晓鸣农牧(831243)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
一、报告期内公司所处行业情况
蛋鸡产业是一个以纵向血缘关系为纽带的多元的代际畜禽产业,从原种鸡、曾祖代蛋种鸡、祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡、商品代蛋鸡到鸡蛋产品是一个完整、系统的代次繁育流程。原种鸡是用于蛋鸡育种的携带特色基因的品系群体,按照现代蛋鸡育种理论,通过原种纯系蛋鸡品系配套组合杂交测定工作,选育出适合市场需要的品系之间固定配套模式,参与固定配套模式的品系形成了曾祖代蛋种鸡品系,依次由曾祖代蛋种鸡繁育祖代蛋种鸡、祖代繁育父母代、父母代繁育商品代蛋鸡。蛋鸡产业所涵盖的产品以祖代雏鸡、父母代雏鸡、商品代雏鸡、商品代育成鸡、鸡蛋为主,还包括公雏、二等母雏、毛蛋、淘汰鸡、鸡粪等副产品。
蛋鸡产业最上游为育种公司,最下游为鸡蛋、副产品消费市场及相关加工产业。由于蛋鸡金字塔式育种和制种的特点,从祖代养殖至父母代养殖再至商品代养殖,每代养殖规模都显著扩大。一般来说,1套祖代蛋种鸡可以繁育约60套父母代蛋种鸡,1套父母代蛋种鸡可以繁育约80羽商品代蛋鸡。行业整体供给能力主要由祖代养殖规模决定,整体需求水平主要由在产蛋鸡存栏、鸡蛋消费市场需求及加工产业需求决定,供需平衡直接影响整个行业经济效益水平。最下游的鸡蛋消费市场反应和波动最为迅速也最为重要,其影响沿产业结构逐层向上游传递,进而影响整个行业经营和发展情况。
1、 2023年蛋鸡产业发展概述
蛋鸡产业是现代畜牧业发展与农业农村现代化建设的重要组成部分,与农产品安全稳定供给息息相关。我国蛋鸡产业的高质量发展在建设现代化产业体系和全面实现乡村振兴中承担着重要作用。近年来,我国居民鸡蛋供给量总体充足,鸡蛋消费较为平稳,价格受成本影响有所波动。从供给侧看,蛋鸡产业仍呈现“小规模、大群体”特点,成本利润率较低。从消费端看,消费者对蛋品营养安全的需求趋势明显。未来,鸡蛋供需宽平衡,自动化、数智化、品牌化是蛋鸡产业发展的大趋势,智能化与信息化技术的深度应用、可持续发展策略的实施、生物技术的持续进步、产品和品牌的市场适应性增强等新质生产力,将持续推动蛋鸡产业的高质量健康持续发展,蛋鸡产业升级也将不断深化。
从产业发展来看,我国蛋鸡养殖规模发展历程可以分为养殖起步期、高速发展期和平稳增长期三个阶段,蛋鸡规模化进程也在逐渐提升,在这个过程中,养殖规模由原先的几百只到1,000只左右,过渡到现在5,000只以上,养殖量10万只以上的规模场也在逐渐增多。目前我国蛋鸡养殖处于平稳增长期,虽然养殖规模逐渐发展扩大,但“小规模、大群体”养殖格局仍未改变。
(1)蛋鸡存栏和规模概况。从蛋鸡存栏年度周期性变化来看,周期一般在3年左右,在一个周期内蛋鸡存栏量呈现“增-减-平”的变化规律。从季度数据来看,多数情况下,第二季度商品代雏鸡供应量高于其他季度,但总体看春雏、秋雏的效应已经淡化,这种变化源自于蛋鸡产业集约化、自动化、数字化的养殖实际,鸡舍内环境全部被科学掌控,依靠季节性高温育雏的情形,逐步消失。
2023年受国外禽流感疫情持续影响,蛋种鸡进口受阻,根据中国畜牧业协会统计数据显示,2023年在产祖代蛋种鸡平均存栏57.11万套,同比下降15.80%,但仍能够满足全国祖代供种需求,2024年一季度国外供种陆续恢复正常,晓鸣股份于2024年3月23日和3月30日,分两批次从美国成功引进祖代蛋种鸡44,400只,目前正处于为期30天的隔离检疫期。2023年在产蛋鸡存栏量缓慢波动增加,整体水平依然较低。蛋鸡主产区分布无显著变化,集中在华东、华中地区,其中华东地区所占份额最大,西南地区所占份额最小。全国商品代雏鸡国产品种与进口品种占比大约为1:2。根据博亚和讯家禽生产统计和产量预测系统测算,2023年我国父母代在产蛋鸡平均存栏1,363万羽,同比下降11.99%;在产商品代蛋鸡全年平均存栏10.37亿羽,同比增长3.39%,后备商品代蛋鸡全年平均存栏3.77亿羽,同比下降3.03%;商品代雏鸡补栏量约为10.61亿羽,同比下降0.87%;2023年蛋鸡项目投建约8,356万羽,同比增长169.85%,近年蛋鸡存栏百万级以上企业数量逐年增多,此类企业总存栏占比已由2018年之前不足8%提升至2023年17%左右。从蛋鸡养殖投建区域来看,2018-2022年西南、华东、华南等地区规模化蛋鸡投产持续增量(尤其湖北、广东等南方地区),缓解了“北蛋南运”局面。2023年北方地区蛋鸡场投产量增加,以河南、新疆、山西、陕西等地为主,规模化蛋鸡场的投建在未来势必要挤占中小散户市场份额。
(2)青年鸡(育成鸡)行业发展概况。随着蛋鸡养殖专业化程度的提高,市场进一步细分,从2005年左右开始出现青年鸡(60-120日龄的后备产蛋鸡)专业养殖群体,他们把培育好的青年鸡提供给商品鸡场,商品鸡场省去了育雏育成环节直接饲养产蛋鸡,减少了蛋鸡早期养殖的风险。2008年以后,青年鸡专业养殖企业数量不断增加,并逐渐发展成为一种新的相对独立业态,不仅起到了蛋鸡行业“蓄水池”和“储备库”作用,而且有效推动了蛋鸡养殖的专业化分工,同时也改变了蛋鸡产业利益分配格局,具有良好的成长性和市场前景,也是蛋鸡产业链中最吸引种鸡、疫苗、兽药、设备、饲料企业关注的阶段。青年鸡行业提高了育雏环节的社会周转效率,客观上增加了种鸡环节单批次的饲养规模。目前,我国每年超过30%高产良种蛋雏鸡销售给青年鸡场,由此可见,青年鸡产业正在逐渐发展壮大。2023年青年鸡企业单批次出栏规模持续增长,单批次10-50万规模化青年鸡企业占主流,中小规模蛋鸡养殖企业以外购青年鸡为主。青年鸡专业养殖是蛋鸡行业走向成熟的标志,也必将推动蛋鸡业市场竞争新格局的形成。
(3)全国鸡蛋产量变化。2019年因替代品猪肉紧缺价格明显上涨,终端消费偏向选择鸡蛋作为日常蛋白补充,各环节对鸡蛋的需求量增加,鸡蛋货源紧缺市场供不应求,拉动鸡蛋价格上涨。蛋鸡养殖维持在相对较高的盈利水平,刺激养殖单位扩大养殖规模积极补栏,导致2020年蛋鸡存栏量增至高位,鸡蛋产量增至近年最高水平。但2020年下半年鸡蛋价格下跌,蛋鸡养殖利润缩小,生产环节延迟补栏、积极淘鸡,降低产能,导致2021年鸡蛋产量减少。2022-2023年商品代蛋鸡养殖仍处于盈利阶段,鸡蛋产量缓慢增加。2023年全国鸡蛋总产量为2,377.59万吨,同比涨幅2.89%,其中高产配套系蛋鸡鸡蛋产量约为1,985万吨,同比增长3.31%。2023年鸡蛋价格高位震荡,全年鸡蛋批发均价为9.11元/公斤,同比下跌3.65%。相比2019年,2020-2023年只鸡单产降低,与饲料成本大幅上升、饲料品质适度降低等因素有关。
2、 2023年我国蛋鸡产业存在的主要问题
(1)养殖成本上升。蛋鸡产业利润水平较低,饲料成本是蛋鸡养殖的主要成本,约占产蛋期生产成本比重75%-80%。2023年上半年玉米市场表现偏弱,呈震荡下跌趋势,豆粕行情亦呈走弱趋势;2023年下半年,伴随着原料玉米和豆粕价格上涨,蛋鸡养殖成本不断提升,前期大面积补栏带来的产量上升导致鸡蛋价格有所下降,进一步缩减了蛋鸡养殖利润。
(2)“双碳”目标约束。目前,部分采用半开放式鸡舍蛋鸡养殖场存在设施设备较为简陋、养殖标准化水平较低、鸡舍环境控制效果较差等问题,导致蛋鸡生产性能受自然环境的影响较大。而小规模养殖户粪污收集方式比较原始,粪污贮存设施达标率较低,达不到“三防一分离”要求,也很少在饲料中添加微生态制剂、中草药添加剂等,对生态环保问题重视不够。未来以“双碳”目标为引领包括蛋鸡在内的畜禽养殖粪污资源化利用模式和技术的需求在上升。
(3)数智化养殖信息化手段有待完善。现代信息技术如移动互联、大数据、物联网、云计算和人工智能等在蛋鸡养殖领域的应用有待提升。一方面,全产业链协同工作的互通平台不够完善,设备数据与生产管理系统之间未实现有效集成,制约了数字化转型的进程。另一方面,较高的数智化系统建设成本使中小规模养殖企业缺乏投入的动力和能力,养殖户对于新技术的接受度和认知度有限,目前的监测设备和算法还存在一定的局限性,数智化养殖技术的普及进展较为缓慢。
3、2024年蛋鸡产业发展趋势展望
鸡蛋市场供应量的高低主要取决于产蛋鸡存栏量的多少,存栏量受到新开产蛋鸡数量以及淘汰量的影响。由于近三年商品蛋鸡养殖有所盈利,预计2024年产蛋鸡存栏量同比提升,在不考虑疫病等突发情况的影响下,鸡蛋供应量也将有所增加。
(1)养殖企业进一步向规模化和集约化发展。行业利润水平波动较大,养殖企业将进一步扩大养殖规模、通过高效的生产管理,提高生产效益,降低养殖成本。同时,规模化养殖能够更好地适应市场需求的变化,应对外界的不确定性,形成较为稳健的经济实力。此外,数字化技术和智能化监控系统的应用推动养殖模式向集约化方向发展。通过实时监测环境参数,精准调控养殖场的光照、温度、湿度等因素,提高养殖效率,能够更好地指导决策和调整养殖方案,提升整体管理水平。
(2)精细数智养殖趋势加强,助力蛋鸡产业高质量发展。精细数智养殖已经成为蛋鸡产业高质量发展的关键路径。一方面,引入无线传感器等感知设备,实现环境参数的即时采集,通过数字化的管理方式不仅能提高对养殖环境的实时监测能力,也为反向智能调控提供精确的信息输入,使养殖场能够更加灵活地应对外界变化,最大化地提升产出效益。另一方面,结合物联网技术,通过智能养殖监控系统为养殖方案的调整、规划提供更加全面地指导,为产业升级提供智能支持。智能化农场将进一步得到发展,应用更多技术,例如:大数据分析,从传感器、跟踪器、摄像头、基因组预测模型中提取相关特征;个体识别和行为记录,包括产蛋、攻击行为、饲料溢出、交配能力等;在家禽个体层面实现自动化的鸡蛋收集和质量记录,根据大小、裂缝检测、蛋壳颜色估算重量;自动称重、饲料和水摄入量数据收集,用于优化饲喂;利用RFID标签和运动跟踪器进行行为分析;基于图像分析的自动羽毛评分;对受精卵进行分级和性别鉴定,剔除不能孵化的胚胎实时监控和纠正温度、湿度、雏鸡质量、通风和空气质量;以及持续的粪便质量维护和禽舍自动消毒等。这些技术的应用旨在优化物流、降低成本和环境影响,改善资源分配并提高效率。
(3)推动重大疫病净化,强化防治技术创新与应用。疫病防控仍然是蛋鸡养殖业未来发展的重要趋势,突出体现在推动重大疫病净化和强化防治技术创新与应用两方面。除继续推动重大疫病净化外,强化防治技术,实施严密的流行病学监测,持续开展禽流感和新城疫等疫病的监测工作。同时,研制新型活疫苗及多联疫苗,减轻免疫应激,提高生产性能。通过疫病防治技术的创新应用为蛋鸡疫病的防控提供新的途径,进一步提升养殖业的防疫水平。
(4)新型蛋制品迎来发展契机,加工行业具备广阔空间。新型蛋制品展现出巨大的市场潜力,需要蛋品加工深入发展。在预制蛋品的商业化运用上,随着人们对于便捷、标准化食品的需求日益增加,如预制蛋等便捷的出餐方式和标准化的产品特性备受青睐,因此要充分发挥连锁餐饮领域强大的市场吸引力。此外,随着我国蛋品加工业规模化发展,以液态蛋为代表的加工业有望展现更丰富的多样性和创新,为消费者提供更多便捷、高质量的食品选择。
(5)鸡蛋消费场景不断丰富,非笼养鸡蛋生产快速发展。追求健康、营养逐渐成为消费者对鸡蛋消费关注的新方向,鸡蛋市场的高端化趋势愈发明显。各种主打高品质、更健康、更安全的鸡蛋产品陆续出现,不仅突显鸡蛋的安全、美味和健康优势,还为鸡蛋赋予了更多的卖点,力求打破同质化的竞争市场,如杜仲鸡蛋、无抗鸡蛋、DHA鸡蛋、欧米伽鸡蛋等,使得鸡蛋品类变得越来越精准和多元。中国市场非笼养鸡蛋生产发展迅速,欧盟国家在2012年1月1日率先提出禁止传统蛋鸡笼养模式,其中包括瑞士、奥地利、德国、荷兰和瑞典等欧洲福利蛋鸡养殖领先的国家,以及美国、澳大利亚、加拿大和新西兰等国。与此同时,中国也开始发展非笼养蛋鸡养殖,制定非笼养鸡蛋标准,并通过国际相关认证,寻求更广泛的出口机会。中国连锁经营协会发布了团体标准《非笼养鸡蛋生产评价指南》。越来越多的消费者正积极采取行动,迈向可持续生活,这为可持续性市场提供了巨大的增长空间。预计2024年全国蛋鸡需求量或将呈现为增幅趋势,鸡蛋消费仍以鲜鸡蛋采购为刚需,对价格敏感度有限,节假日依旧是影响鲜鸡蛋销量的主要因素,因食品企业生产计划有同比增多趋势,因此鸡蛋消费的主要增长点在食品企业采购,普通鲜鸡蛋销量大致维持平衡,依旧呈现明显的季节性变化规律。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求
1、主要业务及产品
公司是集祖代和父母代蛋种鸡饲养、蛋鸡养殖工程技术研发、种蛋孵化、雏鸡销售、技术服务于一体的“引、繁、推”一体化科技型蛋鸡制种企业。主营业务为祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡养殖,父母代雏鸡、商品代雏鸡(蛋)及其副产品销售,商品代育成鸡养殖及销售。主要产品为父母代雏鸡、商品代雏鸡及其副产品、商品代育成鸡,产品销售覆盖全国。公司历经多年的沉淀和发展,在宁夏闽宁、青铜峡、红寺堡以及内蒙古阿拉善建成4个高标准蛋种鸡生态养殖基地,下设4座祖代养殖场,37座父母代养殖场;在宁夏闽宁、河南兰考、湖南常德、新疆五家渠、吉林长春共建有孵化厂5座;在河南兰考建有商品代育成鸡场1座;在宁夏闽宁智慧农业扶贫产业园投资建成年产20万吨蛋鸡熟化饲料加工厂1座。
报告期内,公司主营业务及产品未发生重大变化。
2、公司经营模式
公司主要经营模式为“引种、扩繁、推广”一体化自主经营模式,主要业务流程如下:
公司通过引种获得祖代蛋种鸡雏鸡,进行养殖孵化后获得父母代蛋种鸡,父母代蛋种鸡主要用于继续养殖孵化后获得商品代雏鸡,富余部分用于外销;商品代雏鸡直接销售给蛋鸡养殖客户,部分继续饲养成育成鸡后销售给蛋鸡养殖客户。
引种:祖代蛋种鸡是蛋鸡制种企业的重要环节,通过祖代蛋种鸡的养殖孵化获得父母代蛋种鸡。公司经营的蛋种鸡品种全部为国外引进品种,主要是美国海兰国际公司选育的海兰系列良种高产蛋鸡品种。公司根据目前养殖情况、未来经营计划及市场预测等因素确定采购需求和计划,通过专业进出口代理商进行祖代蛋种鸡雏鸡的采购,例如中国牧工商集团。
扩繁:公司自繁或购入父母代蛋种鸡雏鸡后,通过自有养殖场及孵化厂进行养殖及孵化的扩繁生产工作,为公司核心业务。公司养殖孵化生产采用“集中养殖、分散孵化”的模式,选择在贺兰山东麓及西麓进行集中养殖,保证良好的生物安全环境,生产的商品代种蛋运输至公司布局在各地的孵化厂进行分散孵化,靠近市场,减少雏鸡运输损耗。养殖过程采取“全网面高床平养”的福利养殖模式,提高动物福利及产品品质,通过将各养殖事业部打造成“单日龄农场”,实现区域化的“全进全出”鸡群周转模式,全面提高公司养殖端生物安全水平,保证产品质量。
推广:公司的推广是销售产品和为客户提供技术指导和服务的过程。销售采取直销与经销相结合的销售模式,将生产的雏鸡及育成鸡销售给养殖企业及养殖户。对于规模较大、生产经营稳定的客户主要采用直销方式,以保证业务合作稳定。对于规模较小、分散的客户主要采用经销模式,充分利用经销商在行业内的影响力,降低销售成本,扩大公司产品推广面。此外,公司还通过随货赠送饲养管理手册、派技术人员上门做现场养殖技术指导、举办养殖技术培训班等多种技术服务推广模式,为客户提供及时、专业的技术指导和服务。
2.1采购模式
公司采购内容主要包括祖代蛋种鸡雏鸡、饲料、药品、疫苗及物资等,依照采购物资的价值、采购物资的性质、供应商的可选择范围选择采购方式,主要的采购方式有招标采购、询价议价采购和单一来源采购。
(1)祖代蛋鸡雏鸡的采购
公司与全球知名蛋鸡育种企业海兰公司建立了长期战略合作关系,通过代理商根据年度生产计划进行祖代蛋种鸡雏鸡的采购。
(2)饲料、药品、疫苗及物资的采购
饲料、药品、疫苗及物资的公司采购由采购部统一负责,采购方式包括招标采购、询价议价采购和单一来源采购。公司采购的饲料分为自制饲料原料和成品饲料,自制饲料原料包括玉米、豆粕、饲料添加剂等,成品饲料主要为育雏期饲料。采购的药品、疫苗主要为蛋种鸡防疫及医疗所使用的药品及疫苗。采购的物资包括固定资产、材料、办公用品及劳保用品。
公司制定了完善的采购业务管理制度并建立了全面内部控制体系;通过信息化采购平台采购物资,在饲料原料采购上密切关注国内外大宗原材料的行情走势,科学掌控采购节奏,控制采购风险;在药品疫苗采购上充分发挥了集中采购的成本优势,产品先检后用,有效保证了采购产品的质量。
2.2生产模式
生产工作包括引种后育雏、养殖、孵化及饲料生产。主管人员及部门负责有关的生产管理、技术管理、生产计划的制订实施等相关工作。
(1)蛋种鸡养殖孵化生产模式
公司蛋种鸡养殖生产由生产副总经理负责管理,采用自主生产模式。主要生产环节分为祖代引种饲养、父母代种蛋孵化、父母代蛋种鸡饲养、商品代种蛋孵化4个生产环节,养殖环节、孵化环节全程独立自主完成。
养殖环节,公司生产副总下辖各养殖事业部,根据区域位置管理下属各分场。公司采用“夫妻包栋、场长包场”的组织形式,养殖场中每一栋鸡舍的生产由一对夫妻员工负责,公司为夫妻员工提供生产设施设备、蛋鸡、饲料、药品等所有生产资料,夫妻员工严格按照统一的生产流程、防疫标准进行养殖,场长负责生产流程、防疫标准的现场指导与监督及各项生产数据统计汇报工作。
孵化环节,公司孵化生产由孵化副总经理负责管理,采用独立孵化的方式。公司通过制定生产管理制度,使各生产环节在强化专业化分工的基础上前后衔接,完善整个雏鸡生产链条和相关配套服务。
具体蛋鸡养殖孵化生产流程为:数据运营专员根据销售订单情况、各养殖分场生产产能等情况,制定《种蛋调拨计划》。各孵化厂依据种蛋调拨情况、在孵种蛋孵化周期及孵化箱情况,安排每日的生产管理。商品代种蛋调拨至各孵化厂蛋库,经再次挑选送至各孵化车间孵化,生产商品代雏鸡。
(2)饲料生产模式
公司饲料生产采用自主生产模式,由公司自有饲料加工厂完成,饲料事业部负责管理,主要流程为:饲料加工厂根据种群周转变动情况,制定饲料生产计划,计算原料采购需求,将采购需求交由公司采购部实施,生产原料运至饲料加工厂经检测合格后安排饲料生产,产出的饲料运输至各养殖事业部使用。
2.3销售模式
公司主要经营销售父母代雏鸡、商品代雏鸡、育成鸡及副产品。公司销售实行事业部管控,各事业部按照地理位置实行区域管控。主管部门及人员负责产品的销售和组织发运,以及销售计划分解、销售市场的开发和维护、客户关系的建立与管理、货款的催收等工作,并向客户提供技术服务等配套服务支持。
(1)直销模式
公司销售经理直接与客户对接进行销售工作,直销客户包括蛋鸡养殖企业及个人从业者。公司根据实际销售情况,对部分直销客户签订年度框架协议。
(2)经销商模式
公司按年度与经销商签订经销商合同。经销商模式能够充分利用经销商在农牧业的营销网络资源及人力资源优势,减少公司对市场开发的投入,降低销售网络建设的成本,提高经营效率。
经销商通常为在当地畜禽行业具有一定市场影响力的个人、农业合作社、兽药/饲料经销商等。公司制定了经销商准入制度,经销商考核的主要标准为两点。一是全面考评,考评经销商的知名度、信誉度等。要求经销商开拓市场的意识强烈,拥有完善的销售网络,有良好的声誉和公众形象,经营及财务状况良好、资金雄厚,能够保证及时回款。二是策略匹配,经销商要与公司的整体市场策略保持高度的一致性,协助维持公司产品价格的稳定性。
2.4主要产品的工艺流程
(1)总体流程
(2)蛋种鸡扩繁流程
(3)父母代雏鸡生产工艺流程
具体而言,父母代蛋种鸡雏鸡生产工艺流程主要分为祖代蛋种鸡饲养环节和父母代种蛋孵化环节。
①祖代蛋种鸡养殖环节具体工艺流程如下:
祖代引种饲养阶段在公司祖代鸡场进行。公司从海兰公司进口一日龄的海兰褐祖代蛋种鸡雏鸡,每100只D系母鸡配套10只C系公鸡,10只B系母鸡和1只A系公鸡,进入祖代蛋种扩繁场进行全程单阶段饲养,育雏、育成、产蛋期始终在一个鸡舍内完成。经过育雏期(1-6周)、育成期(7-17周),并按免疫计划进行疫苗免疫。育成后进入产蛋期,进行公母混群,种鸡自然交配。
②父母代种蛋孵化阶段具体工艺流程如下:
父母代种蛋孵化阶段在孵化车间进行。种蛋送入孵化厂后,首先进行挑选,将合格种蛋进行熏蒸消毒处理,然后存入18℃恒温的种蛋库进行保存。按照孵化计划将种蛋装入孵化蛋车中,熏蒸消毒后推入孵化器进行孵化,根据不同的机型(巷道式、单体式)选择孵化温度。孵化中途适时进行照蛋,挑拣出死胎、无精蛋等,在孵化到第18天时,将种蛋移入出雏盘中装入出雏器进行孵化出雏。在21天雏鸡出壳完毕后,进行种鸡的鉴别,挑选C系公鸡和D系母鸡后代中的母鸡,挑选A系公鸡和B系母鸡后代中的公鸡,按100只C×D母鸡和8-10只A×B公鸡配套,即为100套父母代蛋种鸡。然后进行一日龄传染性法氏囊、马立克氏病免疫等一系列技术操作,装入运鸡盒中待运。父母代蛋种鸡大部分运至父母代养殖场进行下一环节的生产,适量出售给下游父母代蛋种鸡饲养企业用于繁殖商品蛋鸡。
(4)商品代雏鸡生产工艺流程
商品代蛋雏鸡生产工艺流程也分两个阶段,分别为父母代蛋种鸡养殖阶段和商品代孵化阶段。
父母代蛋种鸡养殖环节具体工艺流程与祖代蛋种鸡养殖环节类似。公司将自繁自养的一日龄的父母代蛋种鸡雏鸡投入父母代蛋种鸡养殖场进行饲养,每100只母鸡配套8-10只公鸡。经过育雏期(1-6周)、育成期(7-17周)的全网面高床平养,并按免疫计划进行疫苗免疫。育成后进入产蛋期,进行公母混群,采取自然交配方式。
商品代孵化阶段具体工艺流程也与父母代孵化阶段类似。不同的是,在21天雏鸡出壳完毕后,公司将根据客户需求,对商品代一日龄雏鸡进行传染性法氏囊、马立克氏病等免疫及红外断喙等一系列技术操作,装入运鸡盒中待运。商品代雏鸡全部出售给下游企业用于生产养殖,鉴别雏出售给其他企业或个人用于养殖、加工等。
红外断喙与疫苗注射系统
区位禀赋的生物安全
报告期内,公司经营模式未发生重大变化。
3、主要业绩驱动因素
报告期内,公司继续以市占率的不断提升和追求全周期的盈利为经营策略,加快推进主营业务发展,持续推进“集中养殖、分散孵化”的标准化经营模式,营业收入、鸡产品销售数量和市占率得到了进一步提升。但受国内市场需求减弱、饲料原料价格持续高位、生猪行情走低等因素影响,公司主要产品销售价格下降,营业收入同比上升5.77%的同时,营业成本亦迎来20.04%的较大幅增长,毛利及毛利率均同比出现下滑。在坚持品牌和产品质量的前提下,期间费用率同比上升。同时,因销售价格下降导致的存货资产减值在本年度亦出现较大幅度增加。面对市场多重不利因素,公司仍然坚定信心、努力破局、主动作为、勇于担当,完成募投项目红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地、南方种业中心一期、红寺堡祖代种业基地等项目建设,并使用自有资金陆续建设了红寺堡智慧农业产业示范园东岭养殖基地项目、张家沟养殖基地项目等。
报告期内,公司实现营业收入83,081.58万元,较上年同期增长5.77%;归属于上市公司股东的净利润-15,477.10万元,较上年同期下降2,213.47%。公司销售商品代雏鸡23,502.44万羽,较上年同期增长18.29%,全国市场占有率超过20%,销售商品代育成鸡96.34万羽。2023年,公司鸡产品平均销售价格为2.81元/羽,较上年同期平均价格下降了0.51元/羽,降幅为15.36%;鸡产品销售数量为23,602.11万羽,较上年增加了3,474.34万羽,增幅为17.26%。
报告期内,鸡产品销售价格下降原因如下:
(1)饲料价格持续高位影响了下游客户的补栏意愿
鸡产品的销售价格受到蛋鸡饲料价格的影响。在蛋鸡饲料结构中,玉米、豆粕所占比重较大。2022年以来,玉米、豆粕等主要蛋鸡饲料原料价格高位运行,使得下游养殖场的饲料成本高企,我国蛋鸡养殖产业模式为“小规模、大群体”,市场上的多数蛋鸡养殖场规模较小。玉米、豆粕价格的高位运行,压缩了下游养殖场的利润空间,影响了养殖场的补栏意愿,进而减少了其对商品代雏鸡的需求,商品代雏鸡的销售价格也随之下降,对公司的短期经营业绩产生不利影响。
(2)下游延长养殖周期使得商品代雏鸡需求减弱
近年来,随着下游蛋鸡养殖厂商的规模化发展,人工强制换羽等技术的不断进步,蛋鸡的养殖周期逐渐延长,在一定程度上影响了正常的蛋鸡年度补栏量。尤其是后半年,随着中秋国庆假期结束,市场需求疲软,鸡蛋价格跌至低位,产业链各环节对后市多观望,蛋鸡养殖盈利下降,多采取持续延长养殖周期。蛋鸡养殖周期的延长使得商品代雏鸡需求减弱,价格进一步下降。2023年商品代蛋鸡平均淘汰日龄进一步延长,产蛋周期的延长导致养殖单位对雏鸡的需求下降,雏鸡价格相应下降。
(3)生猪行情下行间接影响禽产品行情
猪肉和禽肉、禽蛋在一定程度上具有蛋白食品消费替代性。相较于2022年,2023年生猪的价格整体偏弱,全年猪肉价格低于社会平均生产成本且市场供给充足,在一定程度上抑制了鸡蛋价格,尤其是四季度较为明显,导致养殖场整体补栏意向不高。因此,商品代雏鸡的需求偏弱,销售价格较上年有所下降。
报告期内,公司主要业务经营情况概述如下:
3.1经营管理方面
报告期内,公司稳步推进年度经营发展计划,以市占率的不断提升和追求全周期的盈利为经营策略,持续加强内部控制,完善管理制度、组织架构,优化业务流程,加强审计监督,强化全面预算和绩效考核,建立健全财务、业务和信息化的一体化管理体系,基础管理水平进一步提升。此外,公司结合自身特点,通过提升业务素养、培养新生力量、强化人才储备,加强市场开拓力度和品牌建设,持续推广“让世界看见戈壁滩的生命力”的品牌战略定位,保持了公司战略稳步落实的发展态势。2023年9月,完成了公司第五届董事会、监事会的换届选举工作,聘任了新一届的公司高级管理人员、证券事务代表和内审负责人。为更好地提升公司的治理和经营能力,公司董事长兼总经理魏晓明先生于2024年2月23日辞任宁夏晓鸣农牧股份有限公司总经理职务。魏晓明先生辞去总经理职务后,仍担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员,将更加专注于公司的战略和长期业务发展。通过工作调整,公司的“三会一层”法人治理构架将更为科学,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、相互协调和相互制衡的机制,促进公司高效运转及长久发展。
3.2生产方面
公司充分发掘生产潜能,积极推进全面预算、精益生产和绩效考评等生产管理方式并取得了一定的成效,各生产体系通力合作,不断提高沟通效率,公司采取积极的成本管控措施,持续降本提质增效,确保了生产的有效运转,同时随着新设备的增加和技改创新的推进,公司养殖成绩和产品品质明显提升,进一步提高了企业的核心竞争力。2023年公司积极推进并完成了募投项目红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地、南方种业中心一期、红寺堡祖代种业基地等项目建设,并使用自有资金陆续建设了红寺堡智慧农业产业示范园东岭养殖基地项目、张家沟养殖基地项目等。红寺堡建设项目圆满完成,实现了双地祖代,双区育雏的更高级别生物安全模式;南方种业中心满产可年生产健母雏1亿羽。同时公司在养殖、孵化工艺和技术改进、生产装备提升,生产、技术、营销人员队伍融合方面也有较大突破。公司于2024年3月23日和3月30日,分两批次从美国成功引进祖代蛋种鸡44,400只,目前正处于为期30天的隔离检疫期。
3.3营销方面
报告期内,公司认真贯彻执行十四五战略部署,积极组织实施年初制定的销售计划,优化完善营销事业部组织架构,稳定扩展营销队伍,提高自身营销和服务能力,量化研究制定细分市场策略,加强营销动态管理机制。2023年,公司在巩固东北、华北、西北等区域销售量的基础上,不断深耕华东地区、中南地区等销售区域。随着南方种业中心一期项目建成投产,公司在南方区域市场渗透率和影响力显著提升。虽然销售价格同比下降,但销售数量同比上升幅度更大,上述两项因素叠加使得2023年公司营业收入也同比增加。
3.4技术研发方面
报告期内,公司通过管理创新、人才创新、技术创新和平台创新的“四轮创新驱动”模式发展新质生产力,持续强化宁夏蛋鸡产业研究院研究开发、产教融合、人才培养、成果转化、技术服务的创新地位,持续加强研发投入,积极柔性引进行业专家、外国专家和高学历人才,围绕公司核心竞争力,不断提升技术研发水平,加快项目研发和专利、成果申报。公司坚持技术创造价值理念,继续完善生产工艺,生物安全4.0体系、高效育雏技术、大箱体孵化技术、正压热回收鸡舍保温技术、低蛋白日粮配方技术等重点技术持续突破难关。报告期内,公司继续深入科研联合攻关,实施东西部科技项目合作,持续推进自治区重点研发计划《畜禽养殖场兽用抗菌药使用减量化关键技术应用研究》《规模化鸡场减排养殖与种养结合关键技术的研究、应用与推广》、自治区国外智力引进计划项目《宁夏蛋鸡超长产蛋期培育及精准营养配套技术的转化应用与推广》和银川市校企联合创新专项《蛋鸡生物安全与绿色健康养殖技术集成应用与示范》等,2023年公司拥有有效专利共26项,计算机软件著作权共8项,举办《动物福利与食物健康》科技沙龙活动1场,2023中国(常德)蛋鸡产业高质量发展论坛1场。在自有人才建设方面,公司董事长魏晓明先生,荣获全国五一劳动奖、第四届宁夏回族自治区优秀中国特色社会主义事业建设者荣誉称号,培养银川市科技领军人才1人,银川市学术技术带头人1人,自治区青年科技人才托举工程1人。2024年1月,公司检测中心正式通过中国合格评定国家认可委员会CNAS认可,成功获批CNAS实验室认可证书,标志着晓鸣股份已经建立符合国际标准的质量管理体系,硬件设施、人员能力和管理水平均达到了国际认可的标准,出具的检测报告具有国际权威性和公信力。
3.5资本市场方面
公司董事会办公室坚持“精益求精、行稳致远”的工作理念,扎实做好各项工作,坚持党建与公司治理的有机融合,助力公司在稳步提升业绩的同时,持续推进公司治理体系和治理能力建设,强化信息披露与合规管理,与股东共享企业发展成果,扎实开展投资者关系管理工作,构筑良好的投资者沟通纽带,坚守企业初心,勇担使命,积极履行企业社会责任,树立资本市场的良好形象。2023年晓鸣股份入选“2023年上市公司乡村振兴优秀实践案例”,入选“安永可持续发展年度ESG社会行动引领优秀案例”,获得“农场动物福利践行典范企业”,南方种业中心入选“湖南省省级工业旅游示范点”。公司全网面高床平养的福利养殖模式通过了非笼养鸡蛋生产评价指南,并获得了非笼养鸡蛋认证证书。
3.6公司文化方面
报告期内,公司不断完善人力资源管理制度,推进绩效管理改革,加大培训力度,不断丰富企业文化,提炼正向价值观,坚持以人为本,持续为社会创造就业机会,吸纳优秀人才,为公司生产经营提供动力支持,为公司战略蓝图描金添彩。公司牢记“以科技创新不断提高雏鸡质量,提供最具竞争力的产品和服务,致力为客户创造最大价值”的企业使命,在以客户为重的同时尊重员工、关心员工、激励员工,践行“专业专注、共创共享”的企业核心价值观,为员工搭建实现自我价值的平台,促进员工发展、公司发展和客户发展的和谐一致。
三、核心竞争力分析
公司的核心竞争力在于四位一体、区位禀赋的生物安全;集中养殖、分散孵化的经营模式;释放天性、同一健康的福利养殖模式;四轮驱动、持续创新的研发体系;数智引领、工业赋能的生产设备;稳健高效、忠诚进取的管理团队,战略引领、聚力赋能的企业文化。
(1)四位一体、区位禀赋的生物安全优势
经过多年发展公司的生物安全体系经历了四个阶段,1.0阶段:以区位禀赋的基础生物安全为核心的生物安全体系;2.0阶段:提出“打造中国蛋鸡产业生物安全第一品牌”企业愿景,建立了集基础生物安全、结构生物安全、运作生物安全、文化生物安全的“四位一体”的生物安全体系;3.0阶段:持续创新优化,形成“六大体系、八项措施”的生物安全体系升级;4.0阶段:数据驱动的标准化生物安全体系。未来公司将持续深化生物安全4.0体系建设,以高质、高效、数据驱动为措施,将绿色可持续发展理念融入其中。
“四位一体”是生物安全体系的核心,公司养殖基地建设在贺兰山东麓洪积扇的荒地及内蒙古阿拉善的荒漠草原地区。这些地区以贺兰山脉为天然屏障,能够阻挡强对流空气和禽类迁徙携带疫病的传播,独特的自然环境,同疫病形成了良好的天然隔离,区位禀赋对于规模化鸡场疫病的防控起着至关重要的决定性作用。2018年,晓鸣股份在总结公司二十余年生物安全实践经验的基础上,组织编写了《宁夏晓鸣股份生物安全手册》(以下简称《生物安全手册》),公司分别于2022年、2023年陆续修订完善《生物安全手册》,并制定了《生物安全标准操作规程》。两部手册对晓鸣股份生物安全体系的各个方面做了系统、全面、完整的制度规定和操作落地,使得公司生物安全体系步入了4.0的数据驱动的标准化阶段。多年来,晓鸣股份强烈的生物安全意识、先进的生物安全理念、完善的生物安全体系、严格的生物安全措施、有效的生物安全评估、及时的生物安全改进、强大的生物安全执行力,为晓鸣股份生物安全提供了坚强、有力、可靠的支撑,是晓鸣股份健康、快速发展的根本保障。公司自成立以来,没有发生高致病性禽流感、新城疫等重大动物疫情,同时在高致病性禽流感、新城疫、禽白血病等重大疫病防控与净化层面均获得了国家级认证。
(2)集中养殖、分散孵化的经营模式
公司祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡集中于闽宁、青铜峡、阿拉善、红寺堡养殖基地集中养殖,商品代种蛋运输至分布在宁夏、河南、新疆、吉林、湖南等省区的孵化基地进行孵化。“集中养殖”利用了低固定成本、高生物安全的区位优势,有利于降低生产成本,利用相同区位养殖模式的复制和不断改进,提高扩张速度,提升管理效率。“分散孵化”利用了市场、劳动力、运输成本优势,有利于充分开拓当地市场,带动当地就业,同时由于孵化基地与客户地距离较近,节省了运输成本,也降低商品代雏鸡在运输途中损耗。“集中养殖、分散孵化”的有机结合,可依据各孵化厂产能配送种蛋数量,实现孵化产能持续高效利用,避免产能闲置,提升公司运营效率,提高生物安全管控水平。依托快速扩大的业务规模,公司商品代雏鸡国内市场份额持续增长。2023年,公司商品代雏鸡国内市场占有率超过20%,业务规模跻身行业前列。相比于中小规模竞争对手,公司依托较大的养殖孵化生产规模,实现因地制宜的生产布局,高效的技术设备推广及灵活的资源调配,抵御行业波动的能力更强。在行业低谷阶段,公司依托广泛覆盖的销售网络、良好的供应商合作关系,维持公司采购与销售业务的正常运营,实现公司长期可持续发展。同时较大的养殖规模使公司在保证经营效益的基础上,实现祖代和育雏的“双地”发展,以应对上游供应因突发因素带来的不利影响。
(3)释放天性、同一健康的福利养殖模式
公司采用“全网面高床平养”的福利养殖模式和环境健康、心理健康、身体健康“同一健康”的理念饲养种鸡。环境健康是利用生物安全体系等模式,使环境中有害微生物存量较低,蛋鸡依靠自身的免疫力和抗病力足以抵御;同时畜禽生产废弃物对环境不造成人为污染,使家禽养殖生产可持续健康发展;心理健康是生产中的蛋鸡个体能够自如活动或表达自然天性,不存在因长期受到约束或限制而导致的沮丧或压抑而产生心理问题,确保个体的免疫力维持在较高水平;身体健康是充分的运动量和养殖健康计划能够使个体具有较强的抵御环境刺激和应激的能力。在全网面高床平养养殖模式下,种鸡充分发挥自然习性,自由运动,有利于保持种鸡的健康与种蛋的高品质。种鸡饲养在高床网架上,鸡群能够自由饮水、觅食、振翅、运动,采取自然本交模式繁育后代,最大限度地发挥了种鸡的优良性能和遗传潜力;鸡舍内通过设置多种组合方式的栖架,满足鸡群栖息的舒适性要求;鸡群可享受沙浴、爪棒、啄物等环境福利设施,达到缓解压力的目的,通过免疫减负、净化计划、健康体征评价等手段,解决鸡只的健康问题,同时通过《蛋鸡福利养殖管理技术规范》的地方标准,开展标准化福利养殖,确保种鸡环境、心理和身体健康。2018年6月,公司荣获世界农场动物福利协会“2018年动物福利养殖金蛋奖”,公司在推动农场动物福利事业上做出的卓越贡献受到了国际肯定。2022年公司获批了宁夏地方标准《蛋鸡福利养殖管理技术规范》和全国名特优新农产品证书,2023年获得“非笼养鸡蛋”认证证书,为未来接轨动物福利国际化,可生产优质特色的动物福利健康食品奠定了基础。
(4)四轮驱动、持续创新的研发体系
公司自成立以来专业从事蛋鸡制种业务,在饲料营养研究、标准化和自动化养殖成套技术、疫病控制与净化、疫苗与抗体检测、鸡群评价等方面,积累了丰富的经验,逐步建立了技术竞争优势。公司核心团队多年来一直从事蛋种鸡养殖领域工作,深刻理解蛋鸡行业技术发展动态与趋势,深入了解国内外蛋鸡行业的发展形势和客户对于蛋鸡养殖的需求。公司积累了一批业务强、技术精,且以高级科研人才为核心、优秀技术人才为骨干的一流的研发队伍。公司管理创新、人才创新、技术创新和平台创新的“四轮创新驱动”模式,搭建完善的技术研发体系,发展新质生产力。通过打造蛋鸡产业研究院的综合化平台,以解决我国蛋鸡产业发展中所遇到的共性和关键性技术问题为工作目标,组织国内外从事蛋鸡产业技术研究的重要科研、教学和企业单位中的相关专家开展技术研究与成果转化,为我国蛋鸡产业的健康、稳定、可持续发展提供可靠的技术保障和智力支持。公司建立了科学的科研激励机制,通过量化考核体系考核技术人员,技术人员的薪酬直接与技术、工艺的研究开发和成果应用与创新挂钩。同时CNAS实验室认可提高了检测中心检测报告的标准化流程的国际权威性和公信力。公司以“科技成果产业化、运行机制企业化、发展方向市场化”为核心,积极主动与相关高等院校、科研院所和企业建立广泛的合作关系,对接国内高端蛋鸡科研机构,汇集蛋鸡行业内专家为公司业务模式的创新提供长期稳定的技术支撑。公司现有国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验站,国家家禽工程技术研究中心宁夏分中心、兰考分中心,宁夏家禽工程技术研究中心,自治区级企业技术中心等七个科技支撑平台和院士工作站、专家工作站、人才小高地三个人才工作载体以及自治区级科技创新团队一个。
(5)数智引领、工业赋能的生产设备
公司在生产设备和技术方面采用了一系列先进工艺,尤其是工业化生产工艺和数智化装备的导入,展现出显著的市场竞争优势。饲料厂采用瑞士布勒的成套设备及先进工艺,如物料初清筛、TAS组合清理筛和色选机,确保饲料原料玉米的高品质;应用法国STOLZ公司的调质熟化器,实施饲料原料熟化工艺,有效杜绝了饲料污染风险,确保产品安全;饲料配方设计通过鸡只群体生长数据信息,利用信息化系统精准测算,实施饲料全链条的工业化生产。养殖场配备了国内领先的正压通风空气过滤系统,保证了养殖环境的清洁和稳定性;精准的环境控制系统,涵盖温度、湿度、压力、风量、水帘和光照等参数,确保了动物的舒适生长环境,提高了养殖效率;在部分基地整体示范了“低碳养殖”模式,通过应用封闭式保温鸡舍技术,选用热回收器、空气能热泵,防抖式饮水线、体化污水处理系统等设备组合,替代化石燃料解决热源问题,节约养殖用水。孵化厂配置了美国NOVA-TECH红外断喙与疫苗注射系统,比利时PETERSIME HD型孵化机和出雏机器,以及丹麦种蛋分级码盘系统等世界领先设备,实施数智化管控作业;这些设备的应用使得孵化过程更加精准、高效,大大提升了孵化成功率和出雏质量。信息化系统引入了K3 CLOUD财务供应链管理系统、OA办公系统、S- HR人力资源管理系统、CRM销售客户关系管理系统及EAS生产管理系统,实现了财务、业务一体化运作,这些系统的运用为公司提供了全面的数据支持,帮助管理团队更好地监控生产运营,优化决策过程。
(6)稳健高效、忠诚进取的管理团队
人才是晓鸣股份的第一资源,也是公司重要的核心竞争力。管理团队均具有资深的专业技术背景,拥有丰富的管理和行业实践经验,能够精准把握产业运营环境、科学制定企业发展战略,对公司愿景、使命、核心价值观有着深刻的理解和高度的认同。公司中高层管理者基本为内部选拔与培养,核心成员享受公司多种激励政策,与公司同呼吸、共命运,具有极强的主人翁精神。企业经历了30余年的发展,中高层管理团队高度稳定,同时不断选拔80、90后的“好苗子”,补充进入董监高团队,年轻的管理干部已成为公司管理团队的中坚力量。公司高度重视管理人员的持续学习与能力提升,开设量见云课堂,员工训练营等管理者培训项目,同时不定期组织管理者到国内外优秀企业考察学习,开拓视野,对标反思。锐意进取、稳健忠诚的管理团队是晓鸣重要的核心竞争力之一,也是公司不忘初心、韧性发展的根本。
(7)战略引领、聚力赋能的企业文化
公司经过30余年的发展,已经形成了战略引领、上下认同、聚力赋能的企业文化,“打造中国蛋鸡产业生物安全第一品牌,做中国蛋种鸡产业的领导者,做中国食品安全的贡献者”的企业愿景,“专业专注、共创共享”的核心价值观深入人心,全面体现于战略定位、经营决策、人才选拔和日常管理中。共同的价值观对于组织效率提升、管理赋能、韧性发展起到了至关重要的作用,企业文化是公司管理运营的基本原则和保证公司长久发展的源动力。
在激烈的市场竞争中,公司始终坚持以产品质量为生命线,制定严格的质量控制标准和健全的质量管理制度,生产环节全覆盖,建立完善生产及质量管理体系,公司所生产健母雏的成活率、产蛋率始终维持在较高水平;公司严格执行国家法律法规,产品符合国家有关产品质量、标准和技术监督的要求,长期的优质品质积累,使得“晓鸣股份”在客户间形成了良好口碑,在行业内树立了良好的品牌形象。
公司以经营目标为导向,以“让世界看见戈壁滩的生命力”的品牌主张,持续深化“专业专注,守正创新”的晓鸣品牌核心价值,强化市场服务体系建设,建立有效的客户信息反馈处理机制,完善售后服务;技术服务人员定期实训,确保其掌握最新的养殖技术和行业知识,定期实地走访客户,建立密切联系,了解客户的需求和反馈,及时解决问题并提供定制化的技术指导服务。同时公司积极打造技术知识库和信息共享平台,让技术服务团队成员能够轻松地获取和共享养殖技术、市场信息等资源,提高工作效率和质量。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,实现营业收入83,081.58万元,较上年同期增长5.77%;归属于上市公司股东的净利润-15,477.10万元,较上年同期下降2,213.47%;公司总资产161,684.76万元,较年初增长11.25%;毛利率0.93%,较上年同期减少11.79%。公司销售商品代雏鸡23,502.44万羽,较上年同期增长18.29%,全国市场占有率超过20%,销售商品代育成鸡96.34万羽。2023年,公司鸡产品平均销售价格为2.81元/羽,较上年同期平均价格下降了0.51元/羽,降幅为15.36%;鸡产品销售数量为23,602.11万羽,较上年增加了3,474.34万羽,增幅为17.26%。
报告期内,公司继续以市占率的不断提升和追求全周期的盈利为经营策略,加快主营业务发展,持续推进“集中养殖、分散孵化”的标准化经营模式,整体营业收入、鸡产品销售数量、全国市占率实现进一步增长。但受市场不及预期、饲料原料价格持续高位等因素影响,公司主要产品销售价格下降,营业收入同比上升约5.77%的同时,营业成本亦上升约20.04%,毛利及毛利率同比均出现下滑;同时,因销售价格下降导致的存货资产减值在本年度亦出现较大幅增加。
2023年,鸡蛋市场虽有序恢复,但饲料成本持续高位运行,加之“猪周期”因素叠加影响,进一步压缩了下游蛋鸡养殖场(户)的利润空间,从而使下游蛋鸡养殖场(户)多采取延长在产蛋鸡的养殖周期以规避短期价格风险,以上因素在较大程度上影响了下游蛋鸡养殖场(户)的补栏意愿,进而减少了其对商品代雏鸡的需求,抑制了商品代雏鸡的市场价格,上述因素是造成公司毛利下滑的主要原因。
报告期内,公司计提各项减值准备金额合计19,996,525.88元,项目主要为应收账款、其他应收款及存货,其中计提资产减值损失19,239,914.21元,资产减值损失大幅增加的主要原因为2023年公司主要产品商品代雏鸡的销售价格下降,进而用于孵化商品代雏鸡的在产品父母代种蛋和饲养父母代种鸡的饲料原料的可变现净值低于账面价值,因此针对父母代种蛋及饲料原料计提的跌价金额相应提高。
公司作为国内一体化蛋鸡制种产业龙头企业,在保持营业收入、产品销售数量、市场占有率三大指标适度持续增长的同时,高度关注企业持续盈利能力建设,持续发展壮大并做精主业,储备和实施以主业为聚焦的产业链延伸业务,提升附加值,增强企业盈利能力。做到四个持续强化:强化生物安全优势、精细生产、精益管理;强化以预算和绩效管理提升企业治理水平,加强技术创新和员工激励;强化资本运作,将产品经营与资本经营相结合;强化种鸡生产、孵化、销售、服务体系的质量。通过“四轮创新驱动”发展新质生产力,持续提升公司的核心竞争力。始终坚持以“降本、提质、增效”为管理目标,促进企业健康平衡发展。
五、公司未来发展的展望
1、公司所属行业的发展趋势
(1)行业整合持续深入,行业集中度不断提高
