老白干酒（600559）

公司并购事件（老白干酒）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-03-27	实施完成	丰联酒业控股集团有限公司	其他服务业	丰联酒业控股集团有限公司	丰联酒业控股集团有限公司	111511.54	CNY	79.71	根据上市公司与交易对方佳沃集团、君和聚力、汤捷、方焰、谭小林签订的《框架协议》,上市公司拟通过非公开发行股份及支付现金的方式向佳沃集团、君和聚力、汤捷、方焰、谭小林购买丰联酒业100%股权。交易完成后,丰联酒业将成为上市公司全资子公司。本次交易评估基准日为2017年2月28日。截至评估基准日,丰联酒业100%股权预估值为139,900.00万元,以该预估值为基础,经上市公司与交易对方协商确定,丰联酒业100%股权拟作价为139,900.00万元。截至本预案签署日,丰联酒业审计、评估工作尚未完成。丰联酒业100%股权最终交易价格将以经具有证券期货业务资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案之评估值为依据,由交易各方协商确定。本次交易对价由上市公司以发行股份及支付现金方式支付,其中,以现金方式支付对价61,900.00万元,以股份方式支付对价78,000.00万元,股份发行价格为20.86元/股,发行股份数为37,392,137股。
2	2018-03-27	实施完成	丰联酒业控股集团有限公司	其他服务业	丰联酒业控股集团有限公司	丰联酒业控股集团有限公司	98.03	CNY	0.07	根据上市公司与交易对方佳沃集团、君和聚力、汤捷、方焰、谭小林签订的《框架协议》,上市公司拟通过非公开发行股份及支付现金的方式向佳沃集团、君和聚力、汤捷、方焰、谭小林购买丰联酒业100%股权。交易完成后,丰联酒业将成为上市公司全资子公司。本次交易评估基准日为2017年2月28日。截至评估基准日,丰联酒业100%股权预估值为139,900.00万元,以该预估值为基础,经上市公司与交易对方协商确定,丰联酒业100%股权拟作价为139,900.00万元。截至本预案签署日,丰联酒业审计、评估工作尚未完成。丰联酒业100%股权最终交易价格将以经具有证券期货业务资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案之评估值为依据,由交易各方协商确定。本次交易对价由上市公司以发行股份及支付现金方式支付,其中,以现金方式支付对价61,900.00万元,以股份方式支付对价78,000.00万元,股份发行价格为20.86元/股,发行股份数为37,392,137股。
3	2018-03-27	实施完成	丰联酒业控股集团有限公司	其他服务业	丰联酒业控股集团有限公司	丰联酒业控股集团有限公司	65.35	CNY	0.05	根据上市公司与交易对方佳沃集团、君和聚力、汤捷、方焰、谭小林签订的《框架协议》,上市公司拟通过非公开发行股份及支付现金的方式向佳沃集团、君和聚力、汤捷、方焰、谭小林购买丰联酒业100%股权。交易完成后,丰联酒业将成为上市公司全资子公司。本次交易评估基准日为2017年2月28日。截至评估基准日,丰联酒业100%股权预估值为139,900.00万元,以该预估值为基础,经上市公司与交易对方协商确定,丰联酒业100%股权拟作价为139,900.00万元。截至本预案签署日,丰联酒业审计、评估工作尚未完成。丰联酒业100%股权最终交易价格将以经具有证券期货业务资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案之评估值为依据,由交易各方协商确定。本次交易对价由上市公司以发行股份及支付现金方式支付,其中,以现金方式支付对价61,900.00万元,以股份方式支付对价78,000.00万元,股份发行价格为20.86元/股,发行股份数为37,392,137股。
