中国移动(600941)
公司经营评述
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2017-12-31
- 2017-03-31
2024年首季度,本公司坚持稳中求进、守正创新,锚定“世界一流信息服务科技创新公司”发展定位,深化落实“一二二五”战略实施思路,全面推进数智化转型、高质量发展,“BASIC6”科创计划加快推进,经营发展呈现良好态势。
个人市场方面,坚持“连接+应用+权益”融合拓展,健全存量客户运营体系,持续强化场景运营,深化融合发展,进一步夯实增长的规模根基和价值基础。截至2024年3月31日,本公司移动客户总数9.96亿户,其中5G套餐客户数达到7.99亿户,5G网络客户数达到4.88亿户;首季度,手机上网流量同比增长3.3%,手机上网DOU达到14.9GB;移动ARPU为人民币47.9元。
家庭市场方面,构建“全千兆+云生活”智慧家庭生态,推进家庭安防、移动高清、智能组网规模发展,升级智家生态,提升HDICT价值贡献。截至2024年3月31日,本公司有线宽带客户总数达到3.05亿户,季度净增683万户,其中,家庭宽带客户达到2.69亿户,季度净增528万户;首季度,家庭客户综合ARPU为人民币39.9元,同比增长1.8%。
政企市场方面,一体推进“网+云+DICT”规模拓展,加大商客市场拓展力度,推进政企解决方案标准化、产品化、平台化,深耕行业数智化服务,推动高质量发展。首季度,本公司DICT业务收入保持良好增长。
2024年首季度,本公司主营业务收入为人民币2,193亿元,同比增长4.5%;其他业务收入为人民币444亿元,同比增长8.6%。
2024年首季度,本公司归属于母公司股东的净利润为人民币296亿元,同比增长5.5%,归属于母公司股东的净利润率为11.2%;EBITDA为人民币780亿元,同比下降2.3%;EBITDA占主营业务收入比为35.6%。
本公司将坚持稳中求进、守正创新,着力增强核心功能、提高核心竞争力,加快培育壮大战略性新兴产业,加快形成新质生产力,高水平建设世界一流信息服务科技创新公司,为广大股东、客户持续创造更大价值。
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一、业务概览
2023年,公司深入贯彻“一二二五”战略实施思路,不断提升信息服务供给能力、锻造科技创新发展引擎。我们坚持以客户为中心的发展理念,进一步夯实基础能力,持续深化基于规模的价值经营,大力推进CHBN全向发力、融合发展,不断提高产品竞争力和服务质量,整体业务实现良好增长,客户满意度不断提升。公司实现营业收入人民币10,093亿元,其中,主营业务收入为人民币8,635亿元,同比增长6.3%。
强化高质量发展,CHBN全面增长
个人市场
公司以5G为引领,深化“连接+应用+权益”融合运营,高效满足客户多样化美好数字生活消费需求。一方面,升级建立“拉新、稳存、提值、控损、赢回”的客户运营体系,加强存量客户保有和中高端客户价值维系,加快推动5G向全民化迈进,加速推进5G终端普及,全面提升5G网络驻留;另一方面,拓宽融合运营路径,深化分层分级融合运营,不断提升融合客户规模、粘性和价值,升级全球通、动感地带、神州行客户品牌差异化服务运营,发挥规模优势,聚合丰富的消费业态,打造国内最大的数字生活服务平台。得益于客户规模快速增长拉动以及融合运营深化,5G发展势头良好。截至2023年12月底,公司5G网络客户达到4.65亿户,渗透率提升至46.9%,行业领先;净增1.38亿户,月均净增客户超1,147万户。5G网络客户ARPU、DOU达到78.2元和25.0GB,带动整体移动ARPU保持稳健增长。
家庭市场
公司深耕智慧家庭领域,坚持“拓规模、树品牌、建生态、提价值”的发展思路,加快推动家庭数智化转型。持续筑牢家庭信息服务底座,加快推进家宽网络向连接方式多样化、网络体验场景化、端侧算力云化升级;持续提升移动高清价值贡献,不断推进大屏运营集中化、泛屏形态多元化、垂类场景创新化和运营能力数智化;持续升级移动看家智能服务,丰富AI增值功能,通过像素、算力提升丰富终端品类,拓展看家护院、乡村综治等场景;升级家庭服务入口运营,实现设备的自发现、自呈现、自控制,挖掘联动新场景;不断完善家庭周边生活圈,加快推动健康养老一体化、社区生活智能化、乡村治理场景化。家庭市场实现快速增长,客户价值稳健提升。截至2023年12月底,家庭宽带客户达到2.64亿户,月均净增客户168万户;移动高清客户达到2.07亿户,净增1,492万户。组网、大屏、安防等重点场景智慧家庭业务快速上规模,健康养老、全屋智能等HDICT新场景拓展加速。家庭宽带收入增长13.5%,智慧家庭增值业务收入增长13.1%,家庭客户综合ARPU稳健增长。
政企市场
公司紧密围绕“收入增长新动能、转型升级主力军”定位,聚焦重点产品、重点行业“政企产品清单”和“解决方案清单”,充分发挥创新能力优势、组织协同优势、基础资源优势、属地服务优势,持续做大规模、做优质量、做强能力。着力打造云引擎领先,“入网即入云”实现网随云动,边缘触达,毫秒接入;坚持核心技术自主可控,算网大脑演进步伐领跑行业;推进产业生态兼容开放,移动云迈向“业界一流”取得良好开局。保持5G赋能百业领军,打造融入企业生产的5G专网3.0,构筑企业连接基础;以9 one平台和高价值应用为核心,打造融云、融网、融平台、融应用“四融”方案,多个细分行业从“点状开花”到“规模复制”,引领行业数智化转型成效显著。2023年,行业云实现跨越发展,收入达到人民币708亿元。云电脑实现全栈能力自研,销量超270万台,同比增长超10倍。物联网卡客户数达到13.16亿,净增2.54亿。
新兴市场
国际业务方面,服务高质量共建“一带一路”,海外信息基础设施布局持续优化,国际业务端到端服务质量不断提升,国际业务“朋友圈”持续扩大,国际业务规模不断壮大,全年国际业务收入达到人民币207亿元,同比增长24.2%。股权投资方面,聚焦产业引领,做优产业生态布局,直投补强核心能力,卡位产业龙头主导基金支持科技创新,培育“专精特新”,针对人工智能、工业互联网、视觉物联网等重点方向进一步拓展信息服务“亲戚圈”,加大产投协同力度,资本作用进一步发挥。数字内容方面,聚焦“内容+科技+融合创新”,加强内容生产、聚合、传播,持续打造行业领先内容生态,咪咕视频、云游戏、视频彩铃活跃用户较快增长。全年数字内容收入同比增长31.6%,咪咕视频手机APP月活跃客户达到1.16亿户,视频彩铃订购客户规模突破4亿户。金融科技方面,和包月活跃客户同比增长51.8%;产业链金融业务规模同比增长35.7%,服务链上企业数量同比增长59.6%。
坚持精准投资,网络布局升级优化
公司始终坚持前瞻规划、精准投资,一方面聚焦连接品质领先、算力资源布局、能力锻造提升,确保网络覆盖、质量、技术和客户感知全面领先,夯实数智发展根基,有力支撑CHBN增长;另一方面做细资源管理、做强数智赋能、做优工程管理,进一步优化投资结构,加强全流程投资管控、分类管理和节能环保,保障投资效益,促进绿色低碳。
基础设施能力品质不断增强。截至2023年12月底,公司已开通基站总数超660万个,网络规模全球最大。光缆长度达2,874万皮长公里,政企专用传送网带宽达82.8Tbps,骨干传送网带宽超859Tbps;CMNET、云专网、IP专网带宽超550Tbps。
国际信息基础设施布局持续优化。截至2023年12月底,公司已拥有通达全球的80余条海陆缆资源、145Tbps的国际传输总带宽;拥有235个POP点,覆盖全球主要国家和地区;国际漫游服务覆盖264个方向,5G开通75个方向,牵手计划覆盖全球超30亿用户。
2023年公司各项资本开支合计约人民币1,803亿元。2024年公司预计资本开支合计约为1,730亿元,主要用于推进连接感知领先、算力发展提速、能力集约增效和基础拓展布局,以及支撑CHBN业务发展等方面,其中5G网络资本开支约人民币690亿元,所需资金主要来自经营活动现金流。
强化市场营销,服务品质显著提升
渠道转型
公司进一步创新营销服务体系,提升触达能力,构建“店+网+人”新型渠道体系。一是加快推动“终端生态化、渠道连锁化、客户会员制”落地,有效扩大产业链影响力,中国移动泛终端全渠道联盟全年5G手机销量达到4,388万,同比提升27.2%。二是优化网格化数智赋能水平和运营机制,推动CHBN融合业务受理、倒三角全域支撑甩单、大屏进网格等多项重点能力落地,完成“六个一”1能力建设,有力推进网格一线的减负增效。三是创新线上运营,推动中国移动APP从“整合好”向“运营好”升级,月活跃客户规模达3.7亿户,成效明显,引入AI大模型赋能,实现智能交互式服务及精准营销。得益于渠道转型的有效推进,2023年公司销售触达更加高效,在实现收入良好增长的同时,销售费用占收比持续下降。
品牌运营
公司充分发挥品牌引领作用,全面实施“品牌引领行动”,构建形成“1+4+4”全新战略品牌体系,以“中国移动”品牌为中心,持续做强“全球通”“动感地带”“神州行”“移动爱家”四大客户品牌,通过三大尊享回馈塑造“全球通”尊享感、年轻特色产品和圈层活动塑造“动感地带”智潮感、属地特色服务塑造“神州行”温暖感,打造“全千兆+云生活”智慧家庭生活新模式塑造“移动爱家”智慧感。不断做优“咪咕”“移动云”“梧桐大数据”“九天”四大产品品牌,其中,“梧桐大数据”是大数据领域的产品品牌,为客户提供PaaS、DaaS和SaaS三种大数据云服务以及品类丰富的垂直行业产品,助力各行业数智化转型升级;“九天”是人工智能领域的产品品牌,通过原创技术内核,打造以“九天”人工智能平台、基础+行业大模型、超450项核心AI能力为基座的新型智能化引擎,实现从智算基础设施、平台、模型能力到智能化应用的全栈人工智能服务。2023年,公司持续丰富品牌内涵,品牌价值位列全球运营商第一阵营,卓著品牌影响力实现跃升。
客户服务
公司持续深化全方位、全过程、全员“三全”服务管理。客户感知行业一流,综合满意度、客户申告率行业优势显著,“心级服务”美誉度达90%。网络质量不断加强,移动网络质量满意度保持优势地位,家宽网络满意度连续两年大幅提升。产品质量不断提升,重点产品满意度提升1.25pp,行业首创客户感知为导向的产品质量管理体系实现落地。触点服务持续升级,通过AI持续升级服务体系,率先应用行业大模型,客户问题解决率较传统模型提升5pp。率先推出视频客服,为客户提供可视化的热线服务,月均服务量达1.45亿次。持续提升营业厅业务办理效率,融合业务办理时长缩短47%。不断筑牢客户权益保护底线,深入推进客户权益保护“阳光行动”,做好信息安全保障。持续强化用户沟通互动,广泛开展站店听音、走进移动、总经理接待日等活动,客户口碑巩固提升。
2024年重点
2024年,公司将勇于担当科技强国、网络强国、数字中国主力军,加快“推进数智化转型,实现高质量发展”发展主线的提档升级,在持续发力“上云用数”的同时,更加突出“智”的驱动作用,加快从“+AI”向“AI+”转变,更好支撑形成新质生产力,全力以赴做好以下五个方面的工作:
一是深化建设新型信息基础设施,夯实数智化转型底座。打造双千兆精品网络,确保覆盖感知领先;推动算力网络发展提速,支撑应用融合创新;加快能力中台升级提档,强化能力供给赋能。
二是深化构建新型信息服务体系,提升数智化发展质效。做深做细做透基于规模的价值经营,推动CHBN+VG全向发力、融合发展;紧扣经营重点提升价值创造能力,健全存量客户运营体系,大力开拓商客市场,推进政企解决方案标准化、产品化、平台化,创新发展视联网服务。
三是深化AI赋能应用,提高数智化经营水平。对内,推动运营管理模式智能化升级,推进AI+智慧经营、AI+智慧服务、AI+智慧建维、AI+智慧管理;对外,围绕生产、生活、治理方式数智化转型需要,提供高水平的智能业务应用。
四是深化锻造世界一流品牌,树立数智化领先形象。做优精品网络、卓越产品、心级服务体验,提升品牌附加值;企业品牌注入科技内涵,客户品牌深化创新运营,产品品牌融入创新成果,提升品牌含金量;做好品牌形象传播管理,提升品牌美誉度。
五是深化改革创新和管理提升,激发数智化内生活力。推进新一轮改革,加强体系布局,提升科技创新力,大力实施“BASIC6”科创计划,系统优化科技创新体制机制;深化提升治理机制、用人机制和激励机制,持续优化组织架构;全面提升科学管理水平,壮大管战建协同合力,提升企业管理效能,防范企业经营风险。
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一、2023上半年业绩表现
2023年上半年,营业收入达到人民币5,307亿元,同比增长6.8%,其中主营业务收入达到人民币4,522亿元,同比增长6.1%。总连接数1达到31.9亿,净增2.5亿。CHBN2全面增长,HBN收入占主营业务收入比达到42.7%,同比提升2.7个百分点。数字化转型收入3达到人民币1,326亿元,同比增长19.6%,占主营业务收入比提升至29.3%。公司新旧动能转换稳步推进,数字化转型收入占比不断提升,收入增长“第二曲线”价值贡献进一步凸显。
归属于母公司股东的净利润为人民币762亿元,同比增长8.4%,每股盈利为人民币3.56元,盈利能力继续保持国际一流运营商领先水平。EBITDA4为人民币1,835亿元,同比增长5.5%,EBITDA占主营业务收入比为40.6%。资本开支为人民币814亿元,自由现金流为人民币791亿元,同比增长43.3%。公司效益效率持续领先,并保持良好态势。
为更好地回馈股东、共享发展成果,公司充分考虑盈利能力、现金流状况及未来发展需要,决定2023年中期派息每股2.43港元5,同比增长10.5%,2023年全年以现金方式分配的利润提升至当年公司股东应占利润6的70%以上,持续为股东创造更大价值。
二、价值经营成效显著
公司坚持基于规模的价值经营,统筹推进CHBN全向发力、融合发展,新领域、新赛道布局深化,四大市场实现规模、价值双提升,行业领先地位稳固,客户满意度不断提升。
1.个人市场——夯实根基稳中有升
我们深化“连接+应用+权益”融合运营,加快推进5G全民化,大力推广中国移动数字生活超市,个人市场稳中有升。上半年,个人市场收入达到人民币2,594亿元,同比增长1.3%;移动客户9.85亿户,净增1,038万户,其中5G套餐客户达到7.22亿户,净增1.08亿户。权益融合客户7达到3.26亿户,净增3,885万户;移动云盘月活跃客户达到1.76亿户,净增976万户,客户规模排名业界第二;5G新通话高清视频使用客户达到1.01亿户,净增924万户;云XR(扩展现实)、云游戏和5G超高清视频彩铃等新兴个人数字化业务快速增长。客户价值和粘性持续提高,移动ARPU为人民币52.4元,持续保持行业领先。
2.家庭市场——挖掘价值增长良好
我们着力拓展“全千兆+云生活”价值空间,积极推进千兆驱动宽带领先、内容驱动大屏领先、平台驱动IoT领先、生态驱动HDICT领先“四领先”工程,家庭市场良好增长。
上半年,家庭市场收入达到人民币649亿元,同比增长9.3%;家庭宽带客户达到2.55亿户,净增1,115万户,行业领先。千兆家庭宽带客户规模到达6,036万户,渗透率达到23.7%,升级发展空间巨大。移动高清客户规模达到2.01亿,智能组网客户同比增长50.1%,家庭安防客户同比增长40.6%,智慧社区、数字乡村等新场景HDICT解决方案服务客户数达到2,088万户。智慧家庭应用增长贡献继续加大,家庭客户综合ARPU达到人民币43.3元。
3.政企市场——强化能力增速引领
我们强化“网+云+DICT”一体化拓展,充分发挥云网资源禀赋优势,聚力移动云和5G行业应用取得规模突破,政企市场持续快速增长。上半年,政企市场收入达到人民币1,044亿元,同比增长14.6%。政企客户数达到2,430万家,净增110万家。移动云收入达到人民币422亿元,同比增长80.5%,其中IaaS收入份额排名top3,自有IaaS+PaaS收入增速超100%。累计签约5G行业商用案例超2.5万个,上半年带动DICT项目签约金额达到人民币209亿元,同比增长28%;5G专网收入达到25.1亿元,同比增长69.7%,在智慧矿山、智慧工厂、智慧电力、智慧医院、智慧城市、自动驾驶等多个细分行业实现业内领先。车联网和数字政府新赛道取得突破,To V市场与全国销量Top10新能源品牌中的9家达成合作;To G市场积极赋能政府管理、社会治理和民生服务,金额超过300万人民币大单项目数量超1,000个,品牌优势逐步凸显。
4.新兴市场——提升贡献增长快速
我们着力提升国际业务、股权投资、数字内容、金融科技价值贡献,新兴市场保持快速增长。上半年,新兴市场收入达到人民币235亿元,同比增长18.4%。国际业务方面,进一步发挥国内国际两个市场联动效应,加强优质产品能力和5G解决方案出海,推进海外数字基础设施升级,持续繁荣国际合作生态,上半年国际业务收入达到人民币101亿元,同比增长25.9%。股权投资方面,发挥资本纽带和赋能作用,聚合产业链、筑强创新链、带动供应链、构筑生态链、提升价值链,移动信息现代产业“亲戚圈”“生态圈”进一步拓展。数字内容方面,依托中国移动元宇宙产业联盟,全力推进数字经济元宇宙融合创新,精心打磨咪咕视频、云游戏等“硬核”产品,上半年数字内容收入达到人民币130亿元,同比增长12.5%,云游戏全场景月活跃客户达到1.2亿户,用户规模行业第一。金融科技方面,大力推动产业链金融快速发展,服务上下游合作伙伴约600家;打造一体化全场景数字消费入口,和包月活跃客户同比增长64.8%。
我们加快推动业务创新向“连接+算力+能力”融合转变,数字化转型发展成绩斐然。
上半年,数字化转型收入对主营业务收入增量贡献达到84.1%,是公司收入增长的第一引擎。其中,行业数字化方面,DICT收入同比增长24.9%,达到人民币602亿元。个人和家庭数字化方面,权益收入同比增长23.0%,达到人民币102亿元;智慧家庭增值业务收入同比增长21.4%,达到人民币173亿元。
我们致力于向客户提供满意服务,持之以恒深化全方位、全过程、全员“三全”服务管理,客户综合满意度行业领先。夯实服务基本面,触点质量、产品质量、网络质量持续提高;强化数智赋能,推动AI与客户服务融合创新应用,服务效率明显提升;全方位传播服务文化,优质口碑深入人心。公司持续增强品牌认知优势和溢价能力,按照战略品牌、品牌运营、资源保障三个清单加强品牌建设,中国移动品牌第一提及率、品牌忠诚度、品牌美誉度等指标均位居行业首位,品牌价值保持全球运营商领先。
三、“两个新型”有力推进
公司系统打造以5G、算力网络、能力中台为重点的新型信息基础设施,创新构建“连接+算力+能力”新型信息服务体系,数智底座不断夯实。
“双千兆”保持全面领先。我们全力锻造5G网络领先优势,深入推进与中国广电共建共享,多频协同、集约高效扩大5G覆盖,上半年5G网络投资共计人民币423亿元,累计开通5G基站8达176.1万个,其中700MHz 5G基站57.8万个,畅通服务3.93亿5G网络客户、助力5G行业应用在多个细分领域规模复制。前瞻布局5G演进,持续引领5G R18标准制定,完成首期5G-A八大关键新技术试验,推动通感一体化、天地一体化、无源物联等标志技术和产业逐步成熟。千兆宽带方面,以客户需求为导向,分场景、分区域精准推进全光千兆宽带网络建设,城市OLT平台100%具备千兆能力,乡村OLT平台具备千兆能力比例达到93.2%,千兆覆盖住户达到3.7亿户,净增1.1亿户。
算力网络发展持续引领。我们加快算力服务供给侧结构性改革,引领算力网络从概念原型进入产业实践。算网基础不断夯实,优化“4+N+31+X”9算力集约化梯次布局,数据中心能力覆盖国家“东数西算”全部枢纽节点,对外可用IDC机架达到47.8万架,净增1.1万架,累计投产算力服务器超80.4万台,净增超9.1万台,算力规模达到9.4 EFLOPS;实现400G全光网从浙江到贵州5,616公里世界最长距离传输,成为国内最先进东数西算大动脉,打造“1-5-20ms”三级算力时延圈,网内平均时延下降22%。算力服务稳步推进,自主研发算网大脑、算力并网平台,算网大脑首批通过信通院算网大脑算网自智能力认证,落地多个算力并网项目,纳管10余家厂商算力;积极打造“算龙头”,面向公众市场,推出“3+2+1”10算力终端产品体系,面向政企市场,推广东数西算、弹性网络服务、智算服务、算力并网等算网融合产品。算网技术持续突破,牵头国内外近百个标准立项,主导的原创标志性技术“算力路由”在国际权威标准组织IETF实现突破,依托全国性算力网络试验网,汇聚30余家合作伙伴,孵化40余项高辨识案例。
能力中台应用不断扩大。我们着力推动能力中台规模发展,广泛推进内外部应用和价值变现,取得良好效果。截至6月底,中台上台能力数量944项,月均调用量达到402亿次,较2022年全年增长192.3%,上半年包括对外变现和对内降本的价值实现超100亿元,支撑全社会“上云用数赋智”、促进公司内部降本增效成效明显。我们充分挖掘大数据要素价值,推进大数据应用融入企业生产经营全领域、全环节、全过程,上半年大数据收入达到人民币25.6亿元,同比增长56.6%,大数据品牌影响力不断增强。与此同时,公司正积极融入国家大数据战略,充分发挥数据、算力等优势,畅通数据要素大循环。
信息服务供给能力显著增强。我们进一步建好产品库、强化竞争力,产品“雁阵”初步成型。公众市场领域,视频彩铃、家庭安防、移动认证等7项产品客户规模业界排名第一,咪咕视频、云游戏、大屏点播等16项产品客户规模破亿。政企市场领域,5项产品年收入超百亿元人民币,12项产品年收入超十亿元人民币;移动云全场景触达服务能力业界一流,原创提出“高性能计算架构”COCA11,打造全栈自主可控的大云“磐石”算力底座,云主机等重点产品核心性能业界领先,移动云两款产品荣获红点品牌与传达设计大奖。人工智能方面,打造具有运营商特色的“九天”人工智能平台,形成从算法、平台、能力到规模化应用的产业级智能化服务能力,赋能内外部27个领域超830个应用;发布九天·海算政务大模型和九天·客服大模型,助力产业智能化、融合化。终端产品方面,中国移动泛终端全渠道联盟持续拓展,上半年包括手机在内的泛终端销量达到4,713万台,行业影响力进一步提升。
