紫光新能(832854)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
公司为全国热力公司和房地产企业提供热网节能控制信息系统的设计集成;提供智慧供热软件服务方案;热网机电设备及智能控制设备的配套和EPC工程总包,以及智慧供热托管运营服务。专注节能智慧供热,是以“互联网+节能”热力设施设计施工、热力云综合管理平台、热力宝APP为核心产品、以区域供热节能和信息化技术服务及特许经营权为主线,逐步丰富细化我们的产品线,打造热力行业生态圈的区域清洁能源供应商和智慧供热的综合环境服务商。
2018年9月,依托多年热力行业的技术沉淀,公司获取了西安市“三供一业”合约面积内的供热20年经营授权。本报告期该业务带来的热费收入、热网技术升级改造维修工程施工收入已构成收入来源的主要部分,未来仍将成为公司的主营业务收入之一。公司系国家发展和改革委员会第五批备案的节能服务公司,具备机电设备安装工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包二级资质,具备丰富的设计、施工及技术服务经验,拥有多项自主知识产权的专业技术,通过良好的客户关系及丰富的客户资源在业内形成了独特的技术优势和竞争优势,具有较高的知名度。公司将智慧云大数据分析控制人工智能技术与自控和暖通技术相结合,为全国热力公司提供节能改造与智慧供热的产品和服务;通过与国际厂商的精诚合作,公司在城市热网智能控制、节能型换热机组、锅炉远程控制、智慧供热等方面,为全国热力公司提供设备和个性化解决方案,为打造智慧节能供热市场,造就温暖舒适的人居环境,全面实现我国“十四五”节能减排目标贡献力量。
公司主要产品研发方向为“互联网+热力云及热力大数据”,智慧热力管理系统依托城市热网控制方面的市场和技术优势,建立全国性的供热行业大数据中心,从城市整个供热系统的角度提供系统解决方案。通过“传感器+控制器+大数据中心”整合分析热力公司热源、管网、换热站、热用户的原始数据,科学分析后的数据,将指导热力公司的生产和运营管理。智慧供热系统将成为热力行业的数据整合及服务提供商,与整个热力生态圈共同发展,实现智慧供热。
公司自主研发的热力云平台、热力宝APP管理平台,聚焦热力公司运营、热费收费方面的痛点问题,从研发走向产品、从实验室走向市场,成为公司的核心产品取得销售收入。公司深耕热力垂直行业,进行热力全产业链布局和集团化运作,控股参股多家热力项目,致力于成为以热力生产与供应、热力工程、热力节能和服务为主业的科技型能源与环境综合服务商,未来三年公司将储能与新能源的综合应用以及老旧小区供暖改造作为重点研发方向,突破新的业务增长点。
报告期内,公司根据总体战略规划,紧密结合近几年经营现状,管理层精心制定了脚踏实地、稳健发展的经营计划,在内控管理、市场拓展、研发升级等方面不断改进升级,努力提高公司的核心竞争力和持续经营的能力。公司稳固近几年的经营成果,深耕挖掘老用户的潜力、积极拓展新用户,寻找更多合作与发展机会。
报告期内,公司实现营业收入134,150,137.66元,比上年同期减少7.50%;净利润12,083,271.56元,较上年同期减少48.29%;经营活动产生的现金流量净额为-13,304,363.69元,较上年同期减少了140.73%。
(二)行业情况
1、行业现状
城市供热是寒冷地区城乡居民的基本生活需求。近年来,政府对集中供热系统的投入快速上升,受政府对基建投资力度加大、城镇化加速、供热需求持续增长等因素影响,我国集中供热事业得到了快速发展,供热面积和供热量稳定增长。
目前,受益于市场化改革、节能技术进步等因素,供热行业正处于快速变革阶段。供热市场准入、特许经营、用热商品化、热计量收费等改革将逐步深化,日新月异的节能供热技术、精细化运营的管理理念、清洁能源的推广与普及将不断推进行业发展。
2、行业趋势
(1)节能环保
城市供热不仅涉及城市居民冬季取暖基本保障,而且是城市能源规划、环境建设中的重大战略问题。我国传统燃烧化石能源供暖方式,以及供热系统的陈旧,给大气污染治理工作造成沉重压力,节能环保已成为供热行业发展的必然趋势。主要体现在:1)能源结构方面,绿色低碳智能化是发展方向,未来天然气等清洁能源使用比例将逐渐提升,新技术和能源、环保相结合,实现能源结构的优化;2)热力生产方面,用区域锅炉房逐步替代传统分散的小锅炉房,燃气低氮冷凝锅炉等广泛应用;3)热力供应方面,供热系统节能设备持续升级改造,合理调配锅炉、供热机组运行台数与供热负荷的匹配关系,供热管网运行调节自动化程度越来越高;4)技术开发方面,在节能环保时代,节能技术占优的企业赢得了更多商机。目前,国内供热企业在研发方面不断加大投入,力推节能新产品、新技术、新材料、新工艺等,围绕节能环保打造企业核心竞争力。
(2)精细化
未来,我国供热行业将由过去简单、粗放式经营的行业变成精细化、现代化经营的行业,最大限度地提升社会效益和企业经济效益。精细化经营的转变主要体现在两个方面:一是转变服务理念,科学利用现代化管理手段,实施精细化管理;二是随着节能环保、智能化监测与控制技术的不断提升,行业整体技术水平向高精尖方向发展。
(3)老旧小区改造趋势
在全国待改造的老旧小区有16万个,待改造面积40亿平方米,老旧小区改造过程中离不开供暖改造,公司在老旧小区供暖改造中已积累较多经验,在老旧小区安装节能化冷凝模块锅炉,建设供热管网,户内供暖改造等方面,每户安装智能控制阀和户内温度采集器,通过无线网络实时数据上传到热力云服务平台,精准控制每户室内温度,可以实现按需供热,纳入公司的热力宝综合管理平台。公司将抓住机遇,开发此类业务,增加公司业务收入。
3、行业壁垒
供热行业是基础性的公用事业,国内一些重要供热企业积极推进经营机制改革,先后成为股份制企业,以市场化的模式运营。当前,在政府出台的《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》的指导下,城市供热开始引入社会资本,采取独资、合资、合作等多种形式参与城市供热的建设和经营管理,出现了许多社会资本投资的供热企业,形成了投资结构多元化的格局。
供热行业具有明显的区域性,我国各大城市普遍存在供热单位数量多、热源分散运营等问题,因此供热企业的区域整合已成为供热行业发展的方向。
(1)投资壁垒
供热企业的基础设施投资包括供热管网的建设、供热设备的购置、供热厂房的建设等,投资范围大,要求供热企业前期资金投入较多,资金壁垒较高。
(2)技术壁垒
随着国家能源结构的不断调整、新能源的兴起以及科技的进步,不同类别的节能新技术、新装备和自动化互联技术在供热行业广泛应用,传统的供热行业正在发生深刻的变化。随着新技术、新装备、新工艺及现代化生产自控互联系统等的快速发展,处于技术领先位置的企业将获得良好的竞争优势。这种技术积累也成为后来者进入供暖行业的壁垒。
(3)区域壁垒
供热行业的主要供热介质为热水和蒸汽,只能通过固定的管道进行传输,热量损失限制了热源的传输距离。为避免重复建设,一个供热区域只设置一个主要热源,决定了该行业整体上具有较强的区域垄断性,区域壁垒较高。
4、公司的发展方向
公司是热力行业集中供热系统的专业节能服务提供商,以节能技术为核心,拥有坚实的市场技术、领先的技术优势及优质的人才。公司一直致力于服务热力公司,与多家热力公司签订委托运营合同,通过持续提供委托运营管理服务,为未来扩大业务市场范围积累相关经验,充分利用集中供热行业区域垄断的特性,有助于形成区域性节能示范效应,带动其他热力公司搭建城市热网信息化系统,为区域内云服务平台奠定网络和数据基础。
老旧小区供暖改造业务方面,未来公司将实现老旧小区供暖智能化控制,后期运维小区供暖,发掘老旧小区潜力,利用智慧供热和大数据分析,AI算力,将原本亏损的老旧小区供暖板块逐步转变为盈利。
在行业大环境及政策背景下,公司始终专注节约热能,以热力云、热力宝APP为核心产品、以区域供热节能为主线,打造热力行业生态圈的区域清洁能源供应商和供热节能的综合环境服务商。公司基于传统业务转型“互联网+”的思路,将“互联网+热力云及热力大数据”列为公司主要产品研发方向,将依托城市热网控制方面的市场和技术优势,建立全国性的供热行业大数据中心,从城市整个供热系统的角度提供系统解决方案。
二、公司面临的重大风险分析
1、公司治理和内部控制的风险
公司自2015年进入全国中小企业股份转让系统挂牌以来,不断完善治理结构,贯彻落实三会议事规则和各项规章制度,使公司内部控制得到了完善。2022年股转公司发布了新的《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》,对公司维持创新层的条件提出了更高的要求,因此,公司未来经营中存在因管理不适应发展需要或内部控制制度未有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施:进一步深化科学规范的治理理念,组织各相关部门及领导深入学习法律法规、对外投资、对外担保及信息披露规则、股东及董监高权责义务、公司治理规则及公司制度的要求;对法务部工作人员进行专题培训,建立法务部预警周报机制,确保相关诉讼信息能够及时传至公司管理层及信息披露负责部门。不断优化组织结构,汲取专家意见,提升规范运作水平,严格控制风险。
2、核心技术人员流失的风险
公司作为高新技术企业,经过长期发展,在热网系统的运营、集成与升级方面培养了一批具有核心竞争力的研发队伍。核心技术人员的技术水平和研发能力是公司能长期保持技术优势并对市场做出快速反应的保障,业务开展对专业人才的依赖性较高。能否维持核心技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀技术人员加盟,关系到公司能否技术保持技术领先优势和未来发展的潜力。随着企业和地区间人才竞争的日趋激烈,核心技术人才的流动将是公司潜在的风险。应对措施:不断完善并强化管理及激励奖励制度,明确工作流程,对突发性流动做好风险规划。长期坚定实施人才发展战略,吸纳各行业精英成为合作伙伴,对人员结构进行优化,为公司持续创新及核心技术领先创造良好的基础。
3、应收账款回收风险
报告期内,公司应收账款余额较上期有所增加,存在应收账款回收的风险。随着公司业务规模的扩大,公司应收账款余额有可能继续提升。如发生部分大额应收账款无法及时收回的情况,可能对公司的经营和业绩产生不利的影响。应对措施:公司成立催收应收账款专项小组,采用灵活多变的方式催收欠款,由法务部全力配合,制定了相关催收计划,适当的采取必要的法律手段。在稳健经营的同时,对前期遗留的工程债务问题逐项清理,对交付使用的资产及负债也最大程度的进行了减值与计提坏账;充分运用协商谈判、上门催收、限暖停暖、仲裁起诉、债转股、资产重组等多重方式,保证应收账款及时回收。
4、营运资金不足的风险
报告期内,营运资金及经营活动产生的现金流量净额较上期均下降,同时公司仍面临的诉讼众多和借款逾期,银行存款被冻结在一定程度上影响公司的现金流,公司存在营运资金不足的风险。应对措施:公司在稳固和提升三供一业热费收入、工程施工收入的基础上,将积极拓展新的热力市场。通过灵活多变的方式对应收款项进行催收,充分协商谈判调解等方式处理诉讼事宜,降低银行存款被冻结的风险。公司将通过延期分期、债转股、融资等方式获取现金流,降低债务压力,确保运营资金。
5、市场竞争加剧的风险
随着“十四五”规划的出台,对节能减排提出了新的要求,供热节能行业是一个围绕节能减排快速成长中的行业,国家政策鼓励社会共同参与清洁供暖项目的市场化建设运营,更多的资本和企业将会不断地加入该行业,如果公司不能持续提高技术能力,扩大业务规模,保持竞争优势,将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。应对措施:公司根据行业政策及企业的发展方向制定了详细的发展规划,分步实施。通过业务升级转型、资本运营等方式横向扩大经营规模,纵向精耕细分领域,充分利用技术研发、方案设计及工程实施能力进行业务创新,巩固和提高市场份额,以适应快速成长中的行业需求。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
收起▲
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划
公司为全国热力公司和房地产企业提供热网节能控制信息系统的设计集成;提供智慧供热软件服务方案;热网机电设备及智能控制设备的配套和EPC工程总包,以及智慧供热托管运营服务。专注节能智慧供热,是以“互联网+节能”热力设施设计施工、热力云综合管理平台、热力宝APP为核心产品、以区域供热节能和信息化技术服务及特许经营权为主线,逐步丰富细化我们的产品线,打造热力行业生态圈的区域清洁能源供应商和智慧供热的综合环境服务商。
2018年9月,依托多年热力行业的技术沉淀,公司获取了西安市“三供一业”合约面积内的供热20年经营授权。本报告期该业务带来的热费收入、热网技术升级改造维修工程施工收入已构成收入来源的主要部分,未来仍将成为公司的主营业务收入之一。公司系国家发展和改革委员会第五批备案的节能服务公司,具备机电设备安装工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包二级资质,具备丰富的设计、施工及技术服务经验,拥有多项自主知识产权的专业技术,通过良好的客户关系及丰富的客户资源在业内形成了独特的技术优势和竞争优势,具有较高的知名度。公司将智慧云大数据分析控制人工智能技术与自控和暖通技术相结合,为全国热力公司提供节能改造与智慧供热的产品和服务;通过与国际厂商的精诚合作,公司在城市热网智能控制、节能型换热机组、锅炉远程控制、智慧供热等方面,为全国热力公司提供设备和个性化解决方案,为打造智慧节能供热市场,造就温暖舒适的人居环境,全面实现我国“十四五”节能减排目标贡献力量。
公司主要产品研发方向为“互联网+热力云及热力大数据”,智慧热力管理系统依托城市热网控制方面的市场和技术优势,建立全国性的供热行业大数据中心,从城市整个供热系统的角度提供系统解决方案。通过“传感器+控制器+大数据中心”整合分析热力公司热源、管网、换热站、热用户的原始数据,科学分析后的数据,将指导热力公司的生产和运营管理。智慧供热系统将成为热力行业的数据整合及服务提供商,与整个热力生态圈共同发展,实现智慧供热。
公司自主研发的热力云平台、热力宝APP管理平台,聚焦热力公司运营、热费收费方面的痛点问题,从研发走向产品、从实验室走向市场,成为公司的核心产品取得销售收入。公司深耕热力垂直行业,进行热力全产业链布局和集团化运作,控股参股多家热力项目,致力于成为以热力生产与供应、热力工程、热力节能和服务为主业的科技型能源与环境综合服务商,未来三年公司将储能与新能源的综合应用作为重点研发方向,突破新的业务增长点。
报告期内,公司根据总体战略规划,紧密结合近几年经营现状,管理层精心制定了脚踏实地、稳健发展的经营计划,在内控管理、市场拓展、研发升级等方面不断改进升级,努力提高公司的核心竞争力和持续经营的能力。公司稳固近几年的经营成果,深耕挖掘老用户的潜力、积极拓展新用户,寻找更多合作与发展机会,经营业绩稳步提升。
报告期内,公司各主营业务板块有序联动,工程项目建设方今年结算力度加快,按项目结算额确认收入增长加快;供热运营成本略有降低,公司整体经营情况稳定。
报告期内,公司实现营业收入93,202,800.09元,比上年同期上升111.54%;净利润15,417,588.24元,较上年同期增长243.72%;经营活动产生的现金流量净额为-27,607,396.16元,较上年同期净流出增加195.86%。
(二)行业情况
1、行业现状
城市供热是寒冷地区城乡居民的基本生活需求。近年来,政府对集中供热系统的投入快速上升,受政府对基建投资力度加大、城镇化加速、供热需求持续增长等因素影响,我国集中供热事业得到了快速发展,供热面积和供热量稳定增长。
目前,受益于市场化改革、节能技术进步等因素,供热行业正处于快速变革阶段。供热市场准入、特许经营、用热商品化、热计量收费等改革将逐步深化,日新月异的节能供热技术、精细化运营的管理理念、清洁能源的推广与普及将不断推进行业发展。
2、行业趋势
(1)节能环保
城市供热不仅涉及城市居民冬季取暖基本保障,而且是城市能源规划、环境建设中的重大战略问题。我国传统燃烧化石能源供暖方式,以及供热系统的陈旧,给大气污染治理工作造成沉重压力,节能环保已成为供热行业发展的必然趋势。主要体现在:1)能源结构方面,绿色低碳智能化是发展方向,未来天然气等清洁能源使用比例将逐渐提升,新技术和能源、环保相结合,实现能源结构的优化;2)热力生产方面,用区域锅炉房逐步替代传统分散的小锅炉房,燃气低氮冷凝锅炉等广泛应用;3)热力供应方面,供热系统节能设备持续升级改造,合理调配锅炉、供热机组运行台数与供热负荷的匹配关系,供热管网运行调节自动化程度越来越高;4)技术开发方面,在节能环保时代,节能技术占优的企业赢得了更多商机。目前,国内供热企业在研发方面不断加大投入,力推节能新产品、新技术、新材料、新工艺等,围绕节能环保打造企业核心竞争力。
(2)精细化
未来,我国供热行业将由过去简单、粗放式经营的行业变成精细化、现代化经营的行业,最大限度地提升社会效益和企业经济效益。精细化经营的转变主要体现在两个方面:一是转变服务理念,科学利用现代化管理手段,实施精细化管理;二是随着节能环保、智能化监测与控制技术的不断提升,行业整体技术水平向高精尖方向发展。
3、行业壁垒
供热行业是基础性的公用事业,国内一些重要供热企业积极推进经营机制改革,先后成为股份制企业,以市场化的模式运营。当前,在政府出台的《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》的指导下,城市供热开始引入社会资本,采取独资、合资、合作等多种形式参与城市供热的建设和经营管理,出现了许多社会资本投资的供热企业,形成了投资结构多元化的格局。
供热行业具有明显的区域性,我国各大城市普遍存在供热单位数量多、热源分散运营等问题,因此供热企业的区域整合已成为供热行业发展的方向。
(1)投资壁垒
供热企业的基础设施投资包括供热管网的建设、供热设备的购置、供热厂房的建设等,投资范围大,要求供热企业前期资金投入较多,资金壁垒较高。
(2)技术壁垒
随着国家能源结构的不断调整、新能源的兴起以及科技的进步,不同类别的节能新技术、新装备和自动化互联技术在供热行业广泛应用,传统的供热行业正在发生深刻的变化。随着新技术、新装备、新工艺及现代化生产自控互联系统等的快速发展,处于技术领先位置的企业将获得良好的竞争优势。这种技术积累也成为后来者进入供暖行业的壁垒。
(3)区域壁垒
供热行业的主要供热介质为热水和蒸汽,只能通过固定的管道进行传输,热量损失限制了热源的传输距离。为避免重复建设,一个供热区域只设置一个主要热源,决定了该行业整体上具有较强的区域垄断性,区域壁垒较高。
4、公司的发展方向
公司是热力行业集中供热系统的专业节能服务提供商,以节能技术为核心,拥有坚实的市场技术、领先的技术优势及优质的人才。公司一直致力于服务热力公司,与多家热力公司签订委托运营合同,通过持续提供委托运营管理服务,为未来扩大业务市场范围积累相关经验,充分利用集中供热行业区域垄断的特性,有助于形成区域性节能示范效应,带动其他热力公司搭建城市热网信息化系统,为区域内云服务平台奠定网络和数据基础。
