中环洁(874175)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2022-12-31
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
1.商业模式
公司作为数字化引领的城乡环境及公共服务运营商,是首批获得“城市管家服务特级认证”的企业,深耕环境卫生、垃圾分类、市政管养、绿化养护、公共物业、智慧城管、社区服务、应急保障等领域。公司主编参编多项行业标准与规范,拥有多项技术创新和发明专利。目前在运营项目遍及全国19省36市、合同总额近300亿元,助力全国27个城市(区)创文创卫成功,连续七年荣获“环卫十大影响力企业”。
经过多年创新实践,公司构筑了城市综合管理服务智慧平台体系,实现运营管理的全系统数字化,在智慧化、装备化、精益化方面持续投入,为政府客户提供优质、可靠、高效的城乡环境及公共服务运营管理。公司通过招投标等公平竞争的方式取得相关项目并与当地业务主管部门签署合同,约定项目的经营期限及服务标准等内容,公司依据合同和提供服务情况按月确认收入,客户依据合同规定的结算周期支付服务费。公司业务属于公共服务,资金来源主要为政府财政资金,每年会纳入政府财政预算。
公司的全业务线数字化管理体系让作业过程透明可见,为政企合作建立互信基础;通过公共空间环境质量考评体系,逐步由作业过程、要素管理向结果考核管理转变,提高作业监管的精准性和财政资金的有效性;进行“保姆+管家”新模式治理服务体系升维,管干结合,实现公共服务与基层社会治理有效联动。
2.经营计划实现情况
报告期内,公司实现营业收入214,067.17万元,比上年同期下降0.47%,归属于公司股东的净利润20,927.95万元,比上年同期增长7.18%,基本每股收益0.22元,比上年同期增长4.76%。
(1)市场战略布局持续优化:公司持续加强长三角、珠三角等重点区域的市场开发力度,使项目布局与公司发展战略保持契合;公司在运营项目以高品质服务为支撑,深受客户认可,从而能够扩充服务内容和服务疆域,成为拓展周边市场的根据地;公司结合数字化平台赋能和组织机制支撑,有力提升了方案设计能力和模式创新能力,从而能够敏捷高效地响应客户需求,提升市场竞争力;公司充分发挥全国布局的项目规模体量优势,秉持诚信、共创、共赢的合作理念,多业态拓展业务领域,多渠道开发渠道资源,多模式推进合资合作,构建多维生态共生系统,打造多方价值共创共享平台。
(2)数字化驱动运营质效提升:公司构建了环卫服务、园林养护、市政管养、劝导服务、垃圾分类、冬季除雪等多业务融合的城市公共服务MES管理平台,并在项目上全面落地应用,从而为细颗粒度作业单元的精益、智慧管理奠定扎实基础;公司建立了较为完善的数字化质量管理平台,实现从方案管理、作业过程管理、现场视频监管、质量结果监管、质量考核评价的全流程质量管控体系,持续提升服务质量,保证和强化公司高品质服务的核心竞争力;公司充分发挥AI图像识别、大数据算法等数字化技术优势,为运营过程中的作业安排和路线规划提供数据支撑,实现精细作业和精准治理;结合数字化管理体系,公司实现项目全周期全流程标准化分工,市场-技术-运营团队高效协同;公司的设备全生命周期数字化管理体系在各项目上完成迭代,在保证作业质量的前提下,通过方案优化、设备选型、配件集采、闲置资产盘活、低效设备置换、科学维保等多重手段,显著提升装备配置效率和使用效率。
(3)有力推进数字化人才梯队建设:围绕公司数字化升级的人才需求,公司构建并完善了干部管理体系和“十级双通道”专业技术人才培养体系,拓宽员工职业发展渠道;打造和加强以“领军人才、管理人才、专业人才、工匠人才”为支撑的人才培养体系,先后展开13个专项、1357人次的关键岗位人才培养,形成了“数量+质量”双维度的人才供应链;探索数字化激励评价机制,推动一线员工自驱激励和价值创新,持续强化数字化工具应用,自下而上构建数字化岗位职责,自上而下应用数字化绩效管理,从职能组织到作业组织形成过程管理闭环,为项目公司在运营效率、作业质量、价值创造方面注入自驱活力。
(4)加强研发创新力度:围绕为客户提供更加优质、可靠、高效的城乡环境及公共服务运营管理,公司构建了基于AI的道路污染检测技术“蜂眼”智能,污染物检出率和准确率超过70%;建立和完善中环洁蜂巢数智中心,实时汇聚集团各项目核心业务作业运营数据,及时掌握项目运营情况,实现风险预警及管控,保障生产经营高效、稳定运转;创新研发应用于城市公共服务质量监管的数字化产品,助力政府对城市公共空间环境质量的评价更加科学客观量化;推动行业标准制定修订,参与住建部《生活垃圾产生量计算及预测方法CJ/T106-2016》行业标准修订;持续增厚科技研发竞争壁垒,全年获批10项发明专利,取得行业首批城市管家服务认证特级资质;围绕公司核心竞争力的持续加强,在品牌塑造、系统开发、市场开拓、供应链、专业智库和专家资源等方面,构建和完善合作生态,提升对新业务、新技术、新装备的集成整合实力。
(5)提升质量管控,践行社会责任:建立总部与区域、项目联防联控机制,落实安全生产责任制,强化对员工的作业安全保护与安全教育,全年安全生产形势总体平稳,未发生重大安全事故,各类责任事故数量均呈下降趋势,千人事故率同比降低29.11%,百车责任事故率同比降低62.78%。积极协助配合政府维护社会稳定,成立以党员和退役军人为核心的“中环洁橙光应急救援队”,开创了环卫行业企业建立专业应急救援队的先河。认真落实国家关于做好退役军人就业的有关政策,目前在公司就业的退役军人达到700多名,仅2023年就聘用了70多名退役军人到公司就业,并通过公司“基石计划”把他们培养成一线管理人员,一部分优秀退役军人走上了中层以上管理岗位。公司全年获得364项各级政府部门颁发的荣誉并入选中国退役军人就业创业服务促进会2023年度全国退役军人创业带动就业光荣榜。
(6)规范公司治理,持续优化管理体系:2023年11月,公司完成新三板挂牌,按照挂牌公司治理规范要求,修订完善了公司章程、三会议事规则及各项管理制度,依法全面履行信息披露义务,保护投
资者合法权益,规范公司治理机制及决策程序。年度内开展管理效率分析和内部控制测试,对制度适用性、执行效率和内控有效性进行评估,根据评估结果并结合公司数字化转型升级和资本市场合规管理的发展需求,进一步细化管理规范,优化管理流程,强化管理要求,从管理优化、业务协同、效率提升、服务赋能、风险监督等方面进行修订升级,形成了公司制度6.0版,为实现公司制度化、规范化、合规化经营管理提供有力保障。推动各区域管理中心和各投资企业完善管理体系,使其内部保持管理高效有序、适应业务发展的良好态势。
二、公司面临的重大风险分析
公司业务许可未能取得或续期的风险
公司主要从事城乡环境及公共服务运营业务,内容涵盖城市生活垃圾清扫、收集及运输业务。根据《城市生活垃圾管理办法》(建设部令第157号)规定,从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业,应当取得城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证。报告期内,公司部分已履行完毕及尚在履行的城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务项目存在未取得相应经营许可的情况,存在被主管机关责令停止违法行为并处以罚款等行政处罚的风险。公司部分项目所在地政府已公告取消相应资质许可办理,公司已就其他正在运营且未取得经营许可的城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务项目全部取得项目所在地业务主管部门开具的证明,确认项目所在地已取消《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》或相关运营主体具备开展业务的条件或开展业务合法合规,主管部门未因未取得许可证而限制或禁止相关主体从事该业务或不存在行政处罚。未来如果公司在经营过程中因违反相关管理法规被暂停或吊销已有的业务许可,或因行政许可条件发生变化导致相关业务许可到期后不能续期,将会直接影响公司未来业务经营活动的开展。
