的行动自觉。
3.公司始终关注员工实现人生价值的需求,通过表彰先进集体、劳动模范、先进个人等活动,提升员工的职业荣誉感和人生获得感。2017年以来,公司向工作满10至40年职工分别颁发一星至五星年功纪念章共15699枚,激发了职工发自内心自豪感、归属感。
4.“对党忠诚、为国争光”的红色基因与光荣传统是徐工坚守的最独特、最重要的核心文化优势。在习总书记视察徐工之后,徐工不断激励广大干部员工坚定理想信念,恪守大器文化,激发全员产业报国热情,成为助推徐工转型升级,实现高质量发展的强劲动力。
(六)徐工人特有的“登顶精神”
经历行业周期轮回,公司与员工不忘初心,苦练内功,携手奋进,公司实现了高于行业平均增速水平的高质量发展。徐工高质量发展的成绩关键在于徐工人特有的“登顶精神”:一根筋坚守、一种激情创造、一份清醒奋斗,对党忠诚、为国争光,登顶全球工程机械产业珠峰!
1.一根筋坚守。公司管理层牢牢把握战略发展方向,带领全体员工耐得住寂寞、经得起诱惑与竞争挑战、熬得住行业低谷与风雨艰辛,心无旁骛做好制造业,一根筋地做强工程机械主业,才有了公司今天的美誉口碑、竞争力、影响力和全球产业位置。
2.一种激情创造。“过去没想到的要想到,过去没做到的要做到,过去没做好的要做好,过去做好的要做的更好、做到极致”,这是公司在多年苦干实干、拼搏奋进中所展现出来的创造激情与创新追求,是新时代公司深耕实业、做强做大、做成世界一流企业的坚实支撑。
3.一份清醒奋斗。因为永保一份清醒,每一名徐工人具有空前的危机感、责任感和使命感。因为永保一份清醒,每一名徐工人明晰差距、不断对标标杆、奋力追赶超越。因为永保一份清醒,无论行业低谷中的磨砺淬炼,还是行业上行时的拼搏奉献,每一名徐工人都始终胸怀对党忠诚、为国争光的产业抱负,排除一切障碍,碾压一切困难,艰苦奋斗,奋发有为,为全球产业珠峰登顶砥砺奋进。
报告期内公司获得的主要荣誉:
1.根据全球工程机械行业知名资讯集团KHL权威发布的YellowTable榜单,以公司为主体的徐工蝉联前三。
2.公司子公司徐工重型以《轮式起重机智能制造示范工厂》入选国家工业和信息化部2021年度智能制造示范工厂。
3.工信部公示的“2022年跨行业跨领域工业互联网平台名单”中,徐工汉云位列第三,连续四年实现国家级榜单排名跃升。
4.《基于数字孪生产品的智能服务管理》荣获全国企业管理现代化创新成果一等奖。
5.公司主导的“高空大吊载轮式起重装备自主研发与产业化”项目,荣获江苏省科学技术一等奖。
6.公司获第22届IAI传鉴国际广告奖重工行业唯一的“出海营销铜奖”。
三、公司面临的风险和应对措施
1.经济波动风险
公司所属的工程机械行业与宏观经济密切相关,宏观经济运行的复杂性、国家经济政策的不确定性都可能给行业的发展带来风险。
对策:公司坚信中国宏观经济长期向好的基本面没有改变,公司将国际化战略上升为主战略,全球工程机械市场发展前景广阔。未来公司将持续加强对市场需求变化的跟踪研究,通过从备件、服务、市场、制造多个维度精益化提升自身的全价值链管理水平,努力提高经营效率,降低运营成本,增强抵御政策风险的能力。
2.市场竞争风险
工程机械行业竞争程度较为激烈,公司必须在优势产品和核心技术上持续保持核心竞争力,并及时调整产业布局,否则公司有面临市场份额下降的风险。
对策:公司将通过三个方面持续增强并保持竞争优势:第一,以客户和市场导向,努力提升技术水平,向客户创造价值,以帮助公司进入利润丰厚的国际高端市场;第二,全力夯实基础,切实落地公司各项经营部署,坚决攻坚强控风险和全方位降本这两个“一号工程”;第三,持续深入营造技术创新生态环境,加速突破核心技术和关键重大零部件,坚决落地“技术领先,用不毁,做成工艺品”行动金标准。
3.供应链安全风险
公司部分关键重点零部件和进口的材料采购周期较长,并且受新冠疫情影响,部分材料和零部件供应商产能和运输受限,供应链安全和经营成本面临一定程度的风险。
对策:紧盯全球大宗材料价格行情,分析研判价格变动趋势,制定高效的采购方案,与供应商形成战略“同盟军”,携手并进共同打赢防疫狙击战;通过技术攻关,重点突破,加快关重零部件的国产化替代;持续推进供应链数字化、智能化建设,通过大数据、物联网等技术保证供应链安全。
4.汇率波动风险
公司加大海外建厂、开拓海外产品市场多以被投资国币种或美元核算,受到复杂的国际形势和新冠疫情影响,未来海外市场及汇率的走势不确定性较高,从而将对公司的收益产生较大的影响。
对策:公司将主要从两个方面对汇率风险进行控制,一是加大外汇市场套期保值工具的研究与应用,锁定汇率变动的风险敞口;二是对于可以用人民币进行结算交易的地区,在签订合同时约定以人民币计价,以此来规避汇率波动风险。
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一、报告期内公司所处的行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求
公司所处行业为工程机械行业,工程机械行业在制造业领域中具有举足轻重的地位,是我国具有国际竞争优势的行业。根据中国工程机械工业协会的统计,工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面施工与养护机械等二十一大类。公司产品中,起重机械、移动式起重机、水平定向钻位居全球第一;随车起重机位居全球第三;摊铺机、旋挖钻机、履带起重机等12类主机产品稳居国内行业第一。
工程机械应用领域广泛,主要用于基础设施建设、房地产开发、大型工程、抢险救灾、交通运输、自然资源采掘等领域。工程机械行业总体需求量与固定资产投资额密切相关,受宏观经济周期性变化的影响,具备一定的周期性。但从国际市场来看,区域经济景气度存在区域差异性,工程机械呈现弱周期性,因此国际化是公司坚定不移的主战略。
工程机械是朝阳产业,一是国内工程机械产业拥有坚实的基础,是在充分竞争环境中打拼出来的极具生命力的中国产业;二是中国工程机械产业仍具有广阔发展空间,国际市场、高端市场规模都相当可观。
目前工程机械行业成熟度高、竞争较为激烈,行业呈现以下特点:一是行业集中度持续提升,龙头企业市场份额进一步扩大,且竞争实力和抗风险能力增强,呈现出强者恒强的态势;二是龙头企业积极延伸产品种类,产品多元化,以适应大型工程对全系列产品的需求;三是信息化、智能化、数字化、轻量化及电动化等引领行业趋势,成为行业未来发展方向;四是行业企业国际化步伐稳步推进,国际化发展模式不断创新,全球产业布局进一步完善;五是行业龙头利用完善的产业链布局、深厚的技术积淀和先进的制造工艺,不断提高产品的可靠性和耐久性。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求
公司主要从事起重机械、铲运机械、压实机械、路面机械、桩工机械、消防机械、高空作业机械和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。
(一)公司经营模式
报告期内公司的主要业务、产品和经营模式未发生较大变化。公司是行业内领先的全系列工程装备解决方案服务提供商。公司的主要经营模式为,对常规产品根据年度预算目标制定年度产销计划,并结合市场销售情况调整确定月度采购和产销计划。对于部分大吨位的产品,按照销售订单的数量安排采购和生产。公司集中采购主要原材料和零部件,优化供应链管理,确保采购质量和效率,并通过长期合作和规模采购保证一定的价格优势。产品销售方面,公司根据各产品的市场特点采用直销和经销两种方式。
(二)公司的销售模式
公司主要产品销售模式有全额付款、按揭贷款、融资租赁和分期付款。公司按揭贷款的主要运作模式为客户先支付合同金额20%-40%首付款至公司账户,剩余部分办理银行按揭,银行贷款审批完成后,将款项一次性划至公司账户,客户根据《还款计划书》的约定按月向银行还款,直至贷款结清。按揭期主要有12个月、18个月、24个月和36个月。通过第三方直租和客户选择第三方开展融资租赁两种运作模式开展融资租赁业务。报告期内公司通过对外按揭和融资租赁模式的销售金额分别为39.72亿元、257.96亿元,占公司2021年度营业收入的比例分别为4.71%、30.59%。公司第八届董事会第四十二次会议(临时)和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金融业务提供担保额度的议案》,同意为按揭销售业务提供不超过60亿元人民币的回购担保,为融资租赁业务提供累计额度不超过260亿元人民币的权益购买担保,为供应链金融业务提供不超过50亿元人民币的回购担保。
公司基于与客户签订的合同相应条款确认收入,以具有商业实质以及控制权转移作为收入确认时点的判断标准,即企业在履行合同中的履约义务,即客户取得相关商品(或服务)控制权,满足《企业会计准则第14号—收入》的确认标准时,确认相关收入。相关合同中存在的回购、垫付保证金(或月供、租金)、承担追偿责任等导致公司现金流出或承担其他风险条款的,公司将此列入“应收账款”中,并根据公司坏账政策计提坏账准备,以此确认相关风险损失。
一旦客户触发上述条款承担义务时,即公司的客户发生逾期情况,通常约定先由公司或经销商按期回购按揭及融资租赁租金垫款,代垫逾期的期数较长且满足合同约定的回购产品条款时,方才履行回购产品的担保义务。会计处理:公司对于代垫客户逾期按揭款或融资租赁款列在应收账款中,并按公司坏账政策计提坏账准备。报告期末,公司因客户逾期并单项计提坏账准备的应收账款余额为2.94亿元。截至2021年12月31日,公司承担有按揭担保责任的客户借款余额为50.72亿元,公司因融资租赁业务为承租人应付的融资租赁款承诺回购义务的余额255.09亿元。市场上按揭、融资租赁等业务存在轻度逾期的情况,但整体风险处于可控状态;公司通过全面落实人单合一、合同穿透性管理、强化资产抵押等贷后管理措施加强风险控制,提升销售质量。
三、核心竞争力分析
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求
公司是工程机械行业领域极具竞争力和影响力的公司,是行业标准的开发者和制定者,是全球工程机械制造商中产品品种与系列最多元化、最齐全的公司,也是品牌影响力最大的中国工程机械制造企业,竞争优势明显。主要表现为以下几方面:
(一)领跑行业的技术创新能力
1.一流的创新平台。公司坚持自主创新,兼容并蓄全球最佳创新技术,为全球基础设施建设和人类可持续发展,提供高效施工装备的成套化解决方案。公司构建起了以产业基础技术研究、应用技术研究、试验发展等为主的三层技术创新体系。近年来,公司持续加大研发投入,一半以上用于关键核心技术研究、重大试验设备设施建设等。依托母公司整体优势,公司目前拥有8个省级企业技术中心、6个省级工程技术研究中心、2个省级工程研究中心、1个省级制造业创新中心、1个省级工业设计中心,并建设了徐工的国家级设计中心、国家重点实验室和国家认定试验检测机构,以及徐工国家级博士后科研工作站、院士工作站等平台。截止2021年底,上市公司累计获得授权专利 6337件,其中发明专利1670件。国家发展改革委办公厅发布《关于国家企业技术中心2021年评价结果的通知》中,徐工国家级技术中心以综合得分92.4,排名本次全国参评1728家企业技术中心第36位,继续蝉联工程机械行业首位。
2.一流的项目成果。作为工程机械行业首个国家级技术创新示范企业的主体,先后有“野战快速构工作业系统”、“全地面起重机关键技术开发与产业化”、“基于大型工程机械自主创新的徐工科技创新体系工程”、“面向大型工程施工的流动式成套吊装设备关键技术与应用”、“道路与桥梁多源协同智能检测技术与装备开发” 等5个项目获得国家科技进步二等奖,“组合式自拆装平衡重装置”、“风电臂反转方法及起重机”等2项获得中国专利金奖 。
3.一流的创新产品。公司持续致力于掌握工程机械各产业产品的全球科技竞争先机,打造“技术领先、用不毁”的高端产品群。公司自主研制了全球首创最大起重能力达88000吨米的履带起重机入选国家“863”计划项目,以全球首创轮履两用概念起重机、5吨液化天然气装载机、全球最大吨位XR800E超大型旋挖钻机、全球最大吨位XZ13600水平定向钻机、全球第一高度JP80举高喷射消防车、亚洲第一高度的DG100登高平台消防车,以及有“钢铁螳螂”之称的ET系列步履式挖掘机、国内首台9桥全地面底盘2000吨级起重能力的全地面起重机、中国最大吨位的LW1200KN大吨位装载机、连续15年荣膺国内销量冠军的RP95系列稳定土摊铺机、填补国内隧道市场空白的XTR7/360悬臂式隧道掘进机、国内首台最大马力的GR5505平地机、国内首台专用主机型双轮铣槽机、国内首台最大吨位的XS365全液压单钢轮振动压路机、国内首款GKS17A蓝牌高空作业车、国内首创护栏抢修车、国内首台泡沫沥青温拌再生设备等一系列标志性产品,引领中国高端制造。
