好当家(600467)
公司经营评述
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
水产养殖行业的成功发展得益于国家政策的正确引导,科技进步是水产养殖行业腾飞的不竭动力。在“绿水青山就是金山银山”的思想指导下,大力推动水产养殖业绿色发展,集成创新生态健康养殖模式,全面促进人与自然和谐共处。水产养殖过程中,生物群落与海洋环境共同形成了渔业碳汇。对实现碳中和、碳达峰目标发挥着积极作用。公司高度注重系统建设、整体考虑,注重产业与外部环境,产业内各环节的平衡,加速推进产业的标准化、规范化、溯源化、智能化的新发展阶段。
中国水产养殖业快速发展,走出了一条具有中国特色的发展道路。在调整产业结构,扩大就业,增强农民收入,助力打赢脱贫攻坚战等方面发挥了重要作用。中国是全球水产品第一消费国,消费者的选择向稀缺性、差异化、口感风味等等因素倾斜,更加倾向于大品牌。绿色消费是带动营销模式的转变,消费者对“有机”的认可力量很大。面对多重困难和挑战,公司奋力克服复杂严峻的外部环境影响公司将紧扣海参产业主导地位,把握住有机全产业链建设这条主线,一二三产业的融合发展和新型经营主体等措施,搭配刺参良种培育、产地检验、养殖环境监测,围绕绿色养殖新理念,创新打造了可复制、可推广的现代化海参养殖新模式。
2023年公司将实现跨越式发展,切实落实董事会会议精神,进一步提升企业的核心竞争力、效益及员工的幸福感,打响新征程的攻坚战。以市场需求为导向,以经济效益为中心,以产品质量为保证,以技术创新为手段,发展生态海水养殖业,积极拓展大健康养生产业,走循环经济之路,扎实稳健推进公司持续健康发展,逐步把公司建设成为可参与国际竞争的大规模高效益的现代化企业。以“发展绿色食品,维护生命健康,振兴海洋经济”为企业使命,坚持以海洋资源为依托,以产业和产品结构调整为突破口,以强化管理为保障,大力发展营养价值高、科技含量高、附加价值高的绿色有机海珍。
海参,素有“海中人参”之称,在6亿多年前就已存在,经过几亿年的历史转变,被评为海八珍之首,从人工育苗、围堰养殖开创有机海参全产业链,采用育苗、放养、捕捞、检测、加工到销售的全产业链运作模式,真正做到全程监控可追溯。为资源优势、品牌优势、产业链优势、产品优势、技术优势、区位优势奠定了发展的基础,连续14年获得有机产品认证荣誉,荣获国家及行业标准八项,超高的品牌价值和影响力,赢得社会广泛赞誉。
公司所从事的主要业务:海水养殖、食品加工、远洋捕捞、医药保健四大产业协调发展,主要养殖产品包括海参、海带、紫菜、贝类等;加工业主要产品为速冻调理食品(肉制品、蔬菜制品、面制品)、水产品(海参、鱼、虾、贝类等制品)、盐渍水产品(海蜇制品、海带制品)、即食鲜海参、淡干海参、海参原浆、刺参软胶囊、海参口服液、海参咖啡等一系列高技术含量、高附加值的功能性海洋食品、海洋保健品和医药品等。
二、经营情况的讨论与分析
2023年在行业竞争格局等演变趋势下。水产行业作为一个传统行业而言,在“碳中和”背景下,水产养殖行业的经济环境、政策环境、产业配置格局变化、产业链变革和转型路径,不仅涵盖中国市场整体情况,以及地区、类型、应用市场等发展趋势。从外部形势看,全球通胀、国际局势等问题短期内难以完全解决,经济复苏和增长仍面临不确定性。从内部形势看,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等压力。公司上下全体干部员工在董事会的坚强领导下,团结一致、凝心聚力,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,全面深化改革开放,坚持创新驱动发展,推动各产业平稳健康发展。
1、2023年公司党委在上级党委的领导下,在习近平新时代中国特色社会主义思想为指导下,加强党的全面领导,集聚起万众一心共克时艰的磅礴力量。每月组织下属党支部召开一次党员会议,开展主题党日活动,号召全体干部员工要继续弘扬“艰苦奋斗、诚信创业、科学发展、凭海逐梦”的企业精神,形成“学习先进、争当先进”,把智慧和力量汇聚到开源节流降本增效工作上来,努力在强化效益观念上下功夫,在改进操作方法上下功夫,在搞好技术攻关上下功夫,在提高管理水平上下功夫,争做挖潜增收的模范,争做节能降耗的模范,争做提质提速的模范,争做创新创效的模范,切实用一流的水平,创造一流的效益,做出一流的贡献。
2、2023年海参育苗是拓展海参产业源头的产业结构,以产业链布局,创新链,实现集约化、集成化、机械化、自动化、信息化的现代化海参产业方向。养殖模式从源头抓起,无公害、零药残、有机,从育苗-养殖-加工-销售到餐桌,好当家有机刺参实现全程追溯可控。随着经济的快速发展,人民生活水平的日益提高,消费水平和消费能力也逐步得到了提升,已从温饱型消费逐渐向健康型、安全型、营养型、休闲型消费发展,特别是经济较为发达的地区,消费的升级更为明显。在以消费升级和供给侧结构性改革为主要经济导向的背景下,未来产品的需求增长,将与经济总体增长相类似,即由过去的“数量驱动”,逐渐转化为“价值驱动”,由“吃得多”向“吃得好”转换。直营、加盟、互联网+等创新营销模式,促进实施品牌战略的智慧结晶,达到增收、增效稳定发展。2022年12月,好当家海参顺利通过第14年有机食品认证。
3、海洋捕捞业是好当家的起家产业,近年来,我国海洋渔业资源不断衰退,随着渔业资源过度捕捞状况日益严重,同时渔业资源受到时间限制,再生资源受到限制,面对资源不断萎缩,海洋捕捞由传统开放型向养护管理型转化,捕捞作业区也向远洋渔业大力发展。公司一直着力于扩大发展捕捞及配套产业规模,已形成捕捞、加工、销售一条龙服务,但由于渔业资源枯竭、国际形势油价攀升,人工成本增加等原因,灯光罩网渔船和远洋鱿鱼钓经济效益不佳。
4、冷冻食品业的发展不只是经济总量的简单扩张,而是在产业结构不断优化升级,加工品种、技术不断演化的基础上实现的由量变到质变,由低级向高级的升华过程。通过对精深加工和标准化加工,不仅优化产品结构,提高产品档次和质量,而且丰富市场供给,满足不同层次、品味消费者的不同消费需求,有利地提高产品的市场竞争力,使得行业的进展与市场需求更为贴近,促进经济的可持续发展。为此冷冻食品行业开始实行国内国外两个市场并行的营销策略,经过内部结构调整,重点产品转移集中,新产品的加速推广,降低产品生产成本,提升内部管理水平,推进行业健康稳步发展。
5、2023报告期内,公司实现营业收入821,983,863.33元,实现归属上市公司股东净利润29,612,689.91元,分别比去年同期增加34.64%、降低13.08%。报告期内,鲜海参累计捕捞4,763.88吨,比去年同期增加82.12%,其中:对外销售3,587.28吨,较去年同期增加213.37%;对内转库存1,176.60吨。鲜海参年平均对外销售价格120.42元/公斤,比去年同期降低9.17%。
三、风险因素
对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策和措施(1)行业内部竞争风险
山东省及周边地区都是水产养殖发达之地,行业壁垒较低,造成行业内企业众多,竞争较为激烈。若公司养殖的各种产品在质量、品种、价格上不能保持较强的市场竞争力,将影响公司的持续稳定发展,进而影响公司的收益。
对策:公司多年从事海水养殖,现已成为全国最大的海珍品养殖基地,形成了规模经济。公司目前已拥有多项养殖新技术,建立了"育苗-养成-加工-销售"一体化体系,已形成了规模、技术、区域、成本、营销等核心竞争优势,利用现有的养殖资源进行产品的精深加工,生产以海参为主的高效无副作用的海洋保健食品,提高产品附加值,公司现有围堰养殖海参面积5万亩,使公司在同行业中始终保持领先地位,为公司可持续发展提供保障。
(2)汇率风险
公司冷冻食品大部分出口日本,用日元结算,因此,汇率的波动将影响到公司的盈利水平。
对策:密切关注和研究国际外汇市场的发展动态,并据此选择最有力的货款结算币种和结算方式;进一步增强外汇风险意识,提高对外汇市场的研究和预测能力,加强进出口的业务管理,尽量开展远期结汇、售汇业务,以规避人民币升值和汇率变动风险。
(3)融资风险
公司快速发展需要强大的资金支持,如果融资能力不足,将极大地影响公司各项业务的开展。对策:一是通过各种手段提高资金的使用效率和周转速度,减轻资金使用上的压力;二是继续保持与各银行间的良好合作关系,加强与外资银行间的合作,拓宽银行贷款融资渠道;三是通过证券市场融资渠道,促进公司稳步发展。
(4)自然资源风险
我国是沿海大国,海域辽阔,浅海渔场占世界浅海渔场的四分之一,其中生物种类繁多,渔业资源丰富。然而海洋渔业资源并非是取之不尽,用之不竭的。由于沿海各地过分强调发展海洋捕捞业,导致海洋渔业资源逐年严重衰退,并严重威胁着我国海洋渔业的可持续发展。
对策:我国实行了伏季休渔制度,这为鱼类生长繁育提供了时间和空间,有效地保护了主要经济鱼类资源。在开展保护的同时,政府还不断加强水生生物资源增殖和生态环境修复工作。除了休渔制度,我国还采用了规定捕捞定额,控制捕捞强度,发展远洋捕捞等手段,使我国渔业资源量明显增加。这一系列政策有利于公司海洋捕捞业的发展,而且能促进公司养殖业的进一步发展。
四、报告期内核心竞争力分析
1、资源优势
优质的海域资源直接关系着海珍品养殖业务的规模扩张能力和经济效益水平。公司地处黄海与东海养殖区域,营养盐类丰富,海水理化因子稳定,水质肥沃,水温、流速、盐度适中,具有发展名优海珍品得天独厚的自然条件。公司为农业产业化国家重点龙头企业,水产养殖区被列为全国水产养殖标准化示范区。目前公司拥有5万亩的围堰精养殖海域,海参育苗车间由2018年的40万平方米增至108万平方米,成为国内最大的“有机刺参”育苗基地。
2、品牌优势
公司于2004年4月在上海证券交易市场成功上市,是全国首家以海洋水产产业为主导的上市公司。先后被授予“农产品水产健康养殖示范场”,“国家级刺参养殖、“加工标准化示范区”、“省级刺参良种场”、“无公害养殖基地”、“省级非物质文化遗产”等荣誉称号,连续14年获得国家有机产品认证,成为中国全产业链有机海参开创者。
3、产业链优势
公司在建立起从海参育种育苗-养成捕捞-研发加工-销售服务于一体的绿色环保可追溯的海参全产业链体系,打造并完善了海参全产业链的规模化养殖模式,具有较强的成本优势和抗风险能力,在深度研发高端精深产品、提高加工处理能力、加强品牌市场建设方面都取得了新的突破和进展。
4、产品优势
公司产品以高档海珍品为主,产品品质优良,营养价值高。目前公司经营的海参产品有鲜参和冻干海参、冷冻海参、即食海参和淡干海参四大系列产品,在此基础上,公司开发了刺参软胶囊、刺参粘多糖颗粒、海参口服液、海参西洋参口服液、海参原浆和液体海参等海参保健品,利用生物技术提取海参多肽、多糖等有效成分,成功进入医药、保健品行业,开启全新的海洋大健康产业。海参产品种类较多、产品结构有一定梯度,满足不同的消费需求,产品多元化将有利于提高公司市场竞争能力和抗风险能力。
5、技术优势
近年来,公司不断增强技术研发投资力度,海洋生命科学院、水产研究所、食品检测中心等贯穿公司主导产业的科研体系已逐步构建成型。公司与中国水产科学研究院黄海水产研究所、中国海洋大学、山东省科学院生物研究所等科研院所有着良好的长期协作关系。通过科技创新与长期养殖经验相结合,形成苗种培育、苗种杂交与改良、底播、立体、混养、不投饵技术等产学研结合的生态型养殖模式。