无实际控制人的风险
截至报告期末,中信产业基金通过上海磐诺合计控制公司71.6274%的股权,是公司间接控股股东。中信产业基金的股权分布较为分散,不存在持股比例超过50%的股东,任一股东无法单独依其所享有的表决权对中信产业基金股东会的决议产生决定性影响。因此,中信产业基金无实际控制人,从而公司无实际控制人。虽然公司报告期内一直保持了有效的决策机制和公司治理,管理团队稳定,公司发展良好,但不排除无实际控制人的公司治理格局可能因决策效率降低而贻误业务发展机遇,造成公司生产经营和经营业绩的波动。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)为中信产业基金持股35%的第一大股东,目前虽无法控制中信产业基金,但若未来中信证券或中信产业基金根据监管要求调整股权结构或三会治理结构,将可能导致中环洁的间接控股股东、控制权条线的认定和关联方范围发生变化,可能对公司经营的稳定性和连续性造成一定影响。
公司股东存在股权质押的风险
截至报告期末,珠海弘福持有公司4.4526%的股份。2023年9月,珠海弘福与天津中关村科技融资担保有限公司(以下简称“天津中关村融资公司”)签署《珠海弘福2023年国企资金支持计划认购协议》,约定天津中关村融资公司作为受益人认购上述资金支持计划金额2,175万元,期限为24个月(自2023年9月13日起算),年化收益率为5.5%,起始日起(含)第12个月偿还本金500万元,到期偿还剩余本金及收益,可提前还款。就上述借款事宜,珠海弘福与北京中关村融资公司签署《委托保证合同》,约定北京中关村融资公司为珠海弘福因天津中关村融资公司向珠海弘福提供贷款或其他授信形成的债务提供保证担保。同日,珠海弘福与北京中关村融资公司签署《反担保(股权/股份质押)合同》,约定珠海弘福将其持有的公司3.23%的股份(对应3,009.3168万元注册资本)质押给北京中关村融资公司,为北京中关村融资公司在《委托保证合同》项下的保证责任及珠海弘福应支付的担保费用等提供反担保,质押期限为2023年9月13日至2028年9月13日。相关股份质押的登记手续已于2023年10月办理完毕。如未来珠海弘福无法偿还借款本息,珠海弘福持有的公司3.23%的股权可能被处置,可能导致公司股权结构发生变化的风险。
未足额缴纳社会保险、住房公积金的风险
报告期内,公司存在未依法为全体员工按时足额缴纳社会保险及住房公积金的情况。截至2023年12月31日,与公司存在劳动关系的员工人数为10184人。其中,全日制劳动合同员工人数即应缴纳社会保险、住房公积金人数为9580人,实际缴纳社会保险(以基本养老保险为例)人数为9267人,参保比例为97%;实际缴纳住房公积金人数为7084人,参缴比例为74%。报告期内,公司虽未因社会保险及住房公积金未足额缴纳问题受到相关主管部门的行政处罚,但根据《中华人民共和国社会保险法》和《住房公积金管理条例》的相关规定,该等情形仍存在被主管机关要求补缴或处以行政处罚的风险,进而可能影响公司利润水平。
应收账款不能及时收回的风险
由于公司主要为各地政府部门及其下属单位提供服务,资金支付需经过客户验收以及资金审批流程,且资金回款受到客户内部资金使用计划等因素影响,款项支付时间及流程具有一定不确定性。报告期内,公司持续加强应收账款管理,应收账款回款得到一定改善,但应收账款和合同资产规模较大,报告期期末,公司应收账款账面价值为107,240.71万元,占流动资产比例为45.77%;同时,公司期末存在合同资产账面价值为72,921.92万元,占流动资产比例为31.12%。未来,随着公司业务规模的不断扩大,若外部经营环境及客户资信情况出现恶化,可能出现应收账款不能及时收回或无法回收,进而发生坏账的情形。
人力成本上升的风险
公司所提供的城乡环境及公共服务运营等服务为劳动密集型业务,各项目执行对于人力资源的依赖性较强,职工薪酬占比较高。报告期内,公司营业成本中职工薪酬与劳务费合计金额为10.11亿元,占营业成本比重为65.70%,为营业成本的重要组成部分。各项目用人成本受到项目地工资水平及行业内工资水平、员工所在城市的生活成本、法定薪酬福利政策等多种因素的影响。若因宏观经济环境发生重大变化,或发生自然灾害等不可抗力因素,导致人力资源供应不足,或者国家及行业相关政策发生重大调整,使得劳动用工成本大幅提升,则可能造成项目无法正常运营,进而给公司的生产经营活动造成不利影响,降低公司整体盈利水平。
商誉减值风险
截至2023年12月31日,公司商誉的账面价值为7,905.50万元,占公司非流动资产比例为7.07%,主要为公司收购大连新天地环境清洁有限公司、大连中环洁森惠环境服务有限公司等公司股权时形成。截至报告期末,未发现公司商誉存在减值迹象。若上述资产未来由于受到宏观经济影响,或者因为市场环境发生重大不利变化等原因而导致经营业绩未达到预期,其可收回金额低于其账面价值,则相关商誉存在减值风险,从而对公司业绩造成不利影响。
收起▲
一、主要业务、产品或服务
(一)主营业务
公司作为城乡环境及公共服务运营商,业务涵盖城乡环境卫生、固废管理、市政管养、绿化养护、文明劝导以及其他环境服务等多个领域,经过多年的经验积累,公司构筑了城市综合管理服务智慧平台体系,实现运营管理的全系统数字化,在智慧化、装备化、精益化方面持续投入,为客户提供高品质的服务,连续六年荣获中国环卫行业十大影响力企业,是城乡环境及公共服务头部企业。
公司经过几年的持续发展,截至本公开转让说明书出具日,已经在全国18个省32个城市,运营40余个项目,项目年服务金额超过25亿元(归属于公司的权益年合同额为21亿元),合同总额超过253亿元(归属于公司的权益合同总额为172亿元),大型项目运营管理能力行业领先;参与制定行业标准11项;已取得知识产权中,公司拥有48项境内专利,4项境外专利,10项作品著作权以及45项软件著作权,目前公司有53项专利处于申请阶段;公司及各运营项目共获得各类荣誉1,386项,其中,省级以上及行业影响力奖项187项;截至2022年12月末,公司拥有员工2.34万人,日清运垃圾超7,000吨。
报告期内,公司主营业务未发生重大变化。
(二)主要产品或服务
公司始终以“创造守护美好生活”为使命,专注于依托数字化创新和定制化装备推动城乡环境和公共服务增值升维。业务领域包括城乡环境卫生服务、固废分类管理服务、市政管养服务、绿化养护服务、文明劝导服务以及应急保障等其他城乡环境服务,并通过数字赋能和管理创新提升作业和资源配置效率,用透明、精准的数据和客观、量化的环境质量与居民共情、与政府互信,实现从“保姆式”的基本运营保障到“管家式”的城乡环境协同治理。
1、城乡环境卫生服务
公司的城乡环境卫生服务主要指受市、县(区)、镇(街道)等环境卫生管理单位或业主委托,对管理区域提供城乡道路清扫保洁、绿地保洁、水域保洁、公厕保洁等服务。
(1)城乡道路保洁
道路清扫保洁主要有机械清扫保洁和人工清扫保洁两种形式。其中,机械清扫保洁是指使用洗扫车、洒水车、高压清洗车等环卫作业车辆针对城乡主干道进行清扫作业,机械保洁的作业对象主要包括车行道路(路面及桥面)及侧石,具有高效、安全和快捷的特点;人工清扫保洁的作业对象主要包括人行道、巷道、街区、城中村、非物业小区、城市家具、市政建筑和设施立面等,以及一些大型作业车辆清扫不到的角落。人工清扫保洁是机械清扫保洁的补充,一般是在机械清扫困难或者清扫不便的情况下采用的作业方式。公司城乡道路保洁业务作业采用以机械清扫保洁为主、小型定制化装备替代人工清扫保洁为辅的人机组合作业模式,根据不同场景配备小型新能源作业车辆、专业环卫设备,在降低传统人工清扫保洁劳动强度的前提下可高效高质完成市政道路、大型公共场所、城乡背街小巷、园区街区等不同路面情况的清扫保洁工作。
(2)绿地保洁
绿地保洁主要包括对管养范围内的绿地、甬道及附属设施的清扫保洁、死株枯枝清理、植物垃圾清理、建筑垃圾清理,做到垃圾日产日清。绿地甬道和公园道路保洁通过小型作业车辆辅以人工清扫、人工捡拾对园路进行巡回保洁作业;绿地保洁主要通过人工捡拾的方式清理绿化带、草坪、行道树中的生活垃圾、白色漂浮物。
(3)水域保洁
