苏垦农发(601952)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、经营情况讨论与分析
公司秉持“引领现代农业,奉献安全食品”的使命,紧扣“一核双擎”发展路径,以“绿色基地、绿色产品”的核心竞争优势积极应对环境变化和市场挑战,深耕力拓、奋发图强,努力成为国内一流、享誉国际的农业全产业链领军企业。报告期内,公司实现合并营业收入121.68亿元,归属公司股东净利润8.16亿元。主要经营情况如下:
(一)农业生产高产增效
一是粮食生产再创新高,全年粮油作物总产27.37亿斤。本部稻麦周年单产2,481斤、拓展基地周年单产2,159斤,粮食总产、周年亩产均创历史最好水平。二是控本增效符合预期,公司通过强化先进实用技术、加强过程管理等手段,显著降低杂草稻发生率,各类作物亩成本均有所下降,实现了节本增效。
(二)龙头企业克难奋进
大华种业抢抓市场机遇,全年销售各类农作物种子60万吨,被农业农村部授予“国家农作物种业阵型企业”称号,加大品种权投资力度、持续深化资源整合和改革创新,省外市场稳健增长。
苏垦米业扛起“链主”引领大梁,全年累计加工稻谷43.81万吨,被省农业农村厅评为稻米全产业链“链主”企业。聚焦民用粮市场,增加中小学供应并完善高档小区的布点和渠道建设。稳固工业粮合作,积极维护与五粮液、郎酒、水井坊、衡水老白干、剑南春等知名酒企的原料供应业务关系,深化“老娘舅餐饮+苏垦大米”双品牌营销体系,与宿迁百威、南通百威、卡夫亨氏、贝因美、上海太太乐等食品龙头企业加强合作。
苏垦农服扛起一体化全农服务重任。加快市场拓展,入选中国农资流通协会“春耕保供重点农资企业”名单,全年化肥采销数量突破100万吨大关。完善终端建设,全方位布局仓储资源,提升农资货物流通效率;建成并投入运营175个门店网点,辐射江苏省62个县区。加快全农服务,全年服务大户超万名,社会化服务覆盖面积超千万亩。
面对经济下行压力,金太阳粮油聚焦特渠市场优化,围绕“葵王”品牌挖掘市场机遇,推广线上销售。加大与京东、天猫等线上渠道合作,“双十一”销售突破百万元。
苏垦麦芽扛起品质振兴大旗。聚力高端方向,全年麦芽总产20.03万吨,其中高端麦芽6.5万吨,被工业和信息化部评为“国家级绿色工厂”。提升管理水平,坚持以卓越绩效管理为抓手,深入开展5S推广及评比工作,成为百威亚太唯一一家参与百威全球VPO审计的麦芽原料供应商。聚力质效提升,完成有机啤酒麦芽种植生产全流程认证。
苏州苏垦打造苏南精品工程。发挥示范作用,强化土地管理,小麦产量水平实现大幅提升,创造江南麦区高产新纪录。打造优质品牌,重点推广“苏垦15℃鲜”,开展差异化竞争,形成多价格产品矩阵。粮油产品成功进驻政府及教育系统。
(三)项目建设有序推进
推进战略发展项目,实施一体化扩量发展战略试点工作,向种植大户提供“种子、农资供应+技术服务+产品回收”全流程闭环服务。推进重大产业项目,成功竞得靖江龙威粮油工业有限公司名下优质资产,筹划资产升级改造;聚力种业振兴,加强种子研发,实施垦际合作。推进科技平台项目,有序推进智慧农业科技园等平台建设。推进基础保障项目,积极推动高标准农田建设项目、制种基地县项目等,科学谋划烘干仓储设施规划布局,规范开展优质粮食工程项目。
(四)科研支撑保障有力
加快科研项目推进,主持国家重点研发计划、江苏省科技成果转化等重大项目4项,围绕三大领域研究设立公司农业科技项目22项。聚焦产业研究方向,围绕龙头企业发展需求,以成果转化为导向,聚力种子研发和食品精深加工科研方向,11个品种通过国家或江苏省级审定,6个品种获得植物新品种权授权,重大突破性品种选育试验数量创历史新高。推动科研成果转化,苏垦米业淮海公司成功实施大米生产线米皮糠精细分类技术改造项目、稻壳压制生物质颗粒燃料项目;与江南大学续签合作协议,完成4款产品研发;与河南工业大学合作完成稻米混合油精炼技术研发,金太阳粮油一级稻米油成功上市。
(五)内部管理筑牢防线
健全合规体系,严格落实“三重一大”集体决策制度,着力提升信息披露质量和投资者关系管理水平,发布《2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》,连续4年获上交所信息披露A级评价,被中国上市公司协会评为“公司治理最佳实践案例”和“2023年上市公司乡村振兴优秀实践案例”。健全风控体系,抓实各类专项巡视、巡察、审计、内控等整改工作,持续推进省委涉粮专项巡视、省审计厅审计和省国资委内控制度检查问题整改,持续发挥纪检、财务、办公室三条风控防线作用。健全监督体系,发挥审计监督与服务职能,深化经责审计,开展各类专项审计,完善业审融合工作模式;发挥财务监督检查,紧盯大额资金支付、两金管理、客商信用、招投标管理等重要风险领域。
(六)安全保障长治长效。
守牢生态安全,成立生态环保例行督查工作迎察工作专班,健全完善生态环境保护常态化工作机制。守牢生产安全,持续推进安全生产标准化建设,加大“三夏”“三秋”等重要节点安全生产检查、督查、排查力度;构建危旧库房风险防控与隐患治理双重预防机制,分级分类采取针对性防控措施。守牢信息安全,持续提升信息化管理水平,完善并强化“一朵云、一面盾、N个核心应用”的信息化体系,筑牢网络安全“防火墙”,夯实数字化转型底座;加强保密制度体系建设,规范工作群管理,防范化解舆情风险。守牢廉洁安全,深化一体化“纪检+”协同监督机制,凝聚业务部门横向协同、子公司纪委纵向一体监督合力。
二、报告期内公司所处行业情况
(一)种植业
种植业作为农业生产的基础,是我国社会经济发展的重要组成部分,也是现代农业发展的基础,更是保障国家粮食安全的基石。2023年7月20日,习近平总书记在中央财经委员会第二次会议上发表重要讲话,强调粮食安全是“国之大者”,耕地是粮食生产的命根子,要落实藏粮于地、藏粮于技战略,切实加强耕地保护,全力提升耕地质量,充分挖掘盐碱地综合利用潜力,稳步拓展农业生产空间,提高农业综合生产能力。
2023年全国粮食播种面积118,969千公顷,同比增长0.5%。其中谷物播种面积99,926千公顷,同比增长0.7%。全国粮食总产量69,541万吨,同比增长1.3%。其中谷物产量64,143万吨,同比增加增长1.3%。单位面积产量387公斤/亩,同比下降0.1%。其中谷物单位面积产量425公斤/亩,同比增长1.0%。江苏粮食播种面积虽小,仅有5,458.9千公顷,但单产水平高,2023年达464公斤/亩,在全国处于领先地位,而公司主要作物品种为小麦和粳稻,稻麦周年单产远超江苏平均水平。
近年来,我国稻麦价格波动较为剧烈,2021年11月至2023年4月鲜有地出现了“麦比稻贵”的倒挂现象。国内小麦受国际价格走势影响,于2022年5月创历史新高,每吨价格超过3,300元,后因为美联储加息而迅速下跌;2023年5月价格跌至2,650元/吨后触底,强势反弹至3,000元/吨以上,但同年10月再度走低。反观水稻价格,受国内需求下降、种植面积减少,以及国际主要出口国限制大米出口等因素的影响,呈现先跌后涨的趋势,2023年我国水稻价格从2,900元/吨一路震荡上涨至3,100元/吨左右。
作为一家以自主经营种植基地为核心资源优势的大型国有农业企业,苏垦农发正加快发展方式绿色转型,加紧实现产业提质增效,加速种植业高质量发展,致力成为现代农业全产业链一体化标杆企业和优质安全农产品供应链企业。
(二)种子行业
我国是世界第二大种子市场,每年种子用量约1,200万吨,市场价值超1,300亿元,其中,公司所处的常规稻麦种市场价值超200亿元。根据《2023年中国农作物种业发展报告》数据,2022年,持有效经营许可证的种子企业有8,159家,资产总额达到3,069.49亿元,同比增加428.73亿元。资产总额1亿元以上的企业达到532家。
种子是农业的“芯片”。目前,我国水稻和小麦种子实现了自给自足,玉米和大豆种子几乎自给自足,但仍存在种质资源保护、开发利用不足,科研自主创新能力不足等问题。对此国家高度重视,中央一号文件连续多年提出,强化农业科技支撑,加快推进种业振兴行动,加大种源关键核心技术攻关。为提高竞争能力,越来越多的大型种子企业开始加大对新品种和新技术的研发,同时也不断加强与科研院所和高等院校合作,推动优质种质资源、优秀科研人才等向种子企业流动。2022年,我国共公开种业专利申请12,096件,其中发明专利申请6,060件。《种子法》《植物新品种保护条例》等一系列法规的修订和出台,为中国种业发展提供了有力的保障和支持,我国种子企业“多、小、散”的情况得到一定程度的改善。
近年来,各地政府积极响应种业振兴行动,广东、四川、河北、江苏、浙江、河南、贵州、山东等省份的种业集团纷纷注册成立。从国际行业发展趋势来看,进一步开启并购整合和发展生物育种是行业发展的趋势。公司将围绕“实现种业科技自立自强、种源自主可控”的总目标,重点实施好一体化扩量发展、数字化转型、资本化运作三大战略,推进种业现代化进程。
(三)大米加工行业
大米是我国最重要的主粮之一,以大米为口粮的居民达60%以上。产量和消费量常年位居世界第一。从生产端看,2019-2023年,我国大米年产量在1.44-1.49亿吨之间呈上下震荡趋势,年变化率保持在±2.0%以内,总体十分稳定。从需求端看,2021年我国大米消费量在经历了连续多年的增长后到达了阶段性高点,之后出现小幅下滑,整体供需趋于平衡。
长期以来,我国大米价格走势和水稻基本一致。以粳稻为例,2023年大米价格从3,800元/吨小幅增长至4,100元/吨,较水稻价格高出约1,000元/吨,但考虑到水稻出米率仅60-80%,加工企业利润空间窄。同时,我国大米加工业面临行业门槛低、中小企业众多、同质化竞争严重等问题和挑战,综合国家粮油信息中心调度数据,全国大米加工企业开机率在10%-40%之间。
公司米厂开工率保持在较高水平,未来在激烈的市场竞争中将继续做深民用粮、做优企业用粮、做实粮食贸易,持续优化以大米及制品为主的业务结构;立足江苏,以中高端市场为主要目标,加大产品结构调整力度,提高高端产品的销售比重,同时开发工业用粮、学校等大众市场;加快拓展产品精深加工,开发高附加值、高盈利能力的高端产品,逐步实现从大粮仓向大粮商的转变。
(四)食用植物油行业
随着经济的快速发展,人们生活水平及消费意识也随之提高,消费者对食品安全及健康、营养、品牌、品质更加重视,植物油市场快速发展,整个行业已经形成完全市场化的竞争格局。
近五年我国食用植物油产量和消费量较为稳定,进口量受经济下行影响波动较大。2023年食用植物油产量为2,920万吨,同比增长2.4%;进口量为1,195万吨,同比增长0.9%;消费量为4,017万吨,同比增长3.5%,逐渐恢复乃至超越2021年以前水平。
公司油脂板块主要产品包括豆油、菜油和葵油等。受俄乌战争影响,2022年植物油价格屡创新高,葵油毛油更是走出突破16,000元/吨的极端行情,而后受美联储加息影响迅速回落。2023年上述油品延续2022下半年跌势,在经历两次明显的回落后趋于震荡,价格重心略有上移。
市场竞争方面,食用油市场格局稳定且集中度较高,2022年行业品牌CR3为53.7%,益海嘉里、中粮集团、鲁花集团位居前三。随着市场的逐渐稳定,消费者对健康、环保、品质等方面的要求不断提高,大型、规模化的食用油生产商也逐渐由追求“量”向追求“质”的方向转变。公司将努力依托产业链优势,提升产品质量,深耕现有市场,优化特渠市场建设,做强主打品牌,积极外拓,做好稳产增效。
(五)农业社会化服务行业
大国小农是我国基本农情,也是农业发展需要长期面对的基本现实,因此发展农业社会化服务是实现中国特色农业现代化的必然选择。
2023年6月,农业农村部办公厅印发《“农垦社会化服务+地方”行动方案》,聚焦粮食和重要农产品稳定安全供给、带动粮油等主要作物大面积单产提升,深入开展社会化服务,力争用3到5年时间面向地方开展社会化服务面积达到1.5亿亩次,打造一批示范点,建立一批服务标准,培育一批服务品牌,壮大一批集体经济组织,助力全面推进乡村振兴、加快建设农业强国。
公司将聚焦一体化扩量战略,打造“农资供应覆盖力、技术服务支撑力、均质产品销售力、地方资源协作力”四位一体的全农服务体系目标,通过与农户、经销商等建立利益联接与分享机制,促进农业社会化服务资源共建共享,提升社会化全农服务质效,推进市场化体系建设,为公司高质量发展打造新的增长点。
(六)麦芽行业
我国2023年啤酒消费量约3,780万千升,同比增长0.03%,连续20年成为全球最大啤酒消费国。麦芽作为啤酒的主要生产原料之一,由啤酒大麦加工而来,目前我国对啤酒大麦的进口依存度较高。
据国家海关统计数据显示,2023年我国进口大麦1,132.2万吨,同比增长约96.7%。阿根廷、加拿大、法国、乌克兰、哈萨克斯坦等为我国大麦主要进口国。此外,2023年8月5日起,中国终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税,取消澳麦“双反”政策为我国麦芽企业增加了新的选择。据国家海关统计数据显示,2023年我国进口大麦1,132.2万吨,同比增长约96.7%。阿根廷、加拿大、法国、乌克兰、哈萨克斯坦等为我国大麦主要进口国。此外,2023年8月5日起,中国终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税,取消澳麦“双反”政策为我国麦芽企业增加了新的选择。
受地域条件的影响,我国新建麦芽企业基本集中在沿海地区,而一些地处甘肃、新疆等西部地区的麦芽企业,由于受到国产大麦原料供应的影响,麦芽企业经营较为困难,市场竞争力相对较弱。
近年来,国内麦芽产业正在向集中化、现代化、高端化趋势转变,行业呈现三级竞争格局,形成了以永顺泰、中粮麦芽公司为代表的年麦芽产能在65万吨以上的第一集团麦芽生产企业;苏垦麦芽、大连兴泽、海越麦芽、新蕾麦芽等年麦芽产能在20万吨至50万吨的第二集团麦芽生产企业;而年产能在10万吨以下的地域性麦芽企业,属于第三集团,有30家左右。公司紧跟变化,在稳固现有市场的前提下,多渠道、全方面研究扩大高端产品产能和盈利能力的路径。
三、报告期内公司从事的业务情况
(一)公司的主营业务
公司主营业务是通过自主经营种植基地,从事稻麦等作物原粮(含商品粮和种子原粮)的种植,产出的农产品部分直接以原粮的形式销售,部分则进一步加工成种子、大米、麦芽等进行销售;在此形成的品牌、渠道优势基础上,公司还开展稻麦原粮和食用油贸易。此外,公司以自营种植需求为支撑,形成规模化农资采购优势,经营以农资贸易为核心的农业社会化服务。公司种植业务及种植产业链的上下游业务主要由19家分公司和6家子公司分别经营,实现种植业全产业链的布局。
(二)公司的主要经营模式
1、种植业务
公司通过下属19家分公司和1家子公司在自主种植基地上种植水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物,截至2023年秋播,自主经营耕地面积约129.5万亩,其中土地流转(含土地托管与合作种植)面积约33.78万亩,近三年,公司经营土地面积稳步增长()。
公司的自主经营基地全部位于江苏省内,主要集中于苏北淮河流域和长江流域,纵向跨越江苏省南北,优质的耕地资源是公司发展的核心优势,公司种植业务经营模式包括统一经营和发包经营两种,依托集中连片的耕地资源、高标准农业基础设施和全程机械化种植方式,公司的统一经营模式采取“五统一”管理方式,即“统一作物品种布局、统一生产资料供应、统一农艺栽培措施、统一病虫害防治、统一产品收储”;发包经营则主要出于耕地轮作、促进农业可持续发展的目的,将土地发包给种植户种植其他经济作物,通过轮作种植调节土壤理化性状、改良土壤生态。
2、种子业务
公司种子业务由全资子公司江苏种业运营,江苏种业是公司于2022年基于大华种业,以股权和货币方式出资20亿元全资设立的。公司种子业务主要进行水稻种、小麦种、大麦种以及玉米种等的选育、制种、加工和销售,覆盖省内及周边省份。
在研发繁育环节,公司采取以自主研发为主,与国内外科研院所以及其他种子企业合作为辅的模式。公司设有育种研究院,围绕种业发展的需求,坚持以成果为导向,聚焦种子研发,建立了较为完备的商业化研发体系。
在生产加工环节,公司采取以“公司+基地”为主、“公司+农户”为辅的方式取得种子原粮,进而制种、加工。“公司+基地”的制种方式是全产业链经营模式的重要一环,依托自主经营规模化种植基地能有效保证制种环节种子原粮的数量和质量需求;同时,考虑到不同年份气候变化对品种生长的影响,也采取“公司+农户”制种方式作为补充,主要委托周边农户制种而取得种子原粮,整个制种过程在公司的监督、管理与指导之下进行,并由公司统一收购、加工。种子加工依托自主经营的规模化种植基地优势,以自制为主,由公司自主制定生产计划和安排,确保种子质量。
在销售环节,公司采取“公司+经销商+农户”或“公司+种植大户”或农业社会化服务平台等多种销售模式,开展种子营销服务。基于全产业链一体化经营模式,公司种子销售与种植业上游、下游均联系紧密,即公司种植基地的种子大部分来自于自产供应,同时种子加工的原粮也大部分来自于自主经营的耕地。近年来,公司种子销售以省内为基础,加快在省外重点区域的外拓步伐,通过设立分子公司、开展大户直销等方式,积极提升公司种子销量,尤其是自主经营品种的销量。
报告期内,大华种业再次获评为“农业产业化国家重点龙头企业”。大华种业将持续充分利用自有基地与一体化优势,深化产学研用协同技术创新,以市场需求为导向,加大自主品种研发力度,着力培育大品种、好品种、强势品种。
3、加工业务
公司加工业务主要包括大米加工业务、食用植物油加工业务和麦芽加工业务。
(1)大米加工业务。
公司大米加工业务由苏垦米业(含其下属分子公司)运营。用以加工的稻谷原粮以自产为主、对外采购为辅,原粮均较为优质,并采用先进的设备、科学的配方和严格的质量管控程序来保障产品质量。目前,苏垦米业已建成ISO质量管理体系、环境管理体系及农产品质量追溯体系。将苏垦米业大米产品纳入农产品质量追溯体系是公司全产业链经营模式的重要一环,公司自有基地已实现稻米生产、加工、仓储的全程可追溯,保障了从“田间地头”到“餐桌”的食品安全,2023年,苏垦米业被省农业农村厅评为稻米全产业链“链主”企业。
近年来,公司主产品苏垦大米获得“绿色食品证书”“有机产品认证证书”,产品主销长三角和珠三角地区。根据用途不同,公司大米产品可以分为民用米和食品工业米,民用米在江、浙、沪、皖及广东、海南等市场有良好的口碑,食品工业米则与卡夫亨氏、贝因美、五粮液、今世缘、百威、青岛啤酒等大型食品、酒类头部企业保持长期稳定的战略合作伙伴关系。苏垦米业凭借可靠的质量保障,连续十四年入围南京市中小学粮油供应商,供应学校200余所,为“全国放心粮油示范工程第十一批示范企业”。
(2)食用植物油加工业务
公司食用植物油的研发、生产和销售业务由金太阳粮油(含其下属子公司)运营。金太阳粮油专注于健康、绿色、中高端类食用油研发与精深加工,其采购油脂原料及原油后,通过原材料压榨、浸出,原料油精炼、灌装等先进生产技术流程,最终制成成品食用油对外销售。金太阳粮油现拥有超过年30万吨的精炼产能、年灌装30万吨产能的灌装生产线及配套的注塑吹瓶生产线,拥有独立的压榨生产线、浸出生产线;同时还是农业农村部“农业产业化国家重点龙头企业”“国家油菜籽加工技术研发中心”,荣获第十二届中国国际食用油产业博览会优质健康油脂奖,拥有发明、实用新型及外观设计等专利共11项。
金太阳粮油旗下拥有“葵王”“金太阳”“地中海皇后”“米黄金”等多个品牌,产品结构以葵油、菜籽油、大豆油、玉米油为主,亚麻籽油、花生油、稻米油、橄榄油等其他油品为辅;产品规格以散油为主,以小包装、中包装油品为辅。产品供货大润发、苏果等全国连锁超市,精品油销售覆盖江苏、上海、浙江、湖北、山东、广东等地。同时,金太阳粮油一级葵花籽油的加工品质赢得行业内外广泛认可,是福临门、鲁花、多力等国内知名品牌的优选供应商。
(3)麦芽加工业务
公司麦芽加工业务由苏垦麦芽运营。苏垦麦芽专注于研发和生产各类啤酒麦芽,其麦芽加工业务的原材料以进口为主,在人工控制的条件下,将大麦经浸麦、发芽、干燥、除根等过程处理后加工制成麦芽。苏垦麦芽建有15万吨塔式和10万吨箱式生产线各一条,麦芽设计产能共计25万吨,获得有机啤酒麦芽种植生产全流程认证,被工业和信息化部评为“国家级绿色工厂”。苏垦麦芽是百威啤酒、华润雪花啤酒、金龙泉啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、巴克斯等知名酒企的合作供应商,先后通过百威啤酒(位列亚太区第3家、全球第17家)、“燕京漓泉一号”和“华润雪花纯生”等品类的高端麦芽供应商资质认证,是百威亚太唯一一家参与百威全球VPO审计的麦芽原料供应商。产品先后获得“长江三角洲地区名优食品”“江苏精品”称号。
4、农业社会化服务业务
公司农业社会化服务业务主要由苏垦农服(含其下属分子公司)运营。苏垦农服经营模式主要包括对内保障供应和对外社会化服务,对内保障供应是指作为“五统一”生产管理模式的关键一环,苏垦农服根据统一种植模式下农资使用数量、质量、型号等方面的要求,统一向公司各种植业分公司供应农资,实现内部一体化协同;对外社会化服务是指基于对内农资保供形成的优质、低价的采购渠道,逐渐辐射自营基地周边区县的规模化种植户,开展涵盖“农资供应、农技咨询与培训、协调金融支持”等业务在内的全农服务业务,助推农资销售,提升区域内农业种植现代化水平。苏垦农服已构建完备的农资货源体系、销售网络体系和全农服务体系,入选中国农资流通协会“春耕保供重点农资企业”名单。苏垦农服与山东金正大、江苏华昌等知名复合肥企业达成战略合作,在省内布局门店网点数量达到175个,在省内火车站台、港口码头布局71处仓储资源,服务大户数量过万,社会化服务覆盖面积超千万亩。2022年,阜宁仓库获批成为郑商所尿素期货交割厂库。
(三)公司的主要产品
公司旗下全资或控股子公司经营的产品主要包括稻麦原粮、种子、大米、食用油、农资等,报告期内,公司从事的主营业务未发生重大变化,主要产品(及代表品牌)如下:
四、报告期内核心竞争力分析
公司自成立以来,依托自主经营种植基地这一核心优势资源,在全产业链一体化经营、农业科技、品质管控和食品安全、品牌及市场等方面构建了领先的行业地位和核心竞争力,具体为:
(一)全产业链一体化协同发展经营优势
截至目前,公司已基本建立纵向一体化管控和全产业链协同发展的经营管理模式,同时公司建立了现代企业法人治理结构和较为完备的内控制度。通过对种植布局、资源整合和市场拓展的一体化运作,减少资源内耗、流程空转,降低内部沟通成本,实现工作协同上的节本增效。通过下属龙头企业进行专业化分工经营,构建“龙头企业+基地+市场”的全产业链农业产业化经营模式。
(二)优质耕地资源优势
2011年12月公司与农垦集团签订《土地承包协议》,每年向农垦集团缴付土地承包费即可自主种植经营约95.72万亩(2023年秋播)优质生产基地。同时,随着国家农村土地确权工作基本完成、土地承包经营权流转政策的逐步落实,公司结合自身业务发展规划适时、有序推进土地流转,截至2023年秋播,土地流转(含土地托管与合作种植)面积约33.78万亩。公司通过上述方式形成了得天独厚的优质耕地资源优势:一是土地规模连片,农作物品种和布局统一,土地集约化经营程度高,为公司种业、米业、大麦加工的发展和农资供销提供了坚实的基地支撑;二是农业基础设施及配套设施齐全,农技推广体系健全,技术能力较强,农业产出率较高;三是农业标准化水平高,基地生产实行投入品的统一供应和规范化使用,构筑了农产品的质量安全保障屏障;四是农业机械化程度高,稻麦生产从播种到收获基本实现机械化,生产成本低、生产效率高。
(三)品质管理和食品安全优势
公司积极建设标准化、体系化产品生产体系,高度重视产品质量控制和食品安全。率先在国内建设实施农产品质量安全控制体系,充分利用现代科学技术实现对条田环境、稻麦种植、粮油加工、农资投入等产品全生命周期的信息化管控,提升公司产品品质管理的规范标准,全面升级公司全产业链品质管理和食品安全的宽度、深度与精度。辅以大华种业、苏垦米业、金太阳粮油等子公司高效运行的产品质量追溯管理体系等,确保公司种子、原粮、大米、食用油等全系列产品的品质及食品安全。
(四)科技研发优势
公司坚持以农业科技创新为核心,以“产、学、研、推”为一体,在充分发挥公司规模化、集约化和组织化优势基础上,不断探索新技术、新成果、新体系的科学研究及推广应用,加速科技成果向现实生产力的转化,持续提升公司现代农业科技水平。公司始终把人才队伍建设放在企业发展的重要位置,根据业务发展目标制定人力资源规划,建立了合理的人才吸引、培养机制和薪资体系、绩效考核体系,吸引了一批素质优良、高技能人才加入。同时,公司与江南大学、扬州大学、南京农业大学、国家信息农业工程技术中心等高校及科研机构持续保持深度科研合作,在农产品精深加工、智慧农业研究等领域开展联合研究及应用,成果丰硕。大华种业与江苏省农科院、南京农业大学等科研机构及高校联合申报各类研发计划、创业项目十余个。金太阳粮油坚持科技研发提升产品质量,持续提升生产智能化水平;同时,设有省级米糠油加工技术研发中心、油菜籽加工技术研发中心,并创建2个研究生工作站。苏垦麦芽建立了江苏省啤酒大麦技术创新战略联盟、江苏省认定企业技术中心、江苏省研究生工作站等省级研发平台;建有麦芽行业第一家省级啤酒麦芽工程技术研究中心,研究中心实验室获得国家认可实验室(CNAS)认证,为啤酒麦芽行业第三家获得该认证的麦芽制造企业;开展科研项目和研究课题十余项,涵盖国家科技部“863项目”“农业科技成果转化”项目、江苏省科技厅“科技支撑”项目、江苏农委“现代农业”项目等,获得省部级科学技术二、三等奖各2项。
截至报告期末,公司(不含子公司)累计获得发明专利3项,实用新型专利46项,外观设计专利2项;大华种业培育并通过审定的主要农作物品种累计80个,取得26项植物新品种权证书(不含受让取得);根据稻谷品种、区域、功能,苏垦米业陆续开发了富硒米、有机米、南粳46等中高端产品,累计获得外观设计专利和实用新型专利9个;金太阳粮油获得发明专利1项、实用新型专利8项、外观设计专利2项;苏垦麦芽累计获得发明专利2项、实用新型专利14项。
(五)品牌优势
经过近些年的市场品牌积累,公司品牌建设成效显著,主要产品小麦、水稻、大米、良种、食用植物油等在江苏地区乃至华东地区已具有较高知名度。苏垦米业是“农业产业化国家重点龙头企业”,连续多年被评为“中国好粮油”示范企业,具备专项成品粮油配送资质;“苏垦SUKEN及图”商标获评中国驰名商标;“渠星”牌大米、“苏垦宝金玉”大米被评为“江苏名牌产品”;2022年苏垦米业荣获南京市市长质量奖(组织)提名奖;在第十二届IGPE国际粮油饲料精品、粮油饲料加工及储藏物流技术博览会,荣获优质健康粮油产品金奖,被江苏省粮食和物资储备局评为省级粮食应急保障示范企业。
“农业产业化国家重点龙头企业”大华种业三度被中国种子协会授予“中国种业信用明星企业”,连续入选“中国种业五十强”企业;“大华”商标获评“中国驰名商标”,大华种业入选国家种业企业阵型名单。金太阳粮油先后被评为“中国粮油十佳高质量发展标杆企业”、“中国百佳粮油企业”、“全国油脂加工五十强企业”、“中国好粮油示范企业”、“中国健康粮油金奖”,并被农业农村部评定为“农业产业化国家重点龙头企业”“国家油菜籽加工技术研发专业中心”,其“葵王”、“金太阳”商标先后被认定为江苏省著名商标,“葵王”葵油被认定为江苏精品。苏垦农服成功入选2024年中国农资流通协会“春耕保供重点农资企业”名单。苏垦麦芽连续六年蝉联盐城市争星创优“五星企业”,其产品先后获得“长江三角洲地区名优食品”“江苏精品”称号,2022年苏垦麦芽顺利通过省工业企业质量信用等级AAA审定,喜获2022年度“江苏省省长质量奖”。
(六)市场优势
公司的主要产品为各种粮食农产品及食用植物油和农资,已形成一定的批量和规模,在长三角尤其是省内享有一定的知名度,市场占有率名列前茅。苏垦米业大米产品的市场格局已呈现出“民用+工业+储备”的多元模式,产品市场范围涵盖江苏、上海、浙江、广东、福建、海南、陕西等多个省、自治区、直辖市,已建立较为完备的市场营销网络体系;大华种业常规稻麦种在江苏省的市场占有率较高,市场优势显著;苏垦麦芽作为全国五大麦芽生产企业之一,在市场上具有较强的竞争力;金太阳粮油的产品虽未达到全国知名,但旗下“葵王”的品牌食用油在省内具有一定的市场认可度;苏垦农服作为省内知名农资供应商和农业服务企业,依托公司全产业链布局,也具有较强的市场优势。