6、区位优势
公司生产基地交通便利,距威海机场30公里,距烟台机场120公里,距青荣城际高铁站35公里,周围与青威、烟威高速相连接。同时,公司临近石岛港和龙眼港两个国家级一类开放港,对日本、韩国及东南亚各国的海陆空交通发达。
收起▲
一、经营情况讨论与分析
2022年,国内外形势仍存在很多不稳定性、不确定性因素,形势更趋复杂严峻。从外部形势看,全球通胀、供应链短缺、国际局势等问题短期内难以完全解决,经济复苏和增长仍面临不确定性。从内部形势看,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等压力。公司上下全体干部员工在董事会的坚强领导下,团结一致、凝心聚力,以“一只海参、百亿产业”为发展目标,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,全面深化改革开放,坚持创新驱动发展,推动各产业平稳健康发展。
1、2022年公司党委在上级党委的领导下,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,在习近平新时代中国特色社会主义思想为指导下,加强党的全面领导,集聚起万众一心共克时艰的磅礴力量。每月组织下属党支部召开一次党员会议,开展主题党日活动,号召全体干部员工要继续弘扬“艰苦奋斗、诚信创业、科学发展、凭海逐梦”的企业精神,形成“学习先进、争当先进”,把智慧和力量汇聚到开源节流降本增效工作上来,努力在强化效益观念上下功夫,在改进操作方法上下功夫,在搞好技术攻关上下功夫,在提高管理水平上下功夫,争做挖潜增收的模范,争做节能降耗的模范,争做提质提速的模范,争做创新创效的模范,切实用一流的水平,创造一流的效益,做出一流的贡献。
2、2022年兴建现代化海参育苗车间是拓展海参产业源头的产业结构,以产业链布局,创新链,实现集约化、集成化、机械化、自动化、信息化的现代化海参产业方向。养殖模式从源头抓起,无公害、零药残、有机,从育苗-养殖-加工-销售到餐桌,好当家有机刺参实现全程追溯可控。截止2022年底共有100多万平方水体现代海参育苗车间已投产使用。直营、加盟、互联网+等创新营销模式,促进实施品牌战略的智慧结晶,达到增收、增效稳定发展。2022年12月,好当家海参顺利通过第14年有机食品认证。
3、海洋捕捞业是好当家的起家产业,公司一直着力于扩大发展捕捞及配套产业规模,已形成捕捞、加工、销售一条龙服务,但由于渔业资源枯竭、休渔期延长、国际形势油价攀升,成本增加等原因,灯光罩网渔船和远洋鱿鱼钓经济效益不佳。公司在山东荣成、海南东方、广西防城港拥有3家渔业公司和1家远洋渔业公司,共有远洋鱿鱼钓船8条、拖网渔船16条、灯光罩网渔船20条、运输船1条。在中国南海中西南三沙海域及北纬12°线以南海域、赤道新几内亚海域、阿根廷海域等渔场进行作业。
4、冷冻食品业走势的重要因素,主要为:外部环境日趋严峻,地缘政治错综复杂,全球经济下行压力增大,同业竞争加剧。国际市场一直处于比较低迷的状态影响,为此冷冻食品行业开始实行国内国外两个市场并行的营销策略,经过内部结构调整,重点产品转移集中,新产品的加速推广,降低产品生产成本,提升内部管理水平,推进行业健康稳步发展。
5、2022年公司共申报课题32项;完成项目评估、复审、验收24项;获批国家级企业技术创新示范企业、国家刺参良种场、国家水产种业阵型企业、省人社厅批复的技能大师工作室、省总工会批复的创新工作室、山东省水产种业领军企业、市总工会批复的创新工作室;荣获山东省科技进步三等奖1项(申报已批)、2021年度生产力促进(创新发展)奖1项、山东省教育厅“标准引领、平台支撑。四元协同,共育‘渔村振兴’水产适用人才的创新与实践”一等奖1项、山东省教育厅“助推地方渔业转型升级的新型水产人才培养体系的构建与实践”特等奖1项、山东省海洋科技创新技术开发类一等奖1项、山东省海洋科技创新技术开发类二等奖1项、山东省海洋科技创新技术开发类二等奖1项、威海市职工技术创新成果一等奖1项、威海市职工技术创新成果三等奖1项;参与制定国家标准1项、团体标准1项;申请发明专利7项,授权发明专利1项,截止目前,共授权专利493项,其中发明专利81项。
二、报告期内公司所处行业情况
水产养殖行业的成功发展得益于国家政策的正确引导,科技进步是水产养殖行业腾飞的不竭动力。在“绿水青山就是金山银山”的思想指导下,大力推动水产养殖业绿色发展,集成创新生态健康养殖模式,全面促进人与自然和谐共处。水产养殖过程中,生物群落与海洋环境共同形成了渔业碳汇。对实现碳中和、碳达峰目标发挥着积极作用。公司高度注重系统建设、整体考虑,注重产业与外部环境,产业内各环节的平衡,加速推进产业的标准化、规范化、溯源化、智能化的新发展阶段。
2022年是国家“十四五”规划实施的第二年,也是国家“构建以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”新发展格局显现成效的一年,推动产业升级、做好高质量发展至关重要。深入贯彻落实新发展理念,保持战略定力,坚定走高质量发展道路,以持续深化改革增强企业活力为动力,以提质增效、防范风险为抓手。2022年公司将实现跨越式发展,切实落实董事会会议精神,进一步提升企业的核心竞争力、效益及员工的幸福感,打响新征程的攻坚战。以市场需求为导向,以经济效益为中心,以产品质量为保证,以技术创新为手段,发展生态海水养殖业,积极拓展大健康养生产业,走循环经济之路,扎实稳健推进公司持续健康发展,逐步把公司建设成为可参与国际竞争的大规模高效益的现代化企业。以“发展绿色食品,维护生命健康,振兴海洋经济”为企业使命,坚持以海洋资源为依托,以产业和产品结构调整为突破口,以强化管理为保障,大力发展营养价值高、科技含量高、附加价值高的绿色有机海珍。
中国水产养殖业快速发展,走出了一条具有中国特色的发展道路。在调整产业结构,扩大就业,增强农民收入,助力打赢脱贫攻坚战等方面发挥了重要作用。中国是全球水产品第一消费国,消费者的选择向稀缺性、差异化、口感风味等等因素倾斜,更加倾向于大品牌。绿色消费是带动营销模式的转变,消费者对“有机”的认可力量很大。面对多重困难和挑战,公司奋力克服复杂严峻的外部环境影响公司将紧扣海参产业主导地位,把握住有机全产业链建设这条主线,一二三产业的融合发展和新型经营主体等措施,搭配刺参良种培育、产地检验、养殖环境监测,围绕绿色养殖新理念,创新打造了可复制、可推广的现代化海参养殖新模式。
海参,素有“海中人参”之称,在6亿多年前就已存在,经过几亿年的历史转变,被评为海八珍之首,从人工育苗、围堰养殖开创有机海参全产业链,采用育苗、放养、捕捞、检测、加工到销售的全产业链运作模式,真正做到全程监控可追溯。为资源优势、品牌优势、产业链优势、产品优势、技术优势、区位优势奠定了发展的基础,连续14年获得有机产品认证荣誉,荣获国家及行业标准八项,超高的品牌价值和影响力,赢得社会广泛赞誉。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司所从事的主要业务:海水养殖、食品加工、远洋捕捞、医药保健四大产业协调发展,主要养殖产品包括海参、海带、紫菜、贝类等;加工业主要产品为速冻调理食品(肉制品、蔬菜制品、面制品)、水产品(海参、鱼、虾、贝类等制品)、盐渍水产品(海蜇制品、海带制品)、即食鲜海参、淡干海参、海参原浆、刺参软胶囊、海参口服液、海参咖啡、海参药膏等一系列高技术含量、高附加值的功能性海洋食品、海洋保健品和医药品等。
四、报告期内核心竞争力分析
1、资源优势
优质的海域资源直接关系着海珍品养殖业务的规模扩张能力和经济效益水平。公司地处黄海与东海养殖区域,营养盐类丰富,海水理化因子稳定,水质肥沃,水温、流速、盐度适中,具有发展名优海珍品得天独厚的自然条件。公司为农业产业化国家重点龙头企业,水产养殖区被列为全国水产养殖标准化示范区。目前公司拥有5万亩的围堰精养殖海域,海参育苗车间由2018年的40万平方米增至108万平方米,成为国内最大的“有机刺参”育苗基地。
2、品牌优势
公司于2004年4月在上海证券交易市场成功上市,是全国首家以海洋水产产业为主导的上市公司。先后被授予“农产品水产健康养殖示范场”,“国家级刺参养殖”、“加工标准化示范区”、“省级刺参良种场”、“无公害养殖基地”、“省级非物质文化遗产”等荣誉称号,连续14年获得国家有机产品认证,成为中国全产业链有机海参开创者。
3、产业链优势
公司在建立起从海参育种育苗-养成捕捞-研发加工-销售服务于一体的绿色环保可追溯的海参全产业链体系,打造并完善了海参全产业链的规模化养殖模式,具有较强的成本优势和抗风险能力,在深度研发高端精深产品、提高加工处理能力、加强品牌市场建设方面都取得了新的突破和进展。
4、产品优势
公司产品以高档海珍品为主,产品品质优良,营养价值高。目前公司经营的海参产品有鲜参和冻干海参、冷冻海参、即食海参和淡干海参四大系列产品,在此基础上,公司开发了刺参软胶囊、刺参粘多糖颗粒、海参口服液、海参西洋参口服液、海参原浆和液体海参等海参保健品,利用生物技术提取海参多肽、多糖等有效成分,成功进入医药、保健品行业,开启全新的海洋大健康产业。海参产品种类较多、产品结构有一定梯度,满足不同的消费需求,产品多元化将有利于提高公司市场竞争能力和抗风险能力。
5、技术优势
近年来,公司不断增强技术研发投资力度,海洋生命科学院、水产研究所、食品检测中心等贯穿公司主导产业的科研体系已逐步构建成型。公司与中国水产科学研究院黄海水产研究所、中国海洋大学、山东省科学院生物研究所等科研院所有着良好的长期协作关系。通过科技创新与长期养殖经验相结合,形成苗种培育、苗种杂交与改良、底播、立体、混养、不投饵技术等产学研结合的生态型养殖模式。
6、区位优势
公司生产基地交通便利,距威海机场30公里,距烟台机场120公里,距青荣城际高铁站35公里,周围与青威、烟威高速相连接。同时,公司临近石岛港和龙眼港两个国家级一类开放港,对日本、韩国及东南亚各国的海陆空交通发达。
五、报告期内主要经营情况
2022年,公司全年实现营业收入119,297.56万元,实现归属于母公司所有者的净利润5,962.67万元,营业收入比去年同期降低4.84%,实现归属于母公司所有者的净利润比去年同期降低9.90%。
2022年度鲜海参累计捕捞4,428.26吨,比去年同期增加12.96%,其中:对内转海参加工2,273.84吨,对外销售2,154.42吨。鲜海参年平均对外销售价格131.45元/公斤,比去年同期降低10.14%。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
随着科技发展和进步,水产养殖业也在不断的改变,规模化和品牌化的发展已成为主流。2023年2月13日中央一号文件发布了,其中与水产行业有关的是,发展现代设施农业,实施设施农业现代化提升行动,推进水产养殖池塘改造升级,发展大水面生态渔业,建设现代化海洋牧场,集成创新生态健康养殖模式,全面促进人与自然和谐共处。公司高度注重系统建设、整体考虑,注重产业与外部环境,产业内各环节的平衡,加速推进产业的标准化、规范化、溯源化、智能化的新发展阶段。
