体运通(835182)
公司经营评述
- 2019-06-30
- 2018-12-31
- 2018-06-30
一、商业模式
根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)和《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业为“R88体育”;根据《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所属行业为“R88体育”,公司所处细分行业为“R8890其他体育”。
公司主要是依托于移动互联网技术及信息技术,通过整合全国体育场馆及各类体育资源,组织策划运营有影响力的体育赛事、户外运动,并提供体育场馆预订服务,以“运动让生活更美好”为愿景,实现互联网与体育产业链高度融合的“互联网+体育”的体育综合服务运营商。
2017年,公司被国家体育总局评为“国家体育产业示范单位”和“中国第十三届运动会群众体育先进单位”;2018年,公司成功入选2017-2018年度湖南省“电商百强”企业名录。公司现拥有知识产权148项,其中专利2项、软件著作权43项、商标权73项、域名30项。
公司的主营业务主要涵盖体育服务、体育赛事策划与运营、户外运动策划与运营、体育传播与传媒、大数据分析与应用等五大业务体系,旗下拥有洞庭800、中国楼梯竞速联赛、九九向上跑、1872、高球通、觅足、AGWC、无限联盟等众多体育消费品牌,其中1872为国内最具规模的高尔夫运动服务品牌,被评为中国驰名商标。公司拥有研发团队,自主研发了包括体育场馆数字化管理系统、体育T库平台、中介订场平台、结算系统、银行体育频道、客户订场APP等在内的多个信息系统和软件平台,被认定为“双软企业”、“高新技术企业”。
报告期内,公司商业模式如下:
1、公司的经营模式
公司凭借多年丰富的赛事运营经验、出色的团队以及先进的经营理念,在获取了相关赛事的运营权或承办权后,为国内外体育协会或组织提供包括赛事策划、音视频制作、赛事运营等环节在内的一揽子综合服务;立足于向企业客户、零售客户以及APP注册客户提供高质量的体育场馆预订、户外运动策划与运营以及相关配套服务;依托于移动互联网技术和信息技术,通过传统媒体、新媒体、自媒体等多种形式来为需求各异的体育用户提供观赛、娱乐、消费等综合服务;并通过先进的技术手段对体育用户的消费行为进行深度、多维度的分析,全程打造以数据为核心的营销闭环。
(1)在体育服务方面:公司业务已由高尔夫场馆预订向大众体育场馆预订拓展,拥有包括高尔夫球场、高尔夫练习场、羽毛球、网球、健身房、游泳馆、路跑、马术等千余家商户资源。同时,公司建立了行业内最大的7*24小时语音在线服务专属平台,形成了产品开发、活动推广、服务托管等业务体系。公司正逐步实现场馆管理、产品发行、票务预订、客户关系管理、结算管理的体育全产业链的信息化,为上下游客户以及同行业企业提供快速、便捷、安全的线上交易服务。
(2)在体育赛事策划与运营方面:公司凭借多年的体育赛事策划与运营经验以及对文化背景和体育市场的深刻理解,已获得环洞庭湖国际公路自行车赛、中国楼梯竞速联赛、九九向上跑、业余高尔夫世界杯.中国赛等多项国内外知名赛事的运营权和商业开发权,同时,公司还正在不断自主开发或联合开发更多的赛事IP。
(3)在户外运动策划与运营方面:公司依托于丰富的行业资源优势,专注于为热爱运动、崇尚健康的用户提供户外运动服务与影像内容运营,旨在倡导亲近自然,推广户外旅行,挑战自我的积极进取精神,以挑战极限、户外探险、体验旅游为外显,以环境保护、文化寻根、公益慈善为内核,致力于打造“户外+影像”的创新模式。
(4)在体育传播与传媒方面:公司依托于移动互联网技术和信息技术,通过传统媒体、新媒体、自媒体等多种形式实现体育赛事、户外运动的良好现场呈现,为需求各异的体育用户提供观赛、娱乐、消费等综合服务。
(5)在大数据分析与应用方面:公司拥有强大的数据分析和应用能力,构建了业内领先的“体育+互联网”生态体系,通过自主研发系统来多维度的捕获各门类体育数据,并利用消费行为、媒体社交等各种渠道更加深入的了解用户习惯,运用云计算、区块链、人工智能等技术对用户进行精准画像,同时,将体育大数据进行产品化后反哺现有的各项业务,并延伸到更加广泛的商业场景,快速通过商业开发实现价值变现。
2、公司的采购模式
公司日常经营过程中主要的采购对象包括场馆资源、赛事物料等,主要由公司采购管理部负责。
场馆资源会因地理位置、知名度、客流量等方面有较大的差异。因此,不同场馆资源可比性不高,公司在进行场馆资源采购时主要考虑供应商基本情况与合作历史、合作条件、场地近期及预计消费量以及公司资金投入计划等方面的因素并经过谈判最终确定采购价格和采购量。
赛事物料的采购主要根据相关预算,通过比价申报的形式落实相关采购事项。采购人员应提供至少三家以上的供应商进行比价。为保证商品的可比性,每家供应商所提供的商品信息应保持条件一致。
采购人员根据比价单做出采购选择,经相关人员审批后签订采购合同。
3、公司的研发模式