随着我国经济、社会的发展,工业化、信息化、城镇化及农业现代化步伐日益加快,我国蛋鸡行业的整合发展也在进一步加速,近年来全国蛋鸡养殖场及蛋鸡饲养企业数量呈下降趋势,市场集中度逐步上升,蛋鸡产业规模化程度加快,中小养殖逐渐退出,规模养殖占比提高。以下五个因素促使规模化养殖成为行业发展的趋势,第一,信息化水平不断提升,农业人口就业机会增加,收入稳定增长;社会整体文化水平不断提高,以解决就业和脱贫致富为目的进入蛋鸡养殖行业的农户越来越少;第二,环保要求不断提高,小规模的蛋鸡养殖主体效益不断下降,促使小规模养殖主体加速退出;第三,饲料原料价格持续高位运行,小规模养殖户无法承受持续的成本上涨;第四,精细数智养殖趋势加强,助力蛋鸡产业高质量发展。精细数智养殖已经成为蛋鸡产业高质量发展的关键路径,通过智能养殖监控系统为养殖方案的调整、规划提供更加全面的指导,为产业升级提供智能支持;第五,适应现代连锁餐饮、连锁零售和电商平台的鸡蛋销售市场格局逐渐形成。
(2)企业竞争更加聚焦品牌化
在品种与产业组织多元化发展背景下,我国蛋鸡产业仍呈现“小规模、大群体”特点,蛋鸡的供应相对分散,导致整个行业对于价格的控制能力都处于较低水平,利润水平波动幅度较大。近年来,随着国民经济不断发展,居民生活水平持续提高,居民消费品质化倾向日趋明显,对于安全性较高,可追溯的品质和品牌化产品的关注程度不断增强,蛋鸡以及鸡蛋生产企业在品牌塑造和品牌经营方面也不断投入,品牌战略和品牌经营理念以及品牌化产品逐渐得到市场认可,一批规模化、品牌化的蛋鸡企业逐渐凸显。新一代消费主力对于鸡蛋消费场景有更多新鲜的偏好,可生食鸡蛋、无菌蛋、OMEGA-3鸡蛋等将更符合多样化饮食的鸡蛋品质要求。未来鸡蛋品牌将细分为商超电商个人消费品牌、专供集团消费定制品牌以及批发渠道销售大众品牌等。与此同时,国内蛋鸡产业对鸡蛋深加工的重视将促进鸡蛋加工制品出口,蛋鸡产业尤其是蛋品加工业可能出现较快的增长期。
(3)生物安全、食品安全和环境保护日益得到重视
疫病仍是制约蛋鸡产业发展的主要瓶颈之一,导致生产不稳定及市场的波动大。造成疫病频发、大规模传染的根本原因在于生物安全意识的薄弱和生物安全措施的不到位。合理的产业规划和布局、科学的场区规划和标准化建设、规范的检疫措施及落实、投入品检验与控制、病死畜禽和粪污的无害化处理及循环利用等关乎生物安全、食品安全和环境保护的措施显得越来越重要,已经成为我国蛋鸡产业健康发展的必要条件和重要方向。我国也在积极借鉴国外先进的生物安全及食品安全、环境保护管控措施,例如欧盟禁止销售沙门氏菌感染鸡群所下的蛋,荷兰市场上销售的鸡蛋已经完全实行可追溯制度,在严格蛋品质量安全法规和检测管理下,鸡蛋可以追溯至养殖场的养殖鸡舍。在规模化的养殖阶段重视环境因素,实行全进全出或分区养殖,减少交叉感染,免疫环节可通过新设备应用、养殖环境控制给予优化。
(4)国内外蛋鸡良种长期共存,满足不同客户需求
目前,我国蛋种鸡基本形成国外引进品种与国内自主培育品种共生的局面,从蛋种鸡存栏数来看,虽然国产祖代鸡品种占到国内祖代鸡总存栏量的60%以上,但产能效率比较低,终端商品代鸡的占比仍相对较低,在特殊品种市场方面占比相对较高,国外引进品种尽管祖代存栏数相对较低,但祖代和父母代蛋种鸡的产能利用率很高,特别是在终端商品鸡的占比较高,品牌优势突出。我国拥有多种地方品种资源以及丰富的国外引进品种及创新素材,这是我国育种材料的巨大优势,应当充分利用,以此培育出节粮高效、具有优质特色且适合中国市场需要的优良品种来满足国内多元化蛋鸡市场的需求。
(5)蛋鸡福利养殖受到大型养殖企业越来越多的关注
随着经济社会的发展,蛋鸡福利问题受到社会的格外关注,首先欧盟国家率先提出在2012年1月1日起禁止蛋鸡传统笼养模式,欧洲福利蛋鸡养殖比例大的国家有瑞士、奥地利、德国、荷兰和瑞典等,欧洲以外有美国、澳大利亚、加拿大和新西兰等。近年来,承诺100%采购非笼养鸡蛋的企业数量从50家增加到了近150家,实现了三倍的成长,这其中包括星巴克、汉堡王、动物园咖啡、联合利华等企业,他们大多数都将在2025年之前,将供应链全部转为非笼养殖。蛋鸡福利养殖模式主要有助于鸡群充分发挥自然习性,自由运动,保持个体的健康与鸡蛋的高品质。国内蛋鸡产业可以借鉴吸收欧美较为成熟的福利生产技术,从改善鸡舍环境、提高管理水平、改进运输和屠宰模式、培育抗逆性强的蛋鸡品系等方面开展福利养殖相关工作,形成行业统一的福利养殖规程和标准,逐步形成符合我国国情的蛋鸡福利养殖模式。
(6)专业化蛋鸡青年鸡行业形成独立业态
随着我国养殖业向规模化、专业化、精细化的方向发展,蛋鸡产业链专业化分工进程加快,部分种鸡养殖企业不仅出售雏鸡,同时还增加了育成鸡环节,育成鸡逐渐作为独立的业态受到市场的关注,且规模在不断壮大。育成鸡专业养殖的出现,作为蛋鸡专业化分工的突破口,不仅丰富了蛋鸡产业链的内涵,而且为行业发展带来了新气息,也给产业上下游产生了非常明显的影响。目前青年鸡行业步入了由数量增长向质量提升的调整期,鸡场的基建成本高、饲料原料成本高,企业生产面临着疫病风险、行情风险、品牌风险、赔付风险等。市场销售是青年鸡行业的命脉,随着蛋鸡业发展进步,中等规模的商品蛋鸡场数量不断增加,这些鸡场设施设备先进,单批进鸡数量大,对青年鸡质量要求高,对蛋鸡养殖收益的预期也高。这就要求青年鸡企业主动转型,从单纯的鸡苗供应型向技术服务型企业升级,不仅为客户提供优质产品,还要帮助客户提高赢利能力,从而赢得客户的信任。
(7)商品代蛋鸡的养殖趋向区域均衡化格局,竞合共存
我国商品代蛋鸡养殖的市场格局发生了重大变化,蛋鸡主产区由北向南转移,由传统的养殖密集区向非密集区转移。主要原因在于,环控设备的普遍应用使南方地区打破了蛋鸡养殖难以度夏的瓶颈,燃油涨价及高速收费致鲜蛋运输成本大幅增加,打破了多年以来北养南销的格局,东北地区蛋鸡养殖持续减量。传统的蛋鸡养殖密集区由于起步早、标准低、规模小、区域养殖密度大,深受疫病困扰,养殖效益低,而过去蛋鸡养殖总量较小的地区,如新疆和湖北,由于养殖环境好、政策支持力度大、标准化程度高等后发优势,近年来蛋鸡养殖发展较快。限于鸡蛋商品特性与中国庞大市场,未来不同规模的蛋鸡场会长期共存、竞争合作、共同发展。随着单场饲养规模逐步提高,我国蛋鸡饲养场(户)将由将20多万场(户)逐渐减少到10万场(户)左右。相同或者不同地区的大中小鸡场之间,会形成竞争或者合作关系,从合作中得到促进和提高。
(8)借鉴国外成熟经验优化提升国内蛋鸡产业
针对我国鸡蛋产能年度间波动较大的局面,可以借鉴国外经验,调控产能环节波动。例如,借鉴欧盟经验,通过种养结合核定养殖量,明确规定养殖场饲养规模必须与其所拥有的土地规模配套,其中荷兰要求国内养殖场实行农牧结合,规定畜禽粪便输入农田和草地;德国实施农田养分管理,以种定养,以养促种,良性循环。可借鉴日本制定“鸡蛋生产指导方针”,日本在调查蛋鸡存栏量及后期存栏增减动向基础上,参考消费者和鸡蛋销售企业意见,分析鸡蛋供需现状,预测下一年度的供需趋势,形成下一年度的“鸡蛋生产指导方针”,由生产者自主判断决定生产。
2、公司的发展战略及经营计划
公司作为国内一体化蛋鸡制种产业龙头企业,近来年营业收入、市场占有率、雏鸡数量不断提升,已成为行业内的标杆企业,规模优势显著。自上市以来,公司借助资本市场的力量进一步发展壮大、扩展经营规模,为国内蛋鸡制种产业以及下游消费领域作出了重要贡献。未来公司将秉承“优化蛋种鸡产业规模、柔性品种和产品结构、不断提高产品品质,实现可持续健康绿色发展”的整体发展战略,致力于“打造中国蛋鸡产业生物安全第一品牌”的愿景,深入实施“四轮创新驱动战略”,集中资源,保证业务质量前提下,持续做强做大主业,通过不断完善生物安全体系建设,实施绿色低碳养殖,强化品质管理和标准化生产,实现蛋鸡良种繁育和蛋鸡福利式饲养技术的再提升,提高盈利能力。通过打通“产、采、销、研、管”一体化,合理降本增效。加强内部控制与治理提升,持续推进公司资本运作的健康发展。不断优化关键人才团队,升级激励机制、深化战略执行与绩效体系贯通,进一步加强组织能力与系统运营能力建设。储备好以主业为聚焦的产业链延伸业务,增加利润点新增长点,以品质提升价值,立足国内市场,放眼国际市场,加强品牌建设,增加客户粘性。
(1)保持战略定力,做强做精主业
保持营业收
一、报告期内公司从事的主要业务
蛋鸡产业是一个以纵向血缘关系为纽带的多元的代际畜禽产业,从原种鸡、曾祖代蛋种鸡、祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡、商品代蛋鸡到鸡蛋产品是一个完整、系统的代次繁育流程。原种鸡是用于蛋鸡育种的携带特色基因的品系群体,按照现代蛋鸡育种理论,通过原种纯系蛋鸡品系配套组合杂交测定工作,选育出适合市场需要的品系之间固定配套模式,参与固定配套模式的品系形成了曾祖代蛋种鸡品系,依次由曾祖代蛋种鸡繁育祖代蛋种鸡、祖代繁育父母代、父母代繁育商品代蛋鸡。蛋鸡产业所涵盖的产品以祖代蛋雏鸡、父母代蛋雏鸡、商品代蛋雏鸡、商品代育成蛋鸡、鸡蛋为主,还包括公雏、二等母雏、毛蛋、淘汰鸡、鸡粪等副产品。
蛋鸡产业最上游为育种公司,最下游为鸡蛋、副产品消费市场及相关加工产业。由于蛋鸡金字塔式育种和制种的特点,从祖代养殖至父母代养殖再至商品代养殖,每代养殖规模都显著扩大。一般来说,1套祖代蛋种鸡可以繁育约60套父母代蛋种鸡,1套父母代蛋种鸡可以繁育约80羽商品代蛋鸡。行业整体供给能力主要由祖代养殖规模决定,整体需求水平主要由鸡蛋消费市场需求及加工产业需求决定,供需平衡直接影响整个行业经济效益水平。最下游的鸡蛋消费市场反应和波动最为迅速也最为重要,其影响沿产业结构逐层向上游传递,进而影响整个行业经营和发展情况。
1、主要业务及产品
公司是集祖代和父母代蛋种鸡饲养、蛋鸡养殖工程技术研发、种蛋孵化、雏鸡销售、技术服务于一体的“引、繁、推”一体化科技型蛋鸡制种企业。主营业务为祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡养殖,父母代种雏鸡、商品代雏鸡(蛋)及其副产品销售,商品代育成鸡养殖及销售。主要产品为父母代种雏鸡、商品代雏鸡及其副产品、商品代育成鸡,产品销售覆盖全国。公司历经多年的沉淀和发展,在贺兰山东麓及西麓建成闽宁、青铜峡、红寺堡以及内蒙古阿拉善建设4个高标准蛋种鸡生态养殖基地,下设4座祖代养殖场,32座父母代养殖场;在宁夏闽宁、河南兰考、湖南常德、新疆五家渠、吉林长春共建有孵化厂5座;在河南兰考建有商品代育成鸡场1座;在宁夏闽宁智慧农业扶贫产业园投资建成年产20万吨蛋鸡熟化饲料加工厂1座。
报告期内,公司主营业务及产品未发生重大变化。
2、公司经营模式
公司主要经营模式为“引种、扩繁、推广”一体化自主经营模式,主要业务流程如下:
公司通过引种获得祖代蛋种鸡雏鸡,进行养殖孵化后获得父母代蛋种鸡,父母代蛋种鸡主要用于继续养殖孵化后获得商品代雏鸡,富余部分用于外销;商品代雏鸡直接销售给蛋鸡养殖客户,部分继续饲养成育成鸡后销售给蛋鸡养殖客户。
引种:祖代蛋种鸡是蛋鸡制种企业的重要环节,通过祖代蛋种鸡的养殖孵化获得父母代蛋种鸡。公司经营的蛋种鸡品种全部为国外引进品种,主要是美国海兰国际公司选育的海兰系列良种高产蛋鸡品种。公司根据目前养殖情况、未来经营计划及市场预测等因素确定采购需求和计划,通过专业进出口代理商进行祖代蛋种鸡雏鸡的采购,例如中国牧工商集团。
扩繁:公司自繁或购入父母代蛋种鸡雏鸡后,通过自有养殖场及孵化厂进行养殖及孵化的扩繁生产工作,为公司核心业务。公司养殖孵化生产采用“集中养殖、分散孵化”的模式,选择在贺兰山东麓及西麓进行集中养殖,保证良好的生物安全环境,生产的商品代种蛋运输至公司布局在各地的孵化厂进行分散孵化,靠近市场,减少雏鸡运输损耗。养殖过程采取“全网面高床平养”的福利养殖模式,提高动物福利及产品品质,通过将各养殖事业部打造成“单日龄农场”,实现区域化的“全进全出”鸡群周转模式,全面提高公司养殖端生物安全水平,保证产品质量。
推广:公司的推广是销售产品和为客户提供技术指导和服务的过程。销售采取直销与经销相结合的销售模式,将生产的雏鸡及育成鸡销售给养殖企业及养殖户。对于规模较大、生产经营稳定的客户主要采用直销方式,以保证业务合作稳定。对于规模较小、分散的客户主要采用经销模式,充分利用经销商在行业内的影响力,降低销售成本,扩大公司产品推广面。此外,公司还通过随货赠送饲养管理手册、派技术人员上门做现场养殖技术指导、举办养殖技术培训班等多种技术服务推广模式,为客户提供及时、专业的技术指导和服务。
2.1采购模式
公司采购内容主要包括祖代蛋种鸡雏鸡、饲料、药品、疫苗及物资等,依照采购物资的价值、采购物资的性质、供应商的可选择范围选择采购方式,主要的采购方式有招标采购、询价议价采购和单一来源采购。
(1)祖代蛋种鸡雏鸡的采购
对于祖代蛋种鸡雏鸡的采购,公司与全球知名蛋鸡育种企业海兰公司建立了长期战略合作关系,通过代理商根据年度生产计划进行采购。
公司祖代蛋种鸡雏鸡的采购由总经理与主管生产副总负责。主要流程为:①采购计划,经营管理层集体讨论决策采购祖代蛋种鸡雏鸡的数量与时间。②合同签订,公司与海兰公司签订祖代鸡进口合同,并与代理商签订进口代理协议,总经理参与合同谈判。③由行政部履行进口合规手续。④预付款,根据合同约定货款、手续费、代收机场检验费等预付。⑤代理商办理清关手续。⑥隔离验收,以双方认可的隔离第七日存活数量作为结算依据。
(2)饲料、药品、疫苗及物资的采购
饲料、药品、疫苗及物资的采购由采购部统一负责,采购方式包括招标采购、询价议价采购和单一来源采购。
公司采购的饲料分为自制饲料原料和成品饲料,自制饲料原料包括玉米、豆粕、饲料添加剂等,成品饲料主要为育雏期饲料。采购的药品、疫苗主要为蛋种鸡防疫及医疗所使用的药品及疫苗。采购的物资包括固定资产、材料、办公用品及劳保用品。
公司制定了完善的采购业务管理制度并建立了全面内部控制体系;在饲料原料采购上密切关注国内外大宗原材料的行情走势,科学掌控采购节奏,控制采购风险;在药品疫苗采购上充分发挥了集中采购的成本优势,产品先检后用,有效保证了采购产品的质量。
2.2生产模式
生产工作包括引种后育雏、养殖、孵化及饲料生产。主管人员及部门负责有关的生产管理、技术管理、生产计划的制订实施等相关工作。
(1)蛋种鸡养殖孵化生产模式
公司蛋种鸡养殖生产由生产副总经理负责管理,采用自主生产模式。主要生产环节分为祖代引种饲养、父母代种蛋孵化、父母代蛋种鸡饲养、商品代种蛋孵化4个生产环节,养殖环节、孵化环节全程独立自主完成。养殖环节,公司生产副总下辖各养殖事业部,根据区域位置管理下属各分场。公司采用“夫妻包栋、场长包场”的组织形式,养殖场中每一栋鸡舍的生产由一对夫妻员工负责,公司为夫妻员工提供生产设施设备、蛋鸡、饲料、药品等所有生产资料,夫妻员工严格按照统一的生产流程、防疫标准进行养殖,场长负责生产流程、防疫标准的现场指导与监督及各项生产数据统计汇报工作。
孵化环节,公司孵化生产由孵化副总经理负责管理,采用独立孵化的方式。公司通过制定生产管理制度,使各生产环节在强化专业化分工的基础上前后衔接,完善整个雏鸡生产链条和相关配套服务。
具体蛋鸡养殖孵化生产流程为:数据运营专员根据销售订单情况、各养殖分场生产产能等情况,制定《种蛋调拨计划》。各孵化厂依据种蛋调拨情况、在孵种蛋孵化周期及孵化箱情况,安排每日的生产管理。商品代种蛋调拨至各孵化厂蛋库,经再次挑选送至各孵化车间孵化,生产商品代雏鸡。
(2)饲料生产模式
公司饲料生产采用自主生产模式,由公司自有饲料加工厂完成,饲料事业部负责管理,主要流程为:养殖生产部门根据种群周转变动情况,编制《送料计划》,饲料加工厂根据各养殖分场报送的《送料计划》,计算原料采购需求,将采购需求交由采购部实施,生产原料运至饲料加工厂后,按照《送料计划》安排饲料生产,产出的饲料运输至各养殖事业部使用。
2.3销售模式
公司主要经营销售父母代种雏鸡、商品代雏鸡、育成鸡及副产品。公司销售实行事业部管控,各事业部按照地理位置实行区域管控。主管部门及人员负责产品的销售和组织发运,以及销售计划分解、销售市场的开发和维护、客户关系的建立与管理、货款的催收等工作,并向客户提供技术服务等配套服务支持。
(1)直销模式
公司销售经理直接与客户对接进行销售工作,直销客户包括蛋鸡养殖企业及个人从业者。公司根据实际销售情况,对部分直销客户签订年度框架协议。
(2)经销模式
公司按年度与经销商签订经销商合同。经销商模式能够充分利用经销商在农牧业的营销网络资源及人力资源优势,减少公司对市场开发的投入,降低销售网络建设的成本,提高经营效率。
经销商通常为在当地畜禽行业具有一定市场影响力的个人、农业合作社、兽药/饲料经销商、育成鸡场等。公司制定了经销商准入制度,经销商考核的主要标准为两点。一是全面考评,考评经销商的知名度、信誉度等。要求经销商开拓市场的意识强烈,拥有完善的销售网络,有良好的声誉和公众形象,经营及财务状况良好、资金雄厚,能够保证及时回款。二是策略匹配,经销商要与公司的整体市场策略保持高度的一致性,协助维持公司产品价格的稳定性。
2.4主要产品的工艺流程
(1)总体流程
(2)蛋种鸡扩繁流程
(3)父母代种雏鸡生产工艺流程
具体而言,父母代蛋种鸡雏鸡生产工艺流程主要分为祖代蛋种鸡饲养环节和父母代种蛋孵化环节。
①祖代蛋种鸡养殖环节具体工艺流程如下:
祖代引种饲养阶段在公司祖代鸡场进行。公司从海兰公司进口一日龄的海兰褐祖代蛋种鸡雏鸡,每100只D系母鸡配套10只C系公鸡,10只B系母鸡和1只A系公鸡,进入祖代蛋种扩繁场进行全程单阶段饲养,育雏、育成、产蛋期始终在一个鸡舍内完成。经过育雏期(1-6周)、育成期(7-17周),并按免疫计划进行疫苗免疫。育成后进入产蛋期,进行公母混群,种鸡自然交配。
②父母代种蛋孵化阶段具体工艺流程如下:
父母代种蛋孵化阶段在孵化车间进行。种蛋送入孵化厂后,首先进行挑选,将合格种蛋进行熏蒸消毒处理,然后存入18℃恒温的种蛋库进行保存。按照孵化计划将种蛋装入孵化蛋车中,熏蒸消毒后推入孵化器进行孵化,根据不同的机型(巷道式、单体式)选择孵化温度。孵化中途适时进行照蛋,挑拣出死胎、无精蛋等,在孵化到第19天时,将种蛋移入出雏盘中装入出雏器进行孵化出雏。在21天雏鸡出壳完毕后,进行种鸡的鉴别,挑选C系公鸡和D系母鸡后代中的母鸡,挑选A系公鸡和B系母鸡后代中的公鸡,按100只C×D母鸡和8-10只A×B公鸡配套,即为100套父母代蛋种鸡。然后进行一日龄传染性法氏囊、马立克氏病免疫等一系列技术操作,装入运鸡盒中待运。父母代蛋种鸡大部分运至父母代养殖场进行下一环节的生产,适量出售给下游父母代蛋种鸡饲养企业用于繁殖商品蛋鸡。
(4)商品代雏鸡生产工艺流程
商品代蛋雏鸡生产工艺流程也分两个阶段,分别为父母代蛋种鸡养殖阶段和商品代孵化阶段。
父母代蛋种鸡养殖环节具体工艺流程与祖代蛋种鸡养殖环节类似。公司将自繁自养的一日龄的父母代蛋种鸡雏鸡投入父母代蛋种鸡养殖场进行饲养,每100只母鸡配套8-10只公鸡。经过育雏期(1-6周)、育成期(7-17周)的全网面高床平养,并按免疫计划进行疫苗免疫。育成后进入产蛋期,进行公母混群,采取自然交配方式。
商品代孵化阶段具体工艺流程也与父母代孵化阶段类似。不同的是,在21天雏鸡出壳完毕后,公司将根据客户需求,对商品代一日龄雏鸡进行传染性法氏囊、马立克氏病等免疫及红外断喙等一系列技术操作,装入运鸡盒中待运。商品代雏鸡全部出售给下游企业用于生产养殖,鉴别雏出售给其他企业或个人用于养殖、加工等。
报告期内,公司经营模式未发生重大变化。
3、主要业绩驱动因素
农业农村现代化是中国式现代化伟大艰巨的基础工程。我国蛋鸡产业的高质量发展在建设现代化产业体系和全面实现乡村振兴中承担着重要作用。当前,我国蛋鸡市场供需相对平稳,产业链上下游继续优化,智能化、集团化、数字化加速,新零售、新消费主体不断崛起。2022年以来的国际高致病性禽流感疫情对蛋鸡产业仍有影响、“双碳”目标在挤压畜禽养殖业发展空间的同时也成为产业转型的重要驱动,技术协同下的蛋鸡产业升级仍将不断深化。2023年上半年生猪养殖呈现整体亏损,在一定程度上影响了鸡蛋消费,进入二季度以来,在产蛋鸡存栏水平升高,鸡蛋市场供应充足,但终端需求不及预期,市场走货放缓,加之全国各地气温升高,南方进入梅雨季节,下游多担忧鸡蛋质量问题,继续维持低位库存,整体采购积极性不高。在需求不振的制约下,鸡蛋价格震荡下滑,盈利下降,同时高温天气使得育雏难度加大,养殖单位的补栏积极性减弱,鸡苗需求持续下降,鸡苗价格随之走低。7月上旬大中小学陆续放假,对鸡蛋的团体性需求减少,鸡蛋消费缺乏利好因素提振。随着7月中旬逐步进入旅游旺季,鸡蛋户外消费将增加。同时,随着中秋、国庆“双节”临近、8月份后大中小学陆续开学以及南方梅雨季节结束等因素,鸡蛋户外消费需求将进一步得到提振,鸡蛋供应或将转为偏紧格局。
报告期内,公司实现营业收入45,759.62万元,较上年同期增长16.92%;归属于上市公司股东的净利润-3,592.28万元,较上年同期下降269.26%。公司销售商品代雏鸡12,216.71万羽,主营鸡产品收入为38,058.97万元,占营业收入比重83.17%,副产品收入7,676.89万元,占营业收入比重16.78%。商品代雏鸡销售均价为2.99元/羽,较上年同期下降0.33元/羽,公司毛利率为9.20%,较上年同期下降4.03个百分点。报告期内,公司积极推进募投项目建设,随着新增产能的不断释放和公司标准化生产管理模式的全面推行,未来公司主营业务将继续保持良好的增长势头,市占率将进一步得到提升。
3.1生产方面
报告期内,公司充分发掘生产潜能,积极推进全面预算、精益生产和绩效考评等生产管理方式并取得了一定的成效,各生产体系通力合作,不断提高沟通效率,强化现场管理水平,努力降低企业成本,确保了生产的有效运转,同时随着新设备的增加和技改创新的推进,公司生产效率和产品品质明显提升,进一步提高了企业的核心竞争力。
报告期内,公司募投项目红寺堡智慧农业产业示范园、常德南方种业中心均按照建设和投产计划有序开展。红寺堡父母代种业基地一区-五区顺利投产,鸡群进入产蛋期,六区-八区完成基础建设并部分投产,全部投产后存栏量可达100万套。南方种业中心已全部投产,可年向市场提供1亿羽健母雏。公司在养殖、孵化工艺和技术改进、建立标准化生产体系和生产装备提升及队伍融合方面也有较大突破。
3.2营销方面
报告期内,公司认真贯彻执行十四五战略部署,积极组织实施年初制定的销售计划,优化完善营销事业部组织架构,稳定扩展营销队伍,提高自身营销和服务能力,量化研究制定细分市场策略,加强营销动态管理机制,强化营销目标落在实处,广渠道多策略拓展市场客户,尤其在新产品的市场拓展上,公司主动出击,组建专业营销队伍,以客户需求和价值为中心,海兰褐、海兰粉、海兰白、海兰灰产品的核心地位得到了进一步巩固,在市场拓展服务过程中营销、研发、生产等体系联动协同,推动业务的进一步发展和市场地位的巩固。2023年上半年完成了鸡产品销售1.23亿羽,有望实现年销售2.5亿羽的年度目标。
3.3技术研发方面
报告期内,公司通过管理创新和技术创新的“双驱动”,持续加强研发投入,积极柔性引进行业专家、外国专家和高学历人才,围绕公司核心竞争力,不断提升技术研发水平,加快项目研发和专利、成果申报。公司坚持技术创造价值理念,继续完善生产工艺,高效育雏技术、大箱体孵化技术、正压热回收鸡舍保温技术、低蛋白日粮配方技术等重点技术突破难关。报告期内,公司继续深入科研联合攻关,实施东西部科技项目合作,持续推进自治区重点研发计划、银川市科技计划项目等多个科技研发项目的实施进度,申报专利2项,授权专利2项。2023年上半年宁夏蛋鸡产业研究院(以下简称:研究院)试运行良好,持续围绕蛋鸡良种繁育、禽病综合防控与诊断、饲料与精准营养、动物福利与健康养殖、低碳绿色养殖等技术,以“产、学、研、教、创”五位一体模式,致力于增强自主创新能力,发展先进的产业技术,培养高层次专门人才,组织国内外从事蛋鸡行业业技术研究的重要科研、教学和企业单位中的相关专家开展技术研究与成果转化,为我国蛋鸡业的健康、稳定、可持续发展提供可靠的技术保障和智力支持,促进宁夏地区的技术创新能力的提升和产业转型升级。
3.4资本市场方面
公司董事会办公室继续坚持“精益求精、行稳致远”的工作理念,扎实做好各项工作,坚持党建与公司治理的有机融合,助力公司在稳步提升业绩的同时,持续推进公司治理体系和治理能力建设,强化信息披露与合规管理,与股东共享企业发展成果,扎实开展投资者关系工作,构筑良好的投资者沟通纽带,坚守企业初心勇担使命,积极履行企业社会责任,树立资本市场的良好形象。2023年上半年,公司完成了向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的相关工作。
3.5公司文化方面
报告期内,公司不断完善人力资源管理制度,推进绩效管理改革,加大培训力度,不断丰富企业文化,提炼正向价值观,坚持以人为本,持续为社会创造就业机会,吸纳优秀人才,为公司生产经营提供动力支持,为公司战略蓝图描金添彩。公司牢记“以科技创新不断提高雏鸡质量,提供最具竞争力的产品和服务,致力为客户创造最大价值”的企业使命,在以客户为重的同时尊重员工、关心员工、激励员工,践行“专业专注、共创共享”的企业核心价值观,为员工搭建实现自我价值的平台,促进员工发展、公司发展和客户发展的和谐一致。
2.报告期内未出现重大疫病流行及国务院兽医主管部门公布的重大动物疫情。
3.报告期内未发生对公司业务造成重大影响的自然灾害。
二、核心竞争力分析
1、公司的核心竞争力
(1)生物安全优势
蛋鸡养殖业的生物安全是指在饲养过程中采取多种措施来保护蛋鸡免遭疫病侵袭,建立一道屏障,保护蛋鸡群体健康,并避免病原体扩散到健康蛋鸡。
公司已经建立了先进的疾病预防和控制体系,具备极强的疾病预防和控制能力,自公司成立以来,自有场区从未发生过重大传染病。为提高综合防治能力,公司在生物安全领域投入资金资源建成了畜禽规模养殖场生物安全隔离区。公司的生物安全优势主要体现在以下几个方面:
①基础生物安全
基础生物安全的核心是科学合理地选择养殖场的场址。公司在选择养殖场场址时,主要依据当地自然条件、社会条件、家禽养殖与疫病流行情况等确定。公司养殖基地建设在贺兰山东麓洪积扇的荒地及内蒙古阿拉善的荒漠草原地区。这些地区以贺兰山脉为天然屏障,能够阻挡强对流空气和飞禽携带疫病的传播,隔离条件良好;地势高燥、平坦,空气质量优良;人口稀少,在此范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。独特的自然环境,同疫病形成了良好的地理隔离,对于规模化鸡场疫病的防控起着至关重要的决定性作用。
②结构生物安全
公司把科学合理地设置养殖场结构作为打造内部生物安全的核心。科学合理地规划布局养殖场、孵化厂、饲料厂等内部各单元及单元内部是整个生物安全体系科学有效运转的重要基础保障。就养殖基地而言,养殖基地内部各功能区及其内部的科学规划和合理布局,对于有效防控疫病,降低疫病风险,保障养殖生产健康发展至关重要。
公司各养殖基地周围由围墙或铁丝网或隔离沟与外界隔离,基地内部划分为养殖分场、集中管理区、粪污处理区、病死鸡无害化处理区等。各分场原则上又划分为生产区、生活区。生产区为进行种鸡饲养的区域,主要是鸡舍和场区生产道路;生活区为员工食宿生活的区域;集中管理区为种蛋、药品、生产物资、供暖等集中管理的区域。集中管理区、生活区在上风向,粪污处理区、病死鸡无害化处理区在下风向。各区之间由围墙或铁丝网或防疫隔离沟等隔离,并用标识牌(如生产区)标识。在集中管理区和生活区内设立办公场所;同时设立隔离区,对进入生活区和生产区的人员进行隔离。进入生产区的人员首先须在集中管理区隔离24小时后进入生活区,在生活区再隔离24小时后方可进入生产区。养殖基地与交通主干道距离5公里以上。
生产区周围有围墙与外界硬隔离,内部分鸡舍和生产道路。鸡舍根据主风方向与地势情况布局,一般采取横向成排(东西)、纵向呈列(南北)的行列式,即各鸡舍平行整齐呈梳状排列,互不相交。生产区道路分为净道和污道,净道用于饲养员和管理人员进出鸡舍、运送饲料和蛋托、转运鸡蛋;污道用于清运粪便、污物、病死淘鸡。净道、污道须严格分开,禁止交叉。污道的车辆禁止进入净道;污道的人员进入净道,必须洗澡更衣后才能进入。各功能区既要互相联系又要相对封闭、独立,以保证降低疫病的发生风险,保障养殖基地安全高效运转。
各养殖场采取全封闭式管理,严格控制外来人员及车辆进入。进入基地的所有人员必须登记,经严格消毒洗澡隔离后进场;进入养殖基地的所有车辆必须登记消毒,按照规定的线路行驶,降低人员、车辆可能带来的疫病风险。生产区转蛋车辆采用轨道化,将鸡蛋由鸡舍转入场区蛋库。饲料饲养系统采用场外设置饲料储藏室,通过塞盘式饲料自动输送系统和螺旋自动感应饲喂系统,送到饲料盘,做到饲养人员与饲料零接触,保证饲料干净无污染。饮水系统采用贺兰山深井水,通过不透光自动过滤系统,保证了饮水安全。出粪系统采用轨道式高位落差出粪系统,做到粪车不进场,污道单向化,避免粪车带来的污染。
③运作生物安全
运作生物安全为内部生物安全。运作生物安全的核心是运作制度的建立与完善,运作方式的确立与应用,运作效果的评估与改进。只有建立系统完善的运作制度体系,确立并大力推行科学有效的运作方式,实施客观真实规范的运作效果评估与改进,才能从根本上保障运作生物安全的有效运行,真正发挥生物安全体系的保障作用。
晓鸣股份充分发挥养殖场众多、分散布局的特点,采用“全进全出”、封闭管理、轮流空场的生物安全运作模式,有效地防止了疾病及鼠害的传播。公司研发部门与生产工作紧密结合,通过鸡血清抗体、消毒效果监测、细菌分离、药敏试验等工作,有效保证了种鸡的实时免疫和商品代雏鸡母源抗体均匀有效,同时对种蛋及孵化设备进行消毒效果监测,保证了商品代雏鸡的干净和健康。多年来,晓鸣股份非常重视生物安全制度建设,投入了大量的人力、物力和财力,制订并不断完善生物安全制度体系。2018年,晓鸣股份在总结公司二十余年生物安全实践经验和教训的基础上,组织编写了《宁夏晓鸣股份生物安全手册(2018年版)》(以下简称《生物安全手册》),2022年项目团队又对生物安全手册进行了进一步修订。对晓鸣股份生物安全体系的各个方面从纵横两个维度做了系统、全面、完整的制度规定,以此作为晓鸣股份及全体员工生物安全的纲领性文件、基本准则和行为规范。
④文化生物安全
文化生物安全为内部生物安全。文化生物安全包括生物安全的制度文化、企业文化和精神文化三个方面,其核心是生物安全意识的树立与增强、生物安全理念的认同与行动,通过学习、教育、培训等方式实现生物安全的文化认同。
在晓鸣股份生物安全体系的四大核心板块中,基础生物安全和结构生物安全属硬件保障,一旦规划设计和布局完成后很难改变。而运作生物安全和文化生物安全则属软件保障,可以根据实际需要和形势变化随时调整,及时修订完善。生物安全硬件和软件的无缝对接与完美结合,共同构成科学有效的生物安全体系。
多年来,晓鸣股份强烈的生物安全意识、先进的生物安全理念、完善的生物安全体系、严格的生物安全措施、有效的生物安全评估、及时的生物安全改进、强大的生物安全执行力,为晓鸣股份生物安全提供了坚强、有力、可靠的支撑,是晓鸣股份健康、快速发展的根本保障。公司自成立以来,没有发生高致病性禽流感、新城疫等重大动物疫情。2013年公司通过了宁夏农牧厅“宁夏畜禽规模养殖场生物安全隔离区”考核验收,2015年通过了中国动物疫病预防控制中心“禽白血病净化示范场”考核验收。2020年12月,中华人民共和国农业农村部发布第372号公告,正式确认宁夏晓鸣农牧股份有限公司青铜峡分公司、闽宁养殖基地两个地区蛋鸡无高致病性禽流感小区和无新城疫小区已达到相关标准,晓鸣股份目前是蛋鸡行业唯一一家通过无疫小区评估验收的企业。2021年12月,公司被农业农村部评为国家级禽白血病净化场。2022年国家级无疫小区和禽白血病净化场通过了年度复审。
(2)业务模式优势
①集中养殖、分散孵化
公司祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡集中于闽宁、青铜峡、阿拉善、红寺堡养殖基地集中养殖,商品代种蛋运输至分布在宁夏、河南、新疆、吉林、湖南等省区的孵化基地进行孵化。“集中养殖”利用了低固定成本、高生物安全的区位优势,有利于降低生产成本、提高管理效率。“分散孵化”利用了市场、劳动力、运输成本优势,有利于充分开拓当地市场,带动当地就业,同时由于孵化基地与客户地距离较近,节省了运输成本,也降低商品代雏鸡在运输途中损耗。“集中养殖、分散孵化”的有机结合,可依据各孵化厂产能配送种蛋数量,实现孵化产能持续高效利用,避免产能闲置,提升公司运营效率。
②全网面高床平养
公司采用“全网面高床平养”的福利养殖模式。该养殖模式下,种鸡充分发挥自然习性,自由运动,有利于保持种鸡的健康与种蛋的高品质。种鸡饲养在漏粪网架上,使得鸡群能够自由饮水、觅食,最大限度地发挥了种鸡的优良性能和遗传潜力;通过设置多种组合方式的栖架,满足鸡群栖息的舒适性要求;鸡群可享受沙浴,促进血液循环;抛光竹制漏粪地板,导热系数低,冬暖夏凉,可作为鸡群的天然磨爪棒。2018年6月,公司荣获世界农场动物福利协会“2018年动物福利养殖金蛋奖”,公司在推动农场动物福利事业上做出的卓越贡献受到了国际肯定。2022年公司获批了宁夏地方标准《蛋鸡福利养殖管理技术规范》,本标准制定了蛋鸡场地设施、环境管理、饲喂与饮水、健康管理和饲养管理的福利技术管理措施和基本要求,利于宁夏蛋鸡产业顺应国际化发展趋势,未来可生产优质特色的动物福利健康食品。
③夫妻包栋、场长包场
“夫妻包栋、场长包场”的生产组织模式解决了行业内用工困难、工作配合度低和员工不能长期坚持驻扎生产一线的问题,又充分发挥了生产过程中员工的主观能动性和积极性。自主生产方式保障了公司所有雏鸡能够按照防疫标准、质量标准进行生产,将生物安全标准提高至较高水平,产品具有净化好、产蛋率高、产蛋高峰期长等优点,是公司具有良好品牌形象的基础。
(3)品牌与品质领导优势
在生物安全和福利养殖模式方面的优势和积累是公司形成优质蛋种鸡品质的前提,在此基础上,公司通过制定严格的质量控制标准、健全的质量管控制度、良好的技术服务体系,保障优质蛋种鸡品质。
在激烈的市场竞争中,公司始终坚持以产品质量为生命线,制定严格的质量控制标准和健全的质量管理制度,生产环节全覆盖,建立完善生产及质量管理体系,公司所生产健母雏的成活率、产蛋率始终维持在较高水平;公司严格执行国家法律法规,产品符合国家有关产品质量、标准和技术监督的要求,长期的优质品质积累,使得“晓鸣股份”在客户间形成了良好口碑,在行业内树立了优质品牌。
公司以经营目标为导向,以“让世界看见戈壁滩的生命力”的品牌主张,持续深化“专业专注,守正创新”的晓鸣品牌核心价值,强化市场服务体系建设,建立有效的客户信息反馈处理机制,对客户投诉,不推诿、不拖延、不拒绝受理客户请求,完善售后服务;要求销售人员定期及不定期主动联系客户询问公司所售雏鸡生长情况、生产情况,询问客户鸡群免疫、用药等细节,提出合理化建议,保证服务质量。
(4)现代化生产设施设备的优势
公司以董事长兼总经理魏晓明先生为核心的管理团队,均毕业于畜牧、兽医或相关领域专业,拥有专业的技术背景,且在相关产业中拥有多年的从业与管理经验,公司已形成一支技术水平突出,管理经验丰富,管理理念先进的领导团队。公司饲料厂采用了瑞士布勒的成套设备及流程玉米清理过程采用先进的工艺(物料初清筛+TAS组合清理筛+色选机)保证饲料原料玉米的高品质。祖代养殖场配备了国内先进的养殖场正压通风空气过滤系统,祖代、父母代养殖场配备了温度、湿度、压力、风量、水帘、光照等精准环境控制系统。孵化厂配置了美国红外断喙与疫苗注射系统、比利时PETERSIMEHD型孵化机和出雏机器、丹麦种蛋分级码盘系统等世界先进的现代化生产装备,使公司实现了养殖及孵化环节的标准化、现代化、机械化作业。K3财务供应链管理系统、OA办公系统、S-HR人力资源管理系统、CRM销售客户关系管理系统及EAS生产管理系统建设完成,实现了财务、业务一体化运作,大数据养殖检测与管理。
公司目前是中国规模化海兰祖代、父母代种鸡养殖基地之一,生物安全水平、代次、竞争力均在中国蛋鸡制种行业中占有重要地位,相比于传统的蛋鸡养殖生产企业,具有较为明显的生产效率优势,公司已经成为一家现代化的农业科技型企业。
(5)技术研发优势
公司自成立以来专业从事蛋鸡制种业务,在饲料营养研究、标准化和自动化养殖成套技术、疫病控制与净化、疫苗与抗体检测、鸡群评价等方面,积累了丰富的经验,逐步建立了技术竞争优势。公司核心团队多年来一直从事蛋种鸡养殖领域工作,深刻理解蛋鸡行业技术发展动态与趋势,深入了解国内外蛋鸡行业的发展形势和客户对于蛋鸡养殖的需求。公司积累了一批业务强、技术精,且以高级科研人才为核心、优秀技术人才为骨干的一流的研发队伍。公司内部搭建了完善的技术研发体系,2022年公司试运行了蛋鸡产业研究院,研究院以解决我国蛋鸡产业发展中所遇到的共性和关键性技术问题为工作目标,组织国内外从事蛋鸡产业技术研究的重要科研、教学和企业单位中的相关专家开展技术研究与成果转化,为我国蛋鸡产业的健康、稳定、可持续发展提供可靠的技术保障和智力支持。公司建立了科学的科研激励机制,通过量化考核体系考核技术人员,技术人员的薪酬直接与技术、工艺的研究开发和成果应用与创新挂钩。
公司以“科技成果产业化、运行机制企业化、发展方向市场化”为核心,积极主动与相关高等院校、科研院所和企业建立广泛的合作关系,对接国内高端蛋鸡科研机构,汇集蛋鸡行业内专家为公司业务模式的创新提供长期稳定的技术支撑。公司现有国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验站,国家家禽工程技术研究中心宁夏分中心、兰考分中心,宁夏家禽工程技术研究中心,自治区级企业技术中心等七个科技支撑平台,拥有院士工作站、专家工作站和人才小高地三个人才工作载体,以及一个自治区级科技创新团队,2022年新建并试运行了宁夏蛋鸡产业研究院。
(6)参与实施巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的战略优势
公司主动承担社会责任,积极贯彻落实乡村振兴战略,将农业现代化的产业需求与巩固脱贫攻坚成果的现实需求结合起来。乡村振兴的基础是乡村产业振兴,公司在宁夏闽宁镇及河南兰考县先后建立了大型生产基地,为当地解决了大量就业问题。闽宁镇是宁夏回族自治区银川市的一个纯移民乡镇,是东西部扶贫协作的样板镇,公司在闽宁镇投资建设“宁夏闽宁智慧农业扶贫产业园项目”,集一个规模化蛋种鸡养殖基地、一座熟化饲料加工厂、一个智能化种蛋孵化基地为一体。兰考县是焦裕禄精神的发源地,公司在兰考县建有一座高标准自动化孵化厂,一座商品代育成鸡养殖示范场。红寺堡区是宁夏最大的生态移民集中安置区,为国家乡村振兴重点帮扶县,公司在红寺堡区投资建设晓鸣股份红寺堡智慧农业产业示范园,依托红寺堡区的自然禀赋和区位优势,充分发挥晓鸣股份在资金、技术、人才、农业产业化等方面的优势,助力红寺堡区全面实施乡村振兴战略、助推创建全国易地搬迁移民致富提升示范区快速建设,推动地方经济高质量发展与增强企业影响力互利双赢。
公司参与实施乡村振兴战略,践行了公司“通过担当社会责任实现与社会共享”的企业文化,与当地居民及政府部门形成了良好互动,有助于实现企业价值,同时满足了企业经营发展对低成本劳动力的需求,有利于降低企业营运成本;扶植孵化了一大批技术型下游客户群,有利于扩大市场规模、增强品牌认可度。
(7)业务规模优势
依托快速扩大的业务规模,公司商品代雏鸡国内市场份额持续增长。2022年,公司商品代雏鸡国内市场占有率约为18%,业务规模跻身行业前列。相比于中小规模竞争对手,公司依托较大的养殖孵化生产规模,实现因地制宜的生产布局,高效的技术设备推广及灵活的资源调配,抵御行业波动的能力更强。在行业低谷阶段,公司依托广泛覆盖的销售网络、良好的供应商合作关系,维持公司采购与销售业务的正常运营,实现公司长期可持续发展。同时较大的养殖规模使公司在保证经营效益的基础上,实现多批次祖代蛋种鸡引进及养殖,以应对上游供应因突发因素带来的不利影响。
2、核心技术
公司研发团队根据市场需要,跟踪研究国内外同行先进技术,在研发过程中通过自主创新、集成创新及引进消化吸收再创新,拥有了一批核心技术。公司的核心技术均处于批量生产应用阶段。技术来源为引进消化吸收再创新,公司将国际先进技术引进后结合国内产业现状和西北地区独特的自然环境,于实践中吸收理解并加以改进创新,获得符合国内养殖孵化行业特点的新技术。本公司的核心技术主要体现在基于全网面高床祖代和父母代蛋种鸡养殖、父母代和商品代蛋鸡孵化、蛋种鸡专用饲料配方和加工工艺、蛋鸡生物安全等方面。
(1)基于福利养殖模式下蛋种鸡养殖关键技术
公司集成创新性构建了“全网面高床平养”蛋鸡福利养殖模式系统,掌握了“全网面高床平养”模式的相关配套技术,综合了国际先进的生物安全理念,融入了规模化养殖生物安全体系建设和企业独创的精细化制种综合技术。蛋鸡全部饲养在带有漏粪地板的高床网架上,饲养密度约为8.0只/平方米,使得鸡群能够自由饮水、采食、择偶、栖息、交配、展翅等,同时鸡舍内配备产蛋箱、栖架、磨爪棒、沙浴等,富集鸡群的生活环境,满足其各种基本行为,利于种群的习性回归,保障了健康养殖与蛋鸡自然属性的充分发挥。
(2)蛋鸡生物安全核心技术
生物安全技术是指在动物饲养过程中采取多种措施建立屏障来保护畜禽免受病原体的侵袭并避免病原体扩散到健康畜禽的系列技术。生物安全体系是现代畜禽养殖中为阻断病原体侵入畜禽体,保证畜禽养殖全程健康的一项系统工程。即从建场时就要开始考虑人、动物的安全,为畜禽创造良好的生长和繁育条件,提高动物福利,减少应激,提高抗病力,从而保障畜禽产品的质量安全。涉及的监控对象包括:人、水、有害动物、饲料、空气、设备和饲养用具、野生动物等。目前,公司的生物安全措施完备,设计全面而精确,并且已严格贯彻落实。晓鸣股份所有生态养殖分场采取全封闭式管理,严格控制外来人员及车辆进入,公司进场车辆采用“盲道化”,场区车辆采用轨道化,避免了车辆混用带来的污染。饲料饲养系统采用场外设置饲料储藏室,通过塞盘式饲料自动输送系统和螺旋自动感应饲喂系统,做到饲养人员与饲料无接触,保证了饲料干净无污染。饮水系统采用贺兰山深井水,通过不透光,自动过滤的系统,保证了饮水的安全。出粪系统采用自创轨道式高位落差出粪系统,实现粪车不进场,脏道单向化。公司充分发挥种鸡分场多,分散布局的特点,使用“全进全出”、“单日龄农场”等运作模式,提高生物安全水平。
2013年公司黄羊滩养殖基地通过了宁夏回族自治区农牧厅“畜禽规模养殖场生物安全隔离区”现场考核验收,成为宁夏回族自治区首家通过生物安全隔离区验收的家禽规模养殖场。通过现场考核,考核专家组认为,公司黄羊滩养殖基地环境布局合理、生物安全隔离基础设施设备完善、配备了相应的机构与技术人员、5年以上未发生新城疫、高致病性禽流感、马立克氏病、沙门氏菌病、禽白血病等规定动物疫病、家禽及其产品检疫监管规范、饲料及兽药投入管理严格,生物安全各项措施落实到位,养殖防疫档案记录完整。2020年12月,中华人民共和国农业农村部发布第372号公告,正式确认宁夏晓鸣农牧股份有限公司青铜峡分公司、闽宁养殖基地两个地区蛋鸡无高致病性禽流感小区和无新城疫小区已达到相关标准,晓鸣股份目前是蛋鸡行业唯一一家通过无疫小区评估验收的企业,标志着晓鸣股份在禽类四大疫病的综合防控和净化中,在继获得“禽白血病净化示范场”认定后,获得了又一国家层面的肯定,对中国蛋鸡行业的健康发展具有重要的标杆意义。2021年12月,公司被农业农村部评为国家级禽白血病净化场。
(3)单阶段大箱体精准孵化技术
公司将国外单阶段大箱体孵化机应用于规模化蛋鸡孵化领域。单阶段大箱体孵化技术是国内外家禽孵化产业发展的最新趋势,采用全进全出的入孵方式有效解决了多阶段孵化中的种蛋交叉污染,利用个性化精准的孵化技术参数设定对不同胚龄进行精细化孵化,该技术主要包括二氧化碳浓度监测、鸡胚蛋壳表面温度响应、动态失水监测和同步出雏等技术,有效提高了种蛋孵化率和雏鸡质量。胚胎响应孵化技术是通过安装种蛋胚胎温度监控装置,可通过红外线探测种蛋内胚胎的温度,通过胚胎本身的温度来调控整个孵化器内环境,使胚胎随时能处于最理想的孵化环境内,最终达到提高孵化质量的目的。
(4)疫病综合防控与净化技术
疫病综合防控与净化技术是在特定区域或场所对家禽重点或重大疫病实施有计划的防控和消灭过程以达到该范围内个体不发病和无感染状态的系列技术。净化目的就是消灭和清除传染源,是通过监测、检疫检验、隔离、淘汰、生物安全等一系列综合技术措施的手段将疫病从控制到消除再到根除的过程。主要核心技术如下:
一是主要疫病免疫防控技术:根据“预防为主,防治结合”的原则和国家制定的特定病强制免疫措施,保持高致病性禽流感、新城疫、禽白血病、鸡白痢沙门氏菌病四大疫病净化目标。公司已经全面建立了疫病防治制度和适合地区特点的免疫程序,并通过种鸡引种、饲养和生产过程中的抗体检测等手段监控防疫效果。特别是在禽流感的防控方面,公司在既有疫病防治体系的基础上建立了疫苗强制免疫制度,有效地控制了禽流感的发生和蔓延。公司自主建立的省级研发中心—宁夏家禽工程技术中心疾病控制研究室可独立进行种鸡血清抗体检测、消毒效果监测、细菌分离、药敏试验等工作,有效保证了种鸡的适时免疫和商品代雏鸡均匀有效的母源抗体,同时对种蛋,孵化器等设备的消毒效果监测,保证了商品代雏鸡的干净和健康。通过对禽流感疫病的控制,阻断了传染途径,降低了传染病的发生和流行的风险。公司持续将鸡白痢沙门氏菌病、禽白血病等垂直传播疫病净化工作列为疫病防控与净化的首位,在近10年的疫病净化工作中,公司逐步建立垂直传播疾病的快速检测技术体系和净化及净化维持解决、评估方案,通过技术路径、标准化操作方式和评估体系,形成一套科学实用、便于推广的净化模式并在全国示范推广。