中国水产养殖业快速发展,走出了一条具有中国特色的发展道路。在调整产业结构,扩大就业,增强农民收入,助力打赢脱贫攻坚战等方面发挥了重要作用。中国是全球水产品第一消费国,消费者的选择向稀缺性、差异化、口感风味等等因素倾斜,更加倾向于大品牌。绿色消费是带动营销模式的转变,消费者对“有机”的认可力量很大。面对多重困难和挑战,公司奋力克服复杂严峻的外部环境影响公司将紧扣海参产业主导地位,把握住有机全产业链建设这条主线,一二三产业的融合发展和新型经营主体等措施,搭配刺参良种培育、产地检验、养殖环境监测,围绕绿色养殖新理念,创新打造了可复制、可推广的现代化海参养殖新模式。
科技驱动产业发展是未来相当长时期内水产养殖业发展的根本动力,兴建现代化海参育苗车间是拓展海参产业源头的产业结构,以产业链布局,创新链,实现集约化、集成化、机械化、自动化、信息化的现代化海参产业方向必由之路。好的养殖模式要从源头抓起,无公害、零药残、有机,从育苗-养殖-加工到餐桌,全程追溯可控。互联网+,创新营销模式是实施品牌战略的智慧结晶,达到增收、增效,稳定经济发展。
(二)公司发展战略
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,展望前路,必将充满光荣和梦想的新征程上,始终是战胜一切艰难险阻,应对一切不确定性。深入贯彻落实新发展理念,保持战略定力,坚定走高质量发展道路,以持续深化改革增强企业活力为动力,以提质增效、防范风险为抓手。2023年公司将实现跨越式发展,切实落实董事会会议精神,进一步提升企业的核心竞争力、效益及员工的幸福感,打响新征程的攻坚战。新发展格局显现成效,推动产业升级、做好高质量发展至关重要。
2023年公司将继续优化管理结构,进一步优化经营管理团队,持续推进精细化管理。优化资产结构,提升盈利水平,严强化重大事项前置审议和授权经营,提高科学决策能力。进一步落实管理责任,要求每一个管理者都要到位、尽职,要在具体工作中找准关键问题和薄弱环节,分阶段、有计划地解决问题、突破困境,找到实现高质量发展的有效道路,实现股东利益最大化。
(三)经营计划
2023年公司主要项目投资,用于海参养殖、新育苗建设、新开专卖店、拓展海参饮料销售、食品厂车间改造和设备引进等海参全产业链项目建设。
1、公司水产养殖业以海参为主,以有机刺参为主导产品,加强对育苗养殖业的投入,兴建现代化海参育苗车间,最大程度的降低成本提高产能;
2、食品加工业以冷冻预制菜类食品和保健类产品为主,前者依靠现有出口优势及国内营销理念做大做强;后者主要针对国内新兴市场的标准、规范、溯源等方向发展;
3、海洋捕捞以捕捞船队为主,近海主要在中国南海、黄海、东海作业,远洋主要在阿根廷海域、赤道几内亚海域作业;
4、增加海参销售渠道。通过线上线下的方式开设实体专卖店,加大对市场品牌的推广,打造好当家有机刺参的品牌海参。
2023年公司将全面贯彻落实董事会会议精神,要实现新发展,必须对新形势、新挑战有正确的认识,看清发展方向,理清发展思路,抓住发展要点,找准自己位置,弘扬“艰苦奋斗、诚信创业、科学发展、凭海逐梦”的企业精神,以奋发有为的状态,超越常规的力度,拿出攻城拔寨的勇气,使出脱皮掉肉的干劲,用双手创造美好的生活。
(四)可能面对的风险
(1)行业内部竞争风险
山东省及周边地区都是水产养殖发达之地,行业壁垒较低,造成行业内企业众多,竞争较为激烈。若公司养殖的各种产品在质量、品种、价格上不能保持较强的市场竞争力,将影响公司的持续稳定发展,进而影响公司的收益。
对策:公司多年从事海水养殖,现已成为全国最大的海珍品养殖基地,形成了规模经济。公司目前已拥有多项养殖新技术,建立了"育苗-养成-加工-销售"一体化体系,已形成了规模、技术、区域、成本、营销等核心竞争优势,利用现有的养殖资源进行产品的精深加工,生产以海参为主的高效无副作用的海洋保健食品,提高产品附加值,公司现有围堰养殖海参面积5万亩,使公司在同行业中始终保持领先地位,为公司可持续发展提供保障。
(2)汇率风险
公司冷冻食品大部分出口日本,用日元结算,因此,汇率的波动将影响到公司的盈利水平。
对策:密切关注和研究国际外汇市场的发展动态,并据此选择最有力的货款结算币种和结算方式;进一步增强外汇风险意识,提高对外汇市场的研究和预测能力,加强进出口的业务管理,尽量开展远期结汇、售汇业务,以规避人民币升值和汇率变动风险。
(3)融资风险
公司快速发展需要强大的资金支持,如果融资能力不足,将极大地影响公司各项业务的开展。
对策:一是通过各种手段提高资金的使用效率和周转速度,减轻资金使用上的压力;二是继续保持与各银行间的良好合作关系,加强与外资银行间的合作,拓宽银行贷款融资渠道;三是通过证券市场融资渠道,促进公司稳步发展。
(4)自然资源风险
我国是沿海大国,海域辽阔,浅海渔场占世界浅海渔场的四分之一,其中生物种类繁多,渔业资源丰富。然而海洋渔业资源并非是取之不尽,用之不竭的。由于沿海各地过分强调发展海洋捕捞业,导致海洋渔业资源逐年严重衰退,并严重威胁着我国海洋渔业的可持续发展。
对策:我国实行了伏季休渔制度,这为鱼类生长繁育提供了时间和空间,有效地保护了主要经济鱼类资源。在开展保护的同时,政府还不断加强水生生物资源增殖和生态环境修复工作。除了休渔制度,我国还采用了规定捕捞定额,控制捕捞强度,发展远洋捕捞等手段,使我国渔业资源量明显增加。这一系列政策有利于公司海洋捕捞业的发展,而且能促进公司养殖业的进一步发展。
收起▲
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明:
公司所从事的主要业务:海水养殖、食品加工、远洋捕捞、医药保健四大产业协调发展,主要养殖产品包括海参、海带、紫菜、贝类等;加工业主要产品为速冻调理食品(肉制品、蔬菜制品、面制品)、水产品(海参、鱼、虾、贝类等制品)、盐渍水产品(海蜇制品、海带制品)、即食鲜海参、淡干海参、海参原浆、刺参软胶囊、海参口服液、海参咖啡、海参药膏等一系列高技术含量、高附加值的功能性海洋食品、海洋保健品和医药品等。
中国水产养殖业快速发展,走出了一条具有中国特色的发展道路。在调整产业结构,扩大就业,增强农民收入,助力打赢脱贫攻坚战等方面发挥了重要作用。绿色消费是带动营销模式的转变,消费者对“有机”的认可力量很大。公司将紧扣海参产业主导地位,把握住有机全产业链建设这条主线,一二三产业的融合发展和新型经营主体等措施,搭配刺参良种培育、产地检验、养殖环境监测,围绕绿色养殖新理念,创新打造了可复制、可推广的现代化海参养殖新模式。
海参,素有“海中人参”之称,在6亿多年前就已存在,经过几亿年的历史转变,被评为海八珍之首,从人工育苗、围堰养殖开创有机海参全产业链,采用育苗、放养、捕捞、检测、加工到销售的全产业链运作模式,真正做到全程监控可追溯。为资源优势、品牌优势、产业链优势、产品优势、技术优势、区位优势奠定了发展的基础,连续13年获得有机产品认证荣誉,荣获国家及行业标准八项,超高的品牌价值和影响力,赢得社会广泛赞誉。
二、报告期内核心竞争力分析
1、资源优势
优质的海域资源直接关系着海珍品养殖业务的规模扩张能力和经济效益水平。公司地处黄海与东海养殖区域,营养盐类丰富,海水理化因子稳定,水质肥沃,水温、流速、盐度适中,具有发展名优海珍品得天独厚的自然条件。公司为农业产业化国家重点龙头企业,水产养殖区被列为全国水产养殖标准化示范区。目前公司拥有5万亩的围堰精养殖海域,海参育苗车间由2018年的40万平方米增至108万平方米,成为国内最大的“有机刺参”育苗基地。
2、品牌优势
公司于2004年4月在上海证券交易市场成功上市,是全国首家以海洋水产产业为主导的上市公司。先后被授予“农产品水产健康养殖示范场”,“国家级刺参养殖、“加工标准化示范区”、“省级刺参良种场”、“无公害养殖基地”、“省级非物质文化遗产”等荣誉称号,连续13年获得国家有机产品认证,成为中国全产业链有机海参开创者。
3、产业链优势公司在建立起从海参育种育苗-养成捕捞-研发加工-销售服务于一体的绿色环保可追溯的海
参全产业链体系,打造并完善了海参全产业链的规模化养殖模式,具有较强的成本优势和抗风险能力,在深度研发高端精深产品、提高加工处理能力、加强品牌市场建设方面都取得了新的突破和进展。
4、产品优势
公司产品以高档海珍品为主,产品品质优良,营养价值高。目前公司经营的海参产品有鲜参和冻干海参、冷冻海参、即食海参和淡干海参四大系列产品,在此基础上,公司开发了刺参软胶囊、刺参粘多糖颗粒、海参口服液、海参西洋参口服液、海参原浆和液体海参等海参保健品,利用生物技术提取海参多肽、多糖等有效成分,成功进入医药、保健品行业,开启全新的海洋大健康产业。海参产品种类较多、产品结构有一定梯度,满足不同的消费需求,产品多元化将有利于提高公司市场竞争能力和抗风险能力。
5、技术优势
近年来,公司不断增强技术研发投资力度,海洋生命科学院、水产研究所、食品检测中心等贯穿公司主导产业的科研体系已逐步构建成型。公司与中国水产科学研究院黄海水产研究所、中国海洋大学、山东省科学院生物研究所等科研院所有着良好的长期协作关系。通过科技创新与长期养殖经验相结合,形成苗种培育、苗种杂交与改良、底播、立体、混养、不投饵技术等产学研结合的生态型养殖模式。
6、区位优势
公司生产基地交通便利,距威海机场30公里,距烟台机场120公里,距青荣城际高铁站35公里,周围与青威、烟威高速相连接。同时,公司临近石岛港和龙眼港两个国家级一类开放港,对日本、韩国及东南亚各国的海陆空交通发达。
三、经营情况的讨论与分析
2022年,是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第二年,从外部环境看,世界经济开始整体复苏,但在新冠疫情反复冲击下,环境更趋复杂严峻,产业链供应链运转仍然不畅,实体经济的发展依然举步维艰,尤其是进出口行业也受到相对的打击。面对如此艰难的外部环境,公司上下全体干部员工在董事会的坚强领导下,团结一致、凝心聚力,以“一只海参、百亿产业”为发展目标,努力克服不利因素,推动各产业平稳健康发展。
1、2022年公司党委在上级党委的领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,
深入学习贯彻党的十九大六中全会精神,每月组织下属党支部召开一次党员会议,开展主题党日活动,号召全体干部员工要继续弘扬“艰苦奋斗、诚信创业、科学发展、凭海逐梦”的企业精神,形成“学习先进、争当先进”,把智慧和力量汇聚到开源节流降本增效工作上来,努力在强化效益观念上下功夫,在改进操作方法上下功夫,在搞好技术攻关上下功夫,在提高管理水平上下功夫,争做挖潜增收的模范,争做节能降耗的模范,争做提质提速的模范,争做创新创效的模范,切实用一流的水平,创造一流的效益,做出一流的贡献。
2、2022年公司海参产业从育苗、养殖到加工、销售等各阶段均实现了较大幅度的提升。截
