中金岭南(000060)
公司经营评述
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业,目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合,直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨,逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。
(一)公司主要产品及其用途
公司主要产品有铅锭、锌锭及锌合金、阴极铜、白银、黄金、粗铜、电镓、工业硫酸、硫磺等产品。
铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金,其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其他铅产品。
锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。
阴极铜具有广泛的用途,可以应用于电子工业、机械工业、建筑工业、化工工业、航空航天工业和食品工业等领域。
报告期内公司其他产品包括铝型材、电池锌粉、片状锌粉、冲孔镀镍钢带等,广泛运用于建筑工程、汽车部件、轨道交通及电池材料。
(二)公司主要产品的工艺流程
公司主要生产活动为铅锌矿的开采、铅锌矿的选矿和铜铅锌金属的冶炼,主要产品为铅精矿、锌精矿、阴极铜、冶炼产品铅、冶炼产品锌及锌制品(锌合金)。公司铅锌矿山采用地下开采方式,目前采用的主要采矿方法有:无底柱深孔后退式采矿、盘区机械化中深孔采矿、全尾砂充填、泡沫砂浆充填等采矿技术。公司目前采用的选矿工艺有:高碱快速浮选电位调控优化工艺、新四产品选矿工艺等浮选技术。
公司韶关冶炼厂是国内首家采用密闭鼓风炉冶炼铅锌技术(ISP工艺)生产铅锭、锌锭的冶炼厂。ISP工艺原料适应性广,且特别适合处理复杂难选的铅锌混合精矿,产出的产品不仅质量稳定而且杂质含量低。
公司丹霞冶炼厂是国内首家大规模运用锌氧压浸出工艺生产锌锭的冶炼厂。该工艺属于环保型清洁生产工艺,具有综合回收性能好的特点,且该项目作为国家鼓励项目,在推动国内锌冶炼技术的技术升级以及推广锌氧压浸出工艺的应用方面起到了重要作用。
山东中金岭南铜业有限责任公司(简称“中金铜业”)自主研发的“中金岭南两段短流程炼铜工艺”(简称“中金法”),2015年建成了全球首条“两段炼铜新工艺年处理150万吨多金属矿项目”示范生产线。该技术实现了炼铜工艺由“三段”变“两段”,解决了现有铜冶炼工艺普遍存在的流程长、不连续,中间物料多次倒运、热能损失高、SO2等有害烟气无序逸散等行业技术难题。
(三)报告期内主要产品产量
2023年1-6月,我公司矿山企业生产精矿铅锌金属量13.41万吨,同比下降1.54%;其中国内矿山企业生产铅锌矿金属量8.28万吨,比上年同期下降11.44%;2023年1-6月,我公司冶炼企业生产铅锌产品21.52万吨,同比增长27.64%;生产阴极铜19.21万吨,工业硫酸93.79万吨,硫磺1.96万吨,粗铜800吨,白银60吨,电镓8.67吨,锗精矿含锗8.13吨。
二、核心竞争力分析
1、国内外资源优势
公司紧紧围绕建设“世界一流的多金属国际化全产业链资源公司”的战略目标,坚持资源优先,统筹境内境外两个平台、平衡内生与外延增长两条途径,聚焦铅锌铜金等主要金属矿种,加大资源开发、并购与整合力度,大幅提升公司国内外铜铅锌等有色金属资源掌控水平。截至目前公司直接掌控的已探明的铜铅锌等有色金属资源总量超千万吨,形成立足国内(凡口铅锌矿、广西矿业盘龙铅锌矿),走向世界(澳大利亚布罗肯山矿、多米尼加迈蒙矿)的矿产资源格局,现已具备铅锌采选年产金属量约30万吨的生产能力。
2、产业综合优势
公司专注于有色金属铜铅锌领域,全面打造绿色、安全、智能、集约、世界一流的生产制造与管理体系,打造集勘探、资源开发、冶炼、新材料加工于一体,产业与金融、产业与贸易、产业与工程技术融合的发展模式。形成了以矿产资源开发、冶炼、新材料加工为支柱主体,金融贸易、工程技术为两翼的“一体两翼”产业发展格局。公司在铅锌资源上已有成熟的开采、冶炼、加工产业链,具有良好的产业内部连贯性和抗风险能力。公司通过并购铜冶炼企业,实现了铜产业链全流程贯通的关键布局,着力加强铜铅锌产业链协同延伸和高质量发展;通过并购复合材料龙头企业,完成了公司在新材料板块的跨越式布局,为打造新的利润增长极奠定扎实根基。
3、运营管理优势
公司强化管理创新,建立了产权清晰、权责明确、管理科学的现代企业制度,建立健全了涵括运营管理、质量管理、技术管理、科技管理、安全环保管理、财务管理、投资管理、资本运营管理、人力资源管理等在内的企业综合管理体系,形成集约化、专业化、科学化的管理新机制,不断提升公司运营效率;实施“对标世界一流管理提升行动”,提升“五种能力”,推行“三精”管理等管理活动,推进以成本控制为中心的全面预算管理和现场管理,实现全面提质增效,为公司高质量高效益发展奠定了坚实的基础。
4、技术创新优势
面对全球新一轮科技革命和产业变革,公司坚定实施创新驱动发展战略,围绕广东省20大战略性产业集群,深圳市“20+8”产业集群,抢抓新一轮科技革命和产业变革重大机遇,落实创新驱动发展,坚持“四个面向”,聚焦行业科技前沿,聚焦公司重大战略、重大工程,聚焦生产经营主战场,聚焦职业健康、安全环保、低碳绿色、智能制造,以重点领域关键核心技术为重点,加快突破产业转型升级和新兴产业培育的技术瓶颈,布局铜铅锌采选冶全资源化综合利用和绿色生产技术方向、布局有色金属高值化材料技术方向,推动企业的高质量高效益发展。公司目前拥有国家高新技术企业9家,“专精特新”企业6家。
5、环保优势
公司坚持党建引领、绿色发展,坚持以改善环境质量为核心,以污染防治、环境安全为重点,打造绿色发展新名片。近几年,公司紧紧围绕“十四五”规划目标,认真贯彻落实“碳达峰、碳中和”政策,持续加大环保投入,重视科技创新和环保项目建设,引进新技术、新装备和新工艺,强化节能减排,建设炼锌渣项目、实施废水废气低值排放、尾矿资源综合回收等项目,在矿山、冶炼等领域打造了一批绿色标杆,提高了资源综合回收效率:凡口矿被评为国土资源部“资源综合利用和环境治理”典型样板矿山,“国家级绿色矿山”,以及第二批符合铅锌行业规范条件8家铅锌行业企业之一;韶冶厂在国内率先实现工业废水零排放,获评“2022年广东省减污降碳突出贡献企业”称号;丹冶厂被评为国家绿色工厂,并入选首批《铅锌行业规范条件(2020年)》10家铅锌冶炼企业名单之一;广西矿业被评为“全国绿色矿山”。在广东省生态环境厅公布的2021年企业环境信用评价结果中,公司在粤矿山、冶炼企业再次全评为“环保诚信企业(绿牌)”。公司积极参与行业环保标准制定,加强与科研院所合作,致力突破绿色低碳关键技术。
三、公司面临的风险和应对措施
1、政策风险
我国对国内铅锌铜等有色金属行业实行较严格的行业准入制度和管制措施,公司的业务遵守国家对行业的相关法律、法规及政策。若国家相关产业政策在未来进行调整或更改,对矿产开发的行业标准和相关政策作出更加严格的规定,将会给公司的业务产生一定的影响。同时,国家在诸如宏观调控政策、财政货币政策、税收政策、贸易政策等方面的变化,都将可能对公司的经营产生一定影响。公司积极跟踪研究产业政策的发展和变化,严格遵守行业相关法律、法规及政策,确保公司持续发展。
2、宏观经济波动风险
公司所属的行业为资本密集型行业,需要投入较多的固定资产。而公司主要产品的需求受宏观经济波动的影响较大。尽管我国经济预计在较长时期内仍将保持增长态势,但不排除经济增长过程中受国内外多种因素的影响而出现波动的可能性。一旦宏观经济出现不利于公司的波动,将会对公司的生产经营和盈利能力产生一定影响。公司积极跟踪研究宏观经济形势的发展和变化,制定积极灵活的经营策略,落实深化改革措施,符合国家产业发展方向,确保公司持续发展。
3、有色金属价格波动风险
有色金属的价格波动及供需关系变化将对公司的盈利能力产生重要影响。由于有色金属行业与宏观经济景气周期关联度很大,且受国际经济形势、货币政策、汇率变化、投机资本等多重因素的复杂影响。当宏观经济处于较快发展期,市场对色金属的需求旺盛,有色金属的价格总体上会处于上行通道;反之市场对有色金属的需求不足,有色金属的价格可能会处于下行通道。有色金属的价格波动幅度往往较大,可能为公司生产经营带来风险。公司将深入开展市场研究,跟踪市场趋势,正确制定营销策略,提高市场营销效能,减少金属价格波动带来的风险。
4、安全环保风险
我国对安全生产、生态环境保护要求日趋严格,相关法律法规更新频繁,执法力度不断加大,作为一家从事以铅锌铜矿为主的有色金属的采矿、选矿、冶炼等长流程业务的企业,危险源点多,因自然因素或人为因素造成的生产安全事故或环境污染事件,都会影响公司的生产经营。同时,为适应新的监管要求及新标准,公司需加大安全环保技改力度,加强安全环保设施建设,可能会增加公司生产成本,对公司的经营业绩产生一定的影响。公司将认真贯彻执行国家有关安全环保的法规和政策,完善安全环保责任管理体系,落实安全环保的各项制度措施,排查整治安全环保隐患,按照《有色金属行业碳达峰实施方案》,深挖技术潜能,强化节能降碳,提高公司资源综合利用水平。
四、主营业务分析
报告期,公司坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调,以党的建设为引领,铁腕整治安全隐患,全力以赴提质增效,不断深化改革创新,加快项目建设和并购进度,全力以赴夯基础、强后劲,降成本、增效益,总体呈现“稳中向好、稳中提质”的发展态势。1-6月份,公司实现营业总收入372.27亿元,归母净利润5.40亿元。
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一、报告期内公司所处行业情况