在行业大环境及政策背景下,公司始终专注节约热能,以热力云、热力宝APP为核心产品、以区域供热节能为主线,打造热力行业生态圈的区域清洁能源供应商和供热节能的综合环境服务商。公司基于传统业务转型“互联网+”的思路,将“互联网+热力云及热力大数据”列为公司主要产品研发方向,将依托城市热网控制方面的市场和技术优势,建立全国性的供热行业大数据中心,从城市整个供热系统的角度提供系统解决方案。
二、公司面临的重大风险分析
1、公司治理和内部控制的风险
公司自2015年进入全国中小企业股份转让系统挂牌以来,不断完善治理结构,贯彻落实三会议事规则和各项规章制度,使公司内部控制得到了完善。2022年股转公司发布了新的《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》,对公司维持创新层的条件提出了更高的要求,因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
2、核心技人员流失的风险
公司作为高新技术企业,经过长期发展,在热网系统的运营、集成与升级方面培养了一批具有核心竞争力的研发队伍。核心技术人员的技术水平和研发能力是公司能长期保持技术优势并对市场做出快速反应的保障,业务开展对专业人才的依赖性较高。能否维持核心技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀技术人员加盟,关系到公司能否继续保持技术领先优势和未来发展的潜力。随着企业和地区间人才竞争的日趋激烈,核心技术人才的流动将是公司潜在的风险。
3、应收账款回收风险
报告期内,公司应收账款余额较上期有所增加,存在应收账款回收的风险。随着公司业务规模的扩大,公司应收账款余额有可能继续提升。如发生部分大额应收账款无法及时收回的情况,可能对公司的经营和业绩产生不利的影响。
4、营运资金不足的风险
报告期内,营运资金及经营活动产生的现金流量净额较上期均下降,同时公司仍面临的诉讼众多和借款逾期,银行存款被冻结在一定程度上影响公司的现金流,公司存在营运资金不足的风险。
5、市场竞争加剧的风险
随着“十四五”规划的出台,对节能减排提出了新的要求,供热节能行业是一个围绕节能减排快速成长中的行业,国家政策鼓励社会共同参与清洁供暖项目的市场化建设运营,更多的资本和企业将会不断地加入该行业,如果公司不能持续提高技术能力,扩大业务规模,保持竞争优势,将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。
收起▲
一、业务概要
商业模式:
报告期内,公司的主营业务依旧是为全国热力公司和房地产企业提供热网系统设计集成、换热设备和EPC工程总包,专注节约热能,并以节能热力设施设计施工、热力云平台、热力宝APP为核心产品、以区域供热节能和特许经营权为主线,逐步丰富细化我们的产品线,打造热力行业生态圈的区域清洁能源供应商和供热节能的综合环境服务商。
2018年9月,依托多年热力行业的技术沉淀,公司获取了西安市“三供一业”合约面积内的供热运营20年经营授权,本报告期该业务带来的热费收入、工程施工收入已构成收入来源的一大部分,未来供热运营仍将成为公司的主营业务收入之一。公司系国家发展和改革委员会第五批备案的节能服务公司,具备机电设备安装工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包二级资质,具备丰富的设计、施工及技术服务经验,拥有多项自主知识产权的专业技术,通过良好的客户关系及丰富的客户资源在业内形成了独特的技术优势和竞争优势,具有较高的知名度。公司将智慧云大数据分析控制人工智能技术与自控和暖通技术相结合,为全国热力公司提供节能改造产品和服务;通过与国际厂商的精诚合作,公司在城市热网控制系统、节能型换热机组、锅炉远程控制、热力公司运营等方面,为全国热力公司提供设备和个性化解决方案,为打造智慧节能供热市场,造就温暖舒适的人居环境,全面实现我国“十四五”节能减排目标贡献力量。
公司主要产品研发方向为“互联网+热力云及热力大数据”,智慧热力管理系统依托城市热网控制方面的市场和技术优势,建立全国性的供热行业大数据中心,从城市整个供热系统的角度提供系统解决方案。通过“传感器+控制器+大数据中心”整合分析热力公司热源、管网、换热站、热用户的原始数据,科学分析后的数据,将指导热力公司的生产和运营管理。智慧供热系统将成为热力行业的数据整合及服务提供商,与整个热力生态圈共同发展,实现智慧供热。
公司自主研发的热力云平台、热力宝APP管理平台,聚焦热力公司运营、热费收费方面的痛点问题,从研发走向产品、从实验室走向市场,成为公司的核心产品取得销售收入。公司深耕热力垂直行业,进行热力全产业链布局和集团化运作,控股参股多家热力项目,致力于成为以热力生产与供应、热力工程、热力节能和服务为主业的科技型能源与环境综合服务商。
报告期内及报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生重大变化。
二、主要经营情况回顾
(一)经营计划
公司主营业务为热力、运营热力工程和智能化供热综合管理软件的研发与推广。报告期内,公司管理层经营重点是稳定经营业绩,增大经营性现金流入,确保公司的持续经营。本期期初西安市疫情严峻,公司采取系列措施力保供热稳定、降低热费收缴影响。本期以财务管理为主线,全员落实责任指标,结合工作计划不断优化内控管理,逐项业绩考核推进,开源节流降低成本,提高经营利润。本期公司的历史欠款回收相对明显,经营状况与现金流有了很大改善。
报告期内经营业绩完成情况:
报告期内,公司资产总额为311,365,900.72元,较期初增长8.90%、负债总额为243,246,835.06元,较期初上升0.85%。资产负债率78.12%,比上期降低了6.23个百分点。全年实现营业收入145,025,627.04元,较上期增加了22.07%,毛利率为39.38%,较上期增加了29.03个百分点。营业成本为87,921,056.20元,较上期下降17.46%,经营活动产生的现金流量净额为32,660,818.85元,较上年同期增加266.00%,实现归属于挂牌公司股东的净利润为23,407,883.57元,较上期增加了514.97%。综上所述,报告期内公司经营状况相对稳定上升,较好地实现了既定的经营计划业绩指标。
(二)行业情况
1、行业现状
城市供热是寒冷地区城乡居民的基本生活需求。近年来,政府对集中供热系统的投入快速上升,受政府对基建投资力度加大、城镇化加速、供热需求持续增长等因素影响,我国集中供热事业得到了快速发展,供热面积和供热量稳定增长。
目前,受益于市场化改革、节能技术进步等因素,供热行业正处于快速变革阶段。供热市场准入、特许经营、用热商品化、热计量收费等改革将逐步深化,日新月异的节能供热技术、精细化运营的管理理念、清洁能源的推广与普及将不断推进行业发展。
2、行业趋势
(1)节能环保
城市供热不仅涉及城市居民冬季取暖基本保障,而且是城市能源规划、环境建设中的重大战略问题。我国传统燃烧化石能源供暖方式,以及供热系统的陈旧,给大气污染治理工作造成沉重压力,节能环保已成为供热行业发展的必然趋势。主要体现在:1)能源结构方面,绿色低碳智能化是发展方向,未来天然气等清洁能源使用比例将逐渐提升,新技术和能源、环保相结合,实现能源结构的优化;2)热力生产方面,用区域锅炉房逐步替代传统分散的小锅炉房,燃气低氮冷凝锅炉等广泛应用;3)热力供应方面,供热系统节能设备持续升级改造,合理调配锅炉、供热机组运行台数与供热负荷的匹配关系,供热管网运行调节自动化程度越来越高;4)技术开发方面,在节能环保时代,节能技术占优的企业赢得了更多商机。目前,国内供热企业在研发方面不断加大投入,力推节能新产品、新技术、新材料、新工艺等,围绕节能环保打造企业核心竞争力。
(2)精细化
未来,我国供热行业将由过去简单、粗放式经营的行业变成精细化、现代化经营的行业,最大限度地提升社会效益和企业经济效益。精细化经营的转变主要体现在两个方面:一是转变服务理念,科学利用现代化管理手段,实施精细化管理;二是随着节能环保、智能化监测与控制技术的不断提升,行业整体技术水平向高精尖方向发展。
3、行业壁垒
供热行业是基础性的公用事业,国内一些重要供热企业积极推进经营机制改革,先后成为股份制企业,以市场化的模式运营。当前,在政府出台的《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》的指导下,城市供热开始引入社会资本,采取独资、合资、合作等多种形式参与城市供热的建设和经营管理,出现了许多社会资本投资的供热企业,形成了投资结构多元化的格局。
供热行业具有明显的区域性,我国各大城市普遍存在供热单位数量多、热源分散运营等问题,因此供热企业的区域整合已成为供热行业发展的方向。
(1)投资壁垒
供热企业的基础设施投资包括供热管网的建设、供热设备的购置、供热厂房的建设等,投资范围大,要求供热企业前期资金投入较多,资金壁垒较高。
(2)技术壁垒
随着国家能源结构的不断调整、新能源的兴起以及科技的进步,不同类别的节能新技术、新装备和自动化互联技术在供热行业广泛应用,传统的供热行业正在发生深刻的变化。随着新技术、新装备、新工艺及现代化生产自控互联系统等的快速发展,处于技术领先位置的企业将获得良好的竞争优势。这种技术积累也成为后来者进入供暖行业的壁垒。
(3)区域壁垒
供热行业的主要供热介质为热水和蒸汽,只能通过固定的管道进行传输,热量损失限制了热源的传输距离。为避免重复建设,一个供热区域只设置一个主要热源,决定了该行业整体上具有较强的区域垄断性,区域壁垒较高。
4、公司的发展方向
公司是热力行业集中供热系统的专业节能服务提供商,以节能技术为核心,拥有坚实的市场技术、领先的技术优势及优质的人才。自公司从“服务热力公司”转型“经营热力公司”后,成功与多家热力公司签订委托运营合同,通过持续提供委托运营管理服务,为未来扩大业务市场范围积累相关经验,充分利用集中供热行业区域垄断的特性,有助于形成区域性节能示范效应,带动其他热力公司搭建城市热网自动化系统,为区域内云服务平台奠定网络和数据基础。
在行业大环境及政策背景下,公司始终专注节约热能,以热力云、热力宝APP为核心产品、以区域供热节能为主线,打造热力行业生态圈的区域清洁能源供应商和供热节能的综合环境服务商。公司基于传统业务转型“互联网+”的思路,将“互联网+热力云及热力大数据”列为公司主要产品研发方向,将依托城市热网控制方面的市场和技术优势,建立全国性的供热行业大数据中心,从城市整个供热系统的角度提供系统解决方案。
三、持续经营评价
随着“十四五”规划的推进,清洁供暖成为供热行业发展的必然趋势,国家对节能供热的政策支持力度不断增强,同时供热面积的逐年增加使得供热行业市场需求快速增长,从而公司所处的节能供热行业有广阔的发展空间和良好的发展前景。公司主营热力运营、节能热力设施设计施工、热交换设备、热力云平台、热力宝系列等,目前拥有“机电设备安装工程专业承包一级资质”、“建筑智能化专业承包二级资质”、“压力管道施工GB2、”“供热许可证”等资质;公司及全资子公司拥有节能型无人值守换热站智能控制系统、热力云APP、新能集中供热工程热力管控平台等27项计算机软著和4项实用新型专利,在行业内具备了软硬件技术兼备的节能供热公司。
公司所处热力行业作为民生工程,因收费价格明确,特许经营区域垄断、国家政策鼓励扶持、市场需求快速增长等特点,发展前景广阔。公司获得西安市三供一业供热25年特许经营授权及略阳县城集中供热30年特许经营权,取得了西安市部分区县的供热许可。公司通过自营热力公司的节能示范效应,带动地域内其他热力公司搭建“互联网+智慧供热”型热网运营管理平台,推动节能型城市热网自动系统的建设,为区域云服务平台奠定网络和数据基础,并为拓展新业务和对外承接热力运营项目提供了核心竞争力。
公司承担的西安市“三供一业”分布式小区的供热运营,政府移交过渡期导致经营亏损严重的众多遗留问题,报告期内公司历经维修改造和阵痛改革,对部分老旧小区进行优化,对收费难或成本高、亏损大的一些小区进行剥离。在政府供热价格政策许可下,采取调研民意、公示成本等多种方式,适当自主调价,供热面积虽减到300万㎡,但居民收费率已平均上升至85%以上,公司供热现金流相对趋于平稳。近两年经过公司的不断努力,供热存在的遗留问题已基本解决完善,计划再通过两年的持续改进,主营供热业务将扭亏为盈,持续盈利。
公司自营略阳县集中供热项目,目前供热面积为15.5万㎡。县政府2023年为完成60万㎡供热面积目标,已筹措了4500万元用于投资集中供热配套管网及换热站等基础设施建设。按照公司与政府签订的《略阳县城区集中供热项目投资建设运营协议》及政府相关文件,公司作为实施主体代为建设相关换热站及二次管网等,将给公司带来四千余万元的工程收入及现金流。目前已经开工7个小区换热站施工,计划今年全部完成,这将迅速推动城区供热面积的扩张。供热面积达标后,公司也将进行价格调整,预计今年供热热费收入将净增加千余万元。
针对市区运营的71个分布式供热小区的串联供热系统分户并联改造,按照2018年三供一业供暖维修改造的整体部署,以及供热系统节能控制及经营管理的要求,公司已经立项并做出了整体部署及施工进度,计划今年完成42万㎡的室内改造,目前通过广泛小区宣传、各供热运营部广大员工的上门调研服务,已经签订了部分合同并开始动工建设,预计今年能创收4000万元左右。阎良区的分户改造涉及2万余户,面积达200万㎡,各小区业委会已联名向我公司提出了申请改造的需求,公司也正在制定串并联分户改造方案,计划分三年完成,今年将动工完成30%左右,实现工程收入6000余万元。
公司报告期资产负债率较上期明显下降,公司整体财务指标明显改善,基本满足公司目前的经营需要及部分诉讼的债务清偿能力。公司已经与华衡集团及阎良城投签署了《阎良区“三供一业”维修改造工程属地化管理移交合同主体变更三方协议》,就我公司实施的阎良区供暖维修改造的一四标段17个小区进行竣工结算,明确了对于剩余的已经完工结算的7个小区的改造工程予以清算支付,2023年度尚能收回1千余万元工程尾款。
2023年度,公司与阎良城投及阎良城北热力就涉诉的热费也制定了解决方案,三方委托陕西西秦金周会计师事务所对我公司承担的阎良地区42个供热小区2018、2019两个供暖季截止到2022年10月31日的实际热费欠费等情况进行审计,出具了陕秦金普字(2023)第0031号专项审计报告,确定了审计期正常欠费552.03万元、空置减免76.32万元、其他供热问题减免114.72万元。三方设置共管专用账户,2023年采暖季供热前,城北热力配合公司优先前置收缴业主历史欠费并计入共管账户,冲减公司与城北热力因供热质量导致收费难的涉诉应付款项。
目前全国热力行业市场需求急剧上升,各供热企业纷纷迎来节能降耗碳达峰以及信息化改造的高潮,为此公司把握机遇,积极筹措资金推进国际品牌“舒瑞普”核心技术的节能型楼宇换热机组生产线投产。公司鄠邑区节能型换热机组生产基地及紫光物联网产业园项目已经完成企业投资项目的立项备案,项目88.32亩工业用地已经取得了《国有土地使用证》等“四证”,项目近期已正式开工建设。一期生产线建成达产后,节能换热机组产业将新增8千万-1亿的产值。二期三期作为产业园招商工作已经开始,园区采用自营与招商相结合,打造智慧供热物联网产业链孵化基地,近三年从物业管理到租售收入也能为公司取得上亿元的年收益。
未来3年工作重点仍是拓展运营面积,获取规模效应。通过自建、并购、PPP或者委托运营等方式,获取稳定的热费收入。目前公司已完成市碑林区低氮改造供暖项目的前期调研,计划以碑林326.58万㎡老旧小区供热系统低氮改造作为试点,逐步对西安市剩余的2271个分布式老旧供热小区推广实施。该项目已完成《可研报告》,正在立项阶段,五年内实现过半目标将给公司增长1000余万㎡的供热规模收入与相应现金流,同时也给公司衍生相应的工程收入。阎良区串并联分户改造明后两年剩余的70%的工程量,也可补充1.4亿元左右工程收入,也为公司持续经营奠定了坚实基础。
公司经营战略上坚持巩固提升现有传统产业,稳妥转型于高科技含量与高经济附加值的产业。科技发展定位于互联网和物联网不动摇,主要业务还是以工业自动化控制为基础,发展软件线上技术服务业务,在5G背景下,立足大数据、云计算、人工智能、区块链、互联网等,通过技术升级完善B端智能供热管理与C端用户管理云平台、面向热力行业开拓可复制业务模式。通过兴建供热技术孵化基地、加快推进“城市供热自备锅炉全网监测平台”、“锅炉节能智能采集系统”、“分户智能调控系统”、“智慧供热智能视频监控系统”、“智慧供热物联网系统”等等研发项目,给公司注入高技术产品,在供热运营、工程施工、热力设备、热力软件的销售与服务等方面获取长期稳定收益。
2023年公司拟打造一支稳健的市场团队与网络,立足传统的供热运行和热力工程业务,积极拓展新市场,启动智能化社区5G通讯系统的建设与运营项目,在城市应急管理系统、特种行业监控系统等方面做到及早布局,为公司创造新的收入空间。公司的业务,资产,财务、人员及机完全独立,保持良好的独立自主经营能力;会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好,管理层队伍也相对稳定,对内加强管理控制,扩大经营收入、降低成本费用、提升净利润,实现盈利;在报告期消除部分重大影响的诉讼案基础上,2023年进一步消除诉讼隐患,清理现有的诉讼案件,维护公司良好形象;继续谋求战略合作,优化融资结构,启动债务重组,降低财务费用,缓解资金压力。继续加大历史热费催收工作力度,确保8千余万元的应收账款回流,促进资产和资金的转化。
综上所述,尽管近两年公司经营受全国性疫情的影响,造成了公司的现金流产生了一定困难,但公司管理层精打细算攻克难关,公司的业绩不降反升,持续经营能力暂未受到影响,未来管理层也将持续努力改善经营现状,促进公司的持续健康稳定发展。
四、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
1、公司治理和内部控制的风险
公司自2015年进入全国中小企业股份转让系统挂牌以来,不断完善治理结构,贯彻落实三会议事规则和各项规章制度,使公司内部控制得到了完善。2022年股转公司发布了新的《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》,对公司维持创新层的条件提出了更高的要求,因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
应对措施:进一步深化科学规范的治理理念,组织各相关部门及领导深入学习法律法规、对外投资、对外担保及信息披露规则、股东及董监高权责义务、公司治理规则及公司制度的要求;对法务部工作人员进行专题培训,建立法务部预警周报机制,确保相关诉讼信息能够及时传至公司管理层及信息披露负责部门。不断优化组织结构,汲取专家意见,提升规范运作水平,严格控制风险。
2、核心技术人员流失的风险
公司作为高新技术企业,经过长期发展,在热网系统的运营、集成与升级方面培养了一批具有核心竞争力的研发队伍。核心技术人员的技术水平和研发能力是公司能长期保持技术优势并对市场做出快速反应的保障,业务开展对专业人才的依赖性较高。能否维持核心技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀技术人员加盟,关系到公司能否继续保持技术领先优势和未来发展的潜力。随着企业和地区间人才竞争的日趋激烈,核心技术人才的流动将是公司潜在的风险。