至2021年12月31日,共有108万平方米育苗车间投入生产使用,截至2021年12月31日,共开设专卖店371家,其中直营店54家,加盟店317家;年销售进货额过100万的加盟代理商40家、过300万的3家、过400万的2家。公司共投资160多万用于媒体投放、百度推广、威海电视台、展会、比赛冠名、威海机场等宣传推广工作,进一步提高了好当家品牌知名度。2021年12月,好当家海参顺利通过第13年有机食品认证。
3、海洋捕捞业是好当家的起家产业,公司一直着力于扩大发展捕捞及配套产业规模,已形成捕
捞、加工、销售一条龙服务,但由于疫情影响、渔业资源枯竭、休渔期延长、国际形势油价攀升,成本增加等原因,灯光罩网渔船和远洋鱿鱼钓经济效益不佳。公司在山东荣成、海南东方、广西防城港拥有3家渔业公司和1家远洋渔业公司,共有远洋鱿鱼钓船8条、拖网渔船16条、灯光罩网渔船20条、运输船1条。在中国南海中西南三沙海域及北纬12°线以南海域、赤道新几内亚海域、阿根廷海域等渔场进行作业。
4、疫情演变仍然是影响冷冻食品业出口走势的重要因素,主要为:人民币升值、汇率下跌、用
工成本增长、海运费暴涨、原材料价格上涨等。国际市场一直处于比较低迷的状态影响,为此冷冻食品行业开始实行国内国外两个市场并行的营销策略,经过内部结构调整,重点产品转移集中,优化了劳动力结构,确保行业匀速发展。
5、不断创新是企业持续发展的生命力,新产品:海参多糖运动饮料、海参透明质酸钠胶原蛋
白饮、海参酒、低温冷蒸海参、冷水速发海参等产品已陆续上市。
2022报告期内,公司实现营业收入610,516,230.00万元,实现归属上市公司股东净利润34,067,856.53元,分别比去年同期降低7.41%、10.92%。报告期内,鲜海参累计捕捞2,615.77吨,比去年同期增加31.59%,其中:对外销售1,144.73吨,较去年同期降低8.32%;对内转库存1,471.05吨。鲜海参年平均对外销售价格132.58元/公斤,比去年同期降低10.21%。
收起▲
一、经营情况讨论与分析
过去的2021年,是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年,是“十四五”规划的开局之年,也是中国高质量发展新跃升的关键之年。从外部环境看,世界经济开始整体复苏,但在新冠疫情反复冲击下,环境更趋复杂严峻,产业链供应链运转仍然不畅,实体经济的发展依然举步维艰,尤其是进出口行业也受到相对的打击。面对如此艰难的外部环境,公司上下全体干部员工在董事会的坚强领导下,团结一致、凝心聚力,以“一只海参、百亿产业”为发展目标,努力克服不利因素,推动各产业平稳健康发展。
1、2021年公司党委在上级党委的领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,
深入学习贯彻党的十九大六中全会精神,每月组织下属党支部召开一次党员会议,开展主题党日活动,号召全体干部员工要继续弘扬“艰苦奋斗、诚信创业、科学发展、凭海逐梦”的企业精神,形成“学习先进、争当先进”,把智慧和力量汇聚到开源节流降本增效工作上来,努力在强化效益观念上下功夫,在改进操作方法上下功夫,在搞好技术攻关上下功夫,在提高管理水平上下功夫,争做挖潜增收的模范,争做节能降耗的模范,争做提质提速的模范,争做创新创效的模范,切实用一流的水平,创造一流的效益,做出一流的贡献。
2、2021年公司海参产业从育苗、养殖到加工、销售等各阶段均实现了较大幅度的提升。2021
年两大项目进展情况:一是建成新海参育苗车间8万平方米,截至12月31日,共有108万平方米育苗车间投入生产使用,二是2021年新开设专卖店39家,截至2021年12月31日,共开设专卖店371家,其中直营店54家,加盟店317家;年销售进货额过100万的加盟代理商40家、过300万的3家、过400万的2家。公司共投资160多万用于媒体投放、百度推广、威海电视台、展会、比赛冠名、威海机场等宣传推广工作,进一步提高了好当家品牌知名度。2021年12月,好当家海参顺利通过第13年有机食品认证。
3、海洋捕捞业是好当家的起家产业,公司一直着力于扩大发展捕捞及配套产业规模,已形成捕
捞、加工、销售一条龙服务,但由于疫情影响、渔业资源枯竭、休渔期延长、国际形势油价攀升,成本增加等原因,灯光罩网渔船和远洋鱿鱼钓经济效益不佳。公司在山东荣成、海南东方、广西防城港拥有3家渔业公司和1家远洋渔业公司,共有远洋鱿鱼钓船8条、拖网渔船16条、灯光罩网渔船20条、运输船1条。在中国南海中西南三沙海域及北纬12°线以南海域、赤道新几内亚海域、阿根廷海域等渔场进行作业。
4、疫情演变仍然是影响冷冻食品业出口走势的重要因素,主要为:人民币升值、汇率下跌、用
工成本增长、海运费暴涨、原材料价格上涨等。国际市场一直处于比较低迷的状态影响,为此冷冻食品行业开始实行国内国外两个市场并行的营销策略,经过内部结构调整,重点产品转移集中,优化了劳动力结构,确保行业匀速发展。
5、不断创新是企业持续发展的生命力,2021年生命科学院开发15款新产品:海参多糖运动
饮料、海参透明质酸钠胶原蛋白饮、海参酒、低温冷蒸海参、冷水速发海参等产品已陆续上市。
2021年公司共申报省级以上课题27项,获得奖励资金项目4项;完成项目评估、复审10项;项目验收8项;高层次人才引进1项,引进山东省海洋科学研究院徐科凤博士进入好当家博士后科研工作站工作;“好当家牌盐渍海参”荣获山东省制造业单项冠军产品;荣获国家科技进步二等奖1项、中国食品工业协会科学技术一等奖1项、中国专利优秀奖1项、山东省海洋科技创新奖产业创新发展类二等奖1项;参与制定国家标准1项;申请发明专利3项,授权发明专利2项,截止目前,共授权专利492项,其中发明专利80项。
二、报告期内公司所处行业情况
中国水产养殖业快速发展,走出了一条具有中国特色的发展道路。在调整产业结构,扩大就业,增强农民收入,助力打赢脱贫攻坚战等方面发挥了重要作用。绿色消费是带动营销模式的转变,消费者对“有机”的认可力量很大。公司将紧扣海参产业主导地位,把握住有机全产业链建设这条主线,一二三产业的融合发展和新型经营主体等措施,搭配刺参良种培育、产地检验、养殖环境监测,围绕绿色养殖新理念,创新打造了可复制、可推广的现代化海参养殖新模式。海参,素有“海中人参”之称,在6亿多年前就已存在,经过几亿年的历史转变,被评为海八珍之首,从人工育苗、围堰养殖开创有机海参全产业链,采用育苗、放养、捕捞、检测、加工到销售的全产业链运作模式,真正做到全程监控可追溯。为资源优势、品牌优势、产业链优势、产品优势、技术优势、区位优势奠定了发展的基础,连续13年获得有机产品认证荣誉,荣获国家及行业标准八项,超高的品牌价值和影响力,赢得社会广泛赞誉。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司所从事的主要业务:海水养殖、食品加工、远洋捕捞、医药保健四大产业协调发展,主要养殖产品包括海参、海带、紫菜、贝类等;加工业主要产品为速冻调理食品(肉制品、蔬菜制品、面制品)、水产品(海参、鱼、虾、贝类等制品)、盐渍水产品(海蜇制品、海带制品)、即食鲜海参、淡干海参、海参原浆、刺参软胶囊、海参口服液、海参咖啡、海参药膏等一系列高技术含量、高附加值的功能性海洋食品、海洋保健品和医药品等。
四、报告期内核心竞争力分析
1、资源优势
优质的海域资源直接关系着海珍品养殖业务的规模扩张能力和经济效益水平。公司地处黄海与东海养殖区域,营养盐类丰富,海水理化因子稳定,水质肥沃,水温、流速、盐度适中,具有发展名优海珍品得天独厚的自然条件。公司为农业产业化国家重点龙头企业,水产养殖区被列为全国水产养殖标准化示范区。目前公司拥有5万亩的围堰精养殖海域,海参育苗车间由2018年的40万平方米增至108万平方米,成为国内最大的“有机刺参”育苗基地。到2023年计划续建海参育苗车间,总规模达到200万平方米现代化海参育苗车间。
2、品牌优势
公司于2004年4月在上海证券交易市场成功上市,是全国首家以海洋水产产业为主导的上市公司。先后被授予“农产品水产健康养殖示范场”,“国家级刺参养殖、“加工标准化示范区”、“省级刺参良种场”、“无公害养殖基地”、“省级非物质文化遗产”等荣誉称号,连续13年获得国家有机产品认证,成为中国全产业链有机海参开创者,2017年国家商务部官网正式公示山东好当家海洋发展股份有限公司获得直销经营许可。
3、产业链优势公司在建立起从海参育种育苗-养成捕捞-研发加工-销售服务于一体的绿色环保可追溯的海
参全产业链体系,打造并完善了海参全产业链的规模化养殖模式,具有较强的成本优势和抗风险能力,在深度研发高端精深产品、提高加工处理能力、加强品牌市场建设方面都取得了新的突破和进展。
4、产品优势
公司产品以高档海珍品为主,产品品质优良,营养价值高。目前公司经营的海参产品有鲜参和冻干海参、冷冻海参、即食海参和淡干海参四大系列产品,在此基础上,公司开发了刺参软胶囊、刺参粘多糖颗粒、海参口服液、海参西洋参口服液、海参原浆和液体海参等海参保健品,利用生物技术提取海参多肽、多糖等有效成分,成功进入医药、保健品行业,开启全新的海洋大健康产业。海参产品种类较多、产品结构有一定梯度,满足不同的消费需求,产品多元化将有利于提高公司市场竞争能力和抗风险能力。
5、技术优势
近年来,公司不断增强技术研发投资力度,海洋生命科学院、水产研究所、食品检测中心等贯穿公司主导产业的科研体系已逐步构建成型。公司与中国水产科学研究院黄海水产研究所、中国海洋大学、山东省科学院生物研究所等科研院所有着良好的长期协作关系。通过科技创新与长期养殖经验相结合,形成苗种培育、苗种杂交与改良、底播、立体、混养、不投饵技术等产学研结合的生态型养殖模式。
6、区位优势
公司生产基地交通便利,距威海机场30公里,距烟台机场120公里,距青荣城际高铁站35公里,周围与青威、烟威高速相连接。同时,公司临近石岛港和龙眼港两个国家级一类开放港,对日本、韩国及东南亚各国的海陆空交通发达。
五、报告期内主要经营情况
2021年,公司全年实现营业收入125,366.44万元,实现归属于母公司所有者的净利润6617.61万元,营业收入比去年同期增加1.91%,归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加6.31%。2021年度鲜海参累计捕捞3919.94吨,比去年同期增加1.76%,其中:对内转海参加工1064.37吨,对外销售2855.57吨。鲜海参年平均对外销售价格146.29元/公斤,比去年同期增加8.60%。
(一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
营业收入变动原因说明:2021年12月31日比2020年12月31日减少52.82%,主要原因是本期赔偿收入减少1,545,575.65元所致。
营业成本变动原因说明:无销售费用变动原因说明:无管理费用变动原因说明:无财务费用变动原因说明:无研发费用变动原因说明:无经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:无投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:无筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内较同期增加向青岛银行发行债权计划20,000.00万元,及偿还银行到期贷款较同期增加31,000.00万元所致公允价值变动收益变动原因说明:2021年12月31日比2020年12月31日增加67.85%,主要原因是本期非流动金融资产公允价值变动损益变动所致。