水域保洁是指通过养护专用工具,对水面、滩涂、护坡堤岸等城市水域环境的废弃物进行清除、打捞及河岸设施的养护。公司的水域保洁作业内容具体包括:清除和打捞水面漂浮废弃物;收集和清除船舶废弃物;对河岸、滩涂进行养护保洁;对河岸设施进行养护保洁;对作业船进行维修保养;辅以无人机对河道保洁质量全覆盖巡检。
(4)公厕管护
公厕管护是指按照公共厕所服务管理规范、标准,对范围内的等级公共厕所和移动公共厕实施精细化保洁、消杀管理。公司的公厕管护作业具体包括:公厕外部整洁,无杂物堆放,无障碍通道保持畅通;公共厕所内墙面、门窗、窗台、洗手器具、卫生洁具、附属配件等设施保持洁净,地面常保持洁净,无垃圾、污迹、积水、杂物;及时清理公共厕所内外的生活垃圾;保洁工具摆放整齐有序,无杂物;加强厕所通风,增加纸篓、垃圾桶等重点部位消杀频次;做好保洁、消杀作业记录。
2、城乡固废管理服务
公司长期坚持对城乡固废体系建设工作的深入探索,实现“一张网、全覆盖”的固废分类全生命周期管理。创建“九宫格”垃圾分类全链条解决方案,遵循“全程管理、系统衔接、科学分类、适应处理”的分类系统建设原则,本着可行、实用、操作性强的原则,对分类投放、分类收集及分类运输各环节进行设计。
(1)前端分类收集
垃圾分类基础设施建设。根据不同场景的不同需求,按照大分流细分类的原则定制化建设各类垃圾分类收集点位。包括普通垃圾投放点、垃圾分类收集亭(箱房)、多品类智能回收设备、“小蜂家”分类驿站、装修大件垃圾投放点等。自主设计的“小蜂家”以服务社区居民为目的,旨在通过与居民的互动,倡导居民进行垃圾分类并宣传垃圾分类意义的环保驿站,站点设有分类投放区,配备除臭、除虫、洗手池等功能。
宣传引导。通过新媒体、客户端、公众号等形式进行线上宣传;采取上门入户、设置宣传设施、发放宣传礼品等方式进行线下宣传;广泛开展专业培训、主题互动活动、启动仪式、志愿者活动等。通过多种形式的宣传引导,使垃圾产生者在了解垃圾分类知识的同时,积极参与垃圾分类,从而提高垃圾分类参与率、知晓率,以实现垃圾的减量化、资源化、无害化目标。
投放指导。垃圾投放高峰时段在各类垃圾分类收集点位处引导监督,对分类不合格的居民进行现场指导,协助分类;非垃圾投放高峰时段进行巡回检查,对不符合分类标准的垃圾进行二次分拣,以保证各类生活垃圾的纯净度。
(2)中端分类运输
垃圾分类清运。城乡居民、企事业单位生活垃圾的分类收集、清运;清扫保洁垃圾、餐厨垃圾、一般工业固废、园林绿化垃圾、大件废弃物、装修垃圾的收集、分拣和转运;建筑垃圾的清理;垃圾转运站的运行维护等主要内容。根据不同地区垃圾收转运体系完善程度以及各地政府具体工作要求,利用分类运输车辆开展巡回收集、定时定点上门收集或预约收集,并以短途驳运、中转站转运、末端直运等方式,对城乡各类垃圾进行分类运输。
(3)再生资源体系建设
再生资源回收业务。借助互联网大数据技术,在城市社区建立再生资源回收网络,通过社区资源回收站、智能回收点位、预约上门、巡回收集、资源回收日等形式打造多元化的回收网络。
建立积分回馈体系,引导鼓励居民参与资源交投。
再生资源分拣中心。根据城市规划对再生资源分拣中心选址、功能、规模进行设计和建设,利用专业设备对再生资源进行精细分选、破碎、切割、拆解、打包等简单加工处理、分类存储后对接下游利废企业循环利用。
3、城市市政管养服务
城市市政管养主要负责市政设施的日常管理工作。承担道路、桥涵、隧道、污水泵站、排水等市政设施的监管、维修、养护和修复工作;负责道路照明和景观照明的日常管理工作,承担照明设施的维修养护工作;负责公厕、垃圾中转站等环卫设施的管理、维修工作;负责建筑垃圾的处置管理工作;负责城市道路及其附属设施管养工作。
4、城乡绿化养护服务
城乡园林绿地养护管理主要包括道路、绿地、广场绿化地内乔木、花灌木、草坪等植物材料养护管理及园林设施维护管理、商业繁华地段特殊管理等。养护管理工作要顺应植物材料的生长规律和生物学特性以及当地的气候条件而进行。其工作主要内容包括:市政园林的植物整形修剪、浇水、施肥、绿地病虫害防治、清除绿地杂草、裸露土地补植、植物防寒等;行道树修剪整形及行道树养护;物业小区内部绿化植物及园林小品等的养护管理、更新、修缮。
5、城市文明劝导服务
城市文明劝导服务,是提升现代化城市治理体系和治理能力的辅助管理方式,通过转隶部分市容管理人员(合同工)为文明劝导员,在城管执法大队和项目公司协同领导下,共同构建和推进本区域内的执法下沉、监察上移、服务前置的线上、线下源头污染溯源治理体系,为城市综合执法提供刚性执行标准和柔性执行手段。主要工作职能是对污染和破坏市容环境的不文明行为实施劝导,辅助城管执法人员进行市容环境治理。服务内容主要包括:社区网格化管理、街(路)长制管理、街区容貌管理、源头污染防治、违规占道经营管理、门前三包管理、共享单车管理、流动摆摊经营管理、社区绿地景观巡视、社区环境秩序管理等。通过文明劝导服务,将政府部门职责发力到“疑难杂症”治理和社会化劝导服务的支持与指导上,加强城管执法辅助力量和环卫作业协作力量,确保不文明现象逐步减少和群众环卫意识逐步提升。
6、其他城乡环境服务
(1)重大活动应急保障
做好各类突发事件及重大活动保障工作,最快速度恢复城区道路环境卫生和环卫基础设施功能,保障人民群众的生活环境,遇有突发的环境卫生事件或作业事故时,按照上级主管部门工作指令,根据应急预案程序,提供优质、高效、快捷的环卫作业服务,保障城市和居民正常活动,减少事件或事故造成的损失和危害,提高应对环卫突发事故的处置能力,如防台防洪防汛灾后清理、消防突发事件辅助等;同时,积极协助政府各级做好各类迎检准备工作,如创文明城市和创卫生城市等重大活动期间环卫保障。
(2)“四害”及防疫消杀
延展环卫队伍的城市保障功能,与主城区各个街道、社区建立“四害”消杀、疫情防控协同机制和应急保障体系,为各地复工复产、开学复课昼夜值守,为非物业小区和主次干道进行“四害”和防疫消杀;为社区居民提供防疫政策常识普及宣传。
(3)清冰除雪
结合当地的历史雪情,完善冬季除雪应急预案,提升政府职能部门在围绕雪季突发事件的事前、事发、事中、事后而展开的响应、除雪、清理的应急保障能力,在市区的各主次干道、街巷和人行道全面开展滚刷作业、机械清雪和人工清雪,对弯道、坡道、桥面等重点区域及时撒布防滑沙等,确保降雪随下随清,保障车辆和人员的正常通行。
7、全流程数字化赋能
公司所有运营项目均已部署数字化运营管理体系,监管系统、作业装备、组织架构、各层级岗位责任、绩效奖惩全面联动数字化。公司自研城市管家服务平台,基于要素、场景、管理、业务单元、质量考核、激励自驱6个标准化,覆盖7个业务子系统,与政府智慧城市平台畅通交互,让政府客户对所辖区域的服务情况看得见、管的住、能评价。
对于一线工人,基于“蜜蜂小钉”数字化系统驱动的员工抢单、按质计酬、多劳多得,大幅提升人员积极性和工作效率。
对于车辆设备,建立场景、质量、规范、效率、消耗和维保六个核心要素的设备全生命周期管理体系,辅助从智能化、绿色化、无人化、场景化、物联化、组合化六个维度全面提升装备使用效率。
质量管理方面,充分发挥数字化平台和积尘检测技术优势,通过“一标准、一平台、一服务”,即城市环境质量标准、城市环境监管平台、城市劝导治理服务,构建从环境质量数字化监测出发的“城市洁净管家”特色模式,形成客观量化的城乡环境质量评价标准和治理方式。
二、商业模式
(一)市场拓展模式
公司主要的业务拓展模式为通过公开招标等方式,获取政府或相关单位的服务合同。
公司主营业务为城乡环境及公共服务运营,服务内容涵盖城乡环境卫生、固废管理、市政管养、绿化养护、文明劝导等,主要客户包括城市管理委员会、城市管理与综合执法局、城市环境卫生管理局、城市住房和城乡建设局及下属单位等。根据《中华人民共和国政府采购法》规定,政府采购方式包含以下六种:
①公开招标;
②邀请招标;
③竞争性谈判;
④单一来源采购;
⑤询价;
⑥国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。截至本公开转让说明书签署日,公司业务通过公开招标方式、竞争性谈判、单一来源或者询价方式取得。