应对措施:不断完善并强化管理及激励奖励制度,明确工作流程,对突发性流动做好风险规划。长期坚定实施人才发展战略,吸纳各行业精英成为合作伙伴,对人员结构进行优化,为公司持续创新及核心技术领先创造良好的基础。
3、应收账款回收风险
报告期内,公司应收账款余额较上期有一定上升,额度较大,存在应收账款回收的风险。随着公司业务规模的扩大,公司应收账款余额有可能继续提升。如发生部分大额应收账款无法及时收回的情况,可能对公司的经营和业绩产生不利影响。
应对措施:公司成立催收应收账款专项小组,采用灵活多变的方式催收欠款,由法务部全力配合,制定了相关催收计划,适当的采取必要的法律手段。在稳健经营的同时,对前期遗留的工程债务问题逐项清理,对交付使用的资产及负债也最大程度的进行了减值与计提坏账;充分运用协商谈判、上门催收、限暖停暖、仲裁起诉、债转股、资产重组等多重方式,保证应收账款及时回收。
4、营运资金不足的风险
报告期内,营运资金及经营活动产生的现金流量净额较上期均有很大的提升,但因公司仍面临的诉讼众多和借款逾期,银行存款被冻结在一定程度上影响公司的现金流,公司存在营运资金不足的风险,进而导致公司持续经营能力存在不确定性。
应对措施:公司在稳固和提升三供一业热费收入、工程施工收入的基础上,将积极拓展新的热力市场。通过灵活多变的方式对应收款项进行催收,充分协商谈判调解等方式处理诉讼事宜,降低银行存款被冻结的风险。公司将通过延期分期、债转股、融资等方式获取现金流,降低债务压力,确保运营资金。
5、市场竞争加剧的风险
随着“十四五”规划的出台,对节能减排提出了新的要求,供热节能行业是一个围绕节能减排快速成长中的行业,国家政策鼓励社会共同参与清洁供暖项目的市场化建设运营,更多的资本和企业将会不断地加入该行业,如果公司不能持续提高技术能力,扩大业务规模,保持竞争优势,将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。
应对措施:公司根据行业政策及企业的发展方向制定了详细的发展规划,分步实施。通过业务升级转型、资本运营等方式横向扩大经营规模,纵向精耕细分领域,充分利用技术研发、方案设计及工程实施能力进行业务创新,巩固和提高市场份额,以适应快速成长中的行业需求。
6、新冠肺炎疫情影响的风险
2022年初,受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,西安市多地调整为中高风险区。鉴于疫情形势的复杂严峻,西安采取全市小区和单位封闭式管理及出入核酸检测控制,导致所属供热小区供热检修人员出入及原材料采购供应难以及时到位快速响应,热费收取工作影响很大,员工劳动效率降低,从而加剧了应收账款回收及营运资金不足的风险。
应对措施:公司为保障市民供暖,克服重重困难,多次组织专题会议多方协调,解决了供热现场工人交通与食宿问题,最大限度缓解疫情对工作带来的影响,目前全国疫情管控已经放开,该影响已逐步消除。
(二)报告期内新增的风险因素
无。
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一、经营情况回顾
商业模式
报告期内,公司的主营业务依旧是为全国热力公司和房地产企业提供热网系统设计集成、换热设备和EPC工程总包,专注节约热能,并以节能热力设施设计施工、热力云平台、热力宝APP为核心产品、以区域供热节能和特许经营权为主线,逐步丰富细化我们的产品线,打造热力行业生态圈的区域清洁能
源供应商和供热节能的综合环境服务商。
2018年9月,依托多年热力行业的技术沉淀,公司获取了西安市“三供一业”合约面积内的供热运营20年经营授权,本报告期该业务带来的热费收入、工程施工收入已构成收入来源的一大部分,未来供热运营仍将成为公司的主营业务收入之一。公司系国家发展和改革委员会第五批备案的节能服务公司,具备机电设备安装工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包二级资质,具备丰富的设计、施工及技术服务经验,拥有多项自主知识产权的专业技术,通过良好的客户关系及丰富的客户资源在业内形成了独特的技术优势和竞争优势,具有较高的知名度。公司将智慧云大数据分析控制人工智能技术与自控和暖通技术相结合,为全国热力公司提供节能改造产品和服务;通过与国际厂商的精诚合作,公司在城市热网控制系统、节能型换热机组、锅炉远程控制、热力公司运营等方面,为全国热力公司提供设备和个性化解决方案,为打造智慧节能供热市场,造就温暖舒适的人居环境,全面实现我国“十四五”节能减排目标贡献力量。
公司主要产品研发方向为“互联网+热力云及热力大数据”,智慧热力管理系统依托城市热网控制方面的市场和技术优势,建立全国性的供热行业大数据中心,从城市整个供热系统的角度提供系统解决方案。通过“传感器+控制器+大数据中心”整合分析热力公司热源、管网、换热站、热用户的原始数据科学分析后的数据,将指导热力公司的生产和运营管理。智慧供热系统将成为热力行业的数据整合及服务提供商,与整个热力生态圈共同发展,实现智慧供热。
公司自主研发的热力云平台、热力宝APP管理平台,聚焦热力公司运营、热费收费方面的痛点问题,从研发走向产品、从实验室走向市场,成为公司的核心产品取得销售收入。公司深耕热力垂直行业,进行热力全产业链布局和集团化运作,致力于成为以热力生产与供应、热力工程、热力节能和服务为主业的科技型能源与环境综合服务商。
报告期内及报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生重大变化。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
紫光新能作为一家致力于供热领域的企业,诚信经营、照章纳税,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责,积极吸纳就业并保障员工合法权益,恪守职责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任。绿水青山就是金山银山,随着新能源产业的迅速发展以及公众环保意识的提高,近年来,能源尤其是新能源在改善民生方面发挥着重要作用,加快新能源建设步伐,让新能源普惠更多老百姓,是我热力行业义不容辞的责任。
2021年12月开始,西安新冠肺炎疫情再次反复,全城处于严峻的疫情防控形式下。疫情就是命令,防控就是责任。面对新冠肺炎疫情的肆虐,公司与西安市碑林区文艺路派出所和街道办及相关社区、各城服集团等多个单位取得联系,于2022年1月14日积极捐赠4万余元现金及700余箱水果,履行社会责任。在这场没有硝烟的战‘疫’中,紫光新能用自己的实际行动践行了勇于担当的社会责任,公司用自己微弱的力量彰显了普通民众爱岗敬业的使命感和支援抗疫的爱国情怀。
三、评价持续经营能力
随着“十四五”规划的推进,清洁供暖成为供热行业发展的必然趋势,国家对节能供热的政策支持力度不断增强,同时供热面积的逐年增加使得供热行业市场需求快速增长,从而公司所处的节能供热行业有广阔的发展空间和良好的发展前景。
热力行业作为公共事业,热力收费价格明确,具有一定的区域垄断性,集中供热区域实行特许经营制度等获得优势。公司拥有“机电设备安装工程专业承包一级资质”、“建筑智能化专业承包二级资质”、“压力管道施工GB2、”“供热许可证”等资质;拥有锅炉维护系统、变频柜控制系统、项目管理施工系统等15项计算机软件著作专利;公司分别取得了西安市碑林区、新城区的供热许可证;获得西安市三供一业供热20年特许经营授权、略阳县城集中供热30年特性经营权,持续经营是具备优势条件的。报告期内,公司自2018年11月开始接管运营西安市“三供一业”供暖项目,通过不断的优化整合,截止目前线下拥有210余个小区,供暖面积近400余万㎡,单个采暖季热费流水比较稳定。目前政府对移交过渡期问题造成的政策性运营亏损补贴资金已落实兑现,预计下半年补贴到位;运营中“三供一业”过渡期遗留问题已得到基本解决,供暖运营已步入正轨。
公司自营的略阳县集中供热项目总规划集中供热200万㎡,主管网已基本建成,新增两座换热站,
覆盖面积约80万㎡,约231个单元楼宇、5430户居民。目前共有二级换热站16座,已经全部供热运行,开发热用户829户,供暖收费面积13万㎡。该项目根据略阳县城区集中供热五年发展规划,剩余待开发面积计划全部推进完成,实现总供热面积178.6万㎡,其热费年收入并附加项目工程代建收入保持了很大增长空间,这对于略阳项目偿还前期的工程债务,改善盈利空间带来了保障。
公司通过自营热力公司的节能示范效应,带动地域内其他热力公司搭建我公司自主开发的科技产业“互联网+智慧供热”型热网运营管理平台,推动节能型城市热网自动系统的建设,为区域云服务平台奠定网络和数据基础,并拓展新的业务和对外承接热力运营项目,为公司增加新的业绩增长点。
国家煤改气的宏观政策调控,为公司拥有的基于国际品牌“舒瑞普”核心技术的节能型楼宇换热机组带来了难得的市场机遇。公司的小巨人项目、SWEP(舒瑞普)亚太区产品生产基地,已取得88.32亩工业用地,也是未来中国西北较大的新能源高端装备制造基地,该项目达产后预计换热机组产业将新增稳定的主营收入。未来三年同时推进打造作为产业链上下游的孵化基地的进度,从物业管理到租金收入也能为公司取得一定的稳定收益。
总体来说,公司现有业务规模具备一定的稳定性,市场空间相对良好,且公司一直在不断寻求市场规模拓展的机会。
本报告期内,公司出现业绩亏损,主要是受疫情影响,工程项目萎缩;公司经营重点放在加快历年工程的结算回款以及夯实优化供热项目上,主要工作是消除前期诉讼影响、降低供热成本、加快回款以解决现金流。报告期内供热成本有所下降,但重大诉讼裁决导致了公司计提的成本和负债对经营利润产生了巨大影响,以至于公司利润出现亏损、经营性现金流为-9,331,287.39元、归属于挂牌公司股东的净资产为-137.5万元,造成从财务指标来看公司未来持续经营存在一定的不确定性现象。
为此,公司经营管理层勇于面对如此严峻的经营形势,认真分析目前公司面临的困难,决定调整决策部署,开展以下几个战略举措以遏制亏损,提升业绩:
1、引进精英人才、提高经营业绩
公司在各个重要岗位和部门广泛招贤纳士,聘请了各界经营管理人才,对公司的内控管理体制、市场营销策略、人员考核激励、资金科学计划等等方面进行断腕式改革调整,目前已初见成效,未来管理费用会略有上升,但经营业绩将有明显改善;
2、资产结构调整,兼顾短期精炼与长期持续经营
公司对现有产业项目进行评估,优化产业资源结构。短期内对现有供热项目逐个评估,剥离不良项目资产,提高供热的毛利率;制定中长期的产业转型调整规划,发展重点在5G物联网与大数据方向,提升产业科技含量与主营的附加值,提升持续经营的抗风险能力。
3、破立并举、降低负债,夯实流动资金
目前公司流动资金严重不足,直接和间接导致诉讼及执行案件数额较大。公司拟研究一套破产重组、融资新建等增资扩股优化科技产业平台计划,引进外部资金,清偿带息借款及短期应付账款,同时调解消除一般诉讼案,降低公司负债率,形成现金流的良性循环。
4、强化清欠回款,增大现金流入。
公司组织专项班子,一方面推进工程审计结算力度、政府供热环保奖励与弥亏补贴,力保工程项目结算回款和热费收入的收缴回笼;另一方面通过法律等多种手段,追缴历年工程老赖拖欠及顽固性热费欠缴,降低应收账款,盘活流动资金。
总之,扭亏是目前的主要工作。继续拓展运营面积,获取规模效应;改善运营模式,在巩固提升现有传统产业主营收入的同时积极逐步稳妥转型于高科技含量与高经济附加值的产业,追求业务发展的良性、优质、高科技化是公司未来5年的经营战略方向。拓展运营面积方面,通过自建、并购、PPP或者委托运营等方式,在西北、华北区域布局并运营热力公司,获取稳定的热费收入。目前西安市低氮改造供暖项目具备很大的开发空间,公司正积极争取抓住良机,为公司获取收入、分步清偿现有债务带来契机。公司转型高科技含量与高经济附加值的产业方面,定位于互联网和物联网不动摇,主要业务以工业自动化信息建设为基础,发展软件线上技术服务业务,以热力云为核心,面向全国热力公司开拓可复制业务模式。公司抓住陕西省内老旧小区管网的招标改造及全国“三供一业”供热智能信息化升级管理的契机,开拓公司的信息化工程施工及“三供一业”专用智能云综合管理平台,以及最新开发的“城市供热自备锅炉全网监测平台”、“锅炉节能智能采集系统”、“分户智能调控系统”、“智慧供热智能视频监控系统”、“智慧供热物联网系统”、“大型天然气锅炉及生物质电站锅炉、燃煤电站锅炉烟气余热回收项目”、“智能化社区5G通讯系统”、“热力工程人工智能设计选型预算的综合软件系统”、“热力行业网上课堂”等项目,给公司注入高技术产品,实现从供热、工程施工、热力换热设备、热力软件的销售与服务等方面获取可靠、长期、稳定的收益,为公司获得稳健市场增长空间和盈利提供保障。综上所述,尽管报告期内公司业绩亏损较大,但公司管理层有决心和信心通过深度研究并积极落实公司的战略部署,以努力改善盈利现状,保持公司的持续稳定经营。
四、公司面临的风险和应对措施
1、公司治理和内部控制的风险
随着公司的发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,对公司治理将会提出更高的要求。同时,股转公司于2022年3月4日发布了新的《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》,公司处于创新层,该办法的发布对公司维持创新层的条件提出了更高的要求,公司管理层对于新制度需要不断的学习和理解,对于新制度的贯彻、执行水平需进一步的提高,否则将存在一定的公司治理和内部控制风险。应对措施:公司在治理和内控方面,整理相关学习资料,组织相关人员深入学习相关法律法规,依据监管层发布的各项新制度健全并完善公司内控制度。同时适时引进管理运营等领域的专业人才,进一步提高公司管理团队的整体水平和能力。
2、核心技术人员流失的风险
公司作为高新技术企业,核心技术人员的技术水平和研发能力是公司能长期保持技术优势并对市场做出快速反应的保障,因此,业务开展对专业人才的依赖性较高。能否维持核心技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀技术人员加盟,关系到公司能否继续保持技术领先优势和未来发展的潜力。目前,公司虽然已建立了健全的核心技术人员管理制度防止核心技术人员流失,但随着企业和地区间人才竞争的日趋激烈,核心技术人才的流动将是公司潜在的风险。
应对措施:公司将不断完善并强化管理及激励奖励制度,明确工作流程,对突发性流动做好风险规划。长期坚定实施人才发展战略,吸纳各行业精英成为合作伙伴,对人员结构进行优化,为公司持续创新及核心技术领先打造良好的基础。
3、应收账款回收风险
报告期内,公司应收账款余额较上期有所增加,存在应收账款回收的风险。随着公司业务规模的扩大,公司应收账款余额有可能继续提升。如发生部分大额应收账款无法及时收回的情况,可能对公司的经营和业绩产生不利影响。
应对措施:公司成立催收应收账款专项小组,采用灵活多变的方式催收欠款,由法务部全力配合,制定了相关催收计划,适当的采取必要的法律手段。在稳健经营的同时,对前期遗留的工程债务问题逐项清理,对交付使用的资产及负债也最大程度的进行了减值与计提坏账;充分运用协商谈判、上门催收、仲裁起诉、债转股、资产重组等多重方式,保证应收账款及时回收。
4、营运资金不足的风险
报告期内,营运资金及经营活动产生的现金流量净额较上期均有下降,同时公司面临的诉讼众多和借款逾期,银行存款被冻结在一定程度上影响公司的现金流,公司存在营运资金不足的风险。
应对措施:公司在稳固和提升三供一业热费收入、工程施工收入的基础上,将积极拓展新的热力市场。通过灵活多变的方式对应收款项进行催收,充分运用协商谈判等方式处理诉讼事宜,降低银行存款被冻结的风险。公司将通过延期分期、债转股、融资等方式获取现金流,降低债务压力,确保运营资金。
5、市场竞争加剧的风险
随着“十四五”规划的出台和推进,对节能减排提出了新的要求,供热节能行业是一个围绕节能减排快速成长中的行业,国家政策鼓励社会共同参与清洁供暖项目的市场化建设运营,更多的资本和企业将会不断地加入该行业,如果公司不能持续提高技术能力,扩大业务规模,保持竞争优势,将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。
应对措施:公司根据行业政策及企业的发展方向制定了详细的发展规划,分步实施。通过业务升级转型、资本运营等方式横向扩大经营规模,纵向精耕细分领域,充分利用技术研发、方案设计及工程实施能力进行业务创新,巩固和提高市场份额,以适应快速成长中的行业需求。
6、未弥补亏损达实收股本总额三分之一导致的经营风险
报告期内,公司的未弥补亏损累计为61,646,976.48元,归属于母公司所有者权益为-1,374,989.71元,主要原因为:应收账款坏账准备的计提、因重大未决诉讼导致的预计负债和成本的增加。若公司未来应收账款的回收率没有提高或是重大诉讼没有得到妥善解决,则公司仍面临相应的经营风险,持续经营能力存在风险。
应对措施:采用灵活多变的方式加大应收账款的回收率,妥善处理诉讼情况,降低公司债务压力。
收起▲
一、业务概要
商业模式:
报告期内,公司的主营业务依旧是为全国热力公司和房地产企业提供热网系统设计集成、换热设备和EPC工程总包,专注节约热能,并以节能热力设施设计施工、热力云平台、热力宝APP为核心产品、以区域供热节能和特许经营权为主线,逐步丰富细化我们的产品线,打造热力行业生态圈的区域清洁能源供应商和供热节能的综合环境服务商。
2018年9月,依托多年热力行业的技术沉淀,公司获取了西安市“三供一业”合约面积内的供热运营20年经营授权,本报告期该业务带来的热费收入、工程施工收入已构成收入来源的一大部分,未来供热运营仍将成为公司的主营业务收入之一。
公司系国家发展和改革委员会第五批备案的节能服务公司,具备机电设备安装工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包二级资质,具备丰富的设计、施工及技术服务经验,拥有多项自主知识产权的专业技术,通过良好的客户关系及丰富的客户资源在业内形成了独特的技术优势和竞争优势,具有较高的知名度。公司将智慧云大数据分析控制人工智能技术与自控和暖通技术相结合,为全国热力公司提供节能改造产品和服务;通过与国际厂商的精诚合作,公司在城市热网控制系统、节能型换热机组、锅炉远程控制、热力公司运营等方面,为全国热力公司提供设备和个性化解决方案,为打造智慧节能供热市场,造就温暖舒适的人居环境,全面实现我国“十四五”节能减排目标贡献力量。
公司主要产品研发方向为“互联网+热力云及热力大数据”,智慧热力管理系统依托城市热网控制方面的市场和技术优势,建立全国性的供热行业大数据中心,从城市整个供热系统的角度提供系统解决方案。通过“传感器+控制器+大数据中心”整合分析热力公司热源、管网、换热站、热用户的原始数据,科学分析后的数据,将指导热力公司的生产和运营管理。智慧供热系统将成为热力行业的数据整合及服务提供商,与整个热力生态圈共同发展,实现智慧供热。
公司自主研发的热力云平台、热力宝APP管理平台,聚焦热力公司运营、热费收费方面的痛点问题,从研发走向产品、从实验室走向市场,成为公司的核心产品取得销售收入。公司深耕热力垂直行业,进行热力全产业链布局和集团化运作,控股多家热力公司,致力于成为以热力生产与供应、热力工程、热力节能和服务为主业的科技型能源与环境综合服务商。