(七)政策支持优势
由于公司所处行业农业关乎民生及国家大计,属于国家重点支持发展行业。自改革开放起,国家陆续推出众多支持农业发展的政策。自2003年12月31日中共中央、国务院发布《关于促进农民增加收入若干政策的意见》,政府以中央一号文件的形式强调农业发展的重要性,至2024年已连续二十一年以中央一号文件形式支持农业发展。
自2004年以来,国家采取了一系列对粮食的宏观调控措施,涉及农田和耕地、粮食生产、市场价格、进出口和库存等多个方面,如通过控制保护农田和耕地,确保粮食生产和粮食安全的基础条件;通过农村土地制度改革,顺畅集体土地经营流转机制,加快农村土地流转进程;通过实行农业支持保护补贴、稻谷补贴等补贴政策鼓励粮食生产、调动农民种粮积极性;通过实施最低收购价政策稳定粮食生产、引导市场粮价和增加农民收入。
五、报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现合并营业总收入121.68亿元,较上年下降4.39%;合并利润总额8.56亿元,较上年下降7.38%;实现归属于上市公司股东净利润8.16亿元,较上年下降1.20%。报告期末,公司合并总资产144.26亿元,较年初下降1.15%,资产负债率50.83%。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
(二)公司发展战略
公司以“立足服务三农,做强做优基地,奉献绿色食品”为历史使命,以“成为现代农业全产业链一体化标杆企业和优质安全农产品供应链企业”为发展愿景,积极践行“效益优先、质量兴农、品牌强企,深化改革、致力创新、推进开放”的高质量发展新理念,培育农业新质生产力。公司树立“周期性互补、风险性对冲”的现代农业经营思维,坚持“产业经营+资本经营”双轮驱动、“内涵式增长与外延式扩张”并重的原则,实施“以种业、米业为主,多产业并举”的全产业链发展战略,立足现代农业,以市场为导向,以种植业为基础,以种业和粮油加工业为核心,运用并购整合策略,布局高附加值产业领域,实现公司产业链的“加粗拉长”,加快公司规模扩张和质量提升,不断提高核心竞争力。同时,公司积极响应国家“一带一路”发展战略,研究国际市场,提升国际事业和全球意识,探索新的“走出去”路径,进一步增强公司全产业链发展优势,逐渐形成“大粮商、大种业、大油脂”的三大产业布局,致力成为行业领先的优质安全农产品供应商和农业综合服务商,力争早日建成国内兼具质量和安全优势的行业标杆型现代农业上市公司,打造中国现代农业航母“江苏号”。
(三)经营计划
2024年,公司将坚决扛牢保障粮食安全政治责任,努力稳住基本盘,积极应对严峻的经济形势与行业环境,聚焦增强核心功能、提升核心竞争力,把全面深化改革作为稳大局、应变局、开新局的重要抓手。公司2024年的经营目标是实现营收140亿元,利润总额9.5亿元。
为实现上述目标,公司将重点做好以下工作:
一是深化强基固本与扩量拓面,筑牢产业支撑。围绕全产业链发展思路,各种植基地落实精准措施,实现稳产、降本、提质;各子公司强化经营管理,担当奋进,合力推动实现产业发展由“增产”向“增效”转变。新增一体化试点区域,公司上下协同发力,全力推进一体化扩量发展战略落实落地。
二是深化资本运作与科技创新,壮大产业体量。把握经济下行周期中的投资机遇,围绕强链补链延链,适时通过并购重组、产业培育和结构优化等合理手段,探索新的“走出去”路径。转变科技研发的方式,积极落实投入加大、容错减压等激励保障措施,系统性优化创新生态。
三是深化市场导向与考核激励,激发产业活力。加大整合力度,积极拓展外部市场,创新销售模式,围绕市场需求扩大产业投入。聚焦重点任务和关键环节,优化内部管理机制,以形成正向激励。
四是深化绿色转型与品牌拓展,提升产业质效。转变思维方式,推行农业清洁生产,以产品安全、资源节约、环境友好为导向,实现资源永续利用、农业持续发展的绿色变革。同时依托全程质控体系,围绕“绿色、健康、生态”的品牌内涵,放大“绿色基地、绿色产品”的核心竞争优势。
五是深化公司治理与风险防控,构建产业保障。运用大合规体系建设成果,从思想、制度、措施层面围绕中心工作,强化风险控制、强化纪审监督、强化安全保障,构建可预判、可规避的实践路径。
(四)可能面对的风险
1、自然灾害风险
水稻、小麦以及大麦等农作物种植受温度、降水、日照等自然条件影响较大,生产过程中还受病虫草害等生物因子的影响。不同时期自然条件的变化和病虫草等生物因子的危害程度将给农业生产造成较大影响,甚至造成自然灾害,并将造成严重减产。公司对种植业业务参加了江苏省政策性农业保险,若遭受严重自然灾害,政策性农业保险只能保部分损失金额,自然灾害将直接影响公司产品的产量和质量,进而对公司经营业绩造成重大不利影响。
2、产品质量风险及与之相关的品牌形象减损风险
种子在生产加工过程中由于人为因素、技术因素或气候因素等会造成种子水分、净度、发芽率、纯度不达标等种子质量问题,将引起较大的社会影响及相应的经济索赔;大米、稻谷以及小麦等其他产品亦会因生产基地遭受环境污染、质量管理工作出现纰漏、下游客户发生产品质量安全事件或其他突发事件导致公司产品质量问题;食用植物油的生产、麦芽加工等因安全事故或质量管理不到位导致产生产品质量安全问题,以及生产过程中可能造成环境污染。这些都会对公司信誉、产品销售以及产品认证造成重大不利影响,进而对公司经营业绩产生重大不利影响。
3、土地流转风险
公司遵循国家政策开始通过流转土地承包经营权的方式取得土地使用权,进一步拓展建设自主经营生产基地。因农村土地确权政策实施进度问题,存在部分农户尚未取得相应的集体土地承包经营权证,或农村城镇化建设过程中部分农户土地承包面积发生变化后未及时进行确权的情况。同时,农村土地用途的复杂性及公司规模化种植的需求,公司种植时需对原有土地进行整理,部分土地用途将需要调整。因此,公司在使用这些土地过程中,若未能及时与各方沟通协调,将出现集体土地承包经营权属及其流转面积的争议,从而对公司对相关土地的使用产生重大不利影响。
4、税收优惠政策变化风险
公司在税收上享有优惠政策:苏垦农发自产农产品销售所得免征所得税,大华种业种子生产经营所得免征企业所得税,苏垦麦芽销售自产麦芽产品免征企业所得税,苏垦米业自产大米销售所得免征企业所得税,政府粮食储备业务所得免征企业所得税;公司销售自产水稻、小麦以及大麦等农产品免征增值税,大华种业销售自产种子产品免征增值税。如果上述税收优惠政策发生重大变化,公司经营业绩将受到不利影响。
5、产业政策及政府补助政策变化的风险
如果公司享受的财政补助政策特别是农业支持保护补贴、稻谷补贴等主要补贴政策发生重大变化,将较大幅度影响公司的盈利水平。如果国家粮食最低收购价政策发生重大变化,如取消国家粮食最低收购价政策或较大幅度调低国家粮食最低收购价,粮食及相关农产品价格将发生较大波动,公司销售收入将因此发生较大波动,进而较大幅度影响公司的盈利水平。
6、募集资金使用不达预期的风险
截至报告期末,公司募投项目“补充流动资金”“金太阳粮油收购项目”“农业科学研究院建设项目”“农业信息化建设项目”“苏垦麦芽收购项目”“大华种业集团改扩建项目”已完成;其他项目均已根据实际情况进行了重新论证、变更或延期,但因部分项目实施所需的环评审批、建设规划许可、施工许可等审批程序繁杂,不可控因素较多,叠加近年来工程建设施工能力不足等不利影响,导致部分项目建设进度落后于预期,加上募投项目回报周期和收益具有较大不确定性,项目整体依然存在募集资金使用进度和投资收益不达预期的风险。
7、存货价格波动的风险
公司产品存货占主营业务成本的比重较高,存货价格的变化对公司营业成本的影响较大。公司存货价格以国际市场价格为基础,受供需关系、气候、自然灾害、产地农业政策等多种因素影响,如存货价格在短期内出现大幅波动,将可能对公司的盈利能力造成不利影响。
8、应收和预付账款无法收回的风险
随着公司经营规模的不断扩大,公司应收账款和预付账款的账面价值也有所增大,虽然公司的应收和预付账款均由正常交易产生,且占比和周转率均处于正常水平,但受经济下行和上下游行业经营波动等因素影响,不排除未来如果客户和供应商经营出现恶化,应收和预付账款存在无法收回的风险,从而对公司的资金使用效率和业务的开展产生不利影响。
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)公司所属行业分类
(二)公司所属行业情况
1、种植业
2023年上半年,我国正处于疫情防控平稳转段期,在受到全球极端反常天气和地缘冲突逐步加剧的背景之下,我国的稻谷供需关系基本平衡,价格小幅上涨;小麦市场供应预期趋稳,价格高位回落;玉米下游消费逐步恢复,价格持平略涨。整体来看,在报告期内全国的稻谷、小麦、玉米三大主粮价格总体平稳。
今年夏粮自播种以来,主产区光热充足,农田前期长势良好,全国病虫害防控成效显著,但到了5月下旬,我国北方出现大范围降雨,持续时间长、过程雨量大、影响范围广,部分粮食大省遭遇“烂场雨”减产,2023年全国夏粮单产5,491.8公斤/公顷(366.1公斤/亩),比上年减少64.3公斤/公顷(4.3公斤/亩),下降1.2%;而2023年全国夏粮播种面积26,609千公顷(39,913万亩),比2022年增加78.5千公顷(117.8万亩),增长0.3%;在全国夏粮单产下降的情况下,夏粮的种植面积仍实现了连续三年增长,加之我国农业科技和农作物耕种收机械化规模的日益提高,在报告期内全国夏粮总产量为14,613万吨(2,923亿斤),比2022年减少127.4万吨(25.5亿斤),下降0.9%。
种植业是国民经济的重要支柱产业之一,是我国社会经济发展的重要组成部分。农业种植是农业生产的起点,也是保障国家粮食安全的基石,更是现代农业发展的“生命线”。随着行业的现代化发展以及当前社会经济形势影响,种植业也面临技术不足、政策调控弹性较大、受天气影响较大等不利因素而成为风险较高的产业之一。
“十四五”时期,我国三农工作的重心历史性转向全面推进乡村振兴,为种植业高质量发展带来了难得的机遇。习近平总书记2022年在海南考察时强调,“要深入推进农业供给侧结构性改革,加强农业全产业链建设”。2022年,农业农村部深入推进农业供给侧结构性改革,发布种植业“三品一标”提升行动实施方案(2022—2025年),我国种植业高质量发展取得显著成效。2023年中央一号文件也对推动乡村产业高质量发展作出安排部署,这些都为以产业现代化推动农业农村现代化提供了遵循,实现由顶层设计到具体政策举措全面实化。
公司作为一家以自主经营种植基地为核心资源优势的大型国有农业企业,正加快发展方式绿色转型,加紧实现产业提质增效,加速种植业高质量发展,致力成为现代农业全产业链一体化标杆企业和优质安全农产品供应链企业。
2、种子行业
习近平总书记在党的二十大报告中强调:“加快建设农业强国,扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。”报告首次提到“农业强国”这一概念,为实现从农业大国向农业强国的跨越,归根结底要靠创新驱动,而种子作为农业的“芯片”为其提供不断驱动力。
2020年上半年,国家“十四五”规划明确将生物育种产业纳入重点战略性新兴产业;2020年末,中央经济工作会议首次提出“解决好种子和耕地问题”,要开展种源“卡脖子”技术攻关;2021年中央一号文件提出加强农业种质资源保护开发利用,对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持;2021年7月,中央全面深化改革委员会第二十次会议上审议通过了《种业振兴行动方案》,会议强调把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,实现种业科技自立自强、种源自主可控,开启了我国种业发展的新阶段;2022年,中央一号文件强调大力推进种源等农业关键核心技术攻关、全面实施种业振兴行动方案、推进种业领域国家重大创新平台建设等,为种业提供了持续、全面、强有力的政策支持和方向指引;2022年3月1日,新修订的《种子法》全面施行,其首次建立实质性派生品种制度,全方位扩大植物新品种权保护范围,大幅度提高侵权损害赔偿标准,进一步健全了激励种业原始创新的法律制度,为今后加强种业知识产权保护、做大做强种业、提升农林科技竞争力具有重要意义;2023年中央一号文件提出深入实施种业振兴行动,完成全国农业种质资源普查,构建开放协作、共享应用的种质资源精准鉴定评价机制,全面实施生物育种重大项目,加快玉米大豆生物育种产业化步伐。
我国种子企业起步晚,底子薄,在研发技术和研发能力上与世界龙头种业存在较大差距,但随着我国种业振兴政策已从国家战略层面实施部署,中国种业竞争力将不断扩大,种子行业也正处于快速发展的优良时机。
3、大米加工行业
我国是稻作历史最悠久、水稻遗传资源最丰富的国家之一,也是全球第一大大米生产国。由于近几年稻谷价格持续走低,种植成本提高,种植稻谷积极性降低,导致近年来全国稻谷种植面积呈下降趋势。2022年全国稻谷种植面积29,450.1千公顷,比2021年减少471.05千公顷,同比下降1.57%;由于种植面积减少,2022年的全国稻谷产量20,849.5万吨,较2021年减少了435.24万吨,同比减少了2.04%。
由于大米加工行业壁垒较低,企业多以中小企业为主,资源综合利用水平普遍差,产能利用率较低,严重影响了大米市场上产品种类的丰富和质量的提高。随着居民消费水平的提高,大米加工行业正向规模化、品牌化、产品多样化的方向发展。我国大米加工行业的竞争主要来自于区域竞争和企业竞争两种,区域竞争方面,结合中国大米产业相关上市公司分布情况,产业聚集效应较好的省份是安徽省、江苏省、山东省、湖北省等,而根据中国粮食行业协会公布的2021年度大米加工企业“50强”数据,企业主要分布在黑龙江、湖北、广东、安徽、湖南,这五个省份占到全国70%的份额,其中黑龙江占据10个名额,数量最多。
公司大米立足江苏,主要销售范围在长三角区域。未来公司将继续坚持“创新、优化、提升”的方向,持续优化以大米及制品为主的业务结构;以中高端市场为主要目标,加大产品结构调整力度,提高高端产品的销售比重,同时开发工业用粮、建筑工地、中学大学等大众市场;加快拓展产品精深加工,开发高附加值、高盈利能力的高端产品;发展移动互联网等新兴销售渠道,培育打造中国大粮商,助力公司跨越发展。
4、食用植物油行业
报告期内,一方面,受全球大豆油料供给宽松、美元持续加息等政策因素影响,国际油脂油料大幅降价;另一方面,国内食用植物油逐步进入消费淡季,国际食用植物油到港量大幅增加,市场供应整体宽松,国内食用植物油价格普遍下跌。
我国食用油消费以植物油为主,而植物油消费中又以豆油、菜籽油、棕榈油、花生油为主。作为国家食品安全的重要组成部分,食用植物油的保质保量供给的重要性日益凸显,鉴于国内油料作物种植面积和产量增长等多因素影响,我国食用植物油原材料对外进口依存度仍然较高,大力发展油料生产以提高我国食用植物油生产供应的自主性已成为当务之急。近年来,食用油加工也备受各级政府重视和国家产业政策的支持,例如《中华人民共和国食品安全法》《食品安全国家标准植物油》等产业政策为粮油加工行业的发展提供了明确、广阔的市场前景,为企业提供了良好的生产经营环境,食用植物油市场存在较大的机会。随着居民生活水平的日益提高,消费者对食用植物油需求也呈现出多样化趋势,普通油品在一定程度上已难以满足特定消费者对营养、健康的需求,具有营养、保健、美味的特种食用油产品呈现出巨大市场空间,生产工艺先进、质量较高和生产过程安全的中小包装产品和以葵花籽油、玉米胚芽油为代表的高档食用植物油市场份额不断提高。
公司食用植物油产品主要以大豆油、菜籽油、葵油、玉米油为主。报告期内,食用油加工企业盈利空间普遍遭受挤压,包括金太阳粮油在内的企业均面临着较为严峻的考验。金太阳粮油旗下“葵王”的品牌食用油在省内具有一定的市场认可度,但相比于全国性大品牌,仍有不小的差距,特别是目前国内粮油行业已有品牌化集约经营的趋势,大品牌占据主导地位,公司将努力依托产业链优势,深耕现有市场,做强主打品牌,优化特渠市场建设,积极外拓,力争稳产增效。
5、农业社会化服务行业
报告期内,我国化肥农药供应总量充足的,需求基本平稳。由于煤炭、磷矿石等原料价格持续走低,化肥生产成本有所下降,价格总体低于去年同期。化肥、农药等农资价格主要取决于供需关系,受极端天气影响有限,多地发生的高温干旱和洪涝灾害等极端天气对农资价格影响不大。
习近平总书记在《求是》杂志曾提到:“现在,粮食生产一大软肋是生产成本偏高,解决办法还是要创新经营方式,要培育好家庭农场、农民合作社,发展适度规模经营,健全专业化社会化服务体系,把一家一户办不了、办起来不划算的事交给社会化服务组织来办。”2022年末,在中央农村工作会议上,总书记再次提到“要发展适度规模经营,支持发展家庭农场、农民合作社等新型经营主体,加快健全农业社会化服务体系,把小农户服务好、带动好。
近年来,农村土地流转进程加快。2021年全国农业社会化服务面积达到18.7亿亩次,带动8900多万小农户。至2023年7月,全国家庭承包耕地流转面积超过5.57亿亩。家庭农场等新型农业经营主体不仅是现代农业发展主体、主要农产品供给主体,更是农业社会化服务的主体,他们区别于普通农户,多采用现代化农业生产方式,对化肥销售企业及化肥产品本身提出了更高的要求,不断升级农资产品结构并提供全面的农业社会化服务,将成为化肥农药经销企业在未来竞争中胜出的关键。
6、麦芽行业
麦芽是啤酒生产的主要原料,一般由大麦为原料制成,也有少量由小麦或其他谷物制成。麦芽行业的发展与啤酒行业的政策息息相关,一方面,啤酒行业的稳步发展以及行业转型升级是麦芽行业的基础,也是新的发展机遇;另一方面,啤酒行业食品安全和质量水平的逐步提高也规范了啤酒原料的使用,啤酒生产企业也对上游麦芽的质量有了更高的要求。预计到“十四五”末,啤酒行业产量3,900万千升,比十三五末增长11.4%,年均复合增速2.2%,增速相对较为平稳。当前,我国啤酒产业正处于“以质换量”的阶段,消费总量稳中有降,但消费质量稳步提高,高端化的趋势已较为明显。
由于麦芽的运输成本较大,麦芽行业存在一定的区域性竞争。从全国范围来说,五大麦芽生产企业麦芽产量的市场占有率之和达到65.76%,集中度相对较高。公司全资子公司苏垦麦芽即为全国五大麦芽生产企业之一。未来,苏垦麦芽将继续优化制麦技术创新和工艺,加大对高端麦芽品种的攻关,发挥公司全产业链优势,以一体化理念研究麦芽质量与大麦产量的最佳平衡点,强化“大麦种植技术、麦芽生产技术、品质管控”一体协同,实现麦芽全产业链整体效益最大化。
(三)公司从事的业务情况
1、公司的主营业务概览
公司主营业务是通过自主经营种植基地,从事稻麦等作物原粮(含商品粮和种子原粮)的种植,产出的农产品部分直接以原粮的形式销售,部分则进一步加工成种子、大米、麦芽等进行销售;在此形成的品牌、渠道优势基础上,公司还开展稻麦原粮和食用油贸易。此外,公司以自营种植需求为支撑,形成规模化农资采购优势,经营以农资贸易为核心的农业社会化服务。公司种植业务及种植产业链的上下游业务由19家分公司和6家子公司分别经营,实现种植业全产业链的布局。
2、公司的主要经营模式
(1)种植业务
公司通过下属19家分公司和1家子公司在自主种植基地上种植水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物,截至2023年夏播,自主经营耕地面积约128.25万亩,其中土地流转(含土地托管与合作种植,下同)面积约32.53万亩。
公司的自主经营基地全部位于江苏省内,主要集中于苏北淮河流域和长江流域,纵向跨越江苏省南北,优质的耕地资源是公司发展的核心优势,公司种植业务经营模式包括统一经营和发包经营两种,依托集中连片的耕地资源、高标准农业基础设施和全程机械化种植方式,公司的统一经营模式采取“五统一”管理方式,即“统一作物品种布局、统一生产资料供应、统一农艺栽培措施、统一病虫害防治、统一产品收储”;发包经营则主要在不适宜开展大规模机械化种植的边角地开展,通过将土地发包给种植户以收取土地承包费,提高土地利用率和现金收益。
(2)种子业务
公司种子业务由全资子公司江苏种业运营,江苏种业是公司于2022年基于大华种业,以股权和货币方式出资20亿元全资设立的。公司种子业务主要进行水稻种、小麦种、大麦种以及玉米种等的选育、制种、加工和销售,覆盖省内及周边省份。
在研发繁育环节,公司采取以自主研发为主,与国内外科研院所及其他种子企业合作为辅的模式。公司设有育种研究院,围绕种业发展的需求,坚持以成果为导向,聚焦种子研发,建立了较为完备的商业化研发体系。
在生产加工环节,公司采取以“公司+基地”为主、“公司+农户”为辅的方式取得种子原粮,进而制种、加工。“公司+基地”的制种方式是全产业链经营模式的重要一环,依托自主经营规模化种植基地能有效保证制种环节种子原粮的数量和质量需求;同时,考虑到不同年份气候变化对品种生长的影响,也采取“公司+农户”制种方式作为补充,主要委托周边农户制种而取得种子原粮,整个制种过程在公司的监督、管理与指导之下进行,并由公司统一收购、加工。种子加工依托自主经营的规模化种植基地优势,以自制为主,由公司自主制定生产计划和安排,确保种子质量。在销售环节,公司采取“公司+经销商+农户”或“公司+种植大户”或农业社会化服务平台等多种销售模式,开展种子营销服务。基于全产业链一体化经营模式,公司种子销售与种植业上游、下游均联系紧密,即公司种植基地的种子大部分来自于自产供应,同时种子加工的原粮也大部分来自于自主经营的耕地。近年来,公司种子销售以省内为基础,加快在省外重点区域的外拓步伐,通过设立分子公司、开展大户直销等方式,积极提升公司种子销量,尤其是自主经营品种的销量。
报告期内,大华种业再次获评为农业产业化国家重点龙头企业。大华种业将持续充分利用自有基地与一体化优势,深化产学研用协同技术创新,以市场需求为导向,加大自主品种研发力度,着力培育大品种、强势品种、好品种。
(3)大米加工业务
公司大米加工业务由苏垦米业(含其下属分子公司)运营。用以加工的稻谷原粮以自产为主、对外采购为辅,原粮均较为优质,并采用先进的设备、科学的配方和严格的质量管控程序来保障产品质量。目前,苏垦米业已建成ISO质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系及农产品质量追溯体系。将苏垦米业大米产品纳入农产品质量追溯体系是公司全产业链经营模式的重要一环,公司自有基地已实现稻米生产、加工、仓储的全程可追溯,保障了从“田间地头”到“餐桌”的食品安全。
公司主产品苏垦大米是农业产业化国家重点龙头企业,国家首批“中国好粮油”示范企业,首批国家粮食应急保障企业。近年来,苏垦米业获得“绿色食品证书”、“有机产品认证证书”,产品主销长三角和珠三角地区。根据用途不同,公司大米产品可以分为民用米和食品工业米,民用米在江、浙、沪、皖及广东、海南等市场有良好的口碑,食品工业米则与亨氏、贝因美、五粮液、今世缘、百威、青岛啤酒等大型食品、酒类头部企业保持长期稳定的战略合作伙伴关系。苏垦米业凭借可靠的质量保障,连续十三年入围南京市中小学粮油供应商,供应学校200余所,获评“全国放心粮油示范工程第十一批示范企业”。2022年,苏垦米业入围南京市市长质量奖(组织)提名奖,入围《江苏农业品牌目录》,荣获优质健康粮油产品金奖、第十二届“中国十佳粮油优质特色产品”及“粮安中国突出贡献”,被江苏省粮食和物资储备局评为省级粮食应急保障示范企业。
(4)食用植物油加工业务
公司食用植物油的研发、生产和销售业务由金太阳粮油(含其下属子公司)运营。金太阳粮油专注于健康、绿色、中高端类食用油研发与精深加工,其采购原料油(原油、毛油)后,通过原材料压榨、浸出,原料油精炼、灌装等先进生产技术流程,最终制成成品食用油对外销售。金太阳粮油现拥有超过30万吨的精炼产能、年灌装30万吨产能的灌装生产线及配套的注塑吹瓶生产线,拥有独立的压榨生产线、浸出生产线;同时还是“第七批农业产业化国家重点龙头企业”、农业农村部“国家油菜籽加工技术研发中心”,荣获第十二届中国国际食用油产业博览会优质健康油脂奖,拥有发明、实用新型及外观设计等专利共11项。
金太阳粮油旗下拥有“葵王”、“金太阳”、“地中海皇后”、“米黄金”等多个品牌,产品结构以大豆油、菜籽油、葵油、玉米油为主,花生油、稻米油、橄榄油等其他油品为辅;产品规格以散油为主,以小包装、中包装油品为辅。产品供货大润发、苏果等全国连锁超市,精品油销售覆盖江苏、上海、浙江、湖北、山东、广东等地。同时,金太阳粮油一级葵花籽油的加工品质赢得行业内外广泛认可,是福临门、鲁花、多力等国内知名品牌的优选供应商。
(5)麦芽加工业务
公司麦芽加工业务由苏垦麦芽运营。苏垦麦芽专注于研发和生产各类啤酒麦芽,其麦芽加工业务的原材料以进口为主,在人工控制的条件下,将大麦经浸麦、发芽、干燥、除根等过程处理后加工制成麦芽。苏垦麦芽建有15万吨塔式和10万吨箱式生产线各一条,麦芽产能25万吨。建立了包括7个省级研发平台在内10余个研发平台,建有麦芽行业第一家省级啤酒麦芽工程技术研究中心,研究中心实验室获得国家认可实验室(CNAS)认证,为啤酒麦芽行业第三家获得该认证的麦芽制造企业。苏垦麦芽开展了10余项科研项目和研究课题,涵盖了国家科技部“863项目”、“农业科技成果转化”项目、江苏省科技厅“科技支撑”项目、江苏农委“现代农业”项目等,获得省部级科学技术二、三等奖各2项。
(6)农业社会化服务业务
公司农业社会化服务业务主要由苏垦农服(含其下属分子公司)运营。苏垦农服经营模式主要包括对内保障供应和对外社会化服务,对内保障供应是指作为“五统一”生产管理模式的关键一环,苏垦农服根据统一种植模式下农资使用数量、质量、型号等方面的要求,统一向公司各种植业分公司供应农资,实现内部一体化协同;对外社会化服务是指基于对内农资保供形成的优质、低价的采购渠道,逐渐辐射自营基地周边区县的规模化种植户,开展涵盖“农技+农资+农机+农产品+农业金融”等业务在内的全农服务业务,助推农资销售,提升区域内农业种植现代化水平。截至报告期末,苏垦农服已构建完备的农资货源体系、销售网络体系和全农服务体系。苏垦农服在省内布局门店网点数量达到152个,在省内火车站台、港口码头布局51处仓储资源,2023年上半年服务大户数量9,754名,社会化服务覆盖面积603.02万亩。公司连续第3年入选中国农资流通协会“春耕保供重点农资企业”、“南京服务业企业100强”。入围江苏省农业高质量发展“4个1”建设工程农业生产性、服务业知名品牌遴选名单,暂排第1梯次。
(四)公司的主要产品
公司旗下全资或控股子公司经营的产品主要包括稻麦原粮、种子、大米、食用油、农资等。报告期内,公司从事的主营业务未发生重大变化。
二、经营情况的讨论与分析
2023年上半年,面对持续低迷的全球经济和复杂多变自然环境的不利影响,在公司党委、董事会的坚强领导和全体干部员工的共同努力下,公司上下勠力同心,步调一致,攻坚克难,为实现公司高质量发展打下基础。
报告期内,公司实现合并营业收入52.88亿元,归属公司股东净利润2.81亿元。主要经营情况如下:
(一)企业改革探索创新,治理水平日益提高
公司积极响应国务院国资委和省国资委“双百企业”充实扩围有关要求,主动探索创新,以提高企业核心竞争力和增强核心功能为重点,紧抓新一轮国企改革深化提升行动契机,在党的建设、产品创新、内部治理等方面取得突出成效。
报告期内,公司改革举措成果显著,成功入选国务院国资委“双百企业”名单。公司将继续按照国务院国资委高标准改革要求,立足江苏,放眼世界,充分发挥国有企业示范引领作用,推动企业高质量发展,奋力谱写高质量发展新篇章。
公司治理水平上,一是治理体系更加健全。深入推进综合改革各项措施,切实抓好各类专项整改,以改革助力公司高质量发展。规范召开“三会”会议,确保重大决策合法有效,保障股东权益。二是信息披露更加严格。严格履行重大信息内部报告和审批流程,严把内幕信息管控关,有效保障公司重大事项信息披露真实、准确、完整、公平、及时。在“严监管”环境下,组织董监高参加上交所、省证监局、上市公司协会等组织的各类培训4次。三是风险防范更加有效。持续强化“合规+风控+内控”风险防范体系建设,深化纪委、审计协同监督。筑牢公司法律红线,以“双百改革”为契机,以对标一流为目标,全面提升公司“依法治企”能力,打造一流农业上市国企。