2.收入和成本分析
2021年营业收入较2020年增加,2021年公司实现营业收入125,366.44万元,比去年同期增加1.91%。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明:养殖产品实行自给育苗、绿色养殖、销售、精深加工,通过线上、电视购物等模式对外进行销售;捕捞产品自行捕捞,转公司冷藏厂,对内或对外进行销售;冷冻调理食品:根据外方订单及产品配方,国内市场进行材料采购加工,全部对外出口外方市场。
(7).主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况前五名客户销售额19,128.95万元,占年度销售总额15.25%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形B.公司主要供应商情况前五名供应商采购额10,361.49万元,占年度采购总额10.91%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
(1)行业政策及对公司影响
公司为农业产业化国家重点龙头企业,是国内第一家海洋食品产业上市公司,是全国最大的海参养殖企业,主营业务包括生态型海水育苗与养殖、海洋食品加工出口及精深加工、远洋捕捞、海洋生物医药保健等。行业政策的支持,有利于公司养殖品种及规模的不断壮大,对公司的可持续发展将起到积极的促进作用。历史机遇又一次眷顾海洋、降临海洋。我们必须用好海洋这个“金字招牌”、扛牢新旧动能转换这面旗帜,抢抓机遇,主动作为,把海洋与渔业事业推上历史新潮头,连续13年获得国家有机产品认证,成为中国全产业链有机海参开创者,全力发展海洋产业,维护生命健康,振兴海洋经济,打造一只海参,百亿产业的龙头企业。
(2)公司行业地位及竞争优劣势
公司的竞争劣势是因为海水养殖行业较为分散,山东省及周边地区都是水产养殖发达之地,行业壁垒较低,造成行业内企业众多,竞争较为激烈。若公司养殖的各种产品在质量、品种、价格上不能保持较强的市场竞争力,将影响公司的持续稳定发展,进而影响公司的收益。
(3)公司经营模式及行业上下游情况
公司养殖业已形成从育苗、养成、加工、销售为一体产业链,海参苗完全自给自足,无需对外购买,终端通过公司的营销系统直接提供给消费者;捕捞业:公司自捕,对内对外销售,最大上游供应商为燃料油供应,油价格随市场进行波动;下游客户为食品加工公司和个体批发商,受市场消费趋势影响;冷冻食品加工业:接受外方订单加工出口;上游客户为国内材料供应商,供应产品中的肉面菜等原料,价格受市场影响;下游客户为外方客户。
(4)主要技术
公司是国内第一家以海水养殖为主营业务的上市公司,拥有全国最大的海参养殖基地,目前已实现海参苗种的自给自足,海参育苗采用网箱育苗与车间育苗相结合的方式,掌握了海参育苗的主要技术内容:亲参的采捕及蓄养、产卵与受精、幼体培育、稚参的采集和培育等,公司建有水产研究所,对海参育苗全程进行水质监测及提供技术支持。
公司以绿色养殖为倡导理念,通过围堰养殖,引用潮汐原理进行水体交换,养殖结构科学合理、投放苗种疏密有度,养殖品种全部利用水中的浮游生物及底栖硅藻等天然饵料自然生长,为海参提供更为有利的生长环境。良好的海洋生态环境,使公司实现了海珍品的绿色无公害养殖,公司成为全国水产养殖标准化示范区,山东省名优新水产养殖示范基地。近年来,公司成立海洋生命科学院、海洋食品检测中心,联合中国水产科学研究院黄海水产研究所、中科院海洋研究所、山东省科学院、中国海洋大学等国内外20多家科研机构和高等院校,对海参进行产业链延伸,研发海参营养制品,保证海参食品从海洋到餐桌,全程有机可控可追溯。
(5)使用的农场或基地等的所有制形式及取得方式
公司养殖用海域属国家所有,公司向主管部门申请,经依法批准,获取海域使用权证书,公司依法缴纳海域使用费,到期换证。
(五)投资状况分析对外股权投资总体分析
报告期内,对外投资股权为236,304,783.74元。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
随着我国经济持续健康增长、城乡居民收入和城市化进程提高,人民生活水平不断提高,膳食结构也逐步改善,人们对水产品的需求量处于逐年增长态势,对品质好、价格高的水产品的需求量也越来越大,直接推动了水产养殖业的快速发展。综观全国各省市渔业“十一五发展规划”,在水产品生产、养殖、科研、加工、出口等方面都给与了足够重视与政策倾斜,对于市场的开发、研究、投入少之又少成为普遍性问题。在市场经济中,渔业产业发展不仅离不开市场而且主要依靠市场支撑。市场发展与建设已成为渔业产业发展第一要素。只有上规模、上档次、上水平的专业打市场,以及与之相配套的专业零售市场,形成渠道布局。
水产养殖行业的成功发展得益于国家政策的正确引导,科技进步是水产养殖行业腾飞的不竭动力。在“绿水青山就是金山银山”的思想指导下,大力推动水产养殖业绿色发展,集成创新生态健康养殖模式,全面促进人与自然和谐共处。水产养殖过程中,生物群落与海洋环境共同形成了渔业碳汇。对实现碳中和、碳达峰目标发挥着积极作用。公司高度注重系统建设、整体考虑,注重产业与外部环境,产业内各环节的平衡,加速推进产业的标准化、规范化、溯源化、智能化的新发展阶段。
科技驱动产业发展是未来相当长时期内水产养殖业发展的根本动力,兴建现代化海参育苗车间是拓展海参产业源头的产业结构,以产业链布局,创新链,实现集约化、集成化、机械化、自动化、信息化的现代化海参产业方向必由之路。好的养殖模式要从源头抓起,无公害、零药残、有机,从育苗-养殖-加工到餐桌,全程追溯可控。互联网+,创新营销模式是实施品牌战略的智慧结晶,达到增收、增效,稳定经济发展。
(二)公司发展战略
2022年是国家“十四五”规划实施的第二年,也是国家“构建以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”新发展格局显现成效的一年,推动产业升级、做好高质量发展至关重要。深入贯彻落实新发展理念,保持战略定力,坚定走高质量发展道路,以持续深化改革增强企业活力为动力,以提质增效、防范风险为抓手。2022年公司将实现跨越式发展,切实落实董事会会议精神,进一步提升企业的核心竞争力、效益及员工的幸福感,打响新征程的攻坚战。以市场需求为导向,以经济效益为中心,以产品质量为保证,以技术创新为手段,发展生态海水养殖业,积极拓展大健康养生产业,走循环经济之路,扎实稳健推进公司持续健康发展,逐步把公司建设成为可参与国际竞争的大规模高效益的现代化企业。以“发展绿色食品,维护生命健康,振兴海洋经济”为企业使命,坚持以海洋资源为依托,以产业和产品结构调整为突破口,以强化管理为保障,大力发展营养价值高、科技含量高、附加价值高的绿色有机海珍。
(三)经营计划
2022年公司主要项目投资,用于海参养殖、新育苗建设、新开专卖店、鱼粉厂饲料车间扩建工程、海参饮料车间建设等海参全产业链项目建设,食品厂车间改造和设备引进等。
1、水产养殖业以海参为主,以有机刺参为主导产品,加强对育苗养殖业的投入,兴建现代化海参
育苗车间,最大程度的降低成本提高产能;
2、食品加工业以冷冻预制菜类食品和保健类产品为主,前者依靠现有出口优势及国内营销理念做
大做强;后者主要针对国内新兴市场的标准、规范、溯源等方向发展。加大对海参多糖运动饮料、海参透明质酸钠胶原蛋白饮、海参酒等产品研发及营销;
3、海洋捕捞以捕捞船队为主,近海主要在中国南海、黄海、东海作业,远洋主要在阿根廷海域、赤道几内亚海域作业;
4、增加海参销售渠道。通过线上线下的方式开设实体专卖店,加大对市场品牌的推广,将好当家
有机刺参打造成为全国首屈一指的海参品牌。
2022年公司将继续优化管理结构,进一步优化经营管理团队,持续推进精细化管理。完善治理结构,严强化重大事项前置审议和授权经营,提高科学决策能力。进一步落实管理责任,要求每一个管理者都要到位、尽职,要在具体工作中找准关键问题和薄弱环节,分阶段、有计划地解决问题、突破困境,找到实现高质量发展的有效道路。
2022年公司将全面贯彻落实董事会会议精神,坚持稳中求进的工作总基调,要实现新发展,必须对新形势、新挑战有正确的认识,必须坚定不移的贯彻董事会制定的决议,看清发展方向,理清发展思路,抓住发展要点,找准自己位置,把握住有机海参全产业链建设这条主线,要把握住推动高质量发展的要求,从降费增效上入手,不断优化管理结构,领企业突破困境、谋求更好的发展。继续弘扬“艰苦奋斗、诚信创业、科学发展、凭海逐梦”的企业精神,以奋发有为的状态,超越常规的力度,拿出攻城拔寨的勇气,使出脱皮掉肉的干劲,坚定干则必成的决心,保持韧劲、敢于突破、咬定目标不放松,大兴实干之风、心无旁骛抓落实,早日实现“一只海参、百亿产业”的目标,用双手创造美好的生活。
(四)可能面对的风险
对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策和措施
(1)行业内部竞争风险
山东省及周边地区都是水产养殖发达之地,行业壁垒较低,造成行业内企业众多,竞争较为激烈。若公司养殖的各种产品在质量、品种、价格上不能保持较强的市场竞争力,将影响公司的持续稳定发展,进而影响公司的收益。
对策:公司多年从事海水养殖,现已成为全国最大的海珍品养殖基地,形成了规模经济。公司目前已拥有多项养殖新技术,建立了"育苗-养成-加工-销售"一体化体系,已形成了规模、技术、区域、成本、营销等核心竞争优势,利用现有的养殖资源进行产品的精深加工,生产以海参为主的高效无副作用的海洋保健食品,提高产品附加值,公司现有围堰养殖海参面积5万亩,使公司在同行业中始终保持领先地位,为公司可持续发展提供保障。
(2)汇率风险
公司冷冻食品大部分出口日本,用日元结算,因此,汇率的波动将影响到公司的盈利水平。
对策:密切关注和研究国际外汇市场的发展动态,并据此选择最有力的货款结算币种和结算方式;进一步增强外汇风险意识,提高对外汇市场的研究和预测能力,加强进出口的业务管理,尽量开展远期结汇、售汇业务,以规避人民币升值和汇率变动风险。
(3)融资风险
公司快速发展需要强大的资金支持,如果融资能力不足,将极大地影响公司各项业务的开展。
对策:一是通过各种手段提高资金的使用效率和周转速度,减轻资金使用上的压力;二是继续保持与各银行间的良好合作关系,加强与外资银行间的合作,拓宽银行贷款融资渠道;三是通过证券市场融资渠道,促进公司稳步发展。
(4)自然资源风险
我国是沿海大国,海域辽阔,浅海渔场占世界浅海渔场的四分之一,其中生物种类繁多,渔业资源丰富。然而海洋渔业资源并非是取之不尽,用之不竭的。由于沿海各地过分强调发展海洋捕捞业,导致海洋渔业资源逐年严重衰退,并严重威胁着我国海洋渔业的可持续发展。