报告期内及报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生重大变化。
二、主要经营情况回顾
(一)经营计划
报告期内,公司董事会针对疫情影响下的严峻经营形势,重点解决现金流,脚踏实地逐项夯实经营指标、开源节流降低成本,以期提高利润。经营重心调整为技术上积极推动产业转型与技术升级;管理上以财务管理为核心,加大回款清欠力度,控制成本费用,以保证企业平稳持续健康发展;管理上公司全员落实责任指标,工作计划逐项考核推进,公司经营基础管理工作有了较大改善。
公司承担“三供一业”的供暖已接近三年,一方面紧紧抓住政策机遇,专注解决供热过渡期存在的各项遗留问题,通过更新热源设备、改造硬件管网、升级信息化技术,以改善经营业绩、增强企业的核心技术;另一方面同时整合市场资源,优化业务结构,完善内部管理运营体系,提升内部运转效率。
报告期内经营业绩情况:
1、盈利情况
报告期内,公司实现营业收入118,800,553.55元,较上期减少34.68%,毛利率为10.34%,较上期有所降低。营业成本为106,513,336.40元,较上期减少30.60%,实现归属于挂牌公司股东的净利
润为-5,640,838.46元,较上期减少437.62%。
报告期内公司营业收入减少主要原因:一是本期根据西安市政府要求,公司三供一业移交区县管理,退出了包含阎良区、灞桥区等部分遗留问题存在成本偏高造成亏损的部分小区,导致供热面积减少引起供热收入减少,相对应导致管理和运行成本下降;二是公司2019年承担的西安华衡集团三供一业供暖施工改造项目,本期工程陆续完工验收,进入报验结算审计阶段,工程施工收入减少。
2、财务状况
报告期末,公司资产总额为285,931,394.43元,较期初减少9.19%,负债总额为241,198,835.50元,较期初减少8.78%。本期资产与负债之所以有所降低,主要因为公司热费收入账务处理的应收账款与合同负债重分类错误,导致上期年报披露中未将同一客户的两个应收账款明细科目相减后列示,造成应收账款及合同负债列报不准确,故追诉调整对期初数进行了更正。
3、现金流量
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为8,923,821.43元,较上年同期增加225.62%,投资活动产生的现金流量净额为-1,091,522.00元,较上年同期净流出减少71.80%,筹资活动产生的现金流量净额为-1,011,000.00元,较上年同期净流出减少了79.47%。
本期经营性现金流入情况为正,并清偿了部分经营性欠款,主要是本期公司强化收款力度,应收账款回收与清欠导致经营活动产生的现金净流入大幅增加;本期公司构建固定资产支出减少导致投资活动产生的现金流净流出减少;本期较上期偿还债务支出的现金减少导致筹资活动产生的现金净流出减少。
综上所述,报告期内公司经营情况相对稳定,较好地实现了既定的经营计划业绩指标。
(二)行业情况
1、供热行业发展现状
第一,集中供热面积逐年扩大,市场需求不断扩张。
集中供热通过在工业生产区域、城市居民聚集的区域内建设集中热源,向该地区及周围企业、居民提供生产和生活用热,有助于提高能源利用效率、符合环保和节能减排的要求,已成为我国北方地区供热的主流选择。随着我国城市化进程的推进,集中供热面积逐年扩大。
据住房和城乡建设部统计,以供暖地区(华北、东北、西北地区和山东省、河南省)近十年房屋竣工面积来看,每年新增建筑面积在3-5亿平方米,增量市场规模稳定。
据统计,近五年来我国城市集中供热面积由2016年的73.87亿平方米,增长到2021年的105.54亿平方米。自2000年以来,年增长率保持在5%。
第二,供热空间分布不均,温度调节灵活性差。
随着我国城市化的进程,我国北方城市的供暖问题从室温低、高投诉、热费上缴率低等问题转变为室内过热、高能耗和降碳排等。
用户侧供热存在的问题具体表现在以下几个方面:一是新老建筑差异性较大:我国北方的老旧小区,特别是上世纪80、90年代建成的居民楼,保温性能较差,供暖设备多采取暖气片的方式,供热设施相对过时,热量损耗情况严重;二是建筑内供热空间分布不均匀:同一栋建筑内,各用户的室内温度存在冷热不均的现象,中间户温度较高,边缘户则供热不足;三是温度调节灵活性差:随着天气冷热的变化,供暖部门需要对室内温度进行适当调节,但当集中供热系统规模过大时,在热源处对热量的调节往往需要一天左右的时间才能反映到末端建筑,很难根据天气的变化实现及时有效的调整;四是集中供热管网漏热:在热能调度过程中,供热水管存在一定的热能损耗。
第三,热源供热紧张,能源损耗较大。
随着我国城镇化水平的不断提高,城镇供热面积持续增加,对热电项目的批复控制,使得热源的增速远远赶不上供热面积的增速。
另一方面,针对边缘户温度不足的问题,热力公司往往采取粗放式的供热调节办法,即在热源处整体加大供热量以满足边缘户的舒适性,进而导致了中间户过量供暖,甚至居民需要开窗“散热”;而对于气温变化导致的室内温度不足问题,运行管理人员通常依据经验,在热源处加大供暖以减少投诉率,从而导致系统整体过热,造成能源的不合理损耗。根据住建部专家测算,我国集中供热能耗平均在20至25公斤标煤/平方米,对于一些老旧建筑,供热能耗甚至高于25公斤标煤/平方米,而欧洲仅为10至15公斤标煤/平方米。在供热能源运用效率方面,我国与欧洲发达国家存在明显差距。
第四,市场参与者以软件或硬件供应商为主,行业竞争相对温和。
当前供热节能行业中的参与者多为中小企业,且在业务模式上多为软件或硬件供应商,整体解决方案提供商模式较为少见。从参与者的业务模式来看,主要可分为硬件制造商、软件集成商和提供整体解决方案三种模式。其中硬件制造商主要提供超声波热量表、流量计等硬件产品,软件集成商主要提供智慧供热应用软件平台、调控系统等,目前业内提供包括软硬件产品在内的智慧供热整体解决方案的公司相对较少。目前供热节能行业集中度较低,公司下游需求饱满,仍处于相对温和的市场竞争状态。2、供热行业政策导向
2022年1月24日,国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》。该方案明确了到2025年,全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%,能源消费总量得到合理控制,节能减排政策机制更加健全,重点行业能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本达到国际先进水平,经济社会发展绿色转型取得显著成效。推动淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度,推动以工业余热、电厂余热、清洁能源等替代煤炭供热。扩大中央财政北方地区冬季清洁取暖政策支持范围,深化供热体制改革,完善城镇供热价格机制。紧接着国家发展和改革委员会于2022年2月11日发布了《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》,提出要引导改造升级,积极推广“能效之星”装备产品目录等提出的先进技术装备,加强能量系统优化、余热余压利用、污染物减排;要加强技术攻关,推动能效已经达到或接近标杆水平的骨干企业,采用先进前沿技术装备谋划建设示范项目,引领行业高质量发展;要促进集聚发展,通过上优汰劣、产能置换等方式自愿自主开展本领域兼并重组,不得以兼并重组为名盲目扩张产能和低水平重复建设;加快淘汰落后,对能效在基准水平以下,且难以在规定时限通过改造升级达到基准水平以上的产能,通过市场化方式、法治化手段推动其加快退出。
第十三届全国人民代表大会第五次会议于2022年3月5日在北京人民大会堂开幕。国务院总理李克强在作政府工作报告时指出,要有序推进碳达峰碳中和工作,落实碳达峰行动方案,推动能源革命,确保能源供应,立足资源禀赋,坚持先立后破、通盘谋划,推进能源低碳转型;加强煤炭清洁高效利用,有序减量替代,推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造;推进绿色低碳技术研发和推广应用,建设绿色制造和服务体系,坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展;推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变,完善减污降碳激励约束政策,加快形成绿色生产生活方式。2022年3月17日,国家发展改革委发布《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》,要求重点改造材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患、不符合相关标准规范规定的燃气、供水、排水、供热等老化管道及设施。
国家发展改革委、国家能源局于2022年3月30日联合发布《“十四五”现代能源体系规划》。《规划》指出,优化天然气使用方向,新增天然气量优先保障居民生活需要和北方地区冬季清洁取暖。推动核能在清洁供暖、工业供热、海水淡化等领域的综合利用。因地制宜发展生物质能清洁供暖。积极推进地热能供热供冷,在具备高温地热资源条件的地区有序开展地热能发电示范;大力推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”,“十四五”期间节能改造规模不低于3.5亿千瓦;持续推进北方地区冬季清洁取暖,推广热电联产改造和工业余热余压综合利用,逐步淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤小锅炉和散煤,鼓励公共机构、居民使用非燃煤高效供暖产品;坚持因地制宜推进北方地区农村冬季清洁取暖,加大电、气、生物质锅炉等清洁供暖方式推广应用力度。
综上可知,绿色低碳、节能减排仍然是供热行业发展的重心。
3、政策导向下供热行业的发展方向
随着城市供暖需求进一步提高,供暖设施建设步伐加快。同时,传统能源枯竭的现状和环境保护的迫切需求促使供热行业向清洁化、高效化发展。
“双碳”政策对供热节能提出新要求,将推动行业迎来巨变。“十四五”规划进一步明确了碳达峰、碳中和的相关目标部署,提出要“深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型”。2021年10月,国家先后出台《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》,标志着碳达峰碳中和的“1+N”政策体系基本形成。按照我国2030年碳达峰的目标,供暖行业有望持续推进节能减排,通过智能设备节约热量消耗,利用信息化系统实现热量的高效调度。“1+N”政策体系对2022年“双碳”工作的部署,将给供暖行业带来重大变化和深远影响。
供热节能已成为行业共识,供热智慧化升级是供热节能行业的必然趋势。随着《“十四五”节能减排综合工作方案》等政策的推出,国家节能减排力度加大,强化现有居住建筑节能改造进度加快。在经济效益方面,提高供热利用效率、减少多方面热量损耗是供热企业对各环节进行节能改造的主观能动性。政策推动叠加经济效益驱动供热节能成为行业共识。供热节能改造以传感器、数据采集设备、数据传输设备等组成供热物联网为支撑,为运行管理人员提供智能化决策支持,有效降低运行能耗。相比于传统供热,智慧供热具有四方面特点:智能化运行、智能化管理、智能化输配、智能化服务。智慧供热采用物联网、大数据、云计算等新一代信息技术对传统供热进行赋能升级,有力推动传统供热行业的智能化升级,提高能源利用率。
4、行业大环境下公司的发展方向
公司是热力行业集中供热系统的专业节能服务提供商,以节能技术为核心,拥有坚实的市场技术、
领先的技术优势及优质的人才。自公司从“服务热力公司”转型“经营热力公司”后,成功与多家热力公司签订委托运营合同。同时,公司已于2019年获得西安市“三供一业”项目下部分供暖面积委托运营管理20年的授权。通过持续提供委托运营管理服务,为未来扩大业务市场范围积累相关经验,充分利用集中供热行业区域垄断的特性,有助于形成区域性节能示范效应,带动其他热力公司搭建城市热网自动化系统,为区域内云服务平台奠定网络和数据基础。
在行业大环境及政策背景下,公司始终专注节约热能,以热力云、热力宝APP为核心产品、以区域供热节能为主线,打造热力行业生态圈的区域清洁能源供应商和供热节能的综合环境服务商。供热行业现状显示目前业内提供智慧供热整体解决方案的公司相对较少,同时,根据《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》可见,在未来十年中,“互联网+”会成为我国经济社会创新发展的重要驱动力量。对此,公司基于传统业务转型“互联网+”的思路,将“互联网+热力云及热力大数据”列为公司主要产品研发方向,将依托城市热网控制方面的市场和技术优势,建立全国性的供热行业大数据中心,从城市整个供热系统的角度提供系统解决方案。
三、持续经营评价
公司是一家以热力运营、节能热力设施设计施工、热交换设备、热力云平台、热力宝系列等软硬件为核心产品、以区域供热节能和特许经营权为主线,打造热力行业生态圈的区域清洁能源供应商和供热节能的综合环境服务商。目前拥有“机电设备安装工程专业承包一级资质”、“建筑智能化专业承包二级资质”、“压力管道施工GB2、”“供热许可证”等资质;拥有锅炉维护系统、变频柜控制系统、项目管理施工系统等15项计算机软件著作专利。
公司所处的热力行业有国家政策的支持以及快速增长的市场需求,有广阔的发展空间和良好的发展前景。热力行业作为公共事业,热力收费价格明确,具有一定的区域垄断性,集中供热区域实行特许经营制度,公司分别取得了西安市碑林区、新城区的供热许可证;获得西安市三供一业供热25年特许经营授权、略阳县城集中供热30年特性经营权。公司通过自营热力公司的节能示范效应,带动地域内其他热力公司搭建“互联网+智慧供热”型热网运营管理平台,推动节能型城市热网自动系统的建设,为区域云服务平台奠定网络和数据基础,并拓展新的业务和对外承接热力运营项目。
公司承担西安市“三供一业”供暖项目,自2018年11月开始接管运营,截止目前线下拥有214个小区供暖面积约400余万㎡,单个采暖季热费流水稳定。移交后的三年过渡期因存在众多遗留问题导致经营亏损,政府对移交过渡期问题造成的亏损补贴交予以落实兑现,该笔政策性运营亏损补贴资金正处于区县交接过程中,计划于今年补贴到位。目前过渡期问题已基本解决完善,供暖运营已步入正轨,经营将转为持续盈利状态。
公司自营的略阳县集中供热项目,规划集中供热建筑面积为200万㎡,一期建设完成的一次热力管网、二次热力管网、14个换热站已覆盖城区4000户居民60万㎡面积,目前才发展500户,供热收费面积12万㎡,开发率不到12.5%,近两年管网基本到位,面积增长较快,根据略阳县城区集中供热发展规划,该县“三供一业”小区接管增加供热面积稳步开发新增供热将60余万㎡,届时
运营面积突破80万㎡,实现热费1600万元。城区主管网覆盖的55万㎡用热面积,和主管网未涵盖的50余万㎡供热面积,规划五年内推进完成,总供热面积将实现178.6万㎡,热费年收入并附加项目工程代建费将有很大增长空间,这对于略阳项目偿还前期的工程债务,持续盈利提供了有力保障。
公司所处的热力行业有国家政策的支持以及快速增长的市场需求,在国家煤改气的宏观政策调控下,公司拥有的基于国际品牌“舒瑞普”核心技术的节能型楼宇换热机组迎来了一波难得的市场机遇。公司的小巨人项目、SWEP(舒瑞普)亚太区产品生产基地,已取得88.32亩工业用地,也是未来中国西北较大的新能源高端装备制造基地,该项目正在办理建设施工许可,项目达产后预计换热机组产业将新增稳定的主营收入。未来三年同时推进打造作为产业链上下游的孵化基地的进度,从物业管理到租金收入也能为公司取得一定的稳定收益。
公司未来3年公司的经营战略仍然是拓展运营面积,获取规模效应。通过自建、并购、PPP或者委托运营等方式,在西北、华北区域布局并运营热力公司,获取稳定的热费收入。单就西安市低氮改造供暖项目,目前仍有约千余万平方米的分布式供热小区正等待开发与改造,公司正在积极争取获得开发改造的机会,如果能获得该机会,对于公司获取现金流,分步清偿公司现有债务提供实力保证。另一方面随着西安市老旧小区的热源侧及管网的招标改造及全国“三供一业”供热智能信息化管理的升级,公司的工程施工及“三供一业”专用智能云综合管理平台将获得稳健的市场增长空间和盈利保障,为公司持续经营发展奠定了基础。
公司经营战略上一是巩固提升现有传统产业主营收入,二是积极逐步稳妥转型于高科技含量与高经济附加值的产业。科技发展定位于互联网和物联网不动摇,主要业务还是以工业自动化控制为基础,发展软件线上技术服务业务,以热力云为核心工具,面向热力公司开拓可复制业务模式。在5G背景下,立足大数据、云计算、人工智能、区块链、互联网等,通过技术升级完善B端智能供热管理与C端用户管理云平台、兴建供热技术孵化基地、加快推进“城市供热自备锅炉全网监测平台”、“锅炉节能智能采集系统”、“分户智能调控系统”、“智慧供热智能视频监控系统”、“智慧供热物联网系统”、“大型天然气锅炉及生物质电站锅炉、燃煤电站锅炉烟气余热回收项目”、“智能化社区5G通讯系统”、“热力工程人工智能设计选型预算的综合软件系统”、“热力行业网上课堂”等研发项目,给公司注入高技术产品,实现供热、工程施工、热力换热设备、热力软件的销售与服务等方面获取可靠、长期、稳定的收益。公司自有知识产权的基于5G物联网智能管控阀、基于网络云构架的热力云大数据分析智能供热管理平台、基于用户流量端支付工具与增值服务的热力宝APP、自有核心技术的城市供热自备锅炉全网监测平台等产品,为公司的主营业务盈利及可持续经营提供了保障。
公司业务上也在加大销售工作力度,建立销售团队与网络。立足传统的供热运行和热力工程主营业务,积极拓展新市场,启动智能化社区5G通讯系统的建设与运营项目,打造热力行业的区块链金融;在城市应急管理系统、特种行业监控系统等方面做到及早布局,为公司创造新的收入空间。公司的业务,资产,财务、人员及机完全独立,保持良好的独立自主经营能力;会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好,管理层队伍也相对稳定。管理上对内加强管理控制,扩大经营收入、降低成本费用、提升净利润,实现盈利;重点解决目前流动资金短缺问题,降低资产负债率,逐个消除重大影响的诉讼案件;对外引进投资,谋求战略合作,启动债务重组,优化融资结构,降低财务费用,缓解资金压力。成立应收账款催收专项工作小组,采用灵活多变的方式催收欠款,保证应收账款及时、足额回收,促进资产和资金的转化。
综上所述,尽管公司本期因历史遗留问题引起的诉讼预计债务及到期贷款资金压力比较大,但公司持续经营能力暂未受到影响,公司管理层一直在努力改善经营现状,促进公司的持续稳定发展。
四、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
1、公司治理和内部控制的风险