二是H9亚型禽流感哨兵鸡监控技术:“哨兵鸡”也称作“疫病监测鸡”,是专门针对拟监测疫病而设立的“活仪器”,一般指不携带拟监测疫病抗体的敏感鸡,在实际应用中是将SPF(无特定病原)鸡接种除拟监测疫病以外的其它疫苗,不接种拟监测疫病疫苗,哨兵鸡仅对拟监测疫病病原高度敏感,一旦哨兵鸡接触微量的拟监测疫病病原,即可造成感染,在机体内产生相应的抗体或表现症状及能从病变器官中分离到拟监测病原,便于对拟监测疫病病原进行检测,及时预报疫情。“哨兵鸡”戴有编号的鸡脚环,每次检测按编号统计和分析鸡只抗体变化。由于鸡舍下风口处容易集聚病原,如果发生禽类疫病传染的事件,最先会在哨兵鸡身上体现。每两周采集血清进行HI实验、每周采集棉拭子进行检测,如果发现异常血清进行PCR检测鉴定、鸡胚分离病毒。
晓鸣股份从“规模化养殖生物安全隔离区”的建成,到全国首批两家“禽白血病净化示范场”之一,再到蛋鸡行业内第一家国家级无规定动物疫病小区授牌,公司坚定不移地走生物安全体系建设与动物疫病净化有机融合的道路,依靠良好的饲养方法和科学的管理实践来预防疾病发生,在切断病原和传播途径的同时,更要注重动物疫病的防控必须从源头抓起,从传染源入手做好动物种源的净化。2021年12月公司被认定为首批“国家级禽白血病净化场”。疫病净化工作的持续开展不仅可以减少因免疫次数和用药带来动物群体应激,使动物群体处于最佳的生产状态,发挥良好的生产性能,而且能够减轻因防疫工作造成的人力、物力压力和成本,同时保障食品安全和人类健康,实现企业利益与社会责任的和谐统一。
(5)蛋种鸡精准营养与饲料配置技术
该项技术主要包括精准营养配方设计,饲料生产工艺优化等方面,并于国内首次将熟化饲料技术应用于规模化蛋种鸡养殖领域。具体核心技术如下:
①原料(玉米)清理筛选提质技术
公司采用瑞士布勒的成套设备,通过TAS组合清理筛、风选及震动筛选组合形式,除掉玉米的大杂、灰尘、及半粒、破粒玉米;再采用食品原料筛选工艺的色选机,剔除玉米中所有霉变颗粒,充分保证了饲料的品质;布勒定制高精度专业相机,可识别极微小瑕疵;具备一次色选,二次色选,满足不同精度需求;全新LED光源,可精准识别各种极微小斑点、水黄、病斑、腹白等瑕疵,保证玉米的颜色一致、有效剔除霉变颗粒。
②原料(玉米)对辊破碎技术
公司采用美国RMS公司对辊粉碎机组,该双层辊粉碎模式可满足从700-1,200微米之间的粒径需要;特别是按照蛋种鸡发育的不同阶段对饲料粒度进行调整,从而达到提高消化力,有助于肠道健康的效果。
③饲料熟化调质技术
采用法国STOLZ公司的调质熟化器,定制高档熟化工艺;公司通过多点进汽使调质温度达到85-95℃,同时物料调质90-120秒,上述措施充分保证了饲料的熟化及灭菌效果。通过调质有效的灭菌、熟化,相比无熟化的传统工艺大大增加了饲料的消化吸收及利用。采用荷兰GEELEN公司生产的冷却器,依靠重力自流,避免了交叉污染,清洁卫生快速方便,内部无死角、无残留,充分保证了饲料成品无交叉污染;程序控制气流的流量、温度、干燥时间,使熟化后的热分充分冷却达到理想的温度,保证了全价饲料品质。
2.1核心技术在主营业务及主要产品的应用
公司的主营业务收入及主要产品均依托于公司核心技术,报告期内,公司核心技术产品构成公司收入及利润的主要来源。
2.2技术与研发体系情况
(1)研发机构的设置
2022年公司建立并试运行了宁夏蛋鸡产业研究院(以下简称:研究院)的新型研发机构模式,研究院以解决我国蛋鸡产业发展中所遇到的共性和关键性技术问题为工作目标,组织国内外从事蛋鸡产业技术研究的重要科研、教学和企业单位中的相关专家开展技术研究与成果转化,为我国蛋鸡产业的健康、稳定、可持续发展提供可靠的技术保障和智力支持。
宁夏蛋鸡产业研究院主要构成如下:
1)技术委员会:由公司和合作单位的技术分管领导及蛋鸡产业领域国内外专家组成,为研究院的科学研究领域提供专业咨询,为研究院的研究方向、研究重点等提供建议。
2)学术委员会:讨论、制定公司科研体系建设、科研发展规划战略、科研规章制度修订草案,对规划、制度的实施进行民主监督;对公司各类科研项目提供论证咨询,对各类科技和人才项目、创新平台、人才工作载体等的中期、年度总结等进行审查。重点承担公司知识产权类项目(专利、著作、标准、论文、技术报告等)的论证、咨询、评估和界定工作。开展组织重要学术活动,促进国内外高端学术交流。落实公司总经理办公会决议的其它学术工作;反映公司人员对学术工作的意见和要求,向总经理办公会提出重大学术问题的建议和意见;对科研管理的工作随时提出批评和监督。3)技术研发中心:下设制种与养殖研究所、禽病防控与诊断研究所、饲料营养研究所、动物福利与低碳技术研究所。制种与养殖研究所负责制定与推广养殖模式下的综合技术方案,负责优化饲养管理技术参数,组织技术人员饲养管理新技术和标准化技术的培训与考核,负责种鸡主要生产性能指标的收集整理与分析及生产性能测定等;禽病防控与诊断研究所主要负责各类传染性疾病的研究及防控方案的制定、推广和评价,负责免疫技术的研究、方案制定和推广评价,负责公司免疫程序的制定和评价等工作;饲料营养研究所主要负责饲料原料的筛选、配方的制作、饲喂制度的制定和饲料营养评价工作,负责于营养高度相关的亚健康、疾病营养代谢疾病问题的研究和防控等;动物福利与低碳技术研究所主要负责动物福利养殖相关配套设施、技术的研发、推广和评价,低碳环保鸡舍建设、养殖环节碳足迹研究的方案设计、论证和评价及ESG管理等。各研究所通力协作,目前主要从事《规模化养禽场重大疫病防控与净化关键技术集成与示范》《美国海兰蛋种鸡精细化制种与健康养殖技术研究》《规模化鸡场减排养殖与种养结合关键技术的研究、应用与推广》《畜禽养殖场兽用抗菌药使用减量化关键技术应用研究》等项目的开发与研究工作。
4)检测中心:下设血清学检测室、细菌学检测室、细胞学检测室、分子学检测室、饲料与营养检测室、蛋品检测室。负责样品检测、外检样品的准备,筹备CNAS相关档案原件的撰写和管理,实验室SOP的制定、标准查新等相关工作以及制定检测程序和采样程序的培训等工作。
5)对外合作交流部:负责国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验站、宁夏家禽工程技术研究中心、企业技术中心等科技创新平台和人才工作载体的运行和管理,负责直接和柔性引进专家对接、服务与协议管理。
6)动物实验基地(筹建中):负责实验动物的饲养,新工艺、新技术、新方法、新产品的小试,种鸡生产性能测定,实验基地的教学(校企合作)、管理,实验设备的维护等。
7)科普教育基地(筹建中):通过展板、标本、实物、书画作品等形式,展示和普及家鸡的品种形成,养鸡业的发展变迁历史、发展趋势,世界主要鸡种的分布、我国鸡种分布以及主要鸡种的外观特点、性状性能,与鸡有关的各种文化现象,我国蛋鸡现代化养殖物联网技术的应用等。
(2)研发人员情况及约束激励措施
公司与研发人员签署了《劳动合同》《保密协议》。其中《保密协议》约定了员工的责任和义务、保密内容、保密期限、竞业限制及补偿、违约责任等。根据该协议,研发人员在职期间及离职之日起2年内,不得在与公司有竞争关系或近似行业的单位内任职或以任何方式为其服务,也不得自己生产、经营与公司有竞争关系的同类产品或业务。
另一方面公司对研发人员提供具有市场竞争力的薪酬福利,建立了相关科技奖励办法,给予持股机会,充分调动研发人员的积极性和创造性。同时公司提供良好的个人成长、职业发展及晋升机会,鼓励支持骨干研发人员参加国内外培训及继续深造,并给予充足的职位、职称上升空间。
3、合作研发体系
公司以“科技成果产业化、运行机制企业化、发展方向市场化”为核心,主要以研究院为载体,积极与相关高等院校、科研院所和企业建立广泛的科技合作关系,对接国内高端蛋鸡科研机构,汇集蛋鸡行业内专家为公司业务模式的创新提供长期稳定的技术支撑。公司现有国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验站,国家家禽工程技术研究中心宁夏分中心、兰考分中心,宁夏家禽工程技术研究中心,企业技术中心,西北农林科技大学晓鸣禽业实验室,兰考研究院等七个科技支撑平台和院士工作站一个、专家工作站一个、自治区级科技创新团队一个。
三、公司面临的风险和应对措施
(一)禽类疫病的风险
禽类疫病是制约家禽养殖业发展的瓶颈之一,也是家禽养殖业中公认的重大风险。随着全球经济和国际贸易一体化的发展,国内蛋鸡行业疫病防控将面临更大的挑战。重大疫病一旦出现并大面积传播,将会给公司的生产经营带来较大的影响。公司业务面临的疫病主要包括禽流感、新城疫、马立克氏病等。
禽类疫病给公司带来的损害主要表现为以下三个方面:1、自有蛋种鸡在养殖过程中若发生疾病,将导致自有鸡群的整体健康状况和生产性能大幅下降,病死鸡出现率增加,给公司直接带来经济损失;2、家禽养殖行业若爆发大规模疫病,将导致公司自有蛋鸡受疫病感染的风险增大,公司在疫苗接种、紧急免疫隔离带建设等防疫措施上的投入提高,进而导致公司经营成本提高;3、行业内重大疫病的发生和流行将会影响公众对禽产品的需求量,一方面消费者对禽类疾病可能引发的人体生命安全问题过于担心,导致消费者对相关产品的消费心理恐慌,降低相关产品的需求量,影响公司的产品销售;另一方面养殖场(户)担心遭受疫病风险,影响其饲养积极性,进而直接影响公司业绩。
(二)价格波动风险
1、原料价格的波动风险
公司养殖业务所需的饲料主要为公司自主生产,饲料原料中玉米、豆粕所占比重较大,玉米和豆粕的价格受国家农产品政策、国内与国际市场供求状况、运输条件、气候、自然灾害等多种因素的影响,且公司所处行业为充分竞争行业,提高商品销售价格从而向下游产业转移成本需要一定的时间周期。报告期内,玉米和豆粕市场价格持续高位震荡,一方面导致公司单位生产成本提高,毛利率下降,对公司的经营业绩带来不利影响;另一方面,我国蛋鸡“小规模、大群体”的产业现状,较高的玉米、豆粕价格压缩了下游养殖户的利润空间,降低其养殖的积极性,进而减少公司产品的市场需求量,对公司的短期经营业绩产生不利影响。
2、产品价格的波动风险
中国的鸡蛋消费市场巨大,但市场价格受到宏观经济、季节、突发的疫病和公共卫生事件等多种因素影响,波动较为频繁。首先,我国大多数蛋鸡养殖经营者的抗风险能力弱,市场预判能力不足,往往根据鸡蛋当前的市场行情决定补栏或空栏。长期来看,这种滞后的市场行为直接导致鸡蛋价格周期性地发生较大幅度的波动,进而影响公司商品代雏鸡的销售价格。其次,如果潜在竞争者进入市场或者现有竞争对手扩大产能,将导致整个市场供给大量增加,在一定时间内会使公司商品代雏鸡价格下跌。最后,如果消费者对鸡蛋的偏好下降或者鸡蛋的替代品供给增加,市场对鸡蛋的需求下降,将使下游行业对公司商品代雏鸡的需求下降,进而导致公司产品价格下跌。
(三)业绩下滑风险
近三年,公司毛利率分别为21.30%、22.17%和12.71%,净利润分别为5,024.86万元、8,184.56万元和732.31万元,受上游原材料价格波动和行业周期波动等影响,公司报告期内毛利率和净利润均呈现波动趋势。近年来,宏观经济环境趋于严峻复杂,不确定因素增多。动物疫病蔓延,非洲猪瘟自2019年爆发至今,虽已得到有效控制但仍无法完全消除。2022年,全球多地发生有记录以来最大规模的高致病性禽流感疫情,扑杀或病死的禽类数以亿计,经济损失惨重,上述已经发生的动物疫病及其他潜在动物疫病因素可能会对雏鸡的生产、销售产生影响;大宗商品价格上涨,公司主要原材料玉米、豆粕的采购价格自2020年以来均发生了较大幅度的提升,导致公司成本上升;养殖成本提高及消费不振,导致公司下游客户需求萎缩,产品价格下降,会对公司业务经营产生较为明显的影响,进而可能引起公司销售难度增大、利润下滑的情况。公司毛利率有可能因上述因素发生持续下滑。请投资者充分关注上述因素变化对公司经营业绩的影响。
(四)行业周期性波动的风险
蛋鸡行业受行业自身特点和外部突发因素影响,存在较为明显的行业周期波动,在行业下行周期时,公司下游客户需求萎缩,产品价格下降,会对公司业务经营产生较为明显的影响,进而引起公司销售难度增大、利润下滑的情况。虽然公司会及时调整自身经营策略以减少行业下行的不利影响,但是仍无法完全避免公司经营受到的不利影响。
(五)产能过剩风险
近年来,我国商品代雏鸡常年需求量基本保持稳定,维持在11亿羽左右,但产业结构上仍呈现“小规模、大群体”的现状。随着我国经济、社会的发展,工业化、信息化、城镇化及农业现代化步伐日益加快,我国蛋鸡行业的整合发展也在进一步加速,近年来全国蛋鸡养殖、育种和制种企业数量呈下降趋势,市场集中度和规模化程度逐步上升。公司产能的持续扩张对公司的销售能力和管理能力提出了更高的要求。如果公司的销售能力和管理能力不能随产能同步提升,可能导致未来产能消化时间延长、效益下降,出现产能过剩的风险。
(六)对国外蛋种鸡供应商依赖的风险
目前世界范围内的优质原种鸡种源主要控制于欧美少数几家育种公司手中,为了保证产品质量、市场认可度,公司引种扩繁的品种均从国外进口;经过长期稳定的合作,公司与美国海兰国际公司建立了良好的合作关系,将其作为重要的祖代蛋种鸡供应商,在祖代蛋种鸡引种方面对该供应商存在一定程度的依赖。虽然国外其他育种公司的罗曼系列、伊莎系列以及其他品种在国内同样具有一定的市场认可度,并且公司已就个别品类进行了推广尝试,但公司已经与美国海兰国际公司建立了稳定的合作关系,一旦美国海兰国际公司由于疫病或其他原因减少或停止输出祖代蛋种鸡,仍将会对公司业务造成不利影响。
针对上述风险,公司拟采取以下应对措施:1、继续以市占率的不断提升和追求全周期的盈利为经营策略,通过管理创新和技术创新的“双驱动”,持续提升公司的核心竞争力;全面实施标准化管理,利用规模效应不断提升生产效率,研判饲料价格市场行情,利用低蛋白日粮配方工艺控制生产成本;进一步实施产业链延伸,并根据各地市场需求不断优化和完善制种体系,满足不同市场鸡产品多元化需求;2、加快主营业务发展,持续推进“集中养殖、分散孵化”的标准化经营模式,降低扩张成本,拓展经营区域和产品多元化布局,分散市场风险;3、持续加大技术研发投入,开展实验室、养殖技术等标准化认证,做好新技术、新工艺的成果转化和新产品储备,提升生物安全体系、疫病综合防控与净化、动物福利养殖、精准营养与饲料配方、绿色发展和现代化生产装备等方面的技术水平,创建新型企业技术研发平台和创新联合体,提高企业的综合技术实力;4、持续健全经营管理制度,提升信息化水平,加强对知识型员工的培养,建设技术骨干梯队,健全和优化全面预算和绩效考核体系,加强企业文化和品牌体系建设,全面提升员工的责任意识和执行力。
收起
一、报告期内公司所处行业情况
蛋鸡产业是一个以纵向血缘关系为纽带的多元的代际畜禽产业,从原种鸡、曾祖代蛋种鸡、祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡、商品代蛋鸡到鸡蛋产品是一个完整、系统的代次繁育流程。原种鸡是用于蛋鸡育种的携带特色基因的品系群体,按照现代蛋鸡育种理论,通过原种纯系蛋鸡品系配套组合杂交测定工作,选育出适合市场需要的品系之间固定配套模式,参与固定配套模式的品系形成了曾祖代蛋种鸡品系,依次由曾祖代蛋种鸡繁育祖代蛋种鸡、祖代繁育父母代、父母代繁育商品代蛋鸡。蛋鸡产业所涵盖的产品以祖代蛋雏鸡、父母代蛋雏鸡、商品代蛋雏鸡、商品代育成蛋鸡、鸡蛋为主,还包括公雏、二等母雏、毛蛋、淘汰鸡、鸡粪等副产品。
蛋鸡产业最上游为育种公司,最下游为鸡蛋、副产品消费市场及相关加工产业。由于蛋鸡金字塔式育种和制种的特点,从祖代养殖至父母代养殖再至商品代养殖,每代养殖规模都显著扩大。一般来说,1套祖代蛋种鸡可以繁育约60套父母代蛋种鸡,1套父母代蛋种鸡可以繁育约80羽商品代蛋鸡。行业整体供给能力主要由祖代养殖规模决定,整体需求水平主要由鸡蛋消费市场需求及加工产业需求决定,供需平衡直接影响整个行业经济效益水平。最下游的鸡蛋消费市场反应和波动最为迅速也最为重要,其影响沿产业结构逐层向上游传递,进而影响整个行业经营和发展情况。
1、 2022年蛋鸡行业发展概述
农业农村现代化是中国式现代化伟大艰巨的基础工程。我国蛋鸡产业的高质量发展在建设现代化产业体系和全面实现乡村振兴中承担着重要作用。当前,我国蛋鸡市场供需相对平稳,产业链上下游继续优化,智能化、集团化、数字化加速,新零售、新消费主体不断崛起。2022年国际禽流感疫情对蛋鸡产业仍有影响、“双碳”目标在挤压畜禽养殖业发展空间的同时也成为产业转型的重要驱动,技术协同下的蛋鸡行业升级仍将不断深化。
从行业发展来看,我国蛋鸡养殖规模发展历程可以分为养殖起步期、高速发展期和平稳增长期三个阶段,蛋鸡规模化进程也在逐渐提升,在这个过程中,养殖规模由原先的几百只到一千只左右,过渡到现在五千只以上,养殖量10万只以上的规模场也在逐渐增多。目前我国蛋鸡养殖处于平稳增长期,虽然养殖规模逐渐发展扩大,但“小规模、大群体”养殖格局仍未改变。
从蛋鸡存栏周期性变化来看,周期一般在3年左右,在一个周期内蛋鸡存栏量呈现“增-减-平”的变化规律。2022年受全球禽流感疫情影响,祖代蛋种鸡引种量仅为66,199只,较2021年下降57.86%(中国畜牧业协会)。2022年鸡蛋价格趋于高位,全国在产商品蛋鸡存栏缓慢增加,整体水平仍然较低。蛋鸡主产区分布无显著变化,集中在华东、华中地区。
近五年来我国鸡蛋产量先增后降,尤其是2019年蛋鸡养殖盈利丰富,养殖单位补栏、扩栏的积极性普遍提高,所增产能在2020年上半年集中释放,年产量达到近五年最高点2,607.30万吨。之后行业进入去产能阶段,产量逐渐下降,2022年商品蛋鸡低位缓增,鸡蛋产量虽有小幅增加,但整体仍然偏低,年内鸡蛋总产量约为2,310.80万吨,处于近五年较低水平,鸡蛋生产总量减少主要因为2022年全年在产蛋鸡存栏量维持低位,鸡蛋总供应量减少,加之高成本支撑,蛋价长期处于高位,制约终端消费(卓创资讯)。
蛋鸡饲料产量、养殖成本和养殖利润。一是蛋鸡饲料产量下降,全年产量约3,099万t,同比减少约4.90%。二是蛋鸡饲料成本和饲养成本继续上升。2022年蛋鸡饲养成本为169.18元/只,同比增长14.49%,蛋鸡饲料成本增长16.27%。2022年蛋鸡饲料成本占蛋鸡饲养成本总额的93.62%,同比增长22.16元/只。三是蛋鸡养殖利润波动较大,整体较前2年有所提升。月度变化趋势与其他年份大致相同,春节前、劳动节期间和国庆节期间价格处于较高水平。
2、 2022年我国蛋鸡行业存在的主要问题
行业面临成本压力,影响蛋鸡养殖主体经营利润。2022年蛋鸡养殖成本相对较高,饲料价格、劳动力价格、运输费用等处于上涨趋势,养殖利润有较强波动。
疫病防控形势较为严峻,防疫体系有待继续改善。禽流感疫病是影响我国蛋鸡产业可持续发展和效益提高的主要因素。近几年蛋鸡疫病病原体不断变异进化,混合感染成为疾病发生的主流,引起免疫抑制,使蛋鸡群频繁发病。同时,全球高致病性禽流感疫情持续多发、多种病毒共存,境外禽流感疫病传入风险较大。然而,“小规模、大群体”的养殖现状使得我国蛋鸡饲养场(舍)布局弊端较多,特别是中小规模的养殖主体,生物安全意识、综合保健意识有待加强,防疫体系有待改善。
鸡蛋增产存在制约因素,蛋鸡生产性能潜力有待挖掘。鸡蛋增产的制约因素主要体现在以下3个方面:一是蛋鸡养殖环控难。我国普遍存在的冷热应激和养殖场空气质量问题是影响蛋鸡免疫力、引起疾病的重要根源,不利于蛋鸡生产性能的稳定。二是蛋鸡营养保障难。营养与饲料的技术参数与不同品种蛋鸡、不同生长阶段、不同生长环境、不同饲养目的、不同鸡蛋品质不匹配的问题短期内难以转变。三是我国蛋鸡饲料加工方式还比较落后,自配料方式占主导,饲料质量安全和营养品质难以充分保障,制约了蛋鸡生产性能潜力的挖掘。
鸡蛋质量安全管控难度大,尚未健全可追溯技术系统。保障鸡蛋产品安全需要严格的生产管控作为基础,但是当前安全管控难度大,蛋鸡行业在质量管控方面仍存在不少问题。目前尚未健全鸡蛋产品可追溯网络平台技术系统。更为重要的,我国鸡蛋安全管控存在诸多难题,主要原因在于:一是散户、小户生产仍占有较大比重,养殖生产点分散,加重了监管难度;二是基层检测设备落后,经费缺乏,不能适应形势需要;三是缺乏专业的饲料、兽药营销人员与养殖户直接对接,造成部分养殖户盲目、过度用药。
3、2023年蛋鸡行业发展趋势展望
预计鸡蛋供给总体平稳,鸡蛋需求呈现波动增长趋势。鸡蛋供给主要取决于在产蛋鸡存栏量,而存栏量受到新开产蛋鸡数量以及淘汰量的影响。2023年上半年的新开产蛋鸡数量主要为2022年第3、4季度的补栏鸡苗,由于天气转冷降低育雏难度,养殖户补栏意愿有所增加;同时2023年上半年有元旦、春节、端午等节日,节前老鸡可能集中淘汰,淘汰量增加。因此新开产蛋鸡数量与淘汰鸡出栏量同时增加,预计2023年上半年蛋鸡存栏与鸡蛋供给总体平稳。需求端仍存在季节性波动,节日期间需求上升,夏季尤其是暑假期间高温气候影响与学校供应商要货量减少,需求减弱。受“618”“双十一”“双十二”等节日推动,电商、商超进货量将提升。
国内鸡蛋价格优势明显,蛋品出口具有利好支撑。国际上,部分国家暴发禽流感疫情导致全球鸡蛋供应面临紧张局面,多个国家鸡蛋供需失衡,国际鸡蛋价格大幅上涨,国内鸡蛋价格优势逐渐明显。作为我国鸡蛋主要出口方的中国香港及澳门地区,对国内需求明显增加,助推我国鲜鸡蛋出口量的增加。同时,全球国际形势的紧张及生产成本上升对于全球鸡蛋供应端有着巨大的影响,我国蛋制品出口仍有较大上升空间。
蛋鸡养殖模式逐步向精细化、数字化、智能化方向前进。精细化程度方面,以科学调控为主要发展方向,实现养鸡场环境的科学调控,改变传统养鸡全凭经验的不足。数字化方面,通过无线传感器等感知设备,在线采集养鸡场环境参数并进行反向智能调控。智能化方面,基于物联网技术发展智能养殖监控系统,配合物联网管理云平台,接入高清网络摄像头,可不受时间地点限制地查看实时、历史数据,对养殖方案的调整、规划等具有一定的指导作用。
可生食、无菌蛋等概念更受消费者欢迎,蛋品消费需求向高品质倾向发展。随着我国居民生活水平提升与消费结构升级,消费者选购鸡蛋更注重产品品质和品牌知名度要求,鸡蛋消费向高品质趋势发展。新一代消费主力对于鸡蛋消费场景有更多新鲜的偏好,可生食鸡蛋、无菌蛋等将更符合多样化饮食的鸡蛋品质要求。人们更加关注自身健康与饮食安全,有良好品质保障、能提供优质营养的鸡蛋成为越来越多消费者的购买选择。
鸡蛋品牌效应明显,电商平台成为蛋品销售的重要渠道。品牌化仍是未来我国鸡蛋行业发展的重要趋势。目前国内大型蛋鸡及鸡蛋生产企业在品牌塑造和品牌经营方面的投入不断增加,品牌战略、品牌经营理念以及品牌化产品逐渐得到市场认可,已逐渐凸显出较为清晰的品牌鸡蛋企业竞争格局。同时,蛋品销售拓展营销渠道,从传统的线下销售模式逐步向电商平台、直播带货、社群营销等新型销售模式转变。(孙从佼,曹景晟,于爱芝,杨宁.2022年蛋鸡产业发展情况、未来发展趋势及建议[J].中国畜牧杂志,2023,59(03):269-273.)。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求
1、主要业务及产品
公司是集祖代和父母代蛋种鸡饲养、蛋鸡养殖工程技术研发、种蛋孵化、雏鸡销售、技术服务于一体的“引、繁、推”一体化科技型蛋鸡制种企业。主营业务为祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡养殖,父母代种雏鸡、商品代雏鸡(蛋)及其副产品销售,商品代育成鸡养殖及销售。主要产品为父母代种雏鸡、商品代雏鸡及其副产品、商品代育成鸡,产品销售覆盖全国。公司历经多年的沉淀和发展,在贺兰山东麓及西麓建成闽宁、青铜峡、红寺堡以及内蒙古阿拉善建设4个高标准蛋种鸡生态养殖基地,下设4座祖代养殖场,32座父母代养殖场;在宁夏闽宁、河南兰考、湖南常德、新疆五家渠、吉林长春共建有孵化厂5座;在河南兰考建有商品代育成鸡场1座;在宁夏闽宁智慧农业扶贫产业园投资建成年产20万吨蛋鸡熟化饲料加工厂1座。
报告期内,公司主营业务及产品未发生重大变化。
2、公司经营模式
公司主要经营模式为“引种、扩繁、推广”一体化自主经营模式,主要业务流程如下:
公司通过引种获得祖代蛋种鸡雏鸡,进行养殖孵化后获得父母代蛋种鸡,父母代蛋种鸡主要用于继续养殖孵化后获得商品代雏鸡,富余部分用于外销;商品代雏鸡直接销售给蛋鸡养殖客户,部分继续饲养成育成鸡后销售给蛋鸡养殖客户。
引种:祖代蛋种鸡是蛋鸡制种企业的重要环节,通过祖代蛋种鸡的养殖孵化获得父母代蛋种鸡。公司经营的蛋种鸡品种全部为国外引进品种,主要是美国海兰国际公司选育的海兰系列良种高产蛋鸡品种。公司根据目前养殖情况、未来经营计划及市场预测等因素确定采购需求和计划,通过专业进出口代理商进行祖代蛋种鸡雏鸡的采购,例如中国牧工商集团。
扩繁:公司自繁或购入父母代蛋种鸡雏鸡后,通过自有养殖场及孵化厂进行养殖及孵化的扩繁生产工作,为公司核心业务。公司养殖孵化生产采用“集中养殖、分散孵化”的模式,选择在贺兰山东麓及西麓进行集中养殖,保证良好的生物安全环境,生产的商品代种蛋运输至公司布局在各地的孵化厂进行分散孵化,靠近市场,减少雏鸡运输损耗。养殖过程采取“全网面高床平养”的福利养殖模式,提高动物福利及产品品质,通过将各养殖事业部打造成“单日龄农场”,实现区域化的“全进全出”鸡群周转模式,全面提高公司养殖端生物安全水平,保证产品质量。
推广:公司的推广是销售产品和为客户提供技术指导和服务的过程。销售采取直销与经销相结合的销售模式,将生产的雏鸡及育成鸡销售给养殖企业及养殖户。对于规模较大、生产经营稳定的客户主要采用直销方式,以保证业务合作稳定。对于规模较小、分散的客户主要采用经销模式,充分利用经销商在行业内的影响力,降低销售成本,扩大公司产品推广面。此外,公司还通过随货赠送饲养管理手册、派技术人员上门做现场养殖技术指导、举办养殖技术培训班等多种技术服务推广模式,为客户提供及时、专业的技术指导和服务。
2.1采购模式
公司采购内容主要包括祖代蛋种鸡雏鸡、饲料、药品、疫苗及物资等,依照采购物资的价值、采购物资的性质、供应商的可选择范围选择采购方式,主要的采购方式有招标采购、询价议价采购和单一来源采购。
(1)祖代蛋种鸡雏鸡的采购
对于祖代蛋种鸡雏鸡的采购,公司与全球知名蛋鸡育种企业海兰公司建立了长期战略合作关系,通过代理商根据年度生产计划进行采购。
公司祖代蛋种鸡雏鸡的采购由总经理与主管生产副总负责。主要流程为:①采购计划,经营管理层集体讨论决策采购祖代蛋种鸡雏鸡的数量与时间。②合同签订,公司与海兰公司签订祖代鸡进口合同,并与代理商签订进口代理协议,总经理参与合同谈判。③由行政部履行进口合规手续。④预付款,根据合同约定货款、手续费、代收机场检验费等预付。⑤代理商办理清关手续。⑥隔离验收,以双方认可的隔离第七日存活数量作为结算依据。
(2)饲料、药品、疫苗及物资的采购
饲料、药品、疫苗及物资的采购由采购部统一负责,采购方式包括招标采购、询价议价采购和单一来源采购。公司采购的饲料分为自制饲料原料和成品饲料,自制饲料原料包括玉米、豆粕、饲料添加剂等,成品饲料主要为育雏期饲料。采购的药品、疫苗主要为蛋种鸡防疫及医疗所使用的药品及疫苗。采购的物资包括固定资产、材料、办公用品及劳保用品。
公司制定了完善的采购业务管理制度并建立了全面内部控制体系;在饲料原料采购上密切关注国内外大宗原材料的行情走势,科学掌控采购节奏,控制采购风险;在药品疫苗采购上充分发挥了集中采购的成本优势,产品先检后用,有效保证了采购产品的质量。
2.2生产模式
生产工作包括引种后育雏、养殖、孵化及饲料生产。主管人员及部门负责有关的生产管理、技术管理、生产计划的制订实施等相关工作。
(1)蛋种鸡养殖孵化生产模式
公司蛋种鸡养殖生产由生产副总经理负责管理,采用自主生产模式。主要生产环节分为祖代引种饲养、父母代种蛋孵化、父母代蛋种鸡饲养、商品代种蛋孵化4个生产环节,养殖环节、孵化环节全程独立自主完成。养殖环节,公司生产副总下辖各养殖事业部,根据区域位置管理下属各分场。公司采用“夫妻包栋、场长包场”的组织形式,养殖场中每一栋鸡舍的生产由一对夫妻员工负责,公司为夫妻员工提供生产设施设备、蛋鸡、饲料、药品等所有生产资料,夫妻员工严格按照统一的生产流程、防疫标准进行养殖,场长负责生产流程、防疫标准的现场指导与监督及各项生产数据统计汇报工作。
孵化环节,公司孵化生产由孵化副总经理负责管理,采用独立孵化的方式。公司通过制定生产管理制度,使各生产环节在强化专业化分工的基础上前后衔接,完善整个雏鸡生产链条和相关配套服务。
具体蛋鸡养殖孵化生产流程为:数据运营专员根据销售订单情况、各养殖分场生产产能等情况,制定《种蛋调拨计划》。各孵化厂依据种蛋调拨情况、在孵种蛋孵化周期及孵化箱情况,安排每日的生产管理。商品代种蛋调拨至各孵化厂蛋库,经再次挑选送至各孵化车间孵化,生产商品代雏鸡。
(2)饲料生产模式
公司饲料生产采用自主生产模式,由公司自有饲料加工厂完成,饲料事业部负责管理,主要流程为:养殖生产部门根据种群周转变动情况,编制《送料计划》,饲料加工厂根据各养殖分场报送的《送料计划》,计算原料采购需求,将采购需求交由采购部实施,生产原料运至饲料加工厂后,按照《送料计划》安排饲料生产,产出的饲料运输至各养殖事业部使用。
2.3销售模式
公司主要经营销售父母代种雏鸡、商品代雏鸡、育成鸡及副产品。公司销售实行事业部管控,各事业部按照地理位置实行区域管控。主管部门及人员负责产品的销售和组织发运,以及销售计划分解、销售市场的开发和维护、客户关系的建立与管理、货款的催收等工作,并向客户提供技术服务等配套服务支持。
(1)直销模式
公司销售经理直接与客户对接进行销售工作,直销客户包括蛋鸡养殖企业及个人从业者。公司根据实际销售情况,对部分直销客户签订年度框架协议。
(2)经销模式
公司按年度与经销商签订经销商合同。经销商模式能够充分利用经销商在农牧业的营销网络资源及人力资源优势,减少公司对市场开发的投入,降低销售网络建设的成本,提高经营效率。
经销商通常为在当地畜禽行业具有一定市场影响力的个人、农业合作社、兽药/饲料经销商、育成鸡场等。公司制定了经销商准入制度,经销商考核的主要标准为两点。一是全面考评,考评经销商的知名度、信誉度等。要求经销商开拓市场的意识强烈,拥有完善的销售网络,有良好的声誉和公众形象,经营及财务状况良好、资金雄厚,能够保证及时回款。二是策略匹配,经销商要与公司的整体市场策略保持高度的一致性,协助维持公司产品价格的稳定性。
2.4主要产品的工艺流程
(1)总体流程
(2)蛋种鸡扩繁流程
(3)父母代种雏鸡生产工艺流程
具体而言,父母代蛋种鸡雏鸡生产工艺流程主要分为祖代蛋种鸡饲养环节和父母代种蛋孵化环节。
①祖代蛋种鸡养殖环节具体工艺流程如下:
祖代引种饲养阶段在公司祖代鸡场进行。公司从海兰公司进口一日龄的海兰褐祖代蛋种鸡雏鸡,每100只D系母鸡配套10只C系公鸡,10只B系母鸡和1只A系公鸡,进入祖代蛋种扩繁场进行全程单阶段饲养,育雏、育成、产蛋期始终在一个鸡舍内完成。经过育雏期(1-6周)、育成期(7-17周),并按免疫计划进行疫苗免疫。育成后进入产蛋期,进行公母混群,种鸡自然交配。
②父母代种蛋孵化阶段具体工艺流程如下:
父母代种蛋孵化阶段在孵化车间进行。种蛋送入孵化厂后,首先进行挑选,将合格种蛋进行熏蒸消毒处理,然后存入18℃恒温的种蛋库进行保存。按照孵化计划将种蛋装入孵化蛋车中,熏蒸消毒后推入孵化器进行孵化,根据不同的机型(巷道式、单体式)选择孵化温度。孵化中途适时进行照蛋,挑拣出死胎、无精蛋等,在孵化到第19天时,将种蛋移入出雏盘中装入出雏器进行孵化出雏。在21天雏鸡出壳完毕后,进行种鸡的鉴别,挑选C系公鸡和D系母鸡后代中的母鸡,挑选A系公鸡和B系母鸡后代中的公鸡,按100只C×D母鸡和8-10只A×B公鸡配套,即为100套父母代蛋种鸡。然后进行一日龄传染性法氏囊、马立克氏病免疫等一系列技术操作,装入运鸡盒中待运。父母代蛋种鸡大部分运至父母代养殖场进行下一环节的生产,适量出售给下游父母代蛋种鸡饲养企业用于繁殖商品蛋鸡。
(4)商品代雏鸡生产工艺流程
商品代蛋雏鸡生产工艺流程也分两个阶段,分别为父母代蛋种鸡养殖阶段和商品代孵化阶段。
父母代蛋种鸡养殖环节具体工艺流程与祖代蛋种鸡养殖环节类似。公司将自繁自养的一日龄的父母代蛋种鸡雏鸡投入父母代蛋种鸡养殖场进行饲养,每100只母鸡配套8-10只公鸡。经过育雏期(1-6周)、育成期(7-17周)的全网面高床平养,并按免疫计划进行疫苗免疫。育成后进入产蛋期,进行公母混群,采取自然交配方式。
商品代孵化阶段具体工艺流程也与父母代孵化阶段类似。不同的是,在21天雏鸡出壳完毕后,公司将根据客户需求,对商品代一日龄雏鸡进行传染性法氏囊、马立克氏病等免疫及红外断喙等一系列技术操作,装入运鸡盒中待运。商品代雏鸡全部出售给下游企业用于生产养殖,鉴别雏出售给其他企业或个人用于养殖、加工等。
报告期内,公司经营模式未发生重大变化。
3、主要业绩驱动因素
报告期内,公司实现营业收入78,551.05万元,较上年同期增长8.57%;归属于上市公司股东的净利润732.31万元,较上年同期下降91.05%。公司销售商品代雏鸡19,869.19万羽,主营鸡产品收入为66,820.29万元,占营业收入比重85.07%,是公司最主要的收入来源,副产品收入11,693.88万元,占营业收入比重14.89%。商品代雏鸡销售均价为3.19元/羽,较上年同期下降0.23元/羽,公司毛利率为12.71%。报告期内,公司积极推进红寺堡智慧农业产业示范园项目(一期)和南方种业中心(一期)项目建设,随着新增产能的不断释放和公司标准化生产管理模式的全面推行,未来几年公司主营业务将继续保持良好的增长势头。
3.1经营管理方面
报告期内,公司稳步推进年度经营发展计划,以市占率的不断提升和追求全周期的盈利为经营策略,持续加强内部控制,完善管理制度、组织架构,优化业务流程,加强审计监督,强化全面预算和绩效考核,建立健全财务、业务和信息化的一体化管理体系,基础管理水平进一步提升。此外,公司结合自身特点,通过提升业务素养、培养新生力量、强化人才储备,加强市场开拓力度和品牌建设,确立了“让世界看见戈壁滩的生命力”的品牌战略定位,较好地完成了公司的营销任务,确保了各重要项目的顺利实施,保持了公司战略稳步落实的发展态势。
3.2生产方面
2022年,公司充分发掘生产潜能,积极推进全面预算、精益生产和绩效考评等生产管理方式并取得了一定的成效,各生产体系通力合作,不断提高沟通效率,努力降低企业成本,确保了生产的有效运转,同时随着新设备的增加和技改创新的推进,公司生产效率和产品品质明显提升,进一步提高了企业的核心竞争力。
2022年公司积极推动红寺堡智慧农业产业示范园、常德南方种业中心两大项目的建设。红寺堡父母代种业基地一区-五区顺利投产,六区-八区完成基础建设,红寺堡父母代蛋种鸡存栏量可达100万套。南方种业中心于8月份开始试生产,目前已正式投产,项目全部投产后,可年向市场提供1亿羽健母雏。公司65周父母代入舍鸡累计产蛋数、入舍鸡累计死淘率、单枚蛋饲料消耗量、入舍鸡累计合格蛋数、入舍鸡累计健母雏数5项核心养殖指标均完成年初任务目标,相比2021年实际值均有所提升,个别指标创历史新高。孵化产能达到新高,全年产出健母雏数突破历史水平。在养殖、孵化工艺和技术改进、生产装备提升及队伍融合方面也有较大突破。
3.3营销方面
报告期内,公司认真贯彻执行十四五战略部署,积极组织实施年初制定的销售计划,优化完善营销事业部组织架构,稳定扩展营销队伍,提高自身营销和服务能力,量化研究制定细分市场策略,加强营销动态管理机制,强化营销目标落在实处,广渠道多策略拓展市场客户,尤其在新产品的市场拓展上,公司主动出击,组建专业营销队伍,以客户需求和价值为中心,销售人员面对巨大不确定性,勇毅前行,南方海兰粉市场从无到有,海兰褐、海兰白、海兰灰产品的核心地位得到了进一步巩固,在市场拓展服务过程中营销、研发、生产等体系联动协同,推动业务的进一步发展和市场地位的巩固。
3.4技术研发方面
报告期内,公司通过管理创新和技术创新的“双驱动”,持续加强研发投入,积极柔性引进行业专家、外国专家和高学历人才,围绕公司核心竞争力,不断提升技术研发水平,加快项目研发和专利、成果申报。公司坚持技术创造价值理念,继续完善生产工艺,高效育雏技术、大箱体孵化技术、正压热回收鸡舍保温技术、低蛋白日粮配方技术等重点技术突破难关。报告期内,公司继续深入科研联合攻关,实施东西部科技项目合作,持续推进自治区重点研发计划《畜禽养殖场兽用抗菌药使用减量化关键技术应用研究》《规模化鸡场减排养殖与种养结合关键技术的研究、应用与推广》和银川市农业创新项目《新品种蛋鸡(海兰粉)性能测定与福利养殖关键制种技术的研发与应用》,同时获批银川市校企联合创新专项《蛋鸡生物安全与绿色健康养殖技术集成应用与示范》,申报专利6项,授权专利2项,计算机软件著作权2项,获得科技成果登记2项,举办ESG家禽养殖业可持续发展论坛科技沙龙活动1场。
公司建立并试运行宁夏蛋鸡产业研究院(以下简称:研究院),研究院拟采取“企、校、地”多方共建模式,由公司牵头建立的集研究开发、产教融合、人才培养、成果转化、技术服务为一体的综合性科技研发机构。研究院围绕蛋鸡良种繁育、禽病综合防控与诊断、饲料与精准营养、动物福利与健康养殖、低碳绿色养殖等技术,以“产、学、研、教、创”五位一体模式,致力于增强自主创新能力,发展先进的产业技术,培养高层次专门人才,组织国内外从事蛋鸡行业业技术研究的重要科研、教学和企业单位中的相关专家开展技术研究与成果转化,为我国蛋鸡业的健康、稳定、可持续发展提供可靠的技术保障和智力支持,促进宁夏地区的技术创新能力的提升和产业转型升级。
3.5资本市场方面
公司董事会办公室坚持“精益求精、行稳致远”的工作理念,扎实做好各项工作,坚持党建与公司治理的有机融合,助力公司在稳步提升业绩的同时,持续推进公司治理体系和治理能力建设,强化信息披露与合规管理,与股东共享企业发展成果,扎实开展投资者关系工作,构筑良好的投资者沟通纽带,坚守企业初心勇担使命,积极履行企业社会责任,树立资本市场的良好形象。2022年晓鸣股份的创新帮扶实践案例入选中国上市公司协会“上市公司乡村振兴最佳实践案例”》,荣获中国上市公司协会董办“最佳实践案例”、2022年上市公司ESG“优秀实践案例”,公司2021年度信披评级获得A级。
3.6公司文化方面
报告期内,公司不断完善人力资源管理制度,推进绩效管理改革,加大培训力度,不断丰富企业文化,提炼正向价值观,坚持以人为本,持续为社会创造就业机会,吸纳优秀人才,为公司生产经营提供动力支持,为公司战略蓝图描金添彩。公司牢记“以科技创新不断提高雏鸡质量,提供最具竞争力的产品和服务,致力为客户创造最大价值”的企业使命,在以客户为重的同时尊重员工、关心员工、激励员工,践行“专业专注、共创共享”的企业核心价值观,为员工搭建实现自我价值的平台,促进员工发展、公司发展和客户发展的和谐一致。
三、核心竞争力分析
1、公司的核心竞争力
(1)生物安全优势
蛋鸡养殖业的生物安全是指在饲养过程中采取多种措施来保护蛋鸡免遭疫病侵袭,建立一道屏障,保护蛋鸡群体健康,并避免病原体扩散到健康蛋鸡。
公司已经建立了先进的疾病预防和控制体系,具备极强的疾病预防和控制能力,自公司成立以来,自有场区从未发生过重大传染病。为提高综合防治能力,公司在生物安全领域投入资金资源建成了畜禽规模养殖场生物安全隔离区。公司的生物安全优势主要体现在以下几个方面:
①基础生物安全
基础生物安全的核心是科学合理地选择养殖场的场址。公司在选择养殖场场址时,主要依据当地自然条件、社会条件、家禽养殖与疫病流行情况等确定。公司养殖基地建设在贺兰山东麓洪积扇的荒地及内蒙古阿拉善的荒漠草原地区。这些地区以贺兰山脉为天然屏障,能够阻挡强对流空气和飞禽携带疫病的传播,隔离条件良好;地势高燥、平坦,空气质量优良;人口稀少,在此范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。独特的自然环境,同疫病形成了良好的地理隔离,对于规模化鸡场疫病的防控起着至关重要的决定性作用。
②结构生物安全
公司把科学合理地设置养殖场结构作为打造内部生物安全的核心。科学合理地规划布局养殖场、孵化厂、饲料厂等内部各单元及单元内部是整个生物安全体系科学有效运转的重要基础保障。就养殖基地而言,养殖基地内部各功能区及其内部的科学规划和合理布局,对于有效防控疫病,降低疫病风险,保障养殖生产健康发展至关重要。
公司各养殖基地周围由围墙或铁丝网或隔离沟与外界隔离,基地内部划分为养殖分场、集中管理区、粪污处理区、病死鸡无害化处理区等。各分场原则上又划分为生产区、生活区。生产区为进行种鸡饲养的区域,主要是鸡舍和场区生产道路;生活区为员工食宿生活的区域;集中管理区为种蛋、药品、生产物资、供暖等集中管理的区域。集中管理区、生活区在上风向,粪污处理区、病死鸡无害化处理区在下风向。各区之间由围墙或铁丝网或防疫隔离沟等隔离,并用标识牌(如生产区)标识。在集中管理区和生活区内设立办公场所;同时设立隔离区,对进入生活区和生产区的人员进行隔离。进入生产区的人员首先须在集中管理区隔离24小时后进入生活区,在生活区再隔离24小时后方可进入生产区。养殖基地与交通主干道距离5公里以上;各养殖分场之间距离原则上500米以上。
生产区周围有围墙与外界硬隔离,内部分鸡舍和生产道路。鸡舍根据主风方向与地势情况布局,一般采取横向成排(东西)、纵向呈列(南北)的行列式,即各鸡舍平行整齐呈梳状排列,不能相交,各栋鸡舍之间距离在14米以上。生产区道路分为净道和污道,净道用于饲养员和管理人员进出鸡舍、运送饲料和蛋托、转运鸡蛋;污道用于清运粪便、污物、病死淘鸡。净道、污道须严格分开,禁止交叉。污道的车辆禁止进入净道;污道的人员进入净道,必须洗澡更衣后才能进入。各功能区既要互相联系又要相对封闭、独立,以保证降低疫病的发生风险,保障养殖基地安全高效运转。各养殖场采取全封闭式管理,严格控制外来人员及车辆进入。进入基地的所有人员必须登记,经严格消毒洗澡隔离后进场;进入养殖基地的所有车辆必须登记消毒,按照规定的线路行驶,降低人员、车辆可能带来的疫病风险。生产区转蛋车辆采用轨道化,将鸡蛋由鸡舍转入场区蛋库。饲料饲养系统采用场外设置饲料储藏室,通过塞盘式饲料自动输送系统和螺旋自动感应饲喂系统,送到饲料盘,做到饲养人员与饲料零接触,保证饲料干净无污染。饮水系统采用贺兰山深井水,通过不透光自动过滤系统,保证了饮水安全。出粪系统采用轨道式高位落差出粪系统,做到粪车不进场,污道单向化,避免粪车带来的污染。
③运作生物安全
运作生物安全为内部生物安全。运作生物安全的核心是运作制度的建立与完善,运作方式的确立与应用,运作效果的评估与改进。只有建立系统完善的运作制度体系,确立并大力推行科学有效的运作方式,实施客观真实规范的运作效果评估与改进,才能从根本上保障运作生物安全的有效运行,真正发挥生物安全体系的保障作用。
晓鸣股份充分发挥养殖场众多、分散布局的特点,采用“全进全出”、封闭管理、轮流空场的生物安全运作模式,有效地防止了疾病及鼠害的传播。公司研发部门与生产工作紧密结合,通过鸡血清抗体、消毒效果监测、细菌分离、药敏试验等工作,有效保证了种鸡的实时免疫和商品代雏鸡母源抗体均匀有效,同时对种蛋及孵化设备进行消毒效果监测,保证了商品代雏鸡的干净和健康。多年来,晓鸣股份非常重视生物安全制度建设,投入了大量的人力、物力和财力,制订并不断完善生物安全制度体系。2018年,晓鸣股份在总结公司二十余年生物安全实践经验和教训的基础上,组织编写了《宁夏晓鸣股份生物安全手册(2018年版)》(以下简称《生物安全手册》),2022年项目团队又对生物安全手册进行了进一步修订。对晓鸣股份生物安全体系的各个方面从纵横两个维度做了系统、全面、完整的制度规定,以此作为晓鸣股份及全体员工生物安全的纲领性文件、基本准则和行为规范。
④文化生物安全
文化生物安全为内部生物安全。文化生物安全包括生物安全的制度文化、企业文化和精神文化三个方面,其核心是生物安全意识的树立与增强、生物安全理念的认同与行动,通过学习、教育、培训等方式实现生物安全的文化认同。在晓鸣股份生物安全体系的四大核心板块中,基础生物安全和结构生物安全属硬件保障,一旦规划设计和布局完成后很难改变。而运作生物安全和文化生物安全则属软件保障,可以根据实际需要和形势变化随时调整,及时修订完善。生物安全硬件和软件的无缝对接与完美结合,共同构成科学有效的生物安全体系。
多年来,晓鸣股份强烈的生物安全意识、先进的生物安全理念、完善的生物安全体系、严格的生物安全措施、有效的生物安全评估、及时的生物安全改进、强大的生物安全执行力,为晓鸣股份生物安全提供了坚强、有力、可靠的支撑,是晓鸣股份健康、快速发展的根本保障。公司自成立以来,没有发生高致病性禽流感、新城疫等重大动物疫情。2013年公司通过了宁夏农牧厅“宁夏畜禽规模养殖场生物安全隔离区”考核验收,2015年通过了中国动物疫病预防控制中心“禽白血病净化示范场”考核验收。2020年12月,中华人民共和国农业农村部发布第372号公告,正式确认宁夏晓鸣农牧股份有限公司青铜峡分公司、闽宁养殖基地两个地区蛋鸡无高致病性禽流感小区和无新城疫小区已达到相关标准,晓鸣股份目前是蛋鸡行业唯一一家通过无疫小区评估验收的企业。2021年12月,公司被农业农村部评为国家级禽白血病净化场。2022年国家级无疫小区和禽白血病净化场通过了年度复审。
