扬农化工(600486)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、经营情况讨论与分析
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,也是扬农股份全面开启四次创业的起步之年,更是公司上下应对市场挑战、深化提质增效的关键之年。
2023年是公司近年来经营发展面临挑战最大的一年。面对农化行业低迷、市场需求不足、产品价格全面断崖式下滑的巨大挑战,公司管理层以“时时放心不下”的责任感、使命感和紧迫感,勤勉尽责、苦拼实干,在全年产品价格损失高达24亿元的巨大压力下,顶住压力,克难求进,积极贯彻中国中化关于提质增效的要求,把降本增效作为全年压倒一切的工作,努力向管理要效益,对公司降本增效工作开展系统化部署,从生产运营、采购、HSE、研发等11个方面做好全方位节支工作。2023年在同行业过半数公司业绩预减的形势下,公司全年共完成销售收入114.8亿元,实现利润总额18.7亿元,经营业绩继续保持在农化行业前列。
二、报告期内公司所处行业情况
2023是全球经济充满挑战的一年,在地缘冲突加剧,海外通胀持续性超预期,美欧货币政策紧缩背景下,全球经济增速放缓,需求萎缩,国际贸易增速下降,多国出口贸易放缓,农药行业虽然终端需求具备韧性,但受到国内外诸多不利因素的冲击,行业景气下行,进入深度调整。
整体来看,2023年对企业经营业绩的稳定性带来的挑战显著增多。地缘政治方面,局部地区战争、冲突持续,导致世界局势出现地缘政治经济双重分裂的紧张态势,给经济全球化造成巨大冲击,部分地区国际贸易风险大幅上升,各类突发事件也导致大宗商品、原油价格异常震荡;金融资金方面,全球外汇市场出现阶段性较大波动风险,使得企业经营决策难度极大增加。极端天气方面,在厄尔尼诺的影响下,2023年成为有记录以来最热的一年,天气异常事件频发,农业生产与农药经营的干扰愈发频繁。
在市场环境方面,2022年四季度以来,农药行业全球市场渠道高库存风险暴露,需求迅速下滑,开始进入去库存周期,2023年农药产品价格延续自2022年底以来的下行趋势,大多数农药产品价格一路走低。与此同时,国内市场也面临供应过剩的压力,供给端新一轮产能扩张进入投产期,加之前两年的行业高景气吸引了部分跨界投资入局,导致2023年规模化产能集中释放,竞争激烈,而需求端出口受阻内需疲软,进一步加剧了农药产品价格下行态势,产品差异化、服务多元化、供应链多元化、加快海外布局成为农药企业新的竞争策略。此外,印度农药制造业在近两年快速崛起,出口份额持续扩大,给国内企业及相关品种带来一定的挑战。
在重重危机之下,农药行业也孕育着不可忽视的机遇。首先是顶层设计对粮食安全的重点关注,持续推出农业利好政策以及有利于农药行业创新、绿色、高质量发展的法律法规;第二,虽然2023年全球粮食价格从高点下行,但粮食需求中长期看涨趋势明确,广大发展中地区居民饮食结构仍有较大的改善空间,支撑了饲用农产品需求,巴西、美国等粮食主产国也在持续扩大农产品种植面积,农药产品终端需求也必将随之提升;第三,海外市场去库存已近尾声,新周期备货启动,刚需逐步释放,市场节奏逐渐步入正轨。
在复杂多变的环境中,具有强大品牌和市场影响力、研发与管理创新力、研产销一体化,本质安全及HSE水平领先、高水平工程建设、坚持降本增效、卓越运营的龙头企业将获得长期稳定向好的发展空间。
三、报告期内公司从事的业务情况
农药作为农产品保产增收的重要保障,是农业生产中不可缺少的生产资料。长期以来,农药对控制病虫草害、保护农作物安全生长、提高作物产量、促进国民经济持续稳定发展等发挥了极其重要的作用。
公司主营业务为农药产品的研发、生产和销售。公司产品研发坚持专利药与非专利药研发双轮驱动,包括创制农药的研发、非专利农药的研发以及现有产品工艺的技术改进。公司在产原药品种近70个,涵盖杀虫剂、除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂等不同类别,其中,杀虫剂主要有拟除虫菊酯系列产品,拟除虫菊酯产品分为卫生用药和大田用药,卫生用药主要用于室内蚊虫趋避消杀,是本公司的特色品种。大田用药主要用于蔬菜、茶叶、果树等作物的害虫防治;除草剂主要有草甘膦和麦草畏等品种;杀菌剂主要有氟啶胺、吡唑醚菌酯等品种。植物生长调节剂有抗倒酯。公司销售分为原药销售和制剂销售,原药销售主要针对下游制剂企业,制剂销售主要针对终端渠道和用户。
农药产品作为农作物刚性需求,具有较强的季节性。从用药时间看,农药制剂的使用旺季一般在每年3-9月,原药市场旺季要早于制剂市场。本公司目前原药销售比重较大,因此上半年是本公司销售旺季,第三季度收入将呈现季节性回落。
同时,农药行业受气候条件的影响较大,复杂多变的气候将影响农作物的种植,进而影响农药的需求。本公司将努力丰富农药品种,做大农药市场,依托多品种、多市场对冲消化气候带来的不利影响。
四、报告期内核心竞争力分析
公司是国家重点高新技术企业,国内农化上市公司头部企业,全球拟除虫菊酯原药核心供应商,全球农化企业10强中唯一的中国本土企业。核心品种拟除虫菊酯品种、规模名列全国农药行业第一,是全国制造业单项冠军产品,获中国工业领域最高奖---中国工业大奖。子公司优嘉公司被工信部评为全国首批“绿色工厂”。公司通过多年积累和传承,打造了六大核心竞争力。
本土化科技创新能力。公司秉持“创新目标国际化、创新课题市场化、创新成果商品化”的研发思路,坚持“研制一代、开发一代、储备一代”战略,形成了国内领先的农药创新研发能力。公司从菊酯产品起步,依托自主创新,在多项菊酯关键技术上取得突破,打破了跨国公司在中国市场的多年垄断,填补国内外技术空白20项。菊酯产品从起初的2个增加到50多个,形成了品种齐全、技术领先的菊酯系列产品树,菊酯产品关键中间体均自成体系、配套完善,资源得到充分利用。公司自主创制水平居行业领先,在我国自主创制、年销售额超过亿元的5个品种中,公司占居3个。
快速的工程转化能力。公司经过多年积淀,拥有一支集工程设计、施工、管理全流程的技术团队,具备工程快速转化的能力,产业化质量、效率在行业内保持领先。熟练掌握多种危险工艺工程转化技术:国家重点监管涉及的精细化工的13种危险化工工艺,公司均有较深入的研究,其中11种已建成工业化装置,突破了微通道反应创新技术在高危工艺上的应用,对本质安全的管控水平处于行业领先。
卓越的生产运营能力。公司在产原药涉及杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等约70个品种,总产能超10万吨。公司具有良好的成本控制、质量管控和自动化、信息化能力,劳动生产率处于国际领先水平。近年来,公司积极推进“智改数转”工作,以江苏优嘉为试点,通过对生产运营系统的全面集成,数字化工厂初具雏形。2022年,公司获评中国轻工业数字化转型先进单位。2023年,江苏优嘉创成工信部智能制造示范工厂、江苏省两化融合贯标示范3A企业。
超越合规的绿色发展能力。公司拥有行业领先的三废处理能力。废水处理采用自主研发技术,国内首次实现高浓废水直接处理;废气处理采用进口RTO焚烧炉,处理效率达99.8%以上;固废处理采用固废焚烧装置,排放水平达欧盟2000标准,率先在国内同行实现化学品全生命周期管理。子公司江苏优嘉自2014年投产以来,连续保持HSE“四个零”的良好绩效,经受住严格的环保督查考验,生产未受一天影响,保持了生产长周期、高负荷运行。公司旗下优士、优嘉、科创、优科等4家工厂均创成“绿色工厂”。旗舰工厂江苏优嘉被评为江苏省绿色发展领军企业。
全球知名的品牌影响力。公司深耕农化市场多年,强大的研产销一体化运营能力提升了公司的市场竞争力。公司卫生用药拥有完整的产品体系,是国内外众多下游企业的首选品牌,国内和东南亚市场占有率从不足5%提升并保持在70%左右,是全球第二大卫药供应商。公司积极融入全球农药产业链,公司稳定的供货能力、出色的成本控制、齐全的品种优势、诚信负责的经营作风,得到了国际农化跨国公司的普遍认同,目前公司与多家全球农药跨国公司保持良好合作,成为全球农化市场不可或缺的核心供应商。2019年起进入全球农化行业前十强,是前十强中唯一的中国本土企业。
担当实干的创业团队。公司拥有一支“甘于奉献、敢打硬仗”的创业团队,是一支“专业互补、门类齐全、勤勉实干、忠诚担当”的骨干队伍,公司员工与企业“同呼吸共命运”,具有强烈的主人翁意识、高度的企业忠诚度以及顽强拼搏的精神。
五、报告期内主要经营情况
1、党建工作实现全面加强。
抓好党群工作。公司始终把从严治党摆在突在位置,2023年深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,加强组织建设,充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”的作用,深入开展“降本增效强根基,四次创业谱新篇”主题活动,加强企业文化建设,加强共青团工作,助推公司高质量发展。
抓好纪检工作。坚持挺纪在前,强化主动监督、精准监督,强化廉洁教育。
履行社会责任。公司积极参与社企共建、慈善一日捐等社会公益活动,强化后勤保障服务,提高员工获得感和幸福感。2023年公司获评中国农药行业责任关怀优秀践行单位、江苏省幸福企业建设试点企业。
2、HSE绩效保持领先优势
在职业健康安全管理方面,公司持续强化安全责任落实,强化安全风险管控,夯实安全基础,开展应急能力提升行动,抓好职业健康管理,2023年公司安全生产质态总体良好,继续保持四个“零”良好绩效。
在FORUS体系管理方面,公司以FORUS体系建设为抓手,加大体系宣贯,对子公司开展督导,问题整改完成率100%,江苏优士、沈阳科创获评级FORUS五级工厂,江苏优嘉获评六级工厂。
在环保管理方面,公司扎实推进节能降碳增效行动,加大先进节能装备应用,综合能源消费量较去年同比下降;持续强化污染防治。开展工业废水深度治理和管网提标改造,用水量、COD、氨氮等指标同比下降。2023年,江苏优嘉荣获江苏省“母亲河奖”绿色贡献奖,获评江苏省“绿色发展领军企业”,沈阳科创获评“沈阳市节水型企业”,沈阳科创、江苏优士被评为工信部“绿色工厂”。
3、经营业绩保持行业领先
原药销售难中有为。卫药市场积极应对需求疲软、库存高企、消费降级、侵权产品冲击等诸多挑战,通过深化规模客户合作,强化核心品种销售,全面加快新品布局,积极探索卫药蓝海市场等举措,完成销售与上年基本持平。国内农药市场面对新增产能释放、产品价格下跌、市场竞争激烈的严峻挑战,抓好重点品种销售,强化客户管理,加强科创产品销售,努力抢抓市场订单,销量同比增长95%。国际农药市场,公司深挖第三方客户潜力,加大重点品种销售,加大优创产品全球登记布局,但受渠道去库存、原药价格下跌、跨国公司订单大幅下降等不利因素影响,销售额同比出现下降。2023年,公司原药销量虽同比增长10%,但受产品价格大幅下降影响,销售额同比下降22%。
品牌制剂基本平稳。在原药价格大幅波动、农达代理权取消、种子销售疲软等不利局面下,公司抓好农药制剂、种衣剂、植物营养产品销售,成立了中化作物天山分公司,在细分市场加大开拓力度,充分利用数字化营销利器,上线化灵通零售商项目,2023年公司品牌制剂业务销售额同比下降1%。
4、生产运营实现稳中有进。
2023年公司生产系统围绕卓越运营,以高产、优质、低耗、经济运行为目标,密切产销衔接,科学调度装置,持续做好重点品种产能挖潜和装置改进,产量水平稳中有增,全年完成产量同比增加9.1%,以多产支持了快销。降本增效成效显著。生产系统细排降本节支方案,从生产降耗、能源节支、维修与辅材费管理做好多点挖潜,全年节支超1亿元。供应管理进中有为。公司深化采购统一集中管理,强化关键原料供应商战略合作,积极拓宽采购渠道,加大原料价格走势分析研判,加强运输费用管理,2023年公司采购因原料价格下降较上年节支12.1亿元。
5、科技创新取得累累硕果。
2023年,公司围绕科技自立自强,继续实施专利药与非专利药研发双轮驱动,加大联合攻关,技术创新取得丰硕成果。大力推动创制品种研发,聚焦具有较好商业化前景的品种,加快商品化进程。加大非专利原药开发,在三废减排、产能提升、成本降低等方面取得成效。加速差异化制剂产品开发,大力推进高价助剂替代,多个制剂中试、小试取得阶段性成果。加强创新体系建设,重视创新平台建设,抓好项目申报,加强知识产权管理,抓好标准化工作,加强对外技术交流,加强科技管理,2023年,公司被评为国家技术创新示范企业,江苏优嘉入选“中国石油和化工行业技术创新示范企业”。
6、项目建设实现快速推进。
2023年,公司全面打响四次创业攻坚战,多个项目实现了高效统筹推进。2023年,公司把辽宁优创作为项目建设的主战场,以打造世界一流的数字化旗舰工厂为目标,着力抓好一期项目建设,公司各专业组密切配合,吃在工地,住在工地,在11月份封冻前如期完成37栋建筑封顶,实现从室外向室内的转段作业。优嘉四期二阶段项目11月底完成调试,迅速达产达效,同步加快推进优嘉五期项目。公司还完成了制剂工厂安装调试,以及总部办公大楼、植保研究院工艺技术中心等项目的建设。
7、基础管理得到持续夯实
2023年公司持续深化降本增效工作,从生产运营、采购、HSE、研发等11个方面做好全方位节支工作,全年提质增效实现节支8亿元。持续深化内部改革,完成第一步子公司股权划转,压缩了公司法人层级,推进植保研究院架构改革,优化总部组织机构,首次设立总法律顾问、首席合规官,强化合规管理。大力推进人才强企,首次实施股权激励计划,发挥财务管控职能,加强风控、合规与审计管理,推动班组管理与FORUS体系融合,加强数字化建设,江苏优嘉获评工信部“智能制造示范工厂”、江苏省两化融合管理体系AAA级企业。加强投资者关系管理,信息披露工作连续九年被上证所评为“A”,2023年公司获“金牛最具投资价值奖”。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
2024年,将是公司近年来面临困难最多、挑战最大的一年。进入2024年,企业发展内外部环境更加复杂严峻,各种不确定因素上升。2024年,公司主要面临三大挑战和两大机遇。
1、面临的挑战。
(1)经营业绩稳定高位的挑战。2023年,公司克难求进,经营业绩继续保持在行业前列。2024年,要保持业绩的高位稳定运行,主要有三大挑战:一是世界经济增速放缓,地缘政治持续紧张,全球经济仍处于高通胀、弱复苏的困难阶段,宏观经济下行势必对农化市场带来影响。二是我国经济发展仍面临有效需求不足、风险隐患较多、市场预期不强等多重因素的叠加影响,使得经济运行的风险显著上升。三是2024年农化行业仍处于下行周期,产能过剩,市场竞争加剧,原药价格预计将维持低位运行。同时叠加跨国公司订单下降、印度企业快速扩张、部分原料价格上涨超预算、部分热点品种专利到期冲击市场等不利因素的影响,对公司经营目标的达成将带来极大冲击。