公司自2015年7月进入全国中小企业股份转让系统挂牌以来,不断完善治理结构,贯彻落实三会议事规则和各项规章制度,使公司内部控制环境得到优化、内部控制制度得到完善。近年来,股转公司不断发布新规,对公司治理提出了更高的要求。2022年3月4日股转公司发布了新的《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》,公司处于创新层,该办法的发布对公司维持创新层的条件提出了更高的要求,公司管理层对于新制度需要不断的学习和理解,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员素养不断提升,对公司治理将会提出更高的要求。公司治理和内部控制能力距离股转系统创新层的要求还有改进的空间,否则将有一定的公司治理和内部控制风险。
应对措施:自公司进入新三板创新层以来,公司进一步深化科学规范的治理理念。报告期内,公司在治理和内控方面,整理相关学习资料,发放至各相关部门及领导,要求相关部门及领导深入学习信息披露规则、股东及董监高权责义务、公司治理规则的要求;对法务部工作人员进行专题培训,建
立法务部预警周报机制,确保相关诉讼信息能够及时传至公司管理层及信息披露负责部门,从而对涉诉事项进行更加及时有效的处理并履行信息披露义务,以维护投资者的合法权益;组织管理层深入学习对外投资、对外担保等业务规则;组织相关员工深入学习《中华人民共和国证券法》、《信息披露管理办法》等相关法律法规;实行财务总监带班培训制,组织财务部所有工作人员对相关财务制度进行深入学习,对库管人员进行专题培训,确保固定资产的每项管理严谨到位等。在专业职能方面,适时的引进了管理运营等领域的专业人才,进一步提高公司管理团队的整体水平和能力。公司在不断优化组织结构,在各方面汲取专家意见,提升规范运作水平,严格控制风险。公司将不断完善股份公司的治理机制,保障公司及全体股东的合法权益。
2、核心技术人员流失的风险
公司作为高新技术企业,核心技术人员的技术水平和研发能力是公司能长期保持技术优势并对市场做出快速反应的保障,因此,业务开展对专业人才的依赖性较高。能否维持核心技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀技术人员加盟,关系到公司能否继续保持技术领先优势和未来发展的潜力。公司自成立以来,一直致力于热网系统的运营、集成与升级,经过长期发展,培养了一批具有核心竞争力的研发队伍。目前,公司虽然已建立了健全的核心技术人员管理制度防止核心技术人员流失,但随着企业和地区间人才竞争的日趋激烈,核心技术人才的流动将是公司潜在的风险。
应对措施:公司将不断完善并强化管理及激励奖励制度,明确工作流程,对突发性流动做好风险规划。长期坚定实施人才发展战略,吸纳各行业精英成为合作伙伴,对人员结构进行优化,为公司持续创新及核心技术领先创造良好的基础。
3、应收账款回收风险
报告期内,公司应收账款余额较上期有一定下降,但额度仍然较大,存在应收账款回收的风险。随着公司业务规模的扩大,公司应收账款余额有可能继续提升。如发生部分大额应收账款无法及时收回的情况,可能对公司的经营和业绩产生不利影响。
应对措施:公司成立催收应收账款专项小组,采用灵活多变的方式催收欠款,由法务部全力配合,制定了相关催收计划,适当的采取必要的法律手段。在稳健经营的同时,对前期遗留的工程债务问题逐项清理,对交付使用的资产及负债也最大程度的进行了减值与计提坏账;充分运用协商谈判、上门催收、限暖停暖、仲裁起诉、债转股、资产重组等多重方式,保证应收账款及时回收。
4、营运资金不足的风险
报告期内,营运资金及经营活动产生的现金流量净额较上期均有很大的提升,但因公司面临的诉讼众多和借款逾期,银行存款被冻结在一定程度上影响公司的现金流,公司存在营运资金不足的风险,
进而导致公司持续经营能力存在不确定性。
应对措施:公司在稳固和提升三供一业热费收入、工程施工收入的基础上,将积极拓展新的热力市场。通过灵活多变的方式对应收款项进行催收,充分运用协商谈判等方式处理诉讼事宜,降低银行存款被冻结的风险。公司将通过延期分期、债转股、融资等方式获取现金流,降低债务压力,确保运营资金。
5、市场竞争加剧的风险
随着“十四五”规划的出台,对节能减排提出了新的要求,供热节能行业是一个围绕节能减排快速成长中的行业,国家政策鼓励社会共同参与清洁供暖项目的市场化建设运营,更多的资本和企业将会不断地加入该行业,如果公司不能持续提高技术能力,扩大业务规模,保持竞争优势,将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。
应对措施:公司根据行业政策及企业的发展方向制定了详细的发展规划,分步实施。通过业务升级转型、资本运营等方式横向扩大经营规模,纵向精耕细分领域,充分利用技术研发、方案设计及工程实施能力进行业务创新,巩固和提高市场份额,以适应快速成长中的行业需求。
(二)报告期内新增的风险因素
1、新冠肺炎疫情影响的风险
2021年12月,受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,西安市多地调整为中高风险区。鉴于疫情形势的复杂严峻,12月22日西安市新冠肺炎疫情防控指挥部发布通知,要求自2021年12月23日零时起西安采取全市小区、单位封闭式管理,必要的进出需要48小时内的核酸检测,该防控措施的执行导致公司员工劳动效率降低。由于公司供热小区管网陈旧,供热检修人员出入及原材料采购供应难以及时到位,上门服务也无法快速响应,导致公司热费收取工作几近瘫痪,从而加剧了应收账款回收及营运资金不足的风险。
应对措施:公司为保障市民供暖,克服重重困难,多次组织专题会议协调员工出入,解决供热现场工人交通与食宿问题,最大限度缓解疫情对工人工作带来的影响。
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一、经营情况回顾
报告期内,公司的主营业务依旧是为全国热力公司和房地产企业提供热网系统设计集成、换热设备和EPC工程总包、专注节约热能,并以节能热力设施设计施工、热力云平台、热力宝APP为核心产品、以区域供热节能和特许经营权为主线,逐步丰富细化我们的产品线,打造热力行业生态圈的区域清洁能源供应商和供热节能的综合环境服务商。
2018年9月,依托多年热力行业的技术沉淀,公司获取了西安市“三供一业”合约面积内的供热运营20年经营授权,本报告期该业务带来的热费收入、工程施工收入以及供热设备销售已构成收入来源的一大部分,未来供热运营的热费将成为公司的主营业务收入之一。
公司系国家发展和改革委员会第五批备案的节能服务公司,具备机电设备安装工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包二级资质,具备丰富的设计、施工及技术服务经验,拥有多项自主知识产权的专业技术,通过良好的客户关系及丰富的客户资源在业内形成了独特的技术优势和竞争优势,具有较高的知名度。公司研发方向为“互联网+热力云及热力大数据”,将智慧云大数据分析控制人工智能技术与自控和暖通技术相结合,依托城市热网控制方面的市场和技术优势,建立全国性的供热行业大数据中心,从城市整个供热系统的角度提供系统解决方案。通过“传感器+控制器+大数据中心”整合分析热力公司热源、管网、换热站、热用户的原始数据,科学分析后的数据,将指导热力公司的生产和运营管理,为全国热力公司提供节能改造产品和信息化服务;通过与国际厂商的精诚合作,公司在城市热网控制系统、节能型换热机组、锅炉远程控制、热力公司运营等方面,为全国热力公司提供设备和个性化解决方案,为打造智慧节能供热市场,造就温暖舒适的人居环境,全面实现我国“十三五”节能减排目标贡献力量。
公司自主研发的热力云平台、热力宝APP聚焦热力公司运营、热费收费方面的痛点问题,从研发走向产品、从实验室走向市场,成为公司的核心产品取得销售收入。公司深耕热力垂直行业,进行热力全产业链布局和集团化运作,控股多家热力公司,致力于成为以热力生产与供应、热力工程、热力节能和服务为主业的科技型能源与环境综合服务商。
报告期内及报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生重大变化。
(一)、经营情况
(一)经营计划
报告期内,公司董事会脚踏实地围绕经营目标计划,逐项夯实经营指标、开源节流降低成本,以期提高利润。公司全员落实责任指标,工作计划逐步得以推进,公司经营基础管理工作有了较大改善。公司承担“三供一业”的供暖已接近三年,一方面紧紧抓住政策机遇,另一方面专注解决供热过渡期存在的各项遗留问题,通过更新热源设备、改造硬件管网、升级信息化技术,以改善经营业绩、增强企业的核心技术,同时整合市场资源,促进业务升级,完善内部管理运营体系,提升内部运转效率。战略上调整经营策略,积极推动产业转型,拓展市场,降低成本,以保证企业平稳持续健康发展。报告期内经营业绩情况:
1、报告期内实现营业收入86,401,206.88元,较去年同期减少了19.34%。主要一方面是因为报告期内公司供热运营面积因政府区域政策性调整减少,导致热费收入减少;另一方面是公司与华衡集团签署的“三供一业”供暖维修改造设计施工3.4亿元合同分期完工,上期项目为确保供热而全面施工,集中进行管网改造,工程主体推进较快,而本期侧重于后期锅炉房改造和设备安装以及自控系统的安装调试,施工竣工验收确认收入同比减少。
2、报告期内营业成本为74,623,689.46元,较去年减少了20.92%。主要原因是报告期内随着供热和工程施工收入的减少,营业成本同步减少所致。
3、报告期内净利润为574,844.89元,同比减少76.04%,主要原因是本期公司供热面积的减少以及工程施工为后期安装导致主营收入较上期降幅较大,而本期计提坏账额度增加。
4、截止2021年6月30日,公司总资产为297,360,784.23元,较期初减少了15.90%,总负债为249,845,284.31元,较期初减少了18.52%;净资产为47,515,499.92元,较期初增长了1.22%。
(二)行业情况
1、行业概况
随着我国经济的不断发展,人们生活水平不断提升,冬季供暖的需求也日趋增长,部分城市建成区和农村广大地区大量使用散烧煤及热效率低下的小型燃煤锅炉,对能源供给和冬季大气质量与环境保护构成了较大的压力。根据《中国清洁供热产业发展报告(2020)》显示,截至2019年底我国北方城镇供热已取得举世瞩目的成就,北方地区供暖总面积211亿平方米。其中,城镇供暖面积141亿平方米,农村供暖面积70亿平方米;清洁供暖面积为116亿平方米,清洁供暖率为55%,略高于2019年清洁供暖率50%的中期目标。截至2019年底,北方供热热源结构中,可再生能源供暖仅为3%,发展潜力巨大。在城市供热规模扩张的同时,人民对供暖的需求已经从温饱型向舒适型、从传统型向智能性转变;南方作为新兴供热市场,用热需求增长较快,新能源、新技术和新模式也在快速推广应用,生态、智慧成为未来供热发展方向。供热行业综合能源开发利用的市场潜力,给公司带来发展机遇和技术、管理的升级挑战。
当前,中国供热行业的运营还处于较低水平,行业发展正处于转型升级阶段,传统封闭式管理正在向跨地域、跨行业方向转变,法人治理向投资多元化、规模化、集约化方向转变。供热方式从单一能源向以清洁供热为核心的多能互补、新能源开发相结合的方式转变,经营向规范化、精细化、智能化方向转变,旨在充分利用热电联产供热、工业余热供热、可再生能源供热能,有效降低污染物排放、降低供热成本,这对供热企业管理和技术提出了更高要求。国家发展改革委、住房和城乡建设部正在研究制定中国供热管理办法,建立更加完善的供热市场准入退出制度,以有利于市场竞争有序进行、保持行业健康发展。
供暖行业的发展面临诸多挑战,包括集中供热配套设施投资巨大,取暖成本居高不下、财政补贴压力大、企业投资回收慢、工程和产品质量存在隐患等,农村供暖成为难啃的“骨头”。而热网配套费收取标准偏低,且减免范围较大,建设资金缺口大,巨大的财务费用给企业带来了巨大的成本压力。如2019-2021年,北方地区清洁供暖工作新增量约一半在农村地区,天然气管网建设和电力基础设施配套完善需要大量投资,前期财政压力大,气源也难以保障。另外,农村房屋结构普遍简易,保温效果差,建筑能效较低,清洁供暖往往要先进行房屋保温节能改造。受成本及生活习惯影响,收入低居民很难承受电取暖或气取暖高额费用,对政府补贴退坡心存忧虑,农户使用意愿较低,推进难度较大。从未来发展趋势来看,环保、节能、适宜、有利于城市可持续发展的供热方式将成为未来供热行业发展的方向。随着供热收费标准化和规范化,城市供热需求将受到一定影响。
未来5-10年,工业化、城镇化将继续快速发展,能源消费总量持续增长,按现有的治理水平污染物排放总量也相应增加,而现有的污染控制力度难以满足人民群众对改善空气质量的迫切要求,采暖需求数量巨大,供热缺口大,是我国面临的现实。供热发展方向将是加大对新能源的开发和利用,大管径直埋供热管道设计更为合理,加强对节能性更强的供热设备的研究。
2、供热行业的发展方向
安全、舒适、绿色、低碳、智能等应成为供热的发展方向。供热节能减排,应作为我国推动建筑节能、绿色低碳建筑发展的工作重点之一。未来发展趋势体现在:
(1)系统化:供热节能行业逐渐摆脱单一节能产品的市场发展阶段,开始更多的从供热整体系统出发,要求企业提供从热源、管网、到末端的整体系统节能运行解决方案;
(2)数据化:建立整个供热系统的实时数据监控系统,及时掌握水、电、热的能源消耗情况,并结合数据挖掘、数据分析技术,为系统节能提供最及时、可靠的基础数据和决策手段;
(3)服务化:供热节能产业的产品供应商、系统解决方案提供商逐渐转向供热能源管理服务商,直接承包经营、委托运营,体现专业化节能服务公司的服务价值。
自2016年开始,公司从“服务热力公司”转型“经营热力公司”,成功与3家热力公司签订委托运营合同。2019年,公司获得了西安市“三供一业”项目下部分供暖面积委托运营管理20年的授权。通过持续提供委托运营管理服务,为未来扩大业务市场范围积累相关经验;充分利用集中供热行业区域垄断的特性,有助于形成区域性节能示范效应,带动其他热力公司搭建城市热网自动化系统,为区域内云服务平台奠定网络和数据基础。
3、节能减排,加快改革步伐
当今社会面临着能源危机,环境污染等一系列严峻问题,人民的环保意识逐渐增强,节能减排观念已深入人心。随着节能减排淘汰落后产能政策在全国的推广,近年来各级地方政府加快了拆除高耗能、高污染、低热效率锅炉的步伐。在国家发改委等七部委联合发布的《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》中提到,要加快淘汰小型分散燃煤锅炉,推行城市集中供热。随着供热能源的多元化,环境气候的清洁化,城镇清洁供热已经成为重大的能源工程和环境工程,目前城市供暖的主要问题已经从二十年前的室温低、高投诉、热费上缴率低等民生问题转变为目前的室内过热、能耗高和排放高等问题,需要满足生态文明发展的新要求。
但与之相悖的是落后的产能和高能耗产业的存续。目前我国城市的民用、商用、工业用热,采用单一供热锅炉的比重还很大,这些锅炉一般容量小、参数低、排放高、环保设施等级低,而且设备分布面广,不易监控,使得我国北方进入冬季采暖期后,空气中粉尘含量高,严重影响人们的身体健康,对环境危害极大。积极促进风能、太阳能、生物质能、地热能等可再生能源的供热应用,作为实施民生工程、治理大气污染、落实能源生产和消费革命的重要内容,可再生能源的供热利用将有效支撑能源转型和产业结构调整,促进生态文明建设顺利推进。
公司是热力行业集中供热系统的专业节能服务提供商,专注于热力行业近二十年,以节能技术为核心,拥有坚实的市场技术、领先的技术优势及优质的人才。公司拓展热力运营及热力云服务,将逐步从服务热力公司延伸到经营热力公司,通过热网控制系统的数据汇总搭建热力行业的云服务平台,致力于成为以热力生产与供应、热力工程、热力节能和服务,自主知识产权的节能型热换机组及热网自动化系统已实现标准化、模块化设计,与一般供热节能系统相比可节能15-30%。
4、互联网大数据+智慧供热
根据《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》中指出“互联网+”智慧能源,是指通过互联网促进能源系统扁平化,推进能源生产与消费模式革命,提高能源利用效率,推动节能减排。由此可见,在未来十年中,“互联网+”新经济形态将初步形成,“互联网+”会成为我国经济社会创新发展的重要驱动力量。
供热行业要运用大数据等新技术,搭建数据共享交换平台和地理信息平台、实现精细化管理,建立供热行业信息化基础设施、为科学决策提供重要支撑,物联网、人工智能等新一代信息技术赋能,实现“精准供热”和“按需送热”。热力基础设施作为市政基础设施的一部分,要加快实现对供热运行数据的实时监测和大数据分析等功能,促进资源能源节约利用,实现供热服务精细化管理。
公司将基于传统业务转型“互联网+”的思路,搭建热力行业云服务平台。通过在热力运营各环节布置安装感知装置、组成各级热网控制系统来获取数据和信息,通过网络传输至数据中心进行系统的挖掘和分析,并将有效信息应用于热力公司运营管理以及其他增值服务领域,最终打造基于“互联网大数据+的智慧供热”体系。
总之,随着我国经济的快速发展和社会生产力的显著增强,供热行业得到了快速优化发展,节能减排工作扎实推进,改革成效显著。供热行业只有牢牢把握当前及未来的发展大势,才能找到发展之路,实现高质量发展。2021年节能降碳标准是实现碳达峰、碳中和的重要技术法规与工作基础,随着我国经济的快速发展和社会生产力的显著增强,我国供热行业得到了快速优化发展,节能减排工作扎实推进,供热须迎合国家能耗限额标准以及碳排放核查核算标准。伴随“十四五”规划出台,国家清洁供热政策持续升温,节能环保是业界企业生存的必然条件,预示2021年必将迎来供热行业崭新的发展格局。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
紫光新能作为一家致力于供热领域的企业,诚信经营、照章纳税,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责,积极吸纳就业并保障员工合法权益,恪守职责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任。绿水青山就是金山银山,随着新能源产业的迅速发展以及公众环保意识的提高,近年来,能源尤其是新能源在改善民生方面发挥着重要作用,加快新能源建设步伐,让新能源普惠更多老百姓,是我热力行业义不容辞的责任。
三、评价持续经营能力
从目前行业性质看,公司所处的热力行业作为公共事业,有国家政策的支持以及快速增长的市场需求、有广阔的发展空间和良好的发展前景,集中供热实行特许经营制度、热力收费价格明确、具有一定的区域垄断性,行业越来越趋于热门。公司分别取得了西安市碑林区、新城区的供热许可证、获得西安市三供一业供热20年特许经营授权、略阳县城集中供热30年特性经营权。公司通过自营热力公司的节能示范效应,带动地域内其他热力公司搭建“互联网+智慧供热”型热网运营管理平台,推动节能型城市热网自动系统的建设,为区域云服务平台奠定网络和数据基础,并拓展新的业务和对外承接热力运营项目。
公司经营的西安市“三供一业”供暖项目,于2018年11月开始接管运营,截止目前线下拥有供暖面积368.75万㎡,年度供热现金流水稳定达约9000万元以上。对于前三年移交过渡期存在的众多遗留问题直接导致了供热运营的政策性亏损,现由西安相关政府部门已经审议过会,经国资委审计后补贴资金将于本年度补贴到位。目前三供一业供暖运营已步入正轨,移交过程中的大部分遗留问题也已解决,供热运营面积及收入也将趋于稳定,经营将实现持续正常盈利状态。