(2)业务模式优势
①集中养殖、分散孵化
公司祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡集中于闽宁、青铜峡、阿拉善养殖基地集中养殖,商品代种蛋运输至分布在宁夏、河南、新疆、吉林等省区的孵化基地进行孵化。“集中养殖”利用了低固定成本、高生物安全的区位优势,有利于降低生产成本、提高管理效率。“分散孵化”利用了市场、劳动力、运输成本优势,有利于充分开拓当地市场,带动当地就业,同时由于孵化基地与客户地距离较近,节省了运输成本,也降低商品代雏鸡在运输途中损耗。“集中养殖、分散孵化”的有机结合,可依据各孵化厂产能配送种蛋数量,实现孵化产能持续高效利用,避免产能闲置,提升公司运营效率。②全网面高床平养
公司采用“全网面高床平养”的福利养殖模式。该养殖模式下,种鸡充分发挥自然习性,自由运动,有利于保持种鸡的健康与种蛋的高品质。种鸡饲养在离地1.8米高的竹制漏粪网架上,使得鸡群能够自由饮水、觅食,最大限度地发挥了种鸡的优良性能和遗传潜力;通过设置多种组合方式的栖架,满足鸡群栖息的舒适性要求;鸡群可享受沙浴,促进血液循环;抛光竹制漏粪地板,导热系数低,冬暖夏凉,可作为鸡群的天然磨爪棒。2018年6月,公司荣获世界农场动物福利协会“2018年动物福利养殖金蛋奖”,公司在推动农场动物福利事业上做出的卓越贡献受到了国际肯定。2022年公司获批了宁夏地方标准《蛋鸡福利养殖管理技术规范》,本标准制定了蛋鸡场地设施、环境管理、饲喂与饮水、健康管理和饲养管理的福利技术管理措施和基本要求,利于宁夏蛋鸡产业顺应国际化发展趋势,未来可生产优质特色的动物福利健康食品。
③夫妻包栋、场长包场
“夫妻包栋、场长包场”的生产组织模式解决了行业内用工困难、工作配合度低和员工不能长期坚持驻扎生产一线的问题,又充分发挥了生产过程中员工的主观能动性和积极性。自主生产方式保障了公司所有雏鸡能够按照防疫标准、质量标准进行生产,将生物安全标准提高至较高水平,产品具有净化好、产蛋率高、产蛋高峰期长等优点,是公司具有良好品牌形象的基础。
(3)品牌与品质领导优势
在生物安全和福利养殖模式方面的优势和积累是公司形成优质蛋种鸡品质的前提,在此基础上,公司通过制定严格的质量控制标准、健全的质量管控制度、良好的技术服务体系,保障优质蛋种鸡品质。
在激烈的市场竞争中,公司始终坚持以产品质量为生命线,制定严格的质量控制标准和健全的质量管理制度,生产环节全覆盖,建立完善生产及质量管理体系,公司所生产健母雏的成活率、产蛋率始终维持在较高水平;公司严格执行国家法律法规,产品符合国家有关产品质量、标准和技术监督的要求,长期的优质品质积累,使得“晓鸣股份”在客户间形成了良好口碑,在行业内树立了优质品牌。
公司以经营目标为导向,以“让世界看见戈壁滩的生命力”的品牌主张,持续深化“专业专注,守正创新”的晓鸣品牌核心价值,强化市场服务体系建设,建立有效的客户信息反馈处理机制,对客户投诉,不推诿、不拖延、不拒绝受理客户请求,完善售后服务;要求销售人员定期及不定期主动联系客户询问公司所售雏鸡生长情况、生产情况,询问客户鸡群免疫、用药等细节,提出合理化建议,保证服务质量。
(4)现代化生产设施设备的优势
公司以董事长兼总经理魏晓明先生为核心的管理团队,均毕业于畜牧、兽医或相关领域专业,拥有专业的技术背景,且在相关产业中拥有多年的从业与管理经验,公司已形成一支技术水平突出,管理经验丰富,管理理念先进的领导团队。公司饲料厂采用了瑞士布勒的成套设备及流程玉米清理过程采用先进的工艺(物料初清筛+TAS组合清理筛+色选机)保证饲料原料玉米的高品质。祖代养殖场配备了国内先进的养殖场正压通风空气过滤系统,祖代、父母代养殖场配备了温度、湿度、压力、风量、水帘、光照等精准环境控制系统。孵化厂配置了美国红外断喙与疫苗注射系统、比利时PETERSIME HD型孵化机和出雏机器、丹麦种蛋分级码盘系统等世界先进的现代化生产装备,使公司实现了养殖及孵化环节的标准化、现代化、机械化作业。K3财务供应链管理系统、OA办公系统、S-HR人力资源管理系统、CRM销售客户关系管理系统及EAS生产管理系统建设完成,实现了财务、业务一体化运作,大数据养殖检测与管理。
公司目前是中国规模化海兰祖代、父母代种鸡养殖基地之一,生物安全水平、代次、竞争力均在中国蛋鸡制种行业中占有重要地位,相比于传统的蛋鸡养殖生产企业,具有较为明显的生产效率优势,公司已经成为一家现代化的农业科技型企业。
(5)技术研发优势
公司自成立以来专业从事蛋鸡制种业务,在饲料营养研究、标准化和自动化养殖成套技术、疫病控制与净化、疫苗与抗体检测、鸡群评价等方面,积累了丰富的经验,逐步建立了技术竞争优势。公司核心团队多年来一直从事蛋种鸡养殖领域工作,深刻理解蛋鸡行业技术发展动态与趋势,深入了解国内外蛋鸡行业的发展形势和客户对于蛋鸡养殖的需求。公司积累了一批业务强、技术精,且以高级科研人才为核心、优秀技术人才为骨干的一流的研发队伍。公司内部搭建了完善的技术研发体系,2022年公司试运行了蛋鸡产业研究院,研究院以解决我国蛋鸡产业发展中所遇到的共性和关键性技术问题为工作目标,组织国内外从事蛋鸡产业技术研究的重要科研、教学和企业单位中的相关专家开展技术研究与成果转化,为我国蛋鸡产业的健康、稳定、可持续发展提供可靠的技术保障和智力支持。公司建立了科学的科研激励机制,通过量化考核体系考核技术人员,技术人员的薪酬直接与技术、工艺的研究开发和成果应用与创新挂钩。
公司以“科技成果产业化、运行机制企业化、发展方向市场化”为核心,积极主动与相关高等院校、科研院所和企业建立广泛的合作关系,对接国内高端蛋鸡科研机构,汇集蛋鸡行业内专家为公司业务模式的创新提供长期稳定的技术支撑。公司现有国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验站,国家家禽工程技术研究中心宁夏分中心、兰考分中心,宁夏家禽工程技术研究中心,自治区级企业技术中心等七个科技支撑平台和院士工作站一个、专家工作站一个、人才小高地三个人才工作载体以及自治区级科技创新团队一个。
(6)参与实施巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的战略优势
公司主动承担社会责任,积极贯彻落实乡村振兴战略,将农业现代化的产业需求与巩固脱贫攻坚成果的现实需求结合起来。乡村振兴的基础是乡村产业振兴,公司在宁夏闽宁镇及河南兰考县先后建立了大型生产基地,为当地解决了大量就业问题。闽宁镇是宁夏回族自治区银川市的一个纯移民乡镇,是东西部扶贫协作的样板镇,公司在闽宁镇投资建设“宁夏闽宁智慧农业扶贫产业园项目”,集一个规模化蛋种鸡养殖基地、一座熟化饲料加工厂、一个智能化种蛋孵化基地为一体。兰考县是焦裕禄精神的发源地,公司在兰考县建有一座高标准自动化孵化厂,一座商品代育成鸡养殖示范场。红寺堡区是宁夏最大的生态移民集中安置区,为国家乡村振兴重点帮扶县,公司在红寺堡区投资建设晓鸣股份红寺堡智慧农业产业示范园,依托红寺堡区的自然禀赋和区位优势,充分发挥晓鸣股份在资金、技术、人才、农业产业化等方面的优势,助力红寺堡区全面实施乡村振兴战略、助推创建全国易地搬迁移民致富提升示范区快速建设,推动地方经济高质量发展与增强企业影响力互利双赢。
公司参与实施乡村振兴战略,践行了公司“通过担当社会责任实现与社会共享”的企业文化,与当地居民及政府部门形成了良好互动,有助于实现企业价值,同时满足了企业经营发展对低成本劳动力的需求,有利于降低企业营运成本;扶植孵化了一大批技术型下游客户群,有利于扩大市场规模、增强品牌认可度。
(7)业务规模优势
依托快速扩大的业务规模,公司商品代雏鸡国内市场份额持续增长。2022年,公司商品代雏鸡国内市场占有率约为18%,业务规模跻身行业前列。相比于中小规模竞争对手,公司依托较大的养殖孵化生产规模,实现因地制宜的生产布局,高效的技术设备推广及灵活的资源调配,抵御行业波动的能力更强。在行业低谷阶段,公司依托广泛覆盖的销售网络、良好的供应商合作关系,维持公司采购与销售业务的正常运营,实现公司长期可持续发展。同时较大的养殖规模使公司在保证经营效益的基础上,实现多批次祖代蛋种鸡引进及养殖,以应对上游供应因突发因素带来的不利影响。
2、核心技术
公司研发团队根据市场需要,跟踪研究国内外同行先进技术,在研发过程中通过自主创新、集成创新及引进消化吸收再创新,拥有了一批核心技术。公司的核心技术均处于批量生产应用阶段。技术来源为引进消化吸收再创新,公司将国际先进技术引进后结合国内产业现状和西北地区独特的自然环境,于实践中吸收理解并加以改进创新,获得符合国内养殖孵化行业特点的新技术。本公司的核心技术主要体现在基于全网面高床祖代和父母代蛋种鸡养殖、父母代和商品代蛋鸡孵化、蛋种鸡专用饲料配方和加工工艺、蛋鸡生物安全等方面。
(1)基于福利养殖模式下蛋种鸡养殖关键技术
公司集成创新性构建了“全网面高床平养”蛋鸡福利养殖模式系统,掌握了“全网面高床平养”模式的相关配套技术,综合了国际先进的生物安全理念,融入了规模化养殖生物安全体系建设和企业独创的精细化制种综合技术。蛋鸡全部饲养在离地1.8米高带有漏粪地板的网架上,饲养密度低于8.0只/平方米,使得鸡群能够自由饮水、采食、择偶、栖息、交配、展翅等,同时鸡舍内配备产蛋箱、栖架、磨爪棒、沙浴等,富集鸡群的生活环境,满足其各种基本行为,利于种群的习性回归,保障了健康养殖与蛋鸡自然属性的充分发挥。
(2)蛋鸡生物安全核心技术
生物安全技术是指在动物饲养过程中采取多种措施建立屏障来保护畜禽免受病原体的侵袭并避免病原体扩散到健康畜禽的系列技术。生物安全体系是现代畜禽养殖中为阻断病原体侵入畜禽体,保证畜禽养殖全程健康的一项系统工程。即从建场时就要开始考虑人、动物的安全,为畜禽创造良好的生长和繁育条件,提高动物福利,减少应激,提高抗病力,从而保障畜禽产品的质量安全。涉及的监控对象包括:人、水、有害动物、饲料、空气、设备和饲养用具、野生动物等。目前,公司的生物安全措施完备,设计全面而精确,并且已严格贯彻落实。晓鸣股份所有生态养殖分场采取全封闭式管理,严格控制外来人员及车辆进入,公司进场车辆采用“盲道化”,场区车辆采用轨道化,避免了车辆混用带来的污染。饲料饲养系统采用场外设置饲料储藏室,通过塞盘式饲料自动输送系统和螺旋自动感应饲喂系统,做到饲养人员与饲料无接触,保证了饲料干净无污染。饮水系统采用贺兰山深井水,通过不透光,自动过滤的系统,保证了饮水的安全。出粪系统采用自创轨道式高位落差出粪系统,实现粪车不进场,脏道单向化。公司充分发挥种鸡分场多,分散布局的特点,使用“全进全出”、“单日龄农场”等运作模式,提高生物安全水平。
2013年公司黄羊滩养殖基地通过了宁夏回族自治区农牧厅“畜禽规模养殖场生物安全隔离区”现场考核验收,成为宁夏回族自治区首家通过生物安全隔离区验收的家禽规模养殖场。通过现场考核,考核专家组认为,公司黄羊滩养殖基地环境布局合理、生物安全隔离基础设施设备完善、配备了相应的机构与技术人员、5年以上未发生新城疫、高致病性禽流感、马立克氏病、沙门氏菌病、禽白血病等规定动物疫病、家禽及其产品检疫监管规范、饲料及兽药投入管理严格,生物安全各项措施落实到位,养殖防疫档案记录完整。2020年12月,中华人民共和国农业农村部发布第372号公告,正式确认宁夏晓鸣农牧股份有限公司青铜峡分公司、闽宁养殖基地两个地区蛋鸡无高致病性禽流感小区和无新城疫小区已达到相关标准,晓鸣股份目前是蛋鸡行业唯一一家通过无疫小区评估验收的企业,标志着晓鸣股份在禽类四大疫病的综合防控和净化中,在继获得“禽白血病净化示范场”认定后,获得了又一国家层面的肯定,对中国蛋鸡行业的健康发展具有重要的标杆意义。2021年12月,公司被农业农村部评为国家级禽白血病净化场。
(3)单阶段大箱体精准孵化技术
公司将国外单阶段大箱体孵化机应用于规模化蛋鸡孵化领域。单阶段大箱体孵化技术是国内外家禽孵化产业发展的最新趋势,采用全进全出的入孵方式有效解决了多阶段孵化中的种蛋交叉污染,利用个性化精准的孵化技术参数设定对不同胚龄进行精细化孵化,该技术主要包括二氧化碳浓度监测、鸡胚蛋壳表面温度响应、动态失水监测和同步出雏等技术,有效提高了种蛋孵化率和雏鸡质量。胚胎响应孵化技术是通过安装种蛋胚胎温度监控装置,可通过红外线探测种蛋内胚胎的温度,通过胚胎本身的温度来调控整个孵化器内环境,使胚胎随时能处于最理想的孵化环境内,最终达到提高孵化质量的目的。
(4)疫病综合防控与净化技术
疫病综合防控与净化技术是在特定区域或场所对家禽重点或重大疫病实施有计划的防控和消灭过程以达到该范围内个体不发病和无感染状态的系列技术。净化目的就是消灭和清除传染源,是通过监测、检疫检验、隔离、淘汰、生物安全等一系列综合技术措施的手段将疫病从控制到消除再到根除的过程。主要核心技术如下:
一是主要疫病免疫防控技术:根据“预防为主,防治结合”的原则和国家制定的特定病强制免疫措施,保持高致病性禽流感、新城疫、禽白血病、鸡白痢沙门氏菌病四大疫病净化目标。公司已经全面建立了疫病防治制度和适合地区特点的免疫程序,并通过种鸡引种、饲养和生产过程中的抗体检测等手段监控防疫效果。特别是在禽流感的防控方面,公司在既有疫病防治体系的基础上建立了疫苗强制免疫制度,有效地控制了禽流感的发生和蔓延。公司自主建立的省级研发中心—宁夏家禽工程技术中心疾病控制研究室可独立进行种鸡血清抗体检测、消毒效果监测、细菌分离、药敏试验等工作,有效保证了种鸡的适时免疫和商品代雏鸡均匀有效的母源抗体,同时对种蛋,孵化器等设备的消毒效果监测,保证了商品代雏鸡的干净和健康。通过对禽流感疫病的控制,阻断了传染途径,降低了传染病的发生和流行的风险。公司持续将鸡白痢沙门氏菌病、禽白血病等垂直传播疫病净化工作列为疫病防控与净化的首位,在近10年的疫病净化工作中,公司逐步建立垂直传播疾病的快速检测技术体系和净化及净化维持解决、评估方案,通过技术路径、标准化操作方式和评估体系,形成一套科学实用、便于推广的净化模式并在全国示范推广。
二是H9亚型禽流感哨兵鸡监控技术:“哨兵鸡”也称作“疫病监测鸡”,是专门针对拟监测疫病而设立的“活仪器”,一般指不携带拟监测疫病抗体的敏感鸡,在实际应用中是将SPF(无特定病原)鸡接种除拟监测疫病以外的其它疫苗,不接种拟监测疫病疫苗,哨兵鸡仅对拟监测疫病病原高度敏感,一旦哨兵鸡接触微量的拟监测疫病病原,即可造成感染,在机体内产生相应的抗体或表现症状及能从病变器官中分离到拟监测病原,便于对拟监测疫病病原进行检测,及时预报疫情。“哨兵鸡”戴有编号的鸡脚环,每次检测按编号统计和分析鸡只抗体变化。由于鸡舍下风口处容易集聚病原,如果发生禽类疫病传染的事件,最先会在哨兵鸡身上体现。每两周采集血清进行HI实验、每周采集棉拭子进行检测,如果发现异常血清进行PCR检测鉴定、鸡胚分离病毒。
晓鸣股份从“规模化养殖生物安全隔离区”的建成,到全国首批两家“禽白血病净化示范场”之一,再到蛋鸡行业内第一家国家级无规定动物疫病小区授牌,公司坚定不移地走生物安全体系建设与动物疫病净化有机融合的道路,依靠良好的饲养方法和科学的管理实践来预防疾病发生,在切断病原和传播途径的同时,更要注重动物疫病的防控必须从源头抓起,从传染源入手做好动物种源的净化。2021年12月公司被认定为首批“国家级禽白血病净化场”。疫病净化工作的持续开展不仅可以减少因免疫次数和用药带来动物群体应激,使动物群体处于最佳的生产状态,发挥良好的生产性能,而且能够减轻因防疫工作造成的人力、物力压力和成本,同时保障食品安全和人类健康,实现企业利益与社会责任的和谐统一。
(5)蛋种鸡精准营养与饲料配置技术
该项技术主要包括精准营养配方设计,饲料生产工艺优化等方面,并于国内首次将熟化饲料技术应用于规模化蛋种鸡养殖领域。具体核心技术如下:
①原料(玉米)清理筛选提质技术
公司采用瑞士布勒的成套设备,通过TAS组合清理筛、风选及震动筛选组合形式,除掉玉米的大杂、灰尘、及半粒、破粒玉米;再采用食品原料筛选工艺的色选机,剔除玉米中所有霉变颗粒,充分保证了饲料的品质;布勒定制高精度专业相机,可识别极微小瑕疵;具备一次色选,二次色选,满足不同精度需求;全新LED光源,可精准识别各种极微小斑点、水黄、病斑、腹白等瑕疵,保证玉米的颜色一致、有效剔除霉变颗粒。
②原料(玉米)对辊破碎技术
公司采用美国RMS公司对辊粉碎机组,该双层辊粉碎模式可满足从700-1,200微米之间的粒径需要;特别是按照蛋种鸡发育的不同阶段对饲料粒度进行调整,从而达到提高消化力,有助于肠道健康的效果。
③饲料熟化调质技术
采用法国STOLZ公司的调质熟化器,定制高档熟化工艺;公司通过多点进汽使调质温度达到85-95℃,同时物料调质90-120秒,上述措施充分保证了饲料的熟化及灭菌效果。通过调质有效的灭菌、熟化,相比无熟化的传统工艺大大增加了饲料的消化吸收及利用。采用荷兰GEELEN公司生产的冷却器,依靠重力自流,避免了交叉污染,清洁卫生快速方便,内部无死角、无残留,充分保证了饲料成品无交叉污染;程序控制气流的流量、温度、干燥时间,使熟化后的热分充分冷却达到理想的温度,保证了全价饲料品质。
2.1核心技术在主营业务及主要产品的应用
公司的主营业务收入及主要产品均依托于公司核心技术,报告期内,公司核心技术产品构成公司收入及利润的主要来源。
2.2技术与研发体系情况(1)研发机构的设置
2022年公司建立并试运行了宁夏蛋鸡产业研究院(以下简称:研究院)的新型研发机构模式,研究院以解决我国蛋鸡产业发展中所遇到的共性和关键性技术问题为工作目标,组织国内外从事蛋鸡产业技术研究的重要科研、教学和企业单位中的相关专家开展技术研究与成果转化,为我国蛋鸡产业的健康、稳定、可持续发展提供可靠的技术保障和智力支持。
宁夏蛋鸡产业研究院主要构成如下:
1)技术委员会:由公司和合作单位的技术分管领导及蛋鸡产业领域国内外专家组成,为研究院的科学研究领域提供专业咨询,为研究院的研究方向、研究重点等提供建议。
2)学术委员会:讨论、制定公司科研体系建设、科研发展规划战略、科研规章制度修订草案,对规划、制度的实施进行民主监督;对公司各类科研项目提供论证咨询,对各类科技和人才项目、创新平台、人才工作载体等的中期、年度总结等进行审查。重点承担公司知识产权类项目(专利、著作、标准、论文、技术报告等)的论证、咨询、评估和界定工作。开展组织重要学术活动,促进国内外高端学术交流。落实公司总经理办公会决议的其它学术工作;反映公司人员对学术工作的意见和要求,向总经理办公会提出重大学术问题的建议和意见;对科研管理的工作随时提出批评和监督。3)技术研发中心:下设制种与养殖研究所、禽病防控与诊断研究所、饲料营养研究所、动物福利与低碳技术研究所。制种与养殖研究所负责制定与推广养殖模式下的综合技术方案,负责优化饲养管理技术参数,组织技术人员饲养管理新技术和标准化技术的培训与考核,负责种鸡主要生产性能指标的收集整理与分析及生产性能测定等;禽病防控与诊断研究所主要负责各类传染性疾病的研究及防控方案的制定、推广和评价,负责免疫技术的研究、方案制定和推广评价,负责公司免疫程序的制定和评价等工作;饲料营养研究所主要负责饲料原料的筛选、配方的制作、饲喂制度的制定和饲料营养评价工作,负责于营养高度相关的亚健康、疾病营养代谢疾病问题的研究和防控等;动物福利与低碳技术研究所主要负责动物福利养殖相关配套设施、技术的研发、推广和评价,低碳环保鸡舍建设、养殖环节碳足迹研究的方案设计、论证和评价及ESG管理等。各研究所通力协作,目前主要从事《规模化养禽场重大疫病防控与净化关键技术集成与示范》《美国海兰蛋种鸡精细化制种与健康养殖技术研究》《规模化鸡场减排养殖与种养结合关键技术的研究、应用与推广》《畜禽养殖场兽用抗菌药使用减量化关键技术应用研究》等项目的开发与研究工作。
4)检测中心:下设血清学检测室、细菌学检测室、细胞学检测室、分子学检测室、饲料与营养检测室、蛋品检测室。负责样品检测、外检样品的准备,筹备CNAS相关档案原件的撰写和管理,实验室SOP的制定、标准查新等相关工作以及制定检测程序和采样程序的培训等工作。
5)对外合作交流部:负责国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验站、宁夏家禽工程技术研究中心、企业技术中心等科技创新平台和人才工作载体的运行和管理,负责直接和柔性引进专家对接、服务与协议管理。
6)动物实验基地(筹建中):负责实验动物的饲养,新工艺、新技术、新方法、新产品的小试,种鸡生产性能测定,实验基地的教学(校企合作)、管理,实验设备的维护等。
7)科普教育基地(筹建中):通过展板、标本、实物、书画作品等形式,展示和普及家鸡的品种形成,养鸡业的发展变迁历史、发展趋势,世界主要鸡种的分布、我国鸡种分布以及主要鸡种的外观特点、性状性能,与鸡有关的各种文化现象,我国蛋鸡现代化养殖物联网技术的应用等。
(2)研发人员情况及约束激励措施
公司拥有稳定的研发团队,研发人员主要以畜牧、兽医、动物营养与饲料工程等专业为主,共221名,占员工总人数的11.87%。
公司与研发人员签署了《劳动合同》《保密协议》。其中《保密协议》约定了员工的责任和义务、保密内容、保密期限、竞业限制及补偿、违约责任等。根据该协议,研发人员在职期间及离职之日起2年内,不得在与公司有竞争关系或近似行业的单位内任职或以任何方式为其服务,也不得自己生产、经营与公司有竞争关系的同类产品或业务。
另一方面公司对研发人员提供具有市场竞争力的薪酬福利,建立了相关科技奖励办法,给予持股机会,充分调动研发人员的积极性和创造性。同时公司提供良好的个人成长、职业发展及晋升机会,鼓励支持骨干研发人员参加国内外培训及继续深造,并给予充
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)主营业务及经营模式
1.主要业务及产品
公司是集祖代和父母代蛋种鸡饲养、蛋鸡养殖工程技术研发、种蛋孵化、雏鸡销售、技术服务于一体的“引、繁、推”一体化科技型蛋鸡制种企业。主营业务为祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡养殖,父母代种雏鸡、商品代雏鸡(蛋)及其副产品销售,商品代育成鸡养殖及销售。主要产品为父母代种雏鸡、商品代雏鸡及其副产品、商品代育成鸡,产品销售覆盖全国。公司历经多年的沉淀和发展,在贺兰山东麓及西麓建成闽宁、青铜峡、阿拉善3个高标准蛋种鸡生态养殖基地,4座祖代养殖场,22座父母代养殖场;在宁夏闽宁、河南兰考、新疆五家渠、吉林长春、陕西三原共建有孵化厂5座;在河南兰考建有商品代育成鸡场1座;在宁夏闽宁智慧农业扶贫产业园投资建成年产20万吨蛋鸡消毒饲料加工厂1座。目前在宁夏吴忠市红寺堡区建设晓鸣股份红寺堡智慧农业产业示范园(一期)——父母代种业基地项目,在湖南常德市西洞庭管理区建设南方种业中心项目。
报告期内,公司主营业务及产品未发生重大变化。
2.公司经营模式
公司主要经营模式为“引种、扩繁、推广”一体化自主经营模式,主要业务流程如下:
公司通过引种获得祖代蛋种鸡雏鸡,进行养殖孵化后获得父母代蛋种鸡,父母代蛋种鸡主要用于继续养殖孵化后获得商品代雏鸡,富余部分用于外销;商品代雏鸡直接销售给蛋鸡养殖客户,部分继续饲养成育成鸡后销售给蛋鸡养殖客户。
引种:祖代蛋种鸡是蛋鸡制种企业的重要环节,通过祖代蛋种鸡的养殖孵化获得父母代蛋种鸡。公司经营的蛋种鸡品种全部为国外引进品种,主要是美国海兰国际公司选育的海兰系列良种高产蛋鸡品种。公司根据目前养殖情况、未来经营计划及市场预测等因素确定采购需求和计划,通过专业进出口代理商进行祖代蛋种鸡雏鸡的采购,例如中国牧工商集团。
扩繁:公司自繁或购入父母代蛋种鸡雏鸡后,通过自有养殖场及孵化厂进行养殖及孵化的扩繁生产工作,为公司核心业务。公司养殖孵化生产采用“集中养殖、分散孵化”的模式,选择在贺兰山东麓及西麓进行集中养殖,保证良好的生物安全环境,生产的商品代种蛋运输至公司布局在各地的孵化厂进行分散孵化,靠近市场,减少雏鸡运输损耗。养殖过程采取“全网面高床平养”的福利养殖模式,提高动物福利及产品品质,通过将各养殖事业部打造成“单日龄农场”,实现区域化的“全进全出”鸡群周转模式,全面提高公司养殖端生物安全水平,保证产品质量。
推广:公司的推广是销售产品和为客户提供技术指导和服务的过程。销售采取直销与经销相结合的销售模式,将生产的雏鸡及育成鸡销售给养殖企业及养殖户。对于规模较大、生产经营稳定的客户主要采用直销方式,以保证业务合作稳定。对于规模较小、分散的客户主要采用经销模式,充分利用经销商在行业内的影响力,降低销售成本,扩大公司产品推广面。此外,公司还通过随货赠送饲养管理手册、派技术人员上门做现场养殖技术指导、举办养殖技术培训班等多种技术服务推广模式,为客户提供及时、专业的技术指导和服务。
2.1采购模式
公司采购内容主要包括祖代蛋种鸡雏鸡、饲料、药品、疫苗及物资等,依照采购物资的价值、采购物资的性质、供应商的可选择范围选择采购方式,主要的采购方式有招标采购、询价议价采购和单一来源采购。
(1)祖代蛋种鸡雏鸡的采购
对于祖代蛋种鸡雏鸡的采购,公司与全球知名蛋鸡育种企业海兰公司建立了长期战略合作关系,通过代理商根据年度生产计划进行采购。
公司祖代蛋种鸡雏鸡的采购由总经理与主管生产副总负责。主要流程为:①采购计划,经营管理层集体讨论决策采购祖代蛋种鸡雏鸡的数量与时间。②合同签订,公司与海兰公司签订祖代鸡进口合同,并与代理商签订进口代理协议,总经理参与合同谈判。③由行政部履行进口合规手续。④预付款,根据合同约定货款、手续费、代收机场检验费等预付。⑤代理商办理清关手续。⑥隔离验收,以双方认可的隔离第七日存活数量作为结算依据。
(2)饲料、药品、疫苗及物资的采购
饲料、药品、疫苗及物资的采购由采购部统一负责,采购方式包括招标采购、询价议价采购和单一来源采购。
公司采购的饲料分为自制饲料原料和成品饲料,自制饲料原料包括玉米、豆粕、饲料添加剂等,成品饲料主要为育雏期饲料。采购的药品、疫苗主要为蛋种鸡防疫及医疗所使用的药品及疫苗。采购的物资包括固定资产、材料、办公用品及劳保用品。
公司制定了完善的采购业务管理制度并建立了全面内部控制体系;在饲料原料采购上密切关注国内外大宗原材料的行情走势,科学掌控采购节奏,控制采购风险;在药品疫苗采购上充分发挥了集中采购的成本优势,产品先检后用,有效保证了采购产品的质量。
2.2生产模式
生产工作包括引种后育雏、养殖、孵化及饲料生产。主管人员及部门负责有关的生产管理、技术管理、生产计划的制订实施等相关工作。
(1)蛋种鸡养殖孵化生产模式
公司蛋种鸡养殖生产由生产副总经理负责管理,采用自主生产模式。主要生产环节分为祖代引种饲养、父母代种蛋孵化、父母代蛋种鸡饲养、商品代种蛋孵化4个生产环节,养殖环节、孵化环节全程独立自主完成。养殖环节,公司生产副总根据区域位置管理下属各分场。公司采用“夫妻包栋、场长包场”的组织形式,养殖场中每一栋鸡舍的生产由一对夫妻员工负责,公司为夫妻员工提供生产设施设备、蛋鸡、饲料、药品等所有生产资料,夫妻员工严格按照统一的生产流程、防疫标准进行养殖,场长负责生产流程、防疫标准的现场指导与监督及各项生产数据统计汇报工作。
孵化环节,公司孵化生产由孵化副总经理负责管理,采用独立孵化的方式。公司通过制定生产管理制度,使各生产环节在强化专业化分工的基础上前后衔接,完善整个雏鸡生产链条和相关配套服务。
具体蛋鸡养殖孵化生产流程为:数据运营专员根据销售订单情况、各养殖分场生产产能等情况,制定《种蛋调拨计划》。各孵化厂依据种蛋调拨情况、在孵种蛋孵化周期及孵化箱情况,安排每日的生产管理。商品代种蛋调拨至各孵化厂蛋库,经再次挑选送至各孵化车间孵化,生产商品代雏鸡。
(2)饲料生产模式
公司饲料生产采用自主生产模式,由公司自有饲料加工厂完成,饲料事业部负责管理,主要流程为:养殖生产部门根据种群周转变动情况,编制《送料计划》,饲料加工厂根据各养殖分场报送的《送料计划》,计算原料采购需求,将采购需求交由采购部实施,生产原料运至饲料加工厂后,按照《送料计划》安排饲料生产,产出的饲料运输至各养殖事业部使用。
2.3销售模式
公司主要经营销售父母代种雏鸡、商品代雏鸡、育成鸡及副产品。公司销售实行事业部管控,各事业部按照地理位置实行区域管控。主管部门及人员负责产品的销售和组织发运,以及销售计划分解、销售市场的开发和维护、客户关系的建立与管理、货款的催收等工作,并向客户提供技术服务等配套服务支持。
(1)直销模式
公司销售经理直接与客户对接进行销售工作,直销客户包括蛋鸡养殖企业及个人从业者。公司根据实际销售情况,对部分直销客户签订年度框架协议。
(2)经销模式
公司按年度与经销商签订经销商合同。经销商模式能够充分利用经销商在农牧业的营销网络资源及人力资源优势,减少公司对市场开发的投入,降低销售网络建设的成本,提高经营效率。
经销商通常为在当地畜禽行业具有一定市场影响力的个人、农业合作社、兽药/饲料经销商、育成鸡场等。公司制定了经销商准入制度,经销商考核的主要标准为两点:一是全面考评,考评经销商的知名度、信誉度等。要求经销商开拓市场的意识强烈,拥有完善的销售网络,有良好的声誉和公众形象,经营及财务状况良好、资金雄厚,能够保证及时回款。二是策略匹配,经销商要与公司的整体市场策略保持高度的一致性,协助维持公司产品价格的稳定性。
报告期内,公司经营模式未发生重大变化。
3.主要业绩驱动因素
报告期内,公司实现营业收入38,193.78万元,较上年同期增长7.81%;归属于上市公司股东的净利润2,122.36万元,较上年同期下降59.15%。公司销售商品代雏鸡9,556.24万羽,较上年同期上升16.53%,主营鸡产品收入为33,179.51万元,占营业收入比重86.87%,是公司最主要的收入来源,副产品收入4,994.83万元,占营业收入比重13.08%。公司主营业务毛利率为13.56%,较上年同期下降11.40%。
2022年上半年,我国在产商品代蛋鸡存栏、商品代雏鸡价格同比均有下降,加之雏鸡生产成本上升,父母代种鸡场总体经营业绩欠佳。同期,鲜蛋价格和鲜蛋生产成本同比均有上涨,商品代蛋鸡场总体处于小幅盈利状态。主要原因如下:一是2022年上半年,受多地疫情反复影响,居民消费大幅下滑,第三产业低迷,鸡蛋的工业需求不足,鸡蛋现货(鲜蛋)市场总体处于盈利偏弱的状态,商品代蛋鸡场补栏的积极性不高,导致同期的商雏补栏数量偏低;二是由于饲料原料价格大幅上涨,鲜蛋生产成本持续高位运行,蛋鸡从业者对后期鲜蛋市场相对较为悲观,补栏积极性偏弱;三是公司在南方粉壳蛋鸡市场更多地采取了价格跟随策略,目的是提高市场占有率和品牌认可度来逐步实现定价能力的提升,同时为南方种业中心项目的投产和产品推广奠定基础。
新增产能方面,公司积极筹建和如期推进红寺堡智慧农业产业示范园项目(一期)、南方种业中心(一期)项目,随着新增产能的不断释放和公司标准化生产管理模式的全面推行,未来几年公司主营业务和全国市场占有率将继续保持良好的增长势头。
在经营管理方面,公司稳步推进年度经营发展计划,以市占率的不断提升和追求全周期的盈利为经营策略,通过管理创新和技术创新的“双驱动”,强化研发体系建设和研发投入力度,柔性引进行业专家、外国专家和高学历人才,围绕公司核心竞争力,不断提升技术研发水平;进一步推进“大财务”体系建设,横纵结合,横向以全面预算和计划为前提对公司各体系具体业务深入跟踪管理,纵向对生产执行体系向下的深入协同和支持,不断推动公司经营标准化管理运作,实现稳健经营;进一步完善生产组织机构管理分工,实施标准化管理和对标管理,利用规模效应不断提升生产效率,通过技术提升和管理提升控制饲料原料高位运行下的生产成本,持续健全经营管理制度和内控体系建设,提升信息化管理水平,加强对知识型员工的储备和培养。
公司积极筹备蛋鸡产业研究院建设,研究院拟采取“企、校、地”多方共建模式,由公司牵头建立的集研究开发、产教融合、人才培养、成果转化、技术服务为一体的综合性科技研发机构。研究院围绕蛋鸡良种繁育、禽病综合防控与诊断、饲料与精准营养、动物福利与健康养殖、低碳绿色养殖等技术,以“产、学、研、教、创”五位一体模式,致力于增强自主创新能力,发展先进的产业技术,建立CNAS实验室,培养高层次专门人才,组织国内外从事蛋鸡产业技术研究的重要科研、教学和企业单位中的相关专家开展技术研究与成果转化,为我国蛋鸡产业的健康、稳定、可持续发展提供可靠的技术保障和智力支持,促进宁夏地区的技术创新能力的提升和产业转型升级。
(二)公司及所属行业发展状况
1.公司所处行业的发展状况
蛋鸡产业是一个以纵向血缘关系为纽带的多元的代际畜禽产业,从原种鸡、曾祖代蛋种鸡、祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡、商品代蛋鸡到鸡蛋产品是一个完整、系统的代次繁育流程。原种鸡是用于蛋鸡育种的携带特色基因的品系群体,按照现代蛋鸡育种理论,通过原种纯系蛋鸡品系配套组合杂交测定工作,选育出适合市场需要的品系之间固定配套模式,参与固定配套模式的品系形成了曾祖代蛋种鸡品系,依次由曾祖代蛋种鸡繁育祖代蛋种鸡、祖代繁育父母代、父母代繁育商品代蛋鸡。蛋鸡产业所涵盖的产品以祖代蛋雏鸡、父母代蛋雏鸡、商品代蛋雏鸡、商品代育成蛋鸡、鸡蛋为主,还包括公雏、二等母雏、毛蛋、淘汰鸡、鸡粪等副产品。
蛋鸡产业最上游为育种公司,最下游为鸡蛋、副产品消费市场及相关加工产业。由于蛋鸡金字塔式育种和制种的特点,从祖代养殖至父母代养殖再至商品代养殖,每代养殖规模都显著扩大。一般来说,1套祖代蛋种鸡可以繁育约60套父母代蛋种鸡,1套父母代蛋种鸡可以繁育约80羽商品代蛋鸡。行业整体供给能力主要由祖代养殖规模决定,整体需求水平主要由鸡蛋消费市场需求及加工产业需求决定,供需平衡直接影响整个行业经济效益水平。最下游的鸡蛋消费市场反应和波动最为迅速也最为重要,其影响沿产业结构逐层向上游传递,进而影响整个行业经营和发展情况。
1.12022年上半年蛋鸡行业发展概述及展望
我国蛋鸡产业的高质量发展在全面实现乡村振兴和农业农村现代化建设中承担着重要作用。新冠肺炎疫情和全球禽流感疫情对产业发展持续影响、“双碳”目标在挤压畜禽业发展空间的同时也成为产业转型的重要驱动,技术协同下的蛋鸡产业升级仍将不断深化。
2022年上半年,受多地疫情反复影响,我国GDP增速与2021年同期相比,出现了比较明显的下滑,而第三产业的低迷则是国内经济增长放缓的关键因素之一。在疫情背景下,居民消费大幅下滑,服务业发展遭遇重挫,第二季度国内第三产业增加值呈现为负增长,虽然进入6月份以来国内疫情得到一定程度的控制,物流逐步畅通,但居民和企业的谨慎预期依然较强,消费和投资恢复并向上游产业传导需要一定的时间。
根据中国畜牧业协会数据:2022年上半年,我国祖代在产蛋种鸡平均存栏75.22万套,能够从源头保障商品代蛋鸡场单品种的单批次大订单。全国父母代蛋雏鸡供应量为990.19万套,较上年同期减少15.46%,主要是2021年父母代雏鸡供应量增幅较大,2022年供应有所放缓。2022年上半年,全国商品代雏鸡供应量约为6.72亿只。在种鸡层面,我国祖代鸡配套系丰富,有较为充沛的存量资源,供种有保障;父母代雏鸡以自用为主,外销为辅,预计2022年父母代雏鸡供应量少于2021年。在商品蛋鸡层面,雏鸡供应能力充足,受新冠疫情反复和消费低迷影响,社会对商品代雏鸡的需求增长空间有限,预计全年商品代雏鸡增加,但幅度不会太大。
1.2行业竞争格局及市场状况
(1)行业竞争格局
蛋鸡制种行业竞争较为激烈,从养殖代次的角度,一般可以分为如下两种类型。
第一类型是祖代和父母代蛋种鸡养殖一体化的企业,这种类型企业有14家,其中9家为进口企业,5家为国产,其中主要企业名称和饲养品种如下:
(数据来自:中国畜牧业协会(2021年),排名不分先后)
就国产品种而言,主要是由北京华都峪口禽业有限责任公司、河北大午农牧集团种禽有限公司、北京中农榜样蛋鸡育种有限责任公司和上海家禽育种有限公司、湖北神丹健康食品有限公司等育种公司培育的。国产蛋鸡经过近几年不断选育,逐步满足国内蛋鸡多元化市场的需求,增加了整个行业应对国外禽流感造成封关等不利局面的能力,保障了国内蛋鸡种源供应安全。
第二个类型是单一代次养殖企业,即单一祖代或单一父母代养殖的企业,这种类型国内大约有700家左右,但呈现逐年减少的趋势。
蛋鸡制种企业按综合实力可以分为三种类型:
第一种类型为全国市场覆盖型企业,该类型企业主要包括北京华都峪口、晓鸣股份、华裕农科等企业,此类企业养殖孵化基地众多,销售网络遍布全国,在行业内影响力大。
第二种类型为区域化市场覆盖型企业,该等企业主要分布在北京、上海、江苏、山东、河北、辽宁、河南、安徽、湖北、黑龙江等省市,代表性企业主要包括沈阳华美畜禽有限公司、上海家禽育种有限公司、北京农效种禽繁育有限公司、四川圣瑞达禽业有限公司等企业。
第三种类型为本地化企业(户),数量比较多,一般为中小微企业,经营比较灵活,以本地市场为主。
(2)行业市场化程度
从静态角度看,我国蛋鸡养殖产业发展较为成熟,行业发展历程较长,行业竞争者较多,行业整体集中度较低,市场化程度高。从动态角度看,受国家各项政策支持,农业供给侧结构性改革不断加强,整个蛋鸡养殖行业由数量增长型向质量效益型转变,行业积极推动实现“品种良种化、养殖设施化、生产规模化、防疫制度化、粪污无害化”的现代畜牧业标准。同时,也在通过产业整合、联合与兼并,优化产业格局,大大提高集约化、规模化水平,向现代化、标准化方向快速转型升级。
目前,作为对行业影响最大的祖代蛋种鸡养殖环节,集中度呈不断提高趋势,据中国畜牧业协会禽业分会统计数据,2021年祖代蛋种鸡养殖企业数量为14家,从分布情况来看以北方为主,祖代蛋种鸡养殖数量充足,全国在产祖代蛋种鸡存栏61.73万套,能够完全满足市场父母代及商品代需求。全国在产父母代蛋种鸡存栏量是一个具有行业先导意义的重要指标。父母代蛋种鸡养殖环节,也在整体产能结构调整、环保政策收紧、规模化及产业集中度提高等趋势的影响下,养殖企业数量整体呈逐步下降趋势。
目前我国蛋鸡养殖模式主要分为3个大类:农户散养、专业户养殖及工厂养殖,散养及专业户养殖大量存在,形成了蛋鸡产业“小规模大群体”的整体格局。在蛋鸡产业发展初期,小规模饲养方式在增加鸡蛋产量及农民收入方面起到重要作用。但随着经济发展及居民消费结构变动,以及鸡蛋质量安全及环境保护的要求逐渐提高,小规模大群体的整体格局不再满足畜牧业发展的需求。1万只以下蛋鸡存栏量场户数逐年减少,1万只以上蛋鸡存栏量逐年增加,规模化为蛋鸡养殖发展必然趋势。规模化养殖可以提高蛋鸡养殖效率,降低养殖成本,保证鸡蛋质量,提高养殖户应对市场风险能力。
(3)行业市场容量
蛋鸡行业市场容量较为广阔,细分市场可分为父母代蛋种鸡销售、商品代蛋鸡销售、商品代育成鸡销售及蛋品销售。从目前来看,我国这些产品的市场容量为:父母代蛋种鸡需求量常年维持在1,400-1,600万套左右,商品代雏鸡蛋鸡常年需求量11-13亿羽之间;商品代育成鸡年需求量约3亿羽左右;鸡蛋的生产量约为2,300万吨。
1.3行业的利润水平和变动趋势
从规模化角度来看,蛋鸡养殖企业向规模化,集约化方向发展,规模化企业利润水平相比小规模养殖场(户)的利润更高。从产业链角度来看,鸡蛋价格波动对产业链下游的商品代蛋鸡养殖企业利润影响更为直接,产业链上游的祖代、父母代蛋种鸡养殖企业的盈利能力相比商品代蛋鸡企业更强。
蛋鸡养殖产业利润率水平波动较大,是行业的一个突出特点。无论是规模化企业或是适度规模企业,无论是产业链上游祖代、父母代蛋种鸡养殖企业或是下游商品代蛋鸡养殖企业都受此因素的困扰。影响蛋鸡养殖行业利润波动的因素主要有以下四点:一是畜牧业行业调整产能具有滞后性,当行业利润空间增大时,生产者增加存栏量,供给增加导致利润空间下调,利润空间下调又导致生产者存栏减少。二是下游鸡蛋价格的波动,主要是受宏观经济、季节、突发事件等综合因素影响。三是饲料原料成本,主要是玉米、豆粕等大宗农产品价格波动。四是劳动力成本和环境治理成本的上升。
1.4行业的经营模式
(1)根据蛋鸡养殖企业所覆盖产业链,蛋鸡养殖行业经营模式可分为专业化分工的单一业务环节经营模式和蛋种鸡与商品代蛋鸡全产业链覆盖的纵向一体化经营模式两种。
①单一业务环节经营模式
企业专注于蛋鸡养殖行业的某一个或相邻数个业务环节的经营模式。按照所专注的产业链,可以分为祖代蛋种鸡养殖、父母代蛋种鸡养殖、商品代蛋鸡养殖。此类经营模式的企业大部分养殖规模有限,规模较大的企业主要为同时养殖祖代、父母代的制种企业及大型商品代养殖企业。在国内蛋鸡行业集中度较低的现状下,单一业务环节经营模式可以使企业将技术、资金等资源集中于一个或数个生产环节,有效的提升企业管理能力、技术水平和生产规模。同时,通过单一业务经营企业间相互协作,实现蛋鸡行业的垂直分工,有助于行业整体发展水平的快速提升。
②纵向一体化经营模式
企业业务覆盖从祖代鸡养殖、父母代养殖到商品代养殖的全产业链经营模式,最终产品为鸡蛋或鸡蛋加工品。纵向一体化经营企业一般具有较大的生产规模,依托自身全业务环节的生产优势,可以实现各环节的高效协作,灵活应对市场变化,减弱行业部分环节波动对自身的不利影响,并借助规模、资金优势,建立相对独特的竞争优势。
(2)根据生产方式,蛋鸡养殖行业经营模式可分为自主养殖模式和委托养殖模式两种。
①自主养殖模式
自主养殖是指企业自建养殖场、雇佣养殖工人,进行工厂化管理。该养殖模式资金需求量大,生产规模调整较慢,产能增长受限于企业自身发展速度。但是企业能够完全控制生产过程,通过严格的质量标准、有效的员工激励政策、技术更新及研发成果推广等措施,保证良好的产品质量。
②委托养殖模式
委托养殖模式包括“公司+农户”模式和“公司+基地+农户”模式。
“公司+农户”是指以具有实力的加工、销售型企业为主导,与农户签订委托生产合同,明确委托方、受托方的权利和义务,通过契约机制结成利益共同体。企业统一向养殖户提供雏鸡、饲料、兽药、疫苗等,并为农户提供产前、产中和产后的技术指导,按合同规定到期收回种蛋或鲜蛋,并按养殖情况向农户支付服务费的合作模式。优点是养殖企业资金占用少,易扩张。但难以对养殖过程进行有效控制,产品质量稳定性相对较差。
“公司+基地+农户”的方式是在“公司+农户”模式的基础上,由一体化生产企业建立自己的养殖基地,利用基地的作用把分散的农户集中起来进行养殖,以合约的形式把农户和公司连接起来,由农户在公司的养殖基地进行蛋鸡养殖,有利于更好地控制动物疫病、改善产品质量和保证食品安全。该模式的优点在于产量稳定、公司对养殖场具有完全的控制能力,生物安全体系可控、有效,蛋品质量稳定,便于采用现代化养殖设备,生产效率高。缺点是资金需求大,规模扩大较慢。
目前国内祖代蛋种鸡养殖全部采用自主养殖模式,父母代蛋种鸡养殖以自主养殖为主,部分中小规模种鸡场采用委托养殖+自主孵化的模式,商品代蛋鸡养殖以自主养殖为主,部分企业采用委托养殖+回购鸡蛋的模式。
(3)根据生产布局,蛋鸡养殖行业经营模式可分为养殖孵化一体化模式和“集中养殖、分散孵化”模式。
①养殖孵化一体化模式
养殖孵化一体化模式一般以养殖小区为布局单位,每个养殖小区包括了蛋种鸡养殖及种蛋孵化两个主要部分,小区内养殖蛋种鸡生产的种蛋由该小区内的孵化设备进行孵化。养殖孵化一体化模式将养殖与孵化环节设置于同一场区内,节省了运输费用和时间成本,同时由于每个小区生产相对独立,企业可以根据市场变化、客户群体特征进行相对灵活的生产布局。并且通过养殖小区的按序建立,实现企业生产规模的平稳发展,减轻运营风险和资金压力。
②“集中养殖、分散孵化”模式
将养殖环节与孵化环节分离,根据养殖环节对周围环境、疫病风险、物资供给、运输需求等方面的需求,选择人口相对稀少、生物安全条件良好的区域集中进行祖代、父母代蛋种鸡的养殖,根据孵化环节对运输距离、客户分布的需求选择靠近主要市场、便于运输与生产的区域进行种蛋的孵化。“集中养殖、分散孵化”模式将两个主要生产环节分离,对企业长期的生产布局和各地区协作能力要求较高。借助两个环节的分离布局,一方面能够避免种鸡养殖环节和孵化环节疫病的相互交叉传染;另一方面种鸡在同一地理和气候环境下饲养,更容易实现标准化管理,孵化厂靠近销售市场,节约运输成本的同时也降低了运输过程对雏鸡产品质量的影响。
(4)根据饲养方式,蛋鸡养殖行业经营模式可分为笼养模式和平养模式。
①笼养模式
笼养模式是目前蛋鸡行业最主要的饲养模式。该饲养模式最早出现于20世纪30-40年代,蛋鸡传统笼养实现了自动化喂料、饮水、集蛋、清粪与环境控制等自动化、规模化、集约化目标,具有提高生产性能、节约饲料成本、提高饲料转化率、易于管理、鸡只不与粪便接触等优点。随着对于经济效益的追求,传统笼养逐渐发展为可层叠式4层、6层和8层,单栋饲养量可达10万只以上的叠层式笼养,虽然达到了更加自动化、规模化、集约化的程度,但由于养殖密度较高,蛋鸡的活动空间受到极大限制。
笼养模式分为传统笼养、富集型笼养和大型笼养。与传统笼养相比,富集型笼养和大型笼养在一定程度上提高了蛋鸡的福利,其中富集型笼具一般可饲喂8-80只蛋鸡,为蛋鸡提供了更大更加丰富的活动空间,使产蛋鸡活动更自由,提高蛋鸡骨骼强度和采食量,但是由于饲养密度降低,导致生产成本有了较大增加。
国内商品代蛋鸡以传统笼养模式为主,祖代、父母代蛋种鸡养殖企业中传统笼养模式、富集型笼养模式及大型笼养模式均有公司使用。
②平养模式
平养模式是指蛋鸡在一个平面上活动的养殖模式。平养又可分为地面散养、网上平养等。