公司的研发工作与公司的整体发展战略相辅相成。研发工作以整个体育行业信息系统开发为核心,涉及到场馆管理、票务结算、客户订场、赛事直播等多个环节,包括MIS、互联网、移动互联网等技术领域。公司的研发工作坚持以客户和市场需求为导向,使成熟、可靠的技术能够快速转化为生产力,满足市场的需要。这种研发方式实现了结果可预测、过程可控制的目标,有效降低了研发风险。
跨部门协作和过程化管理是实现以市场为中心研发导向的重要保障。因此,公司各个部门间建立了畅通的沟通协作机制,将研发、设计、开发、测试紧密联系在一起,保证了研发工作的顺利进行。公司的研发方式分为产品研发、项目开发和平台开发。项目开发是为了满足单一客户的个性化需求而开展的定向开发。产品研发则是为了满足多个客户的共同需求而开展的研发工作。平台开发主要是为了向公司整个订场系统、直播系统等提供技术支持。
4、公司的销售与服务模式
公司主要的服务对象包括企业客户与零售客户。根据服务对象和内容的不同公司制定了不同的销售模式。
公司企业客户主要包括银行、航空公司等机构的高净值客户。公司主要通过向这些机构提供球场、练习场、羽毛球、健身房、网络、游泳馆、路跑、户外、马术等外包服务以及组织赛事的方式获取这些高净值客户。机构的服务外包大多采取招投标的形式进行,公司凭借着自身优质的服务质量与这些机构建立了长期稳定的合作关系。
公司的零售客户主要包括自身CRM数据库中分布于全国数十万的个人客户以及通过APP客户端注册的手机用户。零售客户服务内容主要包括球场、练习场、羽毛球、健身房、网络、游泳馆、路跑、户外、马术等预订以及众多赛事活动,为了满足客户的个性化需求,公司还提供行程定制、酒店、机票、用车等一系列配套预订服务。公司会通过APP、微信、网站、微博、短信等渠道发布优惠促销活动推广自身的预订服务,挖掘潜在的用户群体。通过频繁举办各类赛事及会员活动,保持会员的黏性,提高企业在市场中的知名度。未来公司将丰富服务内容,通过增加球类、广场舞等大众体育的场馆预订和体育培训等服务开发更广范围的大众客户。
无论是针对零售客户还是企业客户,公司均主要采取直销的模式进行。除此之外,公司还会采取与其他并网商合作,通过资源互享以达到共赢的目的。
二、经营情况回顾
报告期内,公司实现营业收入20,292,540.11元,较去年同期减少10,491,098.83元,下降了34.08%,主要是因为公司体育场馆预订业务减少11,330,255.88元以及体育赛事业务增加867,458.94元共同影响所致。
报告期内,公司营业成本19,594,082.99元,较去年同期减少9,830,314.89元,下降了33.41%,主要是因为体育场馆预订成本减少9,639,487.24元以及体育赛事成本减少190,827.65元共同影响所致。
报告期内,公司净利润为-4,282,457.26元,较去年同期增加亏损332,735.28元,主要是因为公司向银行贷款而增加了贷款利息306,138.59元所致。
报告期末,公司总资产31,477,735.73元,较期初总资产减少291,899.80元,下降了0.92%;公司净资产13,182,614.79元,较期初净资产减少4,282,457.26元,主要是因为公司报告期内产生亏损4,282,457.26元。
报告期内,公司经营活动现金流量净额为-9,978,357.91元,较上年同期增加净流出4,788,635.50元,主要是因为体育场馆预订业务上下游的账期不一致而增加净流出4,953,470.03元;投资活动现金流量净额为0元,较上年同期减少支出79,608.95元,主要是报告期内公司未采购设备等固定资产所致;筹资活动现金流量净额为6,246,188.15元,较上年同期增加5,996,188.15元,主要是公司向银行增加贷款7,000,000.00元,同时支付贷款利息306,138.59元并偿还本金447,673.26元以及吸收投资款减少250,000.00元等因素共同影响所致。
三、风险与价值
1、“1872系列商标”无法转让风险
2015年7月17日,鹰皇商务与公司签订了《商标转让协议》,将其名下的20项“1872”系列商标转让给公司,但由于这些商标当时处于质押状态,无法办理登记变更手续,鹰皇商务与公司约定,在质权解除之前公司可以无偿使用这些商标、享有相关收益,并对其拥有独占使用权。2018年1月10日,根据银行的信贷要求,公司控股股东鹰皇商务与交通银行股份有限公司湖南省分行重新办理了“1872”系列商标的质押手续,质押期限为2018年1月10日至2021年1月9日,以致于上述商标仍处于质押状态,未能如期办理上述商标变更手续。若鹰皇商务在债权到期后无法如期清偿,质押权人可能行使质押权,导致“1872”系列商标最终无法转移至公司名下,无法获得相关收益,将会对公司未来经营产生不利影响。
应对措施:公司控股股东补充承诺,在质押解除后,将及时配合公司完成上述商标转让变更登记手续,在质权解除之前公司可以继续无偿使用这些商标、享有相关收益,并对其拥有独占使用权。
2、政策风险