四、创新发展布局持续优化
公司加速推进科技创新,扩大深化开放合作,扎实推进企业改革,面向未来的创新发展能力持续提升。
科创实力不断增强。健全“一体五环”12科技创新布局,强化创新驱动人才引领,积极构建协同攻关、开放合作生态,企业创新活力有效激发。策源创新能力保持领先,持续引领5G-A技术,R18标准立项数位居全球运营商首位;突破算网能力一体化编排、智能化调度等关键技术攻关;前瞻布局6G研发,提出系统性6G网络架构,联合发布10余个原型技术样机,国际影响力进一步显现。数智关键技术突破提升,基础芯片、物联网操作系统等领域取得重大攻关成果;发布禾云网络安全底座平台引擎V2.0,纳管71款业内主流工具;构建区块链自研安全引擎,打造具有运营商优势的信任基础设施;进一步完善数联网DSSN产品能力,创造良好市场潜力。创新联合攻坚成效明显,产业链链长“十百千万”合作伙伴计划已汇聚1,300余家企业,积极推进制约产业链高质量发展堵点破解;5G创新联合体加速推动5G与千行百业融合创新。
开放合作扩大深化。加强战略合作,积极与地方政府、企事业单位广泛建立并深化战略合作伙伴关系,围绕数字产业化和产业数字化,促进信息服务跨界协同,助力数字经济创新发展。加强资本合作,在人工智能、工业互联网、网信安全、视觉物联网等多个领域优化生态。加强创新合作,强化新型联合研发,深入实施“联创+”计划,联合企业、高校、科研院所,深化产学研用融合创新;强化区域、海外创新布局,进一步加强“创新+资本”协同作用,壮大创新生态。加强生态合作,发挥龙头企业引领作用,积极构建涵盖战投合作伙伴、电信行业友商、系统集成厂商、互联网科技公司、社会广泛力量的新型数智生态。
企业改革扎实推进。机制体制改革不断深化,积极布局战略性新兴产业,深入开展“科改行动”、“双百行动”,集成公司、江苏紫金院成功纳入国资委“科改”扩围名单;首批“专精特新”重点培育团队完成入库及培训,并配套差异化支持政策;进一步推动子企业完善优化运营机制。科学管理水平持续提升,优化“管战建”协同机制,研究推进省公司、专业公司协同产品运营体系改革;强化基于客户感知的服务质量标准体系建设,发挥标准牵引作用。创新创造活力有效激发,选聘首席科学家,推进第二批首席专家评选,打造卓越工程师人才队伍,强化优秀青年科技人才储备;分层分类制定专项激励计划,整建制推进部分重点单位市场化改革,通过股票期权、分红激励等形式推动中长期激励提质扩面。
五、ESG管理水平不断提高
我们秉持诚信、透明、公开、高效的原则,严格遵守上市公司监管要求,确保高水平的公司治理。奉行董事成员多元化政策,充分发挥独立非执行董事经验和专长,促进公司治理结构和决策机制进一步完善;持续推动合规管理与公司治理、转型发展相融合,健全完善合规管理体系,设立首席合规官,合规管理能力进一步增强;聚焦重点领域,加强内审监督,深化风险防控,提升风险预警能力和风险管控效果,护航公司持续健康发展。
我们高度重视企业的可持续发展,坚持“至诚尽性、成己达人”的履责理念,以数智创新、包容成长、绿色发展、卓越治理为行动主线,发挥企业专长,带动和赋能经济、社会、环境全面发展,持续在引领新型信息服务、赋能美好数智未来、支持区域协调发展、推进乡村振兴、践行绿色低碳运营、开展公益慈善、助力抢险救灾等领域广泛贡献力量,赢得社会高度评价。同时,我们注重培育全面发展人才,为优秀人才创造良好的条件和环境,关心关爱员工,努力促进员工与企业共同成长。
六、未来展望
当前,5G、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术快速发展,呈现有机融合、系统创新的发展态势,并加速融入经济社会民生各领域、全过程,催生自动驾驶、无人工厂、元宇宙等新业态、新模式。新一轮科技创新浪潮,既孕育了更加广阔的发展空间,也对产业转变发展模式提出了更高要求。CT、IT、DT技术融合,连接、算力、能力服务融合,新一代信息技术与生产、生活、治理应用融合,“三个融合”加速发展,公司迎来加快拓展信息服务步伐的难得机遇。与此同时,当前宏观经济运行面临新的困难挑战,总体需求不足,一些企业经营困难,环境复杂多变,多元主体竞争激烈,公司转型发展也面临一些不确定因素。
面对新形势新机遇,公司将完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,保持战略定力,创造性推进“一二二五”13战略实施思路落细落地,加快构建创新驱动的新增长模式,高水平构筑创世界一流“力量大厦”,不断开创世界一流信息服务科技创新公司新局面,为广大股东、客户持续创造更大价值。
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一、业务概览
2022年,公司全面推进创世界一流“力量大厦”战略实施,坚持以客户为中心,持续深化基于规模的价值经营,大力推进CHBN全向发力、融合发展,进一步巩固夯实基础能力,持续深化渠道转型和智慧运营,提高产品竞争力和服务质量,整体业务实现良好增长,客户满意度不断提升。公司实现营业收入人民币9,373亿元,其中,主营业务收入为人民币8,121亿元,同比增长8.1%。
(一)深化融合运营,CHBN全面增长
1、个人市场
公司以5G为引领,强化融合运营,围绕数字消费需求,打造平台经济模式。一方面加速4G客户向5G迁转,丰富2H2C和2B2C融合销售场景,优化资费体系,加强终端卡位,持续推进固移融合,推动全球通、动感地带、神州行三大客户品牌运营升级;另一方面紧抓数字经济新赛道,面向用户,打造规模最大、品类最全、体验最优的数字生活超市,充分融通内外部服务触点、优质资源,满足客户多样化美好数字生活消费需求。得益于客户规模快速增长拉动以及“连接+应用+权益”融合运营深化,5G发展取得快速突破。截至2022年12月底,公司5G网络客户达到3.3亿户,渗透率提升至33.6%;净增1.2亿户,月均净增客户超1,000万户,发展速度领先行业。5G网络客户ARPU、DOU达到81.5元和24.7GB,带动整体移动ARPU保持稳健增长。
2、家庭市场
公司坚持“拓规模、树品牌、建生态、提价值”的发展思路,持续推进家庭信息服务体系完善,推动家庭生活方式数智化转型。加快家庭宽带向千兆升级,强化智能组网、家庭安防、场景化宽带等融合发展,做宽做厚价值空间;着力内容运营向全频道延伸、内容载体向泛屏幕延伸,影视为主转向垂类频道并重,拓展电视、音箱、投影等多终端,提供全场景电视服务;以家庭为中心,不断丰富全屋智能、健康养老、家庭安全、家庭教育、家庭办公等智慧家庭生活信息服务供给,推动向数字乡村、智慧社区、沿街商铺等周边场景辐射,强化周边空间与家庭联动。通过持续做大宽带客户规模、引领千兆宽带消费升级、积极拓展HDICT新场景应用,家庭市场实现快速增长,客户价值快速提升。截至2022年12月底,家庭宽带客户达到2.4亿户,月均净增客户215万户;移动高清客户达到1.9亿户,净增2,511万户,渗透率持续提升。组网、大屏、安防等重点场景智慧家庭业务快速上规模,健康养老、家庭教育、全屋智能等HDICT新场景实现突破。家庭宽带收入增长9.4%,智慧家庭增值业务收入增长43.4%,家庭客户综合ARPU保持良好增长。
3、政企市场
公司聚焦重点产品、重点行业“政企产品清单”和“解决方案清单”,持续做大规模,做优价值。加快推进基础业务提质增量,专线产品能力和交付服务水平持续提升,强化IDC和CDN协同发展,基础业务压舱石作用持续筑牢。着力打造云引擎领先,构筑业界一流全场景服务触达能力、“入网即入云”,坚持核心技术自主可控,保持产品丰富度稳居行业头部,推进产业生态兼容开放,移动云行业影响力显著提升。保持5G赋能百业领军,全面深入实施“5G+”计划,加速构建行业平台支撑能力,垂直行业5G数字化升级从点状开花到规模发展,5G专网收入实现突破。2022年,行业云实现跨越发展,收入达到人民币412亿元,其中IaaS+PaaS收入同比增长122.2%;中国首位OpenStack Superuser,自研IaaS、PaaS、SaaS产品超210款,引入合作SaaS产品超1,500款。IDC收入达到人民币254亿元,同比增长17.2%。ICT收入达到人民币193亿元,同比增长33.7%。专线收入达到人民币306亿元,同比增长16.1%;物联网卡客户数达到10.6亿,物联网收入达到人民币154亿元,同比增长35.5%。
4、新兴市场
国际业务方面,进一步拓展国际化经营,不断壮大国际业务规模,国际业务保持良好增长,5G行业解决方案、物联网等重点产品能力持续强化,国际业务端到端服务质量不断提升,国际业务“朋友圈”持续扩大,全年国际业务收入达到人民币167亿元,同比增长25.4%。
股权投资方面,发挥直投与基金的联动协同、互补互促效应,纵深拓展直投布局,聚焦网络安全、工业互联网、金融科技等重点方向进一步拓展信息服务“亲戚圈”,推进基金投资的专业化、市场化、规模化运营,持续完善基金运作体系,锚定“专精特新”,助力生态布局,资本作用进一步发挥。数字内容方面,聚焦“内容+科技+融合创新”,加强内容生产、聚合、传播,持续打造行业领先内容生态,咪咕视频、云游戏、视频彩铃活跃用户较快增长。全年数字内容收入同比增长27.2%,咪咕视频全场景月活跃客户同比增长67.1%,视频彩铃订购客户规模突破3.4亿户。金融科技方面,互联网金融收入同比增长79.9%,和包月活跃客户同比增长59.0%,数字人民币落地多种场景,建设支付能力聚合平台。
(二)坚持精准投资,网络能力巩固升级
公司始终坚持前瞻规划、精准投资,一方面系统打造以“5G+算力网络+能力中台”为重点的新型信息基础设施,确保网络覆盖、质量、技术和客户感知全面领先,促进数智底座供给焕发新动能,有力支撑CHBN全面增长;另一方面进一步优化投资结构,加强全流程投资管控、分类管理和节能环保,保障投资效益,促进绿色低碳,助力高质量发展。
基础设施能力品质持续增强。截至2022年12月底,公司已开通基站总数超600万个,位居全球第一,已建成全球规模最大的网络云基础设施。光缆长度达2,594万皮长公里,政企专用传送网带宽超74.7Tbps,骨干传送网带宽超809Tbps;CMNET、云专网、IP专网带宽超473Tbps。
国际信息基础设施布局不断完善。截至2022年12月底,公司已拥有通达全球的80余条海陆缆资源、123Tbps的国际传输总带宽;拥有230个POP点,覆盖全球主要国家和地区;国际漫游服务覆盖264个方向,5G开通60个方向,牵手计划覆盖全球超30亿用户。
2022年公司各项资本开支合计约人民币1,852亿元。2023年公司预计资本开支合计约为1,832亿元,主要用于保持连接品质领先、优化算力资源布局、促进能力锻造提升以及支撑CHBN业务发展等方面,其中5G网络资本开支约人民币830亿元,所需资金主要来自经营活动现金流。
(三)强化市场营销,打造客户满意服务
1、渠道转型