(2)监管政策更加严格的挑战。主要体现在:一是全球登记政策监管更严,国内登记政策收紧,一品一证等新政策即将出台,将对农化产品销售带来影响。二是HSE继续保持强监管。近期中央出台了建设美丽中国的指导意见,提出要打好蓝天、碧水、净土保卫战,积极稳妥推进碳达峰碳中和,打造绿色低碳供应链。近期国务院颁布了《安全生产治本攻坚三年行动方案》、国资委发布了《中央企业安全生产监督管理办法》,2024年生态环保督查、安全生产监管势必将保持常态化、严格化、细致化,对公司HSE工作提出更高要求。
(3)四次创业加速推进的挑战。2024年,公司要加快完成葫芦岛一期一阶段项目的建设,力争早投产、早见效、早收益。同时二阶段项目必须一着不让加快完成装置安装。时间紧、任务重、压力大,需要公司上下全力以赴。另外优嘉五期、优士技改项目均在同步推进,客观上对资金保障、人员安排、管理跟进等都提出了前所未有的挑战。
2、有利的机遇
从国家宏观层面看,2024年,围绕高质量发展,国家将打出一系列政策“组合拳”,包括:精准实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加大支持科技创新、绿色转型、数字经济和制造业发展,科技水平高、绿色发展能力强、智能制造具有优势的企业,未来将获得更多的政策支持。同时国家高度重视粮食安全,中央一号文件强调要稳定粮食播种面积,积极推进乡村振兴战略,有利于稳定农药产品需求。
从企业微观层面看,一是葫芦岛一期一阶段项目2024年将调试投产,二阶段项目正快速跟进,葫芦岛项目投产运营,将进一步优化公司产品布局,形成新的效益增长点,为公司持续稳健发展奠定了坚实基础。二是受转基因商业化种植加速落地等影响,公司大宗品种草甘膦未来将继续保持旺盛的需求。
(二)公司发展战略
以提高发展质量、效益为中心,以优化生产布局、推动转型升级为主线,持续深化战略协同,推动企业高效运营,做大企业规模,做强企业实力,努力把公司建成全球竞争力的农化制造商。着力提升植保本土化研发创新能力,协同国内国际市场,推动公司业绩快速增长,打造最具创新力的中国领先的农化公司。
(三)经营计划
2024年经营指导思想:深入贯彻落实党的二十大、二十届二中全会以及中央经济工作会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“稳中求进、以进促稳”为总基调,以提质增效为主线,强销售、压成本、降费用、增效益,全面提升卓越运营水平,加快推进四次创业,努力推动公司高质量发展。
2024年公司将重点抓好以下七项工作:
1、加强党的领导,引领企业高质量发展。
实现2024年任务目标,有效应对前进道路上各种风险挑战,必须坚持党建引领。要深入推进新时代党的建设新的伟大工程,以高质量党建推动企业高质量发展。一要强化政治引领,全面提升党建工作水平。坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,建立健全主题教育长效机制,持续推进党建与生产经营的深度融合,做到党建工作与业务工作目标同向、部署同步、工作同力,持续夯实党建基础,坚持党管干部,按照“干部能上能下”原则做好干部选拔任用,完成新一届中层干部和专业职务人员换届考察工作。二要加强群团工作,激发企业组织活力,坚持党建带团建,加强产业工人队伍建设,大力弘扬劳模精神、工匠精神,大力弘扬传承新时代中国中化精气神和扬农优秀传统文化,为公司改革发展统一思想、凝聚共识。三要践行社会责任,奋力彰显央企担当。坚持把员工对美好生活的向往作为不懈追求,加强民主管理,强化思政工作,提高职工获得感、幸福感和自豪感;秉持“四个负责”的经营理念,加强社会责任体系建设,重视公共关系维护和舆情管理,热心支持公益事业,彰显央企的责任和担当。
2、坚守HSE底线,夯实高质量发展根基。
2024年,要以中化FORUS体系落地为抓手,全面提升公司HSE管理水平,保持HSE领先优势。加强安全管理,重点抓好安全责任落地、安全能力提升、本质安全提升、作业安全整治、应急能力提升、智慧安全支撑和FORUS体系建设七项攻坚工作。加强环保管理,持续打好污染防治攻坚战,持续加强环境安全隐患排查和整改,持续夯实环保基础工作。加强低碳管理,全面推进低碳行动,排定节能降碳重点项目,加强先进装备技术的推广应用,努力实现增量控碳、过程降碳、末端固碳;加强碳足迹研究,开展重点产品碳足迹认证,提升绿色低碳水平。加强职业健康管理,继续做好职业健康风险评估、员工健康体检和个人劳动防护,开展职业危害因素治理,职业病危害因素超标治理实施率100%。
3、加强市场建设,推动经营业绩稳中向好。
2024年,要以市场为龙头,进一步做大原药销售,做强制剂业务,做深国际贸易,使经营业绩继续稳定在高位区间。原药营销方面,卫药市场要稳存量、拓增量、挖潜量,进一步抓好核心品种销售,打击侵权行为,推动深层次战略合作,打牢卫药销售基本盘,继续推动卫药在畜牧和庭院花卉上的应用。国内农药市场要持续深化头部制剂企业等大客户合作,加大培育中等潜力客户,扩大核心客户群,提高公司产品占比。采用灵活销售策略,抓牢重点品种销售,扩大薄弱产品份额,努力抢抓市场订单。海外原药市场要加大市场开拓力度,持续深化第三方跨国公司以及区域客户的合作,打造多层次、多元化客户群体,积极争取市场机会,扩大产品销售,提升全球市场占有率。品牌制剂方面,制剂产品要聚焦核心品种,加大渠道建设和市场推广;种衣剂产品要着力抓牢核心客户,积极开发新客户,增强客户粘性;作物营养产品要从产品推广、客户开发双重发力,全力打造一批大单品,同步要加强产品线管理,加强品牌营销,加强业务协同。贸易业务方面,要强化核心市场、核心品种销售,巩固与战略供应商的合作,打牢基本盘,选择性开发新客户,根据不同市场特点,采取差异化营销策略,持续推进海外登记布局,持续加强风险与经营质量管控,同步做好营销基础工作。
4、加强卓越运营,推动生产运营精益高效。
2024年,要以高产、低耗、优质、经济为目标,坚持多产快销,提质增效,不断提升生产运营的质态和水平。强化产销衔接,以市场需求为导向,提升产能利用率,持续开展工艺优化,不断挖掘装置产能,优创一期一阶段项目要迅速达产达效,满足市场对产品多样化、品质化的需求。强化降本节支,以成本管理为抓手,继续把生产降耗、能源节约、维修及辅材费用节支作为主攻方向,从工艺、装备、管理等多方位排定细化方案,做好良好实践的总结与推广,最大限度提高生产运行的经济性。强化供应工作,围绕采购节支和供应保障,进一步完善供应链采购管理体系,积极发展战略合作伙伴,扩大比价范围,拓展直采渠道,减少独家供应;加强市场分析研判,增强走势研判的前瞻性和应对措施的精准性;提前落实优创调试原料保供工作,持续强化供应商质量管理,继续加强物流运输管理。
5、加强创新驱动,推动技术水平保持领先。
2024年,要以“争当最具创新力的中国领先的农化企业”为目标,进一步加强科技创新,巩固扩大行业领先优势。产业化转化项目,要加快现有技术成果产业化,提高转化效率和质量;围绕提质降耗和节能减排,重点抓好项目技改调试;围绕新产品商业化,1631完成中试、报批及产业化装置建设。原药产品研发,充分发挥企业创新主体作用,深化研产销及产学研结合,推进原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新。根据市场需求梳理年度科技攻关项目,抓好过程跟进和滚动更新;进一步推动创制化合物研发,做好在手研发管线化合物的研究,加快技术成果的产出。同步抓好制剂产品研发和装备技术提升,加强创新体系建设。
6、加强项目投资,全力打造标杆精品工程。
2024年,要以“高标准设计、高效率推进、高质量建设、高水平运行”为目标,齐步推进多个项目建设,为公司后续发展增添更多动能。重点抓好辽宁优创项目建设,把优创葫芦岛项目建设作为公司四次创业的主战场,加快完成优创一期一阶段安装调试,加速推进二阶段施工,要进一步提高设计水平,从设计源头做好HSE管理标准和本质安全的优化,努力提升项目绿色化、高端化、智能化水平,不断向数字化工厂迈进;加快编制优创二期项目清单,全力把葫芦岛基地打造成国内领先的旗舰式标杆工厂。
7、加强管理改进,努力向精益管理要效益。
2024年,要以苦练内功、管理变革为突破,积极实施管理强基工程,抓好降本增效,深化机制改革,加大智转数改,坚持以人为本,加强业财融合,强化合规审计,提升质量管理,为公司持续健康发展奠定坚实基础。
(四)可能面对的风险
1、气候异常风险。近年来全球恶劣天气情况频繁发生,对农作物的生长以及农药的需求产生不利影响。公司将不断开发新型农药品种,形成杀虫剂、除草剂、杀菌剂全覆盖,努力平滑个别地区恶劣气候造成的影响。
2、汇率风险。外汇市场剧烈波动,人民币汇率存在较大的不确定性。公司目前出口业务总量较大,外汇结算面临一定的不确定性。公司将加强国际贸易和汇率政策的研究,合理制定贸易条款和结算方式,最大限度地规避国际结算汇率风险,同时加强外汇波动规律的研究,适时开展外汇远期结算业务,锁定汇率波动。
3、市场风险。一方面国际贸易摩擦持续,公司产品价格、销量面临市场波动风险,另一方面外销占比过大,存在国外市场比重较高、依赖度较大的风险。公司一方面将加大国内市场的开发力度,努力保持内外销的平衡,另一方面将不断开拓国际新兴市场,努力促使全球贸易的地区平衡。
4、安全和环保风险。公司生产用大部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质,产品生产过程中涉及高温、高压等工艺,对操作要求较高,存在因设备或工艺不完善、操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。公司将进一步落实安全环保的主体责任,加强过程管理,加大资金投入,坚持源头治理,追求本质安全,持续开展清洁生产改造,努力将安全、环保风险控制在合理范围内。
5、地缘政治风险。公司出口业务较多、比重较大,在新的国际形势下,由地缘政治所导致的任何贸易限制、费用或其他影响,都可能会对公司的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。公司将进一步完善合规体系,加强涉敏地区合规审查,及时识别交易风险,避免商业信誉和经济的损失。
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
2023上半年,全球经济增长放缓,通胀高位运行,地缘政治冲突持续,外部环境更趋严峻复杂,国内经济发展面临需求收缩,供给冲击,预期转弱三重压力。在行业内外各种不利因素的叠加影响下,农药行业面临了前所未有的困难,从需求端看,国内外市场需求不足,市场端采购观望、延迟采购及去库存,加剧了阶段性的供应过剩,导致农药价格整体持续下行。从供给端看,行业竞争持续加剧。近年来农药品种进入新一轮产能扩张,热点产品规划投建产能大幅增长,企业竞争更趋激烈。
上半年,农药企业运营普遍面临诸多挑战。主要有:一是全球农药法规监管日趋严格,全球农药禁限用法规持续增加;二是全球风暴、暴雨、高温热浪等极端天气频发,对农业生产和企业运营造成不利影响;三是发达国家央行货币紧缩效应持续显现,全球金融市场与汇率波动加剧,外贸环境复杂多变。与此同时,国家持续推出农业利好政策以及有利于农药行业创新、绿色、高质量发展的政策法规,环保监管与化工园区安全治理加速推进,营造良好的营商环境。在复杂多变的环境中,具有丰富产品结构、强大技术与创新能力、本质安全及绿色低碳水平领先、上下游配套完善、数字化优势明显的龙头企业将获得更大发展空间。
公司主营业务为农药产品的研发、生产和销售。公司产品研发坚持仿创结合,涉及:创制农药和非专利农药的研发以及现有产品工艺的技术改进。公司在产原药品种近70个,涵盖杀虫剂、除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂等不同类别,其中,杀虫剂主要有拟除虫菊酯系列产品,拟除虫菊酯产品分为卫生用药和大田用药,卫生用药主要用于室内蚊虫趋避消杀,是本公司的特色品种。大田用药主要用于蔬菜、茶叶、果树等作物的害虫防治;除草剂主要有草甘膦和麦草畏等品种;杀菌剂主要有氟啶胺、吡唑嘧菌酯等品种。植物生长调节剂有抗倒酯。公司销售分为原药销售和制剂销售,原药销售主要针对下游制剂企业,制剂销售主要针对终端渠道和用户。本公司目前原药销售比重较大,农药产品作为农作物刚性需求,具有较强的季节性,上半年是本公司销售旺季,第三季度收入将呈现季节性回落。
二、经营情况的讨论与分析
2023年是公司全面开启四次创业的起步之年,也是应对市场挑战、深化提质增效的关键之年。上半年,面对产品价格全面下滑的巨大挑战,公司上下顶住压力,克难求进,在严峻挑战下,深挖潜力,降本增效,1-6月份完成营业收入70.67亿元,同比负增长26.12%,实现归属于母公司股东的净利润11.24亿元,同比负增长25.80%。
1、全力抢抓市场份额。面对前所未有的压力,公司密切产销衔接,以市场份额不下降为首要目标,在十分困难的局面下,多点发力,克难求进,保持了业绩的相对稳定。一是抢抓订单,灵活制定销售策略。随着产品价格持续下跌,订单呈现“碎片化、散小急”的新特点,公司及时跟进市场变化,科学制定定价策略抢抓订单,同时一方面加强市场研判,抓紧产品出货,另一方面加强客户沟通,着力提高销售计划准确性。二是细耕市场,深挖第三方客户潜力。公司加快多层次市场、多元化客户开发,抓大不放小,报告期除个别品种以外,大部分原药品种销量保持增长。三是充分利用中化农化贸易渠道,加大自产原药销售力度。
2、追求生产卓越运营。报告期公司通过密切产销衔接,科学调度装置,实现了生产的高质、低耗、经济运行。报告期内,公司着力加大紧缺产品的产能挖潜,提高装置产能利用率,重点品种产量实现较大幅度增长。
3、全方位抓好降本增效。为最大限度化解产品大幅降价带来的挑战,公司把降本增效摆在前所未有的高度。报告期内,公司专门成立领导小组,对降本增效工作开展系统化部署,从生产、销售、研发、HSE、工程、费用管理、财务管理、人工成本等11个方面全方位抓好节支。在生产运营成本节支上,以近三年最低耗作为目标强化生产过程细节管控,推广节能装置应用,提升能源利用率。在采购节支上,加强市场精准研判,严格控制采购节奏,采取集中采购议价、推动战略合作、持续优化供应商结构、拓宽全球采购渠道等方式,实现采购大幅节支。报告期公司实现了“时间过半、任务完成过半”的节支目标。