4	2018-03-27	实施完成	丰联酒业控股集团有限公司	其他服务业	丰联酒业控股集团有限公司	丰联酒业控股集团有限公司	245.08	CNY	0.17	一、本次重大资产重组基本情况1、标的资产情况本次重组标的公司为丰联酒业控股集团有限公司,主营业务为白酒生产与销售,所属行业为酒、饮料和精制茶制造业。标的公司控股股东为佳沃集团有限公司,实际控制人为联想控股股份有限公司。2、交易方式及对公司的影响本次重组交易方式拟为公司发行股份及支付现金购买标的公司100%股权,可能视情况募集配套资金,具体交易方式仍在与有关各方协商沟通,尚未最终确定。本次重组不会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市。3、与交易对方的沟通、协商情况公司正组织相关各方就本次重组标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作,本次重组方案仍需与各方进一步协商与论证。公司与交易对方基于战略合作考虑正全力推进本次重组相关工作。4、对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况本次交易已确定独立财务顾问为国泰君安证券股份有限公司,法律顾问为北京市通商律师事务所,审计机构为利安达会计师事务所(特殊普通合伙),评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司。各中介机构已进场开展尽职调查、审计、评估等各项工作。公司已与相关中介机构签订保密协议,尚未签订重组服务协议。5、本次交易是否需经有权部门事前审批及目前进展情况本次交易无需取得国有资产监督管理部门等有关部门前置审批意见,公司及有关各方将就有关事项与相关监管部门持续沟通。
5	2018-03-27	实施完成	丰联酒业控股集团有限公司	其他服务业	丰联酒业控股集团有限公司	丰联酒业控股集团有限公司	27980	CNY	20	根据上市公司与交易对方佳沃集团、君和聚力、汤捷、方焰、谭小林签订的《框架协议》,上市公司拟通过非公开发行股份及支付现金的方式向佳沃集团、君和聚力、汤捷、方焰、谭小林购买丰联酒业100%股权。交易完成后,丰联酒业将成为上市公司全资子公司。本次交易评估基准日为2017年2月28日。截至评估基准日,丰联酒业100%股权预估值为139,900.00万元,以该预估值为基础,经上市公司与交易对方协商确定,丰联酒业100%股权拟作价为139,900.00万元。截至本预案签署日,丰联酒业审计、评估工作尚未完成。丰联酒业100%股权最终交易价格将以经具有证券期货业务资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案之评估值为依据,由交易各方协商确定。本次交易对价由上市公司以发行股份及支付现金方式支付,其中,以现金方式支付对价61,900.00万元,以股份方式支付对价78,000.00万元,股份发行价格为20.86元/股,发行股份数为37,392,137股。
6	2017-12-02	股东大会通过	丰联酒业控股集团有限公司	其他服务业	河北衡水老白干酒业股份有限公司	方焰	98.03	CNY	0.07	根据上市公司与交易对方佳沃集团、君和聚力、汤捷、方焰、谭小林签订的《框架协议》,上市公司拟通过非公开发行股份及支付现金的方式向佳沃集团、君和聚力、汤捷、方焰、谭小林购买丰联酒业100%股权。交易完成后,丰联酒业将成为上市公司全资子公司。本次交易评估基准日为2017年2月28日。截至评估基准日,丰联酒业100%股权预估值为139,900.00万元,以该预估值为基础,经上市公司与交易对方协商确定,丰联酒业100%股权拟作价为139,900.00万元。截至本预案签署日,丰联酒业审计、评估工作尚未完成。丰联酒业100%股权最终交易价格将以经具有证券期货业务资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案之评估值为依据,由交易各方协商确定。本次交易对价由上市公司以发行股份及支付现金方式支付,其中,以现金方式支付对价61,900.00万元,以股份方式支付对价78,000.00万元,股份发行价格为20.86元/股,发行股份数为37,392,137股。