(二)农业生产卓有成效,重大项目稳妥实施
报告期内,一是夏粮单产和总产均创造历史佳绩。夏粮总产62.27万吨,较去年增加8.52万吨(2023年夏粮主要为自产大麦、自产小麦和油籽。
其中,自有基地小麦平均亩产1,234斤,较去年增产159斤,小麦亩产首次突破1,200斤。二是“洼地(产量较低的种植基地)提升”取得实效。公司以平衡增产增效作为突破口,加强管理、精准施策,补短板、强执行,实现“洼地不洼”,全面平衡增产。三是高产示范成绩显著。高产示范种植基地实现了超高产攻关田亩产1,639.8斤,是2023年江苏小麦亩产最高纪录。四是夏粮品质依旧维持高位。入库种子水分、纯度、净度、发芽率等指标全部符合质量标准;小麦商品粮色泽正、容重高,大部分达到一级麦标准。啤麦千粒重、发芽率、水分、杂质等指标符合啤酒麦芽质量要求。五是大豆玉米带状复合种植成果更加丰硕。报告期内,公司优化耕种技术模式,完善农机配套,强化精细管理,全面推广板茬播种、玉米去顶等先进实用技术,确保完成公司本年度的12万亩大豆玉米复合种植任务。
报告期内,公司有序、稳妥的推行和认证重大项目的实施。为落实2023年中央一号文件要求,深入实施种业振兴行动,公司在2023年第二次临时股东大会表决通过了“现代农业研究院综合研发楼项目”立项议案,向打造育繁推一体化的领军企业大步迈进;为进一步扩大公司粮油业务,2023年6月公司全资子公司苏垦粮油以181,898,247.54元的价格成功竞得靖江龙威粮油工业有限公司名下破产清算资产;为防止投资环境变化导致公司资产受损,公司对乌克兰投资项目及时评估,经审慎研究已终止推进乌克兰项目并逐级履行项目终止报批程序。
(三)龙头企业提质增效,成本管控开源节流
公司的龙头企业强基达标,坚持抓基础、强基本,优化企业生产体系,扩大规模和市场,实现企业生产质量和效率进一步提升。大华种业重视内部市场资源整合,在2023年初对其中三家分公司进行整合重组为规模更大的分公司,实行品种统一布局、市场统一开发、企业统一治理、分基地生产加工的管理体系;同时,大华种业以省外4家分公司为依托,深入开拓省外种子市场,经营业绩显著增长。2023年5月,大华种业再次被评为农业产业化国家重点龙头企业。
报告期内,国内大米消费需求仍显疲弱态势。苏垦米业一方面牢牢稳住现有销售市场基本盘,另一方面积极突围渠道困境拓宽增量,全面开拓商超及民用市场,重点发力学校中央厨房餐饮销售渠道,成功入围淮安教育系统大米供应商目录,成功开拓盐城中小学厨房餐饮供应渠道。苏垦大米不断优化升级农产品质量追溯系统,以质控系统为载体,强化数据的统计分析功能,提高管理效率,提升粮食安全保障能力和产品竞争力。2023年4月,苏垦米业荣获“2022年度南京市市长质量奖(组织)提名奖”,体现了公司米业质量的硬实力,推动公司米业质量发展行稳致远。
报告期内,面对农资成本价格持续回落的市场环境,苏垦农服坚决扛起龙头责任,构建量足、质优、价稳的货源体系。主动应变谋划,科学调整经营战略,通过技术服务带动农资销售,成功将种植基地粮食高产的成效转化为向外拓展农资销售的能力,出色完成2022-2023年国家化肥商业储备自主、联合标段存储任务10万吨。苏垦农服积极参与省内外司法系统、地方政府等农资集采项目竞标,中标率达90%,社会化服务覆盖面积进一步增长。
受市场整体供过于求影响,金太阳粮油及时应对不利局势,注重节源开流,合理控制库存,谨慎采购和生产;优化渠道建设,主动服务对接经销商;挖掘营销渠道,拓展邮政系统,深化全国每个地级市市场的沟通;强化安全管理,提升质量管理工作水平。
苏垦麦芽聚焦高端麦芽产业,全力以赴抓生产保发货,连续五年蝉联盐城市争星创优“五星企业”,持续对标世界一流管理,发挥适用VPO(工厂最优化管理)工作模式。稳固并拓展高端品牌市场,合理安排高端麦芽发货结构和占比。报告期内累计完成高端麦芽发货4.19万吨,完成全年高端麦芽发货预算的64%。
截止报告期末,苏州苏垦在苏州地区拓展土地面积约4.2万亩,共拥有生产基地18个,最远的生产基地已到江阴市。通过资源共享、跨界合作等新模式,积极实施精品产品销售,以精品形成差异竞争优势,提炼品牌知名度、美誉度和价值感,增强盈利能力和综合竞争力。同时围绕“吴韵苏香”,确保原有客户,努力拓展新渠道,全面加强市场营销策划、宣传和推广力度。
(四)科研能力与日俱进,品牌管理持续加强
报告期内,苏垦农科院积极开展氮磷高效稻麦品种筛选、测土配方精准施肥、养分均衡高效利用、稻麦有害生物精准高效防控等技术研究并进行推广;联合南京农业大学,牵头申报“水稻智慧农场”国家重点研发项目,联合南京信息工程大学申报省碳中和碳达峰科技创新专项;现代农业研究院综合研发楼项目获批立项,公司将持续在新品种、新产品、新技术研发上发力,聚焦前沿科学研究,保持开拓创新姿态。
大华种业积极研发创新,自主选育的小麦、水稻、玉米等自主品种选育工作成绩显著,在报告期内共有5个品种通过省级审定,2个品种通过国审;金太阳粮油自主研发创新,在国内独创稻米油加工工艺,混合油精炼+酶法脱胶物质脱酸法取得成功,完成脱腊脱脂一体化;有序开展了试验稻米油混合油精炼等项目,顺利试产一级油稻米油产品。
品牌管理上,大华种业力求在已抢占新市场的动态宣传中扩大影响,依托省外分公司为支点不断驱动省外市场宣传和开拓。报告期内,苏垦米业探索新媒体运营体系,创建“苏垦优品”、“苏垦SUKEN大米”品牌抖音新媒体平台,通过直播、短视频、线上线下推广等形式提升“苏垦”品牌影响力和消费者认可度。
三、风险因素
1、自然灾害风险
水稻、小麦以及大麦等农作物种植受温度、降水、日照等自然条件影响较大,生产过程中还受病虫草害等生物因子的影响。不同时期自然条件的变化和病虫草等生物因子的危害程度将给农业生产造成较大影响,甚至造成自然灾害,并将造成严重减产。公司对种植业业务参加了江苏省政策性农业保险,若遭受严重自然灾害,政策性农业保险只能保部分损失金额,自然灾害将直接影响公司产品的产量和质量,进而对公司经营业绩造成重大不利影响。
2、产品质量风险及与之相关的品牌形象减损风险
种子在生产加工过程中由于人为因素、技术因素或气候因素等会造成种子水分、净度、发芽率、纯度不达标等种子质量问题,将引起较大的社会影响及相应的经济索赔;大米、稻谷以及小麦等其他产品亦会因生产基地遭受环境污染、质量管理工作出现纰漏、下游客户发生产品质量安全事件或其他突发事件导致公司产品质量问题;食用植物油的生产、麦芽加工等因安全事故或质量管理不到位导致产生产品质量安全问题,以及生产过程中可能造成环境污染。这些都会对公司信誉、产品销售以及产品认证造成重大不利影响,进而对公司经营业绩产生重大不利影响。
3、土地流转风险
公司遵循国家政策开始通过流转土地承包经营权的方式取得土地使用权,进一步拓展建设自主经营生产基地。因农村土地确权政策实施进度问题,存在部分农户尚未取得相应的集体土地承包经营权证,或农村城镇化建设过程中部分农户土地承包面积发生变化后未及时进行确权的情况。同时,农村土地用途的复杂性及公司规模化种植的需求,公司种植时需对原有土地进行整理,部分土地用途将需要调整。因此,公司在使用这些土地过程中,若未能及时与各方沟通协调,将出现集体土地承包经营权属及其流转面积的争议,从而对公司对相关土地的使用产生重大不利影响。
4、税收优惠政策变化风险
公司在税收上享有优惠政策:苏垦农发自产农产品销售所得免征所得税,大华种业种子生产经营所得免征企业所得税,苏垦麦芽销售自产麦芽产品免征企业所得税,苏垦米业自产大米销售所得免征企业所得税,政府粮食储备业务所得免征企业所得税;公司销售自产水稻、小麦以及大麦等农产品免征增值税,大华种业销售自产种子产品免征增值税。如果上述税收优惠政策发生重大变化,公司经营业绩将受到不利影响。
5、产业政策及政府补助政策变化的风险
如果公司享受的财政补助政策特别是农业支持保护补贴、稻谷补贴等主要补贴政策发生重大变化,将较大幅度影响公司的盈利水平。如果国家粮食最低收购价政策发生重大变化,如取消国家粮食最低收购价政策或较大幅度调低国家粮食最低收购价,粮食及相关农产品价格将发生较大波动,公司销售收入将因此发生较大波动,进而较大幅度影响公司的盈利水平。
6、募集资金使用不达预期的风险
因部分项目实施所需的环评审批、建设规划许可、施工许可等审批程序繁杂,不可控因素较多,叠加近年来工程建设施工能力不足等不利影响,导致部分项目建设进度落后于预期,加上募投项目回报周期和收益具有较大不确定性,项目整体依然存在募集资金使用进度和投资收益不达预期的风险。
7、存货价格波动的风险
公司产品存货占主营业务成本的比重较高,存货价格的变化对公司营业成本的影响较大。公司存货价格以国际市场价格为基础,受供需关系、气候、自然灾害、产地农业政策等多种因素影响,如存货价格在短期内出现大幅波动,将可能对公司的盈利能力造成不利影响。
8、应收和预付账款无法收回的风险
截止到报告期末,虽然公司的应收和预付账款均由正常交易产生,且占比和周转率均处于正常水平,但受经济下行和上下游行业经营波动等因素影响,不排除未来如果客户和供应商经营出现恶化,应收和预付账款存在无法收回的风险,从而对公司的资金使用效率和业务的开展产生不利影响。
四、报告期内核心竞争力分析
公司自成立以来,依托自主经营种植基地这一核心优势资源,在全产业链一体化经营、农业科技、品质管控和食品安全、品牌及市场等方面构建了领先的行业地位和核心竞争力,具体为:
(一)全产业链一体化协同发展经营优势
截至目前,公司已基本建立纵向一体化管控和全产业链协同发展的经营管理模式,同时公司建立了现代企业法人治理结构和较为完备的内控制度。通过对种植布局、资源整合和市场拓展的一体化运作,减少资源内耗、流程空转,降低内部沟通成本,实现工作协同上的节本增效。通过下属龙头企业进行专业化分工经营,构建“龙头企业+基地+市场”的全产业链农业产业化经营模式。
(二)优质耕地资源优势
2011年12月公司与农垦集团签订《土地承包协议》,每年向农垦集团缴付土地承包费即可自主种植经营约95.72万亩(2023年夏播)优质生产基地。同时,随着国家农村土地确权工作基本完成、土地承包经营权流转政策的逐步落实,公司结合自身业务发展规划适时、有序推进土地流转,截至2023年夏播,土地流转(含土地托管与合作种植)面积约32.53万亩。公司通过上述方式形成了得天独厚的优质耕地资源优势:一是土地规模连片,农作物品种和布局统一,土地集约化经营程度高,为公司种业、米业、大麦加工的发展和农资供销提供了坚实的基地支撑;二是农业基础设施及配套设施齐全,农技推广体系健全,技术能力较强,农业产出率较高;三是农业标准化水平高,基地生产实行投入品的统一供应和规范化使用,构筑了农产品的质量安全保障屏障;四是农业机械化程度高,稻麦生产从播种到收获基本实现机械化,生产成本低、生产效率高。
(三)品质管理和食品安全优势
公司积极建设标准化、体系化产品生产体系,高度重视产品质量控制和食品安全。率先在国内建设实施农产品质量安全控制体系,充分利用现代科学技术实现对条田环境、稻麦种植、粮油加工、农资投入等产品全生命周期的信息化管控,提升公司产品品质管理的规范标准,全面升级公司全产业链品质管理和食品安全的宽度、深度与精度。辅以大华种业、苏垦米业、金太阳粮油等子公司高效运行的产品质量追溯管理体系等,确保公司种子、原粮、大米、食用油等全系列产品的品质及食品安全。
(四)科技研发优势
公司坚持以农业科技创新为核心,以“产、学、研、推”为一体,在充分发挥公司规模化、集约化和组织化优势基础上,不断探索新技术、新成果、新体系的科学研究及推广应用,加速科技成果向现实生产力的转化,持续提升公司现代农业科技水平。公司始终把人才队伍建设放在企业发展的重要位置,根据业务发展目标制定人力资源规划,建立了合理的人才吸引、培养机制和薪资体系、绩效考核体系,吸引了一批素质优良、高技能人才加入。同时,公司与江南大学、扬州大学、南京农业大学、国家信息农业工程技术中心等高校及科研机构持续保持深度科研合作,在农产品精深加工、智慧农业研究等领域开展联合研究及应用,成果丰硕。大华种业与江苏省农科院、南京农业大学等科研机构及高校联合申报各类研发计划、创业项目十余个;与扬州大学共建企业研究生工作站,被省教育厅、省科技厅联合评定为优秀等级。金太阳粮油坚持科技研发提升产品质量,持续提升生产智能化水平;同时,设有省级米糠油加工技术研发中心、油菜籽加工技术研发中心,并创建了研究生工作站。苏垦麦芽建有省级企业技术中心,建立了包括7个省级研发平台在内的10余个研发平台;建有麦芽行业第一家省级啤酒麦芽工程技术研究中心,研究中心实验室获得国家认可实验室(CNAS)认证,为啤酒麦芽行业第三家获得该认证的麦芽制造企业;开展科研项目和研究课题十余项,涵盖国家科技部“863项目”“农业科技成果转化”项目、江苏省科技厅“科技支撑”项目、江苏农委“现代农业”项目等,获得省部级科学技术二、三等奖各2项。截至报告期末,公司(不含子公司)累计获得发明专利3项,实用新型专利45项,外观设计专利2项;大华种业培育并通过审定的主要农作物品种累计77个,取得24项植物新品种权证书(不含受让取得);根据稻谷品种、区域、功能,苏垦米业陆续开发了富硒米、有机米、南粳46等中高端产品,已开发大米产品系列7个,获得外观设计6个;金太阳粮油已开发10个系列、60余个品种的食用油产品,获得发明专利1项、实用新型专利8项、外观设计专利2项;苏垦麦芽累计获得发明专利2项、实用新型专利13项。
(五)品牌优势
经过近些年的市场品牌积累,公司品牌建设成效显著,主要产品小麦、水稻、大米、良种、食用植物油等在江苏地区乃至华东地区已具有较高知名度。苏垦米业是“农业产业化国家重点龙头企业”,连续多年被评为“中国好粮油”示范企业,获得全国军粮供应资质;“苏垦SUKEN及图”商标获评中国驰名商标;“渠星”牌大米、“苏垦宝金玉”大米被评为“江苏名牌产品”;2022年苏垦米业荣获南京市市长质量奖(组织)提名奖;在第十二届IGPE国际粮油饲料精品、粮油饲料加工及储藏物流技术博览会,荣获优质健康粮油产品金奖。
“农业产业化国家重点龙头企业”大华种业三度被中国种子协会授予“中国种业信用明星企业”,连续入选“中国种业五十强”企业;“大华”商标获评“中国驰名商标”,大华种业入选国家种业企业阵型名单。金太阳粮油作为国家农业产业化经营重点龙头企业,先后被评为“中国粮油十佳高质量发展标杆企业”、“中国百佳粮油企业”、“全国油脂加工五十强企业”、“中国好粮油示范企业”、“中国健康粮油金奖”,并被农业农村部评定为“国家油菜籽加工技术研发专业中心”,其“葵王”、“金太阳”商标先后被认定为江苏省著名商标。苏垦农服成功入选2023年中国农资流通协会“春耕保供重点农资企业”名单,其位于盐城的阜宁仓库顺利通过郑州商品交易所验收,成为江苏省首家尿素期货交割厂库。苏垦麦芽连续五年蝉联盐城市争星创优“五星企业”,其产品先后获得“长江三角洲地区名优食品”“江苏精品”称号,2022年苏垦麦芽顺利通过省工业企业质量信用等级AAA审定,喜获2022年度“江苏省省长质量奖”。
(六)市场优势
公司的主要产品为各种粮食农产品及食用植物油和农资,已形成一定的批量和规模,在长三角尤其是省内享有一定的知名度,市场占有率名列前茅。苏垦米业大米产品的市场格局已呈现出“民用+工业+储备”的多元模式,产品市场范围涵盖江苏、上海、浙江、广东、福建、海南、陕西等多个省、自治区、直辖市,已建立较为完备的市场营销网络体系;大华种业常规稻麦种在江苏省的市场占有率较高,市场优势显著;苏垦麦芽作为全国五大麦芽生产企业之一,在市场上具有较强的竞争力;金太阳粮油的产品虽未达到全国知名,但旗下“葵王”的品牌食用油在省内具有一定的市场认可度;苏垦农服作为省内知名农资供应商和农业服务企业,依托公司全产业链布局,也具有较强的市场优势。
(七)政策支持优势
由于公司所处行业农业关乎民生及国家大计,属于国家重点支持发展行业。自改革开放起,国家陆续推出众多支持农业发展的政策。自2003年12月31日中共中央、国务院发布《关于促进农民增加收入若干政策的意见》,政府以中央一号文件的形式强调农业发展的重要性,至2023年已连续二十年以中央一号文件形式支持农业发展。
自2004年以来,国家采取了一系列对粮食的宏观调控措施,涉及农田和耕地、粮食生产、市场价格、进出口和库存等多个方面,如通过控制保护农田和耕地,确保粮食生产和粮食安全的基础条件;通过农村土地制度改革,顺畅集体土地经营流转机制,加快农村土地流转进程;通过实行农业支持保护补贴、稻谷补贴等补贴政策鼓励粮食生产、调动农民种粮积极性;通过实施最低收购价政策稳定粮食生产、引导市场粮价和增加农民收入。
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一、经营情况讨论与分析
2022年,面对灾情和市场不确定性因素的不利影响,公司上下风雨同舟、克难奋进,精准施策,经受住超预期的冲击和挑战,圆满完成年初制定的各项目标任务。
报告期内,公司实现合并营业收入127.27亿元,归属公司股东净利润8.26亿元。主要经营情况如下:
(一)农业生产稳产增效
一是粮食产量实现预期,报告期内,粮食总产(含发包托管种植产量)125.5万吨,公司自有基地(承包自农垦集团、下同)稻麦周年单产2,280斤,拓展基地稻麦周年单产1,910斤,圆满完成10万亩玉米大豆带状复合种植任务,实现玉米单产762.5斤、大豆单产126斤,超额完成预期目标。二是种植结构布局逐步优化,继续实施耕地轮作种植油菜、啤麦,新增玉米大豆带状复合种植,扩大优质稻麦和自主品种订单面积比例。三是生产管理更加精细,推广田埂小麦种植,增加种植面积;强化农机作业质量监管、推广无人机作业质量监管系统等多项管理改革措施,有效降低收割损失率,实现作业和生产成本的降低,提高播种质量。四是药肥双减成效显著,应用麦田机械深施、稻田湿润施肥、无人机精量施肥等技术,减少肥料投入量,实现减肥降本增效。
(二)龙头企业提质增量
报告期内,龙头企业全力以赴开拓市场,抓管理强经营,有效应对冲击,基本完成年初制定的主要经济指标。大华种业聚焦种业振兴,全年销售稻麦种子42.71万吨,建成引种测试鉴定体系,引进9个作物新品种,引进品种数量为历年最多。加大自有品种开发,规范代繁业务运行管理,努力降低赊销比例,自主经营品种销量持续提升。4家省外分子公司加快外拓步伐,主要经营指标均有较大幅度增长,呈现良好发展态势,其中大华种业安徽分公司2022年麦种销售量跻身安徽前三。大华种业入选国家种业阵型企业名单,被中国种子协会认定为中国种业信用明星企业。
苏垦米业高水平建设稻米全产业链,全年累计加工稻谷44.3万吨,生产大米30.23万吨,销售大米33.60万吨。积极应对稻米价格低迷行情,构建市场联合体、稳住存量市场基本盘,深化战略合作,与老娘舅、苏州好人等高端连锁快餐企业建立稳定供应关系,夯实与五粮液、今世缘、百威等知名酒企和亨氏、贝因美等食品龙头企业合作基础,新增郎酒、水井坊、剑南春等优质客户。拓展高端市场,向邮储、农行等银行渠道提供中高档产品,布点南京约340个高档小区,与200余所学校形成稳定合作关系,连续13年入围南京市中小学粮油供应商,中高档产品销售量同比增长44.5%。苏垦米业获评“全国放心粮油示范工程第十一批示范企业”。
苏垦农服坚守一体化全农服务,完善农资货源体系,巩固与贵州磷化、湖北宜化等大型厂商合作关系,拓展中农新肥、江苏禾富等渠道,与山东金正大、江苏华昌等知名复合肥企业达成战略合作。构建销售网络体系,在省内布局门店网点数量达到149个,在省内火车站台、港口码头布局51处仓储资源。构建全农服务体系,组织128场次推介会培训会,服务大户数量过万,社会化服务覆盖面积超千万亩,创历史新高。成功中标10万吨国家化肥商业储备项目和省内35个县区近60个政府农药零差价集中采购项目,获批成为郑商所尿素期货交割厂库。成功入选中国农资流通协会“春耕保供重点农资企业”名单。
面对消费降级、国际局势动荡、油脂高位震荡等市场下行的不利因素影响,金太阳粮油及时调整经营策略,强化安全管理,降低能源损耗;加快品牌建设,优化直营系统,下沉乡镇终端,发挥质量安全优势,中标江苏邮政、江苏银行、农商行等采购项目,2022年食用油产量达15.31万吨,销量达30.30万吨,取得逆市佳绩。
苏垦麦芽聚焦高端麦芽产业,强化生产管控,全面推进百威SSA2.0项目和卓越绩效体系,实现大麦育种、制麦工艺创新和管理效能提升;推进科技强链,加大新品种、育种试验、有机麦、高端麦芽等领域科研投入,有效降低麦芽发芽时间和生产、复配发货成本。拓展多元市场,首次实现向巴克斯等蒸馏酒厂商供货,顺利通过省工业企业质量信用等级AAA审定,喜获2022年度“江苏省省长质量奖”,全年麦芽总产21.41万吨。
苏州苏垦优化完善经营模式,创新土地拓展方式,新增常熟、太仓、昆山、张家港等市近万亩土地。加大市场推广力度,为苏州当地多家企事业单位持续供应大米,加快品牌建设,打造“吴韵苏香”可视商标品牌并上线公众号,与姑苏康养、沙家浜文旅公司探索双品牌合作模式。
(三)重大项目稳步推进
报告期内,项目建设稳中有进,增强了全方位高质量发展的动力。积极开展股权投资项目,顺利完成对苏垦麦芽的收购,有效减少了与控股股东之间的关联交易,迈出了高效整合内部农业资源的坚实一步;坚决贯彻落实“种业振兴”政策要求,投资设立江苏种业作为全资子公司,进一步打造育繁推一体化的领军企业;精准推进固定资产投资,着力增强抗灾夺丰收能力。制种基地县项目、高标准农田建设等重点项目加快实施,取得系统性成果。
(四)科研创新能力提升
报告期内,着力提升科研能力,科研成果多点开花。小麦、玉米等9个品种通过国家或江苏省审定。稻米油混合油精炼关键技术与产业化项目等4个项目有序开展试验、配方研究。强化与科研院所、龙头企业协同,新产品研发“质”“速”并行,苏垦农科院与南京农业大学合作申报的“稻麦高产高效与固碳减排协同关键技术研究”获2022年度省碳达峰碳中和科技创新专项资助。苏垦米业联合重庆大学产业研究院等单位开展“良种+良田”功能农产品开发试验,在宝应湖分公司开展富锌水稻种植。江苏农垦现代农业产业高质量发展示范园获批立项,科研设施建设稳步推进。
(五)品牌价值持续放大
报告期内,一是打造“供应链原料品牌”。发挥公司种业资源、绿色基地与全产业链一体化优势,推动4个农产品纳入“全国名特优新农产品”名录,公司成为全国第二家、省内首家全国名特优新农产品全程质控高质高效试点企业。二是提升“供应链服务品牌”。大华种子全国市场占有率和话语权不断提高,华粳5号、华粳11号、华粳12、香缘99、华粳0098等优势优质粳糯稻品种销量逆势增长。苏垦农服统一社会化服务门店形象,全面落地运营社会化服务平台。三是培育“供应链产品品牌”。苏垦米业优化17款产品包装,开发3款特色新品大米,提高“苏垦1号”“苏垦1952”等中高端产品销售占比。金太阳粮油启动中国驰名商标申创工作,荣获第十二届中国国际食用油产业博览会优质健康油脂奖。苏州苏垦开设“苏垦米坊”品牌实体店,申请注册“苏粥稻”“吴韵苏香”“绿叶苏香”等商标。苏垦麦芽聚焦高端麦芽产业发展,销售高端麦芽4.88万吨,同比增长8.2%。
(六)治理水平日益提高
报告期内,一是治理体系更加健全。深入推进综合改革各项措施,切实抓好各类专项整改,以改革助力公司高质量发展。规范召开“三会”会议,有序完成第四届董监高换届工作,首次披露环境、社会及治理(ESG)报告,荣获“第二届江苏资本市场峰会”2022年度“ESG金茉莉奖”,连续三年获得上交所信息披露工作最高等级A级评价。二是健全风险防控体系。协同开展纪检、财务、办公室“三条线”风控管理,紧盯大额资金支付、客商信用、购销管理、招投标管理等重要风险领域,修订完善内控制度36项。三是筑牢安全生产红线。创建公司安全生产标准化体系,构建系统化安全生产制度和双重预防机制,修编或制定规范性文件7份。强化“三夏”“三秋”安全生产检查督查,深入开展危旧建筑专项排查整治,组织开展6场次公司层面安全专题培训,公司安全生产形势持续稳定向好。
二、报告期内公司所处行业情况
(一)种植业
种植业是农业农村经济的基础产业,是保障粮食等重要农产品有效供给的战略产业,一方面,因粮食价格受政策调控的影响,利润空间有限;另一方面,种植过程受天气等因素影响较大,生产存在巨大的不确定性,粮食种植业是风险较高的产业之一,导致种植业市场化竞争不明显。“十四五”时期,我国三农工作的重心历史性转向全面推进乡村振兴,为种植业高质量发展带来了难得的机遇,政策环境不断优化,党中央、国务院高度重视粮食和重要农产品生产,以绿色安全为特征的农产品消费需求将不断扩大,为种植业发展提供更广阔的市场空间;以生物技术和信息技术为特征的新一轮农业科技革命深入推进,现代科技与农机农艺正深度融合,不同区域不同类型的绿色高质高效技术模式加快集成推广,为种植业现代化发展提供强大动力。根据国务院印发的《国家人口发展规划(2016—2030年)》,我国人口总量预计在2030年达到峰值14.5亿人。与此同时,城镇化的加速推进将带动居民粮食消费升级,推动国内粮食需求持续扩张。根据经济合作与发展组织(OECD)和联合国粮食及农业组织(FAO)的预测,我国粮食总需求量在2029年将达到76,691万吨。考虑到人口扩张和消费升级,我国粮食供需将在今后较长时间内继续维持在脆弱的紧平衡状态。一方面是政策驱使,另一方面是需求拉动,未来种植业具有非常良好的成长空间,在这样的重要战略机遇期,相信会有越来越多的企业投入到种植业中来。
公司作为一家以自主经营种植基地为核心资源优势的大型国有农业企业,致力成为现代农业全产业链一体化标杆企业和优质安全农产品供应链企业。
(二)种子行业
种子行业是以作物种子为对象,以为农业生产提供优良商品化种子为目的,以现代农业科技成果和管理技术为手段,集种子科研、生产、加工、销售和管理于一体的行业整体,作为农作物种植产业链的上游行业之一,是国家战略性、基础性核心产业。2020年上半年,国家“十四五”规划明确将生物育种产业纳入重点战略性新兴产业;2020年末,中央经济工作会议首次提出“解决好种子和耕地问题”,要开展种源“卡脖子”技术攻关;2021年中央一号文件提出加强农业种质资源保护开发利用,对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持。加快实施农业生物育种重大科技项目,加强育种领域知识产权保护。支持种业龙头企业建立健全商业化育种体系;2021年7月,中央全面深化改革委员会第二十次会议上审议通过了《种业振兴行动方案》,会议强调把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,实现种业科技自立自强、种源自主可控,开启了我国种业发展的新阶段;2022年,中央一号文件强调大力推进种源等农业关键核心技术攻关、全面实施种业振兴行动方案、推进种业领域国家重大创新平台建设等,为种业提供了持续、全面、强有力的政策支持和方向指引;2022年3月1日,新修订的《种子法》全面施行,其首次建立实质性派生品种制度,全方位扩大植物新品种权保护范围,大幅度提高侵权损害赔偿标准,进一步健全了激励种业原始创新的法律制度,为今后加强种业知识产权保护、做大做强种业、提升农林科技竞争力具有重要意义;2023年中央一号文件提出深入实施种业振兴行动,完成全国农业种质资源普查,构建开放协作、共享应用的种质资源精准鉴定评价机制,全面实施生物育种重大项目,加快玉米大豆生物育种产业化步伐。
目前,我国种子企业虽然发展较快,但因其具有较高的技术壁垒、资金壁垒、人才壁垒、种质资源壁垒和资质壁垒,存在多而不优、多而不强、分量不够等问题。
2021年以来,基于种业发展现状,农业农村部组织各省及有关单位,对全国种业企业进行系统梳理,根据科研能力、资产实力、市场规模、发展潜力等,从3万余家种业企业中遴选出270家优势企业机构,着力构建“破难题、补短板、强优势”的国家种业企业阵型。大华种业位列“强优势”阵型,未来将聚焦有竞争优势的种源,加快现代育种技术应用,巩固强化育种创新能力,加快培育一批突破性育种材料和新品种,提升产量和品质水平,为确保口粮绝对安全提供种源支撑。
(三)大米加工行业