公司全资子公司略阳县集中供热项目,规划集中供热建筑面积为200万㎡,一期建设完成的一次热力管网、二次热力管网、14个换热站已覆盖城区4000户居民60万㎡面积,上年度供热收费面积仅12万㎡,开发率不到12.5%,本年度供热计划增加至17万㎡,且根据汉中市物价政策发文要求热源价格也将有所下浮。未来三年略阳县城区集中供热发展规划是稳步开发新增供热60万㎡,实现热费收入1600万元;规划五年内推进完成城区主管网覆盖的55万㎡和主管网未涵盖的50余万㎡供热,总供热面积将实现178.6万㎡,稳定实现热费年收入3900万元,并附加项目工程代建增收9000万元,这对于略阳项目偿还前期的工程债务,分摊资产折旧,实现持续盈利将提供有力保障。
公司原托管运营永寿和淳化两县城集中供热项目,项目前期投运后供热面积处于开发上升期,未能达到盈亏平衡点,加之国家煤改气环保政策执行后,天然气成本一度高达3.39元/立方米,未能达到收入与成本持平,一直处于亏损状态。两项目公司前两年所欠公司的应收账款,因其失信,财务计提了总额80%以上的坏账准备,造成公司严重亏损,目前项目公司随着供热面积的上升已接近盈利状态,公司通过强化回款手段,多途径追偿历年欠款,将有望追回大部分应收款项。
公司拥有供热节能设计研究能力,具备“机电设备安装工程专业承包一级资质”、“建筑智能化专业承包二级资质”、国家GB2《压力容器生产许可证》,致力于热力项目的工程设计、工程施工、项目咨询服务。2019年公司中标的西安华衡集团“三供一业”供暖维修一标段的改造设计、施工总承包(EPC)和四标段施工总承包项目金额3.4亿,前两年已完成约三分之二的进度,项目资金来源为国家财政资金,稳健可靠。本年度计划完成有近的工程进度,资金回笼率高,极大地保障了公司的资金链运营,业绩也得以稳步提升。未来随着西安市老旧小区的热源侧及管网的招标改造及全国“三供一业”供热智能信息化管理的升级,公司的工程施工及“三供一业”专用智能云综合管理平台将获得稳健的市场增长空间和盈利保障,为公司持续经营发展奠定基础。未来3年,公司经营目标仍然是拓展运营面积,获取规模效应。通过自建、并购、PPP或者委托运营等方式,在西北、华北区域布局并运营热力公司,获取稳定的热费收入。单就西安市“三供一业”项目,目前仍有约2000万㎡的分布式供热小区正等待开发与改造,公司在中标华衡集团“三供一业”项目中已经积累了丰富的实际改造和运作经验及业绩样板,目前正积极发挥现有优势,努力拓展市场,获得更好的业绩。
公司与国际品牌瑞典舒瑞普公司重点合作,由“舒瑞普”公司提供核心技术,授权我公司建设节能型楼宇换热机组生产基地,项目建成后,将是SWEP(舒瑞普)公司在亚太区产品的生产基地,也是中国西北最大的新能源高端装备制造基地,该项目已取得工业用地88.32亩。当前在国家煤改气的宏观政策调控下,各热力供应产业公司纷纷改造,市场迎来一波难得的机遇。目前项目已经开始启动,规划打造为供热领域上下游产业链孵化基地,预计未来达产后公司新增换热机组产业将带来新的主营业务收入,同时园区配套的物业管理到租赁产业收入也能为公司取得一定的稳定收益。
本年度公司重点加强内部控制管理,扩大经营收入、降低成本费用、提升净利润,实现盈利。通过落实补贴资金、催收应收款项,化解诉讼执行、促进债务转化等手段,以重点解决目前流动资金短缺问题,降低资产负债率,积极偿还债务,逐个消除重大影响的诉讼案件。同时积极引进外部投资者,谋求战略合作,寻找资产重组机会,优化融资结构,降低财务费用,缓解资金压力,企业必将走上良性循环轨道,为公司的持续经营发展谋取更坚实的保证。
未来三年,公司经营战略上在巩固提升现有传统产业主营收入的同时,积极逐步稳妥转型于高科技含量与高经济附加值的产业。科技发展定位于互联网和物联网不动摇,主要业务还是以工业自动化控制为基础,发展软件线上技术服务业务,以热力云为核心工具,面向热力公司开拓可复制业务模式。深化在5G背景下立足大数据、云计算、人工智能、区块链、互联网等技术升级,完善B端智能供热管理与C端用户管理云平台、兴建供热技术孵化基地、加快推进“城市供热自备锅炉全网监测平台”、智能化社区5G通讯系统、热力工程人工智能设计选型预算的综合软件系统、热力行业网上课堂等项目。公司自有知识产权的基于5G物联网智能管控阀、基于网络云构架的热力云大数据分析智能供热管理平台、基于用户流量端支付工具与增值服务的热力宝APP、基于目前自有核心技术的城市供热自备锅炉全网监测平台等产品和服务,均为行业核心技术竞争力产品,在供热、工程施工、热力换热设备、热力软件的销售与服务等方面获取可靠、长期、稳定的收益,为公司的主营业务盈利及可持续经营提供了保障。
管理上公司加强内部风险控制与内部管理控制能力,完善内控管理,充分运用协商谈判、仲裁起诉、债转股、资产重组等多重方式,解决遗留问题,预防经济与责任损失。成立应收账款催收专项工作小组,采用灵活多变的方式催收欠款,保证应收账款及时、足额回收,促进资产和资金的转化。另外,公司的业务,资产,财务、人员及机完全独立,保持良好的独立自主经营能力;会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好,管理层队伍也相对稳定。
综上所述,尽管公司目前因历史遗留问题引起的诉讼预计债务及到期贷款资金压力比较大,但公司是具有持续经营能力的;管理层将会努力改善经营现状,采取巩固传统供热运行和热力工程业务、积极逐步稳妥转型于高科技含量与高经济附加值的产业、加强公司内部风险控制与内部管理控制能力、采用灵活多变的方式催收欠款、积极引进外部的投资者等改进措施,促进公司的持续稳定发展。
四、公司面临的风险和应对措施
1、市场竞争风险
国家发展改革委、国家能源局等十部委共同发布了《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)》,鼓励社会共同参与实施清洁供暖项目的市场化建设运营,引导有关企业和社会资本积极参与清洁供暖。2020年8月末召开的2020第三届中国供热学术年会获悉,截至2019年底,北方供热热源结构中,可再生能源供暖仅为3%,发展潜力巨大。专家建议,应加快增加新能源在供暖领域的应用规模,实行合理的终端消费,从热源到用户端形成完整的供热体系,通过技术的调节、设备的组合、产品的应用,使“合理供热”与“节约用热”并重,推进清洁取暖更加高效、低碳。2020年是“十三五”规划收官之年,随着我国经济的快速发展和社会生产力的显著增强,我国供热行业得到了快速优化发展,节能减排工作扎实推进,改革成效显著。同时2020年也是“十四五”规划谋划之年,伴随“十四五”规划出台,国家清洁供热政策持续升温,受国家产业政策推动,不断会有更多的资本和新的企业进入该行业,加剧市场的竞争。供热节能行业是一个快速成长中的行业,如果公司不能持续提高技术能力、快速扩大业务规模,保持竞争优势,则会在激烈的市场竞争中处于不利地位。
应对措施:公司根据行业政策及企业的发展方向制定了详细的发展规划,分步实施。通过业务升级转型、资本运营等方式横向扩大经营规模,纵向精耕细分领域,充分利用技术研发、方案设计及工程实施能力进行业务创新,巩固和提高市场份额,以适应快速成长中的行业需求。
2、公司治理和内部控制风险
自公司在新三板挂牌以来,不断完善治理结构,贯彻落实三会议事规则和各项规章制度,使公司内部控制环境得到优化、内部控制制度得到完善。2020年,针对股转公司提出的新规,以及新《证券法》的颁布,对公司的治理提出了更高的要求,对股转系统的业务新规尚需逐步理解、掌握,公司治理和内部控制能力距离股转系统创新层的要求还有改进空间,存在一定的公司治理和内部控制风险。应对措施:自公司进入新三板创新层以来,公司进一步深化科学规范的治理理念。报告期内,公司在经营管理上,不定期在全公司下发了有关股转的有关规定;强化财务、行政、人力资源、运营等专业职能;适时的引进了管理运营等领域的专业人才,进一步提高公司管理团队的整体水平和能力。公司在不断优化组织结构,在法人治理结构、关联交易决策、重大投资与经营决策、内控制度建设等方面汲取专家意见,提升规范运作水平,严格控制风险,优化、稳固提高公司管理水平。公司将继续不定期组织董监高及各部门学习股转系统及新《证券法》下的相关业务规则,不断完善股份公司的治理机制,保障公司及全体股东的合法权益。
3、应收账款回收的风险
报告期内,公司应收账款余额较大,存在应收账款回收的风险。随着公司业务规模的扩大,公司应收账款余额可能继续提升。如发生部分大额应收账款无法及时收回的情况,可能对公司的经营和业绩产生不利影响。
应对措施:公司成立催收应收账款专项小组,采用灵活多变的方式催收欠款,由法务部全力配合,制定了相关催收计划,适当的采取必要的法律手段。在稳健经营的同时,对前期遗留的工程债务问题逐项清理,对交付使用的资产及负债也最大程度的进行了减值与计提坏账;充分运用协商谈判、上门催收、限暖停暖、仲裁起诉、债转股、资产重组等多重方式,保证应收账款及时回收。
4、营运资金不足的风险
随着公司业务规模的进一步扩大,对资金的需求大幅增加,且公司面临诉讼及已到期贷款的较大偿债压力。如果公司不能尽快提高获取现金的能力,公司将出现营运资金不足、无法按期偿还贷款,进而可能引发持续经营风险。
应对措施:公司在稳固和提升三供一业热费收入、工程施工收入的基础上,将积极拓展新的热力市场,公司于2020年,分别取得了西安市新城区和碑林区的《西安市集中供热经营许可证》,这将提高了公司的市场竞争力和持续经营能力,对公司未来的发展产生正面的影响,从而增大可靠、长期、稳定的现金流和营业收益;公司的委托贷款到期前,已通过法院与天和盈泰协商分期偿还解决方案。公司将通过延期分期、债转股、融资等方式获取现金流,降低债务压力,确保运营资金。
5、技术人员流失的风险
核心技术人员的技术水平和研发能力是公司能长期保持技术优势并对市场做出快速反应的保障。能否维持核心技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀技术人员加盟,关系到公司能否继续保持技术领先优势和未来发展的潜力。公司自成立以来,一直致力于热网系统的运营、集成与升级,经过长期发展,培养了一批具有核心竞争力的研发队伍和具有热网专业知识的销售团队。目前,技术研发、技术服务及专业销售人才市场竞争十分激烈。虽然公司已采取了多种措施稳定技术人员队伍,但在未来的发展过程中,核心技术人才的流失将是公司潜在的风险。
应对措施:公司将不断完善并强化管理及激励奖励制度,明确工作流程,对突发性流动做好风险规划。长期坚定实施人才发展战略,吸纳各行业精英成为合作伙伴,对人员结构进行优化,为公司持续创新及核心技术领先创造良好的基础。
收起▲
一、业务概要
商业模式:
报告期内,公司的主营业务依旧是为全国热力公司和房地产企业提供热网系统设计集成、换热设备和EPC工程总包,专注节约热能,并以节能热力设施设计施工、热力云平台、热力宝APP为核心产品、以区域供热节能和特许经营权为主线,逐步丰富细化我们的产品线,打造热力行业生态圈的区域清洁能源供应商和供热节能的综合环境服务商。
2018年9月,依托多年热力行业的技术沉淀,公司获取了西安市“三供一业”合约面积内的供热运营20年经营授权,本报告期该业务带来的热费收入、工程施工收入以及供热运营收入已构成收入来源的一大部分,未来供热运营仍将成为公司的主营业务收入之一。
公司系国家发展和改革委员会第五批备案的节能服务公司,具备机电设备安装工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包二级资质,具备丰富的设计、施工及技术服务经验,拥有多项自主知识产权的专业技术,通过良好的客户关系及丰富的客户资源在业内形成了独特的技术优势和竞争优势,具有较高的知名度。公司将智慧云大数据分析控制人工智能技术与自控和暖通技术相结合,为全国热力公司提供节能改造产品和服务;通过与国际厂商的精诚合作,公司在城市热网控制系统、节能型换热机组、锅炉远程控制、热力公司运营等方面,为全国热力公司提供设备和个性化解决方案,为打造智慧节能供热市场,造就温暖舒适的人居环境,全面实现我国“十三五”节能减排目标贡献力量。
公司主要产品研发方向为“互联网+热力云及热力大数据”,智慧热力管理系统依托城市热网控制方面的市场和技术优势,建立全国性的供热行业大数据中心,从城市整个供热系统的角度提供系统解决方案。通过“传感器+控制器+大数据中心”整合分析热力公司热源、管网、换热站、热用户的原始数据,科学分析后的数据,将指导热力公司的生产和运营管理。智慧供热系统将成为热力行业的数据整合及服务提供商,与整个热力生态圈共同发展,实现智慧供热。
公司自主研发的热力云平台、热力宝APP管理平台,聚焦热力公司运营、热费收费方面的痛点问题,从研发走向产品、从实验室走向市场,成为公司的核心产品取得销售收入。公司深耕热力垂直行业,进行热力全产业链布局和集团化运作,控股多家热力公司,致力于成为以热力生产与供应、热力工程、热力节能和服务为主业的科技型能源与环境综合服务商。
报告期内及报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生重大变化。
二、主要经营情况回顾
(一)经营计划
报告期年初,公司董事会从当期面临的经营实际情况出发,紧紧围绕夯实经营指标、降低成本,提高利润的经营目标入手,全员动员,落实责任指标,工作计划逐步得以推进,公司的经营业绩有了较大提升好转。面对国家“三供一业”政策的落实机遇,公司经营管理层专注改善公司业绩,通过信息化技术升级、自主创新基于热力行业云构架大数据分析管理平台,以增强企业的核心技术,同时整合市场资源,促进业务升级,完善内部管理运营体系,提升内部运转效率。
报告期内公司营业收入182,371,970.26元,较去年同期下降了0.55%。营业成本为152,061,808.50元,较上年同期下降了4.05%,实现归属于挂牌公司股东的净利润1,149,981.26元,较上年同期-11,564,124.03元增长了109.94%。
报告期内,净利润增长的主要原因是本期获得政府的环保奖补、技改专项奖励、热费补贴、稳岗补贴以及产业政策补贴较上期增加了386.91万元;此外,公司取得盐城贝瑞库德流体设备制造有限公司供热板换质量赔偿款509.07万元,导致本期净利润略有盈利。
(二)财务状况
报告期末,公司资产总额为353,573,036.15元,较期初274,322,816.01元增长28.89%;负债总额306,632,381.12元,较期初228,519,928.28元增长34.18%;净资产总额46,940,655.03元,较期初45,802,887.73元增长了2.48%。
报告期内,公司资产总额增长的主要原因是本期主要增加了本期部分热费的应收账款、盐城贝瑞库德流体设备制造有限公司的事故赔偿金以及未结算的工程合同履约成本形成的存货和鄠邑区新型节能换热机组项目的在建工程增加等因素导致。负债总额增加的主要原因是随着主营收入的快速增长,经营性的采购款、工程及设备款、预收的跨年度全采暖季热费部分和未验收结算的工程款以及分期付息到期还本的长期借款利息较上期增加导致。净增产略有增加主要是本期经营净利润略有盈利形成。
(三)现金流量
报告期內,经营活动产生的现金流量净额为-7,103,865.74元,较上期22,300,390.41元减少了-131.86%;投资活动产生的现金流量净额为-3,871,033.93元,较上期-844,688.52元减少了358.28%;筹资活动产生的现金流量净额为-4,923,657.82元,较上期-10,330,107.94元增加了-52.34%。
报告期内,经营活动产生的现金流量净额减少的原因为报告期较上期收到其他与经营活动有关的现金减幅较大,而本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加了21,897,659.04元,各项税费增加了974,317.80元等因素所致;投资活动产生的现金流量净额减少主要因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期增大2,689,157.44元,筹资活动产生的现金流量净额同比增加,主要原因为本期偿还债务、偿付利息及支付其他与筹资活动有关的现金等均有大幅降低所致。
报告期内公司较好地实现了既定的经营计划业绩指标。
(二)行业情况
1、供热行业概况
近期出版的《中国清洁供热产业发展报告(2020)》显示,截至2019年底我国北方城镇供热已取得举世瞩目的成就,北方地区供暖总面积211亿平方米。其中,城镇供暖面积141亿平方米,农村供暖面积70亿平方米;清洁供暖面积为116亿平方米,清洁供暖率为55%,略高于2019年清洁供暖率50%的中期目标,是建筑节能的重头戏,是北方城市治理大气污染的首要举措,也是城市能源基础设施的生命线之一,截至2019年底,北方供热热源结构中,可再生能源供暖仅为3%,发展潜力巨大。
我国现已建成全世界最大规模的集中供热系统,拥有宝贵的城市热网基础设施资源,是名副其实的供热大国;形成了以热电联产为主、其它方式为补充的供热格局。除此之外,我国南方城市供暖的脚步也在加快引入,从经济发展和人们对美好生活愿望要求来看,南方供暖市场潜力是巨大的。
供暖行业也面临着挑战,集中供热配套设施投资巨大,取暖成本居高不下、财政补贴压力大、企业投资回收慢、工程和产品质量存在隐患等,农村供暖成为难啃的“骨头”。而热网配套费收取标准偏低,且减免范围较大,建设资金缺口大,巨大的财务费用给企业带来了巨大的成本压力。如2019-2021年,北方地区清洁供暖工作新增量约一半在农村地区,天然气管网建设和电力基础设施配套完善需要大量投资,前期财政压力大,气源也难以保障。另外,农村房屋结构普遍简易,保温效果差,建筑能效较低,清洁供暖往往要先进行房屋保温节能改造。受成本及生活习惯影响,收入低居民很难承受电取暖或气取暖高额费用,对政府补贴退坡心存忧虑,农户使用意愿较低,推进难度较大。
从未来发展趋势来看,环保、节能、适宜、有利于城市可持续发展的供热方式将成为未来供热行业发展的方向。随着供热收费标准化和规范化,城市供热需求将受到一定影响。前瞻预计,到2025年,我国城市供热行业供热需求总量将超过48亿吉焦。
从近年的趋势来看,我国集中供热面积持续扩大,供热管网长度持续增长。我国城市集中供热管道长度达到371,120公里,据中研普华测算,2019年城市集中供热管道长度达到486,167公里,同比增长31%,预计2020年将达到559,092公里,同比增长15%;截至2018年底,我国城市集中供热面积达到878,050万平方米,2019年城市集中供热面积达到934,860万平方米,同比增长6.47%,预计2020年将达到970,478万平方米,同比增长3.81%。
我国城市集中供热投资额和供热面积不断增长。建设和发展城市集中供热是我国国民经济和社会实现节能降耗、减少环境污染、走可持续发展道路的有效途径。供暖收费属于政府定价,供暖业务区域,目前政府采用行政许可的方式进行授权经营。供暖面积的稳定增长将成为提高供暖业务收入的第一驱动因素。近年来,我国城市集中供热面积持续增长,截止2020年,全国城市集中供热面积约达97.04亿㎡,同比增长3.81%。未来的中国供热,从中国能源资源禀赋看,必须遵循“因地制宜,一城一策”原则。继续秉承“整体需求,集中供给,个性需要,分户满足”的市政热网与分布式集中供热保障解决方案,力争实现热源互联,积极拥抱绿色能源。