4、坚持守牢HSE底线。报告期公司以FOURS体系落地为抓手,始终把HSE工作摆在首要位置。一是强化安全防控。组织全体员工和承包商深入开展事故大讨论和大反思,开展专项排查11项,问题隐患整改率100%;制定消减频繁作业治理项目42项,本质安全水平进一步提升。报告期公司所属生产单元HSE运行质态良好,继续保持“四个零”的良好HSE绩效。二是强化FORUS体系提升。报告期内公司成立了FORUS督导组,对重点子公司开展督导,推动生产运营质量持续提升;同时加大FORUS体系宣贯,优秀实践经验在集团内部进行宣传、分享,江苏优嘉被评为中化“FORUS之星”。三是大力推进节能减碳。报告期公司梳理优秀节能减碳项目及技术应用20项,加大先进节能装备推广应用,取得显著成效。
5、项目建设快速推进。报告期公司共完成项目投资4.6亿元。辽宁葫芦岛项目是公司重点建设项目,在中国中化和地方政府的大力支持下,项目审批得到超常规推进,目前该项目已全面开工,正紧锣密鼓向前推进。
6、扎实推进智能化工厂建设。公司以推动生产运营“四个一”(全局一屏掌控、指令一键直达、执行一贯到底,运营一体协同)为目标,充分发挥江苏优嘉省级智能示范工厂平台作用,引进打造MOM生产运营系统,打通数据孤岛,强化数据分析,更好地指导生产运营。报告期内,公司还采用信息化手段进一步规范了采购流程。
三、风险因素
1、气候异常风险。近年来全球恶劣天气情况频繁发生,对农作物的生长以及农药的需求产生不利影响。公司将不断开发新型农药品种,形成杀虫剂、除草剂、杀菌剂全覆盖,努力平滑个别地区恶劣气候造成的影响。
2、汇率风险。外汇市场剧烈波动,人民币汇率存在较大的不确定性。公司目前出口业务总量较大,外汇结算面临一定的不确定性。公司将加强国际贸易和汇率政策的研究,合理制定贸易条款和结算方式,最大限度地规避国际结算汇率风险,同时加强外汇波动规律的研究,适时开展外汇远期结算业务,锁定汇率波动。
3、市场风险。一方面国际贸易摩擦持续,公司产品价格、销量面临市场波动风险,另一方面外销占比过大,存在国外市场比重较高、依赖度较大的风险。公司一方面将加大国内市场的开发力度,努力保持内外销的平衡,另一方面将不断开拓国际新兴市场,努力促使全球贸易的地区平衡。
4、安全和环保风险。公司生产用大部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质,产品生产过程中涉及高温、高压等工艺,对操作要求较高,存在因设备或工艺不完善、操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。公司将进一步落实安全环保的主体责任,加强过程管理,加大资金投入,坚持源头治理,追求本质安全,持续开展清洁生产改造,努力将安全、环保风险控制在合理范围内。
5、地缘政治风险。公司出口业务较多、比重较大,在新的国际形势下,由地缘政治所导致的任何贸易限制、费用或其他影响,都可能会对公司的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。公司将进一步完善合规体系,加强涉敏地区合规审查,及时识别交易风险,避免商业信誉和经济的损失。
四、报告期内核心竞争力分析
公司是国家重点高新技术企业,国内农化上市公司头部企业,全球拟除虫菊酯原药核心供应商,全球农化企业10强中唯一的中国本土企业。核心品种拟除虫菊酯品种、规模名列全国农药行业第一,是全国制造业单项冠军产品,获中国工业领域最高奖---中国工业大奖。子公司优嘉公司被工信部评为全国首批“绿色工厂”。
研产销一体化优势:扬农股份具备国内领先的农药研发能力,具有多品种农药的生产制造能力及安全环保能力,自身拥有广泛的原药、制剂销售渠道和市场。强大的研产销一体化运营能力提升了公司的市场竞争力。
产业链完整优势:扬农股份是目前菊酯农药行业国内唯一的一家从基础化工原料开始,合成中间体并生产拟除虫菊酯原药的生产企业。公司菊酯产品关键中间体均自成体系、配套完善,资源得到充分利用。与国内同行业企业相比,基于产业链配套完整的成本优势明显。同时,扬农股份建成了高标准三废处理装置,在农化行业中率先实现了化学品全生命周期管理。
自主研发优势:扬农股份建有国内农药行业目前唯一的新农药创制与开发国家重点实验室,并建有农药国家工程研究中心(沈阳)。公司先后开发了多个农药创制新品种,包括氯氟醚菊酯、氟吗啉、乙唑螨腈、四氯虫酰胺等,均成为国内市场的主导产品,其中,杀虫剂氯氟醚菊酯是国内第一个销售过2亿元的农药创制品种,杀菌剂氟吗啉是我国第一个获准正式登记的具有自主知识产权的农药产品,乙唑螨腈是中国第一大杀螨剂单品。
扬农股份本着“为中国农业现代化贡献力量”的企业使命,在“创新目标国际化、创新课题市场化、创新成果商品化”的战略引领下,先后承担或参与国家重点研发计划、国家科技支撑计划、863计划等国家级科研项目21项,获得中国工业大奖、中国专利优秀奖、中国石油和化学工业联合会科技进步奖等省部级以上科技奖励43项,完成12个创制农药新品种的研发和产业化,主持或参与制定国际标准7项、国家标准9项、行业标准24项、团体标准6项,获得国内国际专利授权770余项。
工程转化优势:扬农股份熟练掌握多种危险工艺工程化技术,成功建成多套高水平生产化装置,有效保障核心工艺的稳定运行。工程建设速度保持行业领先,子公司优嘉公司一期项目建设用时仅10个月,创造当地园区最快项目建设记录,二期、三期、四期项目快速建成,调试均一次性取得成功。
品牌优势:扬农股份产品广泛采用国际先进标准,产品质量普遍受到客户的好评。公司“墨菊”、“优士”品牌均为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”,双工9080荣获化肥农药减量增效创新产品称号,“丰收组合(小麦抗逆提质增产方案)”荣获“2022年度优秀作物健康管理解决方案”,“宝卓”荣获2022年度优秀植物健康产品,“苹果优嘉靓果方案”荣获2022品质苹果优秀解决方案。
健全的企业管理体系:扬农股份按照现代企业制度要求,建立了完善的内部管理体系和内部控制体系。同时在行业内率先通过了IS09001国际质量体系、IS014001环境体系、IS045001职业健康安全管理体系和ISO50001:2018能源管理体系认证,并引入了杜邦安全管理体系,管理严格规范。
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一、经营情况讨论与分析
2022年国内外形势复杂多变,面对艰难环境下的物流不畅、地缘政治冲突升级、原料价格大幅波动、人民币汇率剧烈震荡等多重挑战,公司上下踔厉奋发,勇毅前行,以系统思维统筹生产经营、科技创新、工程建设、安全环保,加快释放新增产能,以多产快销、降本增效,努力化解不利因素的影响,抓住产品价格高位等有利机遇,全年销售首次突破150亿元大关,经营业绩创造历史最好水平。2022年,公司共完成销售收入158.11亿元,同比增长33.52%;实现利润总额21.35亿元,同比增长48.24%,实现归属于母公司股东的净利润17.94亿元,同比增长46.82%。
二、报告期内公司所处行业情况
2022是不同寻常的一年,全球地缘政治冲突升级,商品市场跌宕起伏,全球经济衰退预期阴云笼罩,农药行业虽因全球植保市场需求强劲保持了较为平稳的增长态势,但受到国内外因素的冲击和影响,农药企业高质量经营面临的不确定性和挑战增加。
2022年在俄乌冲突与极端天气影响下,国际粮食价格高涨,主要国家农户种植意愿与收益提升,巴西等南美国家种植面积进一步扩大,都带动了植保产品投入的增加。同时,国内持续推出农业利好政策以及有利于农药行业创新、绿色、高质量发展的政策法规,环保监管与化工园区安全治理加速推进,进一步营造良好的营商环境,农药行业延续了2021年四季度以来的高景气,大部分企业产值和规模效应整体提升,出口金额大幅增长,行业高质量发展呈现良好势头。
与此同时,行业也面临重大挑战,企业运营的不确定因素有增无减:一是地缘政治方面,俄乌冲突增加局部地区贸易风险,并导致石油、天然气价格剧烈波动,化工行业供应链面临挑战,原材料成本持续上升;同时能源危机与极端天气多发对农业生产造成影响。二是国际经济方面,海外通胀飙升,衰退预期增强,美元加息掀起全球货币贬值风暴,外贸环境复杂多变。三是生产供应方面,前三季度受各地外部艰难环境、极端天气等影响,企业正常开工面临挑战,货物供应转运压力加大。此外,中西部新建产能进入投产期,产能释放,竞争激烈,下半年加之海外市场渠道库存较多,多数品种价格高位回落。
在复杂多变的环境中,具有丰富产品结构、强大技术与创新能力、本质安全及绿色低碳水平领先、上下游配套完善、数字化优势明显的龙头企业将获得更大发展空间
三、报告期内公司从事的业务情况
农药作为农产品保产增收的重要保障,是农业生产中不可缺少的生产资料。长期以来,农药对控制病虫草害、保护农作物安全生长、提高作物产量、促进国民经济持续稳定发展等发挥了极其重要的作用。
公司主营业务为农药产品的研发、生产和销售。公司产品研发坚持仿创结合,涉及:创制农药的研发、非专利农药的研发以及现有产品工艺的技术改进。公司在产原药品种近70个,涵盖杀虫剂、除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂等不同类别,其中,杀虫剂主要有拟除虫菊酯系列产品,拟除虫菊酯产品分为卫生用药和大田用药,卫生用药主要用于室内蚊虫趋避消杀,是本公司的特色品种。大田用药主要用于蔬菜、茶叶、果树等作物的害虫防治;除草剂主要有草甘膦和麦草畏等品种;杀菌剂主要有氟啶胺、吡唑醚菌酯等品种。植物生长调节剂有抗倒酯。公司销售分为原药销售和制剂销售,原药销售主要针对下游制剂企业,制剂销售主要针对终端渠道和用户。
农药产品作为农作物刚性需求,具有较强的季节性。从用药时间看,农药制剂的使用旺季一般在每年3-9月,原药市场旺季要早于制剂市场。本公司目前原药销售比重较大,因此上半年是本公司销售旺季,第三季度收入将呈现季节性回落。
同时,农药行业受气候条件的影响较大,复杂多变的气候将影响农作物的种植,进而影响农药的需求。本公司将努力丰富农药品种,做大农药市场,依托多品种、多市场对冲消化气候带来的不利影响。
四、报告期内核心竞争力分析
公司是国家重点高新技术企业,国内农化上市公司头部企业,全球拟除虫菊酯原药核心供应商,全球农化企业10强中唯一的中国本土企业。核心品种拟除虫菊酯品种、规模名列全国农药行业第一,是全国制造业单项冠军产品,获中国工业领域最高奖---中国工业大奖。子公司优嘉公司被工信部评为全国首批“绿色工厂”。
研产销一体化优势:扬农股份具备国内领先的农药研发能力,具有多品种农药的生产制造能力及安全环保能力,自身拥有广泛的原药、制剂销售渠道和市场。强大的研产销一体化运营能力提升了公司的市场竞争力。
产业链完整优势:扬农股份是目前菊酯农药行业国内唯一的一家从基础化工原料开始,合成中间体并生产拟除虫菊酯原药的生产企业。公司菊酯产品关键中间体均自成体系、配套完善,资源得到充分利用。与国内同行业企业相比,基于产业链配套完整的成本优势明显。同时,扬农股份建成了高标准三废处理装置,在农化行业中率先实现了化学品全生命周期管理。
自主研发优势:扬农股份建有国内农药行业目前唯一的新农药创制与开发国家重点实验室,并建有农药国家工程研究中心(沈阳)。公司先后开发了多个农药创制新品种,包括氯氟醚菊酯、氟吗啉、乙唑螨腈、四氯虫酰胺等,均成为国内市场的主导产品,其中,杀虫剂氯氟醚菊酯是国内第一个销售过2亿元的农药创制品种,杀菌剂氟吗啉是我国第一个获准正式登记的具有自主知识产权的农药产品,乙唑螨腈是中国第一大杀螨剂单品。
扬农股份本着“为中国农业现代化贡献力量”的企业使命,在“创新目标国际化、创新课题市场化、创新成果商品化”的战略引领下,先后承担或参与国家重点研发计划、国家科技支撑计划、863计划等国家级科研项目21项,获得中国工业大奖、中国专利优秀奖、中国石油和化学工业联合会科技进步奖等省部级以上科技奖励43项,完成12个创制农药新品种的研发和产业化,主持或参与制定国际标准7项、国家标准9项、行业标准24项、团体标准6项,获得国内国际专利授权750余项。
工程转化优势:扬农股份熟练掌握多种危险工艺工程化技术,成功建成多套高水平生产化装置,有效保障核心工艺的稳定运行。工程建设速度保持行业领先,子公司优嘉公司一期项目建设用时仅10个月,创造当地园区最快项目建设记录,二期、三期、四期项目快速建成,调试均一次性取得成功。
品牌优势:扬农股份产品广泛采用国际先进标准,产品质量普遍受到客户的好评。公司“墨菊”、“优士”品牌均为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”,双工9080荣获化肥农药减量增效创新产品称号,“丰收组合(小麦抗逆提质增产方案)”荣获“2022年度优秀作物健康管理解决方案”,“宝卓”荣获2022年度优秀植物健康产品,“苹果优嘉靓果方案”荣获2022品质苹果优秀解决方案。
健全的企业管理体系:扬农股份按照现代企业制度要求,建立了完善的内部管理体系和内部控制体系。同时在行业内率先通过了IS09001国际质量体系、IS014001环境体系、IS045001职业健康安全管理体系和ISO50001:2018能源管理体系认证,并引入了杜邦安全管理体系,管理严格规范。
五、报告期内主要经营情况
1、HSE绩效保持领先。
2022年公司安全生产质态总体良好,继续保持四个“零”目标。在安全管理上,推动责任落地,广泛开展全员“学法、懂法、行法”专项行动,及时精准落实艰难环境应对措施,保障正常生产运营,深化隐患排查治理,完成安全生产专项整治三年行动全部任务。在环保管理上,深入开展污染防治攻坚,落实绿色低碳提升方案,全年万元产值综合能耗、CO2排放持续下降,持续强化三废治理,全年废水、废气主要污染物排放同比下降。在体系管理上,推进和落实中化FORUS体系,28人通过体系管理师认证,发布管理准则102个,10项良好实践在中国中化推广。持续推进杜邦安全管理改善,持续抓好质量、环境、职业健康安全等体系运行。
2、经营业绩再创新高。
2022年,在复杂的市场局面下,公司上下直面挑战,克难求进,营业收入再创新高。其中,原药销售实现大幅增长。卫药市场多措并举,2022年在家卫行业整体业绩大幅下滑的局面下,公司通过加强核心客户维护,强化核心品种销售,卫药销售基本保持上年水平。2022年国内农药遭遇市场产能过剩、产品价格下行等系列挑战,公司通过强化客户管理,抓好重点品种销售,国内农药市场销售同比增长9%。同时公司积极应对全球农药市场复杂外部环境、汇率波动等各种挑战,持续深化与跨国公司的合作,努力扩大合作广度和深度,国际农药市场业绩大涨,销售同比增长63%。贸易业务继续快速攀升。2022年在全球通胀、俄乌冲突、经济下行等多种挑战下,公司通过巩固与战略供应商的合作,持续强化内部协同,加快推进全球登记布局,美洲、亚太等四大核心市场保持强劲增长,2022年贸易业务销售额首次突破40亿元,同比增长62%。