公司进一步深化线上线下融合,加强立体式渠道运营,提升渠道“交付力”,加速营销转型,成效明显。一是升级泛终端全渠道联盟直销体系。推进直销渠道、终端产品、支撑系统、品牌服务四个进阶,提升泛全联盟运营效能,与5G、智慧家庭、权益等业务深度融合,带动5G终端产业链快速发展。二是拓展新型渠道。做大线上营销渠道,推进线上触点融通,强化与头部互联网公司合作,重点业务线上销售占比快速提升;积极拓展异业泛渠道合作,围绕用户生活、工作场景,深化合作生态体系建设,客户服务触点延伸至千行百业。三是深化基层网格化运营,建立考核、产品、任务三个清单,推动一线减负,不断提升管理者为一线人员提供服务的倒三角支撑效率,网格运营效率和一线人员满意度持续提升。得益于渠道转型的有效推进,2022年公司销售触达更加高效,在实现收入良好增长的同时,销售费用占收比持续下降。
2、品牌运营
公司进一步深化品牌建设运营,加快铸就卓著品牌,围绕战略定位彰显企业品牌高品位形象,进一步推动客户品牌站在客户运营视角、融入市场全程、持续主动运营,丰富客户品牌高品格内涵,助力客户精准运营、精准维系,提高价值、增强粘性。全球通聚焦尊享感,依托价值回馈机制,向中高端客户推出尊享礼遇服务,提升客户获得感,强化公益、健康标签活动运营,传递积极向上的品牌理念,唤起客户心智共鸣。动感地带聚焦智潮感,贴合年轻客群兴趣点,依托圈层活动实现破圈运营,创新培育数智代言人,布局首个元宇宙空间,深耕社群社媒运营,渗透品牌文化,吸引年轻客户主动关注。神州行聚焦国民感,依托规模粘性,探索垂类、银发细分客群运营,推出客户升级计划,分类施策打造专属产品,持续做大客群规模、提升客户价值。2022年,三大客户品牌客户规模超2.58亿,综合认知度达到77.6%。
3、客户服务
公司始终坚持以客户为中心,深化“三全”服务落地,服务能力和服务质量稳步提升,客户满意度优于行业水平。构建客户感知视角的服务质量标准体系,形成由客户感知要素到内部运营逐级映射的三级标准体系,推动各条线在生产全流程融入服务标准管理要求,引领端到端质量提升。深入推进客户权益保护“阳光行动”、投诉焦点治理“灭灯行动”,客户感知明显改善。强化大音平台,构建基于客户和基层一线声音的问题发现、传递、解决的自愈机制,客户需求响应和问题解决效率效果明显提升。加强精品内容制作,创新“中国移动心级服务”品牌传播与运营,客户服务品牌知晓率、美誉度持续提升。2022年,公司5G上网、家宽上网等客户满意度持续提升,CHBN客户满意度全面改善,客户申诉明显下降。
(四)2023年重点
2023年,公司将深化创世界一流“力量大厦”发展战略实施,坚定发展信心、增强发展主动,着力推动高质量可持续发展,全力以赴做好以下四个方面的工作:一是建强信息基础设施,夯实数智底座。以5G、算力网络、能力中台为重点,推进新型信息基础设施布局优化、综合集成、功能提升。筑牢连接全面领先优势,深化算力网络产业实践,推动能力中台规模应用。
二是丰富信息融合产品,引领创造需求。把产品作为价值经营的主要抓手,加快产品创新从连接为主向“连接+算力+能力”融合升级,通过高质量供给不断满足需求、引领需求、创造需求。完善产品布局,建强支撑体系,创新商业模式。
三是细分信息服务市场,培育壮大动能。深度感知洞察市场,深化基于规模的价值经营,统筹推进CHBN全向发力、融合发展,丰富消费场景,不断培育新的增长点。个人市场夯实根基,家庭市场挖掘价值,政企市场提质提效,新兴市场提升贡献。
四是精耕细作打造优质服务,增强发展软实力。坚持以客户为中心,依靠服务获取客户认同,努力铸就卓著品牌形象和客户口碑。加强全面质量管控,加强营销服务转型,深化品牌建设运营。
二、可持续发展报告
本公司秉承“至诚尽性、成己达人”的企业社会责任理念,以高质量发展为主线,系统推进企业可持续发展、高透明度和良好管治,聚力信息能量融合创新,创造广泛的社会价值,为投资者带来长远利益,实现企业与社会公众、生态环境的和谐共生、持续互益。
数智创新,全力释放信息服务效能。公司打造以5G、算力网络、能力中台等为重点的新型信息基础设施,创新构建“连接+算力+能力”的新型信息服务体系,全面赋能全社会的生产方式、生活方式、治理方式数智化转型。截至2022年底,公司累计开通5G基站超过128.5万站,算力规模达8.0 EFLOPS,累计打造5G行业商用案例超1.8万个。全力保障网络安全、数据安全、通信安全、内容安全,完成重大活动通信保障任务,开展泸定地震等突发事件的应急保障,切实保护个人数据隐私,维护用户合法权益,持续筑牢安全屏障。
包容成长,与全社会共享发展成果。公司深入贯彻以人民为中心的发展思想,加快消除行动不便人士、银发族、文化差异等特殊群体数字应用鸿沟,共享信息化发展成果。推动将信息技术能力广泛延伸,持续推进“七大乡村数智化工程”,2022年,在全国打造5G智慧农业示范项目580个,项目累计达760个,数字乡村覆盖超过35万个偏远农村,全面助力乡村振兴。持续深耕公益慈善,设立慈善基金,高效运营互联网公开募捐信息平台,开展公益慈善活动和志愿服务,努力将企业发展成果与社会共享。主动融入国家重大发展战略,争当区域协调发展的“创新引擎”、“一带一路”的“履责先锋”,为畅通国内国际双循环提供有力支撑。长期坚持“人才强企”战略,高效育才、引才、聚才、用才。积极完善民主管理、职业发展、权益保障体系机制,深入实施“五小”暖心工程、“幸福1+1”、员工困难帮扶等项目。着力实现与员工、客户等利益相关方共同发展。
绿色发展,着力赋能增长方式转换。公司积极践行绿水青山就是金山银山的理念,努力促进人与自然和谐共生。制定碳达峰行动方案,持续开展“C2三能——中国移动碳达峰碳中和行动计划”,稳步降低传统用能,全年节电64.3亿度。积极打造绿色供应链,2022年,设备采购设置节能技术测评比例超过90%。充分发挥信息化技术降碳杠杆作用,推动煤炭、钢铁等传统行业转型升级,助力城市绿色智慧发展和居民绿色生活。广泛支持生态环境数据的采集、监测、挖掘与分析,提高政府的环境监测能力。积极参与长江“十年禁渔”等生态保护项目,助力提高生态系统的稳定性、持续性,携手共建美丽地球家园。连续7年获评CDP(全球环境信息研究中心)全球应对气候变化领导力级别企业。
卓越治理,持续建设可信赖的企业。公司按照权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的要求,积极推动建立现代企业制度,充分发挥董事会、经理层作用,不断健全法人治理结构,夯实公司治理根基。全面推进深化改革,完善市场化经营机制,全面防范和化解各类风险,强化商业道德与反腐败,建设受各方信任的负责任企业。深入推进ESG管理融入公司治理,形成经济价值与社会价值互为助力、相互促进的企业发展新格局。
中国移动可持续发展战略与管理:2022年,公司面向内外部环境的新变化、新要求和新趋势,完善了中国移动可持续发展管理模型。
三、可持续发展报告风险管理及内部监控
本公司审核委员会负责并每年定期检讨本公司风险管理及内部监控系统的成效,以合理保障公司的合法经营、资产安全,以及业务上使用或向外公布的财务数据正确可靠。该等系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险,而且只能就不会有重大的失实陈述或损失作出合理而非绝对的保证。截至2022年12月31日止年度期间,审核委员会已完成检讨有关本公司的风险管理及内部监控系统是否有效,涵盖所有重要的监控方面,包括财务监控、运作监控及合规监控,确保公司在会计、内部审核、财务报告职能方面,以及ESG表现和报告相关的资源、员工资历及经验、员工所受培训课程、有关预算等是足够的。基于上述检讨,董事会认为本公司风险管理及内部监控系统是有效及足够的。
建立和维持足够的与财务报告相关的内部控制是公司管理层的责任。本公司管理层至少每年两次向审核委员会汇报风险管理及内部控制体系建设和执行情况,包括中期评估汇报和全年度评估汇报,接受审核委员会的指导和监督。本公司采用美国COSO《企业内部控制——综合框架》(2013版)的标准框架,遵循《香港上市规则》,以及中国内地《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关监管要求,公司完善了常态化的内部控制管理机制,建立了一套严格的与财务报告相关的内部控制体系。2022年,公司已取得管理层对风险管理及内部监控系统有效性的确认。
本公司建立了自上而下的分层级风险评估机制,依靠公司层面的战略层风险评估(重大风险评估)、经营层风险评估(重大项目专项风险评估)和操作层风险评估(流程风险评估),协助管理层及时掌握风险管理信息,做出科学合理的决策。在风险评估的基础上,建立了“内控顶层制度——内控专业制度——内控操作指引”的三层级内控管理制度,将控制要求扩展到市场、生产、管理等全流程,并力求从业务视角出发,聚焦高风险领域和管理重点,促进内控要求融入日常业务活动。同时,本公司依靠责任到人以及将内控要求固化到IT系统中的方式强化内控执行,并通过自查、管理层测试、外部审计等多层次、内外结合的监督检查,有效提升了内控制度的执行效率和效果。
依据本公司管理层作出的评估,董事会认为,本公司于2022年12月31日与财务报告相关的内部控制确属有效,并可对财务汇报工作的可靠性,以及就汇报目的并按照公认会计原则所编制财务报表的工作,作合理的保证。
四、未来展望
当前,新一轮科技革命和产业变革深入发展,人类社会加速进入以信息为主导、信息和能量深度融合发展的全新阶段。信息和能量融合创新正成为推动人类文明进步的主要动力,为数字经济蓬勃发展提供了强劲引擎。这既为信息通信业开启新一轮增长周期带来历史性机遇,同时也对公司推动信息服务供给质量提升、结构优化提出了更高要求。
公司加快拓展信息服务迎来宝贵窗口。一方面,新一代信息技术加速融入经济社会发展全过程各领域,带来生产方式、生活方式和社会治理方式的深刻变革,推动连接、算力、能力构成的新型信息服务体系,成为全社会开展技术和应用创新的共性需求,孕育信息服务体系和社会运行体系融合创新的广阔蓝海机遇。特别是人工智能应用加快向纵深发展,与众多垂直领域相结合,不断催生新产业、新业态、新模式,推动智能算力成为数字经济时代的新引擎。另一方面,为支撑数字经济做强做优做大,国家提供了十分有利的政策支持,近期印发了《数字中国建设整体布局规划》《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,加快数字中国建设,激活数据要素潜能。高质量发展成为行业共识,共建共享深入实施,市场环境更加健康有序。
与此同时,公司转型发展也面临一些不确定因素。一方面,全球经济复苏乏力、地缘政治冲突频发,国家宏观经济需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大,国际贸易和技术壁垒导致供应链稳定面临不确定性,一定程度上对企业经营产生影响。另一方面,信息服务业务形态和市场格局发生变革重塑,竞争形势更趋复杂。领先DICT企业纷纷抢占视频内容、云计算等价值高地,同时发力元宇宙、无人驾驶、智能机器人等前沿领域,跨界融通趋势愈发明显,多元主体竞争更加激烈,对公司数智化平台运营、产品服务推广带来了挑战。