对策:我国实行了伏季休渔制度,这为鱼类生长繁育提供了时间和空间,有效地保护了主要经济鱼类资源。在开展保护的同时,政府还不断加强水生生物资源增殖和生态环境修复工作。除了休渔制度,我国还采用了规定捕捞定额,控制捕捞强度,发展远洋捕捞等手段,使我国渔业资源量明显增加。这一系列政策有利于公司海洋捕捞业的发展,而且能促进公司养殖业的进一步发展。
收起▲
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明:
1、公司所从事的主要业务
海水养殖、食品加工、远洋捕捞、医药保健四大产业协调发展,主要养殖产品包括海参、海蜇、海带、中国对虾、紫菜、贝类等;加工业主要产品为速冻调理食品(肉制品、蔬菜制品、面制品)、水产品(海参、海蜇、鲍鱼、鱼、虾、贝类等制品)、盐渍水产品(海蜇制品、海带制品)、即食鲜海参、淡干海参、海参原浆、刺参软胶囊、海参口服液、海参咖啡、海参药膏等一系列高技术含量、高附加值的功能性海洋食品、海洋保健品和医药品等。
2、经营模式
进一步优化体制结构,加快产业升级转型,统筹做好促进生产、稳定投资、降低成本、扩大营销、深度研发、提高薪酬、环境保护各项工作,推动企业经济增长方式向集约效益型转变,好当家建立起从海参育种育苗-养成捕捞-研发加工-销售服务于一体的绿色环保可追溯的海参全产业链体系,打造并完善了海参全产业链的规模化养殖模式,具有较强的成本优势和抗风险能力,在深度研发高端精深产品、提高加工处理能力、加强品牌市场建设方面都取得了新的突破和进展。
发展成为国内面积最大、投资最多、产量最高的海参产业基地,形成了规模、技术、区域、成本、营销等核心竞争优势,在同行业中始终保持领先地位,为公司可持续发展提供保障。
3、行业情况说明:
海参,素有“海中人参”之称,在6亿多年前就已存在,经过几亿年的历史转变,被评为海八珍之首,从人工育苗、围堰养殖开创有机海参全产业链,采用育苗、放养、捕捞、检测、加工到销售的全产业链运作模式,真正做到全程监控可追溯。为资源优势、品牌优势、产业链优势、产品优势、技术优势、区位优势奠定了发展的基础,连续12年获得有机产品认证荣誉,荣获国家及行业标准八项,超高的品牌价值和影响力,赢得社会广泛赞誉。
二、报告期内核心竞争力分析
1、资源优势
优质的海域资源直接关系着海珍品养殖业务的规模扩张能力和经济效益水平。公司地处黄海与东海养殖区域,营养盐类丰富,海水理化因子稳定,水质肥沃,水温、流速、盐度适中,具有发展名优海珍品得天独厚的自然条件。公司为农业产业化国家重点龙头企业,水产养殖区被列为全国水产养殖标准化示范区。目前公司拥有5万亩的围堰精养殖海域,海参育苗车间由2018年的40万平方米增至100万平方米,成为国内最大的“有机刺参”育苗基地。到2023年计划续建海参育苗车间100万平方米,总规模达到200万平方米,2020年开始,参苗在自然条件下的成活率稳定达到75%以上。
2、品牌优势
公司于2004年4月在上海证券交易市场成功上市,是全国首家以海洋水产产业为主导的上市公司。先后被授予“农产品水产健康养殖示范场”,“国家级刺参养殖、“加工标准化示范区”、“省级刺参良种场”、“无公害养殖基地”、“省级非物质文化遗产”等荣誉称号,连续12年获得国家有机产品认证,成为中国全产业链有机海参开创者,2017年国家商务部官网正式公示山东好当家海洋发展股份有限公司获得直销经营许可。
3、产业链优势公司在建立起从海参育种育苗-养成捕捞-研发加工-销售服务于一体的绿色环保可追溯的海参
全产业链体系,打造并完善了海参全产业链的规模化养殖模式,具有较强的成本优势和抗风险能力,在深度研发高端精深产品、提高加工处理能力、加强品牌市场建设方面都取得了新的突破和进展。
4、产品优势
公司产品以高档海珍品为主,产品品质优良,营养价值高。目前公司经营的海参产品有鲜参和冻干海参、冷冻海参、即食海参和淡干海参四大系列产品,在此基础上,公司开发了刺参软胶囊、刺参粘多糖颗粒、海参口服液、海参西洋参口服液、海参原浆和液体海参等海参保健品,利用生物技术提取海参多肽、多糖等有效成分,成功进入医药、保健品行业,开启全新的海洋大健康产业。海参产品种类较多、产品结构有一定梯度,满足不同的消费需求,产品多元化将有利于提高公司市场竞争能力和抗风险能力。
5、技术优势
近年来,公司不断增强技术研发投资力度,海洋生命科学院、水产研究所、食品检测中心等贯穿公司主导产业的科研体系已逐步构建成型。公司与中国水产科学研究院黄海水产研究所、中国海洋大学、山东省科学院生物研究所等科研院所有着良好的长期协作关系。通过科技创新与长期养殖经验相结合,形成苗种培育、苗种杂交与改良、底播、立体、混养、不投饵技术等产学研结合的生态型养殖模式。
6、区位优势
公司生产基地交通便利,距威海机场30公里,距烟台机场120公里,距青荣城际高铁站35公里,周围与青威、烟威高速相连接。同时,公司临近石岛港和龙眼港两个国家级一类开放港,对日本、韩国及东南亚各国的海陆空交通发达。
三、经营情况的讨论与分析
2021年新冠肺炎疫情继续影响着全球经济,公司的生产经营也受到了的影响,销售行业受到严重冲击,但全体干部员工在董事会的坚强领导下,团结一致、凝心聚力,以“一只海参、百亿产业”为发展目标,努力克服了不利因素,较快地恢复了正常的生产经营,推动海参产业进入发展快车道。
2021年是中国共产党成立100周年,是“十四五”规划开局之年,也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年,做好经济工作至关重要。无论从国内外政治环境,还是自身产业基础看,2021年公司将实现跨越式发展。一是加快新建海参育苗场建设,做好海参苗种和海参养殖工作;二是全面推动营销工作。
2021年公司主要项目投资,用于海参养殖、新育苗建设、新开专卖店、海参育苗智能化展览中心、海普盾二期海参饮料车间建设等海参全产业链项目建设,食品厂车间改造和设备引进,鱼粉厂新增饲料车间等。
2021年公司进一步优化经营管理团队,成立行政服务中心、人力资源管理中心、财务中心、物资采购中心、智能信息中心、销售中心、海洋食品生产中心、技术中心、质检中心、海参苗种生产中心、海参养殖生产中心,进一步推动扁平化管理模式的落地。
2021年公司成立了销售中心,设立了市场品牌战略部,成立了13个销售公司或分公司,海洋食品销售公司下设济南、青岛、烟威、上海、江苏、河南、北京七个分公司,活海鲜销售公司、冷冻水产品销售公司、国际出口销售公司、保健饮品销售公司、电子商务事业部、电视购物事业部,在国内国外、线上线下多维度开拓市场,进一步扩大好当家品牌的市场覆盖率。
在谷雨节举办“好当家海参节”,我们将以海参小镇为活动中心,邀请海参产业内的专家、厨艺大师、加盟商共襄盛举,进一步展示好当家有机刺参品牌形象,提升企业知名度和产品销售,树立在消费者心中的良好形象。“海参节”将成为彰显好当家企业的实力、提升市场竞争软实力、树立海参行业领头军形象的一场盛会2021年公司将全面贯彻落实董事会会议精神,坚持稳中求进工作总基调,在2020年成型的各项制度基础上,进一步深化体制改革,把科技创新作为推动企业新旧动能转换的有力支撑,把挖潜增效作为盘活企业资产和提高资产利用率的重要手段,统筹做好促进生产、稳定投资、降低成本、扩大营销、深度研发、提高薪酬、环境保护各项工作,站在新的起点上,面对新的机遇、新的挑战,希望大家能够整装待发,以必胜的信念、破釜沉舟的勇气、背水一战的决心、志在必得的信心投入到生产和销售工作中,希望大家在新的一年里能够时刻保持克难攻坚的勇气、旺盛的干事激情,用汗水浇灌收获,以实干笃定前行,让我们只争朝夕不负韶华,以更加昂扬的姿态奋进新时代,早日实现“一只海参、百亿产业”的目标,用自己的双手创造幸福生活。
2021报告期内,公司实现营业收入659,381,572.87万元,实现归属上市公司股东净利润38,245,342.81元,分别比去年同期增加3.70%、增加3.04%。报告期内,鲜海参累计捕捞1,987.82吨,比去年同期增加9.95%,其中:对外销售1,248.58吨,较去年同期增加88.72%;对内转库存739.24吨。鲜海参年平均对外销售价格147.66元/公斤,比去年同期增加34.60%。
四、可能面对的风险
(1)行业内部竞争风险
山东省及周边地区都是水产养殖发达之地,行业壁垒较低,造成行业内企业众多,竞争较为激烈。若公司养殖的各种产品在质量、品种、价格上不能保持较强的市场竞争力,将影响公司的持续稳定发展,进而影响公司的收益。
对策:公司多年从事海水养殖,现已成为全国最大的海珍品养殖基地,形成了规模经济。公司目前已拥有多项养殖新技术,建立了"育苗-养成-加工-销售"一体化体系,已形成了规模、技术、区域、成本、营销等核心竞争优势,利用现有的养殖资源进行产品的精深加工,生产以海参为主的高效无副作用的海洋保健食品,提高产品附加值,公司现有围堰养殖海参面积5万亩,使公司在同行业中始终保持领先地位,为公司可持续发展提供保障。
(2)汇率风险
公司冷冻食品大部分出口日本,用日元结算,因此,汇率的波动将影响到公司的盈利水平。
对策:密切关注和研究国际外汇市场的发展动态,并据此选择最有力的货款结算币种和结算方式;进一步增强外汇风险意识,提高对外汇市场的研究和预测能力,加强进出口的业务管理,尽量开展远期结汇、售汇业务,以规避人民币升值和汇率变动风险。
(3)融资风险
公司快速发展需要强大的资金支持,如果融资能力不足,将极大地影响公司各项业务的开展。
对策:一是通过各种手段提高资金的使用效率和周转速度,减轻资金使用上的压力;二是继续保持与各银行间的良好合作关系,加强与外资银行间的合作,拓宽银行贷款融资渠道;三是通过证券市场融资渠道,促进公司稳步发展。
(4)自然资源风险
我国是沿海大国,海域辽阔,浅海渔场占世界浅海渔场的四分之一,其中生物种类繁多,渔业资源丰富。然而海洋渔业资源并非是取之不尽,用之不竭的。由于沿海各地过分强调发展海洋捕捞业,导致海洋渔业资源逐年严重衰退,并严重威胁着我国海洋渔业的可持续发展。
对策:我国实行了伏季休渔制度,这为鱼类生长繁育提供了时间和空间,有效地保护了主要经济鱼类资源。在开展保护的同时,政府还不断加强水生生物资源增殖和生态环境修复工作。除了休渔制度,我国还采用了规定捕捞定额,控制捕捞强度,发展远洋捕捞等手段,使我国渔业资源量明显增加。这一系列政策有利于公司海洋捕捞业的发展,而且能促进公司养殖业的进一步发展。
收起▲
一、经营情况讨论与分析
2020年是极其不平凡的一年,受席卷全球的新冠肺炎疫情影响,全球经济受到沉重打击,实体经济遭遇最艰难的一年。公司的生产经营也受到了的影响,年初制定发展计划被打乱,进出口等行业受到严重冲击,但全体干部员工在董事会的坚强领导下,团结一致、凝心聚力,以“一只海参、百亿产业”为发展目标,努力克服了不利因素,较快地恢复了正常的生产经营,推动海参产业进入发展快车道。
1、2020年公司党委在上级党委的领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大五中全会精神,每月组织下属党支部召开一次党员会议,开展主题党日活动,号召全体干部员工要继续弘扬“艰苦奋斗、诚信创业、科学发展、凭海逐梦”的企业精神,形成“学习先进、争当先进”,把智慧和力量汇聚到开源节流降本增效工作上来,努力在强化效益观念上下功夫,在改进操作方法上下功夫,在搞好技术攻关上下功夫,在提高管理水平上下功夫,争做挖潜增收的模范,争做节能降耗的模范,争做提质提速的模范,争做创新创效的模范,切实用一流的水平,创造一流的效益,做出一流的贡献。