中国植保业务保持稳中有进。2022年公司有效应对极端天气频发、双草价格起伏等叠加挑战,重点抓好制剂产品、种衣剂和植物营养产品销售,中国植保共完成销售17亿元,同比增长5%。
3、生产运营增产增效。
2022年,公司以增产促销为导向,努力克服连续40多天罕见高温、艰难环境下物流不畅、人员工作受影响等诸多挑战,旗下四家工厂斗酷暑,保运营,及时采取防范保供、“错峰安排”等措施,以超常规的付出有效化解各种矛盾,在十分困难的局面下保障了生产的安全、稳定、高效运行,全面满足了市场需求,市场订单实现100%交付。同时通过不断深挖装置潜能,加快优嘉四期一阶段产能释放,全年产量记录再创历史新高,生产原药超9万吨,同比增长9.46%。公司坚持开展降本增效,重点抓好原料降耗、能源节支和辅材及维修费用节约,通过三管齐下,强化管控,全年共实现生产节支1.18亿元。
4、科技创新硕果累累。
2022年,公司坚持把科技创新作为推动发展的第一动力,围绕科技自立自强,继续实施仿创结合,加大联合攻关,技术创新取得丰硕成果。大力推动创制品种研发,全年合成新化合物2980个,聚焦具有较好商业化前景的5个品种,加快商品化进程,取得阶段性进展;加大仿制原药开发,全年完成产品调试43项,部分创新成果首次实现产业化应用,在三废减排、产能提升等方面取得成效。加速差异化制剂产品开发,完成制剂新品(含新配方)产业化23个,新增销售1.3亿元。2022年公司获批“十四五”国家重点科技项目1项,省级以上科技项目9项,4个项目获评中化科技进步奖,1个项目获得中国农药创新贡献一等奖,全年专利获得授权75
项,2项专利分别获中国专利优秀奖、中化专利银奖。
5、项目建设快马加鞭。
2022年是公司工程项目多地推进、任务十分繁重的一年。工程、生产、研发等部门紧密协同,同向发力,实现了项目的快速推进。优嘉四期一阶段项目克服人手紧张、高温挑战等不利因素,仅用5个多月就完成项目安装,产品调试一次性成功,项目全面达产达效;二阶段项目一着不让,完成装置安装,具备试生产条件。北方基地项目实现重大突破,已完成项目选址和土地摘牌,注册成立辽宁优创植物保护有限公司,一期产品清单通过审批,编制了项目可研报告。此外,优士青山技改等多个项目同步在按计划推进。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
2023年,从形势判断看,将会是公司近年来面临挑战最大的一年,国内外经济运行环境更加复杂多变,各种风险挑战进一步加大。综合分析,主要面临两大机遇和三大挑战。
1、面临的挑战。一是经营业绩保持稳定的挑战。2023年公司经营业绩要在高位水平上保持平稳,挑战很大,全球经济低迷下行,我国经济恢复的基础尚不牢固,外部环境的动荡变化必然会对农化市场带来较大影响;行业新增产能正在不断释放,原药产品价格正在高位回调,特别是大吨位品种草甘膦价格的下跌,将对全年业绩达成构成重大挑战。二是HSE监管更加严格的挑战。国家一系列节能环保新目标、新举措,对公司加大推进节能减碳、强化HSE监管提出了更高要求。三是项目建设多点推进的挑战。2023年,公司将在多个基地开展项目建设,投资项目多、强度大、范围广、时间紧、任务重、标准高,客观上对项目建设、资金保障、人员调配等都提出前所未有的挑战,需要集全公司之力,多线作战,统筹推进。
2、有利的机遇。从宏观层面看,中央经济工作会议指出,2023年我国经济运行有望总体回升。为推动经济发展,国家将推出一系列政策组合拳,包括:继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,更加突出企业科技创新主体地位,加大对科技创新、绿色发展等领域的支持。同时将全面推进乡村振兴,着力发展实体经济,推动传统产业改造升级。公司作为农化上市公司,由于在技术创新、安全环保、生产制造等方面处于行业领先,未来有望获得更多的政策支持和发展机会。从微观层面看,一是国内转基因商业化种植正加速落地,有助于提振大宗品种草甘膦市场需求。二是随着优嘉四期第二批项目产能释放,辽宁优创第一批项目的跟进建设,公司产品布局将得到进一步优化,为持续稳健发展奠定了坚实基础。三是公司与多家跨国公司保持着紧密联系,有望争取新的商业机会。
(二)公司发展战略
以提高发展质量、效益为中心,以优化生产布局、推动转型升级为主线,持续深化战略协同,推动企业高效运营,做大企业规模,做强企业实力,努力把公司建成全球竞争力的农化制造商。着力提升植保本土化研发创新能力,协同国内国际市场,推动公司业绩快速增长,成为引领中国农化产业创新升级的标杆企业。
(三)经营计划
2023年经营指导思想:深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神,以稳中求进、进中向好为总基调,积极落实新发展理念,扎实抓好公司经营管理各项工作,全面打赢四次创业攻坚战,推动公司实现高质量发展。
1、加强HSE工作,推动绿色低碳高绩效。
坚持HSE第一,深化推动FORUS体系全面落地,继续保持“四个零”的目标,打造HSE核心竞争力,建设安全绿色工厂。在安全及职业健康管理方面,要加强安全责任体系建设,加强生产过程管控,加强风险与隐患管理,加强应急和消防管理,加强安全文化建设,加强安全基础管理,加强职业健康管理。在绿色低碳管理方面,要加强三废治理,大力推动节能降碳,加强环境安全隐患排查和整改,夯实环保基础工作,优嘉公司要完成四期二阶段“三同时”验收,优士公司要争创工信部“绿色工厂”。在体系管理方面,抓好FORUS体系年度评审问题整改,提升体系运行等级。继续用好杜邦管理工具,助力体系有效运行。
2、加强市场建设,推动经营业绩稳运行。
坚持市场导向,进一步做大原药销售,做强制剂业务,做深国际贸易,努力实现业绩水平保持平稳。卫药市场要进一步强化重点品种销售,持续做深做细国内规模客户,巩固发展东南亚、欧洲、日本等海外成熟市场,加大开拓美洲等薄弱市场,打造新的增长点。积极探索卫药蓝海市场。国内农药市场要积极应对产能过剩、竞争加剧的挑战,稳固核心客户销售基本盘,加大培育中等潜力客户,扩大与出口制剂企业和国内贸易商的合作,努力提高公司产品市场占比。国际农药市场要扩大与跨国公司的业务合作,继续深化协同。海外营销要强化核心市场销售,强化与战略供应商的合作,继续深化内部协同,持续推进海外登记布局。植保营销需科学制定销售策略,优化渠道建设和专业服务,密切关注种业市场动态,深化与核心客户战略合作,加大种业新客户开发,重点打造作物营养大单品,加强渠道数字化及品牌建设,深化协同。加强营销基础工作,加强市场分析,强化制剂加工,强化化工产品的销售,加强“三证”管理与商标管理,加强品牌建设。
3、加强精益管理,推动生产运营再提升。
坚持增产增效,以多产促销、提质增效为目标,不断提高精细化水平,努力实现高产、低耗、安全、清洁、经济。抓好生产运行,密切产销衔接,进一步强化原料、中间体和成品质量管理,继续把生产降耗、能源节约、费用节支作为主攻方向,从生产、工艺、装备和管理上进一步提高节能降碳和降本节支水平。强化供应工作,加强市场调研走访,积极拓宽采购渠道,建立采购价格评价体系,持续加强供应商质量管理,持续加强物流运输管理。
4、加强科技自强,推动技术创新再突破。
坚持创新驱动,继续围绕仿创结合,强化关键技术突破,以科技自立自强巩固扩大行业领先优势。在产业转化上,在加快技术成果转化的同时,同步围绕转型升级、增产降耗和节能减排,重点抓好项目调试。在创制品种研发上,需加快研发管线化合物的研究和提样,以菊酯类产品和新型仿生农药为创制重点,重点做好某新产品中试提样、推进登记等工作。在原药产品研发上,围绕北方基地等新建项目,加快技术优化,围绕重点产品,开展配套中间体研究;围绕公司中长期研发战略,做好产品储备;围绕在产品种开展持续改进,不断提高产品核心竞争力。在制剂产品研发上,需结合登记需求,以市场需求为导向,继续加强不同剂型研究,不断提高研发效率。此外还需加强装备技术提升和创新体系建设。
5、加强项目管理,推动工程建设高质效。
坚持项目为王,高效统筹推进多个项目建设,全面打好四次创业攻坚战,为公司后续发展增添强劲动力。2023年公司将集聚各类要素和资源,加强技术、工程、生产、HSE部门的紧密协同,重点抓好北方基地项目建设,以打造世界一流的数字化旗舰工厂为目标,高效率加快项目报批,高起点抓好项目设计,高标准开展项目建设。同步抓好中化植保产业园、优士青山厂区等项目建设,强化项目过程管理,努力打造精品工程。
(四)可能面对的风险
1、气候异常风险。近年来全球恶劣天气情况频繁发生,对农作物的生长以及农药的需求产生不利影响。公司将不断开发新型农药品种,形成杀虫剂、除草剂、杀菌剂全覆盖,努力平滑个别地区恶劣气候造成的影响。
2、汇率风险。外汇市场剧烈波动,人民币汇率存在较大的不确定性。公司目前出口业务总量较大,外汇结算面临一定的不确定性。公司将加强国际贸易和汇率政策的研究,合理制定贸易条款和结算方式,最大限度地规避国际结算汇率风险,同时加强外汇波动规律的研究,适时开展外汇远期结算业务,锁定汇率波动。
3、市场风险。一方面国际贸易摩擦持续,公司产品价格、销量面临市场波动风险,另一方面外销占比过大,存在国外市场比重较高、依赖度较大的风险。公司一方面将加大国内市场的开发力度,努力保持内外销的平衡,另一方面将不断开拓国际新兴市场,努力促使全球贸易的地区平衡。
4、安全和环保风险。公司生产用大部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质,产品生产过程中涉及高温、高压等工艺,对操作要求较高,存在因设备或工艺不完善、操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。公司将进一步落实安全环保的主体责任,加强过程管理,加大资金投入,坚持源头治理,追求本质安全,持续开展清洁生产改造,努力将安全、环保风险控制在合理范围内。
5、地缘政治风险。公司出口业务较多、比重较大,在新的国际形势下,由地缘政治所导致的任何贸易限制、费用或其他影响,都可能会对公司的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。公司将进一步完善合规体系,加强涉敏地区合规审查,及时识别交易风险,避免商业信誉和经济的损失。
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一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
2022年,中央继续加大对农业的关注力度,持续出台多项政策稳定粮食种植、优化种植结构,扶持种植者,利好农化企业。中央一号文件对全力抓好粮食生产和重要农产品供给等做了详细说明,强调要牢牢守住保障粮食安全的底线。《关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》则对稳定粮食面积与产量,扩大大豆及油料种植结构,稳定并适当提高种植补贴等做了具体说明。
安全环保方面,全国化工园区安全整治提升工作加速推进,对园区治理、淘汰落后产能等提出了新要求。《“十四五”全国农药产业发展规划》提出将发展31个重点农药产业园区,优化产业布局,加大退出高风险/高污染产能的力度,控制过剩产能。报告期内,应急管理部化工园区专业安全监管力量建设视频会提出要推进“十有两禁”整治提升,确保2022年底前园区监管人员配备到位,所有园区达到一般或较低安全风险等级。
绿色发展方面,从中央到地方都加大农药绿色升级的引导,将利好环境友好型产品发展,并优化市场竞争环境。《“十四五”推进农业农村现代化规划》提出,到2025年,主要农作物农药利用率>43%。《新污染物治理行动方案》提出要严格管控具有环境持久性、生物累积性等特性的高毒高风险农药及助剂。
在新的发展格局下,具有丰富产品结构、强大技术能力、本质安全及绿色低碳水平领先、上下游配套完善的龙头企业将获得充分的发展空间。
农药作为农产品保产增收的重要保障,是农业生产中不可缺少的生产资料。长期以来,农药对控制病虫草害、保护农作物安全生长、提高作物产量、促进国民经济持续稳定发展等发挥了极其重要的作用。
公司主营业务为农药产品的研发、生产和销售。公司产品研发坚持仿创结合,涉及:创制农药的研发、非专利农药的研发以及现有产品工艺的技术改进。公司在产原药品种近70个,涵盖杀虫剂、除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂等不同类别,其中,杀虫剂主要有拟除虫菊酯系列产品,拟除虫菊酯产品分为卫生用药和大田用药,卫生用药主要用于室内蚊虫趋避消杀,是本公司的特色品种。大田用药主要用于蔬菜、茶叶、果树等作物的害虫防治;除草剂主要有草甘膦和麦草畏等品种;杀菌剂主要有氟啶胺、吡唑嘧菌酯等品种。植物生长调节剂有抗倒酯。公司销售分为原药销售和制剂销售,原药销售主要针对下游制剂企业,制剂销售主要针对终端渠道和用户。
农药产品作为农作物刚性需求,具有较强的季节性。从用药时间看,农药制剂的使用旺季一般在每年3-9月,原药市场旺季要早于制剂市场。本公司目前原药销售比重较大,因此上半年是本公司销售旺季,第三季度收入将呈现季节性回落。
同时,农药行业受气候条件的影响较大,复杂多变的气候将影响农作物的种植,进而影响农药的需求。本公司将努力丰富农药品种,做大农药市场,依托多品种、多市场对冲消化气候带来的不利影响。
二、经营情况的讨论与分析
2022年上半年,全球经济增速放缓,国内外形势严峻复杂,面对世纪疫情、地区冲突、美元加息等多种风险挑战,特别是在国内疫情多地爆发封控升级、物流运输难度加大、化工原料价格大涨等叠加冲击下,公司上下积极应对,危中寻机,及时抓住农药市场需求总体旺盛、部分品种价格高位等有利机遇,高效统筹疫情防控与生产经营,依托多产快销、降本增效,努力化解不利因素影响,使企业保持了稳健、持续、快速的良好发展势头,2022年1-6月份共完成营业收入95.65亿元,同比增长43.14%,实现归属于上市公司股东的净利润15.15亿元,同比增长91.36%。
一、积极践行绿色发展理念,筑牢QHSE底线。
报告期内,公司大力宣贯中国中化FORUS体系,始终以HSE风险管理为核心,将所有损失追溯到管理,实施全面的损失控制,对项目、设备、工艺、产品等业务活动的全生命周期做出了系统安排,涵盖安全、环保、健康、能源、碳排放和安保等各领域,按照既定的“筑基、攀登、领跑”三步走战略,致力于推动健康、安全、环保和可持续发展,持续建设本质安全型、环境友好型、资源节约型企业,努力实现人与自然、环境的和谐发展。以FORUS体系评级为抓手,坚持领导率先垂范,保持体系的一致性、持续性和实效性,打造综合性化工企业的HSE核心竞争力,成为全球HSE领跑者。