肯取势者可为人先,能谋势者必有所成。面对机遇与挑战,公司将完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,按照“一二二五”战略实施思路,锚定“世界一流信息服务科技创新公司”一个定位,加快推进“两个转变”,即从数量规模领先向质量效益效率领先转变、从注重短中期业绩完成向注重中长期价值增长转变,一体发力“两个新型”,即系统打造以5G、算力网络、能力中台为重点的新型信息基础设施、创新构建“连接+算力+能力”新型信息服务体系,主动激发“五个红利”,即创新红利、人心红利、改革红利、人才红利、生态红利,着力推动高质量可持续发展,努力实现收入、利润持续良好增长,为广大股东、客户持续创造更大价值。
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2022年上半年,营业收入达到人民币4,969亿元,同比增长12.0%,继续保持双位数增速。其中,主营业务收入达到人民币4,264亿元,同比增长8.4%;其他业务收入达到人民币705亿元,同比增长39.8%。CHBN客户规模、收入规模全面增长,家庭市场、政企市场、新兴市场收入合计占主营业务收入比达到40.0%,较2021年全年提升4.3个百分点,收入结构进一步优化。得益于数字内容、智慧家庭、5G垂直行业解决方案、移动云等信息服务业务的快速拓展,数字化转型收入2达到人民币1,108亿元,同比增长39.2%,占主营业务收入比达到26.0%,是推动公司收入增长的主要驱动力,拓展信息服务蓝海收入“第二曲线”不断攀升。
公司持续推进低成本高效运营,多措并举开源节流、增收节支,取得良好效果。归属于母公司股东的净利润为人民币703亿元,同比增长18.9%,剔除上年同期残值率调整影响后同比增长7.3%,每股盈利为人民币3.29元,同比增长14.1%,盈利能力继续保持国际一流运营商领先水平。EBITDA3为人民币1,739亿元,同比增长7.4%;EBITDA率为35.0%,EBITDA占主营业务收入比为40.8%。资本开支为人民币920亿元,自由现金流为人民币552亿元,现金流持续保持健康。公司先进的运营水平和管理效率以及雄厚的财务实力将为未来发展提供坚实保障。
为更好地回馈股东、共享发展成果,公司充分考虑盈利能力、现金流状况及未来发展需要,决定2022年中期派息每股2.20港元4,同比增长34.9%,全年派息率将比上年进一步提升。2023年以现金方式分配的利润逐步提升至当年公司股东应占利润5的70%以上。
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一、业务概览
2021年,公司坚持以客户为中心,持续深化基于规模的价值经营,大力推进CHBN全向发力、融合发展,进一步巩固夯实基础能力,持续深化渠道转型和精细运营,提高产品竞争力和服务质量,整体业务实现良好增长,客户满意度不断提升。公司实现营业收入为人民币8,483亿元,其中,主营业务收入为人民币7,514亿元,同比增长8.0%。
深化融合运营,CHBN全面增长个人市场公司以5G为引领,进一步完善“连接+应用+权益”统一产品体系,强化三大客户品牌联合运营。一方面聚焦套餐、终端、网络客户,增强终端卡位,分类精细运营,充分利用市场交叉属性,深化融合拓展,加速4G客户向5G迁转;另一方面紧抓数字经济新赛道,围绕用户数字消费需求,打造平台经济模式,深耕会员经济服务,以权益产品为载体、以权益超市为统一阵地,充分融通内外部服务触点、优质资源,深化基于规模的价值经营。得益于5G快速增长拉动以及产品权益融合运营深化,5G发展取得快速突破。截至2021年12月底,公司5G网络客户达到2.07亿户,占移动客户比为21.6%;净增1.48亿户,月均净增客户超1,200万户,发展速度领先行业。5G客户ARPU、DOU达到82.8元和22.0GB,较迁转前分别提升7.5%和18.6%,带动整体移动ARPU增幅实现由负转正。
家庭市场公司着力宽带品质提升,落实国家“双千兆”要求,推动千兆网络与5G覆盖同步,开展高价值小区推广联合运营,持续完善WiFi、FTTR组网方案,推广场景化宽带,助力宽带换挡提速和价值提升。深化基于场景的客户运营和价值运营,聚焦泛安全、家庭教育、健康养老、家庭办公等HDICT新场景,持续创新家庭信息服务;把握智慧社区、数字乡村发展契机,持续提升全家WiFi、移动看家、大屏点播、智能语音等规模业务发展价值。通过持续做大宽带客户规模、树立千兆宽带品牌优势、积极布局HDICT等举措,家庭市场实现快速增长,客户价值快速提升。截至2021年12月底,家庭宽带客户达到2.18亿户,月均净增客户超215万户;魔百和用户达到1.67亿户,净增2,657万户,渗透率持续提升。组网、大屏、安防等重点场景智慧家庭业务快速上规模,HDICT示范标杆项目达到134个。家庭宽带收入增长16.6%,智慧家庭增值业务收入增长33.1%,带动家庭宽带综合ARPU进一步提升。
政企市场公司聚焦重点产品、重点行业“政企产品清单”和“解决方案清单”,持续做大规模,做优价值。围绕“拓规模、提品质、优服务”,推动专线、物联网、集团短彩信等基础业务提质、升级,实现大体量下的持续增长。着力打造云引擎领先,加快云资源产品能力建设,强化核心能力,云主机、云硬盘、弹性公网IP等20多款产品技术能力位于业界前列,以公有云带动规模发展,以私有云拉动收入增长,云业务实现高速增长。持续巩固5G引擎领军,全面打造示范项目,加速5G+AICDE15能力产品化,加快细分行业规模拓展,5G深度融入行业数字化转型升级,从点状开花到全面渗透,5G专网收入实现突破。2021年,行业云收入达到人民币192亿元,同比增长109.6%;自研IaaS、PaaS、SaaS产品超230款,引入合作SaaS产品超2,700款。IDC收入达到人民币216亿元,同比增长33.2%。ICT收入达到人民币144亿元,同比增长35.2%。专线收入达到人民币264亿元,同比增长10.0%;物联网智能连接数10.49亿个,净增1.75亿个,物联网收入达到人民币114亿元,同比增长21.3%。
新兴市场国际业务方面,努力克服疫情影响,进一步拓展国际化经营,不断壮大国际业务规模,国际业务保持良好增长,全球“路、站、岛”网络布局升级,跨境云网、DICT等重点产品能力持续强化,国际业务端到端服务质量不断提升,国际业务“朋友圈”持续扩大,全年国际业务收入达到人民币133亿元,同比增长20.1%。股权投资方面,发挥直投与基金的联动协同、互补互促效应,纵深拓展直投布局,聚焦产品、网络、中台等数智化转型重点方向进一步拓展信息服务“亲戚圈”,推进基金投资的专业化、市场化、规模化运营,发挥基金的“放大器”和“雷达”作用,资本作用进一步发挥。数字内容方面,立足内容传播者、生产者和聚合者定位,持续打造行业领先内容生态,以体育IP为核心,进一步巩固在体育+文化数字内容领域的领先地位,咪咕视频、云游戏、视频彩铃活跃用户较快增长。全年数字内容收入同比增长47.1%,咪咕视频全场景月活跃客户同比增长45.0%,视频彩铃订购客户规模突破2.4亿户。北京冬奥会期间,咪咕视频通过超前布局,创新5G+8K超高清、AI智能字幕功能、多屏同看、HDR Vivid16等科技,实现全网最全的、530场赛事全场景不间断直播,市场反应热烈。金融科技方面,互联网金融收入同比增长102.1%,和包月活跃客户同比增长155.7%;发挥大数据优势,布局金融征信领域,持续提升信用购产品水平,成为全国最大线下分期平台;联合工商银行全球首发基于超级SIM卡的数字货币支付产品。
坚持精准投资,网络能力巩固升级公司始终坚持前瞻规划、精准投资,一方面按照“5G+算力网络+智慧中台”为重点的新型信息基础设施布局匠心打造,积极推进网络云化、智能化升级,确保网络覆盖、质量、技术和客户感知全面领先,有力支撑CHBN全向发力、融合发展;另一方面加强投资管控和分类管理,优化投资结构,保证投资效益,助力高质量发展。
截至2021年12月底,公司已开通基站超过550万个,基站总数位居全球第一。其中,4G基站达332万个,全国行政村4G覆盖率超过99%。光缆长度达2,243万皮长公里,政企专用传送网带宽超1,520Tbps,骨干传送网带宽超5,100Tbps;CMNET、云专网、IP专网带宽超365Tbps,实现公众互联网、云网协同等业务智能化、差异化承载。
国际信息基础设施布局不断完善。截至2021年12月底,公司已拥有通达全球的70余条海陆缆资源、106Tbps的国际传输总带宽;拥有225个POP点,覆盖全球主要国家和地区;国际漫游服务覆盖264个方向,5G开通51个方向,牵手计划覆盖全球超30亿用户。
2021年公司各项资本开支合计约人民币1,836亿元。2022年公司预计资本开支合计约为1,852亿元,主要用于构建品质一流5G网络、泛在融合算力网络、业界标杆级智慧中台以及支撑CHBN业务发展等方面,其中5G相关资本开支约人民币1,100亿元,所需资金主要来自经营活动现金流。
强化市场营销,客户满意度持续提升渠道转型公司紧抓基于场景的精准运营,积极寻找新客户触达场景,建立主动、精准的客户触达体系,以渠道转型带动市场体系转型,成效明显。一是建成泛全联盟直销体系。联合产业链上游5G终端厂商、下游渠道商,构建泛终端全渠道销售联盟,优选终端产品、搭建直营销售体系、提供优质的售后服务,并与5G、智慧家庭、权益等业务深度融合,逐步形成“买手机到移动”的口碑,带动了5G终端产业链快速发展。二是拓展新型渠道。做大线上营销渠道,推进线上触点融通,强化与头部互联网公司合作,重点业务线上销售占比快速提升;积极开展异业泛渠道合作,围绕用户生活、工作场景,建立合作生态体系,客户服务触点延伸至千行百业。三是深化网格运营,深入推进“质量达标和格行动”,提升网格一线支撑效率,持续推动一线减负,不断提升网格运营水平,激发个体活力,网格运营效率和一线人员满意度持续提升。得益于渠道转型的有效推进,2021年公司销售触达更加高效,在实现收入良好增长的同时,销售费用占收比进一步下降。
品牌运营公司进一步推进品牌认知深化,优化品牌整体架构,开展品牌联合运营,着力打造全球通尊享感、动感地带潮流感、神州行国民感,利用5G加速发展的契机,全力推进三大品牌融入符合客户需求的产品和场景,融合市场运营全生命周期,助力精准运营、精准维系,提高价值、增强粘性。聚焦尊享感,依托价值回馈机制,向中高端客户推出更稀缺、更高标准、更尊享的礼遇,提升客户获得感,强化公益、文化、健康三大标签运营,唤起客户心智共鸣,全球通客户规模突破1.7亿。贴合年轻客群兴趣点,依托圈层活动实现破圈运营,创新推出动感地带虚拟代言人,深耕社群社媒运营,构筑品牌私域阵地,动感地带客户规模达到6,702万。依托规模粘性,探索垂类、银发细分客群运营,强化神州行品牌国民感认知。
客户服务公司始终坚持以客户为中心,加快构建“三全”服务体系,服务能力和服务质量稳步提升,服务价值不断彰显。完成端到端客户响应流程、信息消费体验流程、产品质量流程标准全面细化,建立覆盖全业务、全流程服务质量标准库及标准制定新方法。深入推进满意度提升“领先工程”、客户权益保护“阳光行动”、投诉效能提升“削峰行动”,客户感知明显改善。实现10086热线全客户、全时段、CHBN业务全覆盖,热线服务从传统IVR交互模式向一语直达的智能语音交互模式转型升级。以“暖心服务”、“安心服务”“欢心服务”“舒心服务”为主题,持续加大与客户沟通力度,加强“中国移动心级服务”传播与运营。