地面散养模式下,鸡群有足够广阔的活动空间,能够顺应其自然生活习性,充分满足福利养殖需求。但此模式受气候、气温的影响较大,只适用于在一些气候温和的地区采用。当气温变冷时,蛋鸡在自然环境下的应激较大,很难表现出良好的生产性能。同时,由于鸡群的活动空间大,生活环境变得复杂,禽流感、新城疫、寄生虫疾病等传染性疾病的感染概率加大。
网上平养模式是当前行业中蛋鸡福利养殖模式之一。该饲养模式对传统鸡舍进行了改良,网架只有一层且架空于地面,扩展了鸡群活动的范围。在该养殖模式下,鸡群可自由的活动(展翅、跳跃、栖息等),有足够的空间表现天性,鸡群健康程度提高,减少了非必须用药和免疫的频次与种类,其免疫系统、骨肌系统、神经系统、消化系统等均得到了良好的保护和性能发挥,符合动物福利要求。但相对来说养殖成本会有所增加。
2.行业特点
2.1行业技术特点
蛋鸡养殖行业技术主要包括蛋种鸡养殖及孵化技术、商品代蛋鸡养殖技术、饲料配方及加工技术、疫病防控技术及福利养殖技术等。
(1)蛋种鸡养殖、孵化技术
目前国内祖代与父母代蛋种鸡主要采用笼养、大笼自然交配、全网面高床平养等三种养殖方式。其中全网面高床平养主要的优点是父母代蛋种鸡可以在网面上自由运动,鸡只骨骼比较健壮,蛋壳质量好,鸡的自然属性能够得到满足,是蛋鸡福利养殖模式之一。蛋种鸡授精技术主要分为自然本交、人工授精两种,其中笼养方式下采用人工授精的方式,大笼饲养和全网面高床平养模式均采用自然本交。目前,公司采用全网面高床平养以及自然本交技术,取得了较好的饲养效果。
我国规模化蛋种鸡及商品代蛋鸡孵化多采用多阶段巷道式孵化和单阶段大箱体孵化方式,主要技术包括种蛋处理、入孵、落盘照蛋、出雏、性别鉴定和免疫接种等环节,公司采用世界先进单阶段大箱体孵化技术,能够实行精准个性化变温孵化方案,精准满足鸡胚发育阶段的温度、湿度等环境条件需求,特别是二氧化碳浓度控制技术、动态胚胎失重控制技术、动态蛋表温度检测技术和同步出雏技术的综合使用,提高了整体孵化率和健母雏率。
(2)商品代蛋鸡养殖技术
我国商品代蛋鸡养殖基本为两阶段全程笼养模式,鸡舍类型为全密闭鸡舍、半开放式鸡舍和开放式鸡舍三种类型,标准化鸡舍基本的生产设施包括八大系统,即喂料系统、饮水系统、光照系统、集蛋系统、清粪系统、通风系统、降温系统和运行自动化系统。商品代蛋鸡养殖的主要技术包括青年后备鸡培育技术、免疫接种技术、光照程序设计技术、全价饲料配置技术、疫病控制技术和环境控制技术等,根据鸡舍类型和设施设备的配置不同,对技术需要也有差异,目前新建的单栋饲养量为5-10万只的鸡舍,机械化、自动化程度很高,对饲养管理技术也要求较高,经过30多年的发展,我国蛋鸡养殖产业已建立适合我国国情的养殖模式和配套技术,整体经营管理水平不断提高。
(3)疾病防控技术
家禽疫病的爆发及蔓延将给家禽养殖企业生产经营及整个行业造成不利影响,因此企业只有不断提升自身疫病防控技术,才能积极应对疫情影响,降低企业损失。结合国家制定的特定疫病强制免疫措施,我国大型家禽企业大多数已经建立了结合各区域、品种特点的疫病防控体系。主要疫病防控措施包括科学的养殖场选址、内部布局、环境消毒、监控家禽健康状况、执行防疫措施及开展疫苗免疫等。
(4)饲料配方与加工技术
规模化、标准化蛋鸡养殖企业多使用工业化、标准化生产的饲料产品,饲料配方及加工技术直接影响蛋鸡饲料的质量,也影响蛋鸡养殖的效率和效益。
首先,根据蛋鸡生长发育的不同阶段,制定科学合理的饲料配方是保证蛋鸡养殖效率和效益的基础之一。另外,由于玉米、豆粕、麸皮等饲料原料的价格波动较大,大型养殖企业还需要考虑饲料成本,及时调整配方中各种原料的比重,在能够满足饲养生产要求的前提下,尽量降低饲料成本。同时,根据饲料配方和颗粒大小要求,饲料加工过程及时调整加工技术。目前大型养殖企业多自建饲料加工厂,采用流水线的加工方式,能够保证饲料加工质量。
2.2行业的周期性、季节性或区域性特征
(1)行业的周期性和季节性特征
商品代雏鸡行业周期由供求关系决定,其影响因素可分为行业本身因素及外部突发因素。
行业本身因素主要在于蛋鸡自身的生物学规律的特点及农牧业产能调整的滞后性,行业供应端无法根据需求端的变化及时调整自身供应能力,使行业整体呈周期性波动。基本过程为鸡蛋供应小于需求时,鸡蛋价格上涨,养殖户盈利,养殖者购买雏鸡养殖的积极性增加,五个月后产能逐渐加大,鸡群持续利用一年时间。在这大约一年半时间里,鸡蛋由供不应求到基本平衡,再到供过于求,造成鸡蛋价格下跌,养殖户开始亏损,导致养殖者购进雏鸡减少,进入下半个周期,形成一次行业周期。
外部突发因素则主要为禽流感、非洲猪瘟及其他公共卫生事件等突发因素,对供应端或者需求端造成较大影响,甚至导致原有的供需关系发生剧烈变化。例如:2017年上半年受禽流感疫情爆发影响,鸡蛋价格大幅下跌,蛋鸡行业遭受重创,至下半年疫情得到控制后,蛋鸡行业才开始回暖;2018年下半年开始爆发非洲猪瘟疫情,导致猪肉供给严重不足,鸡肉及鸡蛋作为替代品,市场需求快速上升,大幅推高商品代雏鸡需求量和价格,其影响一直持续至2020年。
由于蛋鸡自身的生物学规律的特点及农牧业产能调整的滞后性,我国蛋鸡行业近十年来一直呈现周期性波动的规律,波动周期大致为2-3年。但受新冠疫情、高致病性禽流感、非洲猪瘟等各种突发事件影响,故每次波动周期持续时间并不稳定,不存在较为固定的行业周期。蛋种鸡养殖行业受鸡蛋价格影响较大,但由于蛋鸡饲养周期较长,短期价格波动对生产经营决策影响有限,因此商品代雏鸡销售价格受季节性影响较小,受周期性影响较大;蛋种鸡养殖企业可以保证常年不间断生产,种蛋孵化后直接销售,销售数量不受季节性影响。
从生产来看,蛋鸡养殖企业基本从技术上消除了季节性影响。如使用隔热材料建筑鸡舍,使用加热设备和水帘降温设备调节鸡舍内环境;饲料配方可以根据季节的变化进行调整;蛋种鸡可以保证常年不间断生产。从销售来看,每一个自然年份的一月、二月及九月、十月为鸡蛋消费旺季,鸡蛋的销售量和价格较当年其他月份都略微有所上升。随着行业的转型升级和整合发展,大规模连续生产型企业在逐渐替代小规模落后产能,使得蛋鸡行业的周期性在不断弱化,同时社区团购等新兴的电商方式也在冲击以往鸡蛋贸易模式。
(2)行业的区域性特征
由于规模化养殖企业对环境、资源、交通等要求很高,这使得蛋种鸡养殖行业具有一定的地域性特征。我国蛋鸡养殖主要集中于河南、山东、河北、辽宁、江苏、湖北、四川、安徽、吉林、黑龙江等省份,以北方为主。南方地区受气温、土地、饲料成本等因素的影响,蛋鸡饲养成本偏高。在鸡蛋的主产区中,南方地区的价格普遍高于北方地区。近年来我国蛋鸡养殖呈现出区域均衡化发展的趋势。蛋鸡主产区已开始由北向南转移,由传统的养殖密集区向非密集区转移,形成鸡蛋生产区域毗邻消费市场的布局特点。主要原因归结于,鸡舍环控设备的普遍应用使南方地区打破了蛋鸡养殖难以度夏的瓶颈,燃油涨价及高速收费致鲜蛋运输成本大幅增加,打破了多年以来北养南销的格局,东北地区蛋鸡养殖持续减量。传统的蛋鸡养殖密集区由于起步早、标准低、规模小、区域养殖密度大,深受疫病困扰,养殖效益低,而过去蛋鸡养殖总量较小的地区,如新疆和湖北,由于养殖环境好、政策支持力度大、标准化程度高等后发优势,近年来蛋鸡养殖发展较快。
2.3行业与上下游行业的相关性
我国的蛋种鸡产业链始于曾祖代种鸡育种,祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡、商品代育成鸡、商品代蛋鸡以及鸡蛋等几个生产环节相互关联、相互影响。蛋鸡产业完整的产业链如下:
公司所处细分行业为祖代、父母代蛋种鸡养殖,父母代种雏鸡、商品代雏鸡(蛋)销售,商品代育成鸡养殖及销售,处于蛋鸡产业链的中间环节。
公司所处细分行业的上游是蛋鸡育种行业。从事蛋鸡育种的国外公司为美国海兰国际、德国罗曼、荷兰汉德克等,国内育种公司为北京华都峪口、河北大午等育种企业。祖代蛋种鸡供应量的增加与减少,将会影响父母代蛋种鸡的供给量的增加与减少,从而影响未来商品代蛋鸡雏鸡和鸡蛋产品的价格。
公司所处细分行业的下游行业为商品代蛋鸡养殖和鸡蛋销售行业,该行业主要面对家庭日常消费、餐饮业、食品加工业、活禽批发市场及农贸市场,产业集中度极其分散。下游鸡蛋产品的需求量及价格变化,会直接影响到商品代蛋鸡雏鸡的需求,从而影响到父母代蛋种鸡的生产和祖代蛋种鸡的引进。
综上,蛋种鸡养殖行业上下游之间存在较强的关联性,市场因素的变化在各环节之间相互传导。
3.公司所处行业地位
公司是集祖代和父母代蛋种鸡养殖、蛋鸡养殖工程技术研发、种蛋孵化、雏鸡销售、技术服务于一体的“引、繁、推”一体化科技型蛋鸡制种企业。从事的业务在国内处于该产业链的中游环节,属于全国市场覆盖型企业,公司目前是中国规模化海兰祖代、父母代种鸡养殖基地之一,是中国生物安全水平最高、代次最全、竞争力最强的蛋鸡制种企业之一。
公司创始人、董事长兼总经理魏晓明先生基于对生物安全重要性的理解,在公司创立之初就提出了“打造中国蛋鸡产业生物安全第一品牌”的理念。在多年的发展历程中,通过创新养殖模式、注重技术研发、提高管理水平、培育企业文化,践行生物安全理念。魏晓明先生现为中国林牧渔业经济学会副会长,中国畜牧兽医学会动物福利委员会副理事长,中国畜牧业协会禽业分会副会长,国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验站站长,宁夏回族自治区“蛋种鸡精细化制种与健康饲养技术创新团队”带头人,宁夏质量贡献奖获得者,荣获“2010年中国家禽业十大年度人物”,第二届、三届、四届“中国畜牧行业先进个人”。
公司为中国畜牧业协会禽业分会副会长单位,现为国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验站、宁夏禽病综合防控与净化院士工作站、宁夏家禽工程技术研究中心和国家家禽工程技术研究中心宁夏、兰考分中心依托单位,同时建立了自治区级的企业技术中心。公司荣获世界农场动物福利协会颁发的“2018年动物福利养殖金蛋奖”,2019年荣获农业农村部认定的“农业产业化国家重点龙头企业”称号,2020年荣获“国家高新技术企业”称号,2021年荣获首批宁夏创新型示范企业。
公司为首批十大国家蛋鸡良种扩繁推广基地之一,首批国家两大禽白血病净化示范场之一,通过农业农村部“畜禽养殖标准化示范场”认定和宁夏回族自治区农牧厅“宁夏畜禽规模养殖场生物安全隔离区”认证。2020年12月,中华人民共和国农业农村部发布第372号公告,正式确认宁夏晓鸣农牧股份有限公司青铜峡分公司、闽宁养殖基地两个地区蛋鸡无高致病性禽流感小区和无新城疫小区已达到相关标准,晓鸣股份目前是蛋鸡行业唯一一家通过无疫小区评估验收的企业。2021年12月,公司被评为国家级禽白血病净化场。
公司认真贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,以实际行动为乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果助力加油。公司充分发挥行业龙头企业作用,在宁夏青铜峡、宁夏闽宁、内蒙古阿拉善、河南兰考建设大型种鸡养殖、蛋鸡孵化生产基地,积极做好脱贫人口稳岗就业工作,带动周边群众增收致富;积极发挥引领作用,通过远程培训、现场参观、实地指导以及召开全国性培训会等形式,带动引领脱贫人员发展养鸡产业,引领产业兴农;在孵化、养殖的基础上,带动饲料、运输、屠宰、蛋品加工等相关行业迅速聚集,拓宽当地群众增收渠道。
公司历经多年的沉淀和发展,在贺兰山东麓及西麓建成闽宁、青铜峡、阿拉善3个高标准蛋种鸡生态养殖基地,4座祖代养殖场,22座父母代养殖场;在宁夏闽宁、新疆五家渠、河南兰考、吉林长春、陕西三原共建有孵化厂5座;在河南兰考建有商品代育成鸡场1座;在宁夏闽宁智慧农业扶贫产业园建有年产20万吨蛋鸡消毒饲料加工厂1座。公司建立了全国产品销售的覆盖网络。目前在宁夏吴忠市红寺堡区建设晓鸣股份红寺堡智慧农业产业示范园(一期)——父母代种业基地项目,在湖南常德市西洞庭管理区建设南方种业中心项目。
从市场份额来看,公司的销售数量和市场份额占比逐年提升。2021年公司销售商品代雏鸡17,331.20万羽,较上年同期上升20.10%,全国市场占有率达到14.95%,较上年同期提高19.41%,营业收入达到71,436.77万元,同比增长32.29%。2022年上半年,公司销售商品代雏鸡9,556.24万羽,较上年同期上升16.53%,实现营业收入38,193.78万元,同比增长7.81%。持续扩大产能并提升市场占有率是公司近年的主要经营策略,公司良好的经营活动现金流也为公司持续扩产的经营策略提供了保障。
2013年-2021年晓鸣股份年商品代雏鸡销售数量、营业收入、净利润、市场占有率情况如下:
近三年变化情况及未来趋势:
报告期内,公司持续强化及完善自有蛋种鸡养殖体系、孵化体系、疾病防治体系,并凭借“集中养殖、分散孵化”、“全网面高床平养”、“全进全出”、“单日龄农场”养殖生产管理体系,不断提高生物安全水平和产品品质,节本增效、稳步推进公司发展战略,生产规模和经济效益持续增长,开展低碳环保养殖技术研究,助力产业绿色发展。未来,在行业平稳发展的情况下,公司仍以持续扩大产能并提升市场占有率为主要经营策略,同时继续加大在蛋种鸡养殖体系、孵化体系、疾病防治体系、人才管理与培养体系及品牌建设体系方面的资金投入,不断提升生产效率和管理水平。
1.报告期内公司所属行业发展情况、主要业务、主要产品及其用途、经营模式、市场地位、主要的业绩驱动因素等发生的主要变化情况。
2.报告期内未出现重大疫病流行且国务院兽医主管部门公布重大动物疫情。
3.报告期内未发生对公司业务造成重大影响的自然灾害。
二、核心竞争力分析
1.公司的核心竞争力
(1)生物安全优势
蛋鸡养殖业的生物安全是指在饲养过程中采取多种措施来保护蛋鸡免遭疫病侵袭,建立一道屏障,保护蛋鸡群体健康,并避免病原体扩散到健康蛋鸡。
公司已经建立了先进的疾病预防和控制体系,具备极强的疾病预防和控制能力,自公司成立以来,自有场区从未发生过重大传染病。为提高综合防治能力,公司在生物安全领域投入资金资源建成了畜禽规模养殖场生物安全隔离区。公司的生物安全优势主要体现在以下几个方面:
①基础生物安全
基础生物安全的核心是科学合理地选择养殖场的场址。公司在选择养殖场场址时,主要依据当地自然条件、社会条件、家禽养殖与疫病流行情况等确定。公司养殖基地建设在贺兰山东麓洪积扇的荒地及内蒙古阿拉善的荒漠草原地区。这些地区以贺兰山脉为天然屏障,能够阻挡强对流空气和飞禽携带疫病的传播,隔离条件良好;地势高燥、平坦,空气质量优良;人口稀少,在此范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。独特的自然环境,同疫病形成了良好的地理隔离,对于规模化鸡场疫病的防控起着至关重要的决定性作用。
②结构生物安全
公司把科学合理地设置养殖场结构作为打造内部生物安全的核心。科学合理地规划布局养殖场、孵化厂、饲料厂等内部各单元及单元内部是整个生物安全体系科学有效运转的重要基础保障。就养殖基地而言,养殖基地内部各功能区及其内部的科学规划和合理布局,对于有效防控疫病,降低疫病风险,保障养殖生产健康发展至关重要。
公司各养殖基地周围由围墙或铁丝网或隔离沟与外界隔离,基地内部划分为养殖分场、集中管理区、粪污处理区、病死鸡处理区等。各分场原则上又划分为生产区、生活区。生产区为进行种鸡饲养的区域,主要是鸡舍和场区生产道路;生活区为员工食宿生活的区域;集中管理区为种蛋、药品、生产物资、供暖等集中管理的区域。集中管理区、生活区在上风向,粪污处理区、病死鸡处理区在下风向。各区之间由围墙或铁丝网或防疫隔离沟等隔离,并用标识牌(如生产区)标识。在集中管理区和生活区内设立办公场所;同时设立隔离区,对进入生活区和生产区的人员进行隔离。进入生产区的人员首先须在集中管理区隔离24小时后进入生活区,在生活区再隔离24小时后方可进入生产区。养殖基地与交通主干道距离5公里以上;各养殖分场之间距离原则上500米以上。
生产区周围有围墙与外界硬隔离,内部分鸡舍和生产道路。鸡舍根据主风方向与地势情况布局,一般采取横向成排(东西)、纵向呈列(南北)的行列式,即各鸡舍平行整齐呈梳状排列,不能相交,各栋鸡舍之间距离在14米以上。生产区道路分为净道和污道,净道用于饲养员和管理人员进出鸡舍、运送饲料和蛋托、转运鸡蛋;污道用于清运粪便、污物、病死淘鸡。净道、污道须严格分开,禁止交叉。污道的车辆禁止进入净道;污道的人员进入净道,必须洗澡更衣后才能进入。各功能区既要互相联系又要相对封闭、独立,以保证降低疫病的发生风险,保障养殖基地安全高效运转。
各养殖场采取全封闭式管理,严格控制外来人员及车辆进入。进入基地的所有人员必须登记,经严格消毒洗澡隔离后进场;进入养殖基地的所有车辆必须登记消毒,按照规定的线路行驶,降低人员、车辆可能带来的疫病风险。生产区转蛋车辆采用轨道化,将鸡蛋由鸡舍转入场区蛋库。饲料饲养系统采用场外设置饲料储藏室,通过塞盘式饲料自动输送系统和螺旋自动感应饲喂系统,送到饲料盘,做到饲养人员与饲料零接触,保证饲料干净无污染。饮水系统采用贺兰山深井水,通过不透光自动过滤系统,保证了饮水安全。出粪系统采用轨道式高位落差出粪系统,做到粪车不进场,污道单向化,避免粪车带来的污染。
③运作生物安全
运作生物安全为内部生物安全。运作生物安全的核心是运作制度的建立与完善,运作方式的确立与应用,运作效果的评估与改进。只有建立系统完善的运作制度体系,确立并大力推行科学有效的运作方式,实施客观真实规范的运作效果评估与改进,才能从根本上保障运作生物安全的有效运行,真正发挥生物安全体系的保障作用。晓鸣股份充分发挥养殖场众多、分散布局的特点,采用“全进全出”、封闭管理、轮流空场的生物安全运作模式,有效的防止了疾病及鼠害的传播。公司研发部门与生产工作紧密结合,通过鸡血清抗体、消毒效果监测、细菌分离、药敏试验等工作,有效保证了种鸡的实时免疫和商品代雏鸡母源抗体均匀有效,同时对种蛋及孵化设备进行消毒效果监测,保证了商品代雏鸡的干净和健康。多年来,晓鸣股份非常重视生物安全制度建设,投入了大量的人力、物力和财力,制订并不断完善生物安全制度体系。2018年,晓鸣股份在总结公司二十余年生物安全实践经验和教训的基础上,组织编写了《宁夏晓鸣股份生物安全手册(2018年版)》(以下简称《生物安全手册》)。对晓鸣股份生物安全体系的各个方面从纵横两个维度做了系统、全面、完整的制度规定,以此作为晓鸣股份及全体员工生物安全的纲领性文件、基本准则和行为规范。
④文化生物安全
文化生物安全为内部生物安全。文化生物安全包括生物安全的制度文化、企业文化和精神文化三个方面,其核心是生物安全意识的树立与增强、生物安全理念的认同与行动,通过学习、教育、培训等方式实现生物安全的文化认同。
在晓鸣股份生物安全体系的四大核心板块中,基础生物安全和结构生物安全属硬件保障,一旦规划设计和布局完成后很难改变。而运作生物安全和文化生物安全则属软件保障,可以根据实际需要和形势变化随时调整,及时修订完善。生物安全硬件和软件的无缝对接与完美结合,共同构成科学有效的生物安全体系。
多年来,晓鸣股份强烈的生物安全意识、先进的生物安全理念、完善的生物安全体系、严格的生物安全措施、有效的生物安全评估、及时的生物安全改进、强大的生物安全执行力,为晓鸣股份生物安全提供了坚强、有力、可靠的支撑,是晓鸣股份健康、快速发展的根本保障。公司自成立以来,没有发生高致病性禽流感、新城疫等重大动物疫情。2013年公司通过了宁夏农牧厅“宁夏畜禽规模养殖场生物安全隔离区”考核验收,2015年通过了中国动物疫病预防控制中心“禽白血病净化示范场”考核验收。2020年12月,中华人民共和国农业农村部发布第372号公告,正式确认宁夏晓鸣农牧股份有限公司青铜峡分公司、闽宁养殖基地两个地区蛋鸡无高致病性禽流感小区和无新城疫小区已达到相关标准,晓鸣股份目前是蛋鸡行业唯一一家通过无疫小区评估验收的企业。2021年12月,公司被农业农村部评为国家级禽白血病净化场。
(2)业务模式优势
①集中养殖、分散孵化
公司祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡集中于闽宁、青铜峡、阿拉善养殖基地集中养殖,商品代种蛋运输至分布在宁夏、河南、新疆、吉林等省区的孵化基地进行孵化。“集中养殖”利用了低固定成本、高生物安全的区位优势,有利于降低生产成本、提高管理效率。“分散孵化”利用了市场、劳动力、运输成本优势,有利于充分开拓当地市场,带动当地就业,同时由于孵化基地与客户地距离较近,节省了运输成本,也降低商品代雏鸡在运输途中损耗。“集中养殖、分散孵化”的有机结合,可依据各孵化厂产能配送种蛋数量,实现孵化产能持续高效利用,避免产能闲置,提升公司运营效率。
②全网面高床平养
公司采用“全网面高床平养”的福利养殖模式。该养殖模式下,种鸡充分发挥自然习性,自由运动,有利于保持种鸡的健康与种蛋的高品质。种鸡饲养在离地1.8米高的竹制漏粪网架上,使得鸡群能够自由饮水、觅食,最大限度地发挥了种鸡的优良性能和遗传潜力;通过设置多种组合方式的栖架,满足鸡群栖息的舒适性要求;鸡群可享受沙浴,促进血液循环;抛光竹制漏粪地板,导热系数低,冬暖夏凉,可作为鸡群的天然磨爪棒。2018年6月,公司荣获世界农场动物福利协会“2018年动物福利养殖金蛋奖”,公司在推动农场动物福利事业上做出的卓越贡献受到了国际肯定。
③夫妻包栋、场长包场
“夫妻包栋、场长包场”的生产组织模式解决了行业内用工困难、工作配合度低和员工不能长期坚持驻扎生产一线的问题,又充分发挥了生产过程中员工的主观能动性和积极性。自主生产方式保障了公司所有雏鸡能够按照防疫标准、质量标准进行生产,将生物安全标准提高至较高水平,产品具有净化好、产蛋率高、产蛋高峰期长等优点,是公司具有良好品牌形象的基础。
(3)品牌与品质领导优势
在生物安全和福利养殖模式方面的优势和积累是公司形成优质蛋种鸡品质的前提,在此基础上,公司通过制定严格的质量控制标准、健全的质量管控制度、良好的技术服务体系,保障优质蛋种鸡品质。
公司制定了严格的质量控制标准,包括体重标准、微生物学标准、血清学标准等,严格控制出厂雏鸡的质量等级。公司制定了健全的质量管理制度,覆盖各个生产环节,包括《生产管理制度》《孵化管理制度》《生物安全手册》等,规定了种蛋、孵化、雏鸡等质量控制指标,保证生产质量。公司建立有效的客户信息反馈处理机制,要求销售人员对于责任范围内客户投诉,不推诿、不拖延、不拒绝受理客户请求,妥善处理质量纠纷;要求销售人员定期及不定期主动联系客户询问公司所售雏鸡生长情况、生产情况,询问客户鸡群免疫、用药等细节,提出合理化建议,保证服务质量。在激烈的市场竞争中,公司始终坚持以产品质量为生命线,建立完善生产及质量管理体系,公司所生产健母雏的成活率、产蛋率始终维持在较高水平;公司在报告期内严格执行国家法律法规,产品符合国家有关产品质量、标准和技术监督的要求,没有受到任何质量、计量方面的行政处罚。长期的优质品质积累,使得“晓鸣股份”在客户间形成了良好口碑,在行业内树立了优质品牌。
(4)现代化生产设施设备的优势
公司以董事长兼总经理魏晓明先生为核心的管理团队,均毕业于畜牧、兽医或相关领域专业,拥有专业的技术背景,且在相关产业中拥有多年的从业与管理经验,公司已形成一支技术水平突出,管理经验丰富,管理理念先进的领导团队。公司饲料厂采用了瑞士布勒的成套设备及流程玉米清理过程采用先进的工艺(物料初清筛+TAS组合清理筛+色选机)保证饲料原料玉米的高品质。祖代养殖场配备了国内先进的养殖场正压通风空气过滤系统,祖代、父母代养殖场配备了温度、湿度、压力、风量、水帘、光照等精准环境控制系统。孵化厂配置了美国红外断喙与疫苗注射系统、比利时PETERSIMEHD型孵化机和出雏机器、丹麦种蛋分级码盘系统等世界先进的现代化生产装备,使公司实现了养殖及孵化环节的标准化、现代化、机械化作业。K3财务供应链管理系统、OA办公系统、S-HR人力资源管理系统、CRM销售客户关系管理系统及EAS生产管理系统建设完成,实现了财务、业务一体化运作,大数据养殖监测与管理。
公司目前是中国规模化海兰祖代、父母代种鸡养殖基地之一,是中国生物安全水平最高、代次最全、竞争力最强的蛋鸡制种企业之一,相比于传统的蛋鸡养殖生产企业,具有较为明显的生产效率优势,公司已经成为一家现代化的农业科技型企业。
(5)技术研发优势
公司自成立以来专业从事蛋鸡制种业务,在饲料营养研究、标准化和自动化养殖成套技术、疫病控制与净化、疫苗与抗体检测、鸡群评价等方面,积累了丰富的经验,逐步建立了技术竞争优势。公司核心团队多年来一直从事蛋种鸡养殖领域工作,深刻理解蛋鸡产业技术发展动态与趋势,深入了解国内外蛋鸡行业的发展形势和客户对于蛋鸡养殖的需求。公司积累了一批业务强、技术精,且以高级科研人才为核心、优秀技术人才为骨干的一流的研发队伍。公司内部搭建了完善的技术研发体系,设有动保中心、畜牧中心、技术服务部和驻场技术团队。公司建立了科学的科研激励机制,通过量化考核体系考核技术人员,技术人员的薪酬直接与技术、工艺的研究开发和成果应用与创新挂钩。公司以“科技成果产业化、运行机制企业化、发展方向市场化”为核心,积极主动与相关高等院校、科研院所和企业建立广泛的合作关系,对接国内高端蛋鸡科研机构,汇集蛋鸡行业内专家为公司业务模式的创新提供长期稳定的技术支撑。公司现有国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验站,国家家禽工程技术研究中心宁夏分中心、兰考分中心,宁夏家禽工程技术研究中心,自治区级企业技术中心,西北农林科技大学晓鸣禽业实验室,兰考研究院等七个科技支撑平台和院士工作站一个、专家工作站一个、自治区级科技创新团队一个。
(6)参与实施巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的战略优势
公司主动承担社会责任,积极贯彻落实乡村振兴战略,将农业现代化的产业需求与巩固脱贫攻坚成果的现实需求结合起来。乡村振兴的基础是乡村产业振兴,公司在宁夏闽宁镇及河南兰考县先后建立了大型生产基地,为当地贫困人口解决了大量就业问题。闽宁镇是宁夏回族自治区银川市的一个纯移民乡镇,是东西部扶贫协作的样板镇,公司在闽宁镇投资建设“宁夏闽宁智慧农业扶贫产业园项目”,集一个规模化蛋种鸡养殖基地、一座消毒饲料加工厂、一个智能化种蛋孵化基地为一体。兰考县是焦裕禄精神的发源地,公司在兰考县建有一座高标准自动化孵化厂,一座商品代育成鸡养殖示范场。红寺堡区是宁夏最大的生态移民集中安置区,为国家乡村振兴重点帮扶县,公司在红寺堡区投资建设晓鸣股份红寺堡智慧农业产业示范园,依托红寺堡区的自然禀赋和区位优势,充分发挥晓鸣股份在资金、技术、人才、农业产业化等方面的优势,助力红寺堡区全面实施乡村振兴战略、助推创建全国易地搬迁移民致富提升示范区快速建设,推动地方经济高质量发展与增强企业影响力互利双赢。
公司参与实施乡村振兴战略,践行了公司“通过担当社会责任实现与社会共享”的企业文化,与当地居民及政府部门形成了良好互动,有助于实现企业价值,同时满足了企业经营发展对低成本劳动力的需求,有利于降低企业营运成本;扶植孵化了一大批技术型下游客户群,有利于扩大市场规模、增强品牌认可度。
(7)业务规模优势
依托快速扩大的业务规模,公司商品代雏鸡国内市场份额持续增长。至2021年,公司商品代雏鸡国内市场占有率已达到14.95%,业务规模跻身行业前列。相比于中小规模竞争对手,公司依托较大的养殖孵化生产规模,实现因地制宜的生产布局、高效的技术设备推广及灵活的资源调配,抵御行业波动的能力更强。在行业低谷阶段,公司依托广泛覆盖的销售网络、良好的供应商合作关系,维持公司采购与销售业务的正常运营,实现公司长期可持续发展。同时较大的养殖规模使公司在保证经营效益的基础上,实现多批次祖代蛋种鸡引进及养殖,以应对上游供应因突发因素带来的不利影响。
2.核心技术
公司研发团队根据市场需要,跟踪研究国内外同行先进技术,在研发过程中通过自主创新、集成创新及引进消化吸收再创新,拥有了一批核心技术。本公司的核心技术主要体现在基于全网面高床祖代和父母代蛋种鸡养殖、父母代和商品代蛋鸡孵化、蛋种鸡专用饲料配方和加工工艺、蛋鸡生物安全等方面。
(1)基于福利养殖模式下蛋种鸡养殖关键技术
公司集成创新性构建了“全网面高床平养”蛋鸡福利养殖模式系统,掌握了“全网面高床平养”模式的相关配套技术,综合了国际先进的生物安全理念,融入了规模化养殖生物安全体系建设和企业独创的精细化制种综合技术。蛋鸡全部饲养在离地1.8米高带有漏粪地板的网架上,饲养密度低于8.0只/平方米,使得鸡群能够自由饮水、采食、择偶、栖息、交配、展翅等,同时鸡舍内配备产蛋箱、栖架、磨爪棒、沙浴等,富集鸡群的生活环境,满足其各种基本
一、报告期内公司所处行业情况
1.公司所处行业的发展状况
蛋鸡产业是一个以纵向血缘关系为纽带的多元的代际畜禽产业,从原种鸡、曾祖代蛋种鸡、祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡、商品代蛋鸡到鸡蛋产品是一个完整、系统的代次繁育流程。原种鸡是用于蛋鸡育种的携带特色基因的品系群体,按照现代蛋鸡育种理论,通过原种纯系蛋鸡品系配套组合杂交测定工作,选育出适合市场需要的品系之间固定配套模式,参与固定配套模式的品系形成了曾祖代蛋种鸡品系,依次由曾祖代蛋种鸡繁育祖代蛋种鸡、祖代繁育父母代、父母代繁育商品代蛋鸡。蛋鸡产业所涵盖的产品以祖代蛋雏鸡、父母代蛋雏鸡、商品代蛋雏鸡、商品代育成蛋鸡、鸡蛋为主,还包括公雏、二等母雏、毛蛋、淘汰鸡、鸡粪等副产品。
蛋鸡产业最上游为育种公司,最下游为鸡蛋、副产品消费市场及相关加工产业。由于蛋鸡金字塔式育种和制种的特点,从祖代养殖至父母代养殖再至商品代养殖,每代养殖规模都显著扩大。一般来说,1套祖代蛋种鸡可以繁育约60套父母代蛋种鸡,1套父母代蛋种鸡可以繁育约80羽商品代蛋鸡。行业整体供给能力主要由祖代养殖规模决定,整体需求水平主要由鸡蛋消费市场需求及加工产业需求决定,供需平衡直接影响整个行业经济效益水平。最下游的鸡蛋消费市场反应和波动最为迅速也最为重要,其影响沿产业结构逐层向上游传递,进而影响整个行业经营和发展情况。
1.1 2021年蛋鸡行业发展概述及展望
我国蛋鸡产业的高质量发展在全面实现乡村振兴和农业农村现代化建设中承担着重要作用。2021 年新冠肺炎疫情和禽流感疫情对产业发展持续影响、“双碳”目标在挤压畜禽业发展空间的同时也成为产业转型的重要驱动,技术协同下的蛋鸡产业升级仍将不断深化。根据中国畜牧业协会数据:2021年全国祖代蛋鸡93.81万套,其中祖代后备蛋种鸡存栏32.08万套,同比增加25.95%;全国祖代在产蛋种鸡存栏61.73万套,同比增长5.81%。2021年全国父母代蛋种鸡在产存栏量1,500.37万套,同比减少5.31%,全国商品代蛋雏鸡供应量11.59亿只,同比增长1.31%。2021年全国在产蛋鸡存栏共计10.50亿只,平均单产17.65kg,单产量同比下降0.34%,但2021年鸡蛋平均价格达到8.80元/kg,同比上升33.80%,价格上升有2个主要原因,一是供应减少,产蛋鸡存栏降低,饲料价格上涨;二是行业的突发性事件和季节因素。全国高产蛋鸡的鸡蛋总产量1,852.49万吨,相比2020年减产31万吨,平均每日鸡蛋减产852吨,同比下降1.65%。综上所述,2021年产蛋鸡存栏合理,鸡蛋供应减少,商品蛋鸡盈利,2021年商品代雏鸡销量小幅度增加1.31%,预计2022年产蛋鸡存栏数相较于2021年基本持平,仍将处于合理区间,鸡蛋供应充足,但需求将受宏观经济压力影响进一步转弱。此外饲料价格的高居不下,也将进一步压缩蛋鸡的盈利水平。
1.2行业竞争格局及市场状况
(1)行业竞争格局
蛋鸡制种行业竞争较为激烈,从养殖代次的角度,一般可以分为如下两种类型。
就国产品种而言,主要是由北京华都峪口、河北大午农牧集团种禽有限公司、北京中农榜样蛋鸡育种有限责任公司和上海家禽育种有限公司、湖北神丹健康食品有限公司等育种公司培育的。国产蛋鸡经过近几年不断选育,逐步满足国内蛋鸡多元化市场的需求,增加了整个行业应对国外禽流感造成封关等不利局面的能力,保障了国内蛋鸡种源供应安全。
就国外品种而言,我国主要从美国、加拿大等国家引进高产良种祖代蛋种鸡。根据中国畜牧业协会禽业分会公布的2021年全国主要企业引进祖代蛋种鸡信息显示,2021年我国共计引进祖代蛋种鸡157,093只,较2020年减少了35.42%。
第二个类型是单一代次养殖企业,即单一祖代或单一父母代养殖的企业,这种类型国内大约有700家左右,但呈现逐年减少的趋势。
蛋鸡制种企业按综合实力可以分为三种类型:
第一种类型为全国市场覆盖型企业,该类型企业主要包括北京华都峪口、晓鸣股份、华裕农科等企业,此类企业养殖孵化基地众多,销售网络遍布全国,在行业内影响力大。
第二种类型为区域化市场覆盖型企业,该等企业主要分布在北京、上海、江苏、山东、河北、辽宁、河南、安徽、湖北、黑龙江等省市,代表性企业主要包括沈阳华美畜禽有限公司、上海家禽育种有限公司、北京农效种禽繁育有限公司、四川圣瑞达禽业有限公司等企业。
第三种类型为本地化企业(户),数量比较多,一般为中小微企业,经营比较灵活,以本地市场为主。
(2)行业市场化程度
从静态角度看,我国蛋鸡养殖产业发展较为成熟,行业发展历程较长,行业竞争者较多,行业整体集中度较低,市场化程度高。从动态角度看,受国家各项政策支持,农业供给侧结构性改革不断加强,整个蛋鸡养殖行业由数量增长型向质量效益型转变,行业积极推动实现“品种良种化、养殖设施化、生产规模化、防疫制度化、粪污无害化”的现代畜牧业标准。同时,也在通过产业整合、联合与兼并,优化产业格局,大大提高集约化、规模化水平,向现代化、标准化方向快速转型升级。目前,作为对行业影响最大的祖代蛋种鸡养殖环节,集中度呈不断提高趋势,据中国畜牧业协会禽业分会统计数据,2021年祖代蛋种鸡养殖企业数量为14家,从分布情况来看以北方为主,祖代蛋种鸡养殖数量充足,全国在产祖代蛋种鸡存栏61.73万套,能够完全满足市场父母代及商品代需求。全国在产父母代蛋种鸡存栏量是一个具有行业先导意义的重要指标。父母代蛋种鸡养殖环节,也在整体产能结构调整、环保政策收紧、规模化及产业集中度提高等趋势的影响下,养殖企业数量整体呈逐步下降趋势。
目前我国蛋鸡养殖模式主要分为3个大类: 农户散养、专业户养殖及工厂养殖,散养及专业户养殖大量存在,形成了蛋鸡产业“小规模大群体”的整体格局。在蛋鸡产业发展初期,小规模饲养方式在增加鸡蛋产量及农民收入方面起到重要作用。但随着经济发展及居民消费结构变动,以及鸡蛋质量安全及环境保护的要求逐渐提高,小规模大群体的整体格局不再满足畜牧业发展的需求。1万只以下蛋鸡存栏量场户数逐年减少,1万只以上蛋鸡存栏量逐年增加,规模化为蛋鸡养殖发展必然趋势。规模化养殖可以提高蛋鸡养殖效率,降低养殖成本,保证鸡蛋质量,提高养殖户应对市场风险能力。
(3)行业市场容量
蛋鸡行业市场容量较为广阔,细分市场可分为父母代蛋种鸡销售、商品代蛋鸡销售、商品代育成鸡销售及蛋品销售。从目前来看,我国这些产品的市场容量为:父母代蛋种鸡需求量常年维持在1,400-1,600万套左右,商品代雏鸡蛋鸡常年需求量11-13亿羽之间;商品代育成鸡年需求量约3亿羽左右;鸡蛋的生产量约为2,300万吨。
1.3行业的利润水平和变动趋势
从规模化角度来看,蛋鸡养殖企业向规模化,集约化方向发展,规模化企业利润水平相比小规模养殖场(户)的利润更高。从产业链角度来看,鸡蛋价格波动对产业链下游的商品代蛋鸡养殖企业利润影响更为直接,产业链上游的祖代、父母代蛋种鸡养殖企业的盈利能力相比商品代蛋鸡企业更强。
蛋鸡养殖产业利润率水平波动较大,是行业的一个突出特点。无论是规模化企业或是适度规模企业,无论是产业链上游祖代、父母代蛋种鸡养殖企业或是下游商品代蛋鸡养殖企业都受此因素的困扰。影响蛋鸡养殖行业利润波动的因素主要有以下四点:一是畜牧业行业调整产能具有滞后性,当行业利润空间增大时,生产者增加存栏量,供给增加导致利润空间下调,利润空间下调又导致生产者存栏减少。二是下游鸡蛋价格的波动,主要是受宏观经济、季节、突发事件等综合因素影响。三是饲料原料成本,主要是玉米、豆粕等大宗农产品价格波动。四是劳动力成本和环境治理成本的上升。
1.4行业的经营模式
(1)根据蛋鸡养殖企业所覆盖产业链,蛋鸡养殖行业经营模式可分为专业化分工的单一业务环节经营模式和蛋种鸡与商品代蛋鸡全产业链覆盖的纵向一体化经营模式两种。
①单一业务环节经营模式
企业专注于蛋鸡养殖行业的某一个或相邻数个业务环节的经营模式。按照所专注的产业链,可以分为祖代蛋种鸡养殖、父母代蛋种鸡养殖、商品代蛋鸡养殖。此类经营模式的企业大部分养殖规模有限,规模较大的企业主要为同时养殖祖代、父母代的制种企业及大型商品代养殖企业。在国内蛋鸡行业集中度较低的现状下,单一业务环节经营模式可以使企业将技术、资金等资源集中于一个或数个生产环节,有效的提升企业管理能力、技术水平和生产规模。同时,通过单一业务经营企业间相互协作,实现蛋鸡行业的垂直分工,有助于行业整体发展水平的快速提升。
②纵向一体化经营模式
企业业务覆盖从祖代鸡养殖、父母代养殖到商品代养殖的全产业链经营模式,最终产品为鸡蛋或鸡蛋加工品。纵向一体化经营企业一般具有较大的生产规模,依托自身全业务环节的生产优势,可以实现各环节的高效协作,灵活应对市场变化,减弱行业部分环节波动对自身的不利影响,并借助规模、资金优势,建立相对独特的竞争优势。
(2)根据生产方式,蛋鸡养殖行业经营模式可分为自主养殖模式和委托养殖模式两种。
①自主养殖模式
自主养殖是指企业自建养殖场、雇佣养殖工人,进行工厂化管理。该养殖模式资金需求量大,生产规模调整较慢,产能增长受限于企业自身发展速度。但是企业能够完全控制生产过程,通过严格的质量标准、有效的员工激励政策、技术更新及研发成果推广等措施,保证良好的产品质量。
②委托养殖模式
委托养殖模式包括“公司+农户”模式和“公司+基地+农户”模式。
“公司+农户”是指以具有实力的加工、销售型企业为主导,与农户签订委托生产合同,明确委托方、受托方的权利和义务,通过契约机制结成利益共同体。企业统一向养殖户提供雏鸡、饲料、兽药、疫苗等,并为农户提供产前、产中和产后的技术指导,按合同规定到期收回种蛋或鲜蛋,并按养殖情况向农户支付服务费的合作模式。优点是养殖企业资金占用少,易扩张。但难以对养殖过程进行有效控制,产品质量稳定性相对较差。
“公司+基地+农户”的方式是在“公司+农户”模式的基础上,由一体化生产企业建立自己的养殖基地,利用基地的作用把分散的农户集中起来进行养殖,以合约的形式把农户和公司连接起来,由农户在公司的养殖基地进行蛋鸡养殖,有利于更好地控制动物疫病、改善产品质量和保证食品安全。该模式的优点在于产量稳定、公司对养殖场具有完全的控制能力,生物安全体系可控、有效,蛋品质量稳定,便于采用现代化养殖设备,生产效率高。缺点是资金需求大,规模扩大较慢。目前国内祖代蛋种鸡养殖全部采用自主养殖模式,父母代蛋种鸡养殖以自主养殖为主,部分中小规模种鸡场采用委托养殖+自主孵化的模式,商品代蛋鸡养殖以自主养殖为主,部分企业采用委托养殖+回购鸡蛋的模式。
(3)根据生产布局,蛋鸡养殖行业经营模式可分为养殖孵化一体化模式和“集中养殖、分散孵化”模式。
①养殖孵化一体化模式
养殖孵化一体化模式一般以养殖小区为布局单位,每个养殖小区包括了蛋种鸡养殖及种蛋孵化两个主要部分,小区内养殖蛋种鸡生产的种蛋由该小区内的孵化设备进行孵化。养殖孵化一体化模式将养殖与孵化环节设置于同一场区内,节省了运输费用和时间成本,同时由于每个小区生产相对独立,企业可以根据市场变化、客户群体特征进行相对灵活的生产布局。并且通过养殖小区的按序建立,实现企业生产规模的平稳发展,减轻运营风险和资金压力。
②“集中养殖、分散孵化”模式
将养殖环节与孵化环节分离,根据养殖环节对周围环境、疫病风险、物资供给、运输需求等方面的需求,选择人口相对稀少、生物安全条件良好的区域集中进行祖代、父母代蛋种鸡的养殖,根据孵化环节对运输距离、客户分布的需求选择靠近主要市场、便于运输与生产的区域进行种蛋的孵化。“集中养殖、分散孵化”模式将两个主要生产环节分离,对企业长期的生产布局和各地区协作能力要求较高。借助两个环节的分离布局,一方面能够避免种鸡养殖环节和孵化环节疫病的相互交叉传染;另一方面种鸡在同一地理和气候环境下饲养,更容易实现标准化管理,孵化厂靠近销售市场,节约运输成本的同时也降低了运输过程对雏鸡产品质量的影响。
(4)根据饲养方式,蛋鸡养殖行业经营模式可分为笼养模式和平养模式。
①笼养模式
笼养模式是目前蛋鸡行业最主要的饲养模式。该饲养模式最早出现于20世纪30-40年代,蛋鸡传统笼养实现了自动化喂料、饮水、集蛋、清粪与环境控制等自动化、规模化、集约化目标,具有提高生产性能、节约饲料成本、提高饲料转化率、易于管理、鸡只不与粪便接触等优点。随着对于经济效益的追求,传统笼养逐渐发展为可层叠式4层、6层和8层,单栋饲养量可达10万只以上的叠层式笼养,虽然达到了更加自动化、规模化、集约化的程度,但由于养殖密度较高,蛋鸡的活动空间受到极大限制。
笼养模式分为传统笼养、富集型笼养和大型笼养。与传统笼养相比,富集型笼养和大型笼养在一定程度上提高了蛋鸡的福利,其中富集型笼具一般可饲喂8-80只蛋鸡,为蛋鸡提供了更大更加丰富的活动空间,使产蛋鸡活动更自由,提高蛋鸡骨骼强度和采食量,但是由于饲养密度降低,导致生产成本有了较大增加。
国内商品代蛋鸡以传统笼养模式为主,祖代、父母代蛋种鸡养殖企业中传统笼养模式、富集型笼养模式及大型笼养模式均有公司使用。
②平养模式
平养模式是指蛋鸡在一个平面上活动的养殖模式。平养又可分为地面散养、网上平养等。
地面散养模式下,鸡群有足够广阔的活动空间,能够顺应其自然生活习性,充分满足福利养殖需求。但此模式受气候、气温的影响较大,只适用于在一些气候温和的地区采用。当气温变冷时,蛋鸡在自然环境下的应激较大,很难表现出良好的生产性能。同时,由于鸡群的活动空间大,生活环境变得复杂,禽流感、新城疫、寄生虫疾病等传染性疾病的感染概率加大。网上平养模式是当前行业中蛋鸡福利养殖模式之一。该饲养模式对传统鸡舍进行了改良,网架只有一层且架空于地面,扩展了鸡群活动的范围。在该养殖模式下,鸡群可自由的活动(展翅、跳跃、栖息等),有足够的空间表现天性,鸡群健康程度提高,减少了非必须用药和免疫的频次与种类,其免疫系统、骨肌系统、神经系统、消化系统等均得到了良好的保护和性能发挥,符合动物福利要求。但相对来说养殖成本会有所增加。
2.行业特点
2.1行业技术特点
蛋鸡养殖行业技术主要包括蛋种鸡养殖及孵化技术、商品代蛋鸡养殖技术、饲料配方及加工技术、疫病防控技术及福利养殖技术等。
(1)蛋种鸡养殖、孵化技术
目前国内祖代与父母代蛋种鸡主要采用笼养、大笼自然交配、全网面高床平养等三种养殖方式。其中全网面高床平养主要的优点是父母代蛋种鸡可以在网面上自由运动,鸡只骨骼比较健壮,蛋壳质量好,鸡的自然属性能够得到满足,是蛋鸡福利养殖模式之一。蛋种鸡授精技术主要分为自然本交、人工授精两种,其中笼养方式下采用人工授精的方式,大笼饲养和全网面高床平养模式均采用自然本交。目前,公司采用全网面高床平养以及自然本交技术,取得了较好的饲养效果。我国规模化蛋种鸡及商品代蛋鸡孵化多采用多阶段巷道式孵化和单阶段大箱体孵化方式,主要技术包括种蛋处理、入孵、落盘照蛋、出雏、性别鉴定和免疫接种等环节,公司采用世界先进单阶段大箱体孵化技术,能够实行精准个性化变温孵化方案,精准满足鸡胚发育阶段的温度、湿度等环境条件需求,特别是二氧化碳浓度控制技术、动态胚胎失重控制技术、动态蛋表温度检测技术和同步出雏技术的综合使用,提高了整体孵化率和健母雏率。
(2)商品代蛋鸡养殖技术
我国商品代蛋鸡养殖基本为两阶段全程笼养模式,鸡舍类型为全密闭鸡舍、半开放式鸡舍和开放式鸡舍三种类型,标准化鸡舍基本的生产设施包括八大系统,即喂料系统、饮水系统、光照系统、集蛋系统、清粪系统、通风系统、降温系统和运行自动化系统。商品代蛋鸡养殖的主要技术包括青年后备鸡培育技术、免疫接种技术、光照程序设计技术、全价饲料配置技术、疫病控制技术和环境控制技术等,根据鸡舍类型和设施设备的配置不同,对技术需要也有差异,目前新建的单栋饲养量为5-10万只的鸡舍,机械化、自动化程度很高,对饲养管理技术也要求较高,经过30多年的发展,我国蛋鸡养殖产业已建立适合我国国情的养殖模式和配套技术,整体经营管理水平不断提高。
(3)疾病防控技术
家禽疫病的爆发及蔓延将给家禽养殖企业生产经营及整个行业造成不利影响,因此企业只有不断提升自身疫病防控技术,才能积极应对疫情影响,降低企业损失。结合国家制定的特定疫病强制免疫措施,我国大型家禽企业大多数已经建立了结合各区域、品种特点的疫病防控体系。主要疫病防控措施包括科学的养殖场选址、内部布局、环境消毒、监控家禽健康状况、执行防疫措施及开展疫苗免疫等。
(4)饲料配方与加工技术
规模化、标准化蛋鸡养殖企业多使用工业化、标准化生产的饲料产品,饲料配方及加工技术直接影响蛋鸡饲料的质量,也影响蛋鸡养殖的效率和效益。