公司对照新法规新要求,坚持走低碳、绿色发展之路。报告期内公司全面落实绿色低碳管理对标提升方案,吨产品综合能耗、二氧化碳排放强度均达到下降目标;继续加强三废治理与减排工作,在废水、废气治理上取得较好成效,优嘉认真抓好危废规范化管理,保障焚烧炉稳定运行;加强环保基础管理,组织环保管家培训及应急演练,完成优嘉四期一阶段项目“三同时”竣工验收、强制清洁生产审核中期报告编制等。报告期内,优嘉公司创成江苏省示范智能工厂、江苏省环保绿色信用等级企业、南通市环保示范性企业。
报告期内,公司安全生产质态总体良好,继续保持四个“零”目标。
二、坚持科技创新驱动,不断增强发展动力。
报告期内,公司坚持科学至上理念,立足科技自立自强,持续加大科技创新。加快创制品种研发,完成某新品工艺优化和中试开车,持续推进新品商品化进程,继续加大新品技术储备研究,开展多个管线化合物的室内活性、作用特性研究及田间试验。加大仿制原药开发,完成多项产品调试及多项工艺改进调试,在三废减排、节能降耗、提产降本、提高副产回收率等方面取得相应成效。同时组织多个产品的小试研究和联合攻关,在产品工艺改进和新产品战略储备上取得阶段性成果。加速制剂产品开发。完成新配方调试11项、配方优化调试5项,取得良好的市场效益。加速差异化制剂的开发,取得阶段性进展。
三、坚持发展为第一要务,保持业绩强劲增长。
1、原药销售难中有为。卫药市场面对主要市场气温较低,终端市场旺季延后、渠道客户库存高企、疫情背景下物流受限等诸多挑战,公司通过强化核心品种销售、快速响应客户需求、打击市场侵权行为,拓展新市场、新渠道、新领域销售,促进卫药销售同比增长。国内农药市场遭遇国内疫情反复、天气异常、病虫害发生较轻、产品价格剧烈波动等严峻挑战,公司通过深化与龙头制剂企业和重点外贸公司合作,抓牢传统优势品种销售,强化科创产品销售,促进国内农药市场销售同比增长32%。国际农药市场积极应对上海疫情、原材料价格上涨等诸多挑战,通过强化重点品种销售,持续深化协同,继续扩大第三方客户合作,支持重点客户在美国、巴西等市场开展产品登记,出口收入同比大幅增长。报告期内,公司原药业务通过多产快销,销售同比增长38.86%。
2、中国植保稳中有进。面对疫情反复、物流受阻、柑橘等经济作物持续低迷、产品价格剧烈波动等诸多挑战,公司多措并举,完成销售13.5亿元,同比增长11%。公司聚焦战略产品,优化销售策略,强化品牌营销,深化协同共赢,促进业绩增长。
3、贸易业务快速攀升。面对全球通胀、地区冲突、汇率波动、疫情反复等多种挑战,公司积极应对,实现销售24亿元,同比增长105%。公司着力强化海外市场销售,加强核心产品战略采购,强化内部协同,加快推进全球登记布局,为业务持续增长奠定基础。
报告期内,公司荣获2022全国农药行业销售TOP100第二名,行业内继续保持良好的知名度和影响力。
四、强化项目管理,积极推进南北基地建设。
报告期内,公司加快多个工程项目的推进,取得阶段性进展和成效。优嘉四期一阶段项目顺利投产试运行,北方基地项目全力推进,已完成公司注册等工作,项目前期报批等工作正在抓紧进行。其他多个工程、技改项目正按计划推进。
五、坚持降本增效为抓手,全面提升运营管理内功。
生产系统紧紧围绕市场需求,坚持以多产支持快销,努力克服疫情封控、物流不畅等严峻挑战,各工厂实行封控管理,实现了生产的稳定高效运行,持续深挖装置潜能,产量再创历史新高,其中优嘉三期产能全面释放,四期调试逐步释放,优士产能继续保持满负荷运行,江苏优科围绕市场需求,生产旺季“人休机不停”,单班改为双班生产,有力支持了业务增长。
公司在保持生产稳定高效运行的同时,广泛开展降本增效、开源节流活动,从原料降耗、能源降耗、辅材及维修费用节约等多方面强化节支工作,同步加大先进节能技术及装备的推广应用,报告期可变成本持续得到优化。
报告期内,大宗原辅材料价格大幅攀升,人民币汇率剧烈波动,公司围绕保障供应和采购节支,持续深化与关键原料供应商的战略合作,积极拓宽采购渠道,加大进口原料采购,深入开展原料价格走势研判,把控合适采购时机,通过集中议价、避峰吸谷、协同采购等,努力降低采购成本。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
1、气候异常风险。近年来全球恶劣天气情况频繁发生,对农作物的生长以及农药的需求产生不利影响。公司将不断开发新型农药品种,形成杀虫剂、除草剂、杀菌剂全覆盖,努力平滑个别地区恶劣气候造成的影响。
2、汇率风险。外汇市场剧烈波动,人民币汇率存在较大的不确定性。公司目前出口业务总量较大,外汇结算面临一定的不确定性。公司将加强国际贸易和汇率政策的研究,合理制定贸易条款和结算方式,最大限度地规避国际结算汇率风险,同时加强外汇波动规律的研究,适时开展外汇远期结算业务,锁定汇率波动。
3、市场风险。一方面国际贸易摩擦持续,公司产品价格、销量面临市场波动风险,另一方面外销占比过大,存在国外市场比重较高、依赖度较大的风险。公司一方面将加大国内市场的开发力度,努力保持内外销的平衡,另一方面将不断开拓国际新兴市场,努力促使全球贸易的地区平衡。
4、安全和环保风险。公司生产用大部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质,产品生产过程中涉及高温、高压等工艺,对操作要求较高,存在因设备或工艺不完善、操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。公司将进一步落实安全环保的主体责任,加强过程管理,加大资金投入,坚持源头治理,追求本质安全,持续开展清洁生产改造,努力将安全、环保风险控制在合理范围内。
5、地缘政治风险。公司出口业务较多、比重较大,在新的国际形势下,由地缘政治所导致的任何贸易限制、费用或其他影响,都可能会对公司的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。公司将进一步完善合规体系,加强涉敏地区合规审查,及时识别交易风险,避免商业信誉和经济的损失。
四、报告期内核心竞争力分析
公司是国家重点高新技术企业,国内农化上市公司头部企业,全球拟除虫菊酯原药核心供应商,全球农化企业10强中唯一的中国本土企业。核心品种拟除虫菊酯品种、规模名列全国农药行业第一,是全国制造业单项冠军产品,获中国工业领域最高奖---中国工业大奖。子公司优嘉公司被工信部评为全国首批“绿色工厂”。
研产销一体化优势:扬农股份具备国内领先的农药研发能力,具有多品种农药的生产制造能力及安全环保能力,自身拥有广泛的原药、制剂销售渠道和市场。强大的研产销一体化运营能力提升了公司的市场竞争力。
产业链完整优势:扬农股份是目前菊酯农药行业国内唯一的一家从基础化工原料开始,合成中间体并生产拟除虫菊酯原药的生产企业。公司菊酯产品关键中间体均自成体系、配套完善,资源得到充分利用。与国内同行业企业相比,基于产业链配套完整的成本优势明显。同时,扬农股份建成了高标准三废处理装置,在农化行业中率先实现了化学品全生命周期管理。
自主研发优势:扬农股份建有国内农药行业目前唯一的新农药创制与开发国家重点实验室,并建有农药国家工程研究中心(沈阳)。公司先后开发了多个农药创制新品种,包括氯氟醚菊酯、氟吗啉、乙唑螨腈、四氯虫酰胺等,均成为国内市场的主导产品,其中,杀虫剂氯氟醚菊酯是国内第一个销售过2亿元的农药创制品种。杀菌剂氟吗啉是我国第一个获准正式登记的具有自主知识产权的农药产品,乙唑螨腈是中国第一大杀螨剂单品。
扬农股份本着“为中国农业现代化贡献力量”的企业使命,在“创新目标国际化、创新课题市场化、创新成果商品化”的战略引领下,先后承担或参与国家重点研发计划、国家科技支撑计划、863计划等国家级科研项目20项,获得中国工业大奖、中国专利优秀奖、中国石油和化学工业联合会科技进步奖等省部级以上科技奖励42项,完成12个创制农药新品种的研发和产业化,主导或参与制定国际标准7项、国家标准10项、行业标准23项,获得国内国际专利授权700余项。
工程转化优势:扬农股份熟练掌握多种危险工艺工程化技术,成功建成多套高水平生产化装置,有效保障核心工艺的稳定运行。工程建设速度保持行业领先,子公司优嘉公司一期项目建设用时仅10个月,创造当地园区最快项目建设记录,二期、三期、四期项目快速建成,调试均一次性取得成功。
品牌优势:扬农股份产品广泛采用国际先进标准,产品质量普遍受到客户的好评。公司“墨菊”、“优士”品牌均为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”,“宝卓”品牌荣获“2021年全国植保市场杀虫剂畅销品牌产品”、“创露”品牌荣获“2021年全国植保市场最具爆发力品牌产品”、“奇露”品牌荣获“2021年全国植保市场杀虫剂畅销品牌产品”、“腾收”品牌荣获“2021年度优秀植物健康产品奖”、“5G水稻”方案荣获“2021年度优秀作物健康管理解决方案奖。
健全的企业管理体系:扬农股份按照现代企业制度要求,建立了完善的内部管理体系和内部控制体系。同时在行业内率先通过了IS09001国际质量体系、IS014001环境体系、IS045001职业健康安全管理体系和ISO50001:2018能源管理体系认证,并引入了杜邦安全管理体系,管理严格规范。
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一、经营情况讨论与分析
2021年,面对疫情持续蔓延、原辅材料大幅涨价、能耗双控限电限产等多种风险挑战,公司上下勠力同心,攻坚克难,多产快销、降本增效,主要经营指标保持稳中有升。公司全年共完成销售收入118.42亿元,首次跨越百亿大关,同比增长20.45%,实现归属于母公司净利润12.22亿元,同比增长1.02%,实现了“十四五”良好开局。
二、报告期内公司所处行业情况
2021年是农化行业遭遇诸多挑战、发生深刻变化的一年。回顾2021年,行业遭遇的重大挑战有:一是全球新冠疫情持续反复,世界经济复苏缓慢.叠加拉尼娜等极端天气频发、全球物流成本上升等因素影响,对农化产品的需求和行业发展构成一定影响。二是国内安全环保监管持续收紧,随着中央环保督查的常态化,以及《安全生产法修正案》、《新固废污染环境防治法》、《长江保护法》等一批法律法规的颁布实施,对农化行业安全生产和绿色发展提出了更高要求。三是2021年,我国首次提出“双碳”目标。10月前后发生的全国能耗双控、企业限电限产,对农化企业高负荷生产、长周期运行带来严峻挑战。同时原材料价格普遍上涨、产品供应紧张,使农化企业经营成本承受了更多的压力。四是国内农化行业集中度进一步提升,西北地区正成为新的农药企业集中地,一批新建项目新增产能的逐步释放,加大了行业供给端压力,市场竞争进一步加剧。
同时农化行业发展也面临一些有利机遇。主要包括:一是疫情冲击下,各国加大了对粮食安全的重视,粮食刚性需求带动了全球农药需求的稳定增长。二是国内转基因商业化种植政策的逐渐放开,生物农药、数字农业等现代农业的发展,使农药行业的未来有了更为广阔的发展空间。三是在新发展格局下,具有丰富产品结构、强大技术能力、本质安全及绿色低碳水平领先、上下游配套完善、数字化优势明显的龙头企业将获得充分的发展空间。
三、报告期内公司从事的业务情况
农药作为农产品保产增收的重要保障,是农业生产中不可缺少的生产资料。长期以来,农药对控制病虫草害、保护农作物安全生长、提高作物产量、促进国民经济持续稳定发展等发挥了极其重要的作用。
公司主营业务为农药产品的研发、生产和销售。公司产品研发坚持仿创结合,涉及:创制农药的研发、非专利农药的研发以及现有产品工艺的技术改进。公司在产原药品种近70个,涵盖杀虫剂、除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂等不同类别,其中,杀虫剂主要有拟除虫菊酯系列产品,拟除虫菊酯产品分为卫生用药和大田用药,卫生用药主要用于室内蚊虫趋避消杀,是本公司的特色品种。大田用药主要用于蔬菜、茶叶、果树等作物的害虫防治;除草剂主要有草甘膦和麦草畏等品种;杀菌剂主要有氟啶胺、吡唑嘧菌酯等品种。植物生长调节剂有抗倒酯。公司销售分为原药销售和制剂销售,原药销售主要针对下游制剂企业,制剂销售主要针对终端渠道和用户。
农药产品作为农作物刚性需求,具有较强的季节性。从用药时间看,农药制剂的使用旺季一般在每年3-9月,原药市场旺季要早于制剂市场。本公司目前原药销售比重较大,因此上半年是本公司销售旺季,第三季度收入将呈现季节性回落。
同时,农药行业受气候条件的影响较大,复杂多变的气候将影响农作物的种植,进而影响农药的需求。本公司将努力丰富农药品种,做大农药市场,依托多品种、多市场对冲消化气候带来的不利影响。
四、报告期内核心竞争力分析
公司是国家重点高新技术企业,国内农化上市公司头部企业,全球拟除虫菊酯原药核心供应商,全球农化企业10强中唯一的中国本土企业。核心品种拟除虫菊酯品种、规模名列全国农药行业第一,是全国制造业单项冠军产品,获中国工业领域最高奖---中国工业大奖。子公司优嘉公司被工信部评为全国首批“绿色工厂”。
研产销一体化优势:扬农股份具备国内领先的农药研发能力,具有多品种农药的生产制造能力及安全环保能力,自身拥有广泛的原药、制剂销售渠道和市场。强大的研产销一体化运营能力提升了公司的市场竞争力。
产业链完整优势:扬农股份是目前菊酯农药行业国内唯一的一家从基础化工原料开始,合成中间体并生产拟除虫菊酯原药的生产企业。公司菊酯产品关键中间体均自成体系、配套完善,资源得到充分利用。与国内同行业企业相比,基于产业链配套完整的成本优势明显。同时,扬农股份建成了高标准三废处理装置,在农化行业中率先实现了化学品全生命周期管理。
自主研发优势:扬农股份建有国内农药行业目前唯一的新农药创制与开发国家重点实验室,并建有农药国家工程研究中心(沈阳)。公司先后开发了多个农药创制新品种,包括氯氟醚菊酯、氟吗啉、乙唑螨腈、四氯虫酰胺等,均成为国内市场的主导产品,其中,杀虫剂氯氟醚菊酯是国内第一个销售过2亿元的农药创制品种。杀菌剂氟吗啉是我国第一个获准正式登记的具有自主知识产权的农药产品,乙唑螨腈是中国第一大杀螨剂单品。
扬农股份本着“为中国农业现代化贡献力量”的企业使命,在“创新目标国际化、创新课题市场化、创新成果商品化”的战略引领下,先后承担或参与国家重点研发计划、国家科技支撑计划、863计划等国家级科研项目20项,获得中国工业大奖、中国专利优秀奖、中国石油和化学工业联合会科技进步奖等省部级以上科技奖励42项,完成12个创制农药新品种的研发和产业化,主导或参与制定国际标准6项、国家标准9项、行业标准19项,获得国内国际专利授权600余项。