随着我国集中供热面积的扩大,国内热网监控业务市场规模也同步扩大。同时,随着供热节能行业市场集中度的提高和公司行业口碑积累和市场影响力的扩大,公司热网监控业务规模将进一步提升。
自2016年开始,公司从“服务热力公司”转型“经营热力公司”,成功与3家热力公司签订运营合同。2019年,公司获得了西安市“三供一业”项目下部分供暖面积委托运营管理20年的授权。通过持续提供承包经营管理服务,为未来扩大业务市场范围积累相关经验;集中供热行业区域垄断的特性,有助于形成区域性节能示范效应,带动其他热力公司搭建城市热网自动化系统,为区域内云服务平台奠定网络和数据基础。
未来5-10年,工业化、城镇化将继续快速发展,能源消费总量持续增长,按现有的治理水平污染物排放总量也相应增加,而现有的污染控制力度难以满足人民群众对改善空气质量的迫切要求,为切实改善大气环境质量,必须采取更加严格的措施,在消化巨大新增量的基础上,大幅度削减污染物排放总量。采暖需求数量巨大,供热缺口大,是我国面临的现实。相比目前过剩的电力市场,供热市场的卖方倾向更为明显。基于目前我国集中供热的能源结构、管网系统及经营管理模式等现状,未来我国城市供热行业的未来发展方向将是加大对新能源的开发和利用,大管径直埋供热管道设计更为合理,加强对节能性更强的供热设备的研究。
2、供热行业的发展方向
安全、舒适、绿色、低碳、智能等应成为供热的发展方向。安全,是人的生存需求;低碳,本质是提高供暖效率;绿色,是供暖行业转型发展方向;智能,是利用信息化提高供暖水平。供热节能减排,应作为我国推动建筑节能、绿色低碳建筑发展的工作重点之一。
发展趋势:(1)系统化:供热节能行业逐渐摆脱单一节能产品的市场发展阶段,开始更多的从供热整体系统出发,要求企业提供从热源、管网、到末端的整体系统节能运行解决方案;(2)数据化:建立整个供热系统的实时数据监控系统,及时掌握水、电、热的能源消耗情况,并结合数据挖掘、数据分析技术,为系统节能提供最及时、可靠的基础数据和决策手段;(3)服务化:供热节能产业的产品供应商、系统解决方案提供商逐渐转向供热能源管理服务商,直接承包经营、委托运营,体现专业化节能服务公司的服务价值。
3、节能减排,加快改革步伐
随着节能减排淘汰落后产能政策在全国的推广,近年来各级地方政府加快了拆除高耗能、高污染、低热效率锅炉的步伐。在国家发改委等七部委联合发布的《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》中提到,要加快淘汰小型分散燃煤锅炉,推行城市集中供热。随着供热能源的多元化,环境气候的清洁化,城镇清洁供热已经成为重大的能源工程和环境工程,目前城市供暖的主要问题已经从二十年前的室温低、高投诉、热费上缴率低等民生问题转变为目前的室内过热、能耗高和排放高等问题,需要满足生态文明发展的新要求。可以说,我国城镇清洁供热正处在挑战和机遇共存、百花齐放时期,甚至处在外部环境、内部因素共促“生死攸关”的变革时期。
当今社会面临着能源危机,环境污染等一系列严峻问题,人民的环保意识逐渐增强,节能减排观念已深入人心。但与之相悖的是落后的产能和高能耗产业的存续。目前,我国城市的民用、商用、工业用热,采用单一供热锅炉的比重还很大,这些锅炉一般容量小、参数低、排放高、环保设施等级低,而且设备分布面广,不易监控,使得我国北方进入冬季采暖期后,空气中粉尘含量高,严重影响人们的身体健康,对环境危害极大。积极促进风能、太阳能、生物质能、地热能等可再生能源的供热应用,作为实施民生工程、治理大气污染、落实能源生产和消费革命的重要内容,可再生能源的供热利用将有效支撑能源转型和产业结构调整,促进生态文明建设顺利推进。
公司是热力行业集中供热系统的专业节能服务提供商,专注于热力行业近二十年,以节能技术为核心,拥有坚实的市场技术、领先的技术优势及优质的人才。公司拓展热力运营及热力云服务,将逐步从服务热力公司延伸到经营热力公司,通过热网控制系统的数据汇总搭建热力行业的云服务平台,致力于成为以热力生产与供应、热力工程、热力节能和服务,自主知识产权的节能型热换机组及热网自动化系统已实现标准化、模块化设计,与一般供热节能系统相比可节能15-30%。
4、互联网大数据+智慧供热
根据《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》中指出“互联网+”智慧能源,是指通过互联网促进能源系统扁平化,推进能源生产与消费模式革命,提高能源利用效率,推动节能减排。由此可见,在未来十年中,“互联网+”新经济形态将初步形成,“互联网+”会成为我国经济社会创新发展的重要驱动力量。
三、持续经营评价
公司所处的热力行业有国家政策的支持以及快速增长的市场需求,有广阔的发展空间和良好的发展前景。热力行业作为公共事业,热力收费价格明确,具有一定的区域垄断性,集中供热区域实行特许经营制度,公司分别取得了西安市碑林区、新城区的供热许可证;获得西安市三供一业供热20年特许经营授权、略阳县城集中供热30年特性经营权。公司通过合作关系托管运营了永寿、淳化两县城集中供热,分别间接获取了30年和25年的特许经营权。公司通过自营热力公司的节能示范效应,带动地域内其他热力公司搭建“互联网+智慧供热”型热网运营管理平台,推动节能型城市热网自动系统的建设,为区域云服务平台奠定网络和数据基础,并拓展新的业务和对外承接热力运营项目。
公司经营的西安市“三供一业”供暖项目,于2018年11月开始接管运营,截止目前线下已经拥有230个供暖小区,供暖面积568万㎡,单个采暖季稳定热费流水额已达约1.2亿元。对于移交过渡期存在的众多遗留问题直接导致了供热运营的政策性亏损,年初经国资委审计补贴达2600万元,现由西安相关政府部门已经过会,该笔政策性运营补贴资金将于上半年补贴到位。随着过渡期问题的不断解决完善,三供一业供暖运营已步入正轨,供热运营面积及收入也将趋于稳定,经营将实现持续正常盈利状态。公司未来3年仍然是拓展运营面积,获取规模效应。通过自建、并购、PPP或者委托运营等方式,在西北、华北区域布局并运营热力公司,获取稳定的热费收入。单就西安市“三供一业”项目,目前仍有约2000万㎡的分布式供热小区正等待开发与改造,在未来5年公司逐步开发改造完成后,热力运营与施工业务板块年收入将达到6.5亿元,这对于获取现金流,分步清偿公司现有债务提供了实力保证。
公司自营的略阳县集中供热项目,规划集中供热建筑面积为200万㎡,一期建设完成的一次热力管网、二次热力管网、14个换热站已覆盖城区4000户居民60万㎡面积,目前才发展500户,供热收费面积12万㎡,开发率不到12.5%。未来三年略阳县城区集中供热发展规划是“三供一业”小区接管将增加供热面积8.6万㎡,稳步开发新增供热60万㎡,届时运营面积突破80万㎡,实现热费1600万元。城区主管网覆盖的55万㎡用热面积,和主管网未涵盖的50余万㎡供热面积,规划五年内推进完成,总供热面积将实现178.6万㎡,稳定实现热费年收入3900万元,并附加项目工程代建增收9000万元,这对于略阳项目偿还前期的工程债务,持续盈利提供了有力保障。
我公司托管运营永寿和淳化两县城集中供热项目,总供热规划面积为460万㎡。目前永寿泰尔建成城区主管网9.1Km,达到了全县城覆盖,实现供热面积80万㎡,完成规划的27%;淳化泰尔建成主管网及一网支管网总长约6.3Km,基本达到了全县城覆盖。实现供热面积51万㎡,完成规划的20%以上。两县城项目运营目前亏损,主要是因为项目前期投运后供热面积处于开发上升期,未能达到盈亏平衡点,加之国家煤改气环保政策下发后,天然气成本一度高达3.39元/立方米,尽管目前燃气成本下降到2.51元/立方米,但仍然未能达到收入与成本持平。为此在前三个供暖季,两个县政府分别予以政策性补贴共计3000余万元和3700余万元并已到位,2020年采暖季完成审计后补贴也即将划拨。随着供热面积的不断拓展,该项目在未来两年也即将实现盈利。项目公司前两年因失信,所欠公司的应收账款财务计提了总额80%以上的资产减值和坏账准备,也是造成我公司严重亏损的主要原因,随着项目公司的经营盈利,以及目前省内大型国企收购项目公司意向明确,资产出售变现使得项目公司偿债能力得以保证,公司的应收账款回收能得以实现,公司的利润将大幅提升。
公司拥有供热节能设计研究能力,基于其核心的城市热网系统及节能型热交换产品,为热力行业提供一站式的系统解决方案。公司具备“机电设备安装工程专业承包一级资质”、“建筑智能化专业承包二级资质”、国家GB2《压力容器生产许可证》,致力于热力项目的工程设计、工程施工、项目咨询服务。2019年,公司凭借二十年的热力行业项目经验积累、技术沉淀和科学管理,以及一级安装施工资质等综合实力一举中标西安华衡集团“三供一业”供暖维修一标段的改造设计、施工总承包(EPC)和四标段施工总承包项目,中标金额共计3.4亿,计划三年完成,项目资金来源为国家财政资金,稳健可靠。2020年已经完成大半的工程进度,资金回笼率高,极大地保障了公司的资金链运营,业绩也得以稳步提升。未来随着西安市老旧小区的热源侧及管网的招标改造及全国“三供一业”供热智能信息化管理的升级,公司的工程施工及“三供一业”专用智能云综合管理平台将获得稳健的市场增长空间和盈利保障,为公司持续经营发展奠定了基础。
公司与国际品牌瑞典舒瑞普公司重点合作,由“舒瑞普”公司提供核心技术,授权我公司建设节能型楼宇换热机组生产基地,项目建成后,将是SWEP(舒瑞普)公司在亚太区产品的生产基地,也是中国西北最大的新能源高端装备制造基地,该项目已取得工业用地88.32亩。当前在国家煤改气的宏观政策调控下,各热力供应产业公司纷纷改造,市场迎来一波难得的机遇。2019年一期项目全面开工建设,预计明年投产。达产后公司新增换热机组产业将带来新的主营业务收入。未来三年同时推进打造作为产业链上下游的孵化基地的进度,从物业管理到租金收入也能为公司取得一定的稳定收益。
今年重点加强内部控制管理,扩大经营收入、降低成本费用、提升净利润,实现盈利。重点解决目前流动资金短缺问题,降低资产负债率,逐个消除重大影响的诉讼案件。若能引进外部的投资者,谋求战略合作,启动资产重组,优化融资结构,降低财务费用,缓解资金压力,企业必将走上良性循环轨道,为紫光的持续经营发展谋取更坚实的保证。
未来三年,公司经营战略上在巩固提升现有传统产业主营收入的同时,积极逐步稳妥转型于高科技含量与高经济附加值的产业。科技发展定位于互联网和物联网不动摇,主要业务还是以工业自动化控制为基础,发展软件线上技术服务业务,以热力云为核心工具,面向热力公司开拓可复制业务模式。产业互联网是公司未来的方向,在5G背景下,立足大数据、云计算、人工智能、区块链、互联网等,公司自有知识产权的基于5G物联网智能管控阀、基于网络云构架的热力云大数据分析智能供热管理平台、基于用户流量端支付工具与增值服务的热力宝APP、基于目前自有核心技术的城市供热自备锅炉全网监测平台等产品和服务,均为行业核心技术竞争力产品,为公司的主营业务盈利及可持续经营提供了保障。
产品研发上通过技术升级完善B端智能供热管理与C端用户管理云平台、兴建供热技术孵化基地、加快推进“城市供热自备锅炉全网监测平台”、智能化社区5G通讯系统、热力工程人工智能设计选型预算的综合软件系统、热力行业网上课堂等项目,实现供热、工程施工、热力换热设备、热力软件的销售与服务等方面获取可靠、长期、稳定的收益。
公司业务上也在加大销售工作力度,建立销售团队与网络。在立足传统的供热运行和热力工程主营业务,稳健提升持续经营能力的同时,积极拓展新市场,启动智能化社区5G通讯系统的建设与运营项目,打造热力行业的区块链金融;在城市应急管理系统、特种行业监控系统等方面做到及早布局,为公司创造新的收入空间。
管理上加强公司内部风险控制与内部管理控制能力,完善内控管理,充分运用协商谈判、仲裁起诉、债转股、资产重组等多重方式,解决遗留问题,预防经济与责任损失。成立应收账款催收专项工作小组,采用灵活多变的方式催收欠款,保证应收账款及时、足额回收,促进资产和资金的转化。
另外,公司的业务,资产,财务、人员及机完全独立,保持良好的独立自主经营能力;会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好,管理层队伍也相对稳定。
综上所述,尽管公司本期因历史遗留问题引起的诉讼预计债务及到期贷款资金压力比较大,但公司是具有持续经营能力的;2021年紫光新能公司管理层将会努力改善经营现状,采取巩固传统供热运行和热力工程业务、积极逐步稳妥转型于高科技含量与高经济附加值的产业、加强公司内部风险控制与内部管理控制能力、采用灵活多变的方式催收欠款、积极引进外部的投资者等改进措施,促进公司的持续稳定发展。
四、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
1、市场竞争风险
国家发展改革委、国家能源局等十部委共同发布了《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)》,鼓励社会共同参与实施清洁供暖项目的市场化建设运营,引导有关企业和社会资本积极参与清洁供暖。2020年8月末召开的2020第三届中国供热学术年会获悉,截至2019年底,北方供热热源结构中,可再生能源供暖仅为3%,发展潜力巨大。专家建议,应加快增加新能源在供暖领域的应用规模,实行合理的终端消费,从热源到用户端形成完整的供热体系,通过技术的调节、设备的组合、产品的应用,使“合理供热”与“节约用热”并重,推进清洁取暖更加高效、低碳。2020年是“十三五”规划收官之年,随着我国经济的快速发展和社会生产力的显著增强,我国供热行业得到了快速优化发展,节能减排工作扎实推进,改革成效显著。同时2020年也是“十四五”规划谋划之年,伴随“十四五”规划出台,国家清洁供热政策持续升温,受国家产业政策推动,不断会有更多的资本和新的企业进入该行业,加剧市场的竞争。供热节能行业是一个快速成长中的行业,如果公司不能持续提高技术能力、快速扩大业务规模,保持竞争优势,则会在激烈的市场竞争中处于不利地位。
应对措施:公司根据行业政策及企业的发展方向制定了详细的发展规划,分步实施。通过业务升级转型、资本运营等方式横向扩大经营规模,纵向精耕细分领域,充分利用技术研发、方案设计及工程实施能力进行业务创新,巩固和提高市场份额,以适应快速成长中的行业需求。
2、公司治理和内部控制风险
自公司在新三板挂牌以来,不断完善治理结构,贯彻落实三会议事规则和各项规章制度,使公司内部控制环境得到优化、内部控制制度得到完善。2020年,针对股转公司提出的新规,以及新《证券法》的颁布,对公司的治理提出了更高的要求,对股转系统的业务新规尚需逐步理解、掌握,公司治理和内部控制能力距离股转系统创新层的要求还有改进空间,存在一定的公司治理和内部控制风险。
应对措施:自公司进入新三板创新层以来,公司进一步深化科学规范的治理理念。报告期内,公司在经营管理上,不定期在全公司下发了有关股转的有关规定;强化财务、行政、人力资源、运营等专业职能;适时的引进了管理运营等领域的专业人才,进一步提高公司管理团队的整体水平和能力。公司在不断优化组织结构,在法人治理结构、关联交易决策、重大投资与经营决策、内控制度建设等方面汲取专家意见,提升规范运作水平,严格控制风险,优化、稳固提高公司管理水平。公司将继续不定期组织董监高及各部门学习股转系统及新《证券法》下的相关业务规则,不断完善股份公司的治理机制,保障公司及全体股东的合法权益。
3、应收账款回收的风险
报告期内,公司应收账款余额较大,存在应收账款回收的风险。随着公司业务规模的扩大,公司应收账款余额可能继续提升。如发生部分大额应收账款无法及时收回的情况,可能对公司的经营和业绩产生不利影响。
应对措施:公司成立催收应收账款专项小组,采用灵活多变的方式催收欠款,由法务部全力配合,制定了相关催收计划,适当的采取必要的法律手段。在稳健经营的同时,对前期遗留的工程债务问题逐项清理,对交付使用的资产及负债也最大程度的进行了减值与计提坏账;充分运用协商谈判、上门催收、限暖停暖、仲裁起诉、债转股、资产重组等多重方式,保证应收账款及时回收。
4、营运资金不足的风险
随着公司业务规模的进一步扩大,对资金的需求大幅增加,且公司面临诉讼及已到期贷款的较大偿债压力。如果公司不能尽快提高获取现金的能力,公司将出现营运资金不足、无法按期偿还贷款,进而可能引发持续经营风险。
应对措施:公司在稳固和提升三供一业热费收入、工程施工收入的基础上,将积极拓展新的热力市场,公司于2020年,分别取得了西安市新城区和碑林区的《西安市集中供热经营许可证》,这将提高了公司的市场竞争力和持续经营能力,对公司未来的发展产生正面的影响,从而增大可靠、长期、稳定的现金流和营业收益;公司的委托贷款到期前,已通过法院与天和盈泰协商分期偿还解决方案。公司将通过延期分期、债转股、融资等方式获取现金流,降低债务压力,确保运营资金。
5、技术人员流失的风险
核心技术人员的技术水平和研发能力是公司能长期保持技术优势并对市场做出快速反应的保障。能否维持核心技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀技术人员加盟,关系到公司能否继续保持技术领先优势和未来发展的潜力。公司自成立以来,一直致力于热网系统的运营、集成与升级,经过长期发展,培养了一批具有核心竞争力的研发队伍和具有热网专业知识的销售团队。目前,技术研发、技术服务及专业销售人才市场竞争十分激烈。虽然公司已采取了多种措施稳定技术人员队伍,但在未来的发展过程中,核心技术人才的流失将是公司潜在的风险。
应对措施:公司将不断完善并强化管理及激励奖励制度,明确工作流程,对突发性流动做好风险规划。长期坚定实施人才发展战略,吸纳各行业精英成为合作伙伴,对人员结构进行优化,为公司持续创新及核心技术领先创造良好的基础。
(二)报告期内新增的风险因素
本期较上期减少了税收优惠政策变化的风险。2020年12月1日,公司再次取得了由陕西省科学技术厅、陕西财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR202061001006,有效期为三年。本次复审系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。自通过重新认定起,可继续享受相关优惠政策。
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一、经营情况回顾
报告期内,公司的主营业务依旧是为全国热力公司和房地产企业提供热网系统设计集成、换热设备和EPC工程总包,专注节约热能,并以节能热力设施设计施工、热力云平台、热力宝APP为核心产品、以区域供热节能和特许经营权为主线,逐步丰富细化我们的产品线,打造热力行业生态圈的区域清洁能源供应商和供热节能的综合环境服务商。
2018年9月,依托多年热力行业的技术沉淀,公司获取了西安市“三供一业”合约面积内的供热运营20年经营授权,本报告期该业务带来的热费收入、工程施工收入以及供热运营收入已构成收入来源的一大部分,未来供热运营将成为公司的主营业务收入之一。