公司承接政府项目的模式主要包括政府购买服务模式、特许经营权模式和政府和社会资本合作三种模式。公司目前80%以上的项目为政府购买服务模式,公司通常于中标后在客户当地设立子公司或分公司,作为项目公司,以其为主体向客户提供环卫管理服务。近期随着城市公共服务领域市场化改革的逐步深入,越来越多的城市选择特许经营模式进行市场化管理和运作。
总体而言,三种模式主要是政府在招募项目方面存在一定差异,各类型项目在运营期的各方面相似。此外,特许经营权和PPP模式通常需要在项目结束时移交资产,因此在会计处理方面,公司通常需要在项目开始运营前确认无形资产。
各地政府部门各年度依据当地财政情况和城市发展规划、环境卫生状况等制定城市环境卫生管理领域的投资计划,行业内公司通过与各地城市环境卫生管理负责部门的积极沟通对接,获取其对环境卫生管理服务的需求计划和相关要求。对于没有列入政府投资计划的环境卫生管理项目,公司通过获取特许经营权的方式参与项目或以社会资本方的角色发起项目。针对各级政府部门环境卫生管理领域的投资项目,公司会根据拓展业务的具体需求信息,有针对性地优化工作流程、充实员工队伍、提高服务水平,为公司获取相关业务做好充分沟通与准备。
目前,公司由市场投资中心主要负责市场拓展,具体流程如下:
市场投资中心通过浏览政府招标网站、与客户进行商务沟通等方式收集获取行业项目信息,并进行初步分析和判断,将符合公司战略发展要求的项目纳入重点项目库。公司对于市场拓展的项目建立了严格的筛选标准,具体包括项目业态、项目规模、投资额、服务年限、作业范围、作业标准、政府支付能力、营商环境等多层次的筛选标准。
在实际业务拓展中,市场团队与客户进行商务沟通及业务洽谈,了解客户痛点及需求,制定业务销售策略和计划,并组织运营、技术团队使用自研“蜜蜂地图”数据采集软件开展实地调研踏勘,了解项目当前的运营管理情况,确定服务定位及目标。随后根据项目实地调研情况和客户要求,编制项目实施方案,制定拟采取的运营管理模式、确定服务组织架构及人员配备、设备实施类型和需求量,测算服务费用报价。方案完成后组织市场、技术团队拜访客户进行汇报,展现公司的核心优势并获得客户认可。整个过程通过公司自研的线上系统完成,包括调研阶段的“蜜蜂地图”数据采集工具,对城市公共服务要素网格化测绘及5大类、17种作业要素、214个数据指标进行采集并线上化;方案编制阶段的路线规划算法,自动排布最优的机械化清扫保洁作业和垃圾收运作业路线;测算阶段的线上测算软件,打通前期调研和算法结果数据,精准高效评估项目作业成本。
客户发布项目招标公告后,公司内部对项目进行投资决策,确定是否参与项目投标,通过投资决策后,公司会根据测算结果进一步细化方案内容,制作投标文件,组织实施项目投标工作。
项目中标后,公司与客户签订合同并根据合同要求提供相应服务。
(二)采购模式
公司所处行业属于服务性行业,公司采购内容均为成品采购,例如环卫大小型车辆设备、垃圾容器、服装、劳保用品和清洁工具用品相关的周边产品等。
环卫行业内的企业一般经过公开招标中标后会在当地成立子公司或分公司,由于项目所在地域较为分散,中标项目所需的车辆设备等金额较高、数量较多、标准化程度高的类别均由总部统一安排,部分物资物料例如劳保用品、环卫工具等由项目当地子公司或分公司自行采购,以保证供应及时性。
公司集中采购部负责大小型设备、垃圾容器及周边设施的集中采购以及供应商管理等工作。
公司采购模式整体可分为三类,分别为集中采购、授权采购以及自行采购。
(1)集中采购
指集中采购部根据子公司或分公司采购计划,并由其具体实施的采购活动。相关采购类别包括大小型作业车辆设备、办公巡检车辆、垃圾容器、垃圾分类设备、公司总部物资、相关软件等。
(2)授权采购
指公司总部指定供应商并列明采购清单,统一通过集采系统完成采购目录中的授权采购项目,该类采购活动由各子公司或分公司严格依据采购目录实施,并由其统一管理。相关产品属于集采类别但单次采购数量少、金额低、且无集采优势,主要包括工装、融雪剂、轮胎、办公用品、保险等。
(3)自行采购指由子公司或分公司采购部门负责人为满足各项目公司日常工作需要在采购目录外进行的采
购项目,由子公司或分公司依据职责进行管理。相关采购产品包括与项目公司运行相关的物料耗材、配件、福利、消防器材、工具器具、劳保用品、VI实施展示用品、电器、食品、车辆租赁服务、维修等。
(三)运营模式
公司秉承“劳动创造价值、科技引领未来、中环洁值得信赖”的理念,融合行业领先的数字化管理体系和核心团队十余年的专业经验,致力于为政府提供以数字、数智、数治为核心的“保姆+管家”特色服务,让环境更洁净、服务更高效、管理更智慧。
针对政府管理难、考核难、投入难的主要痛点,公司能够提供一整套定制化的解决方案,整合碎片化、跨领域、跨区域的多种业务,改变原有多头管理、九龙治水的管理难题;通过市场化改革、合资合作等模式设计,将原本的公共服务事业性费用支出转变为当地企业收入和税收,为当地政府引资引智引能、补短板、促就业提供助力。
公司根据项目方案,在当地成立分子公司,配备作业装备,组建运营团队,以专业化队伍、标准化管理、数字化运营、品质化服务,为政府客户提供一体化整合的保姆式服务。同时,公司以“管家思维”为理念,从空间管理、资产管理、社区治理、数智治理角度,对项目进行系统化、数字化的品质提升,通过技术创新改变传统经营模式,通过顶层设计、生态协同和数字化管理体系,实现城市资源/资产的最优配置。
在精细化运营方面,公司通过业务一体化整合、方案流程重塑、生活垃圾全程溯源、装备场景化定制、设备全生命周期管理、员工自驱激励、小机械替代人工、大数据算法路径规划、标准化质量考核等多重手段,全面提升环境质量和治理效率,使问题响应速度更快,公众满意度和项目质量考核排名提升。
在质量控制方面,公司结合行业领先的环境监测技术,构建城市环境质量标准和智能监管平台,与政府甲方实现畅通的数据交互。
(四)结算模式
公司主要利润来自城乡环境及公共服务运营业务,政府环境卫生主管部门根据当年预算及实际需求,通过公开招标方式确定中标方后,双方签订采购项目合同。公司提供的城乡环境及公共服务大部分属于长期服务合同,公司与招标方签订合同后,根据投标文件的承诺以及合同规定配置项目所需要的作业车辆、设备、工具和作业人员,按照合同约定的作业质量标准提供服务,业主方和环境卫生主管部门根据项目公司实际作业工作量和作业质量对项目运营情况进行监督和考评,确认最终结算金额。
根据业务特点,公司在项目运营期间,每月末根据合同约定的服务费金额或服务费确认方式和实际服务情况,暂估确认当月收入。客户定期(如每月或每季度)对公司的实际服务内容及服务质量进行考核,根据合同约定及考核结果确认各期结算金额后,向公司出具经费结算单,公司按照取得的经费结算单确认收入,并冲销对应的往期暂估收入。客户出具经费结算单后,按照经费结算单确认的金额向公司支付服务费。
(五)盈利模式
公司主要通过提供城乡环境及公共服务获得运营服务收益,公司在项目运营过程中,会通过数字化、装备化、人员自驱激励等方式,有效提升项目的盈利水平。
三、创新特征
(一)创新特征概况
公司历来重视研发和科技创新,专注于城乡环境及公共服务软硬件创新技术深入研究,通过积极的人才机制和技术创新模式强化技术创新,公司打造了多元化的管理方式和升级通道,并不断加大研发投入,聚集和培养了优秀的技术创新人才队伍,公司核心研发人员在平台总体方案规划、软件开发、硬件设计和系统集成等领域积累了丰富的研发经验,具备和智慧城市平台/第三方平台对接、移动端系统开发、物联网平台开发、大数据挖掘算法平台开发、大数据分析平台开发及核心业务系统软件开发的整套解决方案能力,可为后续研发工作提供可靠的技术保障。公司积极加强同上下游的合作伙伴的技术创新协同,加强同科研院所、大专院校、行业协会的技术合作,通过建立技术创新生态,完成研发资源和技术整合提升,不断强化公司技术创新能力。
公司一直坚持自主创新,形成了前瞻性研究和应用型研究相结合的创新机制,经过不断的技术创新、技术积累和应用实践,公司已经建立中国环卫行业唯一的项目全生命周期和设备全生命周期数字化运营管理服务体系,包括蜜蜂地图平台、蜜蜂智算平台、蜜蜂运营平台、蜜蜂设备全生命周期管理平台、蜜蜂积尘AI监测平台、蜜蜂AI识别平台、蜜蜂质管平台和蜜蜂数智分析平台。机制方面,公司的创新源于一线运营管理需求,新开发的产品和工具经过各项目的试用和反馈持续优化改进,确保满足不同场景的一线作业需求,并明显提升各业务线运营管理效率。