工程转化优势:扬农股份熟练掌握多种危险工艺工程化技术,成功建成多套高水平生产化装置,有效保障核心工艺的稳定运行。工程建设速度保持行业领先,子公司优嘉公司一期项目建设用时仅10个月,创造当地园区最快项目建设记录,二期、三期、四期项目快速建成,调试均一次性取得成功。
品牌优势:扬农股份产品广泛采用国际先进标准,产品质量普遍受到客户的好评。公司“墨菊”、“优士”品牌均为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”,“宝卓”品牌荣获“2019年全国植保市场杀虫剂畅销品牌产品”、“2020年‘品质柑橘’优秀杀螨剂”称号,“5G水稻”方案荣获“2020年度优秀作物健康管理解决方案奖”。
健全的企业管理体系:扬农股份按照现代企业制度要求,建立了完善的内部管理体系和内部控制体系。同时在行业内率先通过了IS09001国际质量体系、IS014001环境体系、IS045001职业健康安全管理体系和ISO50001:2018能源管理体系认证,并引入了杜邦安全管理体系,管理严格规范。
五、报告期内主要经营情况
1、经营业绩创造历史新高
原药销售大幅增长,2021年在原药价格下跌的不利局面下,公司通过多产快销,以量补价,实现原药销售额增长13.2%。卫药市场在成本上升、竞争加剧、物流船紧价高等挑战下,着力强化核心品种销售,精准实施调价策略,不断深化同行企业战略合作,积极开发新客户,拓展新渠道,延伸新领域,同时继续加大外环境制剂销售;国内农药市场顶住市场供应波动大、主要农作物用药减少、市场环境快速变化的压力,深化与龙头制剂企业的合作,采用组合销售促进多品种销量增加,开拓优嘉三期、宝叶产品市场,打造新的增长点;国际农药在疫情蔓延、海运受阻、成本上升、价格起伏的复杂环境中,深化与跨国公司的合作与协同,扩大核心品种销售,根据市场变化调整产品销售模式,提升产品盈利能力,同时实施供应商融资方案,采用多种金融工具降低回款风险和汇兑损失,助推业务增长。
中国植保稳中有进。2021年公司积极应对植保市场的复杂环境,发挥品牌制剂销售优势,抓住需求上行的机遇,加强新品牌的推广,顺势调整价格,增强盈利水平;持续优化产品配方,抓好种衣剂销售;借力新品上市,抓好植物营养产品销售;加大线上线下联动营销,全年中国植保市场销售同比增长7%。
贸易业务快速攀升。2021年公司加强核心产品战略采购,深化主要供应商战略合作,核心产品销量大幅增长;强化市场销售与客户开发,美洲、东欧、中东非、亚太市场均实现强劲增长;深化内部协同,多方面建立协同机制,促进交易稳定增长;大力开展自主登记,奠定扩大销售的基础;与先正达签订东南亚分销业务战略合作协议。2021年海外贸易业务同比增长93.4%。
2021年,公司获评CAC农药出口二十强、ACE优秀供应商,在中国农化行业百强排名中继续位列第二,公司品牌的行业影响力、美誉度进一步提升。
2、生产运营取得新的提升
2021年,公司紧紧围绕市场需求,克服疫情、能耗双控等不利因素影响,通过密切产销衔接,深挖装置潜能,实施瓶颈工序增产降耗激励,以多产支持快销,产量水平再创新高。与此同时,公司从生产降耗、能源节支、维修与辅材费管理做好多点挖潜,通过实施技术优化、强化过程管控,加大节能装备应用,降本增效取得显著成效。
2021年,新冠疫情、能耗双控叠加安全环保的严格监管,特别是基础原料普遍大幅涨价,对供应保障和采购节支提出前所未有的挑战。公司密切跟进原料价格动态,加强走势分析研判,合理把控采购时机,采用避峰吸谷、成本核算、低价长约锁货、实施协同采购、推行集中议价等多种方式,最大限度降低采购成本。
3、科技创新获得累累硕果
创制品种研发上多品种取得重要进展;原药工艺开发上完成多项产业化调试、工艺查定和技术优化,在三废减排、产能提升、提质降耗、本质安全上取得明显成效;制剂产品开发上开展新品调试和配方优化,实现了新品销售,在成本、药效、绿色环保等方面构建了新优势。
在创新体系建设上,公司加强顶层设计,抓好创新平台运行,抓好项目申报,加强知识产权管理,做好标准化工作,加强对外技术交流、持续实施科技激励。2021年公司获得6项科技奖项,申请国内发明专利75项,PCT专利5件,获得授权40件,1项专利获中国中化专利金奖。
4、工程建设实现快速推进
2021年公司围绕优嘉四期项目高起点设计、高标准建设、高效率推进、高质量运营,专门成立项目领导小组和相关专业组,打破部门和专业界限,相互协同、高效联动,精心组织,全速推进,一手抓防疫,一手抓进度,高效完成第一阶段项目建设。
此外,沈阳科创全年实施多项工程技改,在清洁化改造、本质安全提升等方面取得了显著成效。优科植保在仓储能力和制剂产能上的得到进一步提升。
5、QHSE工作展示良好绩效。
2021年,公司HSE工作完成四个“零”目标。持续强化安全管理,不断提升本质安全水平。积极推进绿色低碳管理,不断提升三废治理和节能减碳水平。2021年扬农股份、优嘉公司获评“十三五”石化行业环境保护先进单位。优科植保通过中国石化联合会“绿色工厂”审核。优士公司、沈阳科创通过省级“绿色工厂”认定。优嘉公司通过重污染天气农药制造行业绩效A级企业的市级核查,将取得江苏省重污染天气全厂停限产豁免权。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
2022年,在全球疫情和百年变局下,行业发展内外部环境更趋复杂严峻,机遇与挑战并存,压力与责任共生。
1、主要挑战。一是宏观经济存在不确定性。全球疫情持续反复,国内疫情多点散发,世界经济整体复苏脆弱,势必对农化市场发展造成影响;我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的叠加影响,贸易保护主义、单边主义的进一步蔓延,使得经济运行的风险显著上升;江苏、山东等化工大省尖峰电价大幅上涨,蒸汽等生产要素成本显著上升,对农化企业运营成本构成较大挑战。二是绿色发展任重道远。中央提出到2025年,单位国内生产总值二氧碳排放较2020年要下降18%,并将以化工等行业为重点,深入推进碳达峰行动,出台减污降碳约束机制,对农化企业节能减排提出了更高要求。同时2022年是全国安全生产专项治理三年行动计划收官之年,中央生态环保督查组将对江苏等省份开展常态化督查,对行业强化HSE监管、提升管理水平带来严峻挑战。三是行业竞争更加激烈。2021年下半年不少原药产品价格已达到历史高点,2022年产品价格大概率回调,市场竞争将会更加激烈。
2、有利机遇。一是2022年中央一号文件提出,要牢牢守住保障国家粮食安全的底线,中国碗要装中国粮,确保农业稳产增产。国家高度重视粮食安全,国际粮价上涨、国家乡村振兴战略的全面推进,以及打好种业翻身仗等国家战略的实施,有利于提高农民种植积极性,稳定农化产品需求,推动农化行业高质量发展。二是中央经济工作会议提出,国家将加快落地更多科技政策、加强知识产权保护、加速提升制造业核心竞争力等,系列政策“组合拳”有利于行业更好的做大做强。三是国内转基因商业化种植正加快落地,大宗除草剂类产品有望迎来需求的快速增长。
(二)公司发展战略
以提高发展质量、效益为中心,以优化生产布局、推动转型升级为主线,持续深化战略协同,推动企业高效运营,做大企业规模,做强企业实力,努力把公司建成全球竞争力的农化制造商。着力提升植保本土化研发创新能力,协同国内国际市场,推动公司业绩快速增长,成为引领中国农化产业创新升级的标杆企业。
(三)经营计划
2022年经营指导思想:深入贯彻落实中央经济工作会议、党的十九届六中全会和二十大精神,坚持创新驱动、稳中求进,统筹抓好疫情防控和企业发展,贯彻新发展理念,构建新发展格局,推动高质量发展,以优异成绩向党的二十大献礼。
1、加强市场建设,推动经营业绩高增长。
在原药营销方面,卫药市场将积极应对全球疫情、竞争加剧的挑战,进一步做深、做细规模客户,强化核心品种销售,拓展外环境制剂销售,努力提升产品销量。同时加快新产品登记布局,打造未来增长点。农药市场将继续抓牢核心客户,加大优势农药单品的销售,强化新增产能销售,深化协同与合作,提升市场份额。
在植保营销方面,聚焦核心产品,加强渠道管理,推进数字化营销,同时深化协同共赢,推进业务增长。
在海外营销方面,强化核心市场销售,巩固与战略供应商的合作,继续深化内部协同,持续推进海外登记布局,加强风险与经营质量管控,保持业绩稳定增长。
在营销基础工作方面,加强市场分析,强化营销内部融合,抓好客户授信管理,落实好制剂加工,不断强化“三证”管理,提升商标与品牌建设水平。
2、加强精益管理,推动生产运营高质量。
以高产、低耗、优质、经济为目标,以市场需求为导向,持续开展工艺优化,不断挖掘装置产能,努力提升产量水平。以精细管理为抓手,深挖降本潜力,继续把生产降耗、能源节约、费用节支作为主攻方向,最大限度提高生产运行的经济性。
强化供应管理,加强对原料市场密切跟踪和分析研判,做好精准应对。加强与优质供应商的战略合作,拓宽关键原料采购渠道,进一步做好避峰吸谷、低价锁定、协同采购、集中议价等工作,降低采购成本。加强物流运输管理,做好科学调度,保障物流有序、顺畅、安全。
3、加强创新驱动,推动技术创新高水平。
以“争当原创技术策源地和现代产业链链长”为目标,努力打造技术驱动的创新型企业。加快现有技术成果的产业化,提高转化效率和质量。持续抓好产品研发,进一步加大创制化合物的研发,根据市场需求开展联合攻关,优化技术水平,延伸产业链;继续加强外环境、家卫、农用等不同剂型研究,按计划开展生产调试。进一步完善技术创新体系,深化与科研院所、高校等技术交流,继续打造高水平的创新平台。继续加强先进装备的推广和应用,推动设备管理软件全模块运行,不断提高装备自动化、智能化、数字化水平。
4、加强项目投资,推动工程建设高质效。
以“高效率、高质量、高水平”为目标,齐步并进,全力推进中化植保产业园、优士青山厂区、植保新基地等项目建设,为公司后续发展增添更多动能。
5、加强HSE工作,推动绿色低碳高标准。
以推行中化FORUS体系为抓手,以全面实现“四个零”(零事故、零伤害、零污染、零舆情)的目标,通过加强安全及职业健康管理、绿色低碳管理和体系管理,打造安全绿色透明工厂,提升HSE核心竞争力。
6、加强基础管理,推动管理水平高提升。
以苦练内功、管理变革为突破,积极实施管理强基工程,通过深化机制改革、做好数字化转型、加强人力资源管理、财务管理、风控与审计管理等,为公司持续健康发展奠定坚实基础。
7、加强从严治党,推动党建工作高质量。
以加强党的领导为引领,坚持从严治党,用高质量党建推动企业高质量发展。全面落实党委主体责任,把方向、管大局、保落实。全面落实纪委监督责任,持续推进“不敢腐、不能腐、不想腐”建设。加强责任关怀,坚持把员工对美好生活的向往作为不懈追求,提高职工的自豪感、获得感、幸福感。
(四)可能面对的风险
1、气候异常风险。近年来全球恶劣天气情况频繁发生,对农作物的生长以及农药的需求产生不利影响。公司将不断开发新型农药品种,形成杀虫剂、除草剂、杀菌剂全覆盖,努力平滑个别地区恶劣气候造成的影响。
2、汇率风险。外汇市场剧烈波动,人民币汇率存在较大的不确定性。公司目前出口业务总量较大,外汇结算面临一定的不确定性。公司将加强国际贸易和汇率政策的研究,合理制定贸易条款和结算方式,最大限度地规避国际结算汇率风险,同时加强外汇波动规律的研究,适时开展外汇远期结算业务,锁定汇率波动。
3、市场风险。一方面国际贸易摩擦持续,公司产品价格、销量面临市场波动风险,另一方面外销占比过大,存在国外市场比重较高、依赖度较大的风险。公司一方面将加大国内市场的开发力度,努力保持内外销的平衡,另一方面将不断开拓国际新兴市场,努力促使全球贸易的地区平衡。
4、安全和环保风险。公司生产用大部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质,产品生产过程中涉及高温、高压等工艺,对操作要求较高,存在因设备或工艺不完善、操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。公司将进一步落实安全环保的主体责任,加强过程管理,加大资金投入,坚持源头治理,追求本质安全,持续开展清洁生产改造,努力将安全、环保风险控制在合理范围内。
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一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司主营业务为农药产品的研发、生产和销售。研发工作主要分为创制农药的研发、仿制农药的研发和现有生产工艺的技术改进。公司生产的产品涵盖杀虫剂、除草剂和杀菌剂等农药品类,杀虫剂主要有拟除虫菊酯产品等品种,拟除虫菊酯产品分为卫生用药和农用药,卫生用药主要用于室内蚊虫趋避消杀,是本公司的特色品种,农用药主要用于蔬菜、茶叶、果树等作物的害虫防治;除草剂主要有草甘膦和麦草畏等品种,杀菌剂主要有氟啶胺、吡唑嘧菌酯等品种。公司销售分为原药销售和制剂销售,原药销售主要针对下游制剂企业,制剂销售主要针对终端渠道和用户。
农药行业具有较强的季节性,北半球旺季主要是上半年,农药制剂的使用旺季一般在每年的3-9月,原药市场的旺季早于制剂市场。本公司目前原药销售的比重较大,因此上半年是本公司的旺季,第三季度收入将进入季节性回落。
农药行业受气候条件的影响较大,复杂多变的气候影响农作物的种植,进而影响农药的需求。本公司努力将农药品种做丰富,将农药市场做均衡,通过多品种、多市场对冲气候造成的不利影响。
农药是农业生产中不可缺少的生产资料。长期以来,农药对控制病虫草害、保护农作物安全生长、提高作物产量、促进国民经济持续稳定发展等都发挥了极其重要的作用。农药产品需求相对刚性;转基因、生物农药、数字农业等现代农业发展方向也为农药行业提供了广泛的发展空间。具有丰富的产品种类、较强生产技术及本质安全能力、上下游配套完善的龙头企业将存在较大的发展空间。
二、经营情况的讨论与分析
报告期内,面对新冠疫情持续蔓延、国际海运价格快速攀升、人民币汇率不断波动、安全环保监管更加严格等系列挑战,公司上下积极应对,克难求进,密切产销衔接,通过多产快销、降本增效,努力化解不利因素,使企业继续保持了稳健、持续、健康的发展势头。报告期公司共完成销售66.82亿元,同比增长12.94%;但是由于原材料价格上涨幅度较大,公司除草甘膦以外其他主要产品价格报告期持续低位运行,受以上双重不利因素影响,报告期公司实现归属于母公司的净利润7.91亿元,同比下降4.28%。
1、经营工作难中求进。