根据国家工信部报道,2022年有色金属行业运行情况如下:
1、生产保持平稳。据国家统计局数据,2022年有色金属行业工业增加值同比增长5.2%,较工业平均水平高1.6个百分点。十种有色金属产量6774万吨,同比增长4.3%。其中,精炼铜产量1106万吨,同比增长4.5%;原铝产量4021万吨,同比增长4.5%。
2、大宗产品价格呈区间震荡。2022年,大宗有色金属产品价格呈区间震荡态势,其中铜、铝、铅、锌现货均价分别为 67470元/吨、20006元/吨、15260元/吨、25154元/吨,同比涨幅为-1.5%、5.6%、0.1%、11.4%。
3、进出口贸易保持较快增长。2022年,有色金属进出口贸易总额3273亿美元,同比增长20.2%。进口方面,铜精矿、未锻轧铜及铜材进口数量同比分别增长8%、6.2%,铝土矿进口1.25亿吨,同比增长16.8%。出口方面,未锻轧铝及铝材出口数量、金额同比分别增长17.6%、33.7%。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求
公司主要是从事铜锌铅等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业,目前已形成锌铅采选年产金属量 30万吨生产能力,锌铅冶炼年产金属量 42万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合,直接掌控的已探明的铜锌铅等有色金属资源总量近千万吨,逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。
(一)公司主要产品及其用途
公司主要产品有铅锭、锌锭及锌合金、白银、黄金、粗铜、电铜、铟锭、工业硫酸、硫磺等产品。
铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金,其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其他铅产品。
锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。
报告期内公司其他产品包括铝门窗及幕墙工程、铝型材、电池锌粉、片状锌粉、冲孔镀镍钢带等,广泛运用于建筑工程、汽车部件、轨道交通及电池材料。
(二)公司主要产品的工艺流程
公司主要生产活动为铅锌矿的开采、铅锌矿的选矿和铅锌金属的冶炼,主要产品为铅精矿、锌精矿、冶炼产品铅、冶炼产品锌及锌制品(锌合金)。公司铅锌矿山采用地下开采方式,目前采用的主要采矿方法有:无底柱深孔后退式采矿、盘区机械化中深孔采矿、 全尾砂充填、泡沫砂浆充填等采矿技术。公司目前采用的选矿工艺有:高碱快速浮选电位调控优化工艺、新四产品选矿工艺等浮选技术。
公司韶关冶炼厂是国内首家采用密闭鼓风炉冶炼铅锌技术(ISP工艺)生产铅锭、锌锭的冶炼厂。ISP工艺原料适应性广,且特别适合处理复杂难选的铅锌混合精矿,产出的产品不仅质量稳定而且杂质含量低。
公司丹霞冶炼厂是国内首家大规模运用锌氧压浸出工艺生产锌锭的冶炼厂。该工艺属于环保型清洁生产工艺,具有综合回收性能好的特点,且该项目作为国家鼓励项目,在推动国内锌冶炼技术的技术升级以及推广锌氧压浸出工艺的应用方面起到了重要作用。
(三)公司主要经营模式,包括生产模式和销售模式
公司主要的生产活动为铅锌矿的开采、选矿以及铅锌金属的冶炼。
公司的生产模式为:公司直属凡口铅锌矿、子公司广西中金岭南矿业公司和澳大利亚佩利雅公司负责铅锌矿的开采、选矿,公司直属韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂负责将铅锌精矿冶炼为铅锭、锌锭和锌制品(热镀锌等锌合金),两大生产环节分别由上述企业实施,彼此相对独立。凡口铅锌矿和澳大利亚佩利雅公司生产出来的铅锌精矿部分供给韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂,部分销售给国内外其他铅锌冶炼企业;韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂生产使用的铅锌精矿主要来源于上述铅锌矿采选企业,同时根据生产工艺需求,冶炼厂也外购铅锌精矿、粗铅、粗锌等原料和中间产品,以保证冶炼产能的综合效率。公司采取上述集中管理、统筹安排的生产模式将采选、冶炼两大生产环节有机结合,保证了铅锌精矿、铅锌金属冶炼两大生产系统的高效运行。
公司主要销售产品为铅锌精矿、金属铅、金属锌及锌制品、银锭等。销售模式为直销方式,采取长约与现货销售结合,顺价销售、全产全销、公开报价、定金定价、款到发货等销售策略。
(四)2022年生产计划完成情况
2022年,我公司矿山企业生产精矿铅锌金属量27.40万吨,其中国内矿山企业生产铅锌精矿金属量18.17万吨,比上年同期提高5.15%;国外矿山企业生产铅锌精矿金属量 9.23万吨。完成生产精矿含金 153公斤,精矿含银 4.53吨,精矿含铜5360吨。
2022年,我公司冶炼企业生产铅锌产品35.51万吨;生产硫酸25.07万吨,硫磺3.21万吨。
2022年,我公司深加工企业生产铝型材2.06万吨;生产电池锌粉1.19万吨;冲孔镀镍钢带1000吨。
(五)公司矿产资源储量情况
截止2022年底,公司所属矿山保有金属资源量锌 693万吨,铅 326万吨,银6012吨,铜126万吨,钴20807 吨,金66吨,镍9.24 万吨。其中国内矿山保有金属资源量锌355万吨,铅151万吨,银2235吨,钨0.63万吨。国外矿山保有金属资源量锌338万吨, 铅175万吨,银3777吨,铜126万吨,钴20807 吨,金66吨,镍9.24 万吨。
1.凡口铅锌矿保有资源量情况
备注:根据广东省矿产资源储量评审中心2022年5月通过的广东省仁化县凡口矿区铅锌多金属矿资源储量核实报告(粤自然资储备字[2022]62号)和2021广东省自然资源厅储量评审中心《关于<广东省仁化县凡口矿外围铁石岭矿区铅锌矿普查(最终)报告>矿产资源储量评审意见书》(粤资储评审字[2021]170 号)。结合之后进行的勘探活动所增加的资源储量、开采活动所消耗的资源储量情况,得出的截止 2022年 12月 31日保有资源储量情况。根据新的固体矿产资源储量分类标准(GB/T 17766-2020)。
2.盘龙铅锌矿保有资源量情况
备注:以上资源量情况依据2022年12月《广西中金岭南矿业有限责任公司盘龙铅锌矿 2022年度矿山储量年报》填报,资源储量截止日期2022年11月30日。
根据新的固体矿产资源 储量分类标准(GB/T 17766-2020)。
3、多米尼加
4、澳大利亚
(六)报告期内公司开展的矿产勘探活动情况
1、国内矿产勘探活动情况
(1)凡口矿探矿情况
2021年12月1日~2022年11月30日。完成的主要实物工作量包括:地质岩芯钻探11804.10m(20个钻孔)、样品基本分析128件。取得的成果:20个钻孔中有14个孔见及黄铁铅锌及黄铁矿工业矿体,钻孔见矿率70.00%。
2022年凡口矿开展一期整合储量核实工作,采矿证与探矿权间夹缝区新增铅锌矿石量144.73万吨,铅金属量118902吨,锌金属量171831吨,2023年上半年可实现转采,为凡口矿高产稳产夯实了资源保障。
(2)广西盘龙矿探矿情况
2022年生产探矿工作情况:盘龙铅锌矿2022年在标高-440m以上部分中段设计施工了少量钻孔进行地形探边扫盲,此外井下生产探矿工作主要在-380m/-440m中段进行,累计升级地质储量约 153.1万吨,为采矿设计提供依据,有利于提高贫化损失管理。
(3)新获取探矿权两处
2022年12月19日,公司成功摘牌广东省自然资源厅出让的“广东省阳春市尧垌铜多金属矿普查”、“广东省韶关市武江区万侯铜银铅锌多金属矿普查”两个金属矿探矿权,两个矿权均具有寻找中大型多金属矿床的潜力。其中韶关万侯矿区已探明三氧化钨(WO3 )6311吨,银 400吨,2023年公司将加大勘探投入,力争年内实现找矿突破。
2、海外矿山勘探情况
(1)2022年,布罗肯山矿南运营点通过深孔钻探后增加矿石量 60万吨。布罗肯山矿权包括在产的采矿权以及超过300平方公里的区域勘探权区。2022年的勘探工程集中在推进北矿到波托西的资源建模,包括对历史钻孔进行重新登记和重新采样工程。根据重新测井程序,对剖面进行了审查和修订,即将进行的工作包括分段重新诠释和用新收集的数据更新相关数据库。2023年的主要工作是重启钻探工程,以验证飞行医生矿床深部的目标以及北矿四海(Cosmopolitan) 矿坑附近的北部连接处(Junction North)地区的资源潜力。在更新北矿到波多西地区现有的三维构造地质模型之前,将对最近的进行重新测量登记和剖面重新诠释进行汇编,以确定该地区的其他钻探目标。最后确定在库特拉靶区进行钻探,以及在尖峰和小破碎山地区进行更多的钻探。
(2)迈蒙矿南矿床延伸超过2500米长,沿着整个迈蒙矿南矿床东南方向地表地球化学异常连续,通过钻探确定矿床可能延伸 500米。土壤地球化学和地球物理分析表明,该矿权具有进一步勘查火山块状硫化物、浅成热液和世界级斑岩金铜潜力的巨大前景。2021年,在巴亚贾(现为拉亚瓜扎) 和罗索萨(Los Sosa)勘探权区开展了大地电磁(MT)物探工程,于2022年初出分析结果,结果显示阿曼达夫人矿床有往方向北倾伏特征。小鹿(Los Ciervos)矿权也具有非常有前景的化探组合,具有斑岩系统的主要特征,也是主要的勘探靶区。公司将继续这个靶区进行钻探验证。此外,对近地表的 4个黄金土壤化探异常进行激发极化物探和详细的地质测绘,发现蒙提克(El Montico)勘查区成矿地质条件优越,计划在2023年对该靶区进行钻探验证。
(七)报告期内公司重大在建工程建设情况