(二)完善的全球布局与强大的国际化拓展能力
1.经过20多年的探索实践,公司走出了一条独具特色的国际化之路,形成了出口贸易、海外绿地建厂、跨国并购和全球研发“四位一体”的国际化发展模式,可为全球客户提供全方位产品营销服务、全价值链服务及整体解决方案。
2.“一带一路”沿线国家布局优势明显。公司已在亚太区域、中亚区域、非洲区域、西亚北非区域、欧洲区域、大洋洲区域共涉及64个国家布局了完善的营销网络,设有180家一级经销商,24个办事处,100个服务备件中心。
3.拥有强大的国际化拓展能力。公司在海外拥有230家一级经销商,40个办事处,140多个服务备件中心,营销网络覆盖全球180余个国家和地区,在巴西、印度、印度尼西亚、哈萨克斯坦、美国、德国、马来西亚等重点国家成立分子公司,开展直营业务,打造经直并重的渠道网络,进一步夯实了国际市场营销服务体系。
4.强化国际人才培养,打造素质过硬的国际化人才队伍。公司根据“一带一路”规划发展的需要,建立了由商务经理、市场经理、产品经理、服务经理组成的“四位一体”国际化人才队伍体系,培养了一支聚焦市场需求、素质过硬、敢打敢冲、协同作战的海外人才队伍。
(三)践行“十四五”数字化战略定位,始终走在行业最前列
1.对照标准、再绘蓝图,打造独具特色的徐工“智造4.0”,将智能制造推向新高度。
公司将数字化转型经验与工程机械“多品种、小批量”高度离散制造的行业属性相融合,聚焦企业质量、效率、核心竞争力,同时对标工信部推进的智能制造能力成熟度标准和国家智能制造标杆企业要求,塑造出徐工“智造4.0”模式。围绕数字化、绿色化、国际化的战略定位,编制完善《徐工“十四五”数字化战略规划》,以徐工“智造4.0”加速推进公司数字化转型,始终走在行业最前列。
2.深化能力、凸显效益,围绕关键环节加快突破,对内提升业务协同效率和运营管理效益,对外支撑供应链同盟军建设和客户服务满意度提升。
在数字化研发领域,关注研发过程效率与质量提升,重点突破对产品研发过程数据结构化、标准化、流程化的管理,开展研发项目管理、通用件管理等深化项目。
在数字化供应链环节,公司聚焦供应链管理“131”核心主线,在行业内率先打造徐工全球数字化供应链系统,落地体现在“3+2”系统平台。一是打造徐工全球数字化供应链平台(X-DSC),二是在业内率先将ERP由SAP ECC升级至S/4 HANA版本,三是全力推进库存期量的经济性管理,建设徐工仓储物流管理平台WMS,四是支撑履约高效规范,完成金融支付系统、电子签章平台的建设与集成。
在工厂制造环节,打造行业领先的工业物联网IOT平台,实现对2300余台关键设备联网、数据采集,研究并突破关键工艺、质量环节8大类、65个算法模型,同时牵住关键设备综合利用率OEE的牛鼻子,切实推动制造过程精益管理和生产效率的快速提升;同时,注重新一代信息技术与智能制造的融合应用,在行业率先实现智能下料分拣,建成切割件打磨、分拣无人化作业单元,实现多种物料叠放、乱序分拣、按工艺流向码垛配盘和缺陷检测工作,为人员结构化转型升级,打造数字工匠起到示范引领作用。
在后市场服务环节,聚焦X-GSS系统持续推广与优化再提升,实例产品数字化图册制作与发布率达到100%,外部集成注册用户数近16.6万人,内部建立4类关键数据库,同时发布X-GSS海外版,支撑公司国际化战略,以价值为导向构建X-GSS品牌商标,构建维修服务知识库,融入AR技术建设远程服务场景,引领行业数字服务交互新模式。
3.打造标杆、示范引领,获得各级政府奖项荣誉,赋能产业链上下游。
2021年,公司获得工信部大数据产业发展试点示范项目、智能制造示范工厂揭榜单位、新一代信息技术与制造业融合发展试点示范项目。公司大力开展工业大数据、5G、人工智能等新一代信息技术研究与应用,X-GSS系统荣获全国企业管理现代化创新成果一等奖。徐工重型通过国家智能制造能力成熟度四级评估,是行业唯一系统性达到智能制造能力成熟度四级的企业,体现了公司智能制造的引领水平。
(四)远见卓识且经验丰富的管理团队
公司管理层拥有平均超过30年、行业内最丰富的管理经验,对行业发展具有深刻的认识和前瞻性思考。历经多轮行业周期的起伏,公司管理层已形成卓越的洞察力和强大的信念力,坚守、改革、创新,形成了对中国和全球工程机械市场及客户需求的深刻理解。公司管理层在行业低谷期保持坚如磐石的战略定力,形成了抗周期低谷、抢复苏机遇的洞见力和执行力。
(五)行业内广受认可的品牌与文化美誉,不可复制的政治优势
1.“徐工”品牌是中国工程机械行业最具知名度和最具价值的品牌,也是全球最具有影响力的工程机械品牌之一,拥有厚重的历史积淀。以公司为主体的徐工在英国KHL集团最新发布的全球工程机械制造商50强排行榜中,排名第三,中资企业排名第一,连续数年跻身全球前十强。在2021年发布的《世界品牌500强》榜单中,徐工位列总榜第395名,也是国内行业唯一入选企业。
2.徐工秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观和“登顶精神”,打造独具特色的“徐工‘技术领先、用不毁’助您成功”质量管理模式,让“技术领先、用不毁,做成工艺品”的产品理念根植在每位员工心中,与价值链合作伙伴共同打造创新共赢、珠峰登顶的大器文化生态,持续促动全员、全价值链形成追求卓越、崇尚创新、崇尚品质的行动自觉。
3.公司始终关注员工实现人生价值的需求,通过表彰先进集体、劳动模范、先进个人等活动,提升员工的职业荣誉感和人生获得感。2017年以来,公司向工作满10至40年职工分别颁发一星至五星年功纪念章共15053枚,激发了职工发自内心自豪感、归属感。
4.“对党忠诚、为国争光”的红色基因与光荣传统是徐工坚守的最独特、最重要的核心文化优势。在习总书记视察徐工之后,徐工不断激励广大干部员工坚定理想信念,恪守大器文化,激发全员产业报国热情,成为助推徐工转型升级,实现高质量发展的强劲动力。
(六)徐工人特有的“登顶精神”
经历行业周期轮回,公司与员工不忘初心,苦练内功,携手奋进,公司实现了高于行业平均增速水平的高质量发展。徐工高质量发展的成绩关键在于徐工人特有的“登顶精神”:一根筋坚守、一种激情创造、一份清醒奋斗,对党忠诚、为国争光,登顶全球工程机械产业珠峰!
1.一根筋坚守。公司管理层牢牢把握战略发展方向,带领全体员工耐得住寂寞、经得起诱惑与竞争挑战、熬得住行业低谷与风雨艰辛,心无旁骛做好制造业,一根筋地做强工程机械主业,才有了公司今天的美誉口碑、竞争力、影响力和全球产业位置。
2.一种激情创造。“过去没想到的要想到,过去没做到的要做到,过去没做好的要做好,过去做好的要做的更好、做到极致”,这是公司在多年苦干实干、拼搏奋进中所展现出来的创造激情与创新追求,是新时代公司深耕实业、做强做大、做成世界一流企业的坚实支撑。
3.一份清醒奋斗。因为永保一份清醒,每一名徐工人具有空前的危机感、责任感和使命感。因为永保一份清醒,每一名徐工人明晰差距、不断对标标杆、奋力追赶超越。因为永保一份清醒,无论行业低谷中的磨砺淬炼,还是行业上行时的拼搏奉献,每一名徐工人都始终胸怀对党忠诚、为国争光的产业抱负,排除一切障碍,碾压一切困难,艰苦奋斗,奋发有为,为全球产业珠峰登顶砥砺奋进。
报告期内公司获得的主要荣誉:
1.根据英国KHL集团2021年发布的Yellow Table,以公司为主体的徐工由全球第四位跃升至全球第三,成为唯一进入全球前三甲的中国企业。
2.根据世界品牌实验室发布的2021年《中国500最具价值品牌》排行榜,“徐工”以923.97亿元的品牌价值,连续8年蝉联中国工程机械行业榜首。
3.公司“道路与桥梁多源协同智能检测技术与装备开发”项目荣获国家科技进步二等奖,成为工程机械行业年度唯一获奖企业,也是公司第五次荣获国家科技进步二等奖。
4.徐工“技术领先、用不毁”助您成功质量管理模式获中国质量奖提名奖第一名。
5.徐工履带式起重机荣获国家工信部发布第五批制造业单项冠军企业(产品)。
6.徐工“起重机智能工厂大数据创新应用”项目成功入选工信部2021年大数据产业发展试点示范项目。
7.公司子公司徐工重型入选国家工业和信息化部公示的2021年度智能制造示范工厂。
8.公司子公司徐工传动入选第三批国家级专精特新“小巨人”企业名单。
9.在2021年发布的《世界品牌500强》榜单中,徐工位列总榜第395名,连续三年成为中国工程机械行业唯一入围品牌。
10.公司《风电臂翻转方法及起重机》专利摘获中国专利金奖。
四、主营业务分析
1、概述
2021年,是徐工“十四五”开局、冲刺登顶目标的首战之年,也是公司反向吸收合并母公司徐工有限、推进整体上市的攻坚之年,更是公司坚决落实习近平总书记视察徐工重要指示精神的答卷之年。一年来,在董事会带领下,公司上下坚定信心、坚持初心、坚守主业,充分发挥“红色基因+光荣传统+先进机制”的优势,用徐工特有的“登顶精神”汇聚磅礴力量,以“见物见人见思想”的管理理念践行“八勤”之风,主要指标再创历史新高。2021年工作概括总结为“六个新”:
第一,高质量发展业绩取得新突破。2021年公司上下紧扣经营主线,对比行业、对比对手、对比标杆,以“三高一可”的主要指标为抓手,聚焦“市场占有率、销售净利率、利润变现率和体系竞争力”四大任务,面对更加复杂的市场形势和更加激烈的竞争格局,全线板块“乘势而上,上下同心,高质高效扛第一”。2021年营业收入843.28亿元、同比增长14.01%。以徐工机械为主体的徐工连续32年保持国内行业第一,历史性跻身全球前三。
公司深入推进强控风险和降本增效“一号工程”,持续推进全价值链降本,打造“同盟军、共进退”供应链体系,在原材料价格高涨下,全年采购实现净降本;基于业务活动严控四项费用,四项费用占比由9.97%下降至9.32%。2021年,公司归母净利润56.15亿元、同比增长50.57%。
第二,产业板块布局得到新拓展。在“三高一可”高质量发展理念引领下,徐工机械及母公司徐工有限旗下全线板块全面发力,持续引领行业发展。12类主机稳居国内行业第一,22类产品占有率全线同比提升。 一是支柱板块强者更强。2021年,公司支柱板块在激烈竞争中展现了徐工军团的拼劲、狠劲、韧劲,绝大多数以高于行业的速度,跑出了最好成绩、创造了最新纪录。起重机板块强势引领,移动式起重机继续保持全球第一,起重机械首次跻身全球第一,500吨以上履带吊占有率提升9个百分点;随车起重机进位至全球第三。中大装占有率提升3个百分点,出口占有率突破30%,牢牢占据出口第一位置,装载机升至全球前五。桩工机械稳居全球第一阵营,水平定向钻全球第一。压路机、平地机、摊铺机、铣刨机市场占有率持续提升,道路机械首次进位至全球第三。二是新兴产业快速上量。举升类消防车、臂架类高空作业平台行业第一地位更加稳固,盈利能力大幅提升;环卫板块在双轮驱动下三地发力;小型工程机械收入同比增长50%;叉车收入同比增长258%;养护新基地正式投产运营,沥青站、底盘养护类产品进入行业前二。三是控股股东徐工有限旗下板块大放异彩。挖掘机成长为国内第二、全球第六;塔式起重机跃升至全球第二;矿山露天挖运设备居全球前五,打破国际顶尖巨头垄断;混凝土机械稳居全球第一阵营;新布局的港口机械在和强手竞争中快速突破,收入大增两倍;农机、无人救援平台等都在加紧产品研发试制,努力成为新的增长极。四是零部件产业作用突显。液压、传动、四轮一带等零部件企业在技术自主可控、保供降本上的作用持续显现,创造了一批代表中国制造的高端、现代化“芯”部件,外部市场拓展也有大的进步;合资零部件公司持续支撑主业发展,收入和利润均有大幅增长。
第三,国际收入贡献达到新高度。2021年,公司出口收入同比翻倍,创历史新高;重点产品出口高增长,中大装出口同比增长110.4%,路面机械出口同比增长92.1%,汽车起重机出口同比增长59.1%;重点区域出口高增长,亚太区同比增长50.8%,中亚区同比增长129.8%,非洲区同比增长93.1%,欧美高端市场取得重大突破。