我国是稻作历史最悠久、水稻遗传资源最丰富的国家之一,也是全球第一大大米生产国。根据国家统计局的数据,2021年,全国稻谷产量21,284.2万吨。由于大米加工行业壁垒较低,企业多以中小企业为主,资源综合利用水平普遍差,产能利用率较低,严重影响了大米市场上产品种类的丰富和质量的提高。随着居民消费水平的提高,大米加工行业正向规模化、品牌化、产品多样化的方向发展。
公司大米立足江苏,主要销售范围在长三角区域。未来公司将继续坚持“创新、优化、提升”的方向,持续优化以大米及制品为主的业务结构;以中高端市场为主要目标,加大产品结构调整力度,提高高端产品的销售比重,同时开发工业用粮、建筑工地、中学大学等大众市场;加快拓展产品精深加工,开发高附加值、高盈利能力的高端产品;发展移动互联网等新兴销售渠道,培育打造中国大粮商,助力公司跨越发展。
(四)食用植物油行业
我国食用油消费以植物油为主,而植物油消费中又以豆油、菜籽油、棕榈油、花生油为主。作为国家食品安全的重要组成部分,食用植物油的保质保量供给的重要性日益凸显,鉴于国内油料作物种植面积和产量增长等多因素影响,我国食用植物油原材料对外进口依存度仍然较高,大力发展油料生产以提高我国食用植物油生产供应的自主性已成为当务之急。近年来,食用油加工也备受各级政府重视和国家产业政策的支持,例如《中华人民共和国食品安全法》《食品安全国家标准植物油》等产业政策为粮油加工行业的发展提供了明确、广阔的市场前景,为企业提供了良好的生产经营环境,食用植物油市场存在较大的机会。随着居民生活水平的日益提高,消费者对食用植物油需求也呈现出多样化趋势,普通油品在一定程度上已难以满足特定消费者对营养、健康的需求,具有营养、保健、美味的特种食用油产品呈现出巨大市场空间,生产工艺先进、质量较高和生产过程安全的中小包装产品和以葵花籽油、玉米胚芽油为代表的高档食用植物油市场份额不断提高。
公司食用植物油产品主要以大豆油、菜籽油、葵油、玉米油为主,报告期内,受宏观经济下行、能源危机、俄乌冲突等因素影响,食用油原料价格大幅波动,消费者消费意愿偏低。需求的疲软不振叠加成本不断上涨使食用油加工企业盈利空间普遍遭受双重挤压,包括金太阳粮油在内的企业均面临着较为严峻的考验。
金太阳粮油旗下“葵王”的品牌食用油在省内具有一定的市场认可度,但相比于全国性大品牌,仍有不小的差距,特别是目前国内粮油行业已有品牌化集约经营的趋势,大品牌占据主导地位,公司将努力依托产业链优势,深耕现有市场,做强主打品牌,优化特渠市场建设,积极外拓,力争稳产增效。
(五)农业社会化服务行业
2014年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》,明确了土地经营权流转的指导思想、基本原则,近年来,农村土地流转进程加快,至2021年7月,全国家庭承包耕地流转面积超过5.55亿亩(数据来源于农业农村部《对十三届全国人大四次会议第5771号建议的答复》),农村土地流转对于推动农业规模化发展起到了重要作用,随着我国耕地流转面积的不断增加,我国农业的各类产业化经营主体也得到了快速发展,数据显示,2021年家庭农场、农民合作社分别达到390万家和220万个(数据来源:农业农村部网站《2021年粮食播种面积增至17.64亿亩,家庭农场达到390万家——中国农业农村改革发展成效显著》)。家庭农场等新型农业经营主体不仅是现代农业发展主体、主要农产品供给主体,更是农业社会化服务的主体,他们区别于普通农户,多采用现代化农业生产方式,对化肥销售企业及化肥产品本身提出了更高的要求,不断升级农资产品结构并提供全面的农业社会化服务,将成为化肥农药经销企业在未来竞争中胜出的关键。
报告期内,受国际经济形势、地缘政治冲突等影响,全球能源与大宗商品价格上涨增加通胀压力,国际市场上化肥等农资供应收紧,供需不平衡导致价格高位运行和大幅波动,加上日益严格的安全、环保监管导致的化肥农药使用量零增长到负增长的持续实施,农资流通企业目前处于结构、管理优化和产品、技术升级的转型阶段。
依托全产业链布局优势,公司农业社会化服务业务范围迅速扩大,一站式服务商模式有望进一步打开未来成长空间。
(六)麦芽行业
麦芽是啤酒生产的主要原料,一般由大麦为原料制成,也有少量由小麦或其他谷物制成。麦芽行业的发展与啤酒行业的政策息息相关,一方面,啤酒行业的稳步发展以及行业转型升级是麦芽行业的基础,也是新的发展机遇;另一方面,啤酒行业食品安全和质量水平的逐步提高也规范了啤酒原料的使用,啤酒生产企业也对上游麦芽的质量有了更高的要求。根据中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》,预计到“十四五”末,啤酒行业产量3,900万千升,比十三五末增长11.4%,年均复合增速2.2%,增速相对较为平稳,但随着居民消费水平的提高,对口感等质量提出了更高的要求,啤酒高端化、精酿化的趋势凸显,这将带动特种麦芽和高端麦芽的需求快速增长,麦芽生产加工的自动化专业化提升和麦芽产业的高端化趋势也将逐渐显现。
由于麦芽的运输成本较大,麦芽行业存在一定的区域性竞争。从全国范围来说,五大麦芽生产企业麦芽产量的市场占有率之和达到65.76%,集中度相对较高。
三、报告期内公司从事的业务情况
(一)公司的主营业务
公司主营业务是通过自主经营种植基地,从事稻麦等作物原粮(含商品粮和种子原粮)的种植,产出的农产品部分直接以原粮的形式销售,部分则进一步加工成种子、大米、麦芽等进行销售;在此形成的品牌、渠道优势基础上,公司还开展稻麦原粮和食用油贸易。此外,公司以自营种植需求为支撑,形成规模化农资采购优势,经营以农资贸易为核心的农业社会化服务。公司种植业务及种植产业链的上下游业务由19家分公司和6家子公司分别经营,实现种植业全产业链的布局。
(二)公司的主要经营模式
1、种植业务
公司的自主经营基地全部位于江苏省内,主要集中于苏北淮河流域和长江流域,纵向跨越江苏省南北,优质的耕地资源是公司发展的核心优势,公司种植业务经营模式包括统一经营和发包经营两种,依托集中连片的耕地资源、高标准农业基础设施和全程机械化种植方式,公司的统一经营模式采取“五统一”管理方式,即“统一作物品种布局、统一生产资料供应、统一农艺栽培措施、统一病虫害防治、统一产品收储”;发包经营则主要在不适宜开展大规模机械化种植的边角地开展,通过将土地发包给种植户以收取土地承包费,提高土地利用率和现金收益。
2、种子业务
公司种子业务由全资子公司江苏种业运营,江苏种业是公司于2022年基于大华种业,以股权和货币方式出资20亿元全资设立的。公司种子业务主要进行水稻种、小麦种、大麦种以及玉米种等的选育、制种、加工和销售,覆盖省内及周边省份。
在研发繁育环节,公司采取以自主研发为主,与国内外科研院所以及其他种子企业合作为辅的模式。公司设有育种研究院,围绕种业发展的需求,坚持以成果为导向,聚焦种子研发,建立了较为完备的商业化研发体系。截至报告期末,大华种业培育并通过审定的主要农作物品种69个,取得20项植物新品种权证书(不含受让取得)。
在生产加工环节,公司采取以“公司+基地”为主、“公司+农户”为辅的方式取得种子原粮,进而制种、加工。“公司+基地”的制种方式是全产业链经营模式的重要一环,依托自主经营规模化种植基地能有效保证制种环节种子原粮的数量和质量需求;同时,考虑到不同年份气候变化对品种生长的影响,也采取“公司+农户”制种方式作为补充,主要委托周边农户制种而取得种子原粮,整个制种过程在公司的监督、管理与指导之下进行,并由公司统一收购、加工。种子加工依托自主经营的规模化种植基地优势,以自制为主,由公司自主制定生产计划和安排,确保种子质量。
在销售环节,公司采取“公司+经销商+农户”或“公司+种植大户”或农业社会化服务平台等多种销售模式,开展种子营销服务。基于全产业链一体化经营模式,公司种子销售与种植业上游、下游均联系紧密,即公司种植基地的种子大部分来自于自产供应,同时种子加工的原粮也大部分来自于自主经营的耕地。近年来,公司种子销售以省内为基础,加快在省外重点区域的外拓步伐,通过设立分子公司、开展大户直销等方式,积极提升公司种子销量,尤其是自主经营品种的销量。
3、加工业务
公司加工业务主要包括大米加工业务、食用植物油加工业务和麦芽加工业务。
(1)大米加工业务。
公司大米加工业务由苏垦米业(含其下属分子公司)运营。用以加工的稻谷原粮以自产为主、对外采购为辅,原粮均较为优质,并采用先进的设备、科学的配方和严格的质量管控程序来保障产品质量。目前,苏垦米业已建成ISO质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系及农产品质量追溯体系。将苏垦米业大米产品纳入农产品质量追溯体系是公司全产业链经营模式的重要一环,公司自有基地已实现稻米生产、加工、仓储的全程可追溯,保障了从“田间地头”到“餐桌”的食品安全。
公司主产品苏垦大米获得“绿色食品证书”“有机产品认证证书”,产品主销长三角和珠三角地区。根据用途不同,公司大米产品可以分为民用米和食品工业米,民用米在江、浙、沪、皖及广东、海南等市场有良好的口碑,食品工业米则与亨氏、贝因美、五粮液、今世缘、百威、青岛啤酒等大型食品、酒类头部企业保持长期稳定的战略合作伙伴关系。苏垦米业凭借可靠的质量保障,连续十三年入围南京市中小学粮供应商,供应学校200余所,获评“全国放心粮油示范工程第十一批示范企业”。
(2)食用植物油加工业务
公司食用植物油的研发、生产和销售业务由金太阳粮油(含其下属子公司)运营。金太阳粮油专注于健康、绿色、中高端类食用油研发与精深加工,其采购原料油(原油、毛油)后,通过原材料压榨、浸出,原料油精炼、灌装等先进生产技术流程,最终制成成品食用油对外销售。金太阳粮油现拥有超过30万吨的精炼产能、年灌装30万吨产能的灌装生产线及配套的注塑吹瓶生产线,拥有独立的压榨生产线、浸出生产线;同时还是“第七批农业产业化国家重点龙头企业”、农业农村部“国家油菜籽加工技术研发中心”,荣获第十二届中国国际食用油产业博览会优质健康油脂奖,拥有发明、实用新型及外观设计等专利共11项。
金太阳粮油旗下拥有“葵王”、“金太阳”、“地中海皇后”、“米黄金”等多个品牌,产品结构以大豆油、菜籽油、葵油、玉米油为主,花生油、稻米油、橄榄油等其他油品为辅;产品规格以散油为主,以小包装、中包装油品为辅。产品供货大润发、苏果等全国连锁超市,精品油销售覆盖江苏、上海、浙江、湖北、山东、广东等地。同时,金太阳粮油一级葵花籽油的加工品质赢得行业内外广泛认可,是福临门、鲁花、多力等国内知名品牌的优选供应商。
(3)麦芽加工业务
公司麦芽加工业务由苏垦麦芽运营。苏垦麦芽专注于研发和生产各类啤酒麦芽,其麦芽加工业务的原材料以进口为主,在人工控制的条件下,将大麦经浸麦、发芽、干燥、除根等过程处理后加工制成麦芽。苏垦麦芽建有15万吨塔式和10万吨箱式生产线各一条,麦芽产能25万吨。同时建立了包括7个省级研发平台在内的10余个研发平台,建有麦芽行业第一家省级啤酒麦芽工程技术研究中心,研究中心实验室获得国家认可实验室(CNAS)认证,为啤酒麦芽行业第三家获得该认证的麦芽制造企业。苏垦麦芽是百威啤酒、华润雪花啤酒、金龙泉啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、巴克斯等知名酒企的合作供应商,先后通过百威啤酒(位列亚太区第3家、全球第17家)、“燕京漓泉一号”和“华润雪花纯生”等品类的高端麦芽供应商资质认证。产品先后获得“长江三角洲地区名优食品”“江苏精品”称号。
4、农业社会化服务业务
公司农业社会化服务业务主要由苏垦农服(含其下属分子公司)运营。苏垦农服经营模式主要包括对内保障供应和对外社会化服务,对内保障供应是指作为“五统一”生产管理模式的关键一环,苏垦农服根据统一种植模式下农资使用数量、质量、型号等方面的要求,统一向公司各种植业分公司供应农资,实现内部一体化协同;对外社会化服务是指基于对内农资保供形成的优质、低价的采购渠道,逐渐辐射自营基地周边区县的规模化种植户,开展涵盖“农资供应、农技咨询与培训、协调金融支持”等业务在内的全农服务业务,助推农资销售,提升区域内农业种植现代化水平。截至报告期末,苏垦农服已构建完备的农资货源体系、销售网络体系和全农服务体系。苏垦农服与山东金正大、江苏华昌等知名复合肥企业达成战略合作,在省内布局门店网点数量达到149个,在省内火车站台、港口码头布局51处仓储资源,服务大户数量过万,社会化服务覆盖面积超千万亩。2022年,苏垦农服成功中标10万吨国家化肥商业储备项目和省内35个县区近60个政府农药零差价集中采购项目,阜宁仓库获批成为郑商所尿素期货交割厂库。
(三)公司的主要产品
公司旗下全资或控股子公司经营的产品主要包括稻麦原粮、种子、大米、食用油、农资等,报告期内,公司从事的主营业务未发生重大变化,主要产品(及代表品牌)如下:
四、报告期内核心竞争力分析
公司自成立以来,依托自主经营种植基地这一核心优势资源,在全产业链一体化经营、农业科技、品质管控和食品安全、品牌及市场等方面构建了领先的行业地位和核心竞争力,具体为:
(一)全产业链一体化协同发展经营优势
截至目前,公司已基本建立纵向一体化管控和全产业链协同发展的经营管理模式,同时公司建立了现代企业法人治理结构和较为完备的内控制度。通过对种植布局、资源整合和市场拓展的一体化运作,减少资源内耗、流程空转,降低内部沟通成本,实现工作协同上的节本增效。通过下属龙头企业进行专业化分工经营,构建“龙头企业+基地+市场”的全产业链农业产业化经营模式。
(二)优质耕地资源优势
2011年12月公司与农垦集团签订《土地承包协议》,每年向农垦集团缴付土地承包费即可自主种植经营约95.99万亩(2022年秋播)优质生产基地。同时,随着国家农村土地确权工作基本完成、土地承包经营权流转政策的逐步落实,公司结合自身业务发展规划适时、有序推进土地流转,截至2022年秋播,土地流转(含土地托管与合作种植)面积约31.81万亩。
公司通过上述方式形成了得天独厚的优质耕地资源优势:一是土地规模连片,农作物品种和布局统一,土地集约化经营程度高,为公司种业、米业、大麦加工的发展和农资供销提供了坚实的基地支撑;二是农业基础设施及配套设施齐全,农技推广体系健全,技术能力较强,农业产出率较高;三是农业标准化水平高,基地生产实行投入品的统一供应和规范化使用,构筑了农产品的质量安全保障屏障;四是农业机械化程度高,稻麦生产从播种到收获基本实现机械化,生产成本低、生产效率高。
(三)品质管理和食品安全优势
公司积极建设标准化、体系化产品生产体系,高度重视产品质量控制和食品安全。率先在国内建设实施农产品质量安全控制体系,充分利用现代科学技术实现对条田环境、稻麦种植、粮油加工、农资投入等产品全生命周期的信息化管控,提升公司产品品质管理的规范标准,全面升级公司全产业链品质管理和食品安全的宽度、深度与精度。辅以大华种业、苏垦米业、金太阳粮油等子公司高效运行的产品质量追溯管理体系等,确保公司种子、原粮、大米、食用油等全系列产品的品质及食品安全。
(四)科技研发优势
公司坚持以农业科技创新为核心,以“产、学、研、推”为一体,在充分发挥公司规模化、集约化和组织化优势基础上,不断探索新技术、新成果、新体系的科学研究及推广应用,加速科技成果向现实生产力的转化,持续提升公司现代农业科技水平。
公司始终把人才队伍建设放在企业发展的重要位置,根据业务发展目标制定人力资源规划,建立了合理的人才吸引、培养机制和薪资体系、绩效考核体系,吸引了一批素质优良、高技能人才加入。同时,公司与江南大学、扬州大学、南京农业大学、国家信息农业工程技术中心等高校及科研机构持续保持深度科研合作,在农产品精深加工、智慧农业研究等领域开展联合研究及应用,成果丰硕。大华种业与江苏省农科院、南京农业大学等科研机构及高校联合申报各类研发计划、创业项目十余个;与扬州大学共建企业研究生工作站,被省教育厅、省科技厅联合评定为优秀等级。金太阳粮油坚持科技研发提升产品质量,持续提升生产智能化水平;同时,设有省级米糠油加工技术研发中心、油菜籽加工技术研发中心,并创建了研究生工作站。苏垦麦芽建有省级企业技术中心,建立了包括7个省级研发平台在内的10余个研发平台;建有麦芽行业第一家省级啤酒麦芽工程技术研究中心,研究中心实验室获得国家认可实验室(CNAS)认证,为啤酒麦芽行业第三家获得该认证的麦芽制造企业;开展科研项目和研究课题十余项,涵盖国家科技部“863项目”“农业科技成果转化”项目、江苏省科技厅“科技支撑”项目、江苏农委“现代农业”项目等,获得省部级科学技术二、三等奖各2项。
截至报告期末,公司(不含子公司)累计获得发明专利3项,实用新型专利45项,外观设计专利2项;大华种业培育并通过审定的主要农作物品种69个,取得20项植物新品种权证书(不含受让取得);苏垦米业陆续开发了富硒米、有机米、南粳46等中高端产品,已出品各类品牌或口味的大米产品近30种,获得外观设计3个;金太阳粮油已开发10个系列、60余个品种的食用油产品,获得发明专利1项、实用新型专利8项、外观设计专利2项;苏垦麦芽获得发明专利1项、实用新型专利10项。
(五)品牌优势
经过近些年的市场品牌积累,公司品牌建设成效显著,主要产品小麦、水稻、大米、良种、食用植物油等在江苏地区乃至华东地区已具有较高知名度。苏垦米业是“农业产业化国家重点龙头企业”,连续5年被评为“中国好粮油”示范企业,获得全国军粮供应资质;“苏垦SUKEN及图”商标获评中国驰名商标;“渠星”牌大米、“苏垦宝金玉”大米被评为“江苏名牌产品”;“苏垦大米”在第十七届中国国际粮油产品及设备技术展示交易会上被评为“金奖”。“农业产业化国家重点龙头企业”大华种业三度被中国种子协会授予“中国种业信用明星企业”,两度入选“中国种业五十强”企业;“大华”商标获评“中国驰名商标”,大华种业入选国家种业企业阵型名单。金太阳粮油作为国家农业产业化经营重点龙头企业,先后被评为“中国粮油十佳高质量发展标杆企业”“中国百佳粮油企业”“全国油脂加工五十强企业”“中国好粮油示范企业”“中国健康粮油金奖”,并被农业农村部评定为“国家油菜籽加工技术研发专业中心”,其“葵王”“金太阳”商标先后被认定为江苏省著名商标。苏垦农服获批成为郑商所尿素期货交割厂库,成功入选中国农资流通协会“春耕保供重点农资企业”名单。苏垦麦芽连续四年蝉联盐城市争星创优“五星企业”,其产品先后获得“长江三角洲地区名优食品”“江苏精品”称号,2022年苏垦麦芽顺利通过省工业企业质量信用等级AAA审定,喜获2022年度“江苏省省长质量奖”。
(六)市场优势
公司的主要产品为各种粮食农产品及食用植物油和农资,已形成一定的批量和规模,在长三角尤其是省内享有一定的知名度,市场占有率名列前茅。苏垦米业大米产品的市场格局已呈现出“民用+工业+储备”的多元模式,产品市场范围涵盖江苏、上海、浙江、广东、福建、海南、陕西等多个省、自治区、直辖市,已建立较为完备的市场营销网络体系;大华种业常规稻麦种在江苏省的市场占有率较高,市场优势显著;苏垦麦芽作为全国五大麦芽生产企业之一,在市场上具有较强的竞争力;金太阳粮油的产品虽未达到全国知名,但旗下“葵王”的品牌食用油在省内具有一定的市场认可度;苏垦农服作为省内知名农资供应商和农业服务企业,依托公司全产业链布局,也具有较强的市场优势。
(七)政策支持优势
由于公司所处行业农业关乎民生及国家大计,属于国家重点支持发展行业。自改革开放起,国家陆续推出众多支持农业发展的政策。自2003年12月31日中共中央、国务院发布《关于促进农民增加收入若干政策的意见》,政府以中央一号文件的形式强调农业发展的重要性,至2023年已连续二十年以中央一号文件形式支持农业发展。
自2004年以来,国家采取了一系列对粮食的宏观调控措施,涉及农田和耕地、粮食生产、市场价格、进出口和库存等多个方面,如通过控制保护农田和耕地,确保粮食生产和粮食安全的基础条件;通过农村土地制度改革,顺畅集体土地经营流转机制,加快农村土地流转进程;通过实行农业支持保护补贴、稻谷补贴等补贴政策鼓励粮食生产、调动农民种粮积极性;通过实施最低收购价政策稳定粮食生产、引导市场粮价和增加农民收入。
五、报告期内主要经营情况
报告期内,公司经营状况良好,公司营业收入较上年有所增加。全年实现合并营业总收入127.27亿元,较上年增长11.86%;合并利润总额9.24亿元,较上年增长8.96%;实现归属于上市公司股东净利润8.26亿元,较上年增长10.76%。报告期末,公司合并总资产145.91亿元,较年初下降1.48%,资产负债率54.00%。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
(二)公司发展战略
公司以“立足服务三农,做强做优基地,奉献绿色食品”为历史使命,以“成为现代农业全产业链一体化标杆企业和优质安全农产品供应链企业”为发展愿景,积极践行“效益优先、质量兴农、品牌强企,深化改革、致力创新、推进开放”的高质量发展新理念,树立“周期性互补、风险性对冲”的现代农业经营思维,坚持“产业经营+资本经营”双轮驱动、“内涵式增长与外延式扩张”并重的原则,实施“以种业、米业为主,多产业并举”的全产业链发展战略,立足现代农业,以市场为导向,以种植业为基础,以种业和粮油加工业为核心,运用并购整合策略,布局高附加值产业领域,实现公司产业链的“加粗拉长”,加快公司规模扩张和质量提升,不断提高核心竞争力,积极响应国家“一带一路”发展战略,努力探索农业企业“走出去”发展路径,围绕种植、贸易、加工、仓储物流等形成国内外产业链的联动性,进一步增强公司全产业链发展优势,建立现代农业大基地、大产业、大粮商,致力成为行业领先的优质安全农产品供应商和农业综合服务商,力争早日建成国内兼具质量和安全优势的行业标杆型现代农业上市公司,打造中国现代农业航母“江苏号”。
(三)经营计划
2023年,公司将继续坚定一体化协同发展战略,秉持节本增效的总要求,推动强链补链层面的“现代化、专业化、一体化”建设,提高精细管理层面的“合规性、实效性、系统性”,增强要素机制层面的“创新力、防控力、凝聚力”,稳扎稳打推动公司高质量发展。公司2023年的经营目标是实现营收135亿元,利润总额9.6亿元。
(重要提示:上述经营目标,不代表公司对2023年度的盈利预测,更不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者准确理解经营计划与业绩承诺之间的差异,对投资行为保持足够的风险意识。)
为实现上述目标,公司将重点做好以下工作:
1、发挥资源优势,加快农业生产现代化。一是以全产业链一体化思维优化种植布局,合理扩种优良品种,完善玉米大豆带状复合种植“苏垦方案”,实现主营品种节本增效;二是围绕“三高一控”目标,全面推进药肥双控双减工作,加快高标准农田和农业标准化建设;三是紧扣“增强时效性、扩大应用率”方向,持续完善公司全面质量管理系统,深化业财一体化对接。
2、集聚发展动能,推进协同发展一体化。一是在盈利模式上,利用掌控的规模化土地吸引育种科研机构及育种家的合作,整体提升农业投入品的市场竞争力和利润空间;二是在业务模式上,着力打造“投入品套餐+农技服务+粮食回购”的全农服务闭环系统,将公司全产业链一体化经营优势向外延伸,实现社会化服务一体化推进。三是在运营模式上,构建“总部一体化运营中心、分子公司、县域服务中心和乡镇服务站(当地合作伙伴)”四级协同运营管理体系,促进社会化服务资源共建共享;四是在平台建设上,以客户资源管理为中心,构建一体化协同发展信息化平台。
3、加强风险防控,促进经营管理规范化。一是严控经营风险,强化业财融合和风险管控,突出防范胜于查处的理念,建立整改长效管理机制;二是健全完善“大合规”体系,推动合规评估工作有效开展,将合规贯穿公司生产经营决策全过程,提升决策效率水平;三是持续做好安全生产、舆情管控,围绕重点领域,抓牢关键环节,构建发展安全网。
4、优化科研平台,提高科研成果实效性。一是聚焦产业研究方向,携手江南大学等科研院校,围绕产业需求开展科研攻关;二是强化科研平台管理,以苏垦农科院科研基地建设为抓手,做好开放式研发平台的顶层设计和机制建设;三是优化科研成果考核,坚持一体化成效导向,完善科研考核办法,创新科研激励机制。
5、围绕提质增效,加强投资建设系统性。一是保关键重点项目,加快江苏种业组建、粮油项目竞拍落地、大华种业、苏垦米业重点募投项目建设进程;二是稳基础保障项目,围绕延链补链强链目标,强化区域协同布局,确保农田基础设施建设、智慧农业科技园等重点项目早完工、早见效;三是加强项目后评估制度建设,控低效重复项目,发挥投资管理系统作用,以数字化、信息化手段全面提升项目建设和管理效能。
(四)可能面对的风险
1、自然灾害风险
水稻、小麦以及大麦等农作物种植受温度、降水、日照等自然条件影响较大,生产过程中还受病虫草害等生物因子的影响。不同时期自然条件的变化和病虫草等生物因子的危害程度将给农业生产造成较大影响,甚至造成自然灾害,并将造成严重减产。公司对种植业业务参加了江苏省政策性农业保险,若遭受严重自然灾害,政策性农业保险只能保部分损失金额,自然灾害将直接影响公司产品的产量和质量,进而对公司经营业绩造成重大不利影响。
2、产品质量风险及与之相关的品牌形象减损风险
种子在生产加工过程中由于人为因素、技术因素或气候因素等会造成种子水分、净度、发芽率、纯度不达标等种子质量问题,将引起较大的社会影响及相应的经济索赔;大米、稻谷以及小麦等其他产品亦会因生产基地遭受环境污染、质量管理工作出现纰漏、下游客户发生产品质量安全事件或其他突发事件导致公司产品质量问题;食用植物油的生产、麦芽加工等因安全事故或质量管理不到位导致产生产品质量安全问题,以及生产过程中可能造成环境污染。这些都会对公司信誉、产品销售以及产品认证造成重大不利影响,进而对公司经营业绩产生重大不利影响。
3、土地流转风险
公司遵循国家政策开始通过流转土地承包经营权的方式取得土地使用权,进一步拓展建设自主经营生产基地。因农村土地确权政策实施进度问题,存在部分农户尚未取得相应的集体土地承包经营权证,或农村城镇化建设过程中部分农户土地承包面积发生变化后未及时进行确权的情况。同时,农村土地用途的复杂性及公司规模化种植的需求,公司种植时需对原有土地进行整理,部分土地用途将需要调整。因此,公司在使用这些土地过程中,若未能及时与各方沟通协调,将出现集体土地承包经营权属及其流转面积的争议,从而对公司对相关土地的使用产生重大不利影响。
4、税收优惠政策变化风险
公司在税收上享有优惠政策:苏垦农发自产农产品销售所得免征所得税,大华种业种子生产经营所得免征企业所得税,苏垦麦芽销售自产麦芽产品免征企业所得税,苏垦米业自产大米销售所得免征企业所得税,政府粮食储备业务所得免征企业所得税;公司销售自产水稻、小麦以及大麦等农产品免征增值税,大华种业销售自产种子产品免征增值税。如果上述税收优惠政策发生重大变化,公司经营业绩将受到不利影响。
5、产业政策及政府补助政策变化的风险
如果公司享受的财政补助政策特别是农业支持保护补贴、稻谷补贴等主要补贴政策发生重大变化,将较大幅度影响公司的盈利水平。如果国家粮食最低收购价政策发生重大变化,如取消国家粮食最低收购价政策或较大幅度调低国家粮食最低收购价,粮食及相关农产品价格将发生较大波动,公司销售收入将因此发生较大波动,进而较大幅度影响公司的盈利水平。
6、募集资金使用不达预期的风险
截至报告期末,公司募投项目“补充流动资金”“金太阳粮油收购项目”“农业科学研究院建设项目”“农业信息化建设项目”已完成;其他项目均已根据实际情况进行了重新论证、变更或延期,但因部分项目实施所需的环评审批、建设规划许可、施工许可等审批程序繁杂,不可控因素较多,叠加近年来工程建设施工能力不足等不利影响,导致部分项目建设进度落后于预期,加上募投项目回报周期和收益具有较大不确定性,项目整体依然存在募集资金使用进度和投资收益不达预期的风险。
7、存货价格波动的风险
公司产品存货占主营业务成本的比重较高,存货价格的变化对公司营业成本的影响较大。公司存货价格以国际市场价格为基础,受供需关系、气候、自然灾害、产地农业政策等多种因素影响,如存货价格在短期内出现大幅波动,将可能对公司的盈利能力造成不利影响。
8、应收和预付账款无法收回的风险
随着公司经营规模的不断扩大,公司应收账款和预付账款的账面价值也有所增大,虽然公司的应收和预付账款均由正常交易产生,且占比和周转率均处于正常水平,但受经济下行和上下游行业经营波动等因素影响,不排除未来如果客户和供应商经营出现恶化,应收和预付账款存在无法收回的风险,从而对公司的资金使用效率和业务的开展产生不利影响。