自2004年以来,国家发布了一系列整顿高尔夫球场的措施,如2004年国务院发布《关于暂停新建高尔夫球场的通知》、2007年国务院发布《国务院关于印发2007年工作要点的通知》。2014年政府又出台了一系列有关清理整治高尔夫球场的政策,对大量违法占用耕地、林地等资源的高尔夫球场整治甚至取缔。公司目前主要从事高尔夫场馆预订业务,如果产业政策不进行调整,将对公司未来的经营业绩产生一定的影响。
应对措施:目前,公司的体育服务门类主要是从事高尔夫场馆预订业务,如果产业政策不进行调整,将对公司未来的经营业绩产生一定的影响,但伴随着高尔夫项目回归奥运会,成为亚运会和全运会的正式比赛项目,中国高尔夫将迎来全新的发展机遇。为分散政策风险给公司未来经营带来的影响,公司现已由高尔夫门类延展至诸如球类、路跑、骑行、羽毛球、网球、游泳、健身、户外等众多体育门类,并提供场馆预订、体育培训、体育旅游等多项服务,未来公司将定位于体育综合服务运营商,覆盖领域将由休闲体育拓展至大众体育。鉴于我国对体育产业发展的大力支持,预计高尔夫产业政策的风险将会被有效的分散。
3、公司亏损的风险
报告期内,公司净利润-4,282,457.26元,较去年同期增加亏损332,735.28元,公司存在亏损的情况。若亏损情况未来无法好转,可能对公司经营产生潜在不利影响。
应对措施:
(1)公司进一步整合上游场馆资源,有效降低采购成本,在产品组合中,增加高毛利产品,通过加快完善新产品线,让新产品迅速实现规模化销售。
(2)公司通过优化人员结构,进行岗位合并调整,特别是亏损项目岗位,确保最优化的岗位设置。
(3)严格控制费用支出,合理运用营运资金,继续做好费用预算管理,进一步优化流程控制,通过精细制定各部门费用指标、细化内控制度、强化审批流程、完善考核机制等,以切实提高资源利用效率,实现增收节支。
(4)公司通过及时催收、压低应收账款的占用额度等方式控制应收账款,加快客户回款速度,缓解现金流压力。
四、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况
报告期内,公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,积极承担社会责任,和社会共享企业发展成果。
一、业务概要
商业模式:
根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)和《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业为“R88体育”;根据《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所属行业为“R88体育”,公司所处细分行业为“R8890其他体育”。
公司主要是依托于移动互联网技术及信息技术,通过整合全国体育场馆及各类体育资源,组织策划运营有影响力的体育赛事、户外运动,并提供体育场馆预订服务,以“运动让生活更美好”为愿景,实现互联网与体育产业链高度融合的“互联网+体育”的体育综合服务运营商。
2017年,公司被国家体育总局评为“国家体育产业示范单位”和“中国第十三届运动会群众体育先进单位”;2018年,公司成功入选2017-2018年度湖南省“电商百强”企业名录。公司现拥有知识产权155项,其中专利2项、软件著作权43项、商标权73项、域名36项。
公司的主营业务主要涵盖体育服务、体育赛事策划与运营、户外运动策划与运营、体育传播与传媒、大数据分析与应用等五大业务体系,旗下拥有洞庭800、中国楼梯竞速联赛、九九向上跑、1872、高球通、觅足、AGWC、无限联盟等众多体育消费品牌,其中1872为国内最具规模的高尔夫运动服务品牌,被评为中国驰名商标。公司拥有研发团队,自主研发了包括体育场馆数字化管理系统、体育T库平台、中介订场平台、结算系统、银行体育频道、客户订场APP等在内的多个信息系统和软件平台,被认定为“双软企业”、“高新技术企业”。
报告期内,公司商业模式如下:
1、公司的经营模式
公司凭借多年丰富的赛事运营经验、出色的团队以及先进的经营理念,在获取了相关赛事的运营权或承办权后,为国内外体育协会或组织提供包括赛事策划、音视频制作、赛事运营等环节在内的一揽子综合服务;立足于向企业客户、零售客户以及APP注册客户提供高质量的体育场馆预订、户外运动策划与运营以及相关配套服务;依托于移动互联网技术和信息技术,通过传统媒体、新媒体、自媒体等多种形式来为需求各异的体育用户提供观赛、娱乐、消费等综合服务;并通过先进的技术手段对体育用户的消费行为进行深度、多维度的分析,全程打造以数据为核心的营销闭环。
(1)在体育服务方面:公司业务已由高尔夫场馆预订向大众体育场馆预订拓展,拥有包括高尔夫球场、高尔夫练习场、羽毛球、网球、健身房、游泳馆、路跑、马术等千余家商户资源。同时,公司建立了行业内最大的7*24小时语音在线服务专属平台,形成了产品开发、活动推广、服务托管等业务体系。公司正逐步实现场馆管理、产品发行、票务预订、客户关系管理、结算管理的体育全产业链的信息化,为上下游客户以及同行业企业提供快速、便捷、安全的线上交易服务。
