体娱股份(839474)
公司经营评述
- 2020-12-31
- 2020-06-30
- 2019-12-31
一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司的商业模式是依托互联网及移动互联网,打造海量体育图片版权的交易平台,通过版权分销与版权所有者进行分成计入营业成本,客户通过公司专有网站购买体育图片使用权支付公司费用作为公司营业收入。盈利过程以公司专有网站平台作为媒介进行。公司主要业务采用B2B这种电子商务模式。即通过公司网络营销平台,完成电子商务合同的签订,电子银行的交易汇款,并为网络媒体客户提供图片下载。因公司主要客户是网络门户网站,大门户网站的体育新闻一直是众多浏览者的首选,所以客户在确保浏览量的同时,也为公司确保其客户的依赖性。营销盈利模式主要是针对体育赛事以及品牌赞助商赞助赛事,为其提供视觉营销推广服务,将图片、视频等视觉类产品通过定制化的策划、传播、营销推广等服务进行盈利。
公司的收入来源主要是:图片使用权服务、视觉营销服务、体育展示服务、体育经纪服务、图片直播平台服务。
1、图片使用权服务:通过自有摄影师或签约摄影师和国内外合作伙伴对体育赛事或活动进行现场拍摄,由摄影师和国内外合作伙伴通过公司的即拍即传技术将图片上传至公司专有网站平台并获得图片版权,经过技术人员对图片的重新编辑制作处理后,提供给不同客户群体下载、应用和商业开发从而实现销售收入;客户方面,公司主要产品属于体育类图片产品,客户多为媒体客户和媒体APP等。
2、视觉营销业务:全体育影像服务为各类体育赛事、体育活动(发布会、论坛、文化交流等)、品牌赞助商活动提供一站式影像解决方案平台。通过Osports全体育传媒在体育专业影像领域18年的深耕,提供专业的图片(赛事、商务、写真、大咖秀等)拍摄、制作、推广传播服务;同时提供专业的视频(广告片、宣传片、纪录片等)拍摄、剪辑、推广传播服务;并通过公司自主研发的即拍即传技术、人脸识别技术、图像智能处理技术等手段,为赛事、品牌赞助商、活动主办方提供现场图片直播、视频直播、短视频发布服务,让现场、非现场用户能即时获取图片和视频、实时分享传播,为其增加品牌曝光度、提升营销效果。主要的客户是体育赛事方、体育活动方、品牌赞助商。
3、体育展示服务:CBA开幕式、篮球俱乐部体育展示活动、全明星赛等,策划、落地、执行等全方位服务,凭借专业团队从而实现销售收入。
4、体育经纪服务:各媒体、俱乐部、品牌商,通过对签约球员个人的包装和个人品牌形象的提升,不断提高签约球员的转会和商业代言价值,以获取佣金的方式产生收益,同时深耕青训,为年轻球员提供更长远的个人规划,并利用体娱股份在体育行业中多年积累的资源以实现未来收益。
5、图片直播平台服务:0LIVE图片直播平台是全资子公司零直播(常州)网络科技有限公司旗下的即拍即传即得即享影像服务直播平台和工具。在年会晚会、体育赛事、好友聚会、会议论坛、文艺演出、婚礼现场、旅行跟拍、展览走秀等应用场景下,通过公司自主研发的即拍即传技术、人脸识别技术、图像智能处理技术等手段,为活动主办方和摄影师提供活动现场图片直播、视频直播、短视频发布服务,同时平台通过AI技术手段为摄影师所拍摄的图片和视频进行全自动化处理、剪辑,让现场、非现场用户能即时获取精美图片和短视频,并进行实时分享传播,为活动增加品牌曝光度、提升营销效果。平台通过对活动主办方、摄影师、活动参与者、品牌商的流量广告等进行会员收费模式盈利,主要客户群体是企业、机构、摄影师、活动参与者。受新冠疫情影响,该项业务的开展在2020年被迫暂停,公司计划2021年大力开拓该业务以提升公司整体的盈利能力。
报告期内及报告期后至年度报告披露日,公司商业模式未发生较大变化。
二、持续经营评价
2020年公司实现的营业收入虽然同比下降,但公司较好的控制了成本及费用,导致营业利润及净利润同比大幅度增加,公司扭亏为盈。截至报告期末,归属于挂牌公司股东的净资产为2,001,187.33元,期末净资产已转负为正。目前公司各项业务都在正常开展,虽存在未决诉讼且对公司影响较大,但公司仍在积极准备证据材料,将于近日向北京市高级人民法院提出申请再审,依法维护自身合法权益。
公司业务、资产、人员、财务、机构能完全独立,保持有良好的公司独立自主经营能力;会计核算、财务管理、风险管控等各项重大事项内部控制体系运行良好。公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定,公司和全体员工没有发生违法、违规行为。
因此,公司认为持续经营能力不存在问题。
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一、经营情况回顾
(一)商业模式