公司数字化平台技术能力在行业内具有独特的竞争优势和广阔的应用前景。公司将长期坚持科技引领未来的发展战略,紧跟AI和大数据等技术的发展路线,让公司在新技术行业融合应用和数字化平台技术能力等方面继续保持行业领先地位。
公司是北京市专精特新“小巨人”企业,主编或参编行业标准11项,连续6年荣获中国环卫行业十大影响力企业,荣获中国城市环境卫生协会科学技术奖3项。
(二)知识产权取得情况
1、专利
2、著作权
3、商标权
(三)报告期内研发情况
1、基本情况
公司下设信息管理中心,通过建立适合公司发展的信息化管理平台,达到提高公司信息化水平、提升工作效率和现代化管理水平、优化公司信息共享及资源整合,支撑企业战略的目的。
截至2022年12月31日,公司共有技术人员50人。自成立以来,公司即注重构建企业数字化运营能力,形成了多项核心技术,具体技术简介及其先进性如下:
(1)人工清扫保洁管理平台软件
通过数字化手段,构建云平台、手机APP和人工清扫保洁看板,结合物联网的智能设备,实现了环卫人员考勤、违规、作业过程管控三个维度的科学管理,实现人员作业成果考核,提供人员在线监控,更客观掌握员工工作情况,有效提升了作业质量。
(2)机械保洁管理平台软件
利用物联网IOT技术,GPS等技术,通过系统管理,实现了从机械化作业方案、过程管控、违规预警、方案优化、绩效考核的全流程科学管理,并实现通过GIS地图展示作业情况和动态,实现了作业成果看板,形成管理闭环。利用物联网IOT技术,GIS地图开发,实现了作业过程的有效监控,提升了作业质量。
(3)垃圾收转运管理平台软件
利用物联网IOT技术,GPS等技术,借助数字化管理系统,掌握垃圾流转作业量等信息,以便更科学规划路线,达到作业高效。用数字化手段,实现作业岗位、作业方案、作业成果的科学化管理和看板展示,实现了有效的过程监管,提升了作业质量。
(4)数字化质量管理平台软件
通过数字化手段,构建三级巡检和品质督察体系,结合质量巡检看板,实现了分层级岗位责任制,是环卫运营服务的神经脉络,旨在为环卫服务企业打造随时随地上报问题、智能自动派发问题、协同灵活处理问题的高效问题响应、处理和沟通机制,有效保障了环卫作业质量。
(5)智慧公厕管理平台软件
智慧公厕管理平台全面覆盖公厕管理中规划、保洁、维修、考核、公众服务等作业主体。通过物联网监测对公厕环境卫生、水电量情况进行在线监管,根据预设的公厕保洁、维修计划,对违规行为进行在线报警;通过公厕查询、厕位看板查看公厕服务状态;通过移动考核对环卫作业结果进行管理,实现过程管理和结果管理相结合的科学管理机制。
(6)垃圾分类管理平台软件
垃圾分类管理平台是对垃圾分类的基础数据和运营数据进行统计显示和分析,平台分为垃圾分类住户数据概览、各主体推广会覆盖情况、各主体设施建设情况分析、垃圾分类情况等数据。
该平台包括垃圾溯源管理系统、垃圾大数据管理平台、垃圾上门回收预约综合管理平台、垃圾分类微信小程序管理系统、垃圾分类智能回收终端主控系统、垃圾分类二维码发票管理系统、垃圾分类手持端现地回收系统和垃圾分类数据管理系统。
2、报告期内研发投入情况
3、合作研发及外包研发情况
公司研发活动分为自主研发和外包研发,无合作研发。
公司总部设有信息管理中心,负责自主研发。子公司北京中环洁承担主要信息系统研发工作,项目公司也会不定期立项研发项目。
针对公司内部暂时无法完成的一些定制化开发软件研发项目,经过公司信息管理中心评估和决策,通过委托外部研发的方式,作为大研发项目的子立项构成。
(四)与创新特征相关的认定情况
四、所处(细分)行业基本情况及公司竞争状况
(一)公司所处(细分)行业的基本情况
1、所处(细分)行业及其确定依据
根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》(2015年实施),公司属于水利、环境和公共设施管理业下的公共设施管理业,行业代码为N78。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的分类标准,公司的主营业务所属行业为水利、环境和公共设施管理业下的公共设施管理业。
2、所处(细分)行业主管单位和监管体制
3、主要法律法规政策及对公司经营发展的具体影响
(1)主要法律法规和政策
(2)对公司经营发展的影响
近年来,国务院与相关部门出台了一系列支持和推动市政环卫一体化、城乡环境公共服务的行业发展政策文件。公共服务高质量发展,就是很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展。
这需要在新发展理念指导下,坚持以人民为中心的价值取向,健全城乡公共服务制度体系,实现公共服务均等化、标准化以及城乡公共服务一体化发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年(2021-2025年)规划和2035年远景目标纲要》明确指出创新服务供给方式,吸引社会力量参与,扩大公共服务有效供给,努力提升公共服务质量和水平。随着相关政策的出台和落实,我国城乡环境及公共服务运营行业有望继续保持快速发展,为我国城市环境服务行业的发展营造了良好的市场环境,为公司生产经营、业务拓展、创新研发提供良好的外部条件。
4、(细分)行业发展概况和趋势
(1)城乡环境及公共服务运营行业简介
城乡环境及公共服务运营行业由传统环卫发展而来,属于城市公用事业的一部分,工作内容为对城市环境、市容市貌、设施管养等进行管理和维护,主要包括以下方面:
①城市公共空间的清扫保洁服务,即城乡道路、广场、水域等公共区域的清扫保洁,如机械化清扫保洁或人工扫保服务;
②垃圾收转运,指城乡生活垃圾的分类收集、分类运输、回收利用和处理处置;
③园林绿化养护,指对公园广场、行道绿地的养护和管理;
④市政设施管养,指对道路桥梁、管廊管道、涵闸泵站、路灯标识等市政设施的管养维护;
⑤随着社会发展,对城乡环境及公共服务的需求范围逐渐扩大,在上述四项主要内容的基础上,还衍生出一些新兴领域,如劝导服务、应急保障、智慧停车等。
我国城乡环境及公共服务运营行业的发展大体上可分为政府主导、小规模市场化试点、市场化推广以及社会治理四个阶段。
政府主导阶段:1992年,国务院颁布《城市市容和环境卫生条例》,第一次奠定了市容和环境卫生的法律地位,标志我国环境卫生管理步入依法行政的管理阶段,1995年,全国人大颁布《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》明确生活垃圾分类的基本政策要求。这一阶段,行业主要由政府主导,一方面,由政府环卫主管部门及其下属单位、街道或乡镇政府负责环卫服务项目的实施与监管,具有典型的公用事业属性,难以形成规模效应,资源配置效率低下;另一方面,政府部门同时承担了作业职能和管理职能,综合治理质量良莠不齐,不利于社会整体环境卫生整体水平的提升。
小规模市场化试点阶段:2003年,随着《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》(建城[2002]272号)的出台,行业进入小规模市场化试点阶段,部分城市开始启动政府采购公共服务的试点。垃圾分类方面,城市居民对旧报纸、易拉罐、玻璃瓶等单独收集,生活垃圾中可回收部分已经进入物资回收系统。2007年,中央1号文件提出加快实施乡村清洁工程,推进农村生活垃圾处理,加强环境卫生管理与垃圾污染防治,环境卫生治理开始由城市向农村延伸。
市场化推广阶段:2013年,随着十八届三中全会的召开,国家出台多项推进政府购买公共服务的相关政策,推动环境卫生管理行业进入市场化推广阶段。十八大确立了政府加大购买公共服务力度的思路,2013年《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》要求,到2020年,在全国基本建立比较完善的政府向社会力量购买服务制度,形成与经济社会发展相适应、高效合理的公共服务资源配置体系和供给体系。2016年,中央财经领导小组第十四次会议召开,高度强调垃圾分类的重要性。同期,中央集中出台多项垃圾分类相关政策,全国多个城市开始探索和试点生活垃圾分类工作。十九大提出“深化事业单位改革,强化公益属性,推动政事分开、事企分开、管办分离”,指出政府职能要从“管干合一”向“监督管理”变革,环境卫生管理服务项目逐步更多的交由市场化的第三方企业运作,从而实现管办分离,提高环卫服务质量,进一步改善居民生活环境。