7	2017-12-02	股东大会通过	丰联酒业控股集团有限公司	其他服务业	河北衡水老白干酒业股份有限公司	佳沃集团有限公司	111511.54	CNY	79.71	根据上市公司与交易对方佳沃集团、君和聚力、汤捷、方焰、谭小林签订的《框架协议》,上市公司拟通过非公开发行股份及支付现金的方式向佳沃集团、君和聚力、汤捷、方焰、谭小林购买丰联酒业100%股权。交易完成后,丰联酒业将成为上市公司全资子公司。本次交易评估基准日为2017年2月28日。截至评估基准日,丰联酒业100%股权预估值为139,900.00万元,以该预估值为基础,经上市公司与交易对方协商确定,丰联酒业100%股权拟作价为139,900.00万元。截至本预案签署日,丰联酒业审计、评估工作尚未完成。丰联酒业100%股权最终交易价格将以经具有证券期货业务资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案之评估值为依据,由交易各方协商确定。本次交易对价由上市公司以发行股份及支付现金方式支付,其中,以现金方式支付对价61,900.00万元,以股份方式支付对价78,000.00万元,股份发行价格为20.86元/股,发行股份数为37,392,137股。
8	2017-12-02	股东大会通过	丰联酒业控股集团有限公司	其他服务业	河北衡水老白干酒业股份有限公司	谭小林	65.35	CNY	0.05	根据上市公司与交易对方佳沃集团、君和聚力、汤捷、方焰、谭小林签订的《框架协议》,上市公司拟通过非公开发行股份及支付现金的方式向佳沃集团、君和聚力、汤捷、方焰、谭小林购买丰联酒业100%股权。交易完成后,丰联酒业将成为上市公司全资子公司。本次交易评估基准日为2017年2月28日。截至评估基准日,丰联酒业100%股权预估值为139,900.00万元,以该预估值为基础,经上市公司与交易对方协商确定,丰联酒业100%股权拟作价为139,900.00万元。截至本预案签署日,丰联酒业审计、评估工作尚未完成。丰联酒业100%股权最终交易价格将以经具有证券期货业务资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案之评估值为依据,由交易各方协商确定。本次交易对价由上市公司以发行股份及支付现金方式支付,其中,以现金方式支付对价61,900.00万元,以股份方式支付对价78,000.00万元,股份发行价格为20.86元/股,发行股份数为37,392,137股。
9	2017-12-02	股东大会通过	丰联酒业控股集团有限公司	其他服务业	河北衡水老白干酒业股份有限公司	汤捷	245.08	CNY	0.17	一、本次重大资产重组基本情况1、标的资产情况本次重组标的公司为丰联酒业控股集团有限公司,主营业务为白酒生产与销售,所属行业为酒、饮料和精制茶制造业。标的公司控股股东为佳沃集团有限公司,实际控制人为联想控股股份有限公司。2、交易方式及对公司的影响本次重组交易方式拟为公司发行股份及支付现金购买标的公司100%股权,可能视情况募集配套资金,具体交易方式仍在与有关各方协商沟通,尚未最终确定。本次重组不会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市。3、与交易对方的沟通、协商情况公司正组织相关各方就本次重组标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作,本次重组方案仍需与各方进一步协商与论证。公司与交易对方基于战略合作考虑正全力推进本次重组相关工作。4、对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况本次交易已确定独立财务顾问为国泰君安证券股份有限公司,法律顾问为北京市通商律师事务所,审计机构为利安达会计师事务所(特殊普通合伙),评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司。各中介机构已进场开展尽职调查、审计、评估等各项工作。公司已与相关中介机构签订保密协议,尚未签订重组服务协议。5、本次交易是否需经有权部门事前审批及目前进展情况本次交易无需取得国有资产监督管理部门等有关部门前置审批意见,公司及有关各方将就有关事项与相关监管部门持续沟通。