公司系国家发展和改革委员会第五批备案的节能服务公司,具备机电设备安装工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包二级资质,具备丰富的设计、施工及技术服务经验,拥有多项自主知识产权的专业技术,通过良好的客户关系及丰富的客户资源在业内形成了独特的技术优势和竞争优势,具有较高的知名度。公司将智慧云大数据分析控制人工智能技术与自控和暖通技术相结合,为全国热力公司提供节能改造产品和服务;通过与国际厂商的精诚合作,公司在城市热网控制系统、节能型换热机组、锅炉远程控制、热力公司运营等方面,为全国热力公司提供设备和个性化解决方案,为打造智慧节能供热市场,造就温暖舒适的人居环境,全面实现我国“十三五”节能减排目标贡献力量。
公司主要产品研发方向为“互联网+热力云及热力大数据”,智慧热力管理系统依托城市热网控制方面的市场和技术优势,建立全国性的供热行业大数据中心,从城市整个供热系统的角度提供系统解决方案。通过“传感器+控制器+大数据中心”整合分析热力公司热源、管网、换热站、热用户的原始数据,科学分析后的数据,将指导热力公司的生产和运营管理。智慧供热系统将成为热力行业的数据整合及服务提供商,与整个热力生态圈共同发展,实现智慧供热。
公司自主研发的热力云平台、热力宝APP聚焦热力公司运营、热费收费方面的痛点问题,从研发走向产品、从实验室走向市场,成为公司的核心产品取得销售收入。公司深耕热力垂直行业,进行热力全产业链布局和集团化运作,控股多家热力公司,致力于成为以热力生产与供应、热力工程、热力节能和服务为主业的科技型能源与环境综合服务商。
报告期内及报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生重大变化。
一、经营情况
(一)经营计划
报告期内,公司紧紧围绕董事会年初制定的经营目标,紧紧抓住机遇,全员动员,落实责任指标,工作计划逐步得以推进,公司的经营业绩有了较大提升好转。面对国家“三供一业”政策的落实机遇,公司经营管理层专注改善公司业绩,通过信息化技术升级、自主创新基于热力行业云构架大数据分析管理平台,以增强企业的核心技术,同时整合市场资源,促进业务升级,完善内部管理运营体系,提升内部运转效率。战略上调整经营策略,积极推动产业转型,拓展市场销售渠道,降低生产成本,企业平稳持续健康发展收到了良好效果。报告期内经营业绩情况:
1、报告期实现营业收入107,123,317.37元,较去年同期增长45.40%。主要原因为报告期内公司主营三供一业项目供热运营供热面积由2018年的120万㎡增加至上期末450万㎡,年初1月至3月供暖结束导致热费的增长;上期中标的华衡集团‘三供一业’供暖维修改造设计、施工总承包(EPC)‘一标段’”和“华衡集团‘三供一业’维修改造施工总承包‘四标段’”项目施工收入增长所致。
2、报告期营业成本为94,359,664.11元,较上年同期增长了37.84%。主要原因是报告期内随着收入的增大,营业成本同步增加所致。
3、报告期净利润为2,399,380.29元,较去年同期增长了124.12%,主要原因是本期公司营业收入增加,而公司加大成本控制力度,压缩各项开支,以至于本期毛利率比上年同期高出4.83个百分点,实现扭亏盈利。
4、截止2020年6月30日,公司总资产为278,669,357.38元,较期初增长了1.58%;主要是因为报告期内受疫情影响导致应收的热费增加、还有工程原材料、合同资产及其他应收款增加所致;净资产为48,181,137.62元,较期初增长了5.19%,主要原因是报告期内盈利所致;总负债为230,467,089.36元,较期初增长了0.85%,主要原因是施工产生的应付材料及施工费、应付职工薪酬及应付其他往来款增长所致。
(二)行业情况
供热事业事关民生冷暖,北方冬季清洁取暖涉及北方城镇140亿平方米和农村地区100亿平方米的建筑供热,是建筑节能的重头戏,是北方城市治理大气污染的首要举措,也是城市能源基础设施的生命线之一。
截至目前,我国北方城镇供热已取得举世瞩目的成就。我国现已建成全世界最大规模的集中供热系统,拥有宝贵的城市热网基础设施资源,是名副其实的供热大国;形成了以热电联产为主、其它方式为补充的供热格局。随着供热能源的多元化,环境气候的清洁化,城镇清洁供热已经成为重大的能源工程和环境工程,目前城市供暖的主要问题已经从二十年前的室温低、高投诉、热费上缴率低等民生问题转变为目前的室内过热、能耗高和排放高等问题,需要满足生态文明发展的新要求。可以说,我国城镇清洁供热正处在挑战和机遇共存、百花齐放时期,甚至处在外部环境、内部因素共促“生死攸关”的变革时期。
1、产业现状
我国城市集中供热投资额和供热面积不断增长。建设和发展城市集中供热是我国国民经济和社会实现节能降耗、减少环境污染、走可持续发展道路的有效途径。供暖收费属于政府定价,供暖业务区域,目前政府采用行政许可的方式进行授权经营。供暖面积的稳定增长将成为提高供暖业务收入的第一驱动因素。城市供热行业分析指出,近年来,我国城市集中供热面积持续增长,截止2019年,全国城市集中供热面积已达67.22亿㎡,同比增长9.97%。
集中供热总量稳步提升。全国集中供热面积的增长同时带动集中供热总量的增长。全国集中供热总量从2006年的215805万GJ增至2019年的319704万GJ,年复合增长率5.78%,其中热水的供应量增长迅速,由2006年的148011万GJ增至2019年的302110万GJ,年复合增长率为7.40%。
2、市场容量
房地产业的蓬勃发展和城镇化的提升,受益于原有大中城市供热面积快速增长(新增建筑+旧区改造)和新兴县镇供热市场(超过1100个)逐步开启,预计城市供热市场未来3-5年将保持15%的复合增速。
我国集中供热覆盖率仍处于较低水平,目前仅在北方各省的主要城镇建有集中供热系统,且平均覆盖率不到50%;南方城镇和我国广大的农村地区则基本没有集中供暖设施,仅能依靠天然气炉、空调、电炉和蜂窝煤等独立供热方式取暖。而芬兰和丹麦等发达国家的城市集中供热覆盖率达90%,其全国平均水平也在60%以上。未来房地产业的蓬勃发展,城市化率的提高,区域小锅炉的拆除和旧城区的管网建设改造等均为集中供热市场创造了巨大而持续的需求,我国集中供热行业有非常广阔的发展
前景。
3、市场格局
据中国产业调研网发布的《中国城市供热行业发展监测分析与市场前景预测报告(2015-2020年)》显示,目前,供热行业正处于体制改革、设备更新、技术进步阶段,市政公用行业的市场化进程加快,外资、民营等多种经济成分已进入供热市场,供热市场.的竞争日益激烈。供热市场准入、特许经营、用热商品化、热计量收费等改革将逐步深化,节能高效、多热源、大吨位、联片集中供热、地源供热、科学运行等运营方式将不断推进行业发展。
4、前景预测
未来3-5年,新增需求复合增速达到15%。伴随我国经济的快速发展和城镇化的加速,城市新增供热市场主要来自原有城市房地产业的蓬勃发展和大量的中小规模市县(镇)逐步具备集中供热的市场规模。预计未来3-5年,甚至更长时间,城市供热市场将保持15%以上的复合增速。
5、面临挑战
集中供热配套设施投资巨大,而热网配套费收取标准偏低,且减免范围较大,建设资金缺口大,巨大的财务费用给企业带来了巨大压力。
未来,中国供热将聚焦清洁低碳和低成本两大目标,争取达到“节能90%、减排90%、成本相当于燃煤锅炉”三大效果,实现“低品位余热、三级网、能源站、蓄能+热泵”四大改变,凸显“低回水温度、余热利用、热电协同、燃气末端调峰、长输供热”五大特征的“2025模式”,这一模式经济可行,社会效益突出,为我国城镇清洁供热提供了一套整体解决方案,为未来中国城镇供热发展指出了方向,也得到了政府主管部门、供热领域专家学者、协会同仁、热力企业负责人的一致认可。
2020年全国能源工作会议上国家能源局党组书记、局长章建华作题为《深入贯彻落实能源安全新战略为决胜全面建成小康社会提供强大动力》的报告,会议公布了2019年新增清洁取暖面积约15亿平方米,清洁取暖率达55%,累计替代散烧煤约1亿吨,“2+26”重点城市清洁取暖率达75%,超额完成中期目标。
可见,我国城镇清洁供热不仅仅是满足采暖民生需求、改善人居环境的需要,它更是一项系统工程,本质上是一场能源消费倒逼供给的革命,是能源消费革命、供给革命、技术革命和体制革命的重要组成内容。因此,我国需研究出一条适宜自身特色的清洁供热之路,构建清洁低碳、安全高效的现代城市供热基础设施供应体系,以实现供热的经济价值、环境价值和全社会正效益。我们期待,从“供热大国”转变为“供热强国”,冬季清洁取暖的“春天”即将到来。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
紫光新能作为一家致力于供热领域的企业,诚信经营、照章纳税,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责,积极吸纳就业并保障员工合法权益,恪守职责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任。绿水青山就是金山银山,随着新能源产业的迅速发展以及公众环保意识的提高,近年来,能源尤其是新能源在改善民生方面发挥着重要作用,加快新能源建设步伐,让新能源普惠更多老百姓,是我热力行业义不容辞的责任。
2020年年初,就在一场突如其来的新型冠状病毒席卷全国时,2月6日清晨,公司接到紧急通知,政府临时征用的西安市阎良区141废弃医院做为新型冠状病毒肺炎疫情隔离医院,要求公司2月7日下午务必按照要求保障141医院“旧区”供暖。时间就是生命,经过紫光新能应急队队员和一线施工的工人们不分昼夜连续赶工,终于在2月7日中午11点保证了隔离医院的正常供暖。
疫情就是命令,防控就是责任。面对新冠肺炎疫情的肆虐,公司与当地物业公司及交警队取得联系,积极捐赠抗疫类物资,履行社会责任。在这场没有硝烟的战‘疫’中,紫光新能用自己的实际行动践行了勇于担当的社会责任,公司用自己微弱的力量彰显了普通民众爱岗敬业的使命感和支援抗疫的爱国情怀,也因此于2020年3月获得了西安市阎良区住建局颁发的荣誉证书。
三、评价持续经营能力
公司所处的热力行业有国家政策的支持以及快速增长的市场需求,有广阔的发展空间和良好的发展前景。热力行业作为公共事业,具有一定的区域垄断性,集中供热区域实行特许经营制度,公司获得了西安市“三供一业”项目下部分供暖面积委托运营管理25年的授权,自营的略阳紫光热力公司也获取了政府30年的集中供热特许经营权,热力收费价格明确。
公司拥有的基于国际品牌“舒瑞普”核心技术的节能型楼宇换热机组、基于5G物联网的智能管控阀、基于网络云构架的热力云大数据分析智能供热管理平台、基于用户流量端支付工具与增值服务的热力宝APP、基于目前自有核心技术的城市供热自备锅炉全网监测平台等产品和服务,均为行业核心技术竞争力产品,为公司的主营业务盈利及可持续经营提供了保障。
公司传统的供热运行和热力工程主营业务,业绩也是在稳步攀升。承担了西安市“三供一业”的小区供热运行,自2018年11月以来,随着移交接收面积的不断增大,为公司提供了稳定增长的现金流,随着移交过渡期问题的不断解决完善,供热的毛利率也将逐步上升,实际运营收费面积也从上期的120万㎡上升到本期的450万㎡,2020年有望突破700万㎡。未来三年随着西安市低氮节能改造的不断深入,以公司的行业技术沉淀和管理运营经验,市场目标有望突破2000万㎡,这对于获取现金流,降低公司债务提供了实力保证。
公司拥有供热节能设计研究能力,基于其核心的城市热网系统及节能型热交换产品,为热力行业提供一站式的系统解决方案。公司具备“机电设备安装工程专业承包一级资质”、“建筑智能化专业承包二级资质”,致力于热力项目的工程设计、工程施工、项目咨询服务。2019年,公司凭借二十年的热力行业项目经验积累、技术沉淀和科学管理,以及一级安装施工资质等综合实力一举中标西安华衡集团“三供一业”供暖维修一标段的改造设计、施工总承包(EPC)和四标段施工总承包项目,中标
金额共计3.4亿,分两年完成,项目资金来源为国家财政资金,稳健可靠。2019年已经完成过半的工程进度,资金回笼率高,极大地保障了公司的资金链运营,业绩也得以稳步提升。未来随着西安市老旧小区的热源侧及管网的招标改造及全国“三供一业”供热智能信息化管理的升级,公司的工程施工及“三供一业”专用智能云综合管理平台将获得稳健的市场增长空间和盈利保障,为公司持续经营发展奠定了基础。
未来,公司经营战略上在积极逐步稳妥转型于高科技含量与高经济附加值的产业。产品研发上通过技术升级完善B端智能供热管理与C端用户管理云平台、兴建供热技术孵化基地、加快推进“城市供热自备锅炉全网监测平台”、智能化社区5G通讯系统、热力工程人工智能设计选型预算的综合软件系统、热力行业网上课堂等项目,实现供热、工程施工、热力换热设备、热力软件的销售与服务等方面获取可靠、长期、稳定的收益。
业务上也在加大销售工作力度,建立销售团队与网络。在立足传统的供热运行和热力工程主营业务,稳健提升持续经营能力的同时,积极拓展新市场,启动智能化社区5G通讯系统的建设与运营项目,打造热力行业的区块链金融;在城市应急管理系统、特种行业监控系统等方面做到及早布局,为公司创造新的收入空间。
管理上加强公司内部风险控制与内部管理控制能力,完善内控管理,充分运用协商谈判、仲裁起诉、债转股、资产重组等多重方式,解决遗留问题,预防经济与责任损失。成立应收账款催收专项工作小组,采用灵活多变的方式催收欠款,保证应收账款及时、足额回收,促进资产和资金的转化。
投资融资方面,公司也将利用“新三板”平台,积极引进外部的投资者,谋求战略合作,启动资产重组,优化融资结构,降低财务费用,缓解资金压力。
另外,公司的业务,资产,财务、人员及机完全独立,保持良好的独立自主经营能力;会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好,管理层队伍也相对稳定。
综上所述,尽管公司本期因历史遗留问题引起的诉讼预计债务及到期贷款资金压力比较大,但公司是具有持续经营能力的,公司管理层将会努力改善经营现状,促进公司的持续稳定发展。
四、公司面临的风险和应对措施
1、市场竞争风险
国家发展改革委、国家能源局等十部委共同发布了《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)》,鼓励社会共同参与实施清洁供暖项目的市场化建设运营,引导有关企业和社会资本积极参与清洁供暖。
2018年3月5日,国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第一次会议政府工作报告中提出,要坚持人与自然和谐发展,着力治理环境污染,生态文明建设取得明显成效。树立绿水青山就是金山银山理念,以前所未有的决心和力度加强生态环境保护,重拳整治大气污染,巩固蓝天保卫战成果。大力发展清洁能源,携手行动建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2019年12月16日,2020年全国能源工作会议在北京召开。国家能源局党组书记、局长章建华作题为《深入贯彻落实能源安全新战略为决胜全面建成小康社会提供强大动力》的报告。会议公布了2019年清洁取暖成绩单,2019年,新增清洁取暖面积约15亿平方米,清洁取暖率达55%,累计替代散烧煤约1亿吨,“2+26”重点城市清洁取暖率达75%,超额完成中期目标。受国家产业政策推动,不断会有更多的资本和新的企业进入该行业,加剧市场的竞争。供热节能行业是一个快速成长中的行业,如果公司不能持续提高技术能力、快速扩大业务规模,保持竞争优势,则会在激烈的市场竞争中处于不利地位。
应对措施:公司制定了详细的发展规划,分步实施。通过业务升级转型、资本运营等方式横向扩大经营规模,纵向精耕细分领域,充分利用技术研发、方案设计及工程实施能力进行业务创新,巩固和提高市场份额,以适应快速成长中的行业需求。
2、税收优惠政策变化的风险
本公司属于高新技术企业,享受15%企业所得税的优惠政策,证书编号:GR201761000249,有效期三年。若2020年高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策,公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度影响。
应对措施:报告期内已严格按高新技术企业的相关要求安排经办人着手准备高新技术企业的资格复审,以尽可能避免因为复审不合格而产生的不利影响。
3、公司治理和内部控制风险
自公司在新三板挂牌以来,公司不断完善治理结构,贯彻落实三会议事规则和各项规章制度,使公司内部控制环境得到优化、内部控制制度得到完善。2019年,针对股转公司提出的新规,公司的治理提出了更高的要求,对股转系统的业务新规尚需逐步理解、掌握,公司治理和内部控制能力距离股转系统创新层的要求还有改进空间,存在一定的公司治理和内部控制风险。
应对措施:自公司进入新三板创新层以来,公司进一步深化科学规范的治理理念。报告期内,公司在经营管理上,强化了财务、行政、人力资源、运营等专业职能,适时的引进了管理运营等领域的专业人才,进一步提高公司管理团队的整体水平和能力。公司在不断优化组织结构,在法人治理结构、关联交易决策、重大投资与经营决策、内控制度建设等方面汲取专家意见,提升规范运作水平,严格
控制风险,优化、稳固提高公司管理水平。公司将继续组织董监高及各部门学习股转系统的相关业务规则,不断完善股份公司的治理机制,保障公司及全体股东的合法权益。
4、应收账款回收的风险
报告期内,公司应收账款余额较大,存在应收账款回收的风险。随着公司业务规模的扩大,公司应收账款余额可能继续提升。如发生部分大额应收账款无法及时收回的情况,可能对公司的经营和业绩产生不利影响。
应对措施:公司成立催收应收账款专项小组,制定了相关催收计划。在稳健经营的同时,对前期遗留的工程债务问题逐项清理,对交付使用的资产及负债也最大程度的进行了减值与计提坏账;充分运用协商谈判、上门催收、限暖停暖、仲裁起诉、债转股、资产重组等多重方式,保证应收账款及时回收。
5、营运资金不足的风险
随着公司业务规模的进一步扩大,对资金的需求大幅增加。公司面临诉讼及已到期贷款的较大偿债压力。如果公司不能尽快提高获取现金的能力,公司将出现营运资金不足、无法按期偿还贷款,进而可能引发持续经营风险。
应对措施:公司稳固和提升三供一业热费收入、工程施工收入等,增大可靠、长期、稳定的现金流和营业收益;公司上述委托贷款到期前,已通过法院与天和盈泰协商分期偿还解决方案。公司将通过延期分期、债转股、融资等方式获取现金流,降低债务压力,确保运营资金。
6、技术人员流失的风险
核心技术人员的技术水平和研发能力是公司能长期保持技术优势并对市场做出快速反应的保障。
能否维持核心技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀技术人员加盟,关系到公司能否继续保持技术领先优势和未来发展的潜力。公司自成立以来,一直致力于热网系统的运营、集成与升级,经过长期发展,培养了一批具有核心竞争力的研发队伍和具有热网专业知识的销售团队。目前,技术研发、技术服务及专业销售人才市场竞争十分激烈。虽然公司已采取了多种措施稳定技术人员队伍,但在未来的发展过程中,核心技术人才的流失将是公司潜在的风险。
应对措施:公司将强化管理制度,明确工作流程,对突发性流动做好风险规划。长期坚定实施人才发展战略,吸纳各行业精英成为合作伙伴,对人员结构进行优化,为公司持续创新及核心技术领先创造良好的基础。
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