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一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)公司所处的行业情况
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),苏垦农发种植业业务和种子生产业务所处行业属于农业(代码A01)行业,大米加工业务和食用植物油加工业务所处行业属于制造业之农副食品加工业(代码C13),农资贸易业务所处行业属于批发和零售业之批发业(代码F51),麦芽加工业务所处行业属于制造业之酒、饮料和精制茶制造业(代码C15)。根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),苏垦农发的种植业业务和种业业务所处行业属于谷物种植(A011)行业,大米加工业务所处行业属于制造业之农副食品加工业之谷物磨制之稻谷加工(代码C1311),食用植物油加工业务所处行业属于制造业之农副食品加工业之植物油加工之食用植物油加工(代码C1331),农资贸易业务所处行业属于批发和零售业之批发业之矿产品、建材及化工产品批发之化肥批发和农药批发(代码F5166和F5167),麦芽加工业务属于酒、饮料和精制茶制造业之啤酒制造(代码C1513)。
报告期内,在全球通胀背景下,受新冠肺炎疫情、农资涨价、俄乌冲突等因素叠加影响,国际粮食价格出现明显上涨,国内小麦也总体呈现上升态势,而水稻由于需求不振、库存偏高、用途相对单一等原因,上半年呈现价格略微下跌、出货不畅的态势。同时,农药、化肥等农资国际市场价格波动较大,带动国内相关农资价格、生产成本出现一定上涨,间接推高公司种植生产成本;总体来说,当前种植业企业面临粮食价格“天花板”、农业成本“高地板”、资源环境“硬夹板”的较大挑战,转型升级、提质增效的压力依然较大。
1、种植业情况
目前,我国粮食种植业主要以家庭联产承包经营为主体的组织生产形式,国家实行小麦、稻谷最低收购价政策。粮食种植业作为国计民生产业,竞争性并不明显。随着国家农业产业化、规模化、标准化生产政策的推广以及农村土地流转规模持续扩大,稻麦种植业将向产业化发展,规模化种植是农业生产的趋势和方向,农业科技创新将成为提高农业单产和生产效率的有效手段,未来将出现越来越多的组织化粮食生产企业。
2、种子行业情况
种业是农业的“芯片”,是国家战略性、基础性核心产业。以习近平同志为核心的党中央对种业发展高度重视。从2018年习近平总书记调研南繁育种基地提出要培育具有自主知识产权的优良品种,到2020年中央经济工作会议提出打赢种业翻身仗,再到《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》对生物育种产业化应用作出重大部署,均彰显了中央推进种业振兴的坚定决心。2021年7月,中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《种业振兴行动方案》,会议强调把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,实现种业科技自立自强、种源自主可控,我国种子行业进入变革发展的新阶段。2022年,中央一号文件强调大力推进种源等农业关键核心技术攻关、全面实施种业振兴行动方案、推进种业领域国家重大创新平台建设等,为种业提供了持续、全面、强有力的政策支持和方向指引。2022年3月1日,新修订的《种子法》全面施行,其首次建立实质性派生品种制度,全方位扩大植物新品种权保护范围,大幅度提高侵权损害赔偿标准,进一步健全了激励种业原始创新的法律制度,为今后加强种业知识产权保护、做大做强种业,提升农林科技竞争力具有重要意义。
目前我国种业行业的发展趋势呈现出市场规模大,发展快,行业集中度提升,种子企业创新能力提高等特点,未来,随着人们对粮食品质要求的提升和饮食习惯的变化,对具有先进性状的种子的需求提升会更加快速。上述政策利好叠加需求旺盛影响下,种业领域有望迎来发展良机。
3、大米加工行业情况
我国大米产业行业壁垒较低,大米加工企业以中小企业为主,资源综合利用水平普遍差,产能利用率较低。近年来,大米加工行业产能过剩已经显现,加工企业争夺粮源和销售市场的竞争十分激烈,且随着国家政策调整和居民消费观念的提升,整个产业正向规模化、品牌化、产品多样化方向发展。
同时,由于大米加工行业的区域性特点,其竞争主要体现在区域性竞争方面,具体竞争格局表现为小规模大米加工企业之间在低端市场的竞争以及区域性优势品牌和全国性品牌在中高端市场之间的竞争。在各区域市场,前述竞争形式均同时存在。华东区域作为我国水稻主产区域,大米加工企业之间也面临着较为激烈的竞争。中粮控股、益海嘉里、华润五丰以及其他粮食系统背景的大米加工企业之间竞争较为激烈。报告期内,大米加工行业的产量和需求整体呈较为平稳态势。
4、食用植物油行业情况
随着我国国民经济水平的发展,消费者对食用植物油需求呈现出多样化趋势,普通油品在一定程度上已难以满足特定消费者对营养、健康的需求,具有营养、保健、美味的特种食用油产品呈现出巨大市场空间,生产工艺先进、质量较高和生产过程安全的中小包装产品和以葵花籽油、玉米胚芽油为代表的高档食用植物油市场份额不断提高。当前,食用油行业竞争较为集中,龙头企业在成本效率、产品研发、品牌塑造方面优势明显。未来,食用油行业将继续在品牌化、高端化方面形成合力,在消费升级的大背景下行业优势资源将不断向竞争力强的企业集中。
报告期内,受宏观经济下行、疫情反复、能源危机、俄乌冲突等因素影响,食用油原料价格大幅波动,消费者消费意愿偏低。需求的疲软不振叠加成本不断上涨使食用油加工企业盈利空间普遍遭受双重挤压,包括金太阳粮油在内的企业均面临着较为严峻的考验。
5、农资贸易行业情况
同时,在国家宏观政策的引导下,近几年我国农业呈现出土地流转加速、规模化、专业化、现代化、去小农化的发展趋势,家庭农场、农民专业合作社、农业产业龙头企业等新型农业经营主体发展迅猛。这些新型农业经营主体和现代化农业生产方式对化肥销售企业及化肥产品本身提出了更高的要求,不断升级农资产品结构并提供全面的农业社会化服务,将成为化肥农药经销企业在未来竞争中胜出的关键。
报告期内,受国际经济形势、地缘政治冲突以及新冠疫情影响,全球能源与大宗商品价格上涨增加通胀压力,国际市场上化肥等农资供应收紧,供需不平衡导致价格高位运行和大幅波动,加上日益严格的安全、环保监管导致的化肥农药使用量零增长到负增长的持续实施,农资流通企业目前处于结构、管理优化和产品、技术升级的转型阶段。
6、麦芽加工行业情况
在啤酒行业快速发展的带动下,经过几十年的积累,我国麦芽工业已形成自动化、规模化、专业化的现代化的麦芽产业,近年来,我国麦芽产量和需求量均保持平稳,2019年我国麦芽产量已达到334万吨,满足国内啤酒生产的需求的同时,实现部分对外出口。当前,虽然整体上看我国麦芽产业处于产能过剩的状态,但龙头企业和华东、华南等经济发达区域已呈现供不应求的态势。
(二)报告期内公司从事的业务情况
1、公司的主营业务
公司是一家以自主经营种植基地为核心资源优势,涵盖农作物种植、良种育繁、农产品加工销售及农业社会化服务等业务的全产业链规模化国有大型农业企业。公司主营业务为稻麦种植、种子生产、大米、食用植物油和麦芽加工及其产品销售、农资贸易。
公司种植业分、子公司通过承包、流转、托管等方式取得土地经营权从事稻麦原粮(含商品粮和种子原粮)种植,分别通过大华种业、苏垦米业、苏垦麦芽从事稻麦种子生产、大米加工、麦芽加工业务,主要销售水稻种子、小麦种子、水稻、大米、小麦、麦芽等产品;在种植和加工基础上,公司以自营种植需求为支撑,形成规模化农资采购优势,取得优质、优价的化肥、农药以及秧盘等农资供应,并通过苏垦农服对外开展以农资贸易为核心的农业社会化服务业务;同时,公司依托自身品牌及渠道优势,通过金太阳粮油从事食用植物油的研发、生产和销售。
2、公司的主要经营模式
(1)粮食种植和贸易业务
公司通过下属19家分公司和1家子公司在自主种植基地上种植水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物。公司的自主经营基地全部位于江苏省内,主要集中于苏北淮河流域和长江流域,纵向跨越江苏省南北,种植业务采取统一经营和发包经营两种经营模式,统一经营模式采取“五统一”管理方式。公司种植业生产的农产品中,除部分水稻用于苏垦米业的大米加工业务,部分水稻、大小麦用于大华种业的种子生产业务,部分大小麦用于苏垦麦芽的麦芽生产业务,全部油菜籽用于金太阳粮油的食用油生产业务外,其余自产原粮均面向市场销售;同时,基于市场、品牌、渠道和资金等粮食购销方面的优势,公司还通过苏垦米业积极开展农产品(主要为小麦)贸易。公司高度重视产品质量控制和食品安全,积极建设标准化体系化产品生产体系,重点建设实施农产品质量安全控制系统,实现对条田环境、稻麦种植、农资投入品、农产品生产加工、运输、仓储等产品全生命周期的信息化管理全覆盖,充分实现“全员参与、全产品覆盖、全过程管控”的农产品质量安全控制目标,确保农产品质量安全。
(2)种子生产业务
公司种子生产业务主要为水稻种、小麦种以及大麦种等的选育、制种、加工和销售,主要由大华种业(含其下属分子公司)运营。大华种业在制种环节采取以“公司+基地”为主、“公司+农户”为辅的方式制种而取得种子原粮,再将种子原粮加工为种子后对外销售。大华种业的“公司+基地”制种方式是全产业链经营模式的重要内容,依托自主经营规模化种植基地有效保证制种环节种子原粮的数量和质量需求;同时,根据不同年份气候变化对品种生长的影响,大华种业采取“公司+农户”制种方式作为补充,主要委托大华种业各分子公司周边农户制种而取得种子原粮。
公司生产的种子产品主要包括水稻种(主要为粳稻种)、小麦种、大麦种、玉米种等,主要销售区域为江苏省内及周边省份。其中,大小麦种子和水稻种子是本公司的主导种子产品。
(3)大米加工业务
公司大米加工业务由苏垦米业(含其下属分子公司)运营。大米加工业务的稻谷原粮以自产为主、对外采购为辅,主要产品大米可根据用途不同分为民用米和食品工业米。苏垦米业已建立ISO质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系及农产品质量追溯体系。苏垦米业大米产品纳入农产品质量追溯体系是本公司全产业链经营模式的重要内容,可以实现从消费者至稻谷原粮种植田间全过程的信息追溯。自2008年起,苏垦米业开始建设农产品质量追溯体系,截至2021年底公司自有基地(承包自农垦集团、下同)已实现稻米生产、加工、仓储全程可追溯,2022年上半年生产大米约14.72万吨。
公司主产品苏垦大米获得“绿色食品证书”“有机产品认证证书”,产品主销长三角和珠三角地区以及国内知名食品企业。民用粮在江、浙、沪、皖及广东、海南等市场有良好的口碑,企业用粮与亨氏、贝因美、五粮液、洋河、百威英博啤酒、青岛啤酒、牧原股份集团等大型食品、酒类及养殖头部企业保持长期稳定的战略合作伙伴关系。同时,苏垦米业凭借可靠的质量保障,连续十二年入围南京市中小学粮油供应商,供应学校200余所,2021年苏垦米业被国家粮食和物资储备局认定为第一批国家级粮食应急保障企业。
(4)麦芽加工业务
公司麦芽加工业务由苏垦麦芽运营。苏垦麦芽专注于研发和生产各类啤酒麦芽,其麦芽加工业务的原材料以进口为主,在人工控制的条件下,将大麦经浸麦、发芽、干燥、除根等过程处理后加工制成麦芽。苏垦麦芽建有15万吨塔式和10万吨箱式生产线各一条,麦芽产能25万吨。同时建立了包括7个省级研发平台在内的等10余个研发平台,建有麦芽行业第一家省级啤酒麦芽工程技术研究中心,研究中心实验室获得国家认可实验室(CNAS)认证,为啤酒麦芽行业第三家获得该认证的麦芽制造企业。苏垦麦芽是百威啤酒、华润雪花、燕京啤酒、青岛啤酒、珠江啤酒等五大知名啤酒集团的合作供应商,先后通过百威啤酒、燕京漓泉一号和华润雪花纯生高端麦芽供应商资质认证,同时还是百威啤酒亚太区第3家、全球第17家的高端麦芽供应商。产品先后获得“长江三角洲地区名优食品”“江苏精品”称号。
(5)食用植物油加工业务
公司食用植物油的研发、生产和销售业务由金太阳粮油(含其下属子公司)运营。金太阳粮油专注于健康、绿色、中高端类食用油研发与精深加工,其主要采用采购原料油(原油、毛油)及油料原料后,通过原材料压榨、浸出,原料油精炼、灌装等先进生产技术流程,最终制成成品食用油对外销售。金太阳粮油现拥有超过30万吨的精炼产能、年灌装30万吨产能的灌装生产线及配套的注塑吹瓶生产线,拥有独立的压榨生产线、浸出生产线;同时还是“第七批农业产业化国家重点龙头企业”、农业农村部“国家油菜籽加工技术研发中心”,拥有发明、实用新型及外观设计等专利共11项。
金太阳粮油旗下拥有“葵王”、“金太阳”、“地中海皇后”、“米黄金”等多个品牌,产品结构以葵花籽油、菜籽油、大豆油、米糠油、亚麻籽油为主,调和油、玉米油、橄榄油等其他油品为辅;产品规格以散油为主,以小包装、中包装油品为辅。产品供货大润发、农工商、苏果等全国连锁超市,精品油销售覆盖江苏、上海、浙江、湖北、山东、广东等地。同时,金太阳粮油一级葵花籽油还是福临门、鲁花、金龙鱼、多力等国内知名品牌优选供应商,也是中粮、九三集团等企业OEM战略合作企业。
(6)农资贸易业务
公司农资贸易业务主要为化肥、农药、秧盘等农业物资的采购和销售,由苏垦农服(含其下属分子公司)运营。苏垦农服经营模式主要包括对内保障供应和对外社会化服务,对内保障供应是指作为“五统一”生产管理模式的重要一环,苏垦农服根据统一种植模式下农资使用数量、质量、型号等方面的要求,统一向公司各种植业分公司供应农资;对外社会化服务是指基于对内农资保供形成的优质、低价的采购渠道,逐渐辐射自营基地周边区县的规模化种植户,开展涵盖“农资供应、农技咨询与培训、协调金融支持”等业务在内的全农服务业务,助推农资销售,提升区域内农业种植现代化水平。
二、经营情况的讨论与分析
2022年上半年,面对严峻复杂的发展环境、恶劣多变的气候条件、困难艰巨的使命任务,公司上下凝心聚力、攻坚克难,以不畏风险挑战的勇毅、不惧艰难困苦的坚韧,勇于担当作为、敢于开拓创新,公司高质量发展取得新进展、新突破。
报告期内,公司实现合并营业收入61.50亿元,归属公司股东净利润3.48亿元。公司主要业务经营情况如下:
(一)农业生产再创佳绩
报告期内,夏粮总产53.75万吨,小大麦总产53.01万吨,农业生产再创佳绩。一是夏粮单产交出优异成绩单。自有基地小麦平均单产1075.7斤,拓展基地小麦平均单产892.66斤,为历史高产水平。二是夏粮品质依旧维持高位。入库种子水分、纯度、净度、发芽率等指标全部符合质量标准;小麦商品粮色泽正、容重高,大部分达到一级麦标准。啤麦千粒重、发芽率、水分、杂质等指标符合啤酒麦芽质量要求。
(二)龙头企业逆势增长
报告期内,受俄乌冲突、疫情反复等因素影响,种子农资、粮油产品销售受阻,面对巨大经营压力,龙头企业全力以赴开拓市场,经营质态进中提质。大华种业以提质增效为主线,坚持先款后货的销售政策和代繁定金制,强化应收款管理考核,稻种经营效益和资金状况为近年来最好水平;加强自主品种研发与推广,对香缘99、郑麦1860等稻麦新品种在垦区内外开展高产示范;
立足安徽市场探索杂交稻新领域,双杂种子和蔬果种苗销量大幅提升;扎根省外市场,四家省外公司经营业绩有显著增长。苏垦米业积极应对稻米价格低迷行情,构建市场联合体、稳住存量市场基本盘,强化西北、西南、华南市场开发,拓展市场增量;在民用粮市场上,深化团购等新模式应用,已覆盖南京市300个小区,延伸到苏州、扬州等80个小区;工业用粮上,强化与百威、青啤等集团战略合作,新增8家工厂供货资格。苏垦农服构建起多品种、多渠道的货源体系,厂家直采比例达60%,高效完成内部保供。成功中标国家储备肥2022年夏管肥临时储备项目、省内35个县区政府农药零差价集中采购项目、省内司法系统和上海光明集团肥料集中供应项目,业务覆盖面积大幅增长;通过田间培训等免费技术服务扩展下游市场,社会化服务覆盖面积进一步增长。稳步加强仓储物流建设,阜宁仓库通过郑州商品交易所验收,成为江苏省首家尿素期货交割厂库,成功入选中国农资流通协会“春耕保供重点农资企业”名单。金太阳粮油及时应对葵油原料货断价扬不利局势、适时提高玉米油和豆油生产经营比重;积极对接有关油菜种植分公司,协同做好运输仓储等工作;网点开发和新渠道建设力度不断加强,市场逐步下沉至县级;发挥质量安全优势,打造江苏精品项目。苏州苏垦兼顾土地拓展与市场拓展两项重点,与常熟、光福等地达成初步合作意向;开拓11家合作点、代销点,取得省粮食贸易平台交易资质。苏垦麦芽强化技术攻关,解决进口大麦浊度滤速问题;联合百威、扬州大学开展本土优质啤麦新品种研发及扩繁;持续聚焦管理模式融合优化,以精益管理带动降本增效。
(三)重大项目稳步推进
报告期内,项目建设稳中有进,增强了全方位高质量发展的动力。积极开展股权投资项目,顺利完成对苏垦麦芽的收购,有效解决与控股股东之间的关联交易问题,迈出了高效整合内部农业资源的坚实一步;坚决贯彻落实“种业振兴”政策要求,投资设立江苏种业作为全资子公司,从事农作物种子研发、生产、加工、销售等相关业务,以打造育繁推一体化的领军企业;精准推进固定资产投资,着力增强抗灾夺丰收能力的烘、晒、储等基础设施建设,上半年累计完成水利、烘干、厂房改扩建等基础设施项目投资1.69亿元。
(四)科研创新能力提升
报告期内,着力提升科研能力,科研成果多点开花。3个小麦品种通过国家审定。稻米油混合油精炼关键技术与产业化项目等4个项目有序开展试验、配方研究。新型壮秧剂初步形成3个应用配方及使用规程。苏垦农科院与南京农业大学合作申报的“稻麦高产高效与固碳减排协同关键技术研究”获2022年度省碳达峰碳中和科技创新专项资助。苏垦米业联合重庆大学产业研究院等单位开展“良种+良田”功能农产品开发试验,在宝应湖分公司开展100亩富锌水稻种植。
(五)品牌建设不断深入
报告期内,制定《2022年度苏垦农发品牌规划实施方案》,聚焦打造“苏垦”核心品牌,优化品牌结构和产品形象设计。公司在上海、苏州疫情期间稳产保供粮油约11万吨,展现了国有企业的担当力和执行力。上市公司投资价值不断彰显,积极回应资本市场关切,强化4R关系管理,严格运行信息披露制度,内幕信息管控有力,塑造真实良好上市公司形象;获得“第二届江苏资本市场峰会”2022年度“ESG金茉莉奖”。
(六)治理水平日益提高
报告期内,一是治理体系更加健全。深入推进综合改革各项措施,切实加强全面从严治党专项督查问题整改,以改革助力公司高质量发展。规范召开“三会”会议,有序完成第四届董监高换届。修订完善公司章程,优化调整内控和各项管理制度,不断夯实公司治理基础、提高规范运作效能。二是风险防范更加高效。持续强化“合规+风控+内控”风险防范体系建设,深化纪委、审计协同监督。建立公司采购和销售管理制度,规范企业经营行为。建立完善客商资信调查制度,加强大额资金审核,提高对“两项资金”占比考核比重,严控财务风险。三是安全保障更加有力。贯彻落实“新安全法”,推动安全管理标准化建设,夯实全员安全生产责任制,探索构建风险分级管理、隐患排查治理的“双重预防机制”,组织开展“三夏”安全生产大检查,严控重大安全风险。常态化抓好疫情防控,从严从细落实防疫要求,确保农业生产不误农时、重大项目不误进度。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
1、自然灾害风险
水稻、小麦以及大麦等农作物种植受温度、降水、日照等自然条件影响较大,生产过程中还受病虫草害等生物因子的影响。不同时期自然条件的变化和病虫草等生物因子的危害程度将给农业生产造成较大影响,甚至造成自然灾害,并将造成严重减产。公司对种植业业务参加了江苏省政策性农业保险,若遭受严重自然灾害,政策性农业保险只能保部分损失金额,自然灾害将直接影响公司产品的产量和质量,进而对公司经营业绩造成重大不利影响。
2、产品质量风险及与之相关的品牌形象减损风险
种子在生产加工过程中由于人为因素、技术因素或气候因素等会造成种子水分、净度、发芽率、纯度不达标等种子质量问题,将引起较大的社会影响及相应的经济索赔;大米、稻谷以及小麦等其他产品亦会因生产基地遭受环境污染、质量管理工作出现纰漏、下游客户发生产品质量安全事件或其他突发事件导致公司产品质量问题;食用植物油的生产、麦芽加工等因安全事故或质量管理不到位导致产生产品质量安全问题,以及生产过程中可能造成环境污染。这些都会对公司信誉、产品销售以及产品认证造成重大不利影响,进而对公司经营业绩产生重大不利影响。
3、土地流转风险
公司遵循国家政策开始通过流转土地承包经营权的方式取得土地使用权,进一步拓展建设自主经营生产基地。因农村土地确权政策实施进度问题,存在部分农户尚未取得相应的集体土地承包经营权证,或农村城镇化建设过程中部分农户土地承包面积发生变化后未及时进行确权的情况。同时,农村土地用途的复杂性及公司规模化种植的需求,公司种植时需对原有土地进行整理,部分土地用途将需要调整。因此,公司在使用这些土地过程中,若未能及时与各方沟通协调,将出现集体土地承包经营权属及其流转面积的争议,从而对公司对相关土地的使用产生重大不利影响。
4、税收优惠政策变化风险
公司在税收上享有优惠政策:苏垦农发自产农产品销售所得免征所得税,大华种业种子生产经营所得免征企业所得税,苏垦麦芽销售自产麦芽产品免征企业所得税,苏垦米业自产大米销售所得免征企业所得税,政府粮食储备业务所得免征企业所得税;公司销售自产水稻、小麦以及大麦等农产品免征增值税,大华种业销售自产种子产品免征增值税。如果上述税收优惠政策发生重大变化,公司经营业绩将受到不利影响。
5、产业政策及政府补助政策变化的风险
如果公司享受的财政补助政策特别是农业支持保护补贴、稻谷补贴等主要补贴政策发生重大变化,将较大幅度影响公司的盈利水平。如果国家粮食最低收购价政策发生重大变化,如取消国家粮食最低收购价政策或较大幅度调低国家粮食最低收购价,粮食及相关农产品价格将发生较大波动,公司销售收入将因此发生较大波动,进而较大幅度影响公司的盈利水平。
6、募集资金使用不达预期的风险
截至报告期末,公司募投项目“补充流动资金”“金太阳粮油收购项目”“农业科学研究院建设项目”“农业信息化建设项目”已完成;其他项目均已根据实际情况进行了重新论证、变更或延期,但受新冠疫情阻碍进场施工、土地手续办理较为繁琐等不利因素影响,部分项目建设进度落后于预期,加上募投项目回报周期和收益具有较大不确定性,项目整体依然存在募集资金使用进度和投资收益不达预期的风险。
7、存货价格波动的风险
公司产品存货占主营业务成本的比重较高,存货价格的变化对公司营业成本的影响较大。公司存货价格以国际市场价格为基础,受供需关系、气候、自然灾害、产地农业政策等多种因素影响,如存货价格在短期内出现大幅波动,将可能对公司的盈利能力造成不利影响。
8、应收和预付账款无法收回的风险
随着公司经营规模的不断扩大,公司应收账款和预付账款的账面价值也有所增大,虽然公司的应收和预付账款均由正常交易产生,且占比和周转率均处于正常水平,但受经济下行和上下游行业经营波动等因素影响,不排除未来如果客户和供应商经营出现恶化,应收和预付账款存在无法收回的风险,从而对公司的资金使用效率和业务的开展产生不利影响。
四、报告期内核心竞争力分析
(一)全产业链一体化经营优势
公司自成立以来,依托自主经营种植基地这一核心优势资源,在全产业链一体化经营、农业科技、品质管控和食品安全、品牌及市场等方面构建了领先的行业地位和核心竞争力,具体为:截至目前,公司已基本建立纵向一体化管控和全产业链协同发展的经营管理模式,同时公司建立了现代企业法人治理结构和较为完备的内控制度。公司资源、资产、资金和人员实现公司统一管控;突出农产品加工核心产业,产业发展实现整体布局,下属龙头子公司进行专业化分工经营,构建“龙头企业+基地+市场”的全产业链农业产业化经营模式,实行种植过程“五统一管理”,即统一作物和品种布局、统一种子和农资供应、统一农业生产措施、统一农机作业标准以及统一农产品销售。
(二)优质耕地资源优势
2011年12月公司与农垦集团签订《土地承包协议》,每年向农垦集团缴付土地承包费即可自主种植经营约95.45万亩(2022年夏播)优质生产基地。同时,随着国家农村土地确权工作基本完成、土地承包经营权流转政策的逐步落实,公司结合自身业务发展规划适时、有序推进土地流转,截至2022年夏播,土地流转(含土地托管与合作种植)面积约30万亩。
公司通过上述方式形成了得天独厚的优质耕地资源优势:一是土地规模连片,农作物品种和布局统一,土地集约化经营程度高,为公司种业、米业的发展和农资供应提供了坚实的基地支撑;二是农业基础设施及配套设施齐全,农技推广体系健全,技术能力较强,农业产出率较高;三是农业标准化水平高,基地生产实行投入品的统一供应和规范化使用,构筑了农产品的质量安全保障屏障;四是农业机械化程度高,稻麦生产从播种到收获基本实现机械化,生产成本低、生产效率高。
(三)品质管理和食品安全优势
公司积极建设标准化、体系化产品生产体系,高度重视产品质量控制和食品安全。率先在国内建设实施农产品质量安全控制体系,充分利用现代科学技术实现对条田环境、稻麦种植、粮油加工、农资投入等产品全生命周期的信息化管控,提升公司产品品质管理的规范标准,全面升级公司全产业链品质管理和食品安全的宽度、深度与精度。辅以大华种业、苏垦米业、金太阳粮油等子公司高效运行的产品质量追溯管理体系等,确保公司种子、原粮及大米等全系列产品的品质及食品安全。
(四)科技研发优势
公司坚持以农业科技创新为核心、以“产、学、研、推”为一体,在充分发挥公司规模化、集约化和组织化优势基础上,不断探索新技术、新成果、新体系的科学研究及推广应用,加速科技成果向现实生产力的转化,持续提升公司现代农业科技水平。
公司始终把人才队伍建设放在企业发展的重要位置,根据业务发展目标制定人力资源规划,建立了合理的人才吸引、培养机制和薪资体系、绩效考核体系,吸引了一批素质优良、高技能人才加入。公司科研团队结构合理,人员稳定,以公司现代农业研究院为统领的“一院、四所、一中心”(大华种业育种研究院、现代农业技术研究所、现代农业装备研究所、农产品精深加工技术研究所、数字农业研究所、农业环境与农产品质量检测中心)的现代化农业科技研发、推广应用和管理服务体系已日臻完善。同时,公司与江南大学、扬州大学、南京农业大学、国家信息农业工程技术中心等高校及科研机构持续保持深度科研合作,在农产品精深加工、智慧农业研究等领域开展联合研究及应用,成果丰硕;此外,金太阳粮油坚持科技研发提升产品质量,持续提升生产智能化水平;同时,设有省级米糠油加工技术研发中心、油菜籽加工技术研发中心,并创建了研究生工作站。
截至报告期末,公司(不含子公司)累计获得发明专利3项,实用新型专利34项,外观设计专利2项;大华种业培育并通过审定的主要农作物品种62个、取得19项植物新品种权证书(不含受让取得);苏垦米业陆续开发了富硒米、有机米、南粳46等中高端产品,开发的大米系列已达180余个;金太阳粮油已开发10个系列、60余个品种的食用油产品,获得发明专利1项、实用新型专利8项、外观设计专利2项;苏垦麦芽获得发明专利1项、实用新型专利9项。
(五)品牌优势