核心业务保持增长。报告期公司紧盯规模客户和重点市场,抢抓产品订单,聚焦重点客户保障产品需求,积极开拓新市场和新客户,深化重点外贸公司的合作,强化新品种的市场推广,适时调整部分品种的价格,多渠道打击市场侵权行为,引导市场规范用药;国际农药市场调整合作模式,抓牢核心客户,发挥三期产能释放优势,争取更多订单,积极推动产品全球登记,加大与第三方客户合作,全面深化内外协同,促进产品销售。报告期公司原药业务通过多产快销,以量补价,销售额同比增长15.9%。
中国植保稳中有进。报告期面对极端天气频发、柑橘等经济作物持续低迷、市场竞争激烈等诸多挑战,公司一是聚焦核心品种,提前启动市场销售,加快销货节奏;二是多维度拓展战略伙伴,夯实合作关系;三是扎根田间地头,针对种植难点完善技术方案;四是深入推进项目协同;五是加大宣传推广,通过多种方式促进产品销售。
国际贸易快速增长。报告期面对全球疫情下物流受阻、运费大涨、汇率波动、成本上升等多种挑战,公司加强核心产品战略采购,持续巩固主要供应商的战略合作,强化公司内部产品协同,加强海外协同,加快推进全球登记布局,强化公司产品登记协同。报告期公司国际贸易销售快速增长。
2、生产运营经济高效。
公司生产系统紧紧围绕市场需求,坚持以多产支持快销,在保持生产高效稳定的同时,进一步深挖装置潜能,重点品种产量保持稳中有增。优嘉公司在达产达效的基础上持续进行产能提升。优士公司草甘膦生产持续保持高质量、高水平、满负荷运行。沈阳科创通过科学调度,深度挖潜,保持主要产品产量不下降。南通科技调整生产模式,保持生产装置高负荷运转,有力的支持了业务增长。
公司在保持生产高效运转的同时,广泛开展降本增效、开源节流活动。公司不断优化工艺路径,报告期68%的原料消耗指标低于历史最好标准;强化能源管控,提高能源利用效率,大力推广节能设备的使用,积极引进新技术降低单位能耗;提升关键中间体的自我配套,增强成本控制能力。报告期公司全面推进优嘉工厂与同行先进工厂的对标协同,开展了深入研讨,滚动推进,进一步促进了生产管理绩效的提升。
报告期大宗原辅材料价格攀升,公司围绕保障供应和采购节支,持续做好供应链管理工作。持续深化与关键原料供应商的战略合作,全力保障生产需求;积极拓宽采购渠道,满足关键原料的供应;深入开展原料价格走势研判,把控合适采购时机,通过低价锁定、避峰吸谷、协同采购等措施,努力降低原辅材料价格上涨的影响。
3、工程建设快速推进。
报告期,公司把优嘉四期项目建设作为重点工作,全力加速推进,多个部门相互协同、高效联动,打破部门与专业界限,共同抓好技术优化、设计完善、工程施工等工作,有力推动了项目的快速推进。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
1、气候异常风险。近年来全球恶劣天气情况频繁发生,对农作物的生长以及农药的需求产生不利影响。公司将不断开发新型农药品种,形成杀虫剂、除草剂、杀菌剂全覆盖,努力平滑个别地区恶劣气候造成的影响。
2、汇率风险。外汇市场剧烈波动,人民币汇率存在较大的不确定性。公司目前出口业务总量较大,外汇结算面临一定的不确定性。公司将加强国际贸易和汇率政策的研究,合理制定贸易条款和结算方式,最大限度地规避国际结算汇率风险,同时加强外汇波动规律的研究,开展外汇远期结售汇业务,锁定汇率波动。
3、市场风险。一方面国际贸易摩擦持续,公司产品价格、销量面临市场波动风险,另一方面外销占比过大,存在国外市场比重较高、依赖度较大的风险。公司一方面将加大国内市场的开发力度,努力保持内外销的平衡,另一方面将不断开拓国际新兴市场,努力促使全球贸易的地区平衡。
4、安全和环保风险。公司生产用大部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质,产品生产过程中涉及高温、高压等工艺,对操作要求较高,存在因设备或工艺不完善、操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。公司将进一步落实安全环保的主体责任,加强过程管理,加大资金投入,坚持源头治理,追求本质安全,持续开展清洁生产改造,努力将安全、环保风险控制在合理范围内。
四、报告期内核心竞争力分析
公司是国内仿生农药行业规模最大的企业,拟除虫菊酯农药的产量和营业收入一直名列全国同类农药行业第一,被中国农药工业协会评为“中国农药百强企业”、中国农药出口十强企业。“绿色高效拟除虫菊酯开发与应用”项目荣获中国工业大奖,子公司优嘉公司被工信部评为全国首批“绿色工厂”。
1、自主研发优势
公司建有国内农药行业目前唯一的新农药创制与开发国家重点实验室和农药国家工程研究中心,开发了多个农药新品种,包括氟吗啉、四氯虫酰胺、乙唑螨腈,均成为国内市场上的主导产品,其创制的新型杀菌剂氟吗啉是我国第一个获准正式登记的具有自主知识产权的农药产品。
公司本着“用创新改变未来,用化学美化生活”的企业使命,在“创新目标国际化、创新课题市场化、创新成果商品化”的战略引领下,先后承担或参与国家重点研发计划、国家科技支撑计划、863计划等国家级科技项目20项,获得中国工业大奖、中国专利优秀奖、中国石油和化学工业联合会科技进步奖等省部级以上科技奖励42项,完成12个创制农药新品种的研发和产业化;主导或参与制定国家标准7项,行业标准12项。截止报告期末,公司已获得国内国际专利授权600余项。
2、研产销一体化优势
公司具备国内领先的农药研发能力,具有多品种农药的生产制造能力及安全环保能力,自身拥有广泛的制剂销售的渠道和市场,并可充分利用集团内平台进行拓展。研产销一体化的运营能力提升了公司的市场竞争力。
3、产业链完整的生产优势
公司是目前菊酯农药行业国内唯一的一家从基础化工原料开始,合成中间体并生产拟除虫菊酯原药的生产企业。公司生产菊酯产品的关键中间体均自成体系、配套完善,资源得到充分利用,与国内同行业企业相比,基于产业链配套完整的成本优势明显。
公司建成了高标准的废气、废水、废渣处理装置,在农化行业中率先实现了化学品全生命周期管理。
4、品牌优势
公司产品广泛采用国际先进标准,产品质量普遍受到客户的好评。公司的“墨菊”品牌连续多年获“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”称号,“墨菊”、“优士”商标均为中国驰名商标。2020年公司“优士”品牌荣获“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”称号,“宝卓”品牌荣获“2019年全国植保市场杀虫剂畅销品牌产品”、“2020‘品质柑橘’优秀杀螨剂”称号,“5G水稻”方案荣获“2020年度优秀作物健康管理解决方案奖”。
5、健全的企业管理体系
公司严格按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和内部控制制度,不断推进管理流程的规范化,在行业里率先通过了ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境体系认证和OHSMS18000职业健康安全管理体系;引入了ERP管理系统,制定较完备的管理制度和流程。公司制定了相应配套的激励机制,有效调动了员工的工作积极性;注重员工培训和文化建设,拥有一支高素质的职工队伍。
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一、经营情况讨论与分析
2020年,面对新冠疫情全球流行、世界经济深度衰退、贸易保护主义抬头、产品价格大幅下降等叠加冲击,公司上下攻坚克难,依托研产销一体化深度运营,多产快销、降本增效,于变局中开新局,继续保持了稳定发展,全年共完成销售收入98.31亿元,同比增长12.98%,实现净利润12.10亿元,同比增长3.41%。
二、报告期内主要经营情况
1、经营业绩逆势增长。
原药销售难中有为。卫药市场积极应对新冠疫情对物流、市场带来的多重影响,多点发力,通过强化核心品种销售,积极参与蝇香市场竞争,快速响应市场变化,及时响应海外客户需求,加大外环境制剂市场开拓。国内农药市场坚持抓大不放小,持续深化与龙头制剂企业和重点外贸公司的合作,强化优势产品销售,采用组合销售促进薄弱产品销量增加。国际农药市场努力扩大主要品种销售,全面深化与第三方跨国公司的合作,支持重点客户在多个国家开展产品登记,搭建汇率变化定价机制,采用多种金融工具,规避风险,加快资金回款。2020年,原药产品在价格下跌的不利局面下,多产快销,以量补价,销售同比增长12.46%。
中国植保快速增长。公司聚焦核心品种深挖市场潜力,直击作物痛点完善解决方案,优化渠道布局提升客户粘性,积极探索线上线下联动营销的新模式。2020年中国植保市场销售同比增长15.77%。
海外业务稳中有进。通过加强核心产品战略采购,强化核心市场销售,扩大与优质客户合作,优化客户结构,强化资信评估,从源头上防控资金风险,澳洲公司达成新合作,促进了澳新市场可持续稳定运营。2020年海外市场销售同比增长16%。
2020年,公司在农化企业销售排名从第5名提升至第2名,“扬农化工”市值首次位列国内农化上市公司前列,公司品牌在行业内的影响力、美誉度进一步提升。
2、生产运营经济高效。
公司紧紧围绕市场需求,坚持以多产支持快销,年初全力克服疫情影响,率先实现复工复产。全年各生产单元基本保持满负荷运行,通过深度挖潜,产量水平达历史最好水平。公司对照年度降本节支目标,细排节支方案,做好多方挖潜,生产运行的经济性大幅提升。
公司积极应对疫情影响下运输物流受限、化工产品价格剧烈波动、部分原料市场紧缺等困难,统筹抓好供应保障和采购节支,深入开展原料价格走势研判,合理把控采购时机,通过低价锁定、避峰吸谷、协同采购,实现采购成本的大幅节支。
3、科技创新硕果累累。
均取得成果,对多个产品进行了工艺改进,在三废减排、产能提升、提质降耗、本质安全上取得明显成效。
在创新体系建设上,公司加强顶层设计,完善了科技创新机制;抓好创新平台运行,抓好项目申报,加强知识产权管理,抓好标准化工作,加强对外技术交流。2020年公司申请国内发明专利90项,PCT专利15件,获得授权25件,编制产品企业标准3个。
4、工程建设快速推进。
优嘉公司三期项目年初率先在南通当地实现工程复工,公司多个部门相互协同、高效联动,打破部门与专业界限,共同抓好技术优化、设计完善、工程安装、试压试漏等工作,产品调试一次性取得成功。
公司从多个方面全力支持沈阳科创完成了氟环唑项目建设和调试,沈阳科创还完成了一车间综合改造、干燥设施及公用工程改造,自动化水平和能源供应水平得到了提升。
公司还完成了宝叶公司代森联等3个品种的改造,优嘉公司四期项目完成了备案、安评、环评等行政报批,目前项目已进入土建施工阶段。
5、QHSE工作持续进步。
年初公司成立了疫情防控领导小组,从严从细常态化抓好疫情防控,全年未出现确诊或疑似病例。公司制定了安全生产专项整治三年行动方案,根据隐患排查治理导则,开展11项专题行动排查隐患;围绕本质安全,强化报警、联锁、防爆、变更等关键设施、关键环节的管理;加强应急能力建设,定期开展内部应急演练。
2020年,公司安全生产质态总体良好,职业健康安全管理全面完成四个“零”目标;优士公司被评为农药行业HSE合规企业,优嘉公司荣获“南通市环保示范性企业”称号,南通科技创成江苏省工信厅认定的首批“绿色工厂”。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
2021年,企业发展环境正面临深刻而复杂的变化,总的来看,公司发展仍处于重要的战略机遇期;但挑战也是前所未有,今年将是扬农股份近年来面临困难最多、遭遇挑战最大的一年,公司深刻认识到错综复杂的环境带来的新矛盾、新挑战,需切实增强机遇意识和风险意识,科学应变,危中寻机,攻坚克难,奋勇冲锋。综合分析,主要面临两大机遇和三大挑战。
(一)面临的挑战
1、稳定业绩的挑战。2020年公司各项经营指标创造历史最好水平,2021年要保持业绩的高位运行、稳中向好,主要面临四大挑战:一是全球疫情蔓延、经济深度衰退导致消费下降,一定程度上抑制了农产品整体需求;叠加农药减量政策的实施,全球农化市场短期内总体将步入下行期。二是国内农药新建项目显著增多,新增产能逐步释放,加大了行业供给端压力,市场竞争会更加激烈。三是国际形势的大势短期内难以转变,叠加人民币汇率持续升值的影响,对农药产品出口带来较大挑战。四是公司原药产品价格处于历史低位,基础化工原材料价格回升上涨,对经营业绩的实现冲击很大。
2、项目建设的挑战。2021年,优嘉公司四期项目、优士青山厂区项目、扬州研发中心、总部办公中心等多项工程同步推进,项目多、投资大、任务重、时间紧,尤其是优嘉公司四期项目,为保障市场需求,必须提速推进,尽快投产见效,对项目建设进度及资金保障提出了很高的要求。
3、安环监管的挑战。国家首次明确提出,我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,碳达峰将成为污染防治攻坚战的主攻目标之一,对企业绿色发展提出了新的要求。2021年是全国安全生产专项治理三年行动计划的第二年,同时《新固废污染环境防治法》、《安全生产法修正案》、
《长江保护法》等法律法规的颁布实施,表明国家对安全环保的监管会越来越严,对公司强化HSE监管,提升管理水平带来严峻挑战。
(二)有利的机遇
从宏观层面看,我国已转向高质量发展的新阶段,中央经济工作会议提出,一是将强化国家战略科技力量,更好地发挥企业在科技创新中的主体作用。二是围绕构建“国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”的新发展格局,增强产业链、供应链自主可控能力,打通堵点,强化共性技术供给,有利于企业做大、做强、做精。三是国家高度重视农业生产,主要粮作物价格上涨,有利于提振植保产品投入。农药产业将迎来重要发展机遇。
从微观层面看,公司主要具备两大机遇:一是优嘉公司三期项目、沈阳科创氟环唑新增产能释放,优嘉公司四期项目正快速跟进。新品产业化稳步推进,加快了未来发展的产品布局,为扬农股份长期成长奠定了坚实基础。二是新扬农与集团内成员单位的协同合作持续深化,在技术研发、生产供应、市场渠道拓展等方面将获得更多的协同机遇,特别在生产制造端凭借良好的质量、成本优势,将获得更多的发展机会。
(二)公司发展战略
以提高发展质量、效益为中心,以优化生产布局、推动转型升级为主线,持续深化战略协同,推动企业高效运营,做大企业规模,做强企业实力,努力把新扬农建成全球竞争力的农化制造商。着力提升植保本土化研发创新能力,协同国内国际市场,推动公司业绩快速增长,成为引领中国农化产业创新升级的标杆企业。
(三)经营计划