电商公司围绕自建平台、海外丝路电商站群项目等打造国际市场新平台。巴西制造加快推进生产制造当地化、人才当地化、北美机型制造当地化等专项工作,收入创历史新高。北美项目完成前期论证,正在加快落地实施。徐工有限旗下巴西银行全力支持巴西制造发展壮大。德国施维英继续保持欧美混凝土机械高端市场第一位;印度公司已开始正式运营。
第四,技术创新能力实现新跃升。公司深入践行“技术领先、用不毁,做成工艺品”的产品理念,“三高一大”和首台套产品竞相迸发,成功研制出全球最大旋挖钻机XR1200E、首台锂电动力定向钻机XZ4055、亚洲最高米级云梯消防车YT60K1、国内最大最先进的多功能钻机XMZ200、XC9350超大吨位装载机、矿用平地机GR5505T3等;多款产品入选江苏省首台套重大装备认定名录。深化质量管理模式落地,徐工“技术领先、用不毁”助您成功质量管理模式获中国质量奖提名奖第一名;轮式起重机、装载机等主机及四轮一带、液压阀、变速箱、驱动桥等核心零部件质保期内故障反馈率持续下降、平均首次故障前工作时间持续提升;重型公司获评“2021年全国质量标杆”。
《道路与桥梁多源协同智能检测技术与装备开发》荣获行业唯一的国家科技进步奖二等奖;《高空大吊载轮式起重机装备自主研发与产业化》和《巷/隧道干式过滤除尘技术研究与工程应用》获江苏省科学技术一等奖;《风电臂翻转方法及起重机》获中国专利金奖;徐工高端工程机械智能制造国家重点实验室首次分别获批立项青年科学基金项目和面上项目。徐工机械全年新增有效授权专利817件、累计6337件,新增发明专利145件、累计1670件,新增PCT国际专利34件、累计122件;正在制定2项国际标准,其中主持1项、累计制修订7项,正在制修订56项国家及行业标准,其中主持29项、累计制修订254项,其中主持128项。
第五,科学管理运行收获新成果。围绕“珠峰登顶”战略目标顶层谋划制定《“十四五”战略规划纲要》和关键战略举措,深入落地公司级重大项目,“战略规划+重大项目+年度预算”的铁三角模式衔接更加紧密、运行更加有效;构建“绿色创想”管理创新平台,《“基于战略的‘315’全面预算管理”》获评全国重点企业对标世界一流管理提升行动“标杆项目”,新获省级以上管理创新成果奖9项,其中X-GSS项目获全国一等奖,并以X-GSS为抓手,持续提升全球后市场能力。
持续推进以智能制造为主攻方向的数字化转型,重型公司通过国家智能制造能力成熟度四级评定,行业唯一。公司荣获江苏省工业互联网标杆工厂2个、智能工厂1个、智能车间4个;聚焦131为核心主线的数字化供应链平台建设,推动管理创新,支撑采购降本、库存穿透,强化数字化KPI运营监测体系,探索数字化建设模式。积极响应国家“双碳”战略,制定并发布《徐工碳达峰碳中和行动规划纲要》,成为行业首家在“双碳”方面发布纲领文件的企业。
第六,党建文化建设汇聚新动能。主要表现为六个突出:一是深化落地国企改革三年行动,全力推进吸收合并徐工有限整体上市工作,现代化企业制度更加突出。二是徐工有限完成1193人校园招聘,引进顶级人才5人、精英人才32人,公司高技能人才占比提升至57.4%,一流人才的建设更加突出。三是高度重视职工队伍建设,高度重视关爱疫情下的海外第一线职工,员工关心关爱更加突出。四是强化廉政工作,作风建设的严肃性更加突出。五是“徐工XCMG”品牌从第409位升至395位,连续三年、国内行业唯一跻身“世界品牌500强”,徐工世界级的品牌更加突出。六是明晰升华新时代徐工“登顶精神”,全体徐工人不忘产业报国初心,矢志珠峰登顶的责任担当更加突出。
五、公司未来发展的展望
(一)行业竞争格局和发展趋势
1.行业竞争格局
工程机械行业自2016年开始复苏,在本轮行业复苏背景下,国产品牌强势崛起,成为行业主流参与者,市场集中度持续提升。公司认为,国内工程机械行业已进入以存量市场为主的时代,龙头企业凭借技术优势、完善的供应链体系、强大的资本实力、一流的售后服务水平、快速的市场反应能力及国际化拓展能力,未来市场份额仍有提升空间,呈现强者恒强的态势。
2.行业发展趋势
2022年,中央经济工作会议明确了“稳字当头、稳中求进”,保持经济运行在合理区间,保持社会大局稳定,稳增长政策有望推动需求端改善。同时环保政策落地、国际化加速及电动化渗透率的提升将为行业提供有力支撑。
经过行业周期考验的国内工程机械龙头公司,当前积极布局数字化、国际化转型升级,随着全球化拓展由量变进入质变阶段,叠加海外市场提供的机遇,出口销量有望快速增长。
行业全年预计将呈现前低后高的态势。
(二)公司发展战略
公司作为全球工程建设和可持续发展解决方案提供者,秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观,以转型升级和高质量发展为主线,以技术创新和国际化为战略重点,围绕“国际化、精益化、补短板、可持续”四大经营理念,坚持“三高一可”高质量发展观,持续发扬“登顶精神”,打造“技术领先、用不毁”产品,努力成为全球信赖、具有独特价值创造力的世界级企业。
1.强化战略引领,聚焦做强工程机械主业。全面发力工程机械主业,坚持高质量发展,全面缩小与全球标杆距离。打造环境产业、消防车、高空作业平台新产业,加快做强关键核心零部件,实现关键零部件自主可控,保障产业链安全。
2.强化创新驱动,聚焦原创技术,打造世界一流技术创新体系。坚持自主创新,聚焦原创性核心技术突破,构建数字化全球协同技术创新系统,研究攻克关键技术,拥有核心技术,研发国际竞争力产品,抢占工程机械行业技术制高点,打造世界一流技术创新体系。
3.强化国际化布局,全面发力国际化。聚焦海外重点区域市场,加快市场体系、生产制造体系、金融服务体系等核心能力提升;加快国际化产品开发,打造优秀的本地化团队,推动海外重点区域产品销售快速增长;以海外重点区域市场适应性产品研发为重点,突破并占据欧美高端市场。
4.加快智能制造布局,打造智能型企业。以新一代信息技术应用推动两化深度融合,抓住智能制造新机遇,利用数字化技术构建企业数据驱动智能制造的新型能力,实施智能工厂、智慧工厂建设,推进全价值链数字化智能化,打造智能化徐工。
5.持续推进变革,加快服务型制造转型升级。围绕全生命周期服务新模式,通过工业互联网、大数据等信息技术对服务流程优化与再造,打通“后市场”业务价值链条,加快向产业链下游的服务备件、再制造、经营租赁等领域拓展,推动高端制造业与现代服务业深度融合。
(三)公司经营计划
综合考虑行业、国内和国际形势,2022年公司预算收入845亿元。上述经营目标并不代表上市公司对2022年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者注意投资风险。
2022年公司的经营主题是:登顶引领,创新出新,补短提能强突破;厚积薄发,欲达则达,不负使命攀新高。2022年,公司将以“一二三三四四”战略经营指导思想为指导,发扬“登顶精神”,立足新阶段赋予的时代使命和高质量发展命题,深化全球产业布局和产业数字化、绿色化、国际化升级,聚焦提升市场占有率、销售净利率、利润变现率和体系竞争力四大核心目标,蓄积、爆发“厚积薄发、欲达则达”能量,用高质量发展业绩向广大股东交上一份优质答卷。2022年工作主要体现为“四个聚焦”:
第一,聚焦打赢收入稳增长和盈利能力提升,永保中国工程机械龙头地位
一是强势拓展市场,实现高质量发展目标。以强烈的竞争导向、市场导向,打准固定靶,打赢移动靶,一单不丢、寸土必争,以高度的荣誉感全力捍卫市场地位。二是压实两个一号工程,实现高质量盈利。一方面,压实责任,高质量落地强控风险一号工程;另一方面,刀刃向内,高质量落地降本增效一号工程。全面压实全价值链各个环节,全面推进通用件、关键件统型降本,多措并举确保采购降本继续大幅压降,力争产品毛利率进一步提升和销售净利率达到预算目标。
第二,聚焦决胜出口爆发增长和海外运营提升,落地国际化主战略再上新台阶
国际化是主战略,也是徐工珠峰登顶的关键,坚决打赢国际化战役。一是持续盯住重点区域、重点产品、重点项目,分类施策,精准施策,国际收入贡献持续上升,继续保持出口第一的地位;持续拉动事业部提升国际化联合作战能力,培养一批敢打硬仗、能打胜仗的国际化队伍;精准定位提升跨境电商平台线上能力,拓宽出口渠道平台。二是扎根海外,厚植根基,坚定不移走出去。继续做实做优巴西制造,高质量提升公开市场和后市场贡献能力,打造国际化运营的标杆;强力发挥大股东旗下的德国施维英的带动和辐射效应,充分发挥全球网络布局;做好印度、美国等基地建设,打造新的国际化管控模式,支撑公司国际化战略。
第三,聚焦攻坚核心技术和核心零部件,打造建设世界一流的技术体系
聚焦“技术领先、用不毁”技术质量战略,不断夯实“让追求卓越,成为我们的习惯”质量文化,紧扣“数字化、绿色化、国际化”十四五战略,瞄准登顶路上最后10%的技术难题,抓住绿色低碳的有利时机,精准切入到核心技术和核心零部件同时产出的道路。
第四,聚焦夯实科学管理体系和党建文化根基,激发全员欲达则达的登顶追求
一流的企业,必须有一流的机制,一流的文化,一流的人才,一流的产品,归根结底要有一流的管理。公司珠峰登顶最大的信心来源于红色基因和先进机制的相辅相成,来源于先进管理和优秀人才的相辅相成。一是管理上,以高度的责任意识和经营意识提升战略穿透力。二是党建上,以高度的政治意识和答卷意识迎接总书记视察五周年检阅。
(四)可能面对的风险
1.经济波动风险
公司所属的工程机械行业与宏观经济密切相关,宏观经济运行的复杂性、国家经济政策的不确定性都可能给行业的发展带来风险。
对策:公司坚信中国宏观经济长期向好的基本面没有改变,公司将国际化战略上升为主战略,全球工程机械市场发展前景广阔。未来公司将持续加强对市场需求变化的跟踪研究,通过从备件、服务、市场、制造多个维度精益化提升自身的全价值链管理水平,努力提高经营效率,降低运营成本,增强抵御政策风险的能力。
2.市场竞争风险
工程机械行业竞争程度较为激烈,公司必须在优势产品和核心技术上持续保持核心竞争力,并及时调整产业布局,否则公司有面临市场份额下降的风险。
对策:公司将通过三个方面持续增强并保持竞争优势:第一,以客户和市场导向,努力提升技术水平,向客户创造价值,以帮助公司进入利润丰厚的国际高端市场;第二,全力夯实基础,切实落地公司各项经营部署,坚决攻坚强控风险和全方位降本这两个“一号工程”;第三,持续深入营造技术创新生态环境,加速突破核心技术和关键重大零部件,坚决落地“技术领先,用不毁,做成工艺品”行动金标准。
3.供应链安全风险
公司部分关键重点零部件和进口的材料采购周期较长,并且受新冠疫情影响,部分材料和零部件供应商产能和运输受限,供应链安全和经营成本面临一定程度的风险。
对策:紧盯全球大宗材料价格行情,分析研判价格变动趋势,制定高效能的采购方案,与供应商形成战略“同盟军”,携手并进共同打赢防疫狙击战;通过技术攻关,重点突破,加快关重零部件的国产化替代;持续推进供应链数字化、智能化建设,通过大数据、物联网等技术保证供应链安全。
4.汇率波动风险
公司加大海外建厂、开拓海外产品市场多以被投资国币种或美元核算,受到复杂的国际形势和新冠疫情影响,未来海外市场及汇率的走势不确定性较高,从而将对公司的收益产生较大的影响。
对策:公司将主要从两个方面对汇率风险进行控制,一是加大外汇市场套期保值工具的研究与应用,锁定汇率变动的风险敞口;二是对于可以用人民币进行结算交易的地区,在签订合同时约定以人民币计价,以此来规避汇率波动风险。
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一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事起重机械、铲运机械、压实机械、路面机械、桩工机械、消防机械、环卫机械和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。公司产品中轮式起重机市场占有率全球第一,随车起重机、履带起重机、压路机、平地机、摊铺机、水平定向钻机、旋挖钻机、举高类消防车、桥梁检测车、高空作业车等多项核心产品市场占有率稳居国内第一。
(一)公司所处行业特征
公司所处行业为工程机械行业,工程机械行业在制造业领域中具有举足轻重的地位,是我国具有国际竞争优势的行业。根据中国工程机械工业协会的统计,工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面施工与养护机械等二十一大类。