经过近些年的市场品牌积累,公司品牌建设成效显著,主要产品小麦、水稻、大米、良种、食用植物油等在江苏地区乃至华东地区已具有较高知名度。2020年,苏垦农发被评为“2020中国优秀农业企业品牌”。大华种业及苏垦米业均连续被国家认定为“农业产业化国家重点龙头企业”。2021年,苏垦米业荣膺第十一届中国粮油榜,荣获特别奖“中国粮油‘五优’示范企业”,“苏垦大米”和“苏垦渠星大米”获得江苏精品国际认证联盟“江苏精品”称号;2020年,苏垦米业被评为“中国百佳粮油企业”,“苏垦”品牌荣获“中国十佳粮油区域领导品牌”称号。2019年,苏垦米业被评为“中国十佳粮油高质量发展标杆企业”、“中国百佳粮油企业”,连续第三年被评为“中国好粮油”示范企业,入围全国军粮加工企业名录数据库,获得全国军粮供应资质,入选“南京市企业百强”榜单;“苏垦SUKEN及图”商标获评中国驰名商标;“苏垦”牌大米被评为“中国名牌农产品”、“中国名牌”产品、“江苏重点名牌产品”;“渠星”牌大米、“苏垦宝金玉”大米被评为“江苏名牌产品”;2017年,苏垦米业“有机米”、“南粳46大米”入选中国好粮油首批产品名录;“苏垦大米”在第十七届中国国际粮油产品及设备技术展示交易会”上被评为“金奖”。大华种业三度被中国种子协会授予“中国种业信用明星企业”,两度入选“中国种业五十强”企业;“大华”商标获评“中国驰名商标”。金太阳粮油作为国家农业产业化经营重点龙头企业,先后被评为“中国粮油十佳高质量发展标杆企业”“中国百佳粮油企业”“全国油脂加工五十强企业”“全国葵花油加工十强企业”“中国好粮油示范企业”“中国健康粮油金奖”,并被农业农村部评定为“国家油菜籽加工技术研发专业中心”“南通市五一劳动奖”,其“葵王”“金太阳”商标先后被认定为江苏省著名商标,“葵王”系列产品被评为“中国十佳粮油优质特色产品”。“葵王”葵花籽食用油先后荣获“99中国国际农业博览会名牌产品”、“第三届中国国际新技术名优产品博览会金牌奖”、“中国食用油十大品牌”。苏垦农服先后入选“2020年南京市服务型企业100强”、“南京市成长型企业五十强”榜单,其阜宁仓库通过郑州商品交易所验收,成为江苏省首家尿素期货交割厂库,成功入选中国农资流通协会“春耕保供重点农资企业”名单。苏垦麦芽先后获得“全国农业产业化龙头企业500强”“江苏省绿色工厂”等荣誉称号,连续四年蝉联盐城市争星创优“五星企业”,荣获“盐城市市长质量奖”,连续五年被集团公司评为“先进企业”,获评“2021年度江苏省质量信用AA级企业”,其产品先后获得“长江三角洲地区名优食品”“江苏精品”称号,苏垦麦芽工务部被中华全国总工会评为“全国工人先锋号”。
(六)市场优势
公司的主要产品为各种粮食农产品及食用植物油,属于人民生活必需品,同时国家及江苏省政府持续颁布的临时收储政策使得公司产品具有天然的销售渠道优势。苏垦米业大米产品的市场格局已呈现出“民用+工业+储备”的多元模式,产品市场范围涵盖江苏、上海、浙江、广东、福建、海南、陕西等多个省、自治区、直辖市,已建立较为完备的市场营销网络体系,苏垦米业已成为国内多家知名酒企和食品生产企业的主要大米供应商;粮食农产品与食用植物油的市场渠道重合度较高,苏垦米业的市场营销体系也为公司食用植物油的进一步拓宽营销网络提供了极大的便利;而大华种业在江苏省建立了网络密布的市场营销体系,常规稻麦种在江苏省的市场占有率较高,市场优势显著。
(七)政策支持优势
由于公司所处行业农业关乎民生及国家大计,属于国家重点支持发展行业。自改革开放起,国家陆续推出众多支持农业发展的政策。自2003年12月31日中共中央、国务院发布《关于促进农民增加收入若干政策的意见》,政府以中央一号文件的形式强调农业发展的重要性,至2022年已连续十九年以中央一号文件形式支持农业发展。
自2004年以来,国家采取了一系列对粮食的宏观调控措施,涉及农田和耕地、粮食生产、市场价格、进出口和库存等多个方面,如通过控制保护农田和耕地,确保粮食生产和粮食安全的基础条件;通过农村土地制度改革,顺畅集体土地经营流转机制,加快农村土地流转进程;通过实行农业支持保护补贴、稻谷补贴等补贴政策鼓励粮食生产、调动农民种粮积极性;通过实施最低收购价政策稳定粮食生产、引导市场粮价和增加农民收入。
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一、经营情况讨论与分析
2021年,在公司党委、董事会的正确领导下,公司坚持“稳”字当头、攻坚克难、精准发力,整体经营质态良好,圆满完成各项经营发展任务,在创新实干中实现“十四五”良好开局。报告期内,公司实现合并营业收入106.40亿元,归属公司股东净利润7.37亿元。公司主要业务经营情况如下:
一、现代农业再获丰收
报告期内,公司重点实施“洼地”(产量较低的种植基地)提升行动与布局提升行动,突出强化种植业一体化均衡发展,现代农业发展再上新水平。一是粮食高产优势稳固。全年麦稻总产126.6万吨(含发包种植产量),居历史高产水平。其中,本部小麦平均亩产1147斤,同比增加4斤,再创历史新高;本部水稻平均亩产1245斤;拓展基地小麦亩产达927斤、水稻1101斤,均为历史高产水平。二是质量管控持续强化。实施质量提升行动,持续升级质量管理系统,提高质控系统大数据应用水平,试点推进质控系统与财务系统、农服系统一体化对接,实现质控系统全覆盖管理。三是一体机制不断提升。实施机制提升和协同提升行动。作物布局、种子生产及粮食销售一体协同力、执行力显著提升,公司全产业链一体化发展优势不断巩固。四是农业技术日臻完善。“三高一控”现代技术体系更加成熟,“稻麦两熟亩产1200公斤绿色高效关键技术创新与应用”获得“神农中华农业科技奖”三等奖,小麦高产攻关田亩产达1562.6斤,为江苏省实产验收最高产量,公司被农业农村部授予“全国粮食生产先进集体”称号。
二、龙头企业再创佳绩
报告期内,龙头企业聚焦专业化发展,重点发力市场拓展,综合实力显著提高。大华种业重点布局省外市场,拓展步伐明显加快,全年销售农作物种子(含毛种)38.29万吨。苏垦米业立足民用粮市场,开发多品系新产品,同时发力工业用粮开拓,全年销售各类大米34.57万吨,销售稻麦109.48万吨。金太阳粮油面对复杂市场形势,严控生产经营风险,及时调整销售策略,持续夯实科技研发和品牌推广基石,全年销售各类食用油31.01万吨。苏垦农服紧扣农业社会化服务主线,拓宽采购销售渠道,社会化服务范围快速扩大,全年服务大户7720个,社会化服务面积645.9万亩。苏州苏垦强化土地拓展与品牌运营,不断优化公司种植面积增长的“苏垦模式”,全年拓展土地面积2.9万亩。
三、项目建设提质增效
报告期内,公司围绕产业发展扩容增效,稳步推进项目建设。投资6120万元合资成立苏州苏垦,加快土地拓展步伐;全年农业基础设施总投资7872.72万元,新增高标准农田5.5万亩,新建及改造水泥晒场15.9万㎡,新建烘干线2条、新增日处理能力1080吨,新增粮食库容1.8万吨。同时,全面实施制种基地县项目,稳步推进“智慧农业科技园建设项目”论证和实施,确保项目建设成效。
四、科研活力持续激发
报告期内,公司科技创新成果显著,产业技术优势持续巩固。一是围绕开放式科研平台定位,引进外部专家团队,提升服务龙头企业能力;二是进一步优化科研管理体系,完善农业科研、成果转化管理办法,建立健全科研管理“四梁八柱”制度体系。三是科技创新成果丰硕,15个自主选育的农作物新品种通过国家和江苏省审定,申请12个植物新品种权保护,新获实用新型专利11项、外观设计专利1项,完成42个麦稻良种繁育,公司下属白马湖农科所获批“国家农作物新品种展示评价基地”,公司与江南大学联合研发的“稻米品质评价体系创建及多维高效利用关键技术研究与应用”成果获得“江苏省科学技术奖”二等奖。
五、合规运作规范高效
报告期内,上市公司治理水平和风险防范能力不断提升。一是“三会一层”规范运作,严格按照《公司章程》及各项治理制度要求,科学履行决策程序,及时审批重大事项;二是信息披露依法依规,全年披露定期报告4份、临时公告47份,信息披露工作连续获上海证券交易所“A”级评价;三是合规管理纵深推进,制定公司《合规管理制度》,建立健全合规风险识别、评估、控制体系,切实防范经营风险。
二、报告期内公司所处行业情况
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),苏垦农发种植业业务和种子生产业务所处行业属于农业(代码A01)行业,大米加工业务和食用植物油加工业务所处行业属于“制造业”之“农副食品加工业”(代码C13),农资贸易业务所处行业属于“批发和零售业”之“批发业”(代码F51)。根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),苏垦农发的种植业业务和种业业务所处行业属于谷物种植(A011)行业,大米加工业务所处行业属于制造业之农副食品加工业之谷物磨制之稻谷加工(代码C1311),食用植物油加工业务所处行业属于制造业之农副食品加工业之植物油加工之食用植物油加工(代码C1311),农资贸易业务所处行业属于批发和零售业之批发业之矿产品、建材及化工产品批发之化肥批发和农药批发(代码F5166和F5167)。
报告期内,受疫情影响,公司主要业务经营相关的农药、化肥等生产物资的国际市场价格波动较大,一定程度上带动国内相关农资价格出现一定上涨,间接推高公司种植生产成本;同时,疫情影响及全球通胀背景下,局部国际地区粮食供需矛盾导致国际粮价波动,国内主要粮食价格虽稳中有升,但在粮食安全重大战略背景下上涨空间有限;加之农业生产环境保护政策日趋严格,外资粮食巨头逐步布局国内市场,种植业企业面临粮食价格“天花板”、农业成本“高地板”、资源环境“硬夹板”的较大挑战,转型升级、提质增效的压力依然较大。
1、种植业情况
目前,我国粮食种植业主要以家庭联产承包经营为主体的组织生产形式,国家实行小麦、稻谷最低收购价政策。粮食种植业作为国计民生产业,竞争性并不明显。随着国家农业产业化、规模化、标准化生产政策的推广以及农村土地流转规模持续扩大,种植业将向产业化发展,规模化种植是农业生产的趋势和方向,农业科技创新将成为提高农业单产和生产效率的有效手段,未来将出现越来越多的组织化粮食生产企业。
2、种子行业情况
目前,我国种子行业因农作物种植受自然条件的影响而存在显著的区域性经营和集中度较低的特征。2011年以来,在国家一系列改革政策措施推动下,种业整体发展水平显著提升,确保了国家种业安全和粮食安全。尤其是2021年7月9日,中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《种业振兴行动方案》,《方案》明确提出大力推进种业创新攻关行动,在政策、经费及核心技术等方面扶持优势种业企业高质量发展,着力培养一批具有较强研发能力、产业带动力和国际竞争力的种业重点龙头企业。与此同时,国内大型种企不断通过产业并购等方式整合行业资源,使得优质资源得以向优势企业集中,从而提升大型种子企业的规模化优势。
近年来,种业自主创新能力明显提升,种业企业品种权申请和授权数量以及品种审定数量已全面超过科研教学单位,企业创新主体地位逐步显现。目前,生产上大面积推广应用的所有水稻和小麦品种均是自主知识产权品种,有力保障了农业生产和农民用种安全。2014年5月30日,农业部品种审定委员会发布《国家级水稻玉米品种审定绿色通道试验指南(试行)》,允许有实力的“育繁推一体化”种子企业自行开展自有品种区域试验、生产试验,绿色通道试行后,种子品种审定的速度明显加快,2017年新审定种子品种数量出现爆发式增长,通过绿色通道审定,大型种子企业可以快速将研发成果进行市场转化,从而进一步巩固自身优势。
3、大米加工行业情况
(1)大米加工行业总体格局
我国大米加工企业以中小企业为主,资源综合利用水平普遍差,产能利用率较低。而且,大米加工企业存在“小、散、低”的状况,严重缺乏具有自主知识产权、自有品牌、具有核心竞争力的大型龙头企业。近年来,大米加工行业产能过剩已经显现,加工企业争夺粮源和销售市场的竞争十分激烈,正逐步向规模化、品牌化、产业化方向发展,且随着国家政策调整,大米加工行业面临着“洗牌”格局。
(2)华东区域大米加工行业竞争格局
由于大米加工行业的区域性特点,其竞争主要体现在区域性竞争方面,具体竞争格局表现为小规模大米加工企业之间在低端市场的竞争以及区域性优势品牌和全国性品牌在中高端市场之间的竞争。在各区域市场,前述竞争形式均同时存在。华东区域作为我国水稻主产区域,大米加工企业之间也面临着较为激烈的竞争。中粮控股、益海嘉里、华润五丰以及其他粮食系统背景的大米加工企业之间竞争较为激烈。
4、食用植物油行业情况
随着我国国民经济水平的发展,消费者对于食用植物油的需求量不断提升,食用植物油加工行业蓬勃发展,但自2011年开始,我国食用植物油市场产能开始严重过剩,市场竞争激烈,行业整体盈利能力下降,行业优势资源不断向竞争力强的企业集中,市场份额排名前15的食用植物油加工企业的产能占我国总产能的85%左右。同时,消费者对食用植物油需求也呈现出多样化趋势,普通油品在一定程度上已难以满足特定消费者对营养、健康的需求,具有营养、保健、美味的特种食用油产品呈现出巨大市场空间,生产工艺先进、质量较高和生产过程安全的中小包装产品和以葵花籽油、玉米胚芽油为代表的高档食用植物油市场份额不断提高。
5、农资贸易行业情况
近年来,因产能过剩造成的供需倒挂、产品价格下跌和日益严格的安全、环保监管,再加上化肥农药使用量零增长到负增长的持续实施,化肥农业行业目前仍处于去产能、结构优化和产品、技术双升级的关键阶段。同时,在国家宏观政策的引导下,近几年我国农业呈现出土地流转加速、规模化、专业化、现代化、去小农化的发展趋势,家庭农场、农民专业合作社、农业产业龙头企业等新型农业经营主体发展迅猛。这些新型农业经营主体和现代化农业生产方式对化肥销售企业及化肥产品本身提出了更高的要求,不断升级化肥农药产品结构和终端农户用肥用药体验,将成为化肥农药经销企业在未来竞争中胜出的关键。
三、报告期内公司从事的业务情况
(一)公司的主营业务
公司是一家以自主经营种植基地为核心资源优势,涵盖农作物种植、良种育繁、农产品加工销售及农业社会化服务等业务的全产业链规模化国有大型农业企业。公司主营业务为稻麦种植、种子生产、大米和食用植物油加工及其产品销售、农资贸易。
公司通过承包、流转、托管等方式取得土地经营权从事稻麦原粮(含商品粮和种子原粮)种植,分别通过大华种业和苏垦米业从事稻麦种子生产和大米加工业务,主要销售水稻种子、小麦种子、大米、小麦等农产品;在种植和加工基础上,公司以自营种植需求为支撑,形成规模化农资采购优势,取得优质、优价的化肥、农药以及秧盘等农资供应,并通过苏垦农服对外开展以农资贸易为核心的农业社会化服务业务;同时,公司依托自身品牌及渠道优势,坚持“以种业、米业为主,多产业并举的全产业链发展战略”,通过金太阳粮油从事食用植物油的研发、生产和销售。
(二)公司的主要经营模式
1、粮食种植和贸易业务
公司通过下属19家分公司在自主种植基地上种植水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物。公司的自主经营基地全部位于江苏省内,主要集中于苏北淮河流域和长江流域,纵向跨越江苏省南北,种植业务采取统一经营和发包经营两种经营模式,统一经营模式采取“五统一”管理方式。公司种植业生产的农产品中,除部分水稻用于苏垦米业的大米加工业务,部分水稻、大小麦用于大华种业的种子生产业务外,其余自产原粮均面向市场销售;同时,基于市场、品牌、渠道和资金等粮食购销方面的优势,公司还通过苏垦米业积极开展农产品(主要为小麦)贸易。公司高度重视产品质量控制和食品安全,积极建设标准化体系化产品生产体系,重点建设实施农产品质量安全控制系统,实现对条田环境、稻麦种植、农资投入品、大米(种子)生产加工、运输、仓储等产品全生命周期的信息化管理全覆盖,充分实现“全员参与、全产品覆盖、全过程管控”的农产品质量安全控制目标,确保农产品质量安全。
2、种子生产业务
公司种子生产业务主要为水稻种、小麦种以及大麦种等的选育、制种、加工和销售,由全资子公司大华种业(含其下属分子公司)运营。大华种业在制种环节采取以“公司+基地”为主、“公司+农户”为辅的方式制种而取得种子原粮,再将种子原粮加工为种子后对外销售。大华种业的“公司+基地”制种方式是全产业链经营模式的重要内容,依托自主经营规模化种植基地有效保证制种环节种子原粮的数量和质量需求;同时,根据不同年份气候变化对品种生长的影响,大华种业采取“公司+农户”制种方式作为补充,主要委托大华种业各分子公司周边农户制种而取得种子原粮。
公司生产的种子产品主要包括水稻种(主要为粳稻种)、小麦种、大麦种、玉米种等,主要销售区域为江苏省内及周边省份。其中,大小麦种子和水稻种子是本公司的主导种子产品,2021年二者合计销售收入占种子销售收入的95%。
3、大米加工业务
公司大米加工业务由全资子公司苏垦米业(含其下属分子公司)运营。大米加工业务的稻谷原粮以自产为主、对外采购为辅,主要产品大米可根据用途不同分为民用米和食品工业米。苏垦米业已建立ISO质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系及农产品质量追溯体系。苏垦米业大米产品纳入农产品质量追溯体系是本公司全产业链经营模式的重要内容,可以实现从消费者至稻谷原粮种植田间全过程的信息追溯。自2008年起,苏垦米业开始建设农产品质量追溯体系,截至2021年底公司自有基地(承包自农垦集团、下同)已实现稻米生产、加工、仓储全程可追溯,2021生产大米30.62万吨。
公司民用米主要为中高档粳米,主要销往江浙沪区域,部分销往广东、福建、陕西等其他十余省市,与苏果超市、杭州联华、农工商超市、盒马鲜生、上海联华等大型连锁超市建立了稳定的业务合作关系,并在苏州、杭州等多地开设品牌直营店。同时,苏垦米业凭借可靠的质量保障,成为2013年第二届亚洲青年运动会、2014年第二届夏季青年奥林匹克运动会运动员餐厅大米供应商;取得了向南京市主城区中小学食堂供应大米的资格,并供应大米产品。公司食品工业米主要销售给亨氏联合、百威英博啤酒、青岛啤酒、洋河、五粮液、今世缘、上海太太乐、牧原股份集团等大型食品、酒类及养殖头部企业。
4、食用植物油加工业务
公司食用植物油的研发、生产和销售业务由控股子公司金太阳粮油(含其下属子公司)运营。金太阳粮油专注于健康、绿色、中高端类食用油研发与精深加工,其主要采用采购原料油(原油、毛油)及油料原料后,通过原材料压榨、浸出,原料油精炼、灌装等先进生产技术流程,最终制成成品食用油对外销售。金太阳粮油现拥有超过30万吨的精炼产能、年灌装30万吨产能的灌装生产线及配套的注塑吹瓶生产线,拥有独立的压榨生产线、浸出生产线;同时还是“第七批农业产业化国家重点龙头企业”、农业农村部“国家油菜籽加工技术研发中心”,拥有发明、实用新型及外观设计等专利共8项。
金太阳粮油旗下拥有“葵王”、“金太阳”、“地中海皇后”、“米黄金”等多个品牌,产品结构以葵花籽油、菜籽油、大豆油、米糠油、亚麻籽油为主,调和油、玉米油、橄榄油等其他油品为辅;产品规格以散油为主,以小包装、中包装油品为辅。产品供货大润发、农工商、苏果等全国连锁超市,精品油销售覆盖江苏、上海、浙江、湖北、山东、广东等地。同时,金太阳粮油一级葵花籽油还是福临门、鲁花、金龙鱼、多力等国内知名品牌优选供应商,也是中粮、恒大、九三集团等企业OEM战略合作企业。
5、农资贸易业务
公司农资贸易业务主要为化肥、农药、秧盘等农业物资的采购和销售,由全资子公司苏垦农服(含其下属分子公司)运营。苏垦农服经营模式主要包括对内保障供应和对外社会化服务,对内保障供应是指作为“五统一”生产管理模式的重要一环,苏垦农服根据统一种植模式下农资使用数量、质量、型号等方面的要求,统一向公司各种植业分公司供应农资;对外社会化服务是指基于对内农资保供形成的优质、低价的采购渠道,逐渐辐射自营基地周边区县的规模化种植户,开展涵盖“农资供应、农技咨询与培训、协调金融支持”等业务在内的全农服务业务,助推农资销售,提升区域内农业种植现代化水平。
四、报告期内核心竞争力分析
公司自成立以来,依托自主经营种植基地这一核心优势资源,在全产业链一体化经营、农业科技、品质管控和食品安全、品牌及市场等方面构建了领先的行业地位和核心竞争力,具体为:
1、全产业链一体化经营优势
截至目前,公司已基本建立纵向一体化管控和全产业链协同发展的经营管理模式,同时公司建立了法人治理结构和较为完备的内控制度。公司资源、资产、资金和人员实现公司统一管控;突出种业、粮油加工业两大核心产业,产业发展实现整体布局,下属龙头子公司进行专业化分工经营,构建“龙头企业+基地+市场”的全产业链农业产业化经营模式,实行种植过程“五统一管理”,即统一作物和品种布局、统一种子和农资供应、统一农业生产措施、统一农机作业标准以及统一农产品销售。
2、优质耕地资源优势
2011年12月公司与农垦集团签订《土地承包协议》,每年向农垦集团缴付土地承包费即可自主种植经营约95.5万亩(2021年秋播)优质生产基地。同时,随着国家农村土地确权工作基本完成、土地承包经营权流转政策的逐步落实,公司结合自身业务发展规划适时、有序推进土地流转,截至2021年秋播,土地流转(含土地托管)面积约28.9万亩。
公司通过上述方式形成了得天独厚的优质耕地资源优势:一是土地规模连片,农作物品种和布局统一,土地集约化经营程度高,为公司种业、米业的发展和农资供应提供了坚实的基地支撑;二是农业基础设施及配套设施齐全,农技推广体系健全,技术能力较强,农业产出率较高;三是农业标准化水平高,基地生产实行投入品的统一供应和规范化使用,构筑了农产品的质量安全保障屏障;四是农业机械化程度高,稻麦生产从播种到收获基本实现机械化,生产成本低、生产效率高。
3、品质管理和食品安全优势
公司积极建设标准化、体系化产品生产体系,高度重视产品质量控制和食品安全。率先在国内建设实施农产品质量安全控制体系,充分利用现代科学技术实现对条田环境、稻麦种植、农资投入品、大米(种子)生产加工、运输、仓储、销售等产品全生命周期的信息化管控,提升公司产品品质管理的规范标准,全面升级公司全产业链品质管理和食品安全的宽度、深度与精度。辅以大华种业、苏垦米业、金太阳粮油等子公司已通过认证并高效运行的质量管理体系、食品安全管理体系及环境管理体系等体系系统,确保公司良种、原粮、大米及食用油等全系列产品的品质及食品安全。
4、科技研发优势
公司坚持以农业科技创新为核心、以“产、学、研、推”为一体,在充分发挥公司规模化、集约化和组织化优势基础上,不断探索新技术、新成果、新体系的科学研究及推广应用,加速科技成果向现实生产力的转化,持续提升公司现代农业科技水平。
公司历来高度重视科技人才队伍建设,已建成一支素质优良、结构合理、成员稳定的专业研发团队,以总部农业科学院研究院为统领的“一院、四所、一中心”(大华种业育种研究院、现代农业技术研究所、现代农业装备研究所、农产品精深加工技术研究所、数字农业研究所、农业环境与农产品质量检测中心)的现代化农业科技研发、推广应用和管理服务体系已日臻完善。同时,公司与江南大学、扬州大学、南京农业大学、国家信息农业工程技术中心等高校及科研机构持续保持深度科研合作,在农产品精深加工、智慧农业研究等领域开展联合研究及应用,成果丰硕;此外,金太阳粮油坚持科技研发提升产品质量,持续提升生产智能化水平,已获8项专利技术;同时,设有省级米糠油加工技术研发中心、油菜籽加工技术研发中心,并创建了研究生工作站。
截至报告期末,公司(不含子公司)累计获得发明专利4项,实用新型专利29项,外观设计专利1项;种植业分公司形成栽培、植保、土肥等11项农业技术规程;大华种业培育并通过审定的主要农作物品种60个、取得19项植物新品种权证书(不含受让取得);苏垦米业陆续开发了富硒米、有机米、南粳46等中高端产品,开发的大米系列已达160余个;金太阳粮油已开发10个系列、60余个品种的食用油产品,获得发明专利1项、实用新型专利5项、外观设计专利2项。
5、品牌优势
经过近些年的市场品牌积累,公司品牌建设成效显著,主要产品小麦、水稻、大米、良种、食用植物油等在江苏地区乃至华东地区已具有较高知名度。大华种业、苏垦米业、金太阳粮油均被国家认定为“农业产业化国家重点龙头企业”。2021年度,苏垦米业被国家粮食和物资储备局认定为首批“国家级粮食应急保障企业”。2020年,苏垦米业被评为“中国百佳粮油企业”,“苏垦”品牌荣获“中国十佳粮油区域领导品牌”称号。2019年,苏垦米业被评为“中国十佳粮油高质量发展标杆企业”、“中国百佳粮油企业”,连续第三年被评为“中国好粮油”示范企业,入围全国军粮加工企业名录数据库,获得全国军粮供应资质,入选“南京市企业百强”榜单;“苏垦SUKEN及图”商标获评中国驰名商标;“苏垦”牌大米被评为“中国名牌农产品”、“中国名牌”产品、“江苏重点名牌产品”;“渠星”牌大米、“苏垦宝金玉”大米被评为“江苏名牌产品”;2017年,苏垦米业“有机米”、“南粳46大米”入选中国好粮油首批产品名录;“苏垦大米”在第十七届中国国际粮油产品及设备技术展示交易会”上被评为“金奖”。大华种业三度被中国种子协会授予“中国种业信用明星企业”,两度入选“中国种业五十强”企业;“大华”商标获评“中国驰名商标”,大华牌水稻种子、小麦种子、大麦种子分别于2007年、2008年和2010年被评为江苏名牌产品,上述产品均在2013年继续评为江苏名牌产品。金太阳粮油成功入选“第七批农业产业化国家重点龙头企业”,入选“2021年粮油产品企业标准‘领跑者’名单,先后获得“全国粮油十佳高质量发展标杆企业”“中国百佳粮油企业”“全国油脂加工五十强企业”“全国葵花油加工十强企业”“中国好粮油示范企业”“中国健康粮油金奖”,并被农业农村部评定为“国家油菜籽加工技术研发专业中心”,其“葵王”“金太阳”商标先后被认定为江苏省著名商标,“葵王”系列产品被评为“中国十佳粮油优质特色产品”。“葵王”葵花籽食用油先后荣获“99中国国际农业博览会名牌产品”、“第三届中国国际新技术名优产品博览会金牌奖”、“中国食用油十大品牌”。苏垦农服获得中国农资流通行业“AAA级信用单位”,先后入选“2020年南京市服务型企业100强”、“南京市成长型企业五十强”榜单。
6、市场优势
公司的主要产品为各种粮食农产品及食用植物油,属于人民生活必需品,同时国家及江苏省政府持续颁布的临时收储政策使得公司产品具有天然的销售渠道优势。苏垦米业大米产品的市场格局已呈现出“民用+工业+储备”的多元模式,产品市场范围涵盖江苏、上海、浙江、广东、福建、海南、陕西等多个省、自治区、直辖市,已建立较为完备的市场营销网络体系,苏垦米业已成为国内多家知名酒企和食品生产企业的主要大米供应商;粮食农产品与食用植物油的市场渠道重合度较高,苏垦米业的市场营销体系也为公司食用植物油的进一步拓宽营销网络提供了极大的便利;而大华种业在江苏省建立了网络密布的市场营销体系,常规稻麦种在江苏省的市场占有率较高,市场优势显著。
7、政策支持优势
由于公司所处行业农业关乎民生及国家大计,属于国家重点支持发展行业。自改革开放起,国家陆续推出众多支持农业发展的政策。自2003年12月31日中共中央、国务院发布《关于促进农民增加收入若干政策的意见》,政府以中央一号文件的形式强调农业发展的重要性,至2021年已连续十八年以中央一号文件形式支持农业发展。
自2004年以来,国家采取了一系列对粮食的宏观调控措施,涉及农田和耕地、粮食生产、市场价格、进出口和库存等多个方面,如通过控制保护农田和耕地,确保粮食生产和粮食安全的基础条件;通过农村土地制度改革,顺畅集体土地经营流转机制,加快农村土地流转进程;通过实行农业支持保护补贴、稻谷补贴等补贴政策鼓励粮食生产、调动农民种粮积极性;通过实施最低收购价政策稳定粮食生产、引导市场粮价和增加农民收入。
五、报告期内主要经营情况
报告期内,公司经营状况良好,公司产品销量增加,粮食价格温和上行,公司营业收入及资产总额均较上年大幅增加。全年实现合并营业总收入106.40亿元,较上年增长23.43%;合并利润总额8.39亿元,较上年增长9.59%;实现归属于上市公司股东净利润7.37亿元,较上年增长10.06%。报告期末,公司合并总资产140.99亿元,较年初增长4.33%,资产负债率55.91%。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
(二)公司发展战略
公司以“立足服务三农,做强做优基地,奉献绿色食品”为历史使命,以“成为现代农业全产业链一体化标杆企业和优质安全农产品供应链企业”为发展愿景,积极践行“效益优先、质量兴农、品牌强企,深化改革、致力创新、推进开放”的高质量发展新理念,树立“周期性互补、风险性对冲”的现代农业经营思维,坚持“产业经营+资本经营”双轮驱动、“内涵式增长与外延式扩张”并重的原则,实施“以种业、米业为主,多产业并举”的全产业链发展战略,立足现代农业,以市场为导向,以种植业为基础,以种业和粮油加工业为核心,运用并购整合策略,布局高附加值产业领域,实现公司产业链的“加粗拉长”,加快公司规模扩张和质量提升,不断提高核心竞争力,积极响应国家“一带一路”发展战略,努力探索农业企业“走出去”发展路径,围绕种植、贸易、加工、仓储物流等形成国内外产业链的联动性,进一步增强公司全产业链发展优势,建立现代农业大基地、大产业、大粮商,致力成为行业领先的优质安全农产品供应商和农业综合服务商,力争早日建成国内兼具质量和安全优势的行业标杆型现代农业上市公司,打造中国现代农业航母“江苏号”。