社会治理阶段:2020年至今,国家先后出台了众多市政行业利好政策,如《关于构建现代环境治理体系的指导意见》《城市市容市貌干净整洁有序安全标准(试行)》《关于深入开展爱国卫生运动的意见》等。一系列重要文件在加速环卫市场化进程的同时,推动行业企业从城市服务提供者向城市管理参与者转型升级。深圳率先使用“城市管家”概念公开招标,实现从单纯的环卫一体化到城市公共空间整体管理服务的推行。
在传统市政环卫行业逐步向城乡环境及公共服务运营推进的过程中,服务内容得到纵向延伸与横向拓展,纵向来看,行业产业链覆盖前端装备制造、中端清扫保洁服务和垃圾收转运服务、末端处置和资源回收;横向来看,伴随着政府简政放权、管干分离、治理下沉以及共建共治共享,城市公共服务需求日趋综合化,城市空间的传统边界被打破,更多公共服务内容被纳入环卫项目的服务范畴,市政环卫与公共服务开始出现融合趋势。
除了服务内容进一步丰富外,行业工具也完成了从人工到装备化、智能化的转变,上世纪90年代,环卫科研单位自主研发各式型号扫路车,推动行业开始机械化发展;进入到20世纪后,通过借鉴欧美先进技术,环卫机械化设备的功能研发逐步更新完善,装备化率不断提升;随着数字化技术与行业的深度融合,行业迎来互联网+时代,运营主体借助物联网、AI、大数据等先进技术,能够制定更加科学高效的整体解决方案,提高运营服务的质量和效率,进而助力城市治理水平的精细化、智慧化提升。
(2)行业发展现状
①城镇化水平提高拉动市场整体需求
根据10年一次的人口城镇化率普查,我国2010年城镇化率为49.7%,2020年城镇化率为63.9%,年均增长1.42%。根据中国社会科学院财经院发布的《中国城市竞争力第17次报告》预测,2035年中国城镇化比例将达到70%以上。而随着城镇化水平的不断提高,以及居民对于城市环境质量要求的不断上升,行业的服务范围不断延伸,市场需求空间广阔,成为不可替代的基础性公共服务行业。
作为城乡公共服务的一部分,行业主要的资金来源为公共财政支出,根据国家统计局及财政部数据,2021年全国城乡社区环境卫生支出金额为2,520.72亿元,较2012年增长157.10%,复合增长率为11.06%,整体增速较快,随着城镇化进程的持续推进,预计未来城乡环境与公共服务运营行业的市场需求将进一步增长。
根据国家统计局和住建部公布的数据,2021年末,我国城市道路清扫保洁面积达103.42亿平方米,其中机械化率达到78.41%;县城道路清扫保洁面积为29.95亿平方米,其中机械化率达到76.26%,发达国家的机械化渗透率可达到80%左右,未来随着城市规模的扩大、城乡环境及公共服务运营工作的深入以及人工成本的上升,行业的机械化水平将会不断提升,服务需求将不断释放。
自2020年新冠疫情爆发以来,国内的生产生活秩序受到短暂影响,民众消费需求的降低也使生活垃圾清运量出现一定程度的下滑,2020年我国城市生活垃圾清运量为2.35亿吨,较2019年下滑约2.87%,2021年,我国城市生活垃圾清运量为2.49亿吨,较2017年增加了15.70%,较2020年增长5.90%,恢复疫情以前的增速,随着疫情的好转,预计未来垃圾清运量将保持增长。同时,2021年我国县城生活垃圾清运量为0.68亿吨,数值长期较为稳定。
2021年,我国城市公共厕所数量为18.41万座,县城公共厕所数量为5.87万座,两者分别较2017年增长35.27%和28.17%,复合增长率分别达到7.84%、6.40%,呈现逐年平稳增长的态势。
2021年,我国城市绿化覆盖面积为390.68万公顷,较2017年增长10.04%,复合增长率为2.42%,近年来呈现出增长态势。
②城镇市容环境卫生建设相关投资不断增加
2020年“新冠疫情”爆发,疫情期间,市政环卫服务工作频次上升,日常保洁和消毒工作量倍增,疫情防控常态化将带动环卫服务标准提高,故而我国2020年城镇市容环境卫生建设投资额高达1,130.03亿元,2021年,城镇市容环境卫生建设投资额为996.99亿元,较2017年增长60.03%,增长幅度显著。
随着城镇化进程加快、人口老龄化程度进一步加深,以及城镇居民对环卫清洁效果要求的提高,近年来环卫车辆设备购置需求呈现加速增长的趋势,我国城市市容环卫专用车辆设备从2017年的22.80万台,快速增长至2021年的32.75万台,增长率为43.64%。县城市容环卫专用车辆设备从2017年的5.46万台,快速增长至2021年的8.01万台,增长率为46.70%。
③市政环卫服务市场化水平快速提升
根据环境司南统计,2018年签订的环卫服务合同总金额为2,259亿元,年化合同金额为482亿元,随着环卫市场化的快速推进,2022年,全国当年中标环卫项目合同总额达到2,482亿元,较2018年增长9.87%,年化合同金额达到822亿元,较2018年增长70.54%。2022年,全国各类环卫服务类项目(含标段)开标项目总量为19,249个,较2017年增长139.92%,城区环卫市场化率达到70.50%,体现了我国环卫行业的蓬勃发展。
综上,面对国家持续推进新型城镇化建设、发力双碳目标、推进城市管理现代化等趋势,人民群众对提升公共环境卫生水平的观念日益强化,在城镇化的推动下,各地政府部门加大对道路清扫保洁、生活垃圾清运、公共厕所建设维护、车辆设备购置、固定资产投资等市政环卫相关的各个方面的投入,并且不断拓宽市政环卫服务的内涵,加大城乡社区管理事务的财政支出,由此城乡环境及公共服务运营行业的整体需求不断得到释放。
(3)行业发展特点
市场化初期阶段,传统市政环卫业务作为一项公用事业,主要在政府主导下进行,由政府部门及其下属单位负责市政环卫服务项目的实施与监管。随着我国经济体制改革的不断推进,市政环卫行业开始进行市场化改革,沿海发达城市率先推动环卫市场化,并有部分项目启动政府采购公共服务试点。随着2013年十八届三中全会的召开,要求加大政府购买公共服务力度,市政环卫行业市场化改革进入大规模推广阶段,市场化趋势更加明显,目前行业整体正处于市场化快速发展阶段。
当前各地区市政环卫服务属于城市公共服务的一部分,市政环卫市场化项目以政府公开招投标的方式进行,过程公开、透明,行业整体发展受宏观经济调控因素影响相对较小,属于刚性需求,收入来源主要包括但不限于城乡社区环境卫生支出以及城乡社区管理事务支出等政府公共财政预算。目前市政环卫行业逐渐突破传统清扫保洁业务的概念,基于清扫保洁业务已经衍生出诸如水域保洁,园林绿化,管道清淤,路灯/亮化工程管护,交通设施管理,市政道路及设施养护,市容巡查与整治服务,政府物业,景区保洁等多方位、一体化的公共服务,从而形成城乡环境及公共管理运营业务。
(4)行业发展趋势
①传统环卫业务向综合一体化的城乡公共服务领域升级趋势愈发清晰
党的十八大召开以后,城乡公共服务市场化趋势愈发明显,传统环卫日益呈现出向城乡公共服务领域转型的趋势,在模式、业务、质量、科技四个维度进行变革。
模式升级:随着城市化进程的推进,城市管理需求不断扩大,政府治理模式正在经历从政府封闭式管理到开放式管理的过程,政府需求的不断升级带动了市场服务主体的转变以及企业服务模式进一步创新,从而进一步释放城市公共服务市场的规模,因此这类与新技术、新理念、新需求相适应的新城市治理模式为城市公共服务市场的拓展带来重大机遇。政府需求方面,针对城市公共服务管理内容的拓展和治理要求的提升,地方政府开始以城市管家模式设计并采购服务;市场服务主体方面,随着市场化水平的深化,更多的资本进入行业市场,推动行业内企业业务拓展,同时也有更多的物业管理企业通过市政环卫市场介入城市管理领域,探索更多的业务服务内容;企业服务模式方面,运营企业在政府对相关服务内容精细化的要求基础上提供专业化服务,并通过“管家模式”与政府建立纽带关系,通过技术创新改变传统经营模式,通过顶层设计、生态协同和数字化工具,发挥城市资源/资产的最优配置,为社会创造新的价值、为居民提供优质服务,成为政府市政公共服务的管家,政府公共资产经营的助手,政府城市发展的合作伙伴。公共服务运营商作为城市管家在空间管理、社区管理、资产经营、数字管理等领域发挥重要作用。