工程机械应用领域广泛,主要用于基础设施建设、房地产开发、大型工程、抢险救灾、交通运输、自然资源采掘等领域。工程机械行业总体需求量与固定资产投资额高度相关,受宏观经济周期性变化的直接影响,具备一定的周期性。但从国际市场来看,区域经济景气度存在区域差异性,工程机械呈现弱周期性,因此国际化是公司坚定不移的主战略。
工程机械是朝阳产业,一是工程机械产业拥有坚实的基础,是在充分竞争环境中打拼出来的极具生命力的中国产业;二是中国工程机械产业仍具有广阔发展空间,国际市场、高端市场规模都相当可观。
目前工程机械行业成熟度高、竞争较为激烈,行业呈现以下特点:一是行业集中度持续提升,龙头企业市场份额进一步扩大,且竞争实力和抗风险能力增强,呈现出强者恒强的态势;二是龙头企业积极延伸产品种类,产品多元化,以适应大型工程对全系列产品的需求;三是信息化、智能化、数字化、轻量化及节能环保等引领行业趋势,成为行业未来发展方向;四是行业企业国际化步伐稳步推进,国际化发展模式不断创新,全球产业布局进一步完善;五是行业龙头利用完善的产业链布局、深厚的技术积淀和先进的制造工艺,不断提高产品的可靠性和耐久性。
(二)公司经营模式
报告期内公司的主要业务、产品和经营模式未发生较大变化。公司是行业内领先的全系列工程装备解决方案服务提供商。公司的主要经营模式为,对常规产品根据年度预算目标制定年度产销计划,并结合市场销售情况调整确定月度采购和产销计划。对于部分大吨位的产品,按照销售订单的数量安排采购和生产。公司集中采购主要原材料和零部件,优化供应链管理,确保采购质量和效率,并通过长期合作和规模采购保证一定的价格优势。产品销售方面,公司根据各产品的市场特点采用直销和经销两种方式。
(三)公司的销售模式
公司主要产品销售模式有全额付款、按揭贷款、融资租赁和分期付款。公司按揭贷款的主要运作模式为客户先支付合同金额20%-40%首付款至公司账户,剩余部分办理银行按揭,银行贷款审批完成后,将款项一次性划至公司账户,客户根据《还款计划书》的约定按月向银行还款,直至贷款结清。按揭期主要有12个月、18个月、24个月和36个月。公司结合第三方直租和客户选择第三方开展融资租赁两种运作模式开展融资租赁业务。报告期内公司通过对外按揭和融资租赁模式的销售金额分别为28.17亿元、131.54亿元,占公司2021年上半年营业收入的比例分别为5.29%、24.71%。公司第八届董事会第四十二次会议(临时)和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金融业务提供担保额度的议案》,同意为按揭销售业务提供不超过60亿元人民币的回购担保,为融资租赁业务提供累计额度不超过260亿元人民币的权益购买担保,为供应链金融业务提供不超过50亿元人民币的回购担保。
公司基于与客户签订的合同相应条款确认收入,以具有商业实质以及控制权转移作为收入确认时点的判断标准,即企业在履行合同中的履约义务,即客户取得相关商品(或服务)控制权,满足《企业会计准则第14号———收入》的确认标准时,确认相关收入。相关合同中存在的回购、垫付保证金(或月供、租金)、承担追偿责任等导致公司现金流出或承担其他风险条款的,公司将此列入“应收账款”中,并根据公司坏账政策计提坏账准备,以此确认相关风险损失。
一旦客户触发上述条款承担义务时,即公司的客户发生逾期情况,通常约定先由公司或经销商按期回购按揭及融资租赁租金垫款,通常代垫逾期的期数较长且满足合同约定的回购产品条款时,方才履行回购产品的担保义务。会计处理:公司对于代垫客户逾期按揭款或融资租赁款列在应收账款中,并按公司坏账政策计提坏账准备。报告期末,公司因客户逾期并单项计提坏账准备的应收账款余额为5.07亿元。截至2021年6月30日,公司承担有按揭担保责任的客户借款余额为53.40亿元,公司因融资租赁业务为承租人应付的融资租赁款承诺回购义务的余额253.24亿元。市场上按揭、融资租赁等业务存在轻度逾期的情况,但整体风险处于可控状态;公司通过全面落实人单合一、合同穿透性管理、强化资产抵押等贷后管理措施加强风险控制,提升销售质量。
二、核心竞争力分析
公司是中国工程机械行业领域极具竞争力和影响力的公司,是国内行业标准的开发者和制定者,是全球工程机械制造商中产品品种与系列最多元化、最齐全的公司,也是品牌影响力最大的中国工程机械制造企业,竞争优势明显。主要表现为以下几方面:
(一)领跑行业的技术创新能力
1.一流的创新平台。公司坚持自主创新,是国家技术创新示范企业。公司致力于不断探索工程科技,为全球工程建设和可持续发展提供解决方案,努力打造“技术领先、用不毁”的智能化产品,构建了国内领先的研发创新体系。拥有1个国家级工业设计中心、1个高端工程机械智能制造国家重点实验室、1个国家“CNAS”认可的工程机械整机及其零部件检测中心、2个省级工程研究中心、2个省级制造业创新中心和4个省级工程技术研究中心、6个省级企业技术中心等。截止2021年6月底,公司累计拥有有效授权专利6075件,其中发明专利1569件、国际专利99件。上半年徐工制订国家及行业标准8项,累计制订国际标准5项、国家及行业标准180项。在最近一次“国家企业技术中心评价结果”中,徐工技术中心以综合得分92.2分的成绩被评为优秀,并继续位居工程机械行业首位。
2.一流的项目成果。作为工程机械行业首个国家级技术创新示范企业的主体,先后有“野战快速构工作业系统”、“全地面起重机关键技术开发与产业化”、“基于大型工程机械自主创新的徐工科技创新体系工程”、“面向大型工程施工的流动式成套吊装设备关键技术与应用”等5个项目获得国家科技进步二等奖,“组合式自拆装平衡重装置”获得中国专利金奖。
3.一流的创新产品。公司持续致力于掌握工程机械各产业产品的全球科技竞争先机,打造“技术领先、用不毁”的高端产品群。公司自主研制的全球首创最大起重能力88000吨米的履带起重机、全球首创液压混合能量回收汽车起重机、全球首创电驱动履带TWZ260暗挖台车、全球首创无主离合传动的XS263JS振动压路机、全球最大吨位的XR800E旋挖钻机、全球第一高度JP80举高喷射消防车、国内首台最大吨位自制专用底盘地下连续墙液压抓斗、国内首台专用主机型双轮铣槽机、国内首创护栏抢修车、国内首台泡沫沥青温拌再生设备等一系列标志性产品引领中国高端制造。
(二)完善的全球布局与强大的国际化拓展能力
1.经过20多年的探索实践,公司走出了一条独具特色的国际化之路,形成了出口贸易、海外绿地建厂、跨国并购和全球研发“四位一体”的国际化发展模式,可为全球客户提供全方位产品营销服务、全价值链服务及整体解决方案。
2.“一带一路”沿线国家布局优势明显。公司已在亚太区域、中亚区域、非洲区域、西亚北非区域、欧洲区域、大洋洲区域共涉及64个国家布局了完善的营销网络,设有20家备件中心,24个办事处,近400个服务网点和120余个备件网点。
3.拥有强大的国际化拓展能力。公司在海外拥有300家经销商,40个办事处,140多个服务备件中心,营销网络覆盖全球180余个国家和地区,在巴西、俄罗斯、印度、印度尼西亚、哈萨克斯坦、美国、德国、马来西亚等重点国家成立分子公司,开展直营业务,打造经直并重的渠道网络,进一步夯实了国际市场营销服务体系。
4.强化国际人才培养,打造素质过硬的国际化人才队伍。公司根据“一带一路”规划发展的需要,建立了由商务经理、市场经理、产品经理、服务经理组成的“四位一体”国际化人才队伍体系,培养了一支聚焦市场需求、素质过硬、敢打敢冲、协同作战的海外人才队伍。
(三)践行“十四五”数字化战略定位,打造徐工“智造4.0”
1.对照标准、再绘蓝图,打造独具特色的徐工“智造4.0”。徐工“智造4.0”既考虑工程机械“多品种、小批量”高度离散制造行业属性,也突出徐工智能制造聚焦“质量、效率、竞争力”的务实特点。公司以徐工“智造4.0”的新模式建设为主线推进公司数字化转型,加速智能制造迈向世界顶尖水平。
2.打造标杆、示范引领,获得各级政府奖项荣誉,赋能产业链上下游。截止2021年上半年,公司先后获得工信部两化融合管理体系贯标示范等11项国家级荣誉,被国家部委、省工信厅评定为国家级智能制造试点示范、国家工业互联网应用试点示范、江苏省首批智能工厂、江苏省工业互联网标杆工厂、江苏省智能制造先进单位、国家智能制造标杆企业。目前累计获得19个江苏省示范智能车间,19家星级上云企业,2个江苏省智能工厂,3个江苏省工业互联网标杆工厂。公司大力开展工业大数据、5G、人工智能等新一代信息技术研究与应用,参与开发的“基于价值链运营增值的企业大数据创新应用项目”荣获2020年国家大数据产业发展试点示范项目。2021年徐工重型通过第二阶段评估达到国家智能制造能力成熟度四级,是行业首个、行业唯一的系统性达到智能制造能力成熟度四级企业,体现了徐工智能制造建设的阶段水平。
3.围绕关键环节加速数字化升级,对内提升业务协同效率和运营管理效益,对外支撑供应链同盟军建设和客户服务满意度提升。不仅打造了徐工全球数字化供应链平台(X-DSC),更是在业内率先将SAPECC升级至S/4HANA,此外,公司建设了徐工仓储物流管理平台WMS。
在数字化研发领域,关注研发过程效率与质量提升,开展研发项目管理等深化项目,重点突破对产品研发过程数据结构化、标准化、流程化的管理;打造行业领先的工业物联网IOT平台,逐步实现对2300余台设备联网、数据采集,切实推动制造过程精益管理和生产效率的快速提升;同时,注重5G与智能制造的融合应用,围绕“1个专网”、“2大平台”、“3大链条”、5个大类、32个重点场景应用,徐工重型以5G+MEC方式重点打造32个工业应用场景为突破,全力构建智慧园区,打造工程机械行业首个下沉MEC5G独立组网的全价值链工厂;在后市场服务环节,聚焦X-GSS系统持续推广与优化再提升,实例产品数字化图册制作与发布率达到100%,全力推进服务技术资料无纸化发布,构建维修服务知识库,引领行业数字服务交互新模式。
(四)远见卓识且经验丰富的管理团队
公司管理层拥有平均超过30年、行业内最丰富的管理经验,对行业发展具有深刻的认识和前瞻性思考。历经多轮行业周期的起伏,公司管理层已形成卓越的洞察力和强大的信念力,坚守、改革、创新,形成了对中国和全球工程机械市场及客户需求的深刻理解。公司管理层在行业低谷期保持坚如磐石的战略定力,形成了抗周期低谷、抢复苏机遇的洞见力和执行力。
(五)行业内广受认可的品牌与文化美誉,不可复制的政治优势
1.“徐工”品牌是中国工程机械行业最具知名度和最具价值的品牌,也是全球最具有影响力的工程机械品牌之一,拥有厚重的历史积淀。以公司为主体的徐工集团在英国KHL集团最新发布的全球工程机械制造商50强排行榜中,排名第三,中资企业排名第一,连续数年跻身全球前十强。在2020年发布的《世界品牌500强》榜单中,徐工位列总榜第409名,中国品牌第40名,也是国内行业唯一入选企业。
2.徐工秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观和“登顶精神”,打造独具特色的“徐工‘技术领先、用不毁’助您成功”质量管理模式,让“技术领先、用不毁,做成工艺品”的产品理念根植在每位员工心中,与价值链合作伙伴共同打造创新共赢、珠峰登顶的大器文化生态,持续促动全员、全价值链形成追求卓越、崇尚创新、崇尚品质的行动自觉。
3.公司始终关注员工实现人生价值的需求,通过表彰先进集体、劳动模范、先进个人等活动,提升员工的职业荣誉感和人生获得感。2017年以来,公司向工作满10至40年职工分别颁发一星至五星年功纪念章共15053枚,激发了职工发自内心自豪感、归属感。
4.“对党忠诚、为国争光”的红色基因与光荣传统是徐工坚守的最独特、最重要的核心文化优势。在习总书记视察徐工之后,徐工不断激励广大干部员工坚定理想信念,恪守大器文化,激发全员产业报国热情,凝心聚力公司广大职工干事创业,成为助推徐工转型升级,实现高质量发展的强劲动力。
(六)徐工人特有的“登顶精神”
经历行业周期轮回,公司与员工不忘初心,苦练内功,携手奋进,公司实现了高于行业平均增速水平的高质量发展。徐工高质量发展的成绩关键在于徐工人特有的“登顶精神”:一根筋坚守、一种激情创造、一份清醒奋斗,对党忠诚、为国争光,登顶全球工程机械产业珠峰!