公司的商业模式是依托互联网及移动互联网,打造海量体育图片版权的交易平台,通过版权分销与版权所有者进行分成计入营业成本,客户通过公司专有网站购买体育图片使用权支付公司费用作为公司营业收入。盈利过程以公司专有网站平台作为媒介进行。公司主要业务采用B2B这种电子商务模式。即通过公司网络营销平台,完成电子商务合同的签订,电子银行的交易汇款,并为网络媒体客户提供图片下载。因公司主要客户是网络门户网站,大门户网站的体育新闻一直是众多浏览者的首选,所以客户在确保浏览量的同时,也为公司确保其客户的依赖性。营销盈利模式主要是针对体育赛事以及品牌赞助商赞助赛事,为其提供视觉营销推广服务,将图片、视频等视觉类产品通过定制化的策划、传播、营销推广等服务进行盈利。
公司的收入来源主要是:图片使用权服务、视觉营销服务、体育展示服务、体育经纪服务。
1、图片使用权服务:通过自有摄影师或签约摄影师和国内外合作伙伴对体育赛事或活动进行现场拍摄,由摄影师和国内外合作伙伴通过公司的即拍即传技术将图片上传至公司专有网站平台并获得图片版权,经过技术人员对图片的重新编辑制作处理后,提供给不同客户群体下载、应用和商业开发从而实现销售收入;客户方面,公司主要产品属于体育类图片产品,客户多为媒体客户和媒体APP等。
2、视觉营销业务:全体育影像服务为各类体育赛事、体育活动(发布会、论坛、文化交流等)、品牌赞助商活动提供一站式影像解决方案平台。通过Osports全体育传媒在体育专业影像领域16年的深耕,提供专业的图片(赛事、商务、写真、大咖秀等)拍摄、制作、推广传播服务;同时提供专业的视频(广告片、宣传片、纪录片等)拍摄、剪辑、推广传播服务;并通过公司自主研发的即拍即传技术、人脸识别技术、图像智能处理技术等手段,为赛事、品牌赞助商、活动主办方提供现场图片直播、视频直播、短视频发布服务,让现场、非现场用户能即时获取图片和视频、实时分享传播,为其增加品牌曝光度、提升营销效果。主要的客户是体育赛事方、体育活动方、品牌赞助商。
3、体育展示服务:CBA开幕式、篮球俱乐部体育展示活动、全明星赛等,策划、落地、执行等全方位服务,凭借专业团队从而实现销售收入。
4、体育经纪服务:各媒体、俱乐部、品牌商,通过对签约球员个人的包装和个人品牌形象的提升,不断提高签约球员的转会和商业代言价值,以获取佣金的方式产生收益,同时深耕青训,为年轻球员提供更长远的个人规划,并利用体娱股份在体育行业中多年积累的资源以实现未来收益。
报告期内及报告期后至年度报告披露日,公司商业模式未发生较大变化。
(二)经营情况回顾
报告期初,面对突如其来的新冠疫情爆发,公司一方面全力配合新冠肺炎疫情防控工作,落实公司人员健康管理;另一方面组织员工灵活应对,有序推进复工复产,减少疫情对公司各项业务的影响。
由于新冠疫情的爆发,体育赛事、大型集体活动都处于停摆或延迟状态,公司新客户的拓展工作受到一定影响,报告期公司实现营业收入10,088,434.75元,比上年同期下降17.99%。因疫情影响,项目的实施处于停止状态,导致主营业务成本支出较少。同时公司严格控制费用支出,实行全面预算管理,归属于挂牌公司股东的净利润4,078,456.66元,比上年同期增长319.17%。
截至报告期末,公司净资产为2,035,103.71元,比上年同期增长199.60%。期末资产负债率为78.77%,流动比率为1.91,资产负债率较高,但整体来看财务状况良好,未出现拖欠货款等情况。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
公司在报告期内遵纪守法,诚实信用,依法纳税,在追求经济效益和股东利益最大化的同时,注重积极承担社会责任,维护职工的合法权益,诚信对待客户等利益相关者。公司始终把社会责任放在发展的重要位置,积极承担社会责任,努力促进所在区域的经济和社会发展。
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一、业务概要
商业模式
公司的商业模式是依托互联网及移动互联网,打造海量体育图片版权的交易平台,通过版权分销与版权所有者进行分成计入营业成本,客户通过公司专有网站购买体育图片使用权支付公司费用作为公司营业收入。盈利过程以公司专有网站平台作为媒介进行。公司主要业务采用B2B这种电子商务模式。即通过公司网络营销平台,完成电子商务合同的签订,电子银行的交易汇款,并为网络媒体客户提供图片下载。因公司主要客户是网络门户网站,大门户网站的体育新闻一直是众多浏览者的首选,所以客户在确保浏览量的同时,也为公司确保其客户的依赖性。营销盈利模式主要是针对体育赛事以及品牌赞助商赞助赛事,为其提供视觉营销推广服务,将图片、视频等视觉类产品通过定制化的策划、传播、营销推广等服务进行盈利。