(2)在体育赛事策划与运营方面:公司凭借多年的体育赛事策划与运营经验以及对文化背景和体育市场的深刻理解,已获得环洞庭湖国际公路自行车赛、中国楼梯竞速联赛、九九向上跑、业余高尔夫世界杯中国赛等多项国内外知名赛事的运营权和商业开发权,同时,公司还正在不断自主开发或联合开发更多的赛事IP。
(3)在户外运动策划与运营方面:公司依托于丰富的行业资源优势,专注于为热爱运动、崇尚健康的用户提供户外运动服务与影像内容运营,旨在倡导亲近自然,推广户外旅行,挑战自我的积极进取精神,以挑战极限、户外探险、体验旅游为外显,以环境保护、文化寻根、公益慈善为内核,致力于打造“户外+影像”的创新模式。
(4)在体育传播与传媒方面:公司依托于移动互联网技术和信息技术,通过传统媒体、新媒体、自媒体等多种形式实现体育赛事、户外运动的良好现场呈现,为需求各异的体育用户提供观赛、娱乐、消费等综合服务。
(5)在大数据分析与应用方面:公司拥有强大的数据分析和应用能力,构建了业内领先的“体育+互联网”生态体系,通过自主研发系统来多维度的捕获各门类体育数据,并利用消费行为、媒体社交等各种渠道更加深入的了解用户习惯,运用云计算、区块链等技术对用户进行精准画像,同时,将体育大数据进行产品化后反哺现有的各项业务,并延伸到更加广泛的商业场景,快速通过商业开发实现价值变现。
2、公司的采购模式
公司日常经营过程中主要的采购对象包括场馆资源、赛事物料等,主要由公司采购管理部负责。
场馆资源会因地理位置、知名度、客流量等方面有较大的差异。因此,不同场馆资源可比性不高,公司在进行场馆资源采购时主要考虑供应商基本情况与合作历史、合作条件、场地近期及预计消费量以及公司资金投入计划等方面的因素并经过谈判最终确定采购价格和采购量。
赛事物料的采购主要根据相关预算,通过比价申报的形式落实相关采购事项。采购人员应提供至少三家以上的供应商进行比价。为保证商品的可比性,每家供应商所提供的商品信息应保持条件一致。
采购人员根据比价单做出采购选择,经相关人员审批后签订采购合同。
3、公司的研发模式
公司的研发工作与公司的整体发展战略相辅相成。研发工作以整个体育行业信息系统开发为核心,涉及到场馆管理、票务结算、客户订场、赛事直播等多个环节,包括MIS、互联网、移动互联网等技术领域。公司的研发工作坚持以客户和市场需求为导向,使成熟、可靠的技术能够快速转化为生产力,满足市场的需要。这种研发方式实现了结果可预测、过程可控制的目标,有效降低了研发风险。
跨部门协作和过程化管理是实现以市场为中心研发导向的重要保障。因此,公司各个部门间建立了畅通的沟通协作机制,将研发、设计、开发、测试紧密联系在一起,保证了研发工作的顺利进行。公司的研发方式分为产品研发、项目开发和平台开发。项目开发是为了满足单一客户的个性化需求而开展的定向开发。产品研发则是为了满足多个客户的共同需求而开展的研发工作。平台开发主要是为了向公司整个订场系统、直播系统等提供技术支持。
4、公司的销售与服务模式
公司主要的服务对象包括企业客户与零售客户。根据服务对象和内容的不同公司制定了不同的销售模式。
公司企业客户主要包括银行、航空公司等机构的高净值客户。公司主要通过向这些机构提供球场、练习场、羽毛球、健身房、网络、游泳馆、路跑、户外、马术等外包服务以及组织赛事的方式获取这些高净值客户。机构的服务外包大多采取招投标的形式进行,公司凭借着自身优质的服务质量与这些机构建立了长期稳定的合作关系。
公司的零售客户主要包括自身CRM数据库中分布于全国数十万的个人客户以及通过APP客户端注册的手机用户。零售客户服务内容主要包括球场、练习场、羽毛球、健身房、网络、游泳馆、路跑、户外、马术等预订以及众多赛事活动,为了满足客户的个性化需求,公司还提供行程定制、酒店、机票、用车等一系列配套预订服务。公司会通过APP、微信、网站、微博、短信等渠道发布优惠促销活动推广自身的预订服务,挖掘潜在的用户群体。通过频繁举办各类赛事及会员活动,保持会员的黏性,提高企业在市场中的知名度。未来公司将丰富服务内容,通过增加球类、广场舞等大众体育的场馆预订和体育培训等服务开发更广范围的大众客户。
无论是针对零售客户还是企业客户,公司均主要采取直销的模式进行。除此之外,公司还会采取与其他并网商合作,通过资源互享以达到共赢的目的。
二、经营情况回顾
(一)经营计划
报告期内,公司实现营业收入59,395,199.55元,较去年同期减少18,873,019.09元,下降了24.11%,主要是因为公司体育赛事收入较去年同期减少17,613,302.51元所致。
报告期内,公司的营业成本为57,924,413.02元,较去年同期减少1,732,221.89元,下降了2.90%,主要是因为体育赛事的营业成本较去年同期减少2,245,307.26元,体育场馆预订成本较去年同期增加561,380.12元所致。