2021年,公司手机上网、家宽上网等客户满意度持续提升,CHBN客户满意度全面改善,客户申诉明显下降。
2022年重点2022年,公司将锚定新定位、践行新战略、推进新基建、融合新要素、激发新动能,以“推进数智化转型,实现高质量发展”为主线,全力以赴做好以下四个方面的工作:一是筑牢转型发展根基,打造新型信息基础设施。突出战略布局、夯基固本,系统打造以5G、算力网络、智慧中台为重点的新型信息基础设施,畅通经济社会发展的信息“大动脉”。构建品质一流、技术引领的5G网络,保持领先优势;构建泛在融合算力网络,加快标准和产业引领;构建业界标杆级智慧中台,一体推进智慧中台建设运营。
二是深化基于规模的价值经营,深入推进CHBN全向发力、融合发展和新型信息服务体系建设。突出以稳促进、以进固稳,深入推进基于规模的价值经营,坚持产品在价值经营中的核心地位,锻造高品质“硬核”产品,积极探索价值经营新模式,确保实现质的稳步提升和量的合理增长。深入推进CHBN全向发力、融合发展,推进C和H重点从规模向价值延伸,B和N重点从价值向规模延展。着力构建“连接+算力+能力”新型信息服务体系,推进从“卖连接、卖流量”向“卖算力、卖能力”转变,强化信息服务算力赋能。
三是系统优化管理体系,大力提升服务质量。突出科学规范、智慧精益,对标世界一流提升运营管理水平,增强管战建协同合力,扩大高水平开放合作,推进网络数智化运维。突出质量至上、追求卓越,打造人心红利竞争优势,深化“三全”服务体系落地,持续提高网络质量、触点质量、产品质量,不断提升客户满意度、获得感。
四是建强科技创新引擎,纵深推进改革落地。突出科技引领、创新驱动,攻关关键核心技术,推进5G创新联合体高效运营,全力打造原创技术“策源地”,践行现代产业链“链长”主体支撑、融通带动职责。突出激发活力、增强动能,不断深化治理机制改革、用人机制改革、激励机制改革,迭代升级推进科技创新改革,精准施策创新网格运营模式,固本强基健全人才发展机制。
二、可持续发展报告
本公司秉持“至诚尽性、成己达人”的履责理念,以信息技术和数据要素的融合创新支撑数字经济高效运转,以实际行动促进企业与经济、环境、社会的和谐共生、持续发展。
用心守护,打造信息服务“生命线”。2021年,面对疫情防控、自然灾害、重大活动、网络安全等带来的信息服务保障大战大考,公司冲锋在前、主动担当,努力用专业与坚守向人民交出满意答卷。充分利用5G、大数据、人工智能等信息技术,筑牢抗疫信息化防线,助力智慧战“疫”,全力做好通信保障、服务保障和防控保障;创新翼龙大型无人机高空基站等硬核“神器”,快速恢复指定区域的通信信号,保障受灾群众网络畅通;发布全球最大的5G+北斗高精度定位系统,强化灾害预警,助力防灾减灾;提升应急通信保障水平,圆满完成各类重大活动通信及网络安全保障工作,实现了“零重大网络故障、零重大网络安全事件、零重要客户投诉”目标;积极防范打击通信网络违法犯罪,强化个人隐私保护力度,全力确保网络和信息安全,为客户创造健康、安全的通信环境。
数智创新,做发展数字经济的主力军。公司以全面推进信息基础设施建设、全面推进全社会数智化转型“两个推进”为抓手,助力数字经济加速发展。在连接方面,建成全球领先的通信网络,基站总数超过550万站,其中5G基站超过73万站,千兆平台能力覆盖全部市、县城区;在算力方面,形成“4+3+X”的数据中心全国布局,可对外服务的数据中心机架能力超过40万架;在能力方面,持续锻造业界领先的人工智能、云计算、区块链、大视频、高精定位等核心能力引擎,智慧中台已汇聚325项共性能力,月均调用量超过81亿次。
公司积极构建“一体四环”科技创新布局,实施“联创+”计划,坚持自主创新,推动关键核心技术攻关;同时,不断放大5G创新联合体价值,全力打造高水平原创技术“策源地”,勇当现代产业链“链长”。发布“心级服务”品牌,持续创新和彩云、咪咕视频、视频彩铃等特色产品,满足人民群众美好数字生活需要;着力布局9大行业创新平台,携手行业伙伴打造200个5G龙头示范标杆,累计拓展超过6,400个5G商用案例,有力推动千行百业转型升级、降本增效。
包容成长,做助力共同富裕的排头兵。公司坚持以人民为中心的发展思想,关爱员工成长,共享发展成果,在高质量发展中促进共同富裕。公司深入推动“人才强企”战略工程,完善人才培养体系,积极推进“五小”暖心工程和“幸福1+1”等员工关爱项目。公司主动服务国家区域发展战略,部署推动区域协调发展专项工作,积极推动“一带一路”沿线基础设施建设,提供高质量国际化信息服务;通过产品和服务创新,帮助老年人、残障人士、偏远地区居民等特殊群体跨越数字应用鸿沟,共享信息红利;将“网络+”扶贫模式全面升级为“网络+”乡村振兴模式,制定实施《“十四五”数智乡村振兴计划》,接续做好“七项帮扶举措”巩固拓展脱贫成果,创新实践“七大乡村数智化工程”注智赋能乡村振兴;中国移动公益平台获批中国民政部第三批互联网募捐信息平台,成为国内运营商中第一和唯一一家获得该资格的企业;“蓝色梦想”项目累计培训近13万名中西部农村中小学校长,促进区域教育均衡;爱“心”行动累计为7,000余名贫困患儿提供免费先心病手术救治,带来“心”生希望。2021年,中国移动集团公司荣获中国慈善领域政府最高奖项——第十一届“中华慈善奖”。
绿色低碳,做落实“双碳”目标的实践者。公司全面贯彻落实国家有关碳达峰、碳中和的政策部署,在不断降低自身碳排放的基础上,赋能千行百业脱碳增长。公司连续十五年开展“绿色行动计划”,同时进一步升级实施“C2三能——碳达峰碳中和行动计划”,构建“节能、洁能、赋能”与“绿色网络、绿色用能、绿色供应链、绿色办公、绿色赋能、绿色文化”的“三能六绿”绿色发展新模式。2021年,各项节能措施节电量总计超过43亿度,并力争实现“十四五”期末能耗强度和碳排放强度下降率均不低于20%;践行绿色采购,2021年新增主设备绿色包装应用比例超过80%,实现节材代木26.2万立方米;此外,公司创新推出智慧绿色工厂、环境治理解决方案等数智服务,助力全社会节能降耗与资源循环利用。公司第四次荣获CDP(全球环境信息研究中心)全球应对气候变化年度最高评级A名单。
持续完善可持续发展战略与管理。公司在总结多年社会责任管理及实践经验的基础上,面向内外部环境的新变化、新要求和新趋势,进一步明确了“履责理念-行动主线-责任议题”的中国移动可持续发展管理模型。
履责理念:即“至诚尽性、成己达人”,即“以天下之至诚而尽己之性、尽人之性、尽物之性(至诚尽性),在实现企业自身可持续发展的基础上(成己),积极发挥所长,为经济、社会、环境可持续发展作出贡献(达人)”。
行动主线:即“数智创新”“包容成长”“绿色低碳”,承接履责理念关注的“经济、社会、环境”三大层面。
责任议题:即“引领融合创新发展”“赋能美好数智未来”“培育全面发展人才”“推进实现共同富裕”“践行绿色低碳运营”“支持社会节能环保”。
三、风险管理及内部监控
公司审核委员会负责并每年定期检讨公司风险管理及内部监控系统的成效,以合理保障公司的合法经营、资产安全,以及业务上使用或向外公布的财务数据正确可靠。该等系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险,而且只能就不会有重大的失实陈述或损失作出合理而非绝对的保证。截至2021年12月31日期间,审核委员会已完成检讨有关公司的风险管理及内部监控系统是否有效,涵盖所有重要的监控方面,包括财务监控、运作监控及合规监控,确保公司在会计、内部审核及财务报告职能方面的资源、员工资历及经验、员工所受培训课程、有关预算等是足够的。基于上述检讨,我们认为公司风险管理及内部监控系统是有效及足够的。
本公司管理层每年均向审核委员会汇报风险管理及内部控制体系建设和执行情况,包括中期评估汇报和全年度评估汇报,接受审核委员会的指导和监督。2021年,公司已取得管理层对风险管理及内部监控系统有效性的确认。
本公司遵照《国务院国有资产监督管理委员会关于印发<中央企业全面风险管理指引>的通知》和《财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发<企业内部控制基本规范>通知》及其配套指引等外部监管要求,同时参考美国COSO《企业内部控制-整合框架(2013)》《企业风险管理—整合框架》以及《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》,按照《索克斯法案》第404条的规定,遵循香港联交所《企业管治守则》守则条文的要求,结合本公司生产和管理的实际情况,公司完善了常态化的内部控制管理机制,建立了一套严格的与财务报告相关的内部控制体系。
本公司建立了自上而下的分层级风险评估机制,依靠公司层面的战略层风险评估(重大风险评估)、经营层风险评估(重大项目专项风险评估)和操作层风险评估(流程风险评估),协助管理层及时掌握风险管理信息,做出科学合理的决策。在风险评估的基础上,建立了“内控顶层制度-内控专业制度-内控操作指引”的三层级内控管理制度,将控制要求扩展到市场、生产、管理等全流程,并力求从业务视角出发,聚焦高风险领域和管理重点,促进内控要求融入日常业务活动。同时,本公司依靠责任到人以及将内控要求固化到IT系统中的方式强化内控执行,并通过自查、管理层测试、外部审计等多层次、内外结合的监督检查,有效提升了内控制度的执行效率和效果。
依据公司董事会作出的评估,本公司于2021年12月31日与财务报告相关的内部控制确属有效,并可对财务汇报工作的可靠性,以及就汇报目的并按照公认会计原则所编制财务报表的工作,作合理的保证。
公司信息披露工作由董事会统一领导和管理,公司管理层履行相关职责。本公司已对信息披露控制制度的有效性进行了评估,并认为,于2021年12月31日,本公司可合理保证该信息披露控制制度能够有效执行。
四、未来展望
随着新一轮科技革命和产业变革深入发展,信息技术日益融入经济社会民生的各领域全过程,数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有。预计到2025年,中国数字经济占GDP比重将从2020年的38.6%提升到超过50%。信息通信业作为推动数字经济发展的中坚力量,市场空间广阔。
公司加快拓展信息服务迎来宝贵机遇、具备良好基础。一方面,5G拉动作用逐步显现,既加速释放信息消费内需潜力,又有效改造提升传统产业,培育了新的收入增长点,“连接+算力+能力”逐渐成为支撑全社会数智化转型的重要基石。预计到2025年,中国信息服务业收入规模将超过20万亿,年均复合增长率达到14.4%;算力网络市场规模将超过1万亿,年均复合增长率达到25%。另一方面,为支撑数字经济做强做优做大,国家提供了十分有利的政策支持,加强数字中国建设整体布局,建设数字信息基础设施,推进5G规模化应用,促进产业数字化转型,发展智慧城市、数字乡村。高质量发展成为行业共识,行业竞争逐步趋于理性,共建共享深入实施,发展环境更加健康有序。