1、凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造
凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目将井下采掘废石作为原料加工为建材砂石,建设处理能力为 2800t/d的破碎洗矿筛分、废石抛矿和制砂系统。项目于2022年9月通过竣工验收,现已投入使用。
2、尾矿资源综合回收及环境治理开发项目
尾矿资源综合回收及环境治理开发项目包含三个子项:原矿预先抛废、细粒级尾砂全回收利用和充填系统升级改造。其中原矿预先抛废子项于2020年12月建成并投入使用,细粒级尾砂全回收利用和充填系统升级改造两个子项于2022年9月完成主体工程和设备安装,进入生产调试和试生产。
3、丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目
丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目采用富氧闪速熔炼工艺,建设处理能力为28.7万吨/年的废渣处理生产线。项目主体流程及主要附属工程已顺利完工,2022年6月进入试运行。
4、高性能复合金属材料项目
高性能复合金属材料项目建设产能1800t/a的高性能复合金属材料生产线,项目已于2022年7月完成并投入试运行。
5、多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目
多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目2022年完成井下开拓掘进约5800m,并推进了井下通风系统、井下破碎及皮带运输系统的建设。
三、核心竞争力分析
1、国内外优质资源优势
公司以资源战略为引领,加快建设“世界一流的多金属国际化全产业链资源公司”,推动高质量发展,实现新跨越。依托国内外两大矿业平台,加大资源开发、并购与整合力度,加强现有矿权勘查力度,大幅提升公司国内外铜铅锌等有色金属资源掌控水平。公司直接掌控的已探明的铜铅锌等有色金属资源总量超千万吨,形成立足国内(凡口铅锌矿、广西矿业盘龙铅锌矿),走向世界(澳大利亚布罗肯山矿、多米尼加迈蒙矿)的矿产资源格局,现已具备铅锌采选年产金属量约30万吨的生产能力。
2、产业综合优势
公司专注于有色金属铜铅锌领域,全面打造绿色、安全、智能、集约、世界一流的生产制造与管理体系,打造集勘探、资源开发、冶炼、新材料加工于一体,产业与金融、产业与贸易、产业与工程技术融合的发展模式。形成了以矿产资源开发、冶炼、新材料加工为支柱主体,金融贸易、工程技术为两翼的“一体两翼”产业发展格局。
公司在铅锌资源上已有成熟的开采、冶炼、加工产业链,具有良好的产业内部连贯性和抗风险能力。公司通过铜冶炼企业并购机遇,实现了铜产业链全流程贯通的关键布局,着力加强铜铅锌产业链协同延伸和高质量发展。
3、运营管理优势
公司强化管理创新,建立了产权清晰、权责明确、管理科学的现代企业制度,建立健全了涵括运营管理、质量管理、技术管理、科技管理、安全环保管理、财务管理、投资管理、资本运营管理、人力资源管理等在内的企业综合管理体系,形成集约化、专业化、科学化的管理新机制,不断提升公司运营效率;实施“对标世界一流管理提升行动”,提升“五种能力”,推行精准化管理和“五创”活动,推进以成本控制为中心的全面预算管理和现场管理,实现全面提质增效,为公司高质量高效益发展奠定了坚实的基础。获得了“2021(第十四届)中国管理模式创新奖”,是获此殊荣的三家企业之一。
4、技术创新优势
面对全球新一轮科技革命和产业变革,公司坚定实施创新驱动发展战略,围绕企业生产实际,坚持问题导向、目标导向,面向生产经营主战场,面向节能低碳技术研发,聚焦铅锌铜银镓锗等有价金属综合回收、新材料研发等领域,大力推进关键核心技术攻坚,优化科技创新平台建设,加强以企业为主导的产学研深度合作,扩大“揭榜挂帅”的范围,深度开展科技创新,攻克矿山、冶炼、新材料加工、环保等关键核心领域的“卡脖子”技术难题,有效破解生产过程的瓶颈和短板,推动创新链产业链深度融合,厚植高质量发展新优势。公司目前拥有国家高新技术企业8家,“专精特新”企业3家,获得广西科学技术三等奖1项、中国有色金属工业科学技术一等奖2 项、专利授权128项。
5、环保优势
公司坚持党建引领、绿色发展,坚定以改善环境质量为核心,以污染防治、环境安全为重点,不断转变生态环境管理模式,打造绿色发展新名片。近几年,公司紧紧围绕“十四五”规划目标,认真贯彻落实“碳达峰、碳中和”政策,持续加大环保投入,重视科技创新和环保项目建设,有针对性地引进、吸收和开发先进实用的新技术、新装备和新工艺,强化节能减排,建设炼锌渣项目、实施废水废气低值排放、尾矿资源综合回收等项目,在矿山、冶炼等领域打造了一批绿色标杆,凡口矿被评为国土资源部“资源综合利用和环境治理”典型样板矿山,“国家级绿色矿山”,入选广东省2019届国土空间生态修复十大范例之一,以及第二批符合铅锌行业规范条件 8家铅锌行业企业之一;韶冶厂在国内率先实现工业废水零排放;丹冶厂被评为国家绿色工厂,并入选首批《铅锌行业规范条件(2020年)》10家铅锌冶炼企业名单之一;广西矿业被评为“全国绿色矿山”。在广东省生态环境厅公布的2021年企业环境信用评价结果中,公司在粤矿山、冶炼企业再次全评为“环保诚信企业(绿牌)”。公司积极参与行业环保标准制定,加强与科研院所合作,致力突破绿色低碳关键技术。
四、主营业务分析
1、概述
2022年是中金岭南发展史上极不平凡、具有里程碑意义的一年,也是公司进军铜产业的元年。一年来,面对经济下行的外部压力,面对高位震荡的有色金属价格和低位运行的加工费,面对不断上涨的燃料、能源价格和大幅下跌的副产品价格,中金岭南深入学习贯彻党的二十大精神,高效统筹改革发展,在安全生产上出重拳,在产业布局上狠发力,在提质增效上下功夫,在深化改革上动真格,在科技创新上求突破,在风险防控上出实招,取得了一系列重大发展成果,实现了公司的高质量高效益发展。全年实现营业收入553.39亿元,同比增长24.50%;归母净利润12.12亿元,同比增长3.47%,创公司成立以来最高水平。公司位列《财富》中国500强第283位、中国制造业企业500强第258位,分别比上年上升55位、41位,荣获“中国有色金属工业年度绿色发展领军企业”。
五、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略
公司秉承高效集约、绿色高端、安全智能、融合发展的发展基本要求,坚持“一体两翼”战略,重点在矿产资源开发、全产业链布局两个领域巩固竞争优势;瞄准铜铅锌资源及精深加工,以项目建设、投资并购、资本运作为抓手,不断优化产品产业链的完整性与互补性。
公司坚持“外延发展”与“内涵发展”并举,坚持“多元化产业运营+资本运营”双轮驱动,全面深化改革创新,促进高质量、高效益发展。
(二)公司2023年经营计划
2023年,矿山企业计划完成精矿铅锌金属量27.67万吨,其中铅金属量9.44万吨、锌金属量18.23万吨;铜金属量9657吨,银金属量122吨,金金属量217公斤。
冶炼企业完成铅锌产量42.40万吨,其中铅锭13.76万吨,锌锭及锌制品28.64万吨;阴极铜40万吨;粗铜2252吨、电镓16.5吨、银锭181吨、黄金100公斤;工业硫酸200万吨,硫磺3.6万吨。
(三)可能面对的风险
1、政策风险
我国对国内铅锌铜等有色金属行业实行较严格的行业准入制度和管制措施,公司的业务遵守国家对行业的相关法律、法规及政策。若国家相关产业政策在未来进行调整或更改,对矿产开发的行业标准和相关政策作出更加严格的规定,将会给公司的业务产生一定的影响。同时,国家在诸如宏观调控政策、财政货币政策、税收政策、贸易政策等方面的变化,都将可能对公司的经营产生一定影响。公司积极跟踪研究产业政策的发展和变化,严格遵守行业相关法律、法规及政策,确保公司持续发展。
2、宏观经济波动风险
公司所属的行业为资本密集型行业,需要投入较多的固定资产。而公司主要产品的需求受宏观经济波动的影响较大。尽管我国经济预计在较长时期内仍将保持增长态势,但不排除经济增长过程中受国内外多种因素的影响而出现波动的可能性。一旦宏观经济出现不利于公司的波动,将会对公司的生产经营和盈利能力产生一定影响。公司积极跟踪研究宏观经济形势的发展和变化,制定积极灵活的经营策略,落实深化改革措施,符合国家产业发展方向,确保公司持续发展。
3、有色金属价格波动风险
有色金属的价格波动及供需关系变化将对公司的盈利能力产生重要影响。由于有色金属行业与宏观经济景气周期关联度很大,且受国际经济形势、货币政策、汇率变化、投机资本等多重因素的复杂影响。当宏观经济处于较快发展期,市场对有色金属的需求旺盛,有色金属的价格总体上会处于上行通道;反之市场对有色金属的需求不足,有色金属的价格可能会处于下行通道。有色金属的价格波动幅度往往较大,可能为公司生产经营带来风险。公司将深入开展市场研究,跟踪市场趋势,正确制定营销策略,提高市场营销效能,减少金属价格波动带来的风险。
4、安全环保风险
我国对安全生产、生态环境保护要求日趋严格,相关法律法规更新频繁,执法力度不断加大,作为一家从事以铅锌铜矿为主的有色金属的采矿、选矿、冶炼等长流程业务的企业,危险源点多,因自然因素或人为因素造成的生产安全事故或环境污染事件,都会影响公司的生产经营。同时,为适应新的监管要求及新标准,公司需加大安全环保技改力度,加强安全环保设施建设,可能会增加公司生产成本,对公司的经营业绩产生一定的影响。公司将认真贯彻执行国家有关安全环保的法规和政策,完善安全环保责任管理体系,落实安全环保的各项制度措施,排查整治安全环保隐患,按照《有色金属行业碳达峰实施方案》,深挖技术潜能,强化节能降碳,提高公司资源综合利用水平。