公司的收入来源主要是:图片使用权服务、视觉营销服务、体育展示服务、体育经纪服务。
1、图片使用权服务:通过自有摄影师或签约摄影师和国内外合作伙伴对体育赛事或活动进行现场拍摄,由摄影师和国内外合作伙伴通过公司的即拍即传技术将图片上传至公司专有网站平台并获得图片版权,经过技术人员对图片的重新编辑制作处理后,提供给不同客户群体下载、应用和商业开发从而实现销售收入;客户方面,公司主要产品属于体育类图片产品,客户多为媒体客户和媒体APP等。
2、视觉营销业务:全体育影像服务为各类体育赛事、体育活动(发布会、论坛、文化交流等)、品牌赞助商活动提供一站式影像解决方案平台。通过Osports全体育传媒在体育专业影像领域16年的深耕,提供专业的图片(赛事、商务、写真、大咖秀等)拍摄、制作、推广传播服务;同时提供专业的视频(广告片、宣传片、纪录片等)拍摄、剪辑、推广传播服务;并通过公司自主研发的即拍即传技术、人脸识别技术、图像智能处理技术等手段,为赛事、品牌赞助商、活动主办方提供现场图片直播、视频直播、短视频发布服务,让现场、非现场用户能即时获取图片和视频、实时分享传播,为其增加品牌曝光度、提升营销效果。主要的客户是体育赛事方、体育活动方、品牌赞助商。
3、体育展示服务:CBA开幕式、篮球俱乐部体育展示活动、全明星赛等,策划、落地、执行等全方位服务,凭借专业团队从而实现销售收入。
4、体育经纪服务:各媒体、俱乐部、品牌商,通过对签约球员个人的包装和个人品牌形象的提升,不断提高签约球员的转会和商业代言价值,以获取佣金的方式产生收益,同时深耕青训,为年轻球员提供更长远的个人规划,并利用体娱股份在体育行业中多年积累的资源以实现未来收益。
报告期内及报告期后至年度报告披露日,公司商业模式未发生较大变化。
二、经营情况回顾
(一)经营计划
随着体育产业的市场化改革提速,体育产业在不断的发展,增长潜力不断被激发。2019年公司与多家篮球俱乐部签署战略合作协议并与部分俱乐部达成续签合作,且公司主动进行了经营战略调整与业务结构再选择,加大对全体育影像业务及OLOVE直播业务市场的开拓力度,为各类体育赛事、体育活动(发布会、论坛、文化交流等)、品牌赞助商活动提供一站式影像解决方案平台服务。本年度实现营业收入24,545,107.08元,比上年下降15.08%,主要受图片使用权业务影响;归属于挂牌公司股东的净利润-6,706,869.02元,比上年下降了23.59%。截至报告期末,公司净资产为-2,043,352.95元,导致净资产为负的主要原因系公司诉乐视体育合同纠纷案,乐视体育未在规定时间内向公司支付图片使用费共计2,123,648.00元,后公司向法院提起强制执行,但未果,故公司已将应收账款进行核销处理。
三、持续经营评价
2019年公司实现营业收入24,545,107.08元,比上年下降15.08%,归属于挂牌公司股东的净利润-6,706,869.02元,比上年下降了23.59%。截至报告期末,公司净资产为-2,043,352.95元,导致净资产为负的主要原因系公司诉乐视体育合同纠纷案,乐视体育未在规定时间内向公司支付图片使用费共计2,123,648.00元,后公司向法院提起强制执行,但未果,故公司已将应收账款进行核销处理。目前公司各项业务都在正常开展,虽存在未决诉讼且对公司影响较大,但公司对诉讼案件积极妥善处理,依法维护自身合法权益。
公司业务、资产、人员、财务、机构能完全独立,保持有良好的公司独立自主经营能力;会计核算、财务管理、风险管控等各项重大事项内部控制体系运行良好。公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定,公司和全体员工没有发生违法、违规行为。
本年度内公司主营业务业下降,但公司在新增业务上加大力度开展,希望在未来经营过程中让给公司业绩增加贡献,使公司保持持续、稳步上升的发展态势。因此,公司认为持续经营能力不存在问题。
四、风险因素
1、实际控制人不当控制风险
实际控制人不当控制风险公司实际控制人为程志佳、刘体元,二人合计持股占公司总股本的90.62%,其中刘体元担任公司董事长、总经理兼财务总监。2016年3月,二人签署《一致行动协议》,对公司经
营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力。如果实际控制
应对措施:公司目前已经建立了科学的法人治理结构,制定了《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易及对外担保等管理制度,以制度规范实际控制人的决策行为;同时,实际控制人也出具了避免同业竞争、规范关联交易的承诺函。
2、行业政策风险