首先,根据蛋鸡生长发育的不同阶段,制定科学合理的饲料配方是保证蛋鸡养殖效率和效益的基础之一。另外,由于玉米、豆粕、麸皮等饲料原料的价格波动较大,大型养殖企业还需要考虑饲料成本,及时调整配方中各种原料的比重,在能够满足饲养生产要求的前提下,尽量降低饲料成本。同时,根据饲料配方和颗粒大小要求,饲料加工过程及时调整加工技术。目前大型养殖企业多自建饲料加工厂,采用流水线的加工方式,能够保证饲料加工质量。
2.2行业的周期性、季节性或区域性特征
(1)行业的周期性和季节性特征
商品代雏鸡行业周期由供求关系决定,其影响因素可分为行业本身因素及外部突发因素。
行业本身因素主要在于蛋鸡自身的生物学规律的特点及农牧业产能调整的滞后性,行业供应端无法根据需求端的变化及时调整自身供应能力,使行业整体呈周期性波动。基本过程为鸡蛋供应小于需求时,鸡蛋价格上涨,养殖户盈利,养殖者购买雏鸡养殖的积极性增加,五个月后产能逐渐加大,鸡群持续利用一年时间。在这大约一年半时间里,鸡蛋由供不应求到基本平衡,再到供过于求,造成鸡蛋价格下跌,养殖户开始亏损,导致养殖者购进雏鸡减少,进入下半个周期,形成一次行业周期。
外部突发因素则主要为禽流感、非洲猪瘟及其他公共卫生事件等突发因素,对供应端或者需求端造成较大影响,甚至导致原有的供需关系发生剧烈变化。例如:2017年上半年受禽流感疫情爆发影响,鸡蛋价格大幅下跌,蛋鸡行业遭受重创,至下半年疫情得到控制后,蛋鸡行业才开始回暖;2018年下半年开始爆发非洲猪瘟疫情,导致猪肉供给严重不足,鸡肉及鸡蛋作为替代品,市场需求快速上升,大幅推高商品代雏鸡需求量和价格,其影响一直持续至2020年。
由于蛋鸡自身的生物学规律的特点及农牧业产能调整的滞后性,我国蛋鸡行业近十年来一直呈现周期性波动的规律,波动周期大致为2-3年。但受新冠疫情、高致病性禽流感、非洲猪瘟等各种突发事件影响,故每次波动周期持续时间并不稳定,不存在较为固定的行业周期。蛋种鸡养殖行业受鸡蛋价格影响较大,但由于蛋鸡饲养周期较长,短期价格波动对生产经营决策影响有限,因此商品代雏鸡销售价格受季节性影响较小,受周期性影响较大;蛋种鸡养殖企业可以保证常年不间断生产,种蛋孵化后直接销售,销售数量不受季节性影响。
从生产来看,蛋鸡养殖企业基本从技术上消除了季节性影响。如使用隔热材料建筑鸡舍,使用加热设备和水帘降温设备调节鸡舍内环境;饲料配方可以根据季节的变化进行调整;蛋种鸡可以保证常年不间断生产。从销售来看,每一个自然年份的一月、二月及九月、十月为鸡蛋消费旺季,鸡蛋的销售量和价格较当年其他月份都略微有所上升。随着行业的转型升级和整合发展,大规模连续生产型企业在逐渐替代小规模落后产能,使得蛋鸡行业的周期性在不断弱化,同时社区团购等新兴的电商方式也在冲击以往鸡蛋贸易模式。
(2)行业的区域性特征
由于规模化养殖企业对环境、资源、交通等要求很高,这使得蛋种鸡养殖行业具有一定的地域性特征。我国蛋鸡养殖主要集中于河南、山东、河北、辽宁、江苏、湖北、四川、安徽、吉林、黑龙江等省份,以北方为主。南方地区受气温、土地、饲料成本等因素的影响,蛋鸡饲养成本偏高。在鸡蛋的主产区中,南方地区的价格普遍高于北方地区。近年来我国蛋鸡养殖呈现出区域均衡化发展的趋势。蛋鸡主产区已开始由北向南转移,由传统的养殖密集区向非密集区转移,形成鸡蛋生产区域毗邻消费市场的布局特点。主要原因归结于,鸡舍环控设备的普遍应用使南方地区打破了蛋鸡养殖难以度夏的瓶颈,燃油涨价及高速收费致鲜蛋运输成本大幅增加,打破了多年以来北养南销的格局,东北地区蛋鸡养殖持续减量。传统的蛋鸡养殖密集区由于起步早、标准低、规模小、区域养殖密度大,深受疫病困扰,养殖效益低,而过去蛋鸡养殖总量较小的地区,如新疆和湖北,由于养殖环境好、政策支持力度大、标准化程度高等后发优势,近年来蛋鸡养殖发展较快。
2.3行业与上下游行业的相关性
我国的蛋种鸡产业链始于曾祖代种鸡育种,祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡、商品代育成鸡、商品代蛋鸡以及鸡蛋等几个生产环节相互关联、相互影响。蛋鸡产业完整的产业链如下:
公司所处细分行业为祖代、父母代蛋种鸡养殖,父母代种雏鸡、商品代雏鸡(蛋)销售,商品代育成鸡养殖及销售,处于蛋鸡产业链的中间环节。
公司所处细分行业的上游是蛋鸡育种行业。从事蛋鸡育种的国外公司为美国海兰国际、德国罗曼、荷兰汉德克等,国内育种公司为北京华都峪口、河北大午等育种企业。祖代蛋种鸡供应量的增加与减少,将会影响父母代蛋种鸡的供给量的增加与减少,从而影响未来商品代蛋鸡雏鸡和鸡蛋产品的价格。
公司所处细分行业的下游行业为商品代蛋鸡养殖和鸡蛋销售行业,该行业主要面对家庭日常消费、餐饮业、食品加工业、活禽批发市场及农贸市场,产业集中度极其分散。下游鸡蛋产品的需求量及价格变化,会直接影响到商品代蛋鸡雏鸡的需求,从而影响到父母代蛋种鸡的生产和祖代蛋种鸡的引进。
综上,蛋种鸡养殖行业上下游之间存在较强的关联性,市场因素的变化在各环节之间相互传导。
3、公司所处行业地位
公司是集祖代和父母代蛋种鸡养殖、蛋鸡养殖工程技术研发、种蛋孵化、雏鸡销售、技术服务于一体的“引、繁、推”一体化科技型蛋鸡制种企业。从事的业务在国内处于该产业链的中游环节,属于全国市场覆盖型企业,公司目前是中国规模化海兰祖代、父母代种鸡养殖基地之一,是中国生物安全水平最高、代次最全、竞争力最强的蛋鸡制种企业之一。公司创始人、董事长兼总经理魏晓明先生基于对生物安全重要性的理解,在公司创立之初就提出了“打造中国蛋鸡产业生物安全第一品牌”的理念。在多年的发展历程中,通过创新养殖模式、注重技术研发、提高管理水平、培育企业文化,践行生物安全理念。魏晓明先生现为中国林牧渔业经济学会副会长,中国畜牧兽医学会动物福利委员会副理事长,中国畜牧业协会禽业分会副会长,国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验站站长,宁夏回族自治区“蛋种鸡精细化制种与健康饲养技术创新团队”带头人,宁夏质量贡献奖获得者,荣获“2010年中国家禽业十大年度人物”,第二届、三届、四届“中国畜牧行业先进个人”。
公司为中国畜牧业协会禽业分会副会长单位,现为国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验站、宁夏禽病综合防控与净化院士工作站、宁夏家禽工程技术研究中心和国家家禽工程技术研究中心宁夏、兰考分中心依托单位,同时建立了自治区级的企业技术中心。公司荣获世界农场动物福利协会颁发的“2018年动物福利养殖金蛋奖”,2019年荣获农业农村部认定的“农业产业化国家重点龙头企业”称号,2020年荣获“国家高新技术企业”称号,2021年荣获首批宁夏创新型示范企业。公司为首批十大国家蛋鸡良种扩繁推广基地之一,首批国家两大禽白血病净化示范场之一,通过农业农村部“畜禽养殖标准化示范场”认定和宁夏回族自治区农牧厅“宁夏畜禽规模养殖场生物安全隔离区”认证。2020年12月,中华人民共和国农业农村部发布第372号公告,正式确认宁夏晓鸣农牧股份有限公司青铜峡分公司、闽宁养殖基地两个地区蛋鸡无高致病性禽流感小区和无新城疫小区已达到相关标准,晓鸣股份目前是蛋鸡行业唯一一家通过无疫小区评估验收的企业。2021年12月,公司被评为国家级禽白血病净化场。
公司认真贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,以实际行动为乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果助力加油。公司充分发挥行业龙头企业作用,在宁夏青铜峡、宁夏闽宁、内蒙古阿拉善、河南兰考建设大型种鸡养殖、蛋鸡孵化生产基地,积极做好脱贫人口稳岗就业工作,带动周边群众增收致富;积极发挥引领作用,通过远程培训、现场参观、实地指导以及召开全国性培训会等形式,带动引领脱贫人员发展养鸡产业,引领产业兴农;在孵化、养殖的基础上,带动饲料、运输、屠宰、蛋品加工等相关行业迅速聚集,拓宽当地群众增收渠道。
公司历经多年的沉淀和发展,在贺兰山东麓及西麓建成闽宁、青铜峡、阿拉善3个高标准蛋种鸡生态养殖基地,下设8大养殖事业部,4座祖代养殖场,22座父母代养殖场;在宁夏闽宁、新疆五家渠、河南兰考、吉林长春、陕西三原共建有孵化厂5座;在河南兰考建有商品代育成鸡场1座;在宁夏闽宁智慧农业扶贫产业园建有年产20万吨蛋鸡消毒饲料加工厂1座。公司建立了全国产品销售的覆盖网络,雏鸡和蛋品已出口蒙古国。目前在宁夏吴忠市红寺堡区建设晓鸣股份红寺堡智慧农业产业示范园(一期)——父母代种业基地项目,在湖南常德市西洞庭管理区建设南方种业中心项目。
从市场份额来看,公司的销售数量和市场份额占比逐年提升。2021年销售商品代雏鸡17,331.20万羽,较上年同期上升20.10%,全国市场占有率达到14.95%,较上年同期提高19.41%,营业收入达到71,436.77万元,同比增长32.29%。从引种情况来看,2021年公司引种祖代蛋种鸡50,006只,占全国引进祖代蛋种鸡数量的31.83%。
持续扩大产能并提升市场占有率是公司近年的主要经营策略,公司良好的经营活动现金流也为公司持续扩产的经营策略提供了保障。
2013年-2021年晓鸣股份年商品代雏鸡销售数量、营业收入、净利润、市场占有率情况如下:
近三年变化情况及未来趋势:
报告期内,公司持续强化及完善自有蛋种鸡养殖体系、孵化体系、疾病防治体系,并凭借“集中养殖、分散孵化”、“全网面高床平养”、“全进全出”、“单日龄农场”养殖生产管理体系,不断提高生物安全水平和产品品质,节本增效、稳步推进公司发展战略,生产规模和经济效益持续增长,开展低碳环保养殖技术研究,助力产业绿色发展。未来,在行业平稳发展的情况下,公司仍以持续扩大产能并提升市场占有率为主要经营策略,同时继续加大在蛋种鸡养殖体系、孵化体系、疾病防治体系、人才管理与培养体系及品牌建设体系方面的资金投入,不断提升生产效率和管理水平。
2、报告期内未出现重大疫病流行且国务院兽医主管部门公布重大动物疫情。
3、报告期内未发生对公司业务造成重大影响的自然灾害。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求
(一)主营业务及经营模式
1.主要业务及产品
公司是集祖代和父母代蛋种鸡饲养、蛋鸡养殖工程技术研发、种蛋孵化、雏鸡销售、技术服务于一体的“引、繁、推”一体化科技型蛋鸡制种企业。主营业务为祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡养殖,父母代种雏鸡、商品代雏鸡(蛋)及其副产品销售,商品代育成鸡养殖及销售。主要产品为父母代种雏鸡、商品代雏鸡及其副产品、商品代育成鸡,产品销售覆盖全国。公司历经多年的沉淀和发展,在贺兰山东麓及西麓建成闽宁、青铜峡、阿拉善3个高标准蛋种鸡生态养殖基地,下设8大养殖事业部,4座祖代养殖场,22座父母代养殖场;在宁夏闽宁、河南兰考、新疆五家渠、吉林长春、陕西三原共建有孵化厂5座;在河南兰考建有商品代育成鸡场1座;在宁夏闽宁智慧农业扶贫产业园投资建成年产20万吨蛋鸡消毒饲料加工厂1座。目前在宁夏吴忠市红寺堡区建设晓鸣股份红寺堡智慧农业产业示范园(一期)——父母代种业基地项目,在湖南常德市西洞庭管理区建设南方种业中心项目。
报告期内,公司主营业务及产品未发生重大变化。
2.公司经营模式
公司主要经营模式为“引种、扩繁、推广”一体化自主经营模式,主要业务流程如下:
公司通过引种获得祖代蛋种鸡雏鸡,进行养殖孵化后获得父母代蛋种鸡,父母代蛋种鸡主要用于继续养殖孵化后获得商品代雏鸡,富余部分用于外销;商品代雏鸡直接销售给蛋鸡养殖客户,部分继续饲养成育成鸡后销售给蛋鸡养殖客户。引种:祖代蛋种鸡是蛋鸡制种企业的重要环节,通过祖代蛋种鸡的养殖孵化获得父母代蛋种鸡。公司经营的蛋种鸡品种全部为国外引进品种,主要是美国海兰国际公司选育的海兰系列良种高产蛋鸡品种。公司根据目前养殖情况、未来经营计划及市场预测等因素确定采购需求和计划,通过专业进出口代理商进行祖代蛋种鸡雏鸡的采购,例如中国牧工商集团。扩繁:公司自繁或购入父母代蛋种鸡雏鸡后,通过自有养殖场及孵化厂进行养殖及孵化的扩繁生产工作,为公司核心业务。公司养殖孵化生产采用“集中养殖、分散孵化”的模式,选择在贺兰山东麓及西麓进行集中养殖,保证良好的生物安全环境,生产的商品代种蛋运输至公司布局在各地的孵化厂进行分散孵化,靠近市场,减少雏鸡运输损耗。养殖过程采取“全网面高床平养”的福利养殖模式,提高动物福利及产品品质,通过将各养殖事业部打造成“单日龄农场”,实现区域化的“全进全出”鸡群周转模式,全面提高公司养殖端生物安全水平,保证产品质量。
推广:公司的推广是销售产品和为客户提供技术指导和服务的过程。销售采取直销与经销相结合的销售模式,将生产的雏鸡及育成鸡销售给养殖企业及养殖户。对于规模较大、生产经营稳定的客户主要采用直销方式,以保证业务合作稳定。对于规模较小、分散的客户主要采用经销模式,充分利用经销商在行业内的影响力,降低销售成本,扩大公司产品推广面。此外,公司还通过随货赠送饲养管理手册、派技术人员上门做现场养殖技术指导、举办养殖技术培训班等多种技术服务推广模式,为客户提供及时、专业的技术指导和服务。
2.1采购模式
公司采购内容主要包括祖代蛋种鸡雏鸡、饲料、药品、疫苗及物资等,依照采购物资的价值、采购物资的性质、供应商的可选择范围选择采购方式,主要的采购方式有招标采购、询价议价采购和单一来源采购。
(1)祖代蛋种鸡雏鸡的采购
对于祖代蛋种鸡雏鸡的采购,公司与全球知名蛋鸡育种企业海兰公司建立了长期战略合作关系,通过代理商根据年度生产计划进行采购。
公司祖代蛋种鸡雏鸡的采购由总经理与主管生产副总负责。主要流程为:①采购计划,经营管理层集体讨论决策采购祖代蛋种鸡雏鸡的数量与时间。②合同签订,公司与海兰公司签订祖代鸡进口合同,并与代理商签订进口代理协议,总经理参与合同谈判。③由行政部履行进口合规手续。④预付款,根据合同约定货款、手续费、代收机场检验费等预付。⑤代理商办理清关手续。⑥隔离验收,以双方认可的隔离第七日存活数量作为结算依据。
(2)饲料、药品、疫苗及物资的采购
饲料、药品、疫苗及物资的采购由采购部统一负责,采购方式包括招标采购、询价议价采购和单一来源采购。
公司采购的饲料分为自制饲料原料和成品饲料,自制饲料原料包括玉米、豆粕、饲料添加剂等,成品饲料主要为育雏期饲料。采购的药品、疫苗主要为蛋种鸡防疫及医疗所使用的药品及疫苗。采购的物资包括固定资产、材料、办公用品及劳保用品。
公司制定了完善的采购业务管理制度并建立了全面内部控制体系;在饲料原料采购上密切关注国内外大宗原材料的行情走势,科学掌控采购节奏,控制采购风险;在药品疫苗采购上充分发挥了集中采购的成本优势,产品先检后用,有效保证了采购产品的质量。
2.2生产模式
生产工作包括引种后育雏、养殖、孵化及饲料生产。主管人员及部门负责有关的生产管理、技术管理、生产计划的制订实施等相关工作。
(1)蛋种鸡养殖孵化生产模式
公司蛋种鸡养殖生产由生产副总经理负责管理,采用自主生产模式。主要生产环节分为祖代引种饲养、父母代种蛋孵化、父母代蛋种鸡饲养、商品代种蛋孵化4个生产环节,养殖环节、孵化环节全程独立自主完成。养殖环节,公司生产副总下辖8个养殖事业部,根据区域位置管理下属各分场。公司采用“夫妻包栋、场长包场”的组织形式,养殖场中每一栋鸡舍的生产由一对夫妻员工负责,公司为夫妻员工提供生产设施设备、蛋鸡、饲料、药品等所有生产资料,夫妻员工严格按照统一的生产流程、防疫标准进行养殖,场长负责生产流程、防疫标准的现场指导与监督及各项生产数据统计汇报工作。
孵化环节,公司孵化生产由孵化副总经理负责管理,采用独立孵化的方式。公司通过制定生产管理制度,使各生产环节在强化专业化分工的基础上前后衔接,完善整个雏鸡生产链条和相关配套服务。
具体蛋鸡养殖孵化生产流程为:数据运营专员根据销售订单情况、各养殖分场生产产能等情况,制定《种蛋调拨计划》。各孵化厂依据种蛋调拨情况、在孵种蛋孵化周期及孵化箱情况,安排每日的生产管理。商品代种蛋调拨至各孵化厂蛋库,经再次挑选送至各孵化车间孵化,生产商品代雏鸡。
(2)饲料生产模式
公司饲料生产采用自主生产模式,由公司自有饲料加工厂完成,饲料事业部负责管理,主要流程为:养殖生产部门根据种群周转变动情况,编制《送料计划》,饲料加工厂根据各养殖分场报送的《送料计划》,计算原料采购需求,将采购需求交由采购部实施,生产原料运至饲料加工厂后,按照《送料计划》安排饲料生产,产出的饲料运输至各养殖事业部使用。
2.3销售模式
公司主要经营销售父母代种雏鸡、商品代雏鸡、育成鸡及副产品。公司销售实行事业部管控,分为华中事业部、华西事业部、华北事业部、新疆事业部,各事业部按照地理位置实行区域管控。主管部门及人员负责产品的销售和组织发运,以及销售计划分解、销售市场的开发和维护、客户关系的建立与管理、货款的催收等工作,并向客户提供技术服务等配套服务支持。
(1)直销模式
公司销售经理直接与客户对接进行销售工作,直销客户包括蛋鸡养殖企业及个人从业者。公司根据实际销售情况,对部分直销客户签订年度框架协议。
(2)经销模式
公司按年度与经销商签订经销商合同。经销商模式能够充分利用经销商在农牧业的营销网络资源及人力资源优势,减少公司对市场开发的投入,降低销售网络建设的成本,提高经营效率。
经销商通常为在当地畜禽行业具有一定市场影响力的个人、农业合作社、兽药/饲料经销商、育成鸡场等。公司制定了经销商准入制度,经销商考核的主要标准为两点:一是全面考评,考评经销商的知名度、信誉度等。要求经销商开拓市场的意识强烈,拥有完善的销售网络,有良好的声誉和公众形象,经营及财务状况良好、资金雄厚,能够保证及时回款。二是策略匹配,经销商要与公司的整体市场策略保持高度的一致性,协助维持公司产品价格的稳定性。
报告期内,公司经营模式未发生重大变化。
3.主要业绩驱动因素
2021年是“十四五”规划和第二个一百年奋斗目标的开局之年,也是中国资本市场深化改革的关键一年,中国经济运行总体平稳,国内生产总值达114.4万亿元,比上年增长8.1%,实现了年初制定的全年增长6%以上的预期目标。据国家统计局数据,2021年,全国禽肉产量2,380万吨,增加19万吨,增长0.8%;禽蛋产量3,409万吨,减少59万吨,下降1.7%。报告期内,公司实现营业收入71,436.77万元,较上年同期增长32.29%;归属于上市公司股东的净利润8,184.56万元,较上年同期上升62.88%。公司销售商品代雏鸡17,331.20万羽,主营鸡产品收入为63,474.78万元,占营业收入比重88.85%,是公司最主要的收入来源,副产品收入7,916.98万元,占营业收入比重11.08%。商品代雏鸡销售均价为3.42元/羽,较上年同期上涨0.47元/羽,公司主营业务毛利率为22.46%,较上年同期上升1.15%。报告期内,公司扩建了闽宁事业部,新建鸡舍16栋,年可存栏蛋种鸡24万套,预计将新增商品代雏鸡产能1,920万羽/年。随着新增产能的不断释放和公司标准化生产管理模式的全面推行,未来几年公司主营业务将继续保持良好的增长势头。
在经营管理方面,公司稳步推进年度经营发展计划,以市占率的不断提升和追求全周期的盈利为经营策略,通过管理创新和技术创新的“双驱动”,加大研发投入力度,柔性引进行业专家、外国专家和高学历人才,围绕公司核心竞争力,不断提升技术研发水平;进一步完善组织机构管理分工,实施标准化管理,利用规模效应不断提升生产效率,控制生产成本,持续健全经营管理制度,提升信息化管理水平,加强对知识型员工的储备和培养。
2021年6月,公司从美国引进海兰褐、海兰白、海兰灰祖代蛋种鸡共计50,006只,占全年全国祖代蛋种鸡引进数量的31.83%,这是我国解除对美禽类及禽类产品限制后,公司首次从美国直接引进海兰系列蛋种鸡。此次祖代鸡的引进有利于进一步优化平衡国内蛋鸡种源供给结构,保障民生菜篮子安全,助推国内畜禽种业发展。
在产业布局方面,公司与湖南省常德市西洞庭管理区管理委员会签订了《晓鸣股份南方种业中心项目投资合同书》。南方种业中心(一期)项目落户常德西洞庭国家现代农业示范区,拟投资1.5亿元,预计占地100亩,主要建设两条配套自动化孵化生产线,是公司立足中南、辐射全国、面向全球,健全良种扩繁推广、科研体系,做长做深畜禽种业关联产业的重要战略举措,为推动现代化农业高质量发展,打造乡村振兴新样板做出应有贡献。
公司与宁夏吴忠市红寺堡区人民政府达成战略合作意向,在吴忠市红寺堡区投资建设晓鸣股份红寺堡智慧农业产业示范园项目(一期),即晓鸣股份红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目。项目拟投资3亿元,建设周期为两年分三期建设,建成后预计可存栏父母代蛋种鸡100万套,是公司落实十四五规划、进一步增加市场占有率、深化公司“集中养殖、分散孵化”经营模式、实现高质量发展的重要举措。依托红寺堡区的自然禀赋和区位优势,能够充分发挥晓鸣股份在资金、技术、人才、农业产业化等方面的特点,助力红寺堡区全面实施乡村振兴战略、助推创建全国易地搬迁移民致富提升示范区快速建设,推动地方经济高质量发展与增强企业影响力互利双赢。
报告期内,公司继续深入科研联合攻关,实施东西部科技项目合作,立项宁夏回族自治区重点研发计划科技项目2项《畜禽养殖场兽用抗菌药使用减量化关键技术应用研究》《规模化鸡场减排养殖与种养结合关键技术的研究、应用与推广》,银川市科技创新项目1项《新品种蛋鸡性能测定与福利养殖关键制种技术的研发与应用》,申报发明专利2项,获批地方标准1项;公司引进的海兰粉壳蛋鸡成功通过农业农村部审定,目前已在市场推广,海兰粉壳蛋鸡生产性能和蛋品质等方面表现优异。公司积极筹备蛋鸡产业研究院建设,研究院拟采取“企、校、地”多方共建模式,由公司牵头建立的集研究开发、产教融合、人才培养、成果转化、技术服务为一体的综合性科技研发机构。研究院围绕蛋鸡良种繁育、禽病综合防控与诊断、饲料与精准营养、动物福利与健康养殖、低碳绿色养殖等技术,以“产、学、研、教、创”五位一体模式,致力于增强自主创新能力,发展先进的产业技术,培养高层次专门人才,组织国内外从事蛋鸡产业技术研究的重要科研、教学和企业单位中的相关专家开展技术研究与成果转化,为我国蛋鸡产业的健康、稳定、可持续发展提供可靠的技术保障和智力支持,促进宁夏地区的技术创新能力的提升和产业转型升级。
三、核心竞争力分析
1.公司的核心竞争力
(1)生物安全优势
蛋鸡养殖业的生物安全是指在饲养过程中采取多种措施来保护蛋鸡免遭疫病侵袭,建立一道屏障,保护蛋鸡群体健康,并避免病原体扩散到健康蛋鸡。
公司已经建立了先进的疾病预防和控制体系,具备极强的疾病预防和控制能力,自公司成立以来,自有场区从未发生过重大传染病。为提高综合防治能力,公司在生物安全领域投入资金资源建成了畜禽规模养殖场生物安全隔离区。公司的生物安全优势主要体现在以下几个方面:
①基础生物安全
基础生物安全的核心是科学合理地选择养殖场的场址。公司在选择养殖场场址时,主要依据当地自然条件、社会条件、家禽养殖与疫病流行情况等确定。公司养殖基地建设在贺兰山东麓洪积扇的荒地及内蒙古阿拉善的荒漠草原地区。这些地区以贺兰山脉为天然屏障,能够阻挡强对流空气和飞禽携带疫病的传播,隔离条件良好;地势高燥、平坦,空气质量优良;人口稀少,在此范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。独特的自然环境,同疫病形成了良好的地理隔离,对于规模化鸡场疫病的防控起着至关重要的决定性作用。
②结构生物安全
公司把科学合理地设置养殖场结构作为打造内部生物安全的核心。科学合理地规划布局养殖场、孵化厂、饲料厂等内部各单元及单元内部是整个生物安全体系科学有效运转的重要基础保障。就养殖基地而言,养殖基地内部各功能区及其内部的科学规划和合理布局,对于有效防控疫病,降低疫病风险,保障养殖生产健康发展至关重要。
公司各养殖基地周围由围墙或铁丝网或隔离沟与外界隔离,基地内部划分为养殖分场、集中管理区、粪污处理区、病死鸡处理区等。各分场原则上又划分为生产区、生活区。生产区为进行种鸡饲养的区域,主要是鸡舍和场区生产道路;生活区为员工食宿生活的区域;集中管理区为种蛋、药品、生产物资、供暖等集中管理的区域。集中管理区、生活区在上风向,粪污处理区、病死鸡处理区在下风向。各区之间由围墙或铁丝网或防疫隔离沟等隔离,并用标识牌(如生产区)标识。在集中管理区和生活区内设立办公场所;同时设立隔离区,对进入生活区和生产区的人员进行隔离。进入生产区的人员首先须在集中管理区隔离24小时后进入生活区,在生活区再隔离24小时后方可进入生产区。养殖基地与交通主干道距离5公里以上;各养殖分场之间距离原则上500米以上。
生产区周围有围墙与外界硬隔离,内部分鸡舍和生产道路。鸡舍根据主风方向与地势情况布局,一般采取横向成排(东西)、纵向呈列(南北)的行列式,即各鸡舍平行整齐呈梳状排列,不能相交,各栋鸡舍之间距离在14米以上。生产区道路分为净道和污道,净道用于饲养员和管理人员进出鸡舍、运送饲料和蛋托、转运鸡蛋;污道用于清运粪便、污物、病死淘鸡。净道、污道须严格分开,禁止交叉。污道的车辆禁止进入净道;污道的人员进入净道,必须洗澡更衣后才能进入。各功能区既要互相联系又要相对封闭、独立,以保证降低疫病的发生风险,保障养殖基地安全高效运转。
各养殖场采取全封闭式管理,严格控制外来人员及车辆进入。进入基地的所有人员必须登记,经严格消毒洗澡隔离后进场;进入养殖基地的所有车辆必须登记消毒,按照规定的线路行驶,降低人员、车辆可能带来的疫病风险。生产区转蛋车辆采用轨道化,将鸡蛋由鸡舍转入场区蛋库。饲料饲养系统采用场外设置饲料储藏室,通过塞盘式饲料自动输送系统和螺旋自动感应饲喂系统,送到饲料盘,做到饲养人员与饲料零接触,保证饲料干净无污染。饮水系统采用贺兰山深井水,通过不透光自动过滤系统,保证了饮水安全。出粪系统采用轨道式高位落差出粪系统,做到粪车不进场,污道单向化,避免粪车带来的污染。
③运作生物安全
运作生物安全为内部生物安全。运作生物安全的核心是运作制度的建立与完善,运作方式的确立与应用,运作效果的评估与改进。只有建立系统完善的运作制度体系,确立并大力推行科学有效的运作方式,实施客观真实规范的运作效果评估与改进,才能从根本上保障运作生物安全的有效运行,真正发挥生物安全体系的保障作用。
晓鸣股份充分发挥养殖场众多、分散布局的特点,采用“全进全出”、封闭管理、轮流空场的生物安全运作模式,有效的防止了疾病及鼠害的传播。公司研发部门与生产工作紧密结合,通过鸡血清抗体、消毒效果监测、细菌分离、药敏试验等工作,有效保证了种鸡的实时免疫和商品代雏鸡母源抗体均匀有效,同时对种蛋及孵化设备进行消毒效果监测,保证了商品代雏鸡的干净和健康。多年来,晓鸣股份非常重视生物安全制度建设,投入了大量的人力、物力和财力,制订并不断完善生物安全制度体系。2018年,晓鸣股份在总结公司二十余年生物安全实践经验和教训的基础上,组织编写了《宁夏晓鸣股份生物安全手册(2018年版)》(以下简称《生物安全手册》)。对晓鸣股份生物安全体系的各个方面从纵横两个维度做了系统、全面、完整的制度规定,以此作为晓鸣股份及全体员工生物安全的纲领性文件、基本准则和行为规范。
④文化生物安全
文化生物安全为内部生物安全。文化生物安全包括生物安全的制度文化、企业文化和精神文化三个方面,其核心是生物安全意识的树立与增强、生物安全理念的认同与行动,通过学习、教育、培训等方式实现生物安全的文化认同。
在晓鸣股份生物安全体系的四大核心板块中,基础生物安全和结构生物安全属硬件保障,一旦规划设计和布局完成后很难改变。而运作生物安全和文化生物安全则属软件保障,可以根据实际需要和形势变化随时调整,及时修订完善。生物安全硬件和软件的无缝对接与完美结合,共同构成科学有效的生物安全体系。
多年来,晓鸣股份强烈的生物安全意识、先进的生物安全理念、完善的生物安全体系、严格的生物安全措施、有效的生物安全评估、及时的生物安全改进、强大的生物安全执行力,为晓鸣股份生物安全提供了坚强、有力、可靠的支撑,是晓鸣股份健康、快速发展的根本保障。公司自成立以来,没有发生高致病性禽流感、新城疫等重大动物疫情。2013年公司通过了宁夏农牧厅“宁夏畜禽规模养殖场生物安全隔离区”考核验收,2015年通过了中国动物疫病预防控制中心“禽白血病净化示范场”考核验收。2020年12月,中华人民共和国农业农村部发布第372号公告,正式确认宁夏晓鸣农牧股份有限公司青铜峡分公司、闽宁养殖基地两个地区蛋鸡无高致病性禽流感小区和无新城疫小区已达到相关标准,晓鸣股份目前是蛋鸡行业唯一一家通过无疫小区评估验收的企业。2021年12月,公司被农业农村部评为国家级禽白血病净化场。
(2)业务模式优势
①集中养殖、分散孵化
公司祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡集中于闽宁、青铜峡、阿拉善养殖基地集中养殖,商品代种蛋运输至分布在宁夏、河南、新疆、吉林等省区的孵化基地进行孵化。“集中养殖”利用了低固定成本、高生物安全的区位优势,有利于降低生产成本、提高管理效率。“分散孵化”利用了市场、劳动力、运输成本优势,有利于充分开拓当地市场,带动当地就业,同时由于孵化基地与客户地距离较近,节省了运输成本,也降低商品代雏鸡在运输途中损耗。“集中养殖、分散孵化”的有机结合,可依据各孵化厂产能配送种蛋数量,实现孵化产能持续高效利用,避免产能闲置,提升公司运营效率。
②全网面高床平养
公司采用“全网面高床平养”的福利养殖模式。该养殖模式下,种鸡充分发挥自然习性,自由运动,有利于保持种鸡的健康与种蛋的高品质。种鸡饲养在离地1.8米高的竹制漏粪网架上,使得鸡群能够自由饮水、觅食,最大限度地发挥了种鸡的优良性能和遗传潜力;通过设置多种组合方式的栖架,满足鸡群栖息的舒适性要求;鸡群可享受沙浴,促进血液循环;抛光竹制漏粪地板,导热系数低,冬暖夏凉,可作为鸡群的天然磨爪棒。2018年6月,公司荣获世界农场动物福利协会“2018年动物福利养殖金蛋奖”,公司在推动农场动物福利事业上做出的卓越贡献受到了国际肯定。
③夫妻包栋、场长包场
“夫妻包栋、场长包场”的生产组织模式解决了行业内用工困难、工作配合度低和员工不能长期坚持驻扎生产一线的问题,又充分发挥了生产过程中员工的主观能动性和积极性。自主生产方式保障了公司所有雏鸡能够按照防疫标准、质量标准进行生产,将生物安全标准提高至较高水平,产品具有净化好、产蛋率高、产蛋高峰期长等优点,是公司具有良好品牌形象的基础。
(3)品牌与品质领导优势
在生物安全和福利养殖模式方面的优势和积累是公司形成优质蛋种鸡品质的前提,在此基础上,公司通过制定严格的质量控制标准、健全的质量管控制度、良好的技术服务体系,保障优质蛋种鸡品质。
公司制定了严格的质量控制标准,包括体重标准、微生物学标准、血清学标准等,严格控制出厂雏鸡的质量等级。公司制定了健全的质量管理制度,覆盖各个生产环节,包括《生产管理制度》《孵化管理制度》《生物安全手册》等,规定了种蛋、孵化、雏鸡等质量控制指标,保证生产质量。公司建立有效的客户信息反馈处理机制,要求销售人员对于责任范围内客户投诉,不推诿、不拖延、不拒绝受理客户请求,妥善处理质量纠纷;要求销售人员定期及不定期主动联系客户询问公司所售雏鸡生长情况、生产情况,询问客户鸡群免疫、用药等细节,提出合理化建议,保证服务质量。
在激烈的市场竞争中,公司始终坚持以产品质量为生命线,建立完善生产及质量管理体系,公司所生产健母雏的成活率、产蛋率始终维持在较高水平;公司在报告期内严格执行国家法律法规,产品符合国家有关产品质量、标准和技术监督的要求,没有受到任何质量、计量方面的行政处罚。长期的优质品质积累,使得“晓鸣股份”在客户间形成了良好口碑,在行业内树立了优质品牌。
(4)现代化生产设施设备的优势
公司以董事长兼总经理魏晓明先生为核心的管理团队,均毕业于畜牧、兽医或相关领域专业,拥有专业的技术背景,且在相关产业中拥有多年的从业与管理经验,公司已形成一支技术水平突出,管理经验丰富,管理理念先进的领导团队。公司饲料厂采用了瑞士布勒的成套设备及流程玉米清理过程采用先进的工艺(物料初清筛+TAS组合清理筛+色选机)保证饲料原料玉米的高品质。祖代养殖场配备了国内先进的养殖场正压通风空气过滤系统,祖代、父母代养殖场配备了温度、湿度、压力、风量、水帘、光照等精准环境控制系统。孵化厂配置了美国红外断喙与疫苗注射系统、比利时PETERSIME HD型孵化机和出雏机器、丹麦种蛋分级码盘系统等世界先进的现代化生产装备,使公司实现了养殖及孵化环节的标准化、现代化、机械化作业。K3财务供应链管理系统、OA办公系统、S-HR人力资源管理系统、CRM销售客户关系管理系统及EAS生产管理系统建设完成,实现了财务、业务一体化运作,大数据养殖检测与管理。
公司目前是中国规模化海兰祖代、父母代种鸡养殖基地之一,是中国生物安全水平最高、代次最全、竞争力最强的蛋鸡制种企业之一,相比于传统的蛋鸡养殖生产企业,具有较为明显的生产效率优势,公司已经成为一家现代化的农业科技型企业。
(5)技术研发优势
公司自成立以来专业从事蛋鸡制种业务,在饲料营养研究、标准化和自动化养殖成套技术、疫病控制与净化、疫苗与抗体检测、鸡群评价等方面,积累了丰富的经验,逐步建立了技术竞争优势。公司核心团队多年来一直从事蛋种鸡养殖领域工作,深刻理解蛋鸡产业技术发展动态与趋势,深入了解国内外蛋鸡行业的发展形势和客户对于蛋鸡养殖的需求。公司积累了一批业务强、技术精,且以高级科研人才为核心、优秀技术人才为骨干的一流的研发队伍。公司内部搭建了完善的技术研发体系,设有动保中心、畜牧中心、技术服务部和驻场技术团队。公司建立了科学的科研激励机制,通过量化考核体系考核技术人员,技术人员的薪酬直接与技术、工艺的研究开发和成果应用与创新挂钩。
公司以“科技成果产业化、运行机制企业化、发展方向市场化”为核心,积极主动与相关高等院校、科研院所和企业建立广泛的合作关系,对接国内高端蛋鸡科研机构,汇集蛋鸡行业内专家为公司业务模式的创新提供长期稳定的技术支撑。公司现有国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验站,国家家禽工程技术研究中心宁夏分中心、兰考分中心,宁夏家禽工程技术研究中心,自治区级企业技术中心,西北农林科技大学晓鸣禽业实验室,兰考研究院等七个科技支撑平台和院士工作站一个、专家工作站一个、自治区级科技创新团队一个。
(6)参与实施巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的战略优势
公司主动承担社会责任,积极贯彻落实乡村振兴战略,将农业现代化的产业需求与巩固脱贫攻坚成果的现实需求结合起来。乡村振兴的基础是乡村产业振兴,公司在宁夏闽宁镇及河南兰考县先后建立了大型生产基地,为当地贫困人口解决了大量就业问题。闽宁镇是宁夏回族自治区银川市的一个纯移民乡镇,是东西部扶贫协作的样板镇,公司在闽宁镇投资建设“宁夏闽宁智慧农业扶贫产业园项目”,集一个规模化蛋种鸡养殖基地、一座消毒饲料加工厂、一个智能化种蛋孵化基地为一体。兰考县是焦裕禄精神的发源地,公司在兰考县建有一座高标准自动化孵化厂,一座商品代育成鸡养殖示范场。红寺堡区是宁夏最大的生态移民集中安置区,为国家乡村振兴重点帮扶县,公司在红寺堡区投资建设晓鸣股份红寺堡智慧农业产业示范园,依托红寺堡区的自然禀赋和区位优势,充分发挥晓鸣股份在资金、技术、人才、农业产业化等方面的优势,助力红寺堡区全面实施乡村振兴战略、助推创建全国易地搬迁移民致富提升示范区快速建设,推动地方经济高质量发展与增强企业影响力互利双赢。
公司参与实施乡村振兴战略,践行了公司“通过担当社会责任实现与社会共享”的企业文化,与当地居民及政府部门形成了良好互动,有助于实现企业价值,同时满足了企业经营发展对低成本劳动力的需求,有利于降低企业营运成本;扶植孵化了一大批技术型下游客户群,有利于扩大市场规模、增强品牌认可度。
(7)业务规模优势
依托快速扩大的业务规模,公司商品代雏鸡国内市场份额持续增长。至2021年,公司商品代雏鸡国内市场占有率已达到14.95%,业务规模跻身行业前列。相比于中小规模竞争对手,公司依托较大的养殖孵化生产规模,实现因地制
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)主营业务及经营模式
1.主要业务及产品
公司是集祖代和父母代蛋种鸡饲养、蛋鸡养殖工程技术研发、种蛋孵化、雏鸡销售、技术服务于一体的“引、繁、推”一体化科技型蛋鸡制种企业。公司主营业务为祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡养殖,父母代种雏鸡、商品代雏鸡(蛋)及其副产品销售,商品代育成鸡养殖及销售。公司的主要产品为父母代种雏鸡、商品代雏鸡及其副产品、商品代育成鸡,产品销售覆盖全国。公司历经多年的沉淀和发展,在贺兰山东麓及西麓建成闽宁、青铜峡、阿拉善3个高标准蛋种鸡生态养殖基地,下设7大养殖事业部,4座祖代养殖场,22座父母代养殖场;在宁夏闽宁、河南兰考、新疆五家渠、吉林长春、陕西三原共建有孵化厂5座;在河南兰考建有商品代育成鸡场1座;在宁夏闽宁智慧农业扶贫产业园投资建成年产20万吨蛋鸡消毒饲料加工厂1座。
报告期内,公司主营业务及产品未发生重大变化。
2.公司经营模式
公司主要经营模式为“引种、扩繁、推广”一体化自主经营模式,主要业务流程如下:
公司通过引种获得祖代蛋种鸡雏鸡,进行养殖孵化后获得父母代蛋种鸡,父母代蛋种鸡主要用于继续养殖孵化后获得商品代雏鸡,富余部分用于外销;商品代雏鸡直接销售给蛋鸡养殖客户,部分继续饲养成育成鸡后销售给蛋鸡养殖客户。引种:祖代蛋种鸡是蛋鸡制种企业的重要环节,通过祖代蛋种鸡的养殖孵化获得父母代蛋种鸡。公司经营的蛋种鸡品种全部为国外引进品种,主要是美国海兰国际公司选育的海兰系列良种高产蛋鸡品种。公司根据目前养殖情况、未来经营计划及市场预测等因素确定采购需求和计划,通过专业进出口代理商进行祖代蛋种鸡雏鸡的采购,例如中国牧工商集团。扩繁:公司自繁或购入父母代蛋种鸡雏鸡后,通过自有养殖场及孵化厂进行养殖及孵化的扩繁生产工作,为公司核心业务。公司养殖孵化生产采用“集中养殖、分散孵化”的模式,选择在贺兰山东麓及西麓进行集中养殖,保证良好的生物安全环境,生产的商品代种蛋运输至公司布局在各地的孵化厂进行分散孵化,靠近市场,减少雏鸡运输损耗。养殖过程采取“全网面高床平养”的福利养殖模式,提高动物福利及产品品质,通过将各养殖事业部打造成“单日龄农场”,实现区域化的“全进全出”鸡群周转模式,全面提高公司养殖端生物安全水平,保证产品质量。
推广:公司的推广是销售产品和为客户提供技术指导和服务的过程。销售采取直销与经销相结合的销售模式,将生产的雏鸡及育成鸡销售给养殖企业及养殖户。对于规模较大、生产经营稳定的客户主要采用直销方式,以保证业务合作稳定。对于规模较小、分散的客户主要采用经销模式,充分利用经销商在行业内的影响力,降低销售成本,扩大公司产品推广面。此外,公司还通过随货赠送饲养管理手册、派技术人员上门做现场养殖技术指导、举办养殖技术培训班等多种技术服务推广模式,为客户提供及时、专业的技术指导和服务。
2.1采购模式
公司采购内容主要包括祖代蛋种鸡雏鸡、饲料、药品、疫苗及物资等,依照采购物资的价值、采购物资的性质、供应商的可选择范围选择采购方式,主要的采购方式有招标采购、询价议价采购和单一来源采购。
(1)祖代蛋种鸡雏鸡的采购
对于祖代蛋种鸡雏鸡的采购,公司与全球知名蛋鸡育种企业海兰公司建立了长期战略合作关系,通过代理商根据年度生产计划进行采购。
公司祖代蛋种鸡雏鸡的采购由总经理与主管生产副总负责。主要流程为:①采购计划,经营管理层集体讨论决策采购祖代蛋种鸡雏鸡的数量与时间。②合同签订,公司与海兰公司签订祖代鸡进口合同,并与代理商签订进口代理协议,总经理参与合同谈判。③由行政部履行进口合规手续。④预付款,根据合同约定货款、手续费、代收机场检验费等预付。⑤代理商办理清关手续。⑥隔离验收,以双方认可的隔离第七日存活数量作为结算依据。
(2)饲料、药品、疫苗及物资的采购
饲料、药品、疫苗及物资的采购由采购部统一负责,采购方式包括招标采购、询价议价采购和单一来源采购。公司采购的饲料分为自制饲料原料和成品饲料,自制饲料原料包括玉米、豆粕、饲料添加剂等,成品饲料主要为育雏期饲料。采购的药品、疫苗主要为蛋种鸡防疫及医疗所使用的药品及疫苗。采购的物资包括固定资产、材料、办公用品及劳保用品。
公司制定了完善的采购业务管理制度并建立了全面内部控制体系;在饲料原料采购上密切关注国内外大宗原材料的行情走势,科学掌控采购节奏,控制采购风险;在药品疫苗采购上采用集中投标方式,充分发挥了集中采购的成本优势,产品先检后用,有效保证了采购产品的质量。
2.2生产模式
生产工作包括引种后育雏、养殖、孵化及饲料生产。主管人员及部门负责有关的生产管理、技术管理、生产计划的制订实施等相关工作。
(1)蛋种鸡养殖孵化生产模式
公司蛋种鸡养殖生产由生产副总经理负责管理,采用自主生产模式。主要生产环节分为祖代引种饲养、父母代种蛋孵化、父母代蛋种鸡饲养、商品代种蛋孵化4个生产环节,养殖环节、孵化环节全程独立自主完成。养殖环节,公司生产副总下辖7个养殖事业部,根据区域位置管理下属各分场。公司采用“夫妻包栋、场长包场”的组织形式,养殖场中每一栋鸡舍的生产由一对夫妻员工负责,公司为夫妻员工提供生产设施设备、蛋鸡、饲料、药品等所有生产资料,夫妻员工严格按照统一的生产流程、防疫标准进行养殖,场长负责生产流程、防疫标准的现场指导与监督及各项生产数据统计汇报工作。
孵化环节,公司孵化生产由孵化副总经理负责管理,采用独立孵化的方式。公司通过制定生产管理制度,使各生产环节在强化专业化分工的基础上前后衔接,完善整个雏鸡生产链条和相关配套服务。
具体蛋鸡养殖孵化生产流程为:总经办生产统计员根据销售订单情况、各养殖分场生产产能等情况,制定《种蛋调拨计划》。各孵化厂依据种蛋调拨情况、在孵种蛋孵化周期及孵化箱情况,安排每日的生产管理。商品代种蛋调拨至各孵化厂蛋库,经再次挑选送至各孵化车间孵化,生产商品代雏鸡。
(2)饲料生产模式
公司饲料生产采用自主生产模式,由公司自有饲料加工厂完成,饲料及生产服务部负责管理,主要流程为:养殖生产部门根据种群周转变动情况,编制《送料计划》,饲料加工厂根据各养殖分场报送的《送料计划》,计算原料采购需求,将采购需求交由采购部实施,生产原料运至饲料加工厂后,按照《送料计划》安排饲料生产,产出的饲料运输至各养殖事业部使用。
2.3销售模式
公司主要经营销售父母代种雏鸡、商品代雏鸡、育成鸡及副产品。公司销售实行事业部管控,分为华中事业部、华西事业部、华北事业部、新疆事业部,各事业部按照地理位置实行区域管控。主管部门及人员负责产品的销售和组织发运,以及销售计划分解、销售市场的开发和维护、客户关系的建立与管理、货款的催收等工作,并向客户提供技术服务等配套服务支持。
(1)直销模式
公司销售经理直接与客户对接进行销售工作,直销客户包括蛋鸡养殖企业及个人从业者。公司根据实际销售情况,对部分直销客户签订年度框架协议。
(2)经销模式
公司按年度与经销商签订经销商合同。经销商模式能够充分利用经销商在农牧业的营销网络资源及人力资源优势,减少公司对市场开发的投入,降低销售网络建设的成本,提高经营效率。
经销商通常为在当地畜禽行业具有一定市场影响力的个人、农业合作社、兽药/饲料经销商、育成鸡场等。公司制定了经销商准入制度,经销商考核的主要标准为两点。一是全面考评,考评经销商的知名度、信誉度等。要求经销商开拓市场的意识强烈,拥有完善的销售网络,有良好的声誉和公众形象,经营及财务状况良好、资金雄厚,能够保证及时回款。二是策略匹配,经销商要与公司的整体市场策略保持高度的一致性,协助维持公司产品价格的稳定性。
报告期内,公司经营模式未发生重大变化。
3、主要业绩驱动因素
报告期内,公司实现营业收入35426.70万元,同比增长26.12%,销售商品代雏鸡8200.63万羽,较上年同期上升15.21%;实现归属于上市公司股东的净利润5195.13万元,同比上升61.23%。业绩同比上升的主要影响因素为:报告期内,公司新建种鸡场的陆续投产,产能进一步释放,市场布局有序扩展,产品面得到了进一步巩固和发展,多品系产品齐头并进,量价齐增,驱动了公司整体业绩的增长。
在经营管理方面,公司稳步推进年度经营发展计划,以市占率的不断提升和追求全周期的盈利为经营策略,通过管理创新和技术创新的“双驱动”,加大研发投入力度,柔性引进行业专家和博士,围绕公司核心竞争力,不断提升技术研发水平;进一步完善组织机构管理分工,实施标准化管理,利用规模效应不断提升生产效率,控制生产成本,持续健全经营管理制度,提升信息化管理水平,加强对知识型员工的储备和培养。
2021年6月,公司从美国引进海兰褐、海兰白、海兰灰祖代蛋种鸡共计50006万套,占上半年全国祖代蛋种鸡引进数量的42.94%,这是我国解除对美禽类及禽类产品限制后,公司首次引进美国海兰系列蛋种鸡。此次祖代鸡的引进有利于进一步优化平衡国内蛋鸡种源供给结构,保障民生菜篮子安全,助推国内畜禽种业发展。
在产业布局方面,公司与湖南省常德市西洞庭管理区管理委员会签订了《晓鸣股份南方种业中心项目投资合同书》。南方种业中心(一期)项目落户常德西洞庭国家现代农业示范区,拟投资1.5亿元,预计占地100亩,主要建设两条配套自动化孵化生产线,是公司立足中南、辐射全国、面向全球,健全良种扩繁推广、科研体系,做长做深畜禽种业关联产业的重要战略举措,为推动现代化农业高质量发展,打造乡村振兴新样板做出应有贡献。