(三)经营计划
2022年,公司将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,继续实施产业经营、资本经营“双轮驱动”发展战略,坚定稳健经营方略,稳中有为、稳中求进、稳中求胜,以“稳”的基调提质效、以“进”的姿态扩总量,做深一体化、做强产业链、做大影响力,全力推进全产业链一体化扩量发展。2022年力争实现营业收入110亿元,利润总额9亿元。
(重要提示:上述经营目标,不代表公司对2022年度的盈利预测,更不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者准确理解经营计划与业绩承诺之间的差异,对投资行为保持足够的风险意识。)
为实现上述目标,公司将重点做好以下工作:
1、放大资源优势,筑牢现代农业基本盘。一是完善“三高一控”技术体系,推动粮食生产增产增效,深入实施布局提升行动,增加优质稻麦品种种植比例;二是持续推进高标准农田建设,落细落实防灾减灾措施,提高农业生产保障水平,科学改良土壤培肥地力,提高土地产出水平。三是全力推进土地拓展工程,发挥一体化种植模式优势,统筹推进土地规模扩张与社会化服务扩量,打造一体化全农服务链。
2、突出全程质控,凝练绿色安全核心力。一是持续加强制度建设与执行,着力提高农产品质量安全标准化管理水平,加大全程监管力度,坚决把好质量安全关口。二是持续推进质控系统升级,切实提升质控系统数字化、智能化水平,确保实现质控系统全覆盖。三是持续增强绿色有机产品生产能力,强化绿色有机基地和产品管理,助力质量安全优势转化为效益优势。
3、打造开放平台,持续增强科技创新力。一是立足开放式科研平台定位,加快推进科研成果的有效转化,为产业链发展赋能;二是集聚育种科技资源,整合研发资源和研发成果,加快自主知识产权的品种向中高端转化;三是提高科技创新管理效能,进一步加强“产学研用”一体化建设,完善成果共建共享机制,加快新品种、新产品、新技术转化应用。
4、注重价值塑造,提升品牌市场竞争力。一是明确目标定位,系统塑造全产业链品牌矩阵,提升品牌价值;二是加快推进品牌赋能,实现种植业原料价值、社会化服务价值和优质安全农产品价值快速提升;三是重点做好品牌开发与守护,构建“绿色基地的守护”“种田人的守护”“品质生活的守护”等品牌形象,打造核心明星产品,全面激发品牌活力。
5、围绕提质扩量,推进产业链重点项目。一是全面实施数字化转型项目,充分利用现代科技手段,启动一体化信息化平台建设项目,扎实提升管理信息化水平;二是围绕产业链条拉长加粗,在产业发展与业务协同等领域,重点稳妥推进各项对外投资项目;三是立足强基固本要求,科学规范高效有序做好智慧农业科技园、农业科学研究院创新提升等项目的建设工作。
6、立足合规高效,夯实快速发展保障力。一是以机制创新激发人才要素活力,充分调动员工干事创业积极主动性,为一体化扩量发展提供人才支撑;二是以合规管理提高依法治企能力,将合规贯穿公司生产经营决策全过程,提升决策效率水平;三是持续做好安全生产和疫情防控,围绕重点领域,抓牢关键环节,构建发展安全网。
(四)可能面对的风险
1、自然灾害风险
水稻、小麦以及大麦等农作物种植受温度、降水、日照等自然条件影响较大,生产过程中还受病虫草害等生物因子的影响。不同时期自然条件的变化和病虫草等生物因子的危害程度将给农业生产造成较大影响,甚至造成自然灾害,并将造成严重减产。公司对种植业业务参加了江苏省政策性农业保险,若遭受严重自然灾害,政策性农业保险只能保部分损失金额,自然灾害将直接影响公司产品的产量和质量,进而对公司经营业绩造成重大不利影响。
2、产品质量风险及与之相关的品牌形象减损风险
种子在生产加工过程中由于人为因素、技术因素或气候因素等会造成种子水分、净度、发芽率、纯度不达标等种子质量问题,将引起较大的社会影响及相应的经济索赔;大米、稻谷以及小麦等其他产品亦会因生产基地遭受环境污染、质量管理工作出现纰漏、下游客户发生产品质量安全事件或其他突发事件导致公司产品质量问题;食用植物油的生产因安全事故或质量管理不到位导致产生产品质量安全问题,以及生产过程中可能造成环境污染。这些都会对公司信誉、产品销售以及产品认证造成重大不利影响,进而对公司经营业绩产生重大不利影响。
3、土地流转风险
公司遵循国家政策开始通过流转土地承包经营权的方式取得土地使用权,进一步拓展建设自主经营生产基地。因农村土地确权政策实施进度问题,存在部分农户尚未取得相应的集体土地承包经营权证,或农村城镇化建设过程中部分农户土地承包面积发生变化后未及时进行确权的情况。同时,农村土地用途的复杂性及公司规模化种植的需求,公司种植时需对原有土地进行整理,部分土地用途将需要调整。因此,公司在使用这些土地过程中,若未能及时与各方沟通协调,将出现集体土地承包经营权属及其流转面积的争议,从而对公司对相关土地的使用产生重大不利影响。
4、税收优惠政策变化风险
公司在税收上享有优惠政策:苏垦农发农产品销售及土地发包业务所得免征所得税,大华种业种子生产经营所得免征企业所得税,苏垦米业生产经营所得免征企业所得税,政府粮食储备业务所得免征企业所得税;公司销售自产水稻、小麦以及大麦等农产品免征增值税,公司土地发包业务免征增值税,大华种业销售自产种子产品免征增值税。如果上述税收优惠政策发生重大变化,公司经营业绩将受到不利影响。
5、产业政策及政府补助政策变化的风险
如果公司享受的财政补助政策特别是农业支持保护补贴、稻谷补贴等主要补贴政策发生重大变化,将较大幅度影响公司的盈利水平。如果国家粮食最低收购价政策发生重大变化,如取消国家粮食最低收购价政策或较大幅度调低国家粮食最低收购价,粮食及相关农产品价格将发生较大波动,公司销售收入将因此发生较大波动,进而较大幅度影响公司的盈利水平。
6、募集资金使用不达预期的风险
近年来,各募投项目所处的宏观政策、市场环境、产业生态、技术应用场景等均发生了较大变化,公司为确保募集资金规范使用、最大程度提升募集资金使用效率,在审慎研究的基础上对除补充流动资金以外的其他募投项目均进行了建设主体、地点、内容或期限方面的调整。报告期内公司结合行业形势和实际需求,重点对“百万亩农田改造建设项目”和“大华种业集团改扩建项目”等项目未来的实施进行了务实而具体的研究和论证,力争在将来项目建成后助力公司高质量发展、为股东带来持续回报。但是项目建设与国家政策、产业格局、生态气候、技术架构等因素密切相关,募投项目回报周期和收益具有较大不确定性,公司存在募集资金使用不达预期的风险。
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一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)公司所处的行业情况
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),苏垦农发种植业业务和种子生产业务所处行业属于农业(代码A01)行业,大米加工业务和食用植物油加工业务所处行业属于制造业之农副食品加工业(代码C13),农资贸易业务所处行业属于批发和零售业之批发业(代码F51)。根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),苏垦农发的种植业业务和种业业务所处行业属于谷物种植(A011)行业,大米加工业务所处行业属于制造业之农副食品加工业之谷物磨制之稻谷加工(代码C1311),食用植物油加工业务所处行业属于制造业之农副食品加工业之植物油加工之食用植物油加工(代码C1311),农资贸易业务所处行业属于批发和零售业之批发业之矿产品、建材及化工产品批发之化肥批发和农药批发(代码F5166和F5167)。
报告期内,受疫情影响,公司主要业务经营相关的农药、化肥等生产物资和原材料的国际市场价格波动较大,一定程度上带动国内相关农资价格、生产成本出现一定上涨,间接推高公司种植生产成本;同时,疫情影响及全球通胀背景下,局部国际地区粮食供需矛盾导致国际粮价波动,国内主要粮食价格虽稳中有升,但在粮食安全重大战略背景下预计将保持基本稳定;加之农业生产环境保护政策日趋严格,外资粮食巨头逐步布局国内市场,种植业企业面临粮食价格“天花板”、农业成本“高地板”、资源环境“硬夹板”的较大挑战,转型升级、提质增效的压力依然较大。
1、稻麦种植业情况
目前,我国粮食种植业主要以家庭联产承包经营为主体的组织生产形式,国家实行小麦、稻谷最低收购价政策。粮食种植业作为国计民生产业,竞争性并不明显。随着国家农业产业化、规模化、标准化生产政策的推广以及农村土地流转规模持续扩大,稻麦种植业将向产业化发展,规模化种植是农业生产的趋势和方向,农业科技创新将成为提高农业单产和生产效率的有效手段,未来将出现越来越多的组织化粮食生产企业。
2、种子行业情况
我国种子行业发展起步较晚,种业市场一直到建国后才得以初步建立并缓慢发展。2011年以来,在国家一系列改革政策措施推动下,种业整体发展水平显著提升,确保了国家种业安全和粮食安全,生物育种的商业化进程有望逐步进入快车道,给我国种子市场带来可观的增量空间。但是,与国际领先种子企业相比,我国种业发展仍存在差距和挑战。首先是研发投入和研发能力方面,我国种子产业格局过于分散,单一种子企业难以形成有效竞争力。其次,部分先进性状种子存在明显的进口依赖性,同时,我国对新性状研发产权的保护力度依然不足,在保护育种原始创新、扩大品种权人的权利范围、延长保护期限、规范农户特权等方面均与其他国家存在差距。2020年末,习近平总书记在中央经济工作会议中明确提出“解决好种子和耕地问题”,强调了“保障粮食安全,关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略。要加强种质资源保护和利用,加强种子库建设。要开展种源‘卡脖子’技术攻关,立志打一场种业翻身仗”。2021年2月,《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布,明确了种子是农业现代化的基础,强调“我国应当尊重科学、严格监管,有序推进生物育种产业化应用。加强育种领域知识产权保护。支持种业龙头企业建立健全商业化育种体系,加快建设南繁硅谷,加强制种基地和良种繁育体系建设,研究重大品种研发与推广后补助政策,促进育繁推一体化发展。”2021年7月,中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《种业振兴行动方案》,会议强调把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,实现种业科技自立自强、种源自主可控,我国种子行业进入变革发展的新阶段。目前我国种业市场规模大,增速明显,增长潜力也较大。未来,随着人们对粮食品质要求的提升和饮食习惯的变化,对具有先进性状的种子的需求也会快速提升。
3、大米加工行业情况
(1)大米加工行业总体格局
我国大米加工企业以中小企业为主,资源综合利用水平普遍差,产能利用率较低。而且,大米加工企业存在“小、散、低”的状况,严重缺乏具有自主知识产权、自有品牌、具有核心竞争力的大型龙头企业。近年来,大米加工行业产能过剩已经显现,加工企业争夺粮源和销售市场的竞争十分激烈,正逐步向规模化、品牌化、产业化方向发展,且随着国家政策调整,大米加工行业面临着“洗牌”格局。
(2)华东区域大米加工行业竞争格局
由于大米加工行业的区域性特点,其竞争主要体现在区域性竞争方面,具体竞争格局表现为小规模大米加工企业之间在低端市场的竞争以及区域性优势品牌和全国性品牌在中高端市场之间的竞争。在各区域市场,前述竞争形式均同时存在。华东区域作为我国水稻主产区域,大米加工企业之间也面临着较为激烈的竞争。中粮控股、益海嘉里、华润五丰以及其他粮食系统背景的大米加工企业之间竞争较为激烈。
4、食用植物油行业情况
随着我国国民经济水平的发展,消费者对于食用植物油的需求量不断提升,食用植物油加工行业蓬勃发展,但自2011年开始,我国食用植物油市场产能开始严重过剩,市场竞争激烈,行业整体盈利能力下降,行业优势资源不断向竞争力强的企业集中。同时,消费者对食用植物油需求也呈现出多样化趋势,普通油品在一定程度上已难以满足特定消费者对营养、健康的需求,具有营养、保健、美味的特种食用油产品呈现出巨大市场空间,生产工艺先进、质量较高和生产过程安全的中小包装产品和以葵花籽油、玉米胚芽油为代表的高档食用植物油市场份额不断提高。
5、农资贸易行业情况
2020年以来,因全球疫情未能得到有效遏制,农资产品成本上升,加上日益严格的安全、环保监管导致的化肥农药使用量零增长到负增长的持续实施,化肥农业行业目前仍处于去产能、结构优化和产品、技术双升级的关键阶段。同时,在国家宏观政策的引导下,近几年我国农业呈现出土地流转加速、规模化、专业化、现代化、去小农化的发展趋势,家庭农场、农民专业合作社、农业产业龙头企业等新型农业经营主体发展迅猛。这些新型农业经营主体和现代化农业生产方式对化肥销售企业及化肥产品本身提出了更高的要求,不断升级化肥农药产品结构和终端农户用肥用药体验,将成为化肥农药经销企业在未来竞争中胜出的关键。
(二)公司的主营业务
公司是一家以自主经营种植基地为核心资源优势,涵盖农作物种植、良种育繁、农产品加工销售及农业社会化服务等业务的全产业链规模化国有大型农业企业。公司主营业务为稻麦种植、种子生产、大米和食用植物油加工及其产品销售、农资贸易。
公司种植业分、子公司通过承包、流转、托管等方式取得土地经营权从事稻麦原粮(含商品粮和种子原粮)种植,分别通过大华种业和苏垦米业从事稻麦种子生产和大米加工业务,主要销售水稻种子、小麦种子、大米、小麦等农产品;在种植和加工基础上,公司以自营种植需求为支撑,形成规模化农资采购优势,取得优质、优价的化肥、农药以及秧盘等农资供应,并通过苏垦农服对外开展以农资贸易为核心的农业社会化服务业务;同时,公司依托自身品牌及渠道优势,坚持“以种业、米业为主,多产业并举的全产业链发展战略”,通过金太阳粮油从事食用植物油的研发、生产和销售。
二、经营情况的讨论与分析
2021年上半年,国内新冠肺炎疫情得到有效控制。在公司党委、董事会的正确领导下,公司统筹推进疫情防控和经营发展“两手抓”“两手硬”,紧紧围绕“三高一控”现代农业发展理念,努力担当作为,发展质态良好,以持续改革创新的魄力推动公司各项业务高质量发展,经济运行不断取得新成果。
报告期内,公司实现合并营业收入45.44亿元,归属公司股东净利润3.29亿元。公司主要业务经营情况如下:
(一)现代农业量质提高
报告期内,夏粮总产11.86亿斤,小大麦总产11.49亿斤(含发包种植数量),自有基地小麦平均亩产1147斤,再创历史新高。拓展基地小麦亩产达926斤,为历史高产水平。粮食生产取得丰收的同时,夏粮品质依旧维持高位,入库种子水分、纯度、净度、发芽率等指标全部符合质量标准;小麦商品粮色泽正、容重高,大部分达到一级麦标准。啤麦千粒重、发芽率、水分、杂质等指标符合啤酒麦芽质量要求。
(二)龙头企业竞相发展
报告期内,龙头企业紧扣全年目标任务,竞相发展、成效显著。大华种业持续完善品种研发、市场营销,一批高食味值的优质品系即将进入试验审定程序,多个稻米新品种进入规模化推广阶段;省外市场拓展步伐加快,依据各地市场特点,深挖资源,盘活渠道,培育主营业务,发力特色果蔬种子经营。苏垦米业开足马力促生产、稳供给、拓市场,生产大米同比增长6.14%;多渠道开展营销宣传,做好央视中国好粮油广告宣传,积极推进新业态、新渠道等新零售模式,加强中高端产品布局;开发大健康功能性系列产品,苏垦有机米、富硒米、水韵苏米、苏垦1号等产品销量不断提升;深度开拓工业用粮市场,加强与海天、今世缘、五粮液、百威等知名企业合作,与正邦等养殖业头部集团建立战略合作关系,上半年粮食销售量大幅增长。苏垦农服突出做好对内保障,对外服务,针对今年尿素等农资价格大幅攀升、货源紧缺的状况,积极采取应对措施,多渠道、多方式做好常态化备货,稳定内供农资价格;入选中国农资流通协会“春耕保供重点农资企业”名单;深化垦垦合作、垦地合作,扩大服务半径,参与上海光明集团、省内司法系统和沿海集团农场以及地方政府农资招标采购50次,中标46次。金太阳粮油突出做好市场风险防控、营销策略调整和生产能力提升,深度研判大宗商品市场走势,及时调整采销策略,在价格高位时谨慎采购,保住利润成果;根据当前市场消费主力需求变化,拓展盒马鲜生等新渠道,积极探索打造“一站式”消费模式;稳步推进油脂加工、稻米油生产线技术改造;积极申报第六批农业产业化国家重点龙头企业,已通过省级评审并上报农业农村部。苏州苏垦短时间完成组建任务,完成1.8万亩土地流转和水稻种植,无人机作业面积达2.5万亩次。
(三)重大项目稳步实施
报告期内,项目建设稳中有进,增强了全方位高质量发展的动力。积极开展股权投资项目,与苏州市农发集团合资建立苏州苏垦现代农业有限公司,首期流转土地面积1.8万亩,深入张家港、常熟、太仓、昆山、吴江五个县(区)沟通洽谈,全力加快土地拓展;稳妥推动设立苏垦农发乌克兰公司的相关工作,已完成内部及江苏省发改委的审批程序,同时在疫情影响下仍通过线上方式积极与乌克兰各方保持联系,及时交流项目动态;以苏垦米业为主体投资设立江苏省水韵苏米产业研究院有限公司。精准推进固定资产投资,着力增强抗灾夺丰收能力的烘、晒、储等基础设施建设,上半年累计完成内部程序项目82个,涉及资金1.58亿元,完成投资8879万元。
(四)科研创新能力提升
报告期内,着力提升科研能力,科研机制不断理顺。一是加强苏垦农科院“软件”建设,明确建设开放式农业科研平台的定位,明晰“新品种、新产品、新工艺”的研发方向,围绕子公司需求强化科技管理职能,为子公司服务的科研立项22项。二是新品种研发成果显著。9个品种通过国家或省级审定,并获得1项植物新品种权;三是平台建设及对外合作力度增强,与江南大学联合研发的“稻米品质评价体系创建及多维高效利用关键技术研究与应用”成果通过中国轻工业联合会专家鉴定;完成宝贝米配方升级和妈妈米工艺优化;开展微波即食方便食品配方及生产工艺研究;与南京农业大学、盐城农科院、百威集团、澳大利亚悉尼大学中国中心等单位洽谈合作和联合研究。
(五)管理机制日益完善
报告期内,公司采取一系列创新举措,不断释放冲刺动能。一是强化机制创新,深化“双百行动”综合改革实施方案,实施对标一流管理提升行动,进一步理顺管理机制。二是优化公司治理,严格按照《公司章程》及各项治理制度要求,规范履行“三会一层”决策程序,及时审批重大事项;按照省国资委合规管理相关要求修订公司各项管理制度104项;披露定期报告2个,临时公告24个。三是提升运行效率,系统研究有关分子公司的管理单元整合方案,持续推进OA、会议系统升级,提高决策审批效率。四是加强财务管理,强化全面预算管理,规范资金管理,升级财资系统,提高资金使用效率;根据新租赁准则要求,做好新旧准则衔接相关工作。五是创新人才机制,推动经理层成员任期制和契约化管理实施方案落地实施;加快职业经理人制度推行,出台《外拓基地职业经理人选聘办法》,建立健全优秀技术、管理人员留用特殊通道,搭建创业平台。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
1、自然灾害风险
水稻、小麦以及大麦等农作物种植受温度、降水、日照等自然条件影响较大,生产过程中还受病虫草害等生物因子的影响。不同时期自然条件的变化和病虫草等生物因子的危害程度将给农业生产造成较大影响,甚至造成自然灾害,并将造成严重减产。公司对种植业业务参加了江苏省政策性农业保险,若遭受严重自然灾害,政策性农业保险只能保部分损失金额,自然灾害将直接影响公司产品的产量和质量,进而对公司经营业绩造成重大不利影响。
2、产品质量风险及与之相关的品牌形象减损风险
种子在生产加工过程中由于人为因素、技术因素或气候因素等会造成种子水分、净度、发芽率、纯度不达标等种子质量问题,将引起较大的社会影响及相应的经济索赔;大米、稻谷以及小麦等其他产品亦会因生产基地遭受环境污染、质量管理工作出现纰漏、下游客户发生产品质量安全事件或其他突发事件导致公司产品质量问题;食用植物油的生产因安全事故或质量管理不到位导致产生产品质量安全问题,以及生产过程中可能造成环境污染。这些都会对公司信誉、产品销售以及产品认证造成重大不利影响,进而对公司经营业绩产生重大不利影响。
3、土地流转风险
公司遵循国家政策开始通过流转土地承包经营权的方式取得土地使用权,进一步拓展建设自主经营生产基地。因农村土地确权政策实施进度问题,存在部分农户尚未取得相应的集体土地承包经营权证,或农村城镇化建设过程中部分农户土地承包面积发生变化后未及时进行确权的情况。同时,农村土地用途的复杂性及公司规模化种植的需求,公司种植时需对原有土地进行整理,部分土地用途将需要调整。因此,公司在使用这些土地过程中,若未能及时与各方沟通协调,将出现集体土地承包经营权属及其流转面积的争议,从而对公司对相关土地的使用产生重大不利影响。
4、税收优惠政策变化风险
公司在税收上享有优惠政策:苏垦农发自产农产品销售所得免征所得税,大华种业种子生产经营所得免征企业所得税,苏垦米业自产大米销售所得免征企业所得税,政府粮食储备业务所得免征企业所得税;公司销售自产水稻、小麦以及大麦等农产品免征增值税,大华种业销售自产种子产品免征增值税。如果上述税收优惠政策发生重大变化,公司经营业绩将受到不利影响。
5、产业政策及政府补助政策变化的风险
如果公司享受的财政补助政策特别是农业支持保护补贴、稻谷补贴等主要补贴政策发生重大变化,将较大幅度影响公司的盈利水平。如果国家粮食最低收购价政策发生重大变化,如取消国家粮食最低收购价政策或较大幅度调低国家粮食最低收购价,粮食及相关农产品价格将发生较大波动,公司销售收入将因此发生较大波动,进而较大幅度影响公司的盈利水平。
6、募集资金使用不达预期的风险
近年来,公司募集资金投资项目“百万亩农田改造建设项目”和“大华种业集团改扩建项目”建设所处的宏观政策、市场环境、产业生态等均发生了较大变化;同时,随着现代新兴科学技术的快速迭代,公司募集资金投资项目“农业信息化建设项目”建设的技术路线、实施方式也存在一定的不确定性。公司为确保募集资金规范使用、最大程度提升募集资金使用效率,在审慎研究的基础上对部分募投项目进行了变更或延期。但是项目建设与国家政策、产业格局、生态气候、技术架构等因素密切相关,募投项目回报周期和收益具有较大不确定性,公司存在募集资金使用不达预期的风险。
四、报告期内核心竞争力分析
公司自成立以来,依托自主经营种植基地这一核心优势资源,在全产业链一体化经营、农业科技、品质管控和食品安全、品牌及市场等方面构建了领先的行业地位和核心竞争力,具体为:
(一)全产业链一体化经营优势
截至目前,公司已基本建立纵向一体化管控和全产业链协同发展的经营管理模式,同时公司建立了现代企业法人治理结构和较为完备的内控制度。公司资源、资产、资金和人员实现公司统一管控;突出种业、米业两大核心产业,产业发展实现整体布局,下属龙头子公司进行专业化分工经营,构建“龙头企业+基地+市场”的全产业链农业产业化经营模式,实行种植过程“五统一管理”,即统一作物和品种布局、统一种子和农资供应、统一农业生产措施、统一农机作业标准以及统一农产品销售。
(二)优质耕地资源优势
2011年12月公司与农垦集团签订《土地承包协议》,每年向农垦集团缴付土地承包费即可自主种植经营约95.67万亩(2021年夏播)优质生产基地。同时,随着国家农村土地确权工作基本完成、土地承包经营权流转政策的逐步落实,公司结合自身业务发展规划适时、有序推进土地流转,截至2021年夏播,土地流转面积约20.74万亩、受托管土地面积3.9万亩。
公司通过上述方式形成了得天独厚的优质耕地资源优势:一是土地规模连片,农作物品种和布局统一,土地集约化经营程度高,为公司种业、米业的发展和农资供应提供了坚实的基地支撑;二是农业基础设施及配套设施齐全,农技推广体系健全,技术能力较强,农业产出率较高;三是农业标准化水平高,基地生产实行投入品的统一供应和规范化使用,构筑了农产品的质量安全保障屏障;四是农业机械化程度高,稻麦生产从播种到收获基本实现机械化,生产成本低、生产效率高。
(三)品质管理和食品安全优势
公司积极建设标准化、体系化产品生产体系,高度重视产品质量控制和食品安全。率先在国内建设实施农产品质量安全控制体系,充分利用现代科学技术实现对条田环境、稻麦种植、农资投入等产品全生命周期的信息化管控,提升公司产品品质管理的规范标准,全面升级公司全产业链品质管理和食品安全的宽度、深度与精度。辅以大华种业、苏垦米业等子公司高效运行的产品质量追溯管理体系等,确保公司种子、原粮及大米等全系列产品的品质及食品安全。
(四)科技研发优势
公司坚持以农业科技创新为核心、以“产、学、研、推”为一体,在充分发挥公司规模化、集约化和组织化优势基础上,不断探索新技术、新成果、新体系的科学研究及推广应用,加速科技成果向现实生产力的转化,持续提升公司现代农业科技水平。
公司历来高度重视科技人才队伍建设,已建成一支素质优良、结构合理、成员稳定的专业研发团队,以公司现代农业研究院为统领的“一院、四所、一中心”(大华种业育种研究院、现代农业技术研究所、现代农业装备研究所、农产品精深加工技术研究所、数字农业研究所、农业环境与农产品质量检测中心)的现代化农业科技研发、推广应用和管理服务体系已日臻完善。同时,公司与江南大学、扬州大学、南京农业大学、国家信息农业工程技术中心等高校及科研机构持续保持深度科研合作,在农产品精深加工、智慧农业研究等领域开展联合研究及应用,成果丰硕;此外,金太阳粮油坚持科技研发提升产品质量,持续提升生产智能化水平;同时,设有省级米糠油加工技术研发中心、油菜籽加工技术研发中心,并创建了研究生工作站。
截至报告期末,公司(不含子公司)累计获得发明专利3项,实用新型专利22项;种植业分公司形成栽培、植保、土肥等10项农业技术体系;大华种业培育并通过审定的主要农作物品种54个、取得19项植物新品种权证书(不含受让取得);苏垦米业陆续开发了富硒米、有机米、南粳46等中高端产品,开发的大米系列已达160余个;金太阳粮油已开发10个系列、60余个品种的食用油产品,获得发明专利1项、实用新型专利8项、外观设计专利2项。
(五)品牌优势
经过近些年的市场品牌积累,公司品牌建设成效显著,主要产品小麦、水稻、大米、良种、食用植物油等在江苏地区乃至华东地区已具有较高知名度。2020年,苏垦农发被评为“2020中国优秀农业企业品牌”。大华种业及苏垦米业均连续被国家认定为“农业产业化国家重点龙头企业”。2020年,苏垦米业被评为“中国百佳粮油企业”,“苏垦”品牌荣获“中国十佳粮油区域领导品牌”称号。2019年,苏垦米业被评为“中国十佳粮油高质量发展标杆企业”、“中国百佳粮油企业”,连续第三年被评为“中国好粮油”示范企业,入围全国军粮加工企业名录数据库,获得全国军粮供应资质,入选“南京市企业百强”榜单;“苏垦SUKEN及图”商标获评中国驰名商标;“苏垦”牌大米被评为“中国名牌农产品”、“中国名牌”产品、“江苏重点名牌产品”;“渠星”牌大米、“苏垦宝金玉”大米被评为“江苏名牌产品”;2017年,苏垦米业“有机米”、“南粳46大米”入选中国好粮油首批产品名录;“苏垦大米”在第十七届中国国际粮油产品及设备技术展示交易会”上被评为“金奖”。大华种业三度被中国种子协会授予“中国种业信用明星企业”,两度入选“中国种业五十强”企业;“大华”商标获评“中国驰名商标”。金太阳粮油作为江苏省级农业产业化经营重点龙头企业,先后被评为“中国粮油十佳高质量发展标杆企业”“中国百佳粮油企业”“全国油脂加工五十强企业”“全国葵花油加工十强企业”“中国好粮油示范企业”“中国健康粮油金奖”,并被农业农村部评定为“国家油菜籽加工技术研发专业中心”“南通市五一劳动奖”,其“葵王”“金太阳”商标先后被认定为江苏省著名商标,“葵王”系列产品被评为“中国十佳粮油优质特色产品”。“葵王”葵花籽食用油先后荣获“99中国国际农业博览会名牌产品”、“第三届中国国际新技术名优产品博览会金牌奖”、“中国食用油十大品牌”。苏垦农服先后入选“2020年南京市服务型企业100强”、“南京市成长型企业五十强”榜单。