10	2017-12-02	股东大会通过	丰联酒业控股集团有限公司	其他服务业	河北衡水老白干酒业股份有限公司	西藏君和聚力投资合伙企业(有限合伙)	27980	CNY	20	根据上市公司与交易对方佳沃集团、君和聚力、汤捷、方焰、谭小林签订的《框架协议》,上市公司拟通过非公开发行股份及支付现金的方式向佳沃集团、君和聚力、汤捷、方焰、谭小林购买丰联酒业100%股权。交易完成后,丰联酒业将成为上市公司全资子公司。本次交易评估基准日为2017年2月28日。截至评估基准日,丰联酒业100%股权预估值为139,900.00万元,以该预估值为基础,经上市公司与交易对方协商确定,丰联酒业100%股权拟作价为139,900.00万元。截至本预案签署日,丰联酒业审计、评估工作尚未完成。丰联酒业100%股权最终交易价格将以经具有证券期货业务资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案之评估值为依据,由交易各方协商确定。本次交易对价由上市公司以发行股份及支付现金方式支付,其中,以现金方式支付对价61,900.00万元,以股份方式支付对价78,000.00万元,股份发行价格为20.86元/股,发行股份数为37,392,137股。
11	2016-06-08	实施中	河北衡水老白干酒业股份有限公司	——	衡水市建设投资集团有限公司	河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	——	——	——	根据衡水市工业和信息化局与衡水市财政局、建投集团签署了《国有股权无偿划转协议》及《衡水市财政局关于将河北衡水老白干(集团)有限公司(国有股权)整体无偿划入衡水市建设投资集团有限公司的通知》(衡财资【2016】7号),老白干集团的国有产权整体无偿划转给建投集团,老白干集团持有上市公司老白干酒28.85%的股权,建投集团持有老白干集团100%的股权,衡水市财政局持有建投集团100%的股权,衡水市财政局成为老白干酒的实际控制人。
12	2014-09-11	实施完成	两洼种猪分公司	畜牧业	安平县万冠金属丝网制品有限公司	河北衡水老白干酒业股份有限公司	2250.05	CNY	——	公司于2014年9月5日收到《河北产权市场有限公司报价结果通知单》,竞买方安平县万冠金属丝网制品有限公司通过网络动态报价方式以2250.05万元竞得河北衡水老白干酒业股份有限公司两洼种猪分公司的全部资产,受让两洼种猪分公司的全部资产。公司于2014年9月10日与安平县万冠金属丝网制品有限公司签订了《资产转让合同》,办理了交割手续,两洼种猪分公司的全部资产转让已经完成。
13	2012-06-30	实施完成	河北城市人食品有限公司	——	衡水鸿基房地产开发有限公司	河北衡水老白干酒业股份有限公司	3569.95	CNY	100	2012年2月10日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于重新通过衡水市产权交易中心挂牌公开转让公司全资子公司河北城市人食品有限公司100%股权的议案》河北城市人食品有限公司100%股权经在衡水市产权交易中心公开挂牌转让，征集到衡水鸿基房地产开发有限公司意向受让方，经审核该公司符合受让条件，公司于2012年6月18日与衡水鸿基房地产开发有限公司签订了《河北城市人食品有限公司100%股权转让合同》。并于2012年6月21日办理了交割手续，于2012年6月28日收到了衡水市产权交易中心出具的产权成交确认书。
14	2011-06-09	实施完成	衡水京安集团有限公司	——	河北嘉诚金属线材网类制造有限公司;安平县第二医院有限公司;安平县安保棉业有限公司	安平县贸易局	——	——	70	2005年9月13日京安集团进行了企业改制。改制后,京安集团由原来的安平县贸易局持有京安集团100%的股权,变更为安平县贸易局持有京安集团30%的股权、河北嘉诚金属线材网类制造有限公司持有44.8%的股权、安平县第二医院有限公司持有16.8%的股权、安平县安保棉业有限公司 8.4%的股权。
15	2011-06-09	实施完成	衡水京安集团有限公司	——	河北嘉诚金属线材网类制造有限公司	安平县安保棉业有限公司;安平县第二医院有限公司	——	——	25.2	2010 年8 月31 日，安平县安保棉业有限公司、安平县第二医院有限公司分别将所持有的衡水京安集团有限公司8.4%、16.8%股权转让给河北嘉诚金属线材网类制造有限公司。