报告期内,公司继续深入科研联合攻关,立项宁夏回族自治区重点研发计划科技项目2项,申报发明专利2项;公司引进的海兰粉壳蛋鸡目前圆满完成中试任务,正在品种审定中。从目前生产性能测定数据来看,海兰粉壳蛋鸡生产性能和蛋品质等方面表现优异。
(二)公司及所属行业发展状况
1、公司所处行业的发展状况
蛋鸡产业是一个以纵向血缘关系为纽带的多元的代际畜禽产业,从原种鸡、曾祖代蛋种鸡、祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡、商品代蛋鸡到鸡蛋产品是一个完整、系统的代次繁育流程。原种鸡是用于蛋鸡育种的携带特色基因的品系群体,按照现代蛋鸡育种理论,通过原种纯系蛋鸡品系配套组合杂交测定工作,选育出适合市场需要的品系之间固定配套模式,参与固定配套模式的品系形成了曾祖代蛋种鸡品系,依次由曾祖代蛋种鸡繁育祖代蛋种鸡、祖代繁育父母代、父母代繁育商品代蛋鸡。蛋鸡产业所涵盖的产品以祖代蛋雏鸡、父母代蛋雏鸡、商品代蛋雏鸡、商品代育成蛋鸡、鸡蛋为主,还包括公雏、二等母雏、毛蛋、淘汰鸡、鸡粪等副产品。
蛋鸡产业最上游为育种公司,最下游为鸡蛋、副产品消费市场及相关加工产业。由于蛋鸡金字塔式育种和制种的特点,从祖代养殖至父母代养殖再至商品代养殖,每代养殖规模都显著扩大。一般来说,1套祖代蛋种鸡可以繁育约60套父母代蛋种鸡,1套父母代蛋种鸡可以繁育约80羽商品代蛋鸡。行业整体供给能力主要由祖代养殖规模决定,整体需求水平主要由鸡蛋消费市场需求及加工产业需求决定,供需平衡直接影响整个行业经济效益水平。最下游的鸡蛋消费市场反应和波动最为迅速也最为重要,其影响沿产业结构逐层向上游传递,进而影响整个行业经营和发展情况。
1.1国际方面
2020年美国蛋鸡存栏量略降,2020年底美国蛋鸡存栏量3.26亿羽,比上年同期减少4.5%,未能保持住2015年以来的增长态势。2020年欧盟鸡蛋产量约为714.4万吨,比2019年增加1.1%。在贸易方面美国蛋品出口增长。2020年1-6月美国蛋品出口量比2019年同期增加了17.6%,其中,加工蛋品出口量比上年同期增加41.14%,带壳鸡蛋出口下降了4.78%。加工蛋品出口占美国总产量的1.97%,主要加工蛋品出口地区为加拿大、墨西哥、日本,分别占美国加工蛋品出口总额的25%、24%、19%。2020年1-10月欧盟(不含英国)出口量为19.4万吨,比上年同期减少4%。日本、瑞士和以色列依然是欧盟(不含英国)三大蛋品出口对象国,分别占欧盟(不含英国)蛋品出口总量的28.8%、17.9%、5.7%。2020年1-10月欧盟蛋品进口量为2.1万吨,比上年同期增加16.7%。乌拉圭是欧盟第一大蛋品进口来源国,占欧盟蛋品进口市场的54.3%。美国为欧盟第二大蛋品进口来源国,占欧盟蛋品进口市场份额的19.1%。其次是阿根廷阿尔巴尼亚、挪威等。
美国蛋鸡产业的现代化程度较高,先进的科学技术为其蛋鸡产业发展提供了助力,促进了效益和效率的提升。美国在蛋鸡遗传育种、营养与饲料、鸡舍环境控制、疾病净化与防控以及饲养管理等技术方面都处于世界领先水平,其中蛋鸡育种方面的科技优势尤其明显,在国际市场占有很大份额,海兰国际公司将经典育种技术与现代分子生物学技术结合,充分发挥分子育种技术的优势,加快了遗传选育进展,培育出具有竞争力的海兰系列化蛋种鸡,其在世界祖代、父母代蛋种鸡市场的份额达50%以上。
欧洲也是世界蛋鸡主要的生产地区之一,与美国相比,欧洲蛋鸡产业同样具有行业集中程度高,育种技术、生产技术水平先进,设施设备现代化程度高,生产效率、养殖标准化及规模化程度高等特点。最大的不同在于欧洲在养殖模式及动物福利方面演变更加迅速。在动物福利、消费者对食品质量和安全的考虑、环境保护、生态和谐等方面因素的驱动下,欧盟于2012年1月1日正式强制性禁止蛋鸡的传统笼养模式。目前欧盟国家新型福利养殖模式迅速普及,虽然欧盟成员国新型福利养殖模式占比有一定差异,但欧盟的消费者和养殖业从业者均已认同了福利养殖的意义和必要性,传统笼养比例迅速减少,福利养殖鸡蛋日益受到消费者青睐。2021年6月,欧洲议会以558票同意对37票反对,以及85票弃权的结果通过通过了在2027年前淘汰笼养蛋鸡,全面改为非笼养的决议,这一决议也是对欧洲公民“结束笼子时代”倡议的回应,该倡议在过去一年内得到140万人的连署支持。欧洲各大食品企业纷纷发力,全球最大的零售商之一,麦德龙集团(MetroGroup)宣布了一项承诺,到2027年在印度、中国和日本仅采购非笼养鸡蛋。汉堡王承诺在2027年前在泰国和印度尼西亚实现非笼养鸡蛋采购。亚洲的酒店集团纷纷宣布了非笼养政策时间表,包括美诺酒店集团(2027)、香港上海大酒店(2025),朗廷酒店集团(2025)和文华东方酒店集团(2025)。巴西最大的零售商Grupo Pao de Acúcar承诺到2028年只出售非笼养鸡蛋。西班牙在亚洲经营的,居于领导地位的美利亚酒店,承诺到2025年在全球范围内完全实现非笼养鸡蛋采购。国际餐饮品牌集团(汉堡王、蒂姆-霍顿和博派斯)成为第一个宣布全球非笼养鸡蛋承诺的主要餐饮集团。我国笼养蛋鸡仍是目前主流,在“非笼养”动物福利国际形势的驱动下,笼养蛋鸡的福利改善也将成为是蛋鸡饲养的主要方向,非笼养蛋鸡也会逐渐形成具备市场竞争力的生产方式。
1.2国内方面
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是蛋鸡产业摆脱新冠肺炎疫情影响、不断深化产业转型升级的一年。2020年产蛋鸡存栏高位,鸡蛋供给过剩,导致鸡蛋价格和淘汰鸡价格同比均大幅下降,而且玉米、豆粕等饲料价格大幅上涨,蛋鸡养殖成本明显增加,2020年蛋鸡养殖效益整体亏损。
受2020年蛋鸡养殖效益亏损的影响,2021年上半年全国禽蛋产量1557万吨,同比减少66万吨,下降4.1%,鸡蛋价格上涨9.3%(数据来源:国家统计局),1-6月份全国蛋鸡存栏同比有所下降,受饲料成本上涨的因素制约,商品蛋鸡养殖利润仍不高,小规模和适度规模养殖户进鸡意愿不强,大规模养殖企业由于实施连续生产,进鸡意愿未受到明显影响。
2021年5月《全国蛋鸡遗传改良计划(2021—2035)》正式发布,这是继实施第一期蛋鸡遗传改良计划后,对我国蛋鸡业正由数量增长向提质增效转变和发展提出了新的更高要求。计划提出了到2035年,建成完善的商业化育种体系,育种技术创新与应用达到国际先进水平,核心育种场生物安全水平显著提高。在国家蛋鸡育种体系中,要建立商业化育种体系,培育具有国际竞争力的蛋鸡新品种。国家蛋鸡良种扩繁体系,要建立一批高标准、高水平的良种扩繁推广基地,提高高质量种源的供给水平。现代种业提升工程等项目优先支持国家蛋鸡核心育种场、良种扩繁推广基地建设。
根据2020年中国禽业发展报告,预计2021年祖代蛋种鸡的新增数量会接近50万套,仍然处于产能过剩状态,父母代蛋种鸡饲养量或将继续维持在1500万套左右,预计新增商品代蛋雏鸡11-12亿只。父母代养殖场将继续整合,数量减少,但集中度增加。预计2021年蛋鸡养殖效益将好于2020年。
1.3行业竞争格局及市场状况
(1)行业竞争格局
12
蛋鸡制种行业竞争较为激烈,从养殖代次的角度,一般可以分为如下两种类型。
第一类型是祖代和父母代蛋种鸡养殖一体化的企业,这种类型企业有13家,其中主要企业名称和饲养品种如下:
数据来自:中国畜牧业协会(2020年)
就国产品种而言,主要是由北京峪口、河北大午农牧集团种禽有限公司、北京中农榜样蛋鸡育种有限责任公司和上海家禽育种有限公司等育种公司培育的。国产蛋鸡经过近几年不断选育,逐步满足国内蛋鸡多元化市场的需求,增加了整个行业应对国外禽流感造成封关等不利局面的能力,保障了国内蛋鸡种源供应安全。
就国外品种而言,我国主要从美国、加拿大等国家引进高产良种祖代蛋种鸡。2017-2020年,全国共有13家企业从国外引进祖代蛋种鸡雏鸡,以海兰品系和罗曼品系蛋鸡为主。2020年祖代蛋种鸡引种数量突破20万套,较2019年提高了106.14%(中国畜牧业协会禽业分会,全国主要企业引进祖代蛋种鸡信息)。
第二个类型是单一代次养殖企业,即单一祖代或单一父母代养殖的企业,这种类型国内大约有700家左右,但呈现逐年减少的趋势。
蛋鸡制种企业按综合实力可以分为三种类型:
第一种类型为全国市场覆盖型企业,该类型企业主要包括北京峪口、晓鸣股份、华裕农科等企业,此类企业养殖孵化基地众多,销售网络遍布全国,在行业内影响力大。
第二种类型为区域化市场覆盖型企业,该等企业主要分布在北京、上海、江苏、山东、河北、辽宁、河南、安徽、湖北、黑龙江等省市,代表性企业主要包括沈阳华美畜禽有限公司、上海家禽育种有限公司、北京农效种禽繁育有限公司、四川圣瑞达禽业有限公司等企业。
第三种类型为本地化企业(户),数量比较多,一般为中小微企业,经营比较灵活,以本地市场为主。
(2)行业市场化程度
从静态角度看,我国蛋鸡养殖产业发展较为成熟,行业发展历程较长,行业竞争者较多,行业整体集中度较低,市场化程度高。从动态角度看,受国家各项政策支持,农业供给侧结构性改革不断加强,整个蛋鸡养殖行业由数量增长型向质量效益型转变,行业积极推动实现“品种良种化、养殖设施化、生产规模化、防疫制度化、粪污无害化”的现代畜牧业标准。同时,也在通过产业整合、联合与兼并,优化产业格局,大大提高集约化、规模化水平,向现代化、标准化方向快速转型升级。
目前,作为对行业影响最大的祖代蛋种鸡养殖环节,集中度呈不断提高趋势,据中国畜牧业协会禽业分会统计数据,2020年祖代蛋种鸡养殖企业数量为13家,从分布情况来看以北方为主,祖代蛋种鸡养殖数量充足,全国共新增祖代蛋雏鸡62.15万套,同比增加26.78%,增加主要来自引进品种,能够完全满足市场父母代及商品代需求。全国在产父母代蛋种鸡存栏量是一个具有行业先导意义的重要指标。父母代蛋种鸡养殖环节,也在整体产能结构调整、环保政策收紧、规模化及产业集中度提高等趋势的影响下,数量整体呈下降趋势,目前全国共有约700家左右企业。2020年全国在产父母代蛋种鸡的平均存栏量1584.46万套,全国商品代蛋雏鸡销售量为11.44亿只,其中国产品种雏鸡占比40.90%,进口品种雏鸡占比59.10%。2020年的全国种蛋利用率为62.59%。
目前我国蛋鸡养殖模式主要分为3个大类:农户散养、专业户养殖及工厂养殖,散养及专业户养殖大量存在,形成了蛋鸡产业“小规模大群体”的整体格局。在蛋鸡产业发展初期,小规模饲养方式在增加鸡蛋产量及农民收入方面起到重要作用。但随着经济发展及居民消费结构变动,以及鸡蛋质量安全及环境保护的要求逐渐提高,小规模大群体的整体格局不再满足畜牧业发展的需求。1万只以下蛋鸡存栏量场户数逐年减少,1万只以上蛋鸡存栏量逐年增加,规模化为蛋鸡养殖发展必然趋势。模化养殖可以提高蛋鸡养殖效率,降低养殖成本,保证鸡蛋质量,提高养殖户应对市场风险能力。
(3)行业市场容量
蛋鸡行业市场容量较为广阔,细分市场可分为父母代蛋种鸡销售、商品代蛋鸡销售、商品代育成鸡销售及蛋品销售。从目前来看,我国这些产品的市场容量为:父母代蛋种鸡需求量常年维持在1400-1600万套左右,商品代雏鸡蛋鸡常年需求量11-13亿羽之间;商品代育成鸡年需求量约3亿羽左右;鸡蛋的生产量约为2300万吨。
1.4行业的利润水平和变动趋势
从规模化角度来看,蛋鸡养殖企业向规模化,集约化方向发展,规模化企业利润水平相比中小企业的利润更高,利润率相对稳定。从产业链角度来看,因鸡蛋价格波动对产业链下游的商品代蛋鸡养殖企业利润影响更为直接,因而产业链上游的祖代、父母代蛋种鸡养殖企业的利润水平相比商品代蛋鸡企业利润率水平相对稳定。
蛋鸡养殖产业利润率水平波动较大,是行业的一个突出特点。无论是规模化企业或是适度规模企业,无论是产业链上游祖代、父母代蛋种鸡养殖企业或是下游商品代蛋鸡养殖企业都受此因素的困扰。影响蛋鸡养殖行业利润波动的因素主要有以下四点:一是畜牧业行业调整产能具有滞后性,当行业利润空间增大时,生产者增加存栏量,供给增加导致利润空间下调,利润空间下调又导致生产者存栏减少。二是下游鸡蛋价格的波动,主要是受宏观经济、季节、突发的疫病等因素影响。三是饲料原料成本,主要是玉米、豆粕等大宗农产品价格波动。四是劳动力成本和环境治理成本的上升。
1.5行业的经营模式
(1)根据蛋鸡养殖企业所覆盖产业链,蛋鸡养殖行业经营模式可分为专业化分工的单一业务环节经营模式和蛋种鸡与商品代蛋鸡全产业链覆盖的纵向一体化经营模式两种。
①单一业务环节经营模式
企业专注于蛋鸡养殖行业的某一个或相邻数个业务环节的经营模式。按照所专注的产业链,可以分为祖代蛋种鸡养殖、父母代蛋种鸡养殖、商品代蛋鸡养殖。此类经营模式的企业大部分养殖规模有限,规模较大的企业主要为同时养殖祖代、父母代的制种企业及大型商品代养殖企业。在国内蛋鸡行业集中度较低的现状下,单一业务环节经营模式可以使企业将技术、资金等资源集中于一个或数个生产环节,有效的提升企业管理能力、技术水平和生产规模。同时,通过单一业务经营企业间相互协作,实现蛋鸡行业的垂直分工,有助于行业整体发展水平的快速提升。
②纵向一体化经营模式
企业业务覆盖从祖代鸡养殖、父母代养殖到商品代养殖的全产业链经营模式,最终产品为鸡蛋或鸡蛋加工品。纵向一体化经营企业一般具有较大的生产规模,依托自身全业务环节的生产优势,可以实现各环节的高效协作,灵活应对市场变化,减弱行业部分环节波动对自身的不利影响。并借助规模、资金优势,建立相对独特的竞争优势。
(2)根据生产方式,蛋鸡养殖行业经营模式可分为自主养殖模式和委托养殖模式两种。
①自主养殖模式
自主养殖是指企业自建养殖场、雇佣养殖工人,进行工厂化管理。该养殖模式资金需求量大,生产规模调整较慢,产能增长受限于企业自身发展速度。但是企业能够完全控制生产过程,通过严格的质量标准、有效的员工激励政策、技术更新及研发成果推广等措施,保证良好的产品质量。
②委托养殖模式
委托养殖模式包括“公司+农户”模式和“公司+基地+农户”模式。
“公司+农户”是指以具有实力的加工、销售型企业为主导,与农户签订委托生产合同,明确委托方、受托方的权利和义务,通过契约机制结成利益共同体。企业统一向养殖户提供雏鸡、饲料、兽药、疫苗等,并为农户提供产前、产中和产后的技术指导,按合同规定到期收回种蛋或鲜蛋,并按养殖情况向农户支付服务费的合作模式。优点是养殖企业资金占用少,易扩张。但难以对养殖过程进行有效控制,产品质量稳定性相对较差。
“公司+基地+农户”的方式是在“公司+农户”模式的基础上,由一体化生产企业建立自己的养殖基地,利用基地的作用把分散的农户集中起来进行养殖,以合约的形式把农户和公司连接起来,由农户在公司的养殖基地进行蛋鸡养殖,有利于更好地控制动物疫病、改善产品质量和保证食品安全。该模式的优点在于产量稳定、公司对养殖场具有完全的控制能力,生物安全体系可控、有效,蛋品质量稳定,便于采用现代化养殖设备,生产效率高。缺点是资金需求大,规模扩大较慢。
目前国内祖代蛋种鸡养殖全部采用自主养殖模式,父母代蛋种鸡养殖以自主养殖为主,部分中小规模种鸡场采用委托养殖+自主孵化的模式,商品代蛋鸡养殖以自主养殖为主,部分企业采用委托养殖+回购鸡蛋的模式。
(3)根据生产布局,蛋鸡养殖行业经营模式可分为养殖孵化一体化模式和“集中养殖、分散孵化”模式。
①养殖孵化一体化模式
养殖孵化一体化模式一般以养殖小区为布局单位,每个养殖小区包括了蛋种鸡养殖及种蛋孵化两个主要部分,小区内养殖蛋种鸡生产的种蛋由该小区内的孵化设备进行孵化。养殖孵化一体化模式将养殖与孵化环节设置于同一场区内,节省了运输费用和时间成本,同时由于每个小区生产相对独立,企业可以根据市场变化、客户群体特征进行相对灵活的生产布局。并且通过养殖小区的按序建立,实现企业生产规模的平稳发展,减轻运营风险和资金压力。
②“集中养殖、分散孵化”模式
将养殖环节与孵化环节分离,根据养殖环节对周围环境、疫病风险、物资供给、运输需求等方面的需求,选择人口相对稀少、生物安全条件良好的区域集中进行祖代、父母代蛋种鸡的养殖,根据孵化环节对运输距离、客户分布的需求选择靠近主要市场、便于运输与生产的区域进行种蛋的孵化。“集中养殖、分散孵化”模式将两个主要生产环节分离,对企业长期的生产布局和各地区协作能力要求较高。借助两个环节的分离布局,一方面能够避免种鸡养殖环节和孵化环节疫病的相互交叉传染;另一方面种鸡在同一地理和气候环境下饲养,更容易实现标准化管理,孵化厂靠近销售市场,节约运输成本的同时也降低了运输过程对雏鸡产品质量的影响。
(4)根据饲养方式,蛋鸡养殖行业经营模式可分为笼养模式和平养模式。
①笼养模式
笼养模式是目前蛋鸡行业最主要的饲养模式。该饲养模式最早出现于20世纪30-40年代,蛋鸡传统笼养实现了自动化喂料、饮水、集蛋、清粪与环境控制等自动化、规模化、集约化目标,具有提高生产性能、节约饲料成本、提高饲料转化率、易于管理、鸡只不与粪便接触等优点。随着对于经济效益的追求,传统笼养逐渐发展为可层叠式4层、6层和8层,单栋饲养量可达10万只以上的叠层式笼养,虽然达到了更加自动化、规模化、集约化的程度,但由于养殖密度较高,蛋鸡的活动空间受到极大限制。
笼养模式分为传统笼养、富集型笼养和大型笼养。与传统笼养相比,富集型笼养和大型笼养在一定程度上提高了蛋鸡的福利,其中富集型笼具一般可饲喂8-80只蛋鸡,为蛋鸡提供了更大更加丰富的活动空间,使产蛋鸡活动更自由,提高蛋鸡骨骼强度和采食量,但是由于饲养密度降低,导致生产成本有了较大增加。
国内商品代蛋鸡以传统笼养模式为主,祖代、父母代蛋种鸡养殖企业中传统笼养模式、富集型笼养模式及大型笼养模式均有公司使用。
②平养模式
平养模式是指蛋鸡在一个平面上活动的养殖模式。平养又可分为地面散养、网上平养等。
地面散养模式下,鸡群有足够广阔的活动空间,能够顺应其自然生活习性,充分满足福利养殖需求。但此模式受气候、气温的影响较大,只适用于在一些气候温和的地区采用。当气温变冷时,蛋鸡在自然环境下的应激较大,很难表现出良好的生产性能。同时,由于鸡群的活动空间大,生活环境变得复杂,禽流感、新城疫、寄生虫疾病等传染性疾病的感染概率加大。网上平养模式是当前行业中蛋鸡福利养殖模式之一。该饲养模式对传统鸡舍进行了改良,网架只有一层且架空于地面,扩展了鸡群活动的范围。在该养殖模式下,鸡群可自由的活动(展翅、跳跃、栖息等),有足够的空间表现天性,鸡群健康程度提高,减少了非必须用药和免疫的频次与种类,其免疫系统、骨肌系统、神经系统、消化系统等均得到了良好的保护和性能发挥,符合动物福利要求。但相对来说养殖成本会有所增加。
2、行业特点
2.1行业技术特点
蛋鸡养殖行业技术主要包括蛋种鸡养殖及孵化技术、商品代蛋鸡养殖技术、饲料配方及加工技术、疫病防控技术及福利养殖技术等。
(1)蛋种鸡养殖、孵化技术
目前国内祖代与父母代蛋种鸡主要采用笼养、大笼自然交配、全网面高床平养等三种养殖方式。其中全网面高床平养主要的优点是父母代蛋种鸡可以在网面上自由运动,鸡只骨骼比较健壮,蛋壳质量好,鸡的自然属性能够得到满足,是蛋鸡福利养殖模式之一。蛋种鸡授精技术主要分为自然本交、人工授精两种,其中笼养方式下采用人工授精的方式。大笼饲养和全网面高床平养模式均采用自然本交,目前,公司采用全网面高床平养以及自然本交技术,取得了较好的饲养效果。我国规模化蛋种鸡及商品代蛋鸡孵化多采用多阶段巷道式孵化和单阶段大箱体孵化方式,主要技术包括种蛋处理、入孵、落盘照蛋、出雏、性别鉴定和免疫接种等环节,公司采用世界先进单阶段大箱体孵化技术,能够实行精准个性化变温孵化方案,精准满足鸡胚发育阶段的温度、湿度等环境条件需求,特别是运用二氧化碳浓度控制技术、动态胚胎失重控制技术、动态蛋表温度检测技术和同步出雏技术的综合使用,提高了整体孵化率和健母雏率。
(2)商品代蛋鸡养殖技术
我国商品代蛋鸡养殖基本为两阶段全程笼养模式,鸡舍类型为全密闭鸡舍、半开放式鸡舍和开放式鸡舍三种类型,标准化鸡舍基本的生产设施包括八大系统,即喂料系统、饮水系统、光照系统、集蛋系统、清粪系统、通风系统、降温系统和运行自动化系统。商品代蛋鸡养殖的主要技术包括青年后备鸡培育技术、免疫接种技术、光照程序设计技术、全价饲料配置技术、疫病控制技术和环境控制技术等,根据鸡舍类型和设施设备的配置不同,对技术需要也有差异,目前新建的单栋饲养量为5-10万只的鸡舍,机械化、自动化程度很高,对饲养管理技术也要求较高,经过30多年的发展,我国蛋鸡养殖产业已建立适合我国国情的养殖模式和配套技术,整体经营管理水平不断提高。
(3)疾病防控技术
家禽疫病的爆发及蔓延将给家禽养殖企业生产经营及整个行业造成不利影响,因此企业只有不断提升自身疫病防控技术,才能积极应对疫情影响,降低企业损失。结合国家制定的特定疫病强制免疫措施,我国大型家禽企业大多数已经建立了结合各区域、品种特点的疫病防控体系。主要疫病防控措施包括科学的养殖场选址、内部布局、环境消毒、监控家禽健康状况、执行防疫措施及开展疫苗免疫等。
(4)饲料配方与加工技术
规模化、标准化蛋鸡养殖企业多使用工业化、标准化生产的饲料产品,饲料配方及加工技术直接影响蛋鸡饲料的质量,也影响蛋鸡养殖的效率和效益。
首先,根据蛋鸡生长发育的不同阶段,制定科学合理的饲料配方是保证蛋鸡养殖效率和效益的基础之一。另外,由于玉米、豆粕、麸皮等饲料原料的价格波动较大,大型养殖企业还需要考虑饲料成本,及时调整配方中各种原料的比重,在能够满足饲养生产要求的前提下,尽量降低饲料成本。同时,根据饲料配方和颗粒大小要求,饲料加工过程及时调整加工技术。目前大型养殖企业多自建饲料加工厂,采用流水线的加工方式,能够保证饲料加工质量。
2.2行业的周期性、季节性或区域性特征
(1)行业的周期性和季节性特征
商品代雏鸡行业周期由供求关系决定,其影响因素可分为行业本身因素及外部突发因素。
行业本身因素主要在于蛋鸡自身的生物学规律的特点及农牧业产能调整的滞后性,行业供应端无法根据需求端的变化及时调整自身供应能力,使行业整体呈周期性波动。基本过程为鸡蛋供应小于需求时,鸡蛋价格上涨,养殖户盈利,养殖者购买雏鸡养殖的积极性增加,五个月后产能逐渐加大,鸡群持续利用一年时间。在这大约一年半时间里,鸡蛋由供不应求到基本平衡,再到供过于求,造成鸡蛋价格下跌,养殖户开始亏损,导致养殖者购进雏鸡减少,进入下半个周期,形成一次行业周期。
外部突发因素则主要为禽流感、非洲猪瘟及其他公共卫生事件等突发因素,对供应端或者需求端造成较大影响,甚至导致原有的供需关系发生剧烈变化。例如:2017年上半年受禽流感疫情爆发影响,鸡蛋价格大幅下跌,蛋鸡行业遭受重创,至下半年疫情得到控制后,蛋鸡行业才开始回暖;2018年下半年开始爆发非洲猪瘟疫情,导致猪肉供给严重不足,鸡肉及鸡蛋作为替代品,市场需求快速上升,大幅推高商品代雏鸡需求量和价格,其影响一直持续至2020年。
由于蛋鸡自身的生物学规律的特点及农牧业产能调整的滞后性,我国蛋鸡行业近十年来一直呈现周期性波动的规律,波动周期大致为2-3年。但受禽流感、非洲猪瘟等各种突发事件影响,故每次波动周期持续时间并不稳定,不存在较为固定的行业周期。蛋种鸡养殖行业受鸡蛋价格影响较大,但由于蛋鸡饲养周期较长,短期价格波动对生产经营决策影响有限,因此商品代雏鸡销售价格受季节性影响较小,受周期性影响较大;蛋种鸡养殖企业可以保证常年不间断生产,种蛋孵化后直接销售,销售数量不受季节性影响。
自2007年以来,鸡蛋价格走势可以分为五个阶段:第一阶段:2007-2010年5月的三年半时间内,鸡蛋价格基本保持一致,且波动幅度不大。第二阶段:2010年6月-2014年3月,鸡蛋价格整体涨幅较大,震荡的幅度也加大。第三阶段:2014年4月到2015年6月,形成一个比较完整的周期。蛋价处于上升阶段有六个月,爬升至价格顶峰后开始9个月的下降阶段,这个周期中企业盈利丰厚。第四阶段:自2015年7月以来,鸡蛋价格短期反弹后开始震荡下降,2016年受H7N9禽流感影响下降趋势一直持续,至2017年5月到达谷底。第五阶段,2017年6月下旬,随着H7N9禽流感影响的消退,鸡蛋价格快速回升,至2019年末鸡蛋价格始终保持在高位。2020年由于新冠疫情和在产商品蛋鸡存栏的增加等的叠加影响,鸡蛋价格持续走低,根据中国畜牧业协会对蛋鸡主产省监测统计,2020年平均鸡蛋价格7.37元/千克,同比下降16.54%,2020年,雏鸡价格平均为3.29元/只(终端价格),同比下降15.64%。
数据来源:农业部畜牧业司、全国畜牧总站
从生产来看,蛋鸡养殖企业基本从技术上消除了季节性影响。如使用隔热材料建筑鸡舍,使用加热设备和水帘降温设备调节鸡舍内环境;饲料配方可以根据季节的变化进行调整;蛋种鸡可以保证常年不间断生产。从销售来看,每一个自然年份的一月、二月及九月、十月为鸡蛋消费旺季,鸡蛋的销售量和价格较当年其他月份都略微有所上升。随着行业的转型升级和整合发展,大规模连续生产型企业在逐渐替代小规模落后产能,使得蛋鸡行业的周期性在不断弱化,同时社区团购等新兴的电商方式也在冲击以往鸡蛋贸易模式。
数据来源:农业部畜牧业司、全国畜牧总站
(2)行业的区域性特征
由于规模化养殖企业对环境、资源、交通等要求很高,这使得蛋种鸡养殖行业具有一定的地域性特征。我国蛋鸡养殖主要集中于河南、山东、河北、辽宁、江苏、湖北、四川、安徽、吉林、黑龙江等省份,以北方为主。南方地区受气温、土地、饲料成本等因素的影响,蛋鸡饲养成本偏高。在鸡蛋的主产区中,南方地区的价格普遍高于北方地区。
近年来我国蛋鸡养殖呈现出区域均衡化发展的趋势。蛋鸡主产区已开始由北向南转移,由传统的养殖密集区向非密集区转移,形成鸡蛋生产区域毗邻消费市场的布局特点。主要原因归结于,鸡舍环控设备的普遍应用使南方地区打破了蛋鸡养殖难以度夏的瓶颈,燃油涨价及高速收费致鲜蛋运输成本大幅增加,打破了多年以来北养南销的格局,东北地区蛋鸡养殖持续减量。传统的蛋鸡养殖密集区由于起步早、标准低、规模小、区域养殖密度大,深受疫病困扰,养殖效益低,而过去蛋鸡养殖总量较小的地区,如新疆和湖北,由于养殖环境好、政策支持力度大、标准化程度高等后发优势,近年来蛋鸡养殖发展较快。
2.3行业与上下游行业的相关性
我国的蛋种鸡产业链始于曾祖代种鸡育种,祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡、商品代育成鸡、商品代蛋鸡以及鸡蛋等几个生产环节相互关联、相互影响。蛋鸡产业完整的产业链如下:
公司所处细分行业为祖代、父母代蛋种鸡养殖,父母代种雏鸡、商品代雏鸡(蛋)销售,商品代育成鸡养殖及销售,处于蛋鸡产业链的中间环节。
公司所处细分行业的上游是蛋鸡育种行业。从事蛋鸡育种的国外公司为美国海兰国际、德国罗曼、荷兰汉德克等,国内育种公司为北京峪口、河北大午等七家育种企业。祖代蛋种鸡供应量的增加与减少,将会影响父母代蛋种鸡的供给量的增加与减少,从而影响未来商品代蛋鸡雏鸡和鸡蛋产品的价格。
公司所处细分行业的下游行业为商品代蛋鸡养殖和鸡蛋销售行业,该行业主要面对家庭日常消费、餐饮业、食品加工业、活禽批发市场及农贸市场,产业集中度极其分散。下游鸡蛋产品的需求量及价格变化,会直接影响到商品代蛋鸡雏鸡的需求,从而影响到父母代蛋种鸡的生产和祖代蛋种鸡的引进。
综上,蛋种鸡养殖行业上下游之间存在较强的关联性,市场因素的变化在各环节之间相互传导。
3、公司所处行业地位
公司是集祖代和父母代蛋种鸡养殖、蛋鸡养殖工程技术研发、种蛋孵化、雏鸡销售、技术服务于一体的“引、繁、推”一体化科技型蛋鸡制种企业。
公司创始人、董事长兼总经理魏晓明先生基于对生物安全重要性的理解,在公司创立之初就提出了“打造中国蛋鸡产业生物安全第一品牌”的理念。在多年的发展历程中,通过创新养殖模式、注重技术研发、提高管理水平、培育企业文化,践行生物安全理念。魏晓明先生现为中国林牧渔业经济学会副会长,中国畜牧兽医学会动物福利委员会副理事长,中国畜牧业协会禽业分会副会长,国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验站站长,宁夏回族自治区“蛋种鸡精细化制种与健康饲养技术创新团队”带头人,宁夏质量贡献奖获得者,荣获“2010年中国家禽业十大年度人物”,第二届、三届、四届“中国畜牧行业先进个人”。
公司为中国畜牧业协会禽业分会副会长单位,现为国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验站、宁夏禽病综合防控与净化院士工作站、宁夏家禽工程技术研究中心和国家家禽工程技术研究中心宁夏、兰考分中心依托单位。公司荣获世界农场动物福利协会颁发的“2018年动物福利养殖金蛋奖”,2019年荣获农业农村部认定的“农业产业化国家重点龙头企业”称号,2020年荣获“国家高新技术企业”称号。
公司为首批十大国家蛋鸡良种扩繁推广基地之一,首批国家两大禽白血病净化示范场之一,通过农业农村部“畜禽养殖标准化示范场”认定和宁夏回族自治区农牧厅“宁夏畜禽规模养殖场生物安全隔离区”认证。2020年12月,中华人民共和国农业农村部发布第372号公告,正式确认宁夏晓鸣农牧股份有限公司青铜峡分公司、闽宁养殖基地两个地区蛋鸡无高致病性禽流感小区和无新城疫小区已达到相关标准,晓鸣股份目前是蛋鸡行业唯一一家通过无疫小区评估验收的企业,标志着晓鸣股份在禽类四大疫病的综合防控和净化中,在继获得“禽白血病净化示范场”认定后,获得了又一国家层面的肯定,对中国蛋鸡产业的健康发展具有重要的标杆意义。
公司积极参与国家“精准扶贫战略”,通过产业扶贫助力乡村振兴,巩固扶贫成果。公司充分发挥行业龙头企业作用,在宁夏青铜峡、宁夏闽宁、内蒙古阿拉善、河南兰考建设大型种鸡养殖、蛋鸡孵化生产基地,吸纳当地贫困人员就近就业,广泛开展就业扶贫;积极发挥引领作用,通过远程培训、现场参观、实地指导以及召开全国性培训会等形式,带动引领贫困人员发展养鸡产业,实施产业扶贫;在孵化、养殖的基础上,带动饲料、运输、屠宰、蛋品加工等相关行业迅速聚集,很多贫困户参与其中,实现了快速脱贫;通过扶贫到户、雏鸡捐赠、成鸡回购模式,实施精准扶贫,探索了一条精准扶贫之路,以实际行动为乡村振兴助力加油。
公司历经多年的沉淀和发展,在贺兰山东麓及西麓建成闽宁、青铜峡、阿拉善3个高标准蛋种鸡生态养殖基地,下设7大养殖事业部,4座祖代养殖场,22座父母代养殖场;在宁夏闽宁、新疆五家渠、河南兰考、吉林长春、陕西三原共建有孵化厂5座;在河南兰考建有商品代育成鸡场1座;在宁夏闽宁智慧农业扶贫产业园建有年产20万吨蛋鸡消毒饲料加工厂1座。公司建立了覆盖河南、宁夏、吉林、甘肃等近30个省区的分销网络,产品覆盖全国市场,辐射半径达3,000多公里。雏鸡和蛋品已出口蒙古国。
公司目前是中国规模化海兰祖代、父母代种鸡养殖基地之一,是中国生物安全水平最高、代次最全、竞争力最强的蛋鸡制种企业之一。
从市场份额来看,2017-2020年,全国商品代雏鸡的年销售量分别为104,400万羽、110,100万羽、119,300万羽、114,400万羽,按销售数量计算公司2017-2020年市场占有率分别为7.80%、9.68%、10.04%、12.52%,且市场份额占比逐年提升。2020年,公司销售商品代雏鸡14,323.73万羽,较上年同期上升19.56%,营业收入达到54,001.88万元,已成为行业中规模最大、最具影响力的企业之一。2021年上半年公司销售商品代雏鸡8200.63万羽,较上年同期上升15.21%。
2013年-2020年晓鸣股份年商品代雏鸡销售数量、营业收入、净利润、市场占有率情况如下:
数据来源:中国畜牧业协会-中国禽业发展报告,中国畜牧业协会
近三年变化情况及未来趋势:
报告期内,公司持续强化及完善自有蛋种鸡养殖体系、孵化体系、疾病防治体系,并凭借“集中养殖、分散孵化”、“全网面高床平养”、“全进全出”、“单日龄农场”养殖生产管理体系,不断提高生物安全水平和产品品质,稳步推进公司发展战略,生产规模和经济效益持续增长,2017-2020年,公司商品代雏鸡销售数量年均增长率达到20.97%。在行业平稳发展情况下,未来公司力争2020-2022年商品代雏鸡销售量保持20%以上的年均增长率,同时继续加大在蛋种鸡养殖体系、孵化体系、疾病防治体系、人才管理与培养体系及品牌建设体系方面的资金投入,不断提升生产效率和管理水平。
1、报告期内公司所属行业发展情况、主要业务、主要产品及其用途、经营模式、市场地位、主要的业绩驱动因素等发生的主要变化情况。
2、报告期内未出现重大疫病流行且国务院兽医主管部门公布重大动物疫情。
3、报告期内未发生对公司业务造成重大影响的自然灾害。
二、核心竞争力分析
1、公司的核心竞争力
(1)生物安全优势
蛋鸡养殖业的生物安全是指在饲养过程中采取多种措施来保护蛋鸡免遭疫病侵袭,建立一道屏障,保护蛋鸡群体健康,并避免病原体扩散到健康蛋鸡。
公司已经建立了先进的疾病预防和控制体系,具备极强的疾病预防和控制能力,自公司成立以来,自有场区从未发生过重大传染病。为提高综合防治能力,公司在生物安全领域投入资金资源建成了畜禽规模养殖场生物安全隔离区。公司的生物安全优势主要体现在以下几个方面:
①基础生物安全
公司养殖基地建设在贺兰山东麓洪积扇的荒地及内蒙古阿拉善的荒漠草原地区。这些地区以贺兰山脉为天然屏障,能够阻挡强对流空气和飞禽携带疫病的传播,隔离条件良好;地势高燥、平坦,空气质量优良;人口稀少,在此范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。独特的自然环境,同疫病形成了良好的地理隔离。②结构生物安全
公司所有养殖场采取全封闭式管理,严格控制外来人员及车辆进入,公司进场车辆采用“盲道化”,场区车辆采用轨道化,避免了车辆混用带来的污染。饲料饲养系统采用场外设置饲料储藏室,通过塞盘式饲料自动输送系统和螺旋自动感应饲喂系统,做到饲养人员与饲料零接触,保证饲料干净无污染。饮水系统采用贺兰山深井水,通过不透光自动过滤系统,保证了饮水的安全。出粪系统采用轨道式高位落差出粪系统,做到粪车不进场,脏道单向化。
③运作生物安全
晓鸣股份充分发挥养殖场众多、分散布局的特点,采用“全进全出”、封闭管理、轮流空场的生物安全运作模式,有效的防止了疾病及鼠害的传播。公司研发部门与生产工作紧密结合,通过鸡血清抗体、消毒效果监测、细菌分离、药敏试验等工作,有效保证了种鸡的实时免疫和商品代雏鸡母源抗体均匀有效,同时对种蛋及孵化设备进行消毒效果监测,保证了商品代雏鸡的干净和健康。
2018年,公司在以养殖事业部下各个分场为饲养单元的“全进全出”模式的基础上,逐渐将各养殖事业部打造成“单日龄农场”,并以养殖事业部为饲养单元,实现区域化的“全进全出”模式,进一步提升了生物安全等级。公司已通过“畜禽规模养殖场生物安全隔离区”认证,为首批国家蛋鸡良种扩繁推广基地及国家首批禽白血病净化示范场。
(2)业务模式优势
①集中养殖、分散孵化
公司祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡集中于闽宁、青铜峡、阿拉善养殖基地集中养殖,商品代种蛋运输至分布在宁夏、河南、新疆、吉林等省区的孵化基地进行孵化。“集中养殖”利用了低固定成本、高生物安全的区位优势,有利于降低生产成本、提高管理效率。“分散孵化”利用了市场、劳动力、运输成本优势,有利于充分开拓当地市场,带动当地就业,同时由于孵化基地与客户地距离较近,节省了运输成本,也降低商品代雏鸡在运输途中损耗。“集中养殖、分散孵化”的有机结合,可依据各孵化厂产能配送种蛋数量,实现孵化产能持续高效利用,避免产能闲置,提升公司运营效率。
②全网面高床平养
公司采用“全网面高床平养”的福利养殖模式。该养殖模式下,种鸡充分发挥自然习性,自由运动,有利于保持种鸡的健康与种蛋的高品质。种鸡饲养在离地1.8米高的竹制漏粪网架上,使得鸡群能够自由饮水、觅食,最大限度地发挥了种鸡的优良性能和遗传潜力;通过设置多种组合方式的栖架,满足鸡群栖息的舒适性要求;鸡群可享受沙浴,促进血液循环;抛光竹制漏粪地板,导热系数低,冬暖夏凉,可作为鸡群的天然磨爪棒。2018年6月,公司荣获世界农场动物福利协会“2018年动物福利养殖金蛋奖”,公司在推动农场动物福利事业上做出的卓越贡献受到了国际肯定。
③夫妻包栋、场长包场
“夫妻包栋、场长包场”的生产组织模式解决了行业内用工困难、工作配合度低和员工不能长期坚持驻扎生产一线的问题,又充分发挥了生产过程中员工的主观能动性和积极性。自主生产方式保障了公司所有雏鸡能够按照防疫标准、质量标准进行生产,将生物安全标准提高至较高水平,产品具有净化好、产蛋率高、产蛋高峰期长等优点,是公司具有良好品牌形象的基础。
(3)品牌与品质领导优势
在生物安全和福利养殖模式方面的优势和积累是公司形成优质蛋种鸡品质的前提,在此基础上,公司通过制定严格的质量控制标准、健全的质量管控制度、良好的技术服务体系,保障优质蛋种鸡品质。
公司制定了严格的质量控制标准,包括体重标准、微生物学标准、血清学标准等,严格控制出厂雏鸡的质量等级。公司制定了健全的质量管理制度,覆盖各个生产环节,包括《生产管理制度》《孵化管理制度》《生物安全手册》等,规定了种蛋、孵化、雏鸡等质量控制指标,保证生产质量。公司建立有效的客户信息反馈处理机制,要求销售人员对于责任范围内客户投诉,不推诿、不拖延、不拒绝受理客户请求,妥善处理质量纠纷;要求销售人员定期及不定期主动联系客户询问公司所售雏鸡生长情况、生产情况,询问客户鸡群免疫、用药等细节,提出合理化建议,保证服务质量。
在激烈的市场竞争中,公司始终坚持以产品质量为生命线,建立完善生产及质量管理体系,公司所生产健母雏的成活率、产蛋率始终维持在较高水平;公司在报告期内严格执行国家法律法规,产品符合国家有关产品质量、标准和技术监督的要求,没有受到任何质量、计量方面的行政处罚。长期的优质品质积累,使得“晓鸣农牧”在客户间形成了良好口碑,在行业内树立了优质品牌。
(4)现代化生产设施设备的优势
公司以董事长兼总经理魏晓明先生为核心的管理团队,均毕业于畜牧、兽医或相关领域专业,拥有专业的技术背景,且在相关产业中拥有多年的从业与管理经验,公司已形成一支技术水平突出,管理经验丰富,管理理念先进的领导团队。公司饲料厂采用了瑞士布勒的成套设备及流程玉米清理过程采用先进的工艺(物料初清筛+TAS组合清理筛+色选机)保证饲料原料玉米的高品质。祖代养殖场配备了国内先进的养殖场正压通风空气过滤系统,祖代、父母代养殖场配备了温度、湿度、压力、风量、水帘、光照等精准环境控制系统。孵化厂配置了美国红外断喙与疫苗注射系统、比利时PETERSIMEHD型孵化机和出雏机器、丹麦种蛋分级码盘系统等世界先进的现代化生产装备,使公司实现了养殖及孵化环节的标准化、现代化、机械化作业。K3财务供应链管理系统、OA办公系统、S-HR人力资源管理系统、CRM销售客户关系管理系统及EAS生产管理系统建设完成,实现了财务、业务一体化运作,大数据养殖检测与管理。
公司目前是中国规模化海兰祖代、父母代种鸡养殖基地之一,是中国生物安全水平最高、代次最全、竞争力最强的蛋鸡制种企业之一,相比于传统的蛋鸡养殖生产企业,具有较为明显的生产效率优势,公司已经成为一家现代化的农业科技型企业。
(5)技术研发优势
公司自成立以来专业从事蛋鸡制种业务,在饲料营养研究、标准化和自动化养殖成套技术、疫病控制与净化、疫苗与抗体检测、鸡群评价等方面,积累了丰富的经验,逐步建立了技术竞争优势。公司核心团队多年来一直从事蛋种鸡养殖领域工作,深刻理解蛋鸡产业技术发展动态与趋势,深入了解国内外蛋鸡行业的发展形势和客户对于蛋鸡养殖的需求。公司积累了一批业务强、技术精,且以高级科研人才为核心、优秀技术人才为骨干的一流的研发队伍。公司内部搭建了完善的技术研发体系,设有动保中心、畜牧中心、技术服务部和驻场技术团队。公司建立了科学的科研激励机制,通过量化考核体系考核技术人员,技术人员的薪酬直接与技术、工艺的研究开发和成果应用与创新挂钩。
公司以“科技成果产业化、运行机制企业化、发展方向市场化”为核心,积极主动与相关高等院校、科研院所和企业建立广泛的合作关系,对接国内高端蛋鸡科研机构,汇集蛋鸡行业内专家为公司业务模式的创新提供长期稳定的技术支撑。公司现有国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验站,国家家禽工程技术研究中心宁夏分中心、兰考分中心,宁夏家禽工程技术研究中心,西北农林科技大学晓鸣禽业实验室,兰考研究院等六个科技支撑平台和院士工作站一个、专家工作站一个、自治区级科技创新团队一个。
(6)参与实施巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的战略优势
公司主动承担社会责任,积极贯彻落实乡村振兴战略,将农业现代化的产业需求与巩固脱贫攻坚成果的现实需求结合起来。乡村振兴的基础是乡村产业振兴,公司在宁夏闽宁镇及河南兰考县先后建立了大型生产基地,为当地贫困人口解决了大量就业问题。闽宁镇是宁夏回族自治区银川市的一个纯移民乡镇,是东西部扶贫协作的样板镇,公司在闽宁镇投资建设“宁夏闽宁智慧农业扶贫产业园项目”,集一个规模化蛋种鸡养殖基地、一座消毒饲料加工厂、一个智能化种蛋孵化基地为一体。兰考县是焦裕禄精神的发源地,公司在兰考县建有一座高标准自动化孵化厂,一座商品代育成鸡养殖示范场。公司积极发挥引领作用,通过远程培训、现场参观、实地指导以及召开全国性培训会等形式,带动引领贫困人员发展养鸡产业,实施产业扶贫;在孵化、养殖的基础上,带动饲料、运输、屠宰、蛋品加工等相关行业迅速聚集,很多贫困户参与其中,实现了快速脱贫;通过扶贫到户、雏鸡捐赠、成鸡回购模式,推进促进农村一二三产业融合发展,以实际行动为乡村振兴助力加油。公司参与实施乡村振兴战略,践行了公司“通过担当社会责任实现与社会共享”的企业文化,与当地居民及政府部门形成了良好互动,有助于实现企业价值,同时满足了企业经营发展对低成本劳动力的需求,有利于降低企业营运成本;扶植孵化了一大批技术型下游客户群,有利于扩大市场规模、增强品牌认可度。
(7)业务规模优势
依托快速扩大的业务规模,公司商品代雏鸡国内市场份额持续增长。至2020年,公司商品代雏鸡国内市场占有率已达到12.52%,业务规模跻身行业前列。相比于中小规模竞争对手,公司依托较大的养殖孵化生产规模,实现因地制宜的生产布局、高效的技术设备推广及灵活的资源调配,抵御行业波动的能力更强。在行业低谷阶段,公司依托广泛覆盖的销售网络、良好的供应商合作关系,维持公司采购与销售业务的正常运营,实现公司长期可持续发展。同时较大的养殖规模使公司在保证经营效益的基础上,实现多批次祖代蛋种鸡引进及养殖,以应对上游供应因突发因素带来的不利影响。
2、核心技术
公司研发团队根据市场需要,跟踪研究国内外同行先进技术,在研发过程中通过自主创新、集成创新及引进消化吸收再创新,拥有了一批核心技术。本公司的核心技术主要体现在基于全网面高床祖代和父母代蛋种鸡养殖、父母代和商品代蛋鸡孵化、蛋种鸡专用饲料配方和加工工艺、蛋鸡生物安全等方面。
(1)基于福利养殖模式下蛋种鸡养殖关键技术
公司集成创新性构建了“全网面高床平养”蛋鸡福利养殖模式系统,掌握了“全网面高床平养”模式的相关配套技术,综合了国际先进的生物安全理念,融入了规模化养殖生物安全体系建设和企业独创的精细化制种综合技术。蛋鸡全部饲养在离地1.8米高带有漏粪地板的网架上,饲养密度低于8.0只/平方米,使得鸡群能够自由饮水、采食、择偶、栖息、交配、展翅等,同时鸡舍内配备产蛋箱、栖架、磨爪棒、沙浴等,富集鸡群的生活环境,满足其各种基本行为,利于种群的习性回归,保障了健康养殖与蛋鸡自然属性的充分发挥。
(2)蛋鸡生物安全核心技术
生物安全技术是指在动物饲养过程中采取多种措施建立
一、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司实现营业收入14,769.66万元,同比上升13.77%;实现归属于母公司股东的净利润1,732.22万元,同比增长2.00%;实现每股收益0.123元/股;加权平均净资产收益率2.78%。截至报告期末,公司总资产91,374.15万元,比上年末增加4.5%;归属于上市公司股东净资产63,229.32万元,比上年末增加2.82%。报告期内,公司销售商品代雏鸡数量同比增长24.80%。同时受益于全国在产蛋鸡存栏量水平处于相对低位,鸡蛋供求关系得到改善,鸡产品销售价格逐步回升。
重要研发项目的进展及影响
报告期内,公司主要研发项目情况如下:
(一)公司独立研发项目
(二)公司合作研发项目
公司依托宁夏大学、上海市农业科学院、中国农业科学院饲料研究所、扬州大学等高等院校科研院所的技术支持,先后开展了主要合作研发项目如下:
(三)技术创新机制
为持续提升公司的自主创新能力和核心竞争力,实现公司可持续发展,从如下几个方面建立高效的技术创新机制。
1、制定中长期技术创新战略
结合国内外行业及市场发展现状,制定中长期技术创新战略,以引领公司技术创新的方向,着重于新工艺、新技术的研发、人才的培养和引进以及先进设备的应用。
2、加大技术创新投入力度
坚持以市场需求为导向,以品质引领市场,品质来源于技术创新,因此,公司保持对研发经费的投入。
3、加强核心技术骨干培养和储备