业务升级:市场化改革的推进给传统环卫行业以巨大的发展空间,业务逐步整合升级。城乡环境治理方面,环境卫生管理与垃圾污染防治从城市向乡镇和农村转移;服务内容与空间方面,行业服务内容从单一的环境卫生清洁,延伸到市政设施养护、园林绿化及社区园区管理、安全巡查管理、空气污染防治等综合治理领域。除了城乡环境治理业务的升级外,垃圾处置业务正在从无序填埋升级到综合处理,包括前端实现源头分类,中端运输实现环卫与资源循环利用两网融合,末端处置实现减量化、资源化、无害化,对垃圾处理进行全链条、全周期管理,并实现垃圾及污染源数字化管理。
质量升级:随着生态文明建设、美丽中国、城市创文创卫,以及“双碳”等目标的建立,国家以及各地政府对环境卫生治理提出了更高的要求,相继出台各项政策法规,推动了城市治理精度的逐步提升,行业质量标准更为规范有序,行业内企业力求通过精准适度的作业标准、合理有效的设备配置、算法驱动的运营体系等满足政府日趋综合、精细和严格的质量评价体系。
科技升级:科技创新一方面推动装备持续升级,机械型设备向科技型设备发展,功能更加完善,以满足更加可靠稳定高质高效的作业需求,为践行国家“双碳”目标,新能源环卫装备的投入加大,在为城市提供高品质服务的同时,减少碳排放;同时结合数字化技术的应用,设备不断向智能方向发展,在单体作业能力提升的同时,能够更好地满足整体调配需求,提升整体效率。
另一方面,各类技术能够帮助构建综合管理平台,随着政府放管服和管理下沉,行业内企业通过科技创新和技术升级将内部业务平台由单一功能平台升级为综合智慧管理平台,并与政府智慧城市系统进行对接,满足低碳减排的政策部署、智慧城市的建设推进以及共建共治共享的管理要求。
②环卫项目精细化管理与规范化作业的需求更加突出
在全面深化改革和实现“双碳”目标的大背景下,政府需求发生改变,全国爱国卫生运动、垃圾分类新政、城市精细化信息化管理、市政基础设施补短板等政策频出,特别是《城市市容市貌干净整洁有序安全标准(试行)》的出台,各地将迎来“示范道路、示范街区、示范小区”创建热潮。随着城市市容市貌标准的逐渐贯彻落实,已有相当一部分政府部门在招标文件中对精细化管理、规范化作业提出具体要求,如精准适度的作业标准、注重效能的人员安排、合理匹配的设备配置、算法支撑的运营体系等,政府对项目运营的质量考核方式从粗放管理向精准、透明、量化、实时转变。当前行业头部企业纷纷基于丰富的项目运营经验,凭借对数字化、智能化技术的有效应用,围绕人力、设备、物资、质量、安全等维度逐步建立起了精细化管理与规范化作业体系,相对小规模企业更能满足客户需求,从而扩大自身业务规模。
③行业综合化、一体化带动市场扩容,集中度开始提升
我国传统市政环卫市场由于存在地域性、单体项目规模较少等历史特点,因此前期市场竞争格局整体较为分散,但随着传统环卫项目逐步向城乡公共服务领域扩充,对企业综合服务能力要求持续升级,行业在洗牌中集中度开始呈现上升趋势。根据“环境司南”数据库相关统计,截至2022年12月末,按中标项目年化金额口径计算,CR10由2021年的11%提升至13%,CR20由2021年的16%提升至18%,CR50由2021年的25%提升至26%,说明订单规模趋于大型化,未来处于头部阵营的企业竞争优势更加凸显,市场集中度将进一步提高。
综上,未来业务实力强劲、具备明显规模优势的头部企业将会在一体化、智能化、精细化、集中化的行业态势下享受强者恒强效应,行业集中度长期抬升存在扎实支撑。
5、(细分)行业竞争格局
自十八大明确了政府职能转变后,2016年市政环卫市场化开始提速,到2018年市政环卫市场化渗透率得到明显提升,伴随着市政环卫市场的持续升温,市场内竞争者不断增加。根据“环境司南”统计数据,2022年末全国环卫企业共计10,985家,其中年化合同额低于1,000万元的企业总量为9,644家,占比87.79%,年化合同额高于5,000万元的环卫企业总量为264家,占比2.40%,较2018年增长21.66%。由于市政环卫行业作为城乡治理的配套服务一直在城乡环境建设中扮演着重要角色,在前期发展过程中,对技术与投资建设的依赖度较低,因此大量参与者仅依靠少量小规模存量项目存续至今,这部分企业占据相当比例的市场,当前市场整体呈现出环卫企业数量多、规模小、分布散的特点。
目前主要有三大类从事环境卫生管理的企业:
(1)以侨银股份(002973.SZ)、玉禾田(300815.SZ)等为代表,从保洁、绿化等市政服务
业务发展壮大的专业环卫管理服务公司,这类公司扎根行业多年,拥有丰富的项目经验,较强的运营管理能力,对作业模式更为熟悉;
(2)以福龙马(603686.SH)、盈峰环境(000967.SZ)为代表,从环卫装备和器械生产起
家,后逐步向下游拓展业务链条,进行环境卫生项目运营的环卫装备龙头企业;
(3)以万物云(02602.HK)、碧桂园服务(06098.HK)为代表的房地产物业企业,进行跨界
转型,以物业保洁为起点,进行环境卫生项目拓展,丰富企业业务链条。
随着越来越多城乡公共服务需求的激发,行业逐渐向城乡环境及公共服务领域转型,市场呈现出专业化、一体化的趋势,项目订单大型化趋势日益明显,市场竞争格局逐渐由具备高效的一体化运营能力、全产业链协同能力、强大的资源优势以及突出的数字化水平的企业所占据,对运营企业的项目经验、体量规模、专业能力、品牌口碑等提出了更高的要求,行业门槛进一步提高,原有的小规模、单一环卫企业将会面临淘汰与转型,而具有技术实力、规模优势、品牌效应、资金实力的企业将会迎来发展机遇。
(二)公司的市场地位及竞争优劣势
1、公司的竞争地位
公司作为城乡环境及公共服务运营商,业务涵盖城乡环境卫生、固废管理、市政管养、绿化养护、文明劝导以及其他环境服务等多个领域,经过多年的经验积累,公司构筑了城市综合管理服务智慧平台体系,实现运营管理的全系统数字化,在智慧化、装备化、精益化方面持续投入,为客户提供高品质的服务,连续六年荣获中国环卫行业十大影响力企业,是城乡环境及公共服务头部企业。
公司经过几年的持续发展,截至本报告出具日,已经在全国18个省32个城市,运营40余个项目。公司在拓展规模项目方面的实力较强,根据“环境司南”统计数据,2018-2022年五年间,公司中标的年化合同额5,000万元以上的项目累计年化合同金额排名第6位,累计合同总金额排名第4位。
随着行业市场化的进一步深入改革而快速发展,公司的业务规模也逐年增长。从公司目前的营业收入规模和业务板块来看,公司在数字化、装备化、规模化、品牌、人才团队等方面在全国都具有较强的影响力和竞争实力。
2、公司的竞争优势丰富
(1)数字化优势:数字化驱动的模式创新和精益运营领跑者
公司深耕城乡环境及公共服务运营领域,依托多年精细化运营管理经验,以及伴随服务边界拓宽而开展的多业务多场景实践总结和迭代优化,逐步搭建起行业领先的项目全周期一体化数字化管理体系,实现了项目从前期调研、方案设计,到中标签约后的资源整合、运营提升,全程通过数字化平台实现智慧精益管理,全面构建了企业数字化运营能力,实现项目的标准化运营,科学化管理及智能化提升,从而不断优化服务质量与运营效率。
公司构建的城市管家智慧服务平台体系,通过作业智能监管系统、道路质量评价系统、垃圾分类系统、城市公共服务系统、园林养护系统、蜜蜂地图APP、市政养护系统等功能模块,对内实现了要素、场景、管理、业务单元、质量考核、激励自驱的标准化管理,对外具备高度可扩展性,能够根据主管单位要求,与政府监管平台、公众参与平台以及数字城管等建立数据共享接口,对作业状态进行全方位监控,实现突发事件的实时共享及协同处理,让政府客户对所辖区域的服务情况看得见、管得住、能评价。
同时,公司首创以数字化平台驱动的一线员工质效激励自驱机制,员工通过“蜜蜂小钉”系统可实现员工抢单、按质计酬、多劳多得,从而大幅提升人员积极性和工作效率,参与感和归属感得到加强。