2、2020年公司海参产业从育苗、养殖到加工、销售等各阶段均实现了较大幅度的提升,为“一只海参、百亿产业”发展目标吹响了第一阶段的号角。2020年两大项目进展情况:一是建成新海参育苗场18个车间20万平方米,另有3个车间2.4万平方米的育苗车间春节节前基本完工,截至12月31日,共建成42个车间51万平方米育苗车间。二是新开设专卖店61家,其中直营店10家,加盟店51家,截至12月31日,共开设专卖店397家,其中直营店65家,加盟店332家,年销售进货额过100万的加盟代理商32家,过400万的3家。投资160多万用于新媒体网络、威海电视台、威海晚报、荣成电视台广告投放、展会、餐饮比赛冠名、威海机场打包箱及户外广告,进一步提高了好当家品牌知名度。
2020年春节后国内海参市场停滞,但到了下半年后逆市上升,好当家海参凭借着连续12年获得有机食品认证的优良品质,在同等产品中做到质量最好、价格最低,获得销售者的认可和追捧,在销售过程中多次出现了供不应求的场面。
3、海洋捕捞业是好当家的起家产业,公司一直着力于扩大发展捕捞及配套产业规模,已形成捕捞、加工、销售一条龙服务,但由于渔业资源枯竭、休渔期延长等因素,灯光罩网渔船和远洋鱿鱼钓经济效益不佳,力促捕捞业伸展到远洋海域,打造远洋捕捞船,配备了先进的导航、定位系统和现代渔具,设置了超低温急冻室、加工作业室。公司在山东荣成、山东日照、海南东方、广西防城港等地拥有4家渔业公司和2家远洋渔业公司,共有拖网渔船16条、灯光罩网渔船20条、远洋鱿鱼钓船8条、大型运输船1条,在中国南海中西南三沙海域及北纬12°线以南海域、北太平洋海域、赤道新几内亚海域、阿根廷海域等渔场进行作业。
4、冷冻食品业是好当家的传统产业,2020年受疫情影响最为严重,招工不足、定单减少,对产量、效益冲击很大,国际市场一直处于比较低迷的状态影响,为此冷冻食品行业开始实行国内国外两个市场并行的营销策略,经过内部结构调整,重点产品转移集中,优化了劳动力结构,确保行业匀速发展。
5、新产品是企业持续发展的生命力,2020年好当家海洋生命科学院开发了海参油软胶囊、参花片、免煮海参、佛跳墙、小米海参、海参保健酒、3款燕窝产品、2款海藻休闲食品、7款海洋冻品礼箱等产品,并陆续上市。2020年申报2020年度新旧动能转换重大工程重大课题攻关项目申请书(海参绿色加工与副产物高价利用关键技术研发)、好当家水产繁种能力提升项目、好当家海参产业育繁推一体化示范项目、2020冷链年度企业申报材料、山东省现代海洋产业技术创新中心申报书(山东省现代海参产业技术创新中心)等30余项项目;验收、复审了《国家知识产权管理体系认证》、《第九次农业产业化国家重点龙头企业检测》、《2018年国内渔业油价补贴政策调整转移支付陆基标准化基地建设》、《2018年国内渔业油价补贴政策调整转移支付水产种业建设项目》、《2018年国内渔业油价补贴政策调整转移支付现代渔业园区建设项目》、项目15项;申请《小分子海参肽促神经元功能的实验方法》、《一种刺参养殖池底质改良剂的制备方法》、《一种低分量海参活性肽的提取方法》等发明专利5项;授权《一种利用海参漂烫液提取海参皂苷的方法》、《利用鱼类下脚料和固定化酶制备缓释性海参饵料的方法》、《一种海参冻干脆片的生产方法》、《一种即食海参的加工方法》等发明专利15项;2020年12月荣获“国家标准试点企业”;2020年11月“好当家牌”荣获“中国农业品牌公共服务平台水产品推荐品牌”;批复“山东省现代海洋产业(海参)技术创新中心”、“威海市棘皮类生物功能成分综合利用重点实验室”、“山东省优质刺参基地”、平台;截止目前,截止目前,共授权专利490项,其中发明专利78项;参与制修订国家及行业标准12项。这些都充分证实了公司在海水养殖与海洋食品加工等领域处于国内先进行列,在同行业之间具备核心竞争力。
二、报告期内主要经营情况
2020年,公司全年实现营业收入123,013.75万元,实现归属于母公司所有者的净利润6,224.85万元,营业收入比去年同期增加0.33%,归属于母公司所有者的净利润比去年同期降低30.71%。2020年度鲜海参累计捕捞3,852.13吨,比去年同期增加17.02%,其中:对内转海参加工2,398.93吨,对外销售1,453.20吨。鲜海参年平均对外销售价格134.70元/公斤,比去年同期降低1.91%。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
公司上下必须坚定不移的贯彻董事会制定的决议,一要紧扣海参产业主导地位,把握住有机全产业链建设这条主线,全心全意的爱护、维护、保护海参产业的发展,使之成为造福大家的聚宝盆。二要紧扣公司产业发展的特征,把握住推动高质量发展的要求,进一步优化管理结构,实现管理上的“短、平、快”。三要依靠公司全体干部员工的共同努力,从提高员工综合素质,挖潜提速增效上入手,推动公司向集约型、效益型转变。
公司未来发展四大重点产业:
(1)水产养殖以海参为主,增加养殖品种,以有机刺参为主导产品,加强对育苗养殖业的投入,兴建现代化海参育苗车间。辅助以中国对虾、石夹红螃蟹、脉红螺等高档海产品,核心就是提高成活率,最大程度的提高经济效益;
(2)食品加工业以保健产品和冷冻食品为主,前者主要针对国内新兴市场,后者依靠现有出口优势做大做强;
(3)海洋捕捞以捕捞船队为主,主要在中国南海、黄海、东海、北太平洋作业,响应国家号召开发新渔场进军阿根廷海域,发展远洋渔业;
(4)增加海参销售渠道。通过传统自营和加盟的方式开设实体专卖店,加大对市场品牌的推广,将好当家有机刺参打造成为全国首屈一指的海参品牌,早日实现“一只海参、百亿产业”的发展目标。
(二)公司发展战略
公司坚持以市场需求为导向,以经济效益为中心,以产品质量为保证,以技术创新为手段,发展生态海水养殖业,积极拓展大健康养生产业,走循环经济之路,扎实稳健推进公司持续健康发展,逐步把公司建设成为可参与国际竞争的大规模高效益的现代化企业。以“发展绿色食品,维护生命健康,振兴海洋经济”为企业使命,坚持以海洋资源为依托,以产业和产品结构调整为突破口,以强化管理为保障,大力发展营养价值高、科技含量高、附加价值高的绿色有机海珍。
公司坚持以市场需求为导向,以经济效益为中心,以产品质量为保证,以技术创新为手段,发展生态海水养殖业,积极拓展大健康养生产业,走循环经济之路,扎实稳健推进公司持续健康发展,逐步把公司建设成为可参与国际竞争的大规模高效益的现代化企业。以“发展绿色食品,维护生命健康,振兴海洋经济”为企业使命,坚持以海洋资源为依托,以产业和产品结构调整为突破口,以强化管理为保障,大力发展营养价值高、科技含量高、附加价值高的绿色有机海珍。
(三)经营计划
2021年是中国共产党成立100周年,是“十四五”规划开局之年,也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年,做好经济工作至关重要。无论从国内外政治环境,还是自身产业基础看,2021年公司将实现跨越式发展。根据董事会会议精神,2021年定为“深化落实‘一只海参,百亿企业’发展规划的‘攻坚之年’”,一是加快新建海参育苗场建设,做好海参苗种和海参养殖工作;二是全面推动营销工作。
2021年公司主要项目投资,用于海参养殖、新育苗建设、新开专卖店、海参育苗智能化展览中心、海普盾二期海参饮料车间建设等海参全产业链项目建设,食品厂车间改造和设备引进,鱼粉厂新增饲料车间等。
2021年公司进一步优化经营管理团队,成立行政服务中心、人力资源管理中心、财务中心、物资采购中心、智能信息中心、销售中心、海洋食品生产中心、技术中心、质检中心、海参苗种生产中心、海参养殖生产中心,进一步推动扁平化管理模式的落地。
2021年公司成立了销售中心,设立了市场品牌战略部,成立了13个销售公司或分公司,海洋食品销售公司下设济南、青岛、烟威、上海、江苏、河南、北京七个分公司,活海鲜销售公司、冷冻水产品销售公司、国际出口销售公司、保健饮品销售公司、电子商务事业部、电视购物事业部,在国内国外、线上线下多维度开拓市场,进一步扩大好当家品牌的市场覆盖率。
在谷雨节举办“好当家海参节”,我们将以海参小镇为活动中心,邀请海参产业内的专家、厨艺大师、加盟商共襄盛举,进一步展示好当家有机刺参品牌形象,提升企业知名度和产品销售,树立在消费者心中的良好形象。“海参节”将成为彰显好当家企业的实力、提升市场竞争软实力、树立海参行业领头军形象的一场盛会2021年公司将全面贯彻落实董事会会议精神,坚持稳中求进工作总基调,在2020年成型的各项制度基础上,进一步深化体制改革,把科技创新作为推动企业新旧动能转换的有力支撑,把挖潜增效作为盘活企业资产和提高资产利用率的重要手段,统筹做好促进生产、稳定投资、降低成本、扩大营销、深度研发、提高薪酬、环境保护各项工作,站在新的起点上,面对新的机遇、新的挑战,希望大家能够整装待发,以必胜的信念、破釜沉舟的勇气、背水一战的决心、志在必得的信心投入到生产和销售工作中,希望大家在新的一年里能够时刻保持克难攻坚的勇气、旺盛的干事激情,用汗水浇灌收获,以实干笃定前行,让我们只争朝夕不负韶华,以更加昂扬的姿态奋进新时代,早日实现“一只海参、百亿产业”的目标,用自己的双手创造幸福生活。
(四)可能面对的风险
对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策和措施
(1)行业内部竞争风险
山东省及周边地区都是水产养殖发达之地,行业壁垒较低,造成行业内企业众多,竞争较为激烈。若公司养殖的各种产品在质量、品种、价格上不能保持较强的市场竞争力,将影响公司的持续稳定发展,进而影响公司的收益。
对策:公司多年从事海水养殖,现已成为全国最大的海珍品养殖基地,形成了规模经济。公司目前已拥有多项养殖新技术,建立了"育苗-养成-加工-销售"一体化体系,已形成了规模、技术、区域、成本、营销等核心竞争优势,利用现有的养殖资源进行产品的精深加工,生产以海参为主的高效无副作用的海洋保健食品,提高产品附加值,公司现有围堰养殖海参面积5万亩,使公司在同行业中始终保持领先地位,为公司可持续发展提供保障。
(2)汇率风险
公司冷冻食品大部分出口日本,用日元结算,因此,汇率的波动将影响到公司的盈利水平。
对策:密切关注和研究国际外汇市场的发展动态,并据此选择最有力的货款结算币种和结算方式;进一步增强外汇风险意识,提高对外汇市场的研究和预测能力,加强进出口的业务管理,尽量开展远期结汇、售汇业务,以规避人民币升值和汇率变动风险。
(3)融资风险
公司快速发展需要强大的资金支持,如果融资能力不足,将极大地影响公司各项业务的开展。
对策:一是通过各种手段提高资金的使用效率和周转速度,减轻资金使用上的压力;二是继续保持与各银行间的良好合作关系,加强与外资银行间的合作,拓宽银行贷款融资渠道;三是通过证券市场融资渠道,促进公司稳步发展。
(4)自然资源风险