中国体育产业尚处于发展初期,在摸索前进的过程中,行业参与者需要承受行政管理调整所带来的风险可能性,包括管理制度,运营政策,俱乐部管理政策等,理论上如果未来体育文化行业的产业政策发生导向性变化则将可能对行业发展产生一定的不利影响。同时,未来行业协会与监管机构人员政策的调整也可能会对公司产生不利影响。
应对措施:中国体育产业尚处于发展初期,国家政策从大的方向上都是坚持着以市场化为导向,行业协会和监管机构同样也会随着大的政策性导向不断变化,这些变化都是为了体育产业能够本着健康发展的思路向前迈进,公司从成立之随着行业协会和监管机构政策的变化而不断向前发展的。公司会根据公司的战略方向,积极与各行业协会、各监管机构进行充分的沟通、交流、合作,从公司的大战略去匹配这些资源,为公司赢得更大的经济效益。
3、公司治理的风险
随着公司业务的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求,各项管理、控制制度的执行需要经过公司实际运营中的检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
应对措施:进一步完善公司的内部各项规章制度和流程,同时监事会起到了有效的监督作用。
4、版权受侵范的风险
目前图片市场盗版现象仍然比较普遍,公司所采集的数字图片等内容,可能在未经公司授权的情况下被使用者下载、使用及传播,公司版权存在受侵犯的风险。
应对措施:进一步强化公司版权部和法务部的维权方式、方法,同时通过公司的市场宣传来提升全民的版权意识。
5、人力资源的风险
人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。随着行业格局的不断变化,同行业公司对各类人才的争夺将更加激烈。随着经营规模的扩大,公司对相应的人才储备规模将有待加强,对具有专业技术及丰富管理、销售经验的人员将具有更大需求。为了满足公司持续、稳定、快速发展对人才的需要,公司制定了相应人才管理及激励措施较好地保证了公司人员的稳定。但未来如果公司
人力资源不能适应公司业务的快速发展,将对公司的经营产生一定影响。
应对措施:不断完善人事各项管理制度和体系,同时不断引进高端人才来防备人才流失风险。
6、报告期内客户集中度较高的风险
2019年公司前五大客户合计销售收入占公司营业收入的比重为29.66%,客户集中风险在逐步降低。
主要原因是,报告期新客户的增加和新业务市场占有率不断的开拓,大客户总体数量相对较少,最终前五大客户成为了公司收入的主要贡献方,但相对2018年前五大客户占有率明显减少。若公司后续不能成功拓展其他重要客户,可能对公司的生产经营造成一定影响。
应对措施:公司将持续市场开拓,加强对其他媒体客户、商业客户等进行拓展,逐步加深与潜在优质客户的深度合作并,更深入了解客户需求,进一步拓展更多业务。
7、应收账款回收风险
报告期末,应收账款账面价值960,049.06元,占资产总额的13.67%。公司采取了积极措施加快应收账款的回笼,并对应收账款按谨慎原则计提了坏账准备,但未来如果发生重大不利或突发性事件,或者公司不能持续完善应收账款的控制和管理,会造成应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。
应对措施:一是制定合理的客户信用政策,加强对客户的背景审查,对回款时间较长的客户将逐渐减少;二是加强业务人员对回款的催收力度,对业务人员实行货款回收的年度考核。
8、涉及重大法律诉讼的风险
报告期内,公司涉及重大诉讼案件,其中公司诉乐视体育合同纠纷案已结案,乐视体育需支付图片使用费共计2,123,648元,乐视体育应于2018年12月25日前一次性支付至体娱股份的指定账户。截至本报告披露日,体娱股份尚未收到此笔款项,已向法院提起强制执行,但均未果,公司已将应收账款进行核销处理。体娱股份与上海映脉“不正当竞争”一案,一审判决公司赔偿上海映脉300万元经济损失及合理支出共计3,110,602元,体娱股份对于一审判决的结果并不认可,已于2018年5月30日向北京市知识产权法院提起上诉并于2019年12月6开庭,截止本报告披露之日,公司尚未收到法院判决。因以上案件涉及数额较大,若判决结果对公司不利,将可能对公司资金周转产生一定的影响,公司将根据诉讼进展情况及时评估对财务的影响,并及时履行信息披露义务。
应对措施:公司针对上述事项已成立专项小组,针对乐视体育合同纠纷案,公司将继续维权,力争早日收回款项;针对上海映脉“不正当竞争”一案,由于该诉讼存在很大不确定性,公司也在积极准备诉讼资料,争取对公司有利的判决结果,因此依据现有状况,公司计提了预计负债。公司将会根据事情的进展程度做好相关信息披露工作。
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