1.一根筋坚守。公司管理层牢牢把握战略发展方向,带领全体员工耐得住寂寞、经得起诱惑与竞争挑战、熬得住行业低谷与风雨艰辛,心无旁骛做好制造业,一根筋地做强工程机械主业,才有了公司今天的美誉口碑、竞争力影响力和全球产业位置。
2.一种激情创造。“过去没想到的要想到,过去没做到的要做到,过去没做好的要做好,过去做好的要做的更好、做到极致”,这是公司在多年苦干实干、拼搏奋进中所展现出来的创造激情与创新追求,是新时代公司深耕实业、做强做大、做成世界一流企业的坚实支撑。
3.一份清醒奋斗。因为永保一份清醒,每一名徐工人具有空前的危机感、责任感和使命感。因为永保一份清醒,每一名徐工人明晰差距、不断对标标杆、奋力追赶超越。因为永保一份清醒,无论行业低谷中的磨砺淬炼,还是行业上行时的拼搏奉献,每一名徐工人都始终胸怀对党忠诚、为国争光的产业抱负,排除一切障碍,碾压一切困难,艰苦奋斗,奋发有为,为全球产业珠峰登顶砥砺奋进。
报告期内公司获得的主要荣誉:
1.根据英国KHL集团2021年发布的YellowTable,徐工由全球第四位跃升至全球第三,成为唯一进入全球前三甲的中国企业。
2.根据世界品牌实验室发布的2021年《中国500最具价值品牌》排行榜,“徐工”以923.97亿元的品牌价值,连续8年蝉联中国工程机械行业榜首。
3.徐工履带式起重机荣获国家工信部发布第五批制造业单项冠军企业(产品)。
三、公司面临的风险和应对措施
1.经济波动风险
公司所属的工程机械行业与宏观经济周期密切相关,宏观经济运行的复杂性、国家经济政策的不确定性都可能给行业的发展带来风险。
对策:公司坚信中国宏观经济长期向好的基本面没有改变,公司将国际化战略上升为主战略,全球工程机械市场发展前景广阔。未来公司将持续加强对市场需求变化的跟踪研究,通过从备件、服务、市场、制造多个维度精益化提升自身的全价值链管理水平,努力提高经营效率,降低运营成本,增强抵御政策风险的能力。
2.市场竞争风险
工程机械行业竞争程度较为激烈,公司必须在优势产品和核心技术上持续保持核心竞争力,并及时调整产业布局,否则公司有面临市场份额下降的风险。
对策:公司将通过三个方面持续增强并保持竞争优势:第一,以客户和市场导向,努力提升技术水平,向客户创造价值,以帮助公司进入利润丰厚的国际高端市场;第二,全力夯实基础,切实落地公司各项经营部署,坚决攻坚强控风险和全方位降本这两个“一号工程”;第三,持续深入营造技术创新生态环境,加速突破核心技术和关键重大零部件,坚决落地“技术领先,用不毁,做成工艺品”行动金标准。
3.供应链安全风险
公司部分关键重点零部件和进口的材料采购周期较长,并且受新冠疫情影响,部分进口材料和零部件供应商停产,在公司产品营销大幅增长的情况下,面临一定程度的保供风险。
对策:公司积极协助供应商复工复产,与供应商形成“同盟军”,携手并进共同打赢防疫狙击战;对于重要的材料和零部件,公司已经进行了备货,确保生产企业不断供;下一步公司将积极对重要的材料和零部件进行国产化替代。公司将持续推进供应链数字化、智能化建设情况,通过大数据、物联网等技术保证供应链安全。
4.原材料价格风险
近年来,受全球金融宽松政策和市场供求关系的影响,大宗商品价格大幅上涨,钢材等主要原材料价格上涨给公司带来生产制造成本上升的风险,从而对公司盈利能力产生不利影响。
对策:紧盯钢材等主要原材料价格,分析研判价格变动趋势,通过供方资源整合,共性物资的集中采购,培育规模化和专业化的供应商,打造“同盟军、共进退”的战略合作新模式。同时,公司将持续深入推进精益生产、设计降本、徐工“智造4.0”,通过生产过程中的成本优化提升运营管理效益,降低钢铁等原材料价格波动对公司的影响。
5.汇率波动风险
公司加大海外建厂、开拓海外产品市场多以被投资国币种或美元核算,受到复杂的国际形势和新冠疫情影响,未来海外市场及汇率的走势不确定性较高,从而将对公司的收益产生较大的影响。
对策:公司将主要从两个方面对汇率风险进行控制,一是加大外汇市场套期保值工具的研究与应用,锁定汇率变动的风险敞口;二是对于可以用人民币进行结算交易的地区,在签订合同时约定以人民币计价,以此来规避汇率波动风险。
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一、概述
2020年我国国内生产总值101.6万亿元,首次突破100万亿元大关。全国固定资产投资(不含农户)518,907亿元,比上年增长2.9%。报告期内,工程机械行业持续快速增长,整体收入规模、盈利能力、资产质量大幅提升。(数据来源:国家统计局网站)
(一)2020年主要指标完成情况
2020年,公司实现营业总收入739.68亿元,同比增长25.0%,其中,实现海外收入61.09亿元;归属于母公司所有者的净利润37.29亿元,同比增长2.99%。2020年,公司持续优化运营指标,经营性现金流净额为27.89亿元;加权平均净资产收益率11.73%,全力夯实了高质量、高效益、高效率、可持续“三高一可”的高质量发展根基。
(二)2020年主要工作完成情况
2020年是公司坚决推进“三高一可”高质量发展强制转型的起步年,是坚决落实总书记视察徐工指示精神三周年经营业绩攀新高的答卷年。面对百年不遇的新冠疫情和异常激烈的市场竞争,公司按照董事长提出的“三高一可”高质量发展新理念,以刀刃向内、强制转型的坚强意志与凝心聚力、决战决胜的创新奋斗,夯实珠峰登顶三步走战略的各项基础。公司过去一年工作主要体现为六个坚决推进:
第一,坚决推进“三高一可”高质量发展新理念落地。2020年,公司上下在奋力打好抗疫战、救援战、复工战、资源战一系列战役的同时,一着不让实施“坚决强制大转型,决战决胜打赢高质量之仗,全面推进‘三高一可’高质量发展”工作部署,“三高一可”理念内涵深入人心、贯穿经营,取得高质量转型发展的良好起步。“三高一可”强制转型在四季度成效明显,单季度净利润大增113%,收入规模大增下应收账款较年初下降,应收账款、存货等资产周转速度加快,采购净降本率达到3.83%,管理费用、销售费用占收入比等指标夯实向好。
第二,坚决推进全线产业板块高质量转型发力。2020年,主要板块收入规模再创历史新高开启新发展征程,轮式起重机强势引领超200亿,核心零部件板块上量突破100亿,基础工程机械冲刺80亿,筑养护机械、装载机械、履带起重机共同构成三个50亿级中坚板块,消防、随车两个板块加速突破成长为30亿级板块;11类主机产品稳居国内行业第一,9类主机产品同比增幅高于行业高于对手。①三大主机事业部引领发力。移动式起重机规模跻身全球第一位,扛起盈利大旗,高强度市场竞争下保持较强盈利水平,千吨级轮式起重机销量保持绝对领先;“全球第一吊”4000吨履带吊实现第三台销售,为徐工赢得国家工信部授予的第6个制造业单项冠军产品(企业)。装载机在海外疫情持续严峻出口市场大幅萎缩情况下,狠抓内销市场突破,内销占有率同比提升2.1个百分点。道路事业部主动出击强势挺进双50市场占有率目标,压路机、摊铺机、铣刨机占有率分别提升4、10.7、3.9个百分点,沥青站实现突破发展,跃居行业前二。②新兴板块快速发展。桩工机械高增长24%,继续保持行业第一位置,煤机、深井钻、隧道施工三个成套装备快速发展。随车起重机占有率高位提升至60%,继续保持行业绝对优势地位;高空作业车占有率大幅提升4.8个百分点,跻身行业第一。高空作业平台快速上量实现翻番式增长,举升类消防车、臂式高空作业平台持续巩固国内第一品牌行业地位。③强化新产业新基地布局。有序推进特种起重机、高空作业车、道路养护机械等智能制造基地建设,稳步实施高端液压阀、新型传动件、履带底盘技改项目,加快基础工程机械、履带吊、电动叉车等项目规划实施。母公司旗下精密铸造、混凝土搅拌车、港机、塔机华南基地、智慧物流产业园等智能制造基地加快建设。④母公司旗下板块加快协同成长。挖掘机板块占有率继续提升、坐稳行业第二,40吨以上大挖销量同比增长39.9%。矿机公司挖、运、破全系列大矿机发力。塔机板块一年一个大台阶,市场占有率同比增长5.4个百分点。混凝土机械板块加快追赶步伐,搅拌车市场增幅高于行业和对手。公司目前正在筹划通过向控股股东徐工集团工程机械有限公司的全体股东以发行股份的方式实施吸收合并徐工有限,将更好的做强、做优、做大公司主业,以更好的回报投资者。
第三,坚决推进产品创新战略与技术质量战略落地。将高技术含量、高附加值、高可靠性、大吨位“三高一大”产品创新战略与“技术领先、用不毁,做成工艺品”技术质量战略紧密扣在一起,打造具有强大竞争力的产品群。扎实推进质量2020提升工程,系列“三高一大”主导产品如大吨位起重机、大装、系列压摊平及养护高端机型、旋挖钻机等质量可靠性指标提升明显。加快构建徐工“技术领先、用不毁”助您成功质量管理模式,王民董事长作为全省唯一个人荣获省长质量奖。千吨级以上起重机年度销量行业遥遥领先,其中全球最强全地面起重机XCA1600全年销量28台,独占鳌头。智慧驾仓、无驾驶室压路机等数款5G无人操控科技共计120台主机、65套零部件集中展出上海宝马工程机械展会,充分展示“见智-见未来”的领军实力。获国家科技进步二等奖1项,全年共获中国机械工业科技进步奖12项,获中国质量技术奖一等奖1项。全年新增有效授权专利688件,发明专利96件、国际专利17件;目前拥有有效授权专利5944件、发明专利1545件、国际专利90件。全年制订国际标准1项、国家及行业标准17项,累计制订国际标准5项、国家及行业标准171项。策划打造世界一流研究院,围绕一批重点研发项目加紧攻关,系列全新抢险救援设备、传动与液压核心零部件等创新项目不断收获新成果,部分产品国产化自主配套率持续提升。
第四,坚决推进国际化主战略与海外运营能力提升。全球疫情下的2020年是落地国际化主战略挑战巨大的一年,公司一批同志坚守海外奋战市场,开展了一系列艰苦工作。推进美国市场攻坚计划,抓住美国短暂关税豁免窗口期将数百台设备运达美国港口,美国当地化底盘的起重机等产品开始在美国施维英组装;成立徐工欧洲销售服务公司,在欧洲市场加快专业经销商、当地化服务备件网络、终端销售融资的布局;设立马来西亚金融服务公司助力市场开拓。大型矿机逆势成为出口亮点,签订价值5亿元出口项目,中标价值2.6亿元外带施工矿机项目。与力拓集团双方联合研发、批量产品交付与现场服务提升都推动了战略合作关系升级。南美市场实现政府重大招标突破,出口北美的挖机、压路机等产品加快推进实施。跨境电商平台收入同比增长90.8%,面对全球疫情,公司创新系列“直播+电商”活动,陆续开展了“客户线上开工节”等线上活动,为全球客户提供在线沟通、云上看厂、掘金小店、签订电子合同等一站式“云购机+零接触”购物解决方案,被国家商务部授予全国首批“线上线下融合发展数字商务企业”。
第五,坚决推进管理提升与专业平台能力打造。策划实施徐工全球数字化供应链平台,支撑采购降本和同盟军打造。产业链金融业务帮助公司外部票据保证金占用减少约10亿。设立徐工百亿并购基金,产融结合支持高空作业平台产业发展。汉云工业互联网平台综合实力进入国内前三,正在推进分拆上市。强化总部穿透管理,重大项目、各系统各条线专项工作深度解剖、一抓到底。努力推进智慧徐工建设,上线全球备件服务系统X-GSS补短板,推动智能制造做深做实;融合X-GSS、CRM、物联网三大平台,不断破解数字化备件服务的难题,使客户切实有获得感;推进全球数字化供应链、数字化人力资源等平台建设。实施《本质安全常青树企业创建三年行动方案》,安全管理常抓不懈;推进环保深度治理,确保稳定达标排放。
第六,坚决推进思想政治与文化建设全面提升。突出建强组织,建设风清气正、率先垂范、坚强有力公司领导班子。二级公司班子突出配强一把手、选好一班人,一批年轻骨干走上重要领导岗位。着力突破博士等核心人才引进,加快壮大国际化作战体系与精英队伍;全力打造大国工匠队伍,一线电焊工张怀红荣获全国劳模荣誉称号,第一届全国技能大赛,江苏12枚金牌,徐工独占两席。重点关爱疫情下的职工身心健康,面向全球职工开展THP全员本质健康工程;举行徐工第十届职工运动,张扬激发职工冲天干劲、奋斗精神和激情追求。不断深化品牌创新平台建设,最新揭晓的《世界品牌500强》排行榜,徐工位列409位,成为中国工程机械唯一入围品牌和响当当的世界级品牌。
2020年,徐工不断迎来高光时刻:4月30日,王民董事长参加十三届全国政协第35次双周协商座谈会。7月20日,中共中央政治局常委、中央纪委书记赵乐际视察徐工给予高度评价。7月21日,王民董事长作为江苏省与工程机械行业唯一代表出席座谈会参加习近平总书记主持召开的企业家座谈会。党中央和各级党委政府不断给予徐工的莫大信任与光荣使命,都激励着徐工全体干部职工永远牢记对党忠诚、为国争光的誓言,全力加快全球产业珠峰登顶的步伐。
二、核心竞争力分析
公司是中国工程机械行业领域极具竞争力和影响力的公司,是国内行业标准的开发者和
制定者,是全球工程机械制造商中产品品种与系列最多元化、最齐全的公司,也是品牌影响力最大的中国工程机械制造企业,竞争优势明显。主要表现为以下几方面:
(一)领跑行业的技术创新能力
1.一流的创新平台。公司坚持自主创新,是国家技术创新示范企业,建立了以技术创新、标准化、知识产权、质量技术、管理技术五大领域为核心的科技创新系统,持续提升其系统性、创新性、有效性和带动性,并在此基础上逐步构建起产业基础研究、应用研究、试验发展三层技术创新体系。近年来公司持续增加研发投入,一半以上用于关键核心技术研究、重大实验设备设施建设等。依托母公司整体优势,公司拥有6个省级企业技术中心、6个省级工程技术研究中心、1个省级可靠性工程研究中心、1个省级制造业创新中心,并建设了徐工的国家级设计中心、国家重点实验室和国家认定试验检测机构,以及徐工国家级博士后科研工作站、院士工作站等。截止2020年底,公司累计获得授权专利5733件,其中发明专利1537件。在最近一次“国家企业技术中心评价结果”中,徐工技术中心以综合得分92.2分的成绩被评为优秀,并继续位居工程机械行业首位。