报告期内,公司净利润为-10,092,957.00元,较去年同期减少12,595,832.96元,下降了503.25%,主要是因为体育赛事收入较去年同期减少17,613,302.51元、所得税费用较去年同期减少2,916,345.88元、体育赛事的营业成本较去年同期减少2,245,307.26元、销售费用较去年同期减少853,346.39元、管理费用较去年同期减少432,537.68元、营业外收入较去年同期增加644,300.31元、体育场馆预订成本较去年同期增加561,380.12元、资产减值损失较去年同期增加477,887.04元所致。报告期末,公司总资产31,769,635.53元,较期初总资产减少了3,430,957.13元,降低了9.75%;主要是因为预付账款减少4,579,982.01元;公司净资产为17,465,072.05元,较期初净资产减少9,842,957元,主要是因为公司亏损10,092,957.00元所致。
(二)行业情况
被排除在外的高尔夫开始出现在政府决策的正面清单上。2016年7月,国家体育总局《竞技体育十三五规划》出炉,其中明确了高尔夫的运动竞技属性,对高尔夫运动的本质做了认可。2016年10月,国务院办公厅发布《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》,将高尔夫定位为“特色时尚运动”。2017年3月,中国高尔夫球协会发布了《高尔夫球运动发展“十三五”规划》的征求意见稿,其中明确提出了将推动高尔夫运动大众化工作的全面开展,在十三五期间实现高尔夫球参与人数达到3000万人,其中青少年参与人数达到2000万人的目标。2017年8月,国家体育总局公布第一批96个运动休闲特色小镇试点项目名单,共有8个项目涉及高尔夫板块,其中海口观澜湖、山东烟台南山等更是高尔夫行业内重量级品牌。另外,媒体对高尔夫的态度也在积极转变。在李昊桐冲击迪拜沙漠精英赛的决赛轮开始之前,中央电视台临时改变转播计划,罕见的对赛事进行了全程直播,央视新闻频道和体育频道也在赛后对李昊桐的夺冠进行了专门报道。在此之前,中央电视台、人民日报、新华社等主流媒体纷纷在冯珊珊勇夺奥运铜牌、登顶世界第一等历史性时刻积极发声,以客观公正的态度对中国高尔夫进行高度评价。2018年,由于政策倾向的促进作用,更多的家长和青少年愿意加入打球行列,中国高尔夫青少年人口呈井喷式爆发增长。随着国家对高尔夫市场的进一步规范,中国高尔夫行业将于未来进入新的发展阶段。
体育赛事作为体育产业的核心,尤其是品牌赛事不仅自身具备巨大的商业价值,还是拉动体育产业和其他相关产业发展的核心载体,培育打造顶级赛事品牌显得尤为重要,对推动体育产业发展、带动产业链上下游和区域经济相关产业的发展有很强的爆发力。2017年7月,为进一步激发体育消费,培育壮大经济新动能,巩固经济稳中向好势头,国家发改委会同国家体育总局、公安部、交通运输部、卫生计生委等相关部门联合印发《关于支持社会力量举办马拉松、自行车等大型群众性体育赛事行动方案(2017年)》。围绕支持社会力量举办马拉松、自行车等大型群众性体育赛事,文件提出了三方面的重点任务,其一是做好赛事服务保障;其二是完善支持政策;其三是推动规范发展。2017年12月,国家体育总局、国家发改委、财政部等11部委联合研究制定了《马拉松运动产业发展规划》,文件明确提出健全赛事评价体系、百团建设促进工程、多样化特色马拉松赛事引导开发、千千万万跑者工程、马拉松发展人才保障工程共五个专栏。在此之前,公司于2017年11月23日与国家体育总局社会体育指导中心达成战略合作,并成为“中国楼梯竞速联赛”和“国际垂直马拉松公开赛”独家运营单位。2017年12月,国家体育总局、国家发改委、财政部等11部委联合研究制定了《自行车运动产业发展规划》,自行车运动产业是以自行车骑行为主要载体,以竞技、休闲、娱乐、旅游为主要形式,向大众提供相关产品和服务的一系列经济活动,主要涵盖公路自行车、山地自行车、场地自行车、BMX(小轮车竞速)等项目,产业内容包括自行车赛事及赛事运营、场地(馆)运营、相关人才培训教育和相关器材设备等,其中自行车是一项综合性强、影响力广、与其他相关产业融合度深的体育项目。2018年12月,国务院办公厅印发了《关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》,旨在规范体育竞赛表演产业,破解发展难题。并明确提出,到2025年,体育竞赛表演产业总规模达到2万亿元,基本形成产品丰富、结构合理、基础扎实、发展均衡的体育竞赛表演产业体系。
总体上看,公司所处行业正处于快速成长阶段,国家层面亦不断释放政策红利,行业没有呈现典型周期性波动。2019年,公司将继续完善体育全产业链业务,扎实稳进,深化协同,增强核心竞争力,提升体育服务能力,不断创新,完善内容提供体系,提升赛事资源核心价值,引导体育消费,带动转型升级,促进国家全民健身战略的全面贯彻落实。
三、持续经营评价
报告期内,公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源,而且公司所属行业已上升为国家战略,预计到2025年体育产业总规模超过5万亿元,体育产业将成为推动经济社会持续发展的重要力量,这也给公司的发展带来了巨大的发展空间。具体分析为:
1、公司主营业务明确。公司的主营业务主要涵盖体育赛事策划与运营、体育服务、户外运动策划与运营、体育传播与传媒、大数据分析与应用等五大业务体系,旗下拥有洞庭800、中国楼梯竞速联赛、九九向上跑、1872、高球通、觅足、AGWC、无限联盟等众多体育消费品牌,其中1872为国内最具规模的高尔夫运动服务品牌,被评为中国驰名商标。2017年,公司被国家体育总局评为“国家体育产业示范单位”和“中国第十三届运动会群众体育先进单位”。目前公司已获得环洞庭湖国际公路自行车赛、中国楼梯竞速联赛、业余高尔夫世界杯中国赛等多项国际赛事的运营权和商业开发权。
2、公司所处行业具有高成长性。2018年,中国人均GDP超过9700美元,享受、发展型消费需求上升,体育健身娱乐消费爆发的临界点已经到来。随着产业链上游体育资源逐渐放开,商业性和群众性赛事率先放开审批,未来围绕体育赛事、体育场馆预订、户外运动为核心的产业将逐渐展开。
3、公司具有完整的经营记录。公司具有持续的现金流量、营业收入、运营客户等经营记录。
4、公司拥有开展经营活动所必须的各项资产、资金、人才、知识产权等,且在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立,具有独立面向市场经营的能力。
5、公司不存在严重影响公司持续经营能力的不利情形。公司未因重大违法违规行为受到行政处罚,公司也无被解散或法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形。
因此,公司具有较好的持续经营能力。
四、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
1、“1872系列商标”无法转让风险2015年7月17日,鹰皇商务与公司签订了《商标转让协议》,将其名下的20项“1872”系列商标转让给公司,但由于这些商标当时处于质押状态,无法办理登记变更手续,鹰皇商务与公司约
定,在质权解除之前公司可以无偿使用这些商标、享有相关收益,并对其拥有独占使用权。2018年1月10日,根据银行的信贷要求,公司控股股东鹰皇商务与交通银行股份有限公司湖南省分行重新办理了“1872”系列商标的质押手续,质押期限为2018年1月10日至2021年1月9日,以致于上述商标仍处于质押状态,未能如期办理上述商标变更手续。若鹰皇商务在债权到期后无法如期清偿,质押权人可能行使质押权,导致“1872”系列商标最终无法转移至公司名下,无法获得相关收益,将会对公司未来经营产生不利影响。
应对措施:公司控股股东补充承诺,在质押解除后,将及时配合公司完成上述商标转让变更登记手续,在质权解除之前公司可以继续无偿使用这些商标、享有相关收益,并对其拥有独占使用权。
2、政策风险自2004年以来,国家发布了一系列整顿高尔夫球场的措施,如2004年国务院发布《关于暂停新建高尔夫球场的通知》、2007年国务院发布《国务院关于印发2007年工作要点的通知》。2014年政府又出台了一系列有关清理整治高尔夫球场的政策,对大量违法占用耕地、林地等资源的高尔夫球场整治甚至取缔。公司目前主要从事高尔夫场馆预订业务,如果产业政策不进行调整,将对公司未来的经营业绩产生一定的影响。
应对措施:目前,公司的体育服务门类主要是从事高尔夫场馆预订业务,如果产业政策不进行调整,将对公司未来的经营业绩产生一定的影响,但伴随着高尔夫项目回归奥运会,成为亚运会和全运会的正式比赛项目,中国高尔夫将迎来全新的发展机遇。为分散政策风险给公司未来经营带来的影响,公司现已由高尔夫门类延展至诸如球类、路跑、骑行、羽毛球、网球、游泳、健身、户外等众多体育门类,并提供场馆预订、体育培训、体育旅游等多项服务,未来公司将定位于体育综合服务运营商,覆盖领域将由休闲体育拓展至大众体育。鉴于我国对体育产业发展的大力支持,预计高尔夫产业政策的风险将会被有效的分散。
一、商业模式
根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)和《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业为“R88体育”;根据《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所属行业为“R88体育”,公司所处细分行业为“R8890其他体育”。
公司主要是依托于移动互联网技术及信息技术,通过整合全国体育场馆及各类体育资源,组织策划运营有影响力的体育赛事、户外运动,并提供体育场馆预订服务,以“运动让生活更美好”为愿景,实现互联网与体育产业链高度融合的“互联网+体育”的体育综合服务运营商。2017年,公司被国家体育总局评为“国家体育产业示范单位”和“中国第十三届运动会群众体育先进单位”;2018年,公司成功入选2017-2018年度湖南省“电商百强”企业名录。公司现拥有知识产权155项,其中专利2项、软件著作权43项、商标权73项、域名36项。
公司的主营业务主要涵盖体育服务、体育赛事策划与运营、户外运动策划与运营、体育传播与传媒、大数据分析与应用等五大业务体系,旗下拥有洞庭800、中国垂直马拉松联赛、九九向上跑、1872、高球通、觅足、AGWC、无限联盟等众多体育消费品牌,其中1872为国内最具规模的高尔夫运动服务品牌,被评为中国驰名商标。公司拥有研发团队,自主研发了包括体育场馆数字化管理系统、体育T库平台、中介订场平台、结算系统、银行体育频道、客户订场APP等在内的多个信息系统和软件平台,被认定为“双软企业”、“高新技术企业”。报告期内,公司商业模式如下:
1、公司的经营模式
公司凭借多年丰富的赛事运营经验、出色的团队以及先进的经营理念,在获取了相关赛事的运营权或承办权后,为国内外体育协会或组织提供包括赛事策划、音视频制作、赛事运营等环节在内的一揽子综合服务;立足于向企业客户、零售客户以及APP注册客户提供高质量的体育场馆预订、户外运动策划与运营以及相关配套服务;依托于移动互联网技术和信息技术,通过传统媒体、新媒体、自媒体等多种形式来为需求各异的体育用户提供观赛、娱乐、消费等综合服务;并通过先进的技术手段对体育用户的消费行为进行深度、多维度的分析,全程打造以数据为核心的营销闭环。
(1)在体育服务方面:公司业务已由高尔夫场馆预订向大众体育场馆预订拓展,拥有包括高尔夫球场、高尔夫练习场、羽毛球、网球、健身房、游泳馆、路跑、马术等千余家商户资源。同时,公司建立了行业内最大的7*24小时语音在线服务专属平台,形成了产品开发、活动推广、服务托管等业务体系。公司正逐步实现场馆管理、产品发行、票务预订、客户关系管理、结算管理的体育全产业链的信息化,为上下游客户以及同行业企业提供快速、便捷、安全的线上交易服务。
(2)在体育赛事策划与运营方面:公司凭借多年的体育赛事策划与运营经验以及对文化背景和体育市场的深刻理解,已获得环洞庭湖国际公路自行车赛、中国垂直马拉松联赛、九九向上跑、业余高尔夫世界杯-中国赛等多项国内外知名赛事的运营权和商业开发权,同时,公司还正在不断自主开发或联合开发更多的赛事IP。
(3)在户外运动策划与运营方面:公司依托于丰富的行业资源优势,专注于为热爱运动、崇尚健康的用户提供户外运动服务与影像内容运营,旨在倡导亲近自然,推广户外旅行,挑战自我的积极进取精神,以挑战极限、户外探险、体验旅游为外显,以环境保护、文化寻根、公益慈善为内核,致力2018年半年度报告于打造“户外+影像”的创新模式。
(4)在体育传播与传媒方面:公司依托于移动互联网技术和信息技术,通过传统媒体、新媒体、自媒体等多种形式实现体育赛事、户外运动的良好现场呈现,为需求各异的体育用户提供观赛、娱乐、消费等综合服务。
(5)在大数据分析与应用方面:公司拥有强大的数据分析和应用能力,构建了业内领先的“体育+互联网”生态体系,通过自主研发系统来多维度的捕获各门类体育数据,并利用消费行为、媒体社交等各种渠道更加深入的了解用户习惯,运用云计算、区块链等技术对用户进行精准画像,同时,将体育大数据进行产品化后反哺现有的各项业务,并延伸到更加广泛的商业场景,快速通过商业开发实现价值变现。
2、公司的采购模式
公司日常经营过程中主要的采购对象包括场馆资源、赛事物料等,主要由公司采购管理部负责。
场馆资源会因地理位置、知名度、客流量等方面有较大的差异。因此,不同场馆资源可比性不高,公司在进行场馆资源采购时主要考虑供应商基本情况与合作历史、合作条件、场地近期及预计消费量以及公司资金投入计划等方面的因素并经过谈判最终确定采购价格和采购量。
赛事物料的采购主要根据相关预算,通过比价申报的形式落实相关采购事项。采购人员应提供至少三家以上的供应商进行比价。为保证商品的可比性,每家供应商所提供的商品信息应保持条件一致。
采购人员根据比价单做出采购选择,经相关人员审批后签订采购合同。
3、公司的研发模式
公司的研发工作与公司的整体发展战略相辅相成。研发工作以整个体育行业信息系统开发为核心,涉及到场馆管理、票务结算、客户订场、赛事直播等多个环节,包括MIS、互联网、移动互联网等技术领域。公司的研发工作坚持以客户和市场需求为导向,使成熟、可靠的技术能够快速转化为生产力,满足市场的需要。这种研发方式实现了结果可预测、过程可控制的目标,有效降低了研发风险。
跨部门协作和过程化管理是实现以市场为中心研发导向的重要保障。因此,公司各个部门间建立了畅通的沟通协作机制,将研发、设计、开发、测试紧密联系在一起,保证了研发工作的顺利进行。公司的研发方式分为产品研发、项目开发和平台开发。项目开发是为了满足单一客户的个性化需求而开展的定向开发。产品研发则是为了满足多个客户的共同需求而开展的研发工作。平台开发主要是为了向公司整个订场系统、直播系统等提供技术支持。
4、公司的销售与服务模式
公司主要的服务对象包括企业客户与零售客户。根据服务对象和内容的不同公司制定了不同的销售模式。
公司企业客户主要包括银行、航空公司等机构的高净值客户。公司主要通过向这些机构提供球场、练习场、羽毛球、健身房、网络、游泳馆、路跑、户外、马术等外包服务以及组织赛事的方式获取这些高净值客户。机构的服务外包大多采取招投标的形式进行,公司凭借着自身优质的服务质量与这些机构建立了长期稳定的合作关系。公司的零售客户主要包括自身CRM数据库中分布于全国数十万的个人客户以及通过APP客户端注册的手机用户。零售客户服务内容主要包括球场、练习场、羽毛球、健身房、网络、游泳馆、路跑、户外、马术等预订以及众多赛事活动,为了满足客户的个性化需求,公司还提供行程定制、酒店、机票、用车等一系列配套预订服务。公司会通过APP、微信、网站、微博、短信等渠道发布优惠促销活动推广自身的预订服务,挖掘潜在的用户群体。通过频繁举办各类赛事及会员活动,保持会员的黏性,2018年半年度报告提高企业在市场中的知名度。未来公司将丰富服务内容,通过增加球类、广场舞等大众体育的场馆预订和体育培训等服务开发更广范围的大众客户。