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一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业,目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合,直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨,逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。
(一)公司主要产品及其用途;
公司主要产品有铅锭、锌锭及锌合金、白银、黄金、粗铜、电铜、铟锭、工业硫酸、硫磺等产品。
铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金,其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其他铅产品。
锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。
报告期内公司其他产品包括铝门窗及幕墙工程、铝型材、电池锌粉、片状锌粉、冲孔镀镍钢带等,广泛运用于建筑工程、汽车部件、轨道交通及电池材料。
(二)公司主要产品的工艺流程;
公司主要生产活动为铅锌矿的开采、铅锌矿的选矿和铅锌金属的冶炼,主要产品为铅精矿、锌精矿、冶炼产品铅、冶炼产品锌及锌制品(锌合金)。公司铅锌矿山采用地下开采方式,目前采用的主要采矿方法有:无底柱深孔后退式采矿、盘区机械化中深孔采矿、全尾砂充填、泡沫砂浆充填等采矿技术。公司目前采用的选矿工艺有:高碱快速浮选电位调控优化工艺、新四产品选矿工艺等浮选技术。
公司韶关冶炼厂是国内首家采用密闭鼓风炉冶炼铅锌技术(ISP工艺)生产铅锭、锌锭的冶炼厂。ISP工艺原料适应性广,且特别适合处理复杂难选的铅锌混合精矿,产出的产品不仅质量稳定而且杂质含量低。
公司丹霞冶炼厂是国内首家大规模运用锌氧压浸出工艺生产锌锭的冶炼厂。该工艺属于环保型清洁生产工艺,具有综合回收性能好的特点,且该项目作为国家鼓励项目,在推动国内锌冶炼技术的技术升级以及推广锌氧压浸出工艺的应用方面起到了重要作用。
(三)报告期内主要产品产量
2022年1-6月,我公司矿山企业生产精矿铅锌金属量13.62万吨,同比下降3.51%;其中国内矿山企业生产铅锌矿金属量9.35万吨,比上年同期增加4.81%;2022年1-6月,我公司冶炼企业生产铅锌产品16.86万吨,同比基本持平;生产工业硫酸10.62万吨,硫磺1.64万吨。
二、核心竞争力分析
1、国内外优质资源优势
公司积极响应国家“一带一路”倡议,始终坚持最具价值的多金属国际化的发展战略,通过大力推进资源并购与重组,以及探矿权,大幅提升公司国内外资源掌控水平。目前公司矿产资源板块全资拥有凡口铅锌矿、广西矿业和澳大利亚佩利雅公司三家矿业企业。截至2021年12月31日,公司所属矿山保有金属资源储量锌776.45万吨,铅357.64万吨,银6100.04吨,铜147.35万吨,钴20807吨,金80099千克,镍9.24万吨。
2、产业综合优势
公司从事铅锌铜金等金属资源的勘探、采选、冶炼,以及无汞电池锌粉、铜铝金属材料等高新材料生产,构建了完整的有色金属产业链,为公司持续发展和减少盈利波动创造了良好的条件。围绕有色金属主业,开展金融、贸易、设备采购、工程技术服务等一系列业务,完善产业链布局,在产业链各个细分领域创造价值增值,具有较强的盈利弹性、发展潜力和核心竞争能力。
3、运营管理优势
公司以提质增效,降本增效,行稳致远、长治久安为核心管理理念,将精准管理落实到细节;实施了全套的风险管理、预案机制,使用有效措施严控各类风险;具有多年的跨国管理经验,国际化管理水平不断提升。2021年公司荣获“中国管理模式创新奖”。
4、技术创新优势
坚持创新是第一动力,抢抓新一轮科技革命和产业变革重大机遇,面向世界科技前沿、面向国家重大需求、面向生产经营主战场,面向绿色低碳技术研发,坚持不懈开展科技创新,加快解决关键核心技术“卡脖子”问题,推动重大技术成果推广应用和产业化,打造产业发展和竞争新优势。聚焦产业链延伸、价值链增值、增收链拓宽,加大科研费用投入,以“国家级企业技术中心”为主体,探索整合“博士后科研工作站”、“省工程技术研究中心”、“省级企业技术中心”等科研平台,全力推进中金岭南科学技术开发院建设,强化科研人才和核心骨干培养,加大高端科研人才引进,以高质量科技资源助推公司高质量发展。
三、公司面临的风险和应对措施
1、政策风险
我国对国内铅锌等有色金属行业实行较严格的行业准入制度和管制措施,公司的业务遵守国家对行业的相关法律、法规及政策。若国家相关产业政策在未来进行调整或更改,对矿产开发的行业标准和相关政策作出更加严格的规定,将会给公司的业务产生一定的影响。同时,国家在诸如宏观调控政策、财政货币政策、税收政策、贸易政策等方面的变化,都将可能对公司的经营产生一定影响。公司积极跟踪研究产业政策的发展和变化,严格遵守行业相关法律、法规及政策,确保公司持续发展。
2、宏观经济波动风险
公司所属的行业为资本密集型行业,需要投入较多的固定资产。而公司主要产品的需求受宏观经济波动的影响较大。尽管我国经济预计在较长时期内仍将保持增长态势,但不排除经济增长过程中受国内外多种因素的影响而出现波动的可能性。一旦宏观经济出现不利于公司的波动,将会对公司的生产经营和盈利能力产生一定影响。公司积极跟踪研究宏观经济形势的发展和变化,制定积极灵活的经营策略,落实深化改革措施,符合国家产业发展方向,确保公司持续发展。
3、有色金属价格波动风险
有色金属的价格波动及供需关系变化将对公司的盈利能力产生重要影响。由于有色金属行业与宏观经济景气周期关联度很大,且受国际经济形势、货币政策、汇率变化、投机资本等多重因素的复杂影响。当宏观经济处于较快发展期,市场对有色金属的需求旺盛,有色金属的价格总体上会处于上行通道;反之市场对有色金属的需求不足,有色金属的价格可能会处于下行通道。有色金属的价格波动幅度往往较大,可能为公司生产经营带来风险。公司成立了专业的工作小组,深入开展市场研究,跟踪市场趋势,制定了总营销策略并根据实际情况不断修正具体操作措施,提高市场营销效能,减少金属价格波动带来的风险。
4、安全环保风险
公司认真贯彻执行国家有关安全环保的法规和政策,完善安全环保责任管理体系,落实安全环保的各项制度措施,加大安全环保投入,实行“机械化换人、自动化减人”和环保技术改造,定期开展安全环保隐患排查,不断提升本质安全、本质环保水平。
在本次疫情中,公司严格制定了疫情防控制度,从总部到矿山,均严格按照相关制度管理,特别是海外在产矿山,不仅实施了更为严格的防控措施,同时为尽量减少疫情防控措施对生产进度的影响,修改了多项工作安排,截至目前,防控措施实施有效,生产经营正常进行。
四、主营业务分析概述:
2022年以来,全球滞胀风险上升,新冠疫情持续反复,公司坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调,以“三重”工作为抓手,加强政治建设和党的建设,重拳整治安全隐患,内外发力提质增效,加快深化改革创新,加快项目建设和并购步伐,全力以赴夯基础、强后劲,降成本、增效益,持续保持了高质量发展良好势头。
报告期,公司克服铅锌价格剧烈波动及电力、煤炭、天然气等原燃料价格上涨、精矿加工费低位徘徊等不利因素,深入推进“三精管理”,加快破解制约高质量运行的发展瓶颈,全力提高生产能力,优化技术经济指标,降低生产成本,实现了运行质量的大幅提升。上半年,公司实现营业收入358.17亿元,同比增长78%;归母净利润8.48亿元,同比增长28%,创同期历史最好水平。
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一、报告期内公司所处的行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求
报告期内,有色金属行业克服新冠肺炎疫情带来的不利影响,持续深化供给侧结构性改革,推进传统产业控产能、促转型,加快高端产业强基础、补短板,推动行业高质量发展,行业运行整体平稳。1-12月,十种有色金属产量6454.3万吨,同比增长5.4%。其中,铅产量736.5万吨,同比增长11.2%;锌产量656.1万吨,同比增长1.7%。
当前,国际经济复苏面临诸如通胀压力加大、新冠病毒反复等一系列困难,增加了有色金属供需的不确定性;从国内经济环境看,我国正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展阶段,新一轮科技革命和产业变革深入发展,国内新冠疫情的有效防控,新发展格局战略部署加速落地,特别是中央经济工作会议提出实施扩大内需战略及减税降费政策、适度超前开展基础设施投资等一系列举措,有利于我国经济平稳开局、向好发展。随着国内终端消费和固定资产投资的逐渐改善,有色金属工业未来将会保持稳定增长的态势,但增速将会减缓。按照“双碳”顶层设计,各类集中落地的政策法规执行力度不亚于供给侧结构性改革初期,面对新形势下的多重挑战与机遇,中国铅锌行业朝着绿色、高效、协同、智能的高质量发展方向稳步推进。主要呈现以下发展趋势:
1、矿山与冶炼、原生与再生、钢铁与有色的融合发展步伐将会进一步加快;
2、随着国家供给侧结构性改革的深化,《“十四五”节能减排综合工作方案》、《“十四五”原材料工业发展规划(2021-2025年)》、《“十四五”智能制造发展规划》实施及环保法律制度进一步完善,绿色发展要求越来越高,产业优化重组的力度将会进一步加大,行业集中度将会进一步提升;
3、随着铅锌产品消费逐步进入平台期,特别是国内铅消费开始进入趋势性衰减,推动铅锌行业进行结构调整、转型升级,走向高质量发展之路;