公司重视技术员的培养和核心技术骨干的储备工作,为新技术人员安排导师,帮助其成长,并采取一系列措施充分调动科技人员积极性和创造性,创造“人尽其才、人尽其用”的工作环境。公司每年从大专院校招收优秀毕业生,同时引进有实践经验的技术人才,保持技术人员梯队建设。公司充分利用与海兰国际公司和宁夏大学、西北农林科技大学等国内外知名校企密切的合作关系,采用“请进来”和“走出去”的方法培养人才,提升技术人员的理论水平和实践操作技能,提高解决疑难问题和技术创新的能力。
4、培育技术创新的企业文化
公司坚持“以经济效益为中心,以科技进步为动力,以现代管理为依托,为客户创造价值,推动公司发展,为全体股东提供投资回报”的宗旨。坚持“企业的发展要靠科技的突破”的创新理念。公司采取宣传、培训等方式,积极培育具有自身特色的技术创新企业文化,打造以主业为核心的企业品牌,形成企业不断前进的动力。
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响公司前五大供应商频繁变动,一方面是由于引入多元化的供应商丰富公司的供应商体系;另一方面是由于公司生产过程中使用的原材料、设备等品类较多,各品类均有多个供应商参与供货,单个供应商难以保持稳定的前五大地位。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
公司客户数量众多,销售较为分散。且客户购置时间分散,某一时间段内的前五大客户变化较为显著。
年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内,年度经营计划未发生重大调整,公司根据制定的年度经营计划,逐步有序地开展各项生产经营管理工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
本公司需请投资者特别关注如下风险提示,提请投资者注意阅读。
(一)禽类疫病的风险
禽类疫病是制约家禽养殖业发展的瓶颈之一,也是家禽养殖业中公认的重大风险。随着全球经济和国际贸易一体化的发展,国内蛋鸡行业疫病防控将面临更大的挑战。重大疫病一旦出现并大面积传播,将会给公司的生产经营带来较大的影响。公司业务面临的疫病主要包括禽流感、新城疫、马立克氏病等。
禽类疫病给公司带来的损害主要表现为以下三个方面:1、自有蛋种鸡在养殖过程中若发生疾病,将导致自有鸡群的整体健康状况和生产性能大幅下降,病死鸡出现率增加,给公司直接带来经济损失;2、家禽养殖行业若爆发大规模疫病,将导致公司自有蛋鸡受疫病感染的风险增大,公司在疫苗接种、紧急免疫隔离带建设等防疫措施上的投入提高,进而导致公司经营成本提高;3、行业内重大疫病的发生和流行将会影响公众对禽产品的需求量,一方面消费者对禽类疾病可能引发的人体生命安全问题过于担心,导致消费者对相关产品的消费心理恐慌,降低相关产品的需求量,影响公司的产品销售;另一方面养殖户担心遭受疫病风险,影响其饲养积极性,进而直接影响公司业绩。
(二)价格波动风险
1、原料价格的波动风险
公司建有单独的饲料加工厂。饲料原料中玉米、豆粕所占比重较大,玉米和豆粕的价格受国家农产品政策、国内与国际市场供求状况、运输条件、气候、自然灾害等多种因素的影响,且公司所处行业为充分竞争行业,提高商品销售价格从而向下游产业转移成本的能力有限。一旦玉米和豆粕市场价格大幅上升,一方面将会导致公司单位生产成本提高,毛利率下降,对公司的经营业绩带来不利影响;另一方面,我国蛋鸡“小规模、大群体”的产业现状,使得市场上的多数蛋鸡饲养者抗风险能力较差,玉米、豆粕价格若出现大幅上升,将压缩下游养殖户的利润空间,降低其养殖的积极性,进而减少公司产品的市场需求量,对公司的经营业绩产生不利影响。
2、产品价格的波动风险
中国的鸡蛋消费市场巨大,但市场价格受到宏观经济、季节、突发的疫病和公共卫生事件等多种因素影响,波动较为频繁。首先,由于我国蛋鸡行业处于转型升级期,大多数蛋鸡养殖经营者的抗风险能力相对较弱,市场预判能力不足,往往根据鸡蛋当前的市场行情决定补栏或空栏。长期来看,这种滞后的市场行为直接导致鸡蛋价格周期性地发生较大幅度的波动,进而影响公司商品代雏鸡的销售价格。其次,如果潜在竞争者进入市场或者现有竞争对手扩大产能,将导致整个市场供给大量增加,在一定时间内会使公司商品代雏鸡价格下跌。最后,如果消费者对鸡蛋的偏好下降或者鸡蛋的替代品供给增加,市场对鸡蛋的需求下降,将使下游行业对公司商品代雏鸡的需求下降,进而导致公司产品价格下跌。
(三)对国外蛋种鸡供应商依赖的风险
目前世界范围内的优质原种鸡种源主要控制于欧美少数几家育种公司手中,为了保证产品质量、市场认可度,公司引种、扩繁的品种均从国外进口;经过长期稳定的合作,公司与美国海兰国际公司建立了良好的合作关系,将其作为重要的祖代蛋种鸡供应商,在祖代蛋种鸡引种方面对该供应商存在一定程度的依赖。虽然国外其他育种公司的罗曼系列、伊莎系列以及其他品种在国内同样具有一定的市场认可度,并且公司已就个别品类进行了推广尝试,但公司已经与美国海兰国际公司建立了稳定的合作关系,一旦美国海兰国际公司由于疫病或其他原因减少或停止输出祖代蛋种鸡,仍将会对公司业务造成不利影响。
(四)新冠疫情引起的风险
2020年初,国内新型冠状病毒疫情爆发,对公司经营产生较大不利影响。一方面,全国多地相继采取了封村封路、设置关卡等措施,使得公司雏鸡产品运输不畅,出现了客户退单、推迟进鸡计划等情况,由于雏鸡产品无法长期储存,公司对无法完成销售的雏鸡进行了无害化处理,对公司的经营业绩造成一定影响。另一方面,受疫情影响,学校延迟开学,工厂企业等延迟开工,节庆、旅游和会议等社会集中性活动取消,导致鸡蛋消费需求和市场价格的下降,公司下游客户养殖蛋鸡的积极性受挫,进而影响了公司雏鸡的销售。
尽管公司已根据相关要求采取了积极应对措施,并复工复产,但2020年的经营业绩仍然受到了新冠疫情的影响,比去年同期有所下降。截至目前,国内疫情虽已基本得到控制,但在全球范围内尚未得到有效控制,消费市场受疫情影响表现低迷,如果未来新冠疫情卷土重来,或者消费市场持续低迷,将对公司生产经营及财务状况造成较大不利影响。
(五)业绩下滑的风险
2017-2019年,公司主营业务毛利率分别为13.20%、22.19%和38.51%,各主营产品的毛利率增长较快,特别是公司商品代雏鸡的销售毛利率分别为16.07%、22.93%、42.84%,毛利率增长较快主要是由于行业周期和非洲猪瘟,对于产品价格的双重影响。2020年受新冠肺炎疫情和行业周期下行的影响,公司主营业务毛利率为26.89%,较上年同期下滑11.62%,一旦未来行业周期加剧波动、动物疫病或者如疫情等突发情况发生,公司主营业务毛利率可能会进一步下降,进而导致公司业绩下滑。
(六)食品安全风险
随着我国消费者食品安全意识的普及以及权益保护意识的增强,同时政府相关部门不断加大对食品安全的监管和处罚力度。食品安全要求公司从饲料生产、家禽养殖等多个环节进行保障。如果未来国家进一步提高相关标准要求,则公司有可能需要进一步加大在各生产环节的质量控制与检测投入,最终导致生产成本上升。随着经营规模的不断扩大,如果公司的产品质量控制措施不能满足规模增长以及行业监管政策变动带来的新形势,进而导致公司因质量控制出现疏漏或瑕疵而发生产品质量问题,将有可能产生食品安全问题的情况,公司品牌、信誉及产品销售将受到直接影响。
(七)募投项目实施风险
公司本次发行募集资金拟投资于阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目、阿拉善种鸡养殖场建设项目、闽宁养殖基地建设项目及蛋鸡产业研究院建设项目。
若出现项目实施环境发生变化、项目实施的组织管理不力、项目不能按计划开工或完工、项目投产后疫病防控体系不完善、市场环境发生重大不利变化或市场拓展不理想等情况,可能影响募集资金投资项目的实施效果。宏观经济波动、消费者收入和消费水平的变化、消费心理的变化等,都有可能影响募投项目产品的市场需求,给募集资金投资项目带来风险。同时,本次募集资金投资项目实施后,公司的固定资产规模会随之增加,将导致相关折旧增加。募集资金投资项目产能释放及经济效益提升需要一定的时间,在项目建成投产的初期,新增固定资产折旧可能会对公司经营业绩产生不利影响。针对上述风险,公司拟采取以下应对措施:
1、以市占率的不断提升和追求全周期的盈利为经营策略,通过管理创新和技术创新的“双驱动”,继续提升公司的核心竞争力;全面实施标准化管理,利用规模效应不断提升生产效率,控制生产成本;进一步延伸产业链;并根据各地市场需求不断优化和完善制种体系,推出新品种高产良种蛋鸡;
2、加快主营业务发展,持续推进“集中养殖、分散孵化”的标准化经营模式,降低扩张成本,拓展经营区域和产品多元化布局,分散市场风险;
3、持续加大技术研发投入,提升生物安全、疫病综合防控与净化、动物福利养殖、饲料配方与配置、环保治理和现代装备等方面的技术水平,创建新型企业技术研发平台,提高企业的综合技术实力;
4、持续健全经营管理制度和信息网络系统,加强对知识型员工的培训,健全绩效考核体系建设和加强企业文化建设,全面提升员工的责任意识和管理意识。
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一、概述
1.宏观经济与行业运行情况
2020年年初,新冠肺炎疫情暴发以及抗击疫情的停工停产等措施对我国国民经济造成严重冲击,一季度,国内生产总值出现改革开放以来首次负增长。为实现“六稳”“六保”目标,国家实行一揽子积极有效的财政政策和稳健灵活的货币政策,使总供给在疫情期间负增长之后实现迅速回暖,总需求平稳恢复,二季度经济有序复苏。2020年,我国宏观经济总体上呈现从负增长到稳步恢复的趋势。一至四季度,GDP同比增长分别为-6.8%、3.2%、4.9%、6.5%,前3季度较上年分别降低了13.2、3.0、1.1个百分点,四季度较上年增长了0.5个百分点,全年GDP同比增长为2.3%,为全球少数受疫情严重冲击后仍实现正增长的国家。(数据来源:宏观经济管理杂志2021年3期:2020年宏观形势分析与2021年展望)。
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是蛋鸡产业摆脱新冠肺炎疫情影响、不断深化产业转型升级的一年。2020年产蛋鸡存栏高位,鸡蛋供给过剩,导致鸡蛋价格和淘汰鸡价格同比均大幅下降,而且玉米、豆粕等饲料价格大幅上涨,蛋鸡养殖成本明显增加,2020年蛋鸡养殖未能保持住2019年的高盈利,行业普遍出现亏损。
2.公司生产经营情况
报告期内,在新冠疫情、产蛋鸡存栏高位、饲料原料价格上涨等多重因素影响下,蛋鸡养殖行业迎来了巨大的挑战和机遇。面对严峻的行业形势,公司在董事会的领导下,及时稳健复工复产,保证了生产经营的有序开展。在经营方面,公司紧密围绕既定发展战略、经营计划与目标,强化企业文化体系建设,顺应市场环境,优化业务结构和产业布局,深挖客户资源,强化服务体系,实施精益管理,加强人才培养、储备与激励,加大科技研发投入,体现产品价值,激发员工活力,有效提升了管理效率,确保了一定的盈利。公司治理层面,修订《公司章程》,全面衔接新《证券法》及《上市规则》,提高公司经营管理各项决策效率;积极筹备组织架构的优化调整,进一步优化管理层资源和机构配置;进一步修订《内部控制制度》和《内部控制手册》,深入推进企业的精细化、规范化、标准化管理,让企业管理有章可循有据可依;同时加速智能化、信息化的生产经营管理转型,实现管理创新和技术创新的“双驱动”发展。
报告期内,公司实现营业收入54,001.88万元,较上年同期增长0.11%;归属于上市公司股东的净利润5,024.86万元,较上年同期下降54.91%。主要经营管理及业务发展情况如下:
报告期内,公司销售商品代雏鸡14,323.73万羽,主营鸡产品收入为47,661.26万元,占营业收入比重88.26%,是公司最主要的收入来源,副产品收入6,292.25万元,占营业收入比重11.65%。商品代雏鸡销售均价为2.95元/羽,较上年同期下降0.62元/羽,公司主营业务毛利率为26.89%,较上年同期下滑11.62%。报告期内,公司新建了1个父母代蛋种鸡养殖事业部——青铜峡第四事业部,包含标准化父母代养殖场2个,年可存栏蛋种鸡25万套,在阿拉善第一事业部新建父母代养殖场2个,年可存栏蛋种鸡25万套,预计将新增商品代雏鸡产能3500-4000万羽/年。随着新增产能的不断释放和公司标准化生产管理模式的全面推行,未来几年公司主营业务将继续保持良好的增长势头。
报告期内,公司围绕管理创新+技术创新“双驱动”模式,促进企业的高质量发展。公司持续强化及完善自有蛋种鸡养殖体系、孵化体系、疾病防治体系,并凭借“集中养殖、分散孵化”、“全网面高床平养”、“全进全出”、“单日龄农场”养殖生产管理体系,不断提高生物安全水平和产品品质,稳步推进公司发展战略,生产规模和经济效益持续增长,2017-2020年,公司商品代雏鸡销售数量年均增长率达到20.97%。在行业平稳发展情况下,未来公司力争商品代雏鸡销售量保持20%以上的年均增长率,满足市占率的不断提升和追求全周期的盈利的经营策略,同时继续加大在蛋种鸡养殖体系、孵化体系、疾病综合防控体系、人才管理与培养体系及品牌建设体系方面的资金投入,不断提升生产效率和管理水平。报告期内,公司以畜牧和动保两大关键性研发平台的建设为核心,建立多学科、多领域、多机构的协同创新机制,为打造蛋鸡产业研究院建设项目做好准备。公司围绕企业生产需求、市场共性关键性问题和未来的生产模式、技术研发模式、产业链延伸领域,主动开展重点研发项目规划。公司技术团队承担了多项自治区级重点研发课题和国家蛋鸡产业技术体系重点任务,并取得了多项阶段性科技新成果,且将成果在生产中转化、应用与推广,进一步提升了公司的研发与生产的结合能力和技术水平。报告期内,公司申请专利共8项,其中发明专利2项,实用新型专利5项;申报外国专利1项;授权专利7件,全部为实用新型7件;牵头制定地方标准1项。
1、报告期内公司经营养殖模式的具体内容、模式的特有风险和模式变化情况。
2、报告期内未出现重大疫病流行且国务院兽医主管部门公布重大动物疫情。
3、报告期内未发生对公司业务造成重大影响的自然灾害。
二、核心竞争力分析
1、公司的核心竞争力
(1)生物安全优势
蛋鸡养殖业的生物安全是指在饲养过程中采取多种措施来保护蛋鸡免遭疫病侵袭,建立一道屏障,保护蛋鸡群体健康,并避免病原体扩散到健康蛋鸡。
公司已经建立了先进的疾病预防和控制体系,具备极强的疾病预防和控制能力,自公司成立以来,自有场区从未发生过重大传染病。为提高综合防治能力,公司在生物安全领域投入资金资源建成了畜禽规模养殖场生物安全隔离区。公司的生物
安全优势主要体现在以下几个方面:
①基础生物安全
公司养殖基地建设在贺兰山东麓洪积扇的荒地及内蒙古阿拉善的荒漠草原地区。这些地区以贺兰山脉为天然屏障,能够阻挡强对流空气和飞禽携带疫病的传播,隔离条件良好;地势高燥、平坦,空气质量优良;人口稀少,在此范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。独特的自然环境,同疫病形成了良好的地理隔离。②结构生物安全
公司所有养殖场采取全封闭式管理,严格控制外来人员及车辆进入,公司进场车辆采用“盲道化”,场区车辆采用轨道化,避免了车辆混用带来的污染。饲料饲养系统采用场外设置饲料储藏室,通过塞盘式饲料自动输送系统和螺旋自动感应饲喂系统,做到饲养人员与饲料零接触,保证饲料干净无污染。饮水系统采用贺兰山深井水,通过不透光自动过滤系统,保证了饮水的安全。出粪系统采用轨道式高位落差出粪系统,做到粪车不进场,脏道单向化。
③运作生物安全
晓鸣股份充分发挥养殖场众多、分散布局的特点,采用“全进全出”、封闭管理、轮流空场的生物安全运作模式,有效的防止了疾病及鼠害的传播。公司研发部门与生产工作紧密结合,通过鸡血清抗体、消毒效果监测、细菌分离、药敏试验等工作,有效保证了种鸡的实时免疫和商品代雏鸡母源抗体均匀有效,同时对种蛋及孵化设备进行消毒效果监测,保证了商品代雏鸡的干净和健康。
2018年,公司在以养殖事业部下各个分场为饲养单元的“全进全出”模式的基础上,逐渐将各养殖事业部打造成“单日龄农场”,并以养殖事业部为饲养单元,实现区域化的“全进全出”模式,进一步提升了生物安全等级。公司已通过“畜禽规模养殖场生物安全隔离区”认证,为首批国家蛋鸡良种扩繁推广基地及国家首批禽白血病净化示范场。
(2)业务模式优势
①集中养殖、分散孵化
公司祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡集中于闽宁、青铜峡、阿拉善养殖基地集中养殖,商品代种蛋运输至分布在宁夏、河南、新疆、吉林等省区的孵化基地进行孵化。“集中养殖”利用了低固定成本、高生物安全的区位优势,有利于降低生产成本、提高管理效率。“分散孵化”利用了市场、劳动力、运输成本优势,有利于充分开拓当地市场,带动当地就业,同时由于孵化基地与客户地距离较近,节省了运输成本,也降低商品代雏鸡在运输途中损耗。“集中养殖、分散孵化”的有机结合,可依据各孵化厂产能配送种蛋数量,实现孵化产能持续高效利用,避免产能闲置,提升公司运营效率。
②全网面高床平养
公司采用“全网面高床平养”的福利养殖模式。该养殖模式下,种鸡充分发挥自然习性,自由运动,有利于保持种鸡的健康与种蛋的高品质。种鸡饲养在离地1.8米高的竹制漏粪网架上,使得鸡群能够自由饮水、觅食,最大限度地发挥了种鸡的优良性能和遗传潜力;通过设置多种组合方式的栖架,满足鸡群栖息的舒适性要求;鸡群可享受沙浴,促进血液循环;抛光竹制漏粪地板,导热系数低,冬暖夏凉,可作为鸡群的天然磨爪棒。2018年6月,公司荣获世界农场动物福利协会“2018年动物福利养殖金蛋奖”,公司在推动农场动物福利事业上做出的卓越贡献受到了国际肯定。
③夫妻包栋、场长包场
“夫妻包栋、场长包场”的生产组织模式解决了行业内用工困难、工作配合度低和员工不能长期坚持驻扎生产一线的问题,又充分发挥了生产过程中员工的主观能动性和积极性。自主生产方式保障了公司所有雏鸡能够按照防疫标准、质量标准进行生产,将生物安全标准提高至较高水平,产品具有净化好、产蛋率高、产蛋高峰期长等优点,是公司具有良好品牌形象的基础。
(3)品牌与品质领导优势
在生物安全和福利养殖模式方面的优势和积累是公司形成优质蛋种鸡品质的前提,在此基础上,公司通过制定严格的质量控制标准、健全的质量管控制度、良好的技术服务体系,保障优质蛋种鸡品质。
公司制定了严格的质量控制标准,包括体重标准、微生物学标准、血清学标准等,严格控制出厂雏鸡的质量等级。公司制定了健全的质量管理制度,覆盖各个生产环节,包括《生产管理制度》《孵化管理制度》《生物安全手册》等,规定了种蛋、孵化、雏鸡等质量控制指标,保证生产质量。公司建立有效的客户信息反馈处理机制,要求销售人员对于责任范围内客户投诉,不推诿、不拖延、不拒绝受理客户请求,妥善处理质量纠纷;要求销售人员定期及不定期主动联系客户询问公司所售雏鸡生长情况、生产情况,询问客户鸡群免疫、用药等细节,提出合理化建议,保证服务质量。
在激烈的市场竞争中,公司始终坚持以产品质量为生命线,建立完善生产及质量管理体系,公司所生产健母雏的成活率、产蛋率始终维持在较高水平;公司在报告期内严格执行国家法律法规,产品符合国家有关产品质量、标准和技术监督的要求,没有受到任何质量、计量方面的行政处罚。长期的优质品质积累,使得“晓鸣农牧”在客户间形成了良好口碑,在行业内树立了优质品牌。
(4)现代化生产设施设备的优势
公司以董事长兼总经理魏晓明先生为核心的管理团队,均毕业于畜牧、兽医或相关领域专业,拥有专业的技术背景,且在相关产业中拥有多年的从业与管理经验,公司已形成一支技术水平突出,管理经验丰富,管理理念先进的领导团队。公司饲料厂采用了瑞士布勒的成套设备及流程玉米清理过程采用先进的工艺(物料初清筛+TAS组合清理筛+色选机)保证饲料原料玉米的高品质。祖代养殖场配备了国内先进的养殖场正压通风空气过滤系统,祖代、父母代养殖场配备了温度、湿度、压力、风量、水帘、光照等精准环境控制系统。孵化厂配置了美国红外断喙与疫苗注射系统、比利时PETERSIMEHD型孵化机和出雏机器、丹麦种蛋分级码盘系统等世界先进的现代化生产装备,使公司实现了养殖及孵化环节的标准化、现代化、机械化作业。K3财务供应链管理系统、OA办公系统、S-HR人力资源管理系统、CRM销售客户关系管理系统及EAS生产管理系统建设完成,实现了财务、业务一体化运作,大数据养殖检测与管理。
公司目前是中国规模化海兰祖代、父母代种鸡养殖基地之一,是中国生物安全水平最高、代次最全、竞争力最强的蛋鸡制种企业之一,相比于传统的蛋鸡养殖生产企业,具有较为明显的生产效率优势,公司已经成为一家现代化的农业科技型企业。
(5)技术研发优势
公司自成立以来专业从事蛋鸡制种业务,在饲料营养研究、标准化和自动化养殖成套技术、疫病控制与净化、疫苗与抗体检测、鸡群评价等方面,积累了丰富的经验,逐步建立了技术竞争优势。公司核心团队多年来一直从事蛋种鸡养殖领域工作,深刻理解蛋鸡产业技术发展动态与趋势,深入了解国内外蛋鸡行业的发展形势和客户对于蛋鸡养殖的需求。公司积累了一批业务强、技术精,且以高级科研人才为核心、优秀技术人才为骨干的一流的研发队伍。公司内部搭建了完善的技术研发体系,设有动保中心、畜牧中心、技术服务部和驻场技术团队。公司建立了科学的科研激励机制,通过量化考核体系考核技术人员,技术人员的薪酬直接与技术、工艺的研究开发和成果应用与创新挂钩。
公司以“科技成果产业化、运行机制企业化、发展方向市场化”为核心,积极主动与相关高等院校、科研院所和企业建立广泛的合作关系,对接国内高端蛋鸡科研机构,汇集蛋鸡行业内专家为公司业务模式的创新提供长期稳定的技术支撑。公司现有国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验站,国家家禽工程技术研究中心宁夏分中心、兰考分中心,宁夏家禽工程技术研究中心,西北农林科技大学晓鸣禽业实验室,兰考研究院等六个科技支撑平台和院士工作站一个、专家工作站一个、自治区级科技创新团队一个。
(6)参与实施“精准扶贫”战略优势
公司主动承担社会责任,积极贯彻落实中国特色扶贫战略,将农业现代化的产业需求与农民的脱贫致富的现实需求结合起来。公司在宁夏闽宁镇及河南兰考县先后建立了大型生产基地,为当地贫困人口解决了大量就业问题。闽宁镇是宁夏回族自治区银川市的一个纯移民乡镇,是东西部扶贫协作的样板镇,公司在闽宁镇投资建设“宁夏闽宁智慧农业扶贫产业园项目”,集一个规模化蛋种鸡养殖基地、一座消毒饲料加工厂、一个智能化种蛋孵化基地为一体。兰考县是焦裕禄精神的发源地,公司在兰考县建有一座高标准自动化孵化厂,一座商品代育成鸡养殖示范场。公司积极发挥引领作用,通过远程培训、现场参观、实地指导以及召开全国性培训会等形式,带动引领贫困人员发展养鸡产业,实施产业扶贫;在孵化、养殖的基础上,带动饲料、运输、屠宰、蛋品加工等相关行业迅速聚集,很多贫困户参与其中,实现了快速脱贫;通过扶贫到户、雏鸡捐赠、成鸡回购模式,实施精准扶贫,探索了一条精准扶贫之路,以实际行动为乡村振兴助力加油。
公司参与实施“精准扶贫”战略,践行了公司“通过担当社会责任实现与社会共享”的企业文化,与当地居民及政府部门形成了良好互动,有助于实现企业价值,同时满足了企业经营发展对低成本劳动力的需求,有利于降低企业营运成本;扶植孵化了一大批技术型下游客户群,有利于扩大市场规模、增强品牌认可度。
(7)业务规模优势
依托快速扩大的业务规模,公司商品代雏鸡国内市场份额持续增长。至2019年,公司商品代雏鸡国内市场占有率已超过10%,业务规模跻身行业前列。相比于中小规模竞争对手,公司依托较大的养殖孵化生产规模,实现因地制宜的生产布局、高效的技术设备推广及灵活的资源调配,抵御行业波动的能力更强。在行业低谷阶段,公司依托广泛覆盖的销售网络、良好的供应商合作关系,维持公司采购与销售业务的正常运营,实现公司长期可持续发展。同时较大的养殖规模使公司在保证经营效益的基础上,实现多批次祖代蛋种鸡引进及养殖,以应对上游供应因突发因素带来的不利影响。
2、核心技术
公司研发团队根据市场需要,跟踪研究国内外同行先进技术,在研发过程中通过自主创新、集成创新及引进消化吸收再创新,拥有了一批核心技术。本公司的核心技术主要体现在基于全网面高床祖代和父母代蛋种鸡养殖、父母代和商品代蛋鸡孵化、蛋种鸡专用饲料配方和加工工艺、蛋鸡生物安全等方面。
(1)基于福利养殖模式下蛋种鸡养殖关键技术
公司集成创新性构建了“全网面高床平养”蛋鸡福利养殖模式系统,掌握了“全网面高床平养”模式的相关配套技术,综合了国际先进的生物安全理念,融入了规模化养殖生物安全体系建设和企业独创的精细化制种综合技术。蛋鸡全部饲养在离地1.8米高带有漏粪地板的网架上,饲养密度低于8.0只/平方米,使得鸡群能够自由饮水、采食、择偶、栖息、交配、展翅等,同时鸡舍内配备产蛋箱、栖架、磨爪棒、沙浴等,富集鸡群的生活环境,满足其各种基本行为,利于种群的习性回归,保障了健康养殖与蛋鸡自然属性的充分发挥。
(2)蛋鸡生物安全核心技术
生物安全技术是指在动物饲养过程中采取多种措施建立屏障来保护畜禽免受病原体的侵袭并避免病原体扩散到健康畜禽的系列技术。生物安全体系是现代畜禽养殖中为阻断病原体侵入畜禽体,保证畜禽养殖全程健康的一项系统工程。即从建场时就要开始考虑人、动物的安全,为畜禽创造良好的生长和繁育条件,提高动物福利,减少应激,提高抗病力,从而保障畜禽产品的质量安全。涉及的监控对象包括:人、水、有害动物、饲料、空气、设备和饲养用具、野生动物等。目前,公司的生物安全措施完备,设计全面而精确,并且已严格贯彻落实。晓鸣农牧所有生态养殖分场采取全封闭式管理,严格控制外来人员及车辆进入,公司进场车辆采用“盲道化”,场区车辆采用轨道化,避免了车辆混用带来的污染。饲料饲养系统采用场外设置饲料储藏室,通过塞盘式饲料自动输送系统和螺旋自动感应饲喂系统,做到饲养人员与饲料无接触,保证了饲料干净无污染。饮水系统采用贺兰山深井水,通过不透光,自动过滤的系统,保证了饮水的安全。出粪系统采用自创轨道式高位落差出粪系统,实现粪车不进场,脏道单向化。公司充分发挥种鸡分场多,分散布局的特点,使用“全进全出”、“单日龄农场”等运作模式,提高生物安全水平。
2013年公司黄羊滩养殖基地通过了宁夏回族自治区农牧厅“畜禽规模养殖场生物安全隔离区”现场考核验收,成为宁夏回族自治区首家通过生物安全隔离区验收的家禽规模养殖场。通过现场考核,考核专家组认为,公司黄羊滩养殖基地环境布局合理、生物安全隔离基础设施设备完善、配备了相应的机构与技术人员、5年以上未发生新城疫、高致病性禽流感、马立克氏病、沙门氏菌病、禽白血病等规定动物疫病、家禽及其产品检疫监管规范、饲料及兽药投入管理严格,生物安全各项措施落实到位,养殖防疫档案记录完整。
(3)单阶段大箱体精准孵化技术
公司将国外单阶段大箱体孵化机应用于规模化蛋鸡孵化领域。单阶段大箱体孵化技术是国内外家禽孵化产业发展的最新趋势,采用全进全出的入孵方式有效解决了多阶段孵化中的种蛋交叉污染,利用个性化精准的孵化技术参数设定对不同胚龄进行精细化孵化,该技术主要包括二氧化碳浓度监测、鸡胚蛋壳表面温度响应、动态失水监测和同步出雏等技术,有效提高了种蛋孵化率和雏鸡质量。胚胎响应孵化技术是通过安装种蛋胚胎温度监控装置,可通过红外线探测种蛋内胚胎的温度,通过胚胎本身的温度来调控整个孵化器内环境,使胚胎随时能处于最理想的孵化环境内,最终达到提高孵化质量的目的。
(4)疫病综合防控与净化技术
疫病综合防控与净化技术是在特定区域或场所对家禽重点或重大疫病(如:高致病性禽流感、新城疫、鸡白痢、禽白血病等)实施有计划的防控和消灭过程以达到该范围内个体不发病和无感染状态的系列技术。净化目的就是消灭和清除传染源,是通过监测、检疫检验、隔离、淘汰、生物安全等一系列综合技术措施的手段将疫病从控制到消除再到根除的过程。主要核心技术如下:
一是主要疫病免疫防控技术:根据“以防为主,防治结合”的原则和国家制定的特定病强制免疫措施,公司已经全面建立了疫病防治制度和适合地区特点的免疫程序,并通过种鸡引种、饲养和生产过程中的抗体检测等手段监控防疫效果。特别是在禽流感的防控方面,公司在既有疫病防治体系的基础上建立了疫苗强制免疫制度,有效地控制了禽流感的发生和蔓延。公司自主建立的研发中心—宁夏家禽工程技术中心疾病控制研究室可独立进行种鸡血清抗体检测、消毒效果监测、细菌分离、药敏试验等工作,有效保证了种鸡的适时免疫和商品代雏鸡均匀有效的母源抗体,同时对种蛋,孵化器等设备的消毒效果监测,保证了商品代雏鸡的干净和健康。通过对禽流感疫病的控制,阻断了传染途径,降低了传染病的发生和流行的风险。二是H9亚型禽流感哨兵鸡监控技术:“哨兵鸡”也称作“疫病监测鸡”,是专门针对拟监测疫病而设立的“活仪器”,一般指不携带拟监测疫病抗体的敏感鸡,在实际应用中是将SPF(无特定病原)鸡接种除拟监测疫病以外的其它疫苗,不接种拟监测疫病疫苗,哨兵鸡仅对拟监测疫病病原高度敏感,一旦哨兵鸡接触微量的拟监测疫病病原,即可造成感染,在机体内产生相应的抗体或表现症状及能从病变器官中分离到拟监测病原,便于对拟监测疫病病原进行检测,及时预报疫情。“哨兵鸡”戴有编号的鸡脚环,每次检测按编号统计和分析鸡只抗体变化。由于鸡舍下风口处容易集聚病原,如果发生禽类疫病传染的事件,最先会在哨兵鸡身上体现。动保中心每两周采集血清进行HI实验、每周采集棉拭子进行检测,如果发现异常血清进行PCR检测鉴定、鸡胚分离病毒。
公司于2018年通过了中国动物疫情预防控制中心规模化养殖场主要动物疫病净化和无害化排放技术集成与示范项目的评估审核,成为全国首批两家“禽白血病净化示范场”之一。评估审核的抽样检测结果显示,公司养殖场采样的血清、拭子等样品在禽流感、新城疫、鸡白痢、鸡伤寒、禽白血病、禽网状内皮组织增殖症、鸡传染性法氏囊及鸡败血支原体的病原、抗体项目的检测结果均为阴性或合格,表现出良好的疫病防控与净化水平。
(5)蛋种鸡精准营养与饲料配置技术
该项技术主要包括精准营养配方设计,饲料生产工艺优化等方面,并于国内首次将熟化饲料技术应用于规模化蛋种鸡养殖领域。具体核心技术如下:
①原料(玉米)清理筛选提质技术
公司采用瑞士布勒的成套设备,通过TAS组合清理筛、风选及震动筛选组合形式,除掉玉米的大杂、灰尘、及半粒、破粒玉米;再采用食品原料筛选工艺的色选机,剔除玉米中所有霉变颗粒,充分保证了饲料的品质;布勒定制高精度专业相机,可识别极微小瑕疵;具备一次色选,二次色选,满足不同精度需求;全新LED光源,可精准识别各种极微小斑点、水黄、病斑、腹白等瑕疵,保证玉米的颜色一致、有效剔除霉变颗粒。
②原料(玉米)对辊破碎技术
公司采用美国RMS公司对辊粉碎机组,该双层辊粉碎模式可满足从700-1,200微米之间的粒径需要;特别是按照蛋种鸡发育的不同阶段对饲料粒度进行调整,从而达到提高消化力,有助于肠道健康的效果。
③饲料熟化调质技术
采用法国STOLZ公司的调质熟化器,定制高档熟化工艺;公司通过多点进汽使调质温度达到85-95℃,同时物料调质90-120秒,上述措施充分保证了饲料的熟化及灭菌效果。通过调质有效的灭菌、熟化,相比无熟化的传统工艺大大增加了饲料的消化吸收及利用。采用荷兰GEELEN公司生产的冷却器,依靠重力自流,避免了交叉污染,清洁卫生快速方便,内部无死角、无残留,充分保证了饲料成品无交叉污染;程序控制气流的流量、温度、干燥时间,使熟化后的热分充分冷却达到理想的温度,保证了全价饲料品质。
2.1核心技术来源及目前所处阶段
公司的核心技术均处于批量生产应用阶段。技术来源为引进消化吸收再创新,公司将国际先进技术引进后结合国内产业现状和西北地区独特的自然环境,于实践中吸收理解并加以改进创新,获得符合国内养殖孵化行业特点的新技术。公司拥有的专利与核心技术的对应关系如下:
2.2核心技术在主营业务及主要产品的应用
公司的主营业务收入及主要产品均依托于公司核心技术,报告期内,公司核心技术产品构成公司收入及利润的主要来源。
2.3技术与研发体系情况
1、研发机构的设置
公司技术与研发体系主要构成如下:
(1)动保中心:下设中心办公室、细胞生物学检测室、疾病控制研究室、生产和环境控制研究室、分子生物学检测室,全面负责公司种鸡群疾病、鸡舍与孵化环境检测;疾病防控技术的应用研究,组织收集、整理和制定兽医技术方案,并进行培训推广应用;协助生产部门解决突发性应急事件和现场技术人员培训;协助技术服务部进行会议讲座和成熟技术的推广等。
(2)畜牧中心:下设中心办公室、研发部和检测部。主要负责养殖、孵化数据的整理和分析,饲料品质控制,数据库建立,营养成分检测与分析,消毒药、水质和煤炭等其他用品品质控制等;蛋鸡的精准营养研究,配方设计,营养评价,精细化制种技术开发,种鸡健康评价与管理,种蛋品质管理等。
(3)驻场技术团队:驻场技术团队负责生产实践中的数据采集整理、鸡群健康监测、新技术应用实验等方面的研究工作,有效利用丰富的生产实践经验和生产现场条件,并避免了研发人员流动而产生的生物安全风险。在完成生产过程技术工作的同时,与动保中心、畜牧中心协作完成各项研发及实验工作。
(4)技术服务部:以客户需求为导向,开展产业共性关键技术推广集成与示范,推进产业科技成果转移转化以及公共技术服务等。
2、研发人员及核心技术人员情况
公司拥有稳定的研发团队,研发人员主要以畜牧、兽医、动物营养与饲料工程等专业为主,近两年公司的核心技术人员未发生变动,具有较强的科研开发能力。截至报告期末,公司拥有研发人员120名,占员工总人数的8.33%。其中核心技术人员两名,分别为魏晓明和王学强。报告期内,公司不存在核心技术人员变动情况。
研发人员学历情况如下:
(1)核心技术人员基本情况
魏晓明:晓鸣股份董事长、总经理。本科学历,畜牧学专业,高级畜牧师,1985年毕业于西北农学院畜牧系。现为国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验站站长,宁夏回族自治区“蛋种鸡精细化制种与健康饲养技术创新团队”带头人,中国畜牧业协会常务理事,中国畜牧业协会禽业分会副会长,中国林牧渔业经济学会副会长、中国畜牧兽医学会动物福利与健康养殖分会副会长,中国农业国际合作促进会动物福利委员会副会长。近年来,主持宁夏回族自治区重点研发计划《鸡滑液囊支原体病综合防控技术研究与示范》项目、银川市科技计划项目《蛋鸡高品质消毒饲养生产工艺的集成、研究与示范》项目等多项省市重点科研项目,创新并首次将规模化“全网面高床平养”模式在公司进行成果转化、应用与推广,建立了公司养殖“四位一体”的养殖生物安全体系和理念。截至目前,魏晓明先生作为发明人的专利共9项,发表学术论文5篇,荣获2017年“宁夏回族自治区质量奖”个人奖等。
王学强:晓鸣股份副总经理。硕士学历,畜牧学专业,2010年6月毕业于河北农业大学,2011年9月获得中国人民大学农业与农村发展学院MBA学位。现主要负责公司研发与技术工作,主导创建了宁夏家禽工程技术研究中心、国家家禽工程技术研究中心宁夏分中心等多个研发技术支撑体系与平台,组建、优化了公司技术研发体系,主导建立了公司院士工作站和专家工作站的人才工作载体,深化了公司养殖生物安全体系建设和公司疫病综合防控与净化工作,并主导完成了公司《宁夏畜禽规模养殖场生物安全隔离区》《禽白血病净化示范场》等认证工作。近年来,主持《蛋鸡标准化养殖支撑技术集成研究与示范》《蛋鸡精准营养与饲料技术研究》等公司自主研发项目。截至目前,王学强先生作为发明人的专利共8项,发表学术论文5篇。
(2)核心技术人员约束激励措施
公司与核心技术人员签署了《劳动合同》《保密协议》。其中《保密协议》约定了员工的责任和义务、保密内容、保密期限、竞业限制及补偿、违约责任等。根据该协议,核心技术人员在职期间及离职之日起2年内,不得在与公司有竞争关系或近似行业的单位内任职或以任何方式为其服务,也不得自己生产、经营与公司有竞争关系的同类产品或业务。
另一方面公司对核心技术人员提供具有市场竞争力的薪酬福利,建立了相关科技奖励办法,给予持股机会,充分调动技术人员的积极性和创造性。同时公司提供良好的个人成长、职业发展及晋升机会,鼓励支持核心人员参加国内外培训及继续深造,并给予充足的职位、职称上升空间。
3、合作研发体系
公司以“科技成果产业化、运行机制企业化、发展方向市场化”为核心,积极与相关高等院校、科研院所和企业建立广泛的科技合作关系,对接国内高端蛋鸡科研机构,汇集蛋鸡行业内专家为公司业务模式的创新提供长期稳定的技术支撑。公司现有国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验站,国家家禽工程技术研究中心宁夏分中心、兰考分中心,宁夏家禽工程技术研究中心,西北农林科技大学晓鸣禽业实验室,兰考研究院等六个科技支撑平台和院士工作站一个、专家工作站一个、自治区级科技创新团队一个。
三、公司未来发展的展望
公司的发展目标为:持续优化生物安全体系,打造中国蛋鸡产业生物安全第一品牌,向社会提供净化的高产良种雏鸡,做中国食品安全的贡献者。
本业务发展规划是公司在当前的宏观经济形势和蛋鸡养殖行业发展状况下,对预计的将来做出的发展计划与安排。
(一)未来发展战略规划
鸡蛋是人类重要的蛋白质来源之一。人们食用鸡蛋有着悠久历史,并一直将鸡蛋作为重要的营养食品。随着经济社会的持续发展,人们对安全、营养、味美、新鲜的优质鸡蛋与蛋制品的需求会不断增加,同时以市场化为导向的标准化、规模化、工业化集中蛋鸡饲养模式正在成为鸡蛋生产供应的主要形式,我国蛋鸡生产的健康发展,为蛋种鸡行业的发展奠定了稳定的市场基础和广阔的发展前景。
基于此,公司将秉承“继续扩大蛋种鸡产业规模、调整优化品种结构、不断提高产品品质,实现可持续健康发展”的整体发展战略,致力于“打造中国蛋鸡产业生物安全第一品牌”的愿景,通过不断完善生物安全体系建设,强化品质管理和标准化生产,实现精细化制种和蛋鸡福利式饲养技术的再提升,加强内部控制与管理提升,稳固和创新核心竞争优势,进一步提升生产效率及产品质量,以品质提升价值,立足国内市场,放眼海外市场,推行自主品牌宣传,加强品牌建设,加大与知名企业的深度和战略性合作。
(二)为实现战略目标已采取的措施及实施效果
1、持续投入技术研发
公司针对精细化制种、疫病净化、动物福利养殖等养殖孵化生产方面相关技术不断投入研发,报告期研发投入2070.02万元。技术研发涉及覆盖饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化生产环节,通过技术研发与大规模养殖孵化实践相结合,持续改进完善相关技术。同时,公司不断加强外部技术交流,2020年荣获国家高新技术企业称号。
2、统筹建设养殖、孵化及饲料加工基地
公司坚持“集中养殖、分散孵化”,对公司生产布局及管理进行长期规划并严格执行。2017年,投资建设“阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目”,借助西部地区的自然环境优势,进一步提高公司生物安全水平。2018年,建成投产闽宁智慧农业扶贫产业园“年产500万羽父母代种鸡孵化厅”、“年产5,000万羽商品代孵化厅”、“年产20万吨蛋鸡消毒饲料加工厂”,扩大孵化产能,改善饲料加工能力,提高养殖水平。2019年,在吉林长春、陕西三原成立分公司,分散筹备建设孵化厂,2020年,在宁夏青铜峡、内蒙古阿拉善继续投资建设父母代种鸡养殖基地项目。在严格规划及统筹管理下坚定践行“集中养殖、分散孵化”,在公司生产规模不断扩大的同时,持续保持良好的生物安全水平,有序推动产品推广,扩大公司市场占有率及行业影响力。
3、持续完善生物安全体系建设
公司通过规模化养殖实践、驻场技术人员及研发体系相互协作,将经验总结与技术研发相结合,持续完善日常生产环节生物安全措施及体系建设,并随着公司业务规模发展,不断提高生物安全措施。2018年,公司在以养殖事业部下各个分场为饲养单元的“全进全出”模式的基础上,逐渐将各养殖事业部打造成“单日龄农场”,并以养殖事业部为饲养单元,实现区域化的“全进全出”模式,进一步提升了生物安全等级。2020年12月,中华人民共和国农业农村部发布第372号公告,正式确认宁夏晓鸣农牧股份有限公司青铜峡分公司、闽宁养殖基地两个地区蛋鸡无高致病性禽流感小区和无新城疫小区已达到相关标准,晓鸣股份目前是蛋鸡行业唯一一家通过无疫小区评估验收的企业,标志着晓鸣股份在禽类四大疫病的综合防控和净化中,在继获得“禽白血病净化示范场”认定后,获得了又一国家层面的肯定,对中国蛋鸡产业的健康发展具有重要的标杆意义4、建立健全公司信息化管理系统
报告期内,公司持续推动建设公司信息化管理系统,在已投入使用的K3财务供应链管理系统之外,逐步建立OA办公系统、S-HR人力资源管理系统、CRM销售客户关系管理系统及EAS生产管理系统,不断提高公司信息化经营管理水平,借助信息化技术改善采购、生产、销售等部门的运作管理效率。
(三)未来具体发展规划及拟采用的措施
1、未来具体发展规划
(1)品牌建设战略
公司将选择合理的推广方式,通过广告投放、媒体报道、公共关系活动、展览展示等方式提高品牌的知名度;建立品牌规划体系和组织保障,建立顾问团队,继续争创更多区域名牌产品,争创中国驰名商标。
公司将在各综合管理区设立技术服务中心,对产品质量实施全程监控,提高服务质量和水平,提高产品美誉度和顾客满意度。
(2)财务资源战略
公司将完善能耗分析制度,对每项指标制定改进计划及可操作的实施方案;加强周转率的监管力度,努力提高主要核心资产的运转效率和产能利用率。
同时,公司将继续推进变动成本考核,将成本控制思想渗透到生产全过程:引入先进的管理办法与工具,提高物流公司的运输效率,降低物流成本;培养锻炼专业队伍,与合作单位保持持续稳定的合作关系且签订标准化协议,降低采购及运营成本;实现物资管理专业化,加强仓库管理,降低仓储成本;强化考核激励,降低供应链各环节费用及成本。
(3)技术研发战略
公司将进一步加大制种、饲料加工、疫病防控、环境管理的信息化等关键技术环节的资金和人力资源投入,在充分巩固和提升公司现有技术和产学研合作模式优势的基础上,进一步强化与大学科研机构的深度合作,拟组建家禽研究院(蛋鸡产业研究院),在蛋种鸡制种技术、饲料配方与加工技术、疫病综合防控技术和蛋鸡福利养殖技术等方面建立技术体系,实现海外技术中心的布局,申报国家高新技术企业。
同时,公司将加大与国内外蛋鸡行业的优秀企业、科研院所的交流与合作,吸收和引进行业先进技术,始终保持公司在关键技术领域的领先地位。
(4)信息化建设战略
未来,公司将继续搭建信息化综合管理平台和数据中心,实现企业上云,强化信息系统硬件和软件的可靠性、安全性、易用性,使之更好的适应公司组织发展和业务需要。在各业务单位,按照不同的业务类型构建不同的业务应用解决模块,包括成本核算、财务管理、人力资源、库存管理、采购管理、生产管理、孵化管理、饲料管理、物流管理、计量管理、质量管理、销售管理等。在公司内建成一套集成运行质量控制、业务和财务一体化、“+互联网”模式的运行高效的ERP信息化管理综合平台,实现企业数字化转型的战略目标,将公司建设成为管理高效、成本领先、效益一流的行业标杆型龙头企业。
(5)实施大营销管控战略
公司将强化市场部和技术服务部的建设,市场部配备专职调研人员定期对宏观经济形势、行业发展趋势、市场供求关系、目标市场及潜在市场变化、目标顾客需求、市场发展前景进行调研,同时根据市场变化形势不定期进行市场专题调研,根据及时、准确的信息对价格进行动态化和差异化管理,保证市场份额和利润水平;建立高效运行、反应迅速的营销团队,成立外贸中心,开拓海外市场;拓展外围市场释放产能,确保核心市场份额,稳定特殊市场价格,保证量价平衡。技术服务部聚焦服务团队建设和为客户提供具有高附加值的技术服务支撑。
(6)人力资源发展战略
公司制定人才储备方案,聘请外部专业咨询机构对现行人力资源管理体系及流程进行优化升级,统一人力资源管理理念和价值观,完善管理制度、管理模式和管理流程,扩展优质招聘渠道,建立后备干部和高端技术人才库,营造公平合理的职业晋升环境,为公司战略发展提供持续稳定的人才保障。
2、未来拟采用的具体措施
(1)本次发行股票将为公司实现上述规划和目标提供资金支持,公司将按计划认真组织募集资金项目的实施,促进公司生产规模的扩大和技术工艺水平提高,提高公司的竞争力。
(2)公司将严格按照上市公司的要求规范运作,完善公司的法人治理体系和治理能力,促进公司的机制创新和管理升级。加大信息化建设投入,完善各项规章制度建设,强化内控体系建设,通过ERP管理系统实现财务业务一体化,提升管理运营效率;导入卓越绩效管理模式,推行全员经营管理模式,从采购成本、物流成本、仓储成本、运营成本等方面入手精细化控制生产成本;
(3)加强外部人才引进与企业自身培养相结合,提升公司员工整体素质,确保主营业务领域对高层次人才的需求。强化知识产权保护和技术成果积累,完成与大学科研机构的合作,成立家禽研究院(蛋鸡产业研究院),提升公司技术研发投入和产出能力;
(4)强化大营销管控体系建设,在销售部的基础上,继续强化市场部和技术服务部建设,发挥大营销管控体系优势,为客户不断提高产品和服务的附加值。
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