我国是沿海大国,海域辽阔,浅海渔场占世界浅海渔场的四分之一,其中生物种类繁多,渔业资源丰富。然而海洋渔业资源并非是取之不尽,用之不竭的。由于沿海各地过分强调发展海洋捕捞业,导致海洋渔业资源逐年严重衰退,并严重威胁着我国海洋渔业的可持续发展。
对策:我国实行了伏季休渔制度,这为鱼类生长繁育提供了时间和空间,有效地保护了主要经济鱼类资源。在开展保护的同时,政府还不断加强水生生物资源增殖和生态环境修复工作。除了休渔制度,我国还采用了规定捕捞定额,控制捕捞强度,发展远洋捕捞等手段,使我国渔业资源量明显增加。这一系列政策有利于公司海洋捕捞业的发展,而且能促进公司养殖业的进一步发展。
四、报告期内核心竞争力分析
1、资源优势
优质的海域资源直接关系着海珍品养殖业务的规模扩张能力和经济效益水平。公司地处黄海与东海养殖区域,营养盐类丰富,海水理化因子稳定,水质肥沃,水温、流速、盐度适中,具有发展名优海珍品得天独厚的自然条件。公司为农业产业化国家重点龙头企业,水产养殖区被列为全国水产养殖标准化示范区。目前公司拥有5万亩的围堰精养殖海域,海参育苗车间由2018年的40万平方米增至100万平方米,成为国内最大的“有机刺参”育苗基地。到2023年计划续建海参育苗车间100万平方米,总规模达到200万平方米,2020年开始,参苗在自然条件下的成活率稳定达到75%以上。
2、品牌优势
公司于2004年4月在上海证券交易市场成功上市,是全国首家以海洋水产产业为主导的上市公司。先后被授予“农产品水产健康养殖示范场”,“国家级刺参养殖、“加工标准化示范区”、“省级刺参良种场”、“无公害养殖基地”、“省级非物质文化遗产”等荣誉称号,连续12年获得国家有机产品认证,成为中国全产业链有机海参开创者,2017年国家商务部官网正式公示山东好当家海洋发展股份有限公司获得直销经营许可。
3、产业链优势公司在建立起从海参育种育苗-养成捕捞-研发加工-销售服务于一体的绿色环保可追溯的海
参全产业链体系,打造并完善了海参全产业链的规模化养殖模式,具有较强的成本优势和抗风险能力,在深度研发高端精深产品、提高加工处理能力、加强品牌市场建设方面都取得了新的突破和进展。
4、产品优势
公司产品以高档海珍品为主,产品品质优良,营养价值高。目前公司经营的海参产品有鲜参和冻干海参、冷冻海参、即食海参和淡干海参四大系列产品,在此基础上,公司开发了刺参软胶囊、刺参粘多糖颗粒、海参口服液、海参西洋参口服液、海参原浆和液体海参等海参保健品,利用生物技术提取海参多肽、多糖等有效成分,成功进入医药、保健品行业,开启全新的海洋大健康产业。海参产品种类较多、产品结构有一定梯度,满足不同的消费需求,产品多元化将有利于提高公司市场竞争能力和抗风险能力。
5、技术优势
近年来,公司不断增强技术研发投资力度,海洋生命科学院、水产研究所、食品检测中心等贯穿公司主导产业的科研体系已逐步构建成型。公司与中国水产科学研究院黄海水产研究所、中国海洋大学、山东省科学院生物研究所等科研院所有着良好的长期协作关系。通过科技创新与长期养殖经验相结合,形成苗种培育、苗种杂交与改良、底播、立体、混养、不投饵技术等产学研结合的生态型养殖模式。
6、区位优势
公司生产基地交通便利,距威海机场30公里,距烟台机场120公里,距青荣城际高铁站35公里,周围与青威、烟威高速相连接。同时,公司临近石岛港和龙眼港两个国家级一类开放港,对日本、韩国及东南亚各国的海陆空交通发达。
收起▲
一、经营情况的讨论与分析
2020年受新冠病毒疫情的影响,全球经济受到严重危机,贸易摩擦加剧,风险挑战明显上升,国内外各政府均出台了相关防控措施,公司全体干部员工在董事会的坚强领导下,团结一致、凝心聚力,在做好防疫防控的前提下及时复产复工,正常运营。以“一只海参、百亿产业”为发展目标,坚持稳中求进工作总基调,统筹做好基础建设、促进生产、扩大营销、稳定投资等各项工作,进一步优化体制结构,加快产业升级转型,推动海参产业进入发展快车道,公司面对疫情和市场的不确定性,积极做好经营方针和市场策略,通过在线营销、网络抖音、快手等平台多种渠道保持加大销售力度,同时主动布局和开发国内市场,深挖客户需求,积极努力完成年度既定的经营任务。自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来,公司高度关注疫情发展,在做好自身防控工作的同时,积极履行上市公司社会责任,为抗击疫情贡献一份力量。公司通过荣成市慈善总会,向湖北黄冈捐赠价值100万元的公司产品(海参等产品),用于支持抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情中生活物资的需要。
1、水产养殖以海参为主,增加养殖品种,以有机刺参为主导产品,加强对育苗养殖业的投入,公司在2019年新建30万平方米现代化海参育苗车间的基础上,2020年继续扩大养殖规模,新建现代化育苗养殖车间,至2022年共新建120万平方米现代化育苗场,降低成本,扩大养殖规模,提高产量,紧扣海参产业主导地位,把握住有机全产业链建设这条主线,加快线上新零售业务发展。积极应对疫情后的消费趋势,加快发展新零售业务开展新媒体直播整合营销,参与直播活动,持续运营两微一抖,加大品牌曝光力度。
2、食品加工业以保健产品和冷冻食品为主,前者主要针对国内新兴市场,后者依靠现有出口优势做大做强。公司加工生产的冷冻调理食品主要以出口日本、韩国等国家,贸易战未对公司造成影响,今年公司又加大对国内市场的大力投入,做好国内营销市场的尝试搭建。基于健康方案的战略定位,围绕消费需求变化,进一步丰富产品系列,优化生产中心组织结构,强化生产交付系统建设,制定新一轮产能规划。
3、海洋捕捞以捕捞船队为主,主要在中国南海、黄海、东海、北太平洋作业,主要以鱿鱼等经济鱼类为主,响应国家号召开发新渔场进军阿根廷海域,发展远洋渔业,提升管理效率。加强远洋渔业生产管理信息系统应用,完善风险管理机制,搭建远洋渔业发展战略框架,推动远洋渔业高质量品质发展。
4、2020年公司将全面贯彻落实董事会会议精神,坚持稳中求进工作总基调,在2019年成型的各项制度基础上,进一步深化体制改革,把科技创新作为推动企业新旧动能转换的有力支撑,把挖潜增效作为盘活企业资产和提高资产利用
二、可能面对的风险
对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策和措施(1)行业内部竞争风险山东省及周边地区都是水产养殖发达之地,行业壁垒较低,造成行业内企业众多,竞争较为激烈。若公司养殖的各种产品在质量、品种、价格上不能保持较强的市场竞争力,将影响公司的持续稳定发展,进而影响公司的收益。对策:公司多年从事海水养殖,现已成为全国最大的海珍品养殖基地,形成了规模经济。公司目前已拥有多项养殖新技术,建立了"育苗-养成-加工-销售"一体化体系,已形成了规模、技术、区域、成本、营销等核心竞争优势,利用现有的养殖资源进行产品的精深加工,生产以海参为主的高效无副作用的海洋保健食品,提高产品附加值,公司现有围堰养殖海参面积5万亩,使公司在同行业中始终保持领先地位,为公司可持续发展提供保障。(2)汇率风险公司冷冻食品大部分出口日本,用日元结算,因此,汇率的波动将影响到公司的盈利水平。对策:密切关注和研究国际外汇市场的发展动态,并据此选择最有力的货款结算币种和结算方式;进一步增强外汇风险意识,提高对外汇市场的研究和预测能力,加强进出口的业务管理,尽量开展远期结汇、售汇业务,以规避人民币升值和汇率变动风险。(3)融资风险公司快速发展需要强大的资金支持,如果融资能力不足,将极大地影响公司各项业务的开展。对策:一是通过各种手段提高资金的使用效率和周转速度,减轻资金使用上的压力;二是继续保持与各银行间的良好合作关系,加强与外资银行间的合作,拓宽银行贷款融资渠道;三是通过证券市场融资渠道,促进公司稳步发展。(4)自然资源风险我国是沿海大国,海域辽阔,浅海渔场占世界浅海渔场的四分之一,其中生物种类繁多,渔业资源丰富。然而海洋渔业资源并非是取之不尽,用之不竭的。由于沿海各地过分强调发展海洋捕捞业,导致海洋渔业资源逐年严重衰退,并严重威胁着我国海洋渔业的可持续发展。对策:我国实行了伏季休渔制度,这为鱼类生长繁育提供了时间和空间,有效地保护了主要经济鱼类资源。在开展保护的同时,政府还不断加强水生生物资源增殖和生态环境修复工作。除了休渔制度,我国还采用了规定捕捞定额,控制捕捞强度,发展远洋捕捞等手段,使我国渔业资源量明显增加。这一系列政策有利于公司海洋捕捞业的发展,而且能促进公司养殖业的进一步发展。
三、报告期内核心竞争力分析
1、资源优势
优质的海域资源直接关系着海珍品养殖业务的规模扩张能力和经济效益水平。公司地处黄海与东海养殖区域,营养盐类丰富,海水理化因子稳定,水质肥沃,水温、流速、盐度适中,具有发展名优海珍品得天独厚的自然条件。公司为农业产业化国家重点龙头企业,水产养殖区被列为全国水产养殖标准化示范区。目前公司拥有5万亩的围堰精养殖海域,80万平方米的现代化育苗车间,整个车间采取自主研发的电脑调控、臭氧杀菌、热能交换、可视监控等高科技生产技术,到2022年公司计划陆续投资10亿元再建100万平方米的现代化育苗车间,达到140万平方米的育苗规模。
2、品牌优势
公司于2004年4月在上海证券交易市场成功上市,是全国首家以海洋水产产业为主导的上市公司。先后被授予“农产品水产健康养殖示范场”,“国家级刺参养殖“、“加工标准化示范区”、“省级刺参良种场”、“无公害养殖基地”、“省级非物质文化遗产”等荣誉称号,连续11年获得国家有机产品认证,成为中国全产业链有机海参开创者,2017年国家商务部官网正式公示山东好当家海洋发展股份有限公司获得直销经营许可。
3、产业链优势
公司在建立起从海参育种育苗-养成捕捞-研发加工-销售服务于一体的绿色环保可追溯的海参全产业链体系,打造并完善了海参全产业链的规模化养殖模式,具有较强的成本优势和抗风险能力,在深度研发高端精深产品、提高加工处理能力、加强品牌市场建设方面都取得了新的突破和进展。
4、产品优势
公司产品以高档海珍品为主,产品品质优良,营养价值高。目前公司经营的海参产品有鲜参和冻干海参、冷冻海参、即食海参和淡干海参四大系列产品,在此基础上,公司开发了刺参软胶囊、刺参粘多糖颗粒、海参口服液、海参西洋参口服液、海参原浆和液体海参等海参保健品,利用生物技术提取海参多肽、多糖等有效成分,成功进入医药、保健品行业,开启全新的海洋大健康产业。海参产品种类较多、产品结构有一定梯度,满足不同的消费需求,产品多元化将有利于提高公司市场竞争能力和抗风险能力。
5、技术优势
近年来,公司不断增强技术研发投资力度,海洋生命科学院、水产研究所、食品检测中心等贯穿公司主导产业的科研体系已逐步构建成型。公司与中国水产科学研究院黄海水产研究所、中国海洋大学、山东省科学院生物研究所等科研院所有着良好的长期协作关系。通过科技创新与长期养殖经验相结合,形成苗种培育、苗种杂交与改良、底播、立体、混养、不投饵技术等产学研结合的生态型养殖模式。
6、区位优势
公司生产基地交通便利,距威海机场30公里,距烟台机场120公里,距青荣城际高铁站35公里,周围与青威、烟威高速相连接。同时,公司临近石岛港和龙眼港两个国家级一类开放港,对日本、韩国及东南亚各国的海陆空交通发达。
收起▲