2.一流的项目成果。作为工程机械行业首个国家级技术创新示范企业的主体,先后有“野战快速构工作业系统”、“全地面起重机关键技术开发与产业化”、“基于大型工程机械自主创新的徐工科技创新体系工程”、“面向大型工程施工的流动式成套吊装设备关键技术与应用”等5个项目获得国家科技进步二等奖,“组合式自拆装平衡重装置”获得中国专利金奖。
3.一流的创新产品。公司持续致力于掌握工程机械各产业产品的全球科技竞争先机,打造“技术领先、用不毁”的高端产品群。公司自主研制了全球首创最大起重能力达88000吨米的履带起重机入选国家“863”项目,以全球首创轮履两用概念起重机、5吨液化天然气装载机、全球最大吨位XR800E超大型旋挖钻机、全球最大吨位XZ13600水平定向钻机、全球第一高度JP80举高喷射消防车、亚洲第一高度的DG100登高平台消防车,以及有“钢铁螳螂”之称的ET系列步履式挖掘机、国内首台9桥全地面底盘2000吨级起重能力的全地面起重机、国内首台泡沫沥青温拌再生设备等100多项一系列标志性产品填补了国内相关领域空白,引领中国高端制造。在2020年底召开的上海宝马展示会上,公司全球最强的全地面起重机XCA1600、全球最大钻深旋挖钻机XR700E、国内最大马力矿用平地机GR5505、国内最大的电传动装载机XC9350等多款“全球之最”、“中国之最”集中亮相。
(二)完善的全球布局与强大的国际化拓展能力
1.经过20多年的探索实践,公司走出了一条独具特色的国际化之路,形成了出口贸易、海外绿地建厂、跨国并购和全球研发“四位一体”的国际化发展模式,可为全球客户提供全方位产品营销服务、全价值链服务及整体解决方案。
2.“一带一路”沿线国家布局优势明显。公司已在亚太区域、中亚区域、非洲区域、西亚北非区域、欧洲区域、大洋洲区域共涉及64个国家布局了完善的营销网络,设有18家备件中心,24个办事处,近400个服务网点和120余个备件网点。
3.拥有强大的国际化拓展能力。公司在海外拥有300家经销商,40个办事处,140多个服务备件中心,营销网络覆盖全球180余个国家和地区,在巴西、俄罗斯、印度、印度尼西亚、哈萨克斯坦、美国、德国、土耳其、肯尼亚、刚果金、几内亚等重点国家成立分子公司,开展直营业务,打造经直并重的渠道网络,进一步夯实了国际市场营销服务体系。
4.强化国际人才培养,打造素质过硬的国际化人才队伍。公司根据“一带一路”规划发展的需要,建立了由商务经理、市场经理、产品经理、服务经理组成的“四位一体”国际化人才队伍体系,培养了一支聚焦市场需求、素质过硬、敢打敢冲、协同作战的海外人才队伍。
(三)高标准打造数据驱动的智能制造新模式
1.公司持续发力智能制造核心能力建设,先后获得工信部两化融合管理体系贯标示范等11项国家级荣誉,被国家部委、省工信厅评定为国家级智能制造试点示范、国家工业互联网应用试点示范、江苏省首批智能工厂、江苏省工业互联网标杆工厂。徐工重型荣获工信部颁发的国家智能制造标杆企业。目前累计20个江苏省示范智能车间,18家星级上云企业,2个江苏省智能工厂,3个江苏省工业互联网标杆工厂。公司大力开展工业大数据、5G、人工智能等新一代信息技术研究与应用,参与开发的“基于价值链运营增值的企业大数据创新应用项目”荣获2020年国家大数据产业发展试点示范项目。
公司智能制造重点围绕智能研发、智能工厂、智能服务、智能管理和模式创新5大方向,细化为10项工程、落地分解为36个具体任务进行全力推进。通过提档升级8大智能工厂,加速制造环节智能化改造,构建产品全生命周期质量大数据系统,全面推动公司向智慧化企业迈进。
2.公司加快数字化技术能力打造,通过深度融合精益化制造,建成了以全球首条起重机转台结构件智能生产线为代表的32条智能化生产线。公司已建成一批具有行业领先水平的自动化、数字化、智能化的整机和核心零部件智能制造基地。大量采用高端、绿色、智能的激光复合焊等工艺装备。2020年,徐工数字化备件服务信息系统(X-GSS)于上海宝马展面向全球重磅发布,同时以X-GSS系统为主线,拉动企业内部数据的协同、管理的强化以及系统和业务的穿透。此外,公司聚焦服务增值,创新融合两项新技术,通过AR技术将数字产品与实物产品跨界融合,通过面向维修服务的设计能力提升,为客户构建起与实物产品相对应的数字服务。通过流程信息化和工业物联网IOT平台建设、数字化运营指挥中心等建设,实现生产数据的透明化、规范化、公司智能化能力水平进一步提升。
3.公司对标《智能制造成熟度》标准进行评估,并推出“智能制造2.0”顶层设计方案,建立了贯穿数字化研发、智能制造、智能服务、智能管理的徐工特色智能制造系统。行业内率先实施质量大数据系统X-QMS,深度集成PDM、ERP、SRM、CRM、MES、IOT等核心信息系统,打通供应端到制造端的数据流和信息流,实现了生产过程人、机、料、法、环5个层面的数据连接、融合、追溯,以及从用户需求到产品交付的端到端集成。同时全面应用大数据、云计算、5G等新一代信息技术,不断探索新模式、新业态,公司已联合运营商全面开展网络、硬件、终端、系统集成等5G全产业链合作,建设5G创新合作生态标杆。以32个重点工业应用场景为突破,全力构建5G智慧园区,打造工程机械行业首个5G全价值链工厂。此外,在无人驾驶、营销服务、电子商务、备件管理等方面取得了多项突破。
(四)远见卓识且经验丰富的管理团队
公司管理层拥有平均超过30年、行业内最丰富的管理经验,对行业发展具有深刻的认识和前瞻性思考。历经多轮行业周期的起伏,公司管理层已形成卓越的洞察力和强大的信念力,坚守、改革、创新,形成了对中国和全球工程机械市场及客户需求的深刻理解。公司管理层在行业低谷期保持坚如磐石的战略定力,形成了抗周期低谷、抢复苏机遇的洞见力和执行力。
(五)行业内广受认可的品牌与文化优势,不可复制的政治优势
1.“徐工”品牌是中国工程机械行业最具知名度和最具价值的品牌,也是全球最具有影响力的工程机械品牌之一,拥有厚重的历史积淀。以公司为主体的徐工集团在英国KHL集团最新发布的全球工程机械制造商50强排行榜中,排名第四,中资企业排名第一,连续数年跻身全球前十强。在2020年发布的《世界品牌500强》榜单中,徐工集团位列总榜第409名,中国品牌第40名,也是国内行业唯一入选企业。
2.徐工秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观和“严格、踏实、上进、创新”的企业精神,让“技术领先、用不毁,做成工艺品”的产品理念根植在每位员工心中,与价值链合作伙伴共同打造创新共赢、珠峰登顶的大器文化生态,持续促动全员、全价值链形成追求卓越、崇尚创新、崇尚品质的行动自觉。
3.公司始终关注员工实现人生价值的需求,通过表彰先进集体、劳动模范、先进个人等评优创新活动,提升员工的职业荣誉感和人生获得感。2017年以来,公司向工作满10至40年职工分别颁发一星至五星年功纪念章共11952枚,激发了职工发自内心自豪感归属感。
4.“对党忠诚、为国争光”的红色基因与政治优势是徐工坚守的最独特、最重要的核心文化优势。在习总书记视察徐工之后,徐工不断激励广大干部员工坚定理想信念,恪守大器文化,激发全员产业报国热情,凝心聚力公司广大职工干事创业,成为助推徐工转型升级,实现高质量发展的强劲动力。
(六)徐工人特有的一根筋、一种激情和一份清醒的奋斗精神
在经历行业五年持续低谷后,公司与员工不忘初心,苦练内功,携手奋进,公司实现了高于行业平均增速水平的高质量发展。徐工高质量发展的成绩关键在于徐工人特有的一根筋精神、一种激情和一份清醒。
1.一根筋地坚守主业。公司管理层牢牢把握战略发展方向,带领全体员工耐得住寂寞、经得起诱惑与竞争挑战、熬得住行业低谷与风雨艰辛,心无旁骛做好制造业,一根筋地做强工程机械主业,才有了公司今天的美誉口碑、竞争力影响力和全球产业位置。
2.一种激情地坚定追求。“过去没想到的要想到,过去没做到的要做到,过去没做好的要做好,过去做好的要做的更好、做到极致”,这是公司在多年苦干实干、拼搏奋进中所展现出来的创造激情与创新追求,是新时代公司深耕实业、做强做大、做成世界一流企业的坚实支撑。
3.一份清醒地坚韧奋斗。因为永保一份清醒,每一名徐工人具有空前的危机感、责任感和使命感。因为永保一份清醒,每一名徐工人明晰差距、不断对标标杆、奋力追赶超越。因为永保一份清醒,无论行业低谷中的磨砺淬炼,还是行业上行时的拼搏奉献,每一名徐工人都始终胸怀对党忠诚、为国争光的产业抱负,排除一切障碍,碾压一切困难,艰苦奋斗,奋发有为,为全球产业珠峰登顶砥砺奋进。
三、公司未来发展的展望
(一)行业竞争格局和发展趋势
1.行业竞争格局
工程机械行业自2016年开始复苏,目前仍处于景气度较高的状态,与上一轮周期不同的是,本轮行业复苏背景下,国产品牌强势崛起,成为行业主流参与者,市场集中度持续提升。公司认为,工程机械行业已经进入存量市场,国内龙头企业凭借技术优势、完善的供应链体系、强大的资本实力、一流的售后服务水平及快速的市场反应能力,未来市场份额仍有一定提升空间,呈现强者恒强的态势。
2.行业发展趋势
2020年是我国实现“两个翻番”目标、决战决胜全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。然而,过去的一年,新冠疫情的突如其来,对经济运行造成了短期不小冲击。为应对经济短期波动压力,国家货币政策整体保持宽松,地产投资仍保持韧性;财政政策更加积极,专项债等逆周期调节政策逐步发力,全年基建投资稳经济的作用更加凸显。
公司认为,工程机械行业作为装备工业的重要组成部分,与各产业关联度高,支撑就业能力强,在逆周期调节的背景下将发挥举足轻重的作用。疫情对工程机械行业的影响危中有机,尽管短期,在疫情影响下,一季度行业出现负增长,二季度开始,疫情逐步得到控制,下游工程项目积极复工赶工,工程机械行业也开始恢复正增长趋势,从长期来看,疫情影响下,机器替人趋势更加明显,2020年,起重机、挖掘机等均实现两位数高增长。
展望未来,“智能制造”、“工业互联网”、“大数据”等未来有望重塑行业生态。工程机械行业具备设备产品多样化,生产过程离散、供应链复杂等特征,未来将朝无人化、数字化、智能化进一步升级趋势明显。公司认为,龙头企业将加快智能化转型的步伐,全面提升研发设计、生产制造、供应链管理、远程运维、客户服务等环节的智能化水平,推动工程机械行业向更高价值层面发展。
此外,目前工程机械行业产品保有量整体处于较高水平,许多产品逐步进入更新换代时期,叠加环保政策逐步趋严,排放标准不断提高的背景下,产品更新换代、机器替代人工、国际化由量变到质变的落地,都有望推动行业需求持续向好。
综上,公司认为,2021年工程机械行业景气度仍将延续,行业全年销量仍有望保持正增长。
(二)公司发展战略
公司作为全球工程机械行业强有力的竞争者,秉承“国际化、世界级”的发展战略,将努力成为深受全球信赖、具有独特价值创造力的世界级企业。以转型升级和高质量发展为主线,以技术创新和国际化战略为重点,围绕“国际化、精益化、补短板、可持续”四大经营理念,努力实现公司“十四五”战略目标。
1.强化战略引领,聚焦做强工程机械主业。全面发力工程机械主业,坚持高质量发展,全面缩小与全球标杆距离。打造环境产业、消防车、高空作业平台,以及军民融合产业,加快做强关键核心零部件,实现自主可控,保障产业链安全。
2.强化创新驱动,贯彻落实“技术领先、用不毁”徐工行动金标准。坚持、强化自主创新,聚焦原创性核心技术突破,以研究院为龙头,以各分子公司技术中心为支撑,以德国、美国、巴西等海外研发中心为突破,全面提升一个国家级重点实验室、一个国家级工业设计中心创新平台和两个省级制造业创新中心,打造世界一流技术创新体系。
3.强化国际化布局,不断扩大全球市场份额。抢抓“一带一路”战略机遇,努力实现国际化收入占比50%战略目标,聚焦海外重点区域市场,加快市场渠道、生产制造、服务备件及金融服务等核心能力提升;以海外重点区域市场适应性产品研发为重点,突破并占据欧美高端市场。
4.加快智能制造布局,打造智能型企业。以新一代信息技术应用推动两化深度融合,抓住智能制造新机遇,利用数字化技术构建企业数据驱动智能制造的新型能力,实施智能工厂、智慧工厂建设,推进全价值链数字化智能化,打造智能化徐工。
5.持续推进变革,加快服务型制造转型升级。围绕全生命周期服务新模式,通过工业互联网、大数据等信息技术对服务流程优化与再造,打通“后市场”业务价值链条,加快向产业链下游的服务备件、再制造、经营租赁以及互联网金融服务等领域拓展,推动高端制造业与现代服务业深度融合。
(三)公司经营计划
公司2020年营业收入739.68亿元,同比增长25.0%。公司2021预算收入820亿元,同比增长10.9%。上述经营目标并不代表上市公司对2021年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。
2021年公司经营总的指导思想是:对标倒逼,刀刃向内,强能强基拼业绩;乘势而上,上下同心,高质高效扛第一。2021年,公司上下将以更加强烈的守土有责的责任感,抓高、抓早、抓实,积极应对更加复杂的外部形势,坚定信心,保持定力,坚守主业,继续围绕“三高一大”产品发展战略,坚定不移打造“三高一可”高质量发展模式,聚焦瓶颈突破刀刃向内强制转型、高质量加快“新老拳头”和一批行业小巨人崛起,坚定落地国际化主战略、加快打造世界一流品牌,锻造世界一流创新体系、产出世界一流创新成果,坚决打赢“三高一可”高质量发展攻坚战
第一,聚焦“三高一可”,聚焦瓶颈突破,刀刃向内、强制转型。一是以强烈的竞争导向、面向全球的导向,强势冲击市场,强化竞争主体意识,建立“如臂使指,收放自如”的营销队伍体系,一单不丢、一台不让,大幅提升信息捕获率和成交率,牵引内部各个体系聚焦市场支持市场,以高度的荣誉感全力捍卫市场地位为公司贡献新业绩。二是坚定不移强化工程机械主业竞争力,狠抓新进产业发展壮大,战略性部署进入世界工程机械第一梯队。高质量加快汽车起重机、基础工程机械新老拳头打造,高质量加快随车起重机、高空作业平台、养护机械等一批行业小巨人崛起。三是持续实施风控一号工程,坚决控制应收加快回款,高效管控经营性净现金流。前瞻性、预防性做好应收账款风险管控,严格执行回款大于销售额的底线目标,严防死守货款逾期;严格“人单合一”及合同穿透管理,严格“一锁三拖六诉讼”;强化逾期清收分类分级分策分责管理,强化逾期诉讼立案和结案案件强制执行。四是零基压降成本费用,打赢盈利能力提升决胜战。明确赶超目标,盈利水平要与规模地位同步快速提升;多措并举推进设计降本和材料降本,通过打造“同盟军、共进退”的产业链科学降本;从严从紧控制五项费用;科学高效使用人工成本,构建实施各层级薪酬激励机制,激发全体员工干事创业的积极性和创造性。五是紧紧围绕全公司“一盘棋”,面向市场、协同共进,打造好采购物流、金融、投资、营销、电商等支撑企业高效运营的专业平台。紧扣整体上市高质量做优做强,攻坚克难高质量落地9大类、78个年度重大项目。六是全面夯实标准化、规范化、流程化、制度化、信息化“五化”基础管理,全面强化战略管控、顶层设计和穿透管理职能,全员全责全到位攻坚克难、高质量落细落准落到底。永远绷紧安全这根弦,站在创建本质安全常青树企业的高度重视安全生产。七是扎实补长备件服务短板,强化海外备件“布网点、控风险”,加快海外备件网点建设布局;强化国内备件“上规模”,发力包外备件市场,加强备件经销能力,加快形成备件电商生态;强化备件管理“强基础”,做好X-GSS持续优化提升,打造大项目服务备件标准化管理模式。
第二,坚定落地国际化主战略,加快打造世界一流品牌。一是围绕“十四五”国际化战略抓好国际化运营架构、国际化战略整体推进、协调好整体国际化资源,建好机制,解决国际化的瓶颈问题,集中力量智慧,聚焦改善,建立一套能支撑的高效国际化运营体系。二是建强国际化尖刀班、特种兵,建立梯形的海外队伍结构,在年轻人中培养响当当、硬邦邦的国际化人才,抓住海外市场恢复性快速增长的机会,有任务、有目标地大踏步、大批量的走出去,在与强手竞争中攻城拔寨抢占市场;建强当地化区域布局,各主机板块与进出口公司协同作战,系统规划、攻坚重点区域、重点国家、重要客户、重大项目,狠抓全球高质量大订单,坚定扩大优势产品、优势区域领先地位,坚定快速缩小弱势产品、弱势区域差距。精准定位提升跨境电商平台线上能力,在适于线上推广类产品的海外市场开拓上全力形成战略性突破。力争全年出口收入目标突破百亿。三是以打造全球产业链同盟军理念把握机会顺势而为,加速世界级企业成长进程,在德国、巴西、印度、美国打造出举足轻重的国际化区域中心基地和国际化主战略的新标杆,尽快完成国际拓展和全球运营战略新部署,做好巴西制造出口美国挖机及挖装机的提质提量,攻坚B20项目精准交付,提升徐工巴西银行融资平台能力全力支撑市场拓展。
第三,铸造世界一流创新体系,产出世界一流创新成果。一是持续创造市场化的一流创新机制。瞄准登顶路上最后10%的技术难题,持续坚决精准加快地创新突破,做到独有、独到、独创、独占、独行天下“五独俱全”,形成徐工的特色和原创技术;聚力攻关新能源、新材料、智能化、网联化、电动化、轻量化等关键技术,扎实推进底层技术创新,扎实推进国际标准制定拥有,扎实推进技术统型降本增效突破。二是打造世界一流创新平台与创新机制,产出世界一流综合创新效益。以市场为导向把好研发方向,做好研发项目闭环管理,促进成果转化。三是树雄心立壮志坚决突破核心零部件。在核心零部件技术公关上创新思维、创新创造。四是打造智慧型徐工。以智能工厂建设为抓手推动数字化转型,重点打造徐工特色、数字化供应链、数字化人力资源等;以研发、制造、管理数字化打造出高端高可靠智能化产品,提供全生命周期数字化服务,迈向智能制造发展更高阶段,加快打造智慧型徐工。全面做强做大徐工汉云工业互联网平台。五是构建“技术领先、用不毁,做成工艺品”的质量体系,系统策划好质量提升五年规划,把质量管控扎实穿透到各工厂、每个神经末梢,持续不断改进工作质量和产品质量,让追求卓越成为全体徐工人的习惯,啃下质量难题硬骨头,打造世界一流质量。
第四,压实责任聚焦发力,坚定不移打造有灵魂有血性的钢铁般队伍。经营班子以身作则、率先垂范,带领各条战线、各级经营者、全体干部职工全力以赴,主动进位,奋勇争先,聚焦“三高一可”高质量发展,打好珠峰登顶长期艰苦战和持久攻坚战。关注好最一线同志,业绩导向、效率优先,让职工收入年年有增长,切实提升职工创新创造积极性与拼搏奉献获得感。尽快建立关键核心人员强激励硬约束机制,将各级核心骨干人员利益与公司效益紧密绑定,激发全体干部和骨干精英在最年富力强、最青春活力之时猛烈燃烧自己,战斗不息、冲锋不止加快实现“三高一可”登顶的追求。
(四)可能面对的风险
1.经济波动风险
公司所属的工程机械行业与宏观经济周期密切相关,宏观经济运行的复杂性、国家经济政策的不确定性都可能给行业的发展带来风险。
对策:公司坚信中国宏观经济长期向好的基本面没有改变,公司将国际化战略上升为主战略,全球工程机械市场发展前景广阔。未来公司将持续加强对市场需求变化的跟踪研究,通过从备件、服务、市场、制造多个维度精益化提升自身的全价值链管理水平,努力提高经营效率,降低运营成本,增强抵御政策风险的能力。
2.市场竞争风险
工程机械行业竞争程度较为激烈,公司必须在优势产品和核心技术上持续保持核心竞争力,并及时调整产业布局,否则公司有面临市场份额下降的风险。
对策:公司将通过三个方面持续增强并保持竞争优势:第一,以客户和市场导向,努力提升技术水平,向客户创造价值,以帮助公司进入利润丰厚的国际高端市场;第二,全力夯实基础,切实落地公司各项经营部署,坚决攻坚强控风险和全方位降本这两个“一号工程”;第三,持续深入营造技术创新生态环境,加速突破核心技术和关键重大零部件,坚决落地“技术领先,用不毁,做成工艺品”行动金标准。
3.供应链安全风险
公司部分关键重点零部件和进口的材料采购周期较长,并且受新冠疫情影响,部分进口材料和零部件供应商停产,在公司产品营销大幅增长的情况下,面临一定程度的保供风险。
对策:公司积极协助供应商复工复产,与供应商形成“同盟军”,携手并进共同打赢防疫狙击战;对于重要的材料和零部件,公司已经进行了备货,确保生产企业不断供;下一步公司将积极对重要的材料和零部件进行国产化替代。公司将持续推进供应链数字化、智能化建设情况,通过大数据、物联网等技术保证供应链安全。
4.汇率波动风险
公司加大海外建厂、开拓海外产品市场多以被投资国币种或美元核算,受到复杂的国际形势和新冠疫情影响,未来海外市场及汇率的走势不确定性较高,从而将对公司的收益产生较大的影响。
对策:公司将主要从两个方面对汇率风险进行控制,一是加大外汇市场套期保值工具的研究与应用,锁定汇率变动的风险敞口;二是对于可以用人民币进行结算交易的地区,在签订合同时约定以人民币计价,以此来规避汇率波动风险。
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一、概述
2020年上半年我国GDP为45.66万亿元,同比下降1.6%。全国固定资产投资(不含农户)28.16万亿元,同比下降3.1%。2020年上半年,国家克服新冠肺炎疫情带来的影响,经济运行总体复苏态势持续向好,同时受“两新一重”建设推动,行业转型升级的成果进一步显现,市场二手设备加快更新以及环保政策落实持续对市场产生积极作用,行业持续快速增长。(数据来源:国家统计局网站)
今年以来,面对百年不遇新冠肺炎疫情,在公司党委和董事会的正确领导下,公司坚决打赢疫情防控和“珠峰登顶”两大攻坚战,逆势努力实现高质量、高效率、高效益、可持续的“三高一可”高质量发展。主要有七个逆势创新发展:
一是逆势夯实高质量发展基础。上半年,公司实现营业总收入350.69亿元,同比增长12.56%;归属于上市公司股东的净利润20.62亿元,同比下降9.7%,受全球疫情蔓延及汇率波动等因素影响,一季度公司归母净利润同比下降41.95%,随着国内疫情逐步得到控制,二季度单季度归母净利润实现17.90%的增长。上半年,公司持续优化运营指标,销售费用占收入比同比下降0.25个百分点,研发费用同比增长27.4%。英国工程机械咨询有限公司KHL发布的全球工程机械50强榜单上,在公司强劲业绩表现的有力支撑下,徐工历史性跻身全球行业第四位,连续31年居中国工程机械第一位。持续压实两个一号工程,上半年,强控风险一号工程实现全口径逾期应收账款比年初持续下降,2020年新业务逾期率控制在1%以内。
二是逆势发力高端产品。轮式起重机市场占有率世界第一,千吨级轮式起重机今年以来销量同比增长近300%,今年3月迎来了徐工第20万台轮式起重机的荣耀下线。压路机、铣刨机市场占有率分别同比增长5.7个、8.4个百分点,摊铺机市场占有率大涨13.6个百分点稳居行业第一;沥青拌和站快速发力快步做到国内行业前两强,底盘类路面养护车销量同比增长61.8%。6吨以上大吨位装载机市场占有率同比增长2.1个百分点。旋挖钻机、水平定向钻持续稳居行业第一,新产品水井钻机销量同比增长93.9%。举高类高空消防车市场占有率稳居行业第一,高空作业平台销量同比增长104.6%,稳居国内臂式高空作业平台市场第一位。随车起重机市场占有率高位增长3个百分点稳居行业第一,高空作业车市场占有率同比增长8.4个百分点跻身行业第一位,成为公司高质量发展标杆。
三是逆势布局新兴产品。消防安全装备与母公司旗下的矿业机械智能制造基地投产;公司重点投入的精密铸造、高端液压阀、新型传动件和混凝土机械、道路养护机械基地及配套产业园加紧建设;桩工装备、港机、高空作业车、电动叉车、智慧物流产业园等基地加紧规划。母公司高端定位规划发展农机与特种机器人产业。母公司旗下的挖掘机市场占有率同比增长0.9个百分点稳居国内市场前两强;替代外资品牌的65吨以上大型矿用挖掘机市场占有率同比增长6.3个百分点,改变世界大型矿业机械产业竞争格局,跻身全球露天矿业挖运制造商前五强;混凝土搅拌车市场占有率同比提升3.7个百分点,销量同比增长106.8%;塔机市场占有率同比提升7.1个百分点,销量同比增长122.6%,居国内行业前两强,加快成长为徐工高质量发展的新标杆。
四是逆势加大创新投入。坚持自主创新强投入,上半年研发费用同比增长27.4%,强化徐工研究院、创新中心与欧洲、美国、巴西研发中心建设,争创国家级制造业创新中心;自主研制全球第一吊4000吨履带吊已销两台,不断亮相沙特、阿曼等重大项目吊装工程,母公司旗下神州第一挖700吨挖掘机在央企矿山施工;中挖液压阀加紧产业化,大挖液压阀、行走减速机等关键零部件加紧装机试验。公司目前拥有有效授权专利5460件、发明专利1488件、国际专利67件。累计制修订国家及行业标准160项;自主掌握大量控制软件关键技术。以打造数字化产品理念构建徐工全球数字化备件服务信息系统X-GSS,补齐备件数字化短板并拉动智能服务整体提升等。徐工信息汉云工业互联网平台快速进步,加快冲刺上市。
五是逆势推进国际化主战略。1-6月,徐工品牌产品出口总额、自营出口总额均居行业第一位。打响全球抗疫战、资源战、出口战,力推海外重点区域本土化战略,母公司旗下徐工巴西银行获巴西央行批准开业,有效支撑主业国际化,徐工巴西银行成为中国制造业第一家海外银行;往中亚各国发运中欧班列14列、700多台、1.8亿元设备;上半年对美国出口额同比增长80%;260到550马力大型矿用平地机全面进入力拓、必和必拓、淡水河谷世界三大矿业巨头市场。
六是逆势夯实科学管理能力。推进质量2020-用不毁提升工程,一批主导产品质量水平稳步提升。强化总部穿透式管理与管控平台建设;财务公司、投资公司都有产融结合新发展。
国家将母公司徐工有限列入国企改革双百企业试点和混合所有制改革试点,徐工有限按节点计划推进混改工作,打造新机制,迸发新活力。系统强化安全生产管理,筑牢安全生产根基,打造本质安全常青树企业。
七是逆势夯实企业文化软实力。强化政治引领。公司党委推进习总书记视察重要指示精神再学习再思考再行动,认真学习与贯彻落实总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神,展示了全公司一盘棋、一个声音喊到底、坚决执行干到底的强大执行力战斗力。突出建强组织。
建设风清气正、率先垂范、坚强有力公司领导班子,市委组织部今年2月对公司班子年度考评中,85位干部和职工代表对班子民主测评无记名投票结果是“优秀”84票、“良好”1票,优秀率为98.82%。二级公司班子突出配强一把手、选好一班人,时刻关注各级班子尤其一把手思想工作状态。抓实党风廉政建设,营造了风清气正发展氛围。突出党管人才。校招以硕士研究生为主的毕业生909人;新培育一批国际化骨干。突破博士引进待遇政策;实施面向技术人员适度领先薪酬制度,逐步把公司整个适度领先薪酬机制建起来。突出关爱一线。从关注海内外营销服务工作环境改善、职工食堂柴米油盐饭菜质量、加班餐、基层卫生间等入手,抓好每件关系职工切身利益的事。颁发职工年功章,推进企业年金方案落地。公司党委与工会深入推进全员本质健康工程,公司全员拥有新健康理念,争做文明职工、现代职工、一流职工。