与此同时,公司转型发展也面临一些不确定因素。芯片供给不足、能源和原材料价格波动等一定程度对企业经营产生影响;信息服务市场格局更加复杂多变,跨界融通趋势愈发明显,多元主体竞争更加激烈,对公司数智化平台运营、产品供给提出更高要求;网络安全威胁日益增多,促使公司在网络安全、信息安全、数据安全等方面要进一步增强风险意识,不断强化网信安全风险防控。
善谋者行远,实干者乃成。面对机遇挑战,公司进一步明晰“创建世界一流信息服务科技创新公司”发展定位,全力构建基于5G+算力网络+智慧中台的“连接+算力+能力”新型信息服务体系,打造价值增长的新模式。全力推进新基建,系统打造以5G、算力网络、智慧中台为重点的新型信息基础设施,加速实现网络无所不达、算力无所不在、智能无所不及;全力融合新要素,加快推进信息技术与数据要素的融合运用,打造数智驱动的新增长模式,繁荣数智产业生态;全力激发新动能,深化信息技术融合创新,深化信息技术与经济社会民生深度融合,以数字产业化推动产业数字化,培育信息服务新产业、新业态、新模式。
2022年是“十四五”规划承上启下的关键之年。公司将把握新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,融入新发展格局,推动高质量发展,坚持稳中求进,坚持创新驱动,锚定“创建世界一流信息服务科技创新公司”新定位,践行创世界一流“力量大厦”新战略,全力推进新基建、融合新要素、激发新动能,努力实现主营业务收入、净利润的良好增长,为广大股东、客户持续创造更大价值。
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(一)营业收入分析
1、营业收入构成
报告期内,公司营业收入分别为7,368.19亿元、7,459.17亿元、7,680.70亿元和4,436.47亿元,2019年度、2020年度和2021年1-6月同比增幅分别为1.23%、2.97%和13.80%。其中,主营业务收入为提供通信及信息服务产生的收入,占营业收入的比例分别为91.05%、90.41%、90.58%和88.63%;其他业务收入主要为销售手机、ICT设备及智能终端等产生的收入。2021年1-6月,其他业务收入增长较快,主要由于公司强化终端触点,围绕重点客户开展4G升5G专项换机营销,终端销售收入增长较快。
2、主营业务收入构成
(1)按业务类别分类
报告期内,公司主营业务收入分别为6,709.07亿元、6,743.92亿元、6,956.92亿元和3,932.15亿元,2019年度、2020年度和2021年1-6月同比增幅分别为0.52%、3.16%和9.77%,增速持续加快。
①语音业务
语音业务主要包括境内通话、国际及港澳台长途、漫游通话等基础通信服务以及主叫显示、呼叫转移等语音增值服务。报告期内,公司语音业务收入分别为1,080.83亿元、886.24亿元、787.82亿元和408.49亿元,2019年度、2020年度和2021年1-6月同比增幅分别为-18.00%、-11.11%和-0.82%,降幅逐步收窄。报告期内,语音业务收入下降,主要由于受部分互联网应用替代等因素影响,通话业务量及语音资费持续下降。
②短彩信业务
短彩信业务主要包括个人短彩信、集团短彩信等。报告期内,公司短彩信业务收入分别为288.00亿元、286.48亿元、294.85亿元和164.81亿元,2019年度、2020年度和2021年1-6月同比增幅分别为-0.53%、2.92%和12.58%。报告期内,短彩信业务收入增幅由负转正,主要由于公司加强政企市场业务拓展,集团短信业务增长较快。
③无线上网业务
无线上网业务为公司向用户提供的移动互联网接入服务,主要为手机上网业务。
报告期内,公司无线上网业务收入分别为3,832.97亿元、3,849.99亿元、3,856.79亿元和2,085.81亿元,2019年度、2020年度和2021年1-6月同比增幅分别为0.44%、0.18%和0.23%。报告期内,为落实国家“提速降费”政策、满足客户需求,公司手机上网资费下降较快,随着移动互联网应用场景不断丰富以及公司5G业务发展加快,手机上网流量快速增长,无线上网业务收入保持增长。
④有线宽带业务
有线宽带业务主要包括家庭宽带服务、政企客户互联网专线服务、企业宽带服务等。报告期内,公司有线宽带业务收入分别为542.85亿元、688.35亿元、808.08亿元和472.00亿元,2019年度、2020年度和2021年1-6月同比增幅分别为26.80%、17.39%和29.78%。报告期内,有线宽带业务收入实现快速增长,主要得益于公司积极拓展有线宽带业务,提高营销、安装、维护一体化服务水平,客户数量保持良好增长,同时持续推动宽带品质升级,实现客户价值提升。
⑤应用及信息服务
应用及信息服务主要包括DICT、智慧家庭应用、数字内容及网络资源服务等。报告期内,公司应用及信息服务收入分别为757.01亿元、825.43亿元、1,010.38亿元和692.87亿元,2019年度、2020年度和2021年1-6月同比增幅分别为9.04%、22.41%和45.26%。报告期内,应用及信息服务收入增速持续加快,主要由于公司紧抓经济社会数智化转型机遇,大力发展DICT等政企业务,积极拓展智慧家庭业务,不断丰富数字应用产品。
⑥主营业务收入其他项目
主营业务收入其他项目主要为网间结算收入等。网间结算收入为公司与国内外其他电信运营商网络间通信而获得的收入。报告期内,其他项目收入分别为207.41亿元、207.43亿元、199.00亿元和108.17亿元,占主营业务收入的比例分别为3.09%、3.08%、2.86%和2.75%,基本保持稳定。
(2)按细分市场分类
公司顺应经济社会数智化转型,持续推动业务发展从通信服务向信息服务拓展延伸,业务市场从ToC向CHBN全向发力、融合发展,转型升级成效显著,整体收入规模不断增长,收入结构持续优化。报告期内,个人市场收入占比分别为75.78%、72.77%、68.56%和64.99%;家庭市场、政企市场、新兴市场合计收入占比分别为24.22%、27.23%、31.44%和35.01%,持续提升。2021年1-6月,个人市场实现正增长,家庭市场、政企市场、新兴市场均实现双位数的快速增长。
①个人市场
个人市场主要包括个人无线上网、语音、短彩信及其他个人信息服务等。报告期内,公司个人市场收入分别为5,084.44亿元、4,907.48亿元、4,769.66亿元和2,555.45亿元,2019年度、2020年度和2021年1-6月同比增幅分别为-3.48%、-2.81%和0.72%,由负转正。
报告期内,受部分互联网应用对传统业务替代持续加深、市场竞争及“提速降费”等因素影响,移动ARPU持续承压。公司积极调整经营策略,推动“连接+应用+权益”融合发展,通过多触点加强融合产品推广、打造内容权益数字生活超市、升级三大品牌差异化运营等举措,精耕客户规模运营,推动5G量质并重发展,移动ARPU降幅逐步收窄,并于2021年1-6月企稳回升。截至2021年6月末,5G套餐客户数达2.51亿户,当期净增0.86亿户,保持行业领先。
②家庭市场
家庭市场主要包括家庭宽带、“魔百和”、家庭安防及智能组网等业务。报告期内,公司家庭市场收入分别为543.90亿元、693.23亿元、832.08亿元和500.52亿元,2019年度、2020年度和2021年1-6月同比增幅分别为27.46%、20.03%和33.70%,保持快速增长。
报告期内,公司着力构建“全千兆+云生活”服务体系,加快千兆宽带网络升级,强化大小屏融合运营,加速拓展智能组网、家庭安防、语音遥控器等应用规模。截至2021年6月末,家庭宽带客户数达2.05亿户,较2018年末增长39.46%;“魔百和”客户数达1.54亿户,较2018年末增长58.76%,渗透率达74.79%。得益于带宽升级以及增值应用融合的拉动,家庭宽带综合ARPU持续提升至41.10元。
③政企市场
政企市场主要包括DICT、集团专线、物联网及集团短彩信等业务。报告期内,公司政企市场收入分别为813.40亿元、897.79亿元、1,129.20亿元和730.74亿元,2019年度、2020年度和2021年1-6月同比增幅分别为10.37%、25.78%和32.37%,增速持续加快。
公司立足客户需求,持续推进“网+云+DICT”融合拓展,聚焦智慧城市、智慧交通、工业互联网等重点领域,构建面向垂直行业的5G+AICDE新型基础设施,加速细分行业规模拓展,收入和客户数量均实现快速增长。报告期内,DICT收入分别为176.17亿元、261.24亿元、435.00亿元和333.98亿元,2019年度、2020年度和2021年1-6月同比增幅分别为48.29%、66.51%和59.78%,成为拉动政企市场收入增长的主要引擎。其中,IDC业务、ICT业务、移动云业务2018至2020年度复合增长率分别达50.56%、104.96%和168.95%。截至2021年6月末,政企客户数达1,553万家,较2018年末增长116.26%。
④新兴市场
新兴市场主要包括国际业务、数字内容及移动支付等。报告期内,新兴市场收入分别为267.33亿元、245.42亿元、225.98亿元和145.44亿元。在国际业务方面,公司持续提升国际化经营能力,深化国际国内两个市场协同,收入实现快速增长,2019年度、2020年度和2021年1-6月同比增幅分别为31.43%、16.58%和19.50%。在数字内容方面,公司积极培育优质互联网产品,更加注重用户规模拓展和体验优化,报告期内收入止跌回升。2021年6月,咪咕视频全场景月活跃用户达2.42亿户,同比增长14.54%,视频彩铃订购用户规模超1.89亿户,同比增长84.74%。
(3)按地区分类
报告期内,公司来自于境内的营业收入分别为7,296.00亿元、7,364.29亿元、7,570.09亿元和4,368.95亿元,占比分别为99.02%、98.73%、98.56%和98.48%,系公司营业收入的主要源。
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经营成果
截至2017年12月31日止年度与截至2016年12月31日止年度比较
营业收入。公司的营业收入构成部分为电信服务收入和产品及其他销售收入。电信服务收入主要包括语音服务收入和数据服务收入。语音服务收入主要包括用于公司电信网络和设施使用的应收客户的标准本地使用费和适用的国内和国际长途收费、公司客户在其注册服务区域以外漫游出电话的费用和语音增值服务的收费。数据服务收入主要来源于短信和彩信、无线数据流量服务、有线宽带业务和应用及信息服务。来自电信服务的其他收入在很大程度上代表了互连收入。产品和其他产品的销售收入主要来自SIM卡和终端的销售,以及建筑合同的收入。
营业收入从2016年的人民币708,421百万元增长4.5%至2017年的人民币740,514百万元(113,815百万美元) 。这一增长主要是由于该公司数据服务的增长。