无论是针对零售客户还是企业客户,公司均主要采取直销的模式进行。除此之外,公司还会采取与其他并网商合作,通过资源互享以达到共赢的目的。
二、经营情况回顾
1、报告期内,公司实现营业收入30,783,638.94元,与去年同期基本持平,其中:体育场馆预订是主要收入来源,实现营业收入30,620,308.81元,较上年同期增加4,450,059.95元,增长幅度为17.00%,主要是因为公司不断加大与集团客户的合作力度,预订业务规模增加。
2、报告期内,公司营业成本29,424,397.88元,较去年同期增加4,798,726.78元,增长了19.49%,主要是因为集团客户的预订数量和结算人次上升所致。
3、报告期内,公司净利润为-3,949,721.98元,较去年同期增加亏损2,534,744.34元,主要是因为营业成本增加4,798,726.78元及政府补助减少400,000元共同影响所致。
4、报告期末,公司总资产35,221,996.32元,与期初总资产基本持平;公司净资产23,608,307.07元,较期初净资产减少3,699,721.98元,主要是因为公司亏损3,949,721.98元。
5、报告期内,公司经营活动现金流量净额为-5,189,722.41元,较上年同期缩窄8,834,674.99元,主要是因为业务回款及时并较上年同期增加9,150,818.36元;投资活动现金流量净额为-79,608.95元,较上年同期增加支出24,685.95元,主要是报告期内公司购买设备支出所致;筹资活动现金流量净额为250,000元,较上年同期增加250,000 0元,主要是公司控股子公司传奇体育收到其他股东投资款250,000元。
三、风险与价值
1、“1872系列商标”无法转让风险
2015年7月17日,鹰皇商务与公司签订了《商标转让协议》,将其名下的20项“1872”系列商标转让给公司,但由于这些商标目前处于质押状态,且根据银行的信贷要求,报告期内上述质押进行了延期,因此暂时无法办理登记变更手续。鹰皇商务与公司约定,在质权解除之前公司可以无偿使用这些商标、享有相关收益,并对其拥有独占使用权。质押解除后及时办理变更手续。
若鹰皇商务在债权到期后无法如期清偿,质押权人可能行使质押权,导致“1872”系列商标最终无法转移至公司名下,无法获得相关收益,将会对公司未来经营产生不利影响。目前,该等情况暂无变化。
应对措施:待鹰皇商务债权到期清偿后将“1872系列商标”转移至公司名下。
2、政策风险
自2004年以来,国家发布了一系列整顿高尔夫球场的措施,如2004年国务院发布《关于暂停新建高尔夫球场的通知》、2007年国务院发布《国务院关于印发2007年工作要点的通知》。2014年政府又出台了一系列有关清理整治高尔夫球场的政策,对大量违法占用耕地、林地等资源2018年半年度报告的高尔夫球场整治甚至取缔。公司目前主要从事高尔夫场馆预订业务,如果产业政策不进行调整,将对公司未来的经营业绩产生一定的影响。
应对措施:目前,公司的体育服务门类主要是从事高尔夫场馆预订业务,如果产业政策不进行调整,将对公司未来的经营业绩产生一定的影响,但伴随着高尔夫项目回归奥运会,成为亚运会和全运会的正式比赛项目,中国高尔夫将迎来全新的发展机遇。为分散政策风险给公司未来经营带来的影响,公司现已由高尔夫门类延展至诸如球类、路跑、骑行、羽毛球、网球、游泳、健身、户外等众多体育门类,并提供场馆预订、体育培训、体育旅游等多项服务,未来公司将定位于体育综合服务运营商,覆盖领域将由休闲体育拓展至大众体育。鉴于我国对体育产业发展的大力支持,预计高尔夫产业政策的风险将会被有效的分散。
四、企业社会责任
为进一步推动和实施“健康中国”与全民健身国家战略,大力倡导积极、健康、环保的理念,致力于推动垂直马拉松运动成为中国最受欢迎的全民健身运动之一,实现全民健身与全民健康相融合,国家体育总局社体中心授权公司独家运营中国垂直马拉松联赛,公司于2018年1月13日成功举办了由国家体育总局社会体育指导中心、湖南省体育局、世界高塔竞速联盟联合主办的“2018东海-特维丝中国垂直马拉松联赛长沙站暨世界高塔竞速联盟2017年度总决赛”。2018年1月16日,传奇体育和湖南广播电视台金鹰纪实卫视正式达成战略合作,共同投资打造《觅足》栏目,旨在倡导亲近自然,推广户外旅行,挑战自我的积极进取精神,弘扬主旋律,传播正能量,以挑战极限、户外探险、体验旅游为外显,以环境保护、文化寻根、公益慈善为内核的全国首档户外运动旅行纪实栏目,届时,《觅足》将在湖南广播电视台金鹰纪实卫视、芒果TV、湖南卫视等平台播出。
报告期内,公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益,尽到了一个企业对社会的企业责任。