4、行业加工利用资源途径更趋多元化,资源再生、循环、综合利用水平将显著提升;
5、随着国家“一带一路”战略持续推进,走出去步伐进一步加快,开始转向国际化经营;
6、两化融合进程进一步推进,计算机模拟仿真、智能控制、大数据、云平台、5G、物联网等技术将广泛应用于铅锌企业生产、管理及服务等领域。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求
公司主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业,目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合,直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量超千万吨,逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。
(一)公司主要产品及其用途;
公司主要产品有铅锭、锌锭及锌合金、白银、黄金、粗铜、电铜、铟锭、工业硫酸、硫磺等产品。
铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金,其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其他铅产品。
锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。
报告期内公司其他产品包括铝门窗及幕墙工程、铝型材、电池锌粉、片状锌粉、冲孔镀镍钢带等,广泛运用于建筑工程、汽车部件、轨道交通及电池材料。
(二)公司主要产品的工艺流程;
公司主要生产活动为铅锌矿的开采、铅锌矿的选矿和铅锌金属的冶炼,主要产品为铅精矿、锌精矿、冶炼产品铅、冶炼产品锌及锌制品(锌合金)。公司铅锌矿山采用地下开采方式,目前采用的主要采矿方法有:无底柱深孔后退式采矿、盘区机械化中深孔采矿、 全尾砂充填、泡沫砂浆充填等采矿技术。公司目前采用的选矿工艺有:高碱快速浮选电位调控优化工艺、新四产品选矿工艺等浮选技术。
公司韶关冶炼厂是国内首家采用密闭鼓风炉冶炼铅锌技术(ISP工艺)生产铅锭、锌锭的冶炼厂。ISP工艺原料适应性广,且特别适合处理复杂难选的铅锌混合精矿,产出的产品不仅质量稳定而且杂质含量低。
公司丹霞冶炼厂是国内首家大规模运用锌氧压浸出工艺生产锌锭的冶炼厂。该工艺属于环保型清洁生产工艺,具有综合回收性能好的特点,且该项目作为国家鼓励项目,在推动国内锌冶炼技术的技术升级以及推广锌氧压浸出工艺的应用方面起到了重要作用。
(三)公司主要经营模式,包括生产模式和销售模式;
公司主要的生产活动为铅锌矿的开采、选矿以及铅锌金属的冶炼。
公司的生产模式为:公司直属凡口铅锌矿、子公司广西中金岭南矿业公司和澳大利亚佩利雅公司负责铅锌矿的开采、选矿,公司直属韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂负责将铅锌精矿冶炼为铅锭、锌锭和锌制品(热镀锌等锌合金),两大生产环节分别由上述企业实施,彼此相对独立。凡口铅锌矿和澳大利亚佩利雅公司生产出来的铅锌精矿部分供给韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂,部分销售给国内外其他铅锌冶炼企业;韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂生产使用的铅锌精矿主要来源于上述铅锌矿采选企业,同时根据生产工艺需求,冶炼厂也外购铅锌精矿、粗铅、粗锌等原料和中间产品,以保证冶炼产能的综合效率。公司采取上述集中管理、统筹安排的生产模式将采选、冶炼两大生产环节有机结合,保证了铅锌精矿、铅锌金属冶炼两大生产系统的高效运行。
公司主要销售产品为铅锌精矿、金属铅、金属锌及锌制品、银锭等。销售模式为直销方式,采取长约与现货销售结合,顺价销售、全产全销、公开报价、定金定价、款到发货等销售策略。
(四)公司在全行业或区域市场的市场地位、竞争优势等情况;
(五)公司矿产资源储量情况
公司所属矿山保有金属资源储量锌 776.45 万吨,铅357.64 万吨,银6100.04 吨,铜147.35 万吨,钴20807 吨,金80099千克,镍9.24 万吨。其中国内矿山保有金属资源储量锌349.53 万吨,铅141.90 万吨,银1452.36 吨,国外矿山保有金属资源储量锌426.92 万吨,铅215.74 万吨,银4647.68 吨,铜147.35 万吨,钴20807 吨,金80099千克,镍9.24 万吨。
1、凡口铅锌矿资源储量情况
备注:根据自然资源部储量评审中心通过的2017年底广东省仁化县凡口铅锌矿资源储量核实报告(自然资矿评储字[2019]35号)、2020自然资源部储量评审中心《关于<广东省仁化县凡口狮岭东铅锌矿勘探报告>矿产资源储量评审意见书》(自然资矿评储字[2020]27号)和2021广东省自然资源厅储量评审中心《关于<广东省仁化县凡口矿外围铁石岭矿区铅锌矿普查(最终)报告>矿产资源储量评审意见书》(粤资储评审字[2021]170 号),结合之后进行的勘探活动所增加的资源储量、开采活动所消耗的资源储量情况,得出的截止2021年12月31日保有资源储量情况。根据新的固体矿产资源储量分类标准(GB/T17766-2020)。
2、广西盘龙矿
备注:以上资源量情况依据2021年12月《广西中金岭南矿业有限责任公司盘龙铅锌矿2021年度矿山储量年报》填报,资源储量截止日期2021年11月30日。根据新的固体矿产资源储量分类标准(GB/T 17766-2020)。
3、多米尼加
4、澳大利亚
(六)报告期内公司开展的矿产勘探活动情况
公司以资源战略为引领,报告期公司一方面加大自有矿权的资源勘探力度,扩大找矿成果,一方面积极寻找资源并购标的,以及获取新探矿权,在国内外参与资源竞争,打牢资源基础,不断巩固公司产业上游的主导地位。
1、凡口矿探矿情况
2021年度凡口铅锌矿在矿区外围探矿权范围完成36个钻孔,累计进尺25414.48米。其中24个钻孔见及工业矿体,见矿率66.67%。对贵湖区段加密控边的11个主要矿体和新发现的5个黄铁铅锌矿体进行了资源量估算,2021年新增资源量如下:黄铁铅锌矿石量49.28万吨;铅金属资源量26388吨、锌金属资源量67801吨、银金属资源量4.63吨。合计新增探矿铅锌金属资源量94189吨,有待向政府主管部门申请备案。
2021年度凡口矿外围完成的地质钻探勘查投入2162.25余万元。
2、广西盘龙矿探矿情况
2021年投资600万完成生产探矿钻探13197.6米,主要目的是加密控制及探边扫盲。盘龙铅锌矿经过近一年的努力,克服重重困难,圆满完成采矿权变更扩证工作,于2021年9月9日顺利取得新的盘龙铅锌矿采矿许可证(证号C4500002011043210111302),彻底解决了矿山发展的资源问题。采矿权证有效期至2051年,生产规模210.8万吨/年,矿区面积2.1659平方公里。
3、海外矿山勘探情况
(1)布罗肯希尔区域
2021年度,布罗肯山地区完成的勘探工作主要为北矿、波多西项目以及北矿地下勘探项目,主要工作包括历史钻孔编录,总工作量约为12.5千米。
(2)多米尼加矿山
2021年多米尼加的勘探工作重点是迈蒙矿北矿延伸部分的钻探验证、南北矿产之间空白区域的深孔钻探、井下电磁勘探,以及迈蒙矿矿区外围其它勘探工作推进。
截至2021年12月31日,为验证迈蒙北矿床南东方向延伸,已完成4个钻孔,第5个钻孔在报告期内仍在施工中,根据钻探结果认为矿体至少在此方向上可延伸100米。迈蒙南矿床的空白区域初始宽度约为500米,目前通过2020-2021年的深孔钻探确认了空白区域的矿化存在,但由于此区域较深,因此继续施工深孔加密钻探较为不经济,因此将在未来南矿床开拓时继续钻探,2021年主要工作为利用过去施工的钻孔开展井下电磁物探。
2021年在迈蒙矿权区内完成的其它勘探工作包括以下几方面:1.在找矿潜力大的区域进行系统性的土壤化探取样,并圈定找矿潜力靶区;2.对4个黄金异常区域进行激发激化物探和详细的地质填图。
三、核心竞争力分析
1、国内外优质资源优势
公司以资源战略为引领,积极响应国家“一带一路”倡议,以打造“世界一流的多金属国际化全产业链资源公司”为愿景,依托国内国外两个市场、两种资源,加大资源开发力度,通过大力推进资源并购与重组,以及探矿权获得,大幅提升公司国内外资源掌控水平。公司直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量超千万吨,形成立足国内(凡口铅锌矿、广西矿业盘龙铅锌矿),走向世界(澳大利亚布罗肯山矿、多米尼加迈蒙矿)的矿产资源新格局,具备铅锌采选年产金属量约30万吨的生产能力。
2、产业综合优势
公司全面打造绿色、安全、智能、集约、世界一流的生产制造与管理体系,打造集勘探、资源开发、冶炼、新材料加工于一体,产业与金融、产业与贸易、产业与工程技术融合的发展模式,构建采选、冶炼、新材料加工完整的有色金属产业链,并积极向价值链两端延伸,开展金融性服务和生产性服务业务,持续推动产业布局进一步优化,形成了聚焦主业、适度多元的产业发展格局。
3、运营管理优势
公司强化管理创新,建立了产权清晰、权责明确、管理科学的现代企业制度,建立健全了涵括运营管理、质量管理、技术管理、科技管理、安全环保管理、财务管理、投资管理、资本运营管理、人力资源管理等在内的企业综合管理体系,形成集约化、专业化、科学化的管理新机制,不断提升公司运营效率;实施“对标世界一流管理提升行动”,提升“五种能力”,推行精准化管理和“五创”活动,推进以成本控制为中心的全面预算管理和现场管理,实现全面提质增效,为公司高质量高效益发展奠定了坚实的基础。获得了“2021(第十四届)中国管理模式创新奖”,是获此殊荣的三家企业之一。