电信服务收入从2016年的人民币6.23422亿元增长7.2%至2017年的人民币6.68351亿元(1.02724亿美元) 。语音服务收入从2016年的人民币2.09949亿元下降25.3%至2017年的人民币1.56918亿元(241.18亿美元) 。这一下降主要是由于超过顶级服务的替代效应和由于取消手机国内长途漫游资费而降低的语音资费。公司平均每分钟语音服务收入持续反映由2016年的人民币0.050元下降至2017年的人民币0.040元。随着市场竞争加剧和关税进一步降低,未来一段时间公司的平均每分钟语音服务收入可能会继续下降。针对语音业务收入下降的趋势,公司正在提供合理的资费套餐,并开展销售和营销活动。在电信服务收入中所占百分比,语音服务收入从2016年的33.7%下降至2017年的23.5% 。
数据服务收入从2016年的人民币394,937百万元增长24.9%至2017年的人民币493,350百万元(75,827百万美元) 。这一增长主要是由于公司4G网络容量的扩大,以及公司加大力度推广数据流量服务,降低了数据资费,从而吸引了新客户。此外,移动应用的广泛使用也推动了数据使用的增加。该公司的数据业务包括无线数据流量、有线宽带、短信和彩信以及应用和信息服务。由于该公司于2017年5月推出一系列优惠数据流量计划,手机数据流量关税的下降部分抵消了该公司2017年手机数据流量收入的增长。有线宽带业务产生的收入在2017年增长了55.1%至人民币397.31亿元(61.07亿美元) ,而2016年为人民币256.18亿元。短信和彩信产生的收入从2016年的人民币285.55亿元下降1.7%至2017年的人民币280.58亿元(43.12亿美元) ,原因是超顶级服务的替代效应,导致短信使用量从2016年的5424亿条消息减少至2017年的5410亿条消息。应用程序和信息服务产生的收入在2017年增长了15.3%至人民币606.55亿元(93.23亿美元) ,而2016年为人民币525.86亿元。数据服务收入占电信服务收入的百分比从2016年的63.3%上升至2017年的73.8% 。
产品及其他销售收入由2016年的人民币849.99亿元减少15.1%至2017年的人民币721.63亿元(110.91亿美元) ,主要由于公司鼓励客户从公开市场渠道购买手机,导致公司4G终端销售减少。
经营费用。经营费用包括租赁线路及网络资产、互联互通费用、与公司电信网络及其他物业、厂房及设备相关的折旧费用、员工福利及相关费用、销售费用、销售产品的成本及其他经营费用。其他运营费用主要包括网络维护费用、运营支持和研发费用、电力和公用事业费用、运营租赁费、资产减值和核销、呆账减值损失和其他杂项费用。
运营支出从2016年的人民币5903.33亿元增长5.1%至2017年的人民币6203.88亿元(953.52亿美元) 。运营支出中:
租赁线路及网络资产开支由2016年的人民币390.83亿元增长18.6%至2017年的人民币463.36亿元(71.22亿美元) 。增加主要由于该公司就使用电信铁塔支付的租赁费较2016年增加至人民币369亿元(57亿美元)31.3% ,部分被3G网络和"村村通"资产的网络租赁费减少所抵销。在运营支出中,租赁线路和网络资产支出占比从2016年的6.6%上升至2017年的7.5% 。
2017年互联互通费用为人民币217.62亿元(33.45亿美元) ,与2016年的人民币217.79亿元相比保持相对稳定。互联费用占运营费用的百分比从2016年的3.7%下降至2017年的3.5% 。
折旧开支由2016年的人民币138,090百万元增长8.5%至2017年的人民币149,780百万元(23,021百万美元) 。此次增持主要是因为公司保持了公司的投资水平,扩大了公司的网络资产。折旧费用占营业费用的百分比从2016年的23.4%上升至2017年的24.1% 。
员工福利及相关开支由2016年的人民币794.63亿元增长7.6%至2017年的人民币855.13亿元(131.43亿美元) 。这一增长主要得益于公司对薪酬结构的调整和优化,对初级员工的激励增强,以及社会保险标准的提高。在运营支出中,员工福利和相关支出占比从2016年的13.5%上升至2017年的13.8% 。
销售费用从2016年的人民币574.93亿元增长6.2%至2017年的人民币610.86亿元(93.89亿美元) 。这一增长主要是由于该公司为应对4G和有线宽带市场竞争加剧而加大了对新兴业务的精准营销和推广力度。销售费用占营业费用的百分比从2016年的9.7%小幅上升至2017年的9.8% 。
销售产品成本由2016年的人民币873.52亿元下降15.7%至2017年的人民币736.68亿元(113.23亿美元) 。这一减少主要是由于出售的终端减少。在营运开支中,销售产品的成本由2016年的14.8%下降至2017年的11.9% 。
其他运营支出从2016年的人民币167,073百万元增长9.1%至2017年的人民币182,243百万元(28,010百万美元) 。这一增加主要是由于支助新业务运作、新技术研发和信通技术(信息和通信技术)综合服务的费用增加。此外,考虑到2G网络效用下降、VoLTE使用量显著增长以及语音资费进一步下降等因素,公司对2G无线网络设备计提减值准备104.50亿元人民币(16.06亿美元) 。在运营支出中,其他运营支出占比从2016年的28.3%上升至2017年的29.4% 。
经营获利。因此,经营溢利由2016年的人民币1.18088亿元增长1.7%至2017年的人民币1.20126亿元(184.63亿美元) ,经营利润率(经营溢利占经营收益百分比)由2016年的16.7%下降至2017年的16.2% 。
其他收益。其他收益由2016年的人民币19.68亿元增长21.4%至2017年的人民币23.89亿元(3.67亿美元) ,主要由于罚息及赔偿收入由2016年的人民币7.64亿元增长至2017年的人民币11.18亿元(1.72亿美元) 。
利息收入。利息收入由2016年的人民币160.05亿元减少0.8%至2017年的人民币158.83亿元(24.41亿美元) ,主要是因为年内平均银行及现金余额较上年减少。
财务费用。财务成本由2016年的人民币2.35亿元下降10.6%至2017年的人民币2.1亿元(3200万美元) 。该减少主要由于债券利息减少,该公司已于2017年10月悉数偿还。
使用权益法核算投资利润的份额。该公司于2017年以权益法入账的投资溢利中所占份额为人民币99.49亿元(15.29亿美元) ,较2016年的人民币86.36亿元增长15.2% ,主要归因于该公司于浦发银行及中国铁塔的持股。更多关于公司在投资利润中所占份额的信息使用权益法核算。
除税前溢利。因此,除税前溢利由2016年的人民币1444.62亿元增加2.5%至2017年的人民币1481.37亿元(227.68亿美元) 。
税收。公司所得税开支由2016年的人民币356.23亿元减少5.3%至2017年的人民币337.23亿元(51.83亿美元) 。该减少乃由于优惠税率于2017年开始适用于该公司若干附属公司及分支机构。公司实际税率由2016年的24.7%下降至2017年的22.8% 。
权益股东应占溢利。因此,经考虑非控股权益后,权益股东应占溢利由2016年的人民币1.08741亿元增加5.1%至2017年的人民币1.14279亿元(175.64亿美元) 。净利润率(权益股东应占营业收入的百分比)从2016年的15.3%上升至2017年的15.4% 。
流动性和资本资源
经营活动产生的净现金由2016年的人民币2.53701亿元减少3.2%至2017年的人民币2.45514亿元(377.35亿美元) ,主要反映应付账款的减少,与2016年相比有所增加,递延收入的增加较小,应计费用和其他应付款的增加较小,并被公司除折旧和摊销外的除税前利润的增加和其他应收款的减少部分抵消,与2016年相比有所增加。
投资活动所用现金净额由2016年的人民币1.94523亿元减少45.2%至2017年的人民币1.06533亿元(163.74亿美元) ,主要由于银行存款较2016年增加而减少,以及收到中国铁塔的代价,部分被购买可供出售金融资产的增加所抵销,以及中国移动金融授出的短期贷款及其他投资的付款增加。
用于融资活动的净现金从2016年的人民币489.58亿元增长121.1%至2017年的人民币1.082.31亿元(166.35亿美元) 。与2016年相比,2017年用于融资活动的现金金额较大,主要由于向公司股东派发的股息增加。
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经营成果
集团2017年第一季度未经审核财务数据:
营业收入为人民币1840亿元,比去年同期增长3.7% ;其中,电信服务收入为人民币1609亿元,比去年同期增长6.1% 。
EBITDA为人民币671亿元,较去年同期上升3.0%
权益股东应占溢利为人民币248亿元,较去年同期上升3.7%
整体而言,该集团于2017年第一季度设法维持其移动业务的有利发展,因其继续利用其4G领先地位,努力稳步扩大其4G客户基础,以及维护及提升4G客户价值。截至2017年3月31日,移动客户总数约为8.56亿户,该等客户ARPU同比增长1.6%至人民币58.5元。4G客户数5.68亿户,一季度净增3304万户。数据流量业务保持快速增长,手机数据流量同比增长101% ,手机DOU超过1000MB。与此同时,由于超顶级(OTT)业务对语音服务的替代影响持续加剧,总语音使用量较去年同期下降7.0% 。
于2017年第一季度,集团继续专注于速度升级、质量提升及有针对性的发展,以发展有线宽频客户及业务,提炼其产品及服务,从而进一步提升业务质量及市场竞争力。截至2017年3月31日,有线宽频客户总数为8568万户,代表首季净增806万户。有线宽带用户ARPU稳步上升至人民币32.6元。
2017年第一季度,集团电讯服务表现出良好的增长势头,收入同比增长6.1%至人民币1609亿元。主要由于手机销售规模由开放渠道扩大,集团终端销售下跌,产品销售收入按年下跌10.7%至231亿元人民币。营业收入达人民币1840亿元,较去年同期增长3.7% 。
集团正处于发展转型的关键阶段,来自各方面的资源需求相对较高,包括4G业务的增长、有线宽带的发展、企业客户市场的拓展以及新兴业务的部署。该集团将不遗余力地提高整个业务的成本效益,并促进更有效地利用资源。2017年第一季度EBITDA为人民币671亿元,较去年同期上升3.0% 。权益股东应占溢利为人民币248亿元,较去年同期上升3.7% 。权益股东应占利润率为13.5% ,盈利能力继续保持在稳健水平。
集团将继续坚持前瞻性规划、有效资源配置、理性投资和成本配置精细化管理的原则,努力在集团短期业绩和长期发展之间取得平衡,努力增加收入和节约成本,保持良好的盈利能力,从而不断为投资者创造价值。
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