在服务模式升级方面,公司借助先进的图像识别和环境监测技术,创新打造城市公共空间环境质量智慧管理解决方案。通过污染源检测和大数据算法实时反馈,动态展示城市公共空间污染情况,建立环境质量量化考评标准体系,并结合数字化平台对作业过程和作业质量进行深度分析,实现人、车、物、事全要素全过程智能调配,进而实现以质量控制为前提的运营效率持续提升。
公司依靠数字化技术为业务创新注入源源动力,并助力政府部门全面提升监管和质量评价的科学性、客观性和准确性,在降低监管成本、提升资源配置和运营效率的同时,切实提升环境质量和公众满意度。
(2)装备智能化、定制化服务优势:打造物联、智能、绿色的多维创新装备应用体系
公司通过车载一体机、CBU、AI智能摄像头、积尘传感器等物联网设备,全面构建城市道路机械化作业物联网感知体系,结合城市公共服务智慧管理平台,为城市提供智能装备的系统解决方案,实时采集车辆、中转站、公厕等设施以及作业人员的全流程数据,自动生成路线规划方案,精准掌握车辆作业状态,实时监控道路尘负荷情况,实现人与装备、环境的沟通互联。
公司科学设计人、机配置的投资运营方案,充分应用新能源车辆和小型电动装备,减少燃油车辆碳排放,节约人工成本;对转运站和公厕进行智能改造,减少能耗水耗;进行分类收转运体系的全链建设和流程优化,实现密闭收运、上门收集、全程溯源。公司致力于以立体、持久的低碳绿色运营模式,助力城市实现双碳目标。
基于公司遍布全国的项目布局和和多场景作业经验,公司建立了严格的装备供应商准入、评价和管理体系,基于各类气候条件、地域条件、作业质量及效率要求,真实场景实测超过千余台车辆作业性能,不断提升对品牌、型号、功能及场景适用性的数据积累和深入分析,并从设备选型和采购、场景定制、提升改造、优化作业、效能提升、更新和处置等环节对设备进行全生命周期管理。结合自主开发的数字化设备管理平台,形成了一套清晰完整的装备全生命周期管理体系,对超过3,000台不同品牌、型号的专业车辆进行高效管理。
基于广泛的装备供应商合作视野,深入、量化、智能的装备管理系统,公司构筑了为不同城市场景需求、设施设备基础条件和经费预算,提供科学选型和高效运维的方案设计能力,在为客户提供优质且可控的作业效果的同时,持续降本增效。
(3)高效协同运营优势:整合碎片化公共服务需求,成为政府公共服务管家
公司作为城乡环境及公共服务运营商,致力于为城乡居民提供优质公共服务产品,围绕“保姆+管家”运营理念,基于城市公共服务智慧管理平台的高效调度和对方案的迭代优化,逐步构建六维服务体系,涵盖城市环境空间运营管理一体化、智慧平台科学管理数治化、两网融合分类溯源资源化、装备定制绿色物联高效化、应急保障韧性提升品质化、公共资产精益运维价值化等内容,以此实现对碎片化的公共服务业态的专业整合。
随着传统环卫向城市公共服务领域转型过程的不断推进以及公共服务质量标准的不断提高,各地政府部门倾向于寻求具备综合实力的城乡公共服务企业帮助承担部分职责,改善政府九龙治水、条块分割、管干不分等问题,缓解专业人才不足、资金不足导致的管理压力,利用科技手段提升运营管理效率,因此,公司高效协同的运营优势有助于更好地契合政府需求特点以及适应行业发展要求。
(4)管理优势:创新驱动组织成长
经过多年积淀,公司形成了规范有序、迭代优化、协同创新的组织机制和管理体系。成熟完备的制度体系历经多年经验积累和迭代优化,部门职责/人员构成/业务组成/协同接口清晰,业务融合畅通高效,充分适应数字化转型和生态体系构建;结合事项落地,公司能够同步完成人才、理论、工程、方法、流程的有序存储,将先进经验及时固化和复制推广;公司在技术创新方面,采用高度协同的PMO(项目管理办公室)机制,以OKR(目标和关键结果)为牵引推动专项业务的跟踪与资源拉通,总部-项目、市场-运营前后顺畅融合,从而为公司的技术创新、模式复制、业务发展提供扎实的根基和保障。
(5)品牌优势:丰富的案例和服务经验积累,良好的品牌和口碑
公司发展初期,项目主要集中在辽宁省、河北省、山东省等北方省市,随着优质案例的持续输出、项目运营经验的充分积累以及服务口碑的悉心打造,公司服务地域不断扩展,在长三角、珠三角等经济发达地区的项目占比持续提升,已形成全国性的业务布局。长期以来,公司积极履行社会责任,不断助力扶贫攻坚,为来自全国各地军转人员、下岗人员、已达退休年龄的就业群体、生活困难群体、贫困户等提供大量就业岗位,产生良好社会效益。公司连续六年被评为中国环卫行业十大影响力企业,连续三年成为中国城市环境卫生协会获示范案例数量最多企业,各地在运营项目在政府部门评估活动中名列前茅,助力14个城市(区)成功创建卫生城市、文明城市,多次被《学习时报》等央级媒体给予专题报道。
品牌优势有利于提升公司行业影响力、客户认可度和美誉度,规模优势为公司发展奠定了坚实基础,带动更多市场机会并形成更大的规模优势,进一步巩固和提高公司的行业地位,形成未来发展的持续动力。
(6)人才优势:专业化的运营管理团队,人才梯队培养机制
公司建立了全方位的人才培养体系,从人才的选、育、用、留等各方面严格把关,打造了一支高水准、专业化的运营管理团队。人才来源方面,外部招聘与内部选拔相结合,不断提升优化公司员工素质和人才结构。公司拥有本科及以上学历人员700余名,人才储备不断丰富。公司在沈阳投建研培中心,自研785门专业课程,每年超1300人次参与线上线下培训。通过系统化、专业化、实用化的人才培养体系,面向公司高管层、中层骨干、新员工、项目核心团队、一线作业人员、以及战略储备人才等不同对象,实施有针对性的人才培养和晋升计划,实现全员赋能,为公司的持续发展持续注入活力。通过以数字化平台为支撑的自驱激励机制,公司充分释放一线员工的自驱成长和工匠精神,多劳多得,精益创新,以质量赢得信赖,以效率创造价值。
3、公司的主要竞争对手
(1)北京环境卫生工程集团有限公司
北京环境卫生工程集团有限公司成立于2001年,注册资本104,420万元,致力于城乡环境综合服务、废弃物资源化利用、环卫技术研发、环卫工程建设等固废管理领域,可为客户提供环卫与固废项目规划、工艺设计、投融资建设、运营管理等一体化服务。
(2)北控城市资源集团有限公司
北控城市资源集团有限公司成立于2019年,股票代码03718.HK。注册资本30亿港元。为中国综合废物管理解决方案服务提供商,目前主要从事提供环境卫生服务及危险废物处理业务。
(3)玉禾田环境发展集团股份有限公司
玉禾田环境发展集团股份有限公司成立于2010年,股票代码300815.SZ,注册资本33,216万元,主营业务为物业清洁和市政环卫等环境卫生综合管理服务。
(4)侨银城市管理股份有限公司
侨银城市管理股份有限公司成立于2001年,股票代码002973.SZ,注册资本40,866万元,主要从事城乡环境卫生一体化管理服务,具体业务包括城乡环卫保洁、生活垃圾处置、市政环卫工程和其他环卫业务。
(5)新安洁智能环境技术服务股份有限公司
新安洁智能环境技术服务股份有限公司成立于2011年,股票代码831370.BJ,注册资本30,628万元,主要从事城市道路清扫保洁、城市立面保洁和城市景观绿化管护,为城市环境管理、治理和改善提供专业解决方案,并提供专业作业服务。
(6)劲旅环境科技股份有限公司
劲旅环境科技股份有限公司成立于2002年7月24日,股票代码001230.SZ,注册资本11,139.33万元,主要从事环境卫生领域的投资运营管理服务及装备制造业务。
(7)盈峰环境科技集团股份有限公司
盈峰环境科技集团股份有限公司成立于1993年,股票代码000967.SZ,注册资本317,950.55万元,主营业务涵盖环卫装备、智慧环卫服务、固废管理、监测及综合治理等四大板块业务。
(8)福龙马集团股份有限公司
福龙马集团股份有限公司成立于2007年,股票代码603686.SH,注册资本41,565.57万元,主营业务是环卫清洁装备、垃圾收转装备、新能源及清洁能源环卫装备等环卫装备的研发、生产与销售以及环卫产业运营服务。
(9)万物云空间科技服务股份有限公司
万物云空间科技服务股份有限公司成立于2001年,股票代码02602.HK,注册资本117,846.90万元,主营业务涵盖社区空间居住消