(六)市场优势
公司的主要产品为各种粮食农产品及食用植物油,属于人民生活必需品,同时国家及江苏省政府持续颁布的临时收储政策使得公司产品具有天然的销售渠道优势。苏垦米业大米产品的市场格局已呈现出“民用+工业+储备”的多元模式,产品市场范围涵盖江苏、上海、浙江、广东、福建、海南、陕西等多个省、自治区、直辖市,已建立较为完备的市场营销网络体系,苏垦米业已成为国内多家知名酒企和食品生产企业的主要大米供应商;粮食农产品与食用植物油的市场渠道重合度较高,苏垦米业的市场营销体系也为公司食用植物油的进一步拓宽营销网络提供了极大的便利;而大华种业在江苏省建立了网络密布的市场营销体系,常规稻麦种在江苏省的市场占有率较高,市场优势显著。
(七)政策支持优势
由于公司所处行业农业关乎民生及国家大计,属于国家重点支持发展行业。自改革开放起,国家陆续推出众多支持农业发展的政策。自2003年12月31日中共中央、国务院发布《关于促进农民增加收入若干政策的意见》,政府以中央一号文件的形式强调农业发展的重要性,至2020年已连续十七年以中央一号文件形式支持农业发展。特别是在2021年这一“十四五”开局起步、全国脱贫攻坚取得重大决定性胜利之际,一号文件从民族复兴的重大战略高度,为全面推进乡村振兴和农业农村现代化建设指明了方向。
自2004年以来,国家采取了一系列对粮食的宏观调控措施,涉及农田和耕地、粮食生产、市场价格、进出口和库存等多个方面,如通过控制保护农田和耕地,确保粮食生产和粮食安全的基础条件;通过农村土地制度改革,顺畅集体土地经营流转机制,加快农村土地流转进程;通过实行农业支持保护补贴、稻谷补贴等补贴政策鼓励粮食生产、调动农民种粮积极性;通过实施最低收购价政策稳定粮食生产、引导市场粮价和增加农民收入。
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一、经营情况讨论与分析
2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,在公司党委、董事会的正确领导下,公司统筹推进疫情防控和经营发展,紧紧围绕“三高一控”现代农业发展理念,在大战大考中开局,在质效提升中收官,以持续改革创新的魄力交出公司发展高水平答卷,持续推动江苏农垦农业板块核心主业的高质量发展。报告期内,公司实现合并营业收入86.20亿元,归属公司股东净利润6.70亿元。公司主要业务经营情况如下:
(一)现代农业量质持续提升
报告期内,公司有力实施农业结构调整和精细化管理,农业现代化水平不断提升。一是粮食稳固高产优势。全年麦稻总产25.06亿斤(含发包种植产量),产量依旧维持历史高位。其中,本部小麦平均亩产1143斤,比上年增产58斤,再创历史新高;本部水稻平均亩产1252斤,产量位居历史前三。拓展基地小麦亩产达935斤,比上年增产67斤;外拓水稻亩产1047斤。二是结构调整持续深化。充分适应市场需求,调节茬口矛盾,持续增加优质水稻、优质啤麦种植面积,首次种植油菜3万亩。三是农业科技集成运用。“绿色双减”、集约高产、抗灾应变等农业实用技术体系全面升级并推广应用。麦稻两熟集约化高产高效技术创新模式,荣获“第九届江苏省农业技术推广奖二等奖”。四是质量管控扎实有力。着眼全产业链,完善质控制度建设,推动信息化平台升级应用,主动纳入国家监管平台,利用质控系统“大数据”实现对投入品安全、环境质量、生产标准执行、农产品质量安全等全过程实施监管。五是绿色创建成效显著。5家分公司高标准通过国家绿办绿色基地创建验收。组织参加省部级麦稻“绿色优质高产高效模式提升行动”,新洋分公司小麦高产攻关田亩产1655斤,再度刷新省内小麦单产历史纪录。
(二)龙头企业实力持续增强
报告期内,龙头企业持续发挥产业带动作用,市场竞争能力显著提升。大华种业持续开拓技术服务体系,布局省外种子市场,拓宽营销渠道,全年销售农作物种子(含毛种)40.69万吨。苏垦米业深耕民用粮市场,加快新零售业务拓展,大力开拓工业用粮渠道,全年销售各类大米32.86万吨。金太阳粮油紧跟市场、抢抓机遇,发力产品销售和自主品牌建设,继续扩大品牌影响力和溢价能力,全年销售各类食用油37万吨。苏垦农服围绕全农服务,完善服务机制,拓宽经营渠道,全年销售化肥58.83万吨、农药3847吨、秧盘330.83万只,覆盖服务面积373万亩。
(三)重大项目建设持续推进
报告期内,公司全力克服疫情影响,立足核心主业高质量发展,积极稳妥推进项目建设。向苏垦农服增资2.9亿元,加码助力农业社会化服务;投资1.3亿元推进现代农业科学研究院总部项目建设;全年农业基础设施总投资7635万元,新增高标准农田5万亩,新建及改造水泥晒场11万㎡,购置各类农机(具)305台套,新建烘干线2条、新增日处理能力420吨,新建粮食物资库2600㎡,新增粮食库容4500吨。同时,加快农业拓展步伐,在原有的“土地流转”自营模式之外,探索形成以“土地托管、订单服务、合资公司”为特征的“苏垦托管模式”;扎实推动乌克兰项目,继续推进“走出去”战略落地。
(四)科研创新能力持续提高
报告期内,公司进一步理顺科研体系,巩固现代农业产业科技优势。一是顶层制度设计日趋完善,推动实施科研业务、人员、制度体系的优化调整;二是科研对外合作显著提速,举办多项科技创新成果展示及交流活动,与南京农业大学、江南大学、扬州大学等多个科研院校建立稳定科研合作关系,开启“产学研用”创新合作新模式;三是科研创新成果丰硕,1个小麦品种通过国家审定,12个品种报请国家或省级审定,获苏垦农发稻米品质信息化平台软件著作权1项,获省农业推广奖二等奖1项、江苏农业科技二等奖1项。
(五)上市公司高质量规范运作
报告期内,公司“三会一层”严格按照《公司章程》及各项治理制度要求,规范履行决策程序,及时审批重大事项;依法依规披露临时公告51个、定期报告4个,信息披露工作获评上交所年度评级A级;全力推进“双百企业”综合改革和合规管理试点工作;持续优化企业经营风险管理体系建设,严格执行财务、纪检、办公室风控系统三线高效并行;按照合规管理试点工作要求,高质量完成合规体系建设工作,在省国资委评审会上获得与会领导和专家一致好评;信息化管理不断升级,实现重点业务和子公司全覆盖,有效防范经营风险。
二、报告期内主要经营情况
三、公司未来发展的讨论与分析
四、报告期内核心竞争力分析
公司自成立以来,依托自主经营种植基地这一核心优势资源,在全产业链一体化经营、农业科技、品质管控和食品安全、品牌及市场等方面构建了领先的行业地位和核心竞争力,具体为:
1、全产业链一体化经营优势
截至目前,公司已基本建立纵向一体化管控和全产业链协同发展的经营管理模式,同时公司建立了法人治理结构和较为完备的内控制度。公司资源、资产、资金和人员实现公司统一管控;突出种业、米业两大核心产业,产业发展实现整体布局,下属龙头子公司进行专业化分工经营,构建“龙头企业+基地+市场”的全产业链农业产业化经营模式,实行种植过程“五统一管理”,即统一作物和品种布局、统一种子和农资供应、统一农业生产措施、统一农机作业标准以及统一农产品销售。
2、优质耕地资源优势
2011年12月公司与农垦集团签订《土地承包协议》,每年向农垦集团缴付土地承包费即可自主种植经营约96.08万亩(2020年秋播)优质生产基地。同时,随着国家农村土地确权工作基本完成、土地承包经营权流转政策的逐步落实,公司结合自身业务发展规划适时、有序推进土地流转,截至2020年秋播,土地流转面积约19.28万亩、受托管土地面积3.78万亩。
公司通过上述方式形成了得天独厚的优质耕地资源优势:一是土地规模连片,农作物品种和布局统一,土地集约化经营程度高,为公司种业、米业的发展和农资供应提供了坚实的基地支撑;二是农业基础设施及配套设施齐全,农技推广体系健全,技术能力较强,农业产出率较高;三是农业标准化水平高,基地生产实行投入品的统一供应和规范化使用,构筑了农产品的质量安全保障屏障;四是农业机械化程度高,稻麦生产从播种到收获基本实现机械化,生产成本低、生产效率高。
3、品质管理和食品安全优势
公司积极建设标准化、体系化产品生产体系,高度重视产品质量控制和食品安全。率先在国内建设实施农产品质量安全控制体系,充分利用现代科学技术实现对条田环境、稻麦种植、农资投入品、大米(种子)生产加工、运输、仓储、销售等产品全生命周期的信息化管控,提升公司产品品质管理的规范标准,全面升级公司全产业链品质管理和食品安全的宽度、深度与精度。辅以大华种业、苏垦米业、金太阳粮油等子公司已通过认证并高效运行的质量管理体系、食品安全管理体系及环境管理体系等体系系统,确保公司良种、原粮、大米及食用油等全系列产品的品质及食品安全。
4、科技研发优势
公司坚持以农业科技创新为核心、以“产、学、研、推”为一体,在充分发挥公司规模化、集约化和组织化优势基础上,不断探索新技术、新成果、新体系的科学研究及推广应用,加速科技成果向现实生产力的转化,持续提升公司现代农业科技水平。
公司历来高度重视科技人才队伍建设,已建成一支素质优良、结构合理、成员稳定的专业研发团队,以总部农业科学院研究院为统领的“一院、四所、一中心”(大华种业育种研究院、现代农业技术研究所、现代农业装备研究所、农产品精深加工技术研究所、数字农业研究所、农业环境与农产品质量检测中心)的现代化农业科技研发、推广应用和管理服务体系已日臻完善。同时,公司与江南大学、扬州大学、南京农业大学、国家信息农业工程技术中心等高校及科研机构持续保持深度科研合作,在农产品精深加工、智慧农业研究等领域开展联合研究及应用,成果丰硕;此外,金太阳粮油坚持科技研发提升产品质量,持续提升生产智能化水平,已获11项专利技术;同时,设有省级米糠油加工技术研发中心、油菜籽加工技术研发中心,并创建了研究生工作站。
截至报告期末,公司(不含子公司)累计获得发明专利3项,实用新型专利21项;种植业分公司形成栽培、植保、土肥等10项农业技术体系;大华种业培育并通过审定的主要农作物品种45个、取得18项植物新品种权证书(不含受让取得);苏垦米业陆续开发了富硒米、有机米、南粳46等中高端产品,开发的大米系列已达160余个;金太阳粮油已开发10个系列、60余个品种的食用油产品,获得发明专利2项、实用新型专利8项、外观设计专利2项。
5、品牌优势
经过近些年的市场品牌积累,公司品牌建设成效显著,主要产品小麦、水稻、大米、良种、食用植物油等在江苏地区乃至华东地区已具有较高知名度。大华种业及苏垦米业均连续被国家认定为“农业产业化国家重点龙头企业”。2020年,苏垦米业被评为“中国百佳粮油企业”,“苏垦”品牌荣获“中国十佳粮油区域领导品牌”称号。2019年,苏垦米业被评为“中国十佳粮油高质量发展标杆企业”、“中国百佳粮油企业”,连续第三年被评为“中国好粮油”示范企业,入围全国军粮加工企业名录数据库,获得全国军粮供应资质,入选“南京市企业百强”榜单;“苏垦SUKEN及图”商标获评中国驰名商标;“苏垦”牌大米被评为“中国名牌农产品”、“中国名牌”产品、“江苏重点名牌产品”;“渠星”牌大米、“苏垦宝金玉”大米被评为“江苏名牌产品”;2017年,苏垦米业“有机米”、“南粳46大米”入选中国好粮油首批产品名录;“苏垦大米”在第十七届中国国际粮油产品及设备技术展示交易会”上被评为“金奖”。大华种业三度被中国种子协会授予“中国种业信用明星企业”,两度入选“中国种业五十强”企业;“大华”商标获评“中国驰名商标”,大华牌水稻种子、小麦种子、大麦种子分别于2007年、2008年和2010年被评为江苏名牌产品,上述产品均在2013年继续评为江苏名牌产品。金太阳粮油作为江苏省级农业产业化经营重点龙头企业,先后被评为“中国粮油十佳高质量发展标杆企业”“中国百佳粮油企业”“全国油脂加工五十强企业”“全国葵花油加工十强企业”“中国好粮油示范企业”“中国健康粮油金奖”,并被农业农村部评定为“国家油菜籽加工技术研发专业中心”,其“葵王”“金太阳”商标先后被认定为江苏省著名商标,“葵王”系列产品被评为“中国十佳粮油优质特色产品”。“葵王”葵花籽食用油先后荣获“99中国国际农业博览会名牌产品”、“第三届中国国际新技术名优产品博览会金牌奖”、“中国食用油十大品牌”。苏垦农服先后入选“2020年南京市服务型企业100强”、“南京市成长型企业五十强”榜单。
6、市场优势
公司的主要产品为各种粮食农产品及食用植物油,属于人民生活必需品,同时国家及江苏省政府持续颁布的临时收储政策使得公司产品具有天然的销售渠道优势。苏垦米业大米产品的市场格局已呈现出“民用+工业+储备”的多元模式,产品市场范围涵盖江苏、上海、浙江、广东、福建、海南、陕西等多个省、自治区、直辖市,已建立较为完备的市场营销网络体系,苏垦米业已成为国内多家知名酒企和食品生产企业的主要大米供应商;粮食农产品与食用植物油的市场渠道重合度较高,苏垦米业的市场营销体系也为公司食用植物油的进一步拓宽营销网络提供了极大的便利;而大华种业在江苏省建立了网络密布的市场营销体系,常规稻麦种在江苏省的市场占有率较高,市场优势显著。
7、政策支持优势
由于公司所处行业农业关乎民生及国家大计,属于国家重点支持发展行业。自改革开放起,国家陆续推出众多支持农业发展的政策。自2003年12月31日中共中央、国务院发布《关于促进农民增加收入若干政策的意见》,政府以中央一号文件的形式强调农业发展的重要性,至2020年已连续十七年以中央一号文件形式支持农业发展。2021年,在“十三五”圆满收官、全国脱贫攻坚取得重大决定性胜利之际,一号文件从民族复兴的重大战略高度,为全面推进乡村振兴和农业农村现代化建设指明了方向。
自2004年以来,国家采取了一系列对粮食的宏观调控措施,涉及农田和耕地、粮食生产、市场价格、进出口和库存等多个方面,如通过控制保护农田和耕地,确保粮食生产和粮食安全的基础条件;通过农村土地制度改革,顺畅集体土地经营流转机制,加快农村土地流转进程;通过实行农业支持保护补贴、稻谷补贴等补贴政策鼓励粮食生产、调动农民种粮积极性;通过实施最低收购价政策稳定粮食生产、引导市场粮价和增加农民收入。
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一、经营情况的讨论与分析
上半年,面对新冠肺炎疫情冲击、国内外经济形势错综复杂以及农业灾害多发频发等多重压力,公司秉持“三高一控”现代农业发展理念和“周期性互补、风险性对冲”的现代产业经营思维,主动作为、开拓进取,大战大考中展现国企担当,经济运行不断取得新成果。
报告期内,公司实现合并营业收入40.66亿元,归属上市公司股东净利润3.24亿元(以上数据未经审计)。公司上半年主要业务经营情况如下:
(一)农业生产量质齐升
报告期内,公司夏粮生产再创新高。小大麦总产、单产均再创历史新高,上半年实现小大麦总产56.28万吨,较上年增长3.77%;粮食生产取得丰收的同时,夏粮品质依旧维持高位,入库种子水分、纯度、净度、发芽率等指标全部符合质量标准;小大麦商品粮色泽正,容重高,病粒少;啤麦净度、色泽、芽率、粒重等指标符合啤酒麦芽质量要求。
(二)龙头企业竞进提质
报告期内,面对疫情影响和激烈的市场竞争,公司统筹分析研判、及时准确应对,各龙头企业内强竞争力、外强拓展力,取得积极成效。其中:大华种业突出做好品种研发、市场营销和质量管控,多个品种自主选育稳步推进,品种测试鉴定和自育品系种性保持工作持续加强,市场营销力度持续增加,6个品种分别通过多个省份引种备案;苏垦米业突出做好稳生产、保供给、拓市场,上半年大米产量同比增长46.4%,积极借助国企担当提升企业品牌及市场形象,与雀巢中国、旺旺集团、太太乐集团等知名企业建立合作关系,积极开拓抖音直播、微信商城等线上销售渠道;苏垦农服突出做好对内保障、对外服务,全力克服疫情带来的不利影响,充分保障公司农业生产,同时对外大力推进农业社会化服务,持续打造“农技+农资+农机+农产品+农业金融”的新型农业社会化综合服务新模式;金太阳粮突出做好油品保供、市场开拓,响应抗疫保供号召,履行国企责任,同时坚持以效益为导向,构建“线上+线下”立体营销体系,积极开展社区销售模式,深化与经销商合作,强化自有品牌推广。
(三)现代农业增效提速
报告期内,公司秉持“高效、高质、高产、控本”的发展理念,扎实推进现代农业建设。一是农业生产全局管控力持续增强。持续调优种植结构和品种布局,优质品种种植面积持续增加,截至2020年夏播,公司优质水稻种植面积已达71.8万亩。二是质控管理执行力持续强化。持续加强全面质量管理制度建设,强化组织领导,构建“总部-分子公司-生产区(加工车间)-大队(班组)”的全面质量管理组织网络,加强体系运行的监管考核,确保体系高效运行。三是“三高一控”技术模式不断深化。公司创新集成以“双季争早、精确定量栽培”为核心,以“高效抗逆应变、病虫草害绿色防控、实用技术推广应用”为关键的小麦高产稳产优质抗逆栽培技术体系,并加强推广应用,推广适应不同土壤类型、不同区域的播种技术和配套机械;利用现代信息技术,推行绿色精准新技术,同时坚持全流程、全节点控本管理思路,控本成效明显。四是土地流转有序实施。突出经济效益与社会责任的有机统一,适时有序推进土地流转项目,截至2020年夏播,土地流转面积约19.15万亩;同时,公司充分发挥公司管理及技术优势,创新开展土地托管服务新模式,托管服务总面积约4.10万亩。五是绿色高产示范再创佳绩。公司持续推动绿色基地建设与全面质量管理同步提升,同时7家分公司参加省部级小麦绿色优质高效模式提升活动,攻关田亩均超1350斤,其中新洋分公司攻关田亩产1655斤,再度刷新江苏省小麦高产攻关新纪录。
(四)科研实力稳步提升。
报告期内,公司持续优化科研体制、加大科研平台建设与研发投入力度,充分发挥科研创新对公司高质量发展的助推力。上半年,公司制定出台科研创新激励方案,持续调优科研管理组织机构。报告期内,公司科研成效突出,开发完成优质稻米精深加工产品3项,1个小麦品种通过国家品种审定,1个玉米品种提交国家品种权申请,1个品种通过国家联合体生产试验,12个品种参加国家、省级各类生产试验,36个品系(组合)参加国家、省级各类区域试验。申报国家、省级等重点科研项目5项、江苏省农业技术推广奖1项。
二、可能面对的风险
1、自然灾害风险
水稻、小麦以及大麦等农作物种植受温度、降水、日照等自然条件影响较大,生产过程中还受病虫草害等生物因子的影响。不同时期自然条件的变化和病虫草等生物因子的危害程度将给农业生产造成较大影响,甚至造成自然灾害,并将造成严重减产。公司对种植业业务参加了江苏省政策性农业保险,若遭受严重自然灾害,政策性农业保险只能保部分损失金额,自然灾害将直接影响公司产品的产量和质量,进而对公司经营业绩造成重大不利影响。
2、产品质量风险及与之相关的品牌形象减损风险
种子在生产加工过程中由于人为因素、技术因素或气候因素等会造成种子水分、净度、发芽率、纯度不达标等种子质量问题,将引起较大的社会影响及相应的经济索赔;大米、稻谷以及小麦等其他产品亦会因生产基地遭受环境污染、质量管理工作出现纰漏、下游客户发生产品质量安全事件或其他突发事件导致公司产品质量问题;食用植物油的生产因安全事故或质量管理不到位导致产生产品质量安全问题,以及生产过程中可能造成环境污染。这些都会对公司信誉、产品销售以及产品认证造成重大不利影响,进而对公司经营业绩产生重大不利影响。
3、土地流转风险
公司遵循国家政策开始通过流转土地承包经营权的方式取得土地使用权,进一步拓展建设自主经营生产基地。因农村土地确权政策实施进度问题,存在部分农户尚未取得相应的集体土地承包经营权证,或农村城镇化建设过程中部分农户土地承包面积发生变化后未及时进行确权的情况。
同时,农村土地用途的复杂性及公司规模化种植的需求,公司种植时需对原有土地进行整理,部分土地用途将需要调整。因此,公司在使用这些土地过程中,若未能及时与各方沟通协调,将出现集体土地承包经营权属及其流转面积的争议,从而对公司对相关土地的使用产生重大不利影响。
4、税收优惠政策变化风险
公司在税收上享有优惠政策:苏垦农发农产品销售及土地发包业务所得免征所得税,大华种业种子生产经营所得免征企业所得税,苏垦米业生产经营所得免征企业所得税,政府粮食储备业务所得免征企业所得税;公司销售自产水稻、小麦以及大麦等农产品免征增值税,公司土地发包业务免征增值税,大华种业销售自产种子产品免征增值税。如果上述税收优惠政策发生重大变化,公司经营业绩将受到不利影响。
5、产业政策及政府补助政策变化的风险
如果公司享受的财政补助政策特别是农业支持保护补贴等主要补贴政策发生重大变化,将较大幅度影响公司的盈利水平。如果国家粮食最低收购价政策发生重大变化,如取消国家粮食最低收购价政策或较大幅度调低国家粮食最低收购价,粮食及相关农产品价格将发生较大波动,公司销售收入将因此发生较大波动,进而较大幅度影响公司的盈利水平。
三、报告期内核心竞争力分析
公司自成立以来,依托自主经营种植基地这一核心优势资源,在全产业链一体化经营、农业科技、品质管控和食品安全、品牌及市场等方面构建了领先的行业地位和核心竞争力,具体为:
1、全产业链一体化经营优势
截至目前,公司已基本建立纵向一体化管控和全产业链协同发展的经营管理模式,同时公司建立了法人治理结构和较为完备的内控制度。公司资源、资产、资金和人员实现公司统一管控;突出种业、米业两大核心产业,产业发展实现整体布局,下属龙头子公司进行专业化分工经营,构建“龙头企业+基地+市场”的全产业链农业产业化经营模式,实行种植过程“五统一”管理,即统一作物和品种布局、统一种子和农资供应、统一农业生产措施、统一农机作业标准以及统一农产品销售。
2、优质耕地资源优势
2011年12月公司与农垦集团签订《土地承包协议》,每年向农垦集团缴付土地承包费即可自主种植经营约96.56万亩(2020年夏播)优质生产基地。同时,随着国家农村土地确权工作基本完成、土地承包经营权流转政策的逐步落实,公司结合自身业务发展规划适时、有序推进土地流转,截至2020年夏播,土地流转面积约19.15万亩、受托管理土地面积约4.10万亩。
公司通过上述方式形成了得天独厚的优质耕地资源优势:一是土地规模连片,农作物品种和布局统一,土地集约化经营程度高,为公司种业、米业的发展和农资供应提供了坚实的基地支撑;二是农业基础设施及配套设施齐全,农技推广体系健全,技术能力较强,农业产出率较高;三是农业标准化水平高,基地生产实行投入品的统一供应和规范化使用,构筑了农产品的质量安全保障屏障;四是农业机械化程度高,稻麦生产从播种到收获基本实现机械化,生产成本低、生产效率高。
3、品质管理和食品安全优势
公司积极建设标准化、体系化产品生产体系,高度重视产品质量控制和食品安全。率先在国内建设实施农产品质量安全控制体系,充分利用现代科学技术实现对条田环境、稻麦种植、农资投入品、大米(种子)生产加工、运输、仓储、销售等产品全生命周期的信息化管控,提升公司产品品质管理的规范标准,全面升级公司全产业链品质管理和食品安全的宽度、深度与精度。辅以大华种业、苏垦米业、金太阳粮油等子公司已通过认证并高效运行的质量管理体系、食品安全管理体系及环境管理体系等体系系统,确保公司良种、原粮、大米及食用油等全系列产品的品质及食品安全。
4、科技研发优势
公司坚持以农业科技创新为核心、以“产、学、研、推”为一体,在充分发挥公司规模化、集约化和组织化优势基础上,不断探索新技术、新成果、新体系的科学研究及推广应用,加速科技成果向现实生产力的转化,持续提升公司现代农业科技水平。
公司历来高度重视科技人才队伍建设,已建成一支素质优良、结构合理、成员稳定的专业研发团队,以总部农业科学院研究院为统领的“一院、四所、一中心”(大华种业育种研究院、现代农业技术研究所、现代农业装备研究所、农产品精深加工技术研究所、数字农业研究所、农业环境与农产品质量检测中心)的现代化农业科技研发、推广应用和管理服务体系已日臻完善。同时,公司与江南大学、扬州大学、丰疆智能等高校和企业持续保持深度科研合作,在农产品精深加工、智慧农业研究等领域开展联合研究及应用,成果丰硕;此外,金太阳粮油坚持科技研发提升产品质量,持续提升生产智能化水平,已获20项专利技术、在审专利3项;同时,设有省级米糠油加工技术研发中心、油菜籽加工技术研发中心,并创建了研究生工作站,与江南大学、武汉轻工大学、江苏大学、合肥工业大学等保持长期的产、学、研合作关系。
截至报告期末,大华种业培育并通过审定的主要农作物品种48个、取得18项植物新品种权证书(不含受让取得);苏垦米业陆续开发了苏米粒宝贝米、苏垦劲米、南粳46等中高端产品,开发的大米系列已达160余个;金太阳粮油已开发10个系列、60余个品种的食用油产品,获得发明专利1项、实用新型专利17项、外观设计专利2项;种植业分公司形成栽培、植保、土肥等10项农业技术体系;公司(不含子公司)累计获得实用新型专利25项、发明专利5项。
5、品牌优势
经过近些年的市场品牌积累,公司品牌建设成效显著,主要产品小麦、水稻、大米、良种、食用植物油等在江苏地区乃至华东地区已具有较高知名度。公司子公司大华种业及苏垦米业均连续被国认定为“农业产业化国家重点龙头企业”。2019年,苏垦米业被评为“中国十佳粮油高质量发展标杆企业”、“中国百佳粮油企业”,连续第三年被评为“中国好粮油”示范企业,入围全国军粮加工企业名录数据库,获得全国军粮供应资质,入选“南京市企业百强”榜单;“苏垦SUKEN及图”商标获评中国驰名商标;“苏垦”牌大米被评为“中国名牌农产品”、“中国名牌”产品、“江苏重点名牌产品”;“渠星”牌大米、“苏垦宝金玉”大米被评为“江苏名牌产品”;2017年,苏垦米业“有机米”、“南粳46大米”入选中国好粮油首批产品名录;“苏垦大米”在第十七届中国国际粮油产品及设备技术展示交易会”上被评为“金奖”。大华种业三度被中国种子协会授予“中国种业信用明星企业”,两度入选“中国种业五十强”企业;“大华”商标获评“中国驰名商标”,大华牌水稻种子、小麦种子、大麦种子分别于2007年、2008年和2010年被评为江苏名牌产品,上述产品均在2013年继续评为江苏名牌产品。金太阳粮油作为江苏省级农业产业化经营重点龙头企业,先后被评为“中国百佳粮油企业”“全国油脂加工五十强企业”“全国葵花油加工十强企业”“中国好粮油示范企业”“中国健康粮油金奖”,并获评全国油菜籽行业唯一的“国家油菜籽加工技术研发专业中心”,其“葵王”“金太阳”商标先后被认定为江苏省著名商标,“葵王”系列产品被评为“中国十佳粮油优质特色产品”。“葵王”葵花籽食用油先后荣获“99中国国际农业博览会名牌产品”、“第三届中国国际新技术名优产品博览会金牌奖”、“中国食用油十大品牌”。苏垦农服入选2019年度“南京市服务企业百强”和“南京市成长企业五十强”榜单。
6、市场优势
公司的主要产品为各种粮食农产品及食用植物油,属于人民生活必需品,同时国家及江苏省政府持续颁布的临时收储政策使得公司产品具有天然的销售渠道优势。苏垦米业大米产品的市场格局已呈现出“民用+工业+储备”的多元模式,产品市场范围涵盖江苏、上海、浙江、广东、福建、海南等多个省、自治区、直辖市,已建立较为完备的市场营销网络体系,苏垦米业已成为国内外多家知名酒企和食品生产企业的主要大米供应商;粮食农产品与食用植物油的市场渠道重合度较高,苏垦米业的市场营销体系也为公司食用植物油的进一步拓宽营销网络提供了极大的便利;而大华种业在江苏省建立了网络密布的市场营销体系,常规稻麦种在江苏省的市场占有率亦较高,市场优势显著。
7、政策支持优势
由于公司所处行业农业关乎民生及国家大计,属于国家重点支持发展行业。自改革开放起,国家陆续推出众多支持农业发展的政策。自2003年12月31日中共中央、国务院发布《关于促进农民增加收入若干政策的意见》,政府以中央“一号文件”的形式强调农业发展的重要性,至2020年已经连续十七年以中央“一号文件”的形式支持农业发展。
自2004年以来,国家采取了一系列对粮食的宏观调控措施,涉及农田和耕地、粮食生产、市场价格、进出口和库存等多个方面,如通过控制保护农田和耕地,确保粮食生产和粮食安全的基础条件;通过实行农业支持保护补贴鼓励粮食生产、调动农民种粮积极性;通过实施最低收购价政策及相关适时粮食生产补贴等政策稳定粮食生产、引导市场粮价和增加农民收入。
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