4、技术创新优势
公司成立中金岭南科学技术开发院,全面整合院士工作站、博士后科研工作站等研发资源,加强与国内外优秀科研院所、专业院校合作,深化产学研融合,构建了多层次自主创新和资源共享体系;创新科研管理体制,以“揭榜挂帅”方式聚焦关键核心技术突破,提升企业核心竞争力和行业影响力;不断开展新技术、新工艺、新设备、新材料的研发和应用,在节能降耗、环境保护、资源综合利用、高新材料等领域取得重大成效。获得广东省科技进步二等奖1 项、广东省环境保护科技进步一等奖1 项,中国有色金属工业科学技术一等奖2 项、专利授权71 项。
5、环保优势
公司把生态文明建设作为政治任务,坚持党建引领、绿色发展,坚定以改善环境质量为核心,以污染防治、环境安全为重点,不断转变生态环境管理模式,打造绿色发展新名片。“十三五”以来,公司持续加大环保投入,重视科技创新和环保项目建设,有针对性地引进、吸收和开发先进实用的新技术、新装备和新工艺,强化节能减排,建设炼锌渣项目、实施废水废气低值排放、尾矿资源综合回收等项目,在矿山、冶炼等领域打造了一批绿色标杆,凡口矿被评为国土资源部“资源综合利用和环境治理”典型样板矿山,“国家级绿色矿山”,入选广东省2019届国土空间生态修复十大范例之一;韶冶厂在国内率先实现工业废水零排放;丹冶厂被评为国家绿色工厂,并入选首批《铅锌行业规范条件(2020年)》10家铅锌冶炼企业名单之一;广西矿业被评为“全国绿色矿山”。在广东省生态环境厅公布的2020年企业环境信用评价结果中,公司在粤矿山、冶炼企业全为“环保诚信企业(绿牌)”。公司积极参与行业环保标准制定,加强与科研院所合作,致力突破绿色低碳关键技术。
四、主营业务分析
1、概述
2021年,面对新冠肺炎疫情严峻形势,公司以敢做善成的闯劲、时不我待的干劲、一抓到底的韧劲,强化党建增强引领能力,内外挖潜提升发展质量,深化改革释放发展活力,科技创新激活发展动力,项目建设积蓄发展后劲,风险防控夯实发展根基,保持了稳中有进、稳中向好、稳中趋优的良好态势。
2021年,公司共生产铅锌精矿金属量28.69万吨,同比提高2.25%;冶炼铅锌系列产品33.3万吨,同比提高7.63%;铝型材1.85万吨,同比提高12.12%;电池锌粉1.62万吨,同比提高2.53%;冲孔镀镍钢带1412吨,同比提高38.43%。实现营业收入444.49亿元,同比增长47.06%,归母净利润11.72亿元,同比增长17.75%,创历史最高水平。公司位列2021年《财富》中国500强第338位、制造业企业500强第299位,分别上升68位、30位,荣获“中国管理模式创新奖”,是获此殊荣的三家企业之一。
五、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略
坚持以高质量高效益发展为中心,坚持“外延发展”与“内涵发展”并举,坚持“多元化产业运营+资本运营”双轮驱动,充分融合科技与资本的力量,以持续提升全球优质矿产资源拥有量为发展基础,以加快向价值链前端和价值链高端延伸为重点,以改革创新、提质增效为主要内生动力,实现业务板块化、布局全球化、资源利用多样化、经营国际化、管理信息化、生产绿色集约智能化发展格局,不断提高公司发展质量和效益,提升公司综合实力和竞争力,推动公司实现高质量快速发展,成为世界一流的多金属国际化全产业链资源公司。
(二)公司2022年经营计划
2022年度公司预算精矿产品产量:铅锌精矿金属量28.86万吨,其中:铅金属量9.53万吨,锌金属量19.33万吨;精矿铜金属量9539吨,银金属量138.79吨,金金属量220公斤。公司冶炼产品产量:铅锌金属量32.8万吨,其中:铅锭4.41万吨,锌及锌制品28.39万吨;白银60吨;粗铜及电铜2360吨。
(三)可能面对的风险
1、政策风险
我国对国内铅锌铜等有色金属行业实行较严格的行业准入制度和管制措施,公司的业务遵守国家对行业的相关法律、法规及政策。若国家相关产业政策在未来进行调整或更改,对矿产开发的行业标准和相关政策作出更加严格的规定,将会给公司的业务产生一定的影响。同时,国家在诸如宏观调控政策、财政货币政策、税收政策、贸易政策等方面的变化,都将可能对公司的经营产生一定影响。公司积极跟踪研究产业政策的发展和变化,严格遵守行业相关法律、法规及政策,确保公司持续发展。
2、宏观经济波动风险
公司所属的行业为资本密集型行业,需要投入较多的固定资产。而公司主要产品的需求受宏观经济波动的影响较大。尽管我国经济预计在较长时期内仍将保持增长态势,但不排除经济增长过程中受国内外多种因素的影响而出现波动的可能性。一旦宏观经济出现不利于公司的波动,将会对公司的生产经营和盈利能力产生一定影响。公司积极跟踪研究宏观经济形势的发展和变化,制定积极灵活的经营策略,落实深化改革措施,符合国家产业发展方向,确保公司持续发展。
3、有色金属价格波动风险
有色金属的价格波动及供需关系变化将对公司的盈利能力产生重要影响。由于有色金属行业与宏观经济景气周期关联度很大,且受国际经济形势、货币政策、汇率变化、投机资本等多重因素的复杂影响。当宏观经济处于较快发展期,市场对有色金属的需求旺盛,有色金属的价格总体上会处于上行通道;反之市场对有色金属的需求不足,有色金属的价格可能会处于下行通道。有色金属的价格波动幅度往往较大,可能为公司生产经营带来风险。公司将深入开展市场研究,跟踪市场趋势,正确制定营销策略,提高市场营销效能,减少金属价格波动带来的风险。
4、安全环保风险
公司从事以铅锌铜矿为主的有色金属的采矿、选矿、冶炼等业务,在作业时会因为自然因素或人为因素而造成一定的安全隐患,这些安全隐患所造成的事故可能对公司的生产经营造成干扰,从而对公司的财务状况产生影响。公司所从事的有色金属采矿、冶炼属于国家生态环境部列明的重污染行业之一,其采选、冶炼、深加工过程中会产生一定的废水、废气、废渣、粉尘、噪音等污染,公司未来自身的经营行为以及区域内其他企业的经营行为均可能导致一定的环保风险,进而可能影响公司的生产经营。同时,国家对环保要求的不断提高,可能导致公司的环保投入上升,增加公司生产成本,从而对公司的经营业绩产生一定的影响。公司认真贯彻执行国家有关环保的法规和政策,完善安全环保责任管理体系,落实安全环保的各项制度措施,排查整治安全环保隐患,实施清洁生产。
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一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业,目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合,直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨,逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。
(一)公司主要产品及其用途
公司主要产品有铅锭、锌锭及锌合金、白银、黄金、粗铜、电铜、铟锭、工业硫酸、硫磺等产品。
铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金,其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其他铅产品。
锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。
报告期内公司其他产品包括铝门窗及幕墙工程、铝型材、电池锌粉、片状锌粉、冲孔镀镍钢带等,广泛运用于建筑工程、汽车部件、轨道交通及电池材料。
(二)公司主要产品的工艺流程
公司主要生产活动为铅锌矿的开采、铅锌矿的选矿和铅锌金属的冶炼,主要产品为铅精矿、锌精矿、冶炼产品铅、冶炼产品锌及锌制品(锌合金)。公司铅锌矿山采用地下开采方式,目前采用的主要采矿方法有:无底柱深孔后退式采矿、盘区机械化中深孔采矿、全尾砂充填、泡沫砂浆充填等采矿技术。公司目前采用的选矿工艺有:高碱快速浮选电位调控优化工艺、新四产品选矿工艺等浮选技术。
公司韶关冶炼厂是国内首家采用密闭鼓风炉冶炼铅锌技术(ISP工艺)生产铅锭、锌锭的冶炼厂。ISP工艺原料适应性广,且特别适合处理复杂难选的铅锌混合精矿,产出的产品不仅质量稳定而且杂质含量低。
公司丹霞冶炼厂是国内首家大规模运用锌氧压浸出工艺生产锌锭的冶炼厂。该工艺属于环保型清洁生产工艺,具有综合回收性能好的特点,且该项目作为国家鼓励项目,在推动国内锌冶炼技术的技术升级以及推广锌氧压浸出工艺的应用方面起到了重要作用。
(三)公司主要经营模式,包括生产模式和销售模式
公司主要的生产活动为铅锌矿的开采、选矿以及铅锌金属的冶炼。
公司的生产模式为:公司直属凡口铅锌矿、子公司广西中金岭南矿业公司和澳大利亚佩利雅公司负责铅锌矿的开采、选矿,公司直属韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂负责将铅锌精矿冶炼为铅锭、锌锭和锌制品(热镀锌等锌合金),两大生产环节分别由上述企业实施,彼此相对独立。凡口铅锌矿和澳大利亚佩利雅公司生产出来的铅锌精矿部分供给韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂,部分销售给国内外其他铅锌冶炼企业;韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂生产使用的铅锌精矿主要来源于上述铅锌矿采选企业,同时根据生产工艺需求,冶炼厂也外购铅锌精矿、粗铅、粗锌等原料和中间产品,以保证冶炼产能的综合效率。公司采取上述集中管理、统筹安排的生产模式将采选、冶炼两大生产环节有机结合,保证了铅锌精矿、铅锌金属冶炼两大生产系统的高效运行。