2021年经营指导思想:深入贯彻落实党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段和新发展格局,贯彻落实新发展理念,深化研产销一体化高效运营,统筹推进强党建深协同、稳业绩促增长、夯基础增后劲,全方位推动企业高质量发展。
1、强化市场营销,稳定经营业绩。
在原药营销方面,卫药市场要进一步做深做细国内规模客户,满足客户差异化需求,引导客户规范用药,着力提升核心品种的市场占有率;持续加深与外环境制剂厂家的合作,进一步巩固与跨国公司规模客户的合作,加大开发中小客户,支持客户加大登记布局,进一步释放集团内部协同资源。国内农药市场要根据市场变化实施差异化营销,持续深化与重点大客户的战略合作,继续抓牢核心客户,全力培育潜力客户,稳定市场基本盘。国际农药市场要密切关注、评估疫情变化、中美关系等因素带来的影响,根据竞争对手动态,灵活调整销售策略,不断强化重点品种销售,精心维护并扩大与跨国公司的合作,稳步提升产品销量。
构建核心客户战略联盟,发挥作物组功能,针对痛点问题优化作物全程解决方案,加强数字化营销,深化与集团内成员单位的协同共赢,从资源、技术、产品、推广等方面,加深与MAP、作物营养的合作,促进业绩共同成长。
在海外营销方面,依托集团协同及新扬农资源优势,强化核心市场业绩增长,巩固核心产品战略供应商的合作,持续开展核心产品海外登记,海外植保择机推进战略性退出,优化业务结构。
在营销基础工作方面,完成营销团队整合,促进新扬农内部业务深度融合,强化市场分析,强化制剂加工,强化“三证”管理,强化客户资信和授信管理,强化商标与品牌建设,不断夯实营销基础工作。
2、强化生产保障,多产支持多销。
坚持以市场为导向,密切产销衔接,全力抓好生产的高效、稳定、经济、安全和清洁化运行。继续实施工艺、装备和管理改进,持续抓好提质降耗、节能减排、降本节支和精益管理工作。加快设备软件系统全功能应用,提高智能制造水平,并逐步向各厂区推广,不断提升生产运营效率。
紧密关注疫情变化对供应、物流的影响,围绕生产需求做好产供衔接。持续深化与主要供应商的战略合作,保障供货稳定;严把合格供方评审关、原料比质比价关,把握合适采购时机,做好避峰吸谷、低价锁定、协同采购等工作;加强物流运输管理,做好科学调度,保障物流有序、顺畅、安全。
3、强化技术创新,提升核心竞争力。
以打造“技术驱动的创新型企业”为目标,不断提升科技创新能力,巩固保持行业领先优势。加快现有技术成果产业化,加速推进商品化进程;充分发挥企业创新主体作用,进一步推进原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新;以市场需求为导向,加强外环境、家卫、农用等不同类型剂型的研究;加大先进装备的推广应用;进一步完善创新体系。
4、强化项目建设,增强发展后劲。
立足企业持续成长,高起点、高标准、高质量、高效率推进优嘉公司四期工程等项目建设,为公司发展注入后劲。建立健全投资项目管理制度体系,提高工程转化速度和质量
5、强化HSE工作,夯实持续发展能力。
适应安全环保严格监管的新要求,以杜邦安全推进为抓手,抓好安全及职业健康管理,抓好三废治理,持续开展环保技术攻关,持续夯实基础工作,全面提升HSE管理水平,打造HSE核心竞争力。
6、强化基础管理,推动强基固本。
2021年将作为公司“减耗节支、降本增效强化年”,进一步强化企业管理,为公司持续发展奠定坚实基础。
7、强化党建纪检,营造奋发向上氛围。
2021年公司将进一步加强党的领导,发挥党建政治引领作用,以高质量党建引领公司高质量发展,以优异成绩向党的一百周年献礼。
(四)可能面对的风险
1、气候异常风险。近年来全球恶劣天气情况频繁发生,对农作物的生长以及农药的需求产生不利影响。公司将不断开发新型农药品种,形成杀虫剂、除草剂、杀菌剂全覆盖,努力平滑个别地区恶劣气候造成的影响。
2、汇率风险。外汇市场剧烈波动,人民币汇率存在较大的不确定性。公司目前出口业务总量较大,外汇结算面临一定的不确定性。公司将加强国际贸易和汇率政策的研究,合理制定贸易条款和结算方式,最大限度地规避国际结算汇率风险,同时加强外汇波动规律的研究,适时开展外汇远期结算业务,锁定汇率波动。
3、市场风险。一方面国际贸易摩擦持续,公司产品价格、销量面临市场波动风险,另一方面外销占比过大,存在国外市场比重较高、依赖度较大的风险。公司一方面将加大国内市场的开发力度,努力保持内外销的平衡,另一方面将不断开拓国际新兴市场,努力促使全球贸易的地区平衡。
4、安全和环保风险。公司生产用大部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质,产品生产过程中涉及高温、高压等工艺,对操作要求较高,存在因设备或工艺不完善、操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。公司将进一步落实安全环保的主体责任,加强过程管理,加大资金投入,坚持源头治理,追求本质安全,持续开展清洁生产改造,努力将安全、环保风险控制在合理范围内。
四、报告期内核心竞争力分析
公司是国内仿生农药行业规模最大的企业,拟除虫菊酯农药的产量和营业收入一直名列全国同类农药行业第一,被中国农药工业协会评为“中国农药百强企业”、中国农药出口十强企业。“绿色高效拟除虫菊酯开发与应用”项目荣获中国工业大奖,子公司优嘉公司被工信部评为全国首批“绿色工厂”。
1、自主研发优势
农研公司建有国内农药行业目前唯一的新农药创制与开发国家重点实验室和农药国家工程研究中心,开发了多个农药新品种,包括氟吗啉、四氯虫酰胺、乙唑螨腈,均成为国内市场上的主导产品,其创制的新型杀菌剂氟吗啉是我国第一个获准正式登记的具有自主知识产权的农药产品。
公司坚持以研发为先导,坚持仿创结合的技术创新战略,先后攻克多项菊酯关键技术,自行研发新产品72个,其中创制品种4个,国家重点新产品11项,江苏省高新技术产品20项,获得中国工业大奖、江苏省科技进步奖、中国石油和化学工业联合会科技进步奖等省部级以上科技奖励24项,承担国家科技支撑计划、863计划、江苏省科技成果转化等省部级以上项目21项,主导或参与制定国家标准7项,行业标准12项。截止报告期末,公司已获得专利授权400余项。
2、研产销一体化优势
公司具备国内领先的农药研发能力,具有多品种农药的生产制造能力及安全环保能力,自身拥有广泛的制剂销售的渠道和市场,并可充分利用集团内平台进行拓展。研产销一体化的运营能力提升了公司的市场竞争力。
3、产业链完整的生产优势
公司是目前国内唯一的一家从基础化工原料开始,合成中间体并生产拟除虫菊酯原药的生产企业。公司生产菊酯产品的关键中间体均自成体系、配套完善,资源得到充分利用,与国内同行业企业相比,基于产业链配套完整的成本优势明显。
公司建成了高标准的废气、废水、废渣处理装置,在农化行业中率先实现了化学品全生命周期管理。
4、品牌优势
公司产品广泛采用国际先进标准,产品质量普遍受到客户的好评。公司的“墨菊”品牌连续多年获“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”称号,“墨菊”、“优士”商标均为中国驰名商标。2020年公司“优士”品牌荣获“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”称号,“宝卓”品牌荣获“2019年全国植保市场杀虫剂畅销品牌产品”、“2020‘品质柑橘’优秀杀螨剂”称号,“5G水稻”方案荣获“2020年度优秀作物健康管理解决方案奖”。
5、健全的企业管理体系
公司严格按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和内部控制制度,不断推进管理流程的规范化,在行业里率先通过了ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境体系认证和OHSMS18000职业健康安全管理体系;引入了ERP管理系统,制定较完备的管理制度和流程。公司制定了相应配套的激励机制,有效调动了员工的工作积极性;注重员工培训和文化建设,拥有一支高素质的职工队伍。
收起▲
一、经营情况的讨论与分析
2020年上半年,面对国内外经济形势的深刻变化,公司上下积极应对全球经济衰退、新冠疫情爆发蔓延、中美贸易摩擦升级、主要产品价格下滑等多重困难的叠加挑战,紧紧围绕全年经营目标,依托多产快销、降本增效,克难求进,共克时艰。2020年1-6月,公司共完成营业收入59.17亿元,同比增长12.45%,受产品价格下降的影响,上半年共实现净利润8.27亿元,同比下降2.78%。
一、市场建设难中求进。
1、原药市场。卫药市场主动应对新冠疫情带来的深度影响,及时响应市场变化,采取灵活策略,业绩实现逆势上扬。国内农药市场在产品价格下跌的困难局面下,紧扣变化,全力抢抓市场订单,加强渠道管理,抓大不放小,合理运用产品组合,通过多种方式促进销售。国际农药市场持续深化与跨国公司的战略合作,继续深挖重点品种潜力,加大销量,以量补价,统筹推进产品登记和品质认证,为后续业务增长提供支持。
2、植保市场。报告期国内植保市场遭遇极端天气频发、病虫草害发生较轻、农产品价格大幅波动、新冠疫情影响需求、经济作物滞销严重等多重因素的挑战,公司紧扣市场变化,灵活调整营销策略,积极寻求市场机会,通过采用线上线下联动,带动报告期国内植保市场销售增长18%。
3、海外市场。报告期海外市场在国际疫情持续蔓延、产品价格整体走低、国际贸易保护主义加剧、市场汇率大幅波动等新的挑战下,加大市场开拓,拉美及非洲业务增长强劲,核心产品销量占比不断增长,报告期海外市场销售增长28%。
二、生产运营经济高效。
报告期生产系统紧紧围绕市场需求,科学调度人员和装备,细排生产计划,密切产供衔接,生产基本未受疫情影响,总体保持了满负荷运行,为市场供应、增产多销提供了有力保障和支持。在抓好生产的同时,生产系统从工艺、装备等方面深挖潜力,持续抓好降本增效工作。
报告期在疫情影响下,供应部在做好原料供应保障的同时,深入开展对原料价格走势的研判,对重要原料提前锁定订单,对大宗原料进行避峰吸谷,对共用原料加强内部协同,为降本节支奠定了基础。
三、项目建设全速推进。
优嘉公司克服时间紧,任务重,工程量大的困难,在细致落实疫情防控措施的基础上做好工程复工工作。公司工程、生产、技术等部门,围绕“三高四优”的目标,相互协同、高效联动,打破部门与专业界限,认真抓好技术优化、设计完善、科学安装等各项工作。优士公司在人手紧张的情况下,仍挤调39人支持优嘉三期项目建设,力争项目按时建成投产。
四、技术创新取得新业绩。
报告期植保研究院充分发挥企业创新主体作用,利用扬州研发中心和农研公司各自优势,开创联合攻关机制,围绕创制原药、仿制原药和制剂新品开发等方面持续加快自主创新步伐,在科技创新、成果转化、科技管理等方面取得多项成果,较好地发挥研发的科技引领作用。
二、可能面对的风险
1、疫情风险。目前新冠肺炎疫情在全球蔓延,虽然国内疫情已被控制,企业已经开始复工复产,但境外疫情尚难预料,对原料的供应、产品的需求、以及货物的运输可能会产生不利影响。
2、气候异常风险。近年来全球恶劣天气情况频繁发生,对农作物的生长以及农药的需求产生不利影响。公司将不断开发新型农药品种,形成杀虫剂、除草剂、杀菌剂全覆盖,努力平滑个别地区恶劣气候造成的影响。
3、汇率风险。外汇市场剧烈波动,人民币汇率存在较大的不确定性。公司目前出口业务总量较大,外汇结算面临一定的不确定性。公司将加强国际贸易和汇率政策的研究,合理制定贸易条款和结算方式,最大限度地规避国际结算汇率风险,同时加强外汇波动规律的研究,适时开展外汇远期结算业务,锁定汇率波动。
4、市场风险。一方面国际贸易摩擦持续,公司产品价格、销量面临市场波动风险,另一方面外销占比过大,存在国外市场比重较高、依赖度较大的风险。公司一方面将加大国内市场的开发力度,努力保持内外销的平衡,另一方面将不断开拓国际新兴市场,努力促使全球贸易的地区平衡。
5、安全和环保风险。公司生产用大部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质,产品生产过程中涉及高温、高压等工艺,对操作要求较高,存在因设备或工艺不完善、操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。公司将进一步落实安全环保的主体责任,加强过程管理,加大资金投入,坚持源头治理,追求本质安全,持续开展清洁生产改造,努力将安全、环保风险控制在合理范围内。
三、报告期内核心竞争力分析
公司是国内仿生农药行业规模最大的企业,拟除虫菊酯农药的产量和营业收入一直名列全国同类农药行业第一,被中国农药工业协会评为“中国农药百强企业”、中国农药出口十强企业。“绿色高效拟除虫菊酯开发与应用”项目荣获中国工业大奖,子公司优嘉公司被工信部评为全国首批“绿色工厂”。
1、自主研发优势
公司坚持以研发为先导,坚持仿创结合的技术创新战略,先后攻克多项菊酯关键技术,自行研发新产品72个,其中创制品种4个,国家重点新产品11项,江苏省高新技术产品20项,获得中国工业大奖、江苏省科技进步奖、中国石油和化学工业联合会科技进步奖等省部级以上科技奖励22项,承担国家科技支撑计划、863计划、江苏省科技成果转化等省部级以上项目21项,主导或参与制定国家标准6项,行业标准9项。截止报告期末,公司已获得专利授权400余项。
农研公司建有国内农药行业目前唯一的新农药创制与开发国家重点实验室和农药国家工程研究中心,开发了多个农药新品种,包括氟吗啉、四氯虫酰胺、乙唑螨腈,均成为国内市场上的主导产品,其创制的新型杀菌剂氟吗啉是我国第一个获准正式登记的具有自主知识产权的农药产品。
2、研产销一体化优势
3、产业链完整的生产优势
公司是目前国内唯一的一家从基础化工原料开始,合成中间体并生产拟除虫菊酯原药的生产企业。公司生产菊酯产品的关键中间体均自成体系、配套完善,资源得到充分利用,与国内同行业企业相比,基于产业链配套完整的成本优势明显。
公司建成了高标准的废气、废水、废渣处理装置,在农化行业中率先实现了化学品全生命周期管理。
4、品牌优势
公司产品广泛采用国际先进标准,产品质量普遍受到客户的好评。公司的“墨菊”牌拟除虫菊酯农药连续多年获“江苏省名牌产品”称号,并获商务部“最具市场竞争力品牌”,“墨菊”、“优士”商标均为中国驰名商标。“宝卓”获评“2019‘品质柑橘’优秀杀螨剂”称号;“腾收”成为小麦种子处理剂市场领先品牌,并获“2019年度植物健康产品贡献奖”;9080(四氯虫酰胺)被列入农业农村部《草地贪夜蛾应急防治用药推荐名单》。
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