今年,徐工不断迎来高光时刻:4月30日,中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋主持召开十三届全国政协第35次双周协商座谈会,王民董事长应邀远程参加并发言。7月19日,中共中央政治局常委、中央纪委书记赵乐际视察徐工,对徐工创新发展和党风廉政建设给予高度评价,并表示为徐工发展而自豪、为国家有这样的重器而自豪。7月21日,习近平总书记主持召开企业家座谈会,王民董事长作为江苏省与工程机械行业唯一代表出席座谈会,现场聆听并带领公司上下认真学习贯彻落实总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神。8月7日,中国安全产业协会第二届会员代表大会召开,王民董事长当选新一任理事长。党中央和国家不断给予徐工的莫大信任与光荣使命,都激励着徐工全体干部职工永远牢记对党忠诚、为国争光的誓言,全力加快全球产业珠峰登顶的步伐。
二、公司面临的风险和应对措施
1.经济波动风险
公司所属的工程机械行业与宏观经济周期密切相关,宏观经济运行的复杂性、国家经济政策的不确定性都可能给行业的发展带来风险。
对策:公司坚信中国宏观经济长期向好的基本面没有改变,公司将国际化战略上升为主战略,全球工程机械市场发展前景广阔。未来公司将持续加强对市场需求变化的跟踪研究,通过从备件、服务、市场、制造多个维度精益化提升自身的全价值链管理水平,努力提高经营效率,降低运营成本,增强抵御政策风险的能力。
2.市场竞争风险
工程机械行业竞争程度较为激烈,公司必须在优势产品和核心技术上持续保持核心竞争力,并及时调整产业布局,否则公司有面临市场份额下降的风险。
对策:公司将通过三个方面持续增强并保持竞争优势:第一,以客户和市场导向,努力提升技术水平,向客户创造价值,以帮助公司进入利润丰厚的国际高端市场;第二,全力夯实基础,切实落地公司各项经营部署,坚决攻坚强控风险和全方位降本这两个“一号工程”;第三,持续深入营造技术创新生态环境,加速突破核心技术和关键重大零部件,坚决落地“技术领先,用不毁,做成工艺品”行动金标准。
3.供应链安全风险
公司部分关键重点零部件和进口的材料采购周期较长,并且受新冠疫情影响,部分进口材料和零部件供应商停产减产,在公司产品营销大幅增长的情况下,面临一定程度的保供风险。
对策:公司积极协助供应商复工复产,与供应商形成“同盟军”,携手并进共同打赢防疫狙击战;对于重要的材料和零部件,公司已经进行了备货,确保生产企业不断供;下一步公司将积极对重要的材料和零部件进行国产化替代。公司将持续推进供应链数字化、智能化建设情况,通过大数据、物联网等技术保证供应链安全。
4.汇率波动风险
公司加大海外建厂、开拓海外产品市场多以被投资国币种或美元核算,受到复杂的国际形势和新冠疫情影响,未来海外市场及汇率的走势不确定性较高,从而将对公司的收益产生较大的影响。
对策:公司将主要从两个方面对汇率风险进行控制,一是加大外汇市场套期保值工具的研究与应用,锁定汇率变动的风险敞口;二是对于可以用人民币进行结算交易的地区,在签订合同时约定以人民币计价,以此来规避汇率波动风险。
三、核心竞争力分析
公司是工程机械行业领域极具竞争力和影响力的公司,是行业标准的开发者和制定者,是全球工程机械制造商中产品品种与系列最多元化、最齐全的公司,也是品牌影响力最大的中国工程机械制造企业,竞争优势明显。主要表现为以下几方面:
(一)领跑行业的技术创新能力
1.一流的创新平台。公司按照“研发投入更加精益、更加精准”的总要求,以面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,致力于掌握工程机械各产业产品的全球科技竞争先机,打造“技术领先、用不毁”做成工艺品的高端产品群。公司每年研发投入均不小于产品销售收入的5%,一半以上用于关键/核心技术研究、重大实验设施建设等。作为徐工国家级技术中心的主体,构建了国内领先的研发创新体系,拥有1个国家级工业设计中心、1个高端工程机械智能制造国家重点实验室、1个国家“CNAS”认可的工程机械整机及其零部件检测中心、1个国家级博士后科研工作站、1个院士工作站、1个省级工程研究中心、1个省级制造业创新中心和4个省级工程技术研究中心、7个省级企业技术中心等。截止2020年6月30日,公司累计拥有有效专利总数5460件,其中发明专利1488件。在最新“国家企业技术中心评价结果”中,徐工技术创新能力以综合得分92.2分的成绩被评为优秀,持续位居工程机械行业首位。
2.一流的研发成果。2020年上半年,公司围绕产品、设计、制造、测试、服务等领域,精准开展研发项目270项,攻克关键/核心技术293项,其中有17项技术达到了国际领先水平;实现了专利受理513件,其中发明专利242件,获得授权专利277件。推出了极具竞争力的新产品整机99个、关键核心零部件81个。其中,全球首创产品1个,国内首创产品75个。
3.一流的项目成果。公司成功实施的“野战快速构工作业系统”、“全地面起重机关键技术开发与产业化”、“基于大型工程机械自主创新的徐工科技创新体系工程”、“面向大型工程施工的流动式成套吊装设备关键技术与应用”等四次获得国家科技进步二等奖,“野战快速构工作业系统”获得全军科技进步一等奖,“组合式自拆装平衡重装置”获得中国专利金奖。
4.一流的创新产品。公司持续致力于掌握工程机械各产业产品的全球科技竞争先机,打造“技术领先、用不毁”的高端产品群。公司自主研制了全球首创最大起重能力达88000吨米的履带起重机荣誉入选国家“863”项目,以全球首创轮履两用概念起重机、5吨液化天然气装载机、全球最大吨位XR800E超大型旋挖钻机、全球最大吨位XZ13600水平定向钻机、全球第一高度JP80举高喷射消防车、亚洲第一高度的DG100登高平台消防车,以及有“钢铁螳螂”之称的ET系列步履式挖掘机、国内首台9桥全地面底盘2000吨级起重能力的全地面起重机、国内首台泡沫沥青温拌再生设备等一系列标志性产品填补了国内100多项空白,引领中国高端制造。
5.在军民融合发展方面,在军民融合发展方面,成立军品研究所,加紧实施高机动工程机械、无人操控、核心零部件等重大研发项目。公司具有《装备承制单位注册证书》、《武器装备质量体系认证证书》和《二级保密资格单位证书》等军工资质,公司全资子公司徐工重型具有《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注册证书》、《二级保密资格单位证书》和《武器装备质量体系认证证书》,公司共有13家分子公司、38类产品具备承制资质,军工资质齐全。
公司坚定不移实施军民融合战略,全面参与军选民装备采购与军用技术装备的预研科研工作。持续获得军品订购任务和预研任务,进一步拓展了徐工军工产业领域。未来,徐工军工产业将向着体系化、制度化、全面、纵深发展,打造军工领域的徐工品牌。
(二)完善的全球布局与强大的国际化拓展能力
1.经过20多年的探索实践,公司走出了一条独具特色的国际化之路,形成了出口贸易、海外绿地建厂、跨国并购和全球研发“四位一体”的国际化发展模式,可为全球客户提供全方位产品营销服务、全价值链服务及整体解决方案。
2.“一带一路”沿线国家布局优势明显。公司已在中亚区域、美洲区域、非洲区、西亚北非区域、欧洲区域、亚太区域、大洋洲区域共涉及64个国家布局了完善的营销网络,设有18家备件中心,24个办事处,近300个服务备件网点。
3.拥有强大的国际化拓展能力。公司在海外拥有300家经销商,40个办事处,140多个服务备件中心,营销网络覆盖全球187个国家和地区,在巴西、俄罗斯、印度、印度尼西亚、哈萨克斯坦、美国、德国、土耳其、肯尼亚、刚果金、几内亚、澳大利亚等重点国家成立分子公司,开展直营业务,打造经直并重的渠道网络,进一步夯实了国际市场营销服务体系。
4.强化国际人才培养,打造素质过硬的国际化人才队伍。公司根据“一带一路”规划发展的需要,建立了由商务经理、市场经理、产品经理、服务经理组成的“四位一体”国际化人才队伍体系,培养了一支聚焦市场需求、素质过硬、敢打敢冲、协同作战的海外人才队伍。
(三)高标准打造数据驱动的智能制造新模式
1.公司持续发力智能制造核心能力建设,2019年工信部授予徐工重型国家智能制造标杆企业,成为行业唯一入选企业,彰显了公司在智能制造领域的硬核实力。此外公司还荣获国家级智能制造试点示范、国家工业互联网应用试点示范,2个江苏省智能工厂,新增认定5个江苏省示范智能车间,累计获得16个江苏省示范智能车间,新增认定1个江苏省工业互联网标杆工厂,累计获得4个江苏省工业互联网标杆工厂,3个子公司被认定为江苏省5星级上云企业。
公司加速布局工业大数据、5G、人工智能等新一代信息技术研究与应用,“基于价值链运营增值的企业大数据创新应用项目”荣获2020年国家大数据产业发展试点示范项目。主导开展的江苏省重点领域技术攻关专项:工业大数据标准试点验证项目顺利验收。借助新基建大潮,公司通过5G+工业互联网融合赋能智能制造迈向更高水平,围绕5G与工业领域深度融合,建设工程机械行业首个5G智慧园区专网,打造AI+5G+工业互联生态,开展具有引领性的26项5G业务场景创新应用。
2.公司加快打造标杆智能工厂,深度融合精益化制造理念,建成一批具有行业领先水平的自动化、数字化、智能化的整机和核心零部件智能制造基地,包括轮式起重机、挖掘机、装载机、液压核心零部件、消防装备、精密铸造等8个智能工厂。建成以全球首条起重机转台结构件智能生产线为代表的32条智能化生产线,智能化焊达率92%,智能化物流工序覆盖率80%,在线检测覆盖率85%。大量采用高端、绿色、智能的激光复合焊等工艺装备,行业率先应用光纤激光自动切割线、基于AI的智能调形检测装备,广泛应用数控加工中心、机器人、自动喷漆、粉末喷涂系统以及在线检测系统和AGV、KBK、积放链等高效物流系统。通过流程信息化建设和设备互联互通、数字化运营指挥中心建设,公司智能化能力水平进一步提升。
3.公司建立了贯穿数字化研发、智能制造、智能服务、智能管理的核心信息系统体系。
全力构建徐工全球数字化备件服务信息系统(X-GSS),提升公司备件查询的准确性、及时性,为全球客户提供一个精准、增值、满意的数字化产品,实现了服务信息数据“下线一台,制作一台”。研发端聚焦研发协同效率提升,开展设计导航等高端数字化研发能力建设。制造端以工业物联IOT建设为核心,打造工厂设备互联互通平台,提升设备综合使用效率和在线质量控制能力,同时探索设备数字孪生深度应用。围绕智能化管理建立徐工全球数字化运营管控平台,利用ESB数据总线技术打通PDM、ERP、SRM、CRM、MES、SCADA等核心信息系统孤岛,打通供应端到制造端的数据流和信息流。实现生产全过程人、机、料、法、环、测6个层面的数据连接、融合,以及从用户需求到产品交付的端到端集成。
(四)远见卓识且经验丰富的管理团队
公司管理层拥有平均超过30年、行业内最丰富的管理经验,对行业发展具有深刻的认识和前瞻性思考。历经多轮行业周期的起伏,公司管理层已形成卓越的洞察力和强大的信念力,坚守、改革、创新,形成了对中国和全球工程机械市场及客户需求的深刻理解。公司管理层在行业低谷期保持坚如磐石的战略定力,形成了抗周期低谷、抢复苏机遇的洞见力和执行力。
(五)行业内广受认可的品牌与文化优势,不可复制的政治优势
1.“徐工”品牌是中国工程机械行业最具知名度和最具价值的品牌,也是全球最具有影响力的工程机械品牌之一,拥有厚重的历史积淀。以公司为主体的徐工集团在英国KHL集团最新发布的全球工程机械制造商50强排行榜中,排名第四,中资企业排名第一,连续数年跻身全球前十强。在世界品牌实验室主办的第十七届“世界品牌大会”上,徐工以802.76亿元品牌价值荣登2020“中国500最具价值品牌”第64位,这是徐工进入榜单以来连续第七年蝉联行业榜首。
2.徐工秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观和“严格、踏实、上进、创新”的企业精神,让“技术领先、用不毁,做成工艺品”的产品理念根植在每位员工心中,与价值链合作伙伴共同打造创新共赢、珠峰登顶的大器文化生态,持续促动全员、全价值链形成追求卓越、崇尚创新、崇尚品质的行动自觉。
3.公司始终关注员工实现人生价值的需求,通过表彰先进集体、劳动模范、先进个人等评优创新活动,提升员工的职业荣誉感和人生获得感。2017年以来,公司向工作满10至40年职工分别颁发一星至五星年功纪念章共9934枚,激发了职工发自内心自豪感归属感。
4.“对党忠诚、为国争光”的红色基因与政治优势是徐工坚守的最独特、最重要的核心文化优势。在习总书记视察徐工之后,徐工不断激励广大干部员工坚定理想信念,恪守大器文化,激发全员产业报国热情,凝心聚力公司广大职工干事创业,成为助推徐工转型升级,实现高质量发展的强劲动力。
(六)徐工人特有的一根筋、一种激情和一份清醒的奋斗精神
在经历行业五年持续低谷后,公司与员工不忘初心,苦练内功,携手奋进,公司实现了高于行业平均增速水平的高质量发展。徐工高质量发展的成绩关键在于徐工人特有的一根筋精神、一种激情和一份清醒。
1.一根筋地坚守主业。公司管理层牢牢把握战略发展方向,带领全体员工耐得住寂寞、经得起诱惑与竞争挑战、熬得住行业低谷与风雨艰辛,心无旁骛做好制造业,一根筋地做强工程机械主业,才有了公司今天的美誉口碑、竞争力影响力和全球产业位置。
2.一种激情地坚定追求。“过去没想到的要想到,过去没做到的要做到,过去没做好的要做好,过去做好的要做的更好、做到极致”,这是公司在多年苦干实干、拼搏奋进中所展现出来的创造激情与创新追求,是新时代公司深耕实业、做强做大、做成世界一流企业的坚实支撑。
3.一份清醒地坚韧奋斗。因为永保一份清醒,每一名徐工人具有空前的危机感、责任感和使命感。因为永保一份清醒,每一名徐工人明晰差距、不断对标标杆、奋力追赶超越。因为永保一份清醒,无论行业低谷中的磨砺淬炼,还是行业上行时的拼搏奉献,每一名徐工人都始终胸怀对党忠诚、为国争光的产业抱负,排除一切障碍,碾压一切困难,艰苦奋斗,奋发有为,为全球产业珠峰登顶砥砺奋进。
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