公司主要销售产品为铅锌精矿、金属铅、金属锌及锌制品、银锭等。销售模式为直销方式,采取长约与现货销售结合,顺价销售、全产全销、公开报价、定金定价、款到发货等销售策略。
(四)公司报告期内主要产品生产情况
2021年1-6月,我公司矿山企业生产精矿铅锌金属量14.12万吨,同比减少2.69%;其中国内矿山企业生产铅锌精矿金属量8.92万吨,比上年同期下降0.11%;2021年1-6月,我公司冶炼企业生产铅锌产品16.71万吨,比上年同期提高14.22%;生产硫酸10.93万吨,硫磺1.92万吨。
二、核心竞争力分析
1、国内外优质资源优势
公司积极响应国家“一带一路”倡议,始终坚持最具价值的多金属国际化的发展战略,通过大力推进资源并购与重组,以及探矿权,大幅提升公司国内外资源掌控水平。目前公司矿产资源板块全资拥有凡口铅锌矿、广西矿业和澳大利亚佩利雅公司三家矿业企业。截至2020年12月30日,以上三家企业所持有的资源总量为锌711.04万吨、铅335.69万吨、铜129.92万吨、白银5834吨、黄金65534公斤、镍9.24万吨、钴2.08万吨。
2、产业综合优势
公司从事铅锌铜金等金属资源的勘探、采选、冶炼,以及无汞电池锌粉、铜铝金属材料等高新材料生产,构建了完整的有色金属产业链,为公司持续发展和减少盈利波动创造了良好的条件。围绕有色金属主业,开展金融、贸易、设备采购、工程技术服务等一系列业务,完善产业链布局,在产业链各个细分领域创造价值增值,具有较强的盈利弹性、发展潜力和核心竞争能力。
3、运营管理优势
公司以提质增效,降本增效,行稳致远、长治久安为核心管理理念,将精准管理落实到细节;实施了全套的风险管理、预案机制,使用有效措施严控各类风险;具有多年的跨国管理经验,国际化管理水平不断提升。2020年荣获了“具有国际影响力中国铅锌企业”、“深圳企业数字化杰出奖”等称号。
4、技术创新优势
中金岭南坚持“无畏、无界、无止”的创新理念,深挖创新内涵,丰富创新模式,鼓励多领域创新及全员创新,逐步构建了以理念创新为先导、以制度创新为基础、以技术创新为引领、以管理创新为保障的“四位一体”创新体系。以广深科技创新走廊建设为契机,充分发挥公司自主创新的核心主体作用,全力推进“定位准、机制活、结合紧、队伍强”的中金岭南科学技术开发院建设,整合“国家企业技术中心”、“广东省企业技术中心”、“院士工作站”、“博士后科研工作站”等科研平台,持续推进新材料研发中心、重点实验室、检测机构等平台建设,共建了中金岭南-中南大学产学研合作中心、全国循环经济技术中心等产学研合作中心。设立了劳模创新工作室,积极推动群众性技术革新合作化建设活动,构建多层次自主创新和资源共享体系。
三、公司面临的风险和应对措施
1、政策风险
我国对国内铅锌等有色金属行业实行较严格的行业准入制度和管制措施,公司的业务遵守国家对行业的相关法律、法规及政策。若国家相关产业政策在未来进行调整或更改,对矿产开发的行业标准和相关政策作出更加严格的规定,将会给公司的业务产生一定的影响。同时,国家在诸如宏观调控政策、财政货币政策、税收政策、贸易政策等方面的变化,都将可能对公司的经营产生一定影响。公司积极跟踪研究产业政策的发展和变化,严格遵守行业相关法律、法规及政策,确保公司持续发展。
2、宏观经济波动风险
公司所属的行业为资本密集型行业,需要投入较多的固定资产。而公司主要产品的需求受宏观经济波动的影响较大。尽管我国经济预计在较长时期内仍将保持增长态势,但不排除经济增长过程中受国内外多种因素的影响而出现波动的可能性。一旦宏观经济出现不利于公司的波动,将会对公司的生产经营和盈利能力产生一定影响。公司积极跟踪研究宏观经济形势的发展和变化,制定积极灵活的经营策略,落实深化改革措施,符合国家产业发展方向,确保公司持续发展。
3、有色金属价格波动风险
有色金属的价格波动及供需关系变化将对公司的盈利能力产生重要影响。由于有色金属行业与宏观经济景气周期关联度很大,且受国际经济形势、货币政策、汇率变化、投机资本等多重因素的复杂影响。当宏观经济处于较快发展期,市场对有色金属的需求旺盛,有色金属的价格总体上会处于上行通道;反之市场对有色金属的需求不足,有色金属的价格可能会处于下行通道。有色金属的价格波动幅度往往较大,可能为公司生产经营带来风险。公司将深入开展市场研究,跟踪市场趋势,正确制定营销策略,提高市场营销效能,减少金属价格波动带来的风险。
4、安全环保风险
公司主要业务涉及有色金属采选冶、新材料加工、建筑施工和环保板块,生产过程中存在人的不安全行为、物的不安全状态以及管理上的缺陷等危险有害因素(根据GB/T13861-2009判定),如果危险有害因素得不到有效管控,可能会演变为隐患或者酿成事故,对公司的生产经营和财务状况产生巨大的影响。
公司有色金属采选冶业务属于生态环境部列明的重污染行业之一,生产环节中会产生废水、废气、废渣、噪音等,如无法有效管控,可能对公司及周边企业的生产经营造成一定的影响。同时,随着国家对环境保护的要求不断提高,公司需要不断加大环保投入、实施环保技改项目以满足最新政策要求。
公司认真贯彻执行国家有关安全环保法律法规、标准规范,建立健全安全环保管理体系,压实安全环保主体责任;加强安全环保教育培训,不断提高员工安全环保意识和素质;构建双重预防机制,定期开展安全环保隐患排查,切实把风险管控挺在隐患前边,把隐患整改挺在事故前边;完善应急管理体系,强化应急响应,提升应急救援处置能力;坚持“科技强安”战略,不断加大投入,持续推进“机械化换人、自动化减人”和环保技术改造,从源头上提高安全环保保障能力,不断提升本质安全、本质环保水平。
四、主营业务分析
报告期,宏观经济同步复苏,铅锌价格震荡上行,公司抢抓有利时机,在党建引领上聚合力,在安全环保上夯根基,在提质增效上出实招,在改革创新上下功夫,在项目建设上求突破,总体呈现“稳中提速、稳中提质”的发展态势。实现营业总收入201.34亿元,同比增长40.02%;实现归属母公司净利润6.63亿元,同比增长78.67%。
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一、概述
2020年,面对严峻复杂的国际经济形势、不断升级的中美贸易摩擦、剧烈波动的有色金属价格,特别是新冠肺炎疫情的严重冲击,中金岭南在应对挑战中砥砺前行、开拓奋进。面对艰难的形势,中金岭南公司迎难而上,积极践行以“向善向上、共创共享”为核心价值观的企业文化,群策群力抗疫情,深挖潜力增效益,改革创新激活力,项目加速增后劲,资本运作促发展,文化建设聚人心,坚决打赢疫情防控阻击战和经济效益保卫战,总体呈现稳中有进、进中向好、逆势上扬的发展态势。实现营业总收入302.53亿元,相比去年同期增长32.47%;实现归属母公司净利润9.95亿元,相比去年同期增长16.78%。
二、主营业务分析
1、概述
2020年,我公司矿山企业生产精矿铅锌金属量28.06万吨,其中国内矿山企业生产铅锌精矿金属量17.16万吨,国外矿山企业生产铅锌精矿金属量10.90万吨。
2020年,我公司冶炼企业生产铅锌产品30.94万吨,生产硫酸22.20万吨,硫磺4.26万吨。
2020年,我公司深加工企业生产铝型材1.65万吨,幕墙门窗工程53.78万平方米,生产电池锌粉1.58万吨,生产片状锌粉251吨,冲孔镀镍钢带1020吨。
二、核心竞争力分析
1、国内外优质资源优势
公司积极响应国家“一带一路”倡议,以打造“世界一流的多金属国际化资源公司”为愿景,通过大力推进资源并购与重组,以及探矿权获得,大幅提升公司国内外资源掌控水平。目前公司矿产资源板块拥有凡口铅锌矿、广西矿业和澳大利亚佩利雅公司三家矿业企业,直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量超千万吨。
2、产业综合优势
公司从事铅锌铜等金属资源的勘探、采选、冶炼,以及无汞电池锌粉、铜铝金属材料等高新材料生产,构建了完整的有色金属产业链,为公司可持续发展创造了良好的条件。围绕有色金属主业,开展金融、贸易、设备采购、工程技术服务等一系列业务,完善产业链布局,在产业链各个细分领域创造价值增值,具有较强的盈利弹性、发展潜力和核心竞争能力。
3、运营管理优势
公司强化管理创新,进一步优化总部职能,强化事业部制管控,以“放管结合”为原则,以扁平化为方向,以创造价值为核心,抓改革,抓激励,形成集约化、专业化、科学化的管理新机制,不断提升公司运营效率;从有利于公司长远发展出发,抓管理,抓内控,提升“物种能力”,推行精准化管理和“五创”活动,推进以成本控制为中心的全面预算管理和现场管理,实现全面提质增效,为公司高质量高效益发展奠定了坚实的基础。
4、技术创新优势
公司成立深圳市中金岭南有色金属股份有限公司科学技术开发院,全面整合院士工作站、博士后科研工作站等研发资源,加强与国内外优秀科研院所、专业院校合作,深化产学研融合,构建了多层次自主创新和资源共享体系。公司不断开展新技术、新工艺、新设备、新材料的研发和应用,在节能降耗、环境保护、资源综合利用、高新材料等领域取得重大成效。获得了“2020年度具有国际影响力中国铅锌企业”“2020年度深圳企业数字化杰出奖”等称号。
三、公司未来发展的展望
(一)行业竞争格局与趋势
报告期内,有色金属行业统筹推进新冠肺炎疫情防控和复工复产工作,持续深化供给侧结构性改革,推进传统产业控产能、促转型,加快高端产业强基础、补短板,推动行业高质量发展,行业运行整体平稳。1-12月,十种有色金属产量为6168万吨,同比增长5.5%。其中,铅产量644万吨,同比增长9.4%;锌产量643万吨,同比增长2.7%。
当前,国外在疫苗推广下,全球主要国家经济将有望逐步复苏,国际贸易摩擦加剧,增加了有色金属供需的不确定性;从国内经济环境看,2021年是实施“十四五”规划的开局之年,将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,有色金属行业将进一步推动传统产业转型升级,加快智能化改造,实现高端、绿色、低碳、安全发展。与此同时,铅锌等主要品种消费将继续保持低速增长态势,铅锌产业发展机遇与挑战并存。主要呈现以下发展趋势:
1、矿山与冶炼、原生与再生、钢铁与有色的融合发展步伐将会进一步加快;
2、随着国家供给侧结构性改革的深化,环保法律制度进一步完善,绿色发展要求越来越高,产业优化重组的力度将会进一步加大,行业集中度将会进一步提升;
3、随着铅锌产品消费逐步进入平台期,特别是国内铅消费开始进入趋势性衰减,推动铅锌行业进行结构调整、转型升级,走向高质量发展之路;
4、行业加工利用资源途径更趋多元化,资源再生、循环、综合利用水平将显著提升;
5、随着国家“一带一路”战略持续推进,走出去步伐进一步加快,开始转向国际化经营;
6、两化融合进程进一步推进,计算机模拟仿真、智能控制、大数据、云平台、5G、物联网等技术将广泛应用于铅锌企业生产、管理及服务等领域。
(二)公司发展战略
坚持以高质量高效益发展为中心,坚持外延发展与内涵发展并举,坚持“资源拓展、适度多元、创新驱动、绿色发展、文化引领”五位一体的战略方针,以持续提升全球优质矿产资源拥有量为发展基础,以加快向价值链前端和价值链高端延伸为重点,以改革创新、提质增效为主要内生动力,实现业务板块化、布局全球化、资源利用多样化、经营国际化、管理信息化、生产绿色集约智能化发展格局,不断提高公司发展质量和效益,提升公司综合实力和竞争力,推动公司实现高质量快速发展,成为世界一流的多金属国际化资源公司。
(三)公司2021年经营计划
公司精矿产品产量:铅锌精矿金属量28.4万吨,其中:铅金属量9.3万吨,锌金属量19.1万吨;精矿铜金属量8093吨,银金属量132.8吨,金金属量206公斤。
公司冶炼产品产量:铅锌金属量31.2万吨,其中:铅锭4.4万吨,锌及锌制品26.8万吨;白银65吨;粗铜及电铜2350吨。
(四)可能面对的风险
1、政策风险
我国对国内铅锌铜等有色金属行业实行较严格的行业准入制度和管制措施,公司的业务遵守国家对行业的相关法律、法规及政策。若国家相关产业政策在未来进行调整或更改,对矿产开发的行业标准和相关政策作出更加严格的规定,将会给公司的业务产生一定的影响。同时,国家在诸如宏观调控政策、财政货币政策、税收政策、贸易政策等方面的变化,都将可能对公司的经营产生一定影响。公司积极跟踪研究产业政策的发展和变化,严格遵守行业相关法律、法规及政策,确保公司持续发展。
2、宏观经济波动风险
公司所属的行业为资本密集型行业,需要投入较多的固定资产。而公司主要产品的需求受宏观经济波动的影响较大。尽管我国经济预计在较长时期内仍将保持增长态势,但不排除经济增长过程中受国内外多种因素的影响而出现波动的可能性。一旦宏观经济出现不利于公司的波动,将会对公司的生产经营和盈利能力产生一定影响。公司积极跟踪研究宏观经济形势的发展和变化,制定积极灵活的经营策略,落实深化改革措施,符合国家产业发展方向,确保公司持续发展。
3、有色金属价格波动风险
有色金属的价格波动及供需关系变化将对公司的盈利能力产生重要影响。由于有色金属行业与宏观经济景气周期关联度很大,且受国际经济形势、货币政策、汇率变化、投机资本等多重因素的复杂影响。当宏观经济处于较快发展期,市场对有色金属的需求旺盛,有色金属的价格总体上会处于上行通道;反之市场对有色金属的需求不足,有色金属的价格可能会处于下行通道。有色金属的价格波动幅度往往较大,可能为公司生产经营带来风险。公司将深入开展市场研究,跟踪市场趋势,正确制定营销策略,提高市场营销效能,减少金属价格波动带来的风险。
4、安全环保风险
公司从事以铅锌铜矿为主的有色金属的采矿、选矿、冶炼等业务,在作业时会因为自然因素或人为因素而造成一定的安全隐患,这些安全隐患所造成的事故可能对公司的生产经营造成干扰,从而对公司的财务状况产生影响。公司所从事的有色金属采矿、冶炼属于国家生态环境部列明的重污染行业之一,其采选、冶炼、深加工过程中会产生一定的废水、废气、废渣、粉尘、噪音等污染,公司未来自身的经营行为以及区域内其他企业的经营行为均可能导致一定的环保风险,进而可能影响公司的生产经营。同时,国家对环保要求的不断提高,可能导致公司的环保投入上升,增加公司生产成本,从而对公司的经营业绩产生一定的影响。公司认真贯彻执行国家有关环保的法规和政策,完善安全环保责任管理体系,落实安全环保的各项制度措施,排查整治安全环保隐患,实施清洁生产。
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一、概述
2020年上半年,面对突如其来的新冠肺炎疫情在全球爆发蔓延,国际原油、有色金属、煤炭等大宗商品价格大幅下跌,逆全球化趋势加剧等多重不利因素,公司在扎实做好常态化疫情防控和安全环保工作的基础上,全力推动提质增效,加快重点项目建设,积极开展资本运作,不断深化改革创新,保持了稳中向好、稳中提质的发展态势。报告期公司矿山企业生产精矿铅锌金属量14.51万吨,同比增长1.89%;其中国内矿山生产8.93万吨,同比增长2.83%;公司冶炼企业生产铅锌产品14.63万吨,同比增长3.93%;实现营业收入143.64亿元,实现归属母公司净利润3.71亿元。
二、公司面临的风险和应对措施
(1)政策风险
我国对国内铅锌等有色金属行业实行较严格的行业准入制度和管制措施,公司的业务遵守国家对行业的相关法律、法规及政策。若国家相关产业政策在未来进行调整或更改,对矿产开发的行业标准和相关政策作出更加严格的规定,将会给公司的业务产生一定的影响。同时,国家在诸如宏观调控政策、财政货币政策、税收政策、贸易政策等方面的变化,都将可能对公司的经营产生一定影响。公司积极跟踪研究产业政策的发展和变化,严格遵守行业相关法律、法规及政策,确保公司持续发展。
(2)宏观经济波动风险
公司所属的行业为资本密集型行业,需要投入较多的固定资产。而公司主要产品的需求受宏观经济波动的影响较大。尽管我国经济预计在较长时期内仍将保持增长态势,但不排除经济增长过程中受国内外多种因素的影响而出现波动的可能性。一旦宏观经济出现不利于公司的波动,将会对公司的生产经营和盈利能力产生一定影响。公司积极跟踪研究宏观经济形势的发展和变化,制定积极灵活的经营策略,落实深化改革措施,符合国家产业发展方向,确保公司持续发展。
(3)有色金属价格波动风险
有色金属的价格波动及供需关系变化将对公司的盈利能力产生重要影响。由于有色金属行业与宏观经济景气周期关联度很大,且受国际经济形势、货币政策、汇率变化、投机资本等多重因素的复杂影响。当宏观经济处于较快发展期,市场对有色金属的需求旺盛,有色金属的价格总体上会处于上行通道;反之市场对有色金属的需求不足,有色金属的价格可能会处于下行通道。有色金属的价格波动幅度往往较大,可能为公司生产经营带来风险。公司将深入开展市场研究,跟踪市场趋势,正确制定营销策略,提高市场营销效能,减少金属价格波动带来的风险。
(4)安全环保风险
公司从事以铅锌矿为主的有色金属的采矿、选矿、冶炼等业务,在作业时会因为自然因素或人为因素而造成一定的安全隐患,这些安全隐患所造成的事故可能对公司的生产经营造成干扰,从而对公司的财务状况产生影响。公司所从事的有色金属采矿、冶炼属于国家生态环境部列明的重污染行业之一,其采选、冶炼、深加工过程中会产生一定的废水、废气、废渣、粉尘、噪音等污染,对公司未来自身的经营行为以及区域内其他企业的经营行为均可能导致一定的环保风险,进而可能影响公司的生产经营。同时,国家对环保要求的不断提高,可能导致公司的环保投入上升,增加公司生产成本,从而对公司的经营业绩产生一定的影响。
公司认真贯彻执行国家有关安全环保的法规和政策,完善安全环保责任管理体系,落实安全环保的各项制度措施,加大安全环保投入,实行“机械化换人、自动化减人”和环保技术改造,定期开展安全环保隐患排查,不断提升本质安全、本质环保水平。
三、核心竞争力分析
1、国内外优质资源优势
公司积极响应国家“一带一路”倡议,始终坚持最具价值的多金属国际化的发展战略,通过大力推进资源并购与重组,以及探矿权,大幅提升公司国内外资源掌控水平。目前公司矿产资源板块拥有凡口铅锌矿、广西矿业和澳大利亚佩利雅公司三家矿业企业,持有缅甸金属公司18%股权(因项目管理层行权使公司持有股权比例从19.9%稀释至18%)、爱尔兰波利纳拉克公司40%股权。
2、产业综合优势
公司从事铅锌铜金等金属资源的勘探、采选、冶炼,以及无汞电池锌粉、铜铝金属材料等高新材料生产,构建了完整的有色金属产业链,为公司持续发展和减少盈利波动创造了良好的条件。围绕有色金属主业,开展金融、贸易、设备采购、工程技术服务等一系列业务,完善产业链布局,在产业链各个细分领域创造价值增值,具有较强的盈利弹性、发展潜力和核心竞争能力。
3、运营管理优势
公司强化管理创新,进一步优化总部职能,推行事业部制管控模式,以“放管结合”为原则,以扁平化为方向,以创造价值为核心,抓改革,抓激励,形成集约化、专业化、科学化的管理新机制,不断提升公司运营效率;从有利于公司长远发展出发,抓管理,抓内控,推行精准化管理,推进以成本控制为中心的全面预算管理和以“7S”为核心的生产现场管理,实现全面提质增效,为公司高质量快速发展奠定了坚实的基础。
4、技术创新优势
公司成立深圳市中金岭南有色金属股份有限公司科学技术开发院,全面整合院士工作站、博士后科研工作站等研发资源,加强与国内外优秀科研院所、专业院校合作,深化产学研融合,构建了多层次自主创新和资源共享体系。公司不断开展新技术、新工艺、新设备、新材料的研发和应用,在节能降耗、环境保护、资源综合利用、高新材料等领域取得重大成效,其中“锌清洁冶炼与高效利用关键技术和装备”项目荣获2018年国家科学技术进步二等奖。
2018年公司荣获中国工业大奖,2019年荣获中国铅锌行业绿色发展